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CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME


SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 48
CADEIA DE LOUAS

Relatrio Tcnico 74
Perfil de Louas Sanitrias e de Mesa

CONSULTOR
Jos Mrio Coelho

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Setembro de 2009

i SUMRIO

1. APRESENTAO: CADEIAS DAS CERMICAS DE SANITRIOS E LOUA DE MESA . 1 2. SUMRIOS EXECUTIVOS ........................................................................................................... 1 2.1. Perfil Analtico 74 A Loua Sanitria ....................................................................................... 1 2.2. Perfil Analtico 74 A Loua de Mesa ........................................................................................ 5 3. RECOMENDAES ...................................................................................................................... 6 PERFIL ANALTICO 74 A LOUA SANITRIA ........................................................................ 9 1. CARACTERIZAO DO SETOR PRODUTIVO - CADEIA DA CERMICA DE LOUA SANITRIA ...................................................................................................................................... 10 1.1. Produo, Faturamento e Preo de Mercado ............................................................................. 10 1.2. Qualificao Empresarial e Parque Produtivo ........................................................................... 11 1.3. Recursos Humanos e Produtividade ........................................................................................... 15 1.4. Consumo de Matrias Primas Minerais ...................................................................................... 15 1.5. Consumo Energtico ..................................................................................................................... 16 1.6. Utilizao de gua ........................................................................................................................ 17 1.7. Gerao de Resduos Slidos ....................................................................................................... 17 1.8. Custos Atuais de Investimentos ................................................................................................... 18 2. USOS ............................................................................................................................................. 18 3. PRODUO E CONSUMO ......................................................................................................... 18 4. TECNOLOGIA E INCENTIVOS ................................................................................................. 23 5. RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................. 24 6. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA........................................................................................ 26 7. CONCLUSES GERAIS .............................................................................................................. 28 8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................... 29 PERFIL ANALTICO 74 B LOUA DE MESA........................................................................... 30 1. APRESENTAO ........................................................................................................................ 31 2. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA NO BRASIL 32 3. ESTRUTURA DA INDSTRIA ................................................................................................... 33 4. PARQUE PRODUTIVO................................................................................................................ 35 5. RECURSOS HUMANOS DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA ......................................... 36 6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA ............................... 36 7. ASPECTOS AMBIENTAIS .......................................................................................................... 38 8. EVOLUO DA PRODUO DE LOUA DE MESA ............................................................ 39 9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO DOS ARTIGOS DE LOUA DE MESA................................................................................................................................................. 40 10. INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA DE LOUA DE MESA ................................................. 40 11. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA ......... 41 12. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................ 44 13. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS ... 46 14. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA...................................................................................... 47 15. CONCLUSES ........................................................................................................................... 48 16. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................................... 50

ii LISTA DE FIGURAS Figura 1 Indstrias de Cermica de Sanitrios no Brasil. ............................................................... 13 Figura 2 Fluxograma do processo de fabricao de sanitrios. ....... Erro! Indicador no definido. Figura 3 Distribuio do mercado de louas sanitrias por tipos de produtos. ............................... 18 Figura 4 Localizao dos principais plos e municpios produtores de porcelana e loua no Brasil.32 Figura 5 Fluxograma do processo de fabricao de loua e porcelana de mesa. ............................ 37

LISTA DE TABELAS Tabela 1 Estimativa da produo brasileira de loua sanitria trinio 2006 2008. ................... 10 Tabela 2 Preos de louas sanitrias comercializadas no mercado brasileiro. ............................... 10 Tabela 3 Perfil do parque industrial brasileiro de loua sanitria. .................................................. 12 Tabela 4 Empresas de loua sanitria no Brasil. ............................................................................. 12 Tabela 5 Consumo estimado de matrias-primas minerais para sanitrios. ................................... 16 Tabela 6 Estimativa de indicadores de consumo energtico na indstria de loua sanitria.: ........ 16 Tabela 7 Emisso de CO2 na produo de revestimentos cermicos. .............................................. 17 Tabela 8 Projeo do consumo de louas sanitrias no mercado brasileiro perodo 2010 a 2030. .... 21 Tabela 9 Projeo das exportaes brasileiras de louas sanitrias no perodo 2010 a 2030. ........ 22 Tabela 10 Projeo da produo brasileira de louas sanitrias no perodo 2010 a 2030. ............. 22 Tabela 11 Projeo dos investimentos requeridos para o aumento da produo de louas sanitrias no perodo 2010 a 2030. ..................................................................................................................... 22 Tabela 12 Estimativa da necessidade de recursos humanos na indstria de louas sanitrias no perodo 2010-2030. ............................................................................................................................ 24 Tabela 13 Composio de custos industriais na produo de revestimentos cermicos. ............... 26 Tabela 14 Ranking dos municpios produtores de loua de mesa por nmero de estabelecimentos produtivos que congregam. ................................................................................................................ 34 Tabela 15 Produo brasileira de porcelana e loua de mesa por empresa .................................... 39 Tabela 16 Quantidade de loua de mesa exportada anualmente pelo Pas ..................................... 42 Tabela 17 Quantidade de loua de mesa importada anualmente pelo Pas. .................................... 43 Tabela 18 Pessoal ocupado em estabelecimentos produtores de loua de mesa de diferentes portes... 44 Tabela 19 Pessoal ocupado no segmento de loua de mesa e rendimento mdio por nvel de escolaridade ........................................................................................................................................ 45

LISTA DE QUADROS Quadro 1 Cenrios para o futuro da economia brasileira projees do PIB. ............................... 20

1 1. APRESENTAO: CADEIAS DAS CERMICAS DE SANITRIOS E LOUA DE MESA O estudo em pauta traa um perfil das indstrias de Loua Sanitria e de Mesa no Brasil, caracterizando os segmentos produtivos nas dimenses econmica, tecnolgica e ambiental, com anlises do comportamento de demanda e produo, dos investimentos e recursos humanos, bem como dos principais gargalos para o desenvolvimento sustentado do setor. Esses dois segmentos industriais fazem parte, dentro do setor cermico, do grupo da Cermica Branca, compreendendo materiais constitudos por um corpo branco e em geral recobertos por uma camada vtrea transparente e incolor, que incluem, alm desses segmentos, as indstrias de cermica artstica (decorativa e utilitria) e de cermica tcnica para fins diversos, tais como: qumico, eltrico, trmico e mecnico. Foram assim agrupados pela cor branca da massa, necessria por razes estticas ou tcnicas. Com o advento dos vidrados opacificados, muitos dos produtos enquadrados neste grupo passaram a ser fabricados com matrias-primas com certo grau de impurezas, responsveis pela colorao, sem prejuzo das caractersticas tcnicas para uma dada aplicao (ABC, 2009). Em decorrncia das grandes diferenas da estrutura produtiva e de mercado desses dois segmentos do setor cermico, a abordagem feita de forma individualizada: Perfil Analtico 74 A Loua Sanitria e Perfil Analtico 74 b Loua de Mesa. Apenas a recomendaes foram agrupadas em um nico item. Diferentemente de outros segmentos do setor cermico, as indstrias de Sanitrios e de Loua de Mesa no dispem de informaes detalhadas oficiais provenientes de representaes empresariais ou de revistas especializadas, tanto para o mercado brasileiro como internacional. Os perfis foram elaborados a partir da atualizao e anlise crtica de informaes obtidas em relatrios tcnicos de centros de pesquisa, stios da Internet relacionados ao setor cermico e construo civil, publicaes em peridicos e eventos. Para consolidao do relatrio, as lacunas foram preenchidas com dados e apreciaes coletados de representantes de entidades empresariais (Sindilouas - Sindicato da Indstria da Cermica da Loua de P de Pedra e.Sindicermica Sindicato das Indstrias Cermicas de Sanitrios do Estado de So Paulo), profissionais e consultores que atuam diretamente nesses segmentos industriais cermicos.

2. SUMRIOS EXECUTIVOS 2.1. Perfil Analtico 74 A Loua Sanitria O segmento cermico de Loua Sanitria integra o ramo de produtos de minerais nometlicos da Indstria de Transformao e tem como especializao produtiva a fabricao de bacias, caixas dguas, bids, lavatrios, colunas, mictrios, tanques de lavar roupas e acessrios. Internacionalmente, a indstria de sanitrias caracteriza-se por compor um mercado oligopolizado, dominado por cerca de uma dezena de grupos multinacionais, que integram uma cadeia produtiva globalizada. Predominam plantas industriais de grande escala de produo, apoiadas em fornecedores de insumos minerais (matrias-primas natural e sinttica) e de bens de capital. Tanto os fornecedores de bens equipamentos como os de minerais sintticos (esmaltes e fritas) tambm se constituem, no geral, de empresas multinacionais. O setor de minerao, menos dinmico, responsvel pelo suprimento de matrias-primas naturais (argilas, caulim, rochas feldspticas, etc.), passou, tambm, nos ltimos, por um processo de fuso e concentrao da produo no cenrio internacional. 1

2 O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de loua sanitria, no foge regra, predominando, em sua estrutura de mercado, unidades fabris de mdio a grande porte. A indstria de loua sanitria foi vigorosamente impulsionada a partir do final da dcada de 1960, quando a produo brasileira saltou de 2 milhes de peas para os mais de 20 milhes atuais. Nesse perodo, ocorreu importante concentrao da produo, com diversas incorporaes de empresas, principalmente na regio Sudeste. O crescimento em taxas mdias anuais superiores a 15% entre 2006 e 2008, passando de 16 a 21 milhes de peas grandes, superou as expectativas do setor, sendo fortemente impulsionado pelo mercado interno. Por sua vez, o setor teve, nesse perodo, as exportaes profundamente afetadas, caindo do patamar histrico de 20% da produo nacional para cerca de 10%. Quanto comercializao dos produtos, h uma grande variao de preos no mercado nacional, em funo, basicamente, dos tipos bsicos de louas e da qualidade e sofisticao dos produtos, com peas mais simples, populares, na faixa de R$ 30,00 a R$ 40,00 (cubas, lavatrios com colunas), at conjunto sofisticado de louas, tecnicamente e em seu design, que podem chegar a preos de at R$ 2.000,00. Inicialmente concentrada em alguns municpios da Regio Sudeste, a cermica sanitria difundiu-se na ltima dcada para outras regies, a partir de um processo de descentralizao industrial, elevando para 20 o nmero de unidades fabris, distribudas em 8 estados. Compondo o principal cluster de cermica de sanitrios do pas, a regio de Jundia no Estado de So Paulo conta com 5 unidades industriais. At recentemente, a participao no mercado era, praticamente dividida por empresas de capital estrangeiro e nacional. Essa situao alterou-se a partir dos ltimos anos, quando aquisies de unidades fabris pela empresa lder nacional (Deca), assegurou a maior participao do capital nacional no mercado (60%). Seguindo as caractersticas do mercado internacional, a indstria de sanitrios no pas altamente concentrada, com duas principais empresas: uma nacional Deca e outra estrangeira Grupo Roca, detendo cerca de 75% da produo. A Deca possui plantas em Jundia SP (3 fbricas Deca 1 e 2, e 1 da Ideal Standard, adquirida recentemente), So Leopoldo RS (1), Nova Iguau - RJ (1 fbrica adquirida da Ideal Standard) e Cabo de Santo Agostinho PE (1 fbrica Monte Carlo). O Grupo Roca, de origem espanhola, detm as marcas Incepa (1 fbrica em Jundia), Logasa (1 fbrica em Vitria ES) e Celite (1 fbrica em Recife PE e 1 fbrica em Santa Luzia). Outras 9 empresas com 10 plantas instaladas completam a produo brasileira. Fato importante verificado nos ltimos anos, quando se deu a concentrao de produo em grandes grupos, foi o surgimento de empresas de pequeno porte, voltadas fabricao de peas sanitrias de baixo custo (quatro fbricas na regio Nordeste e trs em Minas Gerais). Apesar da pequena fatia do mercado interno conquistado por esses novos empreendimentos (menos de 10%), trata-se de uma movimentao empresarial significativa em busca de oportunidades relacionadas s camadas de renda relativamente mais baixas. Estimativas do conta que em 2008, a indstria de sanitrios totalizou cerca de 7.500 postos de trabalho. Desse total, aproximadamente 75% (5.600) correspondem a trabalhadores com nvel fundamental, 20% so de supervisores de nvel mdio (1.500) e 5% de formao superior (350) ocupando funes nas reas de produo, administrativas e de vendas.

3 O coeficiente de ocupao mdia por unidade de produo situa-se em torno de 235 peas/funcionrio/ms ou 2.800 peas/funcionrio/ano. As unidades mais automatizadas e produtivas brasileiras alcanam uma produtividade de 300 peas/funcionrio/ms, na mesma faixa de produo que as empresas lderes internacionais. A produtividade mnima no pas est na faixa de 180 peas/funcionrio/ms, relacionada a algumas unidades mais antigas e menos automatizadas. Com base na produo anual de 21 milhes de peas grandes e considerando peas com peso mdio de 13 kg, estima-se um consumo das matrias-primas minerais de cerca de 300.000 tpa. As principais matrias-primas minerais usadas no segmento de sanitrios incluem argila, caulim e fundentes. Os fundentes, originalmente compostos por feldspato, foram substitudos por fundentes mais baratos, tais como rochas feldspticas (pegmatito, granito e leucofilito). O substitutivo mais comum no plo cermico de Jundia o pedrisco de granito, co-produto de minerao de brita (Minerao Tavares Pinheiro), no municpio. Este material a principal matriaprima feldsptica comercializada tanto na forma bruta, ou deferrizada (em Itupeva- SP, pela Minerali do Brasil). Alm de Jundia, o material abastece as demais fbricas paulistas e sul de Minas. As empresas do Nordeste abastecem-se de feldspato de segunda qualidade da regio produtora da Provncia Pegmattica de Borborema (PB e RN). A indstria de loua sanitria conta, basicamente, em sua matriz energtica com o consumo de combustvel (essencialmente gs natural GN) no processo de combusto para secagem e queima das peas, e energia eltrica na movimentao dos equipamentos das plantas industriais. A estimativa de consumo de GN varia de 153 m3/t a 388 m3/t de loua, com a mdia nacional situando-se em torno de 306 m3/t. Os ndices pra energia eltrica variam de 500 kwh/t a 900 kwh/t, com a mdia de 650 kwh/t de loua. O consumo total de energia corresponde a 0,30 tep/t de louas sanitrias produzidas (mnimo de 0,15 tep/t e mximo de 0,38 tep/t). A maior parte das plantas industriais brasileiras opera com padro de consumo similar s indstrias dos principais produtores mundiais, como China, Mxico, Turquia e Bulgria. O uso de gua ocorre nas operaes industriais seguintes: na moagem das matrias-primas e preparao da barbotina e dos esmaltes, na confeco dos moldes de gesso e nos servios de lavagem (piso, tubulao dos moldes, limpeza dos resduos do acabamento das peas). Esses servios de limpeza correspondem a cerca de 90% do consumo de gua, sendo que os outros 10% so empregados nas demais operaes. So consumidos em mdia de 4 a 6 litros de gua/kg de pea produzida, o que representa um consumo de 0,4 a 0,6 m de gua/tonelada de loua. O investimento necessrio para a instalao de unidade fabril moderna, com capacidade de produo de 80 mil peas/ms de louas sanitrias, situa-se na faixa de R$ 50 milhes. As projees do consumo interno, para 2030, situam-se em 31,7 milhes de peas (Cenrio Frgil), e 54,1 milhes de peas para os cenrios mais virtuosos (Cenrio Vigoroso e Cenrio Inovador). Quanto s exportaes, o pas tem condies, em mdio prazo, de novamente retornar ao seu patamar histrico de participao do mercado internacional (20% do total da produo brasileira), podendo as vendas ao mercado externo alcanar cerca de 13,5 milhes de peas em 2030. Os investimentos totais estimados para fazer frente ao aumento da produo brasileira no perodo de 2010 a 2030 so de R$ 1,2 bilhes a R$ 2,4 bilhes, a depender da evoluo, sobretudo, da demanda interna. O setor produtivo liderado pelas empresas lderes tem buscado, de forma sistemtica, a implementao de melhorias, por meio da aquisio de equipamentos, e de novas tecnologias de 3

