Estudio Mercado Ecoturismo Mayo2011

Estudio de mercado de ecoturismo en reas protegidas
31/03/2011
Mercado actual y potencial para el desarrollo del ecoturismo en la Regin de Los Ros
El documento contiene el anlisis del mercado actual del ecoturismo en reas protegidas de la Regin de Los Ros analizado en la Reserva Costera Valdiviana, Parque Oncol y Reserva Biolgica Huilo Huilo. Presenta igualmente un anlisis del perfil potencial del turista basado en datos tomados en los Parques Nacionales Huequehue y Conguillio. Con estos insumos presenta recomendaciones para la implementacin de la estrategia de competitividad del ecoturismo en reas protegidas de la Regin de los Ros, desde la perspectiva del mercado.
EQUIPO DE TRABAJO
Directores del proyecto de coejecucin: Dra. Silvia Alicia Constabel Grau. Directora de Proyecto Instituto de Turismo Universidad Austral Dr. Pablo Smwlewicz Codirector Proyecto Instituto de Turismo Universidad Austral Coordinacin del estudio: Mg. (C.) Paola Andrea Lozada Perdomo. Investigadora Estrategia de competitividad y mercados Operacin logstica: Mg. (C.) Mariela Alejandra Pinuer Marciel. Investigadora de apoyo a la elaboracin del estudio de mercado Realizacin del informe: Mg. (C.) Paola Andrea Lozada Perdomo. Investigadora Estrategia de competitividad y mercados Mg. (C.) Mara Ignacia Fuenzalida Anlisis y edicin del captulo de mercado actual Anlisis de datos: Mg. (C.) Paola Andrea Lozada Perdomo. Tabulacin, anlisis de datos, sistematizacin Mg. (C.) Mara Ignacia Fuenzalida Tabulacin, anlisis de datos, sistematizacin Mg. Gustavo Ignacio Diaz Tabulacin y anlisis de datos Sicloga. Claudia Lega. Tabulacin y anlisis de datos Toma de encuestas: Mg. (C.) Mariela Alejandra Pinuer Marciel. Encuestadora Mg. Gustavo Ignacio Diaz Encuestador Mg. Alejandra Carmona Encuestador Mg. (C.) Kenneth Alvarado Urrea. Encuestador Sicloga. Claudia Lega. Encuestadora Mg. (C.) Alejandra Vazquez Encuestadora
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TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO CARACTERIZACIN DEL TURISMO RECEPTIVO DE INTERESES ESPECIALES EN CHILE PERFIL DEMOGRFICO DEL TURISTA ACTUAL Y POTENCIAL DE ECOTURISMO EN REAS PROTEGIDAS DE LA REGIN DE LOS ROS TABLA COMPARATIVA DEL TURISTA ACTUAL Y EL POTENCIAL MOTIVACIONES DEL TURISTA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA REGIN DE LOS ROS PREFERENCIA DE LOS TURISTAS ACTUALES Y POTENCIALES DE LAS AP NACIONALES Y DE LA REGIN GASTO DE VIAJE VALORACIN DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD Y CONSERVACIN INCLUIDOS EN EL ESTNDAR DE CALIDAD CONCLUSIONES MERCADO OBJETIVO PRODUCTO PRECIO PROMOCIN DISTRIBUCIN ESTUDIO DE MERCADO DE ECOTURISMO EN REAS PROTEGIDAS QU ES LA INVESTIGACIN DE MERCADOS? PARA QU LA INVESTIGACIN DE MERCADO? CMO SE REALIZ LA INVESTIGACIN DE MERCADO? DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIN Objetivo General Objetivos especficos DISEO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIN Y FUENTES DE DATOS DISEO DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIN DE DATOS Instrumentos de la etapa exploratoria Instrumentos de la etapa concluyente DEFINICIN DE LA MUESTRA ANLISIS DE DATOS PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS REVISIN BIBLIOGRFICA 8 8 11 14 15 18 19 23 25 25 25 26 26 27 28 28 28 30 30 30 30 31 32 32 34 35 36 36 37
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EL ECOTURISMO A NIVEL GLOBAL EL ECOTURISMO EN REAS PROTEGIDAS DE CHILE EL ECOTURISMO EN REAS PROTEGIDAS DE LA REGIN DE LOS ROS REAS PROTEGIDAS DE LA R EGIN DE LOS R OS CON ACTUAL USO TURSTICO Reserva Biolgica Huilo Huilo Parque Oncol Reserva costera Valdiviana INVESTIGACIONES REGIONALES SOBRE ECOTURISMO EN REAS PROTEGIDAS SEGMENTOS DE MERCADO IDENTIFICADOS EN LA LITERATURA TURISTA NATURALISTA TURISMO CIENTFICO TURISMO CINEGTICO Y DE PESCA ECOTURISMO SUAVE (SOFT) O ECOTURISTA NATURALISTA ECOTURISMO RIGUROSO (HARD): TURISTA DE NATURALEZA PRINCIPIANTE RESULTADOS 1. ANLISIS DEL TURISMO RECEPTIVO EN CHILE TURISMO RECEPTIVO BASADO EN EL TURISMO DE NATURALEZA O ECOTURISMO VISIN DE TOUROPERADORES NACIONALES SOBRE EL PRODUCTO DE LA S ELVA VALDIVIANA Productos de ecoturismo ofrecidos por los touroperadores Pblico Objetivo de los touroperadores Requisitos de los touroperadores para la incorporacin de productos Productos del destino Selva Valdiviana comercializados por los touroperadores Fam-tour y Press-trip CLCULO DEL TAMAO DEL MERCADO ORIENTACIONES PARA LA ESTRATEGIA SEGN EL ANLISIS DE TURISMO RECEPTIVO DE INTERESES ESPECIALES EN CHILE 2. SEGMENTOS DE MERCADO IDENTIFICADOS ECOTURISTA EXTRANJERO FAMILIA NACIONAL NATURALISTA FAMILIAS REGIONALES NATURALITA 3. DEFINICIN DEL PERFIL DEL TURISTA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA REGIN DE LOS ROS PERFIL DEL TURISTA ACTUAL DE REAS PROTEGIDAS DE LA REGIN DE LOS ROS Diferencias del perfil del turista actual en invierno y verano PERFIL DEL TURISTA POTENCIAL DE REAS PROTEGIDAS DE LA R EGIN DE LOS R OS BRECHAS ENTRE EL TURISTA ACTUAL Y POTENCIAL ORIENTACIN PARA LA ESTRATEGIA SEGN EL ANLISIS DE PERFILES 4. MOTIVACIONES DEL TURISTA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA REGIN DE LOS ROS MOTIVACIONES DEL TURISTA ACTUAL MOTIVACIONES DEL TURISTA POTENCIAL ORIENTACIONES PARA LA ESTRATEGIA SEGN EL ANLISIS DE MOTIVACIONES 5. PREFERENCIA DE LOS TURISTAS ACTUALES Y POTENCIALES DE LAS AP NACIONALES Y DE LA REGIN PREFERENCIA DE LOS TURISTAS ACTUALES
37 39 41 43 43 44 44 45 48 48 48 48 48 49 49 50 50 50 53 53 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 59 60 64 65 68 69 71 71 73 77 78 79
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PREFERENCIAS DE LOS TURISTAS POTENCIALES ORIENTACIONES PARA LA ESTRATEGIA SEGN EL ANLISIS DE PREFERENCIAS 6. GASTO DE VIAJE GASTO DE VIAJE DEL TURISTA ACTUAL GASTO DE VIAJE DEL TURISTA POTENCIAL Gasto de viaje turista potencial segmento extranjero Gastos de viaje del segmento nacional Gasto de viaje segmento regional ORIENTACIONES PARA LA ESTRATEGIA SEGN EL ANLISIS DE GASTO DE VIAJE 7. VALORACIN DE LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD Y CONSERVACIN INCLUIDOS EN EL ESTNDAR DE CALIDAD VALORACIN TURISTA ACTUAL VALORACIN TURISTA POTENCIAL ORIENTACIONES PARA LA ESTRATEGIA SEGN EL ANLISIS DE VALORACIN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y CONSERVACIN CONCLUSIONES GENERALES MERCADO OBJETIVO PRODUCTO PRECIO PROMOCIN DISTRIBUCIN BIBLIOGRAFIA PAGINAS CONSULTADAS ANEXOS ANEXO 1. ENTREVISTA A ADMINISTRADORES DE REAS PROTEGIDAS ANEXO 2. ENTREVISTA A TORUOPERADORES NACIONALES ANEXO 3. ENCUESTA PERFIL DE MERCADO ACTUAL ANEXO 4. ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO PERFIL POTENCIAL ANEXO 5. TARJETAS GRFICAS DE APOYO AL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIN ESTUDIO DE MERCADO DE PERFIL POTENCIAL DEL TURISTA DE AP ANEXO 6. PRODUCTOS DEL DESTINO SELVA VALDIVIANA COMERCIALIZADOS ANEXO 7. F IGURAS BASE DE ANLISIS PERFIL DEL TURISTA POTENCIAL DE LA REGIN DE LOS ROS ORIGEN PRINCIPALES PASES EXTRANJEROS Y CIUDADES DE LOS TURISTAS REGIONALES Y NACIONALES RANGOS DE EDAD SEXO OCUPACIN NIVEL DE ESTUDIOS
83 85 87 87 88 89 90 92 93 93 93 95 98 100 100 100 101 101 102 103 105 106 106 107 108 111 115 120 129 129 129 130 131 131 132
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PERSONAS CON LAS QUE VIAJA TAMAO DEL GRUPO PREFERENCIA DE ACTIVIDADES PREFERENCIA DE ALOJAMIENTO PREFERENCIA DE ALIMENTACIN MEDIO DE TRANSPORTE MEDIO DE INFORMACIN
132 132 133 133 134 134 135
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Metodologa del estudio de mercado Figura 2. Composicin de la muestra por Parque Figura 3. Nmero de turistas segn el lugar visitado en Chile y porcentaje segn procedencia Figura 4. Permanencia promedio en el destino y promedio de lugares visitados durante el viaje a Chile Figura 5. Visitas anteriores a las reas protegas de la Regin de Los Ros Figura 6. Das de permanencia en las reas protegidas de la Regin de Los Ros Figura 7. Motivo del viaje a las AP de la Regin de Los Ros Figura 8. Propsito del viaje de los turistas potenciales Figura 9. Motivo del viaje de los turistas potenciales Figura 10. No. de das de vacaciones de los turistas potenciales Figura 11. Das de permanencia de los turistas potenciales en el rea protegida Figura 12. Actividades realizadas en el Parque Nacional Conguillio Figura 13. Actividades realizadas en el Parque Nacional Huerquehue Figura 14. Actividades Reserva Costera Valdiviana (%) Figura 15. Calificacin de la infraestructura de la RCV Figura 16. Actividades Parque Oncol (%) Figura 17. Calificacin de la infraestructura de Parque Oncol Figura 18. Actividades Reserva Huilo Huilo (%) Figura 19. Calificacin de la infraestructura de la Reserva Huilo Huilo Figura 20. reas Protegidas Nacionales de preferencia de los turistas potenciales Figura 21. Destinos de la Regin preferidos por los turistas potenciales Figura 22. Nivel de gasto de turistas actuales (%) Figura 23. Presupuesto de las vacaciones de los turistas potenciales Figura 24. Disponibilidad de los turistas actuales a pagar un mayor precio por la entrada al rea protegida (%) Figura 25. Disponibilidad de los turistas actuales a pagar ($)
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Figura 26. Calificacin de los turistas potenciales de las vas de acceso Figura 27. Calificacin de vas internas Figura 28. Calificacin de los principios globales de turismo sustentable (1 es mas importante, 5 menos importante) Figura 29. Sellos ambientales reconocidos por los turistas potenciales Figura 30. Disponibilidad de turistas potenciales a pagar un mayor precio por la entrada al AP
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Touroperadores entrevistados Tabla 2. Nmero de turistas entrevistados por parque, segn temporada Tabla 3. Clculo de la poblacin del estudio Tabla 4. Valores estadsticos para la muestra Tabla 5. Estadsticas regionales y nacionales de visitas al SNASPE Tabla 6. Infraestructura de ecoturismo en el SNASPE Tabla 7. Actividades de ecoturismo en el SNASPE Tabla 8. Visitantes de las reas Protegidas de la Regin de Los Ros Tabla 9. Perfil del turista de naturaleza o reas protegidas segn diferentes autores Tabla 10. Porcentajes de intermediacin a considerar en la definicin del precio del producto turstico comercializado por agencias mayoristas Tabla 11. Perfil del turista de reas protegidas actual de la Regin de Los Ros Tabla 12. Perfil del turista potencial de reas protegidas de la Regin de Los Ros Tabla 13. Gasto de viaje turistas potenciales segmento extranjero Tabla 14. Gastos de viaje turistas potenciales del segmento nacional Tabla 15. Gasto de viaje turistas potenciales del segmento regional
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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigacin tiene como objetivo realizar recomendaciones para el desarrollo de productos de ecoturismo en las reas protegidas de la Regin de Los Ros y para la implementacin de la estrategia de competitividad desde la perspectiva del mercado. Los objetivos especficos son: 1. Identificar las caractersticas del turismo receptivo orientado en turismo de intereses especiales en Chile. 2. Determinar los segmentos de mercado existentes actualmente. 3. Identificar el perfil demogrfico del turista actual (TA) y turista potencial (TP) de las reas protegidas de la Regin de Los Ros. 4. Analizar las motivaciones naturales para la eleccin del rea protegida a visitar por parte de los turistas actuales y potenciales de las reas protegidas. 5. Analizar la preferencia de los turistas actuales y potenciales en relacin a las reas protegidas. 6. Conocer la estructura y nivel de gasto de los turistas actuales y potenciales de las reas protegidas. 7. Identificar la valoracin de los atributos de conservacin y calidad incluidos en el estndar de calidad y el reconocimiento del mercado de sellos de turismo sustentable La siguiente tabla presenta los resultados de cada uno de los objetivos y las principales recomendaciones para la estrategia:
Caracterizacin del turismo receptivo de intereses especiales en Chile

Principales resultados
Valdivia y el sector costero de Niebla y Corral recibieron un total de 237.823 visitantes extranjeros el ao 2009 (Sernatur, 2009). Este destino recibe una cantidad de visitantes extranjeros menor a Osorno y sus alrededores, y un poco mayor que el destino compuesto por Pucn, Villarrica, Lican Ray y Caburga. Un 53,1% de los visitantes corresponde a mujeres y el 46,3% restante a hombres, y en promedio el grupo de viaje est compuesto por 2,6 personas. Ms de la mitad de los turistas (56,6%) tiene entre 25 y 44 aos, el 14% tiene 24 aos o menos, un 17,4% tiene entre 45 y 54 aos, y un poco ms del 11% supera los 55 aos de edad. En promedio los extranjeros permanecen en el
Recomendaciones para la estrategia de competitividad El turismo receptivo, responde a una estrategia de mercadeo intensiva en actividades de promocin y publicidad. El nivel de desarrollo actual del destino Selva Valdiviana, no responde a los requerimientos de los turistas extranjeros que llegan hoy da a Chile por el canal de operadores nacionales, lo cual se puede concluir a partir de las bajas cifras de llegada a la Regin, en comparacin con destinos vecinos como Osorno, Puerto Varas y Pucn, u otros destinos nacionales reconocidos como el Valle del Elqui e Isla de Pascua. El segmento de extranjeros que llega a Chile a travs de touroperadores tienen poco inters en desarrollar actividades ecotursticas. Es un segmento con necesidades y requerimientos especficos, con un inters por la naturaleza pero
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destino 4,7 das y visitan en promedio 3,1 lugares en el pas. Un 66% de los visitantes dice hacer actividades de naturaleza, esto es, visita a reas protegidas, actividades de ecoturismo, observacin de paisajes, flora y fauna. Esto significa que de los 237.823 visitantes extranjeros el ao 2009, 157.000 realizaron este tipo de actividades. Estadsticas de CONAF sealan que el ao 2009 un total de 548.583 personas fueron registradas en los parques y reservas de la Regin1, de los cuales el 65% fueron chilenos y el 35% restante extranjeros. Un 91% visit el Parque Nacional Puyehue, un 9% el Parque Nacional Villarrica y slo un 0,1% el parque Alerce Costero. La Reserva Nacional Mocho Choshuenco no cuenta con estadsticas de visitantes. Estadsticas del Parque Oncol sealan que el ao 2008 ingresaron al parque 12.523 personas. En el caso de la Reserva Costera Valdiviana, los registros de su administracin indican que durante la temporada de verano del 2008 ingresaron a la Reserva alrededor de 5.600 personas. De acuerdo a la informacin presentada en la Tabla 7, en el 2009, 37.991 personas visitaron las reas protegidas de la Regin de los Ros. Existe un grupo importante de visitantes de la Regin de Los Ros que realizan actividades de naturaleza fuera de las reas protegidas de la Regin, este segmento constituye el mercado potencial de turistas con inters en el ecoturismo y corresponde a 119.000 personas. El crecimiento promedio de las visitas a estos
Recomendaciones para la estrategia de competitividad no por las comunidades locales. Sus rutas estn diseadas previamente, motivados por los destinos nacionales promocionados a nivel internacional, como son Torres del Paine y San Pedro de Atacama. Los productos ecoturisticos de la Regin de Los Ros, deben estar conectados y complementados con los productos de los destinos consolidados cercanos, como Pucn, Puerto Varas y Puerto Montt, y a su centro neurlgico Valdivia. La recomendacin de los touroperadores seala la importancia de aliarse con los destinos cercanos actualmente posicionados en el mercado internacional, como una estrategia de empezar a interesar a los turistas que llegan a Chile, en la Regin de Los Ros y en la Selva Valdiviana. Los touroperadores sealan su inters por productos que involucren a las comunidades mapuche, por ejemplo a travs de comidas tpicas con su proceso de elaboracin, cursos de bordado con mujeres mapuche dentro de la estada en un parque y actividades novedosas como senderos en bicicleta, entre otras. Se debe corregir el mnimo y mximo de pasajeros por producto, esto resulta ser una limitante para su ofrecimiento a los touroperadores. Los empresarios deben tomar la decisin de cul va a ser su cadena de comercializacin, es decir, si comercializarn a travs de operadores nacionales, agencias mayoristas o directamente. Este estudio aporta en sus conclusiones recomendaciones para tomar dicha decisin. Es necesario que cada touroperador local, analice sus costos individuales e incluya en el precio el costo de intermediacin, de manera que el precio al consumidor final sea diferenciado si se ofrece por agencia o directamente.
La gestin de los Parques Nacionales Villarrica y Puyehue se realiza desde fuera de la Regin de Los Ros, ya que el 52% de la superficie del primero se encuentra en la Regin de la Araucana y el 88% de la superficie del segundo en la Regin de Los Lagos.
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parque entre los aos 2008 y 2009 fue de un 35%. Utilizando esta tasa como base, se puede decir que si se realizaran las acciones adecuadas en un ao los visitantes de las reas protegidas podran aumentar a 51.285, en dos aos a 69.238, en tres aos a 93.472 y en cuatro aos a 126.187, alcanzando as al segmento de turistas que actualmente realizan actividades de naturaleza en la Regin pero que no visitan sus reas protegidas. Los touroperadores nacionales no ofrecen productos ecotursticos como tal, su oferta se ubica en el segmento de turismo de naturaleza, con un formato tradicional. La mayora de los ofrecimientos de las agencias son a destinos como San Pedro de Atacama, Valle del Elqui, Isla de Pascua (Rapa Nui), Pucn y Torres del Paine (Patagonia). En estos sitios trabajan con tour operadores locales, principalmente aquellos que ofrecen estabilidad por su reconocimiento internacional y nacional. Los operadores nacionales tienen como mercado objetivo tres grupos: Europeos, principalmente de Francia, Espaa y Alemania, luego los estadounidenses y finalmente los latinoamericanos: brasileros, colombianos y argentinos. En trminos demogrficos, gran parte de los turistas tienen entre 35 y 60 aos de edad, son profesionales de altos ingresos, que viven en grandes ciudades y visitan el pas en pareja y en menor medida en familia. Los touroperadores nacionales requieren que los operadores locales cuenten con infraestructura para la operacin (oficinas, vehculos), un colchn financiero que les
Recomendaciones para la estrategia de competitividad Los operadores sealan la necesidad de profesionalizar los servicios ofertados, desde los operadores hasta los guas locales. A pesar de la colaboracin existente entre la Universidad Austral y el sector turstico, es necesario fortalecer relaciones de largo plazo, con intervenciones en el marco de la planificacin estratgica del sector. El objetivo debe ser capacitar ms actores locales en los temas de relevancia para el correcto desempeo del trabajo: calidad del servicio, finanzas, turismo, idioma, gestin y administracin, etc. Un objetivo de marketing es el posicionamiento del destino. Una opcin sealada por los touroperadores es la implementacin de una central de reservas o pgina WEB de primera calidad. Igualmente mencionan la importancia de mejorar el vnculo de los touroperadores y SERNATUR para posicionar el producto a nivel nacional e internacional. Igualmente sealan la necesidad de consolidar los temas comunitarios en el producto, ya que este elemento podra ser la caracterstica diferenciadora con otros destinos de naturaleza cercanos a la regin. Los operadores resaltan la importancia de contar con precios competitivos2 cumpliendo las promesas de venta.
Los precios ofrecidos son considerados competitivos por los operadores, sin embargo estos precios no consideran los costos y descuentos sealados en la tabla No. 9.
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permita operar sin problemas y capital humano calificado. La entrada de un nuevo producto en la lista de los touroperadores nacionales, requiere que el operador entienda la cadena de distribucin, es decir, saber el tipo de canal de comercializacin que va a utilizar. Los productos ofrecidos dentro de la carpeta presentada (ver anexo No. 6. Productos de la Selva Valdiviana) no cumplen con los requerimientos necesarios para las agencias entrevistadas, sin embargo algunos de ellos tienen interesantes que pueden ser modificados para ser considerados dentro de los tarifarios de los touroperadores.
Recomendaciones para la estrategia de competitividad
Perfil demogrfico del turista actua l y potencial de ecoturismo en reas protegidas de la Regin de Los Ros
Los turistas actuales (en adelante TA) son 57,1% nacionales, un 34,5% a regionales Regin de Los Ros y un 8,4% extranjeros. Los TA extranjeros provienen de Argentina (36,8%), un 31,5% de Canad, Estados Unidos y Francia (10,5% de cada uno de estos pases) y el 31,2% restante proceden de Alemania, Blgica, Cuba, Espaa, Inglaterra y Suiza, todos en igual proporcin (5,3%). Los TA nacionales, provienen de la capital y casi un 15% de regiones vecinas a la Regin de Los Ros (8,5% de Temuco y 6,2% de Osorno). Los TA regionales residen en Valdivia (87,2%), seguida por Panguipulli (7,7%) y en menor proporcin visitantes de La Unin (2,6%). Los TA de los tres segmentos permanecen un da en el rea protegida: extranjeros
Recomendaciones para la estrategia de competitividad Los turistas potenciales para las reas protegidas de la Regin de los Ros son chilenos que viajan en familia, por tanto el producto turstico de la Selva Valdiviana debe orientarse a este segmento, desarrollando productos que incluyan planta y actividades tursticas para nios. Los turistas Argentinos, son el grupo extranjero con el primer lugar (mayor presencia) en la investigacin (25% turistas potenciales y 36,8% turistas actuales). Este grupo es estratgico dada su cercana geogrfica, y su inters por el camping y la naturaleza. Viajan en familia con nios, por lo cual sus necesidades son productos que integren a la familia. El perfil del turista potencial indica que son adultos jvenes bien educados, por esto es fundamental, dotar las reas protegidas con sealtica especfica que le permita al turista reconocer las aves, la flora y los mamferos del
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(57,9%), nacionales (76,7%) y regionales (91%). Son adultos jovenes, es decir, tienen entre 31 y 45 aos. Cuentan con estudios superiores: extranjeros (78,9%), nacionales (69%) y los regionales (57,7%). Los profesionales con estudios de postgrado tambin representan un porcentaje importante, el cual flucta entre un 14% (nacionales) y un 10,5% (extranjeros). Los TA extranjeros viajan con grupos de amigos (52,6%), en segundo lugar se encuentran aquellos que viajan en pareja (36,8%) y en tercer lugar aquellos que viajan solos (5,3%) o en familia (5,3%), y en promedio el grupo de viaje est constituido por 2,7 personas. Los TA nacionales, viajan en familia (44,2%), seguida por aquellos que viajan en pareja (34,9%) y por grupo de amigos (17,8%). En promedio el grupo de viaje es de 3,7 personas. Los TA regionales, en cambio, presentan una composicin mucho ms heterognea del grupo de viaje, existiendo un porcentaje similar de turistas que viajan en familia (26,9%), con grupo de amigos (23,1%) y en pareja (19,2%), y su grupo de viaje es el ms numeroso de todos ya que en promedio est compuesto por 5,4 personas. Los turistas potenciales (en adelante TP) de las reas protegidas son principalmente nacionales (54%) provienen de Santiago (78%), Rancagua (3%), Talca (3%) y Puerto Montt (2%). El 28% son turistas regionales provenientes de Temuco (38%), Concepcin (25%) y Valdivia (10%). Los TP Extranjeros corresponden al 18% de la muestra y son principalmente de Argentina (25%), Francia (14%) y Estados Unidos (12%).
Recomendaciones para la estrategia de competitividad rea protegida. Se sugiere realizar sealtica para nios, con elementos de educacin ambiental. Un ejemplo son paneles de sonidos de aves, para su identificacin por parte de nios y adultos. Los grupos nacionales y regionales son grandes, aproximadamente viajan cinco personas, que caben en el auto. Estos grupos salen de vacaciones y permanecen en el rea protegida en la medida en que tienen actividades que desarrollar. Para las reas protegidas de la Regin de Los Ros se sugiere incluir actividades relacionadas con el agua, como el kayac, bicicletas de agua, y paseos en bote. Los turistas nacionales tienen una alta valoracin de las actividades de lago por lo cual la incorporacin dentro de las posibilidades, mejorar su satisfaccin. Por otro lado, la actividad de mayor inters por parte de los turistas potenciales son las caminatas, para ellos es necesario dotar a las reas protegidas de senderos de diferentes dificultades y con infraestructura de interpretacin especializada. Dentro del segmento de extranjeros hay un 8% de adultos mayores, para los cules es importante desarrollar productos especializados, con senderos cortos y lugares de descanso frecuentes. El alojamiento preferido por los turistas potenciales es el camping, en segundo lugar las cabaas. El desarrollo del producto Selva Valdiviana puede diferenciarse estableciendo sitios de camping dentro de cuencas visuales que incluyan lagunas, como las Lagunas Gemelas de la Reserva Costera Valdiviana, volcanes como el Villarrica y el Mocho Choshuenco, o el Lago Ranco. Las cabaas dentro del bosque son atractivas para los turistas potenciales, estas deben ser rsticas pero bien dotadas. Deben ser cmodas para una familia, cerca de los senderos que permiten recorrer el bosque. Es necesario desarrollar alojamientos de buena calidad, entre los cuales, ya se han sealado los
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Son adultos jvenes, es decir tienen entre 31 a 45 aos. El segmento de extranjeros presenta la mayor presencia de adultos mayores (8%) y el segmento de turistas nacionales presenta el mayor porcentaje de jvenes (36%). Los TP tienen estudios universitarios. La mayor presencia de profesionales con posgrado est en el segmento de extranjeros (15%). La mayor presencia de universitarios est en el segmento de nacionales (80%). Los TP viajan principalmente en familia. El segmento regional (75%), el segmento nacional (57%) y el segmento de extranjeros (37%). La variabilidad de la composicin del grupo de viaje es mayor en el segmento de extranjeros, donde tambin es representativo el viaje con amigos (31%), en pareja (12%) y solo (19%). El viajero solitario es ms frecuente en el segmento extranjeros que en el nacional o regional. Los TP del segmento nacional, permanecen entre 2 a 7 das (63%) y el regional entre 1 y 3 das (76%). los extranjeros permanecen un da, pero vuelven por lo menos una vez ms, pues su lugar de alojamiento es fuera del rea protegida. Uno de los elementos fundamentales para la estada es la presencia de un lugar de alojamiento y disponibilidad de actividades para realizar. El nmero de personas que componen el grupo es menor en el segmento de extranjeros, con 3 personas en promedio, mientras que en el segmento de nacionales y regionales es de 5 personas en promedio. Los TP de las reas protegidas de la Regin de Los Ros se informan a travs de las guas tursticas y consejos de amigos. Los extranjeros usan guas como Lonely Planet (41%) y siguen los consejos
Recomendaciones para la estrategia de competitividad campings, cabaas diferenciadas y hostales. Actualmente en la Regin existen campings en Oncol y Huilo Huilo, vinculados directamente al rea protegida. La RCV cuenta con algunos campings en inicio de implementacin que requieren mayor inversin y diferenciacin. El Hostal Bosque Nativo es un ejemplo del tipo de establecimientos preferido por los turistas extranjeros y que puede ser incorporado en los productos ofrecidos; actualmente tiene la modalidad de piezas compartidas, pero tambin piezas independientes para familias. La oferta de cabaas en la Regin de los Ros es alta, sin embargo su diferenciacin es mnima. Una opcin para diferenciar las cabaas es la implementacin de sistemas de gestin ambiental, es decir, implementacin de sistemas de reciclaje y manejo de residuos, uso de energas alternativas, huertas naturales, etc. La interpretacin del producto puede diferenciarse tambin a partir de la cosmovisin mapuche ligada a la cultura local aledaa a las reas protegidas de la Regin. Los turistas acceden en vehculo propio y se informan por guas tursticas, por lo cual la presencia en las guas COPEC es fundamental. Si bien, el segmento internacional tiene una menor presencia, es fundamental aparecer en las guas internacionales de mayor circulacin, tales como, la gua Lonely Planet de Chile, Patagonia y Sur Amrica.
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de amigos (32%). Los turistas nacionales y regionales se informan por consejos de amigos (35% y 45% respectivamente) y por visitas anteriores (25% y 36%). El gasto promedio per capita diario de los TP, es para los extranjeros de $157.780, los turistas nacionales gastan $33.992 y los regionales $16.504. El mayor componente para los tres segmentos es el transporte y el menor gasto es en actividades de recreacin.
Tabla comparativa del turista actual y el potencial

