PN 13-17 121107

2013 2017
www.pemex.com
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica
Principales elementos del
El presente documento es una versin para difusin de los principales elementos del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 aprobado por el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos el pasado 12 de julio.
Advertencias respecto a proyecciones a futuro

El presente documento contiene proyecciones a futuro, las cuales forman parte de nuestros informes, reportes anuales, declaraciones, memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos, as como de las declaraciones verbales a terceros hechas por nuestros directores o empleados. Palabras tales como se estima, se espera, se considera y expresiones similares identifican dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, ms no compromisos, acerca de eventos prximos a celebrarse. Se podran incluir proyecciones a futuro que describan, entre otros aspectos: actividades de exploracin y produccin, actividades de importacin y exportacin, proyecciones de inversin y costos, al igual que compromisos, ingresos y liquidez. Petrleos Mexicanos (PEMEX), organismo descentralizado del Estado, por requerimiento de ley debe incluir en el Plan de Negocios metas a cinco aos, sin embargo el ejercicio de planeacin estratgica se contextualiza en periodos de tiempo ms largos. El suponer a lo largo del tiempo, conlleva el riesgo de que los resultados esperados puedan diferir materialmente de aqullos proyectados como producto de factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no estar limitados a: cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural, efectos causados por nuestra competencia, limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en trminos competitivos, eventos polticos o econmicos en Mxico, desarrollo de eventos que afecten al sector energtico y cambios en la regulacin. Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia, estas declaraciones se refieren a su fecha de elaboracin y no se tiene obligacin alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por la existencia de nueva informacin, por eventos futuros u otros acontecimientos. Estos riesgos e incertidumbre estn detallados en la versin ms reciente de la Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Comisin de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en ingls) de los Estados Unidos (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx). Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiarias de pesos a dlares americanos. Sin embargo, estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se hayan convertido o puedan convertirse a dlares americanos al tipo de cambio utilizado. El presente documento contiene el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual cuenta con los siguientes elementos principales: un captulo de contexto donde se presenta una descripcin de PEMEX, el marco normativo para su construccin y la expresin para la atencin del mandato. Asimismo se puntualizan la misin, visin, valores y habilidades clave en PEMEX; un captulo de resultados 2011 y diagnstico, en la que se colocan en perspectiva los avances al 2011, se analizan los temas pendientes de atender y se presenta un diagnstico de las principales variables operativas del organismo; un captulo en el que se describen los elementos relevantes del entorno de los mercados nacional e internacional a los que se enfrenta PEMEX; un captulo de objetivos y estrategias en el que se describe la justificacin y el alcance asociado a cada una de ellas. En el apartado de Transformacin Industrial se muestra la estrategia de fertilizantes y en el de Temas Transversales la estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales; un captulo en el que se presentan tres escenarios. El primer escenario es con el que se calculan las metas de las estrategias, considera la capacidad financiera actual de Petrleos Mexicanos como nico lmite para el fondeo de las inversiones y el financiamiento de la nueva Refinera en Tula como parte del presupuesto programable. El segundo escenario se basa en el criterio presupuestal observado en los ltimos aos de no rebasar el 2 por ciento del PIB en el presupuesto de inversin y considera la inversin requerida para la construccin de la nueva capacidad de refinacin con recursos extra presupuestales, as como el estado actual de subsidios y costos no reconocidos. El tercer escenario no limita la capacidad de financiamiento y considera la inversin requerida para la construccin de la nueva capacidad de refinacin con recursos extra presupuestales. Las cifras que se muestran en el documento como variables operativas y financieras, resultados, proyecciones, estrategias y programas de trabajo provienen del Plan de Negocios.
Petrleos Mexicanos
Consejo de Administracin 1/ Representantes del Estado Consejero Presidente Lic. Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa Consejeros Propietarios Dr. Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Hacienda y Crdito Pblico Lic. Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretara de Energa Dr. Jos Antonio Gonzlez Anaya Subsecretario de Ingresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Ing. Gerardo Ruiz Mateos Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Repblica Dr. Bruno Francisco Ferrari Garca de Alba Secretario de Economa Consejero Suplente Lic. Jaime Gonzlez Aguad Subsecretario de Electricidad de la Secretara de Energa Consejeros Suplentes Lic. Gerardo Rodrguez Regordosa Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Lic. Ian Sergio Malo Bolvar Jefe de la Oficina del Secretario de Energa Lic. Carlos Montao Fernndez Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Mtro. Demian Snchez Yeskett Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la Repblica Dra. Lorenza Martnez Trigueros Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretara de Economa
Representantes del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Consejeros propietarios y representantes sindicales Consejeros suplentes y representantes sindicales Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto Sr. Pedro Garca Barabata Sr. Fernando Pacheco Martnez Sr. Hctor Manuel Sosa Rodrguez Sr. Jorge Wade Gonzlez Consejeros profesionales C.P. Jos Fortunato lvarez Enrquez Dr. Rogelio Gasca Neri Dr. Hctor Moreira Rodrguez Dr. Fluvio Csar Ruiz Alarcn Comits Comit de Auditoria y Evaluacin del Desempeo Comit de Estrategia e Inversiones Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas Comit de Desarrollo e Investigacin Tecnolgica Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios Comit de Remuneraciones Comit de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Sr. Hctor Javier Saucedo Garza Sr. Alfredo Yuen Jimnez Sr. Jess Gerardo Gonzlez Salgado Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama Sr. Donaciano Gonzlez Hidalgo
1/
Al 31 de mayo de 2012.
Direccin General
Dr. Juan Jos Surez Coppel
Director General de Petrleos Mexicanos
Organismos Subsidiarios
Ing. Carlos A. Morales Gil Ing. Miguel Tame Domnguez Ing. Alejandro Martnez Sibaja Ing. Rafael Beverido Lomeln
Director General de PEMEX Exploracin y Produccin Director General de PEMEX Refinacin Director General de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Director General de PEMEX Petroqumica
Corporativo
Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings Dr. Ignacio Quesada Morales Lic. Agustn Castro Prez Ing. Mauricio Abraham Galn Ramrez Lic. Marco Antonio De la Pea Snchez Lic. Csar Alejandro Chvez Flores
Director Corporativo de Operaciones Director Corporativo de Finanzas Director Corporativo de Administracin Director Corporativo de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio Director Jurdico Titular del rgano Interno de Control
Ing. Luis Felipe Luna Melo Dr. Bonifacio Efrn Parada Arias
Director General de PMI Comercio Internacional Director General del Instituto Mexicano del Petrleo
Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017
Introduccin
Introduccin
En la elaboracin del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, se realiz un anlisis de los avances en la ejecucin de las estrategias incorporadas al Plan aprobado por el Consejo de Administracin en 2011 y de los resultados obtenidos a la fecha, se desarroll un cuidadoso estudio de los cambios en el entorno desde un conjunto de perspectivas: econmica, de mercado, tecnolgica, regulatoria y ambiental, y con base en ello se plantearon ajustes en el rumbo estratgico planteado para cumplir con el mandato de creacin de valor y sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazos. Los objetivos estratgicos definidos en el presente documento estn alineados a los temas prioritarios para encaminar las acciones de la institucin como son mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos garantizando una operacin sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operacin sostenida de la organizacin; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energticas del pas manteniendo costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organizacin; todo en un marco de creacin de valor y rendicin de cuentas a la sociedad mexicana. Por su parte, las estrategias consideran el mbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo Subsidiario de Petrleos Mexicanos, as como las acciones transversales que permitirn atender objetivos comunes a toda la organizacin y orientar el desempeo esperado. stas se han definido y ajustado como resultado de un anlisis que considera el diagnstico de la situacin actual de la organizacin, el impacto de los acontecimientos recientes en el entorno y la posibilidad de aprovechar oportunidades detectadas, la prioridad para la obtencin de resultados y la viabilidad de las acciones requeridas, as como la capacidad para ejecutarlas. Los objetivos y estrategias especficas asociadas a ellos han sido agrupados en cuatro lneas de accin: Crecimiento, incorporacin y desarrollo de nuevas reservas, desarrollo ptimo de los niveles de produccin de hidrocarburos y petroqumicos y garanta de un suministro ms eficiente y al menor costo de la demanda nacional de energticos; Eficiencia operativa, mejora del desempeo actual de todas las operaciones al optimizar la inversin, el gasto de operacin y los recursos humanos para alcanzar un desempeo competitivo en todas las actividades de PEMEX; Responsabilidad corporativa, traducir en acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad y fortalecer la relacin con los grupos de inters al incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y Modernizacin de la gestin, adquisicin de las competencias requeridas para operar y enfocar a PEMEX al logro de resultados, promocin de la eficiencia de los procesos de negocio, profesionalizacin y desarrollo de los recursos humanos, aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonoma de gestin e implementar una cultura enfocada a resultados, y evaluacin de oportunidades internacionales para dar soporte a los objetivos de negocio.
Contexto
Contexto
Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo y sus reglamentos1. En este contexto, PEMEX lleva a cabo la exploracin y explotacin de hidrocarburos y dems actividades a que se refiere el artculo 2o de la Ley de Petrleos Mexicanos, y ejerce conforme a lo dispuesto en este instrumento jurdico la conduccin central y direccin estratgica de las actividades correspondientes a la industria petrolera estatal. La Estrategia Nacional de Energa (ENE) incorpora lineamientos de poltica energtica que son indispensables para materializar su visin y las metas concretas para el largo plazo. La ENE vigente y el ejercicio de planeacin de 2012 representan la base para definir la orientacin en las actividades de PEMEX y alinean, en una misma visin de largo plazo, las acciones de los distintos actores del sector. La Ley de Petrleos Mexicanos establece que en el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana, un desempeo sustentado en la responsabilidad ambiental, el control y conduccin de la industria, el fortalecimiento a la soberana y la seguridad energtica, as como el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitucin de reservas de hidrocarburos, la reduccin progresiva de los impactos ambientales de la produccin, el impulso de la ingeniera mexicana y el apoyo a la investigacin y al desarrollo tecnolgico. Con base en estos elementos y derivado de una serie de anlisis y ejercicios de planeacin estratgica, PEMEX ha definido su misin y visin: Misin Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nacin, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable Visin Ser reconocido por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nacin, que es gil, transparente y con alto nivel de innovacin en su estrategia y sus operaciones
Artculo 2 de la Ley de Petrleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de noviembre de 2008.
Resultados 2011 y diagnstico

A continuacin se presentan los principales indicadores que muestran los resultados obtenidos en 2011:
Exploracin y Produccin
Reservas de hidrocarburos
El inters puesto en los ltimos aos en las actividades exploratorias ha permitido frenar la cada en las reservas. La incorporacin de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de 1,300 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por ao. 3.1. Reservas de hidrocarburos totales1/ (MMMbpce)
Posibles 56 11
Se revierte por primera vez la tendencia de las reservas 3P
Probables 45 15 15 16 2007 45 15 15 15 2008 44 15 15 14 2009
Probadas 43 15 14 14 2010 43 14 15 14 2011 44 18 12 14 2012 1P 3P 2P
53 10 21
50 13 17 20 2003
48 13 16 19 2004
47 13 16 18 2005
46 14 16 17 2006
21
24 2001
22 2002
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. A partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificacin de reservas elaborados por PEMEX deben ser aprobados por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la Secretara de Energa (SENER) debe registrar y dar a conocer las reservas aprobadas. (Resoluciones de la CNH referentes a reservas: CNH.06.001/10; CNH.E.04.001/10 y CNH.E.03/001/11)
En los ltimos aos PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitucin de reservas probadas, al pasar de 21 a 101 por ciento en el periodo 2005-2012. La tasa registrada al 1 de enero del 2012 significa que por primera vez la reposicin del inventario de reservas probadas supera la produccin de hidrocarburos.
3.2. Tasa de restitucin de reservas probadas1/ (%)

La tasa de restitucin integrada para la reserva probada alcanz 101%, la mayor desde la adopcin de los lineamientos de la SEC
TACC2/: 25%
21 2005
26 2006
41 2007
50 2008
72
77
86
101
2009
2010
2011
2012
1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2005 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. 2/ TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.
Al 1 de enero de 2012, la relacin reserva-produccin de petrleo crudo equivalente fue de 32.3 aos para la reserva 3P, 19.3 aos para la reserva 2P y 10.2 aos para la reserva 1P. Descubrimientos 2011 Kinbe, localizado en el Golfo de Mxico, con 22 metros de tirante de agua y una estimacin de 230 millones de barriles de crudo equivalente en reservas 3P. El pozo Kinbe-1 inicialmente produjo 4,800 barriles diarios de crudo de 37 API. Pareto, es el principal descubrimiento de la Regin Sur con una produccin inicial de 4,000 barriles diarios de crudo de 43 API. Emergente, primer descubrimiento comercial de shale gas; las reservas 3P estimadas son de 81 mil millones de pies cbicos de gas y tres pozos estn en proceso de terminacin (Montaes-1, Nmada-1 y Percutor-1). Piklis, localizado en el Golfo de Mxico, a una profundidad de 1,945 metros, con una reserva 3P estimada de 181 millones de barriles de crudo equivalente.
Produccin primaria
De 2010 a 2011 la produccin de petrleo crudo se mantuvo con una variacin de 1 por ciento, al pasar de 2,576 a 2,550 miles de barriles diarios. Con ello, la produccin de crudo se mantuvo estable por segundo ao consecutivo. 3.3. Produccin de hidrocarburos (Mbpced)
4,271 900 4,297 915 4,297 964 4,327 1,071 4,259 1,183
3,948
Por segundo ao consecutivo se mantiene estable la produccin de crudo
4,029 902
4,062 885
4,049 1,258
3,909 1,307
3,843 1,267
3,730 1,180
936
3,012
3,127
3,177
3,371
3,383
3,333
3,256
3,076
2,792
2,601
2,576
2,550
2000
2001
2002
2003
2004 2005 Gas
2006 2007 Crudo
2008
2009
2010
2011
La produccin de gas fue de 1,180 miles de barriles de petrleo crudo equivalente diarios, 7 por ciento menor a la del 2010. La reduccin en el gas se debe principalmente a la disminucin en la contribucin del Activo Integral Burgos y del Activo Veracruz de la Regin Norte, as como en el Activo Integral Macuspana de la Regin Sur por una contraccin en la actividad asociada a la cada en el precio del gas. 3.4. Produccin primaria de gas, sin nitrgeno (MMpcd)
TACC (2010-2011): -6.7% TACC (2000-2004): -0.6% 4,679
Incremento sostenido de produccin de gas hasta 2009 y una reduccin en los ltimos dos aos asociada a las seales de precio
4,511 1,272 3,239 2001
4,423 1,305 3,118 2002
4,498 1,379 3,119 2003
4,573 1,563 3,010 2004
1,299 3,380
TACC (2005-2009): 7.9% 6,289 5,915 5,356 4,818 2,599 2,613 2,266 1,864 2,954 2005 3,090 2006 3,302 2007 3,690
6,535 2,550
6,337 2,477
5,913 2,205
3,985
3,860
3,709
2000
2008
2009
2010
2011
No asociado
Asociado
Contratos Integrales de Exploracin y Produccin En 2011 se licitaron y adjudicaron los contratos de ejecucin de los servicios para la evaluacin, desarrollo y produccin de hidrocarburos en tres reas y seis campos de la Regin Sur, en donde PEMEX va a participar con 10 por ciento en los servicios a travs de un vehculo de propsitos especficos (VPE), lo que representa aproximadamente 20 millones de dlares en los primeros 6 aos de los 3 contratos, a partir del ao 7 la participacin en la inversin va disminuyendo. 3.5. Resultados de la 1 ronda de licitaciones
Inversin mnima (MMUS$) 205.5 116.9 33.3
Campo Magallanes Santuario Carrizo
Compaa Petrofac Facilities Mngt. Ltd. Petrofac Facilities Mngt. Ltd. Dowell Schlumberger
Asimismo, para la segunda ronda se encuentran en proceso de licitacin los campos terrestres: San Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco; y en aguas someras: Arenque y Atn, pertenecientes a la Regin Norte. En esta ronda PEMEX no va participar con el contratista en la ejecucin de servicios. Aguas profundas PEMEX ha descubierto en el Cinturn Plegado Catemaco un play de gas con recursos prospectivos en un rango de entre 5 y 15 billones de pies cbicos de gas, donde la reserva 2P de gas del campo Lakach alcanza cantidades de 0.9 billones de pies cbicos de gas; las reservas 3P de los campos Piklis y Nen contabilizan 0.8 y 0.4 billones de pies cbicos, respectivamente. Asimismo se han identificado yacimientos de crudo pesado y extrapesado en la porcin sur de la Provincia Salina del Istmo.
Durante 2011 se realizaron actividades en cinco pozos en aguas profundas de los cuales se terminaron de perforar 3 pozos.
3.6. Pozos perforados en aguas profundas de 2003 a 2011 (tirante de agua en metros)
2003
De 2006 a 2011 se han perforado 18 pozos en Aguas Profundas, de los cuales 10 han sido productores Chuktah201 512m
2004
Nab-1 680m
2005
Noxal-1 935m
2006
Lakach-1 988m
2007
Lalail-1 805m
2008
Tamil-1 778m Chelem-1 810m Tamha-1 1,121m
2009
Leek-1 851m Kabilil-1 740m Etbakel-1 681m Holok-1 1,028m Catamat-1 1,230m
2010
Lakach-2DL 1, 196m Labay-1 1, 700m
2011
Piklis-1 1,945m Nen-1 1,493m Puskn-1 600 m
Campos de gas Campos de aceite Improductivos
Shale gas PEMEX ha iniciado el diseo de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de shale gas y shale oil para poder plantear posibles escenarios de desarrollo. Actualmente se han identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del pas y costas del Golfo de Mxico: Chihuahua Sabinas-Burro-Picachos Burgos Tampico-Misantla Veracruz
Se obtuvo la primera produccin de shale gas con el pozo Emergente-1 con un flujo inicial de 2.9 MMpcd
En 2011 se perfor el pozo Emergente-1 en donde se comprob la continuidad productiva del shale gas de Eagle Ford en Estados Unidos hacia el Noreste de Mxico, obtenindose la primera produccin de shale gas con un flujo inicial de 2.9 millones de pies cbicos por da de gas seco. Las reservas 3P incorporadas y certificadas ascienden a 81 mil millones de pies cbicos de gas. Actualmente se encuentran en proceso de terminacin tres pozos adicionales. En apoyo a esta estrategia en noviembre de 2011 PEMEX a travs del Fondo Sectorial CONACYTSENER-Hidrocarburos present la demanda especfica Asimilacin y desarrollo de tecnologa en diseo, adquisicin, procesado e interpretacin de datos ssmicos 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil en Mxico; con el propsito de identificar las reas de mayor potencial de gas (Sweet Spots). Aprovechamiento de gas En los ltimos aos se ha logrado avanzar de manera significativa en el incremento del aprovechamiento de gas, principalmente debido a: El incremento del gas enviado a plantas por la entrada en operacin de un mdulo de compresin en Akal-C6 y la segregacin de corrientes en Atasta El aumento en la inyeccin de gas amargo al yacimiento resultado de elevar la confiabilidad operativa de mdulos de compresin La disminucin de gas extrado de la zona de transicin
Lo anterior ha permitido que a partir de 2009 se haya logrado elevar de manera consistente los niveles de aprovechamiento de gas, al pasar de 88 por ciento en el 2008 a 96 por ciento en el 2011. Sin embargo no se ha alcanzado la meta propuesta por la Comisin Nacional de Hidrocarburos de 98.3 por ciento de aprovechamiento de gas. 3.7. Aprovechamiento de gas (%)
El aprovechamiento de gas ha alcanzado niveles histricos
95 92 88 2006 2007 2008 90 2009
94
96
2010
2011
Trasformacin industrial
Produccin de petrolferos
La produccin de destilados en 2011 muestra una baja de 28 mil barriles diarios respecto a 2010 debido principalmente al incremento del ndice de paros no programados, a la implantacin de un programa de mantenimiento ms agresivo que implican perodos de paro ms largos, una reduccin en la expansin volumtrica de proceso, altos inventarios de productos residuales (que obligan a reducir la utilizacin) y fallas en los servicios auxiliares en las refineras de Salina Cruz y Tula. Esta situacin se vio agravada por el retraso en el arranque de las nuevas plantas del proyecto de reconfiguracin de la Refinera de Minatitln. Asimismo se ha registrado un incremento relativo en el consumo de energa, afectando el ndice de intensidad energtica y las metas de desempeo operativo. 3.8. Elaboracin de destilados (Mbd) TACC (2000-2004): 4.6% TACC (2005-2011): -2.2%
699
Reduccin en la produccin de destilados respecto a 2010
716 378
712 389
805
838
820
835
844 444
843 436
849 455
746 404
718 388
378
437
451
439
442
321 2000
339 2001
324 2002
367 2003
387 2004
382 2005
393 2006
400 2007
408 2008
394 2009
1/
341 2010
330 2011
Destilados intermedios
Gasolina
1/ La produccin de gasolinas se refiere al proceso de gasolinas a partir del petrleo crudo, no incluye los aditivos, alquilados y Metil Terbutil ter (MTBE) que constituyen la gasolina comercial automotriz (Magna y
Premium).
Produccin de gas natural

La produccin de gas natural registr un incremento en el periodo 2000-2010, vinculado principalmente a una mayor oferta de gas no asociado de PEMEX Exploracin y Produccin, as como por el mejor aprovechamiento e incremento en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, en 2011 se report una disminucin de 191 millones de pies cbicos diarios respecto al ao previo, por una menor produccin primaria de gas asociado y no asociado. 3.9. Produccin de gas natural1/ (MMpcd)
TACC (2005-2009): 4.0% TACC (2000-2004): 2.7%
En 2011 la produccin de gas disminuye 3.8 % con respecto al 2010
TACC (2010-2011): -3.8%
4,967 4,920 4,971 5,004 4,813 4,244 4,685 3,654 3,629 3,717 3,898 4,071
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/ Incluye produccin de gas seco de plantas y directo de campos, etano inyectado a ductos y otras corrientes.
Produccin de petroqumicos
En 2011 la produccin neta de petroqumicos disminuy 13 por ciento, al pasar de 4,374 a 3,826 miles de toneladas, respecto al ao pasado. Las variaciones por cadena se explican a continuacin: Cadena de derivados del metano: aument la produccin neta de la cadena en 8 por ciento, debido a la operacin de la Planta de Metanol II en el Complejo Petroqumico (CP) Independencia, la cual reanud operaciones a finales de noviembre de 2010. Cadena de derivados del etano: debido a dos eventos fortuitos relacionados con el abasto de materia prima y sucesos climatolgicos se vieron afectados principalmente los derivados del etileno del CP Morelos; como consecuencia, la produccin de la cadena disminuy 5 por ciento respecto a 2010. Para el xido de etileno en el 2011 se instal un equipo para incrementar la capacidad de purificacin de este compuesto en la planta del CP Morelos. Cadena de aromticos y derivados: con el fin de mejorar los resultados econmicos de la cadena, se optimiz la produccin de los componentes para gasolina, motivo por el cual la produccin neta disminuy un 29 por ciento respecto al ao anterior. Cadena de propileno y derivados: disminuy la produccin destinada a ventas en 24 por ciento comparada con la del ao anterior, esto se debi a que a partir del mes de octubre la planta de acrilonitrilo estuvo fuera de operacin como consecuencia de la cada del mercado internacional de los derivados de dicho producto. La planta reanud operaciones en diciembre de 2011. El decremento en otros productos est ligado principalmente a la disponibilidad de cido muritico y a la disminucin de la produccin en el sector de aromticos.
3.10. Produccin neta de petroqumicos (Mt)

TACC (2000-2005): -4.4% TACC (2006-2011): 5.2% 3,854 4,155 3,894 4,374 3,826
3,642 3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2/ 2011 Otros
1/
Propileno y derivados Derivados del Metano
Aromticos y derivados
Derivados del Etano

1/
Incluye gasolina amorfa, gasolina base octano, butanos, pentanos de desisohexanizadora (DiC6) y nafta pesada, no se considera la produccin neta de petroqumicos de PR.
2/
A partir de la programacin de 2010, a peticin de PPQ, se form el grupo de petrolferos y se reagruparon las corrientes que forman parte de los segmentos de aromticos (589) y otros petroqumicos (418).
Logstica y comercializacin
Logstica de gas natural y gas licuado del petrleo
Sistema de transporte de gas natural Entre 2008 y 2011, la demanda promedio de transporte de gas natural (que abastece PEMEX Gas y Petroqumica Bsica) se increment a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.4 por ciento, incluyendo el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), por lo tanto, tambin aumentaron las necesidades de infraestructura de ductos y estaciones de compresin. En 2011 se trabaj en el proyecto de la estacin de compresin Emiliano Zapata y libramiento a Jalapa, con el que se incrementara la capacidad de transporte de 1,014 a 1,270 millones de pies cbicos diarios de gas natural en el ducto de 48 pulgadas de dimetro Cempoala-Santa Ana. La estacin de compresin est concluida y operando. Con relacin al libramiento Jalapa, se contrat a una compaa para concluir su construccin. Una vez que se terminen los trabajos de interconexin, se estima que el libramiento inicie su operacin a partir de diciembre de 2012. Transporte y almacenamiento de gas LP En materia de gas licuado, en 2011 se alcanz un avance del 51 por ciento en la segunda etapa del proyecto Poza Rica-Altiplano, que considera la construccin de un ducto de 10 pulgadas y 250 kilmetros del CPG Poza Rica a la terminal Atotonilco.
La demanda de gas muestra una tendencia creciente con una infraestructura limitada
Logstica de petrolferos
Sistema de transporte de petrolferos El incremento en la utilizacin de medios de transporte de mayor costo como los autotanques, obedece a que el crecimiento de la demanda aunada a la obligacin de satisfacerla y a la baja expansin de capacidad han saturado la infraestructura para el transporte de petrolferos. Actualmente, 40 por ciento de los poliductos se encuentran al lmite de capacidad, por lo que es necesario su descuellamiento y la realizacin de inversiones adicionales en nuevos ductos para satisfacer la demanda. Debido al incremento de la demanda y la saturacin de la infraestructura de poliductos, en los ltimos aos este modo de transporte ha perdido participacin relativa frente a otros medio de transporte ms costosos. 3.11. Participacin relativa por medio de transporte (%)
62.7
Menor participacin de transporte por ducto
62.0
59.3
57.9
30.2 6.0 2008 Ducto 1.0
30.3 6.4 2009 Buque tanque 1.3
32.1 6.9 2010 Carro tanque 1.8
33.3 6.0 2011 Autotanque 2.8
En relacin con los principales avances en 2011, sobresalen los siguientes: la conclusin de la primera etapa del poliducto Tuxpan-Mxico, que permiti elevar de 110 a 120 mil barriles diarios su capacidad de transporte; la actualizacin de tres estaciones de bombeo y la inauguracin de una estacin de bombeo; as como la conclusin de la construccin y entrada en operacin del ramal Pachuca del poliducto Cima de Togo-Venta de Carpio.
Exportacin de crudo y ventas internas

En 2011 el precio promedio de la mezcla mexicana de exportacin se ubic en 101 dlares por barril. En ese ao, el volumen de petrleo crudo disponible fue 2,515 miles de barriles por da, de los cuales 47 por ciento se destin a refineras y 53 por ciento a exportacin. Las ventas de crudo al exterior fueron superiores debido a la mayor disponibilidad para exportacin derivado de los menores requerimientos de crudo de PEMEX Refinacin. De esta manera, las exportaciones de petrleo crudo promediaron 1,345 miles de barriles diarios: 77 por ciento crudo Maya, 15 por ciento Olmeca y 7 por ciento Istmo. Ventas internas de gas natural En 2011 el volumen de ventas internas de gas natural de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ascendi a 3,385 millones de pies cbicos diarios, 4 por ciento superior al alcanzado el ao anterior. Dicho crecimiento se debi principalmente al impulso de la demanda vinculado a la recuperacin econmica
En 2011 las exportaciones de petrleo crudo promediaron 1,345 Mbd
del pas, a la menor generacin en hidroelctrica, debido al bajo nivel de las presas durante el segundo semestre del ao, y a la competitividad de los precios del gas natural respecto a otros combustibles. Cabe resaltar que durante el 2011 el precio promedio de referencia del gas natural se ubic en 3.86 dlares por milln de Btu, inferior en 0.28 dlares al registrado en 2010, lo que equivale a una reduccin de 6.7 por ciento. El precio promedio de referencia del gas natural al 2011 se ubic 29 por ciento debajo del promedio en los ltimos diez aos. El sector industrial (incluyendo distribuidoras y comercializadores) aument su consumo 1 por ciento respecto a 2010, mientras que el sector elctrico (incluyendo el sector de autogeneracin) aument su demanda 6 por ciento. Estos incrementos en la demanda, en conjunto con la menor produccin de gas natural en 2011, provocaron un alza en las importaciones de gas natural, al pasar de 536 millones de pies cbicos diarios en 2010 a 791 millones de pies cbicos diarios en 2011. En este contexto, las importaciones de gas natural durante 2011 representaron 23 por ciento de las ventas internas, 7 puntos porcentuales ms que las del ao anterior. Petrolferos De 2005 a 2011 las ventas internas de petrolferos mostraron un crecimiento del 0.6 por ciento. En 2011 el consumo de petrolferos fue de 1,440 miles de barriles diarios, 1.8 por ciento mayor al ao previo. Los productos que aumentaron su demanda fueron destilados y combustleo. En este contexto: Las ventas de gasolinas automotrices totalizaron 800 mil barriles diarios, 0.3 por ciento menores a las realizadas en 2010. El 50 por ciento fueron importaciones. Por su parte, la venta de destilados intermedios mostr un crecimiento de 3 por ciento respecto a 2010. Durante 2011 el combustleo registr una demanda de 201 mil barriles diarios, 7.8 por ciento superior al ao anterior. El consumo de la Comisin Federal de Electricidad incidi en la variacin debido a que represent 87 por ciento de la demanda total del combustible. 3.12. Ventas internas de petrolferos (Mbd)
TACC (2000-2004): -0.7%
Incremento en ventas internas de gas natural de 4 % con respecto a 2010
TACC (2005-2011): 0.6%
1,365 1,358
Durante 2011 las ventas internas fueron mayores 1.8% respecto a 2010. Destacan las mayores ventas de combustleo y diesel
1,392 1,389 1,296 1,305 1,330

566 637 672 719
1,444 1,459 1,415 1,414 1,440
Gasolina 533 Destilados intermedios Combustoleo 492 475 552 601 761 793 792 802 800
340
331
324 406
349 355
360 332
379 341
406 264
426 257
447 220
414 209
427 185
440 201
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Petroqumicos En 2011 PEMEX Petroqumica comercializ un volumen total de 2,985 miles de toneladas, de las cuales 2,824 fueron al mercado nacional y 161 fueron al mercado de exportacin. A nivel global las ventas fueron 3 por ciento menor respecto al ao anterior. Las ventas nacionales fueron superiores en 13 toneladas respecto a 2011, mientras que las ventas de exportacin fueron menores en 101 mil toneladas. Los resultados anteriores se deben principalmente a una reduccin en las exportaciones de amoniaco ante el incremento registrado en la demanda nacional y que al operar de manera estable la planta de estireno a lo largo de 2011, se us la mayor parte del benceno como autoconsumo, limitando su disponibilidad al mercado de exportacin. 3.13. Ventas internas de productos petroqumicos (Mt)
TACC (2000-2005): -0.3% 2,519 TACC (2006-2011): 2.6% 2,684 2,784 2,695 2,844 2,824
2,323
2,199
2,115
2,351
2,480 2,488
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Propileno y derivados Derivados del metano
Aromticos y derivados Otros
Derivados del etano
Actualmente PEMEX Petroqumica cuenta con disponibilidad y precios de materia prima competitivos a nivel mundial, lo que le permite tener mrgenes variables atractivos. Asimismo, ante un mercado en crecimiento, busca tener una mayor participacin en el sector de petroqumicos a travs de asociaciones estratgicas que permitan integrar las cadenas petroqumicas y darle un giro a los resultados econmicos en un entorno de competencia abierta.
Temas Transversales
Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
Como parte de la consolidacin del Sistema PEMEX-SSPA, se han reducido los accidentes personales en un 48 por ciento respecto al inicio de la implantacin del sistema.
La consolidacin del SSPA se ha reflejado en la reduccin de accidentes personales en un 48% respecto al inicio de la implantacin del sistema en 2005
ndice de frecuencia de accidentes En 2011 el ndice de frecuencia acumulado se ubic en 0.54 accidentes por milln de horas-hombre laboradas, cifra 29 por ciento mayor a la obtenida en 2010. El ndice de frecuencia en PEMEX Exploracin y Produccin por lnea de negocio se situ en 0.39 accidentes por milln de horas-hombre laboradas con una reduccin del 9 por ciento respecto a 2010, por su parte para PEMEX Refinacin se tuvo un aumento de 21 por ciento al registrar 0.80 accidentes por milln de horas-hombre laboradas, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present una reduccin del
6 por ciento al registrar 0.17 accidentes por milln de horas-hombre laboradas y PEMEX Petroqumica, aunque tuvo lesiones menores, registr un incremento de ms del 100 por ciento en el mismo periodo, registrando 0.68 en 2011. 3.14. ndice de frecuencia de accidentes
Benchmark
En seguridad industrial PEMEX alcanz ndices de accidentes comparativos con los estndares internacionales
1/
1/
1.19
1.00 1.17 1.09
1.50 1.06
0.44
0.41
0.67 0.59 0.47 0.42 0.42 0.54
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Oil and Gas Producers (OGP).
ndice de gravedad de accidentes Durante 2011 el ndice de gravedad de accidentes tuvo un incremento del 16 por ciento al registrar 29 das perdidos por milln de horas hombre laboradas respecto a 2010. PEMEX Exploracin y Produccin registr un aumento del 3 por ciento, mientras que PEMEX Refinacin tuvo un incremento del 8 por ciento, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present una variacin favorable del 22 por ciento, mientras que PEMEX Petroqumica, aunque tuvo lesiones menores, registr un aumento del 155 por ciento respecto a 2010. Proteccin ambiental Entre 2010 y 2011 se registr una disminucin de 22 por ciento en las emisiones totales de contaminantes a la atmsfera. Por tipo de emisin los SOx y COVs han tenido una tendencia a la baja, con excepcin de las partculas suspendidas totales y NOx, que tuvieron un incremento en 2011, derivado del repunte en el consumo de combustleo en el Sistema Nacional de Refinacin. 3.15. Emisiones a la atmsfera y uso de agua
2008 Emisiones a la atmsfera (Mt) 3 Uso de agua cruda (MMm ) Inventario de residuos (Mt) Inventario de pasivos ambientales al cierre del ao (Has) 1,125 187 49.70 1,269 2009 1,006 178 42.30 1,139 2010 806 179 35.86 1,103 2011 628 177 24.99 1,063
Reduccin en 22% en emisiones a la atmsfera de 2010 a 2011
La industria petrolera genera residuos peligrosos y de manejo especial. Durante 2011 se generaron 88 mil toneladas de residuos peligrosos, de los cuales, PEMEX Refinacin gener el 57 por ciento. Resaltan los lodos aceitosos y sedimentos de hidrocarburos con un 40 por ciento, las sosas gastadas con un 35 por ciento y los residuos slidos impregnados con hidrocarburos con un 6 por ciento. Estos tres tipos de residuos constituyen el 80 por ciento de la generacin de residuos peligrosos de PEMEX Refinacin. Al cierre del 2011 el inventario final fue 26 por ciento, menor que el inventario inicial.
3.16. Balance de residuos peligrosos 2011(Mt)
88
La reduccin en el balance de residuos peligrosos fue del 26% durante el 2011.
97 25
34 Inventario inicial enero 2011 Generacin Disposicin Inventario final diciembre 2011
Por todo lo anterior, actualmente se trabaja en una estrategia de implantacin ms estricta que permita llegar a ndices de accidentabilidad y gravedad ms bajos con fundamento en la mejora continua del Sistema PEMEX-SSPA y su aplicacin en las etapas de planeacin, preparacin, ejecucin, seguimiento y auditora.
Desarrollo sustentable
Cambio Climtico En los ltimos tres aos, las emisiones de gases de efecto invernadero de PEMEX han representado cerca del 10 por ciento de las emisiones totales del pas, sin embargo, sus metas de reduccin alcanzan 20 por ciento de la meta nacional en el Programa Especial de Cambio Climtico (PECC). 3.17. Comportamiento de emisiones de CO2
Real Emisiones de CO2 (MMton) Emisiones totales Reducciones totales vs 2008 (ao base) En 2011 se redujeron 13.36 MMt de emisiones de CO2, ,lo que representa el cumplimiento del 134.4% del compromiso adquirido en el PECC para 2012 Intensidad de emisiones PEMEX, (t/t) PEP (emisiones CO2/crudo y gas producido) PREF (emisiones CO2/crudo procesado) PGPB (emisiones CO2/hidrocarburo producido) PPQ (emisiones CO2/petroqumicos producidos) 0.1785 0.1375 0.2356 0.1374 1.0593 2008 54.82 2009 50.24 4.58 0.1655 0.1215 0.2213 0.1383 1.0447 2010 45.44 9.38 0.1491 0.0966 0.2261 0.1415 0.8010 2011 41.46 13.36 0.1423 0.0821 0.2367 0.1295 0.8453 9.94 Meta PECC 2012
En 2011 PEMEX redujo 13.36 millones de toneladas de CO2 respecto a 2008, lo que representa el cumplimiento del 134.4 por ciento del compromiso de reducir 9.94 millones de toneladas en 2012 adquirido en el PECC. Alineado al PECC, PEMEX lleva a cabo su Plan de Accin Climtica (PAC), con el cual formaliza, implementa y monitorea ejes y lneas de accin en materia de mitigacin, adaptacin, vulnerabilidad y temas transversales con el objetivo de maximizar el valor de forma sustentable y minimizar la vulnerabilidad de las operaciones e instalaciones frente a los efectos del cambio climtico. Planeacin Sustentable Durante 2011 PEMEX incorpor variables ambientales y sociales en los Anexos Metodolgicos de Seleccin de Sitio y Anlisis de Riesgo del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) con el fin de internalizarlas desde el proceso de planeacin.
Responsabilidad Social Como muestra del compromiso con la transparencia y rendicin de cuentas, el Informe de Responsabilidad Social de Petrleos Mexicanos (IRS) obtuvo por quinto ao consecutivo la mxima calificacin otorgada por la Global Reporting Initiative: A+GRI CHECKED, con lo cual PEMEX mantiene y consolida su posicin de liderazgo en el mbito empresarial nacional y en el sector petrolero internacional. Asimismo, con el objetivo de mejorar su desempeo en trminos de sustentabilidad y reforzar la colaboracin con la sociedad civil, PEMEX trabaja, en colaboracin con el Grupo de Participacin Ciudadana (GPC), en la definicin de la Agenda Estratgica de Responsabilidad Social conformada por diez temas prioritarios para la organizacin. Desempeo comparativo en trminos de los componentes de sustentabilidad de la metodologa Sustainable Asset Management (SAM) Durante 2011, PEMEX fue evaluado por segundo ao consecutivo con base en la metodologa SAM respecto a 2010; en esta evaluacin los resultados presentan a PEMEX con una calificacin global de 52 puntos en el contexto de la triple lnea base (ambiental 39 con media en el mismo puntaje, social 51 con una media de 45 y econmica 63 con una media de 57). El promedio del sector est calificado con 48 puntos, y el lder obtuvo una calificacin de 77 puntos. Proyectos de Conservacin de la Biodiversidad y de Restauracin Forestal en reas de Influencia Petrolera PEMEX se ha involucrado desde hace varios aos en el desarrollo de proyectos de conservacin de la biodiversidad y de restauracin forestal en diversas regiones con influencia petrolera. Principales aportaciones y logros 2011: PEMEX contribuye junto con otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil a la conservacin de 670 mil hectreas (casi cinco veces el tamao del Distrito Federal) Inversin histrica acumulada al cierre de 2011 de 208 millones de pesos Generacin de ms de 103 mil jornales en siete reas naturales protegidas del Golfo de Mxico a finales de 2011 Contribucin para asegurar el abastecimiento de agua en las instalaciones petroleras y para disminuir el impacto de los fenmenos meteorolgicos extremos en las instalaciones, as como para propiciar la captura de carbono Contribucin al mejoramiento de la reputacin de PEMEX y al incremento de la aceptacin por parte de las comunidades
Recursos Humanos
En materia de recursos humanos y relaciones laborales se han logrado grandes avances mediante el desarrollo y la implantacin de cuatro lneas prioritarias. Con lo cual se busca orientar las acciones de recursos humanos y relaciones laborales para atender los requerimientos estratgicos del negocio y los derivados de la relacin obrero-patronal. Algunos de los principales logros en estas cuatro lneas son: Desarrollo del capital humano Gestin del talento A finales de 2011 entr en operacin el sistema informtico que soporta el Directorio de
Las acciones de RH y RL se orientan a travs de cuatro lneas prioritarias para atender los requerimientos estratgicos del negocio
Talento. Se modificaron los Procedimientos para la Cobertura de Vacantes, para la Evaluacin del Desempeo, para el otorgamiento de Becas y de Prstamos Administrativos principalmente. Se inici el programa de reemplazos de trabajadores que cumplen con las condiciones de jubilacin durante 2012.
Desarrollo de ejecutivos y mandos medios Asistieron 100 funcionarios al programa de formacin de lderes y 107 al programa de efectividad gerencial, lo cual significa una participacin ligeramente superior al 50 por ciento del total de funcionarios. Reclutamiento y seleccin Para transparentar los procesos de seleccin de personal en plazas definitiva de confianza, durante el 2011 dio inicio la publicacin de 46 vacantes de niveles 39 al 41 en PEMEX Exploracin y Produccin. Desarrollo de competencias Durante 2011 se impartieron 13,778 eventos de capacitacin, situacin que dio como resultado que cada trabajador en promedio recibi 60 horas de capacitacin durante el ao, cifra que contrasta con las 45 horas de capacitacin que reporta la American Society for Training and Development (ASTD) para las mejores empresas.
Administracin del conocimiento Como parte de la estrategia para identificar, ordenar, desarrollar y almacenar el conocimiento de PEMEX, se dise el Modelo de Administracin del Conocimiento, el cual busca la creacin de redes de expertos de todas las reas y la creacin de la Universidad PEMEX para documentar, transferir y crear conocimiento.
Transformar la Cultura Organizacional Se actualiz el Cdigo de Conducta de PEMEX en funcin de la visin y valores del Plan de Negocios 2012-2016 y se dise la estrategia de comunicacin y difusin. Conforme a lo establecido por el Gobierno Federal en el decreto de fecha 6 de marzo de 2012, el 12 de abril de 2012 se constituy el Comit de tica de PEMEX para coordinar la difusin y aplicacin del Cdigo de Conducta. Para el proceso de evaluacin del Desempeo Individual, se hizo una reingeniera con el propsito de alinear los objetivos individuales con los institucionales, se desarroll una herramienta informtica y se aplic una prueba piloto con el personal de mando. Se desarroll y present al Comit de Remuneraciones, previo a la presentacin ante la SHCP y SFP, la propuesta de regularizacin del Tabulador de Mandos Superiores para su autorizacin y se elabor la propuesta para el Pago de Compensacin Variable basada en el Desempeo para niveles 44 al 48. Se desarroll el Sistema Institucional de Consecuencias que tiene como propsito otorgar beneficios y reconocimientos a los trabajadores que contribuyan en mayor medida con los resultados del negocio y desincentivar a los que tengan un menor desempeo.
Incrementar la Productividad Laboral Se concert con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana (STPRM) el reacomodo de 1,033 trabajadores de las 2,731 plazas sindicalizadas identificadas como sin materia de trabajo, lo que representa un avance del 38 por ciento.
A partir de 2010, se cuenta con una agenda laboral que incluye, adems de los asuntos derivados de compromisos contractuales con el Sindicato, los temas estratgicos del negocio los cuales se revisan peridicamente con el STPRM. Concluy el proceso de actualizacin de los Reglamentos de Labores, protocolizando un total de 784 Reglamentos.
Implantar el Nuevo Modelo de Operacin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (RHyRL) Como parte del nuevo modelo de operacin de RH y RL, se reagruparon las ventanillas de servicios al personal para mejorar el servicio y contar con un solo canal de atencin para los funcionarios sindicales eliminando as, criterios variables de aplicacin en la norma. Se dise la micro estructura de la SRHRL la cual se encuentra en proceso de aplicacin. Respecto a la infraestructura de TI, se puso en operacin la Solucin Institucional de Recursos Humanos y Nmina en el Corporativo y en PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Se dise el programa de trabajo para resolver los problemas de la vinculacin de la nmina con el proceso financiero conjuntamente con Deloitte y SAP Alemania.
Programa Estratgico Tecnolgico