4 processo e produtos. Em decorrncia da acirrada competio no mercado domstico e com vistas ampliao da sua participao no mercado mundial, os empresrios tm investido em projetos de modernizao, com a certificao de produtos e com iniciativas de atendimento s normas ISO, e na ampliao de sua capacidade produtiva. Em termos do padro tecnolgico, as maiores empresas brasileiras rivalizam-se com as grandes empresas estrangeiras, europias, asiticas e norte-americanas. Trata-se de um segmento industrial cujo processo industrial dominado por tecnologias maduras. Uma inovao importante que vem sendo incorporada ao processo produtivo das plantas no pas refere-se fundio de alta presso em moldes de resina plstica, em substituio moldagem tradicional em gesso, elevando a produtividade e minimizando a dependncia de mo-de-obra. Em termos de produto, uma evoluo deu-se nos aspectos de qualidade e adequao das bacias sanitrias para a diminuio do consumo nominal de descarga. Quanto ao fornecimento de bens de capital, parcela considervel dos equipamentos suprida por empresas brasileiras (nacionais e estrangeiras). As operaes de beneficiamento das matriasprimas minerais, de preparao das massas e esmaltes, e de moldagem em gesso da peas so realizadas com equipamentos produzidos no pas. J os equipamentos para fundio em resina so importados. Apesar dos fornos serem produzidos no pas, a maior parte adquirida de grandes empresas estrangeiras (italianas). Os investimentos em P, D & I realizados pelas empresas cermicas brasileiras so limitados, sendo, certamente, inferiores a 0,5% do faturamento. Os investimentos de carter inovativo concentram-se no desenvolvimento de produtos, realizado, na maior parte das empresas, por equipe prpria. Outras, no entanto, buscam externamente esse tipo de suporte, havendo no mercado firmas especializadas no desenvolvimento e aprimoramento de peas sanitrias. As demais atividades de carter inovativo correspondem formulao e correo de massas e testes de novos esmaltes, realizados por profissionais que desempenham tambm outras atividades na linha de produo, j havendo tambm empresas especializadas neste tipo de servios. Apesar de se contar no pas com um aparato considervel de instituies de ensino, pesquisa, e inovao com capacitao em recursos humanos e laboratoriais nas reas afins a indstria cermica, as parcerias envolvendo o setor produtivo so ainda muito tmidas e isoladas. As expectativas futuras sinalizam por uma demanda futura expressiva de mo-de-obra, que poder alcanar, do cenrio mais conservador para o mais otimista, um total da ordem de 8.000 a 16.000 funcionrios. Apenas para uma primeira aproximao, em se mantendo as propores atuais, a necessidade de profissionais de formao superior e nvel mdio situar-se-iam, respectivamente, na faixa de 400 a 800 e de 1.600 a 3.200 colaboradores. Os trs itens que preponderam nos custos de produo so energia, mo de obra e matriasprimas e devem assumir, individualmente, uma participao igual ou superior a 20%. Dessa forma, as matrias-primas naturais tm um peso relativamente significativo dentro dos custos de produo. Como ocorre tambm em outros segmentos do setor cermico brasileiro (p.ex. revestimentos), ao se analisar as perspectivas de expanso da indstria de louas sanitrias, um dos desafios que se coloca est relacionado necessidade do aprimoramento do suprimento mineral. Se por um lado, o processamento industrial avanado, com controle de qualidade, empregando-se equipamentos e tecnologia que se rivaliza com as fbricas europias, o suprimento mineral, no entanto, est aqum do padro produtivo das cermicas.

5 A modernizao das mineraes com maior defasagem tecnolgica passa por investimentos na pesquisa geolgica dos depsitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na caracterizao e controle da qualidade das matrias-primas. Um modelo de suprimento mineral adotado nos pases europeus e que poderia ser implementado com sucesso no Brasil, corresponde s centrais de massa, que constituiriam em um up grade na estrutura de produo de matrias-primas no pas. O potencial de atrao de novos investimentos no setor de sanitrios no pas dever estar associado, preferencialmente, a regies com diferenciais competitivos, entre os quais pode se destacar: mercado regional com demanda reprimida, ocorrncia de jazidas de matrias-primas minerais de alta qualidade, existncia de fornecedores qualificados de matrias-primas minerais, disponibilidade de fontes energticas, em especial de gs natural (melhor desempenho econmica, energtica e ambiental, com relao ao gs liquefeito de petrleo - GLP e o leo combustvel) e infraestrutura adequada para exportao. 2.2. Perfil Analtico 74 A Loua de Mesa O segmento de loua de mesa bastante variado no que se refere produo de peas para fins domsticos, de hotelaria e adornos em geral. Esta produo concentra-se em alguns estados brasileiros, notadamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, So Paulo e Minas Gerais, onde existem importantes plos produtivos. As indstrias que mais faturam neste segmento so, respectivamente, a Schmidt de Pomerodi SC e a Pozzani de Jundia SP. Segundo o Sindilouas, que representa regionalmente as empresas existentes em So Paulo e no Paran, existem nesses dois estados cerca de 500 empresas atuantes neste segmento. Este Sindicato tem procurado sistematizar as estatsticas de produo, que se apresentam bastante pulverizadas e, tambm, defender, na medida do possvel, os interesses de seus associados. Existe uma grande dificuldade em se obter dados estatsticos de produo neste segmento, pois at alguns anos atrs as produes de porcelana, louas de mesa e de isoladores eltricos eram tratadas sob a denominao de cermica branca, juntamente com grs sanitrio. Nos ltimos anos o segmento vem sofrendo efeitos da intensa concorrncia de produtos chineses, que tem afetado substancialmente a competitividade dos produtos nacionais e de algumas empresas que geralmente atuam na fabricao de produtos mais populares. Em resposta a esta situao um estudo elaborado recentemente pelo Sindilouas foi encaminhado ao Ministrio da Indstria, Desenvolvimento e Comrcio Exterior (MIDCE) visando um posicionamento do governo brasileiro em relao adoo de medidas para refrear a entrada de produtos de cermica artstica cujos preos de venda so baixos se comparados aos similares nacionais em funo da prtica de dumping. Em funo da carncia de sries estatsticas sistematizadas sobre o segmento em todo o Pas, somente foi possvel fazer projees a partir de alguns dados obtidos em relatrios tcnicos e por meio de entrevistas no Sindilouas e com profissionais desse setor cermico.

6 3. RECOMENDAES Com base nas informaes levantadas e nas anlises efetuadas so feitas, a seguir, recomendaes, de polticas pblicas e aes do setor produtivo, direcionadas ao desenvolvimento em bases sustentveis da cadeia produtiva da cermica de louas sanitrias e de mesa no Brasil: a) Esforo importante deve ser orientado para uma maior articulao e intensificao da participao dos centros de pesquisa e inovao, bem como do apoio governamental em projetos que visem, entre outros, as seguintes avanos: aprimoramento da qualidade do suprimento de minerais industriais cermicos, por meio do suporte modernizao das PME de minerao de minerais industriais cermicos e em estudos de projetos conceituais e na implantao de centrais de massas cermicas. b) Apoio a programas prospectivos e de caracterizao tecnolgica de minerais industriais cermicos de demanda crescente: argilas plsticas de queima clara, caulins e rochas fundentes (rochas feldspticas, filitos, entre outras). c) Apoio a estudos de formulao de massas para louas sanitrias e de mesa a partir da composio regionalizada de matrias-primas minerais. d) Elaborao do Catlogo das Matrias-Primas Cermicas do Brasil, como referncia tcnica da dotao mineral brasileira para a indstria cermica. e) Apoio a programas de treinamento para os funcionrios de ensino fundamental e mdio (sem especializao), por meio de cursos de reforos em temticas aplicadas aos processos industriais, como noes bsicas de informtica, matemtica e estatstica, que devem ser completados por polticas pblicas horizontais com o fortalecimento do ensino fundamental e mdio. f) Ampliao e facilitao do acesso a cursos tcnicos profissionalizantes nas reas afins ao processo industrial cermico (p.ex. tcnicos ceramistas, qumicos, mecnicos, em informtica, eletro-eletrnico).

g) Formulao de uma poltica para fomento indstria de bens capital do setor cermico brasileiro (neste caso incluindo outros segmentos como revestimentos e cermica vermelha). Especificamente para o setor de louas de mesas, cabem as seguintes sugestes de aes de polticas de fomento: h) Barreiras importao de similares estrangeiros da mesma forma como vrios outros pases tm adotado medidas protecionistas para seus produtos, caberia ao MIDCE avaliar cuidadosamente o resultado do estudo sobre o impacto da prtica de dumping nos produtos de loua de mesa oriundos da China, com vistas a adotar medidas similares. i) Aes de apoio para a consolidao das aglomeraes produtivas de louas de mesa, envolvendo: fortalecimento da estrutura de governana, fomento prtica de aes cooperadas, programas de capacitao de mo-de-obra, estudos de mercado, entre outras. Trata-se de fomentar a dinamizao das principais concentraes de indstrias de louas de mesa no pas, como importante fator do aprimoramento competitivo do setor. Explorao de diferenciais competitivos que permitam a modernizao e a alavancagem do desenvolvimento de empresas nacionais baseado no exemplo das empresas mais 6

j)

7 dinmicas, outras cermicas deveriam buscar apoio em gesto, via contratao de consultores experientes e com viso de negcios para evitar que indstrias tradicionais e renomadas venham a fechar as portas em funo da concorrncia desleal dos produtos chineses, que vem inundando o mercado nacional. k) Exportaes no atacado - em funo da baixa participao dos produtos brasileiros no mercado externo, embora haja boa aceitao, sugere-se estudos de avaliao visando vendas agregadas junto a atacadistas em pases como Portugal, por exemplo, onde a demanda por produtos nacionais (principalmente de artigos para fins religiosos) tem se mantido aquecida. Exportaes envolvendo volumes maiores de peas para atacadistas podem se relevar viveis em situaes de cmbio mais favorveis que a atual. l) Apoio a prticas produtivas mais limpas, em especial visando reduo da gerao de efluentes e resduos industriais.

PERFIL ANALTICO 74 A LOUA SANITRIA

10 1. CARACTERIZAO DO SETOR PRODUTIVO - CADEIA DA CERMICA DE LOUA SANITRIA O segmento cermico de Loua Sanitria integra o ramo de produtos de minerais nometlicos da Indstria de Transformao e tem como especializao produtiva a fabricao de bacias, caixas dguas, bids, lavatrios, colunas, mictrios, tanques de lavar roupas e acessrios. 1.1. Produo, Faturamento e Preo de Mercado Em 2008, a produo brasileira de loua sanitria foi de 21 milhes de peas, correspondendo a um faturamento de cerca R$ 1,8 bilhes, o que coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais.1 A Tabela 1 mostra a produo dos ltimos 3 anos, quando se teve um crescimento no volume de vendas de cerca de 30%. Tabela 1 Estimativa da produo brasileira de loua sanitria trinio 2006 2008. Ano 2006 2007 2008 Produo milhes de peas 16 18 21

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes fornecidas por profissionais de empresas lideres do setor de loua sanitria.2

Quanto comercializao dos produtos, h uma grande variao de preos no mercado nacional, em funo, basicamente, dos tipos bsicos de louas e da qualidade e sofisticao dos produtos, com peas mais simples, populares, na faixa de R$ 30,00 a R$ 40,00 (cubas, lavatrios com colunas), at conjunto sofisticado de louas, tecnicamente e em seu design, que podem chegar a preos de at R$ 2.000,00. Informaes mais detalhadas, com faixas de preo por tipos de produtos, so fornecidas na Tabela 2.

Tabela 2 Preos de louas sanitrias comercializadas no mercado brasileiro.


Faturamento estimado considerando a participao dos principais tipos de louas e os preos mdios praticados no mercado interno (ver Tabela 2). 2 Como salientado no item introdutrio, praticamente, no se dispem de informaes sobre a estrutura de mercado e produtiva do setor de louas, especialmente, o de peas sanitrias. Neste segmento, altamente concentrado, essas informaes so consideradas estratgicas e no so fornecidas pelas empresas. A maior parte das informaes aqui apresentadas foi consolidada a partir de estudos de IPT (2003), Tanno et al. (2003), ABC (2005) e CABRAL JUNIOR e SERRA (2006), bem como de consultas e apreciaes de profissionais que atuam na indstria de louas sanitrias.
1

10

11

Loua Bacia com Box (caixa acoplada) Bacia convencional (com vlvula) Lavatrio e Coluna Cuba Tanque Mictrio

Preo Mdio R$ 160,00 50,00 45,00 30,00 140,00 150,00

Preo Mximo R$ 1.500,00 900,00 2.000,00 960,00 334,00 300,00

Preo Mnimo R$ 129,00 39,00 38,00 27,00 118,00 126,00

Participao no Mercado (Quantidade) 30% 15% 25% 20% 5% 5%

* Faixa de valores mais freqentes praticados no comrcio varejista. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes coletadas em pesquisa de campo e criticadas por especialistas do setor de loua sanitria.

1.2. Qualificao Empresarial e Parque Produtivo A indstria de sanitrios surgiu no Brasil na dcada de 1920 a partir da fuso de duas empresas, uma que fabricava potes e panelas de barro e outra loua de mesa. At ento as louas sanitrias que abasteciam o mercado brasileiro eram importadas da Europa. A Companhia Cermica Jundiaiense situada no Estado de So Paulo, resultante dessa fuso, foi responsvel pela introduo das louas sanitrias brancas vitrificadas, e em 1968 foi incorporada Deca do Grupo Duratex. No final da dcada de 1940 foi fundada a Cermica Colnia, que introduziu a loua sanitria colorida. Em 1958 esta empresa foi adquirida pela multinacional Ideal Standard, uma das maiores fabricante mundiais de louas e metais sanitrios. Na dcada de 1970 esse segmento teve um grande desenvolvimento, alavancado pelo crescimento da construo civil, tendo ento surgido novas unidades industriais. Inicialmente concentrada em alguns municpios da Regio Sudeste, a cermica sanitria difundiu-se na ltima dcada para outras regies, a partir de um processo de descentralizao industrial, elevando para 20 o nmero de unidades fabris, distribudas em 8 estados. Compondo o principal cluster de cermica de sanitrios do pas, a regio de Jundia no Estado de So Paulo conta com 5 unidades industriais. Dadas as caractersticas produtivas e empresariais, a indstria de louas sanitrias tem a sua atividade industrial de transformao totalmente formalizada. At recentemente, a participao no mercado era, praticamente dividida por empresas de capital estrangeiro e nacional. Essa situao alterou-se a partir dos ltimos anos, quando aquisies de unidades fabris pela empresa lder nacional (Deca), assegurou a maior participao do capital nacional no mercado (60%). Seguindo as caractersticas do mercado internacional, a indstria de sanitrios no pas altamente concentrada, com duas principais empresas: uma nacional Deca e outra estrangeira Grupo Roca, detendo cerca de 75% da produo. A Deca possui plantas em Jundia SP (3 fbricas Deca 1 e 2, e 1 da Ideal Standard, adquirida recentemente), So Leopoldo RS (1), Nova Iguau - RJ (1 fbrica adquirida da Ideal Standard) e Cabo de Santo Agostinho PE (1 fbrica Monte Carlo). O Grupo Roca, de origem espanhola, detm as marcas Incepa (1 fbrica em Jundia), Logasa (1 fbrica em Vitria ES) e Celite (1 fbrica em Recife PE e 1 fbrica em Santa Luzia). Outras 9 empresas com 10 plantas instaladas completam a produo brasileira. A Tabela 3 sintetiza o perfil da estrutura produtiva da indstria de loua sanitria no pas. 11

12 Tabela 3 Perfil do parque industrial brasileiro de loua sanitria. Nmero de Empresa Nmero de Fbricas Produo Total peas/ano Capacidade Instalada peas/ano Produo Duas Maiores Empresas Participao - Duas Maiores Empresas Nmero de Empregos Diretos 11 20 21.000.000 25.000.000 16.000.000 75% 7.5000

Fonte:atualizado pelos autores a partir de Tanno et al. (2003); ABC (2005) e Cabral Junior e Serra (2006).

