SPSESS01

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Curso 1: Introduccin y capacitacin Planificacin y elaboracin de presupuestos
Objetivos generales del curso:
{ { { {
Dar una idea general de todo el proceso de desarrollo de recursos Demostrar la importancia de la planificacin y de la forma de superar los obstculos Adquirir experiencia en la planificacin de una estrategia de obtencin de fondos Examinar los pasos requeridos para elaborar un presupuesto de obtencin de fondos
Federacin Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Descripcin del curso

El curso est concebido, por un lado, para ayudar a los instructores a introducir el tema del desarrollo de recursos en las Sociedades Nacionales y, por el otro, para examinar diversos aspectos de la planificacin y la elaboracin de presupuestos, en particular en lo que concierne a la obtencin de fondos. Los participantes debern contar con un ejemplar del Manual de Desarrollo de Recursos y llevarlo al curso, de ser posible. Los instructores necesitarn asimismo un ejemplar propio, para complementar la informacin ofrecida en esta Gua para el Instructor. Se propone un programa para un curso de un da. Esta compilacin contiene un ejemplar de cada componente del material didctico (hojas de instrucciones y ejercicios). El instructor deber reproducirlo para obtener ms ejemplares para los participantes, en caso necesario. NOTA ESPECIAL! Este plan de estudios es flexible. Se insta a los instructores a que adapten su duracin y contenido a sus propias necesidades, as como a las de los participantes. En verdad, si se dictan todas las clases, el curso tendr una duracin total de 10 horas y 15 minutos, lo cual es demasiado para un solo da de capacitacin. Por lo tanto, se impone una seleccin. Las clases 3 y 6 se pueden omitir o se pueden dictar otro da. En todo caso, usted tendr que estudiar todo el programa y hacer los ajustes que correspondan en consonancia con sus objetivos.
Para la Clase 5 los participantes tendrn que disponer de informacin financiera de la oficina central de su Sociedad Nacional, o de su seccin, respecto de todo el ao anterior y del ao en curso. Estudie bien esta clase y cercirese de que los participantes estn preparados para presentar las cifras e informaciones necesarias, pues de lo contrario el ejercicio no ser til. Cercirese de leer la "Descripcin de este mdulo de capacitacin" (pginas I a IX).
Detalles Prcticos
Destinatarios:
Responsables de las actividades de obtencin de fondos en las Sociedades Nacionales, especialmente los encargados de la planificacin y la elaboracin de presupuestos
Duracin:
1 da (el instructor debe ajustar los horarios)
Nmero ptimo de participantes: El nmero idneo sera entre 12 y 15, con un mnimo de seis y un mximo de 20.
Instalaciones:
Una sala cmoda, que pueda ponerse a oscuras, para las clases del grupo en pleno, adems de dos o tres pequeas habitaciones o espacios para el trabajo de los subgrupos.
Equipo:
Un proyector periscpico (retroproyector) Una pantalla Un rotafolio Papel para rotafolio y lapiceros adecuados El Manual de Desarrollo de Recursos La lista de verificacin para el desarrollo de recursos Una carpeta para cada participante, con papel y lapicero Distintivos con los nombres o, en su caso, rtulos autoadhesivos El material para cada clase que se indica en las notas para el instructor Aparatos de videocinta y de televisin, con las videocintas adecuadas
Preparacin previa: En este curso los participantes debern prestar su aportacin personal e intervenir en intensos ejercicios de planificacin. Las contribuciones sern ms eficaces y el aprendizaje dar mejores resultados si los participantes estn totalmente familiarizados con la planificacin y la elaboracin de presupuestos, actuales y pasadas, en su respectiva Sociedad Nacional. Es necesario que los instructores comuniquen este requisito a los participantes con antelacin al comienzo del curso.
Curso 1: Introduccin y capacitacin Planificacin y elaboracin de presupuestos

Programa
Duracin 1 hora 30 minutos Clase Clase 1 Contenido del programa Presentaciones, expectativas, introduccin al programa, videocinta, elementos principales de la videocinta Qu es el desarrollo de recursos? Qu obstculos enfrentamos? Importancia de la planificacin (facultativo) Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Cmo planificar una estrategia de obtencin de fondos Cmo preparar un presupuesto de obtencin de fondos Cmo encontrar soluciones ante los obstculos
2 horas
Clase 2
1 hora 15 minutos
Clase 3
2 horas
Clase 4
2 horas
Clase 5
1 hora 30 minutos
Clase 6
Clase 1 Introduccin al curso

Los objetivos de esta clase son: { Presentar a los participantes y a los instructores;
{ Examinar las expectativas de los participantes respecto del curso y enterarse de sus principales preocupaciones; { Presentar y explicar el programa; { Presentar la videocinta introductoria; { Determinar algunos elementos esenciales del desarrollo de recursos.
Duracin :
1 hora 30 minutos Presentacin de los participantes: Presentacin del tema:
40 minutos 50 minutos
Material necesario : Hojas grandes de papel en blanco, fijadas a la pared. Marcadores para todos. Ejemplares del programa. Videocinta introductoria: El desarrollo de recursos: una necesidad vital (17 minutos) Lector de videocinta y monitor de televisin Proyector periscpico y transparencia "El crculo virtuoso" Introduccin (5 minutos) El instructor podra decir: Este cursillo se refiere a los aspectos de planificacin y elaboracin de presupuestos del desarrollo de recursos. Algunos de ellos sern nuevos para ustedes, pero muchos les sern familiares. El objeto de algunas de estas clases es simplemente refrescar los conocimientos y las tcnicas que ustedes probablemente ya conocen. Utilizaremos tcnicas que favorecen la participacin y les alentaremos a que intervengan en las actividades. El material del curso se fundamenta en la experiencia y en ejemplos de prcticas idneas. A menudo, sus experiencias y sugerencias son la mejor prctica. A veces, aquello que no ha dado buen resultado es una excelente leccin para otras personas. No vacilen, pues, en relatar sus experiencias, tanto los xitos como los desencantos, y hagan conocer sus sugerencias y comentarios.
Ejercicios "rompehielos": (15 minutos) Nota para el instructor: A menudo en los talleres prcticos residenciales, las presentaciones se hacen la noche anterior a la primera clase. En esos casos, puede omitir los "rompehielos". Tendr tambin que alterar los horarios si los dirigentes de la Sociedad Nacional u otras personas necesitan tiempo para hacer una exposicin inaugural u otras presentaciones. Elija uno de los siguientes: Rompehielos 1 El siguiente rompehielos se puede usar tanto con participantes que no se conocen como con quienes se conocen razonablemente bien. En parejas pida a cada uno que entreviste a su compaero. La entrevista tiene por objeto averiguar lo siguiente: { { { { { informacin general que se usar para presentar el delegado al grupo; intereses especiales de los participantes; experiencia en obtencin de fondos (desarrollo de recursos); que esperan aprender en el curso; que pueden ofrecer al curso.
Consigne esta informacin en papel de rotafolio a medida quese hacen las presentaciones. Pida a cada participante que, por turno, presente su compaero al resto del grupo, dando una breve informacin al respecto.
Rompehielos 2: Un mtodo ms tradicional Pida a cada miembro del grupo que se presente y diga: { quin es; { { { { { de dnde viene; qu hace; qu experiencia tiene en desarrollo de recursos; qu espera aprender en el cursillo; qu piensa puede aportar al cursillo.
Nota: Piense si conviene usar el intervalo del almuerzo para reforzar los mensajes de las clases de la maana. Por ejemplo, antes de comenzar el almuerzo, se pueden hacer brindis para celebrar los xitos que se hayan mencionado. Luego del almuerzo, se pueden pronunciar discursos que destaquen la importancia del desarrollo de recursos para todos los participantes.
Use su imaginacin y aproveche la ocasin para establecer un vnculo entre las clases de la maana y las de la tarde. Expectativas y preocupaciones: (10 minutos) Las siguientes cuestiones y la actividad conexa pueden formar parte del ejercicio rompehielos o seguir inmediatamente a las presentaciones. | Pida a cada persona que, por turno, exprese: 1. 2. principal expectativa; principal preocupacin.
Nota para el instructor: Escriba cada declaracin en los papeles de rotafolio que se han colocado en las paredes. Invite a una breve discusin sobre los puntos en los que hay acuerdo y preocupaciones comunes. Use las listas para destacar los temas que se tratarn en el curso.
El programa (5 minutos) Presente el programa de los tres das siguientes. Explique brevemente los temas que se tratarn y cercirese de que cada participante tenga su ejemplar del Manual de Desarrollo de Recursos durante el curso.
Administracin (5 minutos) Aclare los detalles administrativos que sean necesarios. Los detalles de inters inmediato son las pausas, la ubicacin de los baos, los mensajes, etc.
TRANSPARENCIA: El circulo virtuoso (muestre la transparencia) El instructor podra decir: Todos estamos familiarizados con el "crculo vicioso", en que una cosa negativa lleva a otra, sin posibilidad de escape. Esto es lo contrario - un crculo virtuoso -, un medio de comenzar bien considerando la forma en que la mayor parte de las Sociedades Nacionales que funcionan bien vinculan los programas, las comunicaciones y la obtencin de fondos en un proceso dinmico que constantemente se refuerza a s mismo. Si ejecutan buenos programas que atienden las necesidades de las personas vulnerables; Si hacen saber qu estn haciendo, si se lo comunican al pblico de modo que se vea que los programas que ejecutan y los servicios que prestan son esenciales; Es entonces ms fcil obtener fondos que podrn usar para mejorar los programas, que luego dan a conocer al pblico... y el crculo contina...
Todo ello es factible nicamente con un fuerte fundamento institucional, es decir, con una Sociedad Nacional que tiene slidas bases jurdicas, un cometido bien definido y una circunscripcin inclusiva de beneficiarios y donantes. En los trabajo en grupo de la Federacin sobre desarrollo institucional, se presenta el modelo titulado "Caractersticas de una Sociedad Nacional que funciona bien". El fundamento, la capacidad y el rendimiento son elementos esenciales que por lo comn hay que desarrollar o fortalecer cuando la Sociedad Nacional se empea en actuar con la mayor eficacia posible. Aqu vemos una de las funciones del fundamento, que sustenta programas y actividades de financiacin importantes. Las caractersticas de "capacidad" y "rendimiento" completan el modelo y se examinan con detalle, junto con el "fundamento", en el material sobre desarrollo institucional. Tengamos presente este crculo virtuoso mientras vemos esta videocinta sobre el desarrollo de recursos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todo el mundo.
Videocinta: El desarrollo de recursos: una necesidad vital (17 minutos)

