unidad de planeacin minero energtica

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

unidad de planeacin minero energtica

REPBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Minas y Energa Unidad de Planeacin Minero Energtica ngela Ins Cadena Monroy Directora General EQUIPO DE TRABAJO Javier Andrs Martnez Gil Subdirector de Planeacin Energtica (e) Beatriz Herrera Jaime. Helena Giovahanna Guayara Gutierrez. Sandra Johanna Leyva Roln. Alfonso Seguro Lpez Andrs Eduardo Popayn Pineda Roberto Leonel Briceo Corredor Subdirector de Informacin Minero Energtica Oliver Diaz Iglesias Coordinacin Editorial Diagramacin e Impresin La Imprenta Editores S.A. Bogot D.C., Colombia ISBN No. 978-958-8363-15-8 Diciembre de 2012

TABLA DE CONTENIDO

Presentacin............................................................................................... 5 1. Variables para la Construccin de Escenarios............................................ 7 2. Sensibilidad Ambiental........................................................................ 23 3. Infraestructura e Inversiones................................................................... 27 4. Escenario de Referencia....................................................................... 33 5. Conclusiones..................................................................................... 37 Anexos.................................................................................................... 38

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PRESENTACIN

Es satisfactorio para la UPME presentar este informe, resultado de un estudio contratado por la entidad para evaluar y actualizar los escenarios de oferta y demanda colombiana de hidrocarburos convencionales y no convencionales, en el corto, mediano y largo plazo. Igualmente, se considera la infraestructura disponible y necesaria para asegurar el abastecimiento energtico del pas. El estudio se soporta en una metodologa de construccin de escenarios que tiene en cuenta factores y variables crticas internas y externas, con diverso grado de incertidumbre, las cuales repercuten en el desarrollo futuro. Como resultado, se disponen de tres escenarios de incorporacin de crudo y gas natural: escasez, base y abundancia. En el escenario base, se prev la incorporacin de cerca de 9.100 millones de barriles de crudo y 6 TPC de gas en los prximos 20 aos. Esperamos que esta informacin permita a las entidades y agentes del sector identificar las opciones de oferta futura de hidrocarburos, mediante el anlisis de aspectos como cuencas maduras, crudos pesados, desarrollo de los recursos convencionales, recursos costa afuera, fuentes no convencionales y exploracin de frontera.

NGELA INS CADENA MONROY Directora General

Colombia cuenta con un interesante potencial para la incorporacin y desarrollo de hidrocarburos en el mediano y largo plazo. El pas tiene potencial para incorporar ms de 9 mil millones de barriles de crudo y 6 TPC de gas natural en los prximos 18 aos.

1. VARIABLES PARA LA CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS

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1. VARIABLES PARA LA CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS

Para la construccin de los escenarios, se utilizaron variables especficas de las actividades de exploracin y produccin de hidrocarburos y de entorno tanto interno como externo que presentan un alto nivel de incertidumbre y que pueden afectar el futuro del sector en el perodo 2012-2030 desde cualquier mbito (tcnico, operacional, econmico, poltico, social, sectorial, regional, regulatorio, tecnolgico y ambiental). Lo anterior, indica la existencia de un nmero importante de factores significativos que vienen incidiendo, no slo en el incremento de produccin e incorporacin de reservas, sino en las perspectivas de aumento volumtrico para la obtencin de recursos ya sean convencionales o no. Igualmente, se tomaron cinco fuentes de recursos para la proyeccin de incorporacin de reservas y desarrollo de perfiles de produccin, entre los que se consideraron: i. Reservas probadas en produccin: produccin en campos existentes de fuentes convencionales de crudo y gas ii. Reservas a adicionar por recuperacin mejorada: adicin de reservas y produccin por recuperacin mejorada o produccin incremental derivada de mejoras en el factor de recobro a partir de aplicacin de nuevas tecnologas. iii. Reservas no desarrolladas: descubrimientos existentes y reestimaciones en campos especficos y produccin de reservas probables y posibles en el resto de los campos.

iv. Incorporacin de otros recursos convencionales potenciales incluyendo gas offshore, y crudos pesados no descubiertos (yet-tofind)1. v. Recursos no convencionales: incorporacin de recursos no convencionales (shales2, CBM3

y arenas bituminosas) y viabilizacin de su desarrollo. La siguiente tabla enuncia los factores de xito y variables crticas consideradas en el estudio y que permitieron conformar una matriz de impacto e incertidumbre para visualizar escenarios.

Tabla 1. Variables y Factores Crticos

FACTORES DE XITO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS 1. Aumento de la inversin en el sector promovida por un marco regulatorio favorable y promocin internacional 2. Apertura de oportunidades de inversin bajo distintos esquemas de negocio 3. xito exploratorio e incremento del conocimiento geolgico 4. Modernizacin de ECOPETROL e incorporacin de recurso humano calificado 5. Disponibilidad de infraestructura heredada de la dcada pasada, previo a la declinacin de produccin 6. Mayor productividad por la inclusin de nuevos esquemas de perforacin 7. Aumento de factor de recobro en cuencas maduras por el uso de nuevas tecnologas 8. Mercado internacional favorable y altos precios de crudo 9. Mejora en seguridad del pas. VARIABLES CRTICAS ACTUALES Y FUTURAS 1. Hallazgos de hidrocarburos convencionales (crudo y gas) 2. Potencial de crudos pesados (especialmente en la cuencas de Los Llanos) 3. Potencial de no convencionales (gas asociado al carbn, shale gas, shale oil, arenas bituminosas) 4. Factor de recobro de hidrocarburos 5. Precio internacional de energticos (precio de referencia del barril de crudo) 6. Poltica estatal petrolera (government take) 7. Factores medio ambientales (restriccin de la actividad de E&P por razones ambientales) 8. Factores socio culturales, nivel de conflicto (restriccin de la actividad de E&P por razones sociales

1 xito exploratorio 2 Esquistos 3 Gas asociado a carbn

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A partir de la priorizacin de las variables crticas, se determin el nivel de impacto e incertidumbre que se pueden generar en el sector energtico colombiano as: Hallazgos hidrocarburos convencionales: El potencial de hidrocarburos en Colombia est distribuido entre 23 cuencas sedimentarias, aunque la produccin actual est concentrada en slo 5, por ello se consider la prospectividad del pas y los niveles de descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos convencionales, incluyendo reservas de crudo y gas, que pueden ser localizadas en territorio continental y costa afuera. Potencial Crudos Pesados: Adicionalmente a la prospectividad de los hidrocarburos convencionales, se consideraron las futuras reservas de crudos pesados. Esta variable tomar en cuenta los desarrollos actuales en campos conocidos fundamentalmente en la cuenca de los Llanos Orientales y se extiende a la aparicin de otros nuevos campos posibles, en virtud de que esta cuenca es una de las zonas de mayor actividad exploratoria y eje del crecimiento de crudos pesados. En efecto, en la Ronda 2010, de los 78 bloques adjudicados para explotacin petrolera al menos 50 se encuentran en Meta, Casanare, Arauca y Vichada., donde hoy se concentra la mayor produccin de crudos con cuya gravedad API es inferior a los 17 Potencial No Convencional: En trminos de posibilidades futuras del pas, fue incorporado el potencial de hidrocarburos no convencionales, teniendo en cuenta la factibilidad de la incorporacin de este tipo de reservas a travs de su desarrollo comercial, cuyas estimaciones revelan un potencial significativo de recursos no convencionales en Colombia.

Sin embargo, limitaciones en la informacin geolgica, desafos tecnolgicos, escasez de personal especializado, problemas de seguridad, regulacin tcnica y ambiental incipiente y falta de incentivos econmicos, son algunas de las razones por las que los recursos no convencionales han recibido relativamente poca atencin pese a que en el mundo, tecnologas comerciales y nuevas tcnicas especializadas, estn cada vez ms al alcance para la explotacin de este tipo de hidrocarburos. Por lo tanto y dada la magnitud del potencial geolgico, Colombia y su gobierno debe ser capaces de atraer jugadores sofisticados para desarrollar las oportunidades que se brindan en torno a este tipo de recursos. En esta categora se consideraron proyectos exploratorios en marcha con viabilidad en el mediano plazo del desarrollo de shales (gas y lquidos), gas asociado al carbn (CBM) y en el largo plazo, de arenas bituminosas. Factor de Recobro: El factor de recobro es la relacin que existe entre el hidrocarburo que puede ser recuperado, tcnica y comercialmente, de un yacimiento y el hidrocarburo original in situ en el mismo yacimiento. Este factor est directamente vinculado con el uso de nuevas tecnologas de desarrollo y produccin (recuperacin mejorada o EOR4) que pueden potencialmente extender los niveles actuales. En muchos de los campos petrolferos se presenta un alto grado de agotamiento de la energa propia del yacimiento, razn por la cual es necesaria la implementacin de mtodos de recuperacin mejorada que juegan un papel fundamental para reforzar el factor de recobro

de los campos colombianos, situacin que se ve favorecida por los actuales precios del petrleo, los cuales superan los US$90/barril, brindando una gran oportunidad para la masificacin de procesos EOR en el pas. Precio internacional de energticos: Fue considerado como variable crtica el rango de precios de los energticos a nivel internacional en el largo plazo, expresados como precio del barril de crudo. Dado que el mayor potencial hidrocarburfero de Colombia est en petrleo crudo (menor potencial en gas natural), esta variable se centra en el barril de lquido, en el entendido que en ciertos mercados un escenario de altos precios de crudos puede estar asociado tambin a mayores precios de gas, estimulando igualmente su produccin (se reconoce que esta premisa depende de diversos factores tales como la regulacin de precios y caractersticas de los mercados locales y que la existencia de importantes regiones donde no aplica tal sincronizacin). Consecuentemente, en un escenario de precios altos, el sector de petrleo y gas se hace ms atractivo, permitiendo el desarrollo de tecnologas que proporcionan un aumento volumtrico de la produccin, no slo de recursos convencionales sino tambin de algunos no convencionales (shale gas, shale oil y CBM). Poltica estatal petrolera: Definitivamente para el desarrollo del sector de E&P es relevante el grado de injerencia del Estado en la industria a travs de cambios en la normatividad (e.g. trminos fiscales) hasta la intervencin directa (e.g. toma de propiedad, operacin).