Fato importante verificado nos ltimos anos, quando se deu a concentrao de produo em grandes grupos, foi o surgimento de empresas de pequeno porte, voltadas fabricao de peas sanitrias de baixo custo (quatro fbricas na regio Nordeste e trs em Minas Gerais). Apesar da pequena fatia do mercado interno conquistado por esses novos empreendimentos (menos de 10%), trata-se de uma movimentao empresarial significativa em busca de oportunidades relacionadas s camadas de renda relativamente mais baixas (CABRAL JUNIOR e SERRA, 2006). A distribuio geogrfica das empresas e de suas unidades fabris consta da Tabela 4 e da Figura 1. Tabela 4 Empresas de loua sanitria no Brasil. ESTADO Cear Paraba Pernambuco Esprito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Rio Grande do Sul UNIDADES, CIDADE 1 em Fortaleza 2 em Joo Pessoa 1 em Recife 1 em Caruaru 1 em Cabo de Sto. Agostinho 1 em Vitria 1 em Santa Luzia 2 em Andradas 1 em Poos de Caldas 1 em Arax 1 em Nova Iguau 4 em Jundia 1 em Taubat 1 em Itupeva 1 em So Leopoldo EMPRESAS Santa Luzia Santa Aliana, Elizabeth Celite Luzart Monte Carlo Logasa Celite Icasa, Fiori Togni Santa Clara Ideal Standard Deca 1 e 2, Ideal Standard, Incepa Hervy IDT Banheiras Deca

Fonte:atualizado pelos autores a partir de IPT (2002) e Tanno et al. (2003).

12

13 Figura 1 Indstrias de Cermica de Sanitrios no Brasil.

Fonte: extrado de Cabral Junior e Serra (2006).

Em termos de configurao, as plantas industriais so compostas, basicamente, de trs segmentos: estrutura de beneficiamento de matrias-primas minerais e composio de massa, o setor de fundio (conformao das peas cermicas), e queima realizada em fornos tneis. Predominam instalaes com fornos gs de seo baixa (GN - gs natural e GLP - gs liquefeito de petrleo), com pelo menos uma unidade ainda operando com forno de seo alta, queimando leo combustvel. De forma geral, o setor produtivo, liderado pelas maiores empresas, tem buscado o aprimoramento constante, em termos de tecnologia em equipamentos, processo e produtos. Motivadas pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), a maior parte das empresas (cerca de 80%) tem seus produtos certificados (normas ABNT). J a certificao de sistemas ainda no usual, com as informaes disponveis indicando que pelo menos uma unidade industrial (Deca em So Leopoldo RS) j obteve a certificao de qualidade ISO 9000. A Figura 2 ilustra o fluxograma do processo produtivo de sanitrios, desde a entrada das matrias-primas at o produto final. 13

14 Figura 2 Fluxograma do processo de fabricao de sanitrios.


M a t r ia s -p r im a s p l s tic a s M a t r ia s -p r im a s n o p l s tic a s S e to r d e m o d e la g e m t r a d ic io n a l ( * ) G esso T a n q u e c o m a g it a o m e c n ic a D e f lo c u la n t e P e n e ir a m e n to M o ld a g e m s o b p re s s o M o d e lo

M oagem gua

M o ld e o r ig in a l

S e p a r a o m a g n t ic a

M a t r iz M o ld e

T a n q u e d e e s to c a g e m d e b a rb o tin a

F i lt r o - p r e n s a g e m

E n c h im e n t o d o s m o ld e s S e t o r d e v id r a d o S e c a g e m d o s m o ld e s D re n a g e m d o e xc e s so d e b a rb o tin a P e n e ira m e n to M a t r ia s - p r im a s D o sa ge m R em oo das peas d o m o ld e T a n q u e c o m a g it a o m e c n ic a M o a g e m a m id o r e j e it o A c a b a m e n to P e n e ir a m e n to

S ecagem

E s t o c a g e m d e v id r a d o

A p l ic a o d o v id r a d o

E n fo rn a

Q u e im a

D e se n fo rn a
P e as com p eq u e n os d e f e it o s R etoq u e c om v id r a d o

S e le o

E n forn a

R e q u e im a

D es en forn a

P eas boas

( * ) P r o c e s s o s m a is m o d e r n o s in c lu e m m o ld a g e m m e c a n iz a d a d e p e a s e u s o d e r e s in a .

Fonte: extrado de IPT (2002). 14

15 1.3. Recursos Humanos e Produtividade Estimativas do conta que em 2008, a indstria de sanitrios totalizou cerca de 7.500 postos de trabalho. Desse total, aproximadamente 75% (5.600) correspondem a trabalhadores com nvel fundamental, 20% so de supervisores de nvel mdio (1.500) e 5% de formao superior (350) ocupando funes nas reas de produo, administrativas e de vendas.3 O coeficiente de ocupao mdia por unidade de produo situa-se em torno de 235 peas/funcionrio/ms ou 2.800 peas/funcionrio/ano. As unidades mais automatizadas e produtivas brasileiras alcanam uma produtividade de 300 peas/funcionrio/ms, na mesma faixa de produo que as empresas lderes internacionais. A produtividade mnima no pas est na faixa de 180 peas/funcionrio/ms, relacionada a algumas unidades mais antigas e menos automatizadas. 1.4. Consumo de Matrias Primas Minerais A cermica de sanitrios consome uma grande quantidade e variedade de matrias-primas naturais (plsticas e no-plsticas) e sintticas. As matrias-primas plsticas so desagregadas em gua e peneiradas, e as no-plsticas so modas a seco, at atingir a granulometria adequada. Em seguida, esses materiais so misturados em tanques com agitao mecnica, nos quais se adicionam reagentes qumicos (por exemplo, silicato de sdio) para corrigir as propriedades da suspenso. A polpa assim obtida (barbotina) bombeada para o setor de fundio, onde feita a colagem das peas sanitrias em moldes de gesso ou em moldes de resina, por presso. Esta ltima opo uma tecnologia mais recente, mas ainda encontra restrio para elaborao de peas de desenho mais complexo. Para a produo dos esmaltes ou vidrados utilizam-se matrias-primas naturais (feldspato, quartzo, caulim, calcita) e sintticas (brax, cido brico, carbonato de sdio, nitrato de sdio, xidos de chumbo, xido de zinco, entre outras). Os esmaltes so aplicados superfcie dos corpos cermicos e aps queima, formam uma camada vtrea, delgada e contnua. As finalidades bsicas desses vidrados so aprimorar a esttica, tornar o produto impermevel e melhorar a resistncia mecnica. As principais matrias-primas minerais usadas no segmento de sanitrios incluem argila, caulim e fundentes. Os fundentes, originalmente compostos por feldspato, foram substitudos por fundentes mais baratos, tais como rochas feldspticas (pegmatito, granito e leucofilito). O substitutivo mais comum no plo cermico de Jundia o pedrisco de granito, co-produto de minerao de brita (Minerao Tavares Pinheiro), no municpio. Este material a principal matriaprima feldsptica comercializada tanto na forma bruta, ou deferrizada (em Itupeva- SP, pela Minerali do Brasil). Alm de Jundia, o material abastece as demais fbricas paulistas e sul de Minas. As empresas do Nordeste abastecem-se de feldspato de segunda qualidade da regio produtora da Provncia Pegmattica de Borborema (PB e RN). Alm do pedrisco de Jundia, as cermicas do Sudeste utilizam o leucofilito (ou filito), proveniente de Itapeva-SP e Bambui-MG. Com base na produo anual de 21 milhes de peas grandes e considerando peas com peso mdio de 13 kg, estima-se um consumo das matrias-primas minerais de cerca de 300.000 tpa, conforme mostra a Tabela 5.

A segmentao da mo-de-obra por nvel de escolaridade foi estimada a partir de consultas a profissionais da rea de gesto das empresas lderes. No entanto, no foram disponibilizadas informaes sobre as principais especializaes.

15

16 Tabela 5 Consumo estimado de matrias-primas minerais para sanitrios. Consumo Preo por Pea Mdio Toneladas/Ano (kg) (CIF) R$/t 60.000 2,6 200,00 45.000 1,9 180,00 75.000 3,3 80,00 120.000 300.000 5,2 13,0 50,00 107,00

MATRIA-PRIMA Argilas Plsticas (ball clays) Caulim Leucofilito Rochas Feldspticas (rochas granticas e feldspato) TOTAL

% 20 15 25 40 100

Obs.: considerado uma formulao mdia para louas sanitrias, que pode variar em funo da disponibilidade regional de matrias-primas, como o preo (CIF) da composio de matrias-primas variando de R$ 100,00/t a R$ 180,00. Fonte: elaborado pelos autores a partir de formulao indicada em IPT (2007).

A qualidade dos minerais industriais reveste-se de grande importncia. O processo produtivo da indstria de sanitrios envolve operaes, como a preparao da barbotina, o processo de fundio e a fase de queima, que exigem rigoroso controle das propriedades das matrias-primas. No mercado brasileiro, o suprimento de matrias-primas, realizado principalmente por PME de minerao, deficiente em termos de qualidade e constncia na oferta. Contudo, a maior lacuna no mercado a falta de centrais de produo de massa cermica. Essas restries da minerao nacional de minerais industriais e o dinamismo do mercado ceramista consumidor tm atrado de forma crescente o interesse de investidores internacionais na minerao e no processamento de minerais industriais cermicos. 1.5. Consumo Energtico A indstria de loua sanitria conta, basicamente, em sua matriz energtica com o consumo de combustvel (essencialmente gs natural GN) no processo de combusto para secagem e queima das peas, e energia eltrica na movimentao dos equipamentos das plantas industriais. A Tabela 6 relaciona os indicadores de consumo. Tabela 6 Estimativa de indicadores de consumo energtico na indstria de loua sanitria. Consumo de GN (m3/t de loua) 153 388 306 (kcal/t de loua) 1.500.000 3.800.000 3.000.000 Consumo Energia Eltrica (kwh/t de (kcal/t de loua) loua) 500 400 900 800 650 600 Consumo Total de Energia (kcal/t de (tep/t de loua) loua) 1.500.400 0,15 3.800.800 0,38 3.000.600 0,30

Mnimo Mximo Mdia Nacional

Fonte: elaborado pelos autores com base em estimativas fornecidas por profissionais das empresas cermicas.

A estimativa de consumo de GN varia de 153 m3/t a 388 m3/t de loua, com a mdia nacional situando-se em torno de 306 m3/t. Os ndices pra energia eltrica variam de 500 kwh/t a 900 kwh/t, com a mdia de 650 kwh/t de loua. Convertendo os consumos mdios (trmico e eltrico) para equivalentes em kcal, chega-se aos seguintes valores: para o consumo trmico (GN) o valor de 3.000.000 kcal/t e para o eltrico de 16

17 600 kcal/t, totalizando 3.000.600 kcal/t, o que corresponde ao consumo de 0,30 tep/t de louas sanitrias (mnimo de 0,15 tep/t e mximo de 0,38 tep/t). Segundo informaes de profissionais, a maior parte das plantas industriais brasileiras opera com padro de consumo similar s indstrias dos principais produtores mundiais, como China, Mxico, Turquia e Bulgria. A Tabela 7 discrimina os valores de emisses de CO2, correspondentes queima do GN nas indstrias de loua sanitria. As emisses da exausto dos fornos so consideradas limpas, no havendo necessidade de sistema de filtragem. Tabela 7 Emisso de CO2 na produo de revestimentos cermicos. Emisso de CO Mnimo Mximo Mdia Nacional
Fonte: elaborado pelos autores.

/unidade de loua 4,0 kg 10,2 kg 8,0 kg

/tonelada de loua 309 kg 784 kg 618 kg

1.6. Utilizao de gua Na indstria de loua sanitria o uso de gua ocorre nas operaes industriais seguintes: na moagem das matrias-primas e preparao da barbotina e dos esmaltes, na confeco dos moldes de gesso e nos servios de lavagem (piso, tubulao dos moldes, limpeza dos resduos do acabamento das peas). Esses servios de limpeza correspondem a cerca de 90% do consumo de gua, sendo que os outros 10% so empregados nas demais operaes. So consumidos em mdia de 4 a 6 litros de gua/kg de pea produzida, o que representa um consumo de 0,4 a 0,6 m de gua/tonelada de loua. A gua de processo (10% do total) perdida por evaporao. J da gua de limpeza cerca de 80% so recuperados e tratados, dos quais 50% so reutilizados e os outros 50% so descartados aps tratamento, de tal maneira que para esse uso principal h um reuso de cerca de 40% da gua consumida. 1.7. Gerao de Resduos Slidos Nos processos indstrias de louas sanitrias so gerados trs tipos de resduos slidos: lodos minerais, gesso e cacos. Os lodos minerais correspondem aos resduos derivados no processo de beneficiamento das matrias-primas minerais, lavagens de moldes e linhas de produo, e sobras do acabamento das peas moldadas. Depois de tratados e filtro-prensados, parcela reutilizada (incorporada s massas) e outra parte consumida por outras indstrias (sobretudo na produo de cermicas vermelhas estruturais), sendo que o resduo da esmaltao (pouco significativo em termos de volume) destinado a aterros apropriados. O resduo de gesso proveniente do descarte dos moldes, medida que vo perdendo eficincia (capacidade de absoro da gua da barbotina), com a gerao desse material situando-se em torno de 50 a 80 kg por tonelada de pea produzida. Praticamente todo o resduo de gesso gerado consumido pelas cimenteiras. O principal refugo das fbricas so os cacos, que resultam das perdas aps o processo de queima, que pode variar de 6% nas plantas mais ajustadas at 20% em unidades de controle menos eficiente. Esses materiais constituem resduos inertes e so destinados basicamente a aterros. 17

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1.8. Custos Atuais de Investimentos O investimento necessrio para a instalao de unidade fabril moderna, com capacidade de produo de 80 mil peas/ms de louas sanitrias, situa-se na faixa de R$ 50 milhes. Para esse segmento da indstria cermica, uma ampliao de capacidade significa praticamente a construo de uma nova planta, o que equivale, portanto, que os mesmos valores de R$ 50 milhes podem ser assumidos para investimentos em expanses (brown field) desse porte.

2. USOS Como indicado no item introdutrio, as indstrias de louas sanitrias produzem, basicamente, componente para a construo civil como bacias, caixas dguas, bids, lavatrios, colunas, mictrios, tanques de lavar roupas e acessrios. Como itens essenciais s habitaes residenciais e demais edificaes comerciais e de servios, seu consumo tem uma relao direta como o desempenho da indstria de construo civil. Os principais tipos de produtos e a sua participao no mercado de louas sanitrias constam da Figura 3. Figura 3 Distribuio do mercado de louas sanitrias por tipos de produtos.

Fonte: elaborado pelos autores.

3. PRODUO E CONSUMO Como referido anteriormente, no h dados sistemticos para a construo de sries histricas sobre a produo e o consumo brasileiro de louas sanitrias. As informaes disponveis, bem como as apreciaes coletadas com empresas lderes e profissionais do setor, indicam que a produo da indstria brasileira deva se situar entre as maiores no mundo, nas quais devem participar, alm do Brasil, pases como China, Mxico, Turquia, Bulgria e Rssia. O Brasil detm tambm um consumo expressivo de louas sanitrias, que o coloca entre os principais mercados mundiais como China, EUA, ndia, Japo, Rssia, Espanha, entre outros.

