Producción, Comercialización y RSE en Sectores de Banano, Mango, Kiwicha, Quinua y Castaña en Perú

Produccin, comercializacin y responsabilidad social en sectores de banano, quinua, mango, castaa y kiwicha en Per
Contenido: Ficha Banano Ficha Quinua Ficha Mango Ficha Castaa Ficha Kiwicha Conclusiones/Recomendaciones Estadsticas
Objetivo de esta investigacin: demostrar cmo es la produccin y la comercializacin de banano, quinua, mango, castaa y kiwicha en Per y demostrar en cunto existe responsabilidad social en los sectores de estos productos. Este estudio tambin viene con conclusiones sobre estas cadenas, demuestra las debilidades y da recomendaciones para promover las exportaciones de productos ecolgicos. *En este estudio el cultivo orgnico se refiera a cultivo sin uso de qumicos ni pesticidas; no analiza si hay una produccin que va ms all del cultivo orgnico. Produccin ecolgico por ejemplo tambin toma en cuenta el manejo del suelo, del agua, del aire y de los desechos.
Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013
Ficha Banano en Per

Contenido: 1. Ubicacin de produccin banano 3. Produccin y Comercializacin 4. Principales actores en el sector de banano. 5. Responsabilidad Social y Certificaciones. 6. Conclusiones. 7. Posibles puntos de accin
1. Ubicacin: 80% de la produccin est concentrada en Piura.
*mircoles, 13 de mayo de 2009

Image Source Page: http://biocomerciofrutas.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
3.1. Produccin:1
La produccin se encuentra diseminada prcticamente en todo el pas, y mayormente, se trata de un cultivo asociado a otras actividades productivas como caf, cacao, arroz, que asegura la alimentacin de las familias rurales. El desarrollo del banano como principal fuente de ingreso para las familias campesinas y alternativa a la produccin de arroz es relativamente nuevo en la agricultura peruana y est estrechamente ligado al posicionamiento de los productores en mercados remuneradores, en particular los mercados orgnicos y de comercio justo. La produccin de banano est fuertemente concentrada en Piura (80%), sobre todo en la Valle del Chira. En el ao 2008, el Valle del Chira contribuy a las exportaciones con un aproximado de 72,000 toneladas de banano, que representa un aproximado de 86.7% de las exportaciones del pas, la evolucin de los volmenes exportados ha sido exponencial en los ltimos aos y producto de una ampliacin rpida de rea en el Valle del Chira, con la conversin de parcelas de arroz en banano, aprovechando de la disponibilidad previa de un sistema de riego colectivo. En el valle del Chira predomina el minifundio. Se estima que el rea promedio es de 1.3 ha. Se pueden distinguir tres tipos de productores: 1. Productores de banano convencional 2. Productores de banano orgnico, con aceptable manejo tcnico 3. Productores de banano orgnico, con deficiente manejo. Los productores de banano orgnico con aceptable manejo tcnico, estn concentrados en las zonas de Samn, Huangal y Chalacal. Poseen o conducen en su mayora reas mayores a 2 has. Su actividad principal es la agricultura y la mayor parte de ellos trabaja con la empresa DOLE, la cual les provee de asistencia tcnica y una estricta supervisin y control de calidad. Los productores de banano orgnico con deficiente manejo tcnico, estn concentrados en las zonas de Querecotillo, Salitral e Ignacio Escudero. En su mayora, poseen reas pequeas (menos de 1 ha). Complementan sus ingresos con otras actividades. Cuanta ms pequea es su parcela, ms importantes son los ingresos que provienen de otras actividades. Cuentan con limitado servicio de asistencia tcnica. Una sntesis sobre el sector bananero a nivel productivo en Piura: El banano con su nivel de extensin y tecnificacin actual ha conocido un desarrollo muy rpido en 3.2. Comercializacin/Exportacin los ltimos aos en el norte de Peru, Valle del Chira perteneciendo a la regin Piura En Per, el banano constituye a la vezen unel producto tradicional de autoconsumo y comercializacin en Son muy pequeos productores, con fincas de 1 a 2 has y 1,2 has de banano en promedio, los el mercado interno, y un producto nuevo de exportacin en los mercados europeos y norteamericanos. productores son ex trabajadores debanano las haciendas beneficiarios de la reforma agraria muy sostenido, En la ltima dcada, el sector de de exportacin ha tenido un crecimiento Se ha desarrollado en base a una propuesta de produccin orgnica en reas antes utilizadas para las la principalmente en el norte de Per, en la regin Piura (Valle del Chira). Entre el 2003 y el 2008 produccin de arroz exportaciones de banano se multiplicaron por 4, gracias al desarrollo de una oferta de productos Se cuenta da con unas 5000 relativamente especializadas en banano y que seco exportan orgnicos y hoy de comercio justo. El familias Valle del Chira presenta un clima particularmente que la le mayor parte de su produccin, ubicadas en el Valle del y en menor grado en del la permite, a diferencia de Ecuadorcasi de todas desarrollar en condiciones muyChira favorables la produccin reginorgnico. Tumbes, colindante. banano El comercio justo, a partir de medianos de los aos 2000 ha jugado un papel determinante en facilitar la organizacin de los productores 3.2. Comercializacin En Per, el banano constituye a la vez un producto tradicional de autoconsumo y comercializacin en el mercado interno, y un producto nuevo de exportacin en los mercados europeos y norteamericanos. En la ltima dcada, el sector de banano de exportacin ha tenido un crecimiento muy sostenido, principalmente en el norte de Per, en la regin Piura (Valle del Chira). Entre el 2003 y el 2008 las exportaciones de banano se multiplicaron por 4, gracias al desarrollo de una oferta de productos orgnicos y de comercio justo. El Valle del Chira presenta un clima particularmente seco que le permite, a diferencia de Ecuador de desarrollar en condiciones muy favorables la produccin del banano orgnico
*Fuente: Sntesis del estudio de impacto del Comercio justo en dos organizaciones de productores de banano del Valle del Chira-PiuraPer, Pierril Lacroix, Noviembre 2010.
Mercado interno: En el mercado interno la demanda es de banano convencional, siendo el departamento de Lima el principal mercado.2 El banano convencional compone alrededor de 30% de la produccin y exportacin total en Sullana, donde est concentrada la gran mayora de la produccin. Alrededor de 70% de la produccin y exportacin total de Sullana es de banano orgnico y/o comercio justo. Mercado externo: La Unin Europea se consolid como el principal destino con un 60 por ciento del total. Otros mercados de gran significacin son Estados Unidos con un 31 por ciento, y Japn con el nueve por ciento. A nivel de los pases miembros de la Unin Europea, resalta Pases Bajos con el 42 por ciento de participacin (19.2 millones de dlares), Blgica con nueve por ciento (4.2 millones), Alemania con seis por ciento (2.6 millones) y Reino Unido e Irlanda con dos por ciento (un milln). El MINAG explic que si bien el mercado de Estados Unidos ha seguido creciendo en valor, su participacin viene disminuyendo; mientras que la tasa de crecimiento del mercado europeo es mucho ms elevada, explicada por los cambios en sus patrones de consumo que ahora da mayor prioridad a los productos orgnicos cultivados de manera natural. La estacionalidad para la exportacin del banano orgnico es durante todo el ao, pero su pico se centra entre los meses de agosto y octubre. En cuanto a los precios, segn informacin tomada de Fresh Plaza, la diferencia de entre una caja de banano orgnico y una del convencional es de dos dlares. La primera cuesta nueve dlares y la segunda siete dlares.
* Son los pases de destino, no los pases de distribucin. Por ejemplo por medio de Holanda entran muchas frutas para ser exportados a otros pases.
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Anlisis de la cadena de valor del banano: http://www.eumed.net/librosgratis/2009b/536/ANALISIS%20DE%20LA%20CADENA%20DE%20VALOR%20DEL%20B ANANO.htm
3.3. Exportacin de banano orgnico La demanda de banano orgnico proviene de empresas exportadoras que operan en la provincia de Sullana. Las principales caractersticas de la demanda en este mercado son las siguientes: Existe una tendencia creciente de la demanda por parte de las empresas exportadoras, tanto para el mercado norteamericano como europeo. Crecimiento de precios en el mercado Los precios del banano orgnico son mucho ms estables que el del mercado convencional. El descarte del banano orgnico es colocado en el mercado nacional, a los precios vigentes y como convencional. El mercado interno de banano orgnico es casi inexistente.
4. Principales actores en el sector banano:

4.1. Principales empresas de exportacin La exportacin ha sido histricamente dominada por 2 actores principales que son Copdeban (subsidiaria de Dole) y Biocosta, quienes manejaban hasta hace unos aos casi el 80% de las exportaciones desde Per. Otras empresas son Pronatur y Hualtaco (antes llamado Biorganika S.A.C). En 2005, la Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero S.A.C, (COPDEBAN), encabezaba las exportaciones con US$ 1 milln 290 mil 924 (58%), Bio Costa S.A.C. segua con exportacines por US$ 352, 008 (16%) y Biorganika S.A.C., con exportaciones por US$ 307,261 (14%)(despus llamado Grupo Hualtaco). En si el manejo iba desde el empaque de las frutas hasta su exportacin a Europa o Estados Unidos, los productores estaban en una relacin de agricultura bajo contrato, recibiendo insumos desde la empresa exportadora (fundas, abonos) y la empresa comprando el banano segn un plan de acopio y comercializacin manejada por ella. Esa situacin llev muchos productores a cuestionar un modelo donde se haban convertido al servicio de las empresas, sin poder definir ellos mismos ni el precio, ni las certificaciones o mercados, ni los recursos a invertir tanto para mejorar la produccin bananera como para mejorar el acceso a servicios colectivos en sus zonas de vida. Hoy da esas empresas siguen siendo los principales exportadores pero un nmero significativo de exportadores est surgiendo y en particular organizaciones de productores autnomas en la gestin post cosecha y la exportacin. Segn informacin de Enapu (Empresa Nacional de Puertos), Copdeban (DOLE) sigue siendo el primer exportador de banano, liderando las exportaciones con 46,6%. Las empresas exportadoras son personas jurdicas conformadas en sociedades annimas cerradas (S.A.C). Intervienen en la cadena de valor del banano desde la cosecha, empaque y gestin de la exportacin. Compran el banano en planta, debido principalmente al bajo nivel de conocimiento y habilidades tcnicas de los productores para efectuar esta labor, por lo que emplean cuadrillas de trabajadores, previamente capacitados y dirigidos por un supervisor. Es poltica de las empresas que luego de la cosecha las cuadrillas recojan las fundas de plstico utilizadas por los productores. Aparte de las empresas grandes, hay asociaciones de productores que exportan directamente y han logrado de obtener mejores ingresos y estandares de vida para los productores. El Comercio Justo ha jugado un papel muy importante para formar estas asociaciones.
A nivel de los productores, se cuenta con 2 principales organizaciones de segundo piso: Cepibo, con unos 1500 miembros y 12 organizaciones de base, y Repeban con unos 1650 miembros y 9 organizaciones de base. 4.2. Descripcin de las empresas COPDEBAN Empresa filial de la transnacional DOLE. Exporta para el mercado norteamericano. Trabaja principalmente en las zonas de: Huangal, Chalacal y Samn. Para asegurarse la obtencin de productos con estndares de calidad que exige su mercado, otorga asistencia tcnica a los productores, aplican castigos a los que incumplen con indicaciones tcnicas y han invertido en empacadoras modernas, con pozos de agua y sistemas de agua recirculante en las tinas. Adems de ello, por su posicin de trasnacional, DOLE cuenta con una eficiente logstica para la exportacin lo que les permite hacer control de calidad y optimizar el tiempo de travesa. El tiempo de travesa de sus embarques a puertos americanos dura, en promedio, 10 das. El control de gran parte de la cadena de valor del banano, les ha permitido controlar la incidencia del virus del mosaico y otras enfermedades del banano; minimizar sus prdidas en los puertos de llegada y pagar precios ms altos que sus competidoras en el mercado local, posicionndola como una empresa exigente en calidad y que paga los precios ms altos. Gestionan la certificacin orgnica y suscriben contratos de compra de 2 aos con los productores. En la zona de Samn trabajan con la Asociacin de Pequeos Productores de Banano Orgnico (APPBOSA) para la venta de banano orgnico al comercio justo. Cosechan cada 15 das. El precio actual pagado por DOLE es de US$3.00/caja. Indican como sus principales problemas el insuficiente abonamiento por parte de los productores y deficientes vas de acceso para el transporte del banano desde las parcelas a los puntos de empaque. Esto ltimo referido especficamente al mal estado de los caminos en las zonas de Huangal y Chalacal. Para asegurarse que los productores abonen por lo menos en determinadas dosis y con fertilizantes no adulterados, retienen S/.1.00/caja a los productores para la compra de abono a gran escala, lo que les ha permitido comprar a precios menores. Proveen a los productores de fundas de plstico para la proteccin de los racimos y cintas de color para controlar el grado de crecimiento de los racimos. Si bien es cierto que cuentan con empacadores y sistemas modernos de procesamiento y logstica de la exportacin, sealan que la calidad del banano se determina fundamentalmente en parcela, por eso invierten en asistencia tcnica, evaluacin y supervisin durante todo el proceso de produccin. Las zonas donde esta empresa est concentrada predominan los pequeos productores, con un rea promedio de 2.5 has. En ste ao han ingresado a la zona de Querecotillo, de marcado predominio de minifundio. BIOCOSTA Concentra su accin en los distritos de Querecotillo, Salitral y parte de Samn. En los dos primeros predomina el minifundio. Trabajan en sociedad con la distribuidora del mercado europeo T-Port, empresa que tiene licencia para ingresar al mercado europeo. Biocosta tiene un rea de accin aproximada 600 hectreas y 700 productores. Estn mejorando su infraestructura de empaque invirtiendo en la perforacin e implementacin de pozos para disponer de agua de mejor calidad. Brindan asistencia tcnica a los productores. Intervienen directamente desde la cosecha. Cosechan cada 15 das. Proveen a los productores de fundas de plstico para la proteccin de los racimos. Gestionan la certificacin orgnica y suscriben contratos de compra de 1 ao con los productores. En Querecotillo trabajan con la Asociacin de Productores Orgnicos Querecotillo - APOQ para la venta de banano orgnico al comercio justo. El precio actual pagado por Biocosta es de US$2.7/caja Identifican como su principal problema la baja calidad del banano referido a los daos ocasionados por la alta incidencia del Virus del Mosaico, cuyos efectos en el fruto se evidencia en los puertos de llegada, luego de varios das de travesa. Las prdidas ocasionadas por este virus se estiman entre 17 al 20% del valor por caja.
BIORGNICA / Grupo Hualtaco Es una empresa conformada por Agrofair, empresa importadora distribuidora de comercio justo para el mercado europeo y Solidaridad (una ONG Holandesa). Trabaja con la Asociacin de Pequeos Productores del Valle de Chira, conformada por 127 productores. Esta empresa funciona desde el ao 2002. Biorgnica ha sido creada y promovida por Agrofair con el objetivo de que pequeos productores de banano mejoren sus ingresos exportando directamente. El segmento de mercado de Bio-orgnica es el de comercio justo. Brinda asistencia tcnica a sus socios productores, para lo cual cuenta con un equipo tcnico que adems los capacita y supervisa. Proporcionan a los productores fundas plsticas y cintas de colores. El principal problema que sealan es la baja calidad del producto, debido a la incidencia de diversas enfermedades. Los daos ocasionados al fruto, manifiestos en el puerto de destino, ocasionan, en promedio, prdidas de US$0.75/caja. Considerando que los daos en el fruto ocasionado por las enfermedades tienen mayor incidencia cuanto mayor es el perodo de travesa hacia el puerto de destino, el tiempo de travesa y la logstica del transporte se convierten en elementos claves. La travesa de los envos de Bioorgnica y Biocosta, duran aproximadamente 32 das a sus puertos europeos de destino. Ambas no cuentan con barcos propios y estn supeditadas a la disponibilidad de espacio de barcos procedentes de Chile, lo que les ocasiona inseguridad de las fechas de embarque. Por otro lado el volumen de exportacin semanal de banano orgnico es aun insuficiente para atraer un mayor flujo de barcos en el puerto de Paita. 4.3. Asociaciones de productores principales Cepibo La Central Piurana de Banano Orgnico CEPIBO - se constituye en Junio 2003 con ocho asociaciones de pequeos productores. Luego de la separacin de varios de sus organizaciones de base miembros fundadores, interesados en gestionar de manera separada la certificacin y comercializacin en CJ, Cepibo logr su inscripcin en FLO (Fair Trade Labelling Organizations International)-que es una organizacin para certificacin de Comercio Justo- a finales del ao 2006. A partir de marzo del 2008 Cepibo empez la exportacin directa de su fruta, logrando exportar el primer ao un aproximado de 3,700 toneladas (193 contenedores), incrementando a 8,760 toneladas (345 contenedores) en el 2009. Actualmente Cepibo representa a 12 organizaciones, por un total de unos 1475 socios. Ampbao, es una de las principales bases de Cepibo. La organizacin central asume un servicio colectivo de certificacin y exportacin a nombre de sus organizaciones de base y de sus socios. Sin embargo las organizaciones de base gestionan servicios propios como las infraestructuras de empaque, la asistencia tcnica al productor y la gestin de recursos financieros producto en particular de la prima de CJ por venta de banano o de iniciativas de incidencia hacia sus gobiernos locales. Cepibo se ha convertido en un referente, no solamente por los mayores precios que han propuesto a los productores para el banano, sino ms bien porque ha demostrado que se poda salir de la dependencia de los exportadores y promover un modelo de agricultura en el sector bananero con autonoma y empoderamiento de los productores. O sea que hablamos de una propuesta empresarial que a la vez asume un significativo poltico sumamente fuerte
en una regin y un pas que promueve tanto la reconcentracin de tierras en mano de inversionistas como el manejo de las cadenas comerciales por grandes empresas privadas exportadoras. A partir de 2008, Cepibo ha sido un referente para otras OP, principalmente asociadas a Repeban (Apoq, Appbosa, Bos), quienes han visto que, como Cepibo, tambin tienen la posibilidad y capacidad de exportar directamente su fruta. Si bien los volmenes exportados por Copdeban siguen creciendo ligeramente, de 36 000 toneladas a casi 39 000 toneladas entre 2006 y 2008, segn informacin de ENAPU, se ha podido estimar que entre el 2006 y el 2008 la participacin de DOLE en las exportaciones baj de 61.3% a 46.6% (Grfico 05). Esa disminucin es producto en particular de un mayor control sobre la cadena por las organizaciones y del inicio de la exportacin autnoma de su fruta.
Participacin de Dole en exportaciones de banano de 2006 a 2008, en base a reporte de Enapu. Copdeban, adems del banano de las 9 OP de Asoban, comercializa el banano de organizaciones asociadas a Repeban (Apoq, Bos) y de Cepibo (Appchaq). El modelo manejado por DOLE se mantiene dominante hasta ahora en la medida que la empresa dispone histricamente de los contactos claves en los mercados europeos y norte americanos y que por lo tanto las organizaciones no pueden desarrollar rpidamente sus propios mercados o encontrar relaciones de cooperacin equilibrada con los otros exportadores presentes en el Valle del Chira. Repeban CJ Per: la Red de Pequeos Productores de Banano Orgnico Comercio Justo Per3 Repeban CJ Per tiene como principales intereses exportar de manera independiente, ayudar al desarrollo de las pequeas asociaciones, adquirir en forma grupal los insumos usados en el banano orgnico y obtener, tambin en conjunto, los servicios necesarios de asistencia tcnica y desarrollo empresarial. 4.4. Proveedores para la produccin orgnica Proveedores de insumos Entre los insumos que demandan los productores, los ms importantes son los abonos orgnicos: guano de isla y sulfomax. El principal proveedor de guano de isla es PROABONOS, empresa autnoma del Estado, que inicialmente estuvo ligada al MINAG. Entre 1998 y el 2001, PROABONOS, como parte de la poltica del estado de promocin de la produccin orgnica en Piura, implement un programa de crdito en guano de isla a los productores bajo la modalidad de fondo rotatorio. Las prdidas ocasionadas por este Fondo se hicieron insostenibles provocando su cierre en el 2001. El stock que qued, por su antigedad haba perdido calidad (se redujo contenido de nitrgeno), por lo que se decidi venderlo a S/.26.00/saco. Actualmente este stock ya est agotado. Paralelamente se inici la venta de guano de buena calidad, a un precio de S/.51.20/saco, precio que se estima puede cubrir los costos operativos de PROABONOS. El fertilizante sulfomax es expendido por tiendas
Cadena de valor del banano orgnico en el valle del Chira. Regin Piura. Swisscontact Peru .
comerciales privadas ubicadas en la ciudad de Sullana y Piura. Las cajas de empaque son importadas de Ecuador. Los proveedores locales no alcanzan los estndares requeridos. Proveedores de servicios financieros En el mbito del valle del Chira, se han identificado 6 entidades que otorgan crditos; el Banco de Crdito, Banco Continental, Banco del Trabajo, Financiera Solucin junto a la Caja Municipal de Sullana y la EDPYME Edyficar. Las instituciones que vienen interviniendo directamente con crdito agrcola en la zona son el Banco Continental y CMAC Sullana. La EDPYME Edificar tiene planeado ingresar al sector rural con crdito agrcola, mientras que las otras instituciones se concentran principalmente en el sector comercial. El crdito agrcola del Banco Continental se orienta a productores medianos y grandes; y el de la CMAC Sullana a medianos y pequeos productores con extensiones no menores a 1 hectrea. Para la CMAC Sullana los grupos considerados no sujetos de crdito agrcola son los siguientes: - Productores menores de 1 hectrea. Son considerados economas de subsistencia y de alto riesgo. Se estima que en este grupo es mayoritario dentro de los productores de banano en los distritos de Querecotillo y Salitral. - Productores que tienen antecedentes de morosidad y estn registrado en la central de riesgo del sistema financiero. - En los distritos de Querecotillo y Salitral donde los productores no tienen ttulo de propiedad de sus parcelas, pues son comunales, la CMAC Sullana pide como garanta real el ttulo de propiedad de la vivienda del prestatario o prenda agrcola.
5. Responsabilidad Social y Certificaciones

La comercializacin de banano en Comercio Justo (CJ) ha jugado un papel clave para sostener la organizacin de los productores bananeros y dinamizar el crecimiento econmico del sector bananero. Producto del auge del comercio justo para banano en el Valle del Chira: se han desarrollado diferentes modelos asociativos y de comercializacin del banano. Los productores de banano del Valle del Chira venden a tres segmentos de mercado: el convencional, el orgnico y comercio justo. Aproximadamente el 85% del rea total es de banano orgnico. El banano orgnico es comprado en planta por las exportadoras. Ellas se encargan de la cosecha, empaque y exportacin. Antes del comercio justo : 2 principales operadores comerciales manejaban practicamente toda la cadena (Copdeban y Biocosta), con 80% de las exportaciones, produccin bajo contrato con productores individuales, un manejo total de los exportadores desde la cosecha hasta el embarque del banano, en manejo comercial y de las certificaciones, y se contaba con precios bajos para los productores. Ahora con comercio justo : 4 organizaciones exportan directamente y a mercados diversificados en Europa (Cepibo, Appbosa, Apoq, Bos), mas de 3000 productores benefician del CJ, los exportadores en posicin dominante tienden a manejar menos mercados, pero a la par sigue existiendo en un mismo territorio una definicin del banano CJ heterognea con niveles de autonoma de los productores muy variables. Productores en CJ Productores fuera de CJ Oportunidades para disponer de infraestructuras No tienen posibilidades de acceder a dentro de sus parcelas que les permiten infraestructuras en sus parcelas optimizar sus costos y mejorar sus niveles de rendimiento. Facilidad para acceder a insumos, como abonos, Limitaciones para obtener abonos orgnicos dentro de su organizacin Capacitacin constante en aspectos tcnicos del No reciben capacitacin. En algunos casos cultivo y post cosecha. Oportunidades para reciben asistencia tcnica. intercambios en otras zonas Aspectos comunes a ambos: Disponen de infraestructura para empaque de banano. Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013
A nivel social, los productores incursionados en comercio justo logran mejorar la situacin socio econmica de sus familias y de sus cercanos, con la priorizacin de familiares en el empleo para la cosecha y exportacin. Para los productores de banano, la exportacin es una actividad econmicamente mucho ms rentable que la venta al mercado nacional. Les ha permitido tener mejoras en la alimentacin, que es uno de los aspectos prioritarios para las familias. Un productor manifestaba ahora siquiera podemos echarle carne a la olla al menos tres veces a la semana. Adems les ha per mitido tener mejoras en las viviendas. Esto explica todo el esfuerzo que hacen por cumplir con las normas y estndares establecidos. Los productores que estn fuera de la dinmica de exportacin estn sujetos a la inseguridad y los bajos precios que reciben del banano durante la mayor parte del ao. No hay necesariamente una relacin causal entre produccin CJ y produccin orgnica, sin embargo en la mayora de los casos el banano CJ tiene certificacin orgnica en Sullana. En Sullana no solamente se trata de cultivo orgnico (es decir sin uso de pesticidas y qumicos), pero tambin de cultivo ecolgico porque toman en cuenta el medio ambiente en el manejo del suelo, agua y desechos, aunque se podra mejorar. Certificaciones El segmento de banano orgnico y de comercio justo se caracterizan por ser de mayor exigencia y emplear sistemas de certificacin que priorizan los siguientes aspectos: La inocuidad del producto, como el atributo ms importante en relacin con sus caractersticas; la equidad social; la preservacin medioambiental; y el precio y el trato justo a los trabajadores, en relacin con las condiciones en que se produce y vende. Los criterios sociales y ambientales han cobrado fuerza en la ltima dcada en respuesta a la valoracin de los consumidores. Aparte de sistemas de certificacin privada que acreditan el cumplimiento de las normas de productos orgnicos y Comercio Justo (como FLO), hay otros sistemas de certificacin, como Eurogap (garantiza inocuidad del producto y la seguridad de los trabajadores), Rainforest Alliance (antiguo proyecto de mejoramiento del banano Eco-OK), SA-8000 e ISO 14001, que por sus enfoques y normas sociales y ambientales condicionan el ingreso a los segmentos de mercado donde los consumidores valoran altamente estos criterios. Cepibo en especfico tiene las siguientes certificaciones: Fair Trade, Eco Cert y Control Union World Group. Empresa certificadora: BCS OKO-Garantie garantiza cumplimiento con los reglamentos de produccin orgnica de la Comunidad Europea (CE 834/2007 y CE 889/2008), Estados Unidos (USDA NOP-Final Rule) y Japn (JAS).
6. Conclusiones 4 5
Diversos estudios sobre la experiencia de los productores de banano orgnico, que exportan de manera directa para el mercado de comercio justo, del valle del Chira en Sullana, Piura, y sus resultados sobre instituciones laborales demuestran que los productores para el comercio justo observan resultados superiores en todos los aspectos respecto a los promedios nacionales y del propio sector rural. Salario mayores, altos niveles de trabajo registrado, mayor proporcin de contratos a largo plazo, altos niveles de sindicalizacin, no existencia de trabajo infantil o forzoso, capacitacin laboral, son los aspectos mas resaltantes de los estudios revisados. Subsisten problemas para las asociaciones de productores ligados al manejo de las tensiones con los sindicatos o comits de trabajadores. Se ha desarrollado una institucionalidad administrativa para producir y exportar, la misma que ha servido para la contratacin formal de los trabajadores rurales,
Juan Carlos Vargas , Banano orgnico, produccin para Comercio Justo, Pequeos Productores y la Agenda del Trabajo Digno: Una Experiencia exitosa en el valle de ro Chira. Piura. Per. (PLADES, Programa Laboral del Desarrollo (2011)
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Huamn Garibay, M.:(2009) Diagnostico de la cadena de valor del banano en el valle del Chira Piura, del caf de Satipo y Chanchamayo y del olivo en la provincia de Caraveli, Edicin electrnica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2009b/536/
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sin embargo no existen polticas de recursos humanos desarrolladas que faciliten ms espacios de dilogo y acuerdo. Visto los inmensos retos que han salvado estas asociaciones de pequeos, el entorno econmico favorable, los aliados locales e internacionales interesados en la profundizacin del modelo y su rplica, prevemos que el mismo se ir extendiendo en la zona.
El banano es un producto perecible cuya comercializacin requiere de una eficiente logstica en toda la cadena que garantice que el producto llegue al consumidor en estado ptimo. Por esta razn existen empresas integradas verticalmente que controlan el proceso de produccin, empaque, transporte y distribucin; condicionando con ello la existencia de un mercado altamente concentrado. La principal barrera de ingreso a este mercado son las inversiones a gran escala que realizan las empresas integradas. Tres grandes empresas transnacionales controlan el 58% del comercio mundial y todas ellas poseen barcos frigorficos propios, instalaciones en puertos, centros de almacenamiento, maduracin y distribucin. Por su nivel de inversiones realizan operaciones a gran escala en diversos pases. En Per, las exportaciones de banano orgnico vienen experimentando un gran crecimiento en los ltimos aos. En el ao 2000 se exportaban 900 TM, en el 2004 se lleg a 30,000 TM. Piura es el departamento que lidera las exportaciones. El Valle del Chira concentra el 40% del total de la produccin de banano de este departamento, equivalente a 3,471 hectreas, 80% de las cuales se estima que son orgnicos y de ellas menos del 20% son de comercio justo. El cultivo de banano es una importante fuente de generacin de empleo. Se estima que en el valle del Chira genera una demanda de aproximadamente 876,200 jornales al ao. Es cultivado por pequeos agricultores, que tiene un rea promedio de 1.3 has y para los cuales este cultivo es una importante fuente de ingresos. El dinamismo del mercado de banano orgnico tiene importantes implicancias econmicas y sociales en la poblacin del valle del Chira La produccin del banano orgnico en este valle viene sustituyendo no solo a la produccin convencional, sino tambin a cultivos como el arroz y algodn, convirtindose en una alternativa de generacin de mejores y ms estables ingresos para el agricultor. Este crecimiento, promovido inicialmente por el Ministerio de Agricultura en 1998, despega a partir del ao 2,000, impulsado principalmente por la demanda de exportaciones. La actual estructura del mercado local es oligopsnica. Las empresas exportadores que operan en la zona son: COPDEBAN (filial de DOLE), Biocosta (empresa local), y Bioorgnica . Esta ltima opera solo para el comercio justo y con una asociacin de productores. Las dos primeras compiten, aun cuando DOLE tiene mayor ventaja por su eficiente logstica, derivada de su condicin de transnacional y mayor inversin en asistencia tcnica. El crecimiento de las exportaciones ha generado importantes efectos en el mercado interno de banano. El ms importante es la regulacin de los precios de mercado. Los mejores y ms estables precios del banano orgnico han reducido las fluctuaciones del precio del banano convencional. Otro efecto importante es el aprendizaje y adopcin de nuevas tcnicas de produccin, por parte de los productores. Han incorporado nuevas tcnicas como: el uso de fundes de plstico, desflore, deschive, control de calibracin, y longitud, daipas, entre otros). El valle del Chira cuenta con grandes ventajas para la produccin de banano orgnico, siendo las ms importantes: a) la existencia de un ecosistema (clima, temperatura, viento, suelo y agua) favorable para la produccin de banano orgnico, debido a la baja incidencia de Sigatoka Negra, enfermedad cuyo control en pases como Ecuador y Colombia, dan cuenta del 12% de los costos de produccin, y 20% si consideramos la estructura de costos hasta antes de la cosecha. b) Per cuenta con importantes reservas de guano de isla, insumo orgnico de gran demanda para la fertilizacin de los suelos c) Bajos costos de reconversin de la produccin convencional a la orgnica, debido principalmente a que la tecnologa convencional de los pequeos productores es poco intensiva en el uso de insumos qumicos. d) Disponibilidad de agua de riego durante todo el ao abastece demanda del cultivo de banano,
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el valle de Chira cuenta con el reservorio de Poechos, e) cercana al puerto de Paita y la disponibilidad de la mano de obra barata. La calidad del banano que sale de parcela y el control logstico durante su empaque, transporte y distribucin son aspectos claves que determinan la calidad del banano que llega a los puntos de venta al consumidor. Desde que el fruto es cosechado en planta sale de parcela con un determinado valor, principalmente producto de la eficiencia del proceso productivo. Una eficiente logstica agrega valor al producto al acercar el producto al consumidor en condiciones ptimas. Si la logstica no es eficiente no hay ninguna garanta que el producto llegue al consumidor en condiciones ptimas, aun cuando las calidad en parcela sea buena. El principal problema identificado en la cadena de valor del banano orgnico en el valle del Chira es la baja calidad del producto, manifiesto en el alto ndice de frutos en mal estado que se registran en los mercados de destino, estimados del 15 al 25%; y en que del 20 al 25% de la produccin a nivel de parcela no califica para el mercado de exportacin. Los productores no perciben la magnitud del problema porque sus efectos no se manifiestan en parcela. Muchos de ellos desconocen este problema y los que tienen conocimiento lo perciben como ajeno a ellos, para ellos el principal problema es el costo del abonamiento. En este contexto los productores no tienen incentivos para adoptar medidas que contribuyan a superar este problema. Por su parte los exportadores conviven con este problema, al parecer, transfiriendo las prdidas ocasionadas a los productores a travs de castigos en el precio. Recientemente la asociacin de Appbosman se ha convertido en una cooperativa. La cooperativa tiene la ventaja de ser exonerada de tributo; no pagan impuestos al gobierno. Con respecto a las utilidades generadas, mientras las asociaciones tienen la obligacin de emplear todas las utilidades en inversin social y/o productiva, las cooperativas slo tienen la obligacin de hacer lo mismo con el 20% y el resto tienen disponibilidad en divendendo entre los socios. Cada uno de los socios est obligado a aportar una capital social y se puede retirar cuando quiere. Eso podra aumentar la productividad, como el dinero de cada socio es invertido y el socio se siente mas comprometdio. El gobierno est recin fomentando las cooperativas por medio de una norma. Amenaza de la enfermedad la Mancha Roja al banano. Es un insecto que deja una mancha en el banano, que estticamente es una amenaza. El uso de un plaguicida orgnico es una solucin para combatir la plaga. Sin embargo, para poder usarlo se requiere su registro formal ante Senasa. Su proceso burocrtico toma alrededor de un ao, que impide el combate oportuno de la plaga. Hasta ahora el gobierno no ha tomado accin. Las empresas exportadoras han facilitado el proceso de aprendizaje y adopcin de tcnicas mejoradas logrando importantes avances; sin embargo, persisten grandes deficiencias manifiestas en grandes brechas en los niveles de productividad. Existen productores que tiene un rendimiento por hectrea de 600 cajas anuales como productores que obtienen ms de 3000 cajas. Se ha identificado que los factores que explican los problemas indicados y que limitan el acceso a otros segmentos de mercado son los siguientes: 1. deficiente manejo de la tecnologa de produccin manifiesto en: uso de semillas de baja calidad, bajas dosis de abonamiento y uso de abono orgnico de baja calidad, escaso control de plagas y enfermedades, deficiente riego en parcela debido al empleo de mtodos inadecuados de riego. Otro aspecto a destacar es que los productores venden su produccin en planta, a diferencia de productores de otros pases que venden empacado. Para asegurar una eficiente cosecha, son las empresas exportadoras las que realizan esta labor. 2. Inseguridad en la disponibilidad de barcos en el puerto de Paita. El volumen de produccin de banano que se exporta por el puerto de Paita no es atractivo para atraer un mayor flujo de barcos, limitando a las empresas exportadoras realizar una adecuada planificacin de la cosecha y transporte del banano en condiciones ptimas. Solo la filial de la trasnacional DOLE cuenta con barcos propios y una eficiente logstica para el transporte de sus productos. 3. Deficiente estado de los caminos de acceso a las parcelas ocasionan maltratos a las frutas durante el traslado a los centros de empaque.
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4. Escaso desarrollo de la institucionalidad local, manifiestos en la debilidad de las organizaciones de productores. Existe escasa cohesin entre las Central, dirigencias y socios de base, conflictos dentro de ellas y con las empresas exportadoras; escasa participacin de los socios y dbil liderazgo. 5. La viabilidad de las exportaciones de banano orgnico del Valle del Chira est en funcin de la capacidad del los agentes locales (productores, empresas exportadoras, organismos de apoyo) para superar el problema de calidad del producto. Sin embargo no hay una clara conciencia de responsabilidad compartida entre ellos, por el contrario destacan relaciones de conflicto y acciones desarticuladas. En este contexto, construir los cimientos de relaciones de cooperacin que sustenten esfuerzos conjuntos de todos los gentes involucrados en la cadena de valor resulta una tarea ardua pero necesaria para superar este problema, adecuarse a las exigencias, oportunidades y afrontar los grandes riesgos de un mercado cada vez mas competitivo.
7. Posibles puntos de accin:

