Sector Cosmticos y Artculos de Aseo Colombia

Agosto 2013

CONTENIDO:

1. 2.

Introduccin .................................................................................................................................. 3 Tendencias sector cosmticos y artculos de aseo ........................................................................ 4

2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6,5% en los ltimos 12 aos .................. 4 2.2. Colombia quinto mercado de cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica ........................ 5 2.3. La produccin Colombiana se duplic en once aos .................................................................... 7 2.4. Empresas multinacionales expandindose en Colombia .............................................................. 7 2.5. Canales de distribucin en el sector cosmticos y artculos de aseo. ........................................... 9 3. Razones para invertir en el sector cosmticos y artculos de aseo ............................................ 11 3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigacin y desarrollo ....................... 11 3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribucin. ............................................ 14 3.3. 4. 5. Oportunidades en produccin ................................................................................................. 17 Preguntas frecuentes ................................................................................................................... 22 Nuestros servicios al inversionista.............................................................................................. 22

1. Introduccin
Colombia cuenta con una economa pujante y estable que creci 4,0% en 2012, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Artculos de Aseo1 una oportunidad para la instalacin de centros de investigacin y desarrollo, y centros de logstica y produccin. Determinantes para invertir en el sector a) Centros de investigacin y desarrollo Lder en biodiversidad Pas con mayor diversidad biolgica, ya que con slo el 0.7% de la superficie continental posee cerca del 10% de la diversidad biolgica mundial. Por metro cuadrado, es el primer pas con mayor diversidad (plantas, mamferos y aves) segn Earth Trends. Segundo pas del mundo de mayor diversidad florstica con ms de 50.000 especies vegetales conocidas, de las cuales el 36% son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia. Colombia al estar ubicado en el trpico cuenta con diversidad de pisos trmicos con alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C) hasta los 4.000 m.s.n.m (< 6 C) favoreciendo as la existencia de diversos ecosistemas tales como bosques naturales, reas de sabanas, zonas ridas, humedales, picos de nieve entre otros. Proyecto para la creacin del Observatorio Nacional de la Biodiversidad Colombiana que tendr como objetivo realizar procesos de bioprospeccin sostenibles, suplir las necesidades de la industria en cuanto a I+D+i y vincular a todos los eslabones de la cadena en el desarrollo de ingredientes naturales. Legislacin adecuada para la implementacin de la investigacin y desarrollo Proteccin de la propiedad industrial ajustada a los estndares internacionales, otorgando una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de Pars el Acuerdo sobre ADPIC y el Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes. Poltica para el Desarrollo Comercial de la Biotecnologa a partir del uso sostenible de la biodiversidad, aprobada en junio de 2011 la cual permitir crear las condiciones econmicas, institucionales y legales para atraer recursos pblicos y privados para la creacin de empresas de base biotecnolgica. b) Centros de logstica Plataforma exportadora Desde 2001 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones en el sector crecen a un ritmo mayor (20,0% anual) al de las importaciones (15,5% anual).2 Ms de 3.700 frecuencias martimas y casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga.

Del sector hacen parte los siguientes nichos: Cosmticos (Maquillaje y productos para el cabello), aseo personal (fragancias, higiene oral, cremas, desodorante, productos para afeitar y depilatorios, productos para el bao y la ducha, cuidado para beb), aseo (detergentes, jabones en barra, suavizantes), productos de aseo del hogar (lavaplatos, jabones multiusos, productos para bao, insecticidas, aerosoles) y absorbentes (paales, toallas higinicas, tampones). 2 Andi

 Al 2013, Colombia cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio vigentes, 4 suscritos y 5 en negociacin, que para el sector de cosmticos y artculos de aseo dara un acceso aproximado a 1.500 millones de consumidores. c) Produccin Cosmticos y artculos de aseo, uno de los 16 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en Colombia. Gracias al Programa de Transformacin Productiva3, el Gobierno y el sector privado trabajan conjuntamente para lograr que al 2032 Colombia sea reconocida como un lder mundial en la produccin y exportacin de cosmticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Crecimiento del mercado colombiano de cosmticos y artculos de aseo Con un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000-2014, Colombia se mantendr como uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. Quinto mercado en Latinoamrica con ventas en 2012 de US$ US$ 7.304 millones4. La produccin colombiana de cosmticos y artculos de aseo se duplic en los ltimos once aos pasando de producir US$ 1.301 millones en el ao 2000 a US$ 3.659 millones en el 2011 (precios Exfactory). Las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo crecieron a una tasa compuesta de 18,6% pasando de US$ 114 millones en el ao 2000 a US$ 884 millones en 20125. En el 2012, los productos pertenecientes al grupo de cosmticos y absorbentes, generaron el 82,2% de las exportaciones y el 65,8% de las importaciones. Mercado laboral femenino el ms alto de Latinoamrica Colombia es el segundo pas en la regin con el mayor porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. El nmero de mujeres gerentes excede no solo a los pases Latinoamericanos sino tambin, pases desarrollados tales como Canad, Reino unido, Alemana, Japn y Francia. As mismo, el porcentaje de mujeres trabajando para el gobierno es mayor que en cualquier otro pas de la regin. Una de las tasas de alfabetizacin ms altas de la regin. Para las mujeres, es el 90,7% (15.861.643)6 en el ao 2012.

