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CARACTERIZACIN Y ANLISIS DEL SECTOR TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

Informe Final
Marzo de !"!

NDICE

Re#$men E%e&$'i(o

Ca)*'$lo I+ Din,mi&a #e&'orial - E(ol$&i.n re&ien'e

10

1. Contexto Internacional 1.1 Hardware 1.2 Servicios de Informtica 2. Contexto local 2.1 Tecnolo !as de la Informaci"n 2.2 Telecom$nicaciones 3. Intercam%io comercial &r entino del sector TIC's 4. (str$ct$ra del sector TI 4.1 (m)resas 4.2 (m)leo 4.3 Salarios 4.4 &nlisis de la (nc$esta *ermanente de Ho ares 5. ,ec$rsos H$manos del sector TI- &%orda.e )artic$lar de la demanda insatisfec/a de calificaciones la%orales 5.1 Sit$aci"n act$al 5.2 0inmica del 1ercado de Tra%a.o

13 13 15 17 1# 25 27 30 30 31 34 3+ 3# 41 43

5.3 Iniciativas )2%licas 3 )rivadas destinadas a resolver la demanda insatisfec/a 4+ Ca)*'$lo II+ An,li#i# de la &adena de (alor del #e&'or TI en Ar/en'ina 1 1arco 4ormativo *romocional del sector 1.1. ,5 imen de )romoci"n de la ind$stria del software 1.2. *ro3ecto de modificaci"n de la 6e3 25.#22 51 51 51 57

1.3 ,5 imen de %eneficios )ara la )rod$cci"n de art!c$los electr"nicos en la )rovincia de Tierra del 7$e o 57 2. Cadena de valor del software 2.1 2.2 2.3 . (l software como )rod$cto ,elaciones del software con otros com)onentes de la informtica *rinci)ales fases de la cadena de valor del software 58 58 +0 +1 +7 +7 +8 7+ 7+ 7# 81 82 82 8+ 87 8# #2 #3 #3 #7 #7

3. Cadena de valor del /ardware 3.1 (l /ardware como )rod$cto 3.2 *rinci)ales fases de la cadena de valor del /ardware 4. Cadena de valor de los servicios 4.1 Servicios invol$crados en los servicios TI 4.2 &ctividades invol$cradas en los servicios TI 5. Cadena de valor de las redes de com$nicaci"n +. (vol$ci"n reciente del sector informtico +.1 9ferta de )rod$ctos 3 servicios de tecnolo !a +.2. 0emanda de tecnolo !a 3 as)ectos macroecon"micos +.3 0inmica de los rec$rsos /$manos en los a:os recientes +.4 *olos 3 cl$sters tecnol" icos +. 5 &nlisis 790& sectorial

Ca)*'$lo III+ E#&enario F$'$ro )ara el #e&'or 1. *ers)ectivas sectoriales 3 )ro3ecciones econ"micas 2. Sendero tecnol" ico evol$tivo 2.1 2.2 2.3 6a demanda de tecnolo !a de la informaci"n

(l crecimiento )or la evol$ci"n de la tecnolo !a 3 la demanda f$t$ra de calificaciones la%orales #8 6as )ers)ectivas se 2n el ;6i%ro <lanco de la *ros)ectiva TIC= *ro3ecto 2020> 101 107

Ane0o I G$*a# de En're(i#'a#

Re#$men E%e&$'i(o

(n el marco del )ro3ecto ;Catlo o 4acional de T!t$los 3 Certificaciones de (d$caci"n T5cnico ? *rofesional> @$e lleva adelante el I4(TA se ela%ora el )resente est$dio con el o%.etivo de analiBar el com)ortamientoA evol$ci"nA dinmica 3 )ers)ectivas de la cadena de valor del sector de las tecnolo !as de informaci"n 3 las com$nicacionesA con es)ecial 5nfasis en las actividades com)rendidas dentro del se mento de las tecnolo !as de la informaci"n CsoftwareA servicios de software 3 /ardwareDA /a%ida c$enta @$e este se mento inte ra $no de los 7oros sectoriales convocados )or este or anismo como )arte de las actividades @$e se llevan a ca%o a los fines del mencionado )ro3ecto. (l sector de las Tecnolo !as 3 Com$nicaciones CTIC'sD esA sin l$ ar a d$dasA $n sector estrat5 ico en la econom!a de c$al@$ier )a!s lo%aliBado. (xiste $na relaci"n directa entre la incor)oraci"n de tecnolo !as de informaci"n 3 com$nicacionesA 3 la )rod$ctividad 3 com)etitividad de las em)resas. *or tanto 3 atento la necesidad im)eriosa de sostener $na estr$ct$ra )rod$ctiva nacional com)etitiva a nivel m$ndialA fomentar la $tiliBaci"n e incor)oraci"n de las TIC's res$lta $n factor clave en la a enda de )ol!tica )2%licaA )ara lo c$al tam%i5n es estrat5 ico a)o3ar 3 )romover el desarrollo de las em)resas @$e inte ran esta cadena de valor TIC's. &naliBando el comercio internacional del se mento de las TIA de%en destacarse los si $ientes t")icos (n /ardwareA C/ina es el )a!s @$e ma3or crecimiento t$vo d$rante los a:os 2003=2007 C1+5EDA alcanBando $na )artici)aci"n en el comercio m$ndial del 30E )ara el a:o 2007. *or s$ )arteA ((.FF. si %ien a$ment" s$s ex)ortaciones en casi $n 13E red$.o s$ )artici)aci"n en el total. (n el caso de &r entinaA se )$ede a)reciar @$e s$ re)resentatividad en la )rod$cci"n de /ardware es )rcticamente n$la a nivel lo%al ((.FF. es el )a!s @$e ms )rod$ctos de /ardware /a im)ortado d$rante los a:os 2003=2007. (n servicios de informtica se verifica $na relativa im)ortancia de )a!ses menos desarrolladosA de%ido a dos fen"menos caracter!sticos de este sectorel offs/orin avanBadas. 3 el o$tso$rcin CterceriBaci"nDA as)ectos vinc$lados al menor costo relativo de ofrecer estos servicios desde las naciones menos

&r entina se $%ica entre los 15 )rinci)ales )a!ses @$e comercia servicios de software a nivel m$ndialA se 2n datos 200+.

Fn as)ecto relevante de &r entina es @$e no s"lo se $%ica entre los 15 ma3ores )a!ses ex)ortadores e im)ortadores de servicios de informtica sino tam%i5n @$e se /a constit$ido en $n )a!s ex)ortador neto.

& nivel localA el mercado de las TIC's t$vo $n crecimiento sostenido d$rante el )er!odo 2001=2008 @$e alcanB" el 207E. (l sector TI en )artic$lar mostr" $na dinmica si nificativamente s$)erior al de telecom$nicacionesA con $na ex)ansi"n de s$s ventas del 302E contra $n 174EA 3 $n a$mento de s$ )artici)aci"n en el total del mercado @$e alcanB" el 33E en 2008 vers$s el 25E @$e detenta%a en 2001. (l com)onente /ardware es el de ma3or )artici)aci"n relativa dentro de las TIA en im)ortancia le si $en los servicios informticosA el software 3 )or 2ltimo los astos en ins$mos. &ct$almenteA el )ar@$e total de *C en n$estro )a!s s$)era las 8 millones de $nidades Cms del do%le @$e en 2003D. Sin em%ar oA las ex)ortaciones de /ardware re)resentaron en )romedio en 2003=2007 el 0A1E de las ventas externas totales de &r entina. (n tantoA las im)ortaciones del sector f$eron el 3A5E del total im)ortado en este )er!odo. (n el caso de las actividades de software 3 servicios informticos CSSIDA el desarrollo evidenciado entre 2003 3 2008 tam%i5n f$e m$3 si nificativo. 6as ventas medidas en d"lares escalaron $n 141A4E a lo lar o del )er!odo analiBado C1#A#E )romedio an$alDG el em)leo t$vo $n crecimiento de 148A+E C22A+E )or a:oD. 1ientras @$e las ex)ortaciones f$eron las de me.or )erformance dentro de este r$%roA a$mentando $n 1#+A5E entre 2003 3 2008 C2+A2E )or a:oDA motoriBadas )or la venta de servicios. & lo lar o de los a:os la distri%$ci"n de las ventas dentro del se mento SSI se re)arti" en a)roximadamente dos tercios en servicios de informtica 3 el tercio restante corres)ondi" a software. (l /ardwareA )or s$ )arteA no c$enta con $n r5 imen )romocional es)ec!ficoA si %ien recientementeA mediante la sanci"n de la 6e3 2+.53# 3 el 0ecreto 250H0# ciertos )rod$ctos fa%ricados en la )rovincia de Tierra del 7$e o estarn favorecidos )or la red$cci"n en las al!c$otas de im)$estos internos. & )artir de la informaci"n dis)oni%le del Sistema Inte rado de I$%ilaciones 3 *ensiones CSII*DA el sector de las TIC's re istra en 2008- 7.400 empresas C$n 1#A#E ms @$e en 2003A re)resentando el 1A+E del total de firmas re istradas de todos los sectores de la econom!aD 3 179.000 ocupados Cr5cord /ist"ricoD.

*or s$ )arteA la rem$neraci"n nominal )romedio )ara el sector ascendi" en 2008 a J4.281A $n 51A7E ma3or al s$eldo vi ente en 200+. &l com)ararlo con el salario )romedio del sector )rivado se o%serva @$e las em)resas TIC )a an $n s$eldo 58E s$)erior. 6as varia%les @$e infl$3en en los diferentes niveles salariales @$e se re istran son- iD tama:o de la em)resa Cmedido en cantidad de em)leados 3 fact$raci"nDA iiD )$esto de tra%a.o C)erfil 3 f$nci"nDA iiiD localiBaci"n convenio colectivo de tra%a.o. (n medio de este crecimiento sin )recedentesA d$rante el 2ltimo @$in@$enio la ind$stria TI en la &r entina /a ex)erimentado $n desa.$ste entre la oferta 3 la demanda de rec$rsos /$manos. 6a demanda de rec$rsos /$manos viene creciendo )or diversos motivos- offs/oreA o$tso$rcin A ex)ortaci"n de serviciosA reactivaci"n del mercadoA )$s/in de los )ro3ectos de o%iernoA evol$ci"n nat$ral de $n )a!s retrasado tecnol" icamenteA entre otros as)ectos. *or otra )arte la oferta se mantiene r! ida Clos e resados $niversitarios no a$mentanA los in resantes no a$mentan lo s$ficiente 3 se verifica $na tasa %a.a de con las em)resas $s$arias. 0e i $al modoA de ac$erdo a la o)ini"n de los em)resarios locales del sectorA el d5ficit de )rofesionales en informtica se /a )rof$ndiBado con el in reso de randes actores internacionales Cem)resas m$ltinacionalesD. *or tantoA a lo lar o de las entrevistas con informantes clave @$e se /an mantenido a los fines de este est$dio )$ede afirmarse @$e existe $n consenso eneraliBado entre los actores remiales re)resentativos del sector TI en &r entina Cacad5micosA entidades rad$aci"nD. Consec$enciasiD )$.a salarial 3G iiD alta rotaci"n de )ersonal no s"lo dentro del sector sino tam%i5n eo rfica de la em)resa. (s im)ortante se:alar @$e este sector no se enc$entra re ido )or nin 2n

em)resariasA ex)ertosD acerca de @$e una de las dificultades que impide el pleno desarrollo de las fuerzas productivas del sector TIC en la Argentina es la brec a e!istente entre la demanda " oferta de recursos umanos.

(n la act$alidad los )erfiles con demanda insatisfec/a son los si $ientes #ara las actividades de $$I% desarrolladores de soft&are'

Administradores de (edes' $istemas " $oporte T)cnico* ii+ Analistas ,#rogramadores' -uncionales' .A+ #ara el sector ard&are% administradores de redes

Tam%i5n es cierto @$e existen iniciativas )$%licas 3 )rivadas tendientes a resolver este )ro%lemaA las c$ales no revisten carcter or nico 3 sistemticoA sino ms %ien

acciones de !ndole co3$nt$ral @$e claramente no res$elven esta conflictividad @$e atenta contra el desarrollo f$t$ro del sector. (n el ca)!t$lo II se avanBa de manera ex/a$stiva en el anlisis de toda la cadena de valor del sector con el si $iente nivel de desa re aci"n- cadena del softwareA /ardwareA servicios 3 %reve menci"n a las telecom$nicacionesA distin $iendo s$s fases e interacciones entre cada $na de las actividades consideradasA como as! tam%i5n comentarios acerca de la n$eva modalidad de a r$)amiento de em)resas del sector TI en los )olos tecnol" icos 3 cl$sters em)resariales. *odr!a entonces afirmarseA a )artir del anlisis @$e /a )ermitido ela%orarse en el marco de este est$dioA @$e la evol$ci"n del sector informtico en los a:os recientes res)onde a $n con.$nto de raBones @$e act$aron de manera sim$ltnea so%re los distintos com)onentes del mercado C/ardwareA softwareA servicios 3 telecom$nicacionesD. 6os tres )rinci)ales com)ortamiento son /ferta de productos " servicios de tecnolog0a . & r$)a a@$ellos as)ectos vinc$lados a la evol$ci"n de la tecnolo !a TIC @$e se manifestaron en n$estro )a!s 3 @$e )ermitieron $n nota%le avance 3 crecimiento de todas las actividades invol$cradas en el se mento TI. 1emanda de tecnolog0a " aspectos macroecon2micos + com)ortamiento de los sectores demandantes de Tecnolo !a de la Informaci"n. (l crecimiento de la econom!a se refle." claramente en $n incremento de la actividad )rod$ctiva 3 de los servicios Cinfraestr$ct$raA lo !siticaDA la c$al en m$c/os sectores est$vo asociada la incor)oraci"n de tecnolo !as TIC's. (estricciones al crecimiento+ refiere a a@$ellos as)ectos @$e im)actaron en diferentes dimensiones del ne ocio 3 @$e en cierta medida restrin ieron el )otencial crecimiento de estas actividades. 0entro del )rimer r$)o de raBones @$e no )$ede de.ar de mencionarse se lo%al es caracteriBarla como la evol$ci"n r$)os de raBones @$e ex)lican este

enc$entra la denominada ;conver encia>. (s $n conce)to @$e recorre la ind$stria 3 )osee $n am)lio alcanceA $na visi"n m$3 de diferentes tecnolo !as /acia la e.ec$ci"n de diferentes tareas )or c$al@$iera de ellas. 6as )rinci)ales formas de conver encia @$e se /an manifestado en la ind$stria son-

Conver encia de medio- entre a de datosA a$dio 3 video a trav5s del mismo medio.

Terminales @$e com)arten facilidades de informtica 3 com$nicaciones. Conver encia fi.o=m"vil en el rea de telefon!a. Conver encia en las redes /o are:as inte rando diferentes tecnolo !as C6&4=K&4A wired=wirelssA etcD.

Conver encia de centrales de com$nicaciones 3 servidores. 0i italiBaci"n de las com$nicaciones 3 conver encia de sonidoA datos e im enes.

Conver encia de f$nciones como im)resi"nA faxA scanerA fotoco)iasA etc.

(ste )roceso sim)lific" la am)liaci"n del $so 3 la incor)oraci"n de tecnolo !as de informaci"n 3 com$nicaci"n en las em)resasA 3 tam%i5n informtica. LC$l es el escenario f$t$ro )ara el sectorM (n l!neas enerales es )osi%le afirmar ener" demanda de servicios de so)orte 3 de software lo @$e im)act" )ositivamente en la ind$stria

@$e el sector de las TI si %ien /a sentido el im)acto de la crisis internacional re istrada con ma3or cr$deBa d$rante el )rimer semestre de 200#A )rev5 )ara el %ienio 2010=2011 $na ex)ansi"n s$)erior al )romedio de la econom!aA a$n@$e a tasas inferiores a las o%servadas en el )er!odo 2003=2008.

Se 2n informaci"n del 9%servatorio *ermanente de la Ind$stria del Software 3 Servicios Informticos C9*SSIDA la ind$stria fact$rar J 8.#+1 millones este a:o 3 la cifra ascender a 10.780 millones )ara el a:o 2010. 6as ex)ortacionesA en tantoA tre)arn de FJS 504 millones en 2008 a FJS +05 millones 3 FJS 732 millones de d"lares )ara los a:os 200# 3 2010 res)ectivamente. (l em)leo del sector se ex)andir a 5+.700 en 200# 3 +4.400 en 2010. (n otras )ala%rasA el em)leo crecer $n 7A2E este a:o 3 13A+E el )r"ximo. &simismo los em)resarios del sector sostienen @$e el crecimiento estar li ado a las ex)ortacionesA )or@$e el mercado local ex)erimenta $n amesetamiento ante el )oco vol$men de n$evos ne ocios (n materia de /ardware /acia 2010 la Cons$ltora I0CA %asada en )ro3ecciones macroecon"micas lo%alesA es)era $n crecimiento del mercado de *Cs CdesNto) 3 note%ooNsD en &m5rica 6atina del 10EA donde la &r entina alcanBar las 2A7 millones de $nidades vendidas. 0esde el )$nto de vista de las n$evas tecnolo !as 3 actividades @$e se es)era alcancen n$evos desarrollos en el mediano )laBo 3 )or tanto re@$ieran ms 3

me.ores rec$rsos /$manosA de%e se:alarse- iD el software como servicio CSaaSDG iiD los conce)tos de consolidaci"n 3 virt$aliBaci"nG iiiD el clo$d com)$tin software de entretenimientos. &s!A a f$t$ro la demanda de )erfiles de rec$rsos /$manos en el mercado de las TIA incl$3endo a@$! a@$ella )roveniente de los $s$arios Cem)resas 3 orienta /acia 0esarrolladores we%. 0esarrolladores de sistemas de esti"n em)resarial. 0ata minin Cidentificar informaci"n valiosa )ara la esti"n de em)resasD. <$ssines Intelli ence Cmodelos informticos de ne ocios )ara $na ma3or eficiencia em)resarialD. (n la act$alidad esta /erramienta la a)lican los %ancos comerciales 3 em)resas m$ltinacionales. &nalistas senior f$ncionales con conocimiento de las n$evas tecnolo !as &dministrador de %ase de datos Ces)ecialmente relacionalesD (x)ertos en modeliBaci"n de datos (s)ecialistas en sistemas o)erativos &dministradores de sistemas a%iertos (s)ecialistas en Se $ridad Informtica o%iernoDA se 3G ivD el

7inalmenteA de%e remarcarse @$e en los a:os recientes &r entina f$e identificada como $n )a!s de o)ort$nidad )ara )rod$cir software 3 servicios )ara el exterior. 4o es el l$ ar )ara analiBar las raBones de este )osicionamiento )ero corres)onde se:alar @$e el anlisis no )$ede red$cirse a la dis)oni%ilidad de $na venta.a com)arativa como )$ede ser el ti)o de cam%io. (sa venta.a incide )oco en los servicios de alto valor a re ado 3 en la )rod$cci"n de software. &r entina )osee venta.as com)etitivas con res)ecto a las re iones alternativas @$e /acen )rever la sosteni%ilidad de la o)ort$nidad en la medida @$e )$eda darse res)$esta a la demandaA lo @$e re@$iere %sicamente la ex)ansi"n de la oferta de rec$rsos /$manos calificadosA de ac$erdo a la o)ini"n de los actores @$e )artici)aron del 7oro @$e convoca el I4(T.

Ca)*'$lo I+ Din,mi&a Se&'orial - E(ol$&i.n Re&ien'e


(l sector de las Tecnolo !as 3 Com$nicaciones CTICD es $n sector estrat5 ico en la econom!a de c$al@$ier )a!s incor)oraci"n de tecnolo !a lo%aliBado. (xiste $na relaci"n directa entre la de informaci"n 3 com$nicaciones CTICDA 3 la

)rod$ctividad 3 com)etitividad de las em)resas. (n $n momento en @$e es im)erioso me.orar la com)etitividad de las em)resasA tanto )ara a)rovec/ar las )osi%ilidades de la inserci"n en $na econom!a lo%al como )ara )artici)ar del crecimiento de la econom!a localA com)itiendo con em)resas de otros )a!sesA es m$3 relevante fomentar la $tiliBaci"n de las TIC como /erramienta )ara s$ desarrollo. 6o rar la me.ora tecnol" ica del sector )rod$ctivo 3 la internacionaliBaci"n de las em)resas del sector TIC re@$iere tra%a.ar )rioritaria 3 )aralelamente en el fortalecimiento del sistema ed$cativo 3 de investi aci"n 3 desarrollo )ara la eneraci"n de los rec$rsos /$manos 3 el conocimiento necesario. ,es)onsa%ilidad 3 com)romiso )or )arte de los sectores )2%lico 3 )rivadoG son las condiciones indis)ensa%les )ara /acer de las TICs $na actividad sosteni%le en el tiem)o.

6a definici"n del sector se torna com)le.aA de%ido a @$e )or s$ )ro)ia dinmica tecnol" ica )resenta la necesidad de act$aliBar frec$entemente las cate or!as CactividadesD @$e lo conforman. (l Centro de (st$dios )ara la *rod$cci"n CSecretar!a de Ind$stria de la 4aci"nD )resenta la si $iente conformaci"n del sector de las tecnolo !as de la informaci"n 3 la com$nicaci"n Hardware C*CsA mainframesA minicom)$tadorasA worNstationsA im)resorasA etc.DG Software ;em)a@$etado> o )rod$ctoG Servicios informticos Cincl$3en tanto los servicios )rofesionales vinc$lados a instalaci"nA mantenimientoA desarrolloA inte raci"nA etc. de softwareA como los de so)orte t5cnico de /ardwareDG Telecom$nicaciones Ctelefon!a fi.a 3 m"vilA internetA call centerA etc.D. (l )resente est$dio centrar s$ anlisis en las tres )rimeras actividades

mencionadas anteriormenteA si %ien en este )rimer ca)!t$lo se ex)ondrn al $nos datos interesantes de analiBar del rea de las telecom$nicacionesA con el fin de

ex)oner al lector la dimensi"n ca%al @$e tiene esta cadena de valor de las TICs en la econom!a internacional 3 en la &r entina en )artic$lar. ,es$lta )or tanto conveniente listar a contin$aci"nA con $n ma3or a)ert$raA las ramasHactividades @$e sern o%.eto de est$diorado de

1 1.1.

3ard&are *rod$ctos de /ardware de fa%ricaci"n estndar. Incl$3e servidoresA

com)$tadoras )ersonalesA sistemas de com)$taci"nA im)resorasA sistemas de almacenamiento. 1.2. *rod$ctos de /ardware de fa%ricaci"n local @$e no se incl$3an en la clasificaci"n anterior. Sean de )rod$cci"n en serie o a medida )ara ser vendido a $n cliente. Todo ti)o de e@$i)amiento de com)$taci"n de )rod$cci"n como controladores o e@$i)os di itales 2 2.1. $oft&are empaquetado. (l software se clasificar )or el ti)o de

$tiliBaci"nSoftware de &)licaciones )ara todo ti)o de ind$strias. (sto es software @$e interact2a directamente con el $s$ario 3 @$e se $tiliBa inde)endientemente del mercado vertical de @$e se trate. *or e.em)lo al software administrativoA software de cola%oraci"n o software de entretenimiento. Fn caso es el del Software de Oesti"n de ,ec$rsos H$manos 2.2. Software de &)licaciones )ara ciertos mercados verticales. *or e.em)lo Software de 1antenimiento de (@$i)amiento 1"vil. (n este sector de%er!a incl$irse el software de entretenimiento 2.3. 9tros ti)os de software. *or e.em)lo- Software de 1iddlewareA Software de Infraestr$ct$raA Software de entretenimientoA Software )ara so)ortar el desarrollo de software 3 3.1. 3.2. 3.3. 4 4.1. 4.2. (edes de datos intraorganizacionales Hardware es)ec!fico de redes Software es)ec!fico de redes Servicios de desarrollo 3 so)orte de redes $ervicios de Tecnolog0a de la Informaci2n Servicios de *laneamientoA 0esarrollo e Im)lementaci"n de Sistemas Cons$ltor!a de Inte raci"n de Sistemas de Informaci"n

4.3. 4.4. 4.5. 4.+. 4.7.

0esarrollo de software Servicios de o$tso$rcin )arciales o totales 1antenimiento de software 1antenimiento de /ardware Ca)acitaci"n en Tecnolo !a de la Informaci"n C$tiliBaci"nA mantenimientoA

desarrolloA etcD 7inalmenteA este )rimer ca)!t$lo del est$dio )retende acercar informaci"n

estad!stica dis)oni%le a )artir de f$entes oficiales 3Ho )rivadas dando c$enta de la evol$ci"n 3 dinmica @$e /a tenido este sector en los 2ltimos a:osA como as! tam%i5n de la im)ortancia relativa dentro de la econom!a ar entina. (s im)ortante se:alar @$e )ara el caso de las TI las estad!sticas oficiales tradicionales CI40(CA 1inisterio de (conom!aD @$e reco)ilan datos sectorialesA no c$entan con los datos %sicos referidos a este sector como valor %r$to de la )rod$cci"nA )artici)aci"n en el *<I nacionalA entre otros. *or esta misma raB"nA no es )osi%le ela%orar series de tiem)o /omo 5neas )ara cada $na de las varia%les @$e sern consideradas a los fines de este anlisisA de%iendo rec$rrirse en cada caso a la f$ente ms confia%le dis)oni%le. (n %$ena medida se de%e a @$e se trata de $n sector de actividad ;n$evo> )ara la estr$ct$ra )rod$ctiva so%re todo si se tiene en c$enta s$ + a:os. 0e todos modosA tal como se:alan (r%ersA ,o%ert 3 Po $el 1A existe $na lar a tradici"n en el desarrollo cient!fico 3 tecnol" ico en el rea de la Informtica en &r entinaA @$e tiene s$ 5nesis en la d5cada del 50A tradici"n @$eA )or otra )arteA se asocia con el desarrollo de la ciencia 3 la tecnolo !a en el )a!s en el )er!odo de s$stit$ci"n de im)ortaciones 3A es)ecialmente en el )er!odo com)rendido entre finales de 1#50 3 mediados de la d5cada del 70. (l tra%a.o de los a$tores citados da c$enta @$e a fines de los cinc$enta se instala en la Fniversidad de <$enos &ires la )rimer com)$tadora @$e )ermiti" el inicio de las investi aciones 3 desarrollo de software de %aseA )erif5ricos e interfases 3 de matemtica a)licada. 1ientras @$e en materia de /ardwareA se cita al In . Ios5 Santos )ionero en la constr$cci"n de la )rimera com)$tadora denominada Cens$s a @$ien le si $ieron otros
1

ravitaci"n 3

)artici)aci"nA vinc$lada a s$ crecimiento ex)onencial @$e se remonta a los 2ltimos

r$)os de investi aci"n de la 7ac$ltad de In enier!a de la

(r%esA &nal!aG ,o%ertA Qer"nica 3 Po $elA Oa%riel- ;(l sendero evol$tivo 3 )otencialidades del sector software en &r entina>. 6ITT(C. 2005

F<& @$e constr$3eron $n )rototi)o denominado C(7I<&. (n los +0 se instala la em)resa m$ltinacional I<1 en &r entina )ara la )rod$cci"n de e@$i)os )erif5ricos con destino mercado local 3 ex)ortaci"n. & )artir de mediados de los 70 la a)ert$ra de la econom!a )or $n lado 3 la desartic$laci"n del entramado instit$cional )2%lico 3 )rivado @$e serv!a de a)o3o al desarrollo de la ciencia 3 la tecnolo !aA se constit$3eron en limitantes al crecimiento de las TI a nivel local.

"1 Con'e0'o in'erna&ional "1"1 2ard3are+ M,4$ina# de 5ro&e#amien'o Ele&'r.ni&o de Da'o# E0)or'a&ione#

Considerando el )er!odo 2003=2007 se )$ede o%servar en el c$adro 1 @$e las ex)ortaciones de m@$inas de )rocesamientos de datos electr"nicos en el mercado m$ndial /an crecido en )romedio $n 4+E.

C$adro " 6 5rin&i)ale# 5a*#e# E0)or'adore# de M,4$ina# de 5ro&e#amien'o Ele&'r.ni&o de Da'o#

Pas China Estados Unidos Hong Kong Ale ania !inga"#$ %alasia &a"'n Co$ea )$landa *eino Unido %+,i-o .$an-ia Canad/ )talia Es"a0a A$gentina *esto Total

2007 (millones de U$ ! 165.880,3 46.192,1 34.722,0 32.832,9 32.305,0 27.119,0 23.825,8 19.710,0 17.179,9 13.302,6 12.340,0 8.560,7 4.306,6 2.277,2 1.122,3 31,9 98.761,9 540.470,4

Part. % 2003 16,9% 11,1% 6,6% 5,9% 7,2% 4,6% 6,5% 4,9% 4,5% 4,3% 3,6% 2,1% 0,9% 0,7% 0,4% 0,0% 19,9% 100,0% 2007 30,7% 8,5% 6,4% 6,1% 6,0% 5,0% 4,4% 3,6% 3,2% 2,5% 2,3% 1,6% 0,8% 0,4% 0,2% 0,0% 18,3% 100,0%

Var. % 2003/2007 165,4% 12,5% 43,0% 51,2% 21,1% 60,9% (1,4% 9,1% 2,5% (16,2% (7,4% 12,3% 35,5% (15,6% (25,8% 46,2% 34,0% 46,0%

-uente% INET en base Organizacin Mundial del Comercio

C/ina es el )a!s @$e ma3or crecimiento t$vo d$rante los a:os 2003=2007 C1+5EDA alcanBando $na )artici)aci"n en el comercio m$ndial del 30E )ara el a:o 2007. *or s$ )arteA ((.FF. si %ien a$ment" s$s ex)ortaciones en casi $n 13E red$.o s$ )artici)aci"n en el total.

(n el caso de &r entinaA se )$ede a)reciar @$e s$ re)resentatividad en la )rod$cci"n de /ardware es )rcticamente n$la a nivel lo%alA )$esto @$e a )esar de /a%er incrementado s$s ventas al exterior en $n 4+E entre 2003 3 2007A la incidencia en la )artici)aci"n del mercado m$ndial no se /a modificado Cde /ec/o las ex)ortaciones totales se ex)andieron a la misma tasa @$e en n$estro )a!sD. 0el c$adro 1 )$ede concl$irse @$e en este se mento de las TIC's los )a!ses asiticos son los @$e concentran las ex)ortaciones C3 la )rod$cci"nD de /ardwareal considerar las 10 )rinci)ales econom!as en ventas externasA seis )ertenecen a este continente 3 re)resentan el 5+E de las ex)ortaciones lo%ales.

