Вы находитесь на странице: 1из 39
Российский СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова
Российский СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова
Российский СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова
Российский СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова
Российский СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова
Российский СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова

Российский СПГ: успеть на последний поезд

СПГ: успеть на последний поезд Татьяна Митрова Декабрь 2013

Татьяна Митрова

Декабрь 2013

Russia/NIS Center

успеть на последний поезд Татьяна Митрова Декабрь 2013 Russia/NIS Center

Французский Институт Международных Отношений (ИФРИ) является ведущим независимым центром исследований, информации и общественных дебатов в области актуальных международных вопросов во Франции. Он был создан в 1979 году Тьерри де Монбриалем и имеет статус общественно значимой ассоциации (согласно французскому закону об ассоциациях 1901г.). Институт не подчинен какому-либо административному органу, самостоятельно определяет направления своей деятельности и регулярно публикует результаты своих исследований.

В 2005 году в Брюсселе открылась европейская антенна ИФРИ. ИФРИ-Брюссель является одним из редких французских мозговых центров (think tank), прочно занявших своё место в европейском дебате.

Благодаря междисциплинарному подходу своих исследований и привлечению к дебатам политиков, руководителей предприятий, научных работников и экспертов международного уровня, ИФРИ способствует развитию новых идей и принятию решений.

Ответственность за мнения, высказанные в данной статье, возлагается исключительно на её автора.

Центр Россия/ННГ © Droits exclusivement réservés – Ifri – Paris, 2013 ISBN: 978-2-36567-214-6

IFRI 27 RUE DE LA PROCESSION 75740 PARIS CEDEX 15 – FRANCE TEL. : 33 (0)1 40 61 60 00 FAX : 33 (0)1 40 61 60 60 E-MAIL : accueil@ifri.org

IFRI-Bruxelles RUE MARIE-THERESE, 21 1000 BRUXELLES TEL. : 32(2) 238 51 10 FAX : 32 (2) 238 51 15 E-MAIL : info.eurifri@ifri.org

САЙТ ИНТЕРНЕТ : www.ifri.org

Об авторе

Об авторе К.э.н. Татьяна Алексеевна Митрова заведует отделом

К.э.н. Татьяна Алексеевна Митрова заведует отделом нефтегазового комплекса Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. Двадцать лет работает в сфере анализа российских и зарубежных энергетических рынков, включая вопросы добычи и транспортировки энергоресурсов, спроса, энергетической политики, ценообразования, налогообложения и реструктуризации рынков. Имеет большой опыт работы с российскими министерствами и ведущими энергетическими компаниями.

В 2011-2012 гг. Т. Митрова была руководителем направления Мировая энергетика в Энергетическом Центре СКОЛКОВО. Основные направления её работы включают анализ развития глобальных энергетических рынков и экспортно-импортной политики России в энергетической сфере. В 2006-2011 гг. она руководила Центром изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН. Т. Митрова также является членом Правительственной комиссии РФ по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально- сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики, членом Совета по Внешней и Оборонной политике и Валдайского клуба.

Выпускница экономический факультета МГУ им. Ломоносова. Доцент РГУ нефти и газа им. Губкина и ГУ-ВШЭ. Автор более 110 публикаций в научных и деловых журналах и семи книг.

Предыдущие публикации

– Russia Pays High Price for Export Prize // Petroleum Economist LNG. 25 September 2012.

Прогноз развития энергетики мира и России на период до 2040 года. Под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. М., ИНЭИ РАН, 2013.

– Changing prospects for Russian Oil and Gas. World Energy Insight 2013. WEC. Daegu 2013.

Контакты

Адрес электронной почты: mitrovat@me.com

1

© Ifri

Оглавление

Оглавление T. Митрова / Российский СПГ

T. Митрова / Российский СПГ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

3

ВВЕДЕНИЕ

5

РАЗВИТИЕ СПГ-БИЗНЕСА В РОССИИ В 1990-2010 ГГ.:

ЭПОХА РАЗОЧАРОВАНИЙ

9

САХАЛИН-2

10

ХАРАСАВЕЙ

11

БАЛТИЙСКИЙ СПГ ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ

13

ШТОКМАН

16

ДОГОНЯЯ УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД

21

ВЛАДИВОСТОК-СПГ

23

РАСШИРЕНИЕ ПРОЕКТА САХАЛИН-2

26

БАЛТИЙСКИЙ СПГ ВЕРСИЯ ВТОРАЯ

26

КОНКУРЕНЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ

28

ЯМАЛ-СПГ

30

ПЕЧОРА-СПГ

34

САХАЛИН-1

34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

37

2

© Ifri

Краткое содержание T. Митрова / Российский СПГ

Краткое содержание

T. Митрова / Российский СПГ

С 1 декабря 2013 г. вступил в силу закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Закон предоставляет право на экспорт газа в сжиженном состоянии помимо «Газпрома» и его дочерних обществ недропользователям, у которых лицензия предусматривала строительство завода по производству СПГ или направление добытого газа для сжижения на завод, а также компаниям с более чем 50%-й долей государства, добывающим газ на офшорных месторождениях или по соглашениям о разделе продукции (СРП).

Это без преувеличения историческое решение для российской газовой отрасли, путь к которому был весьма непрост. В течение последних нескольких лет произошло радикальное изменение внешней конъюнктуры: ситуация на основном для России европейском газовом рынке (падение спроса на газ и сокращение импорта российского газа, изменение механизма ценообразования в пользу спотовой индексации, антимонопольные расследования Европейской Комиссии против «Газпрома» и т.д.) всё сильнее подталкивает страну к диверсификации своего экспорта газа. Однако сделать это за счет развития СПГ оказывается весьма непросто. В течение последних 20 лет, за исключением проекта «Сахалин-2», который осуществлялся вне рамок национального законодательства по схеме СРП, все остальные проекты реализовать не удалось. От Харасавэя и Балтийского СПГ отказались на ранних стадиях оценки их экономической эффективности, Штокмановский проект дошел до стадии создания компании-оператора, однако в итоге был отложен на неопределенный срок. Первая стадия развития СПГ в России закончилась провалом.

Однако государство видит приоритет в опережающем развитии экспорта СПГ, эта цель зафиксирована во всех официальных стратегических документах. Предполагается, что это поможет в решении целого набора задач: увеличить абсолютные объёмы экспорта и выйти на прежде недоступные рынки, способствовать внедрению новых технологий, развитию смежных отраслей, поддерживать развитие таких чувствительных регионов, как Арктика и Дальний Восток, способствовать восстановлению стратегической роли Северного морского пути и усилению геополитического влияния России в АТР.

Под сильным давлением государства, настаивающего на скорейшей реализации СПГ-проектов, «Газпром» стал предлагать новые опции взамен неудавшихся старых: расширение проекта «Сахалин-2», Владивосток СПГ и новый проект Балтийского СПГ. Параллельно все более активно стали обсуждаться проекты

3

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ независимых производителей газа,

T. Митрова / Российский СПГ

независимых производителей газа, которые возможны только при условии изменения действующих институциональных рамок. Стремление занять стратегическую позицию на глобальном рынке СПГ, «успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», творит чудеса: с принятием соответствующего закона реализована идея либерализации экспорта СПГ, казавшаяся ещё недавно практически невероятной. Но при этом необходимо чётко понимать:

либерализация экспорта коснется только компаний, имеющих особый статус «Роснефти» с её проектом «Сахалин-1» и «Новатека» с проектом «Ямал СПГ», для остальных же свободного выхода на экспорт по-прежнему не будет.

Тем не менее, даже такое ограниченное изменение институциональных рамок порождает конкуренцию между участниками рынка. Для «Газпрома» это возможность не только компенсировать спад в Европе, но и удержать свой статус главного игрока, восстановить свою репутацию лидера отрасли в глазах руководства страны. Для «Новатека» Ямал-СПГ крупнейший проект компании, на который сделаны все ставки, и единственный шанс получить экспортную маржу. Для «Роснефти» проект «Сахалин-1» может потеснить «Газпром» и открыть экспортные возможности для последующих газовых проектов. По сути, развивающаяся ожесточенная конкуренция между проектами это борьба за закрепление статуса «наиболее эффективного и высокотехнологичного» игрока российского газового рынка. При этом выигрыш зависит от ряда ключевых решений руководства страны своеобразного верховного арбитра в этом противостоянии.

Российское руководство активно продвигает запуск СПГ- проектов, и, невзирая на все проблемы и высокую стоимость, несколько проектов будут непременно реализованы до конца этого десятилетия. Сроки и стоимость важны, но не критичны: для проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов выход на окупаемость может затянуться, но очевидно, что рано или поздно через 15- 20 лет они окупятся. При этом их стратегический эффект в глазах государства огромен.

Учитывая типовые сроки реализации подобных проектов в мире, можно с высокой долей вероятности утверждать, что выхода обсуждаемых проектов на полную мощность в ближайшем будущем ожидать не приходится. И, соответственно, в этот период решить задачу диверсификации экспорта за счет СПГ не получится. В более долгосрочной перспективе, в период 2020-2030 гг., у России есть значительный потенциал для усиления своего влияния на данном рынке, хотя провозглашенная государством задача получения 10%-й доли на мировом рынке СПГ к 2020 г. и 20%-й доли к 2030 г. в любом случае представляется завышенной. Впереди длинная и сложная дорога. Успех российского СПГ будет в значительной мере зависеть от способности российских участников выстраивать отношения с различными группами иностранных партнёров. Стремясь укрепить свои позиции на глобальном рынке СПГ, Россия вынуждена будет все больше менять систему регулирования своей газовой отрасли, открывая её для конкуренции и сотрудничества с иностранными компаниями.

4

© Ifri

Введение

Введение T. Митрова / Российский СПГ

T. Митрова / Российский СПГ

22 ноября 2013 года Госдума приняла закон о либерализации экспорта СПГ 1 , а Президент РФ Владимир Путин подписал его. Закон вступил в силу с 1 декабря 2013 г. 2 Он предоставляет право на экспорт газа в сжиженном состоянии помимо «Газпрома» и его дочерних обществ двум категориям: во-первых, пользователям недр на участках федерального значения, лицензия которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривала строительство завода по производству СПГ или направление добытого газа для сжижения на завод; во- вторых, государственным компаниям с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50%, являющимся пользователями недр участков, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Чёрное и Азовское моря, и их дочерним обществам, в уставных капиталах которых доля участия госкомпаний составляет более 50%, производящим СПГ из газа, добытого из указанных участков недр, или из газа, добытого при реализации СРП.

Без преувеличения речь идёт об историческом решении для российской газовой отрасли, путь к которому был весьма непрост. Существующая институциональная структура и система принятия решений в России не благоприятствуют развитию данного направления бизнеса. В течение последних 20 лет, за исключением проекта «Сахалин-2», который осуществлялся вне рамок национального законодательства по схеме СРП, все остальные проекты реализовать не удалось. От Харасавэя и Балтийского СПГ отказались на ранних стадиях оценки их экономической эффективности, а Штокмановский проект дошел до стадии создания компании-оператора, однако в итоге был отложен на неопределенный срок. Первая стадия развития СПГ в России закончилась провалом.

Приходится признать, не только то, что индустрия СПГ требует новых технологий производства, но и то, что эти технологии могут быстро и эффективно развиваться далеко не во всякой институциональной среде. Системы управления и принятия решений не в меньшей степени определяют успех или, напротив, торможение данных проектов.

1 Дума приняла закон о либерализации экспорта СПГ. РИА Новости. 22 ноября 2013.

В. Путин подписал закон, разрушающий монополию Газпрома. РБК. 2 ноября 2013.

