EN ESTA EDICIN: EN ESTA EDICIN: Agroexportacin total (enero - diciembre) Agroexportacin total (diciembre) Anlisis por sectores (producto/mercado):

- Hortalizas - Frutas - Flores y follajes -Ctricos - Capsicum - Colorantes naturales - Menestras - Caf - Cacao y sus preparaciones - Pisco y vino - Granos andinos - Productos naturales

Demanda internacional Rechazos (EE.UU UE)

JUNIO 2012 ENERO 2013

COMITS Y GRUPOS DE TRABAJO Coordinador: Diego Mendoza del Solar Comits: Flores Frutas y Hortalizas Frescas y Procesadas Agropecuario Grupo de trabajo de Alcachofa Grupo de trabajo de Granada Grupo de trabajo de Semillas

ASOCIACIN DE EXPORTADORES GERENCIA DE AGROEXPORTACIONES Eco. Giannina Denegri Baiocchi Gerente de Agroexportaciones gdenegri@adexperu.org.pe // Anexo: 4251 Sr. Diego Mendoza Del Solar Coordinador Gerencia de Agroexportaciones dmendoza@adexperu.org.pe // Anexo: 4201 Sr. Renzo Vega Torres Coordinador Gerencia de Agroexportaciones rvega@adexperu.org.pe // Anexo: 4202 Srta. Yahaira Oropeza Soto Coordinadora Gerencia de Agroexportaciones jmorote@adexperu.org.pe // Anexo: 4250 Ing. Jos Watanabe Consultor PROPEPPERS jwatanabe@adexperu.org.pe

Coordinador: Renzo Vega Torres Comits: Agroindustrias Caf y Cacao Productos naturales Grupo de Trabajo Granos Andinos Grupo de Trabajo Productos Orgnicos

Coordinadora: Yahaira Oropeza Soto Comits: Capsicum Colorantes Naturales

Menestras Pisco y otras bebidas alcohlicas

Grupo de Trabajo Pro-Peppers

Sr. Cesar Antn de la Cruz Practicante agro2@adexperu.org.pe // Anexo: 4252

AGROEXPORTACIN TOTAL
ESTADSTICAS 2011|2012
AGROEXPORTACIN TOTAL - Miles de US$ FOB

ENERO - DICIEMBRE

Se puede observar que las exportaciones de agro tradicional tuvieron una cada del 36% debida principalmente por la cada de Caf de 37%. En el caso de las exportaciones de agro no tradicional estas tuvieron un pequeo incremento de 8%.
Enero - Diciembre 2011 | 2012 Agroexportacin Total Miles de US$ FOB Toneladas Mtricas SECTOR AGRO 2011 Caf Azcar Otros productos agrcolas (1) Algodn Total Tradicional Hortalizas Frutas Otros productos de la industria alimentaria (2) Otros productos vegetales (3) Animales vivos productos del reino animal (4) Legumbres (5) Cereales (6) Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagres Grasas y aceites de animales o vegetales Flores y plantas vivas Colorantes naturales (7) Total No Tradicional Total
295,784 62,630 21,862 2,071 382,347 600,332 616,537 341,241 67,111 79,408 59,448 17,388 44,185 7,156 2,525 1,117 1,836,449 2,218,797

Miles US$ FOB 2011

1,593,382 47,592 34,989 7,790 1,683,752 1,039,070 883,267 434,499 147,174 137,183 83,478 40,317 26,724 24,477 12,312 6,619 2,835,120 4,518,872

2012

Var. % 12|11

2012

Var. % 12|11

Particiapcin % 2012
24.5% 0.9% 0.6% 0.1% 26.1% 25.4% 23.1% 11.0% 4.6% 3.9% 2.2% 1.8% 0.8% 0.8% 0.3% 0.2% 73.9% 100%

263,368 -11% 54,980 -12% 17,593 -20% 1,868 -10% 337,809 566,202 629,079 355,585 75,487 86,803 64,269 -12% -6% 2% 4% 12% 9% 8%

1,011,613 -37% 36,133 -24% 22,999 -34% 4,491 -42% 1,075,236 1,047,674 952,583 453,693 188,659 161,329 89,837 72,842 33,114 31,594 13,110 6,591 3,051,028 4,126,263 -36% 1% 8% 4% 28% 18% 8% 81% 24% 29% 6% 0% 8% -9%