Im)or'a&ione#

((.FF. es el )a!s @$e ms )rod$ctos de /ardware /a im)ortado d$rante los a:os 2003=2007. S$s im)ortaciones /an crecido casi $n 34EA teniendo $na )artici)aci"n en el total de las im)ortaciones del 20A5E )ara el a:o 2007. 6e si $e C/ina con $n crecimiento de s$s com)ras al exterior del 87E )ara i $al )er!odo 3 $na )artici)aci"n de $n )oco ms del 8E res)ecto al total. (l r$)o de )a!ses @$e concentra las com)ras de /ardware es similar al de las

ex)ortacionesA a$n@$e con $na diferencia de orden. 4$evamenteA los )a!ses asiticosA en )artic$lar C/inaA son los de ma3or re)resentatividad a nivel m$ndial. *or otro ladoA n$estro )a!s a$ment" s$s im)ortaciones de )rod$ctos de /ardware en $n 185E en el )er!odo en consideraci"nA incrementando s$ )artici)aci"n en relaci"n al totalA a$n@$e asciende a)enas a $n 0A3E )ara el a:o 2007.
C$adro 6 Im)or'a&ione# de M,4$ina# de 5ro&e#amien'o Ele&'r.ni&o de Da'o#

Pas Estados Unidos China Ale ania Hong Kong *eino Unido &a"'n !inga"#$ .$an-ia Canad/ )$landa %+,i-o %alasia )talia Co$ea A#st$alia A$gentina *esto Total

2007 (millones de U$ ! 110.631,8 45.458,0 41.310,9 33.112,0 27.707,5 23.639,0 19.714,0 19.030,9 13.185,6 11.633,6 11.267,0 10.806,0 10.131,3 8.881,0 8.020,5 1.417,7 144.523,6 540.470,4

Part. % 2003 22,3% 6,5% 8,7% 6,4% 6,5% 6,5% 4,1% 4,2% 2,6% 2,4% 2,8% 1,7% 2,3% 1,5% 1,3% 0,1% 20,2% 100,0% 2007 20,5% 8,4% 7,6% 6,1% 5,1% 4,4% 3,6% 3,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,6% 1,5% 0,3% 26,7% 100,0%

Var. % 2003/2007 34,2% 87,7% 28,8% 39,8% 15,8% (2,4% 30,9% 23,8% 36,1% 31,5% 10,7% 72,3% 19,4% 63,4% 63,9% 185,2% 84,5% 46,0%

-uente% INET en base a Organizacin Mundial del Comercio

Saldo &omer&ial

0e la diferencia entre ex)ortaciones e im)ortaciones se )$ede determinar @$e C/ina es ex)ortador neto de /ardware 3 se caracteriBa )or )resentar el ma3or saldo )ositivo ac$m$lado Ca:os 2003=2007D de FJS 385.000 millones. 6a contracara es ((.FF.A )a!s im)ortador neto con el ma3or d5ficit ac$m$lado- FJS 270.500 millones. (n tantoA &r entina tam%i5n es $n com)rador neto de )rod$ctos de /ardwareentre 2003 3 2007 ac$m$l" $n saldo comercial ne ativo de casi FJS 5.000 millones.

"1 1 Ser(i&io# de inform,'i&a


(n este se mento de la cadena de valor TIC'sA a diferencia del /ardwareA fen"menos caracter!sticos de este sectorel offs/orin 3 el se

verifica $na relativa im)ortancia de )a!ses menos desarrolladosA de%ido a dos o$tso$rcin CterceriBaci"nDA as)ectos vinc$lados al menor costo relativo de ofrecer estos servicios desde las naciones menos avanBadas. 0e ac$erdo a datos del a:o 200+ C2ltimo a:o dis)oni%leDA &r entina se $%ica entre los 15 )rinci)ales )a!ses @$e comercia este servicio a nivel m$ndial.

C$adro 7 6 5rin&i)ale# e0)or'adore# de #er(i&io# de inform,'i&a

"rden

Pas

1 Uni'n E#$o"ea 2 )ndia 3 Estados Unidos 4 )s$ael 5 Canad/ 6 1o$#ega 7 A#st$alia 8 *#sia 9 %alasia 10 Costa *i-a 11 A$gentina 12 Hong Kong 13 Co$ea 14 U$#g#a2 15 !$i 3an4a Total 15 %ases

2006 Part. % Var. % (millones (dentro de interan#al de U$ ! los 15! 60.398 59,5% 14,0% 21.061 20,7% ( 6.208 6,1% 8,0% 5.289 5,2% 17,0% 3.583 3,5% 3,0% 1.376 1,4% 53,0% 1040 1,0% 19,0% 576 0,6% 54,0% 572 0,6% 31,0% 371 0,4% 46,0% 342 0,3% 48,0% 301 0,3% 45,0% 182 0,2% ( 122 0,1% 47,0% 98 0,1% 19,0% 101.51$ 100,0%

-uente% INET en base Organizacin Mundial del Comercio

C$adro 8 6 5rin&i)ale# im)or'adore# de #er(i&io# de inform,'i&a

"rden

Pas

1 Uni'n E#$o"ea 2 Estados Unidos 3 )ndia 4 5$asil 5 Canad/ 6 1o$#ega 7 A#st$alia 8 %alasia 9 *#sia 10 Co$ea 11 Hong Kong 12 A$gentina 13 Colo 6ia 14 *e"76li-a 8$a6e !i$ia 15 .ili"inas Total 15 %ases

2006 Part. % Var. % (millones (dentro de interan#al de U$ ! los 15! 32.439 61,7% 14,0% 10.522 20,0% 24,0% 1.979 3,8% 61,0% 1.947 3,7% 18,0% 1.401 2,7% 11,0% 1.268 2,4% 26,0% 915 1,7% 16,0% 518 1,0% 37,0% 476 0,9% 26,0% 311 0,6% ( 310 0,6% (16,0% 206 0,4% 13,0% 132 0,3% 20,0% 95 0,2% (5,0% 67 0,1% 8,0% 52.5&6 100,0%

-uente% INET en base a Organizacin Mundial del Comercio

Como se )$ede o%servar en el c$adro 3A la Fni"n ($ro)ea es el ma3or ex)ortador de servicios informticosA con $n crecimiento interan$al del 14E C2005=200+D. &simismo se advierte $n im)ortante crecimiento interan$al de )a!ses en desarrolloA a$n@$e s$ )artici)aci"n en el mercado m$ndial dista a2n de ser si nificativa. (stos son los casos de ,$siaA Costa ,icaA &r entina 3 Fr$ $a3. *or s$ )arteA India es el )a!s emer ente con $na ma3or )artici)aci"n del mercado C20A7ED. *or el lado de las im)ortacionesA la Fni"n ($ro)ea 3 ((.FF. concentran ms del 80E de las com)ras externas realiBadas d$rante el a:o 200+. Fn as)ecto relevante de &r entina es @$e no s"lo se $%ica entre los 15 ma3ores )a!ses ex)ortadores e im)ortadores de servicios de informtica sino tam%i5n @$e se /a constit$ido en $n )a!s ex)ortador neto.

1 Con'e0'o lo&al
(l mercado de las TIC's local est com)$esto )or las tecnolo !as de la informaci"n CTID 3 las telecom$nicaciones. Como )$ede o%servarse en el c$adro 5A este sector en s$ con.$nto t$vo $n crecimiento sostenido d$rante el )er!odo 2001=2008 @$e alcanB" el 207E. & )esar @$e este mercado en s$ totalidad t$vo $na excelente )erformance a lo lar o de los a:os analiBadosA el sector TI en )artic$lar mostr" $na dinmica si nificativamente s$)erior al de telecom$nicacionesA con $na ex)ansi"n de s$s ventas del 302E contra $n 174E.

Tam%i5n se )$ede s$%ra3ar @$e el se mento TI /a a$mentado s$ )artici)aci"n en el mercado TICA alcanBado $na re)resentatividad del 33E de las ventas totales )ara el a:o 2008 Cmientras @$e en 2001 a)enas s$)era%a el 25ED.
C$adro 9 : E(ol$&i.n del mer&ado TIC1 ;en'a# en millone# de )e#o#

'(o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

)er*ado T+, Total 14.500 11.520 13.645 18.960 23.290 31.790 36.055 44.450

T+ 3.690 3.970 4.760 5.900 7.630 9.500 12.000 14.850

Tele*om. 10.810 7.550 8.885 13.060 15.660 22.290 24.055 29.600

Part. % T+ 25,4% 34,5% 34,9% 31,1% 32,8% 29,9% 33,3% 33,4%

-uente% INET en base a Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# $ %rince & Coo'e Gr,fi&o " : Di#'ri<$&i.n del Mer&ado de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n - la# Tele&om$ni&a&ione# )or Se/men'o

9ele-o #ni-a-iones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 74,6% 6&,$% 67,2% 25,4% 31,1% 32,&%

9)

34,5%

34,$%

2$,$%

33,3%

33,4%

65,5%

65,1%

70,1%

66,7%

66,6%

2006

2007

2008

-uente% INET en base a Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# $ %rince & Coo'e

1"1 Te&nolo/*a# de la informa&i.n =TI>


(n el si $iente el mercado TIGr,fi&o 6 Mer&ado de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n )or r$<ro1 ;en'a# en millone# de )e#o#

rfico se )resenta el com)ortamiento de cada r$%ro @$e com)one

16.000 )ns# os 14.000 12.000 10.000 &10 8.000 6.000 4.000 2.000 0 410 1.1$0 1.$20 1.240 2003 2.100 2004 3.140 610 1.400 460 1.230 2.110 3.&50 3.0$0 2.4&0 5.100 6.267 1.750 3.&00 !o:t; a$e !e$<i-ios Ha$d; a$e )er*ado Total 2002 = > 3.970 illones 2003 = > 4.760 illones 2005 = > 7.630 illones 2008 = > 14.850 illones 1.233 2.62& $$0 2.110 4.722

320 6&0 1.5$0 1.100 2001

350 1.100 1.&00 720 2002

2005

2006

2007

2008

-uente% INET en base a (&T Consultores $ Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# $ %rince & Coo'e

(l com)onente /ardware es el de ma3or )artici)aci"n relativa dentro de las TIA incl$so entre 2001 3 2008 a$ment" s$ re)resentatividad en el se mento. &s! la concentraci"n de las ventas en el mercado interno de los )rod$ctos de /ardware )as" del 2#A8E del total en 2001 al 42A2E en 2008. (n im)ortancia le si $en los servicios informticosA el software 3 )or 2ltimo los astos en ins$mosA a$n@$e todos estos com)onentes del r$%ro TI /an red$cido s$ )artici)aci"n en detrimento del /ardware tal como )$ede a)reciarse en el rfico 3.

Gr,fi&o 7 6 Di#'ri<$&i.n del Mer&ado de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n1 5ar'1 ? en ;en'a# To'ale# del Se/men'o TI

Ha$d; a$e 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 43,1% 1&,4% &,7%

!e$<i-ios &,6%

!o:t; a$e &,0% 1&,3%

)ns# os &,3% 17,7%

25,0%

32,5% 40,3%

31,&%

41,2% 2$,&% 26,1%

42,2%

2003

2005

2008

-uente% INET en base a (&T Consultores $ Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# $ %rince & Coo'e

1"1"1 2ard3are
Como se )$do o%servar en los rficos 2 3 3 el sector del /ardware f$e el de ma3or ex)ansi"n relativa en los 2ltimos a:os dentro del se mento TI. &ct$almenteA el )ar@$e total de *C en n$estro )a!s s$)era las 8 millones de $nidades Cms del do%le @$e en 2003DA inte rado )rinci)almente )or las desNto)sA a$n@$e en el 2ltimo %ienio las note%ooNs anaron $n )eso relevante en el mercadoA re)resentando en 2008 el 28A1E de las $nidades vendidas. (ntre 2003 3 2008A las ventas de desNto)s a$mentaron $n 27#A8E mientras @$e las $nidades vendidas de note%ooNs se ex)andieron $n 233+A1E.

Gr,fi&o 7 6 Mer&ado Ar/en'ino de Com)$'a&i.n 5er#onal1 De#@'o) - No'e<oo@1 Anidade# ;endida# - 5ar4$e To'al

-uente% INET en base a (&T Consultores $ Trends Consulting $ %rince & Coo'e

(l se mento /ardware a$ment" considera%lemente s$ )artici)aci"n en el mercado informtico a )artir de 2005A a:o en el c$al s$ re)resentatividad s$)er" el 40E de las ventas totales del sector TI.

Gr,fi&o 8 6 ;en'a# del Se&'or 2ard3are1 En millone# de B - 5ar'1 ? en ;en'a# To'ale# de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n
7.000 6.000 5.000 4.000 3.140 3.000 2.000 1.100 1.000 0 2001 2003 2005 2007 2008 1.240 20% 15% 10% 5% 0% 2$,&% 26,1% ?a$t. % %onto 5.100 41,2% 42,5% 42,2% 6.267 45% 40% 35% 30% 25%

-uente% INET en base a (&T Consultores $ Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# $ %rince & Coo'e

1"1 1 Sof'3are - Ser(i&io# Inform,'i&o# =SSI>


(n el caso de las actividades de SSIA el desarrollo evidenciado entre 2003 3 2008 tam%i5n f$e m$3 si nificativo. 6as ventas medidas en d"lares escalaron $n 141A4E a lo lar o del )er!odo analiBado C1#A#E )romedio an$alDG el em)leo t$vo $n crecimiento de 148A+E C22A+E )or a:oD. 1ientras @$e las ex)ortaciones f$eron las de me.or )erformance dentro de este r$%roA a$mentando $n 1#+A5E entre 2003 3 2008 C2+A2E )or a:oD.

Gr,fi&o 9 6 ;en'a#C E0)or'a&ione# - Em)leo del Se&'or de Sof'3are - Ser(i&io# Inform,'i&o#1 En millone# de ABS - nDmero de o&$)ado#

-uente% INET en base a Cmara de Empresas de Tecnolog)as de Informacin de !rgentina "CE**I#

& )esar del crecimiento del sector SSIA s$ )artici)aci"n en el mercado TI se red$.o entre 2003 3 2008A como consec$encia de la ma3or ex)ansi"n relativa del se mento /ardware.

Gr,fi&o E 6 ;en'a# del Se&'or de Sof'3are - Ser(i&io# Inform,'i&o#1 En millone# de ABS - 5ar'1 ? en la# ;en'a# To'ale# de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n
2.500 65,3% ?a$t. % %onto 2.000 50,$% 4$,3% 1.500 1.307 4$,5% 40% 1.&71 50% 2.276 70%

60%

1.000

$43

30%

20% 500 10%

0 2003 2005 2007 2008

0%

-uente% INET en base a Cmara de Empresas de Tecnolog)as de Informacin de !rgentina "CE**I# $ Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# $ %rince & Coo'e

& lo lar o de los a:os la distri%$ci"n de las ventas dentro del se mento SSI se re)arti" en a)roximadamente dos tercios en servicios de informtica 3 el tercio restante corres)ondi" a software. (sto se de%e tanto al desarrollo del mercado interno de este servicio como al )osicionamiento @$e /a tomado n$estro )a!s a nivel m$ndial como )roveedor de servicios de informtica Cen el )rimer )$nto de este ca)!t$lo se mostr" esta sit$aci"n 3 se volver analiBar en el a)artado de intercam%io comercial del sectorD. ,es)ecto del avance de las ex)ortaciones dentro del se mento SSIA se )$ede o%servar en el rfico 7A @$e la )artici)aci"n de las ventas al exterior so%re el nivel de fact$raci"n total alcanB" el 22A1E en 2008A casi 7 )$ntos )orcent$ales )or encima del valor de 2002. (l 4afta C((.FFA Canad 3 15xicoD 3 el 1ercos$r son los )rinci)ales mercados demandantes de SSI )ara el a:o 2008. Si se consideran las ex)ortaciones destinadas a todo el continente americanoA la )artici)aci"n en el total s$)er" el 80E.
Gr,fi&o F 6 E0)or'a&ione# del Se&'or de Sof'3are - Ser(i&io# Inform,'i&o#1 En millone# de ABS - 5ar'1 ? en ;en'a# To'ale# de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n

600

E,"o@Aentas BeCe de$e-hoD E,"o$ta-iones 22,1% 20,7% 1&,$% 1&,6% 3&7 504

25%

500 1&,0% 400 15,3%

1$,1%

20%

15% 300 300 220 200 115 100 170 5% 247 10%

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0%

-uente% INET en base a (&T Consultores $ Cmara de Empresas de Tecnolog)as de Informacin de !rgentina "CE**I# Gr,fi&o G : 5rin&i)ale# De#'ino# de la# E0)or'a&ione# del Se&'or de Sof'3are Ser(i&io# Inform,'i&o#1 5ar'1 ? en ;en'a# E0'erna# To'ale# del AHo !!G
%e$-os#$ EEUU 2 Canad/ *esto A +$i-a 3atina %+,i-o Chile Es"a0a *esto UE A!EA1 Et$os 0% 0,7% 3,5% 5% 10% 15% 20% 25% 30% $,6% 7,6% 6,5% Part. % 'm-ri*a . 81,7% 14,6% 13,$% 1&,5% 25,1%

-uente% INET en base a (&T Consultores $ Cmara de Empresas de Tecnolog)as de Informacin de !rgentina "CE**I#

1 1 Tele&om$ni&a&ione#
(ste se mento se inte ra )or los si $ientes r$%ros- Telefon!a InternacionalA Telefon!a 1"vilA Tr$nNin A )a in Telefon!a 7i.a. (n el si $iente c$adro se ex/i%e el com)ortamiento de estos com)onentes )ara los a:os 200+A 2007 3 2008.
C$adro E 6 Mer&ado Tele&om$ni&a&ione# )or r$<ro

3 otrosA Transmisi"n de 0atos Internet 3

,on*e%to 9ele:onFa 3o-al 9ele:onFa )nte$na-ional 9ele:onFa %'<il 9$#n4ing, "aging 2 ot$os 9$ans isi'n de Gatos )nte$net #/total er0i*ios de Tele*om#ni*a*iones Ha$d;a$e de 9ele-o #ni-a-iones Total

2006 2007 200& )illones $ Part. % )illones $ Part. % )illones $ Part. % 8.980 40,3% 6.370 26,5% 6.650 22,5% 495 2,2% 565 2,3% 600 2,0% 7.580 34,0% 10.800 44,9% 15.000 50,7% 760 3,4% 850 3,5% 990 3,3% 950 4,3% 990 4,1% 1.040 3,5% 1.125 5,0% 1.580 6,6% 2.500 8,4% 1$.&$0 2.400 22.2$0 &$,2% 10,8% 100,0% 21.155 2.900 24.055 &7,$% 12,1% 100,0% 26.7&0 2.820 2$.600 $0,5% 9,5% 100,0%

-uente% INET en base a Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Republica !rgentina "CICOMR!#

(l mercado de las telecom$nicaciones /a crecido a:o tras a:o C174E d$rante el )er!odo 2001=2008D. 6os com)onentes @$e )odemos destacar son- la telefon!a m"vilA con $na evol$ci"n de casi 100E Cd$)lic" en tres a:os s$ valorD 3 $na )artici)aci"n del 50E )ara el a:o 2008G 3 el otro com)onente de ma3or crecimiento f$e internetA con $n crecimiento de 122E 3 $na )artici)aci"n de 8A4E res)ecto del total. *or s$ )arteA la telefon!a fi.a local est cediendo )artici)aci"nA )as" del 40E en el a:o 200+ al 22E )ara el a:o 2008. Todo indica @$e este com)ortamiento se mantendr d$rante los s$cesivos a:os Clas l!neas instaladas d$rante el )er!odo 2001=2008 f$eron de +#+.000A esto re)resent" $n a$mento de a)enas el 8ED. *or el contrarioA en telefon!a m"vilA la cantidad de l!neas a$toriBadas al a:o 2008 f$e de 4+.508.800 $n 5#0E ms @$e en 2001A esto im)lica $n incremento de ms de 3#.700.000 l!neas d$rante este )er!odo.

Gr,fi&o I 6 Telefon*a M.(il1 Millone# de L*nea# en Ser(i&io


Prom edio . 35,3 illones de lFneas

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6,7 6,6 7,& 10,2 Prom edio . 7,8 illones de lFneas 22,2 32,0 40,4

46,5

2008

-uente% INET en base a IN(EC y Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!#

Fn com)ortamiento similar se )$ede verificar con el $so de internet- la cantidad de clientes a$ment" en ms de 2 millones )ara el )er!odo 2001=2008 C12+ED. &simismo los $s$arios de internet )asaron de ser 3.+50.000 a 20.000.000 d$rante los a:os %a.o anlisisA lo @$e arro." $n crecimiento del 450E. (n el caso de los servicios de %anda anc/a la )erformance f$e s$)erior al del )romedio de los diferentes ti)os de conexi"n- s$ )artici)aci"n en el mercado de internet en 2001 a)enas s$)era%a el 10EA mientras @$e en 2008 )as" a concentrar el 84E del servicio.
C$adro F : Ser(i&io# de In'erne'

'(o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

,lientes 1.651.114 1.577.242 1.739.213 2.052.091 2.416.595 2.738.577 3.172.893 3.729.154

,lientes 1anda 'n*2a 169.609 168.094 252.036 532.753 913.183 1.553.997 2.332.393 3.127.898

Us#arios 3.650.000 4.100.000 5.700.000 7.560.000 10.000.000 13.000.000 16.000.000 20.000.000

12, (millones $! 78 236 510 980 1.380 2.700 2.900 3.750

4ota% +,C $ +usiness$to$consumer "Empresa a consumidor# forma de comercio electrnico entre una empresa y un usuario final. -uente% INET en base a IN(EC $ Cmara de Informtica y Comunicaciones de la Rep blica !rgentina "CICOMR!# - %rince & Coo'e

Gr,fi&o "! : A&&e#o# a In'erne' &on #er(i&io de Janda An&Ka1 NDmero de a&&e#o# 5ar'1 ? en To'al de A&&e#o# )or 'odo Ti)o de Cone0i.n

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000

?a$t. % en 9otal 5anda An-ha

90% 3.127.&$& 80% &3,$% 2.332.3$3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008

73,5% 1.553.$$7

1.500.000 1.000.000 532.753 500.000 0 2001 2002 16$.60$ 16&.0$4 252.036 14,5% 2003 26,0% $13.1&3 37,&% 56,7%

-uente% INET en base a IN(EC

71 In'er&am<io Comer&ial Ar/en'ino del Se&'or TICL#


Tras la deval$aci"n en 2002A las ex)ortaciones 3 las im)ortaciones del sector TIC evidenciaron $n ran crecimientoA a$n@$e es 2til diferenciarlo entre el sector /ardware 3 los servicios de informtica 3 telecom$nicaciones. 0e ac$erdo a los datos de la 9r aniBaci"n 1$ndial del Comercio C91CD 3a mencionados en el contexto internacional de este mismo Ca)!t$loA n$estro )a!s es im)ortador neto de /ardware. 0e /ec/o el monto ex)ortado desde 2003 a 2007 CFJS 25A2 millones )romedioD es $n 50E inferior al )romedio de los noventa Cel se mento no tiene re)resentatividad dentro de las ventas externas del sector TICDA mientras @$e las com)ras externas alcanBaron s$ )ico /ist"rico de J 1.417A7 millones en 2007 C$n 13A3E ms @$e el mximo re istro anterior del a:o 1##8D.

Gr,fi&o "" 6 In'er&am<io Comer&ial Ar/en'ino de M,4$ina# de 5ro&e#amien'o Ele&'r.ni&o de Da'o#1 En millone# de ABS

-uente% INET en base a Organizacin Mundial del Comercio "OMC#

6as ex)ortaciones de /ardware re)resentaron en )romedio en 2003=2007 el 0A1E de las ventas externas totales de &r entina. (n tantoA las im)ortaciones del sector f$eron el 3A5E del total im)ortado en este )er!odo. (n el caso de los servicios de informtica 3 telecom$nicacionesA el comercio tiene ma3or relevanciaA )rinci)almente las ex)ortaciones @$e entre 200+ 3 2008 re)resentaron el 7A7E del total de ventas externas de servicios de &r entina Cel a:o )asado ese )orcenta.e lle " al 8A5ED. (sto se dio f$ndamentalmente en virt$d del es)ectac$lar crecimiento evidenciado )or el se mento de servicios de informtica @$e en estos a:os a$ment" $n 225A8E s$s ventas al exterior. 0e all! @$e n$estro )a!s sea $no de los )rinci)ales ex)ortadores a nivel lo%al de este ti)o de servicios. &dicionalmenteA ca%e destacar @$e a )artir de 200+ el sector comenB" a ser s$)eravitario.

Gr,fi&o "
1.200

: In'er&am<io Comer&ial Ar/en'ino de Ser(i&io# de Inform,'i&a Tele&om$ni&a&ione#1 En millone# de ABS


!aldo

1.000 800 600 400 200 0 137,4 (200 1996 375,6 23&,2

)ng$esos Eg$esos 7&4,& 57&,1 3&$,1 31&,$ 242,& 42$,3 324,7 336,$ 352,7 2&7,1 314,4 100,$ 477,3 405,2 207,7 577,1

1.025,0

723,0

313,$ 25$,3 267,7 25&,0 46,2 1,3 245,6 234,5 11,1

31$,4 2&5,$

302,0

333,5

370,2 2001

3&2,0 2002

34$,& 2003

33&,3 2004

324,2

1997

1998

1999

2000

2005

2006

2007

2008

-uente% INET en base a IN(EC

0e%e resaltarse @$e la )artici)aci"n de las ex)ortaciones en las ventas del sector )as" del 18A0E en 2003 al 22A1E el a:o )asado. Como se )$ede o%servar en el rfico 12A el saldo comercial )ara el )er!odo 1##+=

1### f$e favora%le )ara la &r entinaA con $n valor ac$m$lado de FJS 1#+ millones. Sin em%ar oA a )artir del a:o 2000 3 /asta 2005 el com)ortamiento f$e inverso Cse ac$m$l" $n saldo comercial ne ativo de FJS 2#7A# millonesDA a )esar de @$e los in resos Cex)ortacionesD a$mentaron $n +5A0E entre 1### 3 2005. Como se mencion"A a )artir del a:o 200+ esta sit$aci"n se revirti" excl$sivamente )or el crecimiento de las ex)ortaciones de servicios de informtica dado @$e en el caso de las telecom$nicaciones se mant$vo el d5ficit comercial. 0e esta maneraA el se mento de servicios de informtica )as" a concentrar ms del 70E de las ventas externas ar entinas del sector TIC. 0esde 200+ a 2008A el s$)ervit ac$m$lado de estos dos se mentos alcanB" los FJS +10A+ millonesA )ermitiendo ms @$e com)ensar el d5ficit @$e se /a%!a enerado en el )er!odo 2000=2005.

81 E#'r$&'$ra del Se&'or+ Em)re#a#C Em)leo - Salario# 81"1 Em)re#a#


0e ac$erdo a informaci"n )rovista )or el Sistema Inte rado de I$%ilaciones 3 *ensiones CSII*DA la cantidad de em)resas re istradas en el sector TIC s$)er" las 7.400 en el a:o 2008A $n 1#A#E ms @$e en 2003A re)resentando el 1A+E del total de firmas re istradas de todos los sectores de la econom!a. & lo lar o del )er!odo 1##+=2008A el desarrollo del sector de tecnolo !as de la informaci"nA en )artic$lar el de actividades de informticaA f$e si nificativamente s$)erior al de telecom$nicaciones- )as" de re)resentar el 37A+E de las em)resas re istradas entre 1##+ 3 2001 a concentrar el 4+A2E en )romedio )ara el la)so 2003=2008A s$)erando el 55E del total de firmas TIC el a:o )asado. 0e /ec/oA a )artir del a:o 200+ la cantidad de em)resas de telecom$nicaciones se red$.o a:o tras a:o mientras @$e en el caso de las firmas de TI contin$" en franco crecimiento.
Gr,fi&o "7 6 Em)re#a# Re/i#'rada# del Se&'or de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n - la Com$ni&a&i.n1 5ar'1 ? en To'al de Em)re#a# Re/i#'rada#
8.000 7.000 6.000 5.075 5.000 4.000 3.000 2.000 0,5% 1.000 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,1% 1,2% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 0 1,6% 0,0% 4.605 4.202 1,0% ?a$t. % en 9otal E "$esas E "$esas 9)C 6.116 5.5$1 5.$47 1,5% 6.1$0 5.713 6.&&6 7.316 7.532 7.530 7.421 2,0% 2,5%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-uente% INET en base a Ministerio de Traba.o/ Empleo y *eguridad *ocial de la Nacin $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones

Gr,fi&o "8 6 Em)re#a# Re/i#'rada# del Se&'or de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n1 5ar'1 ? en To'al de Em)re#a# TIC

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 3&,&% 3&,$% 1.7$1 1.632

?a$t. % de 9) E "$esas 9) 3.57& 3.1&1 2.762 2.227 1.$64 2.012 2.1&& 2.344 2.0$& 3.$25

4.145

70%

60%

50%

40%

30%

20%

3&,7%

36,0%

37,$%

40,1%

43,5%

47,5%

52,1%

55,$%

36,4%

36,&%

36,7%

500

10%

0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-uente% INET en base a Ministerio de Traba.o/ Empleo y *eguridad *ocial de la Nacin $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones

81 1 Em)leo
& )artir de los datos dis)oni%les del SII*A la cantidad de oc$)ados re istrados del sector TIC's a$ment" en forma contin$a desde 1##+ al a:o 2000 CR+5A2E )$nta a )$ntaD. & )artir de 2001A como consec$encia de la crisis econ"mica )or la @$e atraves" n$estro )a!sA el em)leo desciende sin interr$)ciones /asta 2004 C=11A8E en este la)soDA a$n@$e se mantiene en niveles )or encima de los me.ores a:os de la converti%ilidad. 0esde el 2005 el em)leo sectorial comienBa a crecer a tasas an$ales del 12A5EA alcanBando s$ r5cord /ist"rico en 2008 con $n nivel de oc$)aci"n s$)erior a las 17#.000 )ersonas.

