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CONTENIDO
Pgina Introduccin Resumen Ejecutivo 1. Importancia de la produccin de huevo en Mxico 2. Produccin de huevo en Mxico 2.1. Produccin 2.2. Inventarios productivos 2.3. Valor de la produccin 2.4. Estacionalidad de la produccin 3. Caractersticas de la produccin de huevo en Mxico 3.1. Sistemas productivos 3.2. Regionalizacin de la produccin 3.3. Insumos Alimenticios 3.4. Campaas Zoosanitarias 4. Consumo de huevo 4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) 4.2. Consumo directo 4.3. Industrializacin y consumo industrial 5. Contexto internacional 5.1. Produccin mundial 5.2. Demanda mundial 5.3. Comercializacin internacional 6. Comercio exterior y Balanza Comercial 6.1. Esquema arancelario y comercial 6.2. Intercambio comercial 7. Precios 8. Pronstico 2000 8.1. Produccin Nacional 8.2. Importaciones 8.3. Exportaciones 8.4. Balanza disponibilidad - consumo Cuadros 1 2 5 6 6 7 10 12 13 13 16 17 19 22 23 24 26 27 27 29 30 33 33 36 39 45 46 46 47 47 48
Situacin actual y perspectiva de la produccin de huevo para plato en Mxico 1990 2000
Introduccin
La avicultura productora de huevo, junto con la enfocada a la produccin de carne, son las ramas de la ganadera con mayor crecimiento en los ltimos 10 aos, de ah que en este documento se establezca su peso especfico dentro de la produccin pecuaria mexicana. En el anlisis se atienden factores que han incidido en su evolucin de 1990 a 1999 y su interaccin con otras actividades pecuarias, as como sus expectativas de produccin para el 2000. En el primer apartado de este documento, se hace referencia a su evolucin, su participacin en el consumo de alimentos de origen animal en Mxico, as como la relacin que guarda esta rama productiva con el sector agrcola en la demanda de granos y pastas oleaginosas. De igual forma, se detalla su vinculacin con la industria comercial de alimentos balanceados pecuarios. Como siguiente punto, se detallan las tendencias histricas, considerando en ello la evolucin de los inventarios, los niveles de produccin, el valor de la misma y la estacionalidad determinada, con base en los datos reportados por las Delegaciones de la SAGAR. En tercera instancia, se establecen los sistemas productivos, su evolucin, las tendencias de concentracin. En paralelo, se caracteriza la distribucin geogrfica de la produccin y los polos de desarrollo. El siguiente apartado define diferentes aspectos referentes al consumo, destacando en ello el Consumo Nacional Aparente, las caractersticas de la demanda directa y de la demanda industrial, considerando la industrializacin del producto. Como punto fundamental dentro de una globalizacin de las economas y el avance paulatino, pero constante de la apertura de las fronteras mexicanas y de otras naciones del orbe, se presenta el anlisis de la produccin mundial de huevo para plato y sus flujos en el intercambio comercial. Posteriormente, se detalla en especfico la balanza comercial mexicana de huevo para plato, en donde se tratan por separado las importaciones, las exportaciones, as como la situacin de la avicultura productora de huevo en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), de los acuerdos comerciales signados con diferentes pases de Centro y Sudamrica, as como dentro del GATT. Punto por separado, se atiende la evolucin de precios a lo largo de la cadena comercial, arrancando con los pagados al productor y terminando con los erogados por el consumidor. Con base en la informacin vertida en los diversos apartados que componen el documento y las perspectivas econmicas, de produccin de granos y de consumo del producto, entre otros, se establece el pronstico de la balanza de huevo para plato para el 2000 en Mxico.
Resumen Ejecutivo
En la dcada de los 90s, la economa mexicana sufri cambios significativos, siendo uno de ellos su plena incorporacin a un mundo globalizado. Lo anterior present posibilidades de concurrir en mayor medida a los mercados de exportacin, as como de abrir su economa al flujo de capitales del exterior que apoyaran la inversin productiva, pero tambin le conllev a estar expuesto a los cambios en la economa mundial, los que, sobre todo en la primera mitad de la dcada se resinti. Esta condicin que se experimenta en todas las naciones que se han incorporado a este esquema de globalizacin, en nuestro pas se ha traducido en un factor de madurez econmica que se observa al analizar los reflejos de cambios recientes en la economa mundial, de los cuales se han resentido efectos de poca magnitud. Dentro de las actividades agropecuarias, la apertura de los mercados ha inducido una elevacin de la productividad, a fin de alcanzar niveles de competitividad con respecto a productos del exterior y en el exterior, siendo un motor fundamental de la modernizacin de la planta ganadera del pas. En este contexto, la avicultura enfocada a la produccin de huevo creci prcticamente en forma ininterrumpida desde 1990, para alcanzar en 1999 un total de 1634,793 toneladas. Esta rama de la ganadera en la dcada de los 90s increment su produccin ms de 60%, desempendose como la segunda actividad en cuanto a dinamismo dentro de este sector, superada nicamente por la avicultura dedicada a la engorda de pollo. La importancia de la avicultura productora de huevo para plato no slo se da en el mbito nacional, sino que nuestro pas ocupa la sexta posicin como productor en el mbito mundial y el primer lugar en Latinoamrica. En los ltimos aos, el inventario de aves enfocadas a la produccin de huevo ha fluctuado alrededor de los 140 millones de aves. Aunque se reporta produccin de huevo en todo el pas, existe una gran concentracin de sta en pocas entidades y de hecho para 1999, dos estados aportaron el 53% del total nacional, y en las cinco entidades ms productivas se conjunt 76% de la produccin mexicana de huevo para plato. Otro punto de relevancia dentro de la avicultura productora de huevo, es que a travs de sta se desplazan importantes cantidades de granos producidos en el pas, estimndose un consumo superior a los 2.8 millones de toneladas de granos forrajeros y ms de 870,000 toneladas de pastas oleaginosas, volmenes que representan prcticamente el 20% del consumo ganadero de granos y el 27% de las pastas. Cabe sealar que dada la gran integracin vertical alcanzada por los avicultores, que les permite participar activamente en la elaboracin de los alimentos proporcionados a las aves, se estima que nicamente el 25% de stos es adquirido a compaas comerciales y que el 75% restante es producida en plantas propias. La avicultura productora de huevo se conforma por tres grandes estratos productivos, diferenciados entre s por el nivel tecnolgico empleado y por la integracin alcanzada, siendo estos el Tecnificado, el Semitecnificado y el Rural o de Traspatio, el cual se puede catalogar tambin como de autoabastecimiento. De stos, el primero aporta alrededor del 70% de la produccin nacional, en tanto que el Semitecnificado participa con el 25% y el Rural con el 5%. El crecimiento ms acelerado de la produccin con respecto a la expansin demogrfica, ha permitido que la disponibilidad de huevo para plato por habitante crezca con una TMCA de 3.3% en la presente dcada, con lo cual para 1999 se estima que fue de 16.7 kg/habitante/ao. Los elevados niveles de produccin han permitido satisfacer prcticamente la totalidad del consumo interno y, por tanto, que las importaciones representen menos del 1% del consumo nacional de huevo para plato.
El consumo nacional de huevo se realiza en un 72% en forma directa por los consumidores, en tanto que el 28% restante es incorporado a la industria para elaboracin de alimentos y bebidas, as como productos de belleza. Un nuevo destino de consumo de este producto es su industrializacin para la obtencin de huevo homogeneizado o deshidratado. Esta rea de demanda pas de representar el 1% de la produccin nacional en 1994 a poco ms el 5% en 1999.
En materia de comercio exterior, las asimetras entre los sectores avcolas de Mxico y de sus socios comerciales, fueron reconocidas y se estableci el mecanismo de arancelcupo para la importacin de huevo con cscara procedente de los Estados Unidos de Amrica, en tanto que con Canad, el sector fue excluido.
Con respecto a las importaciones procedentes de terceros pases, su ingreso al pas es libre, previo pago de los impuestos de importacin que van desde cero por ciento para algunas naciones y hasta del 28.5% para otras. El arancel para la Nacin Ms Favorecida es de 46%. Para el producto industrializado tambin tiene libre acceso, arancel cero para las exportaciones
provenientes de algunos pases con los que se cuenta con acuerdos comerciales, en tanto que para otros pases el arancel flucta entre 8 y 20%. El Arancel para la Nacin Ms Favorecida es de 20%.
Estas medidas han permitido que las importaciones se mantengan en niveles bajos y que los cupos se distribuyan tanto para la compra de material gentico, como para atender los programas de desarrollo comercial de las zonas fronterizas. Las exportaciones se mantienen en niveles mnimos en cuanto a huevo con cscara, ya sea fresco o frtil. Donde se observa una expansin relevante es en producto industrializado, alcanzando en 1999 un total de 352 toneladas, con un valor superior a un milln de dlares. Los precios al consumidor han desempeado un papel fundamental dentro del mercado del huevo para plato, ya que de 1996 a 1999 experiment una TMCA de 3% en el caso de huevo blanco a granel y de 0.51% en el rojo a granel, lo que le permite ubicarse como la fuente de protena animal ms barata en el mercado mexicano. En cuanto al producto empacado en carteras de doce piezas, ste ha presentado incrementos anuales del orden de los 16 puntos porcentuales, lo que le aleja del precio a granel, de ah que esta ltima presentacin sea la demandada en mayor medida por el consumidor. De 1994 a 1999 la proporcin de huevo expendido en carteras de doce piezas pas de significar el 6% de la produccin nacional, al 20%. El programa econmico establecido para 2000, estima una evolucin favorable del empleo y de los niveles de remuneracin, lo cual permitir que la demanda contine expandindose y, por tanto, que la produccin nacional pueda ubicarse satisfactoriamente. Los indicadores macroeconmicos en los primeros meses de 2000 permiten avizorar que la produccin avcola enfrentar tasas de inters con una tendencia a la baja y precios de insumos con incrementos moderados, como resultado de un tipo de cambio firme o con pocas expectativas de incrementarse y precios internacionales a futuros estables para granos. El pronstico de produccin 2000 de huevo para plato es de 1'749,503 ton, monto superior en 7% al de 1999, en tanto que para las importaciones se establece un volumen de 7,761 ton de huevo con cscara, ya sea frtil o fresco, correspondientes al cupo negociado para el 2000 en el TLCAN, as como 500 ton de huevo industrializado. El pronstico para las exportaciones es de 400 ton de producto industrializado y 20 ton de huevo fresco o frtil. Con sustento en estos pronsticos y en los inventarios de huevo estimados para inicio y al final del ao, la Balanza para el 2000 se ubica en 1757,344 ton, lo que arroja un crecimiento del 7% con respecto a la balanza estimada para 1999.
