MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARA TCNICA DE LA COMISIN NACIONAL DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

MANGO EN CONSERVA Mercados: ESTADOS UNIDOS

CONSULTORA INTERNACIONAL CONTRAPARTE NACIONAL

SECRETARA TECNICA CNPE

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS

CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION......................ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS......................1

ANEXOS ANEXO 1. Caractersticas del producto y de la oferta ANEXO.2. Matrz FODA

Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Comn en Espaol Nombre Comn en Ingles Nombre Tcnico PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS CLASIFICACIN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por pas en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales pases de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por pas americano Parte del Mercado de Principales pases exportadores (%) MEDICIN Y PRONSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histrico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribucin Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstculos para la importacin Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias qumicas) MANEJO DEL PRODUCTO Mtodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte ASPECTOS DE MERCADOTECNIA La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organizacin de las ventas y condiciones de crdito Tendencias de consumo y estrategia de promocin NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Direccin, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO CAPTACION DE LA INVERSION DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a travs de la Secretara Tcnica de la Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestin del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Mango en conserva. El Mango en conserva ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de produccin y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificacin de las exportaciones del pas. Dadas las condiciones ecolgicas, caractersticas agrcolas y ventajas comparativas de Nicaragua, as como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen informacin pertinente como por ejemplo, balanza comercial del pas de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetracin, obstculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa informacin de gran valor para que el exportador tome una decisin acertada sobre su estrategia de penetracin del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta til para que los productores y exportadores nicaragenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Mango en conserva Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Comn en Espaol: Nombre Comn en Ingles: Nombre Botnico:

Mango en conserva Mango canned Mangifera indica L.

Variedades: TOMY ATKINS, VAN DYKE, KEITT y HADEN. Ya han sido probadas a nivel de ensayo en Nicaragua mostrando buena adaptabilidad

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

2008.99.40.00 Mango en pulpa, preservada o preparada en conserva CLASIFICACIN ARANCELARIA (No. HS)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES

Se trata de la pulpa de mango, entera o troceada conservada o preparada incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol

El mercado del mango en conserva en los EEUU es relativamente reciente y por lo tanto sus consumidores son en mayora la poblacin tnica provenientes de pases latinoamericanos o del Asa tropical. Sin embargo, la aceptacin del mango en fresco por parte de todos los segmentos de la poblacin estadounidense, ha generado igualmente nueva y creciente demanda por el producto en conserva. EEUU no es productor de mango en conserva, debiendo recurrir a las exportaciones para abastecer la demanda. El mercado sigue registrando un continuo crecimiento, registrndose de esta manera un incremento de las exportaciones de 35,7% en el referido perodo; Se espera que debido a la gran aceptacin del producto, el mercado contine su crecimiento de manera significativa en los prximos aos.

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COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente Volumen (T.M.) Produccin Importacin Exportacin Consumo Aparente 2001
0.0 8,625.1 0.0 8,625.1

2002
0.0 9,331.5 0.0 9,331.5

2003
0.0 11,711.9 0.0 11,711.9

2004
0.0 15,303.4 0.0 15,303.4

Balanza Comercial Valor (x 000 $) Importacin Exportacin Balanza Comercial 2001

11,030 0 11,030

2002
11,604 0 11,604

2003
14,925 0 14,925

2004
18,410 0 18,410

Importaciones de Estados Unidos durante los ltimos 10 aos

Importaciones de Estados Unidos durante los ltimos 10 aos
20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
Cantidad en ton Valor en $000 1995 5,018 7,725 1996 4,980 8,018 1997 7,326 9,663 1998 9,571 11,523 1999 9,671 11,598 2000 8,394 10,830 2001 8,625 11,030 2002 9,332 11,604 2003 11,712 14,925 2004 15,303 18,410

Principales importaciones mensuales por pas en $ 000 (2004).

Pas de Origen
MEXICO INDIA TAILANDIA PERU ECUADOR

Ene
260 204 157 67 48

Feb
171 156 204 111 183

Mar
311 95 277 417 74

Abr
188 116 259 276 64

May
210 162 232 58 63

Jun
578 204 464 54 140

Jul
1,862 342 425 58 0

Ago
1,591 351 434 29 27

Sep
343 198 283 58 0

Oct
339 337 225 52 0

Nov
548 298 262 115 0

Dic
198 174 240 0 25

Fuente de datos estadsticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE

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Importaciones anuales por principales pases de origen (Ton, $ 000). Pas de Origen
2001 MEXICO INDIA THAILAND PERU ECUADOR Sub-Total Otros Total 2,240 2,186 1,258 389 283 6,355 2,270 8,625 Volumen (T.M.) 2002 3,239 2,100 1,181 784 326 7,629 1,702 9,332 2003 4,218 2,354 1,907 710 682 9,871 1,841 11,712 2004 5,965 2,355 2,113 1,709 785 12,927 2,377 15,303 2001 3,354 2,106 2,150 351 238 8,199 2,831 11,030 Valor (x 000 $) 2002 4,276 2,031 1,917 684 245 9,153 2,451 11,604 2003 5,519 2,370 2,982 603 560 12,034 2,891 14,925 2004 6,599 2,638 3,461 1,296 623 14,617 3,793 18,410

