Agroeconomiaarroz 3

Cadena agroproductiva del ARROZ
El Arroz
Cadena Agroproductiva
Principales Aspectos de la
Sr. Ollanta M. Humala Tasso Presidente Constitucional de la Repblica Sr. Milton Von Hesse La Serna Ministro de Agricultura Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Ing, Jos Alberto Muro Ventura Director General de Competitividad Agraria Ing. Roberto Salazar Crdova Director de la Direccin de Informacin Agraria
INDICE
Presentacin................................................................................................................................05 1. Importancia Agroeconmica......................................................................................07 2. Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................07 3. Produccin.....................................................................................................................09 4. Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................12 5. Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................13 5.1 Precios en Chacra y Produccin por Departamentos..................................15 5.2 Perspectivas del arroz cscara en 2013............................................................20 6. Precios al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)........................21 6.1 Arroz corriente......................................................................................................21 6.2 Arroz superior........................................................................................................22 6.3 Arroz extra..............................................................................................................22 7. Precios al Consumidor (S/. x kg)..............................................................................23 7.1 Precio al Consumidor Arroz Corriente (S/. x kg)..........................................23 7.2 Precio al Consumidor Arroz Superior Envasado (S/. x kg)..........................23 8. Cadena Productiva de Arroz.....................................................................................24 9. La Oferta y la Demanda de Arroz............................................................................25 10. Comercio Exterior de Arroz.....................................................................................25 11. Aspectos Importantes del Cultivo............................................................................27 11.1. Caractersticas Productivas..........................................................................27 11.2. Condiciones Agroclimticas..........................................................................27 12. Caractersticas de la Produccin de Arroz en el Per.........................................30 13. La Agroindustria arrocera en el Per.......................................................................30 14. Caractersticas de Comercializacin: Mayorista, Minoristas y Detallistas...31 15. Consumo Per cpita Nacional...................................................................................31 16. Estrategias de Articulacin.........................................................................................31 17. Determinacin de Ingresos........................................................................................32 18. Costos de Produccin.................................................................................................33 19. Rentabilidad Esperada..................................................................................................34 20. Resumen.........................................................................................................................34
PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria DGCA, pone a su disposicin el presente informe agroeconmico con un importante anlisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena Productiva del Arroz. El arroz es uno de los principales alimentos bsicos en muchos continentes como del Asia, Amrica Latina y el Caribe, donde el consumo en los diferentes niveles socioeconmicos va en aumento, asimismo este cereal es uno de los principales alimentos en las familias del Per. Evaluar e identificar la cadena Agroproductiva del arroz, va a permitir identificar por parte de la DGCA, las actividades productivas y socioeconmicas de la cadena as como poder entender los pilares que soportan el desarrollo sustentable de la misma. En el presente documento se hace posible estimar la participacin econmica y social de cada una de las actividades productivas haciendo una breve reflexin de la forma como stas propenden al desarrollo socioeconmico de la cadena de arroz y la importancia en el ingreso de muchos pequeos productores. La produccin arrocera en el Per ha ido incrementndose trayendo consigo algunas interrogantes Es necesario poder realizar planificacin de siembras? Cmo impacta una mayor produccin en el precio final del arroz? Es posible establecer mecanismos de monitoreo de cosechas?. Entonces creemos que este Informe ayudar a responder algunas de las reflexiones planteadas.
Ing. JOS A. MURO VENTURA Director General Direccin General de Competitividad Agraria
Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria www.minag.gob.pe Jr.Yauyos 258- Lima 2098800 1ra Edicin: Setiembre 2012
Colaboracin: Ing. Susy Salazar Hinostroza Especialista en Cultivo de Arroz Ing. Franco Oviedo Angis Especialista en Agronegocios y Mercado. Ing. Luis Casanova Glvez. Especialista en Cadenas y Territorios. Centro de Documentacin Agraria-CENDOC Jr.Yauyos 262.Lima cendoc@minag.gob.pe 2098800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del Ministerio de Agricultura.

(Orzya sativa L) Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 1. Importancia Agroeconmica El arroz Oryza Sativa, es una planta gramnea que pertenece a la familia poaceae, es uno de los principales cultivos de importancia nacional, es el producto que ms aporta al PBI agropecuario y agrcola, por cual genera la mayor cantidad de empleos en el sector agrario. Aport con el 4.5% del PBI agropecuario y con el 7.7% del PBI agrcola del pas en el ao 2011; a su vez genera alrededor de 44.7 millones de jornales los que equivalen a 161,300 empleos anuales permanentes, es por esto que tiene en el medio rural una fuerte influencia econmica y social, estimndose que la inversin en mano de obra, representa casi el 30% de la produccin bruta arrocera nacional. 2. Siembras y Avances del Cultivo
El Arroz
Las siembras de arroz a nivel nacional en las ltimas cinco campaas agrcolas, tuvo su mayor nivel de siembras en la campaa agrcola 2008-2009 con 406,134 ha, siendo un 10.2% superior que la campaa agrcola anterior. La mayor concentracin de las siembras se da en los meses de noviembre a marzo siendo aproximadamente el 54.8% del total de siembras a nivel nacional, debido fundamentalmente que en este periodo del ao existe una mayor disponibilidad del recurso hdrico en el norte de pas, posibilitando el incremento de las siembras en este periodo. La superficie sembrada en la ltima campaa agrcola es de 387,677 hectreas, con un incremento del 5.6% que la campaa agrcola anterior. Ver cuadro No.1
Cuadro N 1: Superficie Sembrada Nacional (ha)
Campaa 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Ago 30,229 26,036 37,450 33,289 33,529 Sep 23,172 29,209 29,019 29,482 26,459 Oct 28,594 28,213 29,178 28,275 28,150 25,317 Nov 28,970 32,954 39,078 33,815 34,646 27,254 Dic 38,981 39,681 51,137 43,303 39,203 41,533 Ene 39,530 47,022 67,472 52,538 34,155 40,955 Feb 59,580 58,679 44,934 73,335 54,976 82,494 Mar 22,892 28,017 29,777 25,396 38,190 26,507 Abr 11,829 15,609 13,330 14,206 16,966 15,242 May 15,983 19,352 18,161 17,736 19,268 17,774 Jun 18,517 20,621 21,332 18,679 19,539 16,453 Jul 25,060 23,101 25,267 25,787 22,184 25,510 Ago-Jul 343,334 368,492 406,134 395,839 367,262 387,677 7.3% 10.2% -2.5% -7.2% 5.6% Var %
2011-2012 /* 30,878 37,764 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
La tendencia creciente en la superficie sembrada en este cultivo se debe principalmente por el aumento en el consumo interno, el cual est aproximadamente entre los 63.5 kg1 de consumo anual por persona. Por otro lado para la elaboracin del calendario de siembras se ha tomado como referencia la campaa agrcola 2011-2012, siendo la superficie sembrada total de 387,677 ha, siendo la mayor concentracin de las mismas entre los meses de noviembre a marzo con 54.8%, el mes de mayor siembras es febrero participando con el 15%.Ver cuadro No.2.
Cuadro N 2: Calendario de Siembras (%)
Caractersticas Siembras (%) Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Menores Siembras (24.0%) 9.1% 7.2% 7.7% 9.4% Mayores Siembras (54.8%) 10.7% 9.3% 15.0% 10.4% 4.6% Menores Siembras (21.2%) 5.2% 5.3% 6.0%
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Ministerio de Agricultura-DPC
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Grfico N 1: Superficie Sembrada Nacional Campaas Agrcolas (Agosto-Julio) (ha)
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Las siembras estn al mes de junio 2012.
En la campaa agrcola 2011-2012, las siembras entre agosto a julio, tuvo un incremento del 5.6% con respecto al mismo periodo de la campaa agrcola anterior. Este incremento se produce principalmente por la mayor disponibilidad del recurso hdrico en el norte del pas, que fundamentalmente tiene los mayores crecimientos entre noviembre a marzo.
Grfico N 2: Avance de Siembras (ha)
La superficie sembrada a nivel departamental entre agosto a julio en la campaa agrcola 2011-2012, fue de 387,677 ha, con un incremento del 5.6% con respecto al mismo periodo de la campaa anterior, apoyados por el crecimiento en los departamentos de Lambayeque (16.9%), Loreto (10.3%), San Martn (9.9%) y Piura (9.6%), principales productores a nivel nacional. Este crecimiento en la superficie sembrada se debe fundamentalmente por la mayor disponibilidad de recurso hdrico en la zona norte del pas.Ver cuadro No. 3.

