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JORNADA TCNICA:

ADITIVACIN DE
PVC: NOVEDADES Y
TENDENCIAS
8 de noviembre de 2011















Mercado de PVC
Edn Len
AIMPLAS



MERCADO PVC
Anlisis DAFO a partir de la
Inteligencia de Mercado
8 DE NOVIEMBRE DE 2011
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USO VIGILANCIA PARA INTELIGENCIA MERCADO
I nformacinelaboradapor AI MPLASObservatorio de I nformacin elaborada por AIMPLAS Observatorio de
Mercado a partir de la informacin contenida en
www.observatorioplastico.com
Sistema de Vigilancia Tecnolgica especializada en materiales
polimricos y sus procesos
MERCADO PVC
A li i DAFO i d l I li i d M d
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Anlisis DAFO a partir de la I nteligencia de Mercado
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1
USO VIGILANCIA PARA INTELIGENCIA MERCADO
Nivel 1
F h b d
Nivel 1
Nivel 1.1
Nivel 1.1.1
- Fecha bsqueda:
de 01/ 01/ 2010
hasta 05/ 10/ 2011
- Tecnologa:
PVC
- Trmino bsqueda:
Market OR consumption OR
production
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production
- Registros:
221 registros
- Seleccin y anlisis:
23 registros
NDI CE
Anlisis Factores Externos Anlisis Factores Externos
Precios y costes
Produccinmundial
Capacidadproductiva
Consumo y aplicaciones
BRIC: I ndustria PVC
I ndustriaPVC Europa
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I ndustriaPVC Europa
Consumo PVC Europa
Anlisis DAFO
AIMPLASObservatorio de Mercado
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2
ANLISIS FACTORES EXTERNOS
Anlisis PESTE Anlisis PESTE
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PRECIOS Y COSTES
Inestabilidadprecios Inestabilidad precios
2006 2011. Tres etapas:
2006 principios 2008;
crecimiento progresivo precios
Finales 2008 inicio 2009;
Intensa cada precios
Crisis financiera y econmica mundial
Precio petrleo
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2 mitad 2009 actualidad;
Fuerte aumento precios
Marzo 2011: 1.270-1.320 / Tm
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Evolucin precio PVC
Fuente: europeanplasticsnews.com
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PRODUCCIN MUNDIAL
Produccin2010=36,5 Mt Produccin 2010 36,5 Mt
Tasa crec. 2010/ 09=+17,7%
Evolucin produccin PVC
CAGR 2000/ 09: 3,8%
CAGR 2010/ 20: 5,8%
(previsin GBI Research 2011)
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Evolucin produccin y previsiones PVC
Fuente: Vinyl2010 y GBI Research (2011)
CAPACI DAD PRODUCTI VA
Ratio capacidadproductiva utilizada Ratio capacidad productiva utilizada
China 44%
Resto Asia 79%
Norte Amrica 75%
Europa 67%
China. Evolucin capacidad productiva
De 5 ton 2003 a 15 ton. 2009
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Cerca del 90% nueva capacidad
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Utilizacin capacidad productiva por regin 2009
Fuente: Deloitte
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CONSUMO Y APLICACIONES
Asia principal consumidor Construccinconsumeel 73% Asia principal consumidor
Europa representa el 15%
Construccin consume el 73%
de la demanda mundial PVC
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Demanda mundial de PVC por regin 2010
Fuente: CMAI, WorldVinyl Analysis 2011
Demanda mundial de PVC por aplicacin 2009
Fuente: SRI y J P Morgan
BRI C: I NDUSTRI A PVC
2008-2009. Reduccin actividadconsecuencia crisis 2008 2009. Reduccin actividad consecuencia crisis
2010 y previsiones. Crecimiento produccin y demanda
Brasil
Consumo 2009: 0,93 Mt (-10,5% respecto 2008)
Previsin 2011-2016: +7% (crecimiento construccin e infraestructura)
Rusia
Crecimiento consumo 2009: -25% (CAGR 2002-2008=+28%)
Produccin 2010: +4%
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India
Crecimiento consumo 2010: 7-10%