Principales importaciones anuales por pas americano Pas de Origen

2001 COLOMBIA R. DOMINICANA BRAZIL JAMAICA GUATEMALA Sub-Total Otros Total 26 631 0 130 22 809 7,817 8,625 Volumen (T.M.) 2002 243 62 0 135 40 481 8,851 9,332 2003 205 212 60 25 32 533 11,179 11,712 2004 376 305 43 27 26 778 14,525 15,303 2001 28 432 0 132 40 632 10,398 11,030 Valor (x 000 $) 2002 219 37 0 135 72 463 11,141 11,604 2003 145 149 41 24 70 429 14,496 14,925 2004 341 267 24 27 43 702 17,708 18,410

Parte del Mercado de Principales pases exportadores (%) Global Pas de Origen
MEXICO INDIA THAILAND PERU ECUADOR Otros

Rk 1 2 3 4 5

%
35.84% 14.33% 18.80% 7.04% 3.38% 20.60%

Rk
7 9 17 18 19

Otros Pases Americanos Pas de Origen %

COLOMBIA DOMINICAN REPUBLIC BRAZIL JAMAICA GUATEMALA Sub-Total 2.46% 2.00% 0.28% 0.18% 0.17% 5.08%

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MEDICIN Y PRONSTICO DE LA DEMANDA

Disponibilidad del producto. El producto se encuentra disponible todo el ao, siendo la proveedura asegurada por unos 31 pases de los cuales 9 de ellos son latinoamericanos.
Volumen promedio mensual de importaciones en el perodo 1995 - 2004 TM

1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

A pesar de que la proveedura es constante, la creciente demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para nuevos proveedores puede ser durante todo el ao. E F M
30,5%

N
19,9%

49,6%

Existe una tendencia de los compradores estadounidenses de abastecerse del producto en el perodo estival, cuando se observan las mayores cantidades mensuales de ingreso. Esto es debido a que el consumo se incrementa dada la relativa escasez o precios elevados del producto fresco es escaso en el mercado durante esos meses. Marzo, abril y mayo representan los mejores meses para ofrecer el producto nicaragense. Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

La demanda de mango en conserva est en franco crecimiento en el mercado de EEUU, las estadsticas muestran un incremento promedio anual de la demanda de 16%, tendencia que debe mantenerse en los prximos aos. Esto indica que existe una real oportunidad de mercado durante todo el ao para nuevos proveedores de mango en conserva;

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Histrico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($US/ton)

1995 1,540 1996 1,610 1997 1,319 1998 1,204 1999 1,199 2000 1,290 2001 1,279 2002 1,244 2003 1,274 2004 1,203

Evolucin del precio anual prom edio durante los ltim os 10 aos ($/T.M.)

1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuacin del precio:

Principales Puntos de Entrada

Miami Los Angeles New York

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Precio ($US/ton)

La tendencia de los precios ha sido la estabilidad desde 1998, con una muy ligera tendencia hacia la baja en los ltimos aos; Sin embargo los precios observan grandes fluctuaciones dependiendo del momento del ingreso y del origen, caracterstica de los mercados emergentes, observndose precios que van desde 700 a 2.400 $US/ton. El precio de venta al detalle (en puntos de venta detallista) en la actualidad est alrededor de 8 $US el envase de 1 libra, el cual tiene 230 gr (escurrido) de mango. Las variaciones obedecen tambin a la presencia de nuevas marcas con preparaciones diferentes y/o empaques novedosos.

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CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribucin. Productor / Exportador

Distribuidor / Mayorista

Broker / Agente

Supermercados Sector institucional

Consumidor final

Empaque comercial.

Presentacin en lata: cajas de cartn con 24 latas de 170ml y 380ml. Cajas de cartn con latas de 14 oz (398 ml), y 18 oz (540 ml). Frascos de 345 gr de peso neto (185 gr de producto drenado), y 630 gr de peso bruto con 250 gr de producto drenado. Presentaciones especiales de 0.5 y 1.0 kilo de peso neto. Presentaciones especiales de 3.0 y 5.0 kilos de peso neto, con mezclas. Botellas o frascos especiales para tiendas gourmet y tipo fancy de diversos pesos, empacadas por pedido especial. El transporte generalmente se realiza va martima en grandes contenedores. Cajas de cartn corrugado para latas de diversos tamaos y para frascos de diversas presentaciones y mezclas. Acorde con la caja utilizada se paletiza sobre estibas de madera de doble ingreso para facilitar su proceso de cargue y descargue en puerto de ingreso y/o bodega del importador.

Embalaje para el transporte.

Etiquetado.

Los elementos genricos que deben considerarse con relacin a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse as: a. Denominacin del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre comn del alimento y/o trminos descriptivos). b. Declaracin del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Cdigo Federal de Regulaciones). c. Declaracin de la lista de ingredientes. d. Panel de informacin nutricional. e. Nombre y direccin de la compaa responsable del producto en los EE.UU. f. Lugar de origen del producto.