Cuadro N 3: Superficie Sembrada Regional (ha) (agosto-julio)
Regin San Martn Lambayeque La Libertad Cajamarca Arequipa Piura Amazonas Loreto Tumbes Resto del pas Total 2010-2011 77,915 40,350 31,256 31,256 28,188 19,791 49,172 38,624 32,727 33,324 367,262 2011-2012 85,629 47,184 31,815 28,096 20,001 53,874 37,477 36,106 16,526 30,971 387,677 Var % 9.9% 16.9% 16.9% 1.8% -0.3% 1.1% 9.6% 10.3% 3.8% -7.1% 5.6%
3.
Produccin
La produccin de arroz ha venido creciendo a una tasa promedio de 2.4% en los ltimos diez aos, el mismo que se viene sustentando por una mayor rea cosechada en el ao 2009, pero reducindose en los aos 2010 y 2011.
Grfico N 3: Comportamiento de la Produccin y Superficie Cosechada
Para construir el calendario de produccin, se ha tomado como referencia el ao 2011, resultando la mayor concentracin en la produccin de arroz se da entre los meses de marzo a julio, con un 63% y la menor produccin se da entre los meses de agosto a febrero que es aproximadamente del 37%. Cabe mencionar que a un mayor nivel en la produccin el efecto es directo en los precios en chacra. (Ver cuadro No. 4)

Cuadro N 4: Calendario de Produccin (t), Ao 2011
Calendario Prod. (%) Ene 164,247 6.3% Feb 115,896 4.4% Mar 235,868 9.0% Abr 389,701 14.9% May 268,356 10.2% Jun 325,567 12.4% Jul 433,461 16.5% Ago 158,043 6.0% Sep 106,735 4.1% Oct 132,554 5.1% Nov 122,262 4.7% Dic 171,339 6.5%
Total
2,624,029 100%
Mayor nivel de produccin (63%) Menor nivel de produccin (37%) Grfico N 4: Calendario de Produccin, Ao 2011 (%)
De acuerdo a la superficie cosechada a nivel regional en el ao 2011, ha existido una disminucin de (7.5%); los departamentos con los decrecimientos ms importantes en la superficie cosechada son Lambayeque (-27.8%), Piura (-20.2%), Amazonas (-13.5%), La Libertad (-3.3%) y Cajamarca (-2.8%), todo esto con respecto al ao 2010. La produccin a nivel nacional tuvo una decrecimiento de 7.3% en el ao 2011, con respecto al ao anterior, apoyados principalmente por Lambayeque (-30.8%), Piura (-23.3%) y Amazonas (-12.5%), cabe mencionar que los seis primeros departamentos productores concentran el 78.1% de la produccin, siendo San Martn, Piura, La Libertad, Lambayeque, Amazonas y Arequipa los principales productores a nivel nacional.Ver cuadro No. 5.
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Cuadro N 5: Produccin y Superficie Cosechada Nacional
Superficie Cosechada (ha) Regiones San Martn Piura La Libertad Lambayeque Amazonas Arequipa Cajamarca Tumbes Loreto Resto del pas Total 2010 76,244 55,358 32,351 52,899 43,741 18,455 28,843 15,324 31,171 34,274 388,659 2011 78,425 44,175 31,276 38,186 37,822 19,292 28,044 16,365 34,431 31,587 359,602 Var % 2.9% -20.2% -3.3% -27.8% -13.5% 4.5% -2.8% 6.8% 10.5% -7.8% -7.5% 2010 500,284 499,845 304,003 407,735 322,878 245,950 217,976 128,642 85,918 118,142 2,831,374 Produccin (t) 2011 521,838 383,315 322,520 282,166 282,547 257,559 216,413 141,607 103,403 112,659 2,624,029 Var % 4.3% -23.3% 6.1% -30.8% -12.5% 4.7% -0.7% 10.1% 20.4% -4.6% -7.3% Particip % 19.9% 14.6% 12.3% 10.8% 10.8% 9.8% 8.2% 5.4% 3.9% 4.3% 100%
En lo que va del periodo enero a octubre del presente ao, la superficie cosechada se ha incrementado en un 6.9%, principalmente por incrementos en las regiones de Piura (25.5%). Lambayeque (18.4%) y Cajamarca (9.3%). La produccin en este mismo periodo se ha incrementado en un 12.5%, liderados por Lambayeque (46.0%), Piura (34.2%), Loreto (16.2%), Cajamarca (10.1%), San Martn (6.2%), La Libertad (4.1%) y estos departamentos concentran el mayor nivel de produccin con un 74.7%. Estos incrementos tanto en la superficie cosechada como en la produccin, se debe principalmente por el incremento en la superficie sembrada de un 5.6%, en la ltima campaa agrcola.Ver cuadro No. 6.
Cuadro N 6: Produccin y Superficie Cosechada Nacional (Enero-Junio 2012)

