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Estudios Multiclientes 2012

Nobodys Unpredictable

Contenido
Ipsos APOYO Opinin y Mercado Cmo se comportan nuestros mercados? Estudios Multiclientes Qu estudios multiclientes ofrecemos?
Informe Gerencial de Marketing (IGM) Estadstica poblacional Niveles socioeconmicos Lima Metropolitana Perfil del jefe del hogar limeo Perfil del ama de casa Perfil del nio Perfil del adolescente y el joven Perfil del adulto joven Perfil del adulto mayor Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita Hbitos y actitudes hacia la radio Hbitos y actitudes hacia la TV Hbitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos BTL Liderazgo en productos comestibles Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar Liderazgo en bienes durables Estudios poblacionales Niveles Socioeconmicos Per Perfiles zonales de la Gran Lima Censo de comercios MAPINSE

4 8 11 17
19 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 67 70 73 76 79 80 83 86

Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior Evaluacin del servicio en agencias bancarias (Cliente incgnito) Evaluacin de centros de atencin telefnica bancarios CAT (Cliente incgnito) Evaluacin de cajeros automticos - ATM (Cliente incgnito) Imagen del sistema asegurador Educacin Perfil del mercado educativo - Postulantes Perfil del mercado educativo - Padres Percepcin de los egresados en las empresas

89 92 95 98 101 104 105 108 111 114 115 118 121 124 127 130 131 134 137 138 141 144 147 150 151 154 155 159
2010 Ipsos

Internet
Uso y actitudes hacia Internet - Per Perfil del internauta - Per Perfil del usuario de redes sociales - Per Perfil de la cabina pblica de Internet Mercado informtico y tecnologas de computacin Salud, alimentacin y cuidado personal Bienestar, cuidado y salud personal Tendencias en salud y alimentacin

Shopper
Shopper - Canal Tradicional Barmetro Latinoamericano de Satisfaccin y Lealtad Perfil del puesto de mercado y del puestero Perfil de la bodega y el bodeguero

Directorios
Directorio de Instituciones, Medios y Empresas (DIME)

Otros
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin Cronograma de estudios de investigacin

Mercado financiero
Imagen y posicionamiento de la banca empresarial Imagen y posicionamiento de la banca personal Bancarizacin del limeo

Ipsos APOYO Opinin y Mercado


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2010 Ipsos

Quines somos?

Somos Ipsos APOYO Opinin y Mercado, empresa lder en el mercado de investigacin, que surge de la integracin de: Ipsos: Compaa de investigacin de mercados de origen francs con presencia en ms de 60 pases, y Apoyo Opinin y Mercado: Lder en el Per y con presencia destacada en Bolivia y Ecuador.
Liderazgo en el mercado
Cul cree que es la mejor empresa de investigacin de mercado en el Per?

Base: 155 gerentes de las mayores 500 empresas del Per. Fuente: Instituto de Opinin Pblica de la Universidad Catlica. 4

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Quines somos?

Experiencia local; Creadores de la clasificacin de niveles socioeconmicos ms confiable y de uso ms difundido en todos los sectores. Resultados precisos en Opinin Pblica y estudios de investigacin de mercado. Profundo conocimiento del consumidor local; experiencia en estudios a nivel nacional (urbano y rural), oficinas en las principales ciudades del Per y coordinadores regionales en todo el pas.

2010 Ipsos

Por qu somos su mejor opcin?


Reconocimiento nacional e internacional

LONGTERM QUALITY ACHIEVEMENT AWARD 2000 PREMIO ANDA A LA MEJOR EMPRESA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS 2003

Concedido por Audits & Surveys Worldwide por los estudios efectuados para THE COCA COLA COMPANY entre 65 empresas a nivel mundial.

Criterios: Calidad Velocidad Excelencia

Viena, Setiembre 2000

Por qu somos su mejor opcin?

2010 Ipsos

Otorgado por la Asociacin Nacional de Anunciantes por los estudios de Niveles Socioeconmicos.

Quines somos?

Realizamos 1600 estudios al ao (160 mensuales).

Tenemos cuatro especialidades: Marketing: Se concentra tanto de la investigacin del consumidor (Ipsos Insight) como la del comprador (Ipsos Shopper Understanding), as como en la elaboracin de estudios sindicados o multiclientes (Ipsos Observer). Publicidad (Ipsos ASI) Estudios de Lealtad (Ipsos Loyalty) Medios y Opinin Pblica (Ipsos Public Affairs).

Trabajamos con clientes de diferentes rubros como: Bancos y entidades financieras Empresas de productos de consumo masivo
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Empresas de telecomunicaciones

Cmo se comportan nuestros mercados?


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2010 Ipsos

Cmo se comportan nuestros mercados?


2275,220 hogares
Fuente: Perfiles Zonales 2011

Cuntos hogares conforman la Gran Lima? Cul es el porcentaje de limeos que posee tarjeta de crdito? Cuntas horas diarias trabaja el Jefe del Hogar? Cunto bodegas existen en Lima? Cunto es el ingreso mensual promedio generado por el ama de casa? En promedio, Cunto tiempo dura una sesin en Internet? Cul es el porcentaje de jvenes con intencin de postular a una universidad?

31%
Fuente: Bancarizacin del limeo 2011

9h 10min
Fuente: Perfil del Jefe del Hogar 2011

72,346 bodegas
Fuente: Censo de establecimientos comerciales 2011

S/. 600
Fuente: Perfil del Ama de Casa 2011

1h 20min
2010 Ipsos

Fuente: Uso y Actitudes hacia Internet Per 2011

65%
Fuente: Perfil del Mercado Educativo 2011

Cmo se comportan nuestros mercados?

Qu porcentaje de nios pertenece a alguna red social en Internet? Cul es el porcentaje de consumo del pan de molde blanco en el hogar? Cuntas manzanas de la Gran Lima conforman el NSE A? Cul es el porcentaje de tenencia de mascotas en la Gran Lima? Cul es el porcentaje la poblacin total del Per que pertenece a la poblacin urbana? Cul es el porcentaje de personas que leen diarios todos los das de la semana?

28%
Fuente: Perfil del Nio 2011

24%
Fuente: Liderazgo en productos comestibles 2011

2,904 manzanas
Fuente: Mapinse 2011

49%
Fuente: Niveles Socioeconmicos Lima 2011

76.2%
Fuente: NSE Per 2011

41%
Fuente: Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita 2011

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Estudios Multiclientes
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Estudios Multiclientes

Ipsos APOYO Opinin y Mercado realiza Estudios Multiclientes (estudios sindicados) que consisten en investigaciones sobre el comportamiento de diferentes pblicos, incluye aspectos de los principales sectores y mercados de nuestro pas. Se cuenta con estudios de ms de 15 aos que muestran la evolucin de diferentes indicadores de mercado (Ej. penetracin, preferencia, recordacin de marca).

Contamos con ms de 30 estudios multiclientes


A diferencia de un estudio Ad-hoc, los estudios multiclientes tienen un menor costo. Adems, permiten tomar decisiones estratgicas y abarca la aplicacin no slo de estudios cuantitativos sino tambin de estudios cualitativos.

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Estudios Multiclientes

RUBROS CUBIERTOS POR ESTUDIOS MULTICLIENTES

Perfiles poblacionales y demogrficos Medios y publicidad Penetracin de categoras y preferencia de marcas Banca y seguros Educacin Mercado informtico e Internet Censos y directorios Encuestas mnibus
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Estudios Multiclientes

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Qu recibe el cliente?
2. Acceso al Marketing Data Plus,: banco electrnico de informacin de los estudios multiclientes que permite al cliente descargar los informes adquiridos as como boletines. Adems cuenta con un buscador que permite el acceso a todas las preguntas y respuestas de los estudios.
Marketing Data Plus

1. Informe completo con grficos estadsticos.


Informe impreso

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Qu utilidad tienen los estudios multiclientes?


Podemos conocer el perfil del pblico objetivo
l es Jos y representa al limeo
promedio... Tiene 35 aos, es un obrero especializado y tiene una pequea empresa Cuenta con telfono fijo en su casa, pero adems tiene un celular No tiene ahorros ni cuenta con una tarjeta de crdito, pero participa en juntas

Est casado, tiene dos hijos menores de edad y son cinco personas las que conforman su hogar

Vive en Los Olivos (Lima Norte) y pertenece al NSE C

Todos los das ve televisin y los fines de semana se rene con sus amigos para jugar ftbol Todos los das escucha la radio y lee el peridico por lo menos una vez a la semana
2010 Ipsos

El ingreso mensual familiar es de S/.1314 y ms del 50% lo gasta en alimentacin

Estudios Multiclientes

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Qu utilidad tienen los estudios multiclientes?

Adems...
El arroz, leche evaporada y azcar son los productos que compra diariamente

El medio de transporte que ms utiliza es el colectivo o combi y demora 37min en llegar a su trabajo

Acude a una cabina pblica para navegar en Internet y la sesin dura 1h 20min aproximadamente

La gaseosa regular y el agua sin gas son los productos de consumo individual que ms compra

Posee una cuenta de haberes

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El canal de atencin que ms utiliza en un banco es la ventanilla

Qu estudios multiclientes ofrecemos?


