COSTOS DE PRODUCCION

INTRODUCCIN Guatemala es un pas por su ubicacin latitudinal con un alto potencial forestal, sin embargo, su tasa de deforestacin, ndice de reforestacin y su Superavit en materia forestal no reflejan el aprovechamiento de este recurso, aunado el bajo desarrollo industrial del sector a nivel nacional. Es importante citar, el inters de nuestra poltica y ley forestal para fortalecer o potencializar el sector forestal respecto al PIB e indirectamente el ndice de desarrollo humano, mediante el surgimiento de Incentivos Forestales, de los que cabe mencionar los dos ltimos que actualmente se encuentran vigentes y de aplicacin nacional, nos referimos al Programa de Incentivos Forestales PINFOR- y el Programa de Incentivos para Poseedores de Pequeas Extensiones de Tierra de Vocacin Forestal o Agroforestal PINPEP-, sin embargo, en consecuencia a los problemas o dficit financiero que aqueja a nuestro pas, la inseguridad o inestabilidad sobre el pago de los incentivos ha sido un factor determinante en la inversin forestal, ya que muchos grupos organizados y personas individuas han manifestado su descontento y desmotivacin para con ellos. En tal sentido, es importante conocer y/o caracterizar los costos de produccin de toda la cadena custodia de la silvicultura forestal, ya que el desconocimiento de ello, inyecta miedo y disminuye el inters de los silvicultores para realizar el manejo de sus plantaciones o bosques naturales; por lo cual a continuacin se describen los resultados obtenidos por diferentes herramientas y el anlisis u proyecciones de los costos por hectrea generados.

COSTOS DE PRODUCCIN DE LA CADENA CUSTODIA EN SILVICULTURA FORESTAL

METODOLOGIA Antes de describir la metodologa, es importante citar que la cadena custodia de la produccin forestal para un silvicultor la podemos subdividir en los siguientes componentes: a) Produccin de plntulas en vivero. b) Establecimiento y Mantenimiento de la plantacin hasta su ciclo de corta o turno de rotacin. c) Aprovechamiento Forestal. d) Industrializacin o transformacin de madera en rollo a aserrada. Por lo tanto, con la finalidad de realizar la recopilacin de datos, anlisis y proyeccin de costos de los 4 componentes de la cadena custodia arriba descritos, la metodologa utilizada fue la siguiente:

La metodologa utilizada Fase de Gabinete: Consulta y/o revisin bibliogrfica: Elaboracin de las herramientas de muestreo (estructura de las entrevistas). Tabulacin de los datos recopilados. Analisis y proyeccin de costos por hectrea. Interpretacin de los resultados.

Fase de Campo: Se realizaron 4 entrevistas a silvicultores, un representante para cada componente de la cadena custodia.

RESULTADOS

A) PRODUCCIN DE PLNTULAS EN VIVERO.

UNIDAD CONCEPTOS DE MEDIDA 1.COSTOS DIRECTOS (A+B+C) A. MANO DE OBRA * Llenado de bolsas * transplante a la bolsa * Repique o limplia de bolsa * Limpia de Calles * Fertilizacin * Aplica de fungicidas Jornal* Jornal* Jornal* Jornal* Jornal* Jornal* 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 4 3 2 95 71 15 PRECIO UNITARIO CANTIDAD MES 1 VALOR 14,955.00 5,700.00 4,260.00 900.00 240.00 180.00 120.00 4 6 4 CANTIDAD MES 2 VALOR 840.00 840.00 240.00 360.00 240.00 4 3 3 CANTIDAD MES 3 VALOR 1,200.00 600.00 240.00 180.00 180.00 4.00 4 CANTIDAD MES 4 VALOR 240.00 240.00 240.00 10.00 4 3 3 CANTIDAD MES 5 VALOR 1,120.00 600.00 240.00 180.00 180.00 4.00 4 CANTIDAD MES 6 VALOR 240.00 240.00 240.00 -

B. MATERIALES E INSUMOS * Bolsas de 3"X 5" X 3mm * Tierra negra * Arena Pomex * fertilizante 15 15 15 * fertilizante Urea Millar m3 m3 Quintal Quintal 45.50 150.00 150.00 200.00 260.00 50 16.0 8.0 3.0 3.0

7,255.00 2,275.00 2,400.00 1,200.00 600.00 780.00

3.0

600.00 600.00 -

2.0

520.00 520.00

C. TRANSPORTE** 2. COSTOS INDIRECTOS * Infraestructura * Imprevistos y gastos administrativos COSTOS TOTALES (1+2)

2,000.00 1,995.50 500 1,495.50 16,450.50 840.00 1,200.00 240.00 1,120.00 240.00

ANALISIS: El costo para la produccin de un lote de 50,000 plntulas es de Q. 20,090.50, por lo cual se puede estimar un costo unitario de Q. 0.40, lo cual es un costo relativamente bajo y con una significativa rentabilidad si consideramos el precio actual en el mercado local (Q. 1.50/plntula); un ganancia superior al 100% sin considerar transporte.

B) COSTOS DE ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO POR HECTAREA

UNIDAD CONCEPTOS DE MEDIDA 1.COSTOS DIRECTOS (A+B+C) A. MANO DE OBRA * Ahoyado (40 x jornal) * Acarreo, siembra y resiembra * Limpias (manual y hierbicidas) * Brechas * Deshijes y podas de formacin * Control de plagas y enfermedades B. MATERIALES E INSUMOS * Herbicidas Lts. * Insecticidas / zompopos pomo * Herramientas y equipo C. TRANSPORTE** 2. COSTOS INDIRECTOS * Infraestructura y Mantenimiento * Imprevistos y gastos administrativos COSTOS TOTALES (1+2) Galon Libra Unidad 240.00 55.00 20.00 1.5 3.0 1.0 Jornal* Jornal* Jornal* Jornal* Jornal* Jornal* 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1 75 13 13 48 PRECIO UNITARIO CANTIDAD AO 1 VALOR 10,045.00 4,500.00 780.00 780.00 2,880.00 60.00 545.00 360.00 165.00 20.00 5,000.00 1,004.50 0 1,004.50 11,049.50 1.5 3.0 1.0 5 1 66 6 6 48 CANTIDAD AO 2 VALOR 5,505.00 3,960.00 360.00 360.00 2,880.00 300.00 60.00 545.00 360.00 165.00 20.00 1,000.00 550.50 0 550.50 6,055.50 1.0 1.5 1 49 48 CANTIDAD AO 3 VALOR 4,320.00 2,940.00 2,880.00 60.00 380.00 360.00 20.00 1,000.00 432.00 0 432.00 4,752.00 1.5 3.0 54 48 5 1 CANTIDAD AO 4 VALOR 4,765.00 3,240.00 2,880.00 300.00 60.00 525.00 360.00 165.00 1,000.00 476.50 0 476.50 5,241.50 1 25 24 CANTIDAD AO 5 VALOR 1,918.00 1,500.00 1,440.00 60.00 418.00 418.00 191.80 0 191.80 2,109.80 30 24 5 1 CANTIDAD AO 6 VALOR 2,134.00 1,800.00 1,440.00 300.00 60.00 334.00 334.00 213.40 0 213.40 2,347.40

3. PRODUCCION

AO 7 CANTIDAD VALOR 2,771.00 25 24 1 1,500.00 1,440.00 60.00 271.00 251.00 1.0 20.00 1,000.00 277.10 0 277.10 3,048.10 -

AO 8 CANTIDAD VALOR 1,692.00 25 24 1 1,505.00 1,440.00 5.00 60.00 187.00 167.00 1.0 20.00 169.20 0 169.20 1,861.20 -

AO 9 CANTIDAD VALOR 1,603.50 25 24 1 1,500.00 1,440.00 60.00 103.50 83.50 1.0 20.00 160.35 0 160.35 1,763.85 -

AO 10 CANTIDAD VALOR 1,100.00 18 1,080.00 12 5 1 720.00 300.00 60.00 20.00 1.0 20.00 110.00 0 110.00 1,210.00 -

AO 11 CANTIDAD VALOR 780.00 13 780.00 12 720.00 1 60.00 78.00 0 78.00 858.00 -

AO 12 CANTIDAD VALOR 780.00 13 780.00 12 720.00 1 60.00 78.00 0 78.00 858.00 -

AO 13 CANTIDAD VALOR 780.00 13 780.00 12 720.00 1 60.00 78.00 0 78.00 858.00 -

AO 14 CANTIDAD VALOR 780.00 13 780.00 12 720.00 1 60.00 78.00 0 78.00 858.00

AO 15-30 CANTIDAD VALOR 7,940.00 49 48 1 2,940.00 2,880.00 60.00 5,000.00 794.00 0 794.00 8,734.00

LOS VALORES DE PRODUCCIN VAN EN CERO PORQUE NO SE SABE CUANTO DE MADERA SE ESTA APROVECHANDO POR TRATAMIENTOS ANALISIS: El costo de establecimiento y mantenimiento por hectrea para una plantacin de conferas es de Q. 48,588.75 para una edad de rotacin o turno de corta de 30 aos, los cuales son necesarios para obtener un DAP significativo y sobre todo demandado por el mercado e industrial actual.

