La Construccion en Canada

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
Estudios de Mercado
El sector de la arquitectura, ingeniera y construccin en Canad
Estudios de Mercado
El sector de la arquitectura, ingeniera y construccin en Canad
Este estudio ha sido realizado por Julio Blzquez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
Septiembre de 2012
EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, LA INGENIERA Y LA CONSTRUCCIN EN CANAD
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 1.1. Objetivo 1.2. Metodologa 1.3. Definicin del sector 1.4. El sector de la construccin a nivel mundial 1.5. Canad y relaciones bilaterales con Espaa 1.6. Establecer un negocio en Canad II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. SERVICIOS DE ARQUITECTURA 1.1. Anlisis cuantitativo 1.2. Anlisis cualitativo 2. SERVICIOS DE INGENIERA 2.1. Anlisis cuantitativo 2.2. Anlisis cualitativo 3. CONSTRUCCIN 3.1. Anlisis cuantitativo 3.2. Anlisis cualitativo III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. ESTIMACIN DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR AEC 1.1. Estimacin del crecimiento de la demanda a corto plazo 1.2. Estimacin del crecimiento de la demanda a medio y largo plazo 2. Oportunidades del sector pblico 2.1. Procedimiento de compras pblicas 2.2. Oportunidades para el sector AEC a nivel federal 2.3. Oportunidades para el sector AEC a nivel provincial
12 17 17 17 17 17 18 19 27 34 34 34 40 49 49 55 63 64 85 94 94 94 97 98 98 100 101 108 109 110 110 110 112 124 124 125 137
3
2.4. Oportunidades para el sector AEC a nivel municipal 3. Oportunidades del sector privado 4. Las colaboraciones pblico-privadas 4.1. Visin global de los PPP 4.2. Los PPP a nivel federal 4.3. Los PPP a nivel provincial 5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
141 146 148 148 149 150 151
V. ANEXOS 155 1. Ferias y Eventos 155 1.1. Arquitectura 155 1.2. Ingeniera 156 1.3. Construccin 157 2. PUBLICACIONES 158 2.1. Arquitectura 158 2.2. Ingeniera 159 2.3. Construccin 159 3. Listado de direcciones de inters 161 3.1. Representaciones oficiales de Espaa en Canad 161 3.2. Representaciones oficiales de Canad en Espaa 162 3.3. Principales organismos de la administracin pblica canadiense relacionados con el sector AEC 162 3.4. Asociaciones profesionales ms importantes del sector AEC 164 3.5. Organismos ms importantes que regulan la actividad del sector AEC 165 4. Bibliografa 167
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Organizacin poltica de los poderes del Estado en Canad....................................20 Tabla 2. Datos bsicos de Canad ........................................................................................22 Tabla 3. Evolucin del PIB real Canadiense...........................................................................22 Tabla 4. Precios .....................................................................................................................22 Tabla 5. Desempleo ...............................................................................................................23 Tabla 6. PIB real por sectores................................................................................................24 Tabla 7. Principales pases proveedores de Canad .............................................................25 Tabla 8. Principales pases clientes de Canad .....................................................................26 Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral .....................................................................................26 Tabla 10. Lmites para la revisin de operaciones de inversin extranjera en Canad...........27 Tabla 11. Impuesto sobre la renta de sociedades ..................................................................28 Tabla 12. Impuesto sobre el valor aadido.............................................................................29 Tabla 13. Evolucin del empleo en el sector de la construccin en Canad...........................30 Tabla 14. Evolucin del empleo del sector de los servicios profesionales, cientficos y tcnicos en Canad .............................................................................................................................30 Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canad .....................................................33 Tabla 16. Ingresos de operacin del sector arquitectura-paisajismo en Canad 2001-2010 ..34 Tabla 17. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura-paisajismo 2001- 2010.........35 Tabla 18. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios arquitectnicos y de paisajismo..............................................................................................................................35 Tabla 19. Distribucin de ingresos por tipo de servicio arquitectnico y de paisajismo ..........36 Tabla 20. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura 2007-2010 ...........................38 Tabla 21. Estadstica resumen de los servicios de paisajismo 2007-2010 .............................39 Tabla 22. Principales empresas de arquitectura por tamao en Canad................................40 Tabla 23. Principales empresas extranjeras de arquitectura por tamao en Canad .............40 Tabla 24. Destacadas empresas de arquitectura canadiense por grado de reconocimiento y presencia internacional ..........................................................................................................46 Tabla 25. Ingresos de operacin del sector ingeniera-consultora en Canad 2001-2010.....49
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Tabla 26. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2001- 2010 ...........50 Tabla 27. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios de ingeniera consultora .............................................................................................................................50 Tabla 28. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera - consultora .................52 Tabla 29. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2007-2010 por provincias...............................................................................................................................52 Tabla 30. Estadstica resumen de las exportaciones canadienses de servicios de ingenieraconsultora 2004-2010. ..........................................................................................................54 Tabla 31. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad....................................55 Tabla 32. Principales empresas canadienses de ingeniera ...................................................56 Tabla 33. Principales empresas extranjeras de ingeniera en Canad ...................................56 Tabla 34. Asociaciones regionales miembros de ACEC.........................................................61 Tabla 35. Organizaciones profesionales de ingenieros por disciplinas ...................................62 Tabla 36. Cdigos NAICS de los subsectores de construccin ..............................................63 Tabla 37. Valor de los permisos de construccin por provincias 2001-2011 ..........................65 Tabla 38. Valor de los permisos de construccin por subsectores 2007-2011 .......................65 Tabla 39. Viviendas iniciadas en el ao por provincias 2001-2011.........................................66 Tabla 40. ndice de precios de la vivienda nueva en las reas metropolitanas canadienses mayores de 500.000 habitantes. ............................................................................................67 Tabla 41. Gasto anual en construccin de obra nueva y de reparacin .................................69 Tabla 42. Gasto anual en construccin de obra nueva por grandes subsectores de actividad ...............................................................................................................................................70 Tabla 43. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en construccin...........................................................................................................................71 Tabla 44. Valor de las inversiones inmobiliarias por tipologas de vivienda............................71 Tabla 45. Gasto en obra nueva por parte de la industria de la promocin de viviendas en las principales provincias canadienses ........................................................................................72 Tabla 46. Gasto anual en construccin de obra nueva en el sector de la minera, gas y petrleo..................................................................................................................................72 Tabla 47. Gasto anual en construccin de obra nueva por tipo de activo en el sector de la mine-ra, gas y petrleo .........................................................................................................73 Tabla 48. Gasto anual en construccin de obra nueva por subsectores (NAICS) en el sector de la minera, gas y petrleo. .................................................................................................73 Tabla 49. Gasto en obra nueva relacionado con la extraccin de gas y petrleo por principales subsectores..........................................................................................................73 Tabla 50. Gasto en obra nueva del sector minero por principales subsectores. .....................74
Tabla 51. Gasto en obra nueva del sector del gas y el petrleo por provincias ms importantes. ...........................................................................................................................74 Tabla 52. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte de la administracin pblica ...............................................................................................................................................75 Tabla 53. Gasto anual en construccin de edificacin de la administracin pblica por tipologas ...............................................................................................................................75 Tabla 54. Gasto anual en construccin civil de la administracin pblica por sectores y subsectores............................................................................................................................76 Tabla 55. Gasto en obra nueva del sector pblico por cada administracin ...........................76 Tabla 56. Gasto del gobierno federal en construccin de obra nueva en las cuatro provincias ms importantes. ...................................................................................................................76 Tabla 57. Gasto de los gobiernos provinciales en construccin de obra nueva en las cuatro provincias ms importantes....................................................................................................77 Tabla 58. Gasto de los gobiernos municipales en construccin de obra nueva en las provincias ms importantes....................................................................................................77 Tabla 59. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de abastecimiento de servicios pblicos. .............................................................................................................77 Tabla 60. Gasto anual en construccin de infraestructura nueva por tipo de activo en el sector de la distribucin de servicios pblicos...................................................................................78 Tabla 61. Gasto anual en activos de construccin por sectores (NAICS) en el abastecimiento de servicios pblicos. .............................................................................................................79 Tabla 62. Gasto en obra nueva relacionado con los servicios de abastecimiento pblico en las cuatro provincias ms importantes.........................................................................................79 Tabla 63. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de transporte y almacenaje ............................................................................................................................79 Tabla 64. Gasto anual en construccin de obra nueva del sector de transporte y almacenaje por tipologas .........................................................................................................................80 Tabla 65. Gasto en obra nueva del sector de transporte y almacenaje en las cuatro provincias ms importantes. ...................................................................................................................80 Tabla 66. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos......................80 Tabla 67. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos en las cuatro provincias ms importantes....................................................................................................80 Tabla 68. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios .......................81 Tabla 69. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios en las cuatro provincias ms importantes....................................................................................................81 Tabla 70. Evolucin en el empleo del sector de la construccin en Canad ..........................82 Tabla 71. Empleo por provincias en el sector de la construccin en Canad .........................82 Tabla 72. Empresas de construccin por tipo y provincia.......................................................83
Tabla 73. Empresas de construccin por nmero de empleados a su cargo y por provincia..83 Tabla 74. Empresas de construccin de edificacin por tipo y provincia ................................83 Tabla 75. Empresas de construccin de edificacin por nmero de empleados a su cargo y por provincia ..........................................................................................................................84 Tabla 76. Empresas de construccin civil por tipo y provincia ................................................84 Tabla 77. Empresas de construccin civil por nmero de empleados a su cargo y por provincia ................................................................................................................................85 Tabla 78. Principales empresas de construccin de edificacin en Canad...........................89 Tabla 79. Principales empresas de construccin civil en Canad ..........................................90 Tabla 80. Principales empresas contratistas especializadas en Canad................................91 Tabla 81. Enlace a los directorios de empresas de cada uno de los subsectores de la industria de la construccin....................................................................................................91 Tabla 82. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de arquitecto.....................102 Tabla 83. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de urbanista......................102 Tabla 84. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de aparejador. ..................103 Tabla 85. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de ingeniero......................104 Tabla 86. Sectores que ms gastaron en construccin de obra nueva en Canad ..............110 Tabla 87. Produccin estimada de petrleo canadiense para 2030 .....................................119 Tabla 88. Gasto de la agencia Parks Canada por programas. .............................................129 Tabla 89. Programas a nivel federal que conllevan inversin en infraestructuras (millones de CAD) ....................................................................................................................................136 Tabla 90. Reparto de la inversin del Plan Qubcois des infrastructures 2010-2015 .........137 Tabla 91. Inversiones por sectores del Capital Plan 2012-2015...........................................140 Tabla 92. Clasificacin de las empresas de cercanas canadiense ......................................143 Tabla 93. Agencias de metro y tren ligero de Canad..........................................................144 Tabla 94. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en construccin.........................................................................................................................147 Tabla 95. Oportunidades de proyectos pblicos y privados por provincias...........................148 Tabla 96. Fondos destinados a proyectos por PPP Canada ................................................150
NDICE DE GRFICOS
Grfica 1. Reparto del mercado de la construccin por subsectores en Canad y en la industria mundial en 2010 ......................................................................................................18 Grfica 2. Recuperacin global de los sectores de manufacturas, servicios y construccin. ..19 Grfica 3. Distribucin de ingresos de la edificacin residencial y no residencial por tipologas ...............................................................................................................................................37 Grfica 4. Ingresos por provincias de los servicios de arquitectura y paisajismo en 2010 ......37 Grfica 5. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera y consultora en 2010. .51 Grfica 6. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad ...................................55 Grfica 7. ndice de precios de la vivienda nueva en Canad 1985-2010 ..............................67 Grfica 8. Inversin total pblica-privada en el sector de la construccin no residencial 20002011.......................................................................................................................................68 Grfica 9. Distribucin del gasto anual en construccin de obra nueva por industrias............70 Grfica 10. Nivel de actividad econmica. Crecimiento porcentual medio del PIB por grandes reas econmicas. ...............................................................................................................113 Grfica 11. Porcentaje de incremento anual de la poblacin por grandes reas econmicas (2010-2020). ........................................................................................................................114 Grfica 12. Grados de urbanizacin. Porcentaje de la poblacin en reas urbanas por grandes reas econmicas. .................................................................................................115 Grfica 13. Edad media de las infraestructuras pblicas bsicas canadiense (1961-2010)..116 Grfica 14. Importancia creciente del sector de la construccin en los mercados emergentes. .............................................................................................................................................121 Grfica 15. Distribucin del crecimiento mundial del sector de la construccin por pases (2010-2020) .........................................................................................................................121 Grfica 16. Los 15 mayores mercados para la construccin en 2010 y previsin para 2020123 Grfica 17. Tasas de crecimiento de los subsectores de actividad de la industria de la construccin en el perodo 2010-2020 en Canad y a nivel mundial....................................123 Grfica 18. Evolucin de la inversin en infraestructuras en Quebec. ..................................138 Grfica 19. Inversin en infraestructuras en el plan Building Together 2009-2012 ...............138 Grfica 20. Nmero de proyectos por tamao en el plan Building Together 2009-2012 .......139 Grfica 21. Nuevas inversiones por programas en el plan Building Together 2012-2014.....139
Grfica 22. Nuevas inversiones por sectores en el plan Building Together 2012-2014 ........140 Grfica 23. Evolucin de la inversin en infraestructuras en la provincia de Alberta. ...........141 Grfica 24. Evolucin del trfico de pasajeros de cercanas en Canad ..............................142
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NDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad ..................................................................................20 Ilustracin 2. Royal Ontario Museum Michael Lee-Chin Crystal, Toronto (ON). .....................41 Ilustracin 3. Complejo gubernamental Hong Kong Tamar, Hong Kong.................................43 Ilustracin 4. Centro de las Artes Interpretativas Four Seasons, Toronto. ..............................43 Ilustracin 5. Templo de la Luz Bah para Sudamrica, Santiago de Chile. .........................44 Ilustracin 6. Desarrollo petrolfero Hiberbia, NL. ...................................................................69 Ilustracin 7. Portadas de algunas de las principales revistas de arquitectura canadiense ..158 Ilustracin 8. Portadas de algunas de las principales revistas de construccin canadiense .160
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El sector de los servicios de arquitectura, ingeniera y construccin, al que nos referiremos en este estudio por sus siglas en ingls, AEC (Architecture, Engineering and Construction) se compone de los subsectores de servicios profesionales de arquitectura e ingeniera y de la industria de la construccin. El sector presenta caractersticas heterogneas en cuanto a la estructura de la oferta en cada uno de estos subsectores (niveles de facturacin, contribucin al PIB, cifras de empleo, caractersticas de la estructura empresarial, regulacin de la actividad profesional o grado de internacionalizacin); sin embargo, cuando abordamos el anlisis de la demanda, se observa que son subsectores muy interdependientes, de ah que se analicen conjuntamente. Servicios de arquitectura e ingeniera Por subsectores, los servicios de arquitectura y paisajismo en Canad facturaron unos 3.500 M CAD (dlares canadienses) en 2010 -registrando una subida del 4,3% con respecto al ao anterior- y emplearon a unas 15.000 personas. Los servicios de arquitectura canadienses estn principalmente enfocados al mercado interno. En los ltimos aos, los ingresos provenientes del sector exterior se situaron apenas en el 4% del total (el 3,1% en 2010). El sector de servicios de arquitectura representa una cifra inferior al 0,1% del PIB canadiense. Por tipo de servicio realizado, los principales ingresos provinieron de la edificacin no residencial, que concentr el 65% de los ingresos de la industria , los proyectos de tipo residencial supusieron el 15% - principalmente vivienda colectiva - y el restante 20% abarc otro tipo de servicios, como proyectos de paisajismo, urbanismo, diseo interior o servicios de consultora y asesoramiento tcnico, entre otros. Las firmas de arquitectura de la provincia de Ontario son las de mayor tamao del pas, las que en conjunto lograron una facturacin ms importante con respecto al total nacional (40%) y las que estn ms internacionalizadas. El tamao tpico de las firmas de arquitectura canadiense es de microempresas (entre 1 y 3 empleados asalariados). Slo una veintena de compaas cuenta con ms de 100 trabajadores en plantilla, en su mayora empresas pluridisciplinares de ingeniera y arquitectura, como Stantec, Exp Services, IBI Group o Parsons Canada. La arquitectura canadiense destaca en sectores como el diseo comercial, instalaciones de ocio, oficinas y edificios institucionales, como hospitales, instalaciones educativas, museos y aeropuertos. Los arquitectos canadienses son expertos en la construccin basada en las esOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 12
tructuras de madera denominadas wood-frame, en edificacin resistente a bajas temperaturas, edificacin de usos mixtos, green building y construccin de rascacielos.
El sector de la consultora de ingeniera en Canad factur unos 22.500 M CAD en 2010, registrando un crecimiento anual del 5,9% con respecto a 2009 y empleando a unos 160.000 canadienses. Canad es reconocida internacionalmente por sus servicios de ingeniera y es el cuarto mayor exportador mundial con un 13% de su negocio generado fuera de sus fronteras. La ingeniera canadiense representa aproximadamente el 0,5% del PIB. La mayora de los ingresos de las empresas de ingeniera y consultora en Canad provinieron de proyectos industriales y manufactureros (37%), principalmente extraccin petrolfera (19%) y minera y metalurgia (11%). Los proyectos de ingeniera para edificacin generaron el 15% de los ingresos totales del sector, los de transporte el 9%, la produccin, transmisin y distribucin de energa el 7% y los proyectos de abastecimiento y suministro municipales un 6%. Los servicios de ingeniera y consultora de las provincias de Ontario y Alberta fueron los que ms facturaron en el pas en 2010. Ontario por ser sede de la mayora de empresas del pas y Alberta por la importancia de la explotacin de sus recursos petrolferos y de gas. En Canad hay unas 15.000 empresas de ingeniera, de las cuales aproximadamente 200 tienen un tamao superior a 100 empleados. El tamao medio de la empresa de ingeniera canadiense es de 10 empleados. Algunas de las empresas ms importantes de ingeniera canadiense son Hatch y Genivar. Dentro de las ms importantes firmas de diseoconstruccin estn Pomerleau, SNC-Lavalin o Dessau. Las empresas de consultora e ingeniera canadienses son fuertes en campos en los que cuentan con una dilatada experiencia, as sucede con la extraccin y transformacin de recursos naturales, como la minera y la metalurgia, la explotacin forestal y la produccin de papel y celulosa, la extraccin y transformacin de gas y petrleo o la produccin de energa hidroelctrica y nuclear. Tambin destacan en campos como las instalaciones mecnicas, electricidad, electrnica, el transporte ferroviario y el sector medioambiental. Las empresas de arquitectura e ingeniera canadienses son lderes en incorporacin de tecnologas punteras e innovadoras y cuentan con plantillas muy cualificadas de orgen multicultural, lo que facilita el contacto comercial internacional. Sin embargo, el mercado canadiense comienza a presentar un dficit de trabajadores cualificados que se agravar a medio y largo plazo, especialmente en sectores como la ingeniera. Se detectan fusiones de empresas, pues el tamao y la integracin horizontal se muestran cada vez ms como factores claves del xito en el sector. En general, las grandes constructoras no parecen mostrar inters en integrar los servicios de ingeniera y arquitectura, que prefieren seguir externalizando. En cuanto a la comercializacin, el mercado de los servicios de arquitectura e ingeniera en Canad es un mercado fragmentado, ya que es necesario registrarse en cada una de las provincias para poder ejercer. Adems, es importante establecer lazos fuertes con empresarios, fabricantes, suministradores de equipos, instituciones financieras y, en muchos casos tambin, con los propios gobiernos, de ah que sea conveniente acceder al mercado a travs de una alianza estratgica con un socio local. Para las empresas que no tengan experiencia en Canad, se debera iniciar el contacto comercial a travs de la participacin en una misin o la colaboracin con un agente. Tambin es adecuada la participacin en ferias y la publicidad en prensa especializada. Es importante sealar que las firmas de arquitectura e ingenieOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 13
ra en Norteamrica dedican importantes recursos a los departamentos de marketing y desarrollo de negocio, por lo que slo las empresas espaolas que se esfuercen en la profesionalizacin empresarial en estas reas sern capaces de competir en este mercado. Construccin Canad tuvo una cuota de mercado del 4% de la actividad global del sector de la construccin en 2010, equivalente a una inversin en construccin de aproximadamente 280.000 millones de CAD. Canad ocup as la sptima posicin mundial, tras China, EE.UU., Japn, India, Francia y Alemania y se situ por delante de Espaa, Italia y el Reino Unido. La construccin se ha convertido en un sector clave de la economa en Canad, ya que emplea a 1,26 millones de trabajadores, lo que representa el 7% de la mano de obra del pas y un 50% ms de trabajadores que hace diez aos. En Canad, hay unas 280.000 empresas de construccin, de las cuales unas 3.000 cuentan con ms de 100 empleados en plantilla. Las empresas de construccin ms importantes son SNC Lavalin y PCL. De los 280.000 M CAD que se gastaron en construccin en Canad en 2010, el 12% se dirigi a trabajos de reparacin la mayor parte a vivienda- y el 88% restante a obra nueva. Por subsectores, el gasto en construccin en obra nueva se reparti de la siguiente manera: construccin civil (43%), edificacin residencial (39%) y edificacin no residencial (18%). Por industrias, los promotores inmobiliarios fueron los que ms gastaron en obra nueva (39% del total), le siguieron las empresas de minera, gas y petrleo (21%) y a continuacin la administracin pblica en activos institucionales (13%). El 11% del gasto se reparti entre el sector privado (40%) y el sector pblico (60%) en proyectos de abastecimiento de agua, gas, saneamiento y proyectos de transporte y almacenaje. El 6% siguiente fue un gasto de la administracin pblica en equipamientos educativos, sanitarios y sociales. Por ltimo, el restante 10% fue un gasto del sector privado en proyectos de telecomunicacin, culturales, comerciales e industriales. Las empresas de construccin canadienses son lderes en construccin compleja y especializada, en tcnicas como el wood-frame y la construccin prefabricada, construccin en condiciones extremas, project management, proyectos de explotacin y transporte de energa y minera. La principal debilidad de la mayora de las empresas es la falta de capacidad financiera y de integracin de su cadena de valor. Perspectivas de crecimiento del sector AEC en Canad Se espera que el mercado canadiense de la construccin contine creciendo a corto y a medio plazo. En el corto plazo, conviene destacar el importante crecimiento del gasto en construccin en proyectos de minera y extraccin de gas y petrleo. Segn las previsiones de Statistics Canada para 2012 este sector supondr el 27% del total del mercado de la construccin de obra nueva, aumentando a un ritmo del 24% anual entre 2010 y 2012. Se espera que Canad se convierta en el quinto mercado mundial de la construccin a medio plazo. Canad presenta buenas previsiones de crecimiento econmico, lo que es fundamental dado el alto grado de dependencia de la construccin del estado de salud global de la economa de un pas. Otros factores que contribuirn al crecimiento del mercado de la construccin son las elevadas previsiones de crecimiento de la poblacin y su concentracin en ncleos urbanos y el alto nivel de desgaste de las infraestructuras canadienses. Adems, el menor impacto que ha tenido la crisis mundial en Canad en comparacin con otras economas occidentales y las buenas perspectivas de control del dficit pblico, hacen presagiar
que las administraciones pblicas continen con sus planes de infraestructuras a medio plazo. Otros dos aspectos que tendrn importancia en la evolucin de este mercado son la previsible desaceleracin del sector inmobiliario en las tres grandes reas metropolitanas canadienses y las buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo de los sectores de minera, gas y petrleo. Oportunidades en el mercado canadiense El programa ms importante del gobierno federal canadiense es el Building Canada Plan, que prev una inversin en infraestructuras de 33.000 M CAD entre 2007 y 2014, lo que supone aproximadamente unos 4.000 M $ CAD por ao (0,23% del PIB). Para los ejercicios fiscales 2009-2010 y 2010-2011 se asignaron fondos extraordinarios de 18.000 M CAD para proyectos de infraestructuras. Sin embargo, Canad ha comenzado a retirar estmulos para reducir el gasto pblico a partir de 2011. De todas formas, aunque se reduzcan las cuantas a corto plazo, el gobierno federal ya est negociando con las provincias canadienses el desarrollo de un plan de infraestructuras a largo plazo cuando finalice en 2014 el actual Building Canada Plan. Adems del Building Canada Plan, numerosos departamentos del gobierno federal canadiense, organizaciones de desarrollo econmico y regional y empresas pblicas del gobierno canadiense presentan planes que pueden suponer una oportunidad para las empresas del sector AEC y que deben ser analizados. La configuracin de estado federal de Canad provoca que los gobiernos provinciales posean la mayora de las competencias en el mbito de las infraestructuras. Los planes provinciales de infraestructuras ms importantes son los de las provincias de Quebec, Ontario y Alberta. El Plan Qubcois des Infrastructures (PQI) contempla una inversin de 44.600 M CAD en el perodo 2010-2015; principalmente para proyectos de transporte (46%), equipamiento sanitario (23%) y educativo (14%). El plan Building Together de la provincia de Ontario contempla un presupuesto de 35.000 M CAD en el perodo 2012-14, principalmente para proyectos de carreteras y transporte pblico (32%), equipamiento educativo (21%), agua y medioambiente (16%) y cultura, turismo, deportes y ocio (16%). El Capital Plan de la provincia de Alberta contempla un presupuesto de 16.500 M CAD en el perodo 2012-15, principalmente para infraestructura municipal (31%), carreteras (21%), instalaciones sanitarias (16%) y equipamientos gubernamentales (15%). Los ayuntamientos tambin tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los ncleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Sin embargo, las principales ciudades canadienses (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton y Calgary) tienen ambiciosos proyectos de infraestructuras de transporte, principalmente de cercanas, metro y tren ligero, que van a suponer importantes oportunidades para las empresas del sector AEC a corto, medio y largo plazo. El sector privado canadiense est muy concentrado en la promocin inmobiliaria (52%) y la minera y la extraccin de gas y petrleo (28%) y se espera que este ltimo sector contine ganando importancia en los prximos aos. Por ltimo, se ha de sealar el gran potencial de desarrollo de infraestructuras, especialmente de transporte, a travs de modelos de colaboracin pblico-privada (PPP, siglas de Public Private Partnership). En este sentido, se debe indicar que el mercado de PPP canadiense est muy fragmentado a nivel normativo y que presenta un grado de desarrollo y aceptacin heterogneo entre las distintas provincias. Adems, a diferencia con los EE.UU., donde se ha
enfocado el modelo PPP al desarrollo de macroproyectos de infraestructuras que se adjudican por precio, en Canad se afronta el debate sobre los PPP de manera ms amplia en cuanto a sectores y con una visin de mejora del conjunto de los servicios pblicos a largo plazo. Este aspecto es importante, de cara a entender el modelo del PPP canadiense como un mercado estable, previsible y con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo.
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I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

1.1. Objetivo El presente informe tiene como objetivo el estudio del sector al que nos referimos como AEC. El fin ltimo del estudio es ayudar a las empresas espaolas del sector en sus procesos de internacionalizacin. Por tanto, se pretende dar una visin concisa de la situacin actual del sector en Canad, as como de su posible evolucin en el futuro aportando las herramientas necesarias para facilitar la entrada de las empresas espaolas en el mercado canadiense. 1.2. Metodologa Para la elaboracin del estudio de mercado se ha recabado informacin procedente de mltiples fuentes. Para la obtencin de dicha informacin se ha realizado trabajo de oficina y de campo estudiando en profundidad las fuentes de informacin primaria y secundaria. As mismo, se han llevado a cabo entrevistas con las empresas, asociaciones y entidades gubernamentales ms significativas del sector. Toda la informacin presentada ha sido obtenida de bases de datos estadsticas, revistas, instituciones o personas de reconocido prestigio en el sector y ha sido contrastada para garantizar su precisin y veracidad. 1.3. Definicin del sector Los servicios profesionales, tcnicos y cientficos estn clasificados en Canad con el cdigo NAICS 54. Este sector engloba aquellos establecimientos que ofrecen servicios donde el capital humano es el principal activo y los procesos productivos dependen de los conocimientos de los trabajadores. El sector de consultora tcnica canadiense podramos dividirlo en dos subsectores: servicios de arquitectura (NAICS 541310) y servicios de consultora en ingeniera (NAICS 541330). Adems, dentro de los servicios de arquitectura se engloban los servicios de paisajismo, que representaron el 9% de la actividad del sector en 2010. Por otra parte, los servicios de construccin estn clasificados en Canad con el cdigo NAICS 23. Este sector engloba aquellos establecimientos principalmente relacionados con la
construccin, reparacin y renovacin de edificios e infraestructura civil. El sector de la construccin se divide en tres grandes subsectores: Edificacin (NAICS 236), que a su vez se divide en residencial (2361) y no residencial (2362). Construccin civil (NAICS 237), que abarca principalmente carreteras, puentes, obras pblicas, redes de abastecimiento de agua, saneamiento y gas, lneas de transmisin elctrica, gaseoductos y oleoductos. Contratistas especializados (NAICS 238), que incluye disciplinas como las cimentaciones, estructuras, cerramientos de edificacin, instalaciones y acabados.
1.4. El sector de la construccin a nivel mundial El tamao de la industria de la construccin a nivel mundial fue de 7,2 billones de USD en 2010. Canad tuvo una cuota de mercado del 4% de la actividad global, equivalente a una inversin en construccin de aproximadamente 300.000 M USD (280.000 M CAD segn Statistics Canada). Canad ocup la sptima posicin mundial, tras China, EE.UU., Japn, India, Francia y Alemania y se situ por delante de Espaa, Italia y el Reino Unido. Si analizamos el peso relativo de los tres subsectores de actividad de la industria de la construccin canadiense en 2010, observamos que la actividad residencial (47%) y las infraestructuras civiles (37%) estuvieron sobredimensionadas con respecto a la media mundial (40% y 32% respectivamente para estos dos subsectores). En cambio, la edificacin no-residencial canadiense (16%) tuvo un peso menor que la media mundial (28%). CANAD CONSTRUCCIN A NIVEL MUNDIAL
Grfica 1. Reparto del mercado de la construccin por subsectores en Canad y en la industria mundial en 2010 Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
En el caso de las infraestructuras civiles, el desfase estara justificado por el esfuerzo que est realizando el gobierno canadiense en invertir en la renovacin y nueva construccin de infraestructuras, dado el importante dficit acumulado durante aos. La sobreactividad en el mercado residencial podra ocultar una posible burbuja inmobiliaria, localizada fundamentalOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 18
mente en las tres principales reas metropolitanas del pas (Vancouver, Toronto y Montreal), donde se concentra el 35% de la poblacin del pas. La actividad en el mercado mundial de la construccin se ha visto ms resentida durante la crisis econmica que otros sectores de actividad y, aunque el sector creci durante 2010, no se espera haber alcanzado resultados similares a los registrados con anterioridad a la crisis hasta el cierre de 2011. Las perspectivas de crecimiento global del sector para esta dcada son positivas (en torno al 5% anual), como podemos ver en el grfico siguiente:
Grfica 2. Recuperacin global de los sectores de manufacturas, servicios y construccin. Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Respecto al mercado canadiense, se espera que sea uno de los que ms crezca en los prximos aos, subiendo dos puestos en el ranking mundial y situndose como el 5 mercado ms importante. 1.5. Canad y relaciones bilaterales con Espaa 1.5.1. Situacin, superficie, relieve, recursos naturales y clima Canad es el segundo pas ms extenso del planeta y ocupa la mitad norte de Norteamrica excluyendo Alaska. La extensin del territorio canadiense es aproximadamente 20 veces la espaola. Canad apenas presenta barreras naturales, a excepcin de los montes Apalaches, las montaas Rocosas y el Escudo Canadiense. Es un pas que dispone de una gran cantidad de recursos naturales: gran cantidad de recursos metlicos (nquel, hierro, platino, tungsteno, cinc, plomo y cobre), energticos (carbn, petrleo, gas natural), uranio, oro, plata, madera y pesca. La superficie agrcola es el 7% de la superficie total y el 9% del territorio est ocupado por agua dulce en forma de ros y lagos, lo que supone tambin una enorme riqueza econmica y natural. La mayor parte del pas presenta un clima continental con inviernos largos y fros y veranos cortos pero calurosos. La regin de las Prairies (praderas) se caracteriza por las escasas precipitaciones, mientras que en las regiones meridionales de Ontario y Quebec y la costa
atlntica predomina un clima hmedo a lo largo de todo el ao. La mitad norte del pas presenta un clima netamente rtico. 1.5.2. Organizacin poltico-administrativa Canad es un pas con un alto grado de desarrollo tanto a nivel social como industrial. Su modelo de gobierno es la monarqua federal. La reina Isabel II de Inglaterra ostenta la Jefatura del Estado, pero est representada en Canad por el Gobernador General David Lloyd Johnston. Actualmente gobierna el pas con mayora absoluta el Partido Conservador y ocupa el cargo de Primer Ministro Stephen Harper desde 2006.
PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL
Jefe del Estado Jefe de Gobierno Gabinetes
Reina Isabel II representada por el Gobernador General David Johnston (2010) Primer Ministro Stephen Harper (2006) Ministros elegidos por el Primer Ministro PARLAMENTO BICAMERAL: Senado y Cmara de los Comunes
CORTE SUPREMA DE CANAD CORTE FEDERAL DE CANAD CORTE FEDERAL DE APELACIN CORTES PROVINCIALES
Tabla 1. Organizacin poltica de los poderes del Estado en Canad Fuente: Gua Pas Canad
Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad Fuente: Canadian Geography
Canad est dividido en 10 provincias y 3 territorios con alto grado de autonoma de gobierno y un modelo de gestin federal, pero muy parecido al espaol. La capital federal es Ottawa,
situada en la provincia de Ontario. Las 10 provincias son (de oeste a este): Columbia Britnica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Prncipe Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y Labrador. Los 3 territorios son: Yukn, Territorios del Noroeste y Nunavut. 1.5.3. Poblacin En las estimaciones de poblacin llevadas a cabo en julio de 2011, la poblacin canadiense ascenda a 34,5 millones de habitantes. La poblacin aument entre 2006 y 2011 un 5,9%, el ritmo ms elevado de los pases del G8. Sin embargo, Canad depende de la inmigracin internacional para mantener su crecimiento demogrfico. Debido a su posicin septentrional y su climatologa, la mayora de la poblacin se encuentra en una franja de 200 km. al norte de la frontera con Estados Unidos, estando el resto del pas prcticamente deshabitado, de ah que la densidad de poblacin sea muy baja. En trminos de relevancia econmica y de poblacin, las cuatro provincias ms importantes son Ontario (13,3 millones de habitantes), Quebec (8 millones), Columbia Britnica (4,6 millones) y Alberta (3,8 millones). Los centros urbanos (con una poblacin que supera las 10.000 personas) concentran el 81,1% de la poblacin y las tres reas metropolitanas ms importantes del pas (Toronto, Montreal y Vancouver) albergan al 35% de los habitantes. Segn establece el Acta Constitucional de 1982, los idiomas oficiales son el ingls y el francs. El 62% de la poblacin habla slo ingls, el 25% slo francs y el 13% restante habla ingls y francs. En la siguiente tabla se puede ver la informacin bsica de Canad:
DATOS BSICOS DE CANAD Forma de gobierno Capital Superficie Divisin administrativa Moneda Lenguas oficiales Grupos de poblacin principales (descendientes) Religiones principales POBLACIN Poblacin total (septiembre 2011) Densidad de poblacin Crecimiento de poblacin (tasa anual 2011) Crecimiento de poblacin (estimado 2010-2020) Tasa de fecundidad (hijos) (2011) Estructura por edades (2011) Poblacin urbana (2011) BIENESTAR ndice de desarrollo humano (puesto de 164 pases) (2010) Gasto pblico en salud / PIB (2009) Monarqua parlamentaria federal Ottawa (1.258.000 hab. Datos 2011) 9.984.670 km 10 provincias y 3 territorios Dlar canadiense (CAD) Ingls y francs Britnicos 28%, franceses 23%, otros (europeos, asiticos, rabe y africanos) 21%, mestizos 26%, amerindios 2% Catlicos 46%, protestantes 36% 34.482.800 3,82 habitantes/km 1,3% 0,9% 1,59 0-14 aos (16%) ,15-64 (69%), 65 o ms (14%) 81,1%
2 2
8 7,1%
21
Gasto pblico en educacin / PIB (2009) ndice de Gini de desigualdad PIB per cpita (2011) USD PPA Poblacin activa (2011) Distribucin poblacin activa
4,9% 0,326 32.050,16 18.699.400 (54,2% de la poblacin) Servicios (78%), Secundario (18%), Primario (4%)
Tabla 2. Datos bsicos de Canad

