Perfil de Mercado de la Pia

(Ananas comosus L.)

Septiembre 2006

RESUMEN EJECUTIVO
Este perfil de mercado tiene como objetivo dar un panorama general de la situacin actual de la pia fresca en el mercado mundial y nacional, identificar tendencias y brindar contactos comerciales. La variedad que ms se cultiva en el Per es la Criolla Selva, pero las que ms se exportan en el mundo son la Cayenna Lisa y la MD-2, la ltima ha sido desarrollada recientemente por la transnacional Del Monte. En el Per, para poder participar exitosamente en el mercado internacional, es recomendable iniciar cultivos de esta variedad. La produccin nacional de pia ha tenido un crecimiento sostenible durante los ltimo diez aos llegndose en el ao 2005 a 20,3423 toneladas, teniendo la mayor produccin en el departamento de Junin seguido de la Liberdad, Loreto y Ucallaly. Hasta ahora cas la totalidad de la oferta est destinado al mercado local. Por el lado de la exportacin de pia fresca todavia no existe una cultura exportadora, ya que el valor FOB es poco sinificativo, sin tener mercados especificos, ni empresas especialisadas en exportacin de este producto. Los mayores productores de pia en el mundo, como Tailandia, Brasil, China e India, no son los principales exportadores a nivel mundial. Las Filipinas es el nico pas que est entre los principales productores y exportadores. El lder mundial de las exportaciones de pia es Costa Rica, tanto en valor FOB, llegando a casi 260 millones de US$ en el ao 2005 , como en cantidad. Siguen Costa de Marfil, las Filipinas y Ghana. Un ejemplo de xito en exportacin de pia es Ecuador que en el ao 2000, sus exportaciones eran poco significativos y despus teniendo un crecimiento anual del 82% entre 2000 y 2004 llegando a un valor FOB de 25 millones de US$ en 2004. Ahora se estableci como uno de los mayores exportadores de pia en Amrica Latina. Los principales importadores de pia son los Estados Unidos y varios pases europos, de los cuales los mayores son Blgica, Francia, Italia y Almania. Hay una gran diferencia entre los provedores de los Estados Unidos y los pases europos. Mientras que los Estados Unidos slo importan de Amrica Latina (76% de Costa Rica), los pases europeos importan tanto de Amrica Latina, como de Africa. Francia, debido a su historia colonial, casi slo importa de pases africanos. El mercado japons est cubierto casi en su totalidad con pias procedentes de las Filipinas. El mercado europeo muestra un crecimiento alto de sus importaciones de pia en los ltimos aos, sobre todo Rusia, Portugal, Blgica y Holanda. Como potenciales importadores, con importaciones todavia no muy significativas, pero con fuerte tendencia a incrementar sus niveles de importaciones, son algunos pases escandinavios y de Europa del Este. Los precios de exportacin de pia en Amrica Latina han convergido durante los aos. Mientras que en 1994 hubo grandes diferencias entre los pases exportadores, a partir del ao 2000, los precios se han establecido entre 300 y 400 US$ por tonelada. Los precios de la pia africana incrementaron desde 2003 y estn mucho ms alto en comparacin de los pases latinoamericanos. La pia se produce durante todo el ao a nivel mundial, sin embargo hay menos oferta durante el invierno del hemisferio norte. Esto no significa un incremento de precio porque la demanda tambin disminuye en estos meses. Sin embargo es importante analizar las fluctuaciones de precios durante el ao. Para los Estados Unidos es recomendable exportar en los meses de marzo-abril y de agosto hasta octubre, donde la pia logra los mayores precios. rea de Investigacin y Desarrollo

Indice
1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO............................................................................................................... 4 1.1. NOMBRE, VARIEDADES, PARTIDA ARANCELARIA .................................................................................... 4 1.2. APLICACIONES ........................................................................................................................................... 5 1.3. VALOR NUTRICIONAL ................................................................................................................................. 6 2. ANLISIS DEL MERCADO MUNDIAL ...................................................................................................... 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES ....................................................................................................... 7 PRINCIPALES PASES EXPORTADORES ..................................................................................................... 8 ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA ........................................................................................................... 10 PRINCIPALES PASES IMPORTADORES .................................................................................................... 10 PRECIOS INTERNACIONALES ................................................................................................................... 15

3. ANLISIS DEL MERCADO NACIONAL .................................................................................................. 17 3.1. PRODUCCIN NACIONAL Y REGIONAL ..................................................................................................... 17 3.1.1. Produccin nacional .................................................................................................................. 17 3.1.2. Produccin Regionalde pia ................................................................................................... 17 3.2. PRINCIPALES EXPORTADORES ................................................................................................................ 18 3.3. EXPORTACIONES DE LA PARTIDA ............................................................................................................ 19 3.4. ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE PIA EN EL PER .......................................................................... 20 3.5. PRECIOS NACIONALES............................................................................................................................. 20 4. OPORTUNIDADES COMERCIALES ........................................................................................................ 21 4.1. LOGSTICA INTERNACIONAL REQUERIDA ................................................................................................ 21 4.1.1. Logstica de exportacin .......................................................................................................... 21 4.1.2. Almacenamiento ......................................................................................................................... 21 4.1.3. Transporte .................................................................................................................................... 21 4.2. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS ................................................................................. 22 4.2.1. Barreras arancelarias ................................................................................................................ 22 4.2.2. Barreras no arancelarias .......................................................................................................... 22 4.3. PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES ............................................................................................... 23 4.3. PRINCIPALES COMPRADORES................................................................................................................. 23 5. CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 23 6. RECOMENDACIONES ................................................................................................................................ 24 FUENTES ............................................................................................................................................................ 25 ANEXOS .............................................................................................................................................................. 26

PIA
1. Descripcin del Producto
La PIA es una planta de la familia de las Bromeliceas que contiene alrededor de 1400 especies en todo el mundo. Muchos de los miembros de esta familia son epifticos, es decir viven encima de otras plantas en zonas de clima tropical. La pia, a diferencia de ellas, nace sobre tierra firme. Muchas miembros de su misma familia los conocemos como plantas de jardinera, como la guzmania o la billgergia . La planta de la pia ( Ananas comosus) es una planta perenne con una roseta de hojas puntiagudas de hasta 90 cm de longitud. Del centro de la roseta surge un vstago en cuyo extremo se producen las flores que darn lugar a la infrutescencia conocida como pia, que es en realidad una fruta mltiple.