Otros aspectos : i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al ingls. ii. Cdigo de Barras (UPC). iii. Fechas de vencimiento del producto. iv. Instrucciones de uso.
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Obstculos para la importacin.

El arancel de base (actual) para las hortalizas en conserva de la partida 200590 15%; Se le otorga la categora de acceso A, lo que implica que una vez aprobado el CAFTA, se prev una desgravacin lineal hasta arancel 0 inmediatamente; El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency). El exportador debe registrarse ante el FDA, quien le enva las instrucciones con relacin al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un nmero de registro que lo identifica como envasador o transformador de alimentos enlatados (Food and Canning Establisment Number FCE#).

The Bioterrorisme Act of 2002 A raz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancas. Es as como el 12 de Junio del 2002, se promulg la Ley de Seguridad en la Salud Pblica, Preparacin y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudar al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administracin de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estn implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminacin relacionada al bioterrorismo. Los requerimientos de esta legislacin norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulacin que recibi un producto desde que sali de una finca hasta que lleg a Estados Unidos. La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentacin que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estara incurriendo en algn delito y le podran rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese pas o hasta ir a la crcel si se encuentran alteraciones o agentes patgenos en la mercadera. Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un pas determinado. Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la produccin para poder comercializar competitivamente en el mundo. Para mayor informacin www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Restricciones de cuarentena y No se presentan restricciones de orden tcnico (de cuarentena), para Mango en conserva, sin embargo las autoridades de los EE.UU posibles soluciones. supervisan la calidad del producto, especialmente con relacin a factores como, cercana al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamao, sabor caracterstico, etc.

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Reglas sanitarias.

El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de: Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). Reglas Bsicas de Produccin (GMP). Food Canning Establisment Registration (FCE).

Estndares regulados : Lquido utilizado claro. Ausencia de olores o sabores extraos. Buena consistencia y textura del producto. Ausencia de pulpa con manchas. Ausencia de elementos o materiales inapropiados. Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.

Nivel de tolerancia de los pesticidas. Producto

CARBENDAZIM DITIOCARBAMATOS IMIDACLOPRID PROCLORAZ PROPICONAZOL TIABENDAZOL TRIADIMEFON TRIADIMENOL

Tolerancia (mg/kg) 2 2 0.2 2 0.05 5 0.05 0.05

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS

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MANEJO DEL PRODUCTO

Mtodos de transporte utilizados para las importaciones. Costos de transporte hacia principales mercados. Va martima en contenedor seco hasta pas de destino Transporte terrestre (camin refrigerado) hasta almacenes y establecimientos detallistas Fletes Martimos
Puerto: Cortes - Honduras, (2) Corinto - Nicaragua Destino Miami (1) Miami (1) Nueva York (1) Nueva Cork (1) Los Angeles (2) Equipo 40ft Seco 20ft Seco 40ft Seco 20ft Seco 20ft Seco Precio $2,000 $1,750 $3,000 $2,650 $1,850 Operador Observaciones Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos

SERGASA SERGASA SERGASA SERGASA SERGASA

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

Producto empacado en lata: Contenedores de carga seca de 20 40 ft.- condiciones aleatorias de temperatura y humedad relativa. Producto empacado en vidrio: Algunas presentaciones especiales pueden requerir de condiciones de almacenamiento y transporte particulares. Si alguna de stas implica transporte refrigerado, 1 a 3 grados centgrados (33-38 Fahrenheit), con 95 a 100% de humedad relativa.

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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios. El precio es directamente proporcional a la calidad del producto. Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para actividades de merchandising por intermedio de sus importadores, resultan muy apreciados por el mercado minorista. Los precios de algunas marcas se han incrementado con la introduccin de nuevos enfoques de mercado, que incluyen, nuevos diseos de empaque, nuevas mezclas y nuevas preparaciones y presentaciones. Estos enfoques novedosos reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento importante en la bsqueda de un diferencial de precio de venta.

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses

Novedad y creatividad en los empaques, as como en las mezclas y preparacin del producto. Si el inters es aproximar directamente al mercado minorista, debe contarse con un mnimo presupuesto para merchandising o promocin en punto de venta. Clara identificacin de la marca y el contenido del producto acorde con la legislacin establecida. Calidad de los cierres tanto en latas como en frascos. Ventajas del empaque en vidrio frente a la lata tradicional: Producto visiblemente atractivo, provocador. Tcnica de nada escondido, dando credibilidad al producto. Facilitar la apariencia natural del producto. Para algunos consumidores, algunas frutas y vegetales en vidrio se asimilan a frescos. importador especializado en productos

Bsqueda de complementarios.

Organizacin de las ventas y condiciones de crdito.

Ventas en firme, a precio fijo FOB CIF, resultan ms frecuentes en este tipo de alimentos procesados. Pueden presentarse ventas de bajos volmenes de producto procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o similar), cuya entrega se establezca puerta a puerta. Ventas en consignacin tambin pueden presentarse, aunque en menos cuanta para productos procesados. Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentacin de una Carta de Crdito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relacin comercial se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o mrgenes de tiempo de pago al comprador.

