Clúster Aeroespacial de BC - Equipo 6

CENTRO DE ENSEANZA TCNICA Y SUPERIOR
Colegio de Posgrado
Microeconomics of Competitiveness
Clster Aeroespacial De Baja California
Dr. Roberto Reyes | Mtro. Francisco Vlez
Tijuana B.C., 12 de Marzo de 2013 Equipo 6

Javier del Ro | Jess Monje | Jean Phillip Mercier | Rodrigo Tejeda | Viviana Salazar | Ginette Salinas | Alejandra Ros
Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica
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N D I C E
INTRODUCCIN ............................................................................................................ 3 A. BAJA CALIFORNIA NORTE................................................................................................... 3 II. Desarrollo economico y composicin del cluster de Baja california .................................... 4 A. INDICADORES SOCIOECONMICOS. .................................................................................... 4 1. Poblacin .................................................................................................................... 4 2. Educacin ................................................................................................................... 4 3. Poblacin econmicamente activa en B.C.(PEA) ..................................................... 5 B. ENTORNO ECONMICO DE B.C. ......................................................................................... 6 1. Producto Interno Bruto (PIB) .................................................................................. 6 2. Movimiento fronterizo ................................................................................................ 7 3. Crecimiento econmico por sector .............................................................................. 7 4. Liderazgo en Baja California ........................................................................................ 7 III. Desarrollo economico y composicin de clsters de Baja california .................................... 8 A. CLSTERS DESARROLLADOS EN B.C. ................................................................................... 8 1. Definicin de clster ................................................................................................... 8 2. Clsters en B.C. ........................................................................................................... 8 3. La tendencia actual ...................................................................................................... 9 IV. AMBIENTE DE NEGOCIOS........................................................................................ 10 A. POLTICAS MACROECONMICAS........................................................................................ 10 1. Gobierno en Mxico.................................................................................................. 10 2. Obligaciones fiscales.................................................................................................. 10 3. Legislacin de promocin econmica ........................................................................ 10 4. Incentivos econmicos. ............................................................................................. 10 5. Regulaciones migratorias. .......................................................................................... 11 V. ANTECEDENTES DEL CLUSTER AEROESPACIAL................................................ 12 1. Descripcin del Clster Aeroespacial de Baja California. ........................................... 12 2. Organigrama Interno ................................................................................................. 13 3. Apoyos Institucionales .............................................................................................. 14 4. Fuerza Laboral .......................................................................................................... 14 5. Descripcin de los principales productos en la regin. ............................................... 14 VI. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS QUE AFECTAN LA REGIN Y EL CLSTER. ..................................................................................................................................... 16 A. BAJA CALIFORNIA ............................................................................................................. 16 B. EN EL CLSTER ................................................................................................................. 16 VII. RECOMENDACIONES................................................................................................. 17 I.
ANEXOS
ANEXO A:
PRODUCTO INTERNO BRUTO EN MXICO POR ENTIDADES

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB EN MXICO
ANEXO B: ANEXO C: ANEXO D:
PRINCIPALES CLSTERS DESARROLLADOS EN B.C. DIAMANTE DE PORTER DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL DE B.C.
ANEXO E: ENTREVISTA CON TOMS SIBAJA PRESIDENTE DEL CLSTER DE B.C. BORRADOR PARA DISCUSIN ii
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I.
INTRODUCCIN
A. Baja California Norte.

Baja California Norte, tambin conocida como Baja California (B.C.), es una de las 32 entidades, o estados, que forman parte de la Repblica Mexicana. B.C. se localiza en el extremo noroeste del pas y tiene una superficie de aproximadamente 71 mil km2 y est conformada por 5 municipios. B.C. limita al norte con los Estados Unidos de Amrica; al sur con el estado de Baja California Sur; al este con el estado de Sonora y el Golfo de California y al oeste con el Ocano Pacfico. A continuacin se muestra un mapa Mxico con la ubicacin de B.C.:
Ubicacin de B.C. en Mxico.
Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores Como se muestra en el mapa anterior, la ubicacin de B.C. es considerada estratgica por la frontera con Estados Unidos, quien es considerado una de las grandes potencias mundiales y el principal importador de productos mexicanos.
BORRADOR PARA DISCUSIN
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II. DESARROLLO ECONMICO Y COMPOSICIN DEL CLSTER DE BAJA CALIFORNIA

A. Indicadores socioeconmicos.
1. Poblacin
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, (INEGI) Baja California cuenta con una poblacin de 3,155,070 habitantes, de los cuales el 92% es urbana y el 8% es rural. De igual manera, del total de la poblacin, el 94.6% dispone de agua entubada dentro o fuera de la vivienda pero en el mismo terreno; el 93.4% tienen drenaje y el 98.5% cuenta con energa elctrica. En B.C. existen 858,676 hogares1 de los cuales el 26% tienen jefatura femenina y el resto masculina. A continuacin se muestra la distribucin de la poblacin:
Distribucin de la Poblacin en B.C.

