Minera en Cifras

1 Mercado mundial de minerales y participacin de Chile

2 Importancia de la minera en el pas
3 Indicadores de competitividad
4 Insumos estratgicos

1 Mercado mundial de minerales y

participacin de Chile

Produccin y reservas en Chile

2012

Produccin
Chile

Participacin en
la produccin
mundial

Ranking en la
produccin
mundial

Participacin en
reservas
mundiales

5,4 millones de TM

32%

32%

Oro

50 TM

2%

16

7%

Plata

1.195 TM

5%

14%

Molibdeno

35 mil TM

13%

21%

Cobre

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS y Cochilco

Produccin y precio del Cobre

2004-2013

14.681

15.150

15.181

15.548

372,8

376,6

15.695

15.882

16.134

450,0
400,0

372,3

5.413
178,4

50,0

10.228
334,7
360,6

5.321

5.361

5.557

5.328

5.394

5.419

5.263

5.433
3.747

213,5

150,0
100,0

399,7

272,4

300,0

200,0

17.069

334,4

350,0

250,0

16.248

2004

2005
Precio (/lb)

2006

2007

2008

Produccin Mundial (KTMF)

2009

2010

2011

2012

2013*

Produccin Chile (KTMF)

0,0

*Produccin Chile a agosto

Produccin mundial a julio
Precio a septiembre

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Produccin de Cobre en Chile por

tipo de yacimiento 2003-2012
KTMF
6.000

93,0%

4.832

5.000

4.748

4.805

5.018

4.802

4.856

4.927

4.736

4.889

92,0%

4.412
90,9%
4.000

91,0%
90,3%
90,0%

3.000

90,1%

90,0%

90,0%

90,0%
90,0%

89,6%
89,3%

89,2%

2.000

89,0%

1.000

88,0%

492

580

573

555

539

526

539

492

527

544

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Subterrnea

Rajo

87,0%

Participacin de rajo en el total

Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile

Produccin y precio del Oro

2004-2013

3.000
1.800,0
2.500
1.600,0

1.000
2.403

2.466

2.353

2.335

2.492

2.587

1.571,1

1.669,5

700
1.455,4
1.545

1.224,5

800,0
1.000

604,2
409,3

444,8

872,3

600
500
400

972,4

300

695,1

200

40

40

42

42

39

41

39

45

50

33

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

200,0
0
0,0

900
800

1.200,0
1.500
1.000,0

500
400,0

2.593

2.287

2.000
1.400,0

600,0

2.594

100
0

Precio (US$/ozt)

*Produccin Chile a agosto

Produccin mundial a julio
Precio a septiembre

Total Mundial (TM)

Produccin Chile( TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Produccin y precio de la Plata

2004-2013
30.000

10.000
9.000

25.220
25.000
40,0

21.885

35,0
20.000
30,0

20.025

19.723

20.851

21.468

22.248

23.502

8.000
31,2

35,3

25,0

11,6

15,0
6,7

13,4

15,1

7.000
24,8

20,2

15.000
20,0

10.000
10,0

23.430

14.592

14,7

6.000
5.000
4.000

7,3
3.000

5,0
2.000

0,0
5.000
1.360

1.400

1.607

1.936
1.405

1.301

1.287

1.291

1.195

2009

2010

2011

2012

1.000
776

0
2004

2005

2006

Precio (US$/ozt)

*Produccin Chile a agosto

Produccin mundial a julio
Precio a septiembre

2007

2008

Total Mundial (TM)

2013*

Chile (TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Produccin y precio del Molibdeno

2004-2013
300

269

214
186
161

10,0

223

224

160
140

186

31,7

25,0
150
20,0
15,0
100

30,2

150
28,7
11,1

16,4

120
100

24,7

80
15,8

15,4

60
12,7

5,0
50
0,0

180

245

250
35,0
200
30,0

200
265

42

48

43

45

34

35

37

41

35

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10,5

40

25

20

Precio (US$/lb)

*Produccin Chile a agosto

Produccin mundial a julio
Precio a septiembre

Total Mundial (KTMF)