1.1. Nombre, Variedades, Partida Arancelaria

Nombre: Pia (espaol); Abacaxi (portugus); Pineapple (ingls); Ananas (alman, francs entre otros) Nombre Cientfico: Ananas comosus L. Familia: Broimeliaceae Variedades: Cambray (Milagrea) Es la variedad PEROLERA, originaria del Brasil y hasta hace poco la ms cultivada, su fruto se destina exclusivamente al consumo local como fruta fresca, de tamao grande, tiene forma cnica y ojos profundos, corazn grueso, pulpa blanca, es poco adecuada para la industrializacin.

Cayena Lisa (hawaiana) Posiblemente originaria de Guyana, con un rea de cultivo en permanente expansin dada sus posibilidades para la industrializacin y la exportacin como fruta fresca, de tamao medio, la fruta tiene forma cilndrica, ojos superficiales, corazn delgado y pulpa amarilla.

Champaka F-153 Es un clon puro de la variedad Cayena Lisa, es ms resistente a enfermedades que las otras variedades, es una variedad con gran aceptacin y alta demanda en los mercados de exportacin. MD2 Es una variedad hbrido que por su presentacin, aroma etc. est catalogada como una fruta de lujo en los mercados externos y que tiene gran demanda en el mercado de los Estados Unidos. La MD2 tiene hasta trs veces ms vitamina C que otras variedades, es ms dulce y tiene una cascara ms dorada. La MD2 fue introducido por Del Monte en el ao 1996 despus de 10 aos de investigacin en Costa Rica. Fue desarrollado en los aos ochenta por el instituto de investigacin de la pia en Hawaii, pero no era compatible con el clima de all por esta razn fue transladado su cultivo y su desarrollo a Costa Rica. La pia se puede exportar bajo el sistema de fruta fresca convencional tambin como fruta orgnica o bajo el sistema de comercio justo siendo estos dos ltimos donde se paga mayor precio. Partida Arancelaria: 0804300000 pias tropicales (ananas), frescas o secas

1.2. Apliciones
Las formas en que la pia se industrializa y los productos finales que se pueden obtener de la pia son los siguientes: PIA ENVASADA: Se exporta en rebanado, trozos pequeos, su presentacin es en latas las cuales son llenadas en almibar PINAS DESHIDRATADAS: Se obtiene de la eliminacin controlodada de la mayor parte del agua libre de la pia, se exporta e bolsas y cajas de cartn JUGO: Se obtiene a partir de una trituracin de los trozos de la pia, se exprta en envases de vidrio y lata con recubrimiento para protegerlo de la acides NCTAR PULPA PULPA CONCENTRADA CONGELADA PULPA ASPTICA JUGO CONCENTRADO CONGELADO JALEA MERMELADAS BOCADILLOS RELLENOS VINAGRE

FUENTE: FAO procesamiento de frutas y horalizas

1.3. Valor nutricional

El principal componente de la pia es el agua, que constituye aproximadamente el 85 % de su peso. Esta cantidad de agua convierte a la pia en un alimento con un valor energtico muy bajo, por lo que personas con problemas de exceso de peso u obesidad pueden incluirla en su alimentacin sin ningn problema. El nutriente principal de la pia son los hidratos de carbono simples, que suponen aproximadamente el 11 % de su peso, mientras que las protenas y las grasas apenas estn presentes en esta fruta, al igual que en el resto. En cuanto al contenido en vitaminas cabe destacar la presencia de vitamina C, responsable de numerosas e importantes funciones en el organismo como su participacin en la formacin del colgeno (protena presente en huesos, dientes y cartlagos), de los glbulos rojos, de los corticoides (hormonas) y de los cidos biliares. Adems la vitamina C favorece la absorcin de hierro por parte de nuestro cuerpo y posee una importante funcin inmunolgica ya que potencia la resistencia del organismo frente a la infecciones. La vitamina C es una sustancia con accin antioxidante, es decir, nos protege frente a los radicales libres, asociados al envejecimiento y a algunas enfermedades. Adems de vitamina C, la pia posee en cantidades inferiores, vitamina B1 y B6. En relacin con los minerales, potasio, magnesio, cobre y manganeso, son los ms abundantes. La siguiente tabla describe la composici nutricional bsica de la pia. La tabla explica la informacin nutricional que contiene 100 gramos de pia. Tabla 1: Composicin nutricial bsica de la pia COMPONENTE Energa Energa Protena Grasa Carbohidratos Fibra Vitamina A Vitamina C Calcio Fsforo Hierro CANTIDAD 200.0 50. Contiene menos de 1 g 0 14 --5 61 18 8 05 UNIDADES Kcal Kcal G G Ug Mg Mg Mg Mg %DDR** 2.29 2.29 0.80 * 102.0 2.0 * 4.0

Fuente: tabla de composicin de alimentos FAO

*Contiene menos del 2% de la dosis diaria recomendada **DDR. Porcentaje que se injiere de la dosis diaria 100 recomendada para un adulto promedio sano, en 100 gramos de producto

2. Anlisis del mercado mundial

2.1. Principales pases productores
La produccin total de pia en el mundo alcanz casi los 16 millones de toneladas en 2004 (FAOSTAT). La mitad de esta cantidad est producida en slo 5 pases (Tailandia, Filipinas, Brasil, China y India). El Per con una produccin de 176 miles de toneladas est ubicado en el puesto 19 a nivel mundial. Su produccin aument del 2000 al 2004 en un 20%. La siguiente tabla indica todos los productores de pia del mundo que producen ms de 100 mil toneladas por ao en los aos 2004 y 2000. Tabla 2: Principales productores de pia en el mundo (en miles de toneladas), 2004 y 2000.
Productores 2004 Productores 2000 2248 1560 1293 1214 1020 903 881 607 522 399 338 321 351 291 249 226 196 169 148 147 139 100

Tailandia 1997 Tailandia Filipinas 1709 Filipinas Brasil 1477 Brasil China 1404 China India 1300 India Costa Rica 1077 Costa Rica Nigeria 889 Nigeria Mxico 721 Kenya Indonesia 710 Mxico Kenya 600 Indonesia Vietnam 422 Colombia Colombia 391 EUA Malasia 330 Venezuela Venezuela 323 Vietnam Bangladesh 213 Malasia Congo 195 Cte d'Ivoire EUA 195 Congo Cte d'Ivoire 177 Sudfrica Per 176 Bangladesh Per Sudafrica 162 Australia 110 Australia Guinea 107 Guatemala Benin 106 Guatemala 102 Rep.Dominicana 100 Fuente: FAOSTAT; Elaboracin: AMPEX