Gr,fi&o "9 6 Em)leo 5ri(ado Re/i#'rado del Se&'or de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n - la Com$ni&a&i.n1 5ar'1 ? en To'al de Em)re#a# Re/i#'rada#
200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 76.726 60.000 40.000 20.000 0 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ?a$t. % en 9otal ?aFs E "leo 9)C 161.&&7 144.5&5 126.74& 117.31$ 10$.&61 $2.364 126.$61 114.3&7 114.&17 111.734 126.307 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 5,0% 17$.210 4,5%

3,&%

3,1%

3,4%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-uente% INET en base a Ministerio de Traba.o/ Empleo y *eguridad *ocial de la Nacin $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones

&l o%servar la re)resentatividad de los diferentes r$%ros del sector TICA se a)recia @$e el se mento de las telecom$nicaciones concentr" ma3oritariamente la cantidad de em)leados entre 1##+ 3 2008 C75E del total en )romedio del )er!odoDA a$n@$e s$ )artici)aci"n desciende en i $al )er!odo en detrimento de las actividades vinc$ladas a las tecnolo !as de la informaci"n- este r$%ro @$e si nifica%a entre 1##+=1##8 el 17A#E de los oc$)ados en el sector TIC's )as" a re)resentar el 31A5E en )romedio d$rante 2003=2008A alcanBando el )ico /ist"rico en 2008 con el 3#A5E Cesto si nific" 70.725 em)leadosD.

3,6%

2,6%

2,$%

3,2%

3,5%

3,7%

3,&%

3,6%

3,2%

3,5%

Gr,fi&o "E 6 Di#'ri<$&i.n del Em)leo 5ri(ado Re/i#'rado del Se&'or de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n - la Com$ni&a&i.n
9ele-o #ni-a-iones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996(1998 1999(2002 2003(2008 &2,1% 7$,5% 6&,5% 17,$% 20,5% 31,5% 9e-nologFas de la )n:o$ a-i'n

-uente% INET en base Ministerio de Traba.o/ Empleo y *eguridad *ocial de la Nacin $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones Gr,fi&o "F 6 Em)leo 5ri(ado Re/i#'rado del Se&'or de Te&nolo/*a# de la Informa&i.n1 5ar'1 ? en To'al de Em)leo del Se&'or TIC

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 13.576 10.000 0

?a$t. % en 9otal 9)C E "leo 9) 5$.307 4&.562 70.725

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

3&.354 26.232 27.1$6 20.226 16.317 1&,4% 17,7% 17,7% 1$,4% 20,7% 21,4% 22.743 30.322 25.220

23.6$2

20,6%

33,6%

36,6%

22,0%

27,1%

30,4%

3$,5%

5% 0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-uente% INET en base a Ministerio de Traba.o/ Empleo y *eguridad *ocial de la Nacin $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones

Fn 2ltimo as)ecto a resaltar en el anlisis del em)leo del sector TIC's es el nivel de oc$)aci"n )romedio )or em)resaA el @$e s$)era am)liamente a la media de la econom!a nacionalA tal como se o%serva en el rfico 18.

(n el )er!odo 1##+=2008A las em)resas del sector TIC's em)learon en )romedio 20 )ersonas cada $naA mientras @$e )ara el total de firmas en &r entina esa media f$e de # oc$)ados. (ste indicador se relaciona con $na de las caracter!sticas del sector analiBado en s$ con.$nto- f$erte concentraci"n de ca)itales en manos de firmas @$e randes eneran el ma3or vol$men de em)leo. 6as telecom$nicaciones 3 el

/ardware son las actividades ms re)resentativas de este fen"meno @$e ser analiBado con ma3or detalle en el Ca)!t$lo II del )resente informe. *ara il$strar el comentario )recedente- en el caso de las telecom$nicaciones se re istra $n )romedio de cerca de 2+ )ersonasA mientras @$e )ara las TI 12 oc$)ados )or em)resa.

Gr,fi&o "G 6 Em)leo Re/i#'rado 5romedio )or Em)re#a1 To'al E&onom*a Ar/en'inaC Se&'ore# TIC - TI
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 &,3 7,& $,1 &,3 &,& $,0 $,1 $,3 &,& &,& &,& $,2 $,5 10,3 11,3 11,& 12,4 11,3 10,& 11,0 10,0 10,5 12,1 1&,3 20,1 9)C 21,6 9) 21,0 9otal ?aFs 21,3 20,1 1&,5 16,2 17,3 15,1 13,6 1$,2 17,1 21,5 24,1

20,7

-uente% INET en base a Ministerio de Traba.o/ Empleo y *eguridad *ocial de la Nacin $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones

8171 Salario#
6a informaci"n dis)oni%le referida a los niveles salariales del sector TIC's es escasaA a$n@$e es )osi%le realiBar $n anlisis de s$ evol$ci"n en los 2ltimos tres a:os 3 com)ararlos con el )romedio de la econom!a ar entinaA a )artir de la f$ente 3a citada del SII*.

6a rem$neraci"n nominal )romedio )ara el sector TIC ascendi" en 2008 a J4.281A $n 51A7E ma3or al s$eldo vi ente en 200+. &l com)ararlo con el salario )romedio del sector )rivado se o%serva @$e las em)resas TIC )a an $n s$eldo 58E s$)erior.
Gr,fi&o "I 6 Rem$nera&i.n Nominal 5romedio del Em)leo 5ri(ado Re/i#'rado1 To'al Se&'ore# - TIC1 En )e#o#
4.500 !ala$io !e-to$ 9)C !ala$io ?$o edio !e-to$ ?$i<ado 4.000 457,$% 4.2&1

3.500

3.361

3.000 2.&22 2.500 462,7% 2.0$& 2.000 1.734 1.500 2006 2007 2008 460,2% 2.711

-uente% INET en base a (&T Consultores $ *istema Integrado de 0ubilaciones y %ensiones

*or otra )arteA las varia%les @$e infl$3en en los niveles salariales son- iD tama:o de la em)resa Cmedido en cantidad de em)leados 3 fact$raci"nDA iiD )$esto de tra%a.o C)erfil 3 f$nci"nDA iiiD localiBaci"n eo rfica de la em)resa. 0e ac$erdo a los res$ltados de la enc$esta so%re niveles salariales ela%orada )or el 9%servatorio *ermanente de la Ind$stria del Software 3 Servicios Informticos C9*SSID2 d$rante el mes de .$lio 3 a osto del corriente a:oA se )$ede s$%ra3ar @$e el )romedio C)onderado se 2n las varia%les antes mencionadasD del salario %r$to mens$al )ara la ind$stria alcanBa casi los J 4.000. Si se lo com)ara con el nivel del a:o 2008A se o%tiene $n crecimiento del 1+E en )romedio C)ara el a:o 2008 el valor )romedio del salario %r$to mens$al se $%ic" en los J 3.43+D. 6os valores ms altos del salario %r$to mens$alA se 2n el mismo informeA oscilan entre los J 3.72# a los J 8.700 Cde)endiendo de las varia%les mencionadasD. Si $iendo con el anlisis del mismo est$dioA la distancia entre salarios )romedio entre a@$ellas em)resas localiBadas en la C&<&=Con$r%ano 3 las del interior del )a!s es de ms del 30E en favor de las )rimeras. 0e similares res$ltados es la
2

7$ente- S!ntesis del est$dio so%re niveles salariales en las em)resas de software 3 servicios informticos de la ,e)2%lica &r entina. 9*SSI=C(SSI. I$nio de 200#.

diferencia entre em)resas @$e o)eran solamente en el mercado local 3 a@$ellas @$e ex)ortan. *or 2ltimoA las em)resas @$e son %eneficiarias del r5 imen de )romoci"n esta%lecido en la le3 4S 25.#22 )a an $n salario )romedio s$)erior C5ED en com)araci"n con las em)resas @$e no se /an ad/erido a dic/o r5 imen. *ara finaliBarA /a3 @$e destacar @$e los salarios en el sector @$e nos oc$)a no se enc$adran %a.o nin 2n r5 imen de convenio colectivo de tra%a.oA sit$aci"n @$e en cierta medida refle.a las f$ertes dis)aridades salariales entre em)resas del mismo sector 3A como se ver en el a)artado es)ecial so%re rec$rsos /$manosA esta varia%le res$lta cr$cial en la )$.a )or la escasa oferta de mano de o%ra calificada.

8181 An,li#i# de la En&$e#'a 5ermanen'e de 2o/are#


(n este a)artado se )resentan estad!sticas @$e s$r en de la (nc$esta *ermanente de Ho ares ela%orada )or el I40(C )ara el sector TIC considerando la clasificaci"n CIIF- ;7a%ricaci"n de ma@$inaria de oficinaA conta%ilidad e informtica>G ;Servicios de telecom$nicaciones>G 3 ;Servicios Informticos 3 &ctividades Conexas>. (sta enc$esta se realiBa semestralmente con el o%.etivo )rinci)al de ela%orar los !ndices de em)leoA desem)leoA )o%reBa e indi enciaA si %ien los microdatos Cvaria%les adicionales @$e )$eden o%tenerse a )artir del )rocesamiento de todo el c$estionarioD son )$%licados con cierta demora. *ara este tra%a.o se enc$entran dis)oni%les los datos del )rimer trimestre de 2007A a )esar de lo c$al res$lta interesante analiBar el detalle de la informaci"n @$e )$ede o%tenerse. (l sector TIC tiene $n nivel de ed$caci"n si nificativamente s$)erior al total de los enc$estados )or la (*H- el 25A1E )osee $niversitario com)letoA mientras @$e el 8+A+E c$enta con nivel i $al o s$)erior a sec$ndaria com)leta. (n tantoA )ara el total de los em)leados enc$estados en la (*H solamente el 33A8E tiene este nivel de instr$cci"n.
Gr,fi&o ! 6 Ni(el de Ed$&a&i.n al&anzado )or lo# en&$e#'ado#1 5rimer Trime#'re de !!F

40% 35% 30%

36,4%

25,1% 25% 20% 15% 10% 5% 0% e*#ndaria ,om%leta

25,1%

$,3% 2,$%

0,$% Primaria +n*om%leta

0,3% in instr#**i5n

#%erior Uni0ersitaria +n*om%leta

-uente% INET en base a Encuesta %ermanente de 1ogares $ IN(EC

9tros as)ectos relevantes a destacar-

(l 78A1E de los enc$estados realiBa s$ actividad en $n localA el 11A7E lo /ace en el local de s$s clientes 3 el +A1E lo /ace s$ vivienda.

Con relaci"n a la cate or!a oc$)acionalA se o%serva $na )redominancia de em)leados CasalariadosD 3 tra%a.adores )or c$enta )ro)ia C#4A8E de los enc$estadosD.

(l

rado de informalidad en el sector es menor al del )romedio de los

enc$estados en la (*H- de ac$erdo a los asalariados del r$%ro TIC solamente el 23A#E contest" @$e c$ando co%ra no le entre an reci%o de s$eldo ni le solicitan fact$raA )ara el total este )orcenta.e asciende al 31A8E.
Gr,fi&o " 6 Ca'e/or*a O&$)a&ional1 5rimer Trime#'re de !!F

#%erior Uni0ersitaria ,om%leta

e*#ndaria +n*om%leta

Primaria ,om%leta

?at$'n 4,4%

9$a6aCado$ :a ilia$ sin $e #ne$a-i'n 0,9%

C#enta "$o"ia 26,8%

E6$e$o o e "leado 67,9%

-uente% INET en base a Encuesta %ermanente de 1ogares $ IN(EC

(n materia de in resos se o%serva $na

ran diferencia entre los in resos de los

)atrones con relaci"n a los tra%a.adores )or c$enta )ro)ia 3 los asalariados.
Gr,fi&o
3.000 2.552,7 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ?at$'n E6$e$o o e "leado ?$o edio C#enta "$o"ia

6 In/re#o )romedio )or )er#ona #e/Dn &a'e/or*a o&$)a&ional1 5rimer Trime#'re de !!F
9)C 9otal E?H

1.664,1 1.1&1,3 &45,0 34$,$ 1.142,1 &50,3 600,6

-uente% INET en base a Encuesta %ermanente de 1ogares $ IN(EC

&l com)arar los in resos en el sector TIC's con los del total de oc$)ados de la (*H se o%servan las si $ientes caracter!sticas (n )romedioA el sector re istra%a en 2007 $n in reso 22+A4E s$)erior al del resto de las actividades enc$estadas C)ertenece al s5)timo decil de in resosA $no de los ms altosD. (l r$)o de asalariados )erci%e $n in reso @$e lo $%ica entre los deciles ms altos Cel s5)timoD.

(l menor salario del sector lo )erci%en los tra%a.adores )or c$enta )ro)iaA a$n@$e 5ste es $n 41A+E s$)erior al in reso )romedio de los c$enta)ro)istas enc$estados en la (*H.

(l in reso de los )atrones del sector TIC es de los ms elevados de toda la enc$esta- los $%ica en el decil ms alto.

*or 2ltimoA ca%e mencionar @$e el 78A4E de los enc$estados )ertenecientes al sector TIC se desem)e:a en microem)resas 3 *31(sA mientras @$e el 7A#E lo /ace en firmas randes Cel )orcenta.e restante no res)ondi" a esta )re $ntaD.

Gr,fi&o

7 6 TamaHo del lo&al en donde de#arrolla la a&'i(idad1 5rimer Trime#'re de !!F

1s@1$ 13,7%

H$andes 7,9%

%i-$o 51,0%

?2%E 27,4%
-uente% INET en base a Encuesta %ermanente de 1ogares $ IN(EC

91 Re&$r#o# 2$mano# del #e&'or TI+ a<orda%e )ar'i&$lar de la demanda in#a'i#fe&Ka de &alifi&a&ione# la<orale#

(l ca)ital /$mano es $no de los factores de )rod$cci"n claves en la econom!a del conocimiento en eneral 3 en el sector TI en )artic$lar 3 se )$ede definir como el con.$nto de com)etencias )rod$ctivas 3 de conocimiento t5cnico @$e )oseen los tra%a.adores COar3 <ecNerA 1##3D. (l ca)ital /$mano tecnol" ico se caracteriBa )or s$ alta movilidad en relaci"n a los m5ritos 3 los res$ltados. 0el total de em)leados @$e re istra el sector TIC's $n 50E se desem)e:a en em)resas @$e )rod$cen 3 %rindan serviciosA $n 43E lo /ace en em)resas $s$arias de las TIC 3 el restante 7E corres)onde al ca)ital /$mano del sector )2%lico CnacionalA )rovincial 3 m$nici)alD.

Se 2n clc$los de la C(SSI )ara el a:o 201+ se )ro3ecta $n crecimiento si nificativo de rec$rsos /$manos calificados en la ind$stria del software 3 servicios informticosA )$diendo lle ar a rondar el em)leo ms de 100.000 )ersonas 3. (sto re@$erir $n esf$erBo im)ortante en todos los actores @$e directa o indirectamente intervienen en el sector Cem)resasA (stado en s$s distintos nivelesA entidades ed$cativasA entre otrosD. Como se mencionara anteriormenteA el sector de software 3 servicios informticos CSSID en &r entina t$vo $na eta)a de ne ocios florecientes l$e o de la deval$aci"n del a:o 2002A con $n crecimiento m$3 )or encima del *<IA en s$ fact$raci"nA cantidad de em)leados 3 ex)ortaciones. (n medio de este crecimiento sin )recedentesA d$rante el 2ltimo @$in@$enio la ind$stria TI en la &r entina /a ex)erimentado $n desa.$ste entre la oferta 3 la demanda de rec$rsos /$manos. 6a demanda de rec$rsos /$manos viene creciendo )or diversos motivos- offs/oreA o$tso$rcin A ex)ortaci"n de serviciosA reactivaci"n del mercadoA )$s/in de los )ro3ectos de o%iernoA evol$ci"n nat$ral de $n )a!s retrasado tecnol" icamenteA entre otros as)ectos. *or otra )arte la oferta se mantiene r! ida Clos e resados $niversitarios no a$mentanA los in resantes no a$mentan lo s$ficiente 3 se verifica $na tasa %a.a de rad$aci"nD. 0e i $al modoA de ac$erdo a la o)ini"n de los em)resarios locales del sectorA el d5ficit de )rofesionales en informtica se /a )rof$ndiBado con el in reso de randes actores internacionales Cem)resas m$ltinacionalesDA sit$aci"n @$e estar!a afectando el mercado la%oralA coo)tando veloBmente rec$rsos /$manos calificados 3 distorsionando la escala salarial del mercado. (m)ero $no de los )rinci)ales atractivos del mercado ar entinoA 3 @$e ex)lica s$ crecimiento sosteni%le es @$eA a $n costo com)etitivoA se )$ede visl$m%rar em)resas con )ersonal ca)acitado )ara enerar sol$ciones ada)tadas a la necesidades es)ec!ficas de la re i"n 3 atender nic/os tecnol" icos relevantes. 6a ind$stria de software 3 servicios informticos CSSIDA )or s$ )arteA c$enta con )romisorias )osi%ilidades )ara )osicionar a la &r entina como $n actor )rinci)al en el mercado m$ndial. Sin em%ar o el crecimiento del sector se )odr efectiviBar entre otras varia%les siA la oferta de ca)ital /$mano se a.$sta a la tendencia alcista de la demanda.

F$en'e+ Concl$siones del Tercer (nc$entro (m)resarial. C(SSI. 1ar del *lataA I$nio de 2008

91" Si'$a&i.n a&'$al


(xiste $n consenso eneraliBado entre los actores re)resentativos del sector TI en remiales em)resariasA ex)ertosD acerca de @$e

&r entina Cacad5micosA entidades

$na de las dific$ltades @$e im)ide el )leno desarrollo de las f$erBas )rod$ctivas del sector TIC en la &r entina es la %rec/a existente entre la demanda 3 oferta de rec$rsos /$manos. (ste desa.$ste no es s"lo $na caracter!stica de n$estro mercado de tra%a.o- ... 23a demanda de talentos slo crecer si se ac4ica el d5ficit de 67.777 ingenieros informticos8 s$%ra3" &n ela 1erNelA )rimer ministro de &lemaniaG )or otra )arteA en ((.FF. de%aten la %a.a de %arreras mi ratorias 4. (n este sentidoA FSF&,I& C&sociaci"n &r entina de Fs$arios de la Informtica 3 las Com$nicacionesD realiB" $n est$dio5 del sector TI en el a:o 2008 dondeA entre otros as)ectosA remarca%a @$e casi el 80E de las em)resas cons$ltadas )resentan dific$ltades al momento de %$scar )ersonal es)ecialiBadoA )rinci)almente en )ro ramaci"n 3 s$)ervisi"n. *or s$ )arteA )ara la C(SSI el )rinci)al o%stc$lo Crestricci"nD al crecimiento de las *3mes de SSI es )recisamente la escaseB de eneraliBado de todos los actores )ersonal calificado coincidiendo con el dia n"stico del sector en s$ con.$nto. &simismo ms del #0E de estas com)a:!as contrata )ersonal a trav5s de terceros + C)roceso de terciariBaci"nD. 6os motivos son diversos- evitar el a$mento de dotaci"n )ermanenteA flexi%iliBar el costo de los rec$rsos a contratar 3 c$%rir necesidades de es)ecialistas )or tiem)o determinado. (l servicio @$e )restan estas com)a:!as /a reci%ido $na eval$aci"n eneral satisfactoriaA a$n@$e )odemos remarcar @$e la ma3or de%ilidad radica en la falta de contin$idad de los rec$rsos /$manos contratadosA esto si nificaA @$e existe $na alta rotaci"n del )ersonal en el mercado de tra%a.o7. (l )rinci)al fl$.o de la demanda de ca)ital /$mano )roviene de las em)resas del sector de las tecnolo !as de informaci"n 3 las com$nicaciones. Tam%i5n existe $n fl$.o de la demanda )roveniente del m%ito estatalA a$n@$e re)resenta $na
4 5 6

9uente: 4ota Info%ae )rofesional. 9uente: 4ota di ital T34 1a aBine. 6a contrataci"n de )ersonal calificado se realiBa a trav5s de em)resas es)ecialiBadas del

sector. 9uente: 0oc$mento- ,ec$rsos H$manos en TIC ;In@$iet$des en el mercado cor)orativoA &r entinaA 2008. FSF&,I&.
7

9uente: 0oc$mento- ,ec$rsos H$manos en TIC ;In@$iet$des en el mercado cor)orativoA &r entinaA 2008. FSF&,I&.

asi naci"n mar inal dentro del mercado. 6os )erfiles @$e ma3or 5nfasis tiene la demanda se enc$entran en las carreras de sistemasA in enier!asA orientaciones t5cnicas 3 com$nicaciones. Tam%i5n se re@$ieren )rofesionales de ciencias econ"micas Clicenciados en administraci"nA en marNetin A contadoresD. (stos son los )erfiles /!%ridos @$e se oc$)an de f$nciones de l!nea 3 /an incor)orado $n alto $so de las tecnolo !as de informaci"n. *or e.em)lo las com$nicaci"n sistemas Ce.. de estas em)resas son tomadoras erencias de marNetin de dise:adores 3 we%.

*aralelamente las em)resas $s$arias de las TIC tam%i5n solicitan )rofesionales de erentes de sistemasA )ro ramadoresD. *or endeA am%os ti)os de em)resas Clas em)resas TIC 3 las em)resas $s$arias de TICD com)iten )or el ca)ital /$mano tanto en el rea de sistemas 3 similares como en el rea de las ciencias econ"micas. Sin em%ar oA la com)etencia se intensifica en la ca)taci"n 3 retenci"n de )rofesionales TIC. 0e diversos est$dios de cons$ltoras es)ecialiBadasA se des)rende @$e la demanda de )rofesionales se $%ica en torno a las 10.000 )ersonas )or a:o. *or el lado de la ofertaA los fl$.os )rovienen %sicamente de tres sistema $niversitario Ccarreras de randes f$entesrado 3 )ost radoDA el sistema terciario no rfico

$niversitario Ccarreras t5cnicasA instit$tos de formaci"nD 3 la formaci"n )rofesionalA adems del fl$.o de id"neos @$e no terminan s$ formaci"n $niversitaria. (l s$%si $iente es@$ematiBa la com)osici"n del mercado de tra%a.oFi/$ra "1 5rin&i)ale# a&'ore# del mer&ado de 'ra<a%o TIC

-uente% *ros)ectiva so%re Ca)ital H$mano TIC del 6i%ro <lanco de *ros)ectiva en Tecnolo !as de la Informaci"n 3 la Com$nicaci"n.

91

Din,mi&a del mer&ado del 'ra<a%o

(l sector de las TIC's en la &r entina se concentra f$ertemente en la Ci$dad &$t"noma de <$enos &ires 3 )arte del Con$r%ano <onaerenseA con encastres re ionales en el interior del )a!s- ,osarioA C"rdo%aA 1endoBaA 6a *lataA <a/!a <lancaA a )artir de la localiBaci"n de )olos o cl$sters tecnol" icos CQer &nexo IDA modalidad @$e el sector viene desarrollando en los 2ltimos a:os a )artir la visi"n certera de )arte de estos actores acerca de los %eneficios Cexternalidades )ositivasD vinc$ladas a las econom!as de a lomeraci"nA tendencia @$eA se 2n la C(SSIA se )rof$ndiBar!a en los )r"ximos a:os. Fno de los factores @$e ca$tiva CatraeD del mercado ar entino es el costo com)etitivo del rec$rso /$mano. 0e todos modosA si %ien los costos de los rec$rsos /$manos a nivel re ionalHm$ndial son relativamente inferiores 3 existen incentivos a la ind$stria C6e3 de *romoci"n del Software 25.#22A )ro ramas estatales desarrollados en con.$nto con entidades del sectorA etcDA se verifica claramente enera como )ro%lema la demanda insatisfec/a de mano de o%raA lo c$al a s$ veB

$na )$.a en la escala salarial 3A consec$encia de lo anteriorA tras$nta $na elevada rotaci"n de los rec$rsos /$manos dentro del sector TI como 3a f$era mencionado. Teniendo en c$enta los datos @$e se o%t$vieron a )artir de $na enc$esta realiBada )or la cons$ltora ITC948 a los em)leados de em)resas del sector TI de &r entina con el fin de ela%orar el Informe ;Tendencias del mercado la%oral TI> C200#DA el 8+E de los )rofesionales enc$estados )lanea%a $n cam%io la%oral d$rante 2008 re istrndose $na tasa efectiva de rotaci"n del 41EA los )erfiles de analistas C)ro ramadoresA f$ncionales 3 t5cnicosD indican como )rinci)al motivo o%tener $n me.or nivel salarialA mientras @$e los l!deres de )ro3ecto asocian s$ cam%io a la necesidad de crecimiento )rofesional. *ara el a:o 200# la intenci"n de cam%io se $%ic" en el 88A5E del total de enc$estados. Se 2n clc$los de la C(SSIA /a3 en la &r entina 110.000 est$diantes $niversitarios de carreras TI @$e s$mado a los est$diantes terciarios se a)roxima a $n total de $nos 150.000 est$diantes. 0e los est$diantes $niversitarios se lle a a reci%ir menos del 13E en )romedio en todo el sistema $niversitario #. (sa tasa es del 11E )ara la

ITC94 es $na cons$ltora es)ecialiBada en recl$tamiento 3 selecci"n de )ersonal es)ecialiBado )ara las em)resas del sector TI en &r entina. 6a enc$esta se realiB" a 1.200 )rofesionales @$e tra%a.an no s"lo en em)resas del sector TI sino tam%i5n en otros sectores de la actividad econ"micas en reas TIA de Ca)ital 7ederal 3 Oran <$enos &ires.
9

7$ente- <ases 3 lineamientos )ara $na a enda di ital &r entina. 0oc$mento ela%orado )or C&<&S(A C(SSIA CIC91,& P ,90&,A & osto 2008.

$niversidad de

esti"n estatal 3 de $n casi 23E )ara $niversidades )rivadas 10. *or

otro ladoA se viene o%servando desde /ace al $nos a:os $na evol$ci"n )ositiva de los in resantes en las distintas carreras TIA estimndose @$e la tendencia se $irA em)ero la demanda crece a $n ritmo ma3or @$e la ofertaA 3 en el s$)$esto de mantenerse las condiciones act$alesA la %rec/a entre la demanda 3 oferta de rec$rsos /$manos se am)liar )ara los )r"ximos a:os. es)ecialiBados en TIC's. Fn as)ecto relevante al momento de seleccionar 3 contratar rec$rsos /$manos es el conocimiento del idioma in l5s. (ste re@$isito se torna concl$3ente 3 es $n o%stc$lo )ara las em)resas a la /ora de incor)orar )ersonal. Se )$ede se:alar @$e las em)resas @$e tienen ma3ores dific$ltades )ara el recl$tamiento de rec$rsos /$manos son las ex)ortadoras de SSI11. & contin$aci"n se )resenta $n modelo conce)t$al )ara $na me.or com)rensi"n acerca de la dinmica de la oferta del mercado de tra%a.oFi/$ra : Modelo &on&e)'$al *or este motivo las em)resas tienen enormes )ro%lemas a la /ora de o%tenerHretener em)leados

-uente% <ases 3 lineamientos )ara $na a enda di ital &r entina

10

Tdem

11

9uente: (ntrevista realiBada a I$an Cr$B *ellicerA Co$ntr3 1ana er de la cons$ltora F4IQ(,S9<IT es)ecialiBada en recl$tamiento 3 selecci"n de )ersonal TIC.

&dentrndonos en la )ro%lemtica es)ec!fica de los )erfiles @$e )resentan ma3ores )ro%lemas )ara s$ %2s@$eda en la act$alidadA se $tiliBar a )riori informaci"n @$e a)ortaron los )artici)antes del 7oro Sectorial @$e lleva adelante el I4(TA como as! tam%i5n a)ortes de entrevistas realiBadas Cv!a telef"nicaD con es)ecialistas de cons$ltoras dedicadas al recl$tamiento de )ersonal es)ecialiBadoA tanto )ara em)resas del sector como $s$arias de TI. (n )rimer l$ ar el 9%servatorio *ermanente de la Ind$stria de Software 3 Servicios Informticos C9*SSIDA iniciativa con.$nta de la C(SSI 3 la 7$ndaci"n 9%servatorio *31( de la Fniversidad de <olo naA a )artir de $na enc$esta realiBada a las em)resas *3mes del se mento SSI en 2008 relevando datos de 2007A da c$enta @$e d$rante ese a:o las ma3ores dific$ltades )ara ca)tar mano de o%ra se enc$entran entre los desarrolladores de soft&areA 3a @$e el +0E de los em)resarios @$e demandan tra%a.adores con este )erfil enfrentan dific$ltades altas )ara s$ contrataci"n. &simismoA el sector de SSI constit$3e $na ind$stria @$e %$sca em)lear rec$rsos /$manos con $n nivel de calificaci"n elevado. (l 38E de la estr$ct$ra oc$)acional )romedio de $na *3me SSI tiene est$dios $niversitarios com)letos 3 $n 31E $niversitario incom)letoA si $iendo en orden de im)ortancia7E tecnicat$ra $niversitariaA 7E terciario no $niversitario com)leto. (n forma coincidente con el 9*SSIA el citado tra%a.o )resentado )or FSF&,I& /a identificado )erfiles ;cr!ticos>A esto es a@$ellos @$e evidencian $na )ro%lemtica )artic$lar en lo @$e a ca)taci"nA retenci"n 3 es@$ema salarial refiere. (stos son- i+ Administradores de (edes' $istemas " $oporte T)cnico* ii+ Analistas ,#rogramadores' -uncionales' .A+. & la veB @$e s$ iere tres l!neas de acci"n concretas )ara resolver la %rec/a entre demanda 3 oferta de rec$rsos /$manos TI4$evas 3 eficaces )ol!ticas de retenci"n )or )arte de los em)resarios. 1odificaciones en el Sistema (d$cativo- carreras ilesA cortasA es)ecialiBadas. *ol!ticas )ara alentar a los ."venes a ado)tar carreras t5cnicas. 3

(stas mismas dific$ltades citadas anteriormenteA f$eron se:aladas en la entrevista realiBada al Co$ntr3 1ana er de F4IQ(,S9<ITA Sr. I$an Cr$B *ellicerA @$ien manifest" @$e los )$estos con demanda insatisfec/a en la act$alidad son los de analistas )ro ramadores 3 f$ncionales. Tam%i5n remarc" @$e )ara el caso de la ind$stria de las telecom$nicacionesA es)ec!ficamente las em)resas de telefon!aA los )$estos demandados re@$erirn altas calificaciones.

7inalmenteA )or el lado del se mento re)resentativo de las ind$strias del /ardwareA los es)ecialistas cons$ltados coinciden en @$e el )erfil con ma3or dific$ltad es el administrador de redes. Se:alan asimismo @$e no es )osi%le /allar )ersonas con conocimientos es)ec!ficos @$e )$edan inte rar con.$ntamente los sectores de soft 3 /ard.

9171

Ini&ia'i(a#

)D<li&a#

)ri(ada#

de#'inada#

re#ol(er

la

demanda in#a'i#fe&Ka
(l o%.etivo de esta ac)ite se centra en la ex)licitaci"n de $na serie de iniciativas @$e s$r ieron a )artir de esta )ro%lemtica )artic$lar 3 central @$e afecta al con.$nto de actividades del sector TI en &r entinaA a$n@$e )artic$larmente a las em)resas de software 3 servicios informticosA en materia de demanda insatisfec/aA iniciativas @$e )or otra )arteA se o%t$vieron en $na )rimera instancia a )artir de la lect$ra de )a)ers 3 doc$mentos relevadosA 3 en $na se $nda instancia a trav5s de diversas entrevistas realiBadas con el fin de am)liar los datos iniciales.

