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AGENCIA

Sistema Boliviano de ESPAÑOLA DE


Productividad y Competitividad COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN,
MAPEO Y ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE PALMITO

OCTUBRE, 2004.
Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INDICE GENERAL

I. Resumen Ejecutivo 1

1.1 Introducción 1

1.2 Resultados del estudio 1

II. Antecedentes, objetivos, alcances y metodología 3

III. Identificación y Mapeo de la cadena 3

3.1 Descripción sintética de la cadena 3


3.1.1 Aspectos históricos 3
3.1.2 Evolución de los últimos cinco años 4
3.1.3 Descripción del rubro 5
3.1.4 Contexto global de la producción de palmito 7
3.1.5 Aspectos sociales 8
3.1.6 Nivel de pobreza de los actores por eslabón 8
3.1.7 Posibles limitantes de carácter social y cultural en el área 9
3.1.8 Nivel de empleo generado 9
3.1.9 Grado de conocimiento de su cadena 10

3.2 Aspectos económicos 11


3.2.1 Importancia del sector en la economía regional, nacional 11
y sectorial, considerando su aporte al PIB
3.2.2 Valor total del negocio desagregado por eslabones 12
3.2.3 Generación de ingresos por actores y eslabones 13
3.2.4 Inversión actual de la cadena productiva 14

3.3 Aspectos de producción 14


3.3.1 Proceso de producción 14
3.3.2 Superficie actual y potencial 16
3.3.3 Rendimientos en el TC 18
3.3.4 Factores limitantes y su influencia en la producción y productividad
(tenencia de tierra, ambiente, tecnología, etc.) 19
3.3.5 Sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal 19
3.3.6 Nivel tecnológico utilizado en la producción, cosecha y poscosecha 20
3.3.7 Costos de producción 21
3.3.8 Sistema de extensión agrícola 22

3.4 Aspectos de transformación 24


3.4.1 Determinación de los procesos de transformación y su costo 24
3.4.2 Infraestructura y características técnicas de las instalaciones de
transformación 25
3.4.3 Grado de utilización de la capacidad instalada 26
3.4.4 Tecnologías utilizadas en los procesos de transformación (nivel de
transformación artesanal y/o industrial) 28
3.4.5 Insumos y materiales (locales e importados) utilizados en los procesos 29

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.5 Aspectos de comercialización 30


3.5.1 Origen del producto 30
3.5.2 Formas de consumo 31
3.5.3 Alternativas de uso 32
3.5.4 Productos sustitutos 32
3.5.5 Características nutricionales del producto 33
3.5.6 Métodos de almacenamiento del producto terminado 33
3.5.7 Presentaciones y empaques 33
3.5.8 Canales y volúmenes de comercialización 35
3.5.9 Sistema de venta y de precios 35
3.5.10 Canales y sistemas de comercialización 36
3.5.11 Marcas y patentes 38

3.6 Diagnóstico de oferta y demanda 39


3.6.1 Productos 39
3.6.2 Competencia de productos similares y sustitutos 39
3.6.3 Mercado interno y externo 43

3.7 Identificación de actores y organizaciones de la cadena 55


3.7.1 Identificación de los actores 55
3.7.2 Identificación de organizaciones 61

3.8 Mapa descriptivo de la Cadena 63


3.8.1 Descripción de la cadena 63
3.8.2 Cadena de valor 63

3.9 Descripción de la participación de actores clave al interior de la cadena 67


3.9.1 Actores del entorno que son determinantes para el funcionamiento
actual de la cadena 67
3.9.2 Principales factores que determinan el nivel de influencia de los
actores del entorno en el desarrollo de la cadena 69
3.9.3 Organizaciones influyentes o líderes en la cadena 69
3.9.4 Actores no organizados formalmente que podrían influir en el
desarrollo de la cadena 70

3.10 Plataforma competitiva de base de la cadena productiva 70


3.10.1 Infraestructura y servicios 70
3.10.2 Productiva 74
3.10.3 Logística 75
3.10.4 Comercio exterior y promoción de las exportaciones 77
3.10.5 Acceso al crédito formal y no formal 82
3.10.6 Calidad y desarrollo organizacional 86
3.10.7 Ciencia y tecnología 87
3.10.8 Instituciones y gobierno 89
3.10.9 Legislación y simplificación de trámites 92
3.10.10 Documentos necesarios para exportación 93

3.11 Impacto ambiental, aspectos de género y poblaciones indígenas 93


3.11.1 Impacto ambiental 93
3.11.2 Poblaciones indígenas 95

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.11.3 Aspectos de Género 95

IV. Análisis de competitividad de la cadena 98

4.1 Fortalezas y debilidades de los elementos que conforman el clima de negocios 98

4.2 Competitividad de la cadena, diamante de Porter 99


4.2.1 Condición de los factores de producción 100
4.2.2 Estrategias, estructura y rivalidad de la industria 103
4.2.3 La situación de las industrias relacionadas y de apoyo 108
4.2.4 Condiciones de la demanda 109
4.2.5 Papel del Gobierno 111
4.2.6 Condiciones de azar, riesgos y actitudes 111
4.2.7 Análisis del funcionamiento del sistema en conjunto 112

V. Determinación y análisis de puntos críticos 116

5.1 Puntos críticos del eslabón de producción primaria (conflictos) 116


5.1.1 Puntos críticos relacionados a aspectos tecnológicos 116
5.1.2 Puntos críticos referidos a aspectos económicos y financieros 117
5.1.3 Puntos críticos referidos a aspectos institucionales 117
5.1.4 Puntos críticos referidos a aspectos culturales 118

5.2 Identificación y análisis de puntos críticos del eslabón de la industria


(conflictos). 118
5.2.1 Puntos críticos relacionados con tecnología 118
5.2.2 Puntos críticos en aspectos económicos y financieros 118
5.2.3 Puntos críticos relacionados a proveedores 119
5.2.4 Puntos críticos en el área cultural 120
5.2.5 Puntos críticos relacionados a los recursos humanos 120
5.2.6 Puntos críticos sobre aspectos sociales 120
5.2.7 Puntos críticos sobre políticas públicas 120
5.2.8 Puntos críticos referidos a comercialización 121

VI. Necesidades de innovación tecnológica 121

6.1 Análisis de entradas y salidas de la cadena 121

6.2 Problemas y demandas tecnológicas de los eslabones de la cadena


o de grupos de actores específicos 122

6.2.1 Mejoramiento de la calidad genética del material de plantación 122


6.2.2 Aplicación de fertilizantes y correctores del suelo 122
6.2.3 Selección apropiada de suelos 123
6.2.4 Repoblamiento de plantaciones 123
6.2.5 Sistemas de control, gestión y certificación de la calidad 123
6.2.6 Diferenciación de productos de la industria 123

6.3 Causas de los principales problemas y demandas actuales y potenciales


de la cadena 125

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

6.4 Exigencias de cantidad y calidad en los productos que requiere el mercado 125

6.5 Tecnología disponible para satisfacer las demandas de la cadena 125


6.5.1 Mejoramiento de la calidad genética del material de plantación 125
6.5.2 Selección apropiada de suelos 125
6.5.3 Aplicación de fertilizantes y correctores del suelo 126
6.5.4 Repoblamiento de plantaciones 127
6.5.5 Sistemas de control, gestión y certificación de la calidad 127
6.5.6 Diferenciación de productos de la industria 127

VII. Líneas de acción 127

7.1 El papel del Gobierno 128


7.1.1 En el corto plazo 128
7.1.2 En el mediano plazo 128

7.2 De las instituciones de desarrollo 128


7.2.1 En el corto plazo 129
7.2.2 En el mediano plazo 129

7.3 El papel del sector privado 129


7.3.1 En el corto plazo 129
7.3.2 En el mediano plazo 130

VIII. Conclusiones y recomendaciones 130

IX. ANEXOS 131

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INDICE DE CUADROS

CUADRO 3.1
Requerimientos de clima y suelo del palmito y características del TC 7

CUADRO 3.2
Superficie cultivada, volúmenes de producción y valor de exportaciones actuales
de palmito por países productores (2003) 8

CUADRO 3.3
Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio 9

CUADRO 3.4
Empleo directo generado por la cadena de producción de palmito en el TC 10

CUADRO 3.5
Aportes de la industria palmitera al PIB nacional y departamental
Gestión 2002 (en miles de bolivianos 1999) 11

CUADRO 3.6
Estimación del valor comercial de cultivos y viveros (US$) 12

CUADRO 3.7
Valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales
industrias palmiteras del TC, bajo tres escenarios (US$.) 12

CUADRO 3.8
Estimación de ingresos del sector primario para el año 2003 (US$) 13

CUADRO 3.9
Generación de ingresos de las empresas en el mercado
nacional e internacional gestión 2003 (US$) 13

CUADRO 3.10
Inversión de las empresas industriales a diciembre de 2003 (US$.) 14

CUADRO 3.11
Área de cultivo de palmito en el Trópico de Cochabamba 16

CUADRO 3.12
Superficies establecidas por organizaciones y asociaciones (marzo 2004) 16

CUADRO 3.13
Tipología de productores por superficie 17

CUADRO 3.14
Superficie (ha) potencial del Trópico de Cochabamba
para plantaciones de palmito, por micro regiones 17

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.15
Nivel tecnológico utilizado en cultivos de palmito en el Trópico de Cochabamba 20

CUADRO 3.16
Costos de producción del sistema: “baja tecnología sin insumos” 22

Cuadro 3.17
Estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado 25

CUADRO 3.18
Capacidad instalada, tecnología y origen de los equipos por industrias 27

CUADRO 3.19
Cantidad de cogollos procesados por las tres principales
industrias en el año 2003 27

CUADRO 3.20
Presentaciones más conocidas del palmito en los mercados 31

CUADRO 3.21
Contenido nutricional del palmito por 100 g de producto 33

CUADRO 3.22
Principales presentaciones del palmito, por número de
trozos por envase 34

CUADRO 3.23
Principales presentaciones del palmito por grosor de los trozos 34

CUADRO 3.24
Número de unidades (envases) por caja y número de cajas por contenedor 34

CUADRO 3.25
Peso de cajas según presentaciones 35

CUADRO 3.26
Peso neto, peso drenado y dimensiones de caja, por presentaciones 35

CUADRO 3.27
Producto 200560: espárragos preparados o conservados
(excepto en vinagre o en ácido acético) sin congelar, según país importador 40

CUADRO 3.28
Producto 200310: setas (hongos) preparadas o en conserva, excepto en
vinagre o ácido acético, según país importador 41

CUADRO 3.29
Análisis de macro segmentación 42

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.30
Producto 200891: palmitos preparados, conservados o con alcohol, según país importador
(2002) 45

CUADRO 3.31
Mercados importadores del palmito boliviano (2002) 45

CUADRO 3.32
Situación de las exportaciones de palmito boliviano respecto a gestiones pasadas 46

CUADRO 3.33
Trópico de Cochabamba: volumen de ventas de palmito envasado en
cajas de 11.33 kg (peso bruto), por gestiones 49

CUADRO 3.34
Lista de países exportadores del producto (2002)
Producto 200891: palmitos, preparados, conservados o con alcohol 50

CUADRO 3.35
Precios FOB (US$) de exportación de Costa Rica, por kg.
(Cajas de 6 kg. peso drenado) 51

CUADRO 3.36
Precios CIF (US$) de exportación a EE. UU. por kg. y país de origen
(Cajas de 6 kg. peso drenado) 51

CUADRO 3.37
Atributos de calidad y de alimento exigidos para el palmito 54

CUADRO 3.38
Análisis de actores implicados en el eslabón de producción primaria 57

CUADRO 3.39
Análisis de actores implicados en el eslabón de procesamiento
(agroindustria) 58

CUADRO 3.40
Análisis de actores implicados en el eslabón de comercialización y consumo 60

CUADRO 3.41
Cuadro organizacional de los productores agropecuarios del TC 61

CUADRO 3.42
Mapa descriptivo de la cadena de producción de palmito en el TC 63

CUADRO 3.43
Infraestructura vial en el TC 72

CUADRO 3.44
Infraestructura eléctrica en el TC 73

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.45
Desglose de costos de transporte para exportación
(Costa Rica, Bolivia, Ecuador) 75

CUADRO 3.46
Costos de exportación (USD) desde Ecuador a Estados Unidos 76

CUADRO 3.47
Importación de insumos 78

CUADRO 3.48
Balanza comercial de la cadena palmito 79

CUADRO 3.49
Condiciones crediticias de CIDRE 83

CUADRO 3.50
Condiciones crediticias de PRODEM 84

CUADRO 3.51
Condiciones crediticias de Agrocapital 84

CUADRO 3.52
Participación de mujeres y hombres en la producción
Primaria de palmito 96

CUADRO 4.1
Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los elementos que
conforman el clima de negocios en la cadena de producción del palmito 99

CUADRO 5.1
Factores críticos del eslabón de producción primaria 116

CUADRO 5.2
Factores críticos del eslabón de la agroindustria 119

CUADRO 6.1
Análisis de beneficio-costo de la aplicación de tecnología en
cultivos de palmito (US$) 126

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 3.1
Evolución de las exportaciones de palmito de origen silvestre y cultivado
en el período 2000 al 2003 4

FIGURA 3.2
Evolución de la superficie cultivada en los últimos cinco años en el TC 5

FIGURA 3.3
Diagrama de flujo de proceso seguido por la empresa Bolhispania 24

FIGURA 3.4
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel nacional 37

FIGURA 3.5
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel internacional 38

FIGURA 3.6
Exportaciones de palmito boliviano, según países de destino 44

FIGURA 3.7
Fluctuación de precios internacionales FOB (US$/kg) de 1990 a 2000 52

FIGURA 3.8
Visión simplificada de los eslabones en la cadena industrial del palmito 55

FIGURA 3.9
Estructura orgánica UNAPPAL 62

FIGURA 3.10
Flujo de proceso y actores de la cadena de producción de palmito 64

FIGURA 3.11
Cluster del palmito 65

FIGURA 3.12
Cadena de valor del palmito 66

FIGURA 4.1
Posición de la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados 104

FIGURA 4.2
Estructura del sector industrial palmitero 105

FIGURA 4.3
Diamante de competitividad de la cadena de producción de
palmito en el contexto nacional 115

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Antecedentes, objetivos, alcances y metodología 1


1. Antecedentes 1
2. Objetivos del estudio 2
3. Alcances de la consultoría 2
4. Metodología 3
5. Lista de documentos consultados 5

ANEXO 2. Directorio de empresas, exportadores e importadores de palmito 1


1. Exportadores 1
2. Importadores 6

ANEXO 3. Convenios de integración comercial, medidas arancelarias


y normas necesarias 1
1. Introducción 1
2. Marco normativo de las exportaciones 1
3. El HACCP 9
4. Calidad y normalización 9
5. Incorporación de sistema HACCP en las reglamentaciones
internacionales 10

ANEXO 4. Legislación boliviana sobre comercio exterior 1


1. Leyes sobre exportación de productos 1
2. Devolución impositiva 2
3. Régimen de internación temporal para perfeccionamiento activo 2
4. Procedimientos y trámites de exportación 2
5. Otros temas legislados 3

ANEXO 5. Documentos necesarios para la exportación 1

1. Documentos que elabora el exportador 1

2. Documentos que elabora el transportista 1

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3. Documentos que elabora el asegurador 1

4. Documentos que se gestionan en el SIVEX 1

5. Trámites y procedimientos 2

6. Costos de los trámites de exportación 4

7. Trámites y costos en el puerto de Arica 5

ANEXO 6. Lista de siglas utilizadas en el documento 1

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, MAPEO Y ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA CADENA DE


PRODUCCIÓN DE PALMITO

I. Resumen Ejecutivo

1.3 Introducción

El objetivo del estudio fue la identificación de actores, mapeo y análisis competitivo de la cadena
de producción de palmito en el Trópico de Cochabamba, determinando los puntos críticos y
temas prioritarios de su factibilidad, proponiendo posibles cursos de acción y alternativas de
solución dirigidas a incrementar la competitividad dentro del marco de la política nacional.

1.4 Resultados del estudio

La cadena de producción de palmito cuenta con un importante potencial agro ecológico para el
desarrollo sustentable de la producción y exportación. Actualmente, el palmito cuenta con 4.271
has. de cultivo: 3.938 has. en manos de pequeños productores y 333 has. corresponden a cinco
empresas privadas que procesan palmito, cuatro de las cuales exportan más de 2.200 TM (2003).
El sector palmitero genera un ingreso anual de más de 3 millones de US$. y más de 2.300
empleos directos. El valor de las inversiones supera los 10,6 millones de US$.

Las exportaciones actuales alcanzan al 3% del comercio mundial de palmito, tanto así que Bolivia
ocupó el 5to. lugar en 2002, llegando al 4to. en 2003. El país puede triplicar sus exportaciones en
los próximos cinco años, pues cuenta con capacidad instalada para procesar 138 mil cogollos por
día en dos turnos y 29 millones de cogollos por año, llegando a exportar 680 mil cajas con un
valor estimado de 12.2 millones de US$. por año.

La posibilidad de crecimiento de la industria palmitera es buena y de grandes beneficios para los


productores, procesadores, proveedores de envases, insumos y servicios, incluso para el
crecimiento de las propias industrias, en suma, es una oportunidad de desarrollo industrial, con
enormes posibilidades de dinamizar la demanda agregada. Sin embargo, este panorama
alentador se contrae cuando se encuentran aspectos y puntos críticos que van configurando una
situación de estancamiento, de pérdida de confianza en las posibilidades del sector y de un serio
peligro de retroceso.

La producción de palmito enfrenta en la actualidad una situación próxima a la madurez del


mercado, por tratarse de un producto genérico, con una estructura de mercado oligopólico
indiferenciado y con una rivalidad centrada en precios y volúmenes de venta, por ende, las
empresas bolivianas enfrentan un ambiente de negocios altamente competitivo, con amenazas
evidentes de posibles caídas de precio en el futuro.

A pesar de estas condiciones adversas, la industria del Trópico de Cochabamba (TC) posee la
capacidad para incrementar la producción y la exportación de palmito, como consecuencia de la
apertura de nuevos mercados y la ganancia en capacidad competitiva gracias al mejoramiento de
la calidad del producto. Sin embargo, el desarrollo de la producción y la competitividad del palmito
boliviano pasan por superar varias barreras o puntos críticos que tienen que ver con aspectos
técnico-productivos, como el mejoramiento de la productividad del eslabón primario, de las
industrias y servicios de soporte, del mejoramiento y calificación de la mano de obra en la región
productora, del mejoramiento de los servicios y, fundamentalmente, de la implementación de
políticas de desarrollo acordes con los grandes desafíos que el Estado boliviano debe enfrentar

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 1


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

en una economía con cada vez mayor rivalidad, de cara a un Estado con bienestar, equidad y
justicia social.

El estudio propone líneas de acción sobre el papel del gobierno, de las instituciones de desarrollo
y del sector privado, en el corto y mediano plazo, como ser:

• Promover el mejoramiento de la productividad de cultivos campesinos, mediante políticas


de incentivos para facilitar el acceso a insumos a bajo costo.

• Determinar áreas con mayor potencialidad de producción, concentración de plantaciones


y un censo de áreas de cultivo.

• Diseñar y poner en práctica un modelo interactivo de extensión agrícola con los actores
de la cadena, que priorice el incremento de la productividad de las plantaciones de
campesinos y el manejo eficiente de los incentivos, con la participación concertada de la
industria y las organizaciones de segundo nivel.

• Desarrollar un proyecto de inteligencia de mercado en acuerdo entre las instituciones de


desarrollo, el gobierno y las empresas industriales, para fortalecer la estrategia de
mercados.

• Promover un proyecto de desarrollo de nuevos productos de palmito, de manera


concertada y participativa entre las instituciones de desarrollo y las industrias.

• Diseñar un sistema de certificación de origen, como demanda a la comunidad


internacional, en compensación a los esfuerzos del sector privado – industrias y
campesinos- en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

• Apoyar los programas de capacitación para la generación de mano de obra calificada para
los diferentes eslabones de la cadena, la industria relacionada y los servicios de apoyo,
aprovechando la infraestructura institucional existente en la región y fortaleciendo el
proceso de capacitación y formación.

• Promover la inserción de servicios financieros y de seguridad social de corto y largo plazo


en la región, mediante políticas de incentivos y eliminar el estigma de “zona roja”, para
generar un ambiente adecuado a las inversiones, el desarrollo empresarial y los
agronegocios en el TC.

• Aprobar una ley de incentivos para el TC, mediante la declaración de “zona especial de
desarrollo”, con liberación de impuestos a las inversiones y operaciones por 10 años.

• Apoyar el funcionamiento del Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito con


financiamiento y asistencia técnica, de manera participativa con la industria y las
organizaciones de productores, que se encargue de la gestión y coordinación con los
actores privados y públicos en la búsqueda de soluciones a los puntos críticos
determinados en el estudio.

El estudio concluye enfatizando la necesidad de cambios de política, objetivos, metas y


estrategias de desarrollo, a formas de intervención que privilegien la competitividad entre los
actores y la generación de un ambiente de negocios y tecnologías sustentables, donde la premisa
no sólo sea el desarrollo económico, por el contrario, que este aspecto sea la base de un

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

desarrollo humano con justicia y equidad, generando capacidades competitivas en todos los
actores económicos y sociales de las zonas productoras de palmito.

II. Antecedentes, objetivos, alcances y metodología

El estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la cadena de producción de Palmito


forma parte de los esfuerzos de la Cooperación Española en el Trópico de Cochabamba (TC),
orientada en este caso, al mejoramiento de la competitividad del sector palmitero, en acuerdo con
el Viceministerio de Desarrollo Alternativo y en el marco de las políticas del Sistema Boliviano de
Productividad y Competitividad (SBPC), que busca establecer alianzas estratégicas entre los
sectores público y privado, con el propósito de mejorar la competitividad de las cadenas
productivas y la gestión de los recursos disponibles. En el anexo 1, se presenta el detalle de los
antecedentes, objetivos, alcances y metodología del trabajo de consultoría, así como, la
bibliografía consultada, las páginas web visitadas y las personas contactadas y entrevistadas.

III. Identificación y Mapeo de la cadena

3.1 Descripción sintética de la cadena

3.1.1 Aspectos históricos

El palmito es el producto obtenido del procesamiento de los corazones de varias especies de


palmeras. El producto fue desarrollado en Brasil en el período de los años cincuenta a los
sesenta del siglo pasado, a partir del aprovechamiento de palmeras silvestres del sector de la
costa atlántica, principalmente de la especie Euterpe edulis, conocida como “Jussara”.
Posteriormente, con el aumento de la demanda y la disminución de especimenes de
“Jussara”, se avanzó hacia el Amazonas y se incorporó la especie Euterpe oleracea, conocida
como “Asai”, existente en la cuenca amazónica de dicho país.

Bolivia se incorpora a la producción de palmito durante los años sesenta, con la explotación
de palmeras de las especies “Asai” (Euterpe precatoria), “Totaí” (Euterpe totai) y Pachiuva
(Iriartea sp.) en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, con el
objetivo de exportar el producto a los mercados de Argentina y Brasil.

Como consecuencia de los impactos ambientales de la explotación indiscriminada de


especies silvestres y la importancia que toma el consumo de palmito, Costa Rica inicia un
proceso de investigación y desarrollo de palmito cultivado a mediados de la década de los
años setenta, con la domesticación de la especie Bactris gasipaes Kunth, conocida en este
país como “Pejibaye”, “Chontaduro” en Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, como
“Pijuayo” en Perú, “Pupuña” en Brasil y “Tembe” en Bolivia.

Con el desarrollo de plantaciones de B. gasipaes, Costa Rica inició exportaciones a Francia


compitiendo favorablemente con el palmito de origen silvestre, posteriormente se
incorporaron al cultivo Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador y, en menor proporción, Venezuela
y Panamá.

En Bolivia la producción de palmito, hasta mediados de la década de los años noventa, se


basó principalmente en la explotación de especies silvestres de Santa Cruz, Cochabamba,
Beni y Pando. A partir de 1986, el Proyecto IBTA–Chapare con financiamiento de AID inició
investigaciones en cuanto al establecimiento, manejo y producción de palmito con material
genético proveniente de Costa Rica y Perú, aunque la introducción de estos materiales ya se

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 3


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

había iniciado a fines de los años setenta con del Proyecto PRODES financiado por AID, con
el propósito de promover la producción de fruta.
La implantación de cultivos comerciales se inició en el año 1988, sin embargo, la expansión
significativa del área cultivada fue a partir de 1996, con la creación de una gerencia de línea
dentro del programa de Desarrollo Alternativo, la promoción de inversiones para la instalación
de plantas procesadoras y la ampliación de cultivos.

3.1.10 Evolución de los últimos cinco años

En los últimos cinco años ocurrieron cambios significativos en el mapa de la producción y


comercialización de palmito en el mundo.

La producción de palmito silvestre en Bolivia se redujo drásticamente como consecuencia del


bajón de precios a fines de la década de los años noventa. El principal mercado del palmito
silvestre del norte del país, Brasil, cerró sus puertas a la entrada de este producto desde
Bolivia, utilizando el tema del Clostridium botulinum como argumento para proteger su propia
producción. Las exportaciones de palmito a la Argentina se redujeron como consecuencia de
la caída de la economía en ese país. En 2003 el palmito exportado fue de origen cultivado -en
un 96%- y de origen silvestre -en un 4%-. En la FIGURA 3.1 se muestran los volúmenes (Kg.) y
los valores (US$) de las exportaciones de palmito en el período 2000 al 2003, separados por
origen: silvestre y cultivado.

FIGURA 3.1
Evolución de las exportaciones de palmito de origen silvestre y cultivado en el período 2000 al 2003
3.500.000

3.177.451
3.000.000

2.500.000

2.263.789
2.137.365 Cult ivado (Kgr )
2.000.000 1.969.798
Cult ivado ($us)
1.759.830
Silvest re (Kgr )
1.500.000 1.495.459
1.370.617 Silvest re ($us)
1.234.070 1.207.419 1.182.613
1.000.000 967.468

500.000 451.345 405.907


309.340 244.920
91.342
0
2000 2001 2002 2003

Fuente: Vice Ministerio de industria y Comercio Exterior, 2003

Las exportaciones de palmito cultivado boliviano, principalmente hacia Argentina y Chile, se


incrementaron paulatinamente a pesar del bajón de precios y el cierre del mercado argentino
entre los años 2000 y 2001, asimismo, se penetró a nuevos mercados como Francia, EEUU,
Medio Oriente y otros países de la Comunidad Europea.

En términos de superficie cultivada, ocurrió también un incremento: de 1.100 has. a


aproximadamente 4.200 has, en el mismo período. En la FIGURA 3.2, se presenta la evolución de
las superficies cultivadas de palmito en los últimos cuatro años.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.2
Evolución de la superficie cultivada en los últimos cinco años en el TC

Superficie cultivada de palmito


Gestión 1999-2003

5.000

4.000 4.200
3.897
3.000 3.178
2.818
Ha
2.000 1.903
1.000

0
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Fuente: CONCADE-DAI, UNAPPAL y OSNs, 2004

La productividad de cultivos de palmito en el TC disminuyó dramáticamente de 3.500


cogollos/ha/año promedio en 1998 a 2.390 cogollos/ha/año promedio en 2003, en cultivos de
productores campesinos. Por otro lado, la productividad en empresas se incrementó a más de
7.100 cogollos/ha/año, con las mismas densidades de siembra iniciales (5.000 pl/ha) como
consecuencia de la aplicación de apropiadas labores culturales y de manejo. En los últimos
años, las empresas han incrementado las densidades de plantación a 10.000 pl/ha, con lo
que esperan superar los rendimientos en un 80%.

La cadena del palmito, a la fecha, ha logrado consolidar la exportación con destino a seis
países (Argentina, Chile, Francia, España, USA e Israel): en 2003 se ha registrado un total de
2.264 TM exportadas. También es importante destacar que son tres empresas procesadoras
las que están ubicadas en la región y que han consolidado sus operaciones, generando una
importante demanda de mano de obra calificada y de insumos para el proceso de
transformación. También existen otras dos empresas transformadoras de menor capacidad
de producción que demandan una importante cantidad de materia prima, cuyo objetivo es
satisfacer la demanda local y, en parte, la de exportación.

Se puede mencionar también que se cuenta con un sistema de pago por rendimiento
consensuado entre las partes (productores y transformadores), lo que promoverá la
generación de un vínculo de confianza en el futuro.

3.1.11 Descripción del rubro

a) Origen y variabilidad genética

El Tembe (Bactris gasipaes Kunth) es una palma originaria del trópico americano, distribuida
desde Centro América hasta Bolivia, y se puede apreciar que esta palma cuenta con una
amplia diversidad genética. Las poblaciones de B. Gasipaes, que podrían reconocerse como
especies diferentes, son consideradas como una sola especie a pesar de sus diferencias
fenotípicas y genotípicas.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Se reconocen dos tipos de poblaciones:

• Occidentales:
- Chontaduro (Chinamato) - Cauca
- Darien – Tuira – Utilis - Rama

• Orientales:
- Insignes – Tembe – Pará
- Ciliata – Pampa – Tigre – Jurua – Solimoes
- CA – PU – Vaupes – Indira - Putumayu

b) Clasificación botánica

Según Mora Urpí (1993), el tembe (Bactris gasipaes Kunth) corresponde a la siguiente
clasificación botánica:

Subdivisión : Angiosperma
Clase : Monocotyledonales
Orden : Principes
Familia : Palmaceae
Género : Bactris
Especie : gasipaes Kunth

c) Descripción de la planta

Es una palmera que alcanza más de 20 mts. de altura y un diámetro de tallo entre 15 – 25
cm. Posee un tallo recto y hojas pinnadas. Excepto en el ecotipo Yurimaguas, las hojas y el
tallo tienen espinas de diferente grosor y longitud. Los tallos están formados por entrenudos
de magnitud variable, las hojas miden normalmente más de dos metros y son de color verde.
El sistema radicular es fibroso, adventicio y superficial.

d) Clima y suelos

El palmito se puede adaptar a una variada gama de suelos: desde los de origen aluvial,
ácidos y pobres en nutrientes. Sin embargo, se logran rendimientos apropiados en suelos
franco limosos de fertilidad natural media a alta, que tengan una profundidad mayor a un
metro con apropiado drenaje interno y superficial.

Los requerimientos edafoclimáticos del tembe para palmito y las características


agroecológicas del Trópico de Cochabamba, se presentan en el CUADRO 3.1, a continuación:

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.1
Requerimientos de clima y suelo del palmito y características del TC

Requerimientos del
Variable edafo – climática cultivo Características del TC
Rango de temperatura promedio (ºC) 20 - 30 20 – 30
Temperatura media anual (ºC) 24 - 25 24,5
Temperatura mínima absoluta (ºC) 5 7
Humedad relativa (%) > 75 75 – 90
Precipitación pluvial promedio anual (mm) 2.000 - 6.000 2.200 - 4.900
Altitud (msnm) 0 - 800 220 – 450
Rango de pH 5-6 3.5 - 6.5
Textura F - FL FA - F - FL – FY
Drenaje Bueno Bueno – deficiente
Profundidad del suelo > 1.0 Variable
Fuente: Validación de plantaciones de palmito cultivado en el subtrópico de Cochabamba, 1999

Para su adecuado desarrollo, el palmito requiere climas húmedos con precipitaciones entre
1.800 y 4.000 mm. anuales; en condiciones naturales, crece en zonas ubicadas por debajo de
los 800 msnm, con temperaturas promedio entre los 24°C y 30°C. Los suelos más aptos son
los de origen aluvial, que tengan buen drenaje, en particular en los primeros 80 a 120 cm. de
profundidad.

La temperatura media anual en el TC, según la Estación Experimental “La Jota” (Chimoré,
235 msnm), es de 24,6°C con temperaturas máximas absolutas que ascienden a 38°C y
mínimas absolutas que descienden hasta 2°C, en las zonas más altas. Existe una reducción
de la temperatura promedio entre los meses de mayo y agosto por causa de frentes fríos
(surazos) que suelen llegar desde el sur del continente.

En general, los suelos del trópico de Cochabamba son ácidos con altos porcentajes de
saturación de aluminio, baja capacidad efectiva de intercambio catiónico (CICE) y baja
concentración de algunos micro elementos. La baja fertilidad natural del suelo hace imposible
mantener rendimientos altos y sustentables sin la adición de correctivos. Los altos contenidos
de aluminio, que en sus diferentes formas son tóxicos para las plantas, y los bajos contenidos
de calcio y magnesio hacen necesaria la incorporación de dolomita para disminuir la
saturación de aluminio a niveles tolerantes por el cultivo.

En el caso del palmito, la saturación de aluminio no está claramente establecida, sin


embargo, se estima que se encuentra en un rango de 40 a 60% de saturación, lo que la hace
tolerante al aluminio existente en los suelos del TC, pero que sin embargo puede incidir en la
reducción del rendimiento y la productividad.

3.1.12 Contexto global de la producción de palmito

El escenario actual de la producción y exportación de palmito, de acuerdo a la gestión 2003,


se muestra en el siguiente cuadro (CUADRO 3.2).

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.2
Superficie cultivada, volúmenes de producción y valor de exportaciones actuales
de palmito por países productores (2003)

País Sup. cultivada Vol. producc. Vol. exportac. Valor exportac.


(has.) (tm) (tm) (US$)
Brasil * 12.600 * * 20.599 * ** 1.946 *** 6.425.000
Ecuador 18.000 17.700 17.500 27´802.000
Costa Rica 13.000 13.200 13.000 20´800.000
Perú 4.000 1.200 837 1.784.000
Bolivia 4.600 2.403 2.355 3´422.371
Colombia 2.000 220 58 102.000
Guyana 1.800 1.600 1.459 2.994.000
Otros 2.000 400 350 556.000
Total 58.000 57.322 37.505 63.885.371
(*) Datos estimados para el año 2000 de palmito cultivado. En el caso de Brasil, sólo el 20% de la producción total proviene de huertos con palmito cultivado y
el 5% de la producción total se exporta
(**) Incluye palmito silvestre
(***) Datos del CCI año 2002
Fuente: Elaboración propia, en base a información de CONCADE/DAI e IBGE, 2004

3.1.13 Aspectos sociales

Según el censo 2001, el Trópico de Cochabamba cuenta con 126.000 habitantes, con una
densidad demográfica de 4,8 habitantes por Km2 y un promedio de 4,04 personas por familia.
La Tasa de Crecimiento respecto al año 1992 es de 2,9% anual.

La población económicamente activa, calculada en base al censo 2001, es el 60%. Según


estos datos, el 86% se dedica a labores agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca. Los
servicios representan el 5%, transportes y comunicaciones 2%, construcciones 2%, hoteles,
restaurantes y comercio 1% y otras actividades 3%. La tasa de desocupación es del 1%.

El Trópico de Cochabamba originalmente fue territorio de nacionalidades selváticas como los


Yuracaré, que dominaron gran parte del territorio desde el río Chimoré hasta el norte y oeste,
y los Yuquí, que dominaron la parte este del río Chimoré hasta el actual territorio del
departamento de Santa Cruz. La colonización comenzó en los años 40 y se extendió hasta la
localidad de Puerto Todos Santos (desaparecida en 1984), pasando por El palmar y Villa
Tunari, provincia Chapare.

3.1.14 Nivel de pobreza de los actores por eslabón

La combinación de elevados niveles de pobreza y la desigualdad social es la característica


más distintiva de la economía boliviana, causa que determina las bajas tasas de crecimiento
económico.

De acuerdo a los datos del mapa de pobreza elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD 2004) y datos del Censo de Población y Vivienda (INE
2001), la pobreza en los municipios del Trópico de Cochabamba se constituye en un
problema generalizado, ya que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas alcanza un
promedio de 83,8%: los servicios básicos son insuficientes, las viviendas no reúnen las
condiciones apropiadas, la población tiene bajos niveles de educación y presenta una
inadecuada atención en salud.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.3
Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio
Municipio Valor del Pobreza Ranking Dif. entre Tasa % de
IDH (2001) c/ por NBI (%) Municipal el anual de población
desigualdad de NBI ranking migración rural
de IDH y neta
NBI reciente
(x 1000)
Villa Tunari 0,497 87,2 130 96 -0,48 91,7 %
Shinahota * 0,514 84,1 - - - 87,8 %
Entre Ríos * 0,539 81,7 94 64 8,74 83,9 %
Chimoré 0,541 82,7 98 46 23,45 74,6 %
Puerto 0,539 81,7 94 64 8,78 83,9 %
Villarroel *
Subalcaldías donde se consideró los datos de sus secciones municipales correspondientes (Tiraque y Pojo)
Fuente: PNUD, 2004

Según datos oficiales, las poblaciones del trópico se encuentran catalogadas con un IDH
Medio (0,54) en comparación al IDH del departamento de Cochabamba (0,741).

3.1.15 Posibles limitantes de carácter social y cultural en el área

Las posibles limitantes -de carácter social y cultural- para el desarrollo de la cadena de
producción del palmito tienen que ver con el origen de la población de agricultores del TC,
que en su mayoría provienen de las alturas de los valles interandinos y del altiplano del país.

Este segmento se caracteriza por poseer una cultura productiva en base a insumos mínimos
y destrezas en otras condiciones agro biológicas, asimismo, el cultivo de la coca influye sobre
la dinámica productiva y social del área. En cuanto a las movilizaciones de protesta
propiciadas por los productores de coca, en el pasado inmediato, afectaron notoriamente la
ejecución de programas relacionados con nuevas plantaciones, acopio y procesamiento de
cogollos, así como la exportación del producto final.

3.1.16 Nivel de empleo generado

El sector primario es el que mayor cantidad de empleos genera. La demanda de mano de


obra por hectárea de cultivo de palmito es estimada en 70 jornales por año una vez
establecido el cultivo, más unos 4 jornales durante la cosecha. Sin embargo, si se considera
el sistema de extensión agrícola y las actividades productivas, la magnitud de empleo que
genera la producción primaria es significativa. Esta situación se refleja en el CUADRO 3.4:

CUADRO 3.4
Empleo directo generado por la cadena de producción de palmito en el TC

Sector/ componente: Profesionales Personal Obreros y Total


calificado jornaleros
Primario: 60 397 1.492 1.949
Viveros 10 276 200 486
Cultivos 40 61 1.232 1.333
Cosecha 10 60 60 130
Industria: 30 58 263 351
Acopio 10 24 24 58

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Procesamiento 20 22 215 257


Transporte 12 24 36
Comercialización: 11 30 25 66
Gestión 5 5 10
Embarques 5 5 10
Transporte 2 15 15 32
Distribución nacional 4 5 5 14
Total cadena 101 485 1.780 2.366
Fuente: Elaboración propia con datos de las empresas de procesamiento y organizaciones de productores (UNAPPAL y OSNs), 2004

A estos datos se debe agregar el 42% de mano de obra indirecta que genera la cadena de
palmito por ocupaciones, como la reparación y mantenimiento de maquinaria, asesorías
técnicas, contables y legales, transporte, servicios y comercio de insumos y productos, entre
otros.

En el sector agrícola, los requerimientos de mano de obra para la implantación y manejo de


cultivos y producción es proporcionada por la familia y la contratación de jornaleros, cuando
las superficies de cultivo son mayores a 1ha., o cuando el productor tienen otras
ocupaciones.

En el sector industrial, los profesionales y personal especializado en su mayoría gozan de


todos los beneficios y prestaciones sociales; en cambio, la mayor parte de los obreros y
jornaleros no gozan de todas las prestaciones sociales en su integridad. Se ha mencionado
que existen altos niveles de ausentismo y abandono del trabajo, con una alta rotación de
obreros, esto deriva en costos adicionales de reclutamiento, selección y entrenamiento de
nuevo personal. Algunas de las empresas ofrecen seguros de vida y seguros contra
accidentes a su personal. Un aspecto importante para la agroindustria es la carencia de
recursos humanos calificados en la misma zona, como contadores, secretarias, técnicos, etc.

3.1.17 Grado de conocimiento de su cadena

El conocimiento de los productores primarios sobre la estructura, función y desempeño de los


diferentes eslabones de la cadena de producción de palmito en general es precario,
asimismo, la cultura empresarial de bienes de exportación es poco desarrollada, tanto por los
agricultores como por el personal de los sistemas de extensión agrícola, producto del énfasis
de estos programas en capacitación agrícola y actividades relacionadas con la producción
primaria en desmedro de los aspectos de transformación, comercialización y gestión
empresarial, lo que contribuye a la disminución de las fortalezas y capacidades de
negociación desarrolladas por este sector de actores.

La situación de los transformadores es relativamente distinta, ya que ellos si bien están


involucrados y conocen el movimiento de dos eslabones de la cadena (Transformación y
Comercialización), su grado de conocimiento de la cadena en su integridad y su interacción
con los diferentes actores se circunscribe exclusivamente a los objetivos que tienen como
empresa. Comparado con los otros actores de la cadena, son los que mejor visión tienen del
negocio y un mejor concepto de la integración de la producción primaria a los requerimientos
del mercado objetivo. Las empresas transformadoras reciben la retroalimentación del
mercado para mejorar la calidad del producto terminado, información que no se transfiere de
forma eficiente al sector primario para lograr mayor motivación en los productores, lo que los
alentaría para mejorar su productividad y competitividad, dado el sistema de extensión
agrícola.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.2 Aspectos económicos

3.2.1 Importancia del sector en la economía regional, nacional y sectorial,


considerando su aporte al PIB

La importancia de la industria palmitera se puede medir en función a su aporte al PIB nacional


y departamental, así como al PIB sectorial en ambas dimensiones. En el siguiente cuadro
(CUADRO 3.5), se presenta esta relación con datos de la gestión 2002. En la gestión 2003 este
aporte fue mayor, sin embargo, sólo se cuenta con información actualizada sobre el PIB
nacional.
CUADRO 3.5
Aportes de la industria palmitera al PIB nacional y departamental
Gestión 2002 (en miles de bolivianos 1999)

Detalle 2002 % 2003 % Observaciones


PIB Bolivia a precios de mercado 55.933.149 60.252.000 PIB Nacional
PIB Sector agropecuario
(Agr.+Silv.+Caza y Pesca) 3.296.370 5,89 3.493.253 5,8 Sobre PIB Nacional
Valor exportaciones de palmito 14.857 0,03 26.250 0,04 Sobre PIB nacional
Sobre PIB
0,45 0,75 Agropecuario
PIB Departamental (Cbba.), a
precios de mercado 4.079.142 PIB Departamental
PIB Sector agropecuario Sobre PIB
(Agr.+Silv.+Caza y Pesca) 444.366 10,89 Departamental
Sobre PIB
Valor exportaciones de palmito 14.857 0,36 Departamental
Sobre PIB
3,34 Agropecuario
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2004

El CUADRO 3.5 muestra que la contribución del PIB del sector agropecuario al PIB nacional tuvo
un decremento de 5,89% a 5,80%; sin embargo, la contribución de las exportaciones de
palmito al PIB nacional y al PIB del sector agropecuario muestra un interesante crecimiento
del sector palmitero entre los años 2002-2003.

3.2.2 Valor total del negocio desagregado por eslabones

a) Eslabón de producción primaria

En el cuadro siguiente (CUADRO 3.6) se presentan los estimados del valor comercial de
plantaciones para producción de semillas y plantaciones comerciales para producción de
palmito. La estimación del valor comercial se realizó en base a la producción esperada de
cinco años, ajustando los ingresos esperados al valor presente.

CUADRO 3.6
Estimación del valor comercial de cultivos y viveros (US$)

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Detalle Unidad Cantidad Precio Valor total (*)


unitario
Huertos semilleros Ha 200 6.000 1.200.000
Cultivos de campesinos Ha 4.271 950 4.057.450
Cultivos de empresas ha 333 3.700 1.232.100
Infraestructura de ha 10 3.000 30.000
viveros
Totales 6.519.550
(*) Valor comercial estimado en base a rendimientos esperados de 5 años
Fuente: Elaboración propia, 2004

b) Eslabón de la industria

Para poder realizar una valoración real del negocio es necesario calcular el valor presente de
todos los flujos netos de efectivo, que se espera obtener en un período relevante,
descontados a una tasa proporcional al riesgo de un negocio.

Una valoración del negocio deberá considerar el riesgo que conllevaría invertir en este rubro,
considerar también el nivel de endeudamiento actual de las empresas, considerar el
patrimonio y los flujos netos de caja esperados. Para esto se plantean 3 escenarios:

CUADRO 3.7
Valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales
Industrias palmiteras del TC, bajo tres escenarios (US$.)

ESCENARIOS VALOR DEL DESCRIPCIÓN ESCENARIO


NEGOCIO
OPTIMISTA US$ 4.328.189 Las exportaciones se han incrementado en 50%, La
rentabilidad sobre capital es del 10%, el clima social y
político es favorable. Existe suficiente materia prima para
las 3 empresas que venden a mercados externos, para
trabajar a doble turno
INTERMEDIO US$ 3.531.282 Las exportaciones de 2003 se mantienen constantes, la
rentabilidad se mantiene en 6%, clima social y político
igual que 2003. Materia prima insuficiente, las industrias
trabajan en promedio menos de 8 Hrs./día
PESIMISTA US$ 3.177.100 Las exportaciones han disminuido un 50%, la rentabilidad
ha bajado a 4%, el clima social ha empeorado. Existe
escasez de materia prima, las empresas trabajan a
medio turno.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis prospectivo de flujos netos de efectivo esperados, 2004

Los datos del cuadro anterior son resultado de un análisis de flujos netos de caja esperados,
contrastados con información de los niveles gerenciales de las empresas, para su análisis de
consistencia. Estos datos deben considerarse a nivel estimativo y referencial, como
consecuencia de la falta de acceso a información detallada de las empresas, cuyo estricto
análisis resultaría tema para estudios específicos fuera de los objetivos del presente trabajo.

c) Valor total del negocio

El valor total del negocio en la actualidad se estima en US$. 10.050.832. Esta información se
obtiene de acuerdo al CUADRO 3.6, sobre estimación del valor comercial de cultivos y viveros,
más la información obtenida del escenario intermedio del CUADRO 3.7; valor presente de los
flujos de efectivo esperados de las principales industria palmiteras del TC.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.2.5 Generación de ingresos por actores y eslabones

La generación de ingresos fue estimada en función al movimiento de productos entre los


distintos eslabones y dentro de cada eslabón. En el CUADRO 3.8 se presentan los ingresos
calculados para el eslabón de producción primaria.

CUADRO 3.8
Estimación de ingresos del sector primario para el año 2003 (US$)

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total


comercializada
Semillas Germinada 3.750.000 0,019 70.844
Ingreso neto viveros Planta 3.500.000 0,012 42.000
Cogollos Cogollo 7.604.968 0,106 804.878
campesinos
Cogollos empresas Cogollo 2.142.772 0,106 226.691
Total ingresos 1.144.413
Fuente: Datos del estudio, 2004

El cuadro anterior muestra la importancia de las inversiones del sector primario de palmito en
función de los ingresos que genera anualmente, lo que indudablemente dinamiza la economía
de la región. En el cuadro siguiente (CUADRO 3.9) se presentan los ingresos generados por las
industrias, calculados a partir de los volúmenes comercializados y tomados de la gestión
2003.

CUADRO 3.9
Generación de ingresos de las empresas en el mercado
nacional e internacional gestión 2003 (US$)

Empresa Ingresos mercado nacional Ingresos por exportación


por venta en US$ (año 2003) en US$ (año 2003)
INDATROP US$ 10.140 US$ 1.629.104
FABOPAL US$ 9.850 US$ 1.122.201
BOLHISPANIA US$ 22.084 US$ 321.376
DE LA SELVA US$ 17.220 ... ... ... 0
LA GRANJA US$ 3.140 US$ 104.770
TOTAL US$ 62.434 US$. 3.177.451
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las industrias, 2004

El cuadro anterior muestra que en el año 2003 las industrias palmiteras del TC generaron
ingresos por exportaciones cerca de los 3,2 millones de dólares, mientras en el mercado
nacional los ingresos rondaron los 62 mil dólares.

3.2.4 Inversión actual de la cadena productiva

Las estimaciones de las inversiones de las empresas palmiteras en el TC, se presentan a


continuación:

CUADRO 3.10
Inversión de las empresas industriales a diciembre de 2003 (US$.)

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Empresa Inversión actual en US$


INDATROP US$ 1.800.000
FABOPAL US$ 800.000
BOLHISPANIA US$ 300.000
DE LA SELVA US$ 130.000
LA GRANJA US$ 160.000
TOTAL US$ 3.190.000
Fuente: Elaboración propia en base a estimación de las empresas, 2004

La inversión realizada hasta el año 2003 se estima en US$ 3.190.000; esto representa un
porcentaje importante dentro de las inversiones realizadas en la región del TC.

3.3 Aspectos de producción

El mayor crecimiento de plantaciones de palmito se dio en el período de 1996 a 2001, con una
densidad de 5.000 pl/ha., mientras que a partir de 2002 se viene recomendando 7.000 pl/ha. En
la actualidad, gran parte de las plantaciones tienen entre 4 y 7 años de edad, con una elevada
mortalidad de plantas: entre el 30 al 50%, llegando la densidad real a un rango de 2700 a 3500
pl/ha. Según CONCADE, las plantaciones desde el año 2002 tienen una mortandad menor, de
solamente 10%.

3.3.9 Proceso de producción

La producción primaria se inicia con la producción de semillas, que continúa con la


producción de plantones en vivero, la implantación y manejo de cultivos, la cosecha y
poscosecha.

a) Producción de semillas

La provisión de semilla comienza con la recolección y selección de fruta madura, que


proviene de huertos diseminados en todo el TC, posteriormente se realiza el despulpado,
lavado, selección por tamaño y calidad y tratamientos con desinfectantes, para evitar
problemas fitosanitarios durante la germinación.

Las semillas se siembran en camas de aserrín de madera dura y se mantienen con una
humedad apropiada durante todo el proceso. Las semillas germinan en un período de 60 a
120 días y se cosechan con un tamaño de plúmula de 3 a 6 cm. y raíces de 3 a 5 cm.

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b) Producción de plantones en viveros

El vivero debe localizarse lo más cerca posible al lugar en el que se vaya a hacer la
plantación y cerca de una fuente de agua. La siembra de semillas germinadas y producción
de plantones puede realizarse a raíz desnuda, en platabandas, o en bolsas macetas
alineadas entre 8 a 12 o más hileras.

Si el vivero se hace en platabandas, camas o eras, el área requerida es menor, puesto que en
una platabanda de 1,20 m. de ancho por 10 m. de largo, se pueden sembrar alrededor de 200
semillas/m2 a una distancia de 5 cm. entre semillas y 10 cm. entre hileras. Cuando la siembra
se hace en bolsas, la densidad óptima es de 100 plantas por m2.

Los principales cuidados en vivero consisten en labores de resiembra, deshierbe, control de


plagas y enfermedades y riegos. Las plantas están listas para el transplante cuando alcanzan
un tamaño de 25 a 30 cm., aunque cuando se trata de plantas a raíz desnuda, se
recomiendan tamaños mayores, para asegurar su prendimiento.

c) Establecimiento del cultivo

Esta fase se inicia con la preparación de terreno, que por lo general se realiza manualmente,
bajo el sistema de Rosa – Tumba – Quema. Una vez habilitado el terreno, se procede con el
trazado y hoyado, fertilización de fondo (dolomita y fertilizante triple 15) y plantación, que se
realiza en hileras, con distancias de dos metros entre calles y un metro entre plantas, para
una densidad de siembra de 5.000 plantas/ha., y de 2 m. de calle por 0,5 m. de entre plantas
para una densidad de 10.000 plantas/ha.

d) Manejo de cultivos

El cultivo responde eficientemente a la aplicación de correctivos del suelo y fertilización con


nitrógeno y potasio. Los productores campesinos, en su mayoría, no aplican tecnologías de
corrección de la fertilidad del suelo, por dificultades de acceso a estos insumos, como los
altos precios de los fertilizantes comerciales.

El manejo de fertilizantes en las empresas de la zona se diferencia por el uso de programas


de fertilización. INDATROP recomienda, para plantaciones con una densidad de 5.000
plantas/ha, la aplicación 175 Kg. de nitrógeno, 75 Kg. de potasio y 240 Kg. de dolomita, en
cuatro aplicaciones por año. Las recomendaciones para plantaciones con densidades de
10.000 plantas/ha son de 350 Kg. de nitrógeno, 150 Kg. de potasio y 480 Kg. de dolomita, en
cuatro aplicaciones por año.

El CONCADE-DAI está desarrollando a partir de abril del 2004, un proyecto piloto de


repoblamiento y fertilización de plantaciones en 38 asociaciones, 228 productores de palmito
y 395 has. de cultivos. Los niveles de fertilización son de 100 Kg./ha./año de Urea y 75
Kg./ha./año de Cloruro de Potasio, en cuatro aplicaciones. La dosis es de 5 gr. de urea y 3,75
gr. de Cloruro de Potasio por aplicación y por planta.

e) Cosecha y poscosecha

La primera cosecha se obtiene entre los 13 a 24 meses de la plantación, como resultado del
nivel tecnológico empleado, mientras que la reposición de cortes por mata puede variar entre
6 a 12 meses. El producto se cosecha cada 90 días, dependiendo de la variabilidad del
desarrollo de las plantas. El momento oportuno para la cosecha de palmito se da cuando el

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grosor del tallo, a la altura del cuello de botella, alcanza un diámetro igual o mayor a 9 cm y
el largo de la hoja bandera alcanza alrededor de 1,5 m. de largo.

La cosecha se realiza cortando el tallo a la altura del cuello de botella, eliminando las vainas
de las hojas externas, dejando solamente dos de ellas, y cortando los extremos: 10 cm por
debajo del último nudo y unos 70 cm de largo de cogollo.
Los cogollos (tallos) cosechados, luego son trasladados fuera de la plantación y apilados bajo
sombra, hasta su transporte a la industria. El proceso de los cogollos se debe realizar antes
de las 48 horas después del corte.

