Presentacin del Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Desayuno Empresarial Primera Parte Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

Anlisis Macro Econmico

Desayuno Empresarial Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

PBI MUNDIAL 2002- 2012 VARIACIN % PROMEDIO ANUAL MAYOR AL 6%

Repblica Dominicana

Fuente: BCRP y FMI Elab: COPECOH

PBI MUNDIAL ACUMULADO 2002 2012 - Variacin Porcentual 250 200

219 129 122

150 100
50 0

97 88 82 73 72 71 67 66 65 61 60 49

21 21 14 14 9
Espaa Alemania France Japn EEUU

2
Italia

Costa Rica

Argentina

Ecuador

Colombia

Bolivia

Corea

China

India

Rusia

Chile

Per

Panam

Indonesia

Fuente: BCRP y FMI Elab: COPECOH

Rep. Dominicana

Brasil

INFLACIN LATINOAMRICANA 2002-2015* - (Var. Prom. Anual %) 24,5

25.0%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

10,4
6,1 5,5 4,9 4,5

4,1

3,1
Chile

2,5
Per

Bolivia

Brasil

Argentina

Venezuela

Colombia

Ecuador

Inflacin incluye inflacin proyectada 2013*,2014*,2015* Fuente: FMI

Mexico

COYUNTURA ECONMICA AL 2012 PBI 2012 : 6.3%

Indicador Riesgo pas entre los menores de la regin
PER

RIN al 2012

US$ 63, 991 millones.

Inversin Privada 2012 22 % del PBI
Dficit Fiscal: supervit del 2% del PBI Inflacin 2012: 3%

Saldo de la Balanza Comercial al 2012 supera los US$ 4,527 millones.

(2% del PBI)

Fuente: MEF, BCRP, FMI, INEI

PBI GLOBAL PER -2002-2012240000 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000

MILLONES. S/

9% 8% 7% 5% 4% 5%

10% 1%

9%

7%

6%

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Fuente: BCRP Datos expresados en millones de soles

INFLACIN PER (1985-2012)

163 % 50

7481,7%

49%

24% 11%
0 1985 1985 1990 1990 1993 19941995 1995 1993

7% 4% 2% 2% 2%
1998 1998 2000 2001 2003 2005 2000 2003 2005

6%
2008 2008

3%
2012 2010 2010 2012

Fuente: Banco Central de Reserva del Per BCRP

INVERSIN PRIVADO / PBLICA -2008-2012120,000

INVERSIN PRIVADA

112

INVERSIN PBLICA

100,000

95
79 83 67

80,000

60,000

25
16 19

21

27

40,000

20,000

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Cifras expresadas en millones de soles. Fuente: INEI , BCRP

TIPO DE CAMBIO -Nuevo Sol x US$4.00

3.00

-4%
3.13

-6%
2.93

3%
3.01

-6%
2.83

-3%
2.75

-4%
2.64

2.00

1.00

0.00
2007
Fuente: BCRP

2008

2009

2010

2011

2012

AMRICA LATINA: STOCK DE RESERVAS INTERNACIONALES 2012 (% PBI)

BOLIVIA

50 % 31% 15% 14 %

MXICO ARGENTINA

10 %

PER
CHILE

8%
7%

VENEZUELA

BRASIL COLOMBIA
Fuente: IEDEP- CCL

ECUADOR

4%

11 %

RANKING SOBRE FACILIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIN DE NEGOCIOS

Mxico El Salvador

48
113 45 139
Bolivia Chile Venezuela

Colombia

180
Brasil

Ecuador

Per

43 155
Argentina

130

37

124

Fuente: Doing Business 2013

ARANCELES PER - LATINOAMRICA

Pas
Bolivia Colombia Ecuador Brasil Paraguay Argentina

Importaciones
0% 0% 0% 0.6% 0.6% 0.6%

Exportaciones
0% 0% 0% 1.8% 1.4%
1.4%

Tomando como referencia partidas arancelarias de maquillaje Fuente: SUNAT y Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmtica - CASIC

