Plan de Negocios Biodiesel y Glicerina

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia
Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Documento de desarrollo sectorial Resumen Ejecutivo Sector Palma, Aceite y Grasas Vegetales
Noviembre, 2010
Mensajes principales
A nivel global, el sector presenta crecimiento sostenido y oportunidades importantes, impulsado por el fuerte aumento en la demanda por aceites vegetales En Colombia, los principales retos de la cadena radican en aumentar la productividad del cultivo, mejorar la eficiencia, alcanzar escala y alinear los instrumentos de apoyo del sector con la visin estratgica Dada la situacin actual, se han articulado la visin, objetivos estratgicos, estrategia y 9 iniciativas principales para el desarrollo del sector Alineado con la estrategia e iniciativas definidas, se ha articulado un plan conformado por 31 lneas de accin, el cual requerir el compromiso de los actores pblicos y privados para su exitosa ejecucin Se han identificado factores clave de xito y los siguientes pasos para iniciar con la socializacin e implementacin
A nivel global, el sector presenta crecimiento sostenido y oportunidades importantes, impulsado por el fuerte aumento en la demanda por aceites vegetales
La demanda ha aumentado principalmente por: mayor consumo en pases en desarrollo, uso de biocombustibles, nuevos desarrollos en la industria y tendencias del consumidor El principal crecimiento en la oferta vino de Indonesia y Malasia Existen cuestionamientos en materia de sostenibilidad; sin embargo, actuales y nuevos jugadores estn realizando importantes inversiones
En Colombia, los principales retos de la cadena radican en aumentar la productividad del cultivo, mejorar la eficiencia, alcanzar escala y alinear los instrumentos de apoyo del sector con la visin estratgica Dada la situacin actual, se han articulado la visin, objetivos estratgicos, estrategia y 9 iniciativas principales para el desarrollo del sector Alineado con la estrategia e iniciativas definidas, se ha articulado un plan conformado por 31 lneas de accin, el cual requerir el compromiso de los actores pblicos y privados para su exitosa ejecucin Se han identificado factores clave de xito y los siguientes pasos para iniciar con la socializacin e implementacin
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El tamao global del sector ha crecido a una tasa promedio de ~20% anual en los ltimos cinco aos
Ventas globales de los segmentos seleccionados(1) (Precios constantes 2009, miles de millones USD, millones de toneladas)
+20.9%
$58.1 $1.6 $0.5 $27.2 $28.7 $78.7 $2.8 $1.6 $36.9 $37.4
Glicerina(2) Biodisel de Palma (3) RBD y Fracciones(4) CPO
USD
$27.5 $0.8 $13.0 $0.1 $13.6
$33.4 $0.9 $15.8 $0.2 $16.4
$58.8 $1.3 $1.7 $27.8 $28.0
Principales factores que han influenciado el crecimiento

El alto crecimiento del valor de la produccin de los aceites crudos se encuentra principalmente dado por: A partir del ao 2007, el valor del mercado aument por un incremento significativo de los precios. Los precios de CPO aumentaron 110% entre 2006 y 2008 El aumento en los cultivos y la produccin en Indonesia y Malasia Aumento en la demanda global por aceites vegetales Bajos niveles de inventarios En 2009, el monto de las ventas de CPO disminuy por una reduccin del ~29% de los precios, a pesar de haber aumentado la produccin 4.6% El segmento de mayor crecimiento en valor fue el biodisel de palma con un TACC del 106%, impulsado por la entrada en vigor de normas de mezclas
2005
2006
2007 +8.3%
2008
2009
90.3 2.4 2.0 40.6 45.3
65.7 1.1 0.2 30.5 34.0
Tn.
72.6 1.6 0.3 33.4 37.3
76.3 1.9 0.7 34.9 38.8
86.0 2.4 1.5 38.8 43.3
2005
0.082%
2006
0.095%
2007
0.150%
2008
0.186%
2009
0.145%
Ventas total segmentos / PIB global
(1) Calculado con base en precios FOB (2) Produccin mundial de glicerina calculada utilizando datos de Oleoline y Oil World, ventas bajo supuestos: 75% de la glicerina cruda se refina; el precio de la glicerina cruda es 30% del precio de la glicerina refinada; el precio de la glicerina refinada se estima como un promedio entre precio NWE y Asia (3) Produccin mundial de biodisel de palma calculada con base en datos Oil World para Tailandia, Indonesia, Malasia y Colombia; y estimados del Foreign Agriculture Service FAS (Departamento de Agricultura EEUU) sobre consumo de aceite de palma para produccin de biodisel en la UE (4) Calculado bajo supuestos: 95% del CPO se refina, con una eficiencia promedio de 94,5%; 85% del RBD se fracciona en 80% Olena y 20% Estearina Fuente: Oil World; Banco Mundial - World Development Indicators, OECD Statistical Compendium; Oleoline - Glycerine Market Report 4
Malasia e Indonesia concentran el 85% de las exportaciones, mientras China, India y la UE representan el 56% de las importaciones
Unin Europea (EU 27)
Holanda
EE.UU. China Mxico Pakistn India
Malasia
Indonesia
Importadores
RBD y fracciones $14.536

millones USD
Exportadores
Importadores
CPO 2009 $8.341

millones USD
Exportadores
8%
22% 68% 20% 1%
59%
25% 15%
52%
37%
33%
32%
Unin Europea (EU 27) Otros
7%
9%
Otros Unin Europea (EU 27) India Malasia Otros
11%
Otros
China
Total
Malasia Indonesia Holanda
Total Indonesia Malasia Colombia
Fuente: Trademap, reportes a agosto de 2010
Las ventas de RBD y fracciones han tenido un aumento anual del 7.5%, siendo la olena el principal producto del segmento
Ventas de RBD y fracciones a nivel global (Millones de toneladas)
Malasia Resto del mundo
Distribucin de ventas de RBD y fracciones Malasia (Toneladas)
+7.5% 33.4 30.5 15.9 15.0 15.8 34.9
38.8
40.6
RBD 15.1%
17.6
17.7
Estearina 14.5%
15.5
17.6
19.0
21.1
23.1
Olena 70.3%
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Oil World, Trademap, reportes a agosto de 2010
En biodisel, el aumento de la produccin se ha dado por polticas en materia de mezclas de combustibles

Produccin global de biodisel(1) Mapa representativo de poltica de mezclas de (Millones de toneladas) biodisel a nivel global Produccin biodisel palma
Produccin biodisel otras oleaginosas Principalmente biodisel de palma Principalmente biodisel de otras oleaginosas
+42.4% 13.6
1.5
14.6
2.0
TACC +78%
EE.UU.: <=5% para 2020
Europa: 10% para 2020 China: 15% para 2020 Corea del Sur: 5% para 2020 Japn: 5% para 2020 India: 10% para 2020 Malasia, Indonesia y Tailandia: 10% para 2020
8.9 5.9 3.5

0.2 3.3 0.3 5.6 8.2 0.7 12.1 12.6 +39%
Colombia: 10% para 2010 Brasil: 5% para 2020
2005
2006 2007 2008
2009
Sudfrica: 10% para 2020
Tendencias del mercado:

El desarrollo de biodisel a partir de nuevas materias primas (e.g. jatrofa, algas, etc.) y tecnologas de segunda generacin (BTL, gasificacin plasmtica y otros), pone en riesgo la viabilidad en el mediano plazo del biodisel de palma El biodisel de palma al tener restricciones de uso por los problemas de congelamiento, presenta estacionalidad en la demanda En 2010, el 40% de la capacidad instalada para producir biodisel globalmente no se est utilizando, dada los altos niveles de inversin A pesar de existir beneficios directos por reducciones de CO2, existen cuestionamientos acerca de los beneficios reales a nivel ambiental. Expertos han realizado anlisis comprehensivos que incluyen factores como la contaminacin por el cambio en el uso de la tierra, la eficiencia del biodisel comparado con el diesel tradicional, entre otros, que sugieren resultados negativos
(1) Produccin mundial de biodisel de palma calculada con base en datos Oil World para Tailandia, Indonesia, Malasia y Colombia; y estimados del Foreign Agriculture Service FAS (Departamento de Agricultura EEUU) sobre consumo de aceite de palma para produccin de biodisel en la UE Fuente: F.O. Licht, Oil World, Deutsche Bank, European Commission - Joint Research Centre, EU Renewable Energy Directive
La oferta de glicerina ha crecido por la alta produccin de biodisel, lo que ha llevado a una reduccin en el precio
Comparacin de las principales fuentes de produccin de glicerina cruda (1999 vs. 2010e) 1999
0,8 Millones Tn.
Biodiesel cidos grasos Alcoholes grasos Saponificacin Sinttica Otros
Comportamiento del precio por tonelada de la glicerina cruda y refinada (USD por tonelada)
Glicerina Refinada
2010e
2,8 Millones Tn.
74% 16%
$1,500
7% 40% 13% 25% 9% 6%
Se explica por el aumento de los precios de todos los commodities en 2008
Glicerina Cruda
$1,250 $1,000 $750 $500 $250 $0 2004 $885 $720 $554 $384
$1,219
6% 4% 0% 1%
$754
$637 $316 $350 $425 $199
$608
2005
2006
2007
2008
2009
En 12 aos se triplic la produccin global de glicerina cruda, siendo el biodisel la primera fuente
Fuente: Oil world, Oleoline
El precio de la glicerina cruda y refinada ha decrecido en promedio ~11% anual en 5 aos

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El segmento de specialty fats ha crecido 9% en los ltimos cuatro aos

Ventas de specialty fats de los 4 jugadores ms grandes del mercado (Miles de toneladas)(1)
+8.9% 1,616 1,339 1,393
Principales tendencias del mercado

El mercado de specialty fats es un mercado de nicho, que tiene altos mrgenes en comparacin con los dems eslabones de la cadena El segmento de specialty fats es intensivo en capital y requiere desarrollo profesional en materia qumica, lo cual representa una barrera de entrada Grandes jugadores en la industria como Kraft y Unilever trabajan muy de cerca con los departamentos de I+D de los proveedores de specialty fats para desarrollar productos a la medida Sin embargo, estas compaas adquieren 20 veces ms productos a granel que productos desarrollados a la medida, con miras a reducir los altos costos que representan Loders Croklaan produce ~ 3MM de Toneladas de RBD, mientras ~500K de SF Loder Croklaan, ha crecido 24% en refinados, mientras que slo lo han hecho 15% en SF
1,728
2006
2007
2008
2009
(1) Informacin de reportes anuales (2) Estimaciones realizadas para Fuji Oil y Croda, con base en precios promedio de 1,050 USD por tonelada de producto e ingresos de las unidades de negocio de specialty fats Fuente: Loders Croklaan, AAK, Fuji Oil y Croda
La palma de aceite tiene serios cuestionamientos en materia de sostenibilidad en los grandes productores asiticos que han impactado su utilizacin
Principales problemticas en materia de sostenibilidad
Deforestacin
Para plantar los cultivos de palma en pases como Indonesia y Malasia, se ha tenido que deforestar grandes extensiones de bosques tropicales. A pesar de los compromisos, expertos aseguran que se sigue presentando la deforestacin (Greenpeace y Unilever firmaron un memorndum para controlar los niveles de deforestacin) En Europa dados estos problemas ambientales, se est restringiendo la utilizacin de la palma para la produccin de biocombustibles Malasia e Indonesia no slo son grandes productores de palma, sino adicionalmente son megacentros en materia de diversidad, con gran cantidad de especies endmicas Las grandes extensiones de cultivo para commodities genera una amenaza para la preservacin de estas especies. El caso de los orangutanes ha sido el ms conocido en la prensa, sin embargo otras grandes especies como elefantes y tigres estn en riesgo Los conflictos por tierras ocurren entre pequeos propietarios, comunidades locales e indgenas En Indonesia y Malasia existen ms de 650 disputas legales relacionadas con el conflicto entre el cultivo de palma y la propiedad de las tierras Este ha sido uno de los principales problemas en materia de sostenibilidad Dado que la tierra mineralizada es cada vez ms escasa, la expansin del cultivo de palma se est incrementando en tierras de turba Remover el carbono que se encuentra en las turberas de manera masiva para conversin en cultivo de palma, genera grandes emisiones de gases de efecto invernadero, al igual que problema estacionales de aire
Biodiversidad
Conflictos de tierras
Cambio climtico
En Colombia los cuestionamientos se han concentrado en conflictos de tierras puntuales. El pas cuenta con amplias zonas para aumentar el cultivo sin sacrificar bosques primarios y se est trabajando para realizar una medicin de la huella de carbono de la cadena
Fuente: IFC
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Sin embargo, dada la importancia del cultivo, jugadores actuales y nuevos estn realizando importantes inversiones
Inversiones de jugadores tradicionales y nuevos
Pas Nuevas inversiones
Indonesia tiene como meta duplicar su produccin para 2020, es decir 40 Millones de toneladas ao. El plan implica sembrar 300.000 hectreas ao En Malasia a pesar de existir una desaceleracin en la expansin de la frontera agrcola, el estado de Sarawak anunci inversiones para cultivar 730.000 hectreas, lo cul representa 15% del rea total Tailandia aumentar su rea en 80.000 hectreas por ao hasta el 2012
Tendencia Los grandes jugadores en la industria planean aumentar significativamente el rea cultivada
Jugadores tradicionales
Jugadores entrantes
En Brasil, ha iniciado un programa ambicioso para sembrar 10.000.000 de hectreas Empresarios malayos iniciaron la siembra de 100.000 hectreas Hay evidencia de negociaciones de empresarios chinos para realizar grandes inversiones en Republica del Congo y Zambia Sime Darby gan una concesin por 63 aos para plantar 175.000 hectreas en Liberia
Nuevos jugadores estn entrando al mercado de palma de aceite
Fuente: IFC, Entrevistas A.T. Kearney
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A nivel global, el sector presenta crecimiento sostenido y oportunidades importantes, impulsado por el fuerte aumento en la demanda por aceites vegetales En Colombia, los principales retos de la cadena radican en aumentar la productividad del cultivo, mejorar la eficiencia, alcanzar escala y alinear los instrumentos de apoyo del sector con la visin estratgica
La problemtica sanitaria y el aumento en la demanda de CPO a nivel local han limitado la dinmica exportadora del sector y generado desabastecimiento estacional Existe un desbalance geogrfico entre la oferta y demanda de CPO y adicionalmente limitaciones en trminos de infraestructura y logstica interna Se presenta una alta fragmentacin en el upstream y ausencia de un midstream estructurado; lo que limita la generacin de escala y la eficiencia del downstream Falta alineacin entre los actores sobre los instrumentos institucionales que impactan al sector Existe una amenaza para la industria de aceites vegetales por el aumento en las importaciones de aceites refinados y embotellados de soya y girasol
Dada la situacin actual, se han articulado la visin, objetivos estratgicos, estrategia y 9 iniciativas principales para el desarrollo del sector Alineado con la estrategia e iniciativas definidas, se ha articulado un plan conformado por 31 lneas de accin, el cual requerir el compromiso de los actores pblicos y privados para su exitosa ejecucin Se han identificado factores clave de xito y los siguientes pasos
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El valor de las ventas del sector en Colombia ha tenido un crecimiento anual de 19%, similar al mercado global
Ventas de los segmentos seleccionados de (Precios constantes 2009, miles de millones COP, miles de toneladas)
+19.0%
$1,359 $9 $0 $181
Colombia(1)
Glicerina (2) Biodiesel RBD y Fracciones Aceite crudo de palma (CPO)