Superficie Cosechada (ha) Regiones La Libertad San Martn Arequipa Piura Amazonas Cajamarca Lambayeque Tumbes Loreto Resto del pas Total 2011 64,230 41,589 31,241 37,916 33,006 19,292 22,511 9,836 24,474 28,987 313,080 2012 67,349 52,211 31,747 44,880 32,855 18,071 24,602 9,458 25,763 27,710 334,645 Var % 4.9% 25.5% 1.6% 18.4% -0.5% -6.3% 9.3% -3.8% 5.3% -4.4% 6.9% 2011 428,182 360,156 322,222 279,774 245,612 257,559 172,258 84,926 75,185 104,557 2,330,431 Produccin (t) 2012 454,675 483,471 335,360 408,351 248,197 241,328 189,599 78,435 87,369 95,427 2,622,212 Var % 6.2% 34.2% 4.1% 46.0% 1.1% -6.3% 10.1% -7.6% 16.2% -8.7% 12.5% Particip % 17.3% 18.4% 12.8% 15.6% 9.5% 9.2% 7.2% 3.0% 3.3% 3.6% 100%
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4. Rendimiento Promedio (kg/ha)
El rendimiento promedio nacional en el ao 2011 fue de 7,292 kg/ha, un incremento de 0.1% con respecto al ao 2010; las principales regiones productoras de este cereal mantienen rendimientos por encima del promedio nacional Arequipa, La Libertad, Piura, Tumbes, Ancash, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas a excepcin de San Martn principal productor nacional y Loreto que mantienen rendimientos de (6,654 kg/ha) y (2,996 kg/ha) respectivamente.Ver cuadro No. 7.
Cuadro N 7: Rendimiento Promedio (kg/ha)
Regiones Arequipa La Libertad Piura Tumbes Ancash Cajamarca Amazonas Lambayeque San Martn Loreto Rendimiento Promedio
2010 13,327 9,397 9,029 8,395 7,688 7,557 7,382 7,708 6,562 2,756 7,285
2011 13,351 10,312 8,687 8,653 7,888 7,644 7,456 7,389 6,654 2,996 7,292
Var % 0.2% 9.7% -3.8% 3.1% 2.6% 1.1% 1.0% -4.1% 1.4% 8.7% 0.1%
Como se aprecia en el grfico N 5, el rendimiento promedio a octubre del presente ao es de 7,836 kg/ha, las regiones de Arequipa, La Libertad, Piura, Lambayeque, Tumbes y Ancash mantienen rendimientos por encima del promedio nacional, en comparacin con las dems regiones de la selva y sierra del pas, con rendimientos promedio por debajo del promedio. La diferencia en los rendimientos promedio en las regiones de la costa con respecto a las dems regiones del pas se debe principalmente por las caractersticas agroclimticas y la intensidad de las actividades productivas realizadas en cada unas de las mismas.
Grfico N 5: Rendimiento Promedio (kg/ha), Octubre 2012
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5. Precios en Chacra (S/. x kg) Los precios en chacra en el ao 2011 han tenido un crecimiento del 44% con respecto al ao 2010, bsicamente por la disminucin en la superficie cosechada (7.5%) y produccin (7.3%) respectivamente. En el ao 2011, el mayor precio pagado al productor se dio en Puno con S/. 2.39 por kilogramo, seguido de Cusco con S/. 2.04 por kilogramo y La Libertad con S/. 1.27 por kilogramo. Ver cuadro No. 8. Es importante sealar que los precios en chacra se ven afectados de acuerdo al nivel de produccin existente en el mercado es decir a mayor oferta existente los precios tienden a disminuir, por efecto de oferta y demanda.
Cuadro N 8: Precios en Chacra (S/. x kg)
Regiones San Martn Piura La Libertad Lambayeque Amazonas Arequipa Cajamarca Tumbes Loreto Cusco Puno Precio Promedio
2010 0.70 0.79 0.80 0.72 0.71 0.85 0.82 0.90 0.46 1.38 1.75 0.76
2011 0.97 1.14 1.27 1.20 1.01 1.19 1.05 1.20 0.55 2.04 2.39 1.09
Var % 39.9% 43.5% 59.6% 67.5% 41.5% 40.6% 28.8% 33.9% 19.8% 48.2% 36.4% 44.0%
En el Cuadro N 9, se puede apreciar los precios en chacra a octubre 2012 ha mostrado disminuciones del 18.6% en el precio promedio nacional, bsicamente por el aumento en la produccin de este cereal (12.5%). Las disminuciones ms significativas se dan en las regiones de La Libertad (30.1%), Lambayeque (23.6%), Amazonas (22.8%), Tumbes (18.5%), Piura (18.4%), San Martn (15.9%) y Cajamarca (14.9%). En el grfico N 6, se puede observar el precio promedio en chacra que es S/. 0.89 por kilo, los departamentos con precios pagados al productor mayores al precio promedio son Puno, Cusco, Arequipa, Tumbes, Lambayeque y Piura.
Cuadro N 9: Precios en Chacra (S/. x kg) (Enero-Octubre 2012)
Regiones San Martn Piura La Libertad Lambayeque Amazonas Arequipa Cajamarca Tumbes Loreto Cusco Puno Precio Promedio
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 13
2011 0.97 1.13 1.27 1.20 1.01 1.19 1.05 1.14 0.55 2.04 2.38 1.10
2012 0.81 0.92 0.89 0.92 0.78 1.14 0.89 0.93 0.58 2.15 2.37 0.89
Var % -15.9% -18.4% -30.1% -23.6% -22.8% -4.7% -14.9% -18.5% 6.2% 5.2% -0.5% -18.6%

Grfico N 6: Precios en Chacra (S/. x kg) (A Octubre de 2012)
Como se aprecia en el grfico N 7, existi impacto en los precios en chacra a distintos niveles de produccin entre enero a diciembre del ao 2011. Entre enero a marzo el precio en chacra alcanz un precio mximo de S/. 1.18 por kilogramo, con niveles de produccin no superiores a las 236 mil toneladas, mostrando que ha menores niveles de produccin el precio en chacra tiende a incrementarse producto de la menor oferta existente en el mercado.
Grfico N 7: Comparativo Produccin y Precios en Chacra (Ao 2011)
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La produccin a octubre del presente ao es de 2,622.2 mil toneladas, principalmente a mayores niveles de produccin la tendencia en el precio en chacra es ir disminuyendo, como se aprecia en el meses de mayo y junio la produccin fue de 530.3 y 581.8 mil toneladas a un precio en chacra de S/. 0.87 por kilogramo, en comparacin con los dems niveles de produccin en los meses de enero a abril y de julio a octubre, existen mayores precios en chacra producto de una menor oferta de arroz en el mercado.
Grfico N 8: Comparativo Produccin y Precios en Chacra (A Oct 2012)
5.1.
Precios en Chacra y Produccin por Departamentos
A continuacin se presentan las distintas variaciones en el precio por efecto directo en el nivel de produccin de cada departamento; y cmo va del precio en chacra a distintos niveles de produccin de los principales productores a nivel nacional en el ao 2012.
Grfico N 9: Departamento de Tumbes, Ao 2011
15
Grfico N 10: Departamento de Tumbes (A Junio 2012)
Grfico N 11: Departamento de Piura, Ao 2011
Grfico N 12: Departamento de Piura (A Junio 2012)
16
Grfico N 13: Departamento de La Libertad, Ao 2011
Grfico N 14: Departamento de La Libertad (A Junio 2012)
Grfico N 15: Departamento de San Martn, Ao 2011
17
Grfico N 16: Departamento de San Martn (A Junio 2012)
Grfico N 17: Departamento de Lambayeque, Ao 2011
Grfico N 18: Departamento de Lambayeque (A Junio 2012)
18
Grfico N 19: Departamento de Arequipa, Ao 2011
Grfico N 20: Departamento de Arequipa, Ao 2011
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5.2. Perspectivas del arroz cscara en 2013
Para el ao 2013, la produccin de arroz cscara alcanzara los 2,9 millones de toneladas, que representa un incremento del 0,2%, con respecto al volumen esperado en el 2012. Esto se sustenta de acuerdo a la Encuesta de Intenciones de Siembra para la campaa agrcola 2012-2013, la superficie cosechada proyectada y el rendimiento promedio de los ltimos tres aos. Se espera que en los meses de mayor produccin, el volumen promedio se encuentre alrededor de las 446 mil toneladas. (ver grfico No. 21)
Grfico N 21 Produccin del cultivo de Arroz Cscara a nivel nacional Produccin del cultivo de Arroz Cscara a Nivel Nacional ( t)
Junio 2013
506,435
Enero 2013
209,699
Agosto 2012
Diciembre 2013
191,315
93,577
Nov
Nov
Nov
Nov
Abr
Abr
Ago
Ago
Abr
Ago
Jun
Jun
Feb
Sep
Feb
Sep
Feb
Jun
Sep
Oct
Oct
Oct
Oct
Dic
Dic
Ene
Ene
May
May
Ene
2011
Fuente: MINAG-OEEE
2012
May
Mar
Mar
Mar
2013
Por su parte, el precio de arroz cscara en chacra estara ubicndose en S/. 0,71 por kg en promedio durante el 2013, siendo mayor en los primeros meses del ao. Esto implica que los precios en chacra en el 2013 se ubicaran ligeramente por debajo de sus precios en el 2012. (ver grfico No. 22)
Grfico N 22
Precios en Chacra del cultivo de Arroz Cscara ( S/. por Kg.)
Agosto 2012
0.82
Enero 2013
0.78
Junio 2013
Diciembre 2013
0.69
Min Precio Max
0.70
Nov
Nov
Abr
Abr
Ago
Ago
Abr
Ago
Jun
Jun
Feb
Sep
Feb
Sep
Feb
Jun
Sep
Oct
Oct
Dic
Dic
Ene
Ene
May
May
Ene
2011
2012
May
Mar
Mar
Mar
2013
Fuente: MINAG-OEEE
20
Dic
Jul
Jul
Jul
Dic
Jul
Jul
Jul