4 Recuperacin mejorada de petrleo (enhancement oil recovery)

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Si el entorno nacional, a travs de un gobierno de corte ms intervencionista, fuese ms hostil al sector de hidrocarburos, el desarrollo concertado del sector se vera dificultado. En este contexto, se moderara el ritmo de nuevas inversiones y compromisos de capital, derivando en un desarrollo ms lento de los recursos prospectivos. En el otro extremo, si se diera en el pas una concertacin efectiva entre partes interesadas, se favorece la inversin y el desarrollo minero energtico. Por consiguiente, esta variable toma en cuenta el efecto que tiene el sector oficial sobre la inversin privada futura. Se acepta que esta variable no es totalmente independiente de las otras arriba mencionadas como son la prospectividad y los precios internacionales. En un escenario de alta prospectividad y de precios altos, el Estado puede aspirar a la captura de una mayor renta, sin que esto necesariamente conduzca a un menor inters por parte de los inversionistas. Factores ambientales: Colombia goza de una biodiversidad nica cuya preservacin requiere la consideracin de la sensibilidad ambiental de las reas en las que se realiza la E&P. La sensibilidad ambiental observada refuerza la necesidad del desarrollo concertado de la E&P con los objetivos de preservacin del ambiente y biodiversidad. En los ltimos aos ha aumentado la susceptibilidad ambiental de las cuencas donde se est llevando a cabo la actividad de E&P, dado los esfuerzos crecientes de preservacin del capital natural y la atencin de distintas partes interesadas. Existen 3 aspectos comunes a todas las cuencas: presencia de especies que pueden verse afectadas, distintas actividades econmicas

que aprovechan los recursos naturales y la accin de grupos de inters en materia de conservacin. Otros factores que estn presentes en un nmero importante de cuencas son la extensin de parques nacionales/regionales y zonas de importancia por la penetracin de afluentes y ros. Como los factores ambientales pueden limitar las reas en las que se desarrolla la actividad petrolera y los posibles recursos a incorporar y/o determinar las condiciones (e.g. plazos, tecnologas) para su desarrollo se ha considerado tambin impacto de dichos factores ambientales en el sector mineroenergtico y de cmo se exprese y aplique una poltica y normativa de desarrollo sostenible. Factores socio-culturales: La sensibilidad social se ve reflejada por las reas de alta concentracin de comunidades indgenas, que utilizan los recursos naturales para alimento, refugio y sustento, refuerza la necesidad del relacionamiento de la industria de E&P con la sociedad en general, y las comunidades y culturas protegidas. Por lo tanto, se ha incluido como variable la influencia de los factores socio-culturales que pueden tener en el desarrollo del sector mineroenergtico. Otros factores como la desigualdad social, la precariedad de otros servicios y ausencia de fuentes de empleo incrementan la sensibilidad social del entorno en el que se desenvuelven las actividades de exploracin y explotacin de recursos petrolferos. Para esta variable se consideraron aspectos regulatorios y de planificacin as como potencial conflictividad que involucren a comunidades, culturas protegidas y relacionamiento de la industria con la sociedad en general.

Luego de la priorizacin de las variables y de probabilidades estimadas se construyeron tres escenarios con un horizonte temporal de 18 aos, distribuyndose las variables en una matriz de nivel de impacto e incertidumbre para visualizar las ms importantes, permitiendo la identificacin de los escenarios factibles (base, escasez y abundancia), a los cuales se lleg por consenso de expertos. La tabla No 2 formula solo el escenario base, el cual presenta los estadios de mayor probabilidad para cada una de las variables crticas y que se caracteriza por la continuidad de la tendencia reciente de incorporacin de reservas (tasa de 480 millones de barriles por ao y de 0.33 Tera pies cbicos de gas para cada ao).

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Tabla 2. Escenario Base

Hallazgos Hidrocarburos Convencional Marginal 2.5 TPC 2,900 MBls 5% Modesto 3 TPC 3,600 MBls 40% Alto 5 TPC 11,000 MBls 40% Extraordinario 10 TPC >15,000 MBls 5% Potencial No Convencionales* Nulo 0 TPC 0 MBls 30% Potencial Crudos Pesados* Marginal 500 MBls 15% Factor de Recobro Status Quo < 26% 30% Precio Poltica Estatal Internacional Petrolera Energticos < 50 USD/barril 10% Favorable a Inversin (Status Quo) 35% > Government. Take 35% Factores Ambientales < Requisitos vs. Otros Pases Petroleros 20% Equilibrio Legislacin y Des. Sustentable 50% Restriccin Radical (priori-dad ambiental) 30% Factores Socio Culturales Desarrollo en eq. con la Comunidad 30% Oposicin Aisladas a Proyectos 40%

Shales /CBM 2 TPC 1,000 MBls 40% Shales/CBM/ Arenas 10 TPC 10,000 MBls 20% Todos > 20 TPC > 20,000 MBls 10%

Bajo 800 MBls 30%

Medio 26% - 29% 40%

50-75 USD/barril 30%

Medio 1,200 MBls 40% Alto > 13,000 MBls 15%

Alto 29% - 35% 20% Mximo > 35% 10%

75-125 USD/barril 50% >125 USD/barril 10%

Intervencin Leve 20% Intervencin Severa 10%

Limitada Concertacin 30%

Fuente: Estudio ADL En este escenario, no se esperan cambios significativos en las polticas estatales que afecten el sector y la combinacin de stas con polticas fiscales, de regulacin econmica, modelo contractual siguen manteniendo un equilibrio que se percibe como positivo por los inversionistas. En lo referente a precios de crudo se visualiza una escalada de los mismos, pero en el que las fuerzas de oferta y demanda lo mantienen por debajo de los US$125/barril, nivel de precio que permite un aumento volumtrico de produccin no solo de recursos convencionales sino tambin algunos no convencionales (shale gas, shale oil y CBM). El escenario mantiene la continuidad de polticas de desarrollo y ambiente de estabilidad social, no obstante prevalece la expectativa que algunos proyectos puedan enfrentar oposicin de comunidades vecinas por las caractersticas de los mismos (ubicacin, dimensiones, etc.), por lo que no se desarrollan recursos no convencionales cuyo impacto ambiental es todava incierto como Cayos, Pacfico Profundo y Amazona La matriz de impacto del escenario pesimista o de escasez se construy a partir de los estadios en los que existen las mayores limitaciones a la oferta de hidrocarburos (reservas y factores de desarrollo), caracterizndose por hallazgos moderados, estimndose una incorporacin cercana al los 300 MBls anuales de crudo y 0.1 TPC de gas natural, que es inferior a la incorporacin de los ltimos 10 aos. No se observan mayores desarrollos tecnolgicos y las fuerzas del mercado global causan una cada de los precios internacionales del crudo, debido a factores como la desaceleracin en el crecimiento econmico de Asia (China) con un efecto moderador de la demanda, e incremento significativo de la oferta de jugadores emergentes (por ejemplo Brasil, Iraq), y la entrada masiva de lquidos no convencionales, estrechando el poder de la OPEP, lo cual puede generar retroceso de los precios del crudo con valores inferiores a los US$75/ barril. El escenario optimista, deseable desde el punto de vista de abastecimiento, se caracterizara por una incorporacin de reservas convencionales por encima de los mejores aos en la ltima dcada, 1,450 millones de barriles de petrleo y de 0.85 TCP ao y un desarrollo a gran escala de los crudos pesados tanto por la confirmacin de reservas como por un aumento del factor de recobro. Los altos precios de crudo (mayor a US$125/barril ) que soportan la alta rentabilidad para el sector, viabilizan las inversiones en no convencionales y en tecnologa de recuperacin mejorada con un alto impacto en los factores de recobro. Adicionalmente, hace atractivo el desarrollo de los no convencionales, introduciendo un nmero im-