El instructor podra decir: En esta videocinta vern ejemplos de las diversas actividades de obtencin de fondos que realizan las Sociedades Nacionales en todo el mundo. Estn atentos a la forma en que estas Sociedades Nacionales ponen en conocimiento del pblico sus programas ms eficaces. Tambin oirn hablar de los elementos claves del desarrollo de recursos. Tengan listos papel y lpiz para tomar notas, pues despus hablaremos de esto.
Escriba en el rotafolio: { { { { Cules son los elementos claves del desarrollo de recursos? Qu otras cosas les llaman la atencin? Qu falta? Sobre que querran saber ms?
Presente la videocinta
Los elementos claves del desarrollo de recursos - Trabajo en grupos

Trabajo en grupos Nota para el instructor: Tras presentar la videocinta, pida respuestas rpidas a las cuatro ltimas preguntas que anot en el rotafolio y luego comience la actividad. El mtodo de pequeos grupos abiertos a la participacin que se usa en esta actividad es el modelo para los dems trabajos en grupo del cursillo. Las instrucciones para la actividad y la organizacin de los grupos se deben impartir de manera eficaz. Consulte la "Descripcin de esta Gua para el Instructor", pg. IV, si no lo ha hecho todava. Actividad (30 minutos)
En pequeos grupos, se debatir lo siguiente: { { { Cules son los 5 elementos claves del desarrollo de recursos? Escriba sus respuestas en una hoja de papel de rotafolio; Est preparado para presentar y explicar su lista en 15 minutos;
Asigne 15 minutos para el debate y 15 minutos para la sesin plenaria.
Respuestas esperadas: | Presupuestos sencillos y fciles de entender para todos los programas. | Rendicin de cuentas: cuentas verificadas y publicadas para comprobar que el dinero se utiliz para financiar los programas y servicios a los que estaba destinado. | La obtencin de fondos debe ser impulsada por los programas. | La planificacin es el primer paso. Identifique a las personas ms vulnerables y luego elabore los programas que atendern sus necesidades. Seguidamente, determine los recursos que necesita y la mejor manera de obtenerlos. | Las relaciones pblicas y la comercializacin son elementos vitales. "La comunicacin no es ni ms ni menos que comunicarse eficazmente." Tenemos que "dar a conocer al pblico la obra que realizamos".
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Principales puntos de aprendizaje: La obtencin de fondos eficaz depende de lo siguiente: | presupuestos claros y explcitos; | rendicin de cuentas; | correlacin con los programas; | la planificacin es el primer paso; | las relaciones pblicas y la comercializacin son vitales; | la obtencin de fondos es la savia vital de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
PAUSA
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Clase 1, Transparencia 1
PROGRAMAS EFICACES
CONSEGUIR FONDOS
SOCIEDAD NACIONAL DE CRUZ ROJA O MEDIA LUNA ROJA
COMUNICAR AL PUBLICO
FUNDAMENTOS
(BASE JURIDICA, MISION, COMPOSICION)
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Clase 2 Qu es el desarrollo de recursos? Qu obstculos enfrentamos?
Los objetivos de esta clase son: { { { examinar en profundidad y con detenimiento el desarrollo de recursos; enunciar obstculos concretos al desarrollo de recursos que debern superarse; examinar ejemplos de actividades de desarrollo de recursos que hayan tenido xito y extraer conclusiones sobre las rayones para ello.
Duracin: Material necesario:
2 horas Papel, lpices Rotafolio, marcadores
Qu es el desarrollo de recursos?
El instructor podra decir: En esta actividad vamos a examinar la respuesta a esta pregunta: Qu es el desarrollo de recursos? Despus de mirar la videocinta introductoria y de ver los resultados satisfactorios de todos esos acontecimientos especiales, no habra que sorprenderse si la mayora de personas dice que el desarrollo de recursos es justamente la obtencin de fondos. Por qu? Porque la obtencin de fondos es el aspecto ms visible y, a menudo ms apremiante, del desarrollo de recursos. Pero bien cabe preguntarse si el desarrollo de recursos no abarca algo ms.
Ahora vamos a examinar la pregunta con ms detalle y determinar qu es el desarrollo de recursos.
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Actividad (20 minutos) En parejas { Elegir una definicin del desarrollo de recursos. { Qu abarca el desarrollo de recursos? { Escribir la definicin y la lista de componentes en una hoja de papel. { Estar listos para leer la definicin en 10 minutos. Asigne 10 minutos para el trabajo en grupo y 10 minutos para el debate.
Respuestas esperadas: { { Los participantes formularn diversas definiciones. Destaque sus elementos comunes. Los componentes deben incluir fondos, recursos humanos, bienes y servicios, recursos materiales y donaciones en especie.
Nota para el instructor: Escriba en un papel para rotafolio la definicin ms comnmente aceptada y comprela con las que figuran en el Manual.
Principales puntos de aprendizaje | Definiciones: Las siguientes frases se han tomado del Manual. Tngalas listas en un papel para rotafolio y pase revista a estas frases: El desarrollo de recursos consiste en: dotar de capacidad institucional, fortalecer la base financiera, buscar la autosuficiencia financiera, el proceso encaminado a obtener los recursos que la Sociedad Nacional necesita. | Componentes { { { { Recursos financieros Recursos humanos Bienes y servicios Recursos materiales y donaciones en especie
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Ms all de la definicin: Debate en grupo (20 minutos) Nota para el instructor: Las notas siguientes se pueden usar en un debate despus de elaborar las definiciones. Sobre la base del captulo 1 del Manual de Desarrollo de Recursos, examine los diversos aspectos del desarrollo de recursos y pida a los participantes que den ejemplos de los siguientes puntos basados en sus propias experiencias.
| Fondos: Un programa de desarrollo de recursos bien planificado y bien ejecutado tiene las siguientes ventajas: { { { { { { el mejoramiento de los procedimientos de desarrollo de recursos se traduce en un aumento de la disponibilidad de fondos para la Sociedad Nacional; las actividades de obtencin de fondos son ms eficaces en funcin de los costos; las solicitudes de donaciones o subsidios sern ms convincentes (por ejemplo, porque podrn demostrar la planificacin y la elaboracin de presupuestos a largo plazo); los gastos se pueden analizar a corto y a largo plazo, y se pueden efectuar los ajustes que sean necesarios; independencia de las fuentes externas de financiacin; perfeccionamiento de los programas gracias a una mejor financiacin.
| Recursos humanos - Personal remunerado: Se trata de tener el personal idneo que pueda realizar el trabajo que se necesita y darle formacin para que su rendimiento sea ptimo. Para ello se requiere una buena gestin (vase Manual de Desarrollo de Recursos, captulo 4, El personal que se necesita: La Unidad de Desarrollo de Recursos, seccin 5). | Recursos humanos - Voluntarios: Destaque la vital importancia de los voluntarios para la Sociedad Nacional. Cuando los servicios de los voluntarios estn bien administrados y stos cuentan con el apoyo que necesitan, el programa y la financiacin de la Sociedad Nacional resultan ms eficaces. | Bienes y servicios: Se trata de bienes y servicios que las Sociedades Nacionales proporcionan al pblico a cambio de una contraprestacin en dinero, como el arrendamiento de salas de conferencias o los aranceles cobrados por los cursos de primeros auxilios. | Recursos materiales y recursos en especie: Se trata de { { { bienes y servicios donados por terceros a las Sociedades Nacionales; equipo y vehculos de propiedad de las Sociedades Nacionales; edificios arrendados por las Sociedades Nacionales o de propiedad de stas.
