UNIVERSIDAD TCNICA FEDERICO SANTA MARA

Produccin de Asfaltos, Aglomerantes y Emulsiones.

Estudio de Mercado
Alumno: Adolfo Cabrera Palacios Profesor: Andrs Vargas 12 de Noviembre de 2013

Indice de contenidos
INDICE de contenidos .......................................................................................................................... 2 Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 3 1. Tecnologa de la produccin del PRODUCTO y materias primas utilizadas. ................................... 4 1.1. Propiedades del PRODUCTO. ................................................................................................... 4 1.2. Mtodos de produccin del PRODUCTO.................................................................................. 5 1.3. Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros. ................... 6 2. Produccin del PRODUCTO EN EL Mercado Objetivo ..................................................................... 9 2.1. Calidad de los productos. ......................................................................................................... 9 2.2. Volmenes de produccin PRODUCTO en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco aos y los principales productores. .......................................................................................................... 10 3. Exportacin e importacin del PRODUCTO................................................................................... 11 3.1. Volmenes de exportacin e importacin PRODUCTO en el mercado Objetivo en los ltimos cinco aos...................................................................................................................................... 11 4. Estudio de los precios del PRODUCTO .......................................................................................... 11 4.1. Los precios nacionales del PRODUCTO .................................................................................. 11 4.2. Dinmica en los precios de exportacin-importacin. .......................................................... 13 5. Consumo del PRODUCTO .............................................................................................................. 13 5.1. Equilibrio de la oferta y la demanda del PRODUCTO ............................................................. 13 5.2. Principales empresas consumidoras. ..................................................................................... 13 6. Proyeccin del consumo y produccin del PRODUCTO ................................................................ 14

Indice de Tablas
Tabla 1. Importacin Pitch Puerto Ventanas ...................................................................................... 7 Tabla 2. Produccin Anual de ridos en la Regin Metropolitana. .................................................... 8 Tabla 3. Importaciones y Exportaciones PRODUCTO. ....................................................................... 11 Tabla 4. Precio Asfalto en el Mercado Chile (ICHAS) ........................................................................ 12 Tabla 5. LONGITUD DE CAMINOS RED VIAL NACIONAL [km] - DIC. 2012 ......................................... 16 Tabla 6. Evolucin de Caminos Pavimentados v/s No Pavimentados............................................... 16 Tabla 7. Proyeccin Brecha de Mercado (escenario pesimista). ...................................................... 17

Indice de Figuras
Figura 1. Zonas de Extraccin de ridos en la Regin Metropiltana. .................................................. 8 Figura 2. Precio Asfalto ..................................................................................................................... 12

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 2

Resumen Ejecutivo
Las redes de calles y avenidas son un elemento fundamental en el desarrollo de toda ciudad y, por lo tanto, de ellas depende en gran medida la calidad de vida de sus habitantes. La inversin en transporte urbano eficiente, as como en infraestructura vial, se torna cada vez ms apremiante y exigente. El deterioro en la calidad de vida de las personas que tienen que invertir cada vez ms tiempo en sus desplazamientos cotidianos, ya sea por las largas distancias y/o la congestin vehicular, hace necesario implementar mejor infraestructura y un efectivo perfeccionamiento en la gestin del transporte pblico. El cemento asfltico es el material ms empleado en obras de pavimentacin en Chile, existiendo cerca de 16.500 [km] de asfalto y slo cerca de 2000 [km] pavimentados con hormign. De acuerdo al informe presentado por la Cmara Chilena de la Construccin titulado Infraestructura Crtica para el Desarrollo presentado este ao, el dficit en pavimentacin de calles secundarias y pasajes solamente, supera los 4000 [km] (segn el Ministerio de Obras Pblicas seran 3.711 [km]) y el avance anual en el mejor de los casos ha llegado a 400 [km/ao]. Efectivamente, este es el promedio de caminos pavimentados al ao desde el ao 1990. La red vial nacional segn el MOP tiene una extensin total de 77.764 [km] de los cuales slo un 23% est pavimentado y de estos el 64% est en buen estado. En pases desarrollados esta cifra supera el 80%. De superarse el dficit de los proyectos del MOP, an existiran ms de 50.000 [km} de caminos de tierra, ripio y soluciones bsicas, tales como capas protectoras. Segn el Colegio de Ingenieros, sera necesario pavimentar 3000 [km/ao] para que al ao 2025 se tenga 100% pavimentada la red vial chilena. Esto es 7.5 lo que se pavimenta en promedio anualmente. Existen amplias oportunidades de que aumente la demanda de cemento asfltico en los prximos aos, particularmente, por medio de capitales privados, no solo en vialidad urbana bsica, sino que tambin, construccin de autopistas concesionadas, mejoramientos de accesos a ciudades y mejoramiento de las vas ya existentes. En este informe se estudia el mercado del asfalto se estima una brecha de mercado de asfalto para pavimentacin. Se decide producir 17.160 [TM/ao], cantidad que sera suficiente para pavimentar 44 [km/ao] de caminos interurbanos de doble va. Luego, en el estudio tcnico se realizar la seleccin de la localizacin de la planta en base a cercana de los consumidores. Para hacer esta seleccin se cuenta con el detalle de los caminos, el tipo de solucin vial y su longitud. En el estudio econmico se busca sensibilizar la inversin a los niveles de produccin a fin de obtener economas de escala. Esto porque la estimacin de la brecha de la demanda de mezclas asflticas se hizo con un criterio pesimista, pero en vista de todos los proyectos que hay y que se proponen en infraestructura resulta interesante determinar si es conveniente trabajar con una mayor capacidad productiva.

