FOSFATO

*Antnio Eleutrio de Souza

O fsforo o elemento qumico de nmero atmico 15 da Tabela Peridica dos Elementos, encontrado em abundncia no globo terrestre, sendo reativo com diversos compostos importantes. um mineral no metlico, que no se encontra livre na natureza e pelas funes ou papis que desempenha na vida animal ou vegetal, no tem sucedneo e nem reposio para ele. O fsforo, em termos mundiais, est contido nas rochas de depsitos de origens sedimentares, gneos e biogenticos. Os depsitos sedimentares e os depsitos de origem gnea, so os mais importantes do ponto de vista econmico. Os depsitos biogenticos so concentraes orgnicas nitrogenadas, originadas pelos dejetos de aves, e se constituem de menos importncia econmica. Os minrios de fosfatos originados de sedimentos marinhos esto localizados nos Estados Unidos, sudeste do Mxico, Marrocos, noroeste do Saara e Oriente Mdio. J os minrios de fosfatos originrios de depsitos gneos esto presentes na frica do Sul, Rssia, Finlndia e Brasil, entre outras reas. No Brasil, cerca de 80% das jazidas fosfatados naturais fosfatos, so em geral, de origem gnea com presena acentuada de rocha carbonattica e minerais micceos com baixo teor de P2O 5, enquanto que em termos mundiais esse percentual est em torno de 17%. Esses fosfatos recebem a denominao de fosfato natural, rocha fosfatada ou mesmo concentrado fosftico, caso sejam passveis de serem usados (aproveitados) quer diretamente como material fertilizante, quer como insumo bsico da Indstria do Fsforo ou de seus compostos, tal qual se encontram na natureza ou aps os minrios sofrerem concentrao por meios fsicos nas usinas de beneficiamento. Os concentrados fosfticos so comercialmente expressos sob a forma de pentxido de fsforo (P2O 5) ou fosfato triclcio Ca 3 (PO 4)2, tambm conhecido como Bone Phosphate of Lime BPL. A maioria dos minrios de fsforo dessas rochas pertencem ao grupo da apatita, representado pela frmula: Ca 5 (F, Cl, OH) (PO 4)3 que um fosfato cristalino de clcio com flor, de cor varivel, brilho vtreo, dureza cinco, densidade entre 3,1 a 3,2 g/cm3, apresentando fratura conchoidal, com teor de P2O 5 nesse tipo de depsito oscilando de 4 a 15%. s vezes, mostra fluorescncia amarelalaranjada e termoluminoscncia branco azulada. Quando bem cristalizada pode chegar ao estgio de ser considerada como gema e ser confundida com outros minerais. Os depsitos de apatita tm uma minerologia extremamente complexa, tendo impurezas (contaminantes) de influncia marcante no rendimento (recuperao) de fsforo nas plantas (usinas) de beneficiamento desses minrios, resultando em altos custos de produo, muito embora j tenha ocorrido muitas melhorias tecnolgicas para aproveitamento dessa apatita. A fosforita uma variedade fibrosa da apatita se constituindo num fosfato triclcio de origem sedimentar, geralmente associada a carbonatos de clcio e magnsio, xidos de ferro e alumnio e trao de urnio. amorfa ou criptocristalina, de consistncia arenosa ou argilosa, ocorrendo em bandeamentos de folhelhos, calcrios e arenitos. Os depsitos de fosforita geralmente so de forma tabular de grande extenso lateral e espessura varivel, decorrentes estas caractersticas de sua prpria origem.
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Alm dos depsitos de apatita e fosforita, so explorados como material fertilizante os jazimentos de alumnio fosfato e os de guano. Os alumniofosfatos so materiais igualmente amorfos, constitudos por fosfato de alumnio hidratado, com presena de fosfato de ferro, e que so originados pela ao de dejetos de aves sobre bauxitas, lateritas ou rochas contendo feldspato. Os fosfatos desse tipo so assimilveis, necessitando ser previamente tratados para sua posterior aplicao como fertilizante. O guano, fosfato de origem orgnica, usado para incorporao direta em adubos nos quais se pretende misturas de matria orgnica e nitrognio, em adio ao fsforo, so de pouca importncia comercial, pois, com exceo de algumas poucas regies, formam depsitos de pequena expresso. Aproveitar o fsforo sob a forma de pentxido de fsforo (P2O 5) uma necessidade nica e imperiosa, para que se possa atravs de processos mecnicos, aps utilizar esse produto em vrias propores bem definidas com outros compostos, resultar numa mistura denominada de fertilizantes (adubos) minerais ou orgnicos, que levado ao solo, substitua as quantidades dos elementos vitais nutrientes (oxignio, carbono, nitrognio, fsforo, potssio, clcio, magnsio, enxofre, ferro, cobre, zinco, mangans, boro, molibdnio e hidrognio gua) que foram retirados pelas plantas, tornando-o apto para novas plantaes ou utilizaes. E assim se procedendo, no Brasil e no mundo, possam garantir solos frteis para gerar e manter uma indstria agro - pecuria mundial, capaz de sustentar o contingente de quase 9 bilhes de seres humanos e manter as condies vitais da fauna e flora no globo terrestre.

2. RESERVAS
A natureza privilegiou o hemisfrio norte, notadamente os Estados Unidos, Marrocos e Rssia, com grandes concentraes de rocha fosftica (67% do mundo), pases estes tradicionais na produo e exportao dessa matria-prima. O Brasil um pas situado na faixa intertropical, tendo sido lhe reservado um clima mido, solos cidos e mineralmente pobres dos nutrientes principais. Essas caractersticas geolgicas condicionam ao pas a necessidade do emprego macio de fertilizantes, no s dos fosfatados, para repor as quantidades dos elementos vitais retirados do solo pelos processos de intemperismos durante bilhes de anos. As reservas totais de rocha fosftica no pas, em 2000, chegam a casa dos quatro bilhes de toneladas e evoluiram numa taxa real de crescimento de 3,3% a.a. entre 1988-2000. Dessas, cerca de 3,3 bilhes representam a soma das reservas medidas (56,6%) e indicadas (24,3% do total), com 222,3 milhes de toneladas de P2O 5 contido na reserva medida. Comparando-se a evoluo do perodo de 1988 a 2000, verifica-se que a indstria de rocha fosftica investiu na descoberta de novos depsitos e tambm na reavaliao de jazidas, caracterizando taxas reais de crescimento de 5,6% a.a., 5,0% a.a. e de 2,7% a.a., respectivamente das reservas medidas, do contido P 2O 5, e da soma de medida mais indicada. Esse patrimnio fosftico est distribudo nos Estados produtores de Minas Gerais com 73,8%, Gois com 8,3% e So Paulo com 7,3%, que juntos participam com 89,4% das reservas totais do pas, seguido dos Estados de Santa Catarina, Cear, Pernambuco, Bahia e Paraba, com os 10,6% restantes.

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As reservas medidas de rocha fosftica atingem 222 milhes de toneladas de P2O5 contido em 2.288 milhes de t de minrio, concentradas principalmente nos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina, So Paulo e Gois, sendo a maioria relacionado ambientres geolgicos vulcnicos. Os depsitos cubados relacionados a carbonatitos dos complexos de Arax / Tapira (MG), Catalo / Ouvidor (GO), Jacupiranga / Cajati (SP) e o complexo alcalino carbonattico de Mairicuru (MA) ainda em estudo, esto relacionados aos ambientes geolgicos, onde ocorreram intensa atividade vulcnica, representando os denominados depsitos gneos. Depsitos de origem sedimentar tambm ocorrem no pas, em Estados do Nordeste, principalmente em Pernambuco, podendo ser ainda encontrado em locais de outros Estados, como Minas Gerais municpios de Lagamar, onde ocorre depsito com rochas mineralizadas em fosfato nas unidades litolgicas da formao PARAOPEBA, integrante do Grupo Bambu, onde a seqncia fosftica est encaixada em siltitos e folhelhos calcferos, mostrando-se localmente pouco metamorfizada do Grupo Bambu. Tem-se conhecimento de jazidas de concentrao residual em Anitpolis (SC), Pirocaua e Trauira no Maranho e do tipo guano em Fernando de Noronha.