2. Tendencias sector cosmticos y artculos de aseo

2.1. Panorama Mundial: Crecimiento anual compuesto del 6,5% en los ltimos 12 aos Durante los ltimos doce aos, el sector de cosmticos y artculos de aseo mundial ha mostrado un dinamismo positivo pasando de los US$ 368.415 millones en 2000 a US$ 6.990.812 en 2012, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 5,9%. Estimaciones de Euromonitor calculan que para los prximos tres aos la industria contine creciendo de manera progresiva con un 5,4% en 2013 y 5,3% en 2014.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desarrollado la Poltica de Transformacin Productiva, la cual se basa en dos estrategias: - Ms y mejor de lo bueno (sectores establecidos), Sectores nuevos y emergentes, y - Promover valor agregado, innovacin y desarrollo en sectores agroindustriales - para alcanzar un crecimiento sostenido de la economa y el empleo. El sector de Cosmticos y artculos de aseo hace parte del grupo de sectores nuevos y emergentes. 4 Euromonitor 5 Andi. Cmara industria Cosmtica y de Aseo 6 DANE. Boletn de Prensa, Mercado Laboral. Mayo 2012

Durante el 2000 y 2012, Latinoamrica gener ventas por el orden de US$ 953.333 millones, cifra que representa el 13,6% de la participacin del mercado mundial de cosmticos y artculos de aseo. Adicionalmente, el mercado latinoamericano creci a una tasa promedio anual de 8% entre 2000 y 2012, superando el crecimiento observado a nivel mundial (5,9%). Segn estimaciones de Euromonitor se espera que para 2013 la participacin de Latinoamerica en el mundo sea de 17%, y a 2015 sea del 17,5%.

Mercado Mundial Cosmticos y Artculos de Aseo (%) 2000-2012

Tamao del mercado, 2000-2012: US$ 6.990.812 millones7 Fuente: Euromonitor International 2012, clculos PROEXPORT (Precios corrientes)

Crecimiento del mercado de cosmtico y artculos de aseo mundial vs. Latinoamrica (%) 2001-

2014
Fuente: Euromonitor International 2012, clculos PROEXPORT

2.2. Colombia quinto mercado de cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica Durante perodo de 2000 a 2012, el sector moviliz US$ 953.332,7 millones en Latinoamrica, de los cuales, el 41,7% lo gener Brasil, seguido por Mxico con el 20,2%. Colombia con el 5,9% se ubica como el quinto a nivel regional.

El sector de Cosmticos y artculos de aseo representado, incluye las categoras de Belleza y cuidad personal, Cuidado de hogar, Higiene y absorbentes.

Distribucin de la industria cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica (%) 2000-2012

Tamao del mercado, 2000-2011: US$ 953.332millones Fuente: Euromonitor International 2012, clculos PROEXPORT

Segn Euromonitor, se estima que Colombia permanecer dentro de los 5 pases con la participacin ms importante de la regin superando a pases como Chile, Ecuador y Per. Durante 2012, las ventas en el pas alcanzaron los US$ 7.304 millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor International Unit, se espera que las ventas alcancen los US$ 8.215 millones en 2014 presentando un crecimiento compuesto anual del 11,5% en el periodo 2006-2014. Mercado colombiano de cosmticos y productos de aseo 2000-2017p, Millones de US$

P: proyectado Fuente: Euromonitor International 2013, clculos PROEXPORT

De acuerdo a las estadsticas de Euromonitor en el periodo 2000 2012, los cosmticos comprenden el 54% de las ventas acumuladas, los productos de limpieza y hogar se ubican en la segunda posicin con una participacin de 22%, mientras que los productos de higiene y absorbentes representan el 15% y 9% de las ventas acumuladas en el sector.

