Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Disclaimer Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
Agenda
Conhecendo a Mills
Unidades de negcio
Plano de crescimento
Itaipu
Aeroporto do Galeo
Ferrovia do Ao
Siderrgica ThyssenKruppCSA
4 unidades de negcio:
Construo Rental
Jahu
Servios Industriais
16%
30%
39%
35%
35%
41%
40%
410
879 358
Aquisio Jahu Start-up Unidade Rental Venda da Unidade Eventos Entrada dos fundos de Private Equity
238
404 299
192 30
90
2007
1 3T13
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
1,0x
2,1x
1,2x
-0,1x
1,6x
1,2x
1,3x
169 152
548
419
103
92 68
188 182
376
31 11
2007 2008 2009 2010 2011 2012 3T13LTM
31
2007
1 3T13
% Total
32%
800 700 600 500 410 400
270
Rental
54,5%
18,1%
Servios Industriais
228
11,7%
15,3%
22%
Jahu - Residencial e Comercial
% Total 44%
38,1%
10,6%
300
200
26%
182 27 103
Construo
48,2%
18,1%
6% 25% 24%
100 0
206
20%
99
Total
39,6%
14,4%
Receita Lquida
EBITDA
10
Market Cap
R$ bilhes
05
04 04 03 03
02
02 01
11
% Capital Total
12
13
14
15
16
17
18
Solues Criativas
Cobertura Nacional
Projetos Customizados
Portflio Completo
19
Agenda
Conhecendo a Mills
Unidades de negcio
Plano de crescimento
20
Construo
BRT Transcarioca - RJ
Construo
Foco em projetos de infraestrutura complexos e de grande porte Produtos: Solues de engenharia e aluguel de equipamentos: formas de concretagem e escoramento Planejamento, projeto, superviso tcnica, equipamentos e servios relacionados
Lder de mercado
Longo histrico de sucesso, com mais 60 anos de experincia Confiabilidade fator crtico de sucesso Principais clientes so as maiores empreiteiras brasileiras:
22
Investimentos no Brasil em infraestrutura e indstria devem atingir R$ 1,6 trilho no perodo de 2014-2017
Indstria
Investimentos 2014-2017: R$ 1.100 billhes
Infraestrutura
Investimentos 2014-2017: R$ 510 bilhes
Aeroportos 8
Outros 540
Energia 176
Telecom 125
23
Fonte: BNDES Outubro de 2013
Total: R$ 54 bilhes
24
Dez-13
2014
25
Contratos importantes por fase na evoluo de receita mensal em obra de construo pesada
(Base 100= Receita mensal mxima na vida da obra)
140 120
ndice de Receita
100 80 60 40 20 -
Estaleiro do Paraguau Usina termeltrica de Manaus Terminal Libras Projeto S11D da Vale Aeroporto de So Lus Transposio do Rio So Francisco* Metr linhas 4 e 5 SP* Aeroportos de Viracopos e Guarulhos* Companhia Siderrgica do Pecm*
* Novos trechos
Monotrilhos linhas Ouro e Prata - SP Arco Metropolitano - RJ Metr Linha 4 RJ BRT Transcarioca Aeroporto de Viracopos Aeroporto de Guarulhos Arena dos Paranaenses Estdio Beira-Rio Entorno do Maracan Porto Maravilha
Recmcontratados*
Fonte: Mills
Rodoanel Norte* Hidreltrica de Belo Monte* Ferrovia Norte-Sul* Duplicao BR-163 e MT-364 Usina termeltrica - MA Expanso fbrica celulose - RS
Tempo
26
206
174
2007
1 3T13
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
27
28
29
Crdito imobilirio
Em R$ milhes
350.000
300.000
250.000
% 1 ,8
. p.a
200.000
150.000
100.000
50.000
jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13
30
5,4%
24,0%
4,1% 3,1%
Chile 11,5% Brasil 7,4% ndia 3,5% Rssia 2,6% 2009 2010 2011 2012 2013
Em 2011; Em 2010; Em 2013. Fonte: Valor Econmico, com dados de Abecip e Secovi.