Concepto Origen (%) Turista actual Turista potencial 8% extranjero, 57% nacional, Nacionales 54%, extranjeros 34% regional 18%, Regionales 28% Personas provenientes de Santiago, Temuco, Concepcin y Valdivia. Los Extranjeros Argentinos Adultos jvenes (31 a 45 aos) 42% 50% hombres y 50% mujeres en promedio. Trabajadores dependientes Universitario Familia
Principales pases y ciudades Argentina (37%) extranjero regionales y nacionales Santiago (48%) nacional Valdivia (87%) regional Rango etreo Sexo (%)
Ocupacin Nivel de estudios Personas con las que viaja
(%)
Tamao promedio del grupo
Das de permanencia Preferencia de actividades Preferencia de alojamiento
58% extranjeros Adultos jvenes 48% nacionales Adultos jvenes 44% regionales jvenes 50% hombres y 50% mujeres en promedio. Trabajador dependiente Universitario Extranjero: grupos de amigos (53%) Nacional: familia (44%) Regional: familia (27%) Nacionales 3 Extranjeros 4 Regionales 5 1 da Nacionales: cabaa Extranjeros: hotel
5 personas Entre 2 y 7 das Caminatas y actividades de lago Nacionales y Argentinos: Camping Otros Extranjeros: Hostal
Preferencia de alimentacin
Nacionales: Restaurant en el rea Comida de casa
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Concepto
Turista actual
Turista potencial
Medio de transporte Medio de informacin Gasto promedio per cpita por da
(61%) Extranjeros: restaurant en el rea (27%) Regionales: comida de su casa (37%) Auto propio Auto propio Consejo de amigos Gua Turstica y consejo amigos Invierno: 0$ - $10.000 Regionales: 17.000 Verano: $10.001 - $20.000 Nacionales: $33.992 Argentinos: : $44.604
de
Motivaciones del turista actual y potencial de la Regin de Los Ros

Los TA en general visitan en ms de una ocasin las reas protegidas de la Regin de Los Ros. Un 63,2% de los extranjeros, un 46,5% de los nacionales y un 50% de los regionales seala haber estado anteriormente en el rea. El segmento de TA que ms tiempo permanece en los parques son los extranjeros, donde un 42% de ellos se queda entre 2 y 7 das, seguido por los nacionales con un 22,5 % y al final los regionales, con un escaso 3,8% La belleza escnica es la principal motivacin del viaje para los TA: extranjeros (89,5%), nacionales (74,4%); esta proporcin disminuye en el caso de los regionales (26,9%) porque probablemente se encuentran ms familiarizados con los paisajes. Para el 81% de los TP extranjeros, la visita al AP es uno de muchos destinos del viaje. El turista extranjero viene generalmente en un viaje multidestino. A diferencia de los turistas extranjeros que vienen a travs de touroperadores, los viajeros identificados en este estudio tienen ms tiempo de viaje, lo cual les permite conocer diferentes reas
Recomendaciones para la estrategia de competitividad Las motivaciones de los turistas actuales y potenciales para visitar las reas protegidas, son similares y obedecen a su belleza escnica. La relacin con la naturaleza, el bosque nativo y su contemplacin, varan dependiendo del segmento. Los turistas regionales tienen menor conciencia de estos elementos, que los nacionales o extranjeros. Es importante atraer al segmento regional. Los turistas regionales son un referente para los visitantes desde el punto de vista de la promocin, pero tambin son un segmento que es necesario educar. La valoracin del patrimonio natural comienza por los habitantes locales, quienes tienen contacto frecuente y por ello en ocasiones, baja conciencia y valoracin de un recurso siempre presente. El viaje al parque es uno de muchos destinos en los segmentos extranjero y nacional. Los turistas regionales salen en paseo familiar al parque, por lo cual, presentan un mayor porcentaje dentro de la opcin de nico motivo del viaje. Sin embargo, se encuentra un subsegmento interesante que son aquellos que visitan el parque como nico motivo, 17% de los extranjeros, 43% de los nacionales y 60% de los
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protegidas en un mismo destino, normalmente eligen aquellos en los cuales puedan visitar dos o tres AP. Un 17% vienen directamente al AP y la han visitado por ms de una vez. En el segmento nacional de los TP hay un gran porcentaje (43%) que visita el rea como el nico propsito de su viaje, sin embargo, el 52% lo hace dentro de un recorrido de varios destinos. Los que pertenecen al primer grupo son principalmente las familias que van al parque a hacer camping y que regresan cada ao. En el segmento regional de los TP, se incrementa el porcentaje de visitas con un nico propsito (60%), teniendo en cuenta la cercana geogrfica. En los tres segmentos se identifica que los viajes son planificados, por lo tanto, el turista que llega no responde a sealizacin en caminos o carreteras La belleza escnica es la principal motivacin para visitar las reas protegidas por parte de los TP extranjeros (50%), nacionales (43%) y regionales (14%). Los TP nacionales tienen una alta valoracin de la posibilidad de visitar el bosque nativo. Ellos provienen principalmente de Santiago, por lo cual la interaccin con el bosque es una de sus principales razones para visitar el parque El rea protegida es un destino de vacaciones. El 93% de los extranjeros, 98% de los nacionales y 84% de los regionales estn disfrutando sus das de descanso anuales. En el parque Nacional Conguillio el 100% de los turistas nacionales y extranjeros y el 77% de los regionales hicieron caminatas en el rea protegida. El 53% de los extranjeros realizaron actividades de ciclismo, el 37% observaron volcanes y el 37% observaron aves. Las actividades de ciclismo (31%), la observacin de volcanes (38%) y de saltos y cascadas (29%) son las actividades realizadas por los turistas nacionales. Los turistas
Recomendaciones para la estrategia de competitividad regionales. Este grupo son las familias y por esto se ha definido como el grupo ms importante al cual debe enfocarse el turismo de reas protegidas de la Regin. La gua de ecoturismo en AP de la Regin de Los Ros, debe resaltar la belleza escnica de los tres destinos, sealando la posibilidad de hacer varios viajes dentro de la Regin. Se debe reforzar la promocin con la presencia en guas nacionales como la COPEC del sur de Chile, Patagonia y Parques Nacionales, y en internacionales como la gua de trecking en la Patagonia de Lonely Planet.
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regionales prefieren otras actividades (50%) relacionadas con el lago, como paseos en bote, nado en el lago y pesca con mosca. Las caminatas son tambin la principal actividad realizada en el Parque Nacional Huerquehue, con un 100% de realizacin de los tres segmentos analizados. El segmento de extranjeros igualmente realiza observacin de saltos y cascadas (15%) y otras actividades relacionadas con el lago (15%). Los turistas nacionales (36%) y regionales (28%) realizaron actividades de lago durante su estada.
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Preferencia de los turistas actuales y potenciales de las AP nacionales y de la Regin

El 100% de las actividades realizadas en la Reserva Costera Valdiviana estn relacionadas con la contemplacin de la naturaleza, ya sea de manera pasiva o bien a partir del recorrido de senderos. La infraestructura de la RCV fue bien evauada con puntajes superiores o iguales a 6. En el Parque Oncol, ocurre algo similar a la Reserva Costera Valdiviana, donde la mayora de las actividades estn directamente asociadas a la contemplacin de la naturaleza No obstante, existe una diferencia con la Reserva y es que el Parque Oncol cuenta con un canopy, instalacin que atrae al 16,3% de los turistas que lo visitan. El canopy del Parque Oncol es la infraestructura mejor evaluada por los turistas con una nota 6,7. En segundo lugar se encuentran los senderos Calfuco y Bonifacio, los miradores Valdivia y Chaihuin, y los baos con lavaderos, todos ellos con una calificacin 6,3, y tan slo con una dcima menos los miradores Mariquina y Pilolcura. El resto de los senderos, el mirador Pailanco, la Administracin del Parque y el Caf del Carpintero recibieron evaluaciones medias (entre un 5,4 y un 5,8), mientras que la nota ms baja fue obtenida por la Zona de camping (4,6). En la Reserva Huilo Huilo, de las 26 instalaciones evaluadas por los turistas 14 tienen una nota igual o superior al promedio, destacando los senderos Raul, Quinchamal, el Mirador Las Lengas, la Zona de Camping, el Caf del Lago, ambos canopy y los baos. Por el contrario la infraestructura peor evaluada (nota inferior a 5,0) fue el Mirador del Jabal,
Recomendaciones para la estrategia de competitividad La infraestructura de las reas protegidas de la Regin tiene una buena calificacin. Las instalaciones con menor calificacin se refieren a la zona de camping del parque Oncol y el mirador Chahuai de la Reserva Costera Valdiviana. En el caso de Huilo Huilo el mirador del jabal las caballerizas y los andaniveles. La Reserva Huilo Huilo ofrece la mayor cantidad de actividades en la Regin, sin embargo llama la atencin, la preferencia de los turistas de actividades de contemplacin como el trekking y la observacin de naturaleza. Esto sugiere que no necesariamente la mayor cantidad de actividades en un AP garantizan la satisfaccin y permanencia de los visitantes en el AP. La apuesta de la Regin puede orientarse al trekking, diferenciando sus productos con una interpretacin especializada de la flora y la fauna y variando las actividades de observacin con equipos de agua, trekking en nieve y bicicletas. Relacionando la posibilidad de realizar actividades en el AP, con el tipo de alojamiento y alimentacin preferida por los turistas potenciales extranjeros presentados en el captulo 2, se puede afirmar que un parque es atractivo para los turistas potenciales extranjeros si cuenta con buenos senderos, interpretacin ambiental del lugar, buena accesibilidad, y sitios de camping. Lo anterior es la base para empezar el desarrollo del ecoturismo en la Regin. El segmento de familias es un segmento fundamental que puede ser atendido desde la Regin de Los Ros, diferenciando el destino como un lugar en el que puedes visitar las reas protegidas con toda la familia, para esta estrategia favorece la cercana y fcil acceso al Parque Nacional Puyehue y Villarrica, los cuales
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las caballerizas y los andaniveles. Los Parques Nacionales ms visitados por los turistas potenciales extranjeros son el Parque Nacional Huerquehue (36%), el Parque Nacional Villarrica (31%), el Parque Nacional Chilo (14%) y Torres del Paine (13%). En el segmento nacional los parques ms visitados son el parque Nacional Villarrica (59%), Parque Nacional Puyehue (52%), el Parque Nacional Chilo (50%) y el Parque Nacional Conguillio (49%). El segmento regional ha visitado el Parque Nacional Villarrica (77%), el Parque Nacional Conguillio (70%), Parque Nacional Huerquehue (54%) y el Parque Nacional Puyehue (52%) Para conocer la preferencia de los turistas potenciales sobre la Regin de Los ros, se les pregunt si visitaran el destino Siete Lagos, Cuenca del Lago Ranco y Costa Valdiviana, basados en las fotos del anexo 5. Los extranjeros presentaron una preferencia por los tres destinos en una proporcin similar desde el 61% al 63% En los segmentos nacional y regional, se present una variacin alta en la preferencia, siendo mas interesantes los destinos para los nacionales que para los regionales. El destino Cuenca del Lago Ranco fue el preferido tanto por turistas nacionales (45%), como por los regionales (19%)
Recomendaciones para la estrategia de competitividad ya tienen una oferta familiar establecida. Un enfoque hacia el segmento de familias permitir capturar tambin la demanda local, incrementando el nmero de das de permanencia en el rea. La estrategia de comercializacin de la Regin debe ser conjunta, exponiendo las diferentes actividades a realizar y ligando los productos entre destinos. Los turistas potenciales prefieren tener una diversidad de actividades y paisajes, y tienden a elegir aquellos destinos que no conocen. Por lo tanto, los productos deben ser integrados y resaltando los atractivos naturales diferenciados que puede encontrar en este pequeo espacio geogrfico.
Gasto de viaje
Con respecto al gasto total individual del TA, el mayor desembolso de dinero lo realizan los turistas extranjeros, hecho que no slo radica en el mayor poder adquisitivo que pueda tener este segmento sino tambin porque un
Recomendaciones para la estrategia de competitividad Si bien las metodologas usadas para la medicin del gasto de viaje de los turistas potenciales y actuales fue diferente, es posible hacer algunas comparaciones, tiles para tener una referencia de los principales componentes
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porcentaje importante de ellos (42,1%) permanece en el parque por ms de un da. Dentro de este grupo el mayor porcentaje (31,6%) corresponde a aquellos que gastan entre $100.000 y $150.000, pero que un 42,2% se concentra en los dos tramos menores. En el caso de los TA nacionales el mayor porcentaje (35,7%) se encuentra dentro del menor rango de gasto ($0-$20.00). Si a este nmero se suman aquellos que se ubican en el rango inmediatamente siguiente ($20.001$50.000) entonces el porcentaje aumenta a un 64,4%, cifra que guarda proporcin con el 76,7% de turistas nacionales que visita el rea protegida por el da. Y por otra parte existe un porcentaje considerable de este segmento que se encuentra entre los mayores tramos de gasto (casi un 25%), lo que a su vez es consistente con el 22,5% que declara permanecer entre 2 y 7 das en el rea protegida. Por ltimo, los turistas regionales actuales son quienes presentan el menor gasto total individual promedio dado que el 91,3% de ellos est concentrado en los dos menores tramos de gasto. Slo un 3,8% de este segmento declara gastar entre 50 y 100 mil pesos, cifra que a su vez tiene vinculacin con el 3,8% que seala permanecer de 2 a 3 das el rea protegida, los cuales son principalmente de Huilo Huilo. $157.780 es el gasto promedio per cpita del segmento extranjero de TP. El porcentaje ms alto del gasto de viaje es el transporte el cual constituye un 72% del gasto total promedio3. El pago promedio por realizacin de
Recomendaciones para la estrategia de competitividad del gasto. El componente ms alto del gasto en los segmentos nacional y regional, es el de transporte. En el segmento extranjero se incrementa, debido a la proporcin del viaje internacional, la cual es alta. La alimentacin y el alojamiento son importantes componentes del gasto, siendo la alimentacin de mayor importancia en trminos del gasto para los turistas potenciales extranjeros. Los menores componentes del gasto son las actividades y artesanas. Esto se explica en la baja oferta, pero tambin en el bajo inters de los turistas en realizar este tipo de actividades.
Este gasto en transporte incluye un valor del transporte en avin, el cual no es posible desagregar ya que fue entregado como un gasto total
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actividades es mnimo, $5.520. La baja oferta limita la demanda por parte del segmento de extranjeros, quienes prefieren realizar caminatas de manera independiente. La ausencia de guas especializados que aporten informacin especializada e interesante para los turistas, es otro elemento ms a la hora de analizar el bajo gasto en este componente. La compra promedio de artesanas es mnima, $3.833. Despus del transporte el mayor gasto promedio diario es en alimentacin, con un promedio por grupo de diario de $124.274, en promedio los grupos de extranjeros son de tres personas lo que da un gasto por viaje de aproximadamente de 40 mil pesos por persona. El alojamiento tiene un gasto promedio registrado de $64.174. El promedio por noche del hospedaje de los extranjeros es de $13.681. Su principal alojamiento son los hostales, por lo tanto los costos son bajos. El gasto diario promedio per cpita del segmento nacional de TP, es de $33. En este segmento el gasto en transporte sigue siendo el ms alto pero baja a un 39% del gasto total, siendo $138.408 por el grupo en promedio. Los TP nacionales gastan una proporcin similar en alojamiento y alimentacin (29%), equivalente a $100.000 aproximadamente. El tipo de alojamiento preferido por este segmento es el camping y las cabaas En el segmento nacional el gasto en alojamiento es en promedio por noche de $16.271, lo cual corresponde al costo de una cabaa de 5 personas o al costo de un camping, o al costo de un sitio de camping para cinco personas, el cual corresponde a $18.000 en promedio. La alimentacin total del grupo de TP es de $100.823, donde el mayor porcentaje de turistas lleva su alimentacin para el camping desde la ciudad de origen.
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En actividades, los TP nacionales gastan ms que los extranjeros, un promedio por grupo de $9.943. El mayor grupo del segmento nacional y la inclusin de nios en el grupo, explica el incremento en este componente del gasto. El gasto en artesanas de los TP nacionales es en promedio de $2.235, representando solo un 1% del total. El gasto promedio total del viaje es $266.196. en el segmento nacional de TP, el grupo es ms grande que el grupo de extranjeros (5 vs 3). Adicionalmente permanecen en promedio ms das en el rea protegida. El gasto promedio per cpita en el segmento regional de TP es $16.504. El mayor componente del gasto, es la alimentacin que equivale en promedio total por grupo a $78.115. Cinco personas en promedio componen el grupo del segmento y permanecen 3 das en promedio en el rea. El gasto en transporte disminuye considerablemente en comparacin con los segmentos nacional y extranjero, con un valor por grupo promedio de $50.155, lo que equivale a un 26% del gasto. El gasto en alojamiento de los TP regionales, es de $61.808 total por grupo, en promedio por noche los turistas regionales pagan $12.461, equivalente al camping dentro del rea protegida. El gasto en actividades de los TP regionales es de $8.798, lo que corresponde al 5% del gasto del segmento. El gasto en artesanas en promedio es de $2.235. El promedio del gasto total del viaje por grupo de los TP regionales es de $138.690. Siendo el ms bajo de los tres segmentos analizados.
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Valoracin de los atributos de calidad y conservacin incluidos en el estndar de calidad

A pesar de las dificultades de acceso que presentan los parques, los TA hacen una buena evaluacin de la conectividad y estados de los caminos. Siendo el promedio de los extranjeros una nota 5, de los nacionales un 6 y de los regionales un 5,8. Para evaluar la valoracin que los TA hacen de los atributos de conservacin y calidad, se les pregunt acerca de su disponibilidad a pagar una mayor entrada al rea protegida y en el caso de ser as cunto ms pagaran. Se puede ver que la mayora de los TA nacionales y regionales s est dispuesto a pagar ms dinero por acceder al rea (61,9% y 61,% respectivamente), mientras que la gran mayora de los extranjeros seala no estar dispuesto (73,7%). Con respecto a aquellos TA que indican estar dispuestos a pagar ms por la entrada al parque, en el caso de los extranjeros y los nacionales ms de la mitad seala estar dispuesto a pagar entre $3.000 y $6.000, porcentaje que es levemente menor en el segmento de los regionales, quienes a su vez tienen un 32,2% que indica estar dispuesto a pagar entre $1.000 y $3.000. Para el 64% de los TP extranjeros, el 53% de los TP nacionales, y el 63% de los TP regionales, consideran que los caminos de acceso a las areas protegidas son buenos. La percepcin de calidad de los caminos internos, por parte de los TP, baja en relacin a las vas de acceso. El 54% de los extranjeros, el 60% de los nacionales y el 66% de los regionales, consideran que los caminos internos de las reas protegidas son buenos. Los principios son los pilares sobre los cules se est construyendo el estndar de calidad para el turismo en reas protegidas de la Regin de Los Ros. Para evaluar la importancia por segmento, se ha calculado el promedio de calificacin de los turistas entrevistados. En la encuesta se defini la calificacin 1 como ms importante y la 5 el menos importante. Los tres segmentos ordenan la importancia de los principios en el mismo orden, variando su valoracin al respecto en cada segmento.
Recomendaciones para la estrategia de competitividad Los turistas actuales y potenciales consideran que tanto las vas de acceso e interna al AP son de buena calidad. Contradiciendo la hiptesis tradicional que menciona la mayor disponibilidad de pago por conservacin est en el segmentos de turistas extranjeros, los turistas nacionales y regionales, son los que estn dispuestos a pagar una entrada mas cara para destinar estos recursos a actividades de conservacin. Los sellos tienen bajo reconocimiento a nivel nacional. Las certificaciones, son mecanismos de mercado difundidos y aplicados en Europa, por lo tanto existe conocimiento por parte de los turistas extranjeros, quienes a su vez son altamente informados. Por lo tanto, no es posible segmentar bajo estos criterios.
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El segmento extranjero de TP calific as: conservacin de los recursos naturales (1,47), participacin de la comunidad local (2,51), medios de vida sustentables a la comunidades (2,58), cumplimiento de normativas (3,73) y satisfaccin de las expectativas (4,20). Este segmento es el que ms valora los principios de conservacin, participacin de la comunidad local y medios de vida sustentable (ver figura 28). En el segmento nacional de TP las calificaciones son conservacin de los recursos naturales (1,59), participacin de la comunidad local (2,88), medios de vida sustentables a la comunidades (2,81), cumplimiento de normativas (3,44) y satisfaccin de las expectativas (4,19). El segmento nacional da mayor importancia al cumplimiento de normativas y satisfaccin de las expectativas de los visitantes, que el segmento extranjero (ver figura 28). En el segmento regional de TP cambia el orden de los principios as: conservacin de los recursos naturales (1,66), participacin de la comunidad local (3,02), cumplimiento de normativas (3,02) medios de vida sustentables a la comunidades (3,43), y satisfaccin de las expectativas (3,85) (ver figura 28). Este segmento valora en igual medida el cumplimiento de la normativa y la participacin de las comunidades locales, los medios de vida pasaron en el segmento a un cuarto lugar. Las expectativas de los visitantes son altamente valoradas por los turistas regionales en comparacin con segmentos nacional y extranjero. Los sellos tursticos de Raint Forest Alliance (27%), ISO 14.001 (20%), y Ecoturismo Australia (22%) son los ms reconocidos por los turistas extranjeros. En los segmentos nacional y regional, ISO 14.001 es el sello de mayor reconocimiento (37% y 31% respectivamente). En el segmento nacional en segundo puesto se encuentra el sello Ecoturismo Australia (15%) y en el Regional, el Green Globe 21 con un 16%. El segmento de TP con mayor disponibilidad a pagar una entrada ms cara para apoyar las actividades de conservacin de las reas protegidas son los turistas nacionales (70%), le siguen los regionales (64%) y por ltimo tenemos a los extranjeros (46%)
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Conclusiones
Mercado objetivo Siguiendo los resultados de la investigacin, el mercado objetivo para la estrategia de competitividad es:
Familias nacionales, regionales y turistas argentinos naturalistas, que viajan en grupos de cinco personas, prefieren alojar en el camping del AP o en cabaas y que tienen un gasto promedio per cpita de $17.000 (regionales), $34.000 (nacionales) y $44.000 (argentinos). Normalmente llevan la comida desde su casa, pero para complementar compran vveres en los almacenes de los camping. Su motivacin es la belleza escnica del parque y les gusta visitar varios lugares dentro de su viaje, que es principalmente de vacaciones. Su actividad favorita son las caminatas o trekking.
Los turistas potenciales y actuales de las AP de la Regin y sus regiones vecinas no son ecoturistas propiamente tal. Sin embargo, el grupo de familias nacionales y regionales naturalistas, tienen potencial para realizar actividades ecotursticas en la medida en que se le ofrecen. La ausencia de ecoturistas potenciales en Chile, es resultado de la escases de oferta de productos ecotursticos y a la inexistencia de polticas pblicas que integren a las comunidades locales aledaas a la gestin de las reas protegidas, a travs por ejemplo de concesiones comunitarias. Producto La Regin debe incorporar en sus productos tursticos en AP, a los hostales existentes en la Regin. Los hostales deben estar informados sobre todas las actividades y productos ofrecidos pues son un centro de distribucin importante para el segmento de turistas extranjeros jvenes. La estrategia de competitividad debe considerar en los proyectos de implementacin de planta turstica con privados, pblicos y comunidades, la implementacin de sitios de camping agrestes y organizados, orientados a las familias con nios. Dentro de la planta turstica asociada a las reas protegidas debe incluirse sistemas de reciclaje y manejo de residuos, uso de energa alternativa, de manera que se pueda diferenciar de las reas protegidas existentes en la Regin, de las regiones cercanas ms posicionadas que en la Regin e los Ros. Para incrementar el nmero de das de estada en las reas protegidas hasta 7 das (mximo de los turistas potenciales), se deben establecer alojamientos de buena calidad y actividades diversas en las reas protegidas.
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Los productos tursticos en AP de la Regin de los Ros, deben diferenciarse de otros similares en Regiones con mayor posicionamiento. Existen otras reas protegidas en la Regin de la Araucana y Los Lagos, con mayor posicionamiento que las de la Regin de los Ros, los cuales cuentan con el Bosque hmedo Templado o Selva Valdiviana. Teniendo en cuenta que el atractivo natural es comn, un punto de diferenciacin es la focalizacin en un segmento de mercado especfico, la planta turstica innovadora y la incorporacin real de la comunidad local. Se requieren polticas pblicas que resguarden los ecosistemas y la actividad turstica, frente a industrias incompatibles con el turismo. Ejemplos de los riesgos que atraviesa el sector son las hidroelctricas en Neltume y Ro San Pedro.
Precio
Las entradas de las reas protegidas para el segmento nacional podran ubicarse en un precio hasta de $6.000. El costo promedio del alojamiento pagado actualmente por los turistas nacionales, es de $18.000 por noche.
Promocin
Es fundamental gestionar la aparicin de las reas protegidas en la Gua de Parques Nacionales de COPEC, igualmente en la gua tradicional del sur de Chile. La publicidad de las reas protegidas debe estar orientada a resaltar la belleza escnica en un destino que integra, la selva valdiviana costera, de cordillera y de lagos. Es necesario generar incentivos a los turistas de naturaleza para visitas las reas protegidas. Una estrategia para la promocin de las AP de la Regin es generar una membresa de verano, a travs de la cual se genere un nico pago por la entrada a diferentes reas protegidas de la Regin. Esta membresa tendra descuentos en los establecimientos de alojamiento y alimentacin aledaos. Se propone realizar esta membresa para AP privadas, AP pblicas y otra para ambas, las tres con precios diferenciados.
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Plaza La Regin debe comercializarse de manera integrada, ya que la presencia de destinos internos en la Regin no es diferenciada por los turistas potenciales. Las diferencias de los destinos deben ser resaltadas en trminos de la belleza escnica existente en la Regin. Distribucin Teniendo en cuenta que el 100% de los turistas potenciales entrevistados arma su viaje independientemente se recomienda realizar comercializacin directa, a travs de los touroperadores locales y fortaleciendo las actividades de promocin propuestas en este estudio. Para el mediano plazo, se recomienda identificar touoperadores de Puerto Varas y Pucn que permitan posicionar la regin en el segmento de turismo receptivo. En el largo plazo, se recomienda incorporar la comercializacin a travs de agencias mayoristas nacionales, una vez est consolidado el producto.
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ESTUDIO DE MERCADO DE ECOTURISMO EN REAS PROTEGIDAS

MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL PARA ECOTURISMO EN LA REGIN DE LOS ROS EL DESARROLLO DEL
Qu es la Investigacin de Mercados?
Es la accin que enlaza al empresario y al consumidor a travs de la informacin, la cual tiene como objetivo identificar y definir las oportunidades y problemas de marketing; generar, evaluar y monitorear las acciones de marketing; monitorear el desempeo y mejorar la comprensin del marketing como proceso (Kinnear & Taylor, 1998). La investigacin de mercado especifca la informacin requerida para abordar estos problemas, disea el mtodo para recolectar la informacin, dirige e implementa el proceso de recoleccin de datos, analiza resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones (Peter & Bennet, 1998). En resumen podemos decir como afirman Kinnear & Taylor que la investigacin de mercados es el enfoque sistemtico y objetivo para el desarrollo y el suministro de informacin para el proceso de toma de decisiones estratgicas dentro de una empresa, una industria o un territorio.
Para qu la investigacin de mercado?

La investigacin de mercados es una herramienta que permite tomar decisiones estratgicas. Uno de los principales factores de fracaso de iniciativas empresariales rurales, es el desconocimiento del mercado. La cadena de ecoturismo en reas protegidas de la Regin de Los Ros se caracteriza por tener una variedad de actores, algunos recientemente incorporados a la actividad turstica y otros quienes tienen aos de experiencia. Cada uno de ellos tiene una visin diferente del mercado; la reciente incorporacin de actores rurales a la actividad del turismo ha requerido un doble esfuerzo, aprender el oficio y conocer las caractersticas de los clientes actuales y potenciales. Para los actores ms antiguos la experiencia o la intuicin no han sido suficientes para posicionarse en un mercado altamente competido como el del ecoturismo. Con este estudio se espera unificar el conocimiento entre los diferentes eslabones, haciendo recomendaciones para el desarrollo de productos tursticos basados en la selva valdiviana y para la implementacin de la estrategia de competitividad del ecoturismo en reas protegidas, desde una perspectiva del mercado. Los ecoturistas son viajeros informados, quienes tienen altas exigencias para elegir sus destinos; por lo tanto, los empresarios de la cadena deben conocer estas exigencias, su capacidad de respuesta y las mejoras necesarias para lograr la escogencia, repeticin y recomendacin del viaje. Una cadena de valor se diferencia de una cadena productiva por su enfoque de mercado, por esto es fundamental hacer un filtro de la estrategia definida, bajo el prisma de los resultados del presente estudio. El informe aborda dos mbitos de investigacin, el perfil de mercado actual y el perfil de mercado potencial. Basados en la experiencia de tres reas protegidas de la Regin: Reserva Costera Valdiviana, Parque Oncol y Reserva Biolgica Huilo Huilo, se indag sobre el perfil del turista que llega hoy a las reas
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protegidas de la Regin, tanto en invierno como en verano. Para el perfil de mercado potencial, se tom informacin en dos reas protegidas con oferta ecoturstica y con un interesante flujo de visitantes en verano: el Parque Nacional Nahuelbuta y el Parque Nacional Conguillio. Los resultados esperados de la investigacin son: Un perfil del mercado actual y potencial del mercado de ecoturismo en reas protegidas de la Regin de Los Ros. Conocimiento de la motivacin de la visita al rea protegida del turista actual y potencial Gasto diario promedio por persona en el viaje al rea protegida del turista actual y potencial Preferencia de productos existentes en la Regin del turista actual y potencial Segmentos de mercado orientados al ecoturismo en reas protegidas
En la Regin se han realizado algunos estudios relacionados con el tema de mercado, tales como, los barmetros de turismo del Instituto de Turismo de la Universidad Austral (Oyarzun et al. 2008 y 2009), anlisis de perfil potencial de turismo de CORFO (2009) y otros de carcter acadmico como la comparacin del perfil de los visitantes de reas protegidas privadas y pblicas, realizado por Roman y Nahuelhual en 2008; sin embargo, la informacin de mercado resulta insuficiente a la hora de definir estrategias de mercado eficientes, es decir que redunden en el incremento de las ventas. Los empresarios han apuntado a todo tipo de pblico y como resultado hoy la Regin no tiene una diferenciacin ni un posicionamiento turstico claro. Segn el anlisis del perfil de visitante extranjero de temporada alta, de Sernatur, en el 2010 llegaron 713.210 visitantes extranjeros a Chile. De estos el 55% vienen por motivo de vacaciones y el 25% realizaron visita a parques nacionales, solamente un 7,8% llega a la Regin de Los Ros. Este estudio de mercado generar insumos para mejorar las acciones comerciales definidas en la estrategia de competitividad de la cadena.
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Cmo se realiz la investigacin de mercado?