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 3

1. Tecnologa de la produccin del PRODUCTO y materias primas utilizadas.

1.1. Propiedades del PRODUCTO.
El producto de este proyecto sonMezclas Asflticas para Pavimentacin, tambin conocidas como cemento asfltico. Estas se comercializan a empresas que realizan obras de pavimentacin y mantenimiento de caminos. Para realizar las mezclas que se aplicarn en los caminos se requerir de una planta estacionaria o mvil para realizar las mezclas asflticas, las cuales se entregan al cliente durante la ejecucin de la obra. Cabe destacar que las obras de construccin utilizan principalmente asfalto en caliente, el cual debe mantenerse a una temperatura mnima de 160 [C] durante el almacenamiento, mezclado y aplicacin para que no se endurezca. Hay obras de pavimentacin que permiten el empleo de emulsiones asflticas, que son mezclas de asfalto-agua ms un agente emulsificador que permita esta mezcla. La ventaja de las emulsiones asflticas es que se pueden aplicar en fro y su temperatura mnima de almacenamiento es de 25[C]. Adems, pueden venderse a granel. El asfalto es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de resistir altos esfuerzos instantneos y fluir bajo la accin de cargas permanentes. Como aplicacin de estas propiedades el asfalto puede cumplir, en la construccin de pavimentos, las siguientes funciones: - Impermeabilizar la estructura del pavimento, hacindolo poco sensible a la humedad y eficaz contra la penetracin del agua proveniente de la precipitacin. - Proporciona una ntima unin y cohesin entre agregados, capaz de resistir la accin mecnica de disgregacin producida por las cargas de los vehculos. Igualmente mejora la capacidad portante de la estructura, permitiendo disminuir su espesor. Los asfaltos ms usados en Chile son los que provienen de la destilacin del petrleo, conocidos como asfalto bruto o pitch asfltico. Desde el punto de vista de la obtencin de asfaltos, los petrleos se dividen en petrleos de base asfltica, de base intermedia y de base parafnica. Los asfaltos para pavimentos se obtienen de los dos primeros tipos mediante destilacin, quedando como residuos de este proceso. La mayor o menor dureza del asfalto depende de las condiciones de destilacin, tales como presin, temperatura y tiempo. Estos asfaltos reciben el nombre de "destilado directo" para diferenciarlos de aquellos obtenidos por oxidacin, que toman el nombre de oxidados, y que son empleados en impermeabilizaciones. El asfalto es considerado un sistema coloidal complejo de hidrocarburos, en el cual es difcil establecer una distincin clara entre la fase continua y la dispersa. El modelo adoptado para configurar la estructura del asfalto se denomina modelo micelar , el cual provee de una razonable explicacin de dicha estructura , en el cual existen dos fases; una discontinua (aromtica) formada por dos asfltenos y una continua que rodea y solubiliza a los asfltenos, denominada maltenos. Las resinas contenidas en los mltenos son intermediarias en el asfalto, cumpliendo la misin de homogeneizar y compatibilizar a los de otra manera insolubles asfltenos. Los maltenos y asfaltenos existen como islas flotando en el tercer componente del asfalto, los aceites. Si bien, el asfalto es un producto muy verstil, del cual se conocen ms de 400 aplicaciones, siendo las principales las de pavimentacin e impermeabilizacin (de techos, principalmente), para esta parte del estudio, en la estimacin de la demanda no se considerarn otras aplicaciones. Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos. Pgina 4