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Tendencias de consumo y estrategia de promocin.

El concepto de producto listo para consumir (ready to eat) es de amplia acogida por los consumidores y representa un segmento en crecimiento. Esfuerzos promocionales a nivel de punto de venta ayudan a incrementar el nivel de ventas y la rotacin de los inventarios. No es un producto donde su elasticidad-precio de la demanda se considere elstica, por el contrario, cambios significativos en el precio de venta no producen drsticas modificaciones en el volumen de ventas en el corto plazo. Si el precio se reduce acompaado de procesos promocionales, los volmenes podrn aumentarse gradualmente. La relativa saturacin del mercado de productos frescos y procesados que se refleja en una disminucin del nmero de nuevos productos presentes en los supermercados ao por ao y que pas de 16.800 productos en 1995 a 9.600 en 1999, hace necesario que la oferta de productos innovadores (variedades, sabores, empaques, usos, etc.) est acompaada por propuestas o planes de introduccin o promocin, con la informacin ms completa posible para el comprador (nicho de mercado, categora o lnea de producto, tipo de promocin, precio, etc.) de modo que lo motive a invertir en el producto. La comercializacin de productos hortofrutcolas a travs de Internet es una de las ltimas innovaciones implementadas en el sector. Sin embargo, la falta de planeacin de un sistema adecuado de logstica para la distribucin del producto ha obstaculizado, hasta el momento, el desarrollo de este canal. El mercado de transformadores o re-empacadores resulta de inters en este rengln de productos.

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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa
GWB Foods 1955, 54th Street Brookling, NY J. Mallor Brokerage Co. 1763 E. 21st. Street Brookling, NY

Nombre del comprador

Joshua Weinstein

Telfono/ Fax
(718) 951.0238 (718) 258.0733 fax (718) 291.9300 (718) 523.4259 fax

Comentarios
Importa y distribuye al sector minorista especializado. Inters en alimentos certificados Kosher. Importador y distribuidor de toda clase de enlatados, vegetales, frutas y pescados. Trabaja el segmento institucional. Distribuidor importante de alimentos enlatados bajo su propia marca Ambrosio Fuerte importador con centros de distribucin en NJ, Wisconsin y LA . Importador y distribuidor especializado en sector institucional. Importador mediano con operaciones en la Florida.

Stanley Kaskey

Schreiber Foods Intl. 48, South Frankling Andrew Janover Turnpike, Ramsey, NY American Roland Food Nueva York, NY. Intexco 7270 NW, 12th St. Miami, Fla. Berelson Export Co. 100 Pine St. San Francisco, Ca. Central American Produce Inc. 1500 West Atlantic Blvd. Pompano Beach, Florida 33069 Karr Food Service Distributors 12100, Greenfield Rd. Detroit, Mi. Fleming Foods 7205 NW, 19th. St. Miami, Fla. Henry Lee Co. 3301 NW, 125th. St. Miami, Fla. Goya Inc. 100 Sea View Drive Secaucus, NJ Hanover Foods Co. P.O. Box 334 Hanover, Pa. Scally Imperial Importing co. Brookling, Ny. 11237

(201) 327.3535 (201) 327.2812 fax

Scott Howe

(212) 741.8855 (212) 741.8855 fax (305) 592.7063 (305) 599.0308 fax

Frank X. Barrera

Herb Wiltsek

(415) 956.6600 (415) 956.7439 fax Tel: (954) 943-2303 Fax: (954) 943-5682

Inters general en alimentos procesados adecuadamente empacados de Centroamrica. Exporta productos a Asia. Distribuidor serio, importante y bien establecido, reconocido en todos los Estados Unidos y en Canad.

David Warren Presidente Michael Warren Comprador

Paul Karr

(313) 272.6400 (313) 272.6948 fax

Importador distribuidor de talla mediana concentrado en el estado de Michigan.

Tony Palacios

(305) 716.5700 (305) 716.5781 fax (305) 685.5851 (305) 769.3327 fax

Importador y distribuidor importante de la costa Este de todo tipo de frutas y verduras procesadas. Importador de grandes volmenes, distribuye en todo Estados Unidos.

Curt Poffenbarger

Juan Sanchez

(201) 348.4900 (201) 348.6609 fax

Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento tnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente. Importador distribuidor de talla mediana ubicado en Pensilvania. Importan de otros pases, especialmente en el nordeste de los EE.UU

Dwight Summers

(717) 632.6000 (717) 632.8327 fax (718) 821.7610 (718) 821.7628 fax

Mr. Scally

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IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

En vista de que el mango es un cultivo de produccin intensiva, se podra obtener un impacto importante en el medio rural nicaraguense si se incorporan o se desarrollan producciones al procesamiento, particularmente porque la mayora de las fincas tienen superficies menores a 1 hectrea y requieren de cultivos que les permitan aumentar su productividad. A continuacin se enumeran las principales reas de impacto: 1. Se incorporaran nuevas fincas a la produccin de mango con lo que se diversificara la agricultura tradicional y por ende los productores podran asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes. 2. Se reactivara la actividad econmica y por ende se disminuira la pobreza en las reas rurales. 3. Se crearan nuevos empleos en el medio rural y por ende se mejorara la situacin del ingreso familiar en el campo. 4. Se mejorara el nivel tcnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantacin de programas de asistencia tcnica y de capacitacin. 5. Se mejorara la eficiencia y la productividad de las fincas. 6. Se introduciran criterios de conservacin, manejo de recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos vegetales en compostaje. 7. Se generara un nuevo producto a incorporar a la oferta exportable nacional.