En 2010, PEMEX y el Instituto Mexicano del Petrleo (IMP) coordinaron la integracin del Programa Estratgico Tecnolgico (PET) 2010-2024 de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, con los fines de identificar las necesidades tecnolgicas derivadas del Plan de Negocios, y mejorar la alineacin de los procesos de planeacin de PEMEX y el IMP.
Avances en alineacin de esfuerzos de investigacin, desarrollo de tecnologa y formacin de recursos especializados
El PET est estructurado en cuatro secciones: 1. Retos y estrategias del Plan de Negocios con componente tecnolgica 2. Problemtica y retos tecnolgicos asociados 3. Necesidades tecnolgicas para atender las problemticas identificadas 4. Estimacin del impacto Como resultado de los talleres de integracin del Programa Estratgico Tecnolgico, se identificaron las necesidades tecnolgicas de los Organismos Subsidiarios y el mecanismo de atencin de las mismas, como se muestra en la tabla: 3.18. Necesidades tecnolgicas identificadas y sus mecanismos de atencin
Desarrollo Tecnolgico 61% 51% 31% 28% 27% Servicio Tecnolgico 3% 6% 11% 65% 43% Total de necesidades 59 215 35 114 143
Organismos Subsidiarios Exploracin Explotacin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica
Adquisicin 0% 14% 23% 7% 26%
Asimilacin 36% 29% 34% 0% 4%
A partir de la aprobacin del PET por el Consejo de Administracin, el 3 de junio de 2011, se ha desarrollado una estrategia para su ejecucin con base en el Proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos de PEMEX, dicha estrategia consta bsicamente de cuatro etapas: 1. Enfoque a temas prioritarios
2. 3. 4.
Identificacin de alternativas tecnolgicas Mapeo tecnolgico y de ruta tecnolgica Elaboracin de bases para proyectos tecnolgicos
Esta estrategia se dirigi inicialmente a PEP obteniendo los siguientes avances: Identificacin de las alternativas tecnolgicas para atender las necesidades tecnolgicas de cuatro proyectos seleccionados de exploracin y cuatro de explotacin. Elaboracin de Mapas Tecnolgicos y de Ruta para una seleccin de proyectos prioritarios: Exploracin: Golfo de Mxico B, rea de Perdido, Campeche Oriente y Comalcalco Explotacin: Ku-Maloob-Zaap, ATG, Crudo Ligero Marino, Delta del Grijalva Elaboracin de un manual y lineamientos para la integracin de los mapas de ruta en PEP para que los activos apliquen la metodologa en el resto de sus proyectos prioritarios
Con base en la experiencia obtenida en PEP se trabaja actualmente en un esquema semejante para los temas prioritarios de los OS de transformacin industrial.
Suministros y desarrollo de proveedores

Suministros La implementacin del modelo de negocios nico integral de suministros registr un avance de 9 por ciento en 2011, por debajo de la meta esperada de 19 por ciento. A continuacin se presentan los principales avances 2011: Marco Normativo: Autorizacin de modificaciones al Estatuto Orgnico. Actualizacin sobre las modificaciones de las Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (POBALINES). Integracin de aspectos del negocio sobre las propuestas de mejora al marco normativo de las Disposiciones Administrativas de Contratacin (DAC). Atencin al Programa del Gobierno Federal de Rendicin de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupcin, contando con el detalle del ndice de Percepcin de Transparencia 2011. Proceso de Negocio y TI: Arranque formal de la ejecucin del proyecto Solucin de Negocio para el Proceso de Suministros (PTI), en su Fase I - Planeacin y Preparacin del Proyecto. Bases de Datos Maestros: Arranque de adecuaciones al Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC). Arranque de la ejecucin del proyecto Evaluacin Comercial y de Riesgo de Proveedores y Prestadores de Servicios. En fase de pruebas la nueva versin del Sistema de Informacin Empresarial de Suministros (SIES). Formalizacin, difusin y aprovechamiento del Convenio de Colaboracin PEMEXEMAIMP.
Ahorro anual estimado en los 10 Contratos Preparatorios Nacionales vigentes y en operacin en 2011: 167.3 MM$
Suministro Estratgico: Operacin de 10 Contratos Preparatorios Nacionales, de los cuales tres se formalizaron durante 2011. En concertacin 13 contratos preparatorios. Formalizacin del Contrato Marco para suministro de ropa de trabajo. Inici el desarrollo del Contrato Marco de Calzado de Proteccin. Planeacin y ejecucin de iniciativas vinculadas al rubro de Agregacin de Demanda. Gobernabilidad: Se impuls a travs de diversos esfuerzos la maximizacin en el aprovechamiento del rgimen especfico de contratacin a travs de la Estrategia Integral para la Gestin del Cambio. Firma del Acuerdo Interinstitucional con la OCDE, para realizar un estudio de las estrategias, sistemas y procesos de contratacin de PEMEX. Se dise y configur el Portal del Proceso de Suministros. Avances en la implementacin de los elementos que comprenden al Modelo de Gobernabilidad (Competencias, Organizacin, Coordinacin, Evaluacin y Gestin del Cambio). Atencin a los oficios emitidos por la Direccin General en materia de Suministros. La Subdireccin de Suministros coordin diversos foros institucionales: Subcuerpo de Gobierno para la Mejora Institucional del Subproceso de Suministros de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios; Comisin Consultiva Mixta de Abastecimiento; Comit de Reservas de los Tratados de Libre Comercio; Comit de Consolidacin y Macro Funcin de Transparencia de Adquisiciones.
Desarrollo de proveedores Con el propsito de incrementar el contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX se acta en dos vertientes: a travs de la solicitud de mnimos de contenido nacional en contratos de obra pblica, respetando lo establecido en los tratados de libre comercio, y mediante una estrategia de desarrollo de sus proveedores y contratistas directos e indirectos, actuales y potenciales. En 2011 se solicit contenido nacional en 73 por ciento de las licitaciones de obra pblica que llev a cabo PEMEX, mientras que en 2010 la cifra fue de 67 por ciento. Dicho incremento obedeci al esfuerzo de PEMEX de aumentar los mnimos de contenido nacional en las licitaciones, en donde en la mayora de stas se solicit entre 41 y 60 por ciento de contenido nacional.
En 2011, 73% de las licitaciones de obra solicitaron mnimos de contenido nacional
3.19. Nmero de licitaciones, 2011

1,044
El 29% del total de las licitaciones en 2011, considera entre 41 y 60% de contenido nacional
280 89 0 1-20
199
303 64 41-60 61-80 109 81-100 Total
21-40
Porcentaje de contenido nacional
A partir de 2011 est disponible en la pgina de internet de PEMEX el Sistema de Pronstico de Demanda de Bienes y Servicios para el periodo 2011-2015, que contiene la estimacin de los bienes y servicios que PEMEX adquirir directamente a travs de contratos de adquisiciones y de servicios, as como para proyectos de inversin, que se adquirirn a travs de terceros mediante contratos de obra pblica. Este
pronstico permitir a los proveedores y contratistas realizar una planeacin a mediano plazo con base en las necesidades de PEMEX. En 2011 se aprobaron tres proyectos en el fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria petrolera estatal. Adicionalmente, a travs del Grupo de Trabajo de Apoyos Financieros (GTAF), los proveedores y contratistas tienen acceso a productos financieros mediante dicho fideicomiso, cuyo objetivo es apoyar su desarrollo. En 2011, Nafin otorg crditos a travs de la banca comercial por 2,028 millones de pesos, destinados a fortalecer la cadena de proveedura de PEMEX.
Desarrollo de proyectos
Durante 2011 se actualiz el Manual del Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP). Entre las mejoras que se han incorporado, destacan las siguientes: Se estableci el desarrollo de las Bases de Usuario en la etapa FEL I y se integr un Anexo Metodolgico con fines referenciales. Modificaciones al proceso de validacin y acreditacin de entregables para obtener la agilidad requerida. Modificacin del contenido de los Anexos Metodolgicos para el desarrollo de los entregables con el fin de dar una mayor definicin a los mismos respecto a su alcance particular. Integracin de elementos de Evaluacin de Impacto Ambiental desde etapas tempranas del proceso de planeacin. Actualizacin a los procesos y listados de entregables de las etapas FEL, con el fin de asociarlos con elementos de normatividad interna y externa, as mismo, eliminar duplicidad en el desarrollo de documentos y entregables. Se han incluido las definiciones sobre el tratamiento de proyectos considerados como Casos Especiales.
Resultados financieros
Las ventas netas consolidadas ascendieron a 111 miles de millones de dlares, lo que significa un incremento de 7 por ciento respecto al 2010. Las ventas en el pas, que representan el 50 por ciento de las ventas totales, aumentaron 1 por ciento principalmente por el incremento en los precios de las gasolinas y el diesel. Las ventas de exportacin se incrementaron 15 por ciento debido principalmente al incremento de 40 por ciento en el precio de la mezcla mexicana de exportacin. Lo anterior fue parcialmente compensado por la disminucin en el tipo de cambio promedio peso-dlar y una menor produccin de crudo. 3.20. Rendimiento antes de impuestos y derechos (MMMUS$ corrientes) TACC (2007-2011): -1.9%
En el 2011, el precio de la mezcla mexicana de exportacin se increment 40%
25 2001
26 2002
30
41
47
58
61
49 33
49
56
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Reportes Financieros dictaminados.
Los resultados financieros de PEMEX han sido positivos antes de impuestos y derechos entre 2001 y 2011
El rendimiento antes de impuestos y derechos se increment 14 por ciento, sin embargo el crecimiento en el pago de esos gravmenes de 34 por ciento ocasion que PEMEX enfrentar una prdida neta de 6.5 miles de dlares, cerca del doble de la prdida registrada durante 2010. Durante 2011 los impuestos y derechos registraron un nivel mximo histrico de 63 mil millones de dlares, lo cual representa 129 por ciento de la utilidad de operacin y el 56 por ciento de las ventas totales. En particular respecto del pago anual del derecho para la investigacin cientfica y tecnolgica en materia de energa, se considera que este representa la oportunidad para impulsar la asimilacin, el desarrollo de tecnologa y la formacin de los recursos humanos especializados que PEMEX requiere para soportar sus metas en el mediano y largo plazos.
La reforma energtica de 2008 busc aliviar la carga fiscal a PEMEX y otorgar capacidad para autofinanciarse; las cifras financieras del organismo reflejan historias totalmente dismbolas antes y despus de haber pagado impuestos y derechos. Lo anterior, en adicin a lo complejo que sigue siendo el rgimen fiscal de PEMEX. Actualmente el organismo, a pesar de las modificaciones logradas, sigue sufriendo una pesada carga fiscal ya que el rgimen fiscal vigente no reconoce el alza sostenida en los precios de los servicios asociados a la industria ni los costos relacionados a la exploracin y explotacin de campos geolgicamente complejos. En el 2011, el rendimiento de operacin ascendi a alrededor 681 miles de millones de pesos, mientras que al prdida neta del organismo habiendo considerado el pago de impuestos y derechos y otros- fue de alrededor 92 miles de millones de pesos. La relacin de impuestos y derechos a ventas totales en 2008 ao de la reforma energtica- fue de 60 por ciento; en el 2011 la misma razn fue de 56 por ciento. Finalmente, la razn impuestos y derechos al rendimiento de operaciones fue de 135 por ciento en el 2008; siendo de 129 por ciento en el 2011. 3.21. Rendimiento neto1/ y patrimonio de PEMEX (MMMUS$ corrientes)
El patrimonio y rendimiento neto muestran bajas en el 2011
15.0 10.0 5.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0

4.2 -3.7 -3.0 -3.6 -2.3 -1.7 -7.1 -8.3
Rendimiento neto Patrimonio
-7.0
-3.8
-6.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/
Incluye efecto de adopcin inicial por nuevos principios contables . Fuente: Reportes Financieros dictaminados.
A pesar de la mejora en el rendimiento neto de 2011, el patrimonio contina deteriorndose debido a la acumulacin de prdidas de los ltimos aos. Adicionalmente, ste se ha visto deteriorado por el
crecimiento del pasivo, principalmente de la deuda de corto y largo plazos, reserva laboral, impuestos y derechos.
Resultados operativos a precios de mercado En este apartado se presenta un anlisis de la utilidad neta histrica de PEMEX que refleja los precios de mercado. A continuacin se muestra una descripcin breve de cada uno de los elementos considerados:
Subsidio al gas LP
Costo de oportunidad de venta del gas LP en territorio nacional, calculado a partir del diferencial entre el precio de referencia internacional y el precio mximo al pblico fijado por decreto presidencial. Costos netos de logstica: los ductos estn saturados, lo que obliga a recurrir a medios de transporte de mayor costo unitario, que no se reconocen en los precios de gasolinas Costos reales en costos martimos nacionales: las referencias internacionales que se utilizan para calcular los costos de transporte martimo nacionales de gasolinas y el diesel, no reflejan los costos que realmente tiene PEMEX.
Costos no reconocidos en poltica de precios de gasolinas y diesel
Paridad importacin diesel: impacto por no reflejar un balance importador en la logstica de diesel. Calidad en gasolinas y diesel: efecto por la no actualizacin en el precio productor derivado de ajustes en la calidad de los combustibles automotrices. Mermas suministro gasolinas: efecto por la no acreditacin de la merma por enajenacin de gasolinas. Costo de manejo: efecto por la no actualizacin de costos de manejo que no se revisan desde 1997 y estn definidos a partir del diferencial de precios rack y spot en Houston.
Lmite de deducibilidad
Impacto de eliminar el lmite mximo para los costos a deducir contemplado en el rgimen fiscal vigente de PEMEX Exploracin y Produccin. Equivale al monto de impuestos en exceso por haber podido deducir todos los costos, gastos e inversiones permitidos en el periodo. Efecto de asumir que el pasivo laboral se encuentra fondeado, por lo que la nica obligacin laboral que afectara los estados de resultados sera el costo laboral del servicio del periodo (se elimina el impacto del costo financiero, el rendimiento esperado de los activos del plan, la amortizacin del servicio pasado, carrera salarial y la prdida/ganancia actuarial). Al reconocer alguno o algunos de los efectos anteriores, la base impositiva se incrementa y por tanto se generaran mayores impuestos.
Reserva laboral
Impuestos incrementales por ajustes
Particularmente en PEP al eliminar el subsidio del gas LP la base gravable para los derechos a los cuales est sujeto se incrementara y en el mismo sentido los derechos correspondientes, principalmente por su monto el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH). Para los Organismos Industriales y el Corporativo la eliminacin de alguno de los efectos anteriores (salvo el lmite de deducibilidad) aumentara la base gravable para el Impuesto sobre Rendimientos Petroleros (IRP).
3.22. Utilidad operativa a precios de mercado1/, 2011 (MM$) 222,398 MM$ 86,660 88,886 -91,483 Utilidad Neta 39,950 Subsidio gas LP PGPB, PREF & PEP 29,440 Costos no reconocidos en precios - PREF Lmite de deducibilidad - PEP Reserva laboral Impuestos Utilidad incrementales operativa a por ajustes precios de mercado 22,538 130,915
1/
La utilidad operativa a precios de mercado aqu presentada puede diferir con lo reportado para otros propsitos. Para fines del Plan de Negocios 2013-2017, el pasivo laboral se define como el costo neto del periodo de beneficios a empleados, menos el costo laboral del servicio actual.
La brecha existente entre la utilidad neta y la utilidad operativa a precios de mercado en 2011, es de 222 mil millones de pesos. En cuanto a la utilidad histrica, al ser ajustada por factores no operativos, presenta el siguiente comportamiento.
3.23. Utilidad operativa a precios de mercado (MM$ corrientes)
MM$ 200,000 150,000 100,000 50,000 2006 53.1
Utilidad Neta Ajustada Precio Mezcla mexicana de exportacin
101.1 72.3
US$/b 120 100
84.4 61.7 57.6

152,427 78,568 25,174 24,831 45,841 130,915
80 60 40 20 0
2007
2008
2009
2010
2011
Lo anterior contrasta con la utilidad neta real registrada en el periodo 2006-2011.
3.24. Utilidad Neta Real (MM$ corrientes)
60,000 40,000 20,000 -20,000 -40,000 -60,000 -80,000 -100,000 -120,000
45,252 -18,308 -46,527 -112,076 -94,370 -91,483
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Anlisis del entorno
Anlisis del entorno

Durante 2011 y 2012 se han generado diversos eventos en el mercado petrolero, del gas natural y de la refinacin que pueden cambiar la configuracin de la industria en los aos por venir. Si bien, diversos eventos, en particular en Europa, han impedido que la economa mundial vuelva a retomar sus tendencias de crecimiento previas a la crisis de 2009, la demanda de crudo sigue creciendo, principalmente por los requerimientos de los pases en desarrollo, en particular de China y los del Medio Oriente. La aplicacin de la tecnologa de fracturacin hidrulica y la perforacin multilateral en Estados Unidos ha permitido explotar yacimientos de gas natural, lquidos del gas natural y crudo, que antes era casi imposible hacer de manera rentable. Tal situacin est cambiando el rol de Estados Unidos como importador neto de energa, lo posicionar como un participante relevante en el mercado de exportacin de gas natural licuado (GNL) y disminuir su dependencia de las importaciones de crudo, derivado de un incremento importante de la produccin propia de petrleo. Esta situacin puede repetirse en regiones ricas en shale gas/oil, como es el caso de Mxico, por lo que es importante desarrollar una estrategia a nivel pas basada en la experiencia en otras regiones, para optimizar la explotacin de estos recursos de manera ordenada. El accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi ha generado un incremento en la demanda de GNL a nivel mundial, en particular en Asia (Japn) y Europa, fortaleciendo el papel del gas natural como combustible de transicin, sustituyendo en parte a la energa nuclear y al carbn en la generacin de energa elctrica. Finalmente, dadas las tendencias actuales en la emisin de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es posible que no se cumpla el lmite de permitir un incremento de la temperatura de 2C, con las consecuencias que eso implica para la economa y el bienestar de la poblacin mundial. A nivel nacional, continuar el crecimiento de la demanda de combustibles, en particular del gas natural (sector elctrico e industrial, principalmente) y gasolinas y diesel (sector transporte), por lo que es importante realizar las inversiones en incremento de capacidad, transporte y distribucin para satisfacer la demanda al menor costo. La seccin de anlisis del entorno, de conformidad con el RLPM, artculo 28, fraccin I, hace una evaluacin de los principales eventos y sus efectos directos e indirectos en el organismo con base en la siguiente estructura: 1. 2. 3. 4. 5. Contexto econmico. Variables y tendencias macroeconmicas a nivel internacional y nacional. Mercado internacional y nacional. Oferta, demanda y precios. Tecnologa. Tendencias tecnolgicas en el corto, mediano y largo plazos. Marco regulatorio. Reforma energtica y otros aspectos normativos relevantes (precios, impuestos y derechos, entre otros). Aspectos ambientales. Normatividad ambiental, Cambio climtico y sustentabilidad en la industria.
Anlisis del entorno
Contexto econmico
Contexto econmico internacional
Despus de la crisis financiera de 2008, la economa mundial comenz un ciclo de recuperacin en 2010 fomentado por las polticas monetarias y fiscales de las economas desarrolladas y por el impulso que experimentan las economas emergentes, en particular, China, India y Brasil. Sin embargo, a mediados de 2011 una crisis de deuda soberana se desat en la zona euro, afectando seriamente el desempeo econmico de la zona y del resto del mundo. Asimismo, los datos ms recientes indican un menor crecimiento en economas emergentes como China y Brasil e incluso se considera la posibilidad de una desaceleracin ms pronunciada en el pas asitico. En lo que respecta a la economa norteamericana, se registr un crecimiento econmico de 2.2 por ciento para el primer trimestre de 2012, menor al 3 por ciento observado en el primer trimestre de 2011. Lo anterior confirma las expectativas de crecimiento a tasas bajas debido a que la demanda de los consumidores no permite compensar los recortes al gasto hechos por el gobierno. En lo que se refiere a China, a principios de marzo, el gobierno de ese pas disminuy la meta de crecimiento econmico a 7.5 por ciento, respecto de la meta de 8 por ciento vigente en los ltimos siete aos. En los primeros dos meses del ao, la produccin industrial en ese pas creci a su tasa ms baja desde 2009 y la venta de casas cay en 25 por ciento, las ventas de autos cayeron, al igual que la produccin de cemento y acero. La desaceleracin de la economa en China afectar a pases vecinos como Taiwn, Tailandia, Malasia y Corea, as como a pases exportadores de materias primas como Brasil y Per.
Crisis de deuda de economas europeas, desaceleracin de EU y Asia (China)
Contexto econmico nacional

Solidez de la economa mexicana. Volatilidad externa presiona tipo de cambio
Mxico ha tenido un manejo slido de la poltica macroeconmica que le ha permitido enfrentar el complejo entorno financiero global de los ltimos aos. En este contexto se espera que en 2012 y 2013 el crecimiento de la actividad econmica promedie una tasa ligeramente superior al 3 por ciento. Entre los elementos positivos que pudieran impulsar el crecimiento en Mxico estn un crecimiento econmico en Estados Unidos por arriba de lo esperado, as como un repunte del gasto pblico en consumo e inversin mayor. Entre los riesgos potenciales, adems de la posible disminucin de la actividad econmica en Estados Unidos, destacan el agravamiento de las condiciones por la sequa y un deterioro en las condiciones de financiamiento en la economa.
Principales supuestos de las proyecciones macroeconmicas

Para el desarrollo de las proyecciones de demanda de productos de PEMEX y la evaluacin de los proyectos de inversin que se incluyen en el Plan de Negocios, se utilizan como referencia las premisas macroeconmicas definidas por la Secretara de Energa (SENER), en conjunto con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) para el ejercicio de planeacin. Para el caso base, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es 3.3 por ciento en 2012, 3.9 por ciento en 2013-2017 y 3.5 por ciento en adelante. La tasa de crecimiento promedio anual del periodo prospectivo en el escenario base es de 3.6 por ciento. Estos datos muestran crecimiento sostenido del PIB a niveles por encima del promedio histrico de 2.1 por ciento observado de 2000 a 2011.
De acuerdo a la SENER y la SHCP se espera una tasa de crecimiento econmico para Mxico en el periodo 2013-2027 de 3.6 por ciento
Anlisis del entorno
Mercado internacional y nacional