A.5 #ro"ectos de formaci2n alternativa de ((33 por parte de las empresas


6os )ro ramas ms exitosos son a@$ellos denominados )ro ramas in=/o$se 12 @$e realiBan las em)resas )ara recl$tar 3 formar talentos. & modo de e.em)lo se mencionan los si $ientes casosCrdoba Tec4nology

C"rdo%a Tec/nolo 3 es $na or aniBaci"n conformada )or im)ortantes em)resas de tecnolo !a radicadas en la ci$dad de C"rdo%a las @$eA mediante la confi $raci"n de $n cl$sterA se )ro)$sieron enerar $n ma3or valor a re ado entre las em)resas @$e inte ran este a r$)amiento. &ct$almente est conformado )or noventa em)resas del sector TIC's 3 dieB em)resas de actividades com)lementariasA entre ellasA instit$ciones de ed$caci"n terciaria 3 $niversitariaA cons$ltoras en marNetin A 3 com)a:!as de asesoramiento le al 3 tri%$tario.

12

In=/o$se- )ro ramas ela%orados )or las em)resas en f$nci"n de necesidades es)ec!ficas .

6as em)resas del cl$ster C"rdo%a Tec/nolo 3 ofrecen distintos )rod$ctos 3 serviciosA de los @$e se )$ede se:alar- a)licaciones en tecnolo !as de la informaci"n 3 electr"nicaA dise:o 3 desarrollo de software 3 sol$ciones es)ec!ficas )ara las em)resas $s$arias de las TIC's. (n el marco del )lan ;*lan (strat5 ico de 7ormaci"n de ,ec$rsos H$manos )ara la ind$stria informtica 3 electr"nica> de la )rovincia de C"rdo%a se constit$3" el )ro rama ;<ecas del Centro de ,esidencia> @$e tiene el )ro)"sito de dictar c$rsos rat$itos de act$aliBaci"n en tecnolo !as de la informaci"n 3 electr"nica. Se trata de $n )ro rama de ca)acitaci"n diri ido a adolescentes en sit$aci"n de v$lnera%ilidad or aniBado )or el 1inisterio de la *rod$cci"n del Oo%ierno de la *rovincia de C"rdo%aA .$nto con el Cl$ster C"rdo%a Tec/nolo 3A em)resas m$ltinacionales 3 otras instit$ciones. (s)ec!ficamente ofrecen ca)acitaci"n en c$rsos de formaci"n la%oral en IavaA 4et 3 9racle entre otros. I+M/ Oracle/ Microsoft/ Cisco/ ;lobant rat$ita

(stas em)resas c$entan con distintas iniciativas )ara ca)acitar a los rec$rsos /$manos del sector. 0esarrollan c$rsos de ca)acitaci"n es)ec!fica internamenteA es decir en cada or aniBaci"n 3 se 2n s$s necesidades. 9tra metodolo !a $tiliBada )ara dar res)$esta a la falta de rec$rsos /$manos calificados en relaci"n a s$ cantidad 3 calidadA es la vinc$laci"n con esc$elas t5cnicas sec$ndarias )rivadas 3 )2%licasA ofreci5ndole ca)acitaci"n en el $so de las tecnolo !as de informaci"n. *ara elloA las em)resas instalan el e@$i)amiento necesarioA ca)acitan a los docentes 3 )roc$ran motivar a los al$mnos. Sin em%ar oA estas metodolo !as medidas en cantidad de rec$rsos ca)acitados son de alcance limitado.

6.5 #rogramas #7blicos%


%rograma 2+ecas control < 98

(n el mes de oct$%re de 2008A a instancias del 1inisterio de Tra%a.o de la 4aci"n se )one en marc/a el )ro rama ;<ecas control R 7>. Se trata de $na iniciativa destinada a ca)acitar )ersonas )ara me.orar s$s )osi%ilidades de inserci"n la%oral en el m%ito del SSI. (l )ro rama c$enta con la coordinaci"n de la C(SSI 3 )artici)an 5 randes

em)resas del sector- 1icrosoftA I<1A S$n 1icros3stemA Cisco 3 9racle. (l )lan tiene

)ro3ectado com)letarse en 18 meses a)$ntando a formar 12.000 )ersonas 3 enfocado a %eneficiar a ."venes desoc$)ados 3 s$%oc$)ados. 6a ca)acitaci"n consiste en el dictado )or )arte de las em)resas )artici)antes de c$rsos relacionados con /erramientas TIC Cen la ) ina we% www.%ecascontrof.com.ar se )$eden o%servar los distintos c$rsos 3 s$ car a /orariaD. 6os re@$isitos )ara )oder acceder son- ser ci$dadano ar entinoA ma3or de 1+ a:osA con 04I 3 constancia de CFI6. & fines del a:o 2008 la em)resa 1icrosoft lo r" ca)acitar a 800 )ersonas. (n la act$alidad ms de 5.000 )ersonas estn ca)acitndose )or todo el )a!s. Cerca del 50E de los c$rsos son dictados en la C&<& CCi$dad &$t"noma de <$enos &iresD 3 el Con$r%ano <onaerense. (l restante 50E se re)arte entre C"rdo%aA Santa 7eA I$.$3A T$c$mn entre las )rovincias @$e c$entan con ma3or )artici)aci"n. %rogramas e=tracurriculares en el sistema educati>o

(stos )ro ramas distan de ser masivos 3 son el res$ltado de la vol$ntad de $n )$:ado de )rofesores. (l e.em)lo @$e )$ede mencionarseA se lleva a ca%o en la ci$dad de ,osario donde f$ncionan en 5 esc$elas t5cnicas @$e reci%en entre 40 3 50 )ro ramadores. (n este sentido 3 con el o%.etivo de dar res)$esta a la falta de rec$rsos /$manos calificados en relaci"n a s$ cantidad 3 calidadA al $nas em)resas Cm$ltinacionalesD del sectorA /an lo rado vinc$larse con esc$elas t5cnicas sec$ndarias )rivadas 3 )2%licasA )ara ofrecerles ca)acitaci"n en el $so de las tecnolo !as de informaci"n. *ara elloA las em)resas instalan el e@$i)amiento necesarioA ca)acitan a los docentes 3 )roc$ran motivar a los al$mnos. (stas iniciativas f$eron or aniBadas en dos esc$elas t5cnicas $%icadas en el )artido de U$ilmes )rovincia de <$enos &iresA se 2n coment" el Coordinador de (sc$elas T5cnicas del I4(T In . O$stavo *eltBer en la entrevista realiBada. Fn caso )artic$lar se o%serva en la )rovincia de San 6$isA @$e %rinda $na infraestr$ct$ra moderna denominada ;&$to)ista de la Informaci"n> )ara a@$ellos al$mnos del nivel sec$ndario @$e ten an inter5s en el $so de las TI Cmane.o de *CA InternetD. 0esarrollada so%re $n tendido de fi%ra ")tica 3 radioenlaces )ro)iosA la ;&$to)ista de la Informaci"n> es $na )lataforma de infraestr$ct$ra de ran telecom$nicaciones 3 servicios. (s de acceso com2nA )or donde circ$la cantidad de informaci"n )ara $so del )2%lico en

eneral 3 destinado a los al$mnos

de distintas esc$elas de nivel medio en )artic$lar. 6a Fniversidad de 6a *$ntaA a instancias del Oo%ierno de la *rovincia de San 6$isA se /ace car o de la administraci"nA la o)eraci"n 3 el mantenimiento de dic/a infraestr$ct$ra. Incubadora de Empresas +aitec

Inc$%adora de em)resas de %ase tecnol" ica del Oo%ierno de la Ci$dad de <$enos &ires. (ntre los servicios @$e %rinda se enc$entran%ox de inc$%aci"nG asesoramiento t5cnico 3 econ"micoG vinc$laci"n con el sistema metro)olitano de CVTG sala de re$niones 3 a$ditorioG secretar!a 3 rece)ci"nG Internet 3 correo electr"nicoG servicios %sicosA fotoco)iadora. C$enta con 1000 m2 e inc$%a em)resas f!sica 3 virt$almente. (l )ro rama )roc$ra contri%$ir al desarrollo de la actividad )rod$ctiva de la Ci$dad de <$enos &ires a trav5s del im)$lso de $na c$lt$ra em)rendedora e innovadora ofreciendo una estructura y un sistema de apoyos @$e estim$le 3 am)l!e la eneraci"nA o)eraci"n 3 crecimiento de em)rendimientos de %ase tecnol" ica e innovadora. 6os destinatarios de )resentar )ro3ectos son )ersonas f!sicas o .$r!dicas. (n el caso de )ersonas f!sicasA las )resentaciones )$eden ser individ$ales o )artici)antes de%en ser ma3ores de 21 a:os o emanci)ados. (n el caso de )ro3ectos r$)ales o de )ersonas .$r!dicasA el e@$i)o @$e se )resente de%e desi nar $n coordinadorA @$e ser el interloc$tor res)onsa%le ante la 0irecci"n de Ind$striaA Servicios 3 Tecnolo !a Fna veB )resentado 3 calificado el )ro3ecto )ositivamenteA las o)ort$nidades @$e )$eden desarrollar las em)resas )artici)antes son- iD asistencia t5cnica 3 financieraA iiD asesoramiento 3 ca)acitaci"nA iiiD )resentaci"n ante instit$ciones )2%licas 3Ho )rivadas )ara el lo ro de a$s)icios o a)o3os al )ro3ectoA iiiiD inc$%aci"n Cf!sica o virt$alD en <aitec. %rogramas curriculares en ni>el de educacin media r$)ales 3 los

(l f$ncionamiento del sistema ed$cativo en &r entina esta%lece @$e las )rovinciasA a trav5s de s$s 1inisterios de (d$caci"nA tienen la com)etencia 3 fac$ltades )ara ela%orar los )lanes de est$dio en cada $no de los niveles ed$cativos Cdesde inicial a s$)erior no $niversitariaDA )or tanto es decisi"n de estas .$risdicciones incor)orar en las c$rr!c$las )ro ramas vinc$lados a la formaci"n en /a%ilidades 3 com)etencias re@$eridas )or el sector de las tecnolo !as de la informaci"n. (n este sentido se )$ede se:alar @$e s"lo la ci$dad de <$enos &ires ofrece en s$ nivel sec$ndario formaci"n es)ec!fica en TI otor ando el t!t$lo de t5cnico en com)$taci"n. Sin em%ar o s$ )ro rama de est$dio no tiene $na correlaci"n directa res)ecto de las necesidades act$ales del mercado de tra%a.o.

Ca)*'$lo II+ An,li#i# de la &adena de (alor del #e&'or TI en Ar/en'ina

"1 Mar&o Norma'i(o 5romo&ional del Se&'or en Ar/en'ina


(l sector de las tecnolo !as de la informaci"n en &r entina no c$enta con $n marco normativo o r5 imen )romocional @$e en lo%e a todas las actividades consideradas en este est$dio. *or el contrarioA s"lo la actividad de software 3 servicios informticos c$enta con $n r5 imen @$e )retende im)$lsar s$ crecimiento. ,eci5n en el a:o 2003 el software /a sido enc$adrado como ;ind$stria> a )artir de la sanci"n de la 6e3 4S 25.85+A la c$al esta%lece en s$ art!c$lo 1S @$e- ;W la acti>idad de produccin de soft?are debe considerarse como una acti>idad producti>a de transformacin asimilable a una acti>idad industrial a los efectos de la percepcin de los beneficios impositi>os/ crediticios y de cual@uier otro tipo @ue se fi.en para la industria por parte del ;obierno Nacional8. (sta le3 instr$3e al *oder (.ec$tivo Cart!c$lo 2SD )ara @$e en las )ol!ticas de )romoci"n )rod$ctiva vi entes o a re ir en el f$t$ro se considere el dise:oA el desarrollo 3 la ela%oraci"n de software como $na actividad )rod$ctiva de transformaci"n )asi%le de ser )romocionada. (l /ardwareA )or s$ )arteA no c$enta con $n r5 imen )romocional es)ec!ficoA si %ien recientementeA mediante la sanci"n de la 6e3 2+.53# 3 el 0ecreto 250H0# ciertos )rod$ctos fa%ricados en la )rovincia de Tierra del 7$e o estarn favorecidos )or la red$cci"n en las al!c$otas de im)$estos internos.

"1" RM/imen de )romo&i.n de la ind$#'ria del #of'3are


(n el a:o 2004 es sancionada la le3 4S 25.#22A a trav5s de la c$al se crea $n r5 imen de )romoci"n )ara la ind$stria del software. (sta le3 esta%lece @$e )odrn aco erse al r5 imen a@$ellas )ersonas f!sicas 3 .$r!dicas Cam%as domiciliadas en la ,e)2%lica &r entina o @$e se /allen /a%ilitadas )ara act$ar dentro de la mismaD @$e desarrollen actividades de creaci"nA dise:oA desarrolloA )rod$cci"n e im)lementaci"n 3 )$esta a )$nto de los sistemas de software desarrollados 3 s$ doc$mentaci"n t5cnica asociada.

+eneficios del r5gimen:

6os %eneficiarios al r5 imen @$e desem)e:en actividades de investi aci"n 3 desarrollo en software 3Ho )rocesos de certificaci"n de calidad 3Ho ex)ortaciones de software podr8n% Convertir en $n %ono de cr5dito fiscal intransferi%le /asta el 70E de las contri%$ciones )atronales @$e /a3an efectivamente )a ado so%re la n"mina anancias. salarial. 0ic/os %onos se )odrn $tiliBar )ara la cancelaci"n de tri%$tos nacionalesA excl$ido el im)$esto a las

&simismo los s$.etos ad/eridos al r5 imen tendr8n% Fna des ravaci"n del +0E en el monto total del im)$esto a las anancias de cada e.ercicio. &lcanBar a @$ienes acrediten ex)ortaciones de software. (sta%ilidad fiscal )or el t5rmino de dieB C10D a:os Cse)tiem%re de 2004 ? se)tiem%re de 2014D. astos de investi aci"n 3 desarrollo 3Ho )rocesos de certificaci"n de calidad 3Ho

6os requisitos )ara in resar al r5 imen de )romoci"n esta%lecido )or la )resente le3 son 0esarrollar $n m!nimo de $n 50E de las actividades )romovidas Cart. 2S del decreto re lamentario 4S 15#4H04D. C$m)lir con al $na norma de calidad reconocida. P $na de las si $ientes dos condiciones1. Oastos de IV0 en software @$e s$)eren el 3E del actividades s$.etas a )romoci"n. 2. (x)ortaciones @$e s$)eren el 8E de las ventas totales @$e res$lten de las actividades s$.etas a )romoci"n. asto total de las

6a a$toridad de a)licaci"n de la referida le3 es 6a Secretar!a de Ind$striaA Comercio 3 de la *e@$e:a 3 1ediana (m)resa de)endienteA de ac$erdo a la 2ltima modificaci"n realiBada en oct$%re de 200#A del 1inisterio de Ind$stria 3 T$rismo.

Creacin del 9ondo 9iduciario para promocin de la industria del soft?are "9ON*O9T#

(sta misma 6e3 en s$ art!c$lo 13S crea el Fon#of' C7ondo 7id$ciario de *romoci"n de la Ind$stria del SoftwareDA c$3o )rinci)al o%.etivo es el fortalecimiento de las actividades de )rod$cci"n de software a nivel nacional. 0e esta manera el 7onsoft financia )rioritariamente- $niversidadesA centros de investi aci"nA )3mes 3 n$evos em)rendimientos @$e se dedi@$en a la actividad de desarrollo de software. &simismo s$ministra fondos )ara ca)acitaci"n de rec$rsos /$manos. (l fondo esta inte rado )or los si $ientes rec$rsos asi nados )or 6e31. ,ec$rsos @$e an$almente se asi nen a trav5s de la le3 de )res$)$esto. 2. In resos )or las )enalidades )revistas ante el inc$m)limiento de la )resente le3. 3. In resos )or le ados o donaciones. 4. 7ondos )rovistos )or or anismos internacionales $ or aniBaciones no $%ernamentales.

(l 1inisterio de CienciaA Tecnolo !a e Innovaci"n *rod$ctiva a trav5s de la & encia 4acional de *romoci"n Cient!fica 3 Tecnol" ica es la a$toridad de a)licaci"n del mencionado fondo. 6a modalidad de los %eneficios )romocionales )revistos se o)erativiBa a trav5s de cr5ditos o s$%sidios. Instrumentos de financiamiento

(l 7onsoft )osee distintos instr$mentos de financiamiento @$e se im)lementan a trav5s de dos modalidades- iD convocatorias )2%licasG iiD ventanilla )ermanente. A.5 Convocatorias #7blicas% Se fi.a $na fec/a l!mite )ara la )resentaci"n de los )ro3ectos ante el 7onsoft @$e se esta%lece en el )lie o de %ases 3 condiciones del llamado a conc$rso de )ro3ectos. 6os instr$mentos de financiamiento son los si $ientesA)or'e# no reem<ol#a<le# =ANR>+ destinados a cofinanciar )ro3ectos de innovaci"n tecnol" ica realiBados )or microA )e@$e:as 3 medianas em)resas a trav5s de s$%venciones @$e c$%ren $n )orcenta.e del costo del )ro3ecto. 6a em)resa %eneficiaria de%er a)ortar el )orcenta.e restante. *odrn ser %eneficiarios de las s$%venciones no reem%olsa%les las em)resas constit$idas como tales al momento de la )resentaci"n de la solicit$d 3 radicadas en el territorio nacionalA

)rod$ctoras de %ienes 3Ho servicios @$e satisfa an la condici"n *3mes dedicadas a la )rod$cci"n de software. S$<#idio# a Em)rendedore#+ los s$%sidios estn destinados a )romover el es)!rit$ em)rendedor dentro del sector de Software 3 Servicios InformticosA cola%orar con la constit$ci"n de n$evas em)resas comerciales dentro del sector 3 contri%$ir con la consolidaci"n de las em)resas ele i%les 3a existentes. 6os %eneficiarios )odrn ser- )ersonas f!sicasA em)resas $ni)ersonales @$e no ten an ms de veintic$atro meses de anti Xedad desde s$ inscri)ci"n al momento del cierre de la convocatoriaA 3 sociedades @$e no ten an ms de veintic$atro meses de anti Xedad desde s$ constit$ci"n al momento del cierre de la convocatoria. 6.5 9entanilla #ermanente% <a.o esta modalidad se dise:aron los instr$mentos @$e a contin$aci"n se mencionanCrMdi'o# E0)or'a+ los cr5ditos ex)orta estn destinados a otor ar financiamiento )ara la iniciaci"n o consolidaci"n de la actividad ex)ortadora de em)resas *3mes dedicadas a la )rod$cci"n de software. ANR Fon#of' Ca)a&i'a&i.n+ son s$%sidios destinados a )ro3ectos de formaci"n contin$a c$3o o%.etivo es ofrecer ca)acitaci"n innovadoraA )ertinenteA de calidad 3 a%ierta a la com$nidad de Software 3 Servicios Informticos. 0ic/a ca)acitaci"n de%e ser de inter5s )rofesional e ind$strial. Se considerarn %eneficiarios ele i%les a a@$ellas Instit$ciones *2%licas con a)orte fiscal directoA o Instit$ciones *rivadas sin fines de l$cro le almente constit$!das en el )a!sA @$e evidencien tener ca)acidad le alA t5cnicaA administrativa 3 financiera )ara e.ec$tar las acciones )ro)$estas. 0ic/as instit$ciones de%ern evidenciar $na tra3ectoria de ca)acitaci"n acorde con los o%.etivos @$e se )retenden en estas %asesA 3 /a%er tenido relaci"n )ermanente con el sector )rod$ctivo de Software 3 Servicios Informticos.

Resultados destacables de la aplicacin del r5gimen de promocin

A1N 5or a&o/imien'o al rM/imen de <enefi&io# fi#&ale# 0e ac$erdo a los datos o%tenidos del <olet!n del Centro de (st$dios )ara la *rod$cci"n de)endiente de la Secretar!a de Ind$stria 3 *3me de la 4aci"n C1inisterio de Ind$stria 3 T$rismoDA los )rinci)ales res$ltados de la a)licaci"n de este r5 imen )romocional son los @$e a contin$aci"n se ex)onen-

& marBo de 200# $n total de 235 em)resas se inscri%ieron en el r5 imen de )romoci"n desde s$ a)ert$ra formal en 2005 6as ventas de las em)resas %eneficiarias en 2008 s$)eraron los J 2.250 millones de )esos 3 em)lean a ms de 17.500 tra%a.adores. 6as ex)ortaciones alcanBaron )ara el mismo a:o los J #00 millones de )esos. (stas re)resentan alrededor del 30E de la fact$raci"n del sector. (l #8E son em)resas *3mes 3 )or encima del #0E es de ca)ital nacional.

J1N 5ro/rama# del Fon#of'+


C$adro G+ Fon#of'+ 5ro-e&'o# - mon'o# a)ro<ado#

'(o 2007 2008 Ene(.e6 2009 Total

Pro6e*tos a%ro/ados 100 217 42 35$

)ontos a%ro/ados > 7,522,571 > 17,747,277 > 4,070,026 $ 2$,33$,&74

-uente% +olet)n Estad)stico Tecnolgico NA , del Ministerio de Ciencia/ Tecnolog)a e Inno>acin %roducti>a. Enero$Marzo ,77B

(l <olet!n (stad!stico Tecnol" ico de enero=marBo 200# en referencia a los )ro3ectos )resentados en 2008 menciona lo si $iente (l 5+E de los )ro3ectos )resentados en 2008 corres)ondieron a la convocatoria de (m)rendedores 3 $n 43E a &)ortes no ,eem%olsa%les C&4,D. Tam%i5n se a)ro%" $n )ro3ecto )ara la creaci"n de $n 3 dos )ro3ectos destinados a consolidar la actividad ex)ortadora. (l 4#E de los montos otor ados se destin" a la l!nea )ara (m)rendedoresA el 48A4E )ara &4,A $n 2A1E )ara Cr5ditos (x)orta 3 el 0A5E restante )ara el 9%servatorio

(n el )rimer %imestre del a:o 200# se a)ro%aron 42 )ro3ectos )or $n valor ma3or a los J 4 millones de )esos. (l 74E de los mismos )artici)aron de la convocatoria de &4, 2007 3 el 2+E restante a trav5s de (m)rendedores 7onsoft 2007.

0esde el )$nto de vista de la distri%$ci"n

eo rfica de los )ro3ectos a)ro%ados en

todo el )er!odo C2007=)rimer %imestre 200#D tomando en c$enta todos los instr$mentos mencionados anteriormenteA el +3A5E corres)onde a la re i"n %onaerense. ,es$lta interesante mencionar las reas temticas de los )ro3ectos )resentados en el marco de estos instr$mentosConvocatoria :mprendedores Software de esti"n- 24E Oeoreferenciamiento- 8E 1edicina- 11E Oesti"n a roind$strial- 8E Telecom$nicaciones- 7E I$e os- 5E 1edios- 5E Informtica ind$strial- 4E Se $ridad- 4E Oesti"n ind$strial- 3E e=learnin - 3E 9tros- 18E Convocatoria A4( -onsoft Calidad- 43E Oesti"n- 22E Oesti"n a roind$strial- 4E Telecom$nicaciones- 3E Oesti"n ind$strial- 2E Informtica ind$strial- 2E 9tros- 24E

7inalmenteA el 7ondo financia en la act$alidad tres 9%servatorios a trav5s de la Convocatoria S$%sidios 9%servatorios 200+A a)ortando $n total de J 445.000 )ara s$ desarrollo.

"1

5ro-e&'o de modifi&a&i.n de la Le- NO

91I

& ms de 4 a:os de vi encia del r5 imen mencionado de )romoci"n del software 3 con el fin de )rof$ndiBar s$ alcanceA se /a ela%orado recientemente $n )ro3ecto de

modificaci"n de la 6e3 25.#22 al c$al se )$do tener acceso a los fines del )resente est$dio 3 c$3os lineamientos )rinci)ales se ex)onen a contin$aci"nA aclarando @$e este )ro3ecto ser elevado )or el *oder (.ec$tivo 4acional al Con reso de la 4aci"n en los )rimeros d!as de diciem%re del a:o en c$rsoA de ac$erdo a las f$entes cons$ltadas en el 1inisterio de Ind$stria 3 T$rismo. (l r5 imen de )romoci"n @$e el )ro3ecto de modificaci"n )ro)icia s$stit$irA est orientado al fomento de la ind$stria del software 3 )ara ello considera 9tor ar ma3ores %eneficios 3 s$ extensi"n )or cinco C5D a:os adicionales Cel r5 imen tendr vi encia /asta el 31 de diciem%re de 201#D. *otenciar el est!m$lo de las ex)ortaciones a$toriBando el $so del %ono de cr5dito fiscal )ara el )a o del im)$esto a las 2nicamente acreditadas. (n l!nea con el anterior )$ntoA se )ro)one @$e el %ono no sea com)$ta%le )ara la determinaci"n de la %ase im)oni%le corres)ondiente a dic/o im)$esto. 0es ravaci"n de la extran.era. 6os %eneficiarios del r5 imen no sern s$.etos )asi%les de retenciones n )erce)ciones del im)$esto al valor a re ado. (l )laBo )ara @$e las em)resas certifi@$en $na norma de calidad de tres C3D a:os se com)$tar en forma individ$al )ara cada %eneficiario a )artir de s$ inscri)ci"n en el re istro de %eneficiarios. anancia de f$ente ar entina como a la f$ente )or el )orcenta.e de ex)ortaciones anancias 3 realiBadas

"17

RM/imen

de

<enefi&io#

)ara

la

)rod$&&i.n

de

ar'*&$lo#

ele&'r.ni&o# en la )ro(in&ia de Tierra del F$e/o+


(l Con reso de la 4aci"n /a sancionado recientemente la 6e3 4S 2+.53# )or la c$al se incrementa del 10A5E al 21E el IQ& )ara los )rod$ctos electr"nicos im)ortados 3 a@$ellos fa%ricados en la &r entinaA con exce)ci"n de los @$e se )rod$cen en Tierra del 7$e o. 6a misma normaA tam%i5n dis)one @$e dic/os )rod$ctos sean ravados con $n 17E adicional de im)$estos internos. 6os )rinci)ales )rod$ctos ravados son- cel$laresA re)rod$ctores de 0Q0A e@$i)os de aires acondicionado /asta +.000 fri or!asA /ome t/eatersA )ro3ectoresA tel5fonos satelitales 3 terminales Tr$cNim A monitores )ara *CA O*S 3 decodificadores.

6a norma no incl$3e cam%ios en el r5 imen act$al )ara las *Cs de escritorioA note%ooNs 3 net%ooNs 3 tam)oco vari" el stat$s tri%$tario de los a)aratos de a$dioA televisores colorA )lasmas 3 6C0A videocmarasA videofilmadoras anal" icas 3 di italesA cmaras foto rf icas 3 di itales. Como )arte de este n$evo r5 imen @$e afecta a la ind$stria de /ardware 3 electr"nicaA entra en vi encia el 0ecreto 250H0# @$e red$ce la al!c$ota de im)$estos internos del 17 al +A55E )ara a@$ellos )rod$ctos alcanBados )or dic/o ravmen 3 @$e se fa%ri@$en en el marco del r5 imen )romocional de Tierra del 7$e o. (ste n$evo marco tri%$tario se /a constit$!do en $n tema de am)lio de%ate en todas las esferas invol$cradasA reci%iendo a)o3os 3 descontentos. 1s all de las distintas inter)retaciones @$e cada $na de las )artes interesadas realiBa de esta normaA vale destacar @$eA de ac$erdo a informaci"n )$%licada en los medios de )rensa en los d!as )osteriores a la )$%licaci"n en el <olet!n 9ficial la mencionada 6e3A se /an re istrado an$ncios de inversi"n de al $nas em)resas del sector en Tierra del 7$e oA a sa%er- 6O 3 <ri /Star invertir!an con.$ntamente FJS 10 millonesA <OH estima invertir J #1 millonesA Carrier J 23 millonesA 4ew San J 8+ millonesA InterclimaHIatec J 42 millonesA */ili)s J 5 1illonesA entre otros13.

1 Cadena de (alor del #of'3are 1" El #of'3are &omo )rod$&'o


(n t5rminos conce)t$ales el software invol$cra los )ro ramasA datos 3

)rocedimientos @$e refle.an el conocimiento @$e encierra 3 /a%it$almente es comercialiBado .$nto con el conocimiento 3 el material re@$erido )ara s$ $tiliBaci"n. (stos 2ltimos /a%it$almente con el formato de man$ales de $s$ario. *or otra )arte enera $na im)ortante actividad de servicios de Tecnolo !a de la

Informaci"n. (n efecto s$ instalaci"nA o)eraci"n 3 mantenimiento tiene asociado la )restaci"n de servicios @$e lo instalen Ca veces inte rndolo con otro software o /ardwareDA entrenan a los rec$rsos /$manos invol$crados C$s$arios o t5cnicosD 3 dan a)o3o contin$o en c$anto a s$ $soA act$aliBaci"n de versiones 3 correcci"n de defectos @$e se detecten.