Municipio Tijuana y Mexicali Ensenada Tecate y Playas de Rosarito Total Fuente: INEGI (2010) % de poblacin 79.40% 14.90% 5.70% 100%
2.
Educacin
En B.C. el grado promedio de escolaridad de la poblacin de 15 aos y ms, es de 9.3 aos de estudio, lo que equivale a poco ms de la secundaria concluida. Baja California ocupa el sexto lugar a nivel nacional de aos de educacin promedio. A continuacin se muestran las 10 entidades con mayores aos promedio de escolaridad en Mxico:
Grado de escolaridad de la poblacin de 15 aos y ms en Mxico

Entidad federativa Distrito Federal Nuevo Len Coahuila de Zaragoza Baja California Sur Sonora
1
Escolaridad promedio (aos) 10.5 9.8 9.5 9.4 9.4
Los hogares estn conformados por personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto comn.
Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica Entidad federativa Baja California Norte Aguascalientes Mxico Quintana Roo Fuente: INEGI (2010)
Equipo No. 6 Escolaridad promedio (aos) 9.3 9.2 9.1 9.1
En la actualidad B.C. cuenta con un bajo ndice de formacin acadmica, aunque se encuentre en los primeros lugares del pas, es alarmante el hecho de que la poblacin no tenga acceso a una educacin media superior y mucho menos a una universidad. A continuacin se muestran la formacin acadmica de la poblacin en Baja California
Grados acadmicos en B.C.

Grado acadmico No tienen ningn grado de escolaridad. Tienen la educacin bsica terminada. Cuentan con una carrera tcnica o comercial con primaria terminadas. Finalizaron la educacin media superior. Concluyeron la educacin superior. No especificado. Fuente: INEGI (2010) Poblacin (%) 3.6% 55.1% 0.6% 23.2% 16.5% 1.0%
Como se muestra en la tabla anterior nicamente el 16.5% de la poblacin tuvo acceso a un grado universitario. Aunque no es una situacin nica de B.C. sino de todo el pas, la falta de una capacitacin apropiada retrasa todo el desarrollo industrial en B.C. a pesar de la posicin geogrfica estratgica con la que cuenta. Las empresas prefieren traer talento extranjero debido a que la capacitacin es una inversin mucho mayor.
3.
Poblacin econmicamente activa en B.C.2(PEA)
En el ao 2000, la PEA representaba el 55.3% de la poblacin. En Mxico se evala este indicador estadstico desde los 12 aos de edad, tanto poblacin ocupada como desocupada. Es importante mencionar que la informacin que en B.C. existe muchos trabajos u ocupaciones que denominadas informales que no son registradas por las secretarias encargadas de llevar a cabo encuestas e informes sobre la economa de B.C. Estos negocios informales son los que no se encuentran registrados en la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), por lo tanto no pagan impuestos y muchas veces no cuentan con un salario fijo o no cumplen siquiera con el salario mnimo legalmente establecido.
Los datos respecto de los aspectos estructurales de la poblacin econmicamente activa (PEA) considerada a partir de los 12 aos de edad, ya sea ocupada o desocupada, son un valioso insumo para evaluar aspectos como horas laboradas y el perfil de los trabajadores.
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En Mxico, como en muchos otros pases se manejan salarios mnimos diarios legales, los cuales obligan a los patrones a pagar a sus trabajadores un mnimo. Aunque se denomine salario mnimo, la realidad es que son pocas y casi escasas las empresas que pagan el mnimo. La mayora de las empresas, con la intencin de retener a sus trabajadores ofrecen por lo menos 2 o 3 salarios mnimos. Para 2013, el salario mnimo diario B.C. es de 64.76 pesos, el cual obtuvo un crecimiento del 3.9% al ao anterior. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE) del INEGI, en comparacin con los otros 6 estados de la Repblica Mexicana que tienen frontera con Estados Unidos, B.C. se encuentra al frente de la tabla en cuanto a salarios mnimos. Podra considerarse el estado del norte mejor pagado. Sin embargo, como se mencion anteriormente para estas estadsticas nicamente se utiliza informacin de los negocios formales. A continuacin se muestra el porcentaje de la poblacin ocupada de acuerdo a sus salarios mnimos:
Porcentaje de la poblacin ocupada y salario mnimo

Dato estadstico B.C. Sin registro 11.60% 1 salario mnimo 6.00% 1 a 2 salarios mnimos 19.10% 2 a 3 salarios mnimos 32.20% 3 a 5 salarios mnimos 18.50% Mayor a 5 salarios mnimos 12.60% Fuente: ENOE/INEGI. Salario mnimo en 2013=$64.76 Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo Len Tamaulipas 15.10% 17.40% 11.50% 26.30% 15.50% 8.20% 5.20% 12.00% 7.90% 14.30% 26.50% 22.80% 23.40% 14.40% 26.70% 23.40% 28.00% 25.60% 22.00% 22.50% 17.60% 17.30% 17.20% 20.10% 12.70% 9.20% 9.30% 10.30% 9.30% 8.30%
B. Entorno econmico de B.C.