2

5

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ При этом в течение последних

T. Митрова / Российский СПГ

При этом в течение последних нескольких лет произошло радикальное изменение внешней конъюнктуры. Прежде всего началась глубокая стагнация европейского рынка и радикально изменилась его система ценообразования, началось бурное развитие поставок СПГ других производителей. Кроме того, «сланцевая революция» сделала весьма вероятным скорый выход на рынки больших объёмов СПГ таких новых поставщиков, как США и Канада. В этих условиях повышения рисков и усиления конкуренции, развитие гибких, не привязанных к конкретному потребителю поставок СПГ, стало приоритетным для России.

Для государства развитие экспорта СПГ может помочь в решении целого набора проблем: не только увеличить абсолютные объёмы экспорта и выйти на прежде недоступные рынки, но и способствовать развитию регионов (в первую очередь таких чувствительных, таких как Арктика и Дальний Восток), внедрению новых технологий, развитию смежных отраслей, включая стратегически важное судостроение, восстановление стратегической роли Северного морского пути и, безусловно, усилению геополитического влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Руководство страны чётко осознает необходимость опережающего развития СПГ, эта цель зафиксирована во всех официальных стратегических документах. Так, в частности, согласно Энергетической стратегии РФ на период до 2030 г., к концу этого периода доля СПГ в российском экспорте газа должна достичь 15% (т.е. около 50-60 млрд. куб. м), при этом Министерство энергетики заявляет о стремлении достичь 10%-й доли на мировом рынке СПГ к 2020 г. (т.е. около 35-40 млрд. куб. м) и 20%-й доли к 2030 г. (опять же, 50-60 млрд. куб. м) 3 . Сейчас доля России составляет всего 3,6%.

Под активным давлением государства, настаивающего на скорейшей реализации СПГ-проектов, «Газпром» стал предлагать новые опции взамен неудавшихся старых: расширение проекта «Сахалин-2», Владивосток СПГ и новый проект Балтийского СПГ. В условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры, для упрочения собственных позиций «Газпром» непременно должен продемонстрировать хотя бы один успешный СПГ-проект. Однако при этом, поскольку руководство страны хочет продвигать именно российский проект, наиболее эффективное и быстрое решение расширение проекта «Сахалин-2» и добавление к нему третьей линии по сжижению газа явно входит в список приоритетов (т.к. этот проект ассоциируется в первую очередь с Shell).

Задержки в развитии СПГ-проектов и сложности, сопряжённые с их реализацией, подталкивают руководство страны к принятию решений об изменении институциональной структуры, т.к. в старых рамках ни один проект так и не смог дойти до стадии реализации. Более того, чисто юридически рассматриваемые новые проекты независимых производителей стали возможны только при изменении

3 А. Новак : Россия может вдвое увеличить долю на мировом рынке СПГ. 30 октября 2013 г. <http://top.rbc.ru/economics/30/10/2013/885822.shtml>.

6

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ институциональных рамок. Стремление

T. Митрова / Российский СПГ

институциональных рамок. Стремление «успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда» творит чудеса: реализована идея либерализации экспорта СПГ, казавшаяся ещё недавно практически невозможной. При этом необходимо четко понимать, что возможная либерализация экспорта коснется только компаний, имеющих особый статус «Роснефти» и «Новатека». Для остальных (например, для Группы Alltech с ее проектом Печора СПГ или для «Лукойла»)

свободного выхода на экспорт по-прежнему не будет, если, конечно, в проект не войдут «Газпром» или «Роснефть». Более того, новый закон оговаривает, что «в целях исключения конкуренции между российскими экспортерами на зарубежных рынках предусмотрен механизм координации экспорта СПГ. В частности, предусматривается обязанность экспортеров газа представлять в Минэнерго России информацию об экспорте газа в порядке, установленном

правительством РФ. 4

Задачей государства является сохранение

стабильного уровня цен на газ и недопущение демпинга между российскими производителями СПГ.

При этом даже такое ограниченное изменение институциональных рамок порождает конкуренцию между участниками рынка. Борьба за право стать первым российским СПГ-проектом это гораздо больше, чем простое желание вырваться вперед. Для «Газпрома» это шанс не только компенсировать спад в Европе, но и удержать свой статус главного игрока, восстановить свою репутацию лидера отрасли в глазах руководства страны. Для «Новатека» Ямал СПГ это крупнейший проект компании, на который сделаны все ставки, и единственный шанс получить экспортную маржу. Для «Роснефти» проект Сахалин-1 может потеснить «Газпром» и открыть экспортные возможности для последующих газовых проектов, что особенно важно для будущих арктических открытий, которые, по мнению большинства специалистов, вероятнее всего будут именно газовыми, а не нефтяными.

По сути, развивающаяся ожесточенная конкуренция между проектами это борьба за закрепление статуса «наиболее эффективного и высокотехнологичного» игрока российского газового рынка. При этом в конечном счете выигрыш в этой гонке также зависит от ряда ключевых решений руководства страны своеобразного верховного арбитра в данном противостоянии.

Российское руководство активно продвигает запуск СПГ- проектов, и, невзирая на все проблемы и высокую стоимость, несколько проектов будут реализованы до конца этого десятилетия. Однако учитывая обычные сроки реализации подобных проектов в мире не менее 5 лет с момента принятия инвестиционного решения а также учитывая особую сложность природно- климатических условий для российских проектов, можно с высокой долей вероятности утверждать, что до 2020 г. серьёзного увеличения объёмов поставок российского СПГ на внешние рынки ожидать не приходится. И, соответственно, в этот период решить задачу

4 Дума приняла закон о либерализации экспорта СПГ. Op. cit. [1].

7

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ диверсификации экспортных рынков за

T. Митрова / Российский СПГ

диверсификации экспортных рынков за счет СПГ по всей видимости не получится.

Однако в более долгосрочной перспективе, в период 2020- 2030 гг., есть основания рассчитывать на выход заметных объёмов российского СПГ. Маловероятно, что поставки российского СПГ смогут достичь 10% мирового рынка СПГ к 2020 г. и 20% к 2030 г., как рассчитывает Министерство энергетики России, однако они в состоянии обеспечить большую гибкость российскому экспорту, а главное активное присутствие на азиатских рынках. Два основных конкурентных преимущества российских проектов СПГ огромная ресурсная база, обеспеченная во многих случаях месторождениями традиционного газа, расположенными на суше (чего в практически нет в новых зарубежных проектах, которые вынуждены использовать в качестве источника либо оффшорную добычу, либо нетрадиционный газ), и, для ряда проектов короткая транспортная дорога до азиатских потребителей.

Впереди длинный и сложный путь. Успеха добьются те проекты, которые смогут обеспечить наличие следующих критических компонентов:

Разрешение на экспорт;

Ресурсная база, достаточная для полной загрузки проекта и обеспечения «эффекта масштаба», поставки с которой на завод СПГ могут быть обеспечены с приемлемыми затратами;

Наличие локальной инфраструктуры для развития проекта (или государственной поддержки по ее развитию);

Технологические решения, обеспечивающие сокращение

затрат в апстриме, сжижении и транспортировке, а также

минимизацию экологических рисков;

маркетинга газа, наличие

Гибкость

гарантированного сбыта.

Успех российского СПГ будет в значительной мере зависеть от способности российских участников выстраивать отношения с различными группами иностранных партнёров. Стремясь укрепить свои позиции на глобальном рынке СПГ, Россия вынуждена будет все больше менять систему регулирования своей газовой отрасли, открывая её для конкуренции и сотрудничества с иностранными компаниями: партнёрами по консорциумам, потенциальными покупателями, подрядчиками.

стратегии

8

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Развитие СПГ - бизнеса в России в 1990-2010

T. Митрова / Российский СПГ

Развитие СПГ-бизнеса в России в 1990-2010 гг.: эпоха разочарований

Россия (а прежде СССР) исторически всегда выступала как крупнейший поставщик трубопроводного газа, и многие годы не обращала особого внимания на постепенно развивающуюся индустрию СПГ: прибыльность трубопроводных поставок была настолько высока, что никакого стимула развивать это сложное и дорогостоящее направление не было. Известно, что ещё в 1970-х гг. американцы предлагали построить заводы СПГ в Мурманске и Магадане для экспорта газа в США 5 , однако отсутствие собственных технологий и нежелание входить в глубокую кооперацию с американскими компаниями ради их получения не дали развиться этим проектам.

Следует также отметить, что в отношении СПГ Россия изначально оказалась в исключительно неблагоприятных условиях в силу своего географического расположения и природно-климатических условий. Несмотря на протяжённость морских границ, у страны очень мало круглогодично незамерзающих выходов к морю: фактически только северо-запад (Баренцево море) и юго-восток (Охотское и Японское моря). В связи с этим основная проблема российских СПГ- проектов необходимость сложных и дорогостоящих технических решений для работы в экстремальных гео-климатических условиях, и, соответственно, очень высокая стоимость, априори ограничивающая конкурентоспособность российского СПГ по крайней мере по сравнению с такими традиционными поставщиками как Алжир и Катар.

К концу 1990-х гг. стало очевидно, что СПГ становится все более и более популярным способом доставки газа потребителям. Возможность гибкого перенаправления поставок, отсутствие зависимости от единственного покупателя и, что немаловажно, возможность достичь премиальных рынков, на которые поставки сетевого газа невозможны (таких, как Япония), постепенно повышали заинтересованность и государства, и «Газпрома» в этой технологии.

Уже в 2005-2006 гг. «Газпром» начал развивать разменные операции с зарубежными компаниями, свопируя свой сетевой газ с их СПГ, для того, чтобы приобрести навыки в данном виде бизнеса. Параллельно шла подготовка целого ряда собственных СПГ-проектов.

5 А. Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991. М: РОССПЭН , 2008.

9

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Важнейшую роль в популяризации СПГ

T. Митрова / Российский СПГ

Важнейшую роль в популяризации СПГ сыграл первый проект, осуществленный на российской территории (хотя, как «российский» его до сих пор мало кто рассматривает) «Сахалин-2». Этот же проект продемонстрировал глубокие противоречия в подходах к развитию проектов, существующие между иностранными мейджорами и российской стороной. Неприятие российской стороной идеи равноценного партнёрства и сотрудничества серьёзный тормоз на пути развития СПГ-проектов, подавляющее число которых во всем мире реализуется на базе консорциумов и многостороннего сотрудничества.

Сахалин-2

Проект «Сахалин-2», в рамках которого был построен и введён в промышленную эксплуатацию первый в России завод СПГ, является единственным примером успешной реализации комплексного проекта производства СПГ. Во многом успех был обеспечен тем, что на начальной фазе проекта контроль за его развитием находился в руках компании «Shell», обладающей опытом реализации таких проектов и собственными отработанными технологиями.

Идея освоения этих месторождений на Сахалине с перспективой поставок нефти и газа на мировые рынки морем уходит корнями ещё в 1991 г., когда компании «Марафон», «МакДермотт» и «Мицуи» образовали консорциум МММ и подали заявку на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений. В 1993 г. было выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, которое было одобрено регулирующими органами РФ. Для реализации проекта «Сахалин-2» в 1994 г. была создана акционерная компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» Это был первый проект в России на условиях СРП, который был подготовлен ещё в условиях низких мировых цен на энергоносители и болезненного переходного периода в российской нефтегазовой промышленности, связанного с огромным недофинансированием. Формальное закрепление СРП произошло в 1996 г. после вступления в силу закона «О СРП». В 2000 г. доля «Маратон» была выкуплена компанией «Шелл», в результате акционерами «Сахалин Энерджи» стали «Shell Sakhalin Holdings B.V.» (55%), «Mitsui Sakhalin Holdings B.V.» (25%) и «Diamond Gas Sakhalin», компания «Мицубиси» (20%).