Tabela 01
UF
BA CE GO MG PB PE SC SP TOTAL

Reservas Oficionalmente Apro vadas de Rocha Fosftica 2000

MEDIDA INDICADA
6.289.518 3.806.723 17.636.000 681.011.119 10.278.705 6.496.584 167.580.000 983.098.649

MINRIO
19.736.103 89.178.080 287.820.974 1.484.767.359 9.693.081 21.467.344 247.770.000 127.765.030 2.288.197.971

CONTIDO
3.016.889 9.809.589 31.352.991 138.016.256 11.567.764 4.528.312 15.336.963 8.746.745 222.375.509

TEOR (% P2O5)
15,29 11,00 10,89 9,30 11,93 21,09 6,19 6,85 9,71

INFERIDA
4.173.276 1.279.485 32.207.000 815.911.128 5.572.863 859.143.752

TOTAL
30.198.897 94.264.288 337.663.974 2.981.689.606 19.971.786 33.536.791 247.770.000 295.345.030 4.040.440.372

Fonte :DNPM / DIRIN

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Grfico 01 - Evoluo das Reservas de Rocha Fosftica (P 2O 5 c o n t i d o ) 1 9 8 6 - 2 0 0 0

mil toneladas

0 1986
Fonte: DNPM / DIRIN

Grfico 01-B - Evoluo das Reservas de Rocha Fosftica - 1986-2000

4.500 4.000
Em milhes de toneladas

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 MEDIDA MEDIDA + INDICADA TOTAL (MEDIDA + INDICADA + INFERIDA)

Fonte: DNPM/DIRIN

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Tabela 1-A
UF

Reservas Economicamente Explotveis de Fosfato - 2000 MINRIO Teor Mdio no Minrio

(% P2O5) 10,9 9,3 6,9 3.329.481 201.417.398 20.378.807 225.125.686

Reserva Provada (Medida)

287.820.974 1.484.767.359 127.765.030 1.900.355.363

Reserva Provvel (Medida)

17.636.000 681.011.119 167.580.000 866.227.119

CONTIDO

RESERVA BASE TOTAL

305.456.974 2.165.778.478 295.345.030 2.766.580.482

GO MG SP Total

Fonte: DNPM/DIRIN

Grfico 1-C Reservas Economicamente Explotveis de Fosfato 2000

RESERVA TOTAL
2.165.778.478 78 %

CONTIDO
201.417.398 90%

305.456.974 295.345.030 11 % 11 %

3.329.481 1%

20.378.807 9%

MG
Fonte: DNPM/DIRIN

GO

SP

MG

SP

GO

3. PRODUO
CONCENTRADO O parque industrial de fosfatados brasileiro, ocupa a 8 colocao dentre os produtores mundiais de concentrado de rocha com 3,4% de participao, produzindo ainda cido fosfrico, produtos intermedirios para fertilizantes, alm de outros insumos da complexa indstria de fertilizantes. Todo o patrimnio fosftico de Minas Gerais, So Paulo e Gois so controladas pelas empresas FOSFRTIL, COPEBRS, BUNGE FERTILIZANTES, FERTILIZANTES SERRANA e ULTRAFRTIL que representam 95% do total rocha produzida no pas. Atualmente as empresas COPEBRS e FOSFRTIL / ULTRAFRTIL disputam uma nova mina de fosfato no municpio de Catalo / GO, estratgica aos projetos de expanso do processamento de matrias-primas para fertilizantes destinados regio do cerrado do Brasil Central. Ambas as empresas detm vultosos capitais em moeda forte para investir e
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aguardam deciso do Governo Federal, atravs do DNPM / MME, sobre quem ter direito mina denominada de rea 5. Segundo analistas, o Governo Federal e Estadual devem optar pela sada negociada de um consrcio mineiro formada pelas empresas FOSFRTIL/COPEBRS. para explorar essa rea, Outra ao que deveria ser empreendida pelo Governo Federal no sentido de fomentar o desenvolvimento / aproveitamento de jazidas no sul (Anitpolis / SC) e no nordeste (Estados de Pernambuco e Cear principalmente), de modo a reativar o crescimento da produo regionalizada de fosfato nos extremos do pas. De 1988 a 1990, por problemas econmicos, altssima inflao, recesso e mudana de Governo, se verificou queda acentuada da demanda, causando reduo de oferta que perdurou at 1992, quando voltou a crescer a taxas menores, chegando ao ano de 2000 com nveis de produo praticamente os de 1987. No perodo de 1987-2000, todo o parque de rocha foi totalmente privatizado, o que gerou uma forte conscincia empresarial de recuperao e reestruturao, combinado com a necessidade de sobrevivncia e competitividade de mercado, tendo a produo de rocha crescido a uma taxa mdia de 5,6% a.a. No ano de 2000, cinco empresas, movimentaram 29,5 milhes de toneladas/ano de minrio, operando com 96% da capacidade instalada do Setor de Rocha, produzindo juntas 4,7 milhes de toneladas de concentrado fosftico atravs das empresas: COPEBRS S.A., com 11,9% e ULTRAFRTIL S.A. com 17,2% em Gois; FOSFRTIL - Fertilizantes Fosfatados S.A., com 33,1%, SERRANA FERTILIZANTES com 11,3% e ADUBOS TREVO com 4,5%, em Minas Gerais; e a BUNGE FERTILIZANTES, com 11,4%, em So Paulo. A origem dessa produo nacional est relacionada s reas de concesso de lavra e/ou manifesto de mina onde essas empresas explotam minrio de fosfato em mina cu aberto, produzindo concentrados de rocha com mdia nacional de 35,5% de P2O 5 contido, quais sejam: Arax, Tapira, e Lagamar em Minas Gerais; Catalo e Ouvidor no Estado de Gois e Cajati em So Paulo. CIDO FOSFRICO A produo de cido fosfrico (H3PO 4) - principal matria-prima para fertilizantes advm de dois processos distintos. No primeiro processo obtm-se o fsforo elementar (P) atravs da reduo trmica do fosfato de clcio em forno eltrico, o qual posteriormente oxidado e absorvido em gua, resultando o cido fosfrico. O segundo processo, via mida, baseado na reao de cido sulfrico com o concentrado fosftico. No perodo de 1988 a 2000, as empresas produtoras de cido fosfrico para fertilizantes foram as mesmas responsveis pela produo de concentrado fosftico, que a cada ano ampliam degraus na verticalizao tambm para os produtos intermedirios fosfatados e de insumos, como cido sulfrico, amnia anidra e outros da cadeia produtiva. No perodo de 1988 a 1992, a oferta domstica de fosfatados, entre eles, o cido fosfrico apresentou queda mdia de 15,5% ao ano, em virtude dos problemas econmicos vivido pelo Pas, aliado abertura brusca do mercado, com reduo de alquotas de importaes pelo Governo Collor em 1990, poltica de privatizao, congelamento de crditos da poupana interna e aliado a queda do Governo em 1992. Com a entrada do Governo Itamar Franco, a poltica econmica mais estruturada provocou o crescimento da economia, e a indstria base de cido fosfrico se recuperou, apresentando no perodo de 1992 a 2000 um crescimento mdio de 11% a.a.
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Sendo destaque 1998, como um ano prspero para o Parque Industrial de Rocha no Brasil, que recuperou os preos e a margem de lucro nas vendas industriais. Houve aumento da demanda interna por fertilizantes, por parte da agricultura, que neste ano, teve um aporte do Governo Federal com destinao de 10 bilhes de reais para o plano de custeio da safra agrcola 1998/99, somada a queda das taxas de juros de 9,5% para 8,75% e de 6,5% para 5,75% ao ano, para grandes e mdios produtores e pequenos agricultores respectivamente. E teve ainda a favor dos agricultores melhoria dos preos dos produtos agrcolas em relao a 1997 que geraram vendas industriais crescentes entre 3 a 5% naquele ano. Alguns tcnicos do Setor Agrcola afirmaram que a agricultura brasileira no momento no est sofrendo com a crise do pas, pois continuar exportando cada vez mais as commodities soja, milho e outros. O pas tem hoje cerca de 4 milhes de propriedades agrcolas, onde os agricultores, pulverizados e com ausncia quase total de organizao, vem os gastos com fertilizantes (adubos) como um custo e no como um investimento em produtividade, como deveria ser considerado, haja vista nossos solos, na sua maior parte, serem pobres, degradados e carentes de nutrientes, que so ou foram exauridos pelo uso, lixiviao ou pelas intempries naturais. Para corrigir esses solos utiliza-se os corretivos agrcolas apropriados, e para as lavouras aplicao dos superfosfatos simples (18 a 20% de P2O 5), fosfatos biclcio com (20 a 40% de P2O 5), superfosfato triplo com (42 a 48% de P2O 5) e o fosfato de amnio com 55 a 62% de P2O 5. No ano 2000, a FOSFRTIL, em Minas Gerais, participou com 53,9% da produo de cido fosfrico, seguido das empresas COPEBRS e ULTRAFRTIL, em Gois, com cerca de 29,1%, e pela empresa FERTILIZANTES SERRANA , no Estado de So Paulo, com 17%. PRODUTOS INTERMEDIRIOS PARA FERTILIZANTES Compem a cesta dos produtos intermedirios para fertilizantes fosfatados, os fosfatos diamnio, monoamnio, superfosfato simples, superfosfato triplo, termofosfato e fosfato natural de aplicao direta. As empresas produtoras desses produtos fosfatados so as mesmas que produzem as matrias-primas (concentrado de rocha e cido fosfrico), que a cada ano se verticalizam mais e com melhorias de processos tecnolgicos, produzindo tambm a matria-prima cido sulfrico a partir do enxofre importado, que utilizado na fabricao de fertilizantes industriais e na de cido fosfrico. Dentro dessa verticalizao, essas empresas ou parte delas j trabalham com a hiptese de participar da fase de produzir as prprias misturas (adubos NPK), hoje atendida por um grande nmero de misturadoras em todo o pas. No perodo de 1988 a 1991, houve retrao na produo da ordem de 5% ao ano, e de 1992 a 2000, a oferta nacional desses produtos para fertilizantes cresceu a uma taxa de 4,7% ao ano, com forte tendncia de crescimento em ritmo maior j a partir do ano de 2001 em curso. Em 1975, segundo a FAO, o mundo tinha 4 bilhes de habitantes e 1,3 bilho vivendo em estado de fome crnica, e os Estados Unidos sozinho, na poca produzia 2/3 das exportaes mundiais de cereais. Nesse ano, aps o incio efetivo da implantao do Programa Nacional de Fertilizantes e Calcrio Agrcola do Governo Federal em 1974, que objetivou ampliar, modernizar e desenvolver a Indstria Nacional de Fertilizantes, para atender o impulso de demanda provocado com os reflexos da elevao dos preos, dos produtos agrcolas no Mercado Internacional. Nessa poca, o Estado admitiu em bom tom,
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que o Brasil estaria predestinado a se constituir num verdadeiro celeiro de alimentos do mundo. A Tabela 02, a seguir, mostra o Parque Industrial Brasileiro de Rocha Fosftica e Fertilizantes, suas empresas produtoras no pas, bem como os grupos empresariais, que as controlam, e as reas/municpios onde desempenham suas atividades principais. At 1991, praticamente todo o patrimnio produtivo de fertilizantes era de propriedade do Estado, e entre 1992 a 1994 o Governo Federal resolveu privatizar o setor.