ARANCELES PER - LATINOAMRICA

Pas
Chile Mxico Panam El Salvador Guatemala

Importaciones
0% 0% 3.6% 6% 6%*

Exportaciones
0% 0% 0% 15% 15%*

*Por entrar en vigencia Tomando como referencia partidas arancelarias de maquillaje Fuente: SUNAT y Consejo Latinoamericano de la Industria Cosmtica - CASIC

TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI DE PER - POR SECTORES 2012 Vs 201130% 18% 16% 14% 8% 3% Construccin Electricidad Cosmtica Comercio
Servicios

7% 6%

7%

9% 7%

7% 6% 4% 5% 0% Agro 2%
Hidrocarburos Manu-

6%
2% factura
Pesca

Global

Otros

Minera e

y Agua

PBI

-10%

Fuente: BCRP

TASA DE CRECIMIENTO COMPARATIVA 2012

% Crecimiento
30 25 20 15 10 5 0

27% 20% 18%

16%

15% 9%

AUTOMOTRIZ

CENTROS COMERCIALES

COSMTICA E HIGIENE

CONSTRUCCIN

TURISMO RECEPTOR

FARMACEUTICA

Las cifras estn expresadas en % de crecimiento al 2012

2012

PARTICIPACIN DE MERCADO A NIVEL MUNDIAL AL 2012

Europa Oriental Norteamrica USA-Canad Medio Oriente frica Australia

8% 5% 2% 15% 16%

Asia Pacfico

30% 24%
Europa Occidental

Latinoamrica

345 mil millones de US$

Elab. COPECOH

INTERCAMBIO COMERCIAL SUB - REGIONAL ANDINO

USD$

DECISIN 516

Cifras expresadas en millones de dlares

Aos

Estudio de Inteligencia de Mercado 2012

Desayuno Empresarial Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

PROYECCIN DEL MERCADO TOTAL A PRECIO PBLICO

A travs de un muestreo estratificado por:

MARCA
CATEGORIA TIPO ORIGEN

CANAL DE DISTRIBUCION

TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMTICOS E HIGIENE - ANUAL 2012 -2017 EN SOLESS/

14,000

11,808
9,922 8,338 4,444 3,921 3,600 5,046 19% 19% 18%

13,933

13,000
12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

5,938
18%

7,007
18% 19%

1,745
451
1995

287%
2000

9% 106%
2009

13%
2010

14%

2008

2011

2012

2013 * 2014 * 2015 * 2016* 2017*

Datos expresados en soles Elab. COPECOH

Participacin por Canal

Estudio de Inteligencia de Mercado 2012 Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

PARTICIPACIN POR CANAL DE DISTRIBUCION PERU - Ao 2011 Vs. Ao 2012 -

S/ 5,046
VENTA DIRECTA 55% RETAIL 45%

S/ 5,938
VENTA VENTA DIRECTA RETAIL

DIRECTA

RETAIL 45%

55%

2011
Valores expresados a PP en millones de soles
Elab. COPECOH

2012

CENTROS COMERCIALES EN EL PERU - 2012 57 Centros Comerciales Tumbes: 1 Piura: 1 Chimbote: 3 Cajamarca: 1 Trujillo:1 Lima: 21 Callao: 1
Norte chico:1 Sur chico: 3
Fuente: ACCEP Inversiones y Asesoras Araval

Tarapoto: 1 Hunuco:1 Junn:1

Cusco: 2

Ica: 1

Arequipa:1

Tacna: 2

CENTROS COMERCIALES EN EL PERU - En operacin al 2013 13 Centros Comerciales

Tumbes: 1
Chimbote: 1 Cajamarca:1 Chachapoyas: 1 Lima: 2
Norte chico:1
Fuente: ACCEP Inversiones y Asesoras Araval

Iquitos: 1
Tarapoto: 1 Ucayali: 1 Junn:1 Cusco: 1

Chincha: 1 Arequipa:1

Impacto econmico del sector

Estudio de Inteligencia de Mercado 2012 Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

IMPUESTOS, OCUPACIN E INNOVACIN

420 mil personas

2% del total de impuestos

1000 productos nuevos

Datos expresados en millones de dlares Fuente: SUNAT - ADUANAS

Balanza Comercial del Sector

Estudio de Inteligencia de Mercado 2012 Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