3.3.10 Superficie actual y potencial

a) Superficie cultivada y área potencial en el TC

Datos proporcionados por CONCADE muestran -hasta el año 2003- un total de 6.434
hectáreas de sistemas de cultivos con palmito, estos datos se basan en imágenes satelitales
que sugieren un incremento del 116% respecto a 1999, sin embargo, realizando un análisis
cruzado entre superficie cultivada, cantidad de cogollos cosechados y entregados a la
industria y los datos con registros de campo del mismo CONCADE y de las organizaciones de
productores, se llega a una superficie de cultivo de 4.271 has., hasta fines de marzo del
presente año (2004). Las áreas de cultivo se desglosan por años en el CUADRO 3.11:

CUADRO 3.11
Área de cultivo de palmito en el Trópico de Cochabamba

Años 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004(*)


Superficies (ha) 1.903 2.818 3.178 3.897 4.200 4.271
(*) Dato a marzo de 2004
Fuente: CONCADE/DAI, UNAPAL y OSNs, 2004

La relación de plantaciones realizadas con apoyo del Proyecto CONCADE y con pequeños
productores a través de organizaciones, se proporciona en el cuadro siguiente:

CUADRO 3.12
Superficies establecidas por organizaciones y asociaciones (marzo 2004)

Superficie (ha) con


Organización Ubicación No. Asociaciones No. Familias
palmito
Localidad TOTAL Con TOTAL Con Prod. Desarr. TOTAL
Palmito Palmito
UNAPPAL CHIMORE 50 50 1.127 1.127 1.822 - 1.822
UNAGRUP IVIRGARZAMA 39 25 747 443 610 207 817
UAPAC IVIRGARZAMA 29 7 741 206 356 - 356
AUPAI VII SACTA 19 9 1.276 104 197 - 197
UAPRAMUTT SHINAOTA 3 20 - 295 504 - 504
UNADESA II CHIMORE 4 7 - 17 20 - 20
UNAMI IV ETERAZAMA 24 13 - 35 200 22 222
TOTAL 168 131 2.227 3.709 229 3.938

Fuente: UNAPAL, OSNs, CONCADE/DAI, 2004

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A esta cifra se debe agregar la plantación de la finca INDATROP, propiedad de la Empresa


del mismo nombre con 54 ha. en producción, con densidades de 5.000 pl/ha; otras 135 ha.
con densidades de 10.000 pl/ha. en producción y 24 ha. con 10.000 pl/ha. en etapa de
desarrollo, haciendo un total -hasta diciembre de 2003- de 213 has.; más 50 has. de
plantaciones en producción de la empresa DE LA SELVA, que se establecieron con
densidades de 7000 y 10.000/pl/ha.; 6 has. de FABOPAL; 64 has. de LA GRANJA; 14 has. en
la finca de Senda Tres y 50 has. en Puerto Greter.

Datos proporcionados por UNAPPAL indican que sólo el 10,2% de familias poseen cultivos de
palmito con superficies iguales o mayores a 3 has., representando un 33,8 % del total de
plantaciones existentes, asimismo, indica que el 34,1% de familias poseen entre 1 a 3 has de
cultivos, que representan el 41,2 % del total de cultivos existentes, mientras el 55,7% de
productores tiene superficies de cultivo iguales o menores a 1 ha., representando solamente
el 25% del total de la superficie cultivada. Ver cuadro siguiente:

CUADRO 3.13
Tipología de productores por superficie

Tipología por superficies


RANGOS (ha)
0-0,5 0,5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 >5 TOTAL
% cultivos 6,7 18,3 24,2 17,0 8,7 7,1 18,0 100,0
% agricultores 25,5 30,2 23,7 10,4 3,8 2,5 3,9 100,0
Fuente: UNAPPAL, 2004

Según el IBTA/Chapare, el área potencial para la producción de palmito en el Trópico de


Cochabamba es de aproximadamente 60.000 ha., aunque en esta estimación deben
incorporarse criterios adicionales como la fertilidad actual de los suelos, con lo que el área
estimada puede disminuir drásticamente. En el CUADRO 3.14 se muestra esta estimación por
micro regiones.

CUADRO 3.14
Superficie (ha) potencial del Trópico de Cochabamba
para plantaciones de palmito, por micro regiones

Micro regiones I II III IV V VI VII TOTAL


Potencial (ha) 9.500 8.600 11.500 12.500 380 9.750 7.500 59.730
Fuente: Boletín técnico serie palmito No 2, Proyecto IBTA/Chapare, 2000

En el MAPA 3.1, se muestra la dispersión de las plantaciones de palmito en el TC y las zonas


potenciales establecidas por el Nuevo IBTA:

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MAPA 3.1
Distribución de cultivos de palmito y zonas potenciales en el TC

Fuente: CONCADE/DAI, 2000

b) Producción de palmito cultivado en otras regiones del país

En la provincia Vaca Diez del Beni, exactamente en los municipios de Guayaramerín y


Riberalta, a partir del año 2000, se ha iniciado la implantación de cultivos de tembe,
alcanzando a la fecha una pequeña producción de alrededor de 2.300 frascos de 300 gr. de
peso drenado, impulsada por la ONG: Organización Comunitaria de la Mujer Amazónica. En
la producción de palmito participan 58 familias de 10 comunidades, con una superficie
establecida de 40 has., con densidades de 5.000 pl/ha.

Otras áreas potenciales para el cultivo de palmito están en los departamentos de La Paz,
Santa Cruz, Beni y Pando.

3.3.11 Rendimientos en el TC

Tomando en cuenta el total de cogollos procesados por la industria y la superficie cultivada,


que según el CONCADE DAI es de 3.178 has. en producción (2003), se llega a un cálculo de
2.390 cogollos por hectárea y año, lo que en la planta procesadora se traduce en
aproximadamente 334 Kg. de palmito envasable.

Los rendimientos en plantaciones de campesinos varían entre 1.500 y 4.500 cogollos por
hectárea y año, dependiendo del manejo en cada finca, con un promedio de 2.390
cogollos/ha/año para 2003. Estos rendimientos son extremadamente pobres y confieren
efectos negativos sobre la competitividad de la cadena de producción de palmito en el corto y
mediano plazo.

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Los rendimientos de campo en INDATROP, por ejemplo, son de 7.100 cogollos/ha/año en


plantaciones con 5.000 pl/ha y 15.000 cogollos en plantaciones de 10.000 pl/ha. Las
experiencias de otros países productores muestran rendimientos similares a los obtenidos por
INDATROP, lo que indica que es posible lograr resultados óptimos en el TC.

El potencial de rendimiento es enorme, comparado con cultivos manejados por empresas en


la misma región y con otras zonas de producción de otros países, como Costa Rica y
Ecuador, principales competidoras del palmito cultivado boliviano. Las principales causas
para los bajos rendimientos se mencionan a continuación:

• Alta mortalidad de plantas después de la plantación


• Baja fertilidad natural de los suelos o por sobre uso
• Escaso uso de insumos agrícolas que mejoren la fertilidad del suelo
• Densidades bajas de plantación
• Deficiente selección de suelos para implantación de cultivos
• Inexistencia de incentivos para la tecnificación del cultivo, tales como: facilidades de
acceso a insumos y crédito
• Alta dispersión de plantaciones y tamaños pequeños de cultivos por familia

3.3.12 Factores limitantes y su influencia en la producción y productividad (tenencia


de tierra, ambiente, tecnología, etc.)

Analizando el desempeño del sector de productores primarios, se pueden indicar los


siguientes aspectos como causas principales para la baja productividad del palmito en
cultivos de campesinos:

• Círculo vicioso de la baja productividad del cultivo y bajos ingresos familiares producto
de la venta de palmito
• Pequeñas superficies cultivadas por familia y alta dispersión geográfica de los cultivos
• Difícil acceso a insumos y créditos
• Incentivos de la asistencia técnica enfocados de acuerdo a número de familias y
ampliación de superficies, antes que en productividad y eficiencia
• Bajo nivel de apropiación de los productores con el cultivo de palmito y la cadena
productiva, como resultado del excesivo paternalismo de la asistencia financiera y
técnica y del sistema de planificación de los Proyectos de Desarrollo Alternativo
• Deficiente articulación con la industria y escaso desarrollo de capacidades de
negociación, entre ambos eslabones
• Falta de políticas de gobierno que promuevan la productividad y competitividad del
sector palmitero
• Escaso desarrollo competitivo de los servicios de apoyo a la producción (asistencia
técnica, I&D, capacitación, etc.)

3.3.5 Sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal

En el TC se puede observar la introducción del cultivo de palmito en variados sistemas de


producción: sistemas netamente agrícolas -más o menos diversificados- sistemas
agroforestales y sistemas pecuarios y agropecuarios, dependiendo no siempre de la vocación
de la tierra, sino más bien, de las posibilidades y decisiones de los productores, en función de
las ayudas que propician los Proyectos de Desarrollo Alternativo.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

La especialización de pequeños productores en el manejo del cultivo es muy baja, aunque se


podría hablar de una semiespecialización en ciertas zonas donde el cultivo presenta mayor
concentración, como el caso de las micro regiones II y III. Consecuentemente, el palmito es
predominantemente parte de sistemas familiares de producción diversificados, combinados
con componentes pecuarios (micro regiones I, IV, VI y VII) y forestales.

3.3.6 Nivel tecnológico utilizado en la producción, cosecha y poscosecha

Los sistemas de extensión agrícola y de I&D no han definido metas de productividad para el
TC. La información de base obtenida muestra que los principales rasgos tecnológicos de la
producción de palmito en el TC son los que se presentan en el cuadro siguiente.

CUADRO 3.15
Nivel tecnológico utilizado en cultivos de palmito en el Trópico de Cochabamba

Actividades Tecnologías Descripción Época (meses)

Selección de terreno Visual Conocimiento del productor ---------


Habilitación de terreno Rosa-Tumba-Quema Chume bajo May- Jul.
Manejo cultivos asociados Maíz, arroz, yuca, fríjol Solos o en sucesión 1er. Año 1er. semestre
Tipo de planta De semilla En bolsas macetas ---------
Densidad 7.000 pl/ha 2 x 0,7m ---------
Tamaño de hoyo 20 x 20 x 25 cm Ancho, largo, profundidad Abr.-Jul, Nov.-Febr.
Control de malezas Químico etapa de Químico 3 veces por año Enero – Abril;
crecimiento y Mecánico Mecánico 3 a 4 veces por año Septiembre -
en ya establecidas Noviembre
Control insectos plaga Trampas y cultural Picudo Época seca
Combate enfermedades Cultural Drenajes Época de lluvias
Podas de producción Deshije 3 a 4 tallos secuenciales Todo el año
Cosecha Manual 10 – 12 cm. diámetro basal Cada tres meses
Almacenamiento Apilado en fincas Máximo 24 hrs. ---------
Forma de transporte Terrestre Camión ---------

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas, 2004

La implantación de cultivos no siguió un plan que responda a propósitos de negocio, sino más
bien a demandas de grupos de productores de coca en proceso de reconversión agrícola y a
políticas de gobierno, más de interés social y político. La selección de terrenos por tanto no
fue estricta, llegándose a realizar plantaciones en suelos con problemas de drenajes con una
alta dispersión espacial, que dificulta el acopio de la producción.

Un aspecto para destacar es la alta mortalidad de plantas en plantaciones de palmito de


productores campesinos, como consecuencia de los siguientes factores:

• Descuidos en el control de malezas


• Defectos en la plantación
• Uso de plantas a raíz desnuda
• Mala selección de suelos (muy pobres o con problemas de drenaje)

La aplicación de tecnologías -como la adición de dolomita, fertilizantes químicos y orgánicos-


que permitan corregir la fertilidad del suelo es mínima, debido a los siguientes aspectos:

• Dificultades en el acceso a insumos comerciales, falta de crédito y altos precios de los


insumos agrícolas
• Baja rentabilidad del cultivo
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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Limitado desarrollo de las organizaciones de productores como mecanismos de


acceso a estos servicios
• Fallas de estrategia de los sistemas de asistencia técnica y extensión agrícola
• Limitado desarrollo de capacidades competitivas de los servicios de apoyo a la
producción

En las plantaciones en producción es recomendable hacer un repoblamiento anual, sin


embargo, los productores de la región han experimentado resultados negativos, por la
competencia con plantas de mayor desarrollo y la baja fertilidad de los suelos. Las
reducciones en la cantidad de plantas respecto a la densidad inicial llega en algunos casos
hasta el 50%, motivo por el cual la producción y rendimientos por hectárea decaen
significativamente en relación a plantaciones nuevas.

El palmito en el Trópico de Cochabamba es atacado por una serie de enfermedades entre las
que se pueden destacar: Mycosphaerella sp., colletotrichum sp., pestalothiopsis y la bacteria
Erwinia chrysanthemi. Se recomienda mayor énfasis en el control cultural mediante una
buena selección de suelos, construcción de drenajes, nutrición adecuada, control de malezas,
deshijes y eliminación de plantas enfermas, uso de dolomita y desinfección de las
herramientas de campo.

Entre los insectos dañinos asociados al cultivo, se destaca el Metamasius hemipterus (picudo
del tembe) también conocido como picudo de la caña de azúcar, que pertenece al orden
Coleoptera, familia Curculionidae; los adultos del Metamasius hemipterus son pequeños y de
color vetado negro con manchas café amarillas. Otros insectos asociados al palmito y de
menor incidencia son: Rhynchophorus palmarun, insecto que pertenece al orden Coleoptera,
familia Curculionidae, tribu Rhynchophorini; un parásito obligado en ciertos géneros de
palmas, también se encuentra el Bactris gasipaes y el gorgojo Strategus aloeus L., insecto
perteneciente al orden Coleoptera, familia Scarabaeidae, plaga importante de la palma
africana que suele causar daños significativos en el tembe.

El control se basa principalmente en labores culturales (control de maleza, deshoje, deshijes),


en el control biológico con Beauveria bassiana y en la utilización de trampas con fitohormonas
y/o insecticidas, que son otras alternativas viables, aunque son prácticas poco utilizadas en el
TC.

Los daños causados por roedores se han incrementado en la región, como consecuencia de
la depredación de los enemigos naturales por efectos de la colonización y la ampliación del
área cultivada con palmito. Es frecuente el ataque de ratas en los viveros y de especies de
jochi (Aguti spp) en cultivos, siendo los fenotipos sin espinas, los más susceptibles.

3.3.7 Costos de producción

Los costos que demanda el establecimiento de una hectárea de tembe para la producción de
palmito en el Subtrópico de Cochabamba, se encuentran en función al nivel tecnológico
empleado por el productor palmitero o empresario.

Estudios efectuados por el DAI en 2004, establecen el siguiente promedio de costos de


producción en monocultivo y con densidades de 3.000, 5.000 y 7.000 plantas por hectárea. A
este análisis se ha incorporado los rendimientos promedios establecidos en el estudio de
2.390 cogollos por hectárea-año. Como se ve en el cuadro siguiente, los ingresos netos son
mínimos considerando solamente labores de cultivo y cosecha, si se incorporan otras

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variables de costo, la rentabilidad del cultivo es negativa, aún si se presiona sobre los
rendimientos hacia arriba.

CUADRO 3.16
Costos de producción del sistema: “baja tecnología sin insumos” ($us)

Datos Densidad
estudio plantas
Detalle / Actividades Promedio (*) 3.000 5.000 7.000
Costos:
Limpieza de malezas 161,7 161,7 161,7 161,7
Cosecha 48,6 40,5 40,5 56,7
Deprec. Herramienta 13,5 13,5 13,5 13,5
Total costos 223,8 215,7 215,7 231,9
Rendimientos (Kg/ha) 334,6 450,0 504,0 546,0
Ingresos:
Venta cogollos 252,8 340 380,8 412,6
Ingreso neto 29 124,3 165,1 180,7
(*) Promedio de rendimiento de 2.390 cogollos/ha/año
Fuente: CONCADE/DAI, 2003

El promedio de rendimiento establecido en el estudio es de 2.390 cogollos/ha/año. Según


datos de venta de cogollos a las industrias y según superficies cultivadas -para la gestión
2003-, evacuando una producción promedio de 334,6 Kg. de palmito envasable por hectárea
de cultivo, el ingreso promedio sólo llega a Bs. 2.007,6 (252,80 US$ -TC 7,94-) con los
precios pagados actualmente por la industria (Bs. 6/Kg. de palmito envasable). Durante el
estudio, el equipo técnico no accedió a estudios de costos de producción reales, ni de
productores campesinos, ni de empresas privadas.

Los costos establecidos por el CONCADE/DAI se consideran referenciales y no expresan


necesariamente la realidad, por lo que es necesario que las organizaciones de productores
realicen un buen análisis de costos, para concienciar a sus asociados en aspectos de
rentabilidad y competitividad de esta actividad productiva. Las empresas cuentan con esta
información, sin embargo, se la considera ‘información clasificada’ sólo es disponible para el
personal ejecutivo de las mismas.

3.3.8 Sistema de extensión agrícola

El Sistema de Extensión vigente en el Trópico cochabambino fue establecido a partir del 17


de marzo de 2003, como parte del proyecto CONCADE, en respuesta a las necesidades de
una mayor participación del agricultor, a la fecha cuenta con 20 organizaciones de segundo
nivel (6 UNAs y 13 OSNs).

Las organizaciones de segundo nivel tienen como tarea determinante la transferencia de


tecnologías a sus asociados, por lo que se han realizado algunas innovaciones técnico -
administrativas:

• Existe la participación de un directorio de productores integrado a un sistema


netamente técnico.

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• Las diferentes organizaciones (UNAs u OSNs) se relacionan con el DAI, a través de la


Unidad Agrícola (PROAG) principalmente. Los beneficiarios identifican al DAI como un
financiador y proveedor de material vegetal; generalmente lo culpan de la entrega
insuficiente y extemporánea de plantas y financiamiento.

• Las organizaciones mantienen relaciones entre ellas, con el Programa y con otras
instituciones de desarrollo como: Nuevo IBTA, Proyecto Jatun Sacha, CHF,
PRAEDAC, etc., de las que se recibe asesoramiento y capacitación para los técnicos y
promotores agrícolas.

El CONCADE/DAI ha elaborado indicadores de evaluación con los que realiza el monitoreo y


peritaje de las actividades de extensión de las organizaciones, entre los más importantes se
puede mencionar:

Número de familias: principal indicador de evaluación de las actividades que desempeñan


las UNAs y OSNs. Este parámetro distorsiona los objetivos del sistema reduciéndolo a un
esquema clientelista, desprovisto de un sentido amplio de desarrollo sostenible de las
actividades productivas y menos enfocado al desarrollo de capacidades competitivas, pues se
ocupa de la defensa de la permanencia o incremento de cargos técnicos en función del
número de familias atendidas.

Ampliación de superficies de cultivo: este es un indicador de importancia dentro las


actividades de las organizaciones, pero no constituye un factor prioritario. Personal técnico de
las diferentes organizaciones coinciden en que la limitada disponibilidad de material vegetal,
como una insuficiente disponibilidad de recursos humanos técnicos, constituyen elementos
que imposibilitan un trabajo más eficiente en este sentido. Al igual que el parámetro anterior,
contribuye al clientelismo.

Asociaciones nuevas: la incorporación de nuevas asociaciones constituye una parte


fundamental de la pugna por anexar nuevas familias, y representa una parte importante del
quehacer de UNAs y OSNs. Se dan casos de asociaciones que por disputas internas se
fragmentan llegando a constituir otras nuevas que aún no registran ni reportan sus
actividades.

Material Vegetal: los productores coinciden en que uno de los principales problemas del
nuevo sistema de extensión está relacionado con la administración y gestión de acceso al
material vegetal para nuevas plantaciones, sin embargo, se conoce que en gestiones
pasadas se distribuyeron cantidades importantes de plantas que no fueron establecidas en
campo.

Productividad de los cultivos: constituye uno de los principales objetivos del sistema, sin
embargo, en los cultivos de palmito no se perciben avances en este sentido, más aún, de
acuerdo a los datos obtenidos y procesados, la productividad de los cultivos se redujo en los
últimos años.

Las principales dificultades para el desarrollo de un sistema de extensión moderno y


sustentable son:

• La inercia de una mentalidad asistencialista que considera que es una obligación del
Estado la provisión de este tipo de servicios, en tanto los productores consigan salir
del circuito coca - cocaína.

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• La falta de aplicación de sistemas de planificación estratégica de mediano y largo


plazo, para el desarrollo de sistemas productivos sostenibles.

• El uso de criterios de desempeño del sistema y asignación de incentivos, que no


privilegia la productividad y desarrollo de capacidades competitivas de los productores
y sus organizaciones.

• La insuficiente capacitación del productor agrícola en materia de gestión y


administración agropecuaria.

3.4 Aspectos de transformación

3.4.1 Determinación de los procesos de transformación y su costo

En la FIGURA 3.3, se presenta el flujo general de una planta procesadora de tecnología


avanzada.

FIGURA 3.3
Diagrama de flujo del proceso de envasado de palmito

Recepción de cogollos
Escaldado de cogollos Escaldado yuca
Pelado
Desfibrado Troquelado

Troceado Troceado

Lavado envases Envasado


Control de peso en línea
Preparación líquido de gobierno Llenado
Exausting (Túnel de vapor)
Remachado
Esterilizado
Cuarentena
Fechado y etiquetado
Codificado de cajas
Almacenamiento

Fuente: UGALDE, Juan Carlos “Procesamiento de palmito en el Chapare” 1997

El proceso general del palmito en la industria contempla el acopio de cogollos, la precocción o


escaldado, el pelado, el trozado, la preparación del líquido de gobierno (salmuera), el
envasado, el tratamiento térmico, la cuarentena, el etiquetado y el almacenado.

Este flujo general de proceso es aplicado por cada industria, con las modificaciones y
descripciones que cada una de ellas considera pertinentes, de acuerdo a su experiencia y las
características de su línea de proceso, así como de las presentaciones del producto, aspectos
que son considerados como valor invisible de la empresa.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 24


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A continuación, se presenta la estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado,


para las principales presentaciones obtenidas en el TC:

Cuadro 3.17
Estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado ($us)

Lata 28 Lata 14
Ítem oz. % oz. % Vidrio (*) %
Palmito 4,90 39,11 4,90 37,15 3,20 27,35
Envases 4,20 33,52 4,40 33,36 5,20 44,44
Salmuera 0,18 1,44 0,18 1,36 0,15 1,28
M.O. Directa 1,00 7,98 1,10 8,34 0,90 7,69
M.O. Indirecta 0,30 2,39 0,30 2,27 0,30 2,56
Energía 0,10 0,80 0,10 0,76 0,10 0,85
Transporte tallos 0,55 4,39 0,55 4,17 0,40 3,42
Almacenamiento 0,20 1,60 0,20 1,52 0,20 1,71
Etiquetas 0,60 4,79 0,96 7,28 0,75 6,41
Operativos 0,20 1,60 0,20 1,52 0,20 1,71
Administrativos 0,20 1,60 0,20 1,52 0,20 1,71
Financieros 0,10 0,80 0,10 0,76 0,10 0,85
Total costos 12,53 100,00 13,19 100,00 11,70 100,00
(*) Caja de 12 frascos
Fuente: Elaboración propia, en base información secundaria, 2004

Estos costos son referenciales, dado que el equipo técnico no tuvo acceso a la información
real de las empresas, sin embargo, son apreciaciones próximas elaboradas según consultas
con los procesadores más importantes del TC.

3.4.6 Infraestructura y características técnicas de las instalaciones de


transformación

Si hablamos de la transformación, tendremos que mencionar que el palmito envasado


pertenece al grupo de los alimentos acidulados, por tanto, requiere especial atención en la
preparación del líquido de gobierno, el tratamiento térmico y las normas de higiene. Debe
presentar un pH de 2,8 en el líquido de gobierno y menor a 4,5 con el producto después de la
cuarentena, debido a la amenaza de Clostridium botulinum, que en su proceso de desarrollo y
multiplicación forma una toxina que se constituye en un veneno poderoso para animales de
sangre caliente.

En términos tecnológicos, la calidad del producto pasa por utilizar equipos adecuados para la
realización de tareas en los puntos críticos de proceso, como la preparación del líquido de
gobierno y el tratamiento térmico, además de los otros aspectos que refuerzan los atributos
de calidad, como la uniformidad y calidad de los trozos, la textura y sabor del producto.

La infraestructura debe garantizar higiene, mientras que el equipamiento debe responder a


las necesidades de garantizar un adecuado proceso del producto, demostrando los índices de
proceso para cada paso en la industria, para cumplir con los requisitos de las buenas
costumbres de proceso: las normas ISO o HACCP, de acuerdo a las exigencias de cada país
importador.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 25


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Un aspecto importante a considerar, pese a que el proceso del palmito no produce


subproductos o desechos tóxicos, es la eliminación de residuos vegetales y aguas del
proceso, para ello se debe contar con infraestructura de tratamiento y eliminación de aguas
residuales y de residuos sólidos constituidos por restos vegetales, como las capas y partes no
utilizadas del cogollo, que pueden y deben ser procesados como compost y/o humus de
lombriz. Respecto a este punto, la empresa BIODESARROLLO FIDIAS, con apoyo del
PRAEDAC, ha iniciado un proyecto de producción de humus de lombriz utilizando estos
desechos orgánicos, además de otros provenientes de diferentes actividades.

Un factor importante es la capacitación y destreza del personal de planta, que redunda


directamente en la eficiencia de planta y la calidad del producto, respecto a la uniformidad de
los trozos, la suavidad del producto y el cumplimiento de las normas de calidad y el control de
los puntos críticos del proceso. Una política de capacitación continua y de incentivos para el
personal, que fortalezcan la permanencia en el trabajo, redunda en grandes beneficios para la
industria.

3.4.7 Grado de utilización de la capacidad instalada

El procesamiento industrial del palmito en el TC comenzó el año 1995 con la instalación de


una planta semi industrial del Grupo NIKKEY, con capitales nacionales. Posteriormente, con
el incremento de la superficie cultivada y producción de cogollos, se promovió la instalación
de la Fábrica Boliviana Procesadora de Alimentos (FABOPAL), que inició operaciones en
1998, y de la empresa Industrias Agropecuarias Tropicales (INDATROP), que inició
operaciones en la gestión de 1999.

En 1999 se instaló la planta de BOLHISPANIA SA producto de la aplicación de fondos y el


desarrollo del proyecto financiado por la AECI, bajo el esquema de trabajo de la Cooperación
Española, es decir: riesgo compartido de BOLHISPANIA con Productores Asociados de
Palmito (PROASPA). Esta planta fue diseñada para el procesamiento de palmito y frutas
tropicales, como consecuencia, presenta disfunciones en la línea de proceso, situación que
ha llevado a la empresa a iniciar el proceso de construcción e instalación de otra planta
procesadora con una mayor capacidad, especializada en el proceso de palmito.

En los últimos dos años, se incorporaron dos empresas con producción propia de cogollos:
DE LA SELVA, con una planta multiuso y pequeña producción de palmito dirigida a mercados
locales, y LA GRANJA, que trabaja en la planta NIKKEY con los cultivos transferidos en
Senda Tres y cultivos propios sobre el río Ichilo. DE LA SELVA desarrolla en la actualidad un
proyecto de instalación de una planta procesadora con una capacidad para 10.000 tallos en
turnos de 8 horas.

La actual capacidad instalada, de acuerdo a una jornada de 8 horas, se muestra en el cuadro


siguiente:

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 26


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.18
Capacidad instalada, tecnología y origen de los equipos por industrias

Nombre industria Ubicación Capacidad Tecnologí Prom. cogollos Observaciones


instalada (No. a utilizada procesados/ día
Cogollos/ jornada (datos reales)
de 8 horas)
INDATROP S.A. “F” Tropical 30.000 Industrial 22.000 Equipos importado
FABOPAL Shinahota 25.000 Industrial 15.000 Equipos nacionales
BOLHISPANIA La Jota, 10.000 Semi 7.000 Equipos nacionales
Chimoré industrial
DE LA SELVA (*) Isarzama 1.000 Artesanal 1.000 Equipos nacionales
LA GRANJA (*) Senda Tres 3.000 Semi 1.000 Equipos nacionales
industrial
TOTALES 69.000 46.000
(*): Procesan por temporadas, de acuerdo a la disponibilidad de cogollos propios
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con responsables de cada industria, 2004

Según datos de 2003, las tres primeras industrias con mayor importancia en el procesamiento
de palmito, trabajaron por debajo de su capacidad instalada, pues ocuparon sus instalaciones
con menos de un turno por día en promedio, tomando en cuenta 210 días de trabajo, lo que
incide en los costos de proceso en relación a industrias de otros países, como Costa Rica y
Ecuador, donde se trabaja mayormente con al menos dos turnos por día.

Durante el año 2003, se procesaron 9.177.740 cogollos (7.604.968 de productores pequeños


y 1.572.772 de cultivos de INDATROP). Trabajando 210 días al año, toda la industria
palmitera habría procesado un promedio diario de 46.000 cogollos, dato que muestra una
capacidad ociosa de 23.000 cogollos para completar una jornada de 8 horas diarias, con
respecto a la capacidad instalada de las industrias. En el cuadro siguiente, se muestra la
cantidad de cogollos procesados por las principales industrias por mes en 2003.

CUADRO 3.19
Cantidad de cogollos procesados por las tres principales
industrias en el año 2003

MES INDATROP FABOPAL BOLHISPANIA TOTAL


Enero 144.725 51.239 122.820 318.784
Febrero 507.860 482.239 103.086 1.093.185
Marzo 360.921 201.719 41.091 603.731
Abril 431.980 336.931 177.537 946.448
Mayo 425.768 104.719 53.651 584.138
Junio 440.076 137.173 68.416 645.665
Julio 547.977 356.916 150.049 1.054.942
Agosto 277.359 275.853 138.940 692.152
Septiembre 315.458 229.618 154.525 699.601
Octubre 344.009 254.560 129.688 728.257
Noviembre 398.888 378.567 180.542 957.997
Diciembre 397.043 302.295 153.502 852.840
Totales 4.592.064 3.111.829 1.473.847 9.177.740
Fuente: Indatrop, Fabopal, Bolhispania, 2004

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

En la presente gestión (2004), con la incorporación de 700 nuevas has. para la cosecha, la
oferta total de cogollos puede incrementarse en alrededor de 1,6 millones, que elevaría el
proceso promedio por día en 7.600 cogollos, sin completar aún la capacidad instalada para un
turno, por otro lado, no se cuenta con estimaciones sobre la cantidad de cultivos que serán
abandonados, como consecuencia de los rendimientos decrecientes de cultivos con más de 8
años, especialmente aquellos de tamaño pequeño.

Consecuentemente, se puede afirmar con certeza que la industria palmitera del TC trabaja
por debajo de su capacidad instalada y esta situación no cambiará en el futuro inmediato. A
este análisis, se debe incorporar los planes de incremento de infraestructura y equipamientos
nuevos que desarrollan BOLHISPANIA S.A. y DE LA SELVA que, de concretarse, acentuarán
la falta de materia prima para la industria.

3.4.8 Tecnologías utilizadas en los procesos de transformación (nivel de


transformación artesanal y/o industrial)

Las cinco empresas que procesan palmito en el TC cuentan con infraestructura y


equipamiento de diferente nivel tecnológico y origen. A continuación, se realiza una breve
descripción de cada una de ellas:

a) INDATROP SA

Esta industria cuenta con infraestructura y equipamiento de primer nivel para el


procesamiento de palmito. Las máquinas y equipos fueron adquiridos en Costa Rica e
instalados con una línea continua de proceso, que favorece la eficiencia y calidad. Cuenta en
la actualidad con las certificaciones ISO 9001 y HACCP, de conformidad con las respectivas
certificadoras, asimismo, cuenta con el Registro FDA (Food and Drugs Administration). La
masa societaria está conformada por capitales nacionales y extranjeros.

b) FABOPAL SA

Industria instalada con esfuerzo técnico nacional, tanto en la determinación de la


infraestructura como de máquinas y equipos de construcción enteramente nacional. Se ha
dispuesto una línea de proceso que garantiza la eficiencia y calidad del producto, es por esto
que la certificación ISO 9001 está en proceso de consolidación. La masa societaria está
constituida por capitales nacionales.

c) BOLHISPANIA

Esta industria fue instalada con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación


Internacional, bajo convenio con el Gobierno Nacional. El apoyo fue dirigido a la asociación
de productores PROASPA. BOLHISPANIA se constituye en un grupo de la sociedad civil sin
fines de lucro, que apoya los esfuerzos de la Cooperación Española.

La infraestructura y el equipamiento originalmente fueron concebidos para el proceso de


palmito más frutas, como cítricos y papaya, sin embargo, la planta industrial fue destinada
solamente al proceso de palmito. Este enfoque productivo inicial, se tradujo en la aplicación
de una línea de proceso en el envasado de palmito entrecortada y cruzada en espacio.
Asimismo, se reconoce la falta de espacio adicional e independiente para las actividades de
cuarentena, etiquetado y almacenado del producto. Para superar lo anterior, la empresa está
iniciando el proceso de construcción de una nueva infraestructura, que tendrá las

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 28


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

características deseadas y una mayor capacidad de proceso. Otro objetivo es lograr las
certificaciones ISO y HACCP.

d) DE LA SELVA

Esta industria procesa, además de palmitos, mermeladas y pulpas de camu camu, papaya y
piña, bajo una tecnología artesanal, ya que sus instalaciones y equipos fueron concebidos
para cantidades pequeñas.

Esta empresa ha iniciado la construcción e instalación de una planta procesadora de frutas y


palmito en la localidad de Isarzama, cuya capacidad de proceso será de 10.000 cogollos por
día.

e) LA GRANJA

Esta empresa ocupa las instalaciones de la empresa NIKKEY en Senda Tres y cuenta con
infraestructura y equipamiento semi industrial para el proceso de palmito. Ya en el proceso
mismo se utiliza un caldero a leña, por lo que su línea de proceso muestra disfunciones
espaciales que afectan la eficiencia de planta. Está diseñada para procesar pequeñas
cantidades.

Las industrias en general cuentan con certificaciones de Registro Sanitario de Inocuidad de


Alimentos y Bebidas, Manifiesto Medioambiental y Plan de Seguridad e Higiene Industrial,
exigidos por el Gobierno Nacional.

f) Otros procesos y productos

La producción de palmito del TC se destina, aunque en cantidades muy pequeñas, a la


comercialización en estado fresco, tanto en cogollos como pelados, trozados y envasados en
bolsas de plástico listos para su uso, disponibles en los mercados populares y zonales de las
ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

3.4.9 Insumos y materiales (locales e importados) utilizados en los procesos

El procesamiento de palmito requiere de pocos insumos industriales. Los principales son:

• Ácido cítrico y sal industrial para la preparación del líquido de gobierno (salmuera). El
primero es importado a precios razonables y no presenta un impacto determinante en
los costos de producción. El segundo es de producción nacional, su calidad es buena
y su costo accesible y tampoco representa un impacto importante en los costos. Los
principales proveedores de ácido cítrico son CONSA y Química Holanda. La sal
industrial es distribuida por PISABOL.

• Diesel industrial para el funcionamiento de calderos. Su uso compromete un mayor


cuidado en su manipulación y en instalaciones adecuadas para evitar
contaminaciones. En el TC utilizan este insumo FABOPAL y BOLHISPANIA.

• Gas Licuado de Petróleo, utilizado para el funcionamiento de calderos. Este insumo es


el más recomendado en la industria de alimentos por su menor impacto ambiental y
menores posibilidades de contaminación del producto. INDATROP utiliza este insumo.
En el TC existe un servicio de aprovisionamiento por parte de Repsol.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Hipoclorito de sodio y detergentes para labores de desinfectado y lavado de equipos y


enseres utilizados en el proceso. Estos insumos son distribuidos por varias empresas
nacionales.

• Envases de hojalata, utilizados en más del 90%, son fabricados en el país por la
Fábrica Boliviana de Envases (FABE), son de buena calidad y tienen un costo en
planta similar a los importados de Ecuador por INDATROP. Su costo aproximado es
de US$. 0,30 por unidad de kilo.

• Envases de vidrio de 250 y 300 ml. importados de Ecuador y Perú. Este tipo de
envases es poco utilizado.

• Cajas de cartón fabricadas en el país por La Papelera, sus costos son elevados.

3.5 Aspectos de comercialización

3.5.1 Origen del producto

Se debe distinguir dos géneros de plantas que se utilizan para la obtención de palmito:
Euterpe (Asaí) y Bactris (Tembe), siendo este último el más utilizado en cultivos comerciales.
El palmito se obtiene de la parte apical de las palmeras, por eso la denominación de
“corazones de palmito”. Es un producto rico en fibra, de color blanco invierno y marfil, posee
características organolépticas muy favorables: consistencia blanda, sabor agradable, buen
aspecto. Las formas de presentación más comunes del producto pueden ser en trozos o en
rodajas.

a) Definiciones

• Corazón de Palmito: Sector apical tierno de palmera, compuesto por los siguientes
tejidos: vaina, pecíolo, lámina de las hojas embrionarias (tiernos) y sector
meristemático del tallo (estípite).

• Palmito Caulinar: Sector tierno del ápice del tallo, uniforme y sólido. Se refiere a este
sector el calificativo de caulinar (ápice caulinar).

b) Palmito en Conserva

El palmito en conserva es preparado con la parte comestible de palmas sanas, que


comprende la extremidad apical y el ápice caulinar tierno: extremo superior suave de la
planta, de acuerdo con las características propias de las palmeras Bactris gasipaes HBK,
Euterpe spp, o cualquier otra especie de palmera apropiada para el consumo humano, de las
que se han eliminado las partes fibrosas.

El producto es envasado en agua u otro medio adecuado, aderezos y otros ingredientes


apropiados para el producto.

c) Formas de presentación

Se permiten las siguientes formas de presentación:

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Trozos de Corazón: Cortados longitudinalmente en forma cilíndrica o cónica, de 9


a 9,5 cm de largo.

• Rodajas: La extremidad apical de la palma (corazón y palmito caulinar) cortada


transversalmente en rodajas entre 10 mm y 35 mm de espesor.

• Trozos varios: Secciones de la parte suave del palmito caulinar, subproductos del
corazón del palmito y brotes tiernos, que pueden ser o no simétricos y uniformes
en tamaño y forma.

A continuación se presenta un mayor detalle de las presentaciones más populares en los


mercados (CUADRO 3.20):

CUADRO 3.20
Presentaciones más conocidas del palmito en los mercados

Presentación Peso No. No. Nomenclatura


drenado envases unidades
(gr.) por caja por envase
Lata de Kg. 500 12 Mayor a 5 Trozos de
palmito
Lata de ½ Kg. 250 24 Mayor a 5 Trozos de
palmito
Frasco de vidrio 1 250 15 Mayor a 5 Trozos de
palmito
Frasco de vidrio 2 300 15 Mayor a 5 Trozos de
palmito
Lata de Kg. 500 12 Mayor a 5 Yuca troquelada
Lata de Kg. 500 12 Mayor a 10 Medios trozos
Lata de Kg. 500 12 Sin dato Rodajas
Lata de Kg. 500 12 Sin dato Trocitos
Frasco de vidrio de 120 ml 120 12 Pasta Pasta de
palmito
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria, 2004

3.5.12 Formas de consumo

El palmito en conserva está listo para consumirse al natural, en ensaladas de vegetales y


frutas, como bocaditos con mezclas de salsas y otros encurtidos, además sirve como
acompañamiento de una variedad de platos y añade un toque de sabor y adorno a diversas
preparaciones.

Cada mercado tiene gustos y formas de consumo diferentes: en Brasil su consumo es popular
en churrasquerías donde va acompañando de diferentes tipos de carnes; en Argentina y Chile
se utiliza para acompañar ensaladas; mercados como el francés lo usan para acompañar
pescados o mariscos. El palmito es considerado un producto elitista, ya que los segmentos
que lo consumen son de ingresos medios – altos, porque este producto generalmente
acompaña a platos sofisticados.

El palmito en conserva se ubica en el segmento de los alimentos "delicatessen" o productos


"gourmet". Es un vegetal altamente apreciado por su valor gastronómico, utilizado en

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ensaladas, bocadillos y gratinados, enteros o cortados en rodajas, como bocadillos fríos o


complemento de platos calientes como carnes y sopas.

3.5.13 Alternativas de uso

Virtualmente, la totalidad del palmito que se comercializa en el mercado mundial es


procesado en conserva, debido a su carácter perecedero en estado fresco. Se elaboran
conservas en vinagre de diferentes cortes de palmito utilizando el corazón y, en ciertas
presentaciones, parte de la base del tallo. Adicionalmente, se combina el palmito con otros
vegetales como alcachofa, zanahoria y otros, en preparaciones especiales.

Hace pocos años se inició la comercialización de tallos de palmito congelado, especialmente


bajo el sistema IQF, producto que no ha causado mayor impacto en el mercado.

Las alternativas de uso del palmito que se pueden mencionar son producto de algunas
pruebas y desarrollos, que en el ámbito comercial no han tenido tanto rédito como el palmito
envasado en forma tradicional.

Se pueden mencionar algunas variaciones del producto para consumo humano:

• Palmito fresco
• Palmito deshidratado
• Palmito precocido, envasado al vacío
• Paté (pasta) de palmito
• Postre dulce a partir de palmito (Mouse de palmito)
• Sopa instantánea de palmito con otros ingredientes
• Relleno para pastel o base de palmito
• Puré deshidratado de palmito
• Crema deshidratada de palmito
• Palmito en trozos congelados

Para consumo animal:

• Ensilaje para ganado


• Alimento balanceado para aves

Para actividades artesanales e industriales:

• Fabricación de muebles y tableros aglomerados a partir de madera y desechos de


palmito, respectivamente
• Elaboración de papel con desechos de palmito
• Elaboración de compost agrícola

3.5.14 Productos sustitutos

El palmito, al estar calificado como hortaliza, cumple una función alimenticia similar al de otros
vegetales cocidos y envasados en salmuera. Entre éstos se encuentran: corazones de
alcachofa, cebollas en escabeche, champiñones, espárragos, zanahorias en escabeche,
vainitas, pepino, locoto en escabeche, jalapeños, etc. Sin embargo, en estratos de
consumidores de altos ingresos, el palmito es considerado un sucedáneo de los espárragos.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

En el SUBTÍTULO 3.6.2., se realiza un análisis más profundo de los productos sustitutos, según la
función que éstos cumplen.

3.5.15 Características nutricionales del producto

En el cuadro siguiente, se presenta el contenido nutricional de los corazones de palmito por


100 gramos de producto utilizable:

CUADRO 3.21
Contenido nutricional del palmito por 100 g de producto

Composición Cantidad
Humedad 91,70 g
Proteína 4,10 g
Carbohidratos 2,60 g
Grasa 0,60 g
Fibra 0,70 g
Ceniza 1,00 g
Calorías 27,50 calorías
Caroteno 0,12 mg
Thiamina 0,04 mg
Riboflavina 0,12 mg
Niacina 0,79 mg
Ácido ascórbico 13 mg
Calcio 81 mg
Fósforo 109 mg
Hierro 1,50 mg
Fuente: Product Profile Heart of Palm, CORPEI-CBI PROJECT, 2001

3.5.16 Métodos de almacenamiento del producto terminado

El producto es almacenado en cajas de cartón corrugado y depositado en almacenes


especialmente construidos con los siguientes propósitos: garantizar la permanencia del
producto sin riesgos de humedad y ataque de roedores, con espacio suficiente para la
circulación de gente, rotación de productos e identificación del estado del producto en la
inspección.

Las empresas FABOPAL e INDATROP poseen almacenes para productos terminados


ubicados en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; aunque esto representa
costos adicionales que hacen menos competitiva a la cadena, se justifica su uso debido a los
conflictos sociales, bloqueos e inseguridad jurídica en la zona productora. El caso de
BOLHISPANIA, la empresa está realizando una ampliación de su planta, que contempla la
construcción de un almacén de productos terminados en la zona.

3.5.17 Presentaciones y empaques

Los envases de palmito se empacan en cajas de cartón de 12 ó 24 unidades y se transportan


en contenedores secos de 20 pies; no necesitan ninguna condición de conservación del
ambiente o refrigeración por estar enlatado.

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El palmito ecuatoriano se comercializa en latas o frascos con una solución ácida de salmuera,
sin preservantes químicos o artificiales. Sus principales presentaciones son latas de 1kg o ½
kg, o frascos de vidrio de 250 gr. (ver CUADRO 3.22).

CUADRO 3.22
Principales presentaciones del palmito, por número de
trozos por envase

Presentaciones No. trozos No. trozos No. trozos


delgados medianos gruesos
Lata 1 Kg. 13 – 19 6 – 12 4–5
Lata ½ Kg. 7–9 6 – 10 4–7
Frasco 430 g. 10 – 14 6–9 -------
Fuente: CORPEI, 2001

Las presentaciones de palmito también se distinguen de acuerdo a su diámetro: las empresas


bolivianas utilizan -en su mayoría- trozos medianos, tal cual muestra el cuadro siguiente.

CUADRO 3.23
Principales presentaciones del palmito por grosor de los trozos

Presentaciones Trozos delgados Trozos medianos Trozos gruesos


Lata 1 kg. 1,5 – 2,0 cm 2,5 – 3,0 cm 3,0 – 3,5 cm
Lata ½ kg. Puntas amarillas 2,0 – 2,5 cm -------
Frasco 430 g. 1,5 – 2,0 cm 2,0 – 2,5 cm -------

Fuente: CORPEI, 2001

En el CUADRO 3.24, se puede apreciar el número de envases por caja y el número de cajas por
contenedor.

CUADRO 3.24
Número de unidades (envases) por caja y número de cajas por contenedor

Envase N° de envases por N° de cajas por


caja contenedor (20”)
Lata 1 kg. 12 1.700
Lata ½ kg. 24 1.700
Frasco 430 g. 12 2.250
Fuente: CORPEI, 2001

Las industrias bolivianas que exportan a mercados que requieren transporte marítimo como
Francia, EE.UU. e Israel, utilizan contenedores con la capacidad mencionada en el cuadro
anterior; para mercados más cercanos como el chileno, se transporta en camiones que llevan
hasta 2.300 cajas y al mercado argentino se llevan 2.400 cajas/por camión.

A continuación, se muestra el peso total de la caja, por presentaciones.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 34


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.25
Peso de cajas según presentaciones

Envase Peso Total (Kg.)


Lata 1 kg 11,76
Lata ½ kg 12,54
Frasco 430 g 9,03
Fuente: CORPEI, 2001

Los envases de palmito -latas o frascos de vidrio- se empacan en cajas de cartón corrugado.
En el caso de los frascos de vidrio, se utilizan separadores de cartón para evitar su fricción.
Las latas para palmito requieren un recubrimiento con hepoxifenólico blanco, también los
frascos con tapas de vidrio twist off.

A continuación, se presenta el peso neto, peso drenado y las dimensiones de cada envase.

CUADRO 3.26
Peso neto, peso drenado y dimensiones de caja, por presentaciones

Envase Peso neto Peso drenado Dimensiones


Lata 1 kg. 820 500 401 X 411
Lata ½ kg. 420 220 300 X 407
Frasco 430 g. 430 260 -------
Fuente: Plan de Exportación del Ecuador, 2001

3.5.18 Canales y volúmenes de comercialización

Los canales de comercialización para el mercado nacional presentan muy pocas variantes y
son simples, ya que existen muy pocos niveles de intermediación debido a la baja demanda
del producto. El volumen de comercialización -reportado para el año 2002- en el mercado
nacional fue de 3.912 cajas de 11,33 Kg.

En el mercado internacional, se presentan canales más complejos. Según mencionaron los


ejecutivos de las empresas palmiteras bolivianas: “Cada mercado es diferente y la presencia
o no de brokers y/o importadores, dependerá en gran medida de las características
particulares del sistema de distribución de cada país de destino”. Los volúmenes de
exportación de palmito boliviano en conserva, según cálculos de CCI basados en estadísticas
de Comtrade, fueron para el año 2002 de 2.069.000 US$, correspondiente a 1.320 TM de
producto; donde Chile tuvo una participación del 52%, Argentina 17%, España 16%, Francia
8%, Italia 3% y EEUU 2%. Todos estos mercados, se consideran tradicionales en la
importación de palmito, esta situación muestra que Bolivia apenas llega a participar del 3%
del total de las exportaciones de palmito a nivel mundial.

3.5.19 Sistema de venta y de precios

El sistema de venta para el mercado nacional se caracteriza por encontrarse en una fase de
introducción y bajo crecimiento:

• Bajo nivel de ventas, estimado para el año 2002 en 3.912 cajas de 11,33 Kgr.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 35


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• Venta selectiva a través de supermercados, hoteles y restaurantes a clientes de


ingresos medio-alto.

• Presencia de pocos competidores. En el caso boliviano son 5 empresas que compiten


en las plazas anteriormente mencionadas: FABOPAL, INDATROP, BOLHISPANIA, LA
GRANJA y DE LA SELVA.

El sistema de venta -en la mayoría de los casos- consiste en contratos con los
supermercados y en algunos hoteles y restaurantes importantes, quienes hacen un pedido,
después se realiza la entrega de los productos solicitados por el cliente mediante reparto en
vehículos ligeros, ya que los volúmenes no son grandes, y –técnicamente- recién se efectúa
la venta con la entrega de la factura comercial. La operación de cobranza se realiza por lo
general luego de 45 días, hecho que representa un pequeño costo financiero debido al poco
volumen, pero que sin embargo es significativo dentro el mercado nacional.

El sistema de exportación a mercados internacionales es directo, en la mayoría de los casos,


en otros interviene un broker, cuya función es hacer el contacto. El proceso se inicia con el
pedido del importador o con la oferta de stock del vendedor; la mayoría de las exportaciones
se realizan a clientes conocidos con quienes se negocia los términos de entrega, el tipo de
cotización (CIF, FOB, EX – WORK, CFR), el precio y volúmenes de producto. Una vez
realizados los trámites de exportación correspondientes, se concreta el despacho físico del
producto

Las modalidades y formas de pago son distintas según el cliente y pueden ser: cartas de
crédito, giros bancarios y otras. El pago se realiza generalmente en un lapso de 45 días. En el
sistema de ventas de exportación, el período de cobranza representa costos financieros
elevados, ya que el volumen de producción que se destina a mercados externos representa
más del 97% de la producción nacional, además es un negocio que requiere liquidez, ya que
debe pagar la materia prima al contado. Este es un factor limitante a considerar en el análisis.

3.5.20 Canales y sistemas de comercialización

Para el mercado nacional el sistema de comercialización utilizado por INDATROP, FABOPAL,


LA GRANJA y DE LA SELVA está configurado de tal manera que el productor cumple
funciones de transporte y distribución del producto a los principales supermercados y hoteles
del eje central (Cochabamba, Santa Cruz, La Paz); a excepción de BOLHISPANIA que
contrata los servicios de un distribuidor para esta función. En todos los casos es un sistema
de comercialización directo que tiene dos variantes en los canales de mercadeo, como se
grafica en la FIGURA 3.4.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 36


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.4
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel nacional

FABRICANTE

TRANSPORTISTA DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR

SUPERMERCADOS,
MICROMERCADOS HOTELES
Y RESTAURANTES

CONSUMIDORES

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones y entrevistas, 2004

El mercado internacional presenta un sistema de comercialización más complejo, en la


mayoría de los casos el fabricante es el exportador y puede existir o no la presencia de un
broker que no asume un flujo de propiedad, sólo es un actor de contacto que cobra un
porcentaje de comisión por la negociación. El importador es quien asume la propiedad del
producto, éste a su vez tiene un sistema de comercialización establecido que no solamente
es de palmito, más bien posee una cartera de productos bastante considerable. El importador
distribuye el producto a hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, restaurantes,
hoteles y otros. En el anexo 2 se presenta una relación del directorio con las principales
empresas exportadoras e importadoras.

Comúnmente, en el caso de productos en conserva como el palmito, se realiza un contrato


con una empresa del país al que se desea exportar. Esta empresa viene a ser el agente
importador y representa a la compañía exportadora. Este representante busca clientes dentro
y fuera del país en el que se encuentra, generalmente ya tiene una estructura y canales de
distribución establecidos; toma en su poder la mercadería para venderla a sus clientes,
marginándose una comisión; conoce las regulaciones gubernamentales y los mecanismos de
importación del producto. La principal desventaja es que la comisión que se pone para sí
mismo muchas veces eleva el precio del producto y, para poder competir con otros
vendedores, solicita al exportador que baje sus márgenes de rentabilidad.

El representante puede vender directamente a los supermercados u optar por


subdistribuidores, quienes se encargan de colocar el producto en pequeñas tiendas, en
hoteles, restaurantes o en los mismos supermercados. Del número de intermediarios
dependen los precios al consumidor final, ya que cada intermediario pone su margen de
ganancia lo que incrementa el precio. Otra característica es que algunos distribuidores y
supermercados exigen colocar su propia etiqueta para vender los productos.

A continuación, se presenta un esquema gráfico del proceso:

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 37


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.5
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel internacional

FABRICANTE
EXPORTADOR

BROKER
O AGENTE
IMPORTADOR
MAYORISTA
MAYORISTAS
PEQUEÑOS O
ESPECIALIZADOS

CADENAS DE HIPERMERCADOS, TIENDAS TRADICIONALES, TIENDAS


SUPERMERCADOS, TIENDAS DE DE BARRIO, TIENDAS
DESCUENTO, CITY CENTER STORES, ESPECIALIZADAS (FRUTAS Y
TIENDAS DEPARTAMENTALES, HORTALIZAS, PRODUCTOS GOURMET,
TIENDAS DE CONVENIENCIA, TIENDAS CONGELADOS, ETC)
DE ESTACIONES DE GASOLINA

CONSUMIDORES

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones y entrevistas, 2004

3.5.21 Marcas y patentes

Con referencia a las marcas, las industrias han desarrollado marcas nominales para
identificar y diferenciar sus productos de la competencia: INDATROP ha desarrollado y
registrado su marca “Campo Verde”, FABOPAL mantiene la marca con el mismo nombre de
la empresa, además de tener marcas propias como “Tropical Palm” y “Chimoré”. La industria
DE LA SELVA trabaja generalmente en mercado nacionales con su marca “De La Selva”,
BOLHISPANIA utiliza la marca “Chimoré”. Marcas que se encuentran debidamente
registradas a nivel nacional y en algunos países como Argentina y Chile.

Estos esfuerzos por desarrollar marcas han quedado limitados al mercado nacional y en muy
pocos casos se han difundido al mercado externo. Son los importadores y mayoristas y -en
algunos casos- las cadenas de supermercados quiénes patrocinan y ponen su propia marca
la mayoría de las veces (80%). Esta situación muestra el alto poder negociador de los
compradores; pero también muestra que los fabricantes y exportadores nacionales son
proveedores calificados y pueden entregarles calidad consistente.