Mercado Internacional
De acuerdo las proyecciones publicadas por la Agencia Internacional Energa (IEA)1, el consumo de energa primaria a nivel mundial se incrementar 40 por ciento entre 2009 a 2035. Esto ser resultado de un crecimiento promedio de la economa mundial de 3.6 por ciento anual para el mismo periodo, as como de un crecimiento poblacional promedio mundial de 0.9 por ciento anual. Perspectivas del mercado de crudo
Continuar el crecimiento de la demanda de crudo, principalmente por los requerimientos de los pases noOECD, ligado principalmente a las necesidades de transporte
De acuerdo con las proyecciones de la IEA, se espera que contine el incremento en la demanda de petrleo, derivado del crecimiento poblacional y econmico, as como de la existencia de subsidios a los combustibles como la gasolina y el diesel. 4.1. Crecimiento esperado en la demanda de petrleo
China India Medio este Asia frica Europa del Este/Eurasia Amrica Latina OECD Asia Oceana OECD Europa OECD Amrica -4 -2 0 2 4 6 8 Transporte Domstico y comercial Industria Otros
Fuente: World Energy Outlook, 2011 International Energy Agency.
El crecimiento en los costos de produccin y razones geopolticas mantendrn altos los precios del crudo en trminos reales
Se espera que la produccin de crudo de los yacimientos en produccin actual declinar de 69 millones de barriles diarios a 22 millones de barriles diarios en 2035, una cada de casi 66 por ciento, equivalente al doble de la produccin de todos los pases de la OPEP en el Medio Oriente. El incremento de capacidad necesario provendr de yacimientos ya descubiertos en desarrollo, principalmente en los pases de la OPEP. Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta, han crecido en los aos recientes y se espera que la tendencia contine impulsado por los precios. El costo de la produccin incremental tambin tiende a aumentar cuando se van agotando las fuentes de petrleo de ms fcil acceso. El desarrollo de tales recursos implica nueva infraestructura y el uso de procesos ms intensivos en energa, al tiempo que el volumen extrado es menor.
World Energy Outlook 2011. Escenario Nuevas Polticas, incorpora los compromisos de polticas y planes que ya han sido anunciados por los pases para enfrentar la inseguridad energtica, el cambio climtico y la contaminacin local.
Anlisis del entorno
Perspectivas del mercado de gas natural El mercado de gas natural comenz una importante transformacin. Aspectos como la mayor oferta de las cuencas de shale gas y crecimiento en la demanda para generacin elctrica, industrial y en el sector transporte, aunado a su menor impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en relacin con el carbn y el petrleo, harn de este combustible el de mayor crecimiento en las prximas dcadas. La IEA proyecta que la demanda de gas natural crecer de 3.1 billones de metros cbicos en 2009 a 4.75 billones de metros cbicos en 2035, un incremento de 55 por ciento. La tasa de crecimiento anual de la demanda promediar 1.7 por ciento durante el periodo 2009 a 2035 y la participacin del gas natural crecer de 21 por ciento en 2009 a 23 por ciento en 2035. El gas convencional seguir contabilizando la mayor parte de la produccin mundial en el largo plazo, pero la participacin del gas no convencional crecer de 13 por ciento en 2009 a 22 por ciento en 2035 y proveer 39 por ciento de la produccin incremental en el periodo. La mayor parte de la produccin de gas no convencional provendr de shale gas y de coalbed methane, que alcanzan una participacin del 9 por ciento de la produccin mundial en 2035. El tight gas alcanza una participacin del 4 por ciento. En Norteamrica, se espera que la proporcin del gas no convencional dentro del total pase del 56 por ciento en 2009 a 64 por ciento en 2035. Perspectivas del mercado de refinacin La demanda de petrolferos de los pases no-OECD crecer rpidamente de su nivel de 37.3 millones de barriles diarios en 2010 a 59.6 millones de barriles diarios en 2030, una tasa de crecimiento anual de 2.4 por ciento. Del incremento esperado de 22.3 millones de barriles diarios, solo China contabilizar ms del 43 por ciento del incremento. Por su parte, Brasil, India y Rusia contabilizarn conjuntamente 4.2 millones de barriles diarios, y el Medio Oriente 2.3 millones de barriles diarios. Se espera que la capacidad de destilacin mundial se incrementar en 1 por ciento promedio anual. Lo anterior, implicara un incremento en la capacidad de destilacin de 18.3 millones de barriles diarios de 2012 a 2030. China y otros pases asiticos (excluyendo Japn) sern las principales reas de crecimiento de capacidad, representando cerca del 70 por ciento de incremento en la capacidad de destilacin al 2030.
Se espera que el gas natural sea el combustible de mayor crecimiento en los prximos 15 aos, impulsado por una mayor produccin y por su bajo precio
Se espera que los incrementos de capacidad de refinacin se den en pases no-OECD (Asia y Medio Oriente)
Perspectivas del mercado de petroqumicos (cadenas seleccionadas) Se pronostica que la capacidad de produccin global de amoniaco crezca de 205 millones de toneladas en 2010 hasta superar 241 millones de toneladas al 2020, es decir un incremento de 36 millones de toneladas equivalentes a 18 por ciento. El mercado de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico tiene ventajas en cuanto al costo del etano y su disponibilidad, por lo que algunos inversionistas ya consideran inversiones de capital para incrementar la produccin de los derivados de etano en esta regin. Aunque la demanda en el mercado norteamericano se recupera lentamente el potencial de la regin puede aprovecharse para exportar a los centros de consumo ms dinmicos del sureste asitico, la india y China, pas que se mantendr como el mayor importador de derivados de etano en el mundo. Con excepcin de los productores de bajo costo del Medio Oriente y Norteamrica, la rentabilidad de los polietilenos se mantendr en bajos niveles, an con una ligera mejora esperada en 2012. Los productores ms afectados sern aquellos que producen a partir de naftas, como una consecuencia del diferencial entre el precio del crudo y del gas natural.
Se esperan crecimientos en la capacidad de produccin de amoniaco y etileno a nivel mundial, principalmente por la mayor demanda esperada no-OECD
Anlisis del entorno
Mercado Nacional
Mercado de gasolinas Entre 2012 y 2027, se pronostica un crecimiento promedio anual de la demanda de gasolina de 3.7 por ciento, ligeramente menor a la tasa de crecimiento de la demanda entre 2000 y 2011, lo cual se explica, principalmente por cambios en el parque vehicular a gasolina. Derivado de la mejora gradual en la eficiencia del parque vehicular (por la incorporacin de nuevos vehculos con un uso generalmente ms eficiente de combustibles y la salida de unidades que llegaron al final de su vida til) se pronostica que entre los aos 2012 y 2027, la demanda de gasolinas (3.7 por ciento) crecer a un ritmo menor que el parque vehicular (6 por ciento). En el mismo periodo, se espera que la demanda de gasolina crezca principalmente en la regin Noroeste y en la regin Centro-Occidente.
Por el incremento en eficiencia la demanda crece a una tasa menor que la del parque vehicular
Mercado de diesel Se espera que la demanda nacional de diesel se incremente en 265 miles de barriles diarios entre 2012 y 2027, lo que implica un crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, promovido fundamentalmente por el aumento de vehculos a diesel. Al igual que en el caso de las gasolinas, como resultado de las mejoras en eficiencia de los motores, la demanda de diesel en el autotransporte aumentar a un ritmo menor que el del parque vehicular. As, mientras el parque a diesel crecer a una tasa de 7.2 por ciento, el consumo aumentar a un ritmo de 3.5 por ciento.
90% de la demanda de diesel se usa en transporte
Mercado de turbosina Se espera que la demanda de turbosina contine creciendo a tasas de 3.6 por ciento promedio anual, para alcanzar en 2027 un volumen estimado de 104.2 miles de barriles diarios. Lo anterior es resultado de la recuperacin de la actividad econmica y su impacto en el trfico de pasajeros y de carga, as como de la ejecucin de proyectos aeroportuarios como el Proyecto Aeroportuario Metropolitano (incluye la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM)) el desarrollo y ampliacin de los aeropuertos de Puebla, Toluca, Quertaro y Cuernavaca, y descentralizacin del AICM hacia los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y Cancn.
Mercado de combustleo En el periodo 2012-2027, se espera que contine la tendencia a la baja en el uso del combustleo. En el sector elctrico se seguir utilizando el carbn y el gas natural, y en menor medida los derivados del petrleo. En el sector industrial, el combustleo seguir siendo sustituido por el gas natural y el coque de petrleo. En el sector petrolero, se espera una reduccin en el consumo de combustleo para sustituirlo por gas natural, con el fin de reducir los costos de operacin y las emisiones a la atmsfera.
La tasa histrica de reduccin de la demanda de combustleo se mantendr
Mercado Nacional de Gas Natural El sector elctrico continuar siendo el de mayor consumo de gas natural. En el periodo 2012-2027 representar alrededor del 70 por ciento de la demanda interna total (excluyendo el sector petrolero) y la
Anlisis del entorno
mayor parte corresponder a la demanda de la generacin para el servicio elctrico pblico. La demanda de gas natural en el sector industrial representar alrededor del 26 por ciento del total, destacando la demanda en las ramas de metales bsicos (acereras), qumica y la de productos metlicos. El sector residencial tendr una participacin en la demanda total de alrededor de 2 por ciento, mientras que la del sector servicios ser de 0.5 por ciento. La demanda del sector autotransporte representar apenas el 0.02 por ciento del total.
Mercado de Gas Licuado de Petrleo El sector residencial continuar siendo el de mayor consumo de gas LP, con niveles cercanos a los 190 miles de barriles diarios en el periodo 2012-2027 y con una participacin del 69 por ciento de la demanda total. Le siguen en orden de importancia el sector de servicios, con 15 por ciento (40 miles de barriles diarios); el industrial, con 9 por ciento (24 miles de barriles diarios); el autotransporte, con 6 por ciento (17 miles de barriles diarios); y el sector agropecuario, que representara cerca del 2 por ciento del total (5 miles de barriles diarios).
Mercado de petroqumicos
Mayor demanda e importacin de petroqumicos
Se espera que la demanda nacional de amoniaco presente una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento, pasando de 1,109 miles de toneladas anuales en el 2012 a 1,801 miles de toneladas anuales en el 2027. Cabe mencionar que por parte de la oferta, la produccin de PEMEX Petroqumica ser de 1,368 miles de toneladas anuales en el 2013 y se mantendr constante el resto del periodo. Se espera un incremento promedio de la demanda de metanol de 1.4 por ciento alcanzando 319 miles de toneladas anuales al final del periodo, debido principalmente al incremento en la demanda de gasolina, ya que es un componente de la misma. Se espera que la demanda de xido de etileno crezca a una tasa anual promedio de 1.2 por ciento, pasando de 733 miles de toneladas anuales en el 2012 a 881 miles de toneladas anuales en el 2027. Por su parte, la oferta de PEMEX Petroqumica crecer de 356 miles de toneladas anuales en 2012 a 441 miles de toneladas anuales en 2017, la cual se mantendr constante hasta el 2027. En el caso de la demanda de productos como al acrilonitrilo, paraxileno y estireno, se esperan crecimientos a tasas anuales de entre 2.1 y 2.5 por ciento para el mismo periodo.
Anlisis del entorno
Tecnologa
Exploracin y produccin Tendencias tecnolgicas:
Desarrollos tecnolgicos para explotacin de fuentes no convencionales de hidrocarburos (fracturacin hidrulica y perforacin horizontal)
Incorporacin de tecnologas para optimizar la produccin Incorporacin de tecnologas para incrementar la recuperacin en los yacimientos maduros Desarrollo de tecnologas para la explotacin de recursos no convencionales
Aguas profundas Las operaciones en aguas profundas presentan importantes retos tcnicos y de ingeniera. El accidente de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de Mxico ha generado el desarrollo de mejores tecnologas para los sistemas de seguridad en la perforacin de pozos y en el manejo y control de fluidos, as como en sistemas de contencin de derrames. En algunas regiones donde al parecer, la seguridad es un tema bastante desarrollado como en el Mar del Norte, las tendencias tecnolgicas se dirigen a mejorar los factores de recuperacin en pozos y lograr ahorros2, a utilizar equipos submarinos de produccin y separacin de aceite, agua y gas, bombeo submarino, vehculos autnomos submarinos y pozos inteligentes. Asimismo, dado que los hidrocarburos se localizan en zonas cada vez ms alejadas y geolgicamente complejas, se han desarrollado sistemas de perforacin ms eficientes, que lleguen a mayores profundidades de forma segura. Shale gas/oil La tecnologa principal para liberar los hidrocarburos contenidos en el shale es la fractura hidrulica o fracking, la cual fractura la roca mediante el uso de agua mezclada con qumicos a altas presiones. Recientemente, las empresas Baker Hughes y Schlumberger han desarrollado tecnologa para crear fisuras ms largas y ms profundas en la tierra y as liberar una mayor cantidad de petrleo y gas, lo cual se conoce como super frack. Entre ms completa sea la fractura de la roca saturada de petrleo, ms gas y petrleo fluirn de cada pozo, incrementando la eficiencia y rentabilidad de este costoso proceso. Refinacin En refinacin ha habido avances importantes en el mejoramiento de crudos pesados y ultra pesados para extraer fracciones ms ligeras, con la generalizacin del uso de tecnologas Fischer Tropsch y el resurgimiento de tecnologas de hidrodesintegracin. Algunas tendencias tecnolgicas en la industria de Refinacin son: Diseo de nuevas refineras orientado a la optimizacin de la eficiencia de produccin, uso eficiente de la energa y procesamiento de recursos no convencionales. Enfoque hacia el incremento en la eficiencia energtica, integracin de redes de intercambio de calor y cogeneracin. Refineras completamente instrumentadas y controladas. Desarrollo de tecnologa de catalizadores de mayor actividad y selectividad; catalizadores a la
La petrolera Statoil desarroll junto con la empresa Aker Solutions, un nuevo equipo y sistema de control de pozos, que permite aumentar el factor de recuperacin de los campos en operacin. Estos equipos fueron especialmente adaptados para dar servicio y hacer trabajos de perforacin en pozos submarinos existentes, logrando ahorros de hasta 40 por ciento en costos operativos para el servicio de pozos. Adems estos equipos permiten realizar perforaciones alternativas de manera que se pueda producir simultneamente a partir de la perforacin existente y la alternativa (Oil & Gas Journal. 18 de abril de 2012).
Anlisis del entorno
medida, mayor uso de mezclas de catalizadores. Desarrollo de tecnologa enfocado a cumplir regulacin ambiental.
Petroqumica En petroqumica, se pueden advertir las siguientes tendencias tecnolgicas: Integracin de refinacin y petroqumica para maximizar los mrgenes. Tecnologas mejoradas (mayor eficiencia, menor costo) para la produccin de aromticos, xileno, paraxileno y benceno. Tecnologas para mejorar el control de contaminantes en la produccin de etileno. Desarrollo de catalizadores para polimerizacin, produccin de poliolefinas de especialidad, alquilacin de isobuteno/butileno etc.
Procesamiento de gas natural En procesamiento de gas, se pueden advertir las siguientes tendencias tecnolgicas: Mejoras tecnolgicas para la reformacin de gas Desarrollo de variantes del Proceso Fischer Tropsch (gas a lquidos) Desarrollo de tecnologa enfocado a cumplir regulacin ambiental
Captura y secuestro de carbono En PEMEX se est evaluando el desarrollo de proyectos de CCS, sin embargo, los altos costos los hacen poco viables en el corto plazo, por lo que es importante continuar con el monitoreo de la evolucin de esta tecnologa y de los proyectos piloto a nivel mundial. Vehculos elctricos e hbridos Los costos de las bateras son el principal obstculo de la competitividad de los vehculos elctricos con respecto a los autos a gasolina. De acuerdo con la IEA, las bateras tuvieron a principios de 2011, un costo de aproximadamente 750 dlares por kilowatt hora, con base a una escala de produccin media-alta, y a principios de 2012, el costo haba alcanzado 500 dlares por kilowatt hora. Si la tendencia continua se esperara que para 2020 el costo de las bateras sea de 325 dlares por kilowatt hora o menos, lo cual sera suficiente para hacer competitivos estos vehculos con respecto a los autos convencionales. Biocombustibles Con respecto a biocombustibles, uno de los avances tecnolgicos recientes ha sido la elaboracin de etanol a partir de vinagre, lo cual podra revolucionar la industria3. La empresa que est trabajando en esta tecnologa es Celanese, quin desde hace 30 aos perfecciona el proceso para elaborar cido actico, mejor conocido como vinagre, que se utiliza en la elaboracin de plsticos como el acetato de vinilo. En varios pases se est dando un fuerte apoyo al desarrollo de biocombustibles avanzados, sin embargo, las crisis financieras y los dficits fiscales de los pases europeos y en Estados Unidos, estn reduciendo estos apoyos y subsidios, en conjunto con el impacto que tiene la elaboracin de los biocombustibles a base de granos (maz, soya, sorgo, etc) en sus precios.
Forbes. 4 de abril de 2012.
Anlisis del entorno
Marco regulatorio
En esta seccin se revisan aspectos regulatorios relevantes y aquellos que han observado ajustes recientes y que tienen impacto sobre las operaciones de PEMEX. Acuerdo entre Mxico y Estados Unidos relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico El 20 de febrero de 2012 se firm el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de Mxico, el cual permitir la exploracin y explotacin segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos pases en el Golfo de Mxico. Este instrumento genera la certeza jurdica necesaria para el aprovechamiento de largo plazo de los recursos que pudiesen encontrarse en esa zona, en beneficio de las sociedades de ambas naciones. Estructura y atribuciones de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios Se public en el Diario Oficial de la Federacin el 21 de marzo el decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petrleos Mexicanos. Gas natural y gas licuado A continuacin se muestra la situacin actual con relacin a los temas regulatorios ms relevantes del mercado de gas natural y de gas LP. Gas Natural. A finales de septiembre de 2011, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica remiti a la Comisin Reguladora de Energa (CRE) la propuesta de modificaciones a los Trminos y Condiciones de Venta de Primera mano de Gas Natural (TCGVPM), para que dicha autoridad regulatoria llevara a cabo los actos necesarios para su aprobacin y consulta pblica ante la Comisin Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Los TCVPM incluyen Lineamientos Operativos Sobre Condiciones Financieras y Suspensin de Entregas (LOCFSE) que a su vez reconocen los lineamientos financieros de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 establece las especificaciones que debe cumplir el gas natural que se maneje en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribucin. Al respecto se complet la instalacin de infraestructura de medicin y muestreo en los puntos de determinacin que se encuentran bajo custodia de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Gas Licuado de Petrleo. Con el propsito de promover el desarrollo eficiente del almacenamiento y las ventas de primera mano de gas LP y derivado del cambio en la Ley de la CRE y de la posterior emisin de la resolucin nmero RES/250/2009, referente a la prestacin de servicio de almacenamiento de gas LP de acceso abierto y de terminales de importacin, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica debe operar bajo los siguientes mandatos: Realizar ventas de primera mano en plantas de suministro sujetas a regulacin tarifaria y de condiciones generales para la prestacin del servicio, de conformidad con las disposiciones regulatorias aplicables Cotizar y facturar de manera desagregada el precio del gas LP objeto de la venta de primera mano Hacerse cargo de la custodia, manejo y riesgo del gas LP importado que se destinar a la venta de primera mano, desde que adquiere la propiedad del combustible en la frontera o muelle
Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos entre Mxico y Estados Unidos
Anlisis del entorno
Adicionalmente, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica present a la CRE una propuesta de TCVPM de gas LP con lo que se busca reconocer las condiciones comerciales vigentes para la venta de gas LP, a travs de los requisitos, trmites, procedimientos, metodologas, formatos y criterios necesarios para la contratacin, enajenacin y entrega del mismo. Emisiones en equipos de combustin de calentamiento indirecto La NOM-085-SEMARNAT-1994 establece los niveles mximos permisibles de emisin de humo, partculas, CO, SO2 y NOx de los equipos de combustin de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire. Reduccin de emisiones de bixido de azufre La NOM-148-SEMARNAT-2006, recuperacin de azufre proveniente de los procesos de refinacin del petrleo, establece las especificaciones y requisitos para la recuperacin de azufre de las corrientes de gas amargo de las refineras, con el fin de reducir las emisiones de bixido de azufre. Esta norma obliga a las refineras a mantener un cumplimiento de recuperacin global de azufre del 90 por ciento como mnimo en promedio trimestral. Para 2012 SEMARNAT continuar con los trabajos de modificacin de la NOM-137-SEMARNAT-2003 e iniciar la revisin quinquenal de la NOM-148-SEMARNAT-2006. Se prev que los lmites de emisin de bixido de azufre sean ms estrictos. Ley General de Cambio Climtico En junio de 2012 se promulg la Ley General de Cambio Climtico, con el objetivo de dar un marco jurdico que regule, fomente, posibilite y ordene las polticas pblicas de mitigacin y adaptacin al cambio climtico implementadas en Mxico. PEMEX es el responsable del 10 por ciento de las emisiones totales de Mxico, por lo que gran parte de las medidas de la nueva Ley sern vinculatorias con sus operaciones. Ley de Asociaciones Pblico Privadas El 16 de enero de 2012 se public la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP), la cual constituye un instrumento jurdico integral que impulsar la construccin de nueva infraestructura, as como proyectos tecnolgicos y de innovacin que se orienten al aprovechamiento de oportunidades que contribuirn al desarrollo econmico de las regiones, de las entidades federativas y de los municipios, as como al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios. Este nuevo ordenamiento jurdico regular tambin los esquemas de asociacin de largo plazo entre instancias del sector pblico y el privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado. Los esquemas de asociacin pblico-privada pretenden satisfacer las necesidades de la colectividad, con la participacin conjunta del sector pblico y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a travs de mecanismos flexibles, y que se traducen en una gran variedad de modalidades, segn las necesidades de cada proyecto.
Anlisis del entorno
Aspectos ambientales y sustentabilidad

Algunos de los principios corporativos reconocidos actualmente por la industria para lograr una administracin ambientalmente responsable son los siguientes: Definir estrategias corporativas y objetivos ambientales Adoptar un sistema de salud, seguridad y administracin ambiental Desarrollar tcnicas de prevencin y produccin ms limpias Establecer estados de alerta en caso de accidentes Asegurar la correcta planeacin y evaluacin de proyectos Entrenar al personal Revisar y auditar
Por otro lado, desde una perspectiva de negocio, atender los aspectos ambientales de forma preventiva y proactiva permite reducir el costo de cumplimiento de la regulacin y garantizar la continuidad de las operaciones. De esta manera, es conveniente que las empresas petroleras amplen sus agendas ambientales, fortaleciendo el concepto de responsabilidad corporativa en vinculacin con las partes interesadas. En la actualidad, destacan cuatro aspectos importantes a considerarse para el sector petrolero en torno a las negociaciones sobre el cambio climtico: La consolidacin de un claro liderazgo del sector empresarial, en donde las empresas han comprendido que ms all de las negociaciones de los gobiernos, el tema es un asunto estratgico de negocios. La incorporacin de la captura y secuestro geolgico de carbono en el esquema de financiamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio. La inclusin de la reforestacin y la deforestacin evitada como instrumentos crticos para la mitigacin; y El reconocimiento explcito de la conservacin de la biodiversidad y de los servicios ambientales como eje central de los esfuerzos de adaptacin.
Cambio climtico Internacional De acuerdo con la IEA, la emisiones globales de CO2 relacionadas con el uso de la energa alcanzaron 30.4 Gigatoneladas en 2010, 5.3 por ciento por arriba del 2009. De acuerdo con el Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011, las emisiones de CO2 continan incrementndose, y se prevn alcancen 36.5 Gigatoneladas en 2035, lo cual lleva a una trayectoria de emisiones consistente con un incremento global de largo plazo de la temperatura de 3.5C. Los esfuerzos de los pases por implementar polticas que fomenten el uso de energas renovables y la eficiencia energtica, se han visto presionados por los problemas econmicos. Asimismo, los eventos del accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japn han llevado a replantear el rol de la energa nuclear en la mezcla energtica de los pases en desarrollo, por lo que se incrementar necesariamente la demanda y comercio del gas natural, en detrimento del cumplimiento de las metas de emisiones de CO2.
Incumplimiento de metas de reduccin de GEI a nivel mundial
Anlisis del entorno
Nacional El Gobierno de Mxico reconoce que el cambio climtico adems de ser el principal problema ambiental global, representa una gran amenaza para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, por lo que deben continuarse las acciones de mitigacin y de adaptacin. Se espera que durante el 2012 se expida la Ley General de Cambio Climtico, la cual establecer las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climtico. Sus principales objetivos son los siguientes: Regular las acciones para la mitigacin y adaptacin al cambio climtico. Reducir la vulnerabilidad de la poblacin y los ecosistemas del pas frente a los efectos adversos del cambio climtico. Fomentar la educacin, investigacin, desarrollo y transferencia de tecnologa e innovacin y difusin en materia de adaptacin y mitigacin al cambio climtico.
Las acciones de PEMEX son fundamentales en la estrategia del Gobierno Federal contra el cambio climtico, por ello anualmente se actualizar su Plan de Accin Climtica (PAC). COP 17 En la Conferencia de las Partes celebrada en Durban, Sudfrica en diciembre de 2011 se establecieron seis acuerdos principales: 1. Nuevo instrumento legal vinculante (post Kioto). Trabajar en un tratado legalmente vinculante para reducir los gases de efecto invernadero que se sera firmado en el 2015 y entrara en vigor en el 2020. Lanzamiento e instrumentacin del fondo verde. Designar al Fondo Verde Climtico como una entidad operativa del Mecanismo Financiero de la Convencin, para asegurar su funcionalidad, apoyar proyectos, programas, polticas y otras actividades en los pases en desarrollo. Captura y secuestro de carbono. Adoptar las modalidades y procedimientos para la captura y almacenamiento de dixido de carbono en formaciones geolgicas como actividades de proyectos de mecanismo limpio (MDL). Modalidades y procedimientos para la evaluacin y revisin internacional. Revisar los inventarios nacionales anuales de gases de efecto invernadero continuar en una base anual (como hasta ahora), y la evaluacin internacional se llevar a cabo cada dos aos para los informes bienales. Comit permanente de financiamiento. Mejorar la coherencia y la coordinacin en la entrega de financiamiento del cambio climtico, la racionalizacin del mecanismo financiero, la movilizacin y medicin de recursos financieros, notificacin y verificacin de apoyo a los pases en desarrollo a travs de actividades. Desarrollo y transferencia de tecnologa. Iniciar, a travs del Centro de Tecnologa del Clima y la Red, actividades para satisfacer las necesidades de los pases en desarrollo y ser flexible para que puedan aprender, adaptar y ajustar su alcance y llegar a lo largo del tiempo en respuesta a las necesidades tecnolgicas de los pases en desarrollo y las exigencias del rgimen internacional de cambio climtico.
2.
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Objetivos y estrategias
El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 concentra la atencin y capacidades del organismo en 15 objetivos estratgicos orientados al cumplimiento de su mandato. Para cada uno de ellos se han diseado estrategias especficas con un alcance definido para los siguientes cinco aos. Adicionalmente, las estrategias establecen los vehculos mediante los cuales esta actividad ser ejecutada, el ritmo y los mecanismos para su realizacin. Asimismo, cada objetivo incluye la relacin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de sus estrategias. Dando continuidad a lo establecido en 2010, los 15 objetivos se organizan en cuatro lneas de accin a fin de permitir un entendimiento sinttico de objetivos y estrategias: Crecimiento, Eficiencia Operativa, Responsabilidad Corporativa y Modernizacin de la Gestin. Para cada objetivo se han seleccionado indicadores y metas que permitan medir el logro de los resultados. Estos indicadores podrn formar parte de las metas que se han definido para cada estrategia, siendo esta la forma de determinar los resultados de las acciones especficas del Plan de Negocios bajo la estructura metodolgica propuesta. Cada estrategia incluye un conjunto de hitos que definen las fechas crticas para las actividades y proyectos. Se ajust la numeracin de las estrategias del Plan de Negocios respecto a la versin 2012-2016, de forma que permita identificar los objetivos a los que est vinculada y facilitar su gestin. A continuacin se incluye un listado de los objetivos y estrategias que conforman el Plan:
Objetivos Estratgicos
1.1 1.2 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin Crecimiento 1.3
Estrategias
Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas hmedo no asociado Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial correspondiente al shale oil y shale gas
1.4
1.5
2.1 Incrementar la hidrocarburos Crecimiento produccin de 2.2 2.3 2.4 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin Eficiencia Operativa
Estrategias
Implementar mejores prcticas para administrar la declinacin de campos a travs de recuperacin primaria Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada Desarrollar campos de crudo extrapesado Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas Optimizar costos asociados a produccin, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos Incrementar la eficiencia operativa en PR
3.1
3.2
4.1 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin Eficiencia Operativa
4.2
Incrementar la eficiencia operativa en PGPB Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ Reconfigurar la refinera de Salamanca Construir nueva capacidad de refinacin Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas Integrar las cadenas productivas en PPQ Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes
4.3
5.1 5.2 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico Crecimiento 5.3 5.4
5.5
5.6
6.1 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria Crecimiento
6.2
6.3
7.1
Estrategias
Optimizar la logstica de petrolferos Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural Optimizar la logstica de gas LP, petroqumicos bsicos y azufre Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribucin de crudo mediante nueva infraestructura en zonas crticas Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles
7.2
Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos Crecimiento
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
Modernizar el proceso comercial de PR Posicionar a PPQ como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales Consolidar la relacin con los clientes de gas natural y gas LP Abrir nuevos mercados de gas natural Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA
Fortalecer la orientacin a los clientes Eficiencia Operativa
8.2
8.3 8.4 9.1
Garantizar la operacin segura y confiable Responsabilidad Corporativa
9.2
Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad
10.1 Consolidar la mejora del desempeo ambiental Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la 10.2 Fortalecer la sustentabilidad del negocio 10 relacin con comunidades Responsabilidad Corporativa 10.3 Fortalecer los mecanismos de vinculacin y desarrollo social 11.1 Desarrollar el capital humano Desarrollar y proveer recursos 11.2 Transformar la cultura organizacional humanos especializados y mejorar 11 la productividad laboral 11.3 Incrementar la productividad laboral Modernizacin de la Gestin 11.4 Mejorar el proceso de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Estrategias
Incrementar la generacin de valor 12.1 Disear e implantar un modelo de negocio nico integral de suministros y la eficiencia del proceso de 12 suministros y fortalecer la proveedura nacional 12.2 Promover el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional Modernizacin de la Gestin Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo 13 13.1 Implantar el Programa Estratgico Tecnolgico tecnolgico Modernizacin de la Gestin 14.1 Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP)
Fortalecer la gestin por procesos y 14 la ejecucin de proyectos Modernizacin de la Gestin
14.2 Mejorar el Sistema de Gestin por Procesos (SGP)
Maximizar el valor de 15 oportunidades internacionales Modernizacin de la Gestin
las
15.1 Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales
15.2 Desarrollo y ejecucin de proyectos internacionales
Exploracin y Produccin Crecimiento
Exploracin y Produccin
Objetivo 1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificacin
Se estima que Mxico cuenta con 54.7 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente de recursos prospectivos. El 48 por ciento se concentra en aguas profundas del Golfo de Mxico, que se caracterizan por contar con un tirante de agua mayor a 500 metros. Estos recursos pueden convertirse en reservas por medio de la actividad exploratoria exitosa. No obstante, la exploracin, descubrimiento y eventual desarrollo de los campos en aguas profundas requiere capacidades tcnicas y de ejecucin significativas, con riesgos importantes para la inversin. El 52 por ciento restante de los recursos prospectivos del pas, se encuentra en reas terrestres y en la plataforma continental (aguas someras), donde destacan las Cuencas del Sureste, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz; regiones en las que deben intensificarse los esfuerzos en exploracin y desarrollo, aprovechando las capacidades existentes y el uso de tecnologas conocidas en PEMEX. En materia de exploracin y explotacin de aguas profundas del Golfo de Mxico, la estrategia propone llevar a cabo actividades que permitan conocer con mayor precisin su potencial y desarrollar las habilidades e infraestructura requeridas para su exploracin y explotacin dentro de los estndares ms altos de seguridad. Las actividades que se han realizado en aguas profundas del Golfo de Mxico han permitido contar con un mayor conocimiento de las reas con potencial petrolero y materializar xitos derivados de la exploracin. Con el objetivo de desarrollar los recursos, se han programado actividades, en aguas profundas, a travs de los nuevos proyectos exploratorios: Han, Holok, Perdido y Tlancanan conocidos como Golfo de Mxico B, rea Perdido y Golfo de Mxico Sur. En materia de gas, las principales cuencas productoras de gas no asociado son Burgos y Veracruz, destacando la primera por su volumetra. De las reservas 3P incorporadas en los ltimos 9 aos, 17 por ciento provienen de dichas cuencas gasferas. Considerando el avance en los estudios que realiza PEMEX Exploracin y Produccin y el conocimiento de las cuencas, se ha estimado, de manera preliminar, un potencial entre 150 y 459 billones de pies cbicos, lo que representa 2.5 a 7 veces el volumen de reservas convencionales 3P de gas de Mxico. El incremento en la inversin en actividades de exploracin y produccin en los ltimos aos se ha traducido en un aumento en la tasa de restitucin de reservas probadas y en la estabilizacin de la produccin de crudo. En el 2011, PEMEX logr una tasa de restitucin de reservas 1P histrica, superior al 100 por ciento, situacin que incrementa la viabilidad de largo plazo de la industria nacional. Para hacer frente a los retos en materia de exploracin y explotacin se requiere una mayor capacidad de ejecucin, desarrollo de tecnologas y un flujo dinmico de recursos financieros.
A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 1.1
Aumentar el nivel de incorporacin de reservas de aceite en aguas someras y reas terrestres
Incorporar un recurso medio de 5,639 millones de barriles de petrleo crudo equivalente en el periodo 2013-2017.
Justificacin
Las Cuencas del Sureste y de Tampico-Misantla contienen 42% de los recursos prospectivos del pas. Del total de los recursos prospectivos en estas cuencas, 90% corresponde a aceite y gascondensado y 10% a gas no asociado. De los 6,203 MMbpce de reservas 3P incorporadas totales en el periodo 2008-2011, el 94% provienen de descubrimientos en las Cuencas del Sureste tanto en su porcin de aguas someras como terrestre.
Principales hitos
Tecnologas de anlisis AVO e inversin ssmica, procesos ssmicos PSDM disponibles Adquisicin de 14,083 km2 de ssmica 3D1/ Perforacin de 274 pozos exploratorios
1/ Datos que comprende periodo 2013-2017.
1/
2013 2017 2017
Alcance
En las Cuencas del Sureste: Continuar la exploracin en los plays establecidos del Cretcico Brechas, Cretcico Fracturas, Kimmeridgiano y Oxfordiano en la bsqueda de aceite ligero, gas y condensado y aceite pesado. Incrementar la actividad en los plays del Terciario asociados a aceite. Evaluar el potencial petrolero en plays hipotticos subsalinos y presalinos. En la Cuenca Tampico-Misantla se busca reactivar la exploracin en plays del Mesozoico en bsqueda de aceite ligero. Garantizar la capacidad de ejecucin en los centros de procesamiento ssmico especial con el fin de mejorar la imagen ssmica del subsuelo en calidad y oportunidad. Continuar el desarrollo y calibracin de la metodologa de enfoque integral para la caracterizacin de yacimientos naturalmente fracturados. Asegurar la contratacin y continuidad de las operaciones de los equipos de perforacin en aguas someras y asignarlos exclusivamente a la actividad exploratoria. Definir las reas de participacin de terceros.
Estrategia 1.2
Acelerar la evaluacin del potencial del Golfo de Mxico Profundo
Evaluar el potencial de las reas prioritarias, con nfasis en la bsqueda de aceite, con el fin de dar certidumbre a los recursos prospectivos cuantificados e incorporar reservas que permitan en el mediano-largo plazo contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de produccin.
Justificacin
De acuerdo con los estudios geolgicos y geofsicos realizados hasta la fecha, se estima que en la Cuenca del Golfo de Mxico Profundo se descubrirn los campos con los mayores volmenes de hidrocarburos. Sin embargo, dada la etapa de conocimiento geolgico, el 87% de las oportunidades exploratorias presentan probabilidades geolgicas inferiores a 30%. Para mejorar la probabilidad y calidad de las oportunidades se requiere mejorar el conocimiento de los sistemas petroleros en aguas profundas mediante el procesamiento de ssmica y aplicacin de tecnologas avanzadas.
Principales hitos
Modelos geolgico-geoqumicos mejorados Adquisicin de 25,581 km de ssmica 3D, incluye procesado ssmico especial en reas de geologa compleja y/o afectadas por tectnica salina Perforacin de 32 pozos exploratorios1/
1/ Periodo comprendido de 2013-2017.
2
2015
2016
2017
Alcance
Confirmar la extensin de los plays del Palegeno en las provincias Cinturn Plegado Perdido y Salina del Bravo, y evaluar el potencial de los plays mesozoicos. Continuar la evaluacin de los plays terciarios y mesozoicos en la provincia Salina del Istmo. Terminar de cuantificar el potencial de la provincia gasfera ubicada al sur de las Cordilleras Mexicanas y en el Cinturn Plegado Catemaco. Reducir el tiempo de ciclo descubrimiento-primera produccin. Cumplir con las disposiciones de seguridad dictadas por la Comisin Nacional de Hidrocarburos en enero de 2011 como consecuencia del accidente en la plataforma Deepwater Horizon y continuar con el proceso de mejora apegada a estndares internacionales de Visualizacin, Conceptualizacin, Definicin, Seguimiento y Evaluacin (VCDSE) de pozos para optimizar costos y garantizar la seguridad en las operaciones. Terminar de actualizar la estrategia para la utilizacin en aguas profundas de contratos integrales de Exploracin y Produccin.
Estrategia 1.3
Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas hmedo no asociado
Enfocar la exploracin en bsqueda de gas hmedo no asociado, jerarquizando las reas mediante estudios de sistemas petroleros, plays e informacin ssmica para fortalecer el portafolio de oportunidades exploratorias e incrementar la incorporacin de reservas.
Justificacin
Actualmente la actividad exploratoria de las principales cuencas productoras de gas no asociado, como son Burgos-Sabinas y Veracruz, tienen identificados recursos prospectivos del orden de 3,200 MMbpce; 2,400 en oportunidades identificadas (BDOE III 2011) y un potencial adicional estimado con estudios de plays de 800 MMbpce. Se pretende redireccionar el enfoque en estos campos en oportunidades de gas hmedo no asociado que agregan mayor valor. Se cuenta con un inventario de 41 localizaciones y alrededor de 75 oportunidades que tienen objetivos de gas hmedo (BDOE III 2011), en donde sus recursos por oportunidad varan entre los 5-25 MMbpce, con un promedio de 11 MMbpce.
Principales hitos
Estudios geolgicos Adquisicin de 3,935 km2 de ssmica 3D en Activo Burgos 1/ Adquisicin de 3,104 km2 de ssmica 3D en Activo Tampico-Misantla-Golfo 1/ Perforacin de 110 pozos exploratorios 1/ 4 por ao 2017 2017 2017
1/ El periodo comprendido es 2013-2017. Cabe mencionar que esta ssmica y pozos tambin estn incluidos en la estrategia 1.1
Alcance
Continuar con la aplicacin de procesamientos ssmicos especiales de AVO e inversin ssmica, multiatributos, etc. Intensificar la adquisicin de informacin geolgica-geoqumica. Adquirir e interpretar informacin ssmica tridimensional y multicomponente en las cuencas de BurgosSabinas y Veracruz. Definir a detalle modelos geoqumicos, estratigrficos y estructurales de los plays productores. Mejorar el entendimiento de los sistemas petroleros de la porcin sur en la cuenca de Veracruz. Incrementar la cartera de localizaciones aprobadas. Acelerar la generacin y aprobacin de localizaciones. Identificar nuevas oportunidades exploratorias sobre los alineamientos de los campos productores de gas hmedo en los plays Oligoceno Fro y Vicksburg en la cuenca de Burgos-Sabinas. Determinar con modelos predictivos la calidad de roca almacn y el tipo de fluidos.
Estrategia 1.4
Intensificar la actividad en delimitacin para acelerar el desarrollo de reservas probadas
Intensificar la actividad en delimitacin con la finalidad de dar mayor certidumbre al desarrollo de los campos y reducir el tiempo entre descubrimiento y puesta en explotacin.
Justificacin
Se han realizado esfuerzos para abatir el rezago en la delimitacin de campos. A la fecha se tienen 18 localizaciones delimitadoras en programa y 8 pozos delimitadores a perforar, destacando los siguientes: Xux-1DL, Tsimin-3DL, Xux-2DL Kayab-2DL, Piklis-1DL y Tekel-1DL. Por su volumen y rea, los campos a delimitar se encuentran principalmente en las Cuencas del Sureste y Aguas Profundas.
Principales hitos
Terminacin de 11 pozos delimitadores en aguas profundas1/ Terminacin de 11 pozos delimitadores en cuencas del sureste1/ Ocho estudios de caracterizacin y delimitacin en aguas profundas1/ Once estudios de caracterizacin y delimitacin en aguas profundas1/
1
2017
2017 2017 2017
/ El periodo comprendido es de 2013-2017.
Alcance
Intensificar la adquisicin de informacin geolgica-geofsica: Adquirir informacin de los yacimientos con probadores dinmicos de formacin para optimizar pruebas de presin-produccin. Reprocesar los cubos ssmicos tridimensionales, para apoyar la delimitacin. Adquirir los ncleos necesarios para la caracterizacin inicial de los yacimientos. Caracterizar y delimitar los campos: Realizar los estudios de inversin ssmica, AVO, fracturamiento, diagnesis, y otros que permitan mejorar la caracterizacin del yacimiento. Construir y poblar los modelos estticos de los campos a delimitar. Definir los modelos conceptuales de infraestructura del posible desarrollo. Documentar tcnica y econmicamente los pozos delimitadores. Delimitar los principales descubrimientos en las cuencas del Sureste y Aguas Profundas. Fortalecer la base de oportunidades delimitadoras. Mejorar los lineamientos de entrega de pozos exploratorios y delimitadores a explotacin.
Estrategia 1.5
Intensificar la actividad de la evaluacin del potencial correspondiente al shale oil y shale gas
Evaluar el potencial de yacimientos no convencionales de shale oil y shale gas, que permita en el mediano plazo contribuir a mantener y/o incrementar la plataforma de produccin de hidrocarburos.
Justificacin
Se han identificado en Mxico cinco provincias geolgicas precursoras de aceite, gas y condensado shale: Sabinas-Burro- Picachos (SBP), Burgos Mesozoico, Tampico-Misantla (TM), Veracruz y Chihuahua. Se ha probado la continuidad del play productor de gas/condensado shale de la formacin Eagle Ford en la provincia Burro-Picachos-Sabinas, con los pozos Emergente-1, Habano-1 y Percutor-1, estos dos ltimos en proceso de certificacin. Paralelamente se estn realizando estudios de sistemas petroleros y plays no convencionales en las provincias de Tampico-Misantla y Veracruz. Se ha estimado de manera preliminar un potencial en un rango entre 150 y 459 MMMMpc.
Principales hitos
Estudios de plays: Jursico Superior en SBP y Burgos Mezoico Cretcico Superior en SBP y Burgos Mezoico Cretcico Superior Pimenta en TM Adquisicin de 10,350 km2 de ssmica 3D Perforar 175 pozos1/ 2013
2014 2014 2015 2017
1/ La perforacin de pozos inici en 2011; el programa de perforacin se ajustar de acuerdo con los resultados al cierre de 2012
Alcance
Jerarquizar los plays y definir reas prioritarias Calibrar los modelos geolgicos y geoqumicos con la informacin de los pozos perforados En las provincias identificadas se realizar evaluacin, caracterizacin y desarrollo de plays no convencionales mediante evaluacin de la prospectividad y prueba de concepto y caracterizacin geolgica y reduccin de incertidumbre. En cada una de las provincias se realizarn estudios de plays, documentacin y aprobacin de localizaciones, adquisicin e interpretacin ssmica y perforacin de pozos exploratorios Para cada una de las tareas se aplicarn las tecnologas necesarias para solventar los retos tcnicos y ambientales Realizar estudios de impacto social y ambiental para planificar el desarrollo masivo bajo un marco de desarrollo sustentable
Objetivo 2
Incrementar la produccin de hidrocarburos
En agosto 2011 el Consejo de Administracin de PEP aprob una nueva estructura de PEP que entr en vigor en septiembre de ese mismo ao. Esta nueva estructura tiene un impacto en el contenido y gestin del Plan de Negocios. Las cuencas petroleras promisorias, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran cada vez ms en reas de geologa compleja o en aguas profundas, lo que requiere nuevas formas de adquisicin ssmica; nuevas herramientas de perforacin y terminacin de pozos; tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, tecnologa de perforacin para ambientes de alta presin-alta temperatura, entre otros); nuevas tecnologas para explotar campos de aceite pesado y extrapesado; tecnologas para explotar campos en aguas ultraprofundas, entre las ms importantes.
3,012
3,127
3,177 2,174
3,371 2,425
5.1.1. Produccin de crudo (Mbd)

