AUGMENTATION DE CAPITAL

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVERSige social : Nouvelle Zone Industrielle Djbel El Oust K21 Route de Zaghouan Dlgation Bir MChargua 1111 BP n48 Gouvernorat de Zaghouan

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LEMISSION

Dcision lorigine de lmission
LAssemble Gnrale Extraordinaire de la SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES - SOTUVER - a dcid lors de sa runion tenue le 27/06/ 2013 daugmenter le capital social de la socit concurrence de 267 320 dinars pour le porter de 20 049 000 dinars 20 316 320 dinars et a donn pouvoir au Conseil dAdministration pour fixer les modalits pratiques de cette opration telles que dfinies ci-aprs. Elle a dcid, galement, au cas o les souscriptions qui seront ralises natteignent pas la totalit de laugmentation de capital, doffrir les actions non souscrites au public.

Caractristiques de lmission :
1-Incorporation dune partie de rsultat report et attribution gratuite dactions Une premire augmentation de capital par incorporation dune partie du rsultat report dun montant de 2 506 125 dinars et lmission de 2 506 125 actions nouvelles gratuites dune valeur nominale de (1) dinar chacune. Ces actions nouvelles seront attribues gratuitement aux anciens actionnaires raison dune (1) action nouvelle pour (7) actions anciennes, portant le capital social de 17 542 875 dinars 20 049 000 dinars. La jouissance des actions nouvelles gratuites est fixe partir du 1er janvier 2013 Les actions gratuites ont t attribues partir du 18 juillet 2013. 2-Emission en numraire Une deuxime augmentation de capital en numraire dun montant de 267 320 dinars, par lmission de 267 320 actions nouvelles raison dune (1) action nouvelle pour (75) anciennes, portant le capital social de 20 049 000 dinars 20 316 320 dinars.

Prix dmission : Les actions nouvelles souscrire en numraire seront mises 7,000 dinars laction soit 1 dinar de valeur nominale et 6,000 dinars de prime dmission. Les actions nouvelles souscrites seront libres du montant nominal et de la prime dmission lors de la souscription. Droit prfrentiel de souscription : La souscription laugmentation de capital en numraire est rserve, titre prfrentiel, aux anciens actionnaires ainsi quaux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant titre irrductible qu titre rductible. Lexercice de ce droit seffectue de la manire suivante : A titre irrductible A raison de 1 action nouvelle pour 75 actions anciennes. Les actionnaires qui nauront pas un nombre dactions anciennes correspondant un nombre entier dactions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en bourse les droits de souscription formant les rompus sans quil puisse en rsulter une souscription indivise. La socit SOTUVER ne reconnat quun seul propritaire pour chaque action. A titre rductible En mme temps quils exercent leurs droits titre irrductible, les propritaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire titre rductible, le nombre dactions nouvelles quils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui nauraient pas t ventuellement souscrites par les demandes titre irrductible. Chaque demande sera satisfaite proportionnellement la part dans le capital, dans la limite du nombre dactions demandes, et en fonction du nombre dactions nouvelles disponibles. Priode de souscription La souscription aux 267 320 actions nouvelles mettre en numraire est rserve, titre prfrentiel, aux anciens actionnaires dtenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant titre irrductible que rductible et ce, du 05/12/2013 au 19/12/2013 inclus *. Souscription publique Pass le dlai de souscription rserv aux anciens actionnaires pour lexercice de leur droit prfrentiel de souscription, les actions nouvelles ventuellement non souscrites seront offertes au public au cours de la journe du 23/12/2013. Un avis sera, cet effet, publi au Bulletin Officiel du CMF. Les souscriptions publiques seront cltures, sans pravis, ds que les actions mises seront souscrites en totalit. Un avis sera, cet effet, publi au Bulletin Officiel du CMF.
_______________________________ * Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits prfrentiels de souscription nayant pas exerc ou charg leurs intermdiaires agres administrateurs dexercer leurs droits avant la sance de Bourse du 19/12/2013 sont informs que ces derniers procderont la vente de leurs droits non exercs pendant ladite sance.