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Nuestros estudios multiclientes


Informe Gerencial de Marketing (IGM)
Estadstica poblacional Niveles Socioeconmicos Lima Metropolitana Perfil del jefe del hogar limeo Perfil del ama de casa Perfil del nio Perfil del adolescente y el joven Perfil del adulto joven Perfil del adulto mayor Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita Hbitos y actitudes hacia la radio Hbitos y actitudes hacia la TV Hbitos y actitudes hacia medios alternativos - BTL Liderazgo en productos comestibles Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar Liderazgo en bienes durables Evaluacin de centros de atencin telefnica Cliente Incgnito Evaluacin de cajeros automticos Cliente Incgnito Imagen del sistema asegurador

Educacin
Mercado educativo Postulantes Mercado educativo Padres Percepcin de los egresados en las empresas

Internet
Uso y actitudes hacia Internet Perfil del internauta limeo Perfil de la cabina pblica de Internet Mercado Informtico y tecnologas de informacin Perfil del usuario de redes sociales

Salud, alimentacin y cuidado personal


Bienestar, cuidado y salud personal Tendencias en salud y alimentacin

Estudios poblacionales
Niveles Socioeconmicos Per Perfiles zonales de la Gran Lima Censo de Comercios Mapas con Informacin de NSE (MAPINSE) Niveles socioeconmicos - Per Mercado financiero Imagen y posicionamiento del sistema financiero- Banca empresarial Imagen y posicionamiento de l sistema financiero - Banca personal Bancarizacin del limeo Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior Evaluacin de agencias bancarias Cliente Incgnito

Shopper
Shopper - Canal Tradicional Barmetro Latinoamericano Perfil de la bodega y el bodeguero Perfil del puesto y del puestero

Directorios
Directorio de Instituciones, Medios y Empresas (DIME)

Otros
Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin

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Informe Gerencial de Marketing (IGM)

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Informe Gerencial de Marketing (IGM)


Informe que presenta los resultados de investigaciones de mercado efectuadas con el propsito de cuantificar y analizar las caractersticas de los distintos mercados de consumo existentes en nuestra sociedad. El IGM se distribuye a lo largo del ao y presenta los resultados de sondeos de opinin sobre la percepcin de medios publicitarios, el liderazgo de los principales productos y las caractersticas de los consumidores de segmentos poblacionales especficos. Representa un paquete de estudios que contiene: Estadstica Poblacional Niveles Socioeconmicos Per Niveles Socioeconmicos Lima Metropolitana Perfil del jefe de hogar Perfil del ama de casa Perfil del nio Perfil del adolescente y el joven Perfil del joven adulto Perfil del adulto mayor Hbitos y Actitudes hacia la prensa escrita Hbitos y actitudes hacia la Radio Hbitos y actitudes hacia la TV Hbitos y actitudes hacia BTL Liderazgo en productos comestibles Liderazgo en bienes durables Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar
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Estadstica poblacional

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2010 Ipsos

Estadstica poblacional

Objetivo:
Proporcionar informacin estadstica actual de aspectos demogrficos, sociales, laborales y econmicos del Per.

Contenido:
Informacin poblacional: Per y Gran Lima. Informacin demogrfica. Informacin laboral y econmica. Principales indicadores y poblacin: Bolivia, Ecuador y Amrica Latina.

Ficha Tcnica:
Principales fuentes: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI): Censos Nacionales 2007: XI Censo de Poblacin y VI Censo de Vivienda, compendio estadstico 2011. Informes tcnicos: Evolucin de la pobreza al 2010, Evolucin del movimiento migratorio peruano a Octubre del 2011, Estimaciones y proyecciones de poblacin por sexo, segn departamento, provincia y distrito 2000 - 2015 Estimaciones y proyecciones de poblacin 1950 2050. Ipsos APOYO Opinin y Mercado (IAOM): IGM Niveles Socioeconmicos de Lima Metropolitana 2011, IGM Niveles Socioeconmicos Per 2011, RENIEC - Registro nico de Identificacin de personas Naturales (RUIPN 2011)

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2010 Ipsos

Estadstica poblacional

Algunos hallazgos:
Para el 2012, la poblacin nacional proyectada es de 30135,875 de habitantes, y Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo siguen siendo las ciudades ms pobladas. El tamao de la poblacin de Loreto es muy similar a la del distrito de San Juan de Lurigancho, el cual tiene el mayor nmero de habitantes en la Lima Metropolitana, y lo mismo sucede al comparar Ayacucho con San Martn de Porres. La cantidad de hogares del Per es alrededor de 7.4 millones; de ellos, el 9% pertenece al NSE A/B, 20% al NSE C, 30% al NSE D y 41% al NSE E. Surquillo, Brea, La Perla, La Victoria y Carmen de la Legua Reynoso son los cinco distritos con mayor densidad; es decir, cuentan con el ms alto nmero de habitantes por kilmetro cuadrado.
Lima Metropolitana: PEA ocupada y tasa de desempleo

* Datos del ao 2012


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2010 Ipsos

Niveles socioeconmicos Lima Metropolitana

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2010 Ipsos

Niveles socioeconmicos Lima Metropolitana

Objetivos:
Determinar la clasificacin global de la poblacin de hogares de Lima Metropolitana segn niveles socioeconmicos. Determinar el perfil general de cada nivel socioeconmico.

Contenido:
Perfil del hogar limeo segn NSE. Caractersticas del hogar y la vivienda. Tenencia de propiedades, bienes y servicios.

Ficha Tcnica:
Universo: Jefes del hogar. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 2,584 entrevistas. Periodo de campo: 23 de julio y el 31 de agosto de 2011. Publicacin anual desde 1998.
2010 Ipsos

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Niveles socioeconmicos Lima Metropolitana


Algunos hallazgos:
Cuatro de cada cinco hogares de NSE A y B reciben su ingreso principal quincenal o mensualmente; mientras que tres de cada cinco hogares de NSE D y E lo reciben diario o semanalmente. El ingreso promedio mensual de un hogar en Lima es de S/.2,044. En el presupuesto familiar el gasto en alimentacin representa un 41%, los gastos corrientes, un 36% (transporte, servicios, educacin y otros gastos frecuentes), y el 23% restante est disponible para otros rubros.

Brecha de ingreso insatisfecho


Segn NSE (S/.)

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Perfil del jefe del hogar limeo

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2010 Ipsos

Perfil del jefe del hogar


Objetivos:
Conocer los principales hbitos y caractersticas sociodemogrficas del jefe del hogar limeo.

Contenido:
Perfil demogrfico. Educacin, trabajo y actividades que desarrolla. Situacin financiera, seguros y previsin. Medios de transporte y de comunicacin que usa.

Ficha Tcnica:
Universo: Compuesto por Jefes del Hogar de todos los NSE (persona que es el principal sostn econmico del hogar) de 18 a 70 aos. mbito: Gran Lima Muestra: 1,040 jefes del hogar. Periodo de campo: 23 de julio y el 31 de agosto de 2011. Publicacin anual desde el 2003
2010 Ipsos

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Perfil del jefe del hogar

Algunos hallazgos:
La edad promedio es 48 aos. Aproximadamente, un tercio del total de jefes de hogar es mujer. Esta proporcin casi no vara segn el NSE, salvo en el caso del NSE A (alcanza slo un 21%). El 85% de los jefes del hogar cuenta con un trabajo. De ellos, el 48% es independiente y el 36%, dependiente. Uno de cada cinco entrevistados es cliente de algn banco, aunque en el NSE A la bancarizacin llega a 96%.
Tenencia de cuentas o productos bancarios Total (%)

Tipo de trabajo dependiente

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Perfil del ama de casa

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2010 Ipsos

Perfil del ama de casa


Objetivos:
Conocer el comportamiento, caractersticas, actitudes, hbitos y preferencias de las amas de casa de Lima Metropolitana.

Contenido:
Perfil demogrfico y educativo. Situacin laboral y financiera. Administracin del hogar. Asistencia a establecimientos comerciales y preferencias en el Marketing Mix. Medios de comunicacin e Internet. Actividades en el tiempo libre, actitudes hacia la compra y diversas. Artculos y habilidades personales. Salud, moda y belleza.

Ficha Tcnica:
Universo: Amas de casa de todos los NSE.. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 589 amas de casa (desproporcionada). Periodo de campo: 1 de agosto y el 17 de setiembre del 2011. Publicacin anual desde 1998.

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2010 Ipsos

Perfil del ama de casa


Algunos hallazgos:
El ama de casa promedio tiene 42 aos, pertenece al NSE C, est casada o convive con su pareja, y tiene tres hijos menores de 18 aos. Se dedica exclusivamente a las labores del hogar y asiste todos los das al mercado y a la bodega del barrio. El 13% del segmento tiene educacin superior universitaria completa. El 77% de las amas de casa entrevistadas no es cliente de ningn banco y la cifra no ha variado mucho en los ltimos 3 aos. Ms de la mitad de las amas de casa asocian el concepto de la comida saludable con el consumo de verduras y frutas.
Uso de mtodos anticonceptivos Tenencia de bienes tecnolgicos

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Perfil del nio

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2010 Ipsos

Perfil del nio

Objetivos:
Conocer el hbitos, actitudes y preferencias de los nios en Lima Metropolitana.

Contenido:
Perfil demogrfico, horarios y educacin. Ingresos y gastos. Actividades, hbitos y preferencias de consumo. Deportes y viajes. Medios de comunicacin, tecnologa, computacin e Internet.

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre los 7 y 12 aos. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 615 personas. Periodo de campo: 27 de agosto y el 14 de setiembre de 2011. Primera publicacin en el 2000.

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2010 Ipsos

Perfil del nio


Algunos hallazgos:
La poblacin de nios entre 7 y 12 aos en Lima Metropolitana se estima alrededor de 975,000 mil personas. La nica fuente de ingresos de un nio son las propinas, en promedio cuenta con S/.24.4 al mes y los gasta principalmente en golosinas. El 71% ve televisin de seal abierta, el 54% ve televisin por cable y el 21% escucha radio, todos los das de la semana. El 73% acostumbra llevar lonchera al colegio El pollo a la brasa es el tipo de comida que ms les gusta comer en la calle.

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Perfil del adolescente y el joven

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2010 Ipsos

Perfil del adolescente y el joven


Objetivos:
Conocer los hbitos, actitudes y preferencias de los jvenes y adolescentes de Lima Metropolitana.

Contenido:
Perfil demogrfico. Situacin educativa y laboral. Ingresos y gastos. Actividades, lugares a los que asiste, actitudes diversas y deportes. Medios de comunicacin, tecnologa, computacin e Internet.

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre los 13 y 20 aos de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 632 personas. Periodo de campo: Febrero - Marzo 2010. Publicacin anual desde 1998 con intermitencia en 2008 y 2009.
2010 Ipsos

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Perfil del adolescente y el joven

Algunos hallazgos:
La poblacin de adolescentes y jvenes entre 13 y 20 aos en Lima Metropolitana se estima alrededor de 1392 mil personas. El 95% de los adolescentes y jvenes son solteros, y el 6% tiene hijos. El 66% slo se dedica a estudiar, mientras que el 10% trabaja y estudia a la vez. Slo el 27% domina el idioma ingls, adems del castellano. Las expectativas al egresar del colegio de seguir estudiando es de 69%, cifra que en el NSE B y C es 77%, la cual disminuye en el NSE E a 60%. El 41% gasta principalmente en diversin y el 31% en bebidas y golosinas.
Ingreso mensual promedio (Por edad Nuevos Soles) Caractersticas del trabajo Por Nivel Socioeconmico (%)

* Datos del ao 2010


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2010 Ipsos

Perfil del adulto joven

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2010 Ipsos

Perfil del adulto joven

Objetivos:
Conocer el comportamiento, caractersticas, actitudes, hbitos y preferencias de las personas de 21 a 35 aos de edad de Lima Metropolitana.