Fuente: Gua Pas Canad 2012 (Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Ottawa). El Mundo en Cifras 2011 (ICEX)
1.5.4. Marco econmico Actualmente, segn el FMI, la economa canadiense es la decimoprimera economa mundial en trminos de PIB. Datos revisados confirman que Canad entr en recesin en el primer trimestre de 2008, tras 16 aos de crecimiento constante, aunque ya en el tercer trimestre de 2009 lograba retomar la senda del crecimiento. Tambin conviene resear que la contraccin del PIB canadiense no ha sido tan marcada como en la mayora de pases y posteriormente el ritmo de recuperacin ha sido bueno. Las previsiones a medio y largo plazo auguran que la economa canadiense va bien encaminada.
PIB real (encadenado dlares de 2002) Datos anuales 2008 0,7% 2009 -2,8% 2010 3,2% 2011 2,5% Trimestrales (anualizado) Q4-10 3,1% Q1-11 3,7% Q2-11 -0,6% Q3-11 4,2% Q4-11 1,8%
PIB real (M $US) Datos anuales 2008 1.334.571 2009 1.297.607 2010 1.339.323 2011 1.372.264
Tabla 3. Evolucin del PIB real Canadiense Fuente: Gua Pas Canad 2012 (Oficina Econmica y Comercial de Ottawa). A partir de datos de Statistics Canada
El desglose del PIB indica crecimiento en todos los componentes del gasto para el ao 2011, salvo en la formacin bruta de capital fijo de la Administracin Pblica, que registra una cada tras un fuerte crecimiento en 2010. En lneas generales, el ritmo de crecimiento se ha ralentizado con respecto al ao anterior, a excepcin de la formacin bruta de capital fijo de las empresas que se ha acelerado. Desde finales de 2010 y hasta el cuarto trimestre de 2011, los distintos componentes del gasto de la economa canadiense se han mostrado relativamente voltiles, reflejando la incertidumbre reinante en el contexto internacional a travs del ao 2011, principalmente por la situacin fiscal en la UE y el riesgo de una nueva recesin. En 2011, el crecimiento se bas principalmente en la formacin bruta de capital fijo de las empresas y, en menor medida, el gasto de los hogares. Al tiempo que las exportaciones netas contribuyeron de manera negativa.
IPC interanual 2008 2,4% 2009 0,3% 2010 1,8% 2011 2,9% lt. dato 1,2% (agos12)
Tabla 4. Precios Fuente: Statistics Canada
Hasta finales de 2008, los niveles de inflacin de la economa canadiense se haban situado cerca del 2%. Sin embargo, debido a la crisis financiera desatada a finales de 2008 y la conOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 22
siguiente cada de la demanda agregada, la tendencia en la evolucin de los precios cambi. A partir de diciembre 2008 se puede apreciar una fuerte cada del IPC hasta alcanzar niveles deflacionarios en el tercer trimestre de 2009 (-3,9%; anualizado). A partir de ah, con una recuperacin econmica basada en el gasto pblico y condiciones monetarias extraordinariamente laxas, el nivel de precios retom la senda del crecimiento, volviendo a estar en 2010 dentro del objetivo del Banco de Canad1 (+1,8%). A finales de 2010, el ritmo de crecimiento del IPC continuaba al alza, principalmente debido al precio de las energas (+6,64%), sin embargo a partir del tercer trimestre de 2011 cuando las presiones inflacionarias cayeron, el IPC volvi a acercarse al objetivo de la autoridad monetaria canadiense, el 2%. La inflacin subyacente se ha mostrado muy estable registrando valores anuales muy similares entre 2008 y 2011, cercanos al 1,7%.
2008 (%) Desempleo 6,2 8,3 8 7,5 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) ltimo disp. dato
7,3 (agos12)
Tabla 5. Desempleo Fuente: Elaboracin propia con datos de Statistics Canada
La cifra de desempleo actual es baja, el 7,3% a agosto de 2012, y ha tenido una buena evolucin en los ltimos meses. Segn un estudio del Conference Board of Canada (CBoC) de abril de 2012, Canad no volver a los niveles de empleo vigentes en 2008 (desempleo de slo el 6%) hasta 2016. A pesar del menor impacto de la crisis en la economa canadiense y de su rpida recuperacin, llevar tiempo cerrar el desfase respecto al crecimiento potencial y el pleno empleo.2 El Banco de Canad ha mantenido fijo el tipo de inters en el 1% desde octubre de 2010. Sin embargo, no se descarta una posible subida de los tipos a corto plazo, todo depender de si el contexto econmico canadiense y global contina mejorando. En ese sentido, a nivel internacional parece fundamental el comportamiento de los mercados europeo y estadounidense, donde poco a poco mejora el mercado de trabajo, las condiciones financieras y la confianza de los consumidores y el sector privado y, por otro lado, como consecuencia de la creciente consolidacin fiscal y del progresivo desapalancamiento de las familias. Sin embargo, el aumento de los precios de las materias primas, en particular del petrleo, podra frenar el impulso que est tomando la economa mundial. En cuanto a la economa domstica canadiense, preocupa el nivel de la deuda de los hogares. El crecimiento canadiense se sustentar bsicamente en la demanda privada domstica. La inversin empresarial permanecer robusta y el gasto pblico se espera que sea modesto, en lnea con los recientes presupuestos federales y provinciales aprobados. La recuperacin de las exportaciones es probable que presente dificultades debido a la fortaleza del dlar canadiense y la debilidad de la demanda externa. La mejora en la actividad econmica y la firmeza de la inflacin subyacente, sugieren que puede ser adecuada la retirada de los estmulos econmicos, de ah que se pueda pensar en la subida de los tipos a corto plazo.3
Entre 1 y 3%, con objetivo de 2%. Fuente: CBoC; Financial Post Bank of Canada
2 3
23
1.5.5. Sectores ms importantes de la economa Como es propio de toda economa desarrollada, en Canad el sector terciario es el ms importante econmicamente, mientras que el sector primario es el de menor importancia.
PIB real por sectores (%PIB) Primario Secundario Terciario 2008 (%) 7,0 22,7 70,1 2009 (%) 6,7 21,0 72,4 2010 (%) 6,8 21,4 71,8 2011 (%) 6,8 21,5 71,5
Tabla 6. PIB real por sectores 4 Fuente: Elaboracin propia con datos de Statistics Canada. CANSIM. (STATCAN)
A nivel domstico, la produccin agraria primaria supone un 2,3% del PIB del pas. La industria procesadora de carne es el tercer sector ms importante de la economa. El sector minero canadiense aport un 4,5% al PIB. Canad explota ms de 60 minerales distintos y es el primer productor de potasa (31%) y uranio (21%) y el segundo de nquel (17%) y cobalto (13%). Canad es el sexto productor mundial de petrleo y sus reservas se sitan en el segundo puesto a nivel mundial, despus de las de Arabia Saudita, principalmente en el norte de la provincia de Alberta. Tambin cuenta con reservas de gas natural que ascienden a 58 billones de pies cbicos (dato de final de 2009), aunque se estima que los recursos gasferos del pas podran ser mucho mayores. La construccin es una las industrias ms importantes de Canad con 280.000 empresas en el sector y una aportacin al PIB del 2,7%. La contribucin del sector de la construccin al PIB aument un 5,8% en 2011 con respecto al ao anterior, continuando por segundo ao consecutivo creciendo, tras 2 aos de cadas en 2008 y 2009. El sector manufacturero ha sido uno de los soportes del crecimiento desde finales de la dcada de los aos noventa, con una cuota del PIB del 18,2% en el ao 2000. Sin embargo, la produccin ha seguido una senda errtica y en 2011, la aportacin al PIB nacional cay hasta el 12,8%. La causa principal del declive del sector es la desaceleracin econmica en Estados Unidos, del que Canad es muy dependiente econmicamente. Adems, el fortalecimiento del dlar canadiense ha contribuido a la prdida de competitividad del sector manufacturero canadiense, que se ve superado por pases con menores costes de produccin. La industria del automvil es de importancia capital para la economa canadiense, empleando aproximadamente a medio milln de personas. Las principales empresas estadounidenses (General Motors, Ford y Chrysler) dominan con claridad el mercado. Otros sectores muy importantes son las telecomunicaciones (Research In Motion Blackberry- es canadiense), la industria aeronutica y aeroespacial (Bombardier es canadiense), informtica, equipos mdicos, los productos elctricos, electrnicos y qumicos. El sector de los servicios financieros es un gran contribuyente al desarrollo econmico de Canad. Emplea a ms de 760.000 personas y represent ms del 6,7% del PIB de Canad en 2011. El sector pblico canadiense representa un 25,9% del PIB. Relativamente bajo si lo comparamos con Espaa (38,6%) o Estados Unidos (36,7%).
http://www40.statcan.gc.ca/l01/ind01/l3_3764_2745-eng.htm?hili_econ41
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1.5.6. Relaciones comerciales internacionales Canad es miembro activo de las instituciones financieras multilaterales, comerciales y regionales de mayor relevancia. Canad ha realizado un esfuerzo importantsimo en los ltimos aos para cerrar acuerdos de libre comercio, destacando en particular su inclusin en el NAFTA, junto con EE.UU. y Mxico. Desde 2006, Harper ha firmado acuerdos de comercio con nueve pases (Colombia, Jordania, Panam, Per, Honduras y los cuatro pases de la AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). A su vez se estn llevando a cabo las negociaciones para cerrar acuerdos de naturaleza similar con la UE, India, Japn, Tailandia, el CARICOM, Marruecos, Repblica Dominicana, Turqua y Ucrania, adems de la reciente incorporacin a las negociaciones para el Acuerdo Transpacfico. Los prximos objetivos que se marca el gobierno canadiense son China y Brasil. A estos acuerdos hay que sumar los tres que cerr el anterior gobierno de Jean Chrtien con Chile e Israel en 1997 y con Costa Rica en 2002. Su predecesor en el cargo, el conservador Brian Mulroney, traz la va del aperturismo comercial tras el acuerdo alcanzado con EE.UU. en 1988 y Mxico en 1993. Desde 1994, momento en que entrase en vigor el acuerdo de libre comercio norteamericano, las relaciones comerciales de Canad con EE.UU. y Mxico han crecido mucho en trminos absolutos. Al mismo tiempo, Canad ha logrado reducir el grado de dependencia de sus intercambios comerciales con los EE.UU. respecto al total mundial en el perodo 1994-2011. Sin embargo, la economa canadiense sigue siendo muy dependiente de la estadounidense y del tipo de cambio entre sus monedas. El grado de dependencia de las exportaciones canadienses a los EE.UU. se situ en el 74% en 2011, las importaciones en el 50%. Mxico, el otro socio comercial dentro de NAFTA es histricamente el 3 4 socio comercial de Canad. En 2011, el 5% de las importaciones canadienses provinieron de Mxico, lo que le situ como el 3 proveedor canadiense, slo superado por EE.UU. y China. Japn y Alemania fueron el 4 y 5 proveedor de Canad. En cambio, las exportaciones canadienses a este pas slo representaron un 1% del total, siendo Mxico el quinto cliente de Canad, tras EE.UU., Reino Unido, China y Japn.
(Datos en millones $US) 1. Estados Unidos 2. China 3. Mxico 4. Japn 5. Alemania 30. Espaa SUBTOTAL TOTAL 2008 213.180 39.989 16.807 14.346 11.927 1.612 332.983 407.135 2009 163.584 34.731 14.480 10.817 9.477 1.165 259.794 319.945 -23% -13% -14% -25% -21% -28% -22% -21% 2010 197.490 43.232 21.469 13.057 10.959 1.421 317.277 392.042 21% 24% 48% 21% 16% 22% 22% 23% 2011 223.263 48.680 24.835 13.199 12.924 1.762 358.094 450.817 13% 13% 16% 1% 18% 24% 13% 15%
Tabla 7. Principales pases proveedores de Canad 5 Fuente: Industry Canada
http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag
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(Datos en millones $US) 1. Estados Unidos 2. Reino Unido 3. China 4. Japn 5. Mxico 20. Espaa SUBTOTAL TOTAL
2008 352.237 12.192 9.820 10.400 5.482 1.063 407.171 453.560
2009 236.518 10.554 9.765 7.283 4.206 979 281.731 315.036 -33% -13% -1% -30% -23% -8% -31% -31%
2010 290.402 15.893 12.849 8.929 4.863 948 348.591 387.720 23% 51% 32% 23% 16% -3% 24% 23%
2011 333.699 18.998 16.977 10.788 5.536 988 407.099 452.692 15% 20% 32% 21% 14% 4% 17% 17%
Tabla 8. Principales pases clientes de Canad 6 Fuente: Industry Canada
En cuanto a las relaciones comerciales entre Espaa y Canad, se puede observar que ambos pases no son socios preferentes. Espaa es el 30 proveedor de Canad y su 20 cliente segn los datos de Industry Canada. Los principales captulos de exportacin de Espaa a Canad son por este orden: productos farmacuticos, combustibles, mquinas y aparatos mecnicos, vinos y otras bebidas y aeronaves. Por el contrario, los principales captulos importados en Espaa desde Canad son respectivamente: minerales, aeronaves, productos farmacuticos, mquinas y aparatos mecnicos y combustibles. Tras un fuerte revs debido a la crisis mundial, los flujos comerciales entre ambos pases han registrado valores rcord de exportaciones en 2011. Este ao, a diferencia de los anteriores, la balanza de mercancas presentaba un supervit favorable a Espaa, con fuertes aumentos interanuales tanto de las importaciones (+15%) como de las exportaciones (+30%).
(Datos en millones $US) Exportaciones espaolas Importaciones espaolas Saldo Tasa de cobertura (%) 2008 833 1.417 -584 59% 2009 724 818 -93 89% -13% -42% 2010 906 950 -44 95% 25% 16% 2011 1.182 1.093 90 108% 30% 15%
Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral 7 Fuente: Datacomex
Actualmente, Canad y la Unin Europea estn negociando un acuerdo econmico y comercial ampliado conocido como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Tras la entrada en vigor de dicho acuerdo, prevista para finales de 2012, se espera que el comercio entre Canad y la Unin Europea se incremente notablemente, adems de facilitarse la inversin, el intercambio de servicios y el reconocimiento de ttulos profesionales. Segn un estudio conjunto de la UE y el Gobierno Canadiense publicado en 2008, tras el acuerdo, el PIB de la UE se incrementar en 17.100 MUSD (0,08% del PIB) y el de Canad en 12.000 M
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http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx
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USD (0,77% del PIB). Sin embargo, no todos los sectores se beneficiarn de la misma manera. Los sectores ms beneficiados en Canad sern el sector siderrgico, el de transportes y el sector de equipamientos electrnicos. 1.6. Establecer un negocio en Canad Cualquier empresa extranjera interesada en establecerse en Canad deber someterse a la legislacin federal, provincial y municipal. 1.6.1. Inversin en Canad Como destino de inversin, Canad es considerado internacionalmente un pas seguro, fiable y transparente. La Ley de Inversin Extranjera (Investment Canada Act) regula las operaciones de inversin extranjera directa de gran tamao poniendo coto a aquellas que no supongan un beneficio neto para los intereses canadienses. Esta ley es responsable de que Canad sea un inversor exterior neto.8 La Ley contempla la potestad del Gobierno canadiense, a travs de Industry Canada, para revisar las operaciones de inversin extranjera de pases miembros de la OMC por un valor superior a 330 M CAD (segn la ltima revisin de febrero de 2012). Para adquisiciones realizadas por pases no miembros de la OMC o por cualquier pas en el sector de las actividades culturales (editoriales, cine, radio, televisin, museos) los umbrales son ms restrictivos, como podemos ver en la tabla siguiente:
Tipo de adquisicin Directa Indirecta (adquisicin de una empresa de fuera de Canad que controla una empresa canadiense) Comprador o vendedor perteneciente a la OMC (sin actividad cultural) 330 M CAD de activos. 9 Revisable anualmente No aplica, aunque debe notificarse. Comprador o vendedor no perteneciente a la OMC o empresa con actividades culturales 5 M CAD de activos. 50 M CAD de activos. 5 M CAD si los activos canadienses son superiores al 50% del total de activos adquiridos.
Tabla 10. Lmites para la revisin de operaciones de inversin extranjera en Canad Fuente: Gua Pas
En la prctica, se deber realizar notificacin en todos los casos, tanto si se comienza un nuevo negocio en Canad como si se adquiere una empresa existente canadiense. La revisin se producir si se superan los umbrales anteriores. Aunque la Ley no es usada para bloquear formalmente inversiones y OPAs, su existencia puede disuadir a inversores creando una sensacin de riesgo pas, ya que el Gobierno puede abortar las grandes operaciones de inversin de manera unilateral aludiendo al beneficio neto para Canad. El Gobierno Conservador de Stephen Harper ha anunciado que revisar la Ley y, si bien no realizar cambios importantes sobre los procedimientos y la transparencia en el proceso de revisin y determinacin del beneficio neto, s se ampliar el umbral para la inversin directa
Foreign Direct Investment Statistics. http://www.international.gc.ca/economist-economiste/statisticsstatistiques/investments-investissements.aspx?menu_id=31&menu=R 9 Umbrales para la evaluacin. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html
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procedente de pases de la OMC, que pasar de los 312 M CAD actuales a 600 M CAD en primer lugar, para alcanzar 800 M CAD y 1.000 M CAD durante los siguientes aos. 1.6.2. Registro y licencia de empresas en Canad En general, las empresas que quieran actuar en suelo canadiense necesitan registrarse con la Canada Revenue Agency para conseguir un nmero de negocio (Federal Business Registration). Las licencias de actividad son emitidas por las autoridades municipales. Puesto que no hay uniformidad en el pas en cuanto a la emisin de licencias, se deber consultar las normativas de cada ayuntamiento. Adems, los empresarios que compren un local deben verificar si la zonificacin municipal les permite realizar la actividad para la que ha sido adquirido y los costes requeridos para adaptar el local a los requerimientos normativos del Cdigo Tcnico de la provincia. Para obtener informacin sobre las regulaciones que afectan a la apertura de cada tipo de negocio, se puede consultar la pgina Canada Business Network. 1.6.3. Fiscalidad en Canad El tipo de gravamen general del impuesto sobre la renta de sociedades federal es del 15%, efectivo al 1 de enero de 201210. Las empresas consideradas pequeas bajo estndares federales, con mayora de capital canadiense, aplican un tipo inferior del 11%, en vigor desde el 1 de enero de 2008. A la tasa federal hay que aadir las provinciales, que puede ser un tipo bajo o alto. El tipo ms bajo se aplica a las empresas consideradas pequeas bajo estndares federales y a aquellas delimitadas dentro de los estndares particulares establecidos en cada provincia o territorio. El tipo ms alto se aplica a cualquier otro ingreso.
Provincia o territorio Terranova y Labrador Nueva Escocia Isla del Prncipe Eduardo Nuevo Brunswick Tipo bajo 4% 4% 1% 4,5% 8% 4,5% 0% 2% 3% 2,5% 4% 4% Tipo alto 14% 16% 16% 10%* 11,9% 11,5%** 12% 12% 10% 10% 15% 11,5%
Qubec
Ontario Manitoba Saskatchewan
Alberta
Columbia Britnica Yukon Territorios del Noroeste
Tabla 11. Impuesto sobre la renta de sociedades Fuente: Canada Revenue Agency
A nivel federal, el impuesto sobre el valor aadido (GST) es del 5% sobre el precio de venta. A ste se le suma un impuesto provincial (PST) que vara segn la provincia de aplicacin. En todas las provincias excepto en la Isla del Prncipe Eduardo y Qubec, el PST se aplica sobre el precio de venta. En Qubec y la Isla del Prncipe Eduardo se calcula el PST sobre el
10
Impuesto de sociedades. Canada Revenue Agency. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html
28
precio del bien o servicio una vez aplicado el GST. En algunas provincias existe el HST (impuesto armonizado sobre ventas), que combina la imposicin federal (GST) con la provincial (PST). Columbia Britnica revoc recientemente el HST en referndum y est previsto que el 1 de Abril de 2013 vuelva al sistema de GST + PST. Para obtener ms informacin acerca del sistema fiscal canadiense, se puede consultar la Gua Pas de Canad. A continuacin se muestra una tabla con los porcentajes del PST y GST/HST por provincias:
Provincia o territorio Columbia Britnica Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Qubec Terranova y Labrador Nueva Escocia Nuevo Brunswick Isla del Prncipe Eduardo Territorios del Noroeste Nunavut Yukon PST n/a n/a 5% 7% n/a 8,5% n/a n/a n/a 10% n/a n/a n/a GST/HST 12% HST 5% GST 5% GST 5% GST 13% HST 5% GST 13% HST 15% HST 13% HST 5% GST 5% GST 5% GST 5% GST
Tabla 12. Impuesto sobre el valor aadido Fuente: Gua Pas
1.6.4. Relaciones laborales en Canad Las relaciones laborales en Canad, aunque dependen principalmente de las provincias, tambin deben someterse a normativa federal. La normativa federal abarca tres aspectos: Canada Pension Plan. El empleador debe deducir un porcentaje del sueldo del empleado para la pensin de jubilacin y remitirla al Gobierno Federal, junto con una cantidad por el mismo valor aportada por el empresario. Employment Insurance. El empleador debe remitir tambin una parte del sueldo del empleado en concepto de seguro de empleo (cotizacin al paro) de acuerdo con la ley de Seguridad Laboral. El empresario tambin colabora pagando una prima por sus empleados. Employment Equity. La ley de equidad en el empleo busca suprimir barreras sistmicas en el mercado laboral, para ello fomenta la contratacin de grupos sociales que tradicionalmente han tenido ms dificultad para encontrar trabajo: aborgenes, personas con minusvalas, minoras raciales y mujeres.
Las legislaciones provinciales tienen establecidas leyes laborales (Employment Standards Act) que regulan aspectos como el nmero de horas mximas que se puede trabajar diaria y semanalmente, el pago de las horas extras, salario mnimo, vacaciones, igualdad salarial entre sexos, incentivos laborales, baja maternal y paternal y notificacin e indemnizacin por
despido. Para obtener informacin relativa a las normativas laborales de las provincias y territorios consultar Service Canada. Cada provincia incluye dentro de su legislacin laboral una ley de compensacin de los trabajadores (Workers Compensation Act), que establece un sistema de aseguramiento en caso de accidente en el trabajo. El empleador debe pagar este seguro. En este link se pueden consultar las normativas de cada provincia y territorio: Workers' Compensation Acts & Regulations (AWCBC) 1.6.5. Mano de obra en el sector AEC El empleo en el sector de la construccin en Canad fue de 1.268.500 personas en junio de 2012, por tanto un 6% de la mano de obra canadiense. En junio de 2002 haba 865.300 personas empleadas en el sector, por tanto, en una dcada el empleo ha aumentado un 46,6%, a ritmos cercanos al 5% anual. Ontario es la provincia que emplea a ms trabajadores en la construccin, con el 39% de la mano de obra canadiense del sector. Las cuatro provincias ms importantes del pas (Ontario, Quebec, Columbia Britnica y Alberta) acumulan el 94,3% del empleo del pas.
Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Jun 2012
Canad
1.157.600
1.209.700
1.177.600
1.229.100
1.264.900
1.268.500
Tabla 13. Evolucin del empleo en el sector de la construccin en Canad Fuente: Elaboracin propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
El empleo en el sector de los servicios profesionales, cientficos y tcnicos en Canad (donde se ubica a los servicios de arquitectura e ingeniera junto a otros subsectores11) era de 1.295.800 personas en junio de 2012. En junio de 2002 haba 979.000 personas empleadas en este sector, por tanto, en una dcada el empleo ha aumentado un 32,4%. Ontario es la provincia que emplea ms mano de obra en este sector, con un 44%. Ontario, Quebec, Alberta y la Columbia Britnica abarcan el 92% del empleo total del pas.
Canad
1.153.700
1.189.900
1.224.600
1.272.800
1.352.300
1.295.800
Tabla 14. Evolucin del empleo del sector de los servicios profesionales, cientficos y tcnicos en Canad Fuente: Elaboracin propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
La fuerza laboral canadiense cuenta con una alta formacin, y se observa adems que est mejorando con los aos. Canad cuenta con la proporcin ms alta de trabajadores con educacin post-secundaria entre los pases de la OCDE. A ellos hay que sumarle la fuerza laboral inmigrante, en un pas que en el ao 2010 recibi de 240.000 a 265.000 nuevos inmigrantes, segn fuentes gubernamentales. La economa canadiense tiene necesidad de mano de obra y por ello se facilita la entrada de un alto nmero de inmigrantes cada ao, mucho de ellos trabajadores cualificados. Sin embargo, estudios sealan que los inmigrantes tienen de media salarios inferiores a los ciudadanos locales y que muchos de ellos trabajan en puestos inferiores a su preparacin acadmica.
11
Este sector incluye los subsectores de servicios legales; contables y fiscales; arquitectura e ingeniera, diseo especializado, informtica, consultora cientfica, tcnica y de gestin, servicios de I+D+i, publicidad y otros servicios cientficos y tcnicos.
30
La falta de inmigrantes cualificados es ya un problema en provincias como Alberta y en sectores como la sanidad, en las ingenieras como la civil o la medioambiental - o la industria petrolfera, sin embargo esta problemtica se har cada vez ms patente en el futuro. En 1971 haba 6,6 personas en edad de trabajar por cada jubilado, en 2012 esta cifra ha disminuido a 4,2 personas y se estima que para 2036 este ratio sea tan slo de 2,3. Adems, el Ministerio de Finanzas calcula que con las tasas de inmigracin actuales en 2021 podra haber ms de un milln de puestos de trabajo cualificado que no lograran ser cubiertos, la mayor parte en las provincias del oeste canadiense. En este sentido, el gobierno est estudiando la necesidad de aumentar las cuotas anuales de inmigracin desde las aproximadamente 250.000 personas actuales hasta unas 400.000 para 2016, otorgando evidentemente prioridad a los inmigrantes cualificados. La admisin de inmigrantes en Canad es responsabilidad del Gobierno Federal y todas las personas que deseen residir en el pas deben cumplir con la ley de inmigracin canadiense: Immigration and Refugee Protection Act. En Citizenship and Immigration Canada se da prioridad a que las ofertas de trabajo sean cubiertas por ciudadanos canadienses. A menos de que se trate de un canadiense o ciudadano permanente, para poder trabajar en Canad se debe poseer una autorizacin de empleo (Employment Authorization), que deber haber sido validada por los recursos humanos de inmigracin (Human Resources Development Canada). HRDC es responsable de decidir si el trabajo podra ser realizado por mano de obra local o si se requiere realmente los servicios de un extranjero. Excepcionalmente, hay casos en los que la autorizacin de empleo no tiene que ser validada por HRDC. Para obtener ms informacin de cmo obtener un visado de trabajo temporal, visitar Working temporarily in Canada. 1.6.6. Sueldos en el sector AEC El sueldo medio en Canad en mayo de 2012 (a excepcin del sector agrario) se situ en 894 dlares semanales, en el sector de la construccin este valor ascendi a 1.133 dlares y en los servicios tcnicos, profesionales y cientficos (donde se ubica a los servicios de arquitectura e ingeniera) en 1.235 dlares semanales. Las provincias con los sueldos ms elevados son Alberta y las provincias del oeste, le sigue Ontario y Quebec y por ltimo las provincias atlnticas. Para tener ms informacin sobre el mercado laboral se puede consultar la pgina del gobierno canadiense: Labour Market Information 1.6.7. Profesiones reguladas Segn la normativa canadiense, existe gran nmero de profesiones reguladas, como en el sector sanitario, la abogaca, la enseanza, la arquitectura y las ingenieras, que necesitan de la obtencin de una licencia por el organismo regulatorio o colegio profesional pertinente para poder ejercer. La legislacin sobre profesiones reguladas es dependiente de cada provincia, por lo que se puede dar el caso de que un profesional con licencia para trabajar en Ontario tenga que obtener una licencia adicional para poder ejercer en otra provincia o que una profesin regulada en una provincia no lo est en otra. Si una profesin es regulada o no y en qu provincias, se puede ver en la pgina web del Gobierno de Canad12. El sistema de reconocimiento de ttulos universitarios o profesionales obtenidos en el extranjero es costoso y
12
http://www.workingincanada.gc.ca/content_pieces-eng.do?lang=eng&cid=1
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complicado. En el anlisis del comercio (2.3. Condiciones de acceso) se detallan las organizaciones que regulan la actividad profesional dentro del sector AEC. 1.6.8. Sindicatos en el sector de la construccin La relacin entre los empleadores y trabajadores de la industria de la construccin canadiense difiere de manera importante de otras relaciones laborales ms estables, ya que a menudo los contratos se hacen por obra y los empleados cambian a menudo de trabajo. Los trabajadores adscritos a un sindicato laboral a menudo encuentran trabajo a travs de las oficinas sindicales de colocacin, que actan como bolsas de trabajo. La asignacin de trabajo a los miembros del sindicato se realiza de manera rotativa. Los empleados que no pertenecen a ningn sindicato encuentran trabajo por el boca a boca y a travs de intermediarios (labour brokers). En algunas provincias, especialmente en Alberta y la Columbia Britnica, tambin se han establecido bolsas de trabajo por parte de las patronales. Aproximadamente un 35-40% de los empleados de la industria de la construccin canadiense estn afiliados a un sindicato. La mayora pertenece a sindicatos de oficios. En Canad operan 14 sindicatos, cada uno de ellos representando a uno o varios oficios. Adems, algunos sindicatos industriales tienen miembros pertenecientes a oficios de la construccin. La fortaleza de los sindicatos vara por regiones, siendo mayor en el centro de Canad, particularmente en Quebec, donde el sindicalismo es obligatorio en el sector no-residencial. 1.6.9. Ambiente de negocios en Canad Canad ha perdido un puesto con respecto al ao anterior y se sita en la 13 posicin en el ranking de pases donde es ms fcil hacer negocios. Segn el informe Doing Business 2012 elaborado por el Banco Mundial y que incluye a 183 pases, Canad destaca favorablemente por la facilidad para la apertura de un negocio y para la resolucin de situaciones de insolvencia (3 posicin en el ranking), por el nivel de proteccin de los inversores (5 en el ranking) y por poseer un marco impositivo bastante favorable (8). En este sentido, Canad ha hecho ms fcil y menos costoso para las empresas el pago de impuestos: reduciendo la tasa del impuesto sobre beneficios, eliminando en Ontario el impuesto sobre el capital y armonizando el impuesto sobre las ventas. En cambio, Canad ocupa las peores posiciones en el ranking en el cumplimiento de contratos (posicin 59), en el comercio transfronterizo (42 posicin en el ranking) y en la obtencin de electricidad (posicin 156).13
Categoras
Apertura de un negocio Manejo de permisos de construccin Obtencin de electricidad Registro de propiedades Obtencin de crdito Proteccin de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolver situaciones de insolvencia Clasificacin total
13
Clasificacin DB 2012
3 25 156 41 24 5 8 42 59 3 13
Clasificacin DB 2011
3 25 155 36 21 5 8 45 59 3 12
Cambio 2010/2011
-1 -5 -3 +3 -1
The World Bank: Doing Business 2012. Canad
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Tabla 15. Indicadores Doing Business 2012 para Canad Fuente: Doing Business 2012
Por otro lado, conviene resear que en el apartado de manejo y obtencin de permisos de construccin, Canad ocupa una posicin intermedia, en el puesto 25. Este indicador que mide los procedimientos, plazos y costes para la obtencin de un permiso de construccin establece que para la obtencin del permiso de construccin de una edificacin tipo14, se requieren un total de 12 procedimientos, tarda 73 das y alcanza un coste equivalente al 57,5% de los ingresos per cpita nacionales.
Los clculos se han estimado para una edificacin empresarial de obra nueva ubicada en la ciudad de Toronto con un perodo de ejecucin de 30 semanas y un valor estimado de ejecucin de 1,9 M CAD.
14
33
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. SERVICIOS DE ARQUITECTURA
1.1. Anlisis cuantitativo El sector de los servicios de arquitectura en Canad factur unos 3.500 M CAD en 2010 y emple aproximadamente a 15.000 personas. Los servicios de arquitectura canadiense estn principalmente enfocados al mercado interno, en los ltimos aos los ingresos provenientes del exterior se situaron slo entono al 4% del total (el 3,1% en 2010). El sector de servicios de arquitectura representa una cifra inferior al 0,1% del PIB canadiense. 1.2. Tamao de la oferta Los ingresos obtenidos por los servicios de arquitectura y paisajismo en Canad alcanzaron en 2010 casi 3.500 millones de dlares, lo que representa una subida del 4,3% con respecto al ao anterior. Esta subida compensa el descenso del 2,3% que se produjo en los ingresos entre los ejercicios de 2008 y 2009. Se debe resaltar que este ha sido el nico retroceso en los ingresos del sector en los ltimos aos que, sin embargo, ha crecido a ritmos altos, de en torno al 10% anual.
(millones de $ Cad) Ingresos de operacin Incremento % 11,7 14,5 2,7 13,6 7,7 14,8 17,2 10,5 -2,3 4,3 2001 1.593 2002 1.824 2003 1.873 2004 2.127 2005 2.290 2006 2.629 2007 3.082 2008 3.406 2009 3.329 2010p 3.471
Tabla 16. Ingresos de operacin del sector arquitectura-paisajismo en Canad 2001-2010 Fuente: Statistics Canada p: provisionales
Si distinguimos entre servicios arquitectnicos y servicios de paisajismo, los primeros supusieron el 90,5% de los ingresos totales del sector. El subsector de los servicios arquitectnicos tuvo unos ingresos de 3.140 M CAD en 2010 (+3,7%), lo que compens la bajada del 2,5% sufrida en 2009 debido a la crisis. En cambio, los servicios de paisajismo que constituyeron el 9,5% restante incrementaron sus ingresos en 2010 un 9,9%, al pasar de 301 M CAD en 2009 a 331 M CAD en 2010. El subsector de los servicios de paisajismo no creci entre 2008 y 2009 por la crisis.
En 2010, los mrgenes de beneficio han aumentado un 0,2% tras los descensos del 1,1% y 2,6% de 2008 y 2009, respectivamente. Se espera que en los prximos aos contine la recuperacin de los mrgenes hasta valores medios de en torno al 15%.
(millones de $ Cad) Ingresos de operacin Gastos de operacin Margen de beneficio (%) 2006 2.629 2.239 14,8 2007 3.082 2.568 16,7 2008 3.406 2.866 15,8 2009 3.329 2.889 13,2 2010p 3.471 3.006 13,4
Tabla 17. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura-paisajismo 2001- 2010 Fuente: Statistics Canada
1.3. Anlisis de los componentes de la oferta La distribucin de ingresos del sector de la arquitectura y paisajismo canadiense tradicionalmente se ha caracterizado por la fuerte dependencia del consumo interno. Para el subsector de los servicios arquitectnicos, en 2010, los clientes privados empresariales (49,7%) y el sector pblico (41,2%) continuaron siendo los dos ms importantes. Conviene destacar que, a pesar de la disminucin del peso de los clientes del sector empresarial y el crecimiento del sector pblico en 2009 como consecuencia del impacto de la crisis econmica, en 2010 se volvi a una distribucin de la facturacin similar a la de 2008. No es el caso para el peso que ocupan los clientes particulares y extranjeros, que continu contrayndose en 2010. Si analizamos los ingresos por tipo de cliente de los servicios de paisajismo, se observa que el peso del sector privado empresarial (52,7%) es el ms determinante, casi duplicando al sector pblico (28,2%). Adems, el peso relativo de los clientes particulares sobre la facturacin total es ms elevado que en el subsector de servicios arquitectnicos (un 13,4% frente a un 6%). Los pesos porcentuales de cada tipo de cliente en el subsector de los servicios de paisajismo han permanecido estables en los ltimos aos a pesar de la crisis econmica.
Canadienses Tipo de servicio Arquitectura 2010p 2009 2008 2007 Paisajismo 2010 2009 2008 2007 52,7% 53,1% 53,5% 54,7% 28,2% 29,5% 28,2% 27,2% 13,4% 11,4% 12,8% 11,9% 5,7% 5,7% 5,5% 6,2% 49,7% 44,8% 48,3% 52,7% 41,2% 44,3% 39,7% 37% 6% 7% 7,6% 5,9% 3,1% 3,9% 4,4% 4,4% Empresas Gobierno Particulares Extranjeros
Tabla 18. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios arquitectnicos y de paisajismo 35 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
Fuente: Statistics Canada 2010
Por tipo de servicio realizado, los principales ingresos provinieron de la edificacin no residencial, que concentr el 64,6% de los ingresos en 2010. Los proyectos de tipo residencial supusieron el 15,5% y el restante 19,9% abarc otro tipo de servicios como proyectos de paisajismo, urbanismo, diseo interior o servicios de consultora y asesoramiento tcnico, entre otros.
% 1. 1. Servicios arquitectnicos Residencial 1. 2. 2. Vivienda unifamiliar Vivienda colectiva 18,4 5,4 13,0 63,7 11,1 9,1 2,5 12,1 6,2 12,9 3,5 2,7 3,6 1,0 1,6 4,6 3,7 1,4 2,4 1,0 2,1 17,9 5,6 12,3 63,2 11,6 7,2 2,1 12,4 6,7 12,7 4,3 2,4 3,8 1,0 1,8 4,3 4,0 1,4 2,8 1,8 1,8 15,1 5,4 9,7 66,3 10,5 6,8 2,0 13,5 7,7 14,4 4,5 2,6 4,3 1,0 2,0 4,0 3,9 1,5 2,1 1,6 2,5 15,5 5,5 10,0 64,6 9,8 7,3 1,6 12,5 7,3 14,1 3,9 3,3 4,8 0,8 1,6 4,7 3,8 1,7 2,4 1,2 3,7 2007 2008 2009 2010p
No residencial 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oficinas Tiendas y restaurantes Hoteles y centros de convenciones Sanitario Centros recreativos y culturales Educativo Industrial
10. Transporte e instalaciones de distribucin 11. Otra edificacin no-residencial 3. 4. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Restauracin de edificios histricos Servicios de asesoramiento Paisajismo Planeamiento urbano Servicios de Master Planning en obra Diseo interior Servicios de ingeniera Otros servicios
Tabla 19. Distribucin de ingresos por tipo de servicio arquitectnico y de paisajismo Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Dentro de los proyectos de tipo no-residencial, las tipologas ms importantes en volumen de facturacin fueron el sector educativo (escuelas, institutos y universidades) con el 22% de los ingresos del no residencial, los proyectos sanitarios (hospitales, ambulatorios y hogares de ancianos) con el 20%, oficinas (15%), tiendas y restaurantes (11%), edificios recreativos y culturales (11%) y edificacin industrial (6%). Otra edificacin no residencial supuso el 15% restante.
A su vez, dentro de los proyectos residenciales, los proyectos de vivienda colectiva supusieron casi el doble de ingresos (65%) que los de vivienda unifamiliar (35%).
Grfica 3. Distribucin de ingresos de la edificacin residencial y no residencial por tipologas Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
La mayora de las firmas que ofrecen servicios de arquitectura se encuentran localizadas en Ontario. En concreto, las empresas de esta provincia facturaron el 39,8% de los ingresos de explotacin en 2010. Otras tres provincias suponen un porcentaje importante de los ingresos respecto al conjunto del pas: Quebec (19,3%), Alberta (15,5%) y British Columbia (15,5%). Como se puede observar, la actividad econmica se encuentra muy concentrada en estas cuatro provincias, ya que el resto del pas slo ingres el 10% de los honorarios del sector. En el caso de los servicios de paisajismo, el grado de concentracin es an mayor. Ontario abarca el 48% de los ingresos del pas, seguida por Quebec (19%), la Columbia Britnica (15%) y Alberta (12%). El resto de provincias apenas representan el 6% de los ingresos a nivel nacional.
Grfica 4. Ingresos por provincias de los servicios de arquitectura y paisajismo en 2010 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Los ingresos de operacin de los servicios de arquitectura a nivel nacional compensaron en 2010 (+3,7%) la bajada del 2,5% sufrida el ao anterior por la crisis. Ontario, Alberta y la Columbia Britnica muestran comportamientos irregulares y no llegan a situarse en las cifras de ingresos de 2008, aunque se espera que lo logren al cierre de 2011. Hay que destacar la fuerte cada en los ingresos de los servicios de arquitectura en la Columbia Britnica en 2009 (-18,3%). En cambio, en la provincia de Quebec los ingresos no han parado de aumentar a
pesar de la coyuntura de crisis. Es cierto que en 2009 se produjo una desaceleracin del ritmo de crecimiento de 2008 (del 11,8% al 4%), pero se ha visto ampliamente compensada en 2010 (+15%). Los gastos de operacin en el conjunto del pas aumentaron 19 M CAD en 2009, pero como los ingresos retrocedieron 77 M CAD, se produjo una contraccin del margen de beneficio de operacin del 15,7% al 13% entre los ejercicios de 2008 y 2009. Dicho comportamiento seala una tendencia de ajuste de los mrgenes en el sector, pues en 2007 la media canadiense fue del 16,6%. En 2010, se ha producido un crecimiento proporcional de gastos e ingresos, con lo cual el margen de beneficio se ha mantenido en el 13,3%. Por provincias, Ontario contina disminuyendo sus mrgenes y ya tiene uno de los ms ajustados del pas (9,6%), mientras que Quebec posee el ms elevado (23,3%). La Columbia Britnica (12,5%) y Alberta (11,9%) tenan en 2010 mrgenes situados en la media nacional. Sin embargo, estas dos provincias son las que han experimentado los mayores recortes en los mrgenes durante los aos de la crisis econmica, en 2007 se encontraban en valores de aproximadamente el 20%.
(millones de $ Cad) 2007 Ingresos de operacin 2008 2009 2010p 2007 Gastos de operacin 2008 2009 2010p
Ontario Quebec Alberta CB Canad
1.141,5 453,1 493,7 496,7 2.807,2
1.268,7 506,2 539,2 531,4 3.105,4
1.276,1 526,5 507,5 434,3 3.028,8
1.249,6 605,7 488,1 486,3 3.140,7
996,4 351,2 394,9 396,1 2.340,3
1.118,2 382,9 446,4 437,7 2.616,4
1.149,8 411,6 438,4 384,2 2.635,7
1.129,0 464,8 430,2 425,3 2.722,7
(millones de $ Cad) Ontario Quebec Alberta CB Canad 2007 431,1 157,4 175,5 201,7 1.047,4
Salarios e incentivos 2008 483,2 173,8 190,9 215,3 1.156,0 2009 499,2 184,5 188,6 187,7 1.158,1 2010p 490,0 210,0 185,5 199,3 1.194,4 2007
Margen beneficio operativo 2008 11,9 24,4 17,2 17,6 15,7 2009 9,9 21,8 13,6 11,5 13,0 2010p 9,6 23,3 11,9 12,5 13,3
12,7 22,5 20,0 20,2 16,6
Tabla 20. Estadstica resumen de los servicios de arquitectura 2007-2010 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Los servicios de paisajismo canadienses incrementaron sus ingresos en 2010 un 9,9%, compensando el estancamiento en la facturacin entre 2008 y 2009 por la crisis. Las empresas de las provincias de Ontario y Quebec se han visto menos afectadas en la recaudacin de ingresos que Alberta y la Columbia Britnica, que cerraron 2010 a niveles similares a los de 2008. Los gastos de operacin han aumentado a un ritmo superior a los ingresos en el conjunto del sector canadiense, lo que ha reducido el margen de beneficio del 17,4% en 2007 al 14,4% en
2010. Por provincias, las que ms han visto resentirse sus mrgenes de beneficio operativo durante los aos de la crisis han sido Ontario y la Columbia Britnica. A pesar de todo, esta ltima provincia contina teniendo los mrgenes ms elevados de las cuatro.
(millones de CAD) Ontario Quebec Alberta CB Canad 135,0 48,4 32,7 44,8 275,8 147,2 50,7 38,8 49,6 301,8 143,9 54,3 32,6 51,9 301,4 159,5 64,4 38,8 49,5 331,2 111,7 41,4 28,1 34,8 227,8 127,3 40,6 30,8 38,6 249,7 125,6 41,2 28,3 43,6 253,4 137,7 55,0 33,8 41,1 283,5 $ 2007 Ingresos operativos 2008 2009 2010p 2007 Gastos operativos 2008 2009 2010p
(millones de Cad) Ontario Quebec Alberta CB Canad 61,2 18,3 17,2 19,3 121,8 $ 2007
Salarios e incentivos 2008 71,6 19,5 17,6 22,4 137,2 2009 67,6 20,9 16,8 25,4 138,4 2010p 75,6 22,6 17,4 22,2 146,6 2007
Margen beneficio operativo 2008 13,5 20,0 20,7 22,1 17,3 2009 12,8 24,1 13,3 16,0 15,9 2010p 13,6 14,6 13,0 17,0 14,4
17,2 14,5 14,1 22,4 17,4
Tabla 21. Estadstica resumen de los servicios de paisajismo 2007-2010
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010 Por ltimo, hay que sealar que la exportacin de servicios de arquitectura y paisajismo canadiense no tiene demasiada relevancia para el conjunto del sector, que se encuentra muy enfocado al mercado interno. En 2010, los ingresos provenientes de la exportacin representaron tan solo un 3,1%. 1.4. Empleo Segn el Royal Architectural Institute of Canada, el sector emplea aproximadamente a 15.000 personas, de los cuales dos de cada cinco empleados son arquitectos y uno de cada tres son tcnicos. La demanda de arquitectos depende mucho de las tendencias que afectan al conjunto de la industria de la construccin. 1.5. Tamao de las empresas de arquitectura Las firmas suelen tener entre 1 y 3 empleados, por tanto el tamao prototipo de empresa en el sector de la arquitectura en Canad es de microempresa. Slo una veintena de compaas tiene ms de 100 empleados en plantilla, pero muchas de ellas no son empresas exclusivamente de arquitectura, sino que su principal mbito de actuacin es la ingeniera, pero tambin ofrecen servicios de arquitectura. La mitad de estas firmas se encuentran en Ontario y el resto estn repartidas entre Alberta, la Columbia Britnica y
Quebec. El beneficio de estas veinte compaas ascendi aproximadamente al 20% de los ingresos totales del sector. 1.6. Anlisis cualitativo En primer lugar, convendra recordar que el mercado de la arquitectura en Canad es un mercado fragmentado, ya que es necesario registrarse en cada una de las provincias para poder ejercer y, a pesar de haber firmado un acuerdo de reconocimiento interno entre provincias y territorios, todava se ponen trabas al desarrollo de la actividad en una ubicacin diferente de la que se es originario. La arquitectura canadiense destaca en sectores como el diseo comercial, instalaciones de ocio, oficinas y edificios institucionales, como hospitales, instalaciones educativas, museos y aeropuertos. Los arquitectos canadienses son expertos en la construccin basada en las estructuras de madera denominadas wood-frame, en edificacin resistente a bajas temperaturas, green building, edificacin de usos mixtos y construccin de rascacielos. Empresas ms importantes
Se han seleccionado en primer lugar las empresas que tienen relevancia en el sector de la arquitectura por poseer un tamao grande. En Canad hay cinco empresas de arquitectura que poseen una plantilla superior a 500 empleados. De estas cinco, cuatro tiene ventas por valor superior a 50 M CAD, siendo la nica que no sobrepasa esta cuanta HDR Architecture Associates Inc. Conviene destacar en todo caso, que se trata de empresas que no slo realizan servicios de arquitectura, sino que se trata de grandes firmas de ingeniera en las que los servicios arquitectnicos son una ms de sus ramas de actividad. De las cinco empresas, cuatro son canadienses y una estadounidense.
Empresa Sede Empleados Web
Stantec Consulting Ltd. HDR Architecture Associates Inc. Exp Services Inc. IBI Group
Edmonton, AL Toronto, ON Montreal, QB Toronto, ON
10.000 8.000 4.000 3.000
www.stantec.com www.hdrinc.com www.exp.com www.ibigroup.com
Tabla 22. Principales empresas de arquitectura por tamao en Canad Fuente: Industry Canada
Empresa Origen Sede Empleados Web
Parsons Canada Ltd.
EE.UU.
Ontario
9.100
www.parsons.com
Tabla 23. Principales empresas extranjeras de arquitectura por tamao en Canad Fuente: Industry Canada
Exp Services Inc., IBI Group, Stantec Consulting Ltd. son empresas canadienses de ingeniera, que tambin realizan proyectos de arquitectura. Dado que el principal mbito de actuacin de estas compaas es la ingeniera, se van a describir en profundidad en el apartado de oferta de ingeniera. Lo mismo sucede con Parsons Canada, que se dedica tanto a los servicios de diseo de arquitectura e ingeniera como a la propia construccin. Convendra destacar que en el mbito de la arquitectura, Stantec destaca por la calidad de sus diseos. Tambin hay que hacer mencin al rpido crecimiento de IBI Group, basado en
la unin de empresas que se reparten competencias y mbitos de actuacin. En el mbito de la arquitectura, la mayor parte de sus proyectos son de vivienda, sanitarios y educativos. Para poner un ejemplo, dentro de este grupo se encuentra una de las firmas de arquitectura de mayor prestigio en Canada: Young+Wright Architects. Esta empresa, que tiene sede en Toronto, es lder en el sector comercial, residencial y de entretenimiento desde hace 25 aos y poseen clientes por todo el mundo. Entre sus proyectos destacados ms recientes est la sede del HSBC en Bermudas o el resort Cayo Cruz Island en Cuba. HDR Architecture Associates Inc. es una empresa que realiza servicios de arquitectura, pero tambin trabaja en el mbito de la ingeniera y consultora. La empresa matriz tiene sus oficinas centrales en Omaha (Nebraska) y en Canad posee cuatro oficinas en la provincia de Ontario: Toronto, London, Ottawa y Kingston. Las cuatro oficinas de Canad estn registradas como una empresa de propiedad canadiense con sede en Toronto. Cuenta con una plantilla de ms de 8.000 empleados en 165 oficinas repartidas por todo el mundo. A continuacin se facilitada un listado de empresas de arquitectura canadiense que, aunque no tienen un tamao tan grande como las empresas anteriores, tienen relevancia por ser empresas en las que la actividad principal es la arquitectura. En cualquier caso, se trata de empresas reconocidas por la calidad de sus diseos y muchas de ellas estn creciendo exitosamente en los mercados internacionales. Shore Tilbe Perkins + Will es el resultado de la fusin de tres firmas canadienses y una americana. Shore Tilbe Irwin + Partners surga en 1945 en Toronto. En febrero de 2010 se fusionaba con la potente firma estadounidense Perkins+Will, con sede en Chicago. En mayo de 2011 tambin se unan las agencias Vermeulen Hinde y Busby Perkins+Will, con sedes respectivas en Ottawa y Vancouver. Shore Tilbe Irwin + Partners han llevado a cabo tradicionalmente proyectos de edificacin y planeamiento urbano en Canad y EE.UU. Los proyectos en los que trabaja la firma son principalmente centros comunitarios, bibliotecas, laboratorios, oficinas y edificios universitarios. Algunos proyectos recientes de la firma son la biblioteca y centro cvico de Whitby (Ontario, 2006) o el centro de visitantes del parque nacional marino de Fathom Five (Tobermory, ON, 2006). B+H Architects (o Bregman+Hamann Architects) es una firma internacional de arquitectura con sede en Toronto y con actividad desde 1953. Tambin tienen sedes en Vancouver, Calgary y Kelowna. A nivel internacional estn implantados en Shanghai (China), Ho Chi Minh (Vietnam), Singapur, Gurgaon (India) y en los emiratos rabes de Sharja y Dubai. Su mbito de actuacin se extiende a prcticamente todas las tipologas edificatorias y tambin realizan interiorismo y planeamiento urbano. La firma ha colaborado con arquitectos internacionales como Calatrava, Libeskind o Mies van der Rohe.
Ilustracin 2. Royal Ontario Museum Michael Lee-Chin Crystal, Toronto (ON). Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 41
Proyecto realizado por la joint-venture Libeskind y B+H Architects. El proyecto para la transformacin del Royal Ontario Museum es un ejemplo de colaboracin entre un arquitecto de prestigio internacional, como es Daniel Lisbeskind, con una firma local bien reconocida y con una dilatada experiencia en el mercado canadiense. Fuente: Pgina web de B+H Architects.
Dialog (hasta 2010 Cohos Evamy Partners) es una firma de arquitectura, ingeniera (estructural, mecnica y elctrica), diseo interior y planeamiento. Fue fundada en Calgary en 1960 y ms tarde abrieron dos oficinas en Edmonton y Toronto. Tambin cuentan con sede en Vancouver, tras fusionarse en 2010 con una empresa local (HBBH) y abrirn una sede prximamente en Regina. Por tipologas, destacan en el diseo comercial, de oficinas, educativo, institucional, instalaciones de investigacin, aeropuertos, gasolineras y centros de arte y culturales. Zeidler Partnership Architects es una de las empresas de arquitectura con ms experiencia de Canad, ya que lleva activa desde 1880. Est establecida en Toronto, pero tambin tiene oficinas en Calgary, Vancouver y Victoria. Fuera de Canad tiene sedes en China, Emiratos rabes Unidos, Alemania y Reino Unido. Tienen una dilatada experiencia en toda clase de tipologas edificatorias, pero destaca su trayectoria en el diseo de rascacielos, edificacin universitaria y hospitales. Tambin han realizado infinidad de proyectos para escuelas, museos, hoteles, planeamiento, edificacin de usos mixtos, oficina, vivienda y comercial. Destaca entre sus proyectos el centro comercial Toronto Eaton Centre (Toronto, 1977) o el rascacielos de oficinas The Bow, recientemente finalizado (Calgary, 2012). KPMB es una empresa fundada en 1987 en Toronto. Tienen clientes por todo Canad, EE.UU. y Europa. Son especialistas en el diseo de edificios culturales (centros cvicos, culturales y artsticos, galeras de arte, museos, conservatorios, etc.), universidades, ayuntamientos, oficinas y residencial. Su trabajo ha sido reconocido a travs de ms de cincuenta premios de organizaciones nacionales e internacionales (Association of Consulting Engineers of Canada, American Institute of Architects, Royal Architectural Institute of Canada, Royal Institute of British Architects), revistas de arquitectura (Architecture Magazine, Canadian Architect, Architectural Record) e instituciones pblicas. Algunos de sus proyectos ms destacados son la Escuela Nacional de Ballet de Canada (Toronto, 2005), el Gardiner Museum (Toronto, 2006), Manitoba Hydro Place (Winnipeg, 2009), el Museo Canadiense de la Naturaleza (Ottawa, 2010), el TIFF Bell Lightbox (Toronto, 2010) y el ayuntamiento de Vaughan (Ontario, 2011).
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HOK tiene sus sedes centrales en Ottawa y Toronto y cuenta en total con 25 oficinas en cuatro continentes. Esta empresa ha sido una de las pioneras del movimiento green building, lo que le llev a recibir un premio honorfico por parte del Consejo del Green Building de los EE.UU. en 2006. Algunos de los proyectos ms destacables de esta oficina son el complejo gubernamental Hong Kong Tamar (Hong Kong), el hotel Huaqiang Plaza en Shenzhen (China) y el complejo hotelero Doha City Centre (Qatar).
Ilustracin 3. Complejo gubernamental Hong Kong Tamar, Hong Kong.
Fuente: pgina web de HOK
WZMH Architects fue creada en 1961 en Toronto. Hoy tambin tienen oficinas en Shanghai, donde estn realizando proyectos importantes. Son reconocidos por los rascacielos que han llevado a cabo en Norteamrica, Europa, Asia y Oriente Prximo. Tambin destacan en proyectos de edificacin residencial, comercial, institucional y hospitales. Algunos de sus proyectos ms destacables son el edificio de la Bolsa de Shanghai (China), el hotel Four Season Nile Plaza en el Cairo (Egipto) o la Public Institution for Social Security (Kuwait). Diamond and Schmitt Architects fue fundada en 1975 en Toronto. Son especialistas en el diseo de universidades, bibliotecas, centros de investigacin, teatros, edificios institucionales y hospitales. Sus proyectos tienen un diseo distintivo. Alguna de las realizaciones ms recientes de estos arquitectos son la Maison Symphonique (Montreal, 2011) o el Centro de Artes Interpretativas Four Seasons (Toronto, 2006).
Ilustracin 4. Centro de las Artes Interpretativas Four Seasons, Toronto.
Fuente: pgina web de Diamond & Schmitt Architects.
Bing Thom Architects fue fundada en 1981 en Vancouver. Es una agencia especializada en planeamiento urbano y equipamientos complejos como centros de convenciones, edificacin cultural, teatros y centros de interpretacin. Han llevado a cabo muchos proyectos donde
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mezclan usos comercial, residencial y cultural. Entre sus ltimos proyectos destacan la biblioteca de Surrey (C.Britnica, 2011) o la ampliacin del teatro Arena Stage (Washington, 2010). Hariri Pontarini Architects es una empresa establecida en 1994 en Toronto. La calidad del diseo de esta oficina ha sido ampliamente reconocida a travs de una cincuentena de premios. Algunos de sus proyectos galardonados son la escuela de negocios Schulich en la Universidad de York (Toronto), la biblioteca pblica de Pape/Danforth (Toronto) o el Templo de la Luz Bah para Sudamrica (Santiago de Chile). Destacan tambin en proyectos de vivienda en altura, edificios de uso mixto, casas unifamiliares y diseo comercial.
Ilustracin 5. Templo de la Luz Bah para Sudamrica, Santiago de Chile.
Fuente: pgina web de Hariri Pontarini Architects
B+SA (Brown and Storey Architects) es una empresa de arquitectura fundada en 1981 y con sede en Toronto. Es una firma que destaca por sus proyectos de urbanismo, espacio pblico, infraestructuras y paisajismo. Uno de sus proyectos ms emblemticos es el diseo de la plaza Yonge-Dundas en pleno corazn de la ciudad de Toronto, por la que fueron galardonados con los premios Canadian Architect y Progressive Architecture. La firma ha sido galardonada en concursos nacionales e internacionales y su obra ha sido expuesta en Nueva York, Miln, Barcelona y en la VI Bienal de Arquitectura de Venecia. Teeple Architects es una firma de Toronto creada en 1989. Son especialistas en edificacin residencial, educativa y bibliotecas. Han recibido numerosos premios como el Governor Generals Award o los otorgados por la Ontario Association of Architects. Algunos de sus proyectos ms destacados son el edificio de ciencias qumicas de la Universidad de Trent (Peterborough, ON, 2008) o el edificio de viviendas del 60 Richmond East (Toronto, 2010). Henriquez Partners Architects es una firma de arquitectura con sede en Vancouver. Estn especializados en proyectos institucionales, de equipamiento y vivienda. El mayor reconocimiento para esta firma ha venido de los proyectos de redinamizacin urbana de barrios histricos (como el Downtown Eastside de Vancouver) y del desarrollo de proyectos de uso mixto, en los que combinan programas comerciales, de oficina, vivienda y espacios pblicos como jardines o plazas. Destaca el proyecto para el desarrollo Woodward (Vancouver, 2010) o el TELUS Garden (Vancouver, 2009). Cardinal Hardy Architectes es una firma de arquitectura con sede en Montreal y que lleva en funcionamiento desde 1986. Tienen experiencia en tipologas como aeropuertos, comercial, educativo, institucional, sanitario, hoteles, residencial, deportivo, urbanismo, master plan y paisajismo.
Moriyama & Teshima es una firma internacional de arquitectura creada en 1958 con sede en Toronto. Se han especializado sobre todo en proyectos educativos (universidades, bibliotecas, colegios), pero tambin tienen amplia experiencia en edificacin de uso institucional, cultural, ldico, comercial y de oficina. Algunos de sus ltimos proyectos son el Museo de la Guerra de Canad (Ottawa, 2005) o el Centro para la Fe de la Universidad de Toronto (Toronto, 2007). Architect Alliance es una empresa con sede en Toronto que surge en 1999. Son especialistas en edificacin de vivienda colectiva, especialmente lofts y condominios. Han realizado proyectos por todo Canad, EE.UU. y Europa y han sido premiados nacional e internacionalmente (Ontario Architects Association, Canadian Architect Award, Royal Architectural Institute of Canada, Royal Institute of British Architects) Altius Architecture Inc. es una firma con sede en Toronto especializada en el diseo y construccin de vivienda unifamiliar en entornos naturales. Sus diseos se caracterizan estar integrados en el sitio, tomando en consideracin los elementos del paisaje, la topografa, la orientacin solar, los elementos vernculos de la arquitectura canadiense, el valor de los materiales y los oficios artesanales. Recibieron en 2007 el premio de la Asociacin de Arquitectos de Ontario a la mejor firma emergente de arquitectura (con menos de cinco aos de actividad). MMMC Architects tiene sedes en Kitchener y Brantford (Ontario). Desde que comenzasen a trabajar en 1960, esta firma ha llevado a cabo ms de 1.400 proyectos. Son especialistas en proyectos de residencias de ancianos, pero tambin han realizado escuelas, centros cvicos y edificacin de uso recreativo. Saucier+Perrotte es una firma de arquitectura multidisciplinar con sede en la ciudad de Montreal. Han destacado en proyectos en las siguientes tipologas: teatros, museos, educativo, bibliotecas, interiorismo, hoteles, deportivo, residencial y urbanismo. Han representado a Canad en la bienal de arquitectura de Venecia en 2004, han recibido 7 Governor Generals Medals y en 2009 recibieron el premio de excelencia de la RAIC. Han realizado proyectos a nivel internacional en Japn, China, Oriente Medio y frica.
Empresa Sede Empleados Web
Altius Architecture Inc. Architect Alliance Bing Thom Architects Bregman+Hamann Architects Brown+Storey Architects Cardinal Hardy Architectes Dialog Diamond and Schmitt Architects Inc. Hariri Pontarini Architects Henriquez Partners Architects HOK KPMB
Toronto , ON Toronto, ON Vancouver, CB Toronto, ON Toronto, ON Montreal, QC Calgary, AL Toronto, ON Toronto, ON Vancouver, CB Toronto, ON Toronto, ON
25 45 50 400 35 250 140 50 42 100 100
www.altius.net www.architectsalliance.com www.bingthomarchitects.com www.bharchitects.com/en/new www.brownandstorey.com www.cardinal-hardy.ca http://www.designdialog.ca www.dsai.ca www.hariripontarini.com www.henriquezpartners.com www.hok.com www.kpmbarchitects.com 45
Moriyama & Teshima MMMC Architects Saucier+Perrotte Shore Tilbe Perkins+ Will Teeple Architects WZMH Architects Zeidler Partnership Architects
Toronto, ON Kitchener, ON Montreal, QC Toronto, ON Toronto, ON Toronto, ON Toronto, ON
40 25 23 1.600 100 220
www.mtarch.com www.mmmc.on.ca www.saucierperrotte.com www.perkinswill.ca www.teeplearch.com www.wzmh.com www.zeidlerpartnership.com
Tabla 24. Destacadas empresas de arquitectura canadiense por grado de reconocimiento y presencia internacional Fuente: Elaboracin propia a partir de Industry Canada y las diferentes pginas web.
Para obtener ms informacin, se facilita el link de acceso al directorio de empresas de Industry Canada, donde se pueden realizar bsquedas de compaas de arquitectura introduciendo el NAICS 541310: Canadian Industry Statistics 1.1. Fortalezas del sector Las empresas canadienses estn intentando ampliar las prestaciones que ofrecen a sus clientes, que valoran cada vez ms los servicios que aportan valor aadido como los diseos sostenibles, los estudios de viabilidad de proyectos, la gestin eficiente de inmuebles (facility management), el project management o los servicios de mantenimiento de edificacin. Las empresas de la provincia de Ontario, que estn ms presentes en los mercados internacionales, y las grandes empresas del pas, como Stantec, han sido las primeras en incorporar dichos servicios a sus empresas. La empresa de arquitectura canadiense es puntera en la aplicacin de nuevas tecnologas en edificacin. Esto se debe en gran parte al buen estado de salud de la economa en las ltimas dcadas, especialmente en la provincia de Ontario, que ha permitido a muchas compaas construir complejos proyectos de oficinas, centro culturales, comerciales y de entretenimiento. Los estudios de arquitectura han podido permitirse desarrollar proyectos innovadores y de calidad tcnica debido a que sus clientes contaban con recursos econmicos. Adems, el enorme crecimiento que ha experimentado el rea metropolitana de Toronto o Vancouver ha sido una oportunidad nica para el desarrollo de diferentes tipos de complejos residenciales. Algunos ejemplos recientes de innovacin tecnolgica y de diseo son: El Rogers Centre (Toronto), un centro deportivo y de entretenimiento multiusos con un hotel de 350 habitaciones integrado en el diseo. Se trat del primer gran estadio con una cubierta completamente retrctil, lo que le ha convertido en un modelo de benchmarking para otros proyectos de este tipo que se han llevado a cabo en todo el mundo. El Centro de Artes Interpretativas Four Seasons (Toronto) es otro ejemplo de innovacin, en este caso en tecnologas acsticas.
En estos momentos parece que el centro de actividad econmica de Canad se est desplazando hacia las provincias del oeste, lo que hace prever que cada vez surjan ms oportunidades para los arquitectos en esta parte del pas.
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Canad es una de las sociedades ms multiculturales del mundo, lo que significa que las empresas canadienses pueden hacer negocios en cualquier lengua y esto es una ventaja definitiva para ganar proyectos en otros lugares del mundo. En una reciente encuesta realizada en 90 pases por The Economist, las oficinas de arquitectura canadiense eran las terceras ms fiables para sus clientes, slo detrs de Finlandia y Suecia. Tambin hemos visto como muchas oficinas de arquitectura han logrado el reconocimiento y difusin de su obra ms all de las fronteras canadienses, especialmente a travs de premios como los que otorga el Royal Institute of British Architects o la organizacin de exposiciones a cargo de diversas instituciones educativas y culturales. El conocimiento adquirido por las empresas especializadas en el diseo de rascacielos es muy valorado en los pases emergentes, como en China u Oriente Medio, lo que ha facilitado la internacionalizacin de empresas como WZMH, HOK, B+H, especialistas en este mbito. En los centros de las principales ciudades canadienses han proliferado de manera espectacular los edificios de gran altura y rascacielos a partir de la segunda guerra mundial, lo que ha dotado a los arquitectos canadienses de un conocimiento considerable en el diseo y construccin de estas grandes estructuras. Adems, los enormes requisitos tcnicos que requieren estas construcciones han obligado a la colaboracin entre arquitectos y las diferentes ingenieras para alcanzar un resultado ptimo. Para tener una aproximacin de la importancia del sector, en mayo de 2011 haba en Canad un total de 64 rascacielos - acabados o en construccin - con una altura superior a 150 metros. Toronto es la ciudad con mayor nmero de rascacielos con un total de 38. Le sigue Calgary (14), Montreal (8), Vancouver (3), Mississauga (2) y Niagara Falls (1). Los cinco rascacielos ms altos de Canad se encuentran en la ciudad de Toronto y todos ellos superan los 250 m: First Canadian Place (298 m.), Trump International Hotel and Tower (281 m.), Scotia Plaza (275 m.), Aura (266 m.) y TD Canada Trust Tower (261 m.). Sin embargo, las grandes ciudades canadienses tambin poseen un buen nmero de edificaciones de gran altura que no llegan a alcanzar el umbral de los 150 metros. En muchos casos se debe a restricciones de altura por motivos de normativa urbanstica. En Montreal ninguna edificacin puede sobrepasar la altura del Mont Royal, en Ottawa tampoco se puede alterar el skyline actual con edificacin por encima de la torre del parlamento y la normativa de Vancouver busca proteger los llamados corredores visuales, para lo que limita la altura de los edificios en muchas reas del centro. En Edmonton, las construcciones no pueden sobrepasar los 150 m, debido a la proximidad del aeropuerto. Otras disciplinas en las que Canad tiene reconocida experiencia tcnica tambin suponen fortalezas para su industria de cara a ofrecer servicios diferenciados en los mercados exteriores. Es el caso por ejemplo de la construccin en wood-frame, especialmente cuando se aplica a la vivienda unifamiliar, que puede disminuir los costes de una vivienda tradicional a la mitad. Adems, no se trata slo de un tema econmico, ya que el impacto medioambiental de este tipo de construccin es prcticamente nulo a diferencia de las viviendas de ladrillo u hormign, lo que tambin puede condicionar el mercado de la vivienda a nivel mundial en los prximos aos. Otra fortaleza de las empresas canadienses puede provenir de la experiencia que estn adquiriendo en los proyectos de edificacin de usos mixtos, tipologas que por ejemplo en EuOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 47
ropa no se han desarrollado demasiado debido a la mayor rigidez de las de las normativas urbansticas en materia de zonificacin. Vancouver o Toronto son algunas de las ciudades que ms han potenciado el desarrollo de este tipo de construcciones. Debido a las severas condiciones climatolgicas en la mayor parte del territorio canadiense, la planificacin de los plazos de construccin debe realizarse de manera ms precisa que en climas ms benignos. Para ello, la coordinacin de los distintos oficios en la obra y la determinacin de qu fases se ejecutan en cada poca del ao son aspectos determinantes, de ah que las project managers canadienses sean competentes y muy valorados internacionalmente. 1.2.3. Debilidades del sector La mayora de empresas de arquitectura son pequeas y no estn integradas ni horizontalmente ni verticalmente: Integracin horizontal. La mayora de las empresas encuentran grandes dificultades para la entrega integral de proyectos, lo que requiere mantener buenos contactos con las ingenieras, el sector financiero y el resto de actores necesarios para concursar en proyectos internacionales. Hay pocas empresas en Canad integradas horizontalmente y, por tanto, capaces de ofrecer servicios de consultora multidisciplinar, tan slo las grandes compaas como Stantec, IBI Group, Exp o HDR ofrecen servicios de ingeniera. Integracin vertical. An ms difcil es encontrar empresas que estn integradas verticalmente y que ofrezcan servicios de diseo-construccin de arquitectura. La estadounidense Parsons Canada Ltd y Stantec estn hacindolo y, sin duda, esto les va a permitir ganar fcilmente cuota de mercado, sobre todo en el caso de grandes proyectos. Esto tipo de compaas es una garanta para los clientes en trminos de eficiencia, calidad y entrega en plazo.
A pesar del pequeo tamao de las empresas, se detecta una voluntad por parte de muchas compaas de querer asociarse o fusionarse para ser ms competitivas: Es el caso por ejemplo del grupo IBI, al que se estn uniendo oficinas de arquitectura tradicionales para juntas ganar ms peso especfico en el mercado. Por ejemplo, la agencia Young+Wright Architects, que ya era una oficina de xito a nivel nacional e internacional, opt por unirse a este grupo de empresas para ser ms competitiva. Otros ejemplos son la fusin de Shore Tilbe Irwin + Partners con una de las firmas de arquitectura ms potentes de EE.UU., Perkins+Will, en febrero de 2010 y las posteriores uniones de Vermeulen Hinde y Busby Perkins+Will. La fusin de Dialog con HBBH.
De todas maneras, conviene resear el peligro real que tienen muchas pequeas empresas de terminar siendo absorbidas por grandes grupos, esta es sin duda una debilidad manifiesta en el sector de la arquitectura canadiense. A pesar de que la calidad del diseo en arquitectura entre las empresas de la provincia de Ontario es buena, no sucede as en el resto de provincias del pas, hecho que supone tambin una debilidad manifiesta frente a los competidores internacionales.
Asociaciones del sector
Las organizaciones que regulan la actividad profesional en Canad estn descritas en el apartado de comercializacin de este estudio. Las asociaciones que describimos en este punto tienen por misin colaborar con la formacin permanente de los profesionales (mediante conferencias, seminarios o la publicacin de libros y manuales), fomentar y reconocer las mejores prcticas dentro de la profesin (a travs de la entrega de premios) o impulsar la actividad econmica (organizando ferias sectoriales o misiones comerciales). Este es el caso de las dos asociaciones ms importantes de arquitectos y paisajistas de Canad: The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) www.raic.org Canadian Society of Landscape Architects: www.csla-aapc.ca
Por otro lado, hay que sealar que tanto el CIP (Canadian Institute of Planners) como la CIQS (Canadian Association of Quantity Surveyors) tienen por misin tanto la regulacin de la actividad profesional como el fomento de la formacin, las buenas prcticas y la actividad econmica de sus respectivos colectivos profesionales. Para ver un listado con las asociaciones profesionales ms importantes de Canad, se puede visitar la siguiente pgina web: www.cicic.ca/en/profess.aspx?sortcode=2.19.21.21
2. SERVICIOS DE INGENIERA
2.1. Anlisis cuantitativo El sector de la consultora de ingeniera en Canad es una industria que factur unos 22.500 M CAD en 2010 y emplea a 160.000 canadienses. Canad es reconocida internacionalmente por sus servicios de ingeniera y es el cuarto mayor exportador mundial con un 13% de su negocio generado en el mbito internacional. El sector de servicios de consultora-ingeniera representa aproximadamente el 0,5% del PIB canadiense, lo que podra hacer pensar que no tiene un peso especfico determinante dentro del conjunto de la economa canadiense, sin embargo, se debe tener en cuenta las enormes implicaciones y repercusiones que la ingeniera tiene sobre otros sectores de actividad. 1.1. Tamao de la oferta Los servicios de ingeniera-consultora en Canad obtuvieron en 2010 unos ingresos de operacin de 22.500 millones de dlares, registrando un crecimiento anual del 5,9% con respecto a 2009. Se trata de un comportamiento muy positivo, ya que en 2009 los ingresos de la industria se haban contrado un 4,5% con respecto al ao anterior. En el siguiente cuadro se refleja la cifra de ingresos del sector y los incrementos porcentuales de los ltimos diez aos, con valores medios en torno al 10% pero muy irregulares ao a ao:
(millones de $CAD) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos de operacin Incremento %
10.446 12,1
10.866 4
11.045 1,6
12.148 10,4
13.793 13,6
16.141 17,0
19.719 22,2
22.301 13,1
21.288 - 4,5
22.537 5,9
Tabla 25. Ingresos de operacin del sector ingeniera-consultora en Canad 2001-2010 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 49
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada
En 2010, los gastos operativos del sector crecieron un 4,9%, un incremento inferior al de los ingresos (+5,9%), lo que permiti aumentar los mrgenes de beneficio un 0,8%, situndolos en un 11,8% frente al 11% de 2009. Este dato indica que se est produciendo una recuperacin positiva de la industria, puesto que entre los ejercicios de 2008 y 2009 se produjo una contraccin de 1,8% en el margen de beneficio. Para el conjunto de los diez ltimos aos, se observa que los gastos de operacin han crecido parejos a los ingresos, lo que ha permitido que los mrgenes de beneficio se mantuvieran bastante estables, en torno al 11,5%.
(millones de $CAD) Ingresos de operacin Gastos de operacin Margen de beneficio (%) 2001
10.446 9.324 10,7
2002
10.866 9.679 10,9
2003
11.045 9.941 10,0
2004
12.148 10.735 11,6
2005
13.794 11.920 13,6
2006
16.141 14.390 10,8
2007
19.720 17.211 12,7
2008
22.302 19.454 12,8
2009
21.288 18.951 11
2010p
22.538 19.876 11,8
Tabla 26. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2001- 2010 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta La distribucin de ingresos del sector de ingeniera-consultora en 2010 se caracteriz por la fuerte dependencia del consumo interno, as el 86,7% de dichos ingresos provinieron de proyectos realizados para clientes canadienses. Las empresas canadienses fueron el principal cliente de los servicios de ingeniera y consultora, con un 62,7% de los ingresos totales generados en el sector. Gobiernos e instituciones pblicas canadienses fueron el segundo cliente en importancia (22,3%). Los clientes particulares (1,8%) y los clientes extranjeros (13,3%) tuvieron un peso menor en la distribucin de ingresos. Si analizamos la evolucin del peso especfico de cada tipo de cliente en los ltimos aos, se observa que en los aos anteriores a la crisis fue creciendo progresivamente el peso del sector privado (del 54% de 2004 al 64% de 2008) frente al pblico (del 29% en 2004 al 18% en 2008), sin embargo dicha tendencia se ha corregido parcialmente en los dos ltimos aos.
Canadienses Empresas 2010p 2009 2008 2007 2006 2005 2004 62,7% 62,7% 64,1% 60,4% 58,7% 56,9% 54,4% Gobierno 22,3% 20,3% 18,4% 19,6% 23,5% 25,5% 28,7% Particulares 1,8% 1,7% 1,9% 1,8% 1,6% 2,6% 1,9% 13,3% 15,2% 15,6% 17,7% 16,2% 14,9% 15,0% Extranjeros
Tabla 27. Distribucin de ingresos por tipo de cliente de los servicios de ingeniera - consultora Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 50
La mayora de los ingresos de las empresas de ingeniera y consultora en Canad provinieron de proyectos industriales y manufactureros (37,4%), destacando dentro de estos el subsector petrolero (19,2%) y la minera y metalurgia (10,9%). Los proyectos de ingeniera para edificacin generaron el 15,4% de los ingresos totales del sector; los proyectos de transporte el 9,2%; la produccin, transmisin y distribucin de energa el 7,3% y los proyectos de abastecimiento y suministro municipales un 6,3%. Entre los servicios secundarios ofertados por las empresas de ingeniera y consultora destacaron los de project management y los servicios de construccin, que generaron ingresos equivalentes al 5,1 y el 4% del total del sector, respectivamente.
Grfica 5. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera y consultora en 2010.
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
En la siguiente tabla podemos ver los ingresos obtenidos segn los tipos de proyectos elaborados y su evolucin en los ltimos cuatro aos. Conviene resear cmo en 2009 se produjo la nica bajada en los ingresos de la industria de los ltimos aos coincidiendo con una cada significativa en los ingresos de las industrias de manufacturas petroqumicas (-29,3%) y de la minera (-20,7%). En 2010, los proyectos de ingeniera relacionados con el sector petrolero y petroqumico continan perdiendo peso especfico respecto al total, pasando de un 27,1% de los ingresos en 2008 a un 19,2% en 2010.
% SERVICIOS PRINCIPALES 8. 5. 6. 9. 7. 8. 9. Ingeniera para edificacin Residencial No residencial Industriales y manufactureros Minera y metalurgia Petrleo y petroqumico Celulosa y papel 14,0 4,7 9,3 4,0 6,8 23,1 1,6 2,9 1,3 0,8 3,5 11,9 3,4 8,5 43,8 9,4 27,1 1,2 1,5 1,0 0,7 2,9 13,4 4,0 9,4 35,9 7,3 22,2 1,7 1,3 F F 2,7 15,4 4,1 11,3 37,4 10,9 19,2 F 1,3 F 1,1 3,4 2007 2008 2009 2010p
10. Maquinaria industrial 11. Equipos elctricos y electrnicos 12. Equipos de transporte 13. Otros proyectos industriales y manufactureros
51
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Transportes Suministro municipal Energa Telecomunicaciones Gestin de residuos industriales y peligrosos Consultora Otros servicios de ingeniera
10,1 5,9 6,4 0,8 1,1 0,7 5,6
9,7 5,1 6,2 0,8 2,0 0,8 5,2
10,4 5,3 7,2 F 2,7 1,0 6,9
9,2 6,3 7,3 F 1,1 1,1 6,2
SERVICIOS SECUNDARIOS 1. 2. 3. 4. Project Management Servicios de construccin Consultora medioambiental Otras ventas 5,6 4,0 3,0 2,9 4,7 3,6 3,5 2,7 5,8 3,9 3,8 3,0 5,1 4,0 2,4 3,8
Tabla 28. Distribucin de ingresos por tipo de servicio de ingeniera - consultora Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010
Por provincias, Ontario y Alberta son las que tienen mayores ingresos. La primera porque acoge a la mayor parte de las empresas del sector y la segunda por la relevancia de los proyectos de explotacin de sus recursos naturales.
Ingresos de operacin (millones de $CAD) 2007 Ontario Quebec Alberta CB Canad 4.824,8 3.931,3 6.404,8 2.922,6 19.719,5 2008 5.996,1 3.861,3 7.702,9 3.042,3 22.301,5 2009 5.828,8 4.173,8 6.558,5 2.902,6 21.288,0 2010p 6.122,4 4.431,0 7.116,9 2.916,5 22.537,9
Gastos de operacin (millones de $CAD) 2007 4.252,3 3.472,7 5.593,0 2.448,3 17.210,9 2008 5.261,7 3.354,8 6.694,4 2.662,6 19.453,8 2009 5.280,7 3.744,7 5.689,3 2.615,2 18.951,2 2010p 5.436,8 3.942,9 6.168,7 2.591,3 19.876,4
Salarios e incentivos (millones de $CAD) 2007 Ontario Quebec Alberta CB Canad 2.084,1 1.336,2 2.266,2 1.062,2 7.315,5 2008 2.513,2 1.485,4 2.655,8 1.231,1 8.538,8 2009 2.467,6 1.525,6 2.314,9 1.195,2 8.204,0 2010p 2.709,4 1.657,5 2.504,5 1.202,9 8.826,5 2007
Margen beneficio operativo (%) 2008 12,2 13,1 13,1 12,5 12,8 2009 9,4 10,3 13,3 9,9 11,0 2010p 11,2 11,0 13,3 11,1 11,8
11,7 11,9 16,2 22,0 12,7
Tabla 29. Estadstica resumen de los servicios de ingeniera-consultora 2007-2010 por provincias. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada 2010 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 52
Alberta, gracias a la industria petrolfera y del gas, super en 2006 a Ontario como la primera provincia en facturacin del sector. En 2004, haba sobrepasado a la provincia de Quebec como la segunda en importancia. Se espera que los sectores medioambientales y las renovables vayan cobrando cada vez ms importancia en esta provincia. Las empresas de ingeniera radicadas en Alberta recaudaron el 31,6% de los ingresos de operacin de Canad en 2010. Esta provincia fue la ms afectada por la crisis en cuanto a ingresos recaudados en 2009 (-14,9%), debido en parte a su elevada dependencia del sector del gas y el petrleo, industrias muy castigadas durante la recesin. En 2010 ha crecido al 8,5%, aunque hasta el cierre de 2011 no podr alcanzar resultados similares a los obtenidos con anterioridad a la crisis. Ontario, el tradicional motor econmico e industrial del pas, es en la actualidad la segunda regin en cuanto a servicios de ingeniera se refiere, con el 27,2% de los ingresos del pas. Esta provincia concentra muchos de los proyectos de infraestructuras, transporte y medioambiente -especialmente los relativos a tratamiento de aguas- del pas. Sus empresas son lderes en ingeniera estructural, mecnica y elctrica para edificacin y en servicios medioambientales. La industria de Ontario registr una contraccin del 2,8% en los ingresos de 2009, pero en 2010 ha dado buenas muestras de recuperacin con un crecimiento del 5%. Qubec, sede de la empresa ms importante de ingeniera del pas, SNC-Lavalin, tambin tiene relevancia significativa, ya que sus ingresos son los terceros en importancia en Canad, con un 19,7% del total. En Quebec estn cobrando mucha importancia los proyectos de infraestructuras, abastecimiento de agua y transporte, impulsados por el creciente inters de la provincia en desarrollar proyectos dentro del marco de la colaboracin pblico-privada (PPP). El sector de la minera, que tradicionalmente ha sido muy importante en esta provincia, est siendo relanzado a travs del Plan Nord de Quebec. Otros sectores tradicionalmente potentes son la generacin hidroelctrica y la metalurgia. Las empresas de ingeniera de esta provincia fueron las que menos sintieron los efectos de la crisis en el ejercicio de 2009, con un crecimiento en la recaudacin del 11,6%. En 2010, el crecimiento fue del 5,3%. British Columbia es la cuarta provincia en importancia, generando el 12,9% de los ingresos. La crisis est dejndose notar en el sector de la ingeniera de esta provincia con unos ingresos estancados desde 2008. Por sectores, tradicionalmente han sido muy potentes la industria de la celulosa y el papel - ligado a los enormes recursos forestales de la regin-, la minera y la metalurgia. En este sentido, tiene bastantes similitudes con Yukn y los territorios del Noroeste. Sin embargo, en los ltimos aos la provincia ha hecho un esfuerzo de inversin en materia de infraestructuras de transporte, hospitales y energas renovables, lo que ha hecho que estos sectores hayan ganado en importancia. La extraccin de gas natural es tambin muy importante. En la mayora de las provincias de Canad, la explotacin de los recursos mineros y forestales son sectores determinantes para la economa. Las provincias de Manitoba y Saskatchewan en particular, al igual que Alberta, dependen bastante de la extraccin de gas y petrleo. Adems, Saskatchewan es uno de los principales productores mundiales de potasas. Los mrgenes de beneficio del sector son bastantes homogneos en todo el pas (en torno al 11%), salvo en la provincia de Alberta, que estn por encima de la media (13,3%) debido a las caractersticas particulares de su industria.
53
Canad ha experimentado un crecimiento constante de las exportaciones de servicios de ingeniera desde los aos 90, con tasas de crecimiento medio del +3%. En el ao 2000 ya era el cuarto pas a nivel mundial en volumen de exportaciones, tras EE.UU., Reino Unido y Holanda. Las exportaciones de servicios de ingeniera continuaron creciendo a buen ritmo hasta el estallido de la crisis en 2008. En su mejor momento en el ao 2007 el sector canadiense lleg a ser el tercer mayor exportador de servicios de ingeniera a nivel mundial. A partir de entonces se produce una contraccin del peso relativo de las exportaciones con respecto al total de los ingresos del sector, inducida por un descenso de la demanda externa, especialmente la proveniente de EE.UU., que es el principal socio comercial de Canad. As, las exportaciones pasaron de suponer el 17,7% de los ingresos del sector (2007) al 13,3% (2010). A pesar de esto, en 2010 Canad se situ como el cuarto mayor exportador de servicios de ingeniera a nivel mundial.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p
% de ingresos provenientes de las exportaciones EE.UU. Mxico Otros
15% 44,3% 0,8% 54,9%
14,9% 50,2% 0,4% 50,6%
16,2% 55,3% 1,1% 43,6%
17,7% 44,6% 1,2% 54,2%
15,6% 32,9% 2,6% 64,5%
15,2% 31,1% 4% 64,9%
13,3% 31,7% 2,2% 66,1%
Tabla 30. Estadstica resumen de las exportaciones canadienses de servicios de ingenieraconsultora 2004-2010. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada
Por ltimo, hay que sealar que las empresas canadienses proveen servicios en ms de 125 mercados internacionales y que, aunque las importaciones de servicios de ingeniera tambin se han incrementado, Canad es un exportador neto de servicios de ingeniera. 1.3. Empleo Segn Engineers Canada, la organizacin nacional que regula la actividad profesional de los ingenieros canadienses, en 2009 haba aproximadamente 160.000 ingenieros ejerciendo en Canad. 1.4. Tamao de las empresas del sector de servicios de ingeniera Hay ms de 15.000 empresas englobadas en este sector, abarcando desde las pequeas empresas formadas por un solo trabajador, hasta las grandes empresas multidisciplinares. El tamao medio de la empresa de ingeniera canadiense es de unos 10 empleados. En 2011, haba en Canad unas 200 empresas de ingeniera con ms de 100 empleados, ms de un tercio de las cuales se encontraban en la provincia de Ontario, un cuarto en Quebec y el resto principalmente en Alberta y la Columbia Britnica. 1.5. ndice de precios de los servicios de ingeniera El ndice de precios de los servicios de consultora de ingeniera en Canad aument un 4,1% en 2010 con respecto a 2009. Los precios subieron en todas las especialidades, excepto los servicios medioambientales, y se movieron en un rango entre el +1,5% para el captulo de otros servicios de ingeniera hasta el +8,9% en edificacin.
El ndice de precio total de los servicios de ingeniera se calcula a partir de dos componentes: un ndice salarial, que tiene en cuenta los sueldos del sector, y un multiplicador neto, que es un ratio calculado a partir de los ingresos y gastos de los proyectos realizados.
Grfica 6. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad
Fuente: Industry Canada Table 327-00071