Por las características del producto (commoditie), por la marginalidad que representa el
palmito boliviano en comparación a otros competidores y por la presión para competir en
precio, los intermediarios desarrollan sus propias marcas porque éstas pueden ser rentables
para ellos, como el caso de “Palmitos Carrefur”. Esta situación es una constante en el
mercado internacional, de tal modo que los principales exportadores de palmito de Ecuador y
Costa Rica utilizan -en su mayoría- marcas de los intermediarios.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 38


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.6 Diagnóstico de oferta y demanda

3.6.1 Productos

a) Productos y subproductos actuales

Virtualmente, la totalidad del palmito que se comercializa en el mercado mundial es


procesado en conserva, especialmente debido a su carácter perecedero como palmito fresco.
Se elaboran conservas en salmuera y vinagre de diferentes cortes de palmito, utilizando el
corazón y -en ciertas presentaciones- parte de la base del tallo. Adicionalmente, se combina
el palmito con otros vegetales como alcachofa, zanahoria y otros en conservas especiales.
También se cuenta con algunos productos elaborados como la pasta de palmito, que es
producida en poco volumen y es destinado exclusivamente para consumo local.

El palmito en conserva está listo para consumirse en forma inmediata: en ensaladas con
vegetales y frutas, como bocaditos con mezclas de salsas y otros encurtidos, además sirve de
acompañamiento de una variedad de platos.

El procesamiento de los corazones del palmito genera una cantidad considerable de


desechos, que en la actualidad no tienen un uso o aprovechamiento, aunque existen algunas
pruebas realizadas por las instituciones del Desarrollo Alternativo en el Chapare para obtener
compost. A la fecha, los resultados de estas pruebas no han sido implementados en procesos
industriales que generen una alternativa de ingreso en esta área.

b) Productos derivados con incorporación de valor agregado

Hace pocos años se inició la comercialización de tallos de palmito congelado,


especialmente bajo el sistema IQF (enfriado rápido), producto que no ha causado mayor
impacto en el mercado.

De la misma manera, la comercialización de cogollos de palmito en fresco -como producto


natural- no representa una oportunidad o alternativa para el productor, ya que la demanda es
poco significativa en los mercados nacionales y no se ha hecho el intento en los mercados de
exportación, por los problemas de distancia.

3.6.3 Competencia de productos similares y sustitutos

Como se mencionó en el PUNTO 3.5.4., el palmito en un sucedáneo del espárrago, es decir: el


palmito en conserva entró a competir a éste producto. A continuación, se presenta
información comparativa de importaciones, volúmenes y precios del espárrago y setas
(hongos) de los países donde Bolivia exporta palmito:

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 39


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.27
Producto 200560: espárragos preparados o conservados
(excepto en vinagre o en acido acético) sin congelar, según país importador
Total Crecimiento Crecimiento Crecimiento
importado anual en anual en anual en Participación
en 2002, en Cantidad Unidad Valor de valor entre cantidad valor entre en las
miles de importada de unidad 1998-2002, entre 1998- 2001-2002, importaciones
Importadores US$ en 2002 medida (US$/unidad) % 2002, % % mundiales, %
Estimación
Mundo 266,907 174,756 Toneladas 1,527 -2 4 10 100
Unión Europea No
(UE) 232,146 0 medida -2 4 11 87
España 98,859 58,838 Toneladas 1680 12 20 20 37
Francia 51,411 24,842 Toneladas 2070 -1 3 13 19
Alemania 48,102 41,036 Toneladas 1,172 -4 3 3 18
Italia 3,650 2,190 Toneladas 1,667 -3 0 10 1
Tratado de
Libre Comercio
de América del No
Norte (TLCAN) 5,034 0 medida 5 33 24 2
Estados Unidos
de América 2,944 1,651 Toneladas 1,783 4 8 35 1
Canadá 1,137 764 Toneladas 1,488 4 15 22 0
No
ALADI 3,136 0 medida -11 21 -17 1
No
MERCOSUR 1,172 0 medida -23 -12 -28 0
Brasil 1,104 1,022 Toneladas 1080 -19 -10 -12 0
No
Chile 203 0 medida -17 -36 0
Otros paises
No
Israel 125 0 medida -16 -33 0

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2003

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 40


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.28
Producto 200310: setas (hongos) preparadas o en conserva, excepto en
vinagre o acido acético, según país importador

Total Crecimiento Crecimiento Crecimiento


importado anual en anual en anual en Participación
en 2002, en Cantidad Unidad Valor de valor entre cantidad valor entre en las
miles de importada de unidad 1998-2002, entre 1998- 2001-2002, importaciones
Importadores US$ en 2002 medida (US$/unidad) % 2002, % % mundiales, %
Estimación
Mundo 612.115 264.547 Toneladas 1.587 -2 5 6 100
Unión Europea No
(UE) 310,251 0 medida -6 1 7 51

Alemania 149,559 137,987 Toneladas 1,084 -5 3 7 24

Francia 50,188 36,377 Toneladas 1380 3 4 -4 8

Italia 15,663 14,097 Toneladas 1,111 -8 -2 13 2

España 2,245 1,254 Toneladas 1790 10 6 236 0


Tratado de
Libre Comercio
de América del No
Norte (TLCAN) 125,510 0 medida 1 7 -9 21
Estados Unidos
de América 107,981 57,875 Toneladas 1,866 0 1 -11 17

Canadá 14,323 16,805 Toneladas 852 16 24 14 2


No
Israel 9,708 0 medida -2 47 1

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, 2003

Los volúmenes comercializados de los principales productos que compiten con el palmito
(espárragos y hongos) son significativamente mayores en los mercados europeos, esto
debido al hábito de consumo de la población europea, ya que existe una mayor tradición que
con el palmito. Por otro lado, existe una mayor oferta de producción y una mayor diversidad
de presentaciones (producto – mercado), considerando que los países productores de
espárragos y hongos son a la vez consumidores, lo que facilita de gran manera su acceso al
mercado como la cercanía geográfica, ya que la mayoría de los productores están ubicados
en el continente europeo.

En cuanto al esparrago, Brasil y Chile aparecen como importadores de volúmenes inferiores


al consumo de palmito en estos paises y en el caso de hongos las estadisticas muestran que
las importaciones son muy inferiores. Esto refleja que el consumo de palmito esta
posesionado en los paises del MERCOSUR, frente a los sustitutos analizados.

Los productos sustitutos desempeñan la misma función para un grupo de consumidores, pero
se basan en una tecnología diferente. El palmito en conserva cumple diferentes funciones
según el grupo de compradores. A continuación, se presenta el cuadro de macro
segmentación de palmito en conserva, donde se observa las diferentes funciones y grupos de
compradores de este producto.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.29
Análisis de macro segmentación

Funciones Consumidores
Familias Comedores Restaurantes Hoteles
Alimentación X X X X
Dietético X X X
Estético X X
Versatilidad X X X X
Estatus X X X
Fuente: Plan de negocios, BOLHISPANIA, 2002

La función biológica más importante es la alimentación, en este entendido, entre los sustitutos
que cumplen la misma función alimenticia que el palmito envasado y que llegan a grupos de
compradores como familias, comedores, restaurantes y hoteles, se encuentran los corazones
de alcachofa, cebollas en escabeche, champiñones, espárragos, zanahorias en escabeche,
vainitas, pepino, locoto en escabeche, jalapeños, pepinillos, aceitunas, frijoles, maíz y otros
vegetales en conserva.

La segunda función es la dietética, que tiene un perfil de consumidor claramente definido por
su estilo de vida dedicado al cuidado de la salud. Por las características nutricionales del
producto, éste es un segmento de mercado con muy buenas perspectivas de crecimiento,
dentro esta función se pueden considerar varios sustitutos como: alimentos dietéticos, frutas y
hortalizas naturales o en conserva.

La tercera función es la estética o decorativa; esta función es importante en grupos de


compradores institucionales como restaurantes, hoteles, cafés, cafeterías, comida rápida y
otros que utilizan productos alimenticios decorativos; principalmente hortalizas y frutas para
adornar y decorar buffets, ensaladas, etc. Los sustitutos del palmito en esta función pueden
ser: tomates, lechugas, manzanas, papayas y otras frutas y verduras cortados
decorativamente.

La función de versatilidad no se podría considerar una función pertinente para este producto,
en cambio la comodidad podría ser una función más importante, ya que las tendencias de
consumo de productos listos para servir se han dinamizado de forma importante a nivel
global. Entre los productos sustitutos que cumplen la función de comodidad están las
ensaladas empacadas, los precortados, las comidas preparadas o congeladas, los enlatados
y conservas listos para servir.

El estatus es una función muy importante que cumple el palmito en conserva, ya que al
considerarse un alimento “gourmet” cumple funciones típicas de este tipo de productos:
acompañamiento de platos sofisticados, bocadillos o gratinados. Los sustitutos que
pertenecen a los alimentos gourmet se pueden agrupar en: condimentos y salsas, quesos y
lácteos, carnes, aves y productos del mar; alimentos preparados y sopas, pastas, granos y
legumbres; productos de panadería, crackers y snacks, postres, confites, repostería y
bebidas.

Estos productos se constituyen en una amenaza permanente y el factor calidad/precio será el


decisivo para analizar el efecto de los sustitutos en cada una de las funciones.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.6.3 Mercado interno y externo

a) Análisis de estructura de mercado (monopolios y oligopolios existentes en los


mercados analizados)

Por las características mencionadas anteriormente, el sector palmitero a nivel nacional e


internacional tiene una estructura de oligopolio indiferenciado, ya que el palmito en conserva
es considerado un commoditie y la elección del comprador se basa principalmente en el
precio. Uno de los riesgos que este tipo de estructura encierra es la guerra de precios, hecho
que ocurrió con la oferta de grandes volúmenes de palmito ecuatoriano a mercados
tradicionales, lo que ocasionó descensos de precios en un mercado no expansible, por lo
tanto se produjeron pérdidas y salidas de algunas empresas de países productores.

Desde esta perspectiva, existen empresas líderes en volúmenes de exportación (como las de
Costa Rica y Ecuador), empresas seguidoras, retadoras y -por último- guerrilleras. Dentro del
contexto internacional, la participación relativa de las empresas exportadoras bolivianas llega
apenas al 3%, considerándose empresas seguidoras. Al interior de Bolivia, el líder -sin lugar a
dudas- es INDATROP, las empresas seguidoras son FABOPAL y BOLHISPANIA. Una
empresa típicamente guerrillera sería DE LA SELVA.

b) Mercados existentes

• Mercados nacionales

El mercado nacional para el palmito en conserva es muy poco atractivo en volúmenes de


consumo: no llega ni al 2% de la producción nacional. Las principales plazas son los
hipermercados, supermercados y hoteles en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, algunas
empresas tienen presencia en ciudades como Tarija, Sucre y Oruro.

Los segmentos de mercado que pueden acceder a este producto son los de ingresos medio -
altos y altos, debido al precio relativamente excesivo, sin embargo, en la actualidad existe
oferta de palmito fresco trozado en envases de polietileno que son procesados
artesanalmente y se venden en algunos mercados nacionales importantes. También está la
venta de cogollos al consumidor, lo que muestra que los segmentos de ingresos medios-bajos
pueden acceder a estos productos con menor valor agregado y menor precio.
Los principales factores que limitan el crecimiento del consumo en el mercado nacional son el
precio y los hábitos de consumo, ya que el palmito no es un producto característico en la
canasta familiar ni se lo consume en los platos propios de la dieta boliviana.

Según la oficina de información comercial del DAI, no se dispone de datos históricos de


ventas nacionales de 1998 a 2001, sin embargo, se tienen registradas 3.912 cajas de 11,33
Kg vendidas en el mercado nacional el año 2002. Una presencia importante del producto en
los principales hipermercados y supermercados nacionales, además de hoteles y
restaurantes, de espacios en las góndolas, de esfuerzos en promoción y degustación, de
afiches de promoción, de recetarios, de participación en ferias y otros; ha ayudado a lograr
una posición expectable dentro la categoría de vegetales en fresco y en conserva a nivel
nacional; sin embargo, estos esfuerzos no han sido lo suficientemente efectivos ni
consecuentes para lograr estimular la demanda primaria de forma significativa.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 43


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Mercados internacionales

El consumo de vegetales muestra una tendencia creciente en los últimos años en los países
desarrollados, especialmente aquellos productos considerados sin riesgo para la salud. Entre
los países importadores de palmito más importantes a nivel mundial, según cálculos del CCI
en base a estadísticas del Comtrade (2002), se encuentra en primer lugar Francia con el 51%
de las importaciones mundiales, luego EE.UU. con 14%, España con 6 %, Chile con 4%,
Canadá con 4%, Argentina con 4%, México con 1%, Italia con 1%, Israel con 1%, Líbano con
1%, Venezuela con 1%, otros países con 12%.

A nivel mundial, se tiene un total importado de 63.9 millones de dólares correspondientes a un


total de 37.5 mil toneladas de palmito en conserva, el crecimiento anual en cantidad entre
1998-2000 fue del 6%; sin embargo, hubo un decrecimiento del 3% del valor por unidad entre
los mismos años (1998-2002); esto significa que si bien existe una demanda creciente, -se
han penetrado nuevos mercados, se han incrementado las exportaciones, se han consolidado
los mercados existentes- el precio muestra un decrecimiento debido a la saturación de oferta
en mercados tradicionales y a la guerra de precios de las agroindustrias exportadoras.

De acuerdo al reporte del DAI, el palmito boliviano en los últimos cinco años ha consolidado
los mercados que a continuación se muestran en la gráfica:

FIGURA 3.6
Exportaciones de palmito boliviano, según países de destino

TRÓPICO DE COCHABAMBA: EXPORTACIONES DE PALMITO


POR DESTINO GESTION 2003
(DE UN TOTAL DE 242,346 CAJAS)
Israel
5,100 cajas
2% Chile
Argentina
81,700 cajas
77,050 cajas
34%
32%

Francia España 28,350


USA cajas
34,620 cajas
15,526 cajas 12%
14%
6%

Fuente: Elaborado por L.O., responsable de Información Comercial DAI (cantidad sobre la base de declaración de empresas), 2004

En el cuadro siguiente, se presenta la información relacionada a los países importadores de


palmito en el mundo y las cantidades importadas en 2002.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.30
Producto 200891: palmitos preparados, conservados o con alcohol, según país importador (2002)

Crecimiento
Total Crecimiento anual en Crecimiento Participación
importado en Cantidad Valor de anual en cantidad anual en en las
2002, en importada Unidad de unidad valor entre entre 1998- valor entre importaciones
Importadores miles de US$ en 2002 medida (US$/unidad) 1998-2002, % 2002, % 2001-2002, % mundiales, %
Estimación Mundo 69.963 32.411 Toneladas 2.159 -3 6 -16 100
Francia 36.127 15.188 Toneladas 2.379 7 9 23 51
Estados Unidos 10.414 4.657 Toneladas 2.236 5 13 -4 14
España 4.791 2.635 Toneladas 1.818 2 13 19 6
Chile 3.478 0 No medida ----- 3 ------ 9 4
Canadá 3.077 1.711 Toneladas 1.798 10 17 29 4
Argentina 2.854 1.893 Toneladas 1.508 -37 -25 -86 4
México 1.225 1.876 Toneladas 653 19 68 9 1
Italia 1.205 518 Toneladas 2.326 -5 5 12 1
Israel 841 0 No medida ------ 4 6 1
Líbano 756 288 Toneladas 2.625 -9 2 -9 1
Venezuela 755 496 Toneladas 1.522 21 32 -47 1
Otros países 4.338 3.088 ------ 1.405 ------ ------ ------ 12

(*) Bélgica, Arabia Saudita, Japón, Uruguay, Brasil, Holanda, Singapur, Suiza, Alemania, Marruecos, Portugal, Colombia, Suecia, Dinamarca, Ungría, Emiratos
Árabes, Reino Unido, El Salvador, Polinesia, Antigua y Barbuda, Jamaica, Luxenburgo, Malasia, panamá, Brunei, Sudáfrica y Andorra
Fuente: Cálculos del CCI en base a estadísticas de COMTRADE, 2003

En el CUADRO 3.31, se presentan los mercados a los que Bolivia exportó durante la gestión 2002
y 2003.

CUADRO 3.31
Mercados importadores del palmito boliviano (2002 y 2003)

Valor de las Participación Cantidad Cantidad


Valor de Valor de
exportaciones en las exportada exportada
Importadores unidad unidad
2002 en miles exportaciones Unidad de en 2002 en 2003
(US$/unidad) (US$/unidad)
de US$ de Bolivia , % medida (TM) (TM)

Mundo 2.069 100 Tonelada 1.320 1,567 ---- ----


Chile 1.084 52 Tonelada 628 1,726 813.26 1.47
Argentina 358 17 Tonelada 268 1,336 870.67 1.32
España 338 16 Tonelada 243 1,391 209.89 1.83
Francia 170 8 Tonelada 114 1,491 262.36 1.42
Italia 68 3 Tonelada 36 1,889 178.50 1.87
EE.UU. 51 2 Tonelada 32 1,594 131.68 1.32
Canadá 0 0 Sin dato 0 ------ ----- -----

Fuente: Cálculos del CCI en base a COMTRADE 2002 y SIVEX 2003

Se puede observar un incremento significativo en todos los mercados de destino en cuanto al


volumen exportado, no así en el precio promedio que en algunos casos tuvo una variación
que puede ser compensada por el volumen comercializado. Es importante señalar que en
relación a los precios de exportación que los mercados que mejor pagan son España, Italia y

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Chile, mientras que los mercados tradicionales pagan precios por debajo del promedio como
es el caso de la Argentina. Esto muestra una tendencia a la recuperación de los mercados y
un incremento en los volúmenes demandados. A partir de esta información la planificación a
futuro indica que se debe contemplar incrementar la superficie cultivada y mejorar la
productividad de los huertos y priorizar las exportaciones a paises que pagan mejor por
producto.

En el cuadro siguiente, se presenta la situación de las exportaciones de palmito boliviano


respecto a años anteriores.

CUADRO 3.32
Situación de las exportaciones de palmito boliviano respecto a gestiones pasadas

Crecimiento
Crecimiento anual
Crecimiento anual Crecimiento Participación importaciones
anual exportaciones anual socios totales (% valor
exportaciones (% cantidad exportaciones comerciales en por socio
(% valor entre entre 1998- (% valor entre importaciones comercial entre
Importadores 1998-2002) 2002) 2001-2002) mundiales (%) 1998-2002)
Mundo -32 -20 -38 -------- -3
Chile -3 6 52 4 3
Argentina -41 -30 -86 4 -37
España -------- -------- 515 6 2
Francia -------- -------- 51 7
Italia -------- -------- 106 1 -5

Estados Unidos de América -------- -------- -------- 14 5


Canadá -------- -------- -------- 4 10

Fuente: Cálculos del CCI en base a estadísticas de COMTRADE, 2003

Durante la gestión 2002, los esfuerzos de exportación de las empresas bolivianas estuvieron
orientados al mercado de Chile, al que se destinó el 52 % del volumen ofertado con un mejor
precio, lo que no ha sucedido en el mercado argentino que en años anteriores fue el principal
socio comercial. De la misma manera, se ha logrado un incremento importante en mercados
como Francia, Estados Unidos y Canadá, entre los que Francia se constituye como principal
importador de palmito, con una participación del 51% de las exportaciones mundiales.

Sin embargo, los volúmenes que el país exporta permiten ubicarlo en una posición todavía
muy marginal: el 3% de las exportaciones mundiales lo sitúan en el quinto lugar, siendo Costa
Rica y Ecuador los que concentran el 73% del total del volumen exportado a nivel mundial.

c) Mercados potenciales y sus características

• Caso Unión Europea

En la Unión Europea, las importaciones de corazón de palmito se han incrementado en el


orden del 5.7% entre 1990-1999. En otras palabras, el mercado para este tipo de producto se
ha mantenido casi igual, sin embargo, la producción ha aumentado considerablemente. La
sobreoferta has sido absorbida a través de una baja en los precios y no a través de una
expansión del mercado internacional.

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• Caso Francia

Las importaciones de corazón de palmito que consume Francia se realizan principalmente de


Costa Rica, Ecuador y Guyana. Este producto es considerado una comida exótica, por lo que
su consumo per capita es ligeramente bajo. Está estimado que alrededor del 30% de los
consumidores franceses compran regularmente corazones de palmito; otro 30% nunca lo
consumen y el 40% restante lo compra de forma muy irregular. La mayoría prefiere comprar
corazón de palmito en envase de vidrio, debido a que el envase de lata no le permite ver al
consumidor la calidad del contenido. Las importaciones de Francia en 2002 fueron de 15.188
TM, por un valor de US$ 36.127.000.

• Caso EE. UU. de Norteamérica

En el mercado de los Estados Unidos, el palmito procesado es un complemento de otras


comidas: usado principalmente en rodajas en la parte superior de las ensaladas y
considerado como un producto con carácter étnico. El consumidor estadounidense tiende a
preferir productos frescos, excepto cuando no tiene otra alternativa para ellos.

Algunos análisis sugieren que las artichokes (alcachofas), champiñones y maíces tiernos
pueden ser los principales sustitutos del palmito en su uso común. El palmito se encuentra en
la mayoría de las tiendas de abarrotes a lo largo y ancho de todo el país. La totalidad de la
oferta de palmito en el mercado es importada.

Los principales mercados dentro de Estados Unidos son Houston, Miami, Los Ángeles y New
York. Los principales puntos de venta dentro de estos mercados son “delicatessen”:
restaurantes tradicionales y étnicos y eventualmente algunos restaurantes de pizzas.

Los principales proveedores de palmito enlatado son: Brasil con el 41% de participación en
las importaciones de Estados Unidos (2003), seguido de Costa Rica con 34%, Ecuador con
17% y otros el 8%. Las importaciones de Estados Unidos en 2003 fueron de 5.238 TM.

• Caso España

España se constituye en uno de los principales importadores de palmito de la Comunidad


Europea y del mundo, ubicándose en el tercer lugar con el 6% de las importaciones
mundiales. Es considerada como uno de los puertos de ingreso a Europa más importantes,
debido a que algunas de las empresas importadoras destinan un volumen considerable para
la reexportación del palmito a otros países en el continente.

Los principales proveedores de palmito enlatado son: Costa Rica con el 40 %, Ecuador con
29%, Perú con 19%, Bolivia con 7% y otros con el 5%. Las importaciones de España en 2002
fueron de 2.635 TM.

• Caso Argentina

Las condiciones de exportación de palmito a Argentina tienen muchas ventajas favorables por
ser un mercado diverso en cuanto al universo de consumidores y a su ubicación geográfica,
con una infraestructura vial muy conveniente para exportar en plazos cortos. Así mismo, las
preferencias arancelarias y los requisitos fitosanitarios y de inocuidad alimentaria no son una
limitante en el proceso de exportación, por contar con acuerdos comerciales que favorecen la
exportación de muchos productos de origen agrícola, ya sean en fresco o procesados.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 47


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

El mercado Argentino es atendido por el Ecuador con el 60% de participación en las


importaciones, seguido de Brasil con 19%, Bolivia con 15% y otros con el 6%. Las
importaciones de Argentina en 2002 fueron de 1.893 TM.

• Caso Chile

La economía chilena es una de las más dinámicas del continente americano en los últimos
quince años, luego de la crisis de la deuda externa ocurrida a comienzos de los años 80. La
apertura de este país al comercio exterior se ha traducido en una paulatina disminución
unilateral de aranceles para el ingreso de la mayor parte de los productos importados.

Adicionalmente, esta tendencia se vio reforzada por la firma de varios tratados de libre
comercio o acuerdos parciales con países del área sudamericana. Las condiciones de
transparencia en los mercados permiten el acceso a este mercado con menos trabas no
arancelarias, a excepción, claro está, de los productos que requieren de permisos fito y
zoosanitarios.

En el caso del mercado chileno, los principales proveedores de palmito son: Ecuador con el
64%, Bolivia con el 31% y otros con el 5% de participación en las importaciones. Durante la
gestión 2002, Chile realizó importaciones de palmito por el valor de US$ 3.478.000

• Caso Canadá

En el caso del palmito, por tratarse de un producto de condición “orgánica”, la provincia de


Québec se destaca por ser la única que exige una certificación obligatoria sobre la base de un
estándar emitido por el organismo provincial, en la que se exige el uso del idioma francés en
la comercialización del producto dentro de su jurisdicción. Dicha legislación establece
requisitos lingüísticos que afectan las actividades comerciales, incluyendo contratos, órdenes
de compra, facturas, catálogos y material informativo. Asimismo, existen reglas específicas de
etiquetado y empaque, las que establecen que las mismas deben contener instrucciones en
francés.

El mercado canadiense ha demostrado interés por la importación de palmito boliviano. En el


año 2002 sus importaciones alcanzaron el valor de US$. 3.077.000,00 lo cual representa en
cantidad un total de 1.711 TM.

Cabe mencionar que Costa Rica se constituye en el principal exportador de este producto al
mercado canadiense (56%), Ecuador es el segundo (42%) y otros menores participan con el
2%.

Otro aspecto muy interesante es el crecimiento que ha experimentado el mercado de


productos orgánicos en Canadá, fundamentalmente porque este tipo de productos son la
respuesta a nuevos patrones de consumo, que paulatinamente van asentándose en la
sociedad, como alimentación más saludable y preservación del medio ambiente, en los
procesos productivos. Así mismo, se espera que este sector crezca aún más y se estima que
para el año 2010 representará el 10% de las ventas minoristas de alimentos.

d) Perspectivas de crecimiento del sector en el mercado nacional e internacional

Para establecer las perspectivas de crecimiento del sector palmitero es necesario mencionar
que se cuenta con una capacidad instalada de la industria para procesar 138 mil cogollos por
día y 2.9 millones por año, pudiendo lograr la exportación de 680 mil cajas, con un valor

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 48


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

aproximado a los 12.2 millones de US$ por año, si se cumplen las condiciones básicas que se
analizan en el estudio para generar capacidades competitivas en todo el sector industrial.

El crecimiento de la industria palmitera se concibe en el plano de las exportaciones, mediante


estrategias agresivas de penetración de nuevos mercados y el mejoramiento de la
productividad y la calidad, ante el limitado potencial del mercado nacional a corto y mediano
plazo.

e) Análisis histórico de las exportaciones y evaluación comparativa respecto a otros


países competidores

En el cuadro siguiente, se presenta la información relativa a la evolución de las exportaciones


bolivianas desde 1998.

CUADRO 3.33
Trópico de Cochabamba: volumen de ventas de palmito envasado en
cajas de 11.33 kg (peso bruto), por gestiones

Mercado 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Distrib


Mercado Nacional ------ ------ ------ ------ 3.912 4.236 2,91%
Exportaciones 17.659 69.763 97.795 175.755 130.550 143.189 97,09%
TOTAL 17.659 69.763 97.795 175.755 134.462 147.425 100,00%
Crecimiento (%) 295 40,18 79,72 -23,49 9.8%
Valor Exportado US$
(Estimado a valor CIF) ------ ------ 1.858.105 2.966.673 2.029.428 3.421.362 --------

Fuente: Empresas de exportación, cuya información está publicada en el PMIS


Elaborado por L.O., responsable de Información Comercial, 2003
Nota: No se dispone de históricos de ventas nacionales de 1998 a 2001

f) Oportunidades de producción orgánica o ecológica, para lograr un mejor


posicionamiento de los productos de la cadena en los mercados actuales y
potenciales

En Bolivia existen interesantes experiencias en agricultura orgánica, Por las características de


producción en el TC que hacen poco o ningún uso de agroquímicos se crean condiciones
favorables para la producción orgánica. Pero esto no ocurre automáticamente; es una
transformación que requiere toda una infraestructura de apoyo, desarrollo de tecnologías y
fundamentalmente el compromiso de los productores. La certificación es un mecanismo de
garantía, una herramienta de mercadeo en cuyo proceso el productor obtiene un sello, una
marca, que aparece en los productos y garantiza al consumidor un producto orgánico.
Actualmente, sólo con ese sello el productor puede acceder a nichos de mercado de
productos orgánicos a un mayor precio.

La inspección y certificación a productores individuales o empresas agrícolas es muy


diferente que la que se realiza a grupos organizados, cuyo proceso de producción y/o
procesamiento deberá ser controlado y certificado según el reglamento de las normas
internacionales. En una finca se controla anualmente toda la entidad y el certificado que se
otorga es exclusivo para el propietario de la finca. En un grupo asociado de pequeños
productores no es factible visitar cada una de las fincas por los costos de la inspección.

Por esta razón, la mayor parte de las certificadoras controlan a estos grupos organizados,
siempre y cuando los grupos cuenten con un sistema de control interno. En estos casos, la

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 49


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

inspección externa verifica la eficiencia y el cumplimiento del sistema de control interno, y lo


comprueba mediante muestras representativas al azar. En este contexto, el certificado que se
otorga a la organización viene generalmente a nombre de la personería jurídica de la misma,
lo que significa que cualquier incumplimiento por parte de uno solo de los productores o
socios, pone en riesgo la certificación del resto.

Según las industrias, la certificación orgánica no agrega ningún valor adicional al producto
como ventaja competitiva en los mercados, ya que el palmito es conocido en el mercado
como un producto tropical, silvestre y étnico, que además por el tipo de procesamiento al que
está sujeto pierde de cierta manera esta cualidad. Asimismo, la complejidad que representa el
manejo de un huerto orgánico, sólo generaría un costo y riesgo mucho mayor para el
agricultor, que no está preparado tecnológica y socialmente para realizar el manejo de la
producción de palmito de esta manera.

g) Principales productores en el mundo y Latinoamérica

En el ANEXO 4, se presenta una lista completa de empresas exportadoras e importadoras. A


continuación, se presenta la lista de países exportadores de palmito en la gestión 2002.

CUADRO 3.34
Lista de países exportadores del producto (2002)
Producto 200891: palmitos, preparados, conservados o con alcohol

Exportadores Total Cantidad Unidad de Valor FOB Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación
exportado exportada medida de unidad anual en anual en anual en en las
en 2002, en en 2,002 (US$/unid valor entre cantidad valor entre exportacione
miles de (TM) ad) 1998-2002, entre 1998- 2001-2002, % s mundiales,
US$ % 2002, % %
Estimación Mundo 60,418 34,223 Toneladas 1,765 -6 3 -19 100

Costa Rica 22,530 13,694 Toneladas 1,645 -2 3 -6 37


Ecuador 22,266 13,461 Toneladas 1,654 9 16 -20 36
Brasil 6,425 1,946 Toneladas 3,302 -22 -15 -31 10
Guyana 2,994 1,459 Toneladas 2,052 126 4
Bolivia 2,069 1,320 Toneladas 1,567 -32 -20 -38 3
Perú 1,784 837 Toneladas 2,131 -8 0 -45 2
Venezuela 867 637 Toneladas 1,361 -5 5 -13 1
Otros (*) 1.455 863 Toneladas 1.685 ------- ------- ------- 2

(*) Se trata principalmente de reexportaciones de países importadores


Fuente: Cálculos del CCI en base a estadísticas de COMTRADE, 2003

h) Fluctuaciones de precios nacionales e internacionales en los últimos 10 años

En el cuadro siguiente, se proporciona información sobre precios históricos correspondientes


a las exportaciones de Costa Rica entre 1998 y 2001.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.35
Precios FOB (US$) de exportación de Costa Rica, por kg.
(Cajas de 6 kg. peso drenado)

Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Enero 2,26 1,93 1,61 1,69 ---- ----
Febrero 2,24 1,94 1,60 1,63 ---- ----
Marzo 2,23 1,79 1,66 1,56 ---- ----
Abril 2,18 1,68 1,67 1,71 ---- ----
Mayo 2,17 1,59 1,67 1,61 ---- ----
Junio 2,21 1,71 1,73 1,60 ---- ----
Julio 2,20 1,62 1,74 1,69 ---- ----
Agosto 2,12 1,63 1,69 1,65 ---- ----
Septiembre 2,09 1,57 1,62 1,63 ---- ----
Octubre 1,80 1,61 1,66 1,58 ---- ----
Noviembre 2,03 1,65 1,69 1,53 ---- ----
Diciembre 2,14 1,56 1,64 1,61 ---- ----
Promedio 2,14 1,69 1,67 1,63 1.61 1.65
Fuente: Estudio de mercado para Canadá, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003

En el cuadro siguiente, se presentan los precios de exportación a EE. UU. de Norte América,
por país de origen.

CUADRO 3.36
Precios CIF (US$) de exportación a EE. UU. por kg. y país de origen
(Cajas de 6 kg. peso drenado)

País 2000 2001 2002 2003


Brasil 2,37 2,27 ---- ----
Costa Rica 2,42 2,50 2.31 2.30
Ecuador 1,85 1,97 1.74 1.85
Venezuela 1,82 1,80 ---- ----
Guatemala ------- 1,85 ---- ----
Tailandia 1,03 0,87 ---- ----
Panamá ------- 2,43 ---- ----
Perú ------- 1,92 ---- ----
Filipinas 1,58 1,33 ---- ----
Taiwán ------- 0,62 ---- ----
Promedio 2,25 2,21 2.02 2.07
Fuente: Estudio de mercado para Canadá, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003; BCE de Ecuador 2002, 2003.

En la figura siguiente, se presenta las variaciones de precios promedios del palmito en el


mercado internacional, en el período de 1990 a 2000.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 51


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.7
Fluctuación de precios internacionales FOB (US$/kg) de 1990 a 2003

Precios de exportación de Palmito

3.5
3
2.5
USD/Kg.

2
1.5
1
0.5
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
USD/Kg. 1.5 2.3 2.8 3 2.4 2.5 2.5 2.3 2.3 1.7 1.6 1.72 1.62 1.54
Años

Fuente: Estudio de mercado para Canadá, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003; BCE de Ecuador 2002, 2003.

La fluctuación de precios durante los últimos ocho años ha sido significativa. En los últimos
cuatro años, la franja de precios se ha reducido con variaciones entre 15 y 18 US$ la caja con
12 unidades de lata de 28 onzas, aunque se conoce que las últimas exportaciones se
realizaron con precios menos variables: entre 16,5 y 17,5 US$./caja.

Existen variaciones de precios de acuerdo al origen del producto. Así, los precios FOB de
Costa Rica durante el año 2000 fueron de 1,67 US$/kg. y de 1,63 US$/kg en 2001, mientras
los precios de Ecuador fueron aproximadamente 10% más bajos. Perú reporta una diferencia
de precios entre la gestión 2002 y 2003 muy atractiva: de 1,82 US$ /kg y 2,026 US$/kg,
respectivamente.

Los precios CIF de Costa Rica en 2001 para exportación a Estados Unidos fueron de 2,50
US$/kg., de US$. 1,97 para Ecuador y de 2,27 US$/kg para el producto brasileño.

i) Requerimientos del mercado en calidad y volumen

A continuación, se analizan las características y condiciones para la exportación:

Características del producto: Son aquellas inherentes al producto, lo importante es la


diferenciación con otros existentes en el mercado. Las principales características del palmito
en conserva son las siguientes:

• Presentación
• Calidad del producto

Presentación: En esta característica se debe considerar: envase, marca y etiqueta.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 52


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

La línea de productos más representativos son: tallos de palmito de diferentes medidas,


grosor y formas, tales como tallos enteros, cónicos o cilíndricos, con o sin parte de manzana
(base del tallo), medios tallos (principalmente dirigidos a la industria y servicio de alimentos).

Adicionalmente, las empresas han desarrollado una variedad de presentaciones secundarias


(subproductos) en las que se optimiza la materia prima y para las que se han establecido
mercados marginales. Éstas incluyen: anillos, medias lunas, rodajas (slices), “chips and cuts”
y cubos (squares).

El envase debe ser adecuado para resistir las largas cadenas de distribución de los
productos. Los envases más utilizados en palmito son los siguientes:

• Lata 300 x 407: Lata de 1/2 kg. de peso bruto, 450 gr. de peso neto y 220 gr. de peso
drenado
• Lata 401 x 411: Lata de 1 kg. de peso bruto, 850 gr. de peso neto y 500 gr. de peso
drenado
• Vidrio C-3000: Frasco de 1 kg. de peso bruto, 410 gr. de peso neto y 250 gr. de peso
drenado

La marca es sumamente importante puesto que en ella está implícita la imagen del
producto. La marca es el nombre, el símbolo y el diseño que utiliza una empresa para
diferenciar su producto de la competencia. Introducir una marca en un mercado y
posicionarla implica costos sumamente altos por lo que, comúnmente, en el caso del palmito
y de otros productos en conserva, se utiliza la marca del comprador y éste envía las
separaciones de color para que las etiquetas sean impresas en el lugar de origen. De esta
manera el productor se libera de trámites engorrosos, como el registro de la marca y de
etiqueta, que debe estar acorde con las regulaciones exigidas en cada país.

En lo que a etiqueta se refiere, cuando de habla de introducir una marca propia, ésta debe
incluir información exigida por el país al que se va a exportar: contenido nutricional, país de
origen, nombre de la empresa proveedora, nombre del importador, fecha de caducidad del
producto, peso neto y drenado del producto. Adicionalmente, se debe considerar el idioma,
hay algunos países en los que se deben incluir dos idiomas, por ejemplo, en Canadá se
requiere el francés y el inglés, en Bélgica el flamenco y el francés.

Calidad del producto: La calidad está basada en el color y consistencia, en el grosor o


número de palmitos por lata y adicionalmente en el control de calidad, en el proceso de
producción.

Color: El palmito debe ser color marfil, ya que así se lo considera de mejor calidad y no
debe presentar manchas.

Consistencia: Depende mucho del gusto de los consumidores de cada país importador.

Grosor: El grosor del palmito difiere de acuerdo al país al que se va a ofrecer el producto.
Los países sudamericanos gustan de un palmito con grosor de 2 a 3.5 cm., mientras que los
países norteamericanos y europeos prefieren un grosor de 1.5 a 2.5 cm. Esto implicaría, en
el primer caso, un número aproximado de 8 a 12 trozos por lata de 1 kg., y en el segundo
caso, un número de 12 a 16 trozos por lata de igual tamaño. El productor establece con su
comprador el número de palmitos por lata que desea obtener. Las industrias desarrollan
varias calidades dependiendo del mercado al que se va a ofrecer el producto.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 53


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Proceso de producción: En el proceso de producción se debe tener un alto control de


calidad, sobre todo en la última fase del sellado de latas y del tratamiento térmico, ya que de
esta fase depende que el producto sea aceptado para su ingreso en el país de destino. Las
empresas procesadoras deben exigir a sus proveedores de envases de lata, que cumplan con
las regulaciones que se tienen en la fabricación de este tipo de envases.

En el cuadro siguiente, se presenta la información concerniente a los atributos de calidad, de


alimento, atributos nutricionales y seguridad en logística, que se toman en cuenta en la
elaboración de palmito envasado.

CUADRO 3.37
Atributos de calidad y de alimento exigidos para el palmito

Atributos de calidad Atributos de alimento

Seguridad alimentaria Atributos de valor


• No presencia de hongos y • Pureza
bacterias de alimentos • Integridad del alimento
• Metales pesados • Tamaño
• Residuos de otros alimentos • Apariencia
• Aditivos • Gusto
• Toxinas de origen natural • Forma de preparación
• Residuos veterinarios

Atributos nutricionales Seguridad en logística


• Grasa • Material de Embalaje
• Vitaminas • Etiqueta
• Sodio • Información
• Calorías Complementaria
• Minerales
• Fibra
Fuente: Trading Corp Ecuatoriana SA 2003

j) Productos actuales y nuevos

Algunos países como Costa Rica tienen programas de investigación para el procesamiento
de palmito, algunos de los trabajos realizados están orientados a mejorar los procesos o
desarrollar otras alternativas de procesamiento, para mejorar las estrategias de
comercialización y competitividad de este producto.

Algunos ejemplos de los tratamientos agroindustriales que se aplican al cultivo de palmito,


se presentan a continuación:

• Palmito fresco
• Palmito congelado
• Palmito fresco con atmósfera modificada
• Palmito deshidratado con aire caliente
• Palmito en conserva con agentes no tradicionales

La producción de palmito en conserva en el país por parte de las principales empresas


exportadoras, se ha limitado ha mejorar sus procesos y no así al desarrollo de nuevos

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 54


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

productos, debido a las condiciones actuales del negocio; economías de escala. Sin
embargo, existen empresas como DE LA SELVA que ha desarrollado otro tipo de
productos como la pasta de palmito con diferentes sabores, orientado sólo al mercado
nacional.

Esta situación muestra el poco avance en innovación y desarrollo de nuevos productos, en


contraste con otros países que los consideran como posibles fuentes de competitividad en
el futuro.

3.7 Identificación de actores y organizaciones de la cadena

3.7.1 Identificación de los actores

a) Identificación de los eslabones

Lo eslabones claramente diferenciados en la cadena de producción de palmito son: el


eslabón de la producción primaria, de la agroindustria (procesamiento), de la distribución y de
los consumidores. Existen dos áreas de apoyo al desempeño de la cadena: la industria de
soporte y servicios de apoyo por una parte, y las instituciones de regulación y apoyo por otra.
En la siguiente figura, se muestra esquemáticamente la disposición de los eslabones y el
entorno de la cadena de producción de palmito en el TC.

FIGURA 3.8
Visión simplificada de los eslabones en la cadena industrial del palmito

Productores primarios
Instituciones de regulación y apoyo

Industria de soporte y servicios de

Agroindustria (Transformadores
(Institucionales)

primarios y secundarios)
apoyo

Distribuidores

Consumidores

Fuente: Elaboración propia, 2004

Una descripción resumida de los cuatro eslabones, se presenta a continuación:

• Los productores primarios -constituidos por pequeños productores campesinos agrupados


en asociaciones y éstas en una Unión de Productores de Palmito (UNAPPAL)- y
Organizaciones de Segundo Nivel (OSN) tienen una visión, misión, objetivos y metas

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 55


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

similares respecto a la producción de palmito. Varias OSNs tienen al cultivo de palmito


como uno de sus principales rubros, es así que productores de palmito de algunas de
estas OSNs han decidido trabajar mediante convenios con UNAPPAL, para recibir
asistencia técnica y otros beneficios para este rubro. Además, en este eslabón participan
tres empresas: INDATROP, DE LA SELVA y LA GRANJA, con producción propia de
plantas en vivero y cultivos.

• En el procesamiento de palmito intervienen cinco empresas, de las cuales actualidad las


más importantes son tres, presentadas a continuación:

• INDATROP, ubicada en la comunidad de F – Tropical


• FABOPAL, ubicada en la localidad de Shinahota
• BOLHISPANIA, ubicada en el sector de La Jota, Chimoré
• DE LA SELVA, ubicada en la ciudad de Cochabamba, aunque cuenta con
infraestructura en implementación en la localidad de Isarzama
• LA GRANJA, ubicada en Senda Tres, zona Chimoré

• Los distribuidores en el país principalmente son supermercados y micro mercados,


aunque también intervienen en la promoción del producto las ferias departamentales y
locales. Los distribuidores del producto en los países de destino son las cadenas de
supermercados, quienes importan directamente o trabajan con importadores mayoristas y
brokers.

• Entre los consumidores, por su importancia en cuanto al consumo del producto, resaltan
Brasil, Francia, España, EE. UU., Argentina, Chile, Japón y, en menor escala, otros países
de la CE, Asia y Medio Oriente.

b) Identificación y caracterización de los actores de cada eslabón

En los cuadros siguientes, se presenta la caracterización de actores por eslabones, de


acuerdo a su intervención en la cadena, sus objetivos e intereses, recursos y capacidades y
problemas y conflictos.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 56


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.38
Análisis de actores implicados en el eslabón de producción primaria

Implicados Objetivos e intereses Recursos y capacidades Problemas y conflictos

PRODUCTORES Rentabilidad. Ingresos Plantaciones con genotipos más o menos No existen variedades puras
DE SEMILLAS Promoción de cultivos diferenciados Precios bajos impiden mejoras
Producción de fruta Tecnología de bajos insumos genéticas

VIVERISTAS Rentabilidad-beneficio Tecnología artesanal y semiartesanal Viveristas oportunistas. Pueden


PRIVADOS Crecimiento y difusión del Riego por aspersión. cambiar a otra producción si fuera
cultivo Utilizan plaguicidas y fertilizantes químicos más rentable
Promoción del cultivo Poseen capacidad suficiente para cubrir Problema: No tienen material
demanda actual y crecimiento a futuro genético propio, compran semilla en
Financiamiento propio la propia zona o importan
Pueden expandir cultivo Problema: Campesino acostumbrado
Conocen el tema productivo a donaciones no quieren comprar
Disposición a cooperar con terceros para plantas a viveritas
promover el cultivo Conflicto: CONCADE/DAI regala los
Cliente Principal: CONCADE/DAI plantones a los campesinos

VIVERISTAS Beneficios para los Tecnología artesanal y semiartesanal Problema: No son sostenibles
UNAPAL Y asociados Riego por aspersión económicamente, dependen del
OSN’s Crecimiento y difusión del Poseen semillas propias financiamiento externo
cultivo Utilizan plaguicidas y fertilizantes químicos Conflicto: Trabajan con subvención
Promoción del cultivo entre Poseen capacidad suficiente para la demanda del CONCADE/DAI, quien les
sus asociados actual de plantas financia los costos de producción de
Financiamiento de CONCADE/DAI plantas con fondos de donación
Pueden expandir cultivo Conflicto: Guerra entre
Reciben Asistencia técnica de CONCADE/DAI organizaciones por mayores cuotas
Cliente Principal: CONCADE/DAI de financiamiento, vía incremento de
familias atendidas
PROVEEDORES Crecimiento en ventas A excepción de Agropecuaria NINA, todos Demanda de productores de palmito
DE EQUIPOS Y Rentabilidad trabajan con créditos para adquirir sus insumos es muy pequeña
HERRAMIENTAS Ganar mercado Empresas familiares pequeñas Falta de profesionalización
Son también agricultores de otros cultivos Servicio post venta deficiente. El
Y DE
NINA: Tiene tiendas propias y bajo nivel de producto no siempre soluciona el
AGROQUÍMICOS apalancamiento financiero problema
Tienen clientes determinados por territorio y Bajo nivel de innovación
relación histórica Difícil introducción de nuevos
productos
No se hace validación de Productos
(calidad-efectividad)
No existe oferta de equipo agrícola
(Sólo se venden herramientas
menores)
INVESTIGACIÓN Promoción del cultivo, Financiamiento de CONCADE/DAI No existe investigación estructurada
Y DESARROLLO ampliación de la Estación experimental La Jota y estratégicamente orientada
(Nuevo IBTA) producción Laboratorios No hay adecuada vinculación entre
Desarrollar el conocimiento Capacidad para contratar consultores investigación y desarrollo
Capacitación de técnicos y Relación con otros centros del país y del Alta inestabilidad en las líneas de
agricultores exterior investigación
Validación de tecnologías Disponen de recursos técnicos e infraestructura
INVESTIGACIÓN Formación profesional Laboratorios, personal especializado, alumnos No trabaja en la actualidad con
Y DESARROLLO Desarrollo de de facultades de agronomía y Centro Valle palmito
(UMSS) conocimientos Sacta. Carencia de recursos
Prestación de servicios de Voluntad para la cooperación Se desconoce el potencial de
análisis de suelos Relaciones escasas con proyectos de desarrollo servicios que puede ofrecer la
Contribuir al desarrollo locales y nacionales Universidad.
social y económico de la Baja credibilidad para convenios internacionales Las propias políticas universitarias
región limitan el desarrollo de programas de
innovación

INVESTIGACIÓN Promoción de tecnologías Financiamiento externo Priorización muy superficial de la


Y DESARROLLO y el desarrollo Capacidad de contratación para actividades cadena y por supuesto no se

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 57


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Y DESARROLLO agropecuario concretas mediante subcontratación encuentra el palmito en su trabajo


FDTA-TH
SERVICIOS DE Servicios para transporte Medios adecuados para el actual nivel de Servicios informales
APOYO: de plantas a los producción Altos costos
agricultores y cogollos a la
TRANSPORTISTAS industria
PROGRAMAS Y Sustitución del cultivo de la Financiamiento externo y de magnitud Problema: Alta dispersión de
PROYECTOS DE coca capacidad para contratar expertos y asesores esfuerzos y baja eficiencia en el uso
DESARROLLO Desarrollo de cultivos internacionales y nacionales de recursos
alternativos Disponibilidad de equipamiento para trabajos de Conflicto: Discrepancia entre
campo objetivos y resultados
CONCADE/DAI Sistema de extensión agrícola
ineficiente
Sistema de información incongruente
INSTITUCIONES Promoción del desarrollo Poder regulatorio y normativo Las entidades internacionales de
PÚBLICAS DE alternativo Coordinación de la entrega y coordinación de ayuda son quienes en realidad
APOYO: Sustitución del cultivo de los recursos de la cooperación internacional gestionan y manejan los recursos.
Coca Gestión de recursos financieros Esto genera asimetrías y
Lucha contra la pobreza disfuncionalidades en el sistema
MACA Favorecer el desarrollo de
VDA Cadenas Productivas
PDAR

Fuente: Elaboración propia, 2204

CUADRO 3.39
Análisis de actores implicados en el eslabón de procesamiento (agroindustria)

Implicados Objetivos e Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos


Intereses
ACOPIADORES - Rentabilidad – Beneficio Planta moderna de procesamiento, ISO Problema: Alta rotación de personal
PROCESADORES: económico 9.001 y HACCP Conflicto: Demanda de proveedores de
Expansión de la Personal capacitado materia prima (productores) por mayores
producción e Articulada fuertemente hacia la precios
INDATROP
incremento de producción primaria Requiere comprar tallos de proveedores
exportaciones Conocimiento del negocio primarios para cumplir compromisos de
Vínculos empresariales en otros países exportación
productores de palmito Alta variabilidad en la calidad de la materia
Apalancamiento financiero prima
Asistencia técnica externa Altos costos del acopio de tallos
ACOPIADORES - Rentabilidad – Beneficio Personal capacitado Problema: Depende de proveedores de
PROCESADORES: económico Conocimiento del negocio materia prima en el 100 %. Alta rotación del
Expansión de la Asociado a una industria de soporte y personal
producción e otra de comercialización. Conflicto: Demanda de proveedores de
FABOPAL
incremento de Apalancamiento financiero materia prima (productores) por mejores
exportaciones Certificación ISO y HACCP en proceso precios
Debe desarrollar capacidades de
negociación con sus proveedores de materia
prima
Alta variabilidad en la calidad de la materia
prima
Altos costos del acopio de tallos
ACOPIADORES - Rentabilidad y beneficio Planta procesadora que puede trabajar Problema: Alta rotación del personal
PROCESADORES: económico otros productos (cítricos y otras frutas) Conflicto: Debe sopesar sustentabilidad
Promover mejores Personal capacitado económica con mejores ingresos para los
ingresos y precios para Está asociada a una asociación de agricultores asociados
BOLHISPANIA
los productores productores (PROASPA) Depende de la eficiencia de los productores
primarios Apoyo financiero de la Cooperación asociados
Expansión de la Española Alta variabilidad en la calidad de la materia
producción y Asistencia técnica externa prima
exportaciones Fuerte vínculo con proveedores primarios Altos costos del acopio de tallos
ACOPIADORES - Rentabilidad – Beneficio Conocimiento del negocio Problema: Baja capacidad de producción, no
PROCESAORES: económico Producción propia de materia prima compra materia prima a productores
Expansión de la Producción diversificada y enfocada a asociados
producción e incursión clientes determinados Tecnología artesanal
DE LA SELVA
en exportaciones Apalancamiento financiero Conflicto: Para su crecimiento depende de
proveedores de materia prima
ACOPIADORES - Rentabilidad – Beneficio Conocimiento del negocio y Problema: Baja capacidad de producción, no
PROCESAORES: económico exportaciones a Argentina compra materia prima a productores

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 58


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

PROCESAORES: Expansión de la Producción propia de materia prima asociados. Tecnología semi industrial
producción e Producción diversificada y enfocada a Conflicto: Para su crecimiento depende de
LA GRANJA incremento de clientes determinados proveedores campesinos
exportaciones Falta apalancamiento financiero
PROVEEDORES Rentabilidad Infraestructura y equipamiento Dependencia de insumos importados (Papel,
DE ENVASES Y Incremento en ventas Personal calificado Vidrio, Hojalata).
ETIQUETAS: Crecimiento de sus Capacidad instalada No hay políticas de incentivos para el
negocios Poder de mercado frente a compradores desarrollo de estos materiales
Consolidar su posición Trabajan por pedidos y por lo mismo sus
FABE de mercado ante costos fijos son altos
Vidriolux posibles nuevos Requieren de pedidos mínimos, lo cual
Papelera competidores dificulta el acceso de pequeños
Imprentas procesadores
Conflictos con compradores por fijar precios
altos
PROVEEDORES Maximizar utilidades Acceso a créditos Demanda nacional baja, por lo que sus
DE INSUMOS: Incrementar ventas Relaciones comerciales en el ámbito precios de venta son altos
Acceder a nuevos internacional Pocos proveedores que imponen precios,
mercados Conocimiento del sector de negocios dado que trabajan a pedido
Importadores de
Mala información y comunicación comercial
aditivos (Ácido sobre sus productos, puntos de ventas,
cítrico) términos, etc.
Imponen sus términos a los compradores
PROVEEDORES Maximizar utilidades Industrias con tecnología semi industrial e Problema: Bajos volúmenes de ventas y
DE INSUMOS Incrementar ventas industrial precios altos de sus productos
NACIONALES: Productos de consumo masivo Conflicto: Sector palmitero con baja
Capacidad instalada suficiente demanda en volúmenes
Proveedores de
Sistema de distribución y
sal, hipoclorito de aprovisionamiento muy bueno
sodio,
desinfectantes, etc.
PROVEEDORES Crecimiento de la Industria con prestigio internacional y Problema: Productos con precios altos.
DE EQUIPOS Y industria tecnología de punta Conflicto: Trabajan por pedido e imponen
MAQUINARIA: Rentabilidad Conocimiento del mercado y desarrollo sus precios.
Búsqueda de nuevos tecnológico
clientes y retención de Garantizan la calidad del producto
Proveedores la lealtad de los que
externos posee
PROVEEDORES Rentabilidad Industria con precios bajos y tecnología Problema: requiere de mayores
DE EQUIPOS Y Incremento en ventas adaptada conocimientos para adoptar estas
MAQUINARIA: Crecimiento de la tecnologías
industria Conflicto: Pueden tener problemas de
Rentabilidad eficiencia
Proveedores Búsqueda de nuevos
nacionales clientes y retención de
la lealtad de los que
posee

PROVEEDORES DE Rentabilidad Recursos financieros No hay red de distribución de gas, sólo


SERVICIOS: Expansión del servicio Poder de mercado colocación de tanques (gas licuado)
Telecomunicación Se requieren de inversiones para mejorar la
Electricidad provisión de agua potable, generalmente
Gas (Energía) propio
Agua
INSTITUCIONES DE Normar y controlar la Personal calificado Problema: Solo una industria cuenta con
REGULACION: seguridad alimentaria y Capacidad y mandato para otorgar certificación ISO. Otras dos se encuentran
SENASAG la inocuidad, la calidad registros sanitarios y permisos de en proceso
IBNORCA del producto funcionamiento y de producción
Certificadores ISO Normar la creación de Capacidad para certificar calidad de
FUNDAEMPRESAS empresas procesos y productos
Disponen de financiamiento

Fuente: Elaboración propia, 2004

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 59


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.40
Análisis de actores implicados en el eslabón de comercialización y consumo
Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos

INSTITUCIONES DE Normar y controlar la Personal calificado Problema: Homologación de


REGULACION: seguridad alimentaria y la Capacidad y mandato para otorgar certificación de inocuidad alimentaria
inocuidad, la calidad del registros sanitarios y permisos de con los similares de los países a los
SENASAG producto funcionamiento y de producción que se exporta
También otorga certificados para la
exportación
INSTITUCIONES DE Responsable de la Tiene competencia nacional, otorga Conflicto: Mucha burocracia para
REGULACION: concentración y agilización de el Certificado de Origen. Administrar exportar y trámites onerosos
registros y trámites de el Registro Único de Exportadores.
SIVEX exportación Visar documentos de exportación.
Prestar servicios como centros
públicos autorizados
INSTITUCIONES DE Registrar y controlar (aforo) Cuenta con sistemas
REGULACION: los productos de exportación computarizados en RED (SINUDEA)
ADUANA descentralizado
INSTITUCIONES DE Responsable de dar Personal calificado y sistema Conflicto: Devolución de Impuestos es
REGULACION: cumplimiento del principio de informático para el registro del un proceso lento. Criterios de
IMPUESTOS INTERNOS Neutralidad Impositiva tramite de Devolución de Impuestos Neutralidad Impositivas dispares.
Facturación sobre materia prima
INSTITUCIONES DE Responsable de otorgar el Tiene presencia en la zona Conflicto: Certificados y control de la
REGULACION: certificado forestal superintendencia forestal no
SUPERINTENDENCIA corresponden, porque se trata e un
FORESTAL producto cultivado
PROMOTORES DEL Promoción del consumo en Recursos financieros Apoyo esporádico y des estructurado
CONSUMO DEL PRODUCTO: sus distintas formas Tienen la misión de efectuar la Falta de políticas de mediano plazo y
DAI / CONCADE, PDAR y CE Estimular la demanda promoción de productos del Trópico largo alcance
Educar sobre el consumo y Apoyo a las exportaciones
los beneficios del producto Asistencia técnica externa

PROMOTORES DEL Rentabilidad - lucro Fuerte poder negociador, sólo Sus objetivos de rotación entran en
CONSUMO DEL PRODUCTO: aceptan los productos en conflicto con los objetivos de los
consignación (45 días para su pago) productores (ellos exigen que el
Supermercados Instalaciones y equipamiento productor efectúe su propia promoción)
Conocimiento de la tecnología de Imponen altos márgenes de beneficios
manejo de productos y sobre el precio (cerca del 50%)
merchandising No es un jugador aún consolidado en
Conocimientos de los hábitos del las compras de la población (sólo en el
consumidor segmento de ingresos medios-altos y
altos)
PROMOTORES DEL Desarrollar contactos de Acceso al público de las regiones Pocos puntos de venta.
CONSUMO DEL PRODUCTO: negocios Capacidad de promover contactos Funcionan sólo periódicamente.
Ferias y mercados locales Dar a conocer el producto comerciales con el exterior del país Suelen dirigirse a un público muy
(promoción y estimulación de limitado
la prueba del mismo)

Ferias regionales Desarrollar contactos de Acceso al público Local y regional Alcance limitado
(departamentales) de negocios Personal dedicado con posibilidad
promoción Dar a conocer el producto de “tomar el pulso al mercado”
(promoción y estimulación de Contactos con compradores
la prueba del mismo) potenciales
Transporte internacional Lucro – beneficio. Conocimiento de rutas y movimiento Servicios terrestres requieren de
Crecimiento de la demanda de de carga internacional mejoras.
transporte Transporte marítimo dependiente de
otras cargas y otros puertos al sur de
Chile
Volúmenes pequeños dificultan su
transporte marítimo a la UE y EE.UU.
IMPORTADORES, Ganancias – negocios Conocimiento de la distribución en Problema: Concentración del consumo
BROKERS: Expandir el negocio y el países consumidores en pocos países presiona sobre los
consumo en países Fuertes relaciones comerciales con precios del producto
consumidores distribuidores minoristas.
Alto poder de negociación

Fuente: Elaboración propia, 2004

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 60


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.7.2 Identificación de organizaciones

a) Organizaciones que forman parte de la cadena

Actualmente, existen 540 asociaciones de pequeños productores que cultivan unos 60 rubros
distintos. De este total, 413 asociaciones (76%) reciben asistencia directa de CONCADE y,
con este propósito, están organizadas en 18 organizaciones de segundo nivel (OSNs) y la
Unión de Productores de Palmito (UNAPPAL).