Figura 1. Metodologa del estudio de mercado
Definicin de los objetivos de investigacin

Diseo del instrumento de investigacin y fuentes de datos Diseo procedimiento recoleccin de datos
Definicin de la muestra Aplicacin de instrumento de recoleccin de datos Procesamiento y anlisis de datos
Presentacin de los resultados
Fuente: adaptado de Kinnear & Taylor, 1998
Definicin de los objetivos de investigacin
OBJETIVO GENERAL Conocer el mercado del turismo en AP en Chile, realizando recomendaciones para el desarrollo de productos de ecoturismo en las reas protegidas de la Regin de Los Ros y para la implementacin de la estrategia de competitividad desde la perspectiva del mercado.
OBJETIVOS ESPECFICOS
8. Identificar las caractersticas del turismo receptivo orientado en turismo de intereses especiales en Chile.
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9. Determinar los segmentos de mercado existentes actualmente. 10. Identificar el perfil demogrfico del turista actual (TA) y turista potencial (TP) de las reas protegidas de la Regin de Los Ros. 11. Analizar las motivaciones naturales para la eleccin del rea protegida a visitar por parte de los turistas actuales y potenciales de las reas protegidas. 12. Analizar la preferencia de los turistas actuales y potenciales en relacin a las reas protegidas. 13. Conocer la estructura y nivel de gasto de los turistas actuales y potenciales de las reas protegidas. 14. Identificar la valoracin de los atributos de conservacin y calidad incluidos en el estndar de calidad y el reconocimiento del mercado de sellos de turismo sustentable Diseo del instrumento de investigacin y fuentes de datos
La investigacin desarrollada tuvo dos fases: una fase exploratoria en la que se analiz el perfil del turista actual y una fase concluyente en la que se analiz el perfil potencial. La investigacin exploratoria es adecuada para las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Usualmente esta investigacin est diseada para obtener un anlisis preliminar de la situacin con un gasto mnimo de tiempo y dinero. Este diseo se caracteriza por ser flexible ante lo inesperado y descubrir otra informacin no prevista inicialmente; utiliza instrumentos amplios y verstiles como entrevistas con expertos, observacin y estudios de caso (Kinnear & Taylor, 1998). Durante la primera fase de la presente investigacin se realizaron entrevistas semiestructuradas a administradores de reas protegidas y a touroperadores en Santiago. Igualmente se aplic una encuesta a turistas de las reas protegidas ms visitadas en la Regin de Los Ros (Parque Oncol, Reserva Costera Valdiviana y Reserva Biolgica Huilo Huilo), en dos temporadas invierno de 2010 y verano de 2011. En esta fase adems se afin el instrumento de recoleccin de informacin para la fase siguiente. La investigacin concluyente es un tipo de investigacin que permite concluir sobre un objetivo de investigacin, a partir de la consulta a una muestra determinada. Esta investigacin suministra informacin que ayuda a los tomadores de decisiones a seleccionar un curso de accin. El diseo de la investigacin se caracteriza por procedimientos formales que comprenden objetivos y necesidades de investigacin claramente definidos (Kinnear & Taylor, 1998). La fase concluyente de la presente investigacin se orient a identificar el perfil potencial de turistas para las reas protegidas, bajo un diseo de muestra de seccin transversal y una encuesta administrada, a turistas que visitaron los Parques Nacionales Nahuelbuta y Conguillio, durante el verano de 2011.
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Diseo del procedimiento de recoleccin de datos Para la construccin de los instrumentos de recoleccin de datos se definieron previamente las necesidades de informacin: 1. Caracterizacin del perfil del mercado actual y potencial: caractersticas demogrficas, nivel de educacin, frecuencia de vacaciones, destinos frecuentes, preferencia de actividades en sus vacaciones, canales de comercializacin utilizados, medios de informacin. 2. Definicin de los segmentos que componen el mercado actual y potencial 3. Destinos, reas protegidas y actividades ecotursticas de mayor inters por parte del mercado actual y potencial 4. Valoracin por parte del mercado potencial, de los atributos de conservacin y calidad incluidos en el estndar de calidad de turismo sustentable en AP 5. Reconocimiento del mercado de sellos de turismo sustentable por parte del mercado potencial 6. Gasto del viaje del turista de reas protegidas actual y potencial 7. Brechas existentes para la comercializacin a travs de touroperadores nacionales orientados a mercado extranjero 8. Estimacin de la demanda potencial
INSTRUMENTOS DE LA ETAPA EXP LOR ATORIA
Entrevista a administradores de reas protegidas El 1 y 5 de Agosto de 2010 se entrevist a Pablo Lpez y Alfredo Almonacid, del Parque Oncol y la Reserva Costera Valdiviana. Las preguntas realizadas fueron: Qu segmentos de mercado identifica para el rea protegida que usted administra? Puede describir el perfil de cada uno de esos segmentos en trminos de edad, genero, tiempo de estada, nivel de gasto, preferencias, grupo de viaje, nivel de estudios? Puede facilitarnos los registros de visitantes del rea protegida? Considera que los visitantes de la reserva tienen inters por actividades de conservacin de la biodiversidad? Considera que los visitantes de la reserva tienen inters por conocer a la comunidad local y sus tradiciones?
(Ver Anexo 1) Entrevista a touroperadores en Santiago El 17 de Diciembre de 2010 se realiz una visita a seis touroperadores de turismo identificadas en un estudio previo del mercado de ecoturismo en la Regin de Los Lagos (ver tabla 1). Las empresas seleccionadas tienen una oferta relacionada con turismo de naturaleza, la cual fue verificada previo a la visita, a travs de sus pginas web.
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Tabla 1. Touroperadores entrevistados
Empresa Contacto Cargo Telfono ADS Mundo Fabian Aros Gerente de Productos 387 70 69 Cascada Expediciones Vernica Venegas Gerente de Operaciones 232 98 78 Visit Chile Daniel Rico Gerente de Operaciones 946 29 50 Ati Viajes Francisco Ojeda Gerente de rea 205 36 60 First Premium Travel Beatriz Ordenes Jefa de Tarifas 258 20 00 Arte Travel Maria Angelica Cofre Gerente de Operaciones 235 30 64 Fuente: Adaptado de WWF & CEGEDE, 2010. Plan de Negocios de la Cooperativa Mapu Lahual. La entrevista (ver Anexo 2) se dirigi a los gerentes de producto o de ventas de cada agencia, en la que se recabo informacin relevante respecto del mercado en que trabajan: oferta, demanda, apreciacin de productos, requerimientos y observaciones del proyecto de turismo sustentable en la Regin de Los Ros, a travs de las siguientes preguntas: Qu productos de ecoturismo ofrece actualmente? Cul es su pblico objetivo? Cules son sus requisitos para la incorporacin de productos a su cartera? De acuerdo a su pblico objetivo, los productos mencionados responden a sus necesidades? Cuales productos le parecen ms atractivos de ser incorporadas en su cartera de productos? Y por qu? Qu recomendacin hara a los empresarios que ofrecen actualmente los productos de la Regin de Los Ros?
Encuesta administrada a turistas actuales El instrumento de recoleccin de informacin fue una encuesta de 22 preguntas, que indagaba sobre el perfil de turista y sus percepciones del producto turstico en el rea protegida, su precio y estrategias de promocin. Fue aplicada entre el 1 de Agosto y el 22 de Septiembre del 2010, en temporada de invierno, y entre el 22 y 30 de Enero de 2011, en temporada de verano (Ver Anexo 3). El filtro para la aplicacin de la encuesta era que la persona hubiera realizado alguna actividad dentro del rea protegida o que hubiera hecho uso de la infraestructura del AP. Se tomaron 209 encuestas con una duracin de aplicacin de diez minutos por encuesta. Claudia Lega e Ignacio Daz fueron los encargados de tomar la informacin en el Parque Oncol y la Reserva Biolgica Huilo Huilo, mientras que en la Reserva Costera Valdiviana se cont con el apoyo de los guas locales a cargo de Rodrigo Pineda. Las tres reas protegidas de la Regin, pusieron a disposicin la informacin solicitada y sus instalaciones para la aplicacin de la encuesta.
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INSTRUMENTOS DE LA ETAPA CONCLUYENTE
Encuesta administrada a turistas potenciales La encuesta aplicada fue mejorada a partir de la experiencia del sondeo de mercado. En esta encuesta se aplicaron conceptos adaptados de la metodologa costo de viaje y excedente del consumidor, usada como mtodo de valoracin econmica de los recursos naturales. El principal aporte fue el uso de tarjetas para preguntas relacionadas con el ingreso y los costos del viaje. Los bloques de informacin que se abordaron fueron itinerario y motivaciones del viaje, producto, promocin, gasto en la visita y perfil del turista (ver Anexo 4). En el primer bloque se pregunt si la visita al AP era el nico motivo del viaje, uno de muchos destinos en el viaje al AP, o una vista no planificada dentro del viaje al AP. Igualmente se indag si la motivacin era visitar el bosque nativo, pasear en familia, hacer avistamiento de flora y fauna especfica, observar la belleza escnica y paisajstica, almorzar o alojar en el rea protegida o alrededores, hacer actividades de montaismo u otras de recreacin, entre otras opciones. En este bloque se pregunt sobre el pas de residencia, la ciudad de origen, el inicio del viaje, el itinerario del viaje, los das planeados de permanencia en el AP. Igualmente si haba visitado antes el rea protegida y el grupo con el cual realiz el viaje. En el segundo bloque (producto), se indag por las actividades que el entrevistado haba realizado en el AP, las que planeaba hacer en el futuro, las que le interesara realizar, y el tiempo invertido en cada una de ellas. En el tercer bloque (promocin) la encuesta profundiza en los medios a travs de los cuales los turistas se informan para organizar su viaje, y sobre el uso de agencias de viaje y touroperadores. El cuarto bloque de gasto en la visita fue modificado a partir de la experiencia de aplicacin del sondeo de mercado y de la prueba piloto. Gastos en transporte, alojamiento, alimentacin, actividades, compra de artesanas y otros, fueron las categoras analizadas. Los gastos deban ser relacionados solamente para el viaje al AP y no otros destinos realizados o por realizar dentro del itinerario. Por ltimo se realizaron las preguntas de perfil, ubicadas en este punto de la entrevista por ser ms fciles y rpidas para el entrevistado. En este bloque se usaron tarjetas para la escogencia de los niveles de ingreso, preguntas que normalmente tienen resistencia a ser respondidas (Ver Anexo 5). El perfil entonces est caracterizado a partir del rango de edad, gnero, ocupacin, nivel de estudios y nivel de ingresos familiares. Para obtener informacin de segmentacin se pregunt sobre la percepcin del turista de la importancia de los principios de turismo sustentable: conservacin de los recursos naturales, participacin de la poblacin local, medios de vida sustentables de la comunidad local, cumplimiento de normativas y satisfaccin de las expectativas de los visitantes; y sobre su disponibilidad a pagar una entrada adicional para actividades de conservacin en el parque. Igualmente se presentaron algunos sellos de turismo sustentable para analizar su reconocimiento por parte de los turistas. Finalmente en este bloque se pregunt por otras visitas a reas protegidas nacionales y preferencia de los destinos de la Regin de los Ros, usando la metodologa de las tarjetas.
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Definicin de la muestra Para la etapa exploratoria se estableci un procedimiento de toma de informacin en bola de nieve, teniendo como referencia la mxima cantidad de encuestas posibles durante los das establecidos. Las reas protegidas con mayor nmero de visitantes obtuvieron la mayor cantidad de encuestas. Se levant la informacin en la temporada de invierno y verano en la Reserva Costera Valdiviana, el Parque Oncol y la Reserva Huilo Huilo. En total la muestra analizada fue de 226 turistas, de los cuales 104 fueron entrevistados en invierno y 122 en verano (ver tabla 2).
Tabla 2. Nmero de turistas entrevistados por parque, segn temporada REA PROTEGIDA Parque Oncol Reserva Valdiviana Total Costera INVIERNO 45 2 57 104 VERANO 50 20 52 122 TOTAL 95 22 109 226
Reserva Huilo Huilo
La muestra diseada para la etapa concluyente de la investigacin, consider como universo el nmero de visitantes de los parques nacionales Huerquehue y Conguillio, durante los meses de Enero y Febrero de 2010, basados en las estadsticas de CONAF (ver tabla No. 3). Los dos parques tienen porcentajes similares de visitacin, conveniente para un muestreo probabilstico estratificado unificado. Se trabaj con un nivel de confianza de 96% y un margen de error de 2,5% (ver tabla 4). La muestra (n) total calculada fue de 316 encuestas y se tomaron 322 encuestas.
Tabla 3. Clculo de la poblacin del estudio
Parque Huerquehue Conguillio Total Enero 5.132 4.390 9.522 Febrero 8.064 9.134 17.198 Total 13.196 13.524 26.720 Porcentaje 49% 51% 100%
Fuente: CONAF, 2010 Estadsticas SNASPE consultadas en Enero de 2010 Tabla 4. Valores estadsticos para la muestra
Concepto estadstico N z p q Valor 26.720 1,96 0,05 0,95
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i error del 2,4%
0,024
La muestra analizada en ambos parques fue de 161 encuestas en cada Parque. En el Parque Nacional Huerquehue se entrevistaron ms turistas extranjeros, mientras que en el Parque Nacional Conguillio se entrevist una mayor proporcin de turistas regionales y nacionales (ver Figura 2). En total la muestra est compuesta por un 54% de turistas nacionales, 28% de turistas regionales y 18% de turistas extranjeros.
Figura 2. Composicin de la muestra por Parque

Extranjero 56% 32% 25% 12% 24% Nacional Regional
51%
Conguillio
Huerquehue
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Anlisis de datos 322 encuestas del estudio y 209 encuestas del sondeo fueron tabuladas y analizadas mediante tablas dinmicas Excel, entre el 30 de Enero y 30 de Abril de 2011. Presentacin de los resultados Los resultados son presentados en el informe se reportan por objetivo de investigacin. Igualmente se realizar un taller para la entrega de resultados a los actores empresariales e institucionales a mediados de Mayo.
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REVISIN BIBLIOGRFICA
El ecoturismo a nivel global
En trminos generales, el sector de negocios ms grande en la economa mundial es la industria del viaje y el turismo. Ha creado ms de 230 millones de empleos y generado ms del 10% del producto interno bruto en todo el mundo. El ecoturismo es uno de los sectores de ms rpido crecimiento dentro del sector, puesto que desde que se acu el concepto en los aos 90`, la actividad ecoturstica global ha crecido anualmente entre 20% y un 30%, versus un turismo tradicional que en los pases en desarrollo est creciendo a 9.5% al ao y a un 4.6% en todo el mundo (TIES, 2006). Estimaciones de mercado son difciles de conseguir, dada la falta de consenso sobre el uso del concepto de ecoturismo, sin embargo en 2004 se estim que el ecoturismo creci tres veces ms rpido que la industria del turismo en su conjunto a nivel mundial (TIES, 2006). Las razones para este crecimiento son los cambios demogrficos en los pases de origen (por ejemplo, las poblaciones mayores y el creciente nmero de viajeros ms experimentados), el aumento de conciencia ambiental por parte del pblico en general y el rpido desarrollo de una industria que comprende servicios especializados (por ejemplo, hoteles ecolgicos, los operadores de ecoturismo, y proveedores de servicios e infraestructuras de transporte dentro de un destino de ecoturismo dado) que van desde las pequeas y medianas empresas a las transnacionales (Weaver y Lawton, 2007) Amrica Latina emerge dentro de este escenario como un continente con un enorme potencial para el desarrollo de turismo de naturaleza y/o ecoturismo, dada su gran variedad de ecosistemas, algunos con rasgos muy excepcionales y de amplio inters para los buscadores de naturaleza prstina. El xito econmico del desarrollo de esta nueva modalidad de turismo en Amrica Latina depende de una serie de factores que se relacionan con el atractivo de los lugares y de su vida silvestre, las facilidades de alojamiento, acceso, la calidad de los servicios de guas y la capacidad de incorporar activamente a la poblacin local (Groom, et al 1989). La sociedad Internacional de ecoturismo ha definido el perfil del mercado ecoturstico en base a la informacin recogida por encuestas entre el 2000 y 2006, estableciendo las siguientes caractersticas:
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Edad entre los 35 y 54 aos, aunque vara segn la actividad y el costo Los visitantes son 50% hombre y 50% mujeres El 82% de los visitantes son graduados de la universidad Los visitantes viajan en pareja (60%), en familia (15%) o solos (13%) Vacaciones entre 8 y 14 das Estn dispuestos a gastar ms que los turistas tradicionales Buscan en el viaje: 1) disfrutar de un paisaje, naturaleza, 2) nuevas experiencias o lugares, y 3) actividades deportivas y senderismo.
En general, hay una alta demanda de calidad en las experiencias de turismo (actividades y servicios). Esto se refleja por ejemplo en E.E.U.U., donde las preferencias de los ecoturistas se clasifican de la siguiente manera en el mismo orden que se sealan: 1. excelentes guas locales, 2. grupos pequeos, 3. Educacin, 4. Alta calidad de los alimentos, 5. reas no saturadas de visitantes, 6. Alta calidad del alojamiento, 7. Conservacin de las reas. Los visitantes estn buscando conexiones con los valores tradicionales que han sido perdidos en el cotidiano moderno, hay una exploracin de un sentido ms profundo de conexin con la naturaleza, la familia, los ancianos y la comunidad. Bajo esta idea, el mercado del ecoturismo tiene que ayudar a que los viajeros sientan que pueden pertenecer a un mundo donde tienen experiencias que trascienden los valores materiales, hacer algo por ellos mismo y por el planeta. En cuanto a las actividades, los ecoturistas estn interesados en una gran gama de actividades como paseos, caminatas o trekking, pero no se les ha dado tanto nfasis como se merecen a las actividades en base al agua, que tambin son importantes, en particular para el ecoturista experimentado. Los ecoturistas en general se interesan en experiencias variadas, incluyendo a la cultura. Respecto del alojamiento, los ecoturistas estn ms interesados en tener mayor intimidad en un lugar local y rstico, que en los hoteles convencionales, es por esto que posadas, casas de campo, bed and breakfast, hostales y cabaas estn creciendo en la demanda, debido al inters que existe por la otra cultura y la interaccin con el medio familiar. Los canales de comercializacin, promocin e informacin que utiliza este tipo de turismo son iguales a los del tradicional, pero el boca a boca resulta ser el ms destacado, luego encontramos el Internet y a las agencias de viaje4, sin embargo hay que considerar que los operadores ecotursticos al ser un segmento ms especifico de la oferta, realizan promocin en ferias y revistas especializadas. Los grupos afines con la
Ms adelante se ver que los turistas potenciales para el ecoturismo en Chile hacen un mayor uso de guas de turismo, que otros medios. Coincide como medio de informacin ms usado el boca a boca.
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conservacin y la sustentabilidad resultan ser de gran importancia para este fin de comunicacin. Si bien las reservas y compras de paquetes siguen estando lideradas por agencias, las ventas on line estn aumentando velozmente.
El ecoturismo en reas protegidas de Chile

En Chile, existe una fuerte promocin ante los mercados internacionales bajo el lema Chile Naturaleza que Conmueve (Instituto Nacional de Estadsticas y Servicio Nacional de Turismo: SERNATUR, 2007), lo que manifiesta el objetivo de posicionar al pas como un destino reconocido por su naturaleza (Lazo, 2008; Roman y Nahuelhual, 2008). En trminos generales, Chile cuenta con una enorme diversidad de paisajes naturales. Diferentes estudios realizados por Sernatur (2004, 2010) sealan que la principal razn para visitar Chile es su naturaleza variando entre un 49% y 56% en la preferencia de los turistas. Segn la previsin de la Organizacin Mundial del Turismo (UNWTO) el ecoturismo seguir creciendo a tasas del 25% a 30% anual, lo cual representa para el pas un desafo y una oportunidad de incrementar su participacin dentro de las corrientes tursticas internacionales. Esta tendencia se refleja en estadsticas del Sistema Nacional de reas Silvestres Protegidas del Estado SNASPE, que en el ao 2009 registr una cifra histrica en el ingreso de visitantes extranjeros, 2.056.218 visitantes, de los cuales un 44% eran extranjeros. El aumento de la afluencia de visitantes entre el 2000 y el 2009 es del 101%. Los aos con mayor crecimiento con respecto a su ao anterior han sido en la ltima dcada en el 2000, 2002 y 2004, sin embargo la tendencia sigue en aumento a una tasa anual promedio del 11%. A continuacin en la tabla 5, las estadsticas de visitantes por regin de los ltimos aos. Tabla 5: Estadsticas regionales y nacionales de visitas al SNASPE
Regiones Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Libertador General Bernardo O`Higgins Maule Bo-Bo Araucana Los Ros Los Lagos Aysn del General Carlos Ibez del Campo Magallanes y la Antrtica Chilena Metropolitana OC TOTAL 2008 18,949 12,799 201,000 15,459 47,796 83,922 10,481 89,564 39,375 166,787 321 645,110 29,572 280,251 74,046 46,823 1,762,255 2009 17,526 12,213 279,738 17,647 51,524 98,109 11,856 87,509 46,221 197,695 345 794,363 30,834 284,476 82,293 43,869 2,056,218
Fuente: CONAF, 2008 y 2009

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Como se observa en esta estadstica, las regiones con mayores visitas con las Regiones de Tarapac, Araucana, Los Lagos y Aysn, no solo por la representacin de reas protegidas inserta en cada regin sino por los atractivos posicionados tanto a nivel nacional como internacional. Los destinos de mayor relevancia son la Reserva Natural Los Flamencos en San Pedro de Atacama, Parque Nacional Puyehue y Parque Nacional Vicente Prez Rosales, Parque Nacional Torres de Paine y como destino nico zonificado (OC), Parque Nacional Rapa Nui. La regin con menor flujo de visitantes es la nueva Regin de Los Ros. La infraestructura y las actividades son fundamentales para el desarrollo del ecoturismo. En el 2005 el SNASPE contaba con 53 concesiones de ecoturismo, las cuales haban generado 105 unidades de infraestructura entre diferentes tipos de alojamiento, establecimientos de alimentacin y centros de visitantes (ver tabla 6). Las concesiones existentes en el 2005 desarrollaban diferentes tipos de actividades, entre las que se destacan por ser prestadas en diferentes parques el trekking con gua, las cabalgatas, el senderismo auto guiado y la navegacin (ver tabla 7).
Tabla 6. Infraestructura de ecoturismo en el SNASPE Tabla 7. Actividades de ecoturismo en el SNASPE
CANTIDAD DE CONCESIONES CON LA ACTIVIDAD 20 19 15 11 9 8 6 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 Porcentaje (%) de concesiones con actividad en relacion al total de concesiones (53) 38 36 28 21 17 15 11 9 9 8 6 6 4 4 4 4 2 2 2
INFRAESTRUCTURA/ SERVICIO
RESPONSABILIDAD DEL TERCERO
ACTIVIDAD
Construccin operacin Hotel Hostera Cabaa Refugio Camping Restaurante Cafetera Kiosco Provisiones Kiosco Recuerdos 1 2 1 8 3 5 6 5
Operacin
Senderismo con gua Merienda Trekking con gua Cabalgatas Senderismo sin gua Navegacin Escalamiento Trekking sin gua Randonees Interpretacin ambiental /cultural Kayac Acampe Rafting Canopy Bicicleta de montaa Pesca deportiva Visita Museo comunitario Gira guiada obs. Fauna Caminata en hielo
1 61* 7 24** 4 4 4
Cocina tradicional 1 Centro de informacin 2 ambiental Andariveles 1 Posada 1 Total 36 * Distribuidas en 8 concesiones ** distribuidas en 13 concesiones
105
Fuente: Lazo, 2005
Fuente: Lazo, 2005
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Respecto de la conservacin privada en Chile y su participacin en el mercado del ecoturismo, CODEFF impuls en 1997 la creacin de una Red de reas Protegidas Privadas (RAPP). La RAPP contaba al ao 1999 con 93 miembros y 104 reas protegidas, cubriendo una superficie de 333.470 ha entre la Regin de Valparaso y la Regin de Aysn (CODEFF, 1999). En la Regin de los Ros existen 70 reas Privadas Protegidas - APP, de las cuales 42 estn dentro de los subsectores definidos en el proyecto5, protegiendo alrededor de 139.558 hectreas. 28 de ellas tienen potencial turstico. Durante el ao 2010 se cre la asociacin gremial As Conserva Chile, que vincula a ms de 70 representantes de iniciativas de conservacin privada e indgena, fundaciones, empresas y ONGs, en la que hay presencia importante de las APP de la Regin, quienes tienen como objetivo establecer presencia a nivel poltico nacional, especialmente en la discusin actual del anteproyecto de ley de creacin del Servicio de Biodiversidad y reas Protegidas.
El ecoturismo en reas protegidas de la Regin de los Ros

