Lecturas: Para uso exclusivo del curso de Capacitacin
para Capacitadores en Comercio Exterior de
PROMPERU/ES!" # LEC$UR S PRO%RM &E CPC'$C'(! PR CPC'$&ORES E! COMERC'O E)$ER'OR 4 4 ndice Pg. Cartula 001 ndice 002 Orientaciones Metodolgicas 004 MODULO 1 Lectura 1: Organizacin Mundial del Comercio 007 Lectura 2: Modalidades De ntegracin Econmica 019 Lectura 3: Promocin De Exportaciones En Una Economa Globalizada 039 Lectura 4: Trminos Comerciales nternacionales 061 Lectura 5: Servicios Bancarios y Documentacin 071 Lectura 6: Estructura Del Transporte nternacional 081 Lectura 7: Procedimiento Exportacin Definitiva 103 MODULO 2 Lectura 8: La Necesidad De Una nvestigacin De Mercados Y El Plan de nvestigacin 123 Lectura 9: Estimacin de las Posibilidades del Mercado 133 Lectura 10: La Seleccin del Mercado 151 Lectura 11: La Seleccin de Mercados nternacionales 157 Lectura 12: nvestigacin de Mercado 177 Lectura 13: Redaccin del nforme 193 MODULO 3 Lectura 14: El Plan de nternacionalizacin 205 Lectura 15: El Anlisis de los Competidores nternacionales 217 Lectura 16: Auto evaluacin de Exportacin: Cmo averiguar y mejorar la Competitividad nternacional 233 Lectura 17: Direccin de Empresas nternacionales 247 Lectura 18: El Proceso de Exportacin 261 Lectura 19: Entrada de Nuevos Mercados Exportacin 289 Lectura 20: La Empresa de Productos de Consume 307 Lectura 21: Fijacin de Costos y Precios 325 4 ORIENTACIONES METODOLGICAS PARA EL USO Y APLICACIN DE LAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Los mdulos de lecturas que comprende el PROGRAMA DE CAPACTACN PARA CAPACTADORES EN COMERCO EXTEROR y que a continuacin le proporcionamos tiene por finalidad complementar la informacin tratada en: Mdulo : EL PROCESO DEL COMERCO NTERNACONAL Mdulo : LA SELECCN DEL MERCADO OBJETVO Mdulo : DESARROLLANDO UN PLAN DE EXPORTACN En este sentido, se han elegido lecturas que por sus caractersticas estn relacionadas con los temas tratados en cada uno de los mdulos antes mencionados. Para mejorar su proceso de comprensin se han planteado unas fichas de lectura en las que se ha puesto nfasis en los tres niveles de comprensin lectora: literal, inferencial y criterial. En el nivel literal, sus estudiantes deber buscar informacin que se encuentra explicita en el texto y que podr ubicar mediante el subrayado o alguna otra tcnica de identificacin de informacin. En el nivel inferencial, se pretende que sus estudiantes emitan respuestas que estn relacionadas con el texto pero que se encuentra implcitas en la lectura. En el nivel criterial, sus estudiantes debern dar su opinin respecto a alguna idea que se desarrolla en la lectura. Cabe precisar que se dar nfasis a los dos ltimos niveles debido a las caractersticas etarias de los lectores a los cuales est dirigido: los estudiantes universitarios. Asimismo, para la mejor aplicacin de las lecturas se recomienda proporcionarlas previamente a la sesin para que los estudiantes amplen sus conocimientos respecto al tema a tratar. 4
MODULO I EL PROCESO &EL COMERC'O '!$ER!C'O!L LECTURAS 4 4 LECTURA 1 Modulo 1 ORGANIACIN MUNDIAL DEL COMERCIO !"#i$% de &' OMC 1. La OMC constituye el marco institucional comn para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurdicos conexos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. 2. Los acuerdos y los instrumentos jurdicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Multilaterales") forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros. 3. Los acuerdos y los instrumentos jurdicos conexos incluidos en el Anexo 4 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Plurilaterales") tambin forman parte del presente Acuerdo para los Miembros que los hayan aceptado, y son vinculantes para stos. Los Acuerdos Comerciales Plurilaterales no crean obligaciones ni derechos para los Miembros que no los hayan aceptado. 4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 segn se especifica en el Anexo 1A (denominado en adelante "GATT de 1994") es jurdicamente distinto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada al trmino del segundo perodo de sesiones de la Comisin Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, enmendado o modificado (denominado en adelante "GATT de 1947"). ()nci%ne* de &' OMC 1. La OMC facilitar la aplicacin, administracin y funcionamiento del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecer la consecucin de sus objetivos, y constituir tambin el marco para la aplicacin, administracin y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales. 4 2. La OMC ser el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. La OMC podr tambin servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicacin de los resultados de esas negociaciones, segn decida la Conferencia Ministerial. 3. La OMC administrar el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucin de diferencias (denominado en adelante "Entendimiento sobre Solucin de Diferencias" o "ESD") que figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo. 4. La OMC administrar el Mecanismo de Examen de las Polticas Comerciales (denominado en adelante "MEPC") establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo. 5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulacin de las polticas econmicas a escala mundial, la OMC cooperar, segn proceda, con el Fondo Monetario nternacional y con el Banco nternacional de Reconstruccin y Fomento y sus organismos conexos. E*$+)c$)+' de &' OMC 1. Se establecer una Conferencia Ministerial, compuesta por representantes de todos los Miembros, que se reunir por lo menos una vez cada dos aos. La Conferencia Ministerial desempear las funciones de la OMC y adoptar las disposiciones necesarias a tal efecto. La Conferencia Ministerial tendr la facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el mbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, si as se lo pide un Miembro, de conformidad con las prescripciones concretas que en materia de adopcin de decisiones se establecen en el presente Acuerdo y en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente. 2. Se establecer un Consejo General, compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reunir segn proceda. En los intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial, desempear las funciones de sta el Consejo General. El Consejo General cumplir tambin las funciones que se le atribuyan en el presente Acuerdo. El Consejo General establecer sus normas de procedimiento y aprobar las de los Comits previstos en el prrafo 7. 3. El Consejo General se reunir segn proceda para desempear las funciones del rgano de Solucin de Diferencias establecido en el Entendimiento sobre Solucin de Diferencias. El rgano de Solucin de 4 Diferencias podr tener su propio presidente y establecer las normas de procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas funciones. 4. El Consejo General se reunir segn proceda para desempear las funciones del rgano de Examen de las Polticas Comerciales establecido en el MEPC. El rgano de Examen de las Polticas Comerciales podr tener su propio presidente y establecer las normas de procedimiento que considere necesarias para el cumplimiento de dichas funciones. 5. Se establecern un Consejo del Comercio de Mercancas, un Consejo del Comercio de Servicios y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad ntelectual relacionados con el Comercio (denominado en adelante "Consejo de los ADPC"), que funcionarn bajo la orientacin general del Consejo General. El Consejo del Comercio de Mercancas supervisar el funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1A. El Consejo del Comercio de Servicios supervisar el funcionamiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado en adelante "AGCS"). El Consejo de los ADPC supervisar el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad ntelectual relacionados con el Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre los ADPC"). Estos Consejos desempearn las funciones a ellos atribuidas en los respectivos Acuerdos y por el Consejo General. Establecern sus respectivas normas de procedimiento, a reserva de aprobacin por el Consejo General. Podrn formar parte de estos Consejos representantes de todos los Miembros. Estos Consejos se reunirn segn sea necesario para el desempeo de sus funciones. 6. El Consejo del Comercio de Mercancas, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los ADPC establecern los rganos subsidiarios que sean necesarios. Dichos rganos subsidiarios establecern sus respectivas normas de procedimiento a reserva de aprobacin por los Consejos correspondientes. 7. La Conferencia Ministerial establecer un Comit de Comercio y Desarrollo, un Comit de Restricciones por Balanza de Pagos y un Comit de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, que desempearn las funciones a ellos atribuidas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, as como las funciones adicionales que les atribuya el Consejo General, y podr establecer Comits adicionales con las funciones que estime apropiadas. El Comit de Comercio y Desarrollo examinar peridicamente, como parte de sus funciones, las disposiciones especiales en favor de los pases menos adelantados Miembros contenidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales y presentar informe al Consejo General para la adopcin de 4 disposiciones apropiadas. Podrn formar parte de estos Comits representantes de todos los Miembros. 8. Los rganos establecidos en virtud de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales desempearn las funciones a ellos atribuidas en virtud de dichos Acuerdos y funcionarn dentro del marco institucional de la OMC. Dichos rganos informarn regularmente al Consejo General sobre sus respectivas actividades. Re&'ci%ne* c%n %$+'* %+g'ni,'ci%ne* 1. El Consejo General concertar acuerdos apropiados de cooperacin efectiva con otras organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afines a las de la OMC. 2. El Consejo General podr adoptar disposiciones apropiadas para la celebracin de consultas y la cooperacin con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de cuestiones afines a las de la OMC. Sec+e$'+-' 1. Se establecer una Secretara de la OMC (denominada en adelante la "Secretara") dirigida por un Director General. 2. La Conferencia Ministerial nombrar al Director General y adoptar un reglamento que estipule las facultades, los deberes, las condiciones de servicio y la duracin del mandato del Director General. 3. El Director General nombrar al personal de la Secretara y determinar sus deberes y condiciones de servicio de conformidad con los reglamentos que adopte la Conferencia Ministerial. 4. Las funciones del Director General y del personal de la Secretara sern de carcter exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, el Director General y el personal de la Secretara no solicitarn ni aceptarn instrucciones de ningn gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la OMC y se abstendrn de realizar cualquier acto que pueda ser incompatible con su condicin de funcionarios internacionales. Los Miembros de la OMC respetarn el carcter internacional de las funciones del Director General y del personal de la Secretara y no tratarn de influir sobre ellos en el cumplimiento de sus deberes. C%ndici.n /)+-dic' de &' OMC 1. La OMC tendr personalidad jurdica, y cada uno de sus Miembros le conferir la capacidad jurdica necesaria para el ejercicio de sus funciones. 4 2. Cada uno de los Miembros conferir a la OMC los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones. 3. Cada uno de los Miembros conferir igualmente a los funcionarios de la OMC y a los representantes de los Miembros los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones en relacin con la OMC. 4. Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un Miembro a la OMC, a sus funcionarios y a los representantes de sus Miembros sern similares a los privilegios e inmunidades estipulados en la Convencin sobre Prerrogativas e nmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947. 5. La OMC podr celebrar un acuerdo relativo a la sede. Ad%0ci.n de 'c)e+d%* 1. La OMC mantendr la prctica de adopcin de decisiones por consenso seguida en el marco del GATT de 1947.1 Salvo disposicin en contrario, cuando no se pueda llegar a una decisin por consenso la cuestin objeto de examen se decidir mediante votacin. En las reuniones de la Conferencia Ministerial y del Consejo General, cada Miembro de la OMC tendr un voto. Cuando las Comunidades Europeas ejerzan su derecho de voto, tendrn un nmero de votos igual al nmero de sus Estados miembros que sean Miembros de la OMC. Las decisiones de la Conferencia Ministerial y del Consejo General se adoptarn por mayora de los votos emitidos, salvo que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo o en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente. Se considerar que el rgano de que se trate ha adoptado una decisin por consenso sobre un asunto sometido a su consideracin si ningn Miembro presente en la reunin en que se adopte la decisin se opone formalmente a ella. El nmero de votos de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no exceder en ningn caso del nmero de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. 2. La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrn la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales. En el caso de una interpretacin de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1, ejercern dicha facultad sobre la base de una recomendacin del Consejo encargado de supervisar el funcionamiento de ese Acuerdo. La decisin de adoptar una interpretacin se tomar por mayora de tres cuartos de los Miembros. El presente prrafo no se aplicar de manera que menoscabe las disposiciones en materia de enmienda establecidas en el artculo X. 3. En circunstancias excepcionales, la Conferencia Ministerial podr decidir eximir a un Miembro de una obligacin impuesta por el presente Acuerdo o por cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, a condicin de 4 que tal decisin sea adoptada por tres cuartos de los Miembros, salvo que se disponga lo contrario en el presente prrafo. a) Las solicitudes de exencin con respecto al presente Acuerdo se presentarn a la Conferencia Ministerial para que las examine con arreglo a la prctica de adopcin de decisiones por consenso. La Conferencia Ministerial establecer un plazo, que no exceder de 90 das, para examinar la solicitud. Si durante dicho plazo no se llegara a un consenso, toda decisin de conceder una exencin se adoptar por tres cuartos de los Miembros. b) Las solicitudes de exencin con respecto a los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A, 1B o 1C y a sus Anexos se presentarn inicialmente al Consejo del Comercio de Mercancas, al Consejo del Comercio de Servicios o al Consejo de los ADPC, respectivamente, para que las examinen dentro de un plazo que no exceder de 90 das. Al final de dicho plazo, el Consejo correspondiente presentar un informe a la Conferencia Ministerial. 4. En toda decisin de la Conferencia Ministerial por la que se otorgue una exencin se indicarn las circunstancias excepcionales que justifiquen la decisin, los trminos y condiciones que rijan la aplicacin de la exencin y la fecha de expiracin de sta. Toda exencin otorgada por un perodo de ms de un ao ser objeto de examen por la Conferencia Ministerial a ms tardar un ao despus de concedida, y posteriormente una vez al ao hasta que quede sin efecto. En cada examen, la Conferencia Ministerial comprobar si subsisten las circunstancias excepcionales que justificaron la exencin y si se han cumplido los trminos y condiciones a que est sujeta. Sobre la base del examen anual, la Conferencia Ministerial podr prorrogar, modificar o dejar sin efecto la exencin. 5. Las decisiones adoptadas en el marco de un Acuerdo Comercial Plurilateral, incluidas las relativas a interpretaciones y exenciones, se regirn por las disposiciones de ese Acuerdo conformidad con las disposiciones del prrafo 4 del artculo 2 del Entendimiento sobre Solucin de Diferencias. Las decisiones de conceder una exencin respecto de una obligacin sujeta a un perodo de transicin o a un perodo de aplicacin escalonada que el Miembro solicitante no haya cumplido al final del perodo correspondiente se adoptarn nicamente por consenso. Mec'ni*"% de en"iend'* 1. Todo Miembro de la OMC podr promover una propuesta de enmienda de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 presentndola a la Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados en el prrafo 5 del artculo V podrn tambin presentar a la Conferencia Ministerial propuestas de enmienda de las disposiciones de los correspondientes Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen. 4 Salvo que la Conferencia Ministerial decida un perodo ms extenso, durante un perodo de 90 das contados a partir de la presentacin formal de la propuesta en la Conferencia Ministerial toda decisin de la Conferencia Ministerial de someter a la aceptacin de los Miembros la enmienda propuesta se adoptar por consenso. A menos que sean aplicables las disposiciones de los prrafos 2, 5 6, en esa decisin se especificar si se aplicarn las disposiciones de los prrafos 3 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia Ministerial someter de inmediato a la aceptacin de los Miembros la enmienda propuesta. De no llegarse a un consenso en una reunin celebrada por la Conferencia Ministerial dentro del perodo establecido, la Conferencia Ministerial decidir por mayora de dos tercios de los Miembros si someter o no a la aceptacin de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de lo dispuesto en los prrafos 2, 5 y 6, sern aplicables a la enmienda propuesta las disposiciones del prrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial decida por mayora de tres cuartos de los Miembros. 2. Las enmiendas de las disposiciones del presente artculo y de las disposiciones de los artculos que se enumeran a continuacin surtirn efecto nicamente tras su aceptacin por todos los Miembros: Artculo X del presente Acuerdo; Artculos y del GATT de 1994; Artculo , prrafo 1, del AGCS; Artculo 4 del Acuerdo sobre los ADPC. 3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los prrafos 2 y 6, que por su naturaleza puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirn efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptacin por dos tercios de los Miembros, y despus, para cada uno de los dems Miembros, tras su aceptacin por l. La Conferencia Ministerial podr decidir, por mayora de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del presente prrafo es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podr retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial. 4. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los prrafos 2 y 6, que por su naturaleza no puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirn efecto para todos los Miembros tras su aceptacin por dos tercios de stos. 5. A reserva de lo dispuesto en el prrafo 2 supra, las enmiendas de las Partes , y del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirn efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptacin por dos tercios de los 4 Miembros, y despus, para cada Miembro, tras su aceptacin por l. La Conferencia Ministerial podr decidir, por mayora de tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud de la precedente disposicin es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podr retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial. Las enmiendas de las Partes V, V y V del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirn efecto para todos los Miembros tras su aceptacin por dos tercios de stos. 6. No obstante las dems disposiciones del presente artculo, las enmiendas del Acuerdo sobre los ADPC que satisfagan los requisitos establecidos en el prrafo 2 del artculo 71 de dicho Acuerdo podrn ser adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de aceptacin formal. 7. Todo Miembro que acepte una enmienda del presente Acuerdo o de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1 depositar un instrumento de aceptacin en poder del Director General de la OMC dentro del plazo de aceptacin fijado por la Conferencia Ministerial. 8. Todo Miembro de la OMC podr promover una propuesta de enmienda de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 2 y 3 presentndola a la Conferencia Ministerial. La decisin de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 2 se adoptar por consenso y estas enmiendas surtirn efecto para todos los Miembros tras su aprobacin por la Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 3 surtirn efecto para todos los Miembros tras su aprobacin por la Conferencia Ministerial. 9. La Conferencia Ministerial, previa peticin de los Miembros partes en un acuerdo comercial, podr decidir, exclusivamente por consenso, que se incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia Ministerial, previa peticin de los Miembros partes en un Acuerdo Comercial Plurilateral, podr decidir que se suprima ese Acuerdo del Anexo 4. 10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirn por las disposiciones de ese Acuerdo. P'-*e* Mie"#+%* 1. Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones y Compromisos al GATT de 1994, y para las cuales se anexen Listas de Compromisos Especficos al AGCS, pasarn a ser Miembros iniciales de la OMC. 2. Los pases menos adelantados reconocidos como tales por las Naciones Unidas slo debern asumir compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de 4 desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e institucionales. Ad1e*i.n 1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonoma en la conduccin de sus relaciones comerciales exteriores y en las dems cuestiones tratadas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales podr adherirse al presente Acuerdo en condiciones que habr de convenir con la OMC. Esa adhesin ser aplicable al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al mismo. 2. Las decisiones en materia de adhesin sern adoptadas por la Conferencia Ministerial, que aprobar el acuerdo sobre las condiciones de adhesin por mayora de dos tercios de los Miembros de la OMC. 3. La adhesin a un Acuerdo Comercial Plurilateral se regir por las disposiciones de ese Acuerdo. N% '0&ic'ci.n de &%* Ac)e+d%* C%"e+ci'&e* M)&$i&'$e+'&e* en$+e Mie"#+%* 1. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales enumerados en los Anexos 1 y 2 no se aplicarn entre dos Miembros si uno u otro no consiente en dicha aplicacin en el momento en que pase a ser Miembro cualquiera de ellos. 2. Se podr recurrir al prrafo 1 entre Miembros iniciales de la OMC que hayan sido partes contratantes del GATT de 1947 nicamente en caso de que se hubiera recurrido anteriormente al artculo XXXV de ese Acuerdo y de que dicho artculo estuviera vigente entre esas partes contratantes en el momento de la entrada en vigor para ellas del presente Acuerdo. 3. El prrafo 1 se aplicar entre un Miembro y otro Miembro que se haya adherido al amparo del artculo X nicamente si el Miembro que no consienta en la aplicacin lo hubiera notificado a la Conferencia Ministerial antes de la aprobacin por sta del acuerdo sobre las condiciones de adhesin. 4. A peticin de cualquier Miembro, la Conferencia Ministerial podr examinar la aplicacin del presente artculo en casos particulares y formular recomendaciones apropiadas. 5. La no aplicacin de un Acuerdo Comercial Plurilateral entre partes en el mismo se regir por las disposiciones de ese Acuerdo. Ace0$'ci.n2 en$+'d' en 3ig%+ 4 de0.*i$% 1. El presente Acuerdo estar abierto a la aceptacin, mediante firma o formalidad de otra clase, de las partes contratantes del GATT de 1947, y de las Comunidades Europeas, que renan las condiciones estipuladas en el 4 artculo X del presente Acuerdo para ser Miembros iniciales de la OMC. Tal aceptacin se aplicar al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales a l anexos. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales a l anexos entrarn en vigor en la fecha que determinen los Ministros segn lo dispuesto en el prrafo 3 del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y quedarn abiertos a la aceptacin durante un perodo de dos aos a partir de esa fecha, salvo decisin en contrario de los Ministros. Toda aceptacin posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo surtir efecto el 30 da siguiente a la fecha de la aceptacin. 2. Los Miembros que acepten el presente Acuerdo con posterioridad a su entrada en vigor pondrn en aplicacin las concesiones y obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales que hayan de aplicarse a lo largo de un plazo contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo como si hubieran aceptado este instrumento en la fecha de su entrada en vigor. 3 Hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, su texto y el de los Acuerdos Comerciales Multilaterales sern depositados en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. El Director General remitir sin dilacin a cada uno de los gobiernos, y a las Comunidades Europeas, que hayan aceptado el presente Acuerdo, copia autenticada de este instrumento y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, y notificacin de cada aceptacin de los mismos. En la fecha de su entrada en vigor, el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales, al igual que toda enmienda de los mismos, quedarn depositados en poder del Director General de la OMC. 4. La aceptacin y la entrada en vigor de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirn por las disposiciones de ese Acuerdo. Tales Acuerdos quedarn depositados en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. Cuando entre en vigor el presente Acuerdo, esos Acuerdos se depositarn en poder del Director General de la OMC. Den)nci' 1. Todo Miembro podr denunciar el presente Acuerdo. Esa denuncia se aplicar al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales y surtir efecto a la expiracin de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que haya recibido notificacin escrita de la misma el Director General de la OMC. 2. La denuncia de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regir por las disposiciones de ese Acuerdo. 4 Di*0%*ici%ne* 3'+i'* 1. Salvo disposicin en contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regir por las decisiones, procedimientos y prctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los rganos establecidos en el marco del mismo. 2. En la medida en que sea factible, la Secretara del GATT de 1947 pasar a ser la Secretara de la OMC y el Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 actuar como Director General de la OMC hasta que la Conferencia Ministerial nombre un Director General de conformidad con lo previsto en el prrafo 2 del artculo V del presente Acuerdo. 3. En caso de conflicto entre una disposicin del presente Acuerdo y una disposicin de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecer, en el grado en que haya conflicto, la disposicin del presente Acuerdo. 4. Cada Miembro se asegurar de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos. 5. No podrn formularse reservas respecto de ninguna disposicin del presente Acuerdo. Las reservas respecto de cualquiera de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales slo podrn formularse en la medida prevista en los mismos. Las reservas respecto de una disposicin de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirn por las disposiciones de ese Acuerdo. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1 ORGANIACIN MUNDIAL DEL COMERCIO 1. Cul es el mbito de atencin de la OMC? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Explica brevemente en qu consiste el "ENTENDMENTO DE SOLUCN DE DFERENCAS? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. En t opinin: Las funciones establecidas para la OMC son suficientes o crees que falta complementar con alguna ms. De ser as cul crees que es la funcin que complementara esta relacin. Fundamenta tu respuesta. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. Por qu la OMC constituye un marco institucional para el desarrollo de las relaciones comerciales? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 5. Crees que la adopcin de acuerdos por votacin adoptada por la OMC es la ms apropiada para tomar decisiones? Por qu? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 LECTURA 2 Modulo 1 MODALIDADES DE INTEGRACIN ECONMICA P%&-$ic' de in$eg+'ci.n c%"e+ci'& Los tratados internacionales son instrumentos jurdicos similares a los contratos. Mediante el pleno consentimiento, manifestado por los Estados y otros sujetos de derecho internacional, los firmantes del tratado dan vida a un vnculo jurdico donde se crean derechos y obligaciones entre las partes, los cuales estn regidos por el derecho internacional. La facultad de concertar tratados es un atributo esencial de la soberana. El principio de que los tratados concluidos de forma correcta son obligatorios para los signatarios, que deben adherirse a los mismos de buena fe, es una regla cardinal del Derecho nternacional. Los tratados internacionales obligan a los sujetos partes desde su entrada en vigor definitiva o provisional y deben ser cumplidos por ellos de buena fe. Los tratados no slo obligan a lo expresamente acordado en ellos, sino tambin a todo lo que se desprende de los principios de justicia, equidad y buena fe. Los mismos se celebran para ser ejecutados y su ejecucin requiere su aplicacin por los tribunales nacionales, sobre todo cuando se estipulan derechos y obligaciones para los individuos. Cada Estado ha definido en sus leyes la potestad de sus diferentes representantes para firmar tratados. Dependiendo del tipo de tratado, este puede ser suscrito por el jefe de estado o por algn otro funcionario de menor rango que est plenamente habilitado para suscribir dicho tratado en nombre del pas. Los tratados comerciales, por lo general, se delegan al Ministerio de Comercio Exterior o la institucin que cumpla esta funcin. El camino de la integracin econmica tiene varias fases o etapas las cuales deben irse surtiendo paulatinamente las economas firmantes se hacen cada vez ms interdependientes. No es necesario concluir completamente una fase para poder iniciar el transito a la siguiente, sin embargo las fases superiores no se completan hasta que las primeras fases lo estn. P%+ 7)8 *e *)*c+i#en $+'$'d%* c%"e+ci'&e*9 4 La poltica comercial no se limita a simple liberalizacin comercial, al establecimiento de instrumentos de promocin a las exportaciones y suscripcin de acuerdos; su objetivo es facilitar la libre circulacin de bienes, servicios y factores productivos. Esta poltica debe facilitar la apertura de mercados y el incremento de la capacidad de las empresas nacionales para participar competitivamente en el mercado ampliado. La poltica comercial tiene dos grandes dimensiones, por un lado est la dimensin de poltica exterior, representada en la negociacin y suscripcin de tratados comerciales, y la dimensin interna de poltica de promocin al desarrollo empresarial. Este taller se enfoca en la dimensin de relaciones internacionales. El objetivo de un tratado comercial es favorecer el crecimiento del intercambio comercial entre las partes. La teora indica que una mayor liberalizacin del comercio apalanca una mayor actividad econmica va ganancias en eficiencia, promueve la inversin 1 y mejora en el ingreso, todo esto traducido en un mayor crecimiento del PB. In$eg+'ci.n c%"e+ci'& 4 ec%n."ic'2 "%de&%* en e& ")nd%. Modelo de cooperacin o coordinacin intergubernamental, algunos de sus exponentes son el NAFTA y MERCOSUR. Este modelo se basa en la voluntad poltica de las partes para cumplir los compromisos derivados de una tratado. El objetivo de este modelo es lograr una zona de libre comercio (ZLC), un nivel alto de seguridad jurdica para las relaciones comerciales entre las partes, el libre flujo de bienes, servicios y capitales, y convergencia en los niveles de proteccin a la inversin y otras materias relacionadas con el comercio. Modelo de organizaciones o comunidades de integracin o unificacin de Estados cuyo arquetipo es la Unin Europea. En Amrica est representado por la Comunidad Andina, el MMCA y CARCOM. Este modelo se basa en la idea de la supranacionalidad, busca lograr un mercado comn y tiene por fin ltimo la fusin de los pases. Contempla ir ms all de una ZLC al incluir la libre movilidad de personas, la unin monetaria y la coordinacin de polticas sociales y econmicas. Este tipo de procesos requiere de una clara visin poltica de largo plazo, que asegure que el nfasis en la integracin trascienda la voluntad de los gobiernos de turno, especialmente cuando es necesario tomar decisiones difciles 2 . Ambos modelos persiguen como fin ultimo incrementar el bienestar de la sociedad mediante el intercambio comercial va aumentos en la eficiencia econmica, creacin de comercio, fortalecimiento de la interdependencia entre estados. 1 Reglas claras, menor riesgo, ms inversiones atractivas para los inversionistas. 2 Samaniego Norma. El caso del TLCAN 4 En el proceso de integracin de la CAN y de convergencia con MERCOSUR 3 , Colombia trabaja dentro del modelo de comunidad de integracin. El objetivo es avanzar un paso ms hacia la constitucin de una Comunidad Suramericana de Naciones. Por otra parte las relaciones con otros socios comerciales estn enmarcadas dentro del modelo de coordinacin intergubernamental puesto que el objetivo es lograr zonas de libre comercio. Ac)e+d%* 0'+' 0+%"%3e+ &'* +e&'ci%ne* c%"e+ci'&e*. Cronolgicamente sera una fase previa al establecimiento de un verdadero mecanismo de integracin econmica y comercial. Bsicamente este tipo de instrumentos son la expresin de las buenas intenciones y el deseo de cooperacin de las partes respecto a un tema de inters mutuo. Pueden coexistir perfectamente con formas ms avanzadas de integracin. !+e' de P+e:e+enci'* Forma ms elemental e imperfecta de integracin. Se conceden desgravaciones arancelarias para una lista de productos y en porcentajes variables. Por ejemplo, si el pas cobra 10% de arancel y da una preferencia de 20% a los pases de la regin, eso significa que el arancel que cobra a los socios es de 8% (10% X (100%-20%) = 8%). Dentro de los acuerdos de alcance parcial y los de complementacin econmica se fijan cronogramas de desgravacin para la lista de productos que hayan negociado las partes. Eso significa que el porcentaje de desgravacin aumenta paulatinamente hasta llegar a 100%, lo que significa un arancel de 0%. En el marco de la Asociacin Latinoamericana de ntegracin (ALAD) se han creado mecanismos de integracin econmica entre dos o ms pases miembros. Arancel: mpuesto que se carga al valor de la mercanca importada. Busca encarecer el valor de las importaciones. Pararancelario: Barreras al comercio diferentes a los aranceles. Generalmente son requisitos tcnicos que deben cumplir los productos y normas fitosanitarias (no trae plagas o enfermedades que afecten a las plantas), zoosanitarias (no trae plagas ni enfermedades que afecten a los animales, ni animales exticos al medio ambiente local) y de inocuidad (no hace dao a las personas, plantas, animales o medio ambiente). 3 Este proceso de convergencia es un gran paso hacia la comunidad suramericana de naciones. 4 PAR: Preferencia Arancelaria Regional. AAP: Acuerdos Alcance Parcial ACE: Acuerdos de Complementacin Econmica AAP R: Renegociacin de un AAP vigente. AAPCE: AAP con caractersticas de ACE. %n' de Li#+e C%"e+ci% ;LC< Cuando pases que la integran reducen a cero las tarifas o aranceles entre s, pero cada uno conserva tarifas distintas respecto a importaciones extrazona. La condicin para beneficiarse de la Zona de libre comercio es que el bien cumpla los requisitos de origen para ser considerado un bien de origen nacional o regional. La escala de ZLC es el primer paso importante en el proceso de integracin econmica y el mximo logro en la integracin comercial. Al comparar con los diferentes convenios comerciales y con los acuerdos de alcance parcial, Colombia tiene pocos acuerdos de libre comercio. Estos estn concentrados en Latinoamrica, siendo la CAN el proceso ms profundo en el tema. Requisitos de Origen: es el porcentaje de valor agregado nacional necesario para ser considerado como hecho u originario de uno de los pases miembros del acuerdo. Se fijan para evitar formas desleales de comercio, tales como la triangulacin (tcnicamente es una forma de contrabando). Por lo general se trata de un porcentaje de valor agregado nacional y salto de partida arancelaria. Es normal que se definan Requisitos Especficos de Origen, los cuales definen minuciosamente los requisitos de origen para productos o grupos especficos de productos. C%")nid'd Andin' de N'ci%ne*. Este proceso de integracin econmica y poltica naci con el Acuerdo Subregional Andino, suscrito en Bogot el 26 de Mayo de1969. El cual luego se convirti en el acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. Hasta principios de los noventas, este esquema de integracin tuvo poco avance debido a la fuerte poltica proteccionista de sus miembros, en sucesivos protocolos y gracias a la voluntad poltica de los gobiernos, el esquema de integracin avanz hasta el estado de Mercado Comn en varios de los aspectos que conciernen a la integracin. Actualmente est concluyendo la etapa de zona de libre comercio al vencerse el plazo para que Per desmontase la proteccin arancelaria que otorgaba a 4 una serie de productos de la cadena petroqumica (representan menos del 5% del universo arancelario). Quedan por concluir las etapas de Zona de Libre Comercio y de Unin Aduanera. G=3 Este esquema de integracin naci con el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) suscrito en Cartagena de ndias en Junio de 1994. El objetivo del tratado es lograr una zona de libre comercio entre los estados firmantes y actualmente se est cumpliendo el cronograma de desgravacin. Venezuela era miembro de este tratado y formaliz su salida al mismo tiempo que formaliz su salida de la CAN. Ac)e+d% de C%"0&e"en$'ci.n Ec%n."ic' ACE >? Suscrito el 18 de octubre de 2004 en Montevideo (Uruguay), entre Colombia, Ecuador y Venezuela, pases miembros de la Comunidad Andina y los Estados Parte del MERCOSUR. Este tratado puede ser considerado un TLC, abarca todo el universo arancelario de bienes y define las bases para profundizar en los temas relacionados con servicios, inversin, controversias, Obstculos tcnicos al comercio, entre otros. Uni.n Ad)'ne+' ;UA< En esta etapa, adems de liberar comercio recproco dentro de la ZLC, que puede ser gradual, los pases deciden igualar las tarifas o arancel que imponen a las importaciones de terceros pases. El Hito que define esta etapa es la definicin del arancel externo comn (AEC). Una unin Aduanera puede incluir aspectos ms avanzados tales como rgimen aduanero comn, libre circulacin de factores productivos y acuerdos para la eliminacin u homologacin de barreras pararancelarias (requisitos tcnicos, normas fitosanitarias, reconocimiento mutuo de certificaciones, entre otros). En teora esta sera la primera cesin importante de "soberana, al decidir comunitariamente poltica arancelaria. Dentro de los ejemplos de Uniones Aduaneras se puede citar: MERCOSUR, Comunidad Andina, Mercado Comn Centroamericano y Caricom. En su momento la Comunidad Econmica Europea (CEE) fue una unin aduanera perfecta, la cual sirvi de modelo para los esquemas de integracin que se adelantan en Latinoamrica. Me+c'd% C%"@n 4 C%")nid'd Ec%n."ic' Esta etapa slo se logra completamente una vez se ha logrado superar completamente las etapas de ZLC y UA. Se caracteriza por la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y factores productivos. Adicionalmente los Estados miembros coordinan sus polticas econmicas en reas tales como poltica cambiaria, fiscal, de seguridad social, de relaciones 4 exteriores, de normalizacin, de integracin fsica y de libre competencia entre otras. Los pases de la CAN estn adelantando trabajo en diversas reas relacionadas con el logro de un Mercado Comn y de una Comunidad Econmica. Uni.n Ec%n."ic'2 M%ne$'+i' 4 P%&-$ic' Representa el mximo grado de integracin. En esta ltima etapa los estados miembros acuerdan homogenizar sus principales indicadores macroeconmicos, con el objetivo de lograr una moneda comn y de sentar las bases para la eventual fusin de los Estados. En la actualidad el nico ejemplo es la UE, la cual tiene Unin Econmica, Monetaria y Poltica Europea (Tratados de Maastricht y Amsterdam). E& Pe+@ 4 &%* P+%ce*%* de In$eg+'ci.n Ec%n."ic' La economa mundial en forma cada vez creciente esta integrndose. Mucho de esto se est logrando a travs de los llamados acuerdos de integracin regionales o subregionales de comercio e inversiones, entre un cierto numero de pases en una regin especifica. Estos acuerdos tipo Comunidad Andina de Naciones (CAN) o Mercado Comn del Cono Sur (MERCOSUR), y los acuerdos bilaterales, han aumentado. Adems tenemos los acuerdos de integracin extrarregionales (como el APEC). De acuerdo con el Banco Mundial, en la dcada del 50 entraron en vigencia 3 de estos acuerdos, en los 60's 19, en los 70's 39, en los 80's 14, y de 1990 a 2006 otros 82 acuerdos ms. Estos acuerdos benefician a los pases miembros y es una forma de llegar a un mundo mas libre para el comercio (y las inversiones).
En el caso del Per en los ltimos aos el pas se ha integrado a varios grupos de integracin econmica, notablemente el APEC desde 1998. Sin embargo, an tiene que sacar provecho de las posibilidades que nos brindan estos acuerdos, cual es, el de incrementar nuestro comercio con ellos y de atraer mas inversin. Por otro lado, acabamos de lograr un acuerdo dentro del CAN sobre el Arancel Externo Comn, aunque queda aun un 38% de las partidas arancelarias por acordar. En lo que sigue veremos los diversos grupos de integracin a los que el Per pertenece y hablaremos especficamente del CAN, el MERCOSUR y el APEC. 1. Ac)e+d%* de In$eg+'ci.n Ec%n."ic' 4 &%* A&%7)e* Ec%n."ic%*.= 4 Si bien hay una tendencia hacia la globalizacin de las economas y hacia la eliminacin de las barreras al libre flujo de los factores de produccin, por otro lado hay en el mundo diversos grupos de pases que se agrupan entre s para alcanzar determinados acuerdos que faciliten una integracin econmica solo entre ellos. Estos llamados acuerdos regionales, e incluso subregionales si se dan dentro de una regin, son los que ms han avanzado. Estos acuerdos regionales son los que han llamado la atencin pues se considera pueden llegar a ser bloques econmicos, como en el caso ms conocido y exitoso de la Unin Europea. El mundo ha observado una tendencia a la creciente integracin econmica a partir de la 2da. Guerra Mundial, impulsado por la formacin de organismos como el Fondo Monetario nternacional (FM), Banco Mundial (BM), y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), en el llamado Sistema de Bretton Woods. Sobre todo el GATT (como organismo multilateral de negociaciones comerciales), ahora llamada la OMC, hizo mucho para eliminar las barreras al comercio e integrar a los diversos pases. Es interesante observar que el GATT naci para evitar las guerras comerciales que siguieron a la Gran Depresin de los aos 30, cuando casi todos los pases, empezando por EE.UU., elevaron sus aranceles y cerraron sus mercados a las exportaciones de los otros pases. E& GATT, que a partir de 1995 se convierte en la OMC, logro eliminar muchas barreras al comercio a travs de las Rondas Comerciales Multilaterales.
Actualmente se tiene la Ronda Doha iniciada en este ao y que debe durar hasta el 2004. La creacin del FM despus de la Segunda Guerra Mundial tambin ayud a crear un ambiente estable para el desarrollo del comercio mundial. La guerra comercial que sigui a la Gran Depresin fue empeorada cuando muchos pases devaluaron sus monedas para hacer ms competitiva sus exportaciones en una llamada "poltica de empobrecimiento del vecino". En todo caso con el valor inestable de las monedas, el comercio mundial sufri graves trastornos. Con la creacin del FM, una de cuyas principales tareas fue el buscar un orden financiero internacional estable, se observa el establecimiento de un sistema de paridad cambiara fija, que estabiliza el valor de las monedas, y esto ayuda a la mayor fluidez del comercio internacional. Este sistema de tipo de cambio fijo duro hasta 1973.
Por otro lado, la eliminacin de la confrontacin Este-Oeste, la desintegracin de la Unin Sovitica, y la incorporacin de China al sistema econmico mundial (desde sus reformas econmicas de 1979 en adelante. Adems China se hizo miembro de la OMC en diciembre del 2001), han reforzado la tendencia hacia la 4 globalizacin econmica. Aparte de esto, los avances en la tecnologa han facilitado lo anterior, con medios de transporte (sobre todo con la implementacion masiva del transporte en containers de 1980 en adelante) y comunicacin ms rpidos y baratos que permite el movimiento creciente de bienes, capital y personas. El mayor flujo de bienes, capital y personas en el mbito mundial ha significado lo que se denomina la globalizacin de la economa mundial, en que todos los paises, (excepto quizs Corea del Norte y en cierta forma Cuba) son activos participantes. Casi todos los paises del mundo ya pertenecen al Fondo Monetario nternacional, Banco Mundial y la Organizacin Mundial del Comercio, que se han convertido en las instituciones rectoras del este proceso. Gracias a todo lo anterior en los ltimos aos el comercio mundial ha crecido a una tasa impresionante. Especficamente en los ltimos 30 aos las exportaciones mundiales crecieron como 5.5 veces, mientras que el PB mundial creci en 3 veces. Muchos paises del Asia Oriental, que se convirtieron en economas exportadoras, han logrado altas tasas de crecimiento econmico por haber aprovechado las oportunidades que presentaba la apertura de los mercados mundiales
P+inci0'&e* 'c)e+d%* de in$eg+'ci.n 0'+' e& Pe+@ El Per se integra primero al ALALC o Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio en 1960. Esta no funcion y en 1980 dio paso a la ALAD, la Asociacin Latinoamericana de ntegracin. Justamente por los problemas suscitados en el ALALC los pases de la regin andina crearon en 1969 el llamado Pacto Andino. Este pas a denominarse en 1997 Comunidad Andina de Naciones (CAN) y rene en total a 5 pases de un nivel de desarrollo econmico similar. Estos son Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia y nuestro pas. Este acuerdo de integracin ha visto una serie de dificultades que dicen mucho de la forma como el pas ha encarado los procesos de integracin en que est presente. El CAN se ha propuesto tener un Mercado Comn el ao 2005.
Otro grupo es el APEC o el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacifico, este es el acuerdo de integracin ms importante y que brinda enormes oportunidades al Per. Recin nos asociamos a este grupo en 1998 (fue creado en 1989) y rene a 21 economas incluido el Per. Estos son 5 pases en el continente americano: EE.UU., Canad, Mxico, Chile y el Per: el resto, 16, en el Asia Oriental: Rusia, China, Japn, Corea del Sur, Taiwn, Singapur, Hong Kong, Tailandia, Malasia, ndonesia, Filipinas, Vietnam, Brunei, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelandia y Australia. Plantea tener en el ao 2020 una zona de libre comercio e inversiones entre las economas miembros, entre ellas las dos mayores del mundo, como son EE.UU. y Japn. 4 En el caso del ALCA, o el Area de Libre Comercio de las Amricas, se plantea su formacin para fines del ao 2005, en el que todo el continente americano empezara un proceso para alcanzar en un futuro cercano un rea sin restricciones al comercio y las inversiones entre sus miembros. Agrupa a todo el continente americano con un total de 34 paises, excepto Cuba. Es impulsado por EE.UU. que durante el gobierno del Presidente Bush (padre) plante la idea. Hasta ahora ha habido tres reuniones cumbres de Jefes de Estado, en 1994 en Miami, en 1998 en Santiago de Chile y la llamada Tercera Reunin Cumbre de las Amricas en Quebec en abril del 2001. Sera interesante la formacin de este acuerdo pues integrara a una serie de pases inmersos en diversos acuerdos subregionales en el continente como el CAN, MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, entre otros. Para el Per los bloques econmicos ms importantes (por el volumen de comercio que realiza, son: Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) Tratado de Libre Comercio (TLC) de Amrica del Norte Unin Europea (UE) Asociacin Latinoamericana de ntegracin (ALAD) Comunidad Andina de Naciones (CAN) MERCOSUR Hay algunos pases que participan en varios grupos al mismo tiempo (ejemplo, Mxico esta en el TLC, en el ALAD y en el APEC). En resumen, el Per tiene una serie de acuerdos de integracin econmica, ya sea en el mbito regional, como el CAN, extrarregional como el APEC, as como algunos acuerdos bilaterales, especficamente del tipo de Acuerdo de Complementaron Econmica (ACE) con Chile y Mxico. Por otro lado, a travs del CAN el Per est en negociaciones para establecer tratados comerciales preferentes con el MERCOSUR y la Unin Europea. Por ultimo, se est en negociaciones para integrarse al ALCA y hay inters de establecer acuerdos de libre comercio con algunos pases. En todo caso, en los grupos a los que el Per pertenece como el ALAD y el CAN hay un margen grande para que se incremente el comercio intrarregional. Este es aun menor en estos acuerdos, especialmente en el CAN. Si queremos vender mas debemos exportar productos con mayor valor agregado, como productos agroindustriales, pesqueros, textiles, etc. Asimismo, debemos conocer mejor el mercado de nuestros socios y una de las formas es 4 asocindose con las empresas de esos mercados, atrayendo as tambin inversin extranjera al pas. Aparte de los flujos de comercio e inversin entre los paises, otro factor que contribuye a la integracin econmica es el movimiento de personas. En este aspecto el Per en los ltimos aos ha visto que por ejemplo el numero de turistas que visita nuestro pas se incrementa de ao en ao. L' C%")nid'd Andin' de N'ci%ne*2 e& MERCOSUR 4 e& APEC L' C%")nid'd Andin' de N'ci%ne* ;CAN< En el ao 2002 se cumplieron 33 aos de la formacin de la Comunidad Andina de Naciones, constituyndose en uno de los grupos de integracin de ms larga data en el mundo. Actualmente (2001) el CAN cuenta con 5 pases miembros con una poblacin conjunta de 115 millones de habitantes, en una superficie de 4.7 millones de Km. 2 y un Producto Bruto nterno de 283,347 millones de dlares. A lo largo de tres dcadas el proceso de integracin andino atraves por distintas etapas. De una concepcin bsicamente cerrada de integracin hacia dentro, acorde con el modelo de sustitucin de importaciones imperante en su poca de nacimiento, se reorient hacia un esquema de regionalismo abierto. Latinoamrica ha observado uno de los procesos de integracin ms antiguos en el mundo. Ya en 1960 nace la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), solo tres aos despus del lanzamiento del Tratado de Roma que va a crear la Comunidad Econmica Europea. Sin embargo, el ALALC tuvo problemas en su marcha. El Pacto Andino, antecesor del CAN, nace ante el progreso limitado alcanzado por el ALALC, pues se argumento que en este acuerdo el beneficio de la integracin comercial en la regin latinoamericana iba en mayor medida a los tres pases mayores y desarrollados como Argentina, Brasil y Mxico. Con el Pacto Andino se busca crear un grupo ms homogneo con pases de un nivel de desarrollo econmico similar. En mayo de 1969 a travs del Acuerdo de Cartagena se crea el Pacto Andino. nicialmente estuvieron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Per. Venezuela se integro en 1973 y Chile se retiro en 1976. El objetivo perseguido era lograr un desarrollado equilibrado y armnico entre los pases miembros, acelerar su crecimiento con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la regin y formar un mercado comn latinoamericano. Sobre la base de estos objetivos se considero la inclusin de un programa de reduccin de tarifas, o programa de liberalizacin, y la creacin de una tarifa externa comn, adems de la ejecucin de programas referidos a la industria, desarrollo agropecuario, transporte, etc., y el establecimiento de concesiones especiales para los pases miembros ms pequeos como Bolivia y Ecuador. 4 Dentro de su poltica industrial, este grupo de integracin consider una determinada norma de conducta frente al capital extranjero. Primero, a travs de la Decisin 24 se planteo un rgimen comn sobre la inversin extranjera que limitaba la entrada de capital y estipulaba normas sobre la propiedad de tipo extranjero (que no poda llegar al 100%), el control sobre la remisin de capitales y utilidades, as como sobre la re-inversin de capital registrado (restringida bajo la forma de una empresa mixta con el 51% de capital local), controles sobre los niveles de empleo de extranjeros, entre otros, adems de sealar los sectores en los que el capital extranjero no poda invertir. Segundo, con la Decisin 220, que reemplazo a la Decisin 24, se flexibiliza el trato de los pases miembros hacia el capital extranjero, suscitndose una serie de cambios sustanciales. Como parte de la poltica industrial, se establecieron programas sectoriales industriales con el fin de promover el desarrollo de industrias en forma racional, pero solo se avanzo en el sector de metalmecnica, petroqumico y automotriz. La crisis econmica de los aos 80 y la liberalizacin comercial que emprendieron algunos pases en los 90 debilitaron el Grupo Andino (GRAN). El Per s autoexcluy en 1992 del programa de liberalizacin comercial. En 1995 los dems pases adoptan el Arancel Externo Comn pero el Per no lo hace. Veamos mas en detalle esto. E& A+'nce& EB$e+n% C%"@n en &' C%")nid'd Andin' de N'ci%ne* La Comunidad Andina, que naci en 1969, se propuso desde el comienzo la formacin de un mercado comn en la regin andina. Para llevar a cabo esto era necesario completar el Programa de Liberalizacin Comercial entre los pases miembros para tener una Zona o Area de Libre Comercio, y luego adoptar un Arancel Externo Comn para lograr una Unin Aduanera, paso previo para tener un Mercado Comn.
El 31 de enero de 1993 entra en pleno funcionamiento la Zona de Libre Comercio para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Per haba suspendido sus obligaciones respecto al Programa de Liberalizacin en agosto de 1992. En noviembre de 1994 se aprueba la creacin del Arancel Externo Comn con la Decisin 370 y este entra en vigencia en febrero de 1995. En julio de 1997 se logra un acuerdo para la incorporacin gradual del Per a la Zona Andina de Libre Comercio con la Decisin 414. En mayo de 1999 los jefes de Estado en la X Cumbre Presidencial Andina se comprometen a establecer el Mercado Comn a mas tardar el 2005. C)8 e* e& A+'nce& EB$e+n% C%"@n ;AEC<9 El Arancel Externo Comn tarifa o gravamen que se aplica a las importaciones procedentes de terceros pases no miembros de la Comunidad Andina entr en vigor en febrero de 1995, permitiendo configurar una Unin Aduanera. Los pases que adoptaron este AEC fueron Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
4 La Decisin 370 que crea el AEC estableci una estructura de cuatro niveles (5, 10, 15 y 20 por ciento) que rigi para Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia estuvo autorizada para aplicar aranceles nacionales del 5% y 10% y exista un rgimen especial para Ecuador, por medio del cual se permiti a este pas mantener una diferencia de 5 puntos respecto a los niveles iniciales para un grupo de 930 sub-partidas arancelarias. Exista tambin una lista de Ceros, contenido en un anexo. Se trataba de 31 sub- partidas arancelarias que reciban un tratamiento especial por ser productos vinculados bsicamente a la salud, a la educacin y a la comunicacin masiva, y que estaban sujetos ya sea a Acuerdos nternacionales o a polticas de tipo social de parte de los pases miembros. Por ultimo exista una Lista de Excepciones. nicialmente Ecuador incluyo en esa lista 400 sub-partidas, Colombia y Venezuela hasta 230 cada uno. Las mismas fueron reducidas a razn de 50 sub-partidas por ao y su eliminacin total se tena previsto completar el 1 de febrero de 1999. A travs de la Decisin 466 se prolongo el plazo para el desmonte definitivo de la Lista de Excepciones para junio del 2000.
Por otra parte la Decisin 370 autorizo a los pases a diferir el AEC hasta un nivel del 5 por ciento para aproximadamente dos mil productos que conformaban la llamada "Nomina de Productos no Producidos". Para el caso de las materias primas y bienes de capital, el diferimiento poda llegar hasta 0 por ciento, previa informacin entre los pases. DP%+ 7)8 e& Pe+@ n% 'd%0$. e& AEC9 El Per suspendi sus compromisos respecto al Programa de Liberalizacin en agosto de 1992 aunque en julio de 1997 llego a un acuerdo con los dems socios de la Comunidad Andina para su incorporacin a la Zona de Libre Comercio. Sin embargo, respecto al Arancel Externo Comn el Per no participo de este acuerdo. Como se mencion el AEC contemplaba 4 niveles, de 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel correspondiendo al grado de elaboracin del producto. As los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente pases como Colombia y Venezuela. Por medio de esa estructura arancelaria se estimula y protege el desarrollo de una industria nacional. No hay que olvidar que uno de los objetivos primigenios del Pacto Andino, antecesor del CAN, fue el establecer Programas de Desarrollo ndustrial entre los pases miembros. Para esto se concibieron Programas de ntegracin ndustrial, Convenios de Complementariedad ndustrial y Proyectos de Desarrollo ndustrial. Si bien es cierto que con el paso del tiempo y ante los nuevos retos derivados de 4 los cambios registrados en la economa mundial se han hecho ajustes o se han dejado de lado algunos Programas de Desarrollo ndustrial, pases como Colombia y Venezuela mantienen aun programas en determinados sectores industriales. Una de las metas de la adopcin del AEC era brindar una adecuada proteccin a estos sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, el pas ya en 1992 se apart del programa de Liberalizacin Comercial del CAN. El Per adopta desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias, que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. El objetivo era llegar a un arancel bajo y plano. En este sentido el AEC adoptado por el CAN en 1995 se contradeca con la poltica del gobierno peruano de reducir los niveles arancelarios a una menor dispersin (el AEC contemplaba 4 niveles). El Per adopto un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tenia un arancel del 12%. Esto hizo que el arancel promedio peruano ascendiera a 13.6%. Esta estructura arancelaria no contemplaba mayormente distincin entre s lo importado es un bien de capital, insumo o bien final. As, la proteccin que se daba a la industria por medio de este arancel era bajo en comparacin con sus socios del CAN. Sin embargo, con el gobierno de transicin de Valentn Paniagua de noviembre del 2000 a julio del 2001 se introdujeron algunos cambios en la estructura arancelaria del Per. Finalmente el nuevo gobierno de agosto del 2001 en adelante adopta la decisin de incorporar el Per al Arancel Externo Comn del Grupo Andino y finalmente en octubre del 2002 se logr esto. 4 E& n)e3% A+'nce& EB$e+n% C%"@n .- En mayo de 1997 el gobierno peruano haba anunciado que se retiraba del Pacto Andino para despus rpidamente volverse atrs. Estas actitudes quizs fueron para ver si los dems paises flexibilizaban su posicin y lo hacan ms cercana a la posicin peruana (de tener aranceles ms bajos y en general una economa mas abierta que sus socios andinos). Al final el Per acord en la negociacin en Lima de octubre del 2002 una estructura arancelaria comn con el resto de paises. Aun falta definir las partidas arancelarias para el 38% del universo arancelario y eso es la parte ms difcil. Generalmente los dems paises tienen una estructura arancelaria con niveles ms altos que el Per. Los productos aun no negociados son los ms sensibles como los productos agrcolas. En resumen, la Comunidad Andina de Naciones es un acuerdo de integracin muy til para el pas pero se tiene que ser ms competitivo para aprovechar los mercados de sus socios andinos. No hay que olvidar, adems, que el CAN marcha hacia la conformacin de un Mercado Comn. En la reunin de febrero del 2000 en Lima, las autoridades de los pases miembros ratificaron la voluntad de alcanzar este Mercado Comn Andino a fines del ao 2005. El Mercado Comn como se indico significa la libre circulacin de mercancas (que s esta alcanzando con la consolidacin de la zona de libre comercio para alcanzar una Unin Aduanera), pero tambin significa alcanzar la libre circulacin de servicios, de capitales y de personas. Respecto a la libre circulacin de servicios en junio de 1998 se aprob la Decisin 439 que establece el marco general para la liberalizacin de este sector, que debe llevarse a cabo hasta el ao 2005. En cuanto a la libre circulacin del capital y personas en la regin andina, s esta trabajando la forma como llevarla a cabo. Por ltimo hay que tener en cuenta que el CAN esta negociando con el MERCOSUR la creacin de un mercado ampliado. Esto se va alcanzar primero con la creacin de una Zona de Libre Comercio entre ambos bloques. Las negociaciones empezaron el 16 de abril de 1998 cuando los cinco pases andinos y los cuatro del MERCOSUR suscribieron el Acuerdo marco para la creacin de la Zona de Libre Comercio entre ambos bloques que beneficiaria a una poblacin conjunta de 330 millones de habitantes, cuyo Producto Bruto nterno asciende a 1.35 billones de dlares. Las negociaciones deban desarrollarse en dos etapas: primero, a travs de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias y luego se completara el proceso con el acuerdo de libre comercio. El 6 de diciembre del 2002 se suscribi el Acuerdo de Complementacion Economica entre el MERCOSUR y el CAN y se fijo como meta la constitucion de una zona de libre comercio sudamericana antes del 31 de diciembre del 2003 (diario Gestion, 9 de diciembre del 2002, pag. 28). 4 Tambin el CAN negocia como bloque con la Unin Europea para tener facilidades al ingreso de sus productos al mercado europeo. Asimismo se negocia en bloque como CAN en el proceso de integracin al ALCA. El poder negociar en bloque, en vez de hacerlo solo como pas individual, es una de las ventajas de pertenecer a un grupo de integracin econmica. El CAN espera cumplir esta funcin.
DP%+ 7)e e& CAN 4 e& 0+%ce*% de in$eg+'ci.n &'$in%'"e+ic'n' n% 1' '3'n,'d% 4 &' Uni.n E)+%0e' *-9 El CAN naci en 1969 ante el poco avance de la ALALC o la Asociacin de Libre Comercio de Latinoamrica, creada en 1960 solo tres aos despus del Tratado de Roma que va a establecer la Comunidad Econmica Europea, convertida hoy en la Unin Europea. Por que el proceso de integracin europeo ha tenido xito y el latinoamericano no? Hay varias diferencias entre el proceso de integracin seguido en ambas regiones, estas son: 1) Hubo una fuerte decisin poltica de los gobiernos de Europa Occidental de unirse en un proceso de integracin econmica. Esto fue a pesar de que los ms grandes impulsores de este acuerdo, como Francia y Alemania, haban librado tres grandes guerras entre ellos en los ltimos 100 aos hasta la 2da. Guerra Mundial. Esta decisin fue una poltica de Estado, independiente de los gobiernos de turno que gobernaban cada nacin. En cambio, en Latinoamrica y especficamente en el Grupo Andino los paises a pesar de pregonar la integracin no lo hacan y aun persistan conflictos entre ellos, como por ejemplo el conflicto limtrofe entre Per y Ecuador, finalmente resuelto despus de muchos aos en 1998. 2) La integracin econmica debe tener como requisito la integracin fsica de los paises a travs de la construccin de una red de transporte de bienes y personas. Esto existe en la hoy Unin Europea con un excelente sistema de trenes y carreteras que permiten el movimiento rpido y a bajo costo de bienes y personas. En cambio en el Grupo Andino hay aun carencias de esto, con vas de Per a Bolivia recin terminandose de construir por ejemplo. 3) Los paises de la hoy Unin Europea siguieron polticas econmicas similares de economa de mercado, con apertura a la competencia extranjera. En cambio en el Grupo Andino mientras algunos paises continuaron con su poltica de sustitucin de importaciones en lo 80 y 90 otros optaron por una poltica de apertura a la competencia extranjera y desmantelamiento de una estructura proteccionista como Chile (que se sali del Grupo en los aos 70s) y el Per en lo 90s que no adopto el Arancel Externo Comn. 4) Los paises de la Unin Europea compartieron y comparten un rgimen poltico similar, de democracia representativa, adems que al comienzo los 6 primeros miembros originales del acuerdo tenan un nivel de desarrollo econmico 4 similar. Despus se dieron facilidades a los miembros menos desarrollados econmicamente. En el Grupo Andino los diferentes paises atravesaron por regmenes democrticos y militares y otra vez democrticos, que dieron poca estabilidad poltica y econmica que dificulto su desarrollo econmico y el proceso de integracin.
MERCOSUR.= El Mercado Comn del Sur esta formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se firmo el acuerdo en marzo de 1991 en Asuncin. Entro en funciones el 1ro. de enero de 1995. Naci como una Unin Aduanera.
El MERCOSUR cuenta con una poblacin de 216 millones de habitantes y un Producto nterno Bruto mayor a los 1.1 billones de dlares. Solo dos pases, Brasil y Argentina, constituyen mas del 95% de la economa y la poblacin del MERCOSUR. El MERCOSUR tiene un AEC de entre 0% a 20% (con algunas excepciones). El MERCOSUR nace por consideraciones polticas y econmicas, para poder negociar con EE.UU. Chile en 1996, y Bolivia en 1997, firman acuerdos comerciales especiales que les permitiran ser incorporados plenamente como socios en un futuro cercano. El MERCOSUR logr avanzar durante la segunda mitad de la dcada del 90 pero los problemas econmicos de Argentina, que vio devaluada su moneda en l ultimo ao de un dlar un peso a un dlar 3.60 pesos han hecho que el comercio intrarregional disminuya. Adems Paraguay y Uruguay enfrentan problemas derivadas de la crisis argentina, y Brasil, con el Presidente Luis gnacio da Silva tambin enfrenta cierta incertidumbre.
Recientemente los socios del MERCOSUR, mas Chile y Bolivia que son miembros asociados, han acordado tener libre movilidad de personas entre ellos dando pasos para establecer un verdadero Mercado Comn. Nuestro comercio con el MERCOSUR es bastante deficitario para el Per. En el 2001 les vendimos por 252 millones de dlares pero les compramos por 755 millones de dlares. Esto se debe principalmente al dficit con Argentina, al cual solo le exportamos por 20 millones de dlares pero les compramos por 397 millones de dlares.
APEC.- Otro grupo es el APEC o el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacifico, este es el acuerdo de integracin ms importante y que brinda enormes oportunidades al Per. Recin nos asociamos a este grupo en 1998 (fue creado en 1989) y 4 rene a 21 economas incluido el Per. Estos son 5 pases en el continente americano: EE.UU., Canad, Mxico, Chile y el Per: el resto, 16, en el Asia Oriental: Rusia, China, Japn, Corea del Sur, Taiwn, Singapur, Hong Kong, Tailandia, Malasia, ndonesia, Filipinas, Vietnam, Brunei, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelandia y Australia. Plantea tener en el ao 2020 una zona de libre comercio e inversiones entre las economas miembros, entre ellas las dos mayores del mundo, como son EE.UU. y Japn. El APEC se diferencia de los otros acuerdos de integracin en que es un grupo que no persigue ser un bloque econmico sino lo que ellos llaman un regionalismo abierto, que trabaja dentro del objetivo de la OMC de tener mercados abiertos al mundo entero. Adems los acuerdos se toman por consenso y la implementaron de estos acuerdos se hacen en forma voluntaria por parte de los paises miembros. Busca para el 2020 crear un rea de libre comercio e inversiones, pero los paises ms ricos deben abrir sus mercados para el ao 2010. Lo interesante del APEC es que tambin es un mecanismo de cooperacin econmica y tcnica, algo que debera ser aprovechado por nuestro pas para atraer experiencias de desarrollo en diversos sectores econmicos de los dems miembros del APEC. Actualmente las economas miembros del APEC en conjunto representan el 55% del PB mundial, el 47% del comercio mundial y el 42% de la poblacin mundial. Lo importante del APEC es que rene a las economas ms grandes del mundo como es EE.UU. y Japn, a la economa de mayor crecimiento como es China, y a mercados aun poco explotados por el Per pero que son bastante dinmicos y con una gran participacin en el comercio mundial como son los paises asiticos. No olvidemos que las exportaciones entre los paises del APEC representaron en 1999 el 71.9% de sus exportaciones totales, la mayor proporcin de cualquier grupo de integracin econmica en el mundo. Pe+*0ec$i3'* de& Pe+@ 4 *)* e"0+e*'* 0'+' )n' in$eg+'ci.n eBi$%*' El Per esta participando como vimos adems del CAN en diversos grupos de integracin econmica como el APEC y en el futuro ALCA. Este ultimo es un acuerdo interesante pues abrira un mercado de 800 millones de habitantes, con la mayor economa del mundo como EE.UU. entre ellos. Adems tenemos el acuerdo del ATPDEA que abre las puertas del mercado de EE.UU. con arancel cero a muchos productos peruanos. Sin embargo, para que esto resulte beneficioso para el Per se requiere que el pas desarrolle una estrategia que le permita aprovechar los nuevos mercados que se nos abren. Si no tenemos qu vender, no aprovecharemos los nuevos mercados. Para eso debemos crear nuevos productos y no seguir vendiendo lo mismo, esto es, materias primas. Si no hacemos eso no podremos sacar ventaja a los procesos de integracin. En verdad el problema del Per no es la carencia de mercados sino que no tenemos que vender, no tenemos oferta exportable. 4 El Per es miembro del CAN, del APEC, tiene mercados libres para sus productos bajo el Sistema General de Preferencias que concede la Unin Europea, los EE.UU. y Japn, tiene ahora el ATPDEA (Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacin de la Droga) que antes era el ATP que da ventajas para entrar al mercado de EE.UU. pero que no se aprovechan. Por ejemplo, ahora que estamos en el APEC podemos tener mas oportunidad de aumentar nuestras ventas al mercado japons (el Per y el Japn son miembros del APEC). Sin embargo, los antecedentes no nos favorecen. En 1985 exportbamos a Japn casi 450 millones de dlares, el 80% del cual era cobre, zinc, harina de pescado, y otras materias primas. En el 2001 exportamos solo 380 millones de dlares, pues los productos que vendemos, los mismos de hace 14 aos, bajaron de precio (adems, ahora tenemos un dficit comercial con Japn, antes tenamos un supervit). Los mercados abiertos son una gran oportunidad pero hay que saberlos aprovechar. Chile, por otro lado, en 1985 export casi 600 millones de dlares al Japn, el 80% del cual era cobre. En el 2001 Chile exporto mas de 2,300 millones de dlares a Japn, del cual solo el 55% era cobre. El resto son nuevos productos como salmn, productos forestales, vino, frutas, productos que Chile ha desarrollado en los ltimos aos. Esto lo hizo a travs del esfuerzo de sus productores y exportadores y que cont con el apoyo del gobierno en una estrategia de promocin exportadora. Esto es lo que le falta al Per.