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| Contactos y relaciones { { Las buenas comunicaciones y el desarrollo de una buena red de contactos y relaciones son uno de los aspectos ms importantes del desarrollo de recursos. Se deben establecer contactos dentro y fuera del Movimiento. Pida a los participantes que mencionen las ventajas de establecer contactos y anote esas ventajas en una pgina del rotafolio.
Pregunta: Qu obstculos enfrentamos?
Actividad (30 minutos) { Cules son los obstculos ms importantes que enfrenta el programa de desarrollo de recursos de su Sociedad Nacional o de su seccin? Qu les impide avanzar?
Individualmente: Tmense 5 minutos para escribir el mayor nmero de obstculos que puedan. Pnganlos en dos columnas, una de obstculos internos y otra de obstculos externos. En parejas (si los participantes provienen de la misma Sociedad Nacional o seccin). Tmense 10 minutos para comparar las listas y ponerse de acuerdo respecto de dos o tres de los obstculos ms importantes en cada columna. Todo el grupo: Recoja las respuestas y consigne los obstculos internos y externos en diversas hojas de papel de rotafolio y exhbalas en un lugar destacado.
Nota para el instructor: Aliente a los participantes a debatir e interpretar el tema, pero recurdeles que tendrn oportunidad de examinar esos obstculos con mayor detalle ms adelante en el cursillo.
Pregunta: Qu xitos hemos tenido? Trabajo en grupo El siguiente ejercicio tiene por objeto lograr una transicin de lo negativo a lo positivo:
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Actividad (50 minutos) En grupos de la Sociedad Nacional o individualmente: { Describa una experiencia de desarrollo de recursos que haya tenido xito en la que haya intervenido su Sociedad Nacional (elija uno de los componentes del desarrollo de recursos definidos anteriormente); Cul fue su objetivo especfico? En qu sentido fue un xito? Por qu tuvo xito? Preprense a hacer una presentacin breve en 20 minutos.
{ { { {
Debate en grupo Discuta cada ejemplo haciendo preguntas como las siguientes: { { { { { Qu hizo que la actividad tuviera xito? Qu podra haber acrecentado su xito? Qu deficiencias tuvo? Por qu tuvo deficiencias? Qu medidas adoptadas por responsables mejoraron la eficacia o la eficiencia del acontecimiento?
Principales puntos de aprendizaje: | Los nueve pasos para lograr la autosuficiencia financiera se presentan en la Introduccin del Manual, pginas 18 y 19. Esos nueve pasos pueden servir para resumir el debate: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Elaborar un plan general. Elaborar una estrategia de financiacin ajustada a la realidad. Prestar atencin a la imagen pblica. Cerciorarse de que el rgano de gobierno est decidido. Establecer un comit de desarrollo de recursos. Asignar a una sola persona la responsabilidad. Informarse bien sobre los donantes y los posibles donantes. Impartir capacitacin permanente.
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9.
Evaluar los ingresos peridicamente.
| Los participantes deben reconocer su propia responsabilidad de gestin y direccin en cuanto a promover, apoyar y planificar el desarrollo de recursos. Pida a los participantes que mencionen ejemplos de la forma en que esto se puede hacer. | El desarrollo de recursos es mucho ms que la obtencin de fondos: requiere un plan financiero, un sistema contable, un plan de recursos humanos y un pronstico de las necesidades de servicios y recursos materiales. Nota para el instructor: Las preguntas que figuran en la pgina siguiente se pueden distribuir en hojas a los participantes. Podran ser tiles para la actividad de "soluciones" de seguimiento ms adelante en el curso.
ALMUERZO
Nota para el instructor: Piense si conviene aprovechar el intervalo del almuerzo para reforzar los mensajes de las clases de la maana. Por ejemplo, antes de comenzar el almuerzo, se pueden hacer "brindis" para celebrar los xitos que se hayan mencionado. Luego del almuerzo, se pueden hacer algunos discursos que destaquen la importancia del desarrollo de recursos para todos los participantes. Use su imaginacin y aproveche la ocasin para establecer un vnculo entre las clases de la maana y las de la tarde.
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Desarrollo de recursos
en beneficio de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Podemos hacer ms?

FONDOS - Subsidios, ingresos provenientes de las actividades de obtencin de fondos, ingresos provenientes de inversiones. { { { { Son las actividades de obtencin de fondos en curso cun eficaces cabra esperar? Qu otras actividades de obtencin de fondos se podran emprender? Estn todos los gastos bajo control? Se contempla tanto la generacin de fondos a largo plazo como la generacin de fondos a corto plazo?
RECURSOS HUMANOS - Personal remunerado y voluntarios. { { { { Se aprovecha su colaboracin de modo ptimo? Estn las personas ms idneas asignadas a los trabajos ms apropiados? Tienen todos el apoyo y los medios que necesitan para desempearse eficazmente? Se aprovechan de forma ptima las aptitudes de cada uno?
RECURSOS MATERIALES y RECURSOS EN ESPECIE { { Se los aprovecha plenamente o se los podra usar mejor durante la tarde o a la hora del almuerzo? Se podran arrendar algunos de estos bienes para obtener ingresos adicionales o para prestar un servicio que la comunidad necesita?
BIENES y SERVICIOS { { { { Qu servicios prestamos? Se prestan estos servicios con la mayor eficacia posible? Estn pagando por ellos quienes pueden costear esos servicios? Cmo se podran prestar esos servicios a otras personas?
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Clase 3 Manos a la Obra!
Los objetivos de esta sesin son: { examinar los conocimientos de los participantes acerca de algunos principios bsicos del desarrollo de recursos; familiarizarse con el Manual de Desarrollo de Recursos como instrumento prctico.
45 minutos cuestionario sobre "instrumentos" de trabajo
Nota para el instructor: Esta sesin tambin es optativa, depende del conocimiento que tengan los participantes del Manual de Desarrollo de Recursos. La duracin de la clase puede calcularse en funcin del nmero de preguntas que se formulen a los participantes. Este ejercicio puede realizarse tambin como "tarea para casa" despus del curso. Actividad: Organice a los participantes en grupos de 3 a 5 personas y distribuya las preguntas a cada grupo. Convendra hacer fotocopias de las preguntas con antelacin y separar las hojas de modo que cada grupo reciba preguntas acerca de un captulo distinto. Solicite a los grupos que respondan a las preguntas segn sus propios conocimientos. Luego, dgales que busquen las respuestas en las pginas del Manual que se sealan al lado de cada pregunta. Sera conveniente comparar las respuestas y comentar las diferencias. El instructor debera pedir a los grupos que expusiesen brevemente sus impresiones.
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Captulo 3: La funcin directiva de los voluntarios