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portante de proyectos de shale gas, shale oil, CBM y tar sands, as como las actividades en el offshore colombiano, junto con el aumento significativo de los volmenes de produccin convencionales. Se presenta en el pas una concertacin efectiva entre partes interesadas (sector oficial, autoridades medioambientales y comunidades), que favorece la inversin y el desarrollo minero energtico. El atractivo en la inversin es fundamentalmente condicionado por la percepcin de la prospectividad y los resultados favorables que se vayan obteniendo en la actividad de E&P y otras condiciones como el respeto a los trminos contractuales, la situacin interna del pas (por ejemplo seguridad), y los altos precios de crudo, permiten incrementar la participacin fiscal. Aun cuando aumente el Government Take, se mantiene el inters por el desarrollo de los recursos convencionales al igual que los no convencionales (shale gas, shale oil, CBM y tar sands), mencionados anteriormente. Se mantiene la restriccin de desarrollo en las cuencas sedimentarias de Cayos, Amazonas y Pacifico Profundo. En general, los tres escenarios representan casos sustancialmente distintos tanto en incorporacin de reservas como en los perfiles de produccin asociados. Las estimaciones cuantitativas se realizan a partir de los estudios existentes en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entrevistas a diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales del sector (empresas, gremios, asociaciones), autoridades e instituciones en temas medio ambientales y tomando en cuenta los parmetros referenciales definidos en el taller de escenarios realizado con expertos. La tabla No 3 detalla las hiptesis consideradas en cada una de las variables de construccin o

componentes y las fuentes de informacin utilizadas en la estimacin de los escenarios de oferta. Tabla 3. Hiptesis e Informacin
COMPONENTE HIPTESIS FUENTE DE INFORMACIN

1. Reservas Probadas en Produccin

Perfil de produccin de los cam- Reservas Petrleo y Gas pos existentes en produccin 31/12/2011 UPME segn proyecciones de las emModelo de Reservas, Producpresas operadoras provisto a la cin y Transporte de Petrleo ANH (petrleo y gas) ajustados 15/12/2010 UPME a los valores actuales de 2011 Proyecciones de las empresas Composicin de la produccin operadoras provisto a la ANH de crudos por calidad (livianos, (petrleo y gas) intermedios, pesados, extra-pesados) Calidad de crudos segn tendencia histrica Hiptesis individual para proyec- Informacin de OOIP y Factores tos de recuperacin mejorada de Recobro 31/12/2010 que se han implementado o por Potencial de Hidrocarburos en implementarse (31 campos) Colombia de U. Nacional

2. Reservas Adicionadas por EOR (recuperacin mejorada)

Fechas de incorporacin de Mejoras en Factores de Recobro acuerdo con avance aparente para campos especficos Emdel proyecto presas del sector No se consideran los campos donde ha habido reestimaciones importantes y que son considerados en el componente 3 Hiptesis sobre potencial y de- Modelo de Reservas, producsarrollo de campos con reservas cin y transporte de Petrleo prospectivas e incorporacin de UPME perfiles de produccin para un Proyecciones de las empresas nmero de descubrimientos no operadoras provisto a la ANH desarrollados (petrleo y gas) (petrleo y gas) Incorporacin de produccin de Proyecciones de las empresas reservas probables para el resto operadoras provisto al pblico de los campos del pas (2011 2012) Seleccin de campos de acuerdo con modelo de proyeccin de la ACP y de IHS (2008) Hiptesis de descubrimientos y Estudio de la Universidad Nadesarrollo de nuevos campos cional de Colombia, 2011 (yet to find) conforme con estu Perfiles tericos de descubridios recientes de todas las cuenmientos por encontrar IHS cas (crudos pesados, convencio(2008) y ADL (2006) nales y gas) Hiptesis de tamaos de campos y cronograma de acuerdo con estudios anteriores

3. Descubrimientos No Desarrollados

4. Recursos por Descubrir (YTF)

5. Recursos No Convencionales

Hiptesis sobre hallazgos, desarro- Estudio de la Universidad Nallo y produccin de CBM, Shale cional de Colombia, 2012 Oil y Tar Sands en Mag. Medio, Hiptesis genricas para los perCordillera Oriental, Llanos, Cesar files de produccin, incluyendo Ranchera, Guajira, Putumayo y estudio Unconventionals ADL Mag. Superior, ajustados a los (2008) e IHS (2008) volmenes consistentes con los escenarios definidos

Fuente: Estudio ADL

14 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

Los supuestos asumidos se manifiestan en la incorporacin de reservas tal como se resume en la tabla 4. Tabla 4. Magnitud de Incorporacin
ESCENARIOS Escasez Base Abundancia

SUPUESTOS 1. Reservas probadas en produccin

Perfiles de produccin segn empresas operadores (reservas probadas a 31 de diciembre de 2011), Petrleo 2,259 MBls y Gas 5.46 TPC. Igual para todos los escenarios. 31 campos con proyectos especficos de recuperacin mejorada con distinto grado de cumplimiento en el aumento de la recuperacin mejorada , objetivo segn los escenarios Ol: 524 MBls, (considerando 50% de ejecucin) Ol: 786 MBls, (considerando 75% de ejecucin)

2. Reservas a adicionar por recuperacin Ol: 314 mejorada (EOR) MBls, (cosiderando 30% de ejecucin)

Reservas y perfiles de produccin en campos con reservas no desarrolladas e IHS (reservas probables segn escenario) 3. Descubrimientos no Desarrollados Ol: 1,390 MBls Gas: 0.9 TPC Ol: 2,845 MBls Gas: 1.2 TPC Ol: 3,991 MBls Gas: 1.2 TPC

Perfiles de produccin para los descubrimientos, definidos segn escenario 4. Recursos por Crudo Convenciodescubrir (Yet to nal: 2,869 MBls Find) Crudo Pesado: 804 Bls Gas: 1 TPC Crudo Convencional: 3,551 MBls Crudo Pesado: 1,205 MBls Gas: 3 TPC Crudo Convencional: 10,991 MBls Crudo Pesado: 13,026 MBls Gas: 5 TPC

Produccin proporcional a los descubrimientos definidos para cada uno de los tipos de recursos no convencionales en cada escenario Oil: 0 MBls Gas: 0 TPC 5.No Convencionales Shale Oil Tar Sands Shale Gas Coal Bed Methane Oil: 1,000 MBls Gas: 2 TPC Shale Oil: 1,000 MBls Tar Sands Shale Gas: 1 TPC CBM: 1 TPC Oil:10,000 MBls Gas: 10 TPC Shale Oil: 4,000 MBls Tar Sands: 6,000 MBls Shale Gas: 6 TPC CBM: 4 TPC

Fuente: Estudio ADL

De acuerdo con las estimaciones realizadas de cada uno de los cinco componentes, las grficas 1 y 2 resumen la incorporacin de reservas tanto de crudo como de gas natural, diferenciada segn los escenarios definidos (escasez, base y abundancia).

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Grfica 1. Escenarios de Incorporacin de Reservas de Crudo

Fuente: Estudio ADL

Grfica 2. Escenarios de Incorporacin de Reservas de Gas Natural

Fuente: Estudio ADL

16 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

Los resultados sealan que en el escenario de escasez se incorporaran cerca de 5,380 millones de barriles de crudo y 2 TPC de gas en los prximos 18 aos, mientras que en los escenarios base y abundancia se aadiran aproximadamente 9,100 y 28,800 MBls de crudo y 6 y 16 TPC de gas correspondientemente para el mismo horizonte de estimacin. Enseguida, se describen los principios y supuestos empleadas para la realizacin de la estimacin. El primer componente de las proyecciones, es la Continuidad de la Produccin de las Reservas Probadas Actuales y es el de mayor certidumbre, comn a los tres escenarios. Para desarrollar este elemento se utilizaron las proyecciones de produccin de las empresas operadoras, con lo cual se espera que algunos campos aumenten su produccin durante el perodo, aunque en el agregado la gran mayora de estas reservas terminan agotndose hacia el 2034. Los anlisis toman en cuenta la gravedad API del crudo producido en los principales campos para proyectar la composicin de la produccin futura (gas y tipo de crudo) de todas las cuencas con reservas probabas. Se observa una produccin de 1.06 millones de barriles promedio por da de crudo en el ao 2013, mientras que para el gas se estima una produccin promedia de 1,235 MPCD, que posteriormente declina de manera continua particularmente la de crudo, mientras que el gas natural lo hace a una tasa ms lenta. En lo relativo a petrleo, la produccin futura continuar concentrada en 6 cuencas sedimentarias, mantenindose las tendencias histricas de produccin, pues contina siendo los Llanos Orientales la zona que concentra ms de la mitad de la produccin, siguindole en impor-