Tabela 02
Razo Social
Adubos Trevo S.A.

Par que Industrial Brasileiro de Rocha Fosftica / Fertilizantes - 2000 Atividade Principal
Extrao de Rocha Fosftica Minerao, Beneficiamento e Fabricao de matrias-primas para Fertilizantes Fosfatados e Amoniados, alm de Produtos Qumicos Fertilizantes Fosfatados e Nutrio Animal Fertilizantes Fosfatados e Nutrio Animal Minerao (Lavra e Beneficiamento) e Fabricao de matrias-primas bsicas para Fertilizantes Fosfatados Produo de Fosfatos Industriais Extrao de Minerais no-metlicos

UF / Municpio Produtor
MG - Lagamar

Grupo Empresarial
Norsk Hydro

Ultrafrtil S.A. Bunge Fertilizantes S.A. Bunge Fertilizantes S.A. Fertilizantes Fosfatados S.A. Fosfrtil Copebrs Ltda SOCAL S.A. Minerao e Intercmbio Comercial e Industrial
Fonte: DNPM/DIRIN

GO - Catalo MG Arax SP Cajati MG Tapira GO Catalo SP Registro

Fosfrtil Bunge Bunge Fosfrtil Sul Africano Angloamerican -

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Tabela 03

Produtos produzidos pela Indstria Nacional de Fertilizantes 2000 Natural

- Fosfato natural (aplicao direta como material fertilizante) - Concentrado fosftico / ou rocha (30 - 36% P2O 5) para indstria de fosfato e seus componentes

Solveis Qumicos
- SSP/SS - Superfosfato simples (18-20% P2O 5) - cido fosfrico (30,2; 50 e/ou 54% P2O 5) - FSP - Superfosfato simples (44 52% P2O 5) - FB - Fosfato biclcio (20-40% P2O 5) - Fosfato parcialmente acidulado - STPP - Tripoli fosfato de sdio - Superfosfato concentrado (at 30% de P2O 5) - SSG - Super simples granulado - GTSP - Superfosfato triplo granulado - NP - Fertilizantes mistos em P e N

Solveis Trmicos
TF - Termofosfato

I Fosfatados

II Nitrogenados III Potssicos IV Outros Produtos (Insumos)

- MAP Fosfato monoamnio - DAP Fosfato diamnio (55-62% P2O 5) - Superfosfatos amoniados - NP Fertilizantes formulados com nitrognio e fsforo - KCl Cloreto de potssio - cido sulfrico - cido fluossilcico - Amnia anidra - Nitrato de amnia - Uria - Fertilizantes NK, NPK empresas misturadoras

Fonte: Empresas de Minerao (Lavra e Beneficiamento) do Setor de Fertilizantes. Elaborao: DNPM/DIRIN.

A Tabela 03 acima, por si s, elenca todos os produtos que saem das reas produtivas do grande Parque Industrial de fertilizantes que o pas dispe nos segmentos fosfatados, nitrogenados e potssicos, classificados nas suas especificaes qumicos que o mercado consumidor demanda.

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Tabela 04
ANOS

Evoluo da Produo de Concentrado de Rocha e de Compostos Qumicos Fosfatados - 1988-2000

Compostos Qumicos Nutriente (P2O5)
684.378 631.835 515.034 535.612 349.883 440.483 498.293 702.111 746.898 757.275 778.798 861.795 922.633

Matrias-Primas - Bens Primrios Minrio Bruto(1)

26.457.696 23.102.604 19.694.675 20.797.233 18.162.416 22.888.866 24.729.404 24.760.555 24.455.388 25.840.938 25.706.963 26.334.043 29.469.106

Concentrado Fosftico(2)
4.610.023 3.676.933 3.118.378 3.280.000 2.859.043 3.461.196 3.937.000 3.888.270 3.823.246 4.275.609 4.422.903 4.343.638 4.725.106

FsforoC cido ontido Fosfrico (2) (P2O5)

1.645.317 1.305.311 1.110.142 1.160.000 1.010.958 1.230.802 1.387.000 1.365.554 1.353.451 1.509.993 1.561.869 1.542.764 1.686.723 1.368.399 1.264.418 1.026.774 1.065.288 696.548 881.708 983.783 1.395.458 1.488.193 1.516.570 1.553.799 1.716.090 1.843.219

Produtos (*) Intermedirios

4.587.687 3.818.524 3.711.668 3.930.132 3.965.945 4.502.608 5.398.337 4.452.865 4.583.432 5.025.530 5.349.304 5.208.039 5.750.799

Nutriente (P2O5)
1.356.905 1.109.432 1.056.984 1.096.789 1.075.663 1.230.770 1.393.190 1.242.125 1.268.854 1.318.941 1.368.991 1.357.784 1.476.028

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Unidade: t

Fonte: ANDA, SIMPRIFERT DNPM / DIRIN. (1)AMB / DNPM / DIRIN (2) De 1988 a 1994 AMB / DNPM / DIRIN * DAP, MAP, Superfosfato Simples, Superfosfato Triplo, Termofosfato, Fosfato parcialmente Acidulado, Cloreto de Potssio, Complexos, Rochas Fosfticas Aplicao Direta.

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Grfico 02 - Evoluo da Produo de Concentrado de Rocha e Compostos Qumicos Fosfatados 1988-2000

2.000 1.800 1.600 1.400 mil toneladas 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

CONCENTRADO NUTRIENTE (P2O5) PRODUTOS INTERMEDIRIOS NUTRIENTE (P2O5)

Fonte: AMB / DNPM / DIRIN

CIDO FOSFRICO NUTRIENTE (P2O5)

4. COMRCIO EXTERIOR
Como componente necessria ao consumo, demanda no atendida pela oferta interna, as importaes foram crescentes, principalmente devido ao cmbio fixo e s medidas de abertura econmica que, a partir de 1989, eliminaram todas as proibies de importao e as restries no-tarifrias (CONCEX-MF). As importaes ganharam competitividade e passaram a ser, novamente, uma componente de importncia no consumo intermedirio da Indstria de Rocha / Fertilizantes, que chegaram a ter uma variao expressiva, de cerca de 200 a 265%, entre 1989-98. As importaes brasileiras de fosfato nacional bruto (concentrado de rocha), no perodo de 1988-2000, representaram cerca de 290 milhes de dlares de dispndios, cifra relativamente modesta, graas ao desempenho da oferta domstica das empresas produtoras desse setor de matrias-primas fosfatadas. Nossas importaes tiveram um crescimento de 21,2% no perodo. Esse crescimento se justificou pela oferta internacional abundante somada com reduo a zero das alquotas de importao, facilidades alfandegrias e, principalmente, para atender o consumo do norte/nordeste do pas (no suprido pela produo interna que est localizada nas regies Centro - Centro-Oeste do Brasil). Ressalta-se que nesse perodo, o Brasil manteve relaes comerciais de importao com cerca de trinta e seis pases, onde Israel, Marrocos, Tunsia, Estados Unidos, Repblica Federativa da Rssia, frica do Sul, Mxico, Alemanha e Austrlia, so os que representaram maiores participaes em volume e valores, relativos a nossas dependncias de concentrado de rocha, cido fosfrico e produtos intermedirios para fertilizantes (fosfatados). Na balana comercial para rocha fosftica, o pas apresentou saldo negativo anual durante todo o perodo da srie, da ordem de 520 mil ton/ano, com dispndio mdio de divisas de 22,1 milhes de dlares/ano.