$1,858 $12 $1,870 $12 $64 $375 $252 $222 $1,529 $1,261
$1,034 $7 $933 $9 $0 $0 $114 $118 $1,169 $914 $807
2005
2006
2007 +10.9%
2008
2009
Tn.
718.2 3.3 54.8 660.1
773.4 3.3 55.8 714.3
829.1 2.7 9.0 84.2 733.2
911.0 7.4 40.6 85.5 777.5
1,085.0 21.5 173.0 88.2 802.3
2005
2006
2007
2008
2009
El rea en produccin de Palma de Aceite creci a una TACC de 9.6%, sin embargo la produccin de CPO nicamente lo hizo 5.0% Esto se ha dado principalmente por razones sanitarias, con una reduccin del 10% de la produccin entre 2008 y 2009, por la enfermedad de la PC(3) El precio del CPO creci en promedio un 64% entre 2005 y 2008, dado principalmente por su correlacin a los precios internacionales En 2007 inicia la produccin de biodisel en Colombia de manera incipiente y en 2009 entran en operacin 5 plantas, lo cul representa un crecimiento de 338% La revaluacin del peso frente al dlar ha tenido un impacto importante en el crecimiento del sector en Colombia (entre 2006 y 2008 fue de 16.6% y entre 2006 y 2009 fue de 8.6%) Para 2010 se espera que las plantas de biodisel tengan una ocupacin del 60%, similar al mercado global
(1) Incluye las exportaciones (2) Estimado con base en histrico Encuesta Anual Manufacturera DANE y produccin de biodisel a partir de 2008 (3) Pudricin del cogollo Fuente: Fedepalma, Fedebiocombustibles, DANE - Encuesta Anual Manufacturera, Asograsas
COP
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Las exportaciones totales mostraron un crecimiento sostenido en los ltimos cuatro aos, cayendo de manera significativa en 2009
Exportaciones de los segmentos seleccionados en Colombia (Precios constantes 2009, miles de millones COP, miles de toneladas)(1)
+4.7%
$642.8 $495.6 $0.0 $79.2 $249.4 $0.1 $262.1 $0.1 $49.6 $416.4 $27.3 $222.0 $212.4 $503.7 $0.3 $138.8 $299.2 $0.3 $58.0 $240.9
Glicerina RBD y Fracciones Aceite crudo de palma (CPO)

Las exportaciones en general tuvieron un aumento constante en moneda hasta 2008, creciendo 37% anual Sin embargo, las toneladas exportadas empezaron a caer desde 2008 En 2009 el valor de las exportaciones disminuy por la reduccin en los precios internacionales y la reduccin de la oferta exportable por la introduccin del biodisel en el mercado Colombiano La produccin de biodisel absorbi 170,000 toneladas de crudo en 2009 (153,5 de produccin nacional), lo cual representa el ~71% de las exportaciones del 2008
COP
2005
2006
2007 -1.4%
2008
2009
228.5 18.3 0.1
Tn.
212.9 28.7 0.2 184.0
316.3 40.4 0.7 275.1
292.8 55.2 0.7 236.9
216.1 32.8 1.8 181.5
210.1
2005
2006
2007
2008
2009
Colombia representa el 0.6% de volumen exportado a nivel global

(1) No se exporta biodisel Fuente: Trademap, reportes a agosto de 2010, Consumo de CPO biodisel: Fedepalma
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La produccin de aceite crudo est dispersa en las regiones geogrficas y presenta varios grados de productividad
Hectreas en desarrollo (000) Hectreas en produccin (000) Produccin CPO (000 Tn.) TACC produccin CPO
Tn CPO/Ha
Zona Central (2009)

+11,3%
177 203 223 267 272 54
Zona Norte (2009)

193 203
+6,7% 221 98
40
243
250 30
63 20 42 2005
24
74 28 46 2006
78 29 2007
49
88 34 2008
100 42 57 2009
89 46 2005
43
93 53 2006
107
35 76
110
86
63 2007
4,19
4,45
4,57
4,98
4,73
2008
2009
4.25
3.87
3.51
3.20
2,92
Zona Occidente (2009)

-32,6%
88 87 23 72
Zona Oriental (2009)

199 39 24 219
+7,0% 215
55
226
261
32 9 2005
33 9 2006
25
24
1 2007
22 4 18
14 18 7
7
Cultivos de palma
86 33 53 2005
92 37 2006
106 43 64 2007
121 48 74 2008
136 51 2009
85
2008
2009
3.93
3.59
3.02
2.24
2.51
3,76
3,99
3,39
3,09
3,07
Adicionalmente, existe una problemtica sanitaria que ha afectado la productividad

Fuente: Fedepalma Anuario Estadstico
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Existe oportunidad de alinear la oferta y la demanda de materias primas por parte de la industria, para disminuir costos logsticos
Anlisis de oferta y consumo de aceite crudo (2009)
253.587
170.358
32% del consumo no proviene de la misma zona
33.701

29.925
82.018
Total Norte Central
1.211
3.128
0
Total Central Oriente
583
Norte
65
Occidente
Oriente Occidente

27.762
255.528
25% del consumo no proviene de la misma zona 190.836
10.506
8.787 8.434
Total Central Oriente Occidente
62.410
1.085
Norte
35
Norte Planta de biodisel Plantas de Aceites y Grasas Total Oriente Central
1.197
Occidente
Fuente: Fuente: Fedepalma Anuario Estadstico
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Existen limitaciones en trminos de infraestructura y logstica interna, sin embargo Colombia tiene una ubicacin estratgica
Mapa de comercio mundial de Palma de Aceite y Grasas Vegetales (2009) Principales factores que restan
Importaciones EE.UU. y Mxico: Crudo: 3% RBD y fracciones: 5% Biodisel de palma: 23% Glicerina: 14%
competencia
Importaciones UE 27: Crudo: 30% RBD y fracciones: 20% Biodisel de palma: 77% Glicerina: 33%
La infraestructura logstica y portuaria generan sobre costos que impiden la competencia con principales proveedores La normatividad relativa a tierras impiden el desarrollo de proyectos productivos a gran escala No existen verdaderas economas de escala a lo largo de la cadena (cultivo, extraccin, logstica, otros), que permitan una posicin competitiva fuerte
Principales factores competitivos

Proximidad a grandes mercados de consumo: Europa: Es el principal mercado de CPO y segundo de RBD EE.UU.: Est aumentado sus importaciones de aceites refinados Mxico: En 2009 levant los aranceles para los aceites crudos y refinados
Sin embargo, la logstica interna no permite aprovechar ese factor de competitividad

