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WWW.RETRATODOBRASIL.COM | R$ 8,00 | NO 29 | DEZEMBRO DE 2009

CAMPO

HOUVE CRESCIMENTO DA PRODUO E DA PRODUTIVIDADE. E A REFORMA AGRRIA, COMO VAI?

MERCEDES SOSA Ela se foi. Deixou sua msica e uma apaixonante utopia SIA China e Rssia fecham acordos que podem dar dor de cabea aos EUA

DARWIN
CRIOU O HOMEM
A PUBLICAO DE A ORIGEM DAS ESPCIES, H 150 ANOS, FOI UM PROFUNDO GOLPE NA INFLUNCIA DA RELIGIO SOBRE A CINCIA

HO CHI MINH O lder da libertao do Vietn foi poeta, alm de guerrilheiro IDH O ndice que mede o desenvolvimento humano um mito?

PR-SAL ILDO SAUER, EX-DIRETOR DA PETROBRAS, PROPE UM PLEBISCITO SOBRE O PETRLEO

retrato
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WWW.RETRATODOBRASIL.COM | N O 29 | DEZEMBRO DE 2009

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Ponto de Vista NEM LIBERALISMO NEM DESENVOLVIMENTISMO

A partir da polmica provocada pela taxao com o IOF dos investimentos estrangeiros, propomos um outro caminho para entender o movimento de capitais que assalta o Pas

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UM PLEBISCITO PARA O PR-SAL

A proposta do governo para a nova legislao do petrleo apressada, precria e concentradora. O povo precisa ser chamado a opinar [Ildo Sauer]

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PRODUO EM ALTA, CONCENTRAO EM LEVE BAIXA

O Censo Agropecurio do IBGE registra os efeitos da expanso do comrcio agrcola mundial. E lana dvidas sobre o processo de reforma agrria [Tnia Caliari]

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O MITO DO IDH
O real significado do ndice de Desenvolvimento Humano produzido pela ONU muito pouco debatido [Rafael Hernandes]

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UM SCULO DE LUTA
Os sindicatos americanos pressionam por um servio pblico de sade h muito tempo. Hoje, Obama alvo dos grupos mais conservadores [Carlos Azevedo]

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UMA JANELA PARA O PASSADO

Ardi tem 4,4 milhes de anos e apenas 1,20 m. Sua descoberta fornece indcios de como a presso social seletiva nos afastou das bestas [Flvio de Carvalho Serpa]

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DE MOS DADAS
China e Rssia consolidaram o que denominam de aliana estratgica na sia. At que ponto os EUA precisam se preocupar com isso? [Yuri Martins Fontes]

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GUERRILHEIRO, ESTRATEGISTA, POETA

Ho Chi Minh tornou-se um marco da histria do sculo XX. Ele mostrou como derrotar exrcitos armados com a mais alta tecnologia [Flvio Dieguez]

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150 ANOS DE A ORIGEM DAS ESPCIES, A OBRA-PRIMA DO CAPELO DO DIABO

Com seu livro, Charles Darwin desferiu um golpe nas ideias religiosas que infestavam a cincia para mudar a sua prtica [Antnio Carlos Queiroz]

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SALVE, LINA!
Os textos de Lina Bo Bardi, organizados em livro, revelam a trajetria pouco comum da arquiteta italiana radicada no Brasil [Ana Castro]

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O ESTILO TARDIO DE SAID

O crtico palestino mostra como, no fim da vida, a produo artstica nem sempre se revela serena e madura [Fernanda Aras Peixoto]

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A AMRICA DE MERCEDES SOSA

La Negra, como tambm era conhecida a artista argentina, nos deixou como legado a utopia da unidade dos povos da Amrica [Trik de Souza]

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A LUCIDEZ DE RAULZITO
As canes crticas moral estabelecida produzidas por Raul Seixas permanecem atuais e fazem sucesso entre os jovens [Yuri Martins Fontes]