Этот проект прекрасная иллюстрация сложностей, сопровождающих работу иностранных компаний в России. После того, как интегрированный проект, включающий добычу, транспортировку газа и завод по его сжижению мощностью 9,6 млн. т был практически завершен с большими задержками и почти двукратным превышением затрат (которое оператор объяснял не только резким ростом цен на оборудование на мировом рынке, но и почти годичной задержкой в реализации проекта из-за огромного количества административных барьеров и необходимой в России разрешительной документации), на него посыпались экологические претензии, и, в результате, чтобы иметь возможность продолжить работу, в конце 2006 г. компания «Shell» предпочла продать 50% проекта «Газпрому», оставив себе

10

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ всего 27,5% (на долю японских «Mitsui» и

T. Митрова / Российский СПГ

всего 27,5% (на долю японских «Mitsui» и «Mitsubishi» осталось 12,5% и 10% соответственно).

Вхождение «Газпрома» в проект обеспечило полномасштабную поддержку со стороны российского государства и дало возможность завершить работу по проекту и начать реализацию СПГ на тихоокеанском рынке. Более того, по иронии судьбы и воле российских властей, в декабре 2008 г. компания «Sakhalin Energy» была удостоена премии, как «лучший экологический проект года»…

Завод был запущен в 2009 г. В 2012 г. объём производства СПГ

превысив

в

проектную мощность на 1,2 млн. т. Ещё до окончания строительства предприятия вся его будущая продукция была законтрактована на основе долгосрочных договоров: около 65% сахалинского СПГ предназначалось для Японии, остальное для Южной Кореи и Северной Америки. Этот проект изначально считался одним из наиболее дорогостоящих в АТР, однако изменение мировой конъюнктуры, а также авария на АЭС Фукусима привели к резкому росту спроса и цен в регионе, и сделали проект весьма прибыльным.

Основное конкурентное преимущество, которое во многом обеспечило успех проекта, заключается в географической близости Сахалина к рынкам сбыта в Северо-Восточной Азии и в том, что проект рассматривался в этих странах-потребителях как возможность диверсифицировать поставки СПГ и уйти от чрезмерной зависимости от поставок газа из Персидского залива. Участие таких традиционных игроков газового рынка АТР как «Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi» стало вторым важным фактором при заключении стартовых юридически обязывающих соглашений между «Sakhalin Energy» и покупателями.

рамках

проекта

«Сахалин-

достиг

10,8 млн.

т 6

,

Харасавей

Харасавэйское месторождение на Ямале в середине 1990-х гг. стало первым объектом, где «Газпром» рассматривал возможность самостоятельного создания производства СПГ для последующей реализации в атлантическом бассейне.

Первое ТЭО по проекту было выполнено в 1995 г., «Газпром» тогда признал проект заслуживающим одобрения, однако его реализация не состоялась: помешали низкие цены на газ в мире, кризис неплатежей за поставки газа в России и дефицит средств на реализацию более важных и менее капиталоемких проектов, направленных на поддержание стабильности работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России.

В конце 1990-х гг. «Газпром» вернулся к проекту и далее неоднократно заявлял о том, что у него есть чёткая концепция его

6 «Газпром» анонсировал новый СПГ-проект на побережье Финского залива. 8 апреля 2012. <OilCapital.ru>.

11

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ развития. Приводились и конкретные

T. Митрова / Российский СПГ

развития. Приводились и конкретные расчёты. Мощность завода на мысе Харасавэй должна была составить 20 млн. т, транспортировку газа должны были осуществлять танкеры с ледовым усилением и с ледоколами сопровождения. Первую очередь завода СПГ предполагалось ввести в эксплуатацию в 2005 г.

Основным (и, пожалуй, единственным) конкурентным преимуществом данного проекта была его огромная ресурсная база. Суммарные капитальные вложения изначально оценивались в 13 млрд. долларов (что по тем временам было колоссальной суммой), а к концу обсуждения проекта уже в 20,9 млрд. долларов. Рынками сбыта при реализации проекта должен был стать северо-запад России (со строительством приёмного терминала в Ленинградской области) и Германия, где «Газпром» предлагал своему немецкому партнёру компании «Wingas» построить терминал на побережье Северного или Балтийского морей. Приоритет отдавался европейскому рынку, однако особенность этого проекта заключалась в том, что поставки СПГ планировались и на российскую территорию. Правда, до определения конкретной площадки для строительства регазификационного терминала в Ленинградской области дело так и не дошло.

Проект был сопряжен с очень высокими коммерческими и технологическими рисками. С одной стороны, расчёты показывали очень высокую цену его окупаемости, что обусловлено необходимостью полного развития инфраструктуры в условиях крайнего Севера, сложной схемой строительства завода, большим расстоянием до незамерзающей акватории, отсутствием налоговых льгот, а также явной недооценкой объёма необходимых инвестиций. Отсутствие опыта в России и в мире по реализации подобных арктических проектов, а также удалённость от ликвидных прибыльных рынков усугубляли ситуацию. С другой стороны, сложные условия строительства и эксплуатации завода, а также ледовые условия перевозки в Карском море создавали высокие технологические риски.

С приходом в 2002 г. в «Газпром» команды Алексея Миллера освоение Ямала было выдвинуто на первое место, получив статус «мегапроекта». Началась разработка программы освоения месторождений полуострова, в которой освоение Харасавэйского месторождения и транспорт газа с месторождения рассматривались уже в двух вариантах: наряду с СПГ не исключались и поставки газа по системе магистральных газопроводов вместе с газом соседнего Бованенковского месторождения.

Анализ альтернативных возможностей транспортировки с учетом инновационных решений, принятых для строительства газопроводов на маршруте Бованенково-Ухта, показал, что поставки газа в Центральную Россию и далее в Европу более эффективны при использовании трубопроводного транспорта. Таким образом, отсутствие решения по разработке Харасавэйского месторождения в конце 1990-х гг. оказалось роковым для СПГ-проекта. Конъюнктура рынка не была благоприятной, а немецкая сторона предпочла реализацию газопровода Ямал-Европа, который обеспечил дополнительные объёмы поставок газа в страну с гораздо меньшими капитальными затратами. Харасавэйский проект СПГ был признан коммерчески непривлекательным и было принято решение

12

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ использовать газ месторождения для

T. Митрова / Российский СПГ

использовать газ месторождения для поставок по магистральным газопроводам. Приоритет в развитии производства СПГ был отдан Штокмановскому месторождению, как наиболее перспективному с точки зрения объёмов производства и сроков ввода в промышленную эксплуатацию.

В 2005-2006 гг. на фоне неопределённости вокруг переговоров с иностранными партнёрами по Штокмановскому месторождению была инициирована последняя попытка вернуться к проекту производства СПГ на Харасавэйском месторождении. Инициатором возобновления проекта стал Севморнефтегаз, владевший лицензией на Штокмановское месторождение. Была проведена дополнительная оценка капитальных затрат на развитие инфраструктурной составляющей проекта СПГ. Были также возобновлены переговоры по поводу проектирования завода, начаты переговоры с E.ON по вхождению этой немецкой компании в проект в качестве ключевого партнёра. Однако после заключения соглашений с Total и Statoil по развитию Штокмановского проекта и подтверждения экономической целесообразности использования газа Харасавэйского месторождения для поставок по магистральным газопроводам в направлении Ухты и далее в Центральную часть России (на втором этапе после ввода Бованенковского месторождения), освоение Харасавэя в программе освоения Ямала было в принципе перенесено на более дальние сроки. Экономика этого арктического СПГ-проекта оказалась нежизнеспособна 7 .

Балтийский СПГ версия первая

Проект строительства завода СПГ в Ленинградской области («Балтийский СПГ») мощностью до 7 млн. т в год 8 рассматривался на протяжении десятилетия и был в конце концов отвергнут. Началом этого проекта можно считать 1997 г., когда по поручению «Газпрома» было составлено ТЭО проекта, который предусматривал строительство завода производительностью всего 2 млн. т в одном из портов региона. Низкие цены на газ в Европе и США и высокая расчётная стоимость газа на входе в завод не позволили тогда принять инвестиционный проект, и он был отложен.

В середине 2004 г. «Газпром» вернулся к идее проекта, в несколько раз увеличив при этом его проектную мощность. Трудности с выбором партнёров по освоению Штокмановского месторождения и отсутствие инвестиционного решения по месторождениям полуострова Ямал, наряду с желанием зафиксировать свое присутствие на мировом рынке СПГ, подтолкнуло российскую компанию к переговорному процессу по проекту. В качестве площадки для строительства завода был объявлен порт Усть-Луга. Основным

7 S. Roginsky. Future Development of LNG in Russia. CEMS. 2011. 8 Техническая концепция проекта предусматривала строительство одной линии завода СПГ общей мощностью 5 млн. т, или двух линий мощностью 3,6 млн. т каждая.

13

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ партнёром « Газпрома » по переговорам

T. Митрова / Российский СПГ

партнёром «Газпрома» по переговорам в проекте стала канадская компания «Petrocanada», которая предлагала «Газпрому» принять участие в строительстве терминала Гросс Какуна в Квебеке и начать поставки на него. Экономическая эффективность таких поставок обеспечивалась коротким транспортным отрезком. Для «Газпрома» такой вариант развития означал самостоятельный выход на рынок Северной Америки.

Не дожидаясь окончания переговоров с «Petrocanada», «Газпром» создал в 2005 г. проектную компанию для реализации проекта. Акционерами компании стали «Газэкспорт» (в настоящее время «Газпром экспорт») и государственная транспортная компания «Совкомфлот» (25%), чье присутствие в качестве акционера должно было указать партнёрам путь решения транспортной проблемы. Главным плюсом проекта российская сторона считала отсутствие специальных капитальных вложений в добычу газа. Предполагалось осуществлять поставки газа из товарного портфеля «Газпрома», не привязываясь к конкретному месторождению. На этот раз в качестве площадки для строительства выбран порт Приморск. Пуск завода СПГ в эксплуатацию согласно планам Газпрома должен был быть осуществлен в конце 2012 г. Для обеспечения указанного объёма производства СПГ требовалось от 7,5 до 11 млрд. куб. м газа. Газ мог бы поставляться из ЕСГ по маршруту Волхов-Выборг-Приморск в рамках коридора проекта «Nord Stream», для чего потребовалось бы строительство дополнительной нитки газотранспортной системы диаметром 1020 мм от Вологды.

Инвестиции только в развитие завода СПГ, с учетом действующих в 2007 г. цен на проектные и инженерные работы, оценивались на уровне 3,5 млрд. долларов для проекта мощностью 5 млн.т. и около 4 млрд. долларов для проекта мощностью 7,2 млн.т. В дополнение к этим капитальным вложениям следовало добавить порядка 2 млрд. долларов затрат на расширение ЕСГ.

Желая получить больше выгод от реализации проекта, «Газпром» начал переговоры с различными зарубежными компаниями по формированию пула деловых предложений для проекта. Часть потенциальных партнёров, таких как «BP» и «Итера», попытались получить возможность реализовывать через проект газ, добываемый ими в России, другие компании («ENI», «GdF», «Sonatrach») пытались использовать проект для получения добычных активов в России. В свою очередь «Газпром» использовал интерес компаний к доступу в Балтийский проект в качестве основной разменной монеты в ходе переговоров, гарантировавших компании выход на спотовый рынок СПГ; все спотовые сделки «Газпрома» в 2005-2006 гг. происходили с участием «GdF», «Sonatrach», «Mitsubishi», «Mitsui», «BP».