1. Capacitacin para mejorar la calidad del banano: uso de semillas y abono orgnico de mejor calidad, mejor control de plagas y enfermedades, mejores mtodos de riego, mejor uso de la tecnologa de produccin. 2. Crear mejor infraestructura en la zona de produccin 3. Fomentar la asociacin de los productores y/o fortalecer las organizaciones de productores, sobre todo promover la cohesin entre Central, Dirigencias y socios de base. 4. Mayor cooperacin entre empresas exportadoras y organizaciones de productores. 5. Acceso a crdito para productores 6. Potencial de expansin de la frontera agrcola en el distrito de Lancones que presenta las ms grandes extensiones de terreno de la provincia de Sullana. Presenta sin embargo, dos inconvenientes: sus tierras se encuentran a mayor altura de la represa de Poechos y se requieren tecnologas de gran inversin y en segundo lugar es un distrito muy poco poblado con poco inters por parte de los polticos.
8. Fuentes:
APONTE, Augusto y Pierril LACROIX 2010 Sntesis del estudio de impacto del comercio justo en dos organizaciones de productores de banano del Valle del Chira - Piura Per. Agronomes&Vtrinaires Sans Frontieres, noviembre. APONTE, Augusto 2011 Estudio de impacto de comercio justo del banano en el valle del Chira. Agrnomos y Veterinarios Sin Fronteras, enero. FAIRLIE, Alan 2008 Asociaciones de pequeos productores y exportaciones de banano orgnico en el Valle del Chira. Informe final. Programa Comercio y Pobreza en Latinoamrica, COPLA CIES. FLORES-LLANOS, Karina, Cadena productiva de asociatividad de los productores bananos orgnicos en el valle del Ro Tumbes-Per. HAMAN GARIBAY, M.:(2009) Diagnostico de la cadena de valor del banano en el valle del Chira Piura, del caf de Satipo y Chanchamayo y del olivo en la provincia de Caraveli, Edicin electrnica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2009b/536/ VARGAS, Juan Carlos, (PLADES, Programa Laboral del Desarrollo): (2011)Banano orgnico, produccin para Comercio Justo, Pequeos Productores y la Agenda del Trabajo Digno: Una Experiencia exitosa en el valle de ro Chira. Peru.
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SWISSCONTACT Peru, Cadena de valor del banano orgnico en el valle del Chira. Regin Piura. Anlisis de la cadena de valor del banano: http://www.eumed.net/librosgratis/2009b/536/ANALISIS%20DE%20LA%20CADENA%20DE%20V ALOR%20DEL%20BANANO.htm Entrevistas con representantes de exportadoras/importadoras en Sullana. asociaciones de productores pequeos y empresas
http://peru.com/economiayfinanzas/sgc/noticias/2009/04/13/detalle29888.aspx http://www.vizcarraproyectos.com/index.php/boletines/128-vizcarra-proyectos http://www.inia.gob.pe/platano/resumen.htm http://www.biomanantial.com/banano-ecologico-desde-peru-a-1434-es.html http://exportacionesdelperu.blogspot.be/2007/11/exportaciones-de-banano-pltano-orgnico.html http://www.biomanantial.com/banano-ecologico-desde-peru-a-1434-es.html http://www.avalledelchira.net/ubicacion_es.php
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Ficha Quinua en Per

Contenido de la Ficha: 1. Ubicacin de produccin quinua 2. Informacin general 3. Cosecha, Post-Cosecha y Comercializacin 4. Responsabilidad Social 5. Conclusiones y posibles estrategias de accin 6. Fuentes
1. Ubicacin: 80% de la produccin de quinua est concentrada en Puno
Fuente: https://www.facebook.com/quinuape?filter=1
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2. Informacin general Quinua se adapta a diferentes pisos altitudinales y su resistencia es alta: resistente a sequas, salinidad y bajas temperaturas. La variedad de colores y calidades de quinua que provee Puno la hace nica. En la regin alrededor del lago Titicaca se cultiva la mayor parte de la quinua que se produce en el pas y se concentra en los terrenos comunales, bajo el sistema de aynocas. Cultivan las variedades y eco tipos de quinua en mezclas para evitar plagas etc. casi libres de fertilizantes qumicos, aunque los ltimos aos s se est aplicando. Segn FAO Cultivos Andinos: en el Altiplano Sur, la produccin de quinua convencional es fruto de una vasta experiencia. Sin embargo la produccin orgnica de quinua, es un desafo para productores y tcnicos, por la enorme complejidad de esta actividad. El Per tiene gran variabilidad gentica de la quinua, especialmente en la regin del altiplano, donde la Estacin Experimental Illia-Puno y la Universidad Nacional del Altiplano cuenta con un banco de germoplasma de ms de 1200 accesiones. Este banco constituye un recurso biogentico importante por ser la base gentica para la obtencin de nuevas y mejores variedades que garantizan una agricultura sostenible. El altiplano Peruano-Boliviano (donde se produce la quinua) es un area relativamente pobre. La agropecuaria es la principal actividad econmica de la regin, pero la alta variabilidad climtica, unida a la altitud y fragmentacin de la tierra han condicionado una agricultura altamente diversa, orientado principalmente a asegurar alimento para el consumo familiar. 2013 es el ao internacional de la Quinua. El objetivo principal de la celebracin del Ao de la Quinua es promocionar en el mundo el producto y sus propiedades. Se considera importante dinamizar las economas locales rurales a travs de la exportacin, pero igualmente o ms importante que los mismos peruanos reconozcan los beneficios alimentarios de la quinua y hacer uso de ella. Por el lado de quienes toman las decisiones, el camino es seguir impulsando el mejoramiento de las semillas, a fin de aumentar la productividad, y la promocin del producto en relacin con la gastronoma. Otro tema importante es el robustecimiento de los circuitos de comercializacin de los pequeos productores de quinua, no solo para las exportaciones, sino tambin para el consumo local, regional y nacional.
3. Cosecha, Post-cosecha y Comercializacin

En esta ficha se discierne entre las etapas de: produccin (cosecha, post-cosecha) y comercializacin (mercado interno y externo).
3.1. Cosecha6
La cosecha es una labor de mucha importancia en el proceso productivo de la quinua, de ella depende el xito para la obtencin de la calidad comercial del grano, esta labor tiene cinco etapas, cuando se efecta en forma manual o utilizando trilladoras estacionarias: siega o corte, emparvado o formacin de arcos, trilla, aventado y limpieza del grano, secado, seleccin, envasado y almacenamiento. Cuando se efecta en forma mecanizada utilizando cosechadoras autopropulsadas, se reduce a trilla, secado, seleccin, envasado y almacenamiento.
http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/cultivation/harvest/jp/
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3.2. Post- cosecha: Procesamiento y beneficiado de la quinua: desaponificacin7