2013*

Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Consumo mundial de Cobre y Oro por

pases 2012
ORO
3.163 TM

COBRE
20.401 KTMF

China

China

17%

Turquia

Unin Europea
9%

Estados Unidos

India

2%
3%

43%

Federacin Rusa
Otros

4%

3%
27%

Estados Unidos

5%

Japn

5%

Alemania
India

3%
26%

Suiza
21%

Otros

32%

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council

Produccin y reservas mundiales

de Cobre por pases 2012
Reservas
680.000K TMF

Produccin
17.069 KTMF
Chile
China
Per

Chile

32%

34%

Per
Australia

Estados Unidos

Estados Unidos

Australia

Rusia

Zambia
Otros

5% 5%

28%

32%

9%
7% 8%

Mxico
Otros

11%

6%
4%

6%

13%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

10

Produccin y reservas mundiales

de Oro por pases 2012
Reservas
52.000Ton

Produccin
2.593Ton
2%

7%

Chile

Chile

15%

China

Australia
Sudfrica

Australia
Estados Unidos
Rusia

10%
51%
9%

Sudfrica
Otros pases

14%

6%

7%

Rusia

46%
11%

Estados Unidos
Indonesia
10%

Otros pases
6%

6%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

11

Produccin y reservas mundiales

de Plata por pases 2012

Chile

Produccin
25.220 Ton

Reservas
540.000Tons

5%

Chile

China
Per

17%

32%

Australia

14%

20%

Per
Australia

Mxico
Rusia

14%

Polonia

China
Mxico

5%

Otros pases

20%

7%

16%

7%

Otros pases

8%
13%

22%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco 12

Produccin y reservas mundiales

de Molibdeno por pases 2012

Chile
Estados Unidos

Produccin
264.700 TMF

4%

3%

6%

Reservas
11.000 KTMF
Chile

13%

Estados Unidos

China

China

7%
Per

2%
7%

21%

5%

Per

21%
Mxico

Rusia

Canad

Canad

Otros pases

2%

46%

39%

27%

Otros pases

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

13

2 Importancia de la minera en el
pas

14

PIB del sector minero y su participacin en

el PIB nacional 2003-2012
(millones de pesos corrientes)

20.000.000

25,0%
984.654

18.000.000

20,7%

16.000.000

1.299.732

20,5%

964.360

16.190.770

14.000.000

16,1%
14,5%

12.000.000

15.978.563

12,5%
10.000.000
8.000.000

1.157.310
17.588.991

13,1%

9.250.078
8,1%

12.007.282

567.648

1.803.797

20,0%

15,2%

1.020.821

13,0%

14,0%

751.946

16.444.018

15,0%

15.143.851
10,0%

11.649.569

6.997.650

6.000.000
4.000.000

2.071.888

5,0%

562.819
3.702.863

2.000.000
-

0,0%
2003

2004

2005

Minera del cobre

2006

2007

2008

Otras ac]vidades mineras

2009

2010

2011

2012

Par]cipacin PIB Minero/ Pib Total

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

15

Crecimiento anual de PIB minera y

PIB pas 2003-2012
(Variacin porcentual de PIB real)

7,0
6,2

5,7

5,8

5,2

3,8

5,9

5,6

3,3
4,3
2,8

2,4
1,4

1,3

-1,0

1,5

-1,0

-3,7

-4,4

-5,4
2003

2004

2005

2006

2007

PIB minera

2008

2009

2010

2011

2012

PIB pas

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

16

Participacin de la minera en el PIB

de regiones del centro-norte 2011

63%
48%

47%

41%
25%
17%
9%
0,5%
Arica y Parinacota

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaso

O`Higgins

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Metropolitana

17

Distribucin de los flujos generados por

las empresas de la gran minera 2012
(millones de US$)

Dividendos minera
privada
4.021
Aporte al Fisco
8.335

8%

17%

Costos operacionales
excluidas
remuneraciones de
trabajadores propios
24.421
49%

Inversiones
8.744
18%

Remuneraciones de
trabajadores propios
3.790
8%

Costos operacionales excluidas remuneraciones de

trabajadores propios: costos de explotacin segn el estado
de resultados compilado, excluidas las remuneraciones de los
trabajadores propios.

Remuneraciones de trabajadores propios: se ob]ene de las
notas a los estados nancieros de la mayor parte de las
empresas y de una es]macin para el resto.

Inversiones: incorporacin de ac]vos jos segn el estado de
ujo de efec]vo compilado.