Tambin la integracin significa que nuestros mercados se abrirn y si nuestra industria no es competitiva podra ser avasallada por la competencia extranjera. Algo de eso esta ocurriendo. Hasta antes de 1998, el Per tena un supervit comercial con la regin asitica, ahora tenemos un dficit. Con la mayor integracin con el rea asitica a travs del APEC hay el peligro de que ms productos asiticos ingresen y desaparezca lo que queda de industria nacional. Entonces, que un pas se integre al mundo es bueno, se gana mercados, pero si no tenemos productos que vender no aprovecharemos esa oportunidad. Adems, esta el desafi de ser competitivos para resistir la competencia extranjera en nuestro propio mercado. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 2 MODALIDADES DE INTEGRACIN ECONMICA 1. Qu son los tratados internacionales? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Crees que si la tendencia de los tratados de libre comercio es fusionar de forma voluntaria a los pases que la conforman, los pases que cuentan con el TLC estaran proyectndose formar una nueva organizacin de pases unidos por intereses comerciales afines? Fundamenta tu respuesta. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. A partir de tu lectura, crees que la papa peruana puede considerarse un bien de origen nacional o regional? Fundamenta tu respuesta. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. Cules son los requisitos para la Unin Econmica, Monetaria y poltica. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 5. Crees que la globalizacin ha influido en la agrupacin de pases con intereses comunes? Por qu? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 3 Modulo 1 PROMOCIN DE EEPORTACIONES EN UNA ECONOMA GLOAALIADA
INTRODUCCION Se ha realizado un esfuerzo considerable para resaltar las ventajas socioeconmicas que disfrutan los pases dedicados al comercio internacional. Dichas ventajas han sido descriptas por numerosas teoras complementarias y a veces conflictivas, lo que refleja la existencia de diferentes abordajes y la falta de coincidencia entre los economistas al tratar ciertos conceptos econmicos, lo que a su vez explica ampliamente el hecho de que an no se cuenta con una teora integral sobre el comercio internacional. Los responsables de formular polticas comerciales mayoritariamente consideran que las actividades de promocin y desarrollo de las exportaciones constituyen herramientas valiosas para incrementar las exportaciones. Al decidir cules actividades han de instrumentarse a fin de apoyar a las empresas de los pases en desarrollo que desean aumentar sus exportaciones, los especialistas en poltica comercial parten del supuesto de validez y de relevancia fundamental de algunos de esos conceptos econmicos. No obstante, la mayor parte de esas actividades poco contribuye a ampliar o aumentar las exportaciones de las empresas pues dichas actividades de promocin y desarrollo de exportaciones se basan en conceptos econmicos que no contemplan aquellos factores que, en la actualidad, son determinantes para el desarrollo del comercio en la economa global. Estos conceptos (de libre comercio, ventajas comparativas y dems nociones interrelacionadas) pertenecen a la teora convencional sobre comercio internacional, que no contempla las condiciones que actualmente prevalecen en los mercados mundiales. Por consiguiente, la mayora de las actividades de promocin y desarrollo de las exportaciones resultan inadecuadas para fortalecer la competitividad de las empresas orientadas a las exportaciones. Aquellos que defienden la liberacin casi total del comercio internacional as como el papel limitado del Estado en la economa exageran la importancia de tales conceptos; esta posicin puede interpretarse como parte de un enfoque cuyos beneficiarios principales seran las empresas transnacionales que son mayoritariamente oriundas de pases desarrollados. 4 Las actividades de las empresas transnacionales en el desarrollo del comercio internacional se concentran en factores que son vitales para aumentar la competitividad de las empresas, en especial la creacin de tecnologa y la inversin directa en el exterior, para as acceder a los recursos y mercados de inters. Si se trata de obtener mayores beneficios a partir de una estrategia de desarrollo volcada al exterior, las empresas de los pases en desarrollo orientadas a la exportacin deberan adoptar, en la medida de lo posible, las estrategias empleadas por las empresas transnacionales a fin de desarrollar negocios internacionales. Medidas en dlares corrientes de Estados Unidos de Amrica, las exportaciones de mercaderas a nivel mundial registraron un aumento cercano a las veinticinco veces en las ltimas tres dcadas. Con excepcin de los combustibles, los pases desarrollados son los principales exportadores en todos los grupos de productos, o sea que se hallan a la vanguardia en aquellos sectores que son los ms importantes y dinmicos del comercio mundial: productos alimentarios, materias primas agrcolas, minerales y metales, y productos manufacturados. Estos porcentajes prcticamente multiplican por ocho el valor total de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe y casi representan treinta y cuatro veces el valor de todas las exportaciones africanas de productos manufacturados. Fueron varias las iniciativas que se lanzaron a nivel nacional, regional e internacional para aumentar la participacin de los pases en desarrollo en las exportaciones mundiales. La creacin de organizaciones de promocin comercial fue un paso importante dado en esa direccin. De acuerdo con un estudio preparado por el Centro de Comercio nternacional. Estas organizaciones se crearon con dos objetivos fundamentales que se complementan entre s: por una parte, brindan asistencia tcnica a empresas orientadas a la exportacin con el fin de fortalecer su competitividad en los mercados externos y, por la otra, actan como catalizadoras y coordinadoras entre los sectores pblico y privado con el propsito que se tengan en cuenta las ventajas que el comercio internacional representa para la economa nacional. En algunos pases en desarrollo, las organizaciones de promocin comercial promueven las exportaciones de cualquier tipo de producto mientras que en otros promueven slo las exportaciones de productos no exportados tradicionalmente por el pas en cuestin. Algunas organizaciones de promocin comercial tambin promueven inversiones y brindan asistencia en el proceso de obtencin y gestin de importaciones. No obstante, se concentran de un modo general en la promocin de productos prontamente exportables y en la adaptacin de productos y servicios que ya se producen a las exigencias de los mercados extranjeros. An cuando en contados pases en desarrollo las organizaciones de promocin comercial contribuyeron en forma significativa a que dichos pases aumentaran su participacin en las exportaciones a escala mundial o bien incidieron en mejorar la calidad de sus exportaciones, la mayora de estas organizaciones (as como otras instituciones que apoyan indirectamente la 4 promocin de las exportaciones de los pases en desarrollo) no logr alcanzar estos objetivos fundamentales. E*$+'$egi'* e"0&e'd'* 0%+ &'* e"0+e*'* $+'n*n'ci%n'&e* En la actualidad existen cerca de 38.000 empresas transnacionales, que controlan aproximadamente 250.000 filiales, sin contar los numerosos emprendimientos en los que no participan con capital. El nmero de empresas cuyas casas matrices se encuentran en pases desarrollados ronda el 89%, comparado con aproximadamente el 10% de los pases en desarrollo y apenas el 1% de las economas de transicin. La expresin "empresa transnacional" generalmente se asocia a grandes empresas que cuentan con recursos sustanciales, incluso conocimientos y experiencia especfica en cuanto a gerenciamiento, tecnologa y otras ventajas. Sin embargo, el universo de las empresas transnacionales contiene diferentes elementos, ya que no se trata exclusivamente de grandes empresas sino tambin de pequeas y medianas empresas, algunas de las cuales son originarias de pases en desarrollo. Si bien las empresas transnacionales son las protagonistas principales del comercio internacional, el desarrollo de las exportaciones no es el objetivo primordial de la estrategia que adoptan para desarrollar sus negocios internacionales. No obstante, la instrumentacin de sus respectivas estrategias normalmente crea efectos adicionales sobre las economas de los pases donde se encuentran sus sedes y, asimismo, dicha instrumentacin puede resultar importante para el desarrollo socioeconmico de los pases en los cuales tienen como meta expandir sus actividades. En realidad, los intereses microeconmicos de las empresas transnacionales han servido con creces a los objetivos macroeconmicos de sus pases sede, principalmente los pases desarrollados. Por ejemplo, al reubicar sus industrias en declinacin en pases en desarrollo y al concentrarse en el desarrollo de industrias de mayor valor agregado, las empresas transnacionales han contribuido a mejorar, y a veces a aumentar o al menos a preservar el nivel de empleo en sus pases sede. Al referirse a las crticas vertidas por algunos sindicatos europeos sobre la inversin directa en el exterior, Sir Leon Brittan seal lo siguiente: "Sin embargo, felizmente la visin populista de que la inversin directa en el exterior es una bsqueda tortuosa de mano de obra barata dista mucho de la realidad ... En numerosas ocasiones, para el pas sede de las empresas inversoras la inversin directa en el exterior genera una demanda adicional de exportaciones de bienes de capital, tecnologa y operaciones de montaje de productos. Las investigaciones sobre el tema rara vez sugieren un efecto adverso de las inversiones directas en el exterior sobre los niveles de actividad o empleo [en el pas sede]". La contribucin hecha por las empresas transnacionales a favor de mantener una balanza de pagos ventajosa para sus pases sede por lo general resulta elocuente e incluye la repatriacin de lucros significativos generados por actividades en el exterior. Por ende, se registra la tendencia de que las estrategias utilizadas por las empresas transnacionales para desarrollar los negocios internacionales 4 cuentan con el pleno apoyo de los gobiernos, aunque ello implique la transferencia a terceros pases de recursos que, de no darse esta situacin, podran emplearse en sus pases sede. La contribucin de las empresas transnacionales a las economas de sus pases sede resulta tanto del comercio intraempresas como de otras actividades en los mercados mundiales. Segn lo sealado por la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmico, los mercados de consumo de algunas mercaderas se encuentran bajo el dominio de pocas empresas transnacionales que controlan la comercializacin, el transporte y la distribucin. De esta manera, un reducido nmero de empresas transnacionales domina el 85% o ms del comercio mundial de trigo, caf, granos, minerales de hierro, maderas2 tabaco y t. Las estrategias de las empresas transnacionales favorecen la compra de productos y servicios en el mbito de sus sistemas de produccin y de comercio, en especial, bienes de capital y tecnologa, los que en general no se pueden obtener en los mercados extranjeros donde actan. Dado que una gran parte de esos insumos est estrechamente ligada a la produccin de los productos y servicios finales de las empresas transnacionales, con frecuencia se los importa de los pases sede, ya sea en forma directa de las empresas matrices o bien de otras empresas con las cuales hayan firmado contratos y cuya capacidad de abastecimiento sea conocida. A travs de la inversin directa con aporte de capital u otras modalidades de este tipo de inversin, las actividades de las empresas transnacionales pueden revestir vital importancia para el desarrollo de los pases que constituyen metas dentro de sus estrategias. ndependientemente del capital que ingresa en estos pases receptores, las empresas transnacionales proporcionan un conjunto de ventajas y de capacidades que pueden contribuir sustancialmente al desarrollo y al perfeccionamiento de los recursos humanos, al aumento del nivel de inversin y de ahorro, a la adopcin de tecnologas ms productivas, a cambios en la composicin de la produccin y del empleo, al desarrollo de nuevas instituciones y a la generacin de divisas mediante el desarrollo de actividades de exportacin. Asimismo, la inversin directa en el exterior puede tener efectos multiplicadores que traigan aparejada una expansin de las inversiones por parte de empresas nacionales (no asociadas a las empresas transnacionales), lo que genera concatenaciones progresivas y efectos adicionales que devienen del desarrollo de nuevas actividades. Mayor relevancia reviste el hecho de saber si los recursos de las empresas transnacionales son suficientemente importantes y adecuados para sustituir la carencia de factores locales y contribuir de manera eficaz al desarrollo socioeconmico de los pases receptores. Del mismo modo, es importante saber en qu medida los efectos econmicos adicionales que sern generados por tales recursos externos pueden apoyar un proceso de desarrollo amplio y sustentable, es decir, un proceso menos dependiente del aporte continuo de dichos recursos. A travs del desaparecido Centro de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales y de los trabajos de numerosos investigadores y 4 organizaciones independientes, se han analizado ampliamente tanto las ventajas como las limitaciones de los pases en desarrollo que reciben empresas transnacionales. La experiencia de los pases del este asitico es particularmente significativa cuando se desea analizar la inversin extranjera directa como impulso al crecimiento de las exportaciones, debido a la fuerte orientacin de este tipo de inversin para desarrollar las exportaciones de la regin y su destacable contribucin para reciclar las ventajas comparativas de esos pases mediante el comercio, dentro del patrn regional de industrializacin que se conoce con el nombre de "paradigma de los gansos voladores". No obstante, la importancia otorgada a la inversin extranjera directa ha variado considerablemente en esos pases y, dado que rechazan la premisa de que las filiales de las empresas transnacionales reportan efectos necesariamente benficos para la economa, adoptaron un abordaje estratgico vinculando esas inversiones a una estrategia de desarrollo nacional ms amplia, en particular para el desarrollo y la mejora de la calidad de las exportaciones. El papel del Estado en la poltica econmica, principalmente en asociacin con el sector privado, cuenta con el amplio reconocimiento de ser un factor importante para el xito del desarrollo econmico del este asitico. La UNCTAD hace hincapi en que Hong Kong, la Repblica de Corea, Singapur y la provincia china de Taiwn tuvieron xito cuando procuraron reducir su dependencia del capital extranjero y as mejorar sus capacidades locales y, a la vez, marcan una diferencia con ndonesia, Malasia y Tailandia. Se pueden plantear diversas cuestiones adicionales de carcter general en relacin con el impacto que las actividades de las empresas transnacionales pueden tener sobre el desarrollo de pases econmicamente menos avanzados. Tal como lo indican sus operaciones de inversin directa en el exterior, las empresas transnacionales desarrollan sus actividades principalmente en pases desarrollados. Otro factor importante que debe considerarse es en qu medida las empresas transnacionales pueden contribuir a reducir la brecha entre inversin y ahorro en los pases en desarrollo. De acuerdo con lo expresado por la UNCTAD, debido a una serie de factores -que incluyen la liberalizacin de las reglamentaciones cambiarias y la eliminacin de muchas restricciones que limitan la participacin de inversiones extranjeras en los mercados accionarios en los pases donde se establecen- las empresas transnacionales gozan de un amplio espectro de opciones para recaudar capital en el exterior, an en mercados de capitales de los pases anfitriones, o en los pases sede, instituciones financieras locales y mercados de capitales internacionales. Una gran proporcin de la inversin directa se financia a partir de fuentes de terceros pases. Si la inversin directa se financia mediante la recaudacin de 4 fondos en pases anfitriones, se pueden reducir las oportunidades de inversin para las empresas nacionales. En algunos casos se cuestiona la eficacia de la inversin extranjera directa como factor que se suma al capital ya disponible en los pases en desarrollo o como contribucin al funcionamiento eficiente de los mercados; puesto que dicha eficacia vara de acuerdo con los objetivos principales de la inversin extranjera directa en cuestin. De acuerdo con lo manifestado en "World Investment Reports" de la UNCTAD, son varios los objetivos que persigue la inversin extranjera directa, a saber: crear nuevos negocios, adquirir empresas ya existentes dentro del marco general de programas de privatizacin, o aumentar la concentracin del mercado, lo que puede favorecer prcticas restrictivas o anticompetitivas por parte de las empresas dominantes. Cabe recordar los elementos principales de las estrategias exitosas adoptadas por las empresas transnacionales, conforme lo sostenido por la UNCTAD: "Las empresas transnacionales asumieron un papel preponderante en las economas nacionales como tambin en las transacciones internacionales, lo que ha llevado a que, por lo general, sean ms eficientes en la produccin y en la provisin de bienes y servicios que aquellas empresas cuya operatoria se concentra en un solo pas y cuyas transacciones con el exterior se caracterizan por realizarse entre partes independientes, en condiciones de igualdad y perfecta competencia en cuanto al acceso a los recursos y mercados. La eficiencia de las empresas transnacionales es el resultado de tres factores: de sus carteras de activos, sean stos especficos, naturales o creados (por ejemplo, el control adquirido sobre depsitos de recursos naturales, patentes); de las carteras de activos no trasladables en forma fsica a los cuales hayan accedido (activos que no poseen y que no pueden trasladarse de un pas a otro, por ejemplo, la tierra, el clima y la mano de obra calificada y nocalificada); y, por ltimo, de su capacidad gerencial (que se refleja en la organizacin de la produccin, la concepcin de productos, mercados, etc.), incluyendo las estrategias utilizadas con el fin de posicionar e integrar esas carteras". Las empresas transnacionales crean carteras de activos no trasladables en forma fsica en gran medida a travs del desarrollo de inversiones directas en el exterior. Los motivos principales que llevan a las empresas transnacionales a desarrollar inversiones directas en el exterior fueron analizados en forma pormenorizada por las Naciones Unidas A continuacin, se presenta un breve listado de esos motivos: 1. Inversiones directas en busca de mercado: En virtud de las barreras comerciales existentes, las empresas transnacionales se establecen a nivel local para acceder al mercado o para diversificar sus fuentes de produccin. 4 Otras motivaciones son los costos de produccin ms bajos en un pas especfico como resultado de salarios ms bajos, mejor infraestructura o menos restricciones. Las empresas transnacionales tambin buscan diversificar su base de produccin, a los efectos de evitar las limitaciones de un mercado base de crecimiento lento, arriesgado o con polticas restrictivas. 2. Inversiones directas orientadas a la exportacin: Las empresas transnacionales tienen como meta establecerse en pases a partir de los cuales puedan exportar a mercados de manera ms rentable que si lo hiciesen desde sus pases sede. Con frecuencia, los pases anfitriones presentan factores atractivos, tales como la mano de obra barata, la excelente infraestructura fsica, las pocas restricciones burocrticas o factores que favorecen la inversin, tales como la estabilidad poltica o los incentivos fiscales. 3. Inversiones directas en busca de recursos: Las empresas transnacionales procuran acceder a insumos vitales de los que no se dispone en el mercado domstico. 4. Inversiones directas en busca de tecnologa: Este tipo de inversiones directas tiene como objetivo alcanzar ventajas tecnolgicas, muchas veces en el campo de las tecnologas emergentes tales como la electrnica y la biotecnologa, o los servicios, por ejemplo, el gerenciamiento de hoteles y el comercio minorista. 5. Inversiones directas en busca de eficiencia: Con frecuencia corresponden a las empresas transnacionales de pases desarrollados con vastas operaciones internacionales. Este tipo de inversiones directas tiene como meta aumentar la eficiencia de las empresas transnacionales tanto a nivel regional como global. Las estrategias de las empresas transnacionales para desarrollar negocios internacionales y sus estructuras organizativas respectivas evolucionaron durante las dcadas ms recientes debido, entre otras razones, al gran progreso tecnolgico en el rea de la informacin, la convergencia de los patrones de consumo a travs de las fronteras nacionales de un gran nmero de productos y servicios, la eliminacin de barreras comerciales y el desarrollo de las inversiones directas en el exterior y, asimismo, a la creacin o al fortalecimiento de mercados regionales. Estos factores plantean una amplia gama de cuestiones de poltica que son consecuencia del desarrollo de relaciones entre las casas matrices de las empresas transnacionales y sus filiales, por un lado, y los pases en donde se establecen, por otro. Al recurrir a estrategias simples, las filiales de las empresas transnacionales gozan de un alto grado de autonoma en su relacionamiento con las empresas matrices, siendo sus objetivos bsicos los de expandir la produccin y las ventas en los mercados nacionales o regionales. 4 En este caso, las restricciones del pas anfitrin al comercio exterior no son significativas para las decisiones sobre inversiones de las empresas transnacionales, en especial cuando se trata de pases con mercados domsticos potencialmente grandes. Por el contrario, la existencia de barreras arancelarias y no arancelarias constituye un incentivo para el establecimiento de filiales ya que dichas barreras pueden protegerlas contra la competencia extranjera. Por ello, la falta de competitividad internacional de las filiales no es un factor demasiado importante, pues lo que interesa es la capacidad de vender en el mercado protegido, ya sea nacional o regional. Recientemente, un gran nmero de empresas transnacionales sustituyeron sus estrategias simples y adoptaron estrategias globales ms complejas de manera de poder expandir su participacin en las ventas y la produccin mundiales. Al optar por esas estrategias globales, las empresas transnacionales cuentan con la competitividad internacional de sus filiales en el exterior, porque la produccin de las filiales en parte se usa como insumo para los productos y servicios finales de las empresas transnacionales. La localizacin de las filiales se determina de acuerdo con la posible contribucin de cada pas anfitrin a fin de reforzar la competitividad internacional general de la empresa transnacional. Por consiguiente, las reglamentaciones de los pases anfitriones en la esfera de la inversin extranjera directa y del comercio exterior son factores determinantes para el desarrollo del comercio entre las empresas transnacionales y sus filiales. Un gran nmero de empresas transnacionales adopt una estrategia global debido a dos influencias significativas. Por un lado, se registr una actitud ms favorable en los pases en desarrollo en relacin con la inversin extranjera directa a partir de mediados de la dcada de los aos setenta. La mayora de los pases en desarrollo se encontraba muy endeudada y necesitaba capital extranjero, mientras que sus empresas estatales adolecan de desempeos insatisfactorios. Las estrategias de las empresas transnacionales para desarrollar negocios internacionales en gran parte encuentran su explicacin en la importancia que asignan a la realizacin de operaciones de inversin directa en el exterior, en oposicin a las transacciones definidas como "entre partes independientes, en condiciones de igualdad y en perfecta competencia", y que pueden adoptarse porque el clima actual en el mundo de los negocios favorece la movilidad de los factores de produccin. Hasta hace poco tiempo, esa movilidad se vea extremadamente limitada por consideraciones de orden tcnico y poltico. 4 Algunos pases en desarrollo toman cada vez ms conciencia de las ventajas creadas por las inversiones directas en el exterior a fin de desarrollar sus exportaciones y muchas de sus empresas estn utilizando las estrategias de las empresas transnacionales de los pases desarrollados. Las empresas transnacionales de varios pases/territorios en desarrollo han adoptado un abordaje semejante, en especial en los cuatro pases de reciente industrializacin en el este de Asia, donde las empresas transnacionales de Hong Kong son, entre las pertenecientes a un pas en desarrollo, que ms invierten en el exterior. El valor agregado de las inversiones directas en el exterior realizadas por China, Hong Kong, la Repblica de Corea, Singapur y la provincia china de Taiwn representaron cerca del 80% del total de las inversiones directas en el exterior realizadas por pases en desarrollo. Ac$i3id'de* de*'++%&&'d'* 0%+ %+g'ni,'ci%ne* de 0+%"%ci.n c%"e+ci'& En general, las organizaciones de promocin comercial brindan informacin sobre mercados externos, lo que incluye estadsticas sobre comercio exterior, produccin y consumo, precios y mrgenes de utilidades, contratos y oportunidades comerciales, caractersticas de la demanda, canales de distribucin, ferias y medios de promocin, as como sobre las exigencias relativas a embalaje, etiquetado y calidad. Estas organizaciones tambin identifican las limitaciones de una determinada produccin a travs de relevamientos de la oferta exportable; preparan estudios de mercado y perfiles de productos; orientan en materia de financiamiento a las exportaciones, determinacin de costos y precios y gerenciamiento de las importaciones; asimismo, llevan a cabo programas y capacitacin para formar y capacitar recursos humanos en tcnicas de comercio internacional. La informacin que arrojan los estudios de mercado que estas organizaciones realizan se basa fundamentalmente en las intenciones de compra y las necesidades de los importadores, los exportadores-mayoristas, distribuidores y otros intermediarios. En algunos casos, las organizaciones de promocin comercial de los pases en desarrollo brindan asistencia a un gran nmero de exportadores existentes o potenciales. La mayor parte de las organizaciones de promocin, empero, tiende a apoyar slo a algunos pocos exportadores escogidos sobre la base de los relevamientos de oferta y demanda de sus productos. Algunas organizaciones de promocin comercial proporcionan un paquete de insumos de asistencia tcnica a unas pocas empresas que disponen de productos exportables a la espera que cualquier xito alcanzado por tales empresas se repita en otras empresas del ramo. 4 A los efectos de identificar los mercados meta, las organizaciones de promocin comercial se basan principalmente en el anlisis de datos estadsticos del comercio internacional. Ello a menudo trae como resultado la seleccin de mercados de pases desarrollados para los cuales estas estadsticas suelen ser ms completas y de rpida disponibilidad. Este enfoque brinda informacin exclusivamente sobre productos para los cuales ya existen mercados. Si se tiene en cuenta que un gran nmero de pases en desarrollo cuenta con una base de exportaciones semejante, este abordaje contribuye en definitiva a exacerbar la competencia entre ellos. Como la mayor parte de los pases en desarrollo adopta estrategias de exportacin bastante simples, una mayor competencia entre ellos tiende a beneficiar a los importadores, importadores-mayoristas, distribuidores y otros intermediarios que, como resultado, pueden permitirse ser ms selectivos en cuanto a la calidad, el precio y otras caractersticas de los productos a importar. Este enfoque tambin contribuye a aumentar las importaciones de equipamiento, tecnologa y conocimientos tcnicos (know-how) por parte de los pases en desarrollo, las que son necesarias para adaptar sus productos exportables a las exigencias de los consumidores en los pases desarrollados. Son apenas unos pocos pases en desarrollo, sobre todo Singapur y China, los que cuentan con organizaciones de promocin comercial que promueven la inversin directa en el exterior. La mayor parte de las organizaciones de promocin comercial en otros pases en desarrollo que llevan a cabo actividades en el rea de promocin de inversiones directas se concentran en aquellas que tienen como objetivo captar inversiones extranjeras, en especial a travs de empresas conjuntas (jointventures). En muchas ocasiones el financiamiento de estas actividades proviene de donaciones de pases desarrollados, en general de aquellos que son los proveedores ms probables de los recursos que se han de transferir al pas receptor de la inversin. Corresponde sealar que, al ayudar a las empresas a desarrollar sus exportaciones, la mayora de las organizaciones de promocin comercial de los pases en desarrollo considera que las transacciones internacionales se caracterizan por ser "entre partes independientes, en condiciones de igualdad y en perfecta competencia", lo cual contrasta de manera significativa con la actitud adoptada por las empresas transnacionales, segn se ha puntualizado anteriormente. Considerando la mejor de las hiptesis, la asistencia provista por las organizaciones de promocin comercial de los pases en desarrollo apoya a los 9 exportadores en la etapa de penetracin de los mercados, pero esto no los ayuda a crear la capacidad para mantener una presencia que les permita establecer relaciones comerciales sustentables y duraderas en los mercados meta. 4 Tal vez este hecho pueda encontrar explicacin en la posicin declarada o no declarada de la mayora de los especialistas en promocin comercial, quienes sostienen que lo verdaderamente significativo para un exportador es contar con un producto de calidad y un precio adecuado. Una vez satisfechos estos requisitos, se considera que una empresa es apta para exportar, por lo que slo necesita contactos con compradores extranjeros para comenzar a hacerlo. Algunos especialistas afirman que, una vez que se establecen los contactos, los compradores extranjeros brindarn asistencia y participarn en el proceso de adaptacin y en el desarrollo de los productos exportables. Si bien esta posicin se basa en varios supuestos incorrectos, en la prctica se los considera fundamentales e interrelacionados, y con frecuencia incuestionables, ya que explican la razn de ser de la mayor parte de las actividades destinadas a apoyar la participacin de pases en desarrollo en el comercio internacional. Ente estos supuestos incorrectos cabe consignar los siguientes: 1. El comercio internacional se caracteriza por la existencia de la competencia perfecta, lo que significa que existe un alto grado de libre comercio y, por lo tanto, los pases en desarrollo deben centrarse en solucionar los problemas relacionados con la produccin de bienes y servicios en la cual gozan de una ventaja comparativa si aspiran a beneficiarse de la competencia perfecta y del libre comercio; 2. No tiene ningn sentido que aquellos pases que disponen de escasos recursos financieros para favorecer el desarrollo econmico promuevan las inversiones directas en el exterior. Por el contrario, deberan favorecer la inversin directa a partir de los pases desarrollados, ya sea para promover la produccin orientada a sus mercados internos o bien para mejorar la calidad de aquellos productos que tienen potencial para la exportacin. 3. No existe ninguna evidencia de que la inversin directa en el exterior beneficie el desarrollo de las exportaciones. Son las limitaciones de naturaleza cambiaria, sobre todo en materia de reservas externas, las que impiden que la mayora de los pases en desarrollo realicen estas inversiones. Adems, la inversin directa en el exterior estimula la fuga de capitales y exige que se instrumenten difciles medidas de control para garantizar que se repatren las ganancias generadas. La explicacin de estos supuestos se halla en el hecho de que un gran nmero de responsables de polticas econmicas y de especialistas en promocin y desarrollo de exportaciones se encuentran bajo la fuerte influencia de los conceptos econmicos desarrollados en el mbito de la teora convencional del comercio internacional. Del mismo modo, la teora econmica tradicional sostiene que, en gran parte, los pases econmicamente menos avanzados enfrentan el desafo de 4 "equipararse" a los pases desarrollados y que, para lograr ese objetivo, necesitan en primer lugar el mismo tipo de recursos tangibles e intangibles creados y empleados por los pases econmicamente ms avanzados. Por ende, resulta oportuno presentar una breve visin histrica de la razn de ser de los conceptos de "libre comercio" y de "ventajas comparativas", dos nociones de extrema importancia en la teora convencional del comercio internacional. Del mismo modo, tambin resulta esencial considerar el impacto que otros factores pueden ejercer sobre la expansin y la mejora de las exportaciones de los pases en desarrollo, en especial en lo que se refiere a los desarrollos de inversiones directas en el exterior, de tecnologa y de conocimientos tcnicos nativos, as como de la capacidad gerencial autnoma. De*'++%&&% de eB0%+$'ci%ne* A fin de fomentar sus propias actividades y contribuir a una mayor riqueza nacional, las empresas deben ser capaces de generar iniciativas viables que perduren en el largo plazo. Para ello, precisan adquirir o desarrollar recursos para competir en mejores condiciones con otras empresas, tanto nacionales como internacionales, produciendo y comercializando servicios y productos similares o relacionados con aquellos que ya producen. A los efectos de generar y mantener su competitividad, las empresas de pases en desarrollo orientadas hacia la exportacin deben tener en cuenta los factores que en trminos generales hacen que las empresas transnacionales se vuelvan ms eficientes que otras: acceso a activos no trasladables en forma fsica (lo que se obtiene esencialmente a travs del desarrollo de inversiones directas en el exterior), adquirir o desarrollar activos que sean especficos de su empresa, y perfeccionar su capacidad gerencial. "Con el objeto de ampliar de manera rentable su cuota de mercado, una empresa debe poseer ventajas en uno de esos factores y ninguna desventaja seria en los otros dos, de manera que pueda operar ms eficazmente que sus competidores". Puede considerarse que el apoyo gubernamental y del sector privado en algunas reas constituye un elemento importante para impulsar la competitividad de una empresa, an cuando sta deba generar recursos imprescindibles para pagar el apoyo recibido. Esto se aplica a las reas de investigacin y desarrollo, formacin de recursos humanos y de recursos financieros para mejorar las instalaciones destinadas a la produccin y para promover las exportaciones. La mayora de las empresas orientadas hacia la exportacin de los pases en desarrollo no cuentan ni con el volumen ni con la calidad de recursos de que disponen las grandes empresas transnacionales. Esta diferencia, empero, no debera perjudicar la expansin de sus exportaciones siempre y cuando se adopten estrategias adecuadas de seleccin de mercado y comercializacin con miras a la exportacin. 4 Existen innumerables empresas pequeas y medianas que tuvieron xito al adoptar las estrategias de las grandes empresas transnacionales; se trata de pequeas y medianas empresas situadas en pases en desarrollo, por ejemplo, Hong Kong y la provincia china de Taiwn, entre las cuales muchas vendan productos de alta intensidad de mano de obra y de baja tecnologa. Por su parte, un gran nmero de empresas transnacionales de pases desarrollados incrementaron sus operaciones en el exterior, en gran parte debido a estrategias correctamente concebidas y no por el hecho de que sus productos fuesen de alta tecnologa o de naturaleza sofisticada. Entre las empresas transnacionales exitosas figuran aquellas oriundas de pases desarrollados que se especializan en comidas preparadas (por ejemplo, cadenas de restaurantes de comidas rpidas), ropa y calzado. In3e+*i.n eB$+'n/e+' di+ec$'2 0ene$+'ci.n 4 *)*$en$'#i&id'd en e& "e+c'd% La capacidad de adquirir o recoger beneficios de los activos localizados en mercados del exterior es de vital importancia para fortalecer la competitividad de una empresa orientada al mercado externo. Cabe subrayar que la inversin directa sin participacin de capital (es decir, a travs de empresas conjuntas, acuerdos de concesin de licencias, franquicias, contratos de gestin, contratos llave en mano, participacin en las ganancias, contratos de riesgo y subcontratacin internacional) es cada vez ms utilizada por las empresas transnacionales con el fin de penetrar y asegurar para s mercados deseados. Como indica la UNCTAD, la nocin de estadios de desarrollo de inversiones, originalmente concebida por Dunning, sugiere que los pases tienden a pasar por cinco estadios diferentes de desarrollo, que pueden clasificarse segn la tendencia del pas a realizar inversiones externas y/o internas. De acuerdo con dicha clasificacin, slo se considera que los pases pertenecientes al primer estadio (o sea, pases con niveles de renta muy bajos) carecen de empresas con ventajas lo suficientemente fuertes para desarrollar inversiones directas en el exterior. Una gran parte de la inversin extranjera directa (cerca del 60%) realizada por las empresas mercantiles japonesas fue diseada con el propsito de establecer subsidiarias de ventas y de importacin. Dichas empresas desempearon un papel crucial ya que asistieron a las pequeas y medianas empresas japonesas a sortear obstculos cuando procuraban penetrar los mercados para as ampliar significativamente sus exportaciones. Este tipo de inversin extranjera directa podra entonces ser considerado como un elemento valioso dentro de las estrategias iniciales instrumentadas por las empresas lderes o por grupos de pequeas y medianas empresas de pases en desarrollo cuando se persigue el objetivo de expandir las exportaciones en forma sustentable. 4 De*'++%&&% $ecn%&.gic% 4 c)&$)+' Otro elemento digno de destacar, si se quiere fortalecer la competitividad de una empresa, es su capacidad de adquirir o desarrollar aquellos activos que son necesarios para la produccin y la adaptacin de productos y servicios cuando se enfrenta la competencia en los mercados interno y externo. An en mercados internos altamente protegidos, las empresas han de mantener normas bsicas de calidad para sus productos y servicios; a estas normas se las denomina de adecuacin tanto para el uso como para el fin a que se destinan los productos o servicios, la satisfaccin del consumidor o la conformidad con los requerimientos del producto. En una economa globalizada, los productores se ven forzados a tratar el concepto de calidad en forma ms dinmica y a destacar las diferencias entre sus productos y servicios y los de sus competidores. Suele ocurrir que las empresas transnacionales son competitivas en funcin del papel que desempean como principales generadoras y fuentes de tecnologa y conocimientos tcnicos. El progreso de la investigacin tecnolgica local resulta vital para el fortalecimiento de la competitividad de los pases en desarrollo. Dicha investigacin es necesaria para, por una parte, adaptar la tecnologa extranjera a condiciones especficas de los pases en desarrollo y, por otra, disminuir la dependencia que se manifiesta actualmente en relacin con la tecnologa creada en los pases desarrollados. Resulta claro que los pases en desarrollo seguirn importando tecnologa y conocimientos tcnicos de los pases desarrollados, pero no podrn concentrarse solamente en ese enfoque. Los pases en desarrollo no pueden seguir apoyndose en un desarrollo tecnolgico cuyas actividades y ramificaciones distan de privilegiar sus propios procesos de desarrollo econmico, ya que los que suceden en el mundo desarrollado buscan satisfacer prioritariamente las demandas de ambientes socioeconmicos totalmente distintos. Los pases en desarrollo deberan usar una parte de la tecnologa y de los conocimientos tcnicos importados como herramienta para crear y ampliar sus propias capacidades tecnolgicas. "El avance tecnolgico tiene que ocupar un papel central en cualquier estrategia [de desarrollo econmico]: el objetivo no deber ser necesariamente generar tecnologa de punta, sino tecnologa en un sentido ms amplio, lo que significa incluir la habilidad de dominar la tecnologa existente y la capacidad de lidiar con las nuevas tecnologas que surjan en el futuro". 4 La viabilidad comercial de crear capacidad tecnolgica en un pas en desarrollo depende en gran medida de cuan hbil sea para generar una demanda de productos y servicios que permita producir dicha tecnologa. En sus propias palabras: "...La existencia de una elasticidad ms moderada de la demanda de productos extranjeros les dio a los aislados1 tecncratas asiticos un mayor espacio para establecer polticas cuyo propsito fuera la promocin de una serie de industrias nacionales; en cambio, los aislados tecncratas latinoamericanos no dispusieron de este tipo de espacio en virtud de la preferencia de los consumidores latinoamericanos por los productos extranjeros importados. Otro aspecto del comportamiento de la demanda asitica fue la existencia de una elasticidad de demanda positiva respecto de productos tradicionales locales, la que represent un segundo factor favorable. Este segundo factor contribuy a que surgiera un sinnmero de pequeas y medianas industrias, lo que ... fue un determinante estructural importante de la moderada desigualdad en la distribucin de ingresos y del gran crecimiento de los HPAES". En otro de sus estudios, David Felix comenta: "El consumo no debera interpretarse meramente como una consecuencia pasiva de tendencias tecnolgicas, tasas de acumulacin, estructura de la propiedad y cambios en la estructura socioeconmica que han acompaado el crecimiento econmico moderno. Las diferencias en los estilos de consumo y las fuerzas culturales que explican esas diferencias han determinado parcialmente los diferentes modelos tecnolgicos, estructurales y de producto, tanto en los albores de la era del crecimiento de la economa moderna como en la actualidad". Dado que la demanda se ve determinada ampliamente por factores culturales, las principales empresas han desplegado intensos esfuerzos en los frentes de produccin y comercio internacional a fin de influir en el poder de decisin del consumidor y as obtener beneficios. El esfuerzo realizado para crear preferencias por los productos y servicios exportables ha sido complementado con la promocin de patrones y estilos de vida propios de los consumidores del mundo desarrollado. Estos esfuerzos facilitan la comercializacin internacional de los productos y servicios de los pases desarrollados ya disponibles en sus mercados y tambin ayudan a crear demanda de otros productos y servicios que producen. Se requiere adoptar iniciativas similares si se pretende aumentar la demanda de productos y servicios en los pases en desarrollo, tanto en el mercado interno como en el de las exportaciones. 4 Las actividades promocionales tendran que incluir aquellas orientadas a fortalecer la identidad cultural de esas naciones, el respeto y la atraccin por los valores culturales nativos y los estilos de consumo y de vida propios de los pases en desarrollo. En la medida de las posibilidades, esas iniciativas deberan hacerse pblicas a nivel internacional de modo de facilitar el aumento de las exportaciones de los pases en desarrollo. Adems de promover las exportaciones de esos pases, dichos esfuerzos contribuiran a neutralizar y disminuir la demanda de productos "de ltima moda" provenientes del exterior, lo que a su vez favorecera el establecimiento de un mayor equilibrio de sus respectivas balanzas de pago. Otras iniciativas para ampliar la cooperacin entre los centros de investigacin tecnolgica y el mundo acadmico con la comunidad empresarial, por ejemplo, tambin son un requisito de manera de asegurar la viabilidad del xito comercial de productos y servicios creados por la tecnologa y los conocimientos tcnicos locales. Hasta el momento, la cooperacin ntima y continua entre esos grupos no existe porque los pases en desarrollo han preferido aquellos productos y servicios que incorporan tecnologas creadas por pases desarrollados. C'0'cid'd ge+enci'& ')$.n%"' A los efectos de competir efectivamente en los mercados interno y externo, las empresas deben gozar de una capacidad gerencial autnoma para escoger los planes de inversin, los productos y procesos de produccin, el equipamiento necesario, planes de comercializacin de sus exportaciones, incluyendo la identificacin de proveedores y clientes y la respectiva evaluacin de sus necesidades, el desarrollo de productos y la seleccin y capacitacin de recursos humanos. La adquisicin de una capacidad gerencial est ntimamente relacionada con la estrategia de desarrollo adoptada por el pas. Es oportuno presentar dos casos hipotticos que, aunque extremos, ilustran los resultados de la importancia que un pas puede otorgar al desarrollo de esta capacidad gerencial. En ambos casos se considera que la demanda inicial del consumidor se concentra sobre todo en productos, servicios y procesos de produccin provenientes de pases ms avanzados econmicamente. En el primer caso, el pas "A" confa plenamente en las empresas extranjeras para instrumentar una estrategia de desarrollo y, por ende, depende completamente de la inversin, tecnologa y conocimientos tcnicos extranjeros. En este caso, la mayor parte de la capacidad gerencial se desarrolla en el exterior y la necesidad local de expertos en gestin se circunscribe a las empresas extranjeras. En el segundo caso, el pas "B" confa especialmente en las empresas nacionales en materia de creacin tecnolgica y conocimientos tcnicos y, de este modo, complementa este esfuerzo con la importacin de tecnologa y 4 conocimientos tcnicos extranjeros, sobre todo a travs de las importaciones que se definen como transacciones "entre partes independientes, en condiciones de igualdad y en perfecta competencia", como tambin a travs de operaciones de inversin extranjera directa. Contar con capacidad gerencial local, tanto para aumentar la produccin como para apoyar las estrategias de comercializacin internacional, constituye una de los principales objetivos del pas "B", aunque es menos relevante para el pas "A". Para el desarrollo de la industria automotriz, por ejemplo, Mxico y Corea del Sur se presentan como modelos diferentes de acciones adoptadas en procura de lograr una capacidad gerencial necesaria para incrementar la produccin e impulsar estrategias de comercializacin internacional, si bien ambos pases recurrieron a recursos externos para alcanzar sus fines. De acuerdo con la UNCTAD, las empresas transnacionales siempre desempearon un papel importante en la industria automotriz de Mxico. Desde que Ford abri una fbrica en 1925, numerosas empresas transnacionales se sintieron atraidas por la estrategia de sustitucin de importaciones seguida por Mxico hasta mediados de la dcada de los aos ochenta. Desde ese momento, en virtud de la decisin gubernamental de adoptar una estrategia de desarrollo orientada al exterior, las empresas transnacionales han servido como medio para reestructura esta industria. El gobierno mexicano tom la decisin de reorientar significativamente su poltica comercial y, consecuentemente, puso su empeo en alentar a las empresas transnacionales a que cambiasen sus estrategias e integrasen sus operaciones en Mxico con las realizadas en sus sistemas globales de produccin, en sintona con las ventajas comparativas dinmicas de Mxico. Tal como seala la UNCTAD, hubo otros factores que contribuyeron al xito de esta estrategia; en primer trmino, el desafo que la industria automotriz japonesa present a su par estadounidense dentro de su propio mercado y que la llev a transferir parte de su produccin a pases con costos ms reducidos; en segundo lugar, la localizacin favorable de Mxico debido a su proximidad con Estados Unidos; y, por ltimo, el ingreso de Mxico al Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Por su parte, Corea del Sur no dependi de empresas transnacionales para establecer su industria automotriz. Por el contrario, esta industria, al igual que otras seleccionadas, se benefici de una estrategia general de desarrollo que recurri exitosamente a la proteccin temporaria del mercado interno junto con una serie de medidas que apuntaban a la generacin de capacidad gerencial y tecnolgica, as como a fuertes incentivos para la promocin de exportaciones. 4 Vale acotar que la estrategia coreana le permiti contar con la cooperacin de otros pases, por ejemplo, Japn, que transfiri a Corea del Sur ciertas operaciones de montaje de determinados componentes y partes, en especial motores de vehculos. Durante el prolongado perodo de proteccin del mercado (treinta aos) establecido por Corea del Sur en beneficio de su industria automotriz, este sector tambin se benefici de las constantes adquisiciones de tecnologa y conocimientos tcnicos extranjeros y, especialmente, de la prioridad concedida al desarrollo de recursos locales. Tanto Corea del Sur como Mxico vieron coronado por el xito su esfuerzo por generar la capacidad gerencial requerida por sus industrias para aumentar la produccin e impulsar sus estrategias de comercializacin internacional. Ambas industrias se convirtieron en internacionalmente competitivas y aumentaron con creces su respectiva participacin en las exportaciones. Tal vez algunos analistas argumenten que la estrategia adoptada por Mxico result menos difcil y, sobre todo, de instrumentacin menos arriesgada que la escogida por Corea del Sur. Sin embargo, es muy probable que existan menos divergencias sobre cul estrategia depar mayores beneficios para aquellas industrias y para el sistema econmico del pas como un todo. P%&-$ic'* 0'+' )n' e*$+'$egi' in$eg+'& de 0+%"%ci.n Particular atencin debe prestarse a la estrategia integral de promocin y desarrollo de las exportaciones a fin de gerenciar e integrar de manera apropiada aquellos elementos que son cruciales para fortalecer la competitividad de las empresas. Un aspecto prioritario de este proceso descansa en la identificacin de las empresas y productos o servicios que han de contemplarse en los proyectos de promocin y desarrollo de exportaciones. El financiamiento y la asistencia tcnica directa e individual a las pequeas y medianas empresas orientadas a la exportacin merecen un cuidadoso anlisis si se pretende evitar que se malgasten los recursos tcnicos y financieros. En algunos casos, las pequeas y medianas empresas resultan ms eficientes que las grandes estructuras en trminos de comercializacin internacional, lo que se debe a que aquellas adoptaron exitosamente las estrategias de las grandes empresas transnacionales para la penetracin y sustentacin de los mercados meta. El comercio internacional, empero, se encuentra bajo el dominio de un nmero limitado de grandes empresas y resulta improbable que tal situacin se revierta. Confirman este hecho las estadsticas nacionales de comercio exterior que contienen datos sobre las exportaciones a nivel de empresas. Varios economistas han evaluado la relacin entre el tamao de la empresa y el desempeo en materia de exportaciones para llegar a la conclusin que cuanto mayor sea la empresa mayor ser la proporcin de las exportaciones en el total de sus ventas. 4 En trminos de tamao y recursos, la mayora de las empresas pequeas y medianas orientadas a la exportacin, principalmente aquellas de los pases en desarrollo, no compiten de manera favorable con las principales empresas en el terreno de la produccin y el comercio internacional; por consiguiente, es un requisito que se las estimule para que entonces establezcan las capacidades que necesitan para enfrentar la competencia internacional. Se conocen muy bien los obstculos que las pequeas y medianas empresas enfrentan cuando intentan expandir sus operaciones internacionales; entre los ms frecuentes cabe mencionar: una lnea limitada de productos, la falta de capacidad de produccin suficiente que les permita obtener costos de transporte ventajosos para as efectuar operaciones individuales de exportacin, una infraestructura inadecuada, capacidad gerencial dbil y falta de tecnologa y know-how para competir en los mercados externos. 4 El tipo de asistencia a la promocin y al desarrollo de exportaciones debera privilegiar a las pequeas y medianas empresas que gocen de una capacidad de produccin adecuada. Si se crean grupos de pequeas y medianas empresas, se podra sacar mayor provecho de los recursos tcnicos y financieros de los que disponen las organizaciones de promocin comercial. Al consolidar o complementar sus capacidades de oferta, estos grupos alcanzan mejores resultados que los que generalmente se obtienen cuando este tipo de empresas actan individualmente. Al actuar en forma conjunta, las pequeas y medianas empresas orientadas a la exportacin se encuentran en condiciones de optar entre varios tipos de esquemas bien conocidos, a saber: empresas conjuntas (joint ventures), consorcios, empresas mercantiles (trading companies), empresas de comercializacin de exportaciones y grupos de inters econmico. Son muchas las pequeas y medianas empresas de pases desarrollados que han recurrido a algunas de estas opciones para expandir sus exportaciones. Todas las polticas adoptadas para obtener el xito de estas empresas deberan ser cuidadosamente revisadas por los pases en desarrollo y, en la medida de lo posible, adaptadas a las caractersticas especficas de sus ambientes socioeconmicos y culturales. As como deben existir proyectos y programas orientados a las exportaciones que apoyen ciertos productos y servicios, cabe notar que las estrategias internacionales de muchas empresas transnacionales se inclinan cada vez ms por ofrecer un paquete de productos y servicios al consumidor y a usuarios industriales. Por otro lado, la mayora de los pases en desarrollo contina concentrndose en las actividades de promocin y desarrollo de las exportaciones de productos o servicios individuales que luego comercializan a travs de intermediarios. Esto limita el papel de los pases en desarrollo que, as, no dejan de ser proveedores de slo algunos productos, en particular alimentos y bienes no durables, que son exportados como partes de productos finales y casi siempre por iniciativa de los importadores. Estos agrupamientos de pequeas y medianas empresas orientadas a la exportacin no deberan limitarse a una estrategia que se circunscriba a consolidar o complementar la oferta exportable o, simplemente, a aumentar la gama de productos finales o servicios exportables. Deberan, en cambio, constituirse en parte de una estrategia integral que apunte a expandir y robustecer la presencia en un determinado mercado donde las pequeas y medianas empresas orientadas a la exportacin pudieran establecer, en la medida de las posibilidades. Un contacto directo con los consumidores potenciales como tambin con los usuarios industriales de sus productos y servicios, con el objeto de obtener mayores beneficios de sus actividades orientadas a los mercados extranjeros. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 3 PROMOCIN DE EEPORTACIONES EN UNA ECONOMA GLOAALIADA 1. Crees qu el xito de los pases asiticos al reducir mnimamente su dependencia econmica de los pases extranjeros y asocindose al capital privado puede aplicarse a una economa peruana? Por qu? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Explica brevemente, cules son los motivos por los cules las empresas transnacionales desarrollan inversiones directas en el exterior? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Cmo concibe David Flix al consumo? Explica brevemente. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. Qu es la capacidad gerencial autnoma? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 5. Cules son los nombres que reciben segn su agrupacin algunas empresas que han decidido actuar en forma conjunta. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA F Modulo 1 TGRMINOS COMERCIALES INTERNACIONALES
De:inici.n Los ncoterms definen, dentro del marco de un contrato internacional, las obligaciones reciprocas del vendedor y del comprador, ocasionadas por el desplazamiento de mercancas, tomando como base tres elementos fundamentales que son los riesgos, los gastos y la entrega. Un A0%+$e e*enci'& 0'+' &%* c%"e+ci'n$e* Se presenta a continuacin una situacin usual en la prctica del comercio internacional: Dos comerciantes (de nacionalidad diferente, idioma diferente, costumbres comerciales diferentes y separados el uno del otro por una distancia, por ejemplo de 15.000 kilmetros). Lo primordial para facilitar la comunicacin entre dos comerciantes est en utilizar un idioma comn. Sin ser de uso obligatorio, los ncoterms les aportan 13 soluciones pre redactadas y a Juicio de las partes se elige de comn acuerdo, cul de las 13 alternativas responde al inters tanto del comprador como del vendedor. Al convenir conjuntamente un determinado ncoterm, el vendedor conoce hasta qu sitio y hasta precisa momento en que l asume los gastos y corre con los riesgos durante el transcurso del trnsito de la mercanca. A su vez el comprador conoce exactamente el momento y el sitio donde los gastos y los riesgos del desplazamiento de la mercanca pasan a su cargo. Adems, cada ncoterm relaciona los documentos que son exigidos al vendedor por el comprador. Estas tres posiciones: traspaso de riesgo, traspaso de gastos y entrega son exigidos por el vendedor al comprador, hacen de los ncoterms un instrumento incomparable a disposicin de los comerciantes internacionales. 4 Los ncoterms, cuando son bien conocidos y bien utilizados, evitan los mal entendidos y las posibilidades de conflicto. Re*eH' 1i*$.+ic' ncoterms es la sigla de nternational Commercial Terms. Los 13 ncoterms han sido elaborados por los expertos de la Cmara de Comercio nternacional (CC), organizaci6n internacional no gubernamental, integrada por numerosas entidades no estatales, entre las que se encuentran las cmaras de comercio nacionales y regionales de diferentes pases. DC)i8ne* *%n &%* eB0e+$%*9 Esencialmente comerciantes, banqueros, aseguradores, juristas, transportadoras, transitorios, embaladores y especialistas en normas internacionales. La primera redaccin de los ncoterms fue realizada en 1936. Numerosos aditivos y modificaciones llevaron a la publicacin de un nuevo folleto en 1953, posteriormente hubieron varias versiones entre ellas las mas recientes de 1980, 1990 y la actual 2000. 5'#+ en e& :)$)+% n)e3'* "%di:ic'ci%ne* Esto es altamente previsible ya que varan de acuerdo a la modernidad y tienden a la simplificacin; 13 ncoterms son demasiados y algunos de ellos son obsoletos o incurren en dualidades. Inc%$e+"* 4 3'&%+ de& c%n$+'$% Para entender los ncoterms es importante comprender que la seleccin del ncoterm influye sobre el costo del contrato. T+e* +ec%"end'ci%ne* e*0eci:ic'* de &' CCI U$i&i,'ci.n de &'* *ig&'* El CC recomienda especialmente a los operadores conocer y utilizar las siglas. El idioma original de los ncoterms es el ingls. La versin francesa, alemana y espaola no son ms que traducciones del texto ingls. Las siglas se sustentan por lo tanto en el idioma ingls. No hay nada ms cierto en esta recomendacin: el no olvidar que los ncoterms tienen un lenguaje internacional. I"0e+i%*' nece*id'd de &' 0+eci*i.n ge%g+:ic' 4 Un ncoterm desprovisto de una precisin geogrfica es una verdadera catstrofe, es la puerta abierta a todos los malos entendidos entre el vendedor y el comprador. Lo que los ncoterms buscan es precisamente evitarlos. Los puntos suspensivos que siguen despus de cada sigla sobrentienden algunas precisiones indispensables para el buen desarrollo del contrato. FOB solo, no significa nada. Se trata de un FOB Callao? Un FOB Santos? o FOB Puertos de Mxico ? Quin pagar el transporte si no se ha efectuado la precisin? n el tercer caso! por acuerdo de las partes! el vendedor puede expedir a su eleccin! por cual"uier puerto de #$xico. DAF solo es muy peligroso ya que, por ejemplo, entre Venezuela y Chile, existen varias fronteras. Se trata de precisar muy bien a cul se refiere y si esto no es suficiente, hay que fijar exactamente el lugar preciso en la frontera. Re:e+enci' ' &%* Inc%$e+"* 2III de &' CCI Los comerciantes que deciden utilizar los ncoterms de la CC deben hacer referencia a stos dentro de los contratos. El contrato, por lo tanto, deber incluir una frase tal como "este contrato se somete a las reglas de los ncoterms 2000 de la CC Para las operaciones repetitivas comprobadas por un pedido y un acuse de recibo del pedido, estos documentos debern por consiguiente indicar claramente el ncoterm elegido: por ejemplo, FCA... ("ncoterms 2000 de la CC, Folleto 560"). Las ventas en origen y las ventas en destino Para entender bien los ncoterms y sobre todo las diferencias que existen entre ellos, es fundamental distinguir las ventas llamadas "en origen" de las ventas "en destino". La distincin surte efecto en los riesgos. En una venta "en origen", la mercanca se desplaza a travs del transporte principal, a cuenta y riesgo del comprador. En una venta "en destino", la mercanca se desplaza a travs del transporte principal a cuenta y riesgo del vendedor. Por "transporte principal" se entiende el transporte internacional martima o area, mas no el usual terrestre interno o nacional. La nocin de transporte principal distingue entonces los transportes terrestres que acercan la carga (por ejemplo de la fbrica al terminal terrestre) del transporte internacional. 4 %a ra&n es histrica' en tiempo de los piratas ( la marina a vela! los vendedores recha&aban en$rgicamente el tener "ue asumir los riesgos del transporte martimo! en caso contrario! en entregar. Un' c&'*i:ic'ci.n 7)e e3i$' &'* c%n:)*i%ne* Habiendo efectuado la distincin entre los ncoterms de Venta en Origen (VO) y los ncoterms de Venta en Destino (VD), se da otra de transporte que va el permitir que se eviten radicalmente las confusiones. Los operadores internacionales deben prestar toda su atencin al utilizar los ncoterms que se acompaan exactamente al medio de transporte seleccionado. Un CF..., no quiere decir nada cuando se habla de transporte terrestre o areo, un FOB..., con la indicacin de un lugar geogrfico diferente a la de un puerto es un absurdo. En caso de litigio, las partes se exponen por consiguiente a que el tribunal se niegue a aplicar el texto del ncoterms contenido en el contrato, en razn a la ambigedad. A&g)n'* di*0%*ici%ne* c%n$e"0&'d'* en $%d%* &%* Inc%$e+"* Existen algunas constantes en los ncoterms Es as como el vendedor debe proveer una mercadera "conforme al contrato y "en los plazos previstos en el contrato y que la primera obligacin del comprador es la de "pegar el precio contractual. El embalaje de la mercanca es siempre a cargo y bajo la responsabilidad del vendedor, "a no ser que sea usual expedir la mercanca no embalada. MODO DE EMPLEO O$+% in$en$%* de c&'*i:ic'ci.n El folleto 560 de la CC presenta los ncoterms en orden creciente de obligaciones del vendedor. Pero cada nueva versin de los ncoterms deja entender que este orden no es integralmente respetado. ms an, el DAF... terrestre no puede clasificarse segn este orden. C&c)&% de 0+eci% de eB0%+$'ci.n As mismo los costos de cargo del vendedor y los costos a cargo del comprador estn presentados de manera creciente. 4 No confundir Pre - despacho, es decir el acercar la mercanca al puerto, al aeropuerto, a la estacin o a los locales de un transitorio, con el transporte principal por mar, aire o va terrestre.
El Post - despacho es la operacin inversa de entrega al destinatario. L%* Inc%$e+"* Jde en$+eg' di+ec$'K EXW..., DES ... , DEQ .. y DDP ... se llaman ncoterms de entrega directa, porque las mercancas son generalmente entregadas directamente al comprador. Los otros ncoterms - los indirectos - suponen en la mayora de los casos, la intervencin de los auxiliares de transporte. L%* Inc%$e+"* Ld%"8*$ic%*L Corresponden a la entrega de la mercanca en el pas de origen del vendedor. Se trata de EXW ..., FCA ... y FAS ... Las formalidades de exportacin son a cargo del comprador quien finalmente asume la funcin de exportador. L' T+'n*:e+enci' de &' 0+%0ied'd En la prctica, en los grandes contratos internacionales, la transferencia de la propiedad es especficamente definida en un articulo del contrato. Por ejemplo, en un contrato de venta de fbrica 'llave en mano", la transferencia de la propiedad se har al final de las obligaciones contractuales del vendedor, es decir, despus de los ensayos, al momento de la "recepcin" por el comprador de la fbrica en condiciones de funcionar. Segn lo anterior, los traspasos de las mercancas tuvieron lugar antes de la firma del contrato y el campo de aplicacin de los ncoterms se hizo mucho antes que la transferencia de la propiedad. Para los pequeos contratos repetitivos, entre los documentos usuales estn la orden de compra, que contiene generalmente " las condiciones generales de compra" del comprador, y el acuse de recibo de la orden de compra, que detalla dorso del documento las "condiciones generales de venta del vendedor. Cuando las condiciones generales estn bien hechas, stas precisan el momento y el lugar de la transferencia de propiedad. Pero es raro que las condiciones generales, ests precisan el momento y el lugar de la transferencia de propiedad. 4 Pero es raro que las condiciones generales de compra-venta coincidan exactamente. Entonces, cul tiene ms peso? La teora norteamericana de "la ultima palabra ("last shot) es cada vez ms aplicada en caso de conflicto. De todas maneras, no hay que contar con los ncoterms para resolver estas dificultades. No hay que creer que los ncoterms aportan las soluciones sistemticas a todos los problemas de los comerciantes internacionales. Te%+-' 4 0+c$ic' La prctica a diario es muchas veces contraria a las reglas promulgadas por los ncoterms. Varios ejemplos pueden ser citados sobre este tema: En FOB .. ", en teora, el comprador debe informarle al vendedor el nombre del buque y la fecha de su paso por el puerto de carga. Muchos compradores no lo ponen en prctica y los vendedores deben proceder a sustituirlos para a elegir un naviero y cargar. En EXW ... la carga de las mercancas corresponde en teora al comprador, sin embargo, en la gran mayora de los casos es el vendedor quien lo efecta en la prctica. En el ClF ..., la mercanca viaja por mar a riesgo del comprador y si se presentan algunas averas, es en principio el comprador quien debe gestionar el reembolso ante la compaa de seguros. En la prctica es muy frecuente que ser el vendedor quien, a titulo comercial, se encargue de estas diligencias. El operador no debe sorprenderse de estas divergencias entre lo que est escrito y lo que se hace todos los das; pero debe recordar que si las cosas funcionan mal, son los textos escritos que servirn de base a los jueces de los tribunales. L'* c&)*)&'* c%n$+'+i'* de &%* c%n$+'$%* Los ncoterms "ceden el paso" ante las clusulas contrarias de los contratos. No son ms que una herramienta til muy eficaz puesta a disposicin de los comerciantes internacionales, quienes si desean lo utilizan o no. El operador puede introducir variantes a los ncoterms pero estas constituyen un peligro, sobre el cual insiste el Folleto N' 560 de la CC: los comerciantes no deben emplearlas ms que "con una gran reserva". En efecto, si la variante incorpora una ambigedad con relacin al texto de la CC, los operadores se arriesgan a perder el beneficio en lo referente a los 4 ncoterms. Los rbitros y los tribunales dilucidarn el eventual litigio sin documento de apoyo, con todos los problemas que eso trae consigo. P+c$ic' )ni3e+*'& M C)id'd% c%n USA Los ncoterms son utilizados por los comerciantes del mundo entero, con una excepcin de peso, el FOB... americano que se desprende de las "Revised American Foreign Trade Definitions del ao 1941. (definiciones Americanas de Comercio Exterior) Estas definiciones norteamericanas comprenden 5 interpretaciones diferentes del FOB..., en donde una sola corresponde exactamente al FOB... de los ncoterms ("FOB... Vessel.) y que es adems raramente usada. El FOB..., norteamericano pas comn es el "FOB... interior norteamericano (llamado exactamente: A FOB...: Named nland carrier at named inland point of departure), que corresponde a un "EXW... cargado sobre.... Hay que tener por lo tanto mucho cuidado cuando se trate con un vendedor o un comprador norteamericano: la habilidad est en ponerse en acuerdo para evitar graves malentendidos. La CC ha emprendido una activa compaa para que los estados Unidos acojan totalmente los ncoterms. L' C%*$)"#+e en &%* neg%ci%* Los ncoterms "ceden el paso ante la costumbre en los negocios, pueden en efecto, entrar en los detalles de una aplicacin especifica en cada categora de los negocios. Si es costumbre, por ejemplo, que tal mercadera sea despachada no embalada, es esta prctica la que prevalece. L' c%*$)"#+e en &%* P)e+$%* Los ncoterms "ceden el paso frente a las costumbres en los puertos. Cada puerto presenta en efecto algunas configuraciones que le son propios no teniendo las operaciones portuarias los mismos aspectos en los puertos Fluviales (Rtterdam, Amberes) como en los puertos Martimos. Para los ncoterms un puerto es un lugar de desembarque de mercancas; los puertos de algunos pases en desarrollo no estn equipados para recibir contenedores: no tiene gras, ni son grandes puertos y los busques que all entregan mercancas deben estar equipados con mstiles de carga; el descargue se hace sobre "lanchones que conducen la mercanca hasta los muelles. Es claro que en estos puertos no se trabaja de la misma forma que en los puertos de los pases desarrollados, los ncoterms no pueden entrar en estos detalles. Inc%$e+"* 4 $+'n*:e+enci' de &' 0+%0ied'd 4 Es un error creer lo que es frecuente entre los operadores que los ncoterms determina la transferencia de la propiedad entre vendedor y comprador. Es porque las normas jurdicas de transferencia de la propiedad varan de un pas a otro,. Las ncoterms estn por lo tanto, encaminado hacia las nociones puntuales de transferencia de los gastos y de los riesgos. '< L' n%ci.n :+'nce*' &' $+'n*:e+enci' de &' 0+%0ied'd En Francia, "La venta es perfecta entre las partes, y la propiedad la adquiere el comprador por derecho a consideracin del vendedor tan pronto sea convenida la cosa y su precio, aunque la cosa no haya sido an entregada y el precio pagado. "La mercanca salida del almacn del vendedor o del expedidor viaja, si no hay acuerdo contrario, a cuenta y riesgos de quien la custodia, slo se podr interponer recuso contra el comisionista y el transportador #< L' J+e*e+3' de 0+%0ied'dK '&e"'n' Muy diferente es la nocin alemana que estipula que la mercanca viaja, no pasa a ser propiedad del comprador mientras no est totalmente pagada. Es decir, al final del ltimo pago cuando un crdito es previsto en el contrato. Pero cuidado! Esta clusula que le da al vendedor la seguridad de poder recuperar su mercanca si no es pagada principalmente en caso de quiebra del comprador y a condicin de que presta no haya sido revendida ni transformada puede ser una arma de doble filo. Es imperativo que el vendedor y comparador se pongan de acuerdo sobre el seguro de la mercanca durante el tiempo que dure el crdito. Este seguro (contra incendio, deterioro por el agua, daos a terceros, etc) incumbe normalmente al vendedor durante todo el tiempo que sea propietario de la mercanca y vence cuando se cumple el ltimo pago. c< L' 0+c$ic' In$e+n'ci%n'& La transferencia se da con la emisin del conocimiento de embarque martimo y en el caso que no sea el modo de transporte, entonces se tendr que definir en el contrato de Compraventa. (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 F TERMINOS COMERCIALES INTERNACIONALES 1. A qu se denomina NCOTERMS? 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Crees que utilizar un idioma comn facilita la comunicacin en las negociaciones entre comerciantes que hablan diferentes idiomas? Por qu? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Ejemplifica el uso de un ncoterms en una situacin comercial hipottica. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA > Modulo 1 SERNICIOS AANCARIOS Y DOCUMENTACION 1.1 C%n$eB$% gene+'& de )n' eB0%+$'ci.n El exportador conoce muy bien las mercancas que estn en condiciones de ofrecer al extranjero, el conoce la naturaleza, las caractersticas, la fragilidad, el costo, etc. Pero el buen conocimiento del producto debe ser adaptado a la exportacin, hay que elaborar una estrategia de exportacin, eligindola previamente, muy bien pensada, y no por aproximaciones, sin planeamiento, por tanteos, a medida que se tienen fracasos o semi - fracasos, experimentados por falta de preparacin. Para exportar con seguridad y xito, una estrategia de exportacin, debe ser elaborada cuidadosamente. La falta de preparacin, y la improvisacin cuestan muy cara y conducen al fracaso. Es necesario entonces poder establecer una serie de estrategias u opciones para llevar a cabo una exportacin sin riesgo: O0ci%ne* C%"e+ci'&e*, todo lo relacionado con el producto exportable, el mercado objetivo, la adaptacin de los productos a las reglamentaciones de los pases compradores, la eleccin del canal de venta. O0ci.n de& Inc%$e+"*2 implica el desarrollo logstico de la exportacin y del tipo de contrato establecido. O0ci.n de &'* *eg)+id'de* de 0'g%2 esto involucra la forma de pago, la remesa documentaria, los tipos de crdito documentario. O0ci.n de& e"#'&'/e, esto est relacionado con los materiales utilizados y ofrece muchas alternativas. O0ci.n de& *eg)+% M $+'n*0%+$e2 relacionado con el transporte intermedio y principal para superar los riesgos que el transporte en si lo entrega., ac 4 es importante considerar si es bueno asegurarse o no, como asegurarse, que valor declarar, durante cuanto tiempo, que riesgos cubrir, ante quien me aseguro, que tipo de plizas selecciono, etc. O0ci.n de& $+'n*i$'+i%2 contratar los servicios de un agente, operador logstico o transportista principal. O0ci.n de &'* "%d'&id'de* de de*'d)'n'"ien$%2 en relacin a los mecanismos de exportacin como por ejemplo: simple salida o exportacin temporal, entrega directa o en bodegas de la aduana, etc. O0ci.n de &' %+g'ni,'ci.n 'd"ini*$+'$i3' 0'+' &' eB0%+$'ci.n2 esto es el apoyo del recurso humano involucrado en el proceso y que ayuda al buen desarrollo de las exportaciones. 1.2 E"0+e*'* in$e+3inien$e*. Dentro de aquellas empresas que estn involucradas en el proceso de las exportaciones tenemos a las del Estado o Pblicas y las Privadas: E"0+e*'* de& E*$'d% % P@#&ic'*: Las Aduanas, Los Puertos, Los Ministerios, Los Bancos. E"0+e*'* P+i3'd'*: Los Puertos, Las Compaas Navieras, Las Compaas de Estiba y Desestiba, Las Agencias de Aduanas, Los Almacenes extraportuarios, Los Bancos, Las Compaas de Transporte nterno, Las Compaas Areas, etc. 1.3 ('c$)+' C%"e+ci'& Es el documento que refleja la transaccin comercial fruto del contrato de compra venta. Una factura comercial es el documento originado por la compra de un producto donde se consigna una serie de datos para que sea utilizado como parte del proceso de la exportacin e importacin. Este documento segn la intendencia nacional debe consignarse la siguiente informacin: Nombre o razn social del remitente, domicilio legal. Nmero de orden, lugar y fecha de formulacin. Nombre o razn del importador y su domicilio. Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto, clase de los mismos y peso bruto. Descripcin detallada de las mercancas, indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caracterstica tcnica, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u otros signos de identificacin si lo hubiere. Origen de las mercancas, entendindose por tal, el pas en que se han producido. 4 Valor FOB Unitario de las mercancas, segn la forma de comercializacin en el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otras formas. Partida arancelaria. Nmero y fecha del pedido o pedidos que se atienden. Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la operacin, cuando lo hubiere. 1.F Ce+$i:ic'd% de Seg)+%* Es el documento que se presente ante la entidad bancaria como prueba de que la carga ha sido asegurada. Es importante manifestar que producto de un contrato de transporte la carga es asegurada y se realiza un contrato de seguro, emitindose una pliza de seguro, posteriormente y como producto de una apertura de carta de crdito, el banco solicita al exportador la presentacin de una certificado para verificar la toma de un seguro por la mercanca. En el certificado se consignan la siguiente informacin: Ramo, el rubro de la transaccin. El nmero de la pliza. La empresa asegurada. El nmero de certificado y la tipo de cobertura. Domicilio legal de la empresa asegurada. El cdigo del agente. Nmero de pedido. El tipo de mercanca. La clase de embalaje. Observaciones referentes a la mercanca. El modo de transporte. La compaa transportadora. El nombre del medio de transporte. La fecha de embarque. El lugar de procedencia. El destino final. El tipo de moneda de transaccin comercial. El porcentaje deducible. El valor mnimo. Cuadro de valores monetarios Las clusulas. 4 1.> D%c)"en$% de e"#'+7)e. Los documentos que reflejan el compromiso por el transporte de las mercancas para los diferentes modos son los siguientes: Conocimiento de Embarque. Gua Area. Carta de Porte en el Transporte Terrestre. Carta de Porte en el Transporte Ferroviario. = C%n%ci"ien$% de e"#'+7)e % Ai&& %: L'ding ; COE % AOL<. Es uno de los documentos mas importante en el contrato de transporte por va martima ya que es la evidencia de la misma, funciona como un recibo de las mercancas entregadas al transportista y sirve como prueba de la titularidad permitiendo la transferencia de las mercancas entre el vendedor y comprador o entre este y otra parte mediante endoso. En el conocimiento de embarque, se consignan una serie de datos como por ejemplo: la informacin relativa a las mercancas, informacin relativa a los dueos de las cargas, informacin relativa al viaje. El conocimiento de embarque cumple con las siguientes funciones: - Es un contrato de transporte entre el exportador y el transportista. - Constituye el recibo de la compaa naviera de la mercanca por transportar. - El poseedor del documentos es el dueo de la carga. = L' g)-' '8+e' ; Ai+ P'4 #i&&< La carta de porte o gua area como documento de transporte areo fue establecido por primer vez por el convenio de Varsovia de 1929 y enmendado por el protocolo de la Haya en 1955, el cual entr en vigor en 1983. La carta de porte areo es el contrato de transporte de una carga determinada, convenido entre un embarcador y un porteador. El contrato es elaborado por el agente del embarcador (que puede ser el agente de carga area, el agente de Aduana) en su representacin y ampara el transporte entre el aeropuerto de partida y el de destino, independientemente del nmero de aerolneas comerciales que intervengan . En la mayora de los casos el agente de carga area elabora la carta de porte areo y est autorizado a firmar por ambas partes. Despus de firmado, el contrato de transporte areo evidenciado por dicho documento adquiere validez jurdica. El contrato concluye con la entrega de la mercanca al consignatario en el destino final. La informacin que contiene este documento proviene de la llamada nota de instrucciones suministrada por el exportador al agente de carga. 4 La carta de porte areo o air way bill cumple una serie de funciones tales como: - Contrato de transporte entre el embarcador y el transportista. - Constituye el recibo de la Lnea area de la mercanca por transportar. - Nota de despacho en la cual se enumeran los documentos que acompaan la carga y cuando es necesario las instrucciones especiales del embarcador . - Factura de cargos por transporte. - Certificado de seguro, cuando este haya sido tomado por medio del Transportista. - Documento que satisface los requisitos de exportacin, trnsito e importacin para la aduana. - Documento habilitante para la entrega de la carga. = C'+$' de 0%+$e en e& $+'n*0%+$e $e++e*$+e. Una carta de porte puede amparar mercancas que se carguen en diferentes camiones, siempre que todos correspondan a la misma empresa de transporte y que estn debidamente autorizados para el trfico internacional terrestre. Contiene el nombre del consignatario, consignante, instrucciones con notificaciones en destino a quin corresponda, pesos brutos y netos, cubicaje de la carga, valor del flete indicando si es collect o prepaid (contiene adems clusula de contrato internacional). El transporte carretero cuenta con el conocimiento de embarque denominado "Carta de porte. Este documento apunta, a que el tenedor legtimo del mismo este amparado en lo que se refiere a : - Propiedad de la mercanca. - Prueba de haber celebrado un contrato de transporte - Prueba de que los bienes han sido recibidos a bordo del medio de transporte. 1.Q C%n*$'nci' de In*0ecci.n. Es un documento que solicita el mportador o comprador para la carga que le ser entregada del pas de origen, esto con la finalidad de dar fe de la autenticidad de la mercanca por enviar por parte de vendedor, aun cuando esta mercanca ha sido aforada por aduanas. El documento es realizado por una compaa particular y con reconocimiento a nivel internacional, en el se consignan una serie de datos como lo muestra el documento anexo. 1.R Ce+$i:ic'd% de O+igen. Este es un documento que se presenta tanto en el pas de origen y de destino, como resultado de acuerdos bilaterales de algunas mercancas sujetas al arancel cero, y deben presentar el certificado para que la mercanca pueda ingresar al pas sin problemas. Se anexa documento. 4 CARTA DE CREDITO 2.1 (%&&e$% S QII M CCI. La Comisin de Tcnicas y Prcticas Bancarias de la CC ha venido trabajando en grupos de trabajo para identificar las prcticas y procedimientos comunes entre los bancos que manejan crditos documentarios para recoger los que revisten de mayor importancia para estas operaciones. Esta regla, se aplicarn a todos los crditos documentarios cuando estas sean incorporadas en el texto del crdito. Ellas son obligatorias para todas las partes integrantes a menos que se estipule de otra forma en el crdito. 2.2 C'+$' de C+8di$%. Es el documento por el cual el importador solicita al banco establecer una lnea de crdito para sus exportaciones. Exportar es muy recomendable porque el exportador se proyecta al mundo entero a travs de sus actividades, pero debe estar seguro de obtener el pago en respuesta de su entrega. Lo correcto es la de exigir del comprador el pago anticipado antes del despacho de las mercancas, pero en la prctica es poco comercial y puede provocar el rechazo puro y simple del comprador de hacer un negocio. Sin embargo esta accin llamado J0'g% *i"0&eK es todava de uso corriente, es en efecto de una gran simplicidad en donde el exportador enva a su cliente una factura comercial pagadera a la vista o al vencimiento, el cliente paga con cheque, con giro o acepta la letra de cambio emitida por el vendedor y no es sino despus de la recepcin del pago o de la letra de cambio aceptada que las mercancas son enviadas. En caso de crdito, la seguridad del vendedor es an ms amplia cuando obtiene del importador una letra con garanta bancaria. El exportador debe adems velar por la rapidez de sus cobros, es mas aconsejable que se efecte un giro bancario internacional. Todo lo que precede es simple y eficaz, pero es preciso que el comprador acepte de buena voluntad estas formas de cobro que solo favorecen al vendedor. Esta es la razn por la cual los comerciantes y banqueros han desarrollado tcnicas de pago ms sofisticadas dentro del figuran el crdito documentario y para las operaciones corrientes entre comerciantes, la remesa documentaria. Dos actitudes opuestas condicionan el comercio internacional; e& eB0%+$'d%+, prudente, no quiere separarse de su mercanca antes de tener la certeza de ser pagado; e& c%"0+'d%+, sagaz, no quiere desprenderse de su dinero antes de tener la seguridad de recibir la mercanca y que sta sea la misma que orden. Para resolver esta oposicin de intereses, los AANCOS son los que intervienen. Este crdito documentario, inventado por los bancos, se apoya en un vocabulario que hay que conocer: El comprador (importador), es llamado ORDENANTE, porque es l quien, cuando se hace la apertura de la crdito documentario, indica las condiciones a las cuales somete su pago. 4 El vendedor (exportador), es llamado el AENE(ICIARIO, porque si se acomoda exactamente a las condiciones del comprador, l podra gozar del beneficio del pago convenido. El comprador abre el crdito documentario a travs de su banco comercial, el cual es llamado AANCO EMISOR, porque es el banco del importador quien otorga el crdito. Los bancos disponen en el mundo de una red internacional de filiales o de corresponsales, el banco emisor enva a su banco corresponsal el crdito documentario. Este segundo banco es llamado AANCO NOTI(ICADOR, porque informa al beneficiario de la apertura del crdito. Todos los bancos tienen a disposicin de sus clientes los formularios impresos para la apertura de un crdito documentario, estos son llenados por sus clientes aconsejndolos y envindolo, una vez que verifican la informacin. Estos formularios incluyen las instrucciones necesarias del comprador: Descripcin exacta de la mercanca comprada: naturaleza, peso, volumen, valor preciso, divisa utilizada. Lista detallada de los documentos a presentar por el vendedor para que pueda obtener el pago. Fecha de despacho de las mercancas y de la validez del crdito. Despachos parciales y transbordos autorizados o prohibidos, etc. 2.3 Ti0%* de C'+$'* de C+8di$%. Para efectos de este curso, veremos los principales tipos de cartas de crdito documentario: I++e3%c'#&e2 da al vendedor una seguridad no solamente la obligacin irrevocable de pago por el comprador, si los documentos estn correctos, sino tambin la del banco emisor, y no puede ser modificado o anulado sin previo acuerdo entre las partes. Esta obligacin irrevocable del banco a pagar si los documentos estn conformes a lo que exige el crdito, implica para el vendedor una buena respuesta a sus obligaciones de prudencia. Existe por lo tanto una conformidad del crdito ya que ofrece al vendedor una ventaja inestimable de obtener, adems de la obligacin irrevocable del banco emisor, la obligacin irrevocable de un banco de su pas de pagar, lgicamente si los documentos estn conformes. En este sentido se puede afirmar que la confirmacin del crdito, elimina las fronteras, borra las distancias. El vendedor se hace pagar por el banco confirmador, en su propio pas liberndose as del riesgo de no transferencias y de plazos muy largos producto de una burocracia administrativa internacional. El pago al vendedor ser efectuado, ya sea por el banco emisor, o por el banco notificador, si hay confirmacin, segn tres procedimientos: C+8di$% d%c)"en$'+i% Jc%n$+' 0'g%K2 es el pago inmediato al momento de presentar los documentos en el banco. C+8di$% d%c)"en$'+i% Jc%n$+' 'ce0$'ci.nK2 el banco se compromete a aceptar la letra de cambio girada por el beneficiario. 4 C+8di$% d%c)"en$'+i% Jc%n$+' neg%ci'ci.nK2 el banco se compromete a descontar el crdito originado del crdito documentario. ESQUEMA DE UN CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE Existen formas evolucionadas del crdito documentario: E& c+8di$% JRENOLNINGK2 que es un crdito que puede ser renovado o restablecido durante un perodo sin intervencin. E& c+8di$% JRED CLAUSEK2 nombre de la tinta utilizada para colocar la clusula, dispone de una clusula especial autorizando al banco notificador C%"0+'d% + En$+eg' D%c)"en$% * de Me+c'nc-' * In*$+)cci%ne* de '0e+$)+' De*0'c1% de:ini$i3% Rec%&ecci. n de d%c)"en$% * A)7)e de L&eg'd' A'nc% E"i*%+ A0e+$)+' P'g% En$+eg' de D%c)"en$% * A)7)e de S'&id' A'nc% N%$i:ic'd%+ En$+eg' de D%c)"en$% * de T+'n*0%+$e En$+eg' de Me+c'nc-' N%$i:ic'ci.n P'g% P+e*en$'ci. n de d%c)"en$% Nended%+ 4 o confirmador para efectuar algunos avances al beneficiario antes de la presentacin de los documentos. E& c+8di$% JTRANS(ERIALEK2 permite al primer beneficiario del crdito designar uno o varios segundos beneficiarios cuando l no suministra las mercancas. E& c+8di$% JAACT TO AACTK2 llamado adosado que ser utilizado en garanta para un segundo crdito. 2.F D%c)"en$%* en c%#+'n,'. En esta parte del curso, es importante poder manifestar que por regla general, existen dos tipos de documentos de cobranza: L%* P'g'+8*2 son documentos nominativos, titulo valor y con fecha de vencimiento, estos no son endosables y se llenan por un monto establecido. Estos pueden redescontar el pagar en el BCR. L'* Le$+'*2 son documentos con fecha de vencimiento, pero a diferencia de los pagares, estos si son endosables y transferible, es decir pasan en poder de otra persona o institucin. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 > SERNICIOS AANCARIOS Y DOCUMENTACIN 1. Cules son las estrategias y opciones para llevar a cabo una exportacin comercial sin riesgo? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Qu diferencia existe entre una factura comercial y un certificado de seguros? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. En qu consiste un certificado de origen? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4. Diferencia en un cuadro comparativo los tipos de cartas de crdito. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 LECTURA Q Modulo 1 ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 1.1 Iden$i:ic'ci.n de& *e+3ici% 7)e *e nece*i$' La eleccin del modo de transporte ms adecuado para sus mercancas en el momento requerido, es una de las decisiones ms importantes que debe tomar el exportador, puesto que de ella depende, en gran medida, obtener costos competitivos que le permitan acceder a los mercados extranjeros con ciertas ventajas sobre sus competidores, reconociendo que nuestras posibilidades de eleccin, estn generalmente restringidas por la ubicacin geogrfica, disponibilidad de servicios y las caractersticas de nuestros productos. Las fases del anlisis son cuatro: '. An&i*i* de &' c'+g' ' *e+ $+'n*0%+$'d' Comprende el anlisis de: Naturaleza del producto, perecibilidad, fragilidad, peligrosidad. Embalaje, marcado, vulnerabilidad al clima, riesgo de hurto, manipulacin y transporte, rotulacin, unitarizacin. Relacin valor / volumen del producto, materias primas, valor agregado. Destino del embarque, fecha lmite de entrega, distancia a destino. #. M%d'&id'd de *e+3ici% 4O% "%d%* ' *e+ c%n*ide+'d%* Comprende el anlisis de: Estructura de cada modo, tipos de servicio, documentos. Medios, contratos de transporte y fletes. Rutas de servicio disponibles para cada modo, perodo de trnsito, transbordos. c. E& c%*$% de &' di*$+i#)ci.n 7)e *igni:ic' c'd' )n% de e&&%* Comprende el anlisis de: 4 Componentes del costo de distribucin: almacenaje, consolidacin de la carga, embalaje, manipulacin, seguro, capital inmovilizado, costos adicionales. Tarifas de fletes. d. L' *e&ecci.n de& "%d% de $+'n*0%+$e ' )$i&i,'+ Comprende el anlisis de: Trminos del contrato de compraventa internacional, (ncoterms) preferencias del embarcador / consignatario. Los modos, ganancia en tiempo, ganancia en costo de almacenamiento. Diferencias en los costos totales por modo y seleccin del menor. 1.2 A&$e+n'$i3'* 7)e n%* %:+ece e& $+'n*0%+$e in$e+n'ci%n'l El transporte nternacional, constituye la principal forma de movilizar la mercanca o transferirla y se estima que s efecta el 95% del comercio internacional en trminos de cantidad. Uno de los factores gravitante para el uso masivo de los modos y medios de transporte, ha sido el principio de las libertades tanto en los mares, aire y tierra. El desarrollo creciente que ha experimentado el comercio internacional ha trado consigo el inters de las empresas por actualizarse e incrementar sus conocimientos sobre el transporte internacional, ya que se trata de una herramienta que permite la movilidad de los bienes comprados y vendidos. El transporte constituye un slo proceso que se ejecuta a travs de diferentes modos, tales como acutico, areo y terrestre. Hay una relacin causa - efecto entre la satisfaccin de una necesidad, el logro de un objetivo y el traslado de lo transportado desde un lugar a otro (circulacin). El transporte asegura por una parte la integracin fsica de un territorio de un Estado, vinculando en forma efectiva a todos los puntos de un pas, y sirve asimismo a su comercio exterior. El sector transporte es estratgico para el desarrollo de una nacin, en el marco internacional, se vincula con los centros mundiales de produccin y consumo. Siendo una actividad econmica en si misma, tiene por objeto servir a otros sectores de la economa y la sociedad. El transporte internacional se rige por los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, as como tambin por las convenciones de las Naciones Unidas. Existe una tendencia iniciada en las ltimas dcadas del Siglo XX que propone la eliminacin de barreras al comercio y al transporte, con la liberacin de los precios cobrados por ese servicio. Por otra parte, la competencia en el transporte internacional ha llevado a una baja importante en el nivel de tarifas, junto a una mejora en el nivel de calidad de los servicios ofrecidos. Las lneas areas y las empresas navieras se estn fusionando entre s o estn logrando hacer acuerdos estratgicos para brindar servicios en conjunto, con el fin de reducir sus costos de operacin y posicionarse mejor en un mercado que se hace ms competitivo cada da que pasa. 4 El canal de Panam se ha convertido en un punto clave para el trnsito y transbordo de mercancas hacia y desde Oriente, ya que el Ocano Pacifico est captando la mayor cantidad de carga en contenedores. Los puertos y aeropuertos se estn disputando entre s la posibilidad de ser aceptados como hubo, es decir, centros de distribucin internacional, con lo que la competencia abarca no solamente a los medios de transporte internacional, sino tambin a los nodos o puntos de intercambio de medios de transporte y transferencia de las mercancas. El mtodo usado para el transporte en relacin con el medio fsico a travs del cual se desplaza (Agua, Aire o Tierra), determina el modo de transporte: Modo acutico Modo areo Modo terrestre Tambin se considera al transporte en ductos como un modo y medio.
Dentro de cada uno de los modos de transporte estn los medios, que se definen como el vehculo o equipo de transporte a utilizar para la movilizacin de la carga: En el modo areo el medio es el avin En el modo terrestre el medio es el camin o el tren En el modo acutico el medio es el buque El transporte, utiliza en gran parte la superficie del globo terrestre. El mar es una amplia carretera interconectada a travs del mundo, que une con el desplazamiento de buques a los continentes. Esta amplia carretera martima, no tiene limitaciones en el peso, por lo tanto, ha permitido al hombre construir embarcaciones de gran capacidad de carga y ha hecho del transporte martimo un factor relevante para el comercio internacional, y requiere de puertos cada vez ms eficientes y aguas con suficiente profundidad. Por otra parte, el avin que se utiliza para recorridos largos a gran velocidad, transportando cargas valiosas, frgiles, perecederas y ligeras, requiere de aeropuertos para su despegue, aterrizaje y mantenimiento.