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19 A produo brasileira apresentou um importante crescimento nos anos 2000. Partindo-se de uma produo anual de 13,7 milhes de peas no final da dcada passada (TANNO, et al., 2003), alcanou cerca de 21 milhes em 2008. O mercado interno consome a maior parte da produo brasileira e est plenamente atendido com os produtos convencionais e de maior luxo. Estima-se que o mercado domstico tenha absorvido 90% do total produzido em 2008, o equivalente a cerca de 19 milhes de peas, sendo responsvel pela sustentao do aumento da produo brasileira nos ltimos anos. J as exportaes foram bastante afetadas, primeiro pela crise imobiliria nos EUA e, em seguida, pela contaminao da economia mundial, caindo de um patamar histrico de 20% para 10% da produo nacional. Quanto ao comportamento futuro do mercado interno, o setor de louas sanitrias, de modo geral, mostra-se otimista com a perspectiva de manuteno do crescimento sustentado do consumo domstico. Essa expectativa positiva decorrente, dentre outros fatores, do fortalecimento dos fundamentos da economia e da retomada consistente de polticas habitacionais, acentuados pelo contundente dficit de moradias no pas. Historicamente, o consumo de louas sanitrias, que depende do desempenho do setor da construo civil, tem guardado uma relao direta com a variao do PIB Produto Interno Bruto. Como j apontado por Tanno et al. (2003) e IPT (2006) em projees do mercado interno, para uma expanso modesta da economia, inferior a 3%, h uma tendncia do consumo domstico de cermica sanitria acompanhar o crescimento do PIB. J para um crescimento mais robusto da economia, h a tendncia histrica do consumo ser levemente superior ao PIB. esperada tambm uma retomada gradual das exportaes, podendo conquistar novamente, em mdio prazo, o patamar histrico de 20% do total da produo brasileira. Isto se deve a diferenciais competitivos da indstria brasileira, como o seu parque industrial contando com plantas modernas e de alta produtividade, custos relativamente baixos de produo, e disponibilidade de insumos minerais e GN. Por outro lado, o setor de loua avalia que os preos relativamente baixos das louas sanitrias no mercado internacional, sobretudo para os produtos mais comuns, constituem uma barreira entrada de produtos importados, no considerando nenhuma ameaa do ingresso de peas estrangeiros no mercado interno. Mesmo havendo produtos de materiais alternativos no mercado (p.ex. cubas em resina e metais), a grande versatilidade dos materiais cermicos (design, cores, preos) e o seu desempenho tcnico (durabilidade, inrcia qumica) garantem, no Brasil e internacionalmente, um mercado consolidado e praticamente cativo s louas cermicas sanitrias. A Tabela 8 apresenta a projeo de consumo de louas sanitrias para o mercado brasileiro para o perodo 2010 a 2030. Considerando como premissas de partida a relativa robustez dos fundamentos atuais da economia brasileira e a perspectiva de estabilizao e retomada moderada do crescimento mundial em mdio prazo, a estimativa da demanda interna feita com base nos parmetros relacionados a seguir. a) So considerados trs cenrios para a projeo da economia no horizonte 2010 a 2030 frgil, vigoroso e inovador, sumarizados no Quadro 1. Para esses cenrios so previstos, da viso pessimista para a mais otimista, o crescimento do PIB s taxas de 2,3% a.a, 4,6% a.a e 6,9% a.a.

19

20 b) Para o cenrio mais frgil, estipulado um crescimento do consumo similar ao crescimento mdio do PIB global projetado 2,3%, a partir de 2010. c) Para os dois cenrios mais virtuosos, a expanso do consumo foi estimada em 0,5% acima do crescimento do PIB, a partir de 2010. d) Para 2009, estimou-se um crescimento de 3% (taxa de crescimento da Construo Civil projetada pelo Sinduscon SP). e) A estimativa do ponto de saturao do consumo nacional teve como base o padro de consumo per capita mdio de naes industrializadas, situando-se em torno de 0,25 pea/habitante.4 Quadro 1 Cenrios para o futuro da economia brasileira projees do PIB. Cenrio Caracterizao Instabilidade e Retrocesso: Considera uma possvel reverso dos atuais condicionamentos scio-polticos e a desestabilizao do atual contexto fiscal e monetrio. O pas dever regredir no processo de estabilizao de sua economia, concomitantemente a retrocessos no plano externo, com deteriorao do atual contexto de integrao competitiva economia internacional. Estabilidade e Reformas: Pressupe a manuteno e o aperfeioamento das atuais condies de estabilidade e de aprofundamento das reformas poltico-institucionais, especialmente nos campo da gesto pblica (reforma administrativa), fiscal (reforma tributria), e da previdncia social (reforma previdenciria), alm das concesses de servios de infra-estrutura (saneamento, energia, portos e transporte rodovirio, fluvial e martimo). Estabilidade, Reformas e Inovao Admite um condicionamento ainda mais virtuoso, no qual alm do aperfeioamento da estabilizao e do Projeo do Crescimento do PIB Produto Interno Bruto (% a.a.) Mdio - Perodo 2010 a 2030 Perodo 2010 a 2015 2,3 2,8

1 - Frgil

Perodo 2015 a 2020

2,5

Perodo 2020 a 2030 Mdio - Perodo 2010 a 2030 Perodo 2010 a 2015 Perodo 2015 a 2020

2,0

4,6 4,0 4,5

2Vigoroso

Perodo 2020 a 2030

5,0

3Inovador

Mdio - Perodo 2010 a 2030 Perodo 2010 a 2015

6,9 5,0

Valor estimado de 0,25 peas/habitante foi calculado a partir do consumo de pases europeus nos anos 2.000, em particular da Espanha, que consumiu em 2007 cerca de 10,2 milhes de peas.

20

21 aprofundamento das reformas institucionais - o pas empreende uma vigorosa mobilizao nacional pela inovao, contando com uma ampla participao de instituies pblicas, entidades no governamentais, empresas e da sociedade como um todo. Admite-se que tal processo de mobilizao seja focado em planos e programas direcionados para uma ampla gerao e difuso de informao, conhecimento e aprendizado, como estmulo a projetos especficos de pesquisa, desenvolvimento e inovao.

Perodo 2015 a 2020

6,5

Perodo 2020 a 2030

8,0

Tabela 8 Projeo do consumo de louas sanitrias no mercado brasileiro perodo 2010 a 2030 Projeo do Consumo de Revestimentos Cermicos Mercado Interno Cenrios Frgil Vigoroso Inovador PIB 2,3 % PIB 4,6 % PIB 6,9 % a.a. a.a. a.a. Milhes de Milhes de Milhes de peas peas peas 20,0 20,3 20,5 21,2 22,8 23,4 23,6 28,7 30,9 26,0 36,6 42,5 28,1 47,6 52,9 30,5 53,8 53,8 31,7 54,1 54,1

Ano

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

Obs.:clculo do consumo per capita feito a partir de projeo da populao brasileira do IBGE: - 2024: 211.459.352 2028: 215.008.982 2030: 216.410.030 Fonte: elaborado pelos autores.

No Cenrio 1 a demanda projetada de 31,7 milhes de peas, o que representaria um consumo per capita de 0,15 pea/hab. em 2030. No caso de se confirmar o Cenrio 2, o consumo per capita poder atingir 0,25 pea/hab. em 2026. A partir deste ano foi efetuado um ajuste na taxa de projeo, estabilizando-a na faixa de 0,25 pea/hab., obtendo-se um consumo total de 54,1 milhes de peas em 2030. No Cenrio 3, configurao mais exuberante para a economia brasileira, o patamar de consumo de 0,25 pea/hab. ser alcanado j a partir de 2022, com a estimativas de consumo para 2028 e 2030 situando-se em nveis similares ao do Cenrio 2. Esses resultados mostram-se consistentes em relao s trs possibilidades de cenrios econmicos delineados e encontram respaldo na capacidade da estrutura empresarial instalada no pas. Para a projeo da produo brasileira at 2030, alm da demanda interna, que dever continuar sendo a principal alavanca da indstria nacional, foi considerado o volume adicional com as exportaes brasileiras. Neste caso, adotou-se uma progresso gradativa das exportaes brasileira, partindo da participao atual de 10% da produo brasileira, at atingir em 2016 o 21

22 patamar histrico de 20%. Para essa projeo, tendo em vista as incertezas do mercado internacional para os prximos anos, de forma cautelosa, foi considerado apenas um cenrio para as projees das exportaes, sendo balizada pelo Cenrio Intermedirio (2) de evoluo da economia brasileira. A Tabela 9 apresenta as projees para as exportaes brasileiras para o perodo 2010 a 2030. Tabela 9 Projeo das exportaes brasileiras de louas sanitrias no perodo 2010 a 2030. Ano 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 Exportaes Milhes de Peas 2,5 3,6 7,2 9,2 11,9 13,5 13,5

Fonte: elaborado pelos autores.

As projees da produo brasileira para atender a demanda interna e as exportaes, bem como os investimentos requeridos para fazer frente ao aumento da capacidade produtiva constam das tabelas 10 e 11. Tabela 10 Projeo da produo brasileira de louas sanitrias no perodo 2010 a 2030. Produo de Loua Sanitria - MI + ME Cenrios Frgil Vigoroso Inovador Ano Milhes de Peas 22,5 24,8 30,8 35,2 40 44 45,2 Milhes de Peas 22,8 26,4 35,9 45,8 59,5 67,3 67,6 Milhes de Peas 23 27 38,1 51,7 64,8 67,3 67,6

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 11 Projeo dos investimentos requeridos para o aumento da produo de louas sanitrias no perodo 2010 a 2030. Projeo de Investimentos Cenrios Frgil Vigoroso Inovador Milhes de R$ 0 120 313 229 Milhes de R$ 16 188 495 516 Milhes de R$ 16 188 495 516 22

Ano

2010 2012 2016 2020

23 2024 2028 2030 2010 a 2030 250 208 63 1.182 714 406 16 2.349 714 406 16 2.349

Obs.: nas estimativas dos investimentos foram considerados: - capacidade produtiva de 22,5 milhes de peas em 2008 (90% da capacidade instalada) - investimento bsico para aumento da capacidade produtiva de R$ 50 milhes/960 mil de peas/ano. Fonte: elaborado pelos autores.

Os investimentos totais estimados para fazer frente ao aumento da produo brasileira no perodo de 2010 a 2030 so de R$ 1,2 bilhes a R$ 2,4 bilhes, a depender da evoluo, sobretudo, da demanda interna.

4. TECNOLOGIA E INCENTIVOS Como salientado no item 3.1, que qualificou a estrutura produtiva de louas sanitrias no pas, o setor produtivo liderado pelas empresas lderes tem buscado, de forma sistemtica, a implementao de melhorias, por meio da aquisio de equipamentos, e de novas tecnologias de processo e produtos. Em decorrncia da acirrada competio no mercado domstico e com vistas ampliao da sua participao no mercado mundial, os empresrios tm investido em projetos de modernizao, com a certificao de produtos e com iniciativas de atendimento s normas ISO, e na ampliao de sua capacidade produtiva. Em termos do padro tecnolgico, as maiores empresas brasileiras rivalizam-se com as grandes empresas estrangeiras, europias, asiticas e norte-americanas. Trata-se de um segmento industrial cujo processo industrial dominado por tecnologias maduras. Uma inovao importante que vem sendo incorporada ao processo produtivo das plantas no pas refere-se fundio de alta presso em moldes de resina plstica, em substituio moldagem tradicional em gesso, elevando a produtividade e minimizando a dependncia de mo-de-obra. Em termos de produto, uma evoluo deu-se nos aspectos de qualidade e adequao das bacias sanitrias para a diminuio do consumo nominal de descarga. Outro fato que merece destaque a inovao de uma empresa brasileira de mdio porte, que lanou em exposio internacional, em Londres, em setembro de 2006, um vaso sanitrio silencioso, marcando uma inovao diferenciada, que alia o silncio maior economia da descarga (CABRAL e SERRA, 2006). Quanto ao fornecimento de bens de capital, parcela considervel dos equipamentos suprida por empresas brasileiras (nacionais e estrangeiras). As operaes de beneficiamento das matriasprimas minerais, de preparao das massas e esmaltes, e de moldagem em gesso da peas so realizadas com equipamentos produzidos no pas. J os equipamentos para fundio em resina so importados. Apesar dos fornos serem produzidos no pas, a maior parte adquirida de grandes empresas estrangeiras (italianas). Os investimentos em P, D & I realizados pelas empresas cermicas brasileiras so limitados, sendo, certamente, inferiores a 0,5% do faturamento. Os investimentos de carter inovativo concentram-se no desenvolvimento de produtos, realizado, na maior parte das empresas, por equipe prpria. Outras, no entanto, buscam externamente esse tipo de suporte, havendo no mercado firmas especializadas no desenvolvimento e aprimoramento de peas sanitrias. As demais atividades de carter inovativo correspondem formulao e correo de massas e testes de novos esmaltes, realizados por profissionais que desempenham tambm outras atividades na linha de produo, j havendo tambm empresas especializadas neste tipo de servios. 23

24 Uma outra demanda das cermicas de sanitrios est associada deficincia do suprimento mineral, o que tem levado algumas empresas a investirem, com equipe prpria ou por meio da contratao de profissionais e empresas especializadas, no desenvolvimento de fornecedores e na melhoria da qualidade das matrias-primas. Apesar de se contar no pas com um aparato considervel de instituies de ensino, pesquisa, e inovao com capacitao em recursos humanos e laboratoriais nas reas afins a indstria cermica, as parcerias envolvendo o setor produtivo so ainda muito tmidas e isoladas. Quanto a incentivos para o desenvolvimento da indstria de revestimentos, algumas medidas diagnosticadas so relacionadas a seguir. a) Esforo deve ser orientado para uma maior articulao e intensificao da participao dos centros de pesquisa e inovao, bem como do apoio governamental em projetos que visem, entre outros, os seguintes avanos: aprimoramento da qualidade do suprimento de minerais industriais cermicos, por meio do suporte modernizao das PME de minerao de minerais industriais cermicos e em estudos de projetos conceituais e na implantao de centrais de massas cermicas.

b) Uma das preocupaes do setor produtivo est relacionada ao preo do gs natural, cuja demanda a prtica de uma poltica de preos que procure evitar oscilaes freqentes e aumentos acima de taxas de inflao; c) Como o mercado interno dever continuar sendo o principal fator de sustentao da expanso dessa indstria, a continuidade das polticas pblicas de suporte construo civil, certamente, trar benefcios competitivos ao setor, facilitando tambm a sua maior insero no mercado externo.

5. RECURSOS HUMANOS A Tabela 12 relaciona a necessidade de recursos humanos, segmentada por nvel de escolaridade, em funo dos cenrios de crescimento delineados para o setor de louas sanitrias. Tabela 12 Estimativa da necessidade de recursos humanos na indstria de louas sanitrias no perodo 2010-2030. Cenrio 1 - Frgil Nvel Total de Fundament Func. al Nvel Mdio (100%) (75%) (20%) 821 616 164 2143 1607 429 1571 1179 314 1714 1286 343 1429 1071 286 429 321 86 8107 6080 1621 Cenrio 2 - Vigoroso 107 80 21

Ano 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030 2010

Nvel Superior (5%) 41 107 79 86 71 21 405 5 24

25 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030 1286 3393 3536 4893 2786 107 16107 964 2545 2652 3670 2089 80 257 679 707 979 557 21 3221 36 286 793 971 936 179 21 3221 64 170 177 245 139 5 805 9 71 198 243 234 45 5 805

12080 Cenrio 3 - Inovador 179 134 1429 1071 3964 2973 4857 3643 4679 3509 893 670 107 80 12080

16107

Obs. Para as estimativas da necessidade de recursos humanos foram considerados: - a produtividade mdia da indstria brasileira em 2008 2.800 peas /ano/funcionri. - crescimento da produo, segundo as estimativas da Tabela 8.. Fonte: elaborado pelos autores.