Es a través de las OSNs y UNAPPAL que los programas de Desarrollo Alternativo ofrecen
servicios de extensión y otras formas de asistencia técnica. De estas 413 asociaciones que
reciben apoyo del Desarrollo Alternativo, 168 son productoras de palmito. En el cuadro
siguiente, se presenta un resumen de lo mencionado anteriormente.

CUADRO 3.41
Cuadro organizacional de los productores agropecuarios del TC

Organizaciones del TC a fines de diciembre de 2003


Número total de asociaciones de productores 540
Asociaciones que reciben asistencia de CONCADE 413
Asociaciones productoras de palmito 168
Organizaciones de segundo nivel 18
Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) 2
Técnicos agrícolas (extensionistas) 149
Promotores comunitarios 640
Fuente: CONCADE/DAI, 2004

b) Organizaciones de segundo nivel especializadas por rubro (UNAs)

Este modelo de organización hace énfasis en la promoción, producción y desarrollo de un


rubro específico, como es el caso del palmito, donde interviene UNAPPAL con el acopio de
semilla, producción de plantas, promoción y establecimiento de cultivos y programación de
cosechas y ventas de tallos a la industria. Coordina con otras organizaciones de segundo
nivel para tratar temas relacionados al rubro.

La estructura de este modelo de provisión de servicio de asistencia técnica, se presenta a


continuación:

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 61


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.9

Estructura orgánica de UNAPAL

Fuente: UNAPAL, 2004

b) Organizaciones de segundo nivel por territorio (OSN´s)

Estas organizaciones están compuestas por asociaciones de productores que intervienen en


varios cultivos (organizaciones multirubro), con los mismos fines y propósitos que las UNA´s,
y funcionan con la misma estructura orgánica presentada en la FIGURA 3.9.

La principal fortaleza de estas organizaciones radica en la articulación territorial y asistencial


para con sus asociados, efectivizando así la prestación de sus servicios.

Su debilidad radica en su caracterización multirubros, por ello la dispersión de esfuerzos en la


atención y asistencia al cultivo del palmito, influyendo de esta manera en los aspectos
productivos de éste.

b) Identificación en la cadena de los actores sin representación en las organizaciones

Se ha detectado la existencia de un grupo pequeño de productores no organizados de


alrededor de 200 familias, que representan en promedio estimado el 9% del total de familias
productoras de palmito y que no pertenecen a ninguna de las organizaciones. Esto
corresponde a una estimación realizada por directivos de las Organizaciones de Segundo
Nivel, UNAPPAL y UNAGRUP principalmente, ya que no se cuenta con un censo palmitero
que permita apreciar más claramente este tipo de aspectos.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 62


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.8 Mapa descriptivo de la Cadena


3.8.1 Descripción de la cadena

En el CUADRO 3.42, se presentan los procesos, actores y productos por eslabón, que intervienen
en la cadena de producción de palmito.

CUADRO 3.42
Mapa descriptivo de la cadena de producción de palmito en el TC

Eslabón de la cadena Procesos Actores Productos


Producción primaria 1. Producción semilla Productores Semilla germinada
germinada
2. Viveros Productores y empresas Plantones
3. Cultivos Productores y empresas
4. Cosecha Productores y empresas Cogollos
Producción secundaria 1. Acopio y transporte a Industria Cogollos
planta
o 2. Procesado y Industria Palmito envasado
envasado Industria Palmito envasado
3. Exportación Industria Palmito envasado
1. Transporte a puerto
Comercialización 2. Transporte Importadores, brokers Palmito envasado en
3. Ventas al mayor Importadores, brokers cajas
4. Ventas al menor Supermercados Palmito en lata y frasco
Consumo 1. Compras Segmentos de medios y Palmito en lata y frasco
2. Consumo altos ingresos Ensaladas y otros

Fuente: Entrevistas al personal de las industrias, proyectos de DA y productores, 2004

En la FIGURA 3.10, se muestra el flujo de proceso, los actores de la cadena de palmito, los
actores de la industria de soporte y los servicios de apoyo por eslabones, así como las
instituciones de regulación y apoyo a la cadena.

En la FIGURA 3.11, se muestra las interrelaciones de la cadena de palmito con otros sectores
industriales que apoyan su desempeño, en lo que se llama el “cluster del palmito”.

3.8.2 Cadena de valor

La cadena de valor se presenta en la FIGURA 3.12, donde se pueden observar los flujos de
productos, los costos y precios de venta estimados, asimismo los ingresos por eslabones, el
valor comercial de cada eslabón y el valor total de la cadena de palmito, considerando las
operaciones dentro el país.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 63


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.10
Flujo de proceso y actores de la cadena de producción de palmito
ACTORES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ACTORES DEL ESLABON DE LA INDUSTRIA ESLABON DE LA ESLABON DEL
COMERCIALIZACION CONSUMO
SEMILLEROS VIVERISTAS PRODUCTORES ACOPIO - TRANSPORTE PROCESAMIENTO
IMPORTACIÓN DISTRIBUCION

VIVEROS PRIVADOS MERCADOS ALTOS Y


PRIVADOS ACOPIO DE PROCESAMIENTO DE EXTERNOS MEDIOS
HUERTOS COGOLLOS COGOLLOS INGRESOS
DE SEMILLA INDATROP, INDATROP, FABOPAL,
VIVEROS ASOCIACIONES FABOPAL BOLHISPANIA, DE LA
UNAPAL, (UNAPAL – OSNs BOLHISPANIA SELVA, LA GRANJA ALTOS Y
OSNs MEDIOS
PALMITO FRESCO
MERCADOS ALTOS
NACIONALES INGRESOS

INDUSTRIA DE SOPORTE:
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS: FABE, FABRICAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN

PRODUCTORES DE ENVASES DE HOJALATA, DE ENVASES DE VIDRIO, DE CAJAS DE CARTÓN (FABE – VIDRIOLUX – DE ECUADOR – LA PAPELERA)

PRODUCTORES DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS, SAL Y DETERGENTES, BOLSAS DE PLASTICO Y MALLA ZARAM , COMBUSTIBLES (PISABOL – REPSOL)

SERVICIOS DE APOYO:
PROVEEDORES DE INSUMOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS, INSUMOS PARA LA INDUSTRIA, IMPORTADORES DE ADITIVOS, ETC. (NINA – CONSA – QUÍMICA HOLANDA- REPSOL)

SERVICIOS FINANCIEROS (CIDRE - PRODEM – BANCA - SEGUROS)

SERVICIOS BÁSICOS: ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, INTERNET (ELFEC – ENTEL – TELECEL )

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: FDTA-TH, CONCADE/DAI, NUEVO IBTA, CIDRE, UNAPAL, OSNs

TRANSPORTE LOCAL E INTERNACIONAL, TERRESTRE Y MARÍTIMO

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN: ISO Y HACCAP

APOYO A LAS EXPORTACIONES: CADEX, SIBEX, RITEX, IBNORCA, AGENCIAS ADUANERAS, CEPROBOL

BROKERS – IMPORTADORES

PUBLICIDAD - IMPRENTA

MARCO INSTITUCIONAL DE APOYO:


INSTITUCIONES DE GOBIERNO: SBPC – UPC, MACA – MDE – MRE, VDA – VIC

AGENCIAS INTERNACIONALES: AECI, AID, CE, DANIDA, FAO, OIT, NN.UU.

PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO: CONCADE/DAI, BOLHISPANIA, PRAEDAC, FORMACIÓN DE MANO DE OBRA, JATUN SACH’A

INSTITUCIONES DE REGULACIÓN: SIN, SENASAG, SUPER FORESTAL, MIN SALUD, ADUANA, SIVEX, SUPER AGRARIA

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES LOCALES: MUNICIPIOS, UNAPAL, OSNs

Fuente: Datos del estudio, 2004

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 64


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.11
Cluster del palmito

MARCO INSTITUCIONAL INDUSTRIA DE ACTORES PRINCIPALES DE LA CADENA DE PALMITO SERVICIOS DE APOYO


DE APOYO SOPORTE

PUBLICIDAD -
SBPC - UPC IMPRENTA
CONSUMIDORES CONSUMIDORES
INDUSTRIAS DE EXTRANJEROS NACIONALES TRANSPORTE INTERNACIONAL,
MACA, MDE y MRE DISEÑO Y (FRANCIA, ESPAÑA, EE. (PRINCIPALMENTE TERRESTRE Y MARÍTIMO
FABRICACION DE UU, ARGENTINA, CHILE) LAPAZ, CBBA, SANTA
EQUIPOS CRUZ)
SERVICIOS
VDA y VIC FINANCIEROS
IMPORTADORES/
PRODCUTORES SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS IMPORTACION DE
DE ENVASES DE ADITIVOS E INSUMOS
PDAR HOJALATA BROKERS
AGENCIAS PROCESADORES –
INTERNACIONALES EXPORTADORES
PRODUCTORES CERTIFICADORAS ISO - HACCAP, CADEX,
(AECI, AID, CE, DE ENVASES DE INDATROP, FABOPAL, SIBEX, RITEX, IBNORCA, AGENCIAS
DANIDA, FAO, OIT, VIDRIO BOLHISPANIA, DE LA ADUANERAS, CEPROBOL
NN.UU.) SELVA, LA GRANJA

PRODUCTORES SERVICIOS BÁSICOS: Elect,


PROYECTOS DE DA: DE ENVASES TELEFONOS, INTERNET
-CONCADE/DAI DE CARTON
- PRAEDAC COSECHA Y ACOPIO
-JATUN SACH’A (INDATROP, FABOPAL, TRANSPORTE
- FORMACION DE MANO BOLHISPANIA, DE LA LOCAL
SELVA, LA GRANJA)
DE OBRA (OIT)
INVESTIGACIÓN Y
PRODUCTORES
DESARROLLO: FDTA-TH,
ASOCIACIONES: DE SAL Y
UNAPAL - OSNs CULTIVOS EMPRESAS CULTIVOS CONCADE/DAI, NUEVO
DETERGENTES
(INDATROP, DE LA SELVA. AGRICULTORES IBTA, CIDRE,
LA GRANJA) (UNAPAL, OSNs) AGROPCAPITAL,
MANCOMUNIDAD DE UNAPPAL, OSNs
MUNICIPIOS DEL TC
PRODUCTORES
PROVEEDORES
DE
DE INSUMOS
INSTITUCIONES DE AGROQUIMICOS VIVEROS PRIVADOS VIVEROS COMUNALES AGRICOLAS (NINA,
REGULACIÓN: SIN, (INDATROP, DE LA SELVA) (UNAPAL-OSNs
AGRIPAC, ETC)
PRODUCTORES
SENASAG, SUPER GAS - REPSOL
DE BOLSAS Y
FORESTAL, MIN SALUD,
MALLA ZARÁN
ADUANA, SIVEX, SUPER
AGRARIA

Fuente: Datos del estudio, 2004

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 65


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 3.12
Cadena de valor del palmito
ACTORES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ACTORES DEL ESLABON DE LA INDUSTRIA ESLABON DE LA ESLABON DEL
COMERCIALIZACION CONSUMO
SEMILLEROS VIVERISTAS PRODUCTORES ACOPIO - TRANSPORTE PROCESAMIENTO
IMPORTACIÓN DISTRIBUCION

VIVEROS PRIVADOS MERCADOS ALTOS Y


PRIVADOS ACOPIO DE PROCESAMIENTO DE EXTERNOS MEDIOS
HUERTOS COGOLLOS COGOLLOS INGRESOS
DE SEMILLA INDATROP, INDATROP, FABOPAL,
VIVEROS ASOCIACIONES FABOPAL BOLHISPANIA, DE LA
UNAPAL, (UNAPAL – OSNs BOLHISPANIA SELVA LA GRANJA
OSNs ALTOS Y
PALMITO FRESCO MEDIOS ALTOS
MERCADOS
NACIONALES INGRESOS

VOLÚMENES TRANSFERIDOS:
3.750.000 SEMILLAS 3.500.000 PLANTAS 460 HA EMPRESAS 7.100 TALLOS/HA REND. PROMEDIO: 994 Kg. 242.346 CAJAS EXPORTADAS
4.399 HAS ASOCIACIONES 2.390 TALLOS/HA REND. PROMEDIO: 334,6 Kg. 7.494 CAJAS VENDIDAS EN MERCADO
NACIONAL

EMPRESAS: 2.142.772 TALLOS PRODUCIDOS Y ACOPIADOS


ASOCIACIONES: 7.604.968 TALLOS PRODUCIDOS 9.747.740 TALLOS PROCESADOS

COSTOS UNITARIOS:

SEMILLA GERMINADA (UNIDAD): US$. 0,0125 COGOLLO (UNIDAD): US$. 0,1058 CAJA FOB: US$. 17,00

PLANTA (UNIDAD): 0,038 ACOPIO TALLOS (UNIDAD): US$. 0,0065 PRECIO CONSUMIDOR: US$. 33,00

PALMITO PROCESADO (CAJA): US$. 13,00 MARGEN DE LA DISTRIBUCIÓN: 100 %

INGRESOS UNITARIOS:

SEMILLA GERMINADA (UNIDAD) US$. 0,019 VENTA PALMITO PROCESADO (CAJA): US$. 17,00

PLANTA (UNIDAD): US$. 0,057

VALOR DE ESLABONES Y LA CADENA:

INGRESOS DEL ESLABON (AÑO): US$. 1.144.413 US$. 3.214.681 TOTAL CADENA DENTRO EL PAIS: US$. 4.359.094

VALOR DEL ESLABON: US$. 7.111.050 US$. 3.531.282 TOTAL CADENA DENTRO EL PAIS: US$. 10.642.332

Fuente: Datos del estudio, 2004

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 66


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.9 Descripción de la participación de actores clave al interior de la cadena

3.9.1 Actores del entorno que son determinantes para el funcionamiento actual
de la cadena

Los actores clave del entorno de la cadena son aquellos que tienen influencia directa y
determinante sobre el desempeño de la cadena. Su grado de influencia, positiva o negativa,
puede afectar a un sector de actores o toda la cadena, como es el caso de instituciones de
I&D o de apoyo financiero.

En el sector de proveedores, tanto para la producción primaria como secundaria, los que
tienen mayor influencia directa son los proveedores de equipos e insumos, que en su caso
generalmente están ligados a cadenas de valor con base en países extranjeros y cuyo
sistema de distribución se encuentra ligado en el país, ellos permiten el acceso de las
empresas nacionales.

En este aspecto se deben diferenciar a los proveedores en:

a) Proveedores de equipos

El sector de actores de la producción primaria requiere de equipos pequeños para las


labores de control de malezas, enfermedades y plagas en general, cuya fabricación se
realiza fuera del país. Brasil es el principal proveedor de equipos de fumigación, motores y
bombas de agua, que se usan en la fase de viveros, aunque en el país ya se cuenta con
oferta de equipos cuya calidad debe ser probada en la agricultura. El precio comercial de
estos equipos aún es elevado para el nivel de rentabilidad agrícola en el país, pese a que en
los últimos años estos precios fueron disminuyendo. En general, el gobierno juega un papel
importante en el mejoramiento del acceso a estos equipos por los productores del TC y del
país en su conjunto, con políticas que puedan fomentar la tecnificación de la producción
primaria, como los incentivos de anulación de impuestos de importación.

La industria palmitera ha fortalecido el desarrollo de la industria nacional de equipos


especialmente relacionados con actividades claves del proceso industrial, como el
escaldado, la fabricación de calderos, tanques de cocción, mesas de trabajo, cerradores de
lata, tanques de pasteurización e inclusive autoclaves para el tratamiento térmico.
Adicionalmente, se fabrican utensilios de apoyo para el trabajo en pos proceso, como el
sellado y rotulado de cajas. La dependencia de la industria externa tiene que ver con el
acceso a equipos de precisión como balanzas y motores para una adecuada automatización
de los procesos, aunque algunas industrias, prefieren la adquisición de estos equipos fuera
del país.

La industria de fabricación de equipos industriales debería merecer una atención especial


del gobierno, ya que su desarrollo competitivo podría impulsar notablemente el desarrollo
industrial del sector agropecuario, dirigiendo sus esfuerzos a los diferentes segmentos de
clientes industriales.

b) Proveedores de insumos

Los productores primarios de la cadena de palmito tienen dificultades notables en cuanto al


acceso a insumos agrícolas, dificultad que impide directamente no sólo la tecnificación del

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 67


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

cultivo, sino se limita el desarrollo de su competitividad, en relación a productores de otros


países competidores.

Se estima que existen diferencias importantes en costos de insumos agrícolas entre países
competidores, especialmente en cuanto a fertilizantes, que son claves para el mejoramiento
del rendimiento. Por ejemplo, un saco de fertilizante triple 15 en Bolivia cuesta alrededor de
US$ 24, mientras que en Brasil cuesta alrededor de US$ 12 y en Costa Rica US$ 14. Caso
similar al de los pesticidas.

Los proveedores de insumos son industrias relacionadas con otros países, principalmente
para el caso de ácido cítrico. En el caso de sal industrial se cuenta con proveedores
nacionales que ofertan un producto de calidad. La incidencia de estos insumos en el costo
final del producto es menor.

c) Proveedores de envases

Por tratarse de un producto principalmente de exportación, este aspecto es determinante


para su comercialización, consecuentemente se requieren envases de hojalata con
revestimiento interno especial o frascos de vidrio con una tapa también especial, para
asegurar la calidad del producto por varios años, generalmente de 2 a 4.

En el país trabajan empresas que proveen este tipo de envases, sin embargo, sus costos y
precios de venta son aún elevados en relación a otros países vecinos, lo que afecta la
competitividad en precios de los productos de la manufactura de palmito y del sector
agropecuario en general. El desarrollo de la competitividad de esta industria es
determinante para el desarrollo del sector palmitero, ya que los países competidores
desarrollan estrategias de economías de escala y de precios bajos.

Una adecuada comprensión de esta situación por el gobierno, más la implementación de


políticas de reforzamiento a este sector industrial, permitiría en el futuro inmediato mejorar la
competitividad del sector industrial.

d) Proveedores de servicios

Aquí entran principalmente los servicios de mantenimiento de equipos, asistencia técnica y


asesoramiento, comunicación, imprenta y servicios básicos.

Dos tipos de actores son esencialmente claves en el desempeño de la cadena: La


asistencia técnica en la producción primaria, cuyo principal problema consiste en la
aplicación de estrategias de corto alcance, privilegiando indicadores de expansión antes que
de mejoramiento de la competitividad de los productores primarios.

Esta evaluación -aparentemente drástica- tiene su asidero en los indicadores de rendimiento


del sector campesino de productores primarios, que reciben el apoyo del sistema de
extensión agrícola de los programas de Desarrollo Alternativo, en comparación con
rendimientos de productores de otros países competidores y los de las empresas privadas
que están articuladas hacia atrás en la propia región y que logran rendimientos
sustancialmente superiores con mejoras tecnológicas nada espectaculares.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 68


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Los servicios de energía eléctrica en la región son deficientes, por las permanentes
interrupciones y bajas de tensión, las que afectan directamente el desempeño de la industria
palmitera, incrementando costos por tiempos muertos e inversión adicional en equipos
sofisticados de protección contra las deficiencias del servicio. Los servicios de telefonía e
Internet son aún incipientes, mientras que los servicios financieros se encuentran fuera de la
zona y los activos del TC no toman valor como garantías.

Los servicios de imprenta se han desarrollado eficientemente en calidad y disminución de


precios, lo cual favorece a la reducción de costos de la industria.

Los servicios de transporte, para el traslado de plantas de los viveros a los chacos de los
agricultores, están organizados por los servicios de extensión bajo contrato con
transportistas particulares. Los servicios de transporte de cogollos a la industria están
organizados por la industria, con vehículos propios o contratados.

Repsol presta servicios de alquiler de tanques y venta de gas licuado de petróleo, sin
embargo, los costos de instalación y mantenimiento de este equipo son altos, comparado
con un servicio por instalación directa.

3.9.5 Principales factores que determinan el nivel de influencia de los actores del
entorno en el desarrollo de la cadena

Los principales factores tienen que ver con la escasa demanda interna, resultado del escaso
desarrollo industrial del país; la falta de políticas claras y efectivas para dinamizar el sector
industrial; las políticas de apoyo al desarrollo de sectores productivos concretos; y las
limitaciones en la aplicación de normativas sectoriales, como el caso de la reglamentación
forestal que afecta la movilización de productos de palmito cultivado, considerándolos
equivocadamente productos forestales, lo que obliga a las industrias a efectuar trámites
burocráticos e innecesarios.

Otro aspecto determinante son los precios de los productos y servicios de la industria
relacionada, que limita el desarrollo de estrategias competitivas, especialmente en los casos
de productos genéricos que tienen relación directa con economías de escala y competencia
en precios.

3.9.6 Organizaciones influyentes o líderes en la cadena

Entre las organizaciones influyentes del entorno sobre la cadena de palmito en el TC, se
pueden citar los programas de desarrollo alternativo que cuentan con recursos financieros
abundantes, pero con capacidades de planificación y efectividad financiera muy baja.

El papel del gobierno está dirigido a la determinación y aplicación de políticas de sustitución


de cultivos de coca, que de hecho distorsiona la determinación de objetivos, metas y
estrategias de desarrollo productivo y de desarrollo humano de mediano y largo alcance. El
talón de Aquiles del programa de Desarrollo Alternativo en el TC es la inexistencia de un
sistema ordenado de planificación y la incompatibilidad entre la visión del negocio por parte
de la industria, que tiene como objetivo principal generar rentas sobre las inversiones,
promover la productividad de la cadena y la calidad del producto para lograr éxito en los
mercados de exportación, mientras que el gobierno y la cooperación internacional, cuya
misión está orientada a la sustitución de la economía coca – cocaína, enfrentan demandas
socioeconómicas que en la mayoría de los casos contradicen los requerimientos del sector
privado.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 69


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

El Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito (CCCP), creado recientemente con


una visión muy acertada, hasta ahora no es apropiado por las organizaciones de
productores y demás actores de la cadena. Su desarrollo relativo depende del nivel de
compresión que los actores principales de la cadena sobre la necesidad de establecer
mínimas alianzas de estrategia para mejorar la competitividad de la cadena, frente a los
competidores externos.

Las organizaciones de segundo nivel, creadas bajo el amparo de los programas de


desarrollo alternativo, tienen influencia en las negociaciones de precios de la materia prima
para la industria, sin embargo, estas demandas y acciones deberían acompañarse con
estrategias concretas de mejoramiento de la productividad en cultivos para sustentar el
desarrollo de la producción de palmito en la región a mediano y largo plazo, de lo contrario,
se confunden con estrategias sindicales y de reivindicación que ponen en serios aprietos la
competitividad de la cadena.

Los proveedores de envases tienen influencia directa sobre el desempeño de la cadena, por
las fuerzas de negociaciones implícitas y relacionadas a su limitado desarrollo competitivo.

El posicionamiento estratégico de INDATROP SA, tanto para fortalecer su presencia en la


cadena como su estrategia de penetración de mercados, lo convierte en líder indiscutible de
la producción de palmito en el TC, tanto así que las demás industrias se encaminan en la
misma dirección estratégica.

3.9.7 Actores no organizados formalmente que podrían influir en el desarrollo de


la cadena

Actores no organizados, como productores independientes y distribuidores minoristas de


insumos agrícolas, tienen limitada influencia en el desempeño de la cadena. Los
productores primarios independientes son pequeños productores de palmito con superficies
cultivadas menores a 1 ha, y que posiblemente se encuentren en proceso de abandono de
cultivos, es decir, de salida de la cadena.

3.10 Plataforma competitiva de base de la cadena productiva

3.10.1 Infraestructura y servicios

a) Transporte terrestre, fluvial y aéreo

La política de desarrollo de infraestructura nacional ha privilegiado de manera marcada la


construcción de carreteras, en detrimento de otros modos también posibles: fluvial o
ferroviario.

Este elemento es clave, pues según una investigación sobre la competitividad como motor
del crecimiento económico, publicado por el BID, se señala que la entrada al comercio
mundial de grandes volúmenes de productos a un bajo costo, sumado al proceso de
creación de áreas de libre comercio, hacen que los aranceles ya no sean determinantes en
el comercio internacional, sino que la competencia se centra ahora en la reducción de los
costos de transporte. Según esta publicación, el 10% de reducción en los costos de
transporte permiten aumentar el volumen comercial en 20%.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 70


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Transporte terrestre

El tramo Cochabamba–Santa Cruz -que permite el flujo vehicular de transporte entre


occidente y oriente del país, vinculando los corredores de exportación vía los puertos del
pacífico, por donde pasa el volumen más importante de productos de exportación de origen
agrícola del país- presenta varios problemas geológicos, especialmente a partir del km. 65,
cuando se pasa el flanco noreste de la Cordillera Oriental y se baja hacia Villa Tunari, ahí se
presentan inestabilidad de taludes, destrucción de pavimento, falta de muros de contención
y mal drenaje.

Dos problemas afectan actualmente el normal tránsito en esta carretera: la caída del puente
Gumucio en Villa Tunari y el Sillar -con un tramo de cerca a 20 km.- en su recorrido por el
valle del río Espíritu Santo, que ahora está siendo pavimentado y donde la estabilidad de
algunos puentes se ha visto seriamente amenazada por la ausencia de canalización y obras
de protección de aguas arriba. Esta vía troncal no siempre es objeto de un permanente
mantenimiento por parte del Servicio Nacional de Caminos, lo que incide en los altos costos
de transporte.

Las vías secundarias que dan acceso, a partir del camino troncal, a las zonas de
colonización han recibido atención de calidad por medio de los programas de Desarrollo
Alternativo y las alcaldías de la región. Los principales caminos alimentadores tienen
superficie de rodado de piedra y ripio grueso e irregular; existen algunos problemas de
puentes, alcantarillados y drenaje en general que están siendo mejorados en la medida que
se incrementan los volúmenes de productos agrícolas.

Los caminos de segundo orden tienen la característica de estar empedrados, éstos


conectan a los centros poblados y en algunos trayectos presentan obras de arte como las
plataformas de 4 metros de ancho; sin embargo, las constantes precipitaciones pluviales
ocasionan daños, el debilitamiento de su infraestructura y posteriores deslizamientos con el
consiguiente perjuicio para el tráfico de motorizados.

Los caminos de tercer orden son de tierra y ripiados, presentan serias deficiencias en sus
características, con plataformas de rodadura que varían entre 3 a 4,5 metros de ancho; en
muchos casos carecen de obras de arte y escaso mantenimiento, lo que provoca el
deterioro paulatino de la superficie a consecuencia de las fuertes y permanentes lluvias.

La apertura, mantenimiento y mejoramiento de los caminos en el TC está a cargo de las


alcaldías y subalcaldías correspondientes, el proyecto Caminos Vecinales (CC.VV.) y la
Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), las que realizan trabajos de mantenimiento vial
en coordinación y participación con las comunidades, que aportan con mano de obra y
materiales del lugar como contraparte.

En el siguiente cuadro, se observa los avances que se han logrado hasta el año 2002
respecto a la infraestructura vial en todo el TC.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 71


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.43
Infraestructura vial en el TC

Infraestructura vial Familias beneficiadas


Caminos mejorados 1.283 Km.
Caminos mantenidos 400 Km/año
Caminos empedrados 148 Km.
Puentes100 Unidades
Empedrado poblaciones 58.000 m2
Mayor a 40.000
Pavimento rígido (Sillar 1) 6 Km.
Pavimento rígido (Sillar 2) 5 Km.

Fuente: “Economía ilícita de la coca-cocaína y economía licita del Desarrollo Alternativo en Bolivia”, 2002

A través de la carretera que vincula Cochabamba con el departamento de Santa Cruz,


existe un movimiento de transporte fluido diario de flotas y buses que prestan servicios a
nivel departamental e interprovincial (pasajeros, carga, encomiendas y otros).

Hacia el TC se cuenta con servicios específicos de transporte brindado por diferentes


sindicatos de auto transporte que operan diariamente entre esta región y el Cercado de
Cochabamba; estos mismos sindicatos prestan servicios al interior del TC a través de taxis y
camiones de pequeña y mediana capacidad (60 – 200 qq).

• Transporte aéreo

En el municipio de Chimoré, Cuarta Sección de la Provincia Carrasco, se encuentra el único


aeropuerto para aviones de mediana capacidad, utilizado por las fuerzas especiales de
tarea conjunta dentro de la política de lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la
hoja de coca. Actualmente, existe la alternativa de que esta infraestructura se convierta en
un aeropuerto para el traslado de pasajeros y carga entre los departamentos de occidente y
oriente, esta posibilidad permitirá indudablemente el desarrollo comercial, el flujo turístico,
etc. de la subregión y sus habitantes.

• Transporte fluvial

La vía de transporte fluvial más importante vincula a la localidad de Puerto Villarroel (Quinta
Sección de la Provincia Carrasco) con el departamento del Beni (provincias Marban,
Cercado, Moxos, Mamoré, Yacuma y Vaca Diez), por medio de la conexión entre los ríos
Ichilo y Mamoré.

Los servicios portuarios están a cargo de la Fuerza Naval de Bolivia y el transporte a cargo
de empresas de transporte fluvial y embarcaciones particulares que inician su travesía en
Puerto Villarroel por el río Ichilo, que en el departamento de Beni toma el nombre de
Mamoré, pasando por Trinidad, Santa Ana, culminando en Guayaramerín, puerto fronterizo
con el Brasil.

• Transporte Internacional

El servicio de Transporte de Carga Internacional disponible para el palmito está vinculado


con empresas tanto nacionales como extranjeras y mixtas (por ejemplo: IMBOLPACK,
CRUZBAIRES, APRILE), que ofrecen de forma permanente el servicio completo de acuerdo
al mercado de destino y al tipo de negociación de entrega concertado. Estos servicios
varían según el país de destino y deben estar adecuadamente planificados. Los productos

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 72


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

con destino a Europa, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, necesariamente deben


salir a través de los puertos de Iquique y Arica en Chile, que cuentan con la infraestructura
y logística necesarias.

b) Energía (electricidad, hidrocarburos)

La provisión de energía eléctrica en el TC está a cargo de la Empresa de Luz y Fuerza


Electromotriz Cochabamba (ELFEC SA.), que administra y distribuye a las áreas urbanas y
rurales.

La distribución eléctrica en la subregión del Trópico se extiende a lo largo de la carretera


Cochabamba-Santa Cruz, hacia el norte hasta Puerto Patiño, hacia el oeste hasta la
localidad de Cristal Mayu y hacia el este Bulo Bulo. En la mayoría de los casos, existen
redes secundarias de distribución. La extensión total de la red es de aproximadamente 504
km. (red principal) y 110 km. de red secundaria (CORDEP-DAI, 1999).

CUADRO 3.44
Infraestructura eléctrica en el TC

Red de energía eléctrica No. Familias


Red de alta, mediana tensión y
red de distribución 504 Km. Mayor a 5.000
Puestos de Transformación 42 Unidades
(para agroindustrias, hotelería y otros no residenciales)
Fuente: “Economía ilícita de la coca-cocaína y economía licita del Desarrollo Alternativo en Bolivia”, 2002

La calidad del servicio de energía eléctrica es deficiente, debido a los innumerables cortes
no programados y caídas de tensión que encarecen el servicio para el sector industrial, por
la necesidad de equipamiento adicional para la protección de equipos. Asimismo, el servicio
domiciliario tiene un costo mayor que en otras áreas del país como consecuencia de la
dispersión de usuarios.

La provisión de combustibles para el transporte adolece de gas industrial y está a cargo de


Repsol, que alquila tanques y provee del producto a requerimiento, aunque este tipo de
servicio tiene mayores costos que los de tubería.

c) Servicios comunicación: telecomunicaciones, correo e información

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) es la principal empresa de


comunicación telefónica, habiendo desplazado a Telecel con el servicio de telefonía móvil.
Tiene cobertura en todos los municipios del TC a través de cabinas delegadas, ubicadas
estratégicamente en las áreas urbanas, caminos principales y localidades de importancia;
los servicios de comunicación incluyen llamadas locales, departamentales, nacionales e
internacionales. Asimismo, el servicio telefónico para uso particular e institucional está
abastecido por ENTEL, que atiende a un mercado creciente de clientes sobre todo
instituciones estatales y privadas.

Sin embargo, en el último tiempo se han introducido los servicios de cabinas de la empresa
cruceña COTAS, que se presenta como un competidor importante en el futuro.

Si bien son posibles las conexiones de Internet, el servicio es de muy mala calidad por la
ausencia de líneas de banda ancha que aseguren un servicio aceptable, más las

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 73


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

deficiencias importantes en el tendido de líneas (ruido, falsos contactos, etc.), en este


sentido, ENTEL no parece muy entusiasmado en mejorar este servicio.

Otro medio de comunicación utilizado en el TC es la radio frecuencia, servicio que -sin


embargo- lo aprovechan irregularmente las instituciones del Desarrollo Alternativo, salud,
etc.

Otros medios de comunicación de importancia en el TC son la prensa, televisión a través de


repetidoras locales, y las radioemisoras. El medio masivo más utilizado y de mayor
cobertura es la radio, cuya característica fundamental radica en la facilidad de acceso.

En los distintos municipios del TC funcionan diferentes radioemisoras de emisión local


como: La Voz del Trópico (Villa Tunari), radio Milenium y radio Libertad (Chimoré), radio
Global y Horizonte (Shinahota) y radio Santa María (Ivirgarzama), entre otras; sin embargo,
la cobertura y alcance de éstas es limitada.

Por su parte, la prensa tiene una importante cobertura en la región a través de los diarios de
circulación nacional como El Deber de la ciudad de Santa Cruz, Los Tiempos y Opinión de
Cochabamba y el periódico de crónica roja Gente.

d) Servicios de información de precios y mercados

Las instituciones de apoyo a los procesos de exportación son CEPROBOL, CADEX e IBCE,
que prestan servicios principalmente de orientación a los empresarios exportadores,
cuentan con amplia información sobre los requisitos y procedimientos del país para exportar
(Aduana, SENASAG, SIVEX, Servicio de Impuestos, Ministerio de Relaciones Exteriores) y
las especificaciones de otros países en cuanto a tratamiento arancelario y requisitos
sanitarios. Así mismo, CEPROBOL cuenta con un servicio de información al usuario de
precios y mercados por medio de un convenio con el centro internacional de comercio. La
información contenida en esta base de datos está de acuerdo al código nandina y agrupa a
los países exportadores e importadores por producto. También ofrece el servicio de
promoción de productos en los países donde se cuente con un agregado comercial en la
embajada. Este servicio es gratuito.

3.10.11 Productiva

a) Infraestructura de apoyo a la producción

La cadena productiva de palmito no requiere de infraestructura productiva adicional, excepto


en los subeslabones de la producción de semilla germinada y viveros, donde se cuenta con
productores que utilizan sistemas de riego por aspersión, sombreamiento artificial y cajas de
germinación.

b) Medios de almacenamiento

Los cogollos de palmito, una vez cortados, deben ser transportados a la industria de manera
inmediata y el procesamiento debe realizarse antes de las 48 horas del corte, para evitar
pérdidas en la calidad de la materia prima. Esta exigencia elimina la necesidad de contar
con centros de acopio y almacenamiento de la materia prima.

Una vez procesado el producto y obtenido el palmito envasado en latas o frascos de vidrio,
éstos requieren un período de cuarentena de al menos 21 días en almacenes diseñados y

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 74


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

construidos apropiadamente para evitar defectos de calidad en los envases. Este


requerimiento demanda la existencia de almacenes en los centros de procesamiento y en
las ciudades donde se inician las exportaciones y distribución, en el caso del mercado
nacional, para escapar a posibles demoras en las entregas del producto, como
consecuencia de conflictos sociales en las zonas de producción. Este tipo de problemas han
inducido a las empresas procesadoras a tomar previsiones con la construcción de
almacenes en Santa Cruz y Cochabamba.

3.10.3 Logística

a) Flujos a los principales mercados nacionales y/o de exportación (sistemas,


costos, tiempos, distancias y otros), incluyendo la determinación de la estructura
de los costos de transporte de los principales productos de la cadena, así como el
costo de transporte de los insumos.

Para el mercado nacional los costos y tiempos de transporte se facilitan en gran medida por
la presencia de almacenes para el producto terminado en las principales ciudades,
garantizando -de esta manera- la distribución a supermercados, hoteles y otros. Esta
distribución no representa costos significativos, debido a la utilización de movilidades
propias de las empresas y debido a los bajos volúmenes del producto. El caso de
BOLHISPANIA es distinto, ya que ellos subcontratan a una empresa distribuidora.

CUADRO 3.45
Desglose de costos de transporte para exportación
(Costa Rica, Bolivia, Ecuador)
Competitividad
Ítem Costa Rica Bolivia Ecuador Costa Rica Ecuador
Materia prima 4,94 4,57 4,29 0,37 -0,28
Mano de obra, insumos directos,
otros 2,80 2,10 1,92 0,70 -0,18
Envases, etiquetas, etiquetado 4,00 4,10 3,88 -0,10 -0,22
Subtotal 11,74 10,77 10,09 0,97 -0,68
Transporte a Europa 0,60 1,45 0,76 -0,85 -0,69
Total Europa 12,34 12,22 10,85 0,12 -1,37
Transporte a EE.UU. 0,45 1,57 0,88 -1,12 -0,69
Total EEUU 12,90 12,35 10,97 0,55 -1,38
Transporte a Argentina 0,94 0,63 0,50 0,31 -0,13
Arancel Argentina 1,18 0 0 1,18 0
Total Argentina 13,86 11,41 10,59 2,45 -0,82
Transporte a Chile 0,55 1,05 0,45 -0,50 -0,60
Total Chile 12,29 11,83 10,54 0,46 -1,29
Fuente: Sistema boliviano de productividad y calidad, 2002

El cuadro muestra la relación de costos de transporte a nivel internacional comparado con


otros países competidores. Se pueden observar claramente las desventajas competitivas en
costos de transporte para destinos como la UE o EE.UU.; para mercados cercanos como
Argentina y Chile esta relación de costos de transporte es menor; sin embargo,
comparativamente sigue siendo elevada. Es necesario aclarar que los costos de producción

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 75


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

pueden haber cambiado y deben ser tomados en cuenta como referenciales para la
comparación de costos de exportación.

Normalmente, para la exportación del producto es necesaria la firma de un contrato con una
compañía del país al que se exportará. Esta compañía representa a la verdadera compañía
exportadora. El costo de este servicio se carga en el costo de la mercadería al margen de
las comisiones del broker o intermediario.

A continuación, se presenta el detalle de los costos de exportación de Ecuador a EE. UU. de


Norteamérica, como referencia.

CUADRO 3.46
Costos de exportación (USD) desde Ecuador a Estados Unidos

Costo de Ventas Contenedor Caja


Costo de ventas 28.768 17,98
Utilidades 10 % 1.798
Ventas por comisión 3,5 % ------
Embalaje 0 0,000
Verificación 100 0,063
Inspección de calidad 124 0,078
Costo financiero 380 0,237
Registro sanitario 35 0,022
Etiquetado 1.500 0,938
Certificado de origen 4 0,003
Modo de exportación 5 0,003
Costos de modernización 10 0,006
Manipuleo 40 0,025
Precios de fabricación 34.849,68 21.150
Transporte doméstico (incluye 400 0,250
seguros)
Inspección DEA 50 0,031
Precios de transporte FAS 35.299,68 21,43
Manipuleo en el punto de 35 0,022
desembarque
Costo de almacenaje 60 0,038
Precios FOB en puerto 35.394,68 21,49
Pesaje 1.500 ------
Impuestos marítimos 1.200 0,750
CFR Precio en destino 36.594,68 22,24
Fuente: Corpei, 2001

b) Restricciones que pudieran tener los productos y que afecten los flujos y rutas de
la cadena

De acuerdo a entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas palmiteras bolivianas,


las únicas restricciones que afectan el flujo normal del producto a los mercados se dan al
interior del país; debido a bloqueos, caminos en mal estado y la caída del puente Alfonso
Gumucio. En algún caso existió demora en puertos chilenos, sin embargo, no fueron
significativas.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 76


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

c) Capacidad de transporte requerida por la cadena (por ejemplo, número de viajes)

La cadena utiliza -en la actualidad- alrededor de 120 camiones/año con un promedio de 10


camiones/mes para poder transportar toda la producción de las industrias bolivianas. Como
resultado de las entrevistas, los ejecutivos de las empresas palmiteras mencionaron que
esta demanda de transporte especializado es perfectamente satisfecha por las empresas
nacionales e internacionales.

d) Existencia y utilización de tecnologías adecuadas para el transporte (por ejemplo,


camiones refrigerados)

El sistema de transporte internacional cuenta con la infraestructura necesaria para realizar


el traslado de las cajas de palmito hasta el mercado final de destino. El palmito, por ser un
producto enlatado no perecedero, no necesita de camiones refrigerados o condiciones de
ambiente controlado para ser transportado. Los empresarios bolivianos exportan en
camiones de carga con capacidad de 2.400 cajas para Argentina y 2.300 para Chile. Para
otros destinos, se requiere de containers con capacidad de 1.700 a 1.800 cajas de palmito.

La vinculación a los mercados se realiza por dos rutas: la ruta del sur con destino a
Argentina tiene tres puntos de salida: Yacuiba, Bermejo y Villazón. La ruta más empleada
para el resto de los destinos (España, Francia, Italia, Estados Unidos) es la que sale hacia
Arica o Iquique, donde se encuentran los principales puertos navieros con una
infraestructura de servicio muy completa. El servicio de transporte internacional es
considerado eficiente y oportuno, pero en situaciones de conflictos sociales en el país o de
problemas con la infraestructura vial (El Sillar en el Trópico de Cochabamba), se corre el
riesgo de perder la conexión con la embarcación, ya que los barcos tienen fechas de salida
preestablecidas y perder esta combinación representa un costo adicional para el exportador,
además del incumplimiento de entrega.

3.10.4 Comercio exterior y promoción de las exportaciones

Bolivia ha suscrito acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales para insertarse en el


comercio internacional. Los indicados acuerdos otorgan ventajas arancelarias que
benefician al país en general. Los acuerdos de complementación económica que ha suscrito
Bolivia, en el marco del establecimiento de preferencias arancelarias para favorecer las
exportaciones, contemplan un programa de desgravación de los productos en un plazo de
10 años y de forma anual hasta llegar al 0% de impuestos. Esta tasa varía según el país con
el que se ha firmado el acuerdo de complementación, pero que en la mayoría de los casos
después del quinto año, la tasa de desgravación es de 10% anual. El palmito es
considerado un producto vegetal procesado cuya fracción corresponde al 20-08/ 2008.91.
En la actualidad, se cuenta con un cero por ciento de gravamen arancelario con México y
con el MERCOSUR en enero de 2006 se llegará a esta misma situación. La descripción
resumida de estos acuerdos y sus características se presentan en el ANEXO 3.

a) Análisis de la balanza comercial de los productos de la cadena

Para realizar el análisis de la balanza comercial de los productos de la cadena se consideró


el porcentaje de insumos que son importados; esta información fue recopilada a través de
entrevistas a gerentes de FABE -principal proveedora de envases de lata de las industrias-,
la PAPELERA -empresa proveedora de cajas de cartón- y las imprentas, que son
proveedoras de etiquetas.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 77


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

A continuación, se presenta el resumen del porcentaje de insumos importados en el precio


de venta de los productos de las respectivas empresas:
CUADRO 3.47
Importación de insumos

Proveedor Precio venta del % de costo Monto de


insumo de insumos insumos
importados importados
FABE (12 Latas de 4,20 US$ 70% 2,94 US$
1Kgr.)
CAJAS DE CARTÓN (1 0,04 UD$ 50% 0,02 US$
Caja)
ETIQUETAS (para 12 0,60 US$ 50% 0,3 US$
latas)
DIESEL Y OTROS 0,40 US$ 70% 0,28 US $
INSUMOS MENORES
TOTAL 5,24 US$ 3,54 US$

Fuente: FABE, Papelera, 2004

De los costos de producción por caja de palmito envasado de US$ 12,53, corresponden a
costos de insumos importados US$. 3,54, los demás insumos de origen nacional afectan los
costos con US$. 8,99. Para efectos de análisis de la balanza comercial de la cadena para el
año 2003, se tiene el dato de las exportaciones en cajas (242.346 cajas), que multiplicadas
por 8,99 US$/caja de costos de insumos nacionales, dan el ingreso nacional por exportación
de palmito; y de las exportaciones citadas multiplicadas por 3,54 US$/caja, se obtiene el
valor de los insumos importados por la industria.

Con el objetivo de darle una posición más competitiva al rubro del palmito, se ha realizado el
análisis de la aplicación del RITEX para todos aquellos insumos que se importan para la
cadena productiva. Se ha identificado que dentro el eslabón de la producción primaria los
fertilizantes y herbicidas (productos de uso frecuente) el monto que representa el ahorro del
beneficio que significa el RITEX no justifica para los niveles actuales de uso de estos
insumos. La diferencia aproximada de 0.05 $us/caja, en una hectárea se ahorrarían
alrededor de $us 9. Este beneficio es aprovechable cuando la aplicación de estos insumos
supera a una tonelada por hectárea en el caso de los fertilizantes.

En el eslabón de la transformación, el costo de la lata llega a ser casi el mismo que la oferta
nacional, debido a que en la compra local las empresas recuperan el crédito fiscal a través
del CEDEIM. Si bien existe una diferencia no mayor a 0.02 $us/lata, esta se diluye en el
costo administrativo de la importación.

A continuación, se muestran los datos resultantes en el cuadro siguiente:

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 78


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.48
Balanza comercial de la cadena palmito

Exportaciones de Ingresos nacionales Valor de los insumos Saldo


palmito en cajas por la exportación de importados de la comercial
2003 palmito cadena
(Oficina de información del
DAI)
242.346 Cajas 2.178.690,54 $us 857.904,84 $us 1.320.785,70$us

uente: Elaboración propia en base a datos anteriores, 2004

El saldo comercial para Bolivia en la cadena del palmito es positivo para el año 2003, con un
monto de 1.320.785,7 US$; este dato no considera el margen de utilidad de las empresas
exportadoras debido a la carencia de esta información. Comparado con otros países
competidores, la industria proveedora de insumos en Bolivia no es muy competitiva, porque
depende en gran medida de importaciones de materia prima de otros países.

b) Promoción de exportaciones

Los mecanismos destinados al desarrollo de la producción exportable nacional y la


promoción de exportaciones están legalmente reconocidos y son administrados por el
Ministerio de Desarrollo Económico a través del Viceministerio de Industria Comercio y
Exportaciones. Estos mecanismos son los siguientes: la devolución de impuestos a las
exportaciones, el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo RITEX y
las Zonas Francas Comerciales e Industriales.

Las instituciones del Estado están avocadas a promocionar el cultivo para las
exportaciones, generando información de mercados a través de CEPROBOL y el
Viceministerio de Industria y Comercio Exterior, por intermedio de las agregadurías
comerciales que operan en las embajadas.

De cierta manera, las instituciones que trabajan en el Desarrollo Alternativo en el TC son las
que mayormente realizan actividades de promoción en Ferias Especializadas. De manera
específica el CORDEP-DAI cuenta con una persona dedicada exclusivamente al promoción
de los productos del Trópico de Cochabamba en la Argentina, cuya misión es la de
organizar la participación en ferias, ruedas de negocios y realizar contactos con las
empresas importadoras.

Este tipo de apoyo no tiene costo para los exportadores, sin embargo, en la mayoría de los
casos la información que ofrecen es reducida y no siempre está disponible, asimismo está
dispersa entre las diferentes instituciones del Estado.

c) Instituciones: su apoyo e incentivo a las exportaciones

Las instituciones que participan directamente apoyando a las exportaciones y que conceden
incentivos a los exportadores de palmito son las siguientes:

• CEPROBOL: Es la institución del Estado que se encarga de hacer conocer, a través


de los agregados comerciales en las embajadas, los productos que el país tiene para
exportar. Organiza la participación de los exportadores en ferias especializadas para
dar a conocer los productos con calidad de exportación.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 79


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• DAI: Es la entidad responsable del Desarrollo Alternativo y apoya las exportaciones


a través de sus enlaces comerciales con algunos mercados como Argentina y
Estados Unidos, además tiene la misión de buscar clientes para los productos de
exportación del Desarrollo Alternativo.

• IMPUESTOS INTERNOS: La forma en que incentiva las exportaciones es a través


de la devolución de los impuestos (IVA, GA) generados durante el proceso de
producción y transformación del palmito, con el objetivo de no exportar impuestos y
darle una mayor ventaja competitiva en el precio de venta final.

A través de las Leyes No. 1489: “Desarrollo y Tratamiento Impositivo a las Exportaciones”
del 16 de abril de 1993 y la Ley No. 1963 del 19 de marzo de 1999, el Gobierno de Bolivia
establece que los exportadores tienen derecho a la devolución de los impuestos internos al
consumo y de los aranceles pagados sobre los insumos incorporados en las mercancías
exportadas. Esta afirmación -en concordancia con una medida universal aceptada por todos
los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC)- basada en el
principio de la “neutralidad impositiva”, consistente en la premisa de que no se deben
“exportar impuestos”, ya que éstos encarecen el precio del producto exportado en el
mercado final restándole competitividad.

Para que una empresa exportadora acceda a la devolución de impuestos correspondientes


a cada exportación que realice, debe obtener el Certificado de Devolución de Impuestos
(CEDEIM), que es un título de valor negociable que puede ser cambiado en efectivo.

Gracias al CEDEIM una empresa exportadora puede acceder a la devolución de los


siguientes impuestos:

• IVA (Impuesto al Valor Agregado), correspondiente a las importaciones o adquisiciones


de bienes en el mercado interno incluyendo bienes de capital, activos fijos, contrato de
obras o prestación de servicios, vinculados a la actividad exportadora.