La demanda de la quinua en el mercado de exportacin tiene exigencias respecto a la calidad del grano muy ligado a la pureza, referencia a un producto sin piedrecillas ni otras impurezas. En muchos casos de parte de los compradores en el mercado internacional, hubo castigos en el precio del grano exportado por haberse encontrado piedrecillas en el producto. Las organizaciones de productores y empresas dedicadas a la exportacin de quinua actualmente tienen muchas dificultades en el procesamiento y beneficiado de los granos, porque requieren de tcnicas especiales para separar especialmente las piedrecillas, en muchos casos se ha recurrido al trabajo manual para la limpieza de los granos. Esto naturalmente eleva los costos de produccin, disminuyendo las ganancias. Por eso las instituciones y organizaciones de productores han estado promocionando y difundiendo tcnicas mejoradas de cosecha y post-cosecha. En Per existen dos procesos industriales de la quinua que utilizan maquinaria producida en el mismo pas. El primero de estos es el proceso hmedo, generalmente utilizado por la mayora de las ms de 60 microempresas que benefician quinua presentes en la regin de Puno-JuliacaSicuani, con mayor nfasis en Juliaca. La va hmeda consiste en lavar la quinua en recipientes, secarla sobre lonas al aire libre, clasificarla mediante zarandeo y ventilarla para quitar ms impurezas. Pese a requerir menor equipamiento (slo se compra la clasificadora) e inversiones iniciales importantes que el mtodo hmedo, Este mtodo es ms costoso por la cantidad elevada de agua y trabajo que requiere. Muchas de estas pequeas industrias benefician ms de 10 toneladas de quinua por mes, obteniendo un producto de mediana calidad por las impurezas an presentes en el producto final. No obstante, la desaponificacin por va hmeda, proceso practicado en todos los pases andinos, tiene importantes efectos sobre las propiedades nutritivas del grano de quinua, aunque sea realizada de manera ms industrial. Por un lado, reduce seriamente el contenido de minerales. Por otro lado, las grandes agroindustrias (El Altiplano S.R.L., Industrias Alimenticias Cuzco S.A., Clements Peruana S.A.) y algunos pequeos microempresarios de la regin Puno-Juliaca utilizan otro proceso de desaponifcacin denominado "mtodo seco". Este consiste en clasificar inicialmente el grano eliminando pajas, piedras y grano partido mediante zarandas vibrantes, seguido por un escarificado (pulido) del grano que elimina la saponina localizada en sus tejidos extremos (perianto y pencaipio) y un nuevo clasificado segn el mismo mtodo. El escarificado quita el perianto, el tejido ms externo, y parte casi la totalidad del pericarpio si se trata de la quinua Valle y Altiplano. Las capacidades de procesamiento de quinua de los industriales varan de 4 a 6 toneladas diarias, 1000 a 1500 toneladas por ao. Este mtodo es ventajoso frente al lavado o mtodo hmedo a causa de sus bajos costos por la ausencia de utilizacin de agua para el lavado, de energa para el secado del grano y el menor uso de fuerza de trabajo para manipular el grano. Adems, el bajo costo pagado al productor de quinua convencional por las industrias y microempresas beneficiadoras, situado entre 13.5 y 15 $US/qq para el grano convencional y de 24.5 $US/qq para el biolgico y su bajo costo de procesamiento8, situado en promedio alrededor
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FAO Cultivos Andinos Introduccin: Capitulo IV: tecnologa del cultivo orgnico de la quinua-Mario Tapia& Genaro Aroni 8 Para simplificar nuestro trabajo, incluimos en el costo de proceso los costos administrativos, comerciales y de
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de 13.5 $US/qq, les permite contar con menores precios de exportacin. Tambin debemos sealar que muchas empresas exportadoras de quinua orgnica slo utilizan un proceso de seleccin y clasificacin del grano, puesto que expenden quinua Real importada al Peni desde Bolivia de manera no registrada. Pese a las buenas condiciones de cosecha y post-cosecha que reducen la presencia de impurezas, estas empresas, en particular "El Altiplano", aplican por precaucin una poltica de precio de compra en funcin a la calidad. Asimismo, la maquinaria utilizada por las grandes agroindustrias y de una pequea parte de las microempresas contribuye tambin a mejorar la calidad sanitaria de la quinua. La maquinaria cumple con las normas de calidad de alimentos, puesto que sus piezas en contacto con alimentos son de acero inoxidable, que no libera partculas de metal a los alimentos. Es la nica empresa que posee maquinaria con piezas de acero inoxidable y tiene nonnas de higiene estrictas (aislamiento de las reas de procesamiento de alimentos y reglas de higiene para el personal). Tambin ha implementado procesos de control fsico-qumicos, microbiolgicos y de calidad, as como programas de capacitacin del personal. Sin embargo, al igual que en las dems empresas andinas, se requiere an de un proceso continuo de beneficio de la quinua que evite el contacto de sta con humanos y reduzca contaminaciones. Finalmente, ninguna de las empresas peruanas ha establecido procesos de control de calidad como el ISO 9000.
3.3.Produccin de Quinua: caractersticas
Fuente: http://quinua.pe/quinua-zonas-de-produccion/
Por medianos y pequeos agricultores, en general caracterizado por tener escaso capital, acceso limitado al crdito y poseer pequeas reas de terreno. Se usa sistemas tradicionales de produccin, procesamiento, almacenamiento y distribucin. Los sistemas de produccin de quinua en la regin andina del Per son muy variables debido a la diferenciacin de las zonas agroecolgicas, rotacin de cultivos, sistemas de siembra (monocultivo, asociaciones), uso de herramientas tradicionales y manejo de cultivo. En el altiplano se usan los siguientes sistemas tradicionales como aynokas9, waru warus10, canchas,11 kochas12 y andenes13. Se cultiva la quinua en rotacin despus de la papa, en campos extensos de quinua de diferentes ecotipos y cultivares como monocultivo, en menos escala las asociaciones de quinua con haba, papa, cebada y tubrculos andinos, principalmente para evitar riesgos de factores climticos adversos. Revisando las estadsticas de la FAO se puede apreciar, para el caso peruano, un aumento en la produccin entre los aos 2005 y 2010, acompaado de un incremento de las reas cosechadas.
exportacin.
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Campos comunales Camas altas 11 Campos rodeados por muros de piedra 12 Campos alrededor de pequeos lagos 13 Terraces
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Considerando que los rendimientos han sido estables en los ltimos cinco aos, se advierte que existe un esfuerzo para aumentar la produccin y atender la creciente demanda interna y externa. El mercado nacional de la quinua, en 2011 segn los datos de aduanas de la pgina de Sunat y la informacin de FAO, representa casi el 90% del destino de la produccin. Esto se traduce en un consumo per cpita anual promedio de entre 1 kg a 1.3 kg, Las variedades de quinua con mayores ventajas comparativas y competitivas son las promisorias que garantizan un desarrollo sostenible entre los cuales identificamos a: Los de mayor adaptabilidad que eleva el nivel de la produccin regional la: blanca de Juli con un 29,34%, Salcedo INIA con 25% y Kancolla con 20,66%, seguidas por las variedades Sajama 13.59%, Cheweca 3,26% y 8, 15% a otras. Las variedades con mayores rendimientos: blanca de Juli, Kancolla, Salcedo INIA, Sajama. Las variedades con mayor demanda: 28,8% Blanca de Juli, 25,55% Salcedo INIA, Kancolla 22.28% y el 15,76% Sajama.
3.4. Problemas de los productores de quinua 1. La baja productividad y calidad del producto 2. Deficiente asociatividad con visin empresarial 3. Desorganizada articulacin al mercado Aspectos que son posibles de mejorar a travs de la interaccin de los agentes econmicos de la cadena productiva.14 Las instituciones pblicas y privadas involucradas en el sistema de produccin, intermediacin, agroindustria, comercializacin; as como los proveedores de insumos, mquinas y equipos, participan y compiten individualmente, sacando ventajas e intereses, demostrando una falta de integracin y articulacin entre los agentes productivos y de servicios que coadyuven al verdadero desarrollo integral del cultivo de quinua en la regin. Las causas fundamentales en la rentabilidad comercial de los productores de quinua que inciden en el desarrollo sostenible son: El nivel organizacional, 36,41% bueno, 58,71% regular. La tecnologa utilizada, 40,21% regular, 50,54% bueno. El nivel econmico: los ingresos son ms altos que los costos, por lo que se recomienda la inversin. 55.43% produce quinua convencional, 44.57% quinua orgnica La produccin de la quinua en las actuales condiciones no favorece a la mayor rentabilidad comercial principalmente por los siguientes aspectos: 1. pequea produccin minifundista, as no se puede fcilmente elevar los niveles de productividad de quinua. 2. cultura de la produccin organizada es deficiente por que el 46,19% a nivel de todas las provincias productoras de quinua pertenecen a una determinada organizacin o asociacin de productores y el 53.80% cultivan de manera independiente. 3. la produccin empresarial es insignificante con 2.17% y la mayora que es el 97.82% afirman que que an no existe una visin empresarial para la produccin sostenible de la quinua.15
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Saturnino Marca Vilca, Wilber Chaucha Jove, Juan Carlos Quispe Quispe, Vladimir Mamani: Comportamiento acutal de los agentes de la cadena productiva de quinua en la regin Puno. 15 Ing. Ruben Wilfredo Jilapa Humpiri, Rentabilidad comercial en el desarrollo sostenible de los productores de quinua regin puno.
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3.4. Comercializacin Dentro de la cadena de produccin el mercado es el eslabn determinante, porque fija el precio del producto, adems determina como debemos prepararnos y enfrentarlo. En este marco los productores individuales u organizados reciben por parte del proyecto quinua regional, capacitacin y asistencia tcnica en marketing y comercializacin, habiendo logrado hasta el momento la constitucin de 12 asociaciones de productores de primer nivel y 2 asociaciones de segundo nivel, que producen la quinua con trminos de calidad, eficiencia y manejo empresarial muy promisorio. La mayora de los productores venden en forma individual en mercados locales, ferias dominicales de los distritos y capitales de provincias, debido al desconocimiento de los canales de comercializacin y el comercio exterior, otros productores pequeos, luchan por organizarse para lograr una produccin y oferta sostenida. En la regin Puno los sistemas de comercializacin que utilizan los productores, son bsicamente a travs de las ferias semanales (katos) que se realizan semanalmente, donde la unidad de medida es la arroba (11 kg). El mayor porcentaje de los productores no manejan producto estandarizado para su comercializacin, vendiendo una mezcla de variedades y ecotipos; sin embargo, algunos productores u organizacin de productores realizan la venta en las ferias semanales y en sus mismas comunidades a intermediarios o directamente a las empresas provenientes de otras regiones. La regin Puno, la cadena productiva de quinua carece de un estudio de mercado que oriente a los productores primarios, agroindustriales, comercializadores, empresas y otros agentes econmicos sobre la oferta, demanda, precios, caractersticas de la variedad y especificaciones tcnicas, canales de distribucin, competencias de un producto o servicio en un determinado tiempo y en un espacio geogrfico a nivel regional, nacional e internacional. Mercado interno El mercado nacional de la quinua, en 2011, segn datos de aduanas de la pgina de Sunat y la informacin de FAO, representa casi el 90% del destino de la produccin. Esto se traduce en un consumo per cpita anual promedio de entre 1 KG a 1,3 KG, concentrados principalmente en las zonas productoras. Mercado externo en 2012 a nivel nacional: Las 5 principales empresas exportadores acumulan el 81% del valor total exportado: 1. Exportadora Agrcola rganica S.A.C. 2. Grupo Orgnica Nacional S.A. 3. Interamsa Agroindustrial S.A.C. 4. Alisur S.A.C. 5. Vnculos Agrcolas E.I.R.L. La principal empresa exportadora de quinua es Exportadora Agrcola Orgnica S.A.C., la cual participa con el 40% del valor total. En 2012 hay ms de 30 mercados de destino, con exportaciones totales de 10,200 TM por US$ 29.5 millones. Principal destino es los Estados Unidos, que tiene 67% del mercado, seguido de pases como Canada (5%), Australia (5%) y Alemania (5%). La exportacin a los Estados Unidos se ha incrementado 20 veces en los ltimos 5 aos. Otro circuito comercial, y del cual no se tiene muchos datos, es el del contrabando con Bolivia: segn informacin de algunos medios de prensa bolivianos, hasta 15,000 toneladas de quinua habran entrado al Per en 2011 de esta manera, lo que representa casi el 40% de la produccin boliviana (se necesitaran datos ms slidos para comprobar esa afirmacin).
4. Responsabilidad Social
An no existe una visin empresarial para la produccin sostenible de la quinua ya que la produccin empresarial es insignificante. La mayora de los productores de quinua son pequeos o medianos y la cultura de la produccin organizada es deficiente. A causa de eso hay bajos ndices de productividad, baja calidad de la produccin, falta de asociatividad con visin empresarial y dbil articulacin en el mercado. Las actuales circunstancias de globalizacin y competitividad exigen la participacin concertada de las instituciones, la asociatividad de los productores, de transformadores y comercializadores, la participacin de los agentes que prestan servicios y proveen insumos, para Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013
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lograr el funcionamiento de la cadena productiva. Actualmente la quinua que se produce en los Andes, se cultiva generalmente en forma orgnica, es decir sin qumicos, pero simplemente los productores no tienen la certificacion.
5. Conclusiones y posibles puntos de accin

Los productores deben mejorar la calidad de los productos, reducir al mnimo los costos de produccin y aumentar al mximo los ingresos por la venta de excedentes, disminuyendo las perdidas durante y despus de la cosecha, incorporando valor agregado, eliminando eslabones innecesarios. Para lograr los objetivos mencionados arriba hay que proporcionar a los agricultores conocimientos y habilidades, sobre todo capacitarlos en marketear sus productos y concientizarlos de la importancia de juntarse para hacerse fuertes en grupos grandes (asociatividad), porque si no, al final las grandes empresas podran absorberlos. Se necesita la interaccin de los agentes econmicos de la cadena productiva. Usar mejores semillas, tcnicas mejoradas de cosecha y poscosecha, variabilidad gentica, produccin y abastecimiento de semillas y buenas prcticas agrcolas en la instalacin, cosecha y post-cosecha. Con el empleo mas eficaz de prcticas mejoradas de cultivo, seleccin y cruzamiento es posible incrementar continuamente el rendimiento de quinua. El uso de tecnologa adecuada y compatible. Los rendimientos y los precios a los agricultores tienen que mejorar para que la oferta de la quinua a disposicin de los procesadores sea mas confiable. El productor debe dar importancia a la pureza gentica y fsica del grano Se podra aprovechar mas no solamente vender la quinua como materia prima, sino tambin con valor agregado y con calidad. La pregunta es si el gobierno debe definir un tope de exportacin y primero atender al mercado local para prevenir que se exporta toda la produccin y tomando en consideracin la seguridad alimentaria. Conocimiento del comportamiento de los mercados nacionales e internacionales adems de los costos de produccin y la relacin costo/beneficio. El Estado podra crear una mejor poltica nacional de promocin de la quinua. No solamente ensear a los productores como crear un buen producto o producir buena calidad de quinua pero tambin ensearles como marketear la quinua.. Es necesario mencionar que en el proceso de la comercializacin surge la viveza criolla de parte de los acopiadores e intermediarios, perjudicando a los productores en precio, peso y calidad, adems el manejo, el proceso de acopio y ensacado lo realizan manualmente, esto no les permite seleccionar y clasificar de manera adecuada por tamao y color para el mercado; asimismo, el uso de envases apropiados no tiene importancia para los productores, porque estn acostumbrados a vender a granel y en pequeas cantidades. La produccin de la quinua debe sustentarse en el incremento de la productividad, ampliacin de la frontera agrcola, uso eficiente de los recursos naturales y conservacin del medio ambiente. Ello implica, por una parte, conocer y analizar las estadsticas de reas sembradas, cosechadas, el rendimiento y la produccin por campaas agrcolas, zonas de produccin; oferta de la semilla de variedades adaptadas y la demanda del producto en el mercado; por otro lado, se requiere planificar la produccin con objetivos y metas reales. Fomentar crdito para los agricultores. Tener un balance entre crear capacidad exportable y tomar en cuenta el medio ambiente. En resumen se podra recomendar las siguientes estrategias de marketing: Crear poder de negociacin Dar acceso a crditos Ventas conjuntas asociada
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6. Fuentes
Saturnino Marca Vilca, Wilber Chaucha Jove, Juan Carlos Quispe Quispe, Vladimir Mamani Centn, Comportamiento actual de los agentes de la cadena productiva de Quinua en la regin Puno. Ing. Ruben Wilfredo Jilapa Humpiri, Rentabilidad comercial en el desarrollo sostenible de los productores de quinua regin puno". Pablo Laguna, (2004) Competitividad de la quinua en el Ecuador. Pablo Laguna (2003), Feasibility study of Quinoa Fair Trade Labelling in Ecuador, Peru and Bolivia. Mara Fernanda Martnez, Warren Borda G, Quinua orgnica en Arequipa y Puno: dos visiones del mismo valor. Jon Hellin and Sophie Higman, Quinua and rural livelihoods in Bolivia, Peru and Ecuador. Mario Tapia& Genaro Aroni, FAO Cultivos Andinos Introduccin: Capitulo IV: tecnologa del cultivo orgnico de la quinua http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/Perx/perx_puno/pdfs/PERX_puno.pdf http://www.larepublica.pe/11-11-2012/exportaciones-de-quinua-eeuu-sumaran-us-40-mlls http://www.fmbolivia.com.bo/noticia79479-productores-quinua-boliviana-convierte-a-peru-en-elprimer-productor-del-grano-en-el-mundo.html http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/cultivation/harvest/jp/
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Ficha Mango en Per