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Ressaltamos que nos trs ltimos anos, mais de 80% dos bens primrios (rocha fostica), vieram de Israel, Marrocos, Tunsia, Togo e Arglia, num volume de 2,5 milhes de toneladas, a um preo mdio FOB de US$56,10/t. J as exportaes de rocha fosftica pelo Brasil, so inexpressivas, e geralmente destinadas ao Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. As importaes de cido fosfrico realizadas pelo Brasil totalizaram cerca de 3,94 milhes de toneladas, com dispndio de 856 milhes de dlares FOB durante todo o perodo de 1988-2000, provenientes principalmente dos pases: Estados Unidos, Marrocos, Rssia, Israel, frica do Sul, Mxico e Blgica. J as exportaes brasileiras so modestas e 90% se destinaram aos pases do MERCOSUL, alcanando pouco mais de 2% do que importado. Desse confronto gerou uma balana comercial cujo saldo negativo no perodo, na ordem de 296,4 mil toneladas ano e com dispndio anual de 62,83 milhes de dlares FOB. No perodo 1991-93, ocorreu a desativao de produo de 110 mil toneladas/ano de cido fosfrico que era ofertada pela ICC/no RS, que gerou na poca uma queda de cerda de 11% na capacidade instalada dessa matria-prima para fertilizantes. Esse problema gerou a necessidade de maior importao no perodo de 1992 a 1994, quando essa dependncia cresceu a uma mdia de 32% no perodo, em relao a 1991, com dispndios de divisas de 219,7 milhes de dlares, a um preo mdio de US$ FOB 178,38/t. No ano de 2000 as importaes nacionais dessa matria-prima vieram dos Estados Unidos (30%), Rssia (26%), Israel (12%) e Marrocos (10%).

Tabela 05

Comrcio Exterior de Concentrado Fosftico para Fertilizantes 1988-2000 (Matrias-Primas - Bens Primrios)
Importao (B) Concentrado (t)
142.339 146.348 205.182 212.533 304.811 404.333 562.953 532.744 1.001.459 784.254 826.892 672.598 980.529

Exportao (A) Anos Concentrado (t)

3.000 41 27 128 39 5.557 2.110 423 314

Saldo (A - B) Concentrado (t)

(142.339) (146.348) (205.182) (209.533) (304.811) (404.292) (562.926) (532.616) (1.001.420) (778.697) (824.782) (672.175) (980.215)

Valor US$ FOB (10)

228 10 1 17 8 1.293 418 60 44

Valor US$ FOB (10)

7.574 8.412 11.085 7.912 10.719 13.448 20.720 22.932 35.738 41.859 47.517 37.672 53.942

Valor US$ FOB (10)

(7.574) (8.412) (11.085) (7.684) (10.719) (13.438) (20.719) (22.915) (35.730) (40.566) (47.099) (37.612) (53.898)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Unidade: t Fonte: F-SRF-SECEX, DNPM / DIRIN, ANDA / SIACESP / SIMPRIFERT.

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Tabela 06

Comrcio Exterior de cido Fosfrico para Fertilizantes 1 9 8 8 - 2 0 0 0 ( M a t r i a s - P r i m a s - Compostos Qumicos)

Exportao (A) Importao (B) cido Fosfrico (t)
428.845 131.421 210.054 300.603 413.611 399.589 418.648 396.431 359.439 340.119 322.614 253.208 269.505

Saldo (A - B) cido Fosfrico (t)

(428.794) (130.942) (208.837) (298.615) (404.319) (382.352) (405.951) (393.004) (352.142) (327.234) (312.904) (248.504) (265.810)

Anos

cido Fosfrico (t)

51 479 1.217 1.988 9.292 17.237 12.697 3.427 7.297 12.885 9.710 4.704 3.695

Valor Us$ FOB (10)

15 245 673 1.074 4.191 7.135 5.280 1.682 3.518 6.255 4.698 2.749 1.653

Valor Us$ FOB (10)

99.072 33.149 35.461 48.725 61.285 79.200 79.260 79.276 73.953 75.839 73.067 60.792 56.839

Valor Us$ FOB (10)

(99.057) (32.904) (34.788) (47.651) (57.094) (72.065) (73.980) (77.594) (70.435) (69.584) (68.369) (58.043) (55.186)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fonte: F-SRF-SECEX, DNPM / DIRIN, ANDA / SIACESP / SIMPRIFERT.

PRODUTOS INTERMEDIRIOS FOSFATADOS As importaes brasileiras de produtos intermedirios fosfatados, representaram cerca de 2,8 bilhes de dlares de dispndios de divisas no perodo de 1988-2000, enquanto que as exportaes desses produtos ficaram na casa dos 342 milhes de dlares, o que gerou um saldo negativo anual mdio de 190 milhes de dlares para a srie referida. Analisandose o Setor constatamos que nos ltimos trs anos o pas teve mais de 85% de sua demanda suprida pelos seguintes pases: Estados Unidos, Rssia, Israel, Marrocos, Tunsia e Mxico. Nesse perodo, em termos de volume, importou-se 14,4 milhes de toneladas a um preo mdio de US$ FOB 194,81/t, enquanto que as exportaes representaram apenas 10,2% da quantidade importada desses produtos, a um preo mdio de US$ 231,67 FOB por tonelada, destinadas principalmente aos pases do MERCOSUL.

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Tabela 07
Anos

Comrcio Exterior de Produtos Intermedirios Fosfatados 1988-2000 (Compostos Qumicos)

Importao (B) Produtos (*) (t)
269.477 219.630 311.680 416.673 2.159.142 965.640 1.199.414 753.666 1.442.292 1.579.131 1.573.143 1.423.871 2.327.154

Exportao (A) Produtos (*) (t)

61.133 57.638 26.140 55.933 28.932 51.384 67.099 198.002 190.440 184.344 168.114 146.564 240.143

Saldo (A - B) Produtos (*) (t)

(208.344) (161.992) (285.540) (360.740) (2.130.210) (914.256) (1.132.315) (555.664) (1.251.852) (1.394.787) (1.405.029) (1.277.307) (2.087.011)

Valor US$ FOB (10)

12.968 11.208 6.414 13.740 10.388 11.148 15.524 47.087 51.925 46.991 37.030 30.198 47.288

Valor US$ FOB (10)

51.258 51.150 59.350 80.061 97.362 119.552 232.564 210.803 322.498 377.946 410.658 368.175 463.001

Valor US$ FOB (10)

(38.290) (39.942) (52.936) (66.321) (86.974) (108.404) (217.040) (163.716) (270.573) (330.955) (373.628) (337.977) (415.713)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Unidade: t

Fonte: F-SRF-SECEX, DNPM / DIRIN, ANDA / SIACESP / SIMPRIFERT.

( )

* DAP, MAP, Superfosfato Simples, Superfosfato Triplo, Termofosfato, Fosfato parcialmente Acidulado, Cloreto de Potssio, Complexos, Rochas Fosfticas - Aplicao Direta

A Tabela 08 mostra a evoluo das alquotas de importao de fertilizantes e de suas matrias-primas no perodo 1988 a 2000 . Observa-se que em 1994 o pas se globalizou com o mundo, abrindo suas portas aos produtos internacionais, quando reduziu ao mximo suas alquotas. Neste ano em que encerrou-se a privatizao do Setor o Parque Industrial de Rocha Fosftica competiu em desigualdades com o mercado internacional. De 1994 at o presente, as empresas se situaram nesse contexto reduzindo custos, melhorando a eficincia, produtividade, competitividade no prprio mercado interno e se verticalizando sempre mais numa economia cada vez mais globalizada em tudo.