Fuente: Trademap, reportes a agosto de 2010
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Colombia no cuenta con un eslabn de midstream desarrollado que venda productos intermedios como RBD y fracciones
Estructura de la cadena de valor en Colombia Upstream
30,000 tns
Mapa de ubicacin de plantas de biodisel en Colombia

100,000 tns
Cultivo y Extraccin
36,000 tns 60,000 tons 100,000 tns
Midstream
Refinacin / Fraccionamiento
100,000 tns
100,000 tns
Downstream
Biodisel
Aceites y Grasas comestibles
Otros
Colombia ya cuenta con una importante capacidad instalada para refinacin de aceite de palma (>500.000 tns ao) en regiones cercanas a la produccin de aceite crudo, representado por los productores de biodisel
En caso de presentarse algn cambio en la poltica de mezclas de biodisel, las plantas actuales pueden refinar grandes cantidades de crudo
Fuente: Ministerio de Minas y Energa
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Es necesario un dilogo entre el sector pblico y los distintos eslabones de la cadena sobre el funcionamiento del FEP
Situacin actual del mecanismo de precios diferenciados FEP(1)
Precios para mercado domstico(2) Precio paridad importacin = Precio internacional CIF + fletes + aranceles Colombia Precio para otros mercados Precio FOB Plantacin = Precio internacional CIF diferencial fletes y aranceles
Comentarios
El FEP busca que las ventas (internas y exportaciones) se realicen al mejor precio promedio posible para evitar una eventual sobreoferta en el mercado interno Los productores que venden al mercado de mejor precio hacen una cesin para compensar a quienes lo hacen en el mercado de precio ms bajo, de esta manera ambos perciben el precio de referencia Existen posiciones encontradas frente al impacto que tiene el FEP para los diferentes eslabones de la cadena e igualmente de la necesidad de mantener un esquema como estos Pases lderes en palma de aceite o no han tenido esquema de este tipo o si los han tenido, no han tenido buenas experiencias - Malasia no implement esquemas para estabilizar precios, los esfuerzos se han centrado en incrementar la competitividad del sector y enfocarlo hacia las exportaciones - Indonesia ha tenido una experiencia negativa al estabilizar el precio del aceite o En el pas se han implementado aranceles a las exportaciones, para mantener bajo el precio interno del aceite de cocina o Esta medida ha restado competitividad a las exportaciones
Precio de referencia para operaciones de estabilizacin Calculado ponderando las ventas que se esperan hacer en el mercado domstico y otros mercados, con base en promedio de 12 meses Precio
Cesin Compensacin Los niveles actuales de exportacin, hacen que el precio de referencia sea cercano al precio de paridad
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Porcentaje de la produccin que se exporta
Pases lderes en la industria no cuentan o no tuvieron buenas experiencia con fondos de estabilizacin
(1) La figura muestra el funcionamiento en un momento en que el precio para mercados de exportacin es menor que el precio domstico, sin embargo, puede darse lo contrario y las cesiones se haran por parte de los productores que venden a mercados externos. Histricamente el precio paridad de importacin ha estado por encima del precio FOB plantacin (2) El precio de mercado domstico es el mnimo entre el costo de importacin de aceite de palma y una canasta de aceites sustitutos: Min {(CIF Rterdam + fletes)*(1+Arancel)*0.97; Precio paridad de importacin de sustitutos}. Fuente: Decreto 2354 de 1996, modificado Decreto 130 de 1998, Acuerdo 149 de 2005 19
Se pueden aprender importantes lecciones de casos de xito en Argentina, Indonesia y Malasia

Malasia Palma de aceite
Firme apoyo del Estado, inversin en I + D, eficiencia en costos y un compromiso con la sostenibilidad hacen de Malasia un lder en la industria Apoyo estatal decidido y enfocado estratgicamente, especialmente en los primeros aos Inversin en I + D y promocin de las exportaciones de valor agregado Costo eficiencia alcanzada mediante escalas y la formacin de consorcios y alianzas Cambio de enfoque hacia la sostenibilidad en los ltimos aos La palma de aceite fue una forma exitosa de reducir la pobreza Una poltica de tierras decidida ha permitido a Indonesia superar a Malasia como el mayor productor de aceite de palma a nivel mundial Indonesia tambin est tratando de resolver algunos de sus ineficiencias logsticas y aumentar el valor de los aguas abajo de valor aadido a travs de agrupaciones Sin embargo, Indonesia se enfrenta a desafos en su intento por mejorar su produccin y valor aadido en este sector: Infraestructura deficiente Gobierno dbil - la coordinacin privada ha tenido una influencia significativa Problemas graves en sostenibilidad La cadena de la soya se desarroll por iniciativa privada hasta alcanzar escalada mundial, sin apoyo del Estado y en un entorno poltico y macroeconmico inestable El xito estuvo marcado por: Organizacin gremial fuerte y proactiva, de toda la cadena oleaginosa Localizacin geogrfica estratgica (clster en torno al ro Paran) Fuertes inversiones de capital extranjero y nacional, atraccin de jugadores globales Desarrollo de logstica costo-eficiente y capacidad de almacenamiento Constante mejoramiento en la productividad e I+D
Indonesia Palma de aceite
Argentina Soya
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Las importaciones de aceite refinado y embotellado han crecido por el aumento en la demanda de las cadenas de supermercados, lo que representa una amenaza para la industria
Las importaciones de aceite refinado de soya y girasol han crecido 8.1% y han aumentado su penetracin en el mercado en 1.8 puntos porcentuales
Importaciones de aceite refinado y embotellado de soya y girasol y participacin en el mercado total de aceites en Colombia (miles de toneladas)
Soya Girasol +8.1% 41.5 36.7
26.8 25.3 23.9
El crecimiento se ha dado principalmente por el aumento en la demanda de cadenas de supermercados(2)