tancia el Valle Medio del Magdalena, pero en una magnitud significativamente menor. Las proyecciones realizadas, sealan que la mayor cantidad de crudo producido a partir de las reservas probadas ser extra pesado (menos de 15API), continuando el crudo liviano y en menor medida los pesados y medianos El segundo componente se refiere al Incremento de Produccin por Recobro Mejorado, resultado de la aplicacin de nuevas tcnicas y tecnologas que aumentan la recuperacin del petrleo in situ-. La estimacin de produccin incremental por las tcnicas de recobro mejorado implic asumir tamaos de las reservas a ser incorporadas y el clculo del perfil de produccin resultante se presenta de manera simplificada como un porcentaje incremental del factor de recobro que es posible alcanzar, de acuerdo con las previsiones que hacen los operadores de los campos para cada uno de los proyectos. Al aplicar este factor incremental, aumentan las reservas recuperables. Para el desarrollo de este componente, se realiz una investigacin de 31 proyectos existentes en Colombia identificando para cada uno el incremento porcentual del factor de recobro que el operador espera alcanzar a travs de EOR. Con dicho parmetro y la informacin actualizada del petrleo original in situ, se determin el volumen de reservas que potencialmente pueden producirse a travs del mtodo implementado. Para determinar el perfil de produccin se estim que dicha produccin inicial corresponde al 7.5% de las reservas incrementales y que por efecto de la produccin asistida, la tasa de declinacin que afectar la produccin en los aos futuros, mejora en un 3% con respecto a la histrica de cada campo. El ao de

inicio del proyecto se determin de segn la etapa de implementacin de cada proyecto (2013 para proyectos adelantados y fechas posteriores para aquellos en etapa piloto). El grado de cumplimiento de los proyectos de recobro mejorado vara segn los diferentes escenarios definidos as: en el caso base, el cumplimiento de los proyectos alcanza el 50% (en otras palabras, solo se alcanza la mitad de la mejora en el factor de recobro que el operador predijo). En el escenario de escasez, slo se logra alcanzar el 30% de la mejora en el recobro y en el caso de abundancia el 75%, tal como se expone en la tabla No 4. El aumento de produccin de crudo por recuperacin mejorada comienza a partir del ao 2013 alcanzando su mximo en 2015, en el caso base. Los proyectos de recobro mejorado se ejecutan en seis cuencas sedimentarias que incluyen a Cordillera Oriental, Llanos Orientales, Magdalena Medio, Magdalena Superior, Putumayo y Catatumbo. Si bien la mayor parte de los proyectos se encuentran en Magdalena Medio y Superior, la mayor recuperacin de crudo se dar en la regin del Putumayo. Desarrollo de Descubrimientos Recientes y la Comercializacin de Reservas Probables y Posibles constituye el tercer componente de la proyeccin. El estudio de componente parte de la presuncin de hiptesis sobre el desarrollo de 18 proyectos con recursos prospectivos de petrleo y gas que no estn clasificados todava como reservas probables o posibles pero que de acuerdo con la informacin de las empresas operadoras, estaran prximas a ser comercializables. El volumen de recursos tcnica y comercialmente recuperable se determina a partir de un factor que refleja

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la probabilidad de que efectivamente se materialicen estos recursos prospectivos y el factor de recobro de dichos prospectos. Dichos factores de recuperacin son los siguientes segn los diferentes escenarios:
En

cuencas y valora la disponibilidad futura de crudos livianos, intermedios, pesados y extra-pesados. El aumento de produccin proveniente del desarrollo de recursos prospectivos no comerciales alcanza su mximo en el ao 2018 con valores cercanos a los 630,000 BPD, mientras que en gas natural, la mxima produccin se ocasiona en 2016 con aproximadamente 300 MPCD. Continan siendo las cuencas de los Llanos Orientales, seguida por Magdalena Medio las mayores aportante componente El cuarto componente de la produccin futura hace referencia al xito Exploratorio de hidrocarburos convencionales, crudos pesados y gas offshore. La proyeccin futura de hidrocarburos proveniente de campos por descubrir (yet to find) implic formular supuestos respecto de los tamaos y la localizacin de los nuevos descubrimientos de petrleo, incluyendo crudos pesados y gas localizados, stos ltimos principalmente en el offshore colombiano. La cuantificacin de recursos se realiz acorde con los resultados del estudio efectuado por la Universidad Nacional de Colombia (2012) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este componente excluye del clculo de reservas por incorporar en algunas cuencas de frontera donde no se anticipa mayor actividad exploratoria y otras por razones de proteccin ambiental, descritos posteriormente. El anlisis tiene 3 elementos, que fueron tratados de manera separada as:
Crudos

Gas

offshore

el caso de escasez se incorpora el 5% de los recursos prospectivos En el caso base se incorpora el 10% de los recursos prospectivos En el caso de abundancia se incorpora el 15% de los recursos prospectivos Para los 18 proyectos se definieron perfiles de produccin segn el tamao de las reservas utilizando como referencia los perfiles genricos del estudio de IHS de 2008 y el resto de los campos del pas reflejan perfiles de produccin conforme con las estimaciones de las reservas probables y posibles reportadas al 31 de diciembre del 2011, las cuales se incorporan dependiendo del escenario as:
zz

Con relacin a crudos pesados en los Llanos Orientales, se estableci el petrleo original in situ a partir del escenario P90 del estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2012) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos como supuesto para la elaboracin de los escenarios escasez y base, en tanto que en el escenario de abundancia se consider un 50% del escenario P50, del mismo estudio. Para la cuantificacin del agregado de los recursos pesados por descubrir, se realiz un balance volumtrico y al petrleo original in situ provisto por el estudio de la ANH, se le sustrajo la produccin acumulada de crudos pesados en los Llanos Orientales hasta el ao 2011, las reservas probadas de crudos pesados de los Llanos Orientales (componente 1) y los recursos no desarrollados de crudos pesados en los Llanos Orientales (componente 3). Del balance remanente, se consider un porcentaje de incorporacin para los prximos 18 aos de 50% en el escenario de escasez y 75% para los escenarios base y abundancia. En cuanto a la evaluacin de crudos convencionales y pesados en cuencas distintas a los Llanos, se adelant un anlisis similar al de crudos pesados en Llanos. Se parti del petrleo convencional original in situ en el escenario P90 del mencionado estudio y del petrleo pesado original in situ de las cuencas distintas a los Llanos, para los escenarios base y escasez y el escenario de abundancia consider un 50% del escenario P50. Para cuantificar los recursos agregados remanentes se realiz nuevamente el balance volumtrico a partir del petrleo original in situ, descontan-

zz

zz

En el caso de escasez se incorporan el 50% de probables y 25% de las reservas posibles En el caso base se incorporan el 100% de probables y 100% de las reservas posibles En el caso de abundancia el 100% de probables y 100% de las reservas posibles

La incorporacin de la totalidad de las reservas probables y posibles en los escenarios base y abundancia se debe a que su estimacin es parte de una hiptesis conservadora desde el punto de vista volumtrico y probabilstico (~680 MBEP5) y que su horizonte de incorporacin de 18 aos, es suficiente para confirmar y desarrollar tales reservas. En este componente, tambin se toma en cuenta la gravedad del crudo producido por los campos para proyectar la composicin de la produccin futura en cada una de las

pesados de los Llanos Orientales Crudos convencionales y pesados en cuencas distintas a los Llanos
5 Millones de Barriles Equivalentes de petrleo

18 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

do la prospectividad de cuencas excluidas por ser de frontera no explorada y por razones ambientales, las reservas probadas (componente 1), y la produccin acumulada hasta el ao 2011, exceptuando la de crudos pesados en los Llanos Orientales. Sobre ese total se consider un porcentaje de incorporacin para los prximos 18 aos de 50% para todos los escenarios. En lo relativo a la incorporacin de futura de reservas de gas proveniente del offshore, se parti de los recursos por encontrar definidos en el escenario P90 del estudio contratado por la ANH, para evaluar los casos escasez y base y para el escenario de abundancia se consider un 50% del P50, del mismo estudio. A este volumen se le sustrajo el potencial de cuencas offshore excluidas en el anlisis y luego se consider un porcentaje de incorporacin del 50% en los prximos 18 aos en los escenarios de escasez y base y 33% para el de abundancia. El desarrollo de perfiles de produccin se efectu comenzando con una distribucin de las reservas por descubrir entre las cuencas sedimentarias y en el caso de crudos convencionales, se formularon hiptesis sobre la distribucin del xito exploratorio en las diferentes cuencas, segn el estudio de la ANH. El siguiente paso fue la definicin de un tamao de campo promedio a ser descubierto en cada cuenca y la definicin de las fechas en la que se empiezan a dar dichos descubrimientos. Este anlisis, se fundament en el estudio de IHS ajustndose a la baja el tamao promedio de campos descubiertos. Segn los pronsticos de perforacin de la ANH, ms del 98% de las perforaciones (tanto exploratorias como de desarrollo) se realizan costa adentro por lo que se asumi que los descubrimientos en esta rea, se darn desde el corto plazo (2012

