Programa Maestro Tilapia VeracruzVbn

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Programa Maestro Tilapia
para el
Estado de Veracruz
comisin nacional
de acuacultura y pesca
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su
funcin de Organismo Intermedio del Comit Sistema Producto Tilapia
del Estado de Veracruz. Bajo convenio de colaboracin con la Comisin
Nacional de Acuacultura y Pesca.
Responsable del proyecto:
Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola
Profesor Investigador Adjunto del Colegio de Postgraduados.
Km. 88.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Municipio de Manlio Fabio
Altamirano, Veracruz, Mxico.
Tel: 2299207256
Correo electrnico jretam@colpos.mx
Colaboradores:
MC. Francisco Javier Luna
MC. Pedro Zetina Crdoba
Ing. Carlos Surez Santacruz
Ing. Manuel Mena Guillermo
Ing. Adolfo Ramos Hernndez
comisinnacional
deacuaculturaypesca
INTRODUCCIN
El Colegio de Postgraduados, en su carcter de organismo
intermedio del Comit Sistema Producto Tilapia de Veracruz,
ha sido contratado por la CONAPESCA con la intencin de
desarrollar el Plan Maestro de la cadena productiva Tilapia
para el Estado de Veracruz. El presente documento reeja
el trabajo desarrollado en ese contexto, siguiendo los puntos
de referencia marcados por la CONAPESCA. El propsito del
Programa Maestro es, ser un documento de referencia que
gue en la planeacin estratgica de los diferentes proyectos
que se propongan para lograr establecer una economa inte-
grada en relacin a la cadena productiva de tilapia.
El programa maestro esta constituido por cuatro grandes
secciones, la primera que es referente a la descripcin del
estado actual de la cadena productiva estudiando eslabn
por eslabn, la segunda que esta avocada bsicamente al
anlisis de los proveedores de insumos para todos y cada
uno de los eslabones de la cadena productiva, la tercera
estudia la demanda e integra el mercado y nalmente se in-
tegra la informacin y se hacen propuestas de proyectos.
En este contexto, el principal reto es lograr una produccin
estatal consolidad, es decir se deber transformar la estruc-
tura tipolgica del produccin, invirtiendo esta a que en su
mayora los productores puedan ser clasicados como em-
presariales, en lugar de estar en la clasicacin de iniciales
(sin experiencia, sin productividad y sin recursos) es decir
que puedan producir como mnimo 10 ton anuales y como
optimo 30 toneladas anuales.
La tcnica de produccin que actualmente es ms aplica-
da y divulgada en el Estado de Verarcruz, es una tcnica
intensiva de alta productividad y de altos insumos, como
lo es la utilizacin de piletas circulares, con aireacin y al-
tas densidades . No obstante la eciencia de esta tcnica,
esta demanda un costo de operacin alto, lo que la hace
estar en una posicin competitiva cada da mas vulnerable
en el mercado internacional. Por lo que habr que hacer
ms ecientes las tcnicas de produccin aprovechando al
mximo los recursos naturales, como el agua, la tierra y la
productividad natural.
Referente a la industrializacin, en Veracruz no existe un
proceso como tal, es decir, la mojara de cultivo general-
mente se consume entera frita, o bien en postas para pla-
tillos regionales como el caldo de pescado. El industrializar
en lete no es factible por los costos de la tilapia de cultivo,
es decir la materia prima para hacer el lete tiene un costo
de produccin elevado y por otra parte tambin tiene un
precio de oportunidad en el mercado local alto. Existe una
iniciativa de transformacin de tilapia en un producto regio-
nal cotizado que es conocido como Minilla de Pescado,
el cual es elaborado con tilapia, por uno de los productores
empresariales del municipio de Martnez de la Torre, y que
se produce y comercializa en forma artesanal.
Debido a la demanda que hay de tilapia y a la oferta a partir
de la produccin obtenida a travs de las pesqueras de los
cuerpos de aguadulce en Veracruz y otros estados, existen
puntos de venta de tilapia en Veracruz los cuales correspon-
den a una tipologia en cinco niveles, en donde va desde la
comercializacin con el mas elemental manejo de mtodos
de conservacin, hasta llegar a utilizar procesos sosticados
no solo para la conservacin sino para su presentacin. En
este mercado los productos de tilapia son diversos pudien-
do encontrar tilapia entera de diferentes tallas y diferentes
precios, lete fresco y congelado, y mojarra entera conge-
lada, empaquetada. El lete congelado y la mojarra entera
eviscerada congelada, en muchas ocasiones son productos
de importacin, sobre todo de pases asiticos como China
y Vietnam entre otros. En trminos generales existen pun-
tos de venta de pescado, no solo tilapia, en cada una de
las ciudades del Estado de Veracruz, pudiendo encontrar
tilapia en los mercados municipales, en los mercados espe-
cializados como la Plaza del Mar en la ciudad de Veracruz y
las diferentes cadenas de supermercados.
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
En relacin a los insumos, el principal es el alimento balan-
ceado, el cual ocupa en porcentaje alto de los costos de
operacin de la unidades de produccin, y con justica-
da razn pues es bsicamente la materia prima con la que
se produce la carne de tilapia en un tiempo que permita
asegurar una rentabilidad y un mercado. La industria de
la produccin de alimentos tiene su propia problemtica y
uno de los problemas que afecta a la acuacultura es que el
precio de la materia prima, es decir los ingredientes, uctua
libremente en los mercados internacionales. En este senti-
do un cambio en algn ingrediente del alimento implica
una variacin en su precio lo que afecta directamente la
rentabilidad de la produccin de tilapia.
Existen otro tipo de insumos como son los equipos utiliza-
dos en los sistemas de soporte de vida, como aireadores,
bombas de agua, y equipo accesorio, cuyo mercado es de
importacin, lo cual incrementa los costos de inversin de
las unidades de produccin.
Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de
proyectos concretos y se presenta una aproximacin en
tiempo para lograr contar con una produccin estatal cer-
cana a los 24,000 ton anuales, en el Estado de Veracruz,
con esto dinamizar el consumo de pescado de buena cali-
dad y tambin dinamizar una economa regional basada en
los diferentes mercados de tilapia y de los insumos requeri-
dos para su produccin.
comisinnacional
deacuaculturaypesca
RESUMEN EJECUTIVO
El programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz es
un documento que presenta el estudio de la situacin actual
de la produccin de Tilapia en el Estado de Veracruz desde
el punto de vista econmico de Cadenas Productivas, por
esta razn sirve como instrumento rector de planeacin es-
tratgica que dena las polticas y acciones necesarias para
orientar el desarrollo de esta cadena productiva y acotar
acciones a corto mediano y largo plazo.
Se parte del contexto de una economa dirigida al consu-
midor con gustos y preferencias variadas, y se propone un
cambio de visin hacia la integracin de las cadenas consi-
derando las relaciones entre los eslabones a travs de alian-
zas estratgicas, buscando ms all de la rentabilidad por
eslabn la rentabilidad de la cadena en su conjunto.
La metodologa para la elaboracin del Plan Maestro se ape-
ga a los trminos de referencia otorgados por la CONAPES-
CA y considera la opinin de los actores principales de la
cadena mediante consultas directas y dinmicas participa-
tivas. Incluyendo: productores de cras, engordadores de
tilapia, industrializadores, comercializadores, e instituciones
que coadyuvan a su desarrollo como, las de nanciamiento,
investigacin y operativas de los tres niveles de gobierno.
El estudio incluye como eslabones de la cadena productiva
de tilapia, la produccin de cras, la engorda, la industriali-
zacin y comercializacin, as como los proveedores de in-
sumos para estos diferentes eslabones. Para la obtencin
de la informacin se parti de la generacin de una base de
datos constituida a travs de entrevistas a engordadores de
tilapia, a partir de esta informacin se pudo rastrear a los
diferentes productores de cra, alimento y diferentes insu-
mos, as como industrializadores y comercializadores.
En el estudio se hacen comparaciones de cada eslabn con
sus similares a nivel regional, nacional e internacional. Se
observa que la acuacultura en el Estado de Veracruz es in-
cipiente, que existen un bajo porcentaje de granjas nivel
empresarial y en su mayora son productores iniciales. Esto
repercute en los otros eslabones que mueven su mercanca
en relacin a este. Es decir aun no existe una economa in-
tegrada entorno a la produccin y consumo de tilapia. Aun
se importa insumos y equipos de uso comn lo que enca-
rece los procesos de produccin. En gran medida se ha di-
fundido una tecnologa productiva de altos insumos, por lo
que hay que hacer una erogacin elevada en los principales
rubros como, alimento, energa elctrica y mano de obra.
Son escasos los casos en donde la acuacultura extensiva se
desarrolla aprovechando los recursos naturales adecuada-
mente para el cultivo.
Finalmente el anlisis llega a los siguientes objetivos estra-
tgicos:
Referente al primer eslabn de la cadena productiva que es
la produccin de cras, el objetivo es satisfacer la demanda
estatal de cras y ampliar el mercado al exterior del estado. El
segundo objetivo estratgico que es referente a la engorda
de tilapia como agente econmico, se plantea llegar a me-
diano plazo a 800 productores empresariales con un prome-
dio anual de 30 toneladas por unidad de produccin, lo que
signica un produccin anual integral estatal de 24,000. Re-
ferente al mercado se pretende asegurar la movilizacin del
producto desde las granja hasta el consumidor nal a travs
de nuevas tcnicas de comercializacin y aplicando proceso
de industrializacin para diversicar los productos y aprove-
char los subproductos. Referente a los insumos se pretende
hacer eciente el suministro e incrementar la calidad del ali-
mento, actuando conjuntamente con las plantas productores
de alimento y los proveedores de materias primas. Evitar cos-
tos de importacin de equipo de uso comn y hacer factible
la instalacin de ms y mejores unidades de produccin.
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN
RESUMEN
CAPTULOS
1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS
2. ANLISIS DEL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO
3. ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
4. ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
5. ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
6. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE INSUMO BIOLGICO
7. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
8. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
9. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
10. ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED
11. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED
12. PROGRAMA ESTRATGICO DE CRECIMIENTO
13. OPTIMIZACIN DE LA OFERTA
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS
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Venta de mojarra viva en las unidades de produccin y entera eviscerada fresca en pescaderas
Presentaciones potenciales de tilapia en el Estado de Veracruz
Variacin de precios de acuerdo al nivel de industrializacin
Proyeccin del precio de la tilapia entera fresca en el periodo 2004-2013
Incremento del consumo per cpita y produccin de tilapia anual
Aclimatacin de cras de tilapia O. niloticus
Mapa concentrador de los productores de cra en el Estado de Veracruz
Participacin de las granjas en el mercado actual de Veracruz
Participacin anual en el mercado por la iniciativa privada y los centros acucolas
Proporcin de los costos de operacin en la produccin de cras
Crecimiento de la demanda de cras
Estructura del eslabn de produccin segn el nivel productivo
Unidades de produccin de productores actuales y potenciales, infraestructura para el cultivo
intensivo de tilapia
Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz
Concentracin a nivel municipal granjas productoras de tilapia
Ejemplos de granjas productoras de tilapia en Veracruz segn su tipologa
Composicin del eslabn de produccin segn nivel productivo de las unidades
Aportacin de las unidades productivas segn tipologa
Estructuras de cultivo usadas en el eslabn produccin
Rentabilidad de los diferentes sistemas de produccin
Nivel tecnolgico por tipologa
Ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano
Marcas industrializadores de pescado en Mxico
Logotipo de Aquaculture Production Technology
Estructura de las empresas Centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta
procesadora de letes
Productos potenciales que pueden producirse en el estado de Veracruz de manera industrial
NDICE DE FIGURAS
Captulo I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Captulo II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Captulo III
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Captulo IV
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
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Captulo V
5.1. Niveles de comercializadores
5.2. Presentaciones del producto tilapia que ofrecen los comercializadores de la tipologa 2
5.3. Productos que ofrecen los integrantes de esta tipologa
5.4. Transportador de Mojarra viva
5.5 .Presentacin gastronmica de tilapia
5.6. Mapa concentrador de la ubicacin de los comercializadores de tilapia
5.7. Participacin en el mercado de cada una de las tipologas
5.8. Presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras
Captulo VI
6.1. Mapa concentrador de la ubicacin de los proveedores complementarios de insumo biolgico
Captulo VII
7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz
7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa
7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver
7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur
7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz
7.1.6. Participacin en el mercado del Estado de Veracruz de los proveedores actuales de alimento balanceado
7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de protenas y por empresa.
7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (Mxico)
7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de protena
7.1.13. Proyeccin de la produccin de tilapia y requerimiento de alimento balanceado en Veracruz
Captulo VIII
8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey
8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX
8.3. Logotipo de la empresa Vallen
8.4. Ubicacin de lo proveedores en el Estado de Veracruz.
Captulo IX
9.1. Distribucin de los proveedores complementarios del eslabn de industrializacin
9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeracin a nivel nacional
9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey
9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey
9.5. Juego de cuchillos
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Captulo X
10.1 Imgenes del proceso productivo de tilapia en China
Captulo XI
CAPTULO XI
11.1 Clasicacin tipologica de productores
11.2 Marca de alimentos por Empresa
11.3 Granjas productoras e industrializadoras de tilapia China
Captulo XIII
13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado
de Veracruz.