Este nivel de abasto del mercado domstico y bajo el pronstico de la poblacin humana en Mxico, implica una disponibilidad per cpita de 17.6 kg por persona al ao, 5.5% mayor a la disponibilidad calculada para 1999.
De 1990 a la fecha, la produccin de huevo para plato ha tenido una franca tendencia de crecimiento, la cual nicamente ha sido interrumpida en los aos 1992 y 1996, como consecuencia de la afectacin de la parvada por la Influenza Aviar (IA) y la limitacin que como consecuencia se impuso a la movilizacin de aves y sus productos. La produccin de huevo para plato en 1999 fue de 1634,793 toneladas. La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) para el periodo 1990-1999 es de 5.5%, que se traduce en un incremento de punta a punta de 62 puntos porcentuales, en s el segundo crecimiento del sector ganadero, solamente superado por la produccin de carne de pollo (Cuadro 1).
Si bien el incremento en esta rama avcola ha sido importante, diferentes factores han limitado una mayor expansin, siendo uno de ellos la presencia de la IA que ha entorpecido el abasto de pollita ponedoras desde las zonas donde se ubica el pie de cra a las de produccin, as como la movilizacin del huevo de estas zonas hacia algunos centros de consumo. Un segundo factor, tal vez el de mayor peso, fue el bajo incremento en las demandas unitarias, principalmente por parte de la poblacin urbana, como consecuencia de cambios en su dieta, de la que se ha buscado eliminar aquellos alimentos que supuestamente contienen colesterol o promotores de esta grasa; asimismo por los cambios en los hbitos de consumo, donde la vida urbana ha conllevado a un cambio en el patrn de consumo de alimentos, principalmente a nivel del desayuno, optndose en muchas ocasiones por no desayunar en los hogares. Otro elemento que influy a principios de la presente dcada, fue la eliminacin del rgimen de precio controlado, el cual se vena concertando entre autoridades y productores, eliminacin que fue mal vista por el consumidor, el cual histricamente consideraba al huevo para plato como un alimento bsico y, por tanto, objeto de un estricto control, a fin de hacerlo accesible a la poblacin menos favorecida. En contraposicin, el crecimiento de esta rama de la produccin se debi a la mejora sensible de los niveles de productividad, resultante de la modernizacin de la planta productiva, la cual ha ido aparejada la integracin de grupos avcolas o empresas, cuya economa de escala les permite una mejor rentabilidad y, por tanto, posibilita la inversin en mejora de la infraestructura y su mayor equipamiento. Tales incrementos en la productividad se han traducido en menores costos de produccin, gracias a lo cual se mantiene como la fuente de protena de origen animal ms barata en el mercado mexicano.
En los ltimos aos, la avicultura productora de huevo en el pas se encuentra dentro de las principales en el mbito mundial y de acuerdo a informacin de la FAO para 1999, Mxico se ubica como el 6 pas productor de este alimento, participando con el 3.3% de la oferta mundial. En el mbito de Amrica Latina, este ao nuestro pas se ubica como el primer productor.
Pelecha 4%
1er. Ciclo 55% Nota: solamente considera aves en sistemas Tecnificado y Semitecnificado. Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR y la Unin Nacional de Avicultores.
De acuerdo con la informacin disponible, este inventario ha sufrido mnimas modificaciones en los ltimos 9 aos y su TMCA es del orden de 2.5 %, inferior a la expansin de la produccin, lo que es un indicador de avance de la productividad. Inventario de aves para la produccin de huevo en Mxico 1990-1999*
150 129 130 115 117 115 124 131 129 131 132 144
110
90
70
50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Lo anterior se puede comprobar al establecer la productividad por ave, la cual si bien ha fluctuado en la presente dcada, su tendencia siempre es al alza. Los perodos donde se registran bajas en este indicador, son el resultado de la afectacin del inventario por la IA.
Productividad media de la parvada productora de huevo 1990-1999* (kilogramos de huevo por ave en inventario)
11.6 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 8.8 9.8 10.1 10.0 9.6 9.5 9.6 10.2 11.3
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.
Otra divisin que puede establecerse a nivel del inventario de aves productoras de huevo es la que se da bajo la visin del tipo de huevo que producen, blanco o rojo, que dicho sea de paso solamente se diferencia por el color exterior del cascarn, ya que su contenido nutritivo es igual. Las aves productoras de huevo blanco se definen como de lneas ligeras y las que producen el huevo rojo o marrn, corresponden a lneas semipesadas. Del total de aves ponedoras, el 90% corresponde a lneas ligeras y el 10% restante, a semipesadas.
Rojo (semipesadas)
80%
60%
40%
20%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin de la Unin Nacional de Avicultores.
Esta integracin productiva permiti que las importaciones de pie de cra se centraran en aves progenitoras y reproductoras, no obstante lo cual, en el pasado reciente la afectacin de ciertas regiones del pas por IA, en las que se ubicaban granjas de aves reproductoras, motiv las importaciones de aves ponedoras para asegurar el abasto a zonas libres de la enfermedad. Con el afn de mantener la integracin alcanzada y de depender en mnima medida de la importacin de aves ponedoras, las compaas proveedoras invirtieron en instalaciones para la reubicacin de
Esta medida de productividad se establece al dividir la produccin nacional de huevo entre el inventario total de aves enfocadas a la produccin de huevo, incluyendo pie de cra, aves en crianza, en postura y en pelecha.
sus granjas hacia zonas libres de IA, con lo cual se posibilit mantener abastecido al pas de este tipo de gallinas.
9,343
4,000 2,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Con base en la informacin preliminar de valor de la produccin ganadera a 1999, se induce que el ritmo de expansin anual del valor de la produccin de huevo, en el periodo en anlisis es de casi el 17%, ubicndose como la segunda rama ganadera con mayor dinmica en cuanto a su generacin econmica en el mbito de la produccin primaria.
TMCA del valor de la produccin de la ganadera 1990-1999
Miel Cera Car. Caprino Leche caprino Car. Porcino Car. Ovino Car. bovino Leche bovino Huevo Car. Pollo 0 5 10 15 9.9 10.8 11.9 13.2 14.7 14.9 14.9 16.1 16.9 18.3 20
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.
Independientemente de esta rpida expansin del valor de la produccin del huevo, su relevancia dentro del valor total de la produccin ganadera, pas del 9% en 1990 al 10.4% en 1999.
Miel y otros
80%
60%
40%
20%
0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.
Estacionalidad de la produccin de huevo para plato (diferencia porcentual del promedio mensual 1990-1999 con respecto a media anual)
105
100
95
90 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.
Si bien las fluctuaciones registradas en esta actividad son importantes, no son tan pronunciadas como en la produccin de carne de pollo o de porcino, debido a las caractersticas de la demanda, siendo un consumo consuetudinario en el huevo y no se ve marcado en forma significativa por los periodos de fin de ao. La estacionalidad de la produccin se debe a que a principios de ao sta es baja tanto por la menor produccin provocada por las bajas temperaturas que afectan la postura. A principios del segundo trimestre la produccin se recupera al encontrar mejores condiciones climatolgicas y un mercado atractivo, al incrementarse la demanda tanto por un mejor poder adquisitivo como por la sustitucin de las carnes por el huevo, en la temporada de la cuaresma. En el tercer trimestre, independientemente de los largos fotoperiodos y un clima propicio, la parvada se reduce tradicionalmente para no sobreofertar el mercado, ya que la demanda decrece por el periodo de vacaciones administrativas y escolares, en las que el huevo se sustituye en el desayuno por otro tipo de alimentos. En los ltimos tres meses del ao, el consumo se mantiene por encima de la media anual, debido a los buenos niveles de ingresos y al inicio de las labores escolares, as como por su empleo en la preparacin de platillos y postres de consumo en fiestas de fin de ao. Aunque no se establece una correlacin significativa entre el precio del huevo y los niveles de produccin, se determina que en el periodo juniojulio es en el que se presentan las ms bajas cotizaciones al productor, efecto que se ha tratado de corregir mediante los ajustes de produccin antes sealados.
En Mxico la industria del huevo se da bajo tres sistemas de produccin de acuerdo con el grado de tecnificacin que se aplica, siendo stos: el Tecnificado, Semitecnificado y de Traspatio o Rural, los cuales asimismo presentan diferentes grados de integracin vertical y horizontal, adems de atender diferentes sectores de mercado, ya que mientras el primero se enfoca al abasto de grandes zonas urbanas, los segundos canalizan su produccin a mercados microregionales y al autoabastecimiento.
Tecnificado
Este sistema maneja los adelantos tecnolgicos disponibles en el mbito mundial, adaptados a las condiciones climticas de la zona productora y a las necesidades de su produccin, as como a las caractersticas del mercado del pas. En este estrato se ubican las grandes compaas o consorcios avcolas que adems de incorporar tecnologa de punta, muestran un grado de integracin total, al iniciar su proceso productivo con la explotacin de aves progenitoras y terminar con la concurrencia directa a los mercados minoristas de los principales centros urbanos. Los importantes volmenes de produccin, conllevan a alcanzar economas de escala que favorecen una integracin horizontal plena, disponiendo de reas especficas para la elaboracin de alimentos balanceados, efectuando compras consolidadas de insumos, obteniendo con ello menores precios. De igual forma, algunas de estas compaas cuentan con laboratorios de diagnstico y servicios tcnicos, mantenindose con ello altos niveles de calidad sanitaria de sus inventarios y cumplir con las exigencias establecidas por las diferentes Campaas Zoosanitarias oficiales. El control de estos factores econmicos y la retencin del valor agregado generado a lo largo de la cadena produccin consumo, permiten que se obtengan niveles de rentabilidad elevados y que, por tanto, ante fenmenos de disminucin de precios, puedan mantenerse en operacin, ganando espacios desatendidos por la produccin Semitecnificada. Aunque este tipo de sistemas se practica en muchas entidades del pas, sobresalen los estados de Jalisco, Puebla, Sonora, Nuevo Len, Guanajuato, Yucatn y la Comarca Lagunera (conformada por municipios de Durango y Coahuila). Se estima que este estrato productivo aporta aproximadamente el 70% del huevo que se produce en Mxico.