2.2. Principales pases exportadores

Slo aproximadamente el 10% de la produccin mundial de la pia se exporta. Costa Rica es claramente el exportador de pia ms importante, aunque el pas centroamericano slo es el sexto pas productor. Su valor de pia exportado alcanza casi los 260 millones de US$. Otros pases muy importante en la exportacin de pia son: Costa de Marfil (174 millones US$) y las Filipinas (112 millions US$). Estos tres pases son responsables de la mayor parte de las exportaciones mundiales. Otros pases que exportan una gran parte de su produccin son Ghana (83 millones US$), EUA (68), Honduras (39) y Ecuador (25). Per es un exportador muy pequeo y con variaciones grandes en el tiempo como se detalla ms adelante. Existen pases que tiene un gran valor de exportacin de pias que no se incluyen aqui. La razn es que estos pases, como por ejemplo Blgica, Francia, Italia o Almania, re-exportan la pia, pero NO son productores de pia. El grfico 1 presenta los principales exportadores de pia medido a su valor en US$. Grfico 1: Principales pases exportadores de pia en 2004, en miles de US$
Total exportado en 2004, en miles de US$ Per Guatemala Brasil Mxico Panma Tailanda Ecuador Honduras EUA Ghana Filipinas Costa de Marfil Costa Rica 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Fuente: TradeMap, Para Per: SUNAT; Elaboracin: AMPEX

Si se compara las exportaciones medidas por su valor en US$ y medidas en miles de tonelada, se puede observar (en la grfica 2 a la izquierda) que hay grandes cambios. Sobre todo el papel de Mxico, que es el pas que exporta la segunda ms grande cantidad de pia en el mundo pero tiene un valor por unidad muy bajo. De otro lado, hay pases como Ghana y Costa de Marfil que tienen un valor por unidad muy alto y as, sin exportar una gran cantidad todava tienen un valor exportado muy alto. El grfico 2 muestra en terminos de cantidad la diferencia entre los pases productores y los pases exportadores. Se puede observar que, con excepcin de las Filipinas, los cinco pases productores de pia ms importantes no tienen exportaciones significativas. Estos pases (Tailandia, Brasil, China y India) tienen una demanda interna muy grande y producen sobre todo para su propio mercado.

Grfico 2: Pases exportadores (izquierda) y productores (derecha), en milles de toneladas, 2004.

Cantidad exportada en 2004, en miles de toneladas Per Panma Guatemala Tailanda Brasil Honduras Ghana Ecuador EUA Filipinas Costa de Marfil Mxico Costa Rica 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Productores de pia, cantidad producida (en 1000 toneladas), 2004

Per Kenya Indonesia Mxico Nigeria Costa Rica India China Brasil Filipinas Tailandia 0 500 1000 1500 2000 2500

Fuente: Exportaciones: TradeMap y SUNAT (para Per); Productores: FAOSTAT Elaboracin: AMPEX

Para analizar las tendencias que hay en el mercado de las exportaciones de la pia, una buena herramienta es observar el crecimiento de las exportaciones durante los ltimos aos. El grfico 3 presenta el crecimiento anual en porcentaje durante el perodo 2000 y 2004 para los mayores exportadores y para Per. Grfico 3: Crecimiento anual en porcentaje de las exportaciones de pia, 2000 2004.
Crecimiento anual en porcientos, 2000-2004
300 250 200 150 100 50 0 Costa de Marfil Tailanda Ecuador Ghana Panma Costa Rica -50 -100 -150 Guatemala Mxico Honduras Filipinas Brasil Per EUA en valor en cantidad

Fuente: TradeMap, para Per:SUNAT; Elaboracin: AMPEX

Panam, an no es un gran exportador, pero tiene un gran crecimiento. Por desgracia falta la informacin sobre el crecimiento de la cantidad de este pas. Los dos otros pases de Amrica Latina, Ecuador y Guatemala, tienen un crecimiento anual en valor de 82% y 91%. Al otro lado, Per tiene un crecimiento muy pequeo. Por esto se tiene que analizar la evolucin durante un perodo ms grande, lo que se discute en el captulo 3.

2.3. Estacionalidad de la Oferta

Al existir diversos ofertantes de pia fresca ubicados en diferentes zonas ecolgicas hace posible que durante todo el ao se logre abastecer el mercado internacional, obviamente con volmenes que varan segn los meses, debido a la fluctuacin de la oferta mundial. El grfico 4 muestra la estacionalidad mundial de la pia. El color naranja muestre los meses con mayor oferta, el rozado los meses con menor oferta y el blanco los meses sin oferta. Este grfico no es muy actual y tiene que ser interpretado con cuidado. Grfico 4: Estacionalidad de las cosechas de pia en los pases productores y exportadores

Pases frica del Sur Brasil Camern Costa de Marfil Costa Rica Ghana Guinea Hawai Honduras Mxico Rep Dominicana

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Fuente: IBRAF/ DATAFRUTA/ Enero 1994

Para los EUA, segn la PFID (Partnership for Food Industry Development), sus importaciones de pia demuestran un patrn de estacionalidad. Comienzan bajas en diciembre-enero, aumentan durante primavera alcanzando su mximo a comienzos de verano (junio). La oferta cae precipitosamente en agosto (debido principalmente a la disminucin en las importaciones desde Costa Rica) creando un incremento de los precios en septiembre. En septiembre las importaciones de pia se recuperan antes de caer al promedio mnimo anual en diciembre. Estos patrones reflejan la posicin de Costa Rica como provedor dominante a lo largo del ao. Otros proveedores importantes (Honduras, Ecuador, Mxico, Guatemala) tienen un patrn de oferta similar anque Ecuador se mantiene como proveedor importante durante agosto. Las importaciones de otros pases alcanzan su mximo durante junio-agosto cuando la oferta de los pases principales est a nivel minimo.