ndice de precios anual (1997=100) 2006 2007 2008 2009 2010
Precio total ndice salarial Multiplicador neto
123,1 123,3 99,9
129,1 127,5 101,3
132,2 131,6 100,5
134,4 131,7 102,1
139,9 n.d. n.d.
Tabla 31. ndice de precios de los servicios de ingeniera en Canad Fuente: Industry Canada Table 327-00071
2.2. Anlisis cualitativo 1.1. Empresas ms importantes Se han seleccionado las 20 empresas de ingeniera ms importantes de Canad, para ello se ha utilizado como criterio que las compaas tengan una plantilla superior a 1.000 empleados y unas ventas anuales superiores a 50 M CAD. De ellas, 16 son canadienses y cuatro extranjeras. La mayora tienen sede en Quebec, Ontario y Alberta. Algunas de estas compaas tambin realizan servicios de arquitectura. Las empresas Pomerleau, SNC-Lavalin, Dessau y Stantec se dedican tanto a la ingeniera como a la construccin. Las tres primeras han sido tradicionalmente constructoras, de ah que nos refiramos a ellas en el apartado de construccin, mientras que Stantec es sobre todo una empresa de servicios de ingeniera y arquitectura, por eso aparece descrita en este captulo.
Empresa Sede Web
BPR Inc. Cima+, Engineering Consultants Conestoga-Rovers & Associates CSP Security Consulting Inc. Dessau Inc. Exp Services Inc.
Quebec Quebec Ontario Quebec Quebec Quebec
www.bpr.ca www.cima.ca www.craworld.com www.groupesm.com www.dessau.com www.exp.com 55
Expertech Network Installation Inc. Genivar Hatch Ltd. IBI Group LVM Inc. MMM Group Limited Pomerleau Inc. Quinn Contracting Ltd. SNC-Lavalin Inc. Stantec Consulting Ltd.
Ontario Quebec Ontario Ontario Quebec Ontario/Alberta Quebec Alberta Quebec Alberta
www.expertech.net www.genivar.com
www.hatch.ca
www.ibigroup.com www.lvm.ca www.mmm.ca www.pomerleau.ca www.quinncontracting.ca www.snclavalin.com www.stantec.com
Tabla 32. Principales empresas canadienses de ingeniera Fuente: Industry Canada

Empresa Origen Sede Web
AECOM Honeywell Airframe Systems Parsons Canada Ltd. WorleyParsons
EE.UU. EE.UU. EE.UU. Australia
CB/Quebec Ontario Ontario Alberta
www.aecom.com www.honeywell.com www.parsons.com
www.worleyparsons.com
Tabla 33. Principales empresas extranjeras de ingeniera en Canad Fuente: Industry Canada
En primer lugar vamos a hacer referencia a las tres grandes empresas de ingeniera que tambin trabajan en el mbito arquitectnico: Stantec, Exp Services e IBI Group. Stantec Inc. es una de las empresas lderes en Canad en servicios de diseo y consultora de ingeniera, arquitectura, planeamiento, project management, construccin y otros servicios relacionados. Aunque realiza proyectos de diseo-construccin, Stantec ha sido tradicionalmente una empresa de ingeniera. Fue fundada en 1954 y su sede central se encuentra en Edmonton (Alberta), aunque tambin tienen sede social en Mississauga (Ontario). Tiene ms de 10.000 empleados a travs de sus ms de 150 oficinas en Norteamrica, Reino Unido, Emiratos rabes Unidos e India. Slo en Canad cuenta con unos 4.300 empleados, la mayora en su sede de Edmonton, donde se concentra gran parte de la actividad internacional. Los ingresos de la compaa han aumentado de manera espectacular en los ltimos aos, pasando de 185,5 M CAD en 1998 a 1.520 M CAD anuales en 2009. Exp Services Inc. (hasta 2011 conocida como grupo Trow Global) es una empresa de servicios de ingeniera principalmente, aunque tambin de arquitectura. Tiene su sede en Montreal (Quebec) y est en funcionamiento desde 1928. Su mbito de actividad abarca seis grandes reas: edificacin, infraestructuras, medio ambiente, energa, industria y desarrollo sostenible. Tiene unos 4.000 empleados principalmente repartidos en sus oficinas en Norteamrica, pero tambin por el resto del mundo.
56
IBI Group es una empresa canadiense en activo desde 1974 y con sede central en Toronto. Ofrece servicios en las siguientes reas: ordenacin del territorio, desarrollo sostenible, planeamiento, paisajismo, arquitectura, transporte y sistemas de informacin y comunicacin. Trabajan con el sector pblico a nivel federal, regional y municipal. Los servicios de arquitectura e ingeniera son provistos por empresas afiliadas al grupo en cada jurisdiccin. Unas 3.000 personas trabajan en IBI GROUP en sus oficinas situadas en las ciudades ms importantes de Canad, EE.UU., Europa, Oriente Medio y Asia.
Hatch y Genivar son dos de las ingenieras ms potentes de Canad por experiencia, nmero de empleados y grado de expansin internacional. Hatch Ltd. es una empresa de ingeniera multidisciplinar que provee servicios tcnicos y estratgicos de consultora, ingeniera, desarrollo de procesos y project management para la industria minera, metalrgica, la produccin y distribucin energtica y las infraestructuras. Tiene una experiencia de 80 aos en el sector y ha trabajado en ms de 150 pases. Emplea slo en Canad a 5.800 personas y hasta 11.000 trabajadores en sus 65 oficinas. Genivar: Genivar es una firma de ingeniera con base en la ciudad de Qubec. Cuenta con 50 aos de experiencia y ms de 4.500 empleados. Su crecimiento se ha producido a travs de la adquisicin de 40 empresas ya existentes. Realizan todo tipo de proyectos y trabajan en todo el territorio de Canad.
A continuacin se incluye el resto de empresas de ingeniera canadiense relevantes: BPR es una empresa de servicios de ingeniera y consultora especializada en proteccin medioambiental para diversos sectores: tratamiento de agua y residuos, industria, minera, alimentacin, agricultura, etc. Tiene 2.200 empleados. Cima+, Engineering Consultants es una empresa pluridisciplinar de ingeniera que emplea a unos 2.000 trabajadores. Se dedica a los sectores de edificacin, redes de comunicacin y abastecimiento, medioambiente, obras pblicas y transporte y produccin y transmisin energtica. Conestoga-Rovers & Associates est especializada en clculo estructural, geotecnia, hidrogeologa, electricidad, obras pblicas y medioambiente (calidad del aire y tratamiento de residuos). En Canad tiene unos 2.300 empleados y 3.000 por todo el mundo, a lo largo de sus 90 oficinas en Norteamrica, Sudamrica y Reino Unido. CSP Security Consulting Inc. se ha especializado en el diseo e ingeniera de sistemas de seguridad integral. Emplea a aproximadamente 1.500 trabajadores. Expertech Network Installation Inc. es una empresa de ingeniera elctrica y de telecomunicaciones con unos 1.500 empleados en Canad. LVM Inc. tiene ms de 50 aos proveyendo servicios de ingeniera. Es filial de Dessau, emplea a unas 1.400 personas y tiene 45 oficinas en Canad. Son la empresa ms importante en la provincia de Quebec en las disciplinas de geotecnia e ingeniera de materiales. Tambin son especialistas en pavimentado, materiales de construccin, control de calidad, ensayos de filtraciones en cubiertas, corrosin de metales y anlisis y gestin de procesos.
57
MMM Group Limited es una empresa de arquitectura e ingeniera con casi 50 aos de experiencia internacional en ms de 50 pases y 1.900 empleados en plantilla. Ofrece servicios multidisciplinares (project management, planeamiento, estudios de impacto ambiental, paisajismo, geotecnia) para grandes proyectos como aeropuertos, grandes planeamientos urbanos, edificacin institucional, infraestructuras de transporte y gestin medioambiental. Quinn Contracting Ltd. es una empresa de ingeniera de la provincia de Alberta activa desde 1970. Provee servicios de apoyo y mantenimiento mecnico de las instalaciones de los productores de gas y petrleo, la industria petroqumica y el sector de redes de abastecimiento. Emplea a 1.050 trabajadores.
En cuanto a las empresas de ingeniera extranjeras en Canad conviene destacar cuatro compaas, tres de ellas estadounidenses y una australiana: AECOM es una empresa estadounidense de servicios de ingeniera y arquitectura especializada en los sectores del transporte, medioambiente, energa, agua, redes de abastecimiento y sector pblico. AECOM emplea unos 45.000 trabajadores en sus oficinas en ms de 130 pases. En 2011 tuvo unos ingresos anuales que superaron los 8.000 M CAD. Honeywell Airframe Systems es una empresa de ingeniera con sede en Mississauga (Ontario). La matriz es de origen estadounidense: Honeywells International Inc. Es especialista en la generacin y distribucin de electricidad y en el desarrollo de sistemas elctricos y electrnicos de control, proteccin y apoyo para diversas industrias: medioambiental, edificacin, aeronutica, automovilstica, qumica, etc. Tiene 1.100 empleados y factura entorno a 1.300 M CAD anualmente. Parsons Canada Ltd. es una empresa estadounidense que provee servicios de diseo y construccin para diversos sectores: infraestructuras, transporte, agua, telecomunicaciones, aviacin, comercial, medio ambiente, planeamiento, industrial, manufacturas y seguridad. Por tanto, abarca servicios de arquitectura, ingeniera y construccin. Fue fundada en 1944 y cuenta con 9.100 empleados en 250 oficinas repartidas por todo el mundo. WorleyParsons es una empresa de ingeniera australiana que provee servicios en los campos de la energa, el transporte, los recursos naturales y procesos industriales complejos. La empresa filial canadiense se dedica al desarrollo de infraestructuras y de soluciones medioambientales como descontaminacin, tratamiento de agua y residuos. En Canad tambin han colaborado en la construccin del oleoducto TransCanada. Cuentan con 37.800 empleados en 148 oficinas en 44 pases.
Para obtener ms informacin, se facilita el enlace de acceso al directorio de empresas de Industry Canada, donde se pueden realizar bsquedas de compaas de ingeniera introduciendo el NAICS 541330: Canadian Industry Statistics 1.2. Fortalezas del sector Las empresas canadienses son competentes en el desarrollo de proyectos a nivel internacional gracias a sus equipos multiculturales y multilinges. Esta diversidad no siempre se ve reflejada en la esfera corporativa, ya que los mximos directivos de las empresas suelen teOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 58
ner ascendencia anglfona o francfona, aunque esta tendencia se ir corrigiendo progresivamente con los aos. Las empresas de ingeniera llevan dcadas trabajando en el extranjero en proyectos de aeropuertos, carreteras, puentes, hoteles, hospitales y transporte pblico. En la actualidad Canad es el cuarto mayor exportador de servicios de ingeniera a nivel mundial. Muchas de las escuelas de ingeniera canadienses se sitan entre las ms importantes del mundo y ofrecen una amplia variedad de programas, lo que favorece la continua incorporacin de personal cualificado a las empresas del sector. Por sectores, como se ha sealado, las empresas de servicios de ingeniera son fuertes en aquellos campos en los que cuentan con una dilatada experiencia como sucede con la extraccin y transformacin de recursos naturales. As sucede con la minera y la metalurgia, la explotacin forestal y la produccin de papel, pasta de papel y celulosa, la extraccin de gas y petrleo, la produccin de energa hidroelctrica, nuclear y el transporte ferroviario. Tambin cuentan con mucho prestigio en el sector medioambiental, tanto en el tratamiento de agua, residuos slidos y materiales peligrosos. Las energas renovables estn cobrando mucha fuerza en los ltimos aos, especialmente la elica, ya que Canad cuenta con buenas condiciones climticas para explotar esta fuente de energa verde. Por otro lado, la industria canadiense de ingeniera ha sido tradicionalmente lder en proyectos de innovacin como demuestran proyectos punteros como la torre de telecomunicaciones CN Tower, el Centro Rogers - famoso por su cubierta retrctil - o la autopista 407, que utiliz el primer sistema de peaje electrnico en el mundo. En los procesos de licitacin nacional, la empresa de ingeniera se siente cmoda debido a la importancia que tiene en el mercado canadiense establecer lazos fuertes con empresarios, fabricantes, suministradores de equipos, instituciones financieras y, en muchos casos tambin, con los propias gobiernos y agencias gubernamentales. Esto las sita en una situacin ventajosa frente a las empresas que son nuevas en el mercado. El sector de los servicios de ingeniera es un sector en plena expansin. El nmero de empleos y los salarios en el sector no han parado de crecer. Los mrgenes de beneficio, a pesar de contraerse ligeramente en 2009 por la crisis, han vuelto a dar muestra de un buen comportamiento en 2010. Adems, se observan movimientos de fusiones y adquisiciones en el sector, lo que apunta a que las empresas de servicios de ingeniera canadiense sern an ms competitivas en el futuro. 1.3. Debilidades del sector Uno de los aspectos en que ms se insiste en relacin a las empresas del sector ACE en Canad es que no estn suficientemente integradas verticalmente. Pocas empresas canadienses tienen la suficiente masa crtica para abordar proyectos de gran envergadura - como proyectos llave en mano que son los que, en definitiva, proporcionan mayores beneficios. Por tanto, se podra afirmar que la empresa canadiense es una empresa posicionada en segmentos de especialidad y que realiza prestaciones tradicionales de diseo y consultora. Sin embargo, algunas de sus empresas son capaces de realizar proyectos de diseo-construccin como SNC Lavalin, Pomerleau, Dessau o Stantec.
59
En relacin con esta falta de volumen se encuentra otra de las debilidades a las que se enfrenta la empresa de ingeniera tradicional, que es la dificultad para poder ofrecer financiacin. En un contexto econmico en el que el gobierno est apostando cada vez ms por las frmulas de financiacin pblico-privado, ser una empresa grande, con capacidad de financiacin y asuncin de riesgos es muy determinante para ganar cuota de mercado. Esto ha dado como resultado que la empresa canadiense haya participado ms como compaa subcontratada que como contratista general, tendencia que por otro lado est cambiando progresivamente. Una de las debilidades del mercado canadiense en el campo de la ingeniera es la falta de mano de obra cualificada, especialmente en sectores como la obra civil o la ingeniera medioambiental. En la provincia de Alberta, la necesidad de trabajadores cualificados es ya una realidad en los sectores de la minera, el petrleo o la sanidad. Sin embargo, diferentes estudios apuntan a que esta problemtica se incrementar a medio y largo plazo debido al envejecimiento de la poblacin canadiense. En 2030 podra haber hasta un milln de vacantes de puestos de trabajo para profesionales cualificados, la mayora para ingenieros. 1.4. Asociaciones profesionales Las organizaciones que regulan la actividad profesional en Canad estn descritas en el apartado de comercializacin. Dentro de este apartado incluimos las asociaciones federales y provinciales que sirven de paraguas para organizar y promover el sector de la ingeniera. Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC): www.acec.ca En el mbito federal, las empresas de ingeniera canadienses estn representadas por la Asociacin de Ingenieros Consultores de Canad (ACEC), que tiene por misin promover y proteger los intereses de la industria canadiense de ingeniera-consultora en Canad y en el extranjero. Cuenta con aproximadamente 500 miembros, desde la pequea consultora de ingenieros hasta las grandes multinacionales. Los despachos de ingeniera ms importantes de Canad pertenecen a esta asociacin. Aparte de su papel de representante, ACEC ofrece servicios de asesora a sus miembros publicando peridicamente estudios y guas y orientando sobre los honorarios a percibir por cada tipo de trabajo. Provincialmente, esta asociacin est representada por doce organizaciones territoriales que se ocupan de la coordinacin del sector con los gobiernos provinciales y municipales. Actualmente existen doce asociaciones de este tipo repartidas por todo el territorio canadiense y se encargan de ser las intermediarias entre las empresas y las instituciones pblicas. A continuacin podemos ver las agrupaciones provinciales que forman parte de ACEC:
Prov. / Territ. Nombre de la asociacin Consulting Engineers of Alberta Association of Consulting Engineering Companies British Columbia Consulting Engineers of Prince Edward Island Datos de contacto: Web
Alberta CB Isla P.E.
www.cea.ca www.acec-bc.ca
-
www.acec.ca/en/membership/member_firms/profile .asp?org=1783&loc=4445
60
Manitoba Nueva cia Esco-
Association of Consulting Engineering Companies - Manitoba Consulting Engineers of Nova Scotia Association of Consulting Engineering Companies New Brunswick Consulting Engineers of Ontario (CEO) Association des Ingnieurs-conseils du Qubec (AICQ) Consulting Engineers of Saskatchewan Consulting Engineers of Newfoundland and Labrador Datos de contacto:
www.acec-mb.ca www.cens.org www.acec-nb.ca www.ceo.on.ca www.aicq.qc.ca www.ces.sk.ca

-
Nuevo Brunswick Ontario Quebec Saskatchewan Terranova Labrador y
www.acec.ca/en/membership/member_firms/profile .asp?org=1760&loc=3748
Territorios del Noroeste Yukon
Consulting Engineers of Northwest Territories
www.cent-nt.ca www.cey.ca
Consulting Engineers of Yukon
Tabla 34. Asociaciones regionales miembros de ACEC. Fuente: Elaboracin propia.
A nivel internacional, ACEC forma parte de la International Federation of Consulting Engineers (www.fidic.org). ACEC ofrece en su pgina web un buscador de empresas de la asociacin por localizacin geogrfica y por las diferentes especialidades de ingeniera: ACEC - Business Sector Search ACEC mantiene un dilogo cercano con el gobierno en la negociacin de acuerdos de comercio internacional, como el que est en marcha con la U.E. o el Transpacfico. El principal objetivo que se ha marcado la asociacin en dichas negociaciones es lograr un compromiso del gobierno canadiense para que en las compras pblicas de servicios de ingeniera y arquitectura no sea determinante el criterio del precio. ACEC tambin est tomando una postura activa en las negociaciones que est llevando a cabo el gobierno federal con las provincias acerca del desarrollo de un plan de infraestructuras a largo plazo cuando finalice en 2014 el actual Building Canada Plan. A continuacin se ofrece un listado con las organizaciones profesionales ms importantes de ingeniera del sector ACE organizadas por disciplinas. Si se desea obtener ms informacin sobre asociaciones, se puede visitar el siguiente enlace de Construction Canada: www.constructioncanada.com/Associations.htm
Campo Ingeniera civil Geotecnia Presas Asociacin Canadian Society for Civil Engineering Canadian Geotechnical Society Canadian Dam Association Web
www.csce.ca www.cgs.ca www.imis100ca1. ca/CDA/