Semitecnificado
Este esquema productivo se encuentra diseminado prcticamente en todo el territorio nacional y opera bajo sistemas variables de tecnificacin, lo que se traduce en menores niveles de productividad. Aunque la calidad productiva de las aves es igual o similar a la que se maneja en el estrato Tecnificado, ya que de hecho estas compaas son las que les proveen las aves ponedoras; las deficiencias en cuanto a alimentos, instalaciones, equipo y en el propio manejo sanitario de las aves, influyen en menor productividad y mayores costos de produccin, confirindoles una alta vulnerabilidad ante cambios econmicos, ya sea al nivel de precios de insumos y servicios, como de la cotizacin de venta de su producto. La fuente principal de abasto de alimentos balanceados son compaas comerciales, detectndose que en algunas ocasiones los avicultores realizan sus propias mezclas de granos con concentrados comerciales, mezclas que no en todos los casos se ajustan a las necesidades nutricionales de las ponedoras.
El uso de servicios tcnicos es muy bajo y no es hasta hace pocos aos, que a travs de las Campaas Zoosanitarias se ha dispuesto de asesora en materia sanitaria, la que ha influido en la disminucin de las prdidas por enfermedad y mortalidad en la parvada. Los motivos antes sealados, han orillado a que una parte importante de los productores Semitecnificados se retiren de la produccin o bien que orienten su producto hacia mercados regionales en expansin, presentndose como alternativa su asociacin, bajo el esquema de aparceras, con productores Tecnificados. Se estima que el 25% de la produccin nacional de huevo se efecta bajo este sistema, su ubicacin geogrfica puede marcarse en todo el territorio nacional, aunque predomina en entidades como: Quertaro, Sinaloa, estado de Mxico, Morelos y Tamaulipas.
Rural o de Traspatio
Este sistema es el de mayor tradicin en el pas, teniendo una cobertura prcticamente nacional, ubicndose desde las propias reas rurales hasta en zonas conurbadas a los grandes centros poblacionales, donde la poblacin emigrante del campo la practica. Este esquema de produccin se ha mantenido vigente desde tiempos de la colonia, ya que es prcticamente la nica fuente de abasto de huevo en el medio rural y en pequeas poblaciones y reas suburbanas, que permite a la gente de escasos recursos econmicos producir sus propios alimentos y disponer de los excedentes para su venta. Otro factor que ha influido en la permanencia de este tipo de explotaciones, principalmente en pequeos centros poblacionales y reas suburbanas es la preferencia del consumidor por el que se denomina huevo de rancho; este producto debido a la alimentacin de las aves, la cual se puede definir como pastoreo complementado con granos, da un sabor diferente al huevo, el cual se cotiza en precios superiores al de las grandes compaas. Este esquema productivo carece de tecnologas modernas, utilizndose instalaciones construidas con materiales propios de la regin, por lo que sus parmetros productivos son bastante inferiores a los obtenidos con los otros sistemas de explotacin. Las aves de pie de cra que se explotan en este sistema provienen mayoritariamente de animales criollos de las propias comunidades rurales o bien, de aves de doble propsito de las razas Rhode Island Red y Plymouth Rock Barred que son distribuidas a travs de los programas institucionales de apoyo a la poblacin marginada; un tercer origen de las aves empleadas son las propias compaas comerciales productoras de ponedoras de aves ligeras o pesadas, las que canalizan aves desechadas por seleccin o por excedentes, hacia farmacias veterinarias o tiendas de forrajes y alimentos balanceados de pequeas zonas poblacionales. Como resultado de las acciones previstas en las Campaas Zoosanitarias oficiales, se ha logrado incorporar mtodos mnimos de manejo de las aves explotadas en el traspatio y su control sanitario con el fin de evitar que stas lleguen a representar un riesgo zoosanitario para las granjas comerciales. El destino de la produccin en este sistema productivo es el autoabastecimiento y la venta local de excedentes, por lo que su produccin no se vincula con el mercado nacional. Se estima que este estrato productivo aporta aproximadamente el 5% de la produccin nacional, participacin que ha disminuido por el estancamiento de sus niveles de produccin y el mayor incremento de la proveniente de operaciones Tecnificadas y Semitecnificadas.
De las 8 sealadas en el cuadro, 4 se encuentran Libres de IA, en tanto que las 4 restantes son clasificadas dentro de la zona de erradicacin. Al analizar la dinmica de expansin de la actividad en cada una las entidades del pas se observa que en los ltimos 3 aos sta se ha dado hacia estas 8 entidades, con una TMCA promedio de 13%, en tanto que el resto del pas ha disminuido su produccin en 1.3% anual, de donde se prev que la concentracin continuar aumentando. Principales zonas de produccin de huevo en Mxico en 1999
Aunque existe una gran concordancia entre la concentracin de la produccin y la parvada de aves ponedoras, escapan algunas entidades en donde se determina una gran poblacin que no es concordante con sus niveles de produccin, hecho motivado por la predominancia de explotaciones de traspatio o rurales, ubicndose dentro de este caso Michoacn, Veracruz, Mxico y Guerrero.
2,000
1,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Granos 1,921.6 2,170.3 2,207.4 2,493.6 2,492.9 2,515.2 2,549.6 2,385.2 2,628.9 2,887.5 Pastas 595.7 672.8 684.3 773 772.8 779.7 790.4 739.4 814.9 895.1
La integracin horizontal de la avicultura de postura, ha permitido que las grandes empresas y las organizaciones de productores dispongan de plantas de alimentos balanceados, lo que les concede una gran flexibilidad en la formulacin de las raciones, dependiendo de la oferta de granos, los precios y la calidad de stos, optimizando el rendimiento econmico y ajustando los aportes de nutrientes de acuerdo a las necesidades de cada parvada. Lo anterior ha provocado que se mantenga una baja demanda de alimentos comerciales. Se estima que solamente el 27% de la demanda de stos es surtida por plantas comerciales.
100% 26.7 75% 28.0 25.6 23.1 28.9 27.3 28.5 Comercial
50% 73.3 25% 72.0 74.4 76.9 Integrados 71.1 72.7 71.5
Fuente: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, de la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin.
Esta baja participacin de los alimentos balanceados comerciales, ha conllevado a que las compaas fabricantes de balanceados, replanteen sus polticas comerciales, ofreciendo servicios de elaboracin de alimentos sobre pedido, ajustndose a los requerimientos definidos por el comprador, lo que ha permitido la recuperacin en parte de este mercado Dentro de la produccin de alimentos balanceados comerciales, la lnea de alimentos para aves de postura represent en 1998 el 10%. En el periodo 1992 - 1998 la participacin de esta lnea de alimentos dentro del total comercial ha fluctuado entre el 8 y el 11%.
1998*, Preliminar. Fuente: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, de la Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin.
Las prdidas que generan algunas enfermedades no slo se manifiestan por mortalidad o por prdida de productividad, sino por las fuertes erogaciones que representan sus tratamientos e inclusive, las medidas preventivas. En este sentido, las autoridades y los productores han coordinado acciones para reforzar el combate de las principales enfermedades que afectan al sector avcola, con el objeto general de lograr su erradicacin del pas, lo cual no solo permitir reducir su impacto econmico, sino que posibilitar la concurrencia de productos mexicanos al mercado externo. Cabe sealar que ante la apertura comercial, los aranceles y controles comerciales han sido sustituidos, por muchas naciones, por medidas de ndole sanitario, lo cual si bien ha sido severamente criticado por organismos internacionales, nada o poco se ha podido hacer para eliminar estas barreras no arancelarias. El combate de las enfermedades avcolas no es nuevo y en algunos casos data desde mediados de siglo, como es el caso de la enfermedad de Newcastle, de 1980 la Salmonelosis y recientemente la IA, la cual fue detectada en Mxico en 1994. Para el caso de la Salmonelosis, al ser enfermedad contagiosa y que representa importantes perdidas econmicas para la avicultura nacional, desde marzo de 1980, se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) un Acuerdo en el que se establece en todo el territorio nacional, con carcter obligatorio, general y permanente la campaa nacional contra sta. Posteriormente, en septiembre de 1994 se public en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-005-ZOO-1993) de la Campaa Nacional contra la Salmonelosis Aviar (SA), la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto uniformar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y tcnicas operativas para la prevencin, control y su erradicacin. Las principales actividades de esta campaa son la aplicacin de acciones de diagnstico, control y erradicacin de la enfermedad, la aprobacin de Mdicos Veterinarios para que participen en estas actividades y la emisin de constancia de parvadas y granjas Libres. La Campaa est orientada a erradicar la SA en todos los tipos de aves, no solo las comerciales y productivas, sino tambin en las de combate y en algunas especies silvestres y de ornato. En el caso de la enfermedad de Newcastle, en febrero de 1995 se public en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-013-ZOO-1994) de la Campaa Nacional contra la Enfermedad de Newcastle presentacin velognica (ENV), la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Esta tiene por objeto uniformar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y tcnicas operativas para la prevencin, control y erradicacin de esta enfermedad en su presentacin velognica en toda la Repblica Mexicana, as como la prevencin y control de la presentacin mesognica. Para una primera fase de ataque de esta enfermedad, se determinan acciones para la erradicacin de las cepas mesognicas y velognicas, en virtud de su alto grado de patogenicidad y virulencia, lo que representa un serio problema sanitario y comercial para la avicultura mexicana, dejndose bajo control las cepas lentognicas de baja patogenicidad. Para esta campaa, al igual que la IA, su orientacin es su erradicacin de toda la poblacin de aves comerciales, de ornato, de combate y silvestres. La responsabilidad de operar las acciones tanto de esta campaa como en la de SA y la de IA es compartida entre los Gobiernos Federal y Estatales, los avicultores, comerciantes, transportistas y todos los que estn relacionados con la avicultura. Tanto en la campaa de SA como en la de Newcastle se establecen tres fases de operacin en las que se ubican a las entidades federativas de acuerdo al avance en su status sanitario, siendo stas las de Control, Erradicacin y Libre. Asimismo se consideran 5 niveles de operacin que son: al nivel de parvada, de granja, de zona, de estado y de regin. En virtud de la gran concordancia de las acciones entre ambas campaas, el avance de ambas es igual.