2.4. Principales pases importadores

El mercado Europeo es claramente el mercado ms interesante para exportar la pia, aunque los Estado Unidos es el importador de pia ms importante del mundo en valor y en cantidad. Como se ve en el grfico 5, once de los catorce importadores ms importantes son europeos. Hay pases donde la cantidad importada y su valor 10

estn muy iguales y en otros hay grandes diferencias. Por ejemplo en los EUA tienen una cantidad importada muy importante, pero su valor es casi la mitad. Una explicacin muy probable por esto se encuentra en el captulo 2.2. Donde se ve las enormes exportaciones de pia desde Mxico por un valor muy bajo. El importador europeo ms importante es Blgica seguido de Francia, Italia y Almania. Los dos importadores que no son europos son el Japn y la Republica de Corea. Grfico 5: Principales pases importadores de pia (cantidad y valor), 2004.
Principales paises importadores de pia, 2004
Rusia Suiza Corea Portugal Holanda Canada Reino Unido Espaa Japn Almania Italia Francia Blgica EUA

Cantidad importada en 2004 Total importado en 2004, en miles de US$

00 00 50
EUA 19%

00 00

00 00

20

00 00

Cantidad (en toneladas) y valor (en miles de US$)

Portugal 4% Holanda 4% Canada 5% Reino Unido 5% Espaa 5% Japn 6%

Otros 12%

Almania 7%

Italia 8%

Francia 9%

Fuente: TradeMap; Elaboracin: Ampex

Para analizar los mercados de destino es importante ver las tendencias de importacin de los principales importadores. El grfico 5 muestra el crecimiento anual en valor (en porcentaje) entre los aos 2000 y 2004. Es importante de ver si el mercado ya est saturado o si todavia hay un gran potencial de crecimiento. Los mercados de Francia, Japn, Suiza y EUA no crecieron tanto en comparicin con pases como Portugal, Blgica, Holanda o Reino Unido. Rusia, todavia un importador pequeo, tena una tasa de crecimiento impresionante de 64% anual entre 2000 y 2004. 11

60
Blgica 16%

10

30

40

00 00

00 00

Grfico 6: Crecimiento anual en valor de las importaciones de pia de los principales importadores mundiales en porcentaje, 2000 2004
Francia Japn Suiza EUA Almania Corea Italia Espaa Canada Reino Unido Holanda Blgica Portugal Rusia 0 10 20 30 40 50 60 70

Crecimiento anual, porcentaje

Fuente: Trademap; Elaboracin: Ampex

Adicional a los principales importadores hay dos reas de pequeos importadores de pia que tienen un gran potencial en Europa. Primero los pases de Escandinavia y Luxemburgo, los cuales todava son mercados no muy significativos en la importacin de pia, pero los cuales tienen un fuerte crecimiento en los ltimos aos, como se ve en el siguiente grfico Grfico 7: Crecimiento anual en valor entre 2000 y 2004, en %, para tres pases de Escandinavia y Luxemburgo
Suecia Dinamarca Luxemburgo Noruega 0 10 20 30 40 50 60

Crecim iento anual, porcentaje

Fuente: Trademap; Elaboracin: Ampex

Segunda rea con un gran potencial, son algunos pases de Europa del Este. Como ya se menciona arriba, las importaciones de Rusia crecieron bastante. Pero hay otros pases con una importacin de pia todava muy pequea que crecieron desde el ao 2000. Como se puede observar en el grfico 8, las importaciones de pia en Hungria crecieron por ao en 62% entre 2000 y 2004 y en Ucrania en 56%. Adems Eslovenia y Republica Checa son tambin mercados interesantes para el futuro.

12

Grfico 8: Crecimiento anual en valor entre 2000 y 2004 en % para pases de Europa del Este
Rep.Checa Eslovenia Ucrania Hungria 0 10 20 30 40 50 60 70

Crecim iento anual, porcentaje

Fuente: Trademap; Elaboracin: Ampex

Es importante e interesante analizar antes de querer exportar, de dnde los diferentes pases importan la pia. Se pueden observar grandes diferencias, los cuales estn motivados por razones geogrficas y polticas. El mejor ejemplo es comparar las importaciones de pia de los EUA y de Francia como se ve en el grfico 9. Las importaciones de pia de los EUA son casi en su totalidad de Amrica Latina, de los cuales tres cuartos son de Costa Rica. Pero algunos pases productores tenan una tasa de crecimiento de sus exportaciones de pia a los EUA entre el ao 2000 y 2004 muy alta. Estos pases son Guatemala (con un crecimiento anual en valor de 128%), Panam(102%) y Ecuador (65%). Como EUA importa todas las pias de Amrica Latina, los EUA seran un mercado interesante para exportar pias. Canad tambin importa sus pias sobre todo de Amrica Latina y tambin podra ser interesante para el Per. El otro extremo es Francia. Debido a su hisoria colonial, ellos importan casi toda la pia de sus ex-pases coloniales. Con excepcin de Costa Rica que participa con 6 % de las importaciones de pia en Francia, la totalidad de las importaciones de pia provienen de Africa y sobre todo de Costa de Marfil que son responsable del 71% de sus importaciones. En el momento es casi imposible para Per entrar en el mercado francs, por estas razones polticas. Grfico 9: Los pases de origen de las importaciones de pia de los EUA y de Francia, 2004
EUA
Tailandia 2% Guatemala 4% Mxico 5% Honduras 5% Ecuador 6% Panam 1% Sudafrica 1%
Benin 2%

Francia
Guinea 1% Togo Mauricio 1% 1%

Camrun 3%

Costa Rica 6% Ghana 15%

Costa Rica 76%

Costa de Marfil 71%

Fuente: TradeMap; Elaboracin: Ampex

13

Entre estos dos extremos, se ubican los dems mercados europos. El grfico 10 muestra los dos ejemplos de Blgica y Almania. Se puede observar que en estos pases hay una mayor diversificacin entre importaciones de America Latina y de pases africanos. El lder es Costa Rica, antes de la Costa de Marfil, Ghana y Ecuador. En estos pases hay posibilidades de exportar la pia peruana. Grfico 10: Los pases de origen de las importaciones de pia de Blgica y de Almania, 2004
Blgica
Pnama 1% Brasil 2% Otros 5% Ecuador 3% Honduras 7% Ghana 14%

Almania
Sri Lanka Pnama 1% Otros 1% 3% Sudfrica Honduras 2% 4% Ghana 6%

Costa Rica 39%

Costa Rica 54%

Ecuador 17%

Costa de Marfil 14%

Costa de Marfil 27%

Fuente: TradeMap; Elaboracin: Ampex

Las Filipinas, el tercer exportador mundial de la pia, no se vio en los importaciones en los EUA y en Europa. Por esto se tiene que analizar el mercado asiatico. Japn muestra un otro extremo. Casi la totalidad de los importaciones de pia proceden de las Filipinas. Aqui no hay potencial para exportar la pia peruana. Grfico 11: Los pases de origen de las importaciones de pia en el Japn, 2004 Japn
Taiwan Otros 1% EUA 1% 2%

