Pablo David Oropin Mollinedo

Evaluación de desempeño y gestión por competencias

Se debe realizar un análisis funcional para saber el trabajo que se necesita y así establecer
la relación sistémica con el logro de la misión de la organización
Propósito (Misión) Consolidar vínculos cercanos y estables
con el cliente mediante negocios y
servicios financieros ampliados y a la
medida del cliente.
Función clave Proveer negocios y servicios financieros
Función principal Consolidar vínculos con clientes
Función básica Atraer mas clientes a través de su recurso
humano y tecnología

Basado en el análisis funcional previo, se pueden establecer que las competencias

necesarias de la empresa serán
1. Invertir en sistemas de finanzas para seguir proveyendo servicios financieros de
alta calidad
2. Educar a sus empleados sobre la forma de hacer negocios con sus clientes y como
consolidar los vínculos con los mismos
3. Planificar como atraer nuevos clientes y como retener los existentes
4. Capacitar al recurso humano constantemente para que sean altamente calificados
y la empresa sea más atractiva para los clientes.
5. Establecer equipos encargados de la satisfacción y seguimiento de los clientes.
6. Asesorar a clientes sobre sus problemas o dudas.
Las competencias que la persona debe tener basado en las funciones descritas son las
siguientes:
1. Para lograr la primera función enlista acerca de vender y ofrecer los productos de
la empresa, la persona debe ser muy un vendedor convencedor y así consolidar
vínculos con los clientes tal y como lo establece la misión.
2. La segunda función de reportar al gerente de sucursal requiere a una persona que
sea muy organizada, y que tenga tolerancia a la presión
3. Para controlar la integridad de los saldos físicos de los clientes, la persona debe
ser muy organizada y planificada.
4. La cuarta función enlista de visitar a los clientes en su negocio requiere también
que la persona para este cargo tenga muy buena planificación. Además debe ser
muy responsable cuando haga las citas.
5. Para controlar los vencimientos de operaciones activas y pasivas, la persona a
desempeñar este cargo debe tener muy buena organización y planificación
6. La sexta función acerca de programar diariamente las visitas con los clientes
también requiere de planificación y facilidades comunicativas para hacer saber al
resto del equipo (Gerentes o compañeros) acerca de las fechas de visita.
7. Seleccionar, apoyar y evaluar el perfeccionamiento de las garantías de acuerdo a
políticas de la institución la persona debe ser muy buena en la toma de decisiones
y debe tener una proyección estratégica.
8. Para habilitar a sus clientes como tales en la empresa el cliente debe tener muy
buena orientación a resultados.
9. Para efectuar un control diario de la mora de sus clientes el evaluado debe tener
control sobre sus actividades diarias y dominio de planificación
10. Confeccionar correctamente la carpeta de clientes requerirá de una resistencia a
la incertidumbre y una muy buena toma de decisiones de parte de la persona que
ocupará este cargo.
11. Hacer firmar los recaudos legales requerirá de la persona que sea muy respetuosa
con el cliente, comunicativo y convencedor acerca de las responsabilidades del
mismo.
 12. Preparar la información sobre los clientes a los gerentes. Para esta función la
persona deberá tener facilidades comunicativas, seguro de sí, y con muy buena
planificación.
13. Para mantener una estricta confidencialidad sobre la información de los clientes,
la persona deberá ser respetuoso, honesto, e íntegro.
14. Para proponer operaciones a las instancias de operación, la persona a desempeñar
este puesto deberá ser muy bueno tomando decisiones, muy buen espectro de
interés y tolerar la incertidumbre.
15. Para preparar el informe de cartera morosa, la persona a ocupar el puesto tendrá
que ser respetuoso, convincente y seguro de sí

No habría una relación sistémica entre la misión de la organización y el puesto de trabajo.

Por lo tanto no se podrían lograr algunas de las metas establecidas por la estrategia
organizacional porque no va acorde a su misión y visión.