Importaciones de aceite refinado y embotellado de soya y girasol por cadenas de supermercados en Colombia (miles de toneladas)
+26.0% 10.9 4.8 2007 16.7 6.8 21.8 14.1 6.8
TACC
9.2 7.3
2009 2010
24.5%
12.6 27.2%
46.4
TACC 4.2%
6.1
2008
9.9
35.7
28.6
Importaciones de aceite refinado y embotellado de soya y girasol realizadas por productores / distribuidores en Colombia (miles de toneladas)
17.8
Penetracin sobre el consumo total de aceites(1)
11.4 2007 9.4%
14.7
11.8
16%
-1.3% 24.2 23.0 19.6 23.3
TACC -1.3%
5.1
2010
2008 10.4%
2009 8.8%
2010e 11.2%
18.9 5.3
2007
18.2 4.8
2008
15.1 4.5
2009
18.2
-1.0%
Los precios implcitos(2) de las importaciones de soya y girasol han disminuido 9.4% y 16% respectivamente, por la disminucin en los precios internacionales y los aranceles
(1) El consumo total de aceite en Colombia para 2008 a 2010 se estim con base en el crecimiento histrico de los ltimos 5 aos y la EAM (2) Precio implcito: (Valor CIF USD x TRM) + aranceles (3) Adicional a los productores / distribuidores y las cadenas de supermercado, el Programa Mundial de Alimentos realiza importaciones Fuente: DANE-EAM, Fedepalma, Quintero Hermanos Ltda.
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Para que la cadena de PAGV sea reconocida como lder por su competitividad y sostenibilidad debe aspirar a aumentar la escala de produccin significativamente
Potencial de desarrollo de la cadena de Palma, Aceites y Grasas Vegetales
Actual (2009) rea sembrada
Se cuenta con 360.537 has. sembradas: - En desarrollo: 124.623 - En produccin: 235.914 Niveles de productividad: Aceite crudo / Ha Fruto / Ha - Total: 3,4 tons - Total: 16,2 tons - Mnimo: 2,5 tons - Mnimo: 14,1 tons - Mximo: 4,7 tons - Mximo: 22 tons Los niveles de produccin son: - CPO: 802.000 tons - RBD y Fracciones: 88.200 tons - Biodisel: 173.000 tons - Glicerina: 21.500 tons Los niveles de exportacin son: - CPO: 181.500 tons - RBD y Fracciones: 32.800 tons - Glicerina: 1.800 tons El empleo actual es : - Agrcola: - Agroindustria: - Industria:
Futura: 2019(1)
Se tendrn 545.000 has. sembradas: - En desarrollo: 100.000 - En produccin: 445.000 Los niveles de productividad sern: Fruto / Ha Aceite crudo / Ha - Total: 22,5 tons - Total: 5 tons - Mnimo: 18 tons - Mnimo: 4,5 tons - Mximo: 25 tons - Mximo: 5,5 tons Los niveles de produccin sern: - CPO: 2.225.000 tons - RBD y Fracciones: 1.000.000 tons - Biodisel y glicerina: Depender de biocombustibles de 2da y 3ra generacin Los niveles de exportacin sern: - CPO: 700.000 - RBD y Fracciones: 250.000 - Biodisel y glicerina: Depender de los biocombustibles de 2da y 3ra generacin El empleo ser : - Agrcola: - Agroindustria: - Industria: 75.000 3.000 9.000
Productividad promedio
Produccin
Exportaciones
Empleo
40.000 2.000 6.000
(1) Basado en crecimiento de los jugadores lderes en el mercado Fuente: Fedepalma, FAOSTAT
22
23
Visin de la cadena de Palma, Aceites y Grasas Vegetales en Colombia

Aspiracin y visin estratgica de la cadena(1)
Consolidar el liderazgo en la produccin de aceite crudo (upstream) y desarrollar una posicin competitiva en aceite refinado y fracciones (midstream) en el mbito regional, y asegurar el liderazgo en productos intermedios y terminados comestibles y no comestibles de aceite de palma (downstream) en el mbito nacional
La cadena colombiana de los productos de la palma de aceite ser reconocida como lder por su competitividad y sostenibilidad
Apalancar las condiciones de sostenibilidad ambiental y social como factor diferenciador de los productos colombianos, para convertirse en un motor de generacin de empleo y desarrollo rural y asegurar la rentabilidad de las empresas de la cadena
Los instrumentos e instituciones existentes sern peridicamente revisados, ajustados y alineados a la luz de los objetivos estratgicos definidos como cadena
(1) Se incluye esta observacin a la visin en acuerdo con los tres gremios del sector
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A futuro, el sector de PAGV debe evolucionar en tres etapas a lo largo de la cadena de valor
Etapas de evolucin y tiempos esperados
Consolidacin de la oferta de CPO para satisfacer la demanda nacional (productos comestibles y no comestibles) y la oferta exportable en el mercado regional Consolidacin de la oferta competitiva de productos intermedios (e.g. specialty fats, metil ster, glicerina) y terminados comestibles y no comestibles
Tiempo para consecucin de las etapas de evolucin
2010
2012
2015
2019
2032
1ra
Se consolidar la oferta del mercado nacional, cuando se logre: a. Aumentar la productividad buscando llegar a niveles de 5.0 ton / ha. b. Reducir las brechas de costos (e.g. extraccin y mano de obra) c. Abastecer el mercado colombiano a precios competitivos d. Incentivar una organizacin geogrfica estratgica de la cadena de valor e. Aumentar el rea sembrada asegurando productividad y sostenibilidad f. Reducir barreras de infraestructura g. Producir excedentes de CPO sobre la demanda del mercado nacional
2da
Consolidacin del midstream para generar escala relevante en la oferta de RBD y Fracciones para el mercado nacional y regional
Se consolidar la oferta para el mercado nacional y regional, cuando se logre: a. Desarrollar jugadores dedicados a la refinacin y fraccionamiento para exportacin b. Profundizar el desarrollo de la infraestructura logstica
3ra
Consolidacin del mercado de downstream con productos de mayor valor agregado
Se consolidar la oferta para el mercado nacional y regional, cuando se logre: a. Involucrar jugadores dedicados a desarrollar productos de valor agregado
Cada etapa representa logros que deben cumplirse de manera escalonada

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La visin planteada se ha articulado en cinco objetivos estratgicos

Visin estratgica y objetivos estratgicos
Consolidar el liderazgo en la produccin de aceite crudo (upstream) y desarrollar una posicin competitiva en aceite refinado y fracciones (midstream) a mbito regional, y asegurar el liderazgo en productos intermedios y terminados comestibles y no comestibles de aceite de palma (downstream) a mbito nacional Apalancar las condiciones de sostenibilidad ambiental y social como factor diferenciador de los productos colombianos, para convertirse en un motor de generacin de empleo y desarrollo rural y asegurar la rentabilidad de las empresas de la cadena
Satisfacer de manera competitiva la demanda nacional de CPO y de productos terminados e intermedios Ser el productor #1 de CPO, refinados y fracciones en toda Amrica en competitividad y sostenibilidad
Fortalecer/mantener los estndares actuales de respeto a la diversidad ambiental y desarrollo social Posicionar los productos de palma de aceite colombianos apalancando sus factores distintivos en materia de desarrollo social y ambiental Asegurar el desarrollo conjunto de todos los jugadores de la cadena, desde las poblaciones en las reas sembradas, las zonas de influencia de las plantas de produccin, hasta los grandes productores, transformadores, distribuidores y exportadores
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Para la consecucin de los objetivos se ha planteado la estrategia de la cadena en tres frentes

Objetivos estratgicos y estrategia
Satisfacer de manera competitiva la demanda nacional de CPO y de productos terminados e intermedios Ser el productor #1 de CPO, refinados y fracciones en toda Amrica en competitividad y sostenibilidad
Expandir la oferta en el upstream con estndares similares a los grandes competidores mundiales
Fortalecer/mantener los estndares actuales de respeto a la diversidad ambiental y desarrollo social Posicionar los productos de palma de aceite colombianos apalancando sus factores distintivos en materia de desarrollo social y ambiental Asegurar el desarrollo conjunto de todos los jugadores de la cadena, desde las poblaciones en las reas sembradas, las zonas de influencia de las plantas de produccin, hasta los grandes productores, transformadores, distribuidores y exportadores
Ganar escala a nivel regional en el midstream (RBD y Fracciones) y nacional en downstream (productos de valor agregado)
Generar condiciones para asegurar la competitividad de todos los eslabones bajo condiciones de sostenibilidad
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La estrategia de la cadena puede ser desarrollada a travs de nueve iniciativas alineadas con la visin
Estrategia e iniciativas
I1 Mejorar la productividad de las reas sembradas actuales I2 Cerrar las brechas en costos Aumentar el rea sembrada asegurando productividad I3 y sostenibilidad Consolidar la oferta de productos intermedios y I4 terminados comestibles y no comestibles (downstream) I5 Promover la generacin de un eslabn enfocado en el midstream I6 Resolver los problemas logsticos locales Incentivar una organizacin geogrfica estratgica de I7 la cadena de valor Promocionar los factores distintivos de los productos a I8 nivel ambiental y social Alinear los instrumentos institucionales existentes a la I9 nueva visin de la cadena
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Expandir la oferta en el upstream con estndares similares a los grandes competidores mundiales
Ganar escala a nivel regional en el midstream (RBD y Fracciones) y nacional en downstream (productos de valor agregado)
Generar condiciones para asegurar la competitividad de todos los eslabones bajo condiciones de sostenibilidad
A nivel global, el sector presenta crecimiento sostenido y oportunidades importantes, impulsado por el fuerte aumento en la demanda por aceites vegetales En Colombia, los principales retos de la cadena radican en aumentar la productividad del cultivo, mejorar la eficiencia, alcanzar escala y alinear los instrumentos de apoyo del sector con la visin estratgica Dada la situacin actual, se han articulado la visin, objetivos estratgicos, estrategia y 9 iniciativas principales para el desarrollo del sector Alineado con la estrategia e iniciativas definidas, se ha articulado un plan conformado por 31 lneas de accin, el cual requerir el compromiso de los actores pblicos y privados para su exitosa ejecucin
Se espera que la etapa de diseo del plan de accin tome tres aos Cada lnea de accin se ha detallado en cuanto a sus actividades principales, un cronograma, riesgos y barreras, las instituciones involucradas y sus roles
Se han identificado factores clave de xito y los siguientes pasos para iniciar con la socializacin e implementacin
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Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (1 / 5)