6. 6.1. Precios al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg) Arroz Corriente
El precio de arroz corriente a septiembre 2012 es de aproximadamente S/. 1.60 por kilogramo, situacin que contrasta con el precio promedio del ao 2011 de S/. 1.95 por kilogramo. La tasa promedio de crecimiento del precio en los ltimos nueve aos es de -1.39%, producto de los mayores niveles de produccin en los ltimos aos. Esto se explica debido que el precio de este producto es muy sensible a las variaciones con respecto a la produccin.Ver grfico No. 23.
Grfico N 23: Precio al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE-SISAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a septiembre 2012.
21

6.2. Arroz Superior
El precio del arroz superior, ha tenido una disminucin considerable con respecto al precio del ao 2011, cotizndose a un precio de S/. 2.09 por kilogramo. A septiembre del presente ao el precio se mantiene entre los S/. 1.78 por kilogramo. La tasa promedio de crecimiento en los ltimos nueve aos ha sido negativa con 0.88% respectivamente. Como se mencion anteriormente este producto se ve afectado por el mayor nivel de produccin existente en el mercado, producindose una reduccin del precio.Ver grfico No. 24.
Grfico N 24: Precio al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE-SISAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a septiembre 2012.
6.3.
Arroz Extra
En cuanto al arroz extra ha mantenido precios con una menor variabilidad en los ltimos dos aos. La tasa promedio de crecimiento en el precio a sido de 0.99% en estos nueve aos, siendo el mayor precio alcanzado en el ao 2008 con S/. 2.72 por kilogramo y el menor precio registrado en el ao 2006 con S/. 1.57 por kilogramo. El precio promedio en lo que va a septiembre del ao 2012, es de S/. 2.24 por kilogramo.Ver grfico No. 25.
Grfico N 25: Precios al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE-SISAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a septiembre 2012. 22

7. 7.1. Precios al Consumidor (S/. x kg) Precio al Consumidor Arroz Corriente (S/. x kg)
En lo que va del ao 2012, el precio promedio al consumidor es de S/. 2.48 por kilogramo, este producto tuvo su mayor precio en el ao 2008 con un precio promedio de S/. 2.90 por kilogramo. La tasa promedio de crecimiento en los ltimos nueve aos es de 0.17%. Bsicamente las variaciones de precios al consumidor se da por el consumo cada vez mayor de este cereal, actualmente el consumo per cpita es de aproximadamente de 63.5 Kilogramos2 .Ver grfico No. 26.
Grfico N 26: Precio al Consumidor Arroz Corriente (S/. x kg)
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a agosto 2012.
7.2.
Precio al Consumidor Arroz Superior Envasado (S/. x kg)
Al mayor consumo que se est dando de este cereal, se manifiesta principalmente en los precios al consumidor, siendo este en lo que va del presente ao de S/. 3.68 por kilogramo. La tasa de crecimiento promedio es de 1.53% en los ltimos nueve aos.Ver grfico No. 27.
Grfico N 27: Precio al Consumidor Arroz Superior Envasado (S/. x kg)
Fuente: INEI Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a agosto 2012.

2
Ministerio de Agricultura-DPC.
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8. Cadena Productiva de Arroz
La cadena productiva es un sistema que agrupa a los actores econmicos, agentes o eslabones que se interrelacionan en el mercado y que participan en actividades que generan valor alrededor de este cereal.Ver Grfico No. 28. Productores: Este eslabn est conformado por aproximadamente 100,000 productores a nivel nacional, los cuales se encuentran agrupados en asociaciones y/o comits regionales los cuales tienen un representante a nivel nacional. Proveedores de Bienes y Servicios: eslabn conformado por personas jurdicas y/o naturales que brindan asistencia tcnica, alquiler de maquinaria agrcola, anlisis de suelos, venta de semillas, fertilizantes e insumos qumicos y crditos. Molineros: constituido por personas naturales y jurdicas que se dedican al procesamiento y pilado del arroz en cscara; as mismo cumplen un rol de habilitadores o financistas a los productores para la siembra. Se encuentran agrupados en la Asociacin Peruana de Molineros de Arroz (APEMA). Existen en actividad aproximadamente 627 molinos, distribuidos en la costa norte (277), costa sur (98), selva alta (137) y selva baja (105) respectivamente. En las diversas regiones del pas existen molinos pequeos, estos brindan servicio y se trasladan entre campos de cultivo. Estos equipos mviles no son considerados por no contar con un establecimiento fsico de almacn de materias primas y productos terminados que permita cuantificar sus volmenes disponibles de arroz cscara y pilado. Comerciantes Mayoristas: Son empresas que se dedican a la compra-venta mayorista del arroz en grandes volmenes y proveen a los principales centros de abastos y/o minoristas. El principal mercado mayorista de Lima Metropolitana es el Mercado de Productores Santa Anita; cabe sealar que el precio de arroz se genera en el Mercado Mayorista de Moshoqueque en Lambayeque, En el mercado interno se comercializa por calidades (corriente, superior y extra) en sacos de 49 kg. Importadores: Son empresas que complementan la oferta de arroz para el mercado interno. En los ltimos 11 aos en promedio la importacin equivale a 73,000 t y representa el 4.0% del volumen total ofertado en el mercado interno.
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Grfico N 28: Flujo de la Cadena Productiva de Arroz
9.
La Oferta y la Demanda de Arroz
La oferta y demanda es la relacin que existe entre los vendedores u ofertantes del producto y los consumidores (demandantes) de arroz. La oferta de arroz comienza con su procesamiento en los molinos (limpieza, secado y pilado), obtenindose arroz pilado para consumo humano directo (arroz grano). La demanda comienza cuando el producto es traslado a los principales mercados de comercializacin de todo el pas y en particular en el Mercado de Productores Mayoristas de Lima Metropolitana, principal punto de venta de este producto al por mayor. 10. Comercio Exterior de Arroz
Las importaciones de arroz en lo que va del 2012 son alrededor de 130,923.6 toneladas, de los cuales Uruguay es el principal pas de donde proviene este cereal, participando con el 76.4%, seguido de Brasil con el 14.2% y Argentina con el 7.1%, estos pases concentran el 97.7% de todas las importaciones nacionales en lo que va del ao 2012.Ver cuadro No. 10.
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Cuadro N 10: Importaciones de Arroz Pilado (toneladas)