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Tabela 08
Matrias-primas e fertilizantes simples Rocha fosftica Enxofre cido sulfrico cido fosfrico Amnia Anidra

Evoluo das alquotas de importao (CIF) dos produtos fertilizantes e de suas matrias-primas
At jun 1988 30 0 30 45 45 5 40 50 50 0 80 jul. 1988 15 5 () 5 15 10 5 25 25 25 0 30 set. 1989 15 0 5 15 5 5 25 25 25 0 30 ago. 1990 10 0 0 10 0 0 20 20 20 0 20 set. 1990 0 0 0 5 0 0 10 10 10 0 10 jan. 1991 5 0 0 10 0 5 15 15 15 0 15 out. 1992 5 0 0 5 0 5 10 10 10 0 10 out. 1993 0 0 0 5 0 5 10 10 10 0 10 dez. 1994 0 0 4(* ) 4* 4(* ) 6 6 6 6 0 6
( )

dez. 2000 2,5 2,5 6,5 6,5 4 6 6 6 6 0 6

Superfosfato simples (SSP) Superfosfato triplo (TSP) Fosfato monoamnio (MAP) Fosfato Diamnio (DAP) Termofosfato Fertilizantes mistos (NPK)

Fonte: CARMO, 1994; TARIFA aduaneira do Brasil, 1994; TARIFA externa comum, 1995; TARIFA EXTERNA COMUM Aduaneiras, 2000 Notas: (1) A tarifa era zero para o enxofre importado dos pases signatrios do GATT. ( ) * Itens includos nas listas de excees TEC do MERCOSUL.

5. CONSUMO APARENTE
Em termos de concentrado de rocha, os consumidores nacionais so as unidades qumicas de fertilizantes e as de cido fosfrico, uma vez que as quantidades dessa matriaprima aplicadas diretamente ao solo, ainda, so de reduzida participao. Atualmente, a estrutura de consumo no Brasil assim distribuida: em fertilizantes (44%), cido fosfrico (54%) e o restante para produtos qumicos e rao animal. Nos Estados Unidos mais de 94% para fertilizantes e o restante para cido fosfrico e outros produtos qumicos. Grfico 03 Consumo Setorial de Rocha Fosftica 2000
BRASIL
2%

ESTADOS UNIDOS

6%

44% 54%

94%

cido Fosfrico

Fertilizantes

Produtos Qumicos e Rao Animal

Fertilizantes

cidos Fosfricos, Produtos Qumicos e Rao Animal

Fonte: DNPM/DIRIN

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Cotejando os dados de consumo aparente de rocha, no perodo do 1988-2000, observase o comportamento de queda entre 1989 a 1993, coincidente com o fenmeno poltico e econmico analisado na oferta, e em 1999 o decrscimo est ligado a desvalorizao do real, que encareceu os fertilizantes e ocasionou retrao no consumo pelos agricultores. A participao da produo domstica nesse perodo foi de 88,2%, o que mostra que a indstria nacional de rocha, produz praticamente toda a sua demanda. O pequeno dficit ocorre por problemas na produo domstica em atender o consumo regional do pas (alguns Estados do Nordeste e o Estado do Rio Grande do Sul), face aos custos de transporte e de outras facilidades, e que se justificou a importao. No perodo considerado, 1988-2000, o consumo brasileiro de rocha fosftica, cido fosfrico e produtos intermedirios para fertilizantes (este em termos de P2O 5 contido) cresceram 20%, 17,3% e 63,4%, respectivamente, enquanto que a produo nacional, no mesmo perodo, apresentou os percentuais de 2,5%, 34,7% e 25,3%, respectivamente, o que explica as importaes de concentrado de rocha (P2O 5) crescentes durante todo o perodo, a uma taxa mdia de 17,4% a.a.. Em termos de cido fosfrico observou-se que a relao percentual entre o crescimento da produo e do consumo foi de 2:1. O consumo de cido fosfrico apresentou uma evoluo crescente no perodo referido em 18,5%. A indstria nacional que participava com 62,5% da consumo aparente no perodo 1978-87 contribuiu com 81,3% no perodo analisado, apresentando um desempenho bastante significativo e indicando o atual grau de maturidade das indstrias do Setor de Fertilizantes. Considerando o componente Produtos Intermedirios Fosfatados, no includo na edio do Balano Mineral anterior, verificamos que as indstrias desse segmento de fertilizantes evoluem e crescem a cada ano. No perodo 1988-2000 apresentaram uma participao no consumo aparente total de fosfatados de 80,9%, e uma variao de crescimento no perodo de 63,4%, contra uma variao da oferta domstica de 34,3%. Dentro dos produtos intermedirios fosfatados se incluem os fosfatos solveis (adubos). Esses produtores se caracterizam como empresas misturadoras pulverizadas no pas em torno de duzentas unidades. Os dados da Tabela 9 e Grfico 5, mostram os principais pases fornecedores de matrias-primas para fertilizantes no Brasil no ano 2000. O Potssio apresenta uma dependncia de subsolo alheio de 88%, seguido do enxofre com 94% e Nitrognio com 58%. O cido Fosfrico e os fertilizantes de maneira geral mantiveram um balano comercial em 2000 desfavorvel ao pas, com dispndio de divisas de mais de 94,2 milhes de dlares. Em 2000, os pases Canad, Rssia, Alemanha e Israel exportaram para o Brasil 84% de nossa dependncia externa de Potssio (KCl) e 79% do Enxofre. Produtos nitrogenados de Israel e Rssia e produtos fosfatados e amnia anidra vindo principalmente de Israel, Marrocos, Estados Unidos e Rssia, completaram o leque da origem das importaes dessas matrias-primas da Indstria de Adubos / Fertilizantes para o Brasil. A comercializao de adubos nvel nacional est distribuda com base no consumo agrcola das regies agricultveis do pas, representado da seguinte maneira: a regio Centro consome atualmente entre 61 a 65% dos fertilizantes comercializados no pas; o Sul absorve cerca de 35% e o restante dos estados com 5 a 8% dos adubos consumidos. Portanto, fundamental que o Governo Federal (DNPM / MME) formule estudos de poltica de aproveitamento de depsitos minerais de fosfato, principalmente para os estados Santa Catarina, Pernambuco, Cear e Amazonas e tambm do potssio do
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Amazonas e de Sergipe (carnalita), para que o pas melhore sua posio no Balano Comercial de Fertilizantes, e venha gerar riqueza de alimentos no futuro prximo.

Tabela 09
Anos
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Unidade: t Fonte: DNPM/DIRIN.

E v o l u o d o C o n s u m o Aparente de Matrias - Primas e Compostos Qumicos Fosfatados 1988-2000 Concentrado Fosftico

4.752.362 3.823.281 3.323.560 3.489.533 3.163.854 3.865.488 4.499.926 4.420.886 4.824.666 5.054.306 5.247.685 5.015.813 5.705.321

cido Fosfrico
1.797.193 1.395.360 1.235.608 1.363.903 1.100.867 1.264.060 1.389.734 1.788.462 1.840.335 1.843.804 1.866.703 1.964.594 2.109.029

Produtos Intermedirios (Contido de P 2O5)

4.796.031 3.770.095 3.997.208 4.290.872 6.096.155 5.416.864 6.530.652 5.008.529 5.835.284 6.420.317 6.754.333 6.485.346 7.837.810

Grfico 04 - Evoluo do Consumo Aparente de Matrias-Primas e Compostos Qumicos Fosfatados - 1988-2000

9.000 8.000 7.000 6.000 mil toneladas 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

CONCENTRADO FOSFTICO CIDO FOSFRICO PRODUTOS INTERMEDIRIOS (contido P2O5)

Fonte: DNPM/DIRIN

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Tabela 10
Potssio (K 2O)
88% 2.623 mil t

Principais Pases fornecedores de matrias - primas para Fertilizantes Fertilizantes 2000 (Dependncia de subsolo alheio via importao) (%) Percentagem cido Nitrognio() Fsforo Total* Amnia Enxofre Fosfrico (N) (P 2O5) Anidra (Produto)
94% 1.580 mil t 58% 1.456 mil t 27% 1.450 mil t 14% 300 mil t 18% 250 mil t

Pases Exportadores (% de participao) Pases

Canad Rssia Alemanha Israel Rep. Da Belarus Outros

%
29 20 20 15 8 16

Pases
Canad USA Polnia Alemanha Rssia outros

%
66 13 7 6 3 5

Pases
Israel Rssia Uruguai Venezuela USA outros

%
54 24 8 8 1 5

Pases
Israel Marrocos Tunsia Togo Arglia outros

%
47 30 10 4 4 5

Pases
Marrocos USA frica do Sul Israel Holanda Outros

%
41 41 11 4 1 2

Pases
USA Rssia Israel Marrocos Tunsia outros

%
30 26 12 10 5 17

Fonte: ANDA, MICT/SECEX, Gazeta Mercantil Agrobusiness (27/06/2001 pg B-16). Elaborao: DNPM/DIRIN. * P2 O5 contido em concentrado de rocha, cido fosfrico e produtos intermedirios. Nitrognio (N) total nos produtos nitrogenados.