Contenido:
Perfil demogrfico. Situacin educativa y laboral. Productos financieros, ingresos y gastos. Medios de comunicacin, actividades, deportes y viajes. Tecnologa, computacin e Internet.

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre los 21 y 35 aos de edad, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 621 individuos. Periodo de campo: 14 de enero al 14 de febrero de 2011. Publicacin anual desde el 2001, a excepcin del 2006, 2007 y 2010.
2010 Ipsos

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Perfil del adulto joven

Algunos hallazgos:
La poblacin de adultos jvenes entre 21 y 35 aos de la Gran Lima se estima en 2.4 millones de personas (25% de la poblacin total de Lima). En cuanto al plano laboral, el 53% se dedica exclusivamente a trabajar, el 28% no trabaja ni estudia, el 13% estudia y trabaja y, por ltimo, el 6% slo estudia. Las principales fuentes de ingresos son el trabajo fijo (47%), el dinero proporcionado por familiares (25%) y el trabajo eventual (21%). Su ingreso mensual promedio es aproximadamente de S/.1,062 y vara segn el NSE, alcanzando los S/.2,674 en el NSE A y los S/.627 en el NSE E.
Rubros en los que gasta la mayor parte de sus ingresos Por Edad (%)

81 63 45 53 54 65 43 49 56 30 45 57

21 a 24
* Datos del ao 2011

25 a 29

30 a 35

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2010 Ipsos

Alimentacin del hogar

Ropa y calzado

Transporte / Combustible

Servicios (agua, luz, telf.)

Perfil del adulto mayor

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2010 Ipsos

Perfil del adulto mayor


Objetivos:
Conocer mediante un anlisis estratificado el comportamiento, caractersticas, actitudes, hbitos, preferencias de los adultos mayores de Lima Metropolitana.

Contenido:
Perfil demogrfico. Situacin educativa, laboral, seguros y pensiones. Situacin financiera y cesanta o jubilacin. Salud, bienestar, hbitos de alimentacin y consumo. Medios de comunicacin. Habilidades personales, actividades en el tiempo libre, actividad fsica y deporte.

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres de 60 a ms aos, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 613 adultos mayores. Periodo de campo: Setiembre - Octubre 2010. Publicacin en los aos 2008 y 2010.

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2010 Ipsos

Perfil del adulto mayor

Algunos hallazgos:
La poblacin de adultos mayores en Lima es alrededor de 900 mil y la mayor proporcin de ellos pertenece a los NSE B, C y D. El adulto mayor tiene 70 aos en promedio. La mitad de ellos es casada y un cuarto es viudo. Uno de cada cinco adultos mayores se ha jubilado, la mayora de ellos pertenece a los NSE A y B. Slo el 4% est afiliado a alguna AFP a ttulo personal y un 19% est afiliado a la ONP. Nueve de cada diez entrevistados ven televisin de seal abierta, y lo hacen en promedio de 5.5 das a la semana.
Es usted una de las personas que contribuye al sostenimiento econmico de su hogar? Por nivel socioeconmico (%)
86 66 66 68 60

Contribuye al ingreso familiar NSE A


* Datos del ao 2010

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita


Objetivos:
Conocer los hbitos y preferencias de los lectores de diarios y revistas en Lima Metropolitana.

Contenido:
Universo de lectura de diarios Hbitos de lectura, compra, recordacin, lectora, evaluacin e imagen de diarios Publicidad y pginas web, actitudes hacia las revistas de los diarios y coleccionables Hbitos de lectura y conocimiento de revistas Evaluacin de periodistas de prensa escrita

Ficha Tcnica:
Universo: lectores habituales de diarios y/o revistas, hombres y mujeres, entre los 12 y 70 aos de edad, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 600 individuos Periodo de campo: 21 de enero al 15 de febrero del 2011 Publicacin anual desde 1998

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita

Algunos hallazgos:
La poblacin de 12 a 70 aos en Lima Metropolitana est alrededor de los 7 millones de habitantes. De los cules el 73% lee u ojea diarios (impresos o por Internet) al menos una vez por semana. El 41% acostumbra leer diarios todos los das de la semana. El da de mayor lectora contina siendo el domingo. El horario de mayor lectora es entre las 9 y las 12 del medioda; y el 72% lee en el hogar. Las secciones ms ledas de un diario son: deportes, espectculos, noticias nacionales, poltica nacional y entretenimiento.
Perfil del lector de prensa escrita

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la radio

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la radio

Objetivos:
Conocer los hbitos, actitudes, opiniones y preferencias de los oyentes habituales de radio.

Contenido:
Hbitos de los oyentes. Recordacin, preferencias, evaluacin e imagen de las emisoras de radio Publicidad en radio.

Ficha Tcnica:
Universo: Compuesto por lectores de diarios y/o revistas y televidentes, hombres y mujeres, entre los 12 y 70 aos de edad, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 400 personas Periodo de campo: 23 abril al 15 de mayo del 2011. Publicacin anual desde 1998
2010 Ipsos

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Hbitos y actitudes hacia la radio

Algunos hallazgos
El 61% de los entrevistados escuchan radio todos los das. Aproximadamente uno de cada cinco entrevistados recuerda en el Top of mind a Moda que ocupa el primer lugar, seguida por RPP y La Inolvidable. El 90% de transporte pblico suelen sintonizar alguna radio a lo largo del da. El 81% de encuestados suele escuchar una emisora radial en su hogar.

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la TV

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia la televisin

Objetivos:
Conocer los hbitos, actitudes, opiniones y preferencias de los consumidores habituales de televisin.

Contenido:
Hbitos de los televidentes. Televisin de seal abierta y por cable. Publicidad en televisin. Evaluacin de canales y programas de televisin.

Ficha Tcnica:
Universo: Compuesto por lectores de diarios y/o revistas y televidentes, hombres y mujeres, entre los 12 y 70 aos de edad, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 400 personas. Periodo de campo: 23 abril al 15 de mayo del 2011. Publicacin anual desde 1998.
2010 Ipsos

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Hbitos y actitudes hacia la radio y televisin


Algunos hallazgos
El 89% de los entrevistados mencion que ve televisin de seal abierta todos los das de la semana. En cuanto a la recordacin espontnea de canales de cable, Discovery Channel encabeza el Top of mind, seguido por TNT y Canal N. El 63% de encuestados suele realizar zapping cuando en televisin de seal abierta. El horario preferido por los televidentes de lunes a viernes es de 8pm a 10pm.

* Datos del ao 2011


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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos - BTL

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos


Objetivo:
Conocer la recordacin e impacto de los diferentes medios publicitarios existentes en la va pblica, as como de los medios de comunicacin alternativos.

Contenido:
Publicidad en la va pblica. Perfil del entrevistado, preferencias y actitudes frente a la publicidad en la va pblica. Pginas amarillas, paneles, carteles y material publicitario en punto de venta. Artculos promocionales, catlogos, folletos y volantes. Anfitrionas y anfitriones, muestras gratis y degustacin. Publicidad en Internet y telefona mvil. Publicidad BTL.

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre 12 y 70 aos, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana. Tamao de muestra: 502 individuos. Periodo de campo: 01 y el 17 de octubre del 2011. Publicacin anual desde 1998.

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2010 Ipsos

Hbitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos


Algunos hallazgos:
El elemento publicitario de mayor agrado para los entrevistados son la pantalla electrnica, las vallas, los avisos en paraderos, los avisos luminosos y las prismas o persianas que cambian de publicidad. Los atributos ms atrayentes de la publicidad exterior continan siendo la originalidad adems de las letras grandes y la presencia de fotografas. Cuatro de cada cinco personas compraron el producto promocionado luego de haber consumido una muestra gratis. Los elementos publicitarios ms desagradables, siguen siendo los que afectan la limpieza y ornato de la ciudad, como las paredes pintadas, los afiches en postes o paredes y los folletos o volantes.
Y compr algn producto o servicio luego de consumir la muestra gratis?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Actitudes hacia los elementos publicitarios en Internet

84

83

82 73

75

82

83

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

* Datos del ao 2011


56

2010 Ipsos

Liderazgo en productos comestibles

57

2010 Ipsos

Liderazgo en productos comestibles


Objetivos:
Conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de alimentos, bebidas, golosinas y otros.

Contenido:
Productos evaluados de consumo familiar e individual. Penetracin de productos alimenticios. Frecuencia de consumo y de compra. Lealtad a la marca y lugar de compra. Marcas ms consumidas en productos de consumo familiar e individual.

Ficha Tcnica:
Universo: amas de casa, hombres y mujeres de todos los NSE (mayores de 12 aos) mbito: Lima Metropolitana. Muestra:589 personas.
2010 Ipsos

Periodo de campo: 14 de marzo al 12 de abril del 2011. Publicacin anual desde 1998.

58

Liderazgo en productos comestibles


Algunos hallazgos:
Los productos consumidos habitualmente en el hogar, que tienen una penetracin mayor al 90%, son: arroz, azcar, aceite, sal, fideos, menestras y leche evaporada. Los supermercados, las bodegas y los puestos de mercado son los lugares preferidos para comprar. Entre los productos que presentan una alta lealtad estn el caf de pasar, en cuanto a lealtad media estn el aceite de oliva, leche fresca, pan de molde blanco e integral, caf de cebada. Productos como condimentos, cubos de caldo, leche evaporada, arroz, menestras son comprados diariamente o varias veces por semana para el consumo del hogar.
Productos de alta penetracin en consumo individual Productos para consumo individual

* Datos del ao 2011

* Antes llamado Liderazgo en productos alimenticios


59

2010 Ipsos

Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar

60

2010 Ipsos

Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar


Objetivos:
Conocer los hbitos de compra y uso de las principales categoras de productos de aseo y cuidado personal, limpieza del hogar, lavandera, entre otras.