BALANZA COMERCIAL - Anual en DlaresDficit Comercial: $ 192 Dficit Comercial: $ 150 Dficit Comercial: $ 197 Dficit Comercial: $ 211 Dficit Comercial: $ 237

$366
$258

$220
$70 -15% 6%
2009

$270 $73 23% 4%

2010

$301 $90
23%
2011

12%

$129 43%
2012

22%

$66

2008

EXPORTACIONES
*Expresado en Millones de Dlares a precios FOB Elab. COPECOH

IMPORTACIONES

Regulacin Sanitaria
Estudio de Inteligencia de Mercado 2012 Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

MARCO REGULATORIO SANITARIO

LEY 29459:

COMUNIDAD ANDINA

NORMATIVA PERUANA

DECISION 516 :
Armonizacin de Legislaciones

Ley de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios.

DS 016-2011 y DS 001-2012
Reglamento de registros, control y vigilancia
*Reacondicionado (Art 17)

DECISION 705:
Muestras sin valor comercial.

DECISION 777:
No traduccin de ingredientes segn nomenclatura INCI en los rotulados

DS 014-2011 y DS 002-2012
Reglamento de establecimientos farmacuticos *Certificaciones voluntarias (Art.110)

INVOLUCRAMIENTOS FUTUROS CAN Fecha de Vencimiento

Se encuentra en discusin en el Tribunal de la Comunidad Andina, la Interpretacin Prejudicial, sobre la inclusin de la Fecha de Vencimiento en los productos cosmticos, contradiciendo lo establecido en la norma supranacional (Decisin 516).

Mdulo Comunitario del Sistema Andino de Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO)

Permitir a las Autoridades Nacionales Competentes en materia de productos cosmticos transmitir las operaciones realizadas en el mbito nacional tanto en el registro, la modificacin, la renovacin, el cambio de estado as como en el reconocimiento de informacin de las NSO. Asimismo que el intercambio de datos se efectu de forma estandarizada entre el Mdulo Comunitario y los Pases Miembros, dando cumplimiento a lo establecido en las Decisiones 516 y 706 y en las Resoluciones 1333 y 1370.

Consumo per-cpita en Amrica Latina

Estudio de Inteligencia de Mercado 2012 Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

CONSUMO PER CAPITA - Ao 2011 Vs. 2012PAS VENEZUELA BRASIL MEXICO COLOMBIA PERU CHILE ARGENTINA ECUADOR BOLIVIA
Cifras expresadas en dlares americanos

PER CAPITA 2011 390 380 330 320 290 280 270 220 200

PER CAPITA 2012 417 426 356 342 331 300 284 229 210

CRECIMIENTO 7% 12% 8% 7% 14% 7% 5% 4% 5%

Anlisis FODA
Desayuno Empresarial Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

ANLISIS FODA 2012 del sector cosmtica

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Estabilidad y solvencia macroeconmica Potencial de crecimiento Solidez del sistema financiero Calidad de pas atractivo para la inversin extrajera Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con las principales economas mundiales.

Vinculacin con las economas emergentes (China). Diversos sectores con alto potencial de crecimiento. Posibilidad de expandir la cartera del TLC. Tendencia al alza del precio de las materias primas y la significativa brecha existente de infraestructura que genera un potencial de inversin. Externo: Contexto econmico internacional (no hay blindaje alguno en el mundo globalizado) Interno: Alta informalidad. Inseguridad interna y corrupcin. Numerosos conflictos sociales (actividad minera).

Fuente: IEDEP CCL

AMENAZAS

Frgil institucionalidad. Ineficaz e ineficiencia del sector pblico. Bajos niveles de salud y educacin. Alta dependencia de la exportacin de la materia prima. Marginal importancia a la innovacin. Inadecuada poltica laboral y tributaria .

Lo bueno posible, se alcanza buscando lo imposible mejor

Desayuno Empresarial Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013

Gracias por su gentil atencin

Desayuno Empresarial Cmara de Comercio de Lima 13 de marzo de 2013