C) APROVECHAMIENTO FORESTAL.

COSTO DE CORTE VOLUMEN TIPO DE PRODUCTO POR PLANTACIN CON DESCUENTO TROZA TROCILLA LEA 70% 89040 65% 57876 25% 22260 10% m3 COSTO DE CORTE TROZA Q. 0.35/pt TROCILLA LEA COSTO TOTAL

VOLUMEN POR HETREA PIES M3 TABLARES 300 127200

Q. 0.70/pt Q. 75.00/m3

21 Q 2,025.66 Q 1,669.50 Q 1,575.00 Q 5,270.16

Actividad Arrastre interno Transporte Externo ANALISIS:

costo/pt Q 0.24 Q 0.18

Costos por hectrea 80136pt/hectrea Q 19,232.64 Q 14,424.28

Considerando de acuerdo a la bibliografa consultad, que una hectrea de Pinus maximinoi oferta 300 metros cbicos de madera en rollo a una edad de rotacin de 30 aos, aunando un 70% de volumen real en consecuencia a los descuentos de macilla, el costo total para el corte del producto es de Q. 5,270.16, claro utilizando el sistema convencional, entindase manual (motosierras). Por otro lado, para culminar con el sistema de aprovechamiento es necesario agregarle el costo de arrastre y el transporte del producto hasta la industria, lo cual generara un costo total de extraccin de Q. 38,927.08 (estos fueron estimados en base a la oferta maderable estimada en una hectrea).

D) INDUSTRIALIZACIN O TRANSFORMACIN DE MADERA EN ROLLO A ASERRADA. actividad Aserrio ANALISIS: Considerando la oferta maderable del escenario forestal que analizamos, se obtendrn 40,068 pies tablares de troza y trocillo, el costo de transformacin de madera en rollo a madera aserrada es bsicamente igual cantidad en quetzales, ya que la relacin del costo de transformacin o aserro es de 1pt:Q. 1 CONSIDERANDO LOS COSTOS DE LOS 4 COMPONENTES, OBTENEMOS UNA INVERSIN TOTAL DE : Q. 128,028.23/HECTAREA costo Q. 1.00 cantidad de pies 40068 Total Q. 40,068.00

INGRESOS BRUTOS POR LA VENTA DEL PRODUCTO AL ASERRADERO

VENTA VOLUMEN POR TIPO DE PROYECTO TROZA 65% 57876 TROCILLA 25% 22260 LEA 10% m3 21 TROZA Q. 1.6/pt TROCILLA LEA TOTAL

Q. 1.2 / pt Q. 150.00/m3

92601.6 Q 26,712.00 Q 3,150.00 Q 122,463.60

INGRESOS BRUTOS POR LA VENTA DEL PRODUCTO YA ASERRADO

Producto Madera Aserrada

Costo pt Q. 3.25

Cantidad de pies Total 70000 Q. 227,500.00

Considerando la inversin o costos totales de produccin por hectrea de Q. 128,028.23/HECTAREA con el ingreso obtenido por las ventas de madera aserrada de Q. 227,500 (los cuales son producto de la carga maderable por hectrea), resulta una ganancia neta de Q. 99,471.77, lo cual indica que este sistema de produccin si es rentable. Es importante citar que para este anlisis no fueron considerados los ingresos intermedios producto de la actividad de Raleo, la oportunidad de disminuir costos al establecer alianzas estratgicas con comunidades para la actividad cultural de Limpia, el establecer un sistema de doble propsito mediante la siembra entre surcos de cultivos anuales-perennes o explotacin pecuaria y de igual manera no se consider la tasa de inflacin de nuestra moneda nacional.

PROYECTO NO.2 RETOS DE LA INDUSTRIA FORESTAL EN LA REGIN FORESTAL II INTRODUCCIN El instituto nacional de bosques INAB, como el ente rector en materia forestal para nuestro pais Guatemala, divide de forma administrativa el territorio nacional en 9 regiones, de las cuales la VIII y II son las mas relevantes por su cobertura, biodiversidad y demanda de produccin, para lo cual con fines del presente estudio, analizaremos como escenario la Regin II, la cual esta constituida por los departamento de Alta Verapaz, Baja Verapaz y el municipio de Ixcan del departamento del Quiche. De acuerdo al sistema de manejo de informacin forestal (MIF) la cobertura en materia de plantaciones para el ao 2013 es de 39,000 hectreas, dentro de las cuales resaltan las especies de Pinus maximinoii, Pinus caribaea, Tabebuia donnell smith y entre otras. En tal sentido, es importante analizar el estado actual de la industria en esta regin, sus fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y sobre todo los retos que la mismas deben afrontar para adaptarse a la dinmica del mercado y ser competitivos.

OBJETIVOS Objetivo General: Identificar los retos de la industria forestal de la Regin II. Objetivos Especficos: Determinar las amenazas y debilidades de los productos forestales del la Regin II Las Verapaces e Ixcan. Determinar las fortalezas y oportunidades de los productos forestales de la Regin II Las Verapaces e Ixcan.

MARCO TEORICO

Los retos que enfrentan las comunidades forestales en Guatemala, tales como: la tala ilegal y el acceso limitado a los recursos, la necesidad de una mayor asistencia financiera y tcnica, fueron los temas que dominaron las discusiones con los actores en Guatemala, dirigidas por la Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura (FAO). Con el propsito de dar cumplimiento a la obligatoriedad de proteger y garantizar el desarrollo integral de los habitantes del pas se han estructurado una serie de entidades, regulaciones, polticas pblicas y leyes, todas ellas de carcter formal, que restringen el comportamiento humano, tanto en el mbito individual como colectivo, y que han sido creadas para el manejo de los recursos de uso comn. En Guatemala se cuenta con una institucionalidad que define las reglas del juego que habrn de seguirse en el territorio nacional, en el caso que nos ocupa, para la utilizacin de los recursos naturales, especialmente los recursos forestales. EL SECTOR FORESTAL GUATEMALTECO Tal como se plantea en la Agenda Nacional Forestal (INAB, 2008), el sector forestal es un subsistema del sistema econmico nacional que genera mltiples bienes y servicios ambientales, producto del desarrollo de un conjunto de actividades forestales que se aplican de acuerdo a un rgimen de ordenacin con objetivos bien definidos que pueden incluir la extraccin y aprovechamiento, la proteccin absoluta o la restauracin de tierras forestales degradadas. Estas acciones descansan sobre una plataforma institucional pblica y privada que incluye los mbitos legal, financiero, acadmico y empresarial y que en conjunto determinan un desempeo que podra reflejarse en las cuentas nacionales. Los integrantes del sector forestal orientan sus acciones a la luz de dos propsitos que se consideran interdependientes y fundamentalmente complementarios, a saber: La conservacin de los ecosistemas forestales (bosques), incluyendo todos los elementos (especies), los procesos ecolgicos (ciclo hdrico, evolucin, fijacin de carbono, produccin de suelo, etc.) y los valores que en ellos se contienen (biodiversidad), para mantener la produccin de bienes y la prestacin de servicios ambientales (agua, reduccin de riesgos, materia prima para energa y para industria forestal, y otros de usos de la fauna y flora). El mejoramiento (o mantenimiento) de la calidad de vida de los habitantes, por medio del uso sostenible de los bosques y sus recursos forestales.