Regiones Uruguay EE.UU. Brasil Australia Tailandia Bolivia Guyana Argentina China Viet Nam Ecuador Otros Total
2005 86,209.8 28,323.0 1,624.7 1,526.8 1.5 673.1 599.5 152.5 46.5 119,157.4
2006 33,553.7 333.7 3,715.6 297.3 64.1 37,964.3
2007 70,871.4 1,667.1 914.4 874.7 23.7 2.5 19.8 74,373.6
2008 86,211.4 5,512.1 44,721.9 1,348.7 753.1 8,474.4 22.4 147,043.8
2009 82,456.0 253.8 402.0 972.7 5.1 7,539.0 27.6 91,656.1
2010 90,589.6 3,338.4 43.4 381.1 389.2 250.8 44.8 95,040.3
2011 139,878.2 210.5 10,831.1 30,814.7 1,517.9 20,895.5 1,982.4 238.9 206,369.2
2012 100,044.1 299.9 18,619.3 21.6 1,900.7 9,247.9 50.0 23.2 716.9 130,923.6
Grfico N 29: Evolucin de las Importaciones de Arroz (toneladas)
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11. Aspectos Importantes del Cultivo
11.1. Caractersticas Productivas Segn el III Censo Nacional Agropecuario realizado en 1994, la produccin est atomizada en pequeos productores, cada cual con diferente nivel de tecnificacin, el 26,2% de los cultivos de arroz provienen de unidades agropecuarias con superficies menores a 5 has; el 42,7%, de unidades entre 5 y 20 has y el 31,1% de los cultivos de las grandes unidades agropecuarias (ms de 20 has). De acuerdo a los sistemas de cultivo, el arroz se produce bajo condiciones de riego, en secano y en barrial, cubriendo el rea irrigada entre 85 a 90% de la superficie nacional arrocera, aportando casi el 95% de la produccin nacional. Existe grandes fluctuaciones de los niveles de produccin entre valles y dentro de los valles determinados por los niveles de tecnologa utilizados y factores ambientales. Los rendimientos ms altos se obtienen en el sistema irrigado en los valles de Caman y Majes en Arequipa, con 13,708 kg/ha, en las reas de barrial, en las playas de los ros amaznicos, que se forman en el perodo de vaciante son casi 50% ms bajos que en las reas irrigadas; las reas de secano registran los rendimientos ms bajos, debido al uso de cultivares de bajo rendimiento, plagas y enfermedades, suelos cidos, entre otros factores3 . El consumo de este producto cubre el 19% del total diario de requerimientos en caloras, requiere una temperatura entre 22 y 26 C para su produccin, buena luminosidad y humedad entre 70% y 80% durante su floracin, los suelos para su siembra deben ser de textura fina, arcilla (40%) con un pH aproximado entre 5,0 y 8,0. 11.2. Condiciones Agroclimticas Clima Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor produccin a nivel mundial se concentra en los climas hmedos tropicales, pero tambin se puede cultivar en las regiones hmedas de los subtrpicos y en climas templados. El cultivo se extiende desde 49 50 grados de latitud norte a los 35 grados de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las tcnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, donde estn ms influenciadas por la variabilidad de las mismas. Temperatura: El arroz necesita para germinar un mnimo de 10 a 13 C, considerndose su ptimo entre 30 y 35 C. Por encima de 40 C no se produce la germinacin. El crecimiento del tallo, hojas y races tiene un mnimo de 7 C, considerndose su ptimo en los 23 C. Con temperaturas superiores a sta, las plantas crecen ms rpidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo ms susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado est influido por la temperatura y por la disminucin de la duracin de los das. La floracin tiene lugar el mismo da del espigado, o al da siguiente durante las ltimas horas de la maana. Las flores abren sus glumillas durante una o dos horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinizacin. El mnimo de temperatura para florecer se considera de 15 C. El ptimo de 30 C. Por encima de los 50 C no se produce la floracin. La respiracin alcanza su mxima intensidad cuando la espiga est en zurrn, decreciendo despus del espigado.
3
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Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiracin de la planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el da por la funcin cloroflica es mayor. Por esta razn, las temperaturas bajas durante la noche favorecen la maduracin de los granos. El arroz, es susceptible a bajas temperaturas, en la Costa Norte el clima es desrtico subtropical, caracterizado por temperaturas relativamente bajas, alta radiacin solar, sin lluvias y humedades relativas bajas: en estos valles existen variaciones estacionales de temperaturas que solo permiten una sola campaa de arroz por ao. La temperatura media mensual (Cuadro N 11) en el valle del Chira es de 24.2 C, en Lambayeque es de 22.4 C, en Jequetepeque es de 21.7 C, en Caman es de en 19.0 C, en Bagua es 27.2 C, en Tarapoto es de 23.9 C, y en Yurimaguas es de 26.3 C Las Zonas Selvticas de Amazonas (Bagua Chica y Bagua Grande), Cajamarca (Jan), San Martn y Yurimaguas poseen un rgimen de temperaturas alto y constante, durante todo el ao que permiten sembrar todo el ao y cosechar hasta dos veces por ao, situacin que hace ms competitivo al cultivo (13 a 14 t/ha/ao vs. 6.5 a 8.0 t/ha en la Costa Norte 11.4 t en la Costa Sur). Esta ventaja no est bien aprovechada debido principalmente al desorden de siembras durante todo el ao, situacin que genera problemas fitosanitarios y sobre oferta estacional de arroz cuando las cosechas de la Selva coinciden con las cosechas de Costa (Junio a Septiembre); esta situacin se agrava por la falta de capacidad de procesamiento del arroz en la Selva Alta y sobre todo porque no existe una capacidad de secado y almacenamiento adecuados (silos)que permitan guardar el arroz cscara para comercializarlo cuando el precio es ms atractivo utilizando el sistema de Warrant. Radiacin Solar: La radiacin de los rayos solares es la fuente de energa que las plantas utilizan en el proceso de fotosntesis. La radiacin solar (caloras-gramo/centmetro cuadrado) es ms alta mientras menos nubes o neblina existan. La Costa Sur del Per tiene uno de los ndices ms altos de radiacin solar, seguida de la Costa Norte entre las zonas arroceras del mundo, excepto durante los meses de Junio a Septiembre. En la Selva la radiacin solar es menor debido a las lluvias. Mientras ms altos sean los ndices de radiacin solar entre el encaado y la cosecha, mas altos sern los rendimientos del arroz. Mientras ms radiacin solar exista, menos ser la estatura de las plantas, ya que no tienen que crecer mucho para obtener ms luz. Mientras ms baja sea la estatura, menos se va a tumbar la planta. Humedad Relativa: La humedad relativa ambiental no tiene por si efectos directos en el cultivo del arroz, sin embargo ejerce una profunda influencia en el grado de ataques de plagas y enfermedades. Las partes medias y bajas de los valles de la Costa Norte tienen humedades relativas medias inferior a 80%, motivo por el cual no hay problemas sanitarios serios en estos valles. Las cabeceras de estos valles, as como los valles de la Costa Sur y la Selva integra, poseen humedades relativas altas y serios problemas de plagas y enfermedades, principalmente el quemado causado por Pyriculararia oryzae. Por este motivo es importante que las nuevas variedades de arroz que se lancen comercialmente para la Selva Alta -entre otras caractersticas- tengan resistencia principalmente a Piricularia o Quemado del arroz y a Hoja Blanca, as como a plagas como la mosca minadora y cogollero. Suelo El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propia del proceso de sedimentacin en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ros. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son ms