Contenido:
Penetracin de productos de cuidado personal y limpieza del hogar. Frecuencia y lugar de compra. Lealtad de marca. Productos de aseo del hogar. Productos de aseo y cuidado personal.

Ficha Tcnica:
Universo: amas de casa de 25 a 70 aos, y hombres y mujeres de 12 a 70 aos de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 615 personas. Periodo de campo: Octubre - Noviembre 2011. Publicacin anual desde 1998.

61

2010 Ipsos

Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar

Algunos hallazgos:
Entre los productos de cuidado personal de alta penetracin en hombres y mujeres, tenemos shampoo, crema dental, cepillo de dientes, colonia / perfume, desodorante y talco para pies. Los productos de limpieza del hogar con alta penetracin son: el detergente para ropa, papel higinico, jabn de tocador, leja, jabn para ropa, betn y desinfectante. Las amas de casa prefieren comprar los artculos para bebs en la farmacia y supermercados.

* Datos del ao 2011


62

2010 Ipsos

Liderazgo en bienes durables

63

2010 Ipsos

Liderazgo en bienes durables

Objetivos:
Los principales objetivos son conocer los hbitos de compra, estimar la tenencia actual de artefactos en el hogar y entre individuos, conocer la lealtad a la marca, y conocer la marca percibida como la mejor.

Contenido:
Bienes durables en el hogar. Bienes durables de uso individual. Liderazgo de marcas.

Ficha Tcnica:
Universo: amas de casa de todos los NSE entre los 18 y 70 aos. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 605 personas. Periodo de campo: 17 de junio y 15 de julio del 2011.
2010 Ipsos

Publicaciones anuales desde el 2008.

64

Liderazgo en bienes durables


Algunos hallazgos:
El 63% de amas de casa manifiesta que la marca es el principal atributo, seguido con porcentajes mucho menores por la garanta, las caractersticas o las funciones y el precio. Los artefactos de menor tenencia en el hogar son: terma a gas, deshumedecedor de ambientes, estufa elctrica para calefaccin y pica todo. Para el caso del hogar, el 32% afirma que compr al menos un electrodomstico en el ao 2011, entre los que destacan: lavadora de ropa, licuadora, horno microondas, refrigeradora. El 34% de amas de casa ha comprado un artefacto para uso personal. Entre los que ms destacan estn: celular, memoria USB, secador y alisador de pelo.

* Datos del ao 2011


65

2010 Ipsos

Estudios poblacionales

66

2010 Ipsos

Niveles socioeconmicos Per

67

2010 Ipsos

Niveles socioeconmicos Per

Objetivos:
Determinar la clasificacin global de la poblacin de hogares a nivel nacional segn niveles socioeconmicos. Determinar el perfil general de cada nivel socioeconmico.

Contenido:
Perfil de hogar peruano segn NSE. Caractersticas del hogar y la vivienda. Tenencia de propiedades, bienes y servicios.

Ficha Tcnica:
Universo: Jefes del hogar. mbito: Principales ciudades a nivel nacional. Muestra: 5,736 entrevistas. Periodo de campo: Setiembre y Octubre 2011. Publicacin anual desde 1998.
2010 Ipsos

68

Niveles socioeconmicos Per


Algunos hallazgos:
En cuanto a las macrorregiones, el norte, centro y sur del pas cuenta con el mayor porcentaje de los NSE A, B y C. A nivel de ciudades, Lima, Arequipa, Trujillo e Ica son las que cuentan con mayor proporcin de los NSE A, B y C. En el lado opuesto, se encuentra Iquitos, que representa la ciudad ms pobre. Alrededor del 50% de los ingresos se destina para gastos en alimentacin y la otra mitad se distribuye entre transporte, servicios bsicos, educacin, otros gastos y disponible. Se observan mejores indicadores en cuanto a las caractersticas de la vivienda: cada vez hay ms pisos revestidos y de cemento y menos piso de tierra.

* Datos del ao 2011


69

2010 Ipsos

Perfiles zonales de la Gran Lima

70

2010 Ipsos

Perfiles zonales de la Gran Lima

Objetivos:
Determinar el perfil demogrfico, comercial, socio - econmico y socio - demogrfico de cada una de las zonas que conforman la Gran Lima.

Contenido:
Perfiles zonales de la Gran Lima. Informacin demogrfica, socioeconmica y comercial. Caractersticas del hogar, la vivienda, jefe de hogar y ama de casa. Tenencia de propiedades y equipamiento del hogar.

Ficha Tcnica:
Fuentes: Estudios de Estadstica Poblacional, Niveles Socioeconmicos, Perfil del Jefe del Hogar, Perfil del Ama de casa, y Hbitos y actitudes hacia internet, realizados por Ipsos APOYO en el ao 2011. De igual forma incluye IV Censo econmico realizado por INEI (2008), y el MAPINSE (2012) utilizando a su vez la Cartografa Oficial INEI. mbito: Gran Lima. Publicacin anual desde 1998.

71

2010 Ipsos

Perfiles zonales de la Gran Lima


Algunos hallazgos:
Lima Norte es la zona ms extensa y con mayor cantidad de habitantes de la Gran Lima, predominando los NSE C y D. El distrito ms poblado del Per es San Juan de Lurigancho con 1025,9299 habitantes. El ingreso mnimo requerido por el hogar de los hogares de Lima Sur es de S/.1,853 (el ms bajo de la Gran Lima) Alrededor del 80% de las viviendas de manzana de Lima Moderna pertenecen a los NSE A y B. El comercio al por mayor y menor es la actividad econmica que presenta la mayor tasa de crecimiento durante los ltimos aos.

* Datos del ao 2011


72

2010 Ipsos

Censo de comercios

73

2010 Ipsos

Censo de comercios

Objetivos:
Conocer e identificar los principales giros de negocios de todos los establecimientos comerciales, considerando a todos los negocios con puerta a la calle formales o informales, que vendan directamente a consumidores finales, incluyendo quioscos, stands fijos, puestos de mercado, tiendas dentro de centros comerciales, galeras y mercados de abastos.

Contenido:
Establecimientos comerciales por distrito. Nmero de trabajadores por establecimiento. Nivel de ventas por establecimiento. Grupo de negocios por grandes rubros.

Ficha Tcnica:
Universo: todos los establecimientos ubicados en la Gran Lima. mbito: todos los distritos de la Gran Lima. Tipo de estudio: censo por barrido de manzanas. Periodo de campo - Diciembre de 2007.
2010 Ipsos

74

Censo de comercios

Algunos hallazgos:
Existen 300 mil pequeos negocios de comercio y servicios en Lima que dan empleo a ms de 600 mil personas. Las ventas de estos negocios supera los US $5 000 millones anuales. Por cada hipermercado o supermercado existen 10 mercados tradicionales con un promedio de 80 puestos de mercado cada uno. Por lo general, un puesto de mercado genera ms ingresos que una bodega tpica. Los negocios ms productivos por m2 y nmero de trabajadores son las tiendas de ropa. Cada semana se abren en Lima ms de 1000 negocios. Slo uno de cada cinco sobrevive ms de 10 aos.
Monto de ventas diarias por establecimiento (promedio en soles)
236 106 66 146 64 66 94 238
Promedio general 120 soles

118

173

mercado

Internet

* Datos del ao 2007


75

2010 Ipsos

Puesto de

Bodega

Restaurante

Ropa

Cabina de

Peluquera

Librera

Ferretera

Bazar

Farmacia

MAPINSE

76

2010 Ipsos

MAPINSE

Qu es?
Es un mapa en el que se presenta los resultados de la clasificacin socioeconmica por manzanas y permite administrar la informacin en un entorno espacial o geogrfico individualizado.

Objetivos:
Ayudar a las organizaciones, entidades o empresas a visualizar y entender las oportunidades y desafos de su entorno actual, brindndoles informacin para una buena toma de decisiones (operativas, logsticas y de marketing). Permite zonificar reas y territorios (segmentar) y definir reas de influencia a travs de un anlisis geogrfico.

Ficha Tcnica:
Universo: manzanas que componen la Gran Lima. mbito: distritos que componen la Gran Lima. Muestra: 100% de las manzanas de la Gran Lima. Fuente: Actualizacin Cartogrfica Pre Censal 2007 e INEI (escala 1:5000). Publicacin cada dos aos hasta 2009, en adelante todos los aos.

77

2010 Ipsos

MAPINSE

Algunos hallazgos:
Hay 91,897 manzanas en la Gran Lima. El 88% de ellas son manzanas de vivienda, 3% son manzanas parque y 9% son otro tipo de manzanas. Las manzanas de NSE C son las que predominan en la Gran Lima y se concentran principalmente en la zona de Lima Centro. El NSE predominante en las manzanas de vivienda de Lima Moderna es A2 (29.4%), seguido por NSE B2 (21.7%). En Lima Sur se encuentra el mayor nmero de viviendas de manzana de NSE E.
Por tipo de manzana (%) Distribucin de cada NSE por zonas geogrficas NSE D (%)

* Datos del ao 2012


78

2010 Ipsos

Mercado financiero

79

2010 Ipsos

Imagen y posicionamiento del sistema financiero - Banca empresarial

80

2010 Ipsos

Imagen y posicionamiento del sistema financiero - Banca empresarial


Objetivos:
Evaluar la imagen del sistema de la banca empresarial en el segmento de las 3,000 entidades ms importantes del pas.

Contenido:
Recordacin de bancos, imagen y posicionamiento de los bancos. Percepcin acerca de los bancos, la situacin econmica y financiera. Evaluacin del servicio en la banca empresarial. Evaluacin de los sectoristas en los principales bancos. Evaluacin del desempeo operativo de los bancos.

Ficha Tcnica:
Universo: compuesto por 3000 entidades mas importantes del pas, de todos los sectores econmicos y con oficinas en Lima Metropolitana. mbito: Lima Metropolitana. Muestra: 250 entidades. Periodo de campo: 3 de marzo y el 30 de marzo de 2011. Publicacin anual desde 1994.