3,383 3,333 2,387 3,256 2,244 3,076 2,039 2,792 1,766 2,601 1,520 2,576 2,550
2,458
1,774
1,997
1,464
1,417
1,238 2000
1,130 2001
1,003 2002
946 2003
925 2004 Pesado
946 2005
1,012 2006
1,036 2007
1,026 2008
1,082 2009
1,112 2010
1,133 2011
Ligeros
Total
En la actualidad, PEMEX implementa procesos de recuperacin secundaria y mejorada en diversos campos, con el objetivo de incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos. La estrategia de ejecucin de estos procesos se basa en dos aspectos fundamentales: 1) Mejorar la produccin de crudo en campos con alta complejidad y 2) Continuar con la produccin en campos con un avanzado estado de desarrollo. En una primera fase, se considera la implantacin de pruebas piloto de recuperacin mejorada en diversos campos para que, una vez corroborados los beneficios de estos procesos, se contine hacia su masificacin. Para ello se estn incorporando un conjunto de proyectos al Fondo CONACYT-SENER Hidrocarburos.
Objetivo 2 Incrementar la produccin de hidrocarburos
Estrategia 2.1
Implementar mejores prcticas para administrar la declinacin de campos a travs de recuperacin primaria
Definir e implementar un nuevo enfoque de productividad de pozos para impulsar proyectos de mejora con el propsito de disminuir la declinacin de la produccin base de los campos productores de aceite.
Justificacin
Alrededor del 80% de los campos productores son maduros y se encuentran en etapa avanzada de explotacin, es fundamental optimizar su produccin a travs de la implementacin de mejores prcticas y tecnologa para el mejoramiento de resultados. En 2011 se culmin la visualizacin y anlisis a nivel PEP del concepto de productividad que aplica en cada uno de los Activos, identificando brechas de mejora: funciones, estructura, procesos y tecnologa. Logrando la cobertura de la Fase 1 del Plan Estratgico Nacional de Productividad de Pozos en PEP.
Principales hitos
Documento gua para mejorar la productividad de pozos Conformacin de 15 equipos de productividad Realizacin de foros tecnolgicos Desarrollo del portal para productividad de pozos 2013 2013 1/ao 2013
Alcance
Documentar e implementar mejores prcticas y tecnologas para mejorar la productividad de los pozos, los sistemas artificiales, la medicin de pozos y la infraestructura superficial. Implementar un nuevo modelo de productividad para revertir y/o mantener la declinacin de la produccin de los campos de los Activos de produccin. Crear equipos de productividad para fortalecer la funcin, estructura, gobernabilidad y toma de decisin para la operacin de pozos.
Estrategia 2.2
Implementar prcticas de recuperacin secundaria y mejorada
Incrementar el factor de recuperacin de aceite entre 3 y 8 % del volumen original mediante la implementacin de prcticas de recuperacin secundaria y mejorada.
Justificacin
Durante las ltimas dos dcadas ha disminuido la implementacin de prcticas de recuperacin secundaria por la mayor rentabilidad de la produccin primaria y el limitado nmero de especialistas en la organizacin. Por otra parte, los procesos, la organizacin y las competencias son inadecuados para el desarrollo de proyectos de recuperacin mejorada. No obstante, la organizacin tiene grandes volmenes de aceite remanente bajo esquemas de explotacin actuales en los campos maduros y adems se cuenta con el reconocimiento internacional en recuperacin secundaria y mantenimiento de presin.
Principales hitos
Iniciar la gestin de las primeras aplicaciones de recuperacin secundaria a escala de campo Desarrollo e implementacin de mejores prcticas de recuperacin secundaria Diseo y ejecucin de pruebas piloto de recuperacin mejorada Cierre de brechas en competencias de recuperacin secundaria y mejorada 2013
2014 2014 2015
Alcance
Recuperacin secundaria: Identificacin de principales campos candidatos a procesos de recuperacin secundaria. Diseo de los proyectos en conjunto con los Activos. Formacin de especialistas. Recuperacin mejorada: Seleccin de proyectos, tecnologas y pilotos para la implementacin de recuperacin mejorada. Desarrollo de estrategia de aseguramiento de fluidos de inyeccin. Definicin de procesos para aseguramiento de recursos y desarrollo de proyectos. Identificacin de cambios organizacionales requeridos. Desarrollo de programas para cierre de brechas en competencias asociadas. Formacin de especialistas. Inicialmente, desarrollo de estudios de laboratorio, a continuacin diseo y ejecucin de pruebas piloto.
Estrategia 2.3
Desarrollar campos de crudo extrapesado
Elaborar un plan integral para crudos extrapesados de las Regiones Marinas que integre las oportunidades exploratorias y las estrategias de explotacin y de comercializacin.
Justificacin
La produccin de crudos extrapesados presenta retos tcnicos, tecnolgicos y comerciales, a los cuales es necesario hacer frente para aprovechar alrededor de 18 campos de crudo extrapesado descubiertos en la regin marina con calidades de aceite que van de 6 a 12 API, y con altas concentraciones de H2S y CO2.
Principales hitos
Documento Soporte de Decisin FEL-III de Ayatsil-Tekel Documento Soporte de Decisin FEL-III de Baksha-Pit, Utsil, Pohp-Tson y Kayab Documento Soporte de Decisin FEL-III de Zazil-Ha/Yalxiltum Documento Soporte de Decisin FEL-III de Chapabil, Numan y Nab 2013 2014 2015 2016
Alcance
Documentar la estrategia de explotacin de cada campo con la metodologa FEL. Identificar tecnologas crticas en cada disciplina tcnica y seleccionar aquellas que resuelvan el problema tcnico con mejor rentabilidad. Desarrollar un Plan Maestro de explotacin por cada campo, iniciando con Ayatsil -Tekel. Realizar levantamiento ssmico 3D en los campos de crudo extrapesado. Realizar pruebas de alcance extendido. Cuantificar las incertidumbres de variables crticas para establecer el plan de mitigacin y administrar el riesgo.
Estrategia 2.4
Acelerar la entrada a produccin de campos nuevos
Establecer acciones que permitan reducir el tiempo entre el descubrimiento y entrada a produccin de un campo nuevo.
Justificacin
Los principales campos estn en proceso de declinacin por lo que se requiere incorporar reservas frescas para incrementar la produccin a travs de la creacin de nuevos proyectos y la actualizacin de la cartera de proyectos de inversin. Actualmente el promedio de tiempo entre el descubrimiento y su inicio de desarrollo en un campo, es mayor de 5 aos.
Principales hitos
Elaboracin del diagnstico de causas Diseo del documento rector nico Estrategia para inicio de la delimitacin en campos nuevos Implementacin de acciones de mejora identificadas 2013 2013 2014 2017
Alcance
Realizar un diagnstico de las causas que justifican los tiempos entre descubrimiento y la primera produccin. Identificacin y propuesta de acciones para solucionar las causas identificadas. Mejorar el proceso de documentacin, aprobacin y asignacin de recursos para proyectos nuevos especiales. Elaboracin de los estudios de pre-factibilidad de los campos nuevos para facilitar su asignacin de recursos. Establecer un documento rector nico, para ser presentado como requisito ante las instancias que lo requieran para la asignacin como proyecto, cambio de monto y alcance, beneficio costo y etapas FEL. Definir una estrategia para inicio de la delimitacin de campos nuevos. Identificar los principales prospectos y establecer los mecanismos para acelerar su desarrollo y entrada a produccin en el corto y mediano plazos. Elaborar informacin adicional para desarrollar campos marginales en el 2013.
Exploracin y Produccin Eficiencia Operativa
Objetivo 3
Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin
Durante el periodo 2007-2008 se observaron niveles de venteo y quema de gas superiores a los reportados en los aos previos. Para atender esta situacin se tomaron acciones para la reduccin de las emisiones de gas a la atmsfera en particular en la Regin Marina Noreste, consiguiendo revertir la tendencia en el venteo y quema de gas a partir de 2009. El 4 de diciembre de 2009 se public en el Diario Oficial de la Federacin la Resolucin CNH.06.001/09 en la que la Comisin Nacional de Hidrocarburos da a conocer las disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de exploracin y explotacin de hidrocarburos. En 2011 el aprovechamiento de gas alcanz un valor de 96.2 por ciento, resultado de la instrumentacin de acciones para incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresin, de la mejora en la eficiencia del proceso de endulzamiento de gas, del incremento de las capacidades de inyeccin de gas amargo al yacimiento, del manejo de gas de alta presin y de compresin con equipo Booster, as como del cierre de pozos con alta relacin gas-aceite. Cabe mencionar que a nivel mundial el nivel de aprovechamiento de gas es de 95 por ciento. Adicionalmente, Mxico se incorpor a la Alianza Mundial para la Reduccin de la Quema y Emisiones de Gas, a travs de la SENER y PEMEX. Los costos unitarios de produccin, descubrimiento y desarrollo, se mantienen dentro de niveles competitivos con relacin a estndares internacionales. A pesar de esta ventaja competitiva, en los ltimos aos los costos de servicios se han incrementado debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Adems, la cartera de proyectos indica un cambio hacia produccin en campos de mayor complejidad y niveles de costos. Las reglas de negocio para determinacin de costos estn definidas por procedimientos autorizados; los costos se informan con base en normas internacionales de informacin financiera y deben cumplir con las reglas del Consejo de normas de contabilidad financiera. El costo de produccin de PEMEX en 2011 fue de 6.12 US$/bpce, siendo ste el ms bajo entre las principales empresas petroleras. El incremento con respecto a 2010 se debi principalmente a gastos asociados a intervenciones menores a pozos, mantenimiento a instalaciones, servicios generales y en la compra de petrolferos. Adicionalmente, dicho incremento del costo se debi a la disminucin de 1.9 por ciento en la produccin total de hidrocarburos. Respecto al costo de descubrimiento y desarrollo de PEMEX en 2011, ste se increment a 16.13 US$/bpce, principalmente porque ya no considera la atpica reserva incorporada en 2008, siendo que el clculo del costo se realiza con base en un promedio mvil trianual.
A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin de dicho objetivo, al final de la presentacin de estrategias, se realiza una revisin de los principales proyectos de inversin asociados a cada una de ellas.
Objetivo 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 3.1
Desarrollar infraestructura necesaria para aumentar el aprovechamiento de gas
Incrementar la capacidad de manejo y aprovechamiento de gas a travs de infraestructura que permita reducir el venteo y/o quema de gas asociado.
Justificacin
Como parte de la estrategia de ser una empresa socialmente responsable, y con operaciones eficientes, PEP busca mantener un aprovechamiento de gas de 98%. Para lograr este objetivo, es necesario incrementar la capacidad de manejo de gas, la confiabilidad operativa y la disponibilidad de equipos de compresin.
Principales hitos
Conclusin de obras para incrementar capacidad de manejo de gas en la Subdireccin de Produccin Sur Conclusin de obras para incrementar capacidad de manejo de gas en la Subdireccin de Produccin Regin Marina Noreste Conclusin de obras para incrementar capacidad de manejo de gas en la Subdireccin de Produccin Regin Marina Suroeste 2013-IV
2014-I
2015-I
Alcance
Instalacin y repotenciacin de mdulos de compresin y equipos boosters en las Subdirecciones de Produccin Regin Marina Noreste y Sur. Instalacin del Complejo de produccin del Activo de Produccin Litoral de Tabasco. Construccin de lneas de transporte de gas marinas y terrestres. Instalacin de recuperadoras de vapores Batera Punta Piedra y Batera Arenque del Activo Integral Poza RicaAltamira. Implementacin de servicios de reinyeccin de gas limpio y contaminado a yacimientos en regiones marinas y sur de PEP. Actualizacin del procedimiento para control del contenido de N2 en el gas entregado a plantas del Sureste de Noviembre 2010, emitido por la Subdireccin de Distribucin y Comercializacin.
Objetivo 3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estndares internacionales en aprovechamiento de gas y costos de produccin PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 3.2
Optimizar costos asociados a produccin, descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos
Mantener competitividad en costos de descubrimiento y desarrollo, y de produccin, mediante la optimizacin de costos de perforacin, infraestructura, transporte, mantenimiento y acondicionamiento de hidrocarburos.
Justificacin
Los costos de servicios se han incrementado en los ltimos aos debido a una mayor demanda internacional asociada a precios altos del crudo. Por otra parte, la cartera de proyectos indica un cambio hacia campos de mayor complejidad y niveles de costos, tanto en descubrimiento como en desarrollo y produccin. Se tienen sobrecostos en las inversiones y operaciones de PEP que se podran reducir con una mejor definicin de obras, revisin de los procesos de contratacin, revisin de los procesos operativos, entre otros.
Principales hitos
Estrategia de estimacin de costos de obras implantada Plan de acciones de mejora para obras diseado Estudio de benchmarking de mantenimiento y logstica Sistemas de costos de mantenimiento y logstica desarrollados y/o actualizados Plan con propuestas para mejora del costo de transporte Adquisicin de equipos de perforacin Modernizacin de equipos de perforacin 2013-II 2013-II 2013-I 2013-IV 2013-I 2015-IV 2015-IV
Alcance
Mejorar posicin competitiva en costos de infraestructura: Definir catlogo de obras y servicios (2012) Definir e implantar una estrategia para estimacin de costos Elaborar el diagnstico y benchmarking del proceso de construccin de obras, identificando reas de oportunidad en actividades crticas y optimizar su proceso. Desarrollar e implantar un plan de mejora basado en el diagnstico y benchmarking realizado. Optimizar los costos de mantenimiento y transporte: Elaborar el diagnstico y benchmarking de los servicios de mantenimiento y logstica Desarrollo de sistema de costeo de los servicios de mantenimiento y logstica Anlisis del comportamiento histrico de costo de transporte y determinar reas de oportunidad Reducir los costos de perforacin a travs de: Adquisicin y modernizacin de equipos de perforacin de pozos. Separar la Unidad de Negocios de Perforacin como una nueva entidad PEMEX Perforacin y Servicios para mejorar los costos y calidad de los servicios de perforacin. Identificacin de reas de oportunidad para reduccin de costos. Optimizar el manejo del gasto de operacin: Implementacin en SAP de la nueva estructura de PEP Revisin de las reglas de negocio aplicables a la nueva estructura, verificando que cumplan con las normas IFRS y FASB. Aplicacin en los sistemas SICO y SISTER de las reglas de negocio revisadas. Cumplir con las metas anuales de ahorro del gasto de operacin.
Transformacin Industrial Eficiencia Operativa
Transformacin Industrial
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin
Las mejoras en el desempeo operativo implican incrementar rendimiento o eficiencia de los procesos con base en la optimizacin de la infraestructura existente, ya sea a travs de la implementacin de mejores prcticas operativas y de nuevas tecnologas en procesos y servicios auxiliares, o mediante el uso de mejores catalizadores y aditivos, que en conjunto, redunden en menores costos o incluso en mayores ingresos por una eventual produccin incremental. Uno de los principales retos de la organizacin es mejorar la eficiencia y el desempeo operativo en el Sistema Nacional de Refinacin. Esto implica reducir el consumo energtico y mejorar la utilizacin de la capacidad instalada, aumentar los niveles de confiabilidad y fortalecer las prcticas operativas y en consecuencia, garantizar la rentabilidad de las inversiones e incrementar el margen de operacin de las instalaciones. En este sentido, PEMEX Refinacin busca revertir las tendencias y lograr los incrementos en los rendimientos de gasolinas y destilados intermedios as como disminuir el ndice de intensidad de energa travs de la aplicacin de un proceso continuo y sistemtico enfocado en la mejora de la eficiencia y la confiabilidad operacional mediante la incorporacin de tecnologas, metodologas y prcticas mundiales que permitan obtener alta certeza en el cumplimiento de los planes y programas operativos, uso de recursos y rendicin de cuentas. PEMEX Gas y Petroqumica Bsica impulsa iniciativas que mejoran la confiabilidad de los activos mediante la optimizacin de los programas de mantenimiento a plantas, equipos y ductos, as como acciones tendientes a incrementar la eficiencia operativa y energtica en sus instalaciones. PEMEX Petroqumica trabaja para revertir la tendencia de infraestructura petroqumica con rezago tecnolgico y escala que limita su competitividad. Petrleos Mexicanos ha establecido un conjunto de acciones para incrementar la eficiencia en la generacin de servicios auxiliares. Adems de la disminucin de costos, estas medidas se vern reflejadas en la reduccin de compras a la CFE, hasta alcanzar la autosuficiencia energtica y que incluso podra llegar a la colocacin de excedentes a la red de transmisin elctrica. Actualmente existen varios centros de trabajo que cuentan con permisos de cogeneracin y que calificaran como cogeneracin eficiente bajo los criterios de la CRE, que requiere de una eficiencia mnima de 70 por ciento. Adicionalmente se analiza un conjunto de proyectos posibles a mediano plazo, que podran incrementar la capacidad de generacin instalada a niveles superiores al consumo total de energa elctrica de PEMEX.
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Refinacin
Estrategia 4.1
Incrementar la eficiencia operativa en PR
Capturar las brechas identificadas en el corto plazo, sin requerir de grandes montos de inversin con la participacin y corresponsabilidad de todas las reas de PEMEX. Justificacin
Dadas las caractersticas de la industria de refinacin, es indispensable alcanzar un desempeo operativo por encima del promedio de la industria para mejorar los resultados financieros, mediante la atencin a deficiencias operativas, administrativas y estructurales.
Principales hitos
Definir objetivos y metas cuantificables y calendarizadas del MDO Proyecto cierre de brechas (MDO): Tula y Cadereyta Salamanca y Minatitln Sustitucin de combustleo por gas natural en el SNR Vlvulas tambores de coquizacin Madero y Cadereyta Adecuacin del sistema de gases de combustin en FCC-1 Cadereyta Integracin energtica en plantas primarias de Salina Cruz Modernizacin de calentadores de reformadora U500 de Minatitln 2013-I 2013-II 2013 2014 2014 2016 2017 2013
Alcance
Operativo: Incrementar la eficiencia en el desempeo operativo de las refineras del SNR: Reducir el ndice de paros no programados mediante la implantacin del modelo de PEMEX Confiabilidad. Alto enfoque en el elemento humano, participacin intensiva del personal de PR en el proceso de transformacin. Seguimiento a iniciativas operativas, identificando recursos necesarios y cuellos de botella administrativos. Acompaamiento a la implementacin de iniciativas hasta su impacto en los estados de resultados. Disminucin de la intensidad energtica en refineras. Mejores prcticas en seguridad. Estrategia comercial para desalojo de residuales. Incorporacin de tecnologa para optimizar la operacin de las plantas de coquizacin en las refineras de Cadereyta y Madero. Operacin de una plataforma de medicin moderna y confiable en las refineras del SNR. Administrativo: Mejora de la productividad laboral. Mejora de procesos que afectan la eficiencia del SNR. Estrategia de suministro para bienes y servicios crticos.
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 4.2
Incrementar la eficiencia Operativa en PGPB
Lograr una mayor eficiencia energtica en el autoabastecimiento elctrico para PEMEX y sus Organismos Subsidiarios. Optimizar las operaciones y conservar la eficiencia energtica de los CPGs. Justificacin
Potencial para mejorar el desempeo operativo en ahorro de energa y generacin de energa elctrica ms eficiente. La sustitucin de equipos de baja eficiencia en centros de trabajo de PGPB, que recibirn la energa elctrica va porteo, generada con tecnologa de punta y amigable al medio ambiente, permitir reducir la emisin de una importante cantidad de GEI, ahorro de gas combustible y mejora de la eficiencia energtica.
Principales hitos
Proyecto de confiabilidad elctrica en CPGs Rehabilitacin y modernizacin de calderas, reas de almacenamiento y sistemas de seguridad y control en CPGs 20132016 20122017
Alcance
Rehabilitacin y modernizacin de calderas en CPG Coatzacoalcos y Ciudad PEMEX. Modernizacin de las reas de almacenamiento y movimiento de productos en CPG del sureste. Modernizacin de Sistemas de Medicin, Control y Seguridad de Centros Procesadores de Gas. Proyecto de confiabilidad elctrica en Centros Procesadores de Gas.
Objetivo 4 Alcanzar un desempeo operativo superior al promedio de la industria en las actividades de transformacin PEMEX Petroqumica
Estrategia 4.3
Adoptar estndares internacionales de eficiencia bajo criterios de sustentabilidad en PPQ
Implementar los sistemas de cogeneracin y modernizacin de los hornos de pirolisis de plantas de etileno, en los Complejos Petroqumicos de Cangrejera y Morelos
Justificacin
Reduccin de costos de produccin en la generacin de energa elctrica y vapor, lo cual beneficiar la rentabilidad de las cadenas de aromticos y etano principalmente. Eficientar la produccin de los crackers de etileno mediante la modernizacin de los hornos de pirolisis para sostener la produccin de 600 Mta y la reduccin del consumo energtico de las plantas de proceso.
Principales hitos
Eficiencia operativa en el consumo de energa Cogeneracin Cangrejera -Inicia ingeniera bsica Cogeneracin Morelos -Inicia ingeniera bsica Crackers de Etileno -Inicio ingeniera bsica 2013 2013 2013
2014
Alcance
Eficiencia operativa en el consumo de energa La evaluacin y seguimiento de la eficiencia operativa, permitir identificar reas de oportunidad para mejorar y optimizar el consumo energtico durante la produccin en Cangrejera y Morelos, cuando se ejecuten los proyectos de Cogeneracin de Cangrejera y Morelos se mejorar el consumo de energa. Cogeneracin Morelos: Adquisicin, instalacin y puesta en operacin de 2 turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de energa elctrica, as como la integracin de recuperadores de calor para la generacin de vapor y cubrir parte de la demanda de vapor de las plantas del CP Morelos. Cogeneracin Cangrejera: Adquisicin, instalacin y puesta en operacin de 3 turbogeneradores a gas para cubrir la totalidad de la demanda de energa elctrica, as como la integracin de cada uno de ellos con recuperadores de calor para la generacin de vapor y cubrir parte de la demanda de vapor de las plantas del CP Cangrejera.
Transformacin Industrial Crecimiento
Objetivo 5
Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico
En los prximos aos, la demanda de gasolinas en el mercado mundial prev una tendencia al alza. A diferencia de regiones desarrolladas, en Mxico, los requerimientos de transporte conllevan crecimientos incluso por encima de la economa y la reduccin en la tasa de crecimiento, por el efecto de los estndares de eficiencia energtica en los vehculos e introduccin de nuevas tecnologas, esto no se ver sino hasta la siguiente dcada. Por ello, a nivel nacional se espera un crecimiento medio anual de la demanda de gasolinas del 4.6 por ciento entre 2011 y 2017, lo que representa un incremento de 246 miles de barriles diarios. La alternativa seleccionada para el suministro de combustibles en Mxico debe ser aquella que permita abastecer el total de la demanda nacional al menor costo. Esta seleccin debe considerar el margen que se genera en el Sistema Nacional de Refinacin contra la importacin, la capacidad existente en infraestructura tanto de produccin como de importacin y la inversin requerida. En este sentido la construccin de proyectos de capacidad de refinacin busca restaurar el equilibrio de la balanza comercial de petrolferos y reducir los niveles de importacin de gasolinas generada por la insuficiencia en la oferta interna. Asimismo, el anlisis entre invertir en nueva capacidad en territorio nacional o en activos en el exterior requiere de la identificacin de alternativas y su expresin en trminos comparables. Dado que dichas alternativas de inversin tendrn capacidades y antigedades diferentes, es necesario expresarlos en trminos unitarios y considerar la vida til de cada proyecto. Considerando los precios actuales de hidrocarburos y el hecho de una mayor declinacin natural de los yacimientos o que no se alcanza el nivel de xito esperado en escenarios de explotacin previos, la oferta de gas y condensados actualmente proyectada representa para PGPB una reduccin en algunas regiones con respecto a escenarios planteados histricamente. Lo anterior hace necesario adecuar la infraestructura actual para procesar una menor cantidad de hidrocarburos que la prevista en los escenarios de oferta de gas y condensados con los cuales se dimensionaron originalmente los proyectos de infraestructura o de otro modo, ser necesario establecer contratos de servicio de proceso de gas para volmenes pequeos. Por otro lado, PEP ha descubierto nuevos yacimientos en zonas alejadas a los CPG actuales, lo que implica la necesidad de contar con capacidad de procesamiento en estos lugares. Adicionalmente, se estn concluyendo proyectos que tambin han respondido a la necesidad de incrementar la capacidad instalada. El diferencial en las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda ocasionar un incremento en las importaciones, por lo que se deber fortalecer la infraestructura de importacin. Asimismo, es necesario monitorear las acciones que garanticen la disponibilidad requerida para el suministro de etano para el proyecto Etileno XXI, lo que estar en funcin de la propia disponibilidad de gas hmedo de PEP en el sureste. Estas acciones implicarn para PGPB adecuar la infraestructura de proceso de gas existente para recuperar etano y construir ductos para su transporte.
Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Refinacin
Estrategia 5.1
Reconfigurar la refinera de Salamanca
Modernizar y expandir las refineras para incrementar su capacidad de proceso de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la produccin de productos de mayor valor.
Justificacin
Atender la demanda creciente de combustibles en un contexto donde: Disminuye la demanda por combustleo, lo que implica su desalojo y/o un uso alterno. Se espera una mayor proporcin de crudos pesados en la oferta futura. El SNR requiere mejorar sus mrgenes y producir
Principales hitos
Reconfiguracin de Salamanca Acreditacin FEL-III A coquizadora liberacin de fondos Autorizacin del proyecto de gran magnitud y alta prioridad Adquisicin de la coquizadora Ejecucin IPC Terminacin e inicio de operaciones 2013-I 2014-I 2013-II 20132017 2017
Alcance
Construccin y adecuacin de unidades: Coquizacin retardada * HDS de naftas de coquizacin * Planta de aguas amargas * Unidad regeneradora de amina * Conversin H-Oil (adecuacin)
* Plantas nuevas.
Planta de hidrgeno * Planta de azufre * Revamp planta FCC (aumento de capacidad) Corte profundo (adecuacin)
Hidrodesulfuradora (HDS) de gasleos * Reformadora naftas de coquizacin tipo CCR * Modernizacin tren de lubricantes *
Estrategia 5.2
Construir nueva capacidad de refinacin
Incrementar la capacidad de refinacin para atender el crecimiento de la demanda, capturar los mrgenes de refinacin y aprovechar los residuales producidos en el Sistema Nacional de Refinacin.
Justificacin
La demanda de gasolinas ha crecido 3.8% en promedio anual en los ltimos 11 aos y los destilados intermedios 2.7%. Se espera que esta tendencia se mantenga en los prximos aos. La importacin de gasolinas alcanz 51% de la demanda en 2011. Las zona centro y centro occidente concentran ms de la mitad de la demanda de destilados del pas.
Principales hitos
Nueva refinera con aprovechamiento de residuales en Tula Contratacin de ingenieras 2012 Desarrollo de ingenieras bsicas y extendidas Desarrollo de ingenieras bsicas y de detalle (ductos) Bases de licitacin de IPC Licitacin y contratacin paquetes IPC Procura y construccin Inicio de operaciones Estabilizacin 20122013 20122014 2013 2013 20132017 2017 2017
Alcance
Consiste en el diseo y construccin de una nueva refinera, con: Un nuevo tren de refinacin en una configuracin de alta conversin con coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuo de vaco provenientes de la refinera existente en Tula, Hidalgo. La nueva refinera contar con 17 plantas de proceso (combinada, coquizadora, HDS de naftas, reformadora, HDS de diesel, FCC, HDS gasleo, HDS gasolina cataltica, alquilacin, isomerizacin de butanos y de pentanos, plantas de tratamiento de aguas y de aminas), principales y complementarias, los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias, para la adecuada operacin. La construccin de 832 km de ductos para el transporte dedicado de crudo, gasoducto, lneas de interconexin inter-refineras para el transporte del residuo de vaco y productos, as como un poliducto que complementar la capacidad del sistema de transporte para el desalojo de destilados. Adicionalmente y en funcin del crecimiento de la demanda, se analiza la posibilidad de invertir en capacidad adicional de refinacin.
Estrategia 5.3
Construir la infraestructura para producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre en el SNR
Producir gasolina y diesel con ultra bajo contenido de azufre en las seis refineras del Sistema Nacional de Refinacin. Justificacin
Para poder ofrecer gasolinas y diesel con ultrabajo contenido de azufre (30 ppm y 80 ppm mximo para gasolinas y 15 ppm mximo para diesel) y de esta manera reducir las importaciones, es necesario modificar la operacin de las refineras e invertir en plantas de tratamiento.
Principales hitos*
Fase Gasolinas Terminacin IPC Tula y Salamanca Terminacin IPC Cadereyta y Cd. Madero Terminacin IPC Salina Cruz y Minatitln Terminacin y arranque Fase Diesel Bases de Licitacin del IPC Cadereyta y resto de refineras Contratacin de IPC Cadereyta y resto de refineras Ingeniera, Procura y Construccin Cadereyta y resto de refineras Arranque y Estabilizacin Cadereyta y resto de refineras En definicin En definicin En definicin En definicin 2013-II 2013-II 2013-IV 2013-IV
* Las fechas estn sujetas al desarrollo de los procesos IPC y debern ser ajustados en su momento.
Alcance
Fase Gasolinas 8 plantas de postratamiento de gasolina; 8 unidades de regeneracin de amina; 1 purificadora de H2 (Pressure Swing Adsorption, PSA); 2 tanques de almacenamiento; 2 Turbogeneradores; 2 Compresores Booster; 8 subestaciones elctricas; 3 Mezcladores automticos en lnea; 5 Desfogues de gas cido; 6 Desfogues de hidrocarburos. Fase Diesel 5 Unidades UBA; 5 Unidades productoras de H2; 1 Unidades purificadora de H2; 4 Unidades de recuperacin de azufre; 5 Unidades tratadoras de aguas amargas; 3 Tanques de almacenamiento; 1 Calderas; 3 torres de enfriamiento; Modernizacin de: 17 Unidades UBA
Objetivo 5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformacin industrial para asegurar el suministro y maximizar el valor econmico PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 5.4
Minimizar el impacto de las variaciones en la oferta de gas a los Centros Procesadores de Gas
Reducir el impacto para PGPB ante variaciones de los compromisos con PEP (volumen y contenido de lquidos) y Procesar la baja oferta de gas de PEP al CPG Matapionche con el menor impacto a PGPB. Justificacin
De acuerdo con el nuevo escenario de oferta de gas y condensados de PEP, se observa una fuerte declinacin en la oferta de gas a PGPB, en especial al CPG Matapionche con cargas menores al mnimo, por lo cual se deber analizar la mejor alternativa para manejar los bajos volmenes de PEP. Estas desviaciones en los escenarios de produccin primaria de gas (volumen, contenido de lquidos) tienen un impacto sobre la generacin de valor para PGPB (inversiones innecesarias en capacidad, costos adicionales de importacin, prdida de eficiencia, etc.).
Principales hitos
Definir alternativas para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche. Seleccionar e instrumentar la mejor alternativa para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche
2013
2014
Alcance
La Direccin Corporativa de Operaciones (DCO), en coordinacin con PEP y PGPB, definir y evaluar las alternativas de solucin a la problemtica provocada por la baja disponibilidad de gas a proceso en el CPG Matapionche, prevista en el Escenario Base de PEP de la Cartera 2013-2027. Una de las alternativas a evaluar es la contratacin de servicio de un tren de acondicionamiento de GHA (endulzamiento, azufre y criognica) con capacidad de 35 MMpcd. PGPB, de comn acuerdo con PEP y DCO, seleccionar e instrumentar la mejor alternativa para el manejo de los bajos volmenes de oferta de PEP en el CPG Matapionche previstos para el periodo 2014-2020.
Estrategia 5.5
Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de gas
Adaptar y/o aumentar la capacidad de procesamiento para atender la oferta de gas de los nuevos yacimientos de PEP. Justificacin
Como consecuencia de la disponibilidad esperada de gas hmedo proveniente de PEP, en algunas zonas se requiere incrementar la capacidad criognica y de recuperacin de azufre. Posterior a 2017, el escenario de oferta de gas de PEP presenta nuevos desarrollos en yacimientos y campos exploratorios en zonas alejadas de los CPG existentes. Para estos casos, y en funcin de los niveles esperados de produccin, se prev que PGPB se apoye en contratos de servicio para procesar dichas ofertas.
Principales hitos
Incremento de capacidad de recuperacin de azufre en el CPG Poza Rica Incremento de capacidad en el CPG Arenque 2015 2016
Alcance
Incremento de la capacidad de recuperacin de azufre. Incremento de la capacidad criognica, de endulzamiento de gas y de fraccionamiento de lquidos.
Estrategia 5.6
Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte
Cumplir con el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI. Justificacin
Asegurar el suministro de etano mediante la construccin de la infraestructura de proceso y transporte.
Principales hitos
Acondicionar planta criognica II de Cd. PEMEX para recuperar C2+ Ducto C2+ Cd. PEMEX - Nuevo PEMEX Acondicionar fraccionadoras en Nuevo PEMEX y Cactus Ducto C2 gas Nuevo PEMEX-CactusCoatzacoalcos 2014-I 2014-I 2014-II 2014-II
Alcance
Acondicionar las plantas criognicas, endulzadoras y fraccionadoras para suministrar etano con la especificacin requerida. Contratar servicio de transporte por ducto de C2+ Ciudad PEMEX Nuevo PEMEX y para etano gas de Nuevo PEMEX-Cactus-Coatzacoalcos
Objetivo 6
Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria
La estrategia para impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria se encuentra enfocada en tres cadenas (metano, etano y aromticos) y cuatro productos (amoniaco, xido de etileno, estireno y paraxileno), adems de un nuevo polo de desarrollo en el noroeste del pas en el largo plazo. La manufactura de fertilizantes representa a nivel mundial el 81 por ciento del consumo de amoniaco y el 75 por ciento del consumo del azufre, por lo que estos productos se encuentran estrechamente ligados al crecimiento de la industria agrcola. La Reforma Energtica requiere a PEMEX ofrecer un suministro estable de fertilizantes a la industria nacional y a los distribuidores de amoniaco de aplicacin directa en la produccin agropecuaria, con contratos de largo plazo y precios fijos. El conjunto de acciones dispuestas en una estrategia de fortalecimiento a lo largo de la cadena de fertilizantes permitir restablecer la produccin de amoniaco hasta las 1,368 miles de toneladas anuales, y con ello, reactivar la industria agrcola nacional. PEMEX Petroqumica es el nico productor nacional de xido de etileno, 45 por ciento de la produccin de xido de etileno del Centro Petroqumico Morelos se destina a la elaboracin de glicoles, en tanto que la produccin del Centro Petroqumico Cangrejera est destinada a las necesidades de los clientes de etoxilacin. Para el periodo 2013-2017 se espera un crecimiento sensible en la demanda nacional de paraxileno, impulsada principalmente por la demanda de fibras y botellas desechables, donde PEMEX Petroqumica tiene una participacin de mercado del 24 por ciento aproximadamente. Para los prximos aos se estima un crecimiento de la demanda nacional de estireno de tan slo 9 por ciento promedio anual, debido a la madurez del mercado y a la fuerte competencia que existe con otros productos bsicos de la industria del plstico, como son el PET, el PVC y el polipropileno, principalmente. Actualmente PEMEX Petroqumica tiene una participacin del mercado del 22 por ciento a nivel nacional. A travs de alianzas, PEMEX Petroqumica puede acceder a mercados finales reduciendo de manera importante el riesgo, lo que sirve de complemento a privados en cuanto al riesgo de acceder a las materias primas que requieren. PEMEX Petroqumica visualiza desarrollar un nuevo polo petroqumico en el noreste del pas, aprovechando el potencial de gas hmedo dulce no convencional (shale gas) en Eagle Ford. Cabe aclarar que en el Plan de Negocios no se contempla el desarrollo de dicho recurso en el periodo 2013-2017. Sin embargo se han desarrollado estimados de produccin a largo plazo que indican que PEMEX Petroqumica tendra la posibilidad de ampliar su capacidad de produccin de etileno y polietileno.
Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la petroqumica nacional con inversin propia y complementaria PEMEX Petroqumica
Estrategia 6.1
Impulsar el desarrollo tecnolgico y las economas de escala de las cadenas petroqumicas
Modernizacin tecnolgica y economas de escala de las cadenas rentables. Justificacin
Para mejorar los resultados operativos de PPQ es necesario concentrarse en las cadenas que aportan mayor valor, por lo que se considera la ejecucin de proyectos e iniciativas estratgicas que permitan impulsar las cadenas rentables.
Principales hitos
xido de etileno -Terminacin Aromticos -Segunda fase Estireno -Terminacin 2016 2017 2017
Alcance
Segunda etapa de la planta de xido de etileno (Morelos) Modernizacin y ampliacin del tren de aromticos (Cangrejera) Rehabilitar y sustituir equipos dinmicos y estticos de la planta de etilbenceno-estireno (Cangrejera)
Estrategia 6.2
Integrar las cadenas productivas en PPQ
Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno, MCV. Justificacin
Las empresas productoras de cloruro de vinilo, lderes a nivel mundial, se encuentran integradas en la cadena cloro-sosa, etileno, MCV y PVC.
Principales hitos
Integracin de las cadenas 2014
Alcance
Integracin de la cadena sal, cloro-sosa, etileno y MCV (PPQ-Mexichem)
Se analizarn otras oportunidades que permitan integrar las cadenas petroqumicas con empresas productoras en Mxico. Estas iniciativas debern estar acompaadas por las negociaciones laborales necesarias.
Estrategia 6.3
Asegurar la participacin en el suministro de materias primas para fertilizantes
Promover el mercado de fertilizantes nacionales a travs del abasto efectivo de materias primas. Justificacin
Aprovechar el bajo costo de la materia prima para la elaboracin de amoniaco y fortalecer la industria de fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo mexicano.
Principales hitos
Amoniaco -Rehabilitacin TR Topolobampo -Rehabilitacin TR Salina Cruz -Rehabilitacin TR Guaymas 2013 2014 2015
Alcance
Amoniaco - PEMEX Petroqumica Terminacin de Rehabilitacin Planta V Optimizacin del transporte martimo de amoniaco. Renta de dos B/Ts para la temporada de alta demanda por 6 meses, se abri proyecto de pre inversin para la adquisicin de un B/T por arrendamiento financiero para PPQ Optimizacin del transporte martimo de amoniaco. Modernizacin y Rehabilitacin de las Terminales Refrigeradas de Amoniaco en el Pacfico. Terminal de Amoniaco en Topolobampo, con fecha estimada de terminacin en junio de 2013 con un avance del 2%. Terminal de Amoniaco de Guaymas, se encuentra en desarrollo el proyecto de Modernizacin y Rehabilitacin de las Terminal Refrigerada de Amoniaco de Guaymas, con fecha de terminacin de los trabajos en el primer trimestre de 2015.
Logstica y Comercializacin Eficiencia Operativa
Logstica y Comercializacin
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos
La oferta total de petrolferos, considerando la produccin interna e importaciones, se suministra en el pas a travs de la infraestructura con que cuenta PEMEX Refinacin. La red de ductos consta de 44 sistemas cuya longitud es de casi 9 mil kilmetros, en tanto que, el conjunto de actividades para acondicionamiento de productos, almacenamiento y reparto se realiza a travs de 10 Residencias de Operacin Portuaria (ROP), 5 Terminales Martimas y 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto ubicadas en el territorio nacional. La logstica del petrleo crudo y de los destilados se sustenta, como principales medios de transporte, en el uso de ductos y de buquestanque, que son los medios ms econmicos, seguidos de los autostanque y carrostanque cuya utilizacin conjunta durante los ltimos seis aos ha registrado un incremento superior al 10 por ciento en promedio anual. No obstante, durante el ao 2011, el autotanque y el carrotanque registraron costos promedio superiores al de ductos en ms de 12 y 6 veces, respectivamente en trminos variables. En 2011 el 6% del transporte se realiz mediante autostanque, y correspondi a un 37% del costo. Dado su elevado costo relativo se busca revertir esta tendencia utilizando en lo posible los otros medios disponibles, principalmente ductos y buquetanques. En cuanto al mercado de destilados, durante la dcada pasada ha registrado tasas de crecimiento superiores que la economa, traducindose en volmenes crecientes de importaciones. En tanto que, la infraestructura de logstica desarrollada por el organismo se ha incrementado a un ritmo inferior, propiciando saturacin en los sistemas de transporte cuyo destino son los mercados ms dinmicos. Esto explica el aumento en la proporcin del uso de medios de mayor costo relativo. El sistema de transporte de gas natural de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se integra por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que interconecta varias zonas del pas, as como por el sistema aislado de Naco-Hermosillo (SNH). Cuenta con 9,037.5 kilmetros de ductos de transporte. La capacidad de transporte es de 5,102 millones de pies cbicos diarios (5,012 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el SNH) y cubre 19 estados de la Repblica. Se espera que para el periodo 2012-2017 la oferta nacional de gas natural se incrementar a una TACC de 3.0 por ciento, mientras que la demanda lo har a una TACC de 6.2 por ciento, dando como resultado un crecimiento significativo de las importaciones, que en el 2017 representarn 29.7 por ciento de la demanda suministrada por PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. El manejo de estos volmenes de gas de importacin, implicar para PEMEX Gas y Petroqumica Bsica el desarrollo de infraestructura de transporte adicional a la existente en forma agresiva durante los prximos aos. Adicionalmente, acorde con el crecimiento esperado de la demanda de gas natural, es necesario fortalecer la capacidad de suministro de gas de importacin. La distribucin de gas LP en Mxico depende en gran medida del ducto troncal Cactus-Guadalajara (LPG ducto) que actualmente cuenta con una capacidad de transporte mxima de 242 miles de barriles diarios y 1,231 kilmetros de longitud. En los ltimos aos, la reduccin paulatina de la demanda ha provocado la prdida de grados de libertad en el sistema, debido a que algunos tramos se encontraban cerca del nivel operativo mnimo de diseo, por lo que se hicieron algunas modificaciones en el sistema de bombeo, adecundolas a las nuevas condiciones operativas. Por su parte, la
capacidad instalada de almacenamiento ha tenido que funcionar como un elemento de amortiguamiento para absorber los movimientos de la demanda. Sin embargo, esta situacin mantiene una limitada infraestructura de respaldo y flexibilidad para garantizar el suministro y hacer frente a diversas contingencias. Con el fin de optimizar costos, se requiere considerar capacidad de almacenamiento cercana a los centros productores del sureste, que asegure la disponibilidad de gas LP en periodos de alta demanda y contar con la suficiente flexibilidad para afrontar las contingencias en los sistemas de produccin y distribucin. La situacin actual de la infraestructura de gas LP y el entorno futuro de mercado hacen necesario plantear una estrategia de infraestructura de transporte y almacenamiento de gas LP. Petrleos Mexicanos produce azufre lquido, el cual se obtiene del tratamiento del gas hmedo amargo, de los condensados amargos y de la refinacin de crudo. Dado que se trata de un producto residual, es fundamental asegurar el desplazamiento del azufre, para dar continuidad a los procesos de endulzamiento de gas y de refinacin. Las posibilidades de comercializacin son limitadas por la capacidad de los mercados y los medios de transporte y almacenamiento disponibles. Aunado a lo anterior, se espera que su produccin se incremente sustancialmente debido a los proyectos de recuperacin de azufre, calidad de combustibles y crecimiento en la capacidad de refinacin, poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones de no disponer de salidas al producto residual, adems de que no es econmicamente viable su almacenamiento a gran escala. En temas de capacidad de almacenamiento y distribucin de crudo, en 2010 comenz el envo de crudo del AIKMZ a la Terminal Martima Dos Bocas (TMDB) para complementar los requerimientos de crudo pesado del SNR, los cuales se incrementarn en el mediano plazo por la reconfiguracin de refineras y el incremento de capacidad de refinacin. Se estima que a partir del 2014 se enve a la TMDB el crudo extrapesado de los campos Ayatsil y Tekel (componente exploratoria) para su acondicionamiento y comercializacin, adems se espera un incremento en la viscosidad del crudo pesado del AIKMZ, factor que impactar en la capacidad de transporte del sistema de crudo. Por otra parte, cambios en las metas de produccin de crudo del PATG podran requerir en el largo plazo de un mayor envo de crudo pesado de regiones marinas. Los eventos de cierre de puertos, o una posible baja produccin comprometida del PATG, obligan al incremento de volumen de crudo por el corredor Terminal Martima Dos Bocas-Centro de Comercializacin de Crudo Palomas-Centro de Almacenamiento Estratgico Tuzandpetl que actualmente est restringido al transporte de 750 miles de barriles diarios de crudo pesado. Dado lo anterior, es necesario incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado enviado de la TMDB al SNR, as como contar con capacidad suficiente de almacenamiento de crudo pesado en instalaciones estratgicas para evitar diferimientos de produccin y disponer de cupo operativo diario. Adicionalmente, se requiere implementar oportunamente infraestructura de deshidratacin y desalado en la TMDB. Para mantener su competitividad en el mercado internacional y con el fin de no incurrir en penalizaciones en precios o rechazos de la produccin fuera de especificaciones, PEP debe cumplir con los compromisos de calidad contractuales de los hidrocarburos que distribuye y comercializa, lo que hace imprescindible contar con infraestructura de deshidratacin y desalado de crudo pesado, de acondicionamiento de crudo extrapesado del AIKMZ y de control de nitrgeno del gas hmedo amargo conforme a la NOM-001-SECRE.
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Refinacin
Estrategia 7.1
Optimizar la logstica de petrolferos
Aumentar la capacidad de transporte por ducto para reducir la utilizacin de medios ms costosos y atender las demandas logsticas futuras, asimismo incrementar la capacidad de almacenamiento con tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operacin.
Justificacin
El crecimiento de la demanda de petrolferos en todo el pas ha obligado a PEMEX Refinacin a utilizar medios de transporte de mayor costo. Por ello se requiere incrementar la capacidad de transporte por ducto y almacenamiento con nuevos tanques y nuevas terminales para aumentar la flexibilidad de operacin, as como sustituir el uso de autos tanque por carrostanque, minimizando los costos extraordinarios de operacin en el transporte de petrolferos.
Principales hitos
Libramiento Minatitln Topolobampo-Culiacn y Rosarito -Mexicali Reubicacin TAR Tapachula Sistema Salamanca Guadalajara Sistema Satlite (NL)- Gmez Palacio, 10 y 14 etapas I y II Sistema Minatitln-Villahermosa Sistema Minatitln Salina Cruz Reubicacin TAR Reynosa Nueva TAR Caribe y Regin Centro Nuevas TAR Monterrey y SLP Construccin de TVs Ramal a Quertaro
TAR: Terminal de Almacenamiento y Reparto.
2013 2013 2013 2014 20142016 2014 20142015 2015 2016 2017 20132017 2015
Alcance
Ductos Se realizar el descuellamiento en diversos sistemas de poliductos y se propone el ramal a Quertaro, lo que representa incrementar la capacidad de transporte en 215 miles de barriles diarios en el periodo 2013-2017. Se implementar la infraestructura para el suministro de gas natural a la refinera de Salina Cruz a partir de 2013. Carrotanques Se encuentra en proceso la contratacin del desalojo de cope del centro del pas por ferrocarril. Almacenamiento Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potos. Incremento neto por 304 miles de barriles. Nuevas TARs: Caribe, Regin Centro y Monterrey. Capacidad adicional de almacenamiento por 715 miles de barriles. Construccin de Nuevos Tanques de Almacenamiento. Capacidad adicional de almacenamiento por 1285 miles de barriles. En anlisis la estrategia de expansin de capacidad de almacenamiento manteniendo un nivel de autonoma que permita la optimizacin en el suministro de petrolferos.
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 7.2
Incrementar la capacidad y flexibilidad del sistema nacional de transporte de gas natural
Fortalecer la red de transporte de gas natural para asegurar el suministro, creando sinergia con las inversiones de terceros.
Justificacin
Entre 1998 y 2011, la demanda promedio que abastece PGPB se increment a una tasa media de crecimiento anual de 3.5%. En consecuencia, tambin se increment la demanda de transporte; sin embargo, la infraestructura no aument su capacidad significativamente. Esto, debido a que las inversiones se orientaron a adecuar los sistemas existentes para direccionar los flujos de las diferentes zonas productoras y puntos de importacin hacia las zonas de demanda, generando una progresiva reduccin de la flexibilidad del SNG.
Principales hitos
Presin adicional SNH EC Altamira EC Soto La Marina EC Ramones-Indios Sistema Los Ramones Centro Sistema Frontera - Los Ramones Sistema Agua Dulce Frontera2/ 2013-II 2014-I 2014-II 2014-II 2015-II 2014-III 2014-III
2/ Se requerir realizar esta infraestructura del lado americano; asimismo, se desarrollara el gasoducto Tucson Ssabe, y se estara buscando participar en el desarrollo del gasoducto Ssabe Guaymas.
Alcance
EC Altamira, EC Soto La Marina, EC Ramones-Indios Presin adicional en el Sistema Naco-Hermosillo (SNH) Sistema Los Ramones-Centro Segmento Los Ramones-San Luis Potos Segmento San Luis Potos-Apaseo el Alto Segmento San Luis Potos-Aguascalientes (la entrada en operacin del segmento mencionado depender de la demanda en la zona). Sistema Frontera Los Ramones
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 7.3
Optimizar la logstica de gas LP, petroqumicos bsicos y azufre
Satisfacer la demanda nacional, garantizar la continuidad de las operaciones, adecuar la capacidad de transporte al nivel de oferta esperado y realizar las operaciones de comercio exterior de la manera ms rentable para gas LP, petroqumicos bsicos y azufre. Justificacin
Las variaciones en la demanda y su ubicacin han reducido la flexibilidad en ductos y terminales de distribucin de gas LP, lo que hace necesario adecuar y optimizar el uso de la infraestructura que permita contar con el transporte y almacenamiento suficiente para abastecer el mercado nacional y garantizar la seguridad energtica del pas en materia de gas LP. Contar con flexibilidad en la logstica y comercializacin del azufre que permitan a PEMEX realizar su desplazamiento ms eficiente evitando afectaciones a los centros productores y obtener el mejor valor para este producto.
Principales hitos
Gas licuado: Terminal Guadalajara Ducto Poza Rica- Altiplano Almacenamiento subterrneo y en Abasolo Almacenamiento en Cd. Jurez, Topolobampo Azufre: Arranque de servicio de solidificado y almacenado de azufre 2013 2013 2013 2014 2015
Alcance
Desarrollar infraestructura de almacenamiento y transporte de gas licuado. Fortalecer y ampliar la capacidad de almacenamiento de azufre.
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX Exploracin y Produccin
Estrategia 7.4
Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribucin de crudo mediante nueva infraestructura en zonas crticas
Incrementar la capacidad de transporte de crudo ligero y pesado y disponer de la capacidad requerida de almacenamiento de crudo en instalaciones de PEP en el horizonte 2012-2027. Justificacin
Se espera que la Regin Marina Noreste produzca crudos con mayor viscosidad, y se tiene incertidumbre del contenido de agua de la mezcla en esta regin. Lo anterior, impactar en la capacidad de transporte del sistema de crudo pesado. No cumplir con las metas de produccin de crudo pesado del Proyecto Aceite Terciario del Golfo podra demandar un mayor envo de crudo pesado de regiones marinas. En el 2016 el Sistema Nacional de Refinacin incrementar su demanda de crudo pesado de 600 Mbd a 867 Mbd, debido a la implementacin del nuevo tren de refinacin de 250 Mb en Tula. El artefacto naval FSO TaKuntah de acuerdo a contrato operar hasta el 2013, limitando la capacidad actual de almacenamiento costa afuera.
Principales hitos
Obras para incrementar capacidad de transporte en el corredor CO RebombeoTMDB-CCCP-CAET Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo
2013IV 2014-I
Alcance
Obras para incrementar la capacidad de transporte en el corredor CO Rebombeo-TMDB-CCCP-CAET: Cabezal de distribucin interna de 36 de CB-SE hasta tanques de almacenamiento lado sur dentro de la TMDB Adecuacin de cabezales de integracin de crudo Istmo y Olmeca en Domos Salinos en Tuzandeptl Plataforma de Rebombeo Sustitucin de equipo de bombeo para el transporte de crudo pesado Construccin de un oleoducto de 30 D.N. x 15 km de C.C.C. Palomas a Domos Salinos Tuzandpetl Central de Rebombeo El Misterio I para crudo Maya en el rea de mezclado y distribucin El Misterio I Ampliacin de la CB-4T en la TMDB Obras para incrementar capacidad de almacenamiento contingente de crudo: Servicio de carga, almacenamiento y descarga de petrleo crudo en la Terminal Martima Cayo Arcas con apoyo de un buque tanque petrolero Sustitucin de un salinoducto de 20 D.N. x 28 km del CAE Tuzandpetl al Golfo de Mxico Artefacto naval FPSO con capacidad de deshidratacin y desalado por decantacin de 200 Mbd y 2MMb de capacidad de almacenamiento total Obras para incrementar la capacidad de transporte de crudo pesado por el corredor Akal C/J-TMDB.
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos
Estrategia 7.5
Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de segregacin y mezclado de corrientes
Disponer de capacidad de acondicionamiento para ofertar crudo pesado y ligero dentro de las especificaciones contractuales de contenido de agua, salinidad y gravedad API.
Justificacin
La declinacin de Cantarell ha sido parcialmente compensada por el desarrollo del yacimiento KuMaloob-Zaap, el cual produce crudos de menor calidad a 21 API, principalmente en los campos Maloob y Zaap (crudos de 13API). Se est registrando un crecimiento continuo en el contenido de agua del crudo de campos de la Regin Marina Noreste (RMNE), lo que ha limitado la explotacin de pozos con alta sugencia de agua. Debido a esto se han tomado medidas como la conversin de separadores bifsicos a trifsicos e inyeccin de productos qumicos. Se est produciendo un incremento del contenido de agua en el crudo pesado de la RMNE recibido en la TMDB, iniciando en 111 Mbd de agua y llegando a 173 Mbd de agua en diciembre 2011.
Principales hitos
Obras para incrementar capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado Obras para incrementar capacidad de mezclado de crudo en rea de plataformas marinas y en TMDB
2014- II
2017-I
Alcance
Incrementar la capacidad de acondicionamiento de crudo pesado en rea de plataformas y la TMDB y contar con capacidad de deshidratacin y desalado de crudo pesado en TMDB de 1,050 Mbd a travs de: Conversin de tanques de almacenamiento a Gun Barrell. Incremento de la capacidad de tratamiento de las aguas congnitas generadas en la deshidratacin del crudo en la TMDB. Instalacin de patines de mezclado y control de calidad en la TMDB. Implementacin de un sistema de calentamiento de crudo. En estudio: instalacin de sistemas de mejoramiento de crudo pesado (up grading)
Objetivo 7 Optimizar la capacidad de logstica y acondicionamiento de hidrocarburos PEMEX
Estrategia 7.6
Prevenir y controlar tomas clandestinas de combustibles
Minimizar el nmero de tomas clandestinas y el volumen extrado en ductos de PEMEX.
Justificacin
El mercado ilcito de combustibles se manifiesta principalmente por la sustraccin ilcita mediante tomas clandestinas en los sistemas de transporte por ducto de Petrleos Mexicanos.
Principales hitos
Creacin de Grupos Especializados Marcaje de combustibles Colaboracin con Entidades Gobierno Denuncia ciudadana Implementacin de tecnologas 2013 2013-14 2013-17 2013-17 2013-17
Alcance
Se divide en 3 elementos, el operacional, el institucional y el jurdico: Operacional Desarrollo de inteligencia volumtrica y de mercado, para detectar ilcitos con oportunidad. Atencin inmediata a sistemas prioritarios de transporte, enfocando los esfuerzos en la atencin de sistemas de mayor incidencia. Implementacin de tecnologas que permitan detectar con mayor precisin la ubicacin de las tomas clandestinas. Creacin de Grupos Especializados para atender las tomas clandestinas. Institucional Colaboracin con entidades de gobierno, Fuerzas Armadas, PFP, PGR, Proteccin Civil, SHCP, SAT, SENER y SE. Difusin hacia la opinin pblica para fomentar la denuncia ciudadana al Telfono 01800-228-9660 o bien al 066 en forma gratuita y annima. Jurdico Fortalecimiento del marco legal en materia de posesin y comercializacin ilcita de hidrocarburos. Fortalecimiento de las capacidades internas de atencin y seguimiento a casos relacionados con el mercado ilcito.
Objetivo 8
Fortalecer la orientacin a los clientes
Los clientes internos y externos de PEMEX tienen un nivel de satisfaccin relativamente bajo, principalmente debido a los reportes de crudo fuera de especificacin. Este problema es relativamente menor con el gas y el crudo de exportacin y para petroqumicos. Cabe aclarar que los clientes nunca son los usuarios finales sino distribuidores y en el caso de PEMEX Petroqumica y PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se tiene una operacin en mercados abiertos para todos o algunos de sus productos. Por lo que respecta a los clientes directos de PEMEX, que son los Franquiciatarios, los Distribuidores y otros clientes de mayoreo, se mantiene una relacin directa que se percibe en trminos generales como satisfactoria con un nivel de trato del personal eficiente y oportuno, capacidad logstica y operativa, programacin y abasto seguro de productos, calidad de productos y liderazgo en el mercado, detectndose tambin oportunidades de mejora. PEMEX Refinacin ha venido implementando diversas acciones para mejorar la relacin comercial con los Franquiciatarios y clientes de mayoreo, orientadas a ofrecerles un mejor servicio, para que a su vez stos brinden la mejor atencin a los consumidores finales, as como mejorar la opinin y percepcin de los clientes y consumidores finales hacia la imagen institucional y de los productos de la marca PEMEX. La competencia en el mercado de los petroqumicos en Mxico, impulsada principalmente por productos importados, genera que el aspecto de la calidad sea un factor importante en la captura y lealtad de los clientes. Por tal motivo, en PEMEX Petroqumica dentro de sus estrategias de posicionamiento en el mercado, establece como parmetro de alto impacto el ndice de calidad. Con respecto al mercado de gas natural, para afrontar parcialmente la insatisfaccin en los clientes y mejorar en general la percepcin de stos, se requiere mejorar la atencin a clientes de gas natural por medio de una estrategia del tipo CRM (Customer Relationship Management). Amplias zonas del pas no tienen acceso al gas natural por estar lejos de los troncales que los transportan. Las empresas privadas dedicadas al transporte normalmente se conectan a la red de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica e incrementan entregas en mercados desarrollados o existentes, pero no amplan su cobertura ms que para grandes clientes seguros (CFE).Un primer paso en la penetracin de mercados potenciales de gas natural es considerar mercados aislados que son atendibles mediante gas natural licuado (GNL) o comprimido (GNC) entregado por ruedas. Para mejorar los resultados del ndice de satisfaccin de clientes de gas LP, se requiere implementar el marco regulatorio actual acorde a las condiciones operativas y comerciales que el mercado demanda mediante un modelo de precios por el que se reconozcan las movilidades del suministro durante cada mes. Por otro lado, atender los cambios regulatorios y adecuar las polticas mediante tecnologas de informacin y capacitacin tanto del personal como de los clientes.
Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes PEMEX Refinacin
Estrategia 8.1
Modernizar el proceso comercial de PR
Adecuar el modelo comercial de PEMEX Refinacin a las tendencias del mercado, para satisfacer de manera oportuna la demanda de petrolferos, cumplir las expectativas del consumidor final y mejorar la imagen institucional y de las marcas de los productos PEMEX
Justificacin
Mejorar la relacin comercial con los canales comerciales y de distribucin, cubriendo sus programas de entregas. Ofrecer productos y servicios de calidad que la sociedad demanda, mejorando la calidad en el servicio al cliente. Ofrecer los productos con precios competitivos. La demanda de petrolferos ha crecido por arriba de la capacidad instalada, y evoluciona hacia productos cada vez ms limpios y de mayor calidad.
Principales hitos
Incrementar la eficiencia en el proceso de suministro de productos a los canales comerciales de venta: Franquiciatarios y clientes de mayoreo Aplicar mejores prcticas en capacitacin a Estaciones de Servicio para la atencin y servicio a los consumidores finales Implantar nuevas y mejores prcticas en la atencin y servicio de segmentos de clientes del organismo
2013-I
2013-I
2013-II
Alcance
Mejora continua en la relacin comercial con los canales de ventas de la Franquicia PEMEX y del canal de mayoreo. Fortalecer los canales de comunicacin con los clientes y consumidores finales, a travs del portal comercial, el Centro de Atencin Telefnica, redes sociales y medios impresos. Aplicar programas de capacitacin a los franquiciatarios y clientes de mayoreo, para elevar la calidad en los niveles de atencin y servicio a los consumidores finales. Aplicar estudios de segmentacin de los canales de venta de PEMEX Refinacin, para la identificacin de necesidades y evaluacin de satisfaccin de clientes y consumidores finales.
Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes PEMEX Petroqumica
Estrategia 8.2
Posicionar a PPQ como lder en productos seleccionados en el mercado nacional y participar en mercados internacionales
Ser proveedor confiable y adoptar prcticas comerciales competitivas Justificacin
Cosoleacaque: instalaciones con ms de 15 aos de operacin y con parcial cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y proteccin ambiental. Cangrejera: capacidad limitada para el movimiento de polietilenos y xido de etileno, adems las instalaciones tienen una antigedad de 27 aos. Adicionalmente, el incremento en la especializacin de productos petroqumicos dentro del mercado ha superado el conocimiento en PEMEX Petroqumica sobre nuevos desarrollos y aplicaciones de producto.
Principales hitos
Manejo de nafta -Terminacin Laboratorio de Asistencia Tcnica de Polmeros - Terminacin Logstica integral polietileno - Terminacin 2014 2013 2013
Alcance
Infraestructura logstica para la flexibilidad en el manejo de nafta importada como carga a la planta HDS de Cangrejera - Adquisicin y montaje de 2 bombas para el manejo de nafta de importacin. - Acondicionamiento del circuito de tubera de 8 dimetro para el manejo de naftas importadas del TV-145 a planta HDS. - Acondicionamiento del circuito de tubera de 16 dimetro para comunicar tanques de almacenamiento TV-145 y TV-103. - Habilitar el tanque TV-103 para el manejo de nafta importada. Infraestructura logstica integral para el manejo, almacenamiento y acceso ferroviario (Cangrejera) - Construccin de peine de vas que permita el espacio necesario para el manejo eficiente del pool de ferro tolvas y la administracin de los equipos llenos y vacos para responder a la demanda del mercado de polietileno, fecha de terminacin del proyecto finales de 2013. Laboratorio de Asistencia Tcnica de Polmeros en el Valle de Mxico - Proporcionar los siguientes servicios de: reclamos por desempeo de producto, asistencia tcnica, desarrollo de aplicaciones, capacitacin a usuarios de nuestros productos.
Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Estrategia 8.3
Consolidar la relacin con los clientes de gas natural y gas LP
Mejorar la atencin a los clientes de las Subdirecciones de Gas Natural y Gas Licuado y Petroqumicos bsicos para asegurar el procesamiento, transporte, distribucin y comercializacin de productos acorde a condiciones del mercado. Justificacin
Con base en el anlisis sobre las preferencias y necesidades detectadas anualmente de los clientes de gas natural, es necesario implementar diversas acciones a corto, mediano y largo plazos, que permitan ofrecer un nivel de servicio que cumpla, en la mejor medida posible, las expectativas de los clientes. Con base en los resultados de la encuesta anual de percepcin de clientes de gas LP, se requiere desarrollar y ejecutar un programa de mejora continua que permita ofrecer un nivel de servicio acorde a las tendencias del mercado y condiciones contractuales, basados en un mayor conocimiento de su visin de negocios.
Principales hitos
Encuesta de satisfaccin de clientes GN Anual 20132017 Anual 20132017
Encuesta de satisfaccin de clientes Gas LP
Alcance
Gas natural Analizar encuesta de satisfaccin a clientes. Realizar mejoras continuas en los procesos (plataformas informticas, procedimientos, etc.). Optimizar el uso de canales de comunicacin a cliente. Mejorar servicios en rgimen permanente (VPM). Interactuar con los clientes. Efectuar acciones de capacitacin a clientes externos. Gas licuado de petrleo Analizar las necesidades de los clientes con base en la encuesta anual. Identificar oportunidades de mejora. Definicin de un plan de accin.
Objetivo 8 Fortalecer la orientacin a los clientes
Estrategia 8.4
Abrir nuevos mercados de gas natural
Desarrollar de forma conjunta entre PEMEX Gas y Petroqumica Bsica y los gobiernos de los Estados de Sonora, Sinaloa y Oaxaca, un programa para suministrar gas natural a clientes industriales en puntos alejados de los sistemas de transporte de gas natural por ducto.
Justificacin
Existen actualmente mercados potenciales para el gas natural que no son explotados debido, entre otras cosas, a la lejana con los gasoductos actuales.
Principales hitos
Incrementar la venta de GNC en Sonora hasta 7.27 MMpcd 2013
Alcance
PGPB ha considerado alternativas para el suministro de gas natural por ruedas al estado de Sonora y ya realiza acercamientos con los gobiernos de Sinaloa y Oaxaca para explorar y analizar la entrega de gas comprimido o licuado; adems considera promover el mismo esquema en otros estados del pas.
Temas Transversales Responsabilidad Corporativa
Temas transversales
Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable
La seguridad de las operaciones constituye el objetivo primordial para poder alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la rentabilidad del negocio y la sustentabilidad de la actividad de PEMEX. La implantacin del sistema integral de gestin SSPA para la administracin y atencin de riesgos, as como la prevencin y proteccin del medio ambiente bajo estndares internacionales, ha dado resultados positivos que deben ser consolidados en los prximos aos. 5.4.1. ndice de frecuencia de accidentes
Nmero de lesiones incapacitantes por cada milln de horas hombre trabajadas con exposicin al riesgo
1.50 1.17 1.09 1.06
2010 0.42 2011 0.54
-28.6%* 0.78 0.82 0.72 0.67 0.67 0.67 0.69 0.610.54 0.59 0.54 0.49 0.470.42 0.450.440.44 0.43 0.490.45 0.49 0.39 0.39 0.42 0.25 0.35 0.32 0.23 0.18 0.17
Referencia internacional 0.44 para 2010 y 0.41 para 2011
*Cifras redondeadas.
Despus de seis aos de implantacin (2005-2011) del Sistema PEMEX-SSPA, se ha logrado transitar de un estado de contencin, a un proceso de sistematizacin con resultados favorables en seguridad, al lograr abatir en 48 por ciento el indicador de frecuencia y en 57 por ciento el de gravedad. Sin embargo, se tienen reas de oportunidad importantes que obligan a instrumentar estrategias y objetivos ms agresivos en la organizacin, que permitan mejorar la cultura y clima de SSPA en PEMEX. Durante 2011, derivado del incremento de accidentes en Petrleos Mexicanos, el Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA instruy la asesora en PEMEX-SSPA a centros de trabajo crticos de Petrleos Mexicanos, con la participacin de un equipo multidisciplinario para acelerar la implantacin del Sistema y contener la accidentabilidad en PEMEX. PEMEX se ha visto inmerso en una profunda transformacin en todas sus reas operativas y de soporte para adaptarse a los cambios del entorno, en el que es el principal proveedor de energa del pas y juega un papel preponderante para el crecimiento de la economa y la seguridad energtica. Las estrategias para hacer frente a estos retos se han orientado a aumentar la eficiencia productiva para maximizar el valor econmico y elevar, de manera firme y sistemtica, los niveles de rendimiento sobre el capital invertido.
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IF Acum. Anual IF Mensual IF Acum. Benchmark OGP 2010 (0.44), 2011 (0.41)
La implantacin de PEMEX-Confiabilidad en los Organismos Subsidiarios inici en 2009; el ndice de paros no programados es uno de los principales indicadores desempeo establecidos para medir el grado de evolucin de la confiabilidad operacional, en primera instancia la medicin se ha enfocado a las reas de produccin, siendo el siguiente paso, aplicar esta medicin a las instalaciones de logstica. Las reas de produccin de PGPB, PPQ y PEP, han logrado mejores resultados y estos deben hacerse sustentables en los prximos aos mediante la sistematizacin de las mejores prcticas de confiabilidad operacional, hasta alcanzar estndares de desempeo mundial. En el Sistema Nacional de Refinacin no se han obtenido los resultados esperados. La tendencia de los dos ltimos aos es desfavorable debido principalmente a deficiencias en prcticas operativas, tales como: recurrencia de fallas en equipos crticos, retrasos en las reparaciones mayores programadas y as como fallas en servicios principales que ocasionaron paros parciales y totales en las Refineras. No obstante lo anterior, los resultados alcanzados en la etapa de implantacin acelerada de PEMEX Confiabilidad en la Refinera Salina Cruz, donde se han alcanzado valores de IPNP de 2.9 por ciento sin causas externas, con tendencia a disminuir, se tiene la certeza de que existe la capacidad para mejorar la confiabilidad de las instalaciones en PEMEX Refinacin. Desde 1996 PEMEX y sus Organismos Subsidiarios han llevado a cabo esfuerzos para consolidar la metodologa de evaluacin de riesgo para identificar los peligros y riesgos asociados a la integridad, seguridad y operacin de sus ductos. En el periodo comprendido entre 2005 y 2009, se defini e inici la difusin de un modelo de administracin de integridad en ductos con el que se proponen roles y responsabilidades para la operacin y mantenimiento de ductos para atender los tramos con mayor riesgo, considerando las fuentes que puedan afectar o deteriorar la seguridad o interrumpir la operacin de stos. Como resultado, en este mismo periodo se logr reducir el ndice de fugas de 1.23 a 0.53 fugas por cada 1,000 kilmetros. No obstante lo anterior en 2011, el ndice de fugas y derrames en ductos de transporte se increment respecto a 2010, al pasar de 0.71 a 1.5 fugas por cada 1,000 kilmetros de ductos instalados. Dicho incremento puede atribuirse a la operacin deficiente de los sistemas de proteccin catdica y proteccin interior, que ha derivado en el fenmeno de la corrosin. En lo que se refiere a la infraestructura de transporte martimo y por ruedas, almacenamiento y distribucin, se requiere una mayor coordinacin y vinculacin de actividades de planeacin, ejecucin y evaluacin del mantenimiento y operacin que optimicen los recursos a travs de la administracin de integridad y confiabilidad de los activos de manera homologada e integral. El factor clave de xito es lograr un cambio cultural impulsado por el involucramiento y liderazgo de los responsables de la lnea de negocio, as como fortalecer el proceso de rendicin de cuentas en el Organismo.
Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable Estrategia Transversal
Estrategia 9.1
Consolidar y promover la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA
Garantizar la operacin segura y sustentable de todos los activos mediante la implantacin de las prcticas y herramientas internacionalmente aceptadas.
Justificacin
La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA ha logrado avances, principalmente en la fase de contencin de accidentes y en la concientizacin del personal de PEMEX. Sin embargo, es necesario lograr la culturizacin de la aplicacin de las prcticas del Sistema, principalmente en la Seguridad de los Procesos.
Principales hitos
11 lneas de accin (DCO + Organismos) 1. Organizacin 2. Funciones y responsabilidades 3. Planeacin inicial 4. Comunicacin efectiva 5. Capacitacin 6. Diagnstico inicial y definicin de la situacin futura 7. Identificacin de brechas 8. Desarrollo del Programa 9. Ejecucin y seguimiento 10. Auditora al proceso de Implantacin 11. Auditora al Sistema implantado Iniciativas de reforzamiento SSPA 2012-I 2012-III 2012-IV 2012-IV 2012-IV 2013-II 2013-II 2014-I 2014-I 2015-IV 2015-IV 2015-IV
Alcance
Administrar los riesgos de SSPA en Petrleos Mexicanos a travs de la implantacin de las 11 lneas de accin de la estrategia de mejora del Sistema PEMEX-SSPA, en las etapas de Planeacin, Preparacin, Ejecucin-Seguimiento y Auditoria, estableciendo una cultura preventiva y estableciendo como ejes de implantacin a la lnea de mando en la ejecucin disciplinada del sistema, los equipos y subequipos de liderazgo, dando soporte y estandarizacin a la implantacin y la funcin de SSPA, proporcionando asesora, entrenamiento, normatividad y auditando la efectividad del sistema.
Objetivo 9 Garantizar la operacin segura y confiable Estrategia Transversal
Estrategia 9.2
Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad
Promover la excelencia operativa, optimizar recursos, asegurar la integridad, e incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los activos, mediante la aplicacin de las mejores prcticas en la industria. Justificacin
Con la implantacin de PEMEX-Confiabilidad contener y en algunos casos, disminuir los paros no programados en PEP, PGPB y PPQ, sin embargo existen brechas importantes en PREF. El reto actual, es la sistematizacin de las mejores prcticas en PEP, PGPB y PPQ, y fortalecer la implantacin del sistema PEMEX Confiabilidad en PREF, que permita obtener las metas planteadas. Asimismo, para alcanzar los estndares de confiabilidad requeridos en la infraestructura de logstica, se requiere un enfoque sistmico en todas las reas involucradas, que homologue las mejores prcticas, a travs de la implementacin de una metodologa para la administracin de la integridad.
Principales hitos
7 lneas de accin (DCO + Organismos) PEMEX Confiabilidad 1.- Reforzamiento de la fase de Planeacin 2.- Reforzamiento de la fase de Preparacin 3.- Fase de ejecucin y seguimiento de las mejores prcticas 3.1 Etapa de Contencin 3.2 Etapa de Optimizacin 3.3 Reforzamiento de planes y programas de mitigacin y control de riesgo en ductos de transporte 3.4 Implementacin PAID 4.- Fase de auditoras 2013-IV 20132015 IV 2013-I 2014-II 2014 III-IV 2016 III-IV 2013-II 2013-II
Alcance
Obtener el mayor valor del negocio a travs de: ptima disponibilidad; Integridad; Desempeo operativo; Efectividad de capital; Menores costos. Aplicacin de las mejores tecnologas, metodologas y prcticas mundiales de confiabilidad operacional Reforzamiento de las fases de Planeacin y Preparacin: Redefinicin de la organizacin estructurada, asesoras y coaching Reforzamiento del proceso de Rendicin de Cuentas Para la Fase de ejecucin y seguimiento de las mejores prcticas se proponen dos esquemas: Contencin: integrado por la aplicacin de manera prioritaria de las mejores prcticas de confiabilidad Optimizacin: se basa en la implementacin de prcticas de confiabilidad
Objetivo 10
Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades
Proteccin Ambiental En trminos de proteccin ambiental, con respecto a 2008 los ltimos aos han mostrado un desempeo con una tendencia favorable en materia de reduccin de emisiones al aire, uso de agua cruda, inventario de residuos, superficies contaminadas as como emisiones de CO2. De acuerdo con el Plan de Negocios 2012-2016 de la Gerencia de Proteccin Ambiental, durante el primer semestre de 2012 se disear la estrategia ambiental 2012-2016 y se elaborarn los programas de mejora ambiental en aire, agua, residuos y sitios contaminados que sern ejecutados por los organismos subsidiarios a partir de 2013, con esta estrategia se est en posibilidad de generar las metas de los indicadores. La tendencia de emisiones de CO2 muestra una reduccin mantenida que responde esencialmente a la reduccin de la quema de gas. Estos resultados son favorables pero deben ser profundizados para reducir la huella de carbono de la oferta de energa. Anticipando el fortalecimiento de las polticas pblicas y la potencial entrada en vigor de regulaciones climticas, el Plan de Accin Climtica de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios (PAC) permite articular las acciones necesarias para consolidar el buen desempeo en mitigacin y hacer avanzar las lneas de accin de adaptacin y de construccin de capacidades. De acuerdo al hito marcado en el Plan de Negocios 2012-2016 se cuenta con una cartera de mitigacin de GEI y una lnea base al 2026 lo que permite tener un portafolio de oportunidades de mitigacin robusto y vinculado con la cartera de inversiones. En materia de responsabilidad social se han cumplido 13 aos ininterrumpidos de publicacin del Informe de Responsabilidad Social (IRS), alcanzando la ms alta calificacin de A+ GRI Checked con respecto a la gua internacional para la elaboracin de estos informes (Global Reporting Initiative GRI) y dando cumplimiento a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de acuerdo al compromiso establecido en el PN 2012-2016. Ello supone una fortaleza para el organismo que requiere ser traducida en la identificacin sistemtica de reas de mejora y la definicin de dichas acciones. A fin de tener una medicin sistematizada y con referencia internacional en temas de responsabilidad social, se ha realizado el diagnstico con la metodologa de SAM, utilizada obligatoriamente por las empresas que reportan en el Dow Jones Sustainability Index. PEMEX cuenta con un valioso antecedente de participacin en proyectos y acciones orientadas al desarrollo social y comunitario. En este sentido, los requerimientos de su nueva visin empresarial, inscrita dentro del desarrollo sustentable y la responsabilidad social, le plantean nuevos retos en la materia. El objetivo estratgico para PEMEX en materia de desarrollo social y comunitario es mejorar sus relaciones con las comunidades con las que interacta, sobre la base del establecimiento de vnculos de respeto, colaboracin y mutuo entendimiento, para que sus actividades se realicen con oportunidad y eficiencia.
Objetivo 10 Mejorar el desempeo ambiental, la sustentabilidad del negocio y la relacin con comunidades Estrategia Transversal
Estrategia 10.1
Consolidar la mejora del desempeo ambiental
Desarrollar y ejecutar los programas institucionales de mejora ambiental en aire, agua, residuos y sitios contaminados. Justificacin
Se requiere el desarrollo y ejecucin de los programas en materia de emisiones contaminantes al aire, uso y descarga de agua, manejo de residuos y sitios contaminados. El diagnstico elaborado en 2012 permitir establecer las metas e identificar proyectos especficos. Del 2008 al 2011 se registra una tendencia favorable en el desempeo ambiental de PEMEX, con las siguientes reducciones: 44.2% en las emisiones al aire (SOx, NOx, COVs, PSTs). 5.3% en el uso de agua cruda. 49.7% en el inventario de residuos. 13% de superficie contaminada.
Principales hitos
Ejecucin de los programas institucionales de aire, agua, residuos y suelos Actualizacin de la cartera de proyectos ambientales para 2013 - 2017 Homologar y estandarizar los subprocesos de aire, agua y sitios contaminados Sistematizacin de la gestin de los aspectos ambientales significativos mediante la aplicacin del Subsistema de Administracin Ambiental del PEMEX-SSPA
20132017 2013-I 20132014 20132017
Alcance
Durante 2012 se realizarn los diagnsticos en emisiones al aire, uso de agua, residuos y sitios contaminados, la propuesta de lneas de accin, la definicin de metas e identificacin de programas y proyectos de mejora ambiental 2013-2017, as como los recursos requeridos. Se realizarn acciones para minimizar el impacto ambiental de PEMEX mediante el desarrollo y ejecucin de programas institucionales en: Aire: reduccin de emisiones CO2, SOx, NOx, PST, CH4 y holln (black carbn). Agua: uso eficiente y reduccin de descargas de agua. Residuos: manejo integral. Suelos: remediacin de sitios contaminados. Desarrollo y aplicacin de mejoras ambientales en normatividad, sistemas, procesos de gestin y procedimientos operativos. Integrar la cartera jerarquizada de proyectos para criterios ambientales; aire, agua, residuos y sitios contaminados. Aprovechar los convenios y mecanismos de transferencia tecnolgica para la mejora operativa que reduzcan el impacto ambiental Para la evaluacin de esta estrategia se aplican los siguientes indicadores: Emisiones al aire (toneladas), uso de agua (metros cbicos), descargas al agua (toneladas), inventario de residuos peligrosos (toneladas) e inventario de suelos contaminados (hectreas y nmero de presas)
Estrategia 10.2
Fortalecer la sustentabilidad del negocio
Reducir la huella de carbono de la oferta de energa, incorporar las externalidades en las decisiones de negocio y mejorar la posicin de responsabilidad social. Justificacin
Es necesario fortalecer la implementacin del PAC para hacer frente a las obligaciones de la nueva Ley General de Cambio Climtico. Se requiere ampliar la evaluacin de impacto ambiental para incluir el impacto social y vincular ambos con el proceso FEL, as como definir una estrategia de ordenamiento territorial. Se requiere consolidar y cuantificar la bolsa de servicios ambientales que permita compensar impactos ambientales marginales. Es necesario fortalecer la Responsabilidad Social por medio de una poltica que le de sustento institucional a la Agenda Estratgica de Responsabilidad Social.
Principales hitos
Actualizacin de cartera de mitigacin Desarrollo de la estrategia de implantacin del PAC Estrategia de OET Implantacin de criterios ambientales y sociales en el SIDP y VCD Ajuste y actualizacin de curva de costos y lnea base Poltica de Responsabilidad Social Actualizacin y publicacin anual del PAC Anualmente 2013-I 2013 2013 2013 2014 4 trimestre de cada ao
Alcance
Implantacin del Plan de Accin Climtica (reducir la huella de carbn de PEMEX) Mitigacin directa de emisiones de GEI: reduccin de quema de gas (Cantarell), eficiencia trmica (eficiencia energtica, MDO), cogeneracin (Nuevo PEMEX (2012), Salamanca (2014), Cangrejera (post 2017), Morelos (post 2017)), estrategia de captura y secuestro de carbono, reduccin de emisiones fugitivas. Adaptacin: mapa de vulnerabilidad de instalaciones y acciones para administrar de forma efectiva el riesgo Temas transversales: revisin de la lnea base de emisiones de CO2 y la curva de costos marginales de abatimiento Reduccin de la intensidad de carbono de la oferta energtica: ampliacin de la oferta de gas natural (shale gas) Sustentabilidad de las inversiones (incorporar criterios de racionalidad ambiental en las decisiones de negocio) Incorporacin de criterios ambientales y sociales desde la concepcin de los proyectos de inversin Estrategia de Ordenamiento Ecolgico del Territorio (enfocada en los proyectos prioritarios de PEMEX) Vinculacin con partes interesadas (mejorar la reputacin y aceptacin social de PEMEX) Anlisis y cierre de brechas de GPC combinado con metodologa SAM para la definicin de una Agenda Estratgica de Responsabilidad Social en el Informe de Responsabilidad Social Ampliacin de servicios ambientales por medio de proyectos de conservacin y mantenimiento de servicios ambientales
Estrategia 10.3
Fortalecer los mecanismos de vinculacin y desarrollo social
Definir criterios, bases y estrategias coordinadas de trabajo en materia de Desarrollo Social y Comunitario para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con el objetivo de propiciar un entorno de desarrollo y armona en las comunidades, principalmente en aquellas zonas de influencia petrolera.
Justificacin
PEMEX carece de una estrategia marco que permita articular los esfuerzos y acciones emprendidas en materia de desarrollo social y comunitario. Se requiere abrir la posibilidad de diluir el impacto de las acciones emprendidas en ciertas comunidades.
Principales hitos
Elaborar propuesta de PDSyC y someterla a la autorizacin de las instancias correspondientes. Desarrollar una estrategia de comunicacin interna, para difundir el contenido y los alcances de la PDSyC Impulsar adecuaciones normativas y organizacionales para implantar la PDSyC. Dar seguimiento a los resultados obtenidos del proceso de implantacin de la PDSyC 2013-II
2013-III 2014-I 2014-IV
Alcance
Establecer una Poltica Desarrollo Social y Comunitario que: Asocie, integre y coordine las actividades de los actores vinculados de las diversas subsidiarias y reas relacionadas con el tema de desarrollo social y comunitario. Oriente y regule las acciones y proyectos de vinculacin, as como de desarrollo social y comunitario en PEMEX. Mejore los vnculos y relaciones de PEMEX con su entorno social Facilite la obtencin de la licencia social para operar Promueva la adecuacin de la estructura organizacional para permitir la operacin coordinada de la PDSyC
Temas Transversales Modernizacin de la Gestin
Objetivo 11
Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral
Dadas las caractersticas de la poblacin laboral en Petrleos Mexicanos de 46 aos de edad promedio y 18 de antigedad, ser necesario redoblar esfuerzos para la formacin y desarrollo del personal que por condiciones de jubilacin podra abandonar la organizacin. Asimismo, la incorporacin de reservas y el reto de mantener la plataforma de produccin de PEMEX, generar una demanda importante de recursos humanos altamente calificados. Por otro lado, prevalece la competencia por recursos humanos calificados debido principalmente al crecimiento de la actividad petrolera y la complejidad tecnolgica de sus yacimientos. Para ello, es indispensable Gestionar el Talento de nuestro personal y por otro lado atraer y desarrollar nuevos. Un elemento importante en las organizaciones para lograr un mayor crecimiento, es el relacionado con mecanismos de compensacin asociados con el desempeo individual que premian el esfuerzo de los trabajadores que obtienen una mayor aportacin en los resultados del negocio y desalientan aquellos con pobres resultados. Logrando el vnculo entre el perfil del puesto y la persona y promoviendo la transformacin de la cultura hacia resultados, son un elemento importante para lograr incrementar el desempeo individual, la competitividad y la productividad de la organizacin. Es necesario orientar las relaciones laborales a principios compartidos. En especfico es esencial tener los objetivos del negocio como comn denominador para fomentar una visn de corto y mediano plazo. Dentro de estos objetivos, el ms importante es buscar acuerdos sobre la productividad. Por otro lado, la optimizacin de los costos de la mano de obra implica dotar de estructuras de organizacin acordes a las necesidades del negocio, con el fin de optimizar los niveles y tramos de control. Para contener el pasivo laboral es necesario evaluar diferentes alternativas de modificaciones al rgimen de pensiones. Todo ello debe enmarcarse bajo un conjunto de premisas fundamentales que lo hagan viable: Reconocer los derechos devengados de los trabajadores a la fecha de cambio. Realizar un esfuerzo a corto y mediano plazo para mejorar la situacin del flujo con beneficios a largo plazo. Establecer un sistema que se encuentre en equilibrio a largo plazo, eliminando la trayectoria creciente del dficit que generan los sistemas de beneficio definido, que por su naturaleza se encuentran no fondeados.
En la actualidad, el rol que juegan las reas de recursos humanos es como socio del negocio para atender los requerimientos estratgicos por medio de una nueva forma de operacin, efectuando la alineacin y estandarizacin de sus procesos y homologando e integrando sistemas a fin de incrementar la calidad de los servicios, mejorar la atencin al STPRM y reducir los costos. Los profesionales de RH son creativos e innovadores y tienen una fuerte cultura orientada al cliente y al cumplimiento de sus requerimientos. A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo.
Objetivo 11 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral Estrategia Transversal
Estrategia 11.1
Desarrollar el capital humano
Proveer a PEMEX de personal calificado, que genere los resultados esperados, utilizando mecanismos de incorporacin, capacitacin y desarrollo. Justificacin
No existe un proceso de planeacin de la fuerza laboral que permita identificar los requerimientos de personal de la institucin y hacer las proyecciones. La seleccin y promocin del personal no necesariamente se realiza con los mejores candidatos. No se cuenta con planes de carrera para personal de confianza que nos permita atraer a nuevos talentos y retener a los existentes.
Principales hitos
Proyeccin de requerimientos de personal. Publicacin de vacantes de nivel 39 y 41 en PEMEX. Planes de Carrera. 2013-I 2013-IV 2013-IV
Alcance
Disear y poner en operacin el proceso de planeacin de la fuerza laboral en la institucin. Identificar al personal prximo a retirarse que ocupa puestos clave y puestos ejecutivos. Preparar a los reemplazos del personal que se encuentra en condiciones de jubilacin, preferentemente con personal interno. Desarrollar los mecanismos y programas para el reclutamiento y seleccin de nuevos talentos y aprovechamiento de los recursos existentes. Desarrollar los planes de carrera para personal confianza y los planes de retiro del personal. Elaborar los planes de desarrollo, los programas de formacin de especialistas y desarrollo de ejecutivos. Fortalecer vnculos con instituciones externas para contar con personal preparado. Implantar un modelo de administracin del conocimiento (del capital humano) que considere la creacin de grupos de expertos, la Universidad PEMEX y los esquemas de gobernabilidad. Implantar la Universidad PEMEX que permita certificar las competencias. Definir los mecanismos que nos permitan capitalizar el conocimiento y experiencia del personal prximo al retiro y su transferencia al personal que permanece.
Estrategia 11.2
Transformar la cultura organizacional
Fortalecer la cultura enfocada a resultados a travs de la modificacin de comportamientos y a la generacin de valor, alineado a los esquemas de compensacin, beneficios y reconocimientos que impulsen un alto desempeo. Justificacin
Carencia de mecanismos para medir la cultura de trabajo enfocada a resultados. Es necesario reforzar las habilidades de liderazgo y de ejecucin en el personal ejecutivo y de mandos medios. Se requiere poner en operacin esquemas de compensacin diferenciada que se vinculen con la responsabilidad de los puestos. Implantar un sistema institucional de consecuencias que premie el buen desempeo y que sancione los malos resultados.
Principales hitos
Reporte de encuestas de percepcin sobre el enfoque a resultados. Compensacin desempeo. variable basada en el 2013-II 2013-I 2013-I
Sistema institucional de Consecuencias.
Alcance
Definir y establecer los mecanismos para medir la percepcin de los trabajadores, en el logro de resultados a favor de PEMEX. Mejorar la capacidad de liderazgo y de ejecucin de los ejecutivos y mandos medios. Disear los programas de desarrollo conductual para la transformacin cultural en el resto de los trabajadores. Consolidar el SIADI como un medio para implantar la estrategia del negocio y desarrollar al capital humano. Implantar polticas de compensacin diferenciadas que se vinculen con las responsabilidades de cada puesto y que sean acordes a la contribucin de cada trabajador. Implantar el sistema institucional de consecuencias en el que se otorguen reconocimientos a los trabajadores con mejor desempeo. Implementar mecanismos que faciliten la implantacin del SSPA, de manera preventiva y correctiva.
Estrategia 11.3
Incrementar la productividad laboral
Incrementar la productividad laboral a travs del establecimiento de estructuras de organizacin flexibles, que permitan la movilidad del personal acorde a las necesidades del negocio y a la optimizacin de los costos en la mano de obra, as como contener el pasivo laboral. Justificacin
No se cuenta con mecanismos formales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos con el STPRM. Prevalecen condiciones contractuales que no favorecen la productividad y flexibilidad laboral. Las estructuras de organizacin no estn basadas en estndares nacionales e internacionales de productividad. No se tiene un mecanismo formal para mantener actualizados los catlogos de perfiles, de puestos y reglamentos de labores.
Principales hitos
Agenda Laboral actualizada estratgicos del negocio. Personal sin reacomodado. materia con de temas trabajo 2013-I 2013-I 2013IV
Estndares nacionales e internacionales para el diseo estructuras organizacionales. Definir las principales acciones para hacerle frente a las obligaciones ya adquiridas del pasivo laboral, contener su crecimiento y modificar el sistema pensionario.
2013
Alcance
Establecer mecanismos de actualizacin de la agenda laboral para que contenga los temas estratgicos del negocio. Reforzar las acciones para lograr un mayor involucramiento del STPRM. Establecer mecanismos formales para el cumplimiento de acuerdos con el STPRM. Lograr que el nuevo esquema de operacin de las CNM se incluya en los acuerdos del CCT. Modificar o actualizar la normatividad existente para obtener ahorros en los costos de mano de obra. Protocolizar y difundir los mecanismos para el control de plazas y de presupuesto de mano de obra. Concertar con el STPRM el redimensionamiento de la plantilla sindical, concluir con el reacomodo de personal y establecer mecanismos flexibles para la movilidad de los trabajadores. Reorganizacin institucional con base en estndares nacionales e internacionales de productividad. Efectuar el diseo de nuevas organizaciones derivadas de la expansin de la planta productiva. Proponer estrategias viables para hacer frente al pasivo laboral. Evaluar el efecto del costo o ahorro de modificaciones al esquema actual de pensiones de PEMEX tanto en trminos de la estructura pensionaria general como en los parmetros del esquema actual con objeto de contribuir a mantener la viabilidad financiera de la organizacin en el mediano y largo plazos (diseo de nuevo sistema).
Estrategia 11.4
Mejorar el proceso de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Atender los requerimientos estratgicos del negocio, mejorar la atencin a los representantes sindicales y la oportunidad y calidad de los sistemas, trmites y servicios de Recursos Humanos (RH) y Relaciones Laborales (RL). Justificacin
No todas las necesidades estratgicas de PEMEX son atendidas por RH y RL con la oportunidad requerida. Algunos servicios de RH y RL no se realizan de manera oportuna, transparente y con la calidad requerida, debido a que: Se opera con mltiples sistemas de RH y Nmina. No se cuenta con un tablero de control.
Principales hitos
Reporte de la percepcin de la calidad y transparencia de los servicios Tablero de Control de RH y RL Un slo sistema de RH y nmina operando en todo PEMEX. 2013-I 2013IV 2013IV
Alcance
Concluir con la aplicacin de estructura de la SRHRL para mejorar los servicios de RH y RL. Elaborar encuestas de percepcin de la calidad y transparencia de los servicios de RH y RL. Establecer acciones para mejorar los procesos de RH y RL. Disear e implantar un tablero de control para RH y RL alineado al plan de negocios de Petrleos Mexicanos. Resolver los problemas de vinculacin de la Nmina con el proceso financiero. Contar con sistemas nicos para los procesos transaccionales de RH y RL. Automatizar los trmites y servicios de RH y RL, que permitan transparentar y mejorar los estndares de los servicios.
Objetivo 12
Suministros
Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional
Con el objetivo de lograr la transformacin del Proceso de Suministro y llevar a un punto de no retorno las conceptualizaciones, definiciones, iniciativas e implementaciones iniciadas a la fecha; es primordial ejecutar este plan estratgico de acciones, resaltando como premisas fundamentales para su operacin: 1.- la necesidad que se tiene de contar con la autorizacin y designacin del presupuesto requerido, en tiempo y forma, y 2.- la asignacin de expertos funcionales en aquellos proyectos multidisciplinarios y multiorganismos, que as lo requieran. En materia de marco normativo, proceso y TI, datos maestros, suministro estratgico e instrumentacin de la conduccin central del proceso de suministros (Gobernabilidad) se requiere la realizacin de acciones clave, entre las cuales, por citar algunas, estn: la aplicacin de las Disposiciones Administrativas de Contratacin con enfoque de negocio; la implementacin de todas las fases del Proyecto Plataforma nica de Suministros (PLUS); la disposicin de un Registro de Proveedores y Contratistas (RPC) evaluados para efectos de fortalecer el mtodo de pre-calificacin; la implementacin de la Metodologa de Abastecimiento Estratgico y el diseo, construccin, implementacin y puesta en operacin de la conduccin central del Proceso de Suministros. La reforma de la Ley de Petrleos Mexicanos, promulgada el 28 de noviembre de 2008, en su artculo transitorio decimotercero plantea que () Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establecern una estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. En especfico, la estrategia tendr como finalidad incrementar en un mnimo de 25 por ciento el grado de contenido nacional de las contrataciones de adquisiciones, servicios y obras, respetando lo establecido en los tratados internacionales. Adems, en el artculo transitorio decimocuarto se ordena la creacin del Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal para canalizar recursos financieros a las empresas proveedoras locales, en particular pequeas y medianas, como medida de apoyo para cumplir la meta establecida de aumento de la proveedura nacional. De conformidad con esta disposicin, el 25 de febrero de 2009 se suscribi el contrato de constitucin del mencionado fideicomiso, entre la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y Nacional Financiera, con la participacin de la Secretara de Economa. El mandato del Congreso y los nuevos mrgenes que la reforma energtica otorgar a PEMEX constituyen una oportunidad nica para establecer una poltica efectiva de desarrollo de proveedores y contratistas, que permita incrementar las compras nacionales.
Objetivo 12 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional Estrategia Transversal
Estrategia 12.1
Disear e implantar un modelo de negocio nico integral de suministros
Contar con un solo modelo de negocios de Suministros para todas las Entidades de Petrleos Mexicanos, que asegure las interrelaciones funcionales con otros procesos. Justificacin
Coexisten modelos de negocio independientes en los Organismos, con alcances, disciplina operativa, jerarqua organizacional, criterios y lineamientos diferentes, lo que limita la capacidad de operacin homologada y de adopcin de criterios y estrategias institucionales.
Principales hitos
Institucionalizar las mejoras a las DAC Implementar el Proyecto Plataforma nica de Suministros (PLUS) Implantacin de la Metodologa de Abastecimiento Estratgico Instrumentar Estrategia de Inventarios Crticos Depuracin de Catlogos Maestros de bienes y servicios Registro de proveedores y contratistas evaluados actualizado y confiable Incrementar Contratos Preparatorios Nacionales, Contratos Marco, Contrataciones Consolidadas y Agregacin de demanda Instrumentacin de la Conduccin Central Proceso de Suministros Estrategia Integral para la Gestin del Cambio con Innovacin 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2016
Alcance