13.2. Grca de la optimizacin de la oferta en un periodo de nueve aos.
13.3. Nmero de granjas para lograr la produccin estimada
13.4. Relacin de nmero de productores y aos requeridos para lograr la produccin planteada.
13.5. Valor de la produccin de lete en miles de pesos.
13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 aos
13.7. Representacin de la inversin requerida para el nanciamiento de cada productor estimado
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NDICE DE CUADROS
Captulo I
1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz
1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologas
1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia
1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia
1.5. Costos de inversin y operacin de los comercializadores de acuerdo a su clasicacin tipolgica
1.6. Temporadas de venta de tilapia
1.7. Variacin de los precios de la tilapia viva en el periodo 2004-2007
1.8. Demanda de tilapia en funcin del consumo per cpita
1.9. Produccin anual de tilapia potencialmente demandada
1.10. Proyeccin de costos actuales y potenciales
Captulo II
2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales
2.2. Datos de proveedores de cras de tilapia actuales y potenciales nacionales
2.3. Caractersticas del producto comercializado
2.4. Localizacin de las granjas productoras de cras del Estado de Veracruz
2.5. Capacidad de produccin de insumo biolgico
2.6. Tiempo de produccin de cras por los diferentes productores
2.7. Insumos utilizados en la produccin de cras de tilapia
2.8. Costos de inversin en miles de pesos para una unidad de produccin estndar
2.9. Funcin de produccin de cras de tilapia
2.10. Rentabilidad de la produccin de cras de tilapia
2.11. Costos de inversin para una unidad de produccin de cras de tilapia
2.12. Clasicacin tipolgica de productores de cras de tilapia en el Estado de Veracruz
2.13. Produccin proyectada de cras de tilapia para el Estado de Veracruz
2.14. Aspectos generales de las cras ofrecidas en el mercado de Veracruz
Captulo III
3.1. Datos generales de productores actuales detectados con mayor productividad
3.2. Datos de productores potenciales que pueden formar parte del eslabn productivo a nivel intermedio o
empresarial
3.3. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
3.4. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. (Continuacin)
3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado
3.6. Distribucin de productores por municipio
3.7. Produccin anual y capacidad instalada de las 25 principales granjas productoras de tilapia (datos ordenados
en forma aleatoria)
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3.8. Tiempo de produccin de tilapia
3.9. Precios de insumos del eslabn produccin
3.10. Canales de comercializacin segn el nivel de la unidad productiva
3.11. Precios de comercializacin de tilapia en Veracruz segn nivel productivo
3.12. Costos de inversin y produccin
3.13. Rentabilidad de los niveles tipolgicos de produccin, Margen Bruto
3.14. Rentabilidad de los niveles tipolgicos de produccin, Rendimiento del activo
3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz
3.16. Produccin artesanal como principal aporte productivo estatal
3.17. Incremento en la produccin de la tipologa intermedia
3.18. Participacin de la tipologa empresarial en la produccin de Veracruz
3.19. Impulso del rubro empresarial a la produccin anual de tilapia en el Estado de Veracruz
3.20. Anlisis comparativo de produccin
Captulo IV
4.1. Procesos de industrializacin actuales potenciales para tilapia
4.2. Pescado seco salado ms comn en los mercados locales
4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional
4.4. Granjas de Centroamrica productoras y leteadoras de tilapia
4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros productos de la pesca y
acuacultura a nivel Internacional
4.6. Requerimientos de calidad del producto de tilapia para el eslabn de comercializacin
4.7. Caractersticas de la tilapia para su comercializacin
4.8. Industrializadores potenciales de tilapia en Veracruz
4.9. Industrializadores nacionales de tilapia
4.10. Lneas de produccin en el Estado de Veracruz
4.11. Lneas potenciales de produccin en el Estado de Veracruz
4.12. Tiempo de produccin de las presentaciones actuales y potenciales
4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo a la clasicacin tipologica de los comercializadores
4.14. Tiempo de conservacin de las presentaciones de tilapia
4.15. Industrializadoras a nivel nacional
4.16. Industrializadoras de lete a nivel internacional
4.17. Costos de industrializacin para letes de tilapia
4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales
4.19. Nivel tecnolgico de los industrializadores de tilapia en Mxico
4.20. Costos incurridos para la industrializacin de tilapia en letes
4.21. Rentabilidad de los letes de tilapia
Captulo V
5.1. Tipologas jerarquizadas bajo el uso de ndice de tecnologa
5.2. Informacin general de los comercializadores de Tilapia de la Tipologa 1
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipologa 2
5.4. Rangos de empleados laborales
5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipologa 3
5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta los comercializadores de esta Tipologia
5.7. Datos generales que corresponden a la Tipologa 4
5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipologa 4
5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipologa alta
5.10. Rango de trabajadores que laboran con los comercializadores de la tipologa 5
5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos
5.12. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional
5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes segn la importancia que le da cada tipologa
5.14. Estndar de calidad propuesto por la FAO en 1992
5.15. Venta de toneladas de pescado por ao por topologas
5.16. Tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones de tilapia por parte de los
comercializadores
5.17. Destinos actuales a los que se dirige el producto tilapia de cada tipologa
5.18. Capacidad de almacenamiento por tipologa
5.19. Tiempo de conservacin de cada una de las presentaciones
5.20. Precios de los insumos utilizados en el eslabn de comercializacin
5.21. Precios de venta de cada una de las presentaciones del producto tilapia por tipologa
5.22. Anlisis de sanidad, inocuidad y certicaciones de los comercializadores del producto tilapia
5.23. Costos de operacin que incurren los comercializadores de las diferentes tipologas
5.24. Costos de inversin en que incurren los comercializadores de cada tipologa
5.25. Rentabilidad del eslabn de comercializacin por tipologas
Captulo VI
6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la produccin de cra tilapia
6.2 Descripcin de insumos/equipos y proveedores para la produccin de cra tilapia
6.3. Ubicacin de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren
6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabn
6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz
6.7. Descripcin de la capacidad de produccin por parte de los proveedores de insumo y equipo
6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio
6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin
6.10. Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores
6.11. Precios de venta al siguiente eslabn quipos/insumos
6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn
6.13. Nivel Tecnolgico de los proveedores
6.14. Certicados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
6.15. Anlisis comparativo con empresas internacionales
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Captulo VII.1
7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz
7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa
7.1.3. Datos generales de Nutriver
7.1.4. Datos generales de Alpesur
7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado
7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado
7.1.7. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas proveedoras actuales
en el Estado de Veracruz
7.1.8. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales
7.1.9. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas potenciales extranjeras
7.1.10. Necesidades proticas de la tilapia en sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protico en alimento comercial
7.1.11. Distribucin nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el
Estado de Veracruz
7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz
7.1.13. Distribucin de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia para
el Estado de Veracruz
7.1.14. Distribucin de algunos proveedores de alimento balanceado para tilapia en Latinoamrica
7.1.15. Capacidad de produccin de alimento balanceado de algunos proveedores actuales y
potenciales
7.1.16. Tiempo requerido para producir una unidad de alimento
7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los proveedores actuales y potenciales de alimento
balanceado
7.1.18. Precio del alimento balanceado jado por los proveedores actuales del Estado de Veracruz
7.1.19. Precio del alimento balanceado jado por los proveedores potenciales nacionales del Estado de Veracruz
7.1.20. Precio del alimento balanceado jado por fabricantes en otros pases
7.1.21. Descripcin de los insumos de inversin de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
extranjeros de alimento balanceado
7.1.22. Costos de operacin generales de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
potenciales extranjeros de alimento balanceado
7.1.23. Materias primas bsicas para la produccin de alimento balanceado para peces.
7.1.24. Posibles combinaciones de materias primas para alcanzar niveles proticos comerciales y
precios estimados calculados.
7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado.
7.1.27. Distribucin del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
7.1.28. Aumento de la produccin de tilapia y consumo de alimento en un periodo de 5 aos.
7.1.29. Comparacin para el anlisis del nivel de los proveedores actuales.
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Captulo VII.2
7.2.1. Equipos e insumos comnmente utilizados en el eslabn de produccin
7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
7.2.3. Ubicacin de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabn de
produccin.
7.2.4. Proveedores de equipo de aireacin.
7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de equipo para acuacultura, ubicadas en Mxico
7.2.11. Estndar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores
7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabn de produccin.
7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de equipos e insumos para
acuacultura
7.2.15. Participacin en el mercado de acuerdo al equipo e insumo que maneja cada proveedor
7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
7.2.19. Nivel Tecnolgico de los proveedores
7.2.20. Certicados de calidad de los insumos y equipos que comercializan los proveedores de este eslabn.
7.2.21. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Captulo VIII
8.1. Datos generales de la casa matriz de la empresa Tor Rey.
8.2. Ubicacin de Tor Rey en Veracruz.
8.3. Datos generales de SERVINOX.
8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido por las tres empresas.
8.6. Tiempo de produccin de la empresa SERVINOX.
8.7. Precio de los cuchillos leteros.
8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
8.9. Precio de la bscula electrnica de 20 Kg.
8.10. Precio de las maquinas para hielo frap.
8.11. Precio de los artculos para higiene personal.
8.12. Precio de las mesas tipo leteras.
147
148
151
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183
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deacuaculturaypesca
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Captulo IX
9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeracin
9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey
9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes modelos
9.5. Cuchillos que se utilizan en el manejo del pescado
9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
9.7. Ubicacin de las sucursales de la empresa Tor Rey en Mxico
Captulo X
10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
10.2. Infraestructura energtica en Veracruz.
10.3. Infraestructura hdrica en Veracruz.
10.4. Canales de distribucin de tilapia en Veracruz.
10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
10.6. Instancias nancieras de apoyo para la acuacultura.
10.7. Anlisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
10.8. Anlisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
Captulo XI
11.1. Estructura tipolgica de productores.
11.2. Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje
11.3. Consumo per cpita de Tilapia
11.4. Escenarios de produccin actual de Tilapia
11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del clculo.
11.6. Produccin y capacidad de produccin
11.7. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
Captulo XII
12.1. Proyeccin de la produccin de cada eslabn de la cadena.
12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
12.3. Proyeccin del incremento de produccin de cras y nuevas empresas productoras.
12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la produccin de tilapia planteada.
12.5. Diversicacin del uso de la tilapia.
Captulo XIII
13.1. Proyeccin a nueve aos del incremento de productores y la produccin.
13.2. Matriz de optimizacin de la oferta en un periodo de nueve aos.
13.3. Produccin de cras.
13.4. Produccin de tilapia en tres escenarios.
13.5. Rendimiento de la produccin de tilapia en toneladas de lete
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
229
230
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234
239
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242
242
13.6. Benecio/Costo de la produccin de lete en relacin al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del lete.
13.7. Costos de operacin en miles de pesos para cada productor considerado.
13.8. Inversin de capital en miles de pesos para cada productor considerado.
13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo.
Captulo XIV
14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia.
14.2. Propuestas de capacitacin y asesoria para los diferentes eslabones.
14.3. Fuentes de nanciamiento gubernamentales
14.4. Fuentes de nanciamiento privadas.
14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro del Sistema Producto Tilapia para el
Estado de Veracruz
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 1
15
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Presentaciones actuales y potenciales
de la regin.
En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentacin
ms importante de la tilapia es viva a pie de estanque (ver
gura 1.1), debido a que por ahora representa la mejor
opcin de venta del productor. Esto puede adjudicarse a
ideas o costumbres de compra-venta tanto del productor
como del consumidor, estas ideas pueden ser:
1) El consumidor preere pescado vivo por que se satis-
face al ver que consume un producto fresco.
2) El productor considera un ahorro el vender el pescado
vivo al no darle un manejo post-cosecha a su producto
(conservarlos en hielo o letearlos).
1. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE MERCADOS.
3) El productor considera que le da un valor agregado a
su producto al venderlo en vivo, por la frescura y la cali-
dad en sabor, olor, color y textura que esto representa.
Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva
a pie de estanque son la falta de informacin y de tec-
nologa por parte de los productores para darle un valor
agregado a su producto a travs de la industrializacin.
(ver gura 1.1)
Fuente: elaboracin propia.
Presentaciones Actuales:
VIVA A PIE DE ESTANQUE
Presentaciones Actuales:
ENTERA EVISCERADA FRESCA
PRESENTACIONES Y CARACTERSTICAS PRESENTACIONES Y CARACTERSTICAS
Figura 1.1 Venta de mojarra
viva en la unidades de produccin y
entera eviscerada fresca en pescaderas.
16
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Las presentaciones consideradas como potenciales para
los productores y que actualmente se encontrar en el
mercado se muestran en la gura 1.2. (ver gura 1.2.)
TILAPIA ENTERA CONGELADA
Caractersticas: De procedencia Chino, Taiwnes o
Tailands, vienen en empaques individuales. Su peso
varia de 150 g. a 350 g.
FILETE FRESCO
TILAPIA SECA-SALADA
Caractersticas: En Veracruz no se vende este tipo
de productos. Lo elaboran de manera artesanal en
el Estado de Puebla.
FILETES DE TILAPIA EMPANIZADO CONGELADOS
TILAPIA ENTERA CONGELADA
Caractersticas: Es importada de china y viene en
distintas presentaciones desde 350 g. hasta 1 kg.
Figura 1.2
Presentaciones potenciales de la
tilapia de cultivo en Veracruz
17
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Precios de las presentaciones
actuales y potenciales.
Para analizar los precios de las presentaciones actuales y
potenciales se realizaron encuestas en diferentes zonas
del Estado de Veracruz, los resultados que se presentan a
continuacin muestran los precios ms altos y ms bajos
de cada presentacin por municipio registrado.
De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1
podemos observar que los precios de cada producto varan
en cada municipio y por presentacion. Los precios que se
presentan aqu son de las pescaderas entrevistadas. Los
precios varan por que no todos son producto de granja,
adems por la libre demanda que este producto tiene. El
ete incrementa su costo nal. (ver cuadro 1.1).
Cuadro 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz.
Viva a pie de estanque
Entera fresca
Entera congelada
Filete fresco
Filete Congelado
Filete empanizado (Potencial)
Barritas de pescado (Potencial)
Nuggets (Potencial)
Conservas (Potencial)
$ 45.0 Paso de Ovejas
$ 30.0 Alvarado
$ 60.0 Catemaco
$ 20.0 Alvarado
$ 45.0 Catemaco y Tierra Blanca
$ 25.0 Poza Rica
$ 85.0 ngel R. Cabada
$ 35.0 Tlacotalpan
$ 100.0 Xalapa
$ 50.0 Minatitlan
$ 40.4 Veracruz
$ 56.3 Veracruz
$ 60.3 Veracruz
Se presentan a nivel experimental
$ 45.0 Paso de Ovejas
$ 36.0 La Antigua
$ 57.0 Boca del Ri
$ 10.0 Alvarado
$ 45.0 Tierra Blanca
$ 18.0 Tlacotalpan
$ 135.0 Tierra Blanca
$ 42.0 Alvarado
$ 75.0 La Antigua
$ 43.0 Veracruz
PRESENTACIONES
ACTUALES
REGISTRO DE PRECIOS $/KG. Y PRESENTACIONES POR MUNICIPIO
GRANDE MEDIANA
18
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
La gura 1.3, nos muestra las variaciones de los pre-
cios conforme aumenta el nivel de industrializacin del
producto nal. Es importante mencionar que el produc-
to industrializado tiene mermas, es decir existen cortes
de la tilapia que pueden ser utilizados y dispuestos en
mercados especcos, entre ellos estn: la cabeza, ca-
chetes, pechos, lomos, piel, esqueleto y vsceras, que de
no ser procesados, su prdida es considerable, llegando
hasta un 70% del peso del pez en merma.
c) Cantidades demandadas de cada presentacin
actual y potencial.
En el cuadro 1.2, podemos observar la cantidad deman-
dada de pescado entero fresco por tipologa de comercia-
lizador. Para estructurar dicho cuadro, se tomo en cuenta
la tipologa realizada de acuerdo a la base de datos de las
encuestas que se practicaron a los comercializadores de
pescado del Estado de Veracruz.
El primer cuadro nos indica a que tipologa pertenece
cada dato, la segunda columna nos muestra el volumen
de venta anual (Kg) en la temporada normal (332 das),
posteriormente la tercera columna describe la suma de las
ventas (Kg) de pescado en las dos temporadas altas (33
80
60
40
20
0
$
Entera congelada
Entera fresca
Viva
Filete empanizado
Barritas de pescado
Filete fresco
Nuggets
Filete congelado
PRESENTACIONES
Figura 1.3. Variacin de precios de
acuerdo al nivel de industrializacin
das) incluyendo cuaresma y diciembre, la cuarta co-
lumna hace referencia al volumen de venta total anual
incluyendo temporadas altas y la temporada normal.
Es importante mencionar que estos datos son solo una
muestra del mercado, no representa su totalidad.
La tipologia consiste en la clasicacin de los comer-
cializadores. Esta clasicacin se realiz en base a las
cantidades vendidas de tilapia anualmente y por su
grado de tecnicacin. Refrente a la demanda que
existe por otros consumidores que no son las pescade-
rias como los hoteles, restaurantes no se obtuvo infor-
macin pues muchos manifestaron como condencial
su informacin.
19
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Presentacin: VIVA A PIE DE ESTANQUE
Tiempo: 6-8 meses
Caractersticas: Tiempo del cultivo
Presentacin: ENTERA FRESCA EVISCERADA
Tiempo: 6-8 meses y un da
Caractersticas: Tiempo del cultivo, de cosecha
y transporte
d) Tiempo de entrega requerido de cada
presentacin actual y potencial de la regin.