En el transporte terrestre existen diversas limitantes. As, en el medio carretero y ferroviario, los caminos y vas deben ser mantenidos continuamente, necesitando obras civiles complementarias para su desarrollo y vencer los accidentes geogrficos: obras tales como puentes, tneles, terraplenes, etc. 4 El cuadro que aparece a continuacin ilustra la estructura del transporte internacional: MODOS ACU!TICO AGREO TERRESTRE DUCTOS - Martimo - Areo - Vial - Acutico (flotante) - Fluvial - Ferroviario - Submarino - Lacustre - Terrestre - Canales - Subterrneo MEDIOS - Buque - Avin - Camin - Ducto - Tren NA - Agua - Aire - Tierra - Tuberas REGULACIONES - Haya Visby -Protocolo de Guadalajara y Montreal - CMR CRT El que corresponda a cada pas - Hamburgo - CM -Transporte Multimodal (ONU) - TR DOCUMENTOS - B/L - AWB - Carta de Porte - Carta de Porte - Manifiesto - Carta de Porte INSTITUCIONES - Consorcios - OAC - Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de los diversos pases - Ministerio de Energa y Minas de los diversos pases - ATA - FATA 1.3 C%n$+'$'ci.n de& $+'n*0%+$i*$' % de& 'gen$e. 4 Frente a la disyuntiva que pueden tener los exportadores o vendedores, es necesario que se presenten cuales son las obligaciones que tienen cada uno de los responsables de la ejecucin del transporte. Las siguientes son las responsabilidades del vendedor respecto a la contratacin del transporte internacional: Entregar la carga para su debido embalaje. Contratar el transporte internacional dependiendo del tipo de contrato de compra venta. Contratar los servicios de un representante para todas aquellas acciones con la mercanca. Consignar y llenar los documentos que resulten producto del contrato de compra venta. Contratar el transporte interno para el traslado de la carga a los almacenes de la compaa naviera y al puerto para su embarque. Monitorear la carga durante todo el trayecto que es de su responsabilidad a fin de detectar cualquier anormalidad. Las siguientes son las responsabilidades del transportista respecto a la contratacin del transporte internacional: Poner el buque en condiciones de navegabilidad. Tripular, equipar y aprovisionar el buque. Preparar las bodegas, cmaras de refrigeracin y todas las partes del buque destinadas a la carga para que estn en condiciones apropiadas para recibirla, transportarla y preservarla. Las siguientes son las responsabilidades del agente respecto a la contratacin del transporte internacional: Elegir la ruta, medio de transporte y transportista adecuado. Reservar el espacio con el transportista seleccionado. Recibir la mercanca y emitir los documentos correspondientes. Estudiar las estipulaciones de la carta de crdito y todas las normas gubernamentales aplicables al embarque, tanto en el pas exportador como en el de importacin asi como de los pases en trnsito. Embalar la mercanca tomando en consideracin la ruta, el modo de transporte, la naturaleza de la carga y las normas aplicables en los pases de exportacin, importacin y de trnsito. Hacer los arreglos para el almacenaje de la mercanca. Pesar y medir las mercancas. ndicar al exportador la necesidad de utilizar un seguro por la carga y realizar el contrato. 4 Transportar las mercancas al puerto, realizar el despacho aduanero y las formalidades relativas a la documentacin, entregar las mercancas al transportista. Transacciones de divisas. Pagar derechos y otros gastos incluyendo el flete. Obtener el conocimiento de embarque firmados por el transportista y entregarlos al exportador. Arreglar si fuese necesario los transbordos en ruta. Supervisar el movimiento de las mercancas durante todo el recorrido hacia el consignatario mediante contactos con el transportista y sus agentes en el exterior. Detectar prdidas y daos. Asesorar al exportador en sus reclamaciones al transportista por daos o prdidas u otras citaciones. 1.F Re*e+3' de e*0'ci%. La reserva de espacio, es la solicitud que se hace ante la compaa naviera para reservar en buque un espacio para la carga, en ella esta el cobre del flete es decir el precio que se cobra por transportar la mercanca desde un punto de origen a un punto de destino. A continuacin se dan los pasos que se dan para la realizacin de la reserva de espacio: Determinar la compaa o lnea transportadora en base a referencias o contactos. Realizar una llamada telefnica o apersonarse para saber cuales son los servicios para se presta o nombrar a un agente para que se encargue de esas acciones. Una vez realizado el compromiso de reserva de espacio, el transportista confecciona una nota de reserva de espacio o booking, en donde el transportista se compromete de embarcar las mercancas, esta sirve para la confeccin posterior del conocimiento de embarque. Todo queda listo para la posterior llamada de la compaa naviera para la entrega de la carga embalada a fin de ser puesta en condicin de embarque, es decir realizar todos los procedimientos tanto del transporte interno, aduaneros, portuarios y otros para la estiba de la carga a bordo de la nave. A continuacin se da un ejemplo de la forma como esta establecido la confirmacin de la reserva de espacio que se da a una carga del tipo FCL, tambin existe una para la carga LCL: EUEMPLO DE AOOTING: 4 AOOTING S III1 (EC5A : La que se indique EMAARCADOR : MADERERA UNINERSAL SA. Confirmamos el cierre de espacio para su contenedor segn condiciones abajo descritas: RGGIMEN : Exportacin Definitiva. PUERTO EMAARCUE : Callao Per. PUERTO DESEMAARCUE : Miami USA. INCOTERM : CFR Callao. CONTENEDOR : 1 x 40 - Seco - Standar MERCADERIA : Maderas NANE : Sea Florida V.02 ETA CALLAO : 10/03/2002 ETD CALLAO : 15/03/2002. AGENTE MARITIMO : Portuaria Taylor. AGENTE DE ADUANA : Agentes Tecnificados. RETIRO DE CONTENEDOR : Neptunia Ventanilla. ENTREGA DE CONTENEDOR : Hasta el 14/03/2002 a las 1800 TERMINAL ALMACENAMIENTO : mupesa. TRANSPORTISTA TERRESTRE : Transportes Crucero. OPERADOR LOGISTICO : Forwarders Group. PAGO DE (LETE : Prepaid. CONDICION : (CL Servicio Exclusivo. PESO : 19 Tm NOLUMEN : 25 M3 (LETE INTERNACIONAL : O/F V US$ 2,500 CAF V US$ 120 B/L V US$ 35 O#*e+3'ci%ne*: La presente reserva esta confirmada, en caso de no poder embarcar, debern comunicar con 48 horas antes de la fecha de entrega del contenedor, en su defecto se generar un falso flete de 50% del monto pactado. Favor de comunicar con 24 horas de anticipacin la fecha en que usted llenar el contenedor en sus almacenes. Remitir Matriz del B/L al fax 424-7154 antes del zarpe de la nave a fin de emitir la documentacin con la debida anticipacin. Atentamente, SELLO Y (IRMA 1.> E&'#%+'ci.n de &'* in*$+)cci%ne* de e"#'+7)e. 4 Estas instrucciones son realizadas por el exportador, en la que tiene una serie de sugerencias respecto al tratamiento que debe seguir la carga durante todo el proceso de la exportacin, es decir durante el transporte, la manipulacin y el apilamiento, esto con la finalidad de que la carga llegue en buenas condiciones al destino final. 1.Q C%%+din'ci%ne* c%n e& 'gen$e de 'd)'n'*. Es importante hacer las coordinaciones del caso, para que la carga este pronto para su reconocimiento fsico o documental, estas coordinaciones se hacen con el agente de aduana que elaborara la pliza de exportacin y otros documentos propios de esta accin. 1.R E&'#%+'ci.n de& 0'cWing &i*$. Resultado del embalaje y del marcaje, la lista de empaque (packing list), debe contener para cada bulto la siguiente informacin: - Sus marcas. - Sus nmeros - Su peso bruto en kilogramos. - Su peso neto en kilogramos. - Sus dimensiones en centmetros, en el orden siguiente: Largo, ancho y alto. - Su cubicaje. - El detalle del contenido pero lo ms simple posible. Se termina con una totalizacin del nmero de bultos, pero bruto y el cubicaje total. Es un documento esencial, exigido principalmente por las aduanas tanto para la exportacin como para la importacin, indispensable para los transportadores, manipuladores, almacenadoras y evidentemente para el cliente. 1.X M'ne/% de &%* d%c)"en$% de e"#'+7)e. Los siguientes es una lista de los principales documentos utilizados para el embarque de las mercancas, tanto en el transporte martimo, areo como tarrestre. = C%n%ci"ien$% de e"#'+7)e % Ai&& %: L'ding ;COE % AOL<. Es uno de los documentos mas importante en el contrato de transporte por va martima ya que es la evidencia de la misma, funciona como un recibo de las mercancas entregadas al transportista y sirve como prueba de la titularidad permitiendo la transferencia de las mercancas entre el vendedor y comprador o entre este y otra parte mediante endoso. Por ser el documento que sirve como contrato de transporte, hay diferentes clases de conocimiento de embarque: 4 '. C'+g'd% ' #%+d%, que significa que la carga ya est a bordo del buque y han sido efectivamente embarcadas. #. Reci#id% 0'+' &' c'+g', es decir que la compaa confirma haber recibido las mercancas para su embarque. c. A )n' 0e+*%n' de*ign'd', es decir nominativo, de manera tal que las mercancas slo pueden ser entregadas a la persona designada. No puede ser endosado, no es negociable. d. A &' %+den, este se emite usualmente a la orden del cargador, el consignatario o el banco y puede ser endosado a favor de otra persona, es un tipo de B/L comnmente usado en los contratos comerciales. Es tambin usual que sea al portador. e. C%n%ci"ien$% de e"#'+7)e *i"0&e, que cubre el transporte en el mismo buque desde el puerto de embarque hasta el de destino, es decir, embarques en buques que ofrecen viajes directos de puerto a puerto. :. C%n%ci"ien$% de e"#'+7)e di+ec$%, implica un contrato de transporte en etapas, es decir que existen la posibilidad de realizar transbordos en un puerto determinado. g. C%n%ci"ien$% de e"#'+7)e de $+'n*0%+$e c%"#in'd%, se usa para transportar contenedores FCL puerta a puerta, con este documento el transportista asume la responsabilidad por prdidas o daos indistintamente del medio de transporte en el que ocurrieran. 1. c%n%ci"ien$% de e"#'+7)e &i"0i%, este es un documento que no tiene anotaciones o reservas al momento de que la carga esta siendo puesta en el buque. i. C%n%ci"ien$% de e"#'+7)e *)ci%, es aquel documento que tiene enmendaduras, anotaciones o reservas con respecto a la carga que esta siendo embarcada. En este caso y con la finalidad de poder obtener por parte del transportista un conocimiento de embarque limpio, el cargador puede persuadir para que no haga ninguna anotacin o reserva en el documento, en su lugar acepta una carta de indemnizacin, en donde implica el compromiso de indemnizar al transportista por cualquier consecuencia que surgiera por la emisin de un B/L limpio. Sin embargo este documento no tiene validez legal, solamente se aceptar de buena fe y estar sujeto a condiciones del transportista hacia el cargador o vendedor. = C'+$' de P%+$e M'+-$i"%. Es un documento que puede reemplazar al conocimiento de embarque, es un documento no negociable y emitido para un determinado consignatario que puede, identificndose apropiadamente retirar las mercancas sin la presentacin de la carta, esto se hace con la finalidad de poder agilizar el 4 tramite ante la aduana, se utiliza en aquellas cargas que tiene ajo riesgo financiero, como por ejemplo, los efectos domsticos, muestras, mercancas sin valor comercial o embarques entre compaa multinacional. Es adecuado tambin para el comercio en cuenta corriente donde existe una confianza completa entre las partes y no se necesita una intermediacin bancaria en la transaccin. = M'ni:ie*$% de c'+g' 4 de :&e$e. Brinda informacin sobre la carga a bordo , es preparado por el agente del transportista y en donde se detalla una serie de informacin relativa al viaje, buque, y carga propiamente dicha. Tambin existe un manifiesto de flete, donde se consigna las tarifas, sobrecargos, descuentos y otros. = N%$'* de E"#'+7)e. Son emitidos por el transportista al cargador que solicita la reserva de espacio, es un compromiso del transportista ante el cargador de embarcar las mercancas y sirve de base para la preparacin del conocimiento de embarque. = O+dene* de en$+eg'. Son emitidas por el transportista o su agente, para permitir que el consignatario o su agente, retiren las mercancas del buque (en el puerto de destino). = Reci#% de '#%+d%. Emitido por el transportista al cargador en reconocimiento de que las mercancas fueron recibidas a bordo y que luego es cambiado por el conocimiento de embarque. Debemos informar que la contenedorizacin, condujo a la introduccin de una terminologa especial en conexin con el manipuleo de carga y contenedores. Esta terminologa incluye algunos cambios en las funciones tradicionales de un transportista bajo las reglas de La Haya: Embarques FCL y LCL. Un e"#'+7)e (CL2 quiere decir que la mercanca que se encuentra en su interior pertenece a un solo consignatario y que en ambos extremos son el vendedor y comprador los que se encarga por el llenado y vaciado del contenedor. Un e"#'+7)e LCL2 quiere decir que la mercanca que se encuentra en el interior del contenedor pertenece a varios consignatarios, pero que en ambos extremos de la ruta se contrata a una empresa que consolide y desconsolide la mercanca. En el transporte areo, tenemos: 4 = G)-' A8+e% % Ai+ P'4 Ai&&2 es el documento principal para el transporte de mercanca por aire y tiene las mismas caractersticas del martimo, es decir que es un documento de contrato, documento negociable y que el portador del documento es el dueo de la carga. = C'+$' de in*$+)cci%ne*2 este documento lo presenta el embarcador o dueo de la mercanca, donde se dan una serie de instrucciones de las forma como debe ir la carga para que pueda llegar en buenas condiciones al destino final. = C'+$' de '+"'* 4 ")nici%ne*2 como su nombre lo indica es una carta donde se indica que tipo de arma y las municiones para que no exista problemas durante el transporte. = C'+$' de "e+c'nc-' 0e&ig+%*'2 este documento deber ser presentado de acuerdo a las indicaciones de la MO y de la tabla de segregacin. En el transporte terrestre en documento principal es: = C'+$' de 0%+$e2 cumple las mismas condiciones que el conocimiento de embarque en los transporte martimo y areos. 1.? P.&i,' de Seg)+% 1.?.1 C%nce0$% Es el documento que acredita la existencia legal del contrato y la cobertura del seguro. Se entiende por cobertura al conjunto de riesgos cubiertos por el asegurador o que son de su responsabilidad. Forman parte de la cobertura las clusulas de la pliza que enumeran los riesgos cubiertos y los riesgos excluidos, las "C%ndici%ne* Gene+'&e*" preimpresas, las "C%ndici%ne* P'+$ic)&'+e*" manuscritas (como garantas, deducibles, otros riesgos) y las clusulas adicionales, como los documentos que la ley, la convencin de las partes y las prcticas del seguro consideran como parte del contrato. 1.?.2 In$e+0+e$'ci.n de &' 0.&i,' Conforme a la prctica aseguradora, la primera fuente de interpretacin de un contrato de seguro son las propias clusulas contenidas en la pliza. Para in$e+0+e$'+ debidamente el contrato de seguro se debe recurrir a sus clusulas, normas, garantas y obligaciones, luego a las disposiciones legales y, finalmente, a la costumbre. Con respecto a la interpretacin de la pliza misma, la prctica aseguradora fija las siguientes reglas: Debe 0+e3'&ece+ &' in$enci.n de &'* 0'+$e*, que se deduce de la redaccin de la pliza, documento que expresa esta intencin. Si existe c%n$+'dicci.n entre las palabras impresas y las escritas a mquina o a mano, prevalecern estas ltimas, porque se estima que muestran ms claramente la intencin de las partes. Lo impreso y lo escrito deben in$e+0+e$'+*e c%n/)n$'"en$e. Slo podr desestimarse lo impreso *i n% $iene c%1e+enci' con lo escrito. Entre las clusulas escritas a mquina ya mano, 0+e3'&ecen e*$'* @&$i"'*. La pliza debe ser in$e+0+e$'d' c%"% )n $%d%. 4 A una misma palabra se le debe asignar el "i*"% *igni:ic'd% en toda la pliza. Las palabras, a su vez, deben entenderse en su *en$id% c%++ien$e y a las palabras tcnicas se les dar el *igni:ic'd% &eg'&, salvo que tengan una intencin opuesta. El sentido de una palabra debe determinarse por su c%n$eB$% y las palabras deben interpretarse tal como las entendera )n '*eg)+'d% 0+)den$e 4 *en*'$% (hay que interpretar que las palabras significan lo que dicen). Las palabras se interpretarn en un *en$id% &i$e+'&, salvo que sean ambiguas, en cuyo caso se preferir el significado razonable. En c'*% de d)d'2 *e in$e+0+e$'+n en c%n$+' de &%* '*eg)+'d%+e*2 +e*0%n*'#&e* de *) +ed'cci.n '"#ig)'. 1.?.3 P.&i,'* 3'&)'d'* 4 n% 3'&)'d'* Plizas valuadas son aquellas en virtud de las cuales el valor del objeto asegurado permanece inalterado durante toda la vigencia de la pliza, a menos que el asegurador demuestre que el asegurado ha cometido dolo o fraude para fijar el objeto asegurado. Las plizas valuadas son frecuentes en el seguro martimo, tanto de casco como de transporte de carga. Cuando la pliza no es valuada, se deben comparar ambos valores para determinar el monto de la indemnizacin: si el valor asegurable resulta superior al valor asegurado, el asegurado debe asumir la parte no cubierta por la pliza; si valor asegurable es inferior al valor asegurado, la responsabilidad del asegurador queda limitada al valor asegurable. 1.?.3 C%*eg)+%2 *%#+e*eg)+% e in:+'*eg)+% COSEGURO EL valor asegurado se fracciona entre dos o ms aseguradores SOARESEGURO El exceso de cobertura, por una cantidad mayor que el valor de la cosa asegurada IN(RASEGURO El objeto se asegura por una cantidad inferior al valor consignado en la pliza Si el total del valor asegurado se fracciona entre dos o ms aseguradores, se habla de coseguro. En tal caso, cada uno de los aseguradores asume responsabilidades en forma conjunta, no solidaria, esto es, cada cual responder por la parte del monto total que ha cubierto. El sobreseguro es el exceso de cobertura, ms all de los lmites permitidos. En el exceso, el seguro es nulo. En los seguros martimos es corriente que el valor de la cosa asegurada se determine en la pliza. Como se trata de plizas valuadas, las alteraciones del valor de la cosa asegurada, durante la vigencia de la pliza, no alterarn el valor asegurado. En las plizas de carga se 4 permite, normalmente, un sobreseguro de hasta un 25% sobre el valor CF, destinado a cubrir los gastos previos al embarque, las comisiones bancarias y otros gastos similares. El infraseguro, por el contrario, se produce cuando el objeto asegurado se asegura por una cantidad inferior al valor consignado en la pliza. En estos casos, el asegurador pasa a ser su propio asegurador por la cantidad no cubierta por el seguro, de modo que producido el siniestro, el asegurador estar obligado a indemnizarlo a prorrata, entre la cantidad asegurada y la que no lo est. COTIACIONES Y SIMULACIN: 2.1 (&e$e* "'+-$i"%*2 '8+e%* 4 $e++e*$+e*. L'* $'+i:'* de :&e$e* "'+-$i"%*, pueden dividirse en dos categoras: Tarifas irregulares o de buques tramp y tarifas regulares o de buques de lnea, para efectos del curso solo tocaremos las ltimas tarifas. - Las tarifas regulares o de lnea, son fijadas por los consorcios navieros y estn relacionados con los costos de operacin del buque, en la determinacin de las tarifas, es importante destacar que se consideran una serie de costos, margen de ganancia, factores de estiba de la carga, distancia o punto de destino. Entre la tarifas de lnea podemos destacar las denominadas Liner terms, L..F.O., F..L.O. y F..O., estas determinan la responsabilidad entre el vendedor, transportista y comprador de la manipulacin de la carga, es decir la contratacin de una compaa de estiba y desestiba.
L'* $'+i:'* de :&e$e* '8+e%*, cumplen con un principio general que es ofrecer al exportador la tarifa ms baja posible, segn sea el tipo de mercanca que se necesite transportar, as tenemos: = T'+i:'* 0'+' c'+g' gene+'&: ;GCR<. Son aquellas tarifas que se aplican a los embarques cuyo peso cobrable es igual o mayor al medio kilo o a una libra (0.5 kg. o 1 lb). Se establece a varios niveles fijados de acuerdo con el peso. Son tarifas establecidas para el transporte de la carga en mercanca conocida tambin como tarifas para mercancas general; pueden ser de dos tipos: T'+i:' n%+"'& ;N<: Es una tarifa general completa, establecida para la carga general que se aplica a embarques cuyo peso es menor de 45 kilos (o menor de 100 libras). T'+i:' de c'n$id'd % gene+'& c%n de*c)en$% ;C<: Es una tarifa general con un porcentaje de descuento basado en la cantidad. Se trata de una tarifa aplicable a los envos de ms de 45 kgs. de peso, 4 adems de este nivel de 45 kgs. ( igual o mayor de 100 lbs.) pueden existir distintas tarifas de cantidad Q para otros niveles mayores de peso (100, 200, 1.000 kgs, etc.), siendo el descuento tanto mayor cuanto mayor sea el nivel de peso. = T'+i:'* de c&'*e ; C&'** R'$e< ;CR< Son tarifas establecidas por reglas, mediante un aumento o una reduccin sobre la tarifa normal, para una categora determinada de mercancas, sobre un conjunto de rutas (dentro del rea o entre reas.) Son aquellas que se determinan en trminos de un porcentaje de aumento o de reduccin de las tarifas de carga general (normal o de cantidad) publicadas por la ATA. Las tarifas de clase no se publican en los listados de tarifas desde un punto de origen hasta un punto de destino, sino que se publican en las normas para su determinacin en el manual de normas TATC. Estas tarifas se aplican para el transporte de unas pocas mercancas dentro o entre las reas de trfico de la ATA. = T'+i:' de c&'*e c%n ')"en$% % +ec'+g% (S): Es una tarifa con un porcentaje de recargo sobre la normal, debido a la naturaleza de la mercanca (animales, restos humanos, carga valiosa, etc.), debido a que tienen un manejo especial para su transporte. Con el fin de determinar la tarifa aplicable para los (1)"'n +e"'in*), ser necesario saber en que forma se transportan (en atades o en cenizas) : Para atades (in c%::in*): se aplican dentro y todas las reas de trfico de la ATA, aplicndose la tarifa normal. Para cenizas (in '*1e*): se aplican dentro y todas las tarifas de la ATA, se aplica la tarifa carga general que corresponda normal o cantidad, segn sea el peso cobrable del embarque. Para la carga valiosa (N'&)'#&e C'+g%): con el fin de aplicar correctamente esta tarifa de clase con recargo, la ATA ha determinado en forma especfica aquellos artculos que deben ser considerados como carga valiosa: - Cualquier artculo que tenga un valor por kilo bruto real (VPKBR) igual o mayor a mil dlares tales como: Oro, Platino, Billetes de banco y monedas, diamantes, Joyera y relojes, Artculos hechos de oro y/o platino puros que no sean enchapados en estos metales.
La plata y el lpiz lazuli y los artculos fabricados de ste metal y/o piedra no se consideran carga valiosa. El tarifado que se aplica para la carga valiosa es dentro y entre todas las reas de trfico ATA, aplicndose el 200% de la tarifa normal. 4 Con respecto a los animales vivos (Li3e Ani"'&*), con el fin de determinar la tarifa aplicable a este tipo de embarques, la ATA ha clasificado a los animales vivos entre tres clases principalmente dentro del rea de trfico 1 de la ATA : Aves de Corral (A'#4 P%)&$+4) con menos de 72 horas de vida, como ser pollitos, patitos y pavitos. Animales de sangre fra (C%&d A&%%ded Ani"'&*): solo pueden aceptarse bajo estas tarifas aquellos animales que deban transportarse en contenedores sellados y que no requieran ventilacin exterior, tales como: peces tropicales, ranas, iguanas, insectos, reptiles, tortugas y gusanos. Resto de los Animales Vivos ( excepto las aves de corral y los animales de sangre fra) : = T'+i:' de c&'*e c%n de*c)en$% (R): Es una tarifa con un porcentaje de descuento sobre la tarifa normal, se aplican por la naturaleza de la mercanca por ejemplo libros, revistas, peridicos, equipaje enviado como mercanca (A'gg'ge S1i00ed '* C'+g%, etc.). Se aplican a estas cargas con alta frecuencia en el transporte. Entre las reas de trfico 1 y 2 de la ATA, se aplica el 50% de la tarifa normal. Dentro del rea de trfico 1 y 3 de la ATA, se aplica la tarifa de carga general que corresponda normal o de cantidad sin descuento. = P'+' &%* i"0+e*%* ;P+in$ed M'$$e+<. : Se incluyen como impresos a los diarios, revistas, peridicos, libros, catlogos, equipos tipo braille y libros de conversacin para ciegos. Dentro del rea de trfico 1 y entre las reas de trfico 1 y 2 de la ATA, se aplica el 67% de la tarifa normal. Entre las reas de trfico 1 y 3 de la ATA, se aplica el 50% de la tarifa normal. = T'+i:'* 0'+' "e+c'nc-'* e*0ec-:ic'* ;S0eci'& C%""%di$4 R'$e* = SCR<. Son tarifas aplicables desde un punto designado a otro igualmente designado, a una categora especfica de mercancas, que deben tener un peso mnimo por envo. Estas tarifas son determinadas por la ATA a solicitud del transportista miembro de ATA. Tales peticiones son hechas generalmente en respuesta a la solicitud de un expedidor, cuyos negocios involucran o pueden involucrar el transporte permanente (regular) de una mercanca entre dos puntos. El objetivo principal de una tarifa de mercanca especfica es el de ofrecer a los expedidores tarifas ms convenientes que les posibiliten el envo por va area de sus mercancas en forma ms econmica y a los transportistas les permita utilizar en mejor forma la capacidad de sus bodegas para el transporte de carga, en especial en las temporadas de baja. 4 Las tarifas (C), son siempre ms bajas que las tarifas de carga general y que las tarifas de clase. Para su correcta aplicacin es necesario que cada que cada embarque cumpla con los siguientes requisitos: = Estn publicadas mediante los respectivos cdigos establecidos por la ATA para ser aplicadas a ciertas mercancas especficas. = Solo pueden aplicarse entre un punto de origen y un punto de destino predeterminado. = Deben cumplir con el peso cobrable mnimo para su aplicacin, el cual se publica conjuntamente con la tarifa por unidad de peso (kg. o lb). Una vez determinado el tipo de mercanca que se despachar por va area (descrita en la factura comercial), el paso siguiente es el de encontrar si existe algn cdigo identificador de la mercanca especfica en cuestin al cual le corresponde siempre una tarifa ms conveniente. Finalmente la ATA publica un listado de cdigos y descripciones de mercancas especficas dentro de las reas de trfico respectivas. Existen diversos manuales de tarifas utilizados en carga area, siendo los ms conocidos los "'n)'&e* TATC 4 AAC de &' IATA. = En &'* $'+i:'* de :&e$e* $e++e*$+e*, son pactadas de mutuo acuerdo entre el cliente y el proveedor de servicios de transporte (transportista), o sea, son reguladas por la oferta y la demanda. Los aspectos bsicos a considerar en una tarifa son que normalmente el flete se cobra en tonelada o en m3 segn la relacin: 1 ton = 2,5 m3. Como ejemplo se utilizarn normas de tarifas mnimas discrecionales de carga completa para vehculos de ms de 20 ton. de PMA (peso mximo autorizado), en recorridos de ms de 200 km. Si el origen y destino del transporte se encuentran en distintas provincias, la carga til se considera la de la placa del vehculo, salvo que sea superior a 23,5 t, que ser el tope mximo de carga til. Si el origen y destino estn en la misma provincia, para cada segmento del trayecto se aplicar el menor de los dos coeficientes tarifarios adjudicados al trayecto. Las agencias de transporte o transitarios podrn obtener un porcentaje de reduccin sobre las tarifas anteriores en concepto de comisin por gastos de comercializacin. Si es una carga de baja densidad o de ocupacin incompleta del vehculo (el peso es inferior a los 2/3 de la carga til) se puede reducir la tarifa mnima en: 20 % si la carga til es 0 (en vaco), 12 % si la carga til es menos de 1/3, 6 % si la carga til est entre 1/3 y 2/3. En los contratos de duracin continuada, superiores a tres meses, que cumplan la condicin: TO TBN "'4%+=ig)'& 7)e R.III2 donde K : Nmero de kilmetros contratados, T: Tiempo de duracin del contrato (meses), V : Nmero de vehculos, se pueden obtener reducciones entre 3 y el 10%, segn las reducciones por baja densidad y por duracin continuada son compatibles, las tarifas mximas resultan de multiplicar las anteriores por 1,30, las 4 paralizaciones superiores a las 2 horas se pagan y pactan hasta las primeras 48 horas. = De 0'7)e$e+-' Para envos de pequeas cantidades de mercanca. Las entregas y retiros pueden efectuarse en estacin o domicilio (servicio puerta a puerta). Suelen estar excluidas las mercancas que por su naturaleza pueden significar perjuicio para las restantes o para los vagones, como las peligrosas, perecederas, animales, valores, etc.
Las cargas se estructuran segn peso y dimensiones de los bultos. ncluyen los gastos de recogida y entrega a domicilio, los propios del transporte y los gastos aduaneros. E*$'* c'+g'* *e *)#di3iden en d%* c&'*e*: = T+:ic% N'ci%n'&: Servicios Express - Correo nterno. La carga se recibe en destino, dentro de un cierto plazo. El peso y las dimensiones condicionan los precios. = T+:ic% In$e+n'ci%n'&: Servicios Express - Courriers nternacionales. La tarifa est organizada segn su clasificacin zonal de origen y destino. Tambin hay escala de precios segn el peso: entre 5 y 200 kg., con recargos por fracciones de 50 kg. por encima de dicho lmite. Se garantiza el plazo de entrega. 2.2 De$e+"in'ci.n de& :&e$e in$e+n'ci%n'&. Cuando la mercanca es transportada por cualquier modo de transporte y su medio, el clculo del flete se hace en funcin de la naturaleza de la carga, si es carga voluminosa o pesada. La relacin en el transporte martimo es de 1Ton. = 1 m3, en el transporte areo es de 1Ton. = 6 m3, en transporte terrestre la relacin es de 1 Ton. = 2.5 m3, y en el transporte ferroviario la relacin es de 1Ton. = 1 m3. En la determinacin del flete internacional estn incluidas una serie de factores que estn en relacin con: Los costos de depreciacin de activo fijo. Los costos del recurso humano. Los costos por combustible. Los costos por servicios en puntos de intercambio modal. Factor de estiba. Distancia de recorrido. Principio antiguo "Lo que puede soportar el trfico, ahora se emplea el concepto de costo de servicio. Competencia. Tipos y variedad de mercancas. Valor de la mercanca (en forma intrnseca). Requerimientos especiales para su manipuleo. Utilizacin del vehculo Uso pblico (bienes esenciales) 4 Poltica gubernamental Caractersticas del transporte y la carga. Capacidad de una mercanca en particular de soportar un cierto flete. Estos esquemas tarifarios se complementan con: = C%ndici%ne* gene+'&e* de '0&ic'ci.n. = C%ndici%ne* de 'd"i*i.n 4 +ec1',% de &'* "e+c'nc-'*. = Re7)e+i"ien$%* de en3'*e 4 e"#'&'/e. = D%c)"en$'ci.n 0+%0i' de c'd' $+'n*0%+$e. = O0e+'ci%ne* de c'+g' 4 de*c'+g'. = G'*$%* 'cce*%+i%*. = T+'n*0%+$e* eBce0ci%n'&e*. = P&',%* "Bi"%* de $+'n*0%+$e. 2.3 (&e$e* 0'+' c'+g' *)e&$'. Son los mismos que se cobran en el transporte martimo de lnea o regular y el en transporte areo, es decir si hablamos del transporte martimo tendremos un flete por carga suelta del tipo Liner terms y si hablamos del transporte areo tendramos un tipo de flete GCR que son tasas para carga general hasta 45 kg. 2.F (&e$e* 0'+' c%n$ened%+e*. Existen tarifas para contenedores a las que se agregan cargos por el acarreo interno, cargos en los puertos de carga y descarga. Existen diferentes tipos de cobro de flete por contenedor: = (&e$e 0%+ "e+c'nc-' M CAR ;C%""%di$4 A%B R'$e*<, es un flete para el transporte de contenedor con una mercanca en particular, se usa generalmente para los contenedores LCL. A veces puede ser mixta como el caso de los servicios de consolidacin de varios dueos. = (&e$e 0'+' $%d% $i0% de "e+c'nc-'* M (ATR ;(+eig1$ A&& Tind* R'$e*<, es la alternativa a la CBR y est basada en el principio de que el contenido del contenedor es irrelevante en cuanto al flete a cobrar, es decir, todas las mercancas pagan el mismo flete para el mismo viaje independientemente del valor de las mismas. Es bsicamente un flete promedio que el transportista calcula. T'+i:'* Uni$ed L%'d De3ice; ULDYS<2 son tarifas aplicables a los dispositivos unitarios de carga, es esencialmente una unidad de espacio en un avin. As tenemos: T'+i:' A)&W ; c'+g' e*$i#'d' en ULD), establece tarifas fijas de punto a punto, para carga de toda clase, contenida en un ULD propiedad del transportista o del expedidor. T'+i:' C%n$'ine+ ;c%n$ened%+). Establece descuentos y franquicias de tara si se utilizan unidades de medidas estndar registradas en ATA, de propiedad de los clientes. 4 2.> M'ni0)&e% de "e+c'nc-' 3'&i%*'. Llmese valiosa aquella que por sus caractersticas y naturaleza est catalogada as, por ejemplo.- joyas, oro, lingotes, monedas, papel dinero, gemas, etc. Para esto debe tomar en consideracin durante su manipulacin, las instrucciones que el exportador o vendedor entregan al momento de su embarque. Ya se ha tocado el tema de los embalajes, donde en cada uno de los bultos debera ir muy poca informacin al respecto, esto para evitar tentaciones de quieren toman el bulto. Para su manipulacin, se tomarn las siguientes precauciones: Verificar las etiquetas de manipulacin y llevarlas a cabo. Observar si el embalaje est en buenas condiciones fsicas en el momento de la manipulacin, en caso contrario avisar a quien corresponda. Evitar los roces o golpes, esto con la finalidad de evitar el deterioro de los bultos. 2.Q M'ni0)&e% de "e+c'nc-' 3%&)"in%*'. Hablamos de mercanca voluminosa aquella que ocupa mucho espacio y pesa poco, como el caso de las chompas de algodn, los textiles, las lmparas, cojines, almohadones, etc., por lo tanto es un tipo de mercanca que si bien es cierto pesar muy poco pero ocupar mucho espacio y por lo tanto el flete estar en funcin del volmen. Este tipo de mercanca por su caracterstica y naturaleza, hay que manipularla cuidadosamente y tomar en consideracin las relaciones existentes en los diferentes modos de transporte. Lo importante es poder ocupar al mximo el espacio cbico del elemento del transporte. Para su manipulacin es necesario tomar en consideracin lo siguiente: Verificar las etiquetas de manipulacin o los pictogramas. Comprobar la capacidad cbica total del elemento del transporte, pudiendo ser este un contenedor. Tomar en consideracin su altura de apilamiento para evitar aplastamientos por el peso. No poner carga pasada encima de estos bultos. No estibar carga olorosa con ellas ni carga hmeda. 2.R M'ni0)&e% de "e+c'nc-' :+gi&. Como su nombre lo indica esta mercanca denominada frgil, es aquella que su contenido debe ser tratado cuidadosamente al momento de su manipulacin, transporte y apilamiento, para eso de be tener las siguientes consideraciones: Verificar las etiquetas de manipulacin o pictogramas. Verificar el estado de los bultos y el sonido interno durante su manipuleo. Observar que tengan completo los zunchos y otros elementos de sello o cierre. Observar algunas reglas de estiba internacionales como la de no poner carga pesada sobre estas. 4 Respetar la altura de las rumas y del apilamiento. 2.X Rec'+g%* )*)'&e* en &%* :&e$e*. Los recargos mas usuales son: De"%+' Normalmente se cobra demora cuando un cargador o consignatario no carga o descarga un medio de transporte en el tiempo acordado. Esta medida tiene por objeto una rpida liberacin de los medios de transporte. A&"'cen'/e Se cobra un cargo similar en concepto de almacenaje cuando no se retira una partida dentro del tiempo admisible; tiene la intencin de descongestionar depsitos y almacenes. 2.? (%+"'* de c'nce&'ci.n de& :&e$e. Existen tres formas generales del pago del flete en el transporte internacional: P+e0'id, es decir que es pagado en origen, antes de que el medio de transporte parta hacia su destino final, generalmente es realizado por el vendedor dependiendo del tipo de contrato de compra venta o tambin a solicitud del comprador. C%&&ec$2 es decir que es pagado en destino, cuando el medio de transporte haa llegado al destino y antes de la entrega de la mercanca al comprador, este deber pagar el monto por el flete o tambin a solicitud del vendedor dependiendo del tipo de contrato de compra venta. C%n c'+g% ' c)en$' c%++ien$e, es una forma de pago de flete poco comn pero que se establece cuando existe una larga relacin comercial entre las partes y donde estas se comprometen a depositar el importe del flete correspondiente. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 Q ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 1. Cules son las fases de anlisis para identificar el servicio de transporte internacional que se requiere? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Cul es la diferencia entre el modo y el medio de transporte? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Menciona tres deberes de los vendedores al contratar el servicio de transporte internacional y tres responsabilidades de transportista respecto a su contrato. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. A qu se denomina reserva de espacio? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 5. Qu diferencia existe entre una pliza valuada y otra no valuada? 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 6. Explique los pasos a seguir para transportar internacionalmente un bien o producto. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA R Modulo 1 PROCEDIMIENTO EEPORTACION DE(INITINA C%n*ide+'ci%ne* Gene+'&e* La exportacin es el rgimen aduanero aplicable a las mercancas en libre circulacin que salen del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportacin de mercancas est sujeta a un trato gil y preferencial por parte de las intendencias de aduana. La exportacin de mercancas no est afecta a pago de tributo alguno. Se puede exportar todo tipo de mercancas, con excepcin de aquellas que se encuentran prohibidas, cuya relacin est en el portal de la SUNAT en la direccin electrnica (www.sunat.gob.pe/ Orientacin Aduanera/ Clasificacin Arancelaria: Relacin de productos de Exportacin Prohibida). La exportacin de mercancas restringidas est sujeta a la presentacin de autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos, segn corresponda. Su despacho se efecta teniendo en cuenta el procedimiento de mercancas restringidas y prohibidas NTA-PE.00.06. La relacin de estas mercancas se encuentra en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe/ Arancel y valores en aduana/ Arancel integrado: Mercancas restringidas). Para la destinacin de mercancas al rgimen de exportacin definitiva se utiliza el formato de Declaracin nica de Aduanas DUA, cuando el valor FOB de stas excede los US$ 2 000 (dos mil dlares de los Estados Unidos de Amrica). La exportacin de mercancas con un valor igual o menor a los US$ 2 000 (dos mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) tambin puede solicitarse mediante una DUA. La Declaracin se considera definitiva con la regularizacin del rgimen. En la exportacin, el valor FOB se declara en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados en otras monedas se convertirn a dlares de los Estados Unidos de Amrica, utilizando los factores de conversin monetaria publicados por Resolucin de Superintendencia Adjunta de Aduanas de la SUNAT vigentes a la fecha de la numeracin de la Declaracin. Cuando corresponda y el valor del flete est expresado en otra moneda diferente al dlar de los Estados Unidos de Amrica, ser de aplicacin lo dispuesto en el prrafo precedente. Se considera que la exportacin no tiene carcter comercial cuando no existe venta. En estos casos la factura puede ser sustituida por una declaracin 4 jurada en la que se seale su carcter no comercial y el valor de la mercanca. Cuando corresponda, a requerimiento del personal encargado del rea de exportacin debe adjuntarse informacin adicional. Asimismo, el despachador de aduana debe enviar el cdigo "DJ en el campo nmero de factura del archivo de facturas. El embarque de mercancas de exportacin puede efectuarse por intendencia de aduana distinta a aqulla en que se numera la DUA. En estos casos, se considera como fecha de trmino del embarque a la fecha en que se autoriza la salida del territorio aduanero del ltimo bulto verificado en la aduana de salida. En caso de incumplimiento con lo indicado en el primer prrafo, el intendente de aduana podr determinar que se proceda de oficio a dejar sin efecto la DUA. Toda mercanca que ser embarcada en cualquier puerto, aeropuerto o terminal terrestre, debe ser presentada y puesta a disposicin de la intendencia de aduana que corresponda, quedando sometida a su potestad, hasta que la autoridad competente autorice la salida del medio de transporte. A solicitud del exportador, el jefe del rea o el funcionario designado por ste autoriza el reconocimiento fsico de la mercanca en los locales o recintos del exportador o en los almacenes designados por este, que cuenten con la infraestructura y logstica necesaria de acuerdo a la naturaleza de la mercanca. La respuesta de autorizacin es transmitida por el jefe o el funcionario encargado del rea de exportacin o de la oficina de oficiales a travs del SGAD, mediante correo electrnico, quien podr indicar adicionalmente, el nombre del especialista en aduanas u oficial de aduanas designado para efectuar el reconocimiento fsico. Las mercancas sujetas al procedimiento sealado en el numeral precedente son: a) Las perecibles que requieran un acondicionamiento especial; b) Los explosivos; c) Las mquinas de gran peso y volumen; d) Las que se trasladen por va terrestre hacia la aduana de salida; e) Otras que a criterio del ntendente de aduana califiquen para efecto del presente numeral. Una vez seleccionado el tipo de control al que se somete la mercanca y sta sea trasladada de un terminal de almacenamiento a otro, el despachador de aduana deber solicitar que se deje sin efecto la DUA conforme a lo sealado en la seccin V, numerales 31 y 32 del presente procedimiento, lo cual conllevar a la anulacin automtica de la transmisin de la recepcin de la carga por parte del terminal de almacenamiento. Las mercancas amparadas en una Declaracin nica de Aduanas deben cumplir con los siguientes requisitos: a. Corresponder a un valor de transaccin b. Corresponder a una sola operacin y a un solo destinatario. 4 c. El nombre del consignante debe ser quien haya emitido la factura al cliente domiciliado en el extranjero. Los despachos parciales de exportacin deben estar amparados en una sola DUA, siempre que se embarquen dentro del plazo establecido. En la va area, los despachos de mercancas de exportacin embarcadas en distintas aeronaves (despachos parciales) que se declaren en una DUA deben cumplir con los siguientes requisitos: a. Corresponder a un mismo terminal de almacenamiento areo. b. ndicar en el campo tipo de despacho (TPO_DESPA en el ADUAHDR1) el cdigo 20 para los casos de una exportacin desdoblada en embarques parciales. c. Transmitir electrnicamente el detalle de todos los manifiestos correspondientes a la misma DUA en el archivo DUAMAN01.TXT. d. A nivel documentario, en los campos correspondientes al manifiesto de la DUA debe constar el ltimo manifiesto embarcado. e. Un solo documento de transporte debe amparar la salida de la mercanca en todas las series declaradas en la DUA. f. La fecha de embarque que se indica a nivel de datos generales de la DUA debe corresponder a la del ltimo embarque realizado, la misma que sirve de base para el cmputo establecido para la regularizacin de la exportacin. Cuando se trate de embarques de mercancas perecibles o de aquellas que por su naturaleza absorben humedad o de mercancas con destino a los Estados Unidos de Amrica (cdigo de pas: US), se toma en cuenta lo siguiente: a) El dato relativo al peso de la mercanca a considerar para la validacin por el SGAD en la numeracin de la DUA, es el peso bruto de la mercanca recibida por el almacenista (terminal de almacenamiento o almacenes de las compaas areas), deduciendo la tara de los contenedores. Cuando la mercanca no ingresa a los terminales (almacenes del exportador o zona adyacente a la Aduana), la validacin por el SGAD se hace en funcin al peso proporcionado por el exportador a la compaa transportista, bajo su responsabilidad. b) Para efecto de la revisin documentaria de la DUA, prevalece el peso recibido por el almacenista o proporcionado por el exportador segn corresponda, respecto al peso consignado en el documento de transporte. El Sistema ntegrado de Gestin Aduanera - SGAD somete a las DUAs a una seleccin para determinar el canal de control que le corresponde a la mercanca de exportacin aplicando un modelo probabilstico e indicadores de riesgo, incluyendo lo dispuesto por las normas legales y los criterios de aleatoriedad, el cual es aplicable a las aduanas operativas en las que el 4 porcentaje de reconocimiento fsico sea menor del 100%, de acuerdo a los canales que se detallan a continuacin: a. Canal naranja: Las DUAs seleccionadas a este canal son nicamente sometidas a revisin documentaria. b. Canal rojo: Las DUAs seleccionadas a este canal son sometidas a reconocimiento fsico, de acuerdo a lo previsto en el artculo 49 del Texto nico Ordenado de la Ley General de Aduanas. Teniendo en cuenta que no existe plazo de prrroga para el embarque de las mercancas, el despachador de aduana con antelacin suficiente debe solicitar previamente, de corresponder, se deje sin efecto la DUA conforme a lo sealado en la seccin V, numerales 31 y 32 del presente procedimiento, para proceder a numerar otra declaracin. El mandato para despachar se acredita conforme a lo establecido en el artculo 99 del Texto nico Ordenado de la Ley General de Aduanas. A efecto de dar cumplimiento de dicho acto, el despachador de aduana presenta el documento de transporte debidamente endosado o el poder especial, en el momento de la revisin documentaria referida en la seccin V, numeral 62 del presente procedimiento. En caso de no contar con el documento de transporte original, el despachador de aduana podr presentar copia de dicho documento firmado y sellado por el transportista o su representante en el pas debidamente endosado. Asimismo, en los casos en que se presente el poder especial, ste podr comprender ms de un despacho y tener una vigencia de hasta doce meses. La regularizacin de los regmenes de Admisin Temporal, mportacin Temporal y Exportacin Temporal a travs del rgimen de Exportacin; as como la aplicacin del rgimen de Reposicin de Mercancas en Franquicia, del Procedimiento Simplificado de Restitucin de Derechos Arancelarios Ad- Valorem y los Destinos Aduaneros Especiales o de Excepcin que impliquen exportacin de mercancas, se sujetan a lo normado en sus respectivos procedimientos, aplicndose complementariamente lo indicado en el presente procedimiento. La exportacin de vehculos que salen por sus propios medios no requiere de la presentacin del manifiesto de carga ni de documento de transporte para su despacho, presentndose una declaracin jurada en su reemplazo. Para los vehculos de propiedad de particulares, se exige la presentacin de la documentacin que acredite su propiedad tales como: contrato de compra- venta con firma legalizada notarialmente, certificado de gravamen, acta notarial 4 de transferencia de vehculo y otros, de corresponder. Para el caso de vehculos de propiedad de funcionarios de Misiones Diplomticas y de Organismos nternacionales acreditados en el pas, se adjunta copia de la resolucin que autoriz la importacin liberada de tributos de importacin y carta de la Misin Diplomtica o del Organismo nternacional. Las operaciones sealadas en el numeral 5 del artculo 33 del TUO de la Ley del GV e SC, se regirn de acuerdo a lo establecido en la Circular N 004- 2005/SUNAT/A y en lo que no se oponga al presente procedimiento. La participacin del personal de la SUNAT en el despacho de exportacin queda limitada a lo establecido en el presente procedimiento, ya sea que se trate de revisin documentaria o reconocimiento fsico, teniendo como base los principios de buena fe, presuncin de veracidad, simplificacin administrativa, facilitacin del comercio exterior y aseguramiento de la calidad. No obstante, de encontrarse alguna irregularidad en el proceso o exista una presuncin fundada de riesgo, la SUNAT puede efectuar las inspecciones que el caso amerite, an en el supuesto que la DUA se someta a una revisin documentaria. Para la formulacin de las declaraciones y los registros insertados en ellas, el uso de medios informticos goza de plena validez, salvo prueba en contrario. DESCRIPCIN A< TRAMITACIN DEL RGGIMEN N)"e+'ci.n de &' DUA El despachador de aduana transmite por va electrnica a la intendencia de aduana de despacho, la informacin de los datos provisionales contenida en la DUA, utilizando la clave electrnica que le ha sido asignada, la misma que reemplaza a la firma manuscrita. Teniendo en cuenta lo siguiente: a) En caso el embarque de mercancas de exportacin se efecte por intendencia de aduana distinta a aqulla en que se numera la DUA, el despachador de aduana transmite electrnicamente el cdigo de la intendencia de aduana de salida en el campo CADUTRA del archivo ADUAHDR1. Adicionalmente, cuando el despachador de aduana presente fsicamente la DUA, debe indicar en la casilla 8 (Declarante) de sta, lo siguiente: Exportacin por la Aduana de ........................(indicar la Aduana de salida). b) Cuando a solicitud del exportador el reconocimiento fsico de la mercanca se realizar en los locales o recintos del exportador o en los almacenes designados por ste, el despachador de aduana, al momento de enviar los datos provisionales de la DUA, transmite en el archivo ADUAHDR1 de datos 4 generales en el campo TSOLAFO el cdigo "1 y en el archivo SOLAFORO los datos asociados a la solicitud, la direccin del almacn designado para el despacho y los motivos, para su respectiva evaluacin. c) Los despachadores de aduana que soliciten el reconocimiento fsico de las mercancas en el terminal de almacenamiento, deben indicar para tal efecto en la casilla 7.37 de la DUA la frase: "Solicita Reconocimiento Fsico. En la transmisin electrnica se consigna, adems, el dgito 1 en el campo TSOLAFO del archivo ADUAHDR1. d) Para el acogimiento al Procedimiento Simplificado de Restitucin de Derechos Arancelarios, en la transmisin de la DUA el despachador de aduana debe enviar en el archivo DUAREGAP, a nivel de cada serie, el cdigo N 13 y en el campo FOB_DOLPOL del archivo ADUADET1 el valor FOB, para lo cual debe considerarse que en las operaciones comerciales de transacciones internacionales cuyos precios definitivos estn sujetos al arribo de la mercanca a destino (cotizacin de mercado) se consigna el valor FOB aproximado de la mercanca. Adicionalmente, el despachador de aduana debe consignar a nivel de cada serie, el cdigo y el valor FOB en la casilla 7.37 de la DUA. e) Cuando se trate de embarques por tubera, el despachador de aduana debe transmitir el cdigo 01 en el campo COD_DEPO del archivo de trasferencia de datos generales (ADUAHDR1) de la base de datos de la DUA. f) El despachador de aduana debe transmitir en el campo CPADES del archivo de transferencia de datos generales (ADUAHDR1) de la base de datos de la DUA, el cdigo del pas de destino final, y en el campo COD_ALMA el cdigo del almacn, cuando corresponda. As mismo, debe transmitir en el archivo DUAOBSER.TXT el nombre del importador y la direccin de su domicilio. g) El despachador de aduana debe transmitir en el archivo de transferencia de datos generales ADUADET1 de la DUA, por cada serie, el cdigo de ubigeo compuesto de seis caracteres (departamento / provincia / distrito) que consiste en la informacin del origen del producto de exportacin, sea de la zona de produccin de los productos frescos o de fabricacin de los elaborados, segn corresponda. Asimismo, debe indicar en la casilla 7.38 (Observaciones) de la DUA, por cada serie, el cdigo de ubigeo. El departamento, provincia y distrito de produccin es aqul en que se cultivaron los productos agrcolas o se extrajeron los productos naturales o minerales. El lugar de produccin es aqul en el que se ha completado la ltima fase del proceso de produccin para que el producto adopte su forma final. En caso que el producto provenga de dos o ms zonas de produccin, en la DUA se individualizar una serie por zona de produccin; si son muchas, se consigna las que en conjunto representen por lo menos el 80% del total. h) En los casos de exportacin de mercancas que son transportadas en contenedor, al momento de la transmisin de los datos provisionales de la 4 DUA, se debe transmitir el nmero, marca y precinto que lo identifique. De no contarse con esta informacin deber transmitirse antes del embarque de la mercanca y, cuando corresponda, consignarse en la DUA al momento del refrendo. El SGAD valida entre otros: a) Los datos relativos al nmero del Registro nico del Contribuyente (RUC) y el nombre o razn social del exportador, los cuales se consignan exactamente de acuerdo a su inscripcin en la SUNAT. b) Los datos de la informacin transmitida por el despachador de aduana: - subpartida nacional - descripcin de la mercanca - cdigo del pas de destino final - cdigo del almacn, cuando corresponda - nombre y domicilio del consignatario. c) En caso de mercancas de exportacin restringida que requieran autorizacin de las autoridades competentes, los datos relativos a la autorizacin definitiva emitida por dichas instituciones conforme a la estructura indicada en el procedimiento NTA-PE.00.06. De ser conforme, el SGAD genera automticamente el nmero correspondiente de la DUA; en caso contrario, se le comunica inmediatamente por el mismo medio al despachador de aduana, para las correcciones pertinentes. La conformidad otorgada por el SGAD mediante el nmero generado es transmitida por el mismo medio al despachador de aduana, quien procede a imprimir la DUA para su ingreso en la zona primaria, de corresponder. Conjuntamente con el nmero de la DUA asignado por el SGAD, el despachador de aduana, por la misma va, es comunicado para que dentro del plazo de quince (15) das tiles computados a partir del da siguiente del trmino del embarque, presente a la SUNAT la DUA con la informacin complementaria y la documentacin sustentatoria a satisfaccin de la autoridad aduanera, para la regularizacin del rgimen. Ing+e*% de Me+c'nc-'* ' %n' P+i"'+i' El despachador de aduana ingresa la mercanca a zona primaria (terminal de almacenamiento, almacenes de las compaas areas, zona adyacente a la Aduana, entre otras) como requisito previo a la seleccin del canal de control de la DUA. 4 Pueden exceptuarse del ingreso a terminales, las mercancas de gran peso y volumen, a granel (concentrado de minerales), los embarques por tuberas, los animales vivos y los productos hidrobiolgicos capturados dentro de las doscientas millas. En el caso de animales vivos, deben cumplir con el requisito de ser reconocidos fsicamente para su embarque. gualmente, se exceptan los casos en que la mercanca es puesta a disposicin de la intendencia de aduana en los lugares sealados por sta, para aquellas circunscripciones que no cuenten con terminales de almacenamiento o stos se encuentren muy alejados de la ntendencia de aduana. Para el caso de DUAs con reconocimiento fsico en el local del exportador, el despachador de aduana debe indicar en la casilla 7.38 del citado documento "reconocimiento fsico en el local del exportador, y en la casilla 9 consigna el sello, firma e informacin necesaria de la empresa exportadora. Esta ltima accin tambin corresponde para las otras mercancas citadas en el prrafo precedente. De& ing+e*% '& Te+"in'& de '&"'cen'"ien$% 4 de &' *e&ecci.n de& c'n'& de c%n$+%&. El almacenista, concluida la recepcin total de la mercanca, llevar un registro electrnico donde se consigne la fecha y hora del ingreso total de la mercanca as como la fecha y hora en la que el despachador de aduana presenta al almacenista la DUA para solicitar el embarque de su mercanca. Posteriormente, transmite por va electrnica a la intendencia de aduana respectiva, la informacin relativa a la recepcin de la mercanca. El plazo para dicha transmisin es de dos (2) horas computadas a partir del momento en el que el despachador de aduana presenta la DUA al almacenista, debiendo ste ltimo transmitir los siguientes datos: nmero de la DUA asociada, nmero del documento de recepcin del almacn, RUC del exportador, descripcin genrica de la mercanca, cantidad total de bultos, peso bruto total, marca y nmero de contenedor y nmero del precinto de seguridad de aduanas, de corresponder. Esta informacin tambin podr ser registrada a travs de la pgina web de la SUNAT: www.sunat.gob.pe. En caso el despachador de aduana presente la DUA con antelacin al ingreso de la mercanca al terminal de almacenamiento, el plazo se computar a partir de la recepcin total de la mercanca. Para aquellas mercancas comprendidas en el numeral 7 precedente y para las mercancas que ingresan a zona adyacente a la aduana, el exportador, bajo su responsabilidad, a travs del despachador de aduana, transmite la informacin relativa a la mercanca que se encuentra expedita para su embarque. La informacin transmitida por medios electrnicos por el terminal de almacenamiento, referida a la recepcin de la mercanca, es validada por el SGAD. De resultar conforme, asigna el canal de control y retorna el nmero de la recepcin asociado a la DUA y el canal de control asignado (naranja o rojo); en caso contrario, se comunica por el mismo medio al almacenista para las correcciones pertinentes. 4 Para el caso de recepciones parciales, el terminal de almacenamiento transmite dicha informacin luego de concluida la recepcin total de la carga, para que la SUNAT retorne el nmero asignado a la recepcin asociado a la DUA, segn corresponda. Una vez asignado el canal de control por el SGAD, el almacenista debe estampar el sello de admitido o ingresado en la casilla 13 de la DUA, como constancia de ingreso a dichos recintos, consignando adicionalmente la cantidad de bultos y peso de la mercanca recibida; otorgando su visado por la veracidad de la informacin que suscribe. Para el caso de mercancas transportadas en contenedores, debe consignar el nmero y marca del contenedor y el nmero de los precintos de seguridad de aduanas en la casilla 9 de la DUA. Para aquellas mercancas comprendidas en el numeral 7 precedente, el llenado de la casilla 13 de la DUA (cantidad de bultos y peso de la mercanca) y la firma correspondiente est a cargo del exportador responsable de dicho embarque. En el caso de los embarques por tubera, el llenado de la casilla 13 de la DUA se cumple estampando el sello de "embarque por tuberas y la firma del exportador responsable de dicho embarque. La respuesta de la conformidad otorgada por el SGAD al terminal de almacenamiento respecto al canal de control asignado y a la recepcin asociada a la DUA se har simultneamente al despachador de aduana y asimismo estar disponible en el portal de la SUNAT (www.sunat.gob.pe). Las DUAs que hayan sido seleccionadas a canal rojo; aquellas mercancas exceptuadas del ingreso a terminales con canal rojo; aquellas mercancas solicitadas a reconocimiento fsico en el local del exportador o terminal de almacenamiento; y las que son numeradas por una intendencia de aduana para ser embarcadas por otra distinta; se presentan para su verificacin, debiendo el despachador de aduana adjuntar copia de la gua de remisin y/o autorizaciones especiales originales, de corresponder, y la informacin necesaria ante el rea de exportacin u oficina de oficiales de la respectiva intendencia de aduana, la misma que debe coincidir con la informacin registrada en el SGAD. El personal designado por el jefe del rea de exportacin verifica el cumplimiento de lo solicitado en el numeral precedente. De ser conforme, procede a ingresar al SGAD el nmero de la DUA para el respectivo refrendo. Caso contrario, se devuelven los documentos al interesado para la subsanacin correspondiente. Las DUAs con ms de diez (10) das tiles de numeradas no participan de la seleccin aleatoria, debiendo ser dejadas sin efecto automticamente por el SGAD. 4 Las DUAs asignadas a canal rojo son entregadas al despachador de aduana para su reconocimiento fsico por el especialista u oficial en aduanas. La seleccin del canal de control se efecta en las intendencias de aduana de la Repblica las 24 horas del da. La presentacin de los documentos para el reconocimiento fsico de la mercanca fuera del horario normal de atencin, sbados, domingos o feriados; se realiza ante el rea de Oficiales de Aduanas, debiendo sta dar cuenta de dicho acto al rea de Exportacin el primer da til siguiente, mediante un reporte diario emitido a travs del SGAD adjuntando copia de la DUA correspondiente. Cuando el personal designado efecta el refrendo de las DUAs en los terminales de almacenamiento donde se encuentran asignados, dentro del horario previamente establecido, deben dar cuenta de dicho acto al rea de Exportaciones el primer da hbil siguiente. La condicin de reconocimiento fsico (canal rojo) se indica mediante el refrendo de la DUA que se consigna en la casilla 7.38 del ejemplar A (Observaciones). La exportacin de las mercancas referidas en el numeral 12 de la seccin V Normas Generales; las restringidas; las exceptuadas en el caso de prohibidas; las sujetas al rgimen simplificado de restitucin de derechos arancelarios determinadas por la ntendencia de Fiscalizacin y Gestin de Recaudacin Aduanera; las que se exceptan de las acciones de ingreso a los terminales segn corresponda y las que se numeren en una intendencia de aduana para ser exportadas por otra distinta, est sujeta a reconocimiento fsico obligatorio, no considerndose lo previsto en la seccin V numeral 17, ni aquellas mercancas a ser reconocidas fsicamente a solicitud del despachador de aduana. Las DUAs que hayan sido seleccionadas a canal naranja son devueltas al despachador de aduana por el personal designado por el terminal de almacenamiento, debiendo previamente, dicho personal estampar el sello que diga "CANAL NARANJA en la casilla 7.38 del ejemplar A (Observaciones), adicionalmente, a lo sealado en el numeral 11 precedente. La 2da. copia (verde) de la DUA quedar en poder del terminal de almacenamiento, siempre que la mercanca haya ingresado a dicho recinto. El terminal de almacenamiento permitir el embarque de las mercancas en situacin de levante autorizado. Esta condicin la obtienen las DUAs con canal naranja o canal rojo debidamente diligenciada. Rec%n%ci"ien$% (-*ic% Las labores de reconocimiento fsico se efectan las 24 horas del da, inclusive sbados, domingos o feriados. Los oficiales de aduanas se hacen cargo del reconocimiento que se solicite fuera del horario normal de atencin. Para los despachos que se realicen por la ntendencia de Aduana Area del Callao, los 4 Especialistas en Aduanas del Saln nternacional u Oficiales de Aduanas efectan estas labores, debiendo dar cuenta en ambos casos de dicho acto al rea de Exportacin el primer da hbil siguiente, mediante un reporte diario emitido a travs del SGAD. El reconocimiento fsico se efecta en presencia del exportador y/o despachador de aduana y/o representante del almacn, para los casos de terminales de almacenamiento, debiendo el despachador de aduana presentar la DUA acompaada de las autorizaciones especiales, de corresponder. El especialista en aduanas u oficial de aduanas segn corresponda, de acuerdo a lo indicado en el numeral 23 precedente, determina en forma aleatoria entre las mercancas seleccionadas aqullas que debe reconocer fsicamente, inclusive en el caso de contenedores que transporten un mismo tipo de mercanca declarada, en los que no es necesario la apertura o verificacin de llenado del total de stos. El mismo criterio puede aplicarse una vez abierto cada bulto y luego de reconocer las mercancas y compararlas con lo declarado, cumplindose con una o varias de las siguientes actuaciones, de ser el caso: extraer muestras para el anlisis qumico y/o extraer etiquetas que sealen las caractersticas del producto. Concluido el reconocimiento fsico, y de ser carga nica (contenedores), el especialista en aduanas u oficial de aduanas coloca el precinto respectivo y consigna como parte de la diligencia el nmero de bultos reconocidos. El presente numeral es de aplicacin tambin para el reconocimiento fsico en los locales del exportador o en los designados por ste. De ser necesario, el reconocimiento fsico puede efectuarse por turnos. En este caso, la responsabilidad de diligenciar la DUA corresponde a los especialistas en aduanas u oficiales de aduanas que participen en la labor de reconocimiento. Producto del reconocimiento fsico, pueden presentarse dos situaciones: a) Reconocimiento fsico sin incidencia. Practicado el reconocimiento, el especialista en aduanas u oficial de aduanas registra el resultado en el recuadro respectivo de la DUA e ingresa la informacin correspondiente al SGAD en el da, bajo responsabilidad, debiendo los oficiales de aduanas, cuando corresponda, entregar las DUAs debidamente diligenciadas al rea de Exportacin. b) Reconocimiento fsico con incidencia. b.1) Diferencia de mercancas consignadas y encontradas Si el especialista en aduanas u oficial de aduanas constata diferencia entre lo consignado y lo reconocido, siempre que no se trate de causal de suspensin del despacho, procede a realizar las enmiendas respectivas en la DUA con 4 datos provisionales, anotando tal situacin en su diligencia y debiendo ingresar dicha informacin y los cdigos de incidencia en el SGAD. Cuando la incidencia corresponde a mercanca no declarada, se incurre en la infraccin sealada en el artculo 108, inciso i) del Texto nico Ordenado de la Ley General de Aduanas. b.2) Son causales de suspensin del trmite de despacho: - Encontrar mercancas que resulten de exportacin prohibida o restringida, sin haber sido declaradas como tales. - Presuncin de fraude o delito. En estos casos, el especialista en aduanas u oficial de aduanas formula el informe correspondiente al jefe del rea de Exportacin para la determinacin de las acciones legales pertinentes. En caso que las incidencias sean subsanadas, ste ltimo puede disponer la continuacin del despacho, para lo cual el especialista en aduanas u oficial de aduanas deja constancia del hecho en su diligencia. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes, es de aplicacin para el reconocimiento fsico lo previsto en el Procedimiento Reconocimiento Fsico de Mercancas (NTA-PE.00.03) en lo que no se oponga, inclusive cuando las mercancas requieran anlisis qumico (extraccin de muestras), sin interrumpir el despacho. Culminado el reconocimiento fsico, se devuelve al despachador de aduana la DUA con datos provisionales debidamente diligenciada, para la continuacin del trmite, registrando la diligencia en el SGAD as como la fecha y hora en la que se entreg la DUA diligenciada; a excepcin de los casos de reconocimiento con extraccin de muestras, en los que el original de la DUA es devuelto con el resultado del anlisis qumico correspondiente. Tratndose de mercancas transportadas de una intendencia de aduana de origen a una de salida con boletn qumico, a fin de recabar el sello de salida, debe entregarse el original de la DUA antes del resultado del anlisis qumico. La responsabilidad del personal de la SUNAT encargado de realizar el reconocimiento fsico culmina una vez efectuada dicha diligencia. DUA de/'d' *in e:ec$% Los despachadores de aduana solicitan se deje sin efecto las DUAs con datos provisionales seleccionadas con canal naranja as como las diligenciadas con canal rojo, va transmisin electrnica. El SGAD comunica por el mismo medio la aceptacin o rechazo del envo, eliminndose asimismo la transmisin de la recepcin de la carga por parte del terminal de almacenamiento. El terminal de almacenamiento permite el retiro de la mercanca previa presentacin de la DUA y de la verificacin de aceptacin de la solicitud en el portal de la SUNAT en internet (www.sunat.gob.pe). 4 Las declaraciones seleccionadas a canal rojo sin diligenciar se solicita se deje sin efecto mediante expediente, el mismo que sirve para el retiro de la mercanca de los terminales de almacenamiento, previo control del oficial de aduanas de turno. Las DUAs con datos provisionales de mercancas no embarcadas al exterior durante el plazo otorgado se dejan sin efecto automticamente por el SGAD. C%n$+%& de E"#'+7)e Las mercancas deben ser embarcadas dentro del plazo mximo de diez (10) das hbiles contados a partir del da siguiente de la fecha de numeracin de la DUA con datos provisionales. Los terminales de almacenamiento, bajo responsabilidad, transmiten por va electrnica la relacin detallada de contenedores, pallets y/o bultos sueltos a embarcarse, consignando el nmero de la DUA, fecha de numeracin, canal de control seleccionado y nmero de precinto de seguridad de aduanas, de corresponder. El oficial de aduanas puede solicitar fsicamente dicha relacin hasta el momento de efectuarse el embarque de la mercanca. Los terminales de almacenamiento son responsables del traslado y entrega de las mercancas a la compaa transportista en la zona de embarque, debiendo verificarse previamente el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Cuando el reconocimiento fsico se efecta en los locales del exportador o en los designados por ste, el responsable es el despachador de aduana. Previo al embarque, los oficiales de aduanas pueden verificar en forma aleatoria los contenedores, pallets y/o bultos sueltos, conforme a la informacin proporcionada por los terminales de almacenamiento. Dicha verificacin puede realizarse en los terminales de almacenamiento, de corresponder. Si como resultado de la verificacin indicada en el numeral precedente se constata que los bultos, pallets y/o contenedores se encuentran en mala condicin exterior, o que existan indicios de violacin de los sellos o precintos de seguridad, o incongruencias con lo declarado (marcas y/o contramarcas de la mercanca), previa comunicacin al rea de Oficiales, el personal designado efecta el reconocimiento fsico de las mercancas. De ser conforme, se autoriza la salida de las mercancas; en caso contrario, se emite el informe respectivo para la aplicacin de las acciones legales que correspondan; debiendo comunicar este hecho al rea de Exportacin en el da o al da til siguiente de efectuado el reconocimiento fsico. La compaa transportista verifica el embarque de las mercancas y anota en la casilla 14 de la DUA, bajo responsabilidad, la cantidad de bultos efectivamente embarcados, peso bruto total, fecha y hora en que termina el embarque, y la firma y sello correspondiente. Tratndose de mercancas no sujetas a reconocimiento fsico y transportadas en contenedores, adicionalmente consigna los nmeros, marcas y precintos que los identifiquen. En el caso de embarques parciales por va terrestre, adicionalmente, el oficial de aduanas registra en la casilla 11 de la DUA con datos provisionales, el nombre de la empresa transportadora que realiza el traslado, as como el nmero de matrcula del vehculo y cantidad de bultos transportados. En las Aduanas fronterizas, las exportaciones de mercancas por va terrestre deben realizarse a travs de vehculos debidamente autorizados, segn lo 4 dispuesto en el numeral 11, seccin V Normas Generales del NTA-PG.09, Procedimiento General de Manifiesto de Carga. C%n$+%& de e"#'+7)e 0%+ 3-' $e++e*$+e en &%* c)'&e* &' *'&id' de &' "e+c'nc-' *e e:ec$@' 0%+ 0)e*$%* de c%n$+%&2 'genci'* ) %:icin'* 'd)'ne+'* El transportista (debidamente autorizado), los representantes de la empresa consolidadora de carga, o el despachador de aduana, presentan ante los puestos de control o las agencias u oficinas aduaneras, la DUA con datos provisionales. El oficial de aduanas designado verifica la documentacin presentada y constata que los bultos, sellos y precintos de seguridad se encuentren en buenas condiciones; de ser conforme, emite de manera inmediata el visado respectivo en la casilla 11 de la DUA consignando, adems de su firma y sello de conformidad, el nmero de matrcula del vehculo que realiza el traslado, la cantidad de bultos que transporta as como la fecha y hora en que culmina el ltimo embarque o salida. De constatarse que los bultos y/o contenedores se encuentran en mala condicin exterior, o que existan indicios de violacin de los precintos aduaneros, el oficial de aduanas emite el informe respectivo a su Jefe inmediato para que se efecte el reconocimiento fsico de las mercancas. Realizado dicho reconocimiento, y verificado que la mercanca corresponde a la consignada en la documentacin presentada, se procede de acuerdo con el numeral anterior. En caso de haber incidencias, el oficial de aduanas emite un informe a su jefe inmediato, quedando inmovilizada la mercanca que se encuentre en situacin irregular mediante acta de inmovilizacin, remitindose todo lo actuado a la intendencia de aduana respectiva para la evaluacin del caso y aplicacin de las acciones legales que correspondan. Concluido el embarque de las mercancas, el oficial de aduanas entrega la DUA con datos provisionales al despachador de aduana y registra el resultado del control de embarque en el portal de la SUNAT en internet (www.sunat.gob.pe), remitiendo fotocopia de la DUA va fax o correo electrnico a la intendencia de aduana respectiva. Posteriormente, el despachador de aduana presenta la DUA a la intendencia de aduana respectiva, conforme a lo sealado en el numeral 62 de la presente seccin C%n$+%& de e"#'+7)e 0'+' "e+c'nc-'* $+'n*0%+$'d'* de )n' in$endenci' de 'd)'n' de %+igen ' %$+' de *'&id' El transportista (debidamente autorizado), los representantes de la empresa consolidadora de carga, o el despachador de aduana, presentan ante la intendencia de aduana de salida la DUA con datos provisionales debidamente diligenciada por la intendencia de aduana de origen. El oficial de aduanas designado verifica la documentacin presentada y constata que los bultos, sellos y precintos de seguridad se encuentren en buenas condiciones; de ser conforme, emite de manera inmediata el visado 4 respectivo en la casilla 11 de la DUA consignando, adems de su firma y sello de conformidad, el nmero de matrcula del vehculo que realiza el traslado, la cantidad total o parcial de bultos que transporta, as como la fecha y hora en que culmina el ltimo embarque o salida. De constatarse que los bultos y/o contenedores se encuentran en mala condicin exterior, o que existan indicios de violacin de los precintos aduaneros, el oficial de aduanas emite el informe respectivo a su Jefe inmediato para que se efecte el reconocimiento fsico de las mercancas. Realizado dicho reconocimiento, y verificado que la mercanca corresponde a la consignada en la documentacin presentada, se procede de acuerdo con el numeral anterior. En caso de haber incidencias, el oficial de aduanas emite un informe a su jefe inmediato, quedando inmovilizada la mercanca que se encuentre en situacin irregular mediante acta de inmovilizacin, remitindose todo lo actuado a la intendencia de aduana de origen para la evaluacin del caso y aplicacin de las acciones legales que correspondan. En el caso de embarques parciales por va terrestre, el oficial de aduanas de la intendencia de aduana de salida procede de acuerdo a lo indicado en el numeral 40 precedente. Concluido el embarque de las mercancas, el oficial de aduanas entrega la DUA con datos provisionales debidamente diligenciada al despachador de aduana. Tratndose de intendencias de aduana fronterizas, la intendencia de aduana de salida remite dicho documento al despachador de aduana que corresponda. En todos los casos, el especialista en aduanas u oficial de aduanas de la intendencia de aduana de salida registra el resultado del control de embarque en el portal de la SUNAT en internet (www.sunat.gob.pe) y remite fotocopia de la DUA va fax o correo electrnico a la intendencia de aduana donde se inici la exportacin. El despachador de aduana presenta la DUA debidamente diligenciada a la intendencia de aduana de origen, conforme a lo sealado en el numeral 62 de la presente seccin. De &' Reg)&'+i,'ci.n de& R8gi"en El despachador de aduana dispone de un plazo de quince (15) das hbiles, computados a partir del da siguiente del trmino del embarque, para regularizar el rgimen de exportacin, mediante la transmisin por va electrnica de la informacin complementaria de la DUA y la presentacin de los documentos que la sustentan a satisfaccin de la autoridad aduanera, ante el rea de Exportacin correspondiente. En el caso de mercancas exportadas por intendencia de aduana distinta a aquella donde se numera la DUA, el plazo indicado en el numeral anterior se computa a partir del da siguiente de la verificacin efectuada en la intendencia de aduana de salida por el oficial de aduanas. La rectificacin de la subpartida nacional as como el desdoblamiento o apertura de serie, siempre que las mercancas se encuentren declaradas en la DUA con datos provisionales, se solicita mediante transmisin por va 4 electrnica antes de la transmisin por va electrnica de la informacin complementaria de la declaracin. Previamente a la regularizacin el despachador de aduana debe transmitir por va electrnica al rea de Exportacin de la intendencia de aduana donde numer la DUA, la informacin complementaria contenida en dicho documento. La informacin referida al nmero del RUC y el nombre o razn social del exportador, y la descripcin de la mercanca exportada no puede diferir con la informacin complementaria de la DUA, excepto cuando se trate de errores al consignar el nmero del RUC. Para tal efecto, el despachador de aduana deber solicitar la rectificacin mediante expediente adjuntando la documentacin sustentatoria pertinente. Recibida la informacin, el SGAD valida los datos de la exportacin; de ser conforme, automticamente acepta la informacin complementaria de la DUA, transmitiendo dicha conformidad con la indicacin de la fecha y hora, para su reimpresin; caso contrario, enva los motivos del rechazo por el mismo medio al despachador de aduana para que efecte las correcciones pertinentes. La regularizacin del rgimen se configura conforme a lo sealado en el numeral 55 precedente; en tal sentido, la aceptacin en el SGAD y el visado de los citados documentos debe realizarse dentro del plazo de quince (15) das establecido en el artculo 85 del Reglamento la Ley General de Aduanas. Si la transmisin por va electrnica de la informacin complementaria de la declaracin y/o la presentacin de los documentos sustentatorios se efectan fuera de este plazo, se incurre en la infraccin sealada en el artculo 103, inciso e), numeral 6) del TUO de la Ley General de Aduanas. Cuando el exportador, a travs de su despachador de aduana, no presenta la documentacin sustentatoria correspondiente para la regularizacin del rgimen dentro del plazo sealado en el numeral 55 precedente, el personal designado, transcurrido cuarenta y cinco (45) das hbiles contados a partir de la fecha del trmino del ltimo embarque, notifica al despachador de aduana la multa sealada en el artculo 103, inciso e), numeral 6) del TUO de la Ley General de Aduanas. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 R PROCEDIMIENTO DE EEPORTACIN DE(INITINA 1. Cules son los tipos de mercancas sujetas a autorizacin por el rea de exportacin? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Cul es la funcin del SGAD? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. A qu se denomina reconocimiento fsico? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. Mediante un diagrama de flujo ejemplifica la tramitacin del rgimen. 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4