1. Cite cinco aspectos en que podra ser til un Comit Nacional de Desarrollo de Recursos en relacin con el Programa de Desarrollo de Recursos de su Sociedad Nacional (pp. 92-93) Cite cuatro cualidades o aptitudes deseables en un miembro de un Comit de Desarrollo de Recursos (pp. 94-95) Qu ventajas tiene para un miembro de un Comit de Desarrollo de Recursos de una Sociedad Nacional formar parte del mismo? (p. 100) Se necesita establecer un mandato especfico para el Comit de Desarrollo de Recursos? (p. 95) Si su respuesta es negativa, indique por qu. Si su respuesta es afirmativa, seale que debera abarcar ese mandato. Qu etapas seguira usted para establecer un Comit de Desarrollo de Recursos en su Sociedad Nacional? (pp. 96-98) Qu funcin pueden desempear los comits locales? (p. 103)
2.
3.
4.
5.
6.
Captulo 4: La Unidad de Desarrollo de Recursos

1. Cite cuatro responsabilidades de una Unidad de Desarrollo de Recursos por lo que respecta a los voluntarios (p. 117) Cite cuatro criterios que podra usar una Sociedad Nacional para decidir contratar a asesores o a una empresa externos (p. 118) Qu pasos debe seguir una Sociedad Nacional para obtener un "capital inicial" que le permita establecer una Unidad de Desarrollo de Recursos? (pp. 120-122) Cite seis medidas que puede adoptar un administrador para cerciorarse de que el personal y los voluntarios comprenden y aceptan los cambios (p. 125) La Unidad de Desarrollo de Recursos podra nombrar a personas que se ocupen de actividades especficas de financiacin en todo el mbito de la Sociedad Nacional. Cite seis de esas actividades (p. 115)
2.
3.
4.
5.
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Captulo 5: Imagen, relaciones pblicas y comercializacin

1. Tiene su Sociedad Nacional una imagen pblica positiva? Cite cuatro mbitos en que su Sociedad Nacional tiene xito. Cite cuatro mbitos en que su Sociedad Nacional debe mejorar. (pp. 131-133) Muchas personas hacen donaciones a las organizaciones porque obtienen algn beneficio de ello. Cite siete ejemplos de ventajas que pueden derivarse de las donaciones (pp. 135-136) Indique algunos aspectos importantes que deben recordarse cuando se realice una investigacin de mercado (pp. 138-139) Cuando se prueben dos tipos de llamamiento para determinar con cul de ellos se obtiene una mejor respuesta, qu hay que tener especialmente en cuenta? (p. 140) Describa tres estrategias bsicas para conferir orientacin especfica a un mensaje y d un ejemplo de cada una? (pp. 140-141) Cules son los cuatro elementos de la preparacin del "paquete" para el mercado? (pp. 141-142)
2.
3.
4.
5.
6.
Captulo 6: Donaciones de particulares

1. 2. Describa el modelo de la pirmide de donantes y dibjela (pp. 159-60) Cite cinco formas en que su Sociedad Nacional puede manifestar su agradecimiento a los donantes particulares (pp. 176-177) D tres ejemplos de ventas cruzadas (p. 179) Cite cuatro ideas para persuadir a los donantes de que efecten nuevas donaciones por correo (pp. 177-178) Cite cinco aspectos que cabe tener en cuenta cuando se acude a un donante para que haga una donacin muy cuantiosa (p. 183) Cite cuatro mtodos actualmente empleados por su Sociedad Nacional para captar a nuevos miembros. Cite cuatro mtodos que usted quisiera aadir (pp. 191-192)
3. 4.
5.
6.
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Captulo 7: Acontecimientos especiales

1. Todo acontecimiento debe perseguir tres objetivos para la Sociedad Nacional. Cules? Cite dos maneras de alcanzar esos objetivos (p. 233) Qu deben tener presente los organizadores en la planificacin de un acontecimiento provechoso? (pp. 234-238) Cite seis tareas bsicas en la planificacin y la organizacin de un acontecimiento (pp. 238-240) Cules son las responsabilidades de los funcionarios con respecto a los voluntarios en un acontecimiento? (pp. 240-241) Cite cinco mtodos para reducir o eliminar algunos de los costos asociados a un acontecimiento (p. 241-243) Cules son los cinco aspectos esenciales a que cabe tener presente en toda publicidad? (p. 245)
2.
3.
4.
5.
6.
Captulo 8: Empresas
1. 2. De qu modo puede ayudar una empresa a la Sociedad Nacional de su pas? (p. 279) Qu ventajas pueden obtener las empresas del patrocinio que brindan a la Sociedad Nacional? (pp. 280-281) Qu preguntas cabe plantearse antes de decidir si conviene pedir apoyo a una empresa? (pp. 282-283) Qu medidas se puede tomar para preparar los contactos con el sector empresarial (pp. 283-286) Cmo hacer para cerciorarse de que las empresas continuarn aportando contribuciones a su Sociedad Nacional? (p. 299)
3.
4.
5.
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Captulo 9: Generacin de ingresos

1. Cite tres metas en un proyecto de generacin de ingresos. Qu debera lograrse mediante el proyecto? (pp. 307-308) Cul sera un importante primer paso cuando se estudia la posibilidad de emprender una actividad de generacin de ingresos? (p. 309) Cules son las tres cuestiones que contribuyen a que un producto o un servicio sea ms competitivo en el mercado? (p. 309-311) Qu hay que hacer despus de elegir lo que se considera como un buen proyecto para generar ingresos? (p. 312)
2.
3.
4.
5.
Que se debe hacer antes de comenzar a cobrar por servicios que antes se prestaban gratuitamente? (p. 313) Si decide invertir capital para establecer un fondo de reserva, cmo saber cul es la forma idnea de proceder? (pp. 317-318)
6.
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Clase 4 La importancia de la planificacin
Los objetivos de esta clase son: { { { demostrar la vital importancia de la planificacin para el eficaz desarrollo de recursos; experimentar el proceso de planificacin; examinar qu significa la planificacin para su Sociedad Nacional.
Propsito de cada ejercicio: Ejercicio 1: Demostrar que, para realizar eficazmente una tarea, es esencial contar con un plan. Ejercicio 2: Demostrar que la planificacin es un cometido que consta de pasos lgicos. Ejercicio 3: Demostrar que la secuencia bsica de la planificacin es idntica en todo tipo de proyecto. Duracin: Material necesario: 1 hora 15 minutos Ejercicio de planificacin 1 - Hojas de instrucciones para figuras, papel de rotafolio. Ejercicio de planificacin 2 - Secciones de las etapas de planificacin. Ejercicio de planificacin 3 - Fases de los planetas.
Nota para el instructor: Examine cuidadosamente esta seccin y determine si los ejercicios son apropiados al nivel de sus participantes. Usted quizs quiera omitir esta clase y pasar directamente a la Clase 4. Puede tambin decidir propiciar un debate acerca del valor de la planificacin, pedir a los participantes que formulen observaciones y presenten ejemplos y utilizar slo uno de los tres ejercicios..
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Ejercicio de planificacin 1
Meta:
Demostrar que, para realizar eficazmente una tarea, es esencial contar con un plan. 25 minutos Un juego de figuras para cada grupo (vase el detalle en la figura de la casa - Hoja 1 que se acompaa). Hojas de instrucciones para los grupos (vase infra). El resultado que se espera dibujado en una gran hoja de papel.
Nota para el instructor: Complete los pasos siguientes antes de impartir instrucciones a los grupos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fotocopie la Hoja 1 para entregar una copia a cada grupo y recorte la figura en sus componentes individuales. Fotocopie la pgina 24, Instrucciones para los grupos, recrtela de modo que tenga 3 juegos distintos de instrucciones, uno para cada grupo. Cercirese de que los grupos estn separados el uno del otro. Distribuya un juego de las figuras recortadas a cada grupo. Entregue a cada grupo una de las hojas de instrucciones (vea el nmero 3 supra). Cercirese de que cada grupo tenga una hoja de instrucciones diferente. Usando la Hoja 1 como gua, dibuje una casa completa sin trazar las lineas interiores. D este dibujo al Grupo A solamente.
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Hoja 1
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En tres grupos:
Actividad (20 minutos) { { { { Cada grupo debe tomar un juego de figuras que se pueda transformar en una forma determinada. Sigan las instrucciones de su hoja: las instrucciones son distintas para cada grupo. Usen las figuras e instrucciones para armar un objeto. Los grupos deben trabajar por separado y no mirar el trabajo que hacen los dems.
Asigne a esta tarea slo 10 minutos. Asigne 10 minutos para la presentacin de informes y los principales puntos de aprendizaje.
Respuestas esperadas: { Todos deben llegar al mismo resultado. { Deben seguir las instrucciones que se les han distribuido.
Presentacin de informes: { Muestre a todos la figura completa que usted quera que armaran (Hoja 1). { Examinen juntos el resultado de cada grupo, tomando nota de las diferentes instrucciones que haban recibido.
Pregunte: { Qu le pareci la tarea a cada grupo? { { { Qu hizo fcil/difcil la tarea? Qu otra cosa hubieran necesitado para producir la figura que se esperaba? Qu fue lo que no les pareci acertado en las instrucciones que recibieron?
Principales puntos de aprendizaje : | Se necesita un plan para que una tarea pueda ser llevada a cabo a fin de producir el resultado querido, que incluye: { { { una idea de cul ha de ser el resultado; los recursos materiales de que se dispone; un plan claro, comprendido y verificado;
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{ { { {
los parmetros y reglas respecto de cmo se ha de llegar a la meta; los plazos; el plan debe estar disponible para la consulta; se debe obtener el acuerdo y la adhesin de los participantes respecto del plan.
Posible variante: Disponga que para cada juego de instrucciones (A, B, C) haya un solo grupo y una sola persona trabajando en la tarea. De esta manera se podran poner de relieve las diferencias cuando la ejecucin de las tareas corre de cuenta de una sola persona y cuando corre de cuenta de un equipo.
29
Instrucciones para los grupos