Проект «Балтийский СПГ» позиционировался Газпромом в качестве первого проекта на основе ресурсной базы России на атлантическом сегменте рынка. Ключевым элементом системы маркетинга в проекте стала максимально самостоятельная реализация СПГ «Газпромом» на рынках сбыта. В этих условиях иностранные инвесторы не могли рассчитывать на получение существенной доли СПГ для самостоятельной реализации. Фактически в этом маркетинговом плане получила отражение та

14

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ схема, которую с небольшими

T. Митрова / Российский СПГ

схема, которую с небольшими изменениями «Газпром» предполагал позднее реализовать на Штокмановском проекте. «Газпром Экспорт» покупал бы СПГ на условиях ФОБ 9 и самостоятельно транспортировал бы СПГ до рынков сбыта. По одному из рассматриваемых вариантов поставки потребителям осуществлялись бы на условиях DES 10 , и это позволило бы «Газпрому» сохранить полный контроль над поставками, снизив возможную угрозу самостоятельного перенаправления покупателями СПГ. Второй вариант предусматривал покупку «Газпромом» части мощностей на регазификационных терминалах (например, в канадской Грос Какуне) и аренду газотранспортных мощностей на территории страны-потребителя для выхода на рынок конечного потребителя. В этом случае достигалась бы одна из базовых стратегических целей «Газпрома» – участие во всех элементах стоимостной цепочки.

ТЭО и общие предпроектные изыскания были закончены во второй половине 2007 г. В ходе работы была выявлена необходимость расширения газотранспортной системы в направлении порта Приморск, где было решено в итоге разместить завод, а также тот факт, что вариант реализации газа посредством производства и экспорта СПГ через Балтику по-прежнему оставался самым плохим среди других альтернатив его реализации. Параллельно российское правительство объявило о плане обеспечить равнодоходность поставок газа на экспорт и внутренний рынок по принципу «нетбэк» от европейского рынка. Расчёты показали, что безрисковые для «Газпрома» поставки на внутренний рынок будут выглядеть привлекательнее, чем поставки СПГ на экспорт по проекту.

Усугубляли негативную оценку проекта крайне напряжённая ситуация с судоходством на Балтике, необходимость использования флота средней вместимости, что повышает транспортные расходы, а также замерзаемость порта, что требует ледового подкрепления танкеров, дополнительно повышая стоимость чартера.

На этом негативном фоне соглашение между «Газпромом» и «Total» летом 2007 г. по разработке первой фазы Штокмановского месторождения, к которому осенью присоединился «Statoil», стало решающим фактором отмены проекта. В феврале 2008 г. «Газпром» официально объявил об отказе от реализации проекта в силу его слабой экономической основы и конкуренции со Штокмановским проектом. Штокмановский проект был признан центром усилий «Газпрома» по созданию завода СПГ.

Вопрос о возобновлении проекта встал зимой 2009 г., когда на фоне снижающегося спроса на российский газ в Европе в условиях кризиса, руководитель Департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Станислав Цыганков объявил о

9 Условия ФОБ (Free on Board) предусматривают, что продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на судно.

Условия DES (Delivered ex Ship) предусматривают, что продавец обязан предоставить покупателю не прошедший таможенную очистку для импорта товар на борту судна в названном порту назначения.

10

15

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ необходимости вернуться к

T. Митрова / Российский СПГ

необходимости вернуться к рассмотрению проекта. Однако, в апреле 2009 г. Совет директоров компании принял решение не возобновлять работы по проекту.

Проект показал проблематичность производства СПГ в России в условиях значительных расстояний транспортировки газа по магистральным газопроводам, высоких затрат на такую транспортировку, амбиций «Газпрома» по самостоятельному маркетингу СПГ и отсутствия доступа к добыче для иностранных партнёров.

Штокман

Судьба Штокмановского проекта в Баренцовом море стала, пожалуй, наиболее известным эпизодом в истории российских СПГ-проектов. Это месторождение с запасами 3,9 трлн. куб. м природного газа и около 56 млн т газового конденсата (первоначальная оценка запасов 2б4 трлн. куб. м) было открыто в 1988 г. Уникальные размеры главное преимущество и одновременно главная сложность Штокмана. С одной стороны, это дает возможность существенно уменьшить затраты на единицу продукции. С другой стороны, резко увеличивает финансовые риски проекта. Для окупаемости проекта необходима максимальная загрузка мощностей только тогда начинает работать эффект масштаба, а колоссальные размеры проекта влекут значительные финансовые риски.

Первый международный консорциум для разработки месторождения, получивший название «Arctic Star», был создан ещё в начале 1990-х гг., однако в 1993 г. лицензия на Штокмановское была передана компании «Росшельф». Эта компания была создана группой предприятий военно-промышленного комплекса России, которые планировали конверсию своей деятельности за счёт строительства морских платформ для разработки.

В 1995 г. контроль над компанией «Росшельф» перешел к

«Газпрому», который обещал обеспечить финансирование данного проекта. «Газпром» привлек к доразведке месторождения пул иностранных компаний с участием «Norsk Hydro», «Total» и «Neste», к которым позднее примкнула «Conoco». Однако 1990-е гг. были неблагоприятным временем для организации масштабного освоения Штокмана. Это открыло дискуссии о необходимости реализации проекта только на условиях СРП. Межведомственная комиссия по СРП в ноябре 1999 г. приняла решение внести Штокмановское

месторождение в список тех месторождений, которые будет предложено разрабатывать на условиях СРП. В то время маркетинговый план проекта предполагал поставки газа по трубопроводной системе в Европу без какого бы то ни было упоминания СПГ. Но переговоры между «Газпромом» и иностранными партнёрами по развитию проекта не увенчались успехом из-за разницы позиций участников в отношении экспорта газа и строительства газотранспортной системы для подачи газа в ЕСГ.

16

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ В начале 2002 г., пользуясь отсутствием

T. Митрова / Российский СПГ

В начале 2002 г., пользуясь отсутствием прогресса в

переговорах между «Газпромом» и зарубежными инвесторами, к проекту стала проявлять интерес «Роснефть». В конце 2002 г. Министерство природных ресурсов (МПР) выдало лицензии на освоение Приразломного и Штокмановского месторождений «Севморнефтегазу», совместному предприятию «Газпрома» и «Роснефти».

В 2003 г. руководство «Газпрома» объявило о готовности начать поставлять СПГ со Штокмана в США в 2010 г. Тогда никто не предполагал, что активная разработка сланцевого газа в США окажет влияние не только на североамериканский, но и на весь глобальный рынок природного газа.

К концу 2006 г. «Газпром» выкупил у «Роснефти» 50% акций «Севморнефтегаза», а также 26% акций «Росшельфа» и приступил к процессу выбора иностранных партнёров. Поскольку у «Газпрома» отсутствовал опыт реализации проектов на арктическом шельфе, а также какой-либо опыт реализации столь масштабных проектов СПГ, привлечение иностранных партнёров было необходимо. Однако проведенный в 2004-2006 гг. раунд переговоров с девятью иностранными компаниями, а также с четырьмя компаниями, отобранными «Газпромом» в «короткий» список, практических результатов не принес.

«Газпром» приглашал партнёров к участию только в первой фазе проекта строительству завода СПГ и производству 22 млрд. куб. м газа. Однако сложности со структурированием пофазного привлечения иностранных инвесторов (что было связано со сложностью оформления лицензии на месторождение) и отсутствие механизмов определения чётких параметров запасов, которые должны быть переданы инвесторам, а также незначительный, по мнению «Газпрома», уровень сделанных предложений привел к тому, что «Газпром» предложил иностранным претендентам участие во всем месторождении во всех его фазах. При этом «Газпром» рассматривал в качестве предложений не столько денежные средства, которые инвесторы должны были внести в качестве оплаты своей доли, но и доли в их существующих газовых активах, прежде всего в области производства СПГ. Получив такие активы на раннем этапе, «Газпром» мог бы получить доступ к СПГ уже в краткосрочной перспективе. Завышенные аппетиты компании, постоянное изменение требований к партнёрам и стремление получить от них как можно больше таковы черты поведения, которые прослеживались далее во всех переговорах «Газпома» с иностранными компаниями.

В 2006 г. «Газпром» решил отказался от реализации проекта по схеме СРП в силу роста цен на газ на мировом рынке и разрабатывать проект на условиях действующего налогового режима. При этом «Газпром» пролоббировал в Таможенном Комитете присвоение нулевой ставки на экспорт СПГ из России именно под Штокман. Складывающиеся в тот период высокие цены на нефть и газ позволили «Газпрому» сделать вывод об эффективности проекта при действующем налоговом режиме, то есть с уплатой налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и других соответствующих налогов.

17

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ В октябре 2006 г. «Газпром» объявил о том,

T. Митрова / Российский СПГ

В октябре 2006 г. «Газпром» объявил о том, что в результате геологоразведочных работ доказанные запасы газа выросли до 3,9 трлн. куб. м и о том, что компания сама будет разрабатывать месторождение, поскольку ни одно из предложений компаний «короткого» списка не устроило «Газпром».

Однако осознанная в начале 2007 г. невозможность самостоятельного освоения Штокмана, привела к тому, что «Газпром» во второй половине 2007 г. всё же подписал два рамочных соглашения о сотрудничестве с французской компанией «Total» и норвежской «StatoilHydro» (ныне «Statoil») о разработке первой фазы Штокмана. При этом лицензия на месторождения оставалась за «Газпромом», так же, как и права на маркетинг товарной продукции. Фактически, иностранные компании согласились на специфический сервисный вариант. Одновременно «Газпром» заявил о том, что вторая и третья фазы проекта будут разрабатываться самостоятельно силами «Севморнефтегаза», который позднее был переименован в «Газпром добыча шельф». В 2008 г. «Газпром», «Total» и «Statoil» учредили в Швейцарии в кантоне Цуг компанию специального назначения «Shtokman Development AG» для реализации первой фазы проекта, в которой «Газпром» контролировал 51%, «Total» – 25% и «Statoil» – 24%.

За период с 2008 по 2011 гг. был подготовлен интегрированный проект разработки по всей технологической цепочке от бурения скважин до продажи владельцу лицензии «Газпром добыча шельф» готовой продукции для дальнейших поставок на рынки сбыта. Предполагалось, что транспортировка части природного газа, добытого в рамках Штокмановского проекта, будет осуществляться через Балтийское море по Северному потоку. Для этого «Газпром» должен был построить газопровод Териберка-Волхов через территорию Мурманской области и Республики Карелия. Начало поставок сетевого газа было запланировано на 2013 г., с вводом завода по производству СПГ в промышленную эксплуатацию на 2014 г. В 2009 г. акционеры приняли решение о переносе начала поставок газа по газопроводу на 2016 г., а СПГ на 2017 г.

Однако за время существования проектной компании на североамериканском рынке произошли существенные изменения, связанные с масштабным развитием проектов по производству сланцевого газа. В феврале 2011 г. МПР России озвучило потенциальную возможность переноса начала первой фазы реализации проекта на 2018 г. в связи с ситуацией на мировых газовых рынках. Учитывая запасы месторождения (по последним данным разведочного бурения, они были увеличены до 4,1 трлн. куб. м), прогнозные уровни добычи (по разным вариантам от 67,5 до 90 млрд. куб. м), и, главное объёмы необходимых инвестиций (ожидаемые капитальные затраты – 30 млрд. долларов оказались гораздо выше тех, что предполагались изначально 11 ), это выглядело

11 По заявлениям «Газпрома», себестоимость добычи газа на Штокмане – 50 долларов за 1000 куб. м (в два-три раза выше, чем на месторождениях Западной Сибири).

18

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ единственно разумным решением. Три

T. Митрова / Российский СПГ

единственно разумным решением. Три основных проблемы, из-за которых инвестиционное решение по Штокману постоянно переносилось маркетинг газа с этого месторождения, отсутствие налоговых льгот и чёткой конфигурации проекта, поскольку между участниками начались разногласия как относительно соотношения объёмов производства сетевого газа и СПГ, так и в отношении оптимального технологического решения.