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Proteccin frente al fuego Transporte Naval
Society of Fire Protection Engineers (SFPE) Institute of Transportation Engineers Canada Marine Technology Society
www.sfpe.org www.cite7.org www.mtsociety.or g www.casi.ca www.cns-snc.ca www.spe.org www.ewh.ieee.or g www.iienet2.org www.csmescgm.ca www.ctca.ca www.bioeng.ca www.acls-aatc.ca www.cif-ifc.org www.csse.org www.csemscgi.ca
Aeronutica Nuclear Petrleo Elctrica y Electrnica
Canadian Aeronautics and Space Institute Canadian Nuclear Society Society of Petroleum Engineers (SPE) Institute of Electrical and Electronics Engineers of Canada
Industrial Mecnica
Institute of Industrial Engineers Canadian Society of Mechanical Engineering (CSME/SCGM)
Telecomunicaciones Agrnomos Topgrafo Forestal Seguridad Gestin
Canadian Telecommunications Consultants Association Canadian Society for Bioengineering (CSAE/SCGR) Association of Canada Lands Surveyors (ACLS) Canadian Institute of Forestry Canadian Society of Safety Engineering (CSSE): Canadian Society for Engineering Management
Tabla 35. Organizaciones profesionales de ingenieros por disciplinas Fuente: Elaboracin propia.
Otras organizaciones profesionales de ingeniera que puede ser de inters son: Engineering Institute of Canada (EIC): www.eic-ici.ca Canadian Academy of Engineering (CAE): www.acad-eng-gen.ca Canadian Federation of Engineering Students (CFES): www.cfes.ca Canadian Society of Professional Engineers (CSPE): www.cspe.ca Otras asociaciones y enlaces relacionados con la ingeniera: Energy Council of Canada: www.energy.ca/users/folder.asp Canadian Council of Technicians & Technologists (CCTT): www.cctt.ca Canadian Institute for Scientific and Technical Information (CISTI): cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti/index.html Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC): www.nserc-crsng.gc.ca/index_eng.asp
62
3. CONSTRUCCIN
Los servicios de construccin estn clasificados en Canad con el cdigo NAICS 23. Este sector engloba empresas relacionadas con la construccin, reparacin y renovacin de edificios, el acondicionamiento de terrenos y la construccin civil, pudiendo actuar como constructoras independientes o como subcontratas.
Sector principal Construccin de edificacin Cdigo NAICS 236 Subsectores
Residencial No residencial
Cdigo NAICS 2361 2362 23711 23712 23713 2372 2373 2379 2381
Construccin civil
237
Redes de abastecimiento (agua y saneamiento) Gaseoductos y oleoductos Lneas de transporte elctrico Movimientos de tierra Carreteras, calles y puentes Otros trabajos de ingeniera civil
Contratistas especializados
238
Cimentacin, estructuras y cerramientos exteriores de edificacin Instalaciones de edificacin Acabados de edificacin Otros especialistas
2382 2383 2389
Tabla 36. Cdigos NAICS de los subsectores de construccin Fuente: Elaboracin propia
En Canad hay alrededor de 280.000 empresas de construccin repartidas entre los tres subsectores de actividad ms importantes: La edificacin residencial, que abarca tanto la vivienda unifamiliar como los bloques de apartamentos. Se corresponde con el NAICS 2361. La edificacin no residencial, que se divide en institucional, comercial e industrial. Se corresponde con el NAICS 2362. Los grandes proyectos de infraestructuras y construccin civil, que abarca principalmente carreteras, puentes, obras portuarias y aeroportuarias, movimientos de tierras, redes de abastecimiento de agua y saneamiento y obras de construccin relacionadas con el transporte de energa (gas, petrleo y electricidad). Se corresponde con el NAICS 237.
En cuanto al tamao de las empresas, la industria de las contratas de construccin se compone de diversos actores: los contratistas generales (que llevan a cabo la gestin global de los trabajos de construccin), los contratistas especialistas (que llevan a cabo tareas de construccin especializadas, como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecnicas, elctricas, etc.) y los subcontratistas (son empresas de menor tamao que llevan a cabo trabajos an ms especializados en la obra).
Los contratistas especializados y subcontratistas se suelen especializar en uno de los tres grandes subsectores de construccin, ya que tanto los clientes, como la cualificacin de los trabajadores, como las tcnicas constructivas son diferentes en cada subsector. Por tanto el subsector de contratistas especializados, con el NAICS 238, se considera, a efectos del estudio, como incluido en los tres grandes subsectores mencionados anteriormente. 3.1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta La construccin se ha convertido en un sector clave de la economa en Canad, ya que emplea a 1,26 millones de trabajadores canadienses (junio 2012), lo que representa el 7,1% de la mano de obra del pas y un 50% ms de trabajadores que hace diez aos. Adems, se espera que el mercado canadiense de la construccin contine creciendo en la prxima dcada hasta convertirse en el quinto ms importante a nivel mundial conducido por la creciente demanda global de recursos naturales y la necesidad de continuar modernizando las infraestructuras del pas. Sin duda, la construccin contribuye de manera determinante al conjunto de la economa canadiense. En 2011, las tres industrias de la construccin edificacin residencial, no residencial y la construccin civil generaron una actividad econmica de 76.515 M CAD, equivalente al 6% del PIB canadiense. Entre 2000 y 2010, el PIB de la industria de la construccin se increment un 42,7%, mientras que el PIB para el conjunto de la economa de Canad lo hizo un 20,2%. En 2011, de los tres componentes de la industria, la construccin de ingeniera civil, reparacin y otros servicios de construccin fue el que contribuy de manera ms importante al crecimiento del PIB de la construccin, con 42.209 M CAD (un 55% del total). La construccin de edificacin residencial lo hizo en 23.735 M CAD, mientras que la edificacin no residencial supuso los restantes 10.884 M CAD.15 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 1) Principales indicadores del nivel de actividad econmica del sector de la construccin Valor de los permisos de construccin Entre 2001 a 2011, el valor de los permisos de construccin aument un 81%, registrando su momento lgido en 2007 con casi 74.400 M CAD. Tras los descensos del 5,3% y el 13,3% en 2008 y 2009, respectivamente, el valor de los permisos de construccin creci en 2010 hasta alcanzar los 72.445 M CAD, lo que supuso una ganancia del 18,7%. En 2011, el crecimiento fue ms moderado (+2%) hasta los 73.965 M CAD, valor todava por debajo del rcord marcado en 2007. Por provincias, en 2011 el 38% del valor de los permisos de construccin se concentr en la provincia de Ontario. La segunda provincia en importancia fue Quebec (21%) y le siguieron Alberta (17%) y la Columbia Britnica (13%). Las cuatro provincias concentran el 89% de la actividad del sector.
15
PIB por industrias. Statistics Canada: www.statcan.gc.ca/pub/15-001-x/2012004/t010-eng.pdf
64
En la siguiente tabla se puede ver la evolucin del valor de los permisos de construccin en los ltimos diez aos en las diez provincias canadienses:
Millones CAD Alberta Columbia B. Isla P.E. Manitoba N. Escocia
de
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5.911,7 4.954,8 217,2 739,2 699,9 535,1 19.069,3 7.571,1 703,3 298,3 40.856,1
6.846,5 5.659,4 146,2 888,9 877,3 663,8 22.281,4 8.628,4 708,6 383,3 47.262,1
6.667,2 6.394,2 178,1 1.065,0 1.014,1 696,3 23.235,2 10.090,9 772,6 421,0 50.772,0
7.327,1 7.938,7 223,8 1.150,4 1.125,8 797,3 23.905,3 11.629,6 770,0 501,2 55.578,6
10.201,7 10.182,9 244,0 1.128,5 1.188,0 829,0 24.129,6 11.288,0 905,7 494,1 60.750,7
13.875,7 11.541,5 207,0 1.378,8 1.291,4 933,3 23.292,2 11.878,3 1.138,6 538,4 66.265,8
15.729,7 12.544,7 163,8 1.480,1 1.288,9 965,2 26.710,4 12.973,4 1.646,4 660,1 74.379,7
13.141,2 10.577,2 216,9 1.636,7 1.326,7 1.113,8 25.414,6 13.806,7 2.185,8 802,5 70.437,4
11.276,9 7.629,9 178,6 1.560,7 1.368,7 1.148,2 21.880,5 12.929,7 1.890,3 766,4 61.049,4
11.425,4 9.723,8 259,9 1.757,4 1.633, 1.133,3 28.138,6 14.842,3 2.077,0 1.205,2 72.445,5
12.768,1 9.249,8 242,4 1.842,1 1.464,6 965,9 28.024,4 15.489,6 2.613,9 1.057,3 73.965,7
N. Brunswick Ontario Quebec Saskatchewan Terranova y L. CANAD
Tabla 37. Valor de los permisos de construccin por provincias 2001-2011 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0003.
El ltimo dato disponible del valor de los permisos de construccin es el de junio de 2012, que arrojaba una cifra de 6.800 M CAD para el mes de junio, un 3,2% mayor que hace un ao. El valor de los permisos de edificacin residencial creci entre 2009 y 2010 un 25,2%, compensando el descenso de 2009 del 15,1%. En 2011 la subida fue ms moderada (+2%). La edificacin residencial represent en 2011 el 60% en valor de todos los permisos de construccin de edificacin.
Millones de CAD TOTAL Residencial No residencial 12. Industrial 13. Comercial 14. Institucional y gubernamental 2007 74.379,7 45.547,5 28.832,3 4.986,8 16.966,5 6.879,0 2008 70.437,4 40.878,4 29.559,0 5.068,8 16.680,7 7.809,4 2009 61.049,4 34.708,1 26.341,3 3.870,8 13.845,2 8.625,3 2010 72.445,5 43.471,3 28.974,2 5.131,0 15.359,4 8.483,8 2011 73.965,7 44.479,0 29.486,6 5.206,2 16.274,3 8.006,1
Tabla 38. Valor de los permisos de construccin por subsectores 2007-2011 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0003.
El valor de los permisos de construccin de edificacin no residencial se increment un 10% en 2010, compensando la bajada de 2009 (-10,9%). En 2011 el crecimiento fue del 1,8%. Si analizamos los subsectores del no residencial, la edificacin industrial aument un 32,6% en 2010, compensando la cada de 2009 (-23,7%) y moderndose de nuevo en 2011 (+1,5%). El comportamiento de la edificacin comercial fue ms moderado, con un descenso en 2009 del 17% y recuperando en 2010 y 2011 a tasas del 10,9% y del 6%, respectivamente. Por ltimo, la edificacin institucional ha tenido un comportamiento contrario al resto de subsectores no
residenciales. As, en 2009 se produjo un crecimiento del valor de los permisos de construccin del 10,4%, para contraerse en los dos ejercicios siguientes un 1,6% y un 5,6% respectivamente. Viviendas iniciadas en el ao El nmero de viviendas iniciadas en el ao 2010 entre unifamiliares y colectivas fue de 189.930. Si comparamos la cifra con la de 2009, se produjo un aumento del 27,4%, el mayor crecimiento anual desde 1983. En 2011, el crecimiento fue ms moderado (+2,1%) con un total de 193.950 viviendas iniciadas en el ao. En 2010, con la excepcin de la Isla del Prncipe Eduardo, donde el nmero de viviendas iniciadas en el ao descendi un 13,8%, en el resto de provincias se registraron aumentos. Los mayores crecimientos en el oeste canadiense se dieron en las provincias de la Columbia Britnica (+64,7%) y Saskatchewan (+52,8%). En las provincias atlnticas fue Nueva Escocia (+25,3%) la que tuvo mejores resultados. Las dos provincias ms pobladas de Canad tambin incrementaron el nmero de viviendas comenzadas en el ao: Ontario (+20%) y Quebec (+18,3%). En 2011, los resultados no fueron tan optimistas como el ao anterior. As, la mitad de las provincias aumentaron el nmero de viviendas iniciadas en el ao y la otra mitad redujo dicho nmero. Los mayores descensos en el nmero de viviendas iniciadas en el ao se dieron en Nuevo Brunswick (-16%), Quebec (-5,8%) y Alberta (-5,1%), Por su lado, los mayores aumentos se produjeron en Saskatchewan (+19%), Ontario (+12,2%) y Nueva Escocia (+7,8%). El ltimo dato disponible del nmero de viviendas iniciadas en el ao fue el de julio de 2012 que arrojaba una cifra de de 208.500 viviendas en el mes sobre una base anualizada.
Provincias
Alberta Columbia B. Isla P.E. Manitoba N.Escocia N. Brunswick Ontario Quebec Saskatchewan Terranova y L. Canad
2001
29.174 17.234 675 2.963 4.092 3.462 73.282 27.682 2.381 1.788 162.733
2002
38.754 21.625 775 3.617 4.970 3.862 83.597 42.452 2.963 2.419 205.034
2003
36.171 26.174 814 4.206 5.096 4.489 85.180 50.289 3.315 2.692 218.426
2004
36.270 32.925 919 4.440 4.717 3.947 85.114 58.448 3.781 2.870 233.431
2005
40.847 34.667 862 4.731 4.775 3.959 78.795 50.910 3.437 2.498 225.481
2006
48.962 36.443 738 5.028 4.896 4.085 73.417 47.877 3.715 2.234 227.395
2007
48.336 39.195 750 5.738 4.750 4.242 68.123 48.553 6.007 2.649 228.343
2008
29.164 34.321 712 5.537 3.982 4.274 75.076 47.901 6.828 3.261 211.056
2009
20.298 16.077 877 4.174 3.438 3.521 50.370 43.403 3.866 3.057 149.081
2010
27.088 26.479 756 5.888 4.309 4.101 60.433 51.363 5.907 3.606 189.930
2011
25.704 26.400 940 6.083 4.644 3.452 67.821 48.387 7.031 3.488 193.950
Tabla 39. Viviendas iniciadas en el ao por provincias 2001-2011. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 027-0009.
66
ndice de precios de la vivienda nueva Entre las reas metropolitanas de ms de 500.000 habitantes en el perodo 2007- 2011, los mayores incrementos en el precio de la vivienda se dieron en Quebec City, Winnipeg, Toronto, Ottawa y Montreal, como se puede observar en la tabla siguiente:
Provincias Toronto- Oshawa (ON) Montreal (QB) Vancouver (BC) Calgary (AB) Ottawa-Gatineau (ON-QB) Edmonton (AB) Quebec City (QC) Winnipeg Hamilton Canad 2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2008 103,6 104,9 102,3 100,6 103,8 101,0 105,3 110,2 102,8 103,4 2009 103,4 107,4 95,8 93,9 105,3 89,7 112,6 113,0 101,7 101,0 2010 106,1 110,7 99,0 95,6 109,5 89,0 116,2 118,4 103,3 103,2 2011 111,0 113,9 98,7 95,5 112,8 89,9 117,9 124,1 104,2 105,5 Junio 2012 116,8 115,4 98,2 97,1 115,9 90,8 121,2 129,2 105,8 108,0
Tabla 40. ndice de precios de la vivienda nueva en las reas metropolitanas canadienses mayores de 500.000 habitantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 327-0046 and Catalogue no. 62-007-X.
Conviene destacar que en algunas de las reas metropolitanas de menos de 500.000 habitantes se han dado importantes aumentos en el precio de la vivienda en estos cinco aos, como en Regina, Sask. (154,5), St. Johns, N.L. (147,0), Saskatoon, Sask. (119,0) y Halifax, N.S. (114,0). El mayor descenso en el precio de la vivienda se ha dado en la ciudad de Victoria, BC (85,4). En la tabla inferior podemos observar la evolucin del ndice de precios de la vivienda nueva entre 1985 y 2010 y cmo existe una relacin directa entre el nivel de actividad econmica del conjunto de sectores del pas y el mercado inmobiliario.
Grfica 7. ndice de precios de la vivienda nueva en Canad 1985-2010 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 67
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 327-0046.
Tendencias: las ciudades canadienses estn creciendo Las ciudades canadienses no slo continan extendindose en el territorio, sino que estn creciendo en altura. Los constructores se estn adaptando a la escasez de suelo y a los nuevos estilos de vida de los canadienses, construyendo ms apartamentos y condominios y maximizando el uso del espacio disponible. Durante la primera dcada del siglo, una parte importante de la actividad en el sector de la construccin se ha dedicado a la edificacin de apartamentos y condominios. As, mientras que en 2000 estas tipologas slo representaban el 20,1% de la construccin residencial, en 2008 alcanzaban el 37% de las inversiones. En cambio, se detecta que esta tendencia se ha frenado ligeramente en 2009 y 2010, cayendo a un 33,5% y un 35,7% respectivamente. Tambin es importante sealar que el peso de los apartamentos y condominios sobre el conjunto de actividad del sector residencial se hace especialmente patente en las grandes ciudades canadienses. En 1991, el 90% de todos los condominios estaban situados en las 25 mayores ciudades del pas. Hoy, las grandes ciudades continan acumulando el mayor crecimiento en la actividad residencial de alta densidad. En 2010, la cuota de mercado de los edificios de apartamentos y condominios sobre el total del residencial fue del 35,7% para el conjunto del pas, mientras que en Montreal, Toronto y Vancouver se alcanzaba el 55,6%, el 49,9% y el 50,7% respectivamente. Inversin en la construccin no-residencial Entre 2000 y 2010, la inversin en construccin de edificacin no-residencial aument un 17,7%, desde 24.100 M CAD hasta 28.400 M CAD, alcanzando su valor ms alto en 2008 con 29.100 M CAD. Durante este perodo, la inversin en construccin de edificacin industrial cay un 51,9%, al tiempo que la inversin en el subsector comercial creci un 32,7%. Por su parte, la construccin institucional y gubernamental creci un 58,5%, el mayor crecimiento de la dcada entre los subsectores de construccin no-residencial.
Grfica 8. Inversin total pblica-privada en el sector de la construccin no residencial 20002011 Fuente: Statistics Canada / Reed Construction Data, CanaData.
En 2010 la inversin en construccin no residencial creci un 1,2%, mientras que en 2011 lo hizo al 3,3%, el mayor incremento desde 2008.
En el subsector institucional se habra producido una contraccin de la inversin del 6,3% en 2011, tras el crecimiento del 7,8% de 2010. El sector privado por su parte (comercial e industrial conjuntamente) habran crecido un 8,1% en 2011, tras la cada del 1,9% de 2010. Por provincias, Terranova y Labrador (+59,1%) fue la provincia que ms increment el valor de las inversiones en la construccin de edificacin no residencial, principalmente empujada por los buenos resultados de su sector industrial (+140%). Algunas de las inversiones ms importantes en la regin son las expansiones de la Iron Ore Mine y del proyecto petrolfero de Hibernia y el proyecto del Direct Shipping Iron Ore.
Ilustracin 6. Desarrollo petrolfero Hiberbia, NL.
El segundo mayor incremento en la inversin no residencial se produjo en la Isla del Prncipe Eduardo (+58,2%), al que siguieron el de las provincias de Ontario (+9,1%), Quebec (+4,1%), la Columbia Britnica (+3,9%) y New Brunswick (+1,4%). En 2011, el valor total de la inversin en construccin no residencial en Alberta cay un 8,5%, empujada por un fuerte descenso en la inversin de la construccin institucional (-47,1%), que no logr compensar los buenos resultados del sector industrial (+16%) y el comercial (+14,2%). En Saskatchewan, la cada en la inversin fue del 5,3%, al bajar la inversin en la construccin industrial (-31,9%) e institucional (-18%) y apenas subir la comercial (+10,3%). El gobierno federal y la mayora de las provincias contraern el gasto pblico en los prximos dos o tres aos, de ah que se espera que la actividad en la construccin institucional contine disminuyendo. Por su lado, las perspectivas de crecimiento de la inversin por parte del sector privado se espera que continen al alza a corto plazo, especialmente en sectores que estn mostrando muy buen comportamiento como la minera, el sector inmobiliario o la venta minorista. 2) Gasto en construccin por industrias En 2010, en Canad se realiz un gasto en construccin de 278.515,8 M CAD. De esta cantidad, el 88% se invirti en activos nuevos (243.866,6 M CAD) y el 12% en trabajos de reparacin de construccin (34.649,2 M CAD).
Tipo de gasto (millones de CAD) Inversin en obra nueva Trabajos de reparacin 2007 214.226,8 29.980,9 2008 235.282,2 30.348,6 2009 205.373,9 32.875,5 2010 243.866,6 34.649,2 2011 260.919,4 n.d. 2012 281.693,8 n.d.
Tabla 41. Gasto anual en construccin de obra nueva y de reparacin Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 69
De los 243.866,6 M CAD, el 57% se destin a construccin de edificacin y el 43% restante a construccin civil. Si distinguimos entre edificacin residencial y no residencial, la proporcin sera del 39% y el 18% respectivamente.
Tipo de gasto (millones de CAD) Gasto total en inversin en obra nueva Total de la construccin de edificacin Total de la construccin de edificacin residencial Total de la construccin de edificacin no-residencial Total de la construccin civil
2007 214.226,6 128.055,0 89.117,7 38.937,3 86.171,6
2008 235.281,7 136.344,8 92.116,8 44.228,1 98.936,9
2009 205.373,4 123.874,1 80.801,7 43.072,4 81.499,3
2010 243.869,3 139.803,4 94.398,0 45.405,5 104.065,8
Tabla 42. Gasto anual en construccin de obra nueva por grandes subsectores de actividad Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
Por industrias, los promotores inmobiliarios fueron los que ms gastaron en obra nueva (39% del total), le siguieron las empresas de minera, gas y petrleo (21%) y a continuacin la administracin pblica en activos institucionales (13%). El 11% del gasto se reparti entre el sector privado (40%) y el sector pblico (60%) en proyectos de abastecimiento de agua, gas, saneamiento y proyectos de transporte y almacenaje. El 6% siguiente fue un gasto de la administracin pblica en equipamientos educativos, sanitarios y sociales. Por ltimo, el restante 10% fue un gasto del sector privado en proyectos de telecomunicacin, culturales, comerciales, industriales, etc.
Grfica 9. Distribucin del gasto anual en construccin de obra nueva por industrias Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
Las cuatro industrias que ms gastaron en construccin de obra nueva acapararon el 81% de la actividad del sector en Canad. Las 11 primeras industrias concentraron al 96% del gasto total en construccin.
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD Gasto total en obra nueva 1 Promocin de vivienda 2 Minera y extraccin de gas y petrleo [ 21 ] 3 Administracin pblica [ 91 ] 4 Abastecimiento de servicios pblicos [ 22 ] 5 Transporte y almacenaje [ 48-49 ] 6 Servicios educativos [ 61 ] 7 Sanidad y servicios sociales [ 62 ] 8 Informacin e industrias culturales [ 51 ] 9 Comercio minorista [ 44-45 ] 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2012 % del total 281.693,8 100.508,8 76.339,1 32.865,2 20.618,3 12.087,6 6.292,7 6.410,5 2.225,0 4.154,5 100% 38,7% 21,1% 13,3% 7,6% 3,3% 3,1% 2,8% 1,5% 1,5%
214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4 89.117,7 48.316,4 22.813,9 14.025,4 6.201,9 5.441,8 4.222,4 2.127,4 4.886,2 92.116,7 52.637,1 26.966,8 15.521,2 10.316,4 5.539,6 5.198,5 2.200,2 5.177,2 80.801,7 32.386,6 28.057,4 17.480,6 10.061,3 6.053,2 5.581,0 2.550,2 4.131,1 94.398,0 51.508,8 32.354,6 18.446,2 7.995,7 7.677,3 6.735,9 3.657,8 3.586,5 97.158,4 64.668,5 31.742,5 17.709,4 9.002,4 7.016,3 6.249,5 2.279,0 3.915,2
70
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD 10 Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ] 11 Manufacturas [ 31-33 ]
2007 4.584,5 3.192,6
2008 5.760,6 2.749,5
2009 5.057,2 2.347,8
2010 3.568,3 3.243,8
2011 5.186,5 4.257,5
2010 2012 % del total 3.848,8 4.649,8 1,5% 1,3%
Tabla 43. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en construccin Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039.
1. La industria de la promocin de viviendas La promocin de viviendas fue el sector que ms invirti en construccin en Canad, con aproximadamente 94.000 M CAD en 2010. Lo que supuso el 38,7% del total de la actividad de la construccin canadiense. La totalidad de la inversin se destin a la construccin de edificacin. Si analizamos cmo se reparti el gasto por tipologas de vivienda en 2010, tenemos que el 47,6% se destin a renovaciones, el 42,2% a vivienda nueva en reas urbanizadas y el 9% a otros costes asociados a los proyectos de vivienda. Dentro de la vivienda nueva, la tipologa predominante fue la vivienda aislada, que supuso 27% del total de actividad del sector inmobiliario. La vivienda en bloque represent el 9,5% de la actividad inmobiliaria.
Miles de CAD
Inversiones en residencial
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
74.474.886 81.770.582 89.676.765 91.816.626 80.801.723 93.531.405 97.881.439
3) Vivienda nueva, todas las tipolo36.373.931 39.660.086 43.074.640 43.241.225 32.785.641 39.518.350 41.033.393 gas a) Aislada b) Pareada c) Adosados en hilera d) Viviendas en bloque 4) Cambio de uso 5) Costes totales de adquisicin 6) Renovaciones de viviendas 7) Casas de campo 8) Casas mviles 23.245.920 1.787.174 3.131.847 8.208.990 331.873 7.046.022 25.348.138 27.251.067 24.826.778 18.709.097 25.289.069 23.626.463 1.922.320 3.111.589 2.256.515 3.432.905 2.186.436 3.597.175 1.827.024 2.545.440 9.704.080 489.122 6.853.098 2.209.567 2.262.403 3.171.732 3.452.480 8.847.982 11.692.047 672.243 888.520
9.278.039 10.134.153 12.630.836 416.612 7.590.569 382.973 8.201.142 597.621 8.252.441
8.402.515 8.935.740
30.271.000 33.692.000 37.567.000 39.183.000 40.279.000 44.557.000 46.649.000 245.191 206.869 212.821 198.494 204.913 246.097 265.200 277.139 193.517 201.345 179.106 202.191 187.218 187.568
Tabla 44. Valor de las inversiones inmobiliarias por tipologas de vivienda Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM table 026-0013.
Por provincias, Ontario fue la regin que concentr la mayor actividad inmobiliaria de Canad, con el 35,2% del total. Le sigui Quebec (24,2%), Alberta (14,3%) y la Columbia Britnica (14,2%). Juntas concentraron el 87,9% del gasto en construccin del sector de la promocin inmobiliaria.
Millones de CAD
Canada 1. Quebec
2007
89.117,7 19.274,3
2008
92.116,7 19.929,9
2009
80.801,7 19.353,7
2010
94.398,0 22.800,0
2011
97.158,4 23.551,1
2012
100.508,8 24.172,8
71
Millones de CAD
2. Ontario 3. Alberta 4. British Columbia
2007
31.151,7 14.800,5 14.504,5
2008
32.739,5 13.403,4 15.591,1
2009
29.204,3 10.401,5 11.926,3
2010
33.201,5 13.461,1 13.389,3
2011
35.542,3 12.377,8 13.383,5
2012
35.556,1 13.695,2 14.360,8
Tabla 45. Gasto en obra nueva por parte de la industria de la promocin de viviendas en las principales provincias canadienses Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
2. Extraccin minera, gas y petrleo La industria minera, del gas y del petrleo fue en 2010 el segundo sector que ms ha invertido en activos nuevos de construccin, con ms de 51.500 M CAD. Si diferenciamos entre construccin de edificacin y construccin civil, la segunda prcticamente acapar la totalidad de la inversin, con un 99,3%.
Millones de CAD
Gasto total en activos de construccin Construccin de edificacin Construccin civil
2006
45.800,8 901,0 44.899,9
2007
48.316,3 391,0 47.925,3
2008
52.637,1 620,7 52.016,4
2009
32.386,5 524,4 31.862,1
2010
51.508,8 364,2 51.144,6
Tabla 46. Gasto anual en construccin de obra nueva en el sector de la minera, gas y petrleo Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Dentro de la construccin civil, la mayor parte de la inversin fue a parar a activos relacionados con la industria del gas y el petrleo (80%) y en segundo lugar con la minera (15,2%). La construccin civil de gas y petrleo invirti principalmente en el desarrollo de perforaciones (43%), instalaciones de produccin (34%), trabajos de exploracin y perforacin (10,1%) y pre-minera e investigacin (6,9%). Por su lado, la inversin en activos relacionados con la industria de la minera se concentr en los trabajos de exploracin y evaluacin de depsitos (34%), desarrollo de complejos mineros (25,6%), edificacin relacionada con instalaciones de tratamiento (15,6%) y edificacin minera en general y castilletes (12,4%).
Millones de CAD
TOTAL CONSTRUCCIN CIVIL Construccin civil. Gas y petrleo Plantas de procesado de gas natural Trabajos de exploracin de perforaciones Desarrollo de perforaciones Instalaciones de produccin Perforaciones, pre-minera e investigacin Gastos en estudios geolgicos y geofsicos
2006
44.899,9 40.792,8 1.019,0 6.084,8 17.813,5 8.892,1 5.335,0 1.365,2
2007
47.925,3 41.417,9 900,0 4.356,0 15.342,2 13.696,7 5.479,5 1.066,7
2008
52.016,4 43.853,0 561,0 4.045,0 15.229,4 15.693,1 6.660,9 1.213,3
2009
31.862,1 23.386,9 519,2 2.773,0 10.149,6 6.669,9 1.887,6 719,8
2010
51.144,6 40.857,2 685,3 4.129,8 17.606,3 13.912,0 2.830,2 1.120,4
72
Construccin civil. Minera Edificios de minera incluidos castilletes Edificios de minera, instalaciones de tratamiento Desarrollo del complejo minero Exploracin y evaluacin de depsitos
3.886,7 367,5 93,9 1.540,6 1.516,8
5.836,7 112,8 28,8 2.534,3 2.786,2
7.974,0 467,9 45,9 3.491,9 3.300,0
6.034,7 604,6 372,6 2.316,6 2.023,4
7.763,5 966,5 1.209,4 1.982,5 2.637,1
Tabla 47. Gasto anual en construccin de obra nueva por tipo de activo en el sector de la minera, gas y petrleo Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por subsectores de actividad, la extraccin de gas y petrleo acapar el 82,3% de la inversin en construccin, la minera el 12,6% y las actividades de apoyo a estas industrias el restante 5,1%.
Tipo de gasto NAICS - Millones de CAD Extraccin de gas y petrleo (NAICS 211) Inversin en activos de construccin Minera, salvo gas y petrleo (NAICS 212) Actividades de apoyo a las industrias anteriores (NAICS 213) 2007 41.122,1 4.329,1 2008 43.769,4 5.766,1 2009 25.177,7 5.003,8 2010 42.397,3 6.467,2 2011 52.443,2 8.468,7 2012 60.852,0 10.904,5
2.865,1
3.101,6
2.205,1
2.644,3
3.756,5
4.582,6
Tabla 48. Gasto anual en construccin de obra nueva por subsectores (NAICS) en el sector de la minera, gas y petrleo. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0007
En 2010 dentro del subsector de gas y petrleo, la extraccin convencional represent el 72,8% del total de la inversin de activos de construccin y la extraccin de petrleo no convencional (las arenas bituminosas de Alberta bsicamente) el 27,2% restante. Sin embargo, la tendencia es hacia un crecimiento del peso de la inversin en la extraccin de petrleo no convencional, as las previsiones para 2012 (24.699 M CAD) indican que esta parte de la industria incrementar el gasto hasta suponer casi el 40% del total de la industria.
NAICS - Millones de CAD Extraccin de gas y petrleo [ 211 ] o Extraccin de gas y petrleo convencional [ 211113 ] o Extraccin de petrleo no convencional [ 211114 ] 2007 41.122,1 29.486,1 2008 43.769,4 29.129,4 2009 25.177,7 19.966,0 2010 42.397,3 30.872,8 2011 52.443,2 33.146,4 2012 60.852,0 36.152,5
11.635,9
14.640,1
5.211,8
11.524,5
19.296,8
24.699,5
Tabla 49. Gasto en obra nueva relacionado con la extraccin de gas y petrleo por principales subsectores. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0007
73
En 2010, para el subsector de la minera (excepto el gas y petrleo) la inversin en activos de construccin fue mayor en las explotaciones de minerales metlicos (67,3%) que en las de no metlicos y canteras (27%). Por tipos de minas de metales, las tres ms importantes fueron: oro y plata (41,1%), cobre y nquel (14%) y hierro (9,7%). Sin embargo, las previsiones para 2012 indican que las inversiones en activos de construccin en la minera de hierro crecern de manera importante (especialmente por el impulso del sector en Quebec) hasta cuotas del 24,2%. Mientras, en la minera de cobre y nquel se incrementa el peso especfico de la inversin en construccin con respecto al total de la industria (16,8%) y la minera de oro y cobre pierde un poco de importancia (37,9%). Por tipos de minera de no metales y de cantera, la ms importante fue la del potasio, con un 76,9% de la inversin total en construccin del ao 2011 (no hay dato de 2010).
NAICS - Millones de CAD Minera (excepto gas y petrleo) [ 212 ] o Minera metlica [ 2122 ] o Minera de hierro [ 21221 ] o Minera de oro y plata [ 21222 ] o Minera de nquel y cobre [ 212232 ] 1. Minera no metlica y cantera [ 2123 ] o Minera de potasio. [ 212396 ]
2007 4.329,1 2.898,3 n.d. 1.060,3 846,6 1.289,2 n.d.
2008 5.766,1 3.803,9 n.d. 1.207,7 n.d. 1.689,3 n.d.
2009 5.003,8 3.185,6 n.d. 1.545,4 n.d. 1.638,2 n.d.
2010 6.467,2 4.351,9 421,4 1.789,5 613,3 1.749,2 n.d.
2011 8.468,7 6.267,9 865,3 2.726,9 n.d. 1.749,1 1.345,2
2012 10.904,5 8.067,0 1.954,2 3.054,1 1.355,4 2.199,7 1.683,1
Tabla 50. Gasto en obra nueva del sector minero por principales subsectores. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0007
Si analizamos la inversin en activos nuevos de construccin de la industria del gas y el petrleo por provincias, observamos que la provincia de Alberta fue la que ms gast en 2010 (58% del total) empujada por la potente industria de las arenas bituminosas, seguida por la industria del gas de la Columbia Britnica (11,7%) y en tercer lugar por la provincia de Saskatchewan (7,4%).
Millones de CAD Saskatchewan Alberta Columbia Britnica 2007 2.826,4 32.241,8 4.397,7 2008 3.033,5 33.855,3 4.909,4 2009 2.622,0 16.101,8 4.137,2 2010 3.829,3 29.896,7 6.042,8 2011 3.837,2 38.322,6 n.d. 2012 4.037,0 45.057,4 8.037,8
Tabla 51. Gasto en obra nueva del sector del gas y el petrleo por provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
En cuanto a la distribucin territorial de la inversin en construccin civil para minera (sin contar gas y petrleo), en 2010 destacaron las provincias de Saskatchewan (25,8%) y Columbia Britnica (13,7%).
74
3. La Administracin Pblica La administracin pblica canadiense fue la tercera industria que ms invirti en activos nuevos de construccin en 2010, con ms de 32.350 M CAD. Si diferenciamos entre construccin de edificacin y construccin civil, la segunda acapar la mayor parte de la inversin, con un 74,2% del total.
Millones de CAD Gasto total en activos de construccin o o Construccin de edificacin Construccin civil 2006 19.504,9 4.671,2 14.833,7 2007 22.813,9 5.261,2 17.552,7 2008 26.966,9 5.838,2 21.128,7 2009 28.057,3 6.632,2 21.425,1 2010 32.354,7 8.356,9 23.997,8
Tabla 52. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte de la administracin pblica Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Si diferenciamos por tipologas, se observa que en 2010 se invirtieron ms de 8.360 M CAD por el conjunto de las administraciones pblicas en construccin de edificacin no residencial. La mayor parte se destin a la construccin de oficinas (35,8%), edificios de uso recreativo (19,8%), centros penitenciarios y edificios de la administracin de justicia (7,7%) y laboratorios y centros de investigacin (6%).
Millones de CAD Construccin de edificacin Laboratorios y centros de investigacin Oficinas Edificios de uso recreativo Centros penitenciarios y de justicia 2006 4.671,2 150,5 1.528,1 1.077,6 244,1 2007 5.261,2 90,8 1.876,3 1.189,7 308,8 2008 5.838,2 87,8 2.504,7 1.053,9 578,2 2009 6.632,2 65,3 2.459,6 1.239,3 541,2 2010 8.356,9 499,8 2.993,7 1.657,8 640,6
Tabla 53. Gasto anual en construccin de edificacin de la administracin pblica por tipologas Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por su parte, a la construccin civil se destinaron unos 24.000 M CAD, que se invirtieron principalmente en proyectos de transporte (69,3%), en su mayora autopistas, carreteras y calles. Los dos siguientes sectores a los que se dirigi gran parte de la inversin en construccin civil fueron los proyectos de saneamiento (11,2%), principalmente redes de alcantarillado, y agua (10,8%), sobre todo a distribucin. Finalmente hay destacar como cuarto gran sector receptor de inversin el de las instalaciones de uso recreativo exterior, que recibi el 5,3% del total del gasto de las administraciones pblicas en construccin civil.
Millones de CAD Construccin civil 2. Transporte 2. Autopistas, carreteras y calles 3. Puentes y pasos elevados 3. Agua 3. Distribucin 2006 14.833,7 10.233,0 8.917,5 1.134,0 342,4 19,2 2007 17.552,7 12.817,2 10.698,3 1.682,7 274,7 3,4 2008 21.128,7 14.849,6 12.950,1 1.559,8 549,0 313,0 2009 21.425,1 16.259,1 13.747,3 2.124,6 183,7 58,9 2010 23.997,8 16.637,6 13.726,9 2.431,1 2.576,3 1.632,1
75
Millones de CAD 4. Plantas de tratamiento y bombeo 4. Saneamiento 3. Tratamiento de aguas residuales 4. Alcantarillado 5. Otros 5. Instalaciones de uso recreativo exterior
2006 0,0 2.808,2 1.173,0 1.626,2 1.256,8 666,6
2007 1,4 2.617,3 1.295,8 1.300,6 1.638,9 745,7
2008 8,1 3.350,2 1.621,1 1.719,3 2.083,0 792,6
2009 16,1 2.654,3 903,6 1.746,4 2.063,1 648,7
2010 518,1 2.675,3 832,7 1.733,5 1.702,4 1.261,4
Tabla 54. Gasto anual en construccin civil de la administracin pblica por sectores y subsectores Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
En cuanto al reparto del gasto en construccin de obra nueva por parte de las distintas administraciones pblicas, en 2010 se observa que los gobiernos locales fueron los que ms invirtieron en obra nueva (49,2%), le sigui la administracin provincial (42,5%) y por ltimo el gobierno federal (8,2%).
NAICS GASTO TOTAL Administracin pblica [ 91 ] o Ad. pblica del gobierno federal [ 911 ] o Ad. pblica del gobierno provincial [ 912 ] o Ad. pblica del gobierno local [ 913 ]
2007
2008
2009
2010
2011
2012
214.226,8 235.282,2 205.373,9 243.866,6 260.919,4 281.693,8 22.813,9 1.776,2 8.177,0 12.860,7 26.966,8 1.951,3 10.322,8 14.692,7 28.057,4 2.103,2 11.204,3 14.749,8 32.354,6 2.538,7 12.990,9 16.825,1 31.742,5 32.865,2 2.261,4 2.714,3
13.686,0 13.971,2 15.795,1 16.179,7
Tabla 55. Gasto en obra nueva del sector pblico por cada administracin Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
En 2010, el gobierno federal destin la mayor parte de la inversin en construccin de obra nueva a la provincia de Ontario (38,7%). Le siguieron Quebec (18,4%), la Columbia Britnica (10,3%) y Alberta (7%).
Provincias Canada Quebec Ontario Alberta British Columbia 2007 1.776,2 264,2 667,9 112,4 207,7 2008 1.951,3 279,6 642,2 192,5 182,9 2009 2.103,2 293,0 813,6 162,0 241,1 2010 2.538,7 467,2 981,4 174,8 261,4 2011 2.261,4 331,8 850,7 174,3 306,3 2012 2.714,3 413,7 926,2 240,9 443,2
Tabla 56. Gasto del gobierno federal en construccin de obra nueva en las cuatro provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
76
En 2010, los dos gobiernos provinciales que destinaron un gasto ms elevado a inversin en nueva infraestructura fueron Ontario (30,4%) y Quebec (29,6%). En tercer lugar qued Alberta (12,7%) y en cuarto la Columbia Britnica (7,4%).
Provincias Canada Quebec Ontario Alberta British Columbia 2007 8.177,0 2.149,6 2.401,1 1.164,8 912,1 2008 10.322,8 3.147,7 2.640,7 1.643,6 933,8 2009 11.204,3 3.769,8 2.806,9 1.601,1 758,5 2010 12.990,9 3.848,6 3.953,0 1.645,5 964,4 2011 13.686,0 4.417,8 3.829,1 1.852,2 1.077,7 2012 13.971,2 4.604,9 4.072,3 1.848,2 1.071,2
Tabla 57. Gasto de los gobiernos provinciales en construccin de obra nueva en las cuatro provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
A nivel municipal, la administracin ontariense es la que ms invirti en construccin de nuevas infraestructuras con casi la mitad del total gastado en el pas (47,1%). Le siguieron Quebec (17,1%), Alberta (16%) y la Columbia Britnica (10%).
Provincias Canada Quebec Ontario Alberta British Columbia
2007 12.860,7 2.656,5 5.168,1 2.257,0 1.517,2
2008 14.692,7 3.426,1 5.209,5 2.879,3 1.722,4
2009 14.749,8 3.121,9 5.228,0 2.951,4 1.770,6
2010 16.825,1 2.896,4 7.879,3 3.105,7 1.277,4
2011 15.795,1 2.932,1 6.867,3 2.780,6 1.409,0
2012 16.179,7 2.769,8 7.628,3 2.584,6 1.604,8
Tabla 58. Gasto de los gobiernos municipales en construccin de obra nueva en las provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
4. Abastecimiento de servicios pblicos El sector del abastecimiento de servicios pblicos (que incluye electricidad, gas natural, agua, saneamiento, internet, etc.) fue el cuarto sector que ms invirti en la construccin de nuevas infraestructuras en Canad en 2010, con ms de 18.400 M CAD.
Millones de CAD Gasto total en activos de construccin Construccin de edificacin Construccin civil 2006 11.687,8 361,2 11.326,6 2007 14.025,4 535,4 13.490,0 2008 15.521,2 509,4 15.011,7 2009 17.480,6 722,9 16.757,8 2010 18.446,2 476,8 17.969,4
Tabla 59. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de abastecimiento de servicios pblicos. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 77
Si diferenciamos entre construccin de edificacin y construccin civil, la segunda prcticamente acapar la totalidad de la inversin, con un 97,4%.
Millones de CAD Total de la construccin civil 1. Agua Distribucin Plantas de tratamiento y bombeo 2. Electricidad Plan de produccin, nuclear Plan de produccin, hidrulica Tendido electrico areo de trasmisin Tendido electrico areo de distribucin Tendido electrico subterrneo de distribucin Otras construcciones de energa elctrica 3. Gas Conducciones principales de gas y servicios 2006 11.326,6 2.537,4 1.333,8 1.080,3 7.416,2 n.d. 1.871,3 1.461,6 1.542,5 502,7 231,2 1.031,4 705,6 2007 13.490,0 2.363,3 1.235,4 996,6 9.779,5 n.d. 2.059,5 1.549,9 1.468,2 954,7 1.178,6 1.182,0 767,8 2008 15.011,7 2.500,3 1.321,2 1.063,5 11.214,4 1.152,4 2.349,1 1.935,4 1.876,5 822,6 1.642,9 1.098,7 821,5 2009 16.757,8 3.274,4 1.723,2 1.395,0 12.013,6 1.340,7 3.053,8 1.948,9 1.905,2 1.502,9 1.338,7 1.167,6 904,8 2010 17.969,4 2.706,8 1.411,2 1.118,0 13.949,7 1.370,7 3.463,5 2.259,4 2.922,4 1.408,8 1.321,0 950,2 794,7
Tabla 60. Gasto anual en construccin de infraestructura nueva por tipo de activo en el sector de la distribucin de servicios pblicos. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Dentro de la construccin civil, la mayor parte de la inversin del sector de servicios de abastecimiento pblico fue a parar a activos relacionados con la industria de la produccin y transporte de electricidad (77,6%), en segundo lugar con el tratamiento y distribucin de agua (15%) y en tercer lugar con la conduccin y los servicios asociados al subsector del gas (5,3%). La construccin civil de infraestructuras elctricas invirti principalmente en el desarrollo de planes de produccin hidrulica (24,8%), en tendido areo de distribucin (20,9%) y de transmisin (20,9%), tendido subterrneo de distribucin (10,2%) y en planes de produccin nuclear (9,8%). Por subsectores de actividad (NAICS), en 2010 la generacin y distribucin de electricidad acapar el 82% de la inversin en construccin de nuevas infraestructuras, la distribucin y tratamiento de agua el 22,1% y la distribucin de gas natural el 7,6%.
Tipo de gasto Sistema de clasificacin de la industria norteamericana (NAICS) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Generacin y distribucin de 10.366,1 electricidad (NAICS 2211) Inversin en activos de construccin Distribucin de gas natural (NAICS 2212) Agua, saneamiento y otras redes (NAICS 2213) 1.288,8 2.370,5
11.805,8 1.202,9 2.512,5
12.937,2 1.238,7 3.304,7
14.730,1 985,1 2.731,0
13.079,7 1.330,5 3.299,2
15.285,5 1.364,0 3.968,8
78
Tabla 61. Gasto anual en activos de construccin por sectores (NAICS) en el abastecimiento de servicios pblicos. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0008
Quebec es la provincia donde ms se ha gastado en nuevas infraestructuras de abastecimiento de servicios pblicos (26,1%) en 2010. Le sigue Ontario (23,7%), Alberta (16,7%) y la Columbia Britnica (14,1%).
Provincias
Canada 1. Quebec 2. Ontario 3. Alberta 4. British Columbia
2007
14.025,4 4.150,5 4.637,8 1.396,8 1.626,4
2008
15.521,2 4.330,1 4.602,8 1.905,5 2.133,0
2009
17.480,6 4.941,0 4.782,0 2.652,0 2.785,9
2010
18.446,2 4.822,6 4.382,1 3.086,9 2.604,7
2011
17.709,4 4.528,6 4.123,6 3.617,6 2.730,1
2012
20.618,3 5.347,0 4.600,9 4.570,3 3.411,0
Tabla 62. Gasto en obra nueva relacionado con los servicios de abastecimiento pblico en las cuatro provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
5. Transporte y almacenaje El sector del transporte y almacenaje fue el quinto que ms invirti en la construccin de nuevas infraestructuras en Canad en 2010, con casi 8.000 M CAD. Si diferenciamos entre construccin de edificacin y construccin civil, la primera represent un 31,6% de la inversin del sector, por un 68,4% de la segunda.
Millones de CAD Gasto total en activos de construccin 1. 2. Construccin de edificacin Construccin civil
2006
5.767,2 2.270,3 3.496,9
2007
6.201,9 2.190,7 4.011,2
2008
10.316,4 2.580,7 7.735,7
2009
10.061,2 2.563,9 7.497,3
2010
7.995,7 2.525,3 5.470,4
Tabla 63. Gasto anual en construccin de obra nueva por parte del sector de transporte y almacenaje Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por tipologas, dentro de la construccin de edificacin, la mayor parte de la inversin del sector del transporte y el almacenaje fue destinada a terminales de pasajeros (44,9%), garajes de mantenimiento y almacenamiento de equipos (17%) y oficinas (16,9%). La inversin en construccin civil de obra nueva se concentr en infraestructura lineal: vas frreas, pavimentos y sealizacin (33,3%) y oleoductos (26%)
Millones de CAD Gasto total en activos de edificacin no residencial Garajes de mantenimiento, almacenamiento de equipos y talleres Oficinas Terminales de pasajeros 2006 2.270,3 293,5 n.d. 1.392,7 3.496,9 1.257,5 2007 2.190,7 509,1 225,3 1.074,3 4.011,2 1.429,6 2008 2.580,7 420,7 489,1 1.178,3 7.735,7 1.386,5 2009 2.563,9 523,6 363,1 1.069,5 7.497,3 1.405,3 2010 2.525,3 428,0 427,7 1.134,8 5.470,4 1.822,6
Gasto total en activos de construccin civil - Vas frreas, pavimentos y sealizacin
79
Millones de CAD - Oleoductos
2006 n.d.
2007 n.d.
2008 2.683,0
2009 2.486,2
2010 1.420,1
Tabla 64. Gasto anual en construccin de obra nueva del sector de transporte y almacenaje por tipologas Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Ontario (33,9%) y Alberta (31,2%) fueron las provincias que ms gastaron en nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento en 2010. Les siguieron la Columbia Britnica (9,1%) y Quebec (8,9%).
Provincias Quebec Ontario Alberta British Columbia 2007 768,0 1.707,6 1.502,5 1.368,4 2008 878,8 1.652,6 3.932,9 1.556,8 2009 1.525,4 1.919,9 2.793,0 1.158,3 2010 711,9 2.709,9 2.499,7 726,9 2011 1.005,7 3.101,7 2.812,8 1.086,9 2012 1.273,5 4.233,3 3.940,3 1.476,7
Tabla 65. Gasto en obra nueva del sector de transporte y almacenaje en las cuatro provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
6. Equipamientos educativos El sector de los servicios educativos fue el sexto que ms invirti en obra nueva en 2010, con casi 7.680 M CAD. La prctica totalidad del gasto se destin a edificacin de escuelas, colegios, universidades y otros edificios educativos (99,5%).
Millones de CAD Gasto total en activos de construccin Construccin de edificacin Construccin civil 2006 5.192,1 5.191,1 1,0 2007 5.441,8 n.d. n.d. 2008 5.539,6 5.516,9 22,7 2009 6.053,2 5.952,3 100,9 2010 7.677,3 7.640,0 37,3
Tabla 66. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destino a este sector (36,8%) y a continuacin se situ Alberta (19,7%), Quebec (16%) y la Columbia Britnica (12,3%).
Provincias Quebec Ontario Alberta British Columbia 2008 948,0 1.556,4 1.262,5 895,8 2009 991,5 1.870,2 1.455,9 880,8 2010 1.229,7 2.822,1 1.516,4 944,8 2011 1.172,8 2.441,9 1.228,2 1.022,3 2012 1.054,6 2.204,2 1.121,5 898,4
Tabla 67. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos educativos en las cuatro provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
7. Equipamientos sanitarios El sector de los servicios sanitarios fue el sptimo que ms invirti en obra nueva en 2010, con casi 6.740 M CAD, el 99% en edificacin. La mayor parte del gasto se destin a hospitaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 80
les, centros de salud y clnicas (77,5%), hogares de ancianos (14,1%), oficinas (3,6%) y laboratorios y centros de investigacin (3,6%).
Tipo de activo Gasto total en activos de construccin Construccin de edificacin Construccin civil 2006 4.506,8 n.d. n.d. 2007 4.222,4 n.d. n.d. 2008 5.198,6 5.152,1 46,5 2009 5.581,0 5.550,1 30,9 2010 6.735,9 6.658,0 77,9
Tabla 68. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0039
Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destin a este sector (43,9%) y a continuacin se situ Quebec (19,6%), la Columbia Britnica (12,9%) y Alberta (12,5%).
Provincias Quebec Ontario Alberta British Columbia 2007 651,9 1.686,8 751,8 662,8 2008 791,3 1.952,6 1.023,0 914,5 2009 876,4 2.402,7 828,8 772,6 2010 1.317,9 2.959,4 844,9 870,5 2011 1.493,6 2.511,7 754,8 729,2 2012 1.618,9 2.569,6 721,3 808,2
Tabla 69. Gasto en construccin de obra nueva en equipamientos sanitarios en las cuatro provincias ms importantes. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Table 029-0005
8. Otros sectores importantes Las industrias culturales y de la informacin fue el octavo sector que ms invirti en infraestructura de construccin nueva con casi 3.660 M CAD. El 87% del gasto se destino a construccin civil: lneas de telfono, televisin y fibra ptica, torres de comunicacin, antenas, etc. Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destino a este sector (46,3%) y a continuacin se situ Quebec (19,7%), Alberta (13,8%) y la Columbia Britnica (10,9%). La venta minorista fue el noveno sector que ms invirti en infraestructura de construccin nueva con casi 3.590 M CAD. El 99% del gasto se destin a construccin de edificacin, principalmente centros comerciales y tiendas (72,8%). Tambin se invirti en estaciones de servicio, autoservicio y lavado de coches (10,6%), concesionarios (5,7%) y edificios de oficinas (3,1%). Por provincias, Ontario fue la que ms gasto destin a este sector (34,2%). Le sigui Alberta (20%), Quebec (17%) y la Columbia Britnica (14,1%). Los servicios inmobiliarios, de alquiler y leasing fue el dcimo sector que ms invirti en infraestructura de construccin nueva con casi 3.570 M CAD. El 99% del gasto se destin a construccin de edificacin, principalmente centros comerciales y tiendas (43%) y oficinas (34,7%). Por provincias, Ontario (36,4%) y Alberta (28,9%) fueron las que ms invirtieron en infraestructura nueva y en menor medida Quebec (16,5%) y la Columbia Britnica (11%). Las manufacturas fue el undcimo sector que ms invirti en infraestructura de construccin nueva con casi 3.250 M CAD. El 61,9% del gasto se destin a construccin de edificacin y el resto a construccin civil. Dentro de la edificacin, la mayor parte fue a parar a plantas industriales de manufactura, procesado y ensamblado de bienes (74%) y en menor medida a almacenes y terminales de transporte (5,8%) y oficinas (5%). La mayor parte del gasto en infraestructura civil se destin a refineras de petrleo (57,4%). Por provincias, Saskatchewan
fue la que ms gasto destin a este sector (27,2%). Le sigui Ontario (22,4%), Quebec (15,2%), la Columbia Britnica (8%) y Alberta (6,8%). 1.3. Empleo de las empresas del sector de la construccin (NAICS 23) El empleo en el conjunto del sector de la construccin en Canad fue de 1.268.500 personas en junio de 2012. En junio de 2002 haba 865.300 personas empleadas en el sector, por tanto, en una dcada el empleo ha aumentado un 46,6%, a ritmos cercanos al 5% anual. Histricamente, el empleo de la construccin es ms sensible a los altibajos de la economa que en otros sectores. Por ejemplo, en el ao 2009, en plena recesin, el dato del empleo descenda un 1,6% en el conjunto de la economa canadiense, mientras en el sector de la construccin lo haca un 2,7%. En 2010, cuando la economa empez a recuperarse, el empleo creci al 1,4%, mientras que en la construccin avanz al 4,4%. En 2011, el empleo creci un 2,9% en el sector de la construccin en Canad
Canad
1.157.600
1.209.700
1.177.600
1.229.100
1.264.900
1.268.500
Tabla 70. Evolucin en el empleo del sector de la construccin en Canad Fuente: Elaboracin propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
Por provincias, Ontario es la que emplea a ms trabajadores en la construccin, con el 39% de la mano de obra canadienses. Las cuatro provincias ms importantes del pas (Ontario, Quebec, Columbia Britnica y Alberta) acumulan el 94,3% del empleo del pas. Alberta (+11,5%) y Quebec (+7%) han visto aumentar el empleo en el sector en el ltimo ao, mientras que en la Columbia Britnica (-7,7%) y Ontario (-3,4%) se ha contrado.
Provincias Jun 2011 Jun 2012 Crecimiento anual
Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Canad
202.300 205.800 451.700 231.700 1.157.600
225.600 189.900 436.300 248.000 1.209.700
11,5 -7,7 -3,4 7,0 0,5
Tabla 71. Empleo por provincias en el sector de la construccin en Canad Fuente: Elaboracin propia a partir de Statistics Canada, Table 282-0088
1.4. Tamao de las empresas del sector de la construccin 1. Conjunto del sector de la construccin (NAICS 23) En Canad hay unas 280.000 empresas de construccin: 90.000 en la construccin residencial; 30.000 en construccin civil y 160.000 en oficios de contratacin.
Provincias Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Canad Empresas con empleados 19.862 21.245 40.715 27.190 127.255 Empresas sin empleados / Indeterminado 25.132 30.254 61.309 19.664 151.203 Total 44.994 51.499 102.024 46.854 278.458 % del total canadiense 16,2% 18,5% 36,6% 16,8% 100%
82
Distribucin %
45,7%
54,3%
100%
Tabla 72. Empresas de construccin por tipo y provincia Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
El 45,7% de las empresas del sector de la construccin canadiense tienen empleados a su cargo. El 54,3% son empresas que no pagan salarios. Las empresas que no pagan salarios podran tener trabajadores a tiempo parcial, miembros familiares que colaboran con la empresa o socios copropietarios. En 2011, la distribucin de empresas del sector de la construccin con empleados a su cargo mostraba una clara prevalencia de las empresas micro (60,4%) y pequeas (38,7%). Slo 89 empresas del sector (0,1%) tenan ms de 500 empleados a su cargo. De estas, 84 se encuentran en las cuatro provincias ms importantes de Canad, siendo Alberta (39% del total) y Ontario (37%) las que tienen ms empresas de tamao grande.
Provincias Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Canad Distribucin % Micro 1-4 12.853 13.443 24.318 15.828 76.837 60,4% Pequea 5-99 6.708 7.628 15.993 11.164 49.203 38,7% Mediana 100-499 266 167 371 189 1.126 0,9% Grande +500 35 7 33 9 89 0,1%
Tabla 73. Empresas de construccin por nmero de empleados a su cargo y por provincia Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
2. Construccin de edificacin (NAICS 236) El 43,2% de las empresas del sector de la construccin de edificacin canadiense tienen empleados a su cargo. El 56,8% son empresas que no pagan salarios, aunque este grupo incluye empresas en las que podra haber trabajadores a tiempo parcial, miembros familiares que colaboran con la empresa o socios copropietarios.
Provincias Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Canad Distribucin % Empresas con empleados 4.977 6.238 11.583 9.357 37.678 43,2% Empresas sin empleados / Indeterminado 7.178 9.816 20.246 7.836 49.520 56,8% Total 12.155 16.054 31.829 17.193 87.198 100% % del total canadiense 13,9% 18,4% 36,5% 19,7% 100%
Tabla 74. Empresas de construccin de edificacin por tipo y provincia Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
83
En 2011, la distribucin de empresas del sector de la construccin de edificacin con empleados a su cargo mostraba una clara prevalencia de las empresas micro (63,8%) y pequeas (35,5%). Slo 23 empresas del sector (0,1%) tenan ms de 500 empleados a su cargo. De estas, 22 se encuentran en las cuatro provincias ms importantes de Canad, siendo Ontario y Alberta las provincias que albergan mayor nmero de empresas de tamao grande, con 9 y 8 compaas respectivamente.
Provincias Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Canad Distribucin % Micro 1-4 3.416 4.139 7.433 5.834 24.043 63,8% Pequea 5-99 1.511 2.055 4.070 3.480 13.391 35,5% Mediana 100-499 42 42 71 40 221 0,6% Grande +500 8 2 9 3 23 0,1%
Tabla 75. Empresas de construccin de edificacin por nmero de empleados a su cargo y por provincia Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
3. Construccin civil (NAICS 237) En 2011, el 27,9% de las empresas del sector de la construccin civil canadiense tienen empleados a su cargo, mientras que el 72,1% son empresas que no pagan salarios.
Provincias Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Canad Distribucin % Empresas con empleados 2.142 1.852 2.204 1.193 8.713 27,9% Empresas sin empleados / Indeterminado 4.036 5.527 7.749 2.992 22.501 72,1% Total 6.178 7.379 9.953 4.185 31.214 100% % del total canadiense 19,8% 23,6% 31,9% 13,4% 100%
Tabla 76. Empresas de construccin civil por tipo y provincia Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
La distribucin de empresas del sector de construccin civil con empleados a su cargo mostraba una clara preeminencia de las empresas micro (49,1%) y pequeas (46,3%). Slo 40 empresas del sector (0,5%) tenan ms de 500 empleados a su cargo. De estas, 38 se encuentran en las cuatro provincias ms importantes de Canad, siendo Alberta y Ontario, con 16 y 15 compaas respectivamente, las que tienen ms empresas de tamao grande.
Provincias Alberta Columbia Britnica Ontario Quebec Micro 1-4 1.180 1.037 987 500 Pequea 5-99 842 755 1.106 631 Mediana 100-499 104 55 96 60 Grande +500 16 5 15 2
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Canad Distribucin %
4.281 49,1%
4.034 46,3%
358 4,1%
40 0,5%
Tabla 77. Empresas de construccin civil por nmero de empleados a su cargo y por provincia Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, Diciembre 2011.
1. Anlisis cualitativo La industria de las contratas de construccin se compone de diversos actores: los contratistas generales (que llevan a cabo los trabajos completos de construccin), los contratistas especialistas (que llevan a cabo tareas de construccin especializadas como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecnicas, elctricas, etc.) y los subcontratistas (que llevan a cabo trabajos de menor importancia en la obra). La construccin se agrupa a su vez en tres grandes subsectores de actividad: Edificacin residencial: tanto viviendas unifamiliar como bloques de apartamentos. Edificacin no residencial: institucional, comercial, industrial... Grandes proyectos de infraestructuras: que abarca carreteras, puentes, obras portuarias y aeroportuarias, redes de abastecimiento de agua y saneamiento y obras de construccin relacionadas con la explotacin y el transporte de recursos naturales (que en Canad son especialmente gas, petrleo y minera).
Los contratistas suelen especializarse en uno de los tres grandes subsectores de construccin, ya que tanto los clientes, como la cualificacin de los trabajadores, como las tcnicas constructivas son diferentes en cada subsector. Al referirnos a las empresas ms importantes de construccin en Canad vamos a abordarlas en tres grupos: contratistas generales de edificacin residencial, contratistas generales de obra civil y contratistas especializados. Hay pocas empresas de construccin que acten en todo el territorio canadiense. 1.1. Empresas ms importantes En primer lugar, hay que recordar que hay pocas empresas en Canad capaces de llevar a cabo proyectos de diseo y construccin, entre las que destacan SNC Lavalin, Stantec, Dessau, Pomerleau, EllisDon, Grupo AXOR y Parsons, esta ltima de origen estadounidense. A Stantec nos referimos en el captulo de ingeniera, al resto lo haremos a continuacin. I. Empresas ms importantes por mbito geogrfico Las dos constructoras ms importantes a nivel nacional son SNC Lavalin y PCL. SNC Lavalin: Grupo internacional fundado en 1911 con sede en Montral, Qubec, especializado en servicios de ingeniera, construccin y operacin de infraestructuras. Se trata del grupo de construccin ms internacional del pas, con 50 aos de experiencia en los mercados exteriores, donde cuenta con oficinas en 35 pases. En Espaa cuentan con una filial, tras la compra de INTECSA. Los sectores a los que se dedica son amplios, agroalimentario, farmacia y biotecnologa, qumica, medio ambiente, minera y metalurgia, energa y tratamiento de aguas entre otros. Es una empresa que cotiza en Bolsa, por lo que en su misin se incluye maximizar el valor para sus accionistas. www.snclavalin.com PCL: Se trata de un grupo de compaas dedicadas a la construccin que lleva a cabo diferentes actividades como la construccin civil, la industria pesada o edificacin. El
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grupo realiza un volumen de construccin anual por valor de 5.000 M CAD, convirtindolo en la mayor contratista de Canad y una de las mayores de Norteamrica. La compaa es propiedad de sus empleados, por lo que no cotiza en Bolsa. Cuenta con ms de 3.300 empleados. www.pcl.com En la costa oeste destacan la empresa Ledcor y Stuart Olson Dominion. Ledcor: Constructora radicada en Vancouver, propiedad de sus trabajadores, que fue fundada en 1947 con el fin de construir la carretera de acceso a un yacimiento de petrleo de la compaa Imperial Oil. Cuenta con aproximadamente 5.000 empleados y su actividad se concentra en el oeste de Canad (Alberta y Columbia Britnica) aunque tambin realiza proyectos internacionales. Su especialidad son los proyectos industriales relacionados con la explotacin de petrleo, aunque realiza todo tipo de proyectos de construccin, como carreteras, aeropuertos o gaseoductos. Ledcor es tambin una de las dos empresas ms importantes en Canad de construccin de edificacin, tanto residencial como no residencial. www.ledcor.com Stuart Olson Dominion: Constructora con sede en Calgary y centrada en las provincias occidentales del pas. Forma parte de la Corporacin Churchill, de la que es la principal compaa y representa el 80% de sus ingresos. Su actividad constructora est ms orientada hacia la edificacin, con proyectos como hoteles, instalaciones recreativas, centros comerciales, instalaciones educativas y centros industriales entre otras. Stuart Olson cuenta con un serio compromiso con el medio ambiente y es una parte importante de sus proyectos vienen desde las instituciones, tanto locales como provinciales, de las provincias de Columbia Britnica y Alberta. www.sodcl.com
Las constructoras ms importantes de la provincia de Ontario son Aecon, Dufferin Construction y Ellisdon. Aecon: Aecon es una de las constructoras ms importantes de Canad y el segundo mayor contratista del pas, con ms de cien aos de antigedad. En su experiencia estn algunas de las infraestructuras y edificaciones ms emblemticas del pas, como la CN Tower de Toronto o los aeropuertos internacionales de Toronto y Montral. Su actividad se encuentra dividida en cuatro sectores: edificacin, infraestructuras, concesiones e industrial. En el ao 2011 ha sido elegida la mejor compaa de Canad para trabajar. Su actividad se reparte entre clientes pblicos y privados. Su actividad, centrada en la zona centro y este de Canad, se est extendiendo hacia el oeste durante los ltimos aos. Es una compaa que cotiza en Bolsa en el ndice de Toronto. www.aecon.com Dufferin Construction: Fundada en 1912, es una divisin del grupo Holcim, productor lder de materiales de construccin que emplea a 3.500 trabajadores y registra ingresos anuales por valor de 1.500 M CAD. El Grupo Holcim se dedica a la produccin de asfalto y cemento principalmente. En el mbito de la construccin, cuenta con dos divisiones: Dufferin en Ontario y Demix en Qubec. Esta integracin vertical ha convertido a Dufferin en especialista en infraestructuras como carreteras, puentes y creacin de pavimentos de asfalto u hormign. Adems, tambin cuentan con experiencia en proyectos comerciales, industriales y residenciales. www.dufferinconstruction.com Ellisdon: EllisDon fue fundada en London, Ontario, en el ao 1951. Actualmente es uno de los principales contratistas de Canad y construye anualmente por valor de 2.000 M CAD, con proyectos en curso por valor de aproximadamente 5.000 M CAD. En el mbito internacional, cuenta con presencia permanente en Estados Unidos y EAU. Ellisdon presta servicios de construccin, diseo, contratacin y tiene una destacada
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actividad en el mercado de los PPP. Tiene experiencia en importantes proyectos a nivel nacional, como los aeropuertos de Edmonton, Calgary y Winnipeg o el metro de Toronto. www.ellisdon.com Por ltimo en la provincia de Quebec destacan las compaas: Grupo AXOR, Pomerleau y Dessau. Grupo AXOR: Compaa con base en Montral y 35 aos de experiencia. Es una firma especializada en el diseo, construccin, financiacin y operacin de infraestructuras tanto pblicas como privadas pero principalmente en el mbito de la provincia de Qubec, aunque tambin han realizado proyectos en el resto de Canad y en otros pases. www.axor.com Pomerleau: Esta firma cuenta con 45 aos de experiencia, sobre todo en la provincia de Qubec. Se trata de un especialista en construccin de todo tipo de instalaciones, oficinas, comercial, industrial, sanitario y de educacin. La edificacin representa el 85% de su negocio, con una importante parte dedicada al mbito comercial e institucional. En el campo de la ingeniera civil est aumentando su presencia durante los ltimos aos, con proyectos de transporte, tratamiento de aguas y energas renovables. www.pomerleau.ca Dessau Inc. es una empresa que provee servicios de ingeniera, arquitectura y construccin en disciplinas como la geotecnia, infraestructuras, urbanismo, transporte, telecomunicaciones y medio ambiente. Con ms de 50 aos de experiencia y 4.800 empleados, Dessau es una empresa activa en el mbito nacional e internacional, ya que est presente en ms de 30 pases. www.dessau.com
La presencia de empresas de construccin y concesionarias en Canad ha ido en aumento durante los ltimos aos debido al atractivo del mercado, las oportunidades derivadas de un alto nmero de proyectos, la transparencia de los procesos y los numerosos Proyectos Pblico Privados realizados. La llegada de firmas de ingeniera y construccin ha sido importante y la consecuencia ha sido un aumento de la competitividad en el mercado, especialmente en los proyectos PPP desarrollados por las provincias. La Asociacin de Empresas de Construccin de Canad (Canadian Construction Association CCA) emiti un comunicado tras su reunin anual en marzo de 2011 en el que propona que tuviesen acceso al mercado slo las firmas extranjeras cuyos pases de origen ofrecen condiciones de reciprocidad a los contratistas canadienses. Se trata de una reaccin frente a los competidores internacionales que se han hecho con un parte del mercado. Las empresas extranjeras ms importantes dedicadas a la construccin y explotacin de infraestructuras en Canad proceden del Reino Unido. Este pas es el lder mundial en los proyectos PPP, por lo que el desarrollo de este mercado en Canad ha atrado a sus principales compaas. Tambin estn presentes empresas de Australia, Alemania y recientemente las principales compaas espaolas, como Acciona, ACS-Dragados, Ferrovial-Cintra y OHL Bilfinger Berger: Se trata de una gran compaa de construccin y servicios con base en Mannheim, Alemania. Su filial en Canad, Bilfinger Berger Canada Inc., se encuentra en Vancouver y cuenta con 500 trabajadores. Su enfoque es hacia el mercado del oeste de Canad y el principal proyecto que han llevado a cabo es el Golden Ears Bridge, un puente de un kilmetro de longitud en el rea metropolitana de Vancouver que fue inaugurado en el ao 2009. www.bilfinger.com John Laing: Empresa multinacional del sector de infraestructuras con base en Reino Unido. Cuenta con importante experiencia en gestin de grandes proyectos y como concesionaria. Su presencia en Canad comenz en el siglo XXI y cuentan con ofici87
nas en Toronto y Vancouver. Los proyectos realizados en este pas consisten en la construccin y gestin de tres proyectos hospitalarios en Columbia Britnica. www.laing.com Arup: Arup es una firma de servicios profesionales de ingeniera y construccin con base en Londres. Fundada en 1946, cuenta en su haber con proyectos tan emblemticos como la pera de Sydney, el Centro Pompidou de Pars o el nuevo Estadio Olmpico de Pekn, el nido de pjaro. Cuenta con ms de 10.000 trabajadores repartidos en 92 oficinas en 37 pases. Su llegada a Canad se produjo en el ao 2000 con la apertura de su primera oficina en Toronto, centrada principalmente en las infraestructuras de transporte. En la actualidad cuentan con 75 personas en esta oficina y los proyectos que llevan a cabo son la construccin de una nueva Terminal en el aeropuerto internacional de Toronto y la revitalizacin de la zona de muelles de Toronto, entre otros. Tambin aspira a la construccin de la nueva Autopista 30 de Montral mediante un consorcio en el que tambin participan Iridium y Dragados. www.arup.com Innisfree: Grupo britnico especializado en los proyectos PPP y en las iniciativas de financiacin privada (Private Finance Initiative PFI). Ms de la mitad de su inversin va destinada a proyectos del sector sanitario, en concreto la construccin de hospitales. Su experiencia en Canad se centra en este tipo de proyectos, donde ya han realizado siete hospitales con financiacin PPP. Se trata de un importante aliado para las empresas espaolas en este tipo de concursos, ya que ha participado en cuatro consorcios diferentes para proyectos de construccin de hospitales junto con compaas espaolas. Entre ellos, el Centre Hospitalier de lUniversit de Montral (CHUM). www.innisfree.co.uk Plenary Group: Operador de infraestructuras pblicas establecido en 2004 como compaa independiente para Proyectos Pblico Privados. Trabaja principalmente en los mercados de Australia y Canad. Cuenta con una alianza estratgico con Deutsche Bank, que representa el msculo financiero para la realizacin de los proyectos. En Canad cuentan con oficinas en Toronto, Vancouver y Edmonton. Sus proyectos en Canad, que en total ascienden a 5.300 M CAD, han sido principalmente centros de salud, infraestructuras de transporte y edificios gubernamentales. www.plenarygroup.com Kiewit: Compaa constructora especializada en minera con ms de un siglo de antigedad y origen en Nebraska, Estados Unidos. Su actividad se extiende por toda Norteamrica y en todos los sectores, como las infraestructuras de transporte, energa o edificacin. Su presencia en Canad es importante, ya que cuenta con oficinas en las principales ciudades. Sus proyectos ms importantes en este mercado estn relacionados con las industrias del petrleo y el gas en las provincias de Alberta y Columbia Britnica. www.kiewit.com Carillion PLC: Empresa dedicada a las infraestructuras de origen britnico con cerca de 50.000 trabajadores en todo el mundo. Carillion lleg a Canad en el ao 1955 como contratista general. En el ao 2008 compr la empresa Vanbots Construction Corporation y adquiri as la capacidad para entrar en el mercado de la edificacin comercial, industrial e institucional. Sus proyectos en Canad se basan en varias experiencias PPP en el sector de la salud y por ser la principal compaa en el mantenimiento de carreteras en la provincia de Ontario. www.carillion.ca Skanska ID es una multinacional de construccin de origen sueco. Tienen 60.000 empleados en Norteamrica, Sudamrica, Asia y frica. Resear que en EE.U.U. es una de las mayores empresas del sector. Son especialistas en los desarrollos residenciales, comerciales, industriales y obras de infraestructuras. www.skanska.com
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II. Empresas ms importantes de construccin por especialidad Se han identificado 8 grandes empresas de construccin de edificacin en Canad, todas ellas tienen en plantilla a ms de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD. Slo Alberici Constructors Ltd es estadounidense, el resto son canadienses. Ledcor Group y Pomerleau son empresas destacadas tanto en edificacin residencial como no residencial. La mayora de las compaas tienen sede en Quebec, Ontario y Alberta.
Empresa
Residencial Ledcor Group Pomerleau Inc. No residencial Alberici Constructors, Ltd. Black & McDonald Limited Dessau Inc. Ledcor Group PCL Constructors Inc. Pomerleau Inc. SNC-Lavalin Inc. Stantec Consulting International Ltd. EE.UU. Canad Canad Canad Canad Canad Canad Canad Ontario Ontario / NE Quebec CB Alberta Quebec Quebec Alberta www.alberici.com www.blackandmcdonald.com www.dessau.com www.ledcor.com www.pcl.com www.pomerleau.ca www.snclavalin.com/ www.stantec.com Canad Canad CB Quebec www.ledcor.com www.pomerleau.ca
Origen
Sede
Web
Tabla 78. Principales empresas de construccin de edificacin en Canad Fuente: Industry Canada
Se han detectado 17 grandes empresas de construccin civil en Canad, todas ellas tienen en platilla a ms de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD. Slo Alberici Constructors Ltd y Parsons Canada Ltd son estadounidenses, el resto son canadienses. Aecon Group Inc es la empresa con ms presencia en los distintos campos de la construccin civil. La mayora de las empresas tienen sede en la provincia de Ontario, destacan las empresas de construccin de infraestructuras energticas de la provincia de Alberta y en menor medida las empresas con sede en Quebec.
Redes de abastecimiento, transporte de electricidad, gaseoductos y oleoductos Aecon Group Inc. Comstock Canada Ltd. EPCOR Utilities Inc. Flint Energy Services Ltd. Parsons Canada Ltd. Prestige Telecom inc. ShawCor Ltd. Canad Canad Canad Canad EE.UU. Canad Canad Ontario Ontario Alberta Alberta Ontario Quebec Ontario www.aecon.com www.comstockcanada.com www.epcor.ca www.flintenergy.com www.parsons.com www.prestigetel.com www.shawcor.com
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Westburne A Div Rexel Canada Inc. Movimiento de tierras Stantec Consulting International Ltd. Carreteras, puentes y obras pblicas Aecon Construction Group Inc Otros trabajos de ingeniera Aecon Group Inc. Alberici Constructors, Ltd. Black & McDonald Limited Conestoga-Rovers & Associates Limited Dessau Inc. Lockerbie & Hole Eastern Inc. PCL Constructors Inc. SNC-Lavalin Inc. Stantec Consulting International Ltd. The State Group Inc
Canad
Alberta
www.westburne.ca
Canad
Alberta
www.stantec.com
Canad
Ontario
www.aecon.com
Canad EE.UU. Canad
Ontario Ontario Ontario / Nueva Escocia
www.aecon.com www.alberici.com www.blackandmcdonald.com www.craworld.com www.dessau.com www.lockerbiehole.com www.pcl.com www.snclavalin.com/ www.stantec.com www.stategroup.com
Canad Canad Canad Canad Canad Canad Canad
Ontario Quebec Ontario Alberta Quebec Alberta Ontario
Tabla 79. Principales empresas de construccin civil en Canad Fuente: Industry Canada
Se han detectado 13 grandes empresas contratistas especializadas en Canad, todas ellas tienen en platilla a ms de 1.000 empleados y realizan ventas por valor superior a 50 M CAD. Todas las grandes empresas son canadienses. The State Group Inc es, entre los grandes contratistas especializados, el que ms presencia tiene en los distintos subsectores de actividad. La mayora de las empresas tienen sede en la provincia de Ontario y en menor medida en Alberta y Quebec.
Cimentaciones, estructuras y cerramientos exteriores para edificacin Pomerleau Inc. Instalaciones de edificacin Black & McDonald Limited Comstock Canada Ltd. Demarcation Point Fertive Networks E.S. Fox Limited Expertech Network Installation Inc. Quinn Contracting Ltd. The State Group Inc Acabados de edificacin Canad Canad Canad Canad Canad Canad Canad Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Alberta Ontario www.blackandmcdonald.com www.comstockcanada.com www.demarcationpoint.com www.esfox.com www.expertech.net www.quinncontracting.ca www.stategroup.com Canad Quebec www.pomerleau.ca
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Lockerbie & Hole Eastern Inc. The State Group Inc Otros especialistas E.S. Fox Limited Quantum Murray LP Quinn Contracting Ltd. The State Group Inc Viking Fire Protection Inc. Stantec Consulting International Ltd.
Canad Canad
Ontario Ontario
www.lockerbiehole.com www.stategroup.com
Canad Canad Canad Canad Canad Canad
Ontario Ontario Alberta Ontario Quebec Alberta
www.esfox.com www.quantummurray.com www.quinncontracting.ca www.stategroup.com www.vikingfire.ca www.stantec.com
Tabla 80. Principales empresas contratistas especializadas en Canad Fuente: Industry Canada
A continuacin se facilitan los enlaces de acceso a los directorios de empresas canadienses de construccin disponibles en la pgina web de Industry Canada:
Sector principal Cdigo NAICS Subsectores Cdigo NAICS
Residencial No residencial
Construccin de edificacin Construccin civil
236
2361 2362 2371
237
Redes de abastecimiento, transporte de electricidad, gaseoductos y oleoductos Movimiento de tierras Carreteras, puentes y obras pblicas Otros trabajos de ingeniera civil
2372 2373 2379 2381 2382 2383 2389
Contratistas especializados
238
Cimentaciones, estructuras y cerramientos exteriores de edificacin Instalaciones de edificacin Acabados de edificacin Otros especialistas
Tabla 81. Enlace a los directorios de empresas de cada uno de los subsectores de la industria de la construccin. Fuente: Industry Canada
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1.2. Fortalezas del sector Las empresas de construccin canadiense gozan de buena fama a nivel internacional. Algunas de las fortalezas con las que cuenta el sector son: Ingenieros y tcnicos de la construccin con buena formacin y experiencia. Son muy competitivos en construccin especializada y compleja. Tienen mucha experiencia en construccin en condiciones extremas. Reputacin en calidad y eficiencia. Lderes en Green Building. La sede del Secretariat for the World Green Building Council se ha establecido en Ontario, debido a que esta provincia ha sido pionera en impulsar tcnicas de construccin sostenible.
Por otro lado y al igual que se ha sealado en otros puntos, hay que destacar que los equipos canadienses se caracterizan por su multiculturalidad, por lo que poseen mayor capacidad de adaptacin que equipos de otros pases. Esta multiculturalidad no se ve a menudo reflejada en las altas esferas, aunque la tendencia va cambiando progresivamente. La productividad y los costes asociados a los proyectos de construccin canadiense son muy competitivos en comparacin con los de otras naciones, a pesar de que los costes de construccin en Norteamrica se han ido incrementando, especialmente con la burbuja inmobiliaria de las grandes ciudades canadienses. 1.3. Debilidades del sector Una de las principales debilidades de las empresas de construccin canadiense es que son relativamente pequeas en comparacin con los estndares internacionales, lo que ha llevado a que tengan que asociarse con grandes compaas internacionales a la hora de participar en licitaciones de cierta relevancia. Otro de los retos a los que debe enfrentarse es a la cada vez mayor necesidad de profesionales cualificados, de los que Canad carece. Otros problemas que hay que destacar son: La falta de acceso a financiacin para grandes proyectos, ligado al tamao medio de las empresas, en especial en comparacin con las constructoras francesas o estadounidenses. Falta de capacidad para ofrecer un servicio integrado en grandes proyectos. Son pocas las empresas que realizan por tanto servicios de consultora de ingeniera o diseo y al mismo tiempo son capaces de llevar a cabo las tareas de construccin. Destacan en este sentido las empresas SNC Lavalin, Stantec, Dessau, Pomerleau, EllisDon o el Grupo AXOR.
Al mismo tiempo, hay que decir que las empresas constructoras que han logrado afianzarse en los contratos llave en mano las grandes empresas de construccin llamadas EPC, Engineering, Procurement and Construction como AECON, son capaces de ofrecer un servicio complementario y diferenciador que incluye apoyo financiero, gestin de abastecimiento y logstica, construccin, etc. Adems, estas empresas raramente realizan servicios de consultoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 92
ra o diseo, ya que prefieren montar consorcios o subcontratar a otras empresas especialistas en ingeniera. 1.4. Asociaciones del sector Asociacin Canadiense de la Construccin (Canadian Construction Association) Es la principal asociacin de la industria de la construccin no-residencial en Canad. Ms de 17.000 empresas son miembros de esta asociacin: contratistas, suministradores y profesionales del sector que trabajan en la construccin no-residencial. Para ser miembro de la CCA previamente se ha de pertenecer a una de las asociaciones provinciales. Las principales ventajas de pertenecer a esta asociacin son el acceso a documentos normalizados de la industria, guas de construccin y actualizaciones de las polticas pblicas y requerimientos regulatorios que afectan al sector. Asociacin Canadiense de Constructores de Vivienda (Canadian Home Builders Association). Es la asociacin canadiense de la industria de la construccin residencial. Representa a ms de 8.000 miembros a travs de Canad: constructores de obra nueva, empresas de reformas, fabricantes y comercializadoras de materiales de construccin, instituciones y servicios profesionales. Para ser miembro de la CHBA previamente se ha de pertenecer a una de las asociaciones provinciales y regionales. La CHBA mantiene informados a sus socios acerca de cualquier cambio en la industria regulatoria, realiza seminarios y cursos de formacin, fomenta el desarrollo de negocios y hace de intermediaria con las instituciones y autoridades pblicas. Instituto Canadiense de Diseo-Construccin (Canadian Design-Build Institute) Es un comit especial dentro de la Canadian Construction Association, que surge en 1998 para defender los intereses de los profesionales de la construccin especializados en la realizacin de proyectos bajo un modelo de diseo-construccin. Sus miembros son principalmente constructoras, expertos y proveedores de servicios del sector, como las empresas de aseguramiento, las instituciones financieras y las firmas de abogados. El instituto elabora un boletn con informacin de actualidad para sus socios, publica documentos de prcticas normalizadas, informa acerca de las polticas nacionales y organiza seminarios, conferencias y mesas redondas para sus socios. Construction Specifications Canada (CSC): www.csc-dcc.ca Es una organizacin sin nimo de lucro que se encarga de la normalizacin de documentos de construccin en Canad, tanto para la industria privada como pblica. Para ms informacin visitar la pgina web de Construction Canada, donde se encuentra un listado extenso con todas las asociaciones del sector de la ingeniera, arquitectura y construccin: www.constructioncanada.com/Associations.htm
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III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin La mayora de los productos y servicios del sector AEC se venden a travs de un canal directo entre el proveedor del servicio y el cliente. Sin embargo, el cliente no siempre es el usuario final, es el caso por ejemplo de los promotores inmobiliarios, que encargan los proyectos a las firmas de arquitectura e ingeniera y la ejecucin a las constructoras, para posteriormente vender el producto acabado, la vivienda, a los usuarios finales. Este canal directo presenta algunas particuliaridades derivadas de la propia naturaleza de los servicios y productos de la industria y del tipo de cliente mayoritario del sector. Aunque el empleo de agentes intermediarios no es una prctica habitual en la industria, a veces podra ser conveniente, por ejemplo si una empresa extranjera necesita introducirse en el mercado y carece de contactos en el pas. Las particularidades de los servicios y productos del sector AEC tienen que ver con que son servicios o productos de alto valor aadido y elevado precio. Adems, para muchos clientes se recurre a estos servicios de manera muy puntual, puede que una nica vez en la vida, lo que hace que las estrategias de comercializacin sean diferentes a las de los productos o servicios que se consumen con cierta periodicidad. Adems, otro elemento distintivo del sector es que cada proyecto de construccin tiene una naturaleza nica e irrepetible y es diferente a cualquier otro proyecto. En cuanto a la naturaleza de los clientes, hay que sealar que la mayora son empresas (70%) y en menor medida instituciones pblicas (25%). Tambin hay que sealar que el sector AEC abarca un espectro empresarial muy amplio y que se deben analizar aspectos diferentes a la hora de comercializar ya sea servicios arquitectnicos, de ingeniera o de construccin.
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1.1. Servicios de arquitectura e ingeniera Los servicios de arquitectura e ingeniera en Norteamrica tradicionalmente no haban requerido de fuerza de ventas por la escasez de profesionales y la falta de competencia dentro del sector. Adems, disciplinas como el marketing estaban mal vistas por estos colectivos profesionales, al entender que la mejor forma de comercializar los servicios de una firma era a travs del reconocimiento del trabajo bien hecho por parte de los propios clientes (boca a boca), las asociaciones profesionales (premios) y las publicaciones en revistas de arquitectura y construccin. En este sentido, se producen paradojas como que muchos arquitectos contribuyen a dar forma a la marca de sus clientes, por ejemplo a travs del diseo de sedes corporativas, y en cambio no son capaces de crear su propia marca empresarial. Sin embargo, es a partir de la nueva coyuntura econmica tras la recesin de los 70 y los aos posteriores (durante los aos 80 y comienzo de los 90), perodo en el que tambin se producen importantes cambios en la cultura del cliente, cuando los directivos de las empresas de ingeniera y arquitectura comienzan a darse cuenta de la importancia del marketing. Segn una publicacin del ao 2003 del American Institute of Architects, ya entonces las empresas medianas de EE.UU. y Canad (hasta 50 empleados) gastaron entre un 6,5% y un 8% de su cifra de facturacin en marketing, mientras que las grandes lo hicieron en un 7% de media, lo que inclua gastos asociados al marketing y los sueldos de los empleados encargados de estas funciones. Estos datos permanecieron sin cambios desde 1999, ao en que se realiz el anterior estudio, lo que hace pensar que este tipo de gasto ya estaba asumido y aceptado como una partida necesaria en la mayora de las firmas de arquitectura. Adems, el 5% del total de empleados del sector de la arquitectura era personal de marketing, cifra que posiblemente haya aumentado en los ltimos aos. Exactamente, el 87% de las empresas con ms de cincuenta empleados tena personal de marketing en plantilla y el 71% contaba con dos o ms empleados. La mitad de las firmas entre 20 y 49 empleados tenan a alguien que desempeaba tareas de marketing y un 20% contaban con al menos dos empleados. Adems, las firmas con varios empleados identifican los roles independientes del especialista en marketing, el desarrollador de negocio y los relaciones pblicas. Muchas firmas tambin valoran la importancia de: Participar en ferias, Mantener una excelente relacin con el cliente en todo momento, por ejemplo desde que se atiende una consulta telefnica en la oficina. Respetar los plazos y presupuestos inicialmente convenidos con el cliente. La calidad de las presentaciones en PowerPoint y el entrenamiento de las dotes comunicativas habladas. Realizar estudios e investigaciones de mercado: clientes, competencia, acceso a todo tipo de bases de datos, etc. La calidad del diseo web y la bsqueda de clientes y oportunidades de licitacin en internet. Las firmas pequeas, que no pueden contratar a personal de marketing, externalizan tareas como las relaciones pblicas, planeamiento estratgico, investigacin de mercados, diseo web, instalacin de bases de datos y creacin de folletos y material promocional. Sin embarOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 95
go, las tareas de produccin de oferta (en desarrollo de negocio) seran quizs las funciones identificadas como ms difciles de externalizar. Tambin se observa una mayor preocupacin por la especializacin y, lo que es ms importante, cada vez ms, la comunicacin de las empresas se dirige a nichos de mercado por tipologas (educacin, comercial, administraciones pblicas, etc). Es importante sealar que las firmas de arquitectura e ingeniera en Norteamrica dedican importantes recursos a los departamentos de marketing y desarrollo de negocio, de ah que slo las empresas espaolas que se esfuercen en la profesionalizacin empresarial en estas reas sern capaces de competir en este mercado. 1.2. Constructoras El tejido empresarial del sector de la construccin se puede dividir en tres tipos de empresas segn sean: Contratistas generales: que llevan a cabo los trabajos completos de construccin. Contratistas especialistas: que llevan a cabo tareas de construccin especializadas como derrumbes, acondicionamiento de terrenos, cimentaciones, estructuras, instalaciones mecnicas, elctricas, etc. Y subcontratistas: que llevan a cabo trabajos an ms especializado en la obra. En 2010, haba unos 25.000 contratistas generales y 120.000 contratistas especializados en Canad. Las grandes constructoras canadienses, como por ejemplo SNC Lavalin, tienen fuerza de ventas propia. Usualmente se trata de un departamento totalmente independiente dentro de la organizacin de la empresa que dispone de personal altamente especializado. Principalmente se compone de personal tcnico con definida vocacin comercial. Conviene resear que los contratistas generales suelen especializarse en uno de los tres grandes subsectores de construccin (residencial, no residencial y obra civil), ya que los clientes, la cualificacin de los trabajadores y las tcnicas constructivas son diferentes en cada subsector. Solo las grandes empresas de construccin son capaces de actuar en todo el territorio canadiense y de realizar proyectos en los tres subsectores de actividad. Los contratistas generales concursan para ganar proyectos (pblicos y privados) conformando un equipo con otros contratistas generales, especializados y con oficinas de arquitectura e ingeniera. Sin embargo, lo normal es que los contratistas especialistas y subcontratistas tengan por cliente a un contratista general, con el que negocian un precio por el desempeo de una parte de los trabajos de construccin. Los contratistas especializados son empresas que ofrecen sus servicios directamente a los contratistas generales. Los contratistas especializados en Canad suelen trabajar a nivel regional y se conocen bien, adems, gracias al buen ritmo de actividad del sector de la construccin en los ltimos aos en Canad, no necesitan bajar precios para competir entre ellos. Esta situacin perjudica a los contratistas generales, especialmente a las firmas extranjeras, que deben ajustar mucho sus mrgenes. En ese sentido, muchas constructoras estn teniendo buenos resultados en el mercado canadiense gracias a las colaboraciones pblicoprivadas, cuyos mrgenes son mucho ms elevados que los que se obtienen actuando como contratista tradicional (sin aportar financiacin).
Por ltimo, los subcontratistas suelen ser empresas de pequeo tamao y mbito de actuacin local. 1.2. Esquema de la distribucin En cuanto a la cuantificacin de los distintos canales de comercializacin, conviene recordar que la mayora de los clientes del sector AEC son empresas, aproximadamente el 70%, por lo que la mayor parte de la comercializacin se basa en un contacto business-to-business, que, a su vez, se adaptar a las caractersticas particulares de cada una de las industrias de los clientes. Los clientes privados del sector AEC son mayoritariamente promotores inmobiliarios (52%) y empresas mineras y energticas (28%). Un 25% de los clientes del sector AEC son entidades pblicas o gobiernos, lo que hace que en muchos casos las estrategias del canal se vean condicionadas por los procedimientos de compras pblicas de la administracin. La mayora de la inversin pblica en 2010 provino de proyectos de edificacin e infraestructuras de la administracin -como carreteras, puentes, redes de saneamiento, etc. - (52%), servicios de abastecimiento -agua, gas y electricidad(20%) y equipamientos educativos (12%) y sanitarios (9%). Por ltimo, el acceso del gran pblico a los productos y servicios del sector ACE est bastante limitado (apenas el 5%) y se corresponde, principalmente, con autopromotores de vivienda aislada. De todas formas, si distinguimos para cada uno de los subsectores (arquitectura, ingeniera y construccin) observamos que la distribucin de los clientes y las caractersticas del canal difieren entre ellos: En el caso de los ingresos de los servicios arquitectnicos, sealbamos que la distribucin de los clientes en 2010 fue como sigue: empresas (49,7%), gobiernos (41,2%), particulares (6%) y extranjeros (3,1%). En el caso de los servicios de ingeniera la distribucin de los clientes en 2010 mostraba un peso an ms importante de las empresas (62,7%) y en segundo lugar de los gobiernos 22,3%. Los clientes extranjeros supusieron el 13,3% y los particulares apenas un 1,8%. En el caso de la industria de la construccin, un 74,4% de sus clientes se correspondi con clientes privados (la casi totalidad empresas) y el restante 25,6% con las administraciones pblicas.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Se debe sealar que una empresa de arquitectura, ingeniera o de construccin tienen un posicionamiento diferente en cualquier mercado. Incluso dos empresas de cualquiera de estos sectores se posicionaran de manera muy distinta en funcin de su mbito de especialidad, tamao de la empresa, experiencia y motivaciones y objetivos para internacionalizarse. Sin embargo, vamos a indicar para el caso canadiense qu particularidades ms importantes han de tenerse en cuenta. 2.1.1. Servicios de arquitectura e ingeniera En primer lugar, debemos sealar que para los servicios de arquitectura e ingeniera, hay una barrera de entrada crtica, que es la imposibilidad para un arquitecto o ingeniero extranjero de poder ejercer la profesin por cuenta propia en territorio canadiense, ya que la actividad profesional para estos colectivos profesionales est regulada por cada provincia o territorio. Este es un aspecto del mercado extensible a la mayora de disciplinas de la ingeniera y la arquitectura, salvo casos concretos como el planeamiento urbanstico o la ordenacin del territorio, que solo estn regulados en algunas provincias. En este sentido, se debe sealar la importancia del acuerdo de libre comercio que se est negociando entre la UE y Canad y que contempla la libre circulacin de profesionales entre ambas reas econmicas. Sin embargo, se desconoce el alcance que tendr dicho acuerdo en relacin con las profesiones reguladas como es el caso de arquitectos o ingenieros, dado el grado de influencia y la naturaleza proteccionista de los colegios profesionales. Partiendo de esta premisa, parece casi inevitable que una empresa espaola que quiera entrar en el mercado tenga que establecer una alianza estratgica con una empresa local, por ejemplo constituyendo una joint-venture. En una situacin como sta, la oficina de arquitectura o ingeniera canadiense podra firmar proyectos y aportar los contactos con otras ingenieras, constructoras, promotores y la propia administracin pblica, mientras que la empresa espaola aportara otros valores como experiencia, capacidad financiera, reconocimiento (a travs de premios, publicaciones, proyectos realizados), o valor aadido (por ser especialistas en algn campo, ofrecer diseos ecolgicos y sostenibles, dominar tecnologas complejas o ser lder en innovacin). Adems, la empresa canadiense se beneficiara de tener un socio privilegiado en el mercado europeo, de cara a ofrecer a sus clientes una mayor cobertura geogrfica. Si la empresa espaola no es capaz de ofrecer algo distintivo y pretende entrar en el mercado con un servicio similar a los ya existentes, la dificultad de acceso se ver multiplicada varias veces, pues el mercado canadiense es muy proteccionista y muy celoso de la industria internacional. Por tanto, habr que remarcar que el servicio ofrecido es distinto o mejor que el existente en el mercado e insistir en posicionarlo como un servicio de calidad y de alto valor aadido.
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2.1.2. Constructoras En el caso de las empresas de construccin, el planteamiento es distinto, ya que no necesitan estar reguladas para entrar en el mercado. Esto, sin duda, ha facilitado el acceso de las constructoras espaolas a muchas oportunidades de licitacin en Canad. Conviene resear algunos aspectos con respecto al posicionamiento adoptado por estas compaas. En primer lugar, las constructoras espaolas prefieren pasar desapercibidas en el mercado y no se identifican frente a sus clientes como espaolas. Esto se debe a dos motivos, por un lado, por el carcter proteccionista canadiense con ms motivo en un sector en el que se licitan proyectos por cuantas muy elevadas y en segundo lugar, porque los productos y servicios espaoles no se relacionan con productos muy avanzados tecnolgicamente, a diferencia de otros pases como Alemania, Suiza, Japn, etc. De todas formas, la imagen de la empresa espaola ha ido cambiando en los ltimos aos, en gran parte gracias a la labor realizada por las grandes constructoras, pero tambin a travs de otras multinacionales espaolas con gran presencia internacional, como las compaas de telecomunicaciones. Adems, para el caso concreto de las constructoras, aunque el precio de la oferta es sin duda uno de los aspectos que ms condicionan la adjudicacin de contratos, se deben tambin tener en cuenta otros aspectos que contribuyen a incrementar el atractivo de la propuesta: Un aspecto muy importante es el acceso a la financiacin, ya que el gasto de muchas infraestructuras es altsimo, de ah que muchos promotores prefieran las ofertas que incorporan, adems de una buena oferta tcnica, condiciones de financiacin atractivas. La fiabilidad que otorga la experiencia acumulada en proyectos similares al que se concursa es tambin crtico en la decisin final del cliente. Adems, es muy importante que la compaa o el consorcio de empresas tenga experiencia en el mercado canadiense. Otros aspectos valorados por los clientes son los diseos que incorporan tecnologas punteras, la consideracin del impacto medioambiental del proyecto, la planificacin adecuada de la ejecucin y los costes asociados al mantenimiento de la construccin.
Para el caso de las pequeas constructoras que quieran entrar en el mercado como subcontratistas, deben posicionarse en segmentos que no estn saturados y en los que realmente haya una demanda de especialistas; ya que si tienen que competir, las empresas locales lo tienen ms fcil, pues conocen y tienen acceso a los tomadores de decisiones de las grandes empresas de construccin. Sin embargo, las empresas subcontratistas espaolas que sean competitivas podran acompaar en procesos de licitacin a las grandes constructoras espaolas, que conocen el mercado y que estn logrando un buen posicionamiento. El posicionamiento del producto debe ser claramente el de un producto de alta calidad, debido a las exigencias del mercado, pero a la vez muy competitivo en precio.
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2.2. Estrategias para el contacto comercial Como paso inicial, si nunca se ha trabajado con el mercado canadiense, la primera recomendacin es dirigirse a la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Canad. Esta oficina tiene amplia experiencia y conocimiento de los entresijos del mercado canadiense, de manera que puede asesorar en cada caso especfico de la mejor manera posible para que los contactos iniciales sean acertados y exitosos. Una vez realizado este primer contacto, se recomienda la presencia de un agente de ventas que tome contacto personal con las empresas o clientes objetivos. La cultura del canadiense, muy parecida a la cultura estadounidense, pero con pequeas peculiaridades, hace que el contacto personal sea bsico para poder iniciar una relacin comercial. La oferta debe ser presentada de manera concisa y detallada, haciendo hincapi en los aspectos que la hacen atractiva. A los empresarios canadienses, como en gran parte del mundo anglosajn, no les gusta perder el tiempo. No interesan los circunloquios, solamente el producto y la confianza que pueda generar la persona que lo intenta vender. El aspecto del vendedor tiene que estar sumamente cuidado. La puntualidad en Canad es totalmente imprescindible. A la hora de hacer negocios en Quebec, los empresarios espaoles deben tener en cuenta que, aunque el ingls es generalmente hablado por la mayora de los responsables de las empresas, el idioma oficial es el francs. Por tanto, puede ser un activo muy importante hablar francs a la hora de hacer negocios en Quebec. Otros mecanismos de acceso al mercado canadiense son las misiones comerciales tanto directas como inversas, ferias sectoriales organizadas o apoyadas por el propio ICEX, las organizaciones de promocin de la internacionalizacin autonmicas y las cmaras de comercio provinciales. Los planes de internacionalizacin de cada una de estas organizaciones estn a disposicin pblica en cada una de sus pginas web. Concretamente, a la hora de participar en licitaciones pblicas de infraestructuras, el contacto comercial es fundamental para tener xito. Para ello, es muy importante tener acceso a los rganos y personas decisoras. En ese sentido, los consorcios concursantes suelen emplear todos los recursos que tienen a su alcance, por ejemplo, se puede solicitar la intervencin de la Embajada o de la Oficina Comercial para acceder a altos cargos ministeriales. Adems, una prctica habitual es involucrar en el proceso de adjudicacin de licitaciones a lobistas de prestigio con influencia sobre los rganos decisores. Estos lobistas son una figura legalmente reconocida en Canad. Se trata en muchos casos de ex parlamentarios con contactos en la administracin o personal muy especializado que conoce las necesidades del comprador. De este modo se tiene informacin adicional para potenciar las ventajas de la oferta y atenuar las desventajas con respecto a otros competidores. Este personal suele ser local y obtiene a cambio de sus servicios una contraprestacin fija, una comisin si se realiza la venta o ambas.
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2.3. Condiciones de acceso Las condiciones y estrategias de acceso al mercado dependen de los productos o servicios que el exportador pretenda vender en el mercado canadiense. Como aspectos ms destacados en este punto vamos a hacer referencia de cules son los organismos encargados de la regulacin de la actividad profesional de arquitectos e ingenieros; los organismos de normalizacin y evaluacin de materiales de construccin y los cdigos tcnicos de construccin. 2.3.1. Organizaciones encargadas de la regulacin de la actividad profesional de arquitectos e ingenieros Aproximadamente el 20% de los trabajadores canadienses desempean profesiones para las que hay que estar regulados, lo que exige que el trabajador posea una licencia o certificado para ejercer la profesin y/o est registrado en un cuerpo profesional. Normalmente las profesiones reguladas estn controladas por una legislacin provincial o territorial (a veces federal) y gobernadas por organizaciones profesionales o cuerpos reguladores, que establecen los estndares para ejercer la profesin. Para las profesiones no-reguladas, los requerimientos para el empleo pueden variar mucho segn la disciplina y el empleador. En tanto que estas profesiones no estn reguladas por ley, depende completamente del empleador el considerar o no adecuadas tanto la formacin como la experiencia previa del trabajador. Algunos empleadores pueden considerar conveniente que el empleado est registrado o certificado por una asociacin profesional, como garante de que tiene una formacin acorde a los estndares del pas. Para obtener ms informacin acerca de las profesiones reguladas, se puede visitar la pgina oficial Canadian Information Centre for International Credentials (www.cicic.ca) y la pgina del gobierno de Canad Working in Canada (www.workingincanada.gc.ca) Canadian Architectural Certification Board: www.cacb-ccca.ca La arquitectura es una profesin regulada en Canad. La organizacin a nivel federal que se encarga de regular los estndares mnimos de la actividad profesional de arquitectos y paisajistas en Canad es el Canadian Architectural Certification Board. En la pgina web del CACB se puede obtener toda la informacin necesaria para obtener la certificacin de que los estudios universitarios realizados por el aspirante cumplen con los estndares canadienses. Para ello, es necesario seguir las instrucciones que se indican en el siguiente enlace: The application for Certification - Canadian Architectural Certification Board Una vez lograda la certificacin, se puede iniciar el proceso para la colegiacin en una provincia y, por tanto, para la obtencin de la licencia para ejercer la profesin en ese territorio. Para obtener ms informacin acerca de los procesos de colegiacin, hay que dirigirse a cada una de las asociaciones profesionales provinciales y territoriales de Canad:
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Provincia Alberta Columbia Britnica Isla Prncipe Eduardo Manitoba Nueva Escocia Nuevo Brunswick Ontario Quebec Saskatchewan Terranova y Labrador Territorios del noroeste
Nombre de la asociacin Alberta Association of Architects Architectural Institute of British Columbia Architects Association of Prince Edward Island Manitoba Association of Architects Nova Scotia Association of Architects Architects Association of New Brunswick Ontario Association of Architects Ordre des architectes du Qubec Saskatchewan Association of Architects Newfoundland Association of Architects Northwest Territories Association of Architects
Web
www.aaa.ab.ca www.aibc.ca
e-mail: architects@bghj.com
www.mbarchitects.org www.nsaa.ns.ca www.aanb.org www.oaa.on.ca www.oaq.com www.saskarchitects.com www.newfoundlandarchitect s.com www.ntwaa.ca
Tabla 82. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de arquitecto. Fuente: Elaboracin propia.
Canadian Institute of Planners (CIP): www.cip-icu.ca La profesin de urbanista est regulada en algunas provincias de Canad, pero no en todas. El Canadian Institute of Planners representa a ms de 7.000 profesionales del urbanismo y el planeamiento en Canad. Para ser reconocido por el CIP en Canad es necesario poseer un ttulo de grado o mster en urbanismo (Master of Urban Planning o Master of City Planning), ser miembro de una organizacin similar de prestigio en otro pas o demostrar experiencia suficiente en el sector. En las provincias en que la profesin est regulada, ser necesaria la certificacin de los estudios universitarios y la posterior colegiacin. A continuacin se incluye la lista de provincias donde la profesin de urbanista est regulada:
Provincia Alberta Nueva Escocia Ontario Quebec Saskatchewan Nombre de la asociacin Alberta Professional Planners Institute Licensed Professional Planners Association of Nova Scotia Ontario Professional Planners Institute Ordre des urbanistes du Qubec Association of Professional Community Planners of Saskatchewan Web
www.albertaplanners.c om www.lppans.ca www.ontarioplanners.o n.ca www.ouq.qc.ca www.apcps.ca
Tabla 83. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de urbanista. Fuente: Elaboracin propia.
Canadian Institute of Quantity Surveyors (CIQS): www.ciqs.org