MODULO II L SELECC'(! &EL MERC&O O*+E$',O LECTURAS 4 4 LECTURA X Modulo 2 LA NECESIDAD DE UNA INNESTIGACIN DE MERCADOS Y EL PLAN DE INNESTIGACION LA NECESIDAD DE UNA INNESTIGACIN DE MERCADOS Fuente: Introduccin a la Investigacin de los mercados de Exportacin. CCI. Proyecto regional de Capacitacin para Amrica Latina. En su acepcin ms amplia, la investigacin de mercados es el proceso de estudio de un mercado a fin de determinar: - Las perspectivas de venta que ste ofrece para un determinado producto o grupo de productos - La manera de obtener los mejores resultados con ese producto o grupo de productos. Por desgracia, a menudo la investigacin de mercados no pasa de ser una amalgama de estadsticas y otros datos acerca de un mercado, lo que en realidad no sirve de mucho. Los datos hay que analizarlos, interpretarlos y sacar conclusiones de ellos. Estas deben ser lo bastante claras y concretas como para que el empresario pueda tomar la decisin fundamental de lanzarse o no a un mercado y programar la comercializacin. En otras palabras, la investigacin de mercados debe ser un trabajo prctico que permita la adopcin de decisiones y de medidas concretas. Esta investigacin puede llevarse a cabo antes o despus de tratar de entrar en un mercado, y puede ser tanto una empresa, un grupo de empresas o una entidad oficial quien la encargue o quien la realice. El estudio puede versar sobre bienes materiales o sobre servicios, por ejemplo, el turismo. En este libro de texto, se dan indicaciones prcticas sobre la manera en que, en los pases en desarrollo, los interesados pueden investigar los mercados de exportacin, pues trata principalmente de la clase de estudios que pueden realizar personas sin formacin especializada y con un presupuesto relativamente limitado. Adems, analiza los tipos de productos y problemas que ms interesan a los pases en desarrollo. AYUDA CUE PRESTA LA INNESTIGACIN DE MERCADOS ncluso en el mercado de su propio pas, es muy grande el riesgo de que una empresa incurra en un error de apreciacin que le cueste caro. Por ejemplo, puede decidirse a fabricar un artculo determinado, y gastar mucho dinero en 4 emprender su produccin, slo para encontrarse con que no lo compra sino muy poca gente. Puede tambin fabricar un producto cuya venta sea posible pero que, sin embargo, no pueda colocar porque la manera de comercializarlo sea equivocada, por ejemplo, servirse de distribuidores inadecuados, fijar un precio que no sea realista, utilizar en la publicidad argumentos equivocados o caer en otros errores de comercializacin. La investigacin de mercados puede proporcionar la informacin necesaria para que una empresa evite tales desaciertos. Si la investigacin de mercados es importante en el mercado nacional, en los del exterior es indispensable. La mayora de las personas no conocen ni siquiera los datos bsicos acerca de la geografa, cultura y economa de pases que no sean los suyos. Menos an son las que saben al dedillo todos los detalles que puedan indicarles si podrn colocar o no sus productos en un mercado determinado. As, pues, es esencial analizar minuciosamente los mercados de exportacin antes de decidirse a entrar en ellos. Debemos comprender que los mercados del exterior son diferentes del nuestro. La investigacin de mercados puede servirnos para conocer toda diferencia que pueda existir y evaluar en qu medida nos afecta. Por supuesto, en ciertos casos lo mejor ser actuar directamente y pasar por alto la investigacin de mercados. Por ejemplo, si una empresa proyectara exportar una gama de collares hechos con cuentas de madera y pudiera, a un costo reducido, fabricar algunas partidas de prueba, podra ser lgico prescindir de la investigacin de mercados. La empresa podra tratar de vender los collares para sondear el mercado, y de esa manera sabra por lo menos si el producto es aceptable, pero tendra que reunir an mucha informacin complementara antes de decidir lanzarse o no al mercado. Si los collares no tienen xito en ese mercado de exportacin, probablemente habr resultado ms barato obtener la informacin de este modo que emprender una investigacin de mercados para llegar a la misma conclusin. Por consiguiente, antes de decidirse a gastar una suma considerable en una investigacin de mercados, una empresa debe evaluar qu precio deber pagar por un error. Si ste es menor que el costo de una investigacin, quiz valdr la pena correr ese riesgo. Por otro lado, sera absurdo gastar millones de dlares en la construccin de una fbrica para producir un nuevo artculo, o gastar mucho dinero tratando de entrar en un nuevo mercado, sin invertir antes unos pocos miles de dlares en la investigacin del mercado a fin de averiguar si el producto podr venderse a un precio lo bastante elevado y en cantidades suficientes. Para concretar, la investigacin de mercados puede dar respuesta a preguntas que, como las siguientes, se hagan las empresas: - Qu pases ofrecen las mejores perspectivas para nuestros productos? - En qu cantidad podemos esperar que se vendan nuestros productos en un mercado determinado? - Qu modificaciones tendramos que introducir en nuestro producto para aumentar las ventas? - A qu precio debemos vender el producto, y qu ganancias podemos esperar vendiendo a diferentes precios? - Cmo debemos comercializar nuestro producto? - Cunto nos costar alcanzar un objetivo de ventas concreto? 4 INNESTIGACIN DE MERCADOS POR CUENTA DEL ESTADO La investigacin de mercados permite obtener la informacin ms precisa cuando se la usa para responder a preguntas de esta ndole respecto de determinados productos de una empresa, pero constituye tambin un instrumento valioso para los organismos del sector pblico. Por ejemplo, una organizacin de promocin del comercio debe recurrir a la investigacin de mercados para poder formular sus planes de promocin comercial en el extranjero y decidir a qu industrias debe darse prioridad en su programa de incentivos. Anlogamente, una entidad de fomento de las inversiones debe tener en cuenta las conclusiones de una investigacin de mercados para decidir a qu industrias tiene que ayudar en su desarrollo. Un rgano de planificacin puede utilizar esta investigacin como un elemento para prever los ingresos en divisas de los diferentes sectores y para establecer las normas que orientarn el desarrollo con fines de exportacin. Un organismo agropecuario puede apoyarse en la investigacin de mercados para determinar los cultivos comerciales que sera conveniente estimular. En otras palabras, la investigacin de mercados puede ayudar a los gobiernos a responder a preguntas como las que se indican a continuacin: - A qu industrias debe darse prioridad en los programas de promocin de las inversiones o de las exportaciones? - En qu mercados debemos concentrar nuestras actividades de promocin? - En materia de comercializacin, qu clase de asistencia necesitan nuestros exportadores? EMPLEO DE LA INNESTIGACIN DE MERCADOS Cualesquiera que sean las controversias que puedan suscitar algunas de las tcnicas utilizadas o la calidad de un estudio determinado, las empresas y gobiernos que recurren a la investigacin de mercados pocas veces ponen en duda la utilidad de las inversiones que sta requiera. Sin embargo, hay muchas empresas y gobiernos que no utilizan la investigacin de mercados. As sucede, en especial, con las pequeas empresas que han estado operando con mayor o menor xito en el mercado nacional. Esta actitud se explica tal vez porque, con razn o sin ella, piensen que no est a su alcance. En otros casos, la direccin de una empresa puede apreciar el valor de esta investigacin, pero no dispone del personal necesario para llevarla a cabo y no sabe a ciencia cierta de qu manera puede encargar su ejecucin a investigadores profesionales. Por otra parte, tanto en el sector pblico como en el privado hay directores que pura y simplemente no reconocen el valor de la investigacin y la consideran un lujo innecesario. Un ejemplo tpico es el del empresario que piensa que su producto es bueno y que, por lo tanto, la gente lo comprar, creencia que puede verse reforzada por el xito que obtenga en el mercado de su pas. El que el producto sea realmente 'bueno' o que el pblico lo adquiera porque no tenga otra opcin puede parecerle una consideracin fuera de lugar: su producto se vende, y eso es lo que importa. Pero si este empresario intenta entrar en un mercado de exportacin, puede llevarse una sorpresa desagradable. Probablemente tendr que hacer frente a 4 una mayor competencia, y el producto que tanto a l como a la clientela de su pas les parece 'bueno', puede no ser aceptable para los compradores extranjeros, ya sea porque no llega al nivel de los productos competidores o porque no satisface las exigencias y gustos del mercado de que se trate, que pueden ser muy diferentes de los que imperen en su mercado nacional. Una empresa u organizacin comienza a apreciar el valor de la investi gacin de mercados cuando se da cuenta de que, para tener xito, debe ofrecer los productos que el posible comprador desea y no simplemente los que ella quiera vender. Es evidente entonces que la empresa debe averiguar qu es lo que desea el comprador. Una vez finalizada la investigacin de mercados, es peligroso hacer caso omiso de sus conclusiones. Si omos decir que alguien decide construir su casa en un terreno del que sabe, por un experto en suelos, que no se presta a la edificacin, si los cimientos ceden y la casa se desmorona pensaremos sin duda que la culpa es slo suya. Anlogamente, cuando un hombre de negocios no hace caso de las conclusiones de un estudio porque est seguro de que sabe ms que los investigadores, o porque piensa que si las toma en cuenta podra perder prestigio ante sus colegas o superiores, la responsabilidad ser exclusivamente suya si luego toma decisiones equivocadas en materia de comercializacin. Con ello no queremos decir que los analistas de mercado sean infalibles. Tanto ellos como los expertos en suelos pueden interpretar mal una informacin o pasarla por alto. Pero si nos parece que un experto en suelos se equivoca, lo normal es que nos dirijamos a otro para pedirle su opinin antes de arriesgamos a construir la casa y jugar con el peligro al desechar una opinin desfavorable. Los dirigentes de empresas deben aplicar el mismo criterio a las conclusiones de la investigacin de mercados, y no tomar a la ligera las inversiones que realicen para obtener una informacin cabal acerca del mercado. Otro error en que se suele incurrir es considerar que la investigacin de mercados consiste en una sola operacin, esto es, que no constituye un proceso continuo sino que se la realiza como un paso necesario para penetrar en el mercado. Los empresarios que tengan esa opinin olvidan que, con el tiempo, pueden cambiar las condiciones reinantes en un mercado y, en realidad, es seguro que as suceder. Cambia la competencia, cambian las necesidades del comprador y cambian las circunstancias econmicas y de otra naturaleza que influyen en el mercado. Ser tal vez necesario modificar los productos, bajar los precios o concertar otros acuerdos de distribucin. Si una empresa est al tanto de los cambios que se producen en un mercado, podr adaptar su poltica en consecuencia. Por ejemplo, puede comprobar que sera ms rentable retirarse de ese mercado y dedicarse a otro. Conviene que toda empresa, una vez en el mercado, lleve a cabo con regularidad algn tipo de investigacin de mercados, con objeto de: Supervisar las operaciones de la compaa. Se alcanzan los objetivos fijados en cada mercado? Estar prevenida de las modificaciones que intervengan en las condiciones del mercado y que puedan repercutir en el volumen o la rentabilidad de las ventas. Velar porque los esfuerzos que se hagan en materia de comercializacin de las exportaciones sean lo ms eficaces posible tanto en lo relativo al personal como a los costos. 4 En resumen, la investigacin de mercados puede constituir un valioso instrumento para comercializar las exportaciones, siempre y cuando se la utilice. EL PLAN DE INNESTIGACION Un proyecto de investigacin de mercado, involucra un gran nmero de actividades individuales. Es esencial que muchas de ellas se lleven a cabo segn una cierta secuencia para lograr la informacin bsica para cada punto con la mnima prdida de tiempo, como sera esperar informacin o confirmacin de entrevistas, por ejemplo. Adems, debe fijarse una fecha lmite necesaria, para evitar dilaciones en la presentacin, que seguramente ser un requisito del solicitante. Por ambas razones, cada proyecto debe organizarse con cuidado y efectuarse dentro de un cronograma de trabajo. Debe constar de tres partes principales: - Objetivos bsicos - Un bosquejo de los puntos a tratarse - Un cronograma correspondiente a las diversas etapas. Las primeras dos partes deben deducirse de la naturaleza de la investigacin misma. El cronograma debe prepararse por el investigador mismo, considerando las siguientes preguntas bsicas: - Qu informacin es necesaria? - Dnde puede adquirirse la misma? - Cmo puede obtenerse? - Cundo debe obtenerse? CRONOGRAMA Debe cubrir las principales etapas del proyecto en forma concisa, especificando. el tiempo y personal necesario para cada una de ellas. Debe constar de lo siguiente: 1. nvestigacin de fuentes documentarias publicadas o no, entrevistas con personas individuales o con instituciones. etc. 2. nvestigacin realizada dentro del mismo mercado. 3. Compilacin, anlisis y borrador del informe. 4. Reunin inicial de presentacin. 5. Revisin y finalizacin del informe. 6. Presentacin a los usuarios. No debe establecerse el cronograma sin haber efectuado antes alguna investigacin necesaria para darse una idea bsica de las reas especficas a investigarse y las tcnicas a ser utilizadas. El plan de investigacin debe considerarse primordialmente dentro de un marco operacional sujeto en todo momento a cambio segn las circunstancias. Flexibilidad es la clave de un plan exitoso. Deben programarse reuniones peridicas con el solicitante del informe y las personas involucradas en llevarlo a cabo. Segn el avance del trabajo y la nueva informacin adquirida podra presentarse la necesidad de revisar los trminos de referencia. 4 Este captulo sugiere algunas pautas a seguir en la elaboracin de un cronograma: 1.= In3e*$ig'ci.n d%c)"en$'+i' 4 0e+*%n'& Generalmente incluye: - Examinar y analizar los registros de ventas de la compaa: - Examinar y analizar informacin estadstica publicada: - Examinar otra informacin cualitativa publicada: - Considerar las brechas a rellenarse: - Solicitar informacin comercial de la competencia: - Establecer el marco de la muestra que se va a utilizar: - Preparar el programa a seguir en el mercado. incluyendo la lista de visitas. Al estimar la cantidad de tiempo y personal necesario para esta investigacin deben considerarse tres factores: - *antidad de informacin existente. Se debe examinar los registros y biblioteca de la compaa. adems las fuentes de informacin de los departamentos oficiales y asociaciones de mercado, para darse cuenta de la cantidad de material disponible y tener una idea sobre la cantidad que falta investigar todava o sobre informacin a solicitarse de fuentes distantes. - *antidad de lectura. Compendio y anlisis del mismo a efectuarse. Esto depende de la cantidad de material disponible y su contenido " tcnico. - +,mero de informadores. La cantidad de entrevistas a realizarse luego de la investigacin dentro del mercado tiene una relacin directa con el tiempo y la naturaleza de la investigacin documentara: sobre todo en aquellos mercados donde todava no se ha realizado ninguna investigacin con anterioridad y donde se requiere tiempo para elaborar la relacin de personas a contactarse dentro del marco de referencia a considerarse. 2.= In3e*$ig'ci.n de& "e+c'd% El tiempo dispuesto para realizar una investigacin de mercado debe comprender los arreglos de las entrevistas (por correspondencia desde su pas o por telfono. una vez que el investigador se halle en el lugar) y el resumen de sus entrevistas. La cantidad de tiempo y personal requerido depender de los siguientes factores: - La profundidad requerida en la investigacin: - El nmero de entrevistas y los sectores de mercado a cubrirse: - El tipo de entrevista y el cuestionario a usarse; - Tiempo empleado en viajar a los diversos pases; - Viajes necesarios entre ciudades de importancia dentro del mercado; - La facilidad con que pueden programarse econmicamente las entrevistas. El tiempo necesario para realizar este tipo de investigacin puede variar segn el proyecto. Por ejemplo, las entrevistas sin estructura previa pueden demorar mucho ms que aquellas que s tienen estructura previa. 4 Como regla general. pueden efectuarse tres cuatro entrevistas personales en un da. por ciudad. Debe permitirse tiempo para la preparacin. examen y revisin de los cuestionarios. Al elaborar el cronograma, debe considerarse un da dedicado a correspondencia y aspectos administrativos por cada 15 entrevistas efectuadas. 3.= C%"0i&'ci.n2 'n&i*i* 4 #%++'d%+ de& in:%+"e Debe considerarse tiempo para lo siguiente: La estructuracin misma del informe; Redaccin Clasificacin y tabulacin de la informacin estadstica; Llenar las brechas a producirse; Llegar a conclusiones; El borrador del informe. El tiempo requerido obviamente puede variar, basado en la profundidad y complejidad de la informacin obtenida y la cantidad de anlisis necesario. Debe incluirse el tiempo necesario para los grficos y diagramas, adems del mecanografiado y reproduccin. F.= Re)ni.n inici'& de 0+e*en$'ci.n Antes de presentar el informe final el investigador debera reunirse con los clientes, con el propsito de presentar y discutir las conclusiones principales y las recomendaciones conjuntamente con una indicacin de los asuntos tratados. Debe solicitar sugerencias y crticas que podran determinar el cambio en algunas de las conclusiones o determinar la conduccin de una investigacin adicional. >.= Re3i*'nd% 4 :in'&i,'nd% e& in:%+"e Debe considerarse el tiempo suficiente para efectuar las revisiones necesarias al borrador, examinar el material y elaborar los grficos, diagramas y cuadros finales para su mecanografiado y reproduccin final. Q.= P+e*en$'ci.n ' &%* )*)'+i%* La presentacin del informe final se efecta generalmente en una reunin formal. En caso de que haya sido elaborado por un organismo oficial. una serie de reuniones podran llevarse a cabo en diferentes partes del pas. Con el propsito de despertar el inters en el informe y estimular su implementacin. adems de su explicacin. Al mismo tiempo podra ser presentado a la prensa. C%n$ingenci'* Hasta el plan mejor estructurado estar- sujeto a cambios que requieren ms tiempo que lo establecido originalmente. Slo cuando el investigador est completamente compenetrado con su trabajo, podr darse cuenta si es necesario dedicar mayores o menores, esfuerzos a reas especficas, dando lugar a una serie de nuevas investigaciones. Debe considerarse un perodo de tiempo razonable para efectuar posibles investigaciones adicionales y para la revisin del trabajo analtico. P+%g+'"'ci.n En la prctica, cada proyecto de investigacin tiene sus propios problemas y el tiempo empleado en las diferentes etapas est sujeto a variacin. Depende tambin de la habilidad y la experiencia de las personas que lo realizan y las 4 facilidades a su disposicin. Una organizacin importante de investigacin ubicada en un pas industrial, estima que un proyecto de investigacin del mercado industrial involucrando 50 entrevistas tomara cerca de 47 das laborables 9. 1/2 semanas. Pero un proyecto de esta envergadura podra tomar mucho ms tiempo si estuviera conducido por una empresa que no tiene fcil acceso al material de investigacin disponible localmente, que estuviera ubicado lejos del mercado y que tuviera poco o casi ningn personal tcnico para apoyar al investigador. La tabla siguiente sirve slo de gua general en el planeamiento de tales proyectos: G)-' de P&'ne'"ien$% de )n' In3e*$ig'ci.n Esta tabla indica en forma general. el tiempo que deber emplearse para cada fase de un proyecto de esta ndole. Las cifras de porcentaje indican la proporcin del total del tiempo proyectado. La proporcin actual de tiempo necesario para cada etapa puede variar considerablemente, debido a las circunstancias. * No incluye investigacin adicional mecanografiado y reproduccin. -roporcin de tiempo total (%) Planeamiento del proyecto 4 - 6% nvestigacin documentaria 10 15 % nvestigacin en el mercado 30 - 40% Compilacin, anlisis y borrador 20 - 25% Presentacin del borrador del informe (incluyendo preparacin) 1-2% Revisin, impresin, finalizacin* 4-8% Presentacin 3-5% 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 X LA NECESIDAD DE UNA INNESTIGACIN DE MERCADOS Y EL PLAN DE INNESTIGACIN 1. En qu consiste la investigacin de mercados? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 2. Por qu es importante realizar una investigacin de mercados? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 3. Qu preguntas se deben responder mnimamente para realizar una investigacin de mercados? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 4. Qu es un Plan de nvestigacin de Mercados? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 5. Cules son las partes de un Proyecto de nvestigacin de Mercados? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4 _______________________________________________________________ ___ 6. Qu es el cronograma? Cul es su importancia? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 7. Por qu es importante tener en cuenta las pautas para elaborar un cronograma? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 4 4 LECTURA ? Modulo 2 ESTIMACIN DE LAS POSIAILIDADES DEL MERCADO Fuente: Introduccin a la Investigacin de los mercados de Exportacin. CCI. Proyecto regional de Capacitacin para Amrica Latina. De una u otra forma, el analista de mercados debe tratar de hallar una respuesta a estas preguntas esenciales: - Comprar la gente nuestro producto? - Qu modificaciones debemos hacer en el producto para tener ms Probabilidades de que el consumidor lo compre? - En qu cantidades lo comprarn en determinadas pocas? - Qu ganancias podemos esperar de esas ventas? - Cul ser la mejor manera de comercializar el producto, y qu costos entraar hacerlo? - Si el producto tuviera que ser modificado para adaptarlo al mercado, qu decisiones habra que tomar en materia de inversiones? La precisin con que el investigador responda a estas preguntas depender en gran medida de la fidelidad con que se haya ceido a estas dos reglas bsicas: - Tratar siempre de averiguar qu razones explican 106 hechos que se comprueban; - Buscar la informacin ms concreta posible sobre el producto. E& 0%+ 7)8 de &'* c%*'* Aunque su labor se desarrolla en el presente, el analista de mercados debe tratar de prever lo que puede suceder en el futuro, ya sea a corto o a largo plazo. Los analistas de mercado no pueden predecir el futuro. Lo nico que pueden hacer es estudiar lo que pasa actualmente y lo que aconteci en el pasado, para formular sobre esa base una previsin razonable de lo que probablemente suceder en el futuro. Para hacer tales estimaciones, el analista de mercados debe saber no slo lo que ha pasado sino tambin por qu ha pasado. Por ejemplo, si se quiere calcular el consumo de un producto no basta hacer simplemente un grfico con 4 las cifras del consumo pasado y del actual. Las tendencias del consumo no son sino el resultado de acontecimientos y circunstancias que, a su vez, pueden variar con el tiempo. A menos que identifique esos factores subyacentes y vea el rumbo que toman, el analista no dispondr de una base firme para prever la evolucin futura del consumo de un producto. nformacin concreta sobre un producto Cuanto ms concreta sea la informacin que se obtenga tanto mayor ser la probabilidad de que nos resulte til. Si, por ejemplo, una empresa se propone exportar mangos, convendr que disponga de informacin acerca de la demanda de frutas tropicales en el mercado en que desea entrar. Pero sera an mejor obtener datos sobre el consumo de mangos, en particular mangos de determinadas calidades. Ahora bien, lo que la empresa debe saber en primer lugar es qu demanda tendr la variedad de mangos que desea exportar. Si se confunde la demanda de un tipo de productos con las posibilidades que el mercado ofrece para un determinado producto de un determinado exportador, los resultados de los esfuerzos del exportador pueden ser desalentadores, y a veces costosos si intenta conquistar un mercado inadecuado. No cabe duda de que si en un mercado no hay demanda para un determinado tipo de producto ni es probable que la haya, ese mercado no ofrece posibilidad alguna a ningn abastecedor. Pero esto no significa que los mercados donde la demanda de productos de una determinada clase o categora es la de mayor volumen o en ms rpida expansin. habrn de ser necesariamente los ms accesibles o rentables para un determinado exportador, que ni siquiera podr competir en ellos. Un analista puede descubrir que su empresa tiene mejores perspectivas de hacer dinero en un mercado en que la demanda no sea ni la mayor ni la ms dinmica. Por supuesto, no puede esperarse que un analista que trabaje para el gobierno y se ocupe en los productos de varias empresas, o en una gama de artculos que an no se fabriquen en el pas, obtenga informacin tan especfica como la que se busca para un solo exportador. No obstante, la regla fundamental sigue siendo la misma: concertar al mximo. A&c'nce de &' in3e*$ig'ci.n Hay muchos factores que pueden influir en las oportunidades que ofrezca el mercado para un producto y en la eleccin de la tcnica de comercializacin adecuada. Estudiaremos en este capitulo los numerosos factores que los analistas deben tener en cuenta para evaluar las posibilidades que un mercado ofrece a cierto tipo de productos fabricados por una determinada empresa. En los dos captulos siguientes pasaremos revista a lo que debe examinar el analista para conocer mejor los requisitos concretos relativos al producto y a la comercializacin. Los factores que limitan las posibilidades del mercado para un exportador pueden clasificarse en cinco grupos: 4 Los factores que limitan las posibilidades del mercado para un exportador pueden clasificarse en cinco grupos: - Reglamentos comerciales de su propio pas - Limitaciones del acceso al mercado - Volumen y expansin del mercado - Competencia - Aceptabilidad de los precios REGLAMENTOS COMERCIALES DEL PAIS EEPORTADOR Uno de los factores fundamentales que hay que tener en cuenta al investigar los mercados de exportacin son los reglamentos del comercio exterior vigentes en el pas exportador, ya que pueden impedir u obstaculizar las exportaciones a todo el mundo o a ciertos pases. Adems, es posible que los exportadores se vean obligados a seguir largos y complicados procedimientos que entraen la preparacin de muchos documentos, como los que se necesitan para obtener una licencia de exportacin. ncluso cuando tales reglamentos no prohben exportar a un determinado pas, pueden hacerlo prcticamente imposible. Por ejemplo, muchos exportadores se han encontrado con que la reglamentacin nacional en materia de divisas les impeda conceder los crditos que exiga el mercado. Los reglamentos comerciales del propio pas representan, cuando menos, un factor de costos que hay que tomar en consideracin al tratar de encontrar una respuesta a preguntas bsicas como stas: - Vale la pena exportar el producto? - A qu precio tendremos que hacerlo para cubrir nuestros costos? - En qu cantidades dispondremos del producto? - A qu pases podemos exportar? ACCESO AL MERCADO La mayora de las veces los obstculos al comercio existentes en los mercados potenciales son mucho ms importantes que los propios reglamentos nacionales para determinar los pases a los que es posible exportar. Derechos de aduana y contingentes - Hay por lo menos tres razones de peso que explican por qu un analista de mercados debe informarse de los derechos de importacin de un pas cuando lo estudie como mercado de exportacin: - Los derechos de aduana pueden afectar la competitividad de su producto frente a los fabricados en ese mercado. - Pueden influir en la competitividad de su producto en comparacin con los ofrecidos por abastecedores de terceros pases, que pueden estar sujetos a otros aranceles. - Se los debe tener en cuenta para calcular los posibles precios de venta. 4 La mayora de los pases imponen, de una u otra forma, contingentes de mportacin. Su aplicacin suele ser ms selectiva que la de los aranceles, y se tiende a reajustarlos con ms frecuencia que stos. Con el sistema de contingentes se puede limitar, en todo momento y de manera efectiva, la proporcin del mercado disponible para todos los abastecedores Extranjeros o slo los de determinados pases. En muchos casos, los contingentes pueden incluso cerrar el mercado. Cuando se estudien los derechos de aduana y los contingentes aplicados por un pas es importante determinar su probable evolucin, ya que, por ejemplo, pueden ser modificados como resultado de la adhesin a una comunidad mercantil multinacional o a negociaciones comerciales multilaterales. mpuestos internos La aplicacin de diversos impuestos internos puede desempear un papel importante en la relacin entre el costo y el precio de un producto y, por consiguiente, en sus perspectivas de comercializacin. Los impuestos sobre las transacciones, como el impuesto sobre el valor aadido (VA) vigente en pases de la Comunidad Europea, pueden ser de especial importancia. Algunas veces los impuestos internos se aplican de tal manera que 'las mercancas importadas son objeto de discriminacin, con lo cual su efecto es anlogo al de un derecho de importacin. Anlisis de los derechos de aduana Al analizar los derechos de aduana que adeuda un determinado producto, hay que determinar tanto su estructura como sus efectos. Si el artculo est sujeto a un arancel, ste puede presentarse en tres formas diferentes: . Los derechos 'ad valrem' se calculan como porcentaje del precio CF de las mercancas importadas. Por ejemplo, si se aplica un derecho ad valrem del 20% a los relojes importados, y el precio CF de un reloj de importacin es de 100 dlares, el derecho ser de 20 dlares. . Los derechos especficos son gravmenes uniformes aplicados por unidad importada. Si el arroz importado adeuda 5 dlares por tonelada, ello significa que se pagarn 5 dlares por cada tonelada que entre en el pas, cualquiera que sea el precio CF. . Los derechos mixtos o combinados constan tanto de un elemento especfico como de uno ad valrem. Si el arancel aplicable al arroz es de 5 dlares por tonelada ms el 10%, una tonelada de arroz que valga 100 dlares CF adeudar 15 dlares: 5 dlares ms el 10% de 100 dlares. Supongamos, por ejemplo, que el precio CF de un producto de un deter- minado pas es de 100 dlares por tonelada, y que un exportador lo rebaja en 10 dlares y ofrece el producto a 90 dlares por tonelada. Si el pas importador aplica a ese producto un derecho especfico, el descuento que obtendr el comprador ser simplemente de 10 dlares por tonelada. Ahora bien, si la mercanca estuviera sujeta a un derecho ad valrem. la rebaja del exportador sera an mayor porque, al reducirse el precio, disminuira 4 tambin la cuanta de los derechos imponibles. Si el derecho ad valrem fuera del 20%, la tonelada de un producto cuyo precio CF fuera de 100 dlares adeudara, por lo tanto, un derecho de 20 dlares; si el precio CF se rebajara a 90 dlares, el derecho se reducira a 18 dlares. El comprador pagara as 12 dlares menos por tonelada, ya que no slo ahorrara 10 dlares en el precio sino adems 2 dlares en el derecho de aduana. Por ello, la rebaja de precios permite a veces entrar con ms facilidad en los mercados protegidos por derechos ad valrem que en los que se aplican derechos especficos. Restricciones en materia de divisas Muchos gobiernos controlan o restringen los gastos en divisas para la importacin de bienes o servicios. Con tales restricciones se puede a veces cerrar efectivamente un mercado a todos los abastecedores y todas las mercancas, salvo las ms esenciales. Sin embargo, en muchos casos la aplicacin de esas restricciones es ms selectiva, y se recurre a ellas para influir en la estructura de las importaciones, tanto en lo que se refiere a los productos como a su procedencia. Por ejemplo, puede autorizarse la compra de divisas para la importacin de productos alimenticios a un tipo de cambio inferior en un 50% al aplicable a las importaciones de artculos suntuarios. Un gobierno puede tambin exigir a los importadores que constituyan un depsito previo a la importacin, ms elevado para ciertas mercancas que para otras, o fijar la cuanta del depsito segn el pas de que procedan. Las restricciones en materia de divisas se utilizan frecuentemente como medidas temporales, llegando a veces a tener una vigencia de veinticuatro horas, aunque algunos pases han estado recurriendo a ellas regularmente como medio de controlar las importaciones a ms largo plazo. Aun cuando restricciones tales como la obligacin de constituir depsitos previos a la importacin o de obtener una licencia no impiden de hecho' las importaciones el exportador que se proponga actuar en un determinado mercado debe conocerlas puesto que pueden condicionar su poltica comercial. Por consiguiente, el analista. debe investigar si en los mercados que estudia se aplican restricciones en materia de divisas. En caso de haberlas, debe averiguar si se las impone de manera ms o menos permanente o slo de vez en cuando ya corto plazo. Deber precisar tambin cules son sus consecuencias exactas para los productos que se trata de colocar. mpiden las ventas, las hacen improbables, irregulares, limitadas, o solamente coadyuvan a la aplicacin de un rgimen de contingentes? Reglamentaciones sanitarias En muchos pases se imponen estrictas reglamentaciones sanitarias a la importacin o venta de mercancas (con fines de proteccin humana, animal o vegetal), en especial cuando se trata de alimentos o de otros productos que pueden entrar en contacto con la boca. Por otra parte, las reglamentaciones 4 para la proteccin del medio ambiente estn adquiriendo cada vez mayor importancia. Pueden referirse tanto a las materias primas con que se fabrica un producto como a las condiciones en que se proceden a la elaboracin, al envasado o al etiquetado. Por ejemplo, en muchos pases se han promulgado leyes que rigen las clases de agentes conservadores que pueden aadirse a los productos alimenticios, mientras que en otros existen reglamentos sobre la composicin qumica de los colorantes utilizados para adornar la vajilla o los juguetes. El proveedor que desconozca o no cumpla esas reglamentaciones se vera excluido del. mercado. En algunos casos un abastecedor podr durante algn tiempo vender con xito sus productos, pero tarde o temprano se ver envuelto en un juicio y perder la confianza de los crculos comerciales. El ex portador que desee entrar en un mercado no slo debe conocer las reglamentaciones vigentes, sino tambin calcular cunto le costar el conformarse a ellas. Ahora bien, esa infonnacin tiene que obtenerla antes de decidirse a entrar en el mercado. Factores polticos Cuando estudie los obstculos oficiales a la importacin, el analista no debe limitarse solamente las reglamentaciones actuales; debe tambin prever los probables cambios que, para bien o para mal, puedan operarse en ellas. Como dichos obstculos son en gran medida la expresin de una poltica, debe saber cules son las fuerzas polticas que pueden influir en ella. Algunos productos pueden ser polticamente muy sensibles por las repercusiones que su importacin tiene en los intereses laborales o financieros del pas. En otros casos, la presin ejercida por grupos religiosos o por razones ideolgicas puede dar como resultado la introduccin de restricciones a la importacin de ciertos productos, como bebidas alcohlicas o pieles de animales en peligro de extincin. Otras fuerzas polticas cuya influencia va en aumento en algunos pases son los movimientos para la proteccin del consumidor o del medio ambiente. Aparte de estos factores de poltica interna, la orientacin de las relaciones internacionales puede contribuir a que se establezcan obstculos al comercio o se los elimine, o a que se modifique la posicin de los pases abastecedores que compiten en un determinado mercado. Por consiguiente, el analista debe tambin estar informado de esas tendencias de la poltica internacional. NOLUMEN2 ESTRUCTURA Y EEPANSION DEL MERCADO El estudio de los obstculos oficiales al comercio que lleve a cabo el analista permitir saber si el producto de que se trate puede tener acceso a un determinado mercado. Es posible que tambin d algunos indicios sobre el volumen efectivo del mercado que pueda corresponder al producto y de los costos que implique el ajustarse a las disposiciones oficiales. Es importante adems que el analista descubra el potencial de venta que el producto tiene realmente en el mercado, para lo cual debe evaluar su tamao actual, su probable expansin y la participacin que pueda obtener el producto que vaya a vender. 4 mportaciones Es evidente que las importaciones constituyen el objetivo ms directo del analisis en su estudio de un mercado de exportacin. En esa materia, tendr que precisar lo siguiente: - En qu cantidades se importa actualmente el producto; - La procedencia de esas importaciones; - Cmo se ha ido modificando la participacin en el mercado de los distintos abastecedores extranjeros y cul sera su evolucin probable; - Los precios unitarios de las exportaciones segn sus distintas procedencias. Consumo Si bien es importante conocer el detalle de las importaciones, no basta para determinar el volumen y potencial verdaderos de un mercado. Hace falta saber tambin qu cantidades del producto consume realmente el mercado y prever su consumo futuro. Para empezar. el analista puede estudiar: - El volumen y las tendencias de la produccin en ese mercado; - Las exportaciones que efecte dicho mercado. - Los factores que influirn en el porcentaje que corresponde a las importaciones en el consumo, y especialmente en la parte que podra obtener el producto que se desea exportar. Ahora bien, para pronosticar el consumo hace falta relacionar entre s una serie de factores y sacar conclusiones basadas en esas relaciones. Por ejemplo, el hecho de que slo un reducido porcentaje de los habitantes de un pas utilice un determinado producto en comparacin con el porcentaje de usuarios de otros pases podra ser un indicio de que existen posibilidades de expansin del mercado. Pero tal comparacin no tendra sentido si no se tomaran en cuenta otros factores, como los niveles de ingresos y las costumbres. Los factores cualitativos pueden ser ms importantes que los estadsticos. Al estudiar el volumen y la estructura del consumo de un producto, el analista debe cuidarse, entre otros, de los siguientes elementos: - Qu cantidad del producto se consume anualmente? - Quin lo consume? Consumen el producto todas las categoras Sociales o' toda la clase de fbricas que sera razonable que lo hicieran, o el consumo se limita a cierta subcategora, grupo de consumidores o usuarios industriales? Por ejemplo, si se trata de naranjas, las comen en general todo tipo de personas, o principalmente los nios? - Dnde se consume el producto? Por ejemplo, es el consumo de naranjas uniforme en todo el pas, o son mucho ms populares en la costa oriental que en el resto del pas? - Con qu frecuencia compra el cliente nuestro producto? Semanalmente, mensualmente, o son las compras de carcter estacional, por ejemplo, en 4 Navidad? - Cmo se utiliza el producto? Por ejemplo, las naranjas se consumen entre las comidas, solamente en las comidas o no se las compra sino raramente, salvo para hacer mermelada? - Cules son los dems productos que compiten en el mismo uso? Por ejemplo, si las naranjas se comen sobre todo en el desayuno, hay otras frutas que se empiecen a consumir regularmente con el desayuno? Qu perspectivas hay de que las naranjas reemplacen a las dems frutas que se consuman actualmente en otras ocasiones, por ejemplo, como postre? Demanda derivada En muchos casos los analistas se cuidan de los mercados para productos industriales, que son los que adquieren con diversos fines las fbricas u otro tipo de establecimientos: - Para su propio consumo interno (por ejemplo, mquinas de escribir, artculos de escritorio, etc.); - Como materias primas o componentes de los que fabriquen (por ejemplo, algodones en bruto, textiles de algodn o neumticos para automviles); - Como elementos de la produccin (por ejemplo, maquinaria) o para la prestacin de un servicio (los alimentos que compra un restaurante). E& cic&% de 3id' de& 0+%d)c$% Al identificar las tendencias del consumo y tratar de prever su futuro desarrollo, es importante determinar en qu punto de su 'ciclo de vida' en un mercado determinado se halla el producto que nos ocupa. Aunque el concepto de ciclo de vida pueda no tener una aplicacin prctica en el caso de muchos productos bsicos o esenciales, como el pan, es vlido para la mayora de los productos industriales y bienes de consumo. Como el grfico lo indica. la "vida de los productos (por lo menos en determinada forma) en un mercado atraviesa cinco etapas, tanto en lo que se refiere a sus ventas como a su rentabilidad. 1 Desarrollo: Esta fase va desde la concepcin del producto hasta su lanzamiento al mercado. 2 ntroduccin: En esta etapa el producto es lanzado o aparece en el mercado y las ventas comienzan a aumentar lentamente. 3 Expansin: El producto empieza a ganar aceptacin ya penetrar en el mercado; si el producto es bien acogido las ventas suben rpidamente. 4 Madurez: Las ventas progresan muy poco o se estabilizan. 5 Decadencia: Declina la demanda del producto, al menos en su forma inicial, y las ventas disminuyen proporcionalmente. Tarde o temprano casi todos los productos pasan por estas cinco etapas y recorren el ciclo con mayor o menor rapidez, incluso dentro de una misma categora de productos. Al elaborar el programa de investigacin de mercados hay que saber en qu 4 fase se hallar el producto en un momento determinado. Obsrvese que la rentabilidad tiende a disminuir antes que las ventas y con mayor rapidez que stas. Cuando las estadsticas indiquen que las ventas de un producto se han ido estancando o han ido disminuyendo durante cierto tiempo, es posible que el producto haya alcanzado su etapa de madurez o de decadencia r no tenga entonces muchas perspectivas en un mercado. Sin embargo, podra ser erro neo llegar a la conclusin de que hay que desechar tal mercado, pues con frecuencia se puede prolongar la vida de un producto modificndolo de alguna manera, ya sea introduciendo en l cambios fundamentales o bien variando solamente su presentacin. Otro medio de reactivar las ventas de un producto consiste en abordar de otro modo la comercializacin. De conformidad con la terminologa de la comercializacin, puede crease as un 'nuevo producto' para lanzarlo a un nuevo ciclo de vida. Cuando el mercado est estancado, pueden surgir oportunidades si un abastecedor deja de competir en l. Si las ventas siguen aumentando, puede ser ms difcil determinar qu etapa de su ciclo de vida ha alcanzado un producto. El problema consiste entonces en estimar durante cunto tiempo continuarn aumentando sus ventas, pues el mero estudio de los grficos de venta no resuelve la cuestin. El analista debe tratar de encontrar la respuesta en los diversos factores que determinan el consumo y las ventas. La demanda de productos industriales depende de la de los productos en cuya elaboracin se utilicen, o de la buena marcha de las empresas compradoras. Por ejemplo, la demanda de textiles de algodn refleja la de ropas de vestir y artculos textiles para el hogar. A esta ltima se le denomina 'demanda derivada'. Cuando es una' sola o son pocas las ramas de produccin que utilizan un producto industrial. es de particular importancia que el ana lista estudie las perspectivas que ofrece la demanda del producto fabricado por esas industrias, para evaluar as la demanda del producto que se propone venderles. Por supuesto. en muchos casos hay productos industriales que. como los tornillos. el alambre o los materiales de oficina. son utilizados por muchas industrias. No sera prctico estudiar en trminos muy concretos las perspectivas de todos los productos que fabriquen esas industrias. y en tales circunstancias el ana lista debe estimar la demanda derivada basndose en las perspectivas econmicas ms generales. ncluso en el caso de algunos bienes de consumo, su estudio debe fundarse en la demanda derivada. Por ejemplo, La demanda de piezas de repuesto para automviles se ver afectada a la larga por las ventas de automviles. Algunos productos se venden como productos industriales o como bienes de consumo. Las frutas secas. por ejemplo. se venden a granel a los usuarios del ramo de la repostera y acondicionadas en pequeos frascos para su venta al por menor. Anlogamente los tornillos y las tuercas pueden comprarlos tanto las industrias como la clientela de las tiendas do-it-your self En estos casos, el analista debe estudiar no slo la demanda de consumo del producto que se 4 trate de colocar sino adems la demanda derivada de sus usuarios industriales. Segmentacin del mercado En todo mercado interno y en el caso de cualquier producto slo cierta proporcin de la poblacin total o de la totalidad de usuarios industriales lo consume o 'es su comprador potencial. Tales personas, empresas o entidades suelen compartir determinadas caractersticas, que, en el caso de los consumidores, pueden guardar relacin con factores tales como el nivel de ingresos, la edad, el nivel de educacin, la profesin, antecedentes tnicos, etc. Cuando se trata de empresas. las caractersticas se vinculan con el tipo de industria, la envergadura de la empresa. etc. Por ejemplo, es posible que en un pas sean hombres jvenes de ingresos bajos o medios quienes adquieran pelotas de ftbol, en tanto que el grupo de los que compren palos de golf lo integre gente de ms edad y mejor situacin econmica, e incluya una mayor participacin de mujeres. Esto no quiere decir que todos los compradores de pelotas de ftbol o de palos de golf estn comprendidos en esas dos categoras, sino simplemente una elevada proporcin de ellos. Prosiguiendo el anlisis con el ejemplo, vemos que quienes compren las pelotas ms baratas, confeccionadas con materiales sintticos, tienden a diferenciarse por sus caractersticas de los que adquieren las pelotas de ftbol profesionales, que son de cuero y ms caras. Es posible que los compradores de las pelotas de ftbol ms baratas sean en su mayora padres que las adquieran para sus hijos, y que quienes compran las caras las quieran para uso propio, o sean clubs deportivos, escuelas, etc. A tales grupos de compradores se los denomina 'segmentos del mercado'. El segmento o los segmentos de un mercado natural representarn el macado real de todo producto dado. La 'segmentacin del mercado' es el proceso de identificar los segmentos del mercado y de adaptar a cada uno de los segmentos que se elijan como objetivo las tcticas de comercializacin apropiadas para aumentar las ventas al mximo. Hay tres razones por las cuales un analista de mercados debe identificar los segmentos del mercado que se relacionen con el producto de que se cuide: - Al identificar el segmento o los segmentos que, dentro del mercado total. sean los que ofrezcan ms probabilidades de comprar el producto (el 'segmento objetivo'). el analista podr formular una estimacin ms precisa de las posibilidades de consumo y de venta que si se limitara a analizar el mercado en su conjunto. - La identificacin de los segmentos de un mercado es un paso necesario para recopilar la informacin sobre la cual se basar en parte la decisin sobre la manera de comercializar el producto. Los consumidores que integran grupos sociales y econmicos diferentes tienden a hacer sus compras en distintas clases de tiendas, miran programas de televisin diferentes y reaccionan ante argumentos de venta diferentes. Anlogamente, los distintos segmentos en que se dividen los compradores de productos industriales 4 pueden tener necesidades diferentes, por ejemplo, en materia de crditos y plazos de entrega y, por consiguiente, hacen sus compras a travs de circuitos de distribucin distintos. - La eleccin de segmentos y el conocimiento de sus caractersticas son una de las bases para adaptar el producto al mercado y aumentar as sus posibilidades de xito. Este punto se examinar en el captulo siguiente. Una vez determinado el segmento del mercado que se quiere alcanzar puede resultar muy til trazar un 'perfil del usuario final' que rena las caractersticas pertinentes del usuario 'tpico', es decir, de las personas u organizaciones que integran el segmento elegido. La clase de informacin que deba contener ese perfil depender de los objetivos que se hayan fijado tanto para el producto como para la investigacin de mercados. Esa informacin est vinculada fundamentalmente con las necesidades, actitudes y hbitos de compra del usuario. En el caso de los bienes de consumo, el perfil del usuario comprendera datos sobre aspectos tales como la edad, el sexo, los ingresos, la profesin, los valores y actitudes, la zona en que viva, los hbitos de compra, el estilo de vida, la manera en que utiliza el tipo de artculo de que se trate y por qu lo compra, etc. Si el perfil se refiriera a productos industriales, incluira informacin acerca de la industria o rama de produccin, tamao tpico de las empresas, fuentes de abastecimiento, problemas y necesidades especiales, cmo se adoptan las decisiones, quin las toma actitud con respecto a los proveedores, etc. Con frecuencia es til trazar el perfil de los intermediarios, por ejemplo, de los distribuidores o de las grandes organizaciones minoristas. Estas reseas contendran informacin similar a la de los perfiles de los usuarios industriales. 4 (ACTORES CUE IN(LUYEN EN LA DEMANDA Ya hemos visto que de las fuerzas polticas pueden depender los productos que se adquieran en un mercado, el volumen de las ventas y los abastecedores que los exporten. Hay, adems, muchos otros factores que influyen en el volumen y en la naturaleza de la demanda de un producto y que. por consiguiente, el analista de mercados debe tener en cuenta. Factores econmicos Por supuesto, la eleccin de los productos que los consumidores deseen comprar y las cantidades de los mismos dependern en gran medida de su poder adquisitivo. Si gran parte de la poblacin de un pas es muy pobre, el mercado potencial para muchos productos ser probablemente ms reducido que si la mayora de sus habitantes viviera en la prosperidad. Si se prev que un pas experimentar un rpido desarrollo econmico y que grandes sectores de su poblacin tendrn as mayores ingresos, es indudable que las perspectivas de venta de muchos productos sern ms prometedoras que si hubiera probabilidades de un estancamiento de la economa. Por lo tanto, el analista de mercados que trate de establecer la proyeccin de la demanda de un pas para un determinado producto, debe tomar en consideracin factores tales como las perspectivas econmicas generales, los niveles de empleo y de los ingresos, la distribucin de la renta, etctera. Ahora bien. el analista debe actuar con cautela cuando relacione tales factores con la demanda de un determinado producto. Al disminuir sus ingresos,'n general la gente limitar sus compras de artculos suntuarios en vez de dejar de satisfacer sus necesidades esenciales. Por ello. en el caso de muchos productos, como las lmparas de petrleo. las prendas de vestir baratas o las herramientas agrcolas sencillas, los pases pobres pueden ser mercados ms atractivos que los pases ricos. El clima y la geografa El clima influye en el consumo de muchos productos. Puede; por ejemplo. nfluir en el peso de la ropa que se lleva. en lo que se bebe, en lo que se come. o en el hecho de que la gente busque su esparcimiento al aire libre o en el interior de sus hogares. Otros factores que tambin pueden afectar la estructura del consumo de un pas son los geogrficos. Los obstculos geogrficos al transporte o a las comunicaciones de un pas pueden determinar que los medios de vida de los habitantes de las distintas regiones sean muy diferentes, y lo mismo suceder con su forma de vida o con los productos que consuman. Por otra parte, los factores geogrficos pueden tener considerable influencia sobre la estructura de los circuitos materiales de distribucin de un producto. 4 Factores socioculturales Hemos mencionado ya que las diferencias entre los niveles de ingresos y de educacin de los distintos grupos pueden influir en la clase de productos que compren. Hay, adems, muchos otros factores sociales y culturales que condicionan las perspectivas que ofrezca el mercado para un producto y la manera de comercializado. Entre ellos se cuentan las actitudes, las creencias religiosas, las tradiciones y las costumbres, en suma, la manera de vivir de la gente. Puede suceder que ciertas personas tengan una actitud negativa en relacin con un determinado pas y sus productos, o que no estn acostumbradas a terminar sus comidas con un postre dulce, o que la frecuencia con que hagan las compras influya en sus preferencias respecto del tamao de los envases en que se presente el producto. Es posible tambin que ciertos colores les gusten o disgusten especialmente; que se sientan atrados por los artculos con un 'aire extranjero' o que esa caracterstica los disuada de comprarlos. Pueden preocuparse por el valor diettico de un alimento, o conceder ms importancia a su sabor. Pueden ser ms o menos 'conservadores'. Factores intangibles de esta ndole pueden influir ms en la suerte que corra un producto en el mercado que los obstculos al comercio o los precios. Por ello, el analista debe tenerlos muy en cuenta y estudiar su repercusin en el producto de que se ocupe. LA COMPETENCIA Por lo general, en todo mercado los productos deben hacer frente a la competencia. Si sta es demasiado encarnizada, por grande o dinmico que sea el mercado es posible que al exportador no le resulte rentable vender sus productos. La fuerza de la competencia es un factor clave que el exportador debe tomar en consideracin antes de decidirse a entrar en un mercado. Una vez en l, el exportador advertido no dejar de vigilar a sus competidores. La competencia puede ser directa o indirecta, y a veces es difcil trazar el lmite que las separa. Un competidor directo es el que vende un producto parecido al que se trata de colocar en el mercado, mientras que el indirecto vende un artculo sustancialmente diferente, pero compite por los mismos compradores, que dan a ambos productos el mismo uso. En el caso de un exportador de caf, los dems abastecedores de caf seran sus competidores directos; los abastecedores de t seran sus competidores indirectos. 4 Esencialmente, el analista de mercados ha de determinar: - La estructura y la fuerza de la competencia; - Los motivos del xito de los competidores importantes; - La posibilidad de competir con ellos. La competencia puede venir de los proveedores establecidos en el mercado o de los exportadores de otros pases (por supuesto, es posible que muchas veces los competidores sean exportadores del propio pas analista). Estructura de la competencia Al estudiar la estructura y la fuerza de la competencia, el analista debe procurar responder a estos interrogantes: - Existe competencia directa? Si la hay. Cules son los abastecedores importantes, nacionales o extranjeros? - Con qu competencia indirecta hay que enfrentarse? - Qu porcentaje del mercado corresponde a cada proveedor importante, y cmo se ha ido modificando esa participacin en el mercado? - Qu ventajas o desventajas especiales (en el suministro de materias primas. los costos de la mano de, obra. etc.) tienen los abastecedores importantes? - Qu perspectivas hay de que los abastecedores importantes aumenten su produccin? Cul es su capacidad actual y cules son sus planes de expansin? - Domina el mercado un solo proveedor o un reducido grupo de proveedores, o son muchos los que compiten en l? - Si los abastecedores extranjeros tienen una parte apreciable del mercado. Disfrutan de ventajas comparativas en materia de derechos d aduana, costos de transporte, etctera? - Tienen los proveedores nacionales una influencia poltica suficiente que les permita establecer obstculos al comercio? - En el caso de los competidores ms fuertes tienen suficiente control de los circuitos de distribucin como para dificultar la entrada de nuevos abastecedores? - Hay en el mercado algn punto dbil, por ejemplo, algn segmento que no est atendido con eficacia por los proveedores existentes, o alguna laguna en sus lneas de productos? 4 Los motivos del xito Si estudia las razones del xito de los abastecedores ms importantes, el analista podr calcular con ms precisin las probabilidades que tiene de entrar en el mercado y tambin programar mejor la manera de actuar en l. Adems de estudiar los proveedores que tengan la participacin ms grande en el mercado, puede ser til analizar tambin las empresas de menor envergadura que hayan logrado hacerse con una parte razonable de dicho mercado. Entre los motivos del xito se encontrarn seguramente los siguientes: - Elevada calidad del producto - Precio competitivo - Ventajas en materia de costos - Buena ubicacin del establecimiento - Producto con caractersticas nicas y amparadas por patente - Envergadura y podero de la empresa - Dominio de los circuitos de distribucin - Mtodos de venta y de distribucin - Publicidad y promocin - Proteccin arancelaria u otra clase de proteccin comercial Si los abastecedores importantes han ido perdiendo terreno en el mercado, vale la pena investigar tambin sus causas. Precios Esta es una de las preguntas clave que debe plantearse el analista de mercados: 'A qu precio debemos vender nuestro producto para estar seguros de que podr competir con los artculos similares que ya se ofrecen en el mercado?' Sin una respuesta precisa a esta pregunta, ser imposible hacerse una idea razonable sobre si ser o no rentable operar en un mercado determinado y, por desgracia, se trata de una pregunta difcil de contestar. Para empezar, hay que averiguar a qu precios los posibles competidores venden sus productos a los usuarios finales. (Es frecuente que productos similares se ofrezcan a precios diferentes a distintos segmentos del mercado; el decidir qu precio se ha de fijar es un aspecto importante de la estrategia de comercializacin. En el captulo 4 se tratar este punto con ms detalle). Por lo general, Suele haber una gran diferencia entre el precio que paga el usuario final y el que obtiene el productor. Para poder fijar un precio franco en fbrica que sea competitivo el ex portador ha de averiguar cul es el margen de beneficios en cada etapa de la distribucin y calcular a cunto ascienden 4 los impuestos, derechos y costos de transporte. Si un exportador ha previsto la cantidad de su producto que espera vender. y sabe a qu precio hacerlo, conoce sus posibilidades de venta en un mercado. Pero con ello no ha resuelto una cuestin capital: En qu medida ser rentable el mercado Para resolverla es necesario que el analista de mercados le facilite informacin sobre los costos de comercializacin; es decir, sobre lo que costar dar los pasos necesarios para hacer realidad las posibilidades de venta. En los dos captulos siguientes se researn los factores que determinan esos costos. LISTA DE COMPROAACIN ENALUACIN DEL MERCADO POTENCIAL 1 Reglamentaciones comerciales del propio pas - Restricciones en el plano nacional - Reglamentaciones en materia de impuestos y divisas - Requisitos para obtener licencias u otros documentos 2 Acceso 'al mercado - Derechos de aduana y contingentes (tanto los aplicados al propio pas como" terceros pases) - mpuestos internos - Restricciones en materia de divisas - Reglamentaciones sanitarias y de seguridad - Factores polticos que influyen en el acceso 3 Volumen, estructura y expansin del mercado - mportaciones (volumen. valor, procedencia. tendencias) - Consumo (volumen, tendencias de su aumento, estructura geogrfica, demanda derivada, segmentacin del mercado) - Factores que influyen en la demanda (econmicos, climticos y geogrficos. socioculturales) 4 Competencia - Produccin del mercado interno, su volumen y su aumento - Estructura (identificacin de los competidores importantes, partici- pacin en el mercado, ubicacin de los establecimientos, capacidad, planes) - Envergadura de las empresas, ventajas especiales - Motivos del xito - lagunas en las lneas de productos - Marcas de fbrica y patentes 5 Estructura de los precios - Precios que pagarn los usuarios finales - Mrgenes comerciales - Costos de transporte - Precio franco en fbrica 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 ? ESTIMACIN DE LAS POSIAILIDADES DE MERCADO 1. Cul es la funcin del analista de mercado? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Cules son los factores que limitan las posibilidades de mercado de un exportador? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Cules son las etapas del ciclo de vida de un producto? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. Crees que los factores que influyen en la demanda de un producto son indicadores de xito en la venta del mismo? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 5. Crees que la competencia es importante? Por qu? 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 6. Cul es la estructura de la competencia? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 1I Modulo 2 LA SELECCIN DEL MERCADO Fuente: Introduccin a la Investigacin de los mercados de Exportacin. CCI. Proyecto regional de Capacitacin para Amrica Latina. In$+%d)cci.n En la prctica, al inicio de las operaciones de exportacin, pocos hacen una investigacin para seleccionar el mercado (o mercados) ms oportuno a su capacidad exportadora (ni siquiera hacen una evaluacin de la capacidad exportadora). El inicio es casi siempre una reaccin a estmulos, como una carta, un pedido inesperado, una feria, una invitacin de una consejera. En fin, ms improvisaciones y menos programacin. Son las tres preguntas bsicas para identificar el mercado para su producto: a) Hay demanda de su producto en el pas al que est pensando ex~ portar? b) Ser el mismo producto que vende en el mercado interno o va a cambiarlo? c) Podr ser competitivo? A.= C."% *e&ecci%n'+ e& "e+c'd% Una forma ms completa es elaborando una investigacin del to y perfil del mercado citado en las listas de verificacin Nm. 9 y -1 0 del captulo V. En seguida le indico dos listas de verificacin simplificadas de cmo proceder en la seleccin del mercado LISTA DE NERI(ICACIN NZ I1 Se&ecci.n de& "e+c'd% Analice las estadsticas de exportacin de su producto publicadas por las entidades de promocin de comercio exterior, citando el cdigo aduana del producto (esto le dar una primera idea de los flujos de comercio). Averige en su asociacin o cmara si hay estudios que identifiquen los mercados ms importantes. Es probable que en su cmara de comercio pueda efectuar una investigacin para saber a dnde exportan sus..., competidores! Si participa en una feria de alcance internacional en su pas y consigue el listado de los visitantes extranjeros, de acuerdo con el pas del cual provienen, se podr dar una idea del inters de determinados mercados. 4 A travs de los boletines de cmaras de comercio bilaterales, eurocentros, cmaras sectoriales, entidades de promocin del comercio internacional, podr averiguar en dnde hay ms demanda de su producto. Podr efectuar un sondeo de mercado aprovechando las consejeras en el extranjero, y seleccionando algunos mercados que te parezcan ms interesantes No elimine a priori pases que en el papel puedan parecer poco interesantes por la falta de informacin; por ejemplo, ndia, Brasil, China, tienen nichos de mercado extremadamente interesantes, para quien est produciendo artculos de lujo. Participe en una feria virtual o instale su sitio web: en funcin de los contactos recibidos podr tener alguna idea sobre dnde hay demanda. Evale la factibilidad de utilizar revistas especializadas de difusin internacional para anunciarse. De acuerdo con el origen de las solicitudes de ofertas, podr darse cuenta en dnde hay ms inters (por supuesto son indicativos la seriedad de la revista, el nmero de copias distribuidas, los pases que cubre, los sectores de mercado en donde es distribuida). Averige la factibilidad de unirse en un consorcio de exportacin; puede ser la forma ms fcil y menos arriesgada para entrar en un mercado (esto si logra vencer.. su individualismo) Una exposicin en una feria internacional tambin le permitir saber en dnde hay inters en su producto. No diversifique mucho; empiece, si es posible, cerca y con pocos- En fin, empiece por lo ms fcil para lograr experiencia. A.= L%* 0'+"e$+%* de &' *e&ecci.n de[ "e+c'd% Hemos elaborado la lista de verificacin Nm- 23 para darle una visin ms clara y objetiva de cuntos son los temas por averiguar para la seleccin del mercado. LISTA DE NERI(ICACIN NZ I2 P'+"e$+%* 0'+' '3e+ig)'+ en &' *e&ecci.n de& "e+c'd% Dimensin nternacionalizacin del pas y su pertenencia a acuerdos b y multilaterales. Tasa de crecimiento. Normas tcnicas. Adaptabilidad del producto- Nivel y estructura del precio. Estabilidad econmica. Capacidad de pago del pas. Capacidad de pago del importador. Agilizacin de los pagos- Lneas de crdito existentes- Barreras arancelarias y no arancelarias. ncidencia de las importaciones del producto en el consumo nacional. Nivel de calidad exigido. 4 Aspectos culturales. Costos de logstica. Costos de promocin Agresividad comercial de la competencia- Legislacin en general. Nivel de proteccionismo. Facilidad en establecer contactos. Eventuales contactos precedentes. C.= E& en$%+n% de &%* "e+c'd%* El trmino globalizacin es cada vez ms utilizado y la clave para ocupar un lugar en este panorama competitivo y global es sin duda la informacin, pero una informacin continua, permanente, confiable y precisa. Por supuesto que los perfiles de mercados, los anlisis de estudios que se realizan son importantsirnos, pero el ejecutivo internacional tiene que desarrollar "un sexto sentido" una percepcin del progreso, del avance en el complejo mundo del comercio internacional. Con slo un repentino giro en la tasa de cambio, la declaracin de un presidente, un acto de guerra, las estrategias elaboradas en la empresa pueden volatilizarse en cuestin de das o minutos. A&g)n%* e/e"0&%* 1. Una empresa italiana productora de mquinas textiles, despus de atentos exmenes de mercado, haba decidido implantar una oficina de ventas en Mxico, pues en este pas los ndices econmicos mostraban una situacin interesante para tal inversin. Particip en una feria de maquinaria local, atrajo a varios clientes, y axial empez a producir las mquinas y rent una oficina adecuada de ventas en Mxico, D.F. para coordinar la promocin y asistencia tcnica. Cuando ya haba invertido mucho tiempo y decenas de miles de dlares, vino una tremenda devaluacin de la moneda local a ms de 50%, lo cual fue el inicio de la crisis ms grave del pas, desde mucho tiempo atrs. Total: Los clientes cancelaron los pedidos, los costos para mantener la oficina se convirtieron en prohibitivos y la empresa tuvo que congelar su plan de entrada en el mercado mexicano. Finalmente una devaluacin ech a perder un estudio bien planteado (tal vez una mirada a la balanza comercial, en la poca negativa, y otro parmetro maeroeconmico pudieron haber puesto por lo menos en alerta a la empresa italiana). 2. Al contraro de lo anterior, una empresa estadounidense haba programado establecer una planta de autopartes en el Lejano Oriente. La devaluacin mexicana abarat mucho la mano de obra, y la realizacin del Acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la legislacin sobre las maquiladoras origin a ltima hora un cambio de decisin: cancel el proyecto de instalarse en el Lejano Oriente y lo hizo en Mxico. 3. Una empresa alemana, despus de un estudio en Latinoamrica, haba decidido invertir en Brasil con una planta ensambladora de mquinas de herramientas. 4 Estaba casi todo listo para iniciar los trmites con a las autoridades brasileas, cuando en una dramtica presentacin en la televisin, el entonces presidente, declar moratoria, es decir, "No pagamos nuestra deuda, pues... no hay dinero". La declaracin oficial de una moratoria alert a los banqueros y empresarios y adems los preocup La empresa alemana suspendi sus proyectos esperando tiempos mejores. 4. Una empresa italiana, despus de aos de inversiones, finalmente encontr la ruta cierta para vender a rn millones de dlares de instalaciones elctricas. De pronto, cambi el rgimen poltico, el presidente tuvo que abandonar el pas para dejar lugar a una nueva corriente poltica. La empresa italiana dej de vender. 5. Otra empresa europea, muy activa en rak, tuvo que dejar de vender a raz de la guerra rak-Kuwat y el embargo que sigui. La velocidad de los eventos es cada vez ms fantstica: la comunicacin va satlite, el nternet, la tendencia de los acuerdos a fortalecerse desde la Unin Europea, el TLC Mercosur, el Acuerdo para las Amricas, los pases del APEC, en fin, la visin de un ejecutivo -internacional debe ser necesariamente muy abierta, fundamentada por supuesto en informacin confiable. P)n$%* 0'+' +ec%+d'+ Hay en el globo aproximadamente dos centenares de pases y algunas decenas de acuerdos bi y multitaterales: elija con atencin el mercado (o mercados) en los que tenga ms ventajas comparativas. Tenga disponible investigaciones de mercado y concentre su atencin en pocos: especialmente al inicio no tendr recursos para abordar muchos. nformacin: debe ser casi una obsesin, pues las variables son muchas y cambian constantemente (recuerde la imagen de un barco en una tempestad, las variables del mercado internacional son muchas veces incontrolables). C)e*$i%n'+i% :in'& Qu tipo de investigacin puede hacer coordinadamente con su cmara de comercio? Por qu analizar las revistas internacionales? Cul es el mejor mercado para empezar? Para qu te sirve conocer la internacionalidad del pas importador? Qu tipo de proteccionismo podr encontrar en el pas importador? Hay informacin que difcilmente va a encontrar, investigaciones corno los ejemplos citados. Cmo el entorno global de los pases puede afectar sus planes de investigacin de mercado? 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1I LA SELECCIN DEL MERCADO 1. Qu relacin existe entre la seleccin de mercados y los parmetros para averiguarlo? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Por qu la informacin debe ser continua, permanente, confiable y precisa? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4 _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 11 Modulo 2 LA SELECCIN DE MERCADOS INTERNACIONALES ()en$e: "Marketing nternacional, Frank Bradley Hayde Caldern Ed. PEARSON Prentice Hall 5 Edicin. En este captulo describiremos los diferentes factores que ha de considerar la empresa a la hora de seleccionar en qu mercados internacionales desea entrar por primera vez. Analizaremos las aproximaciones genricas, estratgicas y operativas a la segmentacin de mercados internacionales y la mecnica de seleccin. Asimismo, elaboraremos un proceso de seleccin basado en dos enfoques: el enfoque oportunista y el enfoque sistemtico. Algunas empresas empiezan con el enfoque oportunista y van cambiando gradualmente hacia un enfoque ms sistemtico. De vez en cuando, la empresa tiene que revisar su cartera de productos para asegurarse de que no invierte ni demasiado ni demasiado poco en alguno de sus mercados. A lo largo del captulo desarrollaremos una tcnica para evaluar la cartera internacional de productos-mercados de la empresa. Tras estudiar este captulo, usted debera ser capaz de: Enumerar y valorar los factores que influyen en el proceso de seleccin de mercados internacionales para los diferentes tipos de empresas. Valorar los enfoques genricos y estratgicos de segmentacin de mercados internacionales. Describir las diferentes maneras de la empresa para segmentar los mercados internacionales. Analizar la importancia de la informacin en el anlisis de mercados y el modo en que se obtiene esta informacin. Describir las formas ms frecuentes de seleccin de mercados internacionales. Elaborar un marco para valorar la cartera de productos-mercados de la empresa. 1.= EL PROCESO DE SELECCIN DE MERCADOS INTERNACIONALES La seleccin errnea de un mercado suele dar pie a dos tipos de costes: los costes reales de fracasaren la entrada de un mercado y los costes de oportunidad asociados, es decir, las oportunidades perdidas de entrar en otros mercados en los que el producto podra haber tenido xito. La seleccin de los mercados y de la secuencia de entrada adecuados es un elemento integral de 4 la estrategia competitiva internacional. Las empresas de xito tienden a operar en una cartera equilibrada de mercados, agrupndolos segn su similitud, con una poltica deliberada de concentracin o diversificacin de esfuerzos de marketing en funcin de las circunstancias, y secuenciando la entrada en los mercados para garantizar la ventaja competitiva internacional ptima. El diseo de la cartera de mercados exige un enfoque de diversidad de criterios en el que se examinan, se identifican y se seleccionan los mercados internacionales potenciales.
2.= LA SEGMENTACIN DE MERCADOS INTERNACIONALES La segmentacin de mercados internacionales supone buscar un equilibrio entre la aplicacin de muchos criterios de segmentacin para no acabar con demasiados segmentos que la empresa no pueda gestionar. Esto es especialmente cierto si la empresa atiende a varios mercados internacionales. En estas circunstancias, la empresa intenta agregar dimensiones de cliente en categoras tiles para la segmentacin. La segmentacin de mercado consiste en dividir el mercado en grupos de clientes a los que se les podra ofrecer un marketing mix individual que refleje las diferentes ventajas de los productos. Las decisiones sobre tres factores pueden contribuir al proceso de segmentacin: las relativas a la tecnologa incluida en el producto, el segmento de consumidores atendido y la funcin desarrollada (Figura A). El nivel de sofisticacin de un pas influye en la propensin a aceptar nuevas tecnologas y rechazar tras, mientras que los segmentos comunes de diferentes mercados nacionales permiten a la empresa estandarizar sus productos y personalizarlos en aquellas situaciones en las que sea recomendable. Con frecuencia, la funcin para la que se emplea un producto o la necesidad que cubre vara en diferentes mercados, por lo que la empresa ha de adaptarse en consecuencia. Por ejemplo, en algunos pases de Funcin diente Segmento de consumidores Tecnologa Figura A Segmentacin de los mercados internacionales 4 Latinoamrica, Nestl ha adaptado una papilla de cereales convirtindola en una bebida que desempea una funcin de refuerzo alimenticio, mientras que en otros pases lo comercializa con formato de cereales de desayuno tradicionales que se diferencian por contener unas enzimas. 2.1.= Seg"en$'ci.n de "e+c'd% gen8+ic' Las estrategias genricas de segmentacin de mercado que se podran aplicar a los mercados internacionales son: estrategia no diferenciada, estrategia diferenciada y estrategia concentrada. En ocasiones, las empresas no hacen el esfuerzo de segmentar el mercado o la empresa no es consciente de que el mercado se puede segmentar. Una empresa que aplica una estrategia no diferenciada no reconoce los segmentos de mercado y se concentra en los elementos comunes a todos los consumidores del mercado, como por ejemplo Coca-Cola. Los productos y los servicios de este tipo de empresas se disean y desarrollan para satisfacer al mayor nmero de consumidores posible. Las ventajas de este tipo de estrategia son la minimizacin de ciertos costes y la concentracin de la atencin en la competencia en una o dos reas del mercado; suponiendo que los competidores desarrollen un foco ms extenso a lo largo de un frente ms amplio pero que seleccionarn puntos donde ellos son fuertes y donde la empresa es vulnerable. Segn Young et al. (1978), hay tres grupos de circunstancias en las que no es adecuado intentar segmentar el mercado puesto que probablemente no se obtendr ninguna ventaja adicional: 1. El mercado es tan pequeo que el marketing dirigido solo a una parte de este no resulta rentable. 2. Los usuarios frecuentes representan una parte tan importante del volumen de ventas que solo ellos son el pblico objetivo. 3. La marca del o los productos de la empresa es la marca que domina el mercado. Respecto al tamao del mercado, en algunas categoras de producto, la frecuencia de uso es tan baja que el mercado solo puede soportar una de las marcas. Como esta marca debe atraer a todos los segmentos, las decisiones de posicionamiento de producto, publicidad, distribucin y precio se basan en un anlisis de todo el mercado. Cuando los usuarios frecuentes dominan el mercado de un producto no tiene sentido llevar a cabo una segmentacin convencional puesto que la mayor parte del esfuerzo de marketinig se dirige a este grupo. Si el grupo de usuarios frecuentes es muy amplio se podran aplicar, no obstante, otros criterios de segmentacin. Por ltimo, cuando la marca domina el mercado, atrae a clientes de todos los segmentos. En estas circunstancias, la seleccin de unos cuantos segmentos puede reducir las ventas en lugar de aumentarlas. Por otra parte, una estrategia diferenciada supone operar en dos o ms segmentos con estrategias de marketing independientes para cada uno de ellos. Un enfoque diferenciado puede aumentar el tamao del mercado total, pero tambin aumentarn los costes. 4 Una estrategia concentrada significa identificar los diferentes segmentos de mercado que existen pero operar solo en uno. Las empresas que siguen esta estrategia intentan buscar el dominio a travs de la especializacin. Un ejemplo de ello es la marca Coronel Tapioca, marca que se ha centrado en el segmento de los aventureros y viajeros, de manera que a travs de establecimientos de marca propia comercializa en gran parte de Europa ropa y accesorios necesarios para la prctica de deportes de aventura. El beneficio clave de la estrategia concentrada es que la empresa podra conseguir economas de especializacin. Los riesgos asociados a esta estrategia, sin embargo, suelen ser mayores. El xito de la segmentacin est relacionado con los recursos de la empresa, el tipo de producto, la fase del ciclo de vida, el nivel de homogeneidad de los compradores y las estrategias de los consumidores. El valor de los mercados segmentados aumenta si se dan una serie de condiciones: La empresa cuenta con informacin sobre caractersticas de compradores relevantes Los esfuerzos de marketing se pueden concentrar con eficacia en los segmentos escogidos. Los segmentos son amplios, rentables y estables. 2.2.=. G+)0%* e*$+'$8gic%* de 0'-* Las estrategias de agrupacin de mercados internacionales plantean un conjunto de problemas diferente. Para que la empresa conozca y comprenda sus operaciones internacionales es necesario que cuente con un sistema apropiado de clasificacin o agrupacin de mercados. El principio de agrupacin puede dirigir tambin la seleccin de mercados. Antes de analizar las posibles relaciones entre los grupos de mercados y la seleccin de los mismos, es necesario considerar diferentes tcnicas de clasificacin de pases. Hay razones por las que es importante identificar macrovariables con las que segmentar los mercados internacionales: Los mercados internacionales se diferencian en el nivel de sofisticacin La clasificacin de pases en categoras diferentes permite a la empresa personalizar sus estrategias de marketing. Existe la posibilidad de emplear un posicionamiento o una estrategia aglutinadora slida en diferentes mercados. 2.3. Seg"en$'ci.n ge%g+:ic' de "e+c'd%* Una aproximacin sencilla a la segmentacin de mercados es tratar las diferentes regiones geogrficas o los pases como diferentes segmentos de mercado. Este enfoque es muy frecuente en grandes reas de mercado como EE UU o la UE. A un nivel muy general, algunos mercados de la JE se pueden tratar de forma similar segn el idioma, la cercana geogrfica y el nivel de desarrollo. 4 El valor de esta aproximacin depende de la existencia de disparidades regionales en los gustos o usos de los consumidores, o de otros criterios importantes. Generalmente existe una variacin de mercado en los patrones de consumo, pero no siempre es el caso. En algunos mercados, sobre todo en los parecidos al estadounidense, los medios de masas, el transporte y las diferentes ubicaciones de las plantas de produccin han minado muchas de estas diferencias basadas en factores geogrficos. Los enfoques de segmentacin basados en grupos geogrficos y en la agrupacin de pases en base a patrones comerciales resultan atractivos por diferentes razones. Un ejemplo de grupos con patrones comerciales similares podra ser el de los pases de la antigua Unin Sovitica, los pases de la UE, los mercados en dlares de Norteamrica, los mercados de Sudamrica y el Pacfico, y las zonas de libras esterlinas. Este enfoque nos lleva al concepto de zonas de influencia y a las consecuencias que surgen debido a estas agrupaciones. La segmentacin en funcin de los patrones comerciales de un pas es un enfoque difcil para la mayora de las empresas. Si una empresa quiere vincular la segmentacin de mercados a la seleccin de mercados, tendr que emplear macrovariables para segmentar los mercados internacionales. Liander et al. (1967), partidario de un enfoque basado en la segmentacin geogrfica, ofrece urja forma de vinculacin entre agrupacin y seleccin de mercados que depende de: los niveles de desarrollo econmico; factores culturales y polticos; el tamao del negocio de la empresa en un pas; la propiedad de la empresa o el patrn de distribucin en un pas; el crecimiento de ventas potencial de un pas; o la fase de desarrollo del mercado objetivo. Con este enfoque, la empresa puede agrupar los mercados-pas segn sus similitudes en funcin del nivel de desarrollo de cada uno, o con criterios geogrficos. Con este anlisis se clasifica a los pases en grupos dependiendo de su nivel de desarrollo. Esta tcnica hace hincapi en el nivel de similitud entre mercados segn el nmero de atributos que comparten. Con l, la empresa selecciona mercados a travs del siguiente esquema: Evala el ajuste entre sus productos y cada uno de los grupos y selecciona el ms prometedor. Selecciona el pas ms prometedor del grupo y, si los resultados de la investigacin en destino son favorables, lanza el producto. Para seleccionar mercados adicionales en los que entrar, selecciona dentro del mismo grupo, pero otro mercado diferente. 4 El segundo enfoque es similar al primero, aunque los pases se agrupan por situacin geogrfica en lugar de hacerlo por grado de desarrollo. El supuesto subyacente en este caso es que los pases de la misma regin muestran caractersticas similares, por ejemplo cultura, religin, etc. Segn este enfoque, la empresa hace lo siguiente: Seleccionar una regin. Crear una escala de desarrollo. Seleccionar un pas de entre todos los de la regin. En las futuras entradas a otros mercados la empresa primero considerar los que presenten el mismo grado de desarrollo dentro de la misma regin, y despus los que presenten un nivel de desarrollo diferente. 2.F. Seg"en$'ci.n de "e+c'd%* en #'*e ' &' c)&$)+' La existencia de diferencias locales basadas en factores tnicos o culturales tambin presenta la posibilidad de la segmentacin geogrfica. La cultura puede dificultar o facilitar las tareas del marketing internacional En pases poblados por culturas heterogneas, las actividades de la empresa se pueden ver perjudicadas. Para medir este efecto sera adecuado examinar el tamao del mayor grupo lingstico y el tamao del mayor grupo religioso para conseguir una aproximacin del impacto cultural. El mercado ser, probablemente, ms accesible cuanto mayores sean estos grupos. Las diferencias por distancia cultural y empresarial reducen el nivel de compromiso de las empresas en mercados lejanos (Gatignon y Anderson, 1986). Los pases o mercados con poca distancia empresarial son los que presentan estabilidad poltica, un buen desarrollo econmico, similitud y homogeneidad cultural y numerosas oportunidades del mercado, pero tambin barreras legales y de cara al comercio Estos mercados suelen ser geogrficamente cerrados y las diferencias culturales y los problemas de comunicacin que surgen de las diferentes perspectivas sociales, actitudes y lenguajes, no suponen impedimentos al negocio. Cuanto ms lejano sea el mercado en trminos de distancia empresarial ms probabilidades tendr la empresa de aprovechar la ocasin mediante la exportacin y menos de invertir en estos mercados. El riesgo y la falta de conocimiento de los mismos contribuyen a aumentar la distancia. 2.>. N'+i'#&e* de *eg"en$'ci.n 0%+ 0'-* El principio bsico a la hora de seleccionar entre las caractersticas de los pases es el rendimiento como medida de la demanda efectiva y la accesibilidad al mercado (Figura B). Los factores que parecen surtir un efecto ms significativo son la estructura cultural y social, el nivel de desarrollo econmico y el grado de sofisticacin tcnica. La cultura es un determinante de la conducta de los consumidores en los distintos pases pero, como sus caractersticas son difciles de definir y medir, esta variable se utiliza junto con otras. As, se utilizan variables proxy: la estructura social, Mercado de prioridad alta Baja Alta Accesibilidad relativa de los mercados Alta Demanda Latente Baja (ig)+' A Prioridades de desarrollo internacional de mercados 4 la educacin, el nivel de vida, etc. Las medidas de progreso econmico o de desarrollo se asocian con rentas altas, industrializacin, modificacin de los patrones comerciales y acumulacin de capital fsico y humano. La utilizacin del PNB para los productos industriales y la poblacin para los productos de consumo suele ser poco efectiva, pero la informacin comercial, el consumo de energa, la fabricacin y las variables monetarias tienen un peso considerable a la hora de medir la demanda de importacin de bienes industriales Las diferentes medidas de renta y estabilidad de la divisa son muy importantes a la hora de explicar la demanda de importacin de productos de consumo. Dado el gran abanico de posibles variables para segmentar los mercados internacionales, es difcil para los directivos seleccionar las ms apropiadas. En consecuencia, se suelen emplear conjuntos de variables para intentar evitar errores. Con frecuencia, no es necesario utilizar tantas variables, sino que bastara con un conjunto ms reducido a travs del cual se simplificara la recopilacin de informacin y se redujeran sus costes. Adems de calcular la demanda efectiva de los productos de la empresa en un determinado pas, es necesario estudiar otras variables que pueden determinar el xito de una u otra estrategia de segmentacin. Concretamente, se trata de si un pas se puede considerar como un todo y el nivel de demanda se concentra en un nmero reducido de regiones, o si la demanda se dispersa por varias pequeas regiones. Algunas medidas de concentracin de demanda son el nmero de grandes centros urbanos y el tamao de la ciudad ms grande respecto a la poblacin del pas. En este sentido, las empresas suelen considerar EE UU como una serie de mercados regionales con muchos ncleos urbanos. China es otro pas que debera recibir el mismo tratamiento, dada la dispersin de su poblacin. El nivel de desarrollo econmico del pas tambin es un factor que se ha de tener en consideracin Los pases con rentas altas tienden a presentar mejores comunicaciones e infraestructuras de distribucin y marketing, lo que pennite que la demanda, aunque dispersa, se pueda satisfacer de forma eficiente. A 4 este respecto, EE UU est en la parte alta de la lista, pero no ocurre lo mismo con otros grandes pases, como China. Muchos mercados emergentes pequeos que no han desarrollado regmenes de proteccin econmica sofisticados podran estar abiertos a empresas extranjeras, mientras que grandes pases como Japn presentan normas proteccionistas bien desarrolladas y podran estar menos abiertos. Una consideracin diferente es la de los mercados que estn abiertos a la inversin pero cuyos compradores prefieren los productos locales. 3.= MEC!NICA DE LA SELECCIN INTERNACIONAL DE MERCADOS Las oportunidades de mercado especficas en el panorama internacional se pueden detectar de dos formas. En primer lugar, determinados estmulos llaman la atencin de la empresa sobre una oportunidad y esta responde entrando en el mercado. Se podra decir que la empresa selecciona el mercado de forma oportunista. La bsqueda y la identificacin del mercado son aleatorias o casuales. En segundo lugar, la empresa compara de forma sistemtica las oportunidades de los mercados potenciales y se expande entrando en uno u otro. Este enfoque de seleccin de mercados se denomina sistemtico. Con frecuencia, las empresas empiezan con un enfoque oportunista que van probando y perfeccionando hasta convertirse en un enfoque sistemtico. 3.1.= Se&ecci.n %0%+$)ni*$' de &%* "e+c'd%* in$e+n'ci%n'&e* La seleccin oportunista de mercados internacionales se basa en la recepcin de un pedido espontneo o de una consulta relativa al producto de la empresa (Figura C). Con frecuencia se entabla contacto a partir de la difusin de ideas, de modo que el cliente potencial se topa con el producto o servicio en el extranjero, y aunque no conoce las actividades de la empresa, se siente motivado a hacer una consulta. De forma alternativa, se puede tratar de un descubrimiento casual del potencial de mercado, por ejemplo, los directivos visitan mercad os extranjeros por cualquier otra razn, como vacaciones, una reunin en el extranjero o una conferencia. En ocasiones, la informacin de mercado que ofrecen terceros, como directivos de empresas no competidoras, o la informacin de las agencias gubernamentales de promocin de la exportacin, pueden ser el desencadenante de la identificacin oportunista de mercados. Por ltimo, las ferias comerciales y las misiones comerciales, aunque pueden formar parte del plan estratgico, se utilizan de forma oportunista, sobre todo en el caso de las empresas con menos experiencia. dentificaci n oportunista Pedido espontneo de productos de la empresa Descubrimiento casual del potencial del mercado nformacin de terceros Feria o misin comercial (ig)+' C dentificacin oportunista de mercados internacionales 4 La respuesta de la empresa a una oportunidad internacional de mercado est condicionada por toda una serie de factores. El nivel de influencia de la legislacin extranjera, las barreras arancelarias y no arancelarias, la normativa sanitaria y de seguridad o los reglamentos del sector suelen determinar la decisin. No obstante, estas barreras empiezan a ser cada vez menores gracias a la presin de la Organizacin Mundial del Comercio. Por otra parte, tambin el grado de sensibilidad de una empresa a la presin competitiva puede influir en su reaccin a las oportunidades de mercado extranjeras que detecte. Tambin puede influir en la reaccin de la empresa ante oportunidades de mercado la adecuacin de 1os sistemas de distribucin a los intereses de la empresa. Una empresa podra necesitar adaptar su producto a los diferentes gustos de cada mercado. A este respecto, es muy posible que la empresa reaccione ms favorablemente a las oportunidades de mercado que necesiten una menor adaptacin. Mientras que la seleccin oportunista de mercados puede generar resultados positivos, la dependencia de esta estrategia puede salir muy cara (Attiyeh y Wenner, 1981). Cabe destacar cinco trampas de costes asociadas a este enfoque oportunista; Dotacin de exceso de capacidad productiva a negocios oportunistas. Acuerdo de costes iniciales de diseo e ingeniera para conseguir el primer pedido. Costes adicionales por baja eficiencia productiva inicial y repeticin dc pedidos que no se materializan. Coste de apostar por negocios oportunistas que no salen adelante. Dispersin de los esfuerzos de la empresa por la persecucin constante de negocios oportunistas en el extranjero. Por estas razones es aconsejable evitar un enfoque oportunista para seleccionar los mercados internacionales. 3.2.= Se&ecci.n *i*$e"$ic' de &%* "e+c'd%* in$e+n'ci%n'&e* En lugar de ir respondiendo a las oportunidades de mercado en el extranjero segn van surgiendo, la empresa podra adoptar un procedimiento lgico y sistemtico para la seleccin de mercados (Figura D). Al evaluar los mercados internacionales alternativos y los segmentos de consumidores dentro de estos, la empresa valora tambin sus fortalezas y debilidades respecto a los competidores y considera las oportunidades y las amenazas del mercado. Con estas directrices tan amplias, la empresa puede seleccionar pases objetivo y valorar los segmentos de cada pas. Se necesita una forma sistemtica de profundizar segmento por segmento, haciendo hincapi en la valoracin y las fortalezas del negocio. Con los principios bsicos de la segmentacin se puede 4 pasar de la seleccin del pas a la seleccin de clientes. En un enfoque ms sistemtico, por tanto, la empresa determina los criterios para: seleccionar el mercado; investigar el potencial de mercado; clasificar los mercados segn los criterios acordados, y seleccionar aquellos mercados que se deberan considerar inmediatamente y aquellos que se deberan dejar para una etapa posterior. C+i#' 0+e&i"in'+ El propsito de la criba preliminar en la primera fase es identificar los mercados nacionales cuyo tamao potencial podra merecer un anlisis ms profundo. En esta fase, la empresa trata de minimizar dos errores: pasar por alto pases que ofrecen buenas posibilidades y perder tiempo investigando pases que ofrecen pocas posibilidades. La criba preliminar exige, por tanto, que desde el principio se eche un vistazo rpido al potencial de mercado de los productos de la empresa en muchos pases. Los criterios empleados en la criba inicial son, por tanto, de naturaleza bastante amplia e incluyen estadsticas econmicas cuantitativas y sociales, que deberan ser aplicables a todos los pases y por tanto ser comparables. Estas estadsticas econmicas y sociales cubren reas como el PNB, el crecimiento del PNB, la renta per cpita, el consumo privado y la poblacin de cada mercado extranjero- La informacin puede venir dada por regiones y reas dentro de pases, lo cual resulta muy til. Fase 1: Macrocriterio criba preliminar Fase 2 : Criterios del sector potencial de ventas del sector Fase 3: microcriterio potencial de ventas de la empresa Fase 4: decisin identificacin e oportunidades de mercado Prueba de mercados Seleccin de mercados Desestimacin de mercados Desestimacin de mercados Desestimacin de mercados Desestimacin de mercados Figura D Aproximacin sistemtica a la seleccin de mercados internacionales 4 Los criterios que se deberan aplicar a la criba preliminar se pueden dividir en tres grandes grupos: Caractersticas fsicas y geogrficas del mercado: o Distancia fsica de cada mercado respecto al pas de origen. o Clima de cada mercado. Medidas: estadsticas econmicas y sociales, incluido el PNB, la renta per cpita, el consumo privado y dems medidas similares. Estadsticas de poblacin, incluidas las cifras de poblacin total: o Concentracin y distribucin geogrfica por grupo de edad. o Nmero de hombres y mujeres. o Nivel educativo. Medidas: indicadores de calidad, concentracin, capacidad de respuesta actual del mercado y potencial de crecimiento futuro. Condiciones econmicas locales: o Una gran poblacin podra representar un potencial limitado si la renta per cpita es extremadamente baja. Medidas: riqueza y poder adquisitivo de los mercados potenciales, por ejemplo, nmero de vehculos por familia y nmero de hogares con acceso a nternet Tambin en relacin con las condiciones econmicas locales hemos de mencionar el bienestar financiero de un pas y los consecuentes movimientos adversos del tipo de cambio. Se puede tratar de un factor determinante como increado de destino puesto que, si no puede pagar las importaciones, no se pueden hacer negocios de forma normal. De ser as, habra que considerar otras formas de entrada como la inversin extranjera directa o la concesin de licencias. P%$enci'& de 3en$'* de& *ec$%+ En la segunda fase del proceso de seleccin sistemtica de mercados, la empresa estudia el potencial total de la categora de productos en cada uno de los mercados ms prometedores. Podramos definir este paso como <(potencial de ventas del sector que incluye un estudio de las ventas totales ms probables de un producto por parte de todos los vendedores en un pas concreto durante un periodo de planificacin estratgica concreto. Los mercados con el potencial ms prometedor se deberan estudiar ms a fondo para ver si la empresa puede beneficiarse de parte de ese potencial. Esta distincin tan sutil es importante, puesto que resultara una prdida de tiempo y de recursos para la empresa investigar cmo acceder a un mercado si desde el primer momento no hay mercado para su categora de productos. Por esta razn, R&A Bailey and Company pas por alto todos los mercados con restricciones de alcohol cuando estudi por primera vez el mercado para Baileys Original rish Creani. 