GRUPO A: { { { { { { Usen las figuras para construir una casa como la que se muestra en el dibujo adjunto. Comiencen usando los tringulos grandes para construir el techo; coloquen debajo los rectngulos grandes para construir la parte superior de la casa. Tomen los cuatro rectngulos pequeos y colquenlos horizontalmente, uno debajo del otro para construir el lado izquierdo de la casa. Por ltimo, usen los cuatro tringulos para hacer un rectngulo grande, que ser el lado derecho de la casa. El espacio para la puerta debe quedar vaco. Ahora pueden hacer preguntas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO B: { { { { { Usen las figuras para construir un bote o una casa. Las figuras idnticas deben estar una al lado de la otra. No es necesario que usen todas las figuras. Devuelvan estas instrucciones despus de leerlas. Pueden hacer dos preguntas, a las cuales el moderador responder con s o no.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO C: { { { Usen las figuras para construir alguna cosa til que la gente necesita. Devuelvan estas instrucciones despus de leerlas. No pueden hacer preguntas.
30
Meta: Duracin: Material necesario: Mostrar que la planificacin es una tarea compuesta de etapas lgicas. 20 minutos como mximo. Un juego de etapas de planificacin (recortado en ocho piezas) para cada grupo. Hoja que indica el orden de los acontecimientos para cada participante (pgina 27)
En parejas:
Actividad (15 minutos) Entrega a cada pareja ocho piezas de papel, cada una de las cuales tendr escrito una de las etapas de la planificacin (vea infra). { { Coloquen las etapas en su orden lgico. Tienen 2 o 3 minutos.
No asigne ms de 5 minutos a esta tarea. Interrumpa la actividad tan pronto como una pareja haya completado la tarea. Asigne 10 minutos para la presentacin de informes.
Respuesta esperada: { El orden de los acontecimientos tal como se lo presenta en la hoja (p.27). Mustrelo en papel para rotafolio.
Principales puntos de aprendizaje | Confirmar el orden de los acontecimientos y examinar brevemente la significacin de cada uno. | Hacer referencia a Elementos que facilitan el xito del plan en la pgina 36 del Manual y destacar los puntos importantes.
31
IDENTIFICAR UNA NECESIDAD FORMULAR MEDIOS PARA ATENDER LA NECESIDAD DETERMINAR UN PROGRAMA O PROYECTO
CALCULAR LOS COSTOS EVALUAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS COMPARAR LOS MEDIOS DISPONIBLES CON LO QUE SE NECESITA ESTABLECER LAS METAS PARA GENERAR RECURSOS DECIDIR CMO DESARROLLAR LOS RECURSOS
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IDENTIFICAR
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA NECESIDAD FORMULAR MEDIOS PARA ATENDER LA NECESIDAD
PREPARARSE
DETERMINAR UN PROGRAMA O PROYECTO CALCULAR LOS COSTOS EVALUAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
CONCERTARSE
COMPARAR LOS MEDIOS DISPONIBLES CON LO QUE SE NECESITA ESTABLECER LAS METAS PARA GENERAR RECURSOS DECIDIR CMO DESARROLLAR LOS RECURSOS
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Meta: Mostrar que la secuencia bsica de la planificacin es idntica para cualquier tipo de proyecto y que todas las actividades requieren un plan 30 minutos Un juego de las fases de los planetas, cada fase recortada en ejemplos
Nota para el instructor: Fotocopie un juego de las cinco hojas de "fases de los planetas". Recorte cada hoja en prrafos separados y entregue a cada grupo un prrafo (con el mismo nmero) de cada pgina. En grupos
Actividad (10 minutos) { Elijan el ejemplo del papel de la fase del SOL. { Usando las dems fases, pongan los prrafos en el orden en que habra que ejecutarlos. { Cmo denominaran cada una de las fases? Asigne 10 minutos para el trabajo en grupo y 10-15 minutos para el debate.
Respuestas esperadas: { { rdenes de acontecimientos comunes o similares: Sol, Mercurio, Venus, Tierra , Marte. Las fases bsicas de la planificacin son: identificar, prepararse, concertarse.
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Principales puntos de aprendizaje: | Sol = resultado deseado | Mercurio y Venus = identificar | Tierra = prepararse | Marte = concertarse | Vinculacin con el ejercicio anterior... | ... y con el proceso de planificacin expuesto en el Manual, p. 37 | Para todas las actividades se necesita un plan, ya sea un plan general para la Sociedad Nacional o un plan para la ejecucin de los programas por cuyo conducto se lograrn las metas de la Sociedad Nacional o un plan para los proyectos que ponen en marcha los programas.
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FASE DEL SOL
1. Los grupos de juegos benefician a los nios porque les brindan oportunidades sociales y de desarrollo esenciales. Por lo tanto, se debe alentar a las comunidades a que dediquen tiempo todas las semanas para que los nios de 2 a 5 aos puedan jugar juntos de manera constructiva. 2. La sociedad tiene la obligacin de brindar a las personas de ms edad la atencin bsica que necesitan cuando ya no pueden ocuparse de si mismas de manera autnoma. Se debe establecer un sistema que garantice que todas las personas de edad puedan recibir diariamente una buena comida una vez al da. 3. La poblacin tiene derecho al agua salubre. Por lo tanto, se debe establecer una red de "comits" o "juntas de agua salubre" para excavar y proteger pozos para el suministro de agua salubre. 4. Debe existir un suministro adecuado de sangre inocua para proteger a las poblaciones locales; tanto para atender las necesidades cotidianas como para emergencias. Se debe establecer una organizacin que se encargue de la recogida y del anlisis de sangre. 5. La sociedad tiene un deber moral de proteger a los jvenes en situaciones de privacin social. Se necesita un lugar para educar a los jvenes con problemas sociales (drogas, alcoholismo, prostitucin), hacerles apreciar su dignidad y valor personales y brindarles oportunidades para que puedan ser autnomos.
36
FASE DE MERCURIO 1. Establecer un grupo de juegos para nios de 2 a 5 aos en el centro comunitario en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
2. Planificar el uso de la escuela local para preparar comidas adicionales, de modo que sea posible distribuirlas a personas de edad en la comunidad que no puedan cocinar sus propias comidas.
3. Ejecutar un proyecto de pozo de agua salubre para solucionar el problema del abastecimiento de agua.
4. Establecer un comit de sangre de la Cruz Roja.
5. Planificar el establecimiento de un centro diurno donde se pueda aprender oficios bsicos tiles para los individuos y para la comunidad.
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FASE DE VENUS 1. Calcular el costo de funcionamiento de un grupo de juegos durante cuatro meses, incluido el alquiler del centro, los juguetes y el equipo, las bebidas para los nios y el sueldo del supervisor.
2. Evaluar los recursos necesarios para cocinar y distribuir comidas, desde la escuela, a las personas de edad.
3. Preparar los componentes de un proyecto de pozo de agua salubre, incluido el presupuesto de gastos de construccin y conservacin.
4. Determinar las tareas, la composicin y los recursos necesarios para el comit de sangre.
5. Evaluar el costo de obtencin de un edificio apropiado (y las reformas necesarias) para establecer el centro diurno. Calcular tambin el costo de los materiales y del personal necesario.
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FASE DE LA TIERRA 1. Obtener el equipo y los materiales disponibles, hacer una lista de los voluntarios que podran ocuparse de los trabajos preparatorios, determinar el eventual aporte de las familias y contratar los servicios de un supervisor apropiado. 2. Determinar fuentes de donaciones de alimentos: v.g. hoteles, supermercados. Captar voluntarios para la distribucin de alimentos; obtener vehculos, servicios de transporte. 3. Determinar la materiales, interesar conocimientos tcnicos trabajo necesario para disponibilidad de a personas con los y la experiencia de excavar el pozo.
4. Identificar y captar a esos miembros del comit de sangre. 5. Ponerse de acuerdo sobre el edificio y planificar las reformas que sean necesarias. Contratar al personal necesario.
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FASE DE MARTE
1. Preparar el plan de una fiesta de verano para obtener los 300 dlares que se necesitan para los gastos operativos del grupo de juegos durante cuatro meses.
2. Elaborar el plan de una colecta domiciliaria para obtener fondos y captar voluntarios que ayuden a distribuir las comidas a las personas de edad.
3. Elaborar el plan de una "carrera" en todo el pas para promover el proyecto del pozo de agua salubre y obtener fondos para financiarlo.
4. Hacer un llamamiento a las empresas locales para que patrocinen al comit de sangre.
5. Elaborar el plan de una lotera local para obtener fondos con destino al centro diurno.
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Clase 5 Cmo planificar una estrategia de obtencin de fondos
Los objetivos de esta clase son: { { { adquirir experiencia en la solucin colectiva de problemas; practicar la identificacin de nuevas fuentes de fondos y la estimacin de los ingresos que podran aportar; adquirir experiencia en la planificacin en plazos de uno a tres aos.
2 horas Manual de Desarrollo de Recursos 2 pginas con instrucciones rotafolio, marcadores Lista de verificacin para el desarrollo de recursos
Ejercicio de planificacin El instructor podra decir: Ya nos ocupamos de la importancia de la planificacin, en general, y estudiamos las fases del proceso de planificacin. Convinimos en que debemos: { identificar las necesidades y las formas de atenderlas; { { prepararnos mediante la determinacin de programas y proyectos y el clculo de los costos, incluida una evaluacin de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos; ponernos de acuerdo respecto de aqullo que se necesita y de cmo proceder para obtener los recursos.
Los ejemplos de proyectos en la ltima clase partan de ciertas hiptesis respecto del plan definitivo para obtener los fondos necesarios. Los proyectos eran muy simplistas. Hablamos del presupuesto que ustedes necesitaran, pero no sugerimos el anlisis detallado que se necesitara en cada caso. Ahora vamos a estudiar un proyecto con ms detalle.
41
Actividad (2 horas) En grupos { Estudien cuidadosamente las dos pginas de instrucciones sobre los gastos bsicos de la Sociedad Nacional "X". { { { { { Usen las cifras de gastos e ingresos en la hoja de planificacin del presupuesto para resolver la situacin en la ficha tcnica. Respondan a las preguntas A, B y C. Examinen la pgina 38 y el Anexo C del Manual de Desarrollo de Recursos. Tienen 90 minutos para preparar su presentacin. Estn preparados para hacer su presentacin inmediatamente despus de la pausa.
Principales puntos de aprendizaje: Tomen nota de las secciones pertinentes del Plan de Financiacin que figura en la pgina 38 del Manual de Desarrollo de Recursos. | Puede haber fuentes de financiacin disponibles que no se hayan aprovechado. | Investiguen las fuentes de financiacin y entrense de sus exigencias. | Diversifiquen las fuentes de financiacin, para no depender de una o dos de ellas. | Hagan participar a un nmero suficiente de personas en la bsqueda de financiacin para obtener as el mximo de "aceptacin". Recuerden que la mayor parte de los planes no son planes definitivos. Hay que evaluarlos y revisarlos peridicamente. Cuando se han logrado los objetivos, cercirense de evaluar el proceso y de extraer las enseanzas que se impongan para as, repetir las prcticas positivas y evitar los errores. Nota para el instructor: Una vez que los grupos hayan hecho sus presentaciones, en sesin plenaria formule preguntas que pongan de relieve los principales puntos de aprendizaje y obliguen a los participantes a establecer una relacin entre el ejercicio y su propia situacin. Por ejemplo: { { { { Qu nuevas ideas se les ocurrieron mientras trataban de resolver el problema? Cul fue la parte ms difcil del ejercicio? En qu medida se asemej a los problemas de financiacin que se les plantean? Qu relacin guarda este proceso con la situacin de financiacin en su caso y qu partes de l utilizaran?
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Nota especial respecto de la lista de verificacin para el desarrollo de recursos Al fin de esta clase o antes de comenzar la siguiente, considere la conveniencia de presentar la lista de verificacin para el desarrollo de recursos como herramienta para que el ltimo ejercicio tenga una mayor aplicacin prctica. Lea la introduccin a la lista de verificacin y familiarcese con su contenido. Puede ser sta una herramienta til de planificacin para los participantes del curso? La lista de verificacin ha sido concebida para ayudar a determinar las necesidades de financiacin de una Sociedad Nacional, las eventuales fuentes de financiacin y las necesidades conexas de capacitacin y asistencia tcnica. Sin embargo, usted puede encontrar la forma de adaptarla tambin a los objetivos de su curso.
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GASTOS BSICOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL "X" Hoja de planificacin del presupuesto

