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Disclaimer Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
Agenda
Conhecendo a Mills
Plano de crescimento
Jahu
Servios Industriais
Itaipu
Braslia
16%
30%
39%
35%
35%
41%
40%
410
879 358
Aquisio Jahu Start-up Unidade Rental Venda da Unidade Eventos Entrada dos fundos de Private Equity
238
404 299
192 30
90
2007
1 3T13
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
1,0x
2,1x
1,2x
-0,1x
1,6x
1,2x
1,3x
169 152
548
419
103
92 68
188 182
376
31 11
2007 2008 2009 2010 2011 2012 3T13LTM
31
2007
1 3T13
% Total
Rental
54,5%
18,1%
32%
Servios Industriais
800
11,7%
15,3%
600
228
22%
410
38,1%
10,6%
400 270
26%
182
27
48,2%
18,1%
103
20%
99 EBITDA
Total
39,6%
14,4%
Market Cap
R$ bilhes
05
04 04 03 03
02
02 01
% Capital Total
Free-float 62%
Administrao 3%
10
11
12
13
14
15
Solues Criativas
Cobertura Nacional
Projetos Customizados
Portflio Completo
16
Agenda
Plano de crescimento
17
Construo
BRT Transcarioca - RJ
Construo
Foco em projetos de infraestrutura complexos e de grande porte Produtos: Solues de engenharia e aluguel de equipamentos: formas de concretagem e escoramento Planejamento, projeto, superviso tcnica, equipamentos e servios relacionados
Lder de mercado
Longo histrico de sucesso, com mais 60 anos de experincia Confiabilidade fator crtico de sucesso Principais clientes so as maiores empreiteiras brasileiras:
19
Investimentos no Brasil em infraestrutura e indstria devem atingir R$ 1,6 trilho no perodo de 2014-2017
Indstria
Investimentos 2014-2017: R$ 1.100 billhes
Infraestrutura
Investimentos 2014-2017: R$ 510 bilhes
Aeroportos 8
Outros 540
Energia 176
Telecom 125
20
Fonte: BNDES Outubro de 2013
Total: R$ 54 bilhes
21
Dez-13
BR 163/267/262 (MS) BR 040 (DF-MG) BR 101 (BA) BR 153 (GO/TO) BR 116 (MG) Tamoios
2014
22
As obras relacionadas aos eventos Copa e Olimpadas representaram 38% da receita da unidade de negcio Construo no 3T13
Receita 3T13
R$ 55,7 milhes
Em andamento
Valor Executado
Outros 10% Aeroportos 16,7% Copa e Olimpadas 38% Mobilidade Urbana 10,4%
2,9 7,5
6,1
Estdios 11,2%
Indstria 22%
4,2
1,5 0,7
Estdios
1
0,4 0,3
Portos
Mobilidade urbana
Aeroportos
23
5 vias expressas1
1 ferrovia2
0,4 hidroeltrica3
1 Considerando 2 Investimento
investimento mdio dos BRTs Transcarioca (R$ 1,3 bilho), Transolmpica (R$ 2,2 bilhes) e Transoeste (R$ 0,7 bilho) da Ferrovia Norte-Sul (R$ 6,7 bilhes) 3 Investimento da hidreltrica de Santo Antnio (R$ 16,0 bilhes)
Fonte: Mills
24
25
206
174
2007
1 3T13
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
26
27
28
Em R$ milhes
300.000
250.000
200.000
% 1 ,8
. p.a
150.000
100.000
50.000
jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13
29
Nmero de Shopping Centers 600 536 504 500 396 413 434 472
Setor hoteleiro
Dficit atual: 62,4 mil unidades Investimentos de R$ 40 bilhes previstos nos prximos 10 anos Nmero de novos quartos deve ampliar para 36,6 mil em 2020, sendo quase 5x superior aos 7,7 mil em 2010 Projetos de novos hotis:
365 377
300
30
Apenas 7% das empresas da construo civil tm como ao para enfrentar a falta de trabalhador qualificado a alterao do processo construtivo na direo de uma indstria de montagem 31
Fonte: Sondagem Especial Construo Civil, abril 2011, CBIC , CNI, Revista Tchne, Junho 2012 e Mills
Grande penetrao do uso de parede de concreto no programa Minha Casa, Minha Vida
Participao de parede de concreto deve atingir 40% das unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em 2014/15; aumentando o potencial de vendas da nossa forma de alumnio Easy Set
2010/11
3%
2012/13
15%
2014/15
40%
60% 85%
97%
30.000 UH
Construo em parede de concreto
150.000 UH
400.000 UH
Construo em outros sistemas
Fonte: Criative
32
51%
42%
42%
48%
38%
156
66
105 32
44
62
25 11
2008
1 3T13
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
33
35
Fonte: Mills
36
Em 2012, a frota brasileira de equipamentos motorizados de acesso cresceu 32,1% comparado com 2011
Composio Frota Brasil - 2012 Total: 21 mil
Manipuladores Telescpicos 11% Plataformas areas 89%
45
40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 mai/13 ... 2017E
Fonte: Mills e Yengst Associates
+34,9% +46,2% +32,1% +19,0% +13,9% a.a.
25
EUA - 2011 Total: 785 mil
Manipuladores Telescpicos 22%
21
16
11 8
37
334
141
253
94
175
51
95 54 25
31 11
2008
1 3T13
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
38
Plataforma Paul Ocean StarEstaleiro Angra Mau dos Reis, RJ RJ Plataforma Wolff, Niteri,
39
Servios Industriais
Foco em grandes plantas industriais, tanto na fase de construo, quanto na fase de manuteno
Produtos oferecidos durante a construo e manuteno: Aluguel de estruturas de acesso e servios de montagem e desmontagem Pintura industrial e tratamentos de superfcie Isolamento trmico Intensiva em mo de obra, ao invs de intensiva em capital, como os demais segmentos Setores servidos: leo e Gs, Petroqumica, Papel e Celulose, Siderurgia, Minerao, entre outros Quantidade de contratos: 124 no final do 3T13
41
14%
15%
13%
10%
9%
11%
135 109
141
21 19
21
19
2007
1 3T13
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3T13LTM
42
Agenda
Plano de crescimento
43
Nosso oramento do capex 2013 foi revisado e aumentado para R$481 milhes
Capex
Em R$ milhes 600 530 500 430 18 400 349 15 408 26 Rental 274 297 21 131 17 200 25 104 100 74 0 2010 2011 2012 185 5 60 47 161 130 11 74 2 16 26 3T13 77 89 2 112 86 Construo 6 Jahu - Residencial e Comercial Servios Industriais 217 49
79%
163
300
41%
77%
86%
51
44
+10
46 43 40
17 16 14 7
24
Rental
Servios Industriais
19
4
20
4 4 6 6 2009
9
0 4 0 5 2007
4 5 6 2008
14
15
Construo
6 2010
6 2011
6 2012
3T13
45
Roraima
Amap
Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Acre Tocantins Rondnia Mato Grosso Distrito Federal Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas
Parana
Rio de Janeiro
(sede)
Santa Catarina
46
Mills - Relaes com Investidores Tel.: (21) 2123-3700 E-mail: ri@mills.com.br www.mills.com.br/ri