Cosmticos y artculos de aseo en Colombia 2000 - 2012, US$ Millones

Total Ventas: US$ 56.129 millones Fuente: Euromonitor International 2013, clculos PROEXPORT

2.3. La produccin Colombiana se duplic en once aos La dinmica de mercado ha llevado a que la actividad productiva en el sector haya tenido un crecimiento promedio anual del 9,9% desde el 2000, pasando de producir US$ 1.301 a US$ 3.659 millones en 2011 (precios Ex-factory). Produccin cosmticos y artculos de aseo 2000 2011, US$ Millones
3.089
2.349 1.301

3.494

3.659

2.417

1.294

1.108 1.277

1.588

1.714

2.001

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Total

Aseo Personal

Cosmticos de Tocador y Lociones

Productos de Limpieza

Absorbentes

P: Proyectado Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI.

La produccin de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homognea. A pesar de esto, los Cosmticos de Tocador y Lociones lideran con el 26,6% de la produccin total (20002011), los Absorbentes con el 25,2%, los Productos de Limpieza con el 25,3% y los Productos de Aseo Personal con el 23,0%. 2.4. Empresas multinacionales expandindose en Colombia Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el pas como es el caso de Kimberly - Clark, Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales, han realizado inversiones tanto en centros de distribucin, innovacin y desarrollo, como en plantas de produccin. Estas inversiones han generado producciones de alto valor agregado y se espera que continen jalonando el crecimiento sostenido del sector.

Participacin en Ventas y Nmero de empresas en Colombia, (%) 2011

Fuente: BPR Asociados, Clculos PROEXPORT

Mientras el 71% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas lderes del sector como Avon (10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever (10,8%) llevan ms de 10 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.8 Ejemplos de Multinacionales Instaladas en Colombia
Compaa Descripcin Tercer centro de Innovacin a nivel mundial. Al final de los tres primeros aos el 75% de los investigadores sern colombianos. Centro de distribucin ( 600 empleos) y expansin capacidad planta de produccin de jabn lquido (50 empleos) en Antioquia Oficina central para Centroamrica y la Regin Andina Centro de Distribucin en el Valle del Cauca (300 empleos) Planta de detergentes en el Valle del Cauca (130 empleos) Centro de I&D y planta de produccin en Tocancip Cundinamarca Planta de Produccin de cosmticos y artculos de cuidado personal. Tocancip Cundinamarca Expansin planta de produccin. Centro de distribucin en Facatativ Cundinamarca
8

Pas de Origen

Mercados

Estados Unidos

Mundial

Estados Unidos

Mercado Nacional

UK

Centro Amrica y Regin Andina

Per

Latinoamrica y Estados Unidos

Regin Andina

Fuente: BPR International 2011. Las participaciones para cada una de las compaas hacen referencia a la participacin en las ventas del sector a precios de mercado durante 2011.

Per

Comercializa en Colombia alrededor de 400 productos

Brasil

Colombia

Centro de Distribucin US 50 MM 300 empleos

Estados Unidos

Mercado Nacional, Per y Ecuador

Propietaria de la marca Nivea, ha realizado inversiones en Colombia de manera constante.

Alemania

Colombia

Propietaria de la marca Vogue en Colombia.

Francia

Centroamrica, Colombia, Ecuador y Per.

Para lograr un liderazgo a nivel regional, Colombia es el pas clave para invertir debido a su dinmica creciente de mercado, altos niveles de produccin y acceso a mercados. 2.5. Canales de distribucin en el sector cosmticos y artculos de aseo. Con la entrada de las grandes superficies al pas, las grandes cadenas de almacenes y mayoristas se han ido consolidando como clientes importantes del sector. Principales canales de distribucin en Colombia Segn una investigacin realizada por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), en los ltimos aos se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribucin. Al principio de la dcada de los noventa, la mayora del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales como tiendas y miscelneas de barrio. Actualmente se sigue concentrando la distribucin y comercializacin de productos cosmticos en estos establecimientos sin embargo, se encuentran orientados a un segmento de poblacin de ingresos bajos y medios. No obstante, aparecieron mtodos alternativos como la venta directa a travs de catlogo, las tiendas especializadas de cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa los cuales, han comenzado a incrementar su participacin entre los canales de distribucin. Estos mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin con ingresos medios y altos. De manera especfica en el subsector de cosmticos, los supermercados y hipermercados son el principal canal de distribucin (38%), seguido por las ventas directas (catlogo) (34%) y las tiendas tradicionales y de abarrotes (12%). En la distribucin de estos productos se encuentran en desarrollo mtodos alternativos como las tiendas especializadas para productos de aseo y belleza, y los centros profesionales de esttica o dermatologa.