La IA es la enfermedad avcola de ms reciente introduccin a Mxico y la notificacin oficial de su presencia se realiz en mayo de 1994, al aislarse el virus en granjas avcolas de los estados de Quertaro, Hidalgo y Mxico, en los tres casos la cepa tipificada fue de baja patogenicidad. A partir del aislamiento del virus, se inicia un programa masivo de monitoreo serolgico y virolgico para identificar su presencia en el pas, encontrndose de junio a diciembre de 1994 el virus de baja patogenicidad en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Morelos, Puebla, Quertaro, Veracruz y el Distrito Federal. Por lo anterior, el Gobierno Federal en conjunto con la UNA pusieron en marcha un plan de trabajo para el control y erradicacin de la IA; sin embargo, debido a que en diciembre de 1994 se aislaron virus de mediana y alta patogenicidad en el estado de Puebla y Quertaro, se hizo necesario activar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, mediante el cual se establecen medidas estrictas de prevencin, control y erradicacin del virus de la IA. Para reforzar lo anterior, el 14 de agosto de 1996 se publica en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-044-ZOO-1995) la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y cuyo objeto es la prevencin, control y erradicacin de esta enfermedad, uniformando los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y tcnicas diagnsticas. Cabe sealar que en junio de 1995 se aisl por ultima vez en Mxico una cepa de IA de alta patogenicidad y desde entonces nicamente algunas granjas del pas han resultado afectadas por el virus de baja patogenicidad, disponiendo actualmente la siguiente distribucin de la enfermedad.
En el mes de noviembre de 1998, se modific la NOM de la Campaa de IA, estableciendo como principales puntos de adecuacin la homologacin de los requisitos de certificacin zoosanitaria para las aves y sus productos de importacin a los impuestos a los productos mexicanos que se comercializan en el interior del pas. Con lo anterior se da equidad a los procesos de comercializacin, pero lo ms importante, es que se da una mayor seguridad a la sanidad del inventario avcola, en la cual se han invertido importantes recursos por parte de los productores y autoridades. Las medidas de modificacin entraron en vigor hasta el mes de abril de 1999, a fin de conceder un plazo adecuado para la certificacin de la infraestructura y las parvadas del exterior, que abastecen con productos a Mxico.
El CNA se determina como la disponibilidad de un producto, considerando la produccin nacional ms las importaciones, ms los inventarios a principio de ao, menos las exportaciones, menos el inventario a finales de ao.
La composicin del CNA de huevo en Mxico muestra un peso total de la produccin nacional en l, siendo poco significativo o irrelevante la participacin de las importaciones, las que en promedio ha significado menos del 1%. Composicin porcentual del CNA de huevo para plato Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Produccin Nacional 99.61 98.97 99.07 99.21 99.07 99.39 99.25 99.08 99.19 99.48 Importaciones 0.39 1.03 0.93 0.79 0.93 0.61 0.75 0.92 0.81 0.52
Cabe sealar que la importacin de huevo no industrializado se mantuvo bajo permiso previo de la SECOFI hasta 1993 y posteriormente, se aplica el mecanismo de cupo negociado en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) con los EUA, lo que ha influido en que las importaciones sean mnimas y se destinen principalmente a las franjas fronterizas. Evolucin del CNA de huevo para plato
1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0
Import. 1990 3.9 1991 11.8 1992 10.9 1993 9.8 1994 11.7 1995 7.6 1996 9.3 1997 12.4 1998 11.9 1999 8.5
Prod. Nal. 1,009.8 1,141.4 1,161.2 1,233.5 1,246.2 1,241.9 1,235.7 1,328.8 1,460.9 1,634.60
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin de SECOFI y SAGAR. Nota: en el dato de produccin nacional se han restado las exportaciones.
El acelerado ritmo de crecimiento del CNA de huevo, el cual ha sido superior al de la poblacin consumidora, ha influido en que la disponibilidad per cpita de este alimento se incremente con una TMCA de 3.6% entre 1990 y 1999, para situarse en 17 kg/habitante/ao. Este crecimiento de la disponibilidad, traducido en nmero de piezas de huevo por persona fue de 77 piezas y pasar de 207 a 284 piezas por ao. Esta disponibilidad per cpita al ser analizada contra productos sustitutos como las carnes, nicamente es superada por la carne de pollo que es de 19.5 kg, de donde se infiere el gran peso que guarda el huevo de gallina dentro de la alimentacin del mexicano.
Existen puntos relevantes dentro del consumo de este alimento, los cuales por su especificidad no deben dejarse de lado para analizarlo, siendo uno de ellos que existe una afinidad total por su consumo en el desayuno, en tanto que durante la comida es muy bajo y principalmente se orienta a su inclusin dentro de algunos platillos y durante la cena, prcticamente es nulo su consumo. Lo anterior queda de manifiesto al analizar los resultados obtenidos en una encuesta recientemente 3 levantada por la UNA en la Ciudad de Mxico , que revela que el 72% de la poblacin consumidora la ingiere en el desayuno, considerndose como el segundo alimento en importancia en este horario de comida, nicamente superado por la leche. De igual forma, indica que los mayores niveles de consumo se ubican en las poblaciones de ingresos medios y altos, ya que se consume en el 61% y en el 58% de los hogares de esas clases econmicas, respectivamente. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, en la poblacin de menores recursos de las zonas urbanas, el consumo es el ms bajo, ya que se reporta en menos del 50% de los hogares, situacin que podra explicarse por el bajo poder adquisitivo de la poblacin, lo que motiva a su sustitucin por atoles, frijoles y por platillos elaborados con masa de maz. Un factor que no debe dejarse de lado en este anlisis, es el cambio en los patrones de consumo, ya que las grandes distancias que median entre los hogares de parte de la poblacin y sus centros de trabajo, motiva que el desayuno se realice fuera de casa, a fin de poder arribar en tiempo a sus centros de labores, substituyendo su consumo. En el consumo de alimentos como el huevo, no slo desempea un papel fundamental su disponibilidad y los hbitos de consumo, sino que el precio es un factor condicionante de alta relevancia, sobretodo que el huevo en algunas facetas de su consumo es un sucedneo de las carnes, de ah que se encuentre en el umbral de substitucin. Con objeto de conocer la posicin del consumidor ante cambios en sus niveles de ingreso y de precios del huevo para plato, la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural efectu un anlisis de elasticidad ingresodemanda para el periodo 1990-1998, el cual muestra un grado de elasticidad de 3. Lo anterior implica que ante cambios del ingreso, el consumidor modifica en forma ms que proporcional su demanda, ya sea al alza o a la baja, en la misma direccin que se mueven las remuneraciones de la poblacin (ver Nota Metodolgica en Anexo Estadstico). Este nivel de elasticidad es junto con el de la carne de cerdo el de menor magnitud dentro del grupo de alimentos carne/huevo, lo que denota que existen factores que implican un consumo especfico y permanente, el cual si bien se ve influido por el ingreso, su efecto es menor al registrado en la carne de pollo y de res. Para el caso del comportamiento de la demanda ante cambios en el precio, el huevo para plato presenta una elasticidad prcticamente unitaria de 0.9, lo que es un indicador de que ante la baja o alza del precio, el consumidor est en posicin de incrementar o reducir en la misma medida su demanda por huevo. Para el caso de las carnes, solamente la de pollo es elstica. El anlisis de las elasticidades cruzadas preciodemanda del huevo con las tres carnes ms consumidas en el pas, resulta en una elasticidad elevada con respecto al pollo, lo cual implica un nivel de substitucin alto, situacin atribuible a ser esta carne la de ms bajo precio y de un consumo ms elstico. En el caso de la carne de res, la elasticidad cruzada obtenida en cercana al 1, lo cual tambin denota un cierto nivel de substitucin entre ambos alimentos. Estos resultados indican que ante una elevacin de los precios del huevo, su consumo puede ser substituido por estas dos carnes y viceversa. Con respecto a la carne de porcino, la elasticidad cruzada es de 0.4, indicador de una baja substitucin entre ambos alimentos, lo cual es imputable al mercado especfico de la carne de
La encuesta se orient a identificar hbitos y actitudes de consumo y fue levantada por la empresa Gallup en 1999.
porcino, situacin que queda de manifiesto al observar que esta carne es la ms inelstica ante cambios de ingreso o de precio. Un dato que llama la atencin es que independientemente de la evolucin del sistema comercial de la Ciudad de Mxico, los mercados pblicos continan siendo el punto de venta de preferencia del consumidor (36%). Lo anterior puede ser atribuible a que mientras en estos sitios se expende el product a granel, pudindose adquirir la cantidad deseada e inclusive del tamao preferido, en los autoservicios se oferta producto embalado en caretas de 12 18 piezas, cantidades que no se ajustan al promedio de compra semanal por familia que es de 21 piezas; adems de que normalmente el huevo empacado es de mayor precio. Se estima que estos factores son los que han influido sobre una lenta evolucin de las formas de comercializacin del huevo, donde la venta a granel contina ocupando la mayor proporcin de la comercializacin.
1998
Industrial 5%
Docenero 6%
Cabe sealar que dentro de la venta de producto a granel se incluye parte del producto que se incorpora a procesos industriales (elaboracin de alimentos) y parte que se ubica en empresas transformadoras (deshidratadoras y homogeneizadoras).
En cuanto al consumo industrial, los datos obtenidos de la reciente encuesta de la UNA indican que las principales ramas de la industria que incorporan al huevo como insumo son la panificacin y confitera, la elaboracin de mayonesas y aderezos y la fabricacin de pastas alimenticias, mismas que en conjunto consumen el 71% del consumo industrial. El 29% restante se ubica en empresas que lo industrializan (homogeneizado o deshidratado) o que lo emplean como un ingrediente ms. Consumo industrial del huevo de gallina
Pastas 26%
Mayonesas 9%
40
30
20 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
La produccin de huevo para plato muestra una gran concentracin al nivel de pocas naciones en el mundo, estando encabezada la lista en 1999 por China con una participacin el 35.4%, los EUA con el 10.0% y el Japn con el 5.2% del total mundial, conjuntado estas tres naciones prcticamente el 50%. En orden de importancia, de acuerdo a la FAO, le siguen la Federacin Rusa, India, Mxico y Brasil, conjuntado estas siete naciones el 64.2% de la produccin mundial de este producto.