Прежде всего, у проекта не было рынков сбыта. «Сланцевая революция» закрыла для импорта рынок Северной Америки, на который ориентировался проект, а поставки российского СПГ в Европу создали бы конкуренцию собственному сетевому газу компании, да и потребности Европы в дополнительном газе со Штокмана в перспективе 7-10 лет не были очевидны. Поставки со Штокмана в Европу (как СПГ, так и по газопроводу) либо не имели рыночной ниши, либо приводили бы к «каннибализму» по отношению к новому газу Ямала. По словам зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, возможным рынком сбыта могла стать также Юго- Восточная Азия, но в этом варианте возникала проблема дорогостоящей транспортировки на такую большую дистанцию.

Вторая проблема, из-за которой инвестиционное решение по проекту многократно переносилось, — слишком высокие затраты на его реализацию и отсутствие налоговых льгот. Российские власти в ноябре 2011 г. внесли изменения в Налоговый кодекс, существенно подняв НДПИ на газ. Акционеры Штокмана просили значительно снизить (а на начальном этапе вовсе обнулить) НДПИ, а также отменить экспортные пошлины на трубопроводный газ, предоставить льготы по импорту оборудования для проекта, по налогу на собственность и различные региональные льготы. В апреле 2012 г. правительство утвердило ряд льгот для шельфовых проектов, однако Штокман в этот список не попал.

Кроме того, за период существования проектной компании между участниками проекта возникали постоянные разногласия по поводу ряда технологических вопросов, в частности транспортировки на берег товарной продукции (природного газа и стабильного конденсата). Такие разногласия привели даже к смене руководства «Shtokman Development AG» в 2010 г., поскольку считалось, что прежний руководитель Юрий Комаров излишне поддерживает предложения «Total» в части технических решений. Иностранные партнёры отказывались поддерживать дорогостоящие и рискованные схемы, предлагаемые российской стороной.

В 2012 г. подошел к завершению срок действия договора между партнёрами. Попытки экстренно пересмотреть схему разработки месторождения и заключить новое соглашение между акционерами провалились. В июле 2012 г. «Газпром» объявил о новом переносе сроков принятия решения по проекту до 2013-2014 гг., а фактически на неопределенный срок. Теперь реалистичный срок ввода месторождения видится не ранее 2022-2025 гг. По словам

19

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ представителя «Газпрома», проект

T. Митрова / Российский СПГ

представителя «Газпрома», проект пойдет, когда найдутся технические решения или когда изменятся условия на рынке, чтобы норма его доходности поднялась до приемлемого уровня 12 .

12 Е. Ходякова, П. Третьяков. «Газпром» пойдет в обход своих труб // Ведомости. 11 июня 2013,

20

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Догоняя уходящий поезд

T. Митрова / Российский СПГ

Догоняя уходящий поезд

С приходом глобального экономического кризиса в 2008-2011 гг., произошло резкое падение спроса на газ в Европе и объёмов российских поставок на этот рынок, радикально изменилась его система ценообразования, началось бурное развитие поставок СПГ других поставщиков, а «сланцевая революция» сделала весьма вероятным скорый выход на рынки больших объёмов СПГ таких новых производителей, как США и Канада. Стала абсолютно очевидной необходимость для России скорейшей диверсификации направлений поставок и выхода на новые рынки сбыта (в первую очередь в Северо-Восточную Азию). Высокие цены на СПГ в Азии (как по долгосрочным контрактам, привязанным к нефти, так и по споту) и бурно растущее потребление газа в регионе основные причины возрастающего интереса России к данному рынку, а катастрофа на АЭС Фукусима и резко возросший в результате спрос на СПГ в Японии подстегнули развитие данного направления. Нельзя забывать и о тяжёлых переговорах с Китаем по поставкам трубопроводного газа СПГ может обеспечить дополнительный манёвр в отношениях с Китаем, который и сам постепенно становится крупным импортером сжиженного газа. В этих условиях повышения рисков и усиления конкуренции развитие гибких, не привязанных к конкретному потребителю поставок СПГ, стало приоритетом развития российской газовой отрасли.

Приоритет СПГ был зафиксирован во всех стратегических документах страны так, согласно принятой в конце 2009 г. «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.», целевая доля СПГ в российском экспорте газа должна достичь 15% (т.е. около 50-60 млрд. куб. м) 13 . К общесистемным предпосылкам развития производства СПГ следует отнести:

желание руководства России и российских компаний диверсифицировать рынки сбыта и способы поставки газа на рынки сбыта;

наличие значительной, хотя и труднодоступной ресурсной базы на Ямале, шельфе Баренцева моря и шельфе острова Сахалин;

инновационный характер производства СПГ для России, что дает возможность обеспечить приход новых технологий в страну и использовать многочисленные мультипликативные эффекты.

13 «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.», 13 ноября 2009, <http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/>.

21

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Более того, для государства развитие

T. Митрова / Российский СПГ

Более того, для государства развитие экспорта СПГ может помочь не только увеличить абсолютные объёмы экспорта и выйти на прежде недоступные рынки, но и способствовать развитию регионов (в первую очередь таких чувствительных, таких как Арктика и Дальний Восток), развитию таких смежных отраслей, как стратегически важное судостроение, восстановлению стратегической роли Северного морского пути и, безусловно, усилению геополитического влияния России в АТР.

Позиция руководства страны, настаивающего на скорейшем запуске собственных СПГ-проектов, становится всё более жёсткой. Так, в своем выступлении весной 2013 г., Президент В.Путин подчеркнул:

«всё большее значение будет приобретать рынок сжижения природного газа. Сегодня доля нашей страны в мировых поставках сжиженного природного газа составляет всего 3,6 %, и если мы не будем проводить активную политику, то рискуем практически полностью отдать этот рынок нашим конкурентам. В прошлом году, вы

знаете, из-за снижения экспорта газа, сокращения рынков российский бюджет недополучил десятки миллиардов рублей. Вопрос для России

очень важный» 14 .

Желание развивать СПГ-индустрию налицо, однако приходится констатировать, что сделать это оказалось гораздо сложнее, чем казалось изначально. В первую очередь это связано с ограниченностью рыночных ниш и ростом конкуренции на рынке. Так, Североамериканский рынок, который рассматривался в качестве наиболее благоприятного для поставок СПГ, из-за роста добычи сланцевого газа утратил свою привлекательность для поставщиков СПГ. Возможности России по поставкам СПГ в Северную Америку выглядят ничтожными. Есть сомнения и в востребованности российского СПГ на перенасыщенном европейском рынке. Перспективы увеличения поставок СПГ в Северо-Восточную Азию связаны в основном с Японией и Южной Кореей. Эти две страны заинтересованы в развитии российских поставок для диверсификации своего импорта СПГ, учитывая значительную зависимость обеих стран в этом вопросе от Персидского залива и будущее сокращение поставок из Юго-Восточной Азии. В настоящее время интерес к поставкам российского СПГ проявляет и Индия, однако в течение последних 1,5-2 лет всё большее внимание азиатских покупателей привлекают широко обсуждаемые проекты поставок СПГ из Северной Америки из недавно ещё газодефицитных США и Канады. Привязка цен в уже заключаемых контрактах на поставку из этого региона к ценам спотовых площадок делает этот газ наиболее привлекательным для потребителей в АТР, подрывая экономическую привлекательность российских проектов.

Помимо внешних вызовов существуют и серьёзные внутренние проблемы. Стоит ещё раз подчеркнуть, что все российские проекты

14 Заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Московская область, Ново-Огарёво. 13 февраля 2013 г.

22

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ производства СПГ являются

T. Митрова / Российский СПГ

производства СПГ являются технологически очень сложными и затратными. Усугубляют эту проблему происходящие изменения в российской системе налогообложения. СПГ пользуется нулевой экспортной пошлиной (в отличие от сетевого газа, где пошлина

составляет 30%), и, по правилам Всеми ́ рной торго вой организа ции

(ВТО), к которой Россия наконец-то присоединилась, этот порядок уже

не может быть изменен. А вот НДПИ, который в ближайшие годы должен быть существенно повышен, фактически выводит за пределы окупаемости все рассматриваемые в настоящее время проекты. И именно получение специальных налоговых льгот по НДПИ становится одним из ключевых факторов для реализации каждого из проектов.

В течение последних двух лет «Газпром» стал предлагать новые опции взамен провалившихся старых проектов, был разработан и ряд СПГ-проектов независимых производителей, однако все они связаны с высокими технологическими, экономическими и регуляторными рисками.

́

́

Владивосток-СПГ

Первый раз возможность создания производства СПГ на Дальнем Востоке в районе Владивостока была озвучена в 2002 г., когда «Газпром» только получил статус куратора развития газовых запасов Восточной Сибири и Дальнего Востока. На тот момент эта идея рассматривалась в качестве определенного противопоставления проекту «Сахалин-2», который реализовывался без участия «Газпрома». Но в силу того, что для проекта отсутствовала ресурсная база, об этой идее забыли на много лет.

В 2009 г. «Газпром» объявил о своем замысле вернуться к идее

создания во Владивостоке завода по сжижению природного газа на базе поставок газа из Восточной Сибири. Очевидно, что активное строительство нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) продемонстрировало «Газпрому» потенциальную возможность подачи газа из глубины территории России к морским портам на побережье Тихого океана. При этом о собственном негативном опыте (проект Балтийский СПГ) организации проекта с аналогичным подходом «Газпром», очевидно, забыл.

В 2009-2010 гг. «Газпром» совместно с японскими компаниями

«Itochu» и «Japex» и японским Агентством природных ресурсов и энергетики осуществил проработку возможности создания такого завода. В январе 2011 г. «Газпром» подписал соглашение с этой организацией на подготовку совместного предварительного ТЭО такого завода. Соглашение предусматривало, что японский консорциум частных компаний будет участвовать в сооружении завода мощностью до 15 млн. т (две технологические линии, каждая мощностью 5 млн. т в год, с возможностью строительства третьей линии в перспективе) общей стоимостью 12,4 млрд. долларов. Предполагалось, что газ будет поступать на завод по газопроводам из Сахалина и Восточной Сибири. Рынками сбыта для проекта могут стать в первую очередь Япония и Южная Корея, где российский СПГ имеет хорошие конкурентные позиции за счёт короткого транспортного

23

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ плеча. Обсуждаются также варианты

T. Митрова / Российский СПГ

плеча. Обсуждаются также варианты поставок в Китай, Индию, Пакистан, Тайвань и Вьетнам, однако ни одного обязывающего документа с потенциальными покупателями пока подписано не было.

В марте 2011 г. после землетрясения в Японии и аварии на атомной станции «Фукусима 1» российское руководство заявило о необходимости увеличения поставок СПГ в Японию и сделало соответствующее распоряжение «Газпрому». Однако, у «Газпрома» не нашлось дополнительных объёмов СПГ на Сахалине и выполнение этого распоряжения потребовало закупок СПГ в третьих странах и их направления в Японию. Ожидание дальнейшего роста потребления СПГ в Японии сделали «Газпром» быть более активным в разработке проекта завода СПГ во Владивостоке. К концу 2011 г. «Газпром» совместно с японским Агентством природных ресурсов и энергетики, а также с консорциумом японских компаний «Japan Far East Gas Company» завершили подготовку предварительного ТЭО по данному проекту 15 .

Весной 2013 г., находясь под сильным давлением правительства, требующего скорейшего выхода на азиатский рынок СПГ, «Газпром» приступил к проектированию завода. Первую линию планируется ввести в строй в 2018 г., вторую в 2020 г. 16 . Заявлялось, что партнёрами «Газпрома» в данном проекте могут стать «Itochu» и «JGC» 17 , но не исключалось участие и других японских компаний.

проект

отсутствие достаточной ресурсной базы. Официально заявляется, что

сырьё для производства СПГ будет поставляться с Сахалинского, Якутского и Иркутского центров газодобычи.