Contenido: 1. Ubicacin de la produccin de mango 2. Ficha tcnica 3. Cadena de valor 4. Responsabilidad Social y Certificaciones 5. Conclusiones y posibles estrategias de accin
1. Ubicacin:
Fuente: PROMPERU http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/99a8fac1-0083-49ed-91dd34b198fc26eb.pdf
La produccin de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional, cultivndose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
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2. Ficha tcnica
FICHA TECNICA DE MANGO Mango fresco NOMBRE Mangos frescos sanos y limpios de la especie Manguifera indica L para el DESCRIPCION FISICA mercado de consumo fresco Tommy Atkins, Haden, Kent. VARIEDADES FECHAS DE Produccin estacional desde Diciembre hasta Marzo PRODUCCIN FORMAS DE El producto es para consumo en el hogar, bien como fruta entera o en CONSUMO Y preparaciones caseras de jugos, mermeladas, etc. y est destinada al pblico en CONSUMIDORES general. POTENCIALES Producto refrigerado muy susceptible a los cambios de temperatura en las etapas CARACTERISTICAS CONFERIDAS POR EL de almacenamiento, distribucin y comercializacin. Debe conservarse a una temperatura de 9 a 10 grados centgrados para las variedades Haden, Tommy y PROCESO Kent: PRODUCTIVO Envasado en cajas de cartn corrugado y encerado con la marca especificada EMPAQUE Y por el cliente. La presentacin en cuanto al peso es de 4 kg. por caja paletizadas PRESENTACION en estibas de 240 cajas (standares). El tamao de cada fruto puede ser determinado por su peso y se tienen los siguientes pesos por calibres: - Calibre 6: 630-720 GR - Calibre 7: De 555 a 620 gr. CARACTERISTICAS - Calibre 8: De 488 a 555 gr. COMERCIALES DEL - Calibre 9: De 425 a 488 gr. PRODUCTO - Calibre 10: De 380 a 425 gr. - Calibre 12: De 320 a 380 gr. - Calibre 14: De 280-320 gr. La vida til del producto est en funcin a la madurez fisiolgica del fruto y se tiene en promedio: De 7-8 Brix: 30-50 das De 8-9 Brix: 20-35 das Incluir la siguiente informacin: variedad, peso, fecha de produccin, lote, cdigo de proveedor, nombre del producto, nombre y direccin del proveedor, autorizacin sanitaria, forma de pelado, valor nutricional, temperatura de conservacin. Asimismo, puede incluir adems otras especificaciones de rotulado por parte del cliente.
VIDA UTIL
ROTULADO
CONTROLES Monitoreo de temperaturas de cmara de conservacin y producto, control de ESPECIALES temperatura en el embarque del producto y del contenedor refrigerado. Manejo DURANTE LA cuidadoso DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
http://www.jetro.go.jp/peru/topics/20100212080-topics/ficha.pdf
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3. Cadena de valor del mango

La produccin de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeos agricultores (80%), sobre los medianos (15%) y grandes (5%).
3.1. Produccin:
Cosecha. La recoleccin del mango es manual. La cosecha en las plantaciones necesita de gran cuidado en la seleccin de los frutos que estn maduros, pero que no han empezado a cambiar su color verde. El mtodo ms seguro que se suele aplicar consiste en cosechar unos cuantos frutos al principio de la temporada, tan pronto como su color verde empieza a aclararse y dejar que maduren en un lugar fresco y bien ventilado. Si alcanzan su punto de optimizacin en ms o menos unos 10 das, la cosecha est lista para recolectarse. Los mangos recin recogidos, almacenados a 18-22 C alcanzan el estado blando comestible entre los 8 y 10 das. Postcosecha. Tras la cosecha, se deben mantener frescos, pero no a temperaturas demasiado bajas. En cuanto a su almacenamiento, la conservacin mejora si los frutos son sometidos a un pre tratamiento por calor, a 38C, antes de aplicar bajas temperaturas (5C). En caso contrario desarrollan daos por fro mucho ms rpidamente. Largos almacenajes, especialmente a bajas temperaturas, disminuyen el contenido de azcar y cidos de las frutas. 3.2. Comercializacin Para su comercializacin se empaquetan los mangos en capas delgadas y ventiladas de cartn especial o de madera cuyo fondo tenga un material esponjoso, con el fin de que no sufran ningn golpe para evitar su deterioro. Los problemas de calidad son notorios tras el transporte de la fruta por barco, cuando el tiempo transcurrido entre la recogida y el consumo alcanza los 35 das.
Mercado interno. Los principales mercados del mango peruano a nivel nacional son: Piura, Lima,
Lambayeque. En la comercializacin en el mercado local participan mltiples intermediarios, antes de llegar al mercado mayorista. La intermediacin se acorta en los casos en que participan las grandes cadenas de supermercados.
Fuente: MINCETUR http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Mango.pdf
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Mercado externo.
El mango es la principal fruta de exportacin del Per. Representa la cuarta posicin en el ranking de agro exportaciones peruanas". El mango es un fruto cuyo cultivo fue tradicional en la regin, pero su alta comercializacin hasta los Estados Unidos es reciente. La superficie dedicada a variedades de exportacin alcanza las 14,2 mil hectreas, de las cuales 7,5 mil hectreas se encuentran en produccin y 6,7 mil en crecimiento. El costo de mantenimiento de una hectrea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroqumicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia tcnica.
El mercado de mango en Peru tiene una estructura oligopsnica: hay muchos productores que son vendedores pequeos y al lado de la demanda tienes pocos compradores que suelen ser grandes empresas con gran poder de negociacin. Una de las principales zonas productoras de mango es San Lorenzo en Piura; solamente el 1 a 2 % de la produccin total de mango de esta zona es orgnico o de comercio justo. A nivel internacional los mercados externos son: USA, Ecuador, Canad, Pases Bajos, Inglaterra, Alemania y Francia. Los principales destinos de las exportaciones de mango son 1) Estados Unidos, pas que represent en el ao 2000 el 49%, 2) Pases Bajos con el 26%, este pas es la puerta de ingreso al resto de pases europeos, debido que all se ubica el puerto de Rtterdam. En Estados Unidos, el mango peruano compite principalmente con Brasil y Ecuador. Este ltimo pas cuenta con una mejor infraestructura y menores costos portuarios, y adems es beneficiado por la subvencin de su combustible y una mano de obra ms barata, ponindolo en ventaja frente a la produccin. Los exportadores adquieren el mango a travs de acopiadores o directamente de los agricultores, para luego colocarlo en el exterior a travs del importador, quien recibe la fruta a consignacin, pagando al exportador 30 60 das despus de realizada la venta peruana.
El Per ocupa el primer lugar como abastecedor del mercado americano. Las exportaciones peruanas de mango han mostrado una tendencia creciente con un quiebre en el ao 2000, debido principalmente al atraso en la cosecha del mango. Per exporta mango a 17 pases, y el 50% de la produccin se dirige
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a Europa y EE.UU. Adems, se est trabajando para la apertura de los mercados de China, Japn, Nueva Zelanda y Chile. Los precios promedio de exportacin de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent). Adems, alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta, provocando el descenso de los precios. Esta situacin obliga a una mayor eficiencia en la cadena de produccin y comercializacin, estableciendo buenas prcticas agrcolas incrementando la productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto. Adems, obliga a buscar nuevos mercados a travs de las relaciones de cooperacin e integracin con nuestros principales socios externos y bsqueda de acuerdos con socios potenciales, aunado a la realizacin de campaas de promocin en los mercados dominantes para incrementar el consumo. Los principales exportadores a la semana 10 de 2013 son: Sunshine Export (12%), Camposol (10%), Frutas Piuranas (6%) y Dominus SAC (5%), todos socios de APEM. El grado de madurez encontrado en los muestreos durante la semana 10 es excesivo, por lo que recomienda a las plantas que an operan tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de fallos por madurez. Camposol es una empresa agroindustrial lder en el Per. En Piura cuenta con el fundo ms grande de mango del Per, adems de cultivos de uva y pprika, entre otros productos.

En general no existe Responsabilidad Social Empresarial en la cadena de mango, salvo del 1% a 2 % de mango orgnico y/o de comercio justo que surgen de proyectos pequeos. Esta situacin se da por las siguientes razones:16 La estacionalidad es muy variada en comparacin con otros cultivos, lo cual no permite un flujo continuo de produccin y de exportacin La escasa asociatividad entre las pequeas productoras, los cuales se encuentran muy atomizadas y no permite poder competir con grandes empresas. A diferencia de por ejemplo el banano, en mercados externos, la demanda de mango de comercio justo es muy baja debida al poco uso y costumbre en su consumo. Por lo tanto, para revertir esta situacin se requiere una fuerte inversin en promocin y difusin del mango de comercio justo. Con respecto a la asociatividad existe AGROTAN, que es una central de 4 asociaciones, de las cuales 1 produce mango orgnico, 1 produce mango de comercio justo y 2 mango convencional. Pero la gran mayora de los pequeos productores no estn asociados. Como alternativa a los problemas encaminados por los cultivos tradicionales del mango, se han desarrollado en Per programas de Buenas Prcticas Agrcolas para fomentar la capacitacin de los pequeos productores trabajando en este sector. Los objetivos de estas Buenas Prcticas consisten principalmente en impulsar la capacitacin de los productores y fomentar el respeto hacia el medio ambiente. En estas prcticas, la asociacin de productores y exportadores de mango (la APEM) prioriza el uso de fertilizantes orgnicos y reciben talleres de capacitacin donde aprenden a trabajar de manera responsable en adecuacin la proteccin de sus salud y de la naturaleza. Se instruyen a hacer la evaluacin de riego, arriesgar de manera responsable, evitar la contaminacin del agua, el desperdicio del agua, el riego por inundacin, realizar el riego a la hora de
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Entrevista con Willy Paredes de OIKOS (25 de junio 2013)
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la noche para evitar su evaporacin etc. Sin embargo, la capacitacin no necesariamente implica que tambin haya aplicacin de cultivo orgnico.17 En la regin de Per, donde la exportacin de mango se ha convertido en una fuente importante de ingresos, las Buenas Prcticas de cultivo adoptados por los productores han desempeado un papel muy importante para competerse en el mercado actual. Este nuevo tipo de Comercio basado sobre reglas de equidad, transparencia y respeto hacia el medio ambiente, permite ayudar a los pequeos productores de Sur para que puedan insertarse en el mercado internacional con principios de comercializacin que les permitan conseguir un precio justo por su produccin y mantener con ello condiciones laborales decentes en la produccin.
5. Conclusiones y posibles estrategias de accin

El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociacin de los exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociacin de productores con visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y negociaciones comerciales. Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: Realizar campaas de promocin del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda). Especialmente promocin del mango orgnico y/o de comercio justo. Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su participacin en ferias, exposiciones y ruedas de negocios Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de mango como zonas libres de la mosca Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad (Buenas Practicas Agrcolas, GlobalGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta Mejorar y rehabilitar los canales de irrigacin principales y laterales en zonas de produccin Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalacin de gras) Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales pases demandantes (pases asiticos). Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que llegan los contenedores de mango. Crear institucionalidad por parte del gobierno.
7. Fuentes:
http://www.perushimpo.com/noticias.php?idp=960 Produccin de mango de exportacin aumentara 40% en prxima temporada: http://agronegociosperu.org/noticias/100912_n1.htm http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Mango.pdf Consumo responsable de Mango- IDEAS (Organizacin de Comercio Justo).
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Entrevista con Willy Paredes de OIKOS (25 de junio 2013)
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Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Mango, MINAG. http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Demanda-Mango-Peru http://www.infoagro.com/noticias/2009/1/4595_promango_produccion_mango_caeria_50_mil_tons.asp http://www.siicex.gob.pe, en particular http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/99a8fac10083-49ed-91dd-34b198fc26eb.pdf http://www.jetro.go.jp/peru/topics/20100212080-topics/ficha.pdf http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=71240 http://www.scribd.com/doc/122728921/Trabajo-Monografico-de-La-Region-de-Piura http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Mango.pdf Informe Econmico y Social, Regin Piura. Banco Central de Reserva del Per. 2008. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2008/Piura/Informe-EconomicoSocial/IES-Piura.pdf
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Ficha Castaa en Per

Contenido: 1. Ubicacin de produccin de la castaa 2. Informacin general 3. Recoleccin y Comercializacin 4. Responsabilidad Social y Certificaciones. 5. Conclusiones y posibles puntos de accin
1. Ubicacin:
La produccin de Per se localiza en el departamento de Madre de Dios en el sudeste del pas. El siguiente mapa, elaborado a partir de distintas fuentes de informacin acerca de la produccin castaera, permite identificar las zonas donde se produce la castaa en Madre de Dios.
Mapa del alcance de la distribucin de castaa en Madre de Dios. El mapa es de carcter indicativo y se basa en informacin de expertos, concesionarios castaeros, publicaciones, informacin de herbario y documentos oficiales. Fuente: CIFOR (Center for International Forestry Research), 2012.
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2. Informacin general18
La nuez de Brasil es un producto forestal no maderero que crece naturalmente en los bosques amaznicos de Brasil, Bolivia y Per. El fruto de la nuez de Brasil proviene de uno de los rboles ms altos de la pluviselva tropical de la cuenca del Amazonas. Los frutos caen naturalmente al suelo y son recolectados, elaborados y vendidos principalmente en el mercado internacional, que tiene por ellos una demanda establecida. El mayor pas exportador es Bolivia seguido por Brasil y luego por Per. La produccin de Per se localiza en el departamento de Madre de Dios en el sudeste del pas.
3. Cadena de valor de la castaa