El primero de los propsitos, asociado fuertemente a la conservacin, se pretende alcanzar mediante el abordaje de dos lneas de trabajo: Establecimiento de reas de conservacin y el desarrollar de esfuerzos de proteccin en zonas altamente importantes y amenazadas, evitando el cambio de uso del suelo y la degradacin de los bosques (reas protegidas, prevencin de incendios, presencia de enfermedades, plagas, control de deforestacin, extraccin ilegal, etc.). Brindar o reconocer el valor econmico del bosque natural para asegurar su conservacin por medio de su uso productivo y de la internalizacin de los beneficios del bosque (externalidad-servicios ambientales) hacia sus propietarios y usuarios, reduciendo as las motivaciones para el cambio del uso del suelo o su degradacin. Para atender las demandas del propsito asociado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos guatemaltecos, las lneas de trabajo se enfocan en: Fomentar el uso sostenible de los bosques y las especies que albergan, la produccin ex situ de dichos recursos y el desarrollo de los sectores econmicos que utilizan los servicios ambientales de los bosques y recursos forestales (industria maderera y productos forestales, energa, turismo, agua-agricultura). Proteger los ecosistemas forestales garantizando los servicios ambientales y bienes necesarios para sostener la calidad de vida de la poblacin.

Con el objetivo de planificar y oriental la gestin de los recursos forestales nacionales en el mediano plazo, la institucionalidad forestal guatemalteca diseo la denominada Agenda Nacional Forestal de Guatemala.

TENDENCIA EN PLANTACIONES Cobertura forestal

LOS

RECURSOS

FORESTALES

NATURALES

La cobertura forestal del pas al ao 2002, ha sido estimada en 4 286 650 hectreas, que representan el 39,4 por ciento del territorio nacional; y de las cuales el 55.6 por ciento (2 383 460 ha) se encuentra dentro de reas protegidas y el 44.4 por ciento (1 903 190 ha) se ubican fuera de reas protegidas. (INAB, CONAP; MAGA; UVG, 2004). El Inventario Forestal Nacional refleja cifras similares de cobertura forestal, con una superficie de 4 046 016 hectreas (INAB-FAO, 2004). Segn esta ltima fuente; la cobertura forestal por tipos de bosques es de 3 336 435 hectreas de bosques latifoliados, que representan el 30.6 por ciento de la cobertura total; 396 938 hectreas de bosques de conferas equivalentes al 3.7 por ciento de la cobertura y 312 641 hectreas de bosques mixtos para un 2.9 por ciento del total de bosques. La posesin o propiedad de los bosques esta definido bsicamente por tres tipos de regmenes: bosques de propiedad nacional 1 367 133 hectreas equivalente al 37.8 por ciento; bosques privados 1 531 133 hectreas equivalente a 37.8 por ciento; bosques municipales y/o comunales 934 630 hectreas, equivalente al 23.1 por ciento (INAB-FAO, 2004). Respecto al uso de la tierra ha habido un incremento de reas agrcolas dedicadas a nuevos productos que no son ni los tpicos productos de mercado interno en Centroamrica (maz, frijol, y arroz) ni los cultivos tradicionales de exportacin (caf, banano , caa de azcar), los llamados cultivos no tradicionales que han pasado de 72 000 hectreas cultivadas en 1979 a 202 000 hectreas cultivadas en 1999 (PNUD, 2002).

CAMBIOS EN LA COBERTURA FORESTAL La dinmica de la cobertura forestal se analiza, en este documento, desde el punto de vista del cambio en el uso de la tierra, manejo de bosques y tala ilegal. En relacin al cambio de uso de la tierra, existen diferentes estimaciones sobre la prdida de cobertura forestal en diferentes perodos; las cifras varan entre 54 000 a 90 000 hectreas anuales. Una estimacin precisa resulta difcil debido a que los mtodos utilizados en los estudios ms recientes de cobertura forestal, difieren considerablemente. Las ltimas estimaciones realizadas por FAO en el 2001, sealan una prdida anual de cobertura de 53 700 ha. Se considera como realista una cifra entre 50 000 a 60 000 hectreas por ao. Sin embargo, resulta difcil deducir en que direccin han sido los cambios en la tasa anual de deforestacin; aunque comparando las diferentes categoras de bosques entre el mapa de cobertura de 1992 y el de 1999; se visualiza que proporcionalmente la categora que se est perdiendo ms rpidamente es la de conferas. Loening, L; Markussen, (2003) generaron un modelo economtrico para explicar el incremento en la deforestacin per cpita en Guatemala en el cual relacionan el rea total de las microfincas1, la pobreza extrema rural, el rendimiento del maz como una variable para la productividad agrcola, el empleo rural no agrcola y la educacin, partiendo de una relacin lineal entre variables; y encontraron que existe una relacin significativa entre el consumo per cpita de recursos forestales y la pobreza rural, sealan que con una proporcin creciente de la poblacin rural en condiciones de extrema pobreza, se da un incremento de la deforestacin per cpita a nivel departamental. El manejo de bosques naturales tomo auge a partir de 1,999 con la implementacin de la poltica de otorgamiento de concesiones forestales de Petn y ltimamente con el otorgamiento de incentivos econmicos a la actividad, a travs del Programa de Incentivos Forestales, y del Programa de Apoyos Forestales Directos. Situacin que ha contribuido a mantener la cobertura forestal, lo cual es ms evidente en las reas concesionadas en Petn. Los bosques naturales que se encuentran sometidos bajo algn sistema de manejo representan ms de 500 000 hectreas. Detalles del manejo de los bosques bajo manejo se presentan en secciones posteriores de este documento. La tala ilegal sigue siendo una de las causas de perdida de cobertura en Guatemala; y a criterio de la Red de Manejo de Bosque Latifoliado de Honduras, este fenmeno representan un grave problema para el sector forestal de Centro Amrica, pues tiene implicaciones sobre los siguientes aspectos: causa prdidas econmicas a los pases de la regin; erosiona los mecanismos formales de gobierno; impacta negativamente sobre los pobres rurales; desincentiva las actividades de manejo forestal sostenible; y deteriora el recurso forestal de la regin (Del Gatto, 2002)

En Guatemala no se tienen cifras precisas de lo que representa la tala ilegal; estimaciones realizadas por Arjona en el ao 2003 (Arjona 2003), sealan que la tala ilegal con fines de produccin maderable representa del 30 al 50 por ciento del volumen de madera comercial cosechado por ao. Cabe sealar que en algunos departamentos como Petn la tala ilegal se ha reducido, producto de la aplicacin de uno de los instrumentos de la poltica forestal como lo es el otorgamiento de Concesiones Forestales a grupo comunitarios; de igual manera la implementacin de la poltica de descentralizacin con apoyo a los gobiernos locales para fortalecer su capacidad de gestin de los recursos forestales a travs de las Oficinas de Administracin Forestal Municipal; sin embargo, an se tienen evidencias de contrabando de madera principalmente de Petn hacia la repblica de Mxico y Belice. Bosques naturales bajo manejo En Guatemala se han realizado en la ltima dcada, importantes esfuerzos por apoyar el manejo de los bosques naturales, orientados principalmente a la generacin de instrumentos de apoyo, entre estos: el desarrollo de modelos simplificados para el manejo de conferas (modelo Centroamericano para el manejo de bosques de conferas desarrollado e impulsado por PROCAFOR); adems del modelo simplificado para bosques latifoliados, elaborado e impulsado por CATIE-CONAP con la elaboracin de tablas, curvas y guas de apoyo a la planificacin del manejo, capacitacin de recurso humano, as como la creacin de incentivos de tipo econmico (PINFOR, Concesiones forestales, Apoyos Forestales Directos) para el manejo de bosques naturales. El Programa de incentivos forestales-PINFOR- que entr en vigencia en 1997, incluye dos modalidades para apoyar el manejo de bosques naturales: el manejo de bosques con fines de proteccin y manejo de bosques con fines de produccin. Este Programa ha permitido incrementar el rea bajo manejo forestal en los ltimos tres aos. El 51 por ciento de los bosques naturales incentivados con PINFOR hasta el ao 2001, tienen como objetivos inmediatos la proteccin de la masa boscosa (garantizar la provisin de servicios ambientales) y el 49 por ciento tiene objetivos de produccin de bienes maderables. Las Concesiones Forestales de Petn otorgadas por el Estado a las comunidades y la industria forestal de la regin, han contribuido significativamente a incrementar el rea bajo manejo forestal en el pas