Ao en curso (ao 0) GASTOS Sueldos Alquileres de oficinas Servicios pblicos Mantenimiento de vehculos Combustible Seguros Cotizaciones de los miembros, reuniones, conferencias Suscripciones, publicaciones Suministros de oficina Mantenimiento del equipo de oficinas TOTAL DE GASTOS INGRESOS (ESTIMACIN) Donante "Y" Subsidio de bienestar social del Gobierno Llamamiento anual (Semana de la Cruz Roja) Baile anual de gala (octubre) Cuotas de miembros (2000 x 5) TOTAL DE INGRESOS 400'000 100'000 200'000 600'000 120'000 35'000 24'000 25'000 60'000 5'000 Ao 1 Ao 2 Ao 3
5'000 24'000 12'000 910'000
50'000 10'000 760'000
44
Ficha tcnica
Situacin Su Sociedad Nacional acaba de ser informada por el donante "Y" de que dentro de tres aos dejar de aportarle el subsidio de apoyo bsico de 400.000 que le ha venido proporcionando durante 10 aos. Adems, debido al cambio de gobierno nacional, tambin hay dudas respecto de la continuidad del subsidio de bienestar social que, en los ltimos aos, ha sido errtil, en el mejor de los casos. Su estudio del presupuesto a mediados de mayo revel que los ingresos detenidos durante la Semana de la Cruz Roja y la Media Luna Roja este ao haban disminuido en un 50% (200.000 por comparacin con 300.000 el ao pasado). Adems, debido a la disminucin del nmero de miembros y la falta de voluntarios, parece que el baile anual de gala slo producir 50.000 este ao, frente a 150.000 el ao pasado. Resultado: un dficit proyectado de 150.000 para este ao. Usted es el secretario general y el comit de obtencin de fondos de su Sociedad Nacional: A. Qu medidas tomar para enjugar el dficit proyectado de 150.000 este ao? B. Qu planes recomienda para aumentar los ingresos de la Sociedad Nacional de modo de independizarse del apoyo externo (incluido el apoyo del Gobierno) con destino a los gastos bsicos al fin del ao 3 (estamos ahora en el ao 0)? C. Prepare la presentacin que har a los dems participantes, que constituirn el Comit Ejecutivo de su Sociedad Nacional. Su presentacin debe incluir: { { { { la meta para el ao en curso, las fuentes y mtodos para alcanzar esa meta, los recursos humanos y financieros necesarios, el calendario y las medidas que se aplicarn.
Hiptesis: { { { La Sociedad Nacional tiene un programa de sangre y dicta cursos de primeros auxilios. La Sociedad Nacional no tiene ahora un funcionario asalariado que se ocupe del desarrollo de recursos. La Sociedad Nacional tiene 10 secciones.
De la misma manera, proyecte sus metas globales de financiacin para los aos 1, 2 y 3 e incluya:
45
{ { {
fuentes y mtodos. los recursos humanos y financieros necesarios. el calendario y las medidas que se aplicarn.
46
GUA PARA LA PLANIFICACIN DEL DESARROLLO DE RECURSOS