13

0iario 6a 4aci"n 24H11H0#

(n este a)artado s"lo consideramos el #of'3are &omo )rod$&'oA de.ando los servicios asociados con la dis)oni%ilidad 3 $tiliBaci"n del software en las or aniBaciones )ara ser analiBados en el )$nto de Servicios de TI (n el mercado de TI es /a%it$al el conce)to de ;software a medida>A esto es la constr$cci"n de $n software se 2n $n con.$nto de re@$erimientos es)ec!ficos de $n $s$ario Cen eneral $na or aniBaci"nD. (ste )roceso es m$3 im)ortante )or@$e se )resenta /a%it$almente en las or aniBaciones @$e tienen $n rea interna de desarrollo de software Ccomo es el caso entre las randes em)resasA m$c/as de las medianas 3 el (stado en todos s$s nivelesD. & este )roceso de constr$ir $n ;software a medida> es ms a.$stado considerarlo como $n servicio c$3o res$ltado es $n software @$e se entre a a $na or aniBaci"n Cinterna o externaD 3 lo denominamos #er(i&io de de#arrollo. *or otra )arte la evol$ci"n de la tecnolo !a /a )osi%ilitado la a)arici"n del Sof'3are &omo #er(i&io CSaaSA iniciales de *oft?are as a *er>iceDA @$e consiste en $tiliBar el software de forma tal @$e se )a a s"lo )or la $tiliBaci"n 3 no )or dis)oner de 5l. (sta tendencia es m$3 im)ortante )or@$e se est ex)andiendo en el mercado m$ndial 3 adems )roveedores locales estn desarrollando en esta direcci"n. (l software considerado como )rod$cto lo clasificamos atendiendo a s$ $tiliBaci"n en los si $ientes 'i)o# de #of'3are Software de &)licaciones )ara todo ti)o de ind$strias Software de &)licaciones )ara ciertos mercados verticales Software de so)orte al desarrollo de software Software de infraestr$ct$ra 9tros ti)os de software

(l Sof'3are de A)li&a&ione# )ara 'odo 'i)o de ind$#'ria# a%arca $na am)lia ama de ti)os de software @$e atienden los as)ectos de f$ncionamiento de las or aniBaciones @$e se )resentan inde)endientemente del mercado vertical @$e se trate. Invol$craA )or e.em)loA al software de $so individ$al como son las /erramientas de oficinaA el de a)o3o a las actividades f$ncionales de las or aniBaciones como la esti"n comercial o financiera. (l Sof'3are de A)li&a&ione# )ara mer&ado# (er'i&ale# es m$3 similar al anterior )ero s$ $tiliBaci"n corres)onde a $na ind$stria en )artic$larA tal es el caso de software )ara or aniBaciones de sal$d $ or aniBaciones %ancarias. Ha%it$almente se refiere a este software como el ; soft?are core> de la or aniBaci"n. (ste es $n software m$3 im)ortante desde el )$nto de vista de

desarrollo local )$es al desarrollarse en f$nci"n de $n determinado dominio de a)licaci"n se dis)one del acceso a ese dominio. (l Sof'3are de #o)or'e al de#arrollo de #of'3are invol$cra todo a@$el software @$e se $tiliBa en el )roceso de desarrollo de softwareA 3a sea administrado el ciclo com)leto de desarrollo de software como /erramientas es)ec!ficas @$e administran eta)as )artic$lares como )or e.em)lo es el caso de las /erramientas de testeo. (l Sof'3are de infrae#'r$&'$ra invol$cra a los sistemas o)erativosA software de esti"n de sistemasA las %ases de datosA software de se $ridadA etc. <a.o la denominaci"n de O'ro# 'i)o# de #of'3are se a r$)a el software em)otrado CembeddedD @$e se $tiliBa am)liamente en la ind$stria o )rocesos de lo !sticaA tam%i5n el software de entretenimiento.

Rela&ione# inform,'i&a

del

#of'3are

&on

o'ra#

&om)onen'e#

de

la

Si %ien el software de%e ser considerado en s$ identidadA m$c/as veces res$lta dific$ltoso esta%lecer diferenciaciones e identificar las relaciones con las otras com)onentes de la informtica. (l software se relaciona con el /ardware en tanto re@$iere de este )ara )oder ser e.ec$tado 3 al mismo tiem)o el /ardware re@$iere del software )ara )oder convertirse en $na m@$ina de )ro)"sito es)ec!fico. & s$ veB lo rar inte rar esta com)onente /ardware=software con el contexto or aniBacional o individ$al con los )rocedimientos tales como adec$aci"n del softwareA desarrollo de interfacesA adec$ar com)onentes de /ardwareA modificar )rocedimientos man$alesA entre otros as)ectos @$e son .$stamente los servicios de TI. *or otra )arte el software 3 el /ardware re@$ierenA como se mencion" 3a )ara el softwareA so)orte )ara la o)eraci"n Clos servicios de mantenimientoD. (n ciertos terrenosA como es el caso de las redesA res$lta dif!cil distin $ir las com)onentes de /ardware 3 softwareA )or eso se los tiende a a r$)ar en $n 2nico conce)to. *or otra )arte el )roceso de ;virt$aliBaci"n> %sicamente consiste en transferir al software f$nciones del /ardware acrecentando la necesidad de los servicios )ara administrarlos. & ello se s$ma @$e la creciente dis)oni%ilidad de anc/o de %anda de las redes /an facilitado el trasladar la e.ec$ci"n de los )rocesos informticos le.os de los l$ ares de $soA esto /a desarrollado el mercado de la oferta de servicios @$e reem)laBan a la com)ra de artefactosA a)areciendoA )or e.em)loA el servicio de

almacenamiento en reem)laBo de la com)ra de artefactos de almacenamiento. Tal sit$aci"n deriva en @$e no s"lo se /a )rod$cido la transferencia de f$nciones del /ardware al software sino tam%i5n a los servicios.

17

5rin&i)ale# fa#e# de la &adena de (alor del #of'3are

(n el C$adro # se re)rod$cen las )rinci)ales com)onentes de la cadena de valor de la ind$stria del software. (n la )rimera col$mna se re istran los ti)os de software arri%a descri)tosA las restantes col$mnas contienen a las actividades a r$)adas en t5rminos de *rod$cci"nA 0istri%$ci"n 3 Cons$mo. (n lo @$e si $e se descri%en cada $na de esas com)onentes.

C$adro I Com)onen'e# de la &adena de (alor del #of'3are *,90FCCI94 Im)ortaci"n 69C&6 1&P9,IST& 0IST,I<FCI94 69C&6 I4T(,= 1I49,IST& 4&CI94&6 Orandes 1a3oristas (x)ortaciYn cadenas de software directa comerciales 1a3oristas de informtica *e@$e:os comercios minoristas CresellersD Qendedores de valor a re ado CQ&,sD Inte radores de sistemas Qenta directa S$%sidiarias 3Ho re)resenta= ciones C94SF19 Ho ares e individ$os 1icroem)re n=dimiento

*rod$cci"n nacional

*31(s

Orandes em)resas

F$en'e+ I4(T en %ase a ela%oraci"n )ro)ia

A. #roducci2n
6a )rod$cci"n se refiere a la constr$cci"n de $n e.em)larA a )artir del c$al se inicia $n )roceso m$3 sim)le de re)rod$cci"n en co)ias )ara entre ar a los cons$midores. 6a divisi"n %sica es entre la produccin local o importadaA divisi"n

tam%i5n vlida en el caso del /ardware. (l )roceso de replicacin de copias del softwareA @$e .$e a $n )a)el m$3 menor en la cadena de valorA )$ede ser $n t!)ico )roceso man$fact$rero de re)licar co)ias 3 em)a@$etarlas )ara entrar en el )roceso de distri%$ci"nA como el caso del software de cons$mo masivo. Tam%i5n es )osi%le $n sim)le )roceso de re)licaci"n sin nin 2n ti)o de pac'agingA como es el caso del software de enver ad$ra o )ara randes e@$i)os. (.em)los locales- Cali)soA <e.ermanA <$enos &ires Software (.em)los Internacionales- S&*A 9racleA Tot$s enera 3 )$ede

6a )rod$cci"n de software es la @$e ms valor a re ado per capita

lle ar a ser varias veces el o%tenido )or $na or aniBaci"n de servicios. (n c$anto a tama:o de em)resas este se mento %rinda o)ort$nidad a todo ti)o de em)resas 3 .$nto con el de servicios es el sector en el @$e nacen ms em)resas 3 de ma3or innovaci"n em)resarial. (n t5rminos de software las em)resas locales /an )odido demostrar @$e )$eden com)etir con las em)resas internacionales en )rimer l$ ar en el mercado local. 6as em)resas )roveedoras de software de a)licaci"n Ccomo las seis mencionadasD necesitan dis)oner de )rod$ctos es)ec!ficos @$e )ermitan ;aterriBar> s$s )rod$ctos C)or e.em)lo $n (,*D en $n mercado vertical es)ec!fico C)or e.em)lo /oteler!aD. (ste )ro%lema las em)resas lo /an res$elto )rinci)almente en dos formasdis)oniendo de $n )rod$cto es)ec!fico )ara el vertical o %$scando $n socio de ne ocios con $n )rod$cto es)ec!fico @$e le )ermita acceder al mercado. (n eneral ese socio es local 3 ademsA en la medida @$e evol$cione s$ )rod$cto 3 s$ esti"nA )$ede desarrollar el ne ocio internacional asociado con la em)resa )ro)ietariaA en este e.em)loA del (,*. (ste modelo de relaci"n se re)rod$ce en todos los niveles del software- el se mento de software orientado es)ec!ficamente a $n mercado vertical es $na )osi%ilidad de desarrollo local e internacional de las em)resas ar entinas. (l otro as)ecto a mencionar es @$e la instalaci"nA o)eraci"n 3 evol$ci"n del software re@$iere servicios @$e /a%it$almente son encarados )or las em)resas localesA esto es @$e la ind$stria de software enera $na demanda de servicios de TI @$e tam%i5n )$ede )ro3ectarse al exterior. (n res$men la venta de )rod$ctos de software de )rod$cci"n local o internacional enera socios locales en el rea de )rod$cci"n de software 3 en la de servicios de TI 3 a%re la o)ort$nidad de acom)a:ar al )rod$cto en el mercado internacional. (stos socios locales )or cercan!a con el cons$midorA conocimiento del mercado 3

tama:o adec$ado )ara el mercado local )oseen venta.as com)etitivas im)ortantes con relaci"n a las em)resas extran.eras.

6. 1istribuci2n
6a divisi"n %sica es entre la distribucin en el mercado local de )rod$ctos locales o internacionales 3 la e=portacin de )rod$ctos locales. (n el mercado local se )$ede /acer la diferenciaci"n clsica entre la distribucin mayorista 3 la minorista. Di#'ri<$&i.n lo&al ma-ori#'a1 (n este informtica @$e distri%$!an $na am)lia r$)o /ace 3a varios a:os @$e se

manifiesta $na divisi"n de f$nciones m$3 clara. 0e los iniciales ma3oristas de ama de )rod$ctos informticosA comenB" $n )roceso de es)ecialiBaci"n @$e si nific" $n ma3or )eso del software en la oferta ma3orista 3A lo ms im)ortanteA /a sido la esta%iliBaci"n de $n r$)o de ma3oristas de software. *arte im)ortante de este se mento atiende los )rod$ctos destinados al mercado de cons$mo masivoA so)orta la lo !stica 3 en )arte la financiaci"n de esa comercialiBaci"n. Tam%i5n distri%$3en )rod$ctos Cen la act$alidad )rinci)almente im)ortadosD al mercado em)resarioA atendiendo es)ecialmente a los minoristas del mercado em)resario 3 em)resas $s$arias de ran o medio. S$ actividad es no s"lo de lo !sticaA sino @$e concentran 3 desarrollan actividades de demanda 3A como se di.oA venta a ciertos ti)os de em)resas. (n eneraci"n de eneral estn en

condiciones de %rindar so)orte 3 ca)acitaci"n a s$ cadena de distri%$ci"n. (.em)los- *retecoA &Ntio Ca$n@$e est evol$cionando /acia ma3orista de informticaDA 6icencias on line Cventas )or InternetD 9tra com)onente de la distri%$ci"n minorista lo conforman los ma3oristas de informticaA estos adems de )rod$ctos de software comercialiBan otros ti)os de )rod$ctos informticos C/ardwareA ins$mosD (.em)los- TallardA St3l$sA Intcomex

& medida @$e se desarrolla la ind$stria este sector se constit$3e como $na actividad @$e artic$la la cadena de valor de las mencionar @$e en t5rminos em)resas de ori en nacional. Di#'ri<$&i.n lo&al minori#'a1 (n este r$)o se enc$entran $na am)lia ama de randes em)resas con las demandas es)ec!ficas de las em)resas $s$arias del mercado local. (s interesante enerales en este se mento las )rinci)ales son

em)resas de diversas )rocedencias 3 tama:os. (l r$)o de las grandes cadenas comerciales est formadoA salvo escasas

exce)cionesA )or cadenas @$e incor)oran la comercialiBaci"n de )rod$ctos de

software a s$ ne ocio

eneral. Tal es el caso de los s$)ermercadosA comercios de eneral venden software de

art!c$los del /o arA tiendas de am)lio es)ectro 3 cadenas es)ecialiBadas en la venta de )rod$ctos informticos C/ardware 3 softwareD. (n servicios ms all de arant!as extendidas. (.em)los- Carrefo$rA 7rve aA Com)$m$ndoA Oar%arinoA 7ala%ellaA ,ed 1e atone (stas randes cadenas de venta )rinci)almente comercialiBan software de $so $so masivo 3 salvo las es)ecialiBadas en )rod$ctos informticos no %rindan

masivo como es el caso del software de oficina 3 los del se mento de entretenimiento. 6os pe@ueCos comercios minoristas "resellers#/ eneralmente son a%astecidos )or

los ma3oristas 3 se concentran en los )rod$ctos de software 3 /ardware de cons$mo masivoA s$s clientes son los /o ares 3 las em)resas ms )e@$e:as. (stos %rindan servicios de so)orteA instalaci"n 3 mantenimiento a s$s clientesA en ellos la f$ente )rinci)al de $tilidades son los servicios. &dems inte ranA en cierta medidaA el )roceso )rod$ctivo )or@$e /a%it$almente arman com)$tadoras )ersonales a )edido de s$s clientes. (ste es $n esla%"n clave de la cadena de valor @$e a)arece en diferentes casos 3 @$e tiene $na im)ortancia m$3 las rande en el interior del )a!s. (n eneral es $n se mento de *31(s @$e est m$3 com)rometido )or el avance de randes cadenas de comercialiBaci"n con s$ com)onente de financiaci"n 3 me.ores )recios. 6os integradores de sistemas son em)resas %sicamente de servicios @$e a s$ veB comercialiBan )rod$ctos de ciertos clientesA son m$3 )ocos los @$e tienen $na )osici"n a n"stica ante las marcas. (ntre otras cosas )or@$e las ma nit$des del mercado no )ermiten tener $na am)lia ama de rec$rsos /$manos )ara asi narlos ama r$)os de )rofesionales a diferentes tecnolo !asHmarcas. (n este se mento se enc$entra $na am)lia de em)resas desde los )e@$e:os em)rendimientos de /asta las

randes cons$ltoras internacionalesA a%arca a casi todas los )roveedores

de servicios. & contin$aci"n se e.em)lifica $na clasificaci"n de los .$ adores (m)resas internacionales @$e )rod$cen software Cinte ran software )ro)io 3 de tercerosD- I<1A H*A S&* (m)resas internacionales @$e inte ran software- &ccent$reA IndraA 4eoris (m)resas locales @$e inte ran software C)ro)io o de tercerosD- QatesA Or$)o &SS&A TOQA TC4A Snoo) Cons$ltin A

6os >endedores de >alor agregado "D!Rs# )roveen $na sol$ci"n com)leta a $na em)resa en la @$e se inte ra $n )rod$cto )ro)io Cen eneral m$3 cercano a $n r$)o de dominio es)ec!ficoD @$e re@$iere de al 2n )rod$cto de software. (ste es $n se mento m$3 innovador )or@$e es el ti)o de em)resa @$e crea $n medida se s$)er)onen con la cate or!a anteriorA recientemente este em)rendedores @$e desarroll" $na sol$ci"n )ara $n nic/o )artic$lar. (n al $na r$)o se /a ex)andido f$ertemente como consec$encia del incremento de la demanda de TI derivada del crecimiento de la actividad de sectores )rod$ctivos es)ec!ficos tales comoind$stria textilA lo !sticaA a roind$striaA vitivin!colaA /oteler!aA com$nicacionesA etc. (n eneral se trata de em)resas locales Csalvo los casos de ran enver ad$ra @$e el tama:o medio de los ne ocios

se mentos em)resarios de

.$stifica la instalaci"n de $na em)resa en el )a!sD. *or otra )arte la ex)ortaci"n de ese ex)ertise en $n mercado es)ec!fico es $n motor )ara instalar s$%sidiarias de em)resas ar entinas en el exterior. 6a >enta directa de las em)resas )rod$ctoras de software a s$s clientes finales se /a red$cido en relaci"n inversa con el desarrollo 3 crecimiento de la cadena de distri%$ci"n. Sin em%ar o tiene $n )eso im)ortante en la medida @$e las em)resas )roveedores consideran necesario mantener relaci"n directa con $n sofisticaci"n de los re@$erimientosA etc. (n el caso de las em)resas locales de )rod$cci"n de software tam%i5n mantienen $na )ol!tica de reservar cierto )ro)ios socios de distri%$ci"nA valor. Di#'ri<$&i.n in'erna&ional+ a%arca la comercialiBaci"n de )rod$ctos de ori en local en el exterior. (n eneral es mane.ado en el )a!s directamente )or los )rod$ctores de software 3 en relaci"n con $na em)resa en el )a!s rece)tor @$e c$m)le en el ti)o de f$nciones @$e se en$nciaron )ara la distri%$ci"n local e.ec$tadas con em)resas s$%sidiarias o re)resentantes de las em)resas ar entinas. 6a distri%$ci"n a trav5s de la venta directa tiene $n )eso decreciente 3 corres)onde a las eta)as ms iniciales de la ex)ortaci"n de software. (n al $nos casos las randes em)resas internacionales de software im)$lsan a @$e $na em)resa ar entina se instale en el exterior )$es la venta del )rod$cto es)ec!fico de vertical a3$da a la venta del )rod$cto internacionalA este fen"meno a)alanca las )osi%ilidades de ex)ortaci"n de las em)resas ar entinas. r$)o de em)resas )ara atender directamente. (sa enerando $na contin$a tensi"n en la cadena de )ol!tica /ace @$e las em)resas desarrolladoras de software com)itan con s$s r$)o de clientes )or raBones tales como la ma nit$d del ne ocioA ac$erdos internacionalesA

C. Consumo
& los cons$midores de tecnolo !a Cem)resasA /o ares o individ$osD el software les lle a a trav5s de $no o varios de los canales antes mencionados. (l claridad de divisi"n de f$nciones. (n el C$adro 10 se )resentan los canales con los @$e los cons$midores de tecnolo !a se a%astecen de )rod$ctos de software. (n cada )osici"n se indica si el sector de la col$mna se a%astece o no a trav5s del canal de distri%$ci"n de la fila. 6a asi naci"n se /ace considerando si las com)ras @$e $n determinado se mento cons$midor /ace en $n canal tienen $n )eso si nificativo en el a%astecimiento del se mento. *or e.em)lo no est excl$ido @$e $na *31( com)re software en $n ma3orista de softwareA )ero esas com)ras tienen $n )eso des)recia%le en el a%astecimiento de las *31(s. rado de relativa inmad$reB @$e tiene la cadena de distri%$ci"nA /ace @$e a2n no /a3a

C$adro "!1 F$en'e# de a<a#'e&imien'o de lo# &on#$midore# de Sof'3are Ho ares e individ$os 0IST,I<FCIZ4 69C&6 1&P9,IST& 1a3oristas de software 1a3oristas de informtica 0IST,I<FCIZ4 69C&6 1I49,IST& Orandes cadenas comerciales *e@$e:os comercios minoristasCresellersD Qendedores de valor a re ado CQ&,sD Inte radores de sistemas Qenta directa SI SI 49 49 49 SI SI 49 49 49 SI SI SI SI 49 49 49 SI SI SI 49 49 49 49 49 49 SI SI 1icroem= )rendimiento *31(s Orandes em)resas

F$en'e+ I4(T en %ase a ela%oraci"n )ro)ia

Si %ien no se /a analiBado el com)ortamiento en )artic$lar de cada $no de los sectores de la demandaA corres)onde mencionar al (stado en s$s tres nivelesG nacionalA )rovincial 3 m$nici)al Clas em)resas de )ro)iedad estatal se consideran con las restantes em)resasD. (l (stado nacional se orienta ms al desarrollo )ro)io de software @$e a la com)ra de )a@$etes o la contrataci"n de servicios de

desarrollo. Con esta )ol!tica se des)erdicia $na demanda

ran o)ort$nidad de

enerar

en$ina )ara la ind$stria de software 3 servicios. *or otra )arte la

enver ad$ra de los )ro3ectos @$e se encaran /ace inevita%le @$e contratar randes )roveedores 3 )or a/ora esos son excl$sivamente extran.eros. Fn enfo@$e ms orientado al desarrollo de la ind$stria local sin d$da )ermitir!a al (stado acceder a la calidad @$e se le reconoce al software ar entino.

71 Cadena de (alor del Kard3are 71" El Kard3are &omo )rod$&'o

(l )rinci)al tema en el m%ito de fa%ricaci"n de /ardware es el armado de Com)$tadoras *ersonales- )or cantidad de )ersonal oc$)ado 3 )or el vol$men de ne ocios las *C de escritorio C(es'to %CD son el )rinci)al elemento de )rod$cci"n local.

(n el caso del /ardware el as)ecto im)ortaciones tiene $n )eso m$3 relevante )or dos raBones-

a diferencia del mercado del software en el @$e la im)ortaci"n est en manos de los )rod$ctores internacionales la fa%ricantesG ran ma3or!a de los e@$i)os @$e se im)ortan )$eden ser in resados )or em)resas distintas de los

las com)onentes necesarias )ara armar en el )a!s com)$tadoras )ersonales son im)ortadas )or em)resas randes /asta m$3 )e@$e:as.

*or esas raBones se /a considerado a la im)ortaci"n como $n elemento de es)ecial consideraci"n en este est$dio.

C$adro ""1 Com)onen'e# de la &adena de (alor del Kard3are I1*9,T&CI94 CC91*94(4T(SA SIST(1&S P *(,I7(,IC9SD (m)resas internacionales 1a3oristas de com)$taci"n Im)ortadores enerales Orandes cadenas comerciales 0IST,I<FCIZ4 *,90FCCI94 &rmadores locales de com)$ta= doras Comercios minoristas de ran enver ad$ra *e@$e:os comercios minoristas CresellersD 1&P9,IST& 1a3oristas es)ecialiBa= dos en /ardware 1a3oristas de informtica 1I49,IST& Orandes cadenas comerciales *e@$e:os comercios minoristas CresellersD Inte ra= dores C94SF1I= 09,(S 0( C91*FT&CIZ4 Cons$mo /o are:o 1icroem)ren= dimiento *e@$e:as em)resas 1edianas 3 randes em)resas *roveedores servicios de TI

1&T(,I&6(S

1ercado internacional

Ins$mos

*artes Com)onen= tes de sistemas de com)$taci"n 1ercado nacional

&rmadores locales de com)$tadoras &rmadores locales *artes de e@$i)os de 4acionales )rocesamiento F$en'e+ I4(T en %ase a ela%oraci"n )ro)ia

71

5rin&i)ale# fa#e# de la &adena de (alor del Kard3are

A. ;ateriales (n este conce)to se a r$)an todos los elementos vinc$lados con el )roceso de constr$cci"n de /ardware 3 @$e se incor)oran a este )roceso de )rod$cci"n )or@$e se im)ortan o )or@$e se $tiliBaci"n del /ardware. Mer&ado In'erna&ional+ #e trata de todos a@$ellos materiales @$e )rovienen de f$entes internacionales. (ntre los insumos se consideran elementos f$ndamentales )ara la $tiliBaci"n de las com)$tadoras como son los insumos de almacenamiento Ccintas ma n5ticasA 0Q0A C0A disNettesD tam%i5n se consideran los insumos de impresin Ccart$c/os de tintaA cintas de im)resorasA cart$c/os de t"nerD. (stos )rod$ctosA sec$ndarios si se @$iereA )ero )ieBas im)rescindi%les )ara el f$ncionamiento de las com)$tadoras 3 s$s )erif5ricosA dan $n l$ ar a $na im)ortante actividad local. (n )arte )or el re)rocesamiento de al $nos esos elementos )ara s$ re$tiliBaci"n en incl$so la )osi%ilidad de fa%ricaci"n local. eneran en el )a!sA excl$3endo los sistemas com)letos Cclientes o servidoresD. Se incl$3en elementos de /ardware @$e se necesitan )ara la

Con res)ecto a las partes se trata de todas a@$ellas )ieBas @$e in resan en el )roceso de )rod$cci"n )ara el armado de $na com)$tadora C)ersonalD. (n t5rminos enerales las ar@$itect$ras de las com)$tadoras )ersonales Cde escritorio o )orttilesD estn m$3 esta%iliBadas 3 s$s com)onentes )$eden ad@$irirse en el mercado internacional. Se trata de $nidades de discosA )rocesadoresA tecladosA memoriasA etc. (ste r$)o contiene las )ieBas f$ndamentales @$e alimentan el )roceso de )rod$cci"n local de com)$tadoras )ersonales. *or 2ltimo las componentes de sistemas de computacin . (n $n sistema de com)$taci"n se inte ran adems com)onentes tales como almacenamientos ra%aci"nA etc. externosA im)resorasA scannersA $nidades varias de lect$ra 3 $n sistema de

*rinci)almente se trata de com)onentes @$e acom)a:an a $n servidor )ara formar ran )orteA sin em%ar o )arte de ellos in resan en el )roceso local de )rod$cci"n de com)$tadoras.

6. Importaci2n de sistemas' componentes " perif)ricos (ste s$%con.$nto a%arca los sistemas de com)$taci"n CservidoresA *CsA im)resorasA etc.D @$e se im)ortan en forma $nificada o se)arada 3 @$e se inte ran en el )a!s. (n este se mento se desem)e:an $na las cate or!as @$e si $enEm)re#a# in'erna&ionale# @$e in resan al )a!s s$s )rod$ctos terminados Ca$n@$e re@$ieren $na com)onente local de servicio de instalaci"nA )$esta en marc/a e inte raci"nD. 6as oficinas locales as$men diversas formar le ales )redominando la s$%sidiaria directa )ro)iedad de la casa matriBA )ero tam%i5n existen las em)resas de ca)ital local @$e tienen contratos de re)resentaci"n C/a%it$almente no son de excl$sividadA a$n@$e si en los /ec/osA 3 de corto )laBoA a$n@$e en software. 0esde el )$nto de vista de f$nciones @$e desem)e:an en el mercado localA /a3 $na diferencia entre los )roveedores de sistemas @$e e.ec$tan el ciclo comercial com)leto en n$estro )a!s. (.em)lo- I<1A H*A S$nA 0ell eneral se ren$evanD. (ste )erfil es com)artido con las em)resas de ran cantidad de actores @$e m$c/as veces as$men varios roles. Qale decir @$e existen actores @$e se enc$entran en varias de

(n otros casos como es el de los )roveedores de com)onentes @$e s$ f$nci"n %sica es el desarrollo del mercado a trav5s de actividades de marNetin 3 de so)orte al canal de distri%$ci"n 3 a las em)resas armadores de e@$i)osA esta

f$nci"n comercial est a car o de los canales locales de distri%$ci"n C)$diendo incl$ir la im)ortaci"nD. (.em)lo- IntelA &10

Ma-ori#'a# de &om)$'a&i.n+ en

eneral tienen a s$ car o la im)ortaci"n de

)rod$ctos en ac$erdo con las em)resas internacionalesA las raBones de este modelo )$eden ser variasA entre las @$e de%e mencionarse el modelo de instalaci"n @$e eli i" la em)resa internacional )ara

desem)e:arse en el )a!s 3G la red$cci"n de costos eliminando costos intermedios Ce. im)$estos )rovincialesD enerados )or la fact$raci"n en los esla%ones de la cadena. *or otra )arte a las em)resas ar entinas o a@$ellas instaladas en el )a!s se les a%re la )osi%ilidad de acceder a o)ort$nidades de ventas al mar en de los fa%ricantes internacionales. Tal es el caso de las ventas en el mercado de ori en de )rod$ctos @$e se termina s$ )rod$cci"n Cfin de l!neaD o de )rod$ctos @$e no se /an decidido lanBar en el )a!s. 1$c/as veces los im)ortadores a)rovec/an estas o)ort$nidades al mar en o no de los fa%ricantes internacionales (n este se mento se desem)e:an em)resas locales e internacionales. Im)or'adore# /enerale# estos act2an ocasionalmente c$ando se )resentan o)ort$nidades de ne ocio )ara im)ortar ciertos )rod$ctos red$ciendo s$ esti"n al )roceso de nacionaliBaci"n 3 s$ venta a $n ma3orista es)ecialiBado @$e as$me las res)onsa%ilidades de entre aA arant!aA etc. (n la medida @$e el mercado mad$ra 3 se com)le.iBan los )rod$ctos tecnol" icosA este sector red$ce s$ )eso. Grande# &adena# &omer&iale#+ las cadenas minoristas @$e )oseen ca)acidad )ara im)ortar )rod$ctosA a men$do la $tiliBan )ara %eneficiarse )or la eliminaci"n de eta)as intermedias de la o)eraci"nA )ero concentrndose en ciertos )rod$ctos Cen eneral los de ma3or mar en de $tilidad 3 %a.o ries o comercial 3 de o%solescencia tecnol" icaD. Armadore# lo&ale# de &om)$'adora#+ en eneral se trata de las em)resas de

ma3or enver ad$ra del mercado local. 6a necesidad de im)ortar elementos )ara el armado local de com)$tadoras /a llevado a @$e varios de ellos se encar $en directamente de la im)ortaci"n de s$s )artes inde)endientemente de las oficinas locales de s$s )roveedores. 6as )rinci)ales raBones son-

me.ores )osi%ilidades de ne ociaci"n accediendo a las f$entes ori inales Ce. ne ociar con las f%ricas de &sia 3 no con las oficinas locales de las em)resas de (stados Fnidos @$e venden esos )rod$ctosDG

red$cci"n de costos eliminando costos intermediosG acceder a o)ort$nidades de ventas al mar en de los fa%ricantes

internacionalesA es)ecialmente es el caso de )rod$ctos @$e no se /an lanBado a2n en el )a!s Cen este sentido es de mencionar @$e /asta a/ora las em)resas locales de armado de *Cs /an introd$cido en el )a!s )rod$ctos novedosos antes @$e las em)resas internacionalesD. (ste se mento com)ite f$ertemente con los e@$i)os @$e )rovienen del exterior 3 en este terreno tienen $na relaci"n com)le.a con los fa%ricantes internacionales de software de %ase 3 con los fa%ricantes de )artes. &m%os desarrollo del mercado local. (.em)lo de armadores en esta sit$aci"n- *C &rtsA &iroldiA CevenA (xo r$)os tienen f$ertes ac$erdos con las marcas internacionales )ero al mismo tiem)o les interesa el

Armadore# lo&ale# de e4$i)o# de )ro&e#amien'o+ se trata de $n )e@$e:o mercado @$e arma e@$i)amientos inte rando )artes )ara fines es)ec!ficos 3 si %ien no se )rod$cen excl$sivamente a medida en la am)lia eneral se arman a demanda. Incl$3e ran im)ortancia ama de e@$i)os de control de )rocesos @$e $tiliBa la ind$stria

Ces)ecialmente la de )roceso contin$oD. Si %ien no es de )osee )ara la ind$stria.

econ"mica en c$anto a vol$menA si lo es en c$anto a s$ im)acto )or el valor @$e

C. #roducci2n
Armadore# lo&ale# de &om)$'adora#1 Son em)resas @$e ensam%lan e@$i)osA )rinci)almente com)$tadoras )ersonales de escritorio 3 )orttiles. Tam%i5n se arman e@$i)os de com$nicaci"n m"vil Ccel$laresD 3 monitores. (stas em)resas tam%i5n desem)e:an $n )a)el como im)ortadores 3 ma3oristas adems de armadores de e@$i)os. (.em)los de este ti)o de em)resas son SICS&A (xoA *C&rtsA &iroldiA C(Q(4A <OHA 9livetti Comer&io# minori#'a# de /ran en(er/ad$ra . Fna )artic$laridad del mercado local es @$e randes cadenas de minoristas es)ecialiBados en el mercado de

electrodom5sticos tam%i5n arman s$s e@$i)os con diversas marcas. Fn ras o @$e a)arece cada veB con ms f$erBa es @$e en varios casos estas em)resas /an incor)orado e@$i)os @$eA manteniendo la marca del minoristaA es armado )or $n armador local. (.em)los- Oar%arinoA 7rve a 3 ,ed 1e atone r$)o c$enta con miles de

5e4$eHo# &omer&io# minori#'a# =re#eller#> . (ste inte rantes @$e ensam%lan e@$i)osA en

eneral sin $na marca C;ca.a %lanca> tal la

denominaci"n @$e reci%en en el len $a.e de la .er aDA 3 en m$3 )e@$e:a escala. Son em)rendimientos con m$3 )oco )ersonal 3 de ti)o familiar. Tienen la venta.a de la a ilidad en la res)$estaA la cercan!a de s$s clientes C>el %arrio>D 3 @$e adems ofrecen )erif5ricos e ins$mosA software 3 servicios de so)orte. Tienen com)ensan la car a financiera @$e les inca)acidad de financiaci"n a s$s clientes. Com)iten con las marcas locales e internacionalesA a$n@$e m$c/as veces tam%i5n son canal de comercialiBaci"n de estas. 6a )rinci)al com)etencia desde el )$nto de vista comercial la tienen en las randes cadenas @$e tienen venta.as en )recio 3 financiaci"n. 6a )rinci)al venta.a com)etitiva de este se mento es s$ ca)acidad de )rod$cir e@$i)os a medida 3 /acerlo evol$cionar en el tiem)o alar ando s$ ciclo de vida mediante am)liaciones 3 act$aliBaciones. la ran limitaci"n de los )recios @$e de%en )a ar de s$s ins$mos Ca$n@$e a veces enera con el armado a )edidoD 3

1. 1istribuci2n ma"orista
Ma-ori#'a# e#)e&ializado# en Kard3are. 0istri%$3en desde las )artes de $n com)$tador /asta las sistemas com)letosA en al $nos casos de fa%ricaci"n )ro)ia. (stos ma3oristas son m$3 es)ecialiBados )or la com)le.idad 3 tama:o de la o)eraci"nA clave lo !stica m$3 im)ortante )ara la im)ortante 3 alto valor 3G ca)acidad financiera necesaria )ara )oder com)rar 3 dis)oner de stocN de )rod$cto. (n los /ec/os estos dos as)ectos son $na im)ortante %arrera a la introd$cci"n de n$evos .$ adores. Qarios de ellos )rovienen del ensam%lado local de e@$i)os 3 @$e decidieron am)liar s$ cadena de valor. esti"n de stocNs de o%.etos de tama:o com)arten con los ma3oristas @$e distri%$3en software las caracter!sticas comerciales 3 de financiaci"n a s$s clientes. & re an dos c$estiones

(.em)lo de ma3oristas de /ardware son &iroldiA *C&rts C@$e tam%i5n arman e@$i)osD

Son socios clave de em)resas tales como Intel o &10 @$e son s$s )rinci)ales )roveedores 3 de los @$e reci%en a)o3o en reas de marNetin 3 tecnolo !aA )ero al mismo tiem)o sostienen al 2n ti)o de conflicto con temas )$nt$ales Cv r. c$ando las em)resas de )rocesadores lanBan )rod$ctos @$e no @$ieren @$e se comercialicen en &r entina )or@$e eso )er.$dica la )osici"n com)etitiva de las randes marcas internacionalesD. 6os ma3oristas )or s$ )arte tratan de mantener la relaci"n con Intel 3 &10 como $na /erramienta de ne ociaci"n con cada $na de ellas. Ma-ori#'a# de inform,'i&a. Qalen las mismas consideraciones descri)tas en el caso de la cadena de valor del software.