Consumo per cpita = 1.7kg (EEUU=13.4kg y Alemania=16.4kg)
China
Principal productor y consumidor
Produccin 2010=11.3 Mt Produccin 2015=15 Mt
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J ornada 26 de enero 2012
I nternacionalizacin en
pases BRI C para la
industria del plstico
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5
INDUSTRIA PVC EUROPA
Actividades comprendidas en al cadena de valor PVC Actividades comprendidas en al cadena de valor PVC
d i
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Datos I ndustria PVC en Europa
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Empresas Empleo Fuente
Granza PVC 13 10.000 ECVM(European Council of Vinyl Manufacturers)
Estabilizadores 11 5.000 ESPA(European Stabilisers Producers Association)
Plastificantes 7 1.200 ECPI (European Council for Plasticisers and Intermediates)
Productos PVC 21.000 500.000 Estimacin EuPC (European Plastics Converters)
CONSUMO PVC EUROPA
Demanda europea plstico 2010: p p
46.4 Mill. Ton.
Demanda europea PVC 2010:
5.4 Mill. Ton.
Demanda europea de PVC en 2010
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group
Demanda PVC en Europa
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Evolucin de la demanda de PVC en Europa occidental y
Repblica Checa, Hungra, Polonia y Eslovaquia
Fuente: Vinyl2010
Demanda PVC en Europa
2007 2009 = -23,1%
2009 2010 = + 8,0%
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6
CONSUMO PVC EUROPA
Construccinprincipal mercado Construccin principal mercado
Tuberas y accesorios 23%
Perfiles 28%
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Ventas PVC en Europa occidental y Repblica Checa,
Hungra, Polonia y Eslovaquia 2010
Fuente: Vinyl2010
CONCLUSIONES
Anlisis DAFO Anlisis DAFO
Debilidades Amenazas
Actividad industrial Europa
Ajuste sector construccin residencial
Productividad y competitividad
Imagen producto
Sustitutivos (PET envase, PP tuberas)
Deuda pblica y austeridad
Crisis y recuperacin
Restriccin crdito
Evolucin precios materias primas
Salud y medioambiente
Competencia BRIC
Fortalezas Oportunidades
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p
Importante industria Europea
Vinyl2010
PVC. Menor dependencia petrleo (57%
cloro y 43% etileno)
PVC. Reciclado al menos 7 veces
CAGR 2010/20=5,8%
Mercado BRIC
Envase: incremento precio PET
Aplicaciones mdicas: crecimiento mercado
e importante posicin PVC
PVCGreen y reciclado
Fuente: AIMPLAS Observatorio de Mercado
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InformeAnual dela Industria del Plstico
Anlisis cuantitativo y cualitativo de la industria del plstico, estructurado segn el sector
de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP
AI MPLAS Observatorio de Mercado
de actividad a partir de los datos de las empresas panelistas del OMP
Informede Posicin Competitiva
Informe personalizado el cual presenta una comparacin de las variables de la empresa
solicitante con su entorno competitivo
Boletnde Mercado
Boletn quincenal con informacin econmico-comercial publicada en fuentes de inters
Flash Econmico de la Industria del Plstico
Flash sobre ndices econmicos relacionados con la industria del plstico
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Flash sobre ndices econmicos relacionados con la industria del plstico
Informes sectoriales AMEDIDA
Informacin a medida sobre un sector/producto de inters a travs del anlisis de los datos
sobre produccin, comercio exterior y anlisis financiero
CompePLAST
Definicin, localizacin, seguimiento y anlisis de las empresas participantes en el entorno
competitivo de su empresa
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MUCHAS GRACIAS
Edn Len Garca
Departamento de Inteligencia Competitiva y
Estratgica
dices@aimplas.es p
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