El SNASPE en la Regin de Los Ros cuenta con dos reas protegidas bajo su jurisdiccin: El recientemente creado Parque Nacional Alerce Costero y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco; igualmente cuenta con una importante rea de los Parques Nacionales Villarrica y Puyehue, bajo la jurisdiccin de la Regin de La Araucania y Los Lagos. El rea total del SNASPE en la Regin corresponde a 89.983 hectreas, 5% del territorio de la Regin. Igualmente existen alrededor de 70 iniciativas de conservacin privadas, de las cuales 28 tienen actividades o inters de desarrollar ecoturismo. El rea protegida privada corresponde a un 8% de la Regin, para un total del 13%. Segn SERNATUR durante el verano del 2009 llegaron a la Regin de Los Ros 513.833 visitante, de los cuales un 9% hicieron consultas relacionadas con reas protegidas del SNASPE o con el Parque Oncol. Actualmente, la Regin no cuenta con un registro sistemtico de los visitantes de las reas protegidas, sin embargo, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas en la fase I del proyecto se ha estimado un total de 37.991 durante el 2009 (ver tabla 8). La Reserva Costera valdiviana, el Parque Oncol y el Monumento Nacional Alerce Costero son las tres reas protegidas que llevan el conteo de sus visitantes y entre los tres suman para el 2009 un registro de 34.582 turistas.
5 Para efectos del anlisis la Regin ha sido dividida en tres destinos: Costa Valdiviana, que tiene tres subsecotores, sur, norte y urbano. El destino Siete Lagos con los subsectores norte y sur y el Destino Cuenca del Lago Ranco con los subsectores norte y sur.
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Tabla 8. Visitantes de las reas Protegidas de la Regin de Los Ros Destino Nombre rea protegida No. de Subtotal por visitantes destino 2009 345 5.503 13.681 460 21 200 15.053 60 15.232 20.210
Destino Costa valdiviana
Monumento Alerce Costero+ Reserva Costera Valdiviana+ Parque Oncol+ Punta Curianco Predio Llenehu Predio Pilunkura
Destino Siete Huilo Huilo+ Lagos Parque Linoico
Parque Nacional 49 Villarrica* Sendero de Chile 70 Traitraico Destino Parque Nacional 499 2.549 Cuenca del Puyehue* Lago Ranco Predio Contrafuerte 100 Futangue 1.500 Mavidahue 200 Chollinco 250 Total 37.991 * estimacin de un 0,1% de los visitantes totales del parque, que visitan el rea correspondiente a la Regin de Los Ros + basado en registro de visitantes del AP
Fuente: elaboracin propia
Igualmente al comparar los tres destinos de la Regin, el destino que recibe mayor cantidad de visitantes es Costa Valdiviana, con 20.210 visitas, gracias al Parque Oncol. Le sigue el Destino Siete Lagos con 15.232 visitas y por ltimo el Destino Cuenca del Lago Ranco con 2.549 .
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reas protegidas de la Regin de Los Ros con actual uso turstico Si bien en la Regin existen cinco reas protegidas del SNASPE y alrededor de 70 reas protegidas privadas, solamente tres reas protegidas ofrecen regularmente servicios de ecoturismo: El parque Oncol, la Reserva Costera Valdiviana y la Reserva Ecolgica Huilo Huilo.
RESERVA B IOLGICA HUILO HUILO
La Reserva Biolgica Huilo-Huilo se encuentra ubicada a 860 kilmetros al sur de Santiago, en la Regin de los Ros en medio de Los Andes Patagnicos. La reserva cuenta con dos hoteles (montaa mgica y baobab, actualmente en construccin se encuentra fungus), cabaas, canopy villaje, zona de camping, senderos, restaurantes, centro de sky. Tiene ocho senderos: los Espritus, sendero Truful, sendero Botnico, sendero La Leona, sendero el encanto, sendero del Raul, sendero Quinchamal y el sendero Huilo-Huilo nocturno. Cuento con cuatro miradores (mirador Las Lengas, mirador del Jabal y mirador del Volcn). Tiene tambin zona de camping y una variada oferta de cabaas (cabaas del bosque y Canopy Village). Igualmente infraestructura para actividades de invierno y verano, tales como el canopy XL, el museo Los Volcanes, un aviario, un Vivero Nativo, la Cerveceria Peterman, Caballerizas, la zona de arquera Guillermo Tell, un minigolf y un centro de ski. La Fundacin Huilo Huilo hace parte del grupo empresarial y tiene como misin proteger, conservar y recuperar el Bosque Hmedo Templado, integrando a las comunidades aledaas con el fin de mejorar su calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Desarrollan diferentes actividades de desarrollo econmico local, cultura y educacin ambiental, conservacin, entre otros. La oferta hotelera y de actividades est disponible todo el ao. www.huilohuilo.com
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PARQUE ONCOL
Est ubicado a 28 Km. de la ciudad de Valdivia. El acceso al parque se encuentra a 21 km del camino a Pilolcura a 21 km. Cuenta con 6 senderos (Calfuco, Oncol, Bonifacio, Quitaqui, Punucapa y canelo), 5 miradores panormicos (Valdivia, Pillanco, Mariquina, Pilolcura y Chaihuin) y el Caf del carpintero. Tiene una casa de guardaparques, casa de huspedes, un circuito de canopy, y una zona de camping con baos. Sus instalaciones estn abiertas todo el ao al pblico. Su administracin y mantenimiento est a cargo de la empresa Forestal Valdivia. www.parqueoncol.cl
RESERVA COSTERA VALDIVIANA
La Reserva Costera Valdiviana se ubica a 40 Km. al Sur-Oeste de Valdivia, entre el ro Chaihun y el ro Bueno. Hay dos alternativas habilitadas para acceder a ella, ambas por la localidad de Chaihun, por via terrestre desde Valdivia, o cruzando en barcaza desde Valdivia a Corral y luego por el camino a Chaihun. Cuenta con una zona de picnic, dos cabaas para tres personas, una cabaa para 5 personas en Coln (para funcionarios de la reserva, estudiantes en prctica, investigadores y eventualmente turistas recomendados) y un centro de visitantes o administracin. Dentro de la reserva hay cuatro senderos: los colmillos, Entre Lagunas, La Barra y Los Alerzales. La Reserva Costera Valdiviana, con el apoyo de TNC y WWF implement un modelo de apoyo a comunidades aledaas, a travs de un Fondo Concursable financiado por PNUD bajo el programa de Pequeos Subsidios PPS. En el marco de este concurso alrededor de siete iniciativas lograron consolidar su oferta turstica en Chaihun, Huiro y Huape. En el 2009 la Comunidad Indgena Mapu Kuyem Lafken se adjudic la concesin de la zona de picnic, teniendo un ingreso total de $1.286.000 2010, la Agrupacin de Artesanos Alerce Costero de Chaihun adquiri la concesin lo que les signific un ingreso de $1.247.050 (Gaspar, S. 2010). Para el 2011 la concesin ser entregada a Prodesal de Chaihun. Este modelo ha incorporado a las comunidades aledaas en la oferta ecoturstica y actualmente CONAF cuenta con fondos regionales para la implementacin de un concurso similar en el recientemente creado parque Nacional Alerce Costero.
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La reserva ofrece sus servicios durante todo el ao, pero la poca de dedicacin exclusiva por parte de los prestadores de servicios tursticos aledaos es durante el verano. www.reservacosteravaldiviana.cl
Investigaciones regionales sobre ecoturismo en reas protegidas Una investigacin realizada el ao 2005 que compara reas de proteccin privada y pblica, caracteriza al visitante de la Reserva Ecolgica Huilo Huilo. El 10% de los encuestados durante la investigacin viven dentro de la zona y la gran mayora son chilenos, los extranjeros representaron una minora correspondiendo principalmente a argentinos e israelitas y en menor grado alemanes, estadounidenses, espaoles y brasileos. El 92% son profesionales universitarios y de estos un 29% tienen estudios de postgrado. Su ingreso familiar mensual supera los USD $3.500 en el 45% de los visitantes. La principal actividad realizada por los visitantes son los saltos, cascadas (73%) y canopy (17%). El 98% seala que su visita fue el principal propsito de su viaje con un 11% de visitantes que haban visitado anteriormente la reserva. Gran parte de los encuestados (79%) provenan directamente desde otros destinos tursticos y un 50% de los entrevistados llegan a la Reserva Huilo-Huilo despus de haber visitado los destinos de Panguipulli, Licanray, Liquie, Coaripe o San Martn de Los Andes, los cuatro primeros ubicados al norte de la Regin de Los Ros y el ltimo en el sudoeste de la provincia del Neuqun en Argentina. El excedente del consumidor para actividades del bosque, como senderismo o canopy fue de 88 mil pesos aproximadamente (176 USD) y de 23 mil pesos para actividades relacionadas con el agua como visita a cascadas o termas (46USD por viaje) (Roman y Nahuelhual, 2009) (ver tabla 9). En otra zona, la Investigacin realizada durante el ao 2009 por la Universidad Austral en Chilo para el desarrollo de un rea marino costera protegida seala que los turistas de naturaleza de la zona son principalmente de origen nacional (83%) y los extranjeros son en su mayora de Argentina, Francia y Estados Unidos. Los turistas de naturaleza de esta zona tienen entre 21 y 40 aos, son 53% hombres y 47% mujeres, en su mayora profesionales y tcnicos (77%) y un 20% de estudiantes. La mitad de los visitantes viajan en familia (46%) y el resto entre amigos y en pareja. El gasto promedio por persona es cercano a los $17,858 pesos (Conama, UACH, 2008) (ver tabla 9). As mismo, la caracterizacin realizada por CONAF (2010) en el estudio de percepcin de servicios ofrecidos en Parques Nacionales de la Regin de Los Lagos, seala que los visitantes del Parque Nacional Puyehue son en su gran mayora nacionales (96%), que la visitan en familia (71%), por lo tanto hay personas de todas las edades. El 46% de los encuestados tiene estudios universitarios, el 67% ha venido en ms de una oportunidad a la unidad, y ms de la mitad permanecer de dos a cinco das. En el caso del Parque Nacional Vicente Prez Rosales, los visitantes son en su mayora nacionales (77,5%), que acceden a la unidad en familia (56%), por lo que los grupos contienen personas en todos los rangos etreos. Los encuestados, todos mayores de 18 aos, son en su mayora universitarios (69%), que acceden por primera vez a la unidad (76,5%), y que permanecern en ella slo por el da, a excepcin del sector Petrohu,
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donde el 82% de los encuestados permanecer de 2 a 5 das en el rea (CONAF, 2010a y 2010b) (ver tabla 9). Tabla 9. Perfil del turista de naturaleza o reas protegidas segn diferentes autores Concepto Turista de naturaleza en Chilo 2008 Nacionales: 83% Extranjeros: 17% Argentina (5%), Francia (2%) y Estados unidos (2%) Reserva Biolgica Huilo Huilo 2009 Nacionales: 98% Extranjeros: 2% Argentina e Israel principalmente y en menor grado alemanes, estadounidenses, espaoles y brasileos Un 10 % son turistas que provienen de la Regin de los Lagos. Parque Nacional Vicente Prez Rosales 2010 Nacionales: 66% Extranjeros: 34% El 17% es latinoamericano, el 3% norteamericano y 2,5% son de origen europeo Parque Nacional Puyehue 2010 Nacionales: 74% Extranjeros: 26% Principalmente Latinoamrica, y un menor porcentaje de Norteamrica o Europa.
Origen Principales pases extranjeros
Ciudades donde provienen turistas nacionales
de Santiago (53%), 21% provienen de la Concepcin (8%), ex-regin de los los Puerto Montt Lagos (4%), Temuco (3%), Valdivia (3%) y Via del Mar (3%) Edad promedio 21 a 40 aos El promedio es Entre 18 y 27, y entre o rango mayor de 41 aos 30 a 50 (ambos con 27%) Sexo Mujeres: 43% Mujeres: 35% Mujeres: 50% Hombres: 53% Hombres: 65% Hombres: 50% Ocupacin Profesionales y 92 % de los 89% de los tcnicos: 77% encuestados encuestados trabaja, trabaja , de los de los cuales el 65% Estudiantes: 20% cuales un 67% es contratados y un 18% Dueas de casa: contratado y un son independiente 3% 13% trabaja de Jubilados: 3% forma independiente Otro: 3% Nivel estudios de Posgrado: 3% Universitario: 63% Tcnico: 11% Posgrado: 29% Universitario: 63% Universitario: 69%
37% provienen de la ex-regin de los Lagos
30 - 50 aos Mujeres: 54% Hombres: 46% 79% de los encuestados trabaja, de los cuales un 57% es contratado y un 18% son independiente
Universitario:67%
Tcnico: 5%
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Concepto
Turista de naturaleza en Chilo 2008 Enseanza Media: 20%
Reserva Biolgica Huilo Huilo 2009 Enseanza Media: 7%
Parque Nacional Parque Nacional Vicente Prez Puyehue 2010 Rosales 2010 Enseanza Media: Enseanza Media: 32% 25% Enseanza bsica: 1% Enseanza bsica: 1% Familia e hijos: 71%
Enseanza bsica: Enseanza 3% bsica: 1% Personas con Familia las que viaja 46%
e hijos: Familia e hijos: Familia e hijos: 55,5% 78% de
Grupo de amigos: Grupo de Grupo 22% amigos:11% 17% En pareja: 24% Solo: 7% de 6 das otro: 11% entre 1 y 4 das $ 15.490
amigos: Grupo de amigos: 15% En pareja:14% 1 da $ 12.482
Das permanencia
En pareja: 20,5% Solo: 7% entre 1 y 2 das $ 15.757
Gasto promedio $ 17.858 per cpita por da
Fuente: Adaptado de CONAMA, UACH, 2010; Nahuelhual, Roman, 2009; CONAF, 2010.
Estas caracterizaciones de turistas de naturaleza coinciden con la percepcin general del perfil del ecoturista descrita por Trey (1993) donde se seala que la mayor demanda por actividades tursticas en ambientes naturales proviene de habitantes de las ciudades o medios urbanos. Sin embargo la actividad ecoturstica incluye a varios tipos de visitantes que pueden hacer coincidir a turistas tradicionales junto con los ecolgicos. Los estudios citados dan cuenta de un perfil del turista de reas protegidas que tiene las siguientes caractersticas:
El turista de las reas protegidas es principalmente nacional Los extranjeros son de origen Latinoamericano, entre los cuales destacan los argentinos Una menor proporcin proviene de Estados Unidos y Europa Los turistas nacionales son principalmente de Santiago, la Regin de los Lagos y de Los Ros. Se identifican dos rangos de edad: 21 a 40 y de 41 a 50 aos La tendencia indica que son en igual proporcin hombres y mujeres.
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Son principalmente profesionales universitarios (entre un 63 y 69%) que trabajan contratados. Un 60% aproximadamente viaja en familia y un 15% viaja con grupo de amigos Los das de permanencia son entre 1 y 2 das, llegando hasta 4 en Huilo Huilo que tiene mayor cantidad de actividades. El gasto promedio diario en actividades de recreacin est entre $12.000 y $15.000.
Segmentos de mercado identificados en la literatura

En el estudio de Trey (1993) se presenta un desglose de tipos de turismos de naturaleza donde se agrupan por diversas formas de realizar sus actividades y organizar sus preferencias: Turista naturalista: rene a todas aquellas personas amantes de la naturaleza que no necesariamente son profesionales o tienen relacin con las mltiples ramas de las ciencias naturales. Aqu se incluye uno de los grupos ms numerosos como es el de los observadores de aves. Turismo cientfico: comprende a todas las personas que por sus estudios o trabajos profesionales estn ntimamente relacionados con una o ms disciplinas de las ciencias naturales y que viajan por motivaciones de estudiar los diferentes ecosistemas que existen, sea como parte de cursos, investigaciones, etc. Turismo Cinegtico y de Pesca: comprende a todas las personas amantes de la pesca y de la caza deportiva, incluyendo a los fotgrafos, para quienes el trofeo consiste en obtener una foto de ciertos animales. (No existe gran consenso en torno a esta categora, ya que para algunos expertos la pesca y caza deben estar completamente excluidos del turismo ecolgico). Por otra parte, segn las condiciones de confort, el ecoturismo se puede clasificar en dos tipos: Ecoturismo suave (soft) o ecoturista naturalista: Caracteriza a las personas que les gusta viajar en condiciones cmodas. Necesitan cierto tipo de infraestrutura para poder sentirse a gusto en un rea silvestre protegida; no se aislan totalmente de los beneficios de la ciudad. Le interesa realizar diferentes actividades dentro del rea protegida, aunque tenga un inters particular como aves, plantas, mariposas, etc. Le gusta conocer a cerca de la cultura y tradiciones locales. Viajan a congresos y actividades acadmicas Viaja normalmente con colegas, amigos o pareja. Viaja a un destino donde compra un tour en el lugar
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Tiene un nivel de gastos alto
Ecoturismo riguroso (Hard): caracteriza a las personas que estn dispuestas tener largas jornadas de actividad diaria a cambio de obtener un contacto directo con la naturaleza. Tienen las siguientes caractersticas. Viajan estrictamente para observar una especie en particular Buscan especies endmicas No les interesa el turismo cultural ni de aventura Desean ir acompaados de un gua local conocedor del ecosistema nativo, que tenga informacin cientfica y tradicional. Esperan tener un buen lugar para dormir (cmodo y limpio pero no lujoso) y buena comida. Incluye el turismo cientfico Viaja solo Tiene un nivel de gastos alto, principalmente en el gua Normalmente arma su viaje solo, a travs de guas y revistas especializadas El tour operador participa armando el viaje a la medida de este turista
Turista de naturaleza principiante: son principalmente familias que realizan eventualmente actividades de naturaleza con menores grados de dificultad y acceso. Pueden ser grupos de familia Requieren el apoyo de un gua local, pues no conocen referencias del lugar. Prefieren rutas como rutas del vino, ruta del pisco, ruta de la selva valdiviana, ruta fluvial. Es decir recorridos temticos. Tienen un nivel de gastos mnimo
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RESULTADOS
1. Anlisis del turismo receptivo en Chile
Cuando los empresarios piensan en el mercado, es un lugar comn, sentir una gran atraccin por el mercado internacional. Si bien, los turistas extranjeros tienen un nivel alto de gasto, tambin tienen altas exigencias sobre los destinos, no solo en relacin a la calidad del producto turstico, sino tambin de los servicios complementarios. Cuando se habla de ecoturismo esta condicin se acenta. Un destino ecoturstico es aquel que ofrece actividades y productos tursticos basados en la naturaleza y la cultura local, pero tambin, y probablemente ms importante que lo anterior, que presenta una identidad coherente. Es decir, un destino que promueve prcticas ambientalmente sostenibles en todo nivel, urbano y rural; tales como, uso de energas alternativas, programas de reciclaje, interpretacin ambiental, educacin ambiental para los habitantes locales y los turistas. Este captulo presenta el perfil general de los turistas extranjeros que llegan a Chile, el cual ser profundizado en el siguiente captulo en donde se presentan los resultados de la investigacin en las reas protegidas. Este insumo es til para tener una visin real del turista extranjero y entender las verdaderas posibilidades de enfocarse a este segmento.
Turismo receptivo basado en el turismo de naturaleza o ecoturismo De acuerdo a una caracterizacin del turista extranjero que visita ciertos destinos del pas, realizada por SERNATUR (2009), Valdivia y el sector costero de Niebla y Corral recibieron un total de 237.823 visitantes extranjeros el ao 2009. Como se puede ver en la Figura 3, este destino recibe una cantidad de visitantes extranjeros similar a Osorno y sus alrededores, y un poco mayor que el destino compuesto por Pucn, Villarrica, Lican Ray y Caburga. Esta misma Figura muestra que de estos turistas un 64,3% proviene de pases fronterizos (Argentina, Per y Bolivia), un 19,6% de Europa, un 6,6% de Norteamrica (EEUU, Canad y Mxico) y un 9,4% procede de otros pases del mundo. En trminos comparativos, el destino Valdivia/Niebla/Corral recibe una menor cantidad de turistas fronterizos que Osorno, lo cual probablemente se debe a la mayor cercana de este ltimo al paso internacional Cardenal Samor, que comunica nuestro pas con la ciudad trasandina de Bariloche. Finalmente, con respecto a los turistas que provienen de Europa, Valdivia/Niebla/Corral se encuentra entre los destinos que reciben menor cantidad visitantes de esta procedencia en el sur de Chile.
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Figura 3. Nmero de turistas segn el lugar visitado en Chile y porcentaje segn procedencia
Fuente: SERNATUR (2009) En trminos de gnero, un 53,1% corresponde a mujeres y el 46,3% restante a hombres, y en promedio el grupo de viaje est compuesto por 2,6 personas. En cuanto a su composicin etrea, ms de la mitad de los turistas (56,6%) tiene entre 25 y 44 aos, casi el 14% tiene 24 aos o menos, un 17,4% tiene entre 45 y 54 aos, y un poco ms del 11% supera los 55 aos de edad. Como se puede ver en la Figura 4, en promedio los extranjeros permanecen en el destino 4,7 das y visitan en promedio 3,1 lugares en el pas. Los lugares ms visitados por estos turistas son Puerto Montt-Puerto Varas- Parque Nacional Vicente Prez Rosales (40,8%), Pucn, Villarrica, Lican Ray y Caburga (32,2%), Santiago y sus alrededores (30,4%), Osorno y sus alrededores (28,5%), Valparaso y Via del Mar (20,3%) y la Isla de Chilo (15,3%). En total, los turistas residentes en el extranjero se quedan alrededor de 13 das en Chile.
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Figura 4. Permanencia promedio en el destino y promedio de lugares visitados durante el viaje a Chile
Fuente: SERNATUR (2009) Del total de extranjeros que visitaron este destino, para un 64,7% ese fue su primer viaje al pas y el 35,3% restante ya haba estado en Chile anteriormente. De stos, ms de un 60% ha visitado Chile ms de tres veces. En cuanto al principal motivo del viaje, el 92,9% viene a Chile por razones personales. De stos, ms de la mitad llega al pas por vacaciones y casi un tercio viene a visitar a familiares o amigos. Con respecto a las actividades realizadas en Chile, un 66% dice hacer actividades de naturaleza, esto es, visita a reas protegidas, actividades de ecoturismo, observacin de paisajes, flora y fauna. Esto significa que de los 237.823 visitantes extranjeros el ao 2009 casi 157.000 realizaron este tipo de actividades. Con respecto al nmero de visitantes de las reas Silvestres Protegidas por el Estado, estadsticas de CONAF sealan que el ao 2009 un total de 548.583 personas fueron registradas en los parques y reservas de la Regin6, de los cuales el 65% fueron chilenos y el 35% restante extranjeros. Del total de visitantes a las reas protegidas por el SNASPE, un 91% visit el Parque Nacional Puyehue, un 9% el Parque Nacional Villarrica y slo un 0,1% el parque Alerce Costero. La Reserva Nacional Mocho
La gestin de los Parques Nacionales Villarrica y Puyehue se realiza desde fuera de la Regin de Los Ros, ya que el 52% de la superficie del primero se encuentra en la Regin de la Araucana y el 88% de la superficie del segundo en la Regin de Los Lagos.
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Choshuenco no cuenta con estadsticas de visitantes. Con respecto al nmero de visitantes de las reas Protegidas Privadas, estadsticas del Parque Oncol sealan que el ao 2008 ingresaron al parque 12.523 personas. En el caso de la Reserva Costera Valdiviana, los registros de su administracin indican que durante la temporada 2007-2008 ingresaron a la Reserva 849 personas, pero que el nmero de visitantes que arribaron al sector de Chaihuin durante ese mismo perodo supera las 5.600 personas.
Visin de touroperadores nacionales sobre el producto de la Selva Valdiviana7
El da 29 de octubre en el Centro de Eventos Altos de Punucapa, se realiz el lanzamiento de la Ruta Selva Valdiviana Costera. Junto a los Empresarios de la Ruta, asistieron tour operadores de diferentes lugares y autoridades locales. En los das posteriores al Lanzamiento, se realiz un Fam Tour con los tour operadores invitados, recorriendo diferentes lugares y servicios que forman parte de la Ruta, con el fin de dar a conocer el destino y lograr acuerdos comerciales8. El anlisis de los resultados de este fam tour se presenta como complemento a las entrevistas realizadas en Santiago a touroperadores locales.
PRODUCTOS DE ECOTUR ISMO OFRECIDOS POR LOS TOUROPERADORES En general los touroperadores no ofrecen productos ecotursticos como tal, su oferta se ubica en el segmento de turismo de naturaleza, con un formato tradicional. Es decir, se visitan reas de inters natural y se desarrollan actividades de carcter vivencial, sin embargo las experiencias ofrecidas se encuentran dentro de un marco de accin sin interaccin con la comunidad.
La mayora de los ofrecimientos de las agencias son a destinos como San Pedro de Atacama, Valle del Elqui, Isla de Pascua (Rapa Nui), Pucn y Torres del Paine (Patagonia). En estos sitios trabajan con tour operadores locales, principalmente aquellos que ofrecen estabilidad por su reconocimiento internacional y nacional. Realizan visitas a los mismos sitios desde hace aos, replicando el formato que siguen gran parte de las agencias: visitas guiadas, grupales o privadas, consumo de turismo cultural asociado a elementos tradicionales y poco vinculo con la realidad local. En la Regin de Los Ros algunas agencias realizan actividades, pero ninguna puede ser considerada ecoturstica. Entre las ms desarrolladas se encuentran las tradicionales: tour por los ros, visitas a Corral y Mancera, y paseo histrico por la ciudad. Dentro del sector de turismo de naturaleza nos encontramos con la Reserva Ecolgica Huilo Huilo y las visitas al Parque Oncol.
Basado en Diaz, I. 2011. Informe de Revisin Bibliogrfica y Sistematizacin de Entrevistas. Informe interno de trabajo
8
http://www.selvavaldivianacostera.cl/ consultada el 11 de enero de 2011
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PB LICO OB JETIVO DE LOS TOUROPER ADORES Respecto del origen de los clientes de las agencias entrevistadas, muchos de ellos son turistas extranjeros que visitan Chile por primera vez. En un desglose podemos hablar de tres grupos: en primer lugar estn los Europeos de distintos pases, principalmente Francia, Espaa y Alemania, luego los estadounidenses y finalmente los latinoamericanos: brasileros, colombianos y argentinos. De los turistas nacionales las agencias manifiestan poca demanda de este tipo de servicios salvo una entrevista donde la agencia trabaja con las giras de estudio de colegios del barrio alto.
En trminos demogrficos, gran parte de los turistas tienen entre 35 y 60 aos de edad, son profesionales de altos ingresos, que viven en grandes ciudades y visitan el pas en pareja y en menor medida en familia. Muy diferente es el caso de las giras de estudio que trabaja con jvenes menores de edad sin poder adquisitivo ni de decisin de gastos. En relacin al carcter sicogrfico, los visitantes buscan nuevas experiencias de algo que no es habitual a su vida cotidiana, desde el clima hasta las actividades que desarrollan. La mayora planean tour multidestinos con actividades compartidas con otros turistas en reas tradicionales del sector.
REQUISITOS DE LOS TOUROPERADORES PARA LA INCORPORACIN DE PRODUCTOS Lo ms importante para los toruoperadores es la confianza en los operadores locales. Buscan operadores con experiencia y responsabilidad, en trminos del cumplimiento y calidad de los servicios ofrecidos. Igualmente requieren que los operadores locales cuenten con infraestructura para la operacin (oficinas, vehculos), un colchn financiero que les permita operar sin problemas y capital humano calificado. La entrada de un nuevo producto requiere en primer lugar que el operador entienda la cadena de distribucin, es decir, tener claridad del tipo de canal de comercializacin que va a utilizar. Si se elije el intermediario como parte de la estrategia comercial, es fundamental hacer un buen costeo de producto, realizando los descuentos a cada uno de los intermediarios (ver tabla 10). Este punto es esencial para el trabajo conjunto, al igual que el trabajo en red con otros operadores de los distintos destinos del sector, principalmente de los destinos cercanos que ya se comercializan a nivel internacional, Puerto varas y Pucn. Finalmente el producto ser introducido solo si es flexible y moldeable a las necesidades de la agencia, de sus programas y los clientes.
Tabla 10. Porcentajes de intermediacin a considerar en la definicin del precio del producto turstico comercializado por agencias mayoristas Porcentaje de intermediacin 30% 10% Variable entre el 5% y el 10% Costo Fijo + Costo Variable + Costos indirectos Precio del producto al pblico Costo Fijo + Costos Variables + Costos indirectos + margen del empresario + 40% Fuente: Entrevista personal a Fabin Aros, Gerente de Producto ADS MUNDO Eslabn Tour operador mayorista Tour operador local Margen del empresario Costo del producto
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PRODUCTOS DEL DESTINO SELVA VALDIVIANA COMERCIALIZADOS POR LOS TOUROPERADORES Lamentablemente los productos ofrecidos dentro de la carpeta presentada (ver anexo No. 6. Productos de la Selva Valdiviana) no cumplen con los requerimientos necesarios para las agencias entrevistadas, sin embargo algunos de ellos tienen elemento que seducen y pueden ser modificados para ser considerados dentro de sus tarifarios. Se seal como primer punto a modificar, el mnimo y mximo de personas para un determinado producto, los productos sealan deben ser flexibles y costeados desde un mnimo de dos pasajeros, en la medida en que se incremente el nmero de pasajeros debe incrementarse el precio del producto o programa. Otro elemento muy necesario es el manejo de idiomas por parte de los guas, como mnimo se requieren guas en ingls y portugus. Por ltimo sealan la necesidad de vincularse con otros destinos dentro y fuera de la Regin de los Ros para consolidar una oferta integrada de productos. Dentro de los productos que interesan a las agencias visitadas se encuentran, el Parque Oncol, la Reserva Ecolgica Huilo Huilo, y los productos que incorporan a las comunidades mapuches. En general los programas son ms atractivos que los productos por si solos, por su capacidad de diversificar y mostrar en distintas facetas los atractivos de la zona. En el caso de las agencias entrevistadas en el lanzamiento de la Ruta Selva Valdiviana Costera los productos de mayor inters son: Punucapa mgico por ro cruces Castillos al fin del mundo Los Alerces, Entrelagunas, Oncol Caminatas en areas proteguidas (reservas privadas, circuitos con pescadores avistamientos de aves, punucapa) Sendero alerces milenarios y Entrelagunas
FAM-TOUR Y PRESS-TRIP Cinco de las seis agencias entrevistadas, estn interesadas en participar en el fam tour y press trip, sin embargo, hay que hacer las correcciones correspondientes en los productos y tomar las sugerencias antes de realizar actividades de promocin con los intermediarios. Los viajes de reconocimiento son de gran utilidad para el posicionamiento de una marca, pero desde el primer momento debe estar todo armado correctamente para convocar a los tour-operadores y agencias de turismo. De lo contrario se corre el riesgo de quemar el destino antes de venderlo.
Clculo del tamao del mercado
Tal como fue mencionado anteriormente, de acuerdo a estadsticas de SERNATUR (2009) el ao 2009 al menos 237.000 turistas visitaron la Regin de Los Ros. De stos, un 66% seala haber realizado actividades de naturaleza, esto es, visita a reas protegidas, actividades de ecoturismo, observacin de paisajes, flora y fauna, lo que equivale a casi 157.000 visitantes. Por otra parte, de acuerdo a la informacin presentada anteriormente en la Tabla 7, ese mismo ao un total de 37.991 personas visitaron las reas protegidas de la Regin de los Ros.
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Por lo tanto, es posible deducir que existe un grupo importante de visitantes que realizan actividades de naturaleza fuera de las reas protegidas de la Regin y que este segmento constituye el mercado potencial de turistas con inters en el ecoturismo. Esta diferencia, entre los turistas que visitaron las reas protegidas de la Regin y aquellos que declaran realizar actividades de naturaleza, es de 119.000 personas. Por otro lado, de acuerdo a informacin proporcionada por las administraciones de la Reserva Costera Valdiviana, el Parque Oncol y la Reserva Huilo Huilo, el crecimiento promedio de las visitas a estos parque entre los aos 2008 y 2009 fue de un 35%. Utilizando esta tasa como base, se puede decir que si se realizaran las acciones adecuadas en un ao los visitantes de las reas protegidas podran aumentar a 51.285, en dos aos a 69.238, en tres aos a 93.472 y en cuatro aos a 126.187, alcanzando as al segmento de turistas que actualmente realizan actividades de naturaleza en la Regin pero que no visitan sus reas protegidas.
Orientaciones para la estrategia segn el anlisis de turismo receptivo de intereses especiales en Chile
El turismo receptivo, responde a una estrategia de mercadeo intensiva en actividades de promocin y publicidad. El nivel de desarrollo actual del destino Selva Valdiviana, no responde a los requerimientos de los turistas extranjeros que llegan hoy da a Chile, lo cual se puede concluir a partir de las bajas cifras de llegada a la Regin, en comparacin con destinos vecinos como Osorno, Puerto Varas y Pucn, u otros destinos nacionales reconocidos como el Valle del Elqui e Isla de Pascua. El segmento de extranjeros que llega a Chile a travs de touroperadores tienen poco inters en desarrollar actividades ecotursticas. Es un segmento con necesidades y requerimientos especficos, con un inters por la naturaleza pero no por las comunidades locales. Sus rutas estn diseadas previamente, motivados por los destinos nacionales promocionados a nivel internacional, como son Torres del Paine y San Pedro de Atacama. Los productos que se ofrecen deben estar conectados y complementados con los productos de los destinos consolidados cercanos a la Regin de los Ros, como Pucn, Puerto Varas y Puerto Montt, y a su centro neurlgico Valdivia. La recomendacin de los touroperadores seala la importancia de aliarse con los destinos cercanos actualmente posicionados en el mercado internacional, como una estrategia de empezar a interesar a los turistas que llegan a Chile, en la Regin de Los Ros y en la Selva Valdiviana. Los touroperadores sealan su inters por productos que involucren a las comunidades mapuche, por ejemplo a travs de comidas tpicas con su proceso de elaboracin, cursos de bordado con mujeres mapuche dentro de la estada en un parque y actividades novedosas como senderos en bicicleta, entre otras. Se debe corregir el mnimo y mximo de pasajeros por producto, esto resulta ser una limitante para su ofrecimiento a los touroperadores. Los empresarios deben tomar la decisin de cul va a ser su cadena de comercializacin, es decir, si comercializarn a travs de operadores nacionales, agencias mayoristas o directamente. Este estudio aporta en sus conclusiones recomendaciones para tomar dicha decisin. Es necesario que cada touroperador local, analice sus costos individuales e incluya en el precio el costo de intermediacin, de
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manera que el precio al consumidor final sea diferenciado si se ofrece por agencia o directamente. Esta es la nica forma de que mas agencias o las mejores, tomen en cuenta los productos ofrecidos. Los operadores sealan la necesidad de profesionalizar los servicios ofertados, desde los operadores hasta los guas locales. A pesar de la colaboracin existente entre la Universidad Austral y el sector turstico, es necesario fortalecer relaciones de largo plazo, con intervenciones en el marco de la planificacin estratgica del sector. El objetivo debe ser capacitar ms actores locales en los temas de relevancia para el correcto desempeo del trabajo: calidad del servicio, finanzas, turismo, idioma, gestin y administracin, etc. Un objetivo de marketing es el posicionamiento del destino. Una opcin sealada por los touroperadores es la implementacin de una central de reservas o pgina WEB de primera calidad. Igualmente mencionan la importancia de mejorar el vnculo de los touroperadores con SERNATUR para posicionar el producto a nivel nacional y transformarlo en un producto internacional, y al mismo tiempo consolidar los temas comunitarios en el ofrecimiento, ya que este elemento es la caracterstica diferenciadora con otros destinos de naturaleza cercanos a la regin. Los operadores resaltan la importancia de contar con precios competitivos9 cumpliendo las promesas de venta.
2. Segmentos de mercado identificados