81

2010 Ipsos

Imagen y posicionamiento de la banca empresarial


Algunos hallazgos
El 65% de los ejecutivos financieros considera razonablemente seguro al sistema bancario, as mismo, el 49% opina que lo seguir siendo en los prximos 12 meses. Los entrevistados que tuvieron algn problema con su banco principal es representado por un 23%, y los problemas ms importantes han sido las demoras en las operaciones y los lentos trmites documentarios. Las cuatro caractersticas ms importantes para la eleccin de un banco son la rapidez para responder , la atencin personalizada, ofrecimiento de tasas de inters competitivas y el buen servicio.

* Datos del ao 2011


82

2010 Ipsos

Imagen y posicionamiento del sistema financiero - Banca personal

83

2010 Ipsos

Imagen y posicionamiento del sistema financiero - Banca personal

Objetivos:
Evaluar la imagen y posicionamiento del sistema de la banca personal

Contenido:
Recordacin, imagen y posicionamiento de los bancos Relacin y medios de contacto con los bancos Evaluacin general de la calidad de atencin y satisfaccin Nivel de lealtad hacia los bancos Percepciones sobre los bancos

Ficha Tcnica:
Universo: personas entre 18 y 70 aos que tengan algn tipo de cuenta, tarjeta o prstamo en algn banco, de los NSE A / B / C / D. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 618 clientes de bancos Periodo de campo: Setiembre - Octubre 2011 Publicacin anual desde 1994

84

2010 Ipsos

Imagen y posicionamiento del sistema financiero - Banca personal

Algunos hallazgos:
El Top of Mind sigue siendo liderado por el BCP, el cual a su vez sigue siendo el banco con ms clientes manteniendo una clara ventaja sobre el segundo lugar (BBVA). El Top of Mind en el rubro de financieras es CrediScotia seguido por, el segundo lugar, Edyficar. El 94% de los encuestados no participa en las redes sociales de ningn banco. Por otro lado, entre los que s, principalmente lo hacen en la del BCP. Los canales de atencin ms utilizados son ventanilla y cajero automtico.

Banco principal

TOTAL 2008-2010 (%)


(Principales respuestas)
34 29 29 11 BCP 12 16 12 15 13 16 13 12 10 13 10 6 9 4 2 2 3 3 2 3
2010 Ipsos

Interbank

De la Nacin

BBVA 2008

Scotiabank 2009 2010

Mibanco

CrediScotia

Falabella

* Datos del ao 2011


85

Bancarizacin del limeo

86

2010 Ipsos

Bancarizacin del limeo

Objetivos:
Determinar el nivel de bancarizacin del habitante de Lima Metropolitana.

Contenido:
Principales indicadores relacionados a la bancarizacin Principales resultados relacionados a los productos bancarios Perfil del bancarizado Perfil del no bancarizado

Ficha Tcnica:
Universo: personas de NSE A/B/C/D entre los 18 y 70 aos de Lima Metropolitana mbito: Lima Metropolitana Muestra: 605 encuestas Periodo de campo: 3 de setiembre al 2 de octubre de 2011. Publicacin anual desde 2004, con una interrupcin en el 2008.
2010 Ipsos

87

Bancarizacin del limeo

Algunos hallazgos:
El 48% de los entrevistados es bancarizado, y stos tienen principalmente tarjeta de crdito, cuenta de haberes y de ahorros. El 29% de los limeos ha participado en una junta. La mayora es del nivel socioeconmico C y del gnero femenino. En promedio, la cuota mensual a una junta es de S/.159 nuevos soles. La recepcin de remesas del exterior es de un 17% y el ingreso mensual promedio por remesas, entre los que las reciben, es de $212 dlares americanos. Aproximadamente a uno de cada cuatro de los no bancarizados les han ofrecido tarjetas de crdito en los ltimos 6 meses.
Endeudamiento del bancarizado Total 2008-2010 (%)

Ofrecimiento de productos en los ltimos 6 meses Total 2010 - 2011 (%)

* Datos del ao 2011


88

2010 Ipsos

Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior

89

2010 Ipsos

Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior

Objetivos:
Determinar el nivel de bancarizacin de Lima Metropolitana.

Contenido:
Principales indicadores relacionados a las finanzas personales Principales resultados por ciudad (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Cusco) Perfil del bancarizado Perfil del no bancarizado

Ficha Tcnica:
Universo: personas de NSE A/B/C/D entre los 18 y 70 aos de Lima Metropolitana mbito: Lima Metropolitana Muestra: 2,193 encuestas Periodo de campo: Octubre a Diciembre de 2008 Publicacin anual desde 2004; sin embargo, desde el 2008 incluye las principales ciudades del interior.

90

2010 Ipsos

Bancarizacin en Lima y principales ciudades del interior


Algunos hallazgos:
El 50% de los que poseen tarjetas de tienda seal tener la tarjeta Ripley. Durante los ltimos tres aos, aproximadamente el 30% de los limeos ha participado en una junta. En promedio, la cuota mensual a una junta es de 372 soles manteniendo una tendencia creciente en los ltimos aos. Con referencia a la tenencia de tarjetas de crdito, Arequipa muestra la penetracin ms alta (31%), seguida por Trujillo y Chiclayo. La recepcin de remesas del exterior es mayor en Trujillo (incluso mayor a Lima) con un 19%. Le siguen Chiclayo Cusco y Arequipa. Aproximadamente cuatro de cada 10 bancarizados de las cinco ciudades estn afiliados a alguna AFP (salvo el caso de Chiclayo).

* Datos del ao 2008


91

2010 Ipsos

Evaluacin del servicio en agencias bancarias (Cliente incgnito)

92

2010 Ipsos

Evaluacin del servicio en agencias bancarias

Objetivos:
Evaluar la calidad del servicio ofrecido en agencias bancarias de manera comparativa a travs de la tcnica del cliente incgnito.

Contenido:
Tiempo de espera. Calidad de la infraestructura de las agencias. Calidad de atencin del personal de ventanilla. Calidad de atencin del personal de plataforma. Servicio frente a la solicitud de un crdito personal y apertura de cuenta de ahorros.

Ficha Tcnica:
Universo: Agencias ubicadas en Centros Bancarios mbito: Gran Lima y las ciudades con mayor cantidad de agencias del interior del pas (Arequipa, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo y Piura) Muestra: 293 agencias (185 en Lima y 108 en provincias) que representan 1465 visitas (925 en Lima y 540 en provincias). Periodo de campo: Marzo, Julio y Noviembre 2011 (tres mediciones al ao) Publicacin semestral desde 2002 y tetramensual desde 2004.

93

2010 Ipsos

Evaluacin del servicio en agencias bancarias


De qu trata este informe:
Con esta herramienta se podr evaluar la atencin en ventanilla, la atencin en plataforma, la informacin de cuentas de ahorro, la informacin de crditos, y la infraestructura. Se realizar a travs de la tcnica Mystery Shopper. La metodologa se basa en el criterio de jueces expertos en tcnicas de observacin y tiene como unidad de estudio la agencia bancaria. Se seleccionarn zonas geogrficas de Lima al azar y dentro de ellas se elegir al menos una agencia por cada banco que participe. Para recoger la informacin se emplea un cuestionario auto administrado por los jueces en base a preguntas cerradas.
Consolidado general de los principales aspectos evaluados Lima (%)

* Datos del ao 2011


94

2010 Ipsos

Evaluacin de centros de atencin telefnica bancarios - CAT (Cliente incgnito)

95

2010 Ipsos

Evaluacin de centros de atencin telefnica bancarios - CAT

Objetivos:
Evaluar la calidad de la atencin ofrecida en los centros de atencin telefnica bancarios de manera comparativa a travs de la tcnica del cliente incgnito.

Contenido:
Accesibilidad. Evaluacin de la contestadora automtica. Evaluacin de la informacin sobre tarjetas de crdito. Evaluacin de la informacin sobre cuentas de ahorro. Evaluacin del representante.

Ficha Tcnica:
Universo: Los 7 bancos que cuentan con un CAT y se dirigen al segmento de Banca Personal Muestra: Llamadas a los CAT en das y horarios diferentes en horarios distintos de lunes a sbado Periodo de campo: Julio y Noviembre 2011 (dos mediciones al ao) Publicacin semestral desde 2002.

96

2010 Ipsos

Evaluacin de centros de atencin telefnica bancarios - CAT

De qu trata este informe:


Con esta herramienta se podr evaluar el tiempo de espera, el protocolo de atencin, la informacin de crditos y la informacin de cuentas de ahorro. Se realizar a travs de la tcnica Mystery Shopper. La metodologa se basa en el criterio de jueces expertos en tcnicas de observacin y tiene como unidad de estudio la agencia bancaria. Diferentes jueces realizarn llamadas a los CAT en das y horarios diferentes, para pedir informacin sobre alguno de sus productos. Para recoger la informacin se emplea un cuestionario auto administrado por los jueces en base a preguntas cerradas.
Consolidado de los aspectos evaluados en INFORMACIN SOBRE CUENTA DE AHORROS - Total (%)

* Datos del ao 2011


97

2010 Ipsos

Evaluacin de cajeros automticos - ATM (Cliente incgnito)

98

2010 Ipsos

Evaluacin de cajeros automticos ATM


Objetivos:
Evaluar los cajeros automticos de manera comparativa a travs de la tcnica del cliente incgnito.

Contenido:
Evaluacin de la imagen Limpieza Ubicacin Estado fsico Evaluacin del funcionamiento ATM en funcionamiento

Ficha Tcnica:
Universo: Agencias ubicadas en Centros Bancarios mbito: Zonas de Lima Moderna, Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao Muestra: 3 visitas a 10 cajeros automticos de cada banco participante. Periodo de campo: Marzo, Julio y Noviembre 2011 Publicacin tetramensual desde 2002.
2010 Ipsos

99

Evaluacin de cajeros automticos ATM


De qu trata este informe:
Con esta herramienta se podr evaluar la imagen de los cajeros automticos y su funcionalidad. Se realizar a travs de la tcnica Mystery Shopper. La metodologa se basa en el criterio de jueces expertos en tcnicas de observacin y tiene como unidad de estudio la agencia bancaria. Los jueces realizarn 5 visitas a 10 cajeros automticos de cada banco participante. Para recoger la informacin se empleo un cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas y se sigui un protocolo que consista en: Acercarse al ATM Verificar que est habilitado para hacer operaciones Evaluar la limpieza, ubicacin y estado fsico
Imagen del cajero automtico Zona Transitada (%)

* Datos del ao 2011


100

2010 Ipsos

Imagen del sistema asegurador

101

2010 Ipsos

Imagen del sistema asegurador

Objetivos:
Evaluar la imagen del sistema asegurador en el segmento de las 3,000 entidades ms importantes del pas (empresas e instituciones pblicas y privadas).