70,069 303% 49,338 12%

6,395 -11% 2,920 16%

735 -34% 1,906,884 2,244,693 4% 1%

(1) Incluye: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca, entre otros. (2) Incluye: Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, dems pastas alimenticias, salvado de trigo, galletas saladas, entre otros. (3) Incluye: Semillas de Plantas herbceas, organo, mucilagos de semilla de tara, semillas de tomate, harina de trigo, algas frescas, harina de maca, entre otros. (4) Incluye: Leche evaporada sin edulcorante ni azcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos y gallinas, entre otros. (5) Incluye: Frijoles y hortalizas en vaina. (6) Incluye: Cereales y granos como maz, arroz, quinua, kiwicha y cebada. (7) Incluye: Colorantes naturales libres de qumicos. No incluye Carmn de Cocinilla, ni lacas de colorantes. Nota: No incluye madera.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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AGROEXPORTACIN TOTAL
ESTADSTICAS 2011|2012
AGROEXPORTACIN TOTAL - Miles de US$ FOB

DICIEMBRE

En el mes de Diciembre podemos observar que las exportaciones de agro tradicional tuvieron una cada del 68% con respecto al ao anterior debido a la cada del caf el cual es el principal producto. En cuanto al agro no tradicional tuvo una cada de 27%.
Diciembre 2011 | 2012 Agroexportaciones Miles de US$ FOB

Toneladas Mtricas SECTOR AGRO 2011 Caf Otros productos agrcolas (1) Algodn Azcar Total Tradicional Frutas Hortalizas Otros productos de la industria alimentaria (2) Otros productos vegetales (3) Animales vivos productos del reino animal (4) Legumbres (5) Cereales (6) Grasas y aceites de animales o vegetales Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagres Colorantes naturales (7) Flores y plantas vivas Total No Tradicional TOTAL
44,147 1,368 160 45,676 68,741 72,885 26,546 7,357 6,703 7,075 1,844 510 4,056 74 153 195,944 241,620

Miles US$ FOB 2011

229,226 2,497 462 232,185 131,132 132,146 33,999 15,388 12,346 9,972 4,212 2,223 2,483 497 576 344,974 577,158

2012

Var. % 12|11

2012

Var. % 12|11

Particiapcin % 2012
17.1% 0.3% 0.1% 0.0% 17.6% 34.9% 28.8% 8.8% 3.7% 1.9% 1.7% 1.0% 0.6% 0.6% 0.3% 0.1% 82.4% 100%

20,365 -54% 1,363 206 104 22,038 78,959 0% 29% -52% 15%

71,790 -69% 1,246 -50% 471 171 73,679 146,557 120,809 36,823 15,345 2% -68% 12% -9% 8% 0%

64,928 -11% 27,958 5%

5,792 -21% 4,089 -39% 5,850 -17% 1,590 -14% 859 69%

8,083 -35% 7,078 -29% 4,129 2,688 2,653 -2% 21% 7%

3,656 -10% 144 149 193,973 216,012 94% -3% -1% -11%

1,093 120% 591 345,847 419,526 3% 0% -27%

(1) Incluye: Lana,melaza de chancaca, desperdicios de lana y pelo fino, chancaca, hojas de coca, entre otros. (2) Incluye: Preparaciones para alimentos de animales, manteca de cacao, galletas dulces, dems pastas alimenticias, salvado de trigo, galletas saladas, entre otros. (3) Incluye: Semillas de Plantas herbceas, organo, mucilagos de semilla de tara, semillas de tomate, harina de trigo, algas frescas, harina de maca, entre otros. (4) Incluye: Leche evaporada sin edulcorante ni azcar, huevos de ave para incubar,yemas de huevos frescos, gallos y gallinas, entre otros. (5) Incluye: Frijoles y hortalizas en vaina. (6) Incluye: Cereales y granos como maz, arroz, quinua, kiwicha y cebada. (7) Incluye: Colorantes naturales libres de qumicos. No incluye Carmn de Cocinilla, ni lacas de colorantes. Nota: No incluye madera.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores - HORTALIZAS SECTOR HORTALIZAS 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Esprrago fresco, congelado y en conserva. (2) Incluye: Alcachofa fresca y en conserva. (3) Incluye: Pimiento Morrn en conserva, Jalapeo en conserva, Aj Pprika soasado, Aj amarillo en conserva, Rocoto en conserva (4) Incluye: Alcachofa congelada, Tomate congelado, Aj amarillo congelado, Rocoto congelado, Pimiento Morrn