CAPAJunior Lopes EXPEDIENTE - SUPERVISO EDITORIAL Raimundo Rodrigues Pereira EDIO Armando Sartori REDAO Carlos Azevedo Flvio Dieguez Lia Imanishi Rafael Hernandes Snia Mesquita Tnia Caliari DIREO DE ARTE Chico Max EDIO DE ARTE Pedro Ivo Sartori REVISO Silvio Loureno Gabriela Ghetti Bruna Bassette [OK Lingustica] COLABORARAM NESTA EDIO Ana Castro Antnio Carlos Queiroz Carla Bispo Fernanda Aras Peixoto Flvio de Carvalho Serpa Ildo Sauer Trik de Souza Yuri Martins Fontes Retrato do BRASIL uma publicao mensal da Editora Manifesto S.A. EDITORA MANIFESTO S.A. PRESIDENTE Roberto Davis DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Marcos Montenegro DIRETOR EDITORIAL Raimundo Rodrigues Pereira GERENTE COMERCIAL Daniela Dornellas REPRESENTANTE EM BRASLIA Joaquim Barroncas Tel 61 3328 8046 ADMINISTRAO Neuza Gontijo Maria Aparecida Carvalho OPERAO EM BANCAS ASSESSORIA EDICASE [www.edicase.com.br] DISTRIBUIO EXCLUSIVA EM BANCAS Fernando Chinaglia Comercial e Distribuidora S/A MANUSEIO FG Press TIRAGEM 20 mil exemplares [Tiragem auditada pela BDO Trevisan Auditores Independentes]

Ponto de Vista

Nem liberalismo nem desenvolvimentismo

O IOF que taxou investimentos estrangeiros causou polmica. A partir dela, propomos outro caminho para entender o movimento de capitais que assalta o Pas
DESDE A SEGUNDA QUINZENA de outubro, os capitais estrangeiros investidos em aplicaes consideradas especulativas em bolsa e em ttulos de renda fixa, como os da dvida interna brasileira esto sendo taxados, ao ingressarem no Pas, pelo Imposto sobre Operaes Financeiras (IOF). A alquota de 2% imposta pelo Ministrio da Fazenda parece baixa, mas no . O jornalista Luiz Srgio Guimares, do dirio Valor Econmico, fez as contas. O governo paga o equivalente a 8,75% ao ano a taxa bsica de juros (Selic) s aplicaes em ttulos do Tesouro
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Nacional para contratos de overnight, por um dia. Para compensar os 2% do imposto, como se o aplicador tivesse de deixar o dinheiro nesses papis por 84 dias seguidos, para somente depois comear a ter rendimentos lquidos. Na ltima vez em que o governo fez esse tipo de taxao, em maro do ano passado, a situao era bem melhor para os aplicadores estrangeiros: o IOF era menor, de 1,5%; e a Selic era bem maior, de 11,25% ao ano. Mas o propsito declarado era o mesmo: conter a entrada de capitais considerados prejudiciais ao Pas.

A taxao atual desencadeou um debate nos grandes meios de comunicao. De um lado situam-se os liberais, para os quais o governo est gastando demais e, com o imposto, de fato, est querendo apenas melhorar suas contas, que hoje estariam em pssimo estado. Os indcios apontados so a queda do supervit primrio necessrio para pagar a, agora, crescente dvida pblica; os excessivos gastos com funcionrios pblicos e com despesas correntes; e, pior, o baixo investimento. Do outro lado esto os desenvolvimentistas, para os quais

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o governo est indo muito bem. Eles consideram que a imposio do IOF com alquota de 2% foi apenas o primeiro passo para um controle bem maior dos capitais especulativos, que prejudicam o Pas. E o momento para puni-los oportuno: a descoberta das gigantescas jazidas de petrleo da camada prsal abre a possibilidade de uma nova etapa de desenvolvimento, para a qual precisaremos muito de capitais externos mas sadios.

S MUDOU A GUARDA
A nosso ver, tanto liberais quanto desenvolvimentistas esto errados. No fundo, as duas correntes no veem a necessidade de mudar o sistema financeiro criado a partir de 1994, com o Plano Real, e consolidado com as reformas constitucionais do primeiro mandato do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que abriram as fronteiras econmicas do Pas aos capitais estrangeiros e acabaram com o conceito de empresa nacional. Uma das bases do modelo financeiro brasileiro so as taxas de juros reais altssimas, situadas entre as duas ou trs mais altas do mundo desde 1992. Em 1998, depois de uma srie de crises na periferia do sistema capitalista, o Pas quebrou. No comeo de 1999, a poltica cambial, aspecto importante do sistema, mudou. At a crise, tentava-se manter o real atrelado ao dlar. Depois, adotou-se o regime de taxas flutuantes: o valor de nossa moeda passou a oscilar de acordo com a oferta e a procura no mercado. Mas os juros altos se mantiveram. A troca da guarda no comando do Pas, de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para Luiz Incio Lula da Silva, do PT, no alterou esse pilar do sistema financeiro liberal. O novo presidente colocou Henrique Meirelles ex-presidente do Bank Boston no comando do Banco Central (BC). Lula fez o que os liberais chamam de lio de casa e esperou pelo prmio de bom comportamento. No Brasil, por lei, s circula a moeda nacional. Assim, para ser internalizado no Pas, o capital estrangeiro precisa ser transformado em reais. Quanto mais dlares chegam, por exemplo, maior a procura por reais e mais a moeda nacional se valoriza em relao americana. Quando o capital estrangeiro quer sair, ocorre o efeito contrrio: seus