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

Alta, debido al gran potencial agro-climtico que existe en Nicaragua para la produccin intensiva de frutas de alta rentabilidad, as como por las ventajas con que cuenta el pas para atraer a inversionistas extranjeros, especficamente en lo referente a ofrecer ventajas en cuanto a recursos naturales y cercana a un mercado importante, EEUU

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CAPTACION DE LA INVERSION

Las estrategias empresariales que determinan las caractersticas de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres categoras siguientes: (i) bsqueda de mercados; (ii) bsqueda de recursos y; (iii) bsqueda de eficiencia. La primera categora, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su produccin dentro de pases de numerosa poblacin. La segunda categora corresponde a una estrategia donde las empresas estn en bsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en prctica en los rubros donde los costos de transporte y logstica no son importantes en relacin con el valor final del producto exportado. La tercera categora es una estrategia que se aplica en los rubros donde s cuentan los costos de transporte y logstica. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino tambin la cercana de mercados importantes y de acceso fcil, tanto por razones de cercana geogrfica como por razones de poltica comercial. Por tener un mercado de tamao reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados. En cuanto a atraer inversiones por la bsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra pases ms poblados y con capacidades productivas bastante ms desarrolladas. En este caso Nicaragua debe preocuparse por capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras. En cuanto a la tercera categora (bsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. As, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logstica, las empresas, adems de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan tambin la cercana de mercados importantes y de acceso fcil, tanto por razones de cercana geogrfica como por razones de poltica comercial. Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercana del mercado estratgico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a travs del CAFTA, y por su cercana del mercado regional latino americano ms amplio y sobre todo Mxico. Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente europeos) quienes han comenzado a reubicar una parte de sus producciones de verduras y frutas en conserva en pases que ofrecen ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada econmica y cercana a mercados importantes. Sin embargo, Nicaragua podra ser beneficiaria de inversin de empresas conserveras extranjeras dado que el pas puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU. Sin embargo, otros pases comparten con Nicaragua los activos estratgicos de la cercana de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseo de una poltica de atraccin de IED, habr que identificar, con precisin y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los pases competidores de Centroamrica y Mxico, para posteriormente fomentarlas en el marco de las polticas de atraccin de IED.

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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualizacin de la presente ficha o para obtener informacin adicional sobre los tpicos que esta trata pueden ser encontrados en lnea, sea gratuitamente o con suscripcin son los siguientes: 1. Estadstica de comercio exterior Foreign Agricultural Service's - USDA http://www.fas.usda.gov/ustrade 2. Estadsticas de produccin y normas de calidad Base de Datos Estadsticos de la FAO http://faostat.fao.org 3. Informacin de precios Today's Market Prices http://www.todaymarket.com InfoAgro Costa Rica http://www.infoagro.go.cr/Agricola 4. Aspectos regulatorios US Food and Drug Administration http://www.fda.gov Plant Protection and Quarantine PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq Environmental Protection Agency EPA http://www.epa.gov Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 5. Informacin arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff 6. Acuerdos comerciales Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y la Rep. Dominicana CAFTA http://cafta.mific.gob.ni 7. Organismos de apoyo nicaragenses Ministerio Agrcola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni Centro de Trmites de las Exportaciones CETREX www.cetrex.com.ni Direccin General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni Comisin Nacional de Promocin de Exportaciones MIFIC/CNPE www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE

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ANEXOS

ANEXO 1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y DE LA OFERTA

MANGO EN CONSERVA CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION Y DE LA OFERTA

NOMBRE COMUN EN ESPAOL: MANGO NOMBRE COMUN EN INGLES: MANGO NOMBRE TECNICO: MANGIFERA INDICA L. 1. DESCRIPCION DEL CULTIVO El origen del mango se ubica en el continente asitico, entre la zona geogrfica del noreste de la India y el norte de Burma , cerca del Himalaya. Pertenece a la familia Anacardiaceae. La forma de ramificacin del rbol depende, si es reproducido por semilla o injerto, y del tipo de poda que se le aplique, la raz principal penetra de seis a ocho metros de profundidad, mientras que las superficiales se extienden en un radio de 10 mts del tronco. Esta distribucin le permite resistir condiciones de humedad. Las hojas salen al final de las ramillas. Su distanciamiento es muy irregular y lo determinan los perodos de crecimiento. Los pecolos hinchados en la base, tienen un canal en el lado superior y miden de 5 a 25 mm de largo. La lmina es por lo general oblongada o lanceolada, con la base y el pice agudo rara vez eleptico. Su tamao vara de 5 a35 cm de largo y de 2 a 10 cm de ancho, su haz es duro y brillante, de color verde oscuro y el envs es amarillo verdoso. La forma , tamao y el color del fruto varan mucho seg el cultivar. Cada fruto consta de una sola semilla, de forma ovoide u oblonga y esta rodeada por un endocarpio vibroso cuando madura. Existen dos tipos de semilla, las monoembriticas que contienen un embrin cigtico y las poliembrinicas que tienen varios embriones1. 2. REQUERIMIENTOS CLIMATICOS El mango prefiere clima clido y seco, altura de 10 a 800 msnm con una temparatura de 260C a 320C y una precipitacin promedio de 1,000 a 1,500 mm 3. SUELOS El cultivo se desarrolla mejor en suelos francos arenosos, franco y limo arcilloso con buen drenaje y permeable suelos ligeramente cidos, con un Ph entre 5.5 a 6.5.