En el grfico de arriba podemos apreciar que las hortalizas tuvieron un comportamiento bueno a lo largo del ao, en la mayora de los casos tuvieron variaciones favorables, excepto en el caso de la alcachofa la cual tuvo una disminucin del 13% debida al problema climtico que venimos arrastrando este ao. El esprrago tuvo un ligero aumento de 9%. Las cebollas tuvieron un incremento de 24% del valor FOB debido a que los costos de produccin se han incrementado considerablemente a lo largo de este ao. Otra razn es justamente porque disminuy el volumen. El mercado de cebolla es sensible al volumen.
Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR HORTLAIZAS 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores FRUTAS SECTOR FRUTAS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Palta fresca y congelada. (2) Incluye: Mango fresco, congelado y en conserva. (3) Incluye: Tipo Cavendish Valery, Plantain, Manzanito, Orito y los dems. (4) Incluye: Fresas, Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Arndanos. Frescos y congelados.

El incremento de 23% del valor de las uvas se debe a mayores cosechas en regiones productoras como Ica, pero tambin se destacan las nuevas reas incorporadas para su cultivo como Piura, Lambayeque, La Libertad, entre otras. El aumento de produccin de paltas ha originado que los precios disminuyan notablemente, sobre todo en el caso de empresas lderes del sector, originando la cada del 12% en el valor FOB exportado. Los mangos tuvieron un incremento del 3% debido a las excelentes condiciones climticas de la actual campaa de cosecha 2012 2013. Podemos observar que las bananas tuvieron un aumento del 20%, esto se debe al crecimiento sostenido de los ltimos 3 aos y al incremento de la produccin en el norte valle de Piura.
Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR FRUTAS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores FLORES Y FOLLAJES GERENCIA DE AGROXPORTACIONES ENERO - DICIEMBRE SECTOR FLORES Y FOLLAJES 2011|2012

(1) Incluye: Flores Gypsohila y las dems flores, capullos frescos.

Podemos observar que las exportaciones de flores se han mantenido prcticamente iguales este ao, aumento un 3% en comparacin al ao anterior con un poco mas de USD 1,936,000. El follaje seco tuvo un aumento significativo de 428%, mientras que el follaje aumentando de USD 153,000 en el 2011 a USD 811,000 de valor FOB exportados en el 2012.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR FLORES Y FOLLAJES 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores CTRICOS SECTOR CTRICOS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Limn, Lulo, Noni, Tumbo.

El grupo de los ctricos esta bsicamente constituido por mandarinas o clementina. Las mandarinas desde hace 6 aos se encuentra con un crecimiento sostenido. El incremento del 22% en el valor FOB de las exportaciones se debe a que muchas plantaciones son jvenes y cada ao van a tener mayor productividad (hasta el 6to ao aprox.). Por lo tanto las productividades estn aumentando por las siembras que se hicieron en los ltimos 5 aos.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR CTRICOS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores CAPSICUM SECTOR CAPSICUM - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Pimiento Morrn en conserva, Jalapeo en conserva, Aj pprika soasado, dems pimientos en conserva. (2) Incluye: Aj Guajillo, Chile ancho, Aj panca y Aj pprika secos. (3) Incluye: Rocoto fresco, Aj amarillo fresco, aj Cayena y aj Limo frescos.