• GA (Gravamen Arancelario) correspondiente a los aranceles pagados directamente por


el exportador –o por terceros– en la importación de bienes y servicios incorporados al
producto exportado, pero deduciendo las mermas técnicas y desperdicios con valor
comercial.

d) Análisis de las relaciones comerciales (credibilidad y cumplimiento de los


compromisos en el exterior)

Actualmente, el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas


exportadoras de palmito es satisfactorio, es decir que todo el volumen de producción es
comercializado en su totalidad y -de acuerdo al reporte de las empresas- éstas no han
sufrido hasta la fecha devoluciones de envíos debido a problemas de calidad del producto.
En la mayoría de los casos, existe un alto grado de confianza entre las empresas y los
distribuidores mayoristas, lo que se constituye en un indicador de calidad del producto
boliviano.

Si bien se reportan algunos retrasos en los envíos, éstos se deben mayormente a los
conflictos sociales existentes en el país, que ocasionan los bloqueos de caminos y -por
ende- las mercancías no pueden llegar a su destino en las fechas previstas.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 80


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

e) Determinar los incentivos en el país para la exportación y convenios


internacionales de preferencias arancelarias

El principal incentivo que existe en el país para los que exportan es la devolución de los
impuestos generados en el proceso de producción y transformación. No existe ningún otro
tipo de política que incentive las inversiones en el Trópico de Cochabamba.

Uno de los requisitos indispensables para la exportación de productos es la obtención del


Certificado de Origen que lo emite el SIVEX y que sirve para acreditar que las mercancías a
ser exportadas son de origen boliviano, para que éstas puedan acogerse a las preferencias
arancelarias otorgadas a Bolivia en virtud de los diversos convenios que tiene firmados con
otros países (ver ANEXO 3).

f) Grado de conocimiento de los requisitos exigidos para competir en los mercados


internacionales (por ejemplo, certificación de productos) y de las políticas de
comercio exterior

El grado de conocimiento que tienen las empresas de los requisitos exigidos por los países
importadores es amplio, ya que a partir de este conocimiento se ha optado por adecuar los
procesos de transformación y comercialización a las normas de calidad internacionales ISO,
como una estrategia para establecer un vínculo de confianza entre los exportadores y los
importadores en los países de destino. Asimismo, cuentan con un certificado específico para
el país de destino y el mercado objetivo, como el caso de la comunidad judía que exige el
certificado Kosher (ver ANEXO 3).

g) Potenciales nichos de mercado

Los mercados actuales se pueden dividir en tres grupos: los tradicionales (Francia,
Argentina, España), que durante muchos años han importado grandes cantidades y que
representan en la actualidad el 62% del volumen exportado de palmito, un caso especial es
Brasil por el hábito de consumo de su población, que en el pasado importaba palmito
silvestre principalmente de Bolivia y que en la actualidad ya no lo hace para proteger su
producción, sin embargo, como mercado potencial es atractivo por los precios internos del
producto.

Los mercados en desarrollo son aquellos que durante los últimos cinco años han
incrementado sus volúmenes de importación y donde ya existe una competencia entre los
países exportadores por cuotas de mercado, este segmente representa el 24%; por último,
los mercados emergentes, cuyo volumen de importación de forma individual no representa
ni el 1%. Entre éstos se puede mencionar a México, Venezuela, Italia, Portugal, Suecia,
Arabia Saudita e Israel, que durante el periodo de 1998 a 2002 han tenido una tendencia a
incrementar los volúmenes de importación. Cualquiera de estos países puede representar
nichos potenciales para el palmito boliviano, en función de las condiciones competitivas que
se puedan desarrollar.

h) Promoción de inversiones

La promoción de las inversiones en los eslabones de producción primaria y agroindustria de


la cadena, desde los inicios de su desarrollo en el TC, ha estado a cargo de los programas
de Desarrollo Alternativo. Por parte del estado, los gobiernos de turno han planteado su
intención de favorecer las inversiones en el TC, a través de una ley de incentivos

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 81


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

declarándola zona especial de desarrollo. Sin embargo, al parecer no ha existido voluntad


política y las propuestas no se han consolidado en leyes y normas.

3.10.5 Acceso al crédito formal y no formal

a) Disponibilidad de crédito de las instituciones

La subregión es considerada de “alto riesgo” para la concesión de créditos convencionales


al sector agropecuario, debido a experiencias negativas con los programas que
funcionaron en el pasado inmediato. Pese a ello, operan las siguientes instituciones de
crédito:

• Centro de Investigación y Desarrollo Regional - CIDRE

A partir del año 2000, entra a la subregión el Centro de Investigación y Desarrollo


Regional (CIDRE) a prestar servicios crediticios con fondos propios y con la incorporación
de 1,56 millones de euros del Programa PRAEDAC, mediante la apertura de tres agencias:
Villa Tunari, Chimoré e Ivirgarzama.

CIDRE es una institución privada, orientada a fortalecer el desarrollo rural y la producción


agropecuaria en todo el departamento de Cochabamba. Fue seleccionada por su
experiencia y capacidad en la administración de créditos, siendo su exclusiva
responsabilidad otorgar y recuperar los créditos concedidos en el Programa de Crédito
PRAEDAC.

CIDRE otorga créditos a los pequeños y medianos productores en forma individual, grupal
(solidario) o asociativa: grupos de mujeres, microempresas y empresas medianas,
establecidas en el área geográfica de los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Puerto
Villarroel, Shinahota y Entre Ríos. Los créditos en el área del TC están dirigidos al sector
de producción, artesanía, agroindustria, comercialización, servicios, ecoturismo e inversión.
Los intereses son del 14% para operaciones y del 12% para inversiones.

• Fondo Financiero Privados - PRODEM SA

El 18 de Agosto de 1998, se fundó y organizó el Fondo Financiero Privado PRODEM SA,


cuyo objetivo principal es realizar operaciones destinadas al financiamiento de las
actividades de los medianos, pequeños y microempresarios. El 28 de Diciembre de 1999,
la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, de conformidad con el artículo
No. 16 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, otorga la licencia de funcionamiento
al Fondo Financiero Privado PRODEM SA, para que inicie sus operaciones en forma
simultánea en sus oficinas regionales y agencias, a partir del 3 de enero de 2000.

La principal misión de PRODEM consiste en brindar apoyo financiero, fundamentalmente


en el área rural, a unidades económicamente activas que no tienen posibilidades de
acceso a financiamiento en el sistema Bancario para viabilizar sus proyectos, por no contar
con las exigencias determinadas por este sector financiero. Sin embargo, con su oficina en
Villa Tunari solamente presta apoyo de ventanilla al sector privado, siendo posible que en
el futuro desarrolle programas de crédito.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 82


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Agrocapital

Organismo No Gubernamental creado el año 1992 con el objetivo de manejar el programa


de crédito de la cooperación norteamericana, para la atención en zonas rurales y peri
urbanas. La visión de Agrocapital es integrar el sector rural a la economía nacional, como
una institución rentable y solvente que presta servicios financieros eficientes,
personalizados y dinámicos.

Agrocapital se desenvuelve en los tres principales departamentos de Bolivia, con una


oficina central localizada en la ciudad de Cochabamba y diez agencias. En el Trópico del
Chapare cuenta con una agencia en la localidad de Ivirgarzama.

b) Condiciones para el acceso al crédito agrícola (tasas de interés, plazos, períodos


de gracia, etc.)

Para el trámite de un crédito se requiere: ser mayor de edad y presentar un documento de


identificación, tener residencia de por lo menos dos años en el área definida por el
Programa de Crédito (área colonizada del TC), ser propietario de un terreno productivo y
aceptar las condiciones establecidas en el programa de crédito. En el caso de las
empresas o asociaciones: tener personería jurídica y otros documentos necesarios y
utilizar el crédito para los fines solicitados por el interesado.

CUADRO 3.49
Condiciones crediticias de CIDRE

Tipo de prestatarios Máximo Tiempo o Años Tipo de Tipo de prestatarios


(US$) plazo préstamo
Pequeños agricultores 10.000 Corto plazo Hasta un Pequeños -Productores
(individuales) año productores medianos
y medio individuales o - micro empresas
grupales

Pequeños agricultores 5.000 Mediano plazo Hasta tres Capital de 15% 16%
solidarios o grupales y grupos años operaciones
de mujeres (por persona)
Agricultores medianos 15.000 Largo plazo Hasta 5 Capital de 12% 13%
años inversiones
Asociaciones de pequeños 50.000 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
agricultores
Empresas de servicios, 80.000 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
comercialización y
agroindustriales

Fuente: CIDRE, 2004

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 83


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 3.50
Condiciones crediticias de PRODEM

Tipo de Sector Máximo Tiempo o Garantías o requisitos Experiencia


prestatario $us plazo
Microempresario Comercio, 7.000 Capital de Prendaria, personal, depósitos a Mínima de 1 año en
servicios y operaciones: 2 plazo fijo, caja de ahorros, el negocio
productivo años, capital de hipoteca
inversión: 3 años
Mediano y Comercio, Entre 7.001 Capital de Hipotecaria de inmueble, caja Mínima de 1 año en
pequeño servicios y a 40.000 operaciones: 3 de ahorro, deposito a plazo fijo el negocio
empresario productivo años, capital de
inversión: 5 años
Asalariado Personas con ----------- ----------- Antigüedad no menor a 1 año -----------
sueldo mensual en la empresa en la que trabaja,
(relación residencia domiciliaria mínima
instituciones de 1 año en el área, papeletas
PRODEM FFP) de pago
Crédito solidario Microempresarios Hasta 1.500 Mínimo 1 mes. Garantía solidaria y -----------
con negocio Para el primer mancomunada de
propio (grupos de crédito, plazo responsabilidad compartida
3 a 5 personas) máximo hasta 6
meses

Fuente: PRODEM, 2004

CUADRO 3.51
Condiciones crediticias de Agrocapital

Créditos Sector Tiempo o Garantías o requisitos Requerimientos


$us plazo
100 a 7.000 36 meses Personal y prendaria Mayor de edad.
15.000 Construcción, 5 años Hipotecaria Carnet de identidad.
7.500 comercio, 5 años, en líneas de crédito (hasta 4 operaciones de Ser propietario de un negocio, o
servicios, crédito simultaneas) actividad económica.
agropecuaria, Tener por lo menos 1 año de
Industria, antigüedad en negocio u otra
transporte, etc. actividad.

Fuente: Agrocapital, 2004

c) Comportamiento histórico crediticio: análisis de la mora

El programa de Desarrollo Alternativo operó inicialmente con la canalización de créditos, a


partir del año 1987, bajo administración del Programa PL-480. Los resultados, sin embargo,
fueron negativos. Hasta agosto de 1992, solamente 1.056 agricultores tuvieron acceso al
crédito, estimándose una morosidad global -por amortizaciones y pagos de interés- del 45%
(Informe "R" 231; 7). Sin duda, mucho tiene que ver en ello las condiciones crediticias, pues
los préstamos fueron otorgados con una tasa de interés del 13% anual en términos reales,
con un plazo máximo de 2 años sin período de gracia, para capital de operaciones, y 10
años con cuatro de gracia para inversiones, exigiéndose el pago de intereses desde el
primer año.
Una de las razones fundamentales para explicar la morosidad fue explicada de la siguiente
manera por el propio embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Charles R. Bowers
(1999): "muchos campesinos erradican inicialmente sólo lo suficiente como para calificar
para los beneficios (del programa de crédito y la asistencia técnica), esperando erradicar el
resto del cocal para cuando los cultivos alternativos empiecen a producir suficiente ingreso.
Así los pagos del crédito son en parte financiados por la coca y como el precio de la coca
tiende a caer, esto se hace cada vez más difícil y afecta su capacidad de pago". Ahí se

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 84


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

evidencia una de las paradojas más dramáticas del programa de desarrollo: está orientado a
erradicar una producción de la que dependen los campesinos no solamente para sobrevivir,
sino para la reconversión de sus actividades agrícolas.
d) Mercado de capitales

El mercado de capitales en el país está constituido sustancialmente por el sistema bancario,


que captura los ahorros del público y los pone a disposición de los demandantes de
capitales. Sin embargo, esto que funciona de manera natural en cualquier parte del mundo,
para los productores y empresarios del TC es ficción, pues debido a las propias políticas del
Gobierno, la región está clasificada como zona roja, por tanto, el sistema financiero está
vetado a trabajar en la misma, ningún activo del TC es aceptado como garantía por la banca
privada, con lo que el acceso a recursos financieros es casi imposible.

La única posibilidad para los pequeños productores la constituye CIDRE. Con las
limitaciones de volúmenes de dinero que se manejan, es poco probable que una empresa
pequeña o mediana pueda acceder a estos créditos.

Las empresas con fuerte apalancamiento monetario tienen acceso al sistema financiero
mediante garantías cruzadas con otras actividades industriales o comerciales, en las cuales
participan como grupos financieros.

e) Descripción de modalidades de compras anticipadas no formales

Con el propósito de evitar problemas legales que afecten el comercio internacional, la


Cámara Internacional de Comercio recopiló y publicó las reglas internacionales para la
interpretación de los términos conocidos como incoterms. El objetivo de éstos es establecer
un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que permiten acordar los derechos
y las obligaciones tanto del vendedor como el comprador en las transacciones comerciales
internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de compra-venta con el
extranjero. La última versión de éstos data de 1990. Existen diferentes modalidades de
compra-venta.

f) Acceso a seguros

La aseguradora Zurich Internacional, con presencia en más de 60 países del mundo, agrupa
a una serie de aseguradoras de Bolivia que prestan servicios de seguros de vida personales
y generales, como la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), Nacional Vida SA,
Seguros Illimani SA y La Boliviana Cia. Cruz de Seguros y Reaseguros SA.

Las empresas, instituciones públicas y privadas, etc. establecidas en el TC tienen acceso a


cualquiera de estas aseguradoras, proporcionando seguro de vida al personal de planta y
no así al eventual; esta tramitación se la realiza preferentemente en las ciudades de
Cochabamba o Santa Cruz.

Los productores del TC difícilmente pueden acceder a las aseguradoras de vida por los
montos económicos de depósito que implica, además de la poca o casi nula costumbre de
hacerlo. Sin embargo, actualmente el Fondo Financiero Privado SA con base en el TC
brinda la oportunidad de tener un seguro de vida de Zurich Boliviana, a través de una caja
de ahorros por sólo US$ 99 al mes con una cobertura tope de US$ 15.000. Este seguro de
vida cubre muerte por cualquier causa, muerte accidental, invalidez total, permanente por
accidente y gastos de sepelio hasta US$ 700.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 85


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.10.6 Calidad y desarrollo organizacional

a) Tipos de empresas y organizaciones

Las principales empresas que iniciaron actividades de procesamiento de palmito en el


Chapare cochabambino son FABOPAL (Shinahota), BOLHISPANIA (La Jota – Chimoré) e
INDATROP (“F” Tropical). La primera inició sus operaciones el año 1998, las otras dos en
1999. En los últimos dos años, se incorporaron dos empresas en la zona con producción
propia de cogollos: DE LA SELVA (Isarzama), con una planta multiuso y pequeña
producción de palmito dirigido a mercados locales, y LA GRANJA (Senda Tres) que trabaja
en la planta y con los cultivos transferidos por NIKKEY en Senda Tres.

Por otro lado, los productores se hallan organizados en asociaciones y, por intermedio de
éstas, en organizaciones de segundo nivel por rubros y áreas, mismas organizaciones que
prestan servicios técnicos dirigidos a mejorar la capacidad productiva, organizativa y de
comercialización a familias; además, representan y defienden los legítimos derechos e
intereses de sus asociados

b) Mercado laboral

La oferta de trabajo en el TC se acentúa con la migración de campesinos provenientes de


las alturas, cuyo objetivo inicial es la obtención de ingresos por la venta de su fuerza de
trabajo y la adquisición de tierras como segundo objetivo. Esta constante migración permite
el acceso relativamente fácil a mano de obra agrícola, por el contrario, la mano de obra
calificada y semiespecializada, en el caso de la demanda de la industria, es casi inexistente,
por lo que las empresas deben dedicar tiempo e inversiones para capacitar al personal
contratado, incrementando los costos de producción.

c) Recursos humanos, educación y capacitación

Actualmente, en el TC existen algunos centros de formación técnica con una oferta limitada
en cuanto a plazas y opciones de formación, como el Tecnológico Agropecuaria Canadá de
Chimoré que depende del Ministerio de Educación, esta institución aporta técnicos medios
de relativa calidad de formación que, con la ganancia en experiencia, responden a los
requerimientos de ciertos tipos de organizaciones de productores.

En cuanto a la formación superior universitaria, en el Valle Sacta funciona un programa de


formación profesional a nivel de licenciatura con la temática de agricultura tropical, sin
embargo, este sistema de formación presenta características extremadamente precarias en
cuanto a sistema de enseñanza, por lo que no se garantiza la calidad de los futuros
profesionales.

Los colegios Fe y Alegría son centros que, además de la educación formal, ofrecen
entrenamiento vocacional en computación, carpintería, metalmecánica y ciencias agrícolas
básicas. Existen dos centros: uno en Chimoré y otro en Chipiriri.

d) Normas de calidad aplicadas en el TC

La industria palmitera aplica normas de calidad de reconocimiento internacional, para


garantizar un producto de acuerdo a las exigencias de los importadores.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 86


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Las empresas palmiteras del TC han avanzado en la aplicación de estas regulaciones,


mediante certificaciones aceptadas y aprobadas internacionalmente como las normas ISO
9000 -aplicable a la industria- y normas ISO 14000 -aplicable a la producción primaria-, así
como la certificación de las normas HACCP para la industria. INDATROP tiene
implementados estos sistemas con las respectivas certificaciones, mientas que FABOPAL
está en proceso de conseguir las respectivas certificaciones para su industria y
BOLHISPANIA se encuentra en el mismo camino.

Esta preocupación responde a la necesidad de garantizar la calidad del producto a los


importadores de los países consumidores, y competir de esta manera en mejores
condiciones con industrias de otros países productores de palmito.

3.10.7 Ciencia y tecnología

a) Instituciones de investigación y desarrollo tecnológico público y privados


existentes

En el medio existen instituciones que ofrecen capacitación para personas que no


necesariamente han cumplido el ciclo escolar, sino que forman parte de una asociación o
tienen intereses comunes, ellas reciben este beneficio con el fin de mejorar sus habilidades
y conocimientos al tiempo que realizan sus actividades laborales.

Aunque no existen sistemas de información acerca de los cursos de capacitación técnica


que las instituciones realizan en el TC, es bastante notorio el énfasis en temas relacionados
a la agricultura, pecuaria, artesanía y agroforestería. Entre estas instituciones se pueden
citar a:

Nuevo IBTA: Entidad estatal ejecutora del componente agrícola-forestal-ganadero del


Programa de Desarrollo Alternativo. Tiene como áreas de trabajo la investigación, asistencia
técnica, con énfasis en el manejo del palmito, banano, piña y maracuyá.

El Nuevo IBTA es una institución que viene atravesando una reestructuración y pretende ser
una continuidad mejorada del Proyecto IBTA/Chapare.

A fines de 2001, el grupo estratégico del CONCADE decidió que el IBTA/Chapare debía
retomar actividades en los campos de innovación tecnológica (captura, validación y
generación de tecnologías), capacitación de extensionistas y promotores y prestación de
servicios de diagnóstico y control de problemas fitosanitarios.

La estructura organizativa del IBTA/Chapare para el desarrollo de su propuesta siguió un


enfoque por cadenas productivas: Banano y plátano, palmito, piña, pimienta negra,
maracuyá, papaya y hortalizas, yuca, jengibre y cúrcuma, arroz, frijol y maíz.

Las áreas transversales para cada una de las cadenas productivas son: captura, validación
y promoción de tecnologías, capacitación y servicios de diagnóstico fitosanitario (MIP)

Además de las cadenas y áreas de intervención transversales, se consideraron varios


componentes de apoyo técnico como economía, estadística, captura de información,
difusión y seguimiento y evaluación.

El equipo técnico del IBTA/Chapare elaboró marcos de resultados para cada una de las
cadenas priorizadas. Para la detección de los problemas más importantes de cada cadena

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 87


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

se recurrió a la experiencia técnica del grupo del IBTA/Chapare, a los requerimientos de los
coordinadores de cadena del DAI y también a los requerimientos de las empresas de
extensión. Si bien la propuesta rescata los requerimientos de los actores antes
mencionados, hay que reconocer que no se dio énfasis a la validación con los agricultores y
la empresa privada.

Proyecto Jatun Sacha: (FAO) Dedicado a la capacitación en forestación, manejo y


conservación de bosques y agroforestería comunal, presta capacitación a grupos de
productores y asistencia técnica en la implantación de cultivos y producción de cacao, café,
goma, flores tropicales y achiote.

Proyecto E- 07: Ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene la
finalidad de calificar a jóvenes para ejercer actividades económicas fuera de la economía de
la coca y que puedan llegar a organizar microempresas en función de las destrezas
aprendidas. La capacitación se ha realizado en computación, carpintería, metalmecánica,
electromecánica, cerrajería, soldadura, corte y confección, reparación de motores fuera de
borda, mantenimiento y ensamblado de computadoras, artesanías, servicios turísticos y
otros, además de los cursos “Conozca de Empresas”.

b) Recursos públicos y otros financiamientos disponibles para innovación


tecnológica

La innovación tecnológica en el TC se ha dado por medio de dos vías: financiamiento del


gobierno de EE.UU. y administradores de los fondos en apoyo al Desarrollo Alternativo,
ejecutado por el proyecto IBTA/Chapare en el pasado y por el Nuevo IBTA en el presente.
Adicionalmente, con fondos de AID se ha apoyado a las industrias con asesoría
especializada.

La segunda vía la constituyen los esfuerzos de las empresas privadas que logran acceso a
información tecnológica, la adaptan a sus condiciones y la aplican en sus procesos
productivos, en su caso, para mejorar su acceso a las tecnologías contratan especialistas
nacionales y extranjeros. Esta segunda vía ha contribuido al logro de metas importantes en
la productividad de cultivos de palmito y el desempeño de la industria.

c) Avances tecnológicos relevantes

En cuanto a la cadena de palmito, son notables los resultados alcanzados por la empresa
INDATROP en la aplicación de tecnologías mejoradas para la producción primaria de
palmito, caso que se constituye en un ejemplo a seguir.

En la industria, las certificaciones ISO y HACCP y las inversiones en equipos adecuados,


han permitido a INDATROP y FABOPAL logros importantes en la calidad del producto, que
les permite competir en condiciones similares con otras empresas del exterior.

d) Medios y fuentes de información

Las empresas tienen un acceso fácil a la información tecnológica por medio de sus
relaciones nacionales e internacionales, lo que les es facilitado por Internet. Las páginas
web más importantes para la cadena de palmito se mencionan en el ANEXO 1.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 88


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3.10.8 Instituciones y gobierno

a) Marco institucional vigente en relación a la cadena

• Viceministerio de Desarrollo Alternativo y el PDAR

Esta institución del Estado tiene la misión de elaborar políticas de desarrollo para las áreas
con cultivo de coca. En el trópico de Cochabamba, el PDAR (Programa de Desarrollo
Alternativo Regional) es el representante del Viceministerio y está encargado del monitoreo,
validación, seguimiento y difusión de los resultados del Desarrollo Alternativo y de la
administración de los sistemas de información, así como de la coordinación de actividades
con el resto de los proyectos que trabajan en estas áreas.

• Ministerio de Desarrollo Económico

El Ministerio de Desarrollo Económico tiene como una de sus atribuciones y obligaciones -


establecidas mediante Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo, de 19 de marzo de
2003- formular y ejecutar políticas de promoción de las exportaciones y apertura de
mercados en el marco de los convenios y tratados suscritos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, cuando sea pertinente. Asimismo, debe formular y ejecutar políticas de
desarrollo económico promoviendo programas de productividad y competitividad en los
sectores de industria, comercio, turismo y microempresa.

• Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones

El Viceministerio tiene como principales funciones las siguientes:

o Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo de los regímenes


de exportación.
o Proponer reglamentos e instructivos destinados a la promoción de las
exportaciones y apertura de mercados.
o Evaluar la aplicación de la neutralidad impositiva para las exportaciones,
proponiendo ajustes normativos, operativos.

El Viceministerio, para cumplir con las funciones encomendadas, cuenta con las siguientes
Direcciones Generales:

o Dirección General de Comercio y Exportaciones


o Dirección General de Industria

• Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX)

El Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) es la entidad pública operativa del


Ministerio de Desarrollo Económico, responsable de la concentración y agilización de
registros y trámites de exportación. Esta entidad tiene competencia nacional y presta sus
servicios como centros públicos autorizados a través de las Unidades Operativas
Regionales.

• Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)

Es el organismo público descentralizado encargado de otorgar los certificados fitosanitarios


y de inocuidad alimentaria para los productos de consumo humano, destinados para

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 89


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

consumo nacional y exportación. Cuenta con oficinas en todo el país. En el TC opera una
unidad en convenio con CONCADE/DAI para apoyar las exportaciones de palmito y frutas.

• Aduana Nacional (AN)

Es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancía por las frontera,


puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los
efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las
estadísticas de ese movimiento.

El objetivo general es ser un sistema aduanero moderno, efectivo y transparente que


ejecute eficientemente las políticas nacionales de comercio exterior, permitiendo a Bolivia
insertarse en el mercado global y generar importantes recursos que contribuyan al
desarrollo del país. Los objetivos específicos son:

o Vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras y aeropuertos del país
o Intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los
tributos aduaneros
o Prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros
o Administrar los regímenes y operaciones aduaneras

• Impuestos Nacionales (IN)

El servicio de Impuestos Nacionales enfoca sus actividades al logro de los siguientes


objetivos estratégicos, a lo largo de los próximos cinco años:a eficiencia

o Mejorar cualitativamente el servicio al contribuyente


o Propiciar la modernización, concordancia y simplificación de la normativa vigente
o Dotar de transparencia al funcionamiento del conjunto de la administración tributaria
o Incrementar la conciencia tributaria ciudadana
o Institucionalizar el Servicio de Impuestos Nacionales
• Superintendencia Forestal

La Superintendencia Forestal está encargada de vigilar la explotación racional de los


recursos forestales y la vegetación nativa y -por ende- entregar los certificados forestales
que acreditan la condición del producto. En el caso del palmito existe una contradicción
debido a que en la actualidad es una especie cultivada y en años anteriores sólo se
explotaba el palmito silvestre.

• Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL)

El Centro de Promoción Bolivia es una institución desconcentrada que opera bajo tuición
del Ministerio de Desarrollo Económico, con la responsabilidad de promover las
exportaciones bolivianas e inversiones nacionales y extranjeras.

Sus actividades principales son: informar al empresario en temas de comercio exterior,


organizar la participación de empresas bolivianas en eventos internacionales como ferias y
misiones comerciales, facilitar la visita al país de empresarios extranjeros y potenciales
inversionistas, editar publicaciones especializadas en comercio exterior y brindar capacidad
y asistencia técnica a las empresas para el fortalecimiento de su capacidad exportadora e
inserción en los mercados internacionales.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 90


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

b) Funciones y capacidad de cumplimiento del rol de las instituciones públicas y


privadas relacionadas

El apoyo institucional que recibe la cadena de palmito por parte de las instituciones públicas
y privadas es bastante significativo, puesto que se cuenta con sistemas computarizados que
facilitan los trámites de obtención de certificados necesarios para realizar las exportaciones.

Una de las principales limitantes, que se considera dentro de los acuerdos de


complementación económica con los otros países, es que el certificado que otorga el
SENASAG no cuenta con la homologación respectiva con su similar en el país destino.

Por otro lado, si bien se cuenta con una estrategia de incentivos consistente en la
recuperación de los impuestos (IVA-GA) generados en la transformación del palmito, este
proceso en muchas oportunidades es muy lento y esto significa no contar con los recursos
económicos de forma inmediata, de la misma manera, en ocasiones no se aplica el criterio
de la neutralidad impositiva fiel a su concepto.

c) Nivel de promoción del desarrollo productivo local (Municipio) y regional


(Prefectura)

La Prefectura del departamento de Cochabamba cuenta con la Dirección de Desarrollo


Agropecuario, encargada de la promoción y apoyo al desarrollo agropecuario y rural del
departamento, sin embargo, no cuenta con recursos suficientes para atender las demandas
del sector agrícola. En relación al TC, estas funciones se han delegado a los programas de
Desarrollo Alternativo, cuya coordinación regional está a cargo del PDAR.

Los municipios de la región en el pasado fueron renuentes a incursionar en temas


productivos, debido a razones financieras y políticas. En los últimos años, esta posición a
cambiado, empero, en el tema del palmito aún no se tienen experiencias concretas.

d) Nivel de prioridad del desarrollo de la cadena en el Gobierno Central, los


gobiernos departamentales y municipales

La cadena de producción de palmito tiene -para el gobierno central y el gobierno regional-


un interés de primer orden, porque es el rubro que ha permitido sustentar la estrategia de
Desarrollo Alternativo, además de otros.

Los gobiernos municipales, desde una visión netamente política y de enfrentamiento a las
políticas de Desarrollo Alternativo, han interferido en el pasado por medio de diversas
maneras el desarrollo de la producción de palmito y otras líneas impulsadas por el
Gobierno. En la actualidad, esta conducta de los municipios ha llegado a una posición de
indiferencia.

e) Tipo de cooperación que recibe la cadena de organismos internacionales de


apoyo y del gobierno

La cadena de producción de palmito ha recibido y recibe una atención prioritaria del


gobierno y de la cooperación norteamericana, como los fondos para la promoción del cultivo
e inversiones en industria y exportaciones, incentivos para la producción primaria, asistencia
y capacitación de productores primarios, asesorías especializadas a las industrias, más la
dotación de material genético para el establecimiento de cultivos.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 91


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

El proyecto Jatun Sacha apoya a los pequeños productores a través del manejo integral de
finca mediante la diversificación de su producción, incluyendo el uso racional de sus
bosques nativos. Cuenta con los componentes de desarrollo forestal y agroforestal,
organizaciones productivas, comercialización e inversiones privadas, institucionalización de
acciones, gestión y educación ambiental y monitoreo.

El CONCADE tiene como principal objetivo generar una economía lícita y diversificada,
contribuyendo paralelamente a la reducción del cultivo coca. El proyecto cuenta con los
siguientes componentes: investigación y transferencia de tecnología agrícola, mercadeo y
promoción de inversiones, infraestructura vial y sistemas de información.

El PRAEDAC tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo socioeconómico


sostenible del TC, apoyando las políticas nacionales de Desarrollo Alternativo y
descentralización administrativa, bajo un marco de manejo racional de los recursos
naturales y estimulando el ecoturismo. Los componentes que abarca este programa son:
saneamiento y titilación de tierras, crédito, fortalecimiento municipal y recursos naturales.

El Proyecto de Capacitación Empresarial de la OIT en el área del TC tiene como objetivo


capacitar a los jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 34 años, calificándolos para que
puedan desarrollar nuevas actividades productivas y/o servicios, fuera de la economía de la
coca, respondiendo a la demanda del mercado laboral de la región o fuera de ella, y para el
autoempleo, apoyándolos en la creación de micro y pequeñas empresas productivas y de
prestación de servicios, así como en la articulación parcial de la oferta laboral generada por
el proyecto, en la demanda de trabajo de empresas con capacidad de absorción de mano
de obra. Los componentes de desarrollo son: cooperación interinstitucional y monitoreo,
capacitación laboral y articulación con la demanda de mano de obra, promoción y
fortalecimiento del autoempleo, microempresas y empresas asociativas.

3.10.9 Legislación y simplificación de trámites

a) Leyes específicas al sector

La legislación relativa a los procesos de exportación de productos en Bolivia es amplia. La


relación de esta normativa se presenta en el ANEXO 4.

b) Tenencia de la tierra

El Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC)


financia un proyecto de saneamiento y titulación de tierras en convenio con las alcaldías y
las federaciones de colonizadores. El proceso consiste en la solicitud de saneamiento, la
inspección de campo, la explicación a los interesados sobre los alcances del proyecto y la
forma de trabajo de campo, el mapeo y la consolidación de la base de datos por
comunidades, la audiencia pública y la titulación.

La Cooperación Española viene proponiendo un proyecto de Propiedad Saneada, cuyo


objetivo es que los productores que posean una superficie de menos de 20 hectáreas
puedan lograr la exención de impuestos, por la venta de productos agrícolas gravados por el
Régimen Agropecuario Único. Es decir, que los productores de palmito que entregan la
materia prima a las agroindustrias, se liberen de la retención impositiva del 8% que exige el
sistema de impuestos internos y que la industria pretende aplicar para disminuir cargas
impositivas, si es que no presentan el Certificado de Exención. Para acceder a esta

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 92


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

exención deben contar con el título de propiedad y cédula de identidad, y gestionar el


trámite ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

c) Formalidad de empresas, instituciones y organizaciones

Hasta la fecha, el servicio de impuestos internos no ha podido implementar el sistema de


tributación agropecuaria que rige en el país, debido a las limitantes de infraestructura que
existen en la zona y al desconocimiento de las obligaciones tributarias por parte de los
productores. Se puede estimar que el 100% de los productores no cuentan con el registro
de contribuyentes. También los otros diferentes actores de la cadena como los proveedores
de servicio e insumos no tienen la conciencia del pago de impuestos, como una obligación
que se asume al implementar un negocio.

d) Trámites específicos al sector

El sector de productores palmiteros está adherido a los sindicatos en la gestión de


saneamiento y titulación de tierras, como una de las exigencias del Proyecto. En el caso del
proyecto dirigido a la exención impositiva se desconocen aún los trámites a seguir.

3.10.10 Documentos necesarios para exportación

Los documentos necesarios para realizar una exportación varían de acuerdo a los requisitos
y trámites aduaneros del país exportador, los requisitos aduaneros del país importador, las
condiciones del contrato de compra venta, el término de comercio pactado, el producto, el
modo de contratar el transporte, etc. Los documentos más habituales se presentan en el
ANEXO 5.

3.11 Impacto ambiental, aspectos de género y poblaciones indígenas

3.11.1 Impacto ambiental

a) Aprovechamiento de recursos naturales, agua, suelo y recursos forestales

El sector campesino asentado actualmente no es solidario con el tema medioambiental, ya


que desde su incursión al TC ha atentado contra ello, a través de la tala de árboles y la
quema indiscriminada de bosques (chaqueo) para iniciar la producción de cultivos agrícolas,
dejando desprovisto de manto protector (vegetación) al suelo; ante este suceso, las
constantes lluvias arrastran la tierra hacia los cursos de los ríos, llevándose además todos
los nutrientes naturales.

Las secuelas de este proceso abarcan desde la erosión de los suelos hasta el
aniquilamiento de la flora y la fauna, por ende, de la diversidad biológica, pasando por la
contaminación del subsuelo y de los ríos gracias a la utilización masiva de agentes químicos
(fertilizantes, insecticidas, herbicidas) en la producción de hoja de coca y el uso de insumos
químicos para elaborar la pasta base de cocaína, como ácido sulfúrico, clorhidrato, gasolina,
kerosén, acetona, éter y otros solventes.

Sin embargo, aparte de la expansión de la frontera agrícola, la producción de palmito no


promueve de manera determinante impactos sobre el medio ambiente, como consecuencia
del uso limitado de agroquímicos en la fase primaria y el limitado uso de aditivos y otros
insumos químicos en el procesamiento industrial.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

La siembra de Tembe para la producción de palmito reduce la presión extractiva


deforestadota sobre el asaí y otras palmeras existentes en poblaciones naturales, ayudando
a conservar la biodiversidad de estas especies.

Los cultivos de palmito apenas representan el 4,7% del total de áreas con actividad
agropecuaria y el 7,3% de las plantaciones agrícolas en el TC, sin embargo, como todo
cultivo industrial puede estar contribuyendo al deterioro de los recursos naturales de la
región. Según un estudio del Proyecto C-23 sobre pérdida de cobertura en el trópico; las
actividades de Desarrollo Alternativo promueven una tasa anual promedio de deforestación
de bosque primario de 11.656 has. en el área denominada Bosque de Uso Múltiple, con una
superficie de 550.000 has.

No se espera que las introducciones de poblaciones de Bactris gasipaes de otros países


para producción de palmito tengan efecto negativo en la biodiversidad de la población nativa
de tembe, siendo que las poblaciones introducidas y locales forman parte de un solo género
con especificidades genéticas desarrolladas en cada región y que la ciencia las agrupa en
una sola especie.

El uso de sistemas agrícolas sostenibles, como el desarrollado para el cultivo del palmito,
constituye una de las opciones que pueden contribuir a disminuir la tasa de tala y quema de
los bosques amazónicos, como consecuencia se prevé la disminución de la agricultura
migratoria que confluye en la crisis del barbecho y la consolidación de actividades
productivas sustentables, que consoliden el proceso de asentamiento de las poblaciones
inmigrantes.

b) Emisión y tratamiento de desechos y utilización de productos químicos como


fertilizantes e insecticidas

Los desechos industriales están compuestos por materia orgánica que proviene de las
vainas externas del palmito y partes duras del cogollo, que se descartan durante el
envasado. Los volúmenes de estos desechos son enormes: el peso promedio de cada
cogollo que llega a la industria es de 1,0 1,2 Kg. utilizándose solamente hasta un 15% de
este peso, lo que significa un peso de desechos del 85%. Estos desechos tienen una
aplicación muy importante en la lombricultura, actividad que está siendo promovida con la
empresa FIDIAS, que se encargará en el corto plazo del tratamiento y conversión respectivo
para convertirla en abono orgánico de gran calidad.

c) Producción orgánica de productos agrícolas y pecuarios

La producción orgánica, conocida también como producción ecológica, amigable con el


medio ambiente, presenta efectos positivos sobre los diferentes componentes del medio
ambiente.

La incorporación de la producción orgánica de palmito en los mercados de exportación tiene


el inconveniente de que el producto actual presenta la imagen de “orgánico y étnico”, cuya
diferenciación en el corto plazo se diluirá, con lo que se disipan las posibles ventajas en
precio que se podrían obtener.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

d) Aprovechamiento e incorporación de tecnologías limpias en los procesos


productivos

La producción de palmito puede considerarse prácticamente orgánica, debido al mínimo uso


de pesticidas y fertilizantes químicos en las parcelas de los campesinos. Siendo este
aspecto determinante para el logro de rendimientos bajos, por consiguiente, la tecnificación
del cultivo que busca mejores rentas por los productores deberá considerar los aspectos
medio ambientales en el largo plazo, para establecer mínimos límites y evitar abusos en el
uso de estos insumos.

El procesamiento industrial de palmito se realiza con mínimos impactos ambientales en


cuanto al uso de químicos peligrosos y desechos industriales, más bien éstos contribuyen al
desarrollo de actividades como la lombricultura, que utiliza los residuos vegetales de la
industria palmitera.

e) Vulnerabilidad de la cadena en cuanto a ecosistemas vinculados, enfermedades y


efectos negativos de cambios climáticos

La siembra de Tembe para la producción de palmito reduce la presión extractivista y


deforestadora sobre el asaí y otras palmeras existentes en poblaciones naturales, ayudando
a conservar la biodiversidad de estas especies.

El efecto positivo en el medio ambiente se manifestará en la reducción del uso de productos


químicos para el procesamiento primario de la coca y en la disminución de la erosión de los
suelos.

3.11.2 Poblaciones indígenas

Las poblaciones indígenas Yuracaré, Yuqui, Mojeño – Trinitario asentados en las riberas de
los ríos Chapare, Ichilo, Chimoré, Isiboro, Moleto e Ichoa no participan en ningún eslabón de
la cadena productiva del cultivo de Palmito. Sólo los productores pertenecientes a familias
de colonizadores provenientes de diferentes regiones del país.

3.11.4 Aspectos de Género

a) Condiciones laborales, destrezas específicas, nivel de productividad y


capacitación de las mujeres

Las mujeres, dentro de la cadena productiva del cultivo de palmito, desarrollan su actividad
en las áreas de selección de semilla para producción de plantones en vivero, siembra en
almacigueras, selección de plantones, transplante y -en menor escala- en la cosecha.
Aproximadamente el 80% del personal en viveros son mujeres, quienes se desenvuelven
con mucha destreza y responsabilidad gracias a la capacitación y adiestramiento impartido
por técnicos viveristas o promotores de producción.

Un grupo importante de 10 a 12% de las mujeres producen palmito en chaco, al no contar


con la ayuda del cónyuge por ausencia temporal o definitiva. Ante esta situación, la mujer se
constituye en jefe del hogar.

En las actividades de procesamiento del palmito, las empresas prefieren contratar a mujeres
debido a la responsabilidad y el manejo cuidadoso en el trabajo de procesamiento del
producto. En esta actividad, se desenvuelven aproximadamente 90% de mujeres en turnos

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 95


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

de 8 horas, ellas trabajan bajo contrato con las empresas y perciben salarios de 30 Bs/día,
el mismo contrato incluye el seguro médico en el hospital de Ibuelo.

Otro grupo de mujeres cumple la función de comercialización del palmito fresco en


diferentes mercados de Cochabamba, a un precio aproximado de 3 Bs. la unidad.

b) Pautas para mejorar la cobertura y el grado de equidad en el acceso a los


beneficios

El programa de Desarrollo Alternativo, a través de técnicas de género y el fortalecimiento de


las OSNs y UNAs, viene trabajando con agrupaciones de hombres y mujeres en función de
las líneas estratégicas planteadas en diferentes actividades como capacitación y
sensibilización de género, apoyo a iniciativas de mujeres, dirección de microempresas,
producción agropecuaria, comunicación y difusión radial, entre otros.

Para el caso de la capacitación y sensibilización en género, se ha trabajado en coordinación


con la Oficina Jurídica de la Mujer sobre los derechos humanos de las mujeres y con la
organización no gubernamental TAYPI sobre gestión municipal y derechos ciudadanos. La
capacitación ha sido dirigida tanto a líderes de las asociaciones como de las organizaciones
sindicales del TC.

En cuanto a los programas radiales, se cuenta tanto con novelas como microprogramas
producidos por CEPRA, en base a contenidos que han sido escritos y validados por la
Unidad de Difusión del PDAR.

c) Mano de obra requerida

En los diferentes niveles de la producción primaria del palmito, se hace cada vez más
notoria la necesidad de una especialización en las actividades productivas, ya que en
muchas de ellas la participación de las mujeres es preponderante, especialmente en tareas
de producción de material genético: desde la recepción de la semilla, la selección, el
almacigado, el embolsado y transplantes a viveros, proceso ampliamente manejado por
mujeres, a veces jóvenes y niños también. Al contrario, las características del cultivo,
durante la fase de preparación, plantación y manejo de la plantación en fincas, son labores
realizadas por hombres.
La necesidad de mano de obra requerida en porcentajes y por sexo para la producción
primaria de palmito, debido a sus características, se distribuye de la siguiente manera:

CUADRO 3.52
Participación de mujeres y hombres en la producción
primaria de palmito
Actividad
Mujeres (%) Hombres (%)
Venta de frutas y semillas 60 40
Germinaderos y viveros 80 20
Plantación 5 95
Cosecha 40 60
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2004

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

En la industria del procesamiento, la intervención de la mano de obra femenina es mayor,


llegando en algunas empresas al 90%. Las habilidades y destrezas de las mujeres están
especializadas en tareas clave, como cortado, selección, limpieza de trozos, llenado
envasado y control de peso, también en el sistema de muestreo para pago por rendimiento.

d) Demandas y necesidades de refuerzos y desarrollo de capacidades de los actores


en materia de sustentabilidad y equidad

• Sustentabilidad

Hay escasez de profesionales y técnicos capacitados en educación y en el tema ambiental


en todos los niveles: nacional, regional y local. Existe una necesidad clara de fortalecer las
destrezas de educación y capacitación ambiental en el personal vinculado a organizaciones
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales del TC. No existe ninguna entidad
gubernamental o no gubernamental que sea reconocida como líder en EyCA. En general, el
sector privado no ha estado vinculado a la educación y capacitación ambiental y
desconocen o no aplican las metodologías apropiadas para su implementación.

En el país, se tienen bastantes experiencias en metodologías participativas de educación y


capacitación ambiental. Sin embargo, no ha existido un mecanismo o proceso para
compartir estas múltiples experiencias y para desarrollar una metodología y estrategia
comunes.

Los medios masivos han sido fundamentalmente utilizados para realizar campañas cortas y
esporádicas. No ha existido ninguna experiencia de uso sistemático de los medios masivos
locales y nacionales integrados con otros canales (información cara a cara, impresos
populares, Internet, video, etc.) y coordinados con las actividades del programa general de
medio ambiente del TC. Todavía no se ha explotado el potencial que tienen los medios
masivos para llegar a un amplio y crítico grupo de receptores, con un núcleo coherente de
mensajes ambientales que los impulsen a la acción.

• Equidad

Los programas y proyectos de Desarrollo Alternativo reconocen que para efectivizar el


acceso -con equidad de género- a los recursos, servicios y beneficios que estos
proporcionan, aún hay un largo camino por recorrer. Esta es una tarea que exige ser
asumida con el esfuerzo de todos, considerando que en la mayoría de los casos, las
mujeres, indígenas y niños en general, continúan siendo subordinados y marginados en las
estrategias globales de desarrollo.
En busca de modificar esta situación, se debe poner énfasis en el papel productivo de estos
grupos, evitando reforzar sus roles tradicionales e incorporándolos efectivamente a un
proceso de desarrollo sustentable e igualitario, donde la toma de decisiones sea compartida
entre todos. Si bien hoy en día no es raro encontrar a pequeños productores de ambos
sexo, trabajando en forma igualitaria en los procesos productivos del palmito y otros rubros
del TC, tampoco es raro encontrar estas características en labores de industrialización y
comercialización, en actividades de clasificación de semillas, plantones y manipuleo
industrial del palmito.
En el marco de los principios de equidad, igualdad y universalidad, deben promoverse en
forma planificada las acciones de capacitación, para brindar mejores oportunidades a los
diferentes actores de la producción primaria y combatir de una manera efectiva y directa la
exclusión social y la pobreza.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

e) Oferta de servicios para atender las demandas y necesidades de desarrollo

• Proyecto E-07: Ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)


• Proyecto Jatun Sacha (FAO)
• Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare
(PRAEDAC)

• CONCADE - DAI

• Empresa de Servicios y Agronegocios Jausi

• Agricultura y Agronegocios BIOSIS SRL

• Fundación VIDA

IV. Análisis de competitividad de la cadena

4.3 Fortalezas y debilidades de los elementos que conforman el clima de negocios

El análisis de fortalezas y debilidades permite establecer las condiciones de los factores dentro
de un ambiente de negocios de un país o, en este caso, de una región determinada. Asimismo,
permite conocer las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales que tienen que ver
con la producción primaria. En ese entendido es que se incorpora el análisis de Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) aplicado a la cadena de producción de palmito
en la región del TC.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 98


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 4.1
Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los elementos que conforman
el clima de negocios en la cadena de producción del palmito

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
1. Potencial agro ecológico para ampliación 1. Alta dispersión de la producción primaria
de cultivos y producción rentable y rendimientos bajos en parcelas de
2. Productores capacitados y organizados productores campesinos
3. Disponibilidad de tecnologías avanzadas 2. Asistencia técnica enfocada a objetivos
4. Existencia de una red vial interna no relacionados con la eficiencia y
apropiada competitividad
5. Capacidad instalada de la industria 3. Planificación de muy corto plazo de los
6. Alta tecnificación de la industria programas de desarrollo alternativo
7. Personal especializado en la industria 4. Materia prima insuficiente para la
8. Personal jerárquico de las industrias industria instalada
altamente calificado 5. Falta de servicios técnicos calificados en
9. Alto apoyo en I&D y extensión agrícola la región
10. Experiencia de las empresas en desarrollo 6. Alta rotación de personal de las
de nuevos mercados industrias
7. Altos costos de los insumos agrícolas y
envases para la industria
8. Difícil acceso de los productores e
industrias a créditos
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO
1. Existencia de apoyo financiero del 1. Ampliación de cultivos en áreas potenciales 1. Políticas de incentivos para facilitar el
desarrollo alternativo para mejoramiento 2. Incremento de la productividad agrícola por acceso a insumos agrícolas y disminuir
y ampliación de cultivos aplicación de tecnologías mejoradas costos de envases
2. Apertura de nuevos mercados 3. Búsqueda e introducción del producto a 2. Apoyo a la formación técnica en el
3. Promoción e incremento del consumo nuevos nichos de mercado atractivos Tecnológico Canadá de Chimoré
interno 4. Desarrollo de proyectos de I&D para 3. Apoyo al ingreso de instituciones
4. Diferenciación de productos nuevos productos financieras, de crédito y de seguros de
5. Servicios financieros que funcionen en la 5. Sistema de certificación de origen corto y largo plazo a la región.
misma región 4. Nuevo enfoque, objetivos y metas de
6. Tendencias de consumo globales hacia desarrollo
productos saludables
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA
1. Riesgos climáticos 1. Mejorar sistema de selección de suelos 1. Cambio de visión sobre el potencial del
2. Conflictos sociales 2. Cambio de imagen de TC: de zona roja a TC
3. Estigma de zona roja zona productiva , competitiva y turística 2. Mejorar posicionamiento estratégico de
4. Alto poder negociador de compradores 3. Mejorar competitividad del sector palmitero las empresas palmiteras
5. Alta rivalidad de las empresas en el nacional 3. Mayor coordinación con municipios en
contexto internacional los procesos de desarrollo

Fuente: Datos del estudio, 2004

4.4 Competitividad de la cadena, diamante de Porter

El método propuesto por Michael Porter para el análisis de competitividad interna plantea la
evaluación de las condiciones de los factores de producción, las estrategias, la estructura y
rivalidad de las empresas, el análisis de situación de competitividad de las industrias
relacionadas, la situación de la demanda y el papel del gobierno. El análisis de estos factores
permite identificar la competitividad del sector industrial estudiado y los puntos críticos que
limitan su desarrollo.

En países en desarrollo, una limitante para la realización de este análisis es la limitada


información sobre los factores señalados, por deficiencias en los sistemas informativos de las
entidades que trabajan en este rubro y las reticencias de las mismas empresas sobre
proporcionar información que, según ellas, es confidencial y que puede afectar el desarrollo de
sus propias capacidades competitivas. Este estudio no ha escapado a estas condiciones.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 99


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

4.2.8 Condición de los factores de producción

a) Factores básicos

La región del TC cuenta con factores de clima y suelo favorables para el desarrollo exitoso
de la producción de palmito. Los mejores suelos para palmito se encuentran en el pie de
monte y las llanuras aluviales altas y medias, con drenaje apropiado y fertilidad de media a
alta. El clima se muestra apropiado para la producción competitiva del palmito: con
parámetros de temperaturas promedio anuales de 24,5 ºC y variaciones de entre 21ºC en
invierno y 30 ºC en verano, precipitaciones pluviales de 2.500 mm en las llanuras aluviales
bajas y mayores a 4.500 mm en el pie de monte y una humedad relativa mayor al 85%.
Según el IBTA – Chapare, la región cuenta con aproximadamente 60.000 has. para el
desarrollo de la producción de palmito.

La especie Bactris gasipaes (Tembe) utilizada para la producción de palmito en el TC es


originaria de las zonas tropicales y subtropicales de América, con una amplia variabilidad
genética y adaptación a las condiciones de la región. De las poblaciones introducidas al TC,
tipos Putumayo (con y sin espinas) y Utilis, la primera presenta las mayores potencialidades
para una alta productividad en campo y se encuentra ampliamente diseminada en el TC,
donde existe una producción importante de semillas de aproximadamente 20 millones de
unidades germinadas por año. La población nativa de Tembe, variedad Insignes, presenta
una productividad muy inferior a los tipos introducidos.

Por otra parte, el palmito es un cultivo perenne que, de acuerdo al manejo, puede
aprovecharse más de 20 años con cosechas permanentes (no estacionales), generalmente
cuatro veces por año. Por estas características, este producto contribuye de manera
determinante a la reducción de los efectos negativos de la agricultura migratoria sobre los
recursos naturales y el medio ambiente.

Asimismo, la región todavía se muestra como una zona de atracción para las migraciones
rural – rural, con lo que la disponibilidad de mano de obra para el sector agrícola es
satisfactoria, aunque, como es sabido, los procesos de aprendizaje previos son necesarios
para una mejor aplicación en el manejo de los cultivos. Adicionalmente, los productores
primarios cuentan con un fuerte apoyo financiero en asistencia técnica, capacitación, I&D y
financiamiento para material vegetal y desarrollo organizacional.

b) Factores especializados

Los productores involucrados en el cultivo son familias de colonizadores, que han


acumulado importantes experiencias en agricultura tropical como resultado de más de 30
años de experiencia y de la sucesión de varias generaciones de productores campesinos
nacidos en la misma región, con una amplia adaptación a las condiciones de la región y
conocimientos del manejo de los ecosistemas naturales y productivos. Sin embargo, la
mano de obra constituida por campesinos de reciente ingreso a la región, no cuenta con la
experiencia necesaria para el adecuado manejo del cultivo, con el consiguiente
requerimiento en capacitación y adiestramiento.

En la región se pueden distinguir dos tipos de productores primarios: los tecnificados, que
están constituidos por las empresas y algunos productores campesinos líderes que aplican
tecnologías mejoradas logrando niveles de producción adecuados, ubicados en las zonas
con mayor concentración de cultivos, y los productores tradicionales, que realizan labores
mínimas de control de malezas y no aplican correctivos de la fertilidad del suelo, sus cultivos

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 100


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

presentan altos niveles de muerte de plantas, disminuyendo drásticamente las densidades


de plantación con el transcurso de la edad del cultivo.

La historia del cultivo data desde hace más de 15 años, en este trayecto se han incorporado
y desarrollado variadas experiencias tecnológicas importantes para el manejo apropiado del
cultivo y la obtención de rendimientos altos con la aplicación de fertilizantes, principalmente
N, K, Ca y Mg, densidades de plantación y el control de malezas, factores determinantes
para el logro de rendimientos altos. La pruebas contundentes en este aspecto son los
rendimientos logrados por las empresas INDATROP y DE LA SELVA: de 7.100 a 7.500
tallos por año, con densidades de 5.000 pl/ha. y de 12.000 a 15.000 tallos/ha., con
densidades de 10.000 pl/ha., así como los rendimientos logrados por el IBTA – Chapare en
plantaciones demostrativas.

Los bajos rendimientos en cultivos de productores campesinos se deben principalmente a


los siguientes hechos:

• Plantaciones realizadas en suelos con drenaje defectuoso o de baja fertilidad por sobre
uso.

• Densidades bajas de plantación y alta mortandad de plantas posplantación,


disminuyendo la cantidad de plantas por hectárea a menos de 3.000 unidades.