Esta asociacin representa a los Professional Quantity Surveyors (PQS) o Construction Estimator Certified (CEC), que es una figura parecida al arquitecto tcnico/aparejador en Espaa. Es una profesin regulada en todas las provincias canadienses salvo Terranova y Labrador y los territorios. A continuacin se incluye la lista de los organismos provinciales donde los profesionales deben colegiarse:
Provincia Columbia Britnica Prairies y Territorios Ontario Quebec Provincias Atlnticas Nombre de la asociacin Quantity Surveyors of British Columbia (QSBC) Canadian Institute of Quantity Surveyors - Prairies and NWT Canadian Institute of Quantity Surveyors - Ontario Canadian Institute of Quantity Surveyors - Quebec Canadian Institute of Quantity Surveyors - Maritimes Web www.qsbc.ca www.aqsa.ca www.oiqs.org www.aeecq.org www.nsaqs.org
Tabla 84. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de aparejador. Fuente: Elaboracin propia.
Canadian Council of Professional Engineers (CCPE): www.engineerscanada.ca Opera bajo el nombre de Engineers Canada. Es la organizacin nacional que coordina a las doce asociaciones provinciales que regulan la prctica de la ingeniera en Canad. Engineers Canada sirve a estas asociaciones creando un marco con estndares comunes para la enseanza universitaria de la ingeniera, especificando por ejemplo los niveles de cualificacin necesarios para poder ejercer la profesin en Canad, para ello cuentan con un comit especfico: Canadian Engineering Accreditation Board. Adems, representa a sus doce delegaciones provinciales a nivel nacional: coordinando el desarrollo de polticas a nivel federal y representando a la profesin ante las autoridades legislativas y el gobierno; e internacional: negociando acuerdos de reconocimiento de estudios realizados en el extranjero o estableciendo la equivalencia en crditos entre programas universitarios. Adems, CCPE es miembro de la Canadian Network of National Associations of Regulators, (www.cnnar.ca) que es la federacin nacional de organizaciones que se encargan del marco normativo que afecta a las profesiones reguladas. Canadian Council of Professional Geoscientists (CCPG): www.ccpg.ca Opera bajo el nombre de Geoscientists Canada. CCPG desarrolla los estndares para la licencia y prctica de la profesin de los geocientficos (o especialistas en ciencias de la tierra), que sera un nombre genrico para designar a los profesionales de disciplinas como la geologa, la geofsica, la geoqumica y la hidrogeologa. CCPG es la organizacin nacional que coordina a las once asociaciones territoriales que regulan la prctica de la geociencia en Canad. Adems, representa a sus miembros a nivel nacional e internacional, por ejemplo facilitando la movilidad de sus profesionales y promoviendo el reconocimiento de la profesin. CCPG y CCPE son miembros de la Canadian Network of National Associations of Regulators (http://www.cnnar.ca/membership.html). La CCPG y la CCPE estn representadas en la mayora de provincias por una sola asociacin territorial, que incluye a ingenieros y geocientficos, sin embargo en Nueva Escocia, Ontario y Quebec son asociaciones independientes. En Yukn y la Isla del Prncipe Eduardo no
tienen representacin. A continuacin se facilita el listado de las asociaciones territoriales de ingenieros y geocientficos de Canad:
Provincia Alberta
Nombre de la asociacin Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGGA)
Web
www.apegga.com www.apeg.bc.ca www.apepei.com www.apegm.mb.ca www.geoscientistsns.ca www.apens.ns.ca www.apegnb.com www.apgo.net/index.htm www.peo.on.ca www.oiq.qc.ca www.ogq.qc.ca
www.apegs.sk.ca
Columbia Britnica Isla Prncipe Eduardo Manitoba
Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC) Association of Professional Engineers of Prince Edward Island (APEPEI) Association of Professional Engineers and Geoscientists of Manitoba (APEGM)
Nueva Escocia
Association of Professional Geoscientists of Nova Scotia (APGNS) Association of Professional Engineers of Nova Scotia (APENS) Association of Professional Engineers and Geoscientists of New Brunswick (APEGNB) Association of Professional Geoscientists of Ontario (APGO) Professional Engineers of Ontario (PEO)
Nuevo wick Ontario
Bruns-
Quebec
Ordre des ingnieurs du Qubec (OIQ) Ordre des gologues du Qubec (OGQ)
Saskatchewan
Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS)
Terranova Labrador Territorios noroeste Yukon
Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador (PEGNL)
www.pegnl.ca
del
Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists of the Northwest Territories & Nunavut (NAPEGG) Association of Professional Engineers of Yukon (APEY)
www.napegg.nt.ca
www.apey.yk.ca
Tabla 85. Organizaciones provinciales que regulan la profesin de ingeniero. Fuente: Elaboracin propia.
Otras profesiones tcnicas, dentro del mbito de la ingeniera, que estn reguladas son: Professional Surveyors Canada (www.psc-gpc.ca): topgrafos y peritos agrnomos. Board of Canadian Registered Safety Professionals (www.bcrsp.ca): tcnicos de seguridad y salud en el trabajo. Canadian Forestry Accreditation Board (www.cfab.ca): ingenieros forestales.
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Conseil Interprofessionel du Qubec (www.professions-quebec.org): Este comit agrupa a todas las organizaciones profesionales reguladas en la provincia de Quebec. Las profesiones que tienen implicacin en los sectores de la arquitectura e ingeniera son: agrnomos (Ordre des agronomes du Quebec), arquitectos (Ordre des architectes du Quebec), topgrafos (Ordre des arpenteurs-gomtres du Quebec), gelogos (Ordre des gologues du Qubec), ingenieros (Ordre des ingnieurs du Quebec), forestales (Ordre des ingnieurs forestiers du Quebec) y urbanistas (Ordre des urbanistes du Quebec).
2.3.2. Organismos de normalizacin y evaluacin de materiales de construccin Los procedimientos de normalizacin en Canad, integrados en el National Standards System, incluyen a todos los entes pblicos y privados que refrendan la calidad de los productos y servicios que se comercializan en el mercado canadiense:16 Organismos de acreditacin Consejo de Normas de Canad (Standards Council of Canada - SCC) Es el principal organismo pblico dentro del National Standards System. El SCC es un organismo independiente del Estado, aunque financiado en parte con fondos pblicos. Tiene competencias para acreditar a los organismos de desarrollo de normas y certificacin (entidades de certificacin y laboratorios de ensayos y calibracin), as como para coordinar la actividad de todos los organismos del National Standards System. El SCC no emite certificaciones de conformidad pero acredita a otros organismos para que lo hagan en su lugar. Para el exportador espaol que desee vender sus productos y/o servicios en Canad, el SCC es el mejor interlocutor para encontrar la informacin necesaria para iniciar los trmites de certificacin. El SCC cobra una tarifa por estudiar las necesidades normativas del producto y por la norma en s. Otra opcin es utilizar las bases de datos en Internet del SCC o del organismo encargado de certificar ese tipo de productos. Sin embargo, dichas bases de datos son difciles de consultar y la informacin que se obtiene puede resultar confusa. Organismos acreditados Consejo General de Normas Canadienses (Canadian General Standards Board CGSB) El CGSB es un organismo pblico que forma parte del Ministerio de Obras Pblicas de Canad. Es la nica organizacin de desarrollo de normas que depende directamente del Gobierno Federal de Canad. Provee servicios de normalizacin y asesoramiento de la conformidad en los procesos y trmites con la administracin, por ejemplo, en los procesos de compras pblicas. Tambin desarrolla los estndares, especificaciones, manuales y guas del gobierno federal de Canad, de otros estamentos pblicos y del sector privado. El CGSB posee una lista de productos y servicios precalificados que se utilizan como referencia para seleccionar suministradores. El CGSB desarrolla normas en ms de 70 reas de competencia, siendo algunos de los sectores ms importantes la construccin, el transporte y distribucin, la seguridad pblica y el medioambiente, entre otros.
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National Standards System: www.scc.ca/en/faq-what-is-the-national-standards-system Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
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Oficina de Normalizacin de Qubec (Le Bureau de Normalisation de Qubec BNQ) La Oficina de Normalizacin de Qubec (BNQ) es un organismo pblico que depende del Centro de Investigaciones Industriales de Qubec (Centre de Recherches Industrielles du Qubec). Redacta normas en cuatro reas, medioambiente, obras pblicas, sanidad y seguridad. Las normas de BNQ no slo son vlidas para la provincia de Qubec, sino que tambin pueden hacerse de mbito nacional tras ser aprobadas por el SCC. Algunas de las normas redactadas por BNQ forman parte de la reglamentacin canadiense y son de obligado cumplimiento. Asociacin Canadiense de Normas (Canadian Standards Association CSA) Es un organismo privado sin nimo de lucro que opera tanto a escala nacional como internacional. La CSA trabaja para desarrollar estndares dirigidos a mejorar aspectos como la seguridad pblica, la salud, el medioambiente, la calidad y facilitar el comercio. Para ello, promueven la formacin de los profesionales a travs de la publicacin de guas y manuales y la organizacin de seminarios y workshops. Su rea de competencia es esencialmente el desarrollo de normas de seguridad elctrica, pero tambin abarca otros mbitos como la minera o la construccin, entre otros. La asociacin cuenta con hasta 9.000 miembros en territorio canadiense. Los fabricantes espaoles pueden obtener la certificacin del CSA a travs de varias agencias de certificacin en Holanda (KEMA), Francia (LCIE) e Inglaterra (CSA/BSI). Underwriters Laboratories of Canada (ULC): www.ul.com ULC es un organismo privado sin nimo de lucro que desarrolla normas para la prevencin de incendios y robos. Asimismo, elabora normas para la seguridad de edificios y materiales peligrosos. ULC y su equivalente en EE.UU. (UL) tienen firmado un acuerdo para actuar como una nica marca UL/ULC, ya que se adaptan a las normas de ambos pases y, por ende, es reconocida como tal en todas las provincias y territorios canadienses y estados de EE.UU. El UCL y la CSA tambin tienen firmado un acuerdo para aceptar los resultados de ensayos de la otra parte. Evaluacin de materiales de construccin El Centro de Materiales de Construccin Canadiense (Canadian Construction Materials CenterCCMC) ofrece a la industria de la construccin un servicio de evaluacin nacional de todo tipo de materiales, productos, sistemas y servicios innovadores. CCMC realiza evaluaciones tcnicas de materiales para edificacin comercial y residencial a todos lo niveles, desde la fabricacin, hasta la distribucin y suministro de productos. El CCMC se encuentra dentro del Instituto para la Investigacin en Construccin (Institute for Research in Construction - IRC), que forma parte, a su vez, del Consejo de Investigacin Nacional de Canad (National Research Council of Canada NRC). Una evaluacin del CCMC, basada en slidos criterios tcnicos y un testeo riguroso, es una garanta de la valoracin imparcial de la adecuacin de un material para su uso, conforme a los cdigos tcnicos y estndares del mercado. Es por esto que los procedimientos de evaluacin del CCMC son apreciados por las Comisiones de Normalizacin de la Edificacin provinciales y territoriales, por los gobiernos provinciales y las asociaciones de la industria.
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2.3.3. Cdigos Tcnicos de Edificacin La Comisin Canadiense para los Cdigos de Edificacin e Incendios (Canadian Commission on Building and Fire Codes) es la comisin que elabora y actualiza los seis Cdigos Nacionales de Edificacin Canadienses (NBC: National Building Code) cada cinco aos aproximadamente. Una vez que la CCBFC aprueba y revisa todos los documentos, estos son enviados al National Research Council, que se encarga de publicarlos. A su vez, el Centro de Cdigos Canadienses (CCC: Canadian Codes Centre) es un organismo perteneciente al National Research Council, que se encarga de proveer apoyo tcnico y administrativo a la Comisin Canadiense para los Cdigos de Edificacin e Incendios en su tarea de actualizacin de los cdigos. Los seis cdigos que elabora la Comisin Canadiense para los Cdigos de Edificacin e Incendios son: National Building Code of Canada (2010): establece los estndares bsicos para el diseo y construccin de nueva edificacin. Tambin es de aplicacin para las alteraciones y cambios de uso, as como demoliciones de edificios. Cubre todos los requerimientos fundamentales que tiene que cumplir cualquier edificacin (estabilidad estructural, ahorro energtico, accesibilidad y adecuacin al uso) salvo proteccin contra incendios. National Fire Code of Canada (2010): cubre todos los aspectos relativos al diseo en materia prevencin y proteccin frente al fuego en edificacin. Abarca desde demoliciones de edificaciones, obra nueva, reformas y cambios de uso. National Plumbing Code of Canada (2010): es la normativa bsica en materia de fontanera. Al igual que los cdigos anteriores es de aplicacin en el diseo de nuevas instalaciones, pero tambin para casos de ampliaciones, alteraciones, mejoras o reparaciones de la red. Model National Energy Code of Canada for Houses (1997): cubre la normativa tcnica de eficiencia energtica para viviendas unifamiliares de tres plantas o menos y para las ampliaciones de ms de 10 m2. Dejar de ser de aplicacin en otoo de 2012, cuando dicha normativa se incorpore como una seccin dentro del captulo 9 del National Building Code of Canada. National Energy Code of Canada for Buildings (2011): abarca los requerimientos tcnicos mnimos para el diseo de edificaciones eficientes energticamente. Comprende soluciones tcnicas de cubierta y fachada, instalaciones de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado e iluminacin. Es de aplicacin en edificacin de obra nueva y renovaciones sustanciales de edificios, pero no para las tipologas de granjas, vivienda ni pequeas edificaciones para las que hay que referirse al Captulo 9 del National Building Code of Canada. National Farm Building Code of Canada (1995): facilita una normativa ms flexible que el NBC para las edificaciones de uso como granjas de baja ocupacin. Todos estos cdigos estn elaborados a nivel federal para establecer los estndares mnimos aceptables en construccin de edificacin. Sin embargo, como la competencia en materia de edificacin depende de las provincias y territorios, estas han elaborado sus propios Cdigos Tcnicos tomando como referencia los documentos federales. Para acceder a las distintas publicaciones de los cdigos, se puede visitar la pgina del gobierno de Canad: National Model Construction Code Documents.
2.4. Condiciones de suministro Construction Specifications Canada (CSC) es una organizacin sin nimo de lucro que se encarga de la normalizacin de documentos de construccin en Canad, tanto para la industria privada como pblica. Dentro de dicha organizacin, es el Comit de Documentos de Construccin Canadiense (Canadian Construction Documents Committee (CCDC) quien se ocupa especficamente del desarrollo, produccin y revisin de la documentacin normalizada, que incluye contratos, guas y formularios para la realizacin de procedimientos habituales en la industria. El comit est constituido por miembros de la propia organizacin (Construction Specifications Canada) y de las tres principales asociaciones del sector AEC: El Royal Architectural Institute of Canada (RAIC). La Association of Consulting Engineers of Canada (ACEC). La Canadian Construction Association (CCA).
CSC ofrece todo tipo de documentos reglados para las subcontratacin de trabajos de construccin, servicios de arquitectura e ingeniera o para la compra de equipos y materiales de construccin. Tambin ofrece modelos de contratos especiales (como de project management, project finance o design-build) y garantas y fianzas utilizadas a menudo en la industria (de presentacin de oferta, de buena ejecucin, de materiales de construccin y de mano de obra, entre otros). Algunas de las guas que elabora CSC ofrecen asesoramiento sobre asuntos fundamentales en el sector como frmulas de aseguramiento, modo de presentacin de ofertas para concursos o procedimientos de arbitraje y solucin de diferencias. La Asociacin Canadiense de la Construccin tambin ofrece numerosos documentos normalizados para subcontratacin o guas para la presentacin de ofertas, reduccin de riesgos asociados a la compra de equipos y materiales, determinacin de precios contradictorios, definicin de funciones y responsabilidades de los distintos actores de la industria o frmulas para la constitucin de empresas, como por ejemplo joint-ventures. A travs de este enlace, se pueden encontrar dichos documentos: Canadian Construction Association - Standard Documents. Las asociaciones provinciales tambin ofrecen documentos estndar de contratacin y guas de procedimientos que simplifican enormemente la actividad en el sector. Precisamente, haciendo referencia a los procedimientos de contratacin y pago en la industria canadiense de la construccin, no podemos dejar de mencionar la existencia en Canad de leyes provinciales en materia de derechos de los acreedores de la construccin (Construction Lien Act o Builders Lien Act), lo que minimiza bastante la asuncin de riesgos de impago en este mercado. Dichas leyes dan derecho a cualquier suministrador de materiales o servicios (incluidos ingenieros y arquitectos) a registrar una reclamacin para cobrar facturas no pagadas a los contratistas principales o promotores del proyecto. Estas leyes han sido desarrolladas solo en algunas provincias y son complejas en cuanto a plazos y procedimientos, de ah que sea conveniente recurrir a algn manual de la Canadian Construction Association o de sus organizaciones provinciales para comprender con exactitud el alcance de dichas normas.
2.5. Promocin y publicidad Dado que el principal cliente de las empresas del sector AEC es la empresa privada y no el gran consumo, la estrategia de promocin y publicidad deber hacerse por medio de revistas especializadas y asistencia a ferias. Las empresas de servicios de arquitectura e ingeniera, tendrn que identificar cules son sus objetivos en el mercado y si lo que buscan mediante la publicidad y la participacin en ferias es captar potenciales clientes o socios comerciales. Ambas estrategias muchas veces son antagnicas, una empresa de arquitectura que busca captar clientes no puede publicitarse en revistas de arquitectura, donde la mayora de lectores son arquitectos, sino que tendr que hacerlo en la prensa que leen sus clientes, normalmente publicaciones econmicas o revistas de asociaciones profesionales. Un fabricante de materiales de construccin, por el contrario, si tendr sentido que se publicite en una revista de arquitectura, ya que los arquitectos son prescriptores de los productos de construccin. Este mismo principio sera aplicable a la asistencia a ferias. Las misiones comerciales son otra manera recomendable de establecer los primeros contactos en el mercado. En todo caso y como recomendacin general, se ha de insistir de nuevo en que las estrategias de comunicacin y marketing de los servicios de ingeniera y arquitectura en Norteamrica tienen mayor tradicin que en Espaa. De ah que la empresa espaola deba ser consciente de que tiene que hacer un esfuerzo en materia de profesionalizacin empresarial para tener xito en su entrada al mercado canadiense. Revistas generalistas como TIMES o NEWSWEEK, que tienen como target de informacin un perfil genrico a nivel gubernamental o privado, pueden ser interesantes para las grandes empresas constructoras. Adems, muchas veces el tipo de mensaje que debe lanzar una compaa grande no tiene que centrarse tanto en remarcar los proyectos concretos que ha realizado, sino proyectar una imagen corporativa comprometida con valores que la sociedad aprueba. En ese sentido, conviene insistir en mensajes que transmiten la idea de que las infraestructuras pueden ser respetuosas con el entorno natural que les rodea o que son elementos que articulan el desarrollo econmico y cohesionan la sociedad. Tambin se pueden resaltar valores como la preocupacin de la compaa por la investigacin, la innovacin o el desarrollo profesional y personal de sus empleados. Para las constructoras, la asistencia a ferias especializadas y la participacin en conferencias puede resultar interesante de cara a proyectar una imagen de empresa solvente y de referencia en el panorama de las infraestructuras canadienses. En los anexos se incluye un listado de ferias y revistas del sector AEC.
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. ESTIMACIN DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL SECTOR AEC