Figura 1. Bosques Naturales bajo manejo forestal durante el periodo de 19992003

En la figura 1 el rea que se muestra bajo manejo con Licencias corresponde solamente a bosques sometidos a planes de manejo con una duracin mayor o igual a tres aos. Es importante sealar que en Guatemala ha habido avances significativos tendientes al buen manejo de los bosques latifoliados y que el proceso de certificacin forestal ha contribuido sustancialmente en este proceso. El 78 por ciento del total de rea concesionada al ao 2002 cuenta con certificacin forestal avalada por el Forest Sterwardship Council (FSC), y el resto esta en proceso de obtener la certificacin. Esta situacin coloca a Guatemala a la vanguardia de los bosques certificados en Centro Amrica (Anexo 1). A finales del 2002 entr en operaciones de campo el Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos -PPAFD-, como parte del Programa de Apoyo a la Reconversin Productiva Alimentaria, impulsada por el Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin, a travs del cual el Estado otorga incentivo econmicos (US$55/ha durante 5 aos) al manejo de bosques con fines de proteccin. En el marco del PPAFD se incorporaron en el ao 2002, un total de 10 000 hectreas de bosques naturales. Las estadsticas tanto del INAB como del CONAP no muestran con claridad una tendencia definida en torno a los bosques que se someten anualmente a un rgimen de manejo forestal sostenible. El rea bajo manejo se increment

significativamente a partir de 1999 con el otorgamiento de las concesiones forestales de Petn , las cuales hoy representan la mayor superficie de los bosques naturales bajo algn tipo de manejo y concentran la mayor cantidad de bosque latifoliado. En el caso de los bosques de conferas y mixtos el manejo se concentra principalmente en las regiones I (Guatemala), II (Las Verapces) y IV (Sur-oriente) y en conjunto representan el 80 por ciento de los bosques manejados bajo la administracin de INAB. El Estado a travs del Programa de Incentivos Forestales ha incorporado al manejo forestal sostenible de 1998 al 2002 un total de 29 256 hectreas (Base de datos del PINFOR 2003), lo que representa una tasa de 7 314 ha por ao. De mantener esa tendencia se estima que al ao 2017 a travs del PINFOR se habrn incorporado al manejo forestal sostenible por lo menos 150 000 hectreas de bosque natural, que vendrn a sumarse a las 500 000 hectreas de concesiones forestales de Petn que ya estn bajo manejo y las 50 000 hectreas que tienen como meta para los prximos cinco aos el Programa de Apoyos Forestales Directos. Plantaciones forestales En Guatemala las plantaciones se han venido fomentando desde 1976 a travs de diferentes programas y/o proyectos y como producto de esos programas diseados e implementados por las distintas instituciones, INAFOR (1,974-1,988), DIGEBOS (1,988-1997) y a partir de 1997 por INAB, en un periodo de 25 aos se estima que se han plantado aproximadamente 71 mil hectreas; sin considerar las plantaciones de hule (Hevea brasilensis) que sobrepasan las 50 mil hectreas. Los alcances que han tenido los diferentes programas de reforestacin se muestran en la figura 2. El Programa de Incentivos Fiscales, ha sido el de mayor permanencia con ms de 20 aos; sin embargo, con ste Programa solamente se logr plantar alrededor de 20,000 hectreas, lo cual contrasta con lo alcanzado por el actual Programa de Incentivos Forestales PINFOR-, que en sus primeros cinco aos ha rebasado lo logrado por los otros programas, lo cual muestra la efectividad de este instrumento de poltica. EL PINFOR desde sus inicios en 1997 ha generado una dinmica en torno al establecimiento de plantaciones forestales alcanzando a establecer al ao 2002 un total de 33 900 hectreas que representan una tasa promedio de 5 600 ha/ao, duplicando la mxima tasa anual alcanzada por Programas de reforestacin anteriores.

La tendencia tambin puede ser influenciada por algunos cambios en los factores sociales o ambientales que pueden generar modificaciones a corto plazo en las actividades inherentes al establecimiento de plantaciones forestales o pueden desplazar el ritmo de plantacin hacia una lnea de tendencia diferente. As por ejemplo, si las plantaciones se convierten en una opcin viable para los proyectos conexos con la retencin de carbono, puede despertar mayor inters en otros sectores (caficultores, azucareros) por los beneficios adicionales por fijacin de carbono. Otra opcin puede ser el desarrollo de mercados nacionales de servicios ambientales por el vnculo hidrolgico forestal. Figura 2. Superficie reforestada, promedio quinquenal, con programas de INAFOR, DIGEBOS e INAB, desde 1976 al 2003.

Fuente: INAB (2,003).

PRODUCCIN DE BIENES FORESTAL Y SERVICIOS AMBIENTALES Productos forestales maderables En Guatemala el principal producto extrado de los bosques sigue siendo la madera (con fines industriales o energticos). Los registros de INAB y CONAP muestran que de la madera que se cosecha anualmente con autorizacin de stas instituciones, prcticamente la mitad va para la industria y la otra mitad se destina para consumo energtico (figura 3). El volumen promedio de la madera cosechada de 1999 al 2001 con destino a la industria forestal nacional, fue de 575 000 m3 (anexo 2); a esta cifra hay que sumarle los volmenes cosechados en forma ilcita (tala ilegal), los cuales segn estimaciones realizadas por Arjona (2003) son del 30 al 50 por ciento del volumen cosechado por ao; lo que nos da un volumen entre 724 100 a 862 500 m3. Figura 3. Produccin maderable registrada de 1998-2002

Fuente : Registros de INAB y CONAP 1998-2001 En el caso de la lea, el volumen promedio autorizado de 1999 al 2001 fue de 404 837 m3; sin embargo, estimaciones realizadas por Sandoval (FAO, 2002a) sealan que el consumo de lea en 1999 fue de 13,8 millones de m3. Esta situacin muestra por un lado que la lea sigue siendo la principal fuente energtica para la coccin de alimentos en la gran mayora de familias guatemaltecas, principalmente del rea rural; y por otro lado muestra que existe poco control de las instituciones de la administracin forestal pblica sobre la madera destinada para lea en el pas.

Del total de madera que se procesa en la industria, el 68 por ciento se destina a madera aserrada, 14 por ciento a madera elaborada, 8,6 por ciento a chapas terciadas y aglomeradas y un 9,4 por ciento a manufacturas varias. Se estima que cerca del 70 por ciento de la madera que se procesa proviene de bosques naturales de conferas. Los principales productos de exportacin durante los ltimos 3 aos han sido: la madera aserrada, los muebles de madera, las piezas para construcciones, los asientos y la madera contrachapada, chapada y estratificada, madera densificada, tableros de partculas (INAB, boletn de estadsticas 1999, 2000, 2001). La capacidad productiva de los bosques naturales vara en funcin de los tipos de bosques, es decir si se trata de bosques latifoliado o bien de conferas o mixtos. Datos del inventario nacional (INAB-FAO 2004), muestran que el volumen promedio de madera para aserro (dimetro > 20 cm) de los bosques naturales, vara de 28.72 a 47.4 en metros cbicos por hectreas (cuadro 1). Segn cifras del inventario forestal nacional, el volumen potencial comercial a nivel nacional para rboles mayores de 20 centmetros de dimetro a la altura del pecho (dap) para 31 especies latifoliadas, esta alrededor de 39 249 847 m3, y para las conferas se ha estimado en 21 855 003 m3. Cabe sealar que las especies latifoliadas se distribuyen en un rea mucho mayor y poseen un menor volumen por hectrea que las conferas. Cuadro 1. Potencial productivo de los bosques naturales. Tipo de bosque Volumen Volumen promedio Volumen promedio promedio para para subproductos lea y poste 3 3 3 troza m /ha lea y poste (m /ha) (m /ha) dap* > 20cm Latifoliado especies seleccionada) Confera Mixto (31 28.72 dap >20 cm 54.4 dap < 20 cm 48.3

37.5 47.4

53 43.2

14.8 16.1

dap=dimetro a la altura del pecho (1.3 m)