La cadena de produccin de la nuez de Brasil tiene cuatro componentes: la recoleccin (aclareo para crear senderos entre los rboles, recoger el fruto, abrirlo y transportarlo al campamento); la elaboracin (secado y remojado, descascarado de la nuez, secado de la nuez descascarada) y la comercializacin.
3.1. Recoleccin19
Los frutos del gigante rbol de castaa (Bertholetta excelsa), que tienen el tamao de una pelota de softball y contienen alrededor de 20 nueces, caen al suelo entre los meses de noviembre y febrero. Entre enero y marzo, los recolectores recogen los frutos, los quiebran con sus machetes para abrirlos y colocan las nueces sobre el suelo para dejarlas secar. Si bien la zafra solo dura unos meses a principios de cada ao, el ingreso derivado de esta actividad es importante para miles de pobladores rurales que se dedican a actividades agrcolas, el comercio de madera o la minera durante el resto del ao. Entre 15 000 y 20 000 personas trabajan directa o indirectamente en la industria de la castaa, de acuerdo a cifras oficiales. La produccin oficial anual de castaa sin cscara en Madre de Dios durante el periodo 2006-2010 alcanz 3-4 millones de kg. 3.2. Problemas dentro de la cadena de valor de la castaa Esta actividad genera la mayora de los ingresos monetarios de los recolectores. La inexistencia de otras fuentes de ingreso hace que estos se endeuden con otros actores de la cadena en base a la potencial recoleccin de la castaa. Aunque existen algunas iniciativas de capacitacin aisladas, el personal que trabaja en esta actividad en Madre de Dios es poco preparado en los aspectos tcnicos de procesamiento y exportacin. La regin de Madre de Dios enfrenta una severa deforestacin y degradacin de sus bosques, debido tanto a la construccin de la Carretera Interocenica como al creciente aumento de las actividades de minera aurfera aluvial, en su mayora ilegal. Tambin la firma de contratos para la exploracin y explotacin de hidrocarburos afectar las zonas de castaa (concesiones, predios titulados y reas libres). Las acciones del gobierno para mitigar estos efectos an se desconocen. Varios derechos de uso de tierra se superponen en la regin: agricultura, minera, madera, concesiones para exploracin petrolera, y estn afectando la sostenibilidad del recurso castaa. Un estudio del 2012 realizado por CIFOR (Center for International Forestry Research) seala que las actividades mineras en Madre de Dios se llevan a cabo en aproximadamente 47 000 hectreas bajo concesiones de castaa. Adems se han titulado
18
Food and agriculture organization of the United Nations (FAO). Per: La industria de la nuez de brasil en Madre de Dios 19 CIFOR (Center for International Forestry Research). http://blog.cifor.org/13989/derechos-de-uso-de-la-tierraen-conflicto-amenazan-a-los-recolectores-de-castana-2/
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tierras con fines agrcolas en aproximadamente34 000 hectreas de concesiones de castaa. La superposicin de reas oficialmente clasificadas para la extraccin de castaa y de concesiones madereras puede generar conflictividad entre estos recursos si no se implementa la regulacin vigente, en particular para prevenir la sobreexplotacin de madera. La infraestructura vial es mala. En algunas pocas del ao puede tomar entre 7 a 10 das arribar a plantas de procesamiento en Lima o Arequipa desde Puerto Maldonado. Las condiciones actuales dificultan realizar actividades de procesamiento final en Puerto Maldonado, ya que las condiciones de las vas maltratan el producto. La infraestructura para la recoleccin y las actividades de post cosecha en Puerto Maldonado es heterognea, insuficiente y en la mayora de los casos ineficiente. La infraestructura de procesamiento es antigua y artesanal, Recientemente dos compaas estn invirtiendo en nueva tecnologa. De las 14 compaas exportadoras solo cuatro procesan producto en instalaciones centralizadas, el resto es procesado en casas o galpones. Los actores de la cadena productiva no han internalizado el concepto de calidad (expresado en buenas prcticas de recoleccin y buenas prcticas de manufactura) y no existen sistemas de control por parte de las autoridades. La actividad castaera en la regin se caracteriza por tener un bajo nivel tecnolgico de sus procesos productivos, como consecuencia de los cambios de mecanismos de intercambio comercial desarrollados en los ltimos diez aos. El productor ha desarrollado como prctica aceptada, con soporte de los traders, entrar en actividades de procesamiento en casas y campamentos sin contar con infraestructura apropiada y sin control sanitario alguno. El marco legal sobreregulado de la industria castaera ha generado una gran confusin y corrupcin en algunos funcionarios de instituciones estatales, productores y empresas exportadoras, generando sobrecostos y dificultando las transacciones entre los actores. No se efecta un control y supervisin por parte del Estado para asegurar el manejo apropiado de la calidad sanitaria del producto. El 97% de las ventas de este producto se exporta y bsicamente a granel, como un producto comoditizado. El precio de compra a los castaeros lo define el precio internacional y por su porcentaje de participacin en este mercado (alrededor del 11%) el Per no tiene injerencia en el precio internacional. El mercado natural de la castaa peruana son los Estados Unidos (75% de las exportaciones en valor) donde los controles sanitarios no son tan estrictos como en la Unin Europea. En lo que se refiere al mercado de la castaa, los Estados Unidos no se encuentran muy avanzados en trminos de importancia del mercado justo y/o orgnico. Existe una escasa difusin sobre la importancia ecolgica de la castaa hacia los consumidores finales. Los centros de educacin superior en Madre de Dios no tienen mdulos especficos con relacin al tema de manejo de castaa dentro del currculo de las carreras de ingeniera forestal y agronoma. La castaa debe permanentemente enfrentarse al problema de las aflatoxinas.20 La industria se ve amenazada por las estrictas regulaciones sobre el contenido de aflatoxinas en las nueces que se exportan a los pases desarrollados. El cierre de estos mercados, debido a las regulaciones, podra devastar la economa de Madre de Dios, la cual depende en gran parte de la extraccin de castaa. La asistencia tcnica al sector de produccin castaera es limitada: en la actualidad no existen acciones dirigidas a solucionar algunas necesidades detectadas en el mbito tecnolgico. Por ejemplo, mejorar el embalaje del producto (papel aluminizado), que slo puede conservar las caractersticas de la castaa por un perodo de tres meses. Lo propio ocurre con el conocimiento de tcnicas para la diversificacin de productos con mayor valor agregado, el cual an es muy limitado. En relacin a este tema, se sabe que solamente existen esfuerzos aislados de algunas empresas.
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Micotoxinas producidas por hongos del gnero Aspergillus o por hongos del gnero Penicillium. Las aflatoxinas son txicas y carcinognicas para animales, incluyendo humanos.
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El acceso al crdito para los actores de la produccin castaera en la regin de Madre de Dios es limitado. La concentracin de impactos ambientales ocurre con mayor intensidad en la etapa de recoleccin y almacenamiento. El impacto de mayor importancia es la disminucin de la calidad de la semilla durante el almacenamiento en campo.
3.2. Comercializacin21
Entre el 2005 y 2011 las exportaciones de castaas o nueces del Brasil crecieron a una tasa promedio anual de 7,1%, pasando de US$ 18,2 millones el 2005 a US$ 27,5 millones en el 2011, gracias a los mayores envos a EEUU (5,3% de crecimiento promedio anual entre el 2005 y el 2011), Reino Unido (20,5%), Rusia (51,7%), Canad (19,8%) y Alemania (3,6%). Estos pases en conjunto adquirieron el 90% de las exportaciones, importando EEUU el 77% de los envos peruanos. La demanda de castaas se viene incrementando por su empleo para la elaboracin de aceite de castaa y su uso como insumo para la elaboracin de productos de cuidado personal. A nivel internacional el Per es el segundo mayor exportador de castaas (9,4% de participacin de las exportaciones mundiales), no obstante est muy por debajo del principal exportador que es Bolivia (60,1% de participacin), en tanto Brasil ocupa el tercer lugar (2,8%). Existen buenas posibilidades de aumentar la participacin en el mercado mundial dada la calidad del producto, la mayor demanda de Reino Unido, Rusia y EEUU, y los nuevos mercados de Israel, Croacia y Corea del Sur, que dinamizarn los envos de la fruta, por lo que se proyecta que el 2012 aumentar alrededor del 15%. En el 2011 participaron 18 empresas en el negocio exportador de castaas, entre las cuales destacan: El Bosque (20,6% de participacin en el valor exportado), La Nuez (19,3%), Agrcolas y Forestales (17,8%), Manutata (12,6%) y Com Alt (11,4%), segn alert@economica.22 Candela Per es la cuarta empresa comercializadora de nuez del Per y la primera orgnica, en el 2010 sus exportaciones ascendieron a US$ 2,5 millones. Siendo sus principales destinos Estados Unidos 70%, Inglaterra 8,4% y Japn 8%. Segn datos de PROMPERU del total de las exportaciones de castaa orgnica el 70% est dirigido al mercado de EE.UU. y el 30% al resto del mundo. El precio en el mercado internacional de la castaa orgnica se encuentra entre los US$ 7 y US$ 8 el kilo. La primera exportacin de castaa (Nuez del Brasil) de Candela Per fue de 800 Kg hacia Inglaterra, actualmente sus exportaciones sobrepasan las 300 TM/ao. Segn Gastn Vizcarra, gerente general de la empresa Candela Peru el incremento en las exportaciones se estara presentando por la entrada en vigencia de los nuevos Tratados de Libre Comercio con la Unin Europea, adems de la creciente demanda por parte de Asia, los cambios de hbitos de consumo a nivel mundial con preferencia en los productos orgnicos y de comercio justo.

Hay responsabilidad social en el sentido que existen empresas y asociaciones en Madre de Dios con certificaciones de manejo sostenible forestal y certificaciones orgnicas y de Comercio Justo. Por ejemplo: Candela Per, Asociacin de Castaeros de la Reserva Nacional Tambopata (ASCART) y Recolectores Orgnicos de Nuez Amaznica del Per (RONAP). La gran mayora de los extractores castaeros se han organizado. As, actualmente se han registrado dos asociaciones importantes ests son: ASCART, con certificacin FSC y certificacin orgnica y RONAP, que cuenta con certificacin FLO (Fairtrade Labelling
21 22
http://www.exportando-peru.com/tips-detalle.php?idnoticia=1388&idcategoria=9 http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=61390
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Organization International o mercado justo). Desde el ao 2000 estas organizaciones forman parte de la Federacin de Castaeros de Madre de Dios (FEDECAMD), en defensa de los intereses gremiales. Tambin existe la Asociacin de Castaeros de Madre de Dis (ASECAMD) de importancia en la dinamizacin del gremio castaero. La mayora de los concesionarios de castaa cuentan con un Plan de Manejo o un Plan Operativo Anual que es importante para el manejo sostenible de las castaas y de los bosques, pero muchos no son conscientes de la importancia de estos documentos de gestin que deben orientar el manejo adecuado. An as, en general no hay una gestin sostenible en el sentido que ninguna empresa se dedica a reforestar. Los que recolectan las castaas tambin suelen extraer la madera para mayores ingresos. Por eso hay mucha tala de bosques y el gobierno no regula eso.
5. Conclusiones y posibles puntos de accin

1. Regulacin estatal de la tala de bosques, incluyendo planes de reforestacin (si posible en cooperacin con las empresas). Un punto de intervencin puede ser la regulacin del uso de la madera para el comercio en Madre de Dios, o de la extraccin de madera, particularmente en las concesiones castaeras. 2. Asegurar la integracin de los sistemas de informacin de otorgamiento de tierras en Madre de Dios para evitar la superposicin de ttulos y derechos diferentes e incompatibles, en algunos casos, debido a la falta de comunicacin entre las instituciones responsables, ausencia de informacin oficial actualizada, procedimientos y requisitos que no prevn la coordinacin interinstitucional. 3. Mejorar las herramientas que permitan salvaguardar el patrimonio forestal y de fauna silvestre, incluso en los casos en que existan ttulos habilitantes otorgados. Dicho objetivo est contemplado en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobada en 2011, que todava espera ser reglamentada para entrar en vigencia. 4. Mejorar la asistencia tcnica: mejorar el embalaje, tcnicas para diversificacin de productos con valor agregado, tambin para procesamiento y exportacin 5. Mejorar acceso al crdito para los actores de la industria castaera 6. Incluir en la educacin superior en Madre de Dios mdulos del manejo sostenible de las castaas dentro del currculo de ingeniera forestal y agronoma 7. Mejorar la infraestructura vial y de procesamiento. 8. Mejorar el control sanitario. 9. Concientizar los castaeros sobre la importancia del Plan de Manejo 11. Fomentar un dialogo constructivo entre los agentes econmicos de la cadena. 12. Mejorar los conocimientos sobre el concepto de calidad 13. Realizar un seguimiento sistemtico de la cobertura boscosa para evitar que se establezcan campamentos no autorizados o que los campamentos de los concesionarios no excedan las reas permisibles. 14. Existe una propuesta para el mejoramiento de la cosecha a travs de la reduccin de la distancia de la red vial resultado del rediseo de la misma. Este rediseo es la base para la implementacin de un mejor sistema de cosecha a travs del uso de carretas. 15. Otra propuesta segn informe: Para brindar mayor seguridad a los barriqueros y para mejorar el sistema de cosecha a travs de la reduccin del tiempo en el juntado y acopio, es necesario contar con los equipos necesarios de acuerdo a los estndares de certificacin durante su faena. Uso de carretas para disminuir el esfuerzo realizado durante la actividad, pero se debe restringir ingreso de tractores por el impacto alto.
6. Fuentes:
Consultor: Sandra Isola Elas (2008), Proyecto de encadenamientos productivas sostenibles en reas naturales protegidas. Evaluacin de impacto ambiental. Castaa en la reserva nacional de Tambopata.
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Per: La industria de la nuez de brasil en Madre de Dios. http://nuezdebrasil.blogspot.com/2010/05/lugares-de-produccion-de-la-nuez-de.html Diamante de la competitividad de la cadena de valor de la castaa en el Per. Ing. Ruben Collao, LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CASTAA. Responsable de Cadena Productiva de la Castaa. Entrevista con Brandi Luz Gotica Ventura (Especialista Forestal) de CESVI. ACCA, Informacion y experiencias sobre el Manejo de Castaa-periodo 1993-2010 HTTP://TODOSOBRELACASTANA.BLOGSPOT.BE/2010/05/NOMBRE-CIENTIFICO-BERTHOLLETIAEXCELSA HTML: ENTREVISTA N2 Center for International Forestry Research, Superposicin espacial en la zonificacin de bosques en Madre de Dios. Implicaciones para la sostenibilidad del recurso castaero. 2012. El blog de CIFOR: http://blog.cifor.org, especialmente: http://blog.cifor.org/13989/derechos-de-uso-de-la-tierraen-conflicto-amenazan-a-los-recolectores-de-castana-2/ http://www.exportando-peru.com/tips-detalle.php?idnoticia=1388&idcategoria=9
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FICHA KIWICHA EN PERU