:. 1istribuci2n minorista
Grande# &adena# &omer&iale#. Se trata de los randes comercios minoristas @$e )rovienen de distintas f$entess$)ermercadosA electrodom5sticosA tiendas enerales. Se trata de em)resas de ori en nacional e internacionalA de alcance nacionalA re ional o )rovincial. (n eneral )redominaA )or le sencilleB a )rioriA la venta de *CsA im)resorasA ins$mos 3 al $nos otros )erif5ricos. *or la im)ortancia del mercado de *C la forman $na am)lia ama de em)resas. (.em)los de cadenas minoristas de comercialiBaci"n7rve aA ,ed

1e atoneA Oar%arinoA Carrefo$rA KalmartA I$m%oA ,odoA ,ed del Ho arA Casa 1endoBaA Or$)o OaonaA Confort S$r. 5e4$eHo# &omer&io# minori#'a# =re#eller#>. (stos )e@$e:os ne ocios cercanos a s$s clientesA cada veB se concentran ms en la venta de /ardware ela%orados )or otrosA software 3 )rovisi"n de los servicios asociados. Tienen la venta.a de )oder %rindar asesoramiento al cliente Cdif!cil de o%tener en las randes cadenasD. In'e/radore#. Se trata de a@$ellos @$e entre an e@$i)os de ran enver ad$ra

Csistemas @$e incl$3en servidoresA almacenamientoA im)resorasA terminalesA etcD @$e re@$ieren $na venta com)le.a )$es se trata de inversiones im)ortantes 3 $n ciclo de venta extensa.

-. Consumo

(n el C$adro 12 se )resentan los canales con los @$e los cons$midores de tecnolo !a se a%astecen de )rod$ctos de /ardware. Como en el caso del softwareA en cada )osici"n se indica si el sector de la col$mna se a%astece o no a trav5s de se mento de la col$mna. 6a asi naci"n se /ace considerando si las com)ras @$e $n determinado se mento cons$midor /ace en $n canal tienen $n )eso si nificativo en el a%astecimiento del se mento. Se diferencia el rol de )rod$ctor del de distri%$idorA as! )$ede afirmarse @$e el /o ar )$ede com)rar $n e@$i)o de $na em)resa internacional en $n )e@$e:o reseller 3 $na se $ndo es la em)resa internacional.
C$adro " 1 F$en'e# de a<a#'e&imien'o de lo# &on#$midore# de 2ard3are Cons$mo /o are:o 0istri%$ci"n ma3orista 1a3oristas es)ecialiBados en /ardware 1a3oristas de informtica 0istri%$ci"n minorista Orandes cadenas comerciales *e@$e:os comercios minoristas CresellersD Inte radores (m)resas internacionales &rmadores locales de com)$tadoras &rmadores locales de e@$i)os de )rocesamiento F$en'e+ I4(T ela%oraci"n 49 49 49 49 49 49 SI SI SI SI 1icro= em)ren= dimiento *e@$e:as em)resas 1edianas em)resas Orandes em)resas

ran em)resa la com)ra en

forma directa. (n el )rimer caso la f$ente de a%astecimiento es el reseller 3 en el

SI SI

SI SI

SI SI

49 SI

49 49

49 49 49 49 )ro)ia

49 49 49 49

49 49 SI 49

SI SI SI SI

SI SI 49 49

6a cadena de distri%$ci"n /a evol$cionado en los a:os recientes al calor del crecimiento del cons$mo 3 la demanda de las em)resas. 6a estr$ct$ra a2n mantiene roles @$e se s$)er)onen 3 em)resas @$e com%inan s$ )a)el de )rod$ctor con en el de distri%$idor. *or e.em)lo varias cadenas de comercialiBaci"n Ce.7rve a 3 red 1e atoneD )rod$cen com)$tadoras )ersonales @$e venden en s$s )ro)ios locales lo @$e les dific$lta la relaci"n con las restantes marcas de com)$tadoras Cnacionales o internacionalesD.

6os di#'ri<$idore# ma-ori#'a# no s"lo a%astecen a la red de minoristas sino @$e intervienen directamente en el mercado a%asteciendo a las em)resas de ma3or enver ad$ra. 6as Grande# &adena# &omer&iale# a%astecen )redominantemente al cons$mo /o are:oA 3 /an inc$rsionado en el a%astecimiento a em)resas. *rinci)almente )or@$e las ms )e@$e:as )$eden acceder al cr5dito $tiliBando los destinados al cons$mo 3 )or otra )arte las )ro)ias cadenas comenBaron a desarrollar el a%astecimiento a em)resas incor)orando las com)onentes @$e ello re@$iere C)reventaA asesoramientoA me.oras en las ca)acidades de so)orteA venta )roactivaA etc.D. 6os 5e4$eHo# &omer&io# minori#'a# =re#eller#> son )e@$e:as em)resas C$ni)ersonales o con menos de 4=5 )ersonas tra%a.andoD @$e s$man varios miles Clas estimaciones ms dif$ndidas los $%ican entre 4 3 5 milDA f$e $no de los sectores ms ol)eados en la crisis de 2001 Cse estima @$e desa)arecieron ms de la mitadD 3 comenB" a rec$)erarse .$nto con el sector cons$mo a )artir del 2004. (n 2008 vendieron alrededor del 30E de las 4ote%ooNs 3 dos tercios de las 0esNto) del mercado ar entino. (n el as)ecto comercial este sector tiene $na de%ilidad m$3 rande en c$anto a la ca)acidad de dar cr5dito 3 no )$ede com)etir con las facilidades @$e %rindan las randes cadenas. 6a cercan!a eo rfica 3 el asesoramiento @$e )$ede %rindar son dos )$ntos m$3 f$ertes a la /ora de la com)ra /o are:a 3 de la *31(. *or otra )arte la de%ilidad financiera la )$eden com)ensar con los menores costos financieros @$e tienen al armar e@$i)os contra )edido. (n el sector de em)resas m$c/as .$e an el rol de inte rador 3 cons$ltor en las *31(s lo @$e /ace @$e se venta ten a $na com)onente de servicios m$3 rande. (n el interior del )a!s definitivamente son $na )ieBa casi excl$siva en todas a@$ellas localidades en las @$e la )resencia de los com)ensada )or el vol$men de o)eraciones. 6os in'e/radore# a%astecen al mercado de sistemas de ma3or enver ad$ra 3 )or lo tanto s$ mercado es el de em)resas medianas 3 dis)oni%le )ara la em)resa. 7orman )arte de este em)resas @$e no necesariamente son randes. (sta f$nci"n consiste r$)o $na ran variedad de inte radores. 6os en al software 3 el /ardware a re arle el valor de inte rarlos en $na sol$ci"n excl$sivamente randes .$ adores no es

)roveedores de servicios de inte raci"n )$eden clasificarse en tres r$)os (.em)los de em)resas internacionales @$e )roveen excl$sivamente

servicios- &ccent$reA SondaA IndraA Siemens ITA T&T& Cons$ltanc3 Services. (.em)los de em)resas internacionales @$e no s"lo )roveen servicios- I<1A H*H(0SA 9racleHS$nA S&* &O.

(.em)los de em)resas nacionales @$e )roveen servicios de inte raci"nOr$)o &SS&A TOQA TC4A Snoo) Cons$ltin .

Fn d5ficit im)ortante del mercado es la dific$ltad @$e tienen las em)resas de menor enver ad$ra )ara dis)oner de estos servicios de inte raci"nA eso im)lica @$e esa f$nci"n la e.ec$ta @$ien le vende el /ardware o el software sin tener todos los elementos necesarios )ara %rindar ese asesoramiento. 7inalmente de%e considerarse al (stado en s$s tres niveles de in.erencia 3 em)resas de s$ )ro)iedad. (l (stado nacional en inevita%le en el caso de los eneral ad@$iere el /ardware a s$s fa%ricantes 3 )redominan las com)ras a las em)resas internacionalesA ello es randes servidores o de ciertas licitaciones con cr5ditos internacionales @$e dific$ltan la )artici)aci"n de em)resas locales. Sin em%ar o )odr!a ela%orarse $na )olic!a activa @$e )ermite $tiliBar al menos $na )arte de la ca)acidad de com)ra del (stado )ara el desarrollo de la ind$stria local. (l (stado restrin e )arte de s$s com)ras a las em)resas @$e fi $ran en $n ranNin de $na revista internacional @$e se /aca al s"lo efecto de @$e la $se el (stado ar entino. & nivel )rovincial 3 so%re todo m$nici)alA las venta.as en )recio @$e ofrecen al $nos )rod$ctos de armado localA facilitan $na orientaci"n de las com)ras /acia la )rod$cci"n local.

81 Cadena de (alor de lo# #er(i&io# 81"1 Ser(i&io# in(ol$&rado# en lo# #er(i&io# de TI

6os servicios de TI res$ltan dif!ciles de clasificar )or@$e /a%it$almente los inte ran varias com)onentes @$e a s$ veB de%en clasificarse en distintas cate or!as. 6as cate or!as %sicas ele idas )ara clasificarlos son las si $ientes-

Ser(i&io#

de

5laneamien'oC

De#arrollo

Im)lemen'a&i.n

de

Si#'ema#+ invol$cra )rinci)almente a los )rocesos tradicionales )ara )oner en marc/a $n sistema de informaci"n en el @$e el software )reexiste )ero )$ede re@$erir adec$aciones )ara insertarse en $na determinada )lataforma. Incl$3e actividades de cons$ltor!a vinc$ladas a la TI sin tocar los as)ectos del ne ocio 3 @$e )$eden a%arcar ms de $n sistema. Incl$3e tareas @$e en al $nas vistas se a r$)an como Inte raci"n de sistemas.

De#arrollo de #of'3are+ refiere al desarrollo de $n software a medida Cel software como )rod$cto /a sido considerado en el software en eneralD 3

tam%i5n las modificaciones o adec$aciones @$e re@$iera $n software Ser(i&io# de o$'#o$r&in/ )ar&iale# o 'o'ale#+ en lo%a la transferencia de la esti"n de as)ectos de la TI en forma )arcial o total a $n tercero. 4o de%e ser $n ac$erdo circ$nstancial Ccomo es el caso de contratar $n desarrollo @$e se considera en el )$nto anteriorD sino )or $n )laBo im)ortante. (l alcance de los servicios invol$crados es m$3 am)lio e incl$3e desde as)ectos tales como la car o de la esti"n de los ins$mos de im)resi"n /asta /acerse esti"n com)leta de la TI. 4o de%er!a considerarse el

o$tso$rcin de )rocesos de ne ocio C<*9D Man'enimien'o de #of'3are+ a%arca las actividades de act$aliBaci"nA me.oraA adec$aci"n 3 correcci"n del software. Man'enimien'o de Kard3are+ son servicios )ara s$%sanar fallas 3 mantener act$aliBado el e@$i)amiento Ca)a&i'a&i.n- incl$3e todas las actividades de ca)acitaci"n vinc$ladas a la Tecnolo !a de la Informaci"n C$tiliBaci"nA mantenimientoA desarrolloA etcD. 9)era so%re $s$ariosA desarrolladoresA administradoresA etc. (l listado )recedente corres)onde a la visi"n de los servicios ofrecidos en el mercadoA raBona%lemente todo servicio de TI ofrecido tiene $na com)onente )rinci)al @$e cae dentro de al $na de las cate or!as anteriores. *ara entender la cadena de valor de los servicios informticos necesitamos tener $n modelo de la tecnolo !a de la informaci"n en $na em)resa 3 l$e o so%re la %ase de este modelo analiBar la cadena de valor.

Fi/$ra 71 Modelo de $#o de la TI en la# or/aniza&ione#

';8' 78 ',T+V+7'7 78 <" 8;V+,+" 78 T+ (+9=";)'T+," !

78,+ +"98 78 98:",+"

P;",8 " 78 98:",+" '7)+9i T;',+>9 78 ;8,U; " :"1+8;9" (GOVERNANCE! ',T+V+7'78 :898;'<8

+9T8;=',8

8:U;+7'7

;8:<' 78 98:",+"

7'T" /+9=";)',+>9 +9=;'8 T;U,TU;' (A)*9UA3 @ *EA3!

(n la 7i $ra 3 se /a re)resentado $n modelo $na or aniBaci"n. TI.

en5rico de la $tiliBaci"n de la TI en

6os cinco niveles indicados CInfraestr$ct$raA 0atosA ,e las del

4e ocioA Interfaces 3 *rocesos de 4e ocioD son el n2cleo %sico de la acci"n de la

(n el nivel de la Infraestructura se enc$entran todas las com)onentes de /ardware 3 software de esti"n de sistemas 3 redes @$e so)ortan las actividades de TI. (n este nivel act$almente se )resentan dos )artic$laridades el entrelaBamiento entre /ardware 3 softwareA en $n contexto en el @$e m$c/as f$nciones t!)icas del /ardware se transfieren al software 3G el )roceso de virt$aliBaci"n @$e /a )otenciado esa tendenciaA a lo @$e se /a s$mado @$e a ciertas com)onentes f!sicas se accede a trav5s de servicios Ccloud computingD (l nivel de los datosEinformacin se enc$entra toda la data es)ec!fica de la or aniBaci"nA s$s dise:os 3 los so)ortes f!sicos @$e las almacenan. 6a )rinci)al caracter!stica de esta com)onente es el im)acto @$e )rovienen del enorme crecimiento @$e s$fre el vol$men de informaci"n almacenada en las or aniBaciones 3 @$e va ms all del formato tradicional de informaci"n estr$ct$rada Carc/ivos de

datosDA necesitndose almacenar 3 $tiliBar informaci"n de rec$rsos de almacenamiento.

no estr$ct$rada CtextoA

rficosA im enesA sonidosA etcD lo @$e se caracteriBan )or ser $s$arios intensivos

6as re las del ne ocio no son a.enas al alcance de la TIA sino @$e tienen varios as)ectos @$e las relacionan con la Tecnolo !a de la Informaci"n (l software 3 los sistemas de informaci"n res)onden a esas re las del ne ocio 3 s$ f$ncionalidad de%e satisfacerlas. 1$c/as re las no ex)licitadas en las em)resas estn em)a@$etadas en el software Csiendo 5ste $n verdadero reservorio de conocimiento del ne ocioD. 6as re las del ne ocio son modificadas )or la TI en distintas formasim)oni5ndoles modificndolas. T!)icamente las re las del ne ocio se enc$entran em)otradas en las a)licaciones informticas. 6as interfaces atacan la relaci"n entre los )rocesos efectivamente e.ec$tados en $na or aniBaci"n 3 la tecnolo !a de la informaci"nA son la ;2ltima milla> @$e acera la TI al $s$ario final. (ste es $n rea @$e re@$iere m$c/a atenci"n )or@$e m2lti)les a)licaciones de diversos or! enes confl$3en a $n 2nico )$nto @$e es el $s$ario de la or aniBaci"n. (n este nivel se manifiestan las de%ilidades de la inte raci"n de la informtica de la or aniBaci"n. (n el nivel s$)erior se enc$entran los procesos de negocioA ese es el l$ ar en el @$e )asan las cosas. (n ese nivel toda la col$mna @$e conforma la tecnolo !a de la informaci"n so)orta la e.ec$ci"n de la actividad de la or aniBaci"n. (n las col$mnas de la iB@$ierda se /an re)resentado las acti>idades generales @$e a%arcan todos los niveles de la tecnolo !a- la se $ridadA la administraci"n de los rec$rsos 3 el o%ierno Cgo>ernanceD. (stas son actividades @$e estn )resentes en todos los niveles. Corona esta estr$ct$ra el nivel de las decisiones de negocio @$e est )or encima de la TI 3 @$e es la @$e orienta s$ evol$ci"nA sim)lificando se )$ede decir @$e es el terreno del ;Fpor @u5G>A de la raB"n )or la @$e se im)lementa las sol$ciones clave de la TI. (n la col$mna de la derec/a estn re)resentadas las actividades de los servicios de TI las @$e afectan todos los niveles de la TI de la or aniBaci"n 3 al nivel de las restricciones )or inca)acidad de la tecnolo !aA am)lindolas )or ma3or )otencial de la tecnolo !a o sim)lemente

decisiones de ne ocioA )or@$e alimentan los )ro3ectos de servicios 3 adems estos realimentan el )roceso de decisi"n de alto nivel en la medida @$e atacan s$s )ro%lemas 3 a%ren n$evas reas de crecimiento.

81 1

A&'i(idade# in(ol$&rada# en lo# #er(i&io# de TI

0esde el )$nto de vista de las actividades e.ec$tadas en los servicios la cadena de valor se descri%e en la 7i $ra 4.

Fi/$ra 81 Cadena de (alor de lo# #er(i&io# inform,'i&o#

5lanea6 mien'o

5$e#'a en mar&Ka

O)era&i.n

Ca)a&i'a&i.n

Man'eni6 mien'o

GESTIONAR

(sta cadena se re)rod$ce ante cada $no de los servicios de los servicios @$e )resta )ero de%e analiBarse considerando @$e (n la e.ec$ci"n de las actividades no necesariamente se )rod$ce la sec$encia irrevoca%lementeA sino @$e tiene $n carcter iterativo esto es )$eden )rod$cirse varios ciclos. 6a tendencia lo%al 3 en n$estro )a!s )redominante es @$e esa cadena

se concentra en $na 2nica em)resa. (stos servicios afectan a todas las com)onentes de la informtica en la or aniBaci"nA vale decir- las com)onentes de la tecnolo !a de la or aniBaci"n son )$nto de )artida 3 lle ada de los servicios informticos- la cadena de valor consiste en a re ar valor a esas com)onentes.

(l alcance del con.$nto de actividades vinc$ladas al %laneamiento incl$3e la )lanificaci"n de todos los as)ectos de la actividad informtica- ca)acidad de )rocesamiento 3 mantenimientoA o)eracionesA )rocesosA dise:oA )roveedores 6a %uesta en marc4a invol$cra a la instalaci"n e im)lementaci"n 3 a%arca mi raci"n de sistemasA doc$mentaci"nA esti"n de )ro3ectosA

actividades tales como- desarrollo del softwareA la instalaci"nA adec$aci"n de softwareA ase $ramiento de calidad. (.em)los de las actividades incl$idas en la Operacin soncontin$idad del ne ocio. 6a Capacitacin invol$cra las actividades relativas al entrenamiento de los ,ec$rsos H$manos t5cnicos 3 de ne ocio en todo lo relativo al )ro3ecto es)ec!fico o me.oras en s$s )erfiles en c$anto a la informtica. *or 2ltimoA e.em)lo de las actividades e.ec$tadas en el Mantenimiento son- el mantenimiento )arcial o total de todo ti)o de artefacto de /ardware 3Ho softwareA incl$3e todo los ti)os de mantenimiento C)reventivoA ada)tativoA evol$tivoD 3 en modo )resencial o remoto. *or 2ltimo la ;estin se refiere es)ec!ficamente a la esti"n de los Servicios esti"n de sistemas de

com)$taci"n 3 las redesA com)rasA res $ardo 3 rec$)eraci"n de la informaci"nA

InformticosA esto es la a)licaci"n de los enfo@$es de la administraci"n en t5rminos enerales a las actividades @$e de%en e.ec$tarse )ara )oder entre ar el servicio informtico. (n el C$adro 13 se res$men en tres col$mnas cada $na de las varia%les @$e es necesario tener en c$enta c$ando se /a%la de servicios informtico

C$adro " 1 Ti)o#C modelo# de $#o - a&'i(idade# de lo# #er(i&io# de TI Modelo# de $#o# de #er(i&io# 0ecisiones de ne ocio *rocesos de 4e ocio Interfaces ,e las de 4e ocio

Ti)o# de #er(i&io# Servicios de *laneamientoA 0esarrollo e Im)lementaci"n de Sistemas 0esarrollo de software Servicios de o$tso$rcin )arciales o totales

A&'i(idade# *laneamiento *$esta en marc/a 9)eraci"n Ca)acitaci"n

1antenimiento de software 1antenimiento de /ardware Ca)acitaci"n F$en'e+ I4(T=ela%oraci"n )ro)ia

0atosHInformaci"n Infraestr$ct$ra CrealHvirt$alD

1antenimiento

91 Cadena de (alor de la# rede# de &om$ni&a&ione#


6as redes de com$nicaciones )$eden clasificarse en tres randes reas de ac$erdo

con s$ alcance 3 @$e conllevan asociadas ciertas tecnolo !asInfrae#'r$&'$ra de rede# de la# em)re#a# . Invol$cra las tecnolo !as vinc$ladas con las com$nicaciones dentro de las em)resasA es)ec!ficamente a%arca tecnolo !as como los ro$ters 3 switc/esA todos los as)ectos de QoI* en or aniBaciones 3 las inalm%ricas. Infrae#'r$&'$ra de rede# de lo# Cen'ro# de Da'o#+ 3a se trate de centro de datos de em)resas o de )roveedores de servicios de centros de datosA las tecnolo !as del rea de com$nicaciones incl$3en- los switc/es de centros de datos Cen eneral son los niveles s$)erioresDA las K&4 3 todo lo relativo al r$teo de mensa.es en redes inte radas. Infrae#'r$&'$ra de Tele&om$ni&a&ione# . en lo%a todas los elementos del mercado de telecom$nicaciones a%arcando todas las formas @$e se ofrecen en el mercado CvoB 3 datosD 3 las tecnolo !as de com$nicaci"n.

E1 E(ol$&i.n re&ien'e del #e&'or inform,'i&o+ An,li#i# FODA


6a evol$ci"n del sector informtico en los a:os recientesA analiBada con

detenimiento en el Ca)!t$lo I a )artir de la informaci"n c$antitativa ex)$estaA res)onde a $n con.$nto de raBones @$e act$aron de manera sim$ltnea so%re los distintos com)onentes del mercado C/ardwareA softwareA servicios 3 telecom$nicacionesD )or lo @$e se analiBar en cada $no de los as)ectos el im)acto @$e /a tenido en el con.$nto de las tecnolo !as. 6os tres )rinci)ales recientes 3 @$e se desarrollarn en este a)artado son Ofer'a de )rod$&'o# - #er(i&io# de 'e&nolo/*a . & r$)a a@$ellos as)ectos vinc$lados a la evol$ci"n de la tecnolo !a @$e se manifestaron en n$estro )a!s. r$)os de raBones @$e ex)lican el com)ortamiento del mercado informtico en los a:os

Demanda de 'e&nolo/*a - a#)e&'o# ma&roe&on.mi&o#+ com)ortamiento de los sectores demandantes de Tecnolo !a de la Informaci"n.

Re#'ri&&ione# al &re&imien'o+ refiere a a@$ellos as)ectos @$e im)actaron en diferentes dimensiones del ne ocio 3 @$e en cierta medida restrin ieron el )otencial crecimiento de estas actividades.

E1" Ofer'a de )rod$&'o# - #er(i&io# de 'e&nolo/*a

#roductos de

ard&are " soft&are

(n el mercado m$ndial del /ardware se desarroll" $na oferta de )rod$ctos adec$ados )ara la las em)resas /a los del sido tama:o de )redominante as! en la el &r entina. la relaci"n costo de <sicamente evol$ci"n en incremento )ermitiendo enorme de

)recioH)erformance

servidores

red$cir

incor)oraci"n de altas ca)acidades de )rocesamiento en las em)resasA lo @$e am)li" el c!rc$lo de las em)resas @$e )$eden /acer $so intensivo de los rec$rsos informticos.

(n forma similar el almacenamiento red$.o en forma ex)onencial los costos asociados )or $nidad )osi%ilitando mane.os de randes con.$ntos de datos en $na ama ms am)lia de em)resas. (ste desarrollo tecnol" ico cont" con adec$aciones de los e@$i)os a las necesidades )artic$lares de las em)resas de ran o menorred$cci"n de es)acioA administraci"n remotaA facilidad de instalaci"n 3 )$esta en marc/aA software dis)oni%le )ara esas confi $raciones.

(n materia de softwareA )or s$ )arteA en los a:os recientes la ind$stria desarroll" la oferta de )rod$ctos de software adec$ados )ara las em)resas del tama:o )redominante en la &r entina 3 los )rod$ctos de ma3or $tilidad 3 calidad de.aron de estar s"lo al alcance de las randes em)resas. (llo si nific" )ara las em)resas $s$arias la )osi%ilidad de acceder a las tecnolo !as de esti"n ms sofisticadas )ero enfocadas 3 adec$adas al ti)o de em)resa de la &r entina. *or otra )arte la dis)oni%ilidad de estos n$evos ti)os de )rod$cto de software re@$iri" desarrollar caminos de comercialiBaci"n 3 so)orte es)ec!ficos )ara los clientes.

*ara el mercado local esto si nific" $n im)acto relevante en c$anto al desarrollo de los canales de comercialiBaci"nA @$e son los ms adec$ados )ara atacar las em)resas locales. (llo a%arc" desde los es)ecialiBados en la venta de /ardware o software como la eneraci"n de so)orte de software Cen eneral el mantenimiento de /ardware est en manos de las terminalesD.

Fn im)acto ms relevante en la ind$stria del software /a sido la mencionada %a.a de )recios del /ardware lo @$e le /a facilitado $na ma3or )enetraci"n en em)resas de menor enver ad$ra. *or otra )arte los )rod$ctos internacionales de )ro)"sito eneral Cti)o (,*D necesitan a re ar sol$ciones es)ec!ficas )ara a mercados es)ec!ficos. los mercados verticales lo @$e /a im)$lsado el desarrollo de la ind$stria local de software diri ido

Ca%e s$%ra3ar @$e esta a)ert$ra /acia em)resas de menor tama:o im)act" en las em)resas locales del sector 3a @$e se vieron %eneficiadas las randes em)resas internacionalesA sin em%ar o todo indica @$e la ind$stria local de software lo r" i $almente alcanBar niveles de com)etitividad @$e le )ermitieron crecer como /a @$edado demostrado en el Ca)!t$lo I.

6anda anc a

6a )enetraci"n de la %anda anc/a Ccantidad de conexiones de %anda anc/a )or cada 100 /o aresD /a crecido de manera ex)onencial. &r entina rec$)er" retrasos relativos 3 act$almente detenta el ma3or rado de )enetraci"n de la %anda anc/a en &m5rica 6atina. (sta facilidad de com$nicaci"n /a sido $n factor de ex)ansi"n de la $tiliBaci"n de sistemas de mantenimiento remotosA am)liaci"n del mercado de los )roveedores de servicios de InternetA eneraci"n de demanda de desarrollo de a)licaciones Ke% 3 $n )oderoso motor al desarrollo de a)licaciones Ke%.