1.1. Estimacin del crecimiento de la demanda a corto plazo Para la estimacin del potencial de crecimiento de la demanda a corto plazo se van a analizar las previsiones de inversin en construccin para el ao 2012 de los principales clientes de la industria de la construccin y los principales cambios que se observan con respecto a los datos de inversin oficiales del ao 2010.
Sector de actividad [NAICS] - Mi-
llones de CAD
Gasto total en obra nueva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Promocin de vivienda Minera y extraccin de gas y petrleo [ 21 ] Administracin pblica [ 91 ] Abastecimiento de servicios pblicos [ 22] Transporte y almacenaje [ 4849 ] Servicios educativos [ 61 ] Sanidad y servicios sociales [ 62 ] Informacin e industrias culturales [ 51 ] Comercio minorista [ 44-45 ] Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ] Manufacturas [ 31-33 ]
2010
% % gasto del total pblico 25,6% 0,0% 0,1% 100,0% 68,4% 38,8% 97,3% 83,7% 9,6% 1,9% 6,4% (2011p) 0,1%
2012 % del total % gasto pblico (estimado) 281.693,8 100.508,8 76.339,1 32.865,2 20.618,3 12.087,6 6.292,7 6.410,5 2.225,0 4.154,5 3.848,8 4.649,8 100% 35,7% 27,1% 11,7% 7,3% 4,3% 2,2% 2,3% 0,8% 1,5% 1,4% 1,7% 23,1% 0,0% 0,1% 100,0% 69,1% 45,9% 96,5% 84,0% 2,0% 1,3% 5,7% (2011p) 0,1%
Variacin 2010/2012 +13,4% +6,1% +48,0% +1,6% +11,8% +51,2% -18,0% -4,8% -39,2% +15,8% +7,8% +43,3%
243.866,6 100,0% 94.398,0 51.508,8 32.354,6 18.446,2 7.995,7 7.677,3 6.735,9 3.657,8 3.586,5 3.568,3 3.243,8 38,7% 21,1% 13,3% 7,6% 3,3% 3,1% 2,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3%
Tabla 86. Sectores que ms gastaron en construccin de obra nueva en Canad Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 110
En 2010, fueron los promotores inmobiliarios los que ms gastaron en obra nueva (38,7% del total), en segundo lugar lo hicieron las empresas de minera, gas y petrleo (21,1%) y en tercer lugar la administracin pblica en activos institucionales (13,3%). La cuarta industria que ms gast en construccin fue el sector de abastecimiento de agua, gas y electricidad (7,6%), siendo responsable del 68,4% del gasto el sector pblico. En quinto lugar se situ el sector de transporte y almacenaje (3,3%), al que el sector pblico contribuy en un 38,8%. A continuacin se situaron las partidas mayoritariamente pblicas en gasto en equipamiento educativo (3,1%) y sanitario (2,8%) y finalmente los sectores privados de telecomunicaciones e industrias culturales (1,5%), comercio minorista (1,5%), servicios inmobiliarios, alquiler y leasing (1,5%) y manufacturas (1,3%). Estos once sectores acumularon el 96% del gasto en construccin en Canad. Si comparamos los datos oficiales de 2010 con la estimacin del gasto en construccin realizado por Statistics Canada para el ao 2012, se observan las siguientes tendencias: En primer lugar, aunque aumenta el gasto pblico en obra nueva de 62.300 M CAD a 65.050 M CAD, este pierde peso relativo con respecto al gasto del conjunto de la industria: de un 25,6% (2010) a un 23,1% (2012). El sector inmobiliario sigue siendo la primera industria en inversin en Canad (35,7%) pero pierde importancia con respecto a 2010. El sector inmobiliario aument el gasto a un ritmo del 3% anual entre 2010 y 2012, menos de la mitad que el conjunto de la industria (+6,7% anual). La minera y la extraccin de gas y petrleo contina siendo el segundo sector que ms invirti en construccin con el 27,1% del total canadiense. Adems, crece a un ritmo medio espectacular del 24% anual en el perodo 2010-2012. El gasto de la administracin pblica en activos institucionales permanece estancado (+0,8% anual), lo que hace que el sector pierda peso especfico (11,7%) con respecto al conjunto de la industria, aunque mantiene el tercer puesto en importancia. Los abastecimientos de servicios pblicos mantienen la cuarta plaza en importancia sobre el conjunto del gasto en construccin (7,3%), con un crecimiento anual en lnea con el resto de sectores (+5,9%). El sector del transporte y almacenaje, en quinto lugar en importancia (4,3%), es el que ms aumenta la inversin anual en construccin de todas las industrias (+25,6%), principalmente impulsado por el componente pblico del gasto, que pas de 3.100 M CAD (2010) a 5.550 M CAD (2012). Las partidas mayoritariamente pblicas destinadas a equipamiento educativo (2,2%) y sanitario (2,3%) se han contrado un 18% y un 4,8% respectivamente. El resto de sectores privados de menor importancia se comportaron de manera heterognea: telecomunicaciones e industrias culturales y de la informacin disminuyeron el gasto un 19,6% anual, mientras que las manufacturas crecieron un 21,6% anual, el comercio minorista un 7,9% y los servicios inmobiliarios, de alquiler y leasing un +3,9%.
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1.2. Estimacin del crecimiento de la demanda a medio y largo plazo Con carcter general, la evolucin del mercado de la construccin y los servicios profesionales de ingeniera y arquitectura es muy dependiente del estado de forma general de la economa. Es por esto que en primer lugar vamos a analizar de qu depender el crecimiento econmico canadiense a medio plazo para entender sus repercusiones sobre el nivel de actividad de la industria de la construccin. Otro factor que es muy determinante para el sector es el crecimiento de la poblacin, ya que cuanto ms habitantes tiene un pas, mayores son las necesidades de nuevos equipamientos educativos, sanitarios, de transporte o vivienda. El tercer factor a estudiar para entender el crecimiento de la demanda de construccin a medio plazo es el crecimiento de la poblacin en las grandes reas metropolitanas, lo que lleva parejo, por ejemplo, una fuerte inversin en sectores como las infraestructuras de transporte urbano (metro o cercanas). El nivel de desgaste de las infraestructuras de un pas es otro de los elementos que condiciona fuertemente las necesidades de inversin en construccin. Por ltimo, el grado de impacto de la crisis econmica y el nivel de dficit del sector pblico condicionar irremediablemente el alcance de los planes de infraestructuras de los gobiernos. Al margen de estos factores, que podran ser aplicables para estudiar el potencial de crecimiento de la demanda de la industria de la construccin para cualquier pas, vamos a analizar la evolucin que se espera de los dos sectores que ms gastan en construccin en Canad. En primer lugar, el mercado inmobiliario canadiense -del que se dice que podra estar entrando en una fase de desaceleracin- y, en segundo lugar, el sector de la minera, el gas y el petrleo, en tanto que se trata del segundo sector que ms invierte en proyectos de construccin en Canad y que presenta unas perspectivas de crecimiento muy positivas a largo plazo. 1.2.1. Factores generales que afectan al crecimiento de la demanda en el sector AEC El nivel de actividad econmica Canad es uno los pases desarrollados que menos se ha visto afectado por la crisis econmica internacional, en gran medida debido a los elevados precios de los productos agrcolas, minerales y el petrleo, que estn impulsando la prosperidad del conjunto del pas y especialmente de las ciudades de las praderas y la Columbia Britnica. Adems, Canad presenta buenas perspectivas de crecimiento econmico a corto y medio plazo. Segn las previsiones del Conference Board of Canada, se estima un incremento del PIB de un 2,7% en promedio hasta 2016. El crecimiento econmico de Canad continuar sustentndose en los sectores energticos, la minera y otras industrias relacionadas con los recursos naturales de las provincias del oeste de Canad, frente a los sectores que actuaron tradicionalmente como los impulsores del crecimiento: las industrias automovilstica y manufacturera de Ontario y Quebec. As, cobrar cada vez ms importancia la explotacin del petrleo y el gas de la provincia de Alberta, pero tambin el gas de la Columbia Britnica, las potasas de Saskatchewan y en general los recursos mineros e hidroelctricos del conjunto del pas. Segn el Conference Board of Canad, el incremento del PIB canadiense previsto para 2012 ser del 2,1%, pero Alberta (3,3%), Manitoba (2,7%), Saskatchewan (2,6%) y British Columbia (2,1%) igualarn o superarn dicha tasa, mientras que el resto de las provincias no pasarn el listn del 1,9%.
Grfica 10. Nivel de actividad econmica. Crecimiento porcentual medio del PIB por grandes reas econmicas. Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Otros aspectos que van a condicionar positivamente el potencial de crecimiento de la economa canadiense son la continuacin con las polticas de aperturismo econmico, de liberalizacin de la economa interna y la mejora de aspectos como la productividad o la innovacin. La apertura de la economa canadiense a los mercados internacionales ha contribuido de manera muy importante al crecimiento econmico de los ltimos veinte aos. Es por esto que para la estimacin del nivel de actividad econmica futuro ser fundamental que se le de continuidad a estas polticas. En este sentido, la conclusin de los acuerdos bilaterales en proceso de negociacin (UE, India, Japn, Tailandia, el CARICOM, Marruecos, Repblica Dominicana, Turqua y Ucrania) y el inicio de conversaciones con socios de enorme potencial como China o Brasil va a ser determinante. Adems, a medida que Canad avance en las polticas aperturistas conseguir reducir el alto grado de dependencia de su economa de la estadounidense, lo que ha sido una preocupacin constante de los gobiernos canadienses. Segn un informe elaborado por TD Economics en enero de 2012, en los ltimos diez aos el crecimiento del PIB canadiense se ha ido desvinculando de la economa estadounidense, al disminuir el peso de las exportaciones canadienses a este pas con respecto al total. As, las exportaciones a EE.UU. en la primera dcada del siglo contribuyeron en 0,5 puntos porcentuales de media anual al crecimiento del PIB canadiense. Una cifra muy por debajo de los datos de los aos ochenta y noventa, cuando la contribucin fue de 2,3 puntos. En cuanto a las previsiones a medio plazo, se prev una reduccin de la contribucin directa de los EE.UU. a las exportaciones canadienses desde el pico alcanzado en 2002 del 84%, hasta un 67% estimado para 2020. A su vez, se espera que la repercusin de dichas exportaciones en el PIB de Canad se estabilice en el 20%, casi la mitad que hace diez aos. Por otro lado, hay que sealar que la cada vez menor importancia de las exportaciones canadienses a EE.UU. est favoreciendo a otros mercados, principalmente al chino, que las ha duplicado, y a Europa, que las ha incrementado en un 83%. En este sentido, se espera que una vez entre en vigor el acuerdo de libre comercio Canad-UE, las exportaciones canadienses a Europa podran aumentar un 20% para 2014. Otro de los aspectos que contribuir favorablemente al crecimiento econmico del pas a medio plazo tiene que ver con la implantacin de polticas que contribuyan a la liberalizacin del mercado interno. Ya hemos indicado como el mercado canadiense est muy fragmentado a nivel provincial, por ejemplo, en el caso de las profesiones reguladas. Las barreras comerciales y legales entre las provincias, la existencia de mercados monopolsticos y sectores protegidos mediante subvenciones o precios artificiales son ejemplos de prcticas que perjudican al crecimiento econmico y a la competitividad del pas. La decisin de acabar con el monopolio del trigo - que estableca precios fijos para el trigo, la avena y la cebada por parte del gobierno federal en 2011 es un ejemplo de poltica acertada en este sentido.
La mejora de la productividad es otro de los aspectos que contribuira de manera fundamental a mejorar las tasas de crecimiento econmico en Canad a medio y largo plazo. Glen Hodgson, vicepresidente del Conference Board of Canada, sealaba en junio de 2012 que a pesar de la relativa buena forma de la economa canadiense, se debe realizar un anlisis en profundidad de cules son los retos que debe afrontar el pas para continuar por la senda del crecimiento. Segn Hodgson, la baja productividad es en estos momentos una de las amenazas ms preocupantes para la economa y estima que los ingresos per cpita en Canad son 8.500 dlares anuales inferiores a lo que le correspondera si tuviera ratios de productividad similares a los de sus vecinos estadounidenses. El Conference Board of Canada no es la nica institucin preocupada a este respecto, la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo publicaba un informe el 13 de junio de 2012 en el que sealaba que la baja productividad y la falta de inversin en innovacin son los dos principales lastres para el crecimiento canadiense. Precisamente, el ministro de finanzas, Jim Flaherty, trat de corregir esta ltima deficiencia en el presupuesto federal aprobado en marzo de 2012 dirigiendo una partida de 1.100 M CAD a incentivar la innovacin. Adems, se seala al envejecimiento de la mano de obra canadiense como un factor que podra erosionar an ms los bajos niveles de productividad. El crecimiento demogrfico Segn la publicacin del censo realizado por Statistics Canada, la poblacin canadiense casi alcanz los 33,5 millones de personas en 2011. En trminos porcentuales, el aumento poblacional en el perodo 2006-2011 fue del 5,9% (+1,9 millones), el valor ms alto entre los pases del G8. El incremento se sostuvo principalmente a travs del aumento de la inmigracin, que es responsable directo de dos tercios de dicho crecimiento. Por provincias, fueron las del oeste las que ms contribuyeron al aumento, lideradas por Alberta con un 10,8%. El censo tambin revela que otras provincias como Saskatchewan, que estn experimentando un boom de sus industrias del gas y del petrleo, han logrado atraer inmigracin extranjera y canadiense como consecuencia del crecimiento econmico y el aumento de la oferta laboral. As, las tres ciudades que ms aumentaron su poblacin han sido precisamente las dos mayores ciudades de Alberta (Calgary y Edmonton) y Saskatoon, en Saskatchewan, que lo hicieron a ritmos superiores al 11%. La provincia de Ontario sigue siendo la regin ms poblada de Canad con 12,9 millones de personas, el 38,4% del total. Asimismo, el porcentaje de poblacin de las provincias del oeste acaba de superar por primera vez, con el 30,7%, a Quebec y las provincias atlnticas, que representan el 30,6%.17
Grfica 11. Porcentaje de incremento anual de la poblacin por grandes reas econmicas (2010-2020).
Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford
17
Censo de Canad: www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm
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Economics
Las necesidades de urbanizacin Otro factor que condicionar el crecimiento de la inversin en infraestructuras por pases es el incremento de la poblacin que vive en reas urbanas. En ese sentido, otro dato que revelaba el ltimo censo de 2011 de Canad es precisamente una tendencia en este sentido. As, la poblacin rural marcaba un mnimo histrico al representar solo el 18,9% de la poblacin censada en el pas. Por su parte, se destacaba la fuerte concentracin urbana registrada en las tres principales reas metropolitanas del pas (Toronto, Montreal y Vancouver), que albergan al 35% de la poblacin. En relacin con este aumento de poblacin urbana, problemas como las congestiones de trfico se hacen cada vez ms patentes en las grandes reas metropolitanas y, por ende, la necesidad de aumentar la inversin en la mejora del transporte pblico. Segn los datos publicados en julio de 2011 por la Canadian Urban Transit Association (CUTA), los usuarios del transporte pblico aumentaron un 4,1% en 2010, hasta alcanzar la cifra record de 1.900 millones de viajes, lo que sugiere que los canadienses estn buscando alternativas al alza del precio de la gasolina y a la congestin del trfico y pone de relieve la necesidad de expandir la capacidad del sistema pblico de transporte.
Grfica 12. Grados de urbanizacin. Porcentaje de la poblacin en reas urbanas por grandes reas econmicas. Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
La CUTA estimaba que se necesitaran inversiones por un montante de 53.500 millones de CAD durante el perodo 2010-2014, de los cuales slo el 67% es financiable bajo los programas vigentes. Las mayor necesidad de inversin y donde precisamente se estn desarrollando los planes de inversiones de infraestructuras ms ambiciosos es precisamente en las reas metropolitanas de Toronto, Montreal y Vancouver, y en menor medida Calgary y Edmonton. Los canadienses no slo desean que se invierta en la mejora de la red de transporte pblico, sino que reclaman una inversin generalizada en la red de infraestructuras de transporte, especialmente las carreteras. Muchos ciudadanos se mostraran incluso a favor de pagar peajes, si con ello reducen el tiempo empleado en llegar de casa al trabajo, as se manifestaban el 50% de los ciudadanos preguntados al respecto en una encuesta que publicaba en noviembre de 2011 Leger Marketing. Los peajes han sido durante mucho tiempo un tema tab para algunos polticos, pero parece que los ciudadanos no son tan aversos a la idea. Los transportistas por carretera tambin se muestran a favor del pago de peajes, si con ello se consigue reducir los tiempos de desplazamiento, lo que contribuira de manera muy importante a mejorar la productividad y los beneficios del sector. As se expresaba en el Forum de Grands Projets dInfrastructures de Transport (junio de 2012 en Montreal) el directivo JeanRobert Lessard del Groupe Robert, una de las empresa ms importantes de transporte de
mercancas por carretera de la provincia. Segn Lessard, los atascos y falta de capacidad de la red de carreteras de Quebec produce una prdida de eficacia en el transporte de mercancas por carretera del 15%, en una industria que contribuye en 3.400 M CAD al PIB. El desgaste de las infraestructuras En los aos 70 y 80 en Canad, al igual que sucedi en la mayora de los pases occidentales, se produjo un descenso en el gasto en infraestructuras pblicas que se mantuvo hasta comienzos de la dcada pasada. Sin embargo, las inversiones pblicas de los ltimos diez aos han contribuido a mejorar lo que Statistics Canada denomina la edad de las CPI (Core Public Infrastructure)18 o infraestructuras pblicas esenciales, que es un concepto empleado con frecuencia como indicador del estado de las infraestructuras. Entre 2001 y 2010, la edad media de la infraestructura descendi desde 17 a 14,7 aos, con una cada de un ao completo entre 2008 y 2010. La inversin sin precedentes llevada a cabo por todo el pas y por todos los rdenes de gobierno dentro del Canadas Economic Action Plan va a continuar bajando an ms la edad media de las infraestructuras pblicas esenciales en los prximos aos. Sin embargo, las tres administraciones pblicas canadienses deben seguir esforzndose para avanzar en la mejora continuada de las infraestructuras pblicas. Segn la Asociacin Canadiense de Ingenieros Civiles, el 50% de la infraestructura pblica alcanzar el final de su vida til en 2027.
Grfica 13. Edad media de las infraestructuras pblicas bsicas canadiense (1961-2010) Fuente: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.
En este sentido, no se trata de un problema exclusivo del gobierno canadiense, sino que es un fenmeno recurrente en la mayora de pases occidentales, donde un dficit en la inversin pblica durante aos ha provocado que gran parte de las infraestructuras se hayan quedado obsoletas. En un contexto de dbil recuperacin frente a la crisis, los gobiernos occidentales buscan formas de inversin responsable que permitan mantener la competitividad y la calidad de vida de estos pases sin aumentar los dficits presupuestarios, de ah que se estn potenciando nuevas formas de financiacin como las colaboraciones pblico-privadas.
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CPI: incluye puentes, carreteras, agua, saneamiento, transporte pblico y equipamientos culturales y recreativos.
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El legado de la crisis financiera y el dficit del sector pblico Aunque ya se ha sealado con anterioridad que Canad es uno de los pases avanzados que menos ha sentido el impacto de la crisis econmica internacional, el gobierno federal pretende seguir aplicando polticas de contencin del gasto pblico con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario en el ejercicio fiscal 2015-2016. El objetivo de dficit fiscal del gobierno canadiense (primavera de 2012) para el ao 20112012 se situaba en 24.900 M CAD, lo que supona una mejora de 6.000 M CAD desde la ltima estimacin de otoo. El presupuesto 2012 enfatizaba el objetivo de alcanzar una alta prosperidad econmica en el largo plazo, para ello se insista en la necesidad de aplicar medidas de austeridad fiscal. Aunque no se aumentaban los impuestos, se proponan algunos cambios tcnicos en las tasas que redundaran en unos ingresos adicionales de 3.500 M CAD entre 2012 y 2017. Adems se producan recortes en casi todas las partidas presupuestarias de los distintos ministerios. Se adoptaba la medida de prescindir de 19.200 funcionarios (-4,8%) entre 2012 y 2015 y se reduca significativamente el gasto en infraestructuras e inversin de capital.19 Aunque el presupuesto de 2012 reduce la inversin en capital y, por tanto, esto es una mala noticia a corto plazo para el sector AEC, el objetivo de acabar con el dficit en el ejercicio fiscal 2015-2016 dibuja un panorama favorable para la industria en el medio y largo plazo. 1.2. Factores particulares del mercado canadiense que afectarn al crecimiento de la demanda del sector AEC Evolucin del mercado inmobiliario canadiense Segn distintos organismos e instituciones hay indicios de que se podra estar produciendo una desaceleracin del mercado inmobiliario a corto y medio plazo, principalmente en las tres grandes reas metropolitanas de Canad: Vancouver, Montreal y Toronto. Calgary y Edmonton, sin embargo, no parecen haber llegado a tal extremo y no se espera que reduzcan ni las ventas ni los precios de los inmuebles. El Conference Board of Canada en un informe elaborado en marzo de 2012 afirmaba que podra estar producindose un aterrizaje suave del sector canadiense de la construccin residencial en 2012 y 2013, pero insista que dicho enfriamiento no deba confundirse con el estallido de una burbuja inmobiliaria y que no afectara a todos los mercados locales. Segn dicho organismo, las viviendas iniciadas en el ao se situaran en torno a las 190.000 unidades anuales en los dos prximos aos, antes de elevarse a 200.000 en 2014.20 Segn un estudio elaborado por el Toronto Dominion Bank en junio de 2012, el precio de la vivienda en las ciudades de Toronto y Vancouver podra experimentar un descenso del 15% en los prximos dos o tres aos. La atona del crecimiento econmico, el previsible endurecimiento de las condiciones financieras por parte de la autoridad monetaria y la menor disposicin de los hogares de acumular endeudamiento deberan contribuir a frenar la demanda a medio plazo. A pesar de la correccin de precios que se espera, por el momento no se perciben indicios de una burbuja inmobiliaria similar a la registrada en los EE.UU. Se espera
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Presupuesto 2012: Government Conference Board of Canada
of Canada
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que el ajuste de precios sea gradual, aunque ste podra acelerarse y ser mayor de lo estimado si la economa canadiense sufriera un fuerte impacto externo.21 El dato de ventas de viviendas en junio de 2012 en Vancouver ha sido el peor en diez aos. El mercado inmobiliario ms caro de Canad se contrajo un 27,6% en junio con respecto a un ao antes. Estos datos indican que probablemente se est produciendo un inicio de cambio de tendencia en el ciclo inmobiliario y aunque los precios, de momento, no estn disminuyendo, podran hacerlo en los prximos meses. Entre las causas que apuntan los expertos para la contraccin de las ventas de inmuebles estaran las supuestas expectativas de los compradores a una bajada de los precios, que les llevara a retrasar la compra de la vivienda y la aparente reduccin de la entrada de inversin de origen chino, una de las principales causantes de la elevada subida de los precios en el mercado inmobiliario del rea metropolitana de Vancouver en los ltimos aos. Otro aspecto que va a ser determinante en la evolucin del mercado inmobiliario a corto plazo tiene que ver con la introduccin de las nuevas reglas hipotecarias por el gobierno canadiense con el fin de controlar el exceso de endeudamiento de las familias. El gobierno canadiense ha anunciado que reducir el mximo perodo de amortizacin de las hipotecas aseguradas por el gobierno de 30 a 25 aos y la cuanta mxima de los prstamos del 85% al 80% del valor hipotecado. Se trata de la cuarta reforma realizada por el gobierno en cuatro aos con el fin de reducir progresivamente el endeudamiento de las familias canadienses. As, en 2008 se acortaba por primera vez el perodo de amortizacin mximo de 40 a 35 aos. En febrero de 2010, se aument el valor de las entradas hipotecarias del 5% al 10% del valor de la vivienda. En enero de 2011, el gobierno redujo de nuevo el perodo de amortizacin mximo de 35 a 30 aos y el lmite de financiacin al 85% del valor del bien a hipotecar. En 2006, Canada Mortgage and Housing Corporation, la agencia pblica dependiente del gobierno federal encargada de regular los seguros hipotecarios, introdujo por primera vez el seguro de amortizacin a 40 aos con cobertura de financiacin por valor del 100% del inmueble hipotecado. Crecimiento del sector de la minera, gas y petrleo Como se ha sealado anteriormente, el crecimiento econmico canadiense actual est muy condicionado por la explotacin de sus recursos naturales. En el medio plazo no se espera que esto vaya a cambiar, sino que ms bien parece que aumentar el grado de dependencia de la economa de la explotacin de sus recursos mineros, hidroelctricos y del gas y el petrleo. De hecho, parece que el grado de explotacin de dichos recursos estara actualmente lejos de alcanzar su potencial mximo. Segn un informe elaborado por el grupo financiero CIBC en septiembre de 2011, Canad podra generar un promedio de 50.000 empleos anuales durante los prximos veinte aos en la explotacin de las arenas bituminosas y en el desarrollo de infraestructuras como oleoductos, plantas de generacin y lneas de transmisin. Para que esto se produzca, ser fundamental que el Gobierno contribuya a incrementar la inversin en los megaproyectos energticos. Se espera un crecimiento bastante importante en la exportacin de hidrocarburos a medio y largo plazo. Segn la Asociacin Canadiense de Productores de Petrleo, la produccin de crudo en el pas se duplicar de aqu a 2030, pasando de 3 millones de barriles diarios en 2011 a 6,2 millones en 2030, de los que 5 millones procedern de las arenas bituminosas.
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TD Economics
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Con ello, Canad se colocar entre los tres o cuatro mayores productores de petrleo del mundo. Segn fuentes de la Asociacin, este desarrollo generar empleos en todo el pas, incrementar los ingresos pblicos por impuestos y regalas y se traducir en inversiones adicionales en otros sectores.
(barriles/da) 2011 2030
Petrleo convencional del oeste canadiense Arenas bituminosas Este de Canad Total
1,1 millones 1,6 millones 0,3 millones 3 millones
1,1 millones 5,0 millones 0,1 millones 6,2 millones
Tabla 87. Produccin estimada de petrleo canadiense para 2030 Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP).
Esta misma idea quedaba reflejada en otro informe conjunto del Conference Board of Canada y el Business Development Bank of Canada publicado en junio de 2012. Segn este, las grandes inversiones en los sectores del petrleo, gas y minera generan actividad econmica indirecta y estimulan la demanda de otros sectores. Este impacto positivo alcanzar a sectores como los bienes de equipo elctrico, maquinaria, metalurgia o servicios profesionales, y llegar a todo el pas, no slo a las provincias occidentales.22 Por ltimo, hay que mencionar la enorme repercusin que tendr la construccin de los oleoductos que buscan conectar Alberta con la costa del Pacfico, el golfo de Mxico y el este canadiense tanto a nivel de impacto econmico como de creacin de empleo directo e indirecto. Sin embargo, estos proyectos tambin estn generando mucha oposicin entre los lobbies ecologistas, que advierten de las terribles consecuencias medioambientales que tendra un accidente como un vertido petrolfero: El oleoducto Keystone XL de la empresa TransCanada, cuyo coste estimado es de 7.600 M USD, expandira el ya existente oleoducto Keystone y transportara aproximadamente 830.000 barriles diarios desde las arenas bituminosas de Canad hasta la Costa del Golfo de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama rechazaba provisionalmente el proyecto en enero de 2012, indicando que era necesario un estudio de impacto medioambiental de ms alcance. EE.UU. ha retrasado hasta 2013 la aprobacin de la construccin de la infraestructura. El oleoducto Enbridge Northern Gateway, cuyo coste estimado es de 6.000 M CAD, llevara crudo desde las arenas bituminosas de Alberta a los buques cisterna de la Columbia Britnica, para ser transportado hasta Asia. Grupos aborgenes y ecologistas se oponen a la construccin del oleoducto por temor a posibles vertidos. El gobierno provincial de la Columbia Britnica anunci en agosto de 2012 que slo apoyara este proyecto si, entre otras condiciones, se asegura una mayor participacin de esta provincia en los beneficios generados por el oleoducto. Por su parte, el primer ministro Stephen Harper ha declarado que tan slo la ciencia y no la polti-
22
Conference Board of Canad: Investment in Mining and oil and gas Sectors Stimulates Demand in Other Canadian Industries
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ca determinarn si se procede o no a la construccin del oleoducto, y ha declinado opinar sobre el reparto federal-provincial de los hipotticos ingresos que este proyecto generara. Ottawa ha establecido diciembre de 2013 como la fecha lmite para que concluya el informe medioambiental del oleoducto Enbridge Northern Gateway. En cuanto a la ruta del este, que en principio se planteaba como la ms improbable de ser llevada a trmino, comienza a ganar adeptos dada las dificultades que estn presentando los proyectos Keystone y Northern Gateway. En ese sentido, el Partido Liberal de Canad se ha posicionado como defensor de esta alternativa. Segn el jefe interino de los liberales, Bob Rae, la ruta del este tendra muchas implicaciones positivas, ya que se trata de un proyecto econmicamente viable y susceptible de consolidar la unidad nacional. En este sentido, el oleoducto permitira reducir el precio de la gasolina para los consumidores del centro y este de Canad, a la vez que se estimula la actividad refinera en reas como la regin de Montreal. En un tono parecido se expresaba recientemente la ministra de Alberta, Alison Redford, cuando declaraba que hay que discutir una estrategia energtica nacional.
Para obtener ms informacin acerca del potencial energtico canadiense y de las infraestructuras relacionadas con este sector, se pueden consultar los siguientes documentos: Canada's Energy Future. Energy Supply and Demand Projections to 2035 Canada's Energy Future. Infrastructures Changes and Challenges to 2020
Junto con la explotacin del petrleo y el gas, la minera es otra de las industrias que van a ser claves en el desarrollo econmico de Canad. La minera canadiense aport 35.000 millones de dlares al PIB en 2010, dando empleo a 300.000 personas y generando el 17,5% de las exportaciones del pas. De hecho, las compaas canadienses suponen casi la mitad de las actividades extractivas globales, a travs de 8.000 empresas que operan en un centenar de pases. En marzo de 2012, el National Bank of Canada extraa una serie de conclusiones en materia de inversin en el sector de la minera a partir de informacin publicada por Statistics Canada. Segn NBC, se espera que las inversiones en el sector minero de la provincia de Quebec sean las ms elevadas de las provincias canadienses, alcanzando la cifra de 4.400 millones de CAD en 2012, un 62% ms que en 2011 y un 27% del total de la inversin empresarial en la provincia. Por primera vez, Quebec supera en este sentido a Ontario (donde se invertirn 3.700 millones), British Columbia (2.800) y Alberta (500). Se trata de proyectos dirigidos a la extraccin de hierro, oro, cobre y otros metales, que pueden tener una aportacin significativa al crecimiento del PIB y de los ingresos fiscales por royalties. El buen comportamiento que la inversin minera est teniendo en Quebec tiene que ver con el potencial desarrollo del Plan Norte, que contempla ayudas pblicas para la inversin en proyectos de extraccin minera y para el desarrollo de infraestructuras asociadas a este tipo de proyectos. Segn los planes gubernamentales, se prevn inversiones de 80.000 M CAD en los prximos 25 aos, de los que 47.000 M CAD iran destinados al desarrollo de Hydro Quebec. En este contexto, el ex-primer ministro de Quebec, Jean Charest, anunciaba en diciembre de 2011 los que seran los tres proyectos mineros ms importantes a corto plazo: Arcelor Mittal (2.100 M CAD), Rio Tinto en Havre-Saint-Pierre (800 M CAD) y Stornway en la baha de James (511 M CAD). Adems, el ex-primer ministro ha realizado multitud de viajes
durante 2011 y 2012 para atraer la inversin extranjera a la regin, destacando las visitas a EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Blgica, Espaa, China y Japn. 1.3. El mercado mundial de la construccin en 2020 Evolucin del mercado mundial de la construccin En el informe Global Construction 2020, publicado por Global Construction Perspectives y Oxford Economics y patrocinado principalmente por PwC, se extraen conclusiones importantes acerca de los pronsticos mundiales y regionales respecto a los mercados de infraestructuras, de edificacin residencial y no residencial y se analiza la dinmica de los 45 mercados ms importantes de aqu a 2020. A grandes rasgos, las principales conclusiones que se extraen son las siguientes: El volumen de negocios de la industria a nivel mundial pasar de 7,2 a 12 billones de USD, lo que significa un aumento de actividad del 67% a lo largo de la dcada. Esto se traduce en un crecimiento del 5,2% anual, un valor superior al crecimiento anual promedio del PIB mundial para el perodo. En 2020 se espera que la industria de la construccin represente el 13,2% del PIB mundial.
Grfica 14. Importancia creciente del sector de la construccin en los mercados emergentes.
Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics.
Los mercados emergentes pasarn a representar el 55% de la construccin mundial, frente al 46% actual. Adems, la construccin supondr el 16,5% del PIB de los mercados emergentes, actualmente es el 14,7%. La actividad del sector registrar un rumbo continuo hacia Asia y otros mercados emergentes, empujada por el aumento de actividad econmica, el crecimiento de la poblacin y las necesidades de urbanizacin rpida de estos pases. La construccin en los pases desarrollados se ver limitada por grandes dficits pblicos, programas de austeridad, menor crecimiento de la poblacin y expansin econmica limitada. Por pases, los datos ms interesantes son:
Grfica 15. Distribucin del crecimiento mundial del sector de la construccin por pases (2010-2020)
Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics 121 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa
China, EE.UU. e India absorbern el 54% del aumento de actividad del sector de la construccin a nivel global, por tanto 2,6 de los 4,8 billones de USD. En 2020, China continuar siendo el primer mercado mundial, pero ampliar la importancia relativa de su mercado, que pasar a representar el 21% de la actividad global, frente al 15% actual. Este mercado va a absorber el 28% del crecimiento mundial del sector de la construccin. Por su parte, EE.UU. contina siendo tambin el segundo mercado en importancia a nivel global en 2020, con un 15% de la cuota de mercado mundial, frente a un 14% que posea en 2010. Para ello, se prev que tenga un crecimiento promedio del 7,8% anual durante los prximos cinco aos, impulsado tanto por el mercado residencial como por el no residencial. EE.UU. va a absorber el 16% del crecimiento mundial del sector de la construccin. India ser el tercer mercado en importancia en 2020 con el 7% de la actividad mundial, ahora es el cuarto con el 5%. Para ello, va a acaparar el 10% del crecimiento mundial del sector en esta dcada. Japn pierde peso en el mercado global de la construccin, concretamente pasa del tercer puesto y el 9% de la actividad mundial de 2010 al cuarto puesto y el 6% de cuota de mercado en 2020. El crecimiento combinado de la construccin en Canad y Australia ser casi igual al crecimiento en todo el mercado de Amrica Latina, incluyendo a Mxico, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Canad avanzar desde el 7 lugar (cuota del 4%) al 5 puesto en importancia en el mercado mundial (con una cuota del 3%). Canad representar el 3% del crecimiento mundial en el perodo 2010-2020, el 5 mayor crecimiento de todos los pases. Indonesia va a ser otra de las economas que gane bastante importancia en el sector de la construccin mundial, pasando del puesto 12 en 2010 (3% de la actividad mundial) al 6 en 2020 (3% de la actividad global). El crecimiento de Indonesia ser el 4% del total mundial de la dcada. Europa Occidental registrar un crecimiento bajo (1,7% de promedio anual). Reino Unido y Suecia se recuperarn con ms fuerza que otros pases. Las cinco grandes economas europeas acumularn el 12% de la actividad global del sector de la construccin en 2020 (en 2010 acumulaban el 18% de la cuota mundial).
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Grfica 16. Los 15 mayores mercados para la construccin en 2010 y previsin para 2020 Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Las obras de infraestructura no podrn ser el motor del crecimiento de la industria si no se realizan sacrificios fiscales en los gobiernos que permitan atraer la inversin privada a los pases necesitados de ella. Adems, dados los problemas de financiacin del sector pblico en muchos pases desarrollados, cada vez tendrn ms importancia las frmulas de financiacin pblico-privada. De acuerdo con una reciente encuesta llevada a cabo por PwC a nivel mundial, la mayora de directivos de empresas del sector de la construccin detectan que hay oportunidades de crecimiento fuera de sus mercados tradicionales. Por este motivo, el 35% de las empresas encuestadas se est planteando una fusin o adquisicin en el prximo ao, mientras que otro 55% pretende entrar en nuevos mercados a travs de una joint-venture o alianza estratgica que les permita acceder ms fcilmente a las oportunidades que ofrecen los mercados extranjeros. Evolucin del mercado canadiense En cuanto a las previsiones concretas para el mercado canadiense de la construccin, se observa que el mayor crecimiento por subsectores esta dcada se concentrar en las infraestructuras civiles -al hilo con el dficit anteriormente sealado, que va a llevar aos corregir-, con ratios de crecimiento del 6,8% y del 5,5% para los perodos 2010-2015 y 2015-2020, respectivamente. La edificacin no-residencial se sita en valores intermedios del 4,7% y 3,4% para estos mismos perodos; mientras que la edificacin residencial presenta las peores perspectivas, con valores de crecimiento del 2,8% para 2010-2015 y del 2,6% para 20152020. CONSTRUCCIN EN CANAD CONSTRUCCIN A NIVEL MUNDIAL
Grfica 17. Tasas de crecimiento de los subsectores de actividad de la industria de la construccin en el perodo 2010-2020 en Canad y a nivel mundial Fuente: Global Construction 2020. Global Construction Perspectives and Oxford Economics
Segn el informe de PriceWaterhouseCoopers, los principales responsables del crecimiento del sector de las infraestructuras canadienses en la prxima dcada sern: - Los proyectos de arenas petrolferas de Alberta. - Las grandes inversiones de generacin elctrica de Ontario y Qubec.
- Las crecientes necesidades de transporte en las reas urbanas. - Las infraestructuras requeridas en Toronto para los Juegos Panamericanos de 2015.
2. OPORTUNIDADES DEL SECTOR PBLICO