1.2. Mtodos de produccin del PRODUCTO.

Proceso de fabricacin del asfalto para pavimentos En las plantas tipo Batch, los agregados son almacenados en pilas de acopio, normalmente a la intemperie, con humedades de alrededor de 5% las que dependen de su zona de origen. Posteriormente son cargados en buzones y transportados mediante correas a un secador rotatorio, el que puede funcionar con gas o petrleo como combustible; los secadores cuentan con paletas de volteo, que permiten aumentar la eficiencia de secado. El material seco es transportado a un sistema de tamizado, que permite separar por tamao el material, a lo menos en cuatro calibres, los que son posteriormente almacenados normalmente en sistemas cerrados para evitar su humidificacin, y que permiten su pesaje y alimentacin controlada a la mezcla final. El asfalto de alta calidad es transportado desde la refinera de petrleo en camiones calefaccionados, y almacenado en estanques tambin calefaccionados para evitar su endurecimiento y facilitar su manipulacin. La mezcla final se realiza con las cantidades exactas de los diferentes tamaos de los agregados ptreos y el asfalto caliente, en un molino especial que permite realizar la mezcla en no ms de un minuto, para posteriormente transportar la mezcla a un almacenamiento calefaccionado o a camiones para su transporte a su uso final. En las plantas de produccin continua de asfalto para pavimentos la mezcla de los constituyentes se realiza en un horno rotatorio, que permite no slo el secado de los agregados ptreos, sino que tambin la mezcla con el asfalto caliente. Para posibilitar este proceso, los agregados deben ser clasificados, pesados y almacenados previamente. Las mezclas empleadas en la construccin de pavimentos deben cumplir determinadas condiciones con el fin de obtener un adecuado comportamiento en servicio1. El fin previsto requiere un estudiado diseo de la mezcla cuyos componentes son: 1) el agregado ptreo, que puede ser una combinacin de dos o ms materiales de diferente granulometra, 2) el filler y 3) el cemento asfltico (C.A.) con o sin aditivo, y las emulsiones. El agregado ptreo es el elemento propiamente resistente en las mezclas asflticas, el filler cumple la funcin de rellenar los huecos del agregado ptreo y, adems, permite que la mezcla posea la trabajabilidad necesaria para su manipulacin y colocacin en obra, el asfalto tiene por objeto servir de aglomerante de los restantes componentes y hacer que la mezcla sea impermeable, tanto al agua y al aire.

Cdigo de Normas y Especificaciones Tcnicas de Obras de Pavimentacin.

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 5

La finalidad del diseo es entonces, obtener una mezcla asfltica en la que sus componentes se combinen en proporciones ptimas. La metodologa del diseo comprende las siguientes etapas: a.) Estudio de las caractersticas fsicas y qumicas de los agregados ptreos, como constituyentes de la mezcla asfltica. b.) Estudio de una combinacin de agregados con una granulometra que cumpla los requisitos exigidos. c.) Clculo de la dosificacin ms conveniente de agregados ptreos y filler. d.) Ensayes de laboratorio de muestras de mezclas elaboradas con la dosificacin del proyecto y empleando diferentes proporciones de asfalto, a fin de obtener los valores de la densidad, contenido de huecos, resistencia a deformacin y estabilidad de la mezcla asfltica. e.) Determinacin de la proporcin ptima de asfalto o emulsin.

1.3. Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros.

Para el presente informe se presentarn datos de la regin metropolitana solamente, por ser esta la ms relevante en cuanto al porcentaje de la inversin total que se realiza en el pas, que como se detallar luego en la proyeccin de demanda, es la regin que cuenta con mayores asignaciones de inversin en pavimentacin urbanas, con autopistas concesionadas y nuevos accesos a la ciudad. En el mercado de la pavimentacin, los proveedores de las materias primas ms fundamentales son los que proveen de ridos, el asfalto y el cemento. El cemento actualmente tiene una demanda creciente, pero en el sector de construccin solamente. De acuerdo a la Direccin de Vialidad del Ministerio de Obras Pblicas, en un documento editado en agosto de 2013, del total de la red vial nacional (pavimentada y no pavimentada) de aproximadamente 77.571 [km] de caminos, slo un 2,71% es de hormign (base cemento), mientras que el asfalto est presente en el 21,32%2. Por esta razn, no se considera el cemento como un producto que compita directamente con el asfalto. Del total de pitch asfltico consumido en el pas, el 95% es utilizado para la fabricacin de mezclas asflticas para fines de construccin, en especial vas3. A su vez, el consumo promedio de rido por m3 de mezcla es de 10,5 [m3]. Esta informacin, junto a los consumos de pitch, ha sido corroborada por el ICHAS, Instituto Chileno del Asfalto.

2 3

Dimensionamiento y Caractersticas Red Vial Nacional (Diciembre 2012). Industria del rido en Chile (2001).

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 6

El pitch asfltico se obtiene de ENAP Refineras y por importaciones. Segn la memoria anual de ENAP, las ventas nacionales de pitch y otros productos (propileno, etileno, naftas y solventes) fueron de 336.000 [m3] en el ao 2010. Como referencia se presenta una tabla con importaciones del puerto Ventanas. Estos valores son consistentes con los volmenes de venta de asfalto en el mismo periodo. Tabla 1. Importacin Pitch Puerto Ventanas Ao TM/ao 2004 74 2005 151 2006 60 2007 57 2008 117 2009 110 2010 94