El ao 2012 ha sido un ao difcil para la pprika, en especial para la entera ya que ha disminuido sus exportaciones en trminos FOB en -25%, principalmente porque China est entrando al mercado Espaol que es nuestro principal destino, con menor precio. Sin embargo, Espaa nos ha seguido comprando, ya que ellos la compran para hacer molienda. En el caso de la pprika triturada aument sus exportaciones en un promedio de 27% en FOB y volumen exportado, porque EEUU desplaz a Espaa es

destino final, ya que se export a EEUU 19 millones de dlares, en comparacin

con Espaa que fueron US$ 545,000.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR CAPSICUM - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores COLORANTES NATURALES SECTOR COLORANTES NATURALES - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Para el carmn de cochinilla y cidos carmnicos, se nota un aumento en el nivel de exportaciones y peso neto del 19%, pero bajo en 57% en trminos FOB debido al aumento de precio. La razn principal fue por la sobre oferta por parte de los productores, quienes a su vez en la mayora de los casos son los que han estado manejando los precios y

haciendo las especulaciones con los empresarios, en el mercado local.

En el caso de la cochinilla, se observa un aumento para el volumen exportado y valor FOB, pero se debe netamente a un mayor movimiento de contenedores, y no tanto a que es un producto relevante para el sector de colorantes naturales. El achiote ha tenido un comportamiento similar al del carmn, ya que se ha manejado tambin mucha especulacin en el mercado interno, en especial

en especial en zonas como Puerto Bermudez y Quillabamba, en donde ha habido

un exceso de oferta y precios muy bajos.
Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR COLORANTES NATURALES - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores MENESTRAS SECTOR MENESTRAS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Pallar Jumbo, Iqueo, Americano, Costeo.

El 2012 ha sido un ao totalmente favorable para el frijol castilla, ya sea por cuestiones climticas lo que ha repercutido en un buen crecimiento del producto, y se refleja en un incremento de las exportaciones en un 42% en Peso Neto y 32% en valor FOB. En comparacin con el 2011, el mercado ha pasado de condiciones normales a muy buenas, por lo que la produccin ha sido menos errtico con exportaciones hacia EEUU, Colombia y Canad, teniendo a ALISUR como el principal exportador de Castilla, con un 24% de participacin del total. En el caso del frijol canario para esta menestra no ha sido un ao favorable, ya que ha disminuido en 25% en peso neto y 2% en valor FOB, ya que ha habido mucha especulacin en el mercado interno. El frijol zarandaja es un producto que si bien ha tenido buen comportamiento durante el 2012, ya que ha aumentado en trminos de FOB y Peso Neto, 19% y 27% respectivamente, ha sido netamente por mayor movimiento de contenedores de algunas empresas asociadas como R. Muelle, pero no es una menestra que tenga mucha representatividad en el sector, adicional a eso, ha tenido precios muy altos y poca disponibilidad en el mercado. En trminos generales, el pallar ha aumentado sus valores FOB y neto en 17% y 18% respectivamente para todo el 2012.
Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR MENESTRAS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores CAF SECTOR CAF - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Los envos del caf en el ao alcanzaron los US$ 1,010 millones habiendo decrecido en 37% sus envos. Uno de los factores fueron los problemas climticos en las zonas productoras (declive de 12% aprox.) Segn MINAG otro factor que fue determinante fue la cada del precio del quintal ya que para el 2012 cerro con un promedio anual de US$ 160 y el especial con US$ 190, cuando en el 2011 el precio promedio fue de US$ 250.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR CAF - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Los dos principales mercados con 52% de participacin, Alemania y Estados Unidos, presentan variaciones de -27% y -50%. En estos mercados se encuentran las principales tostadoras a nivel mundial. El consumo mundial al 2011 es de 139 millones de sacos (60 kg) con crecimiento promedio de 2.5%, se estima que al 2025 sea de 196 millones en un panorama optimista.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores CACAO Y PREPARACIONES SECTOR CACAO Y PREPARACIONES - 2011|2012 ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Manteca de cacao con un ndice de acidez >=1% ; <=1% y >=1.65% ; <=1.65%. (2) Incluye: Cacao en polvo con adicin de azcar y sin adicin de azcar. (3) Incluye: Chocolates con relleno y sin relleno; bloques o barras en forma lquida o pastosa. (4) Incluye: Pasta de Cacao desgrasada y sin desgrasar.