reais tm de ser convertidos em dlares de novo. E quanto maior a procura por dlar, mais o real se desvaloriza. O movimento de capitais no governo Lula pode ser avaliado pelas oscilaes do cmbio, que a relao de troca entre o dlar e o real. Outra maneira de medilo pela posio de investimentos, divulgada regularmente pelo BC na forma de uma tabela. Na rubrica "ativo" dessa tabela esto os estoques de capitais investidos no exterior por nacionais (o sentido das aspas se ver mais adiante). Na rubrica "passivo", os estoques de capitais investidos aqui por

O real vinha subindo, caiu e tornou a subir. O passivo externo aumentou, caiu e retornou para perto do que era. Ser que se pode dizer que isso foi uma marolinha e que, portanto, nunca antes na histria deste Pas tudo esteve to bem?
estrangeiros. Saldo a diferena entre ativo e passivo. Tomemos, para comparao, trs perodos: 1.De 31 de dezembro de 2002 a 31 de julho de 2008 do incio do governo Lula ao incio da crise do sistema financeiro global. 2.O segundo semestre de 2008, quando a crise se aprofundou e pareceu ter chegado a um apogeu. 3.Do incio deste ano at o fim de setembro, quando a crise geral parece ter sido superada. Na primeira etapa, o real se valorizou em mais de 50% passou de mais de 3 reais por dlar para cerca de 1,5 real por dlar. Na segunda, se desvalorizou de 1,5 real por dlar, no incio do ano, para mais de 2,5 reais por dlar, em fins de dezembro. Na terceira fase, recuperou-se nas vsperas da imposio do novo IOF, em outubro, havia a ameaa de o dlar cair para menos de 1,7 real.

Em relao ao valor dos capitais estrangeiros investidos no Pas, o comportamento o seguinte: houve um crescimento de 350 bilhes de dlares do passivo externo do Brasil no primeiro perodo; uma reduo de aproximadamente os mesmos 350 bilhes de dlares na segunda etapa; e, na terceira, como se tudo estivesse voltando a ser como antes no fim de setembro, o estoque de investimento estrangeiro j era de 960 bilhes de dlares, perto do recorde de 1,04 trilho de dlares atingido em junho de 2008. Em resumo: o real vinha subindo, caiu e tornou a subir. O passivo externo aumentou, caiu e retornou para perto do que era. Ser que se pode dizer que isso foi uma marolinha e que, portanto, nunca antes na histria deste pas tudo esteve to bem?

MAIS E MAIS COMMODITIES

O diabo est nos detalhes, como se diz. As oscilaes do real ao longo do governo Lula permitem uma concluso com aspectos contraditrios. Por um lado, o real resistiu a despeito das subidas e descidas e o Pas no quebrou. Por outro, a valorizao persistente da moeda nacional torna mais difcil a venda de produtos brasileiros no exterior: os exportadores recebem menos dlares para cada real que recebem por mercadorias e servios vendidos. Esse ltimo aspecto refora uma tendncia da economia brasileira: numa conjuntura internacional na qual a demanda por commodities crescente, o Pas vai se transformando cada vez mais em fornecedor de produtos bsicos e semielaborados. Estudo do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) divulgado no fim de outubro mostra que est havendo uma desestruturao das cadeias produtivas de nossa economia em funo da valorizao do real. Quando ele valia menos, entre 1999 e 2005, as exportaes brasileiras de manufaturados cresceram, em mdia, 12% ao ano. Quando a valorizao da nossa moeda se acelerou, o crescimento caiu para 0,1% ao ano. Neste ano, o Pas est exportando apenas 30% de produtos industriais, contra 70% de commodities. H ainda que se considerar que o ativo brasileiro rende muito menos que o passivo. A maior parte do capital que
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os brasileiros tm no exterior o ativo pblico: so as reservas em moeda estrangeira acumuladas pelo Pas, que recebe pouco com as aplicaes feitas com esses recursos. Na contabilidade do BC do ano passado, no item receita das aplicaes em renda fixa, est registrado que as reservas renderam ao Pas praticamente os mesmos 8 bilhes de dlares que os estrangeiros obtiveram aqui com suas aplicaes em renda fixa (papis emitidos por brasileiros), que so muito menores.