Enex cuenta con un terminal martimo de asfaltos y derivados del petrleo en el sector Greda Alta en Puchuncav (V regin), llamado Asfaltos Conosur, contando con una participacin accionaria del 50% (el resto pertenece a Asfaltos Chilenos). Los proveedores de ridos, son mayoritariamente empresas de una escala de produccin bastante baja y con escaso nivel de desarrollo tecnolgico, mientras que en el caso de los proveedores de asfalto son unidades productivas cuyas escalas de produccin son mucho mayores, que tienen un fuerte componente tecnolgico y cuya propiedad, en algunos casos, es de capitales extranjeros4. Desde la perspectiva de disponibilidad se puede indicar que no se visualizan problemas de disponibilidad para el asfalto o los ridos. En un documento del MINVU (referencia 4), aparece un detalle de las principales empresas productoras de ridos (extractoras), su localizacin, produccin diaria y principales clientes para cada regin del pas. En la regin metropolitana, un 70% de los ridos producidos se obtiene de la cuenca hidrogrfica de los ros, principalmente El Maipo, por medio de procesos de extraccin de ridos desde cauce de ro, extraccin de ridos desde pozos y extraccin de roca desde canteras. El 30% restante es producido mediante material reciclado, que aprovecha el material de botaderos de escombros proveniente de las excavaciones de edificios en la ciudad. Este reciclaje es llevado a cabo principalmente por las empresas SEMOT y Santa Laura. Los principales productos que se extraen son estabilizados (70% del volumen), gravas, gravillas y arenas (25% del volumen). La siguiente tabla presenta la produccin anual de ridos segn localizacin el ao 2005. Se presenta adems un grfico de localizacin de empresas extractoras, el cual resultar de utilidad en la seleccin de localizacin de la planta para minimizar el precio del rido.
4

MINVU. Estudio Investigacin de bases y sub-bases de pavimentacin. Octubre 2007.

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 7

Tabla 2. Produccin Anual de ridos en la Regin Metropolitana.

Fuente. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Figura 1. Zonas de Extraccin de ridos en la Regin Metropiltana.

Fuente: SERNAGEOMIN (2004), AMINAP (2005).

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 8

2. Produccin del PRODUCTO EN EL Mercado Objetivo

2.1. Calidad de los productos.
Los cementos asflticos se dividen en grados segn su dureza o consistencia, que es medida mediante el ensaye de penetracin medido en 1/10 mm, valor que es inverso a la dureza. De acuerdo a esto, los cementos asflticos ms comnmente usados son los siguientes: CA 40- 50 (Para sellado de juntas de pavimento de hormign). CA 60 - 70 (En concreto asfltico). CA 85 - 100 (En concreto asfltico). CA 120 - 150 (Tratamientos superficiales). Las dos cifras indican los lmites mximos y mnimos de la penetracin. Propiedades o caractersticas deseables del cemento asfltico Para los estudios tcnicos y la construccin hay tres propiedades o caractersticas del asfalto importantes: (1) consistencia (llamada tambin fluidez, plasticidad o viscosidad), (2) pureza y (3) seguridad. a. Consistencia Para caracterizar a los asfaltos es necesario conocer su consistencia a distintas temperaturas, porque son materiales termoplsticos que se lican gradualmente al calentarlos. Consistencia es el trmino usado para describir el grado de fluidez o plasticidad del asfalto a cualquier temperatura dada. Para poder comparar la consistencia de un cemento asfltico con la de otro, es necesario fijar una temperatura de referencia. La clasificacin de los cementos asflticos se realiza en base al valor de la consistencia a una temperatura de referencia. Si se expone al aire cemento asfltico en pelculas delgadas y se lo somete a un calentamiento prolongado, como por ejemplo durante el mezclado con el agregado, el asfalto tiende a endurecerse, a aumentar su consistencia. Se permite un aumento limitado de sta. Por lo tanto, un control no adecuado de la temperatura y del mezclado puede provocar mayor dao al cemento asfltico, por endurecimiento, que muchos aos de servicio en el camino terminado. Comnmente, para especificar y medir la consistencia de un asfalto para pavimento, se usan ensayos de viscosidad o ensayos de penetracin. (Para asfaltos soplados el ensayo de punto de ablandamiento). b. Pureza El cemento asfltico se compone, casi enteramente, de betunes, los cuales, por definicin, son solubles en bisulfuro de carbono. Los asfaltos refinados son, generalmente, ms de 99,5 por ciento Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos. Pgina 9

solubles en bisulfuro de carbono y por lo tanto casi betunes puros. Las impurezas, si las hay, son inertes. Normalmente, el cemento asfltico, cuando deja la refinera, est libre de agua o humedad, pero puede haber humedad en los tanques de transporte. Si hay agua inadvertida, puede causar espumas al asfalto cuando se calienta por encima de los 100C (212F). c. Seguridad La espuma puede constituir un riesgo para la seguridad, por lo tanto las normas requieren que el asfalto no forme espuma hasta temperaturas de 175C (347F). El cemento asfltico, si se lo somete a temperaturas suficientemente elevadas, despide vapores que arden en presencia de una chispa o llama. La temperatura a la que esto ocurre es ms elevada que la temperatura normalmente usada en las operaciones de pavimentacin. Sin embargo, para tener la certeza de que existe un adecuado margen de seguridad, se debe conocer el punto de inflamacin del asfalto.

Los requisitos para la especificacin de un cemento asfltico se especifican en la norma AASHTO M 20 Grado de penetracin. Para otros tipos de asfaltos y emulsiones se emplean normas de la misma familia.

