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PETROBRAS
Aviso
As apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou no pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de leo e gs incluam em seus relatrios arquivados as reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produo ou testes de formao conclusivos que sejam viveis econmica e legalmente nas condies econmicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentao, tais como descobertas, que as orientaes da SEC nos probem de usar em nossos relatrios arquivados.
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Agenda da Apresentao
A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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Agenda da Apresentao
A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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A Companhia
Empresa integrada de energia com Receita Liquida de R$ 179 bilhes
Explorao e Produo Refino, Transporte e Comercializao Distribuio
Reservas Provadas: 11,8 bilhes boe (SEC 2005) Produo de leo e Gs: 2,22 milhes boed (2005)
16 Refinarias Capacidade: 2.114 mil bpd Dutos: 30.343 km Navios (frota prpria): 50 6.933 postos de servio (34% do mercado brasileiro) 746 postos na Argentina 105 postos na Bolvia Vendas de Gs: 52 milhes m3/dia 9 Termeltricas gerando 3,2 GW Produo de Eteno: 460 mil ton/ano Produo de Estireno: 250 mil ton/ano Produo de Poliestireno: 120 mil ton/ano
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Gs & Energia
Petroqumica
PETROBRAS
Petrobras no Mundo
Reino Unido.
Nova York
EUA
Houston
Turquia Lbia Ir
Pequim
Tquio
Mxico
Trinidad & Tobago Colmbia Equador Per Bolvia Paraguai Chile Uruguai Argentina
Rio de Janeiro
PETROBRAS
22,4 20,1 18,5 17,6 13,0 12,1 11,8 11,5 11,1 9,4 6,8 4,3 3,8 3,3
32,7 20,8 19,6 15,1 14,6 14,2 13,1 12,3 12,2 12,2 11,5 10,1 9,0 8,0
1.484 1.448 1.267 945 919 908 809 660 624 614 593 427 416 309
6.343 4.026 2.998 2.747 2.708 2.275 2.202 2.195 2.114 1.223 1.175 1.139 524 296
7o
7o
5o
9o
PETROBRAS
9,6 24,7
Pessoal Salrios, vantagens encargos Honorrios da Diretoria e Conselho de Administrao Participao dos empregados no lucro Plano de aposentadoria, penso e sade
17,1
Instituies Financeiras e Fornecedores Juros, variaes cambiais e monetrias Despesas de alugueis e afretamentos Entidades Governamentais Impostos, taxas e 63,8 contribuies Imposto de renda e contribuio social diferidos Participaes governamentais
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Estratgia Corporativa
Crescimento Rentabilidade Responsabilidade Social e Ambiental
Liderar o mercado de petrleo, gs natural, derivados e biocombustveis na Amrica Latina, atuando como empresa integrada de energia, com expanso seletiva da petroqumica, da energia renovvel e da atividade internacional Consolidar e ampliar as vantagens competitivas no mercado brasileiro e sulamericano de petrleo e derivados Expandir a Expandir Expandir Desenvolver e liderar o mercado seletivamente seletivamente participao no mercado de a atuao a atuao no brasileiro de gs biocombustveis, mercado natural e atuar de internacional de liderando a forma integrada forma integrada petroqumico produo nacional com os nos mercados de de biodiesel e negcios da gs e energia ampliando a companhia eltrica na participao no Amrica do Sul negcio de etanol
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Estratgia Corporativa
Direcionadores
Desenvolver o mercado e monetizar as reservas de gs natural no Brasil Reduzir a dependncia por importao de leo leve e derivados Melhorar a qualidade do derivado no Brasil e no exterior Reduzir a intensidade de carbono das operaes e dos produtos Assegurar a demanda futura e adicionar valor s exportaes de leo pesado Explorar, no exterior, as vantagens competitivas da tecnologia de explorao em guas profundas
Estratgias de Negcio
E&P Focar a produo e a expanso das reservas de leo leve e gs natural Downstream Expandir a capacidade de converso e melhorar a qualidade de produtos refinados Aumentar a capacidade de bio-refino e os negcios de biomassa, petroqumicos e fertilizantes Promover a produo brasileira de biodiesel e a exportao de etanol Distribuio Aumentar o market-share no derivados e biocombustveis Brasil para
Gs & Energia Desenvolver e estabelecer um mercado lucrativo e confivel de gs natural, incluindo GNL Internacional Expandir o E&P no Golfo do Mxico e frica Empreender investimentos na capacidade de converso e na qualidade do refino
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Investimento
Regional Exterior
49,3
U S$ 12 ,1
14%
bi
US$ 75,0 bi
7,5
26%
86%
3% 4%
9%
Brasil
Brasil
Internacional
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Efeito Macroeconmico
O Plano de Investimentos demandar, em mdia no Brasil no perodo 2007-11, cerca de 840 mil postos de trabalho totais, sendo 225 mil diretos...