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frtiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgnica y suministrar ms nutrientes. Por tanto la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. pH: La mayora de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas semanas despus de la inundacin. El pH de los suelos cidos aumenta con la inundacin, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El pH ptimo para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberacin microbiana de nitrgeno y fsforo de la materia orgnica, y la disponibilidad de fsforo son altas y adems las concentraciones de sustancias que interfieren la absorcin de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dixido de carbono y cidos orgnicos estn por debajo del nivel txico. Los suelos de la Costa, son aluviales frtiles, de textura variable entre franco-arenosos y franco arcillosos, de pH alcalino (7.8 a 8.8), bajos en materia orgnica, deficientes en nitrgeno (N), moderados en fsforo (P) y altos en potasio (K). Ms de un 30 % del rea est afectado por sales en las partes medias y bajas de los valles como consecuencia de mal manejo del agua y falta de drenaje (los sistemas de drenaje se perdieron con la ocurrencia del Fenmeno del Nio, en Lambayeque y en las zonas bajas de Piura estos no existen). El arroz solo responde a aplicaciones de N. Los suelos de la Selva Alta, son suelos arcillosos pesados frtiles, de tipo vertislico, pH neutro a alcalino (6.5 a8.5), moderados en materia orgnica y N, Bajos en P y altos en K, pequeas reas estn afectadas por sales. El arroz solo responde a aplicaciones de N. Los suelos de la Selva Baja, predominan en un 90 % suelos cidos, infrtiles de tipo lateritico y podzoles rojo-amarillos, de textura variable, pH entre 4.2 a 5.2, variables en materia orgnica y nutrientes. En las terrazas bajas y barriales a lo largo de los grandes ros se encuentran suelos aluviales frtiles, de Ph 7. En ambos casos debido a la fertilidad residual que acumula el suelo bajo bosques tropicales, no existen respuestas a ningn elemento durante la primera siembra de arroz en secano. Agua El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es una de las mayores dificultades en la produccin de arroz. Los altos rendimientos de las variedades modernas han sido posibles por el agua de riego, sin embargo cclicamente el agua escasea sobre todo en las zonas de la Costa Norte en donde frecuentemente las avenidas se retrasan, ocasionando sequas parciales que tambin retrasan el inicio de la campaa arrocera o afectan los rendimientos cuando se presentan despus de instalada la campaa. En los valles Costeos prcticamente no llueve, mientras que en las zonas de la selva las precipitaciones anuales varan desde 602 mm, en Bagua hasta 3,456 mm, en Tingo Mara. En la Costa, la descarga de los ros determina la disponibilidad de agua. Los ros Tumbes, Chira, Santa y Caman poseen amplia cantidad de agua mientras que los ros Chancay y Jequetepeque poseen cantidades limitadas. Los reservorios de Poechos y San Lorenzo en Piura, Gallito Ciego en La Libertad y Tinajones en Lambayeque han contribuido a regular el agua en estas zonas productoras y superar frecuentes sequas parciales. El cultivo del arroz bajo condiciones de riego de inundacin consume entre 12,000 y 14,000 m3 en la Costa y entre 16,000 y 18,000 m3 en la Selva; el agua es el factor limitante del cultivo en la Costa Norte, caracterizada por ser un desierto tropical; el recurso hdrico en la zona de Selva es abundante y conjuntamente con las mejores condiciones de temperaturas.
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Cuadro N 11: Condiciones de Clima y Suelo en las Zonas Arroceras del Per
Suelo Zonas productoras de Arroz Piura Lambayeque La LIbertad Arequipa Amazonas Cajamarca San Martn Loreto
(*) Neutro (pH: 6.8 7.1) Fuente: MINAG-DGCA-DIA
Clima MO (%) 1.7 1.9 2.0 1.9 2.0 3.2 1.6 1.8 T Media 24.2 22.4 21.7 19.0 27.2 23.9 25.9 26.3 Precipitacin (mm/ao) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 652.45 767.70 1,800.00 2,300.00
Altitud (msnm) 21.0 350.0 5.0 - 55.0 25.0 - 58.0 5.0 - 35.0 500.0 950 550.0 - 690.0 280.0 450.0 145.0 175.0
pH Neutro (*) Neutro Neutro Neutro 4.4 4.8 3.9 4.7
Valle de Chira Valle de Lambayeque Valle de Jequetepeque Caman Bagua Grande Jan Tarapoto Yurimaguas
12.
Caractersticas de la Produccin de Arroz en el Per
La produccin de arroz se caracteriza porque genera una gran dinmica de recursos, humanos, tcnicos, financieros y otros, para obtener el producto final del mismo. El principal sistema de produccin es el irrigado, bajo el cual se produce aproximadamente el 93% del cereal del pas, sin embargo este sistema demanda un alto consumo de agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha) y genera la degradacin de los suelos, lo cual ocasiona salinizacin de las tierras en las zonas de la costa. La concentracin de las siembras a nivel nacional principalmente se da en los meses entre enero a marzo (40.0%), y la concentracin de las cosechas entre los meses de abril a julio (61.1%). En la costa norte se concentra el 47.5% de la produccin nacional de arroz, en la selva aproximadamente el 42.8% y el resto del pas el 9.7% (incluidos departamentos de la sierra del pas). La dcada del noventa fue de gran expansin del rea cultivada y mejoras de las tcnicas agrcolas. En la actualidad la superficie sembrada asciende a 310,000 has y el rendimiento promedio alcanza las 7 Tm/Ha. La produccin a nivel nacional se sita en alrededor de los 2 milllones de toneladas, siendo las principales zonas productores, Lambayeque, San Martn, Piura y La Libertad, las cuales abastecen el 65% del mercado nacional, estando en un segundo orden de importancia, Arequipa, Amazonas y Cajamarca con el 22.5% de la produccin nacional. Actualmente el arroz nacional es un cultivo que ha logrado sustantivas mejoras en los rendimientos, superiores a los pases como Colombia y Ecuador, pero aun existen zonas con baja tecnificacin; debido a que no han desarrollado un sistema de mecanizacin tanto en la siembra como en la cosecha, a ello se suma el escaso uso de semilla de calidad por la insuficiente oferta, lo cual ha generado una baja rentabilidad y prdida de calidad del producto final, por lo que es tarea pendiente de esta cadena la reduccin de costos unitarios y la mejora de la calidad. 13. La Agroindustria arrocera en el Per
El sistema industrial del sector transforma el 99% del arroz producido en el pas y est compuesto principalmente por grandes productores (60%). El proceso de transformacin del arroz tiene las siguientes etapas: inspeccin, prelimpieza, secado, descascarado, separacin, blanqueado y pulido, ensacado y almacenaje.
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En el proceso de pilado, que se inicia con el arroz cscara (100%), se obtiene el arroz descascarado o moreno (78%), del cual se puede obtener el polvillo (9%) y arroz blanco (69%). El arroz cscara se procesa en los molinos (limpieza, secado y pilado), y se obtiene el arroz pilado, el cual se emplea en el consumo humano directo, ya sea como arroz en grano o en alimentos de arroz. Aproximadamente un 67 a 72% del arroz en cscara termina siendo utilizado de esta manera. Los subproductos que se obtienen del proceso son el polvillo, el elen y el arrocillo. El secado del grano sigue siendo el cuello de botella, debido a que la agroindustria arrocera no ha renovado y/o adquirido adecuados equipos de secado, procesamiento, seleccin y almacenamiento, situacin que genera mermas en la calidad del producto, sobre todo en las zonas de Selva Baja. 14. Caractersticas de Comercializacin: Mayorista, Minoristas y Detallistas
El sistema de comercializacin lo determinan los comerciantes mayoristas definido en tres grupos: grandes mayoristas, medianos y pequeos. El Mercado Mayorista de Santa Anita, es el principal punto de venta mayorista de arroz en Lima Metropolitana, bajo la propiedad y administracin de empresarios privados. Este mercado es el lugar a nivel nacional donde se transa y comercializa la mayor cantidad de arroz a granel, en bolsas de 50 kg. El precio se fija da a da, siendo el referente para fijar los precios al por mayor. La informalidad es uno de los problemas crticos de la cadena de arroz, y gran parte se origina en el mbito del comercio, a partir del arroz pilado. 15. Consumo Per cpita Nacional
En el ao 2011 el consumo nacional de arroz fue de alrededor de 145,000 toneladas mensuales en promedio, siendo el consumo per cpita anual de 63.5 kg por persona4 . 16. Estrategias de Articulacin
Para alcanzar la competitividad en este cultivo, es preciso desarrollar una serie de actividades importantes, entre las cuales destacan las siguientes: Uso de semilla de calidad, modernizacin de la agroindustria, asociatividad, gestin empresarial e infraestructura de plantas de secado y almacenamiento; cuya ejecucin nos permitir incrementar la productividad y uniformizar la calidad del producto; asegurando el consumo nacional y orientando los excedentes al mercado externo. Tambin implica la implementacin de un Plan de Difusin de la campaa de orientacin de siembras a nivel de las zonas productoras con la finalidad de no generar sobreofertas que ocasionen cada en los precios y detrimento en los ingresos. El medio de comunicacin masiva ms recomendado es la radio para dar a conocer informacin de siembras, produccin, mercados y precios en chacra entre otros. El MINAG, cada ao realiza campaas de difusin para orientar la siembra de este cultivo, a fin que los productores planifiquen sus siembras y utilicen semillas de calidad. En este contexto, el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria DGCA, viene implementando acciones en apoyo de los productores, orientando los posibles excedentes a las compras de los programas estatales y/o identificando mercados alternativos, siendo para ello indispensable planificar la campaa 2012-2013, en forma consensuada, con participacin de los agentes de la cadena de arroz.
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31