Contenido:
Percepcin de la situacin econmica y financiera Recordacin de compaas de seguros Relacin con el sistema asegurador Imagen y posicionamiento de las compaas de seguros Percepcin sobre las compaas de seguros y afines

Ficha Tcnica:
Universo: compuesto por 3,000 entidades mas importantes del pas, de todos los sectores econmicos y con oficinas en Lima Metropolitana mbito: Lima Metropolitana Muestra: 250 entidades, distribuidas por tamao y actividad econmica Periodo de campo: Febrero - Marzo 2011 Publicacin anual desde el 2002
2010 Ipsos

102

Imagen del sistema asegurador


Algunos hallazgos:
Las dos compaas de seguros con las que ms porcentaje de empresas trabaja le llevan una ventaja de ms de 20% a la que les precede. En el 2011 es mnimo el porcentaje que indica una opinin desfavorable por parte de los entrevistados acerca de las compaas de aseguradoras evaluadas. En cuanto a la imagen de las aseguradoras, las compaas que lideran son casi siempre las mismas. Entre los atributos que son evaluados estn el prestigio, ofrecer productos de acuerdo a las necesidades de los clientes, dar un buen servicio, ofrecer un trato personalizado, contar con productos de calidad a un buen precio, la innovacin, la confianza, la mejora en el ltimo ao.

* Datos del ao 2011


103

2010 Ipsos

Educacin

104

2010 Ipsos

Perfil del mercado educativo - Postulantes

105

2010 Ipsos

Perfil del mercado educativo Postulantes


Objetivo:
Determinar las percepciones, opiniones, preferencias y expectativas de los jvenes postulantes sobre las carreras y centros de estudios superiores.

Contenido:
Situacin sociodemogrfica Toma de decisiones e imagen de carreras Recordacin y evaluacin de colegios, academias, institutos y universidades Otros intereses y habilidades

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres entre 15 y 18 aos de edad de los NSE A, B y C, que tienen intencin de estudiar en algn centro de educacin superior en un futuro cercano. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 635 individuos Periodo de campo: 1 de abril y 24 de mayo de 2011 Publicacin anual desde 1998
2010 Ipsos

106

Perfil del mercado educativo Postulantes


Algunos hallazgos:
De cada diez jvenes, siete tienen la intencin de postular a una universidad y tres a un instituto. Los aspectos ms importantes para escoger una universidad o un instituto, son la calidad de enseanza, el prestigio, el equipamiento tecnolgico y el costo de la mensualidad. Ocho de cada diez postulantes universitarios ya tienen decidida la carrera que quieren estudiar, entre las que resaltan Ingeniera de Sistemas y Medicina. Las principales razones por las que se preferira estudiar en una universidad es por un mayor nivel de enseanza y mejores oportunidades de trabajo; y los que optan por un instituto, lo haran por las carreras cortas y porque es ms econmico.
Forma de ingresar a la universidad Principales carreras elegidas

* Datos del ao 2011


107

2010 Ipsos

Perfil del mercado educativo - Padres

108

2010 Ipsos

Perfil del mercado educativo - Padres

Objetivo:
Determinar las percepciones y opiniones de los padres de familia sobre la situacin educativa de sus hijos.

Contenido:
Caractersticas del hogar Toma de decisiones y hbitos de pago Satisfaccin con la enseanza e imagen de carreras Recordacin y evaluacin de colegios, institutos y universidades Imagen de institutos y universidades segn atributos y segn carreras

Ficha Tcnica:
Universo: padres de familia, hombres y mujeres, entre 25 y 70 aos de edad de los NSE A, B y C, que tengan hijos que estudien actualmente en algn centro educativo. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 500 individuos Periodo de campo: Noviembre de 2006 Publicacin anual desde 1999, a excepcin del ao 2000 hasta el 2006

109

2010 Ipsos

Perfil del mercado educativo - Padres

Algunos hallazgos:
En los gastos relacionados a la educacin de los hijos, el monto mensual promedio que los padres destinan para el pago del colegio es de S/.239, a la universidad S/.550 e instituto S/.387. El ingreso familia promedio mensual es de S/.1,804 La modalidad preferida por los padres para ingresar a la universidad es a travs del examen de admisin regular (41%) y la segunda modalidad es por medio de un centro preuniversitario de la propia universidad (32%). Las caractersticas que debe tener un buen profesor de colegio son saber ensear bien y ser didctico.
Influencia de los padres en la eleccin del centro de estudios

% 100 80 60 40 20 0

Medios utilizados para informarse sobre centros educativos Por edad (%)

25 a 39 40 a 54 55 a 70 48 45 37 30 27 34 23 28 27 24 20 19 13 16

2004 % 100 80 60 40 20 0 2005 2006 34 45 37 19 22 30 29 20 20

17

17 13 13
2010 Ipsos

Televisin

Diarios

Internet

Folletos / Boletines

Visitas a los centros

Influy nada

Influy poco

Influy regular Influy mucho

* Datos del ao 2006


110

Percepcin de los egresados en las empresas

111

2010 Ipsos

Percepcin de los egresados en las empresas


Objetivo:
Conocer la percepcin que tienen los responsables de la contratacin de personal en las principales empresas del medio acerca de la calidad de los egresados universitarios que han contratado en el ltimo ao.

Contenido:
Perfil del responsable de Recursos Humanos Egresados universitarios en las empresas Contratacin de personal Las mejores universidades e instituciones de postgrado Evaluacin de egresados Mercado educativo

Ficha Tcnica:
Universo: ejecutivos responsables del rea de Recursos Humanos o Personal de empresas con una facturacin anual superior a S/. 30 millones. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 162 entrevistas Periodo de campo: Julio 2011 Publicacin desde el 2009

112

2010 Ipsos

Percepcin de los egresados en las empresas


Algunos hallazgos:
Acerca del personal contratado en los ltimos 12 meses casi la mitad de los responsables de Recursos Humanos asegura que uno de cada diez es recin egresado universitario. Las habilidades ms valoradas en los egresados son la inteligencia emocional, actitud innovadora y emprendedora y la proactividad. Las tres universidades privadas de las que el entrevistado si contratara personal para su empresa son las mismas de donde proviene los egresados con mejores condiciones para alcanzar los puestos de alta direccin. El 66% de las organizaciones ofrecen a su personal subvenciones y/o financiamiento para la realizacin estudios de postgrado o especializaciones.
Cunto tiempo de prcticas pre-profesionales debera tener el egresado al salir de la universidad?

* Datos del ao 2011


113

2010 Ipsos

Internet

114

2010 Ipsos

Usos y actitudes hacia Internet - Per

115

2010 Ipsos

Usos y actitudes hacia Internet - Per

Objetivos:
Conocer el conocer el tamao del universo de internautas en Lima. Identificar cmo, dnde y para qu utilizan los limeos esta herramienta de informacin.

Contenido:
Penetracin y hbitos de uso de Internet Internet en cabinas, en hogares y mvil Comunicacin, registros y transacciones comerciales a travs de Internet Publicidad en Internet Tenencia de equipos tecnolgicos

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres que se conectan a Internet por lo menos una vez al mes, entre 8 y 70 aos de edad, de todos los NSE. mbito: Lima Metropolitana, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra Sur, Sierra Centro y Oriente Muestra: 1283 internautas habituales (conexin a Internet por lo menos una vez al mes) Periodo de campo:3 de junio y el 17 de julio de 2011. Publicacin anual: 2000 2010 (Lima Metropolitana) , 2011 (Per)

116

2010 Ipsos

Usos y actitudes hacia Internet - Per

Algunos hallazgos:
El internauta limeo se conecta en promedio 15 veces al mes. En los principales lugares de conexin se tienen a las cabinas de internet (62%) seguido por casas propias (45%) y casas de otros (10%). El internauta limeo, en promedio, permanece conectado a Internet 1 hora y 45 minutos. Dos de cada cinco internautas cuenta con Internet en el hogar manteniendo una tendencia creciente en los ltimos tres aos. Los principales motivos por los que usa Internet son buscar informacin acadmica, chatear y buscar informacin laboral. El 48% de los entrevistados cierra inmediatamente la publicidad de pop-up en Internet.
Actitud hacia e-mails con contenido publicitario

* Datos del ao 2011


117

2010 Ipsos

Perfil del internauta - Per

118

2010 Ipsos

Perfil del internauta

Objetivos:
Su objetivo principal es conocer hbitos de uso, preferencias y actitudes hacia Internet de los internautas

Contenido:
Penetracin de Internet en la poblacin Perfil general del internauta Criterios de segmentacin y composicin de los perfiles de internauta Perfil del internauta segn criterios (NSE, edad, gnero, ocupacin, lugar de acceso, acceso mensual, consumo mensual, motivo de uso)

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres que se conectan a Internet por lo menos una vez al mes, de 8 a 70 aos, de todos los NSE mbito: Lima Metropolitana, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra Sur, Sierra Centro y Oriente Muestra: 1283 internautas habituales (conexin a Internet por lo menos una vez al mes) Periodo de campo: 3 de junio y el 17 de julio de 2011. Publicacin anual: 2002 2010 (Lima Metropolitana) , 2011 (Per)

119

2010 Ipsos

Perfil del internauta


Algunos hallazgos:
La poblacin de internautas es el 62% de la poblacin total de Lima Metropolitana que tiene entre 8 y 70 aos. El internauta limeo pertenece al NSE C, tiene 28 aos, asiste a una cabina dos veces o ms veces por semana y su consumo promedio es de 1 hr. 45 min. Actualmente, dos de cada cinco internautas ya cuentan con acceso a Internet desde sus hogares y segn lo registrado en aos anteriores la tendencia es creciente. El 14% navega en Internet desde telfono celular. Dos de cada cinco de los internautas mayores de edad posee algn producto bancario.
Razones por las que nunca compra por Internet

* Datos del ao 2011


120

2010 Ipsos

Perfil del usuario de redes sociales Per

121

2010 Ipsos

Perfil del usuario de redes sociales

Objetivos:
Conocer los hbitos de uso y actitudes de los internautas hacia las redes sociales.