Mdia Anual 2007-11 225 615 840
Postos de Trabalho (Mil) Postos de Trabalho Diretos Postos de Trabalho Indiretos mais Efeito Renda Postos de Trabalho Totais
...atingindo em 2007 mais de 970 mil postos entre diretos, indiretos e efeito renda
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A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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Comits do CA:
Auditoria Interna
Ouvidoria Relatores
Diretores
Abastecimento E&P Gs e Energia RH SMS Anlise de Organizao e Gesto Tecnologia da Informao Controle Interno Segurana da Informao Risco Responsabilidade Social e Ambiental Marketing e Marcas
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A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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O Caminho da Sustentabilidade
Renovveis
Gs Natural
leo
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Reservas de leo e Gs
Expressivos investimentos em produo otimizaro o desenvolvimento das reservas provadas da Petrobras, focando a produo de leo leve e uma razo reserva/produo mnima de 15 anos. Petrobras obteve uma taxa de sucesso de 55% na explorao de poos em 2005, com 38 sendo classificados como poos de descoberta ou produo.
60,0% 54,3% 50,0% 43,8% 40,5% 40,0% 39,7% 34,3% 30,0% 30,0% 29,7% 25,0% 20,3% 12,9% 10,0% 53,1%
20,0%
0,0%
Ch ev ro n O O C Pe tr o br as To ta l Lu ko il na Pe tr o Ch i Co no co Ph i Re ps ol -Y PF Ex xo nM Si no pe c Sh el l BP St at oi l llip s ob il
CN
17 20
PETROBRAS
7,5% a.a.
4.556
278
7,8% a.a.
3.493
185
742
2.403
101 133 289
383 551
724
2.020
94 168 265 96 163 274
Mil boed
2. 812 2. 374
1. 540
1. 493
1. 684
1. 880
2003
2004
2005
M eta 2006
M eta 2011
G s N a t ur al B r a si l G s N a t ur al I nt e r nac i ona l
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Investimentos de US$ 22 bilhes na cadeia de gs natural entre 2007-2011 Flexibilizao da Demanda estudando a viabilidade de importao de GNL ao longo da costa brasileira atravs de unidades de regaseificao embarcada (FSRU ou SRV) soluo mais rpida para responder ao aumento de demanda mais eficiente e menos poluentes que diesel ~20MM m3/dia at o final de 2008. Investimento de US$ 1,6 bilhes at 2011
Braslia
So Paulo
Porto Alegre
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PRODUT Dutos
PROGAS Gs Natural
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O Caminho da Sustentabilidade
Renovveis
Gs Natural
leo
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H-BIO
leo leo Refinado OU leo Degomado
Processo PETROBRAS
Hidrognio Fraes do diesel
OU
Processo PETROBRAS
Processo Convencional
Refinaria
Diesel
Transesterificao
Etanol ou Metanol
Biodiesel
Distribuidoras
mistura B2 ou B5
OU
Diesel
Glicerina
+ lcool Hidratado
+ Outros Postos 26
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Gerao de empregos: 5.000 famlias Expanso das plantas em estudo Inaugurao Maio 2006
Tecnologia Petrobras
Transesterificao direta a partir de gros, principalmente mamona. Capacidade: at 42 m3/dia
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Plantas Industriais
3 Primeiros Projetos em Implementao Capacidade: 171 mil m3/ano Investimentos: ~ US$ 60 milhes Matrias-primas Agricultura familiar: mamona, algodo, pinho manso e dend. Complementares: sebo e leo de soja. Gerao de empregos: Construo: 1.200 diretos e 400 indiretos Operao: 105 diretos Produo de matrias-primas:70.000 famlias Incio de operao: 4 trimestre/2007
CE
Quixad
BA
Candeias
MG
Montes Claros
semi-rido
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Benefcios do Biodiesel