2.2. Volmenes de produccin PRODUCTO en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco aos y los principales productores.
El ao 2000 se vendan 300 mil toneladas de asfalto, el 2001 la cifra baj a 250 mil. El ao 2004 se vendieron 220 mil toneladas anuales. El mercado de la pavimentacin en Chile durante 2010, se vio fuertemente afectado luego del terremoto, principalmente por la redistribucin de recursos hacia las reas y sectores ms afectados, es as como el volumen total de asfalto producido en el pas sufri una disminucin de ms de un 12%, llegando a poco ms de 148.000 ton., frente a las casi 170.000 toneladas del ao 2009. En cuanto al asfalto, en la regin metropolitana, las empresas con mayor presencia son Bitumix y Ptreos Quiln. Bitumix ha construido alrededor de 3000 [km] de caminos del total de 8000 [km] de caminos que existen actualmente en el pas. Se desconocen cifras de capacidad productiva de las principales empresas del rubro. Sin embargo, las importaciones de asfalto terminado entre el ao 2000 y el presente, han fluctuado entre 12.000 a 44.000 [TM/ao]. As que considerando el peak de ventas del ao 2000, ao en que las importaciones fueron de 12.410 [TM/ao], se estima que la oferta de asfalto en Chile, medida como capacidad instalada debe estar en torno a los 250.000 [TM/ao].

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 10

3. Exportacin e importacin del PRODUCTO

3.1. Volmenes de exportacin e importacin PRODUCTO en el mercado Objetivo en los ltimos cinco aos
Se presentan las cantidades transadas en el comercio exterior de la partida 68079000, Manufacturas de asfalto o de productos similares, desde el ao 1997, obtenidas de Legal Publishing. Se observa que prcticamente este producto no se exporta y que las importaciones fueron en continuo ascenso hasta el ao 2004, alcanzando un boom el 2005, para luego mantenerse estables hasta el 2008. Se observaron alzas importantes en los ltimos aos, lo cual se ve justificado con la reconstruccin post-terremoto. Tabla 3. Importaciones y Exportaciones PRODUCTO. Cemento asfltico [TM/ao] Ao Importaciones Exportaciones Balance 1997 6.057 0 6.057 1998 6.921 2 6.919 1999 6.967 0 6.967 2000 12.410 0 12.410 2001 12.938 0 12.938 2002 16.807 0 16.807 2003 17.883 0 17.883 2004 19.551 0 19.551 2005 25.785 0 25.785 2006 28.397 0 28.397 2007 26.051 2 26.048 2008 25.399 0 25.399 2009 21 0 21 2010 38.539 0 38.539 2011 44.200 0 44.200 2012 35.830 0 35.830 2013 24.428 0 24.428 Promedio 20.481

4. Estudio de los precios del PRODUCTO

4.1. Los precios nacionales del PRODUCTO
El precio de las diferentes mezclas asflticas no presenta gran variabilidad y para ser competitivos deben ser similares o inferiores al ndice Pitch. El ndice pitch multiplicado por el valor del Fondo de Vaco Asfltico de refinera da el valor del cemento asfltico que se vende a las empresas constructoras (productores). Mensualmente se publica el valor de este indicador y se tienen estadsticas desde el ao 2006. En noviembre de 2013, el valor de este indicador fue de 590.62 Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos. Pgina 11

[USD/TM]. Considerando una tasa de cambio de 520 [$/USD] se calcul el precio del cemento asfltico durante el 2013. Adems, se presenta un grfico con la evolucin del precio en los ltimos 5 aos. Tabla 4. Precio Asfalto en el Mercado Chile (ICHAS) Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Ao 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Precio ndice [USD/TM] 573 556 548 562 569 571 590 587 597 597 591 Promedio Precio ndice [$/kg] 298 289 285 292 296 297 307 305 311 310 307 300

Figura 2. Precio Asfalto

Precio Asfalto [$/kg]

400 350 300 250 200 150 100 50 0 ene-09

[$/kg]

nov-09

sep-10

jul-11 Fecha

may-12

feb-13

dic-13

Fuente. Elaboracin Propia. Respecto del efecto de la estructura de los proveedores sobre los precios se debe indicar que tanto existen varias opciones de proveedores, y se trata de mercados si bien concentrados, tambin muy competitivos. Existiendo pocas asimetras de informacin los precios son muy similares entre s, se trata de productos poco diferenciados por sus caractersticas tcnicas y regulados desde la perspectiva de la calidad, traducindose en que bsicamente las diferencias de precios se explican por los costos de transporte, siendo stos menores en cercanas de puertos y Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos. Pgina 12

de las plantas. Finalmente, la mayora de los precios de mercado ya incorporan factores de economas de escala por los volmenes de consumo del pas, para los cuales contribuyen las obras MOP; estos precios se afectan tambin por variables macroeconmicas propias del sector (como el precio del petrleo, o la estabilidad en pases de origen como Argentina), y por la tasa de cambio de moneda, fundamentalmente en el caso de las importaciones. Gran parte de la demanda de cementos asflticos se hace por medio de licitaciones del MOP, por medio de Mercado Pblico. Aqu, una vez finalizada la licitacin, para los miembros oferentes, es posible conocer los precios ofrecidos por sus competidores.