Ecoturista extranjero Este segmento est compuesto por turistas provenientes de pases fronterizos (principalmente Argentina) y Europa. Generalmente se trata de adultos y adultos jvenes que viajan con grupos de amigos (compuestos en promedio por cuatro personas), pero en verano tambin existe una cantidad no despreciable de adultos mayores (jubilados) que visitan nuestras reas protegidas en pareja. La gran mayora posee un nivel de estudios superior (universitarios o de postgrado). La mayora de ellos ha visitado anteriormente reas protegidas de Chile, generalmente las ms concurridas a nivel nacional como el Parque Nacional Villarrica, el Parque Nacional Puyehue, o las Torres del Paine. Su motivo para visitar los parques de la Regin es la belleza escnica y en menor medida visitar la Selva Valdiviana. Este segmento permanece en el rea protegida entre dos y tres das, y en este tiempo realizan actividades asociadas a la observacin de la naturaleza, trekking y algunos canopy. Una cantidad importante de ellos se inform acerca de las reas a partir del consejo de amigos o familiares, no obstante tambin existe una porcin que recurre a guas tursticas y agencias de viaje.
Los precios ofrecidos son considerados competitivos por los operadores, sin embargo estos precios no consideran los costos y descuentos sealados en la tabla No. 9.
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Una parte importante de estos turistas gastan en promedio entre $100.000 y $150.000 mil diarios por persona, pero tambin hay un porcentaje no menor que visita las reas en verano que manifiesta mayores restricciones presupuestarias (entre 0 y $30.000). Los ecoturistas extranjeros alojan en hoteles o cabaas y prefieren alimentarse en restaurantes dentro o y algunos fuera del rea protegida. La mayora visita la Reserva Huilo Huilo y en menor medida el Parque Oncol, y en general no estn dispuestos a pagar ms por la entrada a los parques. Familia nacional naturalista Otro segmento que destaca dentro de los turistas que visitan las reas protegas de la Regin son las familias nacionales, que en promedio estn compuestas por 4 o 5 integrantes. La mayora de ellas ha visitado anteriormente reas protegidas generalmente pblicas, y los principales motivos para visitar los parques de la Regin son la belleza escnica, y en menor medida pasear en familia y visitar a la Selva Valdiviana. Un 28% de estas familias se queda en los parques entre 2 y 4 das y el 72% restante visita el rea por el da, perodo en el que realizan actividades asociadas a la observacin de la naturaleza, trekking y algunos optan tambin por el canopy. El 50% de este segmento seala haberse informado a partir del consejo de amigos y familiares, un 15% por visitas anteriores y un porcentaje similar a este ltimo a travs de pginas de internet. En cuanto al gasto diario individual, un 32% gasta entre 0 y $10.000, un 26% entre $20.000 y $50.000 y un 25% se encuentra en los tramos mayores de gasto (ms de $100.000). Respecto de sus preferencias de alojamiento este segmento opta por hoteles, cabaas o por hospedaje familiar, y en cuanto a la alimentacin predomina la alternativa restaurantes o cafetera dentro del rea protegida Las familias nacionales que llegan a la Regin visitan la Reserva Huilo Huilo (60%) y el Parque Oncol (40%), y la gran mayora llega a estas reas en transporte propio.
Familias regionales naturalita Este segmento est compuesto por familias de 4 o 5 integrantes, residentes en la Regin y provenientes principalmente de Valdivia. De ellas, ms de la mitad visita por primera vez un rea protegida y el principal motivo del viaje es pasear en familia y en menor medida belleza escnica y visita a Selva Valdiviana. El 60% de las familias se inform de las reas por amigos y familiares.
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Prcticamente la totalidad de este segmento visita el rea por el da, instancia en la que realizan senderismo y en menor medida canopy, y su gasto promedio individual es menor a $20.000. Con respecto al alojamiento la mayora opta por su propia casa y en menor medida por viviendas famliares o de amigos, y hay una gran heterogeneidad en las alternativas de alimentacin. Las familias se movilizan en transporte propio a los parques, que en la Regin corresponden al Parque Oncol y en menor medida a la Reserva Huilo Huilo, y ms de la mitad de ellas no est dispuesto a pagar ms por la entrada.
3. Definicin de l perfil del turista actual y potencial de la Regin de Los Ros

En este captulo se describen las caractersticas de los turistas actuales y potenciales, con el objetivo de identificar las brechas actuales entre los turistas que llegan y los que se espera atraer. Este anlisis es un insumo para orientar la estrategia a los turistas potenciales. A travs del anlisis de perfil la estrategia abordar: El mejoramiento del producto turstico en trminos de las actividades preferidas por los turistas potenciales. Vinculacin al producto los establecimientos de alojamiento, alimentacin y el transporte, preferidos por los turistas potenciales. Identificacin del nmero de das de permanencia de los turistas Vs la oferta de actividades, y el diseo de productos que incrementen la estada y el gasto promedio per cpita por persona. Definir un precio en el rango de disponibilidad de pago de los turistas potenciales. Identificar los medios adecuados para la promocin y publicidad.
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Perfil del turista actual de reas protegidas de la Regin de Los Ros (Ver tabla 11)
Con respecto al origen de los turistas que visitan estas reas, la muestra analizada indica que un 57,1% corresponden a turistas nacionales, un 34,5% a turistas de la Regin de Los Ros y un 8,4% a extranjeros. Con respecto a este ltimo grupo, la mayora proviene de Argentina (36,8%), un 31,5% corresponde a turistas de Canad, Estados Unidos y Francia (10,5% de cada uno de estos pases) y el 31,2% restante proceden de Alemania, Blgica, Cuba, Espaa, Inglaterra y Suiza, todos en igual proporcin (5,3%). En el caso de los turistas nacionales, por otra parte, casi la mitad de ellos proviene de la capital y casi un 15% de regiones vecinas a la Regin de Los Ros (8,5% de Temuco y 6,2% de Osorno), y con respecto a los turistas intrarregionales, la gran mayora reside en Valdivia (87,2%), seguida por Panguipulli (7,7%) y en menor proporcin visitantes de La Unin (2,6%). En cuanto a los rangos de edad de los turistas, se puede ver no existe una diferencia sustancial en la composicin etrea de los visitantes extranjeros, nacionales y regionales. De esta manera, en promedio la mitad de los turistas pertenecen a la categora denominada adulto jven, que corresponde a personas entre 31 y 45 aos. Luego, el segundo rango con mayor proporcin son los jvenes (personas entre 18 y 30 aos), los cuales representan desde un 43% de la muestra en el caso de los regionales hasta un 26% en el caso de los extranjeros. En tercer lugar se encuentran los adultos (entre 45-60 aos), los cuales constituyen en promedio un 14% de los turistas entrevistados. Por ltimo, el rango con menos proporcin es el de los adultos mayores (ms de 60 aos), el cual slo est presente en los turistas extranjeros (5,3%) y en los nacionales (6,2%). Con respecto al gnero de los turistas, en el caso de los extranjeros y los visitantes nacionales la mayora son hombres; lo contrario ocurre en el caso de los regionales en que la mayora son turistas femeninas. Al preguntar por su ocupacin, las encuestas arrojan que en los tres segmentos predominan los trabajadores dependientes, con un 42,1% en el caso de los extranjeros, un 59,7% en los nacionales y un 44,9% en los regionales. En segundo lugar imperan los trabajadores independientes con un promedio de 28%, y slo en el caso de los extranjeros destacan los turistas jubilados, que representan casi el 16%. Los estudiantes fluctan entre un 7,7% en los regionales y un 10,5% en los extranjeros. Por otra parte, la informacin recabada permite sealar que la gran mayora de los turistas que visitan las reas protegidas de la Regin poseen estudios superiores: 78,9% de los extranjeros,
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69% de los nacionales y 57,7% de los regionales. Por otra parte, los profesionales con estudios de postgrado tambin representan un porcentaje importante de los turistas, el cual flucta entre un 14% en el caso de los turistas nacionales y un 10,5% de los extranjeros. En cuanto a la composicin del grupo de viaje, la mayora de los extranjeros viaja con grupos de amigos (52,6%), en segundo lugar se encuentran aquellos que viajan en pareja (36,8%) y en tercer lugar aquellos que viajan solos (5,3%) o en familia (5,3%), y en promedio el grupo de viaje est constituido por 2,7 personas. La mayora de los turistas nacionales, por otra parte, viaja en familia (44,2%), seguida por aquellos que viajan en pareja (34,9%) y por grupo de amigos (17,8%), y en promedio el grupo de viaje es de 3,7 personas. Los turistas regionales, en cambio, presentan una composicin mucho ms heterognea del grupo de viaje, existiendo un porcentaje similar de turistas que viajan en familia (26,9%), con grupo de amigos (23,1%) y en pareja (19,2%), y su grupo de viaje es el ms numeroso de todos ya que en promedio est compuesto por 5,4 personas. Respecto del tiempo de permanencia en el rea protegida la mayora de los turistas se queda slo un da. En el caso de los extranjeros existe un alto porcentaje que permanece en el parque entre dos y siete das (42,1%), mientras que en los nacionales esta cifra desciende a 22,5% y en los regionales alcanza slo a un 3,8%. Las principales preferencias de alojamiento de los turistas que visitan estas reas son similares en el caso de los extranjeros y los turistas nacionales, y difieren bastante de las de los turistas de la Regin. Los extranjeros escogen cabaas (36,8%), hoteles (31,6%) y hostales (15,8%), similar a los turistas nacionales que prefieren alojar en hoteles (21,7%), hospedajes de tipo familiar (17,8%) y cabaas (17,1%). Los turistas regionales, en cambio, al residir ms cerca de estos lugares en muchas ocasiones tienen la opcin de alojar en su propia casa (19,2%) o en casa de amigos (11,5%). En cuanto a sus preferencias de alimentacin, se observan diferencias sustanciales en los tres grupos. La mayora de los turistas extranjeros opta por alimentarse en restaurantes en el rea protegida (61,1%) o bien cerca de ellas (11,1%) y si no llevan su propia comida (27,8%). Los turistas nacionales, por su parte, prefieren restaurantes (26,8%) o cafeteras (17,1%) en el rea protegida, y un porcentaje importante de ellos lleva su propia comida (26%). En cuanto al medio de transporte utilizado para llegar al rea protegida, en los tres segmentos los turistas utilizan mayormente medio propios en lugar de pblicos. As, el 57,9% de los extranjeros se moviliza en su propio transporte, el 76% en el caso de los nacionales y 84,6% en los regionales. Con respecto a los medio de informacin utilizado para informarse del viaje, en los tres segmentos el principal fue el consejo de amigos y/o familiares (36,8% en los extranjeros,
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42,6% en los nacionales y ms del 50% en los regionales). Otro medio de informacin importante lo constituye internet, ya que en los tres grupos se seala que la informacin del viaje fue proporcionada por pginas web. Las guas tursticas y las agencias de viaje slo constituyen medios de informacin significativos para los turistas extranjeros; cada una representan un 15,8% de los medios utilizados por este segmento. En el caso de los turistas nacionales y regionales un medio de informacin importante son las visitas anteriores al rea protegida, alternativa que representa un 8,5 y un 23,1% en cada uno de estos segmentos respectivamente. Por ltimo, el mayor gasto total individual en el rea protegida los realizan los extranjeros ($79.750), sin embargo es importante considerar que en este segmento existe un alto porcentaje que permanece en ellas por varios das. Los turistas regionales, en el otro extremo, presentan un gasto total individual promedio de $13.389, cifra que probablemente est relacionada con el menor tiempo de permanencia de este segmento en las reas.
Tabla 11. Perfil del turista actual de reas protegidas de la Regin de Los Ros CONCEPTO Origen (%) Principales pases ciudades regionales nacionales EXTRANJERO 8,4 y Argentina 36,8%; y Canad, EEUU y Francia 10,5%; Alemania, Blgica, Cuba, Espaa, Inglaterra y Suiza 5,3% Jvenes Adultos jvenes Adultos Adultos mayores Sexo (%) Ocupacin (%) Mujeres Hombres Trabajador dependiente Trabajador independiente Estudiante Otros no 26,3 57,9 10,5 5,3 47,4 52,6 42,1 31,6 10,5 0 NACIONAL REGIONAL
Rango etreo
(%)
57,1 34,5 Santiago 48,8%; Valdivia 87,2%; Temuco 8,5%; Panguipulli 7,7%; La Osorno 6,2%; Unin 2,6% Concepcin y Via del Mar 5,4% cada uno. 30,2 43,6 48,1 15,5 6,2 43,4 56,6 59,7 24,0 9,3 1,6 38,5 17,9 0,0 51,3 48,7 44,9 30,8 7,7 3,8
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ocupados Jubilado Duea de casa Nivel de estudios (%) Postgrado Universitario Tcnico profesional Enseanza media Enseanza bsica Personas con las que viaja Familia (%) Grupo amigos En pareja Slo Otro Tamao promedio del grupo (N de personas) Das de permanencia (%) 2,7 1 da 2 a 3 das 4 a 7 das Ms de 7 Preferencia de alojamiento Hotel 31,6 Cabaa 36,8
15,8 0 10,5 78,9 5,3 5,3 0 5,3 de 52,6 36,8 5,3 0
1,6 3,9 14,0 69,0 8,5 8,5 0 44,2 17,8 34,9 2,3 0,8 3,7
1,3 11,5 11,5 57,7 7,7 12,8 10,3 26,9 23,1 19,2 7,7 23,1 5,4 91 3,8 0 0 Casa propia 19,2 fam. Casa amigos 11,5
57,9 31,6 10,5 0
76,7 14,7 7,8 0 Hotel 21,7 Hospedaje 17,8 Cabaa 17,1 NR 14,7
Hostal 15,8 N/R 15,8 Preferencia de alimentacin Restaurant 61,1% en el
Otro 25,6 N/R 28,2 el Trajo comida desde su casa 37,3%
rea Restaurant en rea 26,8%
Trajo comida desde su casa Trajo comida desde Restaurant fuera del 27,8% su casa 26% parque 13,3%
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Restaurant 11,1%
cerca
rea Cafetera en el rea Cafetera en el rea 17,1% 12% Restaurant fuera del Restaurant cerca rea parque 8,1% 9,6 Cocinera rural 9,6 57,9 42,1 0 76 22,5 1,6 Consejo de amigos 42,6 Pgina web 22,5 Visitas anteriores 8,5 Publicidad calle 7,8 El 20% mas de $150.000 el promedio de gasto calculado es $59.896 84,6 14,1 1,3 Consejo de amigos 51,3 Visitas anteriores 23,1 Pgina web 6,4 Otros 7,7 El 58% entre 0 $10.000 El promedio de gasto calculado es $13.389
Medio de transporte (%)
Propio Pblico N/R
Medio de informacin
Consejo de amigos 36,8 Pgina web 26,3 Agencia de viaje 15,8 Gua turstica 15,8 El 21% Entre $100.0 y $110.000 El promedio calculado de gasto es $79.750
Gasto total promedio ($)
individual
Base: 226 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia
Ver anexo 7. Figuras base de anlisis perfil del turista actual de la Regin de Los Ros
DIFERENCIAS DEL PERFIL DEL TURISTA ACTUAL EN INVIERNO Y VERANO
Finalmente, es importante mencionar que los datos presentados reflejan el perfil general del ecoturista que visita reas protegidas en la Regin, y que esta caracterizacin no dista demasiado de los rasgos observados en los tres segmentos en las temporadas de invierno y verano por separado. Sin embargo existen algunas diferencias que puede resultar interesante tener en cuenta, como por ejemplo: Existe una diferencia en el origen de los turistas en ambas temporadas; particularmente en verano se observa una mayor presencia de turistas nacionales y en invierno de regionales
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En invierno existe un alto porcentaje de turistas provenientes de Argentina, mientras que en verano esa proporcin disminuye dando lugar a una mayor cantidad de turistas provenientes de Europa. En cuanto a la composicin etrea se observa la presencia de adultos mayores nacionales y extranjeros en la temporada estival. Este hecho probablemente responda a que este estrato es ms sensible a las condiciones climticas del lugar de destino, por lo que el mejoramiento de las mismas produce un incremento de las visitas en este perodo. El hecho mencionado anteriormente tambin se manifiesta en la variable ocupacin de los turistas, ya que en verano tambin existe una mayor presencia de jubilados que en invierno, principalmente extranjeros. Respecto del grupo de viaje, existe un mayor nmero de familias nacionales en verano que en invierno. Esto probablemente se explica porque en esta temporada normalmente coinciden las vacaciones escolares con las vacaciones laborales de los(as) jefes(as) de familia. En cuanto al alojamiento, existe un porcentaje ligeramente mayor de turistas nacionales que optan por el camping en temporada estival. Esta diferencia probablemente tambin est explicada por las condiciones climticas.
Perfil del turista potencial de reas protegidas de la Regin de Los Ros (Ver tabla No. 12)
Los turistas potenciales de las reas protegidas son principalmente nacionales (54%) provienen de Santiago (78%), Rancagua (3%), Talca (3%) y Puerto Montt (2%). El 28% son turistas regionales provenientes de Temuco (38%), Concepcin (25%) y Valdivia (10%). Los turistas Extranjeros corresponden al 18% de la muestra y son principalmente de Argentina (25%), Francia (14%) y Estados Unidos (12%). Los turistas potenciales son adultos jvenes, es decir tienen entre 31 a 45 aos. El segmento de extranjeros presenta la mayor presencia de adultos mayores (8%) y el segmento de turistas nacionales presenta el mayor porcentaje de jvenes (36%). La tendencia indica que son en igual proporcin hombres y mujeres (en esta investigacin se entrevistaron ms hombres que mujeres, teniendo en cuenta que la persona entrevistada deba ser la persona que conoca los gastos de viaje). El turista potencial de las reas protegidas es trabajador dependiente (entre un 42% y un 62%). El mayor porcentaje de empleados dependientes se da en el segmento regional (62%). El mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el segmento de extranjeros (15%). Resalta la presencia de no ocupados en el segmento de extranjeros (7%), los cuales son personas jvenes que dejan de trabajar para viajar.
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Los turistas potenciales son Universitarios. La mayor presencia de profesionales con posgrado est en el segmento de extranjeros (15%). La mayor presencia de universitarios est en el segmento de nacionales (80%). Los turistas potenciales viajan principalmente en familia. El segmento regional (75%), el segmento nacional (57%) y el segmento de extranjeros (37%). La variabilidad de la composicin del grupo de viaje es mayor en el segmento de extranjeros, donde tambin es representativo el viaje con amigos (31%), en pareja (12%) y solo (19%). El viajero solitario es ms frecuente en el segmento extranjeros que en el nacional o regional. El nmero de personas que componen el grupo es menor en el segmento de extranjeros, con 3 personas en promedio, mientras que en el segmento de nacionales y regionales es de 5 personas en promedio. Los extranjeros permanecen en el rea protegida solamente 1 da, su lugar de alojamiento preferido son los hostales (46%). Regularmente los extranjeros vuelven al parque pero alojan en el centro poblado ms cercano; un 32% hace camping. Los turistas nacionales permanecen entre 2 y 7 das y su lugar de alojamiento preferido es el camping (62%) o cabaa (15%). Los turistas regionales permanecen entre 1 y 3 das en el rea, un 56% hace camping y un segundo grupo va solo por un da por lo tanto alojan en su casa (21%). La caminata es la actividad de mayor preferencia de los tres segmentos: Extranjeros 81%, nacionales 78% y regionales 79%. Otras actividades que sobresalen en segundo nivel para los extranjeros son las actividades en bicicleta (7%) y actividades de lago para los nacionales (7%) y regionales (14%). Los tres segmentos coinciden en llevar comida al rea protegida para proveerse de alimentacin: extranjeros (75%), nacionales (85%) y extranjeros (90%). El medio de transporte utilizado vara segn el segmento analizado. Los extranjeros se movilizan en avin (27%) desde sus pases de origen hasta Santiago o las ciudades intermedias; para llegar al rea protegida usan principalmente el bus tradicional (51%) y un menor porcentaje rentan un auto (17%). Los turistas nacionales llegan al AP en auto propio (80%) y en bus (18%). El 80% de los turistas regionales llegan al AP en auto propio. Los turistas potenciales de las reas protegidas de la Regin de Los Ros se informan a travs de las guas tursticas y consejos de amigos. Los extranjeros usan guas como Lonely Planet (41%) y siguen los consejos de amigos (32%). Los turistas nacionales y regionales se informan por consejos de amigos (35% y 45% respectivamente) y por visitas anteriores (25% y 36%).
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El gasto promedio diario per cpita vara segn el segmento. El transporte es el componente del gasto que mayor variacin tiene, siendo como es de esperarse, mucho ms alto para los extranjeros, quienes destinan un 72% de su presupuesto a este tem. El gasto promedio per capita diario es para los extranjeros de $157.780, los turistas nacionales gastan $33.992 y los regionales $16.504. El mayor componente para los tres segmentos es el transporte y el menor gasto es en actividades de recreacin.
Tabla 12. Perfil del turista potencial de reas protegidas de la Regin de Los Ros.
Concepto Origen Principales pases extranjeros y ciudades turistas regionales y nacionales Rangos de edad: Jvenes de 18 a 30 Adultos jvenes de 31 a 45 Adultos de 46 a 60 Adulto mayor mas de 60 Sexo Ocupacin Extranjero Nacional Regional
18% 54% 28% Argentina (25%), Santiago (78%), Rancagua Temuco (38%), concepcin Francia (14%) y Estados (3%), Valparaiso (3%), Talca (25%), Valdivia (10%) unidos (12%) (3%), Puerto Montt (2%) Adultos jvenes 44% Jvenes 33% Adultos 10% Adulto mayor 8% Adultos jvenes 42% Jvenes 36% Adultos 20% Adulto mayor 2% Adultos jvenes 42% Jvenes 23% Adultos 32% Adulto mayor 3%
Mujeres: 39% Hombres: 61% Trabajador dependiente 42% Trabajador independiente 32% Estudiante 15% Otros no ocupados 7% Jubilado 3%
Mujeres: 28% Hombres: 72% Trabajador 51%
Mujeres: 23% Hombres: 77% dependiente Trabajador 62% dependiente
Trabajador independiente 33% Estudiante 14% Otros no ocupados 1% Duea de casa 1% Jubilado 1% Posgrado: 6% Universitario: 80% Tcnico profesional: 6% Enseanza Media: 4%
Trabajador independiente 24% Estudiante 10% Otros no ocupados 1% Duea de casa 2% Jubilado 1% Posgrado: 4% Universitario: 63% Tcnico profesional: 4% Enseanza Media: 10%
Nivel de estudios
Posgrado: 15% Universitario: 69% Tcnico profesional: 3% Enseanza Media: 10%
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Concepto
Extranjero Enseanza bsica: 2%
Nacional Enseanza bsica: 3% Familia: 57% Grupo de amigos:20% En pareja: 16% Solo: 3% 5 entre 2 y 7 das Caminatas: 78% Lago: 7% Camping: 62%
Regional Enseanza bsica: 10% Familia: 75% Grupo de amigos: 12% En pareja: 11% Solo: 1% 5 Entre 2 y 3 das Caminatas: 79% Lago: 14% Camping: 56%
Personas con las que Familia: 37% viaja Grupo de amigos: 31% En pareja: 12% Solo: 19% Tamao promedio del 3 grupo Das de permanencia 1 da Preferencia actividades Preferencia alojamiento Preferencia alimentacin de Caminatas: 81% Bicicleta: 7% de Hostal: 46% Camping: 32% de Trajo comida de su casa: 75% Cafetera en el rea protegida: 8% Avin: 27% Bus: 51% Bus de turismo: 12% Auto arrendado: 17% Auto propio: 15% Bicicleta: 3% Medio de informacin Otro: 2% Gua turstica: 41%
Cabaa 15% Casa propia: 21% Trajo comida de su casa: Trajo comida de su casa: 85% 90% Restaurante en el AP o Fuera Otros: 4% (comida donde de ella: 6% familiares) Avin: 1% Bus: 18% Bus de turismo: 7% Auto arrendado: 0% Auto propio: 70% Bicicleta: 0% Otro: 5% Consejos de amigos: 35% Avin: 0% Bus: 12% Bus de turismo: 2% Auto arrendado: 0% Auto propio: 80% Bicicleta: 0% Otro: 3% Consejos de amigos: 45% Visitas anteriores: 36% $16.504
Medio de transporte
Consejo de amigos: Visitas anteriores: 25% 32% Gasto promedio per $157.780 $33.992 cpita por da Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: propia
Ver anexo 7. Figuras base de anlisis perfil del turista potencial de la Regin de Los Ros
Brechas entre el turista actual y potencial