China 35.4%
Brasil 3.1%
Dentro de las 10 naciones con mayores niveles de produccin, se observan predominantemente tendencias de crecimiento, con TMCA que van del 0.5% en el Japn al 11.4% en China y solamente se registra una TMCA negativa en el caso de Alemania, siendo de 1.5%. De acuerdo con estas fuentes de informacin, Mxico ocupa la 6 posicin, aportando el 3.3% el volumen producido mundialmente en 1999, ao en que, adems, se constituy como el primer productor latinoamericano.
50
40
30
20
10
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Oferta 1/
Consumo
Inventario final
1/ Inventario inicial ms Produccin. 1999*, Preliminar. Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.
La oferta y el consumo de huevo para plato en el mundo han mantenido un comportamiento similar, mostrando una clara tendencia ascendente y en el perodo 1990-1999 se observan TMCA de 3.2. Al igual que en otros productos de la ganadera, como son las carnes, al ser altamente perecederos, los inventarios mundiales se mantienen en niveles bajos, habindose reducido del 0.7% en 1990 a solamente el 0.3% en 1999.
Otro factor que se determina como un lmite al intercambio comercial es la proteccin otorgada por la mayora de las naciones a sus sectores avcolas, en especfico al de postura, el cual en muchas ocasiones se ve respaldado por barreras de ndole zoosanitario. Las bases de datos sobre intercambio comercial muestra diferencias entre los volmenes reportados como exportados y como importados, debiendo en un ejercicio idneo ser iguales. Para el caso del huevo para plato, las diferencias entre ambas bandas son de poca relevancia y se opta por manejar los volmenes de exportacin. En la presente dcada las exportaciones de huevo fresco han promediado 1.06 millones de toneladas, mismas que han significado el 2.8% de la produccin.
1998*, Preliminar. Fuente: Elaborado con informacin del Economic Research Service, USDA.
La TMCA experimentada por el flujo comercial en el periodo en anlisis fue de 1.3%, menos de la mitad del ritmo de expansin de la produccin. De acuerdo con la informacin disponible, se determina que dentro del intercambio comercial del huevo de gallina, el comercio intracomunitario de la Unin Europea ha ocupado en la presente dcada del 60 al 65% de dichos flujos comerciales.
Participacin del mercado intracomunitario dentro de las exportaciones mercado mundiales de huevo de gallina 1990 - 1998*
Intracomunitarias 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1990 1998*, Preliminar. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Otras
La condicin del huevo de ser un perecedero o de baja vida de anaquel, ha sido contrarrestada, tanto al interior de los pases como en el comercio exterior, mediante mtodos de conservacin como es su pasteurizacin y la deshidratacin. Las exportaciones de huevo deshidratado en el mbito mundial se expandieron entre 1990 y 1997 con una TMCA de 7.5%, para alcanzar ese ltimo ao 29,560 ton.
Importaciones
Las importaciones de este producto muestran una tendencia decreciente de 1990 a 1998, la cual se dio a un ritmo anual del -2%, pasando de 1.23 millones de toneladas a 1.04 millones. En la presente dcada las compras de huevo en el mercado mundial se han concentrado en forma significativa, ya que mientras en 1990 el 71% de stas se realizaba por 25 naciones, en 1998 el 75% es adquirido por slo 6 pases. El mercado externo del huevo se encuentra altamente concentrado dentro de la Unin Europea, bloque que en 1998 absorbi aproximadamente el 68% de las importaciones, en tanto que Japn y Hong Kong en suma adquirieron el 18%. En promedio, durante la presente dcada Alemania ha sido el mayor importador de huevo de gallina, con un volumen medio de 321,950 ton, que representaron el 30.7% del total mundial, el segundo lugar lo ocupa Japn con una participacin de 9.9% y un monto promedio de 104,400 ton, Hong Kong se sita en tercer lugar con 98,900 ton importadas y una participacin de 9.4%. Con menor importancia se ubican Francia (7.4%), Holanda (6.4%) y BlgicaLuxemburgo e Inglaterra (5% cada uno). En conjunto dichos pases concentran el 73.8% del total de las importaciones mundiales de huevo de gallina.
De 1990 a 1998 se observan cambios importantes dentro de las importaciones, ya que dentro de las principales naciones importadoras Japn redujo sus compras en 55%, Inglaterra en 47% y Hong Kong en 8%, mientras que Holanda las increment en 90% y Francia en 18%.
Exportaciones
Contrariamente a la base de datos de importacin, los informes de exportacin sealan que stas se han incrementado a una TMCA del 1.3% en el periodo 1990-1998. Si bien esta informacin indica una tendencia diferente a las importaciones, la magnitud de stas es ampliamente significativa. En promedio se han registrado ventas en el mercado mundial por 1.06 millones de toneladas, observndose tambin una importante concentracin de stas en pocas naciones, principalmente de la Unin Europea, donde el comercio intracomunitario representa un papel altamente relevante. El principal proveedor de huevo para plato ha sido Holanda con un promedio 481,250 ton, las que significan el 45.4% del comercio medio mundial en el periodo de anlisis, como segundo exportador se encuentra EUA con un volumen de 134,190 ton, en s el 12.7% de las exportaciones, seguido de BlgicaLuxemburgo con 100,800 ton y una participacin porcentual de 9.5 puntos. En orden descendente, estas naciones son seguidas por Francia, Alemania y China, con participaciones de 7.3%, 6.3% y 4.4%, respectivamente, habiendo representado sus ventas en promedio el 85.5% de las exportaciones mundiales.
Estructura de las exportaciones mundiales de huevo de gallina, promedio 1990 - 1998
China 4.4%
Otros 14.5%
Holanda 45.4%
Las exportaciones de huevo para plato han sufrido una mayor concentracin que la registrada a principio de los 90's, en donde se identificaban un gran nmero de pases que concurran a vender su producto, aunque en pequeas cantidades. Para 1990 las 25 principales naciones exportadoras colocaban el mercado mundial el 88% de lo que en l se venda, en tanto que en 1998, se estima que 12 naciones ofertaron en conjunto el 95% de las exportaciones mundiales, considerando en stas nicamente aquellas con participaciones mayores al 1%.
Las compras de huevo para plato, se definan exclusivamente para las franjas y regiones fronterizas, en el marco de los programas de apoyo al desarrollo comercial e industrial de esas zonas, mientras que los ingresos de huevo para plato al interior del pas se restringieron a plazos mnimos y en cantidades poco significativas, teniendo por objeto regular el mercado interno ante fenmenos de encarecimiento y especulacin; establecindose para stas como canal nico de importacin a la Compaa Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). La gran sensibilidad del mercado y la suficiencia de la planta productiva para cubrir la demanda interna fue reconocida en las negociaciones del TLCAN, concertndose el mecanismo de cupo para la importacin de huevo procedente de EUA que se grava con arancel cero y el resto de las importaciones procedentes de esa nacin, se encuentran libres de permiso previo y con el pago de un arancel. Dentro del cupo negociado, se definen volmenes especficos para continuar atendiendo la demanda de huevo para plato de la franja fronteriza, de huevo frtil para la produccin de aves, principalmente pie de cra y un monto mnimo de huevo para plato cuyo destino de consumo es el interior del pas. Para el caso de Canad, debido a la proteccin que ese pas otorga a su sector productivo avcola, ste sector no fue negociado, ajustndose al esquema comercial y arancelario definido con el GATT. El cupo libre de arancel negociado fue de 6,500 ton para 1994, mismo que es objeto de un crecimiento anual del 3%, con horizonte de desaparicin en el ao 2003, en tanto que el arancel aplicado a las importaciones realizadas en el marco de este cupo es de cero. Para las importaciones realizadas fuera del cupo se fij un arancel de 50% y un esquema de desgravacin tipo Ronda de Uruguay, en la cual se desgrava el 24% en los 6 primeros aos y los 4 aos restantes en forma lineal. Esquema de desgravacin para las importaciones de huevo para plato procedentes de los EUA en TLCAN
60 50 40 30 20 10 0
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con base en el texto oficial del TLCAN.
Bajo este esquema, para el 2000 el cupo base es de 7,761 ton y el arancel para las importaciones realizadas fuera de cupo del orden del 28.5%, habindose iniciado ste la desgravacin acelerada, que ser en los prximos tres aos de 9.5 puntos porcentuales, para que en el ao 2003 el impuesto arancelario sea de cero por ciento. Desde el inicio de la vigencia del TLCAN, se han asignado volmenes variables del cupo para el abasto de las franjas fronterizas y zonas libres del pas, buscando atender con suficiencia la demanda real de la poblacin de estas reas. Estas asignaciones han fluctuado entre 3,430 ton en 1998 y 7,760 ton asignadas en 1997. El mecanismo de asignacin del cupo de huevo fresco para consumo en la franja fronteriza es de asignacin directa a comercios e industrias de la regin.
Para consumo directo en el interior del pas, tambin los montos asignados han sido variables, aunque en los aos 1995, 1996 y 1997 el monto fue igual, siendo ste de 1,004 ton. Este cupo se distribuye a travs de licitacin pblica. En los cupos de importacin de huevo frtil destinados a la produccin de pie de cra e inclusive de aves comerciales (ponedoras), los montos se han tenido que ajustar a las necesidades de la planta productiva, debido a su afectacin en aos recientes por IA y por Leucosis Aviar, fluctuado entre 650 ton y 10,178 ton. La presencia de estas enfermedades ha conllevado a la aplicacin de estrictas medidas de control en la movilizacin de aves y sus productos (huevo frtil en este caso), as como al sacrificio del pie de cra afectado en algunas zonas del pas. Cupos de importacin de huevo
Frtil 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 94 95 96 97 98 99* Fresco/frontera Fresco/interior
1999*, Estimado. Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR con informacin de la SECOFI.