Canales de distribucin Cosmticos en Colombia 2012

Fuente: Euromonitor International 2013, clculos PROEXPORT

Por su parte la distribucin de absorbentes se hace principalmente a travs de los supermercados e hipermercados (46%), en segundo lugar en tiendas tradicionales y de abarrotes (35%) y en tiendas especializadas para productos de aseo y belleza (19%). Canales de distribucin de Absorbentes en Colombia 2012

Fuente: Euromonitor International 2013, clculos PROEXPORT

Por su parte la distribucin de artculos de aseo en Colombia se hace principalmente a travs de los supermercados e hipermercados (73%) y las tiendas tradicionales o de abarrotes (25%) con un mnimo nivel de ventas, a travs de tiendas especializadas (1%) y por de Catlogo (1%).

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Canales de distribucin de Artculos de Aseo en Colombia 2012

Fuente: Euromonitor International 2013, clculos PROEXPORT

3. Razones para invertir en el sector cosmticos y artculos de aseo

Colombia cuenta con excelentes condiciones para desarrollar el sector y convertirlo en un jugador de talla mundial por lo cual, los empresarios encontrarn oportunidades para realizar inversiones en la instalacin de centros de investigacin y desarrollo, adems de centros de distribucin y produccin. Algunas de las ventajas para este tipo de inversiones incluyen la consolidacin del eslabn de ingredientes naturales, la existencia de una poltica para el desarrollo comercial de la biotecnologa (permite el uso sostenible de la biodiversidad), una alta dinmica del mercado (cuarto en Latinoamrica), la existencia de una adecuada plataforma exportadora, entre otros. 3.1. Oportunidades para el establecimiento de centros de investigacin y desarrollo La tendencia mundial del mercado natural de cosmticos y cuidado personal ha venido creciendo, la industria Europea representa casi la mitad del mercado global de cosmticos usando grandes cantidades tanto de ingredientes naturales como qumicos. Las materias primas naturales estn ganando popularidad no slo por el crecimiento del mercado de productos naturales si no tambin, por el uso de ingredientes naturales en los cosmticos convencionales. Los pases en va de desarrollo son los proveedores ms grandes de productos naturales para cosmticos. El 40%9 de las importaciones de Europa vienen de estos pases los cuales, han mostrado un desarrollo positivo en aceites de vegetales, grasas, ceras, materia primas, entre otras. El nmero de pequeas y grandes empresas en el Mercado de productos naturales ha venido creciendo y durante los ltimos aos, las grandes empresas manufactureras han entrado al Mercado. En cuanto al mercado local, la diversidad de plantas, el proyecto para la creacin del Observatorio Nacional de la Biodiversidad (incluya una empresa nacional de bioprospeccin) y los incentivos para el desarrollo de actividades de Investigacin y Desarrollo, hacen de Colombia una oportunidad para la instalacin de centros de I+D que fortalezcan tanto la produccin de ingredientes naturales, como el desarrollo de productos de alto valor agregado. 3.1.1 Colombia segundo pas ms biodiverso por Km2 despus de Brasil Con ms de 56.000 plantas conocidas (18.000 endmicas), Colombia es el segundo pas ms biodiverso segn Earth Trends. Adicionalmente, cuenta con 8,6% de las reservas naturales y reas protegidas de Suramrica.

CBI- Apoya las exportaciones para pases en va de desarrollo

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Nmero de especies de flora conocidas 2007

Colombia Brasil Per Argentina Mxico
Fuente: Earth Trends

reas protegidas % rea Total, 2007

8,6%

3,9%

3,1%

2,1%

0,6%

Algunos de las plantas existentes en Colombia con alto potencial de uso sostenible son: la ipecacuana, el blsamo de Tol, el boroj, el gualanday, la mua, la jagua, el ail, el achiote, el araz y el seje. Por ejemplo, el asa, seje y la jagua, son usados como colorantes generando una alta demanda para cosmticos producidos en Europa. 3.1.2 Legislacin adecuada para la implementacin de la investigacin y desarrollo. El pas cumple con altos estndares de proteccin de la Propiedad Intelectual ajustada a los estndares internacionales: Los principales tratados sobre la materia han sido firmados y ratificados: El Convenio de Pars, el Acuerdo sobre ADPIC, El Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes y el Protocolo de Madrid, entre otros. Exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Publicidad sobre solicitudes de registros sanitarios para permitir la adecuada vigilancia y prevencin de eventuales infracciones a derechos derivados de patentes. Los derechos de propiedad industrial derivados de un contrato de prestacin de servicios o de trabajo, se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente, siempre y cuando el contrato obre por escrito. 3.1.3 Poltica para el desarrollo comercial de la biotecnologa a biodiversidad (CONPES 3697) partir del uso sostenible de la