Filipinas 96%

Fuente: Trademap; Elaboracin: Ampex

14

2.5. Precios internacionales

Es muy difcil analizar los precios internacionales de la pia y hacer tendencias, porque los precios varan significamente segn el tamao, calidad, variedad, pas de origen y el pas destinatorio. El grfico 12 analiza la evolucin del valor FOB de la pia en los principales pases exportadores de la pia. El primer grfico observa slo los pases de Amrica Latina. En el ao 1994, haba grandes diferencias entre el valor FOB de los principales pases exportadores. Por ejemplo las pias de Guatemala tenan un valor de 939 US$ por tonelada, mientras que las pias de Honduras slo tenan una valor de 223 US$. Pero con los aos el valor FOB de los diferentes pases ha convergido y desde el ao 2000 los precios estn bastante estable y ya no hay grandes diferencias de precios entre los pases. Los precios varian entre 300 (Guatemala) y 400 US$ (Honduras). Mxico y Costa Rica son los pases con el valor FOB ms estable durante el perodo del anlisis. Los precios de los dos principales exportadores africanos de la pia, Costa de Marfil y Ghana, tenan una evolucin muy diferente. Costa de Marfil, tena un valor estable de algo menos de 300 US$ por tonelada hasta el ao 2004, cuando el precio aument a 740 US$. Ghana tena una evolucin comparable, auque tena un aumento constante de su valor FOB de 350 a 625 US$ en el ao 2000. Como Costa de Marfil, Ghana experiment un salto de su valor FOB de la pia, pero ya un ao antes a un valor de 1215 US$. As, Ghana es el pas con la mayor valor FOB de la pia de los principales exportadores de la pia del mundo. Grfico 12: Valor FOB de la pia (US$/tonelada) en pases de America Latina (arriba) y de Africa (abajo), 1994 2004
1000 900 800 US$/tonelada 700 600 500 400 300 200 100 0
19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04

Guatemala Costa Rica Ecuador Mexico Honduras

15

1400 1200 US$/tonelada 1000 800 600 400 200 0

19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04

Costa de Marfil Ghana

Fuente: FAOSTAT; Elaboracin: AMPEX

Para los EUA, segn USAID, los mejores meses para ingresar en el mercado, segn los precios, son abril y septiembre como se puede observar en el grfico siguiente. Finales de marzo y principios de abril es el mejor momento para exportar a los EUA, debido a que los precios son altos y las importaciones no han alcanzado su nivel mximo. Agosto y octubre son tambin buenos meses para exportar, ya que los volmenes en el mercado son relativamente bajos y los precios estn cerca del precio anual promedio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a niveles bajos de volumen, un incremento en las importaciones puede disminuir los precios. La oferta de los proveedores tiene su mnimo durante los meses de invierno: de diciembre a febrero, pero no representa una oportunidad significativa debido a que los precios tambin estn a su nivel ms bajo, presumiblemente porque el consumo de pia decae en el invierno. La estacionalidad de los precios tambin cambia levemente entre un terminal y otra. Los precios en Nueva York reflejan un nivel intermedio entre mercados que pagan un precio alto como Miami y mercados que pagan un precio menor como Los Angeles o San Francisco en la Costa Oeste de los EUA. Grfico 13: Importaciones de EUA de pia y precios respectivos, 2003
Toneladas Mtricas US$ por caja de 1 capa 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
En e Fe b M ar A br M ay Ju l A go Se p ct N ov D ic Ju n O

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

I mportaciones
Fuente: USDA/AMS, USITC

Precios en Nueva York

(20 lbs)

16

3. Anlisis del mercado nacional

3.1. Produccin nacional y regional 3.1.1. Produccin nacional En el siguiente grfico se muestra la evolucin que ha tenido la produccin de pia en el mercado nacional desde el ao 1994 hasta el ao 2005, la produccin ha mostrado un crecimiento sostenido la gran mayora de produccin se destina al mercado local y la zona de donde mas se produce en Junn (Chanchamayo, Satipo) la variedad criolla selva Grfica 14: Produccin nacional de la pia en Per (en toneladas), 1994 - 2005
250000

200000

toneladas

150000

100000

50000

Fuente: MINAG; Elaboracin:AMPEX

3.1.2. Produccin departamental de pia En el siguiente grafico se muestra los principales departamentos productores de pia en Per en primer lugar esta Junn con un 39% seguido de la libertad con un 17% y Loreto con 14%, la variedad de mayor cultivo es la criolla selva y se consume en su gran mayora en el mercado de Lima.

19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

17

Grfico 15: Principales rgiones de pia en el Per

Cajamarca 2% Ayacucho Pasco 2% 2% Cusco Puno 3% 3% Amazonas 3% San Martin 4% Ucallaly 9% Otros 2%

Junin 39%

Loreto 14% La Libertad 17%

Fuente: MINAG; Elaboracin: Ampex

3.2. Principales exportadores

En el Per no hay una empresa que haya exportado pia fresca durante los ltimos 5 aos de forma consecutiva, las empresas que exportaron pias frescas a lo mucho duraron en el mercado internacional 2 aos como mximo luego dejaron de exportar razn por la cual los montos de exportacin de pia son pequeos en comparacin con otros pases como Ecuador o Costa Rica. Las empresas que exportaron en el Per en los ltimos 5 aos son las siguientes. Tabla 3: Empresas exportadoras de pia en Per, 2000 2005 Ao Empresa Valor FOB Mercado destino 2000 Agrindustrias lima $17790 Chile S.A.C 2001 AGROINDUSTRIAS $44663 Chile LIMA S.A.C 2002 ---------------2003 ---------------2004 W FABER $2430 Italia, Chile CASTELL PARUANA S.A LYDA PRODUCCIONES S.A.C LYDA PRODUCCION S.A

2005

$15150

Chile

Fuente: SUNAT; Elaboracin: Ampex

18

A continuacin se detalla las formas en que se exporto la pia por LYDA PODUCCIONES S.A.C en el ao 2005. NOMBRE RUC TELFONO FAX CORREO ELECTRONICO CONTACTO LYDA PRODUCCIONES 20503580111 51(1)-2753606 51(1)-2751467 macicordero@yahoo.es OSCAR RAYGADA