Las importaciones de huevo fresco o frtil procedentes de otros pases, ya sean miembros de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) o firmantes de algn acuerdo comercial con Mxico, se encuentran exentas de permiso previo de importacin. El arancel aplicado a las importaciones a terceros pases o conocido como el de Nacin Ms Favorecida es de 46%, mismo que se cobra a las importaciones procedentes de algunas naciones latinoamericanas con las que se tienen acuerdos comerciales o bien es el arancel utilizado para fijar las preferencias establecidas. En la mayora de los acuerdos comerciales signados con pases latinoamericanos este sector prcticamente fue excluido. En cuanto a la importacin de huevo congelado e industrializado (pasteurizado o deshidratado, ya sea integro o sus fracciones), la importacin est exenta del requisito de permiso previo y paga un arancel del 8% cuando procede de EUA, del 10 al 18% cuando proviene de Costa Rica o Nicaragua y 20% cuando las importaciones se originan del resto de las naciones del orbe. Las importaciones de pie de cra, cuando se habla de aves progenitoras, se encuentran exentas de arancel cuando provengan de EUA, Canad, Costa Rica, Chile y Nicaragua, y pagan 3% cuando procedan de otro pas. En materia de aves reproductoras y ponedoras recin nacidas, stas se gravan con 20% cuando provienen de EUA y prcticamente con 48% de otras naciones.
Importaciones
El anlisis de las importaciones de huevo se fracciona en dos grandes grupos, debido a que corresponden a grupos de productos con diferentes caractersticas y destino de consumo independientes, siendo un primer grupo el correspondiente a huevos frescos o frtiles y el otro, a producto industrializado, ya sea a travs de la homogeneizacin y conservacin (refrigeracin o congelacin) o deshidratacin. Para el primer grupo, los montos ingresados son muy variables, estando influido su comportamiento por los niveles de demanda en la regin de consumo, los requerimientos de huevo frtil por parte de la planta avcola nacional y el propio precio del producto en el mercado externo, yendo de 2,837 ton a 7,300 ton en los aos 1990 y 1999, respectivamente. Cabe sealar que los mayores volmenes de importacin registrados de este producto en los aos 90 se dieron en 1997 con 11,884 ton (Cuadro 6). Aunque el anlisis de punta a punta entre 1990 y 1999 de las importaciones de este producto implica un crecimiento en nmeros cerrados del 157%, en el periodo se observan grandes fluctuaciones que obedecen a los factores antes sealados. Al comparar los datos de importacin con el nivel de ejercicio de los cupos asignados, se determina que el grado de empleo de stos ha ido en aumento, al pasar del 66% en 1994 al 98% en 1998.
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1990 Total 2,837 1991 10,036 1992 7,469 1993 5,382 1994 7,508 1995 3,990 1996 8,038 1997 1998 1999 7,304 11,884 11,010
La asignacin de los cupos no implica que stos se hayan utilizado en su totalidad, ya que su ejercicio es responsabilidad de los particulares beneficiados, mismos que por condiciones de mercado pueden optar por adquirir el producto a proveedores nacionales. En cuanto a las importaciones del segundo grupo de productos, correspondiente a los huevos conservados (congelados) e industrializados, se determinan dos periodos en cuanto a su comportamiento. El primero, que abarca de 1990 a 1993, en que se incrementan en 300%, para ubicarse en 4,400 ton, corresponde a una mayor demanda del producto por parte de la industria, debido a la versatilidad de estos insumos (Cuadro 6). Importaciones de huevo conservado e industrializado
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 1990 Total 1,102 1991 1,798 1992 3,420 1993 4,417 1994 4,241 1995 3,632 1996 1,277 1997 489 1998 873 1999 499
Un segundo periodo que va de 1993 a 1999, se caracteriza por una franca disminucin del 89% en las importaciones de huevo industrializado, que sita a stas en 1999 en 499 ton, como respuesta a un incremento significativo en la oferta de las plantas industriales del pas.
Exportaciones
La poltica inductiva de control de la comercializacin del huevo para plato, vigente hasta la dcada pasada, cuyo objetivo era no desatender el mercado interno, motiv que la planta productiva se enfocara al abasto interno y que existieran pocos intentos por incursionar en el mercado internacional.
Lo anterior en conjunto con los controles a las importaciones impuestas por la mayora de los pases, ya sea por proteccin de su sector avcola y el creciente empleo de barreras de orden zoosanitario, ya sean o no justificadas, han inducido a que el gran desarrollo de este sector productivo en Mxico no pueda ser explotado en mayor medida a travs de las ventas al exterior. En virtud de existir una sola fraccin arancelaria por la que se exporta el huevo fresco para consumo y el frtil, se dificulta establecer la proporcin de stas, por lo cual se efecta un anlisis general de su comportamiento. En la presente dcada, las exportaciones de huevo fresco, incluso frtil mostraron una tendencia franca de crecimiento, pasando de 7 ton a 82.3 ton en el periodo 1990-1999 (Cuadro 7). Exportaciones de huevo fresco, incluso frtil
100
80
60
40
20
0 1990 Total 7.1 1991 3.4 1992 45.2 1993 26.2 1994 54.9 1995 86.8 1996 9.4 1997 4.3 1998 21.2 1999 82.3
De 1990 a 1995 los principales destinos de estas ventas fueron naciones Centroamericanas como Guatemala y el Salvador, Sudamericanas como Venezuela y Colombia y los EUA. En el lapso posterior y hasta 1999, las ventas se continan realizando a Colombia y Venezuela y se registra un importante crecimiento de las exportaciones a Espaa y Nicaragua, pases que ocuparon el 93% de sta en 1999. Un sector que ha mostrado un importante dinamismo en materia de exportaciones, en el pasado reciente, ha sido el del huevo procesado o industrializado, el cual a pesar de mantener an bajos niveles de concurrencia, ha permitido incursionar en mercados exigentes como el europeo. Las ventas en este tipo de productos se inician prcticamente en 1994 con 7,000 ton y para 1999 las exportaciones alcanzaron 270 ton, centrndose en huevo ntegro o sus fracciones (clara o yema) deshidratados.
Para 1999 se registran exportaciones a 7 naciones, de las cuales los EUA absorbieron el 73% y Holanda el 22%, ubicndose ventas tambin a Canad, Cuba, Guatemala, Arabia Saudita y Jamaica.
7.- Precios 4
Hasta principios de los aos 90s, el huevo de gallina fue uno de los pocos productos que era objeto de control de precios, bajo la poltica de precios oficiales, en apoyo al consumo de la poblacin de bajos recursos. Bajo una nueva ptica de desregulacin, las autoridades del pas proceden a liberar del precio en una primera instancia al huevo que se comercializara empacado en carteras de 12 piezas, mantenindose bajo control al que se vendiera a granel. Posteriormente, la liberacin progresa, hasta lograrse la eliminacin del esquema de precios concertados, dejndose que la cotizacin fuera establecida por el propio mercado. La integracin vertical de las empresas avcolas ha representado un papel fundamental dentro del comportamiento de los precios, en virtud de su acceso directo al comercio formal, con lo cual se eliminan agregados econmicos innecesarios. El precio promedio anual del huevo pagado al productor de 1991 a 1999 se increment con una TMCA del 8.5%, crecimiento que se ubica por debajo del ritmo de expansin anual del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en el mismo periodo (Cuadro 9).
En virtud de que no existe una base de datos nica para el desarrollo de este apartado, se retoma la informacin disponible por la SECOFI, la SAGAR y la UNA.
0 1991 Precio 3.01 1992 2.99 1993 3.17 1994 3.22 1995 4.94 1996 7.63 1997 7.07 1998 6.88 1999 6.25
Fuente: SAGAR, de 1992 a 1996 Delegaciones Estatales SAGAR (precios promedio de huevo blanco y rojo) y de 1997 a 1999 Unin Nacional de Avicultores.
En los aos recientes se observa que el mayor precio se alcanz en 1996, como consecuencia del incremento del precio de los insumos alimenticios como son los granos forrajeros y oleaginosos. En los tres aos subsecuentes, los precios promedios tienden a la baja como resultado de la baja de los precios de estos insumos, as como por la productividad alcanzada en los procesos de produccin y una fuerte competencia entre las grandes empresas productoras de huevo, por aumentar su presencia en el mercado, que han inducido a la sobreoferta de ste. En forma definitiva, el crecimiento de la productividad permiti a la avicultura de postura que sus precios pudieran crecer a un ritmo menor al de los insumos que utiliza, manteniendo un precio altamente competitivo con respecto a otros alimentos. En virtud de la mayor expansin del INPC con respecto al precio del huevo, el precio constante de ste (deflactado por el INPC) ha disminuido, siendo prcticamente 50% ms barato en 1999 que en 1991, de ah que se mantenga como la alternativa de consumo de protena de origen animal ms barata.
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR con informacin de SAGAR, de la Unin Nacional de Avicultores y de BANXICO.
La tendencia registrada en la cotizacin mensual del precio al productor muestran que hacia mediados de ao se registran bajas, principalmente motivadas por la sobreoferta generada por el crecimiento de la produccin y la baja en los niveles de demanda, comportamiento que se replica en la cotizacin del huevo tanto al mayoreo, como al consumidor. En cuanto al nivel de precios al mayoreo, la base de datos disponible abarca el periodo 1992 a 1999. En este lapso se registra una TMCA de 13% tanto para el huevo blanco como para el rojo (Cuadro 10). Esta tasa se ha visto disminuida por la contraccin de los precios registrada a partir de 1996, ao en que se alcanzan los mayores niveles de cotizacin del producto al mayoreo. Precio promedio anual del huevo al mayoreo
10
0 1992 Blanco Rojo 2.86 3.13 1993 2.83 3.16 1994 2.8 3.34 1995 4.62 4.8 1996 7.64 7.66 1997 7.45 7.93 1998 7.1 7.56 1999 6.74 7.34
El diferencial de precios al mayoreo entre el huevo blanco y el rojo a variado en los ltimos 7 aos yendo desde un 0.3% en 1996, hasta los 19.4% en 1994, tendindose ha estabilizar en entre el 6 y el 8% en el trienio 1997-1999.
20
15
10
Fuente: Direccin General de Ganadera / SAGAR, con informacin del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados / SECOFI.