La biodiversidad es de inters nacional y es una oportunidad nica de desarrollo, debido a esto, el gobierno colombiano ha diseado una poltica que permite crear las adecuadas condiciones econmicas, tcnicas, institucionales y legales, para atraer recursos pblicos y privados con el fin, de desarrollar empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicacin de la biotecnologa. Esto ofrecer a los inversionistas del sector de cosmticos y artculos de aseo, las reglas claras en cuanto al acceso y uso de los recursos biolgicos y genticos derivados de la biodiversidad. La poltica cuenta con cuatro objetivos: Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnologa. Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones en el desarrollo de empresas de base biotecnolgica. Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los recursos genticos y el desarrollo de medicamentos biotecnolgicos y productos fitoteraputicos. Estudiar la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Bioprospeccin

12

3.1.4

Incentivos para proyectos de investigacin y desarrollo

Deduccin del Impuesto a la Renta: Como incentivo para el desarrollo de este nicho, se establece
una deduccin sobre el impuesto a la renta equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podr exceder el 40% de la renta lquida). Tanto el proyecto como la unidad de la empresa que lo desarrolla deben estar avalados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnologa e Innovacin. Ingresos no constitutivos de renta: Los recursos recibidos para financiar proyectos cientficos, tecnolgicos o de innovacin, son ingresos no constitutivos de renta. Lo mismo sucede con la remuneracin de las personas naturales por la ejecucin directa de labores de carcter cientfico, tecnolgico o de innovacin. Beneficio en las importaciones de equipos: Los equipos y elementos que importen los centros de investigacin o desarrollo tecnolgico reconocidos por Colciencias destinados a la ejecucin de proyectos calificados como de carcter cientfico, tecnolgico o de innovacin, estarn exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

3.1.5

Proyecto para la Creacin del Observatorio Nacional de Biodiversidad Colombiana

El proyecto est enfocado en el desarrollo de I+D e instalacin de empresas fabricantes de ingredientes naturales en la ciudad de Manizalez. Se busca centralizar iniciativas prioritarias como lo son la creacin de la empresa de bioprospeccin, la red de I+D con las universidades, la planta de extraccin de aceites y el biocorredor de cosmticos y artculos de aseo, entre otras. Una vez esta iniciativa sea un xito, se replicar en zonas como el Tolima y el Choc. 3.1.6 Red de Centros de I&D como soporte a la industria

Colombia cuenta con un Centro de Biotecnologa en el cual, de acuerdo al convenio entre el Gobierno colombiano a travs de Colciencias, universidades y Microsoft, se facilitan equipos, investigadores y apoyo financiero para obtener las diferentes aplicaciones de las plantas. Adicionalmente, el pas cuenta con 11 centros acadmicos dedicados a realizar investigaciones para el sector de cosmticos tales como: la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, UNIRED (Unin de 15 Universidades en Santander), CENICAFE , CENICAA, CENIPALMA, CORPOICA y el CIAT. 3.1.7 Oportunidades Regionales para la inversin en I+D

Algunas de las regiones que se encuentran desarrollando las condiciones para instalar centros de I+D son el Triangulo del caf (liderada por Manizales), Cundinamarca y Antioquia.
Regiones estratgicas Razones Regionales Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Biotecnologa y Bioindustria (CIDBIO) -Centro de Investigaciones Microbiolgicas (CIMIC) - Corporacin CorpoGen - Centro de Bioinformtica del Instituto de Biotecnologa. Red de Universidades y Centros generando I&D - EMBnet Colombia/Univ. Nacional

Bogot Cundinamarca

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Antioquia Valle del Cauca

Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Secuenciacin Genmica (Colciencias y Univ. Antioquia) Biontropic . Red de Universidades y Centros generando I&D Centros de I&D como soporte a la industria: CIAT Red de Universidades y Centros generando I&D: INBIOTECH Centros de I&D como soporte a la industria: Centro de Bioinformtica de Colciencias (en instalacin). - Centro de Investigacin y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genticos CIEBREG. Red de Universidades y Centros generando I&D - Cluster de Conocimiento en Biotecnologa (Universidad, Empresa y Estado)

Triangulo del Caf

3.2. Oportunidades para el establecimiento de centros de distribucin. 3.2.1 Colombia plataforma exportadora En los ltimos doce aos las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo aumentaron sietevece veces. Entre 2000 y 2012, la tasa compuesta anual fue de 18,6%, pasando de US$ 114 millones a US$ 884 millones. Existen altas posibilidades de aumentar esta tendencia gracias a los acuerdos comerciales vigentes con Chile, Mxico, CAN, Mercosur, Unin Europea, Canad y Estados Unidos.