1. Producto Interno Bruto (PIB)
El P.I.B. es la suma de todos los bienes y servicios que produce una economa durante un periodo generalmente de un ao. A nivel nacional B.C. tiene una participacin estatal del 2.8% ocupando el lugar nmero 13. El Anexo A muestra la participacin en el PIB de acuerdo a entidades. En el caso de B.C., es la entidad de la frontera con la tasa de crecimiento ms alta durante el periodo 1998-2006. El anexo B muestra la tasa de crecimiento del PIB de B.C. y la frontera de este periodo. Es importante mencionar que en los aos 2001-2002 tuvo una fuerte cada debido a la desaceleracin de Estados Unidos. Como mencionamos anteriormente la cercana con Estados Unidos es una ventaja competitiva para B.C., por otro lado, la estrecha relacin entre la entidad y la potencia mundial tambin puede traer sus efectos negativos. Sin embargo, mientras Estados Unidos mantenga una economa estable, la cercana ser una ventaja ms que una desventaja.
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2.
Movimiento fronterizo
La frontera ms transitada del mundo se localiza en Tijuana, Baja California. Lo cual ha favorecido a las empresas localizadas en B.C. para minimizar los costos de fletes y transporte. De igual manera, B.C. tiene el quinto lugar nacional en movimiento areo de carga y el cuarto lugar en movimiento portuario de carga.
3.
Crecimiento econmico por sector
A continuacin se muestra la poblacin ocupada por sector econmico en BC: Sector primario 22,709 Fuente: INEGI Sector secundario 318,683 Sector terciario 303,590
En base a la tabla anterior, el 3.54% de la poblacin de B.C. se dedica a actividades del sector primaria, 47.07% al sector terciario y 49.41% al sector secundario. Siendo este ltimo el de mayor ocupacin en B.C. Adicionalmente, la tabla muestra la gran diferencia que hay entre el sector primario con aproximadamente 22 mil personas y los sectores secundario y terciario con ms de 300 mil personas. Esto demuestra que B.C. es un estado manufacturero cuya mayor fuente de ingreso se encuentra en las fbricas y no en el campo.
4.
Liderazgo en Baja California
De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Econmico (SEDECO), B.C. es un buen lugar para hacer negocios debido a su liderazgo en muchas aspectos econmicos a nivel nacional. Algunos de ellos se enlistan a continuacin: 1. La frontera ms transitada del mundo. 2. Primer lugar nacional en condiciones de ocupacin. 3. Tercer lugar nacional en Inversin Extranjera Directa (IED) 4. Tercer lugar nacional en competitividad. 5. La tasa crecimiento del PIB ms alta de la frontera norte (1994-2006) 6. El estado con la menor desigualdad de distribucin del ingreso en el pas 7. La entidad con la economa ms abierta del pas. 8. Primer lugar en crecimiento de poblacin econmicamente activa en la frontera norte. 9. Quinto lugar nacional en movimiento areo de carga. 10. Cuarto lugar nacional en movimiento portuario de carga. BORRADOR PARA DISCUSIN 7
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III. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPOSICIN DE CLSTERS DE BAJA CALIFORNIA

A. Clsters desarrollados en B.C.
1. Definicin de clster
En el estricto sentido de la palabra, clster se refiere a un grupo de objetos en desarrollo que se encuentran cerca uno del otro. La palabra ms cercana en el idioma espaol sera conglomerado. El nombre de clster se le da al grupo de empresas conformada por una industria y sus subindustrias en un mismo espacio geogrfico. Sin embargo, la mayora del tiempo el desarrollo econmico de un clster se encuentra ligado a ms de una industria por la estrecha dependencia que existe entre stas.
2.
Clsters en B.C.
La SEDECO clasifica a los principales clsters desarrollados en Baja California de acuerdo a las etapas de introduccin, crecimiento, madurez y vejez. A continuacin se muestran los principales clsters en base a la clasificacin que da SEDECO: a) Etapa: Introduccin Energas renovables Biotecnologa Semiconductores
b) Etapa: Crecimiento Electrnica especializadas Autopartes Software Aeroespacial Productos mdicos
c) Etapa: Madurez Electrnica de consumo
Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica d) Etapa: Vejez Computadoras personales Textil
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El anexo C muestra una grfica elaborada por SEDECO donde se muestran los clsters anteriormente mencionados.
3.
La tendencia actual
En B.C. se puede observar una tendencia hacia incrementar los procesos de produccion y la implementacion de tecnologia de punta. El sector privado en B.C. se encuentra en un proceso de transicin. Las industrias buscan crear procesos de valor agregado en la manufactura y la investigacion y desarrollo de productos estrategicos. De igual manera, se hace un esfuerzo por mejorar la infraestructura del estado para poder eficientar la distribucion, los servicios y en general la logistica. Principalmente para poder reducir costos, aumentar competitividad, eficientar proces e incrementar utilidades.
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IV. AMBIENTE DE NEGOCIOS