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Los turistas actuales de los tres segmentos permanecen un da en el rea protegida: extranjeros (57,9%), nacionales (76,7%) y regionales (91%). Los turistas potenciales de los segmentos nacional permanecen entre 2 a 7 das (63%) y el regional entre 1 y 3 das (76%), los extranjeros permanecen un da, pero vuelven por lo menos una vez mas, pues su lugar de alojamiento es fuera del rea protegida. Uno de los elementos fundamentales para la estada es la presencia de un lugar de alojamiento y disponibilidad de actividades para realizar. Una diferencia relevante entre los turistas actuales y potenciales es su preferencia de alojamiento. Los turistas actuales extranjeros prefieren alojarse en cabaas (36,8%) y en segundo lugar en hoteles (31,6), mientras que los potenciales prefieren los hostales (46%) y en segundo lugar en camping (32%). La preferencia de alojamiento de los turistas extranjeros potenciales se puede analizar en dos grupos: el grupo que viaja en familia (principalmente Argentinos) y los que viajan en pareja o con amigos. El primer grupo tiene una mayor preferencia por el camping, el cual debe estar habilitado para recibir familia, es decir, tener almacn de provisiones, bao y posibilidad de resguardo en caso de lluvia. En Argentina, existen tres tipos de campings: libre, agreste, y organizado. Los primeros son frecuentados por mochileros y cuentan solo con el espacio para la carpa y fogata en medio de la naturaleza, los segundos cuentan con baos y almacn de provisiones, pero estn internos en la naturaleza y los ltimos estn cerca de los centros poblados y cuentan con luz, baos, almacn de provisiones, restaurante, y en ocasiones, lugar de juegos. Una opcin interesante para la Regin es desarrollar este tipo de alojamientos que permite a las familias viajar comodamente y que es similar a lo que encuentran en Conguillio o en Puyehue, ambos parques bien posicionados a nivel nacional. Para el segundo grupo de extranjeros que viajan en pareja o con amigos, los hostales son la mejor opcin. Los hostales adems de tener un bajo costo, permiten conocer otros viajes jvenes, lo cual es un plus para este segmento. Debido a que el medio de informacin de todos los segmentos es el consejo de los amigos, es fundamental atraer a los turistas regionales a las AP. Tanto los turistas actuales como los potenciales tienen en primer lugar este medio de informacin, a excepcin de los turistas potenciales extranjeros, quienes hacen uso de las guas tursticas. Los habitantes locales son los que estn en contacto con los visitantes, ya sea por ser sus anfitriones, o porque los conocen en su paso por los centros poblados. Al entregarle una buena experiencia al turista regional, ser replicada mediante el boca a boca. Al mejorar los establecimientos de alojamiento y las actividades, se impactar en los das de permanencia y en consecuencia en el nivel de gasto del turista potencial.
Orientacin para la estrategia segn el anlisis de perfiles
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Los turistas potenciales para las reas protegidas de la Regin de los Ros son nacionales que viajan en familia, por tanto el producto turstico de la Selva Valdiviana debe orientarse a este segmento, desarrollando productos que incluyan planta y actividades tursticas para nios. Los turistas Argentinos, son el grupo extranjero con el primer lugar (mayor presencia) en la investigacin (25% turistas potenciales y 36,8% turistas actuales). Este grupo es estratgico dada su cercana geogrfica, y su inters por el camping y la naturaleza. Viajan en familia con nios, por lo cual sus necesidades tambin estn en la va de generar productos que integren a la familia. El perfil del turista potencial indica que son adultos jvenes bien educados, por esto es fundamental, ambientar las reas protegidas con sealtica especfica que le permita al turista reconocer las aves, la flora y los mamferos del rea protegida. Se sugiere realizar sealtica para nios, con elementos de educacin ambiental. Un ejemplo son paneles de sonidos de aves, para su identificacin por parte de nios y adultos. Los grupos nacionales y regionales son grandes grupos y corresponden al nmero de personas que caben en el auto. Estos grupos salen de vacaciones y permanecen en el rea protegida en la medida en que tienen actividades que desarrollar. Para las reas protegidas de la Regin de Los Ros se sugiere incluir actividades relacionadas con el agua, como el kayac, bicicletas de agua, y paseos en bote. Los turistas nacionales tienen una alta valoracin de las actividades de lago por lo cual la incorporacin dentro de las posibilidades, mejorar la satisfaccin de los visitantes potenciales. Por otro lado, la actividad de mayor inters por parte de los turistas potenciales son las caminatas, para ellos es necesario dotar a las reas protegidas de senderos de diferentes dificultades y con infraestructura de interpretacin especializada. Dentro del segmento de extranjeros hay un 8% de adultos mayores, para los cules es importante desarrollar productos especializados, con senderos cortos y lugares de descanso frecuentes. El alojamiento preferido por los turistas potenciales es el camping, en segundo lugar las cabaas. El desarrollo del producto Selva Valdiviana puede diferenciarse estableciendo sitios de camping dentro de cuencas visuales que incluyan lagunas, como las Lagunas Gemelas de la Reserva Costera Valdiviana, volcanes como el Villarrica y el Mocho CHoshuenco, o el Lago Ranco. Las cabaas dentro del bosque son atractivas para los turistas potenciales, estas deben ser rsticas pero bien dotadas. Deben ser cmodas para una familia, cerca de los senderos que permiten recorrer el bosque. Es necesario desarrollar alojamientos de buena calidad, entre los cuales, ya se han sealado los campings, cabaas diferenciadas y hostales. Actualmente en la Regin existen campings en Oncol y Huilo Huilo, vinculados directamente al rea protegida. La RCV cuenta con algunos campings en inicio de implementacin que requieren mayor inversin y diferenciacin. El Hostal Bosque Nativo es un ejemplo del tipo de establecimientos preferido por los turistas extranjeros y que puede ser mas incorporado, tambin por su posibilidad de recibir familias nacionales. La oferta de cabaas en la Regin de los Ros es alta, sin embargo su diferenciacin es mnima. Una opcin para diferenciar las cabaas es la implementacin de sistemas ambientales ms altos que el promedio nacional, es decir, implementacin de sistemas de reciclaje y manejo de residuos, uso de energas alternativas, huertas naturales, etc. La interpretacin del producto puede diferenciarse tambin a partir de la cosmovisin mapuche ligada a la cultura local aledaa a las reas protegidas de la Regin.
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Los turistas acceden en vehculo propio y se informan por guas tursticas. Si bien, el segmento internacional tiene una menor presencia, es fundamental aparecer en las guas internacionales de mayor circulacin, tales como, la gua Lonely Planet de Chile, Patagonia y Sur Amrica.
4. Motivaciones del turista actual y potencial de la Regin de Los Ros
Al analizar las motivaciones se profundiza en las razones que tiene el turista para visitar las reas protegidas. Este insumo permite identificar el mensaje a comunicar en la publicidad y a elegir los medios adecuados para llegar al receptor. Igualmente es un insumo para el diseo de producto.
Motivaciones del turista actual La informacin recabada a partir de la encuesta aplicada en las temporadas de invierno y verano, indica que los turistas en general visitan en ms de una ocasin las reas protegidas de la Regin de Los Ros. Esto se comprueba al revisar las respuestas obtenidas ante la pregunta de si han visitado anteriormente el parque, donde un 63,2% de los extranjeros, un 46,5% de los turistas nacionales y un 50% de los regionales seala haber estado anteriormente en el rea (ver figura 5). Figura 5
Visitas anteriores a las reas protegidas de la Regin de Los Ros

S
63,2
No
36,8
46,5 53,5
50 50
Extranjeros
Nacionales
Regionales
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Tal como fue mencionado anteriormente, en los tres segmentos analizados se observa que la mayora de los turistas visitan los parques por el da. Sin embargo, este porcentaje es considerablemente menor en los extranjeros (57,9%) y aumenta en la medida que los turistas residen ms cerca de las reas protegidas, por lo que es bastante mayor en los regionales (91%) que en los nacionales (76,7%). Por este motivo se observa que el segmento que ms tiempo permanece en los parques son los extranjeros, donde un 42% de ellos se queda entre 2 y 7 das, seguido por los nacionales con un 22,5 % y muy al final los regionales, con un escaso 3,8% (ver figura 6). Figura 6
Das de permanencia en las reas protegidas de la Regin de Los Ros

Extranjeros
76,7 57,9 91,0
Nacionales
Regionales
31,6 14,7 3,8 10,5 7,8 0 5,1 0 0,8
1 da
2 a 3 das
4 a 7 das
N/R
Base: 226 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia La belleza escnica es la principal motivacin del viaje tanto para los turistas extranjeros (89,5%) como para los nacionales (74,4%); esta proporcin disminuye en el caso de los regionales (26,9%) porque probablemente se encuentran ms familiarizados con los paisajes. Esto ltimo se confirma al observar que un 30,8% de ellos visita los parques para pasear en familia y un 7,7% para almorzar en ellos, motivaciones que no se manifiestan con igual intensidad en los turistas nacionales y extranjeros. Lo que s expresan los tres segmentos es la visita a la Selva Valdiviana como uno de los motivos del viaje, cifras que rondan el 10% en el caso de los turistas nacionales y extranjeros, y que superan el 25% en el caso de los regionales (ver figura 7).
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Figura 7
Motivo del viaje a las AP de la Regin de Los Ros

89,5 74,4
Extranjeros
Nacionales
Regionales
26,9 30,8 11,6 7,7 2,3
25,6 10,5 1,3 10,1
1,3
0,8
0,8
3,8
Motivaciones del turista potencial Figura 8
Propsito del viaje de los turistas potenciales

el nico propsito de su viaje una visita no planificada dentro del viaje uno de muchos destinos en su viaje 81% 17% 43% 2% 5% Nacional 52% 60% 3% Regional
36%
Extranjero
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: propia Para el 81% de los turistas extranjeros, la visita al AP es uno de muchos destinos del viaje. El turista extranjero viene generalmente en un viaje multidestinos. A diferencia de los turistas extranjeros que vienen a travs de touroperadores, los viajeros identificados en este estudio tienen ms tiempo de viaje, lo cual les permite conocer diferentes reas protegidas en un mismo destino, normalmente eligen aquellos en los cuales
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puedan visitar dos o tres AP. Un 17% vienen directamente al AP y la han visitado por ms de una vez (Ver Figura 8). En el segmento nacional hay un gran porcentaje de turistas (43%) que visita el rea como el nico propsito de su viaje, sin embargo, el 52% lo hace dentro de un recorrido de varios destinos. Los que pertenecen al primer grupo son principalmente las familias que van al parque a hacer camping y que regresan cada ao (Ver Figura 8). En el segmento regional se incrementa el porcentaje de visitas con un nico propsito (60%), teniendo en cuenta la cercana geogrfica (Ver Figura 8). En los tres segmentos se identifica que los viajes son planificados, por lo tanto, el turista que llega no responde a sealizacin en caminos o carreteras (Ver Figura 8). Figura 9
Motivo del viaje de los turistas potenciales

Extranjero 50% 43% 29% 21% 14% 3% 2% 1% 2% 0% 0% 8% 5% 3% 13% 10% 0% 6% 3% 2% 4% 2% 16% 14% Nacional Regional
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia La belleza escnica es la principal motivacin para visitar las reas protegidas por parte de los turistas extranjeros (50%), nacionales (43%) y regionales (14%) (Ver Figura 9). Destaca la variacin de los porcentajes de eleccin de la visita al bosque nativo, como motivo de la visita, entre los turistas nacionales (29%), extranjeros (16%) y regionales (14%). Los turistas nacionales tienen una alta valoracin de la posibilidad de visitar el bosque nativo. Ellos provienen principalmente de Santiago, por lo cual la interaccin con el bosque es una de sus principales razones para visitar el parque. En el caso
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de los turistas regionales, el bosque nativo est ms presente que para los nacionales, y en el caso de los extranjeros, el bosque est incluido en la belleza escnica, y no hay una gran distincin del bosque nativo y las plantaciones. Para el segmento de turistas extranjeros son motivaciones importantes, la realizacin de actividades de montaismo (21%). Los turistas regionales tambin valoran el paseo en familia (13%) (Ver Figura 9). En el tem otros se encuentran actividades relacionadas con el lago, las cuales son preferidas por el segmento nacional. El rea protegida es un destino de vacaciones. El 93% de los extranjeros, 98% de los nacionales y 84% de los regionales estn disfrutando sus das de descanso anuales. El 29% de los extranjeros tiene entre 31 y 60 das de vacaciones, el 44% de los nacionales y el 43% de los regionales, tiene entre 9 y 15 das (ver Figura 10). Al analizar los das de permanencia en el rea protegida, se observa que los turistas potenciales no disponen de la totalidad de sus das de vacaciones en el rea protegida, confirmando que su visita es uno de muchos destinos del viaje. El 56% de los extranjeros permanece un solo da en el AP, los turistas nacionales permanecen entre 2 a 3 das (33%) y los regionales un da (42%) (Ver Figura 11). Figura 10
No. de das de vacaciones de los turistas potenciales

Extranjero
44% 14% 7% 1% 29% 22% 9% 2%3% 2% 15% 0%0%0%
Nacional
43%
Regional
29% 19% 16% 5% 6%5%
27% 2%1%
1 Da
De 2 a 3 De 4 a 8
De 9 a 15
De 16 a De 20 a De 31 a 20 30 60
Mas de 60
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Figura 11
Das de permanencia de los turistas potenciales en el rea protegida

1 Da De 2 a 3 De 4 a 7 Mas de 7
56%
29%15%
28%33%30%
0%
9%
42%33%
24%
1%
Extranjero
Nacional
Regional
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Figura 12
Actividades realizadas en el Parque Nacional Conguillio

Extranjero
100% 100% 77% 53% 32% 13% 6% 0% 20% 4% 0% 0% 6% 29% 26% 19% 3% 2% 0% 31% 38% 37% 27% 10% 37% 19% 19% 20% 11% 8% 4% 0% 50%
Nacional
Regional
Base: 161 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia En el parque Nacional Conguillio el 100% de los turistas nacionales y extranjeros y el 77% de los regionales hicieron caminatas en el rea protegida. El 53% de los extranjeros realizaron actividades de ciclismo, el 37% observaron volcanes y el 37% observaron aves. Las actividades de ciclismo (31%), la observacin de volcanes (38%) y de saltos y cascadas (29%) son las actividades realizadas por los turistas nacionales. Los turistas regionales prefieren otras actividades (50%) relacionadas con el lago, como paseos en bote, nado en el lago y pesca con mosca (ver figura 12).
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Figura 13
Actividades realizadas en el Parque Nacional Huerquehue

Extranjero
100% 100% 100%
Nacional
Regional
36%
10% 10% 5%
15%
8% 5% 3%
23% 20% 5% 2% 0%
26%
28% 21%
14% 13% 8%
11% 3%
15%
6% 0%
Las caminatas son tambin la principal actividad realizada en el Parque Nacional Huerquehue, con un 100% de realizacin de los tres segmentos analizados. El segmento de extranjeros igualmente realiza observacin de saltos y cascadas (15%) y otras actividades relacionadas con el lago (15%). Los turistas nacionales (36%) y regionales (28%) realizaron actividades de lago durante su estada (ver figura 13).
Orientaciones para la estrategia segn el anlisis de motivaciones
Las motivaciones de los turistas actuales y potenciales para visitar las reas protegidas, son similares y obedecen a su belleza escnica. La relacin con la naturaleza, el bosque nativo y su contemplacin, varan dependiendo del segmento. Los turistas regionales tienen menor conciencia de estos elementos, que los nacionales o extranjeros. Es importante atraer al segmento regional. Como se mencion en el anterior captulo, los turistas regionales son un referente para los visitantes desde el punto de vista de la promocin, pero tambin son un segmento que es necesario educar. La valoracin del patrimonio natural comienza por los habitantes locales, quienes tienen contacto frecuente y por ello en ocasiones, baja conciencia y valoracin de un recurso siempre presente.
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El viaje al parque es uno de muchos destinos en los segmentos extranjero y nacional. Los turistas regionales salen en paseo familiar al parque, por lo cual, presentan un mayor porcentaje dentro de la opcin de nico motivo del viaje. Sin embargo, se encuentra un subsegmento interesante que son aquellos que visitan el parque como nico motivo, 17% de los extranjeros, 43% de los nacionales y 60% de los regionales. Este grupo son las familias y por esto se ha definido como el grupo ms importante al cual debe enfocarse el turismo de reas protegidas de la Regin. La gua de ecoturismo en AP de la Regin de Los Ros, debe resaltar la belleza escnica de los tres destinos, sealando la posibilidad de hacer varios viajes dentro de la Regin. Como se menciona en el captulo anterior, se debe reforzar la promocin con la presencia en guas nacionales como la COPEC del sur de Chile, Patagonia y Parques Nacionales, y en internacionales como Lonely Planet.
5. Preferencia de los turistas actuales y potenciales de las AP nacionales y de la Regin
Al definir una estrategia de marketing es fundamental conocer la competencia. En el segmento de turistas extranjeros la competencia para las reas protegidas de Los Ros, son los parques del pas con mayor preferencia por parte de los turistas entrevistados10. En el segmento de turistas nacionales y Regionales la competencia son los parques desde la Regin de la Araucana hasta la Regin de Magallanes. Complementariamente, a los turistas potenciales se les pregunt sobre su preferencia de los destinos tursticos de la Regin de Los Ros, estableciendo los ms atractivos para cada segmento. Y finalmente, en la Regin de Los Ros se calificaron los servicios ofrecidos y la infraestructura existente dentro de las tres reas protegidas analizadas. Identificando los parques que hacen parte de la competencia es posible hacer un benchmarking de sus elementos ms atractivos e incorporarlos en el desarrollo de producto. Igualmente la satisfaccin de los turistas actuales con la oferta ecoturstica de la Regin, permite conocer que aspectos se deben fortalecer. Este insumo permite identificar las inversiones prioritarias que acompaen la estrategia de competitividad, desde la perspectiva del mercado.
10
La competencia se establece a partir del anlisis de los turistas extranjeros recibidos en Chile. Otro nivel de competencia es en relacin a los pases de Latinoamrica y el Caribe, mas posicionados en temas de ecoturismo, tales como, Costa Rica, Ecuador, Brasil y Argentina; el cual no ser abordado en este estudio.
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Preferencia de los turistas actuales
Para evaluar las preferencias de los turistas en relacin a las reas protegidas, se presentarn datos referentes a las actividades que se realizan en cada uno de los parques donde se realizaron las entrevistas (Reserva Costera Valdiviana, Parque Oncol y Huilo Huilo) y a la infraestructura evaluada por los turistas en cada rea. Primero, se puede decir que el 100% de las actividades realizadas en la Reserva Costera Valdiviana estn relacionadas con la contemplacin de la naturaleza, ya sea de manera pasiva o bien a partir del recorrido de senderos (ver figura 14). Figura 14
Actividades Reserva Costera Valdiviana (%)

29,2 16,7 20,8 33,3
Observacin Observacin Observacin Caminatas de aves de naturaleza
Trekking
Base: 22 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Lo anterior se condice con la infraestructura evaluada por los turistas, quienes adems de la administracin del rea slo se refirieron a los senderos del parque. Con respecto a stos se puede decir que en general son bien evaluados, ya que con excepcin del Sendero Chahuai que tuvo una nota 4,8, el resto fue calificado con puntajes mayores o iguales que 6 (ver figura 15).
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Figura 15
Calificacin de la infraestructura de la RCV

Nota
7,0 4,8 6,5 6,5 6
Base: 22 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia En el caso de las actividades realizadas por los turistas en el Parque Oncol, ocurre algo similar a la Reserva Costera Valdiviana, donde la mayora de las actividades estn directamente asociadas a la contemplacin de la naturaleza. No obstante, existe una diferencia con la Reserva y es que el Parque Oncol cuenta con un canopy, instalacin que atrae al 16,3% de los turistas que lo visitan (ver figura 16). Figura 16
Actividades Parque Oncol (%)

35,3
21,1 16,3
23,7
3,7
Canopy
Observacin Observacin Caminatas de aves
Observacin de naturaleza
Trekking
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Como se puede ver en la figura 16, precisamente el canopy del Parque Oncol es la infraestructura mejor evaluada por los turistas con una nota 6,7. En segundo lugar se encuentran los senderos Calfuco y Bonifacio, los miradores Valdivia y Chaihuin, y los baos con lavaderos, todos ellos con una calificacin 6,3, y tan slo con una dcima menos los miradores Mariquina y Pilolcura. El resto de los senderos, el mirador Pailanco, la Administracin del Parque y el Caf del Carpintero recibieron evaluaciones medias (entre un 5,4 y un 5,8), mientras que la nota ms baja fue obtenida por la Zona de camping (4,6) (ver figura 17). Figura 17
Calificacin de la infraestructura de Parque Oncol

6,3 6,2 6,3 5,8 6,3 6,0 6,3 5,8 5,6 6,2 5,4 Nota 4,6 5,5
6,7 6,3
Base: 95 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia La Reserva Huilo Huilo, a diferencia de los dos parques anteriores, ofrece muchas alternativas de entretencin para los turistas que la visitan, lo cual se refleja en el gran nmero de actividades evaluadas por los mismos. No obstante, al igual que en los casos anteriores la observacin de la naturaleza (incluyendo la observacin de aves y la observacin en caminatas) y el trekking representan el mayor porcentaje de actividades realizadas por los turistas (72,7%). El canopy es la otra actividad que atrae a un porcentaje importante de turistas (16,5%), y su cifra es muy similar a la del Parque Oncol. El resto de las actividades apuntan a intereses ms especficos (paseos en pisten o tubbin, randoneo, snow park, etc.) por lo que representan porcentajes muy bajos del total de actividades evaluadas (ver figura 18).
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Figura 18
Actividades Reserva Huilo Huilo (%)

36,9 23,3 10,2 1,1 2,3 0,6 0,6 3,4 0,6 1,1 1,1 0,6 1,1 0,6
16,5
Base: 109 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Esta diversidad de actividades que ofrece el rea es posible gracias a la gran cantidad de infraestructura turstica que tiene a disposicin la Reserva, la cual en general es bien evaluada por los turistas (la nota promedio de la infraestructura del rea es un 6,3). De las 26 instalaciones evaluadas por los turistas 14 tienen una nota igual o superior al promedio, destacando los senderos Raul, Quinchamal, el Mirador Las Lengas, la Zona de Camping, el Caf del Lago, ambos canopy y los baos. Por el contrario la infraestructura peor evaluada (nota inferior a 5,0) fue el Mirador del Jabal, las caballerizas y los andaniveles (ver figura 19).
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Figura 19
Calificacin de la infraestructura de la Reserva Huilo N Huilo

7,07,0 6,5 5,7 6,0 4,7 7,0 5,5 7,0 6,5 6,36,6 6,76,3 4,5 5,0 4,5 6,9 6,1
5,3 5,6
6,1
6,4 6,4
5,8
6,3
Base: 109 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Preferencias de los turistas potenciales Figura 20
reas Protegidas Nacionales de preferencia de los turistas potenciales

Extranjero Nacional Regional
77% 70% 59% 54% 56% 52% 50% 45% 43% 49% 45% 38% 34% 36% 34% 31% 30% 29% 26% 22% 19% 17% 17% 12% 15% 16%22% 15% 12%14% 8% 14% 13% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 8%5% 8% 2% 2% 7% 7% 6% 5%2% 5% 4%3% 2% 4% 3%3% 3% 0% 2% 2% 2% 1%0% 0% 0% 0%
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Los Parques Nacionales ms visitados por los turistas potenciales extranjeros son el Parque Nacional Huerquehue (36%), el Parque Nacional Villarrica (31%), el Parque Nacional Chilo (14%) y Torres del
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Paine (13%) (ver figura 20). Los Parques mencionados tienen una oferta netamente ecoturstica. Se identifican dos grupos en estos parques: con infraestructura y sin infraestructura. En el primer grupo estn Torres del Paine y Villarrica, los cuales tienen infraestructura para actividades de montaa como trecking especializado y para actividades de nieve en el volcn. En Torres del Paine hay una amplia gama de servicios tursticos para todos los gustos y presupuestos, mientras que en Villarrica, los servicios tursticos se encuentran en Pucn o Villarrica. En el segundo grupo, se encuentra el Parque Nacional Huerquehue y el Parque Nacional Chilo. Estos parques tienen senderos definidos con miradores y la presencia del bosque hmedo templado, con sus especies emblemticas; sin embargo tienen una baja oferta de actividades diferentes a caminatas. En el ltimo grupo la infraestructura es bsica: zonas de campings y senderos. Los servicios complementarios, tales como botes, alojamientos, restaurantes, se encuentran en la zona aledaa al parque. En el segmento nacional los parques ms visitados son el parque Nacional Villarrica (59%), Parque Nacional Puyehue (52%), el Parque Nacional Chilo (50%) y el Parque Nacional Conguillio (49%) (ver figura 20). El inters de los turistas nacionales en la visita a las reas protegidas tiene otro tipo de requerimientos. Este segmento viaja principalmente en familia con nios11, por lo cual su inters en los parques tiene que ver con las posibilidades de infraestructura para la familia. En este sentido se agrupan el Parque Nacional Conguillio y el Parque Nacional Puyehue, los cuales tienen amplia infraestructura de camping, almacenes de provisiones, y una amplia oferta de actividades. En la Regin de los Ros la infraestructura es mnima y el fortalecimiento de la oferta se ha orientado al mercado internacional. El segmento regional ha visitado el Parque Nacional Villarrica (77%), el Parque Nacional Conguillio (70%), Parque Nacional Huerquehue (54%) y el Parque Nacional Puyehue (52%) (ver figura 20). Estos parques son los ms cercanos por lo cual tienen frecuente visitacin de sus pobladores locales.
11
Esta condicin se asemeja a un subgrupo de los extranjeros que son los Argentino y que tambin viajan en familia con nios.
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Figura 21
Destinos de la Regin preferidos por los turistas potenciales

Cuenca del Lago Ranco 61% 63% 63% 45% 30% 36% 19% 11% 16% Costa Valdiviana Siete Lagos
Extranjero
Nacional
Regional
Fuente: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Para conocer la preferencia de los turistas potenciales sobre la Regin de Los ros, se les pregunt si visitaran el destino Siete Lagos, Cuenca del Lago Ranco y Costa Valdiviana, basados en las fotos del anexo 5. Los extranjeros presentaron una preferencia por los tres destinos en una proporcin similar desde el 61% al 63% (ver figura 21). En los segmentos nacional y regional, se present una variacin alta en la preferencia, siendo mas interesantes los destinos para los nacionales que para los regionales. El destino Cuenca del Lago Ranco fue el preferido tanto por turistas nacionales (45%), como por los regionales (19%) (ver figura 21). Entre las razones sealadas para la eleccin, est el hecho de no conocerlo, siendo ms populares los otros dos destinos. En este sentido se presenta una oportunidad para el destino Cuenca del Lago Ranco. Igualmente es una oportunidad la preferencia por parte de turistas extranjeros, quienes estaran interesados en visitar los tres destinos si existiera un producto consolidado.
Orientaciones para la estrategia segn el anlisis de preferencias
La infraestructura de las reas protegidas de la Regin tiene una buena calificacin. Las instalaciones con menor calificacin se refieren a la zona de camping del parque Oncol y el mirador Chahuai de la Reserva Costera Valdiviana. En el caso de Huilo Huilo el mirador del jabal las caballerizas y los andaniveles. La Reserva Huilo Huilo ofrece la mayor cantidad de actividades en la Regin, sin embargo llama la atencin, la preferencia de los turistas de actividades de contemplacin como el trekking y la observacin de naturaleza. Esto sugiere que no necesariamente la mayor cantidad de actividades en un AP garantizan la satisfaccin y permanencia de los visitantes en el AP. La apuesta de la Regin puede
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orientarse al trekking, diferenciando sus productos con una interpretacin especializada de la flora y la fauna y variando las actividades de observacin con equipos de agua, trekking en nieve y bicicletas. Relacionando la posibilidad de realizar actividades en el AP, con el tipo de alojamiento y alimentacin preferida por los turistas potenciales extranjeros presentados en el captulo 2, se puede afirmar que un parque es atractivo para los turistas potenciales extranjeros si cuenta con buenos senderos, interpretacin ambiental del lugar, buena accesibilidad, y sitios de camping. Lo anterior es la base para empezar el desarrollo del ecoturismo en la Regin. El segmento de familias es un segmento fundamental que puede ser atendido desde la Regin de Los Ros, diferenciando el destino como un lugar en el que puedes visitar las reas protegidas con toda la familia, para esta estrategia favorece la cercana y fcil acceso al Parque Nacional Puyehue y Villarrica, los cuales ya tienen una oferta familiar establecida. Un enfoque hacia el segmento de familias permitir capturar tambin la demanda local, incrementando el nmero de das de permanencia en el rea. La estrategia de comercializacin de la Regin debe ser conjunta, exponiendo las diferentes actividades a realizar y ligando los productos entre destinos. Los turistas potenciales prefieren tener una diversidad de actividades y paisajes, y tienden a elegir aquellos destinos que no conocen. Por lo tanto, los productos deben ser integrados y resaltando los atractivos naturales diferenciados que puede encontrar en este pequeo espacio geogrfico.
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6. Gasto de viaje
Los anlisis del gasto de viaje permiten comprender la estructura y valor total del viaje realizado. Se ha calculado el costo por grupo de viaje en transporte, alojamiento, alimentacin, actividades, compra de artesanas y otros. Con este dato se ha obtenido el gasto promedio per cpita y el gasto promedio por persona que costea el viaje. En anlisis econmicos avanzados la informacin obtenida en este estudio puede ser un insumo para conocer el excedente del consumidor y su disponibilidad de pago. Este captulo orienta la estrategia en los precios aceptados por el mercado para cada uno de los componentes del producto turstico.
Gasto de viaje del turista actual
Tal como fue mencionado anteriormente, con respecto al gasto total individual en el rea protegida el mayor desembolso de dinero lo realizan los turistas extranjeros, hecho que no slo radica en el mayor poder adquisitivo que pueda tener este segmento sino tambin porque un porcentaje importante de ellos (42,1%) permanece en el parque por ms de un da. En la figura 22 se puede ver que dentro de este grupo el mayor porcentaje (31,6%) corresponde a aquellos que gastan entre $100.000 y $150.000, pero que un 42,2% se concentra en los dos tramos menores. Esto se puede explicar porque casi un 58% de los turistas extranjeros visitan las reas por el da (ver Tabla 11 Perfil del turista de reas protegidas actual de la Regin de los Ros). En el caso de los turistas nacionales el mayor porcentaje (35,7%) se encuentra dentro del menor rango de gasto ($0-$20.00). Si a este nmero se suman aquellos que se ubican en el rango inmediatamente siguiente ($20.001-$50.000) entonces el porcentaje aumenta a un 64,4%, cifra que guarda proporcin con el 76,7% de turistas nacionales que visita el rea protegida por el da. Y por otra parte existe un porcentaje considerable de este segmento que se encuentra entre los mayores tramos de gasto (casi un 25%), lo que a su vez es consistente con el 22,5% que declara permanecer entre 2 y 7 das en el rea protegida (ver figura 22). Por ltimo, los turistas regionales son quienes presentan el menor gasto total individual promedio dado que el 91,3% de ellos est concentrado en los dos menores tramos de gasto. Slo un 3,8% de este segmento declara gastar entre 50 y 100 mil pesos, cifra que a su vez tiene vinculacin con el 3,8% que seala permanecer de 2 a 3 das el rea protegida, los cuales son principalmente de Huilo Huilo (ver figura 22).
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Figura 22
Nivel de gasto de los turistas actuales(%)

Extranjeros
83,3
Nacionales
Regionales
35,7 21,1
28,7 21,1
31,6 9,0 7,8 5,3 3,8 21,1 20,2 4,7 3,1 3,8
Base: 226 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Gasto de viaje del turista potencial Figura 23
Presupuesto de las vacaciones de los turistas potenciales

Extranjero
48% 39% 33% 22% 24% 24% 26% 19% 11% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Nacional
Regional
Fuente: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia
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El 26% de los turistas extranjeros tienen un presupuesto para sus vacaciones entre$500.000 y $1.000.000. El 48% de los nacionales y el 39% de los regionales, tiene un presupuesto entre $201.000 - $500.000. El presupuesto de los turistas nacionales est ms concentrado entre el rango de $5.000 - $50.000 y el de $201.000 - $500.000. Mientras que el de los extranjeros tiene una alta variacin desde el rango de $201.000 - $500.000 hasta $7.000.000 - $8.000.000 (ver figura 26).
GASTO DE VIAJE TUR ISTA POTENCIAL SEGMENTO EXTRANJERO
Tabla 13. Gasto de viaje turistas potenciales segmento extranjero