Forma como export la pia al mercado chileno: Fue una exportacin en el mes de septiembre 2005: VALOR FOB $14602 PESO NETO 22000 KG PRECIO UNITARIO $FOB $ 0.66/kilo MERCADO DESTINO CHILE MEDIO DE TRANSPORTE MARITIMO FORMA QUE SE EXPORTO A)Pia clase 1:(Madura sin cscara y con ejes peduncular y ojos troceado y congelado entre 30_40 grados Celsius B) Pia clase 2(Madura sin cscara ni eje peduncular y con un mximo aceptable de 5pct de ojos, cortada en rodajas de 4 5cms y estn en tringulos de aproximadamente 5 cm en el arco mayor, congelados IQF entre 30 a 40 grados Celsius

3.3. Exportaciones de la partida

En el siguiente cuadro se muestra las exportaciones de la pia desde 1993 hasta 2006 donde se puede observar que no tienen un crecimiento sostenido pues es bastante inestable la exportacin, debido a que Per no tiene las variedades ms demandadas en el mercado mundial y la demanda en el mercado local ha incrementado la demanda de pia otra razn es que no ha existido una promocin adecuada de la exportacin de este producto.

19

Grfico 16 : Exportaciones de pia en Per, en valor FOB (US$) y en peso neto (kilos), 1993 - 2006
90000 80000 70000 Valor FOB (US$) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20

180000 160000 140000 Peso neto (kilos) 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Valor FOB (US$) Peso neto (kilos)

aos

Fuente: Sunat; Elaboracin: Ampex

3.4. Estacionalidad de la oferta de pia en el Per

La variedad que mas se produce es la pia criolla (selva), cuyo ingreso promedio al mercado de lima metropolitana se da todo el ao, pero los meses donde hay mayor produccin son en los meses de enero hasta mayo y de los meses de julio hasta diciembre.

3.5. Precios nacionales

En este grfico se muestra la evolucin de los precios en chacra de la pia en los ltimos 8 aos, inici con $0.60 el kg el ao 1999 para luego mantenerse en $0.30 en los 3 aos debido al aumento de la oferta y el incremento de produccin de pia en el departamento de pia y en otros lugares del Per. Grfico 17: Precios en chacra de la pia en Per, 19992006

Fuente: INEI

20

4. Oportunidades Comerciales
4.1. Logstica Internacional requerida
4.1.1. Logstica de exportacin Segn la Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, CORPEI, la fruta cosechada es depositada en gavetas y transportada hacia la empacadora, donde se procede a sumergirla en desinfectante hasta la mitad en bandejas y luego a secarla. Otro proceso alternativo consiste en sumergir completamente la fruta en similar solucin (con Triadimefon), proceso que en especial se utiliza para exportar a Estados Unidos y Europa. Las cajas utilizadas en el embalaje son revisadas minuciosamente para detectar la presencia de insectos. Se coloca la fruta en cajas de 10-20 kilos y, finalmente, se procede a conformar los pallets. Previo a la exportacin del producto, existen dos tipos de empaque a considerar: el empaque para la recoleccin, en el cual, las pias recin recolectadas deben ser empacadas en cajas plsticas limpias y que puedan ser estibadas. Una caracterstica importante en esta etapa es que las cajas deben tener por todos lados orificios de forma alargada para su ventilacin, pues son los que permiten la salida rpida del calor del campo de la fruta. Y el empaque para el transporte, se orienta con la norma internacional de empaques para productos agrcolas de acuerdo el tamao. 4.1.2. Almacenamiento Mientras menos tiempo exista entre la etapa de empaque de la pia y la temporada ptima de almacenamiento, menores sern las prdidas de peso y deterioro de la apariencia de la corona. El almacenaje de la fruta deshidratada, empacada, se efectuar en dependencias oscuras, a baja temperatura y poca humedad relativa ambiental. De existir condiciones ptimas, la fruta seca se puede almacenar hasta por aproximadamente un ao. Si se guardan pias de calidad convencional y ecolgica en un solo almacn (almacn mixto), es necesario garantizar la exclusin de toda posibilidad de confundir ambos productos. 4.1.3. Transporte Las frutas suficientemente maduras, dependiendo de la variedad y de las condiciones del cultivo, se transportan entre 7 -10 C, con una humedad relativa del 90%. Las pias deben estar fijas dentro de la caja, a fin de evitar heridas en la cscara y/o la corona.

21

4.2. Barreras arancelarias y no arancelarias

4.2.1. Barreras arancelarias EUA: Para todos las exportaciones de pia a los EUA, vale la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, permitiendo el ingreso de la pia con 0% de aranceles Unin Europea Aqu vale el arancel preferencial para pases menos desarrollados con una arancel de 0% Noruega Cero porciento para todos exportaciones de pia a Noruega. Suiza Aqu valen los acuerdos preferenciales para los pases del sistema generalizado de preferencias con una arancel de 0%. Rusia Para Rusia vale un aracel de 5% ad-valorem para pias frescas y un arancel de 10% para pia seca. 4.2.2. Barreras no arancelarias Dentro de las barreras ms usuales podemos sealar las normas tcnicas, certificacin y etiquetado, reglamentos tcnicos, medidas sanitarias, polticas de importacin, procedimientos aduaneros, ambientales, obstculos a la inversin extranjera, proteccin a la propiedad intelectual, etc. Una de las principales barreras para - arancelarias son las fitosanitarias. Requerimientos mnimos de Calidad En el mercado estadounidense, la clasificacin U.S.1 consiste en pias que tengan las siguientes caractersticas de variedad similar: madurez, humedad, buena formacin, ojos bien desarrollados, libres de descomposicin y escaldaduras provocadas por el sol, as como libres de daos causados por magulladuras, quemaduras, enfermedades, insectos, roedores y medios mecnicos. La base debe ser bien cortada. Las hojas deben ser del mismo color, individuales, ms o menos rectas, bien adheridas a la fruta, no deben ser ms de cinco por cada corona. La longitud de las hojas, no debe ser inferior a diez centmetros o ms el doble del tamao de la fruta. En el mercado europeo de fruta fresca, el color y la condicin de la corona son las caractersticas de calidad ms importantes, ya que la fruta es juzgada inicial mente por la apariencia externa. Cuando est totalmente madura, la fruta debe tener una apariencia clara y brillante, las hojas de la corona deben ser de color verde claro, la corona deber estar bien verde y desarrollada.

22

4.3. Principales Ferias Internacionales

Las ferias ms importantes a visitar estn aadido en el anexo.