En el cuadro 1.3 se muestran los tiempos de entrega
requeridos de acuerdo a la presentacin que tenga la
tilapia.
Cuadro 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes pre-
sentaciones de tilapia.
Cuadro 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologas.
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
77
996
9,591
27,667
28,773
20
250
2,300
6,500
7,000
97
1246
11,891
34,167
35,773
NO. DE
TOPOLOGAS
VENTA NORMAL
ANUAL (KG.)
VENTA POR TEMPO-
RADAS PICO (KG.)
VOLUMEN DE VENTA
TOTAL ANUAL (KG)
Presentacin: ENTERA CONGELADA
Tiempo: 6-8 meses y una semana
Caractersticas: Tiempo de cultivo, cosecha,
transporte, proceso y distribucin.
Presentacin: FILETES CONGELADOS
Caractersticas: Tiempo de cultivo, transporte,
proceso y distribucin.
Presentacin: TILAPIA SECA-SALADA
Tiempo: 6-8 meses y 2 semanas
Caractersticas: Tiempo de cultivo, proceso de
secado, y transporte
Presentacin: FILETES EMPANIZADOS CONGELADOS
Caractersticas: Tiempo de cultivo, transporte,
proceso y distribucin.
PRESENTACIONES DE TILAPIA
20
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Presentacin: FILETES FRESCOS
Tiempo: 6-8 meses y un da
proceso y transporte.
Presentacin: NUGGETS
Presentacin: CONSERVAS
Generalmente, se entrega tilapia durante toda la semana
para cubrir la demanda que se va teniendo de las diversas
presentaciones de este producto. En la mayora de los es-
tablecimientos donde se realizaron las encuestas mencio-
naron que la tilapia es entregada cada tercer da puesto
que un gran nmero de entrevistados no tiene la manera
de conservar su pescado por ms tiempo.
Para obtener los costos que representan las presentacio-
nes actuales y potenciales se tomaron en cuenta tanto
insumos como equipos que utilizan los distintos estable-
cimientos que se encuestaron en todo el Estado de Vera-
cruz, con estos datos se hizo una tipologa para clasicar
a los comercializadores, en el cuadro 1.5 se puede ver la
clasicacin tipolgica, los costos de inversin y opera-
cin mas representativos en que incurre cada tipologa.
Presentacin: VIVA A PIE DE ESTANQUE
Costos: Cosecha
Presentacin: ENTERA FRESCA EVISCERADA
Costos: Cosecha, poscosecha.
Presentacin: ENTERA CONGELADA
Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Presentacin: FILETES CONGELADOS
Presentacin: TILAPIA SECA-SALADA
Presentacin: FILETES APANADOS CONGELADOS
Presentacin: FILETES FRESCOS
Presentacin: NUGGETS
Presentacin: CONSERVAS
PRESENTACIONES Y COSTOS
e) Costos de las presentaciones actuales
y potenciales de la regin.
En el cuadro 1.4 se muestran las actividades que impli-
can la erogacin de capital lograr cada presentacin de
tilapia. Se puede observar en que costos inciden las
diferentes presentaciones de tilapia, de acuerdo con
su grado de industrializacin. Los valores que tiene
cada costo est en funcin del lugar donde se realice
la industrializacin. Puesto que en el Estado de Vera-
cruz no existe industrializacin, es difcil determinar los
costos numricos.
Cuadro 1.4. Costos de las presentaciones actuales y
potenciales de tilapia.
21
comisinnacional
deacuaculturaypesca
f) Temporadas ptimas de venta de cada
presentacin actual y potencial en la regin.
De acuerdo al anlisis que se realiz existen tres tempora-
das, 1. Diciembre, 2. Semana Santa y 3. Periodo normal.
Diciembre y Semana Santa son denominadas temporadas
altas puesto que durante estos dos periodos que en con-
junto hacen 33 das, 18 das de Diciembre y 15 das de
Semana Santa, hay un repunte de ventas del 80%. No
obstante se incrementa el precio, la venta repunta debido
a que los clientes no son los habituales, son consumidores
por temporada.
Cuadro 1.6. Temporadas de venta de tilapia.
Es decir el cliente de consumo cotidiano, preere no
comer pescado en esta temporada pues el precio no es
al que el se ha habituado. De forma opuesta los clientes
que por aspectos de costumbres sociales como la cua-
resma o el estar de vacaciones los incita a comer pesca-
do, lo compran aun a precios elevados. De esta forma
la temporada normal con pescado a precio y demanda
estable, se puede denir como la temporada optima, es
decir los 332 das del ao fuera de temporada alta.
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Cuaresma
Diciembre
Normal
29,200
60,800
102,520
283,670
624,100
15
18
332
6,600
7,060
11,280
19,900
24,010
80 %
80 %
Normal
45
45
35
NO. DE
TOPOLOGAS
TEMPORADA
COSTOS DE
INVERSIN ($)
DAS
COSTOS DE OPERACIN
MENSUALES ($)
PRECIO DEL PRODUCTO
GENERALIZADO DE TILAPIA FRESCA
INCREMENTO EN
VENTAS %
Cuadro 1.5. Costos de inversin y operacin de los
comercializadores de acuerdo a su clasicacin tipolgica.
22
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
g) Proyecciones.
1.- Precios de las presentaciones actuales y potencia-
les en los mercados conocidos y desconocidos.
Debido a que en Veracruz no existe otra presentacin
ms representativa de venta por parte de los produc-
tores, que la tilapia viva a pie de estanque, se proyec-
t el incremento del precio en un lapso de seis aos
a partir del ao vigente tomando en cuenta el precio
que tenia esta presentacin en los tres aos anteriores,
dicha proyeccin es valida si la economa nacional per-
manece estable y todos los insumos relacionados con la
produccin siguen el ritmo de incremento de su precio
conforme a aos pasados.
En la gura 1.4 Podemos ver la proyeccin de precios
de la tilapia viva a pie de estanque en un lapso de seis
aos a partir del ao corriente (2007). (ver gura 1.4)
AO PRECIO
2004
2005
2006
2007
30
30
35
40
Figura 1.4. Proyeccin
del precio de la tilapia entera
fresca en el periodo 2004-2013.
Tendencia del incremento del precio de la tilapia viva
NewVar2 = -6650+3.3333*x
65
60
55
50
45
40
35
30
25
2004 2007 2010 2013
P
R
E
C
I
O
AOS
En el cuadro 1.7 podemos ver como aumento el precio
de la tilapia viva en el periodo 2004-2007.
Cuadro 1.7. Variacin de los precios de la Tilapia viva
en el periodo 2004-2007.
23
comisinnacional
deacuaculturaypesca
AO
PRODUCCIN
ESTIMADA (TON.)
2007
2008
2009
2010
2011
6,372
7,010
7,711
8,482
9,330
Esta proyeccin implica tambin un fenmeno inacio-
nario no deseable.
2.- Cantidades demandadas de cada presentacin actual.
De acuerdo con datos estimados el consumo per cpita
de pescado a nivel nacional es de 8.3 Kg, considernado
como un dato alto de consumo se denio un rango
mas conservador de 0.5 a 2.5 Kg. de tilapia consumi-
da anualmente por habitante del Estado de Veracruz
(6901,111 habitantes) http://www.veracruz.com.mx/
datos_poblacion.html#), el resultado se compar con
la produccin anual de tilapia por acuacultura en Vera-
cruz para tener una idea de la oferta y la demanda.
(ver cuadros 1.8 y 1.9).
0.5
1
1.5
2
2.5
6901,111
6901,111
6901,111
6901,111
6901,111
3,450.5
6,901.1
10,351.6
13,802.2
17,252.7
6,372
6,372
6,372
6,372
6,372
2,921.5
-529.1
-3,979.6
-7,430.3
-10,880.7
CONSUMO PER
CPITA (KG)
NO. DE
HABITANTES
DEMANDA
TONELADAS
PRODUCCIN
ACTUAL (TON)
DFICIT DE
PRODUCCIN (TON)
Cuadro 1.9.
Produccin anual de tilapia potencialmente demanda.
Cuadro 1.8. Demanda de tilapia en funcin del consumo per cpita.
En la gura 1.5 se muestra una comparacin entre el in-
cremento de la demanda de tilapia de acuerdo al rango
de consumo per cpita (0.5 a 2.5 Kg.) en el periodo 2007-
2011 por habitante del Estado de Veracruz (6901,111) y
la produccin proyectada.
De acuerdo con la gura 1.5 cuando el consumo per
cpita es de 0.5 Kg. en el ao 2007 hay una demanda de
3,450 ton. de tilapia lo que signica que hay un sobrante
de 2,921 ton. de pescado, en 2008 el consumo de 1 Kg.
de pescado por habitante iguala la produccin de tilapia,
a partir de 2009 la produccin es superada claramente
por la demanda.
24
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
3.- Proyeccin de costos de las presentaciones actuales
y potenciales de la regin.
En el cuadro 1.10 se muestra la proyeccin de los costos
actuales a dos aos tomando en cuenta una inacin
constante de 4.2%.
Cuadro 1.10. Proyeccin de costos actuales y potenciales.
Figura 1.5 Incremento del consumo
per cpita y produccin de tilapia anual.
Relacin Demanda-Produccin anual
NewVar = -71270.6+738.8*x
NewVar2 = -3.5886E5+3450.55*x
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
2007 (0.5) 2008 (1.0) 2009 (1.5) 2010 (2.0) 2011 (2.5)
P
R
E
C
I
O

$

PERIODO Y CONSUMO PER CPITA (KG.)
Produccin Anual (2007-2011)
Demanda con respecto al consumo per cpita
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
29,200
60,800
102,520
283,670
624,100
30,429
63.36
106,836
295,613
650,375
31,700
66,027
111,334
308,068
677,755
6,600
7,060
11,280
19,900
24,010
6,878
7,357
11,755
20,738
25,021
7,167
7,667
12,250
21,611
26,070
NO. DE
TIPOLOGA
COSTOS $ DE
INVERSIN
EN EL 2007
2008
(4.21% DE
INFLACIN)
2009
(4.21% DE
INFLACIN)
COSTOS $ DE
OPERACIN
EN EL 2007
2008
(4.21% DE
INFLACIN)
2009
(4.21% DE
INFLACIN)
25
comisinnacional
deacuaculturaypesca
h) Metodologa.
Para este apartado se utiliz la informacin recabada
mediante encuestas que fueron aplicadas a los produc-
tores y comercializadores de tilapia. Esta informacin fue
capturada y analizada en trminos de: Presentacin del
producto, tiempo requerido para la entrega, precios de
cada presentacin e industrializacin.
Posteriormente se hace una proyeccin de produccin,
demanda, precios y consumo per cpita, con la nalidad
de proyectar a futuro la situacin de la acuacultura.
15
ANLISIS DEL ESLABN INSUMO BIOLGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 2
26
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Datos de proveedores actuales y
potenciales estatales.
El abastecimiento de cra es una parte fundamental en
la cadena productiva tilapia, en el estado de Veracruz,
existen centros de produccin de cra, tanto privadas
como de gobierno federal, que permiten un abasteci-
miento durante todo el ao. (ver cuadro 2.1)
La demanda tambin es abastecida por granjas forneas,
sin embargo, su participacin no es signicativa, por lo
que sta se satisface principalmente con productores
estatales. La mayor parte de las unidades de produc-
cin se concentran en el centro del Estado, ocasionando
que algunos productores, principalmente residentes del
norte y sur, cubran su demanda con cras provenientes
de estados colindantes.
2. ANLISIS DEL ESLABN INSUMO BIOLGICO
EMPRESAS ACTUALES
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A DE C.V. Contacto: Ricardo Sedano
(01 296 97 16 185)
Direccin: Camino Viejo a San Pancho
Localidad: La Antigua, Vercruz
GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L. Contacto: Fabiola Herrera Martnez
(01 229 16 10 624 /25) karrera_000@hotmail.com
Direccin: km 5.5, Palmas de Abajo
Localidad: Actopan, Vercruz
LA FINCA, S.A DE R.L. Contacto: Jos Alfredo Velsquez Uscanga
(01 285 96 70 655) lanca@hotmail.com
Direccin: Nicols Bravo No. 114
Localidad: Tlalixcoyan, Veracruz.
Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
27
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EMPRESAS ACTUALES
MARGARITO LLAMAS CERVANTES Contacto: Margarito Llamas Cervantes
Direccin: Puebla No. 57, El Zacatal,
Localidad: Lerdo de Tejada, Veracruz.
LA RAYANA G.T.R.S.I. Contacto: Raymundo Hernndez Dworak
(01 285 97 12 429, 97 12 430) rayana28@hotmail.com
Direccin: Campesinos Ilustres 7, Playa de Vacas
Localidad: Medelln, Veracruz.
TILAPIA 1 ACUACULTURA Contacto: Mario Garduo Lugo
(01 232 32 4 39 87) tilapia1@prodigy.net.mx
Direccin: Nicols Bravo No. 604
Localidad: Mtz. de la Torre, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA TABANCA Contacto: Moiss Hernndez Estvez
(01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com
Direccin: Ejido Tebanca.,
Localidad: Catemaco, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA, SONTECOMAPAN Contacto: Moiss Hernndez Estvez
(01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com
Direccin: Sontecomapan,
Localidad: Catemaco, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA, LOS AMATES Contacto: Miguel ngel Cabrera Daz
(01 931 97 56 99) macabrera@hotmail.com
Direccin: Ejido Los Amates,
Localidad: Tlacotalpan, Veracruz.
CENTRO ACUCOLA, LA TORTUGA Contacto: Ral Prez Drouaillet
(01 931 97 56 99) pedrouaillet@yahoo.com
Direccin: Col. La Angostura, Pnuco,
Localidad: Pnuco, Veracruz.
28
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EMPRESAS POTENCIALES
RODRGUEZ TEJEDA, Contacto: Antonio Martnez Pulido
S.C.P.A.A.F; S.C. de R.L. (01 (274) 74 6 57 27, 10 28 463)
Direccin: Rancho El Mirador,
Localidad: Tierra Blanca, Veracruz.
ACUAGUADALUPE, S.C. de R.L. Contacto: Abelardo Coello Lagunes
(01 229 9 86 23 58, 12 161 21) ecoello@remax.net
Direccin: Ro Morelos 13, Boca del Ro,
Localidad: Boca del Ro, Veracruz.
EL COLIBR DE LA ANTIGUA Contacto: Vicente Camporredondo Porragas
(01 296 97 16 175) camporredondo@hotmail.com
Direccin: Km 223+400 autopista Cardel Veracruz
Localidad: Veracruz, La Antigua.
TECNOPEZ, S.P.R. de R.L Contacto: Nemesio lvarez Arrojo
(01 272 10 30 352)
Direccin: Sur No. 143, Col Centro
Localidad: Orizaba, Veracruz.
Figura 2.1. Aclimatacin y siembra de cras de tilapia
O niloticus.
La actividad acucola esta en constante crecimiento, por
ende, la demanda de cra sigue la misma tendencia, ra-
zn por la cual, estn prximas a entrar a la cadena pro-
ductiva, algunas granjas estatales y forneas.
29
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
c) Calidad del producto
El tamao de la cra ofertada, es principalmente de 1
pulgada, aunque algunas granjas ofrecen 2 e incluso
3 pulgadas, tallas que se alcanzan desde los 30 hasta
los 90 das y que determina invariablemente, el precio.