Contenido de la Ficha: 1. Ficha tcnica y informacin general 2. Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin 3. Posibles puntos de accin 4. Fuentes
Esta ficha est enfocada sobre todo en la zona de Arequipa, especialmente en la provincia de la Unin, siendo Arequipa una de las principales zonas de produccin y una de las zonas de enfoque dentro del programa Euro Eco Trade
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1. Informacin general23 24 25
La Kiwicha (amaranthus caudatus ), es una planta amarantcea de rpido crecimiento, con hojas, tallos y flores morados, rojos y dorados que crece en el Per y en las regiones altas de Ecuador, Bolivia y Argentina. Alrededor de 1200 variedades an se mantienen en los Andes. La Kiwicha se adapta fcilmente a distintos ambientes, tiene un tipo eficiente de fotosntesis, crece rpidamente y no requiere de mucho mantenimiento. Se desarrolla a una altitud entre los 1.400 y los 2.400 msnm. Igualmente, se ha logrado desarrollarla en los alrededores de Lima que est 110 metros sobre el nivel del mar. Distribucin geogrfica: Arequipa, Ancash y Cusco son los departamentos con mayor produccin de este cultivo, donde se concentra el 90% del rea cosechada y el 91% de la produccin nacional. Unas de las principales zonas de produccin de kiwicha son las provincias altas de Arequipa, principalmente en la provincia de La Unin, dentro del mbito de la cuenca del ro Cotahuasi. Otras regiones son: Huancavelica, Cajamarca, Junin y Ayacucho. Disponibilidad en los meses de: Mayo hasta Agosto Incorporado como producto bandera de Peru en 2009
2. Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin 2.1.Cosecha

La mayora de las especies maduran de 4 a 6 meses, sin embargo, en algunas zonas andinas, el madurar les toma 10 meses aproximadamente. La productividad promedio es de 1,000 a 3,000 kg. de granos por Ha. Las variedades ms conocidas son cosechadas justo antes que hayan alcanzado la madurez, esto debido a que las semillas no estn debidamente fijadas a la semilla madre. Para facilitar la cosecha se han hecho modificaciones en las trilladoras convencionalmente utilizadas para granos pequeos, como el trigo y el arroz. -Cosecha: 5 A 7 meses despus de la siembra y oportuna. -ndice: Cambia de color y hojas inferiores amarillas. -Fases de cosecha (05 fases): Corte y parbas, trilla, limpieza (tamices), secado (al sol hasta 12%) y almacenamiento: lugar ventilado y seco (para consumo y para semilla). - poca: Mayor produccin (abril mayo).
2.2. Post Cosecha

Conservacin de grano y semilla. Envases: Vasijas de polietileno laminado de 50kg. 2.3. Produccin La kiwicha ha sido cultivada desde siglos por las comunidades altoandinas principalmente con fines de autoconsumo. No obstante, el aumento de la demanda, tanto nacional e internacional del cultivo, ha hecho que las reas destinadas al comercio de este cultivo se expandieran, dando especial nfasis a las tcnicas orgnicas por la demanda de productos con certificacin orgnica en el extranjero. El proceso de conversin fue relativamente rpido, debido a que la produccin tradicional no usaba insumos qumicos por los escasos recursos de los campesinos para comprarlos. En el caso de la provincia de La Unin, en 1999 se dio la primera comercializacin por grandes volmenes a precios ms altos que los que se venan en los pequeos mercados locales. Estas buenas perspectivas de la comercializacin de
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www.biocomercio.org.pe http://biocomerciokiwicha.blogspot.be/2010/05/produccion-de-kiwicha.html
http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/peru-improving-crops.html
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kiwicha motivaron a los productores a orientarse hacia la tecnologa orgnica y a formar la Asociacin de Productores de Cultivos Orgnicos (APCO), conformada en su mayora por agricultores de la Unin, la Capital Cotahuasi. Actualmente, existen cerca de 280 familias trabajando en el cultivo de la kiwicha con certificacin orgnica, dentro del mbito de la provincia de La Unin. 2.4. Caractersticas productivas en La Unin, Arequipa Las seis caractersticas bsicas productivas estn referidas al uso o forma de acceso a mano de obra, acceso y uso de agua, acceso a crdito agrcola, abastecimiento de fertilizantes y herramientas, compra de certificaciones y acceso a servicios de asistencia tcnica. De las encuestas realizadas, el 57% de los productores manifiesta recurrir a mano de obra contratada para las labores agrcolas de las chacras de kiwicha, principalmente en las partes bajas de la cuenca del ro Cotahuasi. Sobre sistemas de riego, se practica el mtodo ms rudimentario: riego por inundacin. El sistema de manejo del agua es administrado por las comisiones de regantes de la cuenca del ro. Los productores manifiestan que existe poca preocupacin pblica por mejorar el problema de escasez de agua que se est agravando en la cuenca. Del estudio realizado a los productores, se observa que el acceso a crdito es sumamente limitado en toda la provincia. No hay instituciones que brinden el servicio de prstamos a los agricultores en la zona, ni banca de desarrollo ni banca comercial. Las asociaciones no tienen capacidad para financiar ni avalar sistemas de prstamos a sus socios. La produccin est plenamente orientada a la produccin orgnica por lo que se hace uso intensivo de guano de isla. Todos los productores encuestados manifiestan tener produccin con tcnicas orgnicas. Para ello, se abastecen de los insumos orgnicos de manera independiente. No obstante, en algunas ocasiones, la asociacin ha hecho compras conjuntas que tambin son compradas en forma individual. La certificacin de productores quienes descuentan un margen por cantidad entregada a la asociacin. Respecto a asistencia tcnica, se cuenta con el apoyo de las ONGs locales, ya que la asociacin no cuenta con los recursos para ofrecerlas directamente. La principal ONG presente en la zona y reconocida por los productores es AEDES.
2.5. Caractersticas de los productores en La Unin Segn INEI, la poblacin local presenta niveles medios de educacin, un 24% tiene algn grado de educacin tcnica superior mientras en el extremo opuesto un 18% es analfabeto. La educacin bsico regular (primaria y secundaria) es de 48% (2009). Las viviendas de estas zonas rurales son precarias, el 89,7% tiene paredes de adobe y el 90% con poso de tierra. Respecto a acceso a servicios, solo el 38, 2 % tiene acceso a agua potable dentro de sus viviendas, el 13,7% tiene red pblica de desage dentro de su vivienda, el 50% electricidad, el 9% telefona y el 70% tiene como principal combustible la lea. La encuesta no muestral realizada por el proyecto seala, que para el caso de los productores de kiwicha, el acceso a servicios es relativamente superior. El acceso al agua dentro de la vivienda es de 66%, acceso a desage dentro de la vivienda, 31%, el acceso a luz elctrica 66% y telefona, 34%. La forma de propiedad de la tierra es comn en las zonas altoandinas, es comunal (bajo la posesin de las comunidades campesinas) y en pocos casos por procesos de titulacin de tierras recientes. El promedio por productor es de 1.52 has. La dispersin de las tierras es muy alta por las caractersticas geogrficas. Es comn que cada familia tenga pequeas parcelas de tierras en diferentes espacios geogrficos o pisos altitudinales. De las encuestas realizadas, se observa que existe un importante dinamismo en el mercado de tierras, ya que muchos productores han ampliado sus hectreas de cultivo por compra o alquiler de tierras.
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2.6. Comercializacin 2.6.1. Mercado interno: El mercado nacional demanda muy poco la "Kiwicha". Por ejemplo los
Arequipeos no incluyen el consumo de la Kiwicha en el menu regular de sus familias. Un anlisis de la demanda de la Kiwicha arroja el siguiente resultado:
http://apco-cotahuasi.blogspot.be/ http://biocomerciokiwicha.blogspot.be/2010/05/kiwicha-en-el-extranjero.html http://biocomerciokiwicha.blogspot.be/2010/05/empresas-exportadoras-de-kiwicha.html
2.6.2. Mercado externo 26

La Kiwicha tiene enorme demanda como producto de exportacin, especialmente si se le cultiva de manera orgnica, es decir, sin pesticidas. La empresa que tiene mayores exportaciones de Kiwicha es "Exportadora Agrcola Orgnica S.A.C." (su nombre comercial es Sierra y Selva Orgnica). Es la empresa lder en la exportacin de "Granos Orgnicos Andinos " en la Regin Andina de Sudamrica y ha estado sirviendo a mercados en todo Europa, EE.UU., Australia, Japn, Canad, Sudfrica, Israel, Nueva Zelanda, Brasil, entre otros durante los ltimos 13 aos. En 2010 tena 56,5% del mercado nacional del Per. La segunda exportadora de kiwicha es la Interamsa Agroindustria S.AC. que solamente exporta Kiwicha convencional hacia Japn, donde no piden certificacin ecolgica ni de comercio justo.27 La asociacin de pequeos productores en La Unin APCO tena una participacin del 7% de las exportaciones nacionales en 2009. La primera exportadora Sierra y Selva Orgnica que exporta con una estrategia de Creacin de Valor Compartido, que segn su website, va ms all que la Responsabilidad Social. En Sierra y Selva Orgnica cuentan con granos como la Quinua, Kiwicha, Caihua y Cha certificados bajo las ms exigentes normas de produccin orgnica. Siendo controlada bajo el seguimiento de estrictos estndares de calidad e inocuidad. La empresa tiene supuestamente un excelente manejo de la cadena de suministro, desde el acopio de los granos a lo largo del Per, el procesamiento en sus modernas instalaciones y el embarque en el Puerto del Callao, hacen que mensualmente puedan embarcar un promedio de 40 contenedores. Dentro de Sierra y Selva Orgnica cuentan con un laboratorio que realiza servicios de monitoreo, muestreo y ensayos de calidad. Segn su website se preocupan por capacitar continuamente a su personal de acuerdo a sus funciones de trabajo para su adecuado desempeo y participacin en el laboratorio. Sus procesos estn desarrollados en base de la norma tcnica peruana NTP ISO/IEC 17025:2006. Es el nico exportador peruano de Quinua Orgnica y Kiwicha que actualmente mantiene la Certificacin APPCC o HACCP, por sus siglas en ingls. (Hazard Analysis and Critical Control Points / Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control). El Anlisis de riesgos y puntos crticos de control (ARPCC), es la principal plataforma para la legislacin internacional y las buenas prcticas de fabricacin en todos los sectores de la industria alimentaria. El ARPCC es importante para cualquier sector de la industria alimentaria, como los principales productores, fabricantes, procesadores y operadores de servicios alimentarios que deseen demostrar que cumplen con los requisitos de la legislacin nacional o internacional sobre inocuidad de los alimentos. La visin de Sierra y Selva Orgnica es: aumentar su liderazgo en la industria de
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http://biocomerciokiwicha.blogspot.be/2010/06/exportadora-agricola-organica-sac.html
Una llamada personal con Interamsa Agroindustria SAC
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productos orgnicos, promoviendo con mayor fuerza el desarrollo socioeconmico de los productores en las regiones diferentes de Per.28
2.6.5 . Exportaciones de la kiwicha segn sus principales empresas en el 2010 (Segn cifras alrededor del 43% de las exportaciones es kiwicha orgnica).
Fuente: SUNAT Elaborado por PROMPERU
2.6.6. Empresas exportadoras en Kiwicha:

ORGANICA EXPORTADORA AGRICOLA SOCIEDAD A INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. GREENEXPORT S.A.C. A.PROD.DE CULT.ORGANICOS PROV.UNION-COT GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A. ALISUR S.A.C. PALOMINO VALERIANO ALEJANDRO QUECHUA FOODS S.A.C. COMERCELI E.I.R.L APLEX PERU E.I.R.L. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOA ISABEL E. SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C THE GREEN FARMER S.A.C. MORALES PASACHE ROXANA KOKEN DEL PERU SRL MEGABUSINESS PERU S.A.C. FITOMUNDO COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L OPERADOR LOGISTICO ZORGUIMAR SA - OLZSA PERUVIAN NATURE S&S S.A.C.
2.6.7. Anlisis FODA sobre el mercado de la Kiwicha

Fortalezas Se adapta fcilmente a muchos ambientes distintos, crece rpidamente y no requiere mucho mantenimiento (tolera plagas y enfermedades, no necesita mucha agua) Se desarrolla a una altitud entre los 1.400 y los 2.400 msnm y crecen todo el ao. Aun as, se ha logrado desarrollarla en las costas peruanas. Superior nutricionalmente en comparacin con el grano, la avena, la cebada, el centeno, el alforfn,
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http://www.sierrayselva.com/
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el arroz y la leche. Gran diversidad de presentaciones (Galletas, harina, Hojuelas, Fideos, etc. ) Oportunidades Gran demanda como producto de exportacin, especialmente si se le cultiva de manera orgnica (sin pesticidas). Ingreso al mercado internacional muy recientemente, por lo que la demanda est en crecimiento y en general, hay poca competencia internacional. Se le puede dar diversos usos (Consumo humano, industrial, ornamental y medicinal) Per tiene mltiples lugares en donde cultivar este producto orgnico. El comercio mundial de productos orgnicos, muestra una tasa anual de crecimiento de 20% debido al inters cada vez ms popular en el cuidado de la salud (precios mayores). Al no tratarse de un producto fresco, tiene menores riesgos de plagas, lo que favorece al rpido ingreso de la Kiwicha a mercados extranjeros. Debilidades Poco conocida en el mercado internacional Poca tecnologa para la produccin Carencia de semilla certificada Deficiente o inadecuada infraestructura (Fbricas y vas) Poca agresividad de Mrketing Amenazas Desastres naturales (Sequias, Heladas, lluvias) Normas para reconocimiento y proteccin de zonas de produccin orgnica inexistente. Creciente competencia nacional e internacional en la produccin y exportacin de Kiwicha (India, Bolivia) Demasiada intervencin de intermediarios para la comercializacin del producto.
3. Responsabilidad Social29 3.1. Asociatividad de pequeos productores