• La no aplicación de correctivos para la fertilidad de los suelos, principalmente


fertilizantes y abonos, por los altos costos de los mismos y el difícil acceso a créditos.

• La alta dispersión y las pequeñas superficies de cultivo (56% de cultivos de tamaño igual
o menor a 1ha.) no representan ingresos importantes para los productores hace que no
preste la debida atención a su manejo.

Los productores de palmito reciben el apoyo de los programas de Desarrollo Alternativo,


financiados por la cooperación internacional en las áreas de asistencia técnica, capacitación
y provisión de material genético (semillas y plantas) y apoyo técnico, muy importante por la
experiencia desarrollada en la producción primaria. Adicionalmente, los productores han
recibido incentivos económicos en épocas de caída de precios, aunque no se han tenido los
resultados esperados en cuanto a la consolidación de la producción primaria, a
consecuencia de los siguientes hechos:

• Ausencia de planificación o planeamiento estratégico con una visión integral de


desarrollo de largo alcance, objetivos y metas concretas que privilegien el desarrollo de
capacidades competitivas.

• Estrategias de extensión agrícola enfocadas al clientelismo en detrimento de la


productividad y sustentabilidad técnica, económica y social, con marcados rasgos de
paternalismo.

Uno de los aspectos importantes para el desarrollo sostenible de la producción de palmito


es el acceso a financiamiento por parte de productores primarios e industrias. Aunque
CIDRE opera en la región, los cultivos de palmito no se encuentran en su carpeta de oferta
de créditos, mientras que el sector industrial debe recurrir a la banca privada, mediante
apalancamientos con otras actividades empresariales y activos fuera de la región. El
sistema financiero enfrenta barreras importantes para ingresar a la región, por el estigma de

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 101


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

“zona roja” que ésta tiene, por el tema del circuito coca – cocaína imperante en el pasado
inmediato.

Las zonas palmiteras del TC cuentan, además, con una infraestructura caminera importante
que permite la vinculación vial durante todo el año de los centros de procesamiento. Estos
caminos secundarios, que se articulan con la carretera troncal entre las ciudades de
Cochabamba y Santa Cruz, cuentan con piso de piedra y ripio, con puentes y reciben
mantenimiento periódico para su transitabilidad.

Dado que el transporte de materia prima de palmito no requiere de servicios de transporte


sofisticados, la oferta de transporte local es suficiente para atender los requerimientos del
sector.

Uno de los mayores problemas en cuanto a vialidad que enfrenta la región es la relacionada
con las condiciones de inestabilidad que se presenta en la zona denominada El Sillar,
ubicada entre los kilómetros 100 y 120 sobre la carretera troncal entre Cochabamba y
Santa Cruz, aspecto que en cierta forma está siendo solucionado con la construcción de
una capa de asfalto rígido.

En cuanto a la industria palmitera en el TC, se han desarrollado experiencias y capacidades


competitivas relacionadas a la producción, aplicando mejoras significativas en cuanto a los
procesos industriales, incluso alcanzando certificaciones ISO y HACCP y otros, para
mejorar las capacidades de negociación con compradores y asegurar la calidad del
producto. Asimismo, la experiencia adquirida por el personal ejecutivo y técnico es una base
importante para el mejoramiento de la competitividad de la industria.

Las dificultades más importantes se relacionan con la limitada disponibilidad de servicios


técnicos de apoyo, como los temas eléctricos, de mecánica, secretariado y aspectos
administrativos, cuya contratación implica el traslado de personas de fuera de la región con
un incremento en los costos fijos. Asimismo, la alta rotación de mano de obra es un
problema relacionado a la necesidad de seguros de corto y largo plazo, inexistentes en la
región.

La industria, al igual que los productores, ha recibido importante apoyo de los programas de
Desarrollo Alternativo, tanto en asistencia técnica externa como en financiamiento, para
superar épocas difíciles en el pasado. Sin embargo, el apoyo recibido adolece de los
siguientes aspectos:

• Limitados esfuerzos en cuanto al desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados


en apoyo a las industrias, para mejorar su posicionamiento estratégico frente a la
competencia de empresas de otros países productores.

• Limitados esfuerzos para crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso de los
servicios financieros a la región.

• El limitado apoyo a la formación de mano de obra especializada en la región que


sustente el desarrollo industrial.

• Un adecuado apoyo de las instituciones de regulación que facilite los procesos


administrativos de la exportación del producto.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 102


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• La ausencia de promoción de inversiones a sectores industriales de soporte y apoyo,


como los fabricantes de envases, dolomita y abonos.

• Necesidad del mejoramiento de los servicios de comunicación, telefonía e internet,


banca-finanzas, etc., que contribuyan a la generación de un clima apropiado de
negocios.

Adicionalmente, la industria encuentra dificultades enormes para mejorar su desempeño en


los siguientes factores que limitan el desarrollo de capacidades competitivas:

• Baja disponibilidad de materia prima

• Altos costos de los servicios (EE, telefonía y comunicaciones, transporte)

• Falta de un sistema financiero que opere en la región

• Limitado marco institucional de apoyo a las exportaciones con presencia física en la


región.

• Alta rotación de mano de obra

• Conflictos sociales

4.2.9 Estrategias, estructura y rivalidad de la industria

a) Estrategias

Las estrategias de las empresas del TC, explicitas e implícitas, están dirigidas a costos y
precios bajos, con un enfoque de economía de escala, buscando el aprovechamiento de la
capacidad de trabajo y el incremento de las cuotas de mercado, para ello, compiten por
materia prima y enfrentan capacidades altas de negociación de sus proveedores de materia
prima.

El líder acentúa su estrategia de articulación hacia atrás mediante el incremento de cultivos


propios y la búsqueda de nuevos mercados más estables, su seguidor inmediato dirige su
estrategia en este sentido, mientras que el segundo seguidor profundiza sus esfuerzos en la
consolidación de su alianza estratégica con los productores de su entorno, buscando
aumentar sus cuotas de producción mediante nuevas inversiones para mejorar su
infraestructura de proceso.

En la figura siguiente, se ilustra la estrategia de desarrollo de nuevos mercados en función


de las condiciones del mercado y del producto:

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 103


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

FIGURA 4.1
Posición de la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados

PRO D U C TO
A c tu a l N uevo
Actual

P e n e tra c ió n D e s a r r o ll o d e
e n e l m e rc a d o P ro d u c t o s
MERCADO

Nuevo

D e s a r r o ll o d e D iv e rs ifi c a c ió n
D e s a r r o ll o d e
M e rc a d o s
M e rc a d o s

Fuente: Plan de negocios de Bolhispania, 2002

Aparecen dos empresas pequeñas: una de ellas enfocada al mercado nacional y la


exportación, fruto de su experiencia en el mercado argentino, y la segunda con
proyecciones enfocadas netamente al mercado nacional, que pueden acentuar la rivalidad
por materia prima en el futuro inmediato, si deciden aumentar su capacidad de producción.

El análisis augura un ambiente de negocios altamente inestable, de alta rivalidad entre las
empresas, más aun con las internacionales, cuyo comportamiento estratégico puede
desembocar en una guerra de precios, especialmente en los mercados tradicionales, que se
constituyen en referentes para el comportamiento de precios en los demás mercados.

Los competidores externos de los países líderes, como Costa Rica y Ecuador, apuestan a
la estrategia de diferenciación en el mediano y largo plazo promoviendo I&D de nuevos
productos, aunque en el pasado inmediato los resultados no fueron alentadores. Mientras
tanto se mantienen en la estrategia de costos y precios bajos y economías de escala, por lo
cual se proponen incrementar volúmenes de producción en el corto y mediano plazo.

Según las informaciones recibidas, la rivalidad de las empresas nacionales se acentuará por
el acceso a materia prima en el futuro inmediato, dado que la competencia en mercados
externos parece desarrollarse con empresas de otros países competidores, donde la
búsqueda de nuevos mercados parece el camino más acertado para evitar o escapar a la
rivalidad de las empresas de los países líderes en la producción de palmito.

b) Estructura de la industria

La estructura de la industria en nuestro país está concentrada en el TC, donde trabajan


cinco empresas procesadoras con diferentes capacidades y fuerza financiera: cuatro de
ellas con conexiones a la exportación y la última vinculada exclusivamente al mercado
nacional.

Como consecuencia de la baja de precios en el último quinquenio, la industria del país líder,
Costa Rica, se ha fragmentado, manteniéndose algunas empresas grandes como Demasa y
Conservas del valle, pero apareciendo un grupo grande de pequeños procesadores,
cooperativas y asociaciones de pequeños productores.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 104


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La alta fragmentación de la industria en los países competidores favorece la estabilidad de


la rivalidad en esos países, pero incrementa las posibilidades de guerras para las empresas
de los otros países competidores, tal es la propuesta del gerente de Demasa a los
productores de palmito de Costa Rica, de aumentar la producción y productividad para
derrotar a las industrias ecuatorianas en los mercados (La República, Costa Rica, 15 de julio
de 2004).

La estructura general de la industria palmitera se grafica en la FIGURA 4.2:

FIGURA 4.2
Estructura del sector industrial palmitero

Línea completa
Grupo A:
Industrias
grandes de
Costa Rica y
Ecuador Grupo B:
Empresas
medianas, de
Ecuador,
Grado de Bolivia, Perú,
especialización otros
Grupo C:
Industrias
pequeñas de
cooperativas y
Grupo D:
asociaciones de
Empresas
Costa Rica, otros
emergentes
Tecnología
artesanal

Baja integración vertical Alta integración


vertical
Integración vertical a la producción
primaria

Fuente: Elaboración propia, 2004

El Grupo A se refiere a empresas grandes de Costa Rica y Ecuador, con tecnología de


punta y alta eficiencia de planta, muy poco articulados a la producción primaria. Son los
líderes de la industria internacional, imponen políticas de precios y pretenden mayores
cuotas de mercado. Entre estas empresas están Demasa y Conservas del Valle de Costa
Rica, Inaexpo y Ecuapalmito en Ecuador.

El Grupo B está compuesto por empresas medianas, parcialmente integradas a la


producción primaria, que compiten con estrategias de precios bajos y desarrollo de nuevos
mercados. Son industrias seguidoras, en cuyo grupo se insertan las bolivianas INDATROP,
FABOPAL y BOLHISPNIA.

El Grupo C está conformado por cooperativas y empresas de pequeños productores


asociados articulados a la industria, con procesos limitados en tecnología y cuotas
pequeñas de producción que están ligadas a nichos pequeños de mercado. La entrada de
estas empresas se dio básicamente en Costa Rica, donde son aproximadamente 100

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 105


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empresas de este tipo y su objetivo principal es maximizar ingresos mediante la articulación


de la producción primaria a la industria.

El Grupo D está constituido por empresas emergentes de pequeña producción actual,


articuladas a la producción primaria y con bajo apalancamiento financiero, que pueden ser
competidores fuertes, si incrementan su capacidad de proceso, mejoran su tecnología y
acceso a financiamiento. A este grupo pertenecen las bolivianas DE LA SELVA y LA
GRANJA.

c) Rivalidad de los competidores del sector industrial

La intensidad de la rivalidad entre las empresas se puede establecer mediante el análisis de


los siguientes factores:

• Crecimiento de la industria

La industria palmitera a nivel mundial ha tenido en los últimos cuatro a cinco años una
dinámica de disminución del crecimiento tanto en volúmenes de producción y de
exportación, así como de los precios de transacción comercial con los importadores y
distribuidores en los países de destino. Esta situación, según algunos analistas, sitúa a la
industria palmitera en una posición cercana a la madurez del negocio. En este contexto, se
ha redundado en la disminución de las superficies cultivadas en Costa Rica, país líder en la
producción de palmito cultivado, se ha disminuido los volúmenes de exportación y se ha
reducido el ritmo de establecimiento de cultivos en países de producción emergente o de
reciente ingreso.

Las empresas Ecuatorianas y Costarricenses dominan el mercado con las mayores cuotas
de exportación, el crecimiento de los volúmenes de exportación ha ido disminuyendo en los
últimos cinco años y la estructura industrial es oligopólica, tal como se muestra en la
información proporcionada por el estudio.

Esta situación es producto de la acentuación de la rivalidad de las empresas en los


mercados tradicionales como Francia, Argentina y España, mercados donde la sobreoferta
saturó la demanda, consecuentemente los precios bajaron ostensiblemente, especialmente
en las gestiones 1999 y 2000. A pesar de ello, las exportaciones nacionales de palmito han
crecido en más del 140% entre los años 2000 y 2003, gracias a la labor tesonera de las
industrias, mejorando la calidad del producto y diversificando mercados.

Por otro lado, el mercado nacional en nuestro país se puede calificar de incipiente, como
consecuencia del escaso crecimiento del consumo, contribuyendo de manera tangencial al
crecimiento de la industria, por tanto, la rivalidad de las empresas en el escenario nacional
es casi inexistente, aunque ya se perciben rasgos de competencia por copar algunos
mercados, mejorar la calidad del producto y acceder a mayores cantidades de materia
prima.

• Altos costos fijos o de almacenamiento

La capacidad ociosa de las empresas del TC es alta, pues los datos para el año 2003
muestran que las tres principales empresas trabajaron con el 15% por debajo de su
capacidad instalada, considerando sólo una jornada de 8 horas. Enfocando el análisis a los
costos fijos, estas industrias deberían trabajar al menos con dos turnos diarios, con lo que
su capacidad ociosa asciende a más del 50% de su capacidad instalada, lo cual contribuye

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 106


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al incremento de los costos fijos por depreciaciones no pagadas, mantenimiento de equipo e


infraestructura y rentas no efectivas.

Esta situación impulsa a las empresas a contribuir a una mayor rivalidad por acceso a
materia prima, dejando por descontado la rivalidad por mercados que no aparece como
importante entre las empresas nacionales.

Los bloqueos y conflictos sociales en el TC contribuyen de manera importante al incremento


de los costos de almacenamiento de las empresas, por la necesidad de incorporar
almacenes intermedios en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz para garantizar sus
entregas, especialmente a compradores externos.

• Ausencia de diferenciación o costos cambiantes

Cuando un producto es percibido como mercancía indiferenciada, la decisión del comprador


se basa principalmente en el precio, apareciendo entonces presiones para competir en esta
área, que conllevan a modalidades muy inestables de competencia, por otro lado, la
diferenciación de productos genera fases de aislamiento frente a la competencia, pues los
consumidores muestran preferencias y lealtad a determinados productos y proveedores,
generando costos cambiantes para los competidores y estrategias defendibles para los
innovadores.

En el caso del palmito, la diferenciación de productos es mínima, acentuándose entonces


los peligros y amenazas de escaladas en precios bajos. Una forma de contrarrestar estos
peligros es la búsqueda y penetración a nuevos mercados, que pueden proveer a las
empresas ventajas defendibles, más aún si se introducen diferenciaciones por servicios
adicionales para mejorar la competitividad a largo plazo.

• Economías de escala

En los sectores industriales donde las economías de escala incrementan la rentabilidad de


las empresas, las decisiones estratégicas desestabilizan permanentemente el equilibrio
entre la oferta y la demanda. Pueden presentarse períodos recurrentes de exceso de
capacidad y de reducción de precios. Una de las principales amenazas de la industria
palmitera es la existencia de una capacidad instalada ociosa y un ambiente de negocios que
impulsa a la guerra de precios, como consecuencia de las limitaciones en la diferenciación
del producto, la sobreoferta en mercados tradicionales, la concentración del consumo y el
lento desarrollo de mercados emergentes.

• Barreras contra la salida y la entrada

Desde un punto de vista conceptual, ambas barreras tienen efectos distintos, sin embargo,
su análisis conjunto puede proveer criterios importantes para el diseño de capacidades
competitivas defendibles. Atendiendo a las utilidades de las empresas, el caso óptimo es
aquel en el que las barreras de entrada son fuertes y las de salida débiles.

En el caso de la industria de palmito, las barreras de entrada son altas como consecuencia
de la necesidad de inversiones y el grado de especialización tecnológica requerida, mientras
que las barreras de salida se consideran también altas, como producto de las mismas
condiciones, máxime si la diversificación se dificulta por razones de estructura productiva,
como es el caso del TC.

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• La amenaza de ingreso de nuevos competidores

Las barreras contra la entrada de nuevos competidores a la industria palmitera en el TC se


consideran altas, especialmente si la rivalidad por el acceso a materia prima es alta. Los
nuevos competidores posiblemente enfrenten represalias traducidas en la carencia de
materia prima para ellos. Una situación diferente se presentaría si una empresa entra a
producir productos similares con tecnología similar y decide diversificarse con la producción
de palmito envasado, en cuyo caso las empresas establecidas tendrías serias dificultades o
estarían obligaras a desarrollar represalias y otro tipo de barrearas contra la entrada. En
todo caso, esta posibilidad acarreará serias dificultades a todas las empresas, incluyendo la
nueva.

Dentro los países líderes en producción de palmito, ante el fracaso de algunas empresas
grandes, se han incorporado empresas pequeñas producto de una estrategia de articulación
hacia arriba de pequeños productores primarios (cooperativas y asociaciones), penetrando
a segmentos de mercados diferentes a las grandes empresas, para disminuir peligros de
represalias. En el mismo contexto mundial, se ven nuevas reducciones en los precios
internacionales producto de la acentuación de la rivalidad de las empresas en el ambiente
internacional, con una nueva reducción de los precios de la materia prima que podrían
desencadenar en procesos similares dentro el TC.

4.2.10 La situación de las industrias relacionadas y de apoyo

Como ya se mencionó adelante, una industria relacionada y de apoyo fuerte promueve


capacidades competitivas defendibles entre sus clientes. En el caso boliviano esta situación
es inversa, ya que los altos costos de los envases y demás insumos limitan la
competitividad del sector industrial, cuya rivalidad se centra en costos y precios.

Alrededor de la cadena del palmito, se encuentran diferentes empresas e instituciones


relacionadas y de apoyo: proveedores de envases e insumos, agencias de extensión
agrícola, investigación y desarrollo tecnológico, los servicios de transporte, las instituciones
de regulación y normativas, las instituciones de apoyo a las exportaciones y el Programa de
Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) dependiente del Viceministerio de Desarrollo
Alternativo (VIMDESALT), que a su vez es parte del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Desarrollo Rural (MAGDER).

El Proyecto Consolidación de Esfuerzos del Desarrollo Alternativo (CONCADE), conformado


por Development Alternatives Inc. (DAI), el PDAR, el IBTA/Chapare y Caminos Vecinales
brinda apoyo directo al desarrollo productivo y regional de los municipios de Pojo, Tiraque,
Villa Tunari, Puerto Villarroel y Chimoré. Este apoyo comprende diferentes líneas como la
investigación de tecnología, el apoyo al sector productivo y el mantenimiento y construcción
de caminos, como elementos de integración entre las diferentes regiones al interior y
exterior del TC.

La ausencia de industrias productoras de agroquímicos en el ámbito nacional repercute en


la importación necesaria de gran parte de los insumos requeridos para este cultivo
(fertilizantes sobre todo). La posibilidad de la pronta construcción de una industria dedicada
a la producción de agroquímicos representa una posibilidad para que el agricultor pueda
adquirir insumos a precios más económicos, lo otro sería establecer políticas de incentivos
centrados en la liberación de impuestos a la importación de agroquímicos por parte de las
asociaciones de productores, lo que podría mejorar la situación del sector primario.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 108


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

El IBTA/Chapare, con recursos técnicos y económicos insuficientes para cumplir con sus
objetivos, tiene a su cargo la función del desarrollo e investigación de nuevas tecnologías.
Esta labor se reduce generalmente a la adaptación de tecnologías que han sido
desarrolladas en países con mayor experiencia en este cultivo, como Costa Rica.

La transferencia de tecnología se hace a través de equipos técnicos organizados y


estructurados dentro las organizaciones de segundo nivel, UNAPPAL y OSNs. Al margen de
estos esfuerzos del Programa de Desarrollo Alternativo, el impacto de la extensión agrícola
en la productividad del cultivo de palmito ha sido negativa, pues los rendimientos se han
reducido con la edad de las plantaciones y aunque existen proyectos para encarar la
solución de estos problemas, los mismos no han sido aún implementados.

Los productores de palmito no tienen alternativas para acceder al crédito formal, pese al
funcionamiento de CIDRE, bajo financiamiento del Programa de Apoyo a la Estrategia de
Desarrollo Alternativo del Chapare (PRAEDAC), PRODEM con presencia en Villa Tunari,
pero que aún no ha implementado programas de crédito en la zona, y Agrocapital, que no
incluye créditos al sector palmitero.

La industria de soporte al procesamiento de palmito, como los productores de envases


principalmente, se encuentra concentrada en pocas empresas con cuotas de mercado
pequeñas, cuya rivalidad también se centra en costos y precios. La diferenciación es
impedida por la pequeña magnitud de ventas, así como la innovación tecnológica. Varios
sectores relacionados a estas empresas prefieren importar sus insumos y materiales para
mejorar su posición competitiva e implementar estrategias de diferenciación para sus
productos.

Si bien la calidad de los productos y envases cumplen con los estándares internacionales,
las exigencias de presentación en los diferentes mercados del exterior han puesto en
evidencia el bajo nivel de interrelación entre la industria de envases y las industrias
procesadoras de palmito, generando -de esta manera- un bajo nivel de adaptación del
envase del producto a las exigencias externas, especialmente en lo referente a envases de
vidrio.

Como en el resto del país, el transporte tiene un precio elevado lo que crea desventajas
competitivas en lo que a infraestructura y logística se refiere.

4.2.11 Condiciones de la demanda

Las condiciones de la demanda se deben plantear desde dos dimensiones:

a) Mercados de exportación

La demanda mundial de palmito ha sido creciente, especialmente por la apertura de nuevos


mercados, y tiene perspectivas alentadoras para el desarrollo del sector palmitero boliviano.

Entre los países demandantes de palmito se encuentra en primer lugar Francia con el 51%
de las importaciones mundiales, luego EE.UU. con 14%, España con 6%, Chile, Canadá y
Argentina, cada uno con 4%: Estos seis países absorben el 83% de las exportaciones
mundiales y el resto del consumo mundial está diseminado en 33 países diferentes. La
tendencia del consumo mundial va en aumento y ha superado gradualmente las 32.400 TM
anuales en 2002.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 109


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En 2002, Costa Rica dominó las exportaciones con el 37% de la demanda mundial de
palmito; le siguió Ecuador con el 36%, luego Brasil con el 10%, Guyana con el 4%, Bolivia
con el 3%, Perú con el 2%, Venezuela con el 1% y el resto de países con el 2% (Colombia,
Tailandia, entre otros).

El palmito es considerado en los mercados internacionales como un producto “gourmet”, es


muy poco conocido y, salvo en el caso de Francia, en muchos países solamente se lo utiliza
en ocasiones muy especiales. En el caso de EE.UU., el consumo está relacionado
principalmente con las comunidades de inmigrantes latinos.

Además, el palmito enfrenta la competencia de productos similares y sucedáneos, en la


mayoría de los casos producidos en los mismos países importadores de palmito o países
vecinos y cuya cultura de consumo está mejor desarrollada, lo que indudablemente reduce
las posibilidades de una expansión rápida del consumo de palmito, a esto se suma el lento
desarrollo de nuevos mercados lo que demanda esfuerzos adicionales de trabajo en el área
de marketing.
En contraposición a la creciente demanda de palmito cultivado, se encuentra la disminución
en la demanda de palmito silvestre. Los principales países importadores han dejado de
adquirir palmito silvestre fundamentalmente por razones medio ambientales y fitosanitarias.

La situación de la exportación se caracteriza por la saturación de oferta en los mercados


tradicionales, altos costos de penetración a nuevos mercados, inteligencia de mercados en
poder de compradores y alto poder negociador de compradores. Los nuevos mercados en
desarrollo, como EE. UU., Canadá y Chile, muestran una tasa de crecimiento interesante,
sin embargo, la rivalidad con las empresas de países competidores se incrementa
rápidamente, influyendo sobre los precios, que no muestran diferencias notables con los
mercados tradicionales.

b) Mercado nacional

Las principales características del mercado nacional son: demanda pequeña y dispersa, con
poca exigencia de los consumidores sobre calidad, ventas en las principales ciudades del
país, con énfasis en el eje central, altos costos de promoción, alto poder de negociación de
los distribuidores, que incrementan los costos para la industria.

Al igual que el contexto mundial, en Bolivia el palmito es un producto poco conocido por la
población, su precio relativamente alto (alrededor de 12 Bs./lata de 500 gr. de peso
drenado) limita su consumo a pequeños segmentos de mercado con ingresos altos o
medios altos. La demanda interna oscila entre las 45 y 50 TM al año, lo que corresponde a
menos del 2% de la producción total.

En síntesis, se pueden mencionar tres factores que limitan el consumo de palmito en el


mercado interno: los hábitos de consumo, el precio y la promoción.

Sus altos costos en el mercado nacional hacen que este producto sea considerado de lujo.
Las alternativas van en el sentido de nuevas formas de presentación más flexibles y con
precios mucho más accesibles para la economía de la población, como es el caso de
palmito fresco envasado en plástico al vacío. Recientemente puede advertirse un impulso
en la promoción del palmito en tallos y trozos al natural destinado fundamentalmente al
consumo en fresco, en los mercados de Cochabamba y Santa Cruz.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 110


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Los programas de Desarrollo Alternativo son los principales promotores del consumo en el
país, mediante la facilitación de la participación de las empresas en ferias locales y
nacionales y cuanto evento posibilite esta acción.

4.2.12 Papel del Gobierno

De acuerdo a los principios de Porter: alentar el cambio, promover la rivalidad interior,


estimular la innovación, son los principales roles que debe jugar el Gobierno para impulsar
la industria nacional. En el TC, este papel ha sido encomendado al Viceministerio de
Desarrollo Alternativo que, con el apoyo de la cooperación internacional, promueve acciones
para incrementar la producción de palmito, estimular el consumo nacional e impulsar las
exportaciones.

Sin embargo, por las características y enfoque del Desarrollo Alternativo, estrategia dirigida
a la sustitución de la economía de la coca – cocaína, parte de esta responsabilidad se
transfirió a la cooperación internacional, cuyos logros se centran en aspectos cuantitativos
como superficies cultivadas y número de familias involucradas. Si bien la producción de
coca y el tráfico de cocaína han disminuido drásticamente en la región, los objetivos de
desarrollo económico y social están aún lejos de ser logrados, como consecuencia del
escaso desarrollo de factores creados, como ser mano de obra especializada, servicios de
apoyo de calidad y otros factores que contribuyen a un clima apropiado de negocios, como
es la presencia del sector financiero y el acceso a insumos y materiales en condiciones
competitivas.

Una visión de desarrollo sustentable no solo privilegia la rentabilidad o desarrollo de


capacidades competitivas de las empresas o el sector privado, sino que balancea el
desarrollo económico con el desarrollo humano en condiciones de equidad y justicia social,
es más, contribuye a la generación de condiciones de oportunidad para toda la población de
un país o región y el respeto al medio ambiente, pero, fundamentalmente, promueve el
desarrollo de capacidades competitivas a todo nivel: de las empresas, de las instituciones
públicas, de las instituciones de I&D, de los profesionales, de los empleados, de la salud, la
educación, de los servicios, etc.

En el TC, el sector privado enfrenta complejos problemas para el desarrollo de sus


actividades productivas y comerciales, como resultado de los conflictos sociales sucedidos
en el pasado y la aplicación de severas políticas en cuanto a la erradicación de cultivos de
coca y la lucha contra el narcotráfico, que en muchos aspectos se constituyen en cuellos de
botella para la actividad privada productiva e industrial, estos aspectos se hacen visibles en
el transporte, uso de combustibles y acceso a servicios financieros.

4.2.13 Condiciones de azar, riesgos y actitudes

La región del TC presenta algunos riesgos climáticos que afectan en determinado momento
el desempeño de las industrias; cuando se presentan lluvias intensas, suelen ocurrir
inundaciones en sectores importantes de las vías camineras, que afectan la transitabilidad
por destrozos en los accesos a los puentes, destrucción de alcantarillas y de la capa de
rodado, provocando congestionamiento vehicular, especialmente del sector de transporte
pesado en la región del sillar. Por otra parte, los recurrentes cortes del fluido eléctrico
impiden el uso de equipos industriales y el funcionamiento de oficinas.

Estos sucesos perjudican la cosecha y el transporte de materias primas a las industrias, el


despacho de productos a los destinos de venta, la movilización del personal, etc.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 111


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Asimismo, es conocido el efecto de las bajas temperaturas y la sequía sobre la


productividad del palmito y los rendimientos fabriles, que provocan la interrupción del
procesamiento entre los meses de agosto y septiembre.

Las variaciones climáticas de los países consumidores afectan las ventas. El consumo de
palmito y hortalizas en el norte se acentúa en época de verano y disminuye en invierno.
Inviernos fuertes y prolongados pueden incidir en la disminución de ventas.

La actitud frente al desafío, concomitante con las condiciones económicas y sociales de un


país o región, puede favorecer o limitar el desarrollo de las capacidades competitivas. En el
caso del TC, una exagerada atención acompañada de subsidios y una política permanente
de negociación entre el Gobierno y los productores de coca, ha generado una cultura de
esperar con la mano abierta, actitud que evidentemente contribuye al logro de objetivos de
desarrollo y competitividad.

Los conflictos sociales, bloqueos de carreteras, huelgas y marchas, que en el pasado


inmediato tuvieron un impacto muy negativo sobre el desarrollo de la producción de palmito
y otros productos en el TC, han estimulado políticas sobre combate al narcotráfico y una
imagen negativa de la región estigmatizada como “zona roja”, donde las actividades lícitas
enfrentan un alto riesgo de pérdidas económicas. Al presente, estas condiciones han
cambiado notoriamente, consecuentemente los esfuerzos de la población local y del
gobierno deben estar enfocados a liberar al TC de este estigma y crear las condiciones
apropiadas, para un clima de negocios que privilegie la competitividad del sector productivo.

4.2.14 Análisis del funcionamiento del sistema en conjunto

A pesar de la disponibilidad de información tecnológica para la tecnificación de la


producción primaria, los productores en general enfrentan problemas de acceso a fuentes
de financiamiento e insumos agrícolas, que les limita la tecnificación de los cultivos. Las
empresas articuladas hacia atrás -por esfuerzo propio- utilizan tecnologías mejoradas, las
que les permiten lograr rendimientos comparables con países competidores.

La implementación de políticas de incentivo al mejoramiento de la productividad primaria,


como la liberación de impuestos a la importación de fertilizantes y abonos y la reformulación
de las estrategias de I&D y de extensión agrícola, además de privilegios a la productividad y
competitividad son tareas necesarias. En este sentido, un apoyo apropiado a la formación
de mano de obra especializada en tareas técnicas de apoyo al desarrollo empresarial, como
mecánica, electricidad, procesamiento de productos agrícolas, administración y gestión de
la producción, pueden resultar en ganancias de competitividad de las empresas.

La cadena de producción de palmito en el TC enfrenta un ambiente de negocios de alta


rivalidad en los mercados externos y un ambiente de baja rivalidad en los mercados
internos. La demanda internacional del producto presenta una tendencia de crecimiento
moderado, con precios a la baja en el último quinquenio, pero con una recuperación
reconfortante en el último año, producto de una reorientación de las estrategias de la
empresas, que buscan diversificar los mercados ante los problemas que enfrentan los
mercados de Brasil y Argentina.

En el contexto internacional, el análisis prevé un ambiente de negocios inestable, de alta


rivalidad de las empresas, cuyo comportamiento estratégico sustentado en economías de
escala y precios bajos puede desembocar en una guerra de precios, especialmente en los

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 112


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

mercados tradicionales, que se constituyen en referentes para el comportamiento de precios


en los demás mercados.

Esta situación impulsa el desarrollo de capacidades competitivas con estrategias de


liderazgo en costos, combinados con la penetración de nuevos mercados, lo que puede
contribuir a la estabilización de la rivalidad, vía la generación de barreras contra la movilidad
y la entrada de nuevos competidores a los grupos estratégicos.

En contraste, los competidores externos de los países líderes, como Costa Rica y Ecuador,
apuestan a la estrategia de diferenciación en el mediano y largo plazo promoviendo I&D de
nuevos productos, aunque en el pasado inmediato los resultados no fueron alentadores,
mientras tanto se mantienen en la estrategia de economías de escala y de costos bajos, con
metas de incremento de volúmenes de producción en el corto y mediano plazo.

La situación de los proveedores de materia prima es poco alentadora, como consecuencia


de la baja productividad de cultivos, que puede afectar la futura competitividad de la
industria.

Los proveedores de materia prima no enfrentan la competencia de otros productos


sustitutos, aspecto que les confiere un alto poder de negociación, máxime si el grupo está
fuertemente organizado con este propósito. En el caso del palmito, la dependencia de la
industria -respecto de la producción de materia prima producida por pequeños productores
ampliamente dispersos y organizados- es una amenaza real para su competitividad, no sólo
como poder de negociación que puede encarecer los costos de la industria en determinado
momento, sino la posibilidad de una masiva salida de proveedores, como consecuencia de
la falta de incentivos estatales o la reducción de precios, lo que induciría a una reducción
drástica de la materia prima para la industria.

La posición estratégica de la empresa líder es una respuesta clara frente a este peligro y las
empresas seguidoras imitan esta actitud. Una situación diferente es la que enfrenta la
tercera empresa en importancia, que está articulada a la producción primaria mediante un
paquete accionario correspondiente a los componentes de una asociación de pequeños
productores de palmito, sin embargo, esta estrategia no necesariamente garantiza el
desarrollo de capacidades competitivas defendibles, por el contrario, se puede generar un
efecto boomerang si sus proveedores presionan por incrementos de los precios de materia
prima, estrangulando las utilidades reales. En todo caso, la empresa debería preocuparse
por mejorar la productividad de sus proveedores y su propia eficiencia, para contribuir a una
competencia sana dentro del sector industrial y asegurar su propio futuro.
Los proveedores de insumos, como ácido cítrico y sal, no presentan mayores problemas
para la industria, debido a la baja incidencia en los costos de producción de estos insumos.

El sector industrial palmitero del TC se encuentra en situación de desventaja por los


siguientes hechos:

a) Limitado desarrollo de los factores creados que impulsan la competitividad del sector,
como especialización de proveedores de materia prima, adopción de tecnologías
avanzadas, acceso difícil y altos costos del financiamiento, etc. la condición actual de
estos factores inciden negativamente en la creación de capacidades competitivas en el
sector industrial y limitan el desarrollo de los agronegocios.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 113


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

b) La rivalidad de las empresas no genera competitividad en el sector industrial, como


consecuencia de sus bajos niveles de desempeño o funcionamiento de algunas de ellas,
que se basan en donaciones.

c) Las empresas del sector palmitero enfrentan altas barreras de entrada y salida y alta
capacidad negociadora de compradores.

d) La rentabilidad del sector industrial es media baja y las perspectivas en el mediano plazo
no son alentadoras.

El sector industrial tiene la necesidad de fortalecer las barreras altas al ingreso de nuevos
competidores para aminorar las actuales penurias, ya que un incremento de la capacidad
instalada de proceso acentuará la rivalidad sobre el acceso a materia prima, incrementando
costos operativos por disminución de la utilización de la capacidad instalada de las plantas
procesadoras. La amenaza de nuevos competidores o el incremento de las capacidades de
proceso de competidores menores contribuirá al escenario descrito anteriormente. En este
sentido, los avances para la apertura de nuevos mercados efectuados por algunas
empresas corren el riesgo de convertirse en efímeros proyectos.

Uno de los problemas centrales que afectan la competitividad de la industria palmitera en el


TC es -sin duda- la baja productividad y oferta de materia prima, cuya solución pasa por
resolver el acceso de los productores a insumos agrícolas en condiciones rentables, con
este aporte es posible incrementar los rendimientos significativamente. La industria y el
entorno institucional deberían centrar su atención en el mejoramiento de la productividad del
eslabón primario, participando activamente en el desarrollo de acciones que promuevan la
aplicación de tecnologías apropiadas para el incremento de los rendimientos en
plantaciones de campesinos.

El actual crecimiento de la industria es lento y esta situación se mantendrá en el futuro


inmediato, como consecuencia de la situación de rivalidad de las empresas en el espectro
mundial, el lento desarrollo del consumo nacional, los altos poderes de negociación de
compradores y proveedores de envases, la baja productividad de los cultivos de pequeños
productores, el limitado desarrollo de los factores creados y la amenaza permanente de los
sustitutos. Bajo estas circunstancias, las empresas deben estar empeñadas en incrementar
volúmenes de producción, ocupar toda su capacidad de proceso y competir con precios
bajos, lo que puede derivar en una mayor rivalidad dentro el sector industrial.

Las empresas actuales deberían preocuparse también por reforzar las barreras altas a la
entrada de nuevos competidores internos, mediante una clara difusión de la situación de la
industria para desalentar cualquier expansión de la capacidad de proceso de los
competidores internos actuales. Asimismo, fortalecer estrategias competitivas mediante el
desarrollo de nuevos mercados y de inteligencia sobre el desarrollo tecnológico
(benchmarking) que se puede generar en países líderes.

En la figura siguiente, se ilustra la situación de la industria palmitera nacional, mediante el


diamante de competitividad interna de Porter.

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FIGURA 4.3
Diamante de competitividad de la cadena de producción de palmito en el contexto nacional

• Promoción de actividades lícitas en • Empresas en una estructura de mercado oligopólica


sustitución de la economía de la coca - • Estrategias competitivas dirigidas a economías de escala,
cocaína precios bajos y reducción de costos
• Políticas de gobierno y de las • Alta rivalidad por mercados a nivel internacional y baja
instituciones de desarrollo no rivalidad interna de las empresas
concordantes con el enfoque de • Producción dispersa y rendimientos bajos de cultivos
desarrollo sostenible del TC. • Rentabilidad negativa del eslabón de producción primaria,
de productores campesinos y alta dispersión de los cultivos
• Subutilización de la capacidad instalada industrial por falta
de materia prima.

GOBIERNO
ESTRATEGIA, • Consumo nacional
ESTRUCTURA Y muy bajo
RIVALIDAD DE • Oferta saturada en
LAS EMPRESAS mercados
tradicionales de
exportación
• Demanda creciente
por ingreso a nuevos
mercados
CONDICION • Alto poder de
CONDICIONES
ES DE LOS negociación de
DE LA DEMANDA
FACTORES compradores
• Precios aceptables
de exportación
• Producto poco
conocido
INDUSTRIAS
RELACIONADAS
FACTORES BASICOS: Y DE APOYO AZAR
• Potencial agro ecológico de
regular a bueno
• Al menos 30.000 has. para • Industria de soporte
concentrada y de altos costos • Lluvias fuertes e
expansión de cultivos
(insumos agrícolas, envases e inundaciones causan
FACTORES CREADOS:
destrozos en la red vial
• RR.HH. capacitados en insumos industriales)
• Dependencia de industria de • Conflictos sociales
producción primaria
interfieren cumplimiento de
• Existencia de tecnologías soporte de insumos y materia
prima de importación compromisos de ventas
mejoradas y avanzadas para
• Difícil acceso de productores • Región estigmatizada
producción primaria e
campesinos a insumos, limitan como “zona roja”, genera
industrial
incertidumbre en los
• Abundancia de organizaciones productividad de cultivos
• Altos costos y baja calidad de negocios
de productores, con
deficiencias de enfoque y los servicios de apoyo (EE,
estrategias organizacionales y teléfono, internet)
de desarrollo • Dificultades para acceder a
• Instituciones de regulación créditos en todos los
bien enfocadas eslabones de la cadena
• Servicios básicos (EE, • I&D y extensión agrícola no
Telefonía) de baja calidad responden a objetivos de la
• Red vial y servicios de cadena
transporte suficientes
Fuente: Elaboración propia, 2004

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 115


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

V. Determinación y análisis de puntos críticos

5.2 Puntos críticos del eslabón de producción primaria (conflictos)

La identificación y descripción de los aspectos críticos que influyen de forma directa en el flujo
de la cadena fue realizado con la participación de actores de los tres eslabones (Producción
Primaria, Agroindustria y Comercialización) en dos talleres trabajo: el primero general y más
enfocado al sector primario, y el segundo más especializado en los aspectos de industria y
comercialización. En el cuadro siguiente, se presentan los puntos críticos identificados y
priorizados por los actores para el eslabón de la producción primaria.

CUADRO 5.1
Factores críticos del eslabón de producción primaria

Tipos de factores críticos Factores críticos


TECNOLOGICOS 1. Alta variabilidad genética de la semilla
2. Tamaño pequeño y dispersión de los cultivos
3. Cultivos en suelos no adecuados
4. Bajos rendimientos de los cultivos
5. Alta mortandad de plantas en cultivos
6. Baja adopción de tecnologías por barreras económicas
7. Ingresos poco atractivos para pequeñas superficies
ECONOMICOS Y 8. Difícil acceso a créditos
FINANCIEROS 9. Tasas de interés altas de los créditos
10. Baja capacidad financiera del agricultor
11. Falta de garantías, tenencia de la tierra
12. Políticas y estrategias de extensión no enfocadas a cadenas
INSTITUCIONALES productivas
13. Falta de visión de desarrollo
14. Tenencia legal de la tierra, conflictos internos en sindicatos
15. Conflictos de interés entre organizaciones: UNAPPAL vs. OSNs
16. Falta de coordinación entre los productores y la industria
17. Baja identificación con el cultivo
CULTURALES 18. Baja adopción de tecnologías por barreras culturales

Fuente: Taller de identificación de actores y puntos críticos de la cadena de palmito, Chimoré 30 de junio de 2004

5.1.1 Puntos críticos relacionados a aspectos tecnológicos


En el conjunto de los puntos críticos determinados por los actores, apenas resalta un tema
que tiene que ver con desarrollo de tecnología y la necesidad de trabajar en un proceso de
selección de semilla de alta productividad. Es conocido que la especie Bactris gasipaes
cuenta con una variabilidad genética muy amplia, variabilidad que ha sido incorporada en el
TC mediante importaciones de semillas de varias poblaciones como la Utilis y Putumayo
con y sin espinas (Yurimaguas). Las plantaciones de tembe realizadas en forma dispersa en
la región, por entrecruzamiento natural han resultado en una expresión fenotípica de alta
variabilidad.

Entonces, la selección de genotipos de alta productividad es de necesaria importancia, si se


pretende asegurar el desarrollo de capacidades competitivas a largo plazo.

Los puntos críticos del 2 al 5 tienen su origen, antes que en la falta de tecnologías, en
aspectos de planificación de la expansión de cultivos, que respondieron más a una política
de respuestas a la erradicación de cultivos de coca y las demandas de los cocaleros, que a

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 116


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una planificación de negocio. Los campesinos que el pasado estaban involucrados en el


cultivo de coca incursionaron en la producción de palmito sin un claro conocimiento, lo que
se ha constituido en la principal causa de la desatención de las plantaciones, por tanto, de la
mortandad de plantas y bajos rendimientos. Concomitante con lo anterior, el alto costo de
los insumos agrícolas y el difícil acceso a créditos, contribuyen a la disminución de la
productividad de los cultivos, punto crítico número 6.

Los factores críticos referidos a la tecnificación del cultivo serán superados cuando los
productores tengan un sistema productivo sostenible económicamente, que responda a sus
necesidades de desarrollo familiar, para ello requieren especializarse en el cultivo,
incrementando sus áreas cultivadas y su productividad. Por lo expuesto, una política para
generar áreas especializadas de producción de palmito toma cuerpo, con agricultores
especializados y competitivos.

5.2.2 Puntos críticos referidos a aspectos económicos y financieros

Se identificaron como puntos críticos: difícil acceso a los créditos, altas tasas de interés,
baja capacidad financiera del agricultor y el tema de garantías que, en el TC al igual que en
el resto del país, enfrentan los pequeños productores debido a que la pequeña propiedad
no es embargable, por tanto, no tiene valor como garantía ante el sector financiero.

Pese a ello, el tema de financiamiento y crédito será siempre uno de los temas candentes
del desarrollo agrícola y una aspiración permanente de los productores campesinos, por
esto, su solución demanda mucho ingenio y voluntad política del Gobierno y las entidades
de desarrollo, para buscar las soluciones con viabilidad a largo plazo, puesto que las
experiencias pasadas no deberían repetirse.

Una oportunidad a la vista, reflejada en el estudio de la cadena, es la necesidad de alianzas


estratégicas entre los actores de los eslabones primario y secundario, para ganar en
conjunto capacidades competitivas frente a los competidores externos. En este sentido, se
podría trabajar una estrategia de contratos de producción que resulten en incrementos de la
productividad en la fase primaria, ligados a incentivos por eficiencia bajo el control de las
industrias, sea por cuenta propia o mediante contrato con empresas especializadas en
asistencia técnica.

5.2.3 Puntos críticos referidos a aspectos institucionales

Los puntos críticos identificados en esta área reflejan deficiencias en tres aspectos
fundamentales en la gestión de proyectos de Desarrollo Alternativo: planificación, lucha por
los recursos e inseguridad jurídica en la región.

Los objetivos contrapuestos de la política antidrogas y de desarrollo en el TC han conducido


-tanto a gestores como a beneficiarios- a un escenario de incertidumbre, cuya imagen
explica en sí los cambios de visión, objetivos, metas y estrategias de manera casi
permanente, lo que lleva a una dispersión de esfuerzos aislados y faltos de coherencia.

El programa de Desarrollo Alternativo debería hacer un alto en su funcionamiento, con el


propósito de reflexionar sobre los resultados alcanzados y los nuevos retos que deben
enfrentar sus proyectos productivos, a la luz de las circunstancias actuales, además de
proyectar un nuevo enfoque y una nueva visión, determinar una nueva misión y desarrollar
una propuesta de desarrollo capaz de promover verdaderas capacidades competitivas.
Como algunos planificadores ya plantearon en el pasado (Plan de Desarrollo del Trópico,

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 117


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

1998). El estudio considera que ha llegado el momento de pasar del desarrollo alternativo a
una propuesta de desarrollo sustentable.

5.1.4 Puntos críticos referidos a aspectos culturales


Los puntos críticos identificados en esta área reflejan la situación de transición cultural en
los procesos productivos que aún ocurren en el TC, entre la coca y su cultivo lícito. Los
productores todavía se involucran con ciertas líneas de producción, sin contar con
información precisa sobre las características de éstas. Aunque muchos productores fueron
atraídos por la oferta de apoyo de los programas de extensión, persiste la existencia de una
ligazón de las familias al cultivo de la coca, si bien es honesto afirmar que en ciertas áreas
esta relación se muestra muy tenue. Por otra parte, existe una incursión muy interesante a
la autocrítica en las organizaciones sindicales, sobre su oposición a actividades de
desarrollo, lo que debe ser apropiadamente capitalizado para consolidar un cambio de
actitud frente al desarrollo.

Esta temática debe ser encarada en los ambientes que corresponden, como los procesos
de transferencia tecnológica y los esfuerzos de capacitación, ligados a proyectos
productivos sustentables, tanto económica como socialmente, privilegiando tecnologías
amigables al medio ambiente.

5.3 Identificación y análisis de puntos críticos del eslabón de la industria (conflictos).

En el cuadro CUADRO 5.2, se presentan los puntos críticos priorizados por los actores de la
cadena de palmito, para el eslabón de procesamiento.

5.2.9 Puntos críticos relacionados con tecnología

Los altos costos de las certificaciones ISO y HACCP -importantes para la calidad- limitan el
acceso de las pequeñas industrias, especialmente si se trata de exportar el producto. Las
principales industrias de la zona cuentan en la actualidad con las certificaciones ISO y
HACCP que les permite competir con mayores fuerzas en los mercados internacionales.

El segundo punto de vital importancia para la competitividad del sector palmitero en el


ámbito internacional no está siendo encarado por las empresas industriales, por los altos
costos que ello implica, sin embargo, esta labor puede ser desarrollada con financiamiento
de los programas de desarrollo alternativo en convenio con las industrias.

5.2.10 Puntos críticos en aspectos económicos y financieros

Los puntos críticos identificados y priorizados tienen que ver con la falta de un entorno
financiero en el TC que apoye las actividades productivas y las transacciones comerciales
que se dan con ellas, al margen de la posibilidad de acceder a créditos concesionales y de
rápido acceso, que dinamicen la economía de la población y brinden seguridad en cuanto al
manejo de dinero.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

CUADRO 5.2
Factores críticos del eslabón de la agroindustria

Tipos de factores críticos Factores críticos


TECNOLÓGICOS 1. Altos costos de las certificaciones ISO y HACCP
2. Falta de apoyo para desarrollo de productos nuevos
3. Falta de servicios financieros en la zona
ECONÓMICOS Y 4. Alto costo de los servicios financieros
FINANCIEROS 5. Difícil acceso a crédito con garantía de la propia industria
en el TC, zona de alto riesgo para la inversión
6. Requerimiento elevado de capital de operación y retorno
lento del capital
7. Alto costo de envases (monopolios)
DE PROVEEDORES 8. Poca disponibilidad de materia prima
9. No existe disponibilidad de envases de vidrio
10. Importación de insumos industriales muy caros
11. Energía eléctrica: altos costos y pésimo servicio
12. Alto costo de mantenimiento de la maquinaria
13. Poca identificación de los productores campesinos con el
CULTURALES desarrollo de la cadena
14. Cultura de sindicato limita el desarrollo productivo
15. Falta de recursos humanos capacitados en la zona
RECURSOS HUMANOS (mecánicos, eléctricos, secretarias, auxiliar contable)
16. Alta rotación de la mano de obra
SOCIALES 17. Conflictos sociales
18. Inexistencia de servicios de seguros de corto y largo
plazo en la zona
19. Trámites burocráticos para procesos de exportación y
POLÍTICAS PÚBLICAS recuperación de impuestos
20. Exigencia de certificados forestales innecesarios, siendo
palmito cultivado
21. No existe una planificación estratégica del rubro
22. No existe neutralidad impositiva para las exportaciones
23. Crédito fiscal de la compra de materia prima no se
recupera
24. Poca oferta exportable por falta de materia prima
DE COMERCIALIZACION 25. Limitado poder de negociación con los clientes
26. Falta de un sistema de inteligencia de mercados
Fuente: Taller de identificación de actores y puntos críticos de la cadena de palmito. Cbba, 10 de julio de 2004

A este análisis se debe incorporar el reclamo de los actores en cuanto al estigma de “zona
roja” que sigue castigando al TC, especialmente a la provincia Carrasco, que genera
actualmente millones de dólares americanos como producto de actividades lícitas, con
empresas que tienen que trabajar bajo condiciones de guerra, lo cual no es justo desde
ningún punto de vista. En este sentido, una ley de incentivos, liberando de impuestos por un
período de 10 años a las importaciones de insumos y el pago de impuestos, parece la mejor
vía para apoyar el desarrollo industrial del TC.

5.2.11 Puntos críticos relacionados a proveedores

Los puntos críticos priorizados en esta área reflejan el escaso desarrollo de la industria de
envases, que se desarrolla en condiciones monopólicas, con costos altos y con poca
disponibilidad de diversificar productos, a esto se suma la baja productividad de los

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 119


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

productores de materia prima, que limitan la expansión de la producción y comercialización.


Una política de incentivos como el propuesto en el acápite anterior, que incluya a la industria
de los envases, podría favorecer profundamente el desarrollo del sector.
En cuanto a los servicios de mantenimiento de equipos, los costos son altos ya que deben
ser buscados en las ciudades de Cochabamba o Santa Cruz. Asimismo, están los altos
costos de los servicios de energía eléctrica, que en la región es de mala calidad, con
permanentes cortes y caídas de fase, que provocan interrupciones en el trabajo de las
plantas de proceso y el funcionamiento del apoyo operativo y administrativo.

5.2.12 Puntos críticos en el área cultural

Los puntos críticos de tipo cultural que se priorizaron resaltan el escenario mencionado en el
análisis de estos factores en la producción primaria, es decir, la penetración de una cultura
sindical en un ambiente de negocios que requiere el desarrollo de capacidades
competitivas, refleja -por supuesto- la polaridad de pensamiento entre el estatismo y la
economía de mercado, lo que indudablemente deriva en actitudes contrapuestas al
desarrollo industrial de la región. Para superar estos aspectos formativos y de pensamiento,
es necesaria la demostración de procesos productivos exitosos.

5.2.13 Puntos críticos relacionados a los recursos humanos

La falta de servicios de soporte a la industria tiene relación directa con la falta de mano de
obra calificada en las áreas de mecánica, electricidad, contabilidad, secretariado, etc., con
los consecuentes costos adicionales que representa la contratación de este tipo de personal
en las ciudades y su traslado periódico a la zona de trabajo.
Asimismo, la permanencia del personal estrenado y especializado en las plantas
procesadoras puede garantizarse con prestaciones de seguros sociales disponibles en la
propia zona. Es indudable que un seguro médico en la ciudad de Cochabamba no
representa una condición atractiva para los empleados y obreros de la industria, por las
dificultades de su acceso. La falta de estas prestaciones se considera como factores
determinantes para la alta rotación del personal de las industrias.

5.2.14 Puntos críticos sobre aspectos sociales

La estabilidad social en la región es imperativa para el desarrollo de la producción y la


competitividad de la cadena de palmito. Un clima de estabilidad social resulta en un
mejoramiento significativo de los sistemas productivos y de la internalización de las fuerzas
sociales en procesos productivos sostenibles.

5.2.15 Puntos críticos sobre políticas públicas

Los puntos críticos priorizados en esta área reflejan -de cierto modo- la problemática que
enfrenta la industria en sus esfuerzos por ganar terreno en la exportación del producto.
Aunque las instituciones de regulación en esta área realizan esfuerzos para prestar un
servicio ágil y eficiente, a menudo se encuentran trabas burocráticas o trámites
innecesarios, como la certificación exigida por la Superintendencia Forestal para el
transporte de productos de palmito, siendo que estos productos son de origen cultivado y
que no corresponden a productos del bosque, ni primario ni secundario.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 120


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Asimismo, reflejan la impotencia del sector industrial ante la falta de voluntad política de los
diferentes gobiernos para fortalecer el desarrollo de la región mediante una ley que declare
al TC como “zona especial de desarrollo” y establezca incentivos que dinamicen las
inversiones con el objetivo de crear condiciones socioeconómicas que impulsen la
competitividad.

Asimismo, demandan la necesidad de procesos de desarrollo y de intervención planificados


y ordenados, de manera que los efectos de las inversiones públicas aporten a los esfuerzos
del sector privado.