4.2. Dinmica en los precios de exportacin-importacin.

Segn un comunicado emitido en septiembre de 2013 por el Instituto Chileno del Asfalto, el precio del cemento asfltico en la Costa del Golfo se sita en los 618 USD por tonelada mtrica. El precio del asfalto no ha seguido la tendencia del crudo, pero es cosa de tiempo para que as ocurra. El precio del petrleo combustible 63% de azufre llega a un precio de 618.65 USD por TM, situndose al mismo precio que el asfalto, situacin que indica que los precios del asfalto debern tender a subir.

5. Consumo del PRODUCTO

5.1. Equilibrio de la oferta y la demanda del PRODUCTO
Como en todo mercado, la generacin de la oferta y consecuentemente su mayor nivel de competencia se generar en la medida que exista una demanda mayor. Desde esta perspectiva adems, se puede indicar que la demanda se incrementar con alta probabilidad de regiones cercanas y la Regin Metropolitana, es decir, las constructoras se adaptan territorialmente en funcin de las demandas existentes. La demanda de cemento asfltico est estrechamente ligada a las obras de vialidad. La cantidad demandada depender de la naturaleza de la obra (el tipo de va), las condiciones del terreno y meteorolgicas.

5.2. Principales empresas consumidoras.

Los principales consumidores de mezclas asflticas son las empresas constructoras especializadas en servicios de pavimentacin. Cabe destacar que algunas de estas empresas muestran algn grado de integracin vertical, lo cual hace muy complejo el anlisis de este mercado y el acceso a la informacin. Hay empresas constructoras que se han integrado hacia atrs, realizando las fases de mezcla y/o produccin de asfalto. Otras, estn integradas hacia delante, esto es, con inmobiliarias a las que les prestan el servicio de pavimentacin, para los condominios que estas construyen. Algunas de las empresas de pavimentacin ms importantes son: Dynal, Bitumix, Ptreos Quiln, Chile Pavimentos Limitadas, Constructora Claro-Vicua-Valenzuela, entre otras. Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos. Pgina 13

6. Proyeccin del consumo y produccin del PRODUCTO

Se presenta un escenario optimista y otro pesimista para la inversin en infraestructura en Chile en obras de vialidad. El escenario optimista considera cuales seran las inversiones mnimas requeridas en infraestructura para hacer de Chile un pas desarrollado dentro de los prximos 10 aos, mientras que el escenario pesimista sera aquel en que no se incremente la inversin y se mantenga la tendencia del dficit en obras de vialidad. En el informe Infraestructura Crtica para el Desarrollo (ICD), elaborado por la Comisin de Infraestructura de la Cmara Chilena de la Construccin (CChC), se realiza un anlisis de la infraestructura de uso pblico, cuyo objetivo es contar con una estimacin de los requerimientos de inversin en aquella infraestructura que se considera esencial para el desarrollo del pas. Se indica que es necesario duplicar la inversin actual para lograr la meta del desarrollo. Observando las ltimas cifras de crecimiento de la economa nacional, as como la tasa de inversin y los niveles de empleo, es posible vislumbrar que efectivamente Chile tiene reales posibilidades de convertirse en un pas desarrollado durante la presente dcada y sobrepasar los US$ 20.000 como ingreso per cpita hacia fines de la misma5. En trminos macroeconmicos, lograr esto para el ao 2018 implicar alcanzar un producto interno bruto (PIB) del orden de los US$ 360.000 millones, para lo que se requerir, de acuerdo a lo indicado por las autoridades, un nivel de inversin total de 28% del PIB, lo que implica que, a esa fecha, se estn invirtiendo del orden de US$ 100.000 millones anuales. Por su parte, tambin ser necesario que en materia de infraestructura de uso pblico se est invirtiendo del orden del 5% al 6% del PIB, como ha ocurrido en los pases que han logrado consolidar su desarrollo y como se sugiere para los pases en vas de desarrollo. Este porcentaje equivale a que al ao 2018 se estn invirtiendo en esta rea US$ 18.000 millones anuales. Estimacin Demanda de Vialidad Urbana El total de la demanda de obras de vialidad la realiza el Estado, existiendo inversin pblica (Ley de Presupuesto) y privada (concesiones). Las instituciones pblicas relevantes y que se encargan de la provisin de la infraestructura vial urbana son las siguientes: Gobiernos regionales (Gore). Entre sus otras diversas funciones, en el mbito de la ciudad e infraestructura, es materia de su competencia la asignacin de fondos para construir, reponer, conservar y administrar en las reas urbanas las obras de pavimentacin de aceras y calzadas, con cargo a la Ley de Presupuestos. Para el cumplimiento de esta funcin, el gobierno regional podr celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado, a fin de contar con el respaldo tcnico necesario. Ministerio de Obras Pblicas (MOP). Esta cartera tiene a su cargo la vialidad urbana estructurante y le corresponde el planeamiento, construccin, reparacin y conservacin de ella.
5

Infraestructura Crtica para el Desarrollo. Anlisis Sectorial 2012-2016. CChC.