Variables tursticas N Mnimo Mximo Media Desviacin Estndar % del gasto en el presupuest o total del viaje 72% 9% 17% 1% 0% 0%
Gasto en transporte Gasto en alojamiento Gasto en alimentacin Gasto en actividades Gasto en artesanas Gasto en paquete turstico Gasto Total del Viaje No. de personas del grupo No. de das que permanece en el rea protegida Gasto diario per cpita Gasto diario por persona que costea el viaje 59
34 43 31 58 53 59 59 58
0 0 0 0 0 0 4000
3.500.000 400.000 2.400.000 28.000 25.000
514.529 64.174 124.274 6.905
741.904 86.822 429.402 5.250 3.833
962 5.928.000 15 1 1 59 59 200 200 5 2.080.000 2.964.000 416.229 3 1,97 157.780 246.840 2 1,30 357.033 530.555 876.915
Base: 59 encuestas. Fuente y elaboracin: propia
$157.780 es el gasto promedio per cpita del segmento extranjero asociado a su visita al rea protegida. El porcentaje ms alto del gasto de viaje es el transporte el cual constituye un 72% del gasto total promedio12. El pago promedio por realizacin de actividades es mnimo, $5.520. La baja oferta limita la
12
Este gasto en transporte incluye un valor del transporte en avin, el cual no es posible desagregar ya que fue entregado como un gasto total
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demanda por parte del segmento de extranjeros, quienes prefieren realizar caminatas de manera independiente. La ausencia de guas especializados que aporten informacin especializada e interesante para los turistas, es otro elemento ms a la hora de analizar el bajo gasto en este componente. La compra promedio de artesanas es mnima, $3.833 (Ver tabla 13). Dado las distancias de viaje y el peso del equipaje, los turistas extranjeros prefieren llevar souvenires de pequeo tamao y costo. Esto sugiere la necesidad de desarrollar productos artesanales pequeos y adems con elementos diferenciadores de otros lugares de Latinoamrica. Los Extranjeros vienen en viajes multidestinos y las artesana chilenas no representan una novedad frente a la artesana de otros pases. El uso de fibras nativas como ocha, maderas nativas y otros elementos tradicionales, podran generar mayor motivacin en el segmento analizado. Despus del transporte el mayor gasto promedio diario es en alimentacin, con un promedio por grupo de diario de $124.274, en promedio los grupos de extranjeros son de tres personas lo que da un gasto por viaje de aproximadamente de 40 mil pesos por persona. Es un costo alto, debido a la forma de visita de los extranjeros, quienes van por un da al AP y se alojan en los lugares cercanos, en el caso de Huerquehue, en Pucn o Villarrica, donde el costo por persona de un plato puede acercarse a los $15.000. Los extranjeros llevan comida al AP, sin embargo su principal gasto de comida es en los centros poblados cercanos (ver tabla 13). El alojamiento tiene un gasto promedio registrado de $64.174. El promedio por noche del hospedaje de los extranjeros es de $13.681. Su principal alojamiento son los hostales, por lo tanto los costos son bajos (ver tabla 13). El promedio del gasto total del viaje por grupo es de $416.229. A pesar que el gasto promedio total del segmento extranjero es mayor que el gasto total del viaje del segmento nacional, eliminando el componente de transporte del gasto resulta superior el gasto total del segmento nacional.
GASTOS DE VIAJE DEL SEGMENTO NACIONAL
Tabla 14. Gastos de viaje turistas potenciales del segmento nacional

Variables tursticas N Mnimo Mximo Media Desviacin Estndar % del gasto en el presupuesto total del viaje 39%
Gasto en transporte
144
3.200.000
138.408
271.287
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Variables tursticas
Mnimo
Mximo
Media
Desviacin Estndar
Gasto en alojamiento Gasto en alimentacin Gasto en actividades Gasto en artesanas Gasto en paquete turstico Gasto Total del Viaje No. de personas del grupo No. de das que permanece en el rea protegida Gasto diario per cpita Gasto diario por persona que costea el viaje
130 110 168 170 174 174 174 174 174 174
1.000 0 -
855.000 2.000.000 180.000 60.000 4.342.000 82 24 462.500 944.500
100.823 102.091 9.943 2.235 266.196 5 4 33.992 82.753
141.320 226.853 19.428 8.028 424.070 8 4 52.256 135.385
% del gasto en el presupuesto total del viaje 29% 29% 3% 1% 0%
El gasto diario promedio per cpita del segmento nacional es de $33.992 (ver tabla 14). En este segmento el gasto en transporte sigue siendo el ms alto pero baja a un 39% del gasto total, siendo $138.408 por el grupo en promedio. Los turistas nacionales gastan una proporcin similar en alojamiento y alimentacin (29%), equivalente a $100.000 aproximadamente. El tipo de alojamiento preferido por este segmento es el camping y las cabaas En el segmento nacional el gasto en alojamiento es en promedio por noche de $16.271, lo cual corresponde al costo de una cabaa de 5 personas o al costo de un camping, o al costo de un sitio de camping para cinco personas, el cual corresponde a $18.000 en promedio. La alimentacin total del grupo es de $100.823, donde el mayor porcentaje de turistas lleva su alimentacin para el camping desde la ciudad de origen (ver tabla 14). En actividades, los turistas nacionales gastan ms que los extranjeros, un promedio por grupo de $9.943. El mayor grupo del segmento nacional y la inclusin de nios en el grupo, explica el incremento en este componente del gasto (ver tabla 14). El gasto en artesanas es en promedio de $2.235, representando solo un 1% del total.
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El gasto promedio total del viaje es $266.196. En el segmento nacional, el grupo es ms grande que el grupo de extranjeros (5 vs 3). Adicionalmente permanecen en promedio ms das en el rea protegida.
GASTO DE VIAJE SEGMENTO REGIONAL
Tabla 15. Gasto de viaje turistas potenciales del segmento Regional

Variables tursticas N Mnimo Mximo Media Desviacin Estndar % del gasto en el presupuesto total del viaje 26% 30% 38% 5% 0% 0%
Gasto en transporte Gasto en alojamiento Gasto en alimentacin Gasto en actividades Gasto en artesanas Gasto en paquete turstico Gasto Total del Viaje No. de personas del grupo No. de das que permanece en el rea protegida Gasto diario per cpita Gasto diario por persona que costea el viaje
80 60 48 89 89 91 91 91 91 91 91
2.000 0 -
300.000 375.000 780.000 55.000 20.000 950.000 48 12 117.500 320.000
53.841 61.808 78.115 9.174 438 138.690 5 3 16.504 41.233
50.155 73.884 128.244 8.798 2.449 166.953 5 2 21.561 63.290
Base: 59 encuestas. Fuente y elaboracin: propia El gasto promedio per cpita en el segmento regional es $16.504. El mayor componente del gasto, es la alimentacin que equivale en promedio total por grupo a $78.115 (ver tabla 15). Cinco personas en promedio componen el grupo del segmento y permanecen 3 das en promedio en el rea. El gasto en transporte disminuye considerablemente en comparacin con los segmentos nacional y extranjero, con un valor por grupo promedio de $50.155, lo que equivale a un 26% del gasto (ver tabla 15). El gasto en alojamiento es de $61.808 total por grupo, en promedio por noche los turistas regionales pagan $12.461, equivalente al camping dentro del rea protegida.
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El gasto en actividades es de $8.798, lo que corresponde al 5% del gasto del segmento. El gasto en artesanas en promedio es de $2.235 (ver tabla 15). El promedio del gasto total del viaje por grupo es de $138.690. Siendo el ms bajo de los tres segmentos analizados (ver tabla 15). Orientaciones para la estrategia segn el anlisis de gasto de viaje
Si bien las metodologas usadas para la medicin del gasto de viaje de los turistas potenciales y actuales fue diferente, es posible hacer algunas comparaciones, tiles para tener una referencia de los principales componentes del gasto. El componente ms alto del gasto en los segmentos nacional y regional, es el de transporte. En el segmento extranjero se incrementa, debido a la proporcin del viaje internacional, la cual es alta. La alimentacin y el alojamiento son importantes componentes del gasto, siendo la alimentacin de mayor importancia en trminos del gasto para los turistas potenciales extranjeros. Los menores componentes del gasto son las actividades y artesanas. Esto se explica en la baja oferta, pero tambin en el bajo inters de los turistas en realizar este tipo de actividades.
7. Valoracin de los atributos de calidad y conservacin incluidos en el estndar de calidad

La valoracin de los atributos de calidad y conservacin se analizaron con el objetivo de segmentar la poblacin investigada, y para entender su comprensin sobre los principios y criterios de turismo sustentable en reas protegidas.
Valoracin turista actual Para analizar la valoracin que los turistas hacen de los atributos de conservacin y calidad se utiliz su evaluacin de la conectividad de las reas protegidas. Al respecto, como se puede ver en la figura 24, a pesar de las dificultades de acceso que presentan los parques, en general se trata de una buena evaluacin en que los tres segmentos realizan calificaciones similares, siendo el promedio de los extranjeros una nota 5, de los nacionales un 6 y de los regionales un 5,8. Al respecto, es posible inferir que para la mayora de los turistas este elemento no representa una condicionante para visitar las reas protegidas de la Regin, no obstante mejoramientos en las rutas de acceso podran facilitar la llegada de potenciales turistas a los parques.
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Figura 24
Calificacin de la conectividad del rea

Extranjeros Nacionales Regionales
48,8
42,3
31,6 26,3 26,3 24,0
29,5
13,2 10,5 3,9 0 0,8
11,5
7,0
10,3
5,3 0 1,6 1,3
0,8 1,3
3,8
N/R
Base: 226 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Para evaluar la valoracin que los turistas hacen de los atributos de conservacin y calidad, se les pregunt acerca de su disponibilidad a pagar una mayor entrada al rea protegida y en el caso de ser as cunto ms pagaran. En la figura 24 se puede ver que la mayora de los turistas nacionales y regionales s est dispuesto a pagar ms dinero por acceder al rea (61,9% y 61,% respectivamente), mientras que la gran mayora de los extranjeros seala no estar dispuesto (73,7%). Figura 24
Disponibilidad de los turistas actuales a pagar un mayor precio por la entrada al rea protegida (%)
Extranjeros Nacionales
61,9 61,8 73,7 38,1 38,2 0 2,42,6 26,3
No
N/R
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Con respecto a aquellos turistas que indican estar dispuestos a pagar ms por la entrada al parque, en la figura 25 se puede ver que en el caso de los extranjeros y los nacionales ms de la mitad seala estar dispuesto a pagar entre $3.000 y $6.000, porcentaje que es levemente menor en el segmento de los regionales, quienes a su vez tienen un 32,2% que indica estar dispuesto a pagar entre $1.000 y $3.000. Llama la atencin el alto porcentaje de turistas nacionales y sobre todo extranjeros que si bien manifiestan una disposicin a pagar positiva, no responden cuando se les pregunta cunto ms pagaran por la entrada a las reas protegidas. Figura 25
Disponibilidad de los turistas actuales a pagar ($)

Extranjeros
26,8 8
Nacionales
Regionales
0 15,4 0
44,4 33,3 28 22,230 23,2 25 21,4 19,6 8 3,6 0
Base: 226 encuestas. Fuente y elaboracin: Propia Valoracin turista potencial Figura 26
Calificacin de los turistas potenciales de las vas de acceso

Extranjero 64% 63% 54% 36% 36% 30% 4% 3% 0% muy buenas buenas regulares 5% 4% 0% malas 1% 0% 0% muy malas Nacional Regional
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El 64% de los extranjeros, el 53% de los nacionales, y el 63% de los regionales, consideran que los caminos de acceso a las AP son buenos (ver figura 26). Figura 27
Calificacin de vas internas

Extranjero 66% 60% 54% 31% 29% 26% 12% 8%7% 5%1% 1% buenas regulares malas 0%1%0% muy malas Nacional Regional
muy buenas
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: propia La percepcin de calidad de los caminos internos baja en relacin a las vas de acceso. El 54% de los extranjeros, el 60% de los nacionales y el 66% de los regionales, consideran que los caminos internos son buenos (ver figura 27). La percepcin sobre los caminos es positiva por parte de los tres segmentos analizados. Figura 28
Calificacin de los principios globales de turismo sustentable (1 es mas importante, 5 menos importante)
Conservacin de los Recursos Naturales Medios de vida sustentable a las comunidades Satisfaccin de las expectativas de los visitantes Participacin de la comunidad local Cumplimiento de Normativas
4,20 3,73 3,44 2,51 2,58 2,88 2,81
4,19 3,85
3,43
3,02 3,02
1,47
1,59
1,66
Extranjero
Nacional
Regional
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Los principios son los pilares sobre los cules se est construyendo el estndar de calidad para las reas protegidas de la Regin de Los Ros. Para evaluar la importancia por segmento, se ha calculado el promedio de calificacin de los turistas entrevistados. En la encuesta se defini la calificacin 1 como ms importante y la 5 el menos importante. Los tres segmentos ordenan la importancia de los principios en el mismo orden, variando su valoracin al respecto en cada segmento. El segmento extranjero calific as: conservacin de los recursos naturales (1,47), participacin de la comunidad local (2,51), medios de vida sustentables a la comunidades (2,58), cumplimiento de normativas (3,73) y satisfaccin de las expectativas (4,20). Este segmento es el que ms valora los principios de conservacin, participacin de la comunidad local y medios de vida sustentable (ver figura 28). En el segmento nacional las calificaciones son conservacin de los recursos naturales (1,59), participacin de la comunidad local (2,88), medios de vida sustentables a la comunidades (2,81), cumplimiento de normativas (3,44) y satisfaccin de las expectativas (4,19). El segmento nacional da mayor importancia al cumplimiento de normativas y satisfaccin de las expectativas de los visitantes, que el segmento extranjero (ver figura 28). En el segmento regional cambia el orden de los principios as: conservacin de los recursos naturales (1,66), participacin de la comunidad local (3,02), cumplimiento de normativas (3,02) medios de vida sustentables a la comunidades (3,43), y satisfaccin de las expectativas (3,85) (ver figura 28). Este segmento valora en igual medida el cumplimiento de la normativa y la participacin de las comunidades locales, los medios de vida pasaron en el segmento a un cuarto lugar. Las expectativas de los visitantes son altamente valoradas por los turistas regionales en comparacin con segmentos nacional y extranjero. Figura 29
Sellos ambientales reconocidos por los turistas potenciales

Green Globe 21 Responsable Tourism Rainforest Alliance Certified Ecotel Eco Turismo Australia 37% 31% 27% 22% 20% 15% 16% 13% 11% 10% 10% 10% 5% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Extranjero Nacional Regional Turismo Sostenible (CST) ISO 14,001 EMAS Gestin Ambiental Verificada Smart Voyager Certified

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Los sellos tursticos de Raint Forest Alliance (27%), ISO 14.001 (20%), y Ecoturismo Australia (22%) son los ms reconocidos por los turistas extranjeros. En los segmentos nacional y regional, ISO 14.001 es el sello de mayor reconocimiento (37% y 31% respectivamente). En el segmento nacional en segundo puesto se encuentra el sello Ecoturismo Australia (15%) y en el Regional, el Green Globe 21 con un 16% (ver figura 29). Figura 30
Disponibilidad de turistas potenciales a pagar un mayor precio por la entrada al AP

Extranjero Nacional Regional 70% 64%
54%
30% 36%
46%
no
si
Base: 322 encuestas. Fuente y elaboracin: propia El segmento con mayor disponibilidad a pagar una entrada ms cara para apoyar las actividades de conservacin de las reas protegidas son los turistas nacionales (70%), le siguen los regionales (64%) y por ltimo tenemos a los extranjeros (46%) (ver figura 30). Este resultado es interesante pues a pesar que los turistas extranjeros son los que tienen un mayor nivel de gasto, son los que tienen menos disponibilidad de pago de entradas ms caras para actividades de conservacin del parque.
Orientaciones para la estrategia segn el anlisis de valoracin de criterios de calidad y conservacin
Los turistas actuales y potenciales consideran que tanto las vas de acceso e interna al AP son de buena calidad. Contradiciendo la hiptesis tradicional que menciona la mayor disponibilidad de pago por conservacin est en el segmentos de turistas extranjeros, los turistas nacionales y regionales, son los que estn dispuestos a pagar una entrada mas cara para destinar estos recursos a actividades de conservacin.
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Los sellos tienen bajo reconocimiento a nivel nacional. Las certificaciones, son mecanismos de mercado difundidos y aplicados en Europa, por lo tanto existe conocimiento por parte de los turistas extranjeros, quienes a su vez son altamente informados. Por lo tanto, no es posible segmentar bajo estos criterios.
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CONCLUSIONES GENERALES
Mercado objetivo Siguiendo los resultados de la investigacin, el mercado objetivo para la estrategia de competitividad es:
Familias nacionales y regionales naturalistas y turistas extranjeros argentinos, que viajan en grupos de cinco personas, prefieren alojar en el camping del AP o en cabaas y que tienen un gasto promedio per cpita de $17.000 (regionales) y $34.000 (nacionales). Normalmente llevan la comida desde su casa, pero para complementar compran vveres en los almacenes de los camping. Su motivacin es la belleza escnica del parque y les gusta visitar varios lugares dentro de su viaje, que es principalmente de vacaciones. Su actividad favorita son las caminatas o trekking.
Los turistas potenciales y actuales de las AP de la Regin y sus regiones vecinas no son ecoturistas propiamente tal. Sin embargo, el grupo de familias nacionales y regionales naturalistas, tienen potencial para realizar actividades ecotursticas en la medida en que se le ofrecen. La ausencia de ecoturistas potenciales en Chile, es resultado de la escases de oferta de productos ecotursticos y a la inexistencia de polticas pblicas que integren a las comunidades locales aledaas a la gestin de las reas protegidas, a travs por ejemplo de concesiones comunitarias. Producto La Regin debe incorporar en sus productos tursticos en AP, a los hostales existentes en la Regin. Los hostales deben estar informados sobre todas las actividades y productos ofrecidos pues son un centro de distribucin importante para el segmento de turistas extranjeros jvenes. La estrategia de competitividad debe considerar en los proyectos de implementacin de planta turstica con privados, pblicos y comunidades, la implementacin de sitios de camping agrestes y organizados, orientados a las familias con nios. Dentro de la planta turstica asociada a las reas protegidas debe incluirse sistemas de reciclaje y manejo de residuos, uso de energa alternativa, de manera que se pueda diferenciar de las reas protegidas existentes en la Regin, de las regiones cercanas ms posicionadas que en la Regin e los Ros. Para incrementar el nmero de das de estada en las reas protegidas hasta 7 das (mximo de los turistas potenciales), se deben establecer alojamientos de buena calidad y actividades diversas en las reas protegidas.
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Los productos tursticos en AP de la Regin de los Ros, deben diferenciarse de otros similares en Regiones con mayor posicionamiento. Existen otras reas protegidas en la Regin de la Araucana y Los Lagos, con mayor posicionamiento que las de la Regin de los Ros, los cuales cuentan con el Bosque hmedo Templado o Selva Valdiviana. Teniendo en cuenta que el atractivo natural es comn, un punto de diferenciacin es la focalizacin en un segmento de mercado especfico, la planta turstica innovadora y la incorporacin real de la comunidad local. Se requieren polticas pblicas que resguarden los ecosistemas y la actividad turstica, frente a industrias incompatibles con el turismo. Ejemplos de los riesgos que atraviesa el sector son las hidroelctricas en Neltume y Ro San Pedro.
Precio
Las entradas de las reas protegidas para el segmento nacional podran ubicarse en un precio hasta de $6.000. El costo promedio del alojamiento pagado actualmente por los turistas nacionales, es de $18.000 por noche.
Promocin
Es fundamental gestionar la aparicin de las reas protegidas en la Gua de Parques Nacionales de COPEC, igualmente en la gua tradicional del sur de Chile. La publicidad de las reas protegidas debe estar orientada a resaltar la belleza escnica en un destino que integra, la selva valdiviana costera, de cordillera y de lagos. Es necesario generar incentivos a los turistas de naturaleza para visitas las reas protegidas. Una estrategia para la promocin de las AP de la Regin es generar una membresa de verano, a travs de la cual se genere un nico pago por la entrada a diferentes reas protegidas de la Regin. Esta membresa tendra descuentos en los establecimientos de alojamiento y alimentacin aledaos. Se propone realizar esta membresa para AP privadas, AP pblicas y otra para ambas, las tres con precios diferenciados.
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Plaza La Regin debe comercializarse de manera integrada, ya que la presencia de destinos internos en la Regin no es diferenciada por los turistas potenciales. Las diferencias de los destinos deben ser resaltadas en trminos de la belleza escnica existente en la Regin. Distribucin Teniendo en cuenta que el 100% de los turistas potenciales entrevistados arma su viaje independientemente se recomienda realizar comercializacin directa, a travs de los touroperadores locales y fortaleciendo las actividades de promocin propuestas en este estudio. Para el mediano plazo, se recomienda identificar touoperadores de Puerto Varas y Pucn que permitan posicionar la regin en el segmento de turismo receptivo. En el largo plazo, se recomienda incorporar la comercializacin a travs de agencias mayoristas nacionales, una vez est consolidado el producto.
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BIBLIOGRAFIA
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PAGINAS CONSULTADAS
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http://www.selvavaldivianacostera.cl
http://www.conaf.cl/cms/editorweb/visitantes/2008.pdf http://www.conaf.cl/cms/editorweb/visitantes/2009.pdf http://www.conaf.cl/cms/editorweb/estadisticas/snaspe/TOTAL-2010_SEGMENTOS.pdf
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ANEXOS
ANEXO 1. ENTREVIST A A ADMINIST RADORES DE REAS PROTEGIDAS
ENTREVISTA 1
Ficha: Fecha: Hora: Locacin: Entrevistado:
GUION Qu segmentos de mercado identifica para el rea protegida que usted administra? Puede describir el perfil de cada uno de esos segmentos en trminos de edad, genero, tiempo de estada, nivel de gasto, preferencias, grupo de viaje, nivel de estudios? Puede facilitarnos los registros de visitantes del rea protegida? Considera que los visitantes de la reserva tienen inters por actividades de conservacin de la biodiversidad? Considera que los visitantes de la reserva tienen inters por conocer a la comunidad local y sus tradiciones?
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ANEXO 2. ENTREVIST A A TORUOPERADORES NACIONALES
PROYECTO TURISMO SUSTENTABLE EN REAS PROTEGIDAS:UNA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN Y COMPETITIVIDAD PARA EL PRODUCTO REGIONAL SELVA VALDIVIANA
Buenos das/tardes, mi nombre es Paola Lozada, soy investigadora de mercados y estrategia de competitividad, de la Universidad Austral de Chile. Este proyecto se llama Turismo Sustentable en reas protegidas y estamos orientados a mejorar la calidad en la prestacin del servicio de este tipo de turismo y a establecer una estrategia que permita posicionar a la regin de Los Rios como una Regin reconocida por su oferta de servicios tursticos de calidad bajo estndares internacionales y por su ecosistema nico en el mundo Selva Valdiviana. En esta estrategia participan el Gobierno Regional, la Universidad Austral de Chile, Sernatur, Sercotec y WWF. Actualmente el destino est en un fuerte proceso de planificacin y queremos tener muy presente la visin del mercado para mejorar la estrategia. Para este propsito le voy a mostrar algunos de los productos que ya estn desarrollados en la regin para conocer su opinin al respecto.
Preguntas: 1. Qu productos de ecoturismo ofrece actualmente? 2. Cul es su pblico objetivo? 3. Cules son sus requisitos para la incorporacin de productos a su cartera? 4. De acuerdo a su pblico objetivo, los productos mencionados responden a sus necesidades? 5. Cuales productos le parecen ms atractivos de ser incorporadas en su cartera de productos? Y por qu? 6. Qu recomendacin hara a los empresarios que ofrecen actualmente los productos de la Regin de Los Ros?
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ANEXO 3. ENCUESTA PERF IL DE MERCADO ACTUAL

Folio:
Sondeo de mercado: "Turismo sustentable en reas protegidas"

Nota para el encuestador: as egrese que el encues tado es t term inando su visita al rea protegida
P regunta Filtro : visit po r lo meno s un sendero del rea protegida? Key Question: "Did you visit at least o ne path in the protected area?" Si respo nde NO, no realice la encuesta.
If the answer is NO, do not pro ceed with the survey. Si respo nde NO, realice la encuesta. If the answer is NO, do no t proceed with the survey.
P regunta Filtro : Vive o realiza Ud. una actividad remunerada en el rea pro tegida?
Key Question: "Do you live o r do yo u have a remunerated activity in the protected area?" P E R F IL D E L T UR IST A 1
Cul es su lugar de residencia? / Which is your regular residence? Pais / Country : Si la ciudad de origen es Santiago preguntar la comuna Comuna / State: Ciudad / City :
En qu rango de edad se ubica? / In w hich range of age are you? De 18 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 Masculino / Male 56 - 60 Mas de 60
3 4
Gnero / Sex - Gender : Ocupacin / Employment
Femenino / Female
Trabajador independiente / independet w orker Trabajador dependiente / dependet w orker Duea de Casa / Housewife
5
Estudiante / Student Jubilado, Pensionado / Retired Otros no ocupados / Others
Nivel de Estudios / Educational Level Sin Estudios / No studies Basica y Primaria / Elementary Universitaria / University Post Grado / Maestria, Doctorado / Master, PhD Media Secundaria / High School Tcnico, Inst. Profesional / College Cul?
Con quin viaja usted? / Are you travelling w ith someone else? Slo / Alone En Pareja / With couple Con Familia e Hijos / Family Group Grupo de Amigos / With Friends Otros / Others
Numero / Number (inclusive)
P R O D UC T O ( a rea pro t e gida ) / P r o duc t
Es la primera vez que visita un rea protegida o parque Nacional? / Is this the first time that you visit a protected area or national park? Si la respuesta es no pase a la pregunta No. 8.
Si / Yes
No / No
Cules reas protegidas ha visitado en los ltimos 2 aos? /Which protected areas had you visited in the past tw o years? Pblicas. Cuales?_____________________________________________________________________________________ Privadas. Cuales?_____________________________________________________________________________________
Cul es el motivo de su visita al rea protegida? / Which is the motive of your visit at the protected area? Belleza escnica y paisajstica / Scenic beauty and landscape Paseo en familia a un bosque cerca de la ciudad / Family trip to a forest near the city Almuerzo en el rea protegida o alrededores Alojamiento en el rea protegida o alrededores Avistamiento de alguna especie en particular / sighting of any particular species Visita a la selva valdiviana / Valdivian Forest Trip Los Alerces Milenarios / milenarian Alerces Las Araucarias / The Araucarias
Festivales o Eventos / Festivals Giras de Estudios / Student tour Paseo de curso / school trip Investigaciones cientficas / Cientific research
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Cunto tiempo permaneci en el rea protegida? / How much time did you stay in the Protected area? Qu infraestructura del rea protegida utiliz? / Which protected areas infraestructure did you use? Califique de 1 a 7 los senderos que visito (1 menor 7 mayor) /Who do you score this pathw ay? (1 to 7) Reserva Costera Valdiviana Administracin Sendero Chauai Sendero Los colmillos Sendero Entre Lagunas Sendero La Barra Cabaas zona de picnic 1 2 3 4 5 6 7 Reserva Ecolgica Huilo Huilo Sendero de los Espritus Sendero Truful Sendero Botnico Sendero La Leona Sendero el encanto Sendero del Raul Sendero Quinchamal Sendero Huilo-Huilo nocturno Mirador Las Lengas Mirador del Jabal Mirador del Volcn Zona de camping Hotel Baobabs Hotel la montaa mgica Cabaas del bosque Caf del Lago Hotel Marina del Fuy Canopy Village Canopy XL Museo Los Volcanes Aviario Vivero Nativo Cerveceria Peterman Caballerizas Zona de arqueria Guillermo Tell Minigolf Andaniveles Cafeteria del centro de Sky Baos Rental 1 2 3 4 5 6 7
Parque Oncol Administracin Sendero Calf uco Sendero Oncol Sendero Bonifacio Sendero Quitaqui Sendero Punucapa Sendero Canelo Mirador Valdivia Mirador Pillanco Mirador Mariquina Mirador Pilolcura Mirador Chaihuin Zona de camping Casa Guardaparques Caf del carpintero Casa de Huespedes Canopy Baos con lavaderos
3 4
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Realiz alguna de las siguientes actividades de inters? / Which of the following activities you made? (puede marcar ms de uno) Sendero en el que realizla Cunto pag por esta actividad? / actividad? / How much di d Pathway where did you pay? (PRECIO) you made the activi ty? (PLAZA) Cm o califica la actividad (Muy Buena (3), Regular (2) o Mala (1) / How do you rate the activity?
Activididad
X Trekking Observacin Caminatas Observacin de naturaleza / Nature Observacin de aves / Birdwatching Agroturismo / Farming Observacin de ballenas / Whale w atching Observacin de delfines / Dolphins w atching Observacin de pinginos / Penguins w atching Pesca deportiva / Sports fishing Pesca con mosca / Fly fishing Rafting, kayak / Rafting, kayak Cabalgatas / Horse ridding Navegacin a vela o motor / Sailing Arqueria / Archery Montaismo / Mountain climbing Rutas temticas / Theme routes Visita a comunidades indgenas o campesinas / visit to indigenous communities Canopy / canopy caoning / canyoning Arborismo / treetop No opina / No answer Otras / Others Sky / sky
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Compr artesanas o productos naturales de la zona? SI NO Donde?
De que tipo? Tejido en lana Telar Cestera Madera tallada

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Piedra Cuero Artesana alimentaria Otros
Como evala la gestin ambiental del rea? / How do you rate the enviromental component in the protected area? 1 2 3 4 5 6 7 Seale de 1 a 7 su calificacin Por qu?
20
Como evala la conectividad del rea? / How do you rate the conectivity component in the protected area? 1 2 3 4 5 6 7 Seale de 1 a 7 su calificacin Cmo llego al rea protegida? Transporte pblico Trnasporte propio
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22
Estara dispuesto a pagar una entrada mayor al rea protegida para inversin en actividades de conservacin? SI NO Cuanto?
Nombre del encuestador: Fecha: rea protegida: Lugar de toma de la informacin Hora: Duracin:
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ANEXO 4. ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO PERFIL POTENCIAL

Folio:
Estudio de mercado: "Turismo sustentable en reas protegidas"