La finalidad de esta gua es ayudar a la Sociedad Nacional a determinar el panorama actual en cuanto al programa y a los recursos financieros, as como planes y posibilidades de financiacin futuros. Una vez consignadas las cifras correspondientes en el cuadro de la pgina cuatro, y a la luz de las respuestas brindadas a las preguntas 1 a 22, podra emanar con claridad que cabr fortalecer ciertos aspectos de la Sociedad Nacional antes de emprender ulteriores iniciativas encaminadas al desarrollo financiero. A quin se dirige esta gua? Est destinada a los responsables de la gestin y de la obtencin de fondos en una Sociedad Nacional, eventualmente en colaboracin con delegados de la Federacin Internacional u otros asesores tcnicos en asuntos relativos al desarrollo institucional y/o de recursos. Cuestionario completado el (fecha) __________________________ Por (nombre de la persona) __________________________
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Y NECESIDADES FINANCIERAS CONEXAS 1. Qu actividades relativas al programa hemos planificado para este ao? (19__)(ao 0) Actividad Costo
Qu actividades hemos previsto realizar en el futuro? Actividad Dentro de un ao (19__) (ao 1) Costo
Dentro de dos aos (ao 2)
2.
Se ha atribuido alguna prioridad a esas actividades? Con que criterio? (Enumere las actividades antes sealadas en funcin del orden de prioridad)
47
3.
Existe un plan de desarrollo nacional? Forman parte de l los programas antes mencionados?
GASTOS ADMINISTRATIVOS O ESENCIALES 4. Indique las necesidades y los gastos administrativos de la Sociedad Nacional, adems de los costos asociados con los programas (costos bsicos): Necesidades (personal y material) Ao en curso Ao 1 Ao 2 Gastos
NECESIDADES FINANCIERAS TOTALES 5. Indique el total de gastos administrativos y del programa, o sea, el nivel de ingresos deseado para:
Ao en curso Ao 1 Ao 2
PROYECTOS ESPECIALES 6. Existen proyectos extraordinarios planificados que no entren en el contexto del presupuesto ordinario? (Por ejemplo, nuevo edificio para la oficina central) Cul ser su costo?
PLANES DE FINANCIACIN 7. Cules son las fuentes y los importes de los ingresos totales del ao pasado, as como las fuentes y cantidades previstas para este ao y cada uno de los prximos dos aos? (Utilice el cuadro adjunto) Qu porcentaje del ingreso total en cada categora recaudan las secciones? Cuan fiables son las fuentes previstas? Asigne un porcentaje de probabilidad junto a cada cifra. Trate de ajustar su respuesta a la realidad. Provienen los ingresos de un abanico de fuentes suficientemente amplio, o predomina alguna de ellas?
8. 9.
10.
48
11.
Es posible prever un eventual dficit de ingresos? A cunto ascendera?
12.
Se ha evaluado minuciosamente el modo de obtener los ingresos adicionales necesarios para cubrir dicho dficit ? Qu recursos se necesitaran para ello?
13.
Se puede prever eventuales excedentes de ingresos? A cunto ascenderan?
14.
Se sabe que destino se dara a eventuales fondos excedentarios?
15.
Existe una estrategia y un plan de accin detallados para la obtencin de fondos, configurados sobre la base de la informacin anterior?
16.
Se cuenta con personal y voluntarios suficientes para realizar esa labor? Estn las funciones y los presupuestos claramente definidos?
17.
Existen los mecanismos de supervisin y de informacin necesarios para garantizar el control y la coordinacin general de los planes de obtencin de fondos?
18.
Existen medios para evaluar la rentabilidad de cada actividad de desarrollo financiero y considerar abandonar o sustituir proyectos que no tengan un rendimiento satisfactorio? (Vase la seccin Coeficientes, del Manual de Desarrollo de Recursos, pginas 51 a 53).
INFORMACIN Y COMUNICACIN 19. Se puede concebir y poner en marcha un programa de informacin pblica para dar a conocer a determinados grupos las actividades de nuestro programa y nuestras necesidades financieras?
FORMACIN Y ASISTENCIA TCNICA NECESARIAS 20. Qu cursos de capacitacin podran ser tiles para nuestra Sociedad Nacional? (Vase el programa de cursos)
Para la oficina central, miembros del personal y voluntarios Para las secciones
49
21.
En que mbitos sera til la asistencia tcnica?
22.
Indique el nombre, el ttulo y el tipo de actividad de obtencin de fondos que correspondan a cada una de las personas con responsabilidades en ese mbito.
__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________
T:\OD\TRAINCRS - SPSESS1.lwp - mardi, 25 fvrier, 2003
50
FUENTES DE INGRESOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Moneda: _______________________ Tipo de cambio (franco suizo): ______________________ _ TIPO DE INGRESO AO ANTERIO R 19__ % AO EN CURSO 19__ % AO 1 % AO 2 %
Subvencin gubernamental general Subvencin gubernamental - programa A - programa B ONU y otras org. internacionales Embajadas locales Fondos fiduciarios/Fundaciones Empresas - Fundacin "ABC" - Empresa "XYZ" Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - Sociedad Nacional donante A - Sociedad Nacional donante B - CICR - Federacin Internacional Donaciones de particulares - donaciones puntuales - cuotas de miembros - colectas pblicas - donaciones en especie - legados - otros Actividades de obtencin de fondos - da de la banderita - baile de gala - feria de verano - otros Proyectos de obtencin de fondos - ingresos de alquileres - venta de artculos de segunda mano - loteras - pequeos proyectos comerciales - otros Recuperacin de costos - cursillos de primeros auxilios - programa de servicios de sangre - servicios de ambulancias - centros de atencin diurna/guarderas - otros Inversiones Otros (especifque) Total
51
Clase 6 Cmo preparar un presupuesto de obtencin de fondos
Los objetivos de esta clase son: { { examinar junto con los participantes un proceso por etapas para elaborar un presupuesto de obtencin de fondos; adquirir experiencia en el anlisis de los resultados del ao anterior, la estimacin de los ingresos del ao en curso y la estimacin del presupuesto del ao prximo; acostumbrarse a dividir los ingresos entre "fuentes" y "corrientes de ingresos"; adquirir experiencia en el clculo de los costos de la obtencin de fondos y de los coeficientes de prdidas y ganancias.
{ {
2 horas Anexo C, "Cmo elaborar un presupuesto de obtencin de fondos" (y copias del formulario de presupuesto)
Nota para el instructor: 1. Haga un nmero suficiente de fotocopias del Anexo C para entregar una copia a cada participante. Importante: haga un nmero suficiente de copias de los formularios de presupuesto para el ltimo ao, el ao en curso y el ao prximo. 2. 3. 4. Los participantes, dentro de lo posible, deben traer cifras de su oficina central o seccin respecto de los ingresos del ao anterior. Horario para este ejercicio: es difcil saber cunto va a durar. Tiene que pensar bien la manera de incluir el ejercicio en un cursillo de un da. Se puede necesitar el concurso de asesores para que ayuden a los participantes. Trate de encontrar personas con experiencia en la elaboracin de presupuestos y cercirese de que estn familiarizadas con el contenido del Anexo C. Qu ser mejor, un solo grupo grande o varios grupos pequeos? Para decidirse, tenga en cuenta el nmero y el nivel de los participantes y de los asesores.
5.
52
El instructor podra decir: Vamos a seguir paso a paso el proceso de elaboracin de un presupuesto de obtencin de fondos. Ello significa: a) que analizaremos los resultados de obtencin de fondos del ao pasado; b) que estimaremos los resultados del ao en curso; c) que haremos predicciones respecto de las fuentes de ingresos del ao prximo y del costo de esos ingresos. En este ejercicio, vamos a usar como referencia el Anexo C del Manual de Desarrollo de Recursos. Actividad (2 horas?) En grupos (o en un solo grupo si todos los participantes proceden de la misma organizacin) se usarn las tres fases y los cuatro pasos para elaborar un proyecto de presupuesto para el ao prximo. El instructor har que el grupo siga el texto del anexo, pgina por pgina, con las cifras reales que los participantes hayan trado consigo, o har que los grupos sigan el mismo proceso, idneamente con el concurso de los asesores. Examen: 1. Invite al grupo o a los grupos, segn el caso, a presentar sus resultados y explicar cmo han llegado a adoptar sus decisiones. Pida a los participantes que hagan crticas o formulen preguntas. 2. Pida a los participantes que formulen comentarios sobre el proceso y la forma en que podran aplicarlo en su Sociedad Nacional. a) Qu le pareci acertado en este proceso? b) Qu cambiara o mejorara?
Principales puntos de aprendizaje | Las tres fases de preparacin de un presupuesto de obtencin de fondos son: { { { anlisis de los resultados del ao pasado; estimacin de los resultados del ao en curso; proyeccin del presupuesto del ao prximo.
| Dividir los ingresos en fuentes y corrientes. | Ajustarse a la realidad respecto del futuro de todas las corrientes de ingresos. | Determinar con suma claridad los gastos fijos y variables. | Ganancias = ingresos - gastos | Coeficiente = ingresos divididos por gastos : 1 | Rigor en el clculo de los gastos y los coeficientes. Redunda en su inters!
53
Clase 7 Cmo encontrar soluciones ante los obstculos
Los objetivos de esta clase son: { { { repasar los obstculos al desarrollo de recursos sealados en la Clase 2; practicar una tcnica de "prospeccin o lluvia de ideas" para generar posibles soluciones; experimentar el trabajo en equipo para descubrir soluciones y ponerse de acuerdo respecto de la oportunidad cronolgica de las medidas.
1 hora 30 minutos papel, lapiceros rotafolio, marcadores
Vuelva al grfico en papel de rotafolio elaborado en la Clase 2 en el que consign los obstculos internos y externos. En sesin plenaria, pida a los participantes que mencionen los obstculos que se plantean con ms frecuencia. Consolide la lista y logre un acuerdo respecto de los dos a cinco obstculos ms comunes. Celebre un breve debate respecto de cada uno de estos obstculos y pida a los participantes que mencionen las circunstancias y las causas a las que obedecen estos obstculos. (15 minutos) Pregunta: Qu medidas inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo podemos adoptar para eliminar estos obstculos o eludir sus efectos?
54
Actividad (45 minutos) { { Establezca grupos de tres a cinco personas, cada uno de los cuales se ocupar de un obstculo. Haga que cada grupo coloque el diagrama que figura a continuacin en una pgina de papel de rotafolio para que le sirva de gua y de medio para presentar su informe. Cada grupo, mediante la tcnica de "prospeccin o lluvia de ideas", genera respuestas a las preguntas respecto del obstculo que ha elegido. Sugiera que los integrantes de cada grupo, primero, anoten individualmente las respuestas en un papel dividido en tres secciones (medidas inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo) y, segundo, hagan conocer esas respuestas al grupo, que se pondr de acuerdo respecto de cuatro o cinco medidas por categora. Una persona deber dirigir a cada uno de los grupos y otra deber tomar nota de las medidas sugeridas.
{ {
{ {
Modelo de pgina de rotafolio medidas inmediatas (las 3 prximas semanas) ________________ ________________ ________________ medidas a largo plazo
NOMBRE DEL OBSTCULO
(2 a 5 aos) ________________ ________________ ________________
medidas a mediano plazo (los prximos 18 meses) ________________ ________________ ________________
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Informe de los grupos: Cada grupo usa el diagrama que ha llenado para informar de las medidas en sesin plenaria (30 minutos para el informe y el debate).
Debate en grupo: | Qu resultados dio este ejercicio para su grupo? | En qu sentido fue fcil o difcil? | De qu manera pueden usar este ejercicio para resolver problemas en su trabajo? Principales puntos de aprendizaje: | Los obstculos son una parte inevitable del logro de los objetivos y se deben identificar y encarar. | El trabajo en equipo concentrado en buscar soluciones a los obstculos puede a menudo producir resultados prcticos en corto plazo. | En el proceso de planificacin, algunos obstculos requieren un enfoque mltiple, esto es, que se adopten simultneamente las medidas inmediatas y a ms largo plazo que se requieran.
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Clase 8 Repaso y aplicacin