Institucionalizar las mejoras normativas a las Disposiciones Administrativas de Contratacin con enfoque de negocio. Fortalecer la cultura de transparencia y rendicin de cuentas. Coordinar interpretacin operativa de la normatividad interna en materia de Suministros. Implementar el proyecto PLUS. Operar el sistema transaccional nico, buscando su integracin con el resto de procesos de negocio vinculados a la PTI. Incrementar y mantener el registro de proveedores y contratistas evaluados actualizado, estndar, homogneo y confiable. Depurar los Catlogos Maestros de bienes y servicios. Implantar la Metodologa de Abastecimiento Estratgico. Instrumentar la implantacin de la Estrategia de Inventarios Crticos y replicarla en Organismos Subsidiarios. Concertar ms Contratos Preparatorios Nacionales, Contratos Marco y Contrataciones Consolidadas de los actualmente vigentes, desarrollar iniciativas de agregacin de demanda, as como administrar y coordinar su operacin. Disear, construir, implementar y poner en operacin la conduccin central del Proceso de Suministros (Gobernabilidad).
Objetivo 12 Incrementar la generacin de valor y la eficiencia del proceso de suministros y fortalecer la proveedura nacional Estrategia Transversal
Estrategia 12.2
Promover el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional
Incrementar el contenido nacional de las contrataciones de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, impulsando el desarrollo de proveedores y contratistas directos e indirectos, para consolidar una industria nacional ms competitiva, en beneficio de la cadena de valor. Justificacin
En Mxico la cadena de proveedura del petrleo no est ptimamente articulada y no se ha desarrollado la industria petrolera nacional aprovechando la inversin y operacin de PEMEX. La falta de integracin se debe, entre otras cosas, a que: PEMEX opera con reglas diferentes del resto de la industria No se alinean los intereses en la cadena productiva El mercado es abierto y se basa en principios de menor costo puntual sin importar las curvas de aprendizaje ni el origen (derrama fiscal indirecta) Las posibilidades de asociacin entre PEMEX y sus proveedores son limitadas
Principales hitos
Incorporacin de empresas en proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas Realizacin del pronstico quinquenal de demanda Estimacin anual de Contenido Nacional Seleccin de recursos crticos y sectores a desarrollar Identificacin de compras a MIPYMES Anual-I Anual-II Anual-II Anual-IV Anual-IV
Alcance