Iniciativa
I1
Eje temtico
Regulacin
R1
Lneas de accin(1)
Desarrollar un programa nacional para el manejo fitosanitario del cultivo de la palma de aceite Validar, desarrollar y adoptar mejores prcticas y tecnologas en el cultivo de palma de aceite Desarrollar, fortalecer y promover la formacin y capacitacin en investigacin, desarrollo e innovacin del capital humano de la cadena Establecer programas de cooperacin internacional con centros de investigacin y universidades Fortalecer los programas de investigacin y desarrollo con fondos pblico-privados Disear/facilitar e implementar esquemas para compra colectiva de insumos, maquinaria y equipo Aumentar la cobertura de infraestructura elctrica en zonas palmeras Promover la generacin y comercializacin de los excedentes de energa producidos a partir de la biomasa residual de los procesos de extraccin y produccin de la cadena
30
Mejorar la productividad de las reas sembradas actuales
Fortalecimiento Sectorial
FS1
Capital humano
CH2
Innovacin
IN1
IN2
I2
Regulacin Cerrar las brechas en costos
FS2
IF1
Innovacin
IN3
(1) Para cada iniciativa se incluyen las lneas de accin ms afines, lo cul no significa que estas lneas de accin no puedan aplicar para otras iniciativas

Iniciativa
I3
Eje temtico
Regulacin
R2
Lneas de accin(1)
Desarrollar estrategias para incentivar el uso productivo de la tierra(2) Desarrollar estrategias para generar economas de escala en la produccin de palma de aceite Desarrollar estrategias para atraer inversin y expandir el rea cultivada Homologar los procedimientos bsicos en el otorgamiento de permisos/licencias ambientales y control y vigilancia Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa para dar respuesta a las necesidades de todos los eslabones de la cadena
Aumentar el rea sembrada asegurando productividad y sostenibilidad
FS3
FS4
Sostenibildad
S1
Capital humano
CH1
(1) De manera paralela a la iniciativa liderada por el Gobierno, se estar desarrollando esta lnea de accin para identificar esquemas novedosos para incentivar el uso productivo de la tierra en el sector Palma, Aceites y Grasas Vegetales (2) Para cada iniciativa se incluyen las lneas de accin ms afines, lo cul no significa que estas lneas de accin no puedan aplicar para otras iniciativas
31

Iniciativa
I4
Eje temtico
Regulacin
R3 R4
Lneas de accin(1)
Fortalecer y adaptar el marco normativo para la produccin de biodisel acorde a las situaciones cambiantes del sector Atacar integralmente ilegalidad en el comercio de aceites y grasas vegetales Promover la consolidacin y/o alianzas entre las empresas del sector en bsqueda de economas de escala Promover proyectos de investigacin en nuevos productos en aceites y grasas comestibles (e.g. elevacin del nivel nutricional de las grasas y aceites, glicerina) y no comestibles (e.g. oleoqumica, glicerina) Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa para dar respuesta a las necesidades de todos los eslabones de la cadena Desarrollar, fortalecer y promover la formacin y capacitacin en investigacin, desarrollo e innovacin del capital humano de la cadena Promover la exportacin de productos con valor agregado sobre CPO Promover el desarrollo de un nuevo eslabn en la cadena que se concentre en refinar y fraccionar CPO para la industria nacional y exportacin de excedentes, de manera que se cuente con estos insumos a menor costo y permita el enfoque de los jugadores del downstream en sus actividades core
32
Consolidar la oferta de productos intermedios y terminados comestibles y no comestibles (downstream)
FS5
Innovacin
IN4
CH1
Capital humano
CH2
I5 Promover la
generacin de un eslabn enfocado en el midstream en el mediano plazo
Regulacin
R5
FS6

Iniciativa
I6 Resolver los problemas logsticos locales Infraestructura
IF3
Eje temtico
IF2
Lneas de accin(1)
Desarrollar un modelo logstico y de infraestructura para transporte multimodal Promover la creacin de la infraestructura adecuada para almacenar producto crudo, refinado y metil ster Realizar una evaluacin sobre la pertinencia de la tabla de fletes
Regulacin
I7 Incentivar una organizacin geogrfica estratgica de la cadena de valor
R6
FS7
Desarrollar un modelo para la ubicacin geogrfica estratgica de la cadena
I8 Promocionar
los factores distintivos de los productos a nivel ambiental y social
Promocin
P1
Definir una estrategia de promocin para los productos de palma de aceite Sostener y promover estndares laborales y de responsabilidad social Desarrollar/adaptar un modelo de certificacin en sostenibilidad
S2
Sostenibilidad
S3
33