Grfico 05 - Oferta Domstica e Dependncia Externa de matrias-primas para Fertilizantes - 2000

100 90 80 70
%

352 mil t

101 mil t 1.054 mil t 3.920 mil t 1.843 mil t 1.126 mil t

60 50 40 30 20 10 0
Potssio Enxofre Nitrognio

2.623 mil t

1.580 mil t 1.456 mil t 1.450 mil t 300 mil t

Fsforo Total (P2O5) cido Fosfrico

247 mil t
Amnia Anidra

Dependncia de subsolo alheio

Fonte: ANDA, MICT-SECEX. Elaborao: DNPM/DIRIN.

Oferta Domstica

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6. PREOS
Os preos mostrados nessas tabelas para concentrado de rocha, cido fosfrico e para produtos intermedirios para fertilizantes, foram levantados dos anurios estatsticos Setor Fertilizantes ANDA, edies 1988 a 2000. Nessas publicaes tem-se os preos FOB vigentes das matrias-primas das vendas industriais das empresas e os preos FOB correntes no mercado Internacional, todos em dlar americano e nvel mensal a cada ano. No caso especfico do mercado internacional fornecido os preos mximos e mnimo dos produtos. De posse dessas informaes foram elaboradas via mdia aritmtica, para o perodo considerado, todos os preos correntes em dlar FOB por tonelada para os trs produtos desse Balano. CONCENTRADO DE ROCHA Os preos correntes no mercado brasileiro para concentrado de rocha no perodo 198998 foram crescentes a taxa mdia de 11,2% a.a, exceto em 1992 que apresentou uma queda de 9,1%. A grosso modo observa-se que o preo corrente de 2000, comparado ao de 1988 teve um crescimento de 91,7%, enquanto que o dos Estados Unidos foi de apenas 6,1%, embora em ambos os pases tenha ocorrido variaes anuais para mais ou para menos dentro do perodo Comparando os preos mdios FOB do perodo 1988-2000, entre Brasil e Estados Unidos, verificamos que nossos preos foram em mdia 47% maior. Em parte esse diferencial existente decorre de nossos custos de extrao serem maiores, visto que as caractersticas mineralgicas do nosso mineral-minrio so de origem magmtica, enquanto nos Estados Unidos e Marrocos so sedimentares e de teores bem elevados. Nos preos de fertilizantes, concentrado de rocha ou mesmo de cido fosfrico, no havia uma correlao entre a formao dos preos no mercado interno e o nvel dos preos praticados internacionalmente e, por outro lado, havia uma oscilao nos preos internos ao longo do mesmo ano. Entre 1992 e 1993, porm, houve uma recomposio dos preos nacionais que, ao mesmo tempo em que pararam de oscilar ms a ms, estacionaram em 1995 em um patamar de cerca de 25% superior mdia dos preos FOB internacionais. Atualmente os preos internos no Brasil so os praticados pela livre concorrncia leis de mercado da oferta e da procura, enquanto que nos Estados Unidos os preos so definidos diretamente entre produtores e consumidores atravs do Phosrock Ltda, organismo que publica sistematicamente um preo de referncia para os diversos teores de P2O 5. O mesmo ocorre em Marrocos atravs de um organismo semelhante.

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Tabela 11
Anos
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
(1) (2)

Evoluo dos Preos Mdios de Concentrado F o s f t i c o 1988 - 2000 (Matrias - Primas - Bens P r i m r i o s)
BRASIL USA(1) Corrente US$/t FOB(3)
35,25 39,25 39,50 44,17 43,00 41,50 33,00 36,88 38,79 39,00 39,00 39,00 37,40

Corrente US$/t FOB(2)

37,17 32,42 46,75 47,59 43,25 46,80 53,00 54,50 71,72 81,20 84,95 58,28 71,26

Constante US$ FOB*

54,71 45,50 62,27 60,83 53,64 56,36 62,20 62,26 79,54 88,01 90,16 60,27 71,26

Constante US$ FOB*

51,88 55,09 52,61 56,46 53,33 49,98 38,73 42,13 43,02 42,27 41,39 40,33 37,40

Fonte: ANDA, Empresas do Setor. Elaborado por DNPM/DIRIN. 74 / BPL. Preo FOB Local; Anurio Estatstico Setor de Fertilizantes 2000. (3) Preo FOB Local; Anurio Estatstico Setor de Fertilizantes 2000, ANDA (Boletins Green Market e FMB). * Valores deflacionados com base no IGP-DI USA (ano base: 2000 = 100)

Grfico 06 - Evoluo dos Preos Constante do Concentrado Fosftico - 1988-2000

100 90 80 70 60 US$/t 50 40 30 20 10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fonte: ANDA. Elaborado por DNPM/DIRIN

Brasil

USA

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CIDO FOSFRICO No perodo considerado os preos correntes mdios FOB do cido fosfrico brasileiro alternaram quedas e subidas entre 1988 e 1993 e da para frente tiveram preos crescentes a uma taxa de 6,7% ao ano, at 1998, enquanto que nos Estados Unidos foi de 8,7% ao ano e queda nos anos de 1999 e 2000. Em 2000apresentou queda de 4,1%. A grosso modo, o preo mdio corrente do cido fosfrico no Brasil foi de 429,25 dlares FOB por tonelada no perodo de 1988-2000, enquanto que nos Estados Unidos ficou em US$ FOB 301,65/t. PRODUTOS INTERMEDIRIOS PARA FERTILIZANTES Os preos correntes mdios FOB da cesta composta por diversos produtos qumicos fosfatados, no perodo 1988-2000, apresentaram vrias alternncias de quedas e subidas, tendo ocorrido os menores preos de US$159,20/t e US$169,40/t em 1993 e 1989, respectivamente, enquanto que os maiores (mais altos) foram de US$232,08/t e US$254,86/t nos anos de 1996 e 1990, respectivamente. No foi possvel detectar as causas dessas variaes, mas se deduz que elas existiram em funo das peculiaridades de cada produto componente, logo, com preos muito diferentes e que, a cada ano, alguns desses podem ou no estarem participando do conjunto considerado no clculo desses preos mdios.

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Tabela 12

Evoluo dos Preos Mdios de cido Fosfrico e Produtos Intermedirios Fosfatados 1988-2000 (Compostos Qumicos) BRASIL USA(1)
Produtos Intermedirios Fosfatados
Corrente (2) US$/t 177,54 169,40 254,86 216,92 196,00 159,20 217,00 228,00 232,08 219,42 229,55 198,20 188,00 Constante US$ FOB* 261,31 237,77 339,47 277,29 243,08 191,73 254,66 260,46 257,39 237,81 243,63 204,97 188,00

cido Fosfrico Anos

Corrente (2) US$/t 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 453,12 421,12 446,29 420,40 383,00 343,00 398,00 448,00 456,75 460,42 475,20 446,50 428,42 Constante US$ FOB* 666,91 591,08 594,46 537,40 475,01 413,09 467,08 511,78 506,57 499,01 504,36 461,75 428,42

cido Fosfrico

Produtos Intermedirios Fosfatados

Corrente (3) US$/t 174,16 153,60 131,46 156,95 134,00 122,62 155,00 184,00 195,20 171,45 186,39 165,00 149,79 Constante US$ FOB* 256,33 215,59 175,10 200,63 166,19 147,68 181,90 210,20 216,49 185,82 197,83 170,64 149,79

Corrente (3) US$/t 321,65 352,17 298,92 295,42 264,96 223,65 260,00 297,50 317,50 334,38 339,37 319,50 296,46

Constante US$ FOB* 473,41 494,30 398,16 377,64 328,61 269,35 305,13 339,85 352,13 362,40 360,19 330,41 296,46

Fonte: ANDA / Empresas do Setor, Boletins Green Market e FMB. Elaborado por DNPM/DIRIN. (1) (2) 74 / BPL. Preo FOB Local; Anurio Estatstico Setor de Fertilizantes 2000. (3) Preo FOB Local; Anurio Estatstico Setor de Fertilizantes 2000, ANDA (Boletins Green Market e FMB). * Valores deflacionados com base no IGP-DI USA (ano base: 2000 = 100)