5.2.16 Puntos críticos referidos a comercialización

Aquí se refleja la falta de materia prima para una expansión rápida de las exportaciones
bolivianas de palmito, aspecto que limita el desarrollo de las industrias a su plena capacidad
de procesamiento y que de subsanarse les permitiría ganar rentabilidad por reducción de
costos e incremento de ventas.
Asimismo, se refleja los problemas de las empresas en su interacción comercial con los
compradores, producto de debilidades en cuanto al desarrollo de capacidades de
negociación, que podrían ser reforzadas con un plan de inteligencia de mercados y el
incremento en los volúmenes exportables.

IX. Necesidades de innovación tecnológica

9.1 Análisis de entradas y salidas de la cadena

Como toda actividad agroindustrial, la cadena de palmito requiere tecnologías de producción en


la fase primaria y en el procesamiento industrial. En la primera fase, además de algunas
condiciones como calidad de suelos, es necesaria una adecuada selección del material de
siembra, con preferencia de los tipos Putumayo sin espinas, por sus características de mayor
productividad y manejo de plantaciones, y por la ausencia de espinas en las hojas y estípite.

La producción comercial de palmito demanda actualmente densidades de plantación de media a


alta: 10.000 plantas por hectárea o más, lo que lleva a la necesidad de suplir los nutrientes
extraídos con las cosechas. Un tallo cortado para la industria, con dos envolturas externas y de
70 cm. de tamaño, presenta un peso promedio de 1,0 a 1,2 Kg., de los cuales solamente son
envasados 120 a 160 gr. que representan del 11 al 12 %, descartándose el resto en la
industria.

En un cultivo tecnificado, la extracción de nutrientes del suelo se da con volúmenes de 19 a 20


TM de biomasa como materia seca, de los que se van de la plantación como cogollos de 1,7 a
1,8 TM de biomasa en materia seca, donde se destinan aproximadamente 70 Kg. de nitrógeno,
26 Kg. de potasio, 6 Kg. de calcio y 4 Kg. de magnesio, con el peligro de bajas importantes en
los rendimientos si estos nutrientes no son repuestos. Es importante aclarar que las cantidades
a ser suplidas por medio de los fertilizantes son mayores, como consecuencia de pérdidas por
lixiviación y erosión.

Los rendimientos en palmito envasable ocurren en promedios de 145 a150 gr. por tallo, en
épocas de meses húmedos y calientes, y de 120 a 130 gr., en meses de clima seco, con un
promedio anual de 140 gr. por tallo. Los rendimientos fabriles están estrechamente relacionados
con el grosor de los trozos exigidos por los compradores. La tendencia actual es de tallos de
grosor delgado para los mercados de Europa y Norte América y de medianos a gruesos para el

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 121


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

MERCOSUR. Los trozos delgados presentan diámetros de 1,5 a 2,0 cm., los trozos medianos
de 2,0 a 3,0 cm. y los trozos gruesos de 3,0 a 3,5 cm.

Las presentaciones más exigidas por los clientes son las latas de Kg., donde caven 13 a 19
trozos delgados, 6 a 12 trozos medianos y 4 a 5 trozos gruesos; y las latas de 0,5 Kg., donde
caven de 7 a 9 trozos delgados. Ocasionalmente se han producido presentaciones en frascos
de vidrio de 430 gr., donde caven 10 a 14 trozos delgados y 6 a 9 trozos medianos. Las
presentaciones de 0,5 Kg. se utilizan mayormente para puntas delgadas y amarillas.
Para la determinación de la eficiencia de planta es necesario realizar pruebas de rendimiento
por muestreo, generalmente del 1 al 4% dependiendo de la cantidad de cogollos procesados
por proveedor. Las pruebas de rendimiento se realizan con tallos muestreados durante el
proceso de envasado, seleccionados al azar.
El rendimiento de planta es establecido en porcentaje al rendimiento real (peso drenado del
producto final), dividido entre el producto calculado con base en los rendimientos de prueba,
esta es una medida de la eficiencia del proceso y determina las pérdidas en el proceso de
envasado, que pueden llegar hasta el 10%, sin embargo, la experiencia permite disminuir estas
pérdidas hasta el 5 a 4%.

9.2 Problemas y demandas tecnológicas de los eslabones de la cadena o de grupos


de actores específicos

Las necesidades de innovación tecnológica en la cadena de producción de palmito son pocas.


Los temas de mayor relevancia y demanda son:

9.2.1 Mejoramiento de la calidad genética del material de plantación

La mezcla de genotipos de palmito se ha dado por el establecimiento desordenado de


plantaciones con diferentes genotipos, como por plantas provenientes de diferentes
poblaciones de Bactris, además de la inexistencia de variedades seleccionadas en los
países de origen del material genético. Como consecuencia, en la zona no se cuenta con
semilla genéticamente pura, menos de variedades con características uniformes en cuanto
a aspectos fenotípicos y de productividad industrial.

9.2.2 Aplicación de fertilizantes y correctores del suelo

La aplicación de fertilizantes, abonos y correctivos del suelo, que sustenten una alta
productividad, vía la reposición de nutrientes en el suelo y el manejo de aspectos
edafológicos determinantes para un apropiado desarrollo de las plantas, son factores
determinantes para alcanzar altos rendimientos. En los diferentes países productores de
palmito se han desarrollado conocimientos tecnológicos en cuanto a niveles, formas y
épocas de aplicación de fertilizantes comerciales y correctivos de suelos, los cuales han
sido validados en condiciones de plantaciones demostrativas por el IBTA – Chapare y las
empresas que cuentan con cultivos.

En general, se ha determinado que los niveles óptimos de nitrógeno varían alrededor de 230
Kg./ha., alrededor de 100 Kg./ha. de potasio (relación N: K de 2,3:1), de 1.200 a 1.500
Kg./ha. de dolomita, relación 3:1. El número óptimo de aplicaciones es de cuatro por año, en
forma trimestral.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 122


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

9.2.3 Selección apropiada de suelos

La selección de suelos más adecuada se realiza con la utilización de un barreno que


permite establecer la textura del suelo en los horizontes A, B y C y determinar con precisión
las condiciones de drenaje interno. Con la ayuda de un kit de campo se mide el pH, con lo
cual se puede inferir sobre la fertilidad del suelo en el momento de la prospección y
establecer recomendaciones sobre la fertilización de fondo en el momento de la plantación y
la aplicación de los correctivos del pH del suelo, dolomita en este caso.

Durante la ejecución del proyecto CORDEP, se distribuyó a los extensionistas estos equipos
de campo, los que posibilitaron una adecuada prospección de suelos antes de la plantación
y evitaron, de esta manera, errores en la selección de suelos para implantación de cultivos
de palmito, sean éstos problemas de drenaje o baja fertilidad.

9.2.4 Repoblamiento de plantaciones

Uno de los factores de mayor impacto sobre la baja productividad de las plantaciones de
palmito de los productores campesinos es la disminución de la densidad original de plantas
por muerte después de la plantación y durante la producción, por defectos de fertilidad de
los suelos o la implantación de cultivos.

Muchas veces los productores, por facilitar el transporte de plantas entre el camino de
acceso a su propiedad y el terreno donde se establece el cultivo, quitan las bolsas macetas
transportando las plantas a raíz desnuda, con lo que la mortandad de plantas se incrementa
notablemente, especialmente si las plantas son de tamaño normal: 25 a 30 cm. de altura y 5
a 6 meses de edad.

El repoblamiento de plantas debe enfocarse con la aplicación de un plan de fertilizaciones y


correctivos del suelo, acorde con el objetivo del mismo, caso contrario, el desarrollo de las
plantas será lento y la mortandad nuevamente alta.

En todo caso, se recomienda utilizar plantas de mayor edad y tamaño: de 40 a 50 cm. de


tamaño y 7 a 8 meses de edad, pues éstas conllevan mayor disponibilidad de reservas
nutricionales en el cuello y el tallo de las plantas.

9.2.5 Sistemas de control, gestión y certificación de la calidad

Bajo el liderazgo de INDATROP, que ha logrado la certificación ISO 9001, además de la


certificación HACCP para su industria e ISO 14001 para sus plantaciones, las demás
industrias se han preocupado de la gestión de calidad en el proceso buscando las
respectivas certificaciones, habiendo dado pasos determinantes FABOPAL y habiendo
BOLHISPANIA iniciado gestiones con este mismo propósito. Aún no se han iniciado las
certificaciones de cultivos de campesinos y de las industrias pequeñas. Estas certificaciones
son determinantes para penetrar a mercados exigentes como los de Europa y América del
Norte.

9.2.6 Diferenciación de productos de la industria

La diferenciación de productos es una estrategia muy importante en la creación de ventajas


competitivas defendibles, sin embargo, requieren tiempo, esfuerzo y financiamiento
apropiado en I&D para llegar a resultados concretos. En el caso del palmito, la Universidad
de Costa Rica, bajo financiamiento del gobierno de Costa Rica, ha desplegado un programa

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 123


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

de desarrollo de nuevos productos y presentaciones de palmito, con el propósito de ganar


ventajas competitivas para la industria palmitera costarricense.

Sin embargo, los resultados concretos han sido mínimos y los nuevos productos no han
podido ser introducidos con éxito en los mercados, dada las circunstancias particulares que
rodean a los productos nuevos, entre ellos: palmito fresco, palmito deshidratado, palmito
precocido envasado al vacío, paté de palmito, postre dulce, sopa instantánea, relleno para
pastel, puré deshidratado, crema deshidratada y palmito congelado, como resultado de
cambios de atributos importantes: sabor y apariencia, y la competencia de otros productos
más arraigados entre los consumidores, que cumplen funciones similares con menores
costos, o por la generación de costos cambiantes para el eslabón de la distribución
minorista.

A pesar de lo fracasos, existe la convicción de lograr productos diferenciados para ganar


competitividad en el futuro inmediato, consecuentemente, continúan los esfuerzos en I&D en
este campo.

Los actores industriales en Bolivia se muestran renuentes a encarar procesos de I&D para
diferenciar el producto. Esta decisión se basa en motivos económicos y no de interés real.
Tanto las industrias competidoras y las del país saben que una diferenciación real del
producto puede generar capacidades competitivas defendibles por varios años, por esto es
necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad de financiar y apoyar un proceso de
I&D con este objetivo, en coordinación con la industria.

9.3 Causas de los principales problemas y demandas actuales y potenciales de la


cadena

En el caso de la semilla de palmito, en la región del TC se cuenta con una población


heterogénea de palmito, genéticamente hablando, contándose con individuos con
características genotípicas y fenotípicas deseables para una alta productividad en campo y la
industria, así como una gama variable de genotipos indeseables, que a la hora de iniciar la
producción de semilla germinada no son posibles de seleccionar, por la escasa posibilidad de
identificarlos en campos de producción de semillas, ante la mezcla de genotipos en las
plantaciones.

El proyecto IBTA-Chapare inició en la gestión de 1997 un proyecto de establecimiento de


huertos de producción de semilla con genotipos seleccionados por métodos de clonación, para
asegurar un salto genético en la selección.

En la aplicación de fertilizantes, más que con aspectos tecnológicos, se tropieza con la dificultad
de acceso de los productores campesinos a estos insumos de costos elevados, por ser
importados de países vecinos. En este caso, la solución pasa por la implementación de políticas
adecuadas de incentivo, más que por la generación de conocimientos tecnológicos.

La utilización de barrenos y kit de suelos de campo resulta de un apropiado enfoque de la


extensión agrícola y voluntad de las instituciones de financiamiento del sistema.

En el caso de la diferenciación de productos finales, la condición de producto genérico transfiere


al palmito características que conllevan a una mayor rivalidad por mayores cuotas de mercado,
al ingreso a estrategias de economías de escala y precios bajos, con mayor inestabilidad en la

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 124


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

competencia. Una diferenciación del producto puede proporcionar ventajas competitivas


defendibles a las empresas nacionales.

9.4 Exigencias de cantidad y calidad en los productos que requiere el mercado

La demanda efectiva internacional del producto presentaba una tasa de crecimiento del 6%
anual para el período de 1998 a 2002, mientras que los precios presentaron un decrecimiento
anual de -3 para el mismo período, acentuándose esta baja de precios en el período 2002 a
2003, con -16%.

Los volúmenes de la demanda y de precios presentaban una tendencia hacia la recuperación


en el año 2003, aunque en proporciones aún pequeñas, esperándose mayor tasa de
crecimiento en el futuro inmediato, gracias a la penetración de nuevos mercados.

Las exportaciones bolivianas presentaban una tendencia creciente en el período de 1998 a


2003: de 17.659 cajas en 1998, de 134.462 cajas en 2002 y 242.000 cajas en 2003 (VER CUADRO
3.33).

Las presentaciones más utilizadas son las latas de 1 Kg., y de 0,5 Kg., aunque en los últimos
años, se acentúa la tendencia al vidrio con 430 gr. Los atributos de calidad exigidos tienen que
ver con el color, sabor, uniformidad de trozos -preferentemente trozos delgados- y las garantías
de sanidad e inocuidad, dadas por las certificaciones internacionalmente aceptadas y, en
algunos casos, por las normas particulares de los países importadores.

En general, la tendencia es hacia la producción de trozos delgados, con lo que es posible


incrementar aún más las densidades de plantación, la cosecha de tallos más delgados y en
menor tiempo.
9.5 Tecnología disponible para satisfacer las demandas de la cadena

9.5.1 Mejoramiento de la calidad genética del material de plantación

El IBTA – Chapare inició en el año de 1998 un proyecto de selección de genotipos de alta


productividad de palmito industrial, el que no se continuó por problemas de planificación,
visión y enfoque de los gestores del Desarrollo Alternativo en su momento.

El procedimiento para la selección de genotipos superiores para la producción de palmito


tiene que ver con metodologías de reproducción vegetativa (clonación), de genotipos
previamente seleccionados en campo por excelentes cualidades en cuanto a productividad,
sanidad y demás atributos exigidos.

9.5.2 Selección apropiada de suelos

Está a disposición del sistema de I&D y de extensión en su conjunto, información de


estudios de suelos realizados por especialistas, que utilizaron metodologías actuales como
el de FCC y fertilidad de suelos, con mapas de suelos para el bosque de uso múltiple, los
que no son aplicados en la programación de plantaciones y selección de suelos, asimismo,
con la dotación de barrenos y kits de suelos de campo, de bajo costo y fácil manejo, se
puede asegurar un apropiada selección de suelos para los cultivos de palmito.

Con estos equipos simples, los extensionistas pueden asesorar a los productores en la
selección de suelos fértiles y drenaje externo e interno apropiado, para asegurar el éxito del
cultivo.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 125


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

9.5.3 Aplicación de fertilizantes y correctores del suelo

La tecnología de aplicación de fertilizantes y correctivos del suelo es conocida por el Nuevo


IBTA, cuyo antecesor (IBTA- Chapare) desarrolló en proyectos de adaptación y validación
de tecnologías en cuanto a niveles y épocas de fertilización, aplicación de correctivos del
suelo, asimismo, las empresas INDATROP y DE LA SELVA han validado estas tecnologías
bajo sus condiciones y actualmente las aplican en las parcelas de producción con que
cuentan. A continuación, se presenta el análisis financiero de la aplicación de fertilizantes y
correctivos en cultivos con diferentes densidades de plantas.

CUADRO 6.1
Análisis de beneficio-costo de la aplicación de tecnología en cultivos de palmito (US$)

Datos 3.000 4.000 5.000 7.000 10.000


estudio pl/ha pl/ha pl/ha pl/ha pl/ha
Promedio Rend= Rend= Rend= Rend= Rend=
Detalle / Actividades (*) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Costos:
Limpieza de malezas 162 162 162 162 162 162
Aplicación fertilizantes y dolomita (1) ----- 22 30 35 40 60
Costo fertilizantes y dolomita (2) ----- 160 212 266 372 531
Cosecha 40 57 76 95 123 190
Deprec. herramienta 14 14 14 14 14 14
Total costos 216 415 494 572 711 957
Rendimientos (Kg./ha) 335 630 840 1050 1470 2100
Ingresos:
Venta cogollos 253 476 634 793 1110 1587
Ingreso neto 37 61 140 221 399 630
Valor agregado (IN + m.o.) 239 280 378 478 684 982
Costo marginal ----- 255 356 451 628 932
Ingreso marginal ----- 223 381 540 857 1334
B/C marginal ----- 0,87 1,07 1,20 1,36 1,43
(*) 2.390 tallos/ha/año
1. Aplicación 4 veces al año, 76 gr./pl de urea, 36 gr./pl de ClK y 48 gr./pl de dolomita
2. Urea US$. 22/saco de 50 Kg., ClK US$. 24/saco de 50 Kg. y dolomita US$. 50/TM (40 sacos de 25 Kg.)
Fuente: Elaboración propia en base a datos reales de INDATROP, 2004

Como se aprecia en el cuadro anterior, la aplicación de fertilizantes es rentable a partir de


una densidad de 5.000 pl. /ha. En plantaciones con una cantidad menor a 5.000 pl. /ha., la
aplicación de fertilizantes no es rentable, por tanto implica un alto riesgo de inversión.

Como es conocido, en el sector palmitero para incrementar los rendimientos


significativamente es necesaria la aplicación de un paquete tecnológico compuesto por una
densidad de plantación de 10.000 pl/ha, un programa de fertilización acompañado de otro
de control de malezas, sea manual o combinada con herbicidas, paquete tecnológico
aplicado actualmente por INDATROP en sus cultivos comerciales.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 126


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9.5.4 Repoblamiento de plantaciones

INDATROP ha desarrollado experiencias en repoblamiento de plantaciones, logrando


convertir plantaciones inicialmente establecidas con 5.000 pl./ha. -que perdieron hasta un
30% de plantas- en plantaciones de 10.000 pl./ha. Para el repoblamiento de plantaciones de
campesinos deben realizarse las siguientes consideraciones:

• El repoblamiento debe estar necesariamente acompañado de una fertilización de fondo


con triple 15 (N-P-K) 100 gr. /pl., más dolomita 120 gr. /pl. y un programa de
fertilizaciones trimestrales con N, K y dolomita, tal como se explicó en el acápite anterior.

• Para el repoblamiento deben utilizarse plantones de 50 cm. de tamaño, obtenidos en


bolsas macetas de 25 cm. de alto por 14 cm. de diámetro, para facilitar un adecuado
desarrollo radicular. No quitar la bolsa sino al momento de la plantación.

• El repoblamiento debe realizarse hasta 10.000 pl/ha., para garantizar la rentabilidad del
cultivo.

• El repoblamiento debería priorizarse en zonas con mayor concentración de plantaciones


y en aquellas que tengan una edad igual o menor a cinco años de la plantación.

• Los costos para el repoblamiento de plantaciones deberían ser parte de un paquete de


incentivos por parte del sistema de extensión agrícola financiado por el programa de
Desarrollo Alternativo, mientras que el paquete de fertilización podría canalizarse
mediante las industrias procesadoras, contra contratos de producción.

9.5.5 Sistemas de control, gestión y certificación de la calidad

Las dos principales industrias del TC cuentan con la certificación ISO 9001 y HACCP, la
tercera en importancia está encaminada a la obtención de estas certificaciones y el
mejoramiento de su infraestructura. Estos elementos son cruciales para la competitividad en
mercados externos. Paralelamente, debería utilizarse la identificación del palmito boliviano
en relación a su impacto en la disminución de cultivos de coca y la producción de cocaína,
como atributo de diferenciación en los mercados de EE.UU. y Europa, para desarrollar una
imagen y un certificado de origen.

9.5.6 Diferenciación de productos de la industria

La diferenciación de productos puede experimentarse en las propias industrias y con apoyo


de instancias institucionales de medición de atributos, que tienen que ver con la calidad de
los productos, como la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, bajo
el financiamiento del programa de Desarrollo Alternativo, en base en un acuerdo previo con
las industrias interesadas.

X. Líneas de acción

La necesidad de cambios de política, de objetivos, metas y estrategias de desarrollo es


evidente. Estos cambios deben encaminarse hacia formas de intervención que privilegien la
competitividad, que promuevan acuerdos de competitividad entre los actores, la generación de
un ambiente de negocios y tecnologías sustentables, donde la premisa no sólo sea el desarrollo
económico, sino por el contrario, que ésta se base en un desarrollo humano con justicia y

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 127


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equidad, que genere capacidades competitivas en todos los actores económicos y sociales de
las zonas productoras de palmito.

A la luz de la información recogida y el análisis realizado en el estudio, se proponen las


siguientes líneas de acción:

10.1 El papel del Gobierno

Bajo las actuales circunstancias de aprovechando de las fuentes de financiamiento de la


cooperación internacional, el papel del Gobierno es determinante y debe asumir las siguientes
acciones:

10.1.1 En el corto plazo

• Promover el mejoramiento de la productividad de cultivos en propiedad de los


campesinos, mediante políticas de incentivos para facilitar el acceso a insumos a bajo
costo y propiciar el salto tecnológico necesario para generar capacidades competitivas
defendibles de los productores primarios y de la industria en general. Se propone
específicamente la liberación de impuestos a la importación de fertilizantes y abonos e
incentivos fiscales a las industrias nacionales que producen correctivos del suelo, en
este caso de dolomita.

• Contribuir a la generación de mano de obra capacitada para los diferentes eslabones de


la cadena, la industria relacionada y los servicios de apoyo, aprovechando la
infraestructura institucional existente en la región y fortaleciendo el proceso de
capacitación y formación. Se propone el fortalecimiento del Tecnológico Canadá de
Chimoré en las áreas de formación técnica intermedia, en las áreas temáticas de
mecánica, electricidad, mantenimiento de equipos, administración y contabilidad,
secretariado, procesamiento de alimentos y gestión y control de calidad.

• Promover en la inserción de servicios financieros y de seguridad social de corto y largo


plazo en la región, mediante políticas de incentivos y eliminar el estigma de “zona
roja”, para generar un ambiente adecuado a las inversiones, el desarrollo empresarial y
los agronegocios en el TC.

• Aprobar una ley de incentivos para el TC, mediante la declaración de “zona especial de
desarrollo”, con liberación de impuestos a las inversiones y operaciones por 10 años.

10.1.2 En el mediano plazo

• Propiciar los costos de un programa de inteligencia de mercado en acuerdo con las


empresas industriales, que fortalezca la estrategia de desarrollo de mercados. Se
propone un equipo de trabajo encargado de la recolección, procesamiento y análisis de
la información proporcionada por informantes clave en los principales países entre
consumidores y competidores.

10.2 De las instituciones de desarrollo

Las instituciones de desarrollo que trabajan en la región y que tienen que ver directamente con
el desarrollo de la producción primaria, como PDAR y CONCADE/DAI, deberían enfocarse a las
siguientes líneas de acción:

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 128


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

10.2.1 En el corto plazo

• Diseñar y poner en práctica un modelo interactivo de extensión agrícola de los actores


de la cadena, que priorice el incremento de la productividad de las plantaciones de
campesinos y el manejo eficiente de los incentivos, con la participación efectiva de la
industria y las organizaciones de segundo nivel. En concreto, se propone un modelo en
el que la responsabilidad de las organizaciones de primer y segundo nivel sea la gestión
de contratos con la industria, la preparación y organización de la oferta de materia prima
y el manejo de temas transversales a la producción de palmito (género y medio
ambiente), mientras que la responsabilidad de las industrias sea el repoblamiento de
plantaciones y la aplicación de tecnologías de fertilización y control de malezas,
mediante la canalización de créditos en especie (fertilizantes), utilizando como
instrumentos legales contratos de producción con las organizaciones. Para ello, la
industria puede subcontratar empresas especializadas en asistencia técnica.

• Determinar áreas con mayor potencialidad de producción, concentración de plantaciones


y un censo de áreas de cultivo.

10.2.2 En el mediano plazo

• Apoyar financiera y técnicamente el diseño y puesta en marcha de un sistema de


inteligencia de mercados, de forma participativa con la industria palmitera.

• Apoyar y ejecutar en forma participativa con la industria, un proyecto de desarrollo de


nuevos productos de palmito y apoyar el sistema de certificación de origen propuesto.

• Apoyar el funcionamiento del Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito con


financiamiento y asistencia técnica, de manera participativa con la industria y las
organizaciones de productores, que se encarguen de la gestión y coordinación con los
actores privados y públicos en la búsqueda de soluciones a los puntos críticos
determinados en el estudio.

10.3 El papel del sector privado

El sector privado juega un papel importante en el manejo de los contratos de producción,


asistencia técnica especializada y créditos en especie. Sus esfuerzos deberían centrarse en las
siguientes líneas de acción:

10.3.1 En el corto plazo

• Diseñar y ejecutar un programa de contratos de producción y canalizar los incentivos del


gobierno y el programa de Desarrollo Alternativo hacia los productores campesinos,
facilitando su acceso a insumos y supervisando la aplicación de las tecnologías
recomendadas en el estudio. Para ello, se podría subcontratar empresas especializadas
y con experiencia en producción agrícola y de palmito.

• Ejecutar los proyectos de inteligencia de mercados, de la búsqueda de un certificado de


origen y de desarrollo de nuevos productos, en forma coordinada yen cogestión con el
programa de Desarrollo Alternativo y el Gobierno.

• Consolidar los sistemas de control de calidad y la penetración a nuevos mercados, con


apoyo del programa de Desarrollo Alternativo.

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10.3.2 En el mediano plazo

• Mejoramiento de la productividad del palmito, incremento de áreas de cultivo y


producción.

• Producción de plantones para el repoblamiento y ampliación de plantaciones.

• Desarrollo de proyectos de validación de tecnologías y la gestión de temas


transversales, como desarrollo organizacional, género y medio ambiente.

XI. Conclusiones y recomendaciones

A la luz de los resultados de este estudio, el equipo técnico propone las siguientes conclusiones
y recomendaciones:

1. La producción de palmito en el TC está dirigida principalmente a los mercados externos,


como consecuencia del bajo nivel de consumo y demanda del mercado interno, producto
de los bajos ingresos de la mayoría de la población boliviana que no puede acceder a un
producto considerado de consumo gourmet por su alto costo. Consecuentemente, no se
perciben factores de rivalidad entre la empresas en el mercado nacional, mientras que la
rivalidad se da en el ámbito internacional, principalmente con estrategias de costos bajos y
economías de escala, dado que el producto es de naturaleza genérica y la competencia se
estructura en un mercado oligopólico indiferenciado, con empresas líderes de Costa Rica
y Ecuador, que imponen estrategias de bajos costos y economías de escala.

Bajo este clima de negocios, los actores principales de la cadena de palmito, el entorno
institucional y el gobierno boliviano, deben asumir responsabilidades en la articulación
eficiente de los eslabones de producción, especialmente en lo referido a la productividad
del eslabón primario y el incremento de la producción para competir con mayores
posibilidades en los mercados internacionales como conjunto. En este sentido, el
funcionamiento del Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito es de necesidad
prioritaria, para lograr acuerdos que beneficien al sector.

2. La alta rivalidad en los mercados externos ha impulsado a la industria palmitera del TC ha


desarrollar capacidades competitivas con el mejoramiento de la calidad del producto,
aplicando certificaciones mundialmente reconocidas, que les permita competir en los
mercados exigentes de Europa y América del Norte, pudiendo expandir sus exportaciones
a cualquier país consumidor. Asimismo, las empresas han acumulado una buena
experiencia en la exportación y desarrollo de mercados emergentes, estrategia que debe
ser apropiadamente reforzada y aprovechada, para ello es necesario el diseño y puesta en
marcha un sistema de inteligencia de mercados, el desarrollo de un proyecto de I&D para
la búsqueda de nuevos productos y el desarrollo de una estrategia de certificación de
origen, con base en el impacto de la cadena de producción de palmito en el TC y en la
lucha contra el narcotráfico.

3. Uno de los puntos críticos centrales de la cadena de producción de palmito en la


actualidad es la baja producción de materia prima, que tiene connotaciones respecto a
deficiencias del sistema de extensión agrícola y de incentivos de los programas de
Desarrollo Alternativo y del Gobierno, que afectan la competitividad de las empresas en el
ambiente internacional del negocio, cuya solución pasa por el cambio de la cooperación

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

internacional y del propio gobierno a una nueva visión de desarrollo productivo y


sostenible en el TC, con una mejor planificación de la producción.

Respecto a este punto, es se plantea el diseño del sistema propuesto, con una
zonificación apropiada, más un sistema de incentivos sólidos, como la liberación de
impuestos a la importación de insumos, que puede permitir el logro de saltos importantes
en producción y productividad, confiriendo al palmito boliviano mayor competitividad frente
a los adversarios externos.

4. El sector privado del TC ha contribuido notoriamente a la política de Desarrollo Alternativo,


propuesta y liderada por el Gobierno y ejecutada por la cooperación internacional, sin
embargo, las empresas de la región deben enfrentar una serie de problemas operativos y
de conflictos sociales, trámites burocráticos, en algunos casos innecesarios, y un clima de
negocios adverso, ante la ausencia de un entorno financiero y de servicios en la región,
acorde a las necesidades de desarrollo económico. Consecuentemente, el sector
palmitero en particular y el productivo en general requieren del apoyo efectivo del
gobierno, mediante una ley de incentivos que le compense los costos adicionales que
implica trabajar en una zona estigmatizada como “roja”.

5. A pesar de las condiciones adversas, la industria del TC tiene condiciones para


incrementar la producción y las exportaciones de palmito, como consecuencia de la
apertura de nuevos mercados y la ganancia en capacidad competitiva. Sin embargo, el
desarrollo de la producción y la competitividad del palmito boliviano pasan por superar
varias barreras o puntos críticos que tienen que ver con aspectos técnico productivos, de
fortalecimiento y desarrollo de la producción primaria, de la industria y servicios de
soporte, de mejoramiento y calificación de la mano de obra en la región productora, de
mejoramiento de los servicios y, fundamentalmente, de la implementación de políticas de
desarrollo acordes con los grandes desafíos que el Estado Boliviano debe enfrentar en
una economía cada vez con mayor rivalidad, de cara a un Estado con bienestar, equidad y
justicia social.

IX. ANEXOS

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ANEXO 1

Antecedentes, objetivos, alcances y metodología

1. Antecedentes

Con la creación del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), mediante


Decreto Supremo No. 26391 de fecha 8 de noviembre de 2001, el Gobierno de Bolivia tiene
como objetivo establecer una alianza estratégica entre los sectores público y privado dirigido a
implementar políticas públicas para el desarrollo de la productividad y competitividad a nivel
nacional, políticas que permitan una mejor orientación de la gestión y los recursos hacia la
eliminación de los factores estructurales que limitan la competitividad del sector productivo.
En ese contexto, la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) -como Secretaría Técnica
del SBPC y organismo desconcentrado de análisis, estudio, asesoramiento y desarrollo de
propuestas de políticas relacionadas a la productividad y competitividad nacional- tiene como
una de sus atribuciones y competencias realizar estudios sobre temas de productividad y
competitividad a nivel regional y nacional.
El desarrollo de una cadena comprende cuatro etapas:

• Identificación y mapeo de la cadena


• Desarrollo e institucionalización
• Elaboración y firma de acuerdos de competitividad
• Ejecución y seguimiento de los acuerdos

En la primera etapa es necesario efectuar un estudio que permita caracterizar la cadena y


proponer acciones para mejorar la competitividad del cluster. Para ello, entre otras acciones, es
necesario determinar la localización geográfica, los productos, el nivel de producción, el nivel
agregado, el mercado, los eslabones, el número de empresas por actividad, también tomar en
cuenta la comprensión de las prácticas y patrones de comportamiento del sector público y
privado que impiden la competitividad, además de identificar maneras prácticas de incorporar
nuevas tecnologías, así como el planteamiento de una propuesta de acciones necesarias para
mejorar la competitividad.

La segunda etapa busca promover la concertación de los actores que intervienen en el cluster,
con el objeto de crear compromisos y alianzas que permitan incrementar la competitividad
nacional e internacional. Con este objeto, se ha previsto la conformación de Comités de
Competitividad, que tendrán la misión de efectuar un seguimiento y evaluar la calidad de los
estudios a ser encomendados. En el caso de la cadena de producción de palmito, las dos
primeras etapas se desarrollan de manera simultánea.

El estudio de identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena de palmito responde a


los lineamientos antes descritos y se desarrolla con el apoyo financiero de BOLHISPANIA,
institución que promueve y apoya el desarrollo de la producción de palmito en el Trópico de
Cochabamba (TC), en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo.

2. Objetivos del estudio

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

a) Objetivo General

Realizar el estudio de identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de


palmito, determinando los puntos críticos y temas prioritarios de su factibilidad, proponiendo
posibles cursos de acción y alternativas de solución dirigidas a incrementar la competitividad
dentro del marco de la política nacional.

b) Objetivos Específicos

• Realizar la identificación de la cadena, a través de la determinación de su ubicación


geográfica, de sus actores y eslabones, así como los distintos actores de la industria de
soporte y servicios y el marco institucional en el que se desenvuelven.

• Establecer la situación actual de la cadena principal, en sus aspectos socioeconómicos,


productivos, tecnológicos, comerciales, ambientales y de género.

• Establecer:
o Las condiciones de los factores de producción, la estrategia, estructura y rivalidad
empresarial
o Las condiciones de la demanda
o Las industrias relacionadas y de apoyo
o El papel del Gobierno y los municipios participantes

• Identificar los puntos críticos que limitan la competitividad y determinar los problemas
prioritarios dentro de cada eslabón, enfatizando en las necesidades de innovación
tecnológica de los actores, tomando en cuenta los requerimientos del mercado para cada
uno de los eslabones, incluyendo la oferta tecnológica actual y la que estuviese en
proceso de investigación o validación.

• Conocer la estructura y agregación de costos de la cadena

3. Alcances de la consultoría

Los alcances de la consultoría se resumen en los siguientes puntos:

• Identificación y Mapeo de la cadena

• Análisis de competitividad de la cadena

• Determinación de puntos críticos y su análisis


• Necesidades de innovación tecnológica

• Validación y ajuste de los resultados del estudio de la cadena. Deberá incluir la


metodología empleada en los talleres

• Elaboración de cinco perfiles de proyecto priorizados por los actores de la cadena

• Elaboración de un informe de avance, un borrador final del estudio y la presentación


de un informe final.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

1. Metodología

La elaboración del estudio comprende cuatro etapas. Los aspectos centrales de la metodología
empleada en la elaboración de la consultoría en cada etapa se presentan a continuación.

4.1 Primera etapa:

a) Contratación y formación del equipo interdisciplinario

Para la realización del estudio, se concretó una alianza estratégica entre tres empresas:
Agronegocios Tropicales Jausi, encargada de la dirección del Proyecto, el componente de
agroindustria y el análisis competitivo de la cadena de palmito; Biosis SRL, encargada del
sector de comercialización y marco institucional de apoyo y Servicios Agroforestales SRL,
encargada del área de producción y organizaciones de productores.

b) Elaboración y presentación del plan de trabajo al comité interinstitucional

El equipo interdisciplinario preparó un plan de trabajo en detalle, que fue presentado en un


seminario realizado en la localidad de Chimoré el día 21 de mayo de 2004, con la
participación de representantes de empresas e instituciones de apoyo y organizaciones de
productores.

En dicha presentación se plantearon conceptos principales del estudio de cadenas,


objetivos y alcances y los puntos importantes de la metodología, incluyendo el cronograma
de trabajo.

4.2 Segunda etapa:

b) Recopilación de información secundaria

Se realizaron visitas a instituciones que apoyan los proyectos de Desarrollo Alternativo y


que además trabajan en el rubro del palmito en el Trópico de Cochabamba, asimismo, a
organizaciones de productores para recabar información sobre superficies cultivadas,
volúmenes de producción, número de familias involucradas en el cultivo y otras relacionadas
con el funcionamiento de las organizaciones de primer y segundo nivel y sus formas y
estrategias de relacionamiento interno y externo. En el punto 5 se presenta la relación de
documentos revisados y en el punto 6, los sitios web visitados.

c) Entrevistas a informantes clave

Las entrevistas a informantes clave se hicieron con el objetivo de realizar una primera
prospección sobre el funcionamiento y la identificación de los actores de la cadena, la
industria de soporte, los servicios de apoyo y el marco institucional, para ello se elaboraron
guías de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a cada eslabón o grupo de actores
(asociaciones, empresas, instituciones, etc.) para orientar el tipo de preguntas.
Posteriormente, se entrevistó a líderes de opinión constituidos por personas que trabajan o
tienen influencia en los distintos eslabones de la cadena en el Trópico de Cochabamba. En
el punto 7 se presenta la relación de personas contactadas y entrevistadas.
c) Procesamiento y análisis de la información secundaria y de los informantes clave

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

La información obtenida en las entrevistas a informantes clave, en los talleres realizados,


en los archivos y bases de datos de instituciones y organizaciones, se ha ordenado,
estructurado y analizado, para insertarla en el documento.

d) Elaboración del informe de avance

Con los antecedentes anteriores, se ha elaborado el primer informe de avance que


contempla la información de base de la cadena, la identificación y caracterización de actores
de la cadena y el mapeo de la cadena del palmito.

4.3 Tercera etapa:

a) Visitas de campo

Se realizaron visitas de campo para afinar la información sobre aspectos de producción y


procesamiento -que en la segunda etapa no fueron concluidos o que requerían de mayor
profundidad- para completar la información relevante.

b) Preparación y realización de los talleres de identificación y caracterización de actores

La preparación del Taller de Identificación y Caracterización de Actores de la Cadena


consistió en la definición de aspectos metodológicos, ubicación del lugar de realización del
taller y el proceso de invitación a representantes de las organizaciones de productores,
empresas e instituciones de apoyo.

Aprovechando las visitas de campo, se tomó contacto con las organizaciones de


productores, empresas e instituciones para garantizar su participación en el referido taller,
habiéndose realizado invitaciones expresas a cada organización, empresa e institución.

El 30 de junio de 2004 se realizó el Taller de Identificación de Actores y Puntos Críticos de


la Cadena de Palmito, sin embargo, la participación de directivos de organizaciones de
productores e instituciones de desarrollo y empresas fue muy limitada, por este motivo se
realizó otro taller con el mismo objetivo en la ciudad de Cochabamba, el 10 de julio, con la
participación de ejecutivos de las tres principales empresas industriales del sector palmitero.

c) Análisis de competitividad de la cadena

Concluidos los talleres de identificación y caracterización de actores, se procedió al análisis


de competitividad de la cadena, que consistió en el análisis de los factores que afectan a la
competitividad de los eslabones y la cadena de producción de palmito, estableciendo
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas e identificando los puntos críticos. Para
ello se realizó el análisis FODA y el análisis de competitividad por el método del diamante
de Michael Porter.

d) Preparación y presentación del informe final en borrador

Se presentó un informe final borrador con lo avanzado hasta esta etapa, éste sirvió de base
para la preparación del informe final, previa evaluación y análisis del documento por las
principales organizaciones, empresas e instituciones que tienen relación con el rubro.
4.4 Cuarta etapa:

a) Preparación y realización del taller de validación de resultados del estudio

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

La preparación del taller de validación se efectuó en forma coordinada con el Comité


Operativo Multiministerial (COM) y el Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito
(CCCP). En dicho Taller, se presentaron los resultados del estudio de la cadena de palmito
y se analizaron algunos aspectos y puntos que los participantes observaron o sometieron a
discusión, algunas de ellas fueron incorporados posteriormente en el documento final. En
esta reunión se programó la realización del taller de planificación.

b) Presentación del informe final

Con las correcciones sugeridas y aceptadas en el taller de validación, se preparó y presentó el


informe final del estudio.

c) Taller de planificación

El taller de planificación fue programado para el día 23 de septiembre, con la participación de

representantes de los diferentes actores de la cadena, de la industria de soporte y servicios de

apoyo, de los proyectos de desarrollo y el marco institucional de apoyo y del gobierno. En dicho

taller se priorizaron los puntos críticos y se tomaron acuerdos de competitividad.

d) Elaboración de perfiles de proyectos

El equipo interdisciplinario se avocó a la formulación de perfiles para los proyectos


priorizados, que fueron presentados en un informe adicional junto a los acuerdos tomados
en relación a puntos críticos y la metodología utilizada en el taller.

a. Listado de documentos consultados

• LAMBIN, JEAN JAQUES. “Marketing estratégico”. 3ª. Edición.

• VASQUEZ BRESANI, EDUARDO. La administración de los canales de distribución. 1ª.


Edición.

• KOTLER, PHILIP. Manual de la mercadotecnia. 7ª. Edición.

• HERMIDA, JORGE. Administración y estrategia. 2ª. Edición.

• ITESM. Análisis estratégico de los agrupamientos industriales de sectores clave del


estado de Tabasco (cluster). Cadena productiva de la industria del caco y sus
derivados. México.

• ITESM. Identificación de oportunidades y diseño de estrategias para el sector


agropecuario del estado de Zacatecas – Hortalizas: Chile seco, Ajo y Cebolla. México.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 5


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• FIGUEROA, LUIS, POMAREDA, CARLOS Y SANCHEZ, JOSE. Hacia una Nicaragua


Competitiva – Agenda Centroamericana para la Competitividad de los Agronegocios.
CLACDS-INCAE, 1999

• OLHAGARAY, JEAN MICHEL. Estudio de mercado de palmito en conserva en la


Unión Europea. PNUD/OPS, Convenio BID, 1996.

• LOZADA GARCIA, MARIA ELFY. Estudio de Mercado para el Palmito, País: Canadá.
CEPROBOL, 2.004.

• IBNORCA. Compendio de Normas Bolivianas de Palmito. 1.999.

• MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Guía del exportador. 2.002.

• CEPROBOL – CAMEX. ABC del exportador. 2002.

• CCI. Corazones de Palmito, Oportunidades de exportación para la región andina.


1.993.

• CORDEP/DAI. Perspectivas de Comercialización y Procesado de Palmito Cultivado en


Bolivia. 1996.

• MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL.


Producción e Industrialización de Corazones de Palmito. 1.998.

• CORPEI – CBI PROJECT. Product Profile Herat of Palm. 2001.

• ROSSON C. PARR Y ADCOCK, FLINN J. The U.S. Market for Processed Heart of
Palm International Marketing Plan Case Study. Proyecto SICA - Texas A&M University.
2000.

• CARLOS SALAZAR. Palmitos en Conserva, Análisis de Mercado de los EE.UU.,


Perspectivas para el Perú. Embajada del Perú. 2.001.

• CALVO, L.J.M. Identificación de nichos de mercado para comercialización de palmito


de pejibaye en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. San José, Costa
Rica. 2.000.

• PIEDRA, MARIO A. Y KENNEDY, P.L. Hacia un Marco Conceptual para Evaluar la


Competitividad de la Pequeña y Mediana Agroindustria.

• PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA. Oportunidades


Comerciales en Chile. 2.003.

• PROYECTO SICA. Plan de Exportación de Corazones de Palmito, Ecuador. 2.001.

• VALDIVIESO GARCIA, MIGUEL ANGEL. Proyecto Desarrollo Participativo de


Tecnologías. Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali, DEPAM. Pucallpa,
Perú, 1.999.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 6


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• ROSSON, PARR Y ADCOCK, FLINN. Mercado de EE.UU. de Palmito Procesado.


Departamento de Economía Agrícola Universidad de Texas A& M, Proyecto SICA,
Banco Mundial. Mayo, 2.000.

• VISCARRA MORALES, ANDRES LEONARDO. La cadena productiva de palmito.


SBPC-UPC. 2,002.

• BOLHISPANIA. Plan de negocios. 2.002.

• PORTER, MICHAEL. Ventaja competitiva. 1.989.

• PORTER, MICHAEL. Estrategia competitiva. 2.000.

• MORA URPI, JORGE, SZOTT, L.T., MURILLO, M. Y PATIÑO, V.M. IV Congreso


internacional sobre biología, agronomía e industrialización del pijuayo. Ed. De la UCR.
1.993.

• RODRIGUEZ, G. et. al. Informe de participación en curso internacional sobre Cultivo


de Pejibaye para Palmito. CORDEP. 1.997.

• MAC COLLUM, ROBERT. Y QUIROGA, ALEX. Manejo de fertilidad de suelos con


cultivos prioritarios en el Chapare. CORDEP -. DAI, 1.993.

• GUZMAN LEON, PEDRO. Suelos para el desarrollo de palmito de pejibaye. UCR,


1.997.

• MORA URPI, JORGE Y GAINZA E., JAVIER. Palmito de pejibaye (Bactris gasipaes
Kunth.), su cultivo e industrialización. UCR. 1.999.

• MONTEITH, STEVE. Uso de los mapas de FCC del Chapare para manejo de cultivos
prioritarios. CORDEP – DAI. 1.995.

• UGALDE SOLERA, JUAN CARLOS. Procesamiento de palmito de Tembe en el


Chapare. CORDEP – DAI. 1.997.

• ORTIZ. RODRÍGUEZ, M. Evaluación Proyecto CAD 023-02.1 Fomento al cultivo,


Industrialización y Comercialización del Palmito en el Putumayu. Proyecto de
Desarrollo Alternativo de Colombia. Bogotá 15 p. 2003.

• FERRUFINO, A. Y FERNANDEZ, J. Protocolos de ensayos programados para la


gestión 2002. Chimoré, Cochabamba; IBTA/Chapare 76 p. 2002.

• BENTLEY J. Desarrollo Participativo de Tecnología en el Trópico de Cochabamba.


Proyecto CONCADE. Cochabamba 83 p. 2003.

• EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS. Administrador Mundial de USAID visitó


Proyectos de Desarrollo Alternativo en Bolivia. FAX de Noticias, sección cultural
informativa. Boletín No. 8, 2 p. 2004.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 7


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• MORA, J.; CLEMENT, C; PATIÑO, V. Diversidad Genética en pejibaye, Razas e


Híbridos. Cuarto Congreso Internacional del Pijuayo. Iquitos, Perú. Editorial UCR, San
José Costa Rica, 11 a 20 p. 1991.

• AREVALO, L.A.; SZOTT, L.; PEREZ, J.M. El Pijuayo como componente de un sistema
agroforestal. Cuarto Congreso Internacional del Pijuayo. Iquitos, Perú. Editorial UCR,
San José Costa Rica, 267 a 286 p. 1991.

• WATTANAPONGSIRI, A. A revision of the genera Rhynchophorus and Dynamis.


Depart. Agric. Sc. Bul. Bangkok (Thailand). 1: 185p. 1966.

• GRIFFITH, R. The use of smaller palm weevil, Rhyncophorus palmarum L. in the


forecasting of red ring disease out-breaks. J. Agric. Soc. Trinidad and Tobago 74(2):
149-158. 1974.

• MORA, J. Pejibaye (Bactris gasipaes). Cultivos marginados, otra perspectiva de 1942.


FAO Roma, 249-298 pp. 1992.

• Ajuste Plan de Desarrollo Municipal de Chimoré, 2002 – 2006.

• Ajuste Plan de Desarrollo Municipal del Cantón Germán Busch, Shinahota 2003 –
2007.

• Instituto Nacional de Estadística – INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

• PNUD. Desarrollo Humano en Bolivia, 2004.

• AGRO CAPITAL. Memoria Institucional, 2003.

• CONCADE. Cosecha de Palmito No 1. Ficha Técnica. 2004.

• CORDEP-DAI. Guía informativa, Banano, Pina, Palmito, Maracuyá, Pimienta. 1999.

• CONCADE. Informe trimestral cultivos lícitos en el Trópico de Cochabamba. 2004.

• QUIROGA, M. ALEX. Propuesta técnica para el manejo de plantaciones de Palmito


(Bactris gasipae HBK) con baja densidad en trópico de Cochabamba, 8 pp. 2004.

• CORDEP-DAI. Zonificación de tierras para el cultivo de palmito. 1- 10 pp. 2004.

• SOTO, G., LUNA-OREA, M.G. et. al. Descomposición de residuos de cosecha frescos
y liberación de nutrimentos en plantación de palmito en Costa Rica, en taller sobre
diseño de herramientas para la Toma de decisiones en el manejo integrado de
nutrientes del suelo. Realizado 7-9 enero 2002. 68-79 pp.

• CONCADE. Análisis y propuesta de apoyo a la educación en el Trópico de


Cochabamba, en el marco del programa de Desarrollo Alternativo. 39 pp. 2004.

• CONCADE. Crónica de eventos notables del desarrollo alternativo en Bolivia. Periodo


1-19 de febrero, 2003. Flash Informativo, Vol. 1, No 60. 2003.

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 8


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• PDAR. El cultivo del Tembe (Bactris gasipae KUNTH) en el Trópico de Cochabamba.


Boletín Técnico, serie Palmito No 2.. 1-17 pp. 2000.

b. Páginas web visitadas

• www.infoagro.go.cr

• www.sica.gov.ec

• www.corpei.org.ec

• www.aladi.org

• www.cfn.org.ec

• www.mercanet.cnp.go.cr

• http://cariari.ucr.ac.cr/~pejibaye/index.htm

• http://www.casadopalmito.com.br/

• http://www.mercanet.cnp.go.cr/

• http://www.cci.org.co/empresarial/contenido.html

• http://www.sniaecuador.org/internas/boletin09/palmito.htm

• http://www.promer.cl/expo2002/fichas.htm

• http://www.infoagro.gov.bo/palmito/

• http://es.epa.gov/cooperative/other/andean/vegetweb.html

• http://www.siamazonia.org.pe/

• http://www.trademap.net

• http://www.catie.ac.cr/

• http://www.wto.org/

• http://www.todaymarket.com/

• http://www.sieca.org.gt/

• http://www.senasa.gov.ar/

• http://www.sag.gob.cl/portal.asp

• http://www.prompex.gob.pe/prompex/

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 9


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• http://www.poscosecha.com/

• http://www.tradepromotion.org/

• http://www.marketag.com/links/Companies/Chile/

• http://www.intracen.org/mas/

• http://www.shinestar.com/newera/links.htm

• http://www.forexport.bizland.com/

• http://www.fittacori.or.cr/

• http://www.embrapa.br/

• http://www.coreca.org/sistema_informacion/precios_paises/

• http://www.cims-la.com/ES/directorio/exportadores

• http://www.agroinfo.org/buysell/

• http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm

• http://espanol.agriscape.com/empresas/agronegocios/

• http://www.agsites.net/

• http://www.metabase.net/

• http://www.conarefi.ucr.ac.cr/

• http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/

• http://www.fao.org/

• http://www.agrocadenas.gov.co/

• http://www.ppippic.org/

• http://www.desarrolloalternativo.com/

• http://larepublica.terra.co.cr/

• http://www.indatrop.com/

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 10


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

c. Personas contactadas y entrevistadas

• Lourdes Ocampo. DAI, Responsable de Información Comercial

• Charles Foster. Ejecutivo DAI

• Marcelo Zamorano. Encargado de comercialización en FABOPAL

• Sergio Berbetty. Coordinador General en FABOPAL

• Enrique Luján. Coordinador General en INDATROP

• Marcelo Gonzáles. Encargado de Comercialización en BOLHISPANIA

• Oscar López. Jefe Producción FABOPAL

• Víctor Olivera. INDATROP

• Javier Tejada. Director De La Selva

• Sergio Tejada. Director De La Selva

• Guillermo Ruíz. Jefe Producción De La Selva

• Juan Carlos Maida. Jefe Producción Bolhispania

• Alex Quiroga. Gerente Línea Integrada de Palmito CONCADE-DAI

• Raúl Navia Patiño. Técnico de Seguimiento y Evaluación Agroindustrial PDAR

• José Luis Cabrera. Responsable RRNN PRAEDAC

• Jorge M. Gotilla. Consultor Ambiental Proyecto Jatun Sacha

• Javier Sánchez S. Coordinador General Proyecto Jatun Sacha

• Marcelo Pinto. Responsable de Medio Ambiente Proyecto Jatun Sacha

• Héctor E. Nogales. Estadista Agrícola Proyecto CONCADE

• Javier Pérez Hurtado. Coordinador de Capacitación Unidad de Producción Agropecuaria


Proyecto CONCADE

• Cesar Iriarte. Coordinador Componente de Producción Proyecto CONCADE

• Silvia Pierola San Miguel. Directora Unidad Información y Tecnología Proyecto


CONCADE

• Marcelo Ferrufino Vega. Coordinador de Extensión Unidad de Producción Agropecuaria


Proyecto CONCADE

AECI- Agronegocios Tropicales JAUSI 11


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Adolfo Fernandez Weisser. Director Adjunto Unidad Producción Agropecuaria Proyecto


CONCADE

• Pilar Guzmán. Encargada Biblioteca Proyecto DAI/CONCADE

• Limbert Rivera. Técnico Nuevo IBTA

• Armando Ferrufino. Director Nuevo IBTA

• Juan Antezana. Planificación PDAR

• Fredy Flores. Director técnico UNAMI

• Zenón Mejía. Extensionista UNAMI

• Guillermo Lopez. Extensionista UNAMI

• Roberto Chamba. Extensionista UNAMI

• Miriam López. Extensionista UNAMI

• Alejandro Barrios. Extensionista UNAMI

• Santos Peralta. Directivo UAPAC

• Javier Guevara. Encargado Comercialización UAPAC

• Franklin Sánchez. Extensionista UAPAC

• Silvestre Soto. Directivo UAPAC

• Edgar Arispe. Presidente UAPANTROC

• Armando Romero. Directivo UAPANTROC

• Bernardino Zurita. Directivo UAPANTROC

• Grover Puma. Jefe técnico CEDAM

• Delfín Orellana. Técnico CEDAM

• Gerardo Torres. Director técnico AUPAI

• Cecilio Ramírez. Jefe Técnico UNAGRUP

• Mirko Villarroel. Responsable Comercialización UNAGRUP

• Pedro Santos Mamani. Presidente UNAGRUP

• Remigio Tumiri. Directivo UNAGRUP

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Eufronio Frontalilla. Presidente ASAIPA

• Vladimir Céspedes. Gerente UNAPPAL

• Cesar Inturias. Técnico UNAPPAL

• Angel Zambrana. Presidente UNAPPAL

• Nicolás Vilches. Directivo UNAPPAL

• Willy Hinojosa. Director UNAGRODI

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ANEXO 2

DIRECTORIO DE EMPRESAS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PALMITO

1. EXPORTADORES.

1.1 COSTA RICA

FUNDECA

Fundación para el Desarrollo Integral de la familia campesina de la Zona Norte Costa Rica

Funciones: Responsable de procesar palmito de pejibaye en la zona norte de Costa Rica.

Capacidad instalada: 2 contenedores de 20 pies por mes.

COOPROPALMITO

Cooperativa Comercializadora de Palmito de Pejibaye R.L.

Objetivo: Industrializar y comercializar el volumen de producción de sus asociados, de tal


manera que permita verticalizar los procesos de la cadena agroproductiva de palmito de
pejibaye de la zona atlántica.

Capacidad instalada: 9300 cajas por mes conteniendo: 12 unidades de un kg.