La principal asociacin que agrupa a los productores de kiwicha de la cuenca del ro Cotahuasi en La Unin, es la Asociacin de Productores de Cultivo Orgnicos (APCO). No obstante, tambin existen otras organizaciones con cierta participacin en el mercado de la kiwicha como la Asociacin de Productores de Plantas Medicinales (APROPLAME), aunque esta ltima se encuentra orientada a la produccin de otras plantas como la menta. A partir de 1996 con la entrada de la ONG AEDES (Asociacin Especializada para el Desarrollo Sostenible), se promovi la organizacin de los productores y de distintos sectores sociales. Con ello, se mejor la capacidad organizativa y la promocin de cultivos como la kiwicha. APCO se form en el 1997. Primero se organiz un comit de produccin y comercializacin de papa, que era el principal cultivo comercial de entonces. Puesto que la mayora son minifundistas, se asociaron para acumular alrededor de 15 a 18 toneladas como mnimo y poder venderlo en la ciudad de Arequipa. En este ao, se logr tener cerca de 250 socios. A partir de 1998 y con el apoyo de cooperacin no gubernamental, se empez un proceso de mejoramiento tcnico agrcola y la adecuacin a la certificacin orgnica. Con ello, se inici la produccin de kiwicha y su exportacin hacia mercados externos vecinos, como Bolivia, aunque de forma irregular. Posteriormente, se ampli
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Alan Fairlie Reinoso Biocomercio en el Per. Experiencias y propuestas. Pag. 131-144 (2010).
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hacia otros destinos como Europa y Norteamrica. Desde entonces, la organizacin estuvo produciendo hacia mercados externos hasta que en el 2005, se gener una escisin de un grupo de productores por diferencias sobre la forma de comercializacin y por no cumplir con los requisitos de comercializacin orgnica. Algunos de estos socios decidieron formar otra asociacin, aunque su actividad es intermitente y no est vinculada a la produccin orgnica. Actualmente, APCO tiene 127 asociados en toda la provincia de La Unin los cuales a su vez estn divididos por comits distritales y representan en total 45 hectreas. A medida que APCO comenz a crecer en nmero de socios y cantidades producidas, mejor su poder de negociacin con los intermediarios para exigir mayor precio. No obstante, durante los primeros aos, an era la empresa intermediaria la que posea la certificacin orgnica de las tierras, por lo que los precios de venta eran significativamente menores. En el ao 2000, el precio que el intermediario estaba dispuesto a pagar baj respecto a aos anteriores. Frente a esto los socios decidieron no venderle ms a dicho comprador. Con ayuda de la ONG AEDES, consiguieron fondos para la certificacin orgnica de sus tierras a nombre propio. Desde entonces, la asociacin tiene mayor poder de decisin sobre a quien vender su produccin. AEDES tambin les brind asesora en la parte productiva, organizativa y de comercializacin. 3.2. Mayores problemas de las asociaciones de productores Actualmente, si bien la organizacin cuenta con clientes para vender su produccin, el principal problema que afrontan es que no cuenta con la liquidez suficiente para cancelar los pagos a los agricultores, ya que ellos reciben el pago por exportacin cuando el producto llega al lugar de destino y esto puede tomar varios meses. En el 2008, la asociacin export 6 containers, pero tuvieron problemas para pagar a los agricultores y los crditos comprometidos, ya que los pagos llegaron con bastante retraso. Esto gener descontento entre los socios y algunos decidieron vender individualmente a otros intermediarios porque reciben el pago a contra entrega del producto aunque a menor precio. Otro obstculo es que no tienen volmenes de produccin para abastecer la demanda de nuevos clientes, ya que algunos pedidos los realizan en cantidades que superan ampliamente los niveles de produccin de los asociados. A pesar de la crisis econmica del 2008-2009, la demanda de kiwicha se ha mantenido estable. Es importante sealar que casi la totalidad de la produccin de kiwicha de la Unin se dirige hacia el mercado alemn. Sin embargo, no es el mercado final. Los compradores alemanes reexportan la materia, a procesada, hacia pases de la Europa del Norte como Holanda. Por ello, la asociacin est interesada en exportar directamente hacia estos mercados para obtener mayores mrgenes de ganancia. Lamentablemente, para cubrir dicha demanda las asociaciones carecen de capacidad administrativa y recursos econmicos para procesar su producto. Para poder entrar a mercados como Holanda, Blgica, Francia, necesitan tener una planta bien implementada, control de sanidad y tambin la certificacin de la planta. Ante la aparicin de nuevos nichos de mercado como el Comercio Justo la asociacin es consciente de que necesita prepararse para cumplir con los requisitos que piden y las certificaciones que exigen para poder captar ms clientes y obtener un mayor precio por sus productos. Los productores manifiestan que no tienen problemas actuales de contaminacin minera. No obstante, existe el peligro potencial de que se realicen actividades mineras en la cabecera de la cuenca del ro Cotahuasi.
3.3. Planes para el futuro Siguiendo con una estrategia gremial-empresarial, la asociacin tiene un plan de negocios por 10 aos. Entre los objetivos est entrar al mercado japons, ya que el precio en este mercado es ms alto que en el mercado europeo o americano. Aunque la kiwicha es el principal cultivo, APCO ha decidido diversificar su produccin para no depender de una sola fuente de ingresos. Han buscado integrar a productores de quinua (producto ms intensivo en demanda) y tambin estn cultivando ans en la parte baja de la cuenca. Estos cultivos an son producidos en pequeas cantidades, puesto que la Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013
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kiwicha es el producto principal. En el caso de la kiwicha, el valor agregado que le otorga el productor asciende al 61%, mientras que recibe el 60.39% de las utilidades.
4. Posibles puntos de accin

Mejor publicidad y mrketing de la Kiwicha en el mercado nacional e internacional Mejor tecnologa para la produccin Crear infraestructura adecuada Mejor acceso de los pequeos productores a crdito, sobre todo capital de trabajo Certificacin de las semillas Crear normas para reconocimiento y proteccin de zonas de produccin orgnica inexistente. Fomentar la asociatividad de los productores
5. Fuentes
http://www.biocomercio.org.pe http://biocomerciokiwicha.blogspot.be/2010/05/produccion-de-kiwicha.html http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/peru-improving-crops.html http://biocomerciokiwicha.blogspot.be/2010/06/exportadora-agricola-organica-sac.html http://www.sierrayselva.com/ Alan Fairlie Reinoso Biocomercio en el Per. Experiencias y propuestas. Pag. 131-144 (2010). SUNAT PROMPERU Una llamada personal con Interamsa Agroindustria SAC
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Conclusiones y recomendaciones generales de los cadenas de productos ecolgicos en Per: banano, mango, quinua, castaa y kiwicha
Conclusiones No hay cifras de produccin orgnica. Las estadsticas de produccin son incompletas. Adems las estadsticas de produccin se contradicen con las estadsticas de exportacin. En general solamente existen cifras de exportaciones totales; no hacen diferencia entre cifras de exportacin de productos convencionales y orgnicas. La produccin de los productos est mayormente en manos de pequeos y medianos productores. Hay falta de asociatividad, que es necesario para que los productores tengan mejor posicin frente a las empresas exportadoras. Falta de una visin empresarial por parte de los productores para la produccin sostenible. Se necesita producir en general una mejor calidad del producto. A veces hay dificultades para cumplir con requisitos internacionales, especialmente en el tema de empaques. La produccin orgnica en general en Per tiene poco valor agregado. Hay bastante potencial para la agricultura orgnica, por diversidad de pisos ecolgicos y microclimas, con una consecuente gran biodiversidad, variedad de productos orgnicos y nativos con gran potencial Principales mercados para productos orgnicos: Estados Unidos y Europa. Es decir la produccin de productos orgnicos es mayormente para la exportacin. Existen mas de 10000 productores orgnicos certificados, que aplican sistemas de produccin bajo la estricta ausencia de insumos qumicos. Hay responsabilidad social en el sentido que existen empresas y asociaciones que tienen una produccin orgnica certificada y/o una gestin de comercio justo. Tambin existen proyectos en cooperacin con ONGs e instituciones del gobierno peruano para el desarrollo sostenible. Sin embargo las asociaciones de productores no ocupan gran porcentaje del mercado internacional. El mercado es en general todava dominado por las grandes empresas, por lo menos el 50% dependiendo del producto.
Recomendaciones Educar y sensibilizar a los pequeos productores sobre las ventajas de la asociatividad, cultivo orgnico y comercio justo, visin empresarial y exportadora. Esto se concluye de las visitas y entrevistas con los actores claves de la cadena de valor de banano en Sullana en un viaje del 22 al 25 de junio 2013. Los ministerios y/o institutos encargados de hacer las estadsticas de la produccin y la exportacin deben uniformizar sus estadsticas. Debe haber mejor reportaje y preferiblemente que haya un slo instituto que rena todos los datos. Adems tienen que hacer diferencia entre produccin/exportacin ecolgico y convencional. El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad de los productos ecolgicos, la capacidad de negociacin de los exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociatividad de productores con visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y negociaciones comerciales. Entonces: podrn tener
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capacidad exportable y producir en volmenes y cantidades requeridas por el mercado internacional y hacer que la oferta sea sostenida durante todo el ao. Fomentar asociatividad y fortalecimiento de las organizaciones de productores Mayor cooperacin entre empresas exportadoras y organizaciones de productores. Cooperacin entre ONGs, niveles de Gobierno (nacional, regional, local) y productores y empresas para crear una cadena de valor con responsabilidad social (o Comercio Justo). Por ejemplo hacer una convocatoria y crear una Comisin donde todos los actores estn presentes, encargada de dirigir la poltica nacional. Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad. Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta/granos Mejorar la infraestructura en las zonas Mejor publicidad y un marketing ms agresivo de los productos ecolgicos, sobre todo para productos menos conocidos como la Kiwicha. El Estado, en especfico los ministerios de Ambiente, Agricultura y Comercio deben: 1. Hacer mejores polticas de promocin para la produccin y exportacin orgnica. 2. Dar asistencia e informacin a los pequeos/medianos productores en todos los mbitos necesarios (como asociatividad, mejores tcnicas orgnicas, ofrecer crdito). 3. Mejorar el marco legal para promover el desarrollo sostenible, el Comercio Justo/ Responsabilidad Social (por ejemplo en el caso de la castaa para disminuir la tala de rboles). 4. Crear un sello distintivo nacional orgnico 5. Hacer mejores polticas de promocin para la produccin y exportacin orgnica. 6. Dar asistencia e informacin a los pequeos/medianos productores en todos los mbitos necesarios (como asociatividad, mejores tcnicas orgnicas, ofrecer crdito). 7. Mejorar el marco legal para promover el desarrollo sostenible, el Comercio Justo/ Responsabilidad Social (por ejemplo en el caso de la castaa para disminuir la tala de rboles). 8. Crear un sello distintivo nacional orgnico 9. Acompaamiento en la transicin a una produccin orgnica/ asistencia a las asociaciones para que puedan introducir Comercio Justo y/o produccin orgnica.
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ESTADSTICAS PRODUCCIN
KIWICHA-PRODUCCION (t)
PRODUCCION (t) Aos TOTAL NACIONAL 2001 3401 2002 2079 2003 3519 2004 2753 2005 1425 2006 2268 2007 2945 2008 3797 2009 2394 2010 1742 2011 3016 2012/p 2745
p/ Preliminar Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura -Sub Gerencias/ Direccin de Estadstica/Direccin de Informacin Agraria/Evaluacin Agrcola, Mensual Elaboracin: Ministerio de Agricultura -Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos
PLATANO-PRODUCCION (t)
PRODUCCION (t) Aos TOTAL NACIONAL 2001 1561911 2002 1560397 2003 1620956 2004 1664085 2005 1697120 2006 1778159 2007 1834511 2008 1792928 2009 1866588 2010 2007284 2011 1968051 2012/p 1963068
Quinua produccion (t)

PRODUCCION (t) Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/p
MANGO-PRODUCCION (t)
PRODUCCION (t)
TOTAL NACIONAL 22267 30374 30085 26997 32590 30428 31824 29867 39397 41079 41182 44207
Aos TOTAL NACIONAL 2001 144130 2002 179627 2003 198490 2004 277899 2005 235406 2006 320267 2007 294440 2008 322721 2009 167008 2010 454330 2011 351937 2012/p 184367
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Advertencia: Las cifras de produccin, exportacin y exportacin de productos orgnicos proceden de diferentes fuentes, de las cuales las cifras de exportacin son los ms confiables por los aranceles. Por ser de procedencia de diferentes fuentes, las cifras tienen una gran probabilidad de ser inconsistentes unas a otras. Produccion total kg Export. Total/ kg Export. Total FOB US$ Precio/ KG Export orgnic KG Neto Export. Organ. FOB US$ Precio/K G
Productos Ao
HA Totales
2008 2010 QUINUA 2012
29.867.000 41.079.000 44.207.000
2.186.866 4.938.728 11.409.040
5.291.974 13.419.255 32.939.728
2,42 2,72 2,89
718.707 1.440.376 2.834.985
1.887.225 3.890.751 8.107.809
2,63 2,70 2,85 2012: 38 400 ha
2008 2010 CASTAA 2012
2.743.705 2.761.861 3.326.220
12.720.379 15.256.109 22.158.161
4,64 5,52 6,66 2012: 1600 000 ha
2008 2010 MANGO 2012
322.721.000
82.718.553 96.942.303
63.446.525 89.268.365 86.038.617
0,77 0,92 1,26
2.719.292 2.915.887 1.190.845
2.740.248 3.173.314 2.113.334
1,01 1,08 1,77 2012: 22 000 ha
184.367.000
68.067.337
2008 2010 BANANO 2012 2008 2010 KIWICHA 2012
1.792.928.000 2.007.284.000 1.963.068.000 3.797.000 1.742.000 2.745.000
78.162.586 78.783.055
45.553.148 49.519.405
1,72 1,59
78.103.265 89.702.698 110.661.961
45.598.712 56.777.075 76.275.889 439.463 190.456 491.241
1,71 0,63 0,68 1,52 1,99 2,37
1.667.200 922.700 481.900
2.272.700 1.829.900 1.072.900
1,36 1,98 2,23
289.343 95.806 207.454
Fuente cifras de produccin mango, banano, kiwicha y quinua: Gerencias/ Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencias. Direccin de Estadstica/ Direccin de Informacin Agraria/ Evaluacin Agrcola, Mensual. Elaboracin: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Econmicos y Estadstica. Fuente cifras exportaciones Kiwicha, Castaa y Quinua: Sunat, elaborado por Promperu. Fuente cifras: exportaciones banano tipo cavendish y mango: http://infotrade.promperu.gob.pe (solamente hay acceso con usuario y psw). Fuente cifras exportaciones organicas de quinua, mango, banano y kiwicha: Sunat (Aduanas)
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Producción, Comercialización y RSE en Sectores de Banano, Mango, Kiwicha, Quinua y Castaña en Perú

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Produccin, comercializacin y responsabilidad social en sectores de banano, quinua, mango, castaa y kiwicha en Per

Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013

Ficha Banano en Per

1. Ubicacin: 80% de la produccin est concentrada en Piura.

*mircoles, 13 de mayo de 2009

Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013

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Anlisis de la cadena de valor del banano: http://www.eumed.net/librosgratis/2009b/536/ANALISIS%20DE%20LA%20CADENA%20DE%20VALOR%20DEL%20B ANANO.htm

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4. Principales actores en el sector banano:

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5. Responsabilidad Social y Certificaciones

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7. Posibles puntos de accin:

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Ficha Quinua en Per

1. Ubicacin: 80% de la produccin de quinua est concentrada en Puno

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3. Cosecha, Post-cosecha y Comercializacin

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3.2. Post- cosecha: Procesamiento y beneficiado de la quinua: desaponificacin7

Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013

3.3.Produccin de Quinua: caractersticas

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5. Conclusiones y posibles puntos de accin

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Ficha Mango en Per

Fuente: PROMPERU http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/99a8fac1-0083-49ed-91dd34b198fc26eb.pdf

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3. Cadena de valor del mango

Fuente: MINCETUR http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Mango.pdf

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4. Responsabilidad Social y Certificaciones

Entrevista con Willy Paredes de OIKOS (25 de junio 2013)

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5. Conclusiones y posibles estrategias de accin

Entrevista con Willy Paredes de OIKOS (25 de junio 2013)

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Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013

Ficha Castaa en Per

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3. Cadena de valor de la castaa

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Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013

4. Responsabilidad Social y Certificaciones

Realizado por Angelica Kroon 28/06/2013

5. Conclusiones y posibles puntos de accin

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FICHA KIWICHA EN PERU

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2. Cosecha, Post Cosecha y Comercializacin 2.1.Cosecha

2.2. Post Cosecha

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