daquele ano, essas aplicaes eram de apenas 150 bilhes de dlares. Ao longo de 2008, quando a crise se aprofundou e o valor de suas aes caiu a menos da metade, os estrangeiros enviaram ao exterior o recorde de 8,4 bilhes de dlares, 25% dos astronmicos 33,8 bilhes de dlares de lucros e

rENDiMENTO DEsiGUal
J o investimento direto brasileiro no exterior no ano passado foi grande: o BC contabilizou um estoque de cerca de 160 bilhes de dlares. Muito menor, entretanto, que o estoque de investimento direto estrangeiro realizado aqui, de cerca de 290 bilhes de dlares. Os rendimentos obtidos por essas modalidades de investimento so desproporcionalmente menores, no entanto. Os investimentos realizados por estrangeiros aqui renderam aproximadamente 27 bilhes de dlares. Os feitos por brasileiros no exterior, apenas 2 bilhes de dlares. Enquanto os brasileiros praticamente no tm aes no exterior, os estrangeiros tm nas aes a parte mais destacada e a que mais oscila. Em julho do ano passado, os estrangeiros tinham aplicado aqui o equivalente a cerca de 400 bilhes de dlares em aes. No fim de dezembro
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No h nenhum outro exemplo na histria do capitalismo de um pas que, nessas condies, tenha sado da crise como os americanos esto tentando fazer: com uma poltica prolongada de juros muito baixos.
dividendos remetidos para fora pelo Brasil em nome dos diversos tipos de capitais estrangeiros instalados aqui. Na soma geral de rendimentos dos capitais o que inclui, alm dos lucros e dividendos, os juros de diversos tipos e supondo para este ano e para o ano que vem valores bem menores que os de 2008, estima-se que o Brasil enviar

ao exterior, ao se completarem os dois mandatos de Lula, mais de 200 bilhes de dlares. Nos oito anos de FHC, foram remetidos pela mesma conta 150 bilhes de dlares. Houve um fluxo positivo de capitais para c ou foi o inverso, daqui para fora? Outro detalhe, para explicar as aspas apresentadas antes. Muitos capitais estrangeiros no so estrangeiros de fato. Um dos captulos das reformas liberais do sistema financeiro brasileiro foi o da inveno de mecanismos para que capitais brasileiros desviados ilegalmente para o exterior pudessem ser aplicados aqui sob a cobertura de fundos de capital constitudos em parasos fiscais que impedem a identificao dos aplicadores. Ainda em outubro, dois projetos de lei, um do deputado Jos Mentor (PT-SP) e outro do senador Delcdio Amaral (PT-MS), procuravam levar essa ideia mais adiante: pediam anistia para as remessas de divisas ilegais existentes no exterior estimadas por eles em 150 bilhes de dlares que voltassem ao Pas pagando impostos. Por ltimo: o novo ciclo de capitais para o Brasil, iniciado neste ano, decorre de um paradoxo do sistema capitalista. Os americanos injetaram em sua economia por meio de compras de ttulos problemticos dos bancos pelo Federal Reserve, o banco central do pas mais de 2 trilhes de dlares a juros de praticamente zero, e suas grandes casas financeiras sobreviventes passaram a financiar os especuladores, que operam no chamado carry-trade: tomam dinheiro onde os juros e as expectativas esto baixos, como nos EUA, para investir a curto prazo em moedas de pases onde os juros e as expectativas esto altos, como no Brasil. uma poltica paradoxal. Um pas, quanto mais endividado, mais paga juros. O Fundo Monetrio Internacional (FMI) estima que a dvida pblica americana, que j era grande, crescer 100% entre 2007 e 2014, graas aos gastos para afastar a crise, e chegar a 112% do PIB dos EUA no fim do perodo analisado. No h nenhum outro exemplo na histria do capitalismo de um pas que, nessas condies, tenha sado da crise como os americanos esto tentando fazer: com uma poltica prolongada de juros muito baixos. Como dizia o velho Leonel Brizola: No hay carne y hay pastel de carne. Algo hay!.

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