Registro y seguimiento de contenido nacional en las adquisiciones de PEMEX. Elaboracin y publicacin de la demanda prospectiva de bienes, servicios y obras, identificando los recursos crticos para enfocar los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas. Ejecucin de proyectos de desarrollo bajo el esquema de empresas tractoras, a fin de canalizar recursos del Gobierno Federal y conocimiento de la industria a las MIPYMES (Micro, pequea y mediana empresa) nacionales. Colaboracin estrecha con la SE, Nacional Financiera, especialistas en desarrollo de proveedores y contratistas y con la industria nacional, para fomentar la competitividad. Participar en la elaboracin de convenios de asociacin estratgica, con el propsito de incentivar la asociacin entre compaas nacionales e internacionales y/o el establecimiento de compaas extranjeras en el pas.
Objetivo 13
Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico
La industria petrolera requiere de tecnologa de manera intensiva como un habilitador para su desarrollo. Actualmente y conforme se agotan los recursos convencionales, se hace necesario incorporar nuevas tecnologas producto del desarrollo tecnolgico para explotar los recursos no convencionales disponibles. Dada la importancia que tiene para la industria, la Gestin de la Tecnologa se considera como un tema estratgico. Para realizar la Gestin de Tecnologa de manera ordenada y sistemtica, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios trabajan en el diseo e implantacin del proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos. Este proceso consta de siete subprocesos, siendo el primero de ellos el de la elaboracin del Programa Estratgico Tecnolgico (PET). El PET de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios resume las necesidades tecnolgicas estratgicas de PEMEX para facilitar el logro de las metas planteadas en su Plan de Negocios y con ello lograr identificar a lo largo de la cadena de valor dentro del marco del Plan de Negocios las problemticas relevantes que puedan y deban resolverse mediante la investigacin y el desarrollo tecnolgico. El segundo subproceso (PEPET) consiste en la identificacin de las alternativas tecnolgicas que representan una solucin potencial para las necesidades tecnolgicas del PET. Para obtener estas alternativas se realizan estudios de inteligencia tecnolgica que se resumen en la forma de fichas o mapas tecnolgicos y se elaboran mapas de ruta tecnolgica como una herramienta de planeacin que facilite la integracin de una estrategia de atencin a las necesidades tecnolgicas. En la primera fase del PET se estim el peso de la componente tecnolgica de los retos y estrategias de negocios planteadas en el Plan de Negocios de PEMEX 2010-2024. Para aquellos retos de negocios con una componente tecnolgica significativa se identificaron las reas de la tecnologa que ofrecen las mayores oportunidades en el mediano y largo plazos, es decir, las reas Tecnolgicas Estratgicas (ATEs) vinculadas a los mismos y se identificaron sus problemticas, retos y necesidades tecnolgicas y se realiz una estimacin preliminar de los impactos esperados al atenderlas. En su segunda fase, se trabaja en la identificacin de las alternativas tecnolgicas disponibles a travs de la elaboracin de mapas tecnolgicos y de ruta para los temas prioritarios, por lo que el PET an se encuentra en implantacin, sin embargo, ya se utiliza para orientar la elaboracin de demandas especficas de proyectos para los fondos que se desprenden del artculo 254 bis de la Ley Federal de Derechos y para orientar el programa de Formacin de Recursos Humanos Especializados de PEMEX. Con la finalidad de brindar soporte a esta estrategia se recurrir a herramientas de administracin del conocimiento tecnolgico, como sugiri la Comisin Asesora de Gestin de Tecnologa (ahora Administracin de Activos Tecnolgicos), que identific como una necesidad de negocio clave a ser atendida en Petrleos Mexicanos el aprovechamiento del conocimiento tecnolgico existente a lo largo de la organizacin y hacerlo disponible colectivamente, ya que se convierte en un motor para la innovacin, crecimiento y mejora de Petrleos Mexicanos.
Objetivo 13 Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo tecnolgico Estrategia Transversal
Estrategia 13.1
Implantar el Programa Estratgico Tecnolgico
Detectar y atender de manera oportuna las necesidades tecnolgicas y de formacin de recursos humanos especializados de las estrategias de negocio para alcanzar los objetivos planteados en las mismas. Justificacin
Falta de ventajas competitivas derivadas de la investigacin y desarrollo tecnolgico o de la asimilacin tecnolgica, que resultan en rezago, dependencia y obsolescencia tecnolgica que limitan la competitividad de PEMEX.
Principales hitos
Aprobacin de atributos para los subprocesos de elaboracin del PET y de identificacin de alternativas tecnolgicas Actualizacin de Portafolios de necesidades tecnolgicas Actualizacin del PET
2013 II
2014-IV
Anualmente
Alcance
Fase 1 (PET): (terminado) Etapa 1: Anlisis de los Objetivos y estrategias del Plan de Negocios. Etapa 2: Identificar las reas tecnolgicas estratgicas y sus problemticas tecnolgicas. Etapa 3: Identificar retos tecnolgicos y las necesidades tecnolgicas que los atienden. Etapa 4: Estimacin del impacto por la atencin de las necesidades tecnolgicas. Fase 2 (PEPET): (en proceso) Etapa 1: Enfoque a temas prioritarios. Etapa 2: Identificar las alternativas tecnolgicas disponibles para atender las necesidades tecnolgicas estratgicas. Identificar las necesidades de formacin de recursos humanos especializados asociadas, en donde la responsabilidad de esta ltima recae sobre los OS y la DCA (en proceso). Fase 3: Definir la estrategia de atencin de las necesidades tecnolgicas Fase 4: Elaboracin de bases de proyectos tecnolgicos e integrar el portafolio de proyectos para implementar (en proceso). Las fases 2 y 3 se enfocarn hacia los proyectos prioritarios en exploracin y produccin y en las reas tecnolgicas prioritarias de los organismos de transformacin industrial. PEMEX trabajar con el IMP para orientar de manera efectiva sus actividades y ejercer su funcin como su brazo tecnolgico.
Objetivo 14
Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos
El SIDP es un conjunto de criterios, procedimientos y prcticas que definen el Proceso de Proyectos de Inversin de Petrleos Mexicanos. Se basa en la formulacin, evaluacin e integracin de la documentacin del proyecto en etapas de maduracin que a su vez funcionan como compuertas de revisin y acreditacin, las cuales mantienen caractersticas y entregables bien definidos. La metodologa de maduracin de Desarrollo de Proyectos seala que las decisiones tomadas oportunamente durante el proceso de definicin tienen una influencia determinante sobre la fase de ejecucin, por lo tanto, la mayor posibilidad de influir sobre los resultados se presenta durante el desarrollo o etapas de maduracin del proyecto (etapas FEL). Con base a los datos que se han recopilado en relacin al deslizamiento que existe en tiempo y costo de los contratos de obra que PEMEX y Organismos Subsidiarios han elaborado en el pasado, se cuenta con datos cuyo anlisis muestra que la desviacin media en costo de los contratos es del 26%, mientras que la desviacin media en trminos de plazo asciende al 114%. Estas desviaciones deben ser minimizadas ya que se provoca una reduccin de los indicadores econmicos en trminos de rentabilidad de los proyectos; as mismo, tiene una afectacin directa al presupuesto total de inversin, lo que ocasiona que sean afectados otros proyectos debido a la necesidad de solventar la desviacin de uno o varios proyectos. Lo sealado anteriormente deja ver la necesidad de contar con un Sistema que permita reducir las desviaciones actuales de monto y/o plazo, a niveles que se encuentren dentro de las variaciones consideradas aceptables a nivel internacional, y en la medida de lo posible a niveles inferiores. Para los proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos la metodologa que se utiliza para el desarrollo de los proyectos es el de Visualizacin, Conceptualizacin y Desarrollo (VCD) la cual est alineada con la metodologa Front end loading (FEL). En PEMEX se utiliza una gestin funcional y desde 2003 el Consejo de Administracin consider conveniente cambiar a una gestin por procesos. En Petrleos Mexicanos se identificaron 10 procesos en los que se representa a todo el organismo. stos se dividieron en procesos de la cadena de valor y procesos de soporte, los cuales conforman el Catlogo Institucional de Procesos. El Sistema de Gestin por Procesos plantea un esquema de coordinacin y gobernabilidad que busca la optimizacin del desempeo de PEMEX a partir de la mejora de sus procesos de negocio, capturando las ventajas de la coordinacin horizontal en las cuatro lneas de negocio del organismo y del corporativo. Se reconoce el papel central de la cadena de valor, representada en procesos sustantivos, y se promueve la homologacin de los procesos de soporte que son comunes a toda la organizacin, para atender a la cadena de valor, mejorando la coordinacin, capturando sinergias, incorporando mejores prcticas y, en general, mejorando la eficiencia de los procesos de gestin del negocio. La organizacin inherente al SGP permite compartir las experiencias exitosas del personal de PEMEX a la vez que se reducen los tramos de control, haciendo ms giles las decisiones institucionales sobre procesos, estableciendo esquemas de solucin inmediata de controversias.
Objetivo 14 Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Estrategia Transversal
Estrategia 14.1
Mejorar el Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP)
Minimizar los cambios de alcance de los proyectos de inversin en su fase de ejecucin y dar certidumbre en cuanto a su costo y tiempo de ejecucin.
Justificacin
Los proyectos realizados en PEMEX no han cumplido en general las expectativas de operabilidad, ejecucin a tiempo y en costo, presentando una gran variabilidad. La implantacin de las mejores prcticas para el desarrollo y definicin de proyectos tienen un efecto en la reduccin de dicha variabilidad.
Principales hitos
Difusin y capacitacin del SIDP etapa 2 20122013
Alcance
Desarrollar e implantar la etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y proteccin ambiental)2/ Continuar con la aplicacin de la metodologa de la etapa 1 del SIDP para los principales proyectos de crecimiento y eficiencia. Continuar con el Proceso de Mejora del SIDP.
2/ En el Plan de negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2012-2016, se mostraba dentro del alcance: Desarrollar e implantar la etapa 2 del SIDP (Proyectos de mantenimiento, seguridad y proteccin ambiental) as como la etapa 3 (Proyectos de adquisiciones y procesos de soporte); el desarrollo de la etapa 3 del SIDP fue planeada cuando an no exis ta la Direccin Corporativa de Tecnologa de Informacin y Procesos de Negocio (DCTIPN), actualmente dicha direccin, incluye dentro de sus procesos una metodologa diferente para el desarrollo de sistemas, por lo cual, la etapa 3, fue eliminada de la presente estrategia.
Objetivo 14 Fortalecer la gestin por procesos y la ejecucin de proyectos Estrategia Transversal
Estrategia 14.2
Mejorar el Sistema de Gestin por Procesos (SGP)
Mejorar la capacidad de gestin en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Justificacin
En la gestin funcional se presentan entre otras cosas: jerarqua basada en funciones, tareas ejecutadas por una persona y entregadas a la siguiente, procesos poco flexibles. Falta de homologacin en procesos Limitado intercambio de conocimientos, experiencias y prcticas. Ausencia de una alineacin integral de los procesos entre s y hacia las metas y visin de PEMEX. No es posible capturar la totalidad de las sinergias entre diferentes dependencias y organismos subsidiarios.
Principales hitos
Iniciativas: Diseo (Planos de Negocio) Realizacin (configuracin y desarrollo) Preparacin a productivo Soporte post-implementacin Procesos optimizados y las soluciones estandarizadas 2013 2013 2013 2013 2013
Alcance
Documentar y realizar las actividades necesarias para contratar las Iniciativas del SGP de Mantenimiento, Suministros, SSPA y Administracin Patrimonial sujeto a la asignacin presupuestal correspondiente. Implementar las Iniciativas mencionadas adems de la de Finanzas y la denominada SIRHN (Solucin Institucional de Recursos Humanos y Nmina) que se encuentran ya en ejecucin, considerando al menos las siguientes fases: Fase 1: Preparacin del Proyecto; Fase 2: Diseo (Planos de Negocio); Fase 3: Realizacin (Configuracin y Desarrollo); Fase 4: Preparacin a Productivo; Fase 5: Soporte Post-implementacin.
Objetivo 15
Maximizar el valor de las oportunidades internacionales
Las empresas nacionales de hidrocarburos (NOC, por sus siglas en ingls) tienen estrategias internacionales claramente definidas, con el fin de: Incrementar el porcentaje de sus reservas y/o produccin haciendo fuertes inversiones de exploracin fuera de su pas Incrementar la capacidad de incorporacin de reservas y produccin de hidrocarburos en el mercado local, adquiriendo y aplicando tecnologas innovadoras Tomar ventaja de su tecnologa y conocimiento desarrollado en su mercado local para explotar campos similares en otras regiones del mundo Completar su cadena de valor para monetizar sus recursos Reducir su costo de capital Asegurar mercados para sus productos, entre otros. Sin embargo el tener estrategias internacionales no garantiza el xito de las mismas, ya que se deben de definir claramente los objetivos que se pretenden alcanzar. Una NOC, tiene ms posibilidades de xito comercial si de antemano asegura la colocacin de sus productos en el mercado global o bien, estimula la demanda local. Otras han requerido asociarse con empresas internacionales para desarrollar nuevos descubrimientos, monetizar sus recursos, como es el caso del gas natural, o incursionar en la explotacin de recursos no convencionales. PEMEX no tiene como uno de sus objetivos convertirse en una empresa petrolera mundial, pero s tiene actividades, proyectos o inversiones internacionales que buscan contribuir a los objetivos y estrategias de su Plan de Negocios, y que dan cumplimiento a la encomienda establecida en el artculo 4o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo: Las actividades de Petrleos Mexicanos y su participacin en el mercado mundial se orientarn de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energtica del pas, sustentabilidad de la plataforma anual de extraccin de hidrocarburos, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y proteccin del medio ambiente. Se requiere que las acciones internacionales que lleve a cabo PEMEX estn alineados con objetivos claros como el desarrollo de proyectos rentables, seguridad en el suministro de petrolferos, desarrollo y transferencia tecnolgicos, desarrollo de capacidades del recurso humano, y la excelencia operativa. De esta manera, cada proyecto internacional a ejecutar, deber tener una estrategia propia que defina claramente los retos que PEMEX enfrentar y la manera de atenderlos. Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de cualquier proyecto internacional de PEMEX es necesario contar con tres componentes principales: una empresa ejecutora, recursos para realizar el proyecto (financieros y humanos) y un portafolio de oportunidades dnde invertir los recursos. Los beneficios que se obtengan de los negocios, iniciativas y proyectos que se integren como parte de la estrategia internacional, podrn tener un vnculo entre la maximizacin general del valor econmico y la maximizacin del valor de los hidrocarburos de la nacin, pero no estarn limitados a esto ltimo.
A continuacin se detallan las estrategias que se llevarn a cabo para lograr la consecucin del objetivo:
Objetivo 15 Maximizar el valor de las oportunidades internacionales Estrategia Transversal
Estrategia 15.1
Identificar y desarrollar el portafolio de oportunidades internacionales*
Definir y jerarquizar los retos de la organizacin que se desean resolver a travs de proyectos internacionales tales como contar con proyectos adicionales que complementen el portafolio nacional, desarrollar habilidades tcnicas, comerciales y/o gerenciales, adquirir y desarrollar nuevas tecnologas, tener acceso a mejores prcticas operativas, entre otros. Justificacin
PEMEX enfrenta una serie de retos para alcanzar sus objetivos y existen varias posibles soluciones para atenderlos. La participacin en proyectos en el mercado mundial es una forma de resolverlos de manera acelerada. A travs de inversiones internacionales se puede contribuir al logro de objetivos ligados a los intereses nacionales como seguridad energtica, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a los productos de PEMEX, desarrollo de la planta productiva nacional, desarrollo de recurso humano, tecnologas y conocimiento.
Principales hitos
Marco estratgico de estrategia de inversin internacional en Organismo piloto (PEP) Retos priorizados Portafolio de oportunidades de inversin ** 2013 2013 2014
Alcance Definicin del marco estratgico de la estrategia integral de internacionalizacin* Anlisis del entorno comercial y regulatorio Priorizacin de objetivos y retos para proyectos internacionales: Anlisis de las principales palancas para invertir en el extranjero. Anlisis de los principales retos que pueden resolverse a travs de participacin en proyectos internacionales y su alineacin con los objetivos de PEMEX Jerarquizacin de retos. Definicin de enfoque en la bsqueda de opciones (ubicacin geogrfica, tipo de proyectos, restricciones financieras) Bsqueda de opciones y creacin de un portafolio de oportunidades de inversin internacional** (sujeto a los resultados del diseo e implementacin de los mecanismos de financiamiento de la estrategia 15.2)
* Se iniciar con PEP como Organismo piloto de la estrategia ** El portafolio se debe mantener actualizado dado que su construccin es dinmica por la naturaleza cambiante de los mercados internacionales
Objetivo 15 Maximizar el valor de las oportunidades internacionales Estrategia Transversal
Estrategia 15.2
Desarrollo y ejecucin de proyectos internacionales
Definir e implementar los mecanismos de fondeo que permitan ejecutar los proyectos identificados. Justificacin
Es necesario contar con un mecanismo que permita instrumentar los proyectos internacionales. Una vez definido el mecanismo, se pueden ejecutar proyectos de inversin en el extranjero con claridad de su contribucin al Plan de Negocios de PEMEX.
Principales hitos
Anlisis de opciones de financiamiento Definicin de mecanismos de fondeo por tipo de proyecto Solicitud y aprobacin de mecanismos seleccionados Inicio de operacin proyectos internacionales 2013 2013 en adelante 2013 en adelante 2015
Alcance
Anlisis de opciones de financiamiento para proyectos de inversin en el extranjero: Marco legal Autorizaciones requeridas Proceso para su implementacin Diseo de los mecanismos de fondeo a utilizar por tipo de proyecto: Seleccin de mejores opciones de financiamiento por tipo de proyecto Elaboracin de procedimientos para solicitud y asignacin de recursos financieros Implementacin de mecanismos de fondeo propuestos Mecanismos disponibles (p.ej. inversin directa, joint-ventures, alianzas, etc) Ventajas, desventajas y riesgos de cada mecanismo Ejecucin de proyectos de inversin internacional cubriendo, entre otros: Asignacin de recursos financieros y humanos a la empresa ejecutora Definicin de plan maestro del proyecto (descripcin del proyecto, definicin de retos y objetivos que busca PEMEX a travs de su ejecucin, justificacin econmica, plan de aprendizaje, estrategia de recursos humanos, cronograma de trabajo, mecanismos de seguimiento y evaluacin, entre otros) Anlisis de riesgos y mecanismos de mitigacin (por ejemplo, accidentes en aguas profundas)
Portafolio de inversiones
El portafolio de inversin de PEMEX busca equilibrar los esfuerzos estratgicos atendiendo las cuatro lneas de accin del Plan de Negocios. Las lneas de accin hacen referencia a los aspectos prioritarios que enfrenta PEMEX considerando el cumplimiento de la normatividad que rige a la industria, generando condiciones seguras para los trabajadores y satisfaciendo las necesidades energticas del pas con responsabilidad social. El portafolio de inversin incluye tanto proyectos en ejecucin, como proyectos en fase de planeacin, ya sea en visualizacin, conceptualizacin o definicin, y que estn sujetos a la aprobacin del Consejo de Administracin y a las instancias correspondientes as como a los ajustes derivados del proceso presupuestal. Una parte importante del presupuesto de inversin se enfoca a mantener la operacin actual segura y confiable. Las metas del Plan de Negocios se soportan de un conjunto de estrategias materializadas a travs de la ejecucin de diversos proyectos. Estos proyectos deben ser aprobados por las instancias correspondientes. A lo largo del Plan de Negocios se presentan proyectos ya aprobados, as como aqullos que an requieren ser aprobados.
Principales proyectos del portafolio de inversin por organismo subsidiario