Un porcentaje alto de los productores de cras ofrece
cras revertidas, con un rango de sobrevivencia de 95%
- 98%, sin embargo, cada granja determina y aplica cri-
terios sobre la reposicin en caso de mortalidad, como
por ejemplo: reposicin total, 5% - 10% ms sobre el
total de la adquisicin, reposicin de acuerdo a los fac-
tores que inuyeron en la mortalidad, entre otros.
De las granjas analizadas, solo una no revierte las cras,
concordante con el bajo nivel de tecnologa utilizado y la
baja capacidad de produccin instalada. Las principales
variedades que se producen en Veracruz segn la infor-
macin de las encuestas recabadas, incluyen: Rocky
Mountain que es el hibrido de Oreochromis aureus x
Oreochromis niloticus, La Tilapia Niltica lnea egipcia
(O. niloticus) y Niltica gris (O. niloticus) conocida como
Stirling debido a que el laboratorio de procedencia
esta ubicada en el Pueblo de Stirling, Escocia GB. Tam-
bin se produce el Pargo Cerezo que es un hibrido de
O. mossambicus x O. niloticus, y la tilapia Mozmbica
(O. mossambicus). Estn por comercializarse tilapia con
nombres comerciales como: Chitralada, Dorado Golden
y Red Jumbo.
La calidad de la cra depende del manejo que se le de
o del nivel tecnolgico de la granja y esto se reeja en
la sanidad, la mortalidad, el tamao y si la cra es mas-
culinizada. (ver cuadro 2.3).
Para denir los criterios de calidad primero debemos
tener claro su concepto a groso modo podemos decir
que: calidad es satisfacer las necesidades del cliente.
El manejo o nivel tecnolgico de la granja incide en
acentuar estas caractersticas de calidad, por lo tanto
el cliente es quien determina dicha calidad de las cras
b) Datos de proveedores actuales y
potenciales nacionales
Aunque la mayor parte de la demanda de cras es satis-
fecha por la produccin estatal, en la parte norte y sur
del estado se introduce cra de San Luis Potos y Tabasco,
segn lo reportado en las encuestas la distancia es un
factor importante para comprar fuera del estado.
A continuacin se presenta en el cuadro 2.2 algunas de
las empresas forneas detectadas que inciden en el Estado
de Veracruz. (ver cuadro 2.2)
Cuadro 2.2. Datos de proveedores de cras de tilapia
actuales y potenciales nacionales.
EL PUCTE DEL USUMACINTA
Contacto: Eduardo Mendoza Quintero
(01 993 312 67 31, 120 51 17) puctesa@prodigy.net.mx
Direccin: Av. Univ. 212-A altos, Col. Magisterial
Localidad: Emiliano Zapata, Tabasco
GRANJA KAB-JA
Contacto: Francisco Romero Cornelio
(01 993 314 24 52, 314 81 73) kab_ja@hotmail.com
Direccin: Rancho Ixtacomitn 4 Seccin,
Localidad: Villahermosa, Tabasco
AQUATIC DEPOT S.A. DE C.V.
Contacto: Biologo Hctor Fabio Castillo C.
(01 331 201 11 00, 47 47, 47 00)
aquatic_hector@yahoo.com.mx
Direccin: Av. Mariano Otero 3661, Col. La Calma,
Localidad: Guadalajara, Jalisco
DESARROLLO ACUCOLA POTOSINO
Contacto: Ing. Agustn Loyo
(01 444 813 80 84, 817 86 58) acuico@prodigy.net.mx
Direccin: Basalenque No. 250,
Localidad: San Luis Potos, San Luis Potos
PROVEDORES DE CRIAS
30
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EMPRESA 1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 SI NO


por efecto de la demanda. Con esto podemos concluir
que la granja que ofrezca diversos tamaos, ms varie-
dades y opciones de reversin, todo esto aunado a un
buen manejo, puede satisfacer a mas clientes con dife-
rentes necesidades.
La calidad de la cra depende del nivel tecnolgico de la
unidad de produccin, caracterizndose la iniciativa pri-
vada por ofrecer cra de calidad y asegurando un 95%
de reversin sexual, sin embargo, en algunas de esta, la
lnea gentica se descuida, demeritando la calidad de
las cras y la reversin en ocasiones no es adecuada. Los
centros acucolas, que se caracterizan por tener una par-
ticipacin social, no aseguran una calidad gentica en
sus lneas y el porcentaje de reversin es baja.
De acuerdo con el cuadro 2.3 se puede mencionar
que los proveedores de cra ofrecen su producto en
diferentes tamaos, con una edad diferenciada, rever-
tidas o no revertidas, as como, distintas variedades de
tilapia.
Rocky Mountain, Pargo Cerezo
Niltica, Mozmbica
Rocky Mountain, Stirling
Stirling
Niltica
Rocky Mountain, Pargo Cerezo
urea
urea
Rocky Mountain
Rocky Mountain
Margarito Llamas C.
Agroindustrias
Pargo, S.A. de C.V
La Finca, S.A. de C.V.
Granja Grupo Atala,
S.A. DE R.L
Tilapia 1 Acuacultura
La Rayana G.T.R.S.I.
C. A. Tebanca
C. A. Sontecomoapan
C. A. Los Amates
C. A. La Tortuga
TAMAO () EDAD (DAS) REVERTIDA VARIEDAD
Cuadro 2.3. Caractersticas del producto comercializado.
31
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
d) Mapa concentrador de
ubicacin de proveedores
La mayor parte de las granjas productoras de cras, estn
ubicadas en la regin centro del Estado de Veracruz, que
es donde se ubican la mayor cantidad de engordadores
de tilapia (ver gura 2.2). Asimismo, las granjas con mayor
nivel tecnolgico se concentran en esta rea, algunas son:
Agroindustrias Pargo, La Rayana, La Finca, entre otras. Lo
que permite un abasto de cra de calidad en el rea de in-
uencia, dicultndose la expansin a la parte norte y sur
del estado. En el cuadro 2.4 se muestra la localizacin de
algunas granjas productoras actuales y potenciales de cra
de tilapia. (ver cuadro 2.4)
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
N
S
Figura 2.2. Mapa concentrador de los
productores de cra en el Estado de Veracruz
32
comisinnacional
deacuaculturaypesca
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A. DE C.V
Localidad: La Antigua
Municipio: La Antigua
GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L
Localidad: Palmas de Abajo
Municipio: Actopan
LA FINCA, S.A. DE R.L
Localidad: Tlalixcoyan
Municipio: Tlalixcoyan
MARGARITO LLAMAS CERVANTES
Localidad: Lerdo de Tejada
Municipio: Lerdo de Tejada
LA RAYANA G.T.R.S.I.
Localidad: Playa de Vacas
Municipio: Medelln de Bravo
TILAPIA 1 ACUACULTURA
Localidad: Martnez de la Torre
Municipio: Martnez de la Torre
CENTRO ACUCOLA TEBANCA
Localidad: Tebanca
Municipio: Catemaco
CENTRO ACUCOLA SONTECOMAPAN
Localidad: Sontecomapan
Municipio: Catemaco
CENTRO ACUCOLA LOS AMATES
Localidad: Ejido Los Amates
Municipio: Tlacotalpan
CENTRO ACUCOLA LA TORTUGA
Localidad: Pnuco
Municipio: Pnuco
EMPRESAS ACTUALES
Cuadro 2.4. Localizacin de las granjas productoras de
cras del estado de Veracruz.
De acuerdo al mapa concentrador podemos observar
que en la zona centro hay una mayor concentracin de
productores de cra. El motivo principal es que en esta
zona tambin se encuentran la mayora de las granjas
que se dedican a la engorda de tilapia. (ver cuadro 2.4)
EMPRESAS POTENCIALES
RODRGUEZ TEJEDA, S.C.P.A.A.F; S.C. DE R.L
Localidad: Rodrguez Tejeda
Municipio: Tierra Blanca
ACUAGUADALUPE, S.C. DE R.L.
Localidad: Boca del Ro
Municipio: Boca del Ro
EL COLIBR DE LA ANTIGUA, S.P.R. DE R.L.
Localidad: La Antigua
TECNOPEZ, S.P.R. DE R.L.
Localidad: Paso del Toro
Municipio: Medelln de Bravo
33
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
e) Datos de produccin y
capacidad de produccin
Actualmente la capacidad de las instalaciones para pro-
duccin de cra de tilapia sobrepasan la produccin para
cubrir la demanda que se tiene, como se observa en el
cuadro 2.5, por lo tanto en Veracruz existe la capacidad
de crecimiento inmediato dependiendo del crecimiento
de la demanda.
De las diez granjas presentadas en este cuadro, las cuatro
que operan al cien por ciento son los centros acucolas,
se puede notar que la capacidad instalada de cada uno
es menor que la mayora de los dems productores de
cra. Adems hay tres granjas que operan cerca del cien
por ciento (entre 80 y 96 %), dos de ellas producen can-
tidades mayores comparndolas con los centros acuco-
las y la ltima aunque produce al 97 % de su capacidad,
su produccin mxima de acuerdo a sus instalaciones es
de 10,000 cras. (ver cuadro 2.5)
Agroindustrias
Pargo, S.A. de C.V
Granja Grupo Atala,
S.A. DE R.L
Margarito Llamas C.
C. A. Tebanca
C. A. Sontecomoapan
C. A. Los Amates
C. A. La Tortuga
5,000,000
6,000,000
10,000,000
10,000
10,000,000
500,000
500,000
500,000
800,000
2,000,000
4,800,000
50,000
1,080,000
10,200
2,180,000
400,000
500,000
500,000
800,000
2,000,000
96%
1%
11%
97%
22%
80%
100%
100%
100%
100%
1,800,000
-------------
480,000
1,200
180,000
200,000
------------
------------
------------
------------
3,000,000
-------------
600,000
9,000
2,000,000
200,000
------------
------------
------------
------------
EMPRESAS TOTAL
CAPACIDAD
INTALADA (crias x ao)
CAPACIDAD
OCUPADA
CAPACIDAD (crias x ao)
Temp. alta Temp. baja
Cuadro 2.5. Capacidad de
produccin de insumo biolgico.
34
comisinnacional
deacuaculturaypesca
f) Tiempo que se lleva producir una
unidad o prestar un servicio.
El tiempo para producir los cardmenes de cras, depen-
diendo de la capacidad instalada, esta en funcin de la
talla a la cual se comercializa el producto, ver cuadro
2.6, de esta manera, cuando las cras se comercializan
de una o dos pulgada el tiempo mximo utilizado es
EMPRESA

Margarito Llamas C.
Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V
Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L
C. A. Tebanca
C. A. Sontecomoapan
C. A. Los Amates
C. A. La Tortuga
TAMAO () EDAD (DAS)
1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
g) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin.
Debido la cria de tilapia es un organismo vivo, que tiene
un desarrollo, es decir crece a travs del tiempo, no se
puede almacenar y se vende directamente despus de
haber hecho la reversin sexual, aproximadamente 30
das despus de consumir el saco vitelino.
de 30 70 das, dependiendo del nivel tecnolgico, o
hasta 90 das si la comercializacin se realiza cuando la
cra alcanza una talla de 3 pulgadas. (ver cuadro 2.6)
Es importante mencionar que estos datos consideran
nicamente el periodo de crecimiento de las cras y no
el periodo de gestacin que generalmente es un pro-
ceso continuo en las unidades de produccin.
Cuadro 2.6. Tiempo de produccin de cras por los diferentes productores.
Se puede retener ms tiempo la venta para obtener una
talla ms grande predenida, pero una vez que llega a
esta no es posible almacenar. Por lo que este concepto
esta en funcin de la capacidad de produccin. Para una
unidad de produccin especializada sera entre tres y cin-
co millones de cras anuales.
35
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
h) Participacin en el mercado
A continuacin se presenta en la gura 2.3 la participa-
cin porcentual en el mercado de las granjas entrevista-
das en Veracruz. (ver gura 2.3)
Como se puede observar en la grca existen diez pro-
ductores de cra actuales en el Estado de Veracruz. Si se
toman en cuenta a los tres mas representativos se puede
observar que abarcan el 67% de la participacin anual
en produccin y comercializacin de cra. Este fenmeno
puede deberse al tamao de las instalaciones de cada
granja destinadas a la produccin de cras, al uso de la
tecnologa disponible en relacin al manejo de las mis-
mas, calidad de los organismos y por ende la preferencia
de los engordadores de tilapia.
Participacin anual en el mercado
Figura 2.3.
Participacin de las granjas productoras de cras de tilapia en
el mercado actual de Veracruz. Fuente: elaboracin propia.
C. A. La Tortuga
Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V

Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L
Margarito Llamas C.
C. A. Tebanca
C. A. Sontecomoapan
C. A. Los Amates
19.8%
25.7%
0.5%
10.7%
0.1%
21.5%
4.0%
4.9%
4.9%
7.9%
PARTICIPACIN ANUAL EN EL MERCADO
21.5%
4.0%
4.9%
4.9%
7.9%
0.1%
25.7%
19.8%
0.5%
10.7%
36
comisinnacional
deacuaculturaypesca
i) Precios de cada uno de los insumos y
cotizaciones de economa de escala.
A continuacin se presentan en el cuadro 2.7 los insu-
mos utilizados en la produccin de cras de tilapia y sus
costos. La informacin se ha obtenido de la base de da-
tos correspondiente a las encuesta a productores de cras
de tilapia en el Estado de Veracruz.
Referente a la economa escala, las unidades de produc-
cin de cras, generalmente se calculan tomando como
referencia la cantidad de hembras reproductoras que se
Centro Acucola 38%
Iniciativa privada 62%

Figura 2.4.
Participacin anual en el mercado por la
iniciativa privada y los centros acucolas.
En la gura 2.4 se presenta la participacin de la ini-
ciativa privada contra la produccin subsidiada por el
gobierno federal, a travs de sus centros acucolas. De
acuerdo a la grca se puede observar una participacin
importante del gobierno federal proporcionando cras a
precios que dependen del nivel de marginacin donde se
encuentre la granja. Se observa una participacin empre-
sarial importante que abarca el 62 % del mercado total
38%
62%
Participacin anual en el mercado
INSUMO PRECIO UNIDAD ECONOMA DE ESCALA
Alimento para produccin de cras
Mano de obra
Medicamento
Sal
Energa elctrica
Agua
9-14.6
700
2.5
0.9
1.5
Kg
Semanal
kg
Kw
M3
No
No
No
No
No
No
Cuadro 2.7. Insumos utilizados en la produccin de cras de tilapia
puedan manejar, en espacios determinados de estan-
queara y sistemas de soporte de vida.
Los costos presentados en el cuadro Cuadro 2.7 sa-
tisfacen las necesidades de un lote de 300 hembras.
Con excepcin de la mano de obra todos los insumos
son costos variables. Por lo tanto para poder crecer en
trminos de productividad, se deber de calcular un
cardumen similar en las condiciones de infraestructura
y costos de operacin similares. (ver cuadro 2.7)
37
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
j) Costos en que incurren.
Las inversiones principales incluyen: Los peces reproduc-
tores que en muchas ocasiones son lneas genticamen-
te mejoradas, la obra civil para la construccin del rea
de reproduccin, los estanques para reproductores, incu-
badora, estanques de alevinaje y sistemas de: aireacin,
hidrulico y elctrico (Ver cuadro 2.11).
Referente a los costos operativos (Cuadro 2.8), a continua-
cin se presenta en la gura 2.5 la proporcin de cada
uno de los conceptos operativos.