Ya se han dado pasos importantes, en el marco del Grupo Tcnico, encargado del planeamiento, seguimiento y evaluacin de la Campaa Agrcola 2012 2013. Se ha realizado una sesin de trabajo con instituciones del Estado como SENAMHI, AGROBANCO y PRONAA, donde se evaluaron las condiciones agroclimticas, la disponibilidad de financiamiento y los mecanismos de las compras estatales. Tambin se ha efectuado una sesin de trabajo con representantes de los productores, como CONVEAGRO, Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo, Asociacin Nacional de Productores de Algodn, Asociacin Peruana de Productores de Arroz y Junta Nacional del Caf para informarles de los avances y socializar las demandas y sugerencias de dichos representantes. Otra accin importante lo constituyen los 4 talleres regionales realizados en la Costa Norte, Selva Norte, Costa Central y Centro con intervencin de los productores, organismos y entidades pblicas relacionadas con el agro para la planificacin de la campaa agrcola 2012 2013, donde se establecieron compromisos institucionales y la propuesta de la programacin de siembras para la campaa agrcola 2012-2013 de los principales cultivos, como el arroz, maz amarillo duro, algodn y papa. Es destacable asimismo, la realizacin del Encuentro Nacional de Productores de Arroz, organizado de manera conjunta por el MINAG a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura -DGCA, la Asociacin Peruana de Productores de Arroz APEAR y la Direccin Regional de Agricultura de Lambayeque. El evento que se realiz en la Ciudad de Chiclayo, tuvo como finalidad analizar la situacin y perspectivas del cultivo, planificar la campaa agrcola 2012 2013, as como intercambiar experiencias y conocimientos de los factores de xito en el manejo eficiente del cultivo. El citado Encuentro logr la convocatoria de 100 participantes, entre productores arroceros de Lambayeque, productores lideres de APEAR de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Arequipa, San Martn, Amazonas y Lima, tcnicos de las Agencias Agrarias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreafe, profesionales de las OPDs y otros, los cuales generaron propuestas de corto y mediano plazo a ser implementados por los agentes de la cadena. Cabe destacar finalmente, que el Ministerio de Agricultura viene articulando posibles mercados para la adquisicin de los excedentes de produccin, para lo cual se viene coordinando con los hermanos pases de Colombia y Venezuela, considerando los requisitos fitosanitarios exigidos, que estn siendo trabajados por las instancias correspondientes. 17. Determinacin de Ingresos
Para determinar los ingresos promedio al productor en cuanto a la venta de arroz cscara en chacra, se ha tomado como referencia las ciudades de Piura y San Martn, estos dos departamentos se encuentran entre los principales productores a nivel nacional de este cultivo. Para el departamento de Piura, al mes de julio se tiene un precio pagado al productor de S/. 0.92 por kilo. Con un rendimiento promedio de 9,263 kg/ha, se obtiene un ingreso de venta promedio de S/. 8,522 por hectrea. Para el departamento de San Martn se comercializa a un precio en chacra de S/. 0.82 por kilo. Con un rendimiento promedio de 6,782 kg/ha, se obtiene un ingreso de venta promedio de S/. 5,561 por hectrea.Ver cuadro No. 12.
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Cuadro N 12: Ingresos por Venta Arroz Cscara (S/. x ha)
Piura Ingresos por venta Precio de Venta Chacra (S/. x Kg) Rendimiento Promedio (Kg/ha) Ingreso por Venta (S/. x ha)
San Martn Media 0.82 6,782 5,561
Tecnologa Media 0.92 9,263 8,522
18.
Costos de Produccin
Para elaborar el costo de produccin del arroz se ha tomado como referencia los departamentos de Piura y San Martn, por ser dos de los departamentos con mayores producciones a nivel nacional, de acuerdo a esto, se ha tomado para el planteamiento tcnico de los costos, un nivel tecnolgico medio para realizar los clculos del mismo. En cuanto a la estructura de los costos de produccin de Piura, el mismo que tiene un costo promedio aproximado de S/. 5,924 por hectrea, los costos directos equivale a un 92.6%, siendo este componente el ms significativo dentro de esta estructura de costos, dentro de los costos directos los insumos es el que tiene la mayor participacin en los costos. En cuanto al departamento de San Martn, mantiene unos costos directos de S/. 3,679 por hectrea, siendo este su costo total de produccin, el rubro de los insumos es el que participa en mayor medida dentro de la estructura de costos con S/. 1,417 por hectrea, siendo el 39% del costo total.
Cuadro N 13: Costos de Produccin (S/. x ha)
Costos de Produccin Costos de Produccin Costos Directos Insumos Mano de Obra Maquinaria Transporte y materiales Costos Indirectos Asistencia tcnica Gastos administrativos 5 % Costos financieros 2% Otros Gastos Costo Total (S/. x ha)
Fuente: MINAG-DGCA Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Piura
San Martn
Tecnologa Media
5,485 2,523 1,920 1,920
3,679 1,417 1,332 930
439 164.55 274.25 0.00 2,523 5,923.8
3,678.6
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19. Rentabilidad Esperada
Para poder determinar la rentabilidad promedio por hectrea de la cadena productiva de arroz, se ha tomado como referencia los rendimientos promedio de los departamentos de Piura y San Martn por ser dos de los principales productores de este cultivo a nivel nacional, por consiguiente, la rentabilidad promedio para Piura es de aproximadamente de S/. 2,598 y San Martn unos S/. 1,883 por hectrea, esta diferencia se centra bsicamente en el mayor ingreso promedio, proveniente del mejor rendimiento que da en la costa para este cultivo.
Cuadro N 14: Rentabilidad Esperada (S/. x ha)
Ingresos por venta Precio de Venta Chacra (S/. x kg.) Rendimiento Promedio (Kg./ha) Ingreso por Venta 8S/. ha) Costos de Produccin Costos Directos Insumos Mano de Obra Maquinaria Transporte y envases Costos Indirectos Alquiler de terreno Asistencia tcnica Gastos de administracin y financieros Otros Gastos Costo Total (S/.) Utilidad Promedio (S/. x ha)
Fuente: MINAG-DGCA Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Piura 0.92 9,263 8,522 5,485 2,523 1,920 1,042 0 439 165 274 0
San Martn 0.82 6,782 5,561 3,679 1,417 1,332 930 0 0
Tecnologa Media
5,924 2,598
3,679 1,883
20.
Resumen:
1. El arroz es uno de los principales cultivos de importancia nacional, es el producto que ms aporta al PBI agropecuario y agrcola y genera la mayor cantidad de empleos en el sector agrario. Aport con el 4.5% del PBI agropecuario y con el 7.7% del PBI agrcola del pas en el ao 2011; a su vez genera alrededor de 44.7 millones de jornales los que equivalen a 161,300 empleos anuales permanentes, es por esto que tiene en el medio rural una fuerte influencia econmica y social. 2. La tendencia creciente del consumo de este cultivo se debe principalmente por el aumento en el consumo interno, el cual est aproximadamente entre los 63.5 kG. de consumo anual por persona. 3. Las siembras de arroz a nivel nacional en las ltimas cinco campaas agrcolas, tuvo su mayor nivel de siembras en el campaa agrcola 2008-2009 con 406,134 ha. 4. La produccin de arroz ha venido creciendo a una tasa promedio de 2.4% en los ltimos diez aos, el mismo que se viene sustentando por una mayor rea cosechada en el ao 2009, pero reducindose en los aos 2010 y 2011.
