Fertilizantes en el Per

Ing. Mg. Sc. Elar T. Sifuentes Montes Cel: 998819446

PER
- 1 285 215 KM2 Costa, Sierra y Selva rea cultivada: 2 500 000 ha
Costa: 35% 52 valles Sierra: 53% lluvias: noviembre abril Selva: 7% Selva baja Selva alta lluvia: mayora del ao

FERTILIZANTES
Importacin por empresas privadas
Mezclas de fertilizantes

450 400 350

PER: Volmenes y Valores de importacin de Fertilizantes

Importacin de Fertilizantes
1,000 900 800 700 600 500

millones US$

250 200 150 100 50 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1

400 300 200 100 0 Peso Neto (t) Valor FOB Valor CIF

PER: Importacin de principales Fertilizantes

450 400 350 300
Urea FDA Sulf. de A mo nio Nitr. de A mo nio Cl. de P o tasio Sulf. de P o tasio Sulf. de M g y K 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1 Superfo sf.

miles t

250 200 150 100 50 0

miles de t

300

2009
1% 6% 3% 1% 1% Urea FDA 13% Sulf. de Amonio Cl. de Potasio Nitr. de Amonio 55% 20% Sulf. de Potasio Sulf. de Mg y K Superfosf.

2010
Urea 4% 11% 44% 17% 3% 3% FDA Sulf. de Amonio Cl. de Potasio Nitr. de Amonio Sulf. de Potasio Sulf. de Mg y K 18%

2011
Urea FDA

4% 8% 15%

6%

5%

0.2%

Sulf. de Amonio Cl. de Potasio

46%

Nitr. de Amonio Sulf. de Potasio Sulf. de Mg y K Superfosf.

16%

US$ / ton
1000 1200 1400 200 400 600 800 0

Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08

Precios FOB de FERTILIZANTES

UREA
Sep-08 Ene-09

FDA
May-09 Sep-09

SULF

Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12

UREA
Produccin industrial:
Amonaco (NH3) lquido Anhidrido carbnico (CO2) gaseoso
Fuente: gas natural, petrleo o carbn.

La mayor parte de amonaco fabricacin de fertilizantes: >75% de produccin con gas natural 50 aos Precio del gas natural determinacin del precio de la urea Gas natural <==> petrleo: oferta y precio correlacionados.

PER: Volmenes y Valores de importacin de UREA

450.0 400.0 350.0 300.0 180,000 160,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 140,000

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1

20,000 2009: UREA - Pases de origen (miles de toneladas) -

FOB (miles US$)

UREA

miles t

miles t

Miles US$
295.1 53.0

Rusia Venezuela Latvia - Leto nia Ucrania Estado s Unido s

26.0 9.9 0.6 7.5 10.9 21.9

Lituania Chile Otro s

2010: UREA - Pases de origen (miles de toneladas)

2011: UREA - Pases de origen (miles de toneladas)

56.5 184.9 41.7

Rusia Ucrania Latvia - Leto nia Indo nesia China

Rusia

252.4 37.5

69.6
Ucrania Latvia - Leto nia China

26.6 4.4 13.0

Otro s

2.1

21.1

Otro s

UREA
Factores que influyen en el alza:
Externos:
Mercado mundial

Internos: importadores y distribuidores

Informacin de comercio exterior, tendencias, expectativas, etc.

US$ / ton
100 200 300 400 500 600 700 800 900 0

Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12

UREA, Precio FOB

UREA
En el 2011 se importaron:
382 875 t y US$159.32 millones (FOB).

FOSFATOS
3 Tipos:
Altamente solubles en agua: fosfatos de aluminio y sper fosfatos Poco solubles en agua pero solubles en cido ctrico o citrato de amonio: Renania, fosfatos diclcicos, etc. Poco solubles en reactivos antes mencionados: sper fosfatos naturales, hiper fosfatos (fosforitas molidas, etc)

FOSFATOS
Sperfosfato normal:
Acidulacin de roca fosfrica con cido sulfrico

Sperfosfato triple:
Acidulacin de roca fosfrica con cido fosfrico

PER: Volmenes y Valores de importacin de FOSFATO DIAMNICO

200.0 150.0

100.0 50.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1

90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 2009: Fosfato diamnico - Pases de Origen 20,000 (miles de toneladas)* 10,000 -

m iles t

Miles US$

FOB (miles US$)

miles t

Fosfato Diamnico

135.6

15.9

0.019

1.6

6.0 Mxico Rusia Chile Otros

2010: Fosfato diamnico - Pases de Origen (miles de toneladas)*

Estados Unidos

2011: Fosfato diamnico - Pases de Origen (miles de toneladas)*

48.7 73.9

26.5 73.4 24.9

11.5

4.5

0.004 Estados Unidos

China

Mxico

Otros

0.085 Estados Unidos Lituania Rusia Mxico Otros

US$ / ton
1000 1200 1400 200 400 600 800 0

Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12

FOSFATO DI AMNICO, Precio FOB

Fosfato Diamnico
En el 2011 se importaron:
129,386 t y US$129.39 millones (FOB).