en adelante), mientras que en las cuencas costa afuera ocurrirn a partir del 2014. Como excepcin se asumi que en cuencas de mayor sensibilidad ambiental (Amazonas) los descubrimientos se presentarn a finales de la presente dcada. La estimacin de tamaos de campos por descubrir se sustent en evaluacin de anlogos o anlisis probabilsticos (e.g. fractal). En la revisin de datos histricos, se observ que en el caso de las cuencas maduras de Colombia, la incorporacin de descubrimientos y eventualmente de reservas, se percibe en gran medida va revaluaciones y extensiones de campos existentes y en menor medida nuevos campos. Se supuso un tamao mnimo de descubrimiento de 20 MBEP (tamao comercialmente atractivo), y un rango entre 20 y 150 MBEP para los descubrimientos de mayor tamao. El elemento final para el desarrollo del perfil de produccin del cuarto componente fue definir un lapso de tiempo desde que se da el descubrimiento y comienza la produccin temprana. Para ello, se utiliz el estudio de IHS donde se analizaron los perodos de desarrollo de cada cuenca, en funcin del tamao de los campos y transcurrido el perodo de desarrollo, la produccin esperada se calcula utilizando perfiles genricos definidos por el mismo estudio segn tamao de los campos. Las estimaciones de produccin de crudos pesados y gas offshore, se realizan considerando hiptesis de descubrimientos, desarrollo y produccin de nuevos campos (yet to find) conforme con proyectos especficos de crudos pesados en los Llanos Orientales y gas offshore, incorporndose perfiles de produccin tomando como referencia el estudio de IHS. Los resultados indican que la produccin de convencionales comenzar a partir de 2014, mientras que

en el caso de los crudos pesados y el gas costa afuera se demorar en comenzar hasta el ao 2020. La principal cuenca en trminos de produccin ser los Llanos Orientales, aunque no ser de las primeras en comenzar a producir. El ltimo componente de anlisis hace referencia al xito Exploratorio de los Hidrocarburos No Convencionales. El tratamiento de la produccin futura de no convencionales implica formular supuestos sobre los tamaos y la localizacin de los nuevos descubrimientos: CBM, Shale oil, Shale gas y arenas bituminosas (tar sands). La produccin inicial de recursos no convencionales es representada de manera simplificada como un porcentaje de las reservas de cada proyecto asumindose tasas de declinacin que varan por tipo de recurso. Adicionalmente, se suponen tamaos de descubrimiento y aos de inicio de produccin para cada proyecto, tomando en cuenta la informacin disponible de algunas empresas y planes. La base de reservas, factores de recobro y su distribucin en cuencas se bas en estudios anteriores y discusin con expertos, validadas posteriormente con el estudio reciente de la ANH. Las conjeturas realizadas, indican que el shale oil va a ser el principal recurso en el escenario base, aunque su desarrollo se va a demorar hasta el 2020, mientras que el gas asociado al carbn iniciar la produccin hacia el 2015 pero de manera moderada. El otro recurso que se desarrolla en el caso base es el shale gas y en el caso de abundancia se desarrollan adicionalmente las arenas bituminosas. Con respecto a la produccin por cuenca, los resultados indican que la produccin de no convencionales estar concentrada en 6 cuencas y el mayor xito exploratorio se dar en las cuencas de Llanos Orientales

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 19

y Cordillera Oriental, seguido por Cesar Ranchera (CBM) y Putumayo y Magdalena Medio. Las graficas 3 y 4 presentan los perfiles de produccin del escenario base, incluyendo cada uno de los cinco componentes. Grfica 3. Perfil de Produccin de Crudo - Escenario Base
1,400 1,200

En trminos de volumen, los componentes 3 y 4 Descubrimientos Recientes No Desarrollados y el xito Exploratorio son responsables de los mayores aportes de crudo a la produccin nacional, aumentando la importancia de los extra pesados y pesados. En el corto plazo, se estima que contine la tendencia de incrementos continuos de aos recientes con una declinacin acentuada entre los aos 2017 y 2020. Luego, se espera que se haya logrado sustituir la produccin declinante con un saldo neto positivo reflejado en un ligero incremento de la misma 20202027, esperando que rindan frutos los esfuerzos exploratorios que se han venido dando recientemente y que continuarn en los prximos aos. En el caso del gas natural, como se presenta en la figura 4, se estima que el pico de gas se presentar en 2025 cuando se alcanzaran cerca de 1,750 MPCD, siendo importantes los aportes de los componentes 4 y 5 xito Exploratorio y xito Exploratorio de los Hidrocarburos No Convencionales, cuyos mayores aportes vienen del Offshore y Llanos Orientales. En el corto y mediano plazo, podra presentarse un aporte importante a la produccin de gas por parte de los nuevos desarrollos y los recursos no convencionales, en particular shale gas y Coal Bed Methane. En lo concerniente al escenario bajo o de escasez, la oferta mxima de hidrocarburos se alcanzara en 2015 con volmenes cercanos a los 455 MBEP por ao, de los cuales 372 corresponden a crudo y los restantes 72 a gas natural. La mayor oferta futura se ubica en los Llanos Orientales y el Magdalena Medio y se considera el inicio de produccin de algunas cuencas que en la actualidad no han sido desa-

Miles Barriles Da (KBPD)

1,000 800 600 400 200 0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Existentes

Recuperacin Mejorada

Nuevos Desarrollos

YTF

No Convencionales

Fuente: Estudio ADL

Con base en los supuestos de conformacin de los escenarios, la oferta total de hidrocarburos (crudo y gas natural) del escenario base logra un pico de 558 millones de barriles equivalentes de petrleo (MBEP) en el ao 2016, de los cuales 465 corresponden a crudo y 93 a gas natural. En el mismo 2016, la oferta de crudo del escenario base equivale a cerca de 1.75 millones de barriles por da, concentrndose la produccin en Llanos Orientales, Magdalena Medio y Valle Superior del Magdalena seguidas por Cordillera Oriental y Putumayo. El crudo es el principal producto si bien el gas aumenta su participacin en la oferta y durante todo el periodo, la produccin de crudo se mantiene por encima de los 900 KBPD de manera sostenida, nivel similar a la actual produccin. Grfica 4. Perfil de Produccin de Gas - Escenario Base
Millones Pies Cbicos Da ( MPCD)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Existentes

Nuevos Desarrollos

YTF

No Convencionales

Fuente: Estudio ADL

2034

2035

20 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

rrolladas. Los resultados de la proyeccin indican que la produccin diaria mxima de crudo se dara en 2014 con valores prximos a los 1,02 millones de barriles da y de gas en 2015 con 1,270 MPCD. En el mediano plazo se vislumbra un mantenimiento de los niveles de produccin pero luego del ao pico, la declinacin registra tasas elevadas, principalmente en el gas. Simultneamente, la explotacin de los crudos pesados y extra pesados es precaria, dado el menor atractivo por precios de energticos y un entorno nacional hostil con mayor escrutinio del desarrollo hidrocarburfero, que a la postre no permite el desarrollo de los recursos no convencionales. El escenario alto o de abundancia alcanza la mxima produccin en el ao 2029 con un total de 1,380 MBEP ao, correspondiendo 1,100 a petrleo y 280 MBEP al gas natural, con una produccin mxima de crudo de 3.27 millones de barriles da en el mismo ao y 3,210 MPCD de gas en el ao 2025. En el corto plazo, la produccin se incrementa levemente y es a partir del ao 2020 cuando se estiman tasas de crecimiento significativas. Igualmente, en el corto plazo tendra un aporte de crudo significativo a partir de los nuevos desarrollos, mientras que en el largo plazo el principal componente de la oferta ser el xito exploratorio y los no convencionales. Grfica 5. Perfil de Produccin de Hidrocarburos - Escenarios
2,500

a registrar produccin a partir del 2015 con el proyecto de Coal Bed Methane en Cesar Ranchera. La grfica 5 presenta un resumen de la produccin de los tres escenarios considerados. En trminos generales, son tres las dinmicas que determinan los perfiles de produccin de crudo y gas en los distintos escenarios y hacen referencia a: i) la habilidad de contrarrestar la declinacin de las reservas probabas con nuevos desarrollos, ii) La efectividad en el desarrollo y puesta en produccin de los nuevos descubrimientos que resulten de los esfuerzos exploratorios en marcha y iii) Las mejoras en las tasas de xito y la factibilidad del desarrollo comercial de los recursos no convencionales en una escala representativa y en plazos razonables, de manera que en menos de 10 aos participen de manera importante en la matriz energtica colombiana. De cualquier forma, la disponibilidad adicional de crudo permitir posponer la prdida del autoabastecimiento, por lo que es necesario mantener las condiciones para hacer atractivo la atraccin de capital de riego, para continuar e intensificar la actividad exploratoria. En cuanto a calidad de crudos, los anlisis indican aumento de la importancia del petrleo extra pesado, as como el desarrollo de los recursos no convencionales (shale oil). La grfica 6 muestra la oferta de crudo de acuerdo con su calidad en el escenario base