A. Polticas macroeconmicas
1. Gobierno en Mxico
En Mxico y en B.C. el gobierno est divido en tres poderes. (i) En Mxico se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unin en un slo individuo, que se denomina "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos" El ejercicio del Poder Ejecutivo Estatal, funciona de igual manera que el Federal que se deposita en el Gobernador de Baja California El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos Cmaras, una de Diputados y otra de Senadores. El ejercicio del Poder Judicial de la Federacin se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
(ii) (iii)
2.
Obligaciones fiscales
Los contribuyentes, ya sean personales morales o fsicas, debern contribuir al gasto pblico a nivel federal y regional. Principalmente debern cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la renta (LISR) y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa nica (LIETU) y otros impuestos como el Impuesto sobre utilidades de sociedades; el impuesto sobre los activos, el Impuesto sobre valor agregado (IVA), Impuesto sobre nmina, etc.
3.
Legislacin de promocin econmica
La legislacin de promocin econmica otorga a las empresas ciertos beneficios que facilitan su establecimiento y desarrollo en el estado. Y de igual manera los impulsan a generar empleos y a incrementar la competitividad de los clsters. Entre la promocin econmica podemos encontrar: Legislacin de Inversin Extranjera, Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Econmico para el Estado de Baja California, Programa de maquiladoras, incentivos de exportacin, etc.
4.
Incentivos econmicos.
Los incentivos econmicos forman parte de las estrategias de B.C. para atraer inversin extranjera as como para impulsar a los inversionistas locales. B.C. cuenta con acceso a incentivos de carcter federal, como reduccin de la base gravable o la depreciacin acelerada; incentivos regionales como
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puntos de contacto con dependencias, asesoras, incentivos fiscales y no fiscales; el Servicio Nacional de Empleo; incentivos para las industrias, etc.
5.
Regulaciones migratorias.
En B.C. existen los medios para proporcionar a los inversionistas extranjeros la asesora para cumplir con los requerimientos legales para trabajar en Mxico, as como facilidades aduaneras a empresarios y tcnicos. Muchas circunstancias favorecen el desarrollo del clster en B.C. Algunas son proporcionadas por el gobierno y otras por el lugar geogrfico donde se encuentra B.C. A continuacin se pueden apreciar estas caractersticas clasificadas de acuerdo al modelo de Michael Porter:
Diamante de Baja California