En el cuadro 2.8 se desglosan los costos de operacin
para una unidad de produccin que tiene un rendimien-
to de 1,000,000 de cras anuales con un costo de pro-
duccin de 0.10 pesos por cra.
Alimento
Alimento hormonado
Energa elctrica
Mano de obra
Medicametos
Agua
55%
11%
19%
9%
6%
0
k) Rentabilidad del eslabn.
Se considera el ejercicio de rentabilidad partiendo de una
funcin de produccin terica en base a valores obteni-
dos en las encuesta y otros datos referenciales.
Cuadro 2.9.Funcin de produccin de cras de tilapia
Cuadro 2.8. Costos de inversin en miles de pesos para
una unidad de produccin estndar.
Alimento
Alimento hormonado
55,000
11,000
CONCEPTO COSTO
Energa elctrica
Mano de obra
Medicametos
Agua
19,000
9,000
6,000
0
La rentabilidad se expresa en el cuadro 2.10 en trmi-
nos de indicadores estticos, es decir sin considerar la
variacin a travs del tiempo. (ver cuadro 2.10)
Las unidades de produccin son muy heterogneas, por
lo que estos valores uctan para cada una de ellas. Exis-
ten factores biolgicos y climatolgicos que hacen que
estos indicadores ucten en rangos amplios. Por ejem-
plo el estado de condicin de la hembra para generar
la gnada y producir entre 1 y 2 huevos por gramo del
peso propio; las condiciones de temperatura ambiental
restringiendo los desoves en la temporada de invierno o
nortes en el Estado de Veracruz, son factores que provo-
can variaciones entre las unidades de produccin.
Figura 2.5.
Proporcin de los costos de
operacin en la produccin de cras
No. de Hembras
Peso de las hembra gramos
No. de huevos por gramo de hembra
Rendimiento No. de cras
Desoves anuales No.
250
400
1.3
1,300,000
10
55%
9%
11%
6%
0%
19%
38
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro No. 2.12. Clasicacin tipolgica de productores de cras de tilapia en el Estado de Veracruz.
Referente a la inversin necesaria para operar una unidad
de produccin de cras de tilapia, a continuacin se presen-
ta una estimacin de costos (ver cuadro 2.11).
Se puede observar que el total de la inversin se puede
amortizar en 2 aos considerando la utilidad total anual,
como pago, sin considerar tasa de descuento
l) Nivel tecnolgico de los proveedores
Los niveles de produccin varan dependiendo del nivel
de tecnicacin y uctan entre 10,000 cras para los
artesanales hasta 3, 000,000 o mas cras anuales para
los empresariales. El tipo de productor inicial es aquel
que aun estando tecnicado no ha logrado produc-
ciones mayores a 150,000 cras anuales, bien sea por
manejo o por demanda en el mercado. En el cuadro
2.12 se clasican las granjas entrevistadas dedicadas a
la produccin de cras. (ver cuadro 2.12)
CONCEPTO COSTOS
Obra civil
Sistema hidrulico
Sistema neumtico
Sistema elctrico
Reprodutores
Total
30,000
198,000
38,480
57,026
45,000
368,506
Cuadro 2.10.
Rentabilidad de la produccin de cras de tilapia
Cuadro 2.11. Costos de inversin para
una unidad de produccin de cras de tilapia
CONCEPTO VALOR
Produccin anual en No. de cras
Costos de operacin $
Precio de venta $/ cras
Ingreso $
Utilidad $
Punto de equilibrio $
Relacin B/C
1,300,000
419,520
0.50
650,000
230,480
0.32
1.55
Llamas Cervantes
Agroindustrias Pargo
La Finca
Granja Grupo Atala
Tilapia 1
Acuaguadalupe
Rayana
El colibr
Tecnopez
10,200
4,800,000
1,080,000
50,000
400,000
ND
2,180,000
ND
ND
mas de 5 aos
mas de 5 aos
mas de 5 aos
mas de 5 aos
mas de 5 aos
mas de 5 aos
mas de 5 aos
Aun no inician
Aun no inician
Artesanal
Empresariale
Empresariale
Inicial
Intermedio
Potencial
Empresariale
Potenciale
Potenciale
Artesanal
Tecnicado
Tecnicado
Tecnicado
Tecnicado
Tecnicado
Tecnicado
Tecnicado
Tecnicado
Estanques de concreto
Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireacin
EMPRESA
NIVEL DE DE
PRODUCCIN
USO DE TECNOLOGA EXPERIENCIA TIPOLOGA TIPO
39
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
m) Anlisis de la sanidad,
inocuidad y certicaciones
En Veracruz, al igual que en otros estados, el Comit
de Sanidad Acucola (COSAP) es de reciente conforma-
cin, actualmente en Veracruz el personal tcnico de
campo incluye 2 especialistas para todo el Estado.
El COSAP da capacitacin a los productores para desa-
rrollar revisiones peridicas a las unidades de produc-
cin para determinar calidad del agua y del cultivo en
general, as como determinar aspectos sanitarios. La
capacitacion se aplica para que la mayora de los pro-
ductores logren el reconocimiento de tener Buenas
Prcticas de Produccin Acuicola.
Adems se promueve que los productores logren reali-
zar sus muestreos peridicamente y mantener rutinas
sanitarias.
Referente a la inocuidad
La procedencia de los alimentos balanceados es cono-
cida por los productores, sin embargo, la calidad de los
ingredientes utilizados para la formulacin de estos, es
desconocida, mismos que varan dependiendo de la
compaa.
Dado que la mayora de las cras son utilizadas en la
regin de inuencia de la unidad de produccin, los
productores tienen identicadas las zonas donde se
consumen el producto derivado de sus cras. Actual-
mente, no existe una certicacin ocial para la pro-
duccin de cras de tilapia as como para la movilizacin
de stos en el pas, sin embargo, existen procedimien-
tos de cuarentena para importaciones y exportaciones,
as como de control de enfermedades bajo la Norma
Ocial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece
los requisitos sanitarios para la importacin de orga-
nismos acuticos vivos en cualquiera de sus fases de
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el
territorio nacional y la Norma Ocial Mexicana NOM-
011-PESC-1993, para regular la aplicacin de cuarente-
nas, a efecto de prevenir la introduccin y dispersin de
40
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Demanda de cras para productores empresariales
con rendimientos de 30 ton anuales
0
200
400
600
800
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aos
No. de Productores
Ciento de miles de crias
n) Proyeccin de los datos para todos
los aos necesarios hasta llegar a PMS
Para responder a esta proyeccin de datos a travs el
tiempo es necesario comentar que la Produccin Mxima
Sostenible, se interpreta para este punto especco de
la produccin de cras, como la cantidad necesaria de
produccin para mantener la demanda a travs del
tiempo de la produccin de tilapia en el Estado de Vera-
cruz, teniendo como meta involucrar 800 engordadores
empresariales con una productividad de 30 toneladas
anuales, este nmero de productores se deni en fun-
cin a las bases de datos proporcionadas por las diversas
dependencias gubernamentales relacionadas con la
acuicultura. Es decir se prev la cantidad requerida de
cras para abastecer el crecimiento productivo, como se
muestra en el cuadro 2.13.
En la gura 2.6 se observa la tendencia de crecimiento
de productores y demanda de cras. Existen otros muchos
factores que afectan la sostenibilidad de la produccin,
como lo son los nancieros, econmicos, sociales y ecol-
gicos y polticos, que por el momento no se abordan.
NO. DE PRODUCTORES MILLONES DE CRAS
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
16.7
33.3
66.7
133.3
200.0
266.7
333.3
400.0
466.7
533.3
Cuadro 2.13. Produccin proyectada de cras de tilapia
para el Estado de Veracruz.
Figura 2.6. Crecimiento
de la demanda de cras.
41
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
o) Anlisis comparativo
contra los mejores a nivel mundial
El eslabn insumo biolgico puede ser comparado a ni-
vel regional e internacional usando diferentes parme-
tros, como los son la velocidad de crecimiento de las
cras, la facilidad de su manejo para evitar problemas de
consanguinidad, la aceptacin en el mercado. La lnea
comercial de tilapia que mejores resultados ha mostra-
do en los diferentes sistemas de cultivo en el Estado de
Veracruz en la ltima dcada, es la Tilapia Oreochromis
niloticus, de la variedad Gris Silvestre, introducida a
las granjas de Veracruz proveniente de la Universidad de
Stirling Escocia UK, por la iniciativa privada y por centros
de investigacin en acuacultura. Esta ha mantenido una
velocidad nal promedio de 2 a 3 g. diarios, dependien-
do de las diferentes condiciones especicas de las uni-
dades de produccin.
De forma similar existen hibridos de tilapia conocidos
comercialmente como Rocky Mountain White Tilapia,
la cual se reproduce y distribuye en Veracruz y el hibri-
do conocido como Pargo Cerezo, el cual es de color
rojo. Estos dos ltimos segn los datos de las encuestas
han presentado una velocidad de crecimiento menor a
la tilapia Nilotica antes mencionada. Se ha generado
en Veracruz una lnea sinttica de tilapia llamada co-
mercialmente Pargo UNAM, que presenta velocidades
de crecimiento similares a la Nilotica. La caracterstica
importante en este sentido es que su color es rojo.
A nivel internacional se han desarrollado variedades que
presentan una mejor velocidad de crecimiento, a travs
de tcnicas de manipulacin gentica como la del Sper
Macho o bien la tilapia GIFT (por su siglas en Ingles: Ge-
netical Improved Farmed Tilapia) la cual ha tenido mucho
xito en los pases asiticos. Actualmente la empresa Tec-
nopez inicia su produccin como una unidad de produc-
cin especializada produciendo una tilapia denominada
comercialmente en Veracruz como Tilapia Noruega,
presentando en forma experimental velocidades de cre-
cimiento superiores a la Nilotica Gris. En el cuadro 2.14 se
pueden ver las principales caractersticas de las cras que
se ofrecen en el mercado de Veracruz.
CARACTERSTICAS DE LAS
CRAS OFERTADAS EN VERACRUZ
Revertidas y no revertidas
95 % de machos
Sin certicado sanitario de las cras
Sin certicado sanitario de instalaciones
10 % de reposicin por muerte
Talla variables de 1 a 3 pulgadas
Diversas variedades
p) Anexo. Metodologa.
La informacin se obtuvo a travs de encuestas a pro-
ductores que conforman la base de datos del proyecto.
Adems se complementa con datos bibliogrcos o de
comunicaciones personales con expertos. Las tcnicas
para obtener los indicadores de tipo nanciero son las
de uso comn en esta materia.
Cuadro 2.14. Aspectos generales de las cras ofrecidas
en el mercado de Veracruz.
Para concluir, se debe aclarar que en el Estado de Ve-
racruz no se importan cras para engorda, la actividad
mas cercana es la importacin de reproductores para
obtener pie de cra que servir para comercializar o
engordar en las propias granjas importadoras. A nivel
internacional existen diversas formas de produccin de
cras, por ejemplo la produccin de cras en agua verde
es una prctica comn en pases asiticos, como Tailan-
dia, Filipinas, China. En estos pases existe tambin un
comercio a pequea y mediana escala de productores y
un servicio de entrega de cras, a oferta y demanda, sin
importar el nmero de cras en la transaccin.
15
ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 3
42
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Datos de productores actuales y potenciales
en el Estado de Veracruz.
Algunas estimaciones sugieren que la actividad acucola
en Veracruz esta integrada por 2,500 productores, de
ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes
niveles tecnolgicos y productivos, basando en la pro-
duccin sealada por los propios productores se observa
que el 90 % de las unidades no alcanzan a producir 10
ton/ao o se estn iniciando en la actividad. Adicional-
mente se percibe que las granjas ms importantes se
concentran en 15 municipios de la entidad.
En la gura 3.1, se presentan las empresas ordenadas
segn sus registros productivos.
En los cuadro 3.1 se presentan los datos de los 25 produc-
tores ms sobresalientes segn produccin reportada. En
los anexos se presentan las bases de datos que aglutinan
los productores manejados por las dependencias que
apoyan la actividad en el estado de Veracruz y la informa-
cin recabada durante la fase de campo de este proyecto.
(ver cuadro 3.1).
Cuadro 3.1.Datos generales de productores actuales
detectados con mayor productividad
3. ANLISIS DEL ESLABN DE PRODUCCIN
Inicial o no lleva registro
Empresarial (10,000 ms)
Intermedio (5,000 - 10,000)
Artesanal (1,000 - 5,000)
Inicial (1,000)
37%
10%
6%
20%
27%
Clasicacin de productores segn
produccin anual (Kg/ao)
NOMB. DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIN
DIRECCIN LOCALIDAD Y
MUNICIPIO
CONTACTO Y
TELFONO
ANTIGEDAD
AOS
E-MAIL
Y MVIL
Piscicultores de Santa Mnica Dom. conocido Palmas de Abajo
Actopan
Mnica Barradas C. 6 aos coverac_ac@yahoo.com.mx
045 2281140453
El Jagey Km 6 carr.
El Tajo - Tinajitas
Palmas de Abajo
Actopan
ngel Herrera Atala 3 aos karrera_000@hotmail.com
Granja los Beltrn Dom. conocidos dolos
Actopan
Fernando F. Beltrn Glez.
01 279 8311196
6 aos
Fuente: Elaboracin
propia en base a encuesta.
Fuente: Elaboracin propia.
Figura 3.1.- Estructura
del eslabn de produccin
segn el nivel productivo.