Etablissements Domiciliataires Tous les intermdiaires agres administrateurs (IAA) sont habilits recueillir, sans frais, les demandes de souscription des actions nouvelles de la socit SOTUVER exprimes dans le cadre des souscriptions titre irrductible et rductible relatives la prsente augmentation de capital. Lintermdiaire en bourse, Axis Capital Bourse est seul habilit recueillir, sans frais, les demandes de souscription dactions exprimes dans le cadre dune ventuelle souscription publique. En souscrivant, il devra tre vers par action souscrite le montant de 7,000 dinars, soit 1 dinar reprsentant la valeur nominale de laction et 6,000 dinars reprsentant la valeur de la prime dmission. Aprs rpartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription titre rductible, les sommes restant disponibles sur les fonds verss, lappui des souscriptions effectues ce titre, seront restitues sans intrt, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reu les souscriptions, et ce dans un dlai ne dpassant pas 3 jours ouvrables partir de la date de dnouement de laugmentation, date qui sera prcise par un avis de la STICODEVAM. Le jour de dnouement de laugmentation du capital en numraire, la STICODEVAM crditera le compte indisponible n 08003000513200950579 ouvert auprs de la BIAT agence Centre dAffaires Tunis (51). Modalits de souscription et rglement livraison des titres contre espces Les souscripteurs laugmentation de capital devront en faire la demande auprs des IAA chez lesquels leurs titres sont inscrits en compte, durant la priode de souscription titre irrductible et rductible et ce, en remplissant le bulletin de souscription figurant en annexe. Les IAA se chargeront de la transmission des bulletins de souscription, au plus tard le 19/12/2013 17h00 Axis Capital Bourse, en sa qualit dIntermdiaire Agr Mandat (IAM) Chaque IAA est tenu denvoyer ses virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription titre irrductible et, ventuellement ses demandes de souscription titre rductible (qui seront confirms par lIAM), via lEspace Adhrents de la STICODEVAM et ce, conformment aux modalits pratiques de lopration qui seront prcises par un avis de la STICODEVAM. Le rglement des espces et la livraison des titres de laugmentation en numraire seront effectus via la compensation interbancaire de la STICODEVAM une date qui sera prcise par un avis de la STICODEVAM. Les demandes de souscription ventuellement exprimes dans le cadre de la souscription publique doivent obligatoirement prciser, en plus des informations contenues dans le bulletin de souscription en annexe, le numro, lheure et la date de dpt de chaque demande. Modalits et dlais de dlivrance des titres Les souscriptions laugmentation de capital seront constates par une attestation portant sur le nombre de titres souscrits dlivrs par Axis Capital Bourse en sa qualit dIntermdiaire Agre Mandat et ce, ds la ralisation de lopration.

Mode de placement Les titres mis seront rservs, titre prfrentiel, aux anciens actionnaires et/ou cessionnaires de droits de souscription en bourse. Jouissance des actions nouvelles Les actions nouvelles souscrites (267 320 actions) porteront jouissance en dividende partir du 1er janvier 2013. But de lmission Cette augmentation de capital sinscrit dans le cadre dun important programme dinvestissement avoisinant les 13 MD qui porte essentiellement sur la mise en place dune deuxime ligne de production et le dveloppement dun nouveau procd de production press-souffl cols troits NNPB (Narrow Neck Press & Blow).

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES TITRES EMIS

Droits attachs aux valeurs mobilires offertes Chaque action donne droit dans la proprit de lactif social et dans le partage des bnfices revenant aux actionnaires proportionnellement au nombre des actions mises. Les dividendes non rclams, dans les cinq ans de leur exigibilit, seront prescrits conformment la loi. Chaque membre de lAssemble Gnrale Ordinaire ou Extraordinaire a autant de voix quil possde et reprsente dactions, sans limitation sauf exceptions lgales. Rgime de ngociabilit Les actions sont librement ngociables. Rgime fiscal applicable : Droit commun Compte tenu de la lgislation actuellement en vigueur, les dividendes distribus sont exonrs de limpt. March des titres Les actions de la socit SOTUVER sont ngociables sur le march principal des titres de capital de la cote de la bourse des valeurs mobilires de Tunis. Par ailleurs, il ny a pas de titres de mme catgorie qui est ngoci sur des marchs trangers. Cotation en bourse Cotation en Bourse des actions anciennes : Les 20 049 000 actions anciennes composant le capital actuel de la socit SOTUVER inscrites la cote de la bourse, seront ngocies partir du 05/12/2013, droits de souscription dtachs.

Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites en numraire Les 267 320 actions nouvelles souscrire en numraire seront ngociables en bourse partir de la ralisation dfinitive de laugmentation de capital en numraire conformment aux dispositions en vigueur rgissant les augmentations de capital des socits, sur la mme ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimiles. Cotation en bourse des droits de souscription Les ngociations en Bourse des droits de souscription auront lieu du 05/12/2013 au 19/12/2013 inclus*. Il est prciser quaucune sance de rgularisation ne sera organise au-del des dlais prcits. Tribunaux comptents en cas de litiges Tout litige pouvant surgir suite la prsente offre sera de la comptence exclusive du Tribunal de Tunis 1. Prise en charge des actions par la STICODEVAM : Les droits de souscription seront pris en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN TN000 6560163 durant la priode de souscription prfrentielle soit du 05/12/2013 au 19/12/2013 inclus. Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par la STICODEVAM sous le code ISIN TN000 6560163 partir de la ralisation dfinitive de laugmentation de capital en numraire. A cet effet, la STICODEVAM assurera les rglements/livraisons sur lesdits actions et droits ngocis en bourse. Pour plus dinformations, un prospectus dmission vis par le CMF sous le n 13/843 du 21 novembre 2013 sera incessamment, mis la disposition du public sans frais auprs de la socit SOTUVER : Nouvelle Zone Industrielle Djbel El Oust K21 Route de Zaghouan Dlgation Bir MChargua 1111 BP n48 Gouvernorat de Zaghouan, dAxis Capital Bourse, Intermdiaire en Bourse, 67 Avenue Mohamed V-1002 Tunis et sur le site internet du CMF : www.cmf.org.tn.

_____________________________ Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits prfrentiels de souscription nayant pas exerc ou charg leurs intermdiaires agres administrateurs dexercer leurs droits avant la sance de Bourse du 19/12/2013 sont informs que ces derniers procderont la vente de leurs droits non exercs pendant ladite sance.