Por lo que corresponde a la generacin econmica en el proceso de comercializacin del huevo, del productor al mayorista, se estima que debido al origen de las bases de datos, existen periodos en los que se obtendran saldos negativos. Independientemente de lo anterior, se establece que de 1996 a 1999 el precio del huevo blanco al mayoreo fue en promedio 4% superior al pagado al productor. Este estrecho margen de maniobra de los precios obedece a una importante participacin de las propias compaas avcolas en los procesos de comercializacin, a travs de bodegas distribuidoras, lo que ha contenido el crecimiento de la utilidad por parte del comerciante al mayoreo. En cuanto a precios al consumidor, en virtud de que las bases de datos disponibles por la Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO) presenta diferentes fechas de inicio de recolecta de informacin, el anlisis se ajusta a estos periodos. Para el caso del huevo expendido a granel, la informacin data de julio de 1996, registrndose con base en sta, una TMCA negativa para el huevo blanco de 3%, en tanto que para el huevo rojo la tasa calculada tambin fue negativa con 0.5% (Cuadro 11). Sin duda, esto ha permitido que el huevo de gallina se mantenga como una muy buena alternativa de alimentacin para el consumidor en Mxico, independientemente de los factores condicionantes de consumo descritos en el apartado correspondiente.
10
Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?.
El precio del huevo empacado en carteras de doce piezas ha experimentado crecimientos de diferente magnitud, ya que su consumo se da por parte de la poblacin con mayor poder adquisitivo, lo que le permite una mayor flexibilidad al precio, amn de que en esta presentacin se cargan con otro tipo de egresos como son el propio embalaje y los gastos de promocin en punto de venta. Para el caso del huevo rojo en esta presentacin, la TMCA calculada para el periodo 1995-1999 fue del 16.9 y de 15.2% para el blanco de 1996 a 1999, ndice fuertemente influido por el encarecimiento del producto durante el ao 1995 y los primeros seis meses de 1996, as como por un leve crecimiento registrado a finales de 1998.
La confronta de los precios promedios del huevo a granel y empacado (convertidos a kg) muestra una diferencia que oscila entre el 15 y el 60% entre ambos productos, de ah que la venta a granel contine representando el canal prioritario para su venta y que la venta de producto embalado solamente haya evolucionado del 6% al 20% del comercio nacional de producto entre 1994 y 1999.
70
60
50
40
Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?.
El anlisis de los mrgenes econmicos generados entre el precio al mayoreo y al consumidor a granel muestra que ste se ha ubicado en un rango promedio de 18.5% para el huevo blanco y de 5 20.5% en el rojo.
45
35
25
15
De acuerdo con la informacin disponible, se observan ciclos en los mrgenes de comercializacin a lo largo del ao, que en trminos generales denotan un inicio del ao con mrgenes reducidos que se incrementan en forma significativa, hasta en 100% en el primer semestre, para alcanzar sus mayores niveles en los meses de mayo y junio. Durante la segunda mitad del ao, se observa una contraccin pronunciada del margen, situando sus menores niveles hacia agosto o septiembre, para experimentar una ligera recuperacin hasta noviembre, cuando vuelve a bajar, para iniciar nuevamente el ao con mrgenes bajos.
No se compara con el huevo empacado en carteras de doce piezas, ya que estas son distribuidas directamente por el productor, y, por tanto, los precios al mayoreo no se ajustan al esquema comercial del producto embalado.
En trminos generales, durante 1999 se logr revertir la desaceleracin de la actividad econmica prevaleciente en el ltimo trimestre de 19998, obtener una inflacin por debajo de la prevista y el repunte del mercado laboral, que estuvo acompaado por el crecimiento real de los salarios. El crecimiento del PIB fue del 4.6%, prcticamente un punto porcentual por encima del previsto. Esta dinmica de la economa, a lo largo de las diferentes procesos productivos y comerciales, se considera como uno de los principales factores que influyeron en el crecimiento del empleo y la mejora de las remuneraciones de los asalariados. El dinamismo de la economa mexicana durante el ltimo trimestre de 1999 y un entorno externo relativamente favorable, hacen prever que durante el 2000 permanecer la tendencia de crecimiento iniciado en 1996. Estos factores, en combinacin con una poltica fiscal prudente, permiten estimar que para el ao en curso se obtendr un crecimiento del PIB en 4.5%, que habr una reduccin del ndice inflacionario al 10% y que se continuar con la creacin de empleos. De condicionarse el crecimiento del poder adquisitivo al del PIB en Mxico y con la premisa de una mnima escalada de los precios al consumidor, se estima que la demanda unitaria por huevo para plato se incrementar.
8.2.- Importaciones
Las importaciones de huevo con cscara durante el 2000 se mantendrn bajo el esquema de cupo negociado en el TLCAN, teniendo acceso a l, preferentemente el comercio formal que abastece las franjas fronterizas del pas y compaas avcolas para la compra de huevo frtil destinado a producir pie de cra y aves comerciales. El cupo establecido para la importacin de huevo fresco, incluso frtil para el 2000 es de 7,761 ton en total, de las cuales se estima una asignacin del orden de 4,700 ton para la franja fronteriza 1,900 para empresas avcolas y alrededor de 1,161 para ser licitadas pblicamente para consumo o uso en el interior del pas. Se considera que la correccin de aspectos zoosanitarios, que indujeron la ampliacin del cupo en aos anteriores para la importacin de huevo frtil, permitir que durante 1999 el cupo originalmente negociado no se ample. En cuanto a compras en el exterior de huevo industrializado, el crecimiento de la oferta nacional hace prever que stas se mantendrn en el orden de 500 ton, con destino especfico hacia la industria alimentaria y laboratorios farmacuticos.
8.3.- Exportaciones
La concurrencia de huevo mexicano a mercados del exterior continuar enfrentando las barreras zoosanitarias y sanitarias impuestas por diversas naciones, ya que existe un importante rezago en el reconocimiento de zonas libres de enfermedades. Lo anterior conlleva a definir que las exportaciones de huevo con cscara se mantendrn en niveles nfimos de 20 ton anuales, estando referidos principalmente a huevo frtil para la produccin de pie de cra y huevo para uso en laboratorios en la elaboracin de pruebas diagnsticas o elaboracin de biolgicos (huevo libre de patgenos especficos). El rublo que mayor dinamismo presentar en el comercio exterior ser el huevo industrializado, para alcanzar 400 ton.
Bajo esta perspectiva y la previsin de poblacin humana en Mxico, se determina que la disponibilidad per cpita de huevo en el 2000 alcanzar los 17.6 kg por persona, 5.5% superior a la estimada para 1999.
feb
75,124 81,069 93,931
mar
abr
may
jun
76,310
jul
71,638
ago
55,774 92,559
sep
88,223 98,382
oct
94,608
nov
80,912
dic
83,667
Total
1,009,795 1,141,381 1,161,270 1,233,559 1,246,223 1,241,987 1,235,872 1,328,935 1,461,153 1,634,793
96,853 100,986
97,234 100,108 102,181 104,492 115,044 108,486 105,700 110,808 116,877 95,822 109,730 106,529 113,182 102,507
100,919 104,017 102,294 103,216 109,740 108,791 117,839 119,972 119,883 115,665 115,425 111,174 105,310 109,613 114,077 116,447 118,846 120,178 123,740 128,166 130,325 131,971 132,388 130,092 121,431 133,252 134,856 136,480 135,639 131,611 131,780 138,092 144,368 144,651 139,355 133,278 Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.
Total nacional 1,009,795 1,141,381 1,161,270 1,233,559 1,246,223 1,241,987 1,235,872 1,328,935 1,461,153 1,634,793 Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.
Cuadro 4 Estimacin de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la produccin de huevo para plato (toneladas)
Avicultura productora de huevo granos pastas 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Promedio 2,493,559 2,492,889 2,515,198 2,549,645 2,385,162 2,628,861 2,887,517 2,564,690 773,003 772,796 779,711 790,390 739,400 814,947 895,130 795,054 Total de la ganadera granos pastas 11,839,534 12,202,988 13,052,892 12,740,362 12,958,744 13,855,945 14,520,834 13,024,471 2,638,137 2,722,401 2,916,600 2,868,861 2,874,222 3,119,464 3,296,448 2,919,448 Participacin porcentual granos pastas 21.1 20.4 19.3 20.0 18.4 19.0 19.9 19.7 29.3 28.4 26.7 27.6 25.7 26.1 27.2 27.3
Cuadro 5 Importaciones mexicanas de aves pie de cra, para engorda y para abasto (cabezas)
Fraccin Denominacin 01051101 Cuando no necesiten alimento durante su transporte Aves progenitores recin nacidas, con certificado de alto 01051102 registro cuando se importe un mximo de 15,000 cabezas por cada operacin. 01051199 01051999 01059199 01059299 01059399 01059999 Los dems Los dems Los dems Los dems (menos de 2 kg). Los dems (mas de 2 kg). Los dems Total 200 2,042,600 168 4,210,351 9,678 1,387,582 1,315,200 N.D. 74,800 1,885,506 238,908 108,982 38,120 101,614 21,911 5,330 264,657 50 0 0 4,065 1,988,408 36,000 251,813 212 0 0 4,660 2,257,532 46,800 222,818 188 0 0 701 1,795,858 3,318 129,713 Derogada 62 21 1 2,240,825 1,697 132,280 Derogada 43 101 8 3,210,427 0 173,130 Derogada 24 52 78 7,663,875 9,820 219,310 Derogada 47 6 284 3,136,572 170,400 433,233 598,443 509,206 465,627 582,126 743,876 742,972 777,806 554,839 1990 482,000 1991 1,543,554 1992 617,816 1993 1,205,100 1994 1,499,220 1995 943,225 1996 1,363,834 1997 2,333,326 1998 6,712,785 1999 2,362,086
04.08.19.99 Las dems 04.08.91 Secos Huevos frescos, congelados conservados, excepto lo 04.08.99.01 comprendido en la fraccin 04.08.99.02 Total
7.1
3.4
45.2
26.3
61.5
107.2
139.8
117.5
281.9
352.4
Cuadro 8 Estimacin del Consumo Nacional Aparente de huevo para plato en Mxico y disponibilidad per cpita
Produccin nacional (ton) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 1,009,795.0 1,141,381.0 1,161,270.0 1,233,559.0 1,246,223.0 1,241,987.0 1,235,872.0 1,328,935.0 1,461,151.0 1,634,793.0 Exportaciones 1/ Importaciones 1/ (ton) 7.1 3.4 45.2 26.3 61.5 107.2 139.8 117.5 281.9 352.4 (ton) 3,938.0 11,833.6 10,888.7 9,799.4 11,749.0 7,622.0 9,314.9 12,373.4 11,882.7 8,535.0 C.N.A. (ton) 1,013,725.9 1,153,211.2 1,172,113.5 1,243,332.1 1,257,910.6 1,249,501.9 1,245,047.1 1,341,190.9 1,472,751.8 1,642,975.6 Poblacin (habitantes) 81,794,513 83,638,155 85,440,324 87,196,592 88,902,571 90,553,930 92,146,420 93,675,887 95,138,289 96,529,718 Conformacin porcentual Prod. Nal. 99.61 98.97 99.07 99.21 99.07 99.39 99.25 99.08 99.19 99.48 Disponibilidad (kg/habitante/ao) 12.39 13.79 13.72 14.26 14.15 13.80 13.51 14.32 15.48 17.02 Importaciones 0.39 1.03 0.93 0.79 0.93 0.61 0.75 0.92 0.81 0.52
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
C.N.A. (ton) 1,013,725.9 1,153,211.2 1,172,113.5 1,243,332.1 1,257,910.6 1,249,501.9 1,245,047.1 1,341,190.9 1,472,751.8 1,642,975.6
1999*, Preliminar. Fuente: Direccin General de Ganadera, con informacin de SECOFI, INEGI y SAGAR 1/ En las importaciones y exportaciones se consideran las compras realizadas en el exterior de carne de huevo fresco, incluso frtil e industrializado.