37%
10%
6%
20%
27%
43
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
NOMB. DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIN
DIRECCIN LOCALIDAD Y
MUNICIPIO
CONTACTO Y
TELFONO
ANTIGEDAD
AOS
E-MAIL
Y MVIL
Granja los Prez Dom. conocido Mandinga y Matosa
Alvarado
Alberto Rivera Molina
01 2291997271
1 aos riveram74@hotmail.com
045 2291376529
El nio y yo Desviacin
Mandinga Cardn
La Piedra
Alvarado
Jos Luis Fierro Hermida
01 2291121003
3 aos
Estrella del Mesn Dom. conocidos Laguna colorada
ngel R. Cabada
Braulio Coto Chaga
01 29419496 (Caseta)
9 aos
Rancho las Gualdras Dom. conocido Ejido San Jos Novillero
Boca del Ro
Francisco Yee Rubio
01 2859712648
4 aos aculsin-ver014@hotmail.com
Granja Mariscal Las
Golondrinas
29 de junio y
Acayucan Parcela
Ejido Boca del Ro
Boca del Ro
Lauro Ramrez Vzquez
01 2299860466
14 aos
Acucola Avemar Dom. conocido Ejido Mexcala
Carrillo Puerto
Avelino Garca Rendn
01 2781006039
15 aos
Productores Acucola
Las Pepescas
Carr. Fed. Veracruz
Paso de Ovejas Km. 30
Tierra Colorada
Paso de Ovejas
Manuel Lagunes Hernndez
01 2299085779
7 aos
Maria Dolores Dom. conocido
Km 76 54
Cerro Guzmn
Paso de Ovejas
Jorge M. Luna Rodrguez
01 2859810963
2 aos
El Acuario Dom. conocido Los Naranjos
Puente Nacional
Jos Abel Grajales Zapata
01 2798311271
4 aos
Fuerte de 1847 Dom. conocido Ejido Plan del Ro
Emiliano Zapata
Arturo Landa Garca
01 2798312200
10 aos
Acucola Santa Martha Dom. conocido Ejido Plan del Ro
Emiliano Zapata
Sergio Rosales Montes
01 2798312472
6 aos
Agroindustrias Pargo Dom. conocidos La Antigua
La Antigua
Vicente Camporredondo
Porragas
10 aos
Cooperativa
Granja Acucola Colibr
Dom. conocido Salmoral
La Antigua
Jessica Prez Cortes
01 2961040033
2 aos Jessi_pupies@hotmail.com
045 2961040033
El Yagual Dom. conocido El Yagual
M.F Altamirano
David Lpez Alducin
01 2291527450
3 aos
045 2291524450
Rayana Dom. conocidos Playa de vacas
Medelln de Bravo
Raymundo Hernndez
Dworak 01 285 9712429
28 aos rayana28@hotmail.com
045 2291684823
Acucola Los Chapingos Dom. conocido El Hatito
Paso de Ovejas
Diego Platas Rosado
01 2859713868
3 aos dplatas@colpos.mx
Granja acucola
Rebolledo
Dom. conocido Tamarindo
Paso de Ovejas
Efrain Rebolledo
Moraless
3 aos err_84@hotmail.com
Granja acucola
Agua Fra
Dom. conocidos Rancho Agua fra
San Andrs Tuxtla
Antonio S. Lpez Velarde
01 2949426994
1 aos asuarezlv@yahoo.com
045 2949482715
La Mulata Hidalgo No. 10 Tlacotalpan,
Tlacotalpan
Evelia Romero Vergara
01 28888 42244 01
2 aos
045 2888895337
La Finca Nicols Bravo 14 Tlalixcoyan,
Tlalixcoyan
Jos Velsquez Uscanga
01 2859670655
25 aos
045 2299048829
Renacimiento las Mojarras Km. 12.5 Rancho El Renaci-
miento, Tlalixcoyan
Arturo Leal Banderas 2 aos
045 2851006075
Guillermo de la Rosa Dom. conocidos La Palmilla
Tlapacoyan
Guillermo de la Rosa 2aos
44
comisinnacional
deacuaculturaypesca
A continuacin se presentan algunas imgenes de las
granjas en construccin y operando (ver guras 3.2)
Granja acucola Santa Mnica,
Lugar: Palmas de abajo, Municipio: Ursulo Galvn
Granja acucola Agua Fra,
Lugar: Caleria, Municipio de San Andrs Tuxtla
Granja: Agroindustrias pargo
Lugar: La Antigua, Municipio: de la Antigua
Referente a la infraestructura, este tipo de productores
utiliza estanques de diversos materiales y diseos, entre
ellos, estanques circulares de concreto o geomem-
brana, estanques rsticos rectangulares. En relacin a
la fuente de agua, esto depende de la ubicacin de la
granja, se usa agua de pozo, manantial, ros y lagunas,
as como la construccin de tajos. El personal que
opera en estas granjas es de tipo familiar y empresarial,
el empresarial se distingue por procurar la capacitacin
mnima a sus tcnicos y personal de campo y adminis-
trativo. En la empresa familiar es menos frecuente este
tipo de entrenamiento.
En el Estado de Veracruz se cultivan diferentes varie-
dades de Tilapia, y esto depende directamente de las
granjas de cras, es decir del eslabn inicial de la cadena.
Se producen variedades que tienen como origen el
genero Oreochromis de la cual se asocian especies como
niloticus y mossambicus. Estas especies han tenido cru-
zamientos y se han generado hibridos y lneas sintticas
que se distribuyen en el mercado con nombres comercia-
les como: Tilapia Stirling, Pargo UNAM, Rocky Mountain,
entre otras.
Datos de productores potenciales en Veracruz:
La acuacultura es una de las actividades de mayor cre-
cimiento en el sector agropecuario, por ello despierta
el inters de diversos inversionistas, en el cuadro 3.3 se
presentan las nuevas granjas que pueden formar parte
del eslabn productivo, los criterios de seleccin se
basan en el tamao de las instalaciones, el avance en la
construccin y la experiencia de los inversionistas.
Figura 3.2 Unidades de produccin
de productores actuales y potenciales,
infraestructura para el cultivo intensivo de tilapia.
45
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EL COLIBRI DE LA ANTIGUA
Contacto: Carlos Nachn
Localidad: Jos Ingenieros
Direccin: Domicilio conocido
GRANJA ACUCOLA MARINA
Contacto: Minerva Alarcn
Localidad: Km. 2 Carr. Carrizal
Municipio: Juchique de Ferrer
GUADALUPE ALFARO
Contacto: Guadalupe Alfaro
Localidad: Mata de Lzaro
GRANJA ACUCOLA CHAYITO
Contacto: Antonio Martnez Pulido
Localidad: Rancho el Mirador
GRANJA ACUCOLA SALMORAL, SC DE RL
Contacto: Miguel Martnez
Localidad: El Salmoral
NOMBRE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN NOMBRE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
Adicional a la informacin arriba citada, se consiga
informacin de 19 granjas que a pesar de ser tamao
limitado pueden convertirse en productores constantes
y localmente importante si cuentan con las estrategias
apropiadas (ver cuadros 3.3 y 3.4), los criterios de selec-
cin se basan en la experiencia, condiciones ambienta-
les favorables y existencia de un mercado local.
GRANJA ACUCOLA REBOLLEDO
Contacto: Efran Rebolledo Morales
Localidad: Tamarindo
Municipio: Paso de Ovejas
GRANJA LOS BELTRN
Contacto: Fernando Francisco Beltrn Glez.
Localidad: dolos
Municipio: Actopan
ESTRELLA DEL MESN
Contacto: Braulio Coto Chaga
Localidad: Laguna colorada
Municipio: ngel R. Cabada
EL NIO Y YO
Contacto: Jos Luis Fierro Hermida
Direccin: Desviacin Mandinga Cardon
Localidad: La Piedra
Municipio: Alvarado
Telfono: 01 2291121003
MATEO LANDETA LUNA
Contacto: Mateo Landeta Luna
Localidad: Paso Julin
ACUACULTORES 2 BARRAS
Contacto: Miguel A. Vzquez Domnguez
Localidad: El viejon
Municipio: Actopan
Telfono: 01 12968217008
Cuadro 3.2. Datos de productores potenciales que
pueden formar parte del eslabn productivo a nivel
intermedio o empresarial.
Cuadro 3.3. Datos de productores artesanales que
pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
46
comisinnacional
deacuaculturaypesca
GRANJA ACUCOLA TOLOME
Contacto: Simn Pulido Aburto
Direccin: Domicilio conocido, Tolome
Localidad: Tolome
Municipio: Paso de Ovejas
Telfono: 01 12299144636 GRUPO SALHER
APOLINAR CAMACHO CHAVARRIA
Contacto: Apolinar Camacho Chavarria
Direccin: Parcela Ejidal Salinas Roca Partida
Localidad: Salinas Roca Partida
Municipio: San Andrs Tuxtla
EMETERIO GUTIRREZ GRAJALES
Contacto: Emeterio Gutirrez Grajales
Localidad: No contesto
ACUACULTORES CAO GALLEGOS
Contacto: Carlos E. Noyola Rojas
Localidad: El Cedro
Municipio: Actopan
SERAFN REYES MONTOYA
Contacto: Serafn Reyes Montoya
Localidad: Ejido Martnez de la Torre
Municipio: Martnez de la Torre
LOS ALMENDROS
Contacto: Crecencio Tmix Echevarria
Direccin: Toro Prieto
Localidad: Toro Prieto
Municipio: San Andrs Tuxtla
GRUPO SALHER LA MOJARRA
Contacto: Mateo Salgado Hernndez
Direccin: Km. 10 S. Carretera.
Localidad: El Michite
ALFREDO AGUIRRE SNCHEZ
Contacto: Alfredo Aguirre Snchez
Direccin: Parcela Ejidal, La Pureza, Ver.
Localidad: La Pureza
Telfono: 01 12969634039
PRODUCTORES RANCHO FERMN
Contacto: Romn Ramrez V.
Localidad: Rancho Fermn
Municipio: Atoyac
Telfono: 01 12737350511
BUENA VISTA
Contacto: Gonzalo Murgia
Localidad: El Acacio
Municipio: Paso del Macho
Telfono: 01 12299181522
GRANJA ACUCOLA SAN RAMN
Contacto: Miguel ngel Santiago Ramn
Direccin: Juan de la Luz Enrquez No. 304
Localidad: Lerdo de Tejada
Municipio: Lerdo de Tejada
Telfono: 01 12849440096
LOS TRES MARTNEZ
Contacto: Guadalupe Martnez Rivera
Localidad: Rodrguez Tejeda
Telfono: 01 2292070630
GRANJA MOZOMBOA
Contacto: Daniel Domnguez Morales
Direccin: Entrada a la comunidad
Localidad: Mozomboa
Municipio: Actopan
Telfono: 01 2969630025
Fuente: Elaboracin propia. Fuente: Elaboracin propia.
47
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 3.4. Datos de productores artesanales que
pueden transitar a nivel intermedio o empresarial.
NOMBRE DE LA
UNIDAD DE PRODUCCIN
SOCIOS GIRO ANTIGEDAD
Granja acucola Rebolledo
Granja los Beltrn
Estrella del Mesn
El nio y yo
Mateo Landeta Luna
Grupo Salher La Mojarra
Alfredo Aguirre Snchez
Apolinar Camacho Chavarria
Productores Rancho Fermn
Acuacultores Cao Gallegos
Los Almendros
Buena Vista
Acuacultores 2 Barras
Emeterio Gutirrez Grajales
Granja Mozomboa
Los tres Martnez
Granja Acucola Tolome
Granja Acucola San Ramn
Serafn Reyes Montoya
4
10
11
8
17
6
10
6
7
10
6
4
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda y cra
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda
Engorda y cra
Engorda
Engorda
Engorda
3
6
9
3
1
1
12
2
2
3
5
5
5
6
2
4
2
3
2
48
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Datos de productores actuales y
potenciales en Mxico.
Las granjas productoras de tilapia consideradas en este
apartado son aqullas que se dedican exclusivamente
a la engorda de la especie, o aqullas dedicadas a la
engorda y alguna otra actividad en otro eslabn de la
cadena como la produccin de cras y la comercializa-
cin de tilapia de otros productores.
Segn la informacin recabada, el cuadro 3.5 muestra
los datos de empresas citadas por participantes de la
cadena local y que son reconocidos como productores
de su mismo nicho.
Cuadro 3.5. Datos de productores nacionales con pre-
sencia en el estado
GRANJA ACUCOLA EL CACHO S.C.DE R.L
Contacto: Carlos Saray Alvarado
Cargo: Presidente
Direccin: Km. 3 Palo Blanco El Grullo
Localidad: El Grullo
Municipio: Jalisco
Telfono: 01 3213872421
GRANJA KAB -JA
Contacto: Apolinar Camacho Chavarria
Cargo: Gerente
Direccin: Ranchera Ixtacomitn 4ta. Seccin
Localidad: Villahermosa
Municipio: Tabasco
Telfono: 01 9933142452
EL PUCTE USUMACINTA, SA DE CV
Contacto: Eduardo Mendoza
Cargo: Director General
Direccin: Pino Surez 83-5 Col. Centro
Localidad: Emiliano Zapata
Municipio: Tabasco
Telfono: 01 93-43481240
NOMBRE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIN
c) Datos de la calidad del producto ofrecido y
comparacin de los estndares requeridos
por el siguiente eslabn.
Por lo general el comercio de productos pesqueros
requiere estndares de calidad en trminos de sabor,
tamao, lnea, presentacin y forma de entrega. Sin
embargo, los productores de tilapia independientemen-
te de su nivel empresarial hacen referencia al tamao y
al sabor cuando se les pregunta sobre la calidad del
producto que ofrecen, adicionalmente una gran propor-
cin desconoce las preferencias de los consumidores o
los intereses del eslabn siguiente. (gura 3.3).
Estos aspectos no corresponden totalmente a las especi-
caciones sealadas por los comercializadores quienes
adems de tamao sealan frescura, textura, olor y certi-
cados sanitarios como estndares de calidad.
Calidad de la tilapia ofrecida por
los productores de Veracruz
30%
22%
43%
5%
Sabor
Color
43%
5%
Tamao
No sabe
30%
22%
Figura 3.3. Caractesticas de calidad
de la tilapia ofrecida por
los productores de Veracruz
49
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
d) Mapa concentrador de la ubicacin
de los productores
La piscicultura de tilapia tiene presencia en 96 municipios
del Estado de Veracruz, esta distribuida a lo largo de la
entidad con limitada presencia en la zona norte y en las
regiones montaosas. La mayor incidencia de unidades
de produccin las registran los municipios de Acayucan,
Agua Dulce, Alamo, Alvarado, Chacaltianguis, Cosoleaca-
que, Hidalgotilan, Ixhuatlan, J. Carranza, La Choapas, Mtz.
de la Torre, Minatitlan, Misantla, Tierra blanca, Tlalixco-
yan y Yecuatla. Sin embargo los municipios de La Antigua,
Medelln, Paso de Ovejas y Boca del Ro destacan por la
importancia en terminos de rendimiento de las granjas
que alojan.
En la gura 3.4 se presentan la ubicacin de granjas
productoras de tilapia detectadas en el estado y en la
Ubicacin de granjas productoras de tilapia
detectadas en el estado de Veracruz
Productor artesanal
Productor intermedio
Productor empresarial
Figura 3.5 Ejemplos de granja
productoras de tilapia en Veracruz segn su tipologa
1 - 4 Unidades
5 - 9 Unidades
10 - 14 Unidades
15 o ms Unidades
Productor inicial
Figura 3.4. Concentracin a nivel
municipal de granjas productoras de tilapia.
50
comisinnacional
deacuaculturaypesca
El municipio con ms unidades de produccin obser-
vadas es Tierra Blanca, sin embargo todas son de bajo
nivel productivo, las unidades de nivel empresarial se
A.R. Cabada
Actopan
Alvarado
Atoyac
Atzalan
Boca del Ro
Carrillo Puerto
Catemaco
E. Zapata
Huatusco
Ixtaczoquitlan
Jaltipan
Jamapa
Juchique de Ferrer
La Antigua
Lerdo
M.F. Altamirano
Martnez de la Torre
Medelln de Bravo
Nautla
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Puente Nacional
S. Ixmatlahuacan
Saltabarranca
San Andrs Tuxtla
San Rafael
Santiago Tuxtla
Tepatlaxco
Tierra Blanca
Tlacotalpan
Tlalixcoyan
Tlapacoyan
Total
MUNICIPIO EMPRESARIAL INTERMEDIO ARTESANAL INICIAL SIN REGISTRO TOTAL
---------
2
---------
---------
---------
---------
---------
---------
2
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
1
---------
1
---------
2
---------
1
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
11
---------
---------
1
---------
---------
1
1
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
1
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
---------
---------
---------
1
---------
---------
---------
---------
1
1
---------
9
2
2
1
1
---------
---------
---------
---------
4
---------
---------
1
---------
---------
1
---------
---------
---------
3
---------
2
2
---------
---------
---------
2
1
---------
---------
4
1
---------
2
29
3
---------
1
1
1
1
---------
1
---------
6
2
---------
---------
---------
---------
3
---------
1
1
2
---------
2
---------
---------
8
---------
1
---------
1
3
1
1
---------
40
1
---------
3
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
---------
1
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
---------
1
5
---------
---------
---------
---------
15
2
---------
---------
29
6
4
6
2
1
2
1
1
6
6
2
1
1
1
4
3
1
1
5
2
5
4
1
1
13
3
2
0
1
22
5
3
2
118
concentran en 8 municipios de la entidad, la mayora
de las unidades detectadas corresponden a los estratos
artesanales o iniciales (ver cuadro 3.6).