На Сахалине газ добывается в рамках проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» (разрабатываемых консорциумами с участием иностранных компаний по СРП) и «Сахалин-3», который разрабатывает «Газпром добыча шельф». На газ Сахалина помимо «Газпрома» претендуют действующий завод СПГ «Сахалин-2», новый проект Роснефти «Сахалин-1», а также российские потребители на

внутреннем рынке Дальнего Востока. Собственно газпромовский газ это только проект «Сахалин-3». В основном поставки планируются с запущенного в октябре 2013 г. Киринского месторождения на шельфе Охотского моря в объёме до 5,5 млрд. куб. м в год и с открытого неподалеку в 2010 г. Южно-Киринского месторождения, где максимальная ежегодная добыча может достичь 16,5 млрд. куб. м.

т.е. ещё

Запуск этого месторождения планируется на 2018 г., 18

Основная

проблема,

с

которыми

уже

столкнулся

15 «Газпром» и Агентство по природным ресурсам и энергетике Японии рассмотрели Обоснование инвестиций по проекту «Владивосток-СПГ». Москва. 16 апреля 2011. <OilCapital.ru>.

И. Дробышева. Газпром начал проектировать завод СПГ в Приморье // Российская газета. 8 апреля 2013, <www.rg.ru/2013/04/08/reg-dfo/zavod-anons.html>. 17 Е. Ходякова. Газпром нашел партнёров в Японии для СПГ-завода // Ведомости. 15 апреля 2013.

<www.vedomosti.ru/companies/news/11130261/gazprom_ischet_partnerov_v_yaponii>.

Южно-Киринское месторождение обеспечит газом Сахалин и Приморье. 6 ноября 2013. <http://sakhalinmedia.ru/news/economics/06.11.2013/313357/yuzhno-kirinskoe-

18

16

24

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ несколько лет потребует для вывода

T. Митрова / Российский СПГ

несколько лет потребует для вывода добычи на этот максимальный уровень. Таким образом, газ «Сахалина-3» приходит слишком поздно для первой линии завода СПГ и при этом не может обеспечить полностью потребности двух линий (с учетом обязательств «Газпрома» по поставкам газа на внутренний рынок Приморского Края).

В связи с этим в качестве основного источника газа для проекта

определено Чаяндинское месторождение в Якутии. Первый газ там предполагается добыть в 2017 г. Трансконтинентальный газопровод «Сила Сибири» (Якутия-Хабаровск-Владивосток) протяженностью около 3200 км планируется построить к концу 2017 г. Проблема заключается в том, что к этому моменту вряд ли удастся запустить всю необходимую инфраструктуру для полномасштабной добычи газа на Чаяндинском месторождении, особое беспокойство вызывает проблема утилизации гелия. Соответственно, сомнение вызывает реалистичность сроков реализации проекта, ведь должно быть выполнено не только обустройство месторождения, но ещё и построен газоперерабатывающий завод в Хабаровском регионе. На все эти крупные проекты остаётся всего пять лет.

К тому же, использование Чаянды в качестве ресурсной базы

заметно снижает конкурентоспособность СПГ из Владивостока.

Обустройство месторождения обойдется в 13 млрд. строительство газопровода в 23 млрд. долларов,

в 13 млрд. строительство газопровода – в 23 млрд. долларов,

долларов,

стоимость

строительства первых двух очередей завода СПГ в 13,5 млрд. долларов. Таким образом, стоимость всего проекта составит почти 50 млрд долларов. Для сравнения: общий размер инвестпрограммы «Газпрома» в 2012 году был в 1,5 раза меньше 19 . С точки зрения экономики, данный проект будет уникальным в мире нет прецедентов производства СПГ после транспортировки газа по трубопроводу на расстояние более 2700 км. Возможно, труба будет частично окупаться за счет продажи части газа в Китай (по аналогии с ВСТО), но соглашение по экспорту трубопроводного газа в Китай пока не приняты. Таким образом, пока нет ясности с чаяндинским газом, вопрос о том, какую часть газа «Газпрому» удастся получить с Сахалина ключевой для начала реализации проекта завода во Владивостоке.

В феврале 2013 г., невзирая на неясности с ресурсной базой и

отсутствие гарантированных договорённостей с покупателями, «Газпром» объявил о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту. Правление компании одобрило обоснование инвестиций в этот проект, а в середине марта 2013 года был утвержден план мероприятий по его реализации и План работ по подготовке ресурсной базы для проекта. Компания действительно очень торопится продемонстрировать свои успехи в развитии СПГ.

mestorozhdenie-obespechit-gazom-sahalin-i-primore.html>.

19

Е. Ходякова. Газпром нашел партнёров

Op. cit. [17].

25

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Расширение проекта Сахалин -2 В

T. Митрова / Российский СПГ

Расширение проекта Сахалин-2

В качестве «запасного варианта» выступает идея расширения «Сахалина-2». Несколько лет после запуска первых двух линий завода «Сахалина-2» «Газпром» резко выступал против его расширения, ссылаясь на недостаточность запасов Лунского и Пильтун-Астохского месторождений, разрабатываемых в рамках проекта. Однако в 2012 г. компания изменила свою позицию. Это произошло как в ответ на благоприятную конъюнктуру на рынке АТР, где расширение «Сахалина-2» – наиболее быстрый, эффективный и простой способ увеличить объёмы продаж и прибыли, так и под давлением российского руководства, настаивающего на скорейшем вводе в действие новых СПГ-проектов. Именно третья линия «Сахалина-2» является наиболее реальным кандидатом на запуск в ближайшие годы.

По заявлению руководителя «Газпром Экспорта» Александра Медведева, третья линия завода по сжижению проекта «Сахалин-2» должна заработать к 2017 г. (до ввода конкурентами дополнительных мощностей по производству СПГ в Австралии). Оператор проекта «Sakhalin Energy» уже провел оценку стоимости строительства третьей очереди завода, которая составит 5-7 млрд. долларов. По заявлению «Газпрома», приоритетное право участия в проекте будут иметь действующие партнёры – «Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi».

Основная проблема проекта тоже в ресурсной базе для его загрузки: Силами компании-оператора «Sakhalin Energy» проводится оценка геологических перспектив наращивания добычи газа на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях, однако основные надежды связываются с проектом «Сахалин-3», если «Газпром» откажется от идеи направить его на нужды проекта Владивосток СПГ.

Но по мнению «Газпрома», для реализации проекта расширения сахалинского завода необходимо, чтобы третья очередь СПГ получала газ от других поставщиков, включая «Сахалин-1». В сентябре 2011 г. Газпром проинформировал чиновников о том, что готов покупать газ «Сахалина-1», предложив правительству стать посредником в переговорах с оператором проекта «Exxon Neftegaz» («дочкой» американской «ExxonMobil»). Однако консорциум «Сахалина-1» категорически не согласен с такими планами и намеревается развивать собственное производство СПГ. В этом случае, с учетом обязательств по газоснабжению российских потребителей на Дальнем Востоке, обеспечить достаточные объёмы газа для расширения завода и при этом обеспечить газом Владивосток СПГ можно будет только в случае удачной доразведки месторождений газпромовского «Сахалина-3».

Балтийский СПГ версия вторая

Весной 2013 г. «Газпром» заявил о новом проекте строительства завода по производству СПГ на побережье Финского залива мощностью до 10 млн т в год. Компания в течение месяца намекала на

26

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ некий новый мега - СПГ - проект, и в

T. Митрова / Российский СПГ

некий новый мега-СПГ-проект, и в конце концов удивила рынок возвратом к идее Балтийского СПГ, от которого отказалась за несколько лет до этого.

Проект, по заявлению компании, нацелен, прежде всего, на европейские рынки, но также намеревается поставлять СПГ в страны Латинской Америки. Кроме того, планируется использование продукции завода для обслуживания рынка бункеровки и осуществления малотоннажных поставок на Балтике. Этот новый сегмент рынка сейчас быстро развивается в связи с введением с 2015 г. в акватории Балтийского моря жёстких норм выбросов, затрудняющих использование обычных видов топлива и стимулирующих переход на СПГ. Кроме того, в ноябре 2013 г. «Газпром» заявил о готовности к концу 2017 г. запустить в Калининградской области терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 3 млрд куб. м в год. Терминал должен обеспечить снабжение региона газом после того, как «Газпром» потеряет контроль над газотранспортной системой Литвы, а источником поставок будет выступать на первом этапе внешний рынок, затем его заменит газ Балтийского СПГ 20 .

Компания уже приступила к разработке обоснования инвестиций в проект, а также выбору конкретной площадки под строительство 21 . Завод планируется запустить в конце 2018 г. Его стоимость оценивается в 5-7 млрд. долларов 22 .

Все сомнения и риски, которые существовали у первой версии проекта Балтийского СПГ остаются, но, пожалуй, основной сложностью для проекта сейчас станет ограниченность рынков сбыта. Поставлять СПГ на те же европейские рынки, где уже продается дорогой трубопроводный газ, невыгодно. Следовательно, целевыми рынками сбыта для СПГ «Газпрома» должны стать Великобритания и страны Пиренейского полуострова, где российского трубопроводного газа пока нет. «Газпром» рассчитывает занять нишу, которая освободилась в связи с переориентацией Катара с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако неясно, захотят ли европейские покупатели заключать новые контракты по нефтяной индексации, или, напротив, будет ли готов «Газпром» продавать достаточно дорогой газ из Западной Сибири по спотовой индексации.

20 Ю. Барсуков. «Газпром» возьмет Калининград с моря // Коммерсант. 25 ноября 2013. <www.kommersant.ru/Doc/2351889>.

21 Пресс-релиз ОАО «Газпром» от 21 июня 2013.

О. Мордюшенко, А. Зиброва. «Газпрому» понравилось в Усть-Луге // Коммерсантъ, 24 сентября 2013. <www.kommersant.ru/doc/2303401>.

22

27

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Конкуренция накаляется

T. Митрова / Российский СПГ

Конкуренция накаляется

Изменение внешней конъюнктуры сделало СПГ одним из государственных приоритетов, но реализации проектов это пока не помогло. Стремление государства запустить в ближайшее время хотя бы один или два российских СПГ-проекта столкнулось с неспособностью эти проекты быстро структурировать и организовать.

Сама идея развития данного бизнеса, не связанного с таким естественно-монопольным видом деятельности, как транспортировка сетевого газа, провоцирует и подталкивает изменение институциональной структуры отрасли. Так как в старых институциональных рамках, как показала практика, СПГ-проекты развиваться не могут, стремление тем не менее их получить ведёт, по сути, к слому существующих рамок. Идея либерализации экспорта СПГ, казавшаяся ещё недавно практически нереализуемой, оказалась реализована.

До последнего времени только «дочернее» предприятие «Газпрома», «Газпром экспорт», в соответствии с законом об экспорте газа от 18 июля 2006 г., были официально утвержденным «единым экспортным каналом» для всех объёмов российского газа, кроме соглашений СРП «Сахалин 1» и «Сахалин 2» (эти проекты были начаты задолго до подписания этого закона и, следовательно, не подпадали под его действие в силу своего особого юридического статуса). Не-газпромовские производители должны были договариваться с монополией о маркетинге их СПГ, заключая специальные агентские соглашения, при том, что успешная практика подобных соглашений отсутствовала.

В 2010 г. «Новатек» подписал подобное агентское соглашение c «Газпром Экспорт» в соответствии с которым предполагалось, что «Газпром экспорт» будет покупать газ у ОАО «Ямал СПГ» и по агентскому соглашению (условия которого будут аналогичны соглашению «Газпром экспорта» с «Газпромом»), заполнив таможенную декларацию, перепродавать его, оставляя себе 1% стоимости контракта. Однако за всё время действия соглашения, никаких продвижений по маркетингу новатековского газа «Газпром экспорт» не осуществил. В результате «Новатек» выступил в конце 2012 г. инициатором и проводником идеи отмены монопольного права «Газпрома» на экспорт СПГ, и это было в начале 2013 г. поддержано «Роснефтью», которая довольно неожиданно заявила о своих

28

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ интересах на этом рынке. Компании

T. Митрова / Российский СПГ

интересах на этом рынке. Компании начали совместные активные усилия по лоббированию данного предложения.