Los objetivos de esta clase son: { { { repasar los objetivos del curso; examinar en qu medida se han satisfecho las expectativas de los participantes; discutir la forma en que los participantes aplicarn lo que han aprendido en sus propios programas.
Duracin: Material requerido:
30 minutos Pginas de rotafolio de la clase 1 en las que figuren las expectativas y metas generales del curso Formulario de "Evaluacin por el participante", uno para cada participante
Actividad: 1. Repase los objetivos del curso y pida a los participantes que hagan comentarios respecto de cada objetivo. 2. Se han satisfecho las expectativas? Repase la pgina del rotafolio dedicada a las "Expectativas" que us en la Clase 1 y pida que los participantes hagan comentarios. 3. Cmo aplicarn estas enseanzas? Pregunte lo siguiente a los participantes: Qu es lo ms importante que han aprendido en el seminario y que aplicarn en su programa de desarrollo de recursos?" Anote una respuesta de cada participante, que luego se podr usar en el informe final y en el seguimiento. 4. Pida a los participantes que rellenen el formulario de evaluacin del curso. 5. Despedida y Buena suerte!
57
EVALUACIN FINAL
SEMINARIO SOBRE DESARROLLO DE RECURSOS
1.
Satisfizo este seminario sus necesidades en cuanto al tema tratado? En modo alguno 1 2 3 4 5 Perfectamente
2.
Le sern til en su labor los temas abordados? En modo alguno 1 2 3 4 5 Perfectamente
3.
Se procedi con eficiencia y profesionalidad en la organizacin y la conduccin del seminario? En modo alguno 1 2 3 4 5 Perfectamente
4.
Qu aspectos o secciones del programa del da consider de mayor utilidad?
5.
Cules fueron los aspectos o secciones menos tiles a su parecer?
6.
Apreciaremos sugerencias concretas para mejorar el seminario.
T:\OD\TRAINCRS\SPSESS1.lwp
25.02.03

SPSESS01

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Curso 1: Introduccin y capacitacin Planificacin y elaboracin de presupuestos

Objetivos generales del curso:

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Descripcin del curso

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1 da (el instructor debe ajustar los horarios)

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Curso 1: Introduccin y capacitacin Planificacin y elaboracin de presupuestos

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Clase 1 Introduccin al curso

1 hora 30 minutos Presentacin de los participantes: Presentacin del tema:

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Videocinta: El desarrollo de recursos: una necesidad vital (17 minutos)

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Los elementos claves del desarrollo de recursos - Trabajo en grupos

Asigne 15 minutos para el debate y 15 minutos para la sesin plenaria.

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SOCIEDAD NACIONAL DE CRUZ ROJA O MEDIA LUNA ROJA

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Clase 2 Qu es el desarrollo de recursos? Qu obstculos enfrentamos?

Duracin: Material necesario:

2 horas Papel, lpices Rotafolio, marcadores

Ahora vamos a examinar la pregunta con ms detalle y determinar qu es el desarrollo de recursos.

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Pregunta: Qu obstculos enfrentamos?

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Evaluar los ingresos peridicamente.

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Podemos hacer ms?

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Clase 3 Manos a la Obra!

Duracin: Material necesario:

45 minutos cuestionario sobre "instrumentos" de trabajo

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Captulo 3: La funcin directiva de los voluntarios

Captulo 4: La Unidad de Desarrollo de Recursos

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Captulo 5: Imagen, relaciones pblicas y comercializacin

Captulo 6: Donaciones de particulares

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Captulo 7: Acontecimientos especiales

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Captulo 9: Generacin de ingresos

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Clase 4 La importancia de la planificacin

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Instrucciones para los grupos

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FASE DEL SOL

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(2 a 5 aos)

medidas a mediano plazo (los prximos 18 meses)