Este sector totalizo envos de US$ 116 millones, es as que el cacao en grano muestra un crecimiento del 2% alcanzando los US$ 64 millones, en el caso de los envos de manteca crecieron en 1% con US$ 21.4 millones, las exportaciones de cacao en polvo decrecieron en 7% con US$ 12.6 millones. Este ao se atraves un periodo difcil debido a los problemas climticos en zonas productoras (cada en la produccin de aproximadamente 10-15%) y la cada de los precios de los principales productos como el grano, manteca y polvo de cacao. La sostenibilidad del sector fue impulsado por los envos a Holanda (var. 14%), Alemania (var. 192%), con participacin total de 43% de y la presencia de nuevos mercados como Mxico.
Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR CACAO Y PREPARACIONES - 2011|2012 ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores PISCO Y VINO SECTOR PISCO Y VINO - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Pisco y aguardiente de orujo de uvas. (2) Incluye: Vino espumoso; vino en recipientes con cap. mayor y menor a 2 litros.

Las exportaciones de Pisco registraron un crecimiento del 27% llegando a los US$ 5.2 millones. El principal destino fue Estados Unidos con 59% de participacin, seguido de Chile (17%) y Alemania (3%). Las exportaciones de vino muestran un crecimiento del 2% con exportaciones que llegaron los US$ 830.2, cabe indicar que Estados Unidos agrupa el 60% de los envos de Vino con decrecimiento de 5% (US$ 496 miles).

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR PISCO Y VINO - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores GRANOS ANDINOS SECTOR GRANOS ANDINOS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Quinua 70%, Kiwicha 20%, Caihua 5% y dems.

Los granos andinos totalizaron la cifra de US$ 34.3 millones, creciendo en 23%, la Quinua alcanz los US$ 30.3 millones creciendo en 19%, para el caso de la Caihua ha registrado un crecimiento de 2106% con US$ 2.9 y los envos de kiwicha registraron una cada del 51% en sus exportaciones debido a la competencia en cuanto a precios ofrecidos por pases como la India, solo logro exportarse US$ 1 milln.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR GRANOS ANDINOS - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Estados Unidos concentr el 62% de los registros seguido de Alemania y Australia con 7% y 6% de participacin respectivamente. Alemania y Japn registran decrecimientos de 27% y 9% respectivamente, relacionado con el decrecimiento en la compra de kiwicha.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Anlisis por sectores PRODUCTOS NATURALES SECTOR PRODUCTOS NATURALES - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

(1) Incluye: Tara en polvo; mucilagos de tara; tarra en goma y tara (preparado curtiente) (2) Incluye: Aceite de Jojoba 79%; aceite de Sacha Inchi 10%, dems grasas y aceites 11%. (3) Incluye: Maca en polvo; extracto de Maca y en estado natural. (4) Incluye: Lcuma en harina y congelada. (5) Incluye: Extracto y molido de ua de gato. (6) Incluye: Pulpa, harina, extracto y jugo de Camu camu. (7) Incluye: Deshidratado; extracto; mermelada; fruta y pulpa congelada de aguaymanto.

Los envos de tara alcanzaron los US$ 57 millones, creciendo en un 33%, los principales derivados exportados son en polvo (55%) y en goma (39%), la exportacin de sacha Inchi acumularon US$ 1.4 millones con crecimiento de 146%, en el caso de la maca llego a los US$ 9.5 millones con crecimiento del 21%.

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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SECTOR PRODUCTOS NATURALES - 2011|2012

ENERO - DICIEMBRE

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboracin: Gerencia de Agroexportaciones

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Demanda internacional
Para los meses de noviembre y diciembre se presentaron las siguientes demandas internacionales que GERENCIA DE AGROXPORTACIONES aparecen tambin en el Adex Data Trade en la seccin de oportunidades de mercado.

Fuente: ADEX Data Trade (actualizado al 25.04.2012). Elaboracin: Gerencia de Agroexportacioones

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Rechazos (EE.UU UE)

Para los meses de noviembre y diciembre se presentaron las siguientes demandas internacionales que GERENCIA DE AGROXPORTACIONES aparecen tambin en el Adex Data Trade en la seccin de oportunidades de mercado.

Fuente: ADEX Data Trade (actualizado al 25.04.2012). Elaboracin: Gerencia de Agroexportacioones

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