MERCADO Y COMERCIO DE PRODUCTOS FORESTALES Mercado nacional Cerca del 90 por ciento del total de madera que se cosecha cada ao tiene como destino el mercado interno y solamente un diez por ciento se exporta; es conocido que la mayor parte de la madera cosechada, es utilizada para uso domstico como lea principalmente (PAFG-IARNA. 2002), y el resto se destina esencialmente a la industria de primera transformacin (aserro). En cuanto a la demanda nacional de productos forestales, sta es poco exigente; el pblico no tiene un conocimiento adecuado acerca de los usos de madera, lo cual se refleja en la produccin de baja calidad y la desarticulacin con la industria de transformacin secundaria. Aunque existe poca informacin estadstica del mercado interno, lo que limita realizar una anlisis de su evolucin; el mercado nacional de muebles, se abastece de los pequeos carpinteros y de la importacin, los cuales se han incrementado considerablemente en los ltimos aos reportado un incremento de 20.3 por ciento de 1994 a 1999 (INAB-CATIE, 2000). La falta de informacin sobre el mercado de productos forestales es general y resulta en falta de transparencia y coordinacin en el mercado interno, falta de integracin de informacin a nivel nacional para la planificacin estratgica y falta de datos especficos a nivel de producto en el comercio exterior por las clasificaciones generales del Sistema Arancelario Centroamericano SAC-. Muchas empresas operan en mercados tradicionales o de baja calidad y bajo valor agregado (como el mercado interno y El Salvador), y no utiliza informacin estratgica para detectar oportunidades de aumentar ganancias con nuevos productos, en nuevos mercados o combinaciones de estos. Esto significa que la empresa no moderniza y produce poco valor agregado, logrando poca ganancia. (MAGA/PAFG, 2003b). El carcter del mercado interno es en parte formal, pero parte importante es tambin informal y no se registra en estadsticas. Esto incluye el comercio ilcito de madera, y el consumo de uso domstico (consumo familiar) del cual se desconoce con exactitud su magnitud, aunque segn los registros del INAB, el volumen de madera autorizado para consumo familiar en el ao 2000 fue de 45 000 m3, pero esto solo refleja una parte de dicho consumo. En el contexto del mercado interno se observa una creciente penetracin de productos importados principalmente de Estados Unidos, Mxico y del Cono Sur de Amrica.

En relacin a la oferta de productos forestales, se estima que al 2003 existe un potencial maderable total del orden de 2.1 millones de metros cbicos, producto de la acumulacin que se tiene en los distintos programas de reforestacin existentes a esta fecha; de ese volumen, hay alrededor de 583 000 m3 de madera delgada que oscila entre 10 y 20 cm de dimetro (N+1 Internacional, 2002). Mercado internacional El mercado externo para Guatemala bsicamente est definido por el tamao de las importaciones y exportaciones, y las tendencias en las mismas (anexos 2 y 3 ). El volumen de las exportaciones registradas en el 2000, excluyendo papel y cartn fue de 46,2 miles de TM por un monto de US $30 millones; mientras que la importacin registrada para ese mismo ao, excluyendo papel y cartn fue de 28,0 miles de TM (US$6.7 millones); en el ao 2001 las exportaciones en stos mismos rubros fueron de 69,8 miles de TM (US$31.9 millones) y las importaciones fueron de 35,5 TM que represent US$7,9 millones como se muestra en los anexo 3 y 4 (MAGA/PAFG, 2003b). El principal mercado externo para los productos de la industria primaria lo constituyen El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Mxico. En el ao 2001 el 39 por ciento de las exportaciones de productos forestales fueron a El Salvador; 27 por ciento a Estados Unidos de Amrica; 10.7 por ciento hacia Repblica Dominicana; siete por ciento a Honduras y seis por ciento a Mxico (anexo 5); mientras que el mercado de la Unin Europea parece ser un mercado demasiado difcil de penetrar para la exportacin nacional. El principal producto de exportacin sigue siendo la madera aserrada. El grupo de madera aserrada y elaborada3 experiment en el 2001 un incremento de 78 por ciento en valor y 61 por ciento en volumen, (MAGA/PAFG, 2003b). A nivel internacional el pas se enfrenta a la problemtica de que muchos productos nacionales no pueden competir en calidad y eficiencia de costos, o no cumplen los requisitos en regulaciones. Segn Glaudemans, (MAGA/PAFG, 2003b), el comercio exterior de productos forestales es dominado por la re-exportacin de los productos de papel y cartn importados; generalmente se exporta productos madereros de bajo valor agregado (productos de la transformacin primaria), donde la madera representa el mayor aporte, (madera aserrada/elaborada), siendo la exportacin de muebles la excepcin ms notable.

Segn el estudio realizado sobre el comercio exterior de Guatemala, (MAGA/PAFG, 2003b), durante el periodo de 1994 a 2001, el comercio exterior del sector forestal aport un excedente importante, especialmente por el rubro de madera, con un porcentaje aproximado del 25 por ciento(solamente superado por la exportacin de papel y cartn). El destino de dicha produccin se ubica en alrededor de 33 pases, alrededor del mundo, siendo El Salvador, Mxico, Estados Unidos de Norteamrica y Repblica Dominicana a donde se dirige la mayor cantidad de la produccin nacional. En relacin a los productos forestales no maderables, los principales demandantes se encuentran en la regin de la Unin Europea, Estados Unidos y Japn. Un estudio realizado en Colombia sobre mercados para productos naturales no maderables (Ottens, 1998), ha identificado grupos de productos asociados con a) aceites esenciales y oleoresinas; b) gomas y resinas; c) colorantes, pigmentos y tintes naturales; e) epecias y hierbas; d) pantas medicinales; e identifica el mercado de la Unin Europea, como el ms importante para este tipo de productos. Balanza comercial del sector forestal El estudio sobre comercio exterior de productos forestales de Guatemala, realizado por (MAGA/PAFG, 2003b) para el perodo de 1994-2001, determin que la balanza comercial es deficitaria en todos los aos del perodo de anlisis (figura 4). En ese sentido es necesario aclarar que el principal monto de las importaciones ocurre en el rubro de papel y cartn. Adems, dentro del mismo rubro de papel y cartn, se incluye la importacin de material de empaque para otros productos no forestales, como banano, que ser reexportado despus; no obstante, no se registra estas exportaciones en el rubro papel, sino en el rubro de los productos empacados. Segn las estadsticas del (INAB, 2001) y del BANGUAT, Guatemala en el ao 2001 comercializ productos forestales (exportando o importando) con ms de 83 pases por un monto total de US$ 41 millones de exportacin y US$ 364 en importacin; lo que da una balanza comercial negativa por US$ -323 millones.

Figura 4. Balanza comercial de productos forestales de Guatemala, 1994-2000

Fuente: MAGA-PAFG 2,003 basado en estadsticas del BANGUAT Segn Glaudemans (MAGA/PAFG, 2003b), es posible que el dficit en la balanza comercial del sector forestal en Guatemala, se encuentre sobrestimado, puesto que el tamao del rubro papel domina y a su vez esconde las cifras comerciales del conjunto de productos forestales. De esa manera, al analizar la balanza comercial de los rubros de madera, pulpa y muebles, sin la distorsin que provoca el rubro papel y cartn, se determinan que esta ha sido positiva para el perodo analizado. Se destaca el hecho que el valor de las exportaciones del subgrupo madera y muebles muestran una tendencia creciente de un 53 por ciento desde 1994 al ao 2001. PIB Silvcola La participacin de la silvicultura en el PIB nacional hasta ahora ha sido marginal, sin embargo, en los ltimos aos muestra una tendencia de crecimiento que hace diferencia de lo que se observa en el sector agropecuario y ms an en el sector agrcola que en el ao 2001 present un crecimiento negativo (figura 5).

Figura 5. Tasa de crecimiento del PIB, agropecuario, agrcola y de silvicultura

Fuente: Elaboracin propia con base a datos del BANGUAT La dinmica que ha adquirido el sector forestal a raz de la implementacin del Programa de Incentivos Forestales y de iniciativas como el desarrollo de Clusters Forestales y las expectativas por una modernizacin de la industria primaria y secundaria, hacen suponer que se mantenga una tendencia de crecimiento positivo en el aporte de la silvicultura al PIB nacional, el que se incrementar en la medida que las plantaciones entren a la produccin forestal y se logre que ms bosques naturales se incorporen a la actividad productiva y una mayor penetracin en los mercados internacionales con productos de alto valor agregado. Incremento en la superficie bajo manejo forestal. Guatemala cuenta con un alto potencial de bosques naturales para incorporarlos a un rgimen de manejo. Se estima que existen fuera de reas protegidas alrededor de 2.0 millones de hectreas de bosque potencialmente productivo que pueden entrar a un rgimen de manejo sostenible. Solamente dentro del Sistema Guatemalteco de reas Protegidas se estima que existen 1.6 millones de ha de bosques que tienen potencial para extraer productos forestales maderables; y 1.2 millones de ha con potencial para cosecha de productos no maderables (CATIE/CONAP, 2000). Estimaciones realizadas sobre el potencial de bosques de conferas y mixtos para entrar a un rgimen de manejo con fines de produccin maderable (N ms 1, 2002), indican que la superficie de bosques de conferas y mixtos disponible en un radio de 200 km del Rancho, El Progreso, donde se concentra buena parte de la industria forestal del pas y adems se ubican las instalaciones que ocup la Planta de Celulosa CELGUSA; es de aproximadamente 264 906 hectreas, y es factible incorporar al manejo unas 6 000 hectreas por ao.