2,000

MBEP/Ao

1,500

1,000

500

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Escasez

Base

Abundancia

Fuente: Estudio ADL

La cuenca de los Llanos Orientales sigue siendo preponderante por los volmenes que aporta y luego se encuentra Magdalena Medio, en una magnitud significativamente menor, seguida por las cuencas de Cordillera, Putumayo y Sin. El mayor atractivo se refleja en el fuerte desarrollo de crudos extra pesados y en el largo plazo, los crudos tanto livianos y medios como los pesados registran un aporte significativo. En cuanto a gas natural, en el corto plazo podra presentarse un aporte importante a partir de las cuencas de Guajira offshore, Llanos Orientales y Cesar Ranchera, adems de que los no convencionales comienzan

2035

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 21

Grfica 6. Disponibilidad por Tipo de Crudo Escenario Base

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

En el caso de Barrancabermeja, a partir del ao 2017 la capacidad de conversin aumentar a ms del 95% y cerca del 70% de la carga a la refinera ser crudo pesado. De acuerdo con las proyecciones de oferta de hidrocarburos y la demanda de crudo determinada por la capacidad de refinacin, en el caso base, el pas tendr excedentes de exportacin de crudo de al menos 600 mil barriles por da, alcanzando mximos de exportacin en el 2015. Segn los proyectos en marcha, el procesamiento de crudos superar los 400 mil barriles por da en el 2014 al ampliarse Cartagena, aumentndose el porcentaje de procesamiento de crudos pesados. Al mismo tiempo, las refineras estn adecuando sus instalaciones para producir diesel y gasolina de mejor calidad, pudiendo exportarse los excedentes a mercados como Estados Unidos y Europa. Ver grfica No 7.

KBPD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Liviano

Intermedio

Pesado

Extrapesado

Fuente: Estudio ADL

Cabe resaltar que la demanda de crudos en Colombia est determinada por la capacidad de las refineras de Cartagena y Barrancabermeja, adems de las de Orito y Apiay las cuales tienen una capacidad de produccin pequea. Las dos refineras ms grandes se encuentran en un proceso de expansin y de aumento de conversin que se estima a partir del ao 2014, en la refinera de Cartagena cuya capacidad de procesamiento ser 165 KBD, incrementndose 95% respecto de la situacin actual y su capacidad de conversin ser mayor al 95%, procesando un 61% de crudos pesados. Grfica 7. Principales Refineras. Cartagena

2035

Barrancabermeja

Fuente: Estudio ADL

En Colombia est empezando a aumentar la sensibilidad ambiental y se anticipan polticas ms deliberadas de preservacin de la biodiversidad.

2. Sensibilidad Ambiental

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 25

2. Sensibilidad Ambiental

La biodiversidad de Colombia refuerza la necesidad del desarrollo concertado de las actividades de exploracin y produccin de recursos energticos con la preservacin del entorno, teniendo en cuenta que las cuencas sedimentarias existentes gozan de los ecosistemas biolgicamente ms diversos del mundo, lo cual supone alta sensibilidad ambiental y por tanto mayor atencin para su conservacin. - el Caribe, el Pacfico, los Andes, Orinoquia y Amazonas son ejemplos de reas nicas. Por lo anterior y con el fin de integrar consideraciones ambientales y sociales en los escenarios de oferta de hidrocarburos, se realiz una evaluacin de la sensibilidad ambiental de cada una de las cuencas incluyendo: a) Parques nacionales/regionales, reas naturales, bosques, comunidades indgenas, santuarios y reas privadas para la conservacin, Recursos acuferos (humedales, pantanos, reservorios de agua y lagos, ros y sus principales afluentes), Biodiversidad de flora y fauna, Comunidades indgenas, que utilizan recursos naturales para alimento, refugio y sustento, Areas de accin de ONGs e instituciones gubernamentales focalizadas en el mantenimiento de la biodiversidad Regulacin ambiental

g)

Areas de preservacin para actividades econmicas como turismo, agricultura, industria maderera, industria pesquera, etc.

El anlisis de sensibilidad ambiental sugiere que los esfuerzos de expansin en determinadas cuencas, como la Cordillera Oriental, Llanos Orientales, y Sin-San Jacinto, que tienen abundancia de capital natural y capturan el inters de grupos industriales, aumentarn el inters de las organizaciones pblicas y privadas, fomentando requerimientos adicionales de regulacin ambiental Del mismo modo, la sensibilidad ambiental en cuencas como la del Cauca Pata, Catatumbo, el Valle Inferior, Medio y Superior del Magdalena, tendr un efecto moderado sobre las actividades de desarrollo de acuerdo con las caractersticas de capital natural de estas cuencas. Varias cuencas limitan con reas donde se encuentran parques nacionales y reservas, entre ellas las

del Valle Inferior, Medio y Superior del Magdalena, Tumaco, Cauca, Pata, Cagun-Putumayo, Sin-San Jacinto. Estos parques nacionales son de grandes dimensiones y representan una gran parte del Sistema Nacional de Parques de Colombia. Por lo tanto, actividades de E&P que puedan afectar a estos parques probablemente influirn indirectamente en la sensibilidad ambiental de la cuenca y, por consecuencia, en su desarrollo Del anlisis se colige una amplia necesidad de aumentar el conocimiento de la sensibilidad ambiental de las cuencas y del impacto potencial de las actividades de E&P tanto de los recursos conocidos como los potenciales (e.g. impacto ambiental de explotacin de no convencionales). Se destaca el poco conocimiento de las cuencas offshore y de la vulnerabilidad de ciertas cuencas de frontera. Por ello, las estimaciones limitan la produccin en reas potencialmente muy vulnerables como el Amazonas y ciertas cuencas costa afuera (Cayos, aguas profundas).

b)

c) d)

e)

f)

La definicin de mecanismos de acceso y remuneracin del uso de infraestructura de almacenamiento y transporte garantiza un retorno aceptable para la inversin y la participacin privada.

3. Infraestructura e Inversiones

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 29

3. Infraestructura e Inversiones

En trminos de infraestructura, la red de transporte de crudo en Colombia est diseada para el abastecimiento de las refineras y el acceso a los terminales de exportacin, desde los campos de produccin. El transporte se realiza fundamentalmente a travs de oleoductos pero el sistema incorpora adicionalmente cabotaje, transporte fluvial y terrestre. Es evidente que el sistema actual tiene limitaciones de manejo de crudos extra-pesados que deben ser mezclados con nafta buscando reducir la viscosidad a niveles de manejo adecuado con tecnologas convencionales que permiten su movilizacin. En cuanto al transporte de crudo al Complejo Industrial de Barrancabermeja est integrado en primera instancia por tres lneas, una desde Velsquez y Vasconia y una tercera desde Ayacucho, de por s, muy limitada y en segunda instancia por la alimentacin desde de Apiay y Rubiales, cuya produccin confluye en la Estacin Porvenir y desde all, los crudos son transportados hasta la Estacin Vasconia. Se trata de un sistema simple, radial, sin anillos ni redundancias que permita compensar cualquier deficiencia en el sistema con produccin de otros campos. El esquema de transporte de crudo a Cartagena es mucho ms sencillo y cuenta con un lnea que va desde el puerto de Coveas hasta dicha refinera. Al puerto llegan tres lneas correspondientes a los oleoductos de Ocensa, Colombia y Cao Limn, lo cuales cuentan con capa-

cidad suficiente para transportar los crudos. Para la evaluacin de la capacidad de transporte y la identificacin de las potenciales necesidades de infraestructura de crudo se realiz el siguiente anlisis:

Primera fase: 140 mil barriles por da Segunda fase: 240 mil barriles por da Tercera fase: 450 mil barriles por da

Se identific la ruta de evacuacin natural de los hidrocarburos de cada una de las cuencas (la produccin de las cuencas Tumaco y Putumayo se exportan por Tumaco y las del resto del pas por Coveas. Se adicion el total de produccin de las cuencas a ser evacuadas por cada terminal Se compar la produccin anual con la capacidad de los sistemas medulares (oleoductos) tomando en cuenta los proyectos firmes de expansin Se evalu el impacto de construir un mejorador que permitira reducir el volumen de crudo a ser transportado al disminuir los requerimientos de nafta diluyente

En general los crudos mezclados y centralizados en Vasconia se procesan en Barrancabermeja, y los crudos recolectados y mezclados en Ayacucho se procesan en Cartagena. Adems hay en marcha otros proyectos de aumento de capacidad de transporte y almacenamiento que se encuentran en evaluacin, aunque en una etapa preliminar. En el caso base y de acuerdo con la capacidad total de transporte del sistema actual a Coveas, sta es suficiente para la evacuacin de crudos an si no se construye un mejorador de crudos pesados y se utilizan diluyentes. Ver grfica No 8. El incremento de la produccin en el sur del territorio (Putumayo, zona sur de los Llanos, etc.) demandar mayor capacidad de transporte hacia Tumaco a partir del ao 2016 como se puede apreciar en la grafica No 8, lo cual podra solventarse con la construccin del Oleoducto del Pacfico, facilitndose incluso la exportacin de crudo a los mercados asitico. En el caso de abundancia, la capacidad de transporte incluyendo el Oleoducto del Pacfico alcanzar para evacuar los crudos hacia Tumaco