2.1. Procedimiento de compras pblicas 2.1.1. Nivel federal: Acuerdo AGP El gobierno de Canad es signatario del Acuerdo de la OMC sobre compras pblicas (Agreement on Government Procurement, AGP).23 Las disposiciones de este acuerdo vinculan nicamente al gobierno federal, quedando las compras pblicas de los dems niveles de la administracin canadiense (provincial, territorial y municipal) fuera del mbito de aplicacin del mismo. No obstante, muchos sectores considerados como sensibles estn tambin excluidos de la competicin internacional por el gobierno federal: equipos de comunicaciones, equipos de transporte, servicios bsicos de telecomunicaciones, etc. La organizacin y seguimiento de concursos pblicos a nivel federal dependen del departamento de Public Works and Government Service Canada (PWGSC), que centraliza la adquisicin de productos y servicios del gobierno estatal. La adquisicin de servicios de arquitectura, ingeniera y consultora es responsabilidad dentro del ministerio del departamento de Technical, Engineering and Maintenance Services Supply Arrangement (TEMS SA). Tan slo un 25% de las compras pblicas son gestionadas directamente por el resto de ministerios y agencias pblicas. La contratacin pblica canadiense debe ceirse a una serie de leyes y directrices: Ley de Administracin Financiera, Ley Presupuestaria Anual, Polticas y Directrices de Contratacin del Consejo del Tesoro, Legislacin Ministerial de Habilitacin y Polticas y Prcticas de Ministerios. 2.1.2. Nivel provincial: Acuerdo AIT En el mbito interno de Canad, tambin existe un acuerdo de libre comercio (Agreement on Internal Trade24), que fue firmado en 1995 entre las diferentes provincias y territorios y el gobierno federal. El captulo 5 del acuerdo AIT regula los procedimientos de compras pblicas de todos los niveles del gobierno sobre la base de los principios de no discriminacin, transparencia y accesibilidad de la informacin. Segn este acuerdo, todas las compras previstas por la Administracin Pblica que superen los 25.000 CAD25 para bienes y 100.000 CAD para servicios y trabajos de construccin deben someterse a concurso pblico, publicar la licitacin usando un sistema de difusin pblica electrnico y garantizar la no discriminacin de los proveedores segn el origen geogrfico de la empresa o del producto. Existen ciertos casos excepcionales en los que se puede recurrir dentro del AIT a una modalidad de compra no competitiva; por ejemplo en situaciones de emergencia imprevista, pro-
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AGP sobre compras pblicas: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm AIT (texto ntegro): http://www.ait-aci.ca/en/ait/AIT%20Original%20with%20signatures.pdf 25 Umbrales de contratos pblicos que deben someterse a concurso: http://www.tbssct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2011/12-19-eng.asp
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teccin de la salud y de la seguridad pblica, proteccin de derechos de propiedad intelectual, uso de prototipos o para el cumplimiento de objetivos de desarrollo econmico y regional. Tambin existen excepciones particulares en algunas provincias. Adems, el AIT excluye del acuerdo a todas las entidades gubernamentales que tienen por objeto la seguridad nacional, ejercen actividades de naturaleza comercial o compiten con el sector privado, as como los monopolios de Estado implicados en la transformacin y distribucin de bienes y servicios. La lista de entidades excluidas es extensa. Quitando las excepciones mencionadas anteriormente, una empresa extranjera puede presentarse a la casi totalidad de oportunidades de compra pblica cubiertas por el AIT, siempre y cuando tenga una representacin de negocios en Canad, y a la totalidad de las oportunidades cubiertas por el acuerdo AGP. Sin embargo, en la prctica se han dado casos de discriminacin que han afectado a empresas comunitarias y espaolas: casos Alstom, CAF y Siemens. Las dos primeras en contratos de metro en la ciudad de Montreal y la ltima en Toronto. 2.1.3. Seguimiento de oportunidades de licitacin Todos los concursos pblicos en Canad son publicados en el portal www.merx.com. Esto incluye tanto a las administraciones federal, provincial y municipal como los sectores acadmico, escolar y hospitalario. El gobierno de Quebec tiene su propio sitio web para la publicacin de sus licitaciones: www.seao.ca. Los proyectos de arquitectura e ingeniera que sobrepasen la cifra de 89.000 CAD deben ser publicados forzosamente en esta pgina. A nivel regional, hay una red de oficinas que se encarga de publicar proyectos de menor envergadura, es la Purchasing Organizations and Regional Offices. 2.2. Oportunidades para el sector AEC a nivel federal A continuacin se van a presentar los fondos para desarrollo de infraestructuras del gobierno federal canadiense que pueden suponer una oportunidad para las empresas de arquitectura, ingeniera y construccin de Canad. Son programas financiados directamente por departamentos del gobierno federal o por agencias y empresas pblicas dependientes de este. El programa ms importante del gobierno canadiense es Building Canada Plan, que prev una inversin en infraestructuras de 33.000 M CAD entre 2007 y 2014, lo que supone aproximadamente unos 4.000 M $ CAD por ao (0,23% del PIB). Para los ejercicios fiscales 2009-2010 y 2010-2011 se asignaron fondos extraordinarios de 18.000 M CAD para proyectos de infraestructuras. Adems, el gobierno tiene pensado reducir las trabas administrativas para acelerar los proyectos que estaban programados para ser financiados por el Building Canada Plan. Finalmente, hay que tener en cuenta que por la regla de cofinanciacin cuando el proyecto es municipal, el dinero disponible para infraestructuras es mucho mayor, ya que deben financiarlo a partes iguales entre el gobierno federal, el provincial y el municipio. En el presupuesto de 2010 el gobierno destinaba a la inversin en infraestructuras provinciales, territoriales y municipales de 1.700 a 4.150 millones CAD. Si bien la implementacin del Economic Action Plan implica un aumento considerable del gasto en el sector, Canad est retirando estmulo para reducir el gasto pblico desde 2011.
Las provincias tampoco pueden mantener el esfuerzo presupuestario, por lo que el modelo de construccin PPP se presenta como una alternativa atractiva de financiacin de infraestructuras para el sector pblico. 2.2.1. Building Canada Plan El Plan Construyendo Canad tiene previsto un presupuesto total de 33.000 M CAD destinados a proyectos de infraestructuras provinciales, territoriales y municipales. Los objetivos del plan son bsicamente impulsar el desarrollo econmico, la proteccin del medio ambiente y colaborar con el desarrollo social. Para alcanzar dichos objetivos el Plan Construyendo Canad invierte en proyectos a travs de acuerdos de financiacin de base (base-funding agreements) y programas especializados. Los acuerdos de financiacin de base asignan recursos a los municipios y provincias, a travs de la recaudacin directa o indirecta de impuestos, para que sean destinados a proyectos de infraestructuras. Los acuerdos de financiacin de base representan 20.000 M CAD e incluyen el Fondo del Impuesto de la Gasolina (Gas Tax Fund) y el Descuento sobre el Impuesto del valor aadido (Goods and Services Tax Rebate). Estas dos formas de imposicin indirecta son recaudadas directamente por los municipios. El Fondo de Equilibrio Territorial (Equal per jurisdiction fund) asigna 25 M CAD por ao a cada provincia y territorio. De estos tres acuerdos, de momento slo el Fondo del Impuesto de la Gasolina se declar permanente en el presupuesto de 2008. En 2009 se duplic su cuanta hasta los 2.000 M CAD. El futuro del resto de acuerdos de financiacin de base no est garantizado cuando en 2014 expire el Plan Construyendo Canad. Los programas especializados estn dirigidos a proyectos en sectores que el gobierno federal considera estratgicos para el desarrollo. El presupuesto de los programas especializados es de 13.000 M CAD y se distribuye entre los siguientes fondos: el Fondo Construyendo Canad (Building Canada Fund), el Fondo para los Cruces Fronterizos (Gateways and Border Crossing Fund), la Iniciativa de los Corredores Asia-Pacfico (Asia-Pacific Gateway Corridors) y el Fondo para las Colaboraciones Pblico-Privada (Public-Private Partnerships Fund). El Fondo Construyendo Canada, con inversiones por valor de 8.800 M CAD, es el ms importante programa dentro del Plan Construyendo Canad. Todos los proyectos del Fondo Construyendo Canad estn cofinanciados, siendo la contribucin mxima del gobierno federal del 50% del valor de un proyecto. Los proyectos surgidos a iniciativa municipal son financiados a partes iguales entre el gobierno central, provincial y municipal. El Fondo Construyendo Canad se divide en el Componente de Grandes Infraestructuras (Major Infrastructure Component - MIC) y el Componente de las Comunidades (Communities Component). Los proyectos del MIC son seleccionados a travs de la negociacin entre las administraciones federal, provincial y municipal y es fundamental la dimensin e importancia estratgica del proyecto a escala nacional o regional para que los fondos sean finalmente concedidos. El Componente de las Comunidades est dirigido a municipios de menos de 100.000 habitantes con proyectos seleccionados a travs de un procedimiento de solicitud. Aunque la mayora de las solicitudes para financiar proyectos dentro del Plan Construyendo Canad han sido otorgadas, gran parte de los 1.250 M CAD del Fondo para las Colaboraciones Pblico-Privadas (tambin conocido como P3 Canada Fund) estn an disponibles. En el marco del P3 Canada Fund, las contribuciones federales no pueden suponer ms de un 25% del valor de construccin de un proyecto. Junto con el fondo, el gobierno cre una empresa
pblica - PPP Canad que gestiona dichos recursos y potencia el mercado del P3 en Canad. PPP Canada responde ante el parlamento canadiense a travs del ministro de finanzas. Para que un proyecto pueda acogerse al fondo debe ser apoyado por la autoridad de una provincia, territorio, municipio o First Nation (Primera Nacin, que es como se denomina a cualquiera de las comunidades aborgenes canadienses). Son proyectos elegibles dentro este programa los siguientes: abastecimiento de agua, saneamiento, transporte pblico, red principal de carreteras nacionales, energa verde, infraestructuras para la prevencin y control de catstrofes, gestin de residuos slidos, reurbanizacin de reas abandonadas, instalacin de redes de banda ancha, carreteras locales, ferrocarriles regionales, puertos martimos especializados y sus instalaciones intermodales, aeropuertos locales y regionales e infraestructuras tursticas26. De cara a incentivar an ms el crecimiento de las colaboraciones pblico-privadas en Canad, todos aquellos proyectos que vayan a beneficiarse de financiacin por valor de 50 M o ms a travs del Building Canada Fund o Gateways and Border Crossings Fund estn obligados a estudiar la posibilidad de financiacin a travs de PPP. 2.2.2. Departamentos del gobierno con programas de financiacin de infraestructuras Departamento de asuntos para los pueblos aborgenes y para el desarrollo del norte de Canad. Este departamento, que en sus siglas en ingls es AANDC (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada) tiene varios cometidos. Las principales obligaciones consisten en asegurar el bienestar socio-econmico de los pueblos aborgenes canadienses (Primeras Naciones, Innuit y Mtis) y cumplir con las obligaciones constitucionales del gobierno en el norte de Canad. A travs del programa Community Infrastructure (Infraestructuras para la Comunidad), AANDC provee fondos para la adquisicin, construccin, operacin y mantenimiento de carreteras, puentes, instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y oficinas para la administracin. Adems, financia una amplia variedad de servicios como educacin, vivienda e infraestructuras para la comunidad. El programa contempla dos fondos que afectan al sector de las infraestructuras: el First Nations Infrastructure Fund (FNIF: Fondo para las Infraestructuras de las Primeras Naciones) y el First Nations Water and Wastewater Action Plan (FNWWAP: Plan de Accin para las instalaciones de Abastecimiento de agua y Saneamiento de las Primeras Naciones). Adems, en el Canada Economic Action Plan estn aprobados fondos para infraestructuras y viviendas para los pueblos de las Primeras Naciones, es el conocido como Stimulus Plan. El gasto de la AANDC a travs del programa Community Infrastructure est previsto que disminuya en los prximos ejercicios. As, el presupuesto para 2012-2013 ser de 1.028,9 M CAD y en 2013-2014 de 993,5 M CAD. Tambin se prevn recortes en los fondos del Stimulus Plan, lo que afectar a la construccin de escuelas, instalaciones urbanas de abastecimiento de agua y saneamiento o proyectos de viviendas dentro de las reservas. El First Nations Infrastructure Fund (FNIF) habr invertido 234 M CAD en proyectos entre 2007 y 2014, ao en que est previsto que finalice dicho fondo. Los proyectos que se pueden
26
Para obtener una lista detallada de los tipos de proyectos elegibles dentro de cada categora visitar:
http://www.p3canada.ca/p3-canada-fund-eligible-categories.php
acoger al fondo son los relacionados con tratamiento de residuos slidos, energa, carreteras y puentes, conectividad, planeamiento y desarrollo local. La inversin a travs del First Nations Communities Water and Wastewater Action Plan entre 2006 y 2013 ascender a 2.500 M CAD. Este plan incluye tambin financiacin para la formacin de los pueblos de las Primeras Naciones en el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, como a travs del programa Circuit Rider Training. Adems de los dos fondos que ya hemos citado, AANDC colabora con Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC: la empresa pblica para las hipotecas y la vivienda en Canad) para ofrecer programas y modos de financiacin innovadores que faciliten las inversiones en infraestructuras por parte de los pueblos aborgenes canadienses. Estas medidas incluyen aspectos como los siguientes: CMHC Loan Insurance On-Reserve. Es un seguro de prstamos bancarios para la compra, construccin o renovacin de vivienda en las reservas canadienses. El Emergency Repair Program asiste a los propietarios de viviendas en reas rurales que necesiten llevar a cabo trabajos de reparacin de emergencia. El Proposal Development Funding colabora con los gastos asociados al desarrollo inicial de proyectos - en fase propositiva - de viviendas para ancianos, personas con minusvalas y ciudadanos con pocos recursos, incluyendo a las Primeras Naciones. El Residential Rehabilitation Assistance Program On Reserve, este programa otorga asistencia financiera para reparar viviendas que se encuentran en un estado deficiente a nivel de seguridad y salud o para la mejora de la accesibilidad para personas con minusvalas. Se desarrolla en el mbito de las reservas canadienses.
Como indicamos anteriormente, la AANDC se ocupa de las necesidades de los aborgenes canadienses, pero tambin del desarrollo del norte del pas. En este sentido, en 2009 se creaba la Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor), para proveer de programas de desarrollo econmico a los tres territorios canadienses. La Northern Project Management Office es responsable de coordinar a los diferentes departamentos del gobierno canadiense en los proyectos ms importantes de infraestructuras y de desarrollo regional en los tres territorios canadienses. El gobierno de Canad ha destinado financiacin en los ltimos aos para varios proyectos de infraestructuras como el Arctic Research Infrastructure Fund o el Canadian High Arctic Research Station. El Arctic Research Infrastructure Fund (ARIF) fue creado para mejorar las instalaciones para la investigacin cientfica en el rtico canadiense. El fondo ha contado con un presupuesto de 85 M CAD. De momento se han llevado a cabo 20 proyectos de infraestructuras. El presupuesto federal del ao 2010 asignaba un presupuesto de 18 M CAD para los cinco aos de la fase de diseo de la Canadian High Arctic Research Station (CHARS) que pretende ser un hub para la investigacin cientfica y tecnolgica en el norte canadiense. Esta estacin ser construida en la baha de Cambridge en Nunavut. Los arquitectos e ingenieros que participarn en la fase de diseo sern elegidos a travs del portal MERX. De manera similar, el proceso de licitacin para las labores de construccin del proyecto se resolver en esta misma web.
128
Environment Canada El Departamento de Medioambiente de Canad est invirtiendo de manera importante en el mantenimiento y operacin de su red de infraestructuras de control medioambiental y metereolgico a lo largo de todo Canad. Parks Canada, la agencia perteneciente al Departamento de Medioambiente responsable de proteger y preservar el patrimonio natural de Canad, tambin prev gastos importantes en infraestructuras. La agencia gestiona un gran nmero de propiedades con un valor de reposicin total de aproximadamente 11.600 M CAD27, lo que incluye canales, presas, puentes y carreteras. Adems de preservar los enclaves naturales y mantener las infraestructuras anteriormente citadas, Parks Canada debe invertir en nuevas carreteras, senderos, caminos, reas de acampada, centros de visitantes y pequeos enclaves rurales. Parks Canada gestiona y opera tambin cinco poblaciones (townsite communities) que se encuentran enclavadas dentro de sus mbitos de jurisdiccin: Field en Yoho National Park of Canada (Columbia Britnica), Lake Louise en Banff National Park of Canada (Alberta), Wasagaming en Riding Mountain National Park of Canada (Manitoba), Waskesiu en Prince Albert National Park of Canada (Saskatchewan) y Waterton en Waterton Lakes National Park of Canada (Alberta). Otros dos municipios especiales son Jasper y Banff, que son cogobernados por sus propios ayuntamientos y la agencia del gobierno federal Parks Canada. Parks Canada tiene la competencia en materia de planes sociales y estatutos y normativas en Banff y en planes sociales, ordenacin del territorio y desarrollo en Jasper. Finalmente, Parks Canada tambin se encarga de operar las autopistas y vas fluviales que conectan comunidades y atraviesan los parques y lugares histricos nacionales que estn bajo su autoridad.
Programa / Gasto en millones de CAD Conservacin del patrimonio Experiencias de los visitantes Poblaciones e infraestructuras 2012-2013 195 236 77,7 2013-2014 195 236 62,7 2014-2015 195 236 57,7
Tabla 88. Gasto de la agencia Parks Canada por programas. Fuente: Parks Canada - Section II Analysis of Program Activities
Fisheries and Oceans El Fisheries and Oceans Department (DFO), o Ministerio de Pesca y Ocanos, se ocupa de la pesca y la proteccin de las aguas martimas canadienses. Uno de los programas ms importante en materia de infraestructuras dentro de este departamento es el Small Craft Harbours (SCH) o Programa de puertos para pequeas embarcaciones. DFO opera y mantiene la red de puertos nacionales que permite a pescadores y otros usuarios disponer de unas instalaciones accesibles y seguras. Su obligacin primordial es asegurar que los denominados puertos de pesca centrales los que pertenecen al DFO, son crticos para la industria pesquera y de la acuicultura o estn directamente gestionados por autoridades portuarias- se mantienen en funcionamiento en buen estado. De los 1.078 pequeos puertos pesqueros de Canad aproximadamente 750 pertenecen al grupo de puertos principales. El gasto previsto para los prximos dos aos fiscales por el DFO dentro del programa SCH asciende a 92,6 M
27
Parks Canada Evaluation, marzo de 2010.
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CAD. La mayora de los fondos se destinarn al mantenimiento de los puertos, aunque parte del gasto se dedicar a otras partidas como por ejemplo el establecimiento de autoridades portuarias y desinversin en activos. Foreign Affairs and International Trade Foreign Affairs and International Trade Department (Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional) cuenta con una agencia que destina partidas de gasto importante para contribuir al desarrollo poltico, econmico, social y medioambiental en pases en vas de desarrollo, se trata de la Canadian International Development Agency (CIDA o Agencia para la Cooperacin al Desarrollo). La financiacin de proyectos de infraestructuras es una de las herramientas con las que cuenta CIDA para contribuir al desarrollo de estos pases, como por ejemplo la inversin en la mejora de carreteras o la construccin de escuelas. Tambin colabora en la asistencia humanitaria en regiones afectadas por desastres naturales o conflictos armados, mediante proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y vivienda. CIDA desempe un papel fundamental en colaboracin con otras organizaciones no gubernamentales canadienses en catstrofes como el terremoto de Hait, donde contribuy a proveer acceso a agua potable y refugio a aproximadamente un 1,3 millones de haitianos. CIDA tambin ha tenido un rol activo en proyectos de reconstruccin y desarrollo en Afganistn. Es complicado separar el presupuesto dedicado por la Agencia de Cooperacin al Desarrollo canadiense en materia de infraestructuras de otras actividades como la formacin, los cuidados sanitarios o la mejora de las prcticas de gobierno en estos pases. Sin embargo, excluyendo el gasto destinado a servicios internos de la agencia, cada ao CIDA invierte aproximadamente 3.000 M CAD en proyectos de cooperacin internacional. National Defence National Defence Department (DND, Ministerio de Defensa) lanz un programa en 2008 para el mantenimiento y la mejora del ejrcito canadiense a medio y largo plazo denominado Canada First Defence Strategy (CFDS). CFDS pretende establecer la hoja de ruta para que en los prximos veinte aos Canad cuente con un ejrcito debidamente formado, bien equipado y moderno. Para ello se han establecido partidas presupuestarias estables que permitan una planificacin adecuada a largo plazo a distintos niveles, siendo las infraestructuras militares uno de los pilares ms importantes. La intencin del gobierno canadiense es remplazar o reconvertir el 25% de la cartera de infraestructuras militares en los prximos 10 aos y el 50% dentro de 20 aos. Dicha cartera se compone en la actualidad de 21.000 edificios, 5.500 km de carretera, 3.000 km de tuberas de abastecimiento de agua y alcantarillado y 2,25 millones de hectreas de tierra. Para apoyar la renovacin de las infraestructuras militares DND ha destinado 566 M para el ao fiscal 2012-2013 y 552 M CAD para 2013-2014. Public Safety Canada Public Safety Canada (PSC, Ministerio de Seguridad o Interior) a travs del National Strategy and Action Plan for Critical Infrastructure se encarga de coordinar en colaboracin con otros departamentos las polticas necesarias para que las infraestructuras crticas canadienses
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puedan hacer frente a un eventual ataque terrorista, catstrofe natural, pandemia o cualquier otra amenaza. Aparte del anterior plan, el Departamento de Seguridad Pblica canadiense tiene otros programas que pueden suponer una oportunidad para el sector ACE. Correctional Service of Canada (CSC, Servicio Correccional o Penitenciario de Canad), es la agencia federal que se encarga de administrar las sentencias que exceden los dos aos de prisin. Para ello, CSC opera 57 prisiones, 16 centros correccionales y 84 sub-oficinas de libertad condicional. Diariamente es responsable de media de unos 13.500 delincuentes encarcelados y de 8.700 bajo libertad condicional. 28 Algunas leyes recientemente aprobadas van a incrementar el nmero de delincuentes encarcelados en el sistema penitenciario federal canadiense. Se estima que slo la Tackling Violent Crime Act y la Truth in Sentencing Act podran aumentar el nmero de presos en unas 3.600 personas. Para solucionar los problemas que esto acarreara, CSC lanz el Infrastructure Renewal Team (IRT) con la finalidad de desarrollar estrategias que permitan acomodar a los nuevos presos tanto a corto como a medio plazo. Para ello, se prev que en los prximos tres aos se redistribuyan las celdas y se construyan nuevas unidades en las instituciones penitenciarias de las cinco regiones del pas. IRT ha desarrollado un plan en tres etapas. En el presupuesto de 2012 no se contempla gasto para la ampliacin de las prisiones. Sin embargo, en la segunda etapa del plan, que comienza en 2013, se prev una inversin importante en la creacin de nuevas unidades para presos dentro del permetro actual de las prisiones. El gobierno no ha construido prisiones nuevas desde 2006 y aparentemente no tiene intenciones de hacerlo a corto plazo. Para conocer los proyectos de mejora y ampliacin de las prisiones canadienses conviene hacer un seguimiento de la pgina de licitaciones MERX. Public Works and Government Services Canada Public Works and Government Services Canada (PWGSC, Ministerio de Obras Pblicas y Servicios del Gobierno Canadiense) a travs de su Real Estate Branch se encarga de dar un servicio profesional en materia inmobiliaria a la amplia cartera de inmuebles dependientes del gobierno. Para ello, emplea a un gran nmero de profesionales del sector (arquitectos, ingenieros, gerentes inmobiliarios, facility managers, etc.) que se encargan de llevar a cabo todo tipo de tareas, como la financiacin, construccin, alquiler, mantenimiento y reparacin de activos. En los ltimos aos, PWGSC ha recibido la aprobacin para ejecutar hasta 2.600 M CAD en proyectos de oficinas federales de obra nueva y de reconstruccin. Transport, Infrastructure and Communities Transport Canada e Infrastructure Canada han sido los departamentos gubernamentales que han liderado el desarrollo de infraestructuras en Canad. Infrastructure Canada ha articulado el desarrollo del Building Canada Plan, mientras que Transport Canada ha hecho lo propio con el Gateways and Border Crossings Funds y el Asia-Pacific Gateway and Corridor Transportation Infrastructure Fund.
28
Informe de Planes y Prioridades. Correctional Service Canada, 2011-2012.
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Adems de estos proyectos multimillonarios, Transport Canada gestiona otros planes de infraestructuras como The Airports Capital Assistance Program (ACAP), que provee financiacin para proyectos de inversin de capital en el mantenimiento y la mejora de la seguridad en los aeropuertos. En el ao fiscal 2011-2012, ACAP recibi un empuje significativo en su financiacin, que se increment un 58% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 60 M CAD. Los aeropuertos que pueden acceder a este programa de financiacin deben cumplir los requisitos siguientes: no ser de propiedad ni estar operados por el gobierno federal, cumplir los requerimientos de certificacin, ofrecer servicio regular de transporte comercial a lo largo de todo el ao y tener un trfico anual de al menos 1.000 pasajeros.29 La aportacin del gobierno para colaborar con la financiacin de los proyectos que cumplan con los requisitos tcnicos variar en funcin del tamao del aeropuerto. As, por ejemplo, para los aeropuertos con un trfico de pasajeros entre 1.000 y 49.999 pasajeros anuales, la financiacin gubernamental podr alcanzar el 100% de los costes del proyecto. Para los aeropuertos cuyos servicios de pasajeros oscilen entre 500.000 y 524.999 pasajeros, solo podrn acceder a un mximo del 5% de los costes. La nica excepcin ser para los aeropuertos que se encuentren al norte del paralelo 60, que recibirn como poco un 85% de los costes aprobados del proyecto. Por su parte, Infrastructure Canada tambin es responsable de los 1.200 M CAD del Municipal Rural Infrastructure Fund (MRIF). Este fondo que estar en vigor de 2004 a 2014 se dirige a municipios de menos de 250.000 habitantes, incluyendo a las Primeras Naciones. Las reas de infraestructura pblica que cubre este fondo son abastecimiento de agua, saneamiento, servicios recreativos, culturales y proyectos verdes. Las contribuciones a este fondo se reparten a partes iguales entre los tres niveles de la administracin canadiense. Excepcionalmente el Gobierno de Canad puede contribuir en un porcentaje mayor cuando los beneficiarios del fondo sean Primeras Naciones o los Territorios, donde muchas comunidades no recaudan impuestos indirectos. Aunque el fondo est en vigor hasta el 31 de marzo de 2014, la fecha lmite para la aprobacin de proyectos finaliz en 2008. 2.2.3. Organizaciones de desarrollo econmico regional El gobierno de Canad financia y gestiona varias agencias de desarrollo econmico regional. El desarrollo de las infraestructuras es uno de los objetivos prioritarios de dichas agencias, debido al papel que desempea para apoyar a las comunidades, atraer la inversin empresarial y mejorar la competitividad. Las agencias regionales juegan un papel fundamental a la hora de asignar los recursos financieros dentro del Economic Action Plan debido a su proximidad y conocimiento de las necesidades de las comunidades, especialmente en el caso del Recreation Infrastructure Canada Program y el Community Adjustment Fund. Tambin juegan un papel destacado colaborando con Infrastructure Canada y las provincias como parte del Communities Component del Building Canada Fund y el Municipal Rural Infrastructure Fund.
29
Los 13 aeropuertos considerados como remotos (remote airports) estn exentos del requisito de trfico regular
de pasajeros. Consultar la pgina de Transport Canada: www.tc.gc.ca/eng/programs/airports-policy-remotelist-313.htm
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The Atlantic Canada Opportunities Agency La Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA, Agencia para las Oportunidades en el Canad Atlntico) es el departamento federal responsable para el desarrollo econmico en las provincias de Nuevo Brunswick, Isla del Prncipe Eduardo, Nueva Escocia y Terranova y Labrador. El programa de actividades de este departamento se ocupa del desarrollo empresarial, de la promocin de polticas y del desarrollo social. A travs de las actividades del programa de desarrollo social (Community Development) ACOA juega un papel conductor para el desarrollo de negocios basados en la comunidad, canalizando la inversin y fomentando las infraestructuras. El gasto previsto para el programa de Community Development en ACOA es de 90 M CAD para 2012-2013 y de 88,1 M para 2013-2014. ACOA tambin es responsable de la Enterprise Cape Breton Corporation (ECBC). ECBC trabaja con las comunidades y organizaciones locales para desarrollar estrategias que fomenten el crecimiento econmico, incluyendo la inversin en infraestructuras. La corporacin, por ejemplo, colabora poniendo en contacto a los propietarios de terrenos disponibles para el alquiler o la venta con los empresarios, compaas y organizaciones que solicitan dichos activos, en un esfuerzo por fomentar el crecimiento. Canadian Northern Economic Development Agency Ir al punto 2.2.1. (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada). Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec La Agencia Canadiense para el Desarrollo Econmico de Quebec pone especial nfasis en el potenciar el crecimiento a largo plazo de las regiones de la provincia con menor actividad econmica. Para ello, la agencia ofrece informacin, servicios de asesoramiento a las empresas y financiacin para el desarrollo comunitario. A travs de su programa de desarrollo comunitario (Community Development) la agencia apoya actividades que fomenten la movilidad, el desarrollo de las empresas locales, la inversin en infraestructuras pblicas y el turismo. Para ello, la agencia gastar 136 M CAD en el presupuesto 2012-2013 y 114 M CAD en 2013-2014. La agencia tambin contribuir con 18,4 M CAD los prximos dos aos a la construccin del gaseoducto entre Valle-Jonction y Thetford Mines. Federal Economic Development Agency for Southern Ontario El presupuesto federal de 2009 asignaba 1.000 M CAD a cinco aos para la creacin de la Agencia para el Desarrollo Econmico del Sur de Ontario (tambin conocida como FedDev Ontario), que depende de Industry Canada. Esta agencia es la responsable de desarrollar el Southern Ontario Development Program (SODP) cuyos principales objetivos son incentivar el crecimiento econmico y la creacin de empleo en la regin. FedDev Ontario colabora estrechamente con el National Research Council y su programa Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP), que facilita asistencia financiera y tecnolgica para pymes involucradas en investigacin, desarrollo y comercializacin de productos, servicios y procesos innovadores. Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario
La Iniciativa para el Desarrollo Econmico en el Norte de Ontario (FedNor) depende tambin de Industry Canada. FedNor invierte en proyectos que apoyan el crecimiento econmico de las comunidades, la innovacin y el desarrollo empresarial. Especficamente FedNor da apoyo a organizaciones no gubernamentales, aborgenes, francfonas, empresariales y municipales en una gran variedad de proyectos en el norte de la provincia de Ontario. Ejemplos de proyectos elegibles por esta agencia son el planeamiento empresarial estratgico - lo que incluye por ejemplo estudios de ingeniera y consultora - o proyectos que contribuyan a cohesionar las comunidades como inversin en activos industriales, comerciales, parques empresariales, revitalizacin de centros urbanos o paseos martimos. Western Economic Diversification Canada La Agencia de Diversificacin Econmica del Oeste Canadiense es la agencia de desarrollo regional de las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la Columbia Britnica. Su objetivo es fortalecer, diversificar y expandir la economa de estas provincias canadienses. Para ello ayuda a las comunidades rurales y urbanas a travs de la inversin en infraestructuras pblicas y apoya a los tejidos empresariales locales. El presupuesto de esta agencia para 2012-2013 y 2013-2014 ha sido de 27,1 y 23,1 M CAD, respectivamente. 2.2.4. Empresas pblicas The Federal Bridge Corporation Limited La Federal Bridge Corporation Limited (FBCL, Empresa Federal de Puentes) es responsable de dos puentes internacionales en Ontario y de otras seis infraestructuras en el rea metropolitana de Montreal. Estos puentes estn operados por las siguientes corporaciones subsidiarias: La Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated (JCCBI) opera los puentes Jacques Cartier, Champlain, Champlain Bridge Ice Control Structure, la porcin federal de los puentes Honor-Mercier y Bonaventure Expressway y el tnel Melocheville. La Seaway International Bridge Corporation, Ltd (SIBC) que opera el puente internacional de Seaway en Cornwall. La St. Marys River Bridge Company (SMRBC), que opera el puente internacional Sault Ste. Marie.
Adems de los anteriores, FBCL es tambin responsable de la supervisin y gestin de la porcin canadiense del puente de las Mil Islas. Las empresas subsidiarias de FBCL han lanzado en los ltimos aos concursos para rehabilitar algunos de los puentes anteriormente citados. La JCCBI ha lanzado recientemente varias licitaciones a las que se puede acceder a travs de MERX. Por su parte, SIBC est ejecutando la segunda fase de rehabilitacin del puente Seaway de 31 M CAD de valor, pero la tercera y la cuarta fase estn an pendientes de licitar. La SMRBC est rehabilitando el puente Sault Ste. Marie, proceso que durar cinco aos y cuyo presupuesto asciende a 49 M CAD. The National Capital Commission La National Capital Commission (NCC, Comisin para la Capital Nacional) gestiona y mantiene importantes activos en la regin de la Capital de Canad, que incluyen 470 km2 de tierra, 27 carreteras y caminos, 570 km. de senderos, 1.639 edificios y 110 puentes. La NCC lleva a
cabo un programa de mantenimiento y rehabilitacin de estos activos, muchos de los cuales son arrendados para obtener ingresos para la propia empresa pblica. Los gastos de la empresa pblica en 2011-2012 fueron de 106,9 M CAD, de los cuales 64 M CAD fueron directamente a la gestin de activos. The St. Lawrence Management Corporation La St. Lawrence Management Corporation (SLMC, Empresa para la gestin de los mrgenes del ro San Lorenzo) a travs de un acuerdo con el ministerio de transportes se encarga de la gestin, operacin y mantenimiento de los mrgenes fluviales del ro San Lorenzo por diez aos, prorrogables por otros diez aos ms. Algunos activos fueron transferidos a la empresa pblica en el momento de su creacin en 1998, pero otros siguen siendo propiedad del gobierno de Canad, como muelles, puentes y edificaciones. Sin embargo, SLMC es responsable de todos los gastos de renovacin de activos y de los costes de mantenimiento de muelles, canales, puentes, edificacin y otras infraestructuras. El presupuesto de la SLMC para renovacin y mantenimiento de activos en 2011 fue de 49,3 M CAD. Adems, la empresa pblica ha aprobado un paquete de 270 M CAD para los prximos cinco aos. 2.2.5. Otras organizaciones financiadas por el gobierno federal que apoyan el sector de las infraestructuras The Canada Foundation for Innovation La Canada Foundation for Innovation (CFI, Fundacin Canadiense para la Innovacin) es una organizacin no gubernamental creada en 1997. La CFI financia proyectos de investigacin en materia de infraestructuras incluidos proyectos de edificacin, laboratorios y equipos en universidades, hospitales e instituciones sin nimo de lucro con el fin de retener el talento y fomentar la investigacin y el desarrollo. La financiacin se otorga a travs de procedimientos rigurosos y objetivos en los que se premia la excelencia. Los fondos se entregan a instituciones y no a investigadores individuales y las propuestas deben sustentarse por un plan estratgico de investigacin. CFI financia hasta el 40% del coste de un proyecto de investigacin, ya que su objetivo es lograr la cofinanciacin entre instituciones pblicas, privadas y organizaciones sin nimo de lucro. Desde su creacin, CFI ha contribuido al desarrollo de 7.300 proyectos de investigacin a travs de 130 instituciones por valor de 5.000 M CAD. En el presupuesto 2012 el Gobierno de Canad ha asignado 500 M CAD adicionales a cinco aos a partir del ejercicio 2014-2015. The National Research Council El National Research Council (NRC, Consejo Nacional de Investigacin) es una agencia del gobierno de Canad, que responde ante el Parlamento canadiense a travs del Ministerio de Industria. Desde su creacin en 1916, el NRC ha sido la institucin de referencia en el mbito de la investigacin. Algunas de las instalaciones ms importantes que dependen de NRC son los observatorios astronmicos, el laboratorio nacional para la normalizacin de medidas, la instalacin de investigacin sub-atmica TRIUMF, los laboratorios Chalk River o el instituto para la investigacin en construccin.
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DEPARTAMENTO/AGENCIA Aboriginal Affairs and Northern Development PROGRAMA Community Infrastructure 1. Fund 2. First Nations Water and Wastewater Action Plan 2.500 (todo el periodo) Northern Development Canada 3. ment Office 4. Canadian High Arctic Research Station (CHARS) Atlantic Canada Opportunities Agency Canada Foundation for Innovation Community Development Enterprise Cape Breton Corporation (ECBC) N/A 90 7 500 (a partir de 2014-2015) Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Weather and Environmental Services Parks Canada Heritage Resources Conservation Visitor Experience 195 235 77 N/A 92,6 3.400 (2011-2012) 1962 N/A 1968www.federalbridge.ca www.dfo-mpo.gc.ca www.acdi-cida.gc.ca 219 N/A www.ec.gc.ca www.pc.gc.ca 1997 www.innovation.ca 1987www.acoa-apeca.gc.ca 18 2010Northern Project Managewww.north.gc.ca 2006-2013 First Nations Infrastructure Fondos M CAD 1.028 (2012-2013) 234 (todo el periodo) Vigencia N/A 2007-2014 Pgina web www.aadnc-aandc.gc.ca
Townsite and Throughway Infrastructure Federal Bridge Corporation Fisheries and Oceans Canada Foreign Affairs and International Trade Heritage Canada Industry Canada National Battlefields Commission Federal Economic Development Agency for Southern Ontario: Community Economic Development Federal Economic Development Initiative in Northern Ontario: Northern Ontario Development Program N/A Canada First Defence Strategy: Defence Infrastructure National Research Council Public Safety Canada Public Works and Government Services St. Lawrence Seaway Management Corporation Transport, Infrastructure and Communities Airports Capital Assistance Program (ACAP) Municipal Rural Infrastructure Fund (MRIF) N/A N/A Correctional Service Canada Accommodations and Real Property Asset Management N/A Small Craft Harbour Program Canadian International Development Agency
2,5 34
19082009
www.ccbn-nbc.gc.ca www.feddevontario.gc.c
38 (2009-2010)
1987
www.fednor.gc.ca
National Capital Commission National Defence
64 (2011-2012) 1.118 (dos aos)
1959 2008-2020
www.ncc-ccn.ca www.forces.gc.ca
92 N/A 1.700
1916 N/A N/A
www.nrc-cnrc.gc.ca www.publicsafety.gc.ca www.csc-scc.gc.ca www.tpsgc-pwgsc.gc.ca www.greatlakesseaway.com www.tc.gc.ca www.infrastructure.gc.ca
270 (cinco aos)
1998-2018
60 (2011-2012) 1.200 (todo el periodo)
19952004-2014
Western Economic Diversification
Community Economic Development
27,1
1987
www.wd.gc.ca
Tabla 89. Programas a nivel federal que conllevan inversin en infraestructuras (millones de CAD) Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de las diferentes pginas web. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 136
2.3. Oportunidades para el sector AEC a nivel provincial La configuracin de estado federal de Canad provoca que los gobiernos provinciales posean la mayora de las competencias en el mbito de infraestructuras. Los ayuntamientos tambin tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los ncleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Desde el Gobierno federal se articulan fondos para la financiacin de proyectos atendiendo a objetivos generales, mientras que a nivel provincial y territorial, se desarrollan planes de infraestructuras adaptados a las necesidades particulares de cada provincia. Para ello, los gobiernos regionales cuentan con entes encargados del desarrollo de las infraestructuras regionales. La escasez de los presupuestos provinciales puede ser una oportunidad para las empresas espaolas capacitadas para llevar a cabo obras civiles de gran envergadura y a la vez ofrecer soluciones de financiacin (PPP). A continuacin vamos a ver los tres planes de infraestructuras provinciales ms importantes de Canad: el Plan Qubcois des infrastructures (Quebec), el Plan Building Together (Ontario) y el Capital Plan (Alberta). 2.3.1. Plan Qubcois des infrastructures (QUEBEC) El Plan Qubcois des infrastructures (PQI) contempla una inversin de 44.600 M CAD en el perodo 2010-2015. Por lo tanto, 1.916 millones de dlares ms que con respecto al anterior plan. Un crecimiento del 4,5%, comparable al crecimiento de la economa. Si aadimos al presupuesto del gobierno provincial la contribucin de los diferentes socios del gobierno, la inversin del plan de infraestructuras de Quebec asciende a 57.000 M CAD para los cinco aos.
Programa/Millones de CAD Carreteras Transporte pblico Infraestructuras martimas Sanidad y servicios sociales Equipamiento educativo Cultura Infraestructuras municipales Vivienda social Investigacin Justicia y seguridad pblica Otros TOTAL 2010-2011 3.416,5 534,5 99,6 1.714,1 1.367,3 439,4 831,3 212,3 106,1 166,8 47,0 8.934,9 2011-2012 3.457,2 984,8 147,3 1.961,6 1.405,9 185,5 710,8 264,9 80,8 299,7 55,3 9.553,8 2012-2013 3.414,1 623,7 158,0 1.951,8 1.222,2 186,1 774,9 312,7 168,7 284,0 39,8 9.136,0 2013-2014 3.249,8 413,6 152,1 2.212,1 1.130,7 161,8 756,8 173,8 80,8 191,6 33,0 8.556,1 2014-2015 3.323,3 396,5 25,0 2.234,8 1.128,1 170,1 796,0 100,5 80,8 80,6 39,3 8.375,0 Total 16.860,9 2.953,1 582,0 10.074,4 6.254,2 1.142,9 3.869,8 1.064,2 517,2 1.022,7 214,4 44.555,8
Tabla 90. Reparto de la inversin del Plan Qubcois des infrastructures 2010-2015 Fuente: Plan budgtaire. Annexe 1: Dtails infrastructures 2010-2015
Si distinguimos el reparto de la inversin por partidas ms detalladas, la ms importante fue la destinada a carreteras (38%), hospitales (23%), equipamiento educativo (14%), infraestructuras municipales (9%), transporte pblico (7%), cultura (3%), vivienda social (2%), justicia y seguridad pblica (2%), infraestructuras martimas (1%) e investigacin (1%).
Grfica 18. Evolucin de la inversin en infraestructuras en Quebec. Contribucin del gobierno de Quebec en millardos de dlares.
Fuente: Plan presupuestario del gobierno de Quebec.
Para obtener informacin acerca de oportunidades de licitacin, se puede visitar la pgina web del Ministerio de Infraestructuras de Quebec: Infrastructure Qubec 2.3.2. Plan Building Together (ONTARIO) El plan Building Together de la provincia de Ontario contempla un presupuesto de 35.000 CAD en el perodo 2012-14. A continuacin podemos ver el desglose del anterior plan de infraestructuras, que est a punto de finalizar, que prevea un gasto de 39.000 M CAD en tres aos.
Programa / Millones de CAD TRANSPORTE o o o SALUD o o Hospitales Otros Carreteras Transporte pblico Otros transporte 2009-2010 4.235 42% 41% 17% 2.410 87% 13% 1.870 27% 24% 12% 37% 1.831 82% 13% 5% 1.616 2010-2011 4.532 44% 38% 18% 2.391 92% 8% 1.783 13% 24% 35% 28% 1.827 88% 6% 6% 3.613 2011-2012 5.393 39% 46% 15% 2.470 88% 12% 2.291 13% 14% 39% 34% 2.126 91% 4% 5% 493
COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE Agua y medio ambiente Infraestructuras locales Justicia Otros
EDUCACIN Escuelas Colegios universitarios Universidades
INVERSIONES A CORTO PLAZO
Grfica 19. Inversin en infraestructuras en el plan Building Together 2009-2012 Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure
En el periodo 2009-2012 (a marzo de 2012) se haban completado casi 3.200 proyectos dentro del plan de infraestructuras de la provincia de Ontario. De estos proyectos un 38% tuvo una inversin superior al milln de dlares y un 2% alcanz la barrera de los 25 M CAD.
Grfica 20. Nmero de proyectos por tamao en el plan Building Together 2009-2012
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure. Datos a marzo de 2012
Estos son los principales programas que participan en la financiacin de infraestructuras en la provincia de Ontario en el perodo 2012-2014: ISF: Infrastructure Stimulus Fund. Incluye las compras del tranva de Toronto (Toronto Streetcar) PSES: Post Secondary Education Stimulus. Incluye los siguientes programas: Knowledge Infrastructure Program (KIP), Strategic Capital Infrastructure Program (SCIP), Facility Renewal Program (FRP) and Mohawk College, Fennell Campus. BCF1: Building Canada Fund Communities Component Intake 1 RP: Recreation Programs. Incluye los siguientes programas: Recreational Infrastructure Canada (RInC) en Ontario y el Ontario Recreation Program (REC) BCF2: Building Canada Fund Communities Component Intake 2 SAH: Social and Affordable Housing BB: Broadband Infrastructure
Grfica 21. Nuevas inversiones por programas en el plan Building Together 2012-2014 (miles de millones)
Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure.
139
Conviene destacar la aportacin del Infrastructure Stimulus Fund, con un presupuesto por encima de los 4.600 M CAD. En segundo lugar destaca el Post Secondary Education Stimulus (2.200 M CAD).
Grfica 22. Nuevas inversiones por sectores en el plan Building Together 2012-2014 Fuente: Ontario Ministry of Infrastructure
Por sectores, la mayor parte de la inversin de los nuevos proyectos de infraestructura se destinar a la red de carreteras y al transporte pblico (32%) y al sector educativo (21%), principalmente para la construccin de escuelas. Para obtener informacin acerca de oportunidades de licitacin se puede visitar la pgina web del Ministerio de Infraestructuras de Ontario: Ministry of Infrastructure Ontario 2.3.3. Capital Plan (ALBERTA) El Capital Plan de la provincia de Alberta contempla un presupuesto de 16.500 CAD en el perodo 2012-15. El plan de infraestructuras de la provincia de Alberta da prioridad a los proyectos para infraestructura municipal, carreteras, instalaciones sanitarias, equipamientos gubernamentales y escuelas.
Sectores / Millones de CAD Apoyo a las infraestructuras municipales Red de carreteras provinciales Equipamiento sanitario Escuelas Instalaciones post-secundarias Instalaciones comunitarias Agua y saneamiento Vivienda Instalaciones gubernamentales TOTAL 2012-2013 1.620 1.367 816 364 76 135 272 162 932 5.744 2013-2014 1.812 1.194 772 459 76 168 232 142 868 5.723 2014-2015 1.664 956 993 220 76 147 202 107 651 5.016 Total 5.096 3.517 2.581 1.043 228 450 706 411 2.451 16.483
Tabla 91. Inversiones por sectores del Capital Plan 2012-2015 Fuente: Alberta Infrastructure
140
El apoyo a las infraestructuras en la provincia de Alberta ha sido de media unos 4.200 M CAD desde el ao 2000. En el plan 2012-2015 la cuanta de la inversin aumenta a 5.500 M CAD anuales, por tanto, un 30% superior a los ltimos aos. Alberta invierte en infraestructura per cpita un 38% ms de media que el resto de provincias.
Grfica 23. Evolucin de la inversin en infraestructuras en la provincia de Alberta. (miles de millones de dlares)
Fuente: Alberta Infrastructure
Para obtener informacin acerca de oportunidades de licitacin se puede visitar el presupuesto para infraestructuras 2012 de la provincia de Alberta: Capital PlanOportunidades para el sector AEC a nivel municipal
Los ayuntamientos tambin tienen la capacidad de acometer nuevos proyectos en los ncleos urbanos, aunque en general suelen ser proyectos de menor envergadura. Los principales focos de inters en el mbito municipal estn en las grandes reas metropolitanas del pas (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Edmonton y Calgary) que estn en situaciones muy distintas en lo que respecta a las posibilidades de negocio. Las principales oportunidades en las ciudades se encuentran en los planes de infraestructura municipal de transporte, especialmente el tren ligero, metro y cercanas. Por este motivo, vamos a hacer una breve resea de las principales agencias pblicas de transporte municipal y de las grandes reas metropolitanas y de los potenciales planes de desarrollo diseados por ellas. En Canad, como ya se la sealado, la previsin de crecimiento de la poblacin en las reas urbanas se espera que sea muy importante. Si no se realiza una inversin considerable en infraestructuras de transporte urbano, los problemas de congestiones de trfico y sus repercusiones sobre la productividad se harn cada vez ms patentes. En ese sentido, la mejora y ampliacin de las redes de cercana y metro jugarn un papel importantsimo en reducir el impacto de las congestiones de trfico en las grandes ciudades canadienses. En Montreal, Vancouver y Toronto aumentar la densidad de la red, muy exigua en comparacin con la de cualquier ciudad europea de tamao comparable, y en las ciudades que se acercan al milln de habitantes habr que considerar el desarrollo de estos medios de transporte. En las ciudades de tamao intermedio, el tren ligero va a tener un importante desarrollo, al tratarse de una solucin, de coste razonable y de bajo impacto medioambiental, a los problemas de movilidad de la poblacin. Prueba de ello son la cantidad de proyectos planteados por todo el pas, ya sea de ampliacin de la red o de creacin de nuevos planes.
141
Cercanas En Canad hay 13 lneas de cercanas que son gestionadas por tres agencias regionales de transporte: la Agence Mtropolitaine de Transport se ocupa de las cinco lneas que operan en el rea metropolitana de Montreal; Translink hace lo propio en Vancouver con el tramo que conecta la ciudad con Mission City, el West Coast Express; y por ltimo, en Toronto, Go Transit opera los siete cercanas restantes. Segn cifras de Transport Canada, aproximadamente unos 64,1 millones de pasajeros utilizaron el cercanas entre estas tres ciudades en 2009, un descenso del 1,2% con respecto a 2008, motivado principalmente por la recesin mundial. Los tres aos precedentes, el trfico de pasajeros se increment de manera constante a un ritmo de entre el 4 y el 6% anual.
65 61,2 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 54,4 58,6 Trfico en millones de pasajeros 64,9 64,1
Grfica 24. Evolucin del trfico de pasajeros de cercanas en Canad
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Transport Canada
Go Transit: 30 es un servicio regional pblico de transporte en el sur de Ontario, en concreto, abarca el rea metropolitana de Toronto y Hamilton. Desde el ao 2009 se convirti en una divisin operativa de Metrolinx, agencia creada por el gobierno de Ontario para mejorar la integracin y coordinacin de los distintos medios de transporte. Tras la adquisicin reciente de un tramo de lnea a CN, Metrolinx posee en propiedad el 61% de las vas en las que opera Go Transit. 31 Go Transit cuenta con 7 lneas de ferrocarril, todas ellas con salida desde la estacin Union, ubicada en el centro de Toronto. Adems de estas rutas, actualmente se encuentra en construccin el Air Rail Link que unir el aeropuerto internacional de Toronto con la principal estacin de trenes de la ciudad, Union Station. Se espera que las obras estn terminadas en 2015. Metrolinx es la propietaria y futura operadora de esta nueva lnea. Dentro del programa GO Transit Rail Improvement Program - GO TRIP se encuentran 12 proyectos de inversin en ferrocarril y en la red de autobuses. Se trata de una iniciativa, con unos fondos de 1.000 M CAD, financiada por el gobierno federal, provincial y por los municipios locales incluidos en el plan. Se contemplan proyectos de ampliacin de determinadas rutas ferroviarias, creacin de pasos elevados y subterrneos para separar el servicio de GO Transit del trfico de Canadian National y Canadian Pacific (las dos principales empresas privadas de transporte de mercancas del pas), mejorar las instalaciones y estaciones de tren, comprar nuevos vehculos, etc. Los cinco proyectos ms importantes sern el nuevo tramo
30 31
Go Transit : www.gotransit.com/publicroot/en/default.aspx Para ms informacin: http://www.progressiverailroading.com/passenger_rail/news/Metrolinx-acquires-CN-linein-Toronto-for-308-million--26182#
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de vas y mejora del Georgetown South, la ampliacin del tramo entre Oshawa y Bowmanville, la creacin del tramo entre Burlington y las cataratas del Nigara, entre Richmond Hill Station y Bloomington Road y entre Kitchener y Waterloo. La Agence Mtropolitaine de Transport 32 (AMT) se ocupa del rea metropolitana de Montreal, que abarca un total de 63 municipios y gestiona el servicio de cercanas, autobuses y algn tramo de tren ligero. Tres de las lneas de cercanas que opera son sobre viario propiedad de Canadian Pacific y otras dos de Canadian National. La red de transporte de la AMT est bien conectada con la red de metro y tranva de la Socit de Transport de Montral (STM), que es la agencia a cargo especficamente del transporte municipal. En estos momentos la AMT est trabajando en la ampliacin de la lnea de cercanas Montreal-Mascouche.33 Adems, la AMT est estudiando la construccin de una lnea de tren ligero (Highway 10) que cruzara el puente Champlain.34 Translink 35 (oficialmente South Coast British Columbia Transportation Authority) es la agencia responsable de la red de transporte regional del rea metropolitana de Vancouver, que incluye el transporte pblico, pero tambin la gestin de algunas importantes carreteras y puentes. Translink fue creada en 1998 y se ocupa de los siguientes medios de transporte pblico: autobuses, el Skytrain (el metro de Vancouver que se detalla ms adelante), los servicios de Seabus o ferries y el West Coast Express (el cercanas entre Vancouver y Mission City). La lnea de cercanas circula sobre viario de Canadian Pacific.
Propiedad Agence Mtropolitaine de Transport TransLink (West Coast Express) Go Transit Pblica Pblica Pblica Oficinas Centrales Montreal Vancouver Toronto Jurisdiccin Provincial Provincial Provincial
Tabla 92. Clasificacin de las empresas de cercanas canadiense Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Transport Canada y Statistics Canada
Metro y tren ligero En Canad hay seis ciudades que tienen red de metro y tren ligero. Las primeras ciudades en invertir en la creacin de una red de metro fueron en 1954 Toronto y en 1966 Montreal. Entre los aos 1974 y 1978 se construy el primer tramo de tren ligero en Edmonton (Edmonton Light Rail Transit) e inmediatamente despus, entre 1978 y 1981, se hara lo propio en la ciudad de Calgary. El Vancouver SkyTrain fue abierto en 1986 y el O-Train de Ottawa mucho ms recientemente, en 2001.
Ciudad Toronto Montreal Metro Toronto Subway Metro Montreal Agencia Toronto Transit Commission Socit Montral de Transport de Trayectos diarios 923.000 1.111.000 km 70 69,2 Estac. 69 68
Agence Mtropolitaine de Transport : www.amt.qc.ca Agence Mtropolitaine de Transport. Train de lest. www.amt.qc.ca/tde 34 Agence Mtropolitaine de Transport. LRT - Highway 10/ Downtown Montral corridor. www.amt.qc.ca/docs/pdf/slr/SLR_Studies_report.pdf 35 TransLink: www.translink.ca/en/Rider-Info.aspx
32 33
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Vancouver Ciudad Edmonton Calgary Ottawa
SkyTrain Tren ligero Edmonton LRT C-Train Calgary O-Train
TransLink Agencia Edmonton Transit System Calgary Transit OC Transpo
349.000 Trayectos diarios 93.600 263.000 14.200
68,7 km 20,5 48,8 8 Estac.
47
15 37 5
Tabla 93. Agencias de metro y tren ligero de Canad Fuente: Pginas web de las distintas empresas de transporte
La Toronto Transit Comisin:36 es la agencia pblica municipal que opera los autobuses, tranvas (Toronto Streetcar System) y el metro de Toronto (Toronto Subway and Rapid Transit). La red de metro de Toronto fue la primera en construirse en Canad, entrando en funcionamiento en 1954 con 12 estaciones. Desde entonces se ha ido expandiendo hasta convertirse en la mayor red de metro del pas (70 Km.). Actualmente consta de tres lneas de metro subterrneo, una lnea elevada a pie de calle (Scarborough RT), 69 estaciones en funcionamiento y seis en construccin. El plan de expansin Transit City de la TTC introducido en 2007 contemplaba principalmente la construccin de tren ligero en detrimento de la red de metro. Sin embargo, en diciembre de 2010, se produjo un cambio de gobierno en la alcalda que ha dado un giro a esta situacin. As, en marzo de 2011, se anunci la inversin de 12.400 M CAD para mejorar y ampliar la red de metro de la ciudad y un solo tramo de tren ligero. Se est trabajando en la extensin de la lnea Toronto-York-Spadina en la direccin de Spadina (2015) y est aprobada la extensin de la lnea Sheppard, que se espera est acabada en 2019. Dentro del plan Move Ontario 2020 se incluyen propuestas adicionales como expandir el segmento de Yonge de la lnea YongeUniversitySpadina desde la estacin de Finch hasta Highway 7 en Richmond Hill (2012 2017)37. La ciudad de Toronto tiene una de las ms extensas redes de tranva de Amrica del Norte. Concentrada en su zona centro, existen actualmente 11 lneas operadas por la Toronto Transit Commission (TTC), la mayora de las cuales configuran su trazado bajo el sistema clsico de va urbana compartida con el trfico de coches dada su antigedad (finales siglo XIX principios del XX). No obstante, las ltimas rutas establecidas ya presentan un trazado con un carril especfico para evitar los problemas de congestin ocasionados por el trfico, e incluso alguna presenta un pequeo trazado subterrneo para favorecer la interconexin con el metro. Como ya se ha mencionado anteriormente, antes de la entrada del nuevo alcalde de la ciudad de Toronto en diciembre 2010, exista un plan llamado Transit City que contemplaba la ampliacin de la red de tren ligero en 120 km. A pesar de contar con varios proyectos aprobados y con financiacin para su ejecucin, tras el cambio de gobierno, la mayor parte de los proyectos de tren ligero quedaron congelados, priorizando la ampliacin de la red de metro. Sin embargo, gracias a las negociaciones entre el ayuntamiento y Metrolinx, se salv parte del plan. Es el caso de la extensin de la lnea de Scarborough que se prev est lista en 2020.
36 37
Toronto Transit Commission: www3.ttc.ca Para ms informacin: www3.ttc.ca/PDF/About_the_TTC/yonge_subway_extension_recommended_concept_project_issues_de.pdf
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La Socit de Transport de Montreal: 38 Gestiona el servicio municipal de transporte, que incluye el metro (Montreal Metro), autobuses y tren ligero. El Plan Stratgique 2020 de la Socit de Transport de Montral contempla la creacin de una red de tranva, la mejora de la red de transporte de autobuses y la ampliacin de dos lneas de metro. El presupuesto total con el que cuenta la STM para realizar estos proyectos asciende a 11.892 M CAD. La financiacin correr en un 73% a cargo del gobierno provincial, un 20% por cuenta de la STM y el ayuntamiento y el 7% restante por el gobierno federal. Montreal dispone de una red de metro de 66 km, que consta de 4 lneas y 68 estaciones, cada una de ellas diseada por un arquitecto distinto. Destaca tambin el hecho de que el metro se desplaza con ruedas de goma, lo que hace el sistema ms silencioso que la mayora. Hay prevista una ampliacin de la red del metro para 2016 en la lnea azul hacia Anjou y en la naranja hacia Bois-Franc. A largo plazo (2025), est previsto la prolongacin de la lnea amarilla hacia Longueuil y Laval y la conexin de la lnea naranja entre Montmorency y Bois-Franc. En Montreal no hay tren ligero en funcionamiento, pero se est trabajando en la construccin de la primera lnea en el barrio de negocios de la ciudad, que estar lista en 2013. Hay previstas otras dos lneas a medio plazo: Cte de Neiges (2016) y Avenue du Park (2019). Translink es la agencia provincial de BC que opera entre otros medios de transporte el metro de Vancouver (Skytrain) desde el ao 1985 y que es de funcionamiento totalmente automtico. Consta de 3 lneas de metro (Expo line, Millenium line y Canada line) y 47 estaciones en sus 68,7 km de va. En estos momentos se est adjudicando la construccin de la lnea Evergreen Line, que ser la cuarta de la red. El ayuntamiento de Vancouver tambin est estudiando la expansin del pequeo tranva construido con motivo de los juegos olmpicos, dado el alto grado de aceptacin que ha tenido. 39 40 OC Transpo 41 opera el Capital Railway/O-Train, que es el servicio de tren ligero de Ottawa y que lleva en funcionamiento desde 2001. Actualmente consta de una sola lnea de 8 km y cinco estaciones que va de Greenboro - al sur de la ciudad a la estacin Bayview ubicada al oeste del centro de Ottawa. El plan maestro de transportes de Ottawa, en su ltima actualizacin de 2008, contempla la construccin de hasta 40 km de va para tren ligero. Las obras de ampliacin se dividen en dos fases y varias subfases.42 Slo el proyecto de la fase 1 increment 1 est aprobado y en proceso de adjudicacin. Est previsto que las primeras obras de ampliacin del tren ligero de Ottawa se inicien en 2013 y finalicen 5 aos despus, en 2018. Las siguientes etapas, la increment 2 y 3, lo harn en 2022 y 2028. La fase dos, planteada ms a largo plazo, concluira en 2031. Calgary Transit 43 opera el tren ligero de Calgary o C-Train. Actualmente el tren ligero de Calgary consta de tres lneas: la Sur, la Noroeste y la Noreste. La construccin de otras tres
38 39
Socit de Transport de Montral: www.stm.info/tarification/opusetcie.htm
2012 Supplemental Plan and Outlook: www.translink.ca/en/Be-Part-of-the-Plan/10-YearTransportation-Plan/2012-Supplemental-Plan.aspx