Grfico 07 - Evoluo dos Preos Constantes do cido Fosfrico - 19882000

800

700

600

500 US$/t

400

300

200

100

0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fonte: Elaborado por DNPM/DIRIN

Brasil

USA

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FOSFATO

Grfico 08 - Evoluo dos Preos Constantes dos Produtos Intermedirios - 1988-2000

400

350

300

250 US$/t

200

150

100

50

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fonte: Elaborado por DNPM/DIRIN

Brasil

USA

7. BALANO CONSUMO/PRODUO
7.1. METODOLOGIA A metodologia adotada para se desenvolver o balano Consumo Produo para fosfato concentrado (rocha) e cido fosfrico, em termos de P2O 5 contido, constituiu em determinar a oferta interna prevista em funo da capacidade instalada das sete empresas mineradoras do pas. Para tanto foi solicitada das empresas, o preenchimento de uma planilha onde seriam fornecidas todas as informaes necessrias ao conhecimento da oferta, tais como: investimentos, capacidades instaladas, estrutura de consumo, principais consumidores, e linhas de outros produtos dessa indstria considerados importantes para o diagnstico da Indstria Nacional de rocha e fertilizantes, no perodo 2000 e 2010. Na determinao do consumo, utilizou-se a curva de demanda (com alguns ajustes que se fizeram necessrios) fornecida no documento, Minerao no Brasil Reviso de Demanda e Necessidade de Investimentos 2000, elaborado pelos tcnicos da SMM / MME e CPRM / DIECOM. Com base nos nmeros indicadores do perodo 1988-2000, e na sinalizao recebida com as tendncia do setor para o perodo 2000-2010, definiu-se os parmetros para determinao da curva balano consumo produo, dos produtos Rocha Fosftica e cido Fosfrico (nutrientes P2O 5) para o decnio 2000-2010. 7.2. ANLISE TCNICA SETORIAL FOSFRTIL Nos dois ltimos anos da srie, 1999/2000 a gigante FOSFRTIL em Minas Gerais, investiu por volta de US$60 milhes para elevar a produo das minas de rocha fosftica de Tapira (MG) e a ampliao do seu complexo industrial qumico em Uberaba, no Tringulo
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Mineiro. Essas obras que sero concludas em agosto 2001, permitiro a FOSFRTIL ampliar sua produo anual de 1,56 para 1,93 milhes de toneladas de rocha. Esse projeto, efetivamente implantado no final de 2000, demandou investimento complementar, feito entre janeiro e setembro de 2000, da ordem de US$67 milhes de dlares para a expanso da Unidade Uberaba. A FOSFRTIL que se mantm na liderana no mercado nacional de rocha/fertilizantes e, desde sua privatizao em 1993, j recebeu investimentos em seus empreendimentos produtivos superiores a US$210 milhes de dlares. Em 2001 a empresa far abertura de uma nova Unidade de Fertilizantes em Gois, incrementando em 25% sua produo anual de 1,3 milho de toneladas de adubos no pas, o que abre as perspectivas de produo de concentrados para fertilizantes ser maior em 2002. 7.3 CONCENTRADO DE ROCHA (P2O5) A produo de concentrado fosftico (em termos de nutriente P2O 5) no perodo 198892 supriu a maioria da demanda nacional, exceto para os estados do norte-nordeste e sul (RS) que no foram atendidos devido aos custos elevados que seriam incrementados pelo transporte das regies produtivas centro / centro-oeste. As importaes nesse intervalo, foram menores que 80 mil toneladas ano. No restante do perodo, de 1993-2000 o mesmo problema prevaleceu, de modo que os dficits crescentes, variando de 118 mil a 337 mil toneladas de P2O 5, ocorreram em decorrncia do aumento da demanda de fertilizantes nessas reas distantes dos centros produtivos. Analisando os 13 anos da srie, pode-se verificar ter ocorrido um crescimento no consumo de fsforo a uma taxa de 1,4% a.a., enquanto que a produo cresceu apenas a 0,2% a.a. Observa-se que o consumo foi crescente na maior parte do perodo, com taxas mais altas de crescimento entre 1992 e 1994. Em 1994 o consumo de fertilizantes cresceu 24,3% devido a estabilidade gerada pelo Plano Real a partir do meio desse ano, o que deu novo impulso e condies para que os produtores agrcolas tivessem um incremento substancial da rea nacional de plantio e gastassem mais na utilizao de mais adubos. Em 1995, o consumo foi cerca de 18% menor do que 1994, em decorrncia direta da adoo de linhas de crdito a custos considerados elevados pelos agricultores, o que gerou reduo da rea plantada e da utilizao em menor escala de fertilizantes e outros insumos para a agricultura . Contribuiu ainda para a queda referida a baixa dos preos agrcolas no mercado, a eliminao da equivalncia para emprstimos ao produtor rural, bem como da garantia de preos mnimos para o trigo, que foi responsvel por 12% no consumo de fertilizantes em 1994 e 1995. Fazendo-se uma anlise dos ltimos 5 anos, a produo e o consumo, em termos de P2O 5, cresceram a uma taxa de 5,6% e 4,8% a.a., respectivamente. Mesmo assim, no perodo 1996-2000 apresentou um saldo negativo em mdia de 282 mil toneladas/ano, contra um dficit mdio de 121,5 mil toneladas/ano no perodo de 1988-1995. Essas taxas de crescimento 1996-2000, de produo e consumo de P2O 5, esto dentro da realidade da economia do pas, que apresentou uma taxa de inflao de 5,9%, um crescimento do PIB de 4,46%, e da Indstria de 5,01%. A Indstria Extrativa Mineral cresceu a uma taxa de 11,5%, e a de transformao 5,7%. Considerando o crescimento da produo dos ltimos cinco anos para concentrado de rocha e cido fosfrico superiores a 5,4% a.a., e tambm os investimentos programados (Tabela 14) pelo Parque Industrial Rocha Fosftica / Fertilizantes superiores a 540 milhes de dlares at 2010, onde mais de 85% se destinam a expanso da oferta desses produtos,

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se caracterizam muito mais do que suficientes para justificar a modesta projeo de crescimento da produo em 3,6% a.a para o prximo decnio. O estudo da demanda nacional para fosfato, expresso em P2O 5, elaborado pelo grupo SMM/MME/CPRM, sinalizou para 2010 um consumo da ordem de 2.930 mil/t, com uma taxa de crescimento de 4,57% a.a.. Os investimentos necessrios para atender essa demanda so estimados em 334 milhes de dlares. Verificou-se ainda que os investimentos projetados, comparado com a produo que ser incrementada, no perodo 2000-2010, chegou-se um custo de US$119/t produzida no perodo, contra os US$280/t, observado para o perodo histrico (1988-2000). Com base nas informaes das empresas do setor sobre consumo de fosfato nos projetos de expanso da produo, foi possvel e justificou-se aplicar ajustes na taxa de crescimento de consumo de rocha para 4% a.a., alcanando em 2005 uma quantidade de 2,46 milhes de toneladas e de 2,99 milhes de toneladas em 2010, praticamente os mesmos resultados a que chegou o estudo bsico da SMM/CPRM. Esse resultado, se reveste de um grau de segurana bastante consistente, apesar do consumo ser sensvel a fatores externos, a influncia da estrutura do mercado, a variao de estoques das empresas, a elevaes de preos desses produtos decorrentes da componente cambial (aumento do dlar), e a falta de cobertura de custeio de safras, entre outros. 7.4 CIDO FOSFRICO (P2O5) No que se refere ao b alano produo consumo de cido fosfrico, a indstria brasileira est dependente da produo de rocha fosftica. Em 1987 observou-se que 25% da produo de rochas se destinava a cido fosfrico e 73% para fertilizantes. Em 2000 esses percentuais passaram a ser de 54% e 44%, respectivamente, que mostra atualmente ser a demanda desse produto bem maior . As empresas do setor de cido fosfrico, que so as mesmas que produzem rocha fosftica, sinalizaram um crescimento da produo de cido fosfrico da ordem de 2,5% a.a. at 2010, quando alcanaro 1.355 mil toneladas (em termos de nutriente P2O 5). Considerando a mesma taxa de crescimento do consumo aplicado para rocha fosftica de 4% a.a., obtm-se em 2005 e 2010 uma demanda de 1.365 mil e 1.660 mil toneladas, respectivamente, que confrontada com a oferta prevista pelo setor, projeta um dficit para o cido fosfrico de 206 mil e 305 mil toneladas, respectivamente.