Exportaciones e importaciones de cosmticos y artculos de aseo 2000-2012 - US$ Millones

CAGR 2000-2012: Exportaciones: 18,6% Importaciones: 14,7%

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI & Clculos PROEXPORT, 2012

A 2012, las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 884 millones, siendo el segmento de cosmticos los de mayor participacin con ventas al exterior de US$ 479,8 millones ya que, en el pas, se encuentran varias empresas que abastecen mercados de la regin, as como importantes centros de distribucin para Latinoamrica.

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Exportaciones vs. Importaciones por segmento en el sector cosmtico y artculos de aseo Millones US$, 2012 883

639 479 364 157 218 247 57 Absorbentes

Exportaciones

Aseo

Cosmticos
Importaciones

Total

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI & Clculos Proexport, 2012

Colombia puerta para nuevos mercados: Acceso a 1.500 millones de consumidores Los principales destinos de las exportaciones colombianas de cosmticos son pases latinoamericanos, destacndose entre ellos Ecuador, Peru y Venezuela.

Principales destinos de las exportaciones del sector (%) 2012

Total: US$ 479,8 Millones Fuente: ANDI, Cmara de Cosmticos y Aseo, & Clculos Proexport

Total: US$ 157 Millones Fuente: ANDI, Cmara de Cosmticos y Aseo, & Clculos Proexport

Total: US$ 247 Millones Fuente: ANDI, Cmara de Cosmticos y Aseo, & Clculos Proexport

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3.2.2 Apropiada Logstica de exportacin La posicin geoestratgica en la esquina noroccidental de Suramrica, ubica a Colombia en un entorno logstico competitivo debido a que es paso obligado para navieras que cubren las rutas martimas nortesur- norte, hay cercana al canal de Panam facilitando las interconexiones este-oeste y se tiene acceso a los dos ocanos. As mismo ocurre para el trfico areo, el Aeropuerto de Bogot se posiciona en el ranking como el primero en Amrica Latina en movimiento de carga. Con el fin de cubrir los mercados de Latinoamrica y el Caribe a travs del establecimiento de hubs o centros de distribucin de empresas de materiales livianos y pesados, Colombia cuenta con grandes ventajas que le confieren caractersticas competitivas dentro de la regin tales como: La presencia de grandes megacarrier10 en Colombia y la facilidad de conexin martima hacia el mundo. El 75% del total de navieras en el mundo (aproximadamente 15 navieras de las ms importantes y con ms trfico) recalan en servicio de exportacin e importacin en Colombia. Ms de 3.700 frecuencias martimas. En comparacin con la regin, el pas ofrece bajos costos en fletes martimos para el transporte de carga general hacia los mercados de Norteamrica, Suramrica y Centroamrica. 11 Colombia tiene aproximadamente 1.750 frecuencias areas para el transporte de carga. Actualmente hay 18 aerolneas de carga y 13 de pasajeros que prestan servicios en el pas, algunas de las ms conocidas son Cargolux, KLM - Air France, Iberia y MartinAir, entre otras. Colombia cuenta con un acceso preferencial a ms de 1.500 millones de consumidores. El Gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con pases estratgicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversin y el comercio

3.1.8

Oportunidades regionales para el establecimiento de centros de logstica

Tanto la regin Caribe, representada por los departamentos de Bolvar, Magdalena y Atlntico, como el departamento del Valle del Cauca, son las zonas identificadas para la instalacin de Centros de Distribucin como se puede evidenciar en la siguiente grfica:

10

Navieras ms grandes del mundo 11 El mercado de fletes martimos actualmente est completamente desregulado. Las tarifas se mueven por la libre interaccin entre la oferta y la demanda, situacin que puede significar grandes diferencias de fletes en una ruta de acuerdo con la naviera que se seleccione, el tipo y el volumen de carga.

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Capacidad Logstica Exportadora y Oportunidades Regionales para el establecimiento de centros de logstica

Puerto de Barranquilla (Atlntico)Movimiento de Carga 2011: 4.236.575 Toneladas 14% del total nacional. 529 frecuencias martimas. Puerto Multipropsito: 2 muelles que permiten manejar todo tipo de carga.

Puerto de Cartagena (Bolvar) Movimiento de Carga 2011: 2.889.417 Toneladas 8% del total nacional. 1.424 frecuencias martimas. Ganador 5 veces del Premio al Puerto ms Competitivo del Caribe.

Puerto de Santa Marta (Magdalena)Movimiento de Carga 2011: 6.944.682 Toneladas 23% del total nacional 146 frecuencias martimas. Especializado en carga a granel y carga refrigerada.

Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) Principal puerto sobre el Pacfico. (Mueve ms del 34% del comercio del pas) Movimiento de Carga 2011: 10.092.979toneladas. 732 frecuencias martimas.

TCBuen Terminal de contenedores de Buenaventura (Valle del cauca), operando desde 2010.

Fuente: PROEXPORT

3.3. Oportunidades en produccin 3.3.1 Colombia se encuentra entre los pases lderes de la regin en cuanto a innovacin y calidad del capital humano

La calidad de la educacin en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin, que a su vez, se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Segn datos del World Economic Forum, Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamrica en calidad del sistema educativo.

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Tomado para pases de Amrica Latina. Puntajes sobre 7 (1=No muy bien, 7=Muy bien) Fuente: World Economic Forum 2011/2012

Adicionalmente, Colombia figur en 2012 como el primer pas de mayor credibilidad de sus gerentes en la regin y ocupo la segunda posicin en capacidad de innovacin.

Credibilidad de gerentes competentes Ranking IMD 2012

Capacidad de Innovacin Ranking World Economic Forum 2011/2012

Tomado para pases de Amrica Latina. Puntajes sobre 10 Fuente: World Competitiveness Yearbook 2012

Tomado para pases de Amrica Latina. Puntajes sobre 7 Fuente: World Economic Forum 2011/2012

3.3.2

Ms de 130.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector de cosmticos y artculos de aseo

El nivel de formacin en el sector de cosmticos presenta un crecimiento compuesto en los ltimos diez aos del 4,0%. 18

reas de formacin Sector Cosmticos y Artculos de Aseo: nmero de graduados

Programa Ingeniera industrial y afines Sociologa, trabajo social y afines Biologa, microbiologa y afines Ingeniera qumica y afines Qumica y afines Ingeniera agrcola, forestal y afines Antropologa, artes liberales Agronoma y afines Total No. Graduados 2001-2011 Pregrado 69.825 20.057 14.000 10.037 8.787 4.598 2.986 7.685 137.975

Incluye programas de educacin superior en Colombia. Fuente: Ministerio de Educacin Nacional - Observatorio Laboral para la Educacin

Gracias a la alianza pblico privada, el Programa de Transformacin Productiva est trabajando en la firma de un convenio entre IMT y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para la creacin de programas de formacin para el sector de cosmticos y productos de aseo en Colombia con un enfoque en I&D. 3.3.3 Costos de mano de obra competitivos Colombia tiene la jornada laboral ms amplia de Amrica Latina Colombia es considerado un pas competitivo a nivel salarial debido al sistema de salario base y la carga de trabajo asociada. Adems de tener un costo bajo por hora de trabajo, el pas tiene la jornada diurna ms larga en Amrica Latina como se puede evidenciar en la siguiente tabla. Pas Colombia Mxico Argentina Costa Rica Ecuador Jornada Diurna 6 a.m. - 10 p.m. 6 a.m. - 8 p.m. 6 a.m. 9 p.m. 5 a.m. 7 p.m. 6 a.m. 7 p.m. Jornada Nocturna 10 p.m. - 6 a.m. 8 p.m. 6 a.m. 9 p.m. 6 a.m. 7 p.m. 5 a.m. 7 p.m. 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. Mxico: Ley Federal Ley Laboral de 1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Cdigo Laboral 2005. Argentina: Ley 11.544 de 1933 y 20.744 de 1976

Incentivo para la generacin de empleo

Con el fin de generar empleo, la empresa podr descontar del impuesto sobre la renta, los aportes parafiscales y ciertas contribuciones a los sistemas de salud y pensiones que se generen con los nuevos empleados (Aproximadamente el 10% del salario). Este beneficio aplica para la contratacin de personas pertenecientes a los siguientes grupos:

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 Jvenes menores de veintiocho (28) aos. El beneficio se puede aprovechar por 2 aos. Personas en situacin de desplazamiento, reinsercin, o discapacidad. El beneficio se puede aprovechar por 3 aos. Mujeres mayores de 40 aos que hayan estado desempleadas por el trmino de un ao. El beneficio se puede aprovechar por 2 aos. Personas que ganen menos de 1,5 Salarios Mnimos Mensuales Legales Vigentes12. El beneficio se puede aprovechar por 2 aos. 3.3.3 Mercado potencial femenino y masculino

Teniendo en cuenta que las mujeres son el principal mercado para la industria de cosmticos, Colombia muestra un gran potencial para la expansin del sector. El 67,3% de las mujeres colombianas se encuentran entre los 15 y 64 aos, el 25,8% entre los 0 y 14 aos y por ltimo, el 7,0% son mayores de 65 aos.