Dentro del sistema de transporte de crudo se considera la construccin del Oleoducto Bicentenario que con una extensin de 960 kilmetros ser el mayor de Colombia partiendo de la estacin Araguaney, en Casanare, llegar al puerto de Coveas, con una inversin estima en US$4.200 millones de dlares y se espera que est concluido en diciembre de 2012. Se planea en 3 fases, alcanzando al final una capacidad de 450 KBD as:

30 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

Grfica 8. Infraestructura Manejo de crudos a Coveas y Tumaco

1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3032 2033 2034 2035

KBD

Demanda Tpte. Coveas sin Mejorador Capacidad Tpte. a Coveas Capacidad Tpte a Tumaco

Demanda Tpte. Coveas con Mejorador Demanda Tpte Tumaco con Mejorador

Fuente: Estudio ADL A partir del anlisis de la infraestructura y del balance oferta demanda se identificaron las necesidades de infraestructura adicional que se refleja en requerimientos de inversin para los prximos aos en cada uno de los componentes de la cadena de valor: Exploracin Produccin Transporte Refinacin y/o mejoramiento de crudos extra-pesados (upgrading) Comercializacin (exportacin) Para la estimacin de inversiones se utilizaron una serie de estndares internacionales y valores representativos de la industria. En primer lugar se realiz el clculo de las necesidades de inversin en exploracin realizando hiptesis de cantidad de pozos perforados por ao ya sean offshore o en tierra en razn a la diferencia de costos. Adicionalmente, se calcularon las necesidades de ssmica segn la cantidad total de pozos perforados, asumindose que se requieren 200 km de ssmica por pozo. El clculo de inversiones en desarrollo, para los diferentes escenarios incluy el costo de produccin segn cada uno de los componentes de las proyecciones y tipo de recursos, a fin de diferenciar los requerimientos especficos de acuerdo con su complejidad (recuperacin mejorada, crudos convencionales, crudos pesado, desarrollos offshore, no convencionales gas y no convencionales de crudo). Las inversiones en transporte fueron estimadas acorde con los requerimientos de capacidad adicional para el manejo de los crudos en las rutas de transporte hacia Coveas y Tumaco segn el costo de oleoducto en USD por barril y por kilometro de recorrido. Con respecto al transporte de crudos hacia Tumaco, en los casos base y abundancia es clave la construccin del Oleoducto del Pacfico y fue incluida la inversin en el mismo entre el 2012 y 2014. Adicionalmente, se calcul el costo de construccin de un mejorador de crudos para todos los escenarios, lo que reduce la necesidad de capacidad de transporte (esta menor capacidad fue tenida en cuenta para las inversiones en transporte). Se asumi la construccin de un upgrader de 300 KBD de conversin moderada a crudo sinttico de 18 API, con un 95% de rendimiento, entrando a operar en el 2017.

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 31

Por ltimo, se consider la construccin de una planta de licuefaccin para exportar los excedentes de gas natural disponibles de la costa en los casos base y abundancia. La capacidad sera de 550 y 850 MMPCD en los casos base y abundancia, respectivamente y comenzara a operar en el ao 2020. Segn los clculos realizados, el escenario base contempla inversiones del orden de 6 millardos anuales en los prximos 5 aos, incrementndose a ms de 6 millardos en el periodo 2027 a 2030, para el desarrollo de los recursos no convencionales. Ver grfica 9. En el primer perodo, se contemplan inversiones en: a) exploracin y desarrollo de proyectos, b) en la construccin de un mejorador de crudo con capacidad de 300 KBD6 que comienza a operar en 2017 (por

un monto de 3.7 millardos de dlares) y la construccin del oleoducto del pacfico (por un monto 2.2 millardos de dlares). En el segundo perodo, se incluye adems de inversiones en exploracin y desarrollo, la construccin de una planta de LNG de 550 MPCD de capacidad para la exportacin de los excedentes de gas natural y que comienza a operar en el ao 2020, para el resto de los aos se incluyen inversiones en exploracin y desarrollo. Ver grfica 9. El escenario de escasez contempla inversiones anuales del orden de 3.5 millardos en los prximos 20 aos, dedicados principalmente al desarrollo de reservas. En este escenario se contempla nicamente la construccin del mejorador de crudos con una capacidad de 300 KBD.

Entre tanto, el escenario de abundancia estima inversiones anuales de alrededor de 11 millardos, superando los niveles histricos para el desarrollo de los recursos prospectivos. En este escenario, en el primer perodo se incluyen inversiones en un mejorador de crudo y la construccin del Oleoducto del Pacfico, adems de las inversiones en exploracin y produccin. En el segundo perodo, se contempla la construccin de capacidad de transporte adicional y una planta de LNG para la exportacin de los excedentes de gas natural, adems de las inversiones en exploracin y produccin que son significativas dado el desarrollo costa afuera y los recursos no convencionales.

Grfica 9. Inversiones Estimadas - Caso Base

Fuente: Estudio ADL

6 Miles de Barriles da

El escenario de referencia implica un cambio de la poltica pblica en materia de hidrocarburos.

4. Escenario de Referencia

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 35

4. Escenario de Referencia

La toma de decisiones de inversin debe realizarse invariablemente en condiciones de incertidumbre y es evidente que no existe certeza alguna sobre el futuro. Sin embargo, la tcnica de escenarios es un instrumento que permite reducir el grado de incertidumbre, por cuanto constituyen una imagen coherente del sistema en distintos puntos del futuro que cubre diversas trayectorias, en las cuales debe estar inmersa la trayectoria real del sistema. Normalmente, suele proponerse un Escenario de Referencia que constituye un escenario de continuidad respecto de la evolucin histrica del sistema de reservas y produccin de hidrocarburos dejando de lado los eventos coyunturales, manteniendo las tendencias y continuidad histrica de los hallazgos que han determinado el funcionamiento del sistema colombiano de hidrocarburos y estimando que no se efectuaran nuevos descubrimientos, es decir como si se suspendiera la actividad exploratoria. Este escenario slo considera el desarrollo de las reservas auditadas, tanto de las probadas (P1), probables (P2), como de las posibles (P3) y los nuevos descubrimientos que an no han sido auditados, pero que se encuentran dentro de los anlisis de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La tabla 5 resume la informacin de reservas de hidrocarburos (crudo y gas) a 31 de diciembre de 2011 y los nuevos descubrimientos a septiembre de 2012. Conjuntamente la grfica 10, presenta los perfiles de produccin crudo considerando los cuatro componentes.

Tabla 5. Reservas Actuales de Hidrocarburos TIPO 1. Reservas Probadas (P1) 2. Reservas Probable (P2)s 3. Reservas Posibles (P3) 4. Nuevos Descubrimientos (NA)
Fuente: MME y ANH

PETRLEO MBls 2,259 554 255 42

GAS TPC 5.46 0.65 0.51

Grfica 10. Perfil de Produccin de Crudo - Reservas Actuales

1,200

1,000

800

Miles de Barriles /Ao

600

400

200

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1P + ND
Fuente: MME y ANH

2P

3P

Los resultados sealan un mximo de produccin de 1,000,000 de barriles da de crudo en el ao 2014, que luego declinan en forma acelerada, retornando a niveles de 200,000 barriles da hacia el 2022. En el caso de gas natural las cantidades consideradas se refieren a las reservas probadas, probables y las posibles que se encuentran debidamente auditadas y reportadas oficialmente. Los resultados indican que la pro-

2022

36 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

duccin conjunta de los tres segmentos alcanzara un mximo de 1,330 MPCD de gas natural en el ao 2015, declinando posteriormente de manera moderada. Ver grfica No 11.

Grfica 11. Perfil de Producin de Gas - Reservas Totales

1,600 1,400 1,200 1,000

MPCD

800 600 400 200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 R. Probables 2019 2020 2021 2022 R. Probadas R. Posibles

Fuente: MME y ANH

En general, es claro que el escenario de referencia plantea una situacin de cambio abrupto en las polticas de exploracin de hidrocarburos, con respecto a lo ocurrido en los ltimos 6 aos, es decir evolucionando hacia un sistema totalmente contrario al que viene desarrollndose.