Principais vantagens: Reduo de emisses de GEE, Material Particulado e HC Gerao de emprego e renda renda Reduzir dependncia de importaes de derivados de petrleo Fonte de energia renovvel Selo Social Possibilidade de exportao para Europa e EUA Alto potencial de reas disponveis (baixo impacto ambiental) Facilidade de plantao de oleaginosas de alta produtividade 5000 Lt/Ha
Impactos do uso de biodiesel sobre as emisses de motores de veculos pesados
Percentagem de biodiesel
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PETROBRAS
Distribuio do Biodiesel
A BR j tem mais de 1500 postos no pas oferecendo biodiesel
Previso: Janeiro 2007 Previso: Setembro 2006
Previso:Janeiro 2007
Previso:Setembro 2006
Previso de vendas de B100 at Dez 2006: 26.688 m3 para 3520 postos revendedores 25.000 m3 3000 para grandes consumidores
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leo de soja exportado* pelo Brasil em 2005 = 2.824 mil m3 leo vegetal no processo H-BIO = 9,1% do total do leo de soja exportado Volume equivalente a 15% das importaes de Diesel** Potencial Impacto de US$ 145 milhes/ano Longo Prazo 2008 H-BIO em mais uma refinaria Uso de at 425 mil m3/ano de leo vegetal leo vegetal no processo H-BIO= 15,1 % do total do leo de soja exportado Volume equivalente a 25% nas importaes de Diesel** Potencial Impacto de US$ 240 milhes/ano
*do total de leo de soja exportado 2288 mil m so de leo bruto e 535 mil m de leo refinado **volume estimado de diesel a ser importado em 2006 = 1.709 mil m3 Fontes: Abiove e Petrobras
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H-Bio vs. Biodiesel Biodiesel Investimento (US$ MM) Rendimento (%) Presso (atm) Temperatura (oC) Lubricidade Fumaa Negra Substitui importao de: 20 99-100 1 60 Maior que Diesel Diminui bastante leo Diesel H-Bio 120 85-88 70 300 Menor que Diesel Diminui pouco leo Diesel
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Mercado de Etanol
Atualmente o consumo de etanol igual a 2,6% de mercado de gasolina 10% de etanol na gasolina representa 118 Bilhes de litros
PETROBRAS
Unidades de Bombeio Fotovoltaicas Instalao no Centro de Pesquisa (CENPES) do maior parque fotovoltaico da Amrica Latina Energia termossolar em unidades industriais da Petrobras Desenvolvimento de clulas fotovoltaicas nacionais
Sistema Hbrido
Comunidade de 200 habitantes e 62 residncias (S. Tom Par) Objetivo: gesto autnoma e sustentvel pela comunidade
Energia Elica
Usina Elica em Macau e Rio Grande Levantamento de potencial elico nas reas de interesse estratgico Estudos em andamento para participao em projetos de parceria
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nibus Hbrido a Hidrognio Tecnologia de ponta em escala mundial Desenvolvimento com parceiros nacionais Operao em dezembro de 2006
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Agenda da Apresentao
A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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2000
2002
2005
Investimentos: Jan / 2000 a Dez / 2005: R$ 9.263 milhes mais de 4.000 Projetos
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Vazamento metros cbicos Emisses de SOx toneladas Curva de evoluo da Produo de leo Condensado e LGN (Mbpd) 2.82 Prmio Final/ Valor Assegurado
3.00
2.50
1.846
2.00
5983 158.620
1.90
1 .50
1 .00
PEGASO 1.323
0.42
0.95 0.90
0.50
151.617 269
0.00
1 2000
40
PETROBRAS
3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 bp shell 2002 2003 Total 2004 ExxonMobil 2005 vaz/prod
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PETROBRAS
Biodiversidade