Essas estimativas sinalizam por uma demanda futura expressiva de mo-de-obra, que poder alcanar, do cenrio mais conservador para o mais otimista, um total da ordem de 8.000 a 16.000 funcionrios. Apenas para uma primeira aproximao, em se mantendo as propores atuais, a necessidade de profissionais de formao superior e nvel mdio situar-se-am, respectivamente, na faixa de 400 a 800 e de 1.600 a 3.200 colaboradores. Como em outros segmentos cermicos, deve-se considerar que h necessidade da melhoria da capacitao profissional, particularmente na rea de produo, com aumento da participao de profissionais de formao superior e, sobretudo, de funcionrios nvel mdio com formao tcnica. O aumento da participao de engenheiros (e outros profissionais qualificados) e de tcnicos de nvel mdio ir impactar de maneira expressiva a projeo esboada para esses profissionais, com grandes possibilidades de ganhos competitivos. Uma demanda importante atual das indstrias refere-se capacitao e treinamento de mode-obra. Com o avano da automao e dos processos de controles das operaes fabris, uma necessidade crescente o aprimoramento da capacitao dos empregados formados nos ciclos fundamental e mdio. A promoo de cursos de reforos em temticas aplicadas aos processos industriais, como noes bsicas de informtica, matemtica e estatstica, so aes indicadas curto prazo e devem ser completadas por polticas pblicas horizontais com o fortalecimento do ensino fundamental e mdio.

25

26 6. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA Neste item analisada a cadeia produtiva mnero-cermica, focalizando-se a matriz de custos envolvendo a produo de louas sanitrias, e fatores de competitividade, em especial a importncia do suprimento mineral qualificado na dinamizao da indstria de louas sanitrias.5 A competio acirrada entre s empresas cermicas brasileiras, grupos lderes (nacional e estrangeiro) e empresas de menor porte, faz com que as informaes sobre custos produtivos sejam consideradas altamente estratgicas. A Tabela 13 apresenta uma composio simplificada dos custos na produo de louas sanitrias, estimados com base em consultas gerais a empresas e anlise comparativa com outros segmentos da indstria cermica. Tabela 13 Composio de custos industriais na produo de revestimentos cermicos. Itens de Custos Energia (Trmica e Eltrica) Mo de Obra Direta Matria-Prima (Natural e Esmalte) Outros: Manuteno, Mo de Obra Indireta, Materiais Auxiliares, Embalagens.
Fonte - Anfacer (2009 b).

Mdia Geral 70%

30%

A partir dessas informaes agregadas, pde-se deduzir que os trs itens que preponderam nos custos de produo energia, mo-de-obra e matrias-primas, devem assumir, individualmente, uma participao igual ou superior a 20%. Dessa forma, as matrias-primas naturais tm um peso relativamente significativo dentro dos custos de produo.6 Como ocorre tambm em outros segmentos do setor cermico brasileiro (p.ex. revestimentos), ao se analisar as perspectivas de expanso da indstria de louas sanitrias, um dos desafios que se coloca est relacionado necessidade do aprimoramento do suprimento mineral. Se por um lado, o processamento industrial avanado, com controle de qualidade, empregando-se equipamentos e tecnologia que se rivaliza com as fbricas europias, o suprimento mineral, no entanto, est aqum do padro produtivo das cermicas. Em parcela considervel das mineraes no h investimentos adequados em pesquisa mineral e no planejamento da lavra. Estas deficincias tcnicas estendem-se para prticas no satisfatrias no controle e recuperao ambiental da minas e na prpria regularizao dos empreendimentos. A modernizao das mineraes com maior defasagem tecnolgica passa por investimentos na pesquisa geolgica dos depsitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na caracterizao e controle da qualidade das matrias-primas. Acrescenta-se, que as bases do conhecimento necessrio ao aprimoramento tecnolgico so de amplo domnio da comunidade profissional e da indstria mineral brasileira, e vm sendo sistematicamente incorporadas pela empresas especializadas de minerao nacionais.

Fluxograma simplificado da indstria de sanitrios ilustrado na Ffigura 2. Um valor, apenas indicativo, da participao das matrias-primas minerais no custo produtivo das louas sanitrias situa-se na faixa de 10%, considerando preos mdios praticados de comercializao dos principais minerais industriais cermicos e custos mdios das peas.
6

26

27 Um modelo de suprimento mineral adotado nos pases europeus (Itlia, Espanha, Portugal, entre outros) e que poderia ser implementado com sucesso no Brasil, corresponde s centrais de massa, que constituiriam em um up grade na estrutura de produo de matrias-primas no pas (CABRAL JUNIOR, 2008). Enquanto as mineradoras ofertam simplesmente diferentes tipos de argilas, as centrais avanam nas etapas de preparao de misturas balanceadas para os diferentes processos e produtos cermicos. Entre os benefcios esto a melhoria e maior controle da qualidade das matrias-primas e a possibilidade de simplificao e especializao das plantas industriais das cermicas, visto que algumas das etapas de preparao de massa, que tradicionalmente so feitas dentro das prprias cermicas, passariam a ser assumidas pelas centrais. Essas unidades podem estar acopladas minerao ou constiturem empreendimentos isolados que processam matrias-primas de diferentes minas. Desse modo, podero a vir se consolidar como elo especializado dentro das aglomeraes mnero-cermicas. Apesar da tendncia de concentrao e oligopolizao, essa indstria abriga aglomerados produtivos competitivos, formados por empresas de pequeno a mdio porte. Isto acontece na Itlia e, em escala mais incipiente, no Brasil (CABRAL JUNIOR e SERRA, 2006). No caso italiano, durante a dcada de 1990, as empresas de Civita Castela, na regio central do pas, foram fortemente pressionadas pelas louas de baixos preos produzidas por competidores estrangeiros. Em resposta, as cermicas mudaram sua estratgia competitiva e redirecionaram sua produo para produtos mais sofisticados e de maior valor agregado. Atuando em cooperao com arquitetos e designers e investindo fortemente em inovao, o aglomerado produtivo em poucos anos consolidou-se no mercado europeu, sendo hoje uma referncia em produtos diferenciados. O fato da maior parte das empresas serem pequenas, antes de ser um problema, tornou-se uma importante vantagem na flexibilizao do processo produtivo, permitindo o desenvolvimento contnuo de novos produtos e a rpida implantao das inovaes na linha de produo. Com cerca de 50 empresas, o APL de Civita Castela tem uma produo crescente que j supera a casa dos seis milhes de peas/ano, o que representa mais da metade da produo italiana (GIACOMINI, 2005). No Brasil, a partir de meados da dcada de 1990, houve a implantao de seis novas unidades industriais de pequeno porte, cuja produo est voltada aos segmentos de baixa renda. Quatro delas localizam-se no Nordeste. Nesse caso, alm de contar com mercado regional relativamente expressivo, esse pequeno agrupamento de empresas se aproveita da vantagem competitiva da existncia de uma central de produo de massa cermica no municpio de Ipojuca (PE). Trata-se de um fornecedor categorizado de matrias-primas (Caulim do Nordeste S/A), que tem funcionado como uma plataforma para as instalaes satlites de cermicas de sanitrios na regio. Examinando os exemplos italiano e brasileiro, verifica-se que o processo de aglomerao na indstria de sanitrios, mesmo limitado em relao dimenso do mercado, pode se desenvolver em decorrncia de vantagens comparativas localizadas. Na Itlia isto se d por meio da capacitao empresarial (inovao, design e foco na comercializao) explorando nicho de mercado de alto poder aquisitivo. No caso brasileiro, ocorre em funo da disponibilidade qualificada de matriaprima e da produo de modelos simples para o mercado de baixa renda. Nesse contexto, como j sugerido por Cabral Junior e Serra (2006), pode-se considerar que o potencial de atrao de novos investimentos no setor de sanitrios no pas dever estar associado, preferencialmente, a regies com diferenciais competitivos, entre os quais pode se destacar: mercado regional com demanda reprimida, ocorrncia de jazidas de matrias-primas minerais de alta qualidade, existncia de fornecedores qualificados de matrias-primas minerais, disponibilidade de fontes energticas, em especial de gs natural (melhor desempenho econmica, energtica e ambiental, com relao ao gs liquefeito de petrleo - GLP e o leo combustvel) e infraestrutura adequada para exportao. 27

28 7. CONCLUSES GERAIS Internacionalmente, a indstria de sanitrias caracteriza-se por compor um mercado oligopolizado, dominado por cerca de uma dezena de grupos multinacionais, que integram uma cadeia produtiva globalizada. Predominam plantas industriais de grande escala de produo, apoiadas em fornecedores de insumos minerais (matrias-primas natural e sinttica) e de bens de capital. Tanto os fornecedores de bens equipamentos como os de minerais sintticos (esmaltes e fritas) tambm se constituem, no geral, de empresas multinacionais. O setor de minerao, menos dinmico, responsvel pelo suprimento de matrias-primas naturais (argilas, caulim, rochas feldspticas, etc.), passou, tambm, nos ltimos, por um processo de fuso e concentrao da produo no cenrio internacional. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de loua sanitria, no foge regra, predominando, em sua estrutura de mercado, unidades fabris de mdio a grande porte. A indstria de loua sanitria foi vigorosamente impulsionada a partir do final da dcada de 1960, quando a produo brasileira saltou de 2 milhes de peas para os mais de 20 milhes atuais. Nesse perodo, ocorreu importante concentrao da produo, com diversas incorporaes de empresas, principalmente na regio Sudeste. O crescimento em taxas mdias anuais superiores a 15% entre 2006 e 2008, passando de 16 a 21 milhes de peas grandes, superou as expectativas do setor, sendo fortemente impulsionado pelo mercado interno. Por sua vez, o setor teve, nesse perodo, as exportaes profundamente afetadas, caindo do patamar histrico de 20% da produo nacional para cerca de 10%. Em termos de mercado interno, a futura expanso da indstria de sanitrios depender da dinmica da construo civil, que, por sua vez, historicamente, tem forte vinculao com o Produto Interno Bruto - PIB. Assim, se o PIB, nos prximos anos, evoluir a taxas superiores a 3%, o crescimento do segmento dever acompanhar ou ser pouco superior a esses valores. No caso o crescimento da economia ficar em torno de 1,5% a 2,5% ao ano, o mercado tender a permanecer com crescimento pouco significativo. Com vistas a ampliar sua participao no mercado mundial os empresrios desse segmento tm investido em projetos de modernizao, atendendo inclusive s normas ISO, e na ampliao de sua capacidade produtiva. Em termos de produto, a maior evoluo deu-se nos aspectos de qualidade e adequao das bacias sanitrias para o consumo nominal de descarga de seis litros. Quanto ao processo, destaca-se a fundio de alta presso em moldes de resina plstica porosa elevando a produtividade e minimizando a dependncia de mo-de-obra. Fato importante verificado nos ltimos anos, quando se deu a concentrao de produo em grandes grupos, foi o surgimento de empresas de pequeno porte, voltadas fabricao de peas sanitrias de baixo custo (quatro fbricas na regio Nordeste e duas em Minas Gerais). Apesar da pequena fatia do mercado interno conquistado por esses novos empreendimentos (menos de 10%), trata-se de uma movimentao empresarial significativa em busca de oportunidades relacionadas s camadas de renda relativamente mais baixas. Quanto ao cenrio internacional, h perspectivas favorveis de expanso das exportaes brasileiras e o retorno mdio prazo ao patamar histrico de 20% da produo nacional. Para tanto, uma das deficincias nacionais continua sendo a carncia de suprimento qualificado de matriasprimas, mormente de argilas plsticas do tipo ball clay, caulim e rochas feldspticas. Consequentemente, o desenvolvimento de jazidas de classe internacional, como de argilas com alta qualificao reolgica pode atrair fornecedores especializados, que por sua vez podem funcionar como fator indutor da verticalizao da cadeia produtiva de sanitrios. Isso pde ser comprovado nas recentes instalaes industriais no Nordeste (PE, PB, CE) em que um dos fatores decisivos foi presena de uma central de produo de massa de cermica. 28

29 8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ASSOCIAO BRASILERIA DE CERMICA ABC. www.abceram.gov.br (Consulta efetuada em 5 de julho de 2009). ASSOCIAO BRASILERIA DE CERMICA ABC. A indstria de loua sanitria no Brasil: situao atual e perspectivas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERMICA, 49, 2005, Salvador. So Paulo: ASSOCIAO BRASILEIRA DE CERMICA, 2007. (Palestra apresentada) http://www.abceram.org.br/asp/49cbc/pdf/49cbc_fiori.pdf. CABRAL JUNIOR, M. Caracterizao dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) de Base Mineral no Estado de So Paulo: Subsdios Minerao Paulista. 2008. 281f. Tese (Doutorado) Instituto de Geocincias, Universidade de Campinas, Campinas, 2008. CABRAL JUNIOR, M.; SERRA, N. (Coord.) Bases para implantao de um Plo ineroCermico no Estado da Bahia. Salvador: CBPM, 2006. 132 p. GIACOMINI, P. World production and consumption of ceramic tiles. Ceramic World Review, n.63, p.58-76, 2005. IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS DO ESTADO DE SO PAULO. Assessoria tcnico-gerencial para implantao de um plo cermico no Estado da Bahia. So Paulo: IPT. 2002. IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS DO ESTADO DE SO PAULO. Estudos dirigidos ao diagnstico do mercado de feldspato e rochas feldspticas, com destaque aos segmentos de revestimentos, sanitrios, porcelanas, louas e isoladores eltricos. So Paulo: IPT (Relatrio Tcnico No 91 736 205). 2007. TANNO, L.C.; CUCHIERATO, G.; MOTTA, J.F.M.; CABRAL JUNIOR, M.; SINTONI, A.; MACHADO, S.; TOKOTA, R. Perspectivas para a Indstria Cermica de Sanitrios no Brasil. Cermica Industrial, 8(4), p.33-36. 2003.

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30

PERFIL ANALTICO 74 B LOUA DE MESA

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31 1. APRESENTAO At recentemente este segmento inseria-se no contexto do setor de cermica branca7, o qual agrupa uma grande variedade de produtos, tais como louas e porcelanas (utilitrias e decorativas), sanitrios e porcelana tcnica. O segmento de loua de mesa inclui produtos porcelanizados ou com certa porosidade, utilizados como utilitrios no dia-a-dia das residncias e de ambientes comerciais, como objetos de decorao, ornamento, brindes, bem como de artigos de uso tcnico. Incluem aparelhos de jantar, jogos de xcaras, utenslios para acondicionar alimentos; vasos, estatuetas, e outros itens decorativos; porta - objetos, bibels etc.; alm de peas tcnicas, como isoladores eltricos, velas de ignio, artigos refratrios de porcelana e outros produtos (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). Este grupo de produtos est sendo denominado genericamente de porcelana e loua, mas, quanto natureza do corpo cermico, pode ser definido como porcelana, grs e faiana. Estas denominaes so baseadas na absoro dgua do corpo cermico (suporte e biscoito), como segue: Porcelana: quando a absoro zero (pode-se admitir at 0,5%); Grs: so designados os materiais com baixssima absoro (geralmente entre 0,5% e 3%); Faiana (ou loua): refere-se aos corpos mais porosos (geralmente superior a 3%). No entanto, o estabelecimento de nomenclatura, bem como o desempenho dos produtos, ainda no est devidamente normalizado e um dos pontos necessrios para o controle de qualidade do segmento (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). O segmento constitudo predominantemente por micro e pequenas empresas (MPEs), embora existam tambm empresas de grande porte (p. ex: Cermica Oxford e Porcelana Schmidt) localizadas no sul do Pas. Somente no Estado de So Paulo, segundo informaes disponibilizadas pela FIESP (2009), existem 448 unidades fabris, a maioria concentradas nos municpios de Pedreira e Porto Ferreira. As indstrias do segmento consomem vrios tipos de bens minerais, merecendo destaque as matrias-primas plsticas (argilas plsticas e caulins) pelo fato de conferirem importantes caractersticas na fase de conformao das peas, tais como trabalhabilidade e resistncia mecnica a cru, e tm ainda sua atuao estendida ao processamento trmico, transformando-se em compostos predominantemente cristalinos e definindo a cor do corpo cermico. As argilas plsticas aportam caractersticas reolgicas e de plasticidade, importantes na fase de conformao, e fornece a resistncia mecnica a verde e a seco s peas; enquanto que o caulim, por tratar-se de argilas caulinticas com menor teor de elementos cromforos (Fe, Ti etc.) incrementa a alvura das peas queimadas (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). Especialistas no assunto tm destacado que o segmento vem sofrendo encolhimento, com contnua reduo de empresas, como conseqncia de uma grande entrada de produtos chineses no mercado nacional desde a abertura do mercado no governo Collor. Este aspecto preocupante, pois
Esta expresso proveniente do fato de que, no passado, devido transparncia dos vidrados, procurava-se produzir corpos brancos e isentos de manchas. Posteriormente, com o advento dos vidrados opacos, essa exigncia deixou de existir. O ento chamado setor de cermica branca agrupava uma grande variedade de produtos, tais como louas e porcelanas (utilitrias e decorativas), sanitrios e porcelana tcnica, que se diferenciam, entre outros fatores, pela temperatura de queima e pela composio da massa, notadamente o tipo de fundente. A massa do tipo composta, constitudas de argilas plsticas de queima branca, caulins, quartzo e fundentes (feldspato, filito, rochas feldspticas, carbonatos). (Motta et al., 2001).
7

31

32 o segmento intensivo na utilizao de mo-de-obra e a fora-motriz da economia de vrios municpios do Pas.

2. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA NO BRASIL A Figura 4 mostra a localizao dos principais plos e municpios produtores de porcelana e loua no Brasil. Figura 4 Localizao dos principais plos e municpios produtores de porcelana e loua no Brasil.

MG
BELO HORIZONTE

ES
VITRIA

SP

2 1

4 RJ
RIO DE JANEIRO

PR 3
CURITIBA

6 5 SO PAULO

8 SC

7
PLOS DE PORCELANA E LOUA 1 - Plo de Pedreira

FLORIANPOLIS

RS

PORTO ALEGRE

2 - Plo de Porto Ferreira 3 - Plo de Campo Largo 4 - Plo de Monte Sio e Andradas UNIDADES INDSTRIAIS ISOLADAS DE PORCELANA E LOUA 5 - Grande So Paulo (SP) 6 - Jundia (SP) 7 - So Bento do Sul (SC) 8 - Pomerode (SC) 9 - Porto Alegre (RS)

Fonte: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS (2007).

Pela Figura 4 observam-se os plos produtores de Pedreira e Porto Ferreira no Estado de So Paulo, de Campo Largo no Paran e o de Monte Sio - Andradas em Minas Gerais. As localidades onde aparecem unidades industriais isoladas so: Grande So Paulo, Jundia - SP, So Bento do Sul SC, Pomerode - SC e Porto Alegre RS. Dentre as empresas de loua de mesa situadas nos plos produtivos e nas localidades da Figura 4 destacam-se:

32

33 Oxford So Bento do Sul SC (faiana e porcelana); Schmidt Pomerode SC; Germer e Tirolesa - Campo Largo PR; Porto Brasil e Scalla Porto Ferreira SP; Geni Pedreira SP; Pozzani Jundia SP; Teixeira So Caetano do Sul SP (porcelana utilitria e decorativa); Vila Rica Monte Sio MG (grs); Fiori Andradas MG (tambm produz loua sanitria). A Schmidt a maior fabricante de porcelana da Amrica Latina e tambm uma das maiores do mundo. Atualmente detm cerca de 50% do mercado brasileiro de porcelana. A Cermica Oxford a maior do Brasil e a quinta maior do mundo. Tem 1.230 funcionrios e 65% da sua produo composta por faiana (produtos populares) e porcelana. Sua capacidade instalada de 72 milhes de peas / ano, porm, em funo da crise econmica atual e da concorrncia dos produtos similares chineses, a produo atual est em torno de 3 a 3,5 milhes de peas / ano. Estima-se em 15% a parcela da produo que exportada8. Dentre as empresas mais organizadas de Porto Ferreira destaca-se a Cermica Porto Brasil, empresa criada em apenas 3 anos, a partir da juno de duas outras tradicionais da cidade, a Pirmide e So Francisco. Atualmente tem 134 funcionrios e fabrica produtos de linha de mesa (pratos, travessas, tigelas, xcaras, etc.), destinados ao mercado de presenteiro fino, vendendo principalmente para lojas como Tania Bulhes e Studio Mickey, nas grandes capitais. Toda a sua produo vendida no mercado interno e, segundo o seu diretor industrial, no h pretenses de atuar no mercado externo. Outra empresa importante de Porto Ferreira a Cermica Scalla, que tem volume de produo superior da Porto Brasil, porm, concentrado em linhas de mesa populares.

3. ESTRUTURA DA INDSTRIA As maiores indstrias nacionais que atuam no segmento so a Cermica Oxford e a Porcelana Schmidt de Santa Catarina e as Indstrias Pozzani de So Paulo. Alm dessas duas empresas, de grande porte, algumas so de porte mdio (Porto Brasil, Scalla, Fiori, Geni, dentre outras), e a grande maioria so MPEs. No h participao de capital estrangeiro em nenhuma empresa deste ramo de atividade no Pas. A Tabela 14 apresenta a quantidade de estabelecimentos produtores de loua de mesa por municpio no Estado de So Paulo, por ordem decrescente de quantidade.

Segundo Jean Carlos Niedzielski, ex-funcionrio da empresa, at alguns anos atrs, ela exportava grandes quantidades para vrios pases europeus (Itlia, Espanha, Portugal etc.).

33

34

Tabela 14 Ranking dos municpios produtores de loua de mesa por nmero de estabelecimentos produtivos que congregam. Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fonte: Dias (2008).

Municpio Pedreira Porto Ferreira Santa Gertrudes Jaboticabal So Paulo Tamba Jundia Mogi Guau Valinhos Piracicaba So Caetano do Sul Cordeirpolis Rio Claro Bragana Paulista Campinas Indiana Mau Monte Mor So Carlos Vinhedo

Quantidade de Estabelecimentos 89 80 20 15 15 14 11 11 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Pela Tabela 14 nota-se que Pedreira e Porto Ferreira so os dois municpios paulistas com maior nmero de empresas produtoras de loua de mesa. O parque produtivo de loua de mesa de Pedreira o maior do Estado de So Paulo e do Pas, congregando cerca de 90 empresas que produzem uma grande diversidade de peas de uso domstico tais como: canecas, xcaras, pires, tigelas, bules, aparelhos de caf e diferentes tipos de adornos como pingins, vasos, estatuetas, dentre outros. Estas empresas inserem-se no aglomerado de cermica branca do municpio, que vem sendo caracterizado como um arranjo produtivo local (APL). Esta caracterizao deve-se existncia de outros elos da cadeia produtiva, como fornecedores de insumos (matria-prima, embalagens) e servios e a interao entre os agentes empresariais com organismos externos, como governo, associaes empresariais, instituies de ensino e pesquisa (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). A cidade tem o cognome de "Capital da Porcelana, sendo conhecida como a maior produtora de gneros de porcelana da Amrica Latina. Estima-se que 70% da mo-de-obra local est envolvida, direta ou indiretamente, na fabricao destes produtos (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). A busca da certificao de qualidade, segundo as normas da srie ISO 14.001, no prtica comum entre as empresas do segmento, mesmo entre as maiores. Segundo o Sr. Nlson Ferreira Dias, diretor do Sindilouas, o desinteresse das empresas advm do fato do mercado no ser exigente o suficiente a ponto de demandar a certificao de produtos.

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35 Segundo o Sr. Jean Carlos Niedzielski, a Cermica Porto Brasil, pelo fato de atuar num mercado diferenciado presenteiro fino - vem trabalhando para implantar sistema de gesto baseado nas normas da ISO 9.001 nos prximos anos. Seguem algumas estratgias de competitividade desta empresa que tambm a diferencia das demais: Adota prticas de gesto consistentes com a realidade atual de mercado, tendo para isso apoio de consultor especializado. Alm disso, trabalha com a perspectiva de profissionalizao da empresa com o intuito de ter gesto independente de influncias familiares de ambos os donos; Atua com uma curva de mercado muito flexvel, pois introduz e repe mix de 20 a 30 produtos a cada 6 meses; Diferencia-se no mercado no tamanho, qualidade e design das peas que produz, fabricando, por exemplo, linhas de travessas e tigelas grandes, bem diferentes dos produtos ofertados por empresas que atuam em nichos de mercado populares; Imprime dinmica agressiva de atendimento s demandas de novos produtos solicitados por clientes9 Em 2009 contratou dois tcnicos em cermica, com experincia prvia na Oxford, para cargos-chave, que vm implementando mudanas na logstica interna da fbrica, reduzindo a movimentao e o manuseio das peas ao longo do processo produtivo, visando maior controle de qualidade dos produtos finais e otimizao da alocao da mo-de-obra disponvel.

4. PARQUE PRODUTIVO No Brasil, o segmento de porcelana e loua composto por um nmero de empresas superior a 500, distribudas predominantemente nas regies Sul e Sudeste, com produo da ordem de 200 milhes de peas / ano, correspondendo a cerca de 2% da produo mundial, estimada em 10 bilhes de peas / ano. Segundo Gorgulho (2009), somente no municpio de Pedreira SP existem cerca de 100 empresas atuantes no segmento de loua de mesa, embora os dados da Tabela 1 indiquem 89. Os dados de produtividade na fbrica, consumo energtico e sobre utilizao de gua no processo produtivo foram obtidos apenas para duas empresas, apenas, descritos como segue: Cermica Porto Brasil (134 funcionrios e produo de 170.000 peas / ms) - a produtividade na fbrica considerando o pessoal envolvido no processo produtivo (inclusive os chefes das reas industriais, exclusive pessoal de logstica e reas administrativas) de 1.800 peas / funcionrio / ms. Esta produtividade considerada boa para o mtodo de conformao existente na fbrica atualmente, pois alguns dos tornos existentes tm limitaes pelo fato de possibilitarem apenas a conformao de peas redondas. Alm disso, comum o mercado demandar a produo de novas peas que tomam mais tempo do que as que geralmente tm maior sada. Segundo o Sr. Jean Carlos Niedzielski, o ideal seria estar atuando num patamar de produtividade de 3.500 peas / funcionrio / ms. O consumo energtico de gs natural de 35.000 m / ms sendo que 1m custa R$ 1,6010. O consumo dirio de gua de 6.000 litros e o abastecimento feito via poo artesiano prprio. A matria-prima que utiliza comprada de fornecedor de Campo Largo
Tem 2 designers atuando em tempo integral com design de novos produtos e decoraes, o que propicia condies de entrega de prottipos em 1 semana aps envio de amostra virtual por parte do cliente.
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As demais empresas de Porto Ferreira tambm utilizam gs natural e as de Pedreira utilizam GLP.

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36 no Paran. So 100 t mensais de uma mistura de argila plstica, caulim, feldspato, talco e quartzo que vem prensada, na forma de grandes pizzas. Cermica Oxford (1.230 funcionrios e produo de 292.000 peas / ms) - consome em mdia 35.000 m de gs natural por ms, quantidade que segundo o Sr. Jean Carlos Niedzielski, representa uma conta mensal em torno de R$ 175.000,00.

5. RECURSOS HUMANOS DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA As informaes apresentadas neste item se basearam fundamentalmente na entrevista com o diretor industrial da Cermica Porto Brasil, de Porto Ferreira. Segundo ele, so poucas as empresas daquele municpio e regio que dispem de profissionais de nvel universitrio atuando em tempo integral na rea de logstica de produo, por exemplo. No caso desta empresa, que foi fundada recentemente a partir da fuso de duas outras tradicionais do ramo, h uma estrutura de cargos subdividida como segue: direo; gerncias (tcnica, administrativa); superviso; apoio (logstica, laboratrios) e cho-de-fbrica. Segundo o entrevistado, os problemas enfrentados atualmente pelas empresas mais organizadas do plo produtivo de Porto Ferreira, no nvel de cho-de-fbrica, so os seguintes: Sazonalidade na oferta de mo-de-obra, em funo da existncia de outras oportunidades de empregos temporrios na agricultura (cana-de-aucar, batata, laranja); Falta de viso de produo em larga escala somado a vcios na forma de trabalhar, oriundos geralmente de pequenas empresas de natureza familiar produtoras de cermica artstica, que resultam em baixa produtividade e rotao de mo-de-obra devido no adaptao a procedimentos de trabalhos diferenciados; Descompromisso com o emprego e com a qualidade dos produtos que est sendo manufaturado, diferentemente do que acontece nas empresas similares do Sul do Pas.

6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA No mercado nacional observa-se deficincias no suprimento qualificado de argilas plsticas do tipo ball clay bem como de caulim. A maior lacuna no mercado, no entanto, a falta de uma central de produo de massa de cermica (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). Atualmente, existem diversas instituies e entidades desenvolvendo aes no plo produtivo de cermica artstica de Pedreira, com destaque para o Laboratrio Interdisciplinar de Eletroqumica e Cermica e o Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cermicos (UFSCar / UNESP), que realizam estudos em materiais e em processo em vrias empresas, o Progex Programa de Apoio Tecnolgico Exportao (IPT / Finep) e o Senai, no treinamento e capacitao no Curso Tcnico de Cermica (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). O Senai, em parceria com a Fiesp, Sebrae e Sindiloua, foi o responsvel pela montagem do Laboratrio de Ensaios em Cermica Branca no municpio, que entrou em operao em 2007. Este Laboratrio d suporte tcnico s cermicas na melhoria da qualidade do material e no desenvolvimento de novos produtos. O principal processo de conformao dos produtos de loua de mesa a colagem, qual seja, a conformao de peas por meio do preenchimento de moldes de gesso com uma suspenso, denominada barbotina, tanto para peas macias como para peas vazadas. O tempo de conformao da pea e retirada do molde feito com base na experincia prtica e na avaliao in loco do processo (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). 36

37 A Figura 5 apresenta o fluxograma detalhado do processo produtivo de loua e porcelana de mesa.


MATRIAS-PRIMAS PLSTICAS MATRIAS-PRIMAS NO PLSTICAS

argila desagregao em gua e peneiramento

caulim

moagem intermediria

moagem e homogeinizao em moinho de bolas peneiramento separao magntica tanque com agitao mecnica filtro-prensagem

Setor de modelagem gesso modelo molde original matriz

gua defloculante tanque com agitao mecnica peneiramento tanque de estocagem de barbotina enchimento dos moldes drenagem do excesso de barbotina remoo das peas do molde acabamento secagem queima decorao biscoito extruso

molde torneamento

Setor de modelagem gesso modelo molde original matriz molde

aplicao do vidrado de fabricao de loua e porcelana de mesa. Figura 5 secagem Fluxograma do processo enforma queima desenforma decorao sobre vidrado queima seleo embalagem expedio

Fonte: So Paulo, 1992 apud INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS (2006).