Asimismo, otros estudios realizados en la regin norte del pas en Las Verapaces (MAGA-PAFG, 2000a) indican que en esa regin existen 343 448 hectreas de bosques naturales susceptibles de someterse a manejo intensivo y 128 640 hectreas para un manejo extensivo. Esto significa que existe un potencial importante para la incorporacin de bosques naturales a la produccin forestal sostenible, situacin que sirve de premisa para el escenario positivo. En este escenario la proyeccin de los bosques naturales que se encontrarn bajo algn esquema de manejo forestal, con fines de produccin para el ao 2020 llegar como mnimo a un milln de hectreas (figura 7). Un elemento fundamental de este escenario, es la consolidacin del proceso de Concesiones Forestales de Petn; adems es necesario sealar que la viabilidad del manejo de los bosques naturales en Guatemala y por lo tanto el cumplimento de stas proyecciones, depender de la forma en que se aborden una serie de problemas que actualmente son limitantes y que incluyen los siguientes aspectos: a) poltico-institucional, con la incertidumbre jurdica, trmites administrativos centralizados y engorrosos, tala y comercio ilegal, presiones sociales en contra del manejo, dbil cultura forestal, deficiente infraestructura de acceso a los bosques; b) econmico, incentivos poco atractivos, crdito bancario limitado, problemas con el flujo de caja; mercado basado en pocas especies forestales; falta de compensacin de los servicios ambientales que presta el bosque, industria basada en dimetros mayores y bajo valor agregado a la madera); y c) de tipo tecnolgico, en donde se hace necesarias acciones que mejoren los sistemas de extraccin y transformacin, mejorar los servicios de regencia forestal, escaso recurso humano calificado y planes de manejo deficientes. Figura 7. Proyeccin del rea bajo manejo forestal al ao 2016 bajo un escenario positivo.

El escenario optimista en torno al establecimiento de plantaciones est determinado en gran medida por la implementacin del Programa de Incentivos Forestales PINFOR, que es hoy el principal instrumento a travs del cual el Estado fomenta el establecimiento de plantaciones forestales en Guatemala; si bien existen otros proyectos o mecanismos de reforestacin, stos son hasta ahora poco significativos. El Programa de incentivos Forestales ha generado una dinmica en el establecimiento de plantaciones forestales, logrando alcanzar una tasa de 5 600 ha/ao. Por lo tanto si se mantiene esa dinmica, y se hacen efectivos los fondos asignados al Programa7, se estima que al ao 2016 (ao en que finaliza el Programa), se habrn plantado con este mecanismo alrededor de 250 000 hectreas (figura 8). Adicional al PINFOR se espera que se implementen otros mecanismos o se sigan aplicando mecanismos ya existentes, que contribuyan a incrementar el rea plantada; entre los cuales se identifican: compromisos de reforestacin con una tasa promedio de 2 500 hectreas por ao; reforestaciones voluntarias (podran darse en torno a la planta de celulosa); y reforestaciones realizadas por la iniciativa privada principalmente en la costa sur con el sector azucarero; que se espera tengan una tasa mnima de 500 hectreas por ao, con lo cual se podra alcanzar una tasa anual de reforestacin entre 3 000 a 4 000 hectreas adicionales al PINFOR. Figura 8. Proyeccin del rea plantada con el Programa de Incentivos Forestales

Productos forestales maderables La produccin forestal maderable se ha calculado en funcin de las proyecciones de los bosques bajo manejo forestal y las futuras plantaciones forestales. Segn estimaciones realizadas (N+1, Internacional, 2002), el volumen acumulado hasta el ao 2003, en la plantaciones forestales establecidas con los diferentes programas anteriores al PINFOR, es de alrededor de 2 millones de metros cbicos, de los cuales 583 000 m3, es madera delgada (10 a 20 cm de dimetro). La proyeccin a partir del 2003, muestra un crecimiento lineal en la oferta proveniente de los bosques naturales y similar para las plantaciones (figura 9). Cabe sealar que estos clculos no se ha considerado la posible oferta proveniente de las plantaciones de hule ni del manejo de sistemas agroforestales como el caf, que tambin son una importante fuente de abastecimiento de productos forestales, principalmente de lea por lo que la oferta proyectada podra ser mucho mayor. El clculo se basa en los mismos criterios considerados en la estimacin realizada por N ms 1 (N+1, Internacional, 2002), que toma en cuenta las plantaciones realizadas durante los ltimos 20 aos y dentro de los supuestos considerados estn: a) productividad similar en cada regin y correspondiente a sitios medios; b) una densidad inicial de 1,100 planta por hectrea, con la propuesta de realizar tres aclareos (6, 12 y 18 aos) para las especies conferas; c)una intensidad de aclareo de 40 por ciento del rea basal para el primer raleo; 50 para el segundo y 40 por ciento para el tercero; e) volumen a extraer en el primer raleo corresponde a madera delgada (dimetros = 19 cm), 40 por ciento es madera delgada y en la corta final el 90 por ciento del volumen es madera gruesa y el 10 por ciento es madera delgada. Figura 9. Proyeccin de la oferta maderable proveniente de bosques naturales bajo manejo y plantaciones forestales.

Los cambios en las fuentes de abastecimiento de materia prima, dependern de una modernizacin de la industria primaria; de tal manera que sta sea capaz de absorber los volmenes de madera provenientes del aprovechamiento y manejo de las plantaciones sobre todo de los dimetros menores (15 a 25 cm) que se obtendrn de los raleos. Existen iniciativas de un grupo de industriales, silvicultores, cooperativas (FEDECOVERA) y profesionales, por modernizar la industria forestal. Tambin son importantes los esfuerzos que en esta materia realiza la oficina de seguimiento al Cluster Forestal. Demanda de madera En relacin a la demanda futura, de materia prima para la industria forestal, el escenario se visualiza un proceso de modernizacin de la misma que permita captar en su totalidad la oferta de volumen proveniente de los bosques naturales bajo manejo y de las plantaciones forestales; lo cual significa una demanda creciente superior a un milln de metros cbicos anuales. Asimismo, contempla la posibilidad de la puesta en operacin de la planta de celulosa CELGUSA u ot ra de planta de menor capacidad de produccin, la cual tendra una demanda de 430 000 m3 de madera al ao, para producir 100 000 toneladas de celulosa blanqueada de fibra larga. A nivel local, la industria forestal de Las Verapces, que es una de las regiones forestales ms importantes del pas; presenta una demanda mnima de 120 000 m3 y la demanda potencial con la capacidad industrial instalada actual puede alcanzar los 300 000 m3 con buenas condiciones de mercado para productos forestales de dimetros menores (Beaulieu G. et. al. 2002). Se espera que la demanda de madera en rollo industrial tenga un incremento significativo al 2020, superando los 2 millones de metros cbicos por ao. Uno de los productos forestales que seguir teniendo demanda a nivel nacional es la lea; sin embargo, se espera que la aplicacin de las polticas de desarrollo modifiquen los patrones de consumo de energa en el pas y se aumente la oferta y la posibilidad de acceso a energa elctrica y disponibilidad de gas propano para bajar el consumo per cpita de lea, mediante su generacin aprovechando el potencial hdrico del pas. En el escenario positivo se espera que la demanda per cpita de lea no supere los 0.75 metros cbicos por ao; en todo caso que se mantenga inferior a un metro cbico, lo que de todas maneras significa que para el ao 2020 se requeriran ms de 13.5 millones de metros cbicos para uso de lea. No obstante, bajo este escenario, se espera que ms del 50 por ciento de la demanda se abastezca de lea proveniente de bosques o sistemas agroforestales manejados.