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5. Los rendimientos nacionales de produccin de arroz, han tenido un crecimiento moderado pero constante a lo largo de la dcada, aunque con algunos baches como en el 2004, alcanzando su pico en el 2009. Del total de regiones, son seis las regiones con rendimientos por encima del promedio nacional, dentro de estas destacan Arequipa con un rendimiento promedio de 13.35 t/ ha, as como La Libertad con un rendimiento promedio de 10.56 t/ha. 6. Los precios en chacra en el ao 2011 han tenido un crecimiento del 44% con respecto al ao 2010, bsicamente por la disminucin tanto en las reas cosechadas (7.5%) y en las reas de produccin (7.3%) respectivamente. A octubre 2012, el mayor precio pagado al productor se dio en Puno con S/. 2.37 por kilogramo, seguido de Cusco con S/. 2.15 por kilogramo. 7. El Mercado Mayorista de Santa Anita, es el principal punto de venta mayorista de arroz en Lima Metropolitana, bajo la propiedad y administracin de empresarios privados. Este mercado es el lugar a nivel nacional donde se transa y comercializa la mayor cantidad de arroz a granel, en bolsas de 50 kg. El precio se fija da a da, siendo el referente para fijar los precios al por mayor. 8. El precio al por mayor (Mercado Mayorista Santa Anita) de arroz corriente a septiembre 2012 es de aproximadamente S/. 1.60 por kilogramo. El arroz superior, ha tenido una disminucin considerable con respecto al precio del ao 2011, terminado a un precio de S/. 2.09 por kilogramo. Por ltimo el precio promedio del arroz extra es de S/. 2.24 por kilogramo. 9. La produccin de arroz se caracteriza porque genera una gran dinmica de recursos, humanos, tcnicos, financieros y otros, para obtener el producto final del mismo. El principal sistema de produccin es el irrigado, bajo el cual se produce aproximadamente el 93% del cereal del pas, sin embargo este sistema demanda un alto consumo de agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha) y genera la degradacin de los suelos, lo cual ocasiona salinizacin de las tierras en las zonas de la costa. 10. En la costa norte se concentra el 47.5% de la produccin nacional de arroz, en la selva aproximadamente el 42.8% y el resto del pas el 9.7% (incluidos departamentos de la sierra del pas). 11. La informalidad es uno de los problemas crticos de la cadena de arroz, y gran parte se origina en el mbito del comercio, a partir del arroz pilado. 12. La mejora de la competitividad de este cultivo, demanda de la ejecucin de una serie de actividades, como el uso de semilla de calidad, modernizacin de la agroindustria, asociatividad, gestin empresarial e infraestructura de plantas de secado y almacenamiento, que conlleven incrementar la productividad uniformizando la calidad del producto, asegurando el consumo nacional y orientando los excedentes al mercado externo. 13. Tambin implica la implementacin de un Plan de Difusin de la campaa de orientacin de siembras a nivel de las zonas productoras con la finalidad de no generar sobreofertas que ocasionen cada en los precios y detrimento en los ingresos. El medio de comunicacin masiva ms recomendado es la radio para dar a conocer informacin de siembras, produccin, mercados y precios en chacra entre otros. El MINAG, cada ao realiza campaas de difusin para orientar la siembra de este cultivo, a fin que los productores planifiquen sus siembras y utilicen semillas de calidad.
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14. Para elaborar los costos de produccin del arroz se ha tomado como referencia los departamentos de Piura y San Martn, por ser dos de los departamentos con mayores producciones a nivel nacional, con un nivel tecnolgico medio. En cuanto a la estructura de los costos, Piura, tiene un costo aproximado de S/. 5,924 por hectrea, mantiene un 92.6% de costos directos, siendo este componente el ms significativo y los insumos el de mayor preponderancia productiva. En cuanto al departamento de San Martn, mantiene unos costos directos de S/. 3,679 por hectrea, siendo este su costo total de produccin.
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www.minag.gob.pe
MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria Datos de Contacto
Direccin General de Competitividad Agraria Elaboracin , diseo y publicacin: Direccin de Informacin Agraria
Telfono: 511 2098800 Web: www.minag.gob.pe Direccin: Jr.Yauyos 258, Piso 3, Lima 1, Per.
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Cadena agroproductiva del ARROZ

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2011-2012 /* 30,878 37,764 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Las siembras estn al mes de junio 2012.

Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Las siembras estn al mes de junio 2012.

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Las siembras estn al mes de junio 2012.

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 6: Produccin y Superficie Cosechada Nacional (Enero-Junio 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Precios en Chacra y Produccin por Departamentos

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Grfico N 10: Departamento de Tumbes (A Junio 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 11: Departamento de Piura, Ao 2011

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 12: Departamento de Piura (A Junio 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Grfico N 13: Departamento de La Libertad, Ao 2011

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 14: Departamento de La Libertad (A Junio 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 15: Departamento de San Martn, Ao 2011

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Grfico N 16: Departamento de San Martn (A Junio 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 17: Departamento de Lambayeque, Ao 2011

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 18: Departamento de Lambayeque (A Junio 2012)

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Grfico N 19: Departamento de Arequipa, Ao 2011

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 20: Departamento de Arequipa, Ao 2011

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cadena agroproductiva del ARROZ

Cadena agroproductiva del ARROZ

Fuente: MINAG-OEEE-SISAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a septiembre 2012.

Cadena agroproductiva del ARROZ

Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Precios actualizado a septiembre 2012.