El portafolio de proyectos de PEMEX Exploracin y Produccin est orientado a mantener estable la produccin de crudo y gas, sentar las bases para incrementar la produccin a futuro e incrementar la tasa de restitucin de reservas probadas y totales. Este portafolio est formado por 28 proyectos de explotacin, 17 proyectos de exploracin, 2 integrales de explotacin y exploracin y 30 de infraestructura y soporte. Esta conformacin del portafolio obedece a una nueva visin del organismo que estar sujeta a aprobacin de las instancias correspondientes en los proyectos que as se requieran. La documentacin de los proyectos parte de una jerarquizacin que es consecuencia de premisas de evaluacin homologadas como: proyeccin de precios de hidrocarburos, tasa de descuento, horizonte de evaluacin, costos unitarios de pozos e infraestructura estandarizados y asociados a actividades comunes. La documentacin est configurada en unidades de inversin, que adems de reforzar el enfoque de negocio de las reas operativas, da flexibilidad al anlisis y ajuste del portafolio. En cuanto a la parte exploratoria, a travs de un sistema de evaluacin probabilstica se integran las oportunidades exploratorias y los proyectos para medir su rentabilidad y riesgo, en donde la informacin de inversiones y de potenciales descubrimientos se administra y despus se generan distribuciones del valor de cada uno de los proyectos con base en sus probabilidades de xito exploratorio. La generacin de los escenarios ptimos de los proyectos de explotacin parte del anlisis integral de variables crticas como la disponibilidad presupuestal, los perfiles de produccin de hidrocarburos, la incorporacin de reservas, los costos y
la capacidad de ejecucin. En cuanto a las reservas, los escenarios son construidos con el propsito de generar el mximo valor econmico de los recursos, as como detener la declinacin de las reservas probadas en el corto plazo en funcin de los niveles de inversin utilizados. Los pronsticos de produccin se basan en el anlisis del comportamiento presinproduccin de los campos y se realizan a travs de modelos de simulacin numrica de flujo y curvas de declinacin. La optimizacin del portafolio completo establece como consideracin principal maximizar el valor econmico de las inversiones, con base en las metas de produccin e incorporacin de reservas, adems de tomar en cuenta aspectos del negocio como son la identificacin de obligaciones contractuales, restricciones operativas, restricciones presupuestales, requerimientos estratgicos y la proporcin de inversin exploratoria con respecto a la inversin total.
Principales proyectos de PEP

Ku-Maloob-Zaap
El Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap est enfocado fundamentalmente a la produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y extrapesado y gas asociado, est constituido por los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit en la Regin Marina Noreste de PEMEX Exploracin Produccin, los cuales en su conjunto mantendrn una plataforma de produccin estable por al menos los prximos cinco aos. Cuenta con yacimientos de gran potencial, donde se inyecta nitrgeno como sistema de mantenimiento de presin, lo cual contribuye para alcanzar el objetivo de disminuir su declinacin. La incorporacin de produccin en los prximos aos ser proveniente de los campos Ayatsil, Tekel y Pit. La principal problemtica del proyecto es el manejo de crudos pesados y extrapesados, para lo cual desarrolla estrategias de mezclado de crudos para mantener la calidad requerida por los clientes finales y el manejo del incremento paulatino en los porcentajes de agua y sal, en las corrientes de los crudos. La componente Ayatsil-Tekel se espera registrar como un proyecto nuevo en un corto plazo y est constituida por un yacimiento del Cretcico con una litologa de carbonatos. El reto ms importante de este futuro proyecto es el desarrollo de los campos con la infraestructura adecuada para la explotacin y el manejo de crudo extrapesado.
Proyecto Cantarell
El Proyecto Cantarell est enfocado a la produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y ligero as como de gas asociado, mediante iniciativas de explotacin que se desarrollan en los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin, ubicados en la Regin Marina Noreste de PEMEX Exploracin Produccin. Actualmente el Proyecto Cantarell tiene como propsito administrar la declinacin de la produccin mediante procesos de mantenimiento de presin, as como incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos implementando un sistema de recuperacin mejorada, el cual actualmente se encuentra en etapa de visualizacin y se pretende realizar pruebas piloto para su conceptualizacin; optimizar sistemas de produccin, mantener la confiabilidad y flexibilidad operativa en los sistemas de produccin, transporte y distribucin de crudo y gas con la calidad requerida.
Proyecto Aceite Terciario del Golfo

El Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) se desarrolla para la explotacin del Paleocanal Chicontepec, donde se perforaron los primeros pozos con un objetivo productor en los aos 50. Posteriormente en el ao 1978 se realiz una evaluacin del potencial petrolfero determinando una reserva original de 17,645 millones de barriles de aceite. Durante el ao 2002 se plante la explotacin de esta rea con cinco proyectos, de los cuales dos fueron autorizados con recursos PIDIREGAS (Agua Fra-Coapechaca-Tajn y Amatitln-Profeta-Tzapotempa-Vinazco), y los tres restantes (Coyula-Japeto, Humapa-Bornita y rea 5 Chicontepec) solo fueron registrados con recursos programables,. Posteriormente en 2007 se agruparon todos los campos en un solo proyecto integral. Para el anlisis del Proyecto Aceite Terciario del Golfo se ha realizado una sectorizacin la cual considera criterios como el nivel de conocimiento y desarrollo en cada uno de los campos que lo componen, con finalidad de optimizar el uso de los recursos humanos y materiales en la estrategia de desarrollo, por ello se definieron ocho Sectores.
El Paleocanal Chicontepec comprende una serie de yacimientos de baja permeabilidad donde los mecanismos naturales de desplazamiento se limitan a la expansin de la roca y los fluidos, as como al empuje por gas disuelto liberado, en un medio de baja permeabilidad, adems, no existen medios naturales de mantenimiento de presin como podran ser un acufero activo o un casquete de gas. La estrategia del proyecto consiste en la recuperacin de reservas de hidrocarburos mediante la perforacin y terminacin de pozos de desarrollo, as como la realizacin de reparaciones mayores. La estrategia asume la instalacin de sistemas artificiales de produccin como el bombeo mecnico e hidrulico en los pozos productores terminados.
Proyecto Integral Chuc

En 2002 la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) aprob el proyecto Integral Chuc formado por 13 campos, de los cuales 10 son de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Onel, Chuhuk, Kuil, Pokoch y Wayil), dos son de gas y condensado (Che y Etkal) y uno es de gas seco, el campo Uchak. Los yacimientos que conforman estos campos son naturalmente fracturados y estn formados por rocas calizas y dolomas. Los principales mecanismos de produccin que actan en los yacimientos que actualmente se encuentran en explotacin son la expansin del sistema roca-fluidos y la entrada de agua. De igual manera en 2002 la SHCP aprob los proyectos Abkatun, Caan, Integral Taratunich e Integral Kanaab, posteriormente en 2007 se integraron todos estos proyectos en uno solo Integral Caan que considera los campos Abkatn, Caan, Taratunich, y Kanaab que se encuentran actualmente en etapa avanzada explotacin. El proyecto PEG Ixtal-Manik fue aprobado en 2001 como parte del Programa Estratgico de Gas (PEG), constituido por el campo Ixtal, compuesto por un yacimiento a nivel Jursico donde la roca almacenadora en una doloma con aceite ligero y tambin el campo Manik. El proyecto contempla la incorporacin de los campos nuevos Pokoch, Toloc, Wayil y Uchak.
Proyecto Burgos
El proyecto Burgos pretende desarrollar el potencial productivo de las Cuencas de Burgos, Sabinas y el rea de Piedras Negras en la zona norte del pas y con ello fortalecer la oferta de gas en dicha zona, mediante el desarrollo de los campos con mayor reserva probada y probable, la definicin de reas nuevas parcialmente desarrolladas, un plan agresivo de exploracin, orientado a incrementar las reservas de gas, y la operacin y mantenimiento de los campos en explotacin. La estrategia del proyecto consiste en incrementar el ritmo de extraccin de la reserva probada de los campos existentes por medio de: Perforacin de pozos intermedios, explotacin simultnea de varios yacimientos en un mismo pozo, estudios integrales de caracterizacin y simulacin de yacimientos, diseo integral de pozos e infraestructura superficial de produccin, optimizacin de tratamientos de fracturamiento hidrulico, perforacin no convencional (multilateral, alto ngulo, horizontal).
Proyecto Tsimin-Xux
El proyecto se ubica sobre la plataforma continental del Golfo de Mxico, frente a las costas de los Estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 kilmetros al Noreste de la Terminal Martima Dos Bocas, Tab. Est constituido por los campos Tsimin, Xux y Kab bloque Kinbe. Los dos primeros yacimientos se clasifican como de gas y condensado y el ultimo de aceite voltil. De las caractersticas ms importantes de estos campos se destacan las altas presiones y temperaturas en el yacimiento tpicas de la zona, las cuales demandan tecnologa especial para soportar condiciones hostiles de trabajo y por otro lado, se encuentra el alto rendimiento de condensado, con un alto valor comercial. Actualmente se ha acelerado la delimitacin de los campos, que permitir la reduccin de la incertidumbre y la reclasificacin de las reservas.
Proyecto Crudo Ligero Marino

El proyecto Crudo Ligero Marino (CLM) de 2001 a 2012 formaba parte del Programa Estratgico de Gas (PEG), el cual surgi como una estrategia a nivel nacional para aprovechar las oportunidades de gas identificadas en las principales cuencas del pas. Este proyecto se localiza en la plataforma continental del Golfo de Mxico frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 kilmetros al Noreste de la Terminal Martima de Dos Bocas, Tabasco y en su
actual propuesta incorpora el proyecto Och-Uech-Kax. Tiene como objetivo un plan integral de explotacin para el desarrollo de los campos Sinan, May, Bolontiku, Kab, Yum, Citam, Mison, Men, Kix, Nak, Ichalkil, Och, Uech y Kax. La estrategia consiste en mejorar la productividad de los pozos, efectuando profundizaciones y reentradas en los campos Sinan, Mison, Bolontiku y Citam, correccin de la entrada de agua en Uech, Kax, Sinan, Yum y Bolontiku, y fracturamientos y estimulaciones matriciales en los campos Bolontiku, Ichalkil, May, Kab y Sinan.
Campeche Oriente
El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la plataforma continental del Golfo de Mxico. Los hidrocarburos producidos en esta rea son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. Para el desarrollo de las actividades exploratorias en el Proyecto Campeche Oriente, se considera tecnologa de vanguardia aplicada a la adquisicin e interpretacin de datos ssmicos, a la realizacin de estudios geolgicos y geofsicos y a la perforacin de pozos exploratorios con objetivos mesozoicos, similares a los que han resultado productores en los ltimos aos, con lo anterior, las expectativas de incorporacin de reservas a corto y mediano plazos son altas.
rea Perdido
El Proyecto de rea Perdido se ubica en la porcin oeste del Golfo de Mxico frente a la costa del Estado de Tamaulipas. La actividad exploratoria en aguas profundas nacionales del golfo inici en 1992 con la adquisicin de ssmica 2D regional; esta ssmica fue la base para establecer la correlacin estratigrfica regional hacia las reas de aguas profundas a partir de datos terrestres, al integrarse con la informacin de los primeros pozos exploratorios marinos paramtricos perforados en la plataforma continental: Neptuno-1A, frente a la regin de Matamoros, Tamaulipas; Lamprea-2 y Nyade-1 frente a la costa de Tampico, Tamaulipas; Pez Espada-2 y Boga-1, frente a Tuxpan, Veracruz. A la fecha se han perforado los pozos: Trin-1, Supremus-1 y el pozos Maximino-1, el cual se espera terminar en 2013.
Chalabil
El Proyecto Chalabil est incluido en la porcin marina de las cuencas del sureste, principal rea productora de hidrocarburos en Mxico. El Proyecto Chalabil tiene sus antecedentes en el Proyecto Crudo Ligero Marino en su componente exploratoria y en el Proyecto Campeche Poniente que como resultado de la reconfiguracin de los proyectos exploratorios, gran parte de estos ltimos proyectos conforman el proyecto exploratorio Chalabil. Actualmente, la actividad en este proyecto, se dirige a la adicin de nuevas reservas de hidrocarburos a partir de yacimientos en bloques adyacentes a los campos descubiertos y en nuevos alineamientos estructurales, mediante la aplicacin de una estrategia exploratoria enfocada a la prospeccin de rocas carbonatadas fracturadas correspondientes a los plays establecidos del Eoceno-Paleoceno, Cretcico Medio, Cretcico Inferior y Jursico Superior Kimmeridgiano.
Comalcalco
El proyecto Comalcalco est incluido en la porcin terrestre de las cuencas del sureste. Los aceites de los campos descubiertos en el rea son ligeros y superligeros, y se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico y en menor porcentaje de sedimentos clsticos del Terciario.
Complejo Antonio J. Bermdez

El proyecto tiene dos componentes, la primera, el Complejo Antonio J. Bermdez se integra por los campos Cunduacn, ride, Oxiacaque y Platanal que por sus caractersticas de fluidos, formaciones productoras y comportamiento de presin se identifica como un yacimiento comunicado hidrulicamente, naturalmente fracturado de rocas calizas y dolomas del Cretcico y Jursico. La componente Samaria Somero est integrada por los campos productores de aceite y gas Samaria, ride, Carrizo y Platanal en arenas del horizonte Terciario. De los campos, slo se encuentra produciendo el campo Samaria con aceite extrapesado y aceite pesado y el campo Carrizo que produce en las arenas de aceite pesado, los campos ride y Platanal no han sido explotados. La estrategia del proyecto en los prximos aos contempla el mantenimiento de presin y una adecuada explotacin de los yacimientos del Mesozoico, el desarrollo del campo nuevo ride en Terciario, el desarrollo como rea contractual del campo Carrizo, el desarrollo del proceso de recuperacin mejorada con inyeccin de vapor en el
campo Samaria Terciario, as como la implementacin de una poltica de explotacin adecuada y racional para incrementar el factor de recuperacin de los yacimientos.
Proyecto Ogarrio- Snchez Magallanes

El descubrimiento del primer campo perteneciente al actual Proyecto Ogarrio-Snchez Magallanes fue en 1957 y a partir del 2002 est registrado como componente del Proyecto Antonio J. Bermdez. El proyecto abarca una extensin de 10,820 kilmetros cuadrados, se encuentra entre los lmites de los estados de Veracruz y Tabasco; cuenta con 20 campos en operacin. La mayora de los campos actualmente operando, se encuentran en una etapa avanzada de explotacin en donde la presin ha declinado y los avances de los contactos agua-aceite han originado el abandono de algunas arenas.
Proyecto Integral Lakach

El campo Lakach, ser el primer campo de gas que se desarrollar en aguas profundas y se presenta como una opcin viable y atractiva para contribuir a incrementar la oferta de gas natural. El proyecto se compone de la realizacin de nueva infraestructura, constituida pozos delimitadores, la perforacin y terminacin de pozos de desarrollo, instalacin de ductos de transporte, de recoleccin, unidades de interconexin y de terminacin de lnea submarina, rboles submarinos, lneas umbilicales, estacin de proceso y compresin y pozo letrina para disponer del agua producida previamente tratada con la finalidad de realizar un eficiente desarrollo y explotacin para recuperar las reservas probadas y probables del campo.
PEMEX Refinacin
PEMEX Refinacin emprende proyectos orientados a incrementar la capacidad de produccin de petrolferos y a la mejora continua de la operacin. Este portafolio refleja el mandato del organismo para satisfacer la demanda de petrolferos y generar valor a lo largo de la cadena de suministro. El portafolio se compone de proyectos integrales y estos a su vez en unidades de inversin, estos documentan las necesidades de las distintas reas que posteriormente son evaluadas tcnica y econmicamente con base en premisas homologas macroeconmicas, pronsticos de crecimiento de la demanda de productos, disponibilidad de insumos, entre otros. Entre los proyectos que destacan estn:
Principales proyectos de PR
Calidad de Gasolinas
El objetivo del proyecto es homologar la calidad de la gasolina producida nacionalmente en el contenido de azufre con respecto de estndares internacionales, para PEMEX Premium y PEMEX Magna a puerta de refinera (80 ppm mximo y 30 ppm promedio). El proyecto se desarrolla a travs de tres paquetes de obra (Salamanca-Tula, Cadereyta-Madero y Minatitln-Salina Cruz), mismos que fueron licitados, y actualmente se encuentran en etapa de construccin. El alcance del proyecto es el siguiente: 8 plantas de postratamiento de gasolina 8 unidades de regeneracin de amina 1 purificadora de H2 2 tanques de almacenamiento 2 turbogeneradores 2 compresores booster 8 subestaciones elctricas 3 mezcladores automticos en lnea 5 desfogues de gas cido 6 desfogues de hidrocarburos
Calidad de Diesel
El objetivo es producir diesel de 15 ppm mximo de azufre en peso. Para ello se requiere la construccin de nuevas plantas de hidrodesulfuracin y la modernizacin de las unidades de diesel existentes. El alcance del proyecto incluye: 5 unidades de hidrodesulfuracin (UBA) 5 unidades para producir H2 1 unidades purificadoras de H2 4 unidades de recuperacin de azufre 5 unidades tratadoras de aguas amargas 3 tanques de almacenamiento 1 calderas 3 torres de enfriamiento Modernizacin de: 17 unidades de hidrodesulfuracin (UBA)
Nueva refinera en Tula

Este es el proyecto mas importante de Pemex Refinacin en el mediano plazo, consiste en un nuevo tren de refinacin con una configuracin de alta conversin, con coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya, complementada con 76 Mbd de residuo de vaco provenientes de la refinera existente en Tula, Hidalgo. La nueva refinera contar con 17 plantas de proceso principales y complementarias (combinada, coquizadora, HDS de naftas, reformadora, HDS de diesel, FCC, HDS gasleo, HDS gasolina cataltica, alquilacin, isomerizacin de butanos y de pentanos, plantas de tratamiento de aguas y de aminas), los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias, para la adecuada operacin.
Conversin de residuales de la refinera de Salamanca

Con el proyecto se reducir la produccin de combustleo al procesar los residuales para su transformacin en productos de alto valor de mercado, como son los destilados (gasolinas, turbosina y diesel). Se tiene proyectada la construccin y adecuacin de unidades con el siguiente alcance: Coquizacin retardada * Hidrodesulfuradora (HDS) naftas de coquizacin * Planta de aguas amargas * Unidad regeneradora de amina * Conversin H-Oil (adecuacin) Planta de hidrgeno * Planta de azufre * Adecuacin de FCC (incremento de capacidad) Corte profundo (adecuacin) HDS de gasleos * Reformadora naftas de coquizacin tipo CCR * Modernizacin tren de lubricantes *
* Plantas nuevas.
Proyectos de coquizacin en Cadereyta y Madero

La incorporacin de vlvulas deslizantes permite incrementar la capacidad de procesamiento de las plantas coquizadoras, debido a la reduccin del tiempo de apertura y cierre de los tambores durante los ciclos de coquizacin. Asimismo, se incrementar la seguridad en las operaciones debido a que la nueva tecnologa presenta menor riesgo de fugas y derrames respecto a los sistemas actuales.
Descuellamiento de poliductos
El crecimiento de la demanda de petrolferos en todo el pas ha obligado a PEMEX Refinacin a utilizar medios de transporte de mayor costo relativo. Por ello se requiere incrementar la capacidad de transporte por ducto como una medida para reducir los costos de operacin en la logstica de petrolferos. Se tiene proyectado realizar el descuellamiento en diversos sistemas de poliductos en las regiones Norte, Centro-Occidente, Pacfico y Sureste del pas, as como la construccin de un ramal a Quertaro.
Reubicaciones de TARs: Tapachula, Reynosa y San Luis Potos

La reubicacin de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Tapachula tiene la finalidad de atender la declaratoria del Gobierno del Estado de Chiapas para disminuir el riesgo en la mancha urbana, as como mantener la presencia de PEMEX en la zona. En cuanto a las terminales de Reynosa y San Luis Potos, sus reubicaciones estn motivadas por la falta de espacio disponible en las terminales actuales para instalar nueva infraestructura para incrementar la capacidad de almacenamiento.
Nuevas TARs: Caribe, Regin Centro y Monterrey

Para garantizar el suministro de productos en el pas y optimizar las operaciones de la red de terminales de almacenamiento, el organismo considera la construccin de tres nuevas terminales para las regiones Caribe, Centro y Monterrey.

En los ltimos aos, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha consolidado un modelo de negocios, enfocado a mejorar su desempeo en aspectos de eficiencia, seguridad, proteccin ambiental y optimizacin en el uso de los activos. El portafolio de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica parte de la premisa de creacin de valor y satisfaccin de las necesidades del mercado en forma oportuna y confiable, tomando como base la oferta de gas hmedo y seco pronosticada por PEMEX Exploracin y Produccin. Cabe sealar que las inversiones en PGPB sern complementadas con la utilizacin de contratos de servicio para dar mayor agilidad a la ejecucin de los proyectos, capturar las oportunidades de negocio y responder a los ajustes presupuestales.
Principales proyectos de inversin de PGPB

Incremento del proceso de gas hmedo amargo en el rea Poza Rica
El proyecto tiene como objetivo procesar la oferta incremental de gas hmedo amargo de PEP proveniente del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG). El alcance consiste en la construccin de: una planta endulzadora en 2017, una planta fraccionadora de lquidos en 2017, una planta criognica en 2020 y dos plantas recuperadoras de azufre con entradas en operacin en 2015 y 2022, respectivamente.
Conservacin de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo PEMEX

El proyecto tiene como objetivo asegurar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso, as como mantener las condiciones ptimas de operacin y cumplir con los requerimientos en materia de seguridad y normatividad ambiental.
Adecuacin de plantas fraccionadoras y reconversin de endulzadora de lquidos del CPG Nuevo PEMEX
Con la realizacin del proyecto se garantizar la operacin segura del centro de trabajo, al contar con un sistema de desfogue que asegure una respuesta inmediata ante cualquier contingencia o eventualidad. Asimismo, derivado de la disminucin de oferta de condensados amargos por parte de PEP, se aprovechar una planta endulzadora de condensados para dar flexibilidad operativa en el manejo de gas amargo. Por otra parte, se restablecer la especificacin del etano para asegurar el suministro de este producto, en calidad y cantidad, al proyecto Etileno XXI y a PPQ.
Incremento del proceso del GHA en el CPG Arenque

El objetivo de este proyecto es procesar, a partir del 2016, la oferta incremental de gas hmedo amargo proveniente del Activo Altamira, as como independizar el proceso de fraccionamiento de licuables que actualmente se lleva a cabo en instalaciones de PEMEX Refinacin (refinera Madero). El alcance del proyecto consiste en la construccin de una planta endulzadora, una planta criognica y una planta fraccionadora de lquidos.
Conservacin de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad PEMEX

El proyecto incluye en su alcance, iniciativas para asegurar el suministro de etano a largo plazo, en calidad y cantidad, de acuerdo a lo establecido en el contrato de suministro de etano asociado al proyecto Etileno XXI1. Adicionalmente, considera la rehabilitacin y modernizacin de los servicios principales del complejo, con el fin de mantener la confiabilidad operativa.
Proyecto integral de confiabilidad elctrica en los CPGs

El proyecto consiste en integrar una red confiable para el porteo y respaldo de energa elctrica a los complejos procesadores de gas, reemplazando, o en su caso, modernizando las subestaciones elctricas de enlace con CFE, ya que las que se tienen actualmente son obsoletas e incapaces de manejar el incremento de potencia de corto circuito de la red de CFE. Asimismo, adaptar las instalaciones para el porteo de energa excedente del CPG Cactus y Cd. PEMEX.
Acondicionamiento de instalaciones para el suministro de etano en el CPG Cactus

El proyecto forma parte de las iniciativas para asegurar el suministro de etano para el proyecto Etileno XXI. Para lograr lo anterior, en el CPG Cactus se llevarn a cabo las siguientes actividades:
Sistema de transporte Frontera-Los Ramones-Centro - Contratos de Servicios

El incremento esperado en la demanda de gas natural de la regin centro-occidente del pas, aunado a una expectativa no similar de crecimiento de la produccin del energtico en la regin sureste e incluso disminuciones en algunos aos, ha motivado la bsqueda de alternativas de solucin para contar con un suministro oportuno y suficiente de gas natural en esta regin. Con el propsito de hacer frente a esta problemtica se han planteado una serie de iniciativas, dentro de las que destaca este proyecto, el cual consiste en el desarrollo de un sistema de transporte de gas natural, con origen en la frontera de Tamaulipas con EUA y destino en los siguientes puntos del centro del pas: Apaseo El Alto, Guanajuato y Aguascalientes. El sistema tendr ms de 1,000 km de longitud con diversos dimetros y cinco estaciones de compresin. El ducto atender a los principales centros econmicos y de poblacin del pas, ya que su rea de influencia abarcar los estados de Tamaulipas, Nuevo Len, San Luis Potos, Guanajuato, Quertaro, Zacatecas y Jalisco. El proyecto incrementar la capacidad de transporte hacia la regin centro-occidente del pas y ofrecer mayor flexibilidad operativa.
Estacin de compresin Soto la Marina - Contratos de Servicios

Este proyecto se enmarca dentro de las alternativas de las iniciativas para contar con un suministro oportuno y suficiente de gas natural en la regin centro-occidente del pas. Para tal propsito, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se ha planteado contratar un servicio de compresin que incremente la capacidad de transporte en el gasoducto de 48" San FernandoCempoala, tramo Los Indios-Madero, a partir de 2014.
Transporte de petroqumicos Nuevo PEMEX-Cactus a Coatzacoalcos (etano gas) - Contratos de Servicios

Con el propsito de atender, en tiempo y forma, a la demanda de etano gas que requerir el proyecto Etileno XXI a partir de 2014, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha considerado contratar un servicio de transporte de etano gas con un tercero.
Estacin de compresin Altamira - Contratos de Servicios

Al igual que la estacin de compresin Soto la Marina, este proyecto forma parte de las iniciativas para fortalecer el suministro de gas natural en la regin centro occidente del pas. Al respecto, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica se ha planteado contratar un servicio de compresin que incremente la capacidad de transporte en el gasoducto de 48" San Fernando-Cempoala, tramo Los Indios-Madero, a partir de 2014.
Transporte de GLP del CPG Poza Rica al Altiplano - Contratos de Servicios

El proyecto permitir asegurar la salida del gas LP del proyecto Aceite Terciario del Golfo al centro del pas; asimismo, proporcionar flexibilidad operativa y respaldo al sistema de transporte por ducto y reducir el riesgo originado por el
Se refiere a un complejo petroqumico que est desarrollando un consorcio privado en el rea de Coatzacoalcos y que entre otros elementos, incluye infraestructura para producir etileno.
transporte de este energtico por autotanque. El alcance del proyecto incluye la construccin de un ducto para transportar gas LP del CPG Poza Rica, en el estado de Veracruz a AtotonilcoSantiago, en el estado de Hidalgo.
Ductos petroqumicos va Agave (C2+) - Contratos de Servicios

Este proyecto consiste en la renovacin de la infraestructura de transporte de etano plus (C2+) en el sureste y permitir satisfacer las la demanda etano del proyecto Etileno XXI.
PEMEX Petroqumica
PEMEX-Petroqumica impulsa en su cartera de proyectos de inversin un enfoque a las cadenas que generan valor, como la cadena del etano y metano. Para el mercado de fertilizantes se hace un nfasis mayor en los proyectos para fortalecer la infraestructura logstica y rehabilitar las instalaciones comerciales en la costa del Pacfico. Los principales proyectos los estratgicos, con los cuales se incrementa la rentabilidad de la planta productiva, requieren el desarrollo proyectos de mejoras tecnolgicas, rehabilitacin e incremento de capacidad de produccin de plantas existentes, entre otros.
Principales proyectos de PPQ

Ampliacin de xido de Etileno Segunda Etapa
Este proyecto consiste en la ampliacin y modernizacin de la 2da etapa de la planta de xido de Etileno existente, para aumentar la produccin de xido de Etileno Equivalente (OEE) a partir de una mejora tecnolgica en la Unidad de Reaccin y de Remocin de CO2, para utilizar catalizadores de alta selectividad (CAS) y una modernizacin y descuellamiento en la Unidad de Agotamiento y Reabsorcin del xido de etileno (OE), incluyendo recomendaciones para mejorar la operacin de la seccin de glicoles, con lo cual, se tendr una reduccin en los costos de operacin y adems se podr atender el crecimiento de la demanda nacional de etoxilados.
Modernizacin y Ampliacin del Tren de Aromticos I (segunda etapa)

PEMEX-Petroqumica actualmente, cuenta con varias plantas petroqumicas que producen diversos solventes y gasolinas, a este conjunto de plantas construidas en la dcada de los ochentas en el C.P. Cangrejera; se le denomina Complejo de Aromticos o tren de aromticos, actualmente opera a partir de naftas importadas como materia prima principal; este proyecto consiste en la Modernizacin y Ampliacin del tren de Aromticos que considera mejoras tecnolgicas y procesos optimizados que permitirn incrementar la capacidad de produccin de Paraxileno, as como maximizar la produccin de Benceno. Con este proyecto se permitir mejorar la competitividad del tren de aromticos al elaborar un producto a menor costo y mejorar tecnolgicamente las instalaciones existentes, as como procesos optimizados para elaborar productos que generan mayor valor. Satisfacer la demanda con mayores volmenes de Paraxileno y Benceno que son productos de alto valor para el mercado nacional. Incentivar la integracin de la cadena productiva nacional disminuyendo con esto la dependencia de las importaciones.
Cogeneracin en los Servicios Auxiliares de CP. Cangrejera

El Complejo Petroqumico Cangrejera genera en su planta de Servicios Auxiliares la energa elctrica suficiente para sus plantas de proceso; esto lo realiza por medio de turbogeneradores a base de vapor; el proyecto contempla un cambio tecnolgico de los actuales turbos (que estn llegando al final de su vida til), al sustituirlos por turbinas de gas y recuperadores de calor, reduciendo considerablemente el consumo de gas natural y adicionalmente las emisiones a la atmsfera de gases de efecto invernadero (CO2), dando adicionalmente mayor confiabilidad operativa a las plantas de proceso.
Cogeneracin en Planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos

Con este proyecto de Cogeneracin en el C.P. Morelos se pretende reducir los costos de produccin de energa elctrica y vapor en la generacin de energa elctrica, mediante el cambio tecnolgico de los actuales turbogeneradores de vapor por turbinas de gas y recuperadores de calor, reduciendo con ello tambin el consumo de gas natural y las emisiones a la atmsfera de gases de efecto invernadero (CO2), dando adicionalmente mayor confiabilidad operativa a las plantas de proceso ya que desde el inicio de sus operaciones, se instalaron turbogeneradores accionados por vapor para la generacin y abastecimiento de energa elctrica al complejo, estos equipos estn llegando al final de su vida til.
Ampliacin de la Planta de Estireno de 150 a 250 Mta

PEMEX-Petroqumica actualmente tiene una planta de Estireno con la problemtica de operar con altos costos de operacin, siendo una planta ineficiente en el uso de materias primas y servicios auxiliares, con el proyecto se busca utilizar procesos seguros que generen menor impacto ambiental, as como incrementar su capacidad, adicionalmente se atendera parte del crecimiento de la demanda nacional, se pretende reducir los costos de operacin para eficientar el uso de materias primas y servicios auxiliares, utilizando procesos seguros que generen menor impacto ambiental (se elimina el catalizador de tricloruro de aluminio), adicionalmente se atendera parte del crecimiento de la demanda nacional.
Resultados operativos y financieros esperados

El Plan de Negocios considera tres escenarios de inversin con diferentes premisas de financiamiento; el primer escenario considera la capacidad financiera actual de Petrleos Mexicanos como nico lmite para el fondeo de las inversiones; esto permite elevar la plataforma de produccin de crudo en el mediano plazo, al tiempo que se atienden los requerimientos de calidad de combustibles y la ampliacin de la capacidad de refinacin con recursos presupuestales. Las metas de las estrategias estn calculadas con base en este escenario. El segundo escenario se basa en el criterio presupuestal observado en los ltimos aos de no rebasar el 2 por ciento del PIB en el presupuesto de inversin y considera la inversin requerida para la construccin de la nueva capacidad de refinacin con recursos extra presupuestales, as como el estado actual de subsidios y costos no reconocidos. El tercer escenario no limita la capacidad de financiamiento y considera la inversin requerida para la construccin de la nueva capacidad de refinacin con recursos extra presupuestales. Con ello, en este escenario la plataforma de produccin de crudo crece a ritmos ms acelerados, se concretan en tiempo los proyectos normativos y de ampliacin de la capacidad de refinacin y se ampla la oferta de gas. Con base en premisas macroeconmicas, proyecciones de precios y restricciones de naturaleza financiera, en esta seccin se presentan los resultados operativos y financieros del Plan bajo los tres escenarios de inversin.
Premisas
Premisas macroeconmicas de planeacin de largo plazo
Resultado de un anlisis del entorno econmico nacional e internacional, se utilizan las siguientes premisas macroeconmicas basadas en las tendencias esperadas para el periodo de anlisis: Tipo de cambio 2013-2017: 12.76 pesos por dlar. Crecimiento real del PIB estimado para 2012: 3.3 por ciento; 2013-2017 3.9 por ciento. Tasa de inters nominal anual 2012 4.6 por ciento. Precio promedio del crudo de la mezcla mexicana 2013-2017: 87.2 dlares por barril. Precio promedio del gas de referencia 2013-2017: 4.15 dlares por milln de Btu.
Premisas de precios de largo plazo