CAMBIOS EN LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FORESTAL Las proyecciones en la oferta de productos forestales maderables combinado con un desarrollo de la industria y la apertura de mercados; hace suponer que se incrementaran las exportaciones de productos forestales y se mejorar la entrada de divisas. Segn algunos analistas (N+1, Internacional 2002, MAGA-PAFG 2003b), si llegara a operar la planta de celulosa, sta podra tener un fuerte impacto sobre la entrada de divisas porque generara entre 35 a 40 millones de dlares anuales por concepto de exportacin del producto generado, lo que a su vez incide en la disminucin de la brecha que hoy presenta la balanza comercial de productos forestales la que para el ao 2001 alcanz a -146 millones de dlares. Uno de los aspectos a considerar es el abastecimiento del mercado interno, teniendo una brecha negativa en la balanza comercial, los productos nacionales tienen un amplio espacio para su ubicacin en nuestro medio, pues actualmente se importan productos forestales producidos y elaborados en otros pases como Brasil, Indonesia, Chile, Italia, entre otros. Conclusiones del escenario positivo Este escenario tiene como condiciones esenciales en el ambiente macro: a) ocurrencia de cambios positivos en el mbito social y poltico del pas, reflejado en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz; b) consolidacin del Estado de Derecho, y el fortalecimiento de la institucionalidad; c) mantener la estabilidad macroeconmica y; d) alcanzar la estabilidad poltica y seguridad ciudadana; condiciones que han sido consideradas en la Poltica Forestal, como la piedra angular para atraer inversiones y para la insercin en la econmica global. En el mbito sectorial ser fundamental la integracin del marco de polticas e instituciones del sector; as como la consolidacin de los instrumentos de Poltica como el PINFOR y las Concesiones Forestales, y la modernizacin de la industria forestal, para que se cumplan las proyecciones de este escenario, y para que la dinmica del sector forestal contine evolucionando hacia su pleno desarrollo. La modernizacin de la industria hacia una industria primaria y secundaria ms eficiente, que permita el uso integral de la troza de grandes y pequeos dimetros y la utilizacin de una mayor diversidad de especies de latifoliadas, especialmente de aquellas especies poco conocidas pero potencialmente comerciales, y que adems, permita innovar productos y bajar costos, ser el catalizador que efectivamente permita el despegue del Sector Forestal en Guatemala. Esto requiere de una mayor inversin privada y del apoyo del Estado; en funcin que tanto la Ley como la Poltica Forestal contemplan entre sus objetivos el promover la modernizacin de la industria Forestal.

En cuanto al mercado interno de los productos forestales, es importante sealar que el sector no de be perder de vista la demanda interna, pues teniendo una balanza comercial negativa, la industria tiene un amplio espacio para producir y vender, debiendo mejorar a futuro, la produccin, productividad y agregar valor a los mismos. El escenario se fundamenta en el potencial que el pas tiene para el desarrollo forestal, reconocido en el ao 2 000 por el Programa Nacional de Competitividad, que identific al sector forestal como uno de los cuatro sectores con potencial para convertirse en motores de la economa guatemalteca, junto a los sectores de vestuario y textiles, agroindustria y turismo. Para que el sector forestal se convierta en un motor de la economa se requieren acciones inmediatas de gobierno y del sector privado, que impulsen polticas en apoyo al sector, y se cumplan con los objetivos y las metas establecidas en las polticas vinculadas al sector forestal (Poltica Forestal, Poltica de reas Protegidas y Biodiversidad; Poltica de Ecoturismo); y la implementacin de iniciativas nacionales como el Sistema de Educacin Forestal y el desarrollo del cluster forestal. Escenario negativo del sector forestal al 2020. Este escenario parte de la premisa que las polticas macroeconmicas y los procesos de cambio orientados a la modernizacin del Estado, no logren los impactos positivos esperados; que se incumpla con los Acuerdos de Paz, y no se llegue a consolidar el Estado de Derecho y la institucionalidad en el pas; es decir, que no se den las condiciones necesarias para promover la inversin en el sector forestal. Segn estudio realizado por el Consejo Nacional de Cambio Climtico (MARN, 2001) los indicadores econmicos de un escenario negativo significan que se tendra un crecimiento en el PIB entre 1 y 2.5 por ciento; un dficit fiscal de 2 a 4 por ciento; una inflacin de ll a 15 por ciento; tasa de inters activa de 20 a 21 por ciento, carga tributaria de 9.5 por ciento. Indicadores que son negativos para la inversin en el sector forestal. En el mbito sectorial las premisas estn entorno a una deficiente aplicacin de los instrumentos de la Poltica Forestal, y la falta de integracin de sta con el marco de otras polticas vinculadas al sector forestal, como la Poltica de reas Protegidas y Biodiversidad, Poltica Ambiental, Poltica de Competitividad, Poltica de Ecoturismo entre otras.

La no consolidacin de instrumentos de Poltica Forestal como el PINFOR; las Concesiones Forestales; la modernizacin de la industria forestal; la gestin local, son premisas de un escenario negativo. La falta de consolidacin del PINFOR puede significar por parte de los beneficiarios la prdida de credibilidad y consecuente abandono de proyectos; y por parte del Estado la falta de confianza en la inversin y por consiguiente la no asignacin de ms recursos al sector forestal, en ambos casos con consecuencias nefastas para el sector. Otra premisa fundamental para el escenario negativo es que persista la desarticulacin entre la industria primaria y secundaria y no se den cambios tecnolgicos que modernicen a la industria, lo que implica que el sector forestal enfrentar en el mediano plazo (3-5 aos) un escenario crtico, esto implicar que la oferta maderable proveniente de las plantaciones no encontrar mercado, provocando crisis que puede impactar tambin en los bosques naturales; poniendo en riesgo las inversiones que el Estado ha realizado en las plantaciones con el PINFOR; a la vez que ser un desestmulo para incorporar ms bosques naturales a un manejo forestal sostenible porque no permitir mejora la rentabilidad del manejo forestal sostenible. Bajo estas premisas se esperan en el escenario positivo los siguiente cambios en el sector forestal al 2020: Decremento en la superficie bajo manejo forestal. A pesar del alto potencial de bosques naturales, para ser incorporados a un rgimen de manejo, estimado en ms de 2.0 millones de hectreas fuera de reas protegidas y 1,6 millones dentro de reas Protegidas; si se dan las premisas del escenario negativo, la tendencia ser a una disminucin de la superficie bajo un marco de manejo legalmente reconocido; y muy posiblemente a un aumento de la ilegalidad (talas ilcitas). La proyeccin de los bosques naturales sometidos bajo algn esquema de manejo forestal con fines de produccin, para el ao 2020 ser inferior a la superficie manejada al ao 2003 estimada en trminos generales en 500,000 hectreas. El debilitamiento del Proceso de Concesiones Forestales y la falta de consolidacin del PINFOR, combinado con problemas que actualmente limitan el manejo forestal como: incertidumbre jurdica, trmites administrativos centralizados y engorrosos, tala y comercio ilegal, presiones sociales en contra del manejo y deficiente infraestructura de acceso a los bosques, desincentivarn la actividad de manejo de los bosques naturales, lo que hace suponer que la superficie de bosques manejados y por consiguiente los beneficios econmicos del manejo forestal disminuirn respecto al escenario actual. En este escenario no se visualizan cambios en los objetivos o enfoque del manejo y la madera seguir siendo el principal objetivo y quiz el nico; la produccin de bienes no maderables y de servicios ambientales tendrn poco impacto.