Contenido:
Penetracin de las redes sociales Perfil del usuario de redes sociales Ingreso a las redes sociales Actividades realizadas en las redes sociales Actitud hacia la publicidad Tenencia de bienes y servicios

Ficha Tcnica:
Universo: Internautas entre los 8 y 70 aos de edad de todos los niveles socioeconmicos que pertenecen a alguna red social. mbito: Lima Metropolitana, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra Sur, Sierra Centro y Oriente Muestra: 761 personas Periodo de campo: 3 de junio y el 17 de julio de 2011. Publicacin anual desde 2009 (Lima Metropolitana) , 2011 (Per)

122

2010 Ipsos

Perfil del usuario de redes sociales

Algunos hallazgos:
El 64% de los internautas pertenece a una red social. El 90% de los entrevistados son usuarios del Facebook mientras que el 52% son de Hi5. El usuario promedio de redes sociales tiene 24 aos y se conecta a Internet 5 veces a la semana. El 49% de los entrevistados que pertenecen a un red social tiene conexin a Internet en el hogar. Se conecta a la red social principalmente para chatear, comentar, subir y ver fotos y perfiles, y conocer nuevos amigos

Tenencia de Internet en el hogar

Usted ha visto publicidad en la red o redes sociales que usa?

* Datos del ao 2011


123

2010 Ipsos

Perfil de la cabina pblica de Internet

124

2010 Ipsos

Perfil de la cabina pblica de Internet

Objetivos:
Conocer el perfil general de las cabinas pblicas de Internet. Evaluar la sostenibilidad y los servicios adicionales de las mismas.

Contenido:
Pblico, tarifa e ingreso mensual Caractersticas del negocio Infraestructura y servicios Servicio de Internet Llamadas internacionales a travs de Internet y locutorios

Ficha Tcnica:
Universo: encargados y/o propietarios de las cabinas pblicas de Internet mbito: Lima Metropolitana Muestra: 200 cabinas pblicas de Internet Periodo de campo: Mayo de 2008 Publicacin anual desde el 2005

125

2010 Ipsos

Perfil de la cabina pblica de Internet

Algunos hallazgos:
Las cabinas pblicas atienden los siete das de la semana, 14 horas al da. El horario punta de lunes a viernes es el nocturno, mientras que los fines de semana es en la tarde. El 11% de los propietarios cuenta con ms de una cabina en la ciudad. La impresin y los locutorios son los servicios adicionales que generan mayores ingresos seguidos por los juegos de computadora. La conexin ADSL sigue siendo la ms utilizada por las cabinas para acceder a los servicios de Internet, seguida por Speedy.

* Datos del ao 2008


126

2010 Ipsos

Mercado informtico y tecnologas de informacin

127

2010 Ipsos

Mercado informtico y tecnologas de informacin


Objetivos:
Evaluar la imagen, nivel de satisfaccin y disposicin al cambio de proveedores; y conocer los lderes en el mercado informtico.

Contenido:
Parque informtico (Hardware y Software), servidores y telecomunicaciones Imagen y posicionamiento de los principales proveedores Atributos importantes para elegir un proveedor de tecnologa Liderazgo en el mercado informtico y telecomunicaciones Perfil del responsable del rea de sistemas y tecnologa

Ficha Tcnica:
Universo: Las 2,000 entidades ms importantes del pas, pblicas y privadas, de todos los sectores econmicos, a excepcin del rubro tecnologa y telecomunicaciones, que son materia de estudio. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 300 entidades Periodo de campo: Noviembre - Diciembre de 2003 Publicacin en los aos 2001, 2002 y 2003

128

2010 Ipsos

Mercado informtico y tecnologas de informacin


Algunos hallazgos:
En promedio, las entidades tienen 114 PCs, 50% son de marca y 50% ensambladas o clon. El 99% de las entidades utiliza algn software antivirus, siendo los ms utilizados McCafee 56%, Norton 20% y The Hacker 18%. El 90% de las entidades utiliza algn software de base de datos y el 83%, herramientas de desarrollo. El 46% de las empresas tienen una intranet y slo el 12% una Extranet. En capacitacin, destaca como la mejor Cibertec, seguida por New Horizons, Telematic y Tecsup.

* Datos del ao 2003


129

2010 Ipsos

Salud, alimentacin y cuidado personal

130

2010 Ipsos

Bienestar, cuidado y salud personal

131

2010 Ipsos

Bienestar, cuidado y salud personal

Objetivos:
Indagar acerca de temas vinculados al bienestar, cuidado y salud personal.

Contenido:
Perfil del limeo Actividades diarias, hbitos de alimentacin y consumo Paternidad y maternidad Incidencia de enfermedades y hbitos de compra de medicamentos Uso de productos farmacuticos y de uso personal Afiliacin a servicios de salud, tratamiento y atencin de la salud Actitudes frente a la vida y la muerte

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres de 18 a 85 aos de edad, de los NSE A, B, C y D. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 614 personas Periodo de campo: Setiembre Octubre de 2004 nica publicacin en el ao 2004

132

2010 Ipsos

Bienestar, cuidado y salud personal

Algunos hallazgos:
La mitad de los limeos tiene el peso adecuado; sin embargo, la otra mitad tiene sobrepeso o presenta un cuadro de obesidad. Slo se consume, en promedio, 3.3 vasos diarios, cuando la cantidad apropiada flucta entre los 6 y 8 vasos diarios. La mitad de la poblacin de Lima trabaja entre ocho a doce horas diarias; y los hombres trabajan, en promedio, hasta dos horas ms que las mujeres. Entre las enfermedades ms comunes que declaran los entrevistados estn las dolencias a la columna, problemas de la vista, gastritis y la migraa o los dolores de cabeza. El 34% de los entrevistados prefieren ser enterrados antes que ser cremados, mientras que los ms jvenes muestran una mayor predisposicin a donar sus rganos al fallecer.

PERFIL DE LA MUJER LIMEA


PESO ESTATURA INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 60.7 Kgs. 1.58 Mts. Peso adecuado (24.5)

PERFIL DEL HOMBRE LIMEO


PESO ESTATURA INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 70.5 Kgs.
2010 Ipsos

1.68 Mts. Sobrepeso (25.0)

* Datos del ao 2004


133

Tendencias en salud y alimentacin

134

2010 Ipsos

Tendencias en salud y alimentacin

Objetivos:
Conocer las tendencias en los hbitos alimenticios y la salud en el Per y en otros pases.

Contenido:
Hbitos alimenticios Compromiso de las empresas con la alimentacin saludable Auto-percepcin sobre el peso Salud y medio ambiente

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres de 18 a 70 aos de edad, de todos los niveles socioeconmicos. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 500 entrevistas Periodo de campo: Junio de 2008 nica publicacin
2010 Ipsos

135

Tendencias en salud y alimentacin

Algunos hallazgos:
En el Per hay dos caractersticas principales para el alimento que se compra habitualmente; una de ellas es que sea natural y la otra que sea una comida fortificada. Existe una predisposicin positiva hacia la informacin de cuidado nutricional. En el Per, alrededor de la mitad de personas (56%) considera que su peso es saludable, mientras que tres de cada diez considera tener sobrepeso y slo uno se percibe con bajo peso. En cuanto al gnero, la proporcin de mujeres que considera tener sobrepeso es mayor a la de hombres. La mayora de peruanos no considera tener un estado de salud ptimo.
Pases Per Australia Canad Chile China Alemania Hungra Italia Polonia Rusia Tailandia Ucrania EEUU
* Datos del ao 2008

Dira que usted est ahora mismo ...?

Bajo de peso 12% 4% 3% 7% 16% 6% 6% 4% 4% 11% 3% 5% 5%

Peso Saludable 56% 36% 36% 42% 56% 33% 33% 62% 67% 33% 66% 68% 38%

Sobrepeso 31% 52% 53% 44% 25% 43% 51% 34% 27% 47% 29% 25% 48%

Obeso 1% 8% 8% 7% 3% 18% 10% 1% 2% 9% 2% 2% 9%


2010 Ipsos

136

Shopper

137

2010 Ipsos

Shopper - Canal Tradicional

138

2010 Ipsos

Shopper - Canal Tradicional

Objetivos:
Conocer quines son, qu piensan, cmo se comportan y por qu factores se ven influenciados los compradores en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado).

Contenido:
Perfil del comprador, actitudes y preferencias Proceso y hbitos de compra Evaluacin del punto de venta Segmentacin de compradores

Ficha Tcnica:
Universo: hombres y mujeres, de todos los NSE, mayores de 15 aos, que realizan compras en bodegas y mercados. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 1195 encuestas cara a cara a la salida de los puntos de venta, 597 en bodegas y 598 en mercados. Tambin se efectuaron 1784 observaciones, 1200 en bodegas y 584 en mercados. Periodo de campo: Marzo de 2008

Shopper - Canal Tradicional

139

2010 Ipsos

Shopper - Canal Tradicional

Algunos hallazgos:
La razn principal para elegir un establecimiento es la cercana del mismo. En bodegas tambin es importante el surtido de la misma y en mercados los precios de los productos. Se encontraron cuatro segmentos de compradores; pausado social, practico apurado, buscador de informacin y ahorrador programado. En bodegas priman los compradores prcticos apurados, mientras que en mercados los pausados sociales. El gasto medio en bodegas es 2.50 soles y en general se gasta un monto igual al presupuestado. En mercados el gasto medio es 20.00 soles y el 28% acaba gastando ms de lo presupuestado.

Principales motivos para elegir una bodega como lugar de compras (%)
Por cercana a su casa Por el surtido de la tienda Por los precios Por cercana a su trabajo Simplemente pasaba por aqu Otros motivos 5% 5% 5% 3% 28% 54%

Principales motivos para elegir un mercado como lugar de compras (%)


Por cercana a su casa Por los precios Por el surtido de la tienda Por cercana a su trabajo Simplemente pasaba por aqu Porque fan 5% 3% 1% 21%
2010 Ipsos

38% 31%

* Datos del ao 2008

Shopper - Canal Tradicional

140

Barmetro Latinoamericano de Satisfaccin y Lealtad

141

2010 Ipsos

Barmetro Latinoamericano de Satisfaccin y Lealtad


Objetivos:
Obtener indicadores de Satisfaccin y Lealtad de usuarios de diferentes servicios a nivel nacional y regional.