Apertura a inversin extranjera (+) Apertura comercial por tratados internacionales (+) Bajas restricciones para propietarios extranjeros (+)
Estrategia, Estructura y Rivalidad
Segundo estado con mayor complicacin para abrir una empresa (-) Sistema de subsidios (-)
Condiciones de los Factores
Condiciones de la Demanda
Situacin Geogrfica (+) Frontera con Estados Unidos de Amrica
Industrias Relacionadas y de Soporte
Gran variedad de mercados para exportacin (+) Tratados de Libre Comercio
Mano de Obra Calificada (+) Infraestructura (+) Calidad de proveedores locales (+) Sistema de Educacin Publica (-) CANACINTRA (+) Inseguridad (-) CONACYT (+) Falta de credibilidad en Instituciones de Gobierno (-) Amplio Mercado Informal (-) Falta de estructura para innovacin (-) CDIT (+) Otros clsteres (+) Instituto Nacional del Emprendedor (+) Cantidad de proveedores locales (-)
Mercado domstico amplio (+) Altas regulaciones para exportacin (-) Gran dependencia con Estados Unidos (-)
Gobierno
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V.
ANTECEDENTES DEL CLUSTER AEROESPACIAL
La formacin del Baja Aerospace Group (BAG) se da en Mexicali Baja California durante el 2006 con la idea de desarrollar una entidad de promocin a nivel estatal que permitiera a empresas PyME del sector aeroespacial de origen mexicano la promocin en eventos internacionales para la captacin de nuevos mercados por medio de la oferta de capacidades en conjunto o complementarias para el logro de proyectos que por va individual sera imposible alcanzar. En 2009, se tom la decisin retomar al agrupamiento y redireccionar su objetivo buscando penetrar a eslabones de mayor valor dentro de la Cadena y aprovechar las capacidades de desarrollo tecnolgico e innovacin dentro del agrupamiento. Tras la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa sobre la conformacin de redes de innovacin, los objetivos de esta empataban exactamente con lo que el agrupamiento buscaba, por lo que se someti el proyecto a comit y fue aprobado. El objeto fundamental de la conformacin de la AERI-BAG es reconvertir al Baja Aerospace Group de un esfuerzo de promocin de una base de proveedura del sector aeroespacial en Baja California a un agrupamiento que se distinga como una cadena de valor e innovacin dentro del sector aeroespacial de la regin. Para esto ser requerido elevar las capacidades de los entes integrantes de la alianza en reas como formacin y capacitacin, normatividad y certificacin, innovacin y transferencia tecnolgica, desarrollo de nuevos productos y procesos, entre otros.
1.
Descripcin del Clster Aeroespacial de Baja California.
Mxico representa una ubicacin estratgica para el desarrollo de la industria aeroespacial y se ha convertido en el socio natural para la manufactura de productos sensibles a la seguridad nacional de Estados Unidos. Con ms de 55 firmas establecidas, Baja California representa una concentracin nica con el 35% del total de compaas en Mxico, que ensamblan y manufacturan partes y componentes aeroespaciales. La mayora de estas empresas se concentran en el corredor Mexicali-Tecate-Tijuana. La industria aeroespacial se ha convertido en un campo de alto conocimiento que emplea a ms de 12,000 bajacalifornianos, 50% de los empleos generados por este sector en Mxico. Existen divisiones particulares que estn creciendo con gran rapidez, como la militar y la relacionada con el sub-ensamble de jets privados. Con la implementacin del BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement), proyecto actual de las autoridades federales, las compaas aeroespaciales podrn certificar diseos y componentes hechos en Mxico, cumpliendo con los estndares estadounidenses y de conformidad con los criterios establecidos por FAA (Federal Aviation Administration), evitando re-certificaciones y segundas revisiones por parte del gobierno de los Estados Unidos.
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El sector aeroespacial ha crecido a un ritmo sostenido del 17% en Mxico en los ltimos ocho aos A continuacin se muestra un organigrama interno de la estructura interna del sector aeroespacial:
2.
Organigrama Interno
Espacial
Aeronautica
Shairman
Defensa
Estrategia
Consejo Consultivo Promotor Coodirnador Comisiones
Presidente Ejecutivo Vocal Ensenada
Tesorero
Secretario
Vocal Tijuana
Vocal Tecate
Fuente: SEDECO/Investinbaja De igual manera, es importante mencionar que detrs de toda una estructura en el clster aeroespacial se encuentra la inversin extranjera. En B.C. existen ms de 20 compaas que participan activamente en el clster aeroespacial. A continuacin se enlistan las principales empresas del clster en B.C.:
Principales empresas aeroespaciales en B.C.
Honeywell Gulfstream Rockwell Collins Lockheed Martin Lisi Aerospace Tyco Electronics Thayer Aerospace Chromalloy Aerospace GKN Aerospace
The Mexmil Co. C&D Aerospace Orcon Corp. HST Volare Engineering Empresas L.M. Southco Inc. (Hartwell Dzus) Pacmin Delphi Connection Systems
Leach International Crissair Inc. Suntron Corp. TDI Transistor Services Hutchinson Seal Mahetsa Ascotech Electromech Components
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3.
Apoyos Institucionales
SECRETARIA DE ECONOMIA
PROMEXICO
FEMIA
Industria Aeroespacial
Gobierno del estado
CLUSTER AEROESPACIAL
CONESJO DESARROLLO DE TIJUANA
Gobierno Municipal
DEITAC
Vinculaciones Educativas
4.
Fuerza Laboral
Alrededor de 620,000 trabajadores integran la fuerza de trabajo en Baja California, de los cuales 12,000 corresponden a la Industria Aeroespacial. Esta fuerza laboral es altamente diversificada, desde la mano de obra bsica, hasta profesionistas especializados de niveles muy avanzados. Baja California cuenta con el mejor sistema educativo en el pas, tiene los primeros lugares en aprovechamiento y escolaridad. El gobierno del Estado provee programas de educacin y capacitacin para elevar el nivel de la fuerza de trabajo, como la vinculacin Escuela-Empresa que ayuda al desarrollo de la fuerza laboral de acuerdo a las necesidades de la industria.
5.
Descripcin de los principales productos en la regin.
El clster aeroespacial ha tenido un gran crecimiento en B.C. Lo cual ha posicionado, entre otros clsters, a B.C. como lder en muchas de las tablas mencionadas en la seccin II de este reporte. El clster aeroespacial abarca muchos productos especializados. A continuacin se enlistan los principales productos del clster aeroespacial en B.C.:
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Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica Principales Productos Mdulos de radiofrecuencia y microondas Maquinado Sistemas de alimentacin Conductores elctricos y metlicos Interruptores elctricos y electromecnicos Motores como sistema auxiliares Manufactura de componentes de turbina Cables y arneses Aparatos electrnicos simuladores Manufactura y ensambles de potencimetros Vlvulas para sistemas hidrulicos Interiores Cobijas aislantes Intercambiadores de calor Productos electrnicos para el sector aeroespacial Arneses elctricos y piezas estructurales Manufactura de correderas metlicas de nivel industrial Herramientas de corte Sistemas de entrenamiento para avin Diversos componentes base sheetmetal y componentes torneado
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VI. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS AFECTAN LA REGIN Y EL CLSTER.