Aporte al Fisco: impuesto a la renta, impuesto especco a la
ac]vidad minera (royalty), impuesto de la Ley N13.196 (Ley
Reservada del Cobre), dividendos de Codelco y otros
impuestos de esta l]ma

Dividendos minera privada: dividendos y re]ros segn el
estado de ujo de efec]vo compilado, excluido Codelco.

Elaborado por Consejo Minero con informacin de los

estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco

18

Exportaciones mineras y su participacin en

exportaciones totales del pas 2004-2013
(millones de US$)
60.000
61,4%

62,6%

61,9%

60,0%

57,5%
50.000

50,6%

53,2%

52,3%

44.360

42.445

40.000

36.438

48.865

70,0%
59,7%

56,9%

60,0%

47.076
50,0%

34.294

33.639

31.877

40,0%

30.000
30,0%

21.972
20.000

16.701

20,0%

10.000

10,0%

0,0%
2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones mineras

* Cifra a septiembre

2009

2010

2011

2012

2013*

Participacin exportaciones mineras/Totales

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 19

Composicin de las exportaciones

mineras por tipo de mineral 2012
1,3%

3,5%
0,7%
3,8%

90,8%

Total: MMUS$ 47.076

Cobre

Plata

* No incluye exportaciones industriales de xido de

molibdeno que el 2012 fueron US$1.034 millones

Oro

Molibdeno*

Otros

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 20

Valor de las exportaciones de cobre

por tipo de producto 2003-2012
(Millones de US$ corrientes)
50.000

80%

45.000
40.000
13.829

35.000
30.000

67%

65%

65%
62%

64%
24.084

20.000

15.149

12.717
12.889

12.580

25.000

69%

68%

65%

68%

8.174

65%
62%

26.500

23.661

24.415

9.494

55%

50%

5.037
2.476

60%

18.097

6.182

10.000

70%

29.686

20.770

15.000

5.000

75%

13.928

11.581

45%

5.077

40%
2003

2004

Concentrados

2005

2006

2007

2008

Ctodos y otros refinados

2009

2010

2011

2012

Porcentaje de refinados

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

21

Aporte de la minera y participacin en los

ingresos fiscales totales 2003-2012
(millones de US$)

16.000

40%

34%

14.000

32%

12.000

35%

10.000

22%

8.000

21%

17%

25%

19%

20%

14%

14%

6.000
4.000

30%

26%

10%

6%

2.000
0

15%

5%
847

3.607

6.163

12.910

14.153

11.181

4.567

9.772

10.853

8.359

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos provenientes de la minera

0%

Par]cipacin

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

22

Fondo de Estabilizacin Econmico y

Social (FEES) 2007-2013
El saldo no considera slo los aportes y re5ros, sino
tambin los intereses, costo de administracin , y
ganancias y prdidas de capital

(millones de US$)

20.211
14.033
11.285

12.720

13.157

14.998

15.280

1.700
-

603
0

2012

2013*

13.100

5.000

1.362
-150
-9.278

2007

2008

2009
Saldo

*Al mes de agosto

2010
Aportes

2011
Re]ros

Elaborado por Consejo Minero con datos de Ministerio de Hacienda 23

Inversin de la Gran Minera y

participacin en el total del pas 2003-2012
(millones de US$)

12.000

1.268

16%

Millones de US$ Corrientes

10.000
8.000

11%

10%

9%

6.000

11%
2.309

4.000

1.975
26

17
895

18
893

1.845

41
1.219

788

874

2003

2004

2005

1.758

2.252

10%

123

8%
6.316

1.681

1.605

14%
12%

56
4.535
3.009

1.325

3.687

501

10%
92

2.000

874

18%
16%

14%

13%

12%

18%

20%

5.055

6%
4%

3.145

2%

1.682

0%

Minera privada cobre

2006

Codelco

2007

2008

Minera privada oro

2009

2010

2011

2012

Gran Minera / Inversin total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH

24

Inversin extranjera directa materializada en

minera y participacin en total 2003-2012
(millones de US$)
3.000

70%

61%

60%

2.500
2.000
1.500

46%
33%
32%

35%

35%

1.000

33%
22%

40%
30%
20%

19%

7%

500
-

50%

10%

392

350

589

1.126

305

2.372

1.015

889

2.615

2.838

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Minera

0%

IED Minera/ IED total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Comit de Inversiones Extranjeras