Cuadro 3.6. Distribucin de productores por municipio
51
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
El eslabn productivo presenta una dinmica particular,
esta integrado por granjas de tipo empresarial que
proveen de la mayora de la produccin, sin embargo este
eslabn se enriquece con un contingente considerable
de unidades artesanales e iniciales que representan un
verdadero potencial para el desarrollo de la actividad,
esto se muestra en la gura 3.6.
E= Empresarial (10,000 0 x Kg.)
I= Intermedio (5,000-10,000 kg)
A= Artesanal (1,000-5,000kg)
In= Inicial (<1,000 kg)
SR=No lleva registros o empieza
Composicin del eslabn de produccin segn
nivel productivo de las unidades.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total
5,000
12,000
3,000
3,000
18,000
6,000
70,000
12,000
8,000
6,000
40,000
10,000
70,000
6,000
12,000
3,000
8,000
3,000
18,000
3,000
12,000
45,000
12,000
6,000
25,000
416,000
5,000
12,000
4,880
3,720
25,736
12,000
70,000
23,400
8,000
6,000
40,000
10,000
70,000
6,000
15,600
3,000
8,000
4,540
18,000
4,000
12,000
45,000
28,000
6,000
34,200
475,076
100%
100%
61%
81%
70%
50%
100%
51%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
100%
100%
66%
100%
75%
100%
100%
43%
100%
73%
88%
EMPRESAS
PRODUCCIN
ANUAL KG
CAPACIDAD
INSTALADA KG
USO DE LA CAPACI-
DAD. INSTALADA
0
10
20
30
40
50
S/R In A I E
e) Datos de produccin y capacidad de produccin
Los datos de produccin y capacidad de produccin de los
principales productores de tilapia en el estado de Veracruz
revelan que por lo menos la mitad de ellos llegaron al
limite de su capacidad instalada, el resto utiliza entre el 43
al 81% de su capacidad, la falta de equipo, de asesora y
de capital de trabajo, son algunas de las razones por las
que estas granjas no utilizan el 100% de su capacidad.
Cuadro 3.7. Produccin anual y capacidad instalada de
las 25 principales granjas productoras de tilapia
(datos ordenados en forma aleatoria)
Figura 3.6. Composicin del
eslabn de produccin segn
nivel productivo de las unidades.
52
comisinnacional
deacuaculturaypesca
f) Tiempo que se lleva producir una unidad
En Veracruz el tiempo de produccin depende princi-
palmente del tamao deseado del pez por factores de
tipo econmico como rentabilidad (optimo econmico),
la velocidad de crecimiento propia de lnea gentica de
la cra, de la alimentacin, del sistema de produccin es
decir la tecnologa empleada (optimo tecnolgico), as
como de las exigencias de mercado en trminos de las
tallas demandadas (mercado).
En el cuadro 3.8 se presenta la informacin recabada
referente al tiempo de produccin de tilapia de cultivo,
indicado por los principales productores partiendo de
una talla de 2.5-3 cm.
Cuadro 3.8. Tiempo de produccin de tilapia
g.- Capacidad de almacenamiento y tiempo
de conservacin
La piscicultura de tilapia en Veracruz se caracteriza por
la falta de conservacin y procesamiento de los produc-
tos, existe una tradicin muy fuerte de vender en vivo
o en fresco, de tal manera que no hay necesidad de
conservar el producto, razn por la cual las granjas no
tienen infraestructura y equipo de conservacin.
Cuando llega a ser necesario, la forma de almacena-
miento ms frecuente es mantener el producto vivo,
lo anterior no requiere infraestructura especial, solo la
infraestructura productiva, esta prctica solo dura el
tiempo necesario para realizar la venta.
TAMAO PESO (GR)
TIEMPO EN MESES
MNIMO MXIMO
Chica
Medina
Grande
300-450
450-600
600 -1000
6
7
8
8
8
Referente a la cosecha, esta puede hacerse de manera to-
tal de los estanque de engorda cuando esto as se requiere
o se hacen cosechas graduales conforme a la demanda.
Como se menciono en los prrafos anteriores el productor
no maneja ningn mtodo de conservacin poscosecha.
En las unidades de produccin tipo empresarial, general-
mente se utilizan estanques de purgado, tanques cons-
truidos con materiales que no contienen materia orgnica
denominados inertes en donde los peces dejan de ser
alimentados por un periodo denido (24-48 hrs.) y se su-
ministra agua de primera mano (que no haya estado en los
estanques de produccin).
h) Precios de cada uno de los insumos y
cotizacin de economas de escala
Los productores de tilapia informan que los principales in-
sumos para la produccin son: cras, alimento para cada
etapa de produccin, mano de obra, agua, combustibles,
energa elctrica y medicamentos, en el cuadro 3.9 se
observan los precios respectivos.
INSUMO PRECIO UNIDAD
Cra 30-35 das
Cra 60-70 das
Cra 90 das
Alimento migaja
Alimento Cra
Alimento engorda
Alimento hormonado
Energa elctrica
tarifa domestica
Energa elctrica
tarifa domestica
Mano de obra
practica
Salarios profesionale
ECONOMA DE
ESCALA
0.50-0.60
1.00-5.00
5.00
6-20
5.5-14
6.25-7.5
45
0.54-2.18
1.66-2.22
100-200
2,500-6,500
Unidad
$/pza
$/pza
$/pza
$/kg
$/kg
$/kg
$/kg
$/kilowatt-hrs
$/kilowatt-hrs
$/da
*
*
*
*
*
** Economia de
escala invertida
** Economa de
escala invertida
Cuadro 2.10. Precios de insumos del eslabn produccin.
53
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
* El costo de los insumos puede reducirse al hacer compras de
mayor volumen, pero ese diferencial depende del proveedor y
no hay un patrn denido.
** Tarifa de energa elctrica correspondiente al mes de abril de
2007 en la zona de Veracruz.
El consumo de energticos como energa elctrica y com-
bustibles es sumamente variable, ya que depende de la
disponibilidad y del sistema de produccin. En cuanto al
costo por mano de obra, es importante resaltar que mu-
chas de las unidades de produccin son del sector social,
esto implica que la acuacultura actualmente en Veracruz,
es una actividad, con una importante participacin de
autoempleo o mano de obra familiar.
i) Participacin en el mercado de cada uno
de los productores
Durante el proceso de anlisis de la cadena productiva
se visitaron 125 unidades de produccin, estas unida-
des presentan diferentes niveles productivos y tecno-
lgicos, segn la informacin recabada el 89% de la
produccin informada la aportan las 25 granjas ms
importantes (ver gura 3.7).
Cuadro 3.10. Canales de comercializacin segn el nivel
de la unidad productiva
89%
Empresarial
Intermedio
Artesanal
Inicial
Sin registros
Total cadena
2
4
7
20
4
37
7
3
15
20
7
52
1
1
3
5
1
1
2
NIVEL
AUTOCONSUMO
Y VENTA
CONSUMIDOR DETALLISTA MAYORISTA
Figura 3.7 Aportacin
de las unidades productivas
Resto de productores
25 mayores
11%
89%
Otro de los aspectos importantes en el anlisis de la
cadena son los canales de comercializacin, en este
sentido se observa que independientemente del nivel
de produccin, el autoconsumo sigue siendo importan-
te, por otro lado los piscicultores de tilapia tienen muy
arraigada la costumbre de venta directa a los consu-
midores, la intervencin de detallistas y mayoristas es
mnima a lo largo de la cadena no obstante participan
en comercializar la produccin de las unidades artesa-
nales a industriales. Las unidades iniciales comercializan
su produccin sin intervencin de agentes externos,
este fenmeno se muestra en el cuadro 3.10.
11%
89%
54
comisinnacional
deacuaculturaypesca
j) Precios al siguiente eslabn y
cotizaciones de economa de escala
El anlisis de la informacin recabada por medio de la
encuesta indica que las unidades de produccin en lo
general comercializan su productos a un precio medio
para todo el eslabn de $ 34.00 en un rango que va
de los $15.00 a los $50.00. Las unidades empresariales
e intermedias son las que mejores precios alcanzan quizs
por la experiencia con la que cuentan, mientras que las
granjas artesanales y en proceso de inicio logran los me-
nores precios de mercado
Cuadro 3.11. Precios de comercializacin de tilapia en
Veracruz segn nivel productivo.
k) Costos en los que incurren
Denicin de sistema de produccin para la determina-
cin de las inversiones y costos.
Los sistemas de produccin detectados en la encuesta
consisten en engorda en estanques, jaulas y encierros, la
engorda en estanques es la prctica mas frecuente (91%),
el tipo de estructuras consiste en estanques rsticos, de
concreto y ltimamente los estanques de membrana han
cobrado auge, los sistemas de produccin basados en
jaulas y encierros no se han posicionado como opcin
tecnolgica ha pesar de ser una estrategia que podra
brindar mayor competitividad (ver gura 3.8).
PRECIO
MEDIO ($)
Empresarial
Intermedios
Artesanal
Inicial
Sin registros
Todo el eslabn
productivo
36.08
36.55
35.27
32.58
31.42
34.26
30.00
25.00
25.00
15.00
30.00
15.00
40.00
45.00
50.00
50.00
35.00
50.000
NIVEL DE LA
UNIDAD
PRECIO
MNIMO ($)
PRECIO
MXIMO ($)
Estanque concreto
Estanque rstico
Jaula
Encierro
Estanque geomembrana
37%
40%
7%
2%
14% Fuente: Elaboracin propia.
Las evidencias sugieren que los precios estn en funcin
del nivel de la explotacin, sin embargo a pregunta ex-
presa los entrevistados maniestan que los precios tam-
bin se ven inuenciados por la temporada, volumen de
compra, tipo de comprador y el tamao del producto.
Cuando los productos se venden a comercializadores
a pie de granja y a un volumen considerable el precio
disminuye, por otro lado cuando el producto es de ma-
yores tallas se logran mejores precios ya que el merca-
do presenta un demanda por esta presentacin. Aun
cuando en Veracruz la produccin de tilapia no recibe
algn proceso de valor agregado, cuando los compra-
dores (detallistas) demandan pescado vivo los precios
alcanzados tambin se incrementan.
37%
40%
14%
7%
2%
Figura 3.8.-
Estructuras de cultivo
usadas en el eslabn produccin.
55
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Por su nivel de insumos los sistemas se puede considerar
en extensivos que corresponden a los basados en en-
cierros, semiintensivos que pueden incluir jaulas y estan-
ques rsticos e intensivos que pueden utilizar estructuras
de cultivo consistentes en jaulas, estanques de concreto
o de geomembrana.
Las inversiones y los costos de produccin son funcin
del sistema de cultivo, estas variables denen: las necesi-
dades de terreno, construcciones, equipo de soporte de
vida, la cantidad de agua, cras, alimento, energticos y
mano de obra.
Anlisis de las principales inversiones y costos
incurridos en el anlisis del eslabn.
Las principales inversiones en las que se incurre segn el
sistema de cultivo se muestran en el cuadro 3.12.
Cuadro 3.12. Costos de inversin y produccin.
Encierro
Jaula
Estanques rsticos
Estanques de
concreto y
geomembrana
Encierro
caseta de vigilancia
Jaula
caseta de vigilancia
Terreno
Caseta
Estanques
Desages
Canales
Terreno
Caseta
Estanques
Desages
Canales
SISTEMA
Lancha
Lancha
Bomba
Soplador / aireador
Bomba
Soplador/aireador
INVERSIONES
FIJAS
INVERSIONES
SEMIFIJAS
Costos variables:
Mano de Obra.- Considerando que gran parte de las
granjas detectadas corresponden al sector social y que
los niveles iniciales y artesanales utilizan mano de obra
familiar, este concepto solo es de importancia en los
casos empresariales y en menor medida a nivel inter-
medio, aunque este concepto es variable, su compor-
tamiento depender de la forma de contratacin de los
empleados, el costo de este insumo puede variar entre
$600 a $1500 por semana.
Alimento y cra.- Estos conceptos son los de mayor
importancia en el proceso productivo del eslabn los
costos en los que se incurre dependen de la intensidad
de los sistemas, los precios dependen de la marca, lnea
y de los volmenes en que se consuman.
Otros.- Incluye electricidad, agua, gasolina, manteni-
miento, telfono.
Costos jos:
Salarios profesionales: Por cuanto hace a los salarios
profesionales la mayora de las unidades de produccin
solo llega a pagar este salario por asistencia tcnica, es
poco frecuente el pago por servicios administrativos y
en menor medida por servicios contables. De las uni-
dades iniciales encuestadas solo una utiliza asistencia
tcnica, en tanto que las granjas empresariales, inter-
medias y artesanales pueden contratar tcnicos cuyo
costo dependiendo del servicio prestado puede ser en-
tre $2,400 a $6,000 mensuales.
Gastos de Ocina.- Est formado principalmente por,
telfono, energa elctrica y papelera.
56
comisinnacional
deacuaculturaypesca
l) Rentabilidad del eslabn de produccin
Uno de los grandes problemas de los acuacultores de
Veracruz es su falta de registros econmicos y produc-
tivos, esta situacin solo permite realizar anlisis bsicos
de rentabilidad. Los resultados de la encuesta realizada
en el presente estudio permiten establecer que la uti-
lidad bruta obtenida por las unidades productoras de
tilapia varia en funcin del tamao de la explotacin,
intensidad y mtodo de cultivo, inversin inicial, paque-
te tecnolgico, disponibilidad de recursos nancieros y
nivel tecnolgico.
En el caso del eslabn de produccin los productores del
nivel empresarial obtienen la mayor rentabilidad y muy
cerca de estos estn los productores artesanales. Se pue-
de interpretar que estos dos tipos de productores tienen
una tecnologa productiva denida y estable. La tipolo-
gia de intermedios se encuentra en transicin y hasta no
encontrar su nivel productivo la rentabilidad ser menor.
Finalmente los iniciales y sin registros presentan una ren-
tabilidad baja debido a su situacin inestable
(ver cuadro 3.13).
Cuadro 3.13. Rentabilidad de los niveles tipolgicos de
produccin, Margen Bruto
En este eslabn se encuentra un amplio espectro de
granjas, las hay desde baja inversin y limitada produc-
cin hasta granjas con gran inversin y gran volumen de
produccin, en los anlisis realizados, la rentabilidad de
la inversin expresada como rendimiento del activo va
del 24 al 56 por ciento.
Los productores iniciales y artesanales obtienen un ma-
yor rendimiento del activo que los productores interme-
dios y empresariales, es decir corren menos riesgo pero
obtienen menos ingresos, este indicador se debe anali-
zar a la luz del tamao de las inversiones.
(ver cuadro 3.14 y gura 3.9).
PRECIO
DE VENTA
Empresarial
Intermedios
Artesanal
Inicial
Sin registros
36.08
36.55
35.27
32.58
31.42
NIVEL DE
LA UNIDAD
COSTO
MARGEN
BRUTO %
UTILIDAD B/C
17.4
23.5
17.6
17.8
22.1
18.68
13.05
17.67
14.78
9.32
52%
36%
50%
45%
30%
2.1
1.6
2.0
1.8
1.4
Figura 3.9. Rentabilidad de los
niveles tipolgicos de produccin, Rendimiento del activo.