A. Baja California
QUE
Baja California es una regin que se encuentra en una posicin geogrfica estratgica que le permite exportar a diferentes mercados y su cercana con Estados Unidos lo convierte en su socio natural en cuanto a estos productos, sin embargo tambin presenta algunos problemas. Existen dificultades al crear empresas nuevas debido a obstculos burocrticos, ocupando el segundo lugar a nivel nacional de estados con ste problema, ocasionando que la inversin extranjera y nacional se vea afectada. Esta regin actualmente cuenta con una poblacin econmicamente activa joven pero carecen de instituciones donde puedan adquirir conocimientos tcnicos y especializados sobre esta industria. Por lo tanto, uno de los retos es vincular a escuelas y universidades con la industria para poder tener tcnicos y especialistas en la materia. Comercialmente la regin es muy abierta y los diferentes Tratados Internacionales que se tienen facilitan el intercambio comercial entre naciones, pero existen altas tarifas de exportacin que afecta la competitividad de la regin. En cuanto a infraestructura, ao tras ao ha ido mejorando, sin embargo debe desarrollarse ms para formar una estructura que propicie la innovacin.
B.
En el clster
Actualmente la industria aeroespacial cuenta con una demanda no satisfecha y se espera que siga as durante los prximos aos, por lo cual uno de los problemas a desarrollar es la falta de proveedores nacionales que fortalezcan al clster para cumplir con la demanda de la sociedad. Uno de los principales obstculos a vencer es el tema de la educacin, en la actualidad tenemos que los egresados universitarios carecen de conocimientos acerca de este clster, ocasionando demoras en capacitacin y tambin disminuyendo la probabilidad de innovacin en el rea. Otro reto es la difusin del clster aeroespacial para la sociedad, ya que la mayora no tiene idea del trabajo tan grande que se realiza en la regin en sta industria, ya que existe poca informacin en los medios. Finalmente, se necesita integrar a todos los integrantes del clster en la regin para evitar competencia innecesaria entre participantes de la misma industria y lograr as una cooperacin entre empresas del ramo.
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VII. RECOMENDACIONES
El clster Aeroespacial del Estado de Baja california se encuentra en un pleno estado de desarrollo. No se puede decir que est ya en un estado de madurez, sim embargo cuenta con muchos elementos que le dan estabilidad. Para contribuir en la consolidacin del clster nos permitimos verter algunas recomendaciones y lneas de acciones a considerar en la siguiente etapa de evolucin. Dada la alta inversin y promocin de lo dems clsters de la industria Aeroespacial en el pas, es importante retomar fuerza y destacar la fortalezas propias de la regin. En trminos generales, Baja California tiene elementos para destacar a nivel nacional. El clster de Baja California es el nico integrado por cinco ciudades, por lo tanto esto debe ser una fortaleza y se deben unir esfuerzos de la regin y trabajar en un proyecto regional utilizando cada fortaleza y vocacin de cada ciudad hacia un clster nico y unido. Desarrollo de laboratorios de pruebas, con diseo especfico para la industria con la participacin del sector industrial. Estrecha vinculacin entre la academia y la industria. Es importante que se d una colaboracin para asegurar que la academia provee a la industria de los talentos requeridos. El objetivo sera que el re-entrenamiento sea el menor posible. Desarrollo de carreras tcnicas y profesionales especializadas. Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto. Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada. Definicin de los nichos en BC de la cadena de suministros. El objetivo principal ser desarrollar una industria madura para convertirse en una plataforma internacional del R&D. Para lograrlo, la industria aeroespacial tiene que asegurar su entorno en tres mbitos: o Socialmente, se debe evitar la fuga de cerebros de Mxico a travs de programas de intercambio acadmico y becas para la movilidad dentro de las instituciones. o Tecnolgicamente, hay una necesidad de la tecnologa verde. En efecto, no debemos olvidar las externalidades negativas que producen estas agrupaciones, como la contaminacin.
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o Econmicamente, las agrupaciones slo se utilizan para definir una ventaja comparativa frente a pases competidores. Revisin de la estrategia actual de promocin de inversin. Identificacin de la ventaja competitiva de la regin. Desarrollo y planeacin para la atraccin de industrias de alta tecnologa (software, biotecnologa, aeroespacial). Identificacin de tendencia de inversin para la asignacin de recursos y esfuerzos de promocin. Anlisis comparativo (benchmarking) de costos de operacin con otras regiones competidoras. Perfil de industrias potenciales de inversin y estrategias para su atraccin (publicacin) Estrategia de atraccin de inversin a travs de su pgina de internet, uso de redes profesionales, etc. Bases de datos de empresas EE.UU y Canad para iniciar la prospeccin.
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__________________________________________Equipo No. 6
ANEXO A Producto Interno Bruto
Fuente: INEGI (2009)
19
__________________________________________Equipo No. 6
ANEXO B Tasa de crecimiento del PIB en B.C. y de la frontera norte.