Iniciativa
I9
Eje temtico
Lneas de accin(1)
Alinear todos los instrumentos de apoyo del sector Palma, Aceite y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina con la visin sectorial para transformarlo en uno de talla mundial Consolidar la institucionalidad del sector de Palma, Aceites y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina que permita coordinar a todos los actores Mejorar condiciones de acceso a capital para financiar inversiones a nivel agrcola e industrial Promover la creacin y utilizacin de coberturas financieras Desarrollar un sistema de informacin integral que facilite la toma de decisiones para la cadena de Palma, Aceites y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina
Regulacin Alinear todos los instrumentos institucionales a la visin sectorial
R7
FS8
FS9 FS10
FS11
34
Ilustrativo
En cada lnea de accin se han especificado actividades, un cronograma y las instituciones involucradas
Actividades principales y objetivo Equipo y roles
Cronograma, fase de planeacin y de implementacin
Barreras / riesgos e inversin estimada
35
Se espera que la etapa de diseo del plan de accin tome tres aos
Iniciativas
I1 I2 I3 I4
Mejorar la productividad de las reas sembradas actuales Cerrar las brechas en costos Aumentar el rea sembrada asegurando productividad y sostenibilidad Consolidar la oferta de productos intermedios y terminados comestibles y no comestibles (downstream) Promover la generacin de un eslabn enfocado en el midstream Resolver los problemas logsticos locales Incentivar una organizacin geogrfica estratgica de la cadena de valor Promocionar los factores distintivos de los productos a nivel ambiental y social Alinear los instrumentos institucionales existentes a la nueva visin de la cadena 2011 2012 2013
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
I5 I6 I7 I8 I9
36
El plan de accin incluye el involucramiento de 49 instituciones pblicas y privadas, asumiendo distintos roles (1/2)
Inst. Lnea I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
MCIT MADR Gremios / Empresarios de la cadena de PAGV DNP Mininterior MAVDT Minhacienda Bancoldex MME Banca comercial privada Banco Agrario Finagro DIAN Proexport Colciencias Mintransporte Academia Bolsa mercantil de Colombia Centros de investigacin SENA MPS DANE IGAC Incoder Presidencia
37
El plan de accin incluye el involucramiento de 49 instituciones pblicas y privadas, asumiendo distintos roles (2/2)
Inst. Lnea I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Colfecar / Empresarios SIC SAC Entidades Territoriales ICA ICONTEC INVIMA Secretaras de salud Polica Nacional Fasecolda Federacin de municipios Almagrario Fiscala General Cmaras de Comercio MEN Icetex MPS Andi / Asinfar CREG MTIC Comisin MSF UPME Corporaciones Autnomas Regionales IPSE
38
39
Para que la cadena colombiana de los productos de la palma de aceite sea reconocida como lder por su competitividad y sostenibilidad, es necesaria una serie de acciones
Controlar problemtica sanitaria y alcanzar mayor productividad y escala en el cultivo Buscar economas de escala para reducir costos y aumentar eficiencia, apalancando el desarrollo de esquemas cooperativos y de alianzas entre agricultores, permitiendo una mejor posicin competitiva (e.g. compra de insumos, consolidacin de carga en logstica, etc.) Alcanzar esquemas logsticos y organizacin geogrfica eficiente, mediante inversin en infraestructura, fomento de clsteres y alineacin oferta-demanda regional Desarrollar un eslabn de midstream que refine y fraccione a gran escala, reduciendo costos a los productores de productos de valor agregado y permitiendo penetrar ms mercados con producto refinado y fracciones Alinear y ajustar los instrumentos e instituciones existentes a la luz de los objetivos estratgicos definidos para la cadena Impulsar un avance paulatino hacia segmentos de mayor valor agregado
40
Prximos pasos
Iniciar el proceso de socializacin con los involucrados relevantes del sector, una vez que se hayan aprobado los planes de accin Constituir los comits transversales que tendrn el liderazgo en el proceso de implementacin A la brevedad Iniciar la implementacin de lneas de accin prioritarias del plan de accin Noviembre 2010
41
Anexos
Lneas de accin priorizadas Cronogramas Involucramiento de instituciones
42
Las 31 lneas de accin estn alineadas con siete ejes temticos (1/2) Lneas de accin prioridad 2 Lneas de accin prioridad 1
Regulacin
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Fortalecimiento Sectorial ( 2 / 2 )
Promover la consolidacin y/o alianzas entre las empresas del sector en bsqueda de economas de escala Promover el desarrollo de un nuevo eslabn en la cadena que se concentre en refinar y fraccionar CPO para la industria nacional y FS6 exportacin de excedentes, de manera que se cuente con estos insumos a menor costo y permita el enfoque de los jugadores del downstream en sus actividades core Desarrollar un modelo para la ubicacin FS7 geogrfica estratgica de la cadena Consolidar la institucionalidad del sector de Palma, Aceites y Grasas Vegetales, Metil ster FS8 y Glicerina que permita coordinar a todos los actores Mejorar condiciones de acceso a capital para FS9 financiar inversiones a nivel agrcola e industrial Promover la creacin y utilizacin de coberturas FS10 financieras Desarrollar un sistema de informacin integral que facilite la toma de decisiones para la FS11 cadena de Palma, Aceites y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina
FS5
43
Desarrollar/ajustar el programa nacional para el manejo fitosanitario del cultivo de la palma de aceite Desarrollar estrategias para incentivar el uso productivo de la tierra(1) Fortalecer y adaptar el marco normativo para la produccin de biodisel acorde a las situaciones cambiantes del sector Atacar integralmente ilegalidad en el comercio de aceites y grasas vegetales Promover la exportacin de productos con valor agregado sobre CPO Realizar una evaluacin sobre la pertinencia de la tabla de fletes Alinear todos los instrumentos de apoyo del sector Palma, Aceite y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina con la visin sectorial para transformarlo en uno de talla mundial
Fortalecimiento Sectorial (1 / 2)
FS1 FS2 FS3 FS4
Validar, desarrollar y adoptar mejores prcticas y tecnologas en el cultivo de palma de aceite Disear/facilitar e implementar esquemas para compra colectiva de insumos, maquinaria y equipo Desarrollar estrategias para generar economas de escala en la produccin de palma de aceite Desarrollar estrategias para atraer inversin y expandir el rea cultivada
(1) De manera paralela a la iniciativa liderada por el Gobierno, se estar desarrollando esta lnea de accin para identificar esquemas novedosos para incentivar el uso productivo de la tierra en el sector Palma, Aceites y Grasas Vegetales
Las 31 lneas de accin estn alineadas con siete ejes temticos (2/2) Lneas de accin prioridad 2 Lneas de accin prioridad 1
Capital Humano
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa e CH1 impulsar el acceso a la educacin, para dar respuesta a las necesidades de todos los eslabones de la cadena Desarrollar, fortalecer y promover la formacin y CH2 capacitacin en investigacin, desarrollo e innovacin del capital humano de la cadena
S1
Sostenibilidad
Homologar los procedimientos bsicos en el otorgamiento de permisos/licencias ambientales y control y vigilancia Sostener y promover estndares en sostenibilidad Desarrollar/adaptar un modelo de certificacin en sostenibilidad
S2 S3
Innovacin
IN1 IN2
Infraestructura
Aumentar la cobertura de infraestructura elctrica en zonas palmeras Desarrollar un modelo logstico y de infraestructura para transporte multimodal Promover la creacin de la infraestructura adecuada para almacenar producto crudo, refinado y metil ster
Establecer programas de cooperacin internacional con centros de investigacin y universidades Fortalecer los programas de investigacin y desarrollo con fondos pblico-privados
IF1 IF2 IF3
Promover la generacin y comercializacin de los IN3 excedentes de energa producidos a partir de la biomasa residual de los procesos de extraccin y produccin de la cadena Promover proyectos de investigacin en nuevos productos en aceites y grasas comestibles (e.g. IN4 elevacin del nivel nutricional de las grasas y aceites, glicerina) y no comestibles (e.g. oleoqumica, glicerina)
Promocin
P1
Definir una estrategia de promocin para los productos de palma de aceite
44
Para llevar a cabo el plan de accin se requiere de tres aos en la etapa de diseo (1/5)
Lneas de Accin Desarrollar un programa nacional para el manejo fitosanitario del cultivo de la palma de aceite Desarrollar estrategias para incentivar el uso productivo de la tierra(1) Fortalecer y adaptar el marco normativo para la produccin de biodisel acorde a las situaciones cambiantes del sector Atacar integralmente ilegalidad en el comercio de aceites y grasas vegetales Promover la exportacin de productos con valor agregado sobre CPO Realizar una evaluacin sobre la pertinencia de la tabla de fletes Alinear todos los instrumentos institucionales con la visin sectorial Validar, desarrollar y adoptar mejores prcticas y tecnologas en el cultivo de palma de aceite Disear/facilitar e implementar esquemas para compra colectiva de insumos, maquinaria y equipo
2011
2012
2013
2014
2015
Q1Q2Q3Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1Q2Q3Q4Q1 Q2Q3 Q4