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MANGO EN CONSERVA

4. PROPAGACION, SIEMBRA O PLANTACIN Se recomienda para patrn, el uso de semilla proveniente de rbles poliembrinicos, estos originan plantas uniformes y de mayor desarrollo. Con el propsito de acelerar la germinacin y facilitar la emergencia de plntulas rectas, se recomienda elimanar la cscara. Estas debern desinfectarse y sembrarse con el dorso hacia arriba y ligeramente expuestas en la superficie del suelo (1/3 de la semilla).El distanciamiento entre semilla es de 5 cm y entre surco 20 cm, la profundidad de siembra es de 5 cm. Las plantas estn listas para transplante a bolsas de polietileno en 3-5 semanas, tan pronto inician la diferenciacin del primer par de hojas. Los patrones estan listos para injertar cuando tienen un dimetro de 6 10 mm y 30 cm de altura, el mtodo de injerto ms usado es el de enchapado lateral. Este consiste en hacer dos cortes oblicuos en lados opuestos de la vareta a manera de cua. El primer corte tendr de seis a ocho cm de longitud y el segundo ser de 0.75 cm a 1.5 cm. El corte en el patrn se hace entre 20 cm y 25 cm sobre el nivel del suelo. El corte se hace tangencialmente hacia adentro y hacia abajo a trves de la madera en un solo moviemiento. La longitud del corte debe ser un poco mayor de 6.5 cm que el realizado en la vareta, quedando en la base de dicho corte una pequea muesca donde se acomodar la cua de la vareta, de tal manera que haya unin en los cambium de patron-injerto; enseguida se amarran con tiras de plstico con secuencia de abajo hacia arriba. Una vez pegado el injerto es recomendable cortar el pice del patrn entre 10 y 20 cm arriba de la unin para eliminar la dominancia apical y acelerar el crecimiento del injerto. Posteriormente se elimina el resto del patrn cuando el injerto est completamente brotado2. Las variedades de porte mediano se pueden establecer desde 5 x 5 mts, los de porte alto, hasta 7 x 7 mts, en cuadro con una poblacin de 204 a 400 plantas / ha 5. VARIEDADES Las variedades ms utilizadas en Nicaragua son : TOMY ATKINS fruta de tamao mediano de 12.5 cm de largo de forma ovalada, color naranja a rojo oscuro y un peso de 638 gr., VAN DYKE tamao de 9 cm y un peso de 340 gr , forma ovalada color amarillo con rojizo, KEITT tamao de 15 cm y un peso de 766 gr forma ovalada color amarillo con rojo suave y las criollas tenemos el indio y el mango mechudo. 6. ZONAS DE PRODUCCION ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS O DE SUS INGREDIENTRES NUMERO DE AREA DE VOLUMEN DE INGRESOS PRODUCTORES PRODUCCIN PRODUCCIN POR VENTAS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS DESTINADA A ESPERADO MILES DE ESTE CULTIVO (TM) US$ (Ha) LEON3 No disponible 3,040 608.0 380 TOTALES
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3,040