12
10
-2
-4 BC Frontera Norte
1998 4.51 6.54
1999 8.2 5.65
2000 10.82 8.16
2001 -3.17 -1.55
2002 -2.25 0.99 BC
2003 2.75 3.65
2004 8.89 6.81
2005 4.65 3.93
2006 6.74 5.01
2007 2.1
2008 1.8
Frontera Norte
Fuente: INEGI (2008)
20
__________________________________________Equipo No. 6
ANEXO C Principales clsters desarrollados en B.C.
Fuente:Invest in Baja/SEDECO
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__________________________________________Equipo No. 6
ANEXO D Diamante de Porter Clster de Baja California
22
__________________________________________Equipo No. 6
Condicin de los Factores

Ubicacin Estratgica Baja California se encuentra con una ubicacin geogrfica privilegiada. Es frontera con los Estados Unidos y directamente con el estado de California en dnde existe una gran participacin en la industria Aeroespacial con ms de 2500 empresas relacionadas. (Ver Tabla 1) Industria en Consolidacin Existe un gran impulso en involucramiento para seguir desarrollando y promover el sector en Mxico. Mxico es ya un referente para la posible inversin. Programa IMMEX Aunque es un programa para la industria maquiladora en general, Este programa para la importacin temporal beneficia de manera importante al sector. Mano de Obra de Calidad Baja California es reconocida por la gran calidad y especializacin de su mano de obra. Su vocacin manufacturara la ha convertido en una opcin de mano de obra de alta calidad. Poco a poco va dejando la arraigada idea de mano de obra barata a la de mano de obra calificada. Integracin al tratado de WASSENAAR Esta integracin al tratado de WASSENAAR hace de Mxico, por consecuencia a BC un participante importante en la industria, en particular en la industria aeroespacial de la defensa. Buen momento econmico, de credibilidad y estabilidad para Mxico Las perspectivas para Mxico son favorables. Mxico viene de unos de sus periodos ms largos de estabilidad (18 aos) y el futuro al 2020 sigue siendo prometedor. (+) Economa an no recuperada en EUA - Mayor necesidad de EUA de enviar fabricacin a Mxico sin sacrificar calidad - Dada la alta especializacin y la situacin econmica de Estados Unidos, Mxico es una gran opcin para cubrir la necesidad a un costo menor. (Secuestration) (+) Diversidad de industrias relacionadas - No especializada La vocacin manufactura del estado ha ido perfeccionando y elevando la calidad de su mano de obra. An y que las recientes crisis y salidas de importantes empresas de la regin, la mano de obra conserva su alta calidad y diversidad.
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(-) Falta de promocin de la regin La regin, aunque la ms antigua en la industria aeroespacial (45 aos) ha perdido visibilidad ante otros estados de Mxico; Quertaro, Nuevo Len, Chihuahua y Sonora. En particular la gran visibilidad del estado de Quertaro en los recientes aos. (-) Falta de participacin activa El empresariado de BC debe tener mucho ms participacin en involucramiento activo e ideas para impulsar el sector. (-) Organismos de apoyo Aunque existen organismos que ha colaborado en el sector, es necesario su desarrollo en apoyar las cuestiones altamente especializadas y dejar de enfocarse a la promocin y soporte tradicional (localizacin de naves, bien raz, etc.) (-) Falta consolidar la especializacin educativa y tcnica - Existe buena vinculacin y trabajo con las instituciones educativas, sin embargo debe existir an mayor trabajo para desarrollar los programas que aseguren la especializacin de acuerdo a las necesidades especficas de la industria. Lograr las reformas estructurales en Mxico El desarrollo del pas en lograr las reformas estructurales necesarias sera un gran incentivo para impulsar la industria aeroespacial en particular. (+) La regin est integrada por 5 ciudades BC es el nico estado integrado por ms de una sola ciudad.
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Estrategia, Estructura y rivalidad empresarial