4 Existen diferentes criterios con los que se ha de estudiar el potencial del mercado sectorial: mportaciones de la categora de productos Consumo o ventas de la categora de productos Previsin de ventas de la categora de productos Tendencias de consumo, hbitos sociales, y gustos y preferencias locales A la ahora de prever las ventas, la empresa tambin ha de tener en cuenta los hbitos sociales, los gustos y preferencias locales y las tendencias de consumo del mercado. Para evitar un posible sesgo histrico, es importante que, al utilizar las ventas o la informacin de consumo aparente, se tengan en cuenta los valores de los directivos en el futuro, o bien realizar los ajustes necesarios a los cambios previsibles en las cantidades. Los hbitos sociales desempean una funcin igualmente importante a la hora de determinar el potencial total de ventas de un producto en cada mercado. Por ejemplo, en Espaa, los muebles y complementos del hogar de carcter ms informal tienen potencial de mercado porque en la sociedad espaola es habitual tener en propiedad una segunda vivienda dedicada al ocio. No obstante, se debera tener en cuenta que los gustos o preferencias locales pueden cambiar a corto o largo plazo, puesto que los mercados cambian constantemente. Una vez identificados los pases con mayor potencial de ventas totales para la categora de productos, la empresa est en disposicin de considerar su propia capacidad para conseguir parte de ese mercado. P%$enci'& de 3en$'* de &' e"0+e*' En la Fase 3 es necesario calcular el potencial de ventas de la empresa. El potencial de ventas de la empresa se define como el volumen de ventas ms probable de un producto que una empresa puede conseguir en un pas sobre un periodo de planificacin estratgica. Tambin podemos definir el potencial de ventas como el porcentaje de ventas ms probable de la empresa entre las ventas totales del sector en un pas. A la hora de calcular esta cifra, la empresa ha de estudiar una serie de factores importantes: Legislacin local en materia de importacin Competencia en el mercado potencial Estructura del mercado localintensidad competitiva Estructura de los canales de distribucin Distancia fsica Diferencias lingsticas y culturales La legislacin local en materia de importacin, que puede adoptar formas diferentes como la prohibicin total de la importacin de determinados productos, la imposicin de aranceles elevados, o normas en torno a la 4 composicin de un producto, es uno de los elementos ms importantes que tienen que investigarse. La competencia en el mercado extranjero es tambin una de las preocupaciones principales. En primer lugar, la empresa ha de estudiar su propio producto respecto a los de sus competidores en cada mercado y decidir si ofrece alguna ventaja comparativa o no. Apenas sirve de nada intentar vender en un mercado extranjero si la empresa no puede ofrecer al cliente algo que suponga una ventaja respecto a la competencia. La estructura de los canales de distribucin de cada mercado tambin influye en el potencial de ventas de la empresa. En esta fase, la empresa debera concentrarse en su capacidad de conseguir una distribucin adecuada en cada mercado extranjero y en si su distribucin puede estar a la altura de la de los lderes del mercado. Las condiciones de la distribucin tambin son importantes, puesto que pueden ser susceptibles de mejora. En ese caso, se pueden conseguir grandes xitos. Aunque la distancia fsica de cada pas potencial respecto del pas de origen es un tema que se puede abordar en la fase de criba inicial, en esta fase se desarrolla con ms detalle. En este caso, la empresa podra intentar calcular los costes de transporte y dems aspectos logsticos necesarios para desplazar el producto desde el pas de origen a cada uno de los pases de destino. Tambin se han de considerar en esta fase las diferencias culturales y lingsticas entre el pas de origen y cada uno de los mercados extranjeros. Por ejemplo, podra no ser posible para un fabricante de sistemas de telecomunicaciones entrar en un mercado extranjero pequeo si todos los documentos tcnicos se tienen que traducir especficamente para ese mercado. En esta fase del proceso, la empresa debera ser capaz de calcular su potencial (le ventas con algo de precisin para los mercados extranjeros ms prometedores. As, debera ser posible elaborar una lista con los mercados potenciales por orden de prioridad. La siguiente pregunta es en cuntos de estos mercados se debera entrar, de qu manera, y si se debera entrar simultneamente o de forma secuencial. 3.3.= E3%&)ci.n de &' *e&ecci.n %0%+$)ni*$' de "e+c'd%* ' &' *e&ecci.n *i*$e"$ic' de "e+c'd%* En determinadas ocasiones, el conocimiento del mercado supone, inicialmente, un enfoque oportunista de la seleccin de mercados. En lugar de evaluar nicamente las oportunidades de mercado especificas, la empresa las compara con las de otros mercados en los que an no ha entrado. Esta comparacin se parece al enfoque sistemtico que ya hemos analizado. La empresa que aplica este enfoque, despus de empezar aplicando un enfoque oportunista, podra evolucionar naturalmente hacia un procedimiento de evaluacin sistemtica. Dos factores influyen en el resultado de este anlisis: la posicin de recursos competitivos de la empresa respecto a la masa crtica necesaria pan competir con xito en el mercado y el atractivo del mercado sometido a estudio. Si se combina el anlisis de estos dos factores es posible desarrollar un conjunto de prioridades de desarrollo internacional de mercados (Figura 12.5). Este anlisis sugiere que las empresas cuya posicin es inferior a la masa crtica necesaria para competir en los mercados internacionales escogidos deberan tratar estos mercados de forma oportunista, independientemente de su atractivo. Es ms, para los mercados no atractivos se recomienda un enfoque oportunista. Para 4 aquellos mercados atractivos en los que la empresa cuente con una posicin competitiva dentro de los mrgenes de masa crtica necesarios, o por encima de ellos, se debera aplicar un enfoque estratgico y sistemtico, bien para desarrollarlos o bien para conservarlos y expandirlos. Los mercados candidatos al mantenimiento o la expansin representan mercados estratgicos nucleares para la empresa, mientras que los mercados candidatos al desarrollo son mercados estrella que a lo mejor se podran convertir en mercados nucleares del futuro. Mercados nucleares Mercados estrella Mercados oportunistas (ig)+' 12.> Fijacin de las prioridades de desarrollo internacional de mercados L' :)nci.n de &' in:%+"'ci.n La seleccin sistemtica de mercados es, fundamentalmente, un proceso de evaluacin. En este punto es conveniente considerar las diferentes fuentes de informacin que se pueden utilizar al aplicar estos criterios. Las principales fuentes de informacin disponible se agrupan en torno a los seis elementos del Cuadro A El uso del conocimiento de la gestin y de la experiencia acumulada por la empresa depende de la categora del producto y de las personas que participan en el proceso de seleccin de mercados: podra ser importante si la categora de producto es especializada. Se ha de hacer mayor hincapi en el conocimiento de gestin y en la experiencia en aquellas evaluaciones de mercado en las que no se disponga de informacin de otras fuentes. No obstante, este nfasis se ve influido por una serie de factores: Cantidad de experiencia y conocimiento de los directivos Tiempo que han trabajado en el rea del producto Formacin universitaria y postuniversitaria Nivel de exposicin internacional Bajo Medio Alto A$+'c$i3% de& "e+c'd% P%*ici.n c%"0e$i$i3' de &' e"0+e*' Por encima de la masa crtica Dentro de los lmites de masa crtica necesaria Por debajo de la masa crtica 4 C)'d+% A Fuentes de informacin empleadas en la seleccin de mercados internacionales In$e+n'* Conocimiento y experiencia dentro de la empresa nformacin de la empresa EB$e+n'* Material de referencia publicado: libros, informes, prensa especializada, nternet Publicaciones empresariales, revistas, peridicos Servicios de asesora y ayuda del gobierno o sectoriales Asociaciones empresariales, clubes, consultoras, agencias de estudios de mercado e inteligencia de marketing Algunas empresas mantienen bases de datos internas muy completas sobre mercados de exportacin claves, mientras que otras tienen acceso a bases de datos a la venta que pueden utilizar en funcin de sus necesidades. La empresa dispone, asimismo, de publicaciones externas de referencia sobre mercados extranjeros. Estas fuentes de informacin, como por ejemplo informes sobre el pas y el sector y la inteligencia comercial, incluyen bancos centrales y comerciales, cmaras de comercio, embajadas y consulados, asociaciones comerciales e institutos de investigacin. En la obtencin de este tipo de informacin, nternet ha facilitado mucho la labor de bsqueda; adems de suponer una forma rpida de conseguir la informacin, esta se encuentra con un alto grado de actualizacin. Aunque las fuentes de referencia publicadas externamente desempean un papel importante en la criba inicial y en el clculo del potencial de mercado del sector, son menos importantes de cara al clculo que hace la empresa de su propio potencial en cada mercado. Los servicios que presta el gobierno y las agencias promovidas por los diferentes sectores que se pueden emplear en la seleccin sistemtica de mercados se pueden clasificar en dos grupos: asesora y prestaciones, y servicios de apoyo. En el primer grupo se incluye la asesora sobre mercados extranjeros (tamao, patrones de demanda, costes y precios, normas locales, exigencias de servicio, mtodos de compra y distribucin, competencia de productos nacionales o de importacin y catlogo de representantes), mientras que en el segundo se cuentan informes de mercado y sondeos, perfiles de pases extranjeros y otros servicios de biblioteca. Una vez que la direccin ha comprobado que existe una demanda relativamente atractiva para los productos de la empresa, que esta puede hacer frente a las condiciones competitivas del mercado y que los costes de marketing son asequibles, el siguiente paso es un estudio in situ. Para esto existen diferentes alternativas (Cuadro 12.2). C)'d+% A nvestigacin en mercados internacionales: sondeos alternativos 4 Evaluacin de respuestas en exhibiciones de ferias locales, reuniones profesionales centros comerciales internacionales Muestreo de las respuestas de dientes mediante cuestionarios (postal, telefnico, personal...) Prueba de comercializacin inicial mediante el envi de muestras gratuitas Consulta a antroplogos y socilogos locales familiarizados con el tema F.= GESTIN DE LA COMPLEUIDAD DEL PRODUCTO=MERCADO INTERNACIONAL La segmentacin de mercados puede contribuir a la gestin de la cartera de productos-mercados de la empresa. La concentracin en segmentos especiales puede ser una estrategia apropiada en determinadas circunstancias. Ya sea por limitaciones de recursos, tamao de la empresa o direccin estratgica, esta concentracin puede suponer, por diversas razones, una reduccin de la variedad de productos-mercados y de la complejidad de la gestin. Al desarrollar mercados internacionales, las empresas de xito suelen darse cuenta de que en un primer momento han de ofrecer una gran variedad de productos y de opciones para desarrollar y mantener una base de clientes. El desarrollo de una cartera de productos y de una base de clientes suele significar que las empresas han de expandirse a muchos mercados con el tiempo o que, al menos, han de acumular un gran nmero de clientes, En un momento dado, podra ser necesario revisar tal variedad, tanto de productos como de mercados. Una forma de gestionar la variedad producto-mercado es clasificar los productos y los mercados en tres categoras: productos-mercados nucleares, productos-mercados estrella y productos-mercados marginales (Figura E). Los productos nucleares son productos valiosos que reportan a la empresa ingresos considerables, normalmente responsables del 80 por ciento de las ventas, pero que solo suelen representar el 20 por ciento de los productos de la empresa. Estos productos dominan la cartera de la empresa. Los productos estrella son los que suponen una promesa de futuro, con la posibilidad de convertirse en productos nucleares. Los productos marginales son productos de bajo coste e ingresos limitados con un futuro cuestionable, con pocas posibilidades de crecer o de suponer grandes repercusiones para la empresa. Del mismo modo es posible clasificar los mercados de la empresa. Los mercados nucleares son fundamentales para la empresa. Tanto la empresa como sus clientes experimentan un grado de dependencia mutua importante. Los mercados estrella suelen tener un gran potencial futuro de beneficios para la empresa pero requieren inversin. Los mercados marginales probablemente siempre carecern de relevancia para la empresa y tanto los ingresos actuales como los futuros en estos mercados sern bajos. Productos nucleares Productos- mercados nucleares Productos estrella Productos- mercados 4 estrella Productos marginales Productos- mercados marginales Productos Mercados Productos- mercados estrella Mercados estrella Mercados marginales La mayor parte de las empresas acaban dndose cuenta de que en pocas ocasiones consiguen recuperar todos los costes que les ocasiona atender a los mercados marginales. No obstante, es diferente si el mercado marginal se puede atender con los mismos productos que se venden en los mercados nucleares. As es posible que la empresa mantenga los costes extraordinarios que ocasiona una variedad excesiva de productos-mercados dentro de unos lmites controlables Al limitar la variedad de mercados la empresa tambin se beneficia de una gama de productos ms reducida. Esto no se consigue reduciendo el nmero de productos con el consiguiente riesgo de perder mercados clave, sino a travs de la concentracin en mercados nucleares. La empresa atiende a los mercados nucleares con los productos importantes en estos mercados, incluso si algunos son claramente productos marginales para el proveedor. Este tipo de anlisis permite a la empresa valorar la cartera internacional de productos-mercados que maximiza sus beneficios. En algunos casos puede ser necesario racionalizar los productos-mercados o incluso dejar de fabricar algunos productos o retirarse de determinados mercados. Re*)"en La esencia de la seleccin de mercados extranjeros consiste bsicamente en que la empresa identifique las oportunidades internacionales de mercado y las estructuras de forma estratgica. Existen diferentes influencias en el proceso de seleccin, algunas de las cuales lo facilitan, mientras que otras lo dificultan. Las grandes empresas suelen emplear una seleccin ms sistemtica de los mercados. Las empresas que dependen de los mercados internacionales para obtener una parte importante de sus ingresos tambin suelen adoptar un enfoque sistemtico. Los objetivos de la empresa y la importancia relativa que se les confiere pueden influir en la seleccin mediante la concentracin en un numero de opciones limitado. La seleccin sistemtica hace hincapi en la evolucin de costes, la competencia, la distribucin y las necesidades de los clientes en los mercados potenciales la disponibilidad de informacin influye en la seleccin de los mercados. La empresa internacional ha de decidir como segmentar los mercados internacionales. Podemos identificar estrategias genricas de segmentacin de mercados que se pueden aplicar en los mercados internacionales de manera efectiva las estratgicos. Las oportunidades de mercado pueden vinculadas entres si, no encubiertas las unas con las otras, de modo que hay que considerar la opcin de la entrada secuencial de mercados. Existen dos formas fundamentales de secuenciacin: la diversificacin de mercado por la cual la (ig)+' E Complejidad de los productos- mercados internacionales 4 empresa penetra rpidamente diferentes mercados y asigna recursos limitados a cada uno de ellos y la concentracin de mercados mediante la cual la empresa se concentra en un numero limitado de mercados y se van expandiendo gradualmente; en un principio. La empresa asigna recurso a pocos mercados la mecnica de la seleccin de mercados internacionales depende de la eleccin de la empresa entre alternativas. En el caso de la seleccin de mercado oportunista. La empresa descubre las oportunidades de forma casual y no planificada y estas se han de perseguir con cautela. La seleccin sistemtica de mercados significa que la empresa descubre las oportunidades como consecuencia de un proceso de estudio y evaluacin de numerosos mercados alternativos, es decir, mediante un proceso mucho ms cientfico. La evolucin desde una opcin oportunista hacia una seleccin sistemtica es una posibilidad que se ha en la practica y que permite a la empresa conseguir lo mejor de las dos opciones. A lo hora de seleccionar mercados internacionales. La empresa ha de tener acceso a diferentes tipos de informacin cocimiento de gestin y experiencias informacin interna de la empresa publicaciones comerciales y revistas agencias gubernamentales, agencias de informacin patrocinadas por el sector y consultores de marketing. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 11 LA SELECCIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 1. Por qu es importante tener en cuenta los factores que debe tener en cuenta una empresa para seleccionar el mercado internacional al que va a entrar a competir? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 2. Establece en un cuadro comparativo la segmentacin de mercados en forma geogrfica y en base a la cultura. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Describe la mecnica de la seleccin internacional de mercados. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 _______________________________________________________________ _ 4 4 LECTURA 12 Modulo 2 INNESTIGACIN DE MERCADO Fuente: "La ingeniera de la exportacin, ncola Minervini. Ed. Mc. Graw Hill 4 Edicin .l conocimiento del mercado! es antes "ue nada una actitud/ In$+%d)cci.n En el captulo V se present un primer panorama del tipo de informacin que debe evaluar en el proceso de gerencia de exportacin. Trataremos ahora los principales criterios para elaborar una investigacin de mercado y como siempre algunos ejemplos concretos de cmo hacerlo. 1.= EUEMPLO DE INNESTIGACIN DE MERCADO M7)in'* P'+' C':8 EB0+e*% Una renombrada empresa italiana productora de mquinas para caf expreso y capuccino (todava es mi hobbie preferido tomar caf expreso) se interes en sondear el mercado brasileo, gran productor y consumidor de caf. Fui contratado para realizar una investigacin para contestar tres preguntas principales: a) Hay mercado para mquina de caf, o la gente prefiere caf americano. b) Existe algn mercado dnde posicionamos (clase media, alta, etctera). c) Localizar a los tres candidatos principales para contraparte. Organic mi viaje a Brasil durante la Feria de EquipHotel, feria especializada en equipos para cafetera, restaurantes y hoteles. Visitando la feria recopil algunos catlogos de productores locales, empresas extranjeras ya representadas y un buen paquete de tarjetas de visita de distribuidores, representantes, empresas de comercio exterior. Tom tambin las revistas especializadas del sector (para eventuales anuncios, y obtener nombres de posibles candidatos a contraparte) y el catlogo de la feria que ya constitua una buena base de datos. Por supuesto tom infinidad de caf expreso, algunos por la velocidad con que te lo ofrecan, pocos de ellos podan nombrar- se de expresos DOC (de origen controlado, es decir una crema que slo cubre el fondo de una taza chica). 4 Total, me di cuenta de los tipos de mquinas, de la calidad del caf resultante, de los niveles de precio y de los posibles candidatos a contraparte. Terminada mi investigacin en la feria, visit varios bares, restaurantes, hoteles, y esta vez me limit a tomar los nombres de las marcas de las mquinas utilizadas (de tomar caf ya haba parado pues ya estaba con insomnio crnico por el nmero de tazas que haba probado). Compr algunos paquetes de caf de varias marcas y de pasada llev una taza, la ms tpica utilizada para servir caf expreso, aunque por la cantidad que le ponan hasta el borde, para los crticos de buen caf expreso legtimo, era ms bien un caf tipo americano reducido. Con esto estaba contestando otras preguntas de la investigacin como: qu tipo de materia prima era utilizada, para ver la granulometra del polvo y en qu cantidad los aficionados brasileos tomaban su caf (por eso llev el tamao distinto de taza brasilea comparado con la italiana), para calibrar el volumen del chorro ya que el que se utiliza en talia iba a ser considerado y reclamado como una muestra de caf expreso. Deba interesarme por problemas de mantenimiento, y entonces tomando uno de aquellos "americanos reducidos, pregunt a los operadores de las mquinas qu tipo de problemas haba comnmente con stas. Descubr en varios casos que faltaba capacitacin de la mano de obra. Los problemas pequeos los arreglaba el mismo operador en talia, pero all cuando haba algunos problemas se declaraba la mquina descompuesta y se solicitaba la llegada del equipo de mantenimiento. Esto me llev a concluir que nuestra contraparte deba ser una empresa especializada, con un buen equipo tcnico y deba drsele mucha capacitacin. Continuando mi investigacin, examin problemas de alimentacin de agua, calidad, variaciones, frecuencia de la red, etctera. dentifiqu los tipos de mquinas ms adaptables al mercado local (con oportunas variaciones). Analic la legislacin de importacin para conocer cul era la prctica, el cdigo arancelario ms apropiado (este tema lo veremos ms adelante) y estructura de los costos de importacin. Bueno, finalmente tena ya dos importantes respuestas: haba mercado y necesitbamos ver la manera de cmo podamos posicionarnos. Faltaba la tercera, a quin le vendo? A quin vender mquinas de caf? Visit a mayoristas de equipos para restaurantes y bares, productores de caf, una red de franquicias de bares donde se tomaba caf casi expreso, productores locales de mquinas (para eventuales acuerdos de ensamblaje local), distribuidores e importadores. Llegu a tener tres opciones para presentar a mi cliente italiano: a) Un acuerdo de cooperacin con un productor brasileo para evaluar un parcial ensamblaje local. b) Una distribucin a travs de un distribuidor de prestigio. c) Un acuerdo con una red de franquicia que estaba naciendo recientemente con bares en los principales centros comerciales de So Paulo. d) La empresa seleccion la tercera alternativa y mi tarea estaba completa. La investigacin preliminar ahorr muchos recursos y tiempo, con el cuadro del mercado, de los usos locales, de una previa seleccin de posibles candidatos a 4 contraparte, la empresa italiana fue directamente "al grano reduciendo el riesgo habitual de entrar a un mercado desconocido. 2.= CLASES DE INNESTIGACIN Hay un gran nmero de investigaciones que se pueden realizar, siempre con la intencin de que estemos ms informados, y reduzcamos lo ms posible el costo de la inexperiencia. Enfocaremos aqu dos tipos de investigaciones, la del producto que est en la base del proceso de internacionalizacin, y un amplio panorama sobre el perfil del mercado que se podra considerar la madre de todas las investigaciones. nvito al lector a profundizar sobre este tema en los textos especficos sobre "encuestas e investigaciones del mercado. Cabe aqu dar las primeras instrucciones para identificar los parmetros principales del tema nvestigaciones. &i*$' de 3e+i:ic'ci.n NZ 3 In3e*$ig'ci.n de& 0+%d)c$% Materias primas e insumos utilizados (y prohibidos) Diseo y moda Gama de modelos presentes Normas de calidad Colores preferidos (y los que se deben evitar) Tamao (dimensiones) Nivel de seguridad Simplicidad de uso Envase Sistema de transporte Proteccin legal Normas tcnicas Prctica de calificacin del producto Reglamentos sanitarios Estructura arancelaria nfluencia de condiciones climticas Ajustes econmicos Requisitos sobre la duracin del producto dentificacin y rotulaje nstrucciones para el uso Ley de proteccin del consumidor Atributos materiales magen de marca deseada Perfil de los usuarios Volmenes de produccin necesarios Costos de produccin aceptables Servicio exigido por los consumidores Repuestos y accesorios Acuerdos tcnicos con los proveedores 4 Necesidad de maquinaria adecuada Necesidad de procesos de produccin Conocer el nivel de capacitacin de la mano de obra Embalaje necesario conforme al destino Necesidad de proteccin adicional del producto Conveniencia para exhibicin Adaptabilidad de la marca utilizada en el mercado local 2.1.= In3e*$ig'ci.n de& 0+%d)c$% Es evidente, por los rubros que hay que sondear, que exportar no es enviar al exterior las sobras de produccin, pues hay solamente pocos productos globales, iguales en todo el mundo. En la casi totalidad de los productos hay que hacer cambios y automticamente no podrn ser sobras de produccin sino artculos desarrollados para el mercado externo. Algunos ejemplos del porqu de los rubros que acabamos de ver: Hay pases donde prohben la entrada de los productos que consumimos en el mercado interno. Hace algn tiempo, no entraban los embutidos italianos como jamn, mortadela, salami, etc., a Estados Unidos, pues la legislacin del pas juzgaba que no era oportuno para la salud de los estadounidenses (al mismo tiempo generaciones de italianos se deleitaban con los mismos productos). Reglamentos sanitarios. Una renombrada empresa productora de rastrillos, para exportar a algunos pases del lejano Oriente, tuvo que redisear el producto para que lo pudieran utilizar las manos ms pequeas de los orientales. Ajustes ergonmicos. Una empresa de renombre internacional no logr calificar sus grifos industriales para gas junto a una entidad gubernamental brasilea, pues las exigencias impuestas en las condiciones de prueba eran demasiado severas. Prctica de calificacin de un producto. Un fabricante de muebles tuvo que cambiar su marca pues la que utilizaba en un pas centroamericano tena un significado obsceno. Adaptabilidad de la marca. Un productor de camisas hechas con 100% de algodn, cambi a una mezcla de algodn viscosa, pues as reduca el impuesto de importacin. Estructura arancelaria. nterruptores elctricos exportados de Europa a Latinoamrica, en muchos casos deben ser adaptados (llevar un recubrimiento especial), para soportar las variaciones de temperatura. nfluencia de las condiciones climticas. Hay una infinidad de ejemplos que demuestran que capacidad de produccin no es capacidad exportadora. 2.2.= In3e*$ig'ci.n de &' c%"0e$enci' 4 Ya en el captulo anterior vimos cules son las posibles fuentes sobre informacin de la competencia. nformacin que puede resultar valiosa: Caractersticas del producto magen de la marca Calidad/precio Proveedores Capacidad gerencial Estructura comercial Servicios ofrecidos Reaccin de los consumidores Logstica utilizada Disponibilidad de recursos Planes de extensin de actividad La competencia es una fuente inagotable de informacin y en los mercados internacionales podr encontrar productos que no compiten con el suyo en el mercado interno o en determinados mercados. Tiene que estar, por tanto, muy informado para tomar decisiones sobre productos Li*$' de 3e+i:ic'ci.n NZ I3 Pe+:i& de )n "e+c'd% A. In:%+"'ci.n "'c+% de& 0'-* 1) Caractersticas del pas extranjero Superficie, poblacin, distribucin de la poblacin por edad y por ingresos, grupos tnicos, principales ciudades, fuerza de trabajo, idioma, nivel de instruccin, religin, clima, sistema poltico, formalidades aduanales, periodos festivos. 2) Cuadro de la economa PB, variacin del PB, distribucin del P18 por sectores econmicos, ingreso per capita, inflacin, divisa local, cambio con divisas fuertes, tasas de inters promedio, lneas de crdito, estructura productiva, deuda interna y externa, comercio exterior, reservas de divisas o metales preciosos, indicador de riesgo (por entidades internacionales), infraestructura, balance gubernamental, sistema financiero, inversiones extranjeras. 3) ntercambio con el pas de usted mportaciones, exportaciones, principales productos. 4) Direcciones tiles Bancos de su pas en el extranjero, consulados, embajadas, organizaciones industriales, World Trade Center, abogados especialistas en marcas y patentes, bancos de datos, revistas, ferias y 4 oficinas de consultora. A. In:%+"'ci.n de "e+c'd% 1) Definicin del producto Clasificacin arancelaria Eventuales alternativas de clasificacin en diferentes nomenclaturas Descripcin del producto Usos y caractersticas Exigencias de identificacin Requisitos de homologacin Laboratorios homologados para la emisin de certificados de aprobacin 2) Estructura del mercado Tamao del mercado Demanda real y potencial Estadsticas Proyecciones Produccin interna y exportacin Estadsticas Proyecciones Productores principales y relativa participacin Estadsticas de informacin (volmenes y valores) Principales pases de origen y relativa participacin Tasas anuales de crecimiento ncrementos globales 3) Caractersticas del mercado Usos y costumbres de los consumidores, sus expectativas Hbitos de compras Materias primas e insumos utilizados Segmentos de mercado, competencia, lderes de mercado, tendencia de la demanda 4) Niveles de precio Estructura de precios promedio por importadores, mayoreo, detallistas y consumidores. 5) Acceso al mercado Rgimen legislativo Libre importacin mportacin prohibida mportacin suspendida mportacin sujeta a costo mportacin sujeta a trminos de importacin Tratos preferenciales (por acuerdos bilaterales o multilaterales) como el Sistema Generalizado de Preferencias 5GB convenios, tratados, etctera. Otros controles 4 Control de cambio de divisas Depsitos previos Precios mnimos Certificados de origen Requisitos sanitarios mpuestos Arancelarios Ad valoremy especficos Adicionales (o en cascada) Derechos compensatorios mpuestos de equiparacin mpuestos sobre la venta y consumo Otros 6) Prcticas comerciales Mtodos usuales para las cotizaciones (FOB, CF, etctera) Condiciones de pago usuales Condiciones de crdito Plazos de entrega requeridos Transporte recomendado Forma usual de emitir pedidos (a travs de muestras, visitas, especificaciones tcnicas, licitaciones, visitas, etctera) 7) Canales de distribucin Listado de los principales importadores Esquematizacin del sistema de distribucin Listado de los principales distribuidores Mrgenes de ganancia utilizados Funciones principales de cada intermediario Distribucin de las ventas de acuerdo con el canal de distribucin Recomendaciones sobre las mejores alternativas 8) Empaque Tipos de empaques recomendados detallando el que ser utilizado a partir de la fbrica de expedicin hasta el almacn del importador y el tipo para distribuir en el mercado. 9) Formas de comunicacin y promocin Principales diferencias culturales Ferias especializadas Revistas tcnicas utilizadas Catlogo de la competencia Eventuales salas de exhibicin Show-Room permanentes 10) Consideraciones finales sobre el mercado Sugerencias, notas, sobre cmo proceder a raz del cuadro presentado Tendencias previstas y actuales Oportunidades Conclusiones N%$': Con relacin a datos y estadsticas, sugerencia de utilizar de los ltimos 4 tres aos. 2.3.= Pe+:i& de )n "e+c'd% El estudio ms completo, a nivel macro, es el perfil de mercado que nos permita tener una visin lo bastante amplia del mercado. Creo necesario darle algunos ejemplos del porqu de la utilidad de alguna informacin: A. In:%+"'ci.n "'c+% de& 0'-* 1) Caractersticas del pas extranjero: Cul es la informacin que puede evaluar para su plan de exportacin? S)0e+:icie: un pas del tamao de Estados Unidos, Brasil, China, Canad, ndia, ya lo pone en alerta sobre el problema de las grandes distancias, entonces el transporte, embalaje y costos de comunicacin son importantes. C&i"': de acuerdo con las condiciones climticas va a estudiar qu tipo de producto es ms adecuado, y que adaptaciones hacerle. Necesita conocer si productos similares al suyo han sido exportados al pas de su inters. 2) Direcciones tiles: Es importante tener listas las direcciones que pueden servirle cuando est en el extranjero. Por ejemplo, saber que un banco nacional que conozca tiene una filial en el pas donde pretende exportar, tal vez ste sea su apoyo para las operaciones de crdito y cambio. A. In:%+"'ci%ne* de& "e+c'd% 1) Eventuales alternativas de clasificacin en diferentes nomenclaturas. Puede pasar que si no est bien informado sobre la correcta equivalencia en el cdigo arancelario del pas importador, tal vez ste se encuentre pagando un impuesto mayor que el debido y por tanto sea menos competitivo (o quedar fuera por al precio alto). 2) Cuadro de la economa Variacin del cambio: imagine un pas que se encuentre econmicamente inestable. Una devaluacin de por ejemplo 30% de su moneda, puede tirar a la basura toda una estrategia pues su producto de la noche a la maana queda 30% ms caro. En el caso de que usted sea el exportador y la devaluacin ocurri en su pas, puede ofrecer descuentos importantes pues tendr ms moneda local por dlar en algn caso. Reservas de divisas: un pas con pocas reservas de divisas y moneda no convertible en monedas internacionales, debe llamarle la atencin pues en algn momento pueden ocurrir problemas en los pagos internacionales (adems si tiene una deuda externa importante a corto plazo y si las exportaciones dependen de pocas materias primas). 3) ntercambio de su pas con otro vecino Por ejemplo, es muy grande el flujo de comercio entre talia y Alemania, Argentina y Brasil, Mxico y Estados Unidos. Los comercializadores de estos pases tendrn ms tendencia a hacer negocios con el vecino que aventurarse a pases lejanos. C. In:%+"'ci.n *%#+e i"0%+$'ci%ne* 1) Certificados exigidos de aprobacin 4 Por ejemplo, dependiendo del tipo de certificado requerido y del costo de obtenerlo, podra incluso desistir de ese mercado (pues el certificado le podra exigir procedimientos distintos como mano de obra, control de calidad, etctera). 2) Estadsticas de importacin y principales pases de origen Le podran servir para saber si tiene posibilidad de ser competitivo; por ejemplo si un productor italiano de alarmas sofisticadas para auto quiere exportar a Filipinas necesita conocer si las alarmas que se venden en ese pas proceden de pases vecinos; al conocer esto, podra decidir no entrar al mercado ya que difcilmente sera competitivo. D. Ni3e&e* de 0+eci% Ha verificado cmo estn en comparacin sus precios? A cunto debe fijar su precio, FOB (libre a bordo) para que sea competitivo al consumidor (por supuesto, la informacin sobre estructura de costo y precio es indispensable). E. Acce*% '& "e+c'd% Hay mercados cerrados, otros no utilizan un sistema transparente de importaciones (pasa mucho tiempo antes de emitir el permiso de importacin). Adems hay pases con impuestos elevados y todo esto podra bloquear la entrada al mercado o decidirlo a superar las barreras mediante una conversin (asociacin) con una contraparte local. ( C'n'&e* de di*$+i#)ci.n Analizando la forma de distribucin de los productos se decidir por la opcin ms conveniente ya sea directa o con intermediarios. Esto se ver en el mdulo tercero. G. E"0'7)e Puede ser que su empaque est diseado para que sea cargado en un camin para la distribucin local. Si exporta, quiz su producto tenga que llegar a la ltima tienda perdida en una aldea aislada, su producto quiz tendr que hacer uso de transporte martimo, areo, ferroviario, por carretera, o quien sabe si hasta camello. Por tanto tiene que conocer muy bien toda la logstica de distribucin fsica internacional. 5. (%+"'* de c%")nic'ci.n ;".d)&% 2< La informacin resultante le servir para evaluar cmo elaborar su plan de comunicacin. I. C%n*ide+'ci%ne* :in'&e* Ser un resumen de quien elabora el perfil. Tendr la sntesis y las sugerencias para ayudarle en la decisin. Li*$' de 3e+i:ic'ci.n NZ F In3e*$ig'ci.n de e"0'7)e 0'+' $+'n*0%+$e 1) Exigencias de transporte Son conocidas las condiciones climticas durante el ciclo de transporte? De su fbrica a la tienda del comerciante? Se conocen los sistemas de manejo, equipos, nmero de transbordos durante el ciclo de transporte? El embalaje fue diseado para evitar o reducir el riesgo de robos? Se estudiaron todos los efectos que provocan los contenedores y tarimas? 4 Se observaron las normas internacionales de transporte? Se puede utilizar el mismo tipo de embalaje para todos los mercados de exportacin o medios de transporte? Se proyect que el embalaje soportara choques durante el transporte y el almacenamiento? Se puede utilizar el mismo embalaje en el mercado interno y externo? Se estudiaron todos los medios de transporte (ferrocarril, carretera, martimo, areo, ros, etc.) y sus aspectos tcnicos y econmicos en el diseo del embalaje? Se observaron las mismas leyes que regulan el embalaje para transporte en los pases objetivos de la exportacin? 2) Exigencia del producto El producto es diseado para ser fcilmente transportable? Existe posibilidad de cambios en el producto para adaptarlo al embalaje de exportacin? El producto necesita de proteccin adicional para mantener sus propiedades en relacin con: o agentes anticorrosivos? o contaminacin? o amortiguamiento a choques? o proteccin contra ratas, insectos, etctera? 3) Exigencia de distribucin Qu tipo de embalaje utiliza su competidor? Existe alguna tendencia para ser observada que pueda cambiar el futuro del embalaje? Ya conoce las opiniones de los importadores, mayoristas y distribuidores sobre: o normas de calidad? o tamaos y pesos? o marcas? o formas de presentacin? 4) Tipos de embalaje para exportacin Evalu ya cules son las alternativas de los diferentes tipos de embalaje, por ej e mp1 o: Contenedores? Tarimas? Cajas otros? 2.F.= C%n*ide+'ci%ne* *%#+e &' in3e*$ig'ci.n de& e"#'&'/e Una sugerencia prctica: haga una visita a un gran puerto, almacn, empresa de transporte, etc., y se dar cuenta de cuntas (y cmo) veces podr ser manipulada su mercanca. Cualquier previsin es poca. Puede ser que viva en un pas del Mediterrneo y vaya a exportar sus productos hacia zonas tropicales, donde las condiciones climticas son distintas, como huracanes o lluvias tropicales; igualmente hay puertos donde los riesgos de robo son altos o el manejo de productos se hace sin mucho cuidado, o su caja enfrentar varios tipos de transporte hasta llegar al mostrador de la tienda de su importador. Puede ser que cuando dise el producto lo hizo pensando en venderlo en el mercado interno y embalarlo a granel en cajones y subirlos a un camin. Para la exportacin ser distinto. magnese si est exportando muebles, mquinas, 4 o cualquier cosa que ocupe mucho volumen. Hay que preocuparse probablemente por desarmarlo (o inclusive rehacer el diseo para hacer un producto ms compacto). Esto le economizar costos de transporte y de importacin pues los impuestos se podrn calcular sobre el precio CF (costo y flete) y automticamente si su flete es menor por la reduccin en el embalaje, el valor total ser menor. Hay pases donde la contaminacin es altsima y esto podr provocar un desempeo distinto de su producto. Puede ser frecuente que en el mercado consumidor estn acostumbrados a tamaos distintos del mismo producto. Por ejemplo, cierta vez en Portugal, para vender interruptores de alto voltaje (36 kw) y gracias a la tecnologa utilizada por la empresa donde trabajaba, habamos reducido al mximo el tamao de los mismos. Enfrent en dicho pas una situacin curiosa, los tcnicos locales estaban acostumbrados a trabajar con aparatos que tuviesen dimensiones casi al doble de los nuestros a causa de una tecnologa distinta. Lo pequeo de nuestro producto, en lugar de despertar elogios por el avance de la tcnica, despert escepticismo y desconfianza ya que un tcnico me dijo "est seguro de que esto funciona?, parece juguete para un nio. En resumen, tuvimos que hacer una gran labor de convencimiento de que nuestros interruptores a pesar de sus dimensiones, eran tan confiables o ms que los grandotes que ellos utilizaban. 2.>.= C."% c%nd)ci+ )n' in3e*$ig'ci.n En el ejemplo inicial de este captulo, hemos dado una idea de cmo se podra conducir una investigacin. Hay normalmente dos grandes familias de investigacin: 1) Hecha en una (o varias) oficinas llamadas desk research, apoyndose en nternet. 2) nvestigacin realizada en el campo, freid researcb (como la del ejemplo de la mquina para caf). El xito de la investigacin est en funcin de varios parmetros corno: Clara definicin de los objetivos Definicin de la metodologa a seguir Conocimiento y seleccin de las fuentes de informacin Experiencia del encargado de la investigacin Procesamiento organizado de los datos reunidos Obtencin de conclusiones prcticas ndicativos de los pasos a seguir Naturalmente, la investigacin como un todo estar en funcin del presupuesto disponible. Quin realiza la investigacin? Desde recursos internos (si los hay) o entidades y profesionales externos como: Universidades Consultores Centros de estudio Empresas especializadas Entidades gubernamentales Cmaras de comercio 4 nstituciones que promueven el comercio exterior Normalmente para bienes de consumo (alimentos, vestido, es ms fcil hacer la investigacin pues hay ms datos) hay criterios homogneos de coleccin de los datos y es ms fcil identificar a los interlocutores. Para bienes de capital (maquinaria, instrumentos, aparatos) es ms difcil y hay que considerar varios aspectos como: Los cambios en el mercado son ms lentos (no estn sujetos a moda como zapatos o trajes). No es fcil identificar al cliente final. La decisin de compra es ms racional y menos emocional (como cuando compramos una corbata que nos encant o un perfume para la novia). En fin, son varios los elementos que influyen en la decisin de la compra. Por ejemplo, cuando tuve el encargo de vender interruptores elctricos en Latinoamrica, sta era la gama de aspectos sobre los que deba convencer al cliente para la decisin de compra: a) Convencer a los ingenieros de la empresa proveedora de la carga elctrica a precalificar los aparatos (reunindome con ingenieros de proyectos y de mantenimiento). b) Convencer a las empresas de ingeniera y consultora para que especificaran en sus proyectos mis productos. c) Convencer a los fabricantes de tableros elctricos para que los utilizaran en sus suministros. d) Convencer a los responsables del mantenimiento de las empresas usuarias de los tableros, que nuestros interruptores le iban a dar poco trabajo de mantenimiento. e) Convencer a los mayoristas de material elctrico para que manejaran inventario de nuestros productos. En fin, un maratn! Al revs, cuando export un producto "ms agradable a la vista, bikinis brasileos a talia, me correspondi slo convencer a las tiendas departamentales que se deban colocar los bikinis en los aparadores de producto para adultos, y no (como estaban pensando) en el sector de artculos infantiles (por lo micro que eran los bikinis). 2.Q C%n*e/%* 0+c$ic%* Averige qu clase de informacin est disponible en su empresa. Averige si con su Cmara Sectorial, Asociacin, Cmara de Comercio, ya existe algo que pueda ser til. Defina muy bien: objetivos, resultados para alcanzar, tiempos de realizacin, presupuesto disponible. Recuerde que la mayor parte de los fracasos se debe a la falta de investigacin (o averiguaciones mal hechas). Misiones o ferias pueden ser una buena oportunidad de investigacin. 4 Li*$' de 3e+i:ic'ci.n NZ Q P+e0'+'ci.n de )n +e0%+$e 1) Siga la secuencia: ntroduccin y sumario Metodologa utilizada Listado de datos e informacin Apndices 2) Use un estilo natural. 3) Piense en quin va a leer (o escuchar su reporte). 4) Evite trminos tcnicos. 5) Asegrese que el reporte sea un instrumento concreto para soportar la toma de decisiones. 6) Use grficos siempre que sea posible. 7) Evite trminos muy tcnicos (el reporte puede ser ledo por gente que no tiene fa misma formacin). 8) Recuerde en enfocar los datos ms relevantes. 9) Cite siempre las fuentes d informacin (de manera que los datos puedan ser renovables). 10) Sea concreto, prctico, objetivo. Evite los "giros filosficos' P)n$%* 0'+' +ec%+d'+ La informacin y la investigacin constituyen la base de un plan de marketing internacional concreto. Conozca el mayor nmero de fuentes de informacin posible, para definir cmo elaborar la investigacin. Defina primero los objetivos, para evitar frustraciones al examinar o investigar. C)e*$i%n'+i% Cuntos tipos de investigacin se pueden realizar para un proceso de internacionalizacin? Cules son las principales fuentes de informacin? Qu tipo de informacin podr tomar a raz de un perfil bien elaborado de mercado? P'+' *'#e+ "* nternet Cuide for the preparation of market brief Market brief Gerencia de comercializacin de exportacin Por qu recurrir a la investigacin de mercados Promotor X Cursos de especialistas Centri Esteri Camere di Commercio (Centros de Comercio Exterior) BANCOMEXT TC Ginebra TC Ginebra TC Ginebra Forum TC CB Holanda CEX Espaa talia Mxico Brasil Costa Rica 4 SECOM PROCOMER Secretara de Economa Secretara de Comercio Exterior-SECEX JETRO Unin Europea Desarrollo de productos de exportacin CE Eurostat Dun's Bradstreet Frost Sullivan Nielsen Business nternational Overseas Business Report nternational Marketing Research Journal of Advertising Research Encyclopedia of Business lnformation Sources, Detroit Cale Research Sources of European Economic lnformation, Cambridge mf. and research services Ltd. Fondo Monetario nternacional Business nternational Worldwide Economic ndicators Statistics Yearbook for Latinoamerica Mxico Brasil Japn EUR-OP (catlogo de publicaciones) TC Ginebra talia Comisin Europea DG-3 Oficinas regionales Oficinas regionales Ginebra Departamento de Comercio de EU Englewood Clift NS Prentice Hall EU EU Cambridge Reino Unido EU EU ONU 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 12 INNESTIGACIN DE MERCADO 1. Qu diferencia existe entre la investigacin del producto y la investigacin de la competencia? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Qu perfil debe tener un mercado? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Por qu es importante realizar una investigacin del embalaje? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 13 Modulo 2 REDACCIN DEL IN(ORME Fuente: Introduccin a la Investigacin de los mercados de Exportacin. CCI. Proyecto regional de Capacitacin para Amrica Latina. El contenido, la calidad y la presentacin de un informe determina cun efectivo ser la comunicacin de los resultados del mismo a la compaa o ejecutivos oficiales que debern actuar sobre las conclusiones. Un informe mal escrito puede anular la mejor investigacin. Debe ser escrito en un lenguaje claro, convincente y no tcnico. Debe obviarse el lenguaje tcnico especializado ya que muchos de los ejecutivos que debern tomar decisiones en base a este informe pueden no comprender toda la informacin tcnica con la cual el investigador ha tenido que familiarizarse. Debe recopilarse en un formato bien estructurado y conciso toda la informacin relativa encontrada durante las distintas etapas del proceso de la investigacin; tanto interno como externo. Sobre la cantidad de informacin que debe tener el informe obviamente depender de los trminos de referencia y los deseos de los solicitantes. En esta discusin estamos asumiendo que el informe deber ser un informe completo de un mercado nacional para un cliente que desea saber si debe entrar en el mercado y cmo debe hacerlo. Antes de comenzar a escribir su informe, el investigador deber tener una idea clara de su presentacin y de su estilo general. Bsicamente, un informe sobre un solo pas debe constar de cuatro partes: - La introduccin - El resumen del contenido y las conclusiones - El contenido del informe en s - Los anexos. Si se trata de ms de un pas, la introduccin y el resumen debern ser seguidos por un informe sobre cada pas. Cada uno de stos deber tener su propio resumen y terminar con las conclusiones y anexos. Una parte sobre conclusiones y recomendaciones generales seguir luego del informe por pas. Describiremos cada una de estas partes en este orden, aunque el informe en si deber ser desarrollado de 'atrs hacia adelante'. En otras palabras, . el investigador generalmente comenzar compilando la informacin para los anexos, luego escribir el contenido y luego resumir sus conclusiones y recomendaciones. Pero por razones que luego discutiremos el resumen de las 4 conclusiones y recomendaciones siempre debe ser lo primero en el informe, despus de la introduccin. LA INTRODUCCION La introduccin de un informe presenta la informacin introductoria bsica acerca del proyecto de investigacin. Generalmente consta de: - El titulo - El ndice - Una hoja de presentacin. El ttulo Debe ser una sola hoja en la cual se encuentra: 1.- El titulo del informe de investigacin; 2.- El nombre de la compaa o departamento oficial solicitante del informe; 3.- El nombre y el departamento del investigador, 4.- La fecha de la presentacin del informe. Si el informe es confidencial, cada copia debe ser numerada en esta pgina, deber identificarse a la persona que lo recibir con su nombre. El ndice El ndice debe presentar una lista completa, aunque no muy detallada, de las principales secciones y captulos del cual consta este informe. Cada seccin, como tambin los anexos, debern referirse por titulo, o nmero de seccin si es indicado y por el nmero de la pgina. Como regla general, nunca debe excederse de una sola pgina. La Hoja de presentacin Debe ser un escrito corto, explicando la necesidad del informe y por quien fue solicitado. En resumen, debe ser un manifiesto simple y bsico del propsito del mismo. Debern mencionarse los trminos de referencia d, la encuesta de investigacin original que muchas veces se van cambiando conforme avanza la misma. Si este es el caso, deber explicarse la razn de estos cambios muy sucintamente. RESUMEN DEL CONTENIDO Y CONCLUSIONES Muchas veces los ejecutivos de una compaa al nivel de toma de decisiones tienen poco conocimiento o inters en los detalles intrnsecos de una encuesta de investigacin de mercado. Simplemente quieren saber qu se ha averiguado y qu conclusiones pueden tomarse y sus consecuencias. Por esta razn el resumen es una parte vital en un informe de investigacin. Puede ser la nica parte que ser leda por muchas personas que pueden aprovecharse de lo investigado; as que debe resumir en forma clara, concisa y breve lo ms importante de la investigacin. El resumen en s no debe ocupar 4 ms de una a dos pginas con slo uno o dos cuadros de resumen. Puede informar sobre lo siguiente en forma muy sucinta. EL CONTENIDO DEL IN(ORME El contenido debe cubrir con veracidad todos los factores del estudio, desde su iniciacin hasta llegar a la estructura de las conclusiones y de su material de apoyo. Debe explicar los mtodos de anlisis utilizados. Debe contener toda la informacin necesaria para que los que deben tomar una decisin puedan llegar a su propia conclusin sobre la investigacin, independientemente de cualquier otra interpretacin ofrecida por el investigador mismo. nformacin irrelevante o no fidedigna, sin embargo, debe omitirse. Aunque la estructura exacta del contenido de un informe puede variar bsicamente, se divide en cuatro partes: - Una descripcin de los mtodos de investigacin - nformacin sobre antecedentes generales del mercado - Una descripcin del mercado en si. - Conclusiones y recomendaciones. Mtodos de investigacin Una breve explicacin debe darse sobre los mtodos de investigacin utilizados y por qu fueron escogidos. Esta seccin es importante porque ayuda a establecer la veracidad de lo investigado. Bsicamente deber incluir: - Establecimiento del marco de la muestra; - Seleccin de la muestra; - Los mtodos usados para obtener informacin, por ejemplo: personal o por telfono, por correo, etc; - Profundidad de la investigacin, en trminos de nmeros de entrevistas efectuadas y cantidad de cuestionarios respondidos; - Los mtodos usados para cuantificar la informacin obtenida. Si se hubiera utilizado un cuestionario formal para la obtencin de informacin, Deber mencionarse en esta seccin y ser reproducido como un anexo. Antecedentes del mercado Esta seccin deber delinear sucintamente los factores relevantes principales del pas del mercado, incluyendo informacin acerca de las tendencias econmicas y sociales que podran afectar las perspectivas del mercado para la exportacin. Debe indicar el tamao del mercado, sus posibilidades de crecimiento y su potencial para el producto del exportador. La informacin cuantitativa deber resumirse con cuadros y grficos, con referencia a informacin completa que deber adjuntarse como anexo. Si los solicitantes del informe saben muy poco acerca del pas mismo, la 4 informacin de antecedentes deber ser de un nivel muy bsico y cubrir los siguientes tpicos: - 0eografa. Debe incluirse un mapa con informacin de las ciudades ms importantes y lugares donde residen los consumidores potenciales transporte y comunicaciones. - *lima. Este puede ser de importancia en cuanto a efectos relacionados por temporadas en las prcticas comerciales y de consumo. - 1endencias econmicas. Que reflejan prosperidad y potencial de crecimiento de la economa general nacional as como informacin ms especifica sobre sectores econmicos directamente relacionados a los intereses del exportador. . - 1endencias industriales. Afectando la potencialidad de competidores locales, as como un cuadro de las relaciones laborales dentro del pas y su posibilidad de huelgas de importancia. . - 1endencias polticas. Que podran influenciar el balance de la economa o afectar las relaciones comerciales. - 1endencias sociales ( culturales). Dentro del pas, que afectan o determinan la meta especfica dentro del mercado para el producto en cuestin. - %e(es ( reglamentos. As como tarifas, cuotas, reglamentos de licencias, impuestos, reglamentos de salud y seguridad. La cantidad de informacin bsica sobre el pas que debe incluirse en el informe, es materia de juicio personal; si es un pas bastante conocido o si los trminos de referencia con bastante especficos, puede no ser necesario cubrir todos estos aspectos. El investigador siempre debe considerar qu informacin es de importancia y no 'rellenar' el informe. El mercado en s Esta seccin debe presentar una descripcin completa pero concisa de todos los factores del mercado capaces de afectar en forma y en alcances al esfuerzo comercial efectuado por el exportador identificando sus posibilidades. Los detalles a considerarse deben reflejar el tipo del producto y el propsito la investigacin. En general, esta seccin debe contener la siguiente informacin detallada: 4 - Tamao del mercado. - Tendencias y pronsticos del mercado. - La inclinacin J la estructura del mercado. - Los mtodos de los canales de distribucin del mercado. - Los principales competidores y su participacin en el mercado. - Productos de la competencia y cmo se comparan con el producto del exportador. - Reacciones obtenidas sobre la bondad del producto. - nformacin sobre las costumbres hbitos y actitudes de los clientes principales. - Precios Y poltica de fijacin de precios. - Esfuerzos de publicidad Y promocin de ventas ms populares y recomendadas. Conclusiones y recomendaciones El investigador explica en esta seccin lo que la investigacin significa para su cliente. Las conclusiones pueden ser presentadas en forma de opciones explicando las alternativas a seguir sus costos y con los supuestos resultados. Es posible que el investigador pueda pronosticar sobre las vueltas anuales que la compaa espera realizar en el mercado durante los prximos cinco aos si decide entrar en ella y tomar una accin especifica. Si est indicado en los trminos de referencia, el investigador luego hara recomendaciones especficas sobre las opciones que debera seguir la compaa. Cada recomendacin debe ir apoyada con una explicacin haciendo referencia a informacin de importancia ya presentada en el contenido del informe. La naturaleza misma de las recomendaciones sugeridas depender de los trminos de referencia, el producto y la situacin del mercado. Generalmente, debern cubrir puntos como: - El tipo de agente requerido; - La necesidad, o no necesidad de publicidad y promocin; - Los canales de distribucin preferidos; - El nivel al-cual deben lanzarse los precios; - Las mejores maneras para combatir la competencia. La mayora de las recomendaciones debern ser positivas - debern especificar pasos especficos a tomarse para lograr xito o solucionar los problemas identificados: reduccin de precios, almacenaje local, promocin del producto al nivel del distribuidor, etc. Generalmente, es til especificar lo que no debe hacerse, pero estas recomendaciones deben ser escuetas. A continuacin damos un ejemplo de una recomendacin negativa: .+o ser2 necesario modificar el producto o hacer publicidad para poder penetrar en los segmentos m2s atractivos del mercado/. ANEEOS 4 El propsito de los anexos es incluir toda la informacin de importancia posible que pueda apoyar, ilustrar o elaborar en detalle la informacin encontrada en el contenido del informe. Cada anexo debe tener un nmero. El tipo de informacin que aparece en los anexos generalmente incluye: - Tablas estadsticas resumidas en el contenido del informe. - Relacin de nombres y direcciones de fuentes y contactos efectuados en el transcurso de la investigacin. - Copias de cuestionarios utilizados en la investigacin con su nota de introduccin, indicando los objetivos a satisfacerse. - Detalles de importancia acerca de la muestra seleccionada para la encuesta. - Una relacin de las entrevistas y citas del investigador para futura referencia en caso de necesitar recurrir nuevamente a ellas. - Resmenes de las entrevistas realizadas. - Una relacin de posibles contactos futuros, tales como agentes de ventas o de publicidad en el pas. - Una nota de cualquier documento archivado, obtenido durante el curso de la investigacin y una breve descripcin de su contenido. EL AORRADOR DEL IN(ORME Como ya hemos indicado, el investigador al efectuar el borrador de su informe encontrar ms prctico, trabajar de atrs hacia adelante, comenzando con los anexos, cuadros y diagramas. En este punto, el investigador encontrar brechas en su conocimiento y posiblemente tendr que efectuar trabajo adicional. Esta "contingencia ha sido prevista naturalmente en su programa. Antes de comenzar el informe en s, aunque sea en borrador deber tener una idea clara sobre su presentacin y estilo general sujeto a los trminos de referencia. Consecuentemente la conversacin inicial deber ser consultada nuevamente. Al comenzar el borrador ser mejor concentrarse en la presentacin de los factores y las ideas en orden lgico y con el debido nfasis. Una vez terminado el borrador, el investigador deber releerlo ya que seguramente encontrar algunos cambios que realizar para mejorarla. Para que estos cambios resulten ms fciles de realizar, cada seccin deber comenzar en una nueva pgina y stas debern enumerarse por secciones (Al.t. A 1.2, etc). nclusive, para poder intercambiar las pginas de lugar, es ms fcil si stas estn escritas por un solo lado. E& USO DE CUADROS Y GRA(ICOS Los cuadros y grficos dan realce al contenido del informe en: - Proporcionar un formato conciso para que el lector pueda revisar sistemticamente la informacin; - Asistir al lector para comprender las comparaciones tendencias y relaciones en forma ms rpida; 4 - Llamar la atencin a los aspectos ms importantes de la informacin. Es la forma ms efectiva para comunicar las tendencias y las relaciones, en vez de narrarlas por escrito. Deben utilizarse con un propsito definido, no para impresionar. Los utilizados en el resumen y el contenido del informe deben resumir la informacin y la presentacin detallada de mayor relevancia de la misma debe considerarse como un anexo. Deben considerarse cuidadosamente el diseo y la presentacin de los cuadros y grficos, ya que una presentacin pobre, slo servir para distorsionar, la informacin en vez de clarificarla. Diseando cuadros Debe observarse los siguientes puntos: - El propsito de un cuadro es una presentacin compacta de cifras. Por lo tanto no debe sobrecargarse con informacin. La simplicidad es la clave de la efectividad. Dos cuadros chicos a veces son mejor que uno grande. - El asunto a tratarse debe ser ubicable de inmediato. con la indicacin de un titulo claro y completo. Cualquier posible mala interpretacin deber evitarse con una nota al pie de la pgina, explicando qu clase de informacin se encuentra debajo de qu rubro. - Las columnas deben indicarse correctamente. especificando todas las unidades de medidas usadas. - Cuando se presenta informacin sobre valores por un perodo de tiempo debe indicarse si estn considerados a precios constantes o actuales. Si la informacin obtenida en su fuente de origen ha sido convertida en otro tipo de moneda. debe indicarse el tipo de cambio usado. Tambin debe indicarse si los valores considerados son: FOB precios al detal, etc. - Las fuentes de origen deben indicarse claramente. - La informacin registrada en' los cuadros debe presentarse en orden lgico ya sea en forma alfabtica. de mayor a menor, por rea geogrfica, asociacin de mercados, etc. - Si las columnas estn muy juntas, deben separarse por lneas. El propsito de los cuadros completos en los anexos es presentar la informacin completa y permitir a los lectores deducir su propio anlisis. Por esta razn. 'la informacin debe ser lo ms precisa, y completa posible, incluyendo cifras absolutas, no porcentajes ni ndices. LOS GRA(ICOS Los grficos son importantes para atraer la atencin a relaciones o tendencias significativas. Los ms comunes son los tipos de grficos lineales de columnas 4 y de crculo. Los grficos son utilizados para dar una idea ms amplia acerca del tamao, las tendencias o relaciones entre los datos obtenidos. Es deseable acompaar cada grfico con un cuadro que presente la informacin en forma ms precisa. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 13 REDACCIN DEL IN(ORME 1. Qu partes debe tener el informe? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Por qu es importante manejar un lenguaje sencillo y no tcnico al elaborar el informe? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Cul es la importancia de utilizar cuadros y grficos al redactar el informe? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4
MODULO III &ESRROLL!&O U! PL! &E E)POR$C'(! LECTURAS 4 4 LECTURA 1F Modulo 3 EL PLAN DE INTERNACIONALIACIN .3n barco sin rumbo no llega a puerto seguro/ In$+%d)cci.n El plan de vuelo ser la herramienta ms importante para construir su proyecto de internacionalizacin. 4*mo empe&ar5 4-or una feria! enviando algunas cartas a posibles compradores! acudiendo a misiones de negocios! o colocando alg,n anuncio en una revista5 46abe si su producto tenga la misma aceptacin en el extranjero5 4*mo empe&ar5 Recuerde que las variables del mercado internacional son muchsimas ms que las del mercado interno (y a veces incontrolables como una tempestad!). Las normas, los idiomas, la moneda, los gustos, la tecnologa, la competencia, etc., por tanto, no sirve el plan de marketing que utiliza en el mercado interno. En la figura 3 hemos procurado reafirmar una posible lista de verificacin de un plan de vuelo de un sistema de exportacin. Por supuesto, se empieza por la lista de verificacin para exportar (1), se pasa a la evaluacin de la capacidad exportadora (2), se averigua a quien conocemos para gerenciar el proceso de la internacionalizacin "universo del exportador (3) y entonces pasamos a examinar los mercados y escenarios (4). Tendremos muchsimas informaciones y vamos a investigar los mejores bancos de datos (3). Finalmente nos preocuparemos de cmo caminar y promover nuestra empresa (6). Examinaremos las formas de ingreso en los mercados (7) y posibles alianzas (8). Una vez que sabemos a quin enviar nuestros productos, debemos estudiar la logstica de distribucin fsica internacional (9). Ahora que la parte externa est averiguada, vamos a estudiar la organizacin interna y el departamento de exportacin (10), desarrollamos un programa de capacitacin (11) y estudiamos la sistematizacin de los contratos (12). La exportacin exige conocimientos de ingeniera financiera (13) y de tcnicas operativas (14). Logramos la certificacin (15) y, finalmente, evaluamos cmo hemos trabajado y cmo podemos mejorar. 4 L%* 0'*%* de &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n E& *i*$e"' de eB0%+$'ci.n (ig)+': 3 DP%+ 7)8 e& 0&'n9 La capacitacin La certificacin Evaluacin de la competitividad Lista de verificacin de exportacin Evaluacin de la capacidad exportadora Universo del comercio exterior Los mercados y los escenarios La investigacin de los bancos de datos La comunicacin y la promocin Las formas de ingreso en los mercados Las alianzas La logstica de distribucin fsica internacional La estructura de exportacin y gestin de pedidos Contratos internacional es T8cnic'* %0e+'$i3'* Aduana Divisas extranjeras Despacho Ingenie+-' :in'ncie+' Financiamiento Crditos Arrendamiento Factoraje ntercambio compensados EB0%+$'ci.n (15) (16) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 Porque reduce al mnimo las decisiones irracionales frente a los imprevistos, reduce los conflictos acerca de los objetivos a los cuales la empresa quiere dirigirse, aumenta la preparacin de la empresa al cambio, le suministra un esquema para la constante evaluacin de las actividades, le disciplina en forma sistemtica en el planteamiento, le contesta las tres grandes preguntas: Dnde estoy? A dnde quiero ir? Cmo llegar? La finalidad de este captulo es darle una herramienta, una brjula para crear su propio plan de internacionalizacin. 1.= ENALUACIN DE LA CAPACIDAD EEPORTADORA La primera etapa es ubicarse en la situacin actual de la empresa, ver "cmo anda, y medir sus fuerzas para saber si est listo para enfrentar a los "tiburones del mercado internacional. El comercio internacional es como una guerra, y si sale a combatir con un fusil y no conoce el podero de su adversario, que tal vez tiene un sistema de cohetes intercontinentales, parece que no ser fcil ganar. Me va a decir que David le gan con una piedrita a un tal Goliat, esto pas hace cientos de aos, y ahora los David, quienes pasan ms horas mirando la televisin que entrenndose en lanzar piedras a los Goliat, son un poco ms inteligentes y armados. A este respecto le sugiero que lea uno de los mejores libros de marketing escritos hasta ahora (con perdn de los gurs del marketing actual), Qn War, es decir "Sobre la Guerra, escrito por el famoso estratega Karl von Klauswitz. Este seor, quien no es ningn consultor ni presidente de alguna empresa multinacional, escribi este libro en 1842. Muchos de los trminos que usamos en marketing los hemos tomado de este libro. Esta persona era un militar, que cansado de las guerras, escribi este libro en 1831. 2.= PLAN DE EEPORTACIN Acciones preliminares: Rena al staff de su empresa para una lluvia de ideas, a fin de llegar a definir cul es el posicionamiento de la empresa frente al reto de la exportacin. Una vez hecho esto, enfrente el plan de exportacin. Estructura de un plan estratgico de exportacin: 1. Objetivos del plan 2. Sumario 3. Antecedentes: Situacin de la empresa Hiptesis de la base del plan Datos macrocoyunturales Por qu la decisin de exportar 4. Objetivos de la empresa con la exportacin (marketing y financieros) 5. La inteligencia del marketing (creacin de fuentes de informacin) 6. dentificacin y evaluacin de oportunidades 4 Oportunidades de mercado existentes Oportunidades de mercado creadas por ustedes Oportunidades de mercado creadas por la competencia Oportunidades de mercado futuras Evaluacin del ambiente del marketing internacional Li*$' de 3e+i:ic'ci.n NZ IX E3'&)'ci.n de &' c'0'cid'd eB0%+$'d%+' 1) Por qu exportar? Est analizando una situacin coyuntural, como crisis en el mercado interno, incentivos a la exportacin, cambio de moneda favorable, solicitud de importadores, aprovechamiento de la capacidad ociosa, imitacin de empresas similares, % &' eB0%+$'ci.n :%+"' 0'+$e de )n' e*$+'$egi' de de*'++%&&% 4 di3e+*i:ic'ci.n de &' e"0+e*'9 6i se debe a la situacin co(untural! pi$nselo bien! la co(untura podra cambiar ( si no crea una estructura! 7la exportacin habr2 sido una aventura8 2) Es usted quien quiere exportar, o es toda la empresa con los responsables de cada rea quienes estn conscientizados de la importancia del reto de la exportacin? Recuerde que la exportacin es un juego de equipo (y en un equipo no es suficiente un delantero sensacional, si nadie le pasa la pelota<. L' "'4%+ 0'+$e de &'* #'++e+'* 0'+' eB0%+$'+ e*$n en &' "i*"' e"0+e*'2 *e nece*i$' 7)e $%d' &' e"0+e*' 0ien*e de "'ne+' in$e+n'ci%n'&2 [de*de &' +ece0ci%ni*$' 1'*$' e& d)eH%\ 3) Tiene ya claras las barreras que deber enfrentar? Cuenta con una estrategia para superarlas? +ormas! impuestos! burocracia! idiomas! competidores! etc.! son algunas de estas barreras. 4) Hay en la empresa algn ejecutivo con experiencia o vivencia internacional para tomar a su cargo el proyecto, o va a confiar en la buena estrella que le ha acompaado hasta ahora? Ojo, que la estrella puede no funcionarle pues la galaxia del mercado internacional est extremadamente llena de meteoritos que podran impactarse contra sta. Si no cuenta con ningn experto en su empresa, debe pensar en alguno externo que podra asesorarle en el inicio de la caminata hacia el mercado exterior. Alguien que le tome de la mano hasta que pueda andar solo. Recuerde cuntos golpes y llantos sufrimos de nios al empezar a caminar solos. Por supuesto que as aprendimos, pero no habramos podido evitar algn golpe en la cabeza, tomando de la mano a alguien que ya conoca el camino? 5) Su capacidad de produccin es suficientemente elstica para cubrir el mercado interno y el externo, o cuando empiezan a llegar los pedidos se va a atrasar en todos, pues no cuenta con una capacidad mayor? Esto pasa mucho cuando se empieza a exportar debido a que el 4 mercado interno est en crisis. Se asumen compromisos con el exterior, pero cuando la crisis acaba y vuelven los antiguos clientes, empiezan los problemas para la empresa. 6) Est dispuesto a efectuar cambios en el producto para satisfacer las exigencias del mercado externo? Tal vez cambiar la materia prima, los insumos, la marca, el diseo, el empaque, etc. Est dispuesto a esto? 7) Su pas tiene ventajas comparativas en su sector?, es decir, existen condiciones para que su pas naturalmente sea ms competitivo que otros, a causa del costo de los insumos por la especializacin, por la tradicin, etc. Ejemplo: Alemania es naturalmente competitiva en mecnica, Japn en electrnica, talia en productos de moda, etctera. Si su pas no tiene ventajas comparativas ser mucho ms difcil exportar. 8) Sabe si su competencia local consigue exportar, a dnde y cmo? Si ellos lo consiguieron, tal vez usted tambin pueda lograrlo. En el captulo V veremos cmo puede conocer a su competencia. 9) Conoce la competencia que debe enfrentar en el mercado internacional? Una feria internacional puede contestarte esta pregunta. 10) Sabe qu imagen tienen de su pas en el exterior? ste es uno de los temas ms importantes para motivar a alguien de otro pas a negociar con usted. sta es una de las tantas barreras a los que no estamos acostumbrados cuando slo tenemos experiencia en el mercado interno. 11) Su producto presenta beneficios y ventajas impactantes? Si en el mercado interno su argumento es "tengo un buen precio' este argumento puede destruirse en segundos cuando va a enfrentarse con gente que tiene mquinas, diseo, economa de escala, tradicin. Una vez ms, no es el precio el que vende el producto: E* &' c'0'cid'd de en$ende+ &%* "e+c'd%* 12) Qu sabe de normas, certificaciones? Tiene su producto un pasaporte para pasar por las aduanas del mundo? Si est fabricando la bolsa como le ense su abuelo o con una mquina conforme a normas (no siempre aplicables) del mercado interno, tendr que reformular su forma de producir. 13) Cuenta con recursos para enfrentar la entrada al mercado internacional? Necesitar de una gerencia actualizada, capacitacin, viajes, comunicacin, cambios en la produccin, etctera. 14) El producto podr beneficiarse de tasas preferenciales en algunos mercados, o tendr que luchar de igual con los Goliats (que ahora son ms expertos que el Goliat ya mencionado, y usted no est entrenado para manejar la honda con la piedrita!). Hay pases industrializados que conceden facilidades a algunos pases que deseen ingresar a su mercado. Hay que conocer cules y cmo. 15) Conoce qu tipo de sinergias se pueden utilizar con empresas que tengan productos complementarios? La unin hace la fuerza, tal vez alguna empresa pueda ayudarle, y usted a ella. 16)sabe en qu fase de su ciclo de vida se encuentra su producto?, es decir, si es una novedad, si es ya un producto maduro, o si incluso est 4 en declive y usted est obstinado en seguir vendiendo un producto muerto. El mismo producto en otros pases puede estar en una fase distinta, o estar descontinuado hace aos. Una vez ms la visita a ferias, o revistas especializadas, puede resolver la duda. 17)Est dispuesto a asociarse con una contraparte extranjera? Evale sus puntos fuertes para que pueda con testarse la pregunta de qu ventajas me ofrece? No es suficiente saber que hay un clima agradable, la gente es amable, la naturaleza rica, las chicas son guapos, y las playas son de color esmeralda (a menos que venda habitaciones para descanso de temporada). 18) Hay restricciones sobre la patente de su producto, o su marca? Ya citamos la aventura del seor que siguiendo al pie de la letra la frase "NADA SE CREA, TODO SE COPA haba lanzado en su pas un producto copiado (en Mxico, se dice: "pirateado) del extranjero, que no tena la patente registrada en este pas. Luego de ganar dinero con el esfuerzo de otros, la empresa decidi exponer el producto en una feria internacional. No siempre el delito compensa pues en el pas sede de la feria la patente del producto pirateado s estaba registrada. Actualmente el empresario "pirata es ms atento y, si copia, lo hace bien! 19) Sus proveedores estn preparados para suministrar un producto a nivel internacional? El mercado interno acepta tal vez sin muchos reclamos algunas pequeas variaciones en las piezas. En el mercado externo si una pieza es distinta a las dems, se est arriesgando a que se le regrese toda la mercanca. 20) Conoce las fuentes de informacin, y dnde podra buscar informacin para gerenciar el mercado externo? La informacin est en la base de cualquier proyecto. En el captulo y V hablaremos de este tema. 7. Anlisis producto/espacio Qu producto Para qu tipo de mercado Con qu cambios 8. Alternativas de entrada al mercado seleccionado 9. nstrumentos que sern necesarios (comunicacin, estructura interna, recursos, asesoras, etctera) 10. Plan de accin: 4 Producto Ventas Asistencia a la venta Promocin 11. Criterios de auditoria 12. Apndice Lista de verificacin N 9 PLAN DE EEPORTACIN 1. Busque asesora inicial Procure saber lo que otros ya hicieron y dnde se equivocaron, Consultores nstituciones de apoyo al comercio internacional Ejecutivos de exportacin Eurocentros Asociaciones de Prestigio 2) Evale su capacidad Exportadora Conozca la preparacin efectiva al mercado internacional. dentifique sus puntos fuertes y dbiles. dem al Nm. 1 3) Cree un banco de datos Sus decisiones debern basarse en informaciones y no en "feeling Vanse captulos V y V 4) Haga una la seleccin de su gama de productos ms exportable No invertir excesivos recursos en intentar promover todos los productos ya que con la primera informacin se pueden separar los ms competitivos. dem a los Nm. 1 y 2 5) Definicin de Objetivos A grandes rasgos definir volmenes, gama de productos, nivel de Precios, contenido de la calidad, plazos, tipos de contrapartes, empaque. Direccin de la empresa Asistida por expertos. Se&ecci.n de &%* "e+c'd%* 0%$enci'&e* 6) Determinacin de las fuentes de informacin ms confiables Hay una gran cantidad de informacin. Separar la cscara de la semilla es fundamental. Vanse captulos V y y 7) Elimine a priori los mercados donde no tiene posibilidades Hay barreras que tal vez ya conozca como: impuestos, costo de Consultores Cmaras 4 transporte, moda, proteccionismo, normas de uso del producto. Elija los mercados donde con menos esfuerzo pueda lograr una primera experiencia. bilaterales Consejeras comerciales nstituciones de, promocin del comercio internacional Vase captulo X (la seleccin del mercado) 8) Analice aspectos de comunicacin, logstica, normas, competencia Est empezando a hacer una seleccin de mercado. Se recomienda seleccionar los prioritarios y los secundarios dem al Nm. 7 9) Definicin de los mercados donde empezar Evite la extrema diversificacin, con los pocos recursos que uno tiene cuando inicia. idem al Nm. 7 10) Localizar el segmento del mercado Concentrar los esfuerzos donde es mayor la ventaja competitiva dem al Nm.7 Ferias Viajes Misiones C+i$e+i%* 0'+' ing+e*% en &%* "e+c'd%* 11) Definir si a travs de formas directas, indirectas y mixtas (cap. X) Hay varias formas de gerenciar un mercado, desde a travs de un agente hasta montar una filial de produccin o de venta. Ferias Viajes Misiones Consejeras Consultores Estudio de la competencia 12) Evale la factibilidad de investigacin, registro y monitoreo de su marca Antes de empezar a promover su empresa, es oportuno averiguar si puede utilizar su marca o deber cambiarla (cap. V). Estudios especializados de marcas y patentes nstitutos nacionales de propiedad industrial Cmaras de Comercio 13) identificacin de cmo va a presentar su producto Hay que definir normas, dimensiones, rotulaje, empaque, instrucciones para uso, etctera. Consultores Ferias Consejeras comerciales Estudio de la competencia Laboratorios de 4 pruebas Bibliografa especializada 14) Trace su plan de comunicacin Hay que dar a conocer su empresa: prepare sus catlogos, sitio web, cartas, correo directo, viajes, ferias. Vase mdulo 2 o Ferias o Catlogos o Viaje Empresas especializadas Consejeras Bancos 15) Seleccione su contraparte A raz de la decisin que tom en el punto 11, y de los resultados de su comunicacin dirigida, recibir varias solicitudes de posibles candidatos a contraparte (captulo X). Ferias Misiones Viajes Consultores Empresas que tengan sinergias con la suya Consejeras Bancos Trading Catlogos de venta 16) Elabore un acuerdo operacional con la contraparte a travs de una carta intencin y posteriormente un contrato Fije las directrices de entrada al mercado y de comportamiento con un plan de trabajo. Estudio de abogados especialistas en contratos internacionales (captulo XX) 17) Haga una prueba de mercado (producto, marca, empaque, comunicacin y precio) Evite fracasos empezando con grandes proyectos. Es bueno sondear primero para despus atacar ms decidido. Socio en el mercado 18) Defina la poltica de gerencia del mercado Es un trabajo conjunto con la contraparte, ser necesario definir a promocin, los volmenes, niveles de precio, la garanta y la logstica. Socio en el mercado 19) Trace un presupuesto que incluya: previsiones de venta, costos, recursos, objetivos y revisin mensual Tenga muy claros los objetivos, costos, y formas de corregir eventuales distorsiones. Empresa/contraparte 20) Plan de capacitacin de los recursos La internacionalizacin requiere gente Empresas de capacitacin 4 humanos e integracin interdepartamental capacitada para pensar (y actuar) de manera internacional. Universidades Cmaras de comercio Eurocentros nstitutos de promocin del comercio exterior 21) Establezca un sistema de autoevaluacin peridica Corrija peridicamente metas, sistemas, gente y costos. Grupo de trabajo de todos los responsables de la empresa 22) Cuente siempre con un plan de asesora externa El comercio internacional requiere innumerables especializaciones: contratos, comunicacin, aspectos fiscales y monetarios, tecnologa y logstica. Es difcil que tenga en la empresa un staff que cubra todo esto. Centros de apoyo al comercio exterior Consultores Vase captulo P)n$%* 0'+' +ec%+d'+ El primer paso es evaluar la capacidad exportadora. La exportacin debe ser vista como una estrategia de desarrollo. n La informacin est en la base del proyecto de exportacin. Es toda la empresa la que debe estar preparada para la exportacin: No es suficiente contratar un ejecutivo de exportacin. Es un juego de equipo. El plan de internacionalizacin es una gua de trabajo. P'+' *'#e+ "* EXPORTAR Argentina BANCOMEXT - Mxico PROCOMER Costa Rica CB Holanda PROCHLE Chile Secretara de Economa Mxico SECEX Y APEX Brasil ONUD Viena Centro de Comercio nternacional, TC Suiza Cmaras de Comercio bilaterales Eurocentros en Amrica Latina nternet 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1F EL PLAN DE INTERNACIONALIACIN 1. Cules son los pasos a seguir para la internacionalizacin? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___ 2. Qu es la capacidad exportadora? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________ ______________________________________________________________ _ 3. Crees que es importante evaluar la capacidad exportadora? Por qu? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________ ______________________________________________________________ _ 4 4 LECTURA 1> Modulo 3 EL ANALISIS DE LOS COMPETIDORES INTERNACIONALES La empresa que opera en mercados internacionales tiene que hacer frente a la competencia de su propio mercado nacional y de todos los mercados en los que se introduce. Algunos de estos competidores sern los mismos en los diferentes mercados, otros se encontrarn solo en algunos. El nmero, el tamao, la calidad y el origen de los competidores influyen en la capacidad de la empresa para entrar en un mercado concreto y competir de forma rentable en l. El destino de la empresa est claramente marcado por sus interacciones competitivas y de cooperacin, sus clientes y sus competidores. Con uno o dos elementos no basta, son los tres juntos los que influyen en el proceso. En trminos generales resulta difcil determinar la estructura competitiva de los mercados internacionales. En una situacin en la que la empresa se enfrenta a los mismos competidores en muchos mercados, est claro que la estrategia ha de estar integrada en cierta medida, puesto que la respuesta de un mercado puede tener repercusiones competitivas en los dems. Cuando existen diferentes competidores es importante entender cmo se comporta cada uno para poder tomar las medidas apropiadas. Tras estudiar este captulo, usted debera ser capaz de: Describir y entender cmo compiten las empresas en los mercados internacionales. Desarrollar un marco con el que medir la competitividad en la empresa internacional. Aplicar el modelo de anlisis estructural del sector al entorno competitivo internacional. Explicar cmo las empresas adoptan posiciones competitivas de xito. dentificar y especificar las estrategias que utiliza la empresa para competir en diferentes circunstancias a nivel internacional. Determinar los motivos competitivos asociados a las capacidades exclusivas de la empresa. 1.= E& *igni:ic'd% de &' c%"0e$enci' in$e+n'ci%n'& 4 Para poder competir en los mercados internacionales, la empresa necesita tener un mix de capacidades y conocimiento acumulado complejo para transmitirlo a los grupos de clientes mediante procesos organizativos que permiten a la empresa explotar su ventaja competitiva. La eleccin de qu capacidad se ha de favorecer y a cul se deben asignar recursos debe estar guiada por un conocimiento compartido de las estructuras sectoriales, las necesidades de los clientes, las ventajas derivadas del posicionamiento que persigue la empresa y las tendencias del entorno. La empresa es competitiva en los mercados internacionales si puede vender sus productos y servicios y adems obtener beneficios. La competitividad se define como la capacidad inmediata y futura, y la oportunidad de las empresas para disear, fabricar y comercializar productos en sus entornos respectivos cuyas caractersticas, ya sean o no relativas al precio, conforman un paquete ms atractivo que el de los competidores de mercados nacionales o extranjeros (European Management Forum, 1984). Cuando las empresas planifican nuevas operaciones persiguen beneficios muy elevados y esto, de alguna manera, supone conseguir cierto grado de poder monopolstico en trminos econmicos, ya sea sobre los recursos o sobre los mercados. En cierta medida, el marketing consiste en la bsqueda de tal monopolio, aunque sea de forma pasajera. La creacin de marcas y el control del acceso a los clientes ofrecen a las empresas una forma limitada de poder monopohstico. El xito mundial de R & A Bailey and Company Ltd se debe casi en su totalidad al modo de gestionar la marca Balleys mediante un posicionamiento 'mico y un control de la distribucin de los mercados principales. El xito de Nestl se podra atribuir a la fuerza de sus marcas y a su publicidad, mientras que el de Procter & Gamble proviene de la innovacin continua en productos de consumo masivo que ofrecen mejores resultados en temas que importan a los consumidores de los mercados internacionales. Las empresas de xito basan su competencia, por tanto, en la marca, la innovacin continua de productos y el desarrollo de relaciones excelentes con sus clientes mediante canales de distribucin controlados (entre otros factores). En general, para hacer frente a la competencia internacional, las empresas deberan: Prever el desafo de los innovadores recin llegados, sobre todo cuando traen consigo sustitutos de calidad a menos coste. Reconocer el impacto del creciente nmero de proveedores, lo que supone una ampliacin del crculo competitivo. Comprender que la tecnologa permite la competencia entre categoras (acero, aluminio, titanio, plstico, corcho, cobre y fibra ptica). Acceder a informacin de mercados a bajo coste, externalizar, reducir la intensidad productiva y evitar las barreras de entrada de los mercados. Obtener ms informacin sobre clientes para reducir los costes de abandono. 4 1.1.