31
Perspectiva de crescimento para o mercado imobilirio nas regies norte e nordeste do pas
Total
40% 35% 35% 30% 25% 21%
37%
20%
15% 10% 10% 7% 8% 10% 10%
17%
5%
0% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
32
49,9 49,2
6% 3% 13%
53,3
12% 1%
52,0
12% 2%
47,8
12% 2%
Industrial Outros
1%
34%
36%
37%
36%
36%
Comercial Residencial
53%
50%
50%
50%
50%
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
33
Apenas 7% das empresas da construo civil tm como ao para enfrentar a falta de trabalhador qualificado a alterao do processo construtivo na direo de uma indstria de montagem 34
Fonte: Sondagem Especial Construo Civil, abril 2011, CBIC , CNI, Revista Tchne, Junho 2012 e Mills
51%
42%
42%
48%
38%
156
66
105 32
44
62
25 11
2008
1 3T13
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
35
37
Em 2012, a frota brasileira de equipamentos motorizados de acesso cresceu 32,1% comparado com 2011
Composio Frota Brasil - 2012 Total: 21 mil
Manipuladores Telescpicos 11% Plataformas areas 89%
1900ral
1900ral 40 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 2009 2010 2011 2012 mai/13 ... 2017E
Fonte: Mills e Yengst Associates
+34,9% +46,2% +32,1% +19,0% +13,9% a.a.
25
EUA - 2011 Total: 785 mil
Manipuladores Telescpicos 22%
21
16
11 1900ral
38
Rental Prmios
Prmio IDF (ndice de Desempenho Fornecedor) 2012 da Vale: melhor fornecedor de materiais da Vale no Brasil.
Prmio de Melhor Empresa de Acesso do Ano no IAPA Awards referente ao ano de 2011
Ranking por crescimento da frota em 2012
Ranking por tamanho da frota no final de 2012
Mills uma das 5 top empresas de aluguel de acesso com o maior crescimento da frota em 2012
30
39
334
141
253
94
175
51
95 54 25
31 11
2008
1 3T13
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
40
Plataforma Paul Ocean StarEstaleiro Angra Mau dos Reis, RJ RJ Plataforma Wolff, Niteri,
41
Servios Industriais
Foco em grandes plantas industriais, tanto na fase de construo, quanto na fase de manuteno
Produtos oferecidos durante a construo e manuteno: Aluguel de estruturas de acesso e servios de montagem e desmontagem Pintura industrial e tratamentos de superfcie Isolamento trmico Intensiva em mo de obra, ao invs de intensiva em capital, como os demais segmentos Setores servidos: leo e Gs, Petroqumica, Papel e Celulose, Siderurgia, Minerao, entre outros Quantidade de contratos: 124 no final do 3T13
42
Agenda
Conhecendo a Mills
Unidades de negcio
Plano de crescimento
44
Nosso oramento do capex 2013 foi revisado e aumentado para R$481 milhes
Capex
Em R$ milhes 600 530 500 430 18 400 349 15 408 26 Rental 274 297 21 131 17 200 25 104 100 74 0 2010 2011 2012 185 5 60 47 161 130 11 74 2 16 26 3T13 77 89 2 112 86 Construo 6 Jahu - Residencial e Comercial Servios Industriais 217 49
79%
163
300
41%
77%
86%
51
45
+10
46 43 40
17 16 14 7
24
Rental
Servios Industriais
19
4
20
4 4 6 6 2009
9
0 4 0 5 2007
4 5 6 2008
14
15
Construo
6 2010
6 2011
6 2012
3T13
46
Roraima
Amap
Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Acre Tocantins Rondnia Mato Grosso Distrito Federal Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas
Parana
Rio de Janeiro
(sede)
Santa Catarina
47
Mills - Relaes com Investidores Tel.: (21) 2123-3700 E-mail: ri@mills.com.br www.mills.com.br/ri