Cuadro 9 Precios corrientes del huevo para plato al productor (pesos por kilogramo)
1991 blanco Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 3.04 3.15 2.84 2.63 2.20 2.29 2.56 3.04 3.34 3.55 3.70 3.73 3.01 1992 blanco 2.74 2.87 2.71 2.75 2.75 2.87 2.95 3.13 3.20 3.25 3.31 3.35 2.99 1993 blanco 3.38 3.44 3.28 3.10 2.38 2.99 3.33 3.31 3.23 3.16 3.09 3.33 3.17 1994 blanco 3.19 3.20 3.21 3.24 3.24 3.26 3.17 3.18 3.28 3.23 3.25 3.15 3.22 1995 blanco 3.94 4.25 4.87 4.59 4.59 4.44 4.57 4.82 4.88 5.79 6.20 6.33 4.94 1996 blanco 6.73 7.09 7.22 7.25 7.45 6.74 7.61 7.87 8.02 8.50 8.50 8.58 7.63 1997 blanco 8.61 8.62 8.41 8.02 5.96 5.09 5.91 6.85 6.77 6.93 6.26 7.39 7.07 rojo 8.86 8.84 8.65 8.33 6.54 5.55 6.30 7.11 7.27 7.33 7.09 7.74 7.47 1998 blanco 6.65 6.80 6.57 6.31 5.90 5.45 7.25 7.62 7.35 7.65 7.49 7.52 6.88 rojo 6.99 7.32 7.35 7.06 6.47 5.77 7.51 7.94 7.43 7.62 7.48 7.27 7.18 1999 blanco 6.91 6.87 6.14 5.82 5.06 5.50 5.72 6.72 6.58 6.98 6.50 6.20 6.25 rojo 6.67 6.98 6.53 6.15 5.87 6.10 6.02 6.95 7.11 7.31 7.14 6.78 6.63
Fuente: SAGAR, de 1992 a 1996 Delegaciones Estatales SAGAR (precios promedio de huevo blanco y rojo) y de 1997 a 1998 Unin Nacional de Avicultores.
Cuadro 10 Precios corrientes del huevo para plato al mayoreo (pesos por kilogramo)
1992 blanco enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre promedio 2.36 2.64 2.65 2.58 2.62 2.45 2.69 3.07 3.22 3.30 3.40 3.30 2.86 rojo 2.55 2.93 2.88 2.86 2.86 2.74 2.97 3.32 3.50 3.77 3.63 3.50 3.13 1993 blanco 3.16 2.94 2.87 2.79 2.64 2.36 2.83 2.95 2.89 2.81 2.59 3.15 2.83 rojo 3.37 2.92 2.97 2.95 2.91 2.90 3.01 3.39 3.34 3.30 3.32 3.57 3.16 1994 blanco 3.19 3.16 3.11 3.10 2.75 2.62 2.66 2.58 2.55 2.60 2.53 2.76 2.80 rojo 3.53 3.52 3.51 3.50 3.27 3.24 3.23 3.27 3.29 3.23 3.24 3.28 3.34 1995 blanco 3.41 3.76 4.77 4.37 4.13 3.68 4.11 5.00 5.24 5.07 6.10 5.76 4.62 rojo 3.53 4.03 5.00 4.53 4.42 4.00 4.31 5.01 5.37 5.23 6.29 5.93 4.80 1996 blanco 6.40 7.63 6.97 7.07 6.77 9.40 7.04 8.00 7.68 7.81 8.37 8.56 7.64 rojo 6.63 7.67 7.26 7.48 6.99 6.65 7.18 8.18 8.09 8.11 8.76 8.95 7.66 1997 blanco 8.72 8.81 8.73 8.44 6.84 5.72 6.21 6.93 7.31 7.08 7.04 7.53 7.45 rojo 9.05 9.14 9.03 8.73 7.39 6.27 6.80 7.36 7.91 7.70 7.67 8.06 7.93 1998 blanco 7.24 7.00 6.90 6.50 6.26 5.76 7.06 7.73 7.69 7.62 7.84 7.63 7.10 rojo 7.64 7.49 7.44 7.15 6.97 6.48 7.49 8.03 8.02 8.02 8.06 7.92 7.56 1999 blanco 7.38 7.12 6.97 6.44 5.78 5.76 6.36 6.50 7.36 7.23 7.20 6.75 6.74 rojo 7.60 7.68 7.70 7.15 6.61 6.56 6.73 7.03 7.95 7.80 7.76 7.45 7.34
Cuadro 11 Precios corrientes al consumidor de huevo para plato (pesos por kilogramo)
Rojo en cartera de doce piezas 6.79 7.31 7.52 7.73 7.81 7.90 7.94 8.39 8.52 8.56 8.58 8.79 8.96 9.08 9.12 9.06 9.07 9.05 9.12 9.11 9.11 9.05 9.07 9.05 9.06 9.07 9.05 9.03 9.05 9.05 9.05 9.06 8.90 9.29 9.62 9.96 9.06 9.07 9.05 9.03 9.05 9.05 9.05 9.06 8.90 9.29 9.62 9.96 Blanco en cartera de doce piezas 6.68 6.92 7.23 7.27 7.24 7.33 7.47 7.91 8.03 7.91 8.18 8.47 8.69 8.72 8.79 8.80 8.73 8.70 8.87 8.84 8.83 8.75 8.75 8.78 8.81 8.77 8.78 8.78 8.78 8.76 8.77 8.80 8.98 9.22 9.28 9.59 8.81 8.77 8.78 8.78 8.78 8.76 8.77 8.80 8.98 9.22 9.28 9.59 Blanco a granel Rojo a granel
Ene-96 Feb-96 Mar-96 Abr-96 May-96 Jun-96 Jul-96 Ago-96 Sep-96 Oct-96 Nov-96 Dic-96 Ene-97 Feb-97 Mar-97 Abr-97 May-97 Jun-97 Jul-97 Ago-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dic-97 Ene-98 Feb-98 Mar-98 Abr-98 May-98 Jun-98 Jul-98 Ago-98 Sep-98 Oct-98 Nov-98 Dic-98 Ene-99 Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99
8.85 8.83 8.91 9.51 9.68 9.93 9.85 9.86 9.70 8.81 7.32 7.58 7.92 8.66 8.45 8.58 8.61 8.72 8.42 8.41 8.18 8.07 7.70 8.22 8.86 9.04 9.06 9.23 9.11 8.72 8.42 8.41 8.18 8.07 7.70 8.22 8.86 9.04 9.06 9.23 9.11
9.21 9.15 9.37 9.94 10.26 10.58 10.46 10.39 10.26 9.79 8.51 8.48 8.68 9.28 9.13 9.28 9.40 9.43 9.18 9.31 9.16 9.02 8.70 8.92 9.50 9.66 9.69 9.83 9.67 9.43 9.18 9.31 9.16 9.02 8.70 8.92 9.50 9.66 9.69 9.83 9.67
Fuente: Direccin General de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SECOFI, Programa Quin es Quin en los Precios?.
Donde la e representa la elasticidad, Q indica la variacin de la demanda y P la del precio; PB y PD los precios al inicio y al final del periodo en anlisis y QB y QD, las demandas al inicio y al final del periodo. Esta misma formula se utiliz para el clculo de la elasticidad ingreso de la demanda, donde los valores asignados a las P son los ingresos del consumidor o mejor dicho, el PIB per cpita. Para el clculo de las elasticidades cruzadas, las que nos muestran los cambios porcentuales en el consumo de un producto ante variaciones en la demanda por otros productos sucedneos como resultado de cambios en su precio, la frmula empleada fue la siguiente: exy= Qx/Qx Py/Py
Donde la elasticidad cruzada es exy, Qx/Qx denota el cambio en el consumo de un producto y Py/Py, el cambio en el precio del sucedneo. Bibliografa: Salvatore, Dominick; Microeconoma; McGraw-Hill. Rossetti, Jos; Introduccin a la Economa, enfoque latinoamericano; HARLA.
Situacin actual y perspectiva de la produccin de Huevo para plato en Mxico 1990 - 2000
Elaborado por el Centro de Estadstica Agropecuaria y la Direccin General de Ganadera, con apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amrica (USDA)
La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo contrario.
Esta publicacin puede ser obtenida electrnicamente a travs de Internet, en los apartados de Publicaciones de la Direccin General de Ganadera o del Centro de Estadstica Agropecuaria: http://www.sagar.gob.mx . Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a travs de correo electrnico en: luis.villamar@sagar.gob.mx y dgg_dpa@sagar.gob.mx.