RENDIMIENTO DEL ACTIVO
NIVEL DE LA UNIDAD
36%
Sin registro
56%
Iniciales
47%
Artesanales
24%
Intermedios
40%
Empresarial
60
50
40
30
20
10
0
57
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
m) Nivel tecnolgico del eslabn
Como se vio en apartados anteriores, la produccin de
tilapia se realiza en sistemas de produccin basados en
estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques
es la prctica ms frecuente (91%), el tipo de estructuras
consiste en estanques rsticos, de concreto y ltimamen-
te los estanques de membrana han cobrado auge, los
sistemas de produccin basados en jaulas y encierros no
se han posicionado como opcin tecnolgica ha pesar
de ser una estrategia que podra brindar mayor competi-
tividad. Muchas de las unidades productivas cuentan con
una combinacin de tipos de estanques mencionados o
combinaciones de estanques y otro tipo de estructuras.
El modelo tecnolgico puede incluir el uso de energa
elctrica para los sistemas de aireacin y bombeo, el sis-
tema de aireacin ms comn en las granjas de tilapia
esta basado en aireadores de paleta, propela y turbinas.
Para describir el eslabn de produccin en trminos del
nivel de tecnologa, la encuesta aplicada incluyo reacti-
vos relacionados con: manejo de fases de cultivo, uso
de tablas de alimentacin, uso de fertilizantes, muestreo
biomtrico y de variables ambientales, manejo sanitario y
uso de equipos de soporte de vida, del anlisis efectuado
se desprende un ndice de uso de tecnologa el cual se
relaciona con el nivel de produccin (ver gura 3.10).
Figura 3.10. Nivel tecnolgico por tipologas.
USO DE TECNOLOGA
SIN REGISTRO INICIALES ARTESANAL INTERMEDIOS EMPRESARIAL
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NIVEL
n) Anlisis de sanidad e inocuidad
En el estado de Veracruz funciona el Comit de Sanidad
Acucola quien supervisa la prctica de produccin. En el
marco de su funcin, el comit efecta anlisis de rela-
cionados con la sanidad acucola entre ellos de la calidad
del agua y bacteriolgicos y parasitolgicos. Por su parte
algunas de las granjas realizan peridicamente anlisis de
calidad de agua con equipos colorimtricos y hacen mues-
treos sanitarios consistentes en observaciones externas e
internas. Con mucho menor frecuencia se realizan anlisis
microscpicos a partir de preparaciones hmedas, anlisis
bacteriolgico, histopatolgico y virolgico.
La normatividad a la que estn sujetas las unidades pro-
ductivas es amplia e incluye ordenamientos en materia
de: guras asociativas, scales, sanitarias, aguas, fores-
tales, equilibrio ecolgico, vida silvestre y pesca. Debido
al nivel socioeconmico de los productores y a la escala
de la unidades productivas, la produccin de tilapia se
realiza por pequeos productores y la tilapia cultivada
se consume en el mercado local, adicionalmente las uni-
dades productoras no han visto la necesidad de buscar
alguna certicacin enfocada a la inocuidad y al acceso
a tiendas de conveniencia. Sin embargo, existen algunos
intentos como es el caso de GTRSI Rayana que pretende
obtener la Certicacin Mxico Calidad Suprema
58
comisinnacional
deacuaculturaypesca
o) Proyeccin de los datos de
produccin hasta llegar a la PMS.
Se presentan los datos en diferentes escenarios:
El primero es la situacin actual de la estructura tipolgica
de los productores en donde se calcula una produccin
estatal de 978 toneladas anuales. Esto es considerando el
censo de SEDARP el cual incluye un registro de cerca de
1000 productores, cifra que se tomo como base del ejer-
cicio. El clculo de la productividad promedio se obtuvo
de las encuestas aplicadas (ver cuadro 3.15).
El segundo escenario hipottico presenta la tipologa ar-
tesanal como la mas importante llegando hasta un 97%
de productores artesanales incrementando la produccin
a 2, 462.6 ton., o 2.5% (ver cuadro 2.17).
Empresarial
Intermedios
Artesanal
Inicial
Total
36.08
36.55
35.27
32.58
31.42
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
%
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL POR
PRODUCTOR KG ANUALES
PRODUCCIN ANUAL
ESTATAL KG ANUALES
20
10
100
870
1000
29,357
6,125
1,870
164
587,143
61,250
187,000
142,680
2%
1%
97%
0%
100%
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL
20
10
970
0
1000
29,357
6,125
1,870
164
37516
587,143
61,250
Empresarial
Intermedios
Artesanal
Inicial
Total
APOYO A ARTESANAL
Cuadro 3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz.
Cuadro 3.16. Produccin artesanal como principal aporte productivo estatal.
59
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Un tercer escenario presenta un incremento en la pro-
duccin Intermedia o en transicin incrementando la
produccin a 6,545.0 ton o un 6.6 % (ver cuadro 3.17)
Finalmente se presenta diferentes escenarios de la estruc-
tura tipolgica, variando el rubro empresarial. Conside-
rando el escenario de mayor participacin empresarial
se obtiene una productividad de 23,486.00 ton. Lo que
equivale a un incremento del 24% (ver cuadro 3.18).
Se puede observa en el cuadro siguiente como el creci-
miento en el rubro empresarial impulsa la produccin en
su conjunto y el diferencial entre la integrada y la empre-
sarial es bajo en proporcin a la productividad total. Este
ejercicio muestra la importancia del impulso a la produc-
cin empresarial cambiando la estructura tipolgica ac-
tual en sus porcentajes como se presenta a continuacin
en el cuadro 3.19.
2
3
10
20
40
50
80
978
1,806
3,850
7,365
13,800
16,719
24,806
587
881
2,936
5,871
11,743
14,679
23,486
ESCENARIO EMPRESARIAL
% DE PARTICIPACIN
PRODUCCIN ESTATAL
INTEGRADA EMPRESARIAL
Cuadro 3.18. Participacin de la tipologa empresarial
en la produccin de Veracruz.
Cuadro 3.17. Incremento en la produccin de la tipologa intermedia.
Cuadro 3.19. Impulso del rubro empresarial a la produccin anual de tilapia en el estado de Veracruz.
2%
97%
1%
0%
100%
80%
20%
5%
1%
100%
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
TIPOLOGA
DEL PRODUCTOR
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
NM. DE
PRODUCTORES
NM. DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL
20
970
10
0
1000
800
200
50
10
1000
29,357
6,125
1,870
164
37,516
29,357
6,125
1,870
164
587,143
5,941,250
18,700
0
6,547,093
23,485,714
1,225,000
93,500
1,640
Empresarial
Intermedios
Artesanal
Inicial
Total
Empresarial
Intermedios
Artesanal
Inicial
Total
APOYO A INTERMEDIO
60
comisinnacional
deacuaculturaypesca
p) Anlisis comparativo
En el cuadro 3.20 Se hace una comparacin en cuanto a
volumen de produccin a nivel Estatal, Nacional e Inter-
nacional (China). (ver cuadro 3.20)
Cuadro 3.20. Anlisis comparativo de produccin
En el estado de Veracruz la produccin de tilapia (16, 625
ton) por acuacultura ha sido considerada incluyendo las
pesqueras acuaculturales (CONAPESCA 2003) lo cual no
reeja en dato la produccin acucola en cultivo de ciclo
completo. El censo desarrollado por SEDARP en 2005
muestra una realidad muy diferente, llegando a detectar
un nmero de productores de tilapia aproximadamente
de 1000, de los cuales el 87% producen menos de 1000
kg y de estos un porcentaje elevado menos de 100 kg.
Ponderando la produccin por tipologa se obtuvo una
produccin actual de 978 ton anuales.
La proyeccin, invirtiendo la estructura tipologica y otor-
gando un porcentaje mas importante al rubro empre-
sarial, se calcula en 24,805 ton anuales potenciales, lo
cual para su realizacin necesita una estrategia denida
y comprometida.
La produccin mas alta del mundo los tienen los pases
asiticos, en primer lugar China, los cuales presentan
un nivel de desarrollo de toda la cadena productiva. En
Centroamrica se encuentran empresas altamente pro-
ductivas que cubren toda la cadena productiva, llegan-
do a existir ejemplos de granjas con producciones entre
3000 y 9000 ton anuales (http://www.aquaculture.co.il/
Projects/S_Honduras.html)
Actual calculada Estatal
Proyectada Estatal
Reportada Estatal
Nacional
China
PRODUCTIVIDAD PRODUCCIN TON ANUALES
978.0
24,805.0
16, 625
66,666.0
978,000.0
Independientemente de la productividad, el principal
factor a considerar es la eciencia productiva reejada
en el Punto de Equilibrio. En el caso de Veracruz este
punto de equilibro esta alrededor de $18 y $25/ kg.,
siendo que en China se reporta un P.E de $8.0/kg (ITAM
2007), lo cual nos mantiene en una desventaja compe-
titiva en este mercado internacional.
q) Metodologa
Los datos de productores actuales se obtuvieron median-
te la aplicacin de entrevistas dirigidas a productores que
realizaron actividad acucola durante el ltimo ao. Los
de productores potenciales se obtuvieron de una base de
datos construida con informacin de la encuesta, regis-
tros de instituciones y programas que apoyan la actividad
y datos proporcionados por informantes clave.
Los datos de productores actuales y potenciales en
Mxico se obtuvieron de plan maestro nacional (ITAM
2007) y sondeos de mercado. Datos de produccin y
capacidad de produccin obtuvieron de una base de
datos construida con informacin de la encuesta, los
datos se ordenaron en forma aleatoria para respetar la
privacidad de las empresas.
La concentracin a nivel municipal de las granjas pro-
ductoras de tilapia es una elaboracin propia con datos
del levantamiento elaborado por la Direccin de pesca y
Acuacultura del Estado de Veracruz utilizando un soft-
ware de imgenes. Datos de la calidad del producto ofre-
cido y comparacin de los estndares requeridos por el
siguiente eslabn. Se obtuvieron mediante la aplicacin
de entrevistas dirigidas a productores, comercializado-
res e introductores de tilapia, y datos de INTERNET. De
igual manera la informacin de tiempos de produccin,
capacidad de almacenamiento, precios y cotizaciones,
participacin en el mercado, costos, rentabilidad, nivel
tecnolgico y sanidad, provienen de la encuesta aplicada
para este n.
1
ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 4
61
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Datos de industrializadores
actuales y potenciales en Veracruz.
Actualmente la industrializacin de la tilapia no es una
actividad que se presente con frecuencia en el estado
de Veracruz, si bien algunos expendios de pescados
llegan a procesar lete, esto es por alguna solicitud
especial para ello. Una de las posibles causas es que la
mojarra tilapia tiene una forma popular de consumo y
esta es entera frita para el mercado turstico o bien en
trozo, en sopa o caldo para el consumo de tipo familiar
y restaurante.
No obstante existe una demanda por lete de pescado
u otras presentaciones potenciales comoDedos de
pescado o Nuggets (ver gura 4.1) estas presenta-
ciones no se procesan en Veracruz, son
4. ANLISIS DEL ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN.
Tilapia entera
Nuggets de tilapia
Filetes de tilapia
Deditos de tilapia
Figura 4.1. Ejemplos de productos actuales
y potenciales en el mercado Veracruzano
62
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Potencialmente la tilapia pudiera se industrializada por
empresas expendedoras de pescado, al gusto del cliente.
En el estudio no se encontraron empresas dedicadas al
procesamiento de la tilapia, con dos excepciones:
1. Existe una empresa enlatadora llamada Procesadora
del Golfo, ubicada en la zona industrial Bruno Pagliai,
a 10 km de la ciudad de Veracruz, en la carretera fede-
ral Xalapa-Veracruz, que enlata sardina entre otros
productos, la cual potencialmente pudiera enlatar tila-
pia, como una opcin de la diversicacin productiva.
2. Existe un productor que industrializa parte de su pro-
duccin, transforma la tilapia en un platillo tpico regio-
nal llamado Minilla de pescado y lo envasa en reci-
pientes de plstico, el proceso es an elemental, no
obstante se realizan los estudios pertinentes para
transformarlo en un proceso industrial (ver cuadro 4.1).
Enlatado
Minilla
Seco salado
Filete
Empacadora Del Golfo
Tilapia 1
Proceso artesanal
Pescaderas convencionales
TIPO DE
PRODUCTO
UBICACIN EMPRESA
Cuidad Industrial Bruno Pagliai, Veracruz.
Martnez de la Torre
Mercados locales por ejemplo Xalapa, Orizaba
Mercados Locales por ejemplo Alvarado Coatzacoalcos
NOMBRE COMERCIAL PRECIO $/KG
Chopa
Rbalo
Corbina
Charal
Bacalao
35
108
80
32
90
Existe dentro del estado de Veracruz el consumo de pes-
cado seco salado, se encuentra en los mercados loca-
les de los ncleos poblacionales productos tales como
se muestran en el cuadro 4.2. Este tipo de industrializa-
cin de tilapia pudiera ser considerado para este nicho
de mercado.
Cuadro 4.2. Pescado seco salado ms comn en los mer-
cados locales.
Cuadro 4.1. Procesos de industrializacin actuales potenciales para tilapia.
63
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Datos de industrializadores actuales y
potenciales fuera del estado de Veracruz.
En el Estado de Veracruz no existen plantas procesadoras
que industrialicen Tilapia. En el cuadro 4.3 se muestran
tres empresas que se ubican fuera del Estado de Vera-
cruz, dos de ellas se dedican a industrializar tilapia en
forma de lete congelado y con valor agregado; el giro
de la tercera es la congelacin de productos pesqueros
y renta de cmaras de congelacin. Una cuarta empre-
sa ubicada en Costa Rica complementa dicho cuadro,
esta se dedica a la engorda e industrializacin de tilapia
en letes frescos para su exportacin. Las marcas de
estas empresas se presentan en la gura 4.2.
PISCIMEX
Costa Products
Empresa distribuidora
de: Ocean Garden
Products y Ocean
Storm.
Frigorco de Jalisco
Tilapias del Sol
Direccin, Flix Guzmn No. 16 Col. El Parque
Naucalpan, Edo. de Mxico. C.P. 53390
Su pagina web es: www.piscimex.com.mx
Av. Lpez Mateos Sur 5076-A-1, La Calma,
Zapopan, Jalisco
Gobernador Curiel #3323 Sector Reforma
C.P. 44940, Guadalajara, Mx.
Telfono: 33 363 1274.
Fax: 33 312 4304
Tiene dos puntos de venta: Zapopan y
Guadalajara, Jalisco
Gobernador Curiel #3323 Sector Reforma C.P.
44940, Guadalajara, Mx.
Telfonos: (01) 33 3670 9979 y 3670 6516.
Fax: (01) 33 3670 9200.
Bagaces, Guanacaste, Costa Rica.
Telfono: 506 671 8445
Telefax: 506 671 8444
Celular: 506 389 8091
Sitio web: www.tilapiasdelsol.com
Email: info@tilapiasdelsol.com
EMPRESA PRODUCTOS UBICACIN
Filete congelado en las presentaciones de Blanco del Nilo, Barbero,
Blanco de Oriente.
Existen presentaciones con valor agregado como:
Filete Blanco del Nilo Pimienta Limn, El lete de pescado Barbero
Empanizado, Las Barritas de Pescado Empanizadas, El lete de pescado