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 14

Adicionalmente, otros ministerios o instituciones del Estado pueden encomendar al MOP el estudio y construccin de obras. En el caso de la vialidad urbana, la Direccin de Vialidad se encarga de la construccin de caminos urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos pblicos declarados como tales por decreto supremo. Adems es de su responsabilidad, junto al Serviu, la construccin de puentes, aunque se encuentren en zonas urbanas. Adicionalmente, es este ministerio el que aplica las normas sobre concesiones de obras pblicas, por lo que, en el caso particular de las obras viales urbanas concesionadas, es la Coordinacin de Concesiones de Obras Pblicas la entidad encargada de su evaluacin, licitacin, adjudicacin y fiscalizacin. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Este ministerio, adems de tener a cargo la poltica habitacional del pas, es responsable de la vialidad secundaria, aportando con programas de vialidad urbana y pavimentacin participativa para tratar de satisfacer las necesidades urbanas. Al MINVU le corresponde supervigilar las polticas urbansticas y la coordinacin a nivel metropolitano y regional de materias urbansticas. La Subsecretara de Vivienda debe dictar las normas tcnicas relativas a la planificacin urbana, territorial y de infraestructura, y son las Seremis las que a nivel regional deben concretar la poltica urbana nacional. La Divisin de Desarrollo Urbano propone la poltica de desarrollo urbano, pavimentacin y vialidad urbana, revisa los planes reguladores, los lmites urbanos y sus modificaciones. Los Serviu son los ejecutores de las polticas, planes y programas que dicte el MINVU, aunque son instituciones autnomas. Es de su responsabilidad la vialidad urbana secundaria. Municipalidades. Si bien las autoridades locales no tienen atribuciones para responsabilizarse de la vialidad de la comuna, con excepcin de la comuna de Santiago, algunas municipalidades realizan directamente inversiones en este mbito. Ellas tienen, entre sus funciones, las de aplicar las disposiciones de transporte y trnsito pblico dentro de la comuna, la planificacin y regulacin urbana de la comuna y la confeccin del plan regulador comunal, que incluye a la vialidad urbana. En cuanto a las responsabilidades y atribuciones especficas en el mbito de la vialidad, se define que estn autorizadas para efectuar directamente obras de pavimentacin financiadas con recursos propios y les corresponde mantener en condiciones operativas adecuadas la infraestructura vial de la comuna. Dficit Pavimentacin De acuerdo a cifras de proyectos de vialidad del Ministerio de Obras Pblicas, existe un dficit de 3.711 [km]. Existen varias razones para esta situacin, entre ellas un falta de oferta de productos de la calidad requerida, segn se entiende de las licitaciones pblicas que no han sido aprobadas. El monto de inversin estimado para suplir este dficit es de 1.484 [MM USD]. La siguiente tabla presenta la situacin actual del total de la red vial nacional.

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 15

Tabla 5. LONGITUD DE CAMINOS RED VIAL NACIONAL [km] - DIC. 2012

Regin I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R.M. XIV XV Total Porcentaje Asfalto 1.046,49 1.758,97 1.035,21 1.299,10 1.131,69 1.171,20 1.478,02 2.035,44 1.444,10 1.362,51 227,32 26,85 1.178,00 649,81 433,32 16.278,03 21,0 Red Vial Pavimentada Hormign 0,09 2,65 4,54 42,35 211,32 71,18 153,03 154,43 100,98 145,86 151,06 549,68 193,46 40,16 0,2 1.820,99 2,3 Asf./Horm. 0 0 0 10,28 22,58 48,67 74,67 30,41 99,97 49,6 0 0 86,83 99,29 0 522,3 0,7 Red Vial No Pavimentada Solucin Bsica Ripio Tierra Asf./Ripio Horm./Ripio Capa Protec. Granular Est. 0 0 181,11 285,03 385,89 1.598,97 0 0 109,62 643,23 493,15 2.617,21 0 0 193,74 2.219,99 726,83 2.696,17 0 0 63,78 819,17 1.943,66 813,02 0 0 1.014,91 0 513,68 282,37 0 0 646,39 0 847,68 754,72 0 0 160,68 411,52 2.986,11 1.656,70 0 0 268,49 112,71 4.770,34 1.706,17 0 0 275,51 379,81 7.212,92 2.492,00 0 0 322,14 0,7 5.098,98 434,33 0 0 19,83 139,95 2.157,08 203,24 0 0 116,12 192,88 2.264,79 308,5 0 0 702,81 0,54 409,3 198,21 0 20,88 171,99 0 1.839,00 299,7 0 0 115,27 268,99 141,2 1.240,25 0 20,88 4.362,39 5.474,52 31.790,61 17.301,56 0,0 0,0 5,6 7,1 41,0 22,3 Total 3.497,58 5.624,83 6.876,48 4.991,36 3.176,55 3.539,84 6.920,73 9.077,99 12.005,29 7.414,12 2.898,48 3.458,82 2.769,15 3.120,83 2.199,23 77.571,28 100,0 Porcentaje Pavimentado 29,9 31,3 15,1 27,1 43,0 36,5 24,6 24,5 13,7 21,0 13,1 16,7 52,7 26,0 19,7 24,0