Investimentos entorno de R$ 16,8 milhes atrelados a impacto de E&P: Caracterizao Ambiental de guas Profundas da UN-BC (2001-2004) Monitoramento Ambiental das Bacias de Sergipe e Alagoas (2001-2004) Monitoramento Ambiental das Bacias Potiguar e Cear (2001 - 2005) Monitoramento de hidrocarbonetos na superfcie do mar oriundos de eventos acidentais ou naturais, atravs de sensores remotos integrados Estudo de sensibilidade ambiental entorno de 108 mil km2 de dutos e seis mil km costeiros entorno de terminais. R$ 9 milhes pesquisa de todos os ecossistemas presentes na Baia de Guanabara
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Mudana Climtica
Meta 2006-2011: Emisses evitadas de gases de efeito estufa de 18,49 milhes de toneladas de CO2 equivalente
25,00
20,00
M Ton/Mbpd
15,00
Estratgia de reduo de GEE baseadas em: Crditos de carbono Eco-Eficincia das operaes e produtos Seqestro de carbono Mudanas de combustvel para gs natural e renovveis Eficincia Energtica
M Ton
10,00
5,00
0,00
2005 Petrobras
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Emisses de DirCO2 Eq (M ton) Intensidade de Carbono: Emisses dir. CO2 Eq/Produo+carga processada (Mbpd)
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Mudana Climtica
Portflio de projetos de Sequestro de Carbono
Separao e Captura de CO2 (4 projetos) Armazenamento de CO2 (1 projeto) Carbonatao do CO2 (1 projeto) Fixao de Carbono na Biomassa (8 projetos) Projetos piloto de reflorestamento (at 50 ha) Consrcio com culturas para gerao de renda Validao de metodologias para estimativa da quantidade de carbono fixado Biomas: Mata Atlntica, Floresta Amaznica, Cerrado, Araucria, Restinga, Caatinga Espcies de crescimento acelerado Microalgas
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Eficincia Energtica
Programa CONPET Projeto EconomizAr - Reduzir em 13% o consumo de leo diesel, reduo de aprox. 50.000 barris/dia.
10,8 479 9,7 479 10,2 488 10,4 465 471 522 10,5
Milhes GJ
nibus a Gs CONPET na Escola Prmio Nacional Programa de Etiquetagem Brasileira Selo Conpet
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nmero de vezes
Transportar - At 12/05, 4.600 avaliaes em 2.300 veculos de 300 empresas. 57.279 toneladas/ano de CO2 de emisses evitadas.
530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430
11,1
11,5
PETROBRAS
PETROBRAS
Agenda da Apresentao
A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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Recursos Humanos
Prticas de RH na Petrobras Comisso de Gnero Pesquisa de Ambincia Cdigo de tica Programa de Assistncia Mulher Universidade Petrobras mdia de 154 hrs/ano de treinamento por empregado Gerenciamento de Desempenho Pessoal Formao de novos empregados Desempenho do Lder ndice de Satisfao dos Empregados
80% 70% 60% 50% 40% 30% 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005
meta
9,5
2002
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Recursos Humanos
DESAFIO EM RH
Ser referncia internacional, no segmento de energia, em gesto de pessoas, tendo seus empregados como seu maior valor.
Reformular modelo corporativo de carreira, sucesso e desenvolvimento gerencial. Prover poltica de remunerao e benefcios para reteno de talentos e suporte aos negcios da companhia. Fortalecer os planos de sade e de seguridade. Aprimorar o modelo de educao da companhia. Disseminar valores e comportamentos desejados pela companhia. Propiciar ambiente favorvel consolidao e troca de conhecimentos
90%
meta
80%
70%
60%
50%
40%
50
PETROBRAS
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PETROBRAS
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PETROBRAS
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PETROBRAS
Sade e Segurana
O desempenho medido atravs do TFCA* e Fatalidades vem melhorando em conseqncia da implantao de boas prticas, como por exemplo:
6 5 4 3 2 1 0 bp
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TFCA*
n.d.