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7. FACTORES QUE AFECTAN SU PRODUCCION. La mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha spp), estas moscas son la plaga ms importante del cultivo tienen carcter endemico. La hembra deposita los huvos en la fruta sasona , de estas salem las larvas alimentandose de la pulpa, posteriormente pasan el suelo cuando el fruto cae, donde continan su desarrollo , para luego emerger el adulto y repetirse el ciclo. La enfermedad ms destructiva de los mangos es la antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides penz, que se presenta como manchas pardo oscuras o negras en los frutos. 8. EPOCAS DE PRODUCCION. Las variedades criollas son precoces y producen desde Diciembre hasta Abril, las variedades mejoradas producen durante Abril y Agosto. El fruto cosechado es perecedero, acelerandose este proceso por mal manejo del fruto. 9. COSECHA O RECOLECCIN El fruto del mango requiere de 105 a 140 das para alcanzar la madurez fisiolgica. La cosecha debe efectuarse antes de que alcance el punto climatrico. Existen algunas carcteristicas visuales para determinar el punto de corte. Inicio de la coloracin amarilla en el extremo inferior de la fruta, formacin de cavidad en la base del pednculo. Los frutos que maduran en el rbol son de un aroma inferior y poco resistente al transporte. Los rendimientos varian de acuerdo a la variedad sembrada, se estima que cada rbol puede producir entre doscientos y quinientos frutos. 10. GRADO DIFICULTAD EN EL PROCESO DE PRODUCCION O RECOLECCIN Se necesita capacitar al agricultor en preparacin de semillero para patrones, mtodos de injerto y los sistemas de plantaciones. 11. REQUERIMIENTOS DE LA TRANSFORMACION Y ENVASADO. La persona encargada de la inspeccin debe considerar las siguientes caractersticas: fruta sana, ausencia de ataque de insectos, ausencia de daos mecnicos, valor mnimo de slidos solubles (0Brix) de 13 grados, valor de pH entre 3.5 y 4.0. La pila de lavado4 debe contener agua clorada a un nivel de por lo menos 15 ppm, con el fin de reducir la carga microbiana, eliminar impurezas y suciedades del fruto. Despus del lavado con agua clorada se procede a lavar con agua potable para eliminar cualquier residuo de cloro que haya quedado. Con esta operacin se separa la pulpa de la semilla. Se realiza en forma manual. El escaldado tiene el propsito de inactivar enzimas, sacar el aire ocluido en el interior de la fruta, reducir el nmero de microorganismos, remover aromas y sabores indeseables, ablandar la fruta para facilitar el despulpado y fijar color. Tambin sirve para facilitar el pelado posterior de la fruta.
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Existen dos formas principales de efectuar el escaldado: inmersin en agua hirviendo y aplicacin de vapor sobre la fruta. Si el mango ha sido escaldado se hace una incisin con el cuchillo en una de las puntas y la fruta se descascara con la mano. Tambin puede hacerse con cuchillo. En caso que no se haya escaldado, se procede a cortar con cuchillo de acero inoxidable los cachetes de la semilla y el cachete entero se saca con un cucharn de cocina. El cachete5 se coloca en una rebanadora de jamones para sacar slices con un mismo espesor que normalmente varia entre 7 a 10 mm. Infraestructura Edificio, labadora de fruta y seleccionadora, banda transportadora y seleccin, pelado este puede ser manual, mecanizado o combinado ,tanque de escaldado puede ser inmersin de agua caliente o con vapor , enfriamiento , insumos(preservantes , saborizantes y edulcorantes) , envasado y refrigeracin. 12. GRADO DE DIFICULTAD EN LA TRANSFORMACION Capacitacin del personal: Anlisis de laboratorio, Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas de Manufactura, mano de obra calificada. 13. PROBLEMTICA EN EL SUMINISTRO DE INSUMO NECESARIO PARA LA TRANSFORMACION No hay grandes extensiones de cultivo en el pis, y sobre todo en las variedades anteriormente mencionadas, solamente existe una planta industrial que exporta el mango como fruta fresca.

14. GENERADOR DE MANO DE OBRA Ingresos Anuales Genarados/ Jornales en Miles de US$ LEON 71 26,980 96 57.73 71 26,980 96 57.73 TOTAL Nota: Esto es de acuerdo a la estructura de costo del CENTA EL SALVADOR DEPARTAMENTOS Numero de Jornales por Hectarea Numero de Jornaleros Generados Empleos Generados por Ao

CDA Boletn Tcnico N016 2001: Para mayor informacin favor contactar al Gerente de

Procesamiento del CDA, Ing. Ricardo Pineda, Tel: 668-2078, Fax: 668.1190, e-mail: ricardo@fintrac.com
.

MANGO EN CONSERVA

15. AMIGABILIDAD CON LA NATURALEZA Este cultivo no ser un instrumento que degradar la naturaleza, con asistencia tcnica y capacitacin se orientar a los agricultores en la siembra, fertilizacin como es el uso de abonos orgnicos, abonos verdes y manejo de coberturas. 16. ADAPTABILIDAD A LA IDIOSINCRACIA DE LOS PRODUCTORES Es un cultivo que se propaga de manera silvestre, es muy conocido por los agricultores lo que permitira su aceptacin, adems presenta una nueva alternativa para diversificar la produccin siempre que sea rentable y tenga un buen mercado. 17. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO PARA EL PAIS DEPARTAMENTOS LEON TOTALES INGRESOS BRUTOS EN MILES DE US$ 608 608 INGRESOS NETOS EN RENTABILIDAD % MILES DE US$ 224.2 224.2 58.48 58.48

En el rea del Pacifico es ideal por las condiciones climticas, generara ms empleo, mejora el ingreso familiar, disminuye la migracin del campo a la ciudad y mejora el ingreso del productor. Nota: Estos datos son en base a estructura de costo de CENTA el Salvador ( costo agrcola)

MANGO EN CONSERVA

18. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA6 .

Error! Vnculo no vlido.

19. COSTO DE TRANSFORMACIN7

Error! Vnculo no vlido.