4.3. Principales Compradores

Una lista completa de potenciales compradores (importadores, mayoristas, minoristas y otros) de Europa y de los Estados Unidos est aadido en el anexo.

5. Conclusiones
La produccin nacional de pia ha tenido un crecimiento sostenible durante los ltimo diez aos, teniendo la mayor produccin en el departamento de Junin seguido de la Liberdad, Loreto y Ucallaly. Hasta ahora cas la totalidad de la oferta est destinado al mercado local. Por el lado de la exportacin de pia fresca todavia no existe una cultura exportadora, ya que el valor FOB es poco sinificativo, sin tener mercados especificos, ni empresas especialisadas en exportacin de este producto. Las razones pueden ser primero que en el Per no se cultiva las variades que ms se exporta en el mundo. Segundo, falta un ejemplo de xito de una empresa exportadora de pia en el Per que insentive a otros productores a incursionar en este negocio. Tercera razon es el desconocimiento de las exigencias del mercado internacional con respecto a la calidad y a certificaciones internacionales. Los mayores productores de pia en el mundo, como Tailandia, Brasil, China e India no son los principales exportadores a nivel mundial. Las Filipinas es el nico pas que est en los principales productores y exportadores del mundo. El lder mundial de las exportaciones de pia es Costa Rica, tanto en valor FOB, como en cantidad. Siguen Costa de Marfil, las Filipinas y Ghana. Un ejemplo de xito en exportacin de pia es Ecuador que en el ao 2000, sus exportaciones eran poco significativos y ahora se estableci como uno de los mayores actores en Amrica Latina. Los principales importadores de pia son los Estados Unidos y varios pases europos, de los cuales los mayores son Blgica, Francia, Italia y Almania. Hay una gran diferencia entre los provedores de los Estados Unidos y los pases europos. Mientras que los Estados Unidos slo importan de Amrica Latina (76% de Costa Rica), los pases europeos importan tanto de Amrica Latina, como de Africa. Francia, debido a su historia colonial, cas solo importa de pases africanos. El mercado japons est cubierto casi en su totalidad con pias procedentes de las Filipinas. El mercado europo meustra un crecimiento alto de sus importaciones de pia en los ltimos aos, sobre todo Rusia, Portugal, Blgica y Holanda. Como potenciales importadores, con importaciones todavia no muy significativas, pero con fuerte tendencia a incrementar sus niveles de importaciones, son algunos pases escandinavios y de Europa del Este. Los precios de exportacin de pia en Amrica Latina se han convergido durante los aos. Mientras que en 1994 hubo grandes diferencias entre los pases exportadores, a partir del ao 2000, los precios se han establecido entre 300 y 400 US$ por tonelada. Los precios de la pia africana incrementaron desde 2003 y estn mucho ms alto en comparacin de los pases latinoamericanos. La pia se produce durante todo el ao a nivel mundial, sin embargo hay menos oferta durante el invierno del hemisferio norte. Esto no significa un incremento de precio porque la demanda tambin disminuye en estes meses. 23

6. Recomendaciones
Cultivar la variedad MD2 que es la que mas se exporta en el mundo. Certificar sus cultivos como orgnico y tambin como comercio justo para lograr mejores precios internacionales. Exportar en los perodos con los mejores precios. Para los Estados Unidos en los meses de marzo-abril y de agosto hasta octubre, donde la pia logra los mayores precios. Tomar como ejemplo el caso de Ecuador que en el ao 2000 casi no exportaba nada y ahora se estableci como un actor importante en la exportacin de pia. Solicitar a AMPEX capacitacin, asistencia tcnica de produccin de pia de la variedad MD-2.

24

Fuentes
Centro Commercial Internacional (CCI), UNCTAD/OMC www.intracen.org Comisin para la Promocin de Exportaciones del Per http://www.prompex.gob.pe/ Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI) www.corpei.org www.ecuadorexporta.org Estadsticas de comercio para el desarrollo de negocios internacionales www.trademap.org Instituto Brasiliero de Fruta (IBRAF) www.ibraf.org.br Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) www.inei.gob.pe Ministerio de Agricultura del Per http://www.minag.gob.pe/ Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin http://www.fao.org/ Partnership for food industry development (PFID), USAID www.pfid.msu.edu Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria http://www.sunat.gob.pe/ United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS) www.ams.usda.gov

25

Anexos
Principales Ferias Internacionales
Europa FRUIT LOGISTICA 8-10 febrero 2007, Berlin, Almania

www.fruitlogistica.com Tel: +49 (0) 30 3038 - 2045 Facsimile: +49 (0) 30 3038 - 2020 E-Mail: fruitlogistica@messe-berlin.de Es la feria ms importante para frutas y verduras

BIOFACH 15-18 febrero 2007, Nrnberg, Almania

www.biofach.de Tel:+49 (0) 9 11. 86 06-49 09 Facsimile: +49 (0) 9 11. 86 06-49 08 Email: besucherinfo@nuernbergmesse.de La Feria Lder en el Mundo para Productos Orgnicos.

Fresh Rotterdam 2007 10-12.09.2007, Rotterdam Holanda www.freshrotterdam.nl Feria Internacional de Vegetales, Legumbres, Hortalizas, Frutas y Ctricos. World Food Moscow Septiembre 2007, Mosc Rusia www.worldfood-moscow.com La Feria Internacional de Alimentos y Bebidas ms importante de la Rusia. ANUGA 13-17 octubre 2007, Kln, Almania www.anuga.de Alimentos y bebidas. SANA 7-10 septiembre 2006, Bologna, Italia www.sana.it Alimentos, salud, medio ambiente. SIAL 22-26 octubre 2006 www.sial.fr Todo los alimentos

26

Estados Unidos PMA Fresh summit International, Convention & Exposition 20-24 octubre 2007, San Diego, EE.UU. www.pma.com Natural Products Expo East 4-7 octubre 2006, Washington, EE.UU. www.expoeast.com Feria de Alimentos Naturales y Orgnicos BIOFACH Amercia 5-7 octubre 2006, Baltimore, EE.UU. www.expoeast.com/opeba Productos orgnicos, feria gemela a la Expo East en la misma fecha Expo West 9-11.03.2007, Anaheim, EE.UU. www.expowest.com Feria gemela a la Expo East pero a la otra costa

27

Potenciales Compradores
EUROPA (todos interessados en productos orgnicos) Suiza Importadores
Empresa Direccin Telfono Fax Productos