Convergencia

6a conver encia es $n conce)to @$e recorre la ind$stria 3 )osee $n am)lio alcanceA $na visi"n m$3 lo%al es caracteriBarla como la evol$ci"n de diferentes tecnolo !as

/acia la e.ec$ci"n de diferentes tareas )or c$al@$iera de ellas. 6as )rinci)ales formas de conver encia @$e se /an manifestado en la ind$stria son-

Conver encia de medio- entre a de datosA a$dio 3 video a trav5s del mismo medio.

Terminales @$e com)arten facilidades de informtica 3 com$nicaciones. Conver encia fi.o=m"vil en el rea de telefon!a. Conver encia en las redes /o are:as inte rando diferentes tecnolo !as C6&4=K&4A wired=wirelessA etcD.

Conver encia de centrales de com$nicaciones 3 servidores. 0i italiBaci"n de las com$nicaciones 3 conver encia de sonidoA datos e im enes.

Conver encia de f$nciones como im)resi"nA faxA escnerA fotoco)iasA etc.

(ste )roceso sim)lific" la am)liaci"n del $so 3 la incor)oraci"n de tecnolo !as de informaci"n 3 com$nicaci"n en las em)resasA adems ener" demanda de servicios de so)orte 3 de software lo @$e im)act" )ositivamente en la ind$stria informtica.

;ovilidad

(n el desarrollo de la movilidad como tecnolo !a conver ieron varios de los as)ectos arri%a mencionados 3 si nific" la )osi%ilidad llevar las fronteras de las em)resas ms all de los l!mites f!sicos tradicionales 3 instal" en el mercado el conce)to de tra%a.o remoto Cen )artic$lar /o are:oD. 6as em)resas $s$arias t$vieron la )osi%ilidad de incor)orar n$evas f$nciones. *ara la ind$stria del software im)lic" li%erar )rod$ctos n$evos 3 adec$aci"n de )reexistentesA tam%i5n se re@$ieren servicios )ara las n$evas sol$ciones orientadas a $sos es)ec!ficos.

:!portaci2n de servicios de TI

(n los a:os recientes &r entina f$e identificada como $n )a!s de o)ort$nidad )ara )rod$cir software 3 servicios )ara el exterior. 4o es el l$ ar )ara analiBar las raBones de este )osicionamiento )ero corres)onde se:alar @$e el anlisis no )$ede red$cirse a la dis)oni%ilidad de $na venta.a com)arativa como )$ede ser el ti)o de cam%io. (sa venta.a incide )oco en los servicios de alto valor a re ado 3 en la )rod$cci"n de software.

&r entina )osee Qenta.as com)etitivas con res)ecto a las re iones alternativas @$e /acen )rever la sosteni%ilidad de la o)ort$nidad en la medida @$e )$eda darse res)$esta a la demandaA lo @$e re@$iere %sicamente la ex)ansi"n de la oferta de ,ec$rsos H$manos calificados.

(l in reso decidido de la &r entina al

r$)o de )a!ses oferentes de servicios

offs/ore 3 ex)ortadores de software de TI im)act" f$ertemente en varios sentidos-

Im)ortante radicaci"n de em)resas Co am)liaci"n de o)eracionesD con ese o%.etivo

Crecimiento elevado de las ex)ortaciones de las em)resas locales Crecimiento del )eso del sector en la econom!a local So%redemanda de rec$rsos /$manos con )eli ro de a otamiento de la cantera

(n c$anto a la radicaci"n de em)resas /$%o $na am)lia e.em)lo se )$ede mencionaram)liaci"n de s$s

ama de casos. & t!t$lo de instalaciones f!sicas $

e@$i)amientos )ara %rindar servicios de )rocesamiento )ara la exterior CI<1DA localiBaci"n de software factor3 )ara %rindar servicios al exterior CI<1A (0SA IndraA Ca) OeminiDA desarrollo de adec$aciones de software C9racleDA creaci"n de software factor3 )ara %rindar software al mercado local e internacional C4(CDA instalaci"n de software factor3 )ara )rod$cir software )ara $so )ro)io en s$s )rod$ctos CIntelA 1otorolaDA instalaci"n de centros de so)orte al $s$ario CS&*A S3mantecDA instalaci"n de software factor3 )ara )ro3ectos )ro)ios de servicios C&ccent$reDA adec$aci"n de )rod$ctos a clientes es)ec!ficos COoo leDA etc.

Con res)ecto al crecimiento de las ex)ortaciones @$e se refle.a en la informaci"n del ca)!t$lo IA las em)resas ar entinas lo /an lo rado con $na variedad de ex)ortaciones)rod$ctos )ro)ios de softwareG servicios de )laneamientoA desarrollo e instalaci"n de sistemas de informaci"nG desarrollo Olo%antA QatesA Or$)o &SS&A 6I7I& CF46*DA *ra maA <a$festA etc. de a)licaciones a

)edidoA etc. &l $nas de las em)resas @$e /an desarrollado ex)ortaciones son

(n el mercado internacional la relaci"n de las em)resas locales con las internacionales es similar a la @$e se )rod$ce en el mercado ar entino- /a3 terrenos en los @$e com)itenA otros cola%oran 3 en otros /a3 inde)endencia. Se citan al $nos casos-

(.em)lo de com)etencia- )roveedores internacionales 3 locales de sistemas de (,* como es el caso de S&* 3 Cal3)so

(.em)lo de cola%oraci"n- )roveedores internacionales de software con canales de comercialiBaci"n como es el caso de I<1 3 &tNioA $n e.em)lo inverso de desarrollo de esa cola%oraci"n es la instalaci"n de Tallard C$n ma3orista extran.eroD @$e se instala en &r entina acom)a:ado )or I<1.

(.em)lo de inde)endencia- son los casos de $na em)resa internacional de software de %ase 3 $na em)resa @$e %rinda servicios de instalaci"n de a)licaciones.

(n res$men la relaci"n de las em)resas locales recorre $na cola%oraci"n /asta la com)etencia a%ierta.

ama desde la

E1 1 Demanda de 'e&nolo/*a - a#)e&'o# ma&roe&on.mi&o#


(stos as)ectos /an sido se:alados en otros ac)ites de este InformeA )ero )rinci)almente corres)onde mencionar a@$! a modo de res$menA a@$ellos as)ectos macroecon"micos 3 macrosectoriales @$e im)actaron de manera )artic$lar en el crecimiento del sector Crecimiento econ"mico del )a!s a )artir de la crisis de 2001=2002. (llo est$vo asociadoA )or e.em)loA con el crecimiento de la $tiliBaci"n de la ca)acidad instalada de im)ortantes sectores. (l crecimiento del sector cons$mo im)act" so%re la demanda de tecnolo !a en todos los sectores

como comercio 3 t$rismo 3 en )artic$lar el de telecom$nicaciones. (n sectores como los %ancos la ex)eriencia tra$mtica de la crisis motoriB" im)ortantes demandas de a$tomatiBaci"n @$e se )$dieron satisfacer desde 2003 en adelante. (ste desem)e:o de sectores como telecom$nicacionesA finanBasA randes

cadenas comerciales e ind$stria man$fact$rera tiene $n es)ecial im)acto )or caracteriBarse como se mentos altamente demandantes de tecnolo !a de la informaci"n. Tam%i5n creci" la demanda de TI de otros sectores- lo !stica 3 trans)orte en eneralA o%ierno Cen todos los niveles instit$cionalesA )ero concentrado en ciertas reasDA )e@$e:os 3 medianos comercios 6os costos finales de la tecnolo !a de la informaci"n de)enden de $na meBcla de costos en d"lares 3 )esos. 6os )rimeros determinan casi )or com)leto el costo final del software 3 el /ardware 3 de los servicios en menor medida. 6a esta%ilidad 3 dismin$ci"n de los costos de los )rod$ctos informticos ms la esta%ilidad del ti)o de cam%io im)lic" $n im)ortante dismin$ci"n de )recios. 6as )ol!ticas activas de a)o3o a la ind$stria del software 3 servicios se /an refle.ado en $n incremento de la ca)acidad de )rod$cci"n 3 de la ex)ortaci"n.

E17 Din,mi&a de lo# re&$r#o# K$mano# en lo# aHo# re&ien'e#

&l i $al @$e los as)ectos macroA el tema de los rec$rsos /$manos /a reci%ido es)ecial atenci"n en el )$nto 5 del Ca)!t$lo IA 3a @$e existe es)ecial consenso acerca de la im)ortancia @$e ad@$iere este factor de )rod$cci"n en el desarrollo act$al 3 f$t$ro del sector de las TI en &r entina. 1erece entonces destacarse a@$! al $nas consideraciones @$e sirven )ara reforBar conce)tos e ideas 3a ex)resados a la veB @$e a re ar al $nos e.es n$evos en el anlisis. &s! los im)ortantes cam%ios @$e s$fri" el sector en s$ con.$nto im)actaron f$ertemente en el mercado de los rec$rsos /$manos en t5rminos de )erfilesHcalificaciones 3 cantidades re@$eridas. (n com)ortamiento de la demanda de ,HHA como se di.oA est determinado )or $n con.$nto de varia%lesA @$eda claro @$e desde el exterior se demanda rec$rsos de la &r entina 3 se /acen inversiones )ara ex)ortar )or $na serie de raBones entre las

c$ales $na es el costo de la mano de o%ra Cms exactamente es la relaci"n )recio= desem)e:o @$e em)$.a esos movimientosD. (ste factor es $no 3 no el ms im)ortanteA )ero en el mercado interno la com)etencia )or los ,,HH est f$ertemente determinada )or los costos de esos rec$rsos. (n el anlisis del cons$mo de software 3 servicios s"lo se consideraron s"lo las em)resas. Como )$ede verse en el C$adro 14 en el mercado local de Software 3 Servicios los costos de los ,,HH s$r en de la res$ltante de las si $ientes com)onentes Costos del mercado local. Costos salariales del mercado vertical en el @$e la em)resa $s$aria se desem)e:aA esto el costo del mercado local es a.$stado )or los costos del mercado vertical en el @$e la em)resa $s$aria se desem)e:a Costos del mercado internacional de software 3 servicios Costos internos de las em)resas $s$arias de TI en otros )a!ses del m$ndoA A esto es el costo del mercado local se a.$sta )or el costo interno de la em)resa $s$aria en otro )a!s. *or 2ltimo ca%e mencionar @$e a las em)resas ar entinas les res$lta dific$ltoso el acceso )leno a los mercados internacionales @$e intervienen en la conformaci"n de los costos de los ,,HH del mercado local.

C$adro "81 Modelo de la di#'ri<$&i.n de RR22 en el Mer&ado de Sof'3are - Ser(i&io#


Con6 #$mi6 dor 5rod$&'or Ori6 /en Int 6ocal (xt De#&ri)&i.n &rea de Sistemas de informaci"n de em)resas radicadas en el )a!s (m)resas ar entinas o internacionales @$e )rod$cen S&S &rea de Sistemas de informaci"n de em)resas radicadas en el )a!s @$e )rod$ce SVS )ara s$s o)eraciones internacionales (m)resas radicadas en el )a!s @$e )rod$cen S&S )ara O<#er(a&ione# (m)resas $s$arias @$e )rod$cen S&S a la medida de s$s necesidades (m)resas @$e se a%astecen de software contratando s$ desarrollo a la medida de s$s necesidades o com)rando )a@$etes. &simismo contratan servicios de TI T!)icamente se trata de )rod$cir S&S )ara el $so de las restantes filiales. (n eneral software )ero a$mentan los servicios CtesteoA control de )ro3ectosD *rod$cci"n de software Cen eneral a medidaD )ara el $so de $n cliente en el exterior 3 Ti)o de &o#'o de RR22 Ti)o 2 Can' de RR22 132.000
C1D

Ti)o 1

37.000C2
D

Inter= na= cional

Int

Ti)o 4

8.000C3D

(xt

Ti)o 3

15.000C2
D

el exterior Cex)ortacionesD

@$e /a%it$almente se entre a a $na filial en el exterior @$e es la @$e e.ec$ta la venta definitiva. 6os servicios a$mentan en )artici)aci"n

C1D 7$ente- CIC91,&A ;Sit$aci"n 3 *ers)ectivas del Ca)ital H$mano TICC en &r entina>. 6a estimaci"n )ara 200+ f$e de 122.400 )ersonas. Se a.$st" este valor con $na tasa del 4E an$al )ara 2007 3 2008. C2D 7$ente- C(SSIA ;(str$ct$raA Sit$aci"n 3 *ers)ectivas de la Ind$stria del Software 3 Servicios Informticos de la ,e)2%lica &r entina. 1arBo &%ril 200#>A es estim" 52.#18 )ersonas oc$)adas en el sector )ara 2008. Se distri%$3" a )artir de $n estimado de las em)resas instaladas en el )a!s )ara desarrollar el offs4ore$outsourcing C3D Se estim" a )artir de $n relevamiento de em)resas instaladas en el )a!s )ara desarrollar )ara otras localiBaciones.

E18 5olo# - Cl$#'er# Te&nol./i&o#+ e&onom*a# de a/lomera&i.n e0'ernalidade#

& )artir del f$erte im)$lso @$e reci%i" la ind$stria de TIA en )artic$lar de software 3 serviciosA a )artir del a:o 2003 en adelante comenBaron a formarse con lomerados de em)resas @$e se a r$)aron %a.os distintas denominaciones- cl$sterA )olo tecnol" icoA )olo ITA )ar@$es tecnol" icos Cen la l!nea de los )ar@$es ind$strialesDA etc. 6a l" ica de este ti)o de a r$)amientoA desde la teor!a econ"mica se s$stenta en el a)rovec/amiento de las econom!as externas @$e enera la a lomeraci"n de em)resas )ertenecientes a $n mismo sector de actividad 3Ho a $na cadena de valorA tal el caso @$e nos oc$)a. Fna serie de factores se con.$ an )ara @$e esta modalidad se trad$Bca en $na me.ora s$stancialA a nivel intra 3 extra firmaA de los niveles de com)etitividad- iD em)resarialG eneraci"n de $n entorno favora%le )ara el desarrollo com)artidosG iiiD efectos derrame iiD )rocesos de a)rendiBa.e

)ositivosG ivD conformaci"n de $n te.ido instit$cional de a)o3oG vD transferencia de tecnolo !aG viD acceso a rec$rsos /$manos calificadosG viiD com)artir serviciosA etc. (n el caso )artic$lar de a@$ellos a r$)amientos @$e /an sido reconocidos como ;)ar@$es tecnol" icos> de ac$erdo a la le islaci"n de existe en varias )rovinciasA las em)resas all! radicadas )$eden acceder tam%i5n a %eneficios )romocionales 3 des ravaciones im)ositivas. (n el C$adro 15 se res$men los )olosHcl$sters detectados con la indicaci"n de la cantidad de em)resas @$e a r$)an se 2n la informaci"n )2%lica al mes de noviem%re de 200#.

C$adro "9+ 5olo# a&'i(o# - em)re#a# )ar'i&i)an'e#

Nom<re del )olo

Can'idad

de Em)re#a#
Cl$ster C"rdo%a Tec/nolo 3 Cl$ster Tecnol" ico <ariloc/e Cminor!a de TID Cl$ster Tic[s ,osario Cl$ster T$c$mn Tec/nolo 3 (l Cl$ster 49&A *olo I$.$3 CCl$stearD Infotec/ 4e$@$5n = Cl$ster Infotecnol" ico 4e$@$ino = *ata "nico *ar@$e cient!fico tecnol" ico de Tandil = *olo Informtico F4IC(4 *ar@$e Informtico de 6a *$nta = San 6$is *olo Corrientes *olo IT <$enos &ires *olo IT C/aco *olo IT 6a *lata Cincl$3e tam%i5n a las em)resas del 0I6*D *olo Tecnol" ico <a/!a <lanca *olo Tecnol" ico de 1endoBa *olo Tecnol" ico ,osario 0istrito Informtico del Oran 6a *lata C0I6*D Infotec/ *ata onia *ar@$e Tecnol" ico del 6itoral=Centro *olo informtico \a)ala *olo tecnol" ico I$nin To'al de em)re#a# 125 22 14 # 11 20 2# 13 # 75 + 4 8 55 +8 21 14 + 5 13 527

Como )$ede verse a r$)an ms de 500 em)resas vinc$ladas a la actividad informtica. (l tama:o de los )olos se asocia con las )osi%ilidades reales de s$ localiBaci"n 3 tam%i5n con los a:os de f$ncionamiento. (s m$3 interesante mencionar casos como el de I$.$3 @$e tiene 11 em)resas es)ec!ficas de software 3 serviciosA con al $nas de m$3 %$en nivel 3 @$e %$ena )arte de s$ )rod$cci"n es ex)ortada. 6os )olos son $n rec$rso )ara ex)lotar las )osi%ilidades de am%ientes locales. & contin$aci"n se mencionan las varia%les )rinci)ales Al&an&e /eo/r,fi&o. (n eneral s$ alcance es )rovincial 3 m$nici)alA este 2ltimo randes Ccaso 6a *lata o C&<&D. (n eneralA )or

caso se trata de las ci$dades ms

las )ro)ias caracter!sticas de la ind$striaA se concentran en los )rinci)ales con lomerados $r%anos )or lo @$e en los /ec/os se trata de *olos de ci$dad. Ti)o# de em)re#a#. (n l motor 3 n2cleo %sico de los )olos son las em)resas localesA )ero tam%i5n )artici)an em)resas nacionales o con %ase )rinci)al en otro distrito 3 s$%sidiarias de em)resas m$ltinacionales Cen eneral res)ondiendo al )atr"n de la ind$striaA de ori en estado$nidense )ero tam%i5n de otros )a!sesD. Se )$do detectar @$e varias em)resas )artici)an en ms de $n )olo. TamaHo de em)re#a#. 4$m5ricamente )redominan las *31(s )ero eso no excl$3e la )resencia de em)resas locales de enver ad$ra

5rod$&'o# - #er(i&io#. (n

eneral se trata de em)resas de software 3 serviciosA

)ero tam%i5n /a3 em)resas de otros se mentos de TI como /ardwareA ins$mos 3 com$nicaciones. (s interesante mencionar @$e tam%i5n se a r$)an em)resas no directamente relacionadas con el mercado de TI Ccomo est$dios de a%o ados o asesores conta%les e im)ositivosD E#'ra'e/ia. (n eneral a r$)an a las em)resas locales con la idea de im)$lsar el

ne ocio. *ero tam%i5n se /an desarrollado *olos orientados a atraer em)resas 3 crear )$estos de tra%a.o Ccasos Tandil 3 San 6$isD. &m%os e.em)los tienen en com2n @$e nacen a )artir de $niversidades @$e arman $n )ar@$e tecnol" ico. Go<ierno lo&al. Ha%it$almente estn invol$crados sectores m$nici)ales 3

)rovinciales con tareas vinc$ladas al desarrollo econ"mico 3Ho tecnol" icoA )ero no falta la )artici)aci"n directa del )rod$ctos 3 servicios del )olo local. Se&'or ed$&a'i(o. 6a relaci"n con el sector $niversitario es m$3 estrec/aA de /ec/o varios /an sido creados )or $niversidades. 6os )olos am)liando esta relaci"n al se mento de ed$caci"n t5cnica s$)erior. 5ol*'i&a# a&'i(a#. (l (stado 4acional a trav5s de la Se)3me C1inisterio de Ind$stria 3 T$rismoD c$enta con )ro ramas es)ec!ficos @$e )rom$even el desarrollo de cl$sters em)resariales en eneral. Qarios de los cl$sters mencionados en el C$adro 15 son %eneficiadosA e incl$so al $nos de ellos /an sido )romovidosA )or el *ro rama Sistemas *rod$ctivos 6ocales de la Se)3me. (ste )ro rama solventa d$rante + meses el 100E de los /onorarios de $n coordinador del cl$ster em)resarial @$e ela%ora $n *lan (strat5 ico a im)lementar en no ms de 12 mesesA los si $ientes + meses los costos de /onorarios son com)artidos entre Se)3me 3 el cl$ster. (ste )ro rama tam%i5n les )ermite acceder a a)ortes no reem%olsa%les destinados a cofinanciar actividades incl$idas en el *lan de Tra%a.o. Re&$r#o# cercan!a )olo. K$mano#. S$fren los mismos )ro%lemas de escaseB @$e se anar!an m$c/o o%ierno local. (n eneral el o%ierno local se invol$cra m$c/oA )ero no )arece trad$cirse en acciones concretas de cons$mo de

mencionaron )ara el resto de la ind$striaA con $n cierto a ravante derivado de la eo rfica @$e facilita ;ro%arse> rec$rsos los $nos a los otros. (n al $nos $na necesidad es)ec!fica de formaci"n contin$a @$e no )olos se /an esta%lecido ac$erdos de no incor)orar ,,HH de otros miem%ros del Tienen necesariamente satisfacen con los a)ortes de la Fniversidad. Re&$r#o# &om)ar'ido#. *ese a @$e m$c/as veces com)artir facilidades 3 rec$rsos es $n o%.etivo ex)l!cito no se lo ra )or la desconfianBa )revisi%le entre com)etidores. (sta actit$d resta eficiencia al )ro3ecto

Inno(a&i.n. *or s$s )ro)ias caracter!sticas son nat$ralmente innovadores lo @$e adems es incentivado )or el contacto con los cole as 3 con el entorno $niversitario. 0esde el )$nto de vista del desarrollo de la ind$stria el a)o3o a la innovaci"n tecnol" ica de estos em)rendimientos res$lta altamente renta%le. Qarios )olos tienen )ol!ticas de incentivar 3 )remiar la innovaci"n de s$s asociados.

E1 9 An,li#i# FODA
& modo de res$men final de este Ca)!t$lo en el c$al se a%ord" con cierto rado

detalle las )artic$laridades de cada $na de las actividades @$e inte ran esta cadena de valor del sector de las tecnolo !as de la informaci"nA como as! tam%i5n las inter= relaciones @$e se verifican necesariamente entre cada $na de ellasA se ex)one en la matriB s$%si $iente $n es@$ema 790& el c$al refle.a claramente los )rinci)ales conce)tos ex)$estos a lo lar o del tra%a.oFORTALEZAS 4ivel ed$cativo eneralA tradici"n cient!fica 3 tecnol" ica 3 calidad de los ,,HH Tra3ectoria de )a!s ex)ortador de contenidos en formatos diversos Historial ind$strialista del )a!s Infraestr$ct$ra f!sica *ol!ticas )2%licas Tra3ectoria $niversitariaA tecnol" ica 3 en TI (m)resas con certificaciones de calidad 4ivel de ex)ortaciones alcanBado Costos com)etitivos )ara la ex)ortaci"n Qenta.as com)etitivas con otras re iones (xtensi"n 3 calidad del sistema ed$cativo en todos s$s niveles 1asa de $niversitarios C rad$ados 3 est$diantes avanBadosDA )eso en la )o%laci"n *erfil de los em)resarios de TI Ccl$sterA asociacionesA innovaci"nD ,econocimiento en &m5rica 6atina de la calidad de los ,,HH ar entinos *artici)aci"n en el ne ocio lo%al de Internet O5ORTANIDADES Crecimiento m$ndial de la demanda de TI DEJILIDADES 05%il )resencia de TI en el mercado interno *oco )eso del (stado como cons$midor de )rod$ctos locales de software 3 servicios &$sencia de $n mercado de ca)itales 3 de financiaci"n )ara las em)resas de TI 7alta de financiaci"n a los )ro3ectos de $tiliBaci"n de la TI C$ello de %otella en la cantidad de ,,HH dis)oni%les &$sencia de em)resas locales de TI de ran enver ad$ra o ca)acidad re ional <a.a )enetraci"n de $so de la com)$taci"n )ersonal /o are:a

AMENAZAS 4o alcanBar la cantidad de ,,HH necesarios

4$evos desarrollos en se mentos 3a mad$ros mad$ros Cv r. Software de esti"nD donde de%er!an a)arecer em)resas medianas. 7inanciaci"n $%ernamental de )rocesos de me.ora de calidad <2s@$eda internacional )or dismin$ir el rie o de inversiones en TI &)rovec/amiento )leno de la infraestr$ct$ra ed$cativa )ara )rod$cir los ,,HH necesarios 0esarrollo del )oder de com)ra del (stado Creaci"n de $n mercado de ca)itales )ara em)resas de tecnolo !a &cceso a los mercados m$ndiales de cons$mo de software 3 servicios de em)resas de ran o medio 0esarrollo de $na ind$stria de /ardware @$e a%asteBca la demanda /o are:a de com)$taci"n )ersonal 6os mercados m$ndiales de software ms sofisticados C.$e osA serviciosA etcD 6as demandas m$ndiales de servicios ms rem$nerativos Ctestin A esti"n de )ro3ectosA etcD 0emanda re ional de software de a)licaciones em)resarias (n o)ini"n de la C(SSI el software como servicio s$mado al clo$d com)$tin A re)resenta $na im)ortante )osi%ilidad a f$t$ro )ara el mercado.

4o sostener las metas alcanBadas CcertificacionesA ex)ortacionesA calidadA infraestr$ct$raA etcD *roteccionismo creciente en las reas de TI de los )a!ses ms desarrollados *5rdida de em)$.e al a)o3o a la ind$stria )or )arte del (stado &%sorci"n de los ,,HH necesarios )ara la ind$stria de ex)ortaci"n local )or otras cadenas de valor Ce.$s$arios internacionalesD 4o incrementar la calidad eneral del sistema ed$cativo. *osi%les com)ras de em)resas *3mes )or )arte de los randes .$ adores.

Ca)*'$lo III+ E#&enario F$'$ro )ara el Se&'or

"1 5er#)e&'i(a# #e&'oriale# - )ro-e&&ione# e&on.mi&a#


4o res$lta tarea sencilla la detecci"n de doc$mentos 3Ho )$%licaciones @$e )ermitan realiBar )ron"sticos 3 eval$ar )ers)ectivas econ"micas )ara el sector de las TI en los )r"ximos a:os. & los fines de este est$dio se /an considerado los tra%a.os realiBados )or cmaras em)resarias del sector 3 cons$ltoras es)ecialiBadasA los c$ales /an )ermitido inferirA en l!neas enerales )ron"sticos

alentadores )ara el crecimiento del sector en los )r"ximos cinco a:os. & )artir de se)tiem%re de 2008 el m$ndo entr" en $na crisis econ"mica 3 financiera @$e afect" el nivel de actividadA en )artic$lar el cons$mo )rivado 3 el em)leoA tanto en )a!ses desarrollados como en naciones emer entes. 0e ac$erdo a estimaciones de los )rinci)ales or anismos m$ndialesA en 200# la econom!a m$ndial se contraer. &$n@$e sern las econom!as desarrolladas las @$e tendrn $n retroceso ms )ron$nciado @$e los )a!ses emer entes. (sto afectar no s"lo el cons$mo interno de las naciones sino tam%i5n el intercam%io comercial a nivel lo%al. (n n$estro )a!sA se estima @$e este a:o el *<I crecer )or de%a.o del 1E 3 el cons$mo )rivado lo /ar a)enas $n 1A5E Crecordemos @$e se viene de $na eta)a con tasas de crecimiento an$al s$)eriores al 8ED. Sin em%ar oA las varia%les ms afectadas sern las im)ortacionesA las ex)ortaciones 3 las inversionesA con ca!das en torno al 30EA 20E 3 +EA res)ectivamente. & )esar de estas )ers)ectivas a nivel )a!sA el sector de las TI si %ien /a sentido el im)acto de la crisisA )rev5 )ara el %ienio 200#=2010 $na ex)ansi"n s$)erior al )romedio de la econom!aA a$n@$e a tasas inferiores a las o%servadas en el )er!odo 2003=2008.

Pers%e*ti0as 200$32010 de los e*tores ?ard@are 6


9C1 *E% B>@U>!D 4,45

Varia/le Software y Servicios de Informtica Aentas B illones de >D Aentas B illones de U>!D E,"o$ta-iones B illones de U>!D E,"o@Aentas E "leo Hardware Aentas de Co "#tado$as B#nidadesD Desktop (unidades) Note#ook (unidades)

200$

2010

Var. Var. 200&/200$ 200$/2010 15,8% 4,5% 18,1% 2,9% 7,2% (4,5% 11!0" 11!$" 20,3% 1,9% 21,0% 4,8% 13,6% 25,0% 5,6% 62,9%

8.961 2.378 605 25,4% 56.700 2.150.000 1.450.000 70$.500

10.780 2.422 732 30,2% 64.400 2.687.500 1.531.875 1.155.%&5

-uente% INET en base a Cmara de Empresas de Tecnolog)as de Informacin de !rgentina "CE**I# y Consultora I(C.