25

Empleo de la minera y participacin en

empleo total del pas 2004-2013
(miles de trabajadores)
Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo
1.000

25%

900

248

800
199

600
159

500

10%

100
-

11%

12%

15%

12%

9%

400

200

20%

220

700

300

247

10%

94

99

5%

5%

5%

248

243

253

268

428

538

593

669

668

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

90

92

5%

5%

242
2004

90

Empleo directo en minera

*Promedio a agosto

5%

Empleo indirecto

0%

Par]cipacin

Elaborado por Consejo Minero con datos del INE

26

3 Indicadores de competitividad

27

Costos en la minera del Cobre en

Chile y en el mundo 2003-2012
(US$/lb*)
* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)

11,5% ms compe]]vos que

promedio del resto del mundo

199
161

164
141

67

76

65

63

2003

2004

80

113

119

100

103

2006

2007

143

Chile

211

181

154

137

5,7% menos compe]]vos que

promedio del resto del mundo

71

2005

223

2008

2009

2010

2011

2012

Resto del mundo

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

28

Costo de inversin por unidad de

produccin de Cobre 2003-2012
(miles de US$ /TMF)
(miles de US$ /TMF)

Denido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao

produccin es5mada de dicha cartera

20.523

14.252 13.582

15.596

10.250
7.919
4.515

5.153

2003

2004

2005

6.666

2006

7.982

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile

29

Productividad laboral en la minera del

Cobre y remuneraciones en minera
2006-2012
165
154
135
109
90

100

119
123

105

89

87

88
74

90

80

81

74

71
60

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ndice de remuneraciones en la minera (US$)

Produc]vidad denida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre
Produc]vidad denida como cobre no producido / dotacin minera del cobre

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, Ine

30

Leyes de mineral en la minera del

Cobre en Chile 2003-2012

1,20
1,10

1,10

1,11

1,00

1,07

1,08

1,08
0,99

0,90

0,92

0,80

0,89

0,84

0,86

0,70
0,60
0,50
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

2010

2011

2012

31

Inversin en exploracin en Chile y

participacin en la exploracin mundial
2004-2012
(millones de US$)
1200

7,0%

1000

4,9%

800
600

3,1%

3,4%

831

3,6%

2004

1.035

2,0%

366

1,0%

216

173

2005

4,0%

3,0%

543

357

121

5%

6,0%

3,0%
527

200

5,1%

5,0%

4,2%

400

5,1%

2006

2007

Inversin (US$ Millones)

2008

2009

2010

2011

2012

0,0%

Participacin en el gasto mundial

Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO

32

4 Insumos estratgicos

33

Empleo directo de la minera por tipo de

empresa 2003-2012
(miles de trabajadores)

250

70

200

150
56
48

100
41
50

59

63

47

43
86

86

2005

2006

60

62

131

135

2010

2011

59

167

115
98

101

2007

2008

69

-
2003

2004

Trabajadores empresas mandantes

2009

2012

Trabajadores empresas contra]stas

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

34

Participacin de la mujer en minera

2007-2012
(nmero de trabajadoras)

20.000
18.000

17.205

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

9.409

10.438

11.760

12.557

7.953
5,2%

7,3%
5,7%

6,0%

6,2%

6,4%

2009

2010

2011

2.000
0

2,0%
2007

2008
Nmero de Trabajadoras

2012

Par]cipacin en empleo total directo de la minera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

35

ndice nominal de remuneraciones

2003-2012
(Promedio 2004=100)

176,4

180,7
169,5

162,6

145,5
140,1

164,1

154,4

150,5
145,2

138,6

132,0
125,1
121,7
109,4
106,3

116,1
112,3

100,0 100,0

2004

2005

2006

2007

ndice Minera

*Valor a agosto 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

ndice General

Elaborado por Consejo Minero con datos de INE

36

Ingreso imponible mensual por actividad

econmica diciembre 2012
(US$)

$2.363

$1.900

$1.827

$1.364

$1.285
$1.160

$1.134

$1.092

Promedio pas
$1.102
$1.059
$730

EXPLOTACION DE INTERMEDIACION SUMINISTRO DE

ADM. PUBLICA Y
INDUSTRIAS
TRANSPORTE y
MINAS Y CANTERAS
FINANCIERA
ELECTRICIDAD, GAS DEFENSA, PLANES MANUFACTURERAS ALMACENAMIENTO
Y AGUA
DE SEG.
METALICAS