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Tabela 13

Projeo Balano Consumo - Produo das Matrias -Primas para Fertilizantes 2001-2010 (Concentrado Fosftico e cido Fosfrico)
PRODUO CONSUMO cido Fosfrico Produto
2.188 2.316 2.328 2.707

Rocha Fosftica Anos Minrio *

2003 2005 2007 2010 37.887 37.671 37.893 44.183

Rocha Fosftica Concentrado

6.373 6.891 7.452 8.376

cido Fosfrico Produto

2.517 2.727 2.946 3.317

Concentrado
5.721 5.726 5.718 6.760

Unidade:1000 t Fonte: DNPM/DIRIN, Empresas do Setor Elaborao DNPM / DIRIN Run of mine

Grfico 09 - Projeo das Matrias-Primas para Fertilizantes - 2001-2010

(Concentrado Fosftico e cido Fosfrico)

9.000 8.000 7.000 6.000 mi toneladas 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2003 PRODUO Concentrado CONSUMO Concentrado
Fonte: DNPM/DIRIN

2005

2007 PRODUO cido Fosfrico CONSUMO cido Fosfrico

2010

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Tabela 14
Perodos
2001/2003 2004/2005 2006/2007 2008/2010 >2011 Total

Investimentos previstos a serem aplicados aplicados pelo Parque Industrial de Rocha Fosftica / Fertilizantes n o p e r o d o 2 0 0 1 -2010
Expanso Produo cido Fosfrico
130.800 98.000 60.000 288.800

Processos Tecnolgicos
2.050 8.200 10.250

Rocha
130.000 6.000 43.000 179.000

Pesquisa Mineral Fosfato

720,5 500,5 1.221

Meio Ambiente
12.040 3.000 15.040

Modernizao do Circuito de Beneficiamento (USINA)

24.900 8.400 5.800 500 6.000* 39.300

Estocagem de Produtos
8.700 8.700

Total
309.410,50 118.600,50 11.500,00 103.500,00 543.011

Unidade: US$ 1.000 Fonte: Empresas do Setor Elaborao DNPM/DIRIN * Valor n includo por ser acima 2010

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B a l a n o C o n s u m o Produo de Concentrado Fosf tico Tabela 15 (Matrias -Primas Bens Primrios) e Produo de cido Fosfrico (Matrias-Primas - Compostos Qumicos) 1988-2010 Produo de cido Fosfrico Produo de Concentrado Fosftico (Matrias-Primas - Compostos (Matrias-Primas - Bens Primrios) Qumicos)
Anos Produo Nutriente (P2O5) (A)
1.645.317 1.305.311 1.110.142 1.160.000 1.010.958 1.230.802 1.387.000 1.365.554 1.353.451 1.509.993 1.561.869 1.542.764 1.686.723

Consumo Nutriente (P2O5) (B)

1.710.129 1.326.838 1.115.772 1.235.296 1.090.909 1.348.676 1.678.057 1.559.990 1.675.183 1.739.700 1.851.327 1.774.655 2.023.725

Saldo Nutriente (P2O5) (A B)

(64.812) (21.527) (5.630) (75.296) (79.951) (117.874) (291.057) (194.436) (321.732) (229.707) (289.458) (231.891) (337.002)

Produo Nutriente (P2O5) (A)

684.378 631.835 515.034 535.612 349.883 440.483 498.293 702.111 746.898 757.275 778.798 861.795 922.633

Consumo Nutriente (P2O5) (B)

997.153 779.573 706.216 762.818 627.398 800.892 897.146 903.343 926.490 923.889 990.776 1.043.679 1.118.691

Saldo Nutriente (P2O5) (A B)

(312.775) (17.738) (191.182) (227.206) (277.515) (360.409) (398.853) (201.232) (179.592) (166.614) (211.978) (181.884) (196.058)

HISTRICO
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PROJEO
2003 2005 2007 2010
Unidade: t Fonte: DNPM / DIRIN.

2.031.000 2.033.000 2.034.000 2.400.000

2.275.000 2.460.000 2.660.000 2.990.000

(244.000) (427.000) (626.000) (590.000)

1.094.000 1.159.000 1.165.000 1.355.000

1.260.000 1.365.000 1.475.000 1.660.000

(166.000) (206.000) (310.000) (305.000)

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Grfico 10 - CONSUMO - PRODUO DE CONCENTRADO FOSFTICO

3.500

3.000

2.500

2.000 Mil toneladas

1.500

1.000

500

-500

-1.000 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2005

2007

2010

Fonte: DNPM/DIRIN

PRODUO

CONSUMO

SALDO

Grfico 11 - CONSUMO - PRODUO DE CIDO FOSFRICO 1988-2010

2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 Mil toneladas 750 500 250 0 -250 -500 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2005

2007

2010

Fonte: DNPM/DIRIN

PRODUO

CONSUMO

SALDO

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8. APNDICE
BIBLIOGRAFIA Gazeta Mercantil pg. 3 de 20/06/2000 FERRONORTE faz experincia piloto com transporte de fertilizantes no MT. Gazeta Mercantil pg. C-1 de 18/02/2000 Ttulo: A meta audaciosa da ANGLOAMERICAN no Brasil. Gazeta Mercantil pg. B-16 AGRIBUSINESS de 27/06/2001 Importao de matria-prima para adubo ser menor. Kulaif, Y A nova configurao da Indstria de Fertilizantes Fosfatados no Brasil Pgs. 67,76,112,117. Anurio Estatstico do Setor de Fertilizantes ANDA - Edies 1988 a 2000 So Paulo. Anurio Mineral Brasileiro Edies 1989 a 2000 DNPM/MME Braslia-DF. Sumrio Mineral Edies 1989-2001 Texto Fertilizantes Fosfatados Naturais. Balano Mineral Edio 1988 DNPM/MME Braslia Texto FOSFATO. Perfil Analtico dos Fertilizantes Fosfatados - Boletim n 39. Adubos Trevo Folder sobre Fosfato Lagamar. Gazeta Mercantil de 11/07/2001 Telma Pinto/BH Ttulo: FOSFRTIL vai inaugurar indstria em Gois. Almeida, Luiz Otvio Afonso de Eng de Minas FOSFRTIL Complexo de Minerao de Tapira (CMT) Dados Gerais Fev. 2001 Tapira / MG Bem Mineral/ Reservas BMB 2001. Projeto Carbonatito com fonte alternativa na adubao de solos Resultados Obtidos Convnio EMBRAPA / UNB. COEFICIENTES TCNICOS Fosfato natural modo teor de 24% P2 O5 . Fosfato natural bruto (mdio) teor de 36% P2 O5 % P2 O5 x2,1853=%BPL. % P2 O5 x0,4364=%P % BPLx0,4576=%P2 O5 % BPLx0,1997=%P % Px5,0073=%BPL

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FOSFATO

SIGLAS COPEBRS S/A Companhia Petroqumica Brasileira Copebrs S/A Companhia Petroqumica Brasileira FOSFRTIL Fertilizantes Fosfatados S/A IBRAFOS Instituto Brasileiro do Fosfato ICC Indstria Carboqumica Catarinense S/A SERRANA Serrana S/A de Minerao SIASCESP Sindicato da Indstria de Adubos e Corretivos Agrcolas, no Estado de So Paulo ULTRAFRTIL Ultrafrtil S/A Indstria e Comrcio de Fertilizantes ANDA Associao Nacional para divuso de adubos SMBOLOS BPL Bone Phosphate of Lime

8.4 METODOLOGIA DAS PROJEES.

A metodologia adotada para se desenvolver o balano Consumo produo para fosfato concentrado (rocha) e cido fosfrico, em termos de P2O 5 contido, constituiu em determinar a oferta interna prevista em funo da capacidade instalada das sete empresas mineradoras do pas. Para tanto foi solicitado das empresas, o preenchimento de uma planilha onde seriam fornecidas todas as informaes necessrias ao conhecimento da oferta, tais como: investimentos, capacidades instaladas, estrutura de consumo, principais consumidores, e linhas de outros produtos dessa indstria, considerados importantes para o diagnstico da Indstria Nacional de rocha e fertilizantes, no perodo 2000 e 2010. Na determinao do consumo, utilizou-se a curva de demanda (com alguns ajustes que se fizeram necessrios) fornecida no documento, Minerao no Brasil Reviso de Demanda e Necessidade de investimentos 2000, elaborado pelos tcnicos da SMM / MME e CPRM / DIECOM. Com base nos nmeros indicadores do perodo 1988-2000, e na sinalizao recebida com as tendncias do setor para o perodo 2000-2010, definiu-se os parmetros para determinao da curva balano consumo produo, dos produtos Rocha Fosftica e cido Fosfrico (P2O 5) para o decnio 2000-2010.

*DNPM, Braslia Tel: (61)226-9025 Fax (61)224-02948 E-mail: eleuterio@dnpm.gov.br

Balano Mineral Brasileiro 2001

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