2013 Crudo Mezcla mexicana (US$/b) Gas de referencia (US$/MMbtu)
1/ Promedio aritmtico.
2014 86.0 4.1
2015 84.3 4.1
2016 85.2 4.2
2017 85.7 4.3
94.6 4.0
Promedio1/ 2013-2017 87.2 4.1
Premisas financieras
Los escenarios consideran criterios que limitan la disponibilidad de recursos de endeudamiento y el nivel de liquidez: Nivel de disposiciones: se considera que en los mercados financieros se podr obtener un monto mximo de disposicin de 150 miles de millones de pesos. Nivel anual de caja: se considera que el monto que permita hacer frente a las obligaciones de pago al cierre del ejercicio se encuentra en un promedio de 50 miles de millones de pesos.
Las proyecciones financieras se incluyen para el periodo de 2013 a 2017. Las cifras para 2012 se incluyen como referencia. Las cifras de las variables de estado de resultados para los distintos escenarios estn desarrolladas bajo Normas de Informacin Financiera (NIF) y excluyen filiales.
Otras consideraciones
Estimacin a pesos constantes de 2012. Para 2012 se considera el mejor estimado de los volmenes.
Capacidad adicional
A travs de la figura de los contratos integrales de exploracin y produccin, en los cuales se convoca la participacin de terceros, Petrleos Mexicanos tiene la posibilidad de allegarse de capacidad adicional de ejecucin, para llevar a cabo las obras y proyectos que por las propias limitantes presupuestarias, no resultara factible desarrollar. La alternativa de financiamiento a travs del uso de los contratos integrales para la explotacin de crudo y gas es necesaria para dar viabilidad operativa al conjunto de metas y estrategias contenidas en el Plan.
Escenarios del Plan de Negocios

Escenario 1
Este escenario considera una inversin sostenida en PEP y el financiamiento de la nueva Refinera en Tula como parte del presupuesto programable, con un nivel de inversin total en PEMEX superior al 2 por ciento del PIB, financiable con la capacidad de endeudamiento actual de Petrleos Mexicanos. Con este escenario se establecen las metas que se utilizarn en el seguimiento de los avances del Plan de Negocios, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos.
Resultados operativos esperados - Escenario 1

En el escenario 1 se incrementa la produccin de crudo y gas natural para alcanzar una produccin hacia el final del periodo de 2,882 miles de barriles diarios y 6,297 millones de pies cbicos diarios respectivamente, incluyendo el volumen asociado a las operaciones de los contratos integrales de exploracin y produccin, que llega a niveles de 242 miles de barriles diarios de crudo y 302 millones de pies cbicos diarios de gas en 2017. Bajo este escenario la produccin de petrolferos crece 6.2 por ciento en promedio durante el periodo de referencia por una mayor elaboracin de gasolinas y una reduccin en la produccin de combustleo. Asimismo, los petroqumicos crecen moderadamente durante los primeros cuatro aos del periodo para luego descender en el 2017, debido a la entrada gradual en operacin (60 por ciento en 2017) del proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I (segunda etapa) que incrementa la capacidad de produccin de Paraxileno a partir de 2017.
7.1. Principales variables operativas - Escenario 1

2012 Crudo (Mbd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas natural (MMpcd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas seco (MMpcd) Petrolferos (Mbd) Petroqumicos (Mt) Exportacin de crudo (Mbd) Importacin de gas (%) Importacin de gasolinas 6/ (%)
5/ 4/ 3/ 2/ 1/
2013 2,593 2,547 46 5,670 5,566 104 4,600 1,381 5,072 1,226 20 39
2014 2,643 2,536 107 5,833 5,668 166 4,932 1,456 5,214 1,248 29 43
2015 2,701 2,536 166 5,853 5,619 234 5,046 1,480 5,214 1,297 32 46
2016 2,763 2,559 204 5,947 5,680 266 5,184 1,492 5,251 1,358 31 48
2017 2,882 2,640 242 6,297 5,996 302 5,544 1,757 4,892 1,231 28 36
Promedio7/ 2013-2017 2,717 2,564 153 5,920 5,706 214 5,061 1,513 5,129 1,272 28 42
TACC (%) 2013-2017 2.7 0.9 51.7 2.7 1.9 30.5 4.8 6.2 (0.9) 0.1 8.9 (2.1)
2,572 2,558 15 5,726 5,710 16 4,670 1,288 3,601 1,264 19 45
1/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco; no incluye nitrgeno. 2/ Incluye produccin de plantas, seco de campos y etano reinyectado. 3/ Incluye gas LP. 4/ Produccin a venta. Considera transferencias de propileno de PR a PPQ. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos. Respecto ventas internas y al sector petrolero. 6/ Respecto a ventas internas. 7/ Promedio aritmtico.
A pesar del incremento en la produccin de hidrocarburos, el crecimiento en la demanda interna tendr una repercusin sobre las exportaciones de crudo y las importaciones de gas. La exportacin de crudo se mantendr por encima de 1,200 miles de barriles diarios como resultado de la adicin de capacidad en el Sistema Nacional de Refinacin. Esto a su vez permitir contener la importacin de gasolinas a 36 por ciento de la demanda. La produccin de petrolferos se incrementa con la entrada en operacin del nuevo tren de refinacin con una configuracin de alta conversin, con coquizacin y capacidad de procesamiento de 250 miles de barriles diarios de crudo tipo Maya, complementada con 76 miles de barriles diarios de residuo de vaco provenientes de la refinera existente en Tula, Hidalgo. Por parte de la demanda de gas, el crecimiento acelerado llevar las importaciones a un mximo de 32 por ciento de la demanda en 2015 que ir reducindose conforme nueva produccin de gas se incorpore a la oferta domstica.
Requerimientos de inversin y operacin - Escenario 1

Los requerimientos de inversin para alcanzar las metas del Plan de Negocios en el escenario 1 promedian 368 miles de millones de pesos en el periodo 2013-2017. Este escenario mantiene una inversin promedio en Exploracin y Produccin por encima de 260 miles de millones de pesos en el periodo, inversin necesaria para sentar las bases de crecimiento futuro en los principales proyectos, hasta llegar a un mximo de 278 miles de millones de pesos en 2017. La ejecucin simultnea de los proyectos de Calidad de Combustibles, la adicin de nueva capacidad de refinacin y la construccin de las plantas asociadas al proyecto de conversin de residuales en Salamanca elevan de manera importante los requerimientos de inversin en PEMEX Refinacin. La inversin en PGPB tendr un incremento para construir la infraestructura necesaria para garantizar el suministro de la creciente demanda de gas y mantener en condiciones ptimas la capacidad de proceso existente. En petroqumica la
inversin requerida promediar 7 miles de millones de pesos en el periodo. Estos recursos se encaminan a mantener y rehabilitar la infraestructura existente, adems de capturar las oportunidades de mercado ms rentables con la ejecucin de la segunda etapa de xido de etileno y la modernizacin y ampliacin del tren de aromticos.
7.2. Requerimientos de inversin y operacin - Escenario 1 (MMM$)
2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total de inversin programable Total de operacin 247 44 6 4 1 301 150
2013 257 67 8 7 1 340 172
2014 274 92 8 10 3 386 214
2015 266 107 8 7 3 391 227
2016 266 102 8 6 1 384 233
2017 278 45 8 5 2 338 242
Promedio1/ 2013-2017 268 83 8 7 2 368 218
1/ Promedio aritmtico. 2/ Incluye contratos de gas natural, de almacenamiento de gas LP y prilado de azufre.
Escenario 2
El Escenario 2 contempla una inversin limitada a 2 por ciento del PIB y al mismo tiempo mantiene los proyectos en transformacin industrial para el cumplimiento normativo, adems de considerar la construccin de la nueva refinera en Tula con recursos extra presupuestales. Dependiendo del esquema mediante el cual sea factible la construccin de la nueva refinera con recursos extra presupuestales, ser necesario tener en cuenta que ste podra implicar un incremento significativo del gasto de operacin hacia finales del perodo, cuando se empiecen a realizar los pagos por esta inversin con presupuesto de operacin una vez iniciadas las operaciones. Este incremento en el gasto de operacin podra fondearse mediante el ajuste progresivo de algunos de los factores que actualmente inciden en los estados financieros, como es la liberacin del precio pblico al gas LP, entre otros. El financiar la refinera con recursos extra presupuestales, podra hacer necesario buscar un medio que permita a PEMEX contar con las reservas suficientes como garanta de la inversin que realizara un tercero.

El Escenario 2 reduce las metas de produccin de crudo en los primeros aos y a partir del 2015 aumentan respecto al Escenario 1, impactando el volumen de exportacin. La produccin de petrolferos crece a una tasa anualizada de 5.1 por ciento, mientras que la elaboracin de petroqumicos se mantiene prcticamente constante a lo largo del periodo focalizando los recursos en las cadenas de mayor rentabilidad. Hacia el 2017 se observa un descenso, debido a la entrada gradual en operacin (60 por ciento en 2017) del proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I (segunda etapa) que incrementa la capacidad de produccin de Paraxileno a partir de 2017.

2012 Crudo (Mbd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas natural (MMpcd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas seco (MMpcd) Petrolferos (Mbd) Petroqumicos (Mt) Exportacin de crudo (Mbd) Importacin de gas (%) Importacin de gasolinas 6/ (%)
5/ 4/ 3/ 2/ 1/
2013 2,574 2,529 46 5,565 5,460 104 4,763 1,423 5,017 1,211 26 41
2014 2,611 2,504 107 5,627 5,461 166 4,734 1,456 5,214 1,215 32 43
2015 2,720 2,555 166 5,687 5,453 234 4,887 1,480 5,214 1,317 35 46
2016 2,796 2,592 204 5,960 5,693 266 5,197 1,492 5,251 1,389 31 48
2017 2,882 2,640 242 6,315 6,014 302 5,561 1,735 4,892 1,239 28 38
Promedio7/ TACC (%) 2013-2017 2013-2017 2,717 2,564 153 5,831 5,616 214 5,028 1,517 5,118 1,274 30 43 2.9 1.1 51.7 3.2 2.4 30.5 3.9 5.1 (0.6) 0.6 2.0 (2.4)
2,572 2,558 15 5,726 5,710 16 4,670 1,288 3,601 1,264 19 45
1/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco, no incluye nitrgeno. 2/ Incluye produccin de plantas, seco de campos y etano reinyectado. 3/ Incluye gas LP. 4/ Produccin a venta. Considera transferencias de propileno de PR a PPQ. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos. Respecto ventas internas y al sector petrolero. 6/ Respecto ventas internas. 7/ Promedio aritmtico.

Para mantener los niveles de presupuesto dentro de los lmites establecidos por la restriccin del 2 por ciento del PIB, se hace un ajuste aproximado de 33 miles de millones de pesos a la inversin total de exploracin y produccin durante 2013 y 2014. El nivel de inversin para estas actividades se recupera hacia finales del periodo.
7.4. Requerimientos de inversin presupuestal y complementaria - Escenario 2 (MMM$)

2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total inversin programable Nueva Refinera en Tula Total inversin programable y complementaria Operacin Total operacin
2013
2014
2015
2016
2017
Promedio1/ 2013-2017 263 50 8 7 2 330 33 363 220
247 44 6 4 1 301 0 301 150
247 52 8 7 1 315 12 327 177
251 56 8 10 3 327 36 363 213
267 53 8 7 3 338 50 388 226
275 62 8 6 1 351 48 399 232
276 28 8 5 2 320 17 337 252
Anlisis de sensibilidad Escenario 2: Nueva refinera con presupuesto programable

A continuacin se presenta un anlisis de sensibilidad que considera la inclusin de la Nueva Refinera como parte del presupuesto programable:
7.5. Requerimientos de inversin presupuestal - Escenario 2 (MMM$)

Promedio1/ 2013-2017 276 45 8 5 2 337 337 263 83 8 7 2 363 363
2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total inversin programable Total inversin
2013
2014
2015
2016
2017
247 44 6 4 1 301 301
247 64 8 7 1 327 327
251 92 8 10 3 363 363
267 103 8 7 3 388 388
275 109 8 6 1 399 399
En este caso el presupuesto de inversin programable se elevara a 363 mil millones de pesos, sosteniendo el ritmo de inversin aguas arriba e incrementando en un promedio de 33 mil millones de pesos el ritmo de inversin en refinacin a lo largo del perodo. En el caso de incluir la construccin de la Nueva Refinera con presupuesto programable, el gasto de operacin registrara un descenso de 12 mil millones de pesos al final del perodo al no tener que ejercer los pagos correspondientes a la inversin de un tercero.
Escenario 3
El Escenario 3 busca optimizar la inversin en exploracin y produccin con crecimiento en los niveles de produccin de hidrocarburos, al considerar la inversin requerida para la construccin de la nueva capacidad de refinacin con recursos extra presupuestales, sin lmites en el financiamiento. Dependiendo del esquema mediante el cual sea factible la construccin de la nueva refinera con recursos extra presupuestales, ser necesario tener en cuenta que ste podra implicar un incremento significativo del gasto de operacin hacia finales del perodo, cuando se empiecen a realizar los pagos por esta inversin con presupuesto de operacin una vez iniciadas las operaciones. Este incremento en el gasto de operacin podra fondearse mediante el ajuste progresivo de algunos de los factores que actualmente inciden en los estados financieros, como es la liberacin del precio pblico al gas LP, entre otros. Si bien esta reasignacin presupuestal permite en efecto alcanzar metas ms agresivas en produccin, tambin podra ser necesario buscar un medio que permita a PEMEX contar con las reservas suficientes como garanta de la inversin que realizara un tercero.

Se presenta un ritmo de inversin ms agresivo en las operaciones de PEMEX Exploracin y Produccin. Esto permite alcanzar un nivel de produccin de crudo de 2,926 miles de barriles diarios en el 2017 y 6,854 millones de pies cbicos de gas natural. Con ello se mantiene la plataforma de exportacin y se fortalece la oferta domstica de gas natural. La produccin de petrolferos en este escenario muestra un crecimiento anualizado de 5.1 por ciento. Por su parte, la elaboracin de petroqumicos crece moderadamente a lo largo del periodo y muestra un descenso en el 2017 por la entrada del proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I.

2012 Crudo (Mbd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas natural (MMpcd) Proyectos PEP Contratos Integrales EP Gas seco (MMpcd) Petrolferos (Mbd) Petroqumicos 4/(Mt) Exportacin de crudo (Mbd) Importacin de gas (%) Importacin de gasolinas7/ (%)
5/ 3/ 2/ 1/6/
2013 2,616 2,571 46 5,879 5,775 104 5,013 1,423 5,083 1,251 23 41
2014 2,695 2,588 107 6,032 5,867 166 5,066 1,456 5,214 1,299 27 43
2015 2,761 2,596 166 6,114 5,880 234 5,269 1,480 5,214 1,353 29 46
2016 2,821 2,618 204 6,342 6,075 266 5,541 1,619 5,251 1,296 27 40
2017 2,926 2,685 242 6,854 6,552 302 5,986 1,735 4,892 1,284 22 38
Promedio8/ TACC (%) 2013-2017 2013-2017 2,764 2,611 153 6,244 6,030 214 5,375 1,543 5,131 1,296 26 41 2.8 1.1 51.7 3.9 3.2 30.5 4.5 5.1 (1.0) 0.7 (0.5) (2.4)
2,572 2,558 15 5,726 5,710 16 4,670 1,288 3,601 1,264 19 45
1/ Produccin de PEP; incluye gas hmedo y seco, no incluye nitrgeno 2/ Incluye produccin de plantas, seco de campos y etano reinyectado 3/ Incluye gas LP. 4/ Produccin a venta. Considera transferencias de propileno de PR a PPQ. 5/ Incluye importaciones logsticas y contratos. Respecto ventas internas y al sector petrolero 6/ Incluye produccin de Shale gas en 2016 y 2017 por 200 MMpcd y 440 MMpcd respectivamente 7/ Respecto ventas internas 8/ Promedio aritmtico

Para alcanzar estas metas es necesario incrementar la inversin en PEMEX 39 miles de millones de pesos anuales en promedio en el periodo respecto al Escenario 1.
7.7. Requerimientos de inversin presupuestal y complementaria - Escenario 3 (MMM$)

Promedio1/ 2013-2017 298 37 12 5 2 354 0 354 259 303 52 10 7 2 374 33 407 225
2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total inversin programable Nueva Refinera en Tula Total inversin programable y complementaria Total operacin
2013
2014
2015
2016
2017
247 44 6 4 1 301 0 301 150
293 52 8 7 1 361 30 390 182
316 60 10 10 3 398 43 441 219
314 49 12 7 3 384 47 432 227
295 62 11 6 1 375 44 419 238
Considerando que para ser viable el proyecto de la nueva refinera fuera necesario el fondeo de la reserva para su construccin con recursos extra presupuestales y bajo las condiciones actuales de subsidios y precios no reconocidos, la ejecucin de los escenarios 2 y 3 requerira disposiciones muy superiores a la capacidad financiera actual. Sin embargo, se
estima que realizar un saneamiento gradual de los factores no operativos, permitira un incremento de aproximadamente 139 miles de millones de pesos en la capacidad de autofinanciamiento en el periodo, bajo los siguientes supuestos: Liberacin del precio pblico al gas LP a partir del 2013. Reconocimiento de los costos de logstica para el transporte de gasolinas y diesel, incluyendo el efecto de la comercializacin de la gasolina UBA a partir de 2013. Eliminacin gradual del costo lmite en los derechos Ordinario y Especial para Chicontepec y Aguas Profundas.
7.8. Impacto econmico estimado de los factores no operativos (MMM$)

Promedio 2013-2017 Eliminacin del subsidio a gas LP Reconocimiento a calidad UBA y logstica (PR) Mejoras al Rgimen Fiscal Derechos IRP Total Factores no operativos
1/ Eliminacin gradual del costo lmite hasta ser liberado en 2019.
1/
21 65 52 68 (15) 139
Con base en lo anterior, se podra lograr el fondeo de la reserva y con ello dar mayor viabilidad a la construccin de la nueva refinera, esto sin afectar el escenario ms agresivo y de mayor creacin de valor para Mxico.
Anlisis de sensibilidad Escenario 3: Nueva refinera con presupuesto programable

A continuacin se presenta un anlisis de sensibilidad que considera la inclusin de la Nueva Refinera como parte del presupuesto programable:
7.9. Requerimientos de inversin presupuestal - Escenario 3 (MMM$)

Promedio1/ 2013-2017 298 37 12 5 2 354 354 303 84 10 7 2 407 407
2012 Inversin Exploracin y Produccin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica Corporativo Total inversin programable Total inversin
2013
2014
2015
2016
2017
247 44 6 4 1 301 301
293 81 8 7 1 390 390
316 102 10 10 3 441 441
314 96 12 7 3 432 432
295 105 11 6 1 419 419
En este caso el presupuesto de inversin programable se elevara a 407 miles de millones de pesos en promedio anual en el periodo 2013-2017, sosteniendo el ritmo de inversin aguas arriba e incrementando en un promedio de 32 mil millones de pesos el ritmo de inversin en refinacin a lo largo del perodo.
En el caso de incluir la construccin de la Nueva Refinera con presupuesto programable, el gasto de operacin registrara un descenso de 12 mil millones de pesos al final del perodo al no tener que ejercer los pagos correspondientes a la inversin de un tercero.
Consideraciones finales
El Plan de Negocios se presenta bajo tres posibles escenarios, cada uno de ellos con restricciones de financiamiento distintas que se traducen en diferentes alcances y metas. La administracin busca maximizar el valor agregado con la mayor produccin de crudo y gas factible, al tiempo que se logra un balance adecuado en los esquemas de financiamiento del Plan. Los escenarios 1 y 2 limitan la disponibilidad de recursos reduciendo con ello la capacidad de crecimiento: El Escenario 1 plantea un lmite definido por la propia capacidad de endeudamiento de la organizacin El Escenario 2 restringe la inversin a 2% del PIB
Adicionalmente los escenarios del Plan de Negocios consideran dos alternativas para el financiamiento de la Nueva Refinera de Tula: El Escenario 1 contempla realizarla con recursos presupuestales Los escenarios 2 y 3 la consideran con recursos extra presupuestales, y presentan sensibilidades que consideran su realizacin con recursos presupuestales
La realizacin de esta obra bajo un esquema extra presupuestal con terceros supone el diseo y puesta en marcha acelerada de esquemas de una alta complejidad administrativa y regulatoria que permitan la participacin de terceros, ofreciendo garantas para la inversin sin afectar los techos presupuestales.
Factores crsticos
Factores crticos
El presente apartado reconoce los elementos clave en los que PEMEX buscar tener especial atencin con objeto de poder concretar las metas planteadas en el Plan de Negocios. Los temas que a continuacin se presentan han sido agrupados en aquellos en los que existe capacidad parcial o total en PEMEX para su gestin, factores crticos internos, y los denominados factores crticos relacionados que enfatizan aquellos temas en los que PEMEX no tiene capacidad de accin o su capacidad est limitada, pero que su resolucin resultar en beneficios para la consecucin de los objetivos del Plan.
Factores crticos internos

Asimilacin e incorporacin de tecnologas Asimilar e incorporar las tecnologas que demandan algunas lneas estratgicas del Plan de Negocios, as como contar con el personal capacitado para operarla representa un gran reto para PEMEX. En el corto plazo se requiere asimilar diversas tecnologas para impulsar el crecimiento de la industria y en el mediano largo plazo se deben desarrollar las tecnologas que mejor atiendan los requerimientos de la industria. Consolidacin de los esquemas de contratacin PEMEX ha realizado un esfuerzo importante con objeto de disear e implantar esquemas de contratacin y procura que le permitan contar con los bienes y servicios necesarios para sus actividades, en condiciones ptimas y buscando implantar las mejores prcticas internacionales. Para poder capitalizar los beneficios potenciales de esta estrategia en su totalidad, ser necesario realizar un anlisis cuidadoso de los resultados obtenidos hasta el momento para, una vez mejorados los procesos, intentar replicarlos en diversas reas de la organizacin en donde haga sentido de negocio. Fortalecimiento en la administracin y seguimiento de proyectos La implantacin de las metodologas estandarizadas para llevar una estricta planeacin, administracin y seguimiento de los proyectos en PEMEX, requiere an madurar. Asimismo, es necesario hacer ms eficiente la acreditacin de los proyectos en sus distintas instancias, reconociendo las caractersticas de cada proyecto para el cumplimiento de la normatividad interna y externa, de forma que el proceso de administracin no afecte las primeras fases de los proyectos. Terminacin de proyectos La mala ejecucin y el retraso en la terminacin de proyectos afectan de diversas formas a PEMEX, entre las principales se encuentran el incremento de la duracin y el costo de proyectos, incremento de la incertidumbre sobre la oferta de energticos y los costos de suministro de la demanda, se presiona al mercado de crudo de exportacin al obligar la colocacin de volmenes adicionales y afecta negativamente los resultados operativos y financieros de PEMEX.
Factores crsticos
Plan Estratgico de Recursos Humanos - Cultura orientada a resultados Se ha desplegado una estrategia integral en la materia que considera diversos proyectos que buscan apoyar las operaciones del organismo. Sin embargo, la promocin y verdadera asimilacin por parte del personal de una cultura orientada a resultado es una pieza nodal para lograr la transformacin que el organismo busca, ya que parte importante de la problemtica que aqueja al organismo tiene sus races en este mbito. Coordinacin intersectorial Continuar con el esfuerzo para lograr mayor coordinacin entre PEMEX y las diferentes entidades de gobierno que influyen de manera directa en el desempeo del organismo. Para ello es necesario construir canales de comunicacin eficientes que garanticen el flujo de informacin en tiempo y forma. Hacer ms eficiente la rendicin de cuentas al Gobierno Federal.
Factores crticos relacionados

Rgimen de pensiones y patrimonio El pasivo laboral de PEMEX se mantiene abultado y el patrimonio en niveles crticos. Bajo criterios ortodoxos de polticas de financiamiento el estado que guardan estos rubros podran significar restriccin de fondeo para PEMEX. En tal sentido es importante brindar soluciones reales que alivien esta potencial problemtica, para lo cual es fundamental que tanto el organismo como las entidades que lo regulan formulen acciones viables. Fondeo del Plan de Negocios Elevar la eficiencia operativa es una labor al interior de PEMEX, sin embargo modernizar, expandir y darle viabilidad de largo plazo a la organizacin demanda un esfuerzo adicional en trminos presupuestales. Siendo la industria petrolera un sector altamente intensivo en capital, el reto para poder cumplir el Plan conlleva un fuerte compromiso ms all de los lmites financieros del organismo, requiere un esfuerzo compartido por parte de los fondeaderos de PEMEX. Rgimen fiscal PEMEX, de manera natural, est orientndose a campos y/o yacimientos con estructuras de costos diferentes a las actuales, por lo que es necesario contar con un rgimen fiscal que reconozca dicha situacin y genere los incentivos necesarios para su exploracin y/o desarrollo y de esta forma mantenga y/o incremente su produccin de hidrocarburos de manera econmicamente sustentable Transparencia en subsidios En adicin a la necesidad de PEMEX de contar con mayores recursos financieros, reducir su carga fiscal, resolver su pasivo laboral e incrementar su patrimonio, se encuentra el tema de la proveedura de subsidios. Logar cumplir con la misin del organismo Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos- requiere evitar usar a PEMEX como ente proveedor de subsidios ya que ello le resta capacidad para cumplir con sus compromisos. A continuacin se presentan algunos de estos: Gas LP: Fijacin de precios mximos. Gas Natural: Descuento equivalente a una reduccin del diez por ciento sobre la factura promedio nacional de los usuarios residenciales. Combustibles automotrices: Reconocimiento en precio productor de ajustes de calidad en combustibles automotrices ultra bajo azufre (UBA). Reconocimiento de logstica de gasolinas y diesel: Impacto por no considerar restricciones de capacidad en ductos, no utilizar costos reales en los costos martimos nacionales, y no reflejar un balance importador en la logstica de diesel.
Factores crsticos
Anlisis de variables crticas

Precio internacional de crudo Como parte del proceso de planeacin se generaron tres escenarios de precios de crudos y productos, con base en el comportamiento histrico del mercado y de los balances prospectivos a nivel internacional. Entre los principales elementos considerados para generar los escenarios estn: El crecimiento econmico mundial y su efecto sobre la demanda La sustitucin energtica La demanda de energa por pas y por sector de uso final Perspectivas de oferta de los pases no-OPEP La produccin OPEP y su asignacin entre sus miembros
Derivado de los cambios en el mercado en los ltimos meses, actualmente se tienen fuertes expectativas de que los precios de crudo se mantengan altos en el mediano plazo. No obstante el portafolio de proyectos de exploracin y produccin se optimiz con un escenario medio, que refleja condiciones de equilibrio del mercado. El precio internacional de crudo como una referencia para el establecimiento del precio de la mezcla mexicana influye en los ingresos, en los derechos pagados y en los resultados financieros de PEMEX. Un posible incremento en el precio del crudo incentivara las inversiones en el sector, incrementara el valor de las exportaciones y el de las importaciones de productos, por lo que el efecto neto sobre los resultados de PEMEX depender de la capacidad de refinacin que permita reducir el nivel de importacin, principalmente de gasolinas. Precio nacional e internacional de gasolinas El precio internacional de gasolinas est directamente relacionado a los precios del crudo, sin embargo los mrgenes de refinacin responden a las condiciones del mercado de petrolferos y la capacidad de refinacin y configuracin disponibles. Como se mencion, se espera una recuperacin de los mrgenes en los prximos aos, que de no presentarse afectaran los resultados del Sistema Nacional de Refinacin y la rentabilidad de los proyectos de incremento de capacidad y conversin en Mxico. Dada la expectativa de crecimiento de la demanda de petrolferos a nivel mundial, es poco probable que los mrgenes de refinacin se mantengan bajos en el largo plazo, an con la introduccin de nuevas tecnologas. El incremento potencial de la demanda nacional de gasolinas se ve afectado por el control del precio al pblico. En donde una liberacin del precio, dadas las condiciones actuales, desincentiva el consumo de este petrolfero. Tasa de inters El incremento en las tasas de inters tiene un efecto negativo en la actividad econmica, ya que aumenta el costo de financiamiento de la inversin y del consumo privado, disminuyendo de esta manera la demanda de combustibles y afectando el precio de referencia de los mismos. Tipo de cambio El tipo de cambio tiene una repercusin directa en el desempeo financiero del organismo. Un tipo de cambio alto implica un mayor costo de los bienes y servicios que importa PEMEX para su operacin y el abastecimiento de sus mercados. Por otro lado, implica un mayor ingreso en dlares debido a las exportaciones de crudo principalmente. En el periodo 20132017 se espera que la balanza comercial de PEMEX sea positiva. Variables de presupuesto sujetas a aprobacin del Congreso Las estrategias del Plan requieren, entre otros, recursos materiales para su realizacin. Como organismo descentralizado del estado, PEMEX debe someter su presupuesto a aprobacin por el Poder Ejecutivo y el Congreso. El proceso de aprobacin del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) en el Congreso no es estable ao con ao y depende de mltiples eventualidades polticas y econmicas, asimismo puede modificar tanto el rgimen fiscal de PEMEX, como el
Factores crsticos
monto y orientacin de los recursos asignados. Un presupuesto menor al solicitado repercute en el desarrollo de estrategias de crecimiento y excelencia operativa principalmente, obligando al diferimiento de proyectos y produccin asociada, retraso en el cumplimiento de metas y reduccin en la confiabilidad de la infraestructura. Descubrimiento o incorporacin de reservas La estimacin de reservas se ve afectada por tres tipos de factores: Econmicos: Las variaciones de precios y costos de operacin afectan la vida productiva de los pozos y en consecuencia las reservas. Tecnolgicos: La aplicacin exitosa de nuevas tecnologas incrementa el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas. Adicionalmente su aplicacin en campos anlogos o pruebas piloto permite reclasificar reservas posibles o probables. Por otra parte, los nuevos diseos de pozos y la implementacin de mejores prcticas operativas reducen los costos de produccin e incrementan las reservas. Inversiones: La inversin suficiente y oportuna permite incrementar el factor de recuperacin y la magnitud de las reservas.
En PEMEX se llevan a cabo distintas actividades que permiten reclasificar las reservas: Perforacin de pozos delimitadores y de pozos de desarrollo con pruebas de presin produccin. Pruebas piloto de inyeccin de agua, gas, nitrgeno, CO2, vapor y otros. Estudios de caracterizacin de yacimientos y simulacin de flujo. Estudios de ncleos que permiten determinar porosidades y saturaciones de hidrocarburos. Interpretacin de informacin ssmica.
Anexo I
Anexo I. Glosario
SIGLAS
1P 2P 3P AICM AIKMZ API ATG AVO C2 C2+ CA CAET CB CCCP CCR CCS CFE CH4 CNH CO2 CONACYT COP 17 COVs CP CPG CRE DCA DCO EC EP FASB FCC FEL gas LP GEI GHA GN GNC GNL GPC H2 H2S
DESCRIPCIN
Reservas probadas Reservas probadas y probables Reservas probadas, probables y posibles Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico Activo integral Ku-Maloob-Zaap American Petroleum Institute Aceite Terciario del Golfo Amplitude vs Offset Etano Etano y ms pesados Consejo de Administracin Centro de almacenamiento estratgico Tuzandpetl Generador de vapor Centro de comercializacin de crudo Palomas Continuous catalytic reformer Carbon capture and storage Comisin Federal de Electricidad Metano Comisin Nacional de Hidrocarburos Bixido de carbono Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Conferencia de las Partes (Sudafrica) Compuestos orgnicos voltiles Complejo petroqumico Complejos procesadores de gas Comisin Reguladora de Energa Direccin Corporativa de Administracin Direccin Corporativa de Operaciones Estacin de compresin Exploracin y produccin Financial Accounting Standards Board Fluid catalytic cracking Front end loading Gas licuado del petrleo Gases de efecto invernadero Gas hmedo amargo Gas natural Gas natural comprimido Gas natural licuado Grupo de participacin ciudadana Hidrgeno cido sulfhdrico
Anexo I
SIGLAS
HDS IEA IF IFRS IMP IPC IPNP KMZ LI LPG Ducto MCV MDO MIPYMES N2 NOM NOx OCDE OGP OPEP OS PECC PEF PELBD PEMEX PEP PEPET PET PFP PGPB PGPB / SP PGR PIB PMI PN POFAT POT ppm PPQ PPQ / SO PR PR / SP PSDM PSTs PVC RH RLPM RL
DESCRIPCIN
Hidrodesulfuradora Agencia Internacional de Energa ndice de frecuencia International Financial Reporting Standards Instituto Mexicano del Petrleo Ingeniera, procura y construccin ndice de paros no programados Ku-Maloob-Zaap Laboratorios integrales de campo Ducto de gas licuado de petrleo Cloruro de vinilo Mejora de desempeo operativo Micro, pequea y mediana empresa Nitrgeno Norma Oficial Mexicana xidos de nitrgeno Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico Oil & Gas Producers Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo Organismos subsidiarios Programa especial de cambio climtico Presupuesto de Egresos de la Federacin Polietileno lineal de baja densidad Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin Programa de ejecucin del programa estratgico tecnolgico Programa estratgico tecnolgico Polica Federal Preventiva PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, Subdireccin de Produccin Procuradura General de la Repblica Producto interno bruto Petrleos Mexicanos Internacional Plan de negocios Programa operativo financiero anual de trabajo Programa operativo trimestral Partes por milln PEMEX Petroqumica PEMEX Petroqumica, Subdireccin de operaciones PEMEX Refinacin PEMEX Refinacin, Subdireccin de produccin Pre stack deep migration Partculas suspendidas totales Policloruro de vinilo o cloruro de polivinilo Recursos humanos Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Relaciones laborales
Anexo I
SIGLAS
SAA SAM SAT SE SENER SFP SGP SHCP SIADI SIDP SNG SNH SNR SO2 SOx SSPA STPRM TACC Ti TMDB TV UBA VPM
DESCRIPCIN
Subsistema de administracin ambiental Sustainable asset management Sistema de Administracin Tributaria Secretara de Economa Secretara de Energa Secretara de la Funcin Pblica Sistema de gestin por procesos Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sistema institucional de administracin del desempeo individual Sistema institucional de desarrollo de proyectos Sistema nacional de gasoductos Sistema Naco-Hermosillo Sistema nacional de refinacin Dixido de azufre xidos de azufre Seguridad, salud y proteccin ambiental Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Tasa anual de crecimiento compuesto Tasa de inters Terminal martima Dos Bocas Tanque vertical Ultra bajo azufre Ventas de primera mano
Anexo II
Anexo II. Nomenclatura de unidades

UNIDADES
MMMMpc MMMpc MMpcd MMMbpce MMbpce Mbpced MMt Mt Mta t/t t Tpd MMMb Mbd Km2 Km hp % MM$ MMUS$ MMMUS$ MMM$ US$/bpce US$/b US$/MMBtu
DESCRIPCIN
Billones de pies cbicos estndar Miles de millones de pies cbicos estndar Millones de pies cbicos diarios estndar Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente Millones de barriles de petrleo crudo equivalente Miles de barriles de petrleo crudo equivalente diario Millones de toneladas Miles de toneladas Miles de toneladas anuales Toneladas por tonelada Toneladas Toneladas por da Miles de millones de barriles Miles de barriles diarios Kilmetros cuadrados Kilmetros Caballos de fuerza Por ciento Millones de pesos Millones de dlares Miles de millones de dlares Miles de millones de pesos Dlares por barriles de petrleo crudo equivalente Dlares por barril Dlares por milln de unidades trmicas britnicas
Anexo II
PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica

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2013 2017

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

Principales elementos del

Advertencias respecto a proyecciones a futuro

Dr. Juan Jos Surez Coppel

Director General de Petrleos Mexicanos

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Resultados 2011 y diagnstico

Resultados 2011 y diagnstico

Probables 45 15 15 16 2007 45 15 15 15 2008 44 15 15 14 2009

Probadas 43 15 14 14 2010 43 14 15 14 2011 44 18 12 14 2012 1P 3P 2P

Resultados 2011 y diagnstico

3.2. Tasa de restitucin de reservas probadas1/ (%)

2004 2005 Gas

2006 2007 Crudo

Resultados 2011 y diagnstico

4,511 1,272 3,239 2001

4,423 1,305 3,118 2002

4,498 1,379 3,119 2003

4,573 1,563 3,010 2004

Campo Magallanes Santuario Carrizo

Resultados 2011 y diagnstico

Campos de gas Campos de aceite Improductivos

Resultados 2011 y diagnstico

El aprovechamiento de gas ha alcanzado niveles histricos

95 92 88 2006 2007 2008 90 2009

Resultados 2011 y diagnstico

Produccin de gas natural

TACC (2010-2011): -3.8%

Resultados 2011 y diagnstico

3.10. Produccin neta de petroqumicos (Mt)

3,642 3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972

Propileno y derivados Derivados del Metano

Derivados del Etano

Resultados 2011 y diagnstico

30.2 6.0 2008 Ducto 1.0

30.3 6.4 2009 Buque tanque 1.3

32.1 6.9 2010 Carro tanque 1.8

33.3 6.0 2011 Autotanque 2.8

Exportacin de crudo y ventas internas

En 2011 las exportaciones de petrleo crudo promediaron 1,345 Mbd

Resultados 2011 y diagnstico

Incremento en ventas internas de gas natural de 4 % con respecto a 2010

TACC (2005-2011): 0.6%

1,392 1,389 1,296 1,305 1,330

1,444 1,459 1,415 1,414 1,440

Resultados 2011 y diagnstico

Propileno y derivados Derivados del metano

Aromticos y derivados Otros

Derivados del etano

Resultados 2011 y diagnstico

1.00 1.17 1.09

0.67 0.59 0.47 0.42 0.42 0.54

Reduccin en 22% en emisiones a la atmsfera de 2010 a 2011

Resultados 2011 y diagnstico

3.16. Balance de residuos peligrosos 2011(Mt)

Resultados 2011 y diagnstico

Resultados 2011 y diagnstico

Resultados 2011 y diagnstico

Programa Estratgico Tecnolgico

Organismos Subsidiarios Exploracin Explotacin Refinacin Gas y Petroqumica Bsica Petroqumica

Adquisicin 0% 14% 23% 7% 26%