40 41
Expansin del tranva de Vancouver: http://vancouver.ca/engsvcs/transport/streetcar/update.htm OC Transpo: www.octranspo1.com 42 Para ms informacin: http://www.ottawa.ca/city_hall/master_plans/tmp/tmp_en.pdf 43 Calgary Transit: www.calgarytransit.com
145
lneas adicionales (Oeste, Sudeste y Norte-Central) ser necesaria para completar la red antes de que la ciudad alcance una poblacin de 1,5 millones de habitantes. Adems, tambin hay previstas ampliaciones de las lneas existentes.44 Edmonton Transit System 45 gestiona el tren ligero de Edmonton (Alberta) o Edmonton Light Rail Transit. En la actualidad el tren ligero de Edmonton tiene dos tramos (Sur y Noreste) de 15,2 km y 15 estaciones en total, que da servicio, principalmente, al centro de la ciudad, la Universidad y Health Sciences. A largo plazo se calcula que la red tendr que crecer hasta alcanzar casi los 200 km de va, lo que supondr un esfuerzo continuado de inversin.46 47 Adems de los ambiciosos planes de ampliacin para los prximos aos de las anteriores ciudades, hay propuestas lneas de tren ligero en diversas localidades del pas. Dentro de la provincia de Ontario en los siguientes municipios: Hamilton (Hamilton Street Railway), Kitchener-Waterloo (K-W light rail), Mississauga-Brampton (Hurontario-Main Street LRT). En Quebec en Quebec City (Quebec City LRT). En Columbia Britnica en Vancouver (Downtown Streetcar) y Victoria (Douglas Street light-rail) y dentro de la provincia de Manitoba en su capital Winnipeg (Winnipeg Rapid Transit).
3. OPORTUNIDADES DEL SECTOR PRIVADO

Como ya se ha indicado, el sector privado empresarial canadiense es el principal cliente de las empresas de arquitectura, ingeniera y construccin en Canad, ya que aproximadamente el 70% de los ingresos proviene de empresas y un 5% de clientes particulares. Adems, conviene sealar que los clientes privados del sector AEC estn muy concentrados en dos grupos: los promotores inmobiliarios (52%) y las empresas mineras y energticas (28%).
Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD Gasto total en obra nueva 1 2 3 4 5 6 7 Promocin de vivienda Minera y extraccin de gas y petrleo [ 21 ] Administracin pblica [ 91 ] Abastecimiento de servicios pblicos [ 22 ] Transporte y almacenaje [ 48-49 ] Servicios educativos [ 61 ] Sanidad y servicios sociales [ 62 ] 2010 % del total Gasto Pblico 62.317,0 0 30,2 32.354,6 12.621,8 3.101,1 7.473,4 5.636,5 Gasto Privado 181.549,6 94.398,0 51.478,6 0 5.824,4 4.894,6 203,9 1.099,4 % gasto privado con respecto al total 74,4% 100,0% 99,9% 0,0% 31,6% 61,2% 2,7% 16,3%
243.866,6 100% 94.398,0 38,7% 51.508,8 21,1% 32.354,6 13,3% 18.446,2 7,6% 7.995,7 3,3% 7.677,3 3,1% 6.735,9 2,8%
44
Ciudad de Calgary. Calgary Transit. Calgary LRT Network Plan:
www.calgarytransit.com/pdf/ct_lrt_network_plan.pdf 45 Edmonton Transit System www.edmonton.ca/transportation/edmonton-transit-system-ets.aspx

46
Edmonton
Transit
System
(ETS).
LTR
Network
Plan:
Long-term
LRT
Expansion:
www.edmonton.ca/transportation/March_2011_LRT_Network_Plan.pdf
47
Ciudad de Edmonton. Departamento de transporte. Edmonton LRT Expansion Plan: www.edmonton.ca/transportation/20090513_LRTExpansionNetworkPresentation.pdf
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Sector de actividad [NAICS] - Millones de CAD 8 9 10 11 Informacin e industrias culturales [ 51 ] Comercio minorista [ 44-45 ] Servicios inmobiliarios, alquiler y leasing [ 53 ] Manufacturas [ 31-33 ]
2010
% del total
Gasto Pblico 352,4 66,7 229,6 n.d.
Gasto Privado 3.305,4 3.519,8 3.338,7 n.d.
% gasto privado con respecto al total 90,4% 98,1% 93,6% (2011p) 99,9%
3.657,8 1,5% 3.586,5 1,5% 3.568,3 1,5% 3.243,8 1,3%
Tabla 94. Gasto anual en construccin de obra nueva. Industrias que ms gastaron en construccin Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Statistics Canada, CANSIM Tabla 029-0039
Como ya se ha comentado con anterioridad las perspectivas de crecimiento de estos sectores, vamos a analizar algunos aspectos prcticos acerca de cmo funciona el sector privado en Canad. En primer lugar, debemos hacer referencia al modo de seleccin de proveedores. La ACEC promueve la poltica de la seleccin basada en la calidad, cualidad y experiencia de las empresas (Quality Based Selection) respaldada por la FIDIC (Federacin Internacional de la Consultora en Ingeniera). Se trata de un sistema basado en dos sobres. En el primer sobre se incluyen las caractersticas y fichas tcnicas de las empresas licitantes y sobre ellas se realiza una primera criba. En el segundo sobre se incluyen las ofertas de aquellas empresas retenidas, que son las que se estudian. Con este sistema se pretende primar la calidad tcnica sobre el precio final de la oferta a la hora de efectuar la adjudicacin definitiva. La ACEC pretende hacer efectivo este sistema a todos los niveles, tanto para la eleccin de empresas constructoras, como subcontratistas, suministradores de equipos, etc. Para la eleccin de las subcontratas, las empresas contratantes se apoyan en ocasiones sobre documentos y procedimientos normalizados como por ejemplo, los ya indicados del Comit Canadiense de Documentos de Construccin (Canadian Construction Documents Committee : CCDC). A modo de ejemplo, el documento CCDC 12 de Informacin sobre la Financiacin del Proyecto es un formulario normalizado para asesorar al propietario sobre los tipos de acuerdos financieros que deben llevarse a cabo para que el propietario cumpla con sus obligaciones segn contrato. A la hora de elegir proveedores en el marco de un determinado proyecto, algunas empresas emplean bases de datos propias de proveedores con los que anteriormente han trabajado. A pesar de esto, las empresas contratantes son reticentes a la hora de establecer relaciones a largo plazo con sus proveedores debido a las caractersticas cambiantes de los proyectos a acometer. Las empresas de arquitectura e ingeniera canadienses tienden a ser bastante conservadoras y prefieren hacer negocios con otras empresas de la regin con las que ya han mantenido algn contacto comercial previo. Slo estn dispuestas a relacionarse con empresas ajenas a su entorno si se les ofrece innovacin o algn producto del que ellos no disponen. En cuanto a diferencias territoriales, las empresas que se encuentran en las grandes ciudades como Toronto o Montreal tienden a ser ms emprendedoras y tienen ms presencia en los mercados internacionales. Tambin se observa que las empresas de Quebec son por lo general ms
activas en los mercados exteriores que las anglfonas, que son ms conservadoras y tienen mayor aversin al riesgo. Adicionalmente, el marco regulatorio para ser operativos en el territorio canadiense cambia de una provincia a otra y para trabajar es necesario estar registrado en cada una de ellas. Para consultar las ofertas del sector privado canadiense se puede acceder al portal MERX, en el apartado de subastas privadas o en construccin privada. En esta seccin de construccin privada es necesario estar registrado en la base de datos: www.merx.com As mismo, en el portal de McGraw-Hill Construction se localizan numerosas licitaciones para proyectos privados y pblicos: www.construction.com Tambin se pueden encontrar oportunidades de proyectos pblicos y privados clasificados por sectores en las siguientes pginas provinciales:
Provincia Alberta Columbia Britnica Manitoba Nueva Escocia Ontario Quebec Saskatchewan Terranova y Labrador Nombre de la asociacin
Alberta. Inventory of major projects

BCStats Major Projects Inventory
Manitoba Entrepreneurship, Training and Trade Nova Scotia Department of Finance Ministry of Infrastructure: Infrastructure Projects Commission de la construction du Qubec Saskatchewan Enterprise and Innovation Major Projects Inventory Newfoundland & Labrador Finance
Tabla 95. Oportunidades de proyectos pblicos y privados por provincias Fuente: Elaboracin propia
4. LAS COLABORACIONES PBLICO-PRIVADAS

4.1. Visin global de los PPP El modelo PPP interesa a las administraciones pblicas sobre todo cuando los proyectos son complejos, de gran tamao y hay un componente de innovacin elevado, ya que se transfieren riesgos de construccin al sector privado. Adems, la participacin de un socio privado asegura la entrega del proyecto en plazo y aumenta la calidad de la infraestructura, ya que el beneficio para el socio privado proviene de la operacin (y a veces tambin del mantenimiento) de la infraestructura a largo plazo. Por su parte, el sector privado se siente cmodo con estas frmulas ya que le proporcionan un flujo de ingresos estables y a largo plazo, con una rentabilidad ms elevada que con los modelos tradicionales y le permite aumentar sus oportunidades de comercializacin en el futuro. El mercado de PPP est creciendo en el mundo desarrollado, pero no es un mercado uniforme, sino que en cada pas presenta enfoques muy diferentes. Por poner algunos ejemplos, el modelo concesional espaol es pionero en el desarrollo de infraestructuras. El modelo britnico PFI es el mercado ms importante en desarrollo PPP en infraestructura social, con ms
de 700 proyectos en ms de 20 sectores diferentes. El PPP es tambin muy importante en mercados como EE.UU., Canad o Australia. En los pases anglosajones se estn creando rganos gubernamentales expertos en disear planes de infraestructuras mediante PPP. Entre sus objetivos est mediar en los procesos de licitacin, asesorar a las administraciones y coordinar el papel de todos los intervinientes para concluir con xito los proyectos. En Canad, destaca a nivel federal el Canadian Council for PPP, aunque tambin se han creado agencias a nivel provincial, como por ejemplo Partnerships British Columbia. Los programas de PPP de EE.UU. y Canad han despertado gran inters en las empresas concesionarias espaolas. Como similaridades de ambos mercados, se debe destacar el alto grado de autonoma de sus gobiernos provinciales en el mbito de las infraestructuras y la preponderancia de los proyectos en el mbito de las infraestructuras de transporte. Sin embargo, en el mercado estadounidense hay un enfoque ms dirigido a la realizacin de macroproyectos de infraestructuras que tienden a adjudicarse al mejor postor, mientras que Canad afronta el debate sobre los PPP de manera ms amplia en cuanto a sectores y con una visin de mejora del conjunto de los servicios pblicos a largo plazo. Este aspecto es importante, de cara a entender el modelo del PPP canadiense como un mercado estable, previsible y con gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Las razones que explican dichos elementos diferenciales las podemos encontrar por ejemplo en la baja densidad de poblacin, las caractersticas geogrficas del pas y el clima extremo, que son un obstculo importante para que las administraciones pblicas consigan mantener la amplia red de infraestructuras del pas en buen estado, especialmente las de transporte. Adems, en Canad, a diferencia con los EE.UU., hay un fuerte arraigo del concepto de servicio pblico en sectores como la sanidad, al igual que sucede en Europa. El modelo canadiense de PPP est muy influenciado por el FPI britnico y por la idea de Value for Money, lo que ha llevado a que el PPP canadiense se est expandiendo a otro mbito de proyectos ms all de las autopistas, como por ejemplo hospitales y centros sanitarios. 4.2. Los PPP a nivel federal El mercado del PPP en Canad es un mercado joven. Las primeras experiencias se remontan a la dcada de los aos 90, perodo en el que se realizaron una veintena de proyectos bajo esta modalidad. A nivel federal, el proyecto ms importante construido como PPP fue el puente de la Confederacin en 1993, que permitira conectar la Isla del Prncipe Eduardo con el continente. El proyecto tuvo un coste final de 729 M CAD. El mercado del PPP ha seguido creciendo durante el comienzo de siglo, sin embargo, no es hasta 2008, cuando se crea la agencia pblica PPP Canad, que el gobierno federal apuesta definitivamente por este modelo de financiacin de infraestructuras. El gobierno federal ha destinado 1.200 M CAD para establecer un fondo de inversin para proyectos PPP, el P3 Canada Fund, que est destinado a proyectos de cualquier sector promovidos por la administracin federal, provincial y municipal. Para obtener ms informacin acerca del P3 Canada Fund, en el apartado del anlisis de la demanda se mencionan todos los programas de inversin en infraestructuras gubernamentales. Cada ao P3 Canada Fund organiza una ronda de contactos para examinar proyectos susceptibles de ser apoyados financieramente. Pueden presentar proyectos las propias adminisOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 149
traciones pblicas, empresas privadas, pblicas y organizaciones de todo tipo. El requisito ms importante para lograr apoyo oficial es que los proyectos tengan un coste de ejecucin superior a 45 M CAD. PPP Canada no tiene capacidad reguladora, dicha competencia recae en las provincias. Su nico fin es asesorar, evaluar y colaborar en la financiacin de proyectos.
Fondos (Miles de CAD) Coste de capital y funcionamiento P3 Canada Fund 2009/2010 6.600 165.400 2010/2011 (p) 12.700 242.500 2011/2012 (p) 14.400 275.000 2012/2013 (p) 14.400 275.000 2013/2014 (p) 9.400 252.900
Tabla 96. Fondos destinados a proyectos por PPP Canada Fuente: PPP Canada
Otra organizacin fundamental en el mercado del PPP canadiense en es The Canadian Council for Public-Private Partnerships. Entre sus miembros se encuentra representado el sector pblico (gobiernos federales, provinciales, municipales) y privado (principalmente empresas constructoras, entidades financieras y legales, como bufetes de abogados). La organizacin promueve activamente el desarrollo de este tipo de proyectos en todo el pas y organiza anualmente una conferencia nacional, que se ha convertido en el evento de referencia para todo el mercado. 4.3. Los PPP a nivel provincial En tanto que la jurisdiccin de los PPP recae en las provincias, se puede afirmar que Canad no posee un marco legislativo nacional unificado y por tanto no se trata de un mercado nico. P3 Canada ha clasificado las provincias segn el grado de desarrollo de sus mercados PPP en mercados avanzados, emergentes y sin desarrollar. Las cuatro grandes provincias ms importantes a nivel econmico y de poblacin son hoy por hoy los nicos mercados avanzados: La Columbia Britnica fue la pionera en crear su agencia pblica provincial en 2002 (Partnerships British Columbia). En una dcada ha impulsado numerosos proyectos, especialmente de carreteras y hospitales. Es junto con la provincia de Ontario, la provincia que ms ha desarrollado el sector y la que ofrece procedimientos ms transparentes. Ontario es la provincia ms activa en el mercado del PPP. Sus proyectos suelen tener un valor entre 100 y 300 M CAD y abarcan sectores como: hospitales, gaseoductos, crceles y proyectos de transporte. Para obtener informacin acerca de licitaciones y concursos se puede visitar la pgina de la empresa pblica creada en 2006, Infrastructures Ontario. En 2004, Quebec estableca un marco legislativo para la regulacin de los PPP, Partenariats public-priv Qubec. La mayora de los proyectos que se estn llevando a cabo pertenecen a los sectores del transporte y sanitarios. A travs del portal Infrastructures Qubec se pueden encontrar los principales proyectos de infraestructuras de esta provincia. El gobierno de Alberta es el que ms invierte en proyecto de construccin per cpita, con una cifra que triplica la media del resto de provincias. Hasta la fecha se han aprobado proyectos por valor de 2.000 M CAD bajo la modalidad del PPP. Por sectores, destacan los proyectos en el sector del transporte y escuelas. Se espera un crecimiento del sector dada la buena salud de su economa y la voluntad mostrada, tanto por el gobierno provincial como por las ciudades de Calgary y Edmonton, en seguir consolidando el mercado del PPP. Toda la inforOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 150
macin relativa a proyectos de infraestructuras se puede encontrar en el portal del Ministerio del Tesoro (Alberta Treasury Board and Finance). Nuevo Brunswick es un mercado a medio camino entre avanzado y emergente, ya que, aunque no cuenta con un organismo especfico para el PPP, es la provincia atlntica que ms ha utilizado esta frmula de financiacin. Los proyectos de infraestructuras en esta provincia son llevados por el Department of Supply and Services y por el Department of Transportation. Se consideran mercados emergentes las provincias de Saskatchewan, Manitoba, Nueva Escocia, la Isla del Prncipe Eduardo y los Territorios del Noroeste. Estas provincias tienen marco legislativo para los proyectos del PPP o lo estn desarrollando, pero no cuentan con una agencia pblica que fomente estos proyectos. Estas provincias tienen poca experiencia en el sector. Saskatchewan ha decidido no crear una agencia especfica para el desarrollo de proyectos PPP, pero si consideran la posibilidad de usar este marco para proyectos que excedan de 25 M CAD, especialmente en el sector del transporte. En Manitoba el gobierno provincial no contempla el uso del PPP para el desarrollo de infraestructuras; al contrario que la ciudad de Winnipeg, que est llevando a cabo concursos pblicos para muchos de sus proyectos municipales. Las infraestructuras provinciales son gestionadas por el Canada Manitoba Infrastructure Secretariat. Nueva Escocia tuvo malas experiencias en proyectos de PPP, lo que provoc una interrupcin del mercado provincial entre 2002 y 2010, ao en que volvan a salir adelante dos nuevos proyectos. El futuro del PPP es incierto en esta regin. En la Isla del Prncipe Eduardo se construy el emblemtico Puente de las Confederaciones bajo esta frmula, sin embargo, teniendo en cuenta el pequeo tamao de esta provincia no parece que se puedan producir muchas ocasiones de desarrollar grandes proyectos. En los Territorios del Noroeste el gobierno regional est utilizando el PPP para construir el puente de peaje Deh Cho, que se espera est acabado a lo largo del ao. Se espera que en el futuro se realicen ms proyectos cofinanciados entre el gobierno regional y empresas privadas. El mercado del PPP est por desarrollar en la provincia de Terranova y Labrador y en los territorios de Nunavut y Yukn. A pesar de las diferencias notables en la poltica de infraestructuras de las distintas provincias, el volumen de proyectos bajo esta modalidad aumenta ao tras ao. Ontario y Qubec son las provincias en cuyos procesos de licitacin estn ms presentes las empresas espaolas, tanto en volumen (5 proyectos) como en valor (ms de 3.000 M CAD$). La Columbia Britnica y Alberta son las siguientes provincias en importancia para las empresas espaolas.
5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Pese a la imagen de pas de destino turstico dependiente del sector agroalimentario que tiene Espaa an en el extranjero, el liderazgo internacional de algunas empresas espaolas en sectores como las infraestructuras, la ingeniera o las telecomunicaciones est cambiando la imagen pas de Espaa hacia una imagen ms tecnolgica.
La presencia de las empresas espaolas en el sector de la construccin y las infraestructuras de Canad es relativamente reciente, pero creciente y asentada sobre experiencias de xito. Las firmas espaolas han aprovechado sus fortalezas en los campos de las infraestructuras de transporte, las energas renovables y las instalaciones hospitalarias. Asimismo, su experiencia en los Proyectos Pblico Privados, campo en el que son uno de los lderes mundiales, ha supuesto la obtencin de importantes contratos en Canad bajo esta modalidad. En la actualidad las empresas espaolas participan en varios de los proyectos de infraestructuras ms importantes del pas, principalmente en el campo de las infraestructuras de transporte, aunque con presencia en la construccin de hospitales y las energas renovables. La primera experiencia se remonta al ao 1998, cuando Dragados FCC Canada Inc., filial conjunta de las dos empresas espaolas en Canad, se hizo con el contrato de diseo, construccin, financiacin y explotacin de la Autopista Fredericton Moncton, en la provincia de Nuevo Brunswick. El proyecto se construy en asociacin con empresas canadienses y la autopista se inaugur en octubre de 2001 tras haber cumplido todos los plazos. Tras ellos, en el ao 1999 la concesionaria Cintra de Infraestructuras de transporte se hizo con el contrato de concesin de la autopista de peaje 407, en el rea metropolitana de Toronto. Esta autopista haba sido construida por Macquarie Infrastructure Group y SNC Lavalin con una inversin de 2.400 M CAD. En la actualidad Cintra posee mayora accionarial de esta infraestructura, que es una de las vas de transporte con mayor trnsito de Canad, y ha logrado adems la adjudicacin del proyecto de ampliacin en marzo de 2012. Estas fueron las primeras experiencias en el campo de las infraestructuras. La siguiente empresa en desembarcar fue Acciona, que en los aos 2004 y 2006 fue pionera en el campo de las energas renovables, inaugurando dos parques elicos en la provincia de Alberta. Tras ellas, el resto de grandes constructoras espaolas pusieron el punto de mira en el mercado canadiense. Algunos de los proyectos ms importantes que se han adjudicado las empresas espaolas durante estos aos son la concesin de la autopista A30 (Quebec) por parte de ACS y Acciona o el Hospital CHUM de Montreal por OHL. La clave del xito de las firmas espaolas en este mercado se puede resumir en tres puntos fundamentales: Buenas referencias. Las empresas del sector de infraestructuras espaolas cuentan con una importante experiencia en su mercado local. Espaa ha experimentado una revolucin en sus infraestructuras en los ltimos veinte aos. Se han realizado obras de envergadura como la alta velocidad o la red de autopistas y se han utilizado modelos de financiacin alternativos como los PPP. Las firmas espaolas han desarrollado una importante experiencia en el mercado local, que es valorada a nivel internacional. Adems, la buena labor y la profesionalidad de las primeras empresas espaolas en entrar en el mercado canadiense facilit el establecimiento de una reputacin positiva. Ello ha facilitado la entrada de nuevas firmas y su contacto con empresas locales para el establecimiento de alianzas y la creacin de consorcios para aspirar a nuevos contratos. Capacidad. Fruto de la experiencia en su mercado local, las firmas espaolas se han desarrollado hasta alcanzar un tamao que les permite afrontar grandes proyectos. El panorama de empresas constructoras espaolas ha cambiado radicalmente en los ltimos veinte aos. Una sucesin de adquisiciones y fusiones han dado como resultado el establecimiento de grandes grupos constructores que son capaces de afrontar grandes proyectos en solitario. Estos grupos cuentan con recursos para realizar el diseo y enOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ottawa 152
cargarse de la gestin de infraestructuras. Adems cuentan con un msculo financiero capaz de financiar grandes proyectos bajo la modalidad de financiacin privada. Anticipacin. La internacionalizacin de las empresas espaolas dedicadas a infraestructuras se ha producido principalmente con la llegada al siglo XXI. El gran tamao que han alcanzado estas compaas y la mayor competencia en el mercado interno debido a la reduccin del nmero de proyectos les hizo poner el punto de mira en los mercados exteriores. En la actualidad, las empresas constructoras espaolas se encuentran entre las ms importantes del mundo y realizan proyectos en los cinco continentes. En el caso de Canad, la anticipacin ha sido clave para la entrada al mercado con xito. Las firmas espaolas comenzaron a moverse y posicionarse con anticipacin, lo que les permiti crear alianzas con empresas locales, que se han traducido en consorcios ganadores de grandes contratos. Entre los logros conseguidos por las empresas espaolas de construccin en Canad en los ltimos meses estaran los siguientes: En enero de 2011, FCC y OHL participando en el mismo consorcio conseguan el contrato para la ampliacin de una lnea del metro de Toronto por importe de 304 M CAD. Se trataba as del primer proyecto en Canad para OHL y el segundo para FCC, desde que construyera junto a Dragados la autopista Fredericton Moncton en 2001. En mayo de 2011, Acciona pona en funcionamiento el parque elico de Lamque (Nuevo Brunswick), el cuarto que construa en Canad, tras los proyectos de Magrath y Chin Chute en Alberta y Ripley en Ontario. El parque de 45 megavatios (MW) de potencia requiri una inversin de 115 M CAD. En mayo de 2011, Inveravante tambin pona en funcionamiento su primer parque elico en Canad. El parque de Glen Dhu (Nueva Escocia) es capaz de generar una potencia de 61,1 megavatios (MW) a travs de 25 aerogeneradores y supuso una inversin de 107M euros. En junio de 2011, OHL cerraba la financiacin del hospital CHUM de Montreal cuya inversin alcanzar los 2.000 M CAD. OHL aportar el 25% de la financiacin del proyecto y liderar la unin temporal de empresas que ejecutar el proyecto (50%). La duracin del contrato de concesin es de 38,8 aos. En octubre de 2011, la ciudad de Ottawa reduca a tres el nmero de participantes en el concurso para la construccin de la primera fase del tren ligero, que contar con un presupuesto de 2.100M CAD. El consorcio Ottawa Transit Partners, que est dirigido por la firma Vinci, cuenta con la colaboracin de la empresa espaola Acciona. El segundo consorcio, el Rideau Transit Group, est dirigido por ACS Infrastructure Canada. Por ltimo, el tercer consorcio, el Rideau Transit Partners ser dirigido por la francesa Bouygues Travaux Publics. El anuncio del consorcio ganador estaba previsto para el verano de 2012, pero se ha atrasado hasta finales de ao. En noviembre de 2011, ACS compraba el 51% de la constructora Clark Builders. Hochtief, filial alemana de la empresa espaola ACS, adquira una participacin de control sobre la constructora canadiense de Edmonton por 49,9 millones de euros. Con esta operacin, la firma buscaba posicionarse en un mercado en crecimiento y en el que, tanto Hochtief como ACS, ya tienen una importante presencia.
En enero de 2012, Repsol cerraba un acuerdo de joint venture con las compaas energticas Chevron Canada y la noruega Statoil para realizar exploraciones petrolferas en la costa atlntica canadiense. Chevron es un socio estratgico en Canad, ya que cuenta con participaciones en las arenas bituminosas de Alberta, el desarrollo Hibernia de la costa de Terranova, el delta del Mackenzie y el mar de Beaufort en el rtico oriental, adems de poseer una red de refineras y gasolineras en la Columbia Britnica. En marzo de 2012, el consorcio formado por Cintra Infraestructuras S.A. y SNC-Lavalin lograba la adjudicacin del proyecto para la extensin de la autopista 407, consistente en el diseo, construccin, financiacin y mantenimiento del proyecto, valorado en unos 1.000 M CAD. Se espera que el proyecto finalice en 2015 y que el perodo de concesin de la autopista sea de 30 aos. En mayo de 2012, la filial de Tcnicas Reunidas en Canad consegua su primer contrato en Canad, al adjudicarse el proyecto llave en mano para la mejora y ampliacin de las instalaciones de una compaa explotadora de arenas bituminosas a 300 km al norte de Fort McMurray (Alberta). El valor total del proyecto alcanzar casi los 800 M CAD y ser completado en aproximadamente 48 meses. En mayo de 2012, ACS cerraba la financiacin para construir, mantener y explotar la autopista Northeast Anthony Henday (Alberta). Capital City Link General Partnership es la concesionaria de la que forma parte ACS junto con Hochtief y Meridiam- y que est a cargo de la construccin y explotacin de la infraestructura de 1.500 M CAD de inversin. CCLGP ha firmado un contrato por 34 aos con el Gobierno de Alberta. En junio de 2012, Elecnor lograba obtener financiacin por valor de 250 M CAD para el parque elico de lrable en Quebec. El proyecto de l'rable fue adjudicado por HydroQubec, con la que se alcanz un acuerdo para proporcionar electricidad durante 20 aos. Est previsto que este parque elico, el primero de una firma espaola en Quebec, entre en funcionamiento dentro de 18 meses y suministre energa a unos 30.000 hogares. Sin embargo, a pesar de la buena marcha de la presencia espaola en el mercado canadiense, es necesario estar al tanto del riesgo de morir de xito. La excesiva presencia de empresas espaolas en un sector tan importante para la economa como son las infraestructuras podra provocar una reaccin proteccionista canadiense. El Gobierno canadiense trata de manera proteccionista ciertos sectores (telecomunicaciones, banca, medios de comunicacin) y cuenta, como se ha mencionado anteriormente con la Investment Canada Act, que somete a revisin las grandes operaciones de adquisicin de empresas canadienses. Por ello, a pesar de que el mercado canadiense es considerado uno de los ms transparentes y justos, no hay que descartar posibles medidas que dificulten el acceso a las licitaciones en los distintos niveles de gobierno a entes extranjeros, sobre todo teniendo en cuenta el tamao de su mercado de infraestructuras y su potencial en el futuro.
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V.
ANEXOS
1. FERIAS Y EVENTOS
1.1. Arquitectura
IIDEX/NEOCON CANADA Temtica: Feria de arquitectura y diseo Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 26-27 septiembre 2013 Web: http://www.iidexneocon.com Mail: info@iidexneocon.com Canad Ciudad: Itinerante. Prxima edicin en Saint Johns (Terranova y Labrador) Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 12-16 de junio 2012 Web: http://festival.raic.org/index_e.htm Mail: festival@raic.org IDS12 - Toronto International Design Festival 2012 Temtica: Feria de diseo interior Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: enero 2013 Web: www.interiordesignshow.com Mail: info@interiordesignshow.com Interior Design Show West Temtica: Feria de diseo interior Ciudad: Vancouver, Columbia Britnica Periodicidad: Anual Prxima Edicin: septiembre 2013 Web: www.idswest.com Mail: info@interiordesignshow.com Festival of Architecture Temtica: Congreso en el que se renen los arquitectos de
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1.2. Ingeniera
11th Canadian Conference on Earthquake Engineering Temtica: Conferencias sobre ingeniera ssmica Ciudad: Ottawa, Ontario Periodicidad: ltima edicin en julio 2010 Prxima Edicin: no hay fijada fecha Web: www.2010eqconf.org Mail: caee@eng.uottawa.ca ITE 2017 Annual Meeting and Exhibit Temtica: Conferencias y feria sobre ingeniera del transporte Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: ltima edicin en 2010 Prxima Edicin: 30 julio-2 agosto 2017 Web: www.ite.org Mail: Plant Management & Design Engineering Show Temtica: Feria sobre producto y maquinaria industrial Ciudad: Montreal, Quebec Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 14-16 mayo 2013 Web: www.pmds.ca Mail: canadasales@sme.org
ite_staff@ite.org
Canadian Utilities Equipment & Engineering Show (CUEE 2012) Temtica: Feria sobre productos y equipos para el sector de servicios de abastecimiento (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones) Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 11-12 septiembre 2012 Web: www.cuee.ca Mail: adamreynolds8@hotmail.com
FABTECH 2014 Temtica: Feria sobre fabricacin, doblado y soldadura de metales Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Bienal Prxima Edicin: 18-20 marzo 2014 Web: www.fabtechcanada.com Mail: jsaperson@sme.org OWWA/OMWA Joint Annual Conference and OWWEA Trade Show Temtica: Tratamiento de aguas Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 5 8 mayo 2013 Web:www.owwa.com/hm/inside.php?id=958 Mail: waterinfo@owwa.ca AMERICANA Temtica: Tecnologas medioambientales Ciudad: Montreal, Quebec Periodicidad: Bienal Prxima Edicin: 19- 21 marzo 2013 Web: www.americana.org Mail: americana@reseau-environnement.com
Canadian Waste and Recycling Expo Temtica: Feria sobre productos y servicios para el reciclaje Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 12-15 noviembre 2012 Web: www.cwre.ca Mail: info@cwre.ca Canadian Environmental Conference and Trade Show (CANECT 2013) Temtica: Medioambiente Ciudad: Mississauga, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 29 abril 1 de mayo 2013 Web: www.envirogate.ca Mail: denise@esemag.com GLOBE Temtica: Tecnologas medioambientales Ciudad: Vancouver Periodicidad: Bienal Prxima Edicin: 26-28 marzo 2014 Web: www.globe-net.com Mail: info@globe-net.com
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1.3. Construccin
Construction Specifications Canada Temtica: Feria de la industria de la construccin Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 4 marzo 2013 Web: www.csctradeshow.com Mail: info@csctradeshow.com Construct Canada & Homebuilders & Renovator Expo Temtica: Feria de diseo, construccin y renovacin de edificios Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 28-30 noviembre 2012 Web: www.constructcanada.com Mail: york@mmart.com Bridge Expo 2012 Temtica: Feria y workshop sobre puentes Ciudad: Mississauga, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 23-24 octubre 2012 Web: www.ogra.org/lib/db2file.asp?fileid=34146 Mail: PPP Council Temtica: Foro sobre PPP Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 26-27 noviembre 2012 Web: www.pppcouncil.ca Mail: partners@pppcouncil.ca CaGBCs National Conference & Expo Temtica: Feria y conferencias sobre Green Building Ciudad: Vancouver, Columbia Britnica Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 4-6 junio 2013 Web: www.cagbc.org Mail: info@cagbc.org Global Petroleum Show Temtica: Feria y conferencias sobre gas y petrleo Ciudad: Calgary, Alberta Periodicidad: Bianual Prxima Edicin: 10-12 junio 2014 Web: http://globalpetroleumshow.com/ Buildex Vancouver 2013 Temtica: Feria de diseo y construccin inmobiliaria Ciudad: Vancouver, Columbia Britnica Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 13-14 febrero 2013 Web: www.buildexvancouver.com Mail: gwright@mmart.com ROMA/OGRA Combined Conference Temtica: Conferencias sobre construccin e infraestructuras. Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 24-26 febrero 2013 Web: www.ogra.org
www.combinedconference.org
Mail: info@ogra.org National Infrastructure Summit Temtica: Conferencias sobre infraestructuras Ciudad: Regina, Saskatchewan Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 10-12 septiembre 2012
www.nisummit2012.ca Mail: nisummit@regina.ca

Web: Contech Temtica: Feria sobre construccin de Quebec Ciudad: Montreal, Quebec (tienes varias localizaciones, pero esta es la ms importante) Periodicidad: Anual Prxima Edicin: 29 noviembre 2012
http://contech.qc.ca Mail: info@contech.qc.ca

Web: CIM 2013 Convention Temtica: Feria y conferencias sobre minera, petrleo y metalurgia Ciudad: Toronto, Ontario Periodicidad: anual Prxima Edicin: 5-8 mayo 2013 Web: web.cim.org/toronto2013 Mail: lbujold@cim.org International Pipeline Exposition Temtica: Feria y conferencias sobre gaseoductos Ciudad: Calgary, Alberta Periodicidad: anual Prxima Edicin: 25-27 septiembre 2012 Web:internationalpipelineexposition.com/conference/
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Mail: ashifmerani@dmgevents.com
Mail: mikemccarthy@dmgevents.com
2. PUBLICACIONES
2.1. Arquitectura Azure: www.azuremagazine.com Canadian Architect: www.canadianarchitect.com International Architecture & Design: http://www.sothebysrealty.ca Award: www.canadawide.com Architecture: www.raic.org/resources_archives/magazine/index_e.htm Es la publicacin bianual de The Royal Architectural Institute of Canada (RAIC). OAA Perspective: www.oaa.on.ca/news+%26+events/perspectives+magazine Revista de la Ontario Association of Architects. Esquisses: www.oaq.com/esquisses Revista de lOrdre des Architectes du Qubec.
Ilustracin 7. Portadas de revistas de arquitectura algunas de canadiense las principales
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2.2. Ingeniera Canadian Consulting Engineer Magazine: www.acec.ca/en/partners/cce_magazine.asp Environmental Science & Engineering: www.esemag.com Engineering News Record (ENR): www.enr.construction.com 2.3. Construccin Edificacin: Building: www.building.ca Temtica: inmobiliaria, arquitectura y construccin. Construction Canada: www.constructioncanada.net Temtica: tcnicas constructivas y tendencias. Heating, Plumbing, Air Conditioning: www.hpacmag.com Temtica: instalaciones de calefaccin, fontanera y aire acondicionado. Ontario Home Builder: www.ohba.ca/magazines/15 Temtica: revista de la Ontario Home Builderss Association sobre construccin residencial. Builders Digest: www.tcaconnect.com/Industry_Publications.html Temtica: publicacin trimestral de la Toronto Construction Association sobre tendencias en la construccin. Quebec Habitation: www.apchq.com Temtica: revista de la Association Provinciale des Constructeurs dHabitations du Quebec sobre tcnicas de construccin y renovacin. Infraestructuras: On-site Canadas Construction Magazine: www.on-sitemag.com Temtica: proyectos de construccin y tendencias. Infrastructure Journal: www.ijonline.com Temtica: publicacin online sobre noticias relacionadas con proyectos de infraestructuras. Project Finance: www.projectfinancemagazine.com Temtica: revista online sobre financiacin de infraestructuras. Infrastructure Investor: www.infrastructureinvestor.com Temtica: publicacin online sobre noticias relacionadas con proyectos de infraestructuras. Daily Commercial News and Construction Record: www.dcnonl.com Temtica: peridico sobre noticias de construccin de la provincia de Ontario. Journal of Commerce Western Canadas Construction Newspaper: www.joconl.com Temtica: peridico sobre noticias de construccin de la provincia de la Columbia Britnica. Milestones: www.ogra.org/Milestones/currentissues.asp
Temtica: revista de la Ontario Good Roads Association sobre infraestructuras. Servicios de abastecimiento, minera, gas y petrleo CIM Magazine: www.cim.org/fr-CA/Publications-and-Technical-Resources/Publications/CIMMagazine/Sept-Oct-2012.aspx Temtica: minera, metalurgia y petrleo. Oil Week: www.oilweek.com/index.php/en/ Temtica: publicacin on line sobre la industria del gas y el petrleo. Electrical Business: http://www.ebmag.com/ Temtica: publicacin on line sobre tecnologa elctrica y transporte de electricidad. The Electricity Forum: www.electricityforum.com/etmag.htm Temtica: publicacin on line sobre tecnologa elctrica y transporte de electricidad.
Ilustracin 8. Portadas de algunas de las principales revistas de construccin canadiense Fuente: Elaboracin propia
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3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

3.1. Representaciones oficiales de Espaa en Canad EMBAJADA DE ESPAA 74 Stanley Avenue K1M 1P4 Ottawa-Ontario Tel.: 747-2252, 747-7293, 747-1143 y 747-6181. Fax.: 744-1224 E-mail: embespca@mail.mae.es ; emb.ottawa@maec.es Embajador: Excmo. Sr. D. Carlos Gmez-Mgica Sanz CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN TORONTO 2 Bloor Street East. Suite 1201. M4W 1A8 Toronto-Ontario Tel.:1 416 977 16 61 -1 416 9773923 Fax.:1 416 593-4949 E-mail: cog.toronto@mae.es Cnsul: Sr. D. Francisco Pascual de la Parte CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN MONTREAL 1, Westmount Square Suite 1456 H3Z-2P9 Montreal-Quebec Tel.:1 514 9355235 -1 514 9355236 Fax.:1 514 9354655 E-mail: cog.montreal@mae.es Web: www.consuladoenmontreal.maec.es Cnsul General: Sr. D. Francisco Javier Dago Elorza OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN TORONTO 2 Bloor Street East, Suite 1506 Toronto (Ontario), M4W 1A8 Tel: (416) 967-0488 Fax: (416) 968-9547 E-mail: toronto@comercio.mineco.es Web: http://canada.oficinascomerciales.es Consejero Econmico y Comercial: Sr. D. Ramn Hugo Chaves Vidal OFICINA COMERCIAL DE ESPAA EN OTTAWA 151 Slater Street, Suite 801 K1P 5H3 Ottawa-Ontario Tel.:1 613 2360409 -1 613 2360400 Fax.:1 613 5632849 E-mail: ottawa@comercio.mineco.es Web: http://canada.oficinascomerciales.es Consejero Econmico y Comercial: Sr. D. Javier Tena
3.2. Representaciones oficiales de Canad en Espaa EMBAJADA DE CANADA Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D 28046 Madrid Tel: 34 91 382 8400 Fax: (34) 91 382 8490 E-mail: mdrid@international.gc.ca Web: www.canadainternational.gc.ca Embajador: Excmo Sr. D. Graham Shantz EMBAJADA DE CANADA (Seccin Comercial) Torre Espacio Paseo de la Castellana, 259 D 28046 Madrid Tel: 91 382 8400 Fax: 91 382 8492 E-mail: espana@international.gc.ca Web: www.espana.gc.ca Consejero Comercial: Sr. D. Deric Dubien CMARA DE COMERCIO CANAD-ESPAA c/ Castellana, 141 8 28046 Madrid Tel: 91 126 98 91 E-mail: rmlosier@canadaespana.org; info@canadaespana.org Web: www.canadaespana.org Presidente: Sr. D. Alberto Echarri Directora General: Sra. D. Rose Marie Losier 3.3. Principales organismos de la administracin pblica canadiense relacionados con el sector AEC TRANSPORT CANADA 330 Sparks Street, Ottawa (Ontario), K1A 0N5 Tel: (613) 990 2309 Fax: (613) 954 4731 E-mail: questions@tc.gc.ca Web: www.tc.gc.ca INDUSTRY CANADA C.D. Howe Building 235 Queen Street, Ottawa (Ontario), K1A 0H5 Web: www.ic.gc.ca
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA 11 Laurier Street, Phase III, Gatineau (Quebec), K1A 0S5 E-mail: questions@tpsgc-pwgsc.gc.ca Web: www.tpsgc-pwgsc.gc.ca CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 360 Albert Street, Suite 420 Ottawa (Ontario), K1R 7X7 Tel: (613) 238 4000 Fax: (613) 238 7643 Web: www.chamber.ca INVEST IN CANADA BUREAU Foreign Affairs and International Trade 111 Sussex Drive, 3rd Floor Ottawa, ON, Canad K1A 0G2 E-mail: investincanada@international.gc.ca Web: www.investincanada.gc.ca INFRASTRUCTURE CANADA 180 Kent Street, Suite 1100 Ottawa (Ontario), K1P 0B6 Tel: (613) 948 1148 E-mail: info@infc.gc.ca Web: www.infrastructure.gc.ca ONTARIO INFRASTRUCTURE 77 Wellesley Street West, Ferguson Block, 3rd Floor Toronto (Ontario), M7A 1Z8 Tel: (416) 327 9200 Web: www.moi.gov.on.ca INFRASTRUCTURE QUEBEC 500, boulevard Ren Levesque Ouest, 15e tage, bureau 15.01 Montreal (Quebec), H2Z 1W7 Tel: (514) 873 2356 Fax: (514) 873 2383 E-mail: communications@infra.gouv.qc.ca Web: www.infra.gouv.qc.ca ALBERTA INFRASTRUCTURE 6950 113 Street, Edmonton (Alberta), T6H 5V7 Tel: (780) 415 0507 Fax: (780) 427 2187 E-mail: Infra.Contact.Us.m@gov.ab.ca
Web: www.infrastructure.alberta.ca
PPP CANADA 100 Queen Street, Suite 630 Ottawa (Ontario), K1P 1J9 Tel: (613) 947 9480 Fax: (613) 947 2289 E-mail: info@p3canada.ca Web: www.p3canada.ca 3.4. Asociaciones profesionales ms importantes del sector AEC THE ROYAL ARCHITECTURAL INSTITUTE OF CANADA (RAIC) 55 Murray Street, Suite 330 Ottawa (Ontario), K1N 5M3 Tel: (613) 241 3600 Fax: (613) 241 5750 E-mail: info@raic.org Web: www.raic.org CANADIAN SOCIETY OF LANDSCAPE ARCHITECTS CP 13594, Ottawa (Ontario), K2K 1X6 Tel: (866) 781 9799 E-mail: info@csla.ca Web: www.csla-aapc.ca ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF CANADA (ACEC) 130 Albert Street, Suite 420 Ottawa (Ontario), K1P 5G4 Tel: (613) 236 0569 Fax: (613) 236 6193 E-mail: info@acec.ca Web: www.acec.ca CANADIAN CONSTRUCTION ASSOCIATION 275 Slater Street, Suite 1900 Ottawa (Ontario), K1P 5H9 Tel: (613) 236 9455 Fax: (613) 236 9526 E-mail: cca@cca-acc.com Web: www.cca-acc.com CANADIAN DESIGN-BUILD INSTITUTE 275 Slater Street, Suite 1900 Ottawa (Ontario), K1P 5H9 Tel: (613) 236 9455
Fax: (613) 236 9526 E-mail: www.cdbi.org/contact/indexfr.html Web: www.cdbi.org
CANADIAN HOME BUILDERS ASSOCIATION Web: www.chba.ca Contactos de las diferentes representaciones regionales: www.chba.ca/contact.aspx THE CANADIAN COUNCIL FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 55 University Avenue, Suite 608 Toronto (Ontario), M5J 2H7 Tel: (416) 861 0500 E-mail: partners@pppcouncil.ca Web: www.pppcouncil.ca CONSTRUCTION SPECIFICATIONS CANADA (CSC) 120 Carlton Street, Suite 312 Toronto (Ontario), M5A 4K2 Tel: (416) 777 2198 Fax: (416) 777 2197 E-mail: clafton@csc-dcc.ca ; info@csc-dcc.ca Web: www.csc-dcc.ca 3.5. Organismos ms importantes que regulan la actividad del sector AEC CANADIAN ARCHITECTURAL CERTIFICATION BOARD 1 Nicholas Street, Suite 710 Ottawa (Ontario), K1N 7B7 Tel: (613) 241 8399 Fax: (613) 241 7991 E-mail: info@cacb.ca Web: www.cacb-ccca.ca CANADIAN INSTITUTE OF PLANNERS (CIP) 141 Laurier Avenue West, Suite 1112 Ottawa (Ontario), K1P 5J3 Tel: (613) 237 7526 Fax: (613) 237 7045 E-mail: general@cip-icu.ca Web: www.cip-icu.ca CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY SURVEYORS (CIQS) 90 Nolan Court, Unit 19 Markham (Ontario), L3R 4L9 Tel: (905) 477 0008
Fax: (905) 477 6774 E-mail: info@ciqs.org Web: www.ciqs.org CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL ENGINEERS (CCPE) 180 Elgin Street, Suite 1100 Ottawa (Ontario), K2P 2K3 Tel: (613) 232 2474 Fax: (613) 230 5759 E-mail: info@engineerscanada.ca ; evaluation@engineerscanada.ca Web: www.engineerscanada.ca CANADIAN COUNCIL OF PROFESSIONAL GEOSCIENTIST (CCPG) 4010 Regent Street, Suite 200 Burnaby (Columbia Britnica), V5C 6N2 Tel: (604) 412 4888 Fax: (604) 433 2494 E-mail: info@ccpg.ca Web: www.ccpg.ca CONSEIL INTERPROFESSIONEL DU QUBEC 550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 890 Montreal (Quebec), H3A 1B9 Tel: (514) 288 3574 Fax: (514) 288 3580 E-mail: courrier@professions-quebec.org Web: www.professions-quebec.org CANADIAN CONSTRUCTION MATERIALS CENTER (CCMC) Tel: (613) 991 2437 E-mail: Helene.Roche@nrc-cnrc.gc.ca Web: www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/ccmc/cccme.html CANADIAN COMMISSION ON BUILDING AND FIRE CODES Construction Portfolio National Research Council Canada Ottawa (Ontario), K1A 0R6 Tel: (613) 993 9960 Fax: (613) 952 4040 E-mail: codes@nrc-cnrc.gc.ca Web: http://www.nationalcodes.nrc.gc.ca/eng/ccbfc/commission.shtml
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El sector de la arquitectura, ingeniera y construccin en Canad

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

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1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

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Jefe del Estado Jefe de Gobierno Gabinetes

Ilustracin 1. Mapa poltico de Canad Fuente: Canadian Geography

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Tabla 2. Datos bsicos de Canad

Tabla 4. Precios Fuente: Statistics Canada

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Tabla 5. Desempleo Fuente: Elaboracin propia con datos de Statistics Canada

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Tabla 7. Principales pases proveedores de Canad 5 Fuente: Industry Canada

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2008 352.237 12.192 9.820 10.400 5.482 1.063 407.171 453.560

Tabla 8. Principales pases clientes de Canad 6 Fuente: Industry Canada

Tabla 9. Balanza Comercial Bilateral 7 Fuente: Datacomex

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Foreign Direct Investment Statistics. http://www.international.gc.ca/economist-economiste/statisticsstatistiques/investments-investissements.aspx?menu_id=31&menu=R 9 Umbrales para la evaluacin. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html

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Impuesto de sociedades. Canada Revenue Agency. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-eng.html

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Tabla 12. Impuesto sobre el valor aadido Fuente: Gua Pas

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The World Bank: Doing Business 2012. Canad

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