В ответ на их активные действия в феврале 2013 г. Президент

В. Путин заявил о «необходимости продумать возможную поэтапную

. Основная обеспокоенность

правительства связана с тем, что в случае предоставления независимым производителям права на экспорт СПГ может возникнуть

ситуация, когда эти поставки начнут конкурировать на зарубежных рынках с трубопроводным газом «Газпрома». Чтобы этого избежать, высказывалось предложение наделить министерство энергетики функцией координации экспортных поставок газа и СПГ в случае принятия правительством решения о допуске независимых производителей к экспорту сжиженного газа. В частности, обсуждалось введение запрета для «Новатека» поставлять СПГ на европейские рынки.

В мае 2013 г. вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что изменения в нормативную базу для либерализации экспорта СПГ

будут внесены только после того, как «Роснефть» и «Новатек»

24 . Компании

заключат соглашения с потенциальными покупателями

отреагировали незамедлительно уже к сентябрю 2013 г. были заключены соглашения с потенциальными покупателями (результат, которого «Газпрому» пока не удалось добиться ни по одному из своих проектов). Предварительное согласие на закупку СПГ у российских компаний выразили Китай и Япония.

В результате в начале сентября 2013 г. министр энергетики Александр Новак внес соответствующий законопроект о либерализации экспорта СПГ на рассмотрение министерств, а 30 октября 2013 г. Правительство рассмотрело и одобрило этот законопроект 25 . Он предусматривает возможность осуществления экспорта СПГ для проектов, лицензии которых предусматривают строительство завода по производству СПГ, а также компаниям с 50% участием государства в случае разработки им оффшорных месторождений или осуществлении проектов по схеме СРП. 22 ноября 2013 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон о либерализации экспорта СПГ 26 , а 30 ноября его подписал Президент. Закон вступил в силу 1 декабря 2013 года 27 .

Принятый в итоге закон не ограничивает независимых производителей при поставках СПГ в Европу. Документом предусматривается обязанность экспортеров газа представлять в

либерализацию экспорта СПГ» 23

23 Заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Московская область, Ново-Огарёво. 13 февраля 2013 года. 24 «Роснефти» и «Новатэку» разрешат самими экспортировать СПГ после заключения ими соглашений с покупателями. Москва. 22 мая 2013. <OilCapital.ru>.

25

26 Дума приняла закон о либерализации экспорта СПГ. Op. cit. [1].
27

В. Путин подписал закон, разрушающий монополию Газпрома // РБК. 2 ноября 2013.

29

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ Минэнерго (которому переходят

T. Митрова / Российский СПГ

Минэнерго (которому переходят полномочия Минпромторга по лицензированию экспорта углеводородного сырья) информацию об экспорте газа в порядке, установленном правительством РФ.

Перечень такой информации правительство должно разработать в течение месяца со дня официального опубликования закона. Пока совершенно не понятно, каким именно образом Министерство собирается координировать экспорт СПГ и

обеспечивать неприкосновенность рыночной ниши «Газпрома» на европейском рынке, но уже ясно, что прямого запрета на поставки СПГ

в Европу не будет: накануне внесения законопроекта в Госдуму «Ямал СПГ» объявил, что заключил с испанской «Gas Natural Fenosa» 25- летний контракт поставки 2,5 млн т газа в год. 28

Первоначальная версия законопроекта позволяла претендовать на экспорт СПГ не только «Роснефти» и «Новатэку», но также другим производителям, однако согласно итоговому документу, подать заявку на лицензию по экспорту СПГ смогут лишь «Роснефть» и «Новатек» с проектами «Сахалин-1» и «Ямал СПГ». Другой

независимый проект, Печора-СПГ, разрабатываемый компанией Alltech, не сможет получить свободный выход на экспорт, так как в лицензии не предусмотрено строительство завода СПГ (если, конечно,

в проект не войдет «Газпром» или «Роснефть»). По новому закону в

принципе претендовать на экспорт смогут также « Газпром нефть» и

«Зарубежнефть», если они начнут работать на шельфе.

Таким образом, говорить о настоящей либерализации экспорта СПГ не приходится фактически, были узаконены исключения для двух компаний из действующего порядка. Причем любопытно, что в ходе обсуждения законопроекта, «Роснефть», потеснив монополию «Газпрома», немедленно постаралась закрыть вход для остальных. Компания предложила предоставить право экспорта СПГ только недропользователям, имеющим лицензию на добычу газа в капиталоемких месторождениях т.е. только на шельфе, доступ к которому опять же имеют лишь «Роснефть» и «Газпром» 29 .

Ямал-СПГ

Проект Ямал СПГ, который

принадлежал предпринимателю Николаю Богачёву, и вызывал очень большие сомнения в своей реализуемости. Однако с переходом к «Новатеку» и знаменитому трейдеру Геннадию Тимченко, он стал набирать обороты, несмотря на крайне тяжёлые природные условия.

обсуждался с 2006 г., изначально

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного СПГ мощностью 16,5 млн т СПГ в год (три

28 «Газпром» потерял монополию на экспорт газа // Ведомости. 3 декабря 2013.

В. Путин подписал закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа // Нефтегаз. 2 декабря 2013. <http://neftegaz.ru/news/view/116803>.

29

30

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ линии по 5,5 млн. т в год каждая) на

T. Митрова / Российский СПГ

линии по 5,5 млн. т в год каждая) на ресурсной базе Южно- Тамбейского месторождения на Ямале. Реализация проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта. Суммарная стоимость проекта оценивается примерно в 30 млрд. долларов. Запуск первой линии завода официально намечен на 2017 г., однако по всей вероятности будет перенесен на более поздний срок.

Структура проекта формировалась достаточно долго, и этот процесс ещё не завершен. «Новатек», который владеет 51% в проекте, в течение 2010-2011 гг. обращался с предложением стать соинвесторами практически ко всем компаниям мировым лидерам по производству и торговле СПГ (в числе других претендентов на долю в проекте назывались «Shell», «ExxonMobil» и «ConocoPhillips», «Total», «EDF» и «GdF SUEZ», «Mitsui» и «Mitsubishi», «Repsol», «ONGC» и «Qatar Petroleum»). «Новатек» предполагал такую структуру проекта:

51% будет принадлежать российской стороне, 49% трём-четырём иностранным партнёрам, которые обеспечат технологическую и финансовую поддержку проекта, ожидался отбор двух majors, и одного-двух партнёров второго уровня, гарантирующих рынки сбыта. Привлечение большего круга международных нефтегазовых компаний явно облегчило бы «Новатеку» проблему маркетинга газа. Участие нескольких инвесторов предусмотрено и схемой финансирования проекта: из 20 млрд. долларов. Новатек инвестирует чуть более 2 млрд. долларов, ещё 8 млрд. долларов будет привлечено за счет проектного финансирования, 2 млрд. долларов за счет выручки, а остальное должны внести партнёры по проекту.

Двух партнёров «Новатэк» уже привлек в «Ямал СПГ» в 2011 г. французская «Total» приобрела 20% за 425 млн. долларов, в сентябре 2013 г. такой же пакет за 1 млрд. долларов согласилась купить китайская CNPC. Соглашением также предусмотрено заключение долгосрочного контракта на поставку ямальского СПГ в Китай в объёме не менее 3 млн. т. СПГ в год на протяжении 15 лет. 30 Таким образом, «Новатек» получил не только инвестора, но и выход на китайский рынок. CNPC также окажет содействие в привлечении внешнего финансирования проекта со стороны китайских финансовых институтов 31 .

Контрольный пакет «Новатэк» оставит за собой, а оставшиеся 10% минус одна акция собирался продать ещё одному инвестору. На эту долю претендуют консорциумы японских (Mitsui и Mitsubishi) и индийских (ONGC, Indian Oil и Petronet LNG) компаний, но обсуждается и возможность разделить этот пакет поровну между претендентами 32 .

30 Е. Ходякова. Михельсон нашел союзника // Ведомости. 26 апреля 2013.

<www.vedomosti.ru/newspaper/article/442311/mihelson_nashel_soyuznika#ixzz2RZQxw52

B>. 31 М. Гребенников, Ю. Когтев. Арктические окна роста // Коммерсант. «Нефть и газ». Приложение, №156 (5187), 30 августа 2013. <www.kommersant.ru/doc/2266623>.

32 M. Серов, M. Челпанова, E. Ходякова. Новатэк может привлечь в проект «Ямал СПГ» ещё двух партнёров // Ведомости. 28 ноября 2013.

31

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ «Новатек» уже ведёт работы по проекту,

T. Митрова / Российский СПГ

«Новатек» уже ведёт работы по проекту, хотя инвестиционное решение по нему ещё не принято иностранные инвесторы ждали принятия решения по либерализации экспорта СПГ. Пока компания занимается совместно с государством развитием портовой инфраструктуры. Порт строится в рамках частно-государственного партнёрства, что неудивительно он рассматривается властями не просто как объект в рамках проекта «Ямал СПГ», а как многоцелевой порт для освоения Ямала и обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути 33 . Федеральный бюджет в 2012–2016 гг. выделяет на реализацию этого проекта около 1,5 млрд. долларов (деньги пойдут на строительства порта и подходов к нему: 50 километрового канала, ледозащитных сооружений и средств навигационного обеспечения), а «Новатек» со своей стороны вкладывает 0,8 млрд. долларов Перевалка СПГ через новый морской порт в 2016 г. ожидается в объёме 5 млн тонн в год, а к 2018 г. выйдет на полную мощность – 15- 16 млн. т.

Основной вызов для проекта климатические условия, влияющие на судоходство. В теплую половину года в Арктике (с июля по ноябрь) «Новатек» планирует поставку СПГ с полуострова Ямал в страны АТР по восточному маршруту через Берингов пролив («Северный морской путь»), оставшиеся семь месяцев по западному маршруту (через Атлантический океан). Окно для отправки грузов по Севморпути открывается в июле и закрывается в конце ноября, когда концентрация льдов становится критической для судоходства. Проводка атомными ледоколами метановозов в льдах Арктики чрезвычайно дорогостоящее мероприятие, а хождение метановозов ледового класса без ледокольного сопровождения опасно. Кроме того, глубина на входе в Обскую губу очень невелика, необходимо огромная работа по дноуглублению, но эти работы не могут осуществляться круглогодично в связи с тяжёлыми погодными условиями. Сложные навигационные условия в Обской губе и Карском море усугубляют ситуацию.

«Новатек» уже осуществил ряд пробных танкерных поставок по Северному Морскому Пути. Однако даже если регулярные поставки по этому маршруту окажутся осуществимыми, экономия на транспортировке в объёме около 3 млн. долларов по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал должна быть сопоставлена со стоимостью ледокольной проводки, которая ещё не определена российским правительством 34 .

Ситуация с рынками сбыта у данного проекта тоже непростая, но в отличие от «Газпрома», у «Новатека» «эффект каннибализма» отсутствует. Кроме того, к настоящему моменту существенно выросла

привлекательность поставок СПГ на рынки стран

Тихоокеанского региона, однако на азиатских рынках проблема маркетинга связана с обеспечением непрерывности поставок с

33

Е. Ходякова. Газпром нашел партнёров

Op. cit. [17].

34 М. Гребенников, Ю. Когтев. Арктические окна роста. Op. cit. [31].

32

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ учетом судоходства по Севморпути ,

T. Митрова / Российский СПГ

учетом судоходства по Севморпути, проект физически может обеспечить только сезонные поставки.