R1
R2
R3
R4 R5 R6
R7 FS1 FS2
(1) De manera paralela a la iniciativa liderada por el Gobierno, se estar desarrollando esta lnea de accin para identificar esquemas novedosos para incentivar el uso productivo de la tierra en el sector Palma, Aceites y Grasas Vegetales
45
Lneas de Accin Desarrollar estrategias para generar economas de escala en la produccin de palma de aceite Desarrollar estrategias para atraer inversin y expandir el rea cultivada Promover la consolidacin y/o alianzas entre las empresas del sector en bsqueda de economas de escala Promover el desarrollo de un nuevo eslabn en la cadena que se concentre en refinar y fraccionar CPO para la industria nacional y exportacin de excedentes, de manera que se cuente con estos insumos a menor costo y permita el enfoque de los jugadores del downstream en sus actividades core Desarrollar un modelo para la ubicacin geogrfica estratgica de la cadena
2011
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
46
Lneas de Accin Consolidar la institucionalidad del sector de Palma, Aceites y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina que permita coordinar a todos los actores Mejorar condiciones de acceso a capital para financiar inversiones a nivel agrcola e industrial Promover la creacin y utilizacin de coberturas financieras
2011
2012
2013
2014
2015
Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3
FS8
FS9
FS10
Desarrollar un sistema de informacin integral FS11 que facilite la toma de decisiones para la cadena de Palma, Aceites y Grasas Vegetales, Metil ster y Glicerina
CH1
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa e impulsar el acceso a la educacin, para dar respuesta a las necesidades de todos los eslabones de la cadena Desarrollar, fortalecer y promover la formacin y capacitacin en investigacin, desarrollo e innovacin del capital humano de la cadena
47
CH2
Lneas de Accin Homologar los procedimientos bsicos en el otorgamiento de permisos/licencias ambientales y control y vigilancia Sostener y promover estndares en sostenibilidad Desarrollar/adaptar un modelo de certificacin en sostenibilidad Establecer programas de cooperacin internacional con centros de investigacin y universidades Fortalecer los programas de investigacin y desarrollo con fondos pblico-privados Promover la generacin y comercializacin de los excedentes de energa producidos a partir de la biomasa residual de los procesos de extraccin y produccin de la cadena Promover proyectos de investigacin en nuevos productos en aceites y grasas comestibles (e.g. elevacin del nivel nutricional de las grasas y aceites, glicerina) y no comestibles (e.g. oleoqumica, glicerina)
2011
2012
2013
2014
2015
S1
S2
S3
IN1
IN2
IN3
IN4
48
Lneas de Accin Aumentar la cobertura de infraestructura elctrica en zonas palmeras Desarrollar un modelo logstico y de infraestructura para transporte multimodal Promover la creacin de la infraestructura adecuada para almacenar producto crudo, refinado y metil ster Definir una estrategia de promocin para los productos de palma de aceite
2011
2012
2013
2014
2015
IF1
IF2
IF3
P1
49
Estas lneas de accin requieren el involucramiento de diversas instituciones (1 / 4)

Inst. MADR MCIT Gremios / Empresarios de la cadena de PAGV DNP DIAN Minhacienda Proexport Bolsa mercantil de Colombia Mintransporte MME Academia Banca comercial privada Banco Agrario Bancoldex Finagro MAVDT Colciencias Colfecar / Empresarios DANE IGAC
50
Lnea
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7
FS8
FS9
FS 10
FS 11

Inst. Incoder MPS Presidencia SAC SENA Fasecolda Federacin de municipios Fiscala General ICA ICONTEC INVIMA Polica Nacional Secretaras de salud SIC Almagrario Andi / Asinfar Cmaras de Comercio Centros de investigacin Comisin MSF MTIC
51
Lnea R1 R2 R3 R4 R5 R6 FS7 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 FS8 FS9
FS 10
FS 11

Inst. Lnea CH1 CH2 S1 S2 S3 IN1 IN2 IN3 IN4 IF1 IF2 IF3 P1
Gremios / Empresarios MADR MCIT Colciencias DNP MAVDT Banca comercial privada Banco Agrario Bancoldex Centros de investigacin Finagro Academia Entidades Territoriales MME Icetex MEN Minhacienda MPS SENA Almagrario
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Plan de Negocios Biodiesel y Glicerina

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia

Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

$27.5 $0.8 $13.0 $0.1 $13.6

$33.4 $0.9 $15.8 $0.2 $16.4

$58.8 $1.3 $1.7 $27.8 $28.0

Principales factores que han influenciado el crecimiento

65.7 1.1 0.2 30.5 34.0

72.6 1.6 0.3 33.4 37.3

76.3 1.9 0.7 34.9 38.8

86.0 2.4 1.5 38.8 43.3

Ventas total segmentos / PIB global

EE.UU. China Mxico Pakistn India

RBD y fracciones $14.536

CPO 2009 $8.341

22% 68% 20% 1%

Malasia Indonesia Holanda

Total Indonesia Malasia Colombia

Fuente: Trademap, reportes a agosto de 2010

Distribucin de ventas de RBD y fracciones Malasia (Toneladas)

+7.5% 33.4 30.5 15.9 15.0 15.8 34.9

Fuente: Oil World, Trademap, reportes a agosto de 2010

En biodisel, el aumento de la produccin se ha dado por polticas en materia de mezclas de combustibles

8.9 5.9 3.5

Colombia: 10% para 2010 Brasil: 5% para 2020

2006 2007 2008

Sudfrica: 10% para 2020

Tendencias del mercado:

7% 40% 13% 25% 9% 6%

Se explica por el aumento de los precios de todos los commodities en 2008

El precio de la glicerina cruda y refinada ha decrecido en promedio ~11% anual en 5 aos

El segmento de specialty fats ha crecido 9% en los ltimos cuatro aos

Principales tendencias del mercado

Nuevos jugadores estn entrando al mercado de palma de aceite

Fuente: IFC, Entrevistas A.T. Kearney

Glicerina (2) Biodiesel RBD y Fracciones Aceite crudo de palma (CPO)

Principales factores que han influenciado el crecimiento

$1,034 $7 $933 $9 $0 $0 $114 $118 $1,169 $914 $807

718.2 3.3 54.8 660.1

773.4 3.3 55.8 714.3

829.1 2.7 9.0 84.2 733.2

911.0 7.4 40.6 85.5 777.5

1,085.0 21.5 173.0 88.2 802.3

Principales factores que han influenciado el crecimiento

228.5 18.3 0.1

212.9 28.7 0.2 184.0

316.3 40.4 0.7 275.1

292.8 55.2 0.7 236.9

216.1 32.8 1.8 181.5

Colombia representa el 0.6% de volumen exportado a nivel global

Zona Central (2009)

Zona Norte (2009)

Zona Occidente (2009)

Zona Oriental (2009)

Adicionalmente, existe una problemtica sanitaria que ha afectado la productividad

32% del consumo no proviene de la misma zona

11% del consumo no proviene de la misma zona

100% del consumo no proviene de la misma zona

25% del consumo no proviene de la misma zona 190.836

Fuente: Fuente: Fedepalma Anuario Estadstico

Principales factores competitivos

Sin embargo, la logstica interna no permite aprovechar ese factor de competitividad

Mapa de ubicacin de plantas de biodisel en Colombia

36,000 tns 60,000 tons 100,000 tns

Aceites y Grasas comestibles