Shell Total ExxonMobil Petrobras
Videoconferncias acidentes fatais e alguns graves Alertas de SMS Divulgao das aes de bloqueio implementadas Auditoria da eficcia da divulgao e anlise de abrangncia Treinamento da Liderana: Investigao de Acidentes, Incidentes e Desvios Sistmicos Seminrios de Boas Prticas 1300 profissionais
54
50
40
30
20
10
n.d.
bp Shell Total ExxonMobil Petrobras
* Taxa da Freqncia Acidentados com Afastamento numero de acidentados com afastamento do trabalho por milho de hh de exposio ao risco
PETROBRAS
Sade e Segurana
REGISTRO DE OCORRNCIAS
Trabalhando na base da pirmide na administrao de desvios e auditoria comportamental reduziremos ainda mais os acidentes graves
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PETROBRAS
Sade e Segurana
Riscos Ocupacionais Estilo de Vida, Crenas e Valores Sade Bio-PsicoSocial Sade Ocupacional
Sade Ambiental
Riscos Ambientais
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PETROBRAS
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
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PETROBRAS
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PETROBRAS
Partes Interessadas Comunicao Institucional AN/UN
solicitaes e condicionantes
demanda consolidada
Relatrio
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PETROBRAS
Identificar as aes necessrias para o desenvolvimento local sustentvel. Capacitar indivduos e organizaes alinhando as aes da Engenharia misso da Petrobras quanto aspecto de RS. Propiciar conhecimento e habilidades para as comunidades. Proposta de desenvolvimento sustentvel para comunidades de baixa incluso social. Apoiar as comunidades na obteno de Agendas 21 Locais com participao democrtica.
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PETROBRAS
N. DE PROJETOS
102 111 27 181 15
8 311 755
PETROBRAS
A Petrobras est entre as empresas que mais investe no bem estar das comunidades
Mdia = 0,82%
X Dados no disponveis
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PETROBRAS
Agenda da Apresentao
A Petrobras Planejamento Estratgico Governana Sustentabilidade Econmica Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social Reconhecimento
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PETROBRAS
Goldman Sachs
Escolhida entre as seis empresas de O&G mais sustentveis
O grupo de lderes teve um alto desempenho no ESG, T100 e retorno
ESG*
RD/Shell Santos Woodside
T100
Melhores 10 pontuaes
Chevron
Petrobras
BP Hydro BHP Billiton Majors Regionais Repsol Mercados Emergentes Outros Amerada Hess CNOOC Occidental Gazprom ENI TOTAL Exxon Statoil BG ConocoPhillips Marathon Murphy
Top 100 reservas > 70% das reservas de 2004 ou VPL dos T100 >12% do valor de mercado
Retornos
Pontuao da Petrobras ESG 9o Lugar T100 VPL = 27% Retorno ROCE =13% e RCI 20% em 2006E
Retorno financeiro = >10% no retorno sobre o capital empregado (ROCE) 2004 at 2006E ou RCI > 17% em 2006E
Categoria para investimentos em empresas sustentveis Painel dos Lderes
BG BP ExxonMobil Petrobras Statoil TOTAL
Subindo
BHP Billiton Chevron ConocoPhillips CNOOC Marathon Repsol
Desempenho Mdio
Amerada Hess EnCana ENI Hydro Occidental RDShell
Piores em transparncia
CEPSA Gazprom Lukoil Murphy PetroChina Sibneft Sinopec
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PETROBRAS
50
40
Petrobras
30 ROE 5 year average (%)
DJSI DJSI DJSI
35 empresas avaliadas para entrada no DJSI Dados do ano anterior (2004) DJSI Mdia do RoE de 5-anos Pontuao de sustentabilidade das 6 empresas listadas entre 73 e 79 Pontuao da Petrobras de 74
20
10
R2 = 0.4121
0 0 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nos ltimos dois anos a Petrobras ficou na fronteira para entrar no DJSI, mostrando -20 que est entre as empresas de energia mais sustentveis do mundo.
Fonte: Sam Research
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Obrigado
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