20. VALOR AGREGADO DE LA CADENA Agrcola Del total de ingreso generado en 8 T.M. de produccin, el valor agregado del cultivo de mango representa el 58.27 %. De ese total, los salarios simbolizan un poco ms del 25 % del valor agregado generado, lo que debe ser un factor a considerar para fomentar la reduccin de los niveles de pobreza del pas.
VENTAS COMPRA DE M.P. E INSUMOS COMPRA A OTRAS EMPRESAS VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIO DE MERCADO DEPRECIACIN IMPUESTOS INDIRECTOS VALOR AGREGADO A COSTA DE FACTORES 1,600.00 433.25 234.29 932.46 0.00 0.00 932.46

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APRONOT por ser una empresa similar se estimaron costo de transformacin.

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SUELDOS Y SALARIOS INTERESES ALQUILER Y RENTA UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO TOTAL VALOR AGREGADO COSTA DE FACTORES

233.89 108.17 0.00 590.40 932.46

Agroindustria El valor agregado del mango en conserva representa el 56.64 % del total de ingreso generado en 34 T.M. de produccin. De ese total, los salarios representan un poco mas del 28.54 % del valor agregado generado, es importante tomar este elemento en consideracin para potenciar el descenso de los niveles de pobreza del pas.
VENTAS COMPRA DE M.P. E INSUMOS COMPRA A OTRAS EMPRESAS VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIO DE MERCADO DEPRECIACIN IMPUESTOS INDIRECTOS VALOR AGREGADO A COSTA DE FACTORES SUELDOS Y SALARIOS INTERESES ALQUILER Y RENTA UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO TOTAL VALOR AGREGADO COSTA DE FACTORES 46,750.00 8,872.77 10,892.70 26,984.53 169.53 334.93 26,480.07 7,559.87 3,339.58 0.00 15,580.62 26,480.07

CULTIVO DE MANGO

MANGO EN CONSERVA

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MANGO EN CONSERVA

ANEXO 2 ANALISIS FODA

Matriz FODA
Oferta nicaragense Fortalezas
Nicaragua cuenta con condiciones climticas ptimas para la produccin comercial del mango en la mayor parte de su territorio: clima clido y seco, altura de 10 a 800 msnm con una temparatura de 260C a 320C y una precipitacin promedio de 1,000 a 1,500 mm; Es un cultivo apto para producirlo en asociacin de cultivos con races, cereales y ciertas hortalizas, Adems, por la fragilidad de su tallo, se debe igualmente proteger con cortinas rompe viento, lo que disminuira riesgos de erosin de suelos entre otros beneficios Se cuenta con instituciones y tcnicos nacionales que pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronmico y agroindustrial del producto; Es un cultivo que requiere de pocos cuidados agronmicos, los cuales son facilmente aplicables por productores con un mnimo de capacitacin; Ya se han realizado ensayos con las principales variedades comerciales de mango en Nicaragua; Ya existen en el pas plantaciones de mango en el departamento de Len, en una extensin de 380 has.

Debilidades
No se tiene informacin sobre la capacidad instalada y tecnologa utilizada para el procesamiento del mango A pesar de ser un cultivo conocido por los agricultores nicaragenses, existen pocas siembras comerciales de mango a nivel nacional, por lo que el nivel de tecnificacin de las plantaciones existentes es bajo, se encuentra diseminada, se realiza con variedades no mejoradas, no reuniendo as las condiciones para producir de manera rentable; Es un cultivo muy susceptible a exceso de humedad y bajas temperaturas en poca de floracin, por lo que si llegan a darse estas condiciones durante esta etapa fenolgica, los rendimientos pueden reducirse significativamente; No se cuenta con recursos financieros para el desarrollo de programas de asistencia tcnica a nivel nacional; Los pequeos productores o tienen acceso a financiamiento de costos de produccin e inversin; Deficiente infraestructura portuaria para transportar mercanca hacia la costa este estadounidense;

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ANEXO 2. FODA - Mango en conserva

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Demanda en Estados Unidos Oportunidades

Es un mercado emergente del cual se espera un crecimiento anual de al menos la demanda de 15% durante los prximos 5 aos; El precio pagado por el producto se encuentra en niveles ptimos para obtener buenos mrgenes de rentabilidad; La disminucin de aranceles a raz de la firma del CAFTA permitir mayor competitividad al producto nicaragense; La proximidad del mercado americano es una ventaja con respecto a los proveedores asiticos quienes deben pagar ms altos costos de transportes; La preferencia de producto de origen latinoamericano por parte de la poblacin de este mismo origen

Amenazas
Es un mercado en el que participan entre 32 a 40 pases proveedores anualmente lo que implica gran competencia para el posicionamiento del producto nicaragense; Los principales pases productores de mango y mango en conserva como Mxico, Per y especialmente Brasil, cuentan con la capacidad de produccin y transformacin suficientes para abastecer el incremento de la demanda; Los costos de produccin bajos y mano de obra calificada de los proveedores asiticos dificulta competir con estos pases en calidad y precios; El aumento significativo de produccin de mango en conserva a raz de lo atractivo del mercado estadounidense puede causar un descenso de los precios debido al aumento de la oferta; El bajo grado de tecnificacin de los productores nicaragenses puede ser una limitante para que se obtengan los parmetros de calidad del producto exportable

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ANEXO 2. FODA - Mango en conserva

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