(-) Consolidar la integracin de la regin (Tijuana, Mexicali) Las ciudades vecinas del estado, en particular Tijuana y Mexicali deben buscar trabajar en un frente comn y evitar verse como competidores. De hecho esto debera de aplicar para todo el pas y consolidar a Mxico como un pas viable para la inversin. (-) Fuerte competencia de otras regiones (Qro, Sonora, N.L.) Los estados de Quertaro, Sonora, Chihuahua y Nuevo Len han ganado terreno en el sector frente a Baja California. (+) Es una industria con planeacin a largo plazo (20 aos) Hoy en da hay pocas industrias que puedan planear a largo plazo. La Industria Aeroespacial hace su planeacin en periodo de al menos 20 aos. Esto permite dar certeza a las inversiones y trabajo de instituciones gubernamentales y educativas. A manera de Ejemplo, la industria mdica planea a no ms de 5 aos y la electrnica entre 6 meses y un ao. (+) BC no tiene que invertir para la instalacin de una empresa, en contraste con otros estados A BC le cuesta mucho menos atraer inversin. Otros estados han realizado inversiones multimillonarias para dar soporte. (+) La definicin estratgica de Mxico de la industria aeroespacial no est enfocada a la fabricacin de algn producto terminado Resulta ser un factor positivo que Mxico no tenga en sus planes a llegar a ser un fabricante de una aeronave completa y que se mantenga con la idea de ser un participante activo en la fabricacin de componentes para la industria. China en cambio ya est en el proceso de fabricar su propio avin.
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Condiciones de la Demanda
(+) Demanda Insatisfecha a nivel global La demanda se encuentra insatisfecha. Hay 260 billones de dlares de Backorder. (+) Mxico representa menos del 1% de la manufactura aeroespacial De un mercado de 960 Billones de dlares Mxico tiene menos del 1%. Sin duda un enorme potencial de crecimiento y desarrollo. (+) Industria Multibillonaria (960 Billones USD) La industria mundial es enorme y requiere de mayor participacin y no representa un riesgo para las empresas que participan. (+)Crecimiento de ms de 60% para el ao 2030. Pasara de la fabricacin de 600 aviones a 1000 aviones por ao en el 2030 La industria tiene uno de los mayores potenciales como industria a largo plazo. Pocas industrias pueden tener la certeza y ese crecimiento.
Industrias Relacionadas y de Apoyo

Ms de 60 Empresas Existen hoy en da ms de 60 empresas relacionadas con el sector. Aun as el potencial es enorme. Metal Mecnica Empaque Diseo aeroespacial Diseo de instrumentacin Aeroespacial Electrnica Electromecnica Textil (Asientos e Interiores) Maquinaria de precisin Diseo y manufactura de Plsticos y polmeros. Entre otras.
Gobierno
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Involucramiento y participacin de mltiples entidades de gobierno locales y federales (SE, CDT, DEITAC, Gob BC) Va existiendo mayor participacin en involucramiento de las instituciones de gobierno del estado, as como de las federales. (+) Creacin de la Agencia espacial Mexicana Este tipo de iniciativos contribuyen a generar las condiciones para el desarrollo en los mbitos empresariales y educativos.
Tabla 1
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ANEXO E Entrevista con Toms Sibaja Presidente del Clster de Baja California
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Clúster Aeroespacial de BC - Equipo 6

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CENTRO DE ENSEANZA TCNICA Y SUPERIOR

Dr. Roberto Reyes | Mtro. Francisco Vlez

Tijuana B.C., 12 de Marzo de 2013 Equipo 6

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN MXICO POR ENTIDADES

ANEXO B: ANEXO C: ANEXO D:

PRINCIPALES CLSTERS DESARROLLADOS EN B.C. DIAMANTE DE PORTER DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL DE B.C.

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

A. Baja California Norte.

Ubicacin de B.C. en Mxico.

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

II. DESARROLLO ECONMICO Y COMPOSICIN DEL CLSTER DE BAJA CALIFORNIA

Distribucin de la Poblacin en B.C.

Grado de escolaridad de la poblacin de 15 aos y ms en Mxico

Escolaridad promedio (aos) 10.5 9.8 9.5 9.4 9.4

BORRADOR PARA DISCUSIN

Equipo No. 6 Escolaridad promedio (aos) 9.3 9.2 9.1 9.1

Grados acadmicos en B.C.

Poblacin econmicamente activa en B.C.2(PEA)

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

Porcentaje de la poblacin ocupada y salario mnimo

B. Entorno econmico de B.C.

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

Crecimiento econmico por sector

Liderazgo en Baja California

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

III. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPOSICIN DE CLSTERS DE BAJA CALIFORNIA

b) Etapa: Crecimiento Electrnica especializadas Autopartes Software Aeroespacial Productos mdicos

c) Etapa: Madurez Electrnica de consumo

BORRADOR PARA DISCUSIN

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

IV. AMBIENTE DE NEGOCIOS

Legislacin de promocin econmica

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

Diamante de Baja California

Estrategia, Estructura y Rivalidad

Condiciones de los Factores

Situacin Geogrfica (+) Frontera con Estados Unidos de Amrica

Industrias Relacionadas y de Soporte

Gran variedad de mercados para exportacin (+) Tratados de Libre Comercio

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

ANTECEDENTES DEL CLUSTER AEROESPACIAL

Descripcin del Clster Aeroespacial de Baja California.

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

Consejo Consultivo Promotor Coodirnador Comisiones

Presidente Ejecutivo Vocal Ensenada

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

Gobierno del estado

CONESJO DESARROLLO DE TIJUANA

Descripcin de los principales productos en la regin.

BORRADOR PARA DISCUSIN

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica

VI. IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS AFECTAN LA REGIN Y EL CLSTER.

BORRADOR PARA DISCUSIN

Clster Aeroespacial en Baja California MOC Tijuana. Administracin Estratgica