Contacto: Cristina Padilla Calderón


San Luis de Guácimo, Limón, Costa Rica
Teléfono: (506)716-5701
Fax (506)716-5713

INPALSUR

Industria de Palmito de Pejibaye del Sur S.A.

Función: Responsable de iniciar y consolidar la producción y procesamiento de palmito de


pejibaye en la zona sur de Costa Rica.

Capacidad instalada: Actual: 15.000 hasta 30.000 palmitos diarios en dos turnos
Futura: 60.000 palmitos diarios

Contacto: Alberto Evans Salas, Gerente

Piedras Blancas de Osa, Puntarenas, Costa Rica


Teléfonos: (506)380-4605/382-2008

AGROPALM

Asociación Agroindustrial de Palmito de Sarapiquí


Objetivo: Brindar estabilidad a cada una de las familias asociadas, mediante la participación en
áreas como la producción, agroindustria y comercialización de palmito.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Capacidad: Tiene la capacidad de producir 1.500.000 de candelas por mes, equivalentes a 22


contenedores. Actualmente se ofrece: 3 contenedores por mes y dentro de tres meses se
incrementará a 8.

Contactos: Gerardo Acuña Castillo, Presidente


Pococí, Distrito Roxana, Limón, Costa Rica
Teléfonos: (506) 764-4035
Fax (506) 764-4035

Procesadora de palmito S.A.

Urbanizacion la Antigua 327


Ciudad Tres Rios, Cartago 301-2250
Costa Rica
Telf: (506)278-5252
Fax: (506)279-6187
Web: http://www.propasa.co.cr

1.2 ECUADOR

HIGHLAND GOURMET S.A.

Av. Islas pinzon 727 y Louvre, Quito


Telf: 462 042
Fax : 246 173
E mail : hvorbeek@impsat.net.ec

ROSTAL S.A.

Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Banco, La Previsora, torre B, Piso 6, Oficina 609 Quito.
Telf : 460 568/262 154
Faxes : 460 568 / 462 161
Email . rostal@interactive.net.ec
Web: http://www.beity.com/rostal

AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

Telf: 04 445 266


Fax: 04 444 954
Email : exports@padesa.com.cc

MASSARENTI S.A.

Km.26 via Santo Domingo Quininde Santo Domingo de los Colorados


Telf :02 773 218
Fax : 02 773 219
Email : pinawil@allpineappple.com

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 2


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ECUAVEGETAL

Km. 4 via Babahoyo Guayaquil


Phones : 05 735 046 / 05 735 051

LA PORTUGUESA S.A. INDUSTRIA ALIMENTICIA

Eloy Alfaro 1920 y Venezuela Guayaquil


Telf : 04 441 400
Faxes : 04 444 053 / 04 440 297
Emails : portugue@srvl.telconet.net
www.metatips.com./ccu/portuguesa/

AGROINVEXPO

Telf : 317 600


Fax : 317 134
E mail : mizuriet@uio.satnet.net
Quito

ECUAPALMITO

Cdla. Bellavista Mz. 34 Solar 12 Guayaquil


Telf : 04 200111
Fax : 04 200151
Email: ecuapalm@gye.satnet.net

EXPROPALM

Telf:460-383
Fax.: 460-380
Email.: exprol@impsat.net.ec
Quito

GORIZUR CIA.LTDA.

Av. República del Salvador y Av. Naciones Unidas, Edifico Cituplaza, Of. 403, Piso 4-Quito
Telf: 970-515/970-212/970-254
Fax: 970-514
Email.. gorizur@accessinter.net
Web: www.gorizur.com

IALSA S.A. – INDUSTRIALIZADORA AGRICOLA LICORERA

Kennedy Norte Mz 907 Villa 5 Km. 7 ½ Vía a Daule. Guayaquil


Telf: 04-251-959/09-742-319/09-751-713
Faxes: 04-680-610/04-682-426
Email: fpastore@gye.satnet.net

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 3


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INAEXPO

Telf:263-651
Fax: 467-016
Email:gmoya@pronaca.com
Quito

NATECUA

Kennedy Norte, Mz 907, V 5- Guayaquil


Telf: 04-680-610/04-682426
Faxes: 04-680-610/04-682426
Email: natccua@interactive.net.ec

PADECOSA

Telf.: 262-540
Fax: 262-334
Rmail: ffreile@hoy.net
Quito

PALM EXPORT S.A.

Av. Olimpo 231 y Calle C. Nueva Kennedy – Guayaquil


Telf.: 04-690-515
Fax: 04-690-516
Email: palmexpo@gye.satnet.net
Web: www.palmexport.com

PALMITOS BORBON- CONSERVERA VORNON S.A.

Av. 10 de Agosto e intercambio con 6 de Diciembre – Quito


Telf.: 482-119/482-118/482-120
Fax: 472-584
E mail: autoFrance@accesinter.net

PROTROPIC

República del Salvador N35-146 y Portugal, Edif. Prisma Norte of. 402-Quito
Telf.: 249-203
Fax: 249-199
Email: protropi@impsat.net.ec
Web: www.protropic.com

TRADINGCORP ECUATORIANA S.A.

12 DE Octubre 1942 y Cordero, Edif. World Trade Center of 204 – Quito


Telf.: 229-819/225-773
Fax: 229-823
Email: teeglobal@uio.telconet.net

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 4


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Trade Associations

ASOCIACION DE CULTIVADORES Y PROCESADORES DE PALMITO-CUPROPAL

Telf.: 444-924
Fax: 444-679

1.3 PERU

AGROINDUSTRIAS DEL AMAZONAS

DATOS GENERALES/ GENERAL DATA


AGROINDUSTRIAS DEL AMAZONASÇJR. PROSPERO 705
IQUITOS MAYNAS
LORETO - PERU
TELF 51(94)-243382

CONSERVERA AMAZONICA

DATOS GENERALES
AV. ANGAMOS OESTE 387-OFICINA 402
LIMA 18-MIRAFLORES - PERU
TELF (011511) 446-1824 FAX (0115114)445- 7025

MR. FERNANDO RIZO PATRON

REPRESENTATIVE
E.MAIL camsal@chavin.rep.net.pe

CONSORCIO PARA LA EXPORTACIÓN DEL PALMITO-EXPOPAL

AV. CAMINO REAL 1801 OFICINA B-2


SANTIAGO DE SURCO
LIMA 33-PERU
TELF (011511) 477-1150 FAX (011511) 477-9550
CONTACTO; MARLENE CHERRES, ADMINISTRADOR GENERAL
E MAIL: curmi@mail.cosapidata.com.pe

CURMISA S.A.

AV. CAMINO REAL 1801


PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRITO LOCAL B-2
SANTIAGO DE SURCO
LIMA 33-PERU
TELF. (011511) 477-9550 FAX (0115110 477-9550
CONTACTO: JAIME ANDRADE DE BARAYBAR
ADMINISTRADOR GENERAL
E MAIL: curmisa@aeci.org.pe

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 5


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INDUSTRIAS DEL ESPINO

CHINCHON 944, PISO 2


LIMA 27 SAN ISISDRO - PERU
TELF (0111114) 215-4130 FAX (01151 14)440- 7386
CONTACTO: SR. CARLOS ESPINO
ADMINISTRADOR GENERAL
E MAIL: mgarciae@gromero.com.pe

2. IMPORTADORES

2.1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

CRISTAL VALLEY FOODS.

6901 N.W. 41ST.


MIAMI, FL 33166
TELF.: 305-591-6567

FINE DISTRIBUTORS

FORT LAUDERDALE, FL 33331


TELF.: 954-383-8005
FAX: 305-757-0678
ALEX GARBEDIAN-PRESIDENTE

GOURMET AWARD FOODS

4006 AIRPORT RD.


MIAMI, FL 33567-1108
TELF.: 813-752-8558

REGENCY FOODS

3200 N.W. 112TH AVE.


MIAMI, FL 33172-5013
TELF.: 305-666-5956

SE RYKOFF

7270 PARK CIRCLE DR.


HANOVER, MI 21076-1330
TELF.: 410-712-4222
CHARLES SHEW-GERENTE

MARSCHALL WHOLESALE TRUCKING

200 CENTRAL AVE.


TETERBORO, NJ 07608-1179
TELF.: 201-288-4441
SR. TOM MARSCHALL-DUEÑO

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

INTERNATIONAL BAZAAR

P.O.BOX 45413
DAYTON, OH 45414-4910 USA
TELF.: 937-278-3533 FAX: 937-274-5213
CONTACTOS
STEVE HARLAMERT- PROPIETARIO
CARLOS HALL- GERENTE DE OPERACIONES
MIKE SPLAIN-GERENTE GENERAL

EFCO IMPORTERS

261 OLD YORK RD., PO BOX 741


JENKINTOWN, PA 19046-7141 USA
TELF.: 215-885-8597
FAX.: 215-885-4584
SR. MARTIN N. FRIEDLAND – PRESIDENTE
SRA. LORETTA KRAISS – GERENTA DE OPERACIONES

UNIMARK FOODS

COOPER CANYON RD.


ARGLYLE, TX, 76226
TELF.. 817-430-1956

124 MCMAKIN RD.

BARTONVILLE, TX 76226
TELF.: 817-430-1956
BARTONVILLE, TX 76226-8400
TELF.: 817-491-2992
SR. JORN BUDDE-GERENTE GENERAL.

2.2 CANADA

Canadian Food Broker´s Association

Unionville – Ontario
58 Meadobrook Lane, Suite 100
Unionville, Ontario L3R 2N
Telf: 1905 – 4774666
Website: www.cfba.com
Email: kbray@indirect

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ANEXO 3

CONVENIOS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL, MEDIDAS ARANCELARIAS Y


NORMAS NECESARIAS

1. Introducción.

En el marco de la globalización de los mercados y la apertura comercial vigente en el ámbito


mundial, la exportación de mercancías y servicios, constituye un factor fundamental de
desarrollo para todos los países, ya que permite consolidar y ampliar mercados externos, así
como inversiones, tecnología y divisas.

En ese sentido, la mayoría de los países han definido estrategias para el crecimiento de sus
exportaciones y han ejecutado mecanismos que les permiten hacer competitiva su actividad
exportadora, en términos cuantitativos y cualitativos.
Conscientes del papel fundamental que cumplen las exportaciones en el desarrollo económico
del país, el Gobierno Nacional ha asumido medidas tendentes a desarrollar la producción
exportable nacional, consolidar, ampliar y diversificar las exportaciones, así como los
mercados de exportación. Muestra de esto, es la aprobación del Programa de Acciones
Inmediatas y de corto plazo, dirigido a aprovechar las preferencias arancelarias otorgadas por
EE.UU. en el marco de la ATPDEA.

2. Marco normativo de las Exportaciones

2.1 Acuerdos Comerciales Suscritos por Bolivia

Los países miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se han comprometido a


profundizar la liberación del comercio mundial, disminuyendo en forma progresiva los
aranceles, eliminando las restricciones no arancelarias y reduciendo las medidas
discriminatorias con el objetivo de consolidar y ampliar los mercados internacionales. Bolivia
es país miembro de la OMC a partir de la ratificación del Acta Final de la Ronda Uruguay que
crea la organización (Ley N9 1637 de 05 de julio de 1995).

En el marco de las normas de la OMC Bolivia ha suscrito acuerdos regionales, subregionales y


bilaterales, siendo beneficiaria del Sistema General de Preferencias. Los indicados acuerdos
otorgan ventajas arancelarias que, en el caso de las exportaciones, benefician al país en
general y a los exportadores en particular. Los principales acuerdos de los que el país forma
parte son los siguientes:

2.1.1 Organización Mundial del Comercio - OMC

La OMC constituye el marco institucional que abarca el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT 94), el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS),
el Acuerdo General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC), así como el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), y tiene carácter
vinculante para todos sus Miembros, que cuentan con derechos y obligaciones.

Entre otras funciones, la OMC facilita la aplicación, administración y funcionamiento de los


acuerdos comerciales multilaterales (de mercancías y servicios) y los acuerdos plurilaterales;
se constituye en el foro para las negociaciones de los miembros; administra el entendimiento

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 8


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias y del
mecanismo de examen de políticas comerciales de sus miembros y coopera, según proceda,
con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
sus órganos conexos.

Los principios que rigen la OMC son: comercio sin discriminación, que comprende la cláusula
de la Nación Más Favorecida — NMF y Trato Nacional; transparencia, comercio leal y mayor
participación de los países menos adelantados y los países en desarrollo.

2.1.2 Acuerdo de Cartagena - CAN

El Acuerdo de Cartagena fue suscrito el 26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú. Actualmente son los Países miembro de La Comunidad Andina — CAN
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Mediante el Protocolo de Trujillo (marzo, 1996) se crea la Comunidad Andina de Naciones –


CAN y se establece el Sistema Andino de Integración, conformado por el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría
General de la CAN, el Parlamento Andino, el Consejo Consultivo Empresarial, El Consejo
Consultivo Laboral, La Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de
Reservas, el Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales, la Universidad Andina
Simón Bolívar.

El principal objetivo del Actual Acuerdo es de promover el desarrollo equilibrado y armónico de


los países miembro en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación
económica y social, de acelerar su crecimiento y la generación de ocupación y de facilitar su
participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un
mercado común latinoamericano, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en
el nivel de vida de los habitantes de la subregión.

En 1992 se consolida la Zona de Libre Comercio, con excepción de Perú, país que negoció
programas de desgravación con Colombia, Ecuador y Venezuela para una nómina de
productos (aceites refinados), para los que Perú aplica el nivel arancelario del 2.4% hasta el
31 de diciembre del 2003.

A partir de 1995 rige, para las importaciones desde los terceros países, el Arancel Externo
Común — AEC, de cuatro niveles: 5, 10, 15 y 20%. A Bolivia se le permitió aplicar su arancel
nacional y Perú está exceptuado de la aplicación del AEC.

En ocasión de la IX Reunión del Consejo Presidencial Andino (Sucre-Bolivia, abril 1997), los
mandatarios instruyen a la comisión de la CAN que proponga y emprenda acciones para
establecer el Mercado Común Andino para el año 2005, lo que significa libre movimiento de
mercancía, servicios, capitales y personas en la subregión andina.

En la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, realizada el 30 de enero del


2002, en Santa Cruz de la Sierra — Bolivia, los presidentes de los cinco países miembro
acordaron consolidar y perfeccionar la Zona de Libre Comercio a más tardar el 1 de junio del
2002. Perú adelantará los plazos de los programas de desgravación al 31 de diciembre del
2003. A partir de esa fecha prácticamente regirá una Zona de Libre Comercio Andina perfecta,
sólo Perú podrá exceptuar una nómina de productos agrícolas hasta el 31 de diciembre del
2005. Asimismo, asumieron el compromiso de no incluir nuevas restricciones al libre comercio.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Respecto al AEC, en dicha ocasión, los presidentes acordaron que los cinco países miembro
aplicarán a más tardar el 31 de diciembre del 2003, un arancel común de cuatro niveles: 0, 5,
10 y 20 %. Bolivia no aplicará el nivel del 20%.

Como componente sustantivo del proceso de formación del Mercado Común Andino, los
Presidentes acordarán la armonización de políticas macroeconómicas en el plazo de dos
años, también hubo consenso para la adopción de una política agrícola común.

2.1.3 Asociación Latinoamericana de Integración — ALADI

El Tratado de Montevideo de 1980, que instituye a la Asociación Latinoamericana de


Integración — ALADI, fue suscrito por los once países latinoamericanos el 12 de agosto del
1980, en Montevideo — Uruguay, Sede de la ALADI. Con la posterior adhesión de la
República de Cuba, actualmente los países Miembros de la ALADI son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

En el marco de la ALADI Bolivia suscribió cuatro acuerdos de complementación económica:


dos para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio y dos con nóminas de productos
mayormente con el 100% del margen de la preferencia arancelaria.

2.1.4 Acuerdo de Complementación Económica Bolivia- México (ACE 31)

Este Acuerdo también se lo conoce como el Tratado de Libre Comercio y es el más completo
que suscribió Bolivia en lo que corresponde a la normativa para regir el comercio liberalizado
de mercancías y servicios entre Bolivia y México.

Su principal objetivo es estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes,
eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes,
así como aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las
mismas.

El Acuerdo entró en vigencia el 1 de enero de 1995 y mediante el mismo los países


Signatarios acordaron establecer una zona de libre comercio entre ambas partes en un
período de 10 años, con excepciones a 12 y 15 años para los productos sensibles. Las
nóminas de productos para cada segmento de liberalización son idénticas. Asimismo, se
exceptuó de la aplicación del Programa de Liberación una nómina de productos agrícolas y
agroindustriales.

El ACE 31, además de su parte correspondiente al comercio de bienes, que contiene


disposiciones relativas al Programa de Liberación, Reglas de Origen, Procedimientos
Aduaneros, Medidas de Salvaguardia, Prácticas Desleales, Sector Agropecuario y Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, establece normativa que rige al Comercio de Servicios, Inversión,
Compras del Sector Público, Propiedad Intelectual y Barreras Técnicas al Comercio, entre
otras de carácter general y administrativo.

2.1.5 Acuerdo de Complementación Económica Bolivia- MERCOSUR (ACE 36)

El objetivo de este Acuerdo es establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e


integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico que
tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 10


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

productivos.

De la misma manera como en el ACE 31, las partes establecerán una Zona de Libre Comercio
en 10 años, es decir, liberalizarán gravámenes arancelarios una parte sustantiva (80%) de su
comercio recíproco. Se acordaron excepciones a dicha zona a 15 años para los productos
sensibles para los países signatarios. Bolivia liberalizará en 18 años sus aranceles para una
nómina de 28 productos de extrema sensibilidad (azúcar y productos de la cadena
oleaginosa). Las nóminas de productos para cada liberalización arancelaria responden a las
sensibilidades de cada parte signataria.

El ACE 36 contempla Reglas de Origen, normativa para aplicar la Cláusula de Salvaguardia y


Régimen de Solución de Controversias y disposiciones sobre prácticas desleales de comercio.
No se establecieron compromisos en el campo de la liberalización de los servicios, de
compras del sector público, ni inversiones.

La Comisión Administradora del ACE 36 es la instancia responsable de la administración y el


cumplimiento del Acuerdo.

2.1.6 Acuerdo de Complementación Económica Bolivia- Chile (ACE 22)

El objetivo de este Acuerdo es sentar las bases para una creciente y progresiva integración de
las economías de los países signatarios, facilitar, ampliar y diversificar el intercambio
comercial de bienes y servicios, facilitar las inversiones y crear condiciones para lograr un
avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral.

El acuerdo contiene dos nóminas de productos que se amplían mediante las negociaciones en
el marco de la Comisión Administradora, mediante las que se otorgan preferencias
arancelarias, mayormente del margen de 100 %, para los productos de su interés.

En el ACE 22 se establecen disposiciones sobre la aplicación de Régimen de Origen, Cláusula


de Salvaguardia, Prácticas Desleales de Comercio y Solución de Controversias, entre otras.
El Acuerdo contempla el capítulo sobre Complementación Energética entre ambas partes.

2.1.7 Acuerdo de Complementación Económica Bolivia- Cuba (ACE 47)

El objetivo es incentivar la generación y crecimiento de corrientes comerciales entre ambos


países y fomentar la cooperación y complementación.

El Acuerdo entra en vigencia, con la suscripción del Primer Protocolo Adicional, que contempla
las nóminas de productos de interés de cada parte, con un margen del 100% de preferencia
arancelaria.

Este Acuerdo se rige por la normativa del Tratado de Montevideo 1980 y las Resoluciones
adoptadas por el Comité de Representantes de la ALADI.

El resumen de los acuerdos mencionados se presenta en el cuadro siguiente:

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Cuadro 1
Acuerdos Comerciales

ACUERDO PAÍSES MIEMBROS DURACIÓN Y


REFERENCIA LEGAL
Comunidad Andina Bolivia, Colombia, Ecuador, Indefinida.
Perú y Venezuela. Ley Nº 1694 – 10 de julio de
1996.
Acuerdo de Bolivia y Chile. Indefinida
Complementación Decreto Supremo Nº 23538 de
Económica (ACE Nº 22) 30 de junio de 1993
Tratado de Libre Comercio Bolivia y México Indefinida.
(ACE Nº 31) Decreto Supremo Nº 23933 de
12 de diciembre de 1994.
Acuerdo de Bolivia, Argentina, Brasil, Indefinida
Complementación Paraguay y Uruguay Decreto Supremo Nº 24503 de
Económica Bolivia – 21 de febrero de 1997.
MERCOSUR (ACE Nº 36)
Acuerdo de Bolivia y Cuba Indefinida.
Complementación Decreto Supremo Nº 24580 de
Económica (ACE N° 47) 25 de abril de 1997.

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Sistema generalizado de preferencias (SGP)

Asimismo, se están ejecutando los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) como


mecanismos unilaterales aplicados por países económicamente desarrollados que otorgan
preferencias arancelarias a los países en desarrollo. Bolivia se beneficia de los siguientes
SGPs:

Cuadro 2
Sistema Generalizado de Preferencias

SISTEMA PAÍS PAÍSES VIGENCIA PREFERENCIAS


BENEFICIARIOS RECIBIDAS
Sistema Bolivia, Colombia, Se aplicará 100% de exención arancelaria
Generalizado de Ecuador y Perú. retroactivamente a para productos que no sean
Preferencias de partir del 4 de diciembre considerados como bienes
Estados Unidos de 2001 hasta el 31 de sensibles
diciembre de 2006.
Sistema Bolivia, Colombia Hasta el año 2004 100% de exención arancelaria
Generalizado de Ecuador, Perú y para productos industriales y
Preferencias de la Venezuela. preferencias entre el 15% y el
Unión Europea 100% para productos agrícolas
elegibles.
Sistema Bolivia y todos los Hasta el año 2011 100% de exención arancelaria
Generalizado de países en para productos industriales y
Preferencias del desarrollo. preferencias entre el 20% y
Japón el100% para productos
agrícolas elegibles.

Fuente: Elaboración propia.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 12


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

• Trámites necesarios para exportaciones.

Cuando se realiza una exportación a Estados Unidos, algún país de la Unión Europea, o
cualquier país que aplique sistemas generalizados de preferencias arancelarias debe
obtenerse el Formulario “A” (Certificado de Origen del Sistema Generalizado de Preferencias).

Cuando se realiza una exportación a México debe obtenerse el Certificado de Origen “Tratado
de Libre Comercio entre República de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos”.

Cuando se realiza una exportación a algún país de Sudamérica, excepto países del
MERCOSUR, debe obtenerse el Certificado de Origen “Asociación Latinoamericana de
Integración - ALADI”.

Cuando se realiza una exportación a algunos países del MERCOSUR, debe obtenerse el
Certificado de Origen “Acuerdo de Complementación Económica Bolivia - Mercosur”.

Cuando se realiza una exportación a cualquier país con el que Bolivia no tenga ningún
convenio o acuerdo de preferencias arancelarias, debe obtenerse el “Certificado de Origen
para Terceros Países”.

A continuación se presenta las medidas arancelarias de los principales mercados en los


países a los que el palmito boliviano accede.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 13


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Cuadro 3
Medidas Arancelarias (2001) y No Arancelarias (2000) Reportados por los Países a los que Boliva
Exporta el Producto: 200891 Palmitos, Preparados o Conservados o con Alcohol.

País Medidas arancelarias y Arancel Arancel Medidas no-arancelarias o


no arancelarias equivalent no ad- descripción del producto
ad-valorem valorem
Argentina Derechos mnf (aplicados) 16.5%
Tarifas intra-Mercosur 0%

Canadá Derechos mnf (aplicados) 0%


Tarifs de los Estados 0%
Unidos
Chile Derechos mnf (aplicados) 8%
Requisitos relativos al Exclusivamente alimentos para
etiquetado uso humano o materias primas
para su preparación, incluídos
los aditivos
Ministerio de Salud. Reglamento
Sanitario de Alimentos.
Ensayos/inspección/cuare Exclusivamente alimentos para
ntena para la salud de las uso humano o materias primas
personas para su preparación, incluídos
los aditivos
Estados Unidos
de Norteamerica Derechos mnf (aplicados) 0.9%
Derechos no nmf 35%
SGP 0%
Acuerdos
preferencialespara los
países CBI 0%
Rates for ANDEAN Trade
Preference Act 0%
Francia Derechos mnf (aplicados) 10%
SGP para los países en
desarrollo 3.5%
Todo menos las armas 0%
Acuerdos preferenciales
para los países y
territorios de ultramar 0%
Acuerdos preferenciales
para los países ACP 0%
Acuerdos preferenciales
para los países luchando
contra las drogas 0%

Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

2.3 Requerimientos sanitarios para exportar a Estados Unidos (USDA).

Los envasadores de alimentos en conserva clasificados por la FDA como de baja acidez (low
acid caned food), necesitan cumplir con el requisito de registrar su empresa y solicitar a dicha
institución que su planta envasadora sea inspeccionada y evaluada como adecuada a los
estándares aceptables por los EEUU.

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Asimismo, la FDA requiere que la empresa importadora tenga dirección legal en el país, lo que
es un trámite normal. El etiquetado es simple, basta que se indique el nombre y marca del
producto muy claramente, en idioma ingles (si se desea hacerlo bilingüe es opcional), en un
lenguaje claro y que precise un desagregado del valor nutritivo, contenido de sustancias, E.G.
de agua, grasa, vitaminas, fibra, etc. No se permiten las afirmaciones que atribuyan cualidades
que no puedan ser corroboradas por estudios precisos y científicos.

Información y tratamiento arancelario estadounidense 2001 (USHTS)

La partida arancelaria/hts número: 20089100

Descripción : Corazones de palma preparados en conserva.

Descripción en ingles : Palm Hearts, otherwise prepared or preserved, nesi

Tratamiento tarifario:

El último cambio en el libro de aranceles estadounidense (US HTS) fue en 01/01/1998 según
la Comisión Internacional de Comercio (USITC)

Unidad en que se comercializa: En kilogramos

Tarifa para 2001: “Relaciones Comerciales Normales”


(Normal trade relations-ntr-duty rate). antes conocido como “Nación Más Favorecida”

Cálculo ad valorem: 0.9%


Para países sin NTR 35% del valor

Trato preferencial: Libre de arancel o tarifa reducida

Programas aplicables a este item:

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SPG) GSP (generalized system of preferences)


ELEGIBLE E IDENTIFICADO CON CÓDIGO “A”

INICIATIVA CUENCA DEL CARIBE: ELEGIBLE _CBI OR CBERA (CARIBBEAN BASIN INITIATIVE)
PREFERENCE

ELEGIBLE: IDENTIFICADO CON CÓDIGO “E”


AD VALOREM/TARIFA: $0

ISRAEL FTA PREFERENCE: ELEGIBLE_CÓDIGO “IL” (LIBRE COMERCIO)

LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (ATPA) ANDEAN TRADE PREFERENCE (ACT)


ELEGIBLE: IDENTIFICADO CON CODIGO “J” AD VALOREM/TARIFA 0%

NAFTA CANADA PREFERENCE STATUS ELEGIBLE: CÓDIGO “CA”

NAFTA MÉXICO PREFERENCE STATUS ELEGIBLE: CÓDIGO “MX


AD VALOREM RATE 0%
SPECIFIC RATE $0

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Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

3. El HACCP

El Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) ha sido reconocido, a


nivel mundial, como la herramienta más idónea para garantizar la inocuidad de los alimentos,
por lo que su establecimiento confiere a las empresas del sector agroalimentario una ventaja
competitiva en los mercados externos. Asimismo, la tendencia que predomina en el mundo es
que entidades del sector privado certifiquen la conformidad de un proceso productivo con los
principios que rigen el sistema HACCP, previo el reconocimiento por la entidad nacional
competente, de su capacidad técnica y de la infraestructura para llevar a cabo dicha labor.

Sin duda alguna, dichas normas representan para nuestro país un avance importante en esta
materia. Sin embargo, cabe anotar que, a pesar de que el HACCP ha sido reconocido y
recomendado por el Códex Alimentarius, por la Organización Mundial de la Salud y por la
Organización Mundial de Comercio como el sistema más adecuado para minimizar los riegos
que puedan entrañar los alimentos para la salud de los consumidores, está en manos de la
empresa la escogencia del sistema de aseguramiento de la calidad que adoptará.

Un contexto de internacionalización de la economía supone procesos de globalización del


comercio en los que se tiende a armonizar las normas comerciales y sanitarias. Para estar
acorde con dichos procesos, nuestro país tendrá que mejorar las reglamentaciones
mencionadas buscando establecer mecanismos que, por una parte garanticen condiciones
favorables de competitividad para la industria agroalimentaria y, por otra, le permitan cumplir a
cabalidad el deber de proteger la salud de sus ciudadanos, apoyándose, en determinados
casos, en entidades idóneas del sector privado.

4. Calidad y Normalización

El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de calidad y de


sanidad de los alimentos constituye, en la actualidad, una de las condiciones que determinan
la competitividad de la industria alimentaria nacional.

Los servicios de inspección sanitaria se han visto impulsados a expedir normas cada vez más
estrictas con el objetivo de obtener mayores garantías en cuanto a la inocuidad de los
alimentos, teniendo en cuenta que el enfoque tradicional de la inspección de productos finales
por muestreo no dio una respuesta adecuada a la obligación del Estado de proteger la salud
de los consumidores ya que no fue posible reducir la incidencia de casos de intoxicación
alimentaria.

En consecuencia, fue necesario introducir una estrategia capaz de asegurar efectivamente la


calidad de los alimentos y que fuera económicamente viable, dando paso entonces a un nuevo
enfoque basado en la prevención de riesgos que fue desarrollado originalmente por la
industria de Estados Unidos. El sistema, inicialmente voluntario, fue llamado análisis de
riesgos y control en puntos críticos (Hazard Analisys and Critical Point –HACCP–), que
comprende una metodología que permite adelantar un análisis de los riesgos que puedan
afectar la inocuidad de los alimentos frescos y procesados, entendiéndose el riesgo como la
probabilidad de que ocurra cierto peligro. El HACCP se orientó inicialmente a los aspectos de
seguridad, pero rápidamente puso en evidencia las ventajas de su aplicación también desde el
enfoque de la inspección.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 16


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

Es así como el método o Sistema HACCP fue introducido en las reglamentaciones del Food
and Drug Administration (FDA) de EE.UU. con el objetivo de prevenir la formación de la toxina
de Clostridium. botulinum en conservas de baja acidez (Low Acid Canned Food, LAC, Par 113,
CFR, USA).

5. Incorporación del sistema HACCP en las reglamentaciones internacionales

La Comisión del Códex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS, sobre Normas


Alimentarias incorporó el sistema bajo la forma de Directrices para la aplicación del Sistema de
Análisis de Riesgos y de los Puntos Críticos de Control (CAG / GL18-1993), directrices que se
refieren a todo tipo de alimentos y sus procesos de elaboración. Si bien es cierto que su
aplicación es voluntaria, la Comisión ha propuesto a los países miembros la implementación y
oficialización del sistema como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos.
Muchos países ya las han adoptado e incluido en las normas nacionales correspondientes.

Desde el punto de vista legal, el Códex Alimetarius ha adquirido mayor fuerza luego de la
Ronda Uruguay del GATT y de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a
finales de 1994. En el Acuerdo sobre aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se hace
referencia a las normas, directrices y recomendaciones del Códex como la base para una
mayor armonización de las reglamentaciones de los estados miembros. La idea también es
enfatizada por el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, ya que ambos acuerdos
mencionan la necesidad de estimar los riesgos para la determinación de niveles adecuados de
protección sanitaria y fitosanitaria.

La Unión Europea, por su parte, ha buscado armonizar los controles sanitarios nacionales de
los países de la comunidad para evitar la existencia de barreras al comercio impuestas por los
diversos sistemas de protección sanitaria. El conjunto de normas vigentes en esta materia va
desde el reglamento 94/43/CEE, sobre higiene de alimentos en general, hasta el 91/493CEE,
en él se establecen elementos instrumentales del HACCP. Directivas posteriores establecen
los procedimientos de inspección y la certificación de productos provenientes de terceros
países.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 17


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ANEXO 4

LEGISLACIÓN BOLIVIANA SOBRE COMERCIO EXTERIOR

Dentro de esta sección se describen resumidamente las diversas leyes y normas que
rigen las actividades de Exportación en Bolivia.

1. Leyes sobre exportación de productos.

Ley No. 1489 de 16/04/1993.- “Ley de Exportaciones”. Regula el régimen de exportación,


estableciendo la neutralidad impositiva al igual que los regímenes de exportación
especiales como: Internación temporal, zonas francas comerciales e industriales y
devolución de impuestos a las exportaciones. De igual forma, establece el Consejo
Nacional de Exportaciones (CONEX).

Ley No. 1963 de 23/03/1999.- “Modificaciones a la Ley No. 1489”. Modifica los artículos
12 y 13 de la Ley no. 1489 (Ley de Exportaciones), incluyendo los gastos vinculados a la
actividad exportadora, para la devolución impositiva.

Ley No. 1182 de 17/09/1990.- “Ley de Inversiones”. Establece garantías en materia de


exportaciones al igual que la libre circulación de capitales dentro del territorio nacional.

Ley No. 1990 de 28/07/1999.- “Ley General de Aduanas”. Establece la potestad aduanera
y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional de Bolivia y las
personas, naturales y jurídicas, que intervienen en el ingreso y salida de mercancías
dentro del territorio aduanero nacional. De igual forma, regula los regímenes aduaneros,
las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los
procedimientos para su juzgamiento.

Decreto Supremo No. 25870 de 11/08/2000.- “Reglamento de la Ley General de


Aduanas”. Reglamenta la Ley General de Aduanas y establece los procedimientos para el
ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Establece los
procedimientos para los regímenes de importación y exportación, además, de los
regímenes especiales del comercio exterior.

Decreto Supremo No. 25704 de 14/03/2000.- “Pago del Gravamen Arancelario para la
importación de Bienes de Capital”. Contiene la nómina de productos clasificados como
bienes de capital, los cuales acceden a una rebaja en el gravamen arancelario de
importación con la finalidad de incentivar la producción nacional de bienes de
exportación.

Resolución de Directorio (Aduana Nacional de Bolivia) No.007/2000 de 14/03/2000.-


“Reglamento Operativo de Inspección, Verificación y Certificación de Importaciones”.
Establece el procedimiento para la inspección, verificación y certificación de mercancías
de importación por parte de la Aduna Nacional de Bolivia. Contiene el listado de
productos que están exentos del proceso de verificación y certificación.

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 1


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

2. Devolución Impositiva.

Decreto Supremo No. 25465 de 23/08/1999.- “Reglamento para la Devolución de


Impuestos a las Exportaciones”. Establece el Reglamento para la Devolución de
Impuestos a las Exportaciones (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos
Específicos y el Gravamen Arancelario). Establece los Certificados de Devolución
Impositiva (CEDEIM) y determina los procedimientos para el calculo de los mismos. De
igual forma, establece el procedimiento para la tramitación del CEDEIM y para la
Devolución Impositiva del Sector Minero-Metalúrgico.

Decreto Supremo No. 25859 de 27/07/2000.- “Entrega del CEDEIM - A sin boleta de
garantía”. Establece la entrega del CEDEIM a los inversionistas exportadores sin la
presentación de la Boleta de Garantía Bancaria.

3. Régimen de Internación Temporal para Perfeccionamiento Activo.

Decreto Supremo No. 25706 de 14/03/2000.- “Reglamento del Régimen de Admisión


Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX”. Establece las normas reglamentarias
del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX). Determina
los plazos de admisión de las mercancías, las mercancías admitidas, los procedimientos
a seguir para la inscripción de las empresas en el régimen y el control y fiscalización de la
aduana al igual que los ilícitos tributarios y aduaneros que se pudieran cometer en el
régimen.

4. Procedimientos y Trámites de Exportación.

Decreto Supremo No. 25023 de 22/04/1998.- “Reglamento de funcionamiento del


Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX)”. Reglamenta el funcionamiento del
Consejo Nacional de Exportaciones, como el organismo que propone políticas,
programas y estrategias de exportación para impulsar el desarrollo productivo. Establece
sus funciones y la composición del mismo. Determina las comisiones del Consejo
Nacional de Exportaciones – CONEX.

Decreto Supremo No. 23009 de 07/12/1992.- “Régimen de trámites para la exportación y


Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX)”. Establece la creación del Sistema
de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) como la entidad gubernamental encargada
de centralizar los trámites de exportación. Determina la organización del SIVEX y el
Registro Único de Exportadores SIVEX. De igual forma, establece la simplificación de los
trámites de exportación.

Resolución Suprema No. 210635 del 20/04/1992.- “Reglamento de Funcionamiento del


Sistema de Ventanilla Única de Exportaciones (SIVEX)”. Reglamenta el funcionamiento
del Sistema de Ventanilla Única de Exportación, estableciendo sus atribuciones,
organización y su financiamiento. Determina el Trámite Único de Exportación y el
Registro de las empresas exportadoras en el RUE (Registro Único de Exportadores.

Resolución Biministerial No. 007/99 de 19/03/1999.- “Nueva Póliza de Exportaciones”.


Sustituye la Póliza de Exportación por la Declaración de Exportación la cual posee
calidad de Declaración Jurada. Establece que dicha Declaración de Exportación será el

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 2


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

medio de control y verificación de los precios, cantidades y calidad de las mercancías de


exportación. De igual forma crea la Declaración Simplificada de Exportación

Resolución Biministerial No. 006/99 de 19/03/1999.- “Procedimiento de Exportación de


Mercancías”. Establece el trámite Único de Exportación que se realiza para la
exportación de mercancías tanto al exterior del territorio aduanero nacional como a zonas
francas. De igual forma establece el procedimiento para los minerales y metales y las
muestras comerciales. Elimina la verificación de las mercaderías de exportación por parte
de las empresas verificadoras.

5. Otros temas legislados

Decreto Supremo No. 24783 de 31/07/1997.- “Reglamento de Despachantes de Aduana y


Agencias Despachantes de Aduana”. Establece las normas que regulan la autorización
de los despachantes de aduana y de las agencias despachantes de aduana, sus
funciones, obligaciones y responsabilidades, el control y fiscalización de sus actividades,
así como las relaciones jurídicas aduaneras y tributarias de los despachantes de aduana
y de las agencias despachantes de aduana.

Decreto Supremo No. 23308 del 7/10/1992.- “Norma Anti-dumping y de Prácticas


Desleales”. Tienen por objeto evitar y corregir las eventuales prácticas comerciales de
competencia desleal. Establece los principios básicos para evitar el dumping en el
comercio nacional e internacional.

Decreto Supremo No. 24498 de 17/02/1997.- “Sistema Boliviano de Normalización,


Metrología, Acreditación y Certificación”. Crea el Sistema Boliviano de Normalización,
Metrología, Acreditación y Certificación. Establece los conceptos teóricos sobre la
acreditación y certificación. De igual forma crea el Consejo Nacional de Calidad.
Determina los reglamentos técnicos para la acreditación, certificación y metrología.

Decreto Supremo No. 26110 de 16/03/2001.- “Importación de Plantas Industriales Llave


en Mano”. Permite la importación de Plantas Industriales Llave en Mano con el
aplazamiento del Gravamen Arancelario al 0%

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 3


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

ANEXO 5

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACION

1. Documentos que elabora el exportador:

Factura Comercial o de Origen

Lista de empaque (Packing List)

2. Documentos que elabora el transportista:

2.1 Transporte por Carretera

• Carta de Porte Internacional por Carretera


• Manifiesto Internacional de Carga por carretera / Declaración de Tránsito
Aduanero (MIC/DTA) (Transporte carretero en Perú, Bolivia, Brasil, Chile,
Argentina, Paraguay, y Uruguay)
• Manifiesto de Carga Internacional (MCI) (Transporte carretero en países de la
Comunidad Andina)
• Declaración de Transito Aduanero Internacional (DTAI) (Transporte carretero en
países de la Comunidad Andina).

2.2 Transporte Marítimo

• Conocimiento de Embarque Marítimo (Bill Of Lading)

2.3 Transporte Combinado

• Conocimiento de Embarque de Transporte Combinado/Combined Transport Bill of


Lading

3 Documentos que elabora el Asegurador

• Póliza de Seguro (en el caso de una contratación de póliza flotante emitirá un


Certificado de Seguro)

4 Documentos que se gestionan en el SIVEX

• Certificado de Origen. Existen diversos tipos de certificados de origen de acuerdo al


país importador.

• Certificado Fitosanitario (para productos agrícolas y agroindustriales) (SIVEX -


SENASAG)
• Certificado de Inocuidad Alimentaria (para productos alimenticios) (SIVEX -
SENASAG).

AECI - Agronegocios Tropicales JAUSI 1


Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito

5. Trámites y procedimientos.

Una empresa que se constituirá como exportadora, previamente debe obtener del SIVEX, su
Registro Único del Exportador (RUE), para este efecto deberá presentar su Registro Único
de Contribuyente (RUC) y su Matrícula del Registro de Comercio, emitido por el SENAREC.
Una vez registrada y de acuerdo a la Resolución Biministerial No. 007/99 (Comercio Exterior
e Inversión y Hacienda), existen dos modalidades dentro de la “Libre Gestión” para realizar el
tramite de exportación, dando la oportunidad al exportador para elegir la modalidad que más
le convenga.

En la primera modalidad, el exportador deberá contratar e utilizar los servicios de una


Agencia Despachante de Aduanas, la que por encargo del exportador deberá
responsabilizarse del trámite, presentando la documentación requerida y llenando los
diferentes formularios.

Para la segunda de las modalidades, el exportador - en uso pleno de los derechos que le
otorga la “Libre Gestión” - puede realizar el trámite en forma directa o a través de un
operador responsable.

Cualquiera que sea la modalidad que decida el exportador, en la actualidad existen dos
procedimientos para realizar el trámite de una exportación:

a) Procedimiento de Exportación sin Tele Despacho (Manual)

Para efectuar la exportación sin Tele Despacho, el exportador debe tramitar o emitir los
siguientes documentos:

• El Formulario Único de Exportación (FUE), el cual se obtiene del SIVEX , para cada
tramite de exportación, previa presentación de su RUE. (Este documento se obtiene
paralelamente al trámite de la exportación)
• La Factura Comercial, que debe contener la información necesaria para la
tramitación de la exportación.
• La Declaración de Exportación, que puede ser elaborada por el exportador o por un
Agente Despachante de Aduana y que consiste en una declaración jurada mediante
la cual el exportador o su agente, certifica que los detalles especificados responden
a la verdad. Su llenado es extraído principalmente de la factura comercial y en el
caso de que contenga lista de empaque, se utilizara la información contenida en
este último documento.
• El Certificado de Origen, el cual se obtiene del SIVEX, y es emitido por esta
institución en el formulario correspondiente de acuerdo al destino de cada
exportación y para aquellas mercancías que se benefician con desgravaciones
arancelarias en los países de destino.
• Otros certificados si corresponden, los cuales varían de acuerdo al producto que se
exporta y sus características o naturaleza, por ejemplo el Certificado de Hecho a
Mano, el Certificado Fitosanitario, el Certificado Zoosanitario, o el Certificado de
Inocuidad Alimentaria, que se tramitan ante el SIVEX y la Autoridad Nacional
Competente.

Con la documentación indicada, el exportador o su agente despachante se apersonara


ante las oficinas del SIVEX (a una de sus 11 oficinas regionales, de acuerdo a donde se

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origina la exportación), donde presentara esta documentación para su revisión y tramitará


la correspondiente autorización de exportación, mediante la devolución de la Declaración
de Exportación firmada y sellada de acuerdo al siguiente flujo:

b) Procedimiento de Exportación SIDUNEA ++

Para efectuar la exportación mediante la utilización del SIDUNEA++, el exportador o su


agente despachante debe tramitar o emitir los siguientes documentos:

• La Declaración Única de Exportación (DUE), la cual es llenada con la


utilización del SIDUNEA++ mediante la utilización de una contraseña otorgada
por la Aduana Nacional, el llenado puede realizarse, ya sea en una de las 11
regionales del SIVEX (declaradas por la Aduana Nacional como Centros
Públicos), o ya sea en el sistema del SIDUNEA++ instalado en su propio
equipo informático. Los exportadores que no cuentan localmente con el
SIDUNEA++ pueden apersonarse a un Centro Publico autorizado para iniciar
el trámite.
• La Factura Comercial, que debe contener la información necesaria para la
tramitación de la exportación.
• El Certificado de Origen, el cual se obtiene del SIVEX (una vez realizado el
tramite mediante el SIDUNEA++), y es emitido por esta institución en el
formulario correspondiente de acuerdo al destino de cada exportación y para
aquellas mercancías que se benefician con desgravaciones arancelarias en
los países de destino.
• Otros certificados si corresponden, los cuales varían de acuerdo al producto
que se exporta y sus características o naturaleza, por ejemplo el Certificado
de Hecho a Mano, el Certificado Fitosanitario, el Certificado Zoosanitario, o el
Certificado de Inocuidad Alimentaria, que se tramitan ante el SIVEX y la
Autoridad Nacional Competente.

Los organismos que intervienen de forma directa en el proceso de exportación son las
siguientes:

• Servicio de Ventanilla Única de Exportación - SIVEX: Organismo que rige los


procedimientos de exportación. Emisión del Certificado de Origen y del Certificado
Fitosanitario.
• Empresa Transportadora: la cual emite los documentos de transporte específicos de
acuerdo al modo de transporte y al país de destino.
• Empresa Aseguradora: la cual emite la póliza o el certificado de seguro de acuerdo al
requerimiento contractual.
• Empresa Verificadora: cuando sea requerido el Aviso de Conformidad o algún tipo de
certificación especifica.
• Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG,
para la emisión de Certificados Sanitarios.
• Superintendencia Forestal: para la exportación de productos forestales, registro
previo que se puede efectuar a través del SIVEX.
• Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA): Para la certificación de
calidad bajo normas ISO (International Organization of Standarization)
• Frontera S.A.: Certifica la salida de la mercadería del territorio nacional.

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• Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B): Para el reembarque de la


mercancía en puertos de tránsito.
• Aduana Nacional

Los trámites de exportación ante estas instituciones, pueden ser realizados por un
despachante de aduanas o por el mismo exportador.

6. Costos de los trámites de exportación.

Los Registros del Exportador y Costos de Trámites de Exportación


Registros Entidad/Oficina Costo
Administración Regional de Impuestos
RUC, ninguno
Registros legales (RUC, SENAREC) Internos Oficinas del Servicio Nacional de
SENAREC, Bs.180.-
Registro de Comercio
Registro Único de Exportador SIVEX Bs. 100.-
Variable de acuerdo a
Registro Gremial Cámara de Exportadores
la Cámara de Afiliación

Documento emitido por el Transportista


Documento Requisitos para el tramite/servicio Costo
Factura Comercial de Exportación Registro
Manifiesto de Carga Internacional Ninguno
gremial RUE

Tramite Aduanero (Agencia de Aduanas)


Tramite/Servicio del agente ante el
Documento Costo
SIVEX
Despacho Aduanero Declaración Única de Exportación Bs.50.-

Trámites en el SIVEX
Tramite Especificaciones del Tramite Costo
Diferentes Certificados de Origen de acuerdo
Certificado de Origen Bs. 60.-
a País de destino
Variable de acuerdo al
Certificado Fitosanitario Certificado
Certificado Sanitario (SENASAG) peso y valor de la
Zoosanitario Certificado Ictosanitario
factura
Formulario Único de Exportación Formulario de exportación sin Tele Desp. Bs. 40.-
Visación de Aduana-Sivex (Aduana
Inspección de vista aduanero Ninguno
Nacional)
Certificado de hecho a mano Certificado para productos artesanales Ninguno
Visación de la Nota de Remisión
Certificado de pago de derechos y regalías Ninguno
Forestal
1,40% s/ FCA/FOB
Cancelación del Aporte gremial según:
1,20% s/ FCA/FOB
Visación de la Cámara Forestal de Madera aserrada Madera semielaborada
0,85% s/ FCA/FOB
Bolivia Madera elaborada Palmito en conserva
0,90% s/ FCA/FOB
Castaña beneficiada
0,90% s/ FCA/FOB

Fuente: Instituciones mencionadas.

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7. Trámites y costos en el puerto de Arica.

Los tramites para la recepción de la carga, su posible acopio y su reembarque a medio


marítimo, en los puertos de transito habilitados para el comercio exterior boliviano, pueden
ser efectuados (optativamente a elección de exportador) por los servicios de la
Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B / Agente Aduanero Oficial del Estado
Boliviano) u otro agente o transitorio de reembarque que preste estas funciones.

Para ambos casos una copia de los siguientes documentos deberá entregarse al agente en
puerto para tramitar su reembarque:
• Declaración de Exportación
• Factura Comercial
• Lista de Empaque (si corresponde)
• Manifiesto de Carga acorde al medio de transporte de conexión a puerto (MIC/DTA o
TIF/DTA)
• Certificados sanitarios (si corresponde)

Asimismo debe entregarse al agente en puerto, las instrucciones correspondientes a las


faenas a realizarse en puerto, la naviera o el armador que efectuara el transporte marítimo y
los términos u condiciones bajo los que debe emitirse el Conocimiento de Embarque
Marítimo (Bill of Lading)

Los costos de manipuleo de la mercancía en los puertos de reembarque, varían de acuerdo


al tipo de carga a manipularse (Carga a Granel, Carga Suelta o Carga Containerizable); y de
acuerdo a las faenas que sean requeridas (acopio, almacenamiento previo al embarque,
containerización, movimientos de la carga en el interior del puerto, etc.)

Para los casos de Carga a Granel, es recomendable cotizar previamente las faenas a
realizarse, ya que estas faenas varían de acuerdo a la cantidad de la carga a movilizarse y a
las condiciones de los contratos de fletamento pactados con el armador del navío.

Para los casos de carga a ser reembarcada en contenedores, existen dos posibilidades:
• Containerizar la carga en origen
• Enviar la carga suelta para ser containerizada en puerto.

En el caso que la mercadería vaya containerizada desde origen, el contenedor puede ser
recibido días antes del arribo del navío y tomado del camión para ser acomodado en el patio
de apilamiento de contenedores en lo que se llama el "primer movimiento". Posteriormente
cuando esta pronto a arribar el navío, el contenedor es trasladado a la zona de embarque
(stacking), sobre el muelle al costado del navío lo cual es conocido como "segundo
movimiento", una vez que arriba el navío, el contenedor es estibado en el mismo por cuenta
de la nave.

Si se efectúan el primer y segundo movimiento para el reembarque del container, tiene un


costo actual (consultar en el momento de la exportación) de US$. 3,50 por Tonelada lo cual
incluye los trámites de la ASP-B en puerto.

Mediante una coordinación entre ASP-B, la empresa de transporte terrestre y la compañía


naviera, se logra que el camión que traslada el contenedor al puerto arribe a este, durante el

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periodo de stacking, se eliminan los movimientos del contenedor en puerto y el costo rebaja
a US$.1.- por Tonelada, el cual corresponde únicamente a los tramites de ASP-B en puerto.

Cuando la carga es enviada desde origen en forma suelta o en palets hasta el puerto para
ser containerizada, la carga es recibida y almacenada previamente, para ser posteriormente
trasladada al área de containerización en puerto donde es containerizada y
subsiguientemente trasladada (ya en el contenedor) al stacking. En este caso el costo
asciende a US$.5, 50 por tonelada, costo actual (consultar en el momento de la exportación)
que incluye los trámites de ASP-B en puerto.

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ANEXO 6

LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN EL DOCUMENTO

1. UPC Unidad de Productividad y Competitividad

2. SBPC Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad

3. FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

4. COM Comité Operativo Multiministerial de Apoyo a la Cadena de Palmito

5. CCCP Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito

6. IBTA Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria

7. PRODES Programa de Desarrollo Chapare – Yungas

8. AID Agencia de Cooperación del gobierno de EEUU

9. TC Trópico de Cochabamba

10. CONCADE Programa de Consolidación de Desarrollo Alternativo

11. DAI Development Alternatives Inc.

12. UNAPPAL Unión de Productores de Palmito

13. OSN Organización de Segundo Nivel

14. PNUD Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo

15. INE Instituto Nacional de Estadística

16. IDH Indice de Desarrollo Humano

17. PIB Producto Interno Bruto

18. UNAGRUP Unión de Asociaciones Agrícolas Unidos Palmito

19. UAPAC Unión de Asociaciones de Productores Agropecuarios Carrasco

20. AUPAI Asociaciones Unidas de Productores Agropecuarios Integrales

21. UNAMI Unión de Asociaciones Agropecuarios del Margen Izquierdo

22. INDATROP Industrias Alimenticias Tropicales

23. FABOPAL Fábrica Boliviana de Alimentos

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24. PROAG Unidad Agrícola CONCADE

25. CHF Fundación Comunidad Habitad Finanzas

26. ISO Internacional Organización for Standardization

27. HACCP Control de Puntos Críticos de Proceso

28. PRAEDAC Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en


el Chapare

29. PROASPA Productores Asociados Palmito

30. AECI Agencia de Cooperación Española

31. FABE Fábrica Boliviana de Envases

32. CIF Costo, Seguro y Flete

33. FOB Franco a Bordo

34. EX – WORK En Fábrica

35. CFR Costo y Flete

36. IQF Enfriado rápido

37. CE Comunidad Europea

38. EE UU Estados Unidos

39. UMSS Universidad Mayor de San Simón

40. FDTA – TH Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario Trópico


Húmedo

41. SIVEX Sistema de Ventanilla Única de Exportación

47. PDAR Programa de Desarrollo Alternativo Regional

42. DANIDA Agencia de Cooperación Técnica de Dinamarca

43. FAO Fundación de las NNUU para la Agricultura y la Alimentación

44. MACA Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos

45. MDE Ministerio de Desarrollo Económico

46. MRE Ministerio de Relaciones Exteriores

47. VDA Vice Ministerio de Desarrollo Alternativo

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48. VIC Vice Ministerio de Industria y Comercio

49. OIT Organización Internacional de Trabajo

50. SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

51. I&D Investigación y Desarrollo

52. BID Banco Interamericano de Desarrollo

53. CCVV Caminos Vecinales

54. AMVI Asociación de mantenimiento Vial

55. CEPROBOL Centro de Promoción Bolivia

56. CADEX Cámara de Exportadores

57. IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior

58. DEA Drug Enforcement Administration

59. CIDRE Centro de Investigación y Desarrollo Regional

60. CEDEIM Certificado de Devolución Impositiva

61. IVA Impuesto al Valor Agregado

62. GA Gravamen Arancelario

63. ABA Asociación Boliviana de Aseguradoras

64. DIRECO Dirección de Reconversión Agrícola

65. CCI Centro de Comercio Internacional

66. COMTRADE Commodity Trade Statistics Database

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