La preocupacin ambiental se mantendr pero el rea de bosques naturales certificados disminuir por el debilitamiento de las Concesiones Forestales de Petn y por la falta de incentivos que apoyen la certificacin forestal; es previsible que aumentar el nmero de unidades desertificadas. Plantaciones forestales El escenario negativo en torno al futuro de las plantaciones lo definir en gran medida la crtica situacin tecnolgica en que se encuentra la industria forestal, si la misma no se moderniza, implicar que la oferta maderable proveniente de las plantaciones que se han fomentado desde la dcada de los ochenta con los diferentes Programas y proyectos de reforestacin, no encontraran una salida, provocando una crisis en plantaciones y bosques naturales, poniendo en riesgo las inversiones realizadas. La falta de asignacin de los fondos que le corresponden al PINFOR, puede significar la prdida de credibilidad en el Programa e impactar en la actividad forestal, pues disminuir la demanda por aplicar al Programa. Asimismo, no se espera que surjan mecanismos financieros complementarios al PINFOR. Bajo este escenario la tasa anual de reforestacin difcilmente superar las 2 500 hectreas anuales. PRODUCCIN FORESTAL Productos forestales maderables En el escenario negativo la madera seguir siendo el principal producto de los bosques y las opciones para aprovechar la oferta maderable acumulada al ao 2003, que segn estimaciones realizadas (N+1, Internacional 2002), es de alrededor de 2 millones de metros cbicos, sern limitadas, y la nica opcin para la madera delgada (583 000 m3 que tiene entre 10 a 20 cm de dimetro), en el mejor de los casos ser para ser usada como lea. Los bosques naturales seguirn siendo la principal fuente de abastecimiento de materia prima para madera y lea, y muy probablemente se incrementar la tala ilegal; y el cambio de uso de la tierra para usos no forestales, lo cual incidir negativamente sobre la cobertura forestal del pas. Productos forestales no maderables En el mediano plazo (3 a 5 aos), no se visualizan cambios significativos en la oferta de bienes no maderables provenientes de bosques naturales, ya que hasta ahora la tendencia en la oferta se ha mantenido con poca variacin y adems se trata fundamentalmente de bienes asociados a bosques latifoliados. No se visualiza ningn incremento en la produccin de bienes no maderables.

MERCADO Y COMERCIO Cambios en la oferta de materia prima. La oferta de materia prima se mantendr en los niveles actuales o decrecer ante la falta de manejo de las plantaciones forestales y la disminucin de los bosques naturales bajo manejo. La fuente principal de abastecimiento de materia prima seguirn siendo los bosques naturales. Cambios en la demanda de materia prima La falta de innovacin tecnolgica en la industria forestal en un escenario negativo, hace prever que no habr cambios significativos en la demanda de madera en rollo industrial, el volumen de madera destinado a la industria forestal se mantendr o inclusive disminuir de los volmenes actuales estimados en 820 000 m3 anuales, con un nivel de desperdicios entre el volumen en pie y el volumen procesado superior al 60 por ciento. Paralelo al crecimiento poblacional se incrementar la demanda nacional de lea. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el BANGUAT, el consumo de lea para 1997 fue de 14.7 millones de metros cbicos, lo que convierte a la extraccin de lea en uno de los principales competidores de la industria forestal con valor agregado. Esas cifras refleja que el consumo de lea en Guatemala es mayor a un metro cbico per cpita; y de mantenerse esa tendencia se requerirn en el 2020 ms de 18 millones de m3 para uso de lea. Bajo el escenario negativo esta demanda de lea se cubrir con la extraccin en bosques naturales (la mayora sin manejo) y de los sistemas agroforestales. Si la demanda de lea se cubre con los bosques naturales y considerando el potencial productivo dichos bosques para producir lea, la cual segn datos del inventario nacional (INAB-FAO, 2004), es de 54.4 m3/ha en bosques latifoliados, 53 m3/ha en bosques conferas y 43.2 m3/ha en bosques mixtos; se requerira la intervencin de ms de 300 000 hectreas por ao para cubrir la demanda; y si son bosques no manejados se propiciar su degradacin. Segn el Ministerio de Energa y Minas, en Guatemala el consumo de lea ha perdido la relacin lineal en relacin al aumento de la poblacin, esto debido a un aumento en el consumo de gas licuado de petrleo a nivel residencial, el cual tuvo un incremento de 200 por ciento de 1992 a 1999; sin embargo, si se consideran los incrementos en el precio del GLP en los ltimos dos aos 9 y la crisis del sector cafetalero, es de suponer que nuevamente ha aumentado y seguir aumentando el consumo de lea. En trminos absolutos el consumo de lea si responde al crecimiento de la poblacin. (INFORPRESS, 2002).

CAMBIOS EN EL COMERCIO En un escenario negativo la puesta en marcha de los tratados de libre comercio con Mxico, Estados Unidos no constituyen una oportunidad si no una amenaza ante la falta de capacidad del sector forestal para competir con xito en dichos mercados. Se incrementar la importacin de madera proveniente de Chile, Brasil y otros pases. El sector forestal no logra superar los retos para aprovechar los tratados de Libre Comercio, entre los cuales estn el mejorar el proceso productivo y la organizacin de la produccin para conjuntar y mantener volmenes. Seguir predominando la exportacin de productos forestales con poco valor agregado , especficamente madera aserrada. La madera slida, aglomerada, contrachapada, y las manufacturas de madera, que actualmente estn entre los productos que se exportan a Estados Unidos y que pueden lograr consolidarse en las condiciones de libre comercio con ese pas, no mostrarn un crecimiento significativo; por el contrari aumentar la importacin de manufacturas de madera. Cambios en la balanza comercial del sector forestal El crecimiento poblacional demandar mayor cantidad de productos forestales principalmente papel y cartn y si el sector forestal mantiene su produccin actual o pero an si sta decrece, es previsible que aumentar el dficit en la balanza comercial de productos forestales que para el ao 2001 alcanz a -146 millones de dlares. CAMBIOS EN LOS ASPECTOS SOCIALES DEL SECTOR FORESTAL Conclusiones del escenario negativo La falta de consolidacin del PINFOR puede significar por parte de los beneficiarios, la prdida de credibilidad y consecuente abandono de proyectos; y por parte del Estado, la falta de confianza en la inversin y por consiguiente la no asignacin de ms recursos al sector forestal, en ambos casos con consecuencias muy negativas para el sector. El debilitamiento del Proceso de Concesiones Forestales y la falta de consolidacin del PINFOR, combinado con problemas que actualmente limitan el manejo forestal como: incertidumbre jurdica, trmites administrativos centralizados y engorrosos, tala y comercio ilegal, presiones sociales en contra del manejo y deficiente infraestructura de acceso a los bosques, desincentivarn la actividad de manejo de los bosques naturales, lo que hace suponer que la superficie de bosques manejados y por consiguiente los beneficios econmicos del manejo forestal disminuirn respecto al escenario actual.

La desarticulacin entre la industria primaria y secundaria y la falta de innovacin tecnolgica que modernicen a la industria, implica que el sector forestal enfrentar en el mediano plazo (3-5 aos) un escenario crtico porque implicar que la oferta maderable proveniente de las plantaciones que se han fomentado y establecido con las consecuencias mencionadas, no encontraran una salida, provocando una crisis no solo en las plantaciones sino tambin en los bosques naturales, poniendo en riesgo las inversiones realizadas; a la vez que ser un desestmulo a la actividad forestal sostenible.

CONCLUSIONES Y RETOS DE LA INDUSTRIA

Alto costo de extraccin y por ende de materia prima: El acceso y redes viales son insuficientes y la mayor parte de ellas se encuentran dentro de las plantaciones, fincas, aldeas y cooperativas forestales, debido a esto los costos del aprovechamiento y extraccin aumentan por la construccin de los accesos. Desmotivacin del manejo licito, disminuyendo la oferta de materia prima y consolidando precios de mercado negativos: La tala ilegal y el acceso limitado a los recursos tecnolgicos y financieros desmotiva y limita el crecimiento de la industria. Insuficiente valor agregado: Los principales productos para la exportacin son la madera, muebles y manufacturas varias. Primer reto, es adaptacin al cambio: La modernizacin hacia una industria primaria y secundaria ms eficiente que permita el uso integral de la madera y la utilizacin de una mayor diversidad de especies latifoliadas especialmente aquellas especies poco conocidas pero potencialmente comerciales. Segundo reto, modernizacin: El optar nuevas tecnologias, que permitan eficientizar el uso de la madera, disminuyendo los desperdicios y por consiguiente perdidas economicas. Tercer reto, eliminar paradigmas: El desbanecer aquel sistema de produccin industrial en nuestro sector, es un eslavon clave para aperturar los dos primeros retos. Cuarto reto, explorar nuevos mercados: El incorporar valor agregado a los productos forestales de nuestra industria y explorar nuevos mercados locales, nacionales y extranjeros es una estrategia clave para impulsar el desarrollo de la misma.

Participacin del estado y las polticas: Para que el sector forestal se convierta en un motor de la economa se requieren acciones inmediatas de gobierno y del sector privado, que impulsen polticas en apoyo al sector, y se cumplan con los objetivos y las metas establecidas en las polticas vinculadas al sector forestal y la implementacin de iniciativas nacionales como el Sistema de Educacin Forestal y el desarrollo del cluster forestal.