PESCA

INDUSTRIAS
CONSTRUCCION
MANUFACTURERAS
NO METALICAS

Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP

AGRICULTURA,
GANADERIA,

37

Tasa de accidentabilidad por

actividad econmica 2012
Tasa de accidentabilidad: N Accidentes X100
N Trabajadores

8,0

6,9

7,0
6,0
5,0

Promedio Pas 4,9

4,0

5,9

3,4

3,0
2,0

5,3

5,6

7,0

1,6

2,1

1,0
-

Minera

Electricidad, Gas y
Agua

Servicios

Construccin

Comercio

Agricultura y pesca Transportes y

Comunicaciones

Industria
Manufacturera

Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO

38

Tasa de mortalidad en accidentes del

trabajo por actividad econmica 2012

Tasa de mortalidad: N Fallecidos x 100.000

N Trabajadores

16,0

14,7

14,0
12,0
10,0
7,1

8,0
6,0 Promedio Pas
4,0
2,0
0,0

4,9

2,0

2,2

Servicios

Comercio

8,1

9,1

10,3

5,3

Industria Electricidad, Gas Construccin

Manufacturera
y Agua

Minera

Agricultura y Transportes y
pesca
Comunicaciones

Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO

39

Tasa de fatalidad en minera

2004-2013
Tasa de fatalidad= N Fatalidades x 106
Horas Trabajadas
0,20

0,18
0,17

0,18
0,15

0,16

0,15

0,15

0,14
0,12

0,13

0,13
0,12

0,10

0,12

0,10

0,11
0,10

0,08

0,10

0,06

0,07
0,07

0,07

0,06

0,04

0,06
0,05

0,04

0,02

0,04
0,03
0,02

0,00
2004

2005

2006

Total minera

* Cifra a agosto

2007

2008

2009

Gran minera metlica

0,02
2010

2011

2012

2013*

Resto minera

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

40

Consumo de energa elctrica de la minera

del Cobre y participacin en el consumo del
pas 2003-2012
(GWH)
25.000

39%

20.000
14.985

15.000

33%

16.134

33%

16.342

16.596

32%
31%

17.737

17.959

18.977

33%
32%

32%

19.152

19.965

21.081

37%
35%

33%

32%

32%

33%
31%

10.000

29%
5.000

27%

25%
2003

2004

2005

2006

Consumo de la minera

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Par]cipacin en el consumo del pas

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco, CDEC -SING y CDEC-SIC

41

Precio medio de mercado de la energa elctrica a

clientes libres 2006-2013
(US$/MWh)

136
126

97

123
95

130
114

120
113

99

111
107

71 70
53 54

2006

2007

2008

2009
SING

* Cifra a julio

2010

2011

2012

2013*

SIC

Elaborado por Consejo Minero con datos CNE

42

Consumo de combustibles en la minera del Cobre

y participacin en el consumo de combustibles del
pas 2002-2011
(Teracaloras)
25.000

10%
8%

20.000

6%
15.000

4%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

6%

6%
4%

4%

2%
0%

10.000

-2%
-4%

5.000

-6%
-8%

-10%
2002

2003

2004

2005

Combus]bles
Consumo de la minera

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Par]cipacin m
en
el consumo del pas total
Combus]bles
inera/combus]bles

Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energa

43

Extracciones de agua de la minera

del Cobre 2009-2012
(m3/seg)

12,7 12,6 12,4

12,3

5,8 5,5

5,3

5,0

1,7 1,7 1,6 1,6

1,3 1,4 1,3 1,4

0,5

Tarapac

Antofagasta

Atacama

0,8 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1

Coquimbo

2009

2010

Valparaso

2011

1,7 1,6 1,7 1,7

0,5 0,5 0,6 0,7

O`Higgins

Metropolitana

TOTAL

2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

44

Tasa de recirculacin de agua en

proceso de concentracin de Cobre
2009-2012
84%
76%

82%

79% 80% 78%

70% 70% 70%

73%

73%
67%
61%

56%

54%

51%
42%

57%

54%

64%

66%

66%
59%

57%

46%

45%

69%

56% 57%

61%

46%
38%

Tarapac

Antofagasta

Atacama

2009

Coquimbo

2010

Valparaso

2011

O`Higgins

Metropolitana

Total

2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

45