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38 7. ASPECTOS AMBIENTAIS Os problemas ambientais no ambiente interno das empresas, nos dias atuais, reduziram consideravelmente neste segmento se comparados com os que existiam a duas dcadas atrs, quando a silicose nas indstrias de loua de mesa, principalmente no municpio de Pedreira, era manchete freqente nos jornais e noticirios regionais. Hoje, as empresas trabalham em meio mido e, nos ltimos anos, tm reduzido substancialmente a poeira que era gerada na fase de acabamento das peas. Atualmente, o espongeamento nesta fase, feito via mida. Com isso os problemas de silicose deixaram de ser significativos no segmento (DIAS, 2009). As indstrias deste segmento so intensivas no consumo de gua, pois este insumo entra no preparo da barbotina que, aps colagem, retida nas formas de gesso e, em seguida, aps secagem, evaporada. No emponjeamento a mido utiliza-se pouca gua. A gua tambm entra na fabricao dos moldes de gesso utilizados na conformao das peas cermicas. Para a produo das peas de gesso a proporo de insumos utilizados a seguinte: 60% de slidos e 40% de gua. Parte incorporada no processo de formao da pea em gesso (molde) e parte evapora-se (DIAS, 2009). Outro aspecto que merece destaque que, tradicionalmente, as empresas neste segmento trabalhavam com ndices de perdas de matrias-primas e produtos semi-elaborados superiores a 20%, fato em grande parte associado produo de ampla variedade de itens, o que demandava muito manuseio e movimentao de material de um lugar para outro (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). Nos dias atuais esta situao vem mudando consideravelmente, podendo-se citar um caso exemplar de recente implantao de sistema de gesto ambiental focado em reduo de efluentes e de desperdcio a patamares mnimos. Trata-se da Porcelana Geni, de Pedreira11, que desenvolveu um projeto de reutilizao de praticamente toda gua e resduos do processo produtivo. O projeto desenvolvido por esta empresa, recebeu recentemente o Prmio FIESP, e vem servindo de exemplo para as demais fbricas do segmento por ter criado um sistema que reduz substancialmente o lanamento de efluentes lquidos e promove a reutilizao das aparas e retalhos de matria-prima, outrora desperdiados. Antes de adotar o sistema de reuso de gua12, a empresa consumia mensalmente 150 m3. Atualmente, consome 68 m3 via processo que utiliza o tanino para agregar o material slido e permitir a separao fsica da matria-prima da porcelana. Desde maro de 2008, a cada 45 dias a empresa reaproveita 1.300 Kg de matria-prima que antes era descartada nos efluentes. Da mesma forma, os cacos de peas que se quebram no manuseio e movimentao interna, tambm retornam ao moinho sendo novamente reaproveitados no processo produtivo, reduzindo, desta forma, o ndice de perdas. A Cermica Porto Brasil, de Porto Ferreira, tambm implantou recentemente um sistema de recuperao dos finos gerados no processo de esponjeamento mido das peas. Esses resduos so canalizados para um decantador e, em seguida, o material decantado filtrado em filtro-prensa e vendido para os fabricantes de cermica artstica da regio13. O pH da gua corrigido e ela descartada para o sistema de esgoto. O material do decantador agitado e ao entrar em suspenso, os slidos so floculados e o pH da gua, corrigido antes do descarte). Cerca de 80% da gua utilizada no processo produtivo reaproveitada para reuso (NIEDZIELSKI, 2009).
11 12

Tem 35 funcionrios e produz em mdia 250.000 peas / ms a partir da utilizao de 52 t de massa cermica. Utiliza filtro prensa para esco-la, efetuando, em seguida, sua canalizao e reciclagem, similarmente ao que j vem sendo feito pela Porcelana Schimidt (Sindilouas, 2009). A gua que utilizada em esponjas pelos funcionrios para dar o acabamento e corrigir imperfeies nas peas tambm lanada em uma canaleta que corta a empresa e depositada em um compartimento antes de receber o tratamento. At mesmo os restos de massa que se misturam com a gua usada so novamente reaproveitados.

A empresa no o utiliza porque os produtos que fabrica, destinado a presenteiro fino, no permite a utilizao de matria-prima que tenha algum grau de impureza.

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39 8. EVOLUO DA PRODUO DE LOUA DE MESA Nas fontes consultadas no foi possvel obter dados agregados da produo de porcelana e loua de mesa para todo o Pas. De um modo geral, os dados so fragmentados e contraditrios, refletindo aproximaes grosseiras. Segundo o Sr. Nlson Ferreira Dias, diretor do Sindilouas, a enorme variedade de peas, em termos de tipo e tamanho, dificulta a quantificao da produo no segmento, tanto no que se refere ao nmero de peas como em tonelada fabricada. A produo brasileira de loua e porcelana de mesa apresentada na Tabela 15. Tabela 15 Produo brasileira de porcelana e loua de mesa por empresa. Empresa ou Plo Schmidt Unidades Pomerode (SC) Campo Largo (PR) Mau (SP) So Bento do Sul (SC) Jundia (SP) Cermica Tirolesa Germer (PR) Outras indstrias Porto Ferreira (SP) Porto Alegre (RS) Porceltil / Panger Outras indstrias Monte Sio Andradas (MG) Produo (peas/ano) 30.000.000 10.500 50.000.000 12.000.000 15.000.000 a 24.000.000 6.000.000 3.000.000 30.000.000 2.500.000 6.000.000 30.000.000 ? ~200 mi a.a. 17.500 3.600 15 25 6 10 2.100 750 9.000 875 1.500 7.500 53.325 3 1,5 15 1 3 15 Massa (t/ano) Peas (%)

Oxford Pozzani Campo Largo Plo de Porto Ferreira Vista Alegre Plo de Pedreira Plo de Monte Sio - Andradas TOTAL

Fonte: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS (2007).

Assumindo que o efeito da crise econmica dever continuar afetando o desempenho da maioria das empresas do segmento, prev-se o crescimento da produo de peas / ano de apenas 1% a. a. no perodo de 2010 at 2012, de 1,2% a. a. de 2012 a 2016 , de 1,5% de 2016 a 2024 e de 1,8% de 2024 a 2030. Na Tabela 16 esto consolidas as projees da produo brasileira de loua de mesa, adotando-se cautelosamente apenas um cenrio de projeo.

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40 Tabela 16 - Estimativa de produo de loua de mesa no perodo 2010 - 2030 no Pas. Ano 2010 2012 2016 2010 2024 2028 2030
Fonte: Elaborado pelos autores.

Estimativa de Produo (milhes peas) 200,0 204,0 213,9 227,1 241,1 290,3 300,8

O porte desses empreendimentos bastante varivel, predominando empresas de micro e pequeno porte, como o caso da maioria das empresas de Pedreira, e algumas atingindo a produo de 500.000 peas / ms (ou 6 milhes de peas / ano). No cenrio nacional, destacam-se algumas empresas de maior porte (mdio porte), como a Oxford, Schmidt, Tirolesa e Pozzani. No conjunto, estima-se que Pedreira produza cerca de 36 milhes de peas / ano (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007).

9. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO DOS ARTIGOS DE LOUA DE MESA No que se refere concorrncia, o diretor industrial da Cermica Porto Brasil, Jean Carlos Niedzielski, destacou que os produtos oriundos da China no so concorrentes dos produtos ofertados pela empresa que ele trabalha, pelo fato desta atuar num nicho de mercado diferenciado, com produtos de maior valor agregado (R$ 9,50 - 10,00 / pea) do que os tradicionais, de linhas populares como, por exemplo, os fabricados pela Oxford, cujos preos variam entre R$ 3,80 e R$ 5,00 / pea. Em funo da crise econmica atual e da conseqente retrao do mercado dos produtos populares, no h previso de aumentos de preos, situao que levar as empresas ao corte de despesas para se adequarem s baixas de vendas verificadas neste ano. No caso de empresas que atuam no segmento de presenteiro fino, os preos de venda praticados pelos produtores tendero a ser reajustados conforme os indicadores econmicos que sinalizam as flutuaes da economia. O preo atual da massa cermica oriunda de Campo Largo PR de R$ 326,00 / t (com 27% da umidade) preo FOB. O frete encarece este preo em R$ 85,00 / t (NIEDZIELSKI, 04/08/09).

10. INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA DE LOUA DE MESA Com relao aos investimentos neste segmento foram constatados dois tipos de situao. Uma dela refere ao caso da Porcelana Schmidt, empresa tradicional que produz artefatos de mesa em larga escala, destinados ao mercado popular, que vem se ressentindo de falta de capacidade de investimento para promover inovaes no seu processo produtivo e alavancar a competitividade dos seus produtos. O Sr. Nlson Ferreira Dias, do Sindilouas, comentou que recentemente esta empresa investiu em um novo forno e est tendo dificuldades de pag-lo. No entanto, ele ponderou tambm que embora muito se fale que esta empresa est quebrada, ela continua a, atuante no mercado. 40

41 A outra situao tem duas empresas como casos exemplares: (i) a Cermica Oxford, de So Bento do Sul RS, que recentemente fez investimentos de R$ 5 milhes em um nico ano e que tem por prtica fazer novos investimentos a cada 3 ou 4 anos. Segundo o Sr. Jean Carlos Niedzielski, que at recentemente atuou nesta empresa, em 2008, ela fez investimentos da ordem de R$ 3 milhes para aquisio de uma prensa isosttica; (ii) a Cermica Porto Brasil, de Porto Ferreira SP, que em 2008 fez investimentos com recursos prprios da ordem de R$ 2 milhes e em 2009 dever investir mais R$ 1 milho (NIEDZIELSKI, 2009).

11. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA INDSTRIA DE LOUA DE MESA Os produtos de loua de mesa, propriamente ditos, so destinados a usos residenciais e a usos em hotis e restaurantes. No uso residencial, destacam-se as linhas tableware e dinnerware, que agrupam os aparelhos de jantar e outros utenslios de mesa, tais como jogos de caf e ch, canecas, xcaras, tigelas, assadeiras. Dentre os produtos para o ambiente de hotis e restaurantes, que compe a linha hotelware, destacam-se principalmente os pratos e xcaras, e secundariamente, os demais objetos desse ambiente. Outra linha de produtos so as peas de ornamentao, a exemplo de vasos, estatuetas e outros itens decorativos e para presente, como porta - objetos, bibels etc. (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). A produo brasileira atende a maior parte do mercado domstico chegando a atingir 90% de participao. O principal destino da produo nacional desse segmento o Estado de So Paulo, seguido, em ordem decrescente de importncia, pelo mercado local e pelos demais estados e, mais raramente, para o exterior (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006). Em pesquisa realizada com distribuidores do segmento de utenslios de hotelaria, em lojas especializadas de So Paulo, observou-se que predominam os produtos nacionais. Entretanto, nos segmentos de artigos domsticos, a presena de artigos chineses mais comum, sobretudo quando se trata de artigos mais populares, como observado em lojas das redes Wall Mart, Po de Acar e Carrefour (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). A Porcelana Schmidt tem se destacado como empresa exportadora para vrios mercados, com destaque para o europeu, porm, nos ltimos anos tem-se observado retrao nessas exportaes, muito provavelmente em funo da crescente melhoria de qualidade dos produtos chineses que tambm j alcanaram um nvel compatvel com os elevados padres de exigncia dos consumidores europeus. Outro mercado de destaque o americano que compra entre 100 - 200 milhes de canecas / ano que so utilizadas para tomar caf em escritrios. Como o valor de cada caneca atualmente de US$ 1 a 2 / caneca, isso significa um mercado que pode representar at US$ 400 milhes / ano. A produo mensal da Cermica Porto Brasil, de Pedreira SP, situa-se entre 160.000 a 170.000 peas envolvendo todo o mix de produtos, o que representa cerca de 2.000.000 peas / ano. A empresa tem pretenses de produzir 300.000 peas / ms no horizonte de 1 ano e meio. Segundo o Jean Carlos Niedzielski, gerente industrial, para que isso acontea, a empresa ter que aumentar o nmero de funcionrios em 30%, ou seja, precisar contratar mais -40 em relao ao efetivo atual que de 134 pessoas. A Tabela 17 mostra as estatsticas agregadas de exportao brasileira de loua de mesa.

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42 Tabela 17 - Quantidade de loua de mesa exportada anualmente pelo Pas. Ano 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Fonte: Aliceweb (apud DIAS, 2009)

Quantidade Exportada (kg lquido) 15.135.211 12.773.020 10.739.330 9.820.407 7.494.152 55.962.120

Valor (US$) 19.226.351,00 16.629.323,00 18.603.352,00 20.516.143,00 18.088.854,00 93.064.023,00

Pela Tabela 17 observa-se que as quantidades exportadas vm caindo ano a ano, no perodo entre 2004 e 2008. Segundo o Sr. Nlson Ferreira Dias, diretor do Sindilouas, os fatores que explicam essa contnua queda so, respectivamente, a concorrncia dos produtos chineses e o cmbio desfavorvel. A Tabela 18 mostra as estatsticas agregadas de exportao de loua de mesa e a Tabela 19 a quantidade de importaes anualmente pelo Pas. Tabela 18 Quantidade de loua de mesa exportada anualmente pelo Pas. Ano 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Fonte: Aliceweb (apud DIAS, 2009)

Quantidade Exportada (kg lquido) 15.135.211 12.773.020 10.739.330 9.820.407 7.494.152 55.962.120

Valor (US$) 19.226.351,00 16.629.323,00 18.603.352,00 20.516.143,00 18.088.854,00 93.064.023,00

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43 Tabela 19 Quantidade de loua de mesa importada anualmente pelo Pas. Ano 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Fonte: Aliceweb (apud DIAS, 2009).

Quantidade Importada (kg lquido) 18177908 17244258 19610365 33084032 36424529 124541092

Valor (US$) 6.909.790,00 9.008.694,00 14.362.129,00 27.670.669,00 40.799.064,00 98.750.346,00

Estudo recente sobre importao de loua de mesa, que teve participao do Sindilouas de So Paulo e do Paran e da Associao Brasileira de Cermica (ABC) e foi encaminhado ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDICE), indicou que esto entrando produtos importados de base branca no Pas e que depois so decorados aqui atendendo os gostos dos clientes. Segundo o diretor do referido Sindicato, o Sr. Nlson Ferreira Dias, comum encontrar os mesmos pratos com decoraes diferentes no mercado. Segundo Dias (2009), as exportaes de loua de mesa: representam apenas 2% do volume total de negcios, mas j chegou a 10% em alguns anos atrs; destinam-se principalmente para Uruguai14, Paraguai, Colmbia e Chile (via sacoleiros) e para Portugal; equivalem em mdia a 65 mil / ano para Portugal15, principalmente para as cidades de Lisboa e Porto. O problema atual do Brasil para a exportao o cmbio desfavorvel; alm disso, a efetivao da exportao, s vezes, chega durar 2 meses; desta forma, como a flutuao do cmbio tem sido grande, fica difcil planejar as vendas para o exterior, pois uma empresa elabora a sua tabela de preo para repassar ao cliente numa data, mas, depois de alguns dias ou semanas, os preos precisam ser todos reajustados, dificultando o fechamento dos negcios (DIAS, 2009). importante destacar que no mercado internacional, vrios pases ou grupos de pases (como o caso da Europa) tm normas para definir vrios aspectos dos produtos. Maior rigor na normalizao relaciona-se aos produtos cermicos que acondicionam alimentos. Neste sentido, a norma europia EN 1900:1998 define os tipos de materiais cermicos: a) China ou Porcelain; b) Vitrified tableware or vitreous China; c) stoneware; d) earthenware; e e) common pottery, com as seguintes caractersticas:

J chegou a vender US$ 60 mil (equivalente a 2 carretas carregadas) de uma s vez para este pas. Dentre os produtos mais exportados figuram os artigos de umbanda, em funo da popularizao deste ritual naquele pas.
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44 Porcelana ou China (China ou porcelain): materiais de cor branca (ou artificialmente colorido, com absoro de gua abaixo de 0,5%; translcida e homognea. Artigos de mesa vitrificados ou vitreous china: materiais de cor branca ou levemente cinza (ou artificialmente coloridos), com absoro de gua abaixo de 0,5%; levemente translcida ou opaca; e de estrutura homognea a olho nu. Stoneware: artigo de cor cinza ou marrom, com absoro dgua abaixo de 3%; opaca; e de estrutura homognea a olho nu. Earthenware: artigo de cor branca ou creme, com absoro dgua abaixo de 3%; opaca; e apresenta heterogeneidade <0,15 mm. Common pottery: artigo colorido, com absoro dgua superior a 3%; opaco, e apresenta heterogeneidade <0,15 mm (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). No Brasil ainda no existe nenhuma iniciativa no sentido de estabelecer normas para produtos de loua de mesa, provavelmente em funo da grande variedade de produtos que so fabricados e pelo fato de existirem poucas empresas bem organizadas e estruturadas que exportam parte de suas produes. Caso isso venha acontecer futuramente, considera-se que o Centro Cermico do Brasil (CCB) possa ter um papel importante neste assunto pelo fato de j ter uma ampla experincia acumulada no estabelecimento de normas para produtos de cermica vermelha e de revestimento. Os principais produtos substitutos existentes atualmente so o plstico e o vidro, e secundariamente o metal. O preo menor dos produtos fabricados em vidro e plstico foi o principal atrativo para conquistar o pblico nacional. A seleo cuidadosa de nichos de mercado e esforos para reduo de custos so medidas genricas recomendadas (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006).