= L' %+ien$'ci.n 1'ci' &' c%"0e$enci' en &%* "e+c'd%* in$e+n'ci%n'&e* Fin un mundo competitivo como el actual resulta complicado crear un valor aadido. Generalmente, el valor aadido surge de la fabricacin de mejores productos, del uso ms eficaz de los recursos, de escuchar a los clientes para determinar cmo hacer productos ms atractivos y de colaborar con los proveedores para encontrar formas de llevar el negocio de la empresa con mayor efectividad sin que los resultados dejen de ser efectivos para los proveedores. Las empresas que no pueden generar mi valor aadido en sus sistemas de negocio no pueden mantener una prima sobre los costes, y consiguen muy pocos beneficios. La orientacin hacia la competencia entiende que el cliente es el premio definitivo que hay que ganar a expensas de los rivales. Las fuentes de ventaja competitiva son las marcas, un sistema de distribucin bien desarrollado, el trato preferencial de los proveedores y los costes bajos. La orientacin hacia la competencia implica que la empresa intenta beneficiarse de las debilidades de los competidores vulnerables para hacerse con su situacin en el mercado y arrebatarles clientes, generando as un nivel de ventas elevado y beneficios a largo plazo. Al mismo tiempo, la empresa intenta acabar con sus propias debilidades para defender su posicin de mercado y para minimizar la prdida de clientes en favor de los competidores. Tradicionalmente, la competencia por los clientes se defina en trminos de fabricacin, como la consecuencia de la existencia de otras empresas en el sector que fabricaban productos o prestaban servicios similares. Esta perspectiva sectorial no resalta relevante cuando el objetivo del marketing es solucionar los problemas del cliente en el contexto de un sistema de negocio. Los clientes se interesan por lo que compran y no por si la empresa que se lo proporciona pertenece a uno u otro sector. Los competidores se deben definir, por tanto, desde el punto de vista del cliente. As, por ejemplo, los bancos y las empresas de software, aunque en el pasado pertenecan a sectores independientes, podran terminar compitiendo por ofrecer a los consumidores productos y servicios de valor aadido como dinero electrnico o tarjetas. En el lado de la oferta nos encontramos con una situacin similar: las empresas compiten para atraer los recursos de los proveedores. La competencia por los proveedores suele ir ms all de las fronteras tradicionales de sector y de nacin. La atencin y la colaboracin con los proveedores estan importante como la atencin a los clientes (Brandenburger y Nalebuff, 1996). Muchas empresas admiten la importancia de trabajar con los proveedores, y les consideran de igual a igual en la creacin de valor dentro del sistema de negocio. En el contexto del sistema de negocio, las relaciones con los proveedores son tan importantes como las relaciones con los clientes. Tanto ellos como la empresa comparten el objetivo comn de aumentar sus ganancias, y juntos crean valor y acceden a nuevos mercados, tecnologas e informacin. 1.2.= E& e*$'#&eci"ien$% de 0%*ici%ne* c%"0e$i$i3'* en &%* "e+c'd%* in$e+n'ci%n'&e* 4 Cuanto ms similares sean los competidores, ms intensa ser la competencia. Esto destaca la necesidad de un anlisis de la competencia como el que realiz Airbus ndustrie. Los primeros Airbus A300 y A310 tuvieron un xito moderado, pero cuando los ingenieros de Airbus concibieron el A320, queran distanciarse tecnolgicamente del resto, sobre todo de Boeing, para dar a su avin una nueva categora. La bsqueda de esta brecha competitiva llev a la tecnologafly-by-wire de Airbus, puesto que pesa menos, ahorra el consumo de carburante y aumenta su atractivo para las aerolneas. Adems, al aadir caractersticas digitales, como computadoras, introdujeron la sirnilitud de todas las cabinas, por lo que las aerolneas consiguen ahorrar costes en formacin de pilotos y costes operativos. En 1999, por primera vez, Airbus consigui muchos ms pedidos que Boeing y en la actualidad sigue hacindolo porque utiliza la tecnologa como arma competitiva en el reido sector de la aeronutica. Para conseguir este tipo de ventaja competitiva sostenible, los directivos intentan comprender la naturaleza de las dinmicas del sector (Figura4.1). Para entender estas dinmicas, la empresa trata de detallar las condiciones subyacentes de oferta y demanda. En estos anlisis de oferta y demanda se incluyen factores como la actitud de direccin/gestin, la normativa, el abastecimiento de materias primas y la calidad tecnolgica y de producto. Para entender las condiciones de la demanda es necesario estudiar la elasticidad del precio, los sustitutos, las tendencias de venta, los modelos de compra y los programas de marketing de los competidores. Todos estos factores influyen en la estructura del sector. Fuente: adaptado de Scherer, EM. (1980): ndusti'y Market Structure and Economic Performance, 2. edicin. Chicago, L. Rand McNally. 1'. 4. 1980 por Houghton Mifflin Company Mediante el examen de la estructura del sector, la empresa puede conseguir gran parte de la informacin necesaria para comprender el comportamiento de los competidores. Son varios los puntos que hay que considerar. En primer lugar, es necesario especificar el nmero de empresas del sector y si los productos son estandarizados o muy diferenciados. En segundo lugar, las Condiciones bsicas del sector Estructura de sector Comportamiento Resultados Figura A Anlisis de la competencia del sector 4 empresas quieren entrar en sectores que arrojen beneficios atractivos. En algunos resulta ms fcil entrar que en otros. Las principales barreras de entrada son la fortaleza de marca, el acceso a la distribucin, las elevadas necesidades de capital, las economas de escala y los acuerdos internacionales. Algunas de estas barreras son intrnsecas a determinados sectores como el del petrleo, el caf o el estao, mientras que otras vienen determinadas por las acciones de las empresas consolidadas en el sector, es decir, las empresas de productos de consumo con marca. En tercer lugar, en un mundo ideal, las empresas deberan ser capaces de abandonar un sector libremente, pero desafortunadamente existen barreras de salida, como las obligaciones para con los clientes y empleados, restricciones gubernamentales y falta de alternativas. El cuarto punto que debemos considerar se refiere a las estructuras de costes que determinan la conducta estratgica de las empresas del sector. Las empresas con costes elevados de fabricacin y adquisicin de materias primas se comportarn de manera diferente que aquellas empresas cuyos costes de distribucin y de marketing sean ms elevados. Las empresas tienden a concentrarse en las actividades que llevan ms costes asociados, lo que genera oportunidades competitivas. Volkswagen quera reducir sus costes para poder competir con Ford y Toyota y redujo el nmero de fbricas, la costosa base estructural de la carrocera de los automviles. Esta decisin, segn Volkswagen, le permiti ganar cuota de mercado. A principios de los noventa, la estrategia de Volkswagen consista en desarrollar una gran gama de vehculos basados en un par de motores y de bastidores bsicos, para atraer nichos de mercados concretos. La empresa haba estado fabricando 30 modelos diferentes en 16 fbricas (en 2000 venda 54 modelos utilizando nicamente 4 fbricas). Los modelos Skoda, Audi y los VW tradicionales tienen aspectos, resultados y precios diferentes, pero en el fondo comparten muchas piezas, lo que genera grandes economas de escala. En quinto lugar, la capacidad de integracin horizontal, hacia atrs o hacia delante, puede rebajar los costes y ofrecer ms control sobre el mercado y sobre la cadena de valor. En sectores ms integrados, algunas empresas pueden manipular los precios y los costes en los diferentes mercados nacionales para conseguir beneficios all donde los impuestos son ms bajos. La transferencia de precios para explotar los incentivos de los gobiernos para atraer la inversin extranjera es un ejemplo de este tipo de conducta. Las empresas que no pueden integrarse operan en desventaja. Por ltimo, el extremo de internacionalizacin de la empresa influye en la estructura y en la competencia del sector: algunas empresas compiten nicamente en mercados nacionales mientras que otras tienen la opcin de competir en muchos mercados, lo que afecta a la naturaleza y el nivel de la competencia del sector. La estructura sectorial, a su vez, influye en la conducta de las empresas del sector, sobre todo en lo relativo a sus estrategias de marketing y fabricacin. La conducta de marketing de las empresas incluye todas las actividades relativas al desarrollo de nuevos productos, a la estrategia de precios, la publicidad y cualquier obligacin contractual de la empresa en el canal de distribucin. La conducta de fabricacin hace referencia a las actividades de +D, a la inversin en fbricas y maquinaria y a los contratos de la cadena de distribucin. Las 4 estrategias de marketing y produccin ayudan a la empresa a determinar resultados como la eficiencia, el crecimiento, la rentabilidad y los flujos de caja de las empresas. Asimismo, estas incluyen temas relativos al capital de las empresas, la tecnologa y los programas sociales. 1.3. L%* de$e+"in'n$e* de &' c%"0e$i$i3id'd en &%* "e+c'd%* in$e+n'ci%n'&e* Existe un mito en los mercados internacionales que ha de desaparecer, y es el de que el precio explica todas las diferencias de competitividad. Aunque sin duda el precio es un elemento importante de la estrategia de marketing, evidentemente no es el nico, puesto que tambin se puede conseguir ventaja competitiva a travs de la rapidez en la entrega, el diseo, los servicios o las marcas, por mencionar solo los ms evidentes. La tendencia de hacer hincapi en la importancia de los costes, la inflacin y los tipos de cambio en los mercados internacionales equivale a reconocer que no hay otra manera de competencia adems del precio. Entonces, qu hay que hacer para competir en los mercados internacionales con xito? Son numerosos los factores comunes a muchos sectores, como por ejemplo los costes, el aprovisionamiento global, la diferenciacin y la marca. Por ejemplo, la innovacin constante de productos y diseo en la industria relojera suiza le permiten mantener su fuerte ventaja competitiva. La ventaja competitiva depende de la competencia tcnica y del diseo de productos sofisticados que resulten relevantes a un segmento de mercado global. La combinacin de estos factores con un enfoque certero en los mercados destacados parece ser lo que caracteriza el posicionamiento competitivo de la industria relojera suiza (Recorte de prensa 4.1). Rec%+$e de 0+en*': "LA COMPLCACN Y EL DSEO SON DECSVOS EN LA NDUSTRA RELOJERA SUZA. En el contexto internacional resultara imposible pasar por alto la posicin dominante del sector relojero suizo. Son pocas las empresas que han fracasado y muchas las que disfrutan de un gran legado nacional. Suiza fue el pas que fabrico la primera serie mundial de relojes de pulsera el primer reloj de cuarzo (no Japon), que en los aos setenta estableci la frecuencia en 36769 hertzios, el primer pas en fabrican relojes de pulsera resistentes al agua, el reloj mas caro y mas pequeo, etc. La industria relojera suiza es la tercera exportadora del pas, tras la de las herramientas y la farmacutica. Mas del 95 por ciento de sus productos fueron exportados en 2003, lo que equivale a unos 10200 millones de francos suizos, segn la Federacin Relojera Suiza. En 2003, EE UU fue el mercado mas grande para estos relojes en valor, con productos vendidos por valor de 1670 millones de dolares Hong Kong, Japon, talia y Francia le seguan a la cabeza de la lista. Cules son las razones del dominio suizo en la industria relojera mundial? En la ceremonmia de entrega de premios del Watchmaking Grand Prix de Ginebra en noviembre del 2003, Patek Phillipe gan la codiciada aguja de oro por su 4 "10 day Tourbillon el segundo premilo fue a para el Master Antoine LeCoultre, mientras que el tercer premio, por innovacin y complejidad tecnolgica, fue cncedido a Harry Winston por su Opus 3. el hecho de que PAtek Phillipe fuese galardonado con el primer premio es indicativo de una tendencia a la distincin entre los relojeros en su bsqueda por el reloj de pulsera mas "complicado (termino comercial). El Tourbilln esta diseado para vencer los efectos de la fuerza de la gravedad y para ello contiene un escape en un sistema giroscpico adjunto. Evidentemente las empresas suizas tambin invierten en marcas y diseos modernos. En la feria de Basilea de abril de 2004, Omega demostr su habilidad de diseo y moda con sus ltimos relojes la coleccin Aguarella para mujeres con una doble fila de diamantes alrededor de la esfera, el Railmaster de dimensiones monstruosas, 49.2mm, y el Speedmaster Michael Schumacher un reloj de leyenda. 1.F. L' 3'&%+'ci.n de &' c%"0e$i$i3id'd de &' e"0+e*' Para valorar la competitividad relativa de una empresa hay que considerar tres factores esenciales: el producto, la investigacin y el desarrollo, y los gastos de marketing. En prcticamente todos los sectores se puede definir con qu intensidad compiten las empresas respecto a la empresa que encarga el anlisis. Suelen existir varios competidores muy directos, otros que compiten menos intensamente, y otros que compiten indirectamente pero que son relevantes a pesar de todo. El conocimiento de esta estructura puede llevar a un entendimiento ms profundo de la estructura de mercado. Los grupos que compiten ms intensamente podran ser dignos de ser estudiados en profundidad, mientras que otros podran requerir, nicamente, un control cercano. 2.= CMO CONOCER A LOS COMPETIDORES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. Cuando las empresas conocen las estrategias de los competidores reales y potenciales, as como sus fortalezas y debilidades, pueden identificar sus oportunidades y que facilita la toma de las decisiones adecuadas sobre el posicionamiento adoptar. Segn Porter (1980) y Aaker (1988) resulta posible identificar mediante un anlisis que permite a la empresa conocer a sus competidas amenazas, lo que se debe seis factores res (Figura B) 4 ()en$e: adaptado de Aaker, D. A. (1988): Strategic Market Management 2Y edicin. New York, NY. Wiley, p. 77; and Porter, M. E. (1980), Competitive Strotegy, New York, NY. The Free Press 2.1.= O#/e$i3%* de &%* c%"0e$id%+e*2 0+%4ecci%ne* :)$)+'* 4 *)0%*ici%ne* La empresa puede conseguir una base muy slida para definir su propia estrategia internacional si conoce los objetivos que se fijan los competidores y las proyecciones que hacen sobre el futuro. Algunas empresas, sobre todo las que operan en EE UU, se fijan objetivos financieros a corto plazo, mientras que las empresas japonesas son conocidas por fijar objetivos financieros a largo plazo. Esto influye en los objetivos de cuota de mercado de las empresas y en cmo responden cuando entran por primera vez en un mercado o cuando les amenaza un competidor en un mercado consolidado. Cuando el competidores parte de una organizacin mayor, podra ser importante tambin comprender los objetivos de la empresa matriz. Esta podra considerar a la empresa competidora una unidad de crecimiento o esperar de ella que genere los flujos de caja suficientes para financiar otras reas de negocio. Los competidores pueden utilizar supuestos verdaderos o falsos sobre s mismos o sobre el sector, pero que son susceptibles de influir en su estrategia. Por ejemplo, los competidores pueden considerar que sus productos son de la mejor calidad, lo que es podra llevar a pasar por alto los recortes de precios de otras empresas, o podran ser extremadamente optimistas sobre la presin competitiva del sector y tomar decisiones inadecuadas. La mayor parte de las medidas competitivas se pueden interpretar como una declaracin sobre el futuro del sector en cuestin, como en el caso de la batalla de palabras y medidas entre Airbus ndustrie y Boeing sobre la prxima generacin de aviones (Recorte de prensa B). C'0'cid'd de +e*0)e*$' de &%* c%"0e$id%+e* Tamao crecimiento y rentabilidad Capacidades Estructura de costes y barreras de movilidad Objetivos, perspectivas futuras y suposiciones Estrategias actuales y futuras Organizacin y cultura (ig)+' A Cmo conocer a los competidores 4 Rec%+$e de 0+en*' A: airbus y Boening: diferentes opiniones sobre el futuro La apuesta del sector Aeroespacial europeo de 12.000 millones de dlares, apoyada por los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unidos y Espaa, y destinada a terminar con el dominio estadounidense de la aviacin civil est dando sus frutos: el A380 est a punto de hacer su vuelto inaugral en menos de un ao. Si tiene xito. Esta aeronave de dos pisos con capacidad para 555 pasajeros consolidara el liderazgo de Airbus sobre Boing. El ao pasado, por primera vez, Airbus vendio mas aviones que Boeing. Los ms crticos afirman que el A380 es un dinosaurio industrial con sobrepeso. "No hay ninguna duda de que el 320 es un avin muy caro para un mercado muy pequeo, afirma Randy Baseler, vicepresidente de marketing de la divisin de aviacin comercial de Boeing. Por su parte, Airbus vaticina: "Nosotros pensamos que en los prximos 20 aos lo que necesitar el mundo sern 320 aviones comerciales de gran tamao y no 1 138 como cree Airbus. Entretanto Boeing ha optado por el 3E7 Dreamliner, un avin mucho mas pequeo que tiene entre 200 y 250 plazas. Airbus podra ser vulnerable puesto que solo cuenta con sus A330-200 para ofrecer como alternativa a la competencia Las aerolneas tampoco estn de acuerdo en como hace frente al aumento del trafico areo. La idea de Boeing se basa en la "fragmentacin de los mercados aeroespaciales, y refleja las preferencias de los pasajeros de mas vuelos directos sin escalas y con mayor frecuencia, en lugar de llegar al destino final tras enlazar en los diferentes hubs. Por el momento, Airbus parece tener todo el mercado para ella sola, y ya ha recibido 129 pedidos de empresas como Singapore Airlines, que fletara el primer A 380 en 2006, Emirates, Virgen Atlantic, Lufthanasa, Air France y FEDEC. Baseler afirma que estos pedidos han tenido un descuento de hasta el 40 por cieno del precio original del 280 millones de dolares. Noel Forgeard, consejero delegado de Airbus, no opina lo mismo. Fuente: adaptado de "Europe's big hope for future airline travel takes shape Financial Times, jueves 8 de abril de 2004, p.20 2.2.= E& e*$)di% de &'* e*$+'$egi'* de &%* c%"0e$id%+e* En trminos generales, la empresa controla, como mnimo, la aproximacin de sus competidores al desarrollo de nuevos productos. Concretamente, en determinadas circunstancias sera aconsejable realizar un anlisis de aquellas estrategias que funcionan y de aquellas que no lo hacen En ocasiones, las empresas compiten en base a la cartera de mercados en los que operan. Una empresa puede emplear sus carteras de mercados para apoyar los diferentes productos dentro de un mismo mercado. Las opciones de que disfruta Ben & Jerry's, el sper fabricante de helados estadounidense, especialista en nichos, no eran tan evidentes antes de que la empresa fuese adquirida por Unilever. En el mercado local, la empresa se enfrentaba a las marcas ms selectas de helados, por lo que empez a considerar los mercados internacionales, pero en estos se top con HiagenDazs. Dada la estrategia de marketing de Ben & Jerry's, la solucin no era nada sencilla. 4 Hage-Dazs ya estaba presente a nivel internacional. Esta marca tena la ventaja del marketing multinacional y la red de distribucin de Grand Metropolitan. Wiagen-Dazs era fuerte, asimismo, en varios grandes mercados fuera de Amrica, incluido Japn. Otra dificultad de salir al extranjero era el riesgo de que las idiosincrasias de Ben & Jerry's se interpretasen errneamente en otras partes del mundo. Quizs en Nueva nglaterra proclamar a bombo y platillo que los ingredientes del helado proceden de Vermont poda resultar un atractivo, pero no en la antigua nglaterra, ni en Alemania, ni en otros mercados del mundo. Por ltimo, como la empresa estaba aislada en un rincn de EE UU, los costes de transporte eran elevados. Hagen-Dazs, por el contrario, tena ubicada su fabricacin en dos zonas de EE UU, as como en Canad, Francia, Japn, etc. No obstante, Ben & Jerry's, bajo la tutela y la propiedad de Unilever, ha conseguido cruzar el charco y hoy est presente en algunos pases europeos. 2.3.= L' c)&$)+' c%+0%+'$i3' 4 &' %+g'ni,'ci.n de &%* c%"0e$id%+e* Si se consigue entender el modo de pensar y trabajar de las empresas rivales se habr conseguido una informacin valiosa para las actividades futuras de la empresa. Las decisiones de los directores pueden decir mucho sobre el pensamiento estratgico de la empresa. Asimismo, el modo en que la empresa se organiza puede ofrecer pistas sobre su conducta y estrategia competitivas. Una organizacin orientada a los costes y muy estructurada, que se base en el control estricto para conseguir sus objetivos y motivar a los empleados, podra tener problemas para innovar o adoptar una estrategia de marketing agresiva Una organizacin plana y relajada que ponga el acento sobre la innovacin y la asuncin de riesgos podra, de igual modo, tener problemas a la hora de definir los productos de forma disciplinada o los programas de ejecucin de costes. Estos dos sistemas chocan claramente con las empresas que se basan en el consenso, en las que el equipo directivo controla de cerca diferentes equipos clave que, ms que controlar, guan. La cultura de la organizacin, influida por las culturas nacionales y los valores personales de los directores, tiende a repercutir en consecuencia en el enfoque de la empresa. Un enfoque que funciona en Japn podra no hacerlo en EE UU, y un enfoque que funcione en los pases nrdicos podra no hacerlo en los pases latinos. Por ejemplo, en ocasiones, la interaccin de la cultura nacional y de la poltica gubernamental crea un entorno competitivo particular en determinados sectores, como por ejemplo el sector de la alimentacin en Japn (Recorte de prensa 4.3). 2.F.= T'"'H%2 c+eci"ien$% 4 +en$'#i&id'd de &%* c%"0e$id%+e* Si en un mercado hay muchos competidores suele ser necesario identificar las empresas o los grupos estratgicos ms significativos. Un criterio es su tamao o cuota de mercado, tanto a nivel nacional como en cada uno de los mercados extranjeros a atendiendo a las necesidades de los consumidores de forma ms eficaz que las dems empresas. Algunas compiten en base a la superioridad de productos, la innovacin, los precios, la disponibilidad y la entrega, la imagen y la reputacin y los servicios. Es necesario identificar estos elementos que valoran los clientes as como determinar las debilidades de los competidores en cada uno de ellos. El conocimiento de las fortalezas y las debilidades de los consumidores puede permitir a la empresa conocer su capacidad para perseguir diferentes tipos de 4 estrategias. Asimismo, supone una entrada de informacin importante en el proceso de identificacin y seleccin de alternativas estratgicas. Una alternativa es intentar explotar la debilidad de un competidor en un campo en el que la empresa es fuerte o est desarrollando tal fortaleza, y despus enfrentarla con la debilidad del competidor. En el caso inverso, tambin es importante conocer las fortalezas de los consumidores para poder sortearlas o neutralizarlas. British Airways compite en base al servicio que presta y a su presencia en los grandes mercados. En trminos de presencia internacional, una serie de aerolneas estadounidenses estn intentando alcanzarla, sobre todo American Airlines y Delta Airlines, que recientemente se ha embarcado en agresivas campaas internacionales prestando especial atencin a Europa. 2.>. L' e*$+)c$)+' de c%*$e* 4 &'* #'++e+'* ' &' "%3i&id'd El conocimiento de la estructura de costes de un competidor, sobre todo si este utiliza una estrategia de costes bajos, puede servir de aproximacin a su estrategia de precios futura y a su capacidad de permanencia (Aaker, 1988, p 79). El objetivo debera ser conseguir informacin, tanto en costes directos como en costes fijos, puesto que estas cifras determinarn el punto de equilibrio. En determinadas circunstancias se necesitan muchos detalles: costes de personal y de materiales, niveles de inversin y ventas. En otras circunstancias, sobre todo en el caso de las comparaciones de costes de personal a nivel internacional, podra no ser necesario realizar un anlisis tan exhaustivo para todos los pases Debido a las economas de escala, a la mejor tecnologa y a las franjas salariales ms bajas, las ventajas de costes de determinados pases como Japn, Corea del Sur o Taiwn, resultan evidentes. Las ventajas de costes y la libertad creativa han respaldado la ambicin global de la empresa china Haier, pero la escasez de capacidad podra limitar la marcha internacional de la empresa (Recorte tic prensa C). Rec%+$e de 0+en*' C: JEl propsito de Haier A primera vista, Haier, la empresa china lder en fabricacin de electrodomsticos, podra parece una empresa mundial potencial. Tiene fabricas en mas de 100 pases, sedes en China y Nueva Cork, y va a invertir en una pequea empresa de Hong Kong para emplearla como tampolin en su empuje de adquisiciones. Sus ventas han crecido un 70 por ciento al ao en los ltimos veinte aos, con unos resultados de 9700 millones en 2003. su consejero delegado, el Sr. Zhang, convirti una empresa de veneras que perda dinero en una marca nacional, hacindola rentable untan solo un ao desde su llegada. En la actualidad tiene un xito internacional moderado con unas ventas totales de mil millones de dlares en el extranjero, y afirma tener el 30 por ciento del mercado estadounidense de mini neveras y el 10 por ciento del mercado europeo del aire acondicionado, lo que le sita en cuanto lugar despus de Whirlpool, Electrolux y Siemens. Sin embargo, esto se debe sobre todo su voluminosa produccin nacional, puesto que Haier entra en nuevos mercados de forma ms oportunista que estrategia. Puesto que la presencia de multinacionales en China empuja los costes a la baja, Haier ha de buscar en le extranjero, pero carece de la capacidad de +D y de la disciplina de diseo necesaria para concentrarse en las competencias nucleares de la empresa. Haier tiene 96 categorias de producto diferentes con 15 100 especificaciones diferentes, incluida una lavadora que tambin lava 4 batatas. Esta libertad creativa, combinada con la disposicin de Zhang a explotar oportunidades ha diversas como computadoras o telfonos mviles, da como resultado una empresa amplia pero con recursos y capacidades militadas. Las barreras a la movilidad de algunos pases, sobre todo si son de salida, tienden a aumentar las presiones competitivas dentro de una industria. Estas barreras se refieren a activos especializados, costes fijos como contratos de trabajo y alquiler, relaciones con otras partes de la empresa, locales, canales de distribucin o fuerza de ventas compartidas, polticas gubernamentales y orgullo directivo. 2.Q. M%$i3%* '*%ci'd%* ' &'* c'0'cid'de* eBc&)*i3'* Todas las empresas que compiten con xito en los mercados internacionales se basan en una combinacin de capacidades (Figura 4.3) Esta capacidad podra estar relacionada con la forma en que la empresa ntegra mercados, mediante: La comprensin e integracin de los gustos de los clientes a lo largo y ancho de los mercados internacionales. Las estrategias de marca globales (si son una caracterstica del mercado). La atencin a los clientes de diferentes pases influidos por culturas distintas. La integracin tambin supone intentar conseguir economas de escala en el marketing y la fabricacin, si existen, sin dejar de definir la posibilidad de la empresa de competir de forma efectiva. Adems de ser capaz de integrar mercados, la empresa tambin ha de ser innovadora, lo que significa convertir las ideas de nuevos productos en ntegracin nnovacin Personalizacin (ig)+' F.3 La capacidad de Competicin de la empresa 4 beneficios, creando y manteniendo mecanismos que faciliten el proceso, y consiguiendo el compromiso y el liderazgo de la alta direccin en la tarea. Por ltimo, es necesario personalizar las operaciones de la empresa y adaptarlas a los diferentes gustos de los consumidores, seleccionar los canales de distribucin ms apropiados y hacer frente a la regulacin y la proteccin de los mercados de modo que los programas nacionales o de segmentos se puedan desarrollar adecuadamente. La personalizacin se refiere a la capacidad de la empresa para comprender: Los gustos de los consumidores en los diferentes mercados. Los canales de distribucin internacionales nuevos y en evolucin. La regulacin del mercado y la legislacin de proteccin del consumidor. El modo de disear y aplicar un programa de marketing en diferentes mercados nacionales permitiendo los efectos indirectos, sobre todo si los mercados a los que se atiende son contiguos. Re*)"en En este captulo hemos apuntado que l xito en los mercados internacionales depende de un anlisis detallado del entorno competitivo de la empresa, as como de la comprensin de que las empresas adoptan posiciones diferentes en el sistema de negocio para poder competir. En aquellos niveles en los que se desarrolla fa competencia existe una jerarqua: algunas empresas escogen sus posiciones en la jerarqua para poder competir pasando por alto a las dems empresas. La competencia permite a la empresa mejorar su propia ventaja competitiva concentrndose en las fortalezas y las debilidades. Son numerosos los factores que contribuyen a la competitividad de las empresas. Los costes y los precios son algunos, pero tambin lo son otros elementos del programa de marketing, corno 1? calidad del producto, la entrega del mismo y la reputacin. Asimismo, hemos estudiada las diferentes maneras que hay para medir la competitividad la empresa en los mercados internacionales. Por otra parte, hemos analizado las formas de entender a los competidores, entre ellas el tamao, los objetivos, las estrategias, la organizacin, la estructura de costes y las capacidad generales. Al estudiar a los competidores potenciales, la empresa debera entender sus motivos para expandir sus mercados- productos, para integrarse con proveedores y clientes, y debera evaluar su capacidad para competitiva. Asimismo, la empresa debera decidir cmo competir de forma estructurada y controlada en mbitos como la calidad, la fabricacin, a flexibilidad de los sistemas, la innovacin y la organizacin. Rec%+$e de 0+en*' D: JAirbus y Boeing: diferentes opiniones sobre el futuro La apuesta del sector aeroespacial europeo de 12 000 millones de dlares, apoyada por los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unidos y Espaa, y destinada a terminar con el dominio estadounidense de la aviacin civil esta dando sus frutos: el A380 esta a punto de hacer su vuelo inaugural en menos de un ao. Si tiene xito, esta aeronave de dos pisos con capacidad para 555 pasajeros consolidara el liderazgo de Airbus sobre Boeing. El ao pasado, por primera vez, Airbus vendio mas aviones que Boeing. Los ms crticos afirman que el A380 es un dinosaurio industrial con 4 sobrepeso. "No hay ninguna duda de que el 320 es un avin muy caro para un mercado muy pequeo, afirma Randy Baseler, vicepresidente de marketing de la divisin de aviacin comercial de Boeing. Por su parte, Airbus vaticina: "Nosotros pensamos que en los prximos 20 aos lo que necesitara el mundo sern 320 aviones comerciales de gran tamao y no 1138 como cree Airbus. Entretanto Boeing ha optado por el 7E7 Dreamliner, un avion mucho mas pequeo que tiene entre 200 y 250 plazas. El 7E7 viene a sustituir a los ya mayores Boeing 757 y 767, un segmento en el que Airbus podria ser vulnerable puesto que solo cuenta con sus A330-200 para ofrecer como alternativas a la competencia Las aerolneas tampoco estn de acuerdo en como hacer frente al aumento del trfico areo. La idea de Boeing se basa en la "fragmentacin de los mercados aeropaciales, y refleja las preferencias de los pasajeros de mas vuelos directos sin escalas y con mayor frecuencia, hubs. Por el momento, Airbus parece tener todo el mercado para ella sola y ya ha recibido 129 pedidos de empresa como Singapore Airlines, que fletar el primer A380 en 2006, Emirates, Virgen Atlantic, Lufthansa, Air France y FEDEC Baceler afirma que estos pedidos han tenido un descuento de hasta el 40 por ciento del precio original de 280 millones de dlares Noel Forgeard, consejero delegado de Airbus no opina lo mismo. 3.= EL ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS COMPETIDORES En trminos generales, la empresa controla, como mnimo, la aproximacin de sus competidores al desarrollo de nuevos productos. Concretamente, en determinadas circunstancias sera aconsejable realizar un anlisis de aquellas estrategias que funcionan y de aquellas que no lo hacen. En ocasiones, las empresas compiten en base a la cartera de mercados en los que operan. Una empresa puede emplear sus carteras de mercados para apoyar los diferentes productos dentro de un mismo mercado. Las opciones de que disfruta Ben & Jerry's, el sper fabricante de helados estadounidense, especialista en nichos, no eran tan evidentes antes de que la empresa fuese adquirida por Unilever. En el mercado local, la empresa se enfrentaba a las marcas ms selectas de helados, por lo que empez a considerar los mercados internacionales, pero en estos se top con HagenDazs. Dada la estrategia de marketirtg de Ben & Jerry's, la solucin no era nada sencilla. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1> AN!LISIS DE LOS COMPETIDORES INTERNACIONALES 1. A qu se conoce como competencia internacional? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___ 2. Cul es el rol del cliente en una competencia internacional? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____ 3. Por qu crees que es importante la competitividad de la empresa? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___ 4. Por qu es importante tener en cuenta la cultura organizativa y organizacin de los competidores? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____ 5. Es importante desarrollar capacidades para generar la competencia? Por qu? 4 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____ ______________________________________________________________ _ 4 4 LECTURA 1Q Modulo 3 AUTOENALUACIN DE EEPORTACIN: CMO ANERIGUAR Y MEUORAR LA COMPETITINIDAD INTERNACIONAL .%os errores son oportunidad para aprender ( mejorar constantemente/ In$+%d)cci.n Con este Captulo concluimos el desarrollo del trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de decenas y decenas de pginas. En este captulo encontrar el conjunto de las auto evaluaciones hasta ahora indicadas, para los veteranos del comercio exterior, o el conjunto de las listas de verificacin a lo largo de nuestro trabajo para los iniciados (y muchos veteranos!). Queremos, por supuesto, adems de invitarle a repasar las auto evaluaciones y las listas de verificacin ya pasadas, mostrarle alguna informacin ms sobre un criterio que yo aplico desde hace muchos aos, desde mi experiencia en Brasil, hasta mi experiencia en talia y con entidades como Unin Europea: una forma prctica y didctica de auto evaluacin que ya en 1985 era conocida con el nombre de xport *heck-up! o mejor, verificacin de la competitividad. De acuerdo con sus respuestas, vaya llenando el plan de trabajo en cada sector. 4 EB0%+$ C1ecW=)0 N@". 1 E3'&)'ci.n de &' c%"0e$i$i3id'd PRIMERA SECCIN C'&id'd de &' ge*$i.n ind)*$+i'& Y de& de*'++%&&% $8cnic% Esta seccin tiene como objetivos conocer si: La empresa tiene un producto potencialmente exportable? La calidad es de nivel internacional? La empresa adems de capacidad de produccin, tiene tambin capacidad exportadora? Puede hacer cambios en el producto para reducir su costo? La empresa es atractiva para eventuales inversionistas o para alianzas estratgicas? P+eg)n$'* Si N% 1. Realiz inversiones en capacitacin tcnica y productiva en los ltimos dos aos? 2. Hace ms de tres aos que no invierte en maquinaria y equipo de produccin? 3. Visita cada ao la principal feria internacional de su sector? 4. Cuenta con la certificacin de calidad 150 9000? 5. Respeta las normas tcnicas aprobadas en el mercado internacional? 6. Existe un programa visible y continuo para reducir desperdicios? 7. La marca de su producto est protegida con registro y monitoreo en los mercados donde usted exporta? 8. Ha introducido diferencias sustanciales en su producto en los ltimos cinco aos? T%$'&e*: ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 4 SEGUNDA SECCIN C'&id'd de &' ge*$i.n de in:%+"'ci.n Hoy da, la informacin es una de las ms preciosas "materias primas para tener xito en cualquier actividad, y en particular en el comercio internacional, donde hay una gran amplitud de variables incontrolables. Esta seccin tiene como objetivos conocer si: Est informado sobre su sector? Sabe cmo aprovechar los esquemas de financiamiento? Sabe cmo trabaja su competencia? Conoce la importancia de las diferencias culturales? Conoce las barreras que enfrentar? Sabe los riesgos que le esperan? Sabe cmo obtener mejores resultados? P+eg)n$'* Si N% 1. Sabe a quin pedirle un diagnstico de la empresa? 2. Conoce la programacin de actividades promocionales para el exterior de las entidades gubernamentales en general; por ejemplo, cmaras sectoriales, cmaras bilaterales, empresas especializadas, etctera? 3. Conoce por lo menos 10 formas de identificar un importador para su producto? 4. Conoce los criterios de formacin de .precios para la exportacin? 5. Conoce cules son los 5 principales mercados donde se exportan productos similares a los que produce? T%$'&e*: ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 4 TERCERA SECCIN C'&id'd de &' 0+%"%ci.n +e'&i,'d' La promocin es el vehculo a travs del cual el pblico y los consumidores conocen nuestra empresa y, en un mercado tan competitivo, es indispensable ser agresivo y darnos a conocer. La promocin es nuestro primer vendedor y debemos tener cuidado sobre el tipo de impacto que creamos. Esta seccin tiene como objetivos conocer si: nvertimos en promocin? Conseguimos transmitir la justa imagen? Utilizamos la mayora de los medios a disponibles para promocionar? Llevamos argumentos de venta distintos, conforme al pas a donde exportamos? Consideramos la promocin como una tecnologa o arte y la hacemos en casa, sin contactar especialistas? Logramos sacar el mximo provecho de la participacin en ferias? Utilizamos en nuestra comunicacin el concepto AlDA? (A...tencin, 1... nters, D. . .eseo, A.. .ccin). P+eg)n$'* Si N% 1. Cuenta con un catlogo que consiga contestar a preguntas de un comprador, como: Quin es? Qu hace? Cmo lo hace? Qu tipo de aplicaciones tiene su producto? Qu beneficios le est ofreciendo? A quin le ha vendido? 2. Dentro del listado de precios que lleva al exterior, considera los incoterms util izados con ms frecuencia? 3. Sus cartas y mensajes del exterior presentan un estilo claro, objetivo, directo, concreto (decimos lo que somos, lo que queremos, los pasos a seguir? 4. Revisa peridicamente su presupuesto de promocin en comparacin con los resultados de las ventas? 5. Su equipo de venta (interna o externa) est realmente calificado para promocionar con eficacia la imagen de empresa que usted quiere transmitir? T%$'&e*: ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 4 CUARTA SECCIN C'&id'd de &' ge*$i.n de& "e+c'd% Nuestra presencia en el mercado est determinada por la agresividad de la promocin realizada, el tipo de contraparte elegida, los clientes a quienes vendemos y el conocimiento de las "reglas del juego Su empresa establece lo que hay que hacer o es su comprador quien impone las reglas del juego? Finalmente, es usted el que exporta o es su importador quien le compra? Esta seccin tiene como objetivos conocer si: Es un exportador o un proveedor? Trabaja en mercados seleccionados o por casualidad? Utiliza varias formas de ingreso al mercado? Falta incrementar valor agregado? Trabaja con contrapartes seleccionados o por casualidad? Sus decisiones son tomadas con base en informaciones confiables? P+eg)n$'* Si N% 1. Tiene en su empresa un encargado que atienda el cien por ciento de la exportacin? 2. Los mercados a donde exporta fueron seleccionados con base en investigacin o por en una solicitud de comprador? 3. Est seguro que su contraparte en el mercado es la mejor opcin para vender su producto, defender su imagen y cubrir al mximo el mercado? 4. Conoce cmo acta su competencia en los mercados donde exporta? 5. Los precios son determinados por informacin del mercado y diferenciados mercado por mercado? 6. Est bien claro cul es el perfil de su contraparte y si ste se aplica a los compradores actuales? T%$'&e*: ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 4 CUINTA SECCIN C'&id'd de &' e*$+)c$)+' in$e+n' de eB0%+$'ci.n La base efectiva del xito en el desarrollo internacional de una empresa, est en la calidad de sus ejecutivos, en la experiencia en sus funciones, en la integracin de todos los niveles de los sectores de la misma empresa, en la capacidad de organizacin y finalmente en el uso de adecuadas herramientas administrativas de exportacin. Esta seccin sirve para revisar cul es el nivel de soporte interno y de logstica que le est dando al comercio internacional y saber si: Tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior? Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones? Hay una integracin entre los departamentos? Los colaboradores estn capacitados para un trabajo que exige ms flexibilidad y diplomacia? Realmente tiene una capacidad exportadora o es solamente una capacidad de produccin? P+eg)n$'* Si N% 1. Existe en su empresa un departamento de "administracin de la exportacin con responsables comerciales y administrativos? 2. Cuenta con un manual interno de procedimientos para la exportacin (tareas, secuencias, responsables e interconexin con otros departamentos? 3. Cuenta con un control de los costos para producir una determinada exportacin? 4. Tiene un control de resultados de cotizaciones cuando stas no concretan pedidos? (Por qu perdemos pedidos?) 5. Permite la organizacin interna reducir al mnimo variaciones de plazos de entrega, reclamaciones de clientes o dudas tcnicas sobre la interpretacin de pedidos? T%$'&e*: ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 4 SEETA SECCIN Ingenie+-' de &%* 0+eci%* Para mejorar nuestra competitividad en el mercado externo, necesariamente debemos utilizar herramientas que nos permitan reducir costos, ser ms eficientes, conocer antes que otros la informacin, tener una presencia efectiva en el mercado y no depender solamente de nuestra contraparte. Esta seccin sirve para verificar si estamos utilizando informacin que nos permita mejorar nuestra influencia en los resultados de nuestras exportaciones o de cualquier forma en las operaciones internacionales. Vamos a reflexionar en algunos temas para conocer: Realizamos un anlisis de valores constantemente? Nuestros clientes estn pagando mas de lo debido en impuestos arancelarios? Podemos reducir costos a travs de la obtencin de financiamiento? ncluimos todo lo que debemos en nuestras cotizaciones? Estamos preocupados con la logstica? P+eg)n$'* Si N% 1. Evala, antes de cotizar, cul es la estructura de costos de importacin en el pas de su inters? 2. Analiza junto con su importador cul es la mejor forma de enviar su producto para reducir impuestos 3. de importacin? 4. Especifica detalladamente trminos de comercio internacional que utiliza (ncoterms)? 5. Especifica en detalle cul es el embalaje previsto en el precio? 6. Ha investigado si incrementando valor agregado al producto (o servicio), tal vez pueda ubicarlo en un rengln distinto y ms rentable del mercado? 7. Realiza por lo menos cada seis meses un anlisis de valores en el rea tcnica y de produccin, tratando de reducir 8. costos o aumentar su productividad? 9. Existe en su empresa una estructura que se ocupe de la contabilidad industrial? T%$'&e*: ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 4 Re*)"en gene+'& de *) e3'&)'ci.n C+i$e+i%* de 0)n$)'ci.n Al final de cada seccin deber totalizar las respuestas positivas y negativas. M* de& QI] de +e*0)e*$'* neg'$i3'*: Es urgente tomar medidas para realizar un plan de internacionalizacin. De& 3I '& QI] de +e*0)e*$'* neg'$i3'*: Seguramente su gestin de exportacin no es competitiva. Est acumulando riesgos y costos innecesarios. 5'*$' )n 3I] de +e*0)e*$'* neg'$i3'*: Su actitud de internacionalizarse y las herramientas que est utilizando deben considerarse apenas suficientes. Se recomienda, en todo caso, actualizar su forma de gerenciar la exportacin. Lo importante para usted es reflexionar sobre el nivel de competitividad e implantar medidas para corregir o mejorar su forma de administrar la exportacin. Re*)"en de *)ge+enci'* P+i"e+' Secci.n Ge*$i.n ind)*$+i'& Tecnologa, diseo, envase, calidad, son las herramientas para vencer el mercado internacional. Mayor cuidado en la seleccin de los proveedores. Los costos y la productividad deben representar una prioridad para toda la e m presa. Diferenciarse de la competencia debe ser una constante preocupacin. No hay futuro empresarial sin investigacin y desarrollo. Cuide su marca: puede ser su mayor capital. 4 (ic1' de 'c$i3id'd P+i"e+' *ecci.n N@". T'+e' Re*0%n*'#&e P&',% Re*)&$'d% e*0e+'d% 4 Re*)"en de *)ge+enci'* Seg)nd' *ecci.n Ge*$i.n de in:%+"'ci.n La informacin es la base de un plan competitivo de internacionalizacin. Utilice las diversas fuentes oficiales de informacin disponibles. Asista a cursos, seminarios y encuentros que le permitan actualizar sus conocimientos. Busque informacin sobre los costos de importacin para sus clientes, a fin de aumentar sus posibilidades de exportacin. Participe en ferias internacionales donde puede obtener mayor informacin sobre precios, competencia, adaptacin de producto, nivel tecnolgico, etctera. Re*)"en de *)ge+enci'* Te+ce+' *ecci.n P+%"%ci.n +e'&i,'d' Qu tan agresiva es su promocin a travs de nternet, catlogos, folletos, viajes, ferias? El mercado es muy competitivo y la promocin puede diferenciarse de lo extenso del mercado. Las diferencias culturales en ocasiones representan una barrera importante al comercio internacional (no obstante la globalizacin). Antes de planear cualquier actividad de promocin, estudie la cultura del pas donde puede hacer negocios. La participacin a una feria internacional lo mismo que a una feria virtual, es una oportunidad muy importante para promocionar su empresa: si su asistencia no es muy bien reforzada, el resultado puede ser desastroso (y sera un obstculo futuro para recuperar su imagen). Recuerde que promocin consiste desde cmo imprime su tarjeta de presentacin, hasta cunto tiempo dejamos a alguna persona en la lnea telefnica para contestarle; es desde el cuidado de la marca hasta una carta bien redactada para representar nuestra empresa. Re*)"en de *)ge+enci'* 4 C)'+$' *ecci.n Ge*$i.n de& "e+c'd% No es posible tratar de exportar sin que en la empresa exista un responsable de comercio exterior, con formacin adecuada. Puede ser que igualmente lo est logrando sin tener un ejecutivo de exportacin. Qu tal si averigua si est exportando o son los dems los que le compran? La base de todas las herramientas para exportar es la cultura exportadora difundida entre todos los sectores de la empresa. Solamente la interaccin entre cada uno de los empleados crea la capacidad exportadora, es decir, la capacidad de entender los mercados. No exporte a cualquier mercado: exporte al mercado donde en funcin de una investigacin preliminar, su empresa tiene ms oportunidad de ser competitiva. No le venda a cualquier persona: seleccin un socio, una contraparte, un cliente que le pueda dar ms rentabilidad. Trate de definir el perfil ideal (antes de buscar una contraparte): la falta de ideas claras en este tema pueden provocar el fracaso de nuestras operaciones en el exterior. Trate de trabajar con sus contrapartes en forma planeada y no se limite solamente a recibir pedidos (cuando los hay). Re*)"en de *)ge+enci'* C)in$' Secci.n E*$+)c$)+' in$e+n' de eB0%+$'ci.n Una vez ms insistimos en la importancia de tener en su propio cuadro de empleados, gente especializada en comercio exterior. Es prioritario plantear una base de datos concentrada en el departamento de exportaciones, evitando que informaciones valiosas para la exportacin se pierdan en los diferentes departamentos. Un punto importante para la competitividad es actualizar nuestros contactos con toda la infraestructura de apoyo a a exportacin (bancos, transportistas, consultores, consejeras, etctera). La elaboracin de cotizaciones lleva un tiempo importante en las actividades diarias: averige si hay solicitud para no considerar (agradeciendo de todas formas el contacto) y establezca una rutina para averiguar el retorno de las cotizaciones realizadas (por lo menos, arriba de su valor monetario determinado). Si conseguimos saber por qu a muchas cotizaciones no corresponde un pedido, podemos mejorar nuestra forma de trabajo. nvierta en capacitacin: es una inversin con una alta tasa de retornos (beneficio). 4 Re*)"en de *)ge+enci'* SeB$' *ecci.n Ingenie+-' de &%* 0+eci%* Trate de conocer muy bien la estructura de costos de importacin en el mercado de su inters y, en consecuencia, aplique una poltica de producto (tal vez desarmado o con componentes distintos, caractersticas tcnicas diferenciadas o envases distintos) y una poltica comercial. Tenga mucho cuidado con los contratos de compra-venta, en las condiciones y trminos (lncoterms), ya que si no son bien analizados, pueden llevar a grandes prdidas. Recuerde: no importa que usted sea competitivo en la puerta de su fbrica; tiene que ser competitivo en el pas al que desea exportar. Por tanto, preocpese de asuntos de logstica, aranceles, acuerdos internacionales, seguros, gestiones financieras, etctera. Finalmente, si todo esto le parece complejo, por su estructura actual, pinselo bien; busque alianzas con empresas similares a su ramo, para reducir costos y mejorar su poder de negociacin. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1Q AUTOENALUACIN DE EEPORTACIN: CMO ANERIGUAR Y MEUORAR LA COMPETITINIDAD INTERNACIONAL 1. Cmo define usted a la promocin? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Cul es la base efectiva del xito en el desarrollo internacional de una empresa y por qu? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Por qu cree que utilizar herramientas que permitan reducir costos mejora nuestra competitividad en el mercado externo? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4 _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 1R Modulo 3 DIRECCIN DE EMPRESAS INTERNACIONALES JOS PLA BLARBER FDEL LEN DARDER Departamento de Direccin de Empresas "Juan Jos renal Universitat de Valencia T'#&' 1.= P%de+ de neg%ci'ci.n 0+%3eed%+e* O c&ien$e* E& 0%de+ de &%* 0+%3eed%+e* inc+e"en$' c)'nd%: E& 0%de+ de &%* c&ien$e* inc+e"en$' c)'nd%: Existen pocos posibles proveedores. El producto servido es importante para la calidad del comprador. Tienen posibilidades de integrarse hacia "adelante. Los proveedores ofrecen productos diferenciados. Existen costes de cambio de proveedor para la empresa, Pueden obtener informacin sobre la demanda del sector. Existen pocos posibles clientes. El producto comprado no es importante para la calidad del comprador. Tienen posibilidades de integrarse hacia "atrs. La empresa ofrece productos poco diferenciados. El cliente no tiene costes de cambio de proveedor. Pueden obtener informacin sobre la oferta del sector. Por otra parte, la empresa tambin depender de sus clientes y proveedores. S stos son capaces de negociar precios muy favorables para ellos, evidentemente la rentabilidad mermar- En la Tabla 2.3 reflejamos los principales factores que debemos considerar. Una profunda comprensin de estas fuerzas puede ayudar a la empresa a prever con ms certeza el potencial de beneficios e identificar aquellas fuerzas que pueden generar oportunidades y amenazas en el caso de plantearse la adopcin de la estrategia internacional. Los directivos podrn decidir mejor cul es la postura que deben adoptar con respecto a las mismas, buscar las fuentes que les proporcionen ventajas competitivas y tratar de alterar su influencia -al objeto de mejorar la rentabilidad. 4 1.= EL AN!LISIS INTERNO Con el anlisis interno la empresa persigue identificar sus puntos fuertes y dbiles, de manera que pueda constatar si ser capaz de afrontar los nuevos retos que se plantea. Para ello, existen distintas tcnicas de anlisis que afrontan estos aspectos desde distintas perspectivas. Las tcnicas ms utilizadas son el anlisis funcional, el anlisis de la cadena de valor y el anlisis de recursos y capacidades. 1.1.= EL AN!LISIS (UNCIONAL La primera aproximacin para el estudio del mbito interno de la empresa puede de realizarse identificando las variables clave en cada una de las reas funcionales de la empresa, de manera que pueda obtenerse un perfil estratgico de sta. Dicho perfil servir de base para compararlo con otro de referencia (por ejemplo, la competencia, la media del sector, la empresa lder, etc.) de forma que podamos constatar en qu variables la empresa es ms fuerte, y en qu variables presenta mayores debilidades. Otra posible comparacin sera la temporal, de forma que a partir del perfil en un momento dado, pudiramos, en momentos temporales posteriores, comprobar cmo han ido evolucionada una de las variables clave. A ttulo orientativo, la Tabla 2.4 presenta algunas de las posibles variables que podramos analizar: TAALA. 2.F. An&i*i* :)nci%n'& !+e' c%"e+ci'& !+e' de 0+%d)cci.n Cuota de mercado Caractersticas del producto magen de marca Fuerza de ventas Red de distribucin Publicidad y promocin, etc. Estructura de costes Control de calidad Caractersticas del proceso de produccin Nivel de productividad Situacin de los bienes de equipo, etc. !+e' de +ec)+*%* 1)"'n%* !+e' $ecn%&.gic' Sistemas de incentivos Clima social (conflictividad, absentismo...) Nivel de formacin Nivel de participacin Tecnologa disponible Esfuerzo en +D Asimilacin de tecnologa adquirida, etc. !+e' de di+ecci.n 4 %+g'ni,'ci.n !+e' :in'ncie+' Estilo de direccin Estructura organizativa Sistemas de planificacin y control Sistemas de informacin y decisin Cultura empresarial, etc. Estructura financiera Coste de capital Rentabilidad de las inversiones Solvencia financiera Costes financieros, etc. 4 1.2.= EL AN!LISIS DE LA CADENA DE NALOR La empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de operaciones distintas, donde en cada una de ellas se aade valor. La empresa aade valor al disear, fabricar, vender y distribuir sus productos. En cada una de estas etapas sucesivas el valor del producto debera ser superior, y el cliente final debera estar dispuesto a pagar ms por el valor que la empresa aade que lo que a sta le cuesta aadirlo. Para ello, sobre una serie de inputs se realizan una serie de actividades primarias (transformacin, bsqueda de clientes, entrega, servicios postventa) y una serie de actividades de soporte (compra de los imputs, diseo de los productos, la gestin del personal, la planificacin, la utilizacin de la infraestructura, etc.). La empresa puede ser mejor que la competencia, y por tanto, desarrollar ventajas competitivas en (a) la realizacin de cualquiera de las actividades primarias o de apoyo, o (b) en el modo de coordinarlas, o (c) en el modo en que estas actividades se pueden coordinar con la cadena de valor de proveedores y clientes. 1.3.= EL AN!LISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES Con este anlisis se pretende valorar el potencial de la empresa para generar ventajas competitivas a partir de los recursos y capacidades que posee. Los recursos de la empresa suelen clasificarse en tangibles (identificados en los balances de la empresa) e intangibles (activos difciles de codificar, relacionados con el potencial humano de la empresa y el know-how tcnico o comercial). Las capacidades hacen referencia a la forma especfica en que una empresa es capaz de combinar y movilizar sus recursos al objeto de realizar las actividades. Son habilidades sustentadas en una serie de rutinas que la organizacin ha hecho suyas independientemente de las personas que, las ejecuten. Estos recursos y capacidades se convierten en puntos fuertes que contribuyen a la generacin de ventajas competitivas en la medida en que sean: Escasos y valiosos, es decir, que no sean disponibles para todos los competidores. Durables, en el sentido de que permitan mantener la ventaja competitiva en el tiempo. Difcilmente transferibles o reproducibles, ya que se corre un menor riesgo de compra o imitacin. nsustituibles. Un ejemplo nos ayudar a ilustrar estos aspectos. En una entrevista realizada a Jos Mara Gonzlez, director de Recursos Humanos de inditex, sealaba que nadie trate de hacer lo que hace Zara, pues la fuente de nuestra ventaja competitiva es realmente inimitable. Los directivos de Zara son conscientes de que el desarrollo de la estrategia requiere del aprendizaje organizativo y la mejora continua de lo que es su competencia bsica: la capacidad de completar su proceso productivo en quince das. Esta competencia constituye nuestra fuente de ventaja competitiva sostenible, en el sentido de que es nica 4 (ningn competidor ha podido completar el proceso de produccin en tan breve perodo de tiempo), es valiosa (en el sector de la moda, los consumidores valoran en gran medida la oportunidad de disponer de los artculos de ltima moda cada quince das), es difcil de imitar (est basada en una serie de recursos y capacidades, tales como la red de subcontratacin, el sistema de inventario just-in-time, los almacenes logsticos y un sistema de trabajo generado internamente a lo largo del tiempo), y no puede ser adquirida en el mercado (Bonache y Cervio, 1996). 2.= LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL: MOTINOS Y CONDICIONES Una vez vistos los fundamentos bsicos en la formulacin de una estrategia, estamos en condiciones para abordar la naturaleza de la estrategia internacional: "La estrategia internacional hara referencia a los procesos de direccin estratgica mediante los cuales, las empresas evalan las condiciones cambiantes del entorno internacional y desarrollan una respuesta organizativa adecuada a sus recursos que implicar el traspaso de las fronteras nacionales. En el entorno competitivo actual, la estrategia internacional es una condicin necesaria para el desarrollo e incluso la supervivencia de la propia empresa. Hoy en da, ninguna empresa puede creer que, porque sea pequea o porque est centrada en un mercado local poco atractivo para las grandes multinacionales, no se ver sometida a la competencia internacional. Cada vez es ms frecuente observar como muchos mercados locales, se convierten en mercados de expansin de competidores internacionales. Por tanto, a la perspectiva que hemos analizado en los apartados anteriores cmo competir?, debemos aadirle el dnde competir? No obstante, operar en un contexto internacional es ms arriesgado y complejo que cuando la estrategia presenta slo un enfoque nacional. Debe darse respuesta a toda una serie de nuevas circunstancias: diferencias institucionales, legales, monetarias, diferentes exigencias de los clientes, diferencias culturales, etc., as como compatibilizar cada una de las actividades clave d negocio con los requisitos de los mercados internacionales. Por tanto, antes de adoptar esta estrategia, el empresario debe realizar un proceso de reflexin en el que el deseo por crecer, la motivacin por ser internacional, se contraste con las capacidades que tiene la empresa para competir internacionalmente. No basta con estar motivados para afrontar el reto internacional, es necesario contar con una serie de condiciones que garanticen, a prior, ciertas perspectivas de xito. 2.1.= M%$i3%* 0'+' &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n Al abordar estos aspectos, suele distinguirse entre motivos para la exportacin, motivos para la produccin en el exterior e impulsores del proceso. Nosotros trataremos de ofrecer un marco integrador en el que tengan cabida todas estas realidades. Existen factores impulsores o facilitadores de la internacionalizacin tanto internos como externos. Por ejemplo, en el mbito interno de la empresa, el cambio de mentalidad de los directivos, con una vocacin ms internacional y con aprendizaje y experiencias acumuladas en el extranjero, puede haber favorecido la internacionalizacin de algunas empresas. A nivel externo, factores como las facilidades aportadas por una serie de agentes (asociaciones 4 de empresarios, agencias gubernamentales, las redes de relaciones) o, en los ltimos aos, la influencia de la globafizacin y la difusin de las nuevas tecnologas han disminuido claramente la percepcin de las barreras y los costes de esta estrategia. Sin embargo, estos impulsores no son suficientes para justificar la internacionalizacin. Son necesarios una serie de motivos de mayor peso. Es preciso que la empresa sienta la necesidad de adoptar la estrategia internacional de una manera decidida, permanente y racional. Aunque normalmente las empresas se internacionalizan impulsadas, al mismo tiempo, por factores de distinta naturaleza, stos pueden clasificarse genricamente en dos grandes grupos: factores pusb y factores pull. Los factores push se asocian a dificultades en los mercados locales. La empresa se internacionaliza porque en su mercado de origen no tiene posibilidades de desarrollo, de manera que est infrautilizando sus capacidades productivas. La internacionalizacin es una reaccin para superar dichas restricciones. Algunos ejemplos seran: Enfrentarse a un mercado nacional saturado o a una intensa competencia a nivel domstico. El cielo de vida del producto se encuentra en el mercado nacional en la fase de declive. Condiciones desfavorables en el mercado de origen como, por ejemplo, condiciones econmicas o demogrficas negativas, incremento en el coste de los factores o requisitos legales que impiden el crecimiento. Los factores pull se asocian a una visin proactiva de los directivos respecto a las actividades internacionales. Aunque la empresa todava podra crecer en los mercados nacionales, los directivos perciben la necesidad de explotar ciertas oportunidades en losmercados internacionales. Estos motivos podramos agruparlos en cuatro grandes apartados: Motivos relacionados con el mercado (the market seekers). sta puede ser una de las razones principales para la internacionalizacin. Pueden aparecer nuevos mercados que, por sus tasas de crecimiento o por su tamao, justifiquen asumir el riesgo de la internacionalizacin; o bien, en algunos mercados el producto ofrecido tiene muchas posibilidades de xito porque todava no ha entrado en el perodo de madurez. Mercados emergentes como China, Brasil o ndia se han convertido en los ltimos aos en el objetivo bsico de muchas compaas por el incremento espectacular en el consumo de muchos productos. Motivos relacionados con la obtencin de recursos (the resource seekers) Algunas empresas se internacionalizan buscando dotaciones de recursos ms favorables en los mercados de destino, como por ejemplo, materias primas o mano de obra ms econmica. incluso, algunas empresas se internacionalizan motivadas por la obtencin de recursos mucho ms difciles de adquirir como son, por ejemplo, innovaciones tecnolgicas o capacidades directivas o de marketing. As, por ejemplo, muchas compaas escandinavas y americanas han abierto sus centros de distribucin y logstica en Holanda, debido a la eficiencia de sus puertos y a las habilidades de los operarios en el desempeo de su trabajo y a su capacidad de comunicarse en ingls. 4 Motivos relacionados con la bsqueda de eficiencia (the efficiency seekers) Muchas empresas a travs de la internacionalizacin buscan obtener beneficios del gobierno comn de activos dispersos geogrficamente. Estos beneficios se derivan bsicamente de la obtencin de economas de escala o de la diversificacin del riesgo. En muchas industrias se necesita un tamao mnimo eficiente para competir porque se opera con economas de escala. La salida al exterior sera una va para alcanzar dicho tamao. Por otra parte, la presencia en distintos mercados permite a la empresa controlar el riesgo, ya que la respuesta de los diferentes mercados nacionales ante un cambio de la coyuntura general no ser la misma. Motivos estratgicos (the strategic asset seekers). Algunas empresas se internacionalizan como reaccin a los competidores o a los clientes. En los sectores globales el movimiento de un competidor obliga al resto de competidores a operar de la misma forma si no se quiere perder la posicin competitiva. De igual modo, muchas empresas que han visto amenazada su posicin domstica por la entrada de un competidor extranjero han dado respuesta a dicha amenaza internacionalizndose en el mercado de origen del competidor. Por otro lado, existen muchas empresas, sobre todo en sectores de prestacin de servicios, que se han internacionalizado siguiendo los procesos de internacionalizacin de sus clientes, de manera que stos puedan seguir contando con sus servicios en la esfera internacional. Algunas empresas tambin estn envueltas en procesos de internacionalizacin ms intensos que la simple exportacin por la necesidad de estar ms cerca de los clientes, de manera que pueda responderse mejor a sus exigencias. A continuacin ejemplificamos los motivos que han impulsado la internacionalizacin de algunas empresas espaolas A 0+%0.*i$%^ M%$i3%* 7)e i"0)&*'+%n &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n de AANA 1'ci' L'$in%'"8+ic' Las entidades que forman el grupo BBVA estn hoy presentes en 30 pases Francisco Gonzles, presidente de la compaa sealaba como razones fundamentales de su expansin internacional hacia Latinoamrica, las siguientes: Amrica Latina es una regin emergente y por tanto, con perspectivas de fuerte desarrollo y de expansin de sus mercados. La poblacin latinoamericana estimada en unos 500 millones de habitantes, continuar aumentado hasta casi 700 millones en 2050. En Espaa el crecimiento de la poblacin no superar los 800.00 habitantes en el mismo ao. Negativa correlacin que presentan los ciclos econmicos espaol y latinoamericano, aspecto muy deseable de cara a la diversificacin del riesgo en un negocio tan cclico como el bancario. Adems, la evolucin macroeconmica de los diferentes pases que integran Amrica Latina es ms heterognea de lo que pudiera pensarse a primera vista. Por ello, este efecto puede alcanzarse dentro del propio continente, mediante el establecimiento de una presencia en diversos pases de la regin. 4 Los procesos de privatizacin y desregulacin, han sido uno de los factores clave para explicar la eleccin del momento de la adquisicin de entidades de crdito latinoamericano por parte de los grandes grupos financieros espaoles. La presencia de bancos extranjeros ha aportado mayores perspectivas de estabilidad financiero, un activo muy necesario en las economas emergentes. Amrica Latina parte de los niveles de bancarizacin muy reducidos. Los depsitos sobre PB alcanzan un 17% en Venezuela (pas con menor grado de bancarizacin) frente al 71% de Espaa. Son numerosos los estudios que reflejan que los procesos de desarrollo econmico y financiero van unidos. Por lo tanto, la convergencia de estas economas hacia los niveles de renta de los pases ms avanzados llevar aparejada una demanda creciente y diversificada de servicios bancarios. Los mrgenes bancarios en Amrica Latina son muchos ms elevados que en los pases desarrollados. Elevados tipos de inters que prevalecen por los mayores riesgos que supone la operativa en estas economas. Factor precio o "coste de cuota e mercado. En 1998 el coste de 1% de cuota de mercado en depsitos se elevaba a 1.143 millones de dlares en Alemania frente a los 84 millones de Mxico. Este menor desembolso asociado a una toma de control significativa en un plazo inferior de tiempo al que requerira la construccin de una red de sucursales permite el BBVA ganar tamao para replicar la posicin de liderazgo que ya tiene en Espaa. MOTINOS DEL GRUPO GAS NATURAL El grupo Gas Natural es el primer operador en el mercado de distribucin de gas natural en Latinoamrica. Estas actividades se iniciaron en Argentina en el ao 1992, amplindose y consolidndose en 1997 y 1998 con la adquisicin de empresas distribuidoras y la adjudicacin de concursos pblicos en Colombia, Mxico y Brasil. A finales del 2001, Gas Natural tena ms de 3,6 millones de clientes en los mercados latinoamericanos. Antonio Brufau, presidente del grupo, explicaba los motivos de este proceso de expansin: La diversificacin de los riesgos regulatorios, ya que desde una perspectiva amplia y global de diversificacin de mercados, es mejor depender de varios reguladores, en distintos pases que de un solo organismo regulador. Es igualmente importante, la gestin empresarial en rea en las que el potencial de crecimiento justifique las inversiones a realizar y, as mismo, la capacidad de captacin de nuevos mercados aumentando la penetracin y la expansin, tanto en zonas ya suministradas como en las de nueva implantacin. El sector del gas natural se caracteriza, en estos pases, por su independiente estado de desarrollo. Una situacin que el grupo Gas Natural conoce bien, ya que la expansin gasista en Espaa ha tenido lugar prcticamente, en los ltimos aos. La necesidad de internacionalizacin se ha apoyado en el convencimiento de que disponamos de una experiencia exitosa en la gestin de nuestro negocio en Espaa, de recursos financieros, y de manera relevante, de un equipo humano competente con lderes capaces de exportar nuestros conocimientos. 4 A 0+%0.*i$%^ M%$i3%* de& g+)0% 5e+g'+ El grupo lojano Hergar, con una produccin de 1100.000 pares de zapatos y las reconocidas marcas Callaghan y Gorila, posee 500 puntos de venta repartidos por ms de 20 pases. Su expansin en el exterior ha sido progresiva empezando por los pases ms prximos a Espaa como Francia o Alemana y extendindose posteriormente a otros ms alejados como Japn, su fundador Basilio Garca, seala como principales motivos para la internacionalizacin de su empresa los siguientes: La idea de realizar un esfuerzo en la exportacin cristaliz al darnos cuenta de que los productos de otros pases estaban empezando a colonizarnos, as que nosotros decidimos hacer lo mismo e intentamos defendernos empezando a vender fuera. La exportacin es sobre todo, una necesidad es un reto que tiene que asumir cualquiera empresa espaola que quiera tener futuro, ya que este esta enmarcado por la aldea global y por el hecho de que en los prximos aos Europa se va a convertir en un mercado domstico. Por lo que quien no exporte estar fuera de juego. A la hora de abordar los pases emergentes, en los que contingentes y los aranceles llegaban a multiplicar por cinco el precio del producto solucionamos el problema con la concesin de franquicia. Un proyecto ambicioso que la marca Callaghan ha experimentado con xito en Marruecos y Centroamrica. E& c'&,'d% e)+%0e% e"ig+' 0'+' c%"0e$i+ El sector del calzado en Espaa est integrado por 2,819 empresas que mantiene 46,3009 puestos de trabajo. Ocupa el octavo lugar en la clasificacin de los sectores exportadores espaoles, con unas ventas al exterior pro valor de 2,118,64 millones de euroes en 2002, cifra que supone un nuevo mximo histrico a pesar de que algunos de los principales destinos de los zapatos espaoles, como Alemania, EE.UU y Japn, se encuentran en clara recesin. La importacin creci el 12.2% hasta 829,69 millones, sobre todo en segmentos de calidad baja, mientras la produccin nacional se orienta a las gamas media y alta. Los fabricantes europeos de calzado se apuntan a la deslocalizacin como formula para subsistir en un escenario altamente competitivo, surgido en la globalizacin y afectado por las transformaciones que exige la nueva economa. Se trata, en palabras del presidente de la Federacin de industrias de Calzado Espaol (FCE) , Rafael Calvo de aprovechar las ventajas competitivas de otros pases para establecerse en ellos de forma permanente y con los puestos de trabajo que creamos all, mantener los empleos en Espaa. Una poltica que ha sido respaldada por todas las federaciones de fabricantes de las UE que recomiendan, fabricar los productos o partes de ellos en pases que cuentan con ventajas competitivas en costes por el factor trabajo, especialmente importante en una industria intensiva en mano de ora. En sntesis, los fabricantes europeos pretenden reproducir en la UE el modelo de las multinacionales estadounidenses, fabricar en cualquier pas y que el beneficio del capital vuelva siempre a sus orgenes. 4 Los pases de Europa del Este y el norte de frica son los destinos ms atractivos para este proceso de internacionalizacin por sus menores costes laborales y de suelo, los incentivos fiscales introducidos para atraer inversiones extranjeras y por la proximidad geogrfica que permite reducir el tiempo y los costes de transporte del producto elaborado. El grupo riojano Hergar, fabricante de marcas como Callaghan y Gorila va a abrir una fabrica en el pas magrebi. Tambin camper fabrica ya parte del producto fuera y China, Rumana, Tnez y Turqua son otros mercados de inters. 2.2.= C%ndici%ne* de &' c%"0e$i$i3id'd in$e+n'ci%n'& Si analizamos las empresas lderes a nivel mundial en ciertos sectores o subsectores observaremos, en muchos casos, que stas provienen casi siempre del mismo pas de origen. As, por ejemplo, el sector de electrodomsticos de consumo est dominado por empresas japonesas, el sector qumico por empresas alemanas, la industria del ocio, del software y de las tarjetas de crdito por empresas norteamericanas, el sector farmacutco por empresas suizas, etc. Esta evidencia emprica nos demuestra que para ser competitivo a nivel internacional no slo la empresa debe poseer ventajas competitivas propias que sirvan para fortalecer su posicin en el mercado, sino que tambin es necesario que a nivel del sector en el pas de origen se desarrollen una serie de circunstancias que refuercen dichas ventajas competitivas. Las estrategias empresariales sern diferentes, las empresas son las verdaderas protagonistas de la competitividad, pero ciertos factores del sector en el pas de origen pueden generar una serie de condiciones estructurales que obligan a la bsqueda constante de la innovacin y, que por tanto, facilitan el incremento de la competitividad internacional. Este marco terico ha sido desarrollado por Porter (1990) en su libro "The Competitive Advantage of Nations. Las ventajas derivadas de la ubicacin de la sede central vienen determinadas por la actuacin conexa de cuatro clases de factores junto con el papel desempeado por los gobiernos en moldearlos y cierta dosis de casualidad. La competitividad internacional depender de una efectiva combinacin de circunstancias nacionales y estrategia de empresa. Los factores productivos. La diferente eficiencia de los factores productivos respecto a su precio en los distintos pases influye en la competitividad de las empresas, tal y como se afirmaba en las teoras clsicas del comercio, En este trabajo, Porter distingue entre factores bsicos (capital, mano de obra poco especializada, recursos naturales) y factores avanzados (personal especializado, nivel cientfico del pas, infraestructuras, etc.), y entre factores generales (pueden utilizarse en una amplia gama de sectores) y factores especializados (especficos para determinados sectores), afirmando que para competir con xito a nivel internacional son mucho ms importantes los factores avanzados y los especializados, debido, a sus peculiares caractersticas (escasos, difciles de imitar, 4 arriesgados, requieren una continua inversin, etc.). Las naciones triunfan en sectores en los que son especialmente nuevas en la creacin y perfeccionamiento de factores. ncluso, a veces, las desventajas en los factores bsicos pueden espolear a las empresas para innovar y mejorar, p. ej. la produccin "just in time supuso economizar en Japn un recurso carsimo: el espacio; o la escasez de mano de obra en Suiza, despus de la Segunda Guerra Mundial, hizo que las empresas respondieran mejorando la productividad de la mano de obra y buscando segmentos de mercado de mayor valor. Las condiciones de la demanda domstica. La magnitud de la demanda interior resulta ser mucho menos importante que el carcter de dicha demanda, Las naciones logran ventaja en los sectores donde la demanda local da a sus empresas una imagen ms temprana o ms clara de las nuevas necesidades de los compradores, y donde stos presionan a las empresas para que innoven con mayor rapidez. As, por ejemplo, si nos encontramos ante consumidores muy exigentes o cuyas necesidades son muy sofisticadas, las empresas pueden verse presionadas hacia la bsqueda continua de procesos innovadores en cuanto a calidad y diferenciacin, lo que les permitir obtener ciertas ventajas frente a empresas de otros pases donde su demanda domstica sea ms simple. De igual forma, el rpido crecimiento de la demanda interior y la temprana saturacin del mercado son dos hechos que tambin influyen notablemente en la competitividad internacional. El primero, determinar que las empresas inviertan en mayor cantidad y ms rpidamente debido a las pocas dudas que ofrece el mercado. El segundo, obligar a continuar innovando y perfeccionando lo invertido hasta el momento, crendose una gran presin para la bajada de los precios y, consecuentemente, una nacionalizacin de los costes. Estas condiciones favorecen la bsqueda de mercados extranjeros como alternativa para mantener el crecimiento. Estrategia, estructura y rivalidad de empresa Estrategia, estructura y rivalidad de empresa Condiciones de los factores Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Condiciones de la demanda Sectores afines y auxiliares Sectores afines y auxiliares Gobiernos 4 Sectores afines y auxiliares. La existencia de relaciones entre las distintas industrias que compiten en un pas puede favorecer el proceso de internacionalizar cin y la mejora de la competitividad. Este fenmeno es mucho ms claro cuando se establecen conexiones entre proveedores y clientes, ya que se facilita el acceso a los recursos de forma ms rpida y eficaz y, sobre todo, se obtienen ventajas derivadas de la coordinacin continuada y de los enlaces que se producen entre la cadena de valor de los proveedores y la de los clientes-, fomentndose la innovacin y el perfeccionamiento en aspectos como la tecno~ loga, la transmisin de informacin, la investigacin y el desarrollo, etc. De igual modo, la competitividad interior en sectores afines proporciona ventajas similares: el flujo de informacin y el intercambio tcnico aceleran la velocidad de innovacin y mejora, por ejemplo, el dominio japons en los teclados musicales electrnicos surge de su fuerte posicin en la electrnica de consumo, o el xito de Suiza en productos farmacuticos surgi de su anterior xito internacional en el sector del tinte. El grado de rivalidad domstica. Dentro de la perspectiva internacional, el mayor grado de competencia en un pas entre las empresas de un sector obligar a innovar y a realizar continuos esfuerzos en mejorar y aprender. Al mismo tiempo, forzar a muchas de ellas a intentar salir fuera de sus fronteras, hacia aquellos pases donde la competencia no sea tan intensa, especialmente cuando existan economas de escala que permitan conseguir una mayor eficiencia y rentabilidad. Esta rivalidad nacional con frecuencia abarca aspectos no slo econmicos o comerciales, sino tambin personales, compitiendo no slo por cuotas de mercado, sino tambin por las personas, por la excelencia tcnica o por los derechos de "alardear" El xito de un rival nacional demuestra a los otros que es posible avanzar y a menudo atrae a nuevos rivales. Porter (1990) seala que cuanto ms localizada est la rivalidad, ms intensa ser, y por tanto, mejor para la competitividad internacional. Este proceso de concentracin geogrfica de la rivalidad es sorprendentemente comn en todo el mundo. La actuacin de los Gobiernos. Los Gobiernos, lejos de crear ventajas artificiales, deben potenciar las ventajas competitivas naturales de las empresas y, consecuentemente, deben favorecer la creacin de factores avanzados, estimular la demanda, las relaciones entre empresas y la rivalidad entre stas. Porter propone unas orientaciones bsicas para la actuacin de los Gobiernos en el campo de la competitividad empresarial: (a) centrarse en la creacin de factores especializados, (b) evitar intervenir en los mercados de factores y de dinero, ya que actan contra la mejora de 4 la industria creando ventajas competitivas poco sostenibles, (e) imponer estrictas normas sobre productos, seguridad y medio-ambientales, anticipndose incluso a las normas que se extendern internacionalmente, (d) limitar la cooperacin directa entre sectores rivales en aspectos como la investigacin y el desarrollo, (e) promover incentivos que originen una inversin continuada, (f) desregular la competencia, y (g) desarrollar fuertes polticas antimonopolio interiores, rechazando el comercio pactado. Como hemos visto, cada uno de los anteriores factores influye en la capacidad de innovacin y de mejora del sector en el pas de origen. juntos constituyen un sistema dinmico cuyas interrelaciones pueden tener un notable efecto sobre la competitividad internacional. A continuacin analizamos estos factores en el caso concreto de la industria textil-hogar espaola. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1R DIRECCIN DE EMPRESAS INTERNACIONALES -" .Cmo suelen clasi/icarse los recursos de una empresa0 Cite dos e1emplos de cada una" _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Cmo cree que el anlisis interno de una empresa nacional que se encuentra inmersa en el TRATADO DE LBRE COMERCO puede mejorar su competitividad? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 3. Mencione usted cuatro motivos para la internacionalizacin de una empresa. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 4. Cules cree que son las condiciones para que una empresa sea competitiva internacionalmente? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 4 4 LECTURA 1X Modulo 3 EL PROCESO DE EEPORTACIN 1.= EL MERCADO INTERNACIONAL: EEPORTACIONES EN LINEA OY, LOS PROPETAROS DE PEQUEAS Y MEDANAS EMPRESAS venden sus productos y componentes en todos los pases del mundo con solo teclear su computadora. Lo pueden hacer por medio del sistema en lnea llamado Unibex ("Universal Business Exchange o intercambio comercial universal), lanzado por un grupo conformado por AT&T, Dun & Bradstreet, General Electric, Microsoft y la cmara de Comercio de Estados Unidos, entre otras compaas. Con el programa de Unibex, las empresas se inscriben de manera annima y entregan pedidos de productos o servicios de una variedad, de categoras, como ubicacin producto, pago y condiciones de embarque. Los consumidores reciben las cotizaciones de las empresas que esperan cerrar contratos. Una vez aceptada una cotizacin, se divulga la identidad de la empresa y se inician las negociaciones. El programa facilita el envo de acuerdos de confidencialidad, contratos, rdenes de compra y otros documentos. Con la participacin de Dun & Bradstreet, los usuarios consultan los antecedentes de las empresas accediendo al enorme banco de datos internacional de D&B que contiene informacin y referencias de empresas. El sistema tambin hace traducciones bsicas de las condiciones de acuerdo del ingls, a uno de doce idiomas, como espaol o francs. Despus de firmar el acuerdo, el usuario localiza embarcadores de carga, banqueros, contadores o agentes aduanales por medio de Unibex. El objetivo o agente del sistema es beneficiar a las pequeas compaas. Su lanzamiento coincidi con la mayor actividad de las pequeas empresas den la exportacin y la rpida integracin de computadoras y tecnologa. "Gracias a Unibex, los beneficios del comercio electrnico y de un alcance global ya no son monopolio de las grandes empresas, dice Mark Van Fleet, director de Unibex de la Cmara de Comercio estadounidense. Burce Valley, el presidente de Globalnet. nc., un proveedor de equipo de transportacin, particip en los simulacros de Unibex y tiene mucho entusiasmo: "con su potencial, puedo ser una General Electric o un Boeing sobre la pantalla de la computadora de mi empresa de once empleados. El servicio de Unibex es una forma rpida ms de seguridad de nternet. Los usuarios potenciales conocen el servicio y se suscriben a l por miedo de nternet, y las negociaciones se realizan por medio de una red de correo electrnico o ms seguro y confidencial. Adems los 4 usuarios no tiene que pagar el alto costo de los servicios comerciales en lnea. El sistema tiene miles de sus usuarios en aproximadamente 25 pases. Se estima que 1.5 millones de usuarios se suscribirn en los prximos cinco aos. Fuentes: www.unibex.com,, acceso del 11 de abril de 200; Pared Sandberg, "On-Line Service to Assist Global Trade, The Wall Street Journal, 26 de setiembre de 1995, 40, entrevista a funcionarios de la Cmara de Comercio de Estados Unidos, noviembre de 1996. TANTO LAS EMPRESAS GRANDES COMO LAS PECUE_AS pueden participar en el mercado internacional cada da ms, como ilustra El mercado internacional 8.1. La participacin trae muchas ventajas y puede que dependa de ella la prosperidad de las corporaciones y empleados. De acuerdo con los investigadores, las empresas que exportan crecen con mayor rapidez, tienen una mayor productividad y, de igual importancia, tienen empleados que tienden a percibir mayores ingresos. 4 Por otro lado, la mayora de las empresas no entra al mercado internacional y sin ms espera resultados. Las nuevas actividades en un entorno desconocido tambin aumentan los riesgos de la empresa. Por ende, las compaas tienen que preparar sus actividades y ajustarse a las necesidades de oportunidades de los mercados internacionales a fin de tener una participacin de largo plazo. Como muchas empresas se inician en el mercado internacional por medio de las exportaciones, este captulo tratar el proceso de exportacin analizando las actividades que se dan en el interior de la empresa en preparacin para participar en el mercado internacional. Se centra en los estmulos bsicos para exportar y discute los agentes del cambio, tanto internos como externos, que activan los estmulos. Adems, discute las dudas y preocupaciones de las empresas cuando inician operaciones de marketing internacional. Por ltimo, presenta un modelo del proceso de desarrollo de exportaciones y problemas estratgicos. Los administradores deben saber qu convence a los propietarios y quines toman las decisiones en la empresa para que faciliten el proceso de internacionalizacin. Los empleados actuales y futuros deben tener la habilidad de evaluar la direccin estratgica de la empresa. El estudiante que conoce los atributos bsicos que impulsan la internacionalizacin de las empresas tendr mayores bases para elegir el mejor entorno para entrar al marketing internacional. MOTINOS PARA INTERNACIONALIARSE Muchos investigadores han trabajado para determinar por qu las empresas se internacionalizan. Parece que un factor importante es la calidad y forma de administracin. Algunos investigadores han demostrado la importancia de tener una administracin dinmica en las primeras etapas internacionales de la empresa. 5 A largo plazo, las actitudes y percepciones de la administracin tambin son buenos indicadores de los futuros resultados de la exportacin. 6 Adems, muchos administradores de las empresas exportadoras tienen un 4 'David Richardson y Karin Rindal, Why Exports Matter: More! (Washington, D.C., nstitute for nternacional Economics y The Manufacturing nstitute, febrero de 1996), 9. 5 Warren J. Bilkey y George Tesar, `The Export Behavior of Smaller Sized Wisconsin Manutacturing Firms, Journal of nternational Business Studies 8 (primavera-verano de 1977), 93-98. 4 nivel ms alto de educacin formal y fluidez en idiomas que en el caso de los administradores de las empresas no exportadoras. 7 Asimismo, las empresas se han clasificado como activas y pasivas, agresivas (audaces) y no agresivas (tmidas), y muchas empresas agresivas tienen una orientacin de largo plazo y participacin en una cantidad mayor de mercados. 8 Todas las distinciones sugieren que el comportamiento de marketing internacional de las empresas corresponde a las aspiraciones, capacidades y nivel de compromiso y planeacin que la administracin est dispuesta a dedicar a las actividades de marketing internacional. En una palabra, las compaas que crecen en el mercado internacional estn dispuestas a dedicar recursos de la organizacin a la administracin de negocios en el exterior. 