Fuente: Direccin de Vialidad. La red vial nacional, compuesta por caminos urbanos, interurbanos, autopistas, etc., de un total de 80.000 [km] solo un 23% est pavimentada, un 12% cuenta con soluciones bsicas y un 65% son caminos de tierra o ripio. Los pases desarrollados tienen desde un 80-100% de caminos pavimentados. Claramente, una mayor concentracin de la poblacin en las ciudades, el aumento del PIB per cpita y la tendencia al alta de la tasa de motorizacin (Nmero de vehculos por cada 100 habitantes) hacen cada vez ms necesario para el desarrollo industrial y del comercio en las ciudades, la pavimentacin de vas y la realizacin de nuevos proyectos de vialidad. Se presenta la evolucin de la pavimentacin en Chile desde el ao 1990. Tabla 6. Evolucin de Caminos Pavimentados v/s No Pavimentados. Ao 1990 1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pavimentado No Pavimentado Total [km] Pavimentacin 10.758,86 68.834,51 79.593,37 11.000,96 68.592,41 79.593,37 242,10 12.350,90 66.941,68 79.292,58 1.349,94 12.379,26 66.653,48 79.032,74 28,36 13.049,23 66.019,01 79.068,24 669,97 13.415,24 65.662,56 79.077,80 366,01 14.389,56 64.809,91 79.199,47 974,32 14.972,23 64.381,15 79.353,38 582,67 15.463,97 64.056,04 79.520,01 491,74 16.056,34 63.953,93 80.010,27 592,37 16.463,05 63.886,48 80.349,53 406,71 16.551,06 63.683,62 80.234,68 88,01 16.785,85 63.658,84 80.444,69 234,79 16.967,49 63.548,39 80.515,88 181,64 17.205,02 63.489,64 80.694,66 237,53 Pgina 16

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

17.256,57 63.271,77 80.528,34 17.557,71 62.885,53 80.443,24 17.609,01 60.815,87 78.424,88 18.147,42 59.616,32 77.763,74 18.436,74 59.166,43 77.603,17 18.642,20 58.929,08 77.571,28 Fuente: Direccin de Vialidad

51,55 301,14 51,30 538,41 289,32 205,46

El promedio de pavimentacin durante el periodo estudiado es de 394 [km/ao]. Si se mantuviera este ritmo podra cubrirse el dficit existente en proyectos de pavimentacin del MOP en 10 aos. La tendencia en pavimentacin en el periodo estudiado va a la baja. Sin embargo, si se estudia la tendencia de los ltimos 10 aos, el promedio de pavimentacin es de 218 [km/ao], aunque, con importantes variaciones. Otras obras pblicas relevantes en la estimacin de la brecha de demanda son las concesiones de autopistas urbanas del MOP, siendo las principales las de Vespucio Oriente (1.900 [MM USD]) y Autopista Costanera Central (1.980 [MM USD]). Slo estudiando los montos de inversin y comparndolos con los de pavimentacin urbana, cabe esperar que la demanda anual de asfalto pueda duplicarse o incluso triplicarse en los prximos 5 aos. Proyeccin Brecha de Mercado de Asfalto Si se mantiene la tendencia de kilmetros pavimentados anuales desde el ao 2003 al presente la brecha de mercado a nivel nacional y si se invirtiera en estos proyectos lo necesario para eliminar el dficit de pavimentacin en 10 aos, en el escenario ms pesimista, el mercado se saturara para el ao 2017, como se observa en la siguiente tabla. Tabla 7. Proyeccin Brecha de Mercado (escenario pesimista). Proyeccin Pavimentac Deficit ao km km 2013 315 79 2014 333 61 2015 350 44 2016 368 26 2017 386 8 Fuente: Elaboracin Propia. Con el dficit de caminos sin pavimentar anualmente que puede justificarse con una insuficiencia en la oferta, se estimar la capacidad productiva de la planta de asfalto. La cantidad de asfalto a producir se har en base a estimaciones de la cantidad requerida de asfalto por kilmetro pavimentado, la cual ser la suficiente para la pavimentacin (por otra empresa) del promedio de kilmetros no pavimentados segn la tendencia, es decir, 44 [km/ao]. Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos. Pgina 17

De un estudio realizado por el MINVU de las soluciones de pavimentacin en el pas, se aprecia que los espesores de capas asflticas fluctan entre 5 y 8 cm de espesor (6.5 promedio) con espesores de capas granulares de entre 15 y 35 cm. Para estimar la cantidad de asfalto requerido se considerar un valor promedio de ancho de caminos de 6 metros, el cual es un valor aproximado para caminos de doble va por los cuales pueden circular buses o camiones (ancho 2.7 [m]). Considerando una densidad de las mezclas asflticas cercana a 1000 [kg/m3], se tiene que se requieren 390 kg de asfalto por metro pavimentado para vas nuevas (390 [TM/km]). Considerando la demanda de pavimentacin que se quiere suplir (44 [km/ao]), la capacidad productiva sera de 17.160 [TM/ao].

Proyectos Especficos - Produccin de Asfaltos.

Pgina 18