Nota para el encuestador: asegres e que el encues tado est terminando s u visita al rea protegida
IT IN E R A R IO Y M O T IVA C IO N E S D EL VIA J E 1
Su visita de hoy es / Is your visit to the park: El nico propsito de su viaje / the sole destination of your trip today? Uno de muchos destinos en su viaje a esta rea / One of many destinations f or your trip? Una visita no planif icada dentro de su viaje a esta rea / Just a spur of the moment or an incidental stop on a trip taken for other purposes or to other destinations?
Cul es el motivo de su visita al rea protegida? / Which is the motive of your visit to the protected area? Visita al Bosque Nativo / Native Forest Trip Paseo en familia a un bosque cerca de la ciudad / Family trip to a forest near the city Avistamiento de f lora y f auna especf ica/ sighting of any particular species Giras de Estudios / Student tour Belleza escnica y paisajstica / Scenic b eauty and landscape Almuerzo en el rea protegida o alrededores / Lunch at the protected area or near Investigaciones cientf icas / Cientific research Alojamiento en el rea protegida / Spend the nigth in the protected area Realizar alguna actividad de motaismo / Mountain activities Realizar alguna actividad de recreacin / Recreation activities Otro / Other (seale solo el mas importante / just the most revelant option )
Cul es su lugar de residencia? / Which is your regular residence? Pais / Country : Ciudad / City : Si No
Se encuentra usted de vacaciones? / Are you on vacation? Si es si, Por cunto tiempo? / If yes, for how long?
_______das / days
Puede explicarme brevemente su itinerario? / Please explain me b riefly your itinerary? _______________________________________________________________________________________________________________________ Desde donde inici su viaje al parque el da de hoy? / From w here did you begin your trip to the park today? ____________________________________ (ciudad, pueblo o localidad) Cuntos das ha estado y/o planea visitar el parque? / How many days do you plan to spend at the Park? _____________ N de das Haba visitado este parque anteriormente? / Have you visited this park b efore? Si No _____ N de viajes
Si es si Cuntos viajes ha hecho a este parque en el ao 2010-2011 incluyendo este viaje? If the answer is yes, How many trips have you made to this park b etween 2010-2011, including this trip?
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Con cuantas personas se encuentra viajando, incluyndose usted mismo? How many people are you travelling with, including yourself? Son estas personas / Are these people: Familia / Relatives
_________ N personas
Amigos / Friends
Otros / Others _______
P R OD UC T O (a rea pro te gida ) / P ro duct
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En la tarjeta azul puede ver un listado de actividades. Puede indicarme el tiempo que ha destinado, y/o destinar a ellas? In the blue card you can see a list of activities. Can you tell me the time you have spent and plan to spend in these? Tie mpo / ti me (hrs / m in) N Actividad / Activi ty Pasado / spent Futuro / future 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Termas / Hot springs Caminata en senderos con bosque / Hiking or trekking in the forest trail Picnic Camping Cabalgatas / Horse riding Raf ting / Kayaking Ver saltos y casacadas / Viewing water falls Canopy Andar en bicicleta / Mountain b iking Ver volcanes / viewing volcanoes Observacin de aves / b irdwatching Hacer cumbre / make summit Otras actividades (especifique) / others activities (specify) Intere s / i nterested in
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Entonces su tiempo estimado de estada en el parque es de ____________ horas __________ minutos. Can you approximate the total time spent in the Park today?
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De las actividades que menciona, puede decirme cul es la ms importante para Ud.? N______ Can you tell me which of those activities is the most important to you?
P R O M O C IO N (O R G A N IZ A C I N D E L V IA JE ) / T rav el arra ngem e nt
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A travs de que medio se inf orm para este viaje? / w here did you get the information f or this trip? Visitas anteriores al area protegida / Previous visits to protected area Consejos de amigos y f amiliares / Recomendations from friends Agencia de viajes / Travel agency recomendation Publicidad en calle o rutas / Press publicity Gua turstica, publicacin / Tourist guide, publication Oficina de Inf ormacin Turistica / Tourism bureau Pgina Web Internet / Web pages Revistas y peridicos / Magazines, press articles Televisin, radio / TV, radio Asociacin u organismo / Company or other organism Ferias de turismo / Tourist workshops Otros / Others
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Cmo organiz su viaje al rea protegida? / How did you organice your trip? A travs de una agencia de viajes o tour operador / Travel agency or tour operator Totalmente en f orma independiente / Totally Cul?
G A S T O E N L A V IS IT A ( P R E C IO ) / 16 17
T o u rists e xpe nditu re
Cul es el presupuesto total que dispone para su viaje? / Witch is the budget for your entire travel?
$_____________________________
Incluyndose usted, cuntas personas, de su grupo familiar o las personas con quienes viaja, costean este viaje? Including yourself, how many people in your group share these expenses on this trip? ______________ N de personas
18
Qu medios de transporte ha utilizado en su viaje? / Witch have being your movilization choices? Auto propio / Own car Bus de Turismo / Bus (Tourism) Automvil Arrendado / Rented vehicle Bus (Transporte Pblico) / Bus (pub lic transportation) Avin / Airplane otro / other _____________________________________
19
Respecto del total Cul es su presuesto de movilizacin? / Regarding the total amount, witch is your movilization budget? $_____________________________ Como evala las vias de acceso externas al parque? / How do you rate the access roads to the park? Muy buenas buenas regulares malas muy malas
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Como evala las vias de acceso internas del parque? / How do you rate the park roads? Muy buenas
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buenas
regulares
malas
muy malas
Dnde se esta alojando usted actualmente? / Where are you staying in this trip? Tipo de establecimiento / Kind of service Casa propia / Own house Apart hotel / Apart hotel Resort / Resort Hosteria / Inn Cabaas o Motel / Motel Hostal o Residencial / Hostel Lodge / Lodge Hospedaje f amiliar / Family hostel Noches / Nights Tipo de establecimiento / Kind of service Hotel / Hotel Albergue / Shelter Camping / Camping Casa rodante / Motor home Casa o departamento arrendado / Rent apartment Casa de veraneo / Summer house Vivienda familiar, amigos / Familiy house Otro / Other Noches / Nights
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Cuanto es el costo por noche del lugar donde hospeda?_________________________ Witch is the fee per night of the place you are staying at?
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Dnde comi o comer en esta visita al Parque? / Where did you eat in this trip? (puede marcar ms de uno / mark more to one ) Tipo de establecimiento / Kind of service Restaurante en el rea protegida / protected area restaurant Caf etera en el area protegida / Cafe in the protected area Cocineria rural / Rural restaurant Restaurante f uera del parque / out side park restaurant Restaurante en la poblacin aledaa al parque / neer park restaurant Feria costumbrista / folkloric show Restaurante o rea de servicio en carretera / road restaurant Trajo comida desde su casa (picnic) / food from home Otro. Cual? / other. Whitch?
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Cul es el gasto diario aproximado en comida durante el viaje? What is the daily expenditure for food while traveling?
______________________________
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Compr artesanas o productos naturales de la zona? / did you buy local crafts or natural products? SI NO Donde? / where? Cuanto gasto? / how much did you spend?
De que tipo? / which kind? Tejido en lana / wool weaved Telar / loom Cestera / basketry Madera tallada / carved wood
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Piedra / stone Cuero / leather mermeladas y conservas / jams and preserves Otros / others
Respecto de su visita al parque, a gastado o gastar en alguno de estos itemes? Cunto? Regarding this visit, how much have you spent or plan to spend in this items)
Tipo de gasto $ Gastado + $ que planea gastar / $ spent + $ plan to spend Costo diario de paquete turstico / gua turistico / Guide / Tourist package Arriendo de equipos total por familia / Equipment rental Entrada al parque o picnic total por familia / Entrance fee to park or picnic Entrada a termas total por familia / Hot springs entrance fees Entrada al canopy total por familia / Canopy fees Entrada a senderos total por familia / Trail fees Entrada a otras actividades (saltos) / Other activity fees (water falls) Otros (por favor, especifique) / Other activity fees (water falls)
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La siguiente pregunta tiene como nico propsito entender el valor que Ud. le da a visitar este Parque y NO tiene que ver con las decisiones administrativas en torno a precios de entrada al Parque o a servicios recreacionales. This question has the only purpose of understanding the value you hold for visiting this park and it is not related in an way to the administration of the park, entrance fees, or concessionaries activities Estara dispuesto a pagar una entrada mayor al rea protegida para inversin en actividades de conservacin? / would you be willing to pay a higher ticket rate for conservation activities? SI NO Cuanto? / w ho much? $ (TOTAL)
P E R F IL D E L T UR IS T A
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En qu rango de edad se ubica? / In which range of age are you? De 18 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 Masculino / Male Femenino / Female 56 - 60 Mas de 60
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Gnero / Sex - Gender : Ocupacin / Employment
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Trabajador independiente / independet worker Trabajador dependiente / dependet worker Duea de Casa / Housewife
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Estudiante / Student Jubilado, Pensionado / Retired Otros no ocupados / Others
Nivel de Estudios / Educational Level Sin Estudios / No studies Basica y Primaria / Elementary Universitaria / University Post Grado / Maestria, Doctorado / Master, PhD Cul? Media Secundaria / High School Tcnico, Inst. Profesional / College
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La tarjeta amarilla contiene categoras de ingreso. En este caso se considera el ingreso familiar incluyndose usted y las personas que contribuyen al presupuesto familiar. puede indicarme el nmero correspondiente a su categora de ingreso TOTAL familiar mensual? The yellow card contains income categories. Can you please tell me witch is your income category? _____________ N categora de ingreso.
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En la tarjeta verde le presentamos los criterios globales de turismo sustentable, podra ordenarlos de 1a 5 desde el ms importante al menos importante The green card has the global sustainable tourism criteria could you please order them from 1 to 5 from most important to least one. Conservacin de los Recursos Naturales / Natural Resources Conservation Participacin de la Poblacin Local / Participation of Local Population Medios de vida sustentable a la Comunidades / Sustainable livelihoods to communities
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En la tarjeta roja le presentamos distintos Sellos de Turismo Sustentable. Reconoce usted alguno de ellos? In the red card we present different stamps on Sustainable Tourism. Do you recognize any of them? Sustainable Travel International Rainf orest Alliance Certified Turismo Sostenible (CST) Ecotel Eco Turism Australia Smart Voyager Certified Green Globe 21 ISO 14,001 EMAS Gestin Ambiental Verificada Responsable Tourism
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Ha visitado alguna de estas reas protegidas / have you visited any of this protected areas reas Silve stres Prote gidas En la Regin de la Araucana
1 2 3
Parque Nacional Conguillo Parque Nacional Huerquehue Parque Nacional Villarrica
En la Regin de Los Ros Reserva Huilo Huilo Reserva Costera Valdiviana 6 Parque Oncol 7 Monumento Nacional Alerce Costero
4 5
En la Regin de Los Lagos

8 9 1 0 1 1 1 2
Parque Vicente Prez Rosales Parque Nacional Alerce Andino Parque Pumaln Parque Nacional Puyehue Parque Nacional Chilo
Otras / o thers _____________________________________________________________________________________________________________
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La ultima pregunta intenta recoger su apreciacin sobre tres destinos turisticos de la Nueva Regon de los Rios Respecto de las imgenes que ve, alguno de estos destinos podra ser de su interes? Related to this imagens, could any of these detinations might be of your interest? SI NO Cual(es)? / w hich ones?
Podra explicarme su respuesta ? Can you please explain me your answ er?
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Eso es todo y MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS CON SUS OPINIONES / Thank you for answering the survey Tiene algn comentario sobre la encuesta o sobre el manejo del Parque? / If you have any comments on the survey or about park management please let me know _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Nombre del encuestador: Fecha:_____________ rea protegida:___________________________ Lugar de toma de la informacin: _____________ Condicin climtica: _______________________ Hora:______________ Duracin:___________
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ANEXO 5. TARJET AS GRFICAS DE APOYO AL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIN ESTUDIO DE MERCADO DE PERFIL POTENCIAL DEL TURISTA DE AP
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ANEXO 6. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

PROGRAMAS TURSTICOS RUTA SELVA VALDIVIANA COSTERA
DEL
DESTINO
SELVA
VALDIVIANA
NATURALEZA Y AVENTURA EN LA SELVA VALDIVIANA
Desde el hotel nos dirigiremos al Parque Oncol a disfrutar de un circuito de canopy que consta de tres tramos y alcanza en algunos sectores los 90 metros de altura, cuya particularidad es que este se encuentra inserto en medio de la frondosa y densa Selva Valdiviana, en donde la adrenalina que emergue al suspenderse en medio de la majestuosidad de nuestros bosques siempre verde es una experiencia inolvidable.
Precio $ 16.000.- P/P

Mnimo: 08 pasajeros Mximo: 10 pasajeros Duracin 4 horas Servicios incluidos Traslados desde y hacia el hotel (Transervice) Entrada al Parque Oncol y canopy Dirigido a Turistas nacionales con inters en visitar reas representativas de la Selva Valdiviana y actividades de aventura. Ya sean grupos familiares grupos de estudio .Turista extranjero que busca naturaleza y aventuras.
Itinerario 10:00 hrs Salida desde hotel 10:45 hrs Bienvenida en Parque Oncol y descripcin del sector 11:00 hrs Circuito de Canopy 12:20 hrs Sendero Parque Oncol 14:00 hrs Regreso a Valdivia
Recomendaciones Ropa adecuada al clima. Tener en cuenta que llueve a lo largo de todo el ao, entre enero y marzo es la temporada de sol. No olvide la cmara de fotos. Respete el medioambiente. Llevar agua y alimentos de acuerdo a la actividad que va a practicar.
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Atractivos tursticos : Selva Valdiviana Circuito canopy Actividades tursticas Canopy
Servicios tursticos vinculados
Navegacin
Alimentacin
Turismo Parque Oncol
Artesana

CABALGATA SELVA VALDIVIANA COSTERA
La Reserva Ecolgica Llenehue se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Valdivia en el sector Pichicuyn, destacando la cualidad de presentar bosques antiguos de muy baja o nula alteracin antrpica. La cabalgata comienza recorriendo gran parte del sector donde predominan especies de flora y fauna caractersticas de la Selva Valdiviana Costera, la adrenalina es una de las tantas sensaciones que se pueden destacar, adems del disfrutar de los sonidos del bosque y la hermosa vista que nos entregan los miradores. Desde donde es posible contemplar un diverso paisaje que incluye, bosque, el ocano Pacfico y San Jos de la Mariquina. Al final del sendero llegaremos al refugio rodeado de una belleza natural incomparable para degustar un sabroso mate y pan amasado. Por ltimo, luego de descansar regresaremos cabalgando a la recepcin.
Precio $ 25.000.- P/P

Mnimo: 04 pasajeros Mximo: 05 pasajeros Duracin 8 horas Servicios incluidos Traslados desde y (Transervice) Caballos Gua local Dirigido a Turistas nacionales con inters en visitar reas representativas de la Selva Valdiviana. Turista extranjero que busca naturaleza e interactuar con la cultura local. hacia el hotel
Dentro de las cualidades que distinguen este viaje esta la particularidad del guiado, realizado por el dueo del predio, quien nos entrega durante todo el sendero un sin fin de conocimientos que ha adquirido por su experiencia de vida en el sector.
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Itinerario 10:00 hrs. Salida desde hotel 11:45 hrs. Encuentro en la montaa con gua jinete, bosque templado lluvioso 14:00 hrs. Refugio, merienda. 15:00 hrs. Regreso 17:00 hrs. Llegada, vehculo en espera. 18:00 hrs. Arribo al Hotel. Atractivos tursticos : Selva Valdiviana y sus especies nativas y/o endmicas Miradores Bosque de Olivillo costero Actividades tursticas Cabalgata Observacin de flora y fauna
Recomendaciones Ropa adecuada al clima. Tener en cuenta que llueve a lo largo de todo el ao, entre enero y marzo es la temporada de sol. No olvide la cmara fotogrfica. Respete el medioambiente. Llevar agua y alimentos de acuerdo a la actividad que va a practicar.
Navegacin
Alimentacin
Turismo Reserva Ecolgica Llenehue
Artesana
PROGRAMAS TURSTICOS RUTA SELVA VALDIVIANA COSTERA COLUN MGICO SENDERO ENTRE LAGUNAS
Cruzando la baha de Corral 25 kms al sur por el borde costero encontramos la localidad de Chaihun, entrada a la Reserva Costera Valdiviana, para iniciar nuestro recorrido hacia el sendero Entre Lagunas, maravilloso recorrido entre dos lagunas con la misma profundidad ubicadas a una distancia de 400metros del Ocano Pacfico, el sendero nos permitir apreciar desde la Selva Valdiviana las lagunas. Visitaremos el sitio arqueolgico Cuevas las Vulvas que en sus paredes se ve reflejado el paso de los antiguos habitantes con muestras de artes rupestres que datan de entre 600 a 800 aos de antigedad, tambin podremos contemplar la planta Valdivia gallana especie
Precio $ 35.000.- P/P Mnimo: 08 pasajeros Mximo: 10 pasajeros Duracin 10 horas
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endmica de la regin. Luego de maravillarnos con la imponente Selva Valdiviana nos encontraremos con una duna de 40 metros de altura que debemos subir para caminar por la fantstica playa de Colun y caminar por un sendero inserto de Olivillo costero hasta llegar a un miradorterraza en medio del bosque. Nuestro recorrido contina con las artesanas de Kutralwe en donde almorzaremos y disfrutaremos de la hospitalidad de un lindo grupo de mujeres emprendedoras y responsables con medio ambiente.
Servicios incluidos Traslados desde y hacia el hotel (Transervice) Desayuno Almuerzo Degustacin Dirigido a Turistas nacionales con inters en visitar reas representativas de la Selva Valdiviana. Ya sean grupos familiares grupos de estudio. Turista extranjero que busca naturaleza y interactuar con la cultura local. Recomendaciones Ropa adecuada al clima. Tener en cuenta que llueve a lo largo de todo el ao, entre enero y marzo es la temporada de sol. No olvide la cmara de fotos. Respete el medioambiente. Llevar agua y alimentos de acuerdo a la actividad que va a practicar.
Itinerario 07:15 hrs Recogida Hotel Valdivia 08:00 hrs Barcaza cruce bahia de Corral 08:30 hrs Corral al Sur 09:00 hrs Pesca Sur desayuno de campo 09:30 hrs Vehculo hacia RCV 10:00 hrs Adm. RCV 10:30 hrs Salida hacia Colun 11:30 hrs Entrada Sendero Entre Lagunas 13:00 hrs Merienda sitos arqueologicos 14:30 hrs Mirador Colun 15:00 hrs Salida a Huiro -Kutralwe 15:40 hrs Almuerzo Kutralwe 17:00 hrs Salida loberas de Huiro 18:10 hrs Salida hacia Corral 19:00 hrs Barcaza Corral Niebla 19:30 hrs Niebla 20:00 hrs Arribo Hoteles de Valdivia Atractivos tursticos : Selva Valdiviana y sus especies nativas Lagunas Gemelas Playa de Colun Sitios Arqueolgicos Planta Valdivia Gallana Actividades tursticas Senderismo Observacin de flora y fauna Degustacin Navegacin Navegacin Servicios tursticos vinculados Alimentacin Restaurante Pesca Sur Restaurante Kutralwe
Turismo Reserva Costera Valdiviana
Artesana Pesca Sur Kutralwe

VACACIONES EDUCATIVAS EN LA SELVA VALDIVIANA.
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Itinerario Dia N 1 09:45 hrs Salida desde Hotel 10:00 hrs Visita Mercado Fluvial 10:30 hrs Traslado Valdivia Niebla 11:00 Hrs Embarcacin hacia Mancera Visita Fuerte Pedro de Alcntara 12:00 hrs Traslado fluvial hacia Corral, almuerzo se ofreceran opciones a los visitantes 13:30 hrs Fuerte San Sebastin de la Cruz (reanimacin histrica) 15:00 hrs Regreso Muelle de Corral, navegacin OP 15:20 hrs Avistamiento Fuerte de Amargos desde el la embarcacin 15:40 hrs Loberas de Punta Morro Gonzalo 16: hrs Muelle de Niebla 17:00 hrs Hotel Libre 20:00 hrs Cena Dia N 2: 08:00 hrs Desayuno 08:45 hrs Bus, Traslado a Parque Oncol 09:45 hrs Parque Oncol- Senderos y Canopy 12:45 hrs Traslado a Punucapa 13:30 hrs Chicheria Hugo Jimnez, muestra visita 14:00 hrs Almuerzo Mesn de la sidra 15:30 hrs Visita Punucapa- Iglesia 16:30 hrs Muelle regreso por el ro a Valdivia 17:30 hrs Traslado en bus desde el muelle al Hotel, opcional libre 20:30 hrs Cena Niebla Dia N 3 08:30 hrs Desayuno 09:15 hrs Traslado Niebla 10:00 hrs Ferri Niebla Corral 11:00 hrs Adm. Reserva, guas locales, maqueta sala de interpretacin 11:30 hrs Traslado loberas de Hiuro artesania etc. 13:00 hrs Sendero Los colmillos Playa Chaihun 15:00 hrs Sector zona de camping 15:30 hrs Traslado Huape 16:00 hrs Almuerzo Pesca Sur 17:30 hrs Corral 18:00 hrs Ferri Corral Niebla 18:30 hrs Niebla Valdivia 19: 00 hrs Finalizacin
Precio $ 90.000.- P/P

Mnimo: 25 pasajeros Mximo: 25 pasajeros Duracin 2 noches 3 das Servicios incluidos Alojamientos Alimentacin Entrada y canopy Parque Oncol Guas locales Navegacin Entradas a los Castillos de Mancera y Corral Dirigido a Grupos de estudio, universidades y/o de legaciones de empresas.
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Recomendaciones Ropa adecuada al clima. Tener en cuenta que llueve a lo largo de todo el ao, entre enero y marzo es la temporada de sol. No olvide la cmara de fotos. Respete el medioambiente. Llevar agua y alimentos de acuerdo a la actividad que va a practicar. Atractivos tursticos : Mercado Fluvial Castillos San Pedro de Alcntara, San Sebastin de la Cruz Loberas Morro Gonzalo - Huiro Senderos Parque Oncol Santuario de la Candelaria Punucapa Fbricas de chicha y sidra artesanal Selva Valdiviana y sus especies nativas Mirador 360 donde se puede apreciar la Cordillera de la Costa, de los Andes y el Ocano Pacfico Sendero Los Colmillos de Chaihun Playa de Chaihun Actividades tursticas Senderismo Observacin de flora y fauna Degustacin Navegacin Navegacin Brisas del Mar Alimentacin Mesn de la Sidra Restaurante Pesca Sur Restaurante Kutralwe Turismo Parque Oncol Reserva Costera Valdiviana Chicheria Hugo Jimnez Mesn de la Sidra Artesana Mesn de la Sidra Pesca Sur Kutralwe
PROGRAMAS TURSTICOS RUTA SELVA VALDIVIANA COSTERA SELVA VALDIVIANA NATURALEZA SIEMPRE VERDE
El detino Selva Valdiviana Costera ofrece una serie de atractivos turisticos para que el visitante pueda disfrutar de la tradicional
Precio $ 199.000.- P/P
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arquitectura del mercado fluvial, el centro de eventos altos de punucapa con su gastronomia basada en frutos de la Selva Valdiviana el Parque Oncol con la adrenalia del canopy en donde podemos contemplar el bosque siempre verde . Por el lado sur de ruta visitaremos la Reserva Costera Valdiviana con sus Senderos Alerce Milenario en donde podemos destacar un relicto de 30 a 40 individuos de Alcerce y en especial el mas longevo al norte del mundo de 3.600 aos y el Sendero Entrelagunas con su versatilidad nos entregara una caminata a traves de bosques mixtos y nativos sus sitios arqueologicos la majestuosa playa de Colun. El tercer da visitaremos por el mar la lobera de punta bonifacio, contemplaremos los fuertes de Niebla Amargos y Corral desde el mar. Interactuaremos con la cultura local su gastronoma artesana y costumbres en donde el visitante se llenara de la magia y simplicidad que enriquecen la Ruta Selva Valdiviana Costera.
Mnimo: 04 pasajeros Mximo: 06 pasajeros Duracin 3 noches 2 das Servicios incluidos Transportes Alojamientos Alimentacin Canopy Parque Oncol Excursiones Reserva Costera Valdiviana Excursion Nautica Guas locales Navegacin Dirigido a Turistas nacionales y extranjeros con inters en visitar reas representativas de la Selva Valdiviana e interactuar con la cultura local.
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Itinerario Dia N 1 12:00 hrs Recepcin Aeropuerto en camionetas 13:00 hrs Visita Mercado Fluvial 13:30 hrs. Hotel, acomodaciones 14:00 hrs. Salida Altos de Punucapa 14:30 hrs. Almuerzo 16:30 hrs. Parque Oncol recepcin Canopy 18:00 hrs. Traslados Hotel 18:30 hrs. Hotel El Castillo Aperitivo Recepcin Cena Libre Itinerario Dia N 2 07:45 hrs Recepcin en Hotel 08:00 hrs Ferry Niebla -Corral 08:25 hrs Viaje Corral -Huape 09:00 hrs Desayuno en restaurante Pesca sur 09:40 hrs Camionetas con destino Chaihun 10:00 hrs Reserva, breve charla en sala de interpretacin 11:15 hrs Inicio Sendero Los Alerces 13:00 hrs Camionetas Entre Lagunas por sector las Garzas 14:00 hrs Inicio Sendero Entrelagunas 15:30 hrs Sitios Arqueolgicos y entrega de merienda 17:00 hrs Mirador de Colun 18:00 hrs Almuerzo- cena en Kutralwe 20:00 hrs Camionetas regreso Corral 21:00 hrs Ferri Corral -Niebla 21:35 hrs Hotel el Castillo Libre, descanso Itinerario Dia N 3 08:00 hrs Desayuno Hotel 09:00 hrs Muelle pescadores artesanales. Excursiones Sitcan Loberas 13:00 hrs Almuerzo en Niebla 14:30 hrs Valdivia Cultural visita al Museo, costanera cultural, submarino ubicado en la costanera de la ciudad 16:00 hrs Aeropuerto) Atractivos tursticos : Mercado Fluvial Senderos Alerce Milenario RCV Senedro Entrelagunas RCV Sitios Arqueolgicos Colun Loberias Punta Curianco Costanera cultural Valdivia Museo Valdivia Playa Colun Bosque Olivillo Costero Actividades tursticas Senderismo Observacin de flora y fauna Canopy Navegacin
Recomendaciones Ropa adecuada al clima. Tener en cuenta que llueve a lo largo de todo el ao, entre enero y marzo es la temporada de sol. No olvide la cmara de fotos. Respete el medioambiente. Llevar agua y alimentos de acuerdo a la actividad que va a practicar.
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Navegacin Servicios tursticos vinculados Excursiones Nauticas Sitcan
Alimentacin Altos de Punucapa Restaurante Pesca Sur Restaurante Kutralwe
Turismo Parque Oncol Reserva Costera Valdiviana Hotel el Castillo
Artesana Pesca Sur Kutralwe
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ANEXO 7. Figuras base de anlisis perfil del turista potencial de la Regin de L os Ros
Origen
Composicin de la muestra
Regional 28% Extranjero 18%
Nacional 54%
Principales pases extranjeros y ciudades de los turistas regionales y nacionales

Mxico 3%
Pases de los extranjeros encuestados

Suiza Turquia Reino Unido Nueva Zelanda 3%2% Israel Italia 2% 2% 8% 2% Inglaterra 2% Francia 14% EEUU 12% Espaa 5% Escocia 2% Alemania 8% Argentina 25%
Australia 3% Ecuador Brasil Blgica 3% 2% 2%
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Ciudades de los Turistas Potenciales Nacionales

1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 3% 2% 1%1% 1% 1% 1% 1% 3% Antofagasta Cauquenes Chillan Concon Curico 78% La Serena Linares Melipilla
Rangos de edad
Rangos de edad de los turistas potenciales

Jvenes 44% 37% 36% 20% 10% 8% 2% Extranjero Nacional Regional 23% Adultos jvenes Adultos Adulto Mayor
42%
42% 32%
3%
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Sexo
Gnero de los turistas potenciales

femenino masculino 72% 28% 77%
61% 39%
23%
Extranjero
Nacional
Regional
Ocupacin
Ocupacin
duea de casa otros no ocupados estudiante trabajador dependiente 51% 33% 14% 1% 1%1% Nacional jubilado trabajador independiente 62% 10% 2% 1%1% Regional 24%
42% 32% 15% 7% 3% 0% Extranjero
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Nivel de estudios
Nivel de estudios
bsica y primaria universitaria media secundaria post grado 80% 63% tcnico profesional
69%
10% 3% 2% Extranjero
15%
3% 4% 6% Nacional
6%
13% 10% 10% Regional
4%
Personas con las que viaja
Grupo con el que viaja

Amigos Familia Pareja solo otros 75% 57% 37% 31% 19% 12% 2% Extranjero 20% 16% 3% 3% Nacional 12% 11% 1% 1% Regional
Tamao del grupo

Variables tursticas Extranjero Nacional Regional N Mnimo Mximo Media Desviacin Estndar 3 5 5 2 8 5
58 174 91
1 0 0
15 82 48
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Preferencia de actividades
Mayor preferencia de actividades

Extranjero
81%
Nacional
Regional
78%
79%
2% 0% 0%
7% 4% 2%
1% 0% 0%
1% 0% 0%
2% 0% 0%
7%
0%
14%
3% 2% 0%
2% 0% 0%
1% 0% 0%
1% 2% 0%
3% 1% 2%
1% 0% 0%
5% 1% 0%
Preferencia de alojamiento
Tipo de alojamiento
Extranjero 62% 56% 46% 32% 21% 15% 10% 7% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 5% 1% 1% 2% 1% 5% 1% 2% 1% 3% 3% 2%3% 2% 1% 2% 3% Nacional Regional
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Preferencia de alimentacin
Tipo de alimentacin
Extranjero 90% 85% 75% Nacional Regional
8% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 7% 1% 1% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% trajo cafeteria cocineria comida en el rural rea otros resorant restorant restorant restorant fuera del area en ruta fuera del rea del rea NR
Medio de transporte
Medio de transporte
avin bus bus de turismo bicicleta auto arrendado auto propio 82% 70% 51% otro
27% 17% 15% 12% 3% 2% Extranjero 18% 1% 7% 0% 0% Nacional 5% 12% 0% 2% 0% 0% Regional 3%
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Medio de informacin
Medio de informacin
Extranjero 45% 41% 35% 32% Nacional Regional 36% 25%
2% 1% 0%
19% 10% 9% 8% 8% 5% 3% 7% 2% 0% 1% 4% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 2%
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Estudio Mercado Ecoturismo Mayo2011

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