Actualmente, la poblacin femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado laboral desde hace varios aos y cada vez menos se desempea en labores del hogar, lo cual se refleja en el hecho de que actualmente las mujeres en Colombia tienen una tasa global de participacin del 53,7%, hay 9,7 millones de mujeres econmicamente activas de las cuales, 8,2 millones se encuentran ocupadas. La tasa de desempleo para mujeres (15,6%) fue superior a la de los hombres en 7,1 puntos porcentuales. Cerca del 80%13 de las mujeres que estn empleadas trabajan en comercio, hoteles y restaurantes, en servicios comunales, sociales y personales y en la industria manufacturera. En general, en toda Latinoamrica, la participacin laboral de la mujer viene creciendo, Colombia es el segundo pas mayor participacin de mujeres en el mercado laboral. As mismo, el nmero de mujeres gerentes excede no slo a los pases Latinoamericanos sino tambin, pases desarrollados tales como Canad, Reino unido, Alemana, Japn y Francia. Adicionalmente, el porcentaje de mujeres trabajando para el gobierno es mayor que en cualquier otro pas de la regin. En Colombia se encuentra una de las tasas de alfabetizacin ms altas de la regin. Para las mujeres, es el 90,7% (15.861.643).

12 13

Para el ao 2011 el SMMLV es de $566.700 pesos colombianos. DANE. Boletin de Prensa Mercado Laboral. Mayo 2012

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Mercado Laboral Femenino % de mujeres sobre el total de fuerza laboral Ranking IMD 2012

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2012

De acuerdo con la encuesta de hogares del DANE, de enero a marzo de 2012, el 61,6% de las mujeres profesionales y tcnicas y 44,8% de las directoras y funcionarias publicas altas, dicen haber recibido ms de dos SMLV. Ingresos Laborales segn grupo de ocupacin Total nacional Enero Marzo 2012

Fuente: DANE. Boletn de Prensa. Mercado Laboral Mayo 2012

Desde hace dos aos, el sector se ha visto jalonado por el crecimiento en la participacin de hombres y adolescentes en nichos diferentes al aseo personal. En 2010, las mujeres de ms de 20 aos representaban el 80% de las ventas de la categora de consumo personal, los hombres el 14% y los adolescentes el 6%. No obstante, se espera que en 2015, el mercado masculino est participando con el 25% de la torta, y en 2016 el de adolescentes llegue al 10%.14

14

Revista Dinero. Cuidado personal, se ampla el espectro

21

3.3.4

Oportunidades regionales para la inversin en produccin

Razones Regionales

Regiones estratgicas

Bogot Cundinamarca

Mano de obra calificada aproximadamente 51.490 graduados en carreras afines a la industria. Empresas de empaques para cosmticos: 216 empresas (57% del total nacional). Empresas de Ingredientes Naturales para cosmticos (BIORYZ Biovegetal, Labfarve, Esko Laboratorios, Tropic Oil, Neyber Ltda.).

Antioquia

Mano de obra calificada aproximadamente 22.580 graduados entre 2001 y 2010 en carreras afines a la industria. Empresas de empaques para cosmticos: 65 empresas (13% del total nacional).

Valle del Cauca

Mano de obra calificada aproximadamente 14.676 graduados en carreras afines a la industria. Empresas de empaques para cosmticos: 47 empresa (10% del total nacional)

4. Preguntas frecuentes
Cules son los permisos legales para la fabricacin, importacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia? Para la importacin y comercializacin de cosmticos y productos de aseo en Colombia, no requiere de un permiso previo. Es suficiente presentar una Notificacin Sanitaria Obligatoria (NSO) ante el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Se trata de un trmite expedito, una vez se presente la documentacin completa, se puede comenzar a comercializar el producto de manera inmediata. Con la NSO tramitada en Colombia es posible comercializar el producto en los dems pases miembros de la Comunidad Andina (Per, Ecuador y Bolivia). Para la fabricacin de productos cosmticos y artculos de aseo es necesario obtener una licencia sanitaria de fabricacin ante el INVIMA, para lo cual el proyecto debe ajustarse a las Buenas Prcticas de Manufactura. Las licencias se conceden por una vigencia de 10 aos.

5. Nuestros servicios al inversionista

El gobierno colombiano hace especial nfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones, ofrece los siguientes servicios a los inversionistas extranjeros: Solicitudes de informacin (informacin econmica, legal, procedimental o sobre un sector especfico, etc.) Contactos con el sector pblico y privado. Organizacin de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. Servicios de atencin para inversionistas que ya se han establecido en el pas. Evaluacin y mejora del panorama de negocios.

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Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a travs de procesos eficientes y amistosos. Toda la informacin suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

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