Сложно складываются и взимоотношения данного проекта с «Газпромом». В апреле 2012 г. «Газпром» и «Новатек» подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагал возможность создания двух совместных предприятий (СП) по увеличению комплекса мощностей «Ямал СПГ» на основе ресурсной базы Тамбейской группы месторождений «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. Соглашение определяло этапы и сроки создания СП. По предварительной договорённости, 75% в СП должно было достаться Газпрому, 25% – «Новатэку». В результате такого обмена «Новатэк» расширил бы ресурсную базу для проекта «Ямал СПГ», а «Газпром» получил бы возможность перерабатывать газ с Тамбейских месторождений. Компании договорились к началу июля 2013 г. разработать финансово-экономическое обоснование СП, а к августу определить доли и размер вкладов компаний. Леонид Михельсон (генеральный директор, председатель правления и крупный акционер «Новатэка») тогда же заявлял, что «Новатэк» в рамках проекта не претендует на самостоятельную продажу СПГ. Однако компании так и не смогли договориться о создании совместного предприятия для работы на Ямале. Срок действия соглашения о сотрудничестве истек в феврале 2013 г., а новые документы стороны так и не подписали 35 .

С точки зрения экономики основное отличие «Ямал СПГ» – более простая технологическая схема, чем у Штокмана, однако обслуживание СПГ-завода в условиях крайнего севера, поддержание постоянного уровня добычи, а главное доставка СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по Севморпути в сопровождении атомных ледоколов это уникальные и ранее не решавшиеся задачи.

Важнейшее преимущество Ямал-СПГ это то, что «Новатеку» удалось провести фантастическую сделку с правительством: компания пообещала обеспечить низкие затраты по проекту в обмен на строительство инфраструктуры и обеспечила себе налоговые льготы практически по всем налогам, а также участие государства в финансировании всей инфраструктуры проекта и создания танкерного флота. Кроме того, данный проект будет использовать в качестве ресурсной базы достаточно дешевые традиционные запасы газа, расположенные на суше, так что невзирая на высокую стоимость трнаспортировки, затраты на добычу тут будут гораздо ниже, чем по большинству новых зарубежных проектов, использующих либо оффшорные месторождения, либо нетрадиционный газ.

Теперь, когда принято решение о либерализации экспорта СПГ, и проект получил новый импульс, могут начать выясняться все сложные технологические аспекты, которые на самом деле представляют большие риски.

35 Проект СП «Газпрома» и «Новатэка» на Ямале и Гыдане заморожен. 26 апреля 2013. <OilCapital.ru>.

33

© Ifri

Печора-СПГ

Печора - СПГ T. Митрова / Российский СПГ Проект производства СПГ на

T. Митрова / Российский СПГ

Проект производства СПГ на территории Ненецкого автономного округа (посёлок Индига) был представлен частной российской инвестиционной компанией Alltech в декабре 2009 г. Компания имеет достаточно дифференцированный бизнес, в котором нефтегазовые активы являются важной составляющей частью. Компания искала способы «монетизации» своих газовых запасов, и в результате остановилась на данном проекте, который предполагает разработку двух газоконденсатных месторождений Кумжинское и Коровинское, совокупные запасы которых по российской классификации составляют 160 млрд куб. м, создание газотранспортной инфраструктуры, а также завода СПГ мощностью 4 млн. тонн в год. Объём капиталовложений в проект оценивается на уровне 5,5-6,6 млрд. долларов, около половины из которых должно пойти на строительство завода СПГ. Сейчас проработано три концепции строительства завода СПГ:

наземный, плавучий и на гравитационном основании, однако в отсутствие разрешения на экспорта, никаких инвестиционных решений компания принять не может.

Проект обладает рядом конкурентных преимуществ:

значительные запасы газа, добыча и транспорт с материковых месторождений; облегченная ледовая обстановка дают возможность обеспечивать круглогодичный экспорт СПГ. Однако даже в условиях одобренной либерализации экспорта СПГ, проект под действие изменений не попадает, и успех может быть достигнут, только если один из крупнейших игроков «Газпром», «Роснефть» или «Новатэк» предоставят «зонтик» политической поддержки данному начинанию частного капитала в газовой отрасли России. Отдельная сложность связана с предысторией проекта в 1981 г. пожар на Кумжинском месторождении удалось потушить только с помощью подземного ядерного взрыва, что создает дополнительные экологические и маркетинговые риски для проекта.

Сахалин-1

Проект «Сахалин-1» – ещё один из проектов 1990-х гг., реализуемых по схеме СРП, который долго не мог решить судьбу добываемого газа. Участники «Сахалина-1» сначала хотели экспортировать его в Китай (проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, поэтому отмены монополии «Газпрома» на экспорт не требовалось), но правительство вычеркнуло из сметы проекта затраты на строительство необходимого для этого газоопровода. В итоге сейчас на «Сахалине-1» в основном добывается нефть, а газ лишь в небольшом объёме, который в основном закачивается в пласты для повышения нефтеотдачи.

С 2012 г. «Роснефть» начала активно позиционировать себя на рынке газа. Сначала она не вступала в прямой конфликт с «Газпромом», отбирала рынок у независимых производителей, поддерживала концерн в вопросе сохранения его монополии на экспорт

34

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ газа. Госкомпании вместе боролись

T. Митрова / Российский СПГ

газа. Госкомпании вместе боролись против допуска частных инвесторов на шельф и добились успеха. Однако после этого, в феврале 2013 г., ситуация изменилась. «Роснефть» встала на сторону «Новатека», поддержав идею либерализации экспорта СПГ, а также стала открыто претендовать на лицензии на шельфе, заявки на которые подал «Газпром». Тогда же стало известно о планах компании по строительству завода СПГ на «Сахалине-1» в рамках альянса с «ExxonMobil». Компании также договорились о строительстве завода СПГ на Аляске 36 .

«Роснефть» заявила о том, что в 2013-2014 гг. совместно со своим стратегическим партнёром, «ExxonMobil», завершит работы по проектированию завода СПГ на Сахалине, рассчитанного на производство 5 млн тонн СПГ в год (с возможностью расширения до 15 млн. т). По заявлению руководства компании, «Роснефть» может привлечь ещё двоих партнёров для строительства СПГ-завода на Сахалине – «Sodeco» и индийскую «ONGC». Этим компаниям уже принадлежат доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» (30% и 20% соответственно). Необходимые капиталовложения составляют 15 млрд. долларов (для первых двух линий). Госкомпания официально запустила процесс выбора подрядчика на проектирование и инженерные работы. Первую линию планируется ввести в эксплуатацию в 20182019 гг.

Проект может обеспечить привлекательную доходность по инвестициям, принимая во внимание близость ресурсной базы, частично созданную на острове инфраструктуру и короткое транспортное плечо до основных рынков. Конкурентное преимущество завода по себестоимости производства особенно важно в свете большого количества СПГпроектов, которые должны быть запущены во второй половине 2010-х гг. – 1012/млн. долларов BTU против среднего значения в Австралии 15/млн. долларов BTU 37 .

Предполагается, что новый СПГ-завод будет получать сырьё со второй фазы «Сахалина-1», а также других месторождений «Роснефти» на шельфе Дальнего Востока. «Роснефть» и китайская «Sinopec» (25,1%) владеют Венинским участком в рамках проекта «Сахалин-3», она также совместно с «BP» владеет лицензией на Кайганско- Васюканский участок проекта «Сахалин-5», где ведутся геолого- разведочные работы. Как запасной вариант «Роснефть» будет рассматривать также два участка в Охотском море, в частности Магадан-2 и Магадан-3. Блоки Магадан-1, -2, -3 плохо разведаны начать там добычу можно будет только через 5-7 лет, то есть они скорее могут рассматриваться как источники для второй и третьей линий завода.

,

38

Более того, Роснефть рассматривает «Сахалин-1» только как первый шаг в выстраивании своей СПГ-стратегии. Компания в

36

М. Серов,

А. Солодовников.

«Газпром»

получит

газ

«Роснефти» // Коммерсант.

12 апреля 2013. <www.kommersant.ru/doc/2168203?isSearch=True>.

М. Гребенников, Ю. Когтев. Арктические окна роста. Op. cit. [31]. 38 И. Кезик. Сахалинская прописка // Ведомости. 17 июля 2013.

37

<www.vedomosti.ru/companies/news/14256961/sahalinskaya-propiska#ixzz2gHPmQyBK>.

35

© Ifri

T. Митрова / Российский СПГ перспективе рассчитывает «на

T. Митрова / Российский СПГ

перспективе рассчитывает «на формирование новых крупных центров производства СПГ мирового масштаба», так как «после начала освоения газовых запасов северной части Охотского моря, включая участки Магадан-1, -2 и -3, у “Роснефти” появится ресурсная база для реализации ещё более масштабных СПГ-проектов». 39

В июне 2013 г. на Петербургском форуме «Роснефть» уже заключила предварительные соглашения о поставках СПГ с этого завода с японскими компаниями «Marubeni» и «Sodeco» (1,25 млн. т. и 1 млн. т. в год соответственно), а также с трейдером «Vitol» (2,75 млн. т.). Однако до принятия закона о либерализации экспорта все эти договорённости оставались в подвешенном состоянии.

В апреле 2013 г. Президент В. Путин потребовал, чтобы «Роснефть» согласовывала планы строительства СПГ-завода на Сахалине с другими компаниями, а также с Минэнерго и правительством: «Чтобы все работали по единому плану и понимали, что будет происходить и как это будет отражаться на рынках Азиатско- Тихоокеанского региона» 40 . Таким образом, для проекта сохраняется угроза, что его ресурсная база может быть передана для использования «Газпрому». С другой стороны, принятие закона о либерализации экспорта СПГ серьёзная победа «Роснефти», и не исключено, что следующей претензией компании может стать отмена монополии «Газпрома» и на трубопроводный экспорт в Китай. При этом в конечном счете всё зависит от решений руководства страны своеобразного верховного арбитра в усиливающемся противостоянии двух госкомпаний.

39 «Газпром» потерял монополию на экспорт газа. Op. cit. [28].
40

Ibidem.

36

© Ifri

Заключение

Заключение T. Митрова / Российский СПГ

T. Митрова / Российский СПГ

Захватывающая история борьбы за власть, рынки и ресурсную базу, которая сопровождает болезненное и сложное развитие российской СПГ-индустрии, ещё не закончена. Во многом результаты этой борьбы, последовательность реализации проектов, станут показателями победивших групп влияния.

Однако при этом надо понимать, что для российского руководства в конечном счете сроки и стоимость реализации проектов хоть и важны, но не критичны: для этих проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов выход на окупаемость может затянуться на несколько десятилетий, но очевидно, что рано или поздно не через 15 лет, так через 20 – они окупятся. А при этом их стратегический эффект в глазах государства огромен. Все обсуждаемые проекты крайне долгосрочные и масштабные, так что сдвиг сроков на несколько лет или несколько дополнительных миллиардов долларов инвестиций не делает большой разницы для лиц, принимающих решения. Куда важнее возможность наращивания объёмов экспорта СПГ с точки зрения диверсификации торговых партнёров и снижения зависимости от экспорта трубопроводного газа.

СПГ провозглашен приоритетом на всех уровнях, поэтому так или иначе вся необходимая поддержка для этих проектов будет предоставлена. Вся интрига в сроках и в последовательности реализации конкретных проектов различных компаний.

Невзирая на многочисленные сложности технические, экономические, маркетинговые и организационные СПГ в России будет развиваться и имеет все шансы, по крайней мере, на азиатском направлении, стать основой экспортной стратегии страны в газовой сфере. Однако с учетом длительного инвестиционного цикла любых СПГ-проектов, ожидать масштабных поставок СПГ из России стоит только после 2020 г. В более долгосрочной перспективе, после 2025 г., у России будет значительный потенциал для усиления своего влиянния на данном рынке, хотя провозглашенная государством задача получения 20%-й доли на мировом рынке СПГ в любом случае представляется завышенной.

37

© Ifri