9 En gran medida, formulan esta observacin por medio de la deduccin inversa- los administradores de las empresas que no prosperan o no participan en el mercado internacional por lo general no tienen la determinacin ni la preparacin para participar en el marketing internacional. Un elemento crucial es el compromiso de la administracin porque no es posible penetrar los mercados internacionales de la noche a la maana, pues se requiere de una magnnima actividad de desarrollo e investigacin del mercado, as como sensibilizarse ante los factores de los mercados de otros pases. El compromiso debe tener la capacidad de superar el estancamiento y a veces hasta los retrocesos y fracasos. Para obtener tal compromiso, es importante incorporar todos los niveles de la administracin en las primeras etapas del proceso de planeacin de exportacin y convencer a todos los jugadores de que el proyecto dar resultados nicamente con un compromiso a nivel de toda la empresa. 10 Es importante integrar la planeacin y la ejecucin de un proyecto de exportacin en el proceso de administracin estratgica de la empresa. La empresa que no establece meta-s estratgicas para el proyecto de exportacin tendr menos probabilidades de emprender un proyecto que prospere a largo plazo. 11 Aparte de tener un amplio compromiso, es importante elaborar una estructura especfica de exportacin en que haya un responsable de la exportacin. Sin un centro concreto de responsabilidad, se pierde el eje que se requiere para que funcione. Con la asignacin de solamente una persona a trabajar, por horas, en las actividades de marketing internacional, es posible comenzar a explorar y entrar a mercados internacionales, pero es crucial asignar la responsabilidad de las exportaciones a una persona especfica. En muchas actividades de negocios, en pocas ocasiones una accin cualquiera es resultado de un solo factor. Por lo comn, una mezcla de factores hace que la empresa d pasos en cierta direccin. Eso se manifiesta en la internacionalizacin; el motor es una variedad de factores que empujan y jalan 6 Nils-Erik Aaby y Stanley E Slater, Management nfluences on Export Performance: A Review of the Empirical Literature, 1978-1988", nternational Marketing Review 6 (1989), 7-26 7 F N. Burton y B- B- Schlegelmilch, "Profile Analysis of Non-Exporters versus Exporters Grouped by Export nvolvemenC, Managernent nternational Review 27 (primer semestre, 1987), 38-49. 8 ngela de Rocha, Carl H. Christensen y Carlos Eduardo da Cunha, "Aggressive and Passive Exporters: A Study in the Brazilian Furniture industry", nternacional Marketing Review 7 (1990), 6-15. 9 Daniele Dalli, 'The Organization of Exporting Activities: Relationships Between nternal and External Arrangernents, lournal of Business Research 34 (1995),107-115. 10 S. Tamer Cavusgil, "Preparing for Export Marketing, nternacional Trade Forum 2 (193), 16-30 11 S. Tamer Cavusgil y Shaoming Zou, "Marketing Strategy Performance Relationship: An nvestigation of the Empirical Link in Export Marketing Ventures, Journal of Marketing 58 (nm, 1, 1994), 1-21. 4 a las empresas por el camino internacional. 12 La tabla repasa los principales motivos para internacionalizarse. Se dasifican entre motivos proactivos y reactivos. Los motivos proactivos representan los estmulos a favor del cambio estratgico. Los motivos reactivos influyen en las empresas que estn susceptibles a cambios del entorno y se ajustan a ellos modificando sus actividades en el transcurso del tiempo. En otras palabras, las empresas proactivas se internacionalizan porque quieren hacerlo, y las reactivas lo hacen porque tienen que hacerlo. T'#&' 1: P+inci0'&e* "%$i3%* de 0e7)eH'* 4 "edi'n'* e"0+e*'* 0'+' in$e+n'ci%n'&i,'+*e PROACTVA Ventaja de ganancias. Productos nicos. Ventaja tecnolgica. nformacin exclusiva. Compromiso administrativo. Beneficios tributarios. Economas de escala. REACTVA Presiones de la competencia. Sobreproduccin. Ventas nacionales en descenso. Exceso de capacidad- Mercados nacionales saturados. Proximidad de consumidores y puertos. M%$i3%* P+e'c$i3%* El motivo proactivo ms estimulante para participar en el marketing internacional es la ventaja de ganancias. La administracin percibe en las ventas internacionales una potencial fuente de mayores mrgenes de ganancias o de ms ganancias agregadas. Desde luego, tal percepcin, cuando se prepara para entrar a los mercados internacionales, con frecuencia es muy distinta a la rentabilidad que se obtiene en los hechos. Las investigaciones sugieren que la rentabilidad inicial de las primeras operaciones internacionales es muy baja, 13 en gran parte debido a los costos iniciales relativamente altos. 14 Existe una brecha muy ancha entre percepcin y realidad en el caso de la empresa que no ha participado anteriormente en actividades del mercado internacional. A pesar de la elaboracin de planes detallados, a menudo los elementos imprevistos modifican las ganancias de manera sustancial. Por ejemplo, una variacin repentina en el tipo de cambio puede alterar dramticamente las proyecciones de ganancias, aun cuando se basen en una cuidadosa evaluacin del mercado. 12 Tamer Cavusgil, Global Dimensions of Marketing" in Marketing, compladores, Patrick E. Murphy y Ben M. Enis (Gienview, L: Scott, Foresman, 1985),577-599. 13 Masaaki Koiabe y Michael R. Czinkota, "State Government Promotion of Manufacturing Exports: A Gap Analysis", Journal of nternational Business Studies (invierno de 1992), 637- 658. 14 U.S. Manufacturers; in the Global Marketplace (Nueva York: The Conference Board, 1994), 10. 4 Otro importante estmulo son los productos nicos o las ventajas tecnolgicas. Algunas empresas tienen productos o servicios que no venden muchos competidores internaconales y que no tienen las ventajas tecnolgicas de un campo especializado. Para repetir, hay que distinguir las ventajas reales y las percibidas. Muchas empresas piensan que los suyos son productos o servicios nicos, aunque no sea cierto en el mercado internacional. En el caso de que los productos o tecnologias sean nicos, proporcionan una ventaja competitiva y generan muchos negocios en el exterior. La intensidad de la interaccin del marketing con la funcin de investigacin y desarrollo, as como el nivel de inversiones en yD, ha tenido importantes efectos en la comercializacin de los productos de exportacin. 15 Es importante tomar en cuenta la duracin que tenga una ventaja tecnolgica o de producto. La historia ha mostrado que la empresa que tiene una ventaja competitiva se asegura la posicin de proveedor nico en los mercados internacionales durante aos por venir Por otro lado, en muchos casos tales ventajas se han reducido de manera impresionante a causa de las tecnologas competitivas y la falta de proteccin de derechos de propiedad intelectual. La informacin exclusiva de un mercado es otro estmulo proactivo, que abarca conocimientos de clientes de otros pases, mercados o situaciones de mercados que no comparten muchas otras empresas. Tales conocimientos especiales son resultado de conclusiones particulares de las investigaciones internacionales de la empresa, contactos especiales que tenga la empresa o simplemente haber estado en el lugar indicado en el momento indicado (por ejemplo, ver una buena oportunidad de negocios durante las vacaciones). Si bien la exclusividad funciona bien como estmulo inicial para actividades de marketing internacional, en pocos casos proporciona prolongados motivos porque es de esperar que los competidores, cuando menos a mediano plazo, se pongan al alcance de la ventaja de informacin de la empresa, en particular con la mayor facilidad del acceso a la informacin global. El instinto de la administracin es un motivo que refleja su deseo, afn y entusiasmo hacia las actividades de marketing internacional. El entusiasmo se origina porque a los administradores les encanta ser parte de una empresa con operaciones internacionales (suena impresionante). Es ms, con frecuencia proporciona una buena justificacin para viajar al exterior; por ejemplo, visitar a un importante cliente en las Bahamas durante los fros meses del invierno. En muchos casos, el instinto de la administracin es simplemente el reflejo del motivo empresarial general, del deseo de obtener un crecimiento y expansin continuos del mercado. 16 El mercado internacional 8.2 presenta un ejemplo de una empresa que ha logrado combinar la pasin por la exportacin con un toque personal. En el pasado, las ventajas tributarlas han constituido un importante motivo. Muchos pases las ofrecen a las empresas a fin de fomentar las actividades de 15 Tiger Li, "The mpact of the Marketing-R&D nterface on New Product Export Performance: A Continengency Analysis", Journal of nternational Marketing 7 (nm. 1, 1999), 10-33. 16 Yoo S. Yang, Robert P. Leone y Dana L. Alden, 'A Market Expansion Ability Approach to dentify Potential Exporters", Journal of Marketing 56 (enero de 1992), 84-96. 4 exportacin. En Estados Unidos, un mecanismo tributario llamado la Freign Sales Corporation (FSC) proporciona a las empresas exportadoras ciertos aplazamientos de pagos, lo que genera un mayor potencial de rentabilidad de las actividades de marketing internacional. No obstante, las reglas de la Organizacin Mundial de Comercio prohben los subsidios a las exportaciones en el caso de todos menos los pases pobres. Por ejemplo, la OMC declar que el mecanismo FCS de Estados Unidos violaba las reglas y recomend que cortaran tales preferencias en 2001. Por tanto, es de esperarse que las ventajas tributarias desempeen un papel menor en los futuros motivos de exportacin. Un ltimo motivo proactivo son las economas de escala. La participacin en las actividades de marketing internacional contribuye a que la empresa aumente su produccin y as aprende ms rpidamente a moverse en el mercado mundial. Desde que el Grupo Consultor de Boston demostr que la duplicacin de la produccin puede reducir los costos de produccin hasta en 30%, muchas empresas han perseguido este objetivo. Por tanto, el aumento de la produccin para el mercado internacional tambin contribuye a reducir el costo de la produccin de las ventas nacionales y hace que la empresa sea ms competitiva en el mercado nacional. 17 Con frecuencia, este fenmeno convierte en el objetivo central de una empresa la bsqueda de una parte del mercado. En las primeras etapas de la internacionalizacin, ello significa intensificar la bsqueda de mercados de exportacin; luego, lleva a establecer subsidiarias e instalaciones de produccin en otros pases. El captulo 14 trata estos ltimos fenmenos. 2.= EL MERCADO INTERNACIONAL: EL TOCUE PERSONAL EN LA EEPORTACIN PARA LAS PEQUEAS EMPRESAS, el tamao puede constituir una ventaja inesperada en la penetracin de los mercados de otros pases. Anteriormente, los gigantes de exportacin parecan tener todas las ventajas indicadas para entrar en los nuevos mercaos: sistemas de distribucin bien establecidos, mucho capital, personal e influencias polticas. Pero las pequeas empresas tiene un toque personal, lo que pone a los clientes de otros pases en comunicacin directa con el ejecutivo en jefe que busca cerrar la venta. Tambin tiene la flexibilidad de entrar desapercibidos al mercado y armar un buen espectculo. Algunas pequeas empresas del estado del ndiana estn demostrando que el crecimiento de las exportaciones estadounidenses no solo se debe a las marcas conocidas como Motorola o General ELECTRK, SNO A EMPRESAS COMO Red Spot Saint & Barniz Co, que vende pintura y barnices a los fabricantes de automviles. Anteriormente, la empresa sola cerrar las pocas ventas internacionales, que el presidente les anteda los sbados, por la maana, hoy, cuatro empleos de tiempo completo las atienen, pues representan 20% de los $90 millones de ventas anuales de la empresa. En su entrada al mercado internacional, Red Spot aprendi unas lecciones bsicas sobre la comercializacin en el exterior, de acuerdo con el director de ventas 17 Michael L- Ursic y Michael R, Czinkota, "An Experience Curve Explanation of Export Expansion", en nternalional Marketing Strategy. Environmental Assessment and Entry Strategies (Fort Worth, TX: The Dryden Press, 1994), 133-141. 4 internacionales. La ms importante: el contacto personal da los mejores resultados. Un cliente argentino se impresiono tanto por la hospitalidad que le brind Red Spot aprendi unas lecciones bsicas sobre la comercializacin en el exterior, de acuerdo con el director de ventas internacionales. La ms importante el contacto personal da los mejores resultados. Un cliente argentino se impresion tanto pro la hospitalidad que le brind Red Spot durante su visita, que ofreci un contrato de $100,000, una cantidad insignificante en opinin de la competencia. Para obtener clientes establecidos en el exterior, la empresa ha tenido que acabar duro, durante siete aos cortejo a un fabricante alemn de partes automotrices antes de cerrar la venta. Ho, esa cuenta genera negocios adicionales en Alemania y Mxico. Y la empresa sostiene que la investigacin y desarrollo de nuevos productos le proporcionar otras ventajas en la competencia internacional. Otras empresas de ndiana que buscan entrar al mercado internacional han obtenido apoyo del gobierno del estado. El Departamento de Comercio del estado tiene diez oficinas en el mundo con especialistas que ofrecen asesora con negocios y exportaciones, ayuda de financiamiento exportadores del Estado, ayuda para organizar ferias comerciales y ayuda para reducir costos de operacin. Los funcionarios del Departamento tambin se renen con empresarios del estado para discutir los problemas prcticos de los viajes de negocios al exterior, como los puntos a considerar para abordar un taxi en al Ciudad de Mxico y el mejor remedio gastrointestinal, entre otras cosas. A medida que e mayor el nmero de pequeas empresas que obtienen los beneficios de los agitados mercados internacionales, mayores sern tambin sus exportaciones internacionales. Apostarn al crecimiento apetito global de productos internacionales. Fuentes: "Our History, pgina web de Red Spot Saint & Barniz Company, wwww.redspot.com, acceso del 14 de junio de 1999, y Robert L. Rose y Carl Quintanilla, "Tiptoeing Abroad. More Small U.S. Firms Take Up Exporting With Much Success, The Wall Steet Journal, 20 de diciembre de 1996. A1 A8. M%$i3%* +e'c$i3%* Otro grupo de motivos, que se describen principalmente como reactivos, hace que las empresas respondan a los cambios y presiones del entorno de los negocios, y no que abran terreno. La principal forma de tal motivo es la reaccin a las presiones de la competencia. A veces, la empresa teme ceder su participacin en los mercados nacionales a las empresas de la competencia que se hayan beneficiado de las economas de escala que han obtenido en las actividades de marketing internacional Adems, temen perder para siempre los mercados de otros pases y dejarlos a los competidores nacionales que se hayan dedicado a esos mercados. Cuando las empresas ven que los competidores nacionales comienzan a internacionalizarse y cuando reconocen que la empresa que 4 conquiste primero una parte del mercado la retendr con mayor facilidad, con frecuencia se precipitan a entrar al mercado internacional. Una entrada as puede provocar una correspondiente retirada precipitada cuando la empresa reconozca la insuficiencia de su preparacin. Asimismo, la sobreproduccin representa un importante motivo reactivo. En el pasado, durante las contracciones del ciclo de negocios nacionales los mercados exteriores no resintieron los efectos al principio, debido al retardo entre causa y efecto. Proporcionaron un mercado ideal para los inventarlos de un nivel importante de excedente. Con frecuencia, la expansin del mercado internacional generada por la sobreproduccin no ha constituido un profundo compromiso de la administracin sino, ms bien, una actividad de vlvula de escape orientada nicamente a las actividades de corto plazo. En lugar de elaborar una perspectiva de marketing internacional ajustando la mezcla del mercado a las necesidades en el exterior, muchas empresas aprovechan la estrategia para fomentar la venta de exportaciones con recortes de precios a corto plazo. 18 En cuanto la demanda del mercado nacional se recupere, reducen o hasta eliminan las actividades de marketing internacional. A las empresas que han recurrido a tal estrategia en el pasado, les puede costar trabajo volver a aplicarla pues a muchos dientes de otros pases no les interesan relaciones comerciales espordicas o temporales. El rechazo en otros pases, con las lecciones sobre el peligro de grandes inventarios, y el hecho de que al parecer las principales economas industriales se estn sintonizando en mayor medida, causan una disminucin de la importancia de este motivo con el paso del tiempo. Las ventas nacionales estables o descendientes, sea del volumen de ventas o del porcentaje del mercado, son un motivo semejante. Es posible que los productos que comercializa la empresa en el mercado nacional hayan llegado a las ltimas etapas de su cielo de vida. En lugar de buscar retrasar el proceso del cielo del producto en el mercado nacional, o en combinacin con tal actividad, las empresas optan por prolongar dicho ciclo expandiendo el mercado. En el pasado, en innumerables ocasiones esas actividades han prosperado porque los consumidores de muchos pases slo alcanzan paso a paso el nivel de necesidad y sofisticacin que ya tienen los consumidores de los pases industrializados. Con mayor frecuencia, en el caso de un retardo entre causa y efecto en todos los mercados de otros pases, tales ac~ tividades no duran mucho tiempo. No obstante, el motivo an es vlido, en particular en el contexto de los pases en vas de desarrollo, a los cuales a menudo les son muy tiles los productos que ya no tienen tanta demanda en los pases industrializados. Este fenmeno se manifiesta, en particular, en el caso de los productos de alta tecnologa que se vuelven obsoletos al aparecer las ltimas innovaciones. Tales tecnologas recin pasadas de moda" son muy tiles en los pases que no tienen avances considerables en los sectores manufactureros o de servicios, debido al bajo nivel del desarrollo econmico. El exceso de capacidad tambin es un poderoso motivo. Cuando no se utiliza plenamente el equipo de produccin, las empresas ven en la expansin en el mercado internacional una posibilidad ptima para alcanzar un mayor nivel de dispersin de los costos fijos. 0, cuando todos los costos fijos estn sujetos a la produccin nacional, la empresa penetra los mercados internacionales con un 18 C. P. Rao, M. Krishna Erramilli y Gopala K. Ganesh, "mpact of Domestic Recession on Export Marketing Behaviour", nternational Marketing Review 7 (1990), 54-65. 4 mecanismo de precios que se centra principalmente en los costos variables. Si bien tal estrategia funciona a corto plazo, genera una oferta de productos en el exterior a un precio por debajo del nacional, lo que a su vez suscita acusaciones de dumping. A largo plazo, es necesario recuperar los costos fijos a fin de asegurar la renovacin del equipo de produccin que se desgaste a causa de las mayores actividades de marketing internacional. Por tanto, la estrategia de penetracin del mercado basada nicamente en los costos variables, no es viable a largo plazo. El motivo reactivo del mercado nacional saturado da resultados similares al de las ventas nacionales descendientes. Para repetir, las empresas en esta situacin recurren al mercado internacional para prolongar el ciclo de vida de su producto y de su organizacin. Un ltimo motivo reactivo importante es la proximidad de los consumidores y puertos. Por ejemplo, quiz las empresas canadienses cerca de la frontera con Estados Unidos ni siquiera perciban sus actividades de comercializacin en Estados Unidos como marketing internacional. Para ellas, simplemente son una extensin de sus actividades nacionales, y no prestan mucha atencin especfica al hecho de que algunos productos van al exterior. Salvo algunas empresas que estn ubicadas cerca de las fronteras con Canad y Mxico, este factor es mucho menos comn en Amrica del Norte que en muchos otros pases. A diferencia de las empresas europeas, la mayora de las empresas estadounidenses est ubicada lejos de otros pases. Considrese el radio de actividad nacional de muchas empresas estadounidenses, que puede ser de 320 kilmetros. La aplicacin de tal radio en Europa, hace que muchas empresas se vuelvan automticamente comercializadoras internacionales, simplemente por la proximidad de sus vecinos. Por ejemplo, una empresa europea que opera en el centro de Blgica slo tiene que viajar 80 kilmetros para llegar a mltiples mercados de otros pases. En este contexto, es importante entender el concepto de la distancia psicolgica o mental. La proximidad geogrfica de los mercados de otros pases no necesariamente se traduce a una proximidad real o percibida del consumidor de otro pas. A veces, las variables culturales, factores jurdicos u otras normas sociales hacen que parezca distante un mercado de otro pas que est cerca en lo geogrfico. Por ejemplo, las investigaciones indican que la percepcin mental de las empresas estadounidenses es que Canad est ms cerca que Mxico. La percepcin de muchas empresas estadounidenses es que incluso nglaterra, principalmente por la similitud del idioma, est mucho ms cerca que Mxico u otros pases latinoamericanos, a pesar de la distancia geogrfica. Por otro lado, a la luz de la reduccin de las barreras comerciales que gener el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y el crecimiento del porcentaje de la poblacin estadounidense de origen latino, es posible que cambie pronto esta percepcin anticuada. Es importante tener en mente dos importantes problemas en el contexto de la distancia psicolgica. Primero, cierta parte de la distancia que perciben las empresas parte de percepciones y no de la realidad. Por ejemplo, algunas empresas alemanas perciben al mercado austriaco como simplemente una extensin de su mercado nacional debido al gran nmero de similitudes superficiales, al igual que la percepcin de muchas empresas estadounidenses de que el Reino Unido est muy cerca en lo psicolgico debido a la similitud del idioma. Sin embargo, las actitudes y valores de las administradores y 4 consumidores varan de manera sustancial entre los diversos mercados. Una excesiva concentracin en las similitudes hace que la empresa pierda de vista las diferencias. A muchas empresas canadienses que han entrado al mercado estadounidense les ha costado mucho trabajo aprender esta leccin. 19 Al mismo tiempo, la mayor proximidad psicolgica no hace ms fcil la entrada a otros mercados. Por eso, para las empresas con poca experiencia en el marketing internacional es til iniciarse en la nueva actividad entrando primero a los mercados de mayor proximidad psicolgica a fin de acumular experiencia, antes de penetrar los mercados ms distantes. 20 Un estudio general de estos motivos tambin debe tomar en cuenta los siguientes factores. Primero, las empresas que ms prosperan en la exportacin tienen motivos proactivos, 0 sea, factores internos de la empresa. Segundo, los motivos de muchas empresas son ms estables y no cambian en forma drstica a corto plazo. Para el estudiante que quiere participar en el mercado internacional y busca empresas con una probabilidad de ofrecer buenas oportunidades, es importante considerar si la empresa es proactiva o reactiva. La empresa proactiva tambin tiene una mayor probabilidad de orientarse al servicio que las empresas reactivas. Adems, con frecuencia las empresas orientadas a estrategias y el marketing, no las reactivas, se preocupan ms de sus operaciones, Es probable que la distincin ms clara entre las dos clases de empresas se manifieste, despus de los hechos, en la manera en que se inician en los mercados internacionales. Es ms probable que las empresas proactivas busquen su primer pedido del mercado internacional, pero muchas empresas reactivas comienzan las actividades de marketing internacional despus de recibir un pedido no solicitado de otro pas. Todos esos elementos hacen reflexionar sobre las formas de cambiar las empresas y, en lo ideal, las maneras en que el estudiante y el futuro empleado pueden participar en el cambio. Agen$e* de& c'"#i% Para que se opere el cambio, una persona Y un factor en el interior de la empresa tienen que iniciarlo y supervisarlo hasta que se implemente, El individuo o la variable que intervenga se llama agente del cambio. La tabla 8.2 ilustra los agentes del cambio del proceso de internacionalizacin. Agen$e* de& c'"#i% de& 0+%ce*% de in$e+n'ci%n'&i,'ci.n EN EL NTEROR DE LA EMPRESA Administracin con visin. Nueva administracin. mportante suceso interno. FUERA DE LA EMPRESA Demanda. Otras empresas. Distribuidores. Bancos. 19 Shawna O'Grady y Henry W. Lane, "The Psychic Distance Paradox", Journal of nternational Business Studies 27b(nm. 2, 1996), 309-333. 20 Aviv Shoham y Gerald S. Albaum, Redudng the mpact of Barriers to Exporting: A Managerial Perspective", Journal of nternational Marketing 3 (nm. 4,1995), 85-105. 4 Cmaras de comercio. Agentes de exportacin. Actividades gubernamentales. Agen$e* de& c'"#i% in$e+n%* Un importante agente del cambio interno de la empresa es una administracin con visin. La administracin puede obtener tal visin cuando descubre y comprende el valor de los mercados internacionales y decide aprovechar las oportunidades respectivas. En muchos casos, los factores de cambio son viajes al exterior, en que se descubren nuevas oportunidades de negocios, o informacin que se recibe que hace que la administracin piense que existan tales oportunidades. Es probable que los administradores que han vivido en el exterior, hablen varios idiomas o se interesen en especial en otras culturas investiguen, ms bien pronto que tarde, la viabilidad de las oportunidades de marketing internacional para su empresa. La tabla B ilustra las principales caractersticas de la administracin que influyen en la participacin de la empresa en la exportacin. Otro grupo de agentes del cambio interno es una nueva administracin o nuevos empleados. A veces, consiguen empleo en una empresa los administradores que ya han tenido cierta experiencia de marketing internacional en anteriores empresas y pretenden aplicar esa experiencia para impulsar las actividades de negocios de su nuevo patrn. Adems, en la elaboracin de los objetivos de su nuevo empleo, muchos administradores consideran nuevas opciones de crecimiento y expansin de las cuales una son las actividades de marketing internacional. El mercado internacional 8.3 muestra la manera en que una empresa inicia su participacin internacional con mucha suerte y, despus, se expande en actividades de exportacin a gran magnitud debido a los aportes de un nuevo empleado. Un suceso interno significativo se constituye en otro agente del cambio interno. Un nuevo empleado que est firmemente convencido de que la empresa deba emprender el marketing internacional encuentra las formas de motivar a la administracin. Un suceso tal es el desarrollo de un nuevo producto con utilidad en el exterior, al igual que el caso de recibir nueva informacin sobre la actual aplicacin de productos. Por ejemplo, un fabricante de camas de hospital se enter de la reventa en el exterior de las camas que se vendan en el mercado nacional. Adems, las camas que se vendan en el mercado nacional a $600, se revendan en otro pas por aproximadamente $1,300. Esta nueva informacin estimul un fuerte inters de parte de la administracin para entrar al mercado internacional. En las pequeas y medianas empresas (de menos de 250 empleados, en Estados Unidos), en la mayora de los casos, el presidente toma la decisin inicial de exportar, con importantes recomendaciones del departamento de marketing. La implementacin de la decisin, o sea, el inicio de las actividades de marketing internacional concretas y la implementacin de esas actividades, es principalmente la responsabilidad de los empleados de marketing. nicamente en la ltima etapa de evaluar las actividades respectivas se regresa la toma de decisiones al presidente. Para obtener influencia en el interior de la empresa, parece que primero es importante buscar convencer al presidente a que entre al mercado internacional y luego convencer al departamento de marketing de que se trata de una actividad importante. 0, es 4 bueno trabajar en el departamento de marketing si se quiere participar en los negocios internacionales. T'#&' A P+inci0'&e* c'+'c$e+-*$ic'* de &' Ad"ini*$+'ci.n 7)e &&e3'n ' 0'+$ici0'+ en &' eB0%+$'ci.n Educacin Experiencia en el exterior Capacitacin Orientacin internacional Compromiso FUENTE: Michael R. Czinkota, `A National Export Assistance Policy for New and Growing Busnesses", en Trends in nternational Business, Critical Perspectives, M. Czinkota y M- Kotabe, compiladores (Oxford, nglaterra: Blackweil Publisbers, 1998), 69-77. 3.= EL MERCADO INTERNACIONAL: UN EEPORTADOR POR ACCIDENTE Maynard Saunder, presidente y Ejecutivo en jefe del fabricante de muebles para armas Saunder Woordworking Compay y Archbold, Ohio, pens durante mucho tiempo que no vala la pena exportar. A fines de los ochenta, el mercaod APRA sus productos en Estados Unidos cobr fuerza. Su empresa provea a los minoristas nacionales como WAL-Mart, Kamrt, sers y JCPenney, les surta productos con un precio de $9 a $399 y lleg a alcanzar los $200 millones de ventas. El crecimiento anula avanzaba a una tasa de entre 12 y 15%. Tena exportaciones mnimas y en su mayora se concentraban por accidente. Por ejemplo, la empresa comenz a vender productos en el Caribe porque un agente de ventas pas sus vacaciones ah. En fin los tiempos cambian. La compaa esperaba vender $ 50 millones de exportaciones en 1996. el volumen de ventas nacionales no ha variado en unos aos, pero las cuentas internacionales han registrado un aumento anual promedio de 30%. Cuando Jerry Paterson, que antes trabajaba como administrador de exportaciones de la Owens-Cornng Fiberglass Corp., atrajo la atencin de Saunder, la empresa comenz a ver enserio las exportaciones. "Cuestionaba nuestra capacidad de competir en los mercaos de otros pases, dice Saunder. "No estaba seguro de que podramos competir con nuestros precios y me preguntaba si los consumidores de otros pases aceptaran nuestros diseos. "hicieron un anlisis de los costos y beneficios, y con la participacin de Paterson, decidieron que valdra la pena. "Si Jerry Paterson puede elevar las ventas de exportacin a dos millones de dlares al ao, pagar su sobra sus gastos, recuerda Saunder. "Tardaos de tres a cuatro aos en alcanzar la masa crtica de exportaciones, pero saba poco despus del primer ao que bamos a apoyar plenamente el programa y que estbamos comprometidos a permanecer, y no de manera tibia e indiferente. Paterson puso manos a la obra y despejo los temores iniciales de Saunder sobre le mercado de exportacin. Pronto, se dio cuenta que la proximidad de la empresa con respecto a los proveedores del centro del estado mantendra los precios competitivos en el mercado mundial. Se esfumaron las preocupaciones sobre las preferencias de diseo. "Nuestros estilos y colores han tenido muy buena acogida, en especial en Francia, donde hemos experimentado una 4 impresionante penetracin. Y nos va muy bien en Turqua. A estos buenos resultados, se suman las ventas den la ndia y los planes de embarcar a la China por medio de Hong Kong. "Comprobamos en un tiempo muy corto que podemos competir en cualquier pas del mundo, afirma Saunder. Muchos exportadores estadounidenses estn descubriendo que la mano de obra de su pas puede competir con la de cualquier lugar del mundo, muchas gracias a la mayor eficiencia y mayor calidad del producto acabado. "[Nuestros productos] han hecho subir mucho las ventas en todo el mundo. Fuente: Daniel McConville, "An Accidental Exporter Turns Serious, World Trade, marzo de 1996, 28. Agen$e* de& c'"#i% eB$e+n%* El principal factor externo que influye en la decisin de una empresa de internacionalizarse es la demanda en otros pases. Las manifestaciones de esa demanda, como las indagaciones del exterior, ejercen un poderoso efecto en las consideraciones iniciales de entrar al mercado internacional. Los pedidos no solicitados del exterior son un importante factor que estimula el inicio de la exportacin de una empresa, si bien con mayor frecuencia las empresas estn reconociendo que deben tomar la iniciativa para emprender las actividades de exportacin." 21 Otro importante factor externo son las declaraciones y las acciones de otras empresas del mismo ramo. La noticia de que un ejecutivo de una empresa de la competencia considera que los mercados internacionales son valiosos y que es importante desarrollarlos, capta la atencin de la administracin. Tales declaraciones no slo son crebles debido a su origen sino que tambin se consideran con cierto temor, pues con el paso del tiempo el competidor podra entrometerse en los negocios de la empresa. Por tanto, muchas veces las reuniones formales e informales entre los administradores de diferentes empresas en convivencias de asociaciones comerciales, convenciones o mesas redondas de hombres de negocios son importantes agentes del cambio. Un tercer agente del cambio de mucho peso son los distribuidores. Con frecuencia, los distribuidores de las empresas participan, por medio de otras actividades de negocios, en el marketing internacional. Para aumentar el volumen de su distribucin internacional, animan a las empresas nacionales a participar en el mercado internacional, tanto en el campo de las exportaciones como de las importaciones. Por ejemplo, un importante diente de una empresa manufacturera descubre que con la incorporacin en el proceso de produccin nacional de los materiales que se venden en los mercados de otros pases, es posible abaratar el producto. En esos casos, el cliente aborda al proveedor y lo anima fuertemente a buscar fuentes de insumos en otros pases. Muchas empresas, si bien no les gusta la idea, muestran flexibilidad cuando enfrenten la prdida potencial de una cuenta importante. Los bancos y otras empresas de servicios, como contadores, actan como importantes agentes del cambio, avisando a los clientes nacionales cuando detectan oportunidades en el mercado internacional. Aunque la historia ha mostrado que estos proveedores de servicios siguen a sus principales clientes 21 Anthony C. Koh y Robert A. Robicheaux, Variation in Export Performance Due to Differences in Export Marketing Strategy. mplications for ndustrial Marketers, Journal of Business Research 17 (noviembre de 1988), 249-258. 4 multinacionales hacia el exterior, con mayor frecuencia han establecido una presencia propia en otros pases. Muchas veces trabajan con clientes nacionales para expandir su alcance de mercado con la esperanza de que obtengan contratos por sus servicios en transacciones internacionales. Las cmaras de comercio y otras asociaciones de negocios que se compenetran con empresas regionales pueden estimular, en muchos casos, el inters en el marketing internacional. En la mayora de los casos, tales organizaciones actan slo como intermediarios secundarios, pues el cambio concreto se opera debido a la presencia y el estmulo de otros administradores. Los agentes de exportacin tienen experiencia en el impulso de una orientacin de marketing internacional por medio de dos clases de actividades. Algunos agentes buscan activamente nuevas actividades de negocios internacionales. Hacen visitas a empresas y las animan a penetrar los mercados internacionales. El captulo 9 da ms detalles sobre los agentes y sus actividades, pues discute los intermediarios de exportacin. Las actividades gubernamentales a nivel nacional y regional tambin son importantes agentes del cambio. En vista de los estmulos de las exportaciones hacia el crecimiento, el empleo e ingresos tributarios, los gobiernos trabajan ms para fomentar y apoyar las exportaciones. Como explic el captulo 2, la promocin de las exportaciones ha llegado a ser una parte integral de las polticas comerciales de la mayora de los pases. El mercado internacional 8.4 explica las formas en que el gobierno de Ghana ayuda a las empresas a exportar. En Estados Unidos, el Departamento de Comercio dedica mucha atencin a fomentar las exportaciones. Sus oficinas distritales estn encargadas de aumentar las actividades de marketing internacional de las empresas del pas. Con frecuencia, el personal de los distritos, con la ayuda de grupos de voluntarios, como consejos de exportacin regionales, hacen visitas a las empresas e intentan analizar sus oportunidades de marketing internacional. Tales actividades suscitan preguntas sobre mercados y la especializacin de productos. Pocos empleados del Departamento de Comercio tienen conocimientos en todas las reas. Por otro lado, pueden aprovechar los enormes recursos del departamento para dar ms informacin a la empresa que la pida. En el caso de las empresas que comienzan a exportar, las actividades del Departamento de Comercio son muy tiles, en particular para encontrar fuentes de informacin y contratos con compradores. 22 A medida que las empresas obtienen ms experiencia en el marketing internacional, la ayuda va perdiendo su importancia. Con mayor frecuencia, otras entidades gubernamentales -sobre todo a nivel regional y estatal animan activamente a las empresas a participar en el mercado internacional. Muchos estados han formado organismos de desarrollo econmico que ayuda a las empresas con informacin, exhibiciones de productos en el exterior y a veces hasta financiamiento. Y realizan misiones similares y otras actividades en algunas grandes ciudades. Aunque es difcil medir los efectos de estas actividades, parece que por su proximidad a las empresas, las autoridades de los 23 gobiernos estatales y municipales influyen en la posible internacionalizacin de esas compaas. 22 Jennifer Bremer, Report Card on Trade. Evaluating Support Services for American Exporters, nternational Business Education Center y Kenan nstitute for Private Enterprise, Universidad de Carolina del Norte-Chape] -Hill, febrero de 1995, 1-3. 4 F.= EL MERCADO INTERNACIONAL: LA ESCUELA DE EEPORTACIN A G5ANA EN EL CASO DE LOS PASES EN VAS DE DESARROLLO, muchas veces las exportaciones representan un elemento importante del proceso de reformas econmicas profundas. Un ejemplo es Ghana, pas de frica Occidental. A fin de diversificar y promover sus exportaciones, el gobierno implement diversas reformas de poltica e instituciones. Para fomentar su comercio exterior, el gobierno formul varios objetivos: la necesidad de conocer ms las oportunidades de exportacin, mayor conocimiento de las tcnicas de exportacin y mayor conciencia de la importancia de la exportacin en las empresas exportadoras actuales y potenciales. Para alcanzar los objetivos, fue necesario desarrollar un programa bien organizadote capacitacin en el comercio exterior, lo que exigi una escuela especial precisamente con ese fin en mente. Segn una encuesta nacional, diversas instituciones de capacitacin ya ofrecan cursos prcticos de comercializacin de exportaciones para ejecutivos de negocios y funcionarios promotores comerciales. Por eso, el Consejo para el Fomento de Exportaciones e Ghana (EEG) con los siguientes objetivos: Educar sobre las exportaciones en el sector de negocios, con una tradicin orientada a la importacin. Crear una conciencia de la importancia de las exportaciones entre los funcionarios pblicos, a fin de obtener respuestas positivas del gobierno. Proporcionar a la comunidad de negocios las necesarias tcnicas para elaborar y administracin eficiencias en el comercio de exportacin. Difundir los resultados de la capacitacin a todas las empresas que sea posible de la comunidad de exportacin en el pas. La escuela es un experimento muy innovador, porque no tiene plantel, instalaciones de capacitacin ni cuerpo docente propio. Consigue a conferencistas y expertos de cursos al gobierno y la comunidad de negocios, utiliza las instalaciones de las instituciones de capacitacin existentes y elabora sus propios materiales de capacitacin con experiencias nacionales. Con una estrecha cooperacin con el sector de negocios e instituciones e capacitacin establecidas, la escuela proporciona una amplia gama de semanarios prcticos y talleres en el sector del comercio internacional. Lo hace con una inversin mnima y de manera que satisfaga las necesidades especficas de la comunidad de exportacin. La escuela organiza aproximadamente veinte actividades de capacitacin al ao, sobre una amplia gama de temas, sobre tcnicas y productos, que reflejan las necesidades de capacitacin de lo exportadores y las labores del gobierno para diversificar la mezcla de productos de exportacin. La escuela realiza talleres sobre la produccin de championes para exportacin, empaque y etiquetado, el papel de la banca de la exportacin, comercializacin de productos de exportacin dirigida a empresas locales. La escuela ya ha capacitado a casi 1,600 funcionarios gubernamentales, ejecutivos de exportacin y futuros exportadores. Se espera que 23 Thomas Singer y Michael R. Czinkota, "Factors Associated with Effective Use of Export Assistance", Journal of nternational Marketing 2 (nm. 1, 1994),53-71. 4 aproximadamente mil personas reciban capacitacin al ao en los prximos aos. Aparte de mejorar los conocimientos de la exportacin, los programas de capacitacin han coadyuvado en la formacin de la conciencia sobre la importancia de la exportacin en el pas y han mejorado el desempeo de las exportaciones. Con la capacitacin, los exportadores han sido capaces de mejorar la calidad y la presentacin de sus productos, lo que ha generado una disminucin importante del a cantidad de bienes de exportacin que rechazan tanto el instituto de Normas del pas como los importadores de mercados de otros pases. La comunidad de exportadores, el mundo acadmicos y los organismos de apoyo a exportaciones han aceptado firmemente tanto el concepto como el papel de la escuela, la que ha hecho una contribucin significativa y sustentable al desarrollo de los recursos humanos del sector de comercio exterior de Ghana. Fuente: Claude Cellich y Kwesi Ahwoi. "The Ghana Export School, Success uT Minimum nvestment, nternacional Trade Forum (enero-marzo de 1992), 20-27. ETAPAS DE INTERNACIONALIACIN Para muchas empresas, la internacionalizacin es un proceso gradual. Este fenmeno se manifiesta en particular en el gran mercado de Estados Unidos, donde pocas empresas se constituyen para dedicarse slo a actividades de marketing internacional. Por otro lado, en los pequeos mercados muchas empresas se forman exclusivamente para el mercado internacional, debido a la conocida importancia del marketing internacional y a que la economa nacional tiene una base demasiado pequea como para sus actividades. Por ejemplo, las investigaciones realizadas en srael muestran que tales exportadores innatos, o nacientes, juegan un papel especial en la participacin de una economa en el comercio internacional. 24 Adems, las empresas con un fuerte nfasis en comercio electrnico tambin obtienen una mayor exposicin global debido a la facilidad del alcance y acceso. Por otro lado, es importante no confundir tal exposicin con la internacionalizacin, pues con frecuencia requiere mucho tiempo convertir la exposicin en actividades de negocios internacionales. En la mayora de los casos de hoy, las empresas inician sus operaciones el] el mercado nacional. De su base nacional, se expanden poco a poco y a travs del tiempo, algunas se interesan en el mercado internacional. Por lo general, su inters pasa por varias etapas. En cada una de las etapas, las empresas muestran diferentes capacidades, problemas y necesidades. 25 En el estudio del proceso de internacionalizacin, al principio la gran mayora de las empresas no se interesan en absoluto en el mercado internacional. Con frecuencia, la administracin ni siquiera atender los pedidos de exportacin no solicitados que reciba. Cuando las empresas siguen recibiendo pedidos no solicitados u otros estmulos del mercado internacional, algunas de ellas se volvern en forma paulatina un exportador parcialmente interesado. En esos casos, la administracin atender los pedidos de exportacin no solicitados. 24 Joseph Ganitsky, "Strategies for nnate and Adoptive Exporters: Lessons from srael's Case", nternational Marketing Review 6 (1989), 50-65. 25 Masaaki Kotabe y Mchael R. Czinkota, "State Goverament Promotion of Manufacturing Exports: A Gap Analysis" Journal of nternacional Business Studies (invierno de 1992), 637- 658. 4 Las empresas ms propensas a transitar de la falta de inters al inters parcial, son aquellas que tienen una historia de expansin del mercado nacional. 26 En la siguiente etapa, la firma comienza a explorar paso a paso los mercados internacionales, y la administracin est dispuesta a considerar la viabilidad de exportar. Despus de la etapa exploratoria, la empresa se convierte en un exportador experimental, por lo comn con los pases con los que tiene una proximidad psicolgica. Sin embargo, la administracin todava est lejos de comprometerse en actividades de marketing internacional. En la siguiente etapa, la empresa evala el impacto de las exportaciones en sus actividades generales. Desde luego, existe la posibilidad de que la empresa se desanime ante su desempeo en el mercado internacional y abandone esas actividades. Sin embargo, muchas veces continuar operando como pequeo exportador experimentado. La ltima etapa del proceso se llama adaptacin de exportaciones. En ella la empresa es un exportador experimentado en un pas particular y ajusta sus actividades a las fluctuaciones del tipo de cambio, aranceles y otras variables. La administracin est lista para explorar la viabilidad de exportar a pases adicionales que se encuentran a una mayor distancia psicolgica. Con frecuencia, la empresa alcanza ese nivel de adaptacin cuando las transacciones de exportacin constituyen 15% del volumen de las ventas. Al igual que los ingresos de las multas de trnsito, que al principio se consideran ingresos inesperados, se incorporan paso a paso al presupuesto de una ciudad, los ingresos del marketing de exportacin se incorporan paso a paso al presupuesto y los planes de la empresa. En esos casos, se considera que la empresa es un participante estratgico del mercado internacional. Durante estas etapas, la cantidad de las empresas exportadoras no es estable. Los investigadores de compaas estadounidenses han descubierto que, en cualquier ao determinado, 15% de los exportadores de jar de exportar y 10% de los no exportadores entrar al mercado de otro pas en el siguiente ao- Las coyunturas ms crticas de la empresa son los momentos del inicio o el abandono de la exportacin. 27 In7)ie$)de* *%#+e &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n Como es de esperarse, las empresas que entran al mercado internacional tropiezan con muchos problemas nuevos. Las empresas que comienzan a tomar conciencia de la importancia de las exportaciones y que estn parcialmente interesadas en el mercado internacional, se dedican principalmente a los problemas de operacin, como el flujo de informacin y el proceso de realizar transacciones de negocios internacionales. Comprenden que se necesitan acumular nuevos conocimientos y experiencias e intentan adquirirlos. Las empresas que ya tienen cierta exposicin a los mercados internacionales comienzan a considerar los problemas tcticos del marketing como comunicaciones y ventas. Por ltimo, las empresas que han llegado a la etapa de adaptacin de 26 Yoo S. Yang, Robert P. Leone y Dana L. Alden, A Market Expansion Ability Approach to dentidad Potential Exporters", Journal of Marketing 56 (enero de 1992). 84-96. 27 Andrew B. Bernard y J. Bradford Jensen, Exceptional Exporter Performance: Cause Effect or Both, Census Re~ search Data Center, Pittsburgh, Universidad Carnegie Mellon, 1997. 4 exportaciones se orientan sobre todo a estrategias y servicios, es decir, se ocupan de los problemas a largo plazo como la entrega de servicios y los cambios en la reglamentacin. Con el concepto del marketing tradicional, se reconoce que la mayor sofisticacin de los mercados internacionales se traduce a una mayor aplicacin de conocimientos de marketing de parte de las empresas. Cuanto ms participen las empresas en los mercados internacionales, ms reconocern lo esencial de tener una orientacin de marketing en el mercado internacional como en el mercado nacional. Con la experiencia que le brinda el entrelazamiento de los diversos componentes y caractersticas de las decisiones que hemos discutido hasta ahora, la empresa capta el proceso por el cual debe pasar en sus actividades de internacionalizacin. La figura D presenta un modelo de este proceso, con un nfasis particular en la exportacin. El modelo ilustra la compenetracin de los componentes y la manera en que la empresa evoluciona paso a paso hasta ser un participante pleno del mercado global. Con la ayuda del modelo, tanto la administracin como el potencial empleado pueden determinar en qu etapa se halla la empresa en el proceso de desarrollar exportaciones y qu cambios se requieren para obtener avances sostenidos. Para realzar las repercusiones principales de las diversas etapas de la internacionalizacin, las siguientes descripciones trazan algunas de las caractersticas ms sobresalientes de las empresas en cada una de las etapas. Con un mejor conocimiento del nivel internacional de la empresa, es posible comprender con mayor profundidad lo que es necesario hacer a fin de hacer avanzar la empresa hacia la internacionalizacin. Adems, los empleados actuales y futuros tambin pueden hacer uso del proceso de internacionalizacin a fin de posicionarse en los mejores puestos o ascensos en la empresa. (IGURA D: Un "%de&% de& 0+%ce*% de de*'++%&&% de eB0%+$'ci.n Expansin nacional Empresas no interesadas Exportacin indirecta Licenciamiento Franquicias Estrategias alternativas Conocimiento de exportacin nters de exportacin Ensayo de exportacin Evaluacin de exportacin Adaptacin de exportaciones nquietudes nformacin Mecanismos Comunicaciones Ventas Servicios Entrega Reglas. Agentes de cambio Externos nternos Estmulos Externos nternos nformacin Experiencia Percepcin nversin directa extranjera Otra Actividad 4 ETAPA 1: EMPRESA TOTALMENTE DESINTERESADA Descripcin: La mayora de las empresas de esta etapa tiene un volumen anual de ventas de menos de $5 millones y menos de cien empleados. El que principalmente toma las decisiones es el presidente. La empresa no exporta y no tiene planes para hacerlo en el futuro. La administracin no explora las posibilidades de exportar ni atender los pedidos no solicitados. La administracin tiende a pensar que las exportaciones no contribuyen a las ganancias o crecimiento de la empresa. A4)d' 7)e nece*i$' )n' "'4%+ c%ncienci' de &' i"0%+$'nci' de &'* eB0%+$'ci%ne*. E*$+'$egi'* de i"0&e"en$'ci.n: Popularizar el valor de atender los pedidos de exportacin no solicitados. Por medio de asociaciones comerciales y miniconferencias, dar a conocer los beneficios tangibles de la exportacin. Poner de modelo a los pequeos exportadores prsperos de un grupo de los mismos o aquellos de referencia, y pedir que proporcionen testimonios y casos de estudio a las empresas que no estn interesadas en la exportacin. Difundir ms informacin que muestra el tamao y la rentabilidad de los mercados de otros pases. Mayor educacin internacional en las escuelas sobre la importancia del mercado internacional. Exponer a la administracin a las cifras de la actividad de exportacin por industria, las estadsticas de rentabilidad de exportaciones y datos sobre el impacto de actividades de exportacin especficas en la balanza comercial. ETAPA 2: EMPRESA PARCIALMENTE INTERESADA De*c+i0ci.n: La mayora de estas empresas tiene un volumen anual de ventas de menos de $5 millones y menos de cien empleados. El volumen actual promedio de exportaciones es de menos de $200,000 al ao, que se vende a menos de diez clientes. Una cuarta parte de las empresas ha buscado de manera activa su primer pedido de exportacin. Casi la mitad de las empresas comenz a exportar a un pas de proximidad psicolgica, al cual en la actualidad embarca la mitad de sus exportaciones. El presidente de la empresa es la persona que ms influye en las decisiones de exportar; el administrador de marketing ocupa el segundo lugar. La administracin sabe que la empresa tiene productos exportables e intenta atender los pedidos de exportacin; tambin tiende a pensar que las exportaciones son una actividad deseable y emprende cierta exploracin de las posibilidades de exportacin. La administracin no est segura si la empresa exportar ms en el futuro ni si las exportaciones contribuirn al crecimiento y ganancias de la empresa. Los principales motivos para exportar son un producto nico y la ventaja de ganancias. Las reas que la empresa tiende a considerar en cierta medida como problemticas en las actividades de exportacin son el financiamiento, informacin sobre prcticas de negocios, comunicaciones, asesora tcnica y 4 las actividades de ventas. Las empresas piensan que las personas de fuera pueden ofrecer una ayuda sustancial a la actividad de exportacin colaborando para obtener informacin financiera, financiamiento, tramitacin de documentos, comunicaciones y transferencias de capital. A4)d' 7)e nece*i$' Mayor conciencia de los beneficios de las exportaciones. Ayudar con informacin sobre los mecanismos de exportacin. E*$+'$egi'* de i"0&e"en$'ci.n: Utilizar estudios de caso para ilustrar los beneficios que se deriven de la exportacin. Aumentar comunicaciones para que las empresas conozcan ms los ser-vicios existentes. Proporcionar los ser- vicios de una manera precisa y oportuna. Responder a las solicitudes de financiamiento de exportacin de estas empresas por medio de un financiamiento ms activo de pequeos volmenes de exportaciones de parte de organismos gubernamentales o establecer un organismo que ofrezca pequeos crditos (menos de $100,000) de manera rpida a los exportadores eventuales. Capacitar a los empleados en la tramitacin de problemas comunes de documentacin y con un conocimiento general de los mecanismos de transferencias internacionales de capital. Formar un grupo especial centralizado que d respuestas rpidas a las empresas a preguntas no comunes. Alentar a las universidades a integrar en los cursos de idiomas expresiones del mundo comercial. Organizar bancos de idiomas universitarios que, por un pequeo cobro, ayuden a las empresas a traducir documentos de otros pases. ETAPA 3: EMPRESA EEPLORADORA De*c+i0ci.n: La mayora de las empresas de esta etapa tiene un volumen anual de ventas de menos de $10 millones y menos de cien empleados. Exportan aproximadamente $500,000 de mercancas a menos de veinte clientes. Ms de una tercera parte de las empresas ha buscado en forma activa el primer pedido de exportacin, que principalmente se origin en un pas de proximidad psicolgica que tambin compra aproximadamente un tercio de sus exportaciones. En la administracin, el que principalmente toma las decisiones de exportacin es el presidente. Es bien conocido lo deseable que es exportar, al igual que el hecho de que la empresa tiene productos exportables. La empresa planea exportar y explora activamente las posibilidades. Reconoce la potencial contribucin de la exportacin al crecimiento y ganancias de la empresa, pero las anteriores ganancias de la exportacin no han satisfecho las expectativas, Un producto nico y una ventaja de ganancias son los principales motivos para exportar. Existen importantes problemas en las esferas de comunicaciones, actividad de ventas, recaudacin de informacin del marketing, informacin sobre prcticas de negocios y la obtencin de informacin financiera. Se reconoce el valor de la ayuda externa en los rubros de obtener informacin financiera y de prcticas de negocios, la compilacin de informacin de marketing, la tramitacin de documentos y comunicaciones. 4 A4)d' 7)e nece*i$' hacer que la exportacin sea ms rentable. Proporcionar informacin general y ayuda prctica. E*$+'$egi'* de i"0&e"en$'ci.n una posibilidad es firmar acuerdos para compartir los riesgos y las ganancias con un organismo gubernamental por una cantidad determinada de exportaciones iniciales. Los libros, CD-ROM y pginas Web en lnea con informacin general Y actualizada del mercado y su amplia difusin pueden contribuir a satisfacer las necesidades generales de informacin. La cooperacin con las universidades, como seala la etapa 2, tambin contribuira, en particular a conocer las formas de obtener y utilizar la informacin sobre mercados internacionales. ETAPA F: EEPORTADOR EEPERIMENTAL De*c+i0ci.n: La mayora de las empresas de esta categora tiene un volumen anual de ventas de menos de $5 millones y menos de cien empleados. El promedio de exportaciones es de aproximadamente $750,000 y se embarcan a aproximadamente diez clientes. Un tercio de las empresas busc activamente su primer pedido de exportacin, que en la mayora de los casos, fue de un pas de proximidad psicolgica, al cual embarca una tercera parte de sus exportaciones actuales. El presidente es el que principalmente toma las decisiones. Se ve con buenos ojos la exportacin, pero se exploran poco las posibilidades. Los principales motivos para exportar son un producto nico, ventaja tecnolgica y ventaja de ganancias. Se considera que los principales problemas de exportacin estn en las reas de actividad de ventas, obtencin de informacin financiera, adaptacin del producto fsico, compilacin de informacin de marketing y sobre prcticas de negocios. Se considera de cierta utilidad la ayuda externa en las reas de recaudacin de informacin de marketing y sobre prcticas de negocios, tramitacin de documentos, obtencin de informacin financiera y comunicaciones. A4)d' 7)e nece*i$' Alentar la exploracin activa de exportaciones. Proporcionar ayuda general con la adaptacin de productos. E*$+'$egi'* de I"0&e"en$'ci.n Proporcionar a la administracin rdenes de compra de otros pases para los productos que fabrican estas empresas. Aumentar la participacin de las empresas en exhibiciones y ferias en el exterior. Buscar contratos para estas empresas e iniciar los contactos. Como intermediario que hace pedidos de exportacin a las empresas, una institucin puede demostrar con claridad los beneficios de exportar sin obligar a las empresas a correr el riesgo inicial. Aparte de la ayuda general, es importante difundir en estas empresas ms informacin sobre las normas de productos en otros pases. Las leyes que conceden mayores deducciones tributarias por el costo de las adaptaciones de productos contribuiran a que las empresas conservaran su competitividad. ETAPA >: PECUE_O EEPORTADOR EEPERIMENTADO 4 De*c+i0ci.n El volumen anual promedio de ventas es de menos de $ 10 millones. La mayora de estas empresas tiene menos de cien empleados. El volumen de exportaciones es casi de $1.5 millones y se embarca a un promedio de 40 clientes. De cada diez empresas, cuatro buscaron de manera activa el primer pedido de exportacin. Una tercera parte de las empresas comenz a exportar a un pas de proximidad psicolgica, al cual hoy embarca una cuarta parte de sus exportaciones. El presidente es el que principalmente toma las decisiones, con muchas sugerencias del administrador del marketing. Ven de manera muy favorable la exportacin, slo cuestionan la anterior rentabilidad de las actividades de exportaciones. La ventaja de ganancias, un producto nico, el instinto de la administracin y una ventaja tecnolgica son los factores principales que motivan la exportacin. Encuentran importantes problemas de exportacin en las reas de comunicaciones, actividad de ventas, recaudacin de informacin de marketing, obtencin de informacin financiera y tramitacin de documentos. Consideran que la ayuda externa es de cierta utilidad en las reas de recaudacin de informacin sobre prcticas de negocios y marketing, obtencin de informacin financiera, comunicaciones y financiamiento. A4)d' 7)e nece*i$' Hacer que la exportacin sea ms rentable. Proporcionar ayuda general. Ayuda con financiamiento. E*$+'$egi'* de i"0&e"en$'ci.n Para estas empresas, se requiere una ayuda financiera de mayor escala y mayor duracin que en el caso de las etapas anteriores. No tienen tanta importancia las respuestas rpidas al financiamiento. Un aumento de la cooperacin entre el gobierno y la banca contribuir a satisfacer esta necesidad. En esta etapa, los seminarios de capacitacin sobre el financiamiento de exportacin son de utilidad para las empresas. Es importante atender de manera rpida y precisa las solicitudes de informacin financiera. ETAPA Q: EEPORTADOR EEPERIMENTADO M!S GRANDE De*c+i0ci.n En su mayora, tienen un volumen anual promedio de ventas de menos de $50 millones y entre 100 y 250 empleados. El volumen anual promedio de exportacin es de aproximadamente $6 millones, embarcado a aproximadamente 140 clientes, Ms o menos la mitad de las empresas busc de manera activa el primer pedido de exportacin. Una quinta parte comenz sus actividades de exportacin con un pas de proximidad psicolgica, al cual hoy embarca slo una pequea parte de sus exportaciones. El presidente y el administrador de marketing son las dos personas principales que toman las decisiones, La empresa tiene una opinin muy favorable de las exportaciones y planea exportar de modo continuo en el futuro. Los principales motivos para exportar son la ventaja de ganancias, ventaja tecnolgica, presiones de la competencia, beneficios tributarios, un producto nico y el instinto de la administracin. Tienen importantes problemas en las reas de comunicaciones, actividad de ventas, recaudacin de informacin de marketing, proporcionar servicios de reparacin e informacin sobre prcticas de negocios. Consideran que posiblemente la ayuda externa sea de utilidad en las reas de compilacin de informacin de marketing y sobre prcticas de negocios, obtencin de informacin financiera, financiamiento y transferencias de capital. 4 A4)d' 7)e nece*i$' Facilitar los servicios del consumidor. E*$+'$egi'* de i"0&e"en$'ci.n Para facilitar los servicios del consumidor en el exterior, es importante que las empresas capaciten empleados de otros pases, para que puedan proporcionar tales servicios en el exterior. Hay que considerar los costos de capacitacin, junto con otros costos de internacionalizacin como la traduccin de manuales, como una inversin en los servicios del consumidor cruciales para lograr resultados a largo plazo en el exterior. Es necesario considerar de nuevo la necesidad de proporcionar mayor informacin a tales empresas, pues ya estn satisfechas con la rentabilidad de sus actividades de exportacin y estn lo suficientemente comprometidas a continuar sus actividades internacionales, incluso sin el apoyo del sector pblico. E*$+'$egi' c%+0%+'$i3' 4 eB0%+$'ci.n A medida que la empresa avanza por las etapas de internacionalizacin, tanto los riesgos como las ganancias pueden experimentar fenmenos imprevistos. Como las empresas van acumulando poco a poco experiencia, el inicio de una nueva actividad entraa muchos problemas y la empresa tiene inquietudes sobre el nuevo entorno a que est a punto de entrar, la administracin toma mayor conciencia de la exposicin al riesgo. En el mercado nacional, la empresa ha ido conociendo paso a paso el mercado y por ende ha logrado reducir el riesgo. En el transcurso de la nueva expansin internacional, la empresa descubre factores nuevos y desconocidos, lo que la expone a mayores riesgos. Al mismo tiempo, a causa de las necesidades de capital que exige una seria actividad de exportacin, es posible que disminuya el desempeo de ganancias en lo inmediato. A largo plazo, un mayor conocimiento de los mercados internacionales y de los beneficios de atender a mercados diversificados disminuir el riesgo de la empresa por debajo del anterior nivel "nicamente nacional" y aumentar la rentabilidad, En general, cuanto ms avanzada y experimentada est la empresa, menor ser la percepcin de los costos y riesgos de exportar y mayor los beneficios percibidos. 28 Por otra parte, a corto Plazo, los administradores a veces enfrentan una situacin imprevista y quiz inaceptable: mayores riesgos con menor rentabilidad. En vista de esta realidad, que ilustra la figura E, muchos ejecutivos estn renuentes a iniciar actividades de exportacin o las suspenden. 29 Con un conocimiento de las etapas de internacionalizacin y del comportamiento del riesgo y ganancias, la administracin puede superar el costo de internacionalizarse, al parecer prohibitivo, comprendiendo que los fenmenos negativos son slo a corto plazo. Por otro lado, para que funcione la exportacin la empresa tiene que correr riesgos y debe tomar en cuenta que tardar en concretarse el desempeo satisfactorio de las exportaciones. 30 28 Jonathan L Calof y Wilma Viviers, "nternationaliza don Behavior of Small and Medium Sized South African Enterprises" Journal of Small Business Management 33 (nm. 4,1995), 71-79 29 Michael R. Czinkota, "A National Export Development Policy for New and Growing Businesses", en Trends in international Business: Critical Perspectives, M- Czinkota y M. Kotabe, compiladores (Oxford, nglaterra: Blackwell Publisbers, 1998), 69-97. 30 Van Miller, Tom Beeker y Charles Crespy, Tontrasting Export Strategies: A Discriminant Analysis Study of Excellent Exporters,7 The nternacional Trade Journal 7 (nm. 3, 1993), 321- 340. 4 (ig)+' E: G'n'nci'* 4 +ie*g% d)+'n$e e& inici% de &' eB0%+$'ci.n GANANCAS brecha de mercado riesgo experiencia de exportacin (transacciones x clientes) Fuente: Michael R- Czinkota, "A National Export Development Policy for New and Growing Businesses", en Trends in ntemational Business: Critical Perspectives, M. Czinkota y M. Kotabe, compiladores (Oxford, nglaterra. Blackweil Publishers, 1998), 69-77. Es posible alcanzar el desempeo satisfactorio de tres formas: efectividad de exportacin, eficiencia y fuerza competitiva. La efectividad se caracteriza por la adquisicin de una participacin en los mercados de otros pases y por un aumento de ventas. La eficiencia se manifiesta despus en el aumento de la rentabilidad. La fuerza competitiva se refiere a la posicin de la empresa en comparacin con otras empresas del ramo y es probable que crezca debido a los beneficios de la experiencia del mercado internacional. El mercadlogo internacional debe tomar en cuenta las dimensiones de tiempo y desempeo que acompaan la entrada al mercado internacional a fin de superar los retrocesos de corto plazo en pos de resultados a largo plazo. RESUMEN Las empresas se transforman en exportadores experimentados, no de la noche a la maana, sino paso a paso por medio de un proceso de desarrollo de exportacin. Diversos motivos para internacionalizarse, varios elementos administrativos y corporativos de la empresa, la influencia de los agentes del cambio y la capacidad de la empresa de superar las barreras de la internacionalizacin conforman el proceso. Existen motivos proactivos y reactivos. Los proactivos los inicia la administracin de la empresa, y abarcan una ventaja de ganancias percibida, ventajas tecnolgicas, ventaja de producto, informacin exclusiva de mercados o instinto de la administracin, entre otros. Los motivos reactivos son las respuestas de la administracin a los cambios y presiones del entorno. Por lo general, son presiones de la competencia, sobreproduccin, disminucin de ventas nacionales o un exceso de capacidad. Las empresas que se mueven sobre todo por motivos proactivos tienen una mayor probabilidad de entrar a mercados internacionales de una manera agresiva que d resultados. Tambin es posible obtener una orientacin internacional por medio de agentes del cambio externos e internos. En el caso tpico, los agentes son individuos e instituciones que, por sus actividades y objetivos, realzan los beneficios de la actividad internacional. Unos ejemplos son los administradores que han ido al exterior o han realizado prsperos proyectos de marketing internacional, distribuidores de otros pases que han indagado las posibilidades de 4 representar a una empresa u organismos como bancos, dependencias gubernamentales o consorcios comerciales. Con el paso del tiempo, las empresas pasarn por las etapas de conocer y participar en el mercado internacional. En cada etapa, es probable que las empresas tengan un nivel determinado de inters en el mercado internacional y necesiten diferentes niveles de informacin y ayuda. Es probable que su orientacin hacia los mercados internacionales experimente un gradual cambio de intereses puramente operativos a intereses internacionales estratgicos. Slo a ese nivel es posible que la empresa llegue a ser un autntico comercializador internacional. Pese a las condiciones negativas temporales del riesgo y ganancias, la administracin debe comprender que las actividades de exportacin slo se desarrollan paso a paso durante las etapas de internacionalizacin y que un desempeo de exportacin satisfactoria consta de los tres elementos de mayores ventas y participacin en el mercado, mayor rentabilidad y mejor posicin competitiva. PREGUNTAS PARA DISCUSIN 1. Cmo pueden los avances de la tecnologa informtica alentar al potencial exportador a buscar ventas en el exterior? 2. Discuta la diferencia entre una compaa proactiva y una reactiva, con nfasis en el mercado internacional. 3. Cmo cambian en el tiempo los beneficios que generan para la empresa los productos nicos o las ventajas tecnolgicas? 4. Explique los beneficios que las ventas internacionales traen para las actividades del mercado nacional. 5. Discuta los beneficios y las desventajas de utilizar las actividades del mercado internacional como vlvula de escape. 6. Explique el concepto `distancia psicolgica o mental" 7. Explique por qu los distribuidores desearan ayudar a una empresa a tener una posicin ms fuerte en el mercado internacional. 8. Cmo se modifican las inquietudes cuando las empresas avanzan en sus actividades de internacionalizacin? 9. Cules programas que ofrece el Eximbank dan beneficios a las pequeas empresas que buscan exportar? Cules beneficios se obtienen de cada uno? 10. Examine detenidamente la pgina Web de la Overseas Private nvestment Corporation: (www.opigov) Describa la informacin especfica sobre los pases que un exportador puede obtener en ella. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1X EL PROCESO DE EEPORTACIN 1. Por qu cree que es importante el uso de la tecnologa en el proceso de exportacin? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____ 2. Cules son los principales motivos que tienen las pequeas y medianas empresas para internacionalizarse? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ______ 3. A qu se denomina agentes de cambio? Cules son estos agentes? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 4 4 LECTURA 1? Modulo 3 ENTRADA DE NUENOS MERCADOS M EEPORTACIN La exportacin es una de las formas ms rpidas de entrar en un mercado extranjero. De hecho, para algunas empresas, es una forma muy prspera de internacionalizarse. Con frecuencia, la exportacin se ve como el primer paso en la bsqueda de un mayor compromiso internacional. No obstante, muchas empresas que intentan entrar en mercados extranjeros mediante la exportacin fracasan. El fracaso en mercados internacionales puede resultar costoso en trminos de recursos financieros y de gestin, y de prdida de oportunidades. Por estas razones, la exportacin como estrategia de entrada debera ser tratada con cuidado. Dado el impacto que tiene la exportacin en la balanza de pagos de los pases, los gobiernos suelen fomentarla y apoyarla. Tras estudiar este captulo, usted debera ser capaz de: Enumerar los factores que influyen en la decisin de una empresa a iniciar la exportacin. Decidir cundo la exportacin resulta el modo de entrada ms atractivo. Reconocer que la exportacin puede ser una etapa en el camino hacia una mayor internacionalizacin, Analizar la importancia de la actitud de la direccin hacia la exportacin. Valorar los costes asociados a la exportacin. Entender cmo las actividades previas a la exportacin puede influir en la direccin de exportacin inicial. Conocer las relaciones entre los costes y los precios de exportacin. 1.= NATURALEA DE LA EEPORTACIN 1.1.= L' en$+'d' en "e+c'd%* eB$+'n/e+%* ' $+'38* de &' eB0%+$'ci.n La exportacin implica la comercializacin de un producto en un mercado distinto al mercado en el que ha sido producido. La exportacin, adems de ser el modo ms rpido de entrar en mercados extranjeros, tambin es el ms sencillo. El nivel de riesgo y compromiso necesario se minimiza puesto que la inversin de recursos financieros y de gestin es relativamente baja, si la compararnos con otras modalidades de entrada en mercados extranjeros- La exportacin, con frecuencia, es la opcin de entrada elegida cuando se dan las siguientes circunstancias: 4 La empresa es pequea y carece de los recursos necesarios para crear Joint Ventures internacionales o invertir directamente en el mercado extranjero. No parece recomendable un nivel elevado de compromiso por el riesgo poltico de los mercados, la incertidumbre u otro elemento que haga el mercado poco atractivo. No existen presiones polticas ni econmicas para fabricar en el extranjero. Desde un punto de vista macroeconmico, la exportacin dota a los pases de divisas extranjeras, puestos de trabajo, oportunidades de integracin vertical y, con los recursos obtenidos en los mercados internacionales, tambin se consigue una mejor calidad de vida (Czinkota et al-, 1992). A nivel de empresa, la exportacin puede suponer una ventaja competitiva, puede aumentar el uso de fbricas y bienes de equipo y mejorar la tecnologa base de la empresa (Terpstra y Sarathy, 1994). Generalmente, las empresas exportan por diferentes razones: Expansin geogrfica Menos costes unitarios debido al mayor volumen de produccin (economas a escala) Venta o necesidad de deshacerse de excedentes de produccin en el extranjero. Este ltimo motivo suele ser la principal razn que conduce a los productos alimenticios no procesados y a los productos bsicos a utilizar la exportacin como forma de entrada. Adems del objetivo de deshacerse de los excedentes, las empresas exportadoras deben considerar la adaptacin del producto y la adecuacin de las facilidades productivas para satisfacer el aumento de la demanda y ofrecer una entrega puntual, como veamos en el Captulo 8. En ocasiones puede ser necesario modificar algunos diseos, lo que implica aspectos tcnicos o de diseo, de envasado, legales, de aprobacin y de certificacin del coste de cualquier modificacin necesaria. Por ltimo, las empresas que han de adjuntar algn tipo de literatura en diferentes idiomas o en sistemas mtricos diferentes en sus productos, tendrn que adaptarla a las necesidades de los mercados locales. Un asunto que viene preocupando cada vez ms a los exportadores es la disponibilidad de distribuidores y de puntos de venta para sus productos. La empresa tambin ha de considerar la normativa y la legislacin, los factores que pueden convertirse en barreras no arancelarias, y la posibilidad de violacin de patentes. En resumen, la entrada en mercados extranjeros mediante la exportacin: Es el mtodo ms sencillo para entrar en mercados extranjeros, el riesgo y el compromiso se minimizan; Es adecuada para empresas con pocos recursos o para aquellos casos en los que el compromiso no resulta recomendable por diferentes riesgos, falta de atractivo etc. Es adecuada para empresas cuyos objetivos incluyen la expansin geogrfica, el aumento de ventas o la reduccin del coste unitario y Es adecuada para empresas que consideran la exportacin como parte integrante de un conjunto de modos de entrada en mercados extranjeros. 4 1.2. L' eB0%+$'ci.n indi+ec$' La exportacin indirecta es una frmula de exportacin utilizada por aquellas empresas que, o bien no estn desarrollando una exportacin activa, o bien quieren darle salida internacional a una mercanca de manera puntual. En ningn caso debera entenderse como una va de internacionalizacin a medio y largo plazo, aunque haya empresas que lo contemplen de esta forma. La exportacin indirecta se caracteriza porque la empresa se pone en contacto con una entidad que se encuentra en el mismo pas de origen y que ser la que se encargue de que la exportacin se haga efectiva. De hecho, a nivel operativo sera como una venta domstica, ya que todas las tareas de comercializacin exterior las realizan otras empresas. Las empresas intermediarias se encargan de las funciones de exportacin en nombre de la empresa: seleccin del canal de distribucin en los mercados exteriores, la promocin, la distribucin fsica del producto. El intermediario puede contar con una infraestructura para desarrollar la actividad que puede incluir sucursales, almacenes, medios de transporte, etc. Una modalidad habitual de esta tipologa son las trading companies, empresas que ejercen tanto de representantes de ventas como de agentes de compras. Localizan clientes que tienen necesidades de determinados productos o materias primas, localizan los posibles proveedores y acuerdan la compra- venta quedndose ellos una comisin. La exportacin indirecta responde a etapas tempranas del proceso de internacionalizacin, a empresas que no contemplan la internacionalizacin de manera estratgica o a empresas que tienen unos excedentes a los que quieren dar salida de forma cmoda. Es una frmula nada arriesgada, que no requiere ninguna inversin y es muy flexible. Pero tiene como principales inconvenientes que la empresa no est beneficindose del efecto aprendizaje, la dependencia absoluta del intermediario y el escaso margen de beneficios. 1.3. L' eB0%+$'ci.n 4 e& c%"0+%"i*% c%n &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n La exportacin puede ser considerada un elemento aislado de un compromiso continuo con la internacionalizacin. Dado que se trata de una modalidad de entrada muy verstil, las empresas suelen recurrir a ella junto con otras modalidades (Figura 13. l). En el caso de la venta directa, la intensidad de la actividad de las exportaciones es elevada, pero el nivel de riesgo y el grado de compromiso son bajos. En el extremo contrario, con la inversin directa, por ejemplo, el nivel de intensidad de las exportaciones es bajo mientras que el riesgo es ms elevado, y existe una alta capacidad de control. Cuanto mayor es el compromiso de la empresa con la internacionalizacin, mayor es el riesgo, pero tambin el control que puede ejercer la empresa sobre sus operaciones internacionales. (ig)+' 1 L' eB0%+$'ci.n c%"% 0'+$e de )n 0+%ce*% c%n$-n)% Venta Directa Venta Directa Agente de exportacin nacional Agente de exportacin nacional Colaboracin con grupos de exportacin Colaboracin con grupos de exportacin Filial comercial en el extranjero Filial comercial en el extranjero Franquicias / Licencias Franquicias / Licencias Joint Ventures Joint Ventures nversin extranjera directa nversin extranjera directa Intensidad de la actividad exportador a Riesgo y control Alta Alto Baja Bajo 4 La exportacin se suele dar en las fases iniciales de la internacionalizacin, pero tambin en fases de mayor compromiso en que la empresa, tras adoptar una posicin de creacin de fondos propios en el extranjero, decide exportar desde all a terceros mercados. 2.= (ACTORES DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE EEPORTACIN Los factores determinantes del comportamiento de exportacin emanan de tres conjuntos de influencia de la empresa: la experiencia y los efectos de la incertidumbre, las influencias de comportamiento y especficas de la empresa, y las influencias estratgicas. 2.1.= L' eB0e+ienci' 4 &%* e:ec$%* de &' ince+$id)"#+e Las empresas pueden poseer conocimientos de exportacin y acumularlos con el tiempo, de modo que algunas terminan convirtindose en exportadoras consolidadas, mientras que otras con menos conocimiento de los mercados extranjeros tienen mucho por aprender. El conocimiento necesario se obtiene, fundamentalmente, de operar en el extranjero. El papel fundamental de la experiencia en la toma de decisiones de exportacin se debe, fundamentalmente, a que la participacin de la empresa en los mercados internacionales suele ser un proceso gradual. Este comportamiento sugiere un proceso de aprendizaje a medida que la empresa va adoptando, sucesivamente, estructuras de exportacin ms complejas y a medida que va entrando en mercados de mayor distancia empresarial. De hecho, la exportacin puede entenderse como un paso previo a las alianzas estratgicas y a la fabricacin en el extranjero, dentro del marco del proceso de internacionalizacin. 4 El proceso gradual de participacin en los diferentes mercados extranjeros se puede entender como una respuesta de las empresas ante la mayor incertidumbre e ignorancia que implican las operaciones en mercados diferentes: Las operaciones extranjeras son diferentes de las nacionales, y esta diferencia tiene mucho que ver con los problemas relativos al conocimiento y al coste de la informacin (Carlson, 1975, p. 30). Una empresa que empieza a exportar a un mercado extranjero probablemente no solo no tendr mercado, sino que tambin se encontrar con los denominados problemas fronterizos, que incluyen tanto problemas burocrticos de venta en mercados extranjeros (normativa aduanera) como asuntos especficos de comercio internacional (Carlson, 1975, p. 7). El nivel de incertidumbre e ignorancia respecto a estos elementos tiende a incrementar el nivel de distancia empresarial entre los mercados. En las fases iniciales de exportacin, las empresas muestran un mayor enfoque hacia la concentracin de mercados extranjeros, mientras que cuanto ms se implican en los mercados extranjeros ms se fomenta la diversificacin a ms mercados (Dalli, 1994; Naidu y Prasad, 1994). Son muchos los factores que explican este comporta~ miento. Con la expansin puede aumentar la base de recursos de la empresa (Nadiu y Prasad, 1994). Es ms, la diversificacin a un gran nmero de mercados extranjeros reduce la cantidad de riesgos a los que se expone la empresa y permite aprovechar mejor las oportunidades (Dalli, 1994). Asimismo, los problemas que supone dirigir un negocio en los diferentes pases se reducen a medida que la empresa adquiere ms experiencia de exportacin. Con una mayor experiencia, la empresa puede comprometer ms recursos a esta tarea. Por ltimo, esto podra suponer establecer una unidad especial en la empresa para organizar y gestionar las actividades de exportacin. 2.2.= E& c%n%ci"ien$% de &%* "e+c'd%* de eB0%+$'ci.n A medida que aumenta el conocimiento de una empresa de sus mercados de exportacin, el factor de la incertidumbre disminuye. No obstante, el tipo de conocimiento necesario en este caso parece ser el conocimiento adquirido de la operacin en el mercado o conocimiento prctico (Carlson, 1975, p. 8; Olson, 1975). Es este tipo de conocimiento el que, segn Johanson y Vahlne (1977, p. 28) otorga a la persona encargada de la toma de decisiones un sentir del mercado que le permite identificar oportunidades concretas, por oposicin a las oportunidades tericas que pueden resultar evidentes desde un punto de vista del conocimiento terico o codificable. La naturaleza del conocimiento terico hace que se pueda adquirir o transferir entre individuos de forma relativamente fcil, por ejemplo, mediante manuales de operaciones, mientras que la adquisicin del conocimiento prctico es un proceso ms gradual. Esta adquisicin gradual de la experiencia internacional sugiere una explicacin a la participacin gradual en los mercados extranjeros que veamos anteriormente. Johanson y Vahlne (1977) han desarrollado un vnculo entre estos dos procesos: Puesto que la incertidumbre disminuye gradualmente mediante la experiencia, la empresa podra querer aumentar el nivel de compromiso y La naturaleza de la implicacin de una empresa ser gradual en el sentido de que probablemente supondr una extensin de las actividades de la empresa existentes en el mercado. 4 3.= EL PROCESO DE DECISIN DE EEPORTACIN En general, las teoras comerciales tradicionales han dado pie a la explicacin del comportamiento exportador mediante teoras de mayor orientacin conductual (Bilkey, 1978). Las teoras comerciales, aunque sirven para estudiar el plano nacional, no resultan adecuadas para estudiar el caso concreto de las empresas. Las teoras de exportacin ms recientes estn muy influidas por la teora conductual de la empresa, que hace hincapi en las caractersticas de los responsables de la toma de decisiones, en las dinmicas y las limitaciones de la empresa, y en la ignorancia y en la incertidumbre como variables clave de la toma de decisiones. La exportacin se ha descrito como un proceso de desarrollo basado en una secuencia de aprendizaje por fases (Bilkey y Tesar, 1977). Estos autores asumen seis fases de aprendizaje (Cuadro 13.1). El estudio de Bilkey y Tesar es uno de los pocos intentos empricos de incluir los efectos de la experiencia y otras influencias conductuales. La probabilidad de que la empresa pase de una fase a otra depende de su orientacin internacional, de su percepcin del atractivo de la exportacin y de la confianza de la direccin en competir con xito en el extranjero (Bilkey, 1978). En este marco, los pedidos espontneos y los negocios oportunistas son fundamentales para que la empresa se convierta en una exportadora con experiencia. La transicin de una fase a otra tambin depende de la calidad y del dinamismo del equipo directivo. Muchas PYME que desean salir al extranjero -parecen estancarse en la fase de exportador experimental, la cuarta fase- Cualquier elemento que limite la percepcin de los riesgos y que suponga expectativas de beneficios ms positivas animar a estas empresas. Generalmente, estos elementos de nimo se tratan de forma independiente unos de otros y se asumen bajo la firma de la motivacin, mientras que hay buenas razones para creer que existen interacciones ms complejas, como veremos ms adelante. Para el exportador experimentado en la quinta fase, la proporcin de ventas en el extranjero depende de las expectativas de la empresa respecto a sus beneficios y a su crecimiento. C)'d+% 2: ('*e* en &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n Fase 1 No hay inters por la exportacin. La empresa no hace caso a los pedidos espontneos Fase 2 Se responde a los pedidos espontneos. La empresa no contempla la viabilidad de la exportacin activa Fase 3 La empresa estudia seriamente la viabilidad de la exportacin activa Fase 4 La empresa exporta de forma experimental a un pas de distancia empresarial reducida Fase 5 La empresa adquiere experiencia en la exportacin en ese pas 4 Fase 6 Se estudia la viabilidad de la exportacin a pases de mayor distancia empresarial Fuente: Adaptado de Bilkey, W. J. y Tesar, G. (1997): The export behaviour of smaller Wisconsin manufacturing firms. Journal of nternational Business Studes, 8 (2), pp. 93-8. Los modelos por fases del desarrollo de la exportacin han recibido numerosas crticas en base a que tienen poca capacidad de explicacin y a que no est claro cmo se puede predecir la transicin de una fase a otra (Andersen, 1993, pp. 227-8). A pesar de esto, suponen una apreciacin intuitiva del mecanismo de decisiones que va llevando a la empresa hacia la internacionalizacin. Lo ms importante son las circunstancias que ha de estudiar la empresa en cada fase del proceso. Toda una serie de estudios sobre el comportamiento de exportacin han sugerido que los estmulos directos, como por ejemplo los incentivos econmicos o los pedidos espontneos, pueden ser menos importantes que las influencias internas de la empresa. Existen cuatro grupos de variables internas (Cavusg y Kevn, 1981) que muestran hasta qu punto las empresas se implican en la exportacin: Expectativas de la direccin sobre los efectos de la exportacin en el crecimiento de la empresa. Grado de exploracin sistemtica de la direccin sobre las posibilidades de exportacin y planificacin de la misma. Existencia de diferentes ventajas empresariales, incluido el tamao. ntensidad de las aspiraciones de la direccin respecto al crecimiento y la seguridad del mercado. F.