PER: Volmenes y Valores de importacin de SULFATO DE AMONIO

140.0 120.0 100.0 30,000

20,000 15,000

80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1

2009: Sulfato de Amonio - Pases de origen 10,000 (toneladas)

5,000 84,815

miles t

Miles US$
6,297 12,554

FOB (miles US$)

25,000

miles t

Sulfato de Amonio

525 Estados Unidos Polonia Mxico Otros

2010: Sulfato de Amonio - Pases de origen (toneladas)

120,664

2011: Sulfato de Amonio - Pases de origen (toneladas)

113,859

7,353

6,607
52 Estados Unidos Polonia Otros

151 Estados Unidos Mxico Otros

US$ / ton
100 150 200 250 300 50 0

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12

SULFATO DE AMONIO, Precio FOB

Sulfato de Amonio
En el 2011 se importaron:
120,616 t y US$120.62 millones (FOB).

PER: Volmenes y Valores de importacin de CLORURO DE POTASIO

120.0 100.0 80.0 35,000 30,000 25,000

60.0 40.0 20.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1

20,000 2009: Cloruro de Potasio - Pases de origen 15,000 (toneladas) 10,000 5,000 20,507 10,172 11,296

miles t

Miles US$

FOB (miles US$)

miles t

Cloruro de Potasio

950 Canad Chile Estados Unidos Otros

2011: Cloruro de Potasio - Pases de origen (toneladas)

2010: Cloruro de Potasio - Pases de origen (toneladas)

46,956
59,373 12,185 10,396

3,514

13,315

307 Canad Estados Unidos Chile Otros

7 Canad Chile Belarus Otros

Cloruro de Potasio
En el 2011 se importaron:
63,791 t y US$63.82 millones (FOB).

PER: Volmenes y Valores de importacin de NITRATO DE AMONIO

140.0 120.0 100.0

80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 2009: Nitrato 10,000 de Amonio - Pases de origen (miles de toneladas) 5,000 201 1
Rusia, 20,969

miles t

Miles US$

FOB (miles US$)

Nitrato de Amonio

miles t

Letonia, 2,001

Nitrato de Amonio - Pas de origen: Rusia (miles de toneladas)

32,466

31,037

2,010

2,011

Nitrato de Amonio
En el 2011 se importaron:
31,037 t y US$31.04 millones (FOB).

PER: Volmenes y Valores de importacin de SULFATO DE POTASIO

60.0 50.0 40.0 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000

Sulfato de Potasio
FOB (miles US$)

miles t

30.0 20.0 10.0 0.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

2009: 15,000 Sulfato de Potasio - Pases de origen (toneladas) 10,000

5,000 201 1

6,007

miles t

Miles US$

4,245

235 Chile Blgica Otros

2010: Sulfato de Potasio - Pases de origen (toneladas)

4,701 3,761

2011: Sulfato de Potasio - Pases de origen (toneladas)

11,505

8,928

10,708

18,010

3,889 Blgica Estados Unidos Rusia Otros

6,328 2,793 Blgica Estados Unidos Rusia Chile Otros

Sulfato de Potasio
En el 2011 se importaron:
47,565 t y US$47,85 millones (FOB).

PER: Volmenes y Valores de importacin de SULFATO DE MAGNESIO Y POTASIO

50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0

Sulfato de Magnesio y Potasio

14,000 12,000 10,000 8,000

2009: Sulfato de Magnesio y Potasio 6,000

4,000 2,000 201 1

Pases de origen (toneladas)

FOB (miles US$)

miles t

6,346

miles t

Miles US$

300 Estados Unidos Holanda

2010: Sulfato de Magnesio y Potasio Pases de origen (toneladas)

2011: Sulfato de Magnesio y Potasio Pases de origen (toneladas)

44,525
20,572

4
Estados Unidos

Estados Unidos

Chile

Sulfato de Magnesio y Potasio

En el 2011 se importaron:
44,529 t y US$44,53 millones (FOB).

PER: Volmenes y Valores de importacin de SPERFOSFATOS

20.0 15.0

Sperfosfatos
3,000 2,000 1,500

10.0 5.0

2009: Sperfosfatos (toneladas) 1,000

500 0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1

FOB (miles US$)

2,500

miles t

Mxico, 5,949.4

miles t

Miles US$

2011: Sperfosfatos - Pases de origen (toneladas)

1,033.500

954.915

0.005 China Italia Chile

Sperfosfatos
En el 2011 se importaron:
1,988 t y US$2,01 millones (FOB).

Evolucin de Precios de principales fertilizantes

Evolucin de Precios de principales fertilizantes

Evolucin de Precios de principales fertilizantes

PER: Industria de fertilizantes

Camisea:
Principal reserva de gas natural Produccin de amonaco: fertilizantes nitrogenados

Bayvar:
Explotacin de roca fosfrica

Muchas gracias