Se 2n informaci"n del 9%servatorio *ermanente de la Ind$stria del Software 3 Servicios InformticosA la ind$stria fact$rar J 8.#+1 millones este a:o 3 la cifra ascender a 10.780 millones )ara el a:o 2010. 6as ex)ortacionesA en tantoA tre)arn de FJS 504 millones en 2008 a FJS +05 millones 3 FJS 732 millones de d"lares )ara los a:os 200# 3 2010 res)ectivamente. (n ese contextoA el em)leo del sector se ex)andir de los act$ales 5+.700 en 200# 3 +4.400 en 2010. (n otras )ala%rasA el em)leo crecer $n 7A2E este a:o 3 13A+E el )r"ximo. &simismo los em)resarios del sector sostienen @$e el crecimiento estar li ado a las ex)ortacionesA )or@$e el mercado local ex)erimenta $n amesetamiento ante el )oco vol$men de n$evos ne ocios. 6as em)resas locales frenaron las decisionesA mientras @$e las extran.eras salieron a %$scar en )a!ses como el n$estro la terceriBaci"n de servicios @$e las a3$dan a %a.ar costos. *or otro ladoA en el seminario ;*ers)ectivas 2010> A or aniBado )or la revista Information Tec/nolo 3A la revista &)ert$ra 3 (l Cronista ComercialA se ex)$sieron tam%i5n las )ers)ectivas )ara el sector de SSI en &r entinaA es)erndose $n ma3or crecimiento ma3or en 2010 res)ecto de 200# en el nivel de ventasA lo @$e motivar!a $n a$mento de la inversi"n 3 el em)leo. Sin em%ar oA se /a remarcado @$e $no de los )ro%lemas estr$ct$rales @$e advierten los es)ecialistas es la escasa oferta Cmedida en cantidadD de rec$rsos /$manos dis)oni%les. (n ese marcoA el Qicerrector del Instit$to Tecnol" ico de <$enos &ires CIT<&D Ios5 6$is ,oces s$%ra3" @$e no )odr resolverse en el corto )laBo el desa.$ste entre el sistema ed$cativo formal 3 la demanda de tra%a.o. 6os datos antici)an $na falta de 20.000

)rofesionales )ara el )r"ximo a:o. &simismo mencion" @$e en el a:o 200# se elev" $n 2A5E la oferta de e resados $niversitarios de las carreras relacionadas con las TICA mientras @$e $n 3A7E f$e de e resados terciarios. 0e ac$erdo a los res$ltados del ,e)orte Trimestral de la Cons$ltora I0C 6atin so%re el mercado de *CsA se o%t$vieron los si $ientes acontecido en 200# Se $ndo trimestre 200#- se vendieron 571.000 $nidades re)resentando $na ca!da an$al del =+.7E en com)araci"n con el se $ndo trimestre de 2008. (n t5rminos econ"micosA el valor del mercado d$rante dic/o )er!odo alcanB" los 415.7 millones de d"laresA llevando a $na ca!da en valor del =7.5E res)ecto al mismo )er!odo del a:o )asado. (n c$anto al mercado de desNto)A el mismo alcanB" las 348 mil $nidades si nificando $n decrecimiento interan$al de =1+EA mientras @$e el de note%ooNs Cincl$idas las net%ooNsD mostr" $n crecimiento interan$al del 13E lle ando a las 223 mil $nidades. (n relaci"n al )rimer trimestre de 200#A las ventas de e@$i)os )orttiles se incrementaron en $n +#E. 6as )ers)ectivas )ara finales del a:o 200# en lo @$e res)ecta al mercado de *Cs no arro.an crecimiento en $nidades en com)araci"n con el 2008A re)resentando $n estimado de 2.15 millones de $nidades 3 $n decrecimiento en fact$raci"n del 3E medido en d"lares. (l )rinci)al crecimiento se ver en las )orttiles con $n 1+E de incremento en $nidades. & s$ veB las desNto)s decrecern $n =7E alcanBando las 1.4 millones de $nidades. Hacia 2010 I0CA %asada en )ro3ecciones macroecon"micas lo%alesA es)era $n $arismos res)ecto de lo

crecimiento del mercado de *Cs CdesNto) 3 note%ooNsD en &m5rica 6atina del 10EA donde la &r entina alcanBar las 2A7 millones de $nidades vendidas. HEl mercado continuar mostrando un desarrollo positi>o el pr=imo aCo/ por encima de la media de crecimiento de la regin. I(urante ,767 las noteboo's/ con un aporte importante de las netboo's "mini$noteboo's#/ permanecern como el segmento de mayor crecimiento del mercado/ representado por el JKL y participando del KML del total del mercado de %Cs8 coment" (d$ardo 0$%in 0om!n $eBA &nalista Senior de Cons$mer and Comercial 0evices de I0C.

1 Sendero Te&nol./i&o E(ol$'i(o

6os sistemas de informaci"n de las em)resas los conforman c$atro com)onentes-

Software de a)licaci"n Software de infraestr$ct$ra C<ase de 0atosA Sistema 9)erativoA 1iddlewareD Hardware CservidoresA almacenamientosD ,edes de com$nicaciones

(stas com)onentes interact2an de tal manera @$e c$al@$ier cam%io @$e se manifieste en $na de las )artes im)acta necesariamente en las restantesA de all! el anlisis o enfo@$e sist5mico de la cadena valor analiBada en el Ca)!t$lo II. *or e.em)lo cam%ios en el /ardware )$eden a)licaci"n. 6as f$entes de los cam%ios en t5rminos factores cam%ios como consec$encia del contexto de desem)e:o de la em)resaA los @$e )$eden enerarA )or e.em)loA la incor)oraci"n de $n cierto software de am)liaci"n o a)licaci"n lo @$e dis)arar toda la cadena de incor)oraci"nA modificaci"n de las restantes com)onentesG cam%ios tecnol" icosA )or e.em)loA como a)arici"n de n$evas versiones @$e exi en cam%ios en $na com)onente modificaci"n en las restantes. (ste se $ndo as)ecto es m$3 im)ortante )$es el mercado de Tecnolo !a de la Informaci"n administra la o%solescencia de s$s )rod$ctos 3 m$c/as veces las antici)aA lo @$e im)one el ritmo a la demanda. Tam%i5n es m$3 im)ortante @$e cam%ios en al $nas com)onentes Ccomo $n n$evo )rod$ctoD )rod$Bcan cam%ios en el contexto de la o)eraci"n de la em)resa )or la introd$cci"n de n$evas o)ciones de ne ocios. & )artir de este es@$ema %sico se analiBarn en lo @$e si $e las )ers)ectivas del mercado de las TI en es)ecial atendiendo al im)acto @$e )$ede verificarse a f$t$ro en la demanda de rec$rsos /$manos. eneran incor)oraci"nA am)liaci"n o eneralesA )rovienen %sicamente son enerar demandas de act$aliBaci"n en el sistema o)erativo lo @$e )$ede re@$erir act$aliBaciones en el software de

1"1 La demanda de 'e&nolo/*a de la informa&i.n


6a &r entina a2n dista de $tiliBar la informtica en la misma medida @$e lo /acen los )a!ses ms desarrolladosA incl$so ofrece $n retraso relativo con relaci"n a varios )a!ses de &m5rica 6atina. &2n tiene %astante )or o%tener en t5rminos de

contri%$ci"n al )roceso )rod$ctivo del $so intensivo de la informtica. (ste as)ecto estrat5 ico .$e a $n )a)el clave en el f$t$ro de crecimiento de la Informtica en eneral. *or otra )arte el se mento /o are:o a$n tiene $na %a.a $tiliBaci"n de la com)$tadora %sicamente )or la necesidad de am)liar la cantidad de /o ares con com)$tadoras. Fn sector im)ortante en c$anto cons$mo de Com)$taci"n *ersonal es el sector estatal de ed$caci"n @$e tiene )lanes im)ortantes 3 financiaci"n )ara el a:o 2010. Todo ello contri%$3e al crecimiento del mercado de com)$taci"n )ersonal. 6a ex)ansi"n de este se mento tiene considera%les im)actos en otros esla%ones del mercado informticoA a sa%er Crecimiento del armado local de com)$tadoras. 1a3or necesidad de ca)acidad de instalaci"n 3 mantenimiento de /ardware 3 software. Crecimiento de la demanda de software Ced$caci"nA entretenimientoA oficinaA etcD. 6os dos )rimeros im)actarn es)ecialmente en la demanda de )ersonal t5cnico con formaci"n en el cam)o de la electr"nicaA el 2ltimo es $na o)ort$nidad en crecimiento en n$estro )a!s Ces)ecialmente entretenimientoD @$e demandar rec$rsos del rea de desarrollo. &simismo se es)era @$e m$c/as em)resas @$e no tienen instalado el software de esti"n lo incor)oren en el mediano )laBoA lo @$e si nifica demanda insatisfec/a de software como el caso de (,* o los es)ec!ficos de ind$stria.

1 1 El &re&imien'o )or la e(ol$&i.n de la 'e&nolo/*a - la demanda f$'$ra de &alifi&a&ione# la<orale#

Qarios de los factores mencionados al analiBar la evol$ci"n reciente 3 otros n$evos motoriBan el crecimiento de la ind$stria de software 3 servicios en los )r"ximos a:os. &nteriormente se mencionaron- )rod$ctos de /ardware 3 softwareG %anda anc/aG conver enciaG movilidad 3 ex)ortaci"n de servicios de TI. (stos factores .$e an a favor del crecimiento de la ind$stria 3 la consi $iente ma3or demanda de rec$rsosA as! como f$eron motores del software 3 los servicios en los a:os anteriores en el f$t$ro lo se $irn siendo en el f$t$ro inmediato 3 mediato. (n )artic$lar todo indica @$e la ex)ortaci"n de servicios de TI se $ir

creciendo 3 a tasas a2n ma3ores 3 la demanda de rec$rsos /$manos tam%i5n se $ir a$mentando demandando desde rec$rsos de administraci"n /asta desarrolladores. LC$les son los n$evos modelos o )aradi mas tecnol" icos es)eradosM & contin$aci"n $n %reve re)aso $oft&are como servicio ,$aa$+

(ste modelo de entre a del software no como $n )rod$cto )or el c$al se )a a )ara tener la )osi%ilidad de $sarloA sino @$e se )a a )or el )rod$cto $sadoA )osee n$merosas caracter!sticas venta.osas entre las c$ales se destaca @$e )ermite a las em)resas )e@$e:as 3 medianas acceder con %a.as inversiones a las tecnolo !as ms act$ales. (l evitar la inversi"n en todos los com)onentes de $n sistema de informaci"n 3 com)artir la inversi"n re@$erida entre n$merosos $s$ariosA se facilita el acceso. (l )$nto clave es @$e este ti)o de )ro3ectos re@$iere randes inversiones )or )arte de los )roveedores 3 no siem)re las em)resas locales estn en condiciones de acceder a esas inversiones. (n este as)ecto el (stado )$ede .$ ar $n )a)el motoriBador. Fn as)ecto f$ndamental a considerar es @$e este enfo@$e )$ede ser $na sol$ci"n )rometedora )ara el )ro%lema de demanda de rec$rsos /$manos en el m%ito de las *31(s $s$arias.

Consolidaci2n " 9irtualizaci2n

(stos )rocesos )ermiten o)timiBar la $tiliBaci"n de rec$rsos de /ardware 3 o)timiBar el cons$mo ener 5tico 3 de es)acio f!sico. ,e@$ieren $na c$ota im)ortante de servicios 3 $na de s$s ms destacadas caracter!sticas est .$stamente referida a los rec$rsos /$manos a los @$e red$ce f$ertemente en n2meroA )ero re@$iere $n )erfil de ma3or calificaci"n )rofesional.

Cloud Computing randes em)resasA la

Si %ien los enfo@$es )rivados @$edan restrin idos a las

condici"n de acceso p blico lo convierte en $na )osi%ilidad )ara las *31(s )ara o%tener rec$rsos de /ardware 3 software a costos $nitarios similares a los de las randes em)resas. 0e manera @$e se convierte en $n facilitador del $so de la TI en las em)resas ms )e@$e:as 3 al mismo tiem)o es $na )osi%ilidad m$3 rande )ara las em)resas ar entinas de desarrollar ese servicio en las em)resas $s$arias. 6as

ofertas am)lias de cloud computing re@$ieren

randes inversiones 3 )odr!a ser $n

)ro3ecto valioso contar con $na em)resa local @$e %rinde esos servicios. *or otra )arte la demanda de servicios en la Ke% se incrementar f$ertemente con lo @$e se conformar $n mercado en el c$al la &r entina tiene $na )resencia inci)iente. 0esde el )$nto de vista de rec$rsos /$manos esta tecnolo !a demanda altas calificaciones en los terrenos t5cnicos 3 comerciales.

:ntretenimiento

(l desarrollo de software de entretenimiento se /a convertido en $na )osi%ilidad cierta @$e )$ede incrementarse f$ertemente 3 demanda rec$rsos /$manos de desarrollo m$3 calificados 3 con )erfiles )artic$lares. & modo de s!ntesisA a f$t$ro la demanda de )erfiles de rec$rsos /$manos en el mercado de las TIA incl$3endo a@$! a@$ella )roveniente de los $s$arios Cem)resas 3 o%iernoDA se orienta /aciaA1N SSI+ 0esarrolladores we%. 0esarrolladores S&* Csistemas de esti"n em)resarialD. 0ata minin Cidentificar informaci"n valiosa )ara la esti"n de em)resasD. <$ssines Intelli ence Cmodelos informticos de ne ocios )ara $na ma3or eficiencia em)resarialD. (n la act$alidad esta /erramienta la a)lican los %ancos comerciales 3 em)resas m$ltinacionales. &nalistas senior f$ncionales con conocimiento de las n$evas tecnolo !as &dministrador de %ase de datos Ces)ecialmente relacionalesD (x)ertos en modeliBaci"n de datos (s)ecialistas en sistemas o)erativos &dministradores de sistemas a%iertos (s)ecialistas en Se $ridad Informtica

*or otra )arteA el Sr. Ser io Candelo de la em)resa Snoo) Cons$ltin

entrevistado

en el marco de este est$dioA se:al" en clara referencia a las calificaciones necesarias )ara incor)orarse a carreras vinc$ladas a las TIA la im)ortancia de dis)oner de ace)ta%les conocimientos en matemticas 3 el idioma ingl5s como $na /erramienta im)rescindi%le )ara el desarrollo )rofesional. *or otra )arteA remarc"

la im)eriosa necesidad de a$mentar la cantidad de e resados con formaci"n terciaria 3 $niversitaria en carreras afines con las TICA condici"n necesariaA )ara @$e el sector )$eda desarrollar todo s$ )otencial.

1 7 La# )er#)e&'i(a# #e/Dn el PLi<ro Jlan&o de la 5ro#)e&'i(a TIC 6 5ro-e&'o ! !Q

(l 1inisterio de CienciaA Tecnolo !a e Innovaci"n *rod$ctiva /a ela%orado $n )ormenoriBado est$dio acerca de las )ers)ectivas del sector de las TICs en &r entinaA est$dio @$e /a tenido el consenso de todos los actores invol$crados 3 @$e /a sido mencionado en el foro sectorial del I4(T )or los inte rantes del mismoA motivo )or el c$al se /a considerado o)ort$no 3 )ertinente ex)oner en este tra%a.o s$s )rinci)ales lineamientos )ros)ectivos. (n )rimer l$ arA este doc$mento se:ala @$eA si %ien la ind$stria /a crecido en los 2ltimos a:os en $n )romedio an$al s$)erior al 20EA s"lo )odr contin$ar desarrollndose en la medida en @$e se otor $en sol$ciones a los n$evos desaf!os @$e amenaBan s$ crecimiento 3 @$e necesitan ser afrontados en $n f$t$ro inmediato. (ntre los )rinci)ales retos del sectorA so%re todo en lo @$e concierne a la sit$aci"n de las em)resas )e@$e:as 3 medianasA se enc$entran- la falta de acceso al financiamiento 3 la dis)oni%ilidad de rec$rsos /$manos entrenados. (n otras )ala%rasA si %ien se o%serva $n crecimiento im)ortante del sector TIC ?3 m$3 es)ecialmente de SSI? s$ s$stenta%ilidad a mediano 3 lar o )laBo no est ase $rada. (n todo caso se trata de $na o)ort$nidad @$e )$ede ser a)rovec/adaA 3 @$e entre las condiciones %sicas @$e de%en c$m)lirse se enc$entran en )rimer!simos l$ ares las de formaci"n de $na %ase de rec$rsos /$manos calificados 3 de $n cam%io s$stancial en las )ol!ticasA 3 las actividades de investi aci"n 3 desarrolloA tanto en el m%ito acad5mico como em)resarial. Se se:ala tam%i5nA en forma coincidente con lo remarcado al inicio de este ca)!t$loA @$e res$lta m$3 dif!cil )redecir @$5 oc$rrir con las TIC en las )r"ximas d5cadas en virt$d de la dinmica @$e viene sosteniendo esta cadena de valorA %asta con mencionar el crecimiento ex)onencial en la 2ltima d5cada de InternetA remarcado en el Ca)!t$lo I. 0e todos modosA la tendencia a eneraliBar la $tiliBaci"n de n$evos )rod$ctos 3 servicios derivados de las TIC en todos los m%itos de la )rod$cci"nA el o%ierno 3 la vida cotidiana de las )ersonas indicar!a @$e se trata de $n )atr"n de cons$mo cada veB ms arrai ado 3 )or ende ms demandado.

(n relaci"n con esta )ers)ectivaA )arece claro @$e los esf$erBos em)resariosA $%ernamentalesA cient!ficos 3 tecnol" icos se orientarn a satisfacer este fen"meno de eneraliBaci"n del $so de las TIC. &l res)ecto se realiBan las si $ientes consideraciones res)ecto de los )otenciales desarrollos tecnol" icos a escala lo%al1. OeneraliBaci"n 3 me.ora del es)ectro de $soA calidad 3 se $ridad de los )rod$ctos 3 servicios de com$nicaciones inalm%ricas m"viles. (n )artic$larA la eneraliBaci"n de las tecnolo !as de Internet 3 creciente orientaci"n a las necesidades de los $s$arios. 2. 0esarrollos innovativos de ;Nnowled e V content mana ement>. 7$erte

desarrollo de IR0 e innovaci"n 3 n$evos ti)os de ne ocios en esta rea. 3. 7$erte ex)ansi"n de la ind$stria del software. (s)ecialiBaciones sectoriales 3 a$mento de la )rod$ctividad. IR0 orientada )or ;mercados verticales> 3 com)le.iBaci"n del software. (x)ansi"n del modelo o)en so$rce. 4. 0esarrollo de la a$tomaci"n e instr$mentaci"n vinc$lada a la ex)ansi"n de las ;em)resas=red on=line>A la mecatr"nicaA la inteli encia artificialA la %iotecnolo !a 3 la nanotecnolo !a 5. Servicios de Telecom$nicaciones. Com$nicaci"n m$ltimedia en redes

inalm%ricas de %anda anc/a. 0is)oni%ilidad anc/a )ersonaliBadosA sensi%les al contexto.

eneraliBada de servicios de %anda

+. Servicios TI. SistematiBaci"n 3 di italiBaci"n de los )rocesos de servicios. 7$erte desarrollo de IR0 )ara o%tener sol$ciones confia%lesA se $ras 3 com)ati%les. 4$evos modelos de ne ocios nacionales e internacionales. 7. Com)onentes )ara sistemas inalm%ricos 3 em%edded. Com)onentes )ara sistemas inteli entes sensi%les al am%iente. (lectr"nica im)resa 3 n$evas sol$ciones nanoelectr"nicas. &simismo el est$dio se:ala @$e- ;!m5rica 3atina/ y la !rgentina en particular/ se encuentra le.os de la 2frontera tecnolgica8 en casi todas las reas mencionadas. Es necesario entonces realizar un esfuerzo sistemtico en todos los terrenos para superar el atraso y la dependencia tecnolgica actuales. En este conte=to/ es central promo>er un cambio radical en educacin/ ciencia y tecnolog)a/ a la >ez @ue definir estrategias y especializaciones adecuadas @ue posibiliten apro>ec4ar las oportunidades globales y las capacidades locales. En este sentido/ !rgentina 4a a>anzado en la iniciati>a de promo>er la industria del soft?are y sus ser>icios asociados/ incluyendo a@u) soft?are embedded/ as) como en la promocin de

desarrollos y aplicaciones de la micro y nanoelectrnica/ en tanto parecen ser las reas en las @ue es factible dar un salto cualitati>o en el mediano plazo @ue posibilite un acortamiento de la distanciaN sin embargo/ es claro @ue la seleccin de estas reas debe >erse como un primer paso en el desarrollo de la gran rea de las TIC/ sin la cual es imposible la construccin de una sociedad moderna basada en el conocimiento8. *or 2ltimoA )$ede se:alarse @$e los )rinci)ales temores @$e visl$m%ran los em)resarios del sector son el escenario )ol!tico 3 econ"mico del )a!s. 6e si $en en orden de im)ortancia los costos salariales elevados de%ido a la %rec/a entre la oferta 3 demanda de tra%a.adores calificados 3 el escenario econ"mico m$ndial.

FAENTES CONSALTADAS 5ARA LA ELAJORACION DEL ESTADIO


Ji<lio/raf*a
&nal!a (r%esA Qer"nica ,o%ert 3 Oa%riel Po $el- ;(l sendero evol$tivo 3 )otencialidades del sector de software en &r entina>. 2005 1arta 4ovicN-- ;6a 0inmica de oferta 3 demanda de com)etencias en $n sector %asado en el conocimiento en &r entina>. C(*&6=Serie 0esarrollo *rod$ctivo 2002 C(SSI- ;*ro)$estas )ara el *lan de &cci"n 2008=2011> 1at!as Oins%er A 0ie o Silva 7ailde- ;&nlisis del ,5 imen de *romoci"n de la Ind$stria del Software 3 Servicios Informticos>. Centro de (st$dios )ara la *rod$cci"n CC(*D=Secretar!a de Ind$stria de la 4aci"n. 1inisterio de CienciaA Tecnolo !a e Innovaci"n *rod$ctiva- ;<ases 3 lineamientos )ara $na a enda di ital &r entina C2008D. 1inisterio de CienciaA Tecnolo !a e Innovaci"n *rod$ctiva- ;6i%ro <lanco de la *ros)ectiva TIC = *ro3ecto 2020> C&<&S(A C(SSIA CIC91,& P ,90&,- ;6i%ro %lanco de )ros)ectiva en tecnolo !as de la informaci"n 3 la com$nicaci"n> C& osto 2008D. ;,ec$rsos /$manos en TIC> C2008D. FSF&,I&. 6e3 de )romoci"n de la ind$stria del software 4S 25#22. *a$la 4a/ir:aN- ;7$erBa 6a%oral TIC. Fn est$dio com)arativo entre &r entina 3 (stados Fnidos>. 2007.

F$en'e# e#'ad*#'i&a# ofi&iale#+


1. I40(C- C$entas 4acionalesA ex)ortaciones e im)ortacionesA enc$esta )ermanente de /o ares C(*HDA telecom$nicaciones. 2. 9r aniBaci"n 1$ndial del Comercio 3. 1inisterio de Ind$stria 3 T$rismo de la 4aci"n- Centro de (st$dios )ara la *rod$cci"n CC(*D 3 *ro rama Cl$ster de la Se)3me. 4. 1inisterio de Tra%a.o de la 4aci"n- Sistema Inte rado de I$%ilaciones 3 *ensiones 5. 1inisterio de CienciaA Tecnolo !a e Innovaci"n *rod$ctiva de la 4aci"n7onsoft.

F$en'e# e#'ad*#'i&a# )ri(ada#+


1. C(SSI- QentasA (x)ortaciones 3 (m)leo del Sector de Software 3 Servicios Informticos. 0estino de las (x)ortaciones. (str$ct$ra de la 9c$)aci"n. &:o de creaci"n de las em)resas )ertenecientes a la C(SSI. &:o de creaci"n de las em)resas )ertenecientes a la C(SSI C)orcenta.e de em)resas de la Cmara @$e realiBaron inversionesD. 2. CIC91,&- 1ercado de Tecnolo !as de la Informaci"n )or r$%ro. 3. Cons$ltoras *rivadas- 7rost V S$llivanA *rince V CooNeA I0C &r entina 3 Trends Cons$ltin .

A)or'e# de ma'erial <i<lio/r,fi&o - e#'ad*#'i&o de lo# a#i#'en'e# al Foro Se&'orial del INET
*anorama del sector TIC en C"rdo%a CCl$ster C"rdo%a Tec/nolo 3D Tendencias del 1ercado 6a%oral IT 200# CITC94 &r entina S,6D Sit$aci"n 3 )ers)ectivas de las *3mes del sector del software 3 *31( ind$strial. I$nio 2008 CC(SSI=7$ndaci"n 9%servatorio *31(D 9%servatorio *ermanente de la Ind$stria de Software 3 Servicios servicios

informticos en la ar entina- Fna mirada a la demanda de TI[s en el sector

Informticos CC(SSID 4iveles salariales en las em)resas de software 3 servicios informticos de la ,e)2%lica &r entina. I$nio 200#. CC(SSI=9*SSID

En're(i#'a# a informan'e# &la(e+


1. I$an Cr$B *ellicer CCo$ntr3 mana erA Cons$ltora F4IQ(,S9<IT

es)ecialiBada en recl$tamiento de rec$rsos /$manos del sector TICD 2. O$stavo *eltBer CI4(TD 3. & $stina *aB C&*V& Cons$ltoresA cons$ltora es)ecialiBada en recl$tamiento de rec$rsos /$manosD

4. Ser io Candelo C(m)resa Snoo) Cons$ltin D 5. 7ernando Ciarrata CCoordinador del *ro rama ]<ecas control R 7] de la C(SSID +. *a$la QinN C0irectora de OH6 Oro$)D 7. 45stor 4ocetti C0irector (m)resa Olo%antD 8. Ionat/an T/ienemann COovernmental *ro rams de I<1 &r entinaD #. ,a2l Sa%io CTelef"nica de &r entinaD 10. Ior e HederwicN C(m)resa CISC9D 11. 7ernando ,acca C*residente (m)resa Intersoft 3 de la C(SSID 12. 1art!n Santoro C(m)resa S$nD 13. 9scar Cort5s C(m)resa Certis$rD 14. H$ o 6$@$e C(m)resa OT(CHD 15. ,odolfo 6ira C(m)resa 1IC,9S97TD

ANERO I

GAIAS DE ENTRE;ISTA

ESTADIOS SECTORIALES CADENA DE ;ALOR SECTOR TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

GAIA DE ENTRE;ISTA INFORMANTES CLA;E

(n el marco del )ro3ecto ;Catlo o 4acional de T!t$los 3 Certificaciones de (d$caci"n T5cnico ? *rofesional> @$e el I4(T lleva adelanteA se estn ela%orando est$dios es)eciales so%re a@$ellos sectores cr!ticos demandantes de calificaciones la%orales )rovenientes de la formaci"n t5cnico=)rofesional. (n este marcoA $no de los sectores o%.eto de est$dio es el de las tecnolo !as de la informaci"n. *or tantoA a los fines de relevar informaci"n c$ali=c$antitativa de las actividades @$e inte ran este esla%onamientoA se realiBarn entrevistas a informantes claves c$3o a)orteA dada s$ ex)ertisseA se considera cr$cial )ara el anlisis sectorial. Fno de los as)ectos clave a los fines del mencionado )ro3ectoA es el a%orda.e de la temtica del em)leo en s$s diversos as)ectos- iD dimensi"n c$antitativaG iiD rem$neraci"nG iiiD demanda de calificaciones Cem)lea%ilidadD. (sta $!a esta ela%orada )ara las entrevistas con los actores ms re)resentativos del sector @$e )$edan a)ortar informaci"n en los as)ectos @$e a%orda el mencionado est$dio.

6os si $ientes son los as)ectos a relevar d$rante el desarrollo de la entrevista-

1.= C$les sonA a s$ criterio los factores extra e intra sectoriales @$e ex)lican el com)ortamiento 3 evol$ci"n reciente C)er!odo de referencia 2ltimos 10 a:osDcontexto macroA )ol!tica re $latoriaA internacionaliBaci"n del sectorA com)etitividad. 2.= 1encione %revemente como se inte ra el entramado )rod$ctivo del com)le.otama:o de las firmasA inserci"n en la cadena de valor 3 relacionamiento entre las actividades @$e la inte ran. *$ede a)ortar informaci"n c$antitativa al res)ecto @$e )ermita dimensionar claramente este com)le.oM. 3.= 1encione c$al /a sido el com)ortamiento innovativo de las em)resas @$e inte ran esta cadena de valor con es)ecial referencia al im)acto @$e /a tenido este com)ortamiento en las demandas de calificaciones la%orales re@$eridas )or el sector. 4.= Considera Fd @$e la crisis internacional @$e t$vo l$ ar este a:o im)actar ne ativamente en el mediano=lar o )laBo o s"lo se trata de $na crisis de ti)o co3$nt$ralM (n c$al@$iera de los casosA )$ede mencionar el im)acto a nivel de las )rinci)al varia%les C)rod$cci"nA em)leoA inversionesA ventasDM

5.= U$5 medidas se /an tomado desde la esfera )2%lica nacional @$e )$eden amorti $ar el im)acto de la crisis act$al en las actividades %a.o est$dioM U$5 medidas de%er!an tomarse a s$ criterioM +.= 0esde s$ )ers)ectiva 3 con $na visi"n de mediano=lar o )laBoA @$e cam%ios considera Fd )$eden verificarse en los as)ectos tecnol" icos @$e inc$m%en al sector 3 c$l ser s$ im)acto a nivel de la demanda de calificaciones la%orales del se mento madera=m$e%lesM. 7.= *$ede Fd mencionar est$diosA )a)ersA informesA etc @$e )$edan ser cons$ltados 3 res$lten de $tilidad a los fines del tra%a.oM

GAA DE ENTRE;ISTA

INFORMANTES CLA;E 5ARA TEMAS ES5ECFICOS DE RECARSOS 2AMANOS EN EL SECTOR TI

O<%e'i(o de la en're(i#'a- relevar informaci"n c$alitativa so%re los si $ientes as)ectos vinc$lados a los rec$rsos /$manos del sector TI- iD demanda de calificaciones en eneralG iiD demanda insatisfec/a en )artic$larG iiiD iniciativas de formaci"n desde la esfera )2%lica 3 )rivada )ara )aliar )ro%lemas de demanda insatisfec/a.

Informan'e# a en're(i#'ar+ Cons$ltoras )rivadas es)ecialiBadas en el recl$tamiento de )ersonal )ara em)resas del sector TI. ,es)onsa%les de 1inisterio de (d$caci"n en reas vinc$ladas a la formaci"n es)ec!fica del sector CI4(TD.

A#)e&'o# a #er a<ordado# en la en're(i#'a+ 1.H U$5 )$estos de tra%a.o son demandados en la act$alidad )or el sector TIM (sta%lecer $n rnNin en orden decreciente de im)ortancia. 0istin $ir entre em)resas de software 3 servicios de software de las em)resas de /ardware. 2.H U$5 calificaciones 3Ho /a%ilidades son re@$eridas en t5rminos enerales )ara a@$ellos )$estos ms solicitadosM 0e @$5 niveles son demandadosM C$niversitarioA terciarioA est$diantes de @$e nivelesA esc$elas t5cnicasD. 3.H (n @$5 reas 3Ho )$estos se verifica en la act$alidad demanda insatisfec/aM U$5 calificaciones son las ms dif!ciles de encontrarM Con @$5 niveles de ense:anBa se vinc$lanM 4.H *$ede mencionar iniciativas )2%licas 3Ho )rivadas tendientes a )aliar los )ro%lemas de demanda insatisfec/aM 5.H (n $na )ers)ectiva de mediano )laBo C5 a 10 a:osD en @$5 reas o )$estos considera Fd. @$e )$eden re istrarse )ro%lemas de demanda insatisfec/a en el sector TIM (n esta )re $nta cons$ltar es)ecialmente al entrevistado acerca de s$ visi"n res)ecto a @$e via%ilidad o%serva @$e desde esc$elas t5cnicas 3Ho formaci"n terciaria )$eda enerarse $na oferta de tra%a.o con )erfiles adec$ados a las necesidades f$t$ras.

C(sta )re $nta esta claramente asociada a las )ers)ectivas f$t$ras del sectorA en el foro se di.o @$e se tiende a $na conver encia con las telecom$nicaciones entonces )$ede @$e se meBcle $n )ocoD