= UN MODELO DEL PROCESO DE DECISIN DE EEPORTACIN Las actividades de una empresa previas a la exportacin influyen en las etapas iniciales de la misma. Wiedershem-Paul et al. (1978) sugirieron que el patrn de expansin nacional de una empresa, es decir, s la empresa se expande a nivel interregional o no, suponiendo que se trate de un mercado grande como Canad, Australia o EE UU, influye en sus posibilidades de exportacin. Las empresas que expanden sus actividades a regiones fuera de su zona ms inmediata en el mercado nacional tienen ms posibilidades de exportar que las que se limitan a su regin. La expansin interregional obliga a la empresa a desarrollar habilidades para hacer frente a la incertidumbre y para comercializar un producto a distancia 4 (Wiedersheim-Paul. et al., 1978, p. 51). La adquisicin de estas capacidades puede predisponer a una empresa hacia la exportacin. Una combinacin de factores e interacciones entre los mismos provoca un cierto grado de compromiso con la exportacin. Segn Welch (1982), son cuatro grupos de factores los que influyen en el compromiso de una empresa con la exportacin: Actividades previas Estmulos a la exportacin directa nfluencias latentes La funcin de los productos-mercados En la Figura 13.2. Aparece una versin simplificada del modelo de Wech. Las actividades previas a la exportacin de bsqueda de informacin, estudio de clientes y dems interesados junto con la experimentacin, las visitas a ferias comerciales o del mercado, tienen unas consecuencias destacadas sobre el posterior comportamiento de exportacin. Este marco integra una serie de bucles de informacin Asimismo, los decisores influyen sobre la naturaleza de las actividades previas. Los estmulos a la exportacin directa tambin ejercen influencia sobre el decisor y existe una interaccin entre los estmulos a la exportacin y las influencias latentes sobre la empresa. 4 (ig)+' 3: C+e'ci.n de c%"0+%"i*% c%n &' in$e+n'ci%n'&i,'ci.n F.1.= E*$-")&%* ' &' eB0%+$'ci.n Los estmulos directos pueden venir de dentro de la propia empresa como resultado de estudios desarrollados por la direccin, o pueden derivarse del mercado. Los exportadores activos tienen mayores percepciones de beneficios sobre los efectos de la exportacin y menos percepciones de riesgo y costes que los no exportadores (Simpson y Kujawa, 1974). La oportunidad probablemente generar una respuesta diferente de las empresas en funcin de sus percepciones de los efectos de la exportacin. La mayora de las empresas conceden una importancia limitada a los estmulos relativos a las polticas nacionales de exportacin, pero conciben los pedidos espontneos del extranjero como un factor importante a la hora de favorecer la decisin de exportar (Katsikeas, 1996, p. 14). F.2. In:&)enci'* &'$en$e* Algunas de las influencias latentes son la historia de la empresa y su trayectoria, as como su experiencia. Las caractersticas de la empresa, por ejemplo, su capacidad para innovar, su flexibilidad y sus servicios al cliente son otras influencias latentes importantes. La base de recursos real y potencial de una empresa puede determinar su compromiso a entrar en nuevos mercados extranjeros. De igual modo, se debe considerar el entorno externo. No se debe Actividades previas a la exportacin Estmulos a la exportacin directos nfluencia latente Responsable de decisiones Compromiso con la exportacin 4 olvidar la importancia de los tipos de cambio, del crecimiento econmico en el mercado de destino ni de la accesibilidad del mismo. F.3. L' :)nci.n de &%* decid%+e* La funcin de los decisores es un elemento central del proceso de exportacin. Los decisores son individuos con diferentes personalidades que operan en sistemas de valor distintos, presentan actitudes diferentes respecto a los mercados internacionales, tienen estilos cognitivos diferentes y cuentan con experiencias diferentes en las que basar sus decisiones. Cualquier elemento que reduzca la percepcin de riesgo de cada empresa y le confiera expectativas de beneficios ms positivas animar a la empresa a considerar la exportacin. Generalmente, estos factores potenciadores suelen tratarse de manera independiente y se agrupan en el conjunto motivacin No obstante, hay razones de peso para creer que se trata de interacciones ms complejas que la motivacin y la actitud. El estilo cognitivo y la experiencia de los productos- mercados son los precursores de la voluntad de exportar e influyen tambin en la actitud hacia la exportacin. La propensin a la exportacin depende de la convergencia de todas estas influencias (Figura 3). Para contar con la motivacin necesaria para exportar, los decisores han de tener un estilo cognitivo determinado o una orientacin internacional concreta como requisito previo. Algunos estudios han descubierto tambin que la orientacin internacional de la empresa se ve influida por los rasgos de personalidad de los productos-mercados. Un estilo cognitivo cerrado, reflejado en el grado de dogmatismo del decisor respecto al entorno internacional podra explicar por qu exportadores potenciales no terminan de arrancar y por tanto, no estn motivados para exportar (Bradley, 1984, p. 253). El estilo cognitivo de los directivos influye en la experiencia de la empresa cuando sale al extranjero. Los directivos ms abiertos suelen encontrarse experiencias positivas en los pasos hacia la internacionalizacin, mientras que para los ms cerrados la experiencia es ms neutral o negativa. Los resultados de estas experiencias motivan a la empresa a favor o en contra de la internacionalizacin, ms o menos intensamente. Muchas empresas confan en que terceras partes tomen la iniciativa y desarrollen mercados de exportacin, lo que reduce las expectativas y supone un comportamiento pasivo. La experiencia de los mercados internacionales que adquiere la empresa se convierte en un determinante importante de la conducta de marketing internacional. En teora, la experiencia positiva tiene efectos positivos en el proceso de intemacionalizacin, y viceversa (Bradley, 1987). 4 (ig)+' F: Factores que influyen en el proceso de internacionalizacin Estos factores pueden afectar a las aspiraciones de la direccin para la consecucin de objetivos como el crecimiento, los beneficios y el desarrollo de mercado. Los niveles de aspiracin son uno de los determinantes de la conducta respecto al riesgo. La importancia que concede el decisor a la consecucin de los objetivos de la empresa es un factor determinante. Diversos estudios empricos apoyan esta idea revelando una relacin positiva entre el comportamiento de exportacin y la preferencia del decisor por determinados objetivos de negocio (Siramonds y Smith, 1968). Existen barreras psicolgicas y motivadoras firmes a la exportacin, que se pueden atribuir a la falta de aspiraciones de la direccin. Una empresa muy motivada con una actitud positiva frente al crecimiento tiene ms posibilidades de dejar de ser una exportadora potencial para convertirse en una exportadora pasiva o incluso activa, mientras que una empresa con poca motivacin y una actitud diferente respecto al crecimiento probablemente siempre ser una exportadora potencial o se estancar en la fase de exportacin pasiva. En el caso de Tata Motors, la falta de productos avanzados fue una razn suficiente para estimular a la direccin a adquirir Daewoo Commercial Vehicle para que Tata pudiese exportar a mercados cercanos y vender toda una gama de productos en Corea del Sur (Recorte de prensa 13.1). La actitud de una empresa respecto al crecimiento y la motivacin para internacionalizarse determinan el nivel de internacionalizacin que alcanzar la empresa (Bradley, 1984). La actitud respecto al crecimiento se ve influida por el entorno de marketing, la tecnologa y el entorno institucional, adems de por la manera de pensar de los directivos, de sus estilos cognitivos, de su mentalidad. F.F. E& $'"'H% de &' e"0+e*' 4 &'* 'c$i3id'de* de eB0%+$'ci.n En muchos pases, la exportacin es del dominio exclusivo de las PYME. La pregunta clave es hasta qu punto cuentan las PYME con la masa crtica, la voluntad y la disposicin necesarias para entrar y competir con xito en los mercados de exportacin. Los estudios realizados con las empresas pequeas en numerosos mercados de exportacin reflejan que este sector es muy inestable- Solo una parte de los pequeos exportadores se consolida. Muchos Entorno Ac$i$)d Expansin nternacionalizacin Propensin a la internacionalizacin Productos mercados Estilos cognitivo Experiencia Motivacin 4 tratan los mercados internacionales de forma oportunista, y algunos se ven obligados a abandonar rpidamente por las presiones de la competencia. Las pequeas empresas se enfrentan al riesgo de obtener demasiado xito, o demasiado poco, y suelen contraer demasiadas obligaciones financieras. Asimismo, apenas dispersan sus recursos financieros y de gestin entre todos los mercados. Los avances de todas las formas de comunicacin han ayudado a la pequea empresa. Las mejoras en las telecomunicaciones y en los servicios de transporte areo les permiten internacionalizarse mucho ms fcilmente que en el pasado. De hecho, nternet ha permitido a muchas empresas acceder a clientes de mercados lejanos que en su da parecan ser nicamente para las grandes organizaciones. A pesar de todo, se ha de prestar mucha atencin al enfoque que adopta la empresa. Las empresas pueden encontrarse de pronto con pedidos que llegan desde pases que nunca se habran considerado como mercados potenciales y, de esta forma, lanzarse a la exportacin sin la preparacin necesaria. Hay muchos ejemplos de empresarios que se precipitan a la exportacin sin decidir siquiera cmo entregar la mercanca o cmo recibir los pagos, y al final no terminan por ponerse de acuerdo con el cliente sobre las condiciones de pago y la divisa. Las pequeas empresas de tecnologa punta han tenido mucho xito a la hora de internacionalizarse. Las empresas especializadas que atienden a los nichos de mercado no necesitan ser de gran tamao. Sus fortalezas residen en el conocimiento, en la tecnologa y en la atencin al cliente, y no en el tamao. De hecho, muchas empresas exportadoras de xito tienden a ser tecnolgicas, pero esto, por supuesto, no es el nico caso. Son muchos los factores que parecen influir en la decisin de exportar y en la posterior actividad de exportacin. El tamao de la empresa puede influir en Rec%+$e de 0+en*' 1: Tata se afianza en la exportacin de vehculos pesados Cuando Tata Motors acept pagar 100 millones de dlares por Daewoo Comercial Vehicle, Ratan Tata, presidente del grupo Tata, uno de los conglomerados indios ms grandes de ndia, afirm que la adquisicin supona un atajo en la consecucin de los productos que Tata necesitaba para competir con fabricantes de todo el mundo, sobre todo en el terreno de la exportacin. "Podramos haber desarrollado nuestra propia gama de productos sin Daewoo, pero nos habra levado ms tiempo y ms dinero, afirm, y aadi: "Tenemos un 70% de la cuota de mercado india, peo en otros pases no tenamos productos para competir con empresas como Volvo. Daewoo nos introducira en el mercado de la exportacin. Ratan Tata inform que Oriente Medio, el sudeste asitico y China eran algunos de los mercados a los que la empresa pretenda dirigirme tras la adquisicin. La transaccin tambin concede a Tata una posicin fuerte en Corea del Sur, donde Daewoo controla ms de un cuarto del mercado d camiones. "Hemos adquirido una empresa rentable y sin deudas que est empleando solo entre el 20% y el 25% de su capacidad, de modo que engloba un potencial e crecimiento inmenso, dijo el Sr. Tata. 4 algunas circunstancias, pero no es lo nico, ni tampoco lo es una situacin de dominio El tamao no influye significativamente en las pequeas y medianas empresas, segn Czinkota y Johnston (1983) y Abdel-Malek (1978); otros estudios concluyen en que el efecto del tamao de una empresa sobre su propensin a la exportacin es mixto (Bilkey, 1978, p.36). F.>. L%* g+)0%* de eB0%+$'ci.n Con frecuencia, las empresas forman grupos para contrarrestar una amenaza comn como el aumento de la competencia importadora, la entrada de un nuevo competidor o una nueva poltica pblica que de alguna forma limita sus actividades. El tamao tambin puede ser importante. Los grupos son frecuentes entre las empresas de menor tamao que intentan entrar en los mercados de exportacin por primera vez. Muchas de estas empresas no consiguen economas de escala suficientes de fabricacin o marketing como consecuencia del tamao local o la insuficiencia de los recursos de gestin disponibles Estas caractersticas son tpicas de sectores tradicionales, madu~ ros y muy fragmentados, como el sector del mueble, el textil y el del calzado, pero el principio tambin es aplicable a empresas tecnolgicas. Son muchas las razones econmicas, institucionales y conductuales que impulsan a la colaboracin entre empresas (Figura 13.4). Las pequeas y medianas empresas que colaboran aprenden mucho sobre los mercados internacionales, y la experiencia que obtienen les sirve para confirmarse como exportadoras consolidadas. Estos grupos tambin se forman para introducirse en mercados que, de alguna manera, parecen difciles y por tanto necesitan la masa crtica de una serie de empresas que operan conjuntamente para garantizar una entrada segura. Los esfuerzos de colaboracin pueden necesitar apoyo institucional, sobre todo por parte de las agencias gubernamentales de promocin a la exportacin, para garantizar los beneficios de las pequeas empresas. Cada vez ms, las PYME aceptan de buen grado participar en este tipo de grupos cuando los beneficios son, evidentes. Otros factores que influyen en la decisin de las empresas de aunar fuerzas son las oportunidades de comercializacin de una lnea de productos complementaria, la presencia de una actitud positiva hacia la colaboracin y la posibilidad de explotar una nueva oportunidad de mercado. Cuando se forman estos grupos, las empresas intentan, en la medida de lo posible, evitar la competencia dentro del grupo. Por ltimo, y quizs sea el tema central de discusin a la hora de crear grupos de exportacin, estn los intereses comunes y compartidos entre las empresas participantes. Con frecuencia, las empresas tienen opiniones contrapuestas sobre qu debe hacer el grupo y esto reduce el rea de inters comn. El tamao de los crculos de la Figura 13.4 indica el grado de deseo de las empresas por participar en un grupo de exportacin. En esta situacin, el rea de intereses comunes, donde coinciden los tres crculos, es ms pequea, lo que indica la restriccin de las posibilidades de formacin de un grupo. Evidentemente, cuantos menos sean los intereses comunes, habr menos posibilidades de formacin. Actitud favorable a la colaboracin Actitud favorable a la colaboracin Apoyo pblico a la colaboracin empresarial Estructuras instituciones de soporte Aprovechamiento de nuevas oportunidades de mercados Empresa DEF Empresa XYZ Empresa ABC Grandes economas de escala en marketing Lneas de producto competitivas y complementarias Economas de escala limitadas en fabricacin 4 Fuente: adaptado de Bradley, M. F. (1985). Market and internal organzation in exporting for SMEs. Developing Markets for New Products and Services Through Jont Exportng by nnovative SMEs Seminar. Commission of the European Communities, 6-7 marzo. Luxemburgo En general, los grupos de exportacin suelen tener xito en situaciones en que las empresas ya cuentan con una orientacin de marketing, son slidas en trminos financieros y conocen las ventajas y las limitaciones de la estructura del grupo (Bradley, 1985). >.= LOS COSTES Y LA COMPETITINIDAD DE LA EEPORTACIN Numerosas empresas inexpertas en trminos de exportacin no son conscientes de que llegar al mercado puede implicar unos costes muy elevados. Es difcil cuantificarlos, pero en cualquier caso son considerables. Estos costes incluyen los costes de la modificacin de productos, cualquier cambio de envasado y etiquetado, y el coste de investigacin en el mercado extranjero. El coste de captacin de clientes y de recogida de informacin sobre competidores tambin puede ser importante. A un nivel ms concreto, la empresa ha de calcular el coste de enviar un pedido de un producto a un comprador en el extranjero. En primer lugar, estn los costes de los empleados adicionales, por ejemplo un responsable o director de exportaciones. Asimismo habra que sumar el coste de los viajes en funcin del nmero de visitas anuales. A continuacin, se podra necesitar aumentar la plantilla de vendedores para dar apoyo al director de exportaciones. En tercer lugar, es necesario contar con los costes de documentacin de aduanas, etiquetas, muestras y promociones. Para algunos grupos de productos, estos costes tienden a ser relativamente altos. Los costes de marketing de los alimentos, por ejemplo, suelen ser relativamente elevados en los mercados extranjeros como consecuencia de los costes que implican el cambio de etiquetado, el cumplimiento de las normas sanitarias, el lanzamiento, la promocin con degustacin en los puntos de venta y los descuentos. Los costes ms importantes con mucho son los asociados a los servicios de intermediarios, como distribuidores, mayoristas, minoristas y agencias, como empresas de transporte y aseguradoras. El exportador corre con algunos de estos gastos mientras que los intermediarios absorben otros y los cubren con 4 sus mrgenes de beneficios. En un estudio realizado sobre el coste de exportar vino australiano al Reino Unido, MeDougall (1989) calcula que el pago que reciba la bodega era inferior a un tercio del precio de venta minorista. El componente ms importante del precio era el de la venta minorista, un 33 por ciento. Este ejemplo ilustra los componentes de costes que ha de considerar la empresa exportadora. La informacin sobre el coste del vino australiano se basaba en una aproximacin al precio en base a costes, es decir, el precio final de venta minorista se calculaba identificando cada elemento de coste y sumndolo a continuacin, para dar con un precio de venta aproximado, un tema que retomaremos en el Captulo 18. En resumen, a la hora de valorar la competitividad de la exportacin, la empresa ha de considerar los siguientes factores de costes: Costes de modificacin del producto, sobre todo envasado y etiquetado. Costes de informacin: obtencin e interpretacin de la informacin de mercado pertinente. Pagos: prcticas comerciales, periodo de tiempo entre envo y recepcin de pagos. Flujos de efectivo: importante sobre todo para empresas pequeas. Empleados adicionales: marketing de exportaciones y personal de administracin de ventas. Costes de servicio: mrgenes de los distribuidores, comisiones de agentes, etc. Re*)"en La exportacin es la forma ms sencilla de entrar en un mercado extranjero, adems de las ms barata, porque requiere poca inversin en trminos de recursos financieros y de gestin y, por lo tanto, implica poco compromiso empresarial y niveles bajos de riesgo. Esto lo convierte en la opcin ideal como primer paso hacia la internacionalizacin, y como estrategia inicial para situaciones de riesgo o ante mercados inciertos. La decisin de exportar se ve influida por tres conjuntos de factores: la experiencia y los efectos de la incertidumbre, las influencias de conducta especficas de la empresa, y las influencias estratgicas en la exportacin. Las actividades de la empresa en la fase previa a la exportacin influyen considerablemente en al direccin inicial de las exportaciones de la empresa. Son varios los factores que influyen en la decisin de la empresa para la internacionalizarse: el nivel de orientacin internacional, la experiencia previa de la empresa y las percepciones de la direccin sobre el riesgo y los beneficios. Las medidas de estmulos a la exportacin subvencionadas pro el gobierno, las caractersticas del producto y los pedidos espontneos desde el extranjero tambin desempean un papel fundamental en la primera fase de exportacin. La opinin de los expertos y de los directivos est muy dividida en torno al tema de la relacin entre el tamao de la empresa y el xito de las exportaciones. La importancia de una actitud positiva por parte de los directivos y la necesidad de comprometer recursos financieros y de gestin en el proceso de internacionalizacin es fundamental para el xito de la empresa, independientemente de su tamao. Los costes asociados de la exportacin (investigacin de mercado, adaptacin de producto, visitas al mercado 4 extranjero, transporte e intermediarios) influyen considerablemente en la actividad exportadora de la empresa. Por esta razn, las grandes empresas pueden tener ventaja sobre las empresas ms pequeas. A la hora de valorar la competitividad y los costes de la exportacin, la empresa ha de tener en cuenta el servicio, la calidad, el diseo y la exclusividad del producto. E/e+cici%* 1. Por qu se suele considerar que la exportacin es el modo ms sencillo de entrar en mercados extranjeros y es el preferido por las empresas pequeas? 2. Son tres los conjuntos de factores que influyen en la decisin de exportar de una empresa. Enumrelos y analice su importancia relativa. 3. Se considera que el comportamiento y la actividad de la empresa antes de la exportacin influyen considerablemente en sus posibilidades de xito. Cmo puede la empresa conseguir comprometerse con la exportacin? Razone su respuesta. 4. Describa y explique los diferentes factores que influyen en el proceso de internacionalizacin. 5. Con frecuencia se cita el tamao de la empresa como un impedimento al xito de la importacin. Se esgrime que la empresa ha de ser grande para poder triunfar. Est de acuerdo? 6. Qu significa competitividad de la exportacin? Cmo podra una empresa determinar su competitividad general en los mercados de exportacin? 7. Cules son las condiciones idneas para la participacin en la creacin de grupos de exportacin y qu dificultades pueden surgir en su creacin? 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 1? ENTRADA EN NUENOS MERCADOS M EEPORTACIN 1. Por qu la exportacin es considerada importante? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _ 2. A qu se denomina exportacin indirecta? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 3. Cules son las fases en la internacionalizacin? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 4. Qu factores influyen en el proceso de internacionalizacin? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _ 5. Por qu cree que algunas empresas tienen xito al exportar sus productos y otras no? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4 _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 2I Modulo 3 LA EMPRESA DE PRODUCTOS DE CONSUMO En este captulo abordaremos el desarrollo y la gestin de los productos de consumo en los mercados internacionales. El texto se divide en dos apartados. En el primero estudiaremos la naturaleza de los productos de consumo en los mercados internacionales, y ms concretamente la funcin de la innovacin y de la diferenciacin de productos. Es especialmente relevante la necesidad de comprender cmo los fabricantes utilizan las plataformas de producto para competir en mercados muy variables. El segundo apartado aborda la importancia de las plataformas de producto y de la estandarizacin a la hora de consolidar los mercados internacionales. En este apartado tambin estudiaremos la situacin caracterstica de los mercados a la hora de lanzar y probar nuevos productos. Por ltimo, veremos los cielos de vida de las categoras de productos para determinar los cambios necesarios en el marketing mix en cada una de las etapas correspondientes. Tras estudiar este captulo, usted debera ser capaz de: Especificar los requisitos de innovacin y diferenciacin de productos en los mercados internacionales y el enfoque que debera adoptar la empresa para asegurarse el xito en las diferentes fases del proceso de desarrollo de nuevos productos. Determinar las condiciones en las que es necesario adaptar un producto para su posible venta en los mercados internacionales. Evaluar la funcin del liderazgo de productos para determinar la fragilidad del mismo en un entorno en el que los competidores podran superar la tecnologa del lder. Conocer la funcin del diseo de productos en los intentos de la empresa por dominar el mercado. Evaluar la funcin de las plataformas de productos a la hora de consolidar y estandarizar los requisitos de los productos en los mercados de consumo. Reconocer la evolucin diferencial de las categoras de productos en los mercados internacionales y especificar la forma adecuada de adaptar el marketing Mix. 4 1.= LOS PRODUCTOS DE CONSUMO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Durante siglos, los consumidores han buscado la posibilidad de elegir lo que compran entre un surtido amplio de ofertas. El crecimiento de los mercados de consumo est directamente relacionado con la mejora generalizada del nivel de vida, que ha disparado el deseo del consumidor de poder elegir. A medida que se fabrican ms productos, mejor y ms rpidamente, y siempre que el mercado est dispuesto a pagar por ellos, la demanda de los consumidores no hace ms que crecer. Los productos de consumo se suelen asociar con pases desarrollados. La alimentacin, la ropa, los juguetes, los automviles, la cerveza y las revistas son solo algunos ejemplos. Pero la mayora de los pases en desarrollo tambin presentan una demanda elevada de los mismos, y el crecimiento de muchos de estos mercados es ms pronunciado que en pases desarrollados. No obstante, muchos productos de consumo se desarrollan primero en mercados de corte occidental y a continuacin se transfieren, rpidamente, a los mercados de pases en desarrollo. Las grandes multinacionales suelen constituir el ncleo de tal actividad- Generalmente los productos de consumo internacionales se introducen secuencialmente de mercado a mercado o de regin a regin, lo que supone que en muchos pases se encuentren los mismos productos y servicios, e incluso que algunos se puedan encontrar en cualquier rincn del mundo. Este proceso se podra describir como un cielo de vida del mercado en el que la empresa extiende su producto a determinados mercados internacionales (Figura 1). .Una vez que madura el mercado nacional, es necesario considerar la expansin geogrfica a nuevos mercados no demasiado lejanos (en distancia). Aunque en algunas situaciones esta estrategia puede resultar exitosa, no siempre constituye la mejor opcin. Como en cualquier expansin, deberan existir sinergias entre los mercados nacional y extranjero. La empresa debera poder transferir los beneficios del producto al mercado extranjero y recibir, a cambio, los mismos beneficios que recibe del producto en el mercado nacional. En muchos casos, la empresa obtiene tales beneficios y la estrategia funciona adecuadamente. Sin embargo, son muchas las circunstancias en las que una estrategia internacional de producto fracasa. (ig)+' 1: La expansin del ciclo de vida de producto nivel internacional La presuncin de que los productos se pueden transferir fcilmente entre mercados sin necesidad de adaptacin y, en algunos casos, con un diseo Expan sin interna cional Madu rez Decli ve Crecim iento ntrod uccin
Tiemp o 4 totalmente nuevo, es un mito que adems pone de manifiesto el desconocimiento absoluto de la naturaleza del producto y de su funcin en el marketing internacional- Un producto de consumo es un ente fsico que satisface al comprador, y que incluye colores, formas, funciones, ingredientes, envases, servicios, olores, sabores, texturas y garantas. Ms adelante, en el captulo estudiaremos otros factores como la marca y la distribucin que tambin influyen en el comprador. Los atributos fsicos son necesarios para crear el producto bsico, tambin denominado funcin primaria. El producto bsico est reforzado por el envasado y los servicios (Figura 2). Por ejemplo, el producto bsico o funcin primaria de la pasta de dientes es dejar los dientes limpios. Esto exige que la pasta de dientes se pueda untar y que venga en un envase flexible que proteja el producto y que lo deje salir cuando sea necesario. Las caractersticas fsicas y funciones bsicas de la pasta de dientes suelen ser demandadas por los consumidores de todos los pases en los que los dientes se lavan con algn tipo de pasta. A la hora de fabricar pasta de dientes para diferentes mercados solo es necesario hacer un par de cambios a los atributos fsicos mencionados. Sin embar- go, es necesario cambiar otros atributos de producto, como por ejemplo el sabor, la textura y los ingredientes, para adaptarlo a las preferencias del mercado. Adems de estos aspectos fsicos, tambin se deben considerar otros elementos psicolgicos que normalmente se asocian al envase: el color, el diseo, el tamao y el nombre de marca. Por ltimo, tambin se han de tener en cuenta los servicios de refuerzo que se prestan con el producto, por ejemplo, en otros casos sera necesario o recomendable ofrecer reparaciones, instalacin, garanta y entrega. Hace unos aos, una empresa estadounidense lanz un producto de higiene dental para su uso junto a una nueva marca de pasta de dientes en Hong Kong. La empresa apost por la innovacin y fue la primera en utilizar los spots televisivos para lanzar el producto- Como los dentistas de Hong Kong haban recurrido a la extraccin como solucin para los problemas dentales, en lugar de a las medidas preventivas, la empresa decidi prestar un servicio educativo dirigido a los dentistas para conseguir su cooperacin en la promocin del producto. Por tanto, en trminos generales, la empresa ha de considerar la adaptacin del producto a tres niveles: al nivel del propio producto, al nivel del envasado y al nivel de los servicios. La cantidad de adaptacin necesaria para un producto desarrollado en un pas que se va a vender en otro pas diferente depender de las diferencias culturales de uso del producto y de las diferentes percepciones del mismo. Cuantos mayores sean estas diferencias, ser necesaria una adaptacin mayor. 4 (ig)+' 2: Adaptacin para los mercados internacionales del producto bsico, el envasado y los servicios. 1.1.= Inn%3'ci.n 4 di:e+enci'ci.n Las empresas internacionales de xito innovan de forma constante para poder estar a la cabeza de sus competidoras y para poder satisfacer las necesidades de unos consumidores cada vez ms exigentes. La fortaleza de un producto de consumo depende de la diferenciacin real y de la innovacin genuina que satisface las necesidades de los consumidores y que ofrece un valor superior al mismo tiempo. As, a la hora de desarrollar y ejecutar una estrategia internacional de producto, la empresa ha de considerar la innovacin, puesto que puede necesitarla para desarrollar productos nuevos, y ms probablemente, para modificar productos existentes si quiere que estos triunfen en los mercados extranjeros. L'* 0&'$':%+"'* de 0+%d)c$% en e& de*'++%&&% de n)e3%* 0+%d)c$%* En el desarrollo de nuevos productos y en la modificacin de los existentes para su adaptacin a los mercados extranjeros, la fase inicial es crucial; es decir, cuando la empresa intenta comprender el proceso de desarrollo de nuevos productos para mercados internacionales. En la fase inicial, el esfuerzo de las empresas en el desarrollo de productos de xito para vender en el extranjero debera ser amplio y seguir un enfoque razonablemente desestructurado, puesto que es muy poco probable que lo que resulta vlido en el mercado nacional tambin sea vlido en los mercados extranjeros. Por esta razn, las empresas deberan ser especialmente diligentes a la hora de realizar Se+3ici%* En3'*'d% P+%d)c$% A*ic% Funcin de plataforma de diseo Precio Nombr e marca Calida d Marca registrad a Envase Entreg a Aspectos legales Garant a Repuesto s Mantenimiento y reparaciones 4 investigaciones de marketing, de identificar oporturtdades, de generar conceptos y de buscar ideas. En la fase de ejecucin, sin embargo, suele ser necesario integrar el proceso en todas las funciones de la empresa y concentrarse ms en conseguir objetivos tcnicos. En un estudio que trataba el desarrollo de nuevos productos en empresas japonesas y coreanas, se descubri que los equipos unidos resultan muy tiles a la hora de ejecutar el desarrollo de productos, pero que no lo son- tanto en las fases iniciales El coste de insistir en la intensificacin de las comunicaciones y los acuerdos antes de tomar medidas en esta fase inicial puede ser elevado,. en trminos de dedicacin temporal e incluso de calidad de ideas (m et al., 2003, p. 105). Como norma general en el desarrollo de nuevos productos, sobre todo cuando en el proceso de fabricacin colaboran empresas de diferentes pases, los asuntos culturales podran dominar las consideraciones relativas a cmo desarrollar la cooperacin. Una interrelacin de estructura flexible podra resultar adecuada en las etapas iniciales del proceso, mientras que en las fases siguientes de diseo y fabricacin se podran necesitar procesos ms controlados. Rec%+$e de 0+en*' 1: El domino de Nokia en tela de juicio El atractivo de los telfonos con diseo de concha se hace evidente en cualquier centro comercial, en el que los consumidores los abren y cierran sin parar. "Durante los dos ltimos aos, Nokia ha tenido los telfonos con mejor diseo, pero este ya no es el caso, afirma Andreas Bolanassos, director de Phone House en Estocolmo. "Los consumidores aceptan mejor las novedades: ya no son tan fieles a Nokia como lo eran antes, aade. Note, con solo un modelo de concha disponible y en nmero reducido, tuvo que admitir que este hueco en su lnea de productos haba influido en sus resultados. La pregunta es si el declive de ventas es temporal y se debe a la falta de precisin cuando se valor esta nueva tendencia, o si su dominio absoluto del mercado podra estar, por fin, siendo desafiado. Nokia ha continuado con su diseo de barra de caramelo porque se muestra reticente a introducir una nueva plataforma cuando sus economas de escala con el modelo nico son de tan considerable magnitud. Adems hay un factor de marca. "Los telfonos de concha suponen un problema para la estrategia de marca de Nokia, si hay diez encima de la mesa, no resulta fcil diferenciarlos. Con el diseo de Nokia, la identificacin es sencilla, afirma Niklas saksson, analista de Enskilda se refiere. Si existen otros modelos con mejores prestaciones, los clientes optarn por ellos, afirma Charles Dunsone, director ejecutivo de Carphone Warehuose, el minorista de telefona mvil mas grande de Europa. Fuente: adaptado de Budden, R y George, N (2004): Nokia's dominante in question alter wrong call on handsets financila times, jueves 8 de abril de 2004, p. 25. Lide+',g% $ecn%&.gic% Ser innovador significa crear un caudal de productos nuevos en nuevas categoras de productos empleando nuevas tecnologas, estudiando los 4 diferentes sistemas de desarrollo de nuevos productos y el impacto de tales procesos en las diferentes culturas. La innovacin es especialmente importante en los mercados maduros donde la extensin de productos es habitual y es fundamental estar a la cabeza de competidores de bajo coste que podran sobrepasar al lder de mercado con una nueva tecnologa o un nuevo diseo. A un desafo de estas caractersticas se enfrent Nokia cuando los telfonos de diseo de concha inundaron el mercado (Recorte de prensa 8. 1). Samsung se convirti en una amenaza para Nokia y Motorola. Apuntaba al extremo superior del mercado con sus modernos diseos de concha y las cmaras fotogrficas y pantallas mviles que permitan al usuario hacer fotos, enviarlas y compartirlas. En este mercado, Samsung tiene una serie de ventajas que no resultan evidentes a primera vista. Adems de ser el tercer fabricante de mviles del mundo, despus de Nokia y Motorola, Samsung tambin es el segundo fabricante de chips, tras ntel, y el segundo fabricante de pantallas LC), tras LG Philips. Adems, se ha posicionado en los segmentos de mayor crecimiento y valor de sus mercados, gracias a su capacidad para aunar diseo y tecnologa, expresando a travs del diseo la calidad del telfono, lo que permite a la empresa mantener la relevancia de sus productos para los consumidores, lo "sino que hizo Nokia en el pasado con Motorota, entre otros. Otra ventaja de la que carece Nokia en Europa es la predisposicin de los consumidores jvenes coreanos a pagar un precio extra por nuevos aparatos electrnicos y el fcil acceso a los servicios de telecomunicacin por banda ancha. Es ms, Samsung emplea su propio mercado domstico, relativamente grande, para desarrollar la masa crtica necesaria para lanzar productos con xito a nivel mundial. Esta ventaja demogrfica de Corea no est presente en los pases europeos. Los analistas discrepan respecto a si Nokia podra protagonizar un resurgimiento ahora que sus competidores asiticos lanzan modelos ms sofisticados con nuevas prestaciones. Con su gran msculo financiero, Nokia podra recuperar cuota de mer- cado a corto plazo recortando los precios y aumentando la inversin en marketing, aunque esto afectase a sus mrgenes. Al mismo tiempo, los competidores, Samsung, Siemens y Sony Ericsson en la UE, y Motorola en EE UU, van a ponrselo muy difcil. Nokia est sintiendo los efectos de la intensificacin de la competencia: reconoce que aunque las capacidades de diseo son transferibles, otros factores ms fundamentales como la innovacin constante y las tendencias demogrficas no lo son. Para algunas empresas de productos de consumo, la innovacin y la imaginacin en el desarrollo de nuevos productos no es tarea fcil, y este, es algo a lo que se enfrenta Procter & Gamble regularmente. P&G no cuenta con el lujo de tener marcas deseadas universalmente, sino que tiene que pelear cualquier venta adicional con nuevos productos mejorados: luchando por hacer que los productos del hogar arrojen mejores resultados que los de sus competidores, y a continuacin cobrando un poquito ms. A diferencia de Coca~Cola, por ejemplo, que apenas ha modificado la frmula de su refresco, P&G ha cambiado su detergente Tide treinta veces en los ltimos cincuenta aos. Vivimos o morimos por la innovacin de productos y la tecnologa afirma John Pepper, -director ejecutivo de P&G. Y contina: Sabemos que si no lo hacemos, no podremos crecer en Norteamrica ni podremos triunfar en China o Rusia como debemos (Financial Times, jueves 21 de mayo de 1998, p. 24). Por esta sencilla razn es posible identificar cmo las diferentes generaciones 4 de jabn y detergente han ido evo~ lucionando con el tiempo y cmo han salido al extranjero a ritmos diferentes en funcin de la disposicin de los consumdores a aceptarlas (por ejemplo, el jabn en polvo convencional, los detergentes sintticos simples, los detergentes sintticos con leja y efecto blanqueador, los detergentes con poca espuma para lavadoras, los detergentes sintticos para agua fria o caliente, los detergentes biodegradables y los detergentes sintticos bioactivos). ncluso dentro de un mismo mercado de gran tamao como China, P&G se preocupa mucho en variar sus productos para adaptarlos a las necesidades del mercado local (Recorte de prensa 8.2). Rec%+$e de 0+en*' 2 P&G se toma China como algo personal Segn Austin Rally, de Proecter & Gamble, "La estrategia que est destinada al fracaso en China es la de una misma talla para todos. Por su parte, gracias a que son conscientes de este hecho, China ha pasado de ser su dcimo mercado en tamao a ocupar al sexto puesto en tan solo trs aos. La adaptacin a la naturaleza diversa del mercado chino, y por tanto a las preferencias de los consumidores, es fundamental para el xito a largo plazo. Por ejemplo, las diferencias geogrficas, las diferentes durezas y caldiades de agua y los distintos tipos de suelo, hace que un nico detergente Tide no pueda hacer frente a las diferentes condiciones de lavado. La empresa se enfrenta a la competencia de marcas locales considerables que recurren, fundamentalmente, al precio, pero Rally acoge de bien grado tal estmulo a pesar del orgullo nacional que podra surgir con la celebracin de los Juegos Olmpicos de 2008. La publicidad televisiva se ha convertido en el modo de crear sus marcas comunicando as sus valores a los consumidores. "Las marcas verdaderamente buenas van ms all del respeto que emana del buen funcionamiento y los buenos resultados, y aspiran a la confianza y a la conexin emocional. Fuente: adaptado de The Wall Street Journal Europe, martes 20 de enero de 2004, p. A8. L' c%"0e$enci' en #'*e ' &' inn%3'ci.n 4 e& di*eH% Otras empresas son adeptas al uso de la innovacin y el diseo para entrar en mercados extranjeros y competir. El sector relojero es famoso por la innovacin y el diseo. Tissot es una empresa muy representativa de ello. Ronald Carrera, gran observador del sector, escribi en 1994: En ms de un siglo en el que hemos asistido a toda la historia de los relojes de bajo coste, solo ha habido tres inventos verdaderamente significativos: el reloj Roskopf, el Astrolon de Tissot noventa aos ms tarde, y el Swatch. La inclusin de Tissot podra resultar sorprendente para algunos, pero a lo largo de su historia, la empresa Le Locle en las montaas suizas de Jura, ha presentado una aproximacin de innovacin constante ante las necesidades globales del mercado de los relojes de pulsera, como demuestra su evolucin (Cuadro 8. 1). En cualquier sector, el diseo de productos es una forma atractiva de convertir los productos estndar, que se venden casi como productos bsicos, en productos de consumo populares, como hizo lKEA cuando comenz a modificar el diseo de una sencilla silla de cocina. Como ya es sabido, el diseo de los muebles de lKEA insina algn diseo clsico, como la silla con 4 extremos enroscados y reposa brazos de contrachapado de Alvar Aalto. Al ao no se crean ms de diez productos totalmente nuevos en todo el mundo, afirma ngvar Kamprad, fundador de KEA, a modo de justificacin. Nos inspiramos en el mercado y despus traducimos las ideas que hemos obtenido, no las copiamos, sino que las racionalizamos, las simplificarnos y las completamos. Estos rasgos de diseos conocidos contribuyen en gran medida a explicar por qu los productos de lKEA pueden ser tan deseados sin ser inaccesibles. C)'d+% 1: E3&)'ci.n de &%* +e&%/e* Ti**%$ 1917 Reloj curvo 1930 Primer reloj antimagntico del mundo 1953 Tissot Navigator, reloj automtico con calendario universal Aos 50 Tissot 12 - producto resistente al agua. Tissot PR Sonor - mejorado con un microprocesador minsculo con diferentes zonas horarias Aos 60 Carrousel - con coronas de colores intercambiables 1971 Sideral - fibra de vidrio de alta tecnologa combinada con diseo moderno Astrolon, conocido como dea 2001 - con maquinaria de plstico y solo 52 piezas (los de maquinaria de metal tienen ms de noventa). Precursor del Swatch 1985 Rock Watch - carcasa de granito suizo 1986 Two--rimer - reloj combinado analgico y digital 1987 Pearl - primer reloj de pulsera del mundo en perla madre 1988 Wood Watch 2000 T-Touch, gama de productos controlados por la presin de la yema del dedo en la esfera que ofrece la hora, la fecha, un altmetro, un crongrafo, alarma, barmetro, termmetro y brjula, que indica tanto el norte magntico como el geogrfico 2004 T-Win - con dos visualizaciones diferentes a tan solo un giro de mueca Silen-T - el primer reloj cuyo portador puede sentir el tiempo y la vibracin de la alarma Fuente: "A history of innovation. Financial Times, sbado 17 de abril de 2004. 2.= LOS PRODUCTOS DE CONSUMO COMO PLATA(ORMAS COMPETITINAS La competencia internacional en los mercados de productos de consumo ha nevado a las empresas ms all del simple negocio de ofrecer sus productos. Cada vez ms, las grandes empresas tratan los productos y servicios como plataformas a las que aadir informacin, tecnologa adicional y servicios. Una plataforma de producto se refiere al desarrollo de una serie de subsistemas e interrelaciones que conforman una estructura de producto comn. A partir de esta estructura comn se puede desarrollar y fabricar toda una serie de 4 productos derivados (Meyer y Selinger, 1998). En el mundo en que vivimos, los productos y los servicios han pasado de ser un objetivo en s mismos a convertirse en un medio para establecer relaciones cercanas, interactivas y duraderas con los clientes, de forma prcticamente personalizada. El sector automovilstico es un buen ejemplo. Los automviles estn dejando de constituir un sector de latas y ruedas para convertirse en un sector de consumo, y pasando de ser un sector de transacciones a ser un negocio de relaciones. El enfoque tradicional del sector automovilstico era disear un buen producto, fabricarlo sin defectos, enviarlo al concesionario y esperar que los consumidores lo comprasen y lo disfrutasen durante un periodo de tres aos o ms. Esta es una idea pasada de moda. La mayor parte de las empresas de la industria del motor quieren participar, no solo en la transaccin, sino tambin en una relacin a largo plazo con el cliente. Las plataformas de producto en el sector automovilstico se disean normalmente con la idea de la modularidad de las piezas. La modularidad se basa en la interrelacin de piezas estandarizadas que permiten al fabricante combinar los elementos que desee. Para el fabricante, la ventaja es que este sistema permite el desarrollo de componentes individuales, como por ejemplo los sistemas de transmisin o de suspensin, de forma independiente. La modularidad es necesaria cuando existen diferentes tecnologas en un mismo mercado (Mohr, 2001). Los avances en un aspecto del producto, pongamos el software por ejemplo, se utilizan para controlar las caractersticas elctricas del vehculo, y se pueden incorporar sin necesidad de cambiar la totalidad del sistema (Grenadier y Weiss, 1997). Tanto los diseadores como los fabricantes consiguen flexibilidad si disean en torno a una plataforma y a un sistema comn. Existe, no obstante, un obstculo en este proceso, que surge al sobrentender al consumidor en un proceso orientado a la produccin. En lugar de diferenciar el producto para destacar su exclusividad, dotarlo as de valor para el cliente, el diseo modular invita a los fabricantes, directamente, a convertirse en proveedores de kits de montaje, haciendo el producto final prcticamente similar a los ojos del cliente. De este modo, no resulta una locura imaginar la venta de coches como paquetes planos tipo KEA en los centros comerciales, para un montaje y una entrega locales. Muchos fabricantes de vehculos, hacindose eco de este enfoque de produccin, han explotado las nuevas tecnologas de la informacin en un esfuerzo por personalizar los coches para los diferentes clientes permitindoles participar en el diseo del producto final una vez montado. 2.1. E& i"0'c$% de &' $ecn%&%g-' de &' in:%+"'ci.n Gracias a nternet y a las pginas web, las empresas de automviles consiguen "relaciones sin filtrar con los clientes, que a continuacin se integran en el diseo del producto y en el proceso de fabricacin. Se trata de un nuevo enfoque que consiste en tratar con los clientes en diferentes mercados internacionales. Tradicionalmente, las tcnicas de produccin masiva generaban la aplicacin de las tcnicas de marketing de masas, con las empresas dirigindose a millones de consumidores con un nico mensaje. Con la llegada de nternet, el modo en que las empresas mantienen el contacto con los clientes ha cambiado radicalmente, permitindoles interactuar 4 instantneamente con millones de ellos a nivel individual. Se trata de una tecnologa que permite la gestin de relaciones con los clientes, reforzada con una importante dimensin internacional. Las empresas de xito piensan en funcin del cliente e integran los procesos de prestacin de productos y servicios, de comunicacin y de entrega en torno a una idea nica de consumidor. La estrategia de VW no impresiona a un concesionario de Frankfort: Los clientes pueden entrar a mirar un Audi y despus encontrar un Volkswagen con casi la misma tecnologa a menos precio, de modo que resulta difcil convencer a los clientes de las diferencias". Poco despus de que se anunciase esta estrategia, un concesionario de Skoda en nglaterra se anunciaba como: "Acaso no es un VW un Skoda ms caro?. Y esta es la misma pregunta que hacen los clientes potenciales. En respuesta, VW argumenta que ha posicionado Skoda como la eleccin para los europeos que buscan buena relacin calidad-precio. Tambin afirma que intenta posicionar la imagen y el precio de VW y Audi ms cerca de BMW y Mercedes- La empresa desea maximizar los beneficios de la estandarizacin mediante la globalizacin de sus cuatro marcas. Con la estrategia de costes, VW consigue beneficiarse de las economas de escala, reducir las necesidades de capital circulante, recortar los costes de marketing y rebajar los costes de +D. Para no socavar la lnea de productos, algo que puede ocurrir si se utilizan plataformas comunes, otras empresas intentan fabricar vehculos con prestaciones similares que los clientes no pueden ver, y con prestaciones diferentes para que los clientes las vean. Una buena estrategia de posicionamiento concentrada podra proteger la estrategia de costes de VW, pero al final sern los consumidores los que decidan. No obstante lo anterior, VW se enfrenta a un doble dilema al reducir el nmero de plataformas. El primero es que esta reduccin se podra traducir en menos demanda para sus productos de gama alta, de donde la empresa obtiene la mayor parte de sus beneficios. En segundo lugar, los legisladores de la UE podran poner en tela de juicio la legalidad de las diferencias de precio entre las cuatro marcas de VW, sobre todo si VW aplica los precios de reventa recomendados. Cabra preguntarse: se trata de un cartel de fijacin de precios? Renault, que se enfrenta a problemas de diferenciacin similares, ha intentado contrarrestar los posibles efectos negativos de las plataformas comunes centrndose en la marca (Recorte de prensa 8.4). Rec%+$e de 0+en*' F: Renault utiliza la marca para contrarrestar los posibles efectos negativos de las plataformas comunes Despus de que Renault adquiriese una participacin del 36.8% en Nissan Motor Company en 1999, le preguntaron al presidente, Louis Schweitzer, en una entrevista: "Usted tena planes muy ambiciosos de compartir componentes como plataformas y motores con Nissan. Hasta que punto podra hacerlo sin deteriorar las imgenes de estas marcas? Su plan contempla reducir las plataformas desde 34 hasta 10 en 2010. Schweitzer respondi: " Las marcas tiene que ver con la identidad, la cultura y la nacionalidad de la empresa. Cas por naturaleza, una empresa francesa es diferente de una japonesa. Por ello hay que asegurarse de que ni el diseo ni el estilo entran en conflicto. Se pueden emplear plataformas y componentes comunes sn confundir el diseo. Si uno atiende a cmo se desarrolla la tecnologa automovilstica, la capacidad 4 tecnolgica de diferenciacin es cada vez mayor. Los costes de desarrollo se reducen gracias a las computadoras de modo que es ms sencillo gestionar las diferencias de los consumidores. Fuente: Adaptado de The Wall Street Journal Europe, jueves 15 de febrero de 2001. p.31. 2.2.= L'* di:e+enci'* en &%* "e+c'd%* 4 e& e:ec$% d%"in. Una forma de evitar los fracasos a gran escala en los mercados internacionales es entrar primero en un mercado ms reducido, que adems sea cultural y econmicamente similar al mercado objetivo de mayor tamao. Suiza, con el francs, el alemn y el italiano como idiomas oficiales, podra funcionar como mercado de prueba para Alemania, Francia e talia respectivamente, si se presta atencin a las comparaciones. La actividad competitiva en el mercado nacional puede obligar a la empresa a internacionalizarse. Las marcas reconocidas como Ford, Nissan y Sony se vieron forzadas a la nternacionalizacin por la competencia en los mercados nacionales. Las tres empresas desarrollaron estrategias de creacin de mercados muy agresivas en el extranjero, para frustrar y retrasar cualquier accin de competidores como General Motors, Toyota y Matsushita, respectivamente. Estas empresas crearon su ventaja competitiva en el extranjero, en lugar de en el mercado domstico. Colgate-Palmolive tambin desarroll su ventaja competitiva en el extranjero pero modific su mtodo. Copi los productos de Procter & Gamble que tenan xito en EE UU y se lanz al extranjero. Colgate-Palmolive no tena una gran capacidad de +D y constantemente se basaba en las ideas de Procter & Gamble, aunque siempre era la primera empresa en internacionalizarlas. Colgate, la primera pasta de dientes con flor fuera de EE.UU. todava sigue dominando muchos mercados. La innovacin y la ventaja competitiva de Colgate radicaron en su capacidad de internacionalizarse ms rpidamente que sus rivales. El desarrollo de ventajas competitivas tambin significa apreciar las diferencias culturales y los diferentes usos que se hacen del producto en los distintos mercados. La c cerveza Guiness es considerada un afrodisaco ligero en el caribe, una bebida alternativa con asociaciones ecologistas en Alemania, una bebida tpica en rlanda, Escocia y Gales y una bebida britnica en nglaterra. Los consumidores de cada mercado toman Guiness por motivos diferentes. Se podra decir que estas diferencias percibidas se deben al xito de la empresa Guinness al diferenciar su marca de forma particular en los distintos mercados, manteniendo, al mismo tiempo, la misma imagen de marca. A pesar de los grandes esfuerzos de marketing y de los serios intentos de posicionamiento exclusivo, la mayora de las cervezas, sin embargo, siguen siendo productos bsicos o casi bsicos. En las catas a ciegas la mayora de los consumidores no son capaces de diferenciar las cervezas. Esta es una de las razones por las que el mercado cervecero sigue siendo muy local. Solo un par de cervezas han conseguido marcas adecuadas para salir al extranjero (Recorte de prensa 8.5). Rec%+$e de 0+en*' >: Cerveza, el producto bsico mundial 4 La industria cervecera tambin est fragmentada. Budweiser, la marca ms importante, solo tiene le 3.6% del mercado mundial de cervezas calculado en torno a los 1300 millones de hectolitros, mientras que la cuota de mercado de Heineken es del 1.6%, y los veinte primeros apenas representan ms de un cuarto del mercado total. La mayora de las cervezas tiene un sabor similar de modo que es difcil cobrar un precio extra pro ello. "El 95% de la cerveza es Pilsner, dice John Wakely, analista de Lehman Brothers. Cuando Budweiser se enfrenta a Tsingtao en China, Qu diferencia hay adems del precio? El ingrediente que falta parece ser el marketing. "Existe una gran tradicin de fabricacin y distribucin en el sector del a cerveza, y no tanto de marketing, comenta el consejero delegado de Heineken, Karen Vuursteen. Fuente: adaptado de The Economist, 20 de enero de 2001, p, 65, y de la pgina web de Heineken. The economist, (c) The Economist Newpaper Limitd. Londres (20 de enero de 2001). 2.3. L%* 0+%d)c$%* n)e3%* 4 &%* "e+c'd%* 0i%ne+%* El concepto de gestin de productos en muchas empresas internacionales suele ser como una funcin de coordinacin con relativamente poca influencia en la gestin de productos de los mercados individuales. De forma alternativa, algunas empresas internacionales nombran directores de producto con responsabilidad a nivel mundial- Se trata de directores que pueden haber trabajado en la regin antes de asumir una responsabilidad mayor. Las funciones principales de estos directores suelen consistir en establecer estrategias de mercado regionales y globales, buscar nuevas ideas de producto y lanzar su desarrollo para conseguir la mxima fertilizacin cruzada de la informacin de producto entre regiones y mercados, as como ofrecer asistencia operativa a aquellos mercados que carezcan de alguna capacidad de marketing necesaria. Los directores de producto desarrollan estrategias y objetivos a nivel mundial o regional para las lneas de productos. Desarrollan posicionamientos de marca, envasados y, con frecuencia, directrices publicitarias. Estos elementos del marketing mix se adaptan, normalmente, a las condiciones del mercado local. Cuando las posiciones de un producto concreto en dos pases adyacentes son diferentes y sus comunicaciones de marketing pasan de un pas a otro, como suele ocurrir en Europa, podra ser necesario coordinar los esfuerzos de las organizaciones de marketing respectivas. Cuando las organizaciones nacionales no estn dispuestas a cambiar y cuando no hay un control demasiado centralizado, las posiciones se pueden crear de forma independiente y entrar en conflicto. Citigroup, por ejemplo, se posiciona como un banco medio en EE UU, mientras que en Asia se posiciona como un banco especializado en servicios de gama alta, dos posicionamientos que se contraponen, sobre todo cuando los clientes viajan entre ambos mercados. Las grandes multinacionales suelen centralizar la innovacin de productos y las actividades de desarrollo de productos nuevos, lo que, desde un punto de vista tcnico, presenta ventajas, pero desde un punto de vista comercial y de marketing, plantea numerosos problemas. Las ideas de productos nuevos e innovaciones llegan a la empresa central desde los diferentes mercados nacionales, se prueban en un centro especializado y se desarrollan all bajo las 4 rdenes de la sede central. Estas ideas se suelen probar en mercados pioneros, es decir, aquellos mercados que la sede central considera que representan el mejor potencial para el crecimiento futuro. La promocin de nuevas ideas de producto en mercados pioneros como Francia o Alemania en Europa, ndonesia o Malasia en Asia, y Brasil en Latinoamerica, se debe a motivos de tamao. Son mercados lo suficientemente grandes y atractivos para asumir el riesgo financiero de productos que no se han probado- Si se triunfa en un mercado ser ms sencillo convencer a los directores de otros mercados para que adopten el producto. Puesto que la sede desempea un papel dominante, no existen garantas de que cuando una filial desarrolla un concepto de producto nuevo su mercado se elija como mercado pionero. En estas circunstancias, los directores de pas se convierten en consumidores de las nuevas ideas de producto que impone la sede central, una situacin que suele generar desagrado, e incluso en ocasiones un rechazo total. En estos casos, las ideas de nuevos productos de las filiales y de mercados nacionales se suelen agotar cuando los beneficios solo se sienten en la sede central en lugar de en la filial que genera la idea. Existe el peligro de que la innovacin en los mercados nacionales adopte la forma de extensiones de producto con marcas existentes, en lugar de convertirse en verdaderos productos nuevos, puesto que los beneficios, aunque probablemente sern reducidos y a corto plazo, repercutirn directamente en el equipo directivo local. Una solucin es fomentar la fertilizacin cruzada de ideas de desarrollo de nuevos productos dentro de la empresa y reducir los riesgos asociados al desarrollo y al lanzamiento de productos- Unilever, consciente del dao que poda causar esta estrategia en los equipos nacionales, ha intentado por diferentes medios cambiar la cultura de desarrollo de nuevos productos en la organizacin, reduciendo su aversin al riesgo (Recorte de prensa 8.6). 2.F. E& cic&% de 3id' de &'* c'$eg%+-'* de 0+%d)c$%* Un elemento que se pasa totalmente por alto en el debate sobre la estandarizacin y la globalizacin de los productos es el hecho de que los mercados evolucionan a velocidades diferentes y de que en determinados pases, el desarrollo comienza antes que en otros. En estas circunstancias, la empresa de productos de consumo se enfrenta al obstculo de que su categora de productos podra atravesar fases diferentes en el cielo de desarrollo en los distintos mercados en los que opera. Existe un ciclo de vida de los productos internacionales. Este ciclo se interrelaciona con las diferentes decisiones de la empresa sobre los elementos del marketing mix. Un producto en la fase de madurez de un mercado podra tener atributos no deseados o desconocidos en otro mercado en el que se percibiera como nuevo y por tanto se posicionara en la fase inicial del cielo. Los libros de texto de marketing internacional estn repletos de ejemplos de productos maduros en un mercado que se lanzan en otro y fracasan- Una dimensin importante a la hora de evaluar la adecuacin de los productos a nuevos mercados extranjeros no es la determinacin de la fase que atraviesa un producto en el ciclo de vida, sino comprender la evolucin de toda la categora de productos. Todos los planes de marketing han de incluir adaptaciones necesarias para ajustarse as a la fase que alcanza la categora de productos en el pas en cuestin. 4 Rec%+$e de 0+en*' X.Q Uni&e3e+ 'd%0$' )n' c)&$)+' de "en%+ '3e+*i.n '& +ie*g% 0'+' e& de*'++%&&% de 0+%d)c$%* "Lo que hemos intentado hacer es cambiar la cultura reduciendo la aversin al riesgo. Para ello tenamos que permitir a las personas que generasen y desarrollasen ideas contrarias a la estrategia y fomentar en ellas un mayor sentido de la responsabilidad, afirma Niall Fitzgerald, director ejecutivo de Unilever. Fue precisamente su idea de que Unilever debera arriesgarse ms la que provoc el error ms grave de toda su carrera profesional de 30 aos: el lanzamiento y la retirada del mercado de Persil Power En 1995. el nuevo jabn en polvo era tan eficaz que podra deteriorar los tejidos, un error que aprovech su rival Procter & Gamble con una agresiva campaa de marketing. Fitzgeral alega: "No fue un error lanzar el producto. El error fue no darnos cuenta lo suficientemente pronto de lo que para una empresa de marketing la percepcin es sinnimo de realidad. El descalabro vino, no obstante, con algunas ventajas. "Convencimos a los consumidores de que somos serios cuando dijimos que queramos asumir riesgos. Si yo, a muchos otros, hubisemos abandonado, la empresa habra vuelto a encerrarse en su caparazn, comenta Fitzgerald. Fuente: adaptado de The rish Times, viernes 2 de abril de 2004. p. 6 Generalmente, en el mercado nacional o en el primer gran mercado extranjero, la madurez se alcanza antes del lanzamiento en mercados emergentes. En este contexto, podra ser apropiado examinar la evolucin de la categora de productos. Si los directores de las miles de empresas de cremas de licor siguiesen este consejo, estudiaran cmo difieren los desarrollos de los diferentes licores, as como el desarrollo de productos, la cuota de mercado y las ventas en los distintos pases. Las diferencias entre un pas y otro pueden exigir que el acento de marketing se ponga sobre diversos elementos en funcin, en primer lugar, de la evolucin de la categora de productos. 4 (ig)+' 3: Desarrollo internacional de la cateotra de productos de las cremas de licores Una aplicacin de estos principios aparece en la Figura 3 Si atendemos al desarrollo de la categora de productos de las cremas de licores por pas o rea en el sudeste asitico, la mayora de Sudamrica y los mercados emergentes en Europa Oriental, la categora no est bien desarrollada y los mercados estn muy fragmentados. Por el contrario, en los pases nrdicos, el Lejano Oriente y Mxico, estn creciendo rpidamente, y en Australia, Nueva Zelanda y el Benelux los mercados estn alcanzando la madurez. Junto con EE UU, una serie de pases de la UE constituyen los mercados nucleares de las cremas de licor. Las categoras de productos tienen su propio cielo de vida y sus procesos evolutivos, a los que se ha de prestar atencin. Combinando un anlisis de la categora de productos con la posicin de la marca de la empresa dentro de la categora, tema que abordaremos en el Captulo 11, se puede identificar toda una serie de alternativas estratgicas de desarrollo de producto y marca. Re*)"en Numerosos segmentos nuevos Grandes volmenes e imitadores Categora consolidada EE.UU, Reino Unido, Alemania, Espaa, talia ntroduccin crecimiento madurez declive ('*e de de*'++%&&% Categora apenas conocida Australia, Nueva Zelanda, Benelux Pases nrdicos, Lejano Oriente, Brasil, Duty Free Sudeste asitico, Sudamrica, mercados emergentes E3%&)ci.n de& "e+c'd% 4 La idea subyacente a este captulo es que los mercados de consumo del mundo se encuentran en diferentes fases de desarrollo y exigen distintos enfoques de la empresa para el desarrollo de nuevos productos y para la gestin de productos a lo largo de sus ciclos de vida en los diferentes mercados nacionales. Determinados mercados pueden atravesar fases muy avanzadas en un producto estar muy atrasados en otro, lo que puede generar una gran fragmentacin de los mercados de consumo. La adaptacin de productos suele ser necesaria a tres niveles: producto bsico, envasado y servicios de apoyo. La empresa debe ser consciente del impacto cultural de sus procesos de desarrollo de nuevos productos, tanto de cara a los consumidores como de cara a la propia empresa. En las etapas iniciales de desarrollo de nuevos productos, cuando se producen consecuencias culturales en las empresas que colaboran en el proceso desde otros pases, es necesario un enfoque de comunicaciones amplio de miras y flexible. En etapas posteriores, se necesita ms rigidez, sin dejar de lado a la sensibilidad cultural. Las estrategias de desarrollo de productos nuevos basadas en el concepto de las plataformas pueden generar conflictos entre la verdadera innovacin y la diferenciacin en que persiguen los consumidores. Algunas empresas intenta salvar este obstculo empleando las tecnologas de la informacin modernas para complementar la dependencia de las plataformas como base de su estrategia de producto de cara a los mercados internacionales. Muchas multinacionales emplean los mercados pioneros para probar y lanzar productos nuevos, una poltica que puede minimizar las actividades de desarrollo de nuevos productos y la innovacin en pases ms reducidos. Puesto que los gustos y las preferencias difieren, la gestin de productos entre mercados es un asunto primordial en la empresa de productos de consumo. Generalmente, la empresa ha de desarrollar un marketing mix especial para cada gran mercado internacional, aunque en determinados mercados puede haber elementos comunes. En este contexto, es importante controlar la evolucin de la categora de productos en los diferentes mercados internacionales. 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 2I LA EMPRESA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 1. Cree que es importante tener en cuenta la expansin del ciclo de vida del producto a nivel internacional? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 2. Qu relacin existe entre el xito y la innovacin de las empresas internacionales? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 3. Por qu cree que la competencia basada en la innovacin y el diseo caracteriza a las empresas fabricantes de relojes? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4. Por qu es importante el servicio de internet en el mercado automotriz? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ 4 4 LECTURA 21 Modulo 3 (IUACIN DE COSTOS Y PRECIOS L' 0%&-$ic' de :i/'ci.n de 0+eci%* La fijacin de precios es un elemento fundamental de la frmula de comercializacin. Sin embargo, debe reconocerse que todos los elementos de la frmula de comercializacin son interdependientes. As, la diferenciacin de los productos modificar los costos, y por consiguiente los precios. Los canales de comercializacin dependen del producto, y su eleccin determina un costo, que a su vez repercute en el precio, etc. En la comercializacin de exportacin, muchas veces resulta necesario aceptar un precio de los productos que es inferior al que se obtiene en el mercado interno. Esto hace que los empresarios a menudo sean reacios a emprender la exportacin. Pasan por alto que la exportacin puede ser rentable aun cuando los precios a veces deban ser inferiores. Para comprender por qu es posible comercializar a precios ms bajos y an as obtener beneficios, es preciso examinar toda la cuestin de la fijacin de los costos y los precios. La decisin que tome sobre el precio de los productos debe considerar los siguientes factores: Sus costos; El mercado; El margen de beneficios que procura obtener. DC)&e* *%n *)* c%*$%*9 En primer lugar tenemos que definir la expresin "costo". El costo es el desembolso a que obliga determinado objeto o actividad, o que puede imputrsele El costo de produccin y los gastos de comercializacin y entrega pueden ser importantes partidas de costos. Tambin existen gastos generales. Los gastos generales, tambin llamados indirectos, son costos que no pueden atribuirse directamente a un producto. Veamos un ejemplo simplificado. Una fbrica tiene tres productos diferentes (A, B y C) y tres obreros. Cada obrero trabaja exclusivamente en uno de los productos. Un capataz les supervisa. En este caso, el costo directo de cada producto es evidente: el 4 salario que se paga a un obrero que trabaja en l. Pero qu ocurre con el salario del capataz? El capataz supervisa a todo el personal, y por consiguiente abarca todos los productos. Como sus costos no pueden imputarse directamente a uno solo de los productos, constituyen gastos generales. Una forma adecuada de tomar en consideracin ese costo consistira en imputar una tercera parte del salario del capataz a cada producto, siempre que dedique a cada uno de ellos una parte aproximadamente igual de su horario. DC)n$% c%*$'+ 0+%d)ci+9 El costo de produccin vara con la cantidad producida. Por ejemplo, la fabricacin de 5.000 pares de zapatos cuesta ms que la de 500 pares. Sin embargo, el costo de cada par es menor. En otras palabras: el costo unitario disminuye al aumentar la cantidad. Existen costos fijos que tienen que pagarse cualquiera que sea la cantidad producida. Son ejemplos el alquiler del local, el costo de la maquinaria, la retribucin del director de la fbrica. Si se producen ms unidades, esos costos fijos se distribuyen ms reduciendo el costo unitario. Adems de estos costos fijos existen los costos variables, que aumentan con la cantidad producida. Son ejemplos los costos de los materiales, la mano de obra, los combustibles y la energa elctrica. C%*$%* de c%"e+ci'&i,'ci.n 4 en$+eg' Los costos de produccin se consideran a veces los nicos elementos importantes al fijar el costo y el precio de un producto. Sin embargo, los costos de comercializacin y entrega pueden ser no menos importantes, sobre todo en la exportacin. Por ejemplo, es preciso tener en cuenta los costos de mantenimiento de existencias (gastos de capital y de almacenamiento fsico), de embalaje y de transporte, comisiones, publicidad, viajes de negocios, etc. Los costos de comercializacin y entrega tambin pueden clasificarse en fijos y variables. Por ejemplo, el salarlo de un vendedor es un costo fijo, mientras que su comisin es un costo variable. No siempre resulta fcil distinguir los costos fijos de los variables en la comercial izacin y entrega, pero es importante tratar de diferenciarlos al fijar el precio de los productos. P+eci% de e7)i&i#+i% Una vez determinado el costo total de produccin y comercializacin de cualquier cantidad de productos, se divide ese costo total por el nmero de unidades. Este costo unitario representa el precio de equilibrio. La comercializacin realizada por encima de ese precio genera una ganancia. (ig)+' F P+eci%* de e7)i&i#+i% 4 La zona ms oscura del grfico precedente representa los costos fijos-, como puede verse, no varan con la cantidad de artculos producidos. Son los mismos con una produccin de 50 unidades que si no se produce ninguna. El tringulo contiguo ms claro, representa los costos variables. Los costos variables, sumados a los fijos, determinan el costo total. La lnea que representa el costo total indica el precio de equilibrio en cada nivel de produccin. Observe que el costo unitario disminuye a medida que aumenta la cantidad de artculos producidos. Por ejemplo, en un nivel de produccin de 100 unidades, el costo unitario es de $2,00. En el nivel de produccin de 200 unidades, el costo unitario se reduce a $1,50. Recuerde que el costo unitario de produccin tambin representa el precio de equilibrio. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de unidades producidas crece el beneficio resultante de cada unidad vendida, suponiendo que. se mantenga el mismo precio. De este modo, como la exportacin requerir un aumento de la produccin total, puede hacer disminuir el costo unitario. Examinaremos ahora el tema de la obtencin de mximos beneficios. C%"% %#$ene+ "Bi"%* #ene:ici%* Los costos fijos tienen que pagarse cualquiera que sea la cantidad que producimos. Comprenden el alquiler de locales industriales, el costo de la maquinaria bsica, los salarios de] personal de direccin y los costos de los locales de ventas. A estos costos se aaden los costos variables, que aumentan con la cantidad producida. Son ejemplos el costo de los materiales y la mano de obra, los combustibles y la electricidad que necesitan las mquinas, 105 transportes, las comisiones de los agentes de ventas, etc. 4 La figura 4 muestra estos costos fijos y variables. Observe que los costos variables aumentan junto con el nmero de unidades. La divisin de] costo total por el nmero de unidades determina el costo unitario. As se obtiene el precio de equilibrio. Lograr el precio ms alto posible por un producto o comercializar el mayor nmero posible de unidades no constituyen necesariamente las formas de obtener mayores beneficios. Tratar de aumentar los beneficios mediante mayores precios plantea la dificultad de que los altos precios suelen significar menos ventas. Y por otro lado, si se reducen los precios para vender ms unidades, el resultado puede ser simplemente menores ingresos. El xito de la comercializacin reside en fijar el precio en el nivel en que el producto de las ventas supera al total de costos por el margen ms amplio. Encontrar ese punto es el objetivo mismo de la poltica de fijacin de precios. Veamos ahora un ejercicio sobre obtencin de mximos beneficios. Ejercicio 9 Estudie la figura 4 y el cuadro que sigue. A continuacin llene los claros del cuadro con las cantidades que faltan respecto de la previsin sobre el producto de las ventas, el costo total y el beneficio. Refirase a los datos del grfico de la figura 4. Cul de las diferentes alternativas de precios escogera? A&$e+n'$i3' A A&$e+n'$i3' A A&$e+n'$i3' C Precio unitario $3,00 $2,50 $2,00 Unidades que se espera vender 100 200 250 Producto de las ventas previsto $ _____ $ _____ $ _____ Costo total $ _____ $ _____ $ _____ Beneficio $ _____ $ _____ $ _____ (i/'ci.n de& c%*$% "'+gin'& Las ventas de exportacin al mismo precio que las realizadas en el pas pueden generar, evidentemente, un beneficio adicional. Suponiendo que se trabaja por debajo de la capacidad plena de produccin, el mayor volumen significar un costo de produccin unitario ms bajo y mayores beneficios unitarios en cada venta, en el pas y en el extranjero. Sin embargo, muchas veces tienen que aplicarse en el extranjero precios ms bajos para poder competir con otros proveedores o superar obstculos arancelarios, entre otras razones. Tambin es verdad que los gastos de promocin y otros costos pueden ser mayores en los mercados del extranjero. Los empresarios son naturalmente reacios a reducir sus precios. Si pueden lograr determinado nivel de beneficios dentro del pas, para qu preocuparse por la exportacin si obliga a aceptar precios inferiores y mayores costos? Al fin y al cabo, es de obtener beneficios que se trata. Si los dirigentes de empresa tuvieran que optar entre exportar sus productos con un nivel bajo de beneficios (o sin ninguno) o bien comercializarlos dentro del pas con beneficios importantes, a primera vista su preferencia no ofrece dudas. Pero es sa realmente la alternativa que se plantea? Muchas veces 4 las empresas tienen una capacidad de produccin superior a la que el mercado interno puede absorber. Si no amplan sus ventas mediante la exportacin, no podran aumentarlas. Por lo tanto, aun aceptando niveles de beneficios ms bajos en la exportacin, siempre sern beneficios que de otro modo no se podran obtener Los empresarios pueden admitir este razonamiento para acabar descubriendo que slo es factible exportar a un precio inferior al calculado como precio de equilibrio. Llegan entonces a la conclusin de que la exportacin no ofrece beneficio alguno. Puede que tengan razn. Pero tambin se puede estar efectuando un anlisis inexacto de la situacin y perdiendo ventas provechosas. La clave para el clculo del costo de exportacin, para determinar hasta dnde pueden reducirse los precios, es el estudio del costo marginal. Supongamos que una empresa se propone exportar y mantiene sus precios en el mercado interno pero tiene que reducirlos en el de exportacin para poder colocar sus productos. En vez de calcular los costos para la exportacin sobre la misma base que para las ventas en el pas, el gerente examina la cuestin desde otro ngulo. Parte de la base de que sus costos fijos ya estn cubiertos mediante sus ventas en el pas: esos costos fijos los tendra de cualquier modo, exporte o no otros productos. Por lo tanto, calcula nicamente los nuevos costos que se generan: los costos variables de la produccin adicional destinada a la exportacin. Se trata de los costos marginales (tambin llamados costos incrementales, pero no utilizaremos esta expresin). Como el costo unitario marginal es menor para los productos de exportacin que el costo unitario de los productos destinados al mercado interno, el precio de equilibrio para la exportacin tambin es ms bajo. Las tcnicas de fijacin de costos marginales pueden revelar el verdadero costo de la exportacin, y la medida en que es posible reducir los precios de exportacin sin dejar de obtener beneficios. 4 La clave de la fijacin de costos marginales consiste en considerar las ventas en el pas y las de exportacin como compartimientos estancos y tratar las segundas como ventas complementarlas. Si los costos fijos estn cubiertos mediante las ventas en el pas, los costos adicionales de los productos destinados a la exportacin pueden considerarse costos variables Esto significa que el precio de equilibrio para la exportacin puede ser muy inferior al calculado sobre la base de los costos fijos y variables. En la figura 5 la diferencia est representada por el espacio que separa la lnea continua de la punteada. Observe que 111 fijacin de costos marginales slo resulta vlida cuando la produccin para la exportacin no exige ninguna inversin nueva. El precio de equilibrio en el ejemplo de la figura 5, calculado convencionalmente, es de $0,67 ($400 -. 600), y se sita en el punto A. El precio de equilibrio de 200 unidades producidas para la exportacin, calculado sobre la base del costo marginal, es muy inferior, de $0,50 ($ 100 - 200), porque no se han tomado en cuenta los costos fijos. Veamos otro ejemplo. Un fabricante de prendas de vestir de confeccin produce 1.000 camisas por mes, con un costo de $6,00 por camisa, cubriendo todos los gastos fijos. La produccin de otras 200 camisas mensuales significara un costo variable 4 adicional de slo $4,50 por camisa. Esta suma representa el costo marginal de cada camisa adicional. Se calcula del siguiente modo: En ` C%*$% de C%*$% 'dici%n'& de 1.III )nid'de* 2II )nid'de* Costo directo de materiales 2.000 400 Costo directo de mano de obra 2.000 400 Otros gastos variables 500 100 Costo variable (suma) 4.500 900 Costos fijos 1-500 - Total de costos 6.000 900 Costo unitario 6 4,5 Trate de resolver ahora el ejercicio 10 EUERCICIO I1 EB0%+$'ci.n de ce++'d)+'* Para el ejercicio que termina a mediados de 19.., una empresa ha previsto que su nivel de produccin, en la seccin que fabrica cerraduras para puertas, representar el 60 % de su capacidad normal de 30.000 unidades. Su presupuesto para el ao, sobre la base del 60 % de la capacidad normal, establece: Costo directo de materiales $11.160 Costo directo de mano de obra $ 8.280 Gastos generales variables $ 3.960 Gastos generales fijos $ 6.000 La produccin prevista (de 18.000 unidades) se vender en el mercado interno a $2,00 por unidad. En un esfuerzo para ampliar el volumen de negocios mediante la exportacin, el gerente de ventas negocia con un comprador de ultramar la colocacin de 6.000 unidades, pero no puede obtener el pedido por un precio superior a $1,45 por unidad en fbrica. La produccin del pedido podra realizarse sin dificultades. Pregunta: Resultara beneficioso para la empresa, desde el punto de vista financiero, aceptar la orden de exportacin de 6.000 unidades? Calcule las consecuencias financieras. Solucin: Elaborar un cuadro comparativo de las cuentas para ilustrar la situacin con y sin el pedido de exportacin. Sin eB0%+$'ci.n Inc+e"en$% C%n eB0%+$'ci.n Produccin (unidades) 18.000 6.000 24.000 4 Ventas ($) 36.000 8.700 44.700 Menos costos ($) Materiales 11.160 3.720 14.880 Mano de obra 8.280 2.760 11.040 Gastos generales variables 3.960 l.320 5.280 Gastos generales fijos 6,000 - 6.000 Costo total ($) 29.400 7.800 37.200 Beneficio 6,600 900 7,500 Respuesta: Con la exportacin de las 6.000 unidades, la empresa aumentara sus beneficios en $900. Sin embargo, es preciso recordar que slo puede aumentarse la produccin hasta cierto punto. Ms all de l sern necesarias nuevas inversiones para aumentar la capacidad, por ejemplo instalando nuevas mquinas. En ese caso, las nuevas inversiones tendran que tomarse en consideracin al calcular el costo marginal. M8$%d%* c+e'$i3%* de :i/'ci.n de 0+eci%* Los costos marginales suelen ser tan bajos que dejan amplio margen para fijar precios en forma agresiva, o para realizar importantes desembolsos de promocin inicial o permanente o para absorber los gastos adicionales que impone la exportacin. Los mtodos creativos de fijacin de precios suponen aprovechar la flexibilidad con que se cuenta entre el lmite mnimo del precio de equilibrio y el lmite mximo que determina el precio de los competidores para productos similares. La mejor utilizacin del mtodo del costo marginal probablemente no consista en reducir el precio de exportacin, o al menos en reducirlo demasiado o durante demasiado tiempo, sino injustificar mayores desembolsos para la comercializacin. Generalmente, la empresa que tiene xito vende a un precio mayor que el ms bajo del mercado. Est en condiciones de imponer ese nivel de precio porque su producto ofrece valores superiores, como los siguientes: Un buen prestigio de marca, forjado mediante importantes gastos de promocin. Seguridades en cuanto a calidad, servicio y entrega. Facilidad de obtencin a travs de minoristas, mayoristas y otros canales de comercializacin que actan en mejor posicin y con mayor prestigio. Representacin por vendedores eficientes y capacitados. Embalaje eficaz y atractivo. El precio ms bajo puede ser un instrumento eficaz de comercializacin a corto o largo plazo. Pero es importante recordar que slo representa una de las formas de aprovechar la ventaja en los costos, y que esa ventaja puede desaparecer fcilmente al surgir un nuevo competidor en el mercado con precios an ms bajos. Una situacin firme en el mercado asegurada por la calidad del producto y la eficacia de la comercializacin es mucho ms difcil de desplazar. 4 La decisin sobre la mejor poltica de fijacin de precios depende de lo siguiente: El anlisis global del mercado. La situacin de los competidores en cuanto a los precios y la comercializacin. El nivel de costos de la empresa. Las empresas cuentan con tres tipos principales de polticas de fijacin de precios, orientadas: Por los costos; Por el mercado; Por la competencia. La fijacin de precios orientada por los costos representa la poltica ms sencilla y ampliamente utilizada. Se calcula un costo de cada unidad de produccin y a ese costo bsico se le suma un porcentaje o margen de beneficio absoluto para determinar el precio. Los mtodos basados en el precio de equilibrio y en el costo marginal, que acabamos de estudiar, aplican este criterio. La fijacin de precios orientada por la demanda parte de la intensidad de la demanda, expresada por los consumidores. Se fijan precios altos cuando el inters de los consumidores es intenso, y precios bajos cuando es tenue. Los costos reales pueden ser los mismos en ambos casos. La fijacin de precios orientada por la competencia se basa en el comportamiento real o previsto de los competidores. Las empresas que aplican este mtodo no buscan vincular los precios con los costos ni con la demanda del mercado. Fijan sus precios en relacin con lo que hacen sus competidores, mantenindolos en su nivel actual si es eso lo que se propone la competencia. Para fijar los precios en el mercado de exportacin, usted deber tener en cuenta los costos, la demanda y la competencia. (%+")&'ci.n n de )n' %:e+$' Cuando los fabricantes reciben una consulta sobre sus productos, ofrecen un precio al cliente., Formular ofertas para pedidos en el mercado interno resulta relativamente sencillo. Los fabricantes conocen sus costos de produccin y pueden calcular rpidamente un precio de venta que les deje una ganancia. Pero cuando ofrecen un precio para un pedido de exportacin, deben tener en cuenta todo un conjunto de gastos adicionales y tienen que saber cules de ellos tomar a su recargo el comprador y cules tendrn que cubrir por s mismos. La planilla de clculo de costos para la exportacin que presenta la figura 6 le dar una idea del tipo de costos que el propietario de una PYME debe tener en cuenta al formular una oferta de exportacin. (ig)+' Q P&'ni&&' de c%*$%* de eB0%+$'ci.n 4 Oferta para: Fecha: _________ Unidades: Peso bruto: Volumen:: __________ 1 a. Costo unitario ________ b. Costo de flete por tonelada ________ 2. Beneficio: porcentaje e importe ________ 3. Comisin del representante y/io exportador ________ 4. Etiquetas especiales, etiquetado, contenedores ________ 5. Embalaje ________ 6. Marcado ________ 7. Enfardado ________ 8. Traslado a almacn, muelle, etc. ________ 9. Transporte hasta el muelle, itinerario Transporte hasta el muelle por tonelada ________ 10. Tarifa de descarga: ______ por __________ Tarifa por tonelada de carga ________ 11- Sobrestadas, almacenamiento refrigerado Tarifa por tonelada de carga 12. Gastos de terminal Peso _______ Dimensiones______ mporte por tonelada ________ ________ 13. Recargo por dimensiones o pesos especiales ________ 14. Otros gastos (indicarlos) ________ 15. Facturas consulares ________ 16. Flete martimo: Peso ___ Dimensiones___ En cubierta__ Bajo cubierta ___ Con ventilacin __ Tarifa por tonelada __ Moneda ______ mporte ____ ________ 17. Comisin del agente martimo ________ 18. Total en moneda local ________ 19. Seguro martimo _ a. Valor/tonelada (punto 18) ______ b. + 10 %del valor __________ c. Valor asegurado ________ Tipo Tarifa Prima en moneda local ___________ 20. Costo de financiacin (para ventas a crdito) ________ 21. CF en moneda local (suma de los puntos 18,19, 20) ________ 22. Conversin a US$ o moneda de facturacin ________ 4 (IC5A DE CONTROL DE LECTURA N6 21 (IUACIN DE COSTOS Y PRECIOS -" .2u3 di/erencia existe entre costos 4 precios0 _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 2. De dnde proviene el precio de equilibrio? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __ 3. A qu se denomina costo MARGNAL? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___ 4. Qu importancia tienen los valores superiores que tiene una empresa de xito en el precio mayor en que oferta un producto a comparacin de otra que oferta sus productos a ms bajo precio del mercado? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______ 4