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 37

5. Conclusiones

Colombia cuenta con un interesante potencial para la incorporacin y desarrollo de hidrocarburos en el mediano y largo plazo. El pas tiene potencial para incorporar ms de 9 mil millones de barriles de crudo y 6 TPC de gas natural en los prximos 18 aos Los escenarios propuestos dependen de unos niveles de inversin que si bien se estn alcanzando en Colombia deben sostenerse a futuro y dependen de: a) Las variables externas (precios, trminos contractuales, etc.) seguirn jugando un rol importante para favorecer los niveles de inversin. b) La atencin se est centrando fundamentalmente en la actividad de desarrollo. c) Ecopetrol sigue jugando un rol preponderante por las inversiones necesarias para concretar los planes de optimizacin y expansin de sus refineras, as como para introducir mejoras en la calidad de los productos

y a travs de su plan de negocios en el upstream y midstream. d) La ejecucin de otros proyectos potencialmente requeridos (mejorador de crudo, oleoductos, exportacin de gas) permitir certidumbre para alcanzar los escenarios propuestos por lo se podra incorporar socios estratgicos para asegurar la disponibilidad de capital. e) Es fundamental la definicin de mecanismos de acceso y remuneracin del uso de infraestructura de almacenamiento y transporte, a fin de garantizar un retorno aceptable para la inversin y permitir la participacin privada. f) El desarrollo de recursos no convencionales no est tcnicamente ni comercialmente garantizado, por lo que el pas tambin podra enfrentar un escenario de escasez, en el cual la oferta de hidrocarburos

podra declinar paulatinamente hacia niveles significativamente inferiores a los actuales. g) En Colombia est empezando a aumentar la sensibilidad ambiental y se anticipan polticas ms deliberadas de preservacin de la biodiversidad. Esto podra limitar la actividad en reas de mayor vulnerabilidad y demandar, en general, un seguimiento ms cercano a los proyectos por parte de las autoridades. h) El escenario de referencia implica un cambio de la poltica pblica en materia de hidrocarburos. Frente a la complejidad creciente del potencial incremental, el pas debe intensificar sus esfuerzos para atraer inversin petrolera y asegurar la incorporacin de las tecnologas y know-how operacional que permitan asegurar los nuevos desarrollos.

38 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

ANEXOS Escenarios
Abundancia Oil- KBPD Ao Existente 974.4 895.8 808.3 680.5 558.8 455.3 369.0 292.5 193.7 151.4 125.2 97.8 79.1 64.8 50.1 42.5 35.6 29.8 22.5 20.1 15.1 12.3 11.2 63.1 84.5 130.6 110.2 94.3 81.6 71.5 63.2 56.5 50.8 46.1 42.1 38.7 35.8 33.2 24.9 14.1 12.5 11.2 10.0 8.9 8.0 Descubrimientos EOR No Desarrollados 100.8 261.2 465.3 632.3 766.8 854.3 876.1 844.5 785.5 710.4 629.8 563.3 505.6 450.3 405.7 361.1 323.5 290.9 262.0 236.9 213.6 165.1 118.9 15.3 30.6 57.6 93.1 206.0 385.3 575.6 790.2 994.4 1,196.3 1,360.2 1,525.5 1,670.4 1,807.7 1,926.4 2,029.4 2,126.1 2,214.7 2,298.1 2,355.9 226.0 213.4 427.4 403.5 654.9 617.1 951.4 893.8 1,086.3 1,019.5 956.8 898.0 842.8 791.1 742.5 YTF No Convencional Ao Existente 1,183.8 1,134.5 1,071.7 1,029.6 974.6 914.2 871.3 830.7 783.8 746.1 719.9 690.9 622.0 533.6 436.8 368.1 307.1 162.5 150.5 136.0 122.5 0.9 0.6 Abundancia Gas - MPCD EOR Descubrimientos No Desarrollados 51.0 170.1 252.2 283.6 293.3 285.6 273.6 238.0 209.8 184.7 163.5 141.0 149.6 299.3 598.6 897.8 232.9 221.2 210.2 199.7 189.7 810.3 1,001.5 950.4 1,230.6 1,165.8 YTF No Convencional

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

121.2 1,197.1 1,268.8 103.0 1,346.7 1,201.3 88.1 65.7 53.5 43.5 98.4 25.2 21.8 13.1 5.8 1,279.4 1,301.8 1,222.2 1,232.0 1,106.2 1,330.3 940.3 799.2 679.3 577.4 490.8 417.2 1,258.4 1,190.4 1,058.3 972.8 919.9 869.9

Base Oil - KBPD Ao Existente 974.4 895.8 808.3 680.5 42.1 56.3 87.1 Descubrimientos EOR No Desarrollados 85.8 216.2 372.8 490.6 15.3 YTF No Convencional Ao Existente 1,183.8 1,134.5 1,071.7

Base Gas - MPCD EOR Descubrimientos No Desarrollados 50.9 169.9 251.9 283.3 116.4 110.6 YTF No Convencional

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015

2016 1,029.6

Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia 39

Base Oil - KBPD Ao Existente 558.8 455.3 369.0 292.5 193.7 151.4 125.2 97.8 79.1 64.8 50.1 42.5 35.6 29.8 22.5 20.1 15.1 12.3 11.2 Descubrimientos EOR No Desarrollados 73.5 62.8 54.4 47.6 42.2 37.6 33.9 30.7 28.1 25.8 23.8 22.1 16.6 9.4 8.3 7.5 6.7 6.0 5.3 578.2 629.2 635.9 606.8 557.8 496.6 433.3 385.5 344.7 304.7 273.9 241.9 215.5 193.2 173.6 156.9 141.2 109.5 78.6 YTF 30.6 57.6 93.1 84.0 147.6 226.7 341.0 444.6 539.4 605.7 669.0 739.2 778.5 803.0 787.1 767.3 730.4 691.5 655.7 75.3 71.1 142.5 134.5 127.0 119.9 113.1 106.8 100.8 95.2 89.9 84.8 80.1 75.6 71.4 No Convencional Ao Existente 974.6 914.2 871.3 830.7 783.8 746.1 719.9 690.9 622.0 533.6 436.8 368.1 307.1 162.5 150.5 136.0 122.5 0.9 0.6

Base Gas - MPCD EOR Descubrimientos No Desarrollados 293.1 285.4 273.5 237.8 209.7 184.6 163.4 140.9 121.1 102.9 88.1 65.7 53.5 43.5 98.4 25.2 21.8 13.1 5.8 89.8 179.6 359.1 538.7 718.3 808.0 767.6 733.3 663.7 564.2 479.5 407.6 346.5 294.5 250.3 YTF No Convencional 105.1 99.8 94.8 370.9 351.2 332.6 314.9 298.2 282.4 267.4 253.2 239.8 227.1 215.1 203.7 159.0 136.4 129.1 122.1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Escasez Oil - KBPD Ao Existente 974.4 895.8 808.3 680.5 558.8 455.3 369.0 292.5 193.7 151.4 125.2 97.8 79.1 64.8 50.1 25.3 33.8 52.2 44.1 37.7 32.6 28.6 25.3 22.6 20.3 18.4 16.8 15.5 14.3 Descubrimientos EOR No Desarrollados 40.2 101.7 179.3 239.3 285.4 310.2 312.8 297.2 271.3 240.4 210.5 187.4 167.6 149.5 134.3 15.3 30.6 57.6 93.1 80.7 138.3 197.2 284.0 346.5 411.3 439.7 497.1 YTF No Convencional Ao Existente 1,183.8 1,134.5 1,071.7 1,029.6 974.6 914.2 871.3 830.7 783.8 746.1 719.9 690.9 622.0 533.6 436.8

Escasez Gas- MPCD EOR Descubrimientos No Desarrollados 39.8 121.3 195.5 232.8 247.0 236.6 221.3 187.4 158.7 135.3 115.9 99.0 84.1 71.2 60.7 32.9 65.8 131.7 197.5 263.4 281.5 268.9 YTF No Convencional

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

40 Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia

Escasez Oil - KBPD Ao Existente 42.5 35.6 29.8 22.5 20.1 15.1 12.3 11.2 Descubrimientos EOR No Desarrollados 13.3 10.0 5.6 5.0 4.5 4.0 3.6 3.2 118.9 106.3 95.3 85.8 77.5 69.9 53.9 38.6 YTF 538.3 582.1 601.2 611.8 604.2 577.5 549.6 513.6 No Convencional Ao Existente 368.1 307.1 162.5 150.5 136.0 122.5 0.9 0.6

Escasez Gas- MPCD EOR Descubrimientos No Desarrollados 48.5 40.6 34.0 44.2 23.0 19.6 11.2 5.1 YTF 243.4 206.9 175.8 149.5 127.0 108.0 91.8 78.0 No Convencional

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Escenario de Referencia Produccin de Crudo KBPD Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Reservas Reservas Reservas Probadas Probables Posibles 943 857 788 711 600 494 404 329 262 176 41 107 160 166 164 171 161 128 95 68 20 48 65 74 76 75 67 53 44 33 Total 1,004 1,012 1,013 951 840 741 632 510 402 277

Escenario de Referencia - Produccin de Gas Natural MPCD Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Reservas Reservas Reservas Probadas Probables Posibles 1,184 1,134 1,072 1,030 975 914 871 831 784 746 29 95 141 159 164 160 153 133 117 103 22 75 111 125 129 126 120 105 92 81 Total 1,235 1,304 1,324 1,313 1,268 1,200 1,145 1,069 994 931