Supermercados

28

Austria Mayoristas y minoristas

Importadores

Dinemarca Importers

29

Mayoristas y grande minoristas

Francia Importadores

30

Minoristas

Comida sana y tiendas orgnicas

31

De www.greentrade.com VITALOHA Ms. Julie Rajoelina, grante, 5 rue Jean Grandet 95100 Argenteuil Francia Tel : +33 (0)1 30252770 Fax: +33 (0)1 30252770 Emai: maximinima@hotmail.com La vie claire Seor Olivier Guerin, grant, 79 av. estienne dorvers 83500 La seyne sur mer Francia Tel : +33 (0)494988700 Fax :+33 (0)494988701 Email: addon.corp@wanadoo.fr

Almania Commerciantes, Importadores, Mayoristas

32

Mayoristas y grande minoristas

33

Italia Mayoristas y minoristas

34

35

Importadores

36

Suecia Importadores

37

Holanda Mayoristas y grandes minoristas

38

Minoristas

Reino Unido Importadores, Commerciantes, Mayoristas

39

Minoristas

40

Supermercado orgnico

de www.greentrade.net JO Sims Ltd. Mister Jon Clark Pudding Lane (Pinchbeck), PE 113TJ Spalding Reino Unido Tel: +441775842100 Fax:+441775842101 Email: jon.clark@josims.com Blgica De www.greentrade.net SINATURE NV Mister Ahmed Siraj, Manging Director Heisbroekweg 30 2860 Sint Katelijne Waver Blgica Tel: 0032 15555908 Fax:0032 150154 Email: info@sinature.be Espaa De www.greentrade.net La Bio Zona, S.L.L. Seor Josep M. Corbella, Manager M.M. dabostaments, PL/Calvet i Rubalcaba, S/N, parades 20,21,63 17002 Girona, Espaa Tel: 0034 972 410492 Email: labiozona@yahoo.es

41

Estado Unidos
Compradores potenciales de pias
Empresa Dole Food Company Contacto One Dole Drive Westlake Village, CA 91362 (818) 879 6600 www.dole.com
Del Monte Fresh Produce Company P.O. Box 149222 Coral Gables, FL 33114-9222 USA

Fresh Del Monte Produce (Oficinas regionales en Guatemala, Ecuador, Costa Rica)

Tel: 305-520-8400 or 800-950-3683 Fax: 305-567-0320 Email: Contact-CentralAmerica@freshdelmonte.com www.freshdelmonte.com

Chiquita International Brands TIFA fresh fruits and pineapple Una empresa nortamericano que quiere conocer productores de calidad de exportacin fruta fresca y pias. American Fruit and Produce Corp

250 East Fifth Street Cincinnati, OH 45202 USA 513-784-8000 / www.chiquita.com Telephone: (908) 647-4570 Fax: (908) 647-8517 Millington, New Jersey, 07946, USA 12805 NW 43nd Ave Opa Locka, FL 33054 (305) 681 1880 Fax: (305) 688 8502 (regional office) 9300 NW 58th Street. Suite 209 Miami, FL 33718 -1631 USA (305) 718 8980 Fax: (305) 718 8986 P.O. Box 73 Legett, CA 95585 (707) 925 6454 Growers: sales@farmersfruit.com 500 Crocker Drive Vacaville, CA 95688-8706 (800) 672 8655 www.mariani.com

The Oppenheimer Group

Farmers Fruit Express (orgnico)

Mariani Packing Company (seco)

42

Company A. Gagliano & Company, Inc. Albert's Organics, Inc. Amazon Produce Network Badalament, Inc. Caito Foods Frieda's, Inc. Geo. A. Heimos Produce Co., Inc. Indianapolis Fruit Company Interfresh JARD Marketing Corp. L & M Companies, Inc. Le Best Banana Supply Company Midwest Best Produce, Inc. Redi-Cut Foods, Inc. RLB Food Distributors, L.P. Servco Foodservice, Inc. Southcoast Produce, Inc. Top Distributing Company, Inc. Valley Fruit & Produce Company Wholesale Produce Supply Co.

Contact Anthony Barclay Greg Michael Matthew Tristan James Daniel Chris Joseph Paul Rolando Dan Edward Robert Rick Arnulfo John Donald Ted Gagliano Hope Golden Badalame nt Caito Millar Heimos Corsaro Puentes Gangi Hudson Stivalet Pupillo Schreiner Bildner Norwood Perez Wiltjer La Londe Shabert

Address 300 N Jefferson St 3268 E Vernon Ave 809 Kings Croft 515 10th St 3120 N Post Rd 4465 Corporate Center Dr 32 Produce Row 4501 Massachusetts Ave 1619 E Chapman Ave PO Box 288 2925 Huntleigh Dr STE 204 1710 E Hwy 281 6060 Manchester Ave 9501 Nevada Ave 2 Dedrick Pl CN 2285 2051 E Miner Ave PO Box 150187 1317 Terminal Crescent SW 1601 E Olympic Blvd S300 752 Kasota Cir SE Milwaukee, WI 53202-5906 Los Angeles, CA 90058-1821 Cherry Hill, NJ 08034-1110 Detroit, MI 48216-1951 Indianapolis, IN 46226-6514 Los Alamitos, CA 90720-2561 St. Louis, MO 63102-1419 Indianapolis, IN 46218-3160 Fullerton, CA 92831-4015 Lawrence, MA 01842-0588 Raleigh, NC 27604-3374 Hidalgo, TX 78557-0295 Saint Louis, MO 63110-1909 Franklin Park, IL 60131-3331 West Caldwell, NJ 07007 Stockton, CA 95205-5030 Dallas, TX 75315-0187 Grand Rapids, MI 49503-4855 Los Angeles, CA 90021-1936 Minneapolis, MN 55414-2815

Phone (414)272-1515 (323)587-4843 (856)321-3400 (313)963-0746 (317)897-2009 (714)826-6100 (314)231-3788 (317)546-2425 (714)449-1669 (978)681-8900 (919)981-8061 (956)843-2743 (314)646-1573 (847)288-2200 (973)575-9526 (209)465-0748 (214)747-8118 (616)452-6048 (213)627-8736 (612)378-2025

Fax (414)272-7240 (828)298-7773

(313)963-6927 (317)897-0945 (714)816-0277 (314)621-5156 (317)543-0521 (714)449-9168 (978)975-7800 (919)954-9984 (956)843-8893 (314)646-1592 (847)288-2205 (973)575-1019 (209)465-1925 (214)747-8117 (616)452-5510 (213)895-6982 (612)378-9547

43