12. RECURSOS HUMANOS A Tabela 20 indica a quantidade de pessoal ocupado nos estabelecimentos de loua de mesa categorizados por porte. Tabela 20 Pessoal ocupado em estabelecimentos produtores de loua de mesa de diferentes portes. Porte 0a4 5a9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais Total
Fonte: Dias (2009)

Estabelecimentos 159 85 72 72 26 25 3 6 448

Pessoal Ocupado 655 773 1.482 3.180 2.495 5.267 1.214 3.905 18.971

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45 Pelos dados da Tabela 20 percebe-se que as MPEs dominam em quantidade. Alm disso, percebe-se tambm que o segmento intensivo em mo-de-obra, pelo fato da produo ser ainda bastante artesanal e envolver muito manuseio. Neste segmento, o item mo-de-obra representa o principal custo, pois a fabricao de grande variedade de tipos de peas impede a automatizao em larga escala. Sua participao em relao aos custos totais em mdia superior a 35% (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007). Como no se obteve estatsticas de ocupao de mo-de-obra em nvel nacional para o segmento, para se fazer as estimativas de mo-de-obra para o perodo entre 2010 e 2030, partiu-se dos seguintes pressupostos: a) A mo-de-obra empregada atualmente no segmento em nvel nacional situa-se em torno de 30.000, quantidade que dever se manter at 2010. b) O efeito da crise econmica dever continuar afetando o desempenho da maioria das empresas, prevendo-se o crescimento de apenas 1% a. a. no perodo de 2010 at 2012, de 1,2% a. a. de 2012 a 2016 , de 1,5% de 2016 a 2024 e de 1,8% de 2024 a 2030. A Tabela 21 apresenta as estimativas feitas a partir desses pressupostos. Tabela 21 - Estimativas de pessoal ocupado no segmento de loua de mesa no Pas entre 2010 e 2030. Ano 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030
Fonte: elaborado pelos autores.

Estimativa de Pessoal Ocupado 30.000 30.600 50.900 54.000 57.200 61.400 63.600

A Tabela 22 mostra a quantidade de pessoal ocupado no segmento, por nvel de escolaridade, destacando tambm os rendimentos mdios para esses nveis. Tabela 22 Pessoal ocupado no segmento de loua de mesa e rendimento mdio por nvel de escolaridade. Escolaridade Analfabetos 4 srie incompleta 4 srie completa 8 srie incompleta 8 srie completa Ensino mdio incompleto Ensino mdio completo Superior incompleto Superior completo Total
Fonte: Dias (2009)

Pessoal Ocupado 91 977 2.691 3.478 4.020 1.938 5.075 434 907 19.611

Rendimento Mdio Mensal (R$) 1.220.73 1.825,82 1875,28 1.824,37 1.881,34 1.973,17 2.375,74 4.246,15 8.338,63 2.496,27 45

46 De forma agregada, a partir da anlise dos dados da Tabela 22, pode-se dizer que a maioria dos empregados na atividade produtiva de loua de mesa concentra-se nas faixas de escolaridade identificadas como 4 srie incompleta, 4 srie completa e 8 srie completa. Pode-se observar, via entrevistas com profissionais do segmento, que este carece de mo-deobra no nvel cho-de-fbrica que permanea na atividade, pois no estado de So Paulo, diferentemente do que acontece no Rio Grande do Sul, ela revela-se flutuante em funo de outras opes de atividades, principalmente na agricultura, em algumas pocas do ano. Esta mo-de-obra tambm apresenta vcios oriundos de empresas de pequeno porte (muitas vezes de fundo de quintal) pelo fato de atuarem sempre na base do improviso, sem uma abordagem empresarial de fato. Neste sentido, para suprirem esta carncia de mo-de-obra, no h outra alternativa a no ser selecionar os melhores que queiram permanecer na atividade trein-los e remuner-los adequadamente. Quanto aos profissionais qualificados, a maior demanda tem se concentrado em profissionais de nvel mdio, geralmente com formao tcnica em cermica. Neste caso, o SENAI Mrio Amato tem suprido esta demanda de maneira bastante satisfatria, na avaliao dos entrevistados. Empresas que vem explorando diferenciais competitivos relevantes em anos recentes, como o caso da Cermica Porto Brasil, de Porto Ferreira, vem inclusive buscando tcnicos formados nesta escola mas que j passaram tambm por vrios anos de experincias em grandes empresas situadas no Sul do Pas. O Sebrae est presente no municpio ministrando de cursos e orientao empresarial para micro e pequenos empresrios do setor (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006).

13. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS Observou-se que a tributao da porcelana maior que da faiana pelo fato dos produtos de porcelana geralmente terem um valor agregado mais elevado. Empresas como a Oxford e a Schmidt, pelo fato de produzirem em larga escala, so grandes recolhedoras de tributos, contribuindo significativamente para os cofres dos municpios em que se localizam, respectivamebte, So Bento do Sul RS e Pomerode SC. Empresas como a Cermica Porto Brasil, de Porto Ferreira, ainda tem uma tributao pequena, pois pelo fato de ser de pequeno porte, enquadra-se no Super Simples, que s demanda controle de fluxo de caixa para efeito de clculo de impostos. Com apoio de consultoria especializada, esta empresa dever passar do Super Simples para o Lucro Real16 em funo da sua perspectiva de aumento de faturamento (Jean Carlos Niedzielski, 04/08/09).

A expresso lucro real significa o prprio lucro tributvel, para fins da legislao do imposto de renda, distinto do lucro lquido apurado contabilmente.

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47 14. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA A Figura 6 apresenta de forma simplificada a cadeia produtiva da loua de mesa. Figura 6 Diagrama simplificado da cadeia produtiva de loua de mesa.

No incio da cadeia produtiva tem-se a minerao de argilas plsticas, caulim, quartzo, rochas feldspticas, filito e carbonatos. Segue-se a preparao da massa que feita por fornecedores ou na prpria fabricante de loua, dependendo da empresa. Quando adquirida de fornecedor especializado, ao chegar na fabricante de loua, geralmente esta massa diluda e prensada em filtro-prensa e, em seguida, procede-se a conformao das peas via torneamento. Aps a conformao, procede-se a secagem e, em seguida, a queima da pea base, denominada informalmente de biscoito. Como o processo bi-queima, aps a esmaltao, procede-se a queima do esmalte. Na sequncia as peas passam por um controle de qualidade visual praticamente pea a pea. Segue-se ento para as etapas de embalagem e expedio. Como no foi possvel obter informaes desagregadas para cada estgio da cadeia, seguem alguns dados obtidos junto ao Sindiliouas e uma empresa de porte mdio: Empregos diretos e indiretos (estimativa): 19.000 pessoas no Estado de So Paulo e cerca de 30.000 em todo o Pas; Produo mdia mensal: 170.000 a 300.000 peas; Produtividade: 1270 a 3.500 peas / ms / pessoa; Consumo mensal mdio de massa cermica: 4,5 t; Consumo mdio mensal de gua: 90 a 150 m (at 80% de reuso em alguns casos); Consumo mdio mensal de gs natural: 35.000 m3. 47

48 15. CONCLUSES No que se refere situao atual das empresas que atuam no segmento observou-se que no esto tendo bom desempenho, em funo dos seguintes problemas: Forte competio externa nas linhas de produtos populares, principalmente da China, acusada de prtica de dumping nos seus produtos, que esto entrando no Brasil a preos baixos e concorrendo de forma desleal com os produtos nacionais. Os efeitos desta prtica tm sido sentido principalmente pelas empresas que produzem faiana e porcelana em larga escala como, a Oxford, por exemplo; Os processos produtivos so os mesmos h dcadas no havendo a introduo de inovaes, diferentemente do que acontece na China, onde as empresas pelo fato de ter know-how histrico em porcelana de mesa, vm continuamente modernizando seus processos produtivos; A gesto dos negcios ainda muito influenciada por decises familiares, principalmente nas MPEs, muitas vezes culminando em problemas administrativos srios e crise financeira, como o caso da Pozzani de Jundia; Logstica de produo e distribuio inadequada para os padres de gesto da produo atual um caso exemplar desta natureza o da Porcelana Schmidt que tem trs unidades (fbrica de xcaras em Pomerode RS; fbrica de pratos em Campo Largo PR; e distribuidora em Mau SP) quando, o ideal seria ter uma nica unidade produtiva englobando as duas fbricas e a distribuidora; Trao cultural do brasileiro de preferir o produto importado ao nacional, fator este que acaba reafirmando a concorrncia dos produtos chineses no Pas, principalmente os de melhor qualidade17 As redes hoteleiras e de restaurantes, que so grandes demandantes de pratos, travessas e tigelas, para reduzirem custos e terem produtos personalizados, esto comprando estas peas na base branca, em grandes quantidades, encaminhando-as, em seguida, para outras empresas efetuarem a pintura e decorao (Nlson Ferreira Dias, 29/07/09). Algumas outras particularidades do segmento ou situaes observadas que podero ter implicaes futuras, positivas ou negativas, no desempenho das empresas so as seguintes: Caractersticas do processo produtivo - tem como principal diretriz a produtividade em larga escala, ainda que artesanal, e para tanto conta com a grande participao de mode-obra que precisa ser treinada para atuar eficientemente nas etapas de produo que vo desde a preparao da matria-prima at a seleo final para expedio dos produtos; Necessidade de melhorias no controle de qualidade das massas cermicas empresas que atuam em nichos de mercado diferenciados (p. ex: Cermica Porto Brasil), s vezes ressentem-se do fato de no produzirem suas prprias massas cermicas. Isso acontece principalmente quando enfrentam problemas na produo, cuja raiz est na
Destaque-se que a China j vem produzindo e exportando produtos de muito boa qualidade, diferentemente do que acontecia nos anos que imediatamente sucederam a abertura da economia, no Governo Collor.
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49 matria-prima. Por mais controlada e testada que seja a produo da massa semipronta, sempre o usurio final poder estar sujeito a problemas oriundos de alteraes nas frentes de lavra das matrias-primas plsticas ou no plsticas, que demandam muita ateno por parte do fornecedor no momento da composio da mistura. No mercado nacional, observa-se deficincias no suprimento qualificado dessas matriasprimas, com destaque para argilas plsticas do tipo ball clay, feldspato e caulim o que tem levado os especialistas no assunto a apontar como uma possvel soluo a implantao de centrais de massa em alguns estados visando o atendimento das demandas regionais; Expanso da capacidade produtiva nos plos produtivos - est possibilidade est bastante limitada devido s dificuldades mercadolgicas enfrentadas pelas empresas nos ltimos anos, quais sejam: concorrncia de produtos chineses, cmbio desfavorvel exportao etc. No entanto, em perodos futuros, de retomada da economia, vislumbra-se que a expanso da atividade em plos produtivos como os de Pedreira e Porto Ferreira poder ser fortalecida por novos investimentos no aperfeioamento tecnolgico, aes para melhor qualificao da mo-de-obra, maior disponibilidade de crditos e financiamentos e aproximao entre as empresas e as instituies de pesquisa (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2007); Regionalizao da produo como vem acontecendo com outros minerais industriais h uma tendncia de passarem a ser produzidos em plos logsticos de base mineral e viajarem cada vez menos. H perspectivas de que futuramente isso acontea no Brasil, em funo da entrada de grupos de investidores estrangeiros no Pas, j que esta uma tendncia crescente em alguns pases produtores de matrias-primas para cermica branca. Neste sentido, um dos problemas observados no segmento, que tem efeito sobre os fabricantes de loua de mesa, refere-se dependncia de vrias empresas de apenas dois fornecedores de massa cermica pr-processada18, um do Paran e outro do Esprito Santo19. Cabe destacar que a maioria das pequenas empresas prepara a sua prpria massa e esmalte20 e outras, geralmente as fabricantes de adornos, compram massas oriundas da reciclagem e reaproveitamento de matriasprimas de processos produtivos de empresas maiores existentes em nvel regional.

Uma delas a Cermassa de Campo Largo, que disponibilizada a massa no mercado na forma de grandes bolachas ou pizzas. 19 Vem fazendo contatos freqentes com empresas do plo produtivo de Porto Ferreira visando explorar e desenvolver este mercado para a venda de seus produtos. 20 O custo com a compra e preparao da massa cerca de 20% dos custos totais da produo (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS, 2006).

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50 16. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS DIAS, N. F. Anlise Setorial: Sindiloua. In: FEDERAO DA INDUSTRIA DO ESTADO DE SO PAULO. Atlas de Competitividade da Indstria Paulista. So Paulo: FIESP, [2008]. (Apresentao) DIAS, N. Loua de Mesa. Sindicato da Indstria de Louas e Cermicas do Estado de So Paulo Sindilouas, So Paulo, 29 jul. 2009. Entrevista concedida a Mauro Silva Ruiz; Marsis Cabral Junior; Luiz Carlos Tanno. GORGULHO, G. Com modificaes simples, fbrica de Pedreira modelo no reuso da gua e reduo de resduos. Correio Popular, 29 jul. 2009. Disponvel em: <http://www.fiesp.com.br/sindicato/sindilouca_08/noticias/2009/julho/fabrica_pedreira_cser.ntc>. Acesso em: 25 ago. 2009. INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS. Estudos Dirigidos ao Diagnstico do Mercado de Feldspato e Rochas Feldspticas, com Destaque aos Segmentos de Revestimentos; Sanitrios; e Porcelanas, Louas e Isoladores Eltrico. So Paulo: IPT, 2007. (Relatrio Tcnico no 91 736 205) INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS. Bases Tcnicas Para Modernizao e Consolidao do Arranjo Produtivo de Cermica Branca de Pedreira. So Paulo: IPT, 2006. (Relatrio Tcnico n 90869-205). INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS. Diagnstico sobre o Aproveitamento de Argilas industriais no Estado de So Paulo. So Paulo: IPT/DES/AETEC, 1988. 111p. MOTTA, J. F. M. As matrias-primas cermicas e o Estudo de trs casos de rochas fundentes. Tese (Doutorado) - Instituto de Geocincias e Cincias Exatas, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita, Rio Claro, 2000. MOTTA, J. F. M.; ZANARDO, A.; CABRAL JUNIOR, M. As matrias primas cermicas: parte I: o perfil das principais indstrias cermicas e seus produtos. Cermica Industrial, So Paulo, v. 6, n. 2, p. 28-39, mar./abr. 2001. MOTTA, J. F. M.; COELHO, J. M.; CABRAL JUNIOR, M.; ZANARDO, A.; TANNO, L. C. Raw material for porcelainized stoneware tiles ceramic bodies in Brazil. Tile & Brick ternational Freiburg, v.18, p 358362, 2002. NIEDZIELSKI, J. C. Informaes obtidas sobre outras empresas de loua de mesa. Cermica Porto Brasil, Porto Ferreira, 04 ago. 2009. Entrevista concedida a Mauro Silva Ruiz; Luiz Carlos Tanno. NIEDZIELSKI, J. C. Loua de Mesa. Cermica Porto Brasil, Porto Ferreira, 04 ago. 2009. Entrevista concedida a Mauro Silva Ruiz; Luiz Carlos Tanno. SO PAULO. Governo do Estado. Secretaria de Estado da Fazenda. Cermica - manual de conhecimentos. So Paulo: Secretaria de Estado da Fazenda, 1992. 57p.

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