Contenido:
LATINOAMRICA: Resultados comparativos por pas PER: Resultados comparativos por sectores PER: Resultados sectoriales

Ficha Tcnica:
Universo:
Regin: Hombres y mujeres de 18 aos a ms, con telfono en el hogar, usuarios y decisores de la contratacin y/o pago del servicio. Per: Hombres y mujeres de 18 aos a ms de los NSE A, B, C y D de Lima Metropolitana, con telfono en el hogar y que son usuarios y decisores de la contratacin y/o pago de los servicios de agua potable, energa elctrica, gas residencial, transporte pblico, telefona fija, telefona mvil, TV paga, Internet, bancos, tarjetas de crdito de bancos, tarjetas de crdito de tiendas, supermercados, shoppings / centros comerciales, seguros de automviles y estaciones de servicio.

Muestra:
2010 Ipsos

Regin: 43,579 casos. Per: 4,984 casos.

Periodo de campo: 2 semestre del 2008 y 1 semestre del 2009

142

Barmetro Latinoamericano de Satisfaccin y Lealtad

Algunos hallazgos:
En el Per, el ndice Ipsos de satisfaccin ms alto lo alcanza la telefona mvil, seguido del gas residencial, supermercados, banca tradicional, energa elctrica residencial, entre otros. En cuanto a la satisfaccin por regin, tenemos en primer lugar Mxico, en segundo, Colombia y tercero, Puerto Rico. Per se encuentra en sexto lugar. Los seguros de automviles encontramos A Rimac Internacional como la aseguradora que cuenta con la mayor disposicin de ser recomendado.
ndice Ipsos de Satisfaccin por marcas: telefona mvil Resumen de Indicadores Generales: Supermercados

* Datos del ao 2009


143

2010 Ipsos

Perfil del puesto de mercado y del puestero

144

2010 Ipsos

Perfil del puesto de mercado y del puestero

Objetivos:
Conocer quines son, qu piensan, cmo se comportan y por qu factores se ven influenciados los compradores en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado).

Contenido:
Perfil del comprador, actitudes y preferencias Proceso y hbitos de compra Evaluacin del punto de venta Segmentacin de compradores

Ficha Tcnica:
Universo: encargados/ dueos de puestos de mercados, hombres y mujeres, de 18 a 70 aos de edad mbito: Lima Metropolitana Muestra: 500 personas Periodo de campo: Noviembre de 2009
2010 Ipsos

Shopper - Canal Tradicional

145

Perfil del puesto de mercado y del puestero


Algunos hallazgos:
La mayora de puesteros de Lima Metropolitana nacieron en la sierra y costa del Per; muy pocos provienen de la selva. En el hogar de un puestero, en promedio viven 5 personas sin incluir al personal de servicio 10 aos y 5 meses es el tiempo promedio de experiencia que tienen los puesteros de mercado en el negocio en general. Las ventas semanales alcanzan un promedio de S/. 1564 aproximadamente.

* Datos del ao 2009

Shopper - Canal Tradicional

146

2010 Ipsos

Perfil de la bodega y el bodeguero

147

2010 Ipsos

Perfil de la bodega y el bodeguero

Objetivos:
Conocer las principales caractersticas de las bodegas y el comportamiento, caractersticas, actitudes, hbitos, preferencias de los bodegueros de Lima Metropolitana.

Contenido:
Perfil de la bodega, infraestructura y caractersticas demogrficas Gestin de la bodega, financiamiento y bancarizacin Proveedores, oferta de categoras y productos Perfil del cliente y el bodeguero Publicidad y promocin, medios de comunicacin, computacin e Internet

Ficha Tcnica:
Universo: bodegueros, hombres y mujeres, de 18 a 70 aos de edad mbito: Lima Metropolitana Muestra: 510 personas Periodo de campo: Octubre de 2009 nica publicacin en el 2005

Perfiles poblacionales y demogrficos

148

2010 Ipsos

Perfil de la bodega y el bodeguero

Algunos hallazgos:
La mayora de bodegueros tiene entre 40 y 54 aos de edad y proviene de la sierra. En el 54% de las bodegas, trabaja algn miembro del hogar del bodeguero por horas . El 80% de los bodegueros opinan que el xito del negocio depende del buen trato al cliente. La percepcin de desarrollo o mejora del negocio ha disminuido, y un poco menos de la mitad opina que sigue igual que antes (46%). El 91% de las bodegas es parte de una casa.

* Datos del ao 2009

Perfiles poblacionales y demogrficos

149

2010 Ipsos

Directorios

150

2010 Ipsos

Directorio de Instituciones, Medios y Empresas (DIME)

151

2010 Ipsos

DIME

Objetivos:
Brindar a las empresas una herramienta estratgica con datos actualizados y tiles para sus actividades diarias y estrategias comerciales. Efectuar muestras representativas para investigaciones donde el mercado son empresas, instituciones o principales ejecutivos de estas entidades. Datos generales (RUC, telfonos, direccin, giro comercial, etc.) Cargo de los directivos y ejecutivos de las entidades. Ingresos anuales netos y ranking general y sectorial.

Contenido:

Ficha Tcnica:
Universo: Instituciones, Medios y Empresas mbito: Lima y Provincias Muestra: Alrededor de 13,000 entidades y ms de 114,000 contactos Actualizacin permanente Lanzamiento desde el ao 2002

152

2010 Ipsos

DIME

Algunos hallazgos:
Es un directorio que contiene alrededor de 13,200 entidades pblicas y privadas a nivel nacional. Es un medio para: conseguir nuevos clientes y una forma de consolidar relaciones La informacin se adquiere a travs de nuestro Call Center, Peridicos, Revistas, Pginas Web y datos de clientes. El Directorio est conformado por empresas que facturan ms de un milln de dlares, instituciones pblicas y privadas, medios de comunicacin, agencias de publicidad, servicios profesionales, entre otros. La versin web del producto es el DIME Ejecutivo: www.dime.com.pe
Composicin por rgimen Recursos de las entidades DIME
100%

75%

50%

94%
25%

82%

82%

55%

0% Telfono Fax E-mail Web

* Datos del ao 2011


153

2010 Ipsos

Otros

154

2010 Ipsos

Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin

155

2010 Ipsos

Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin


Objetivos:
Conocer el comportamiento, actitudes, hbitos y preferencias de los ejecutivos hacia los medios de comunicacin masiva.

Contenido:
Perfil del ejecutivo Consumo de medios de comunicacin Medios escritos Medios radiales Medios televisivos Internet Publicidad

Ficha Tcnica:
Universo: Gerentes de empresas privadas que facturan ms de $1 milln de dlares. mbito: Lima Metropolitana Muestra: 278 ejecutivos Periodo de campo: Julio - Setiembre 2010 Primera publicacin 2010

156

2010 Ipsos

Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin


Algunos hallazgos
Poco ms de la mitad de los ejecutivos entrevistados consume habitualmente (por lo menos una vez al mes) todos los medios: diarios en versin impresa, diarios por internet, radio, televisin e internet. Dos de cada cinco ejecutivos lee diarios todos los das de la semana. El 9% de los entrevistados compra publicidad en tv de seal abierta y 5% en tv por cable. El 47% de los entrevistados est suscrito a un boletn electrnico, los que destacan pertenecen principalmente al rubro economa y negocios.

Revistas que lee habitualmente

* Datos del ao 2010


157

2010 Ipsos

Cronograma de estudios de investigacin


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158

2010 Ipsos

Cronograma 2012 - IGM


INFORME GERENCIAL DE MARKETING Suscripcin anual Estadstica Poblacional Hbitos y actitudes hacia la prensa escrita Perfil del adolescente y el joven Liderazgo en productos comestibles Hbitos y actitudes hacia la radio TV Perfil del jefe del hogar Niveles socioeconmicos de Lima Liderazgo en bienes durables Perfil del ama de casa Perfil del adulto mayor Hbitos y actitudes hacia medios de comunicacin alternativos BTL Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar PRECIOS SOLES INC. IGV 10 000 3,200 3,500 3,500 3,500 3,500 3,800 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X X X X X X X X X
2010 Ipsos

X X X

159

Cronograma 2012 - IGM


PRECIOS SOLES INC. IGV 7,700 7,700 7,700 Desde S/8,600 8,400 6,300 3,600 PRECIOS SOLES INC. IGV

MERCADO FINANCIERO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Banca Empresarial Banca Personal Bancarizacin Cliente Incgnito Ev. de centros de atencin telef. CAT Evaluacin de cajeros automtico - ATM Imagen del sistema asegurador ESTUDIOS POBLACIONALES

X X X X X X X
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

X X X

Perfiles Zonales Censo de comercios 2011 (Lima y principales ciudades) Mapinse NSE Per 2011

3,500 Por definir 12,200 18,644

X X X X
2010 Ipsos

160

Cronograma 2012 - IGM


INTERNET Usos y actitudes hacia Internet Per Perfil del internauta - Per Perfil del Usuario de Redes Sociales - Per Mercado informtico y TI 2003 EDUCACIN Percepcin del egresado universitario Mcdo. Educativo Postulantes OTROS ESTUDIOS Hbitos y actitudes del ejecutivo hacia los medios de comunicacin 2010 Barmetro Latinoamericano 2009 PRECIOS SOLES INC. IGV 6,000 5,000 6,000 1,800 PRECIOS SOLES INC. IGV 9,800 4,200 PRECIOS SOLES INC. IGV 11,700 4,600 ENE FEB MAR ABR MAY ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

X X X

X X
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Shopper Canal Tradicional 2008 5,200 Tendencias en salud y 3,200 alimentacin 2009 Mercado de Salud 2004 1,800 Perfil del puesto y del puestero 9,000 2010 Perfil de la bodega y el bodeguero 9,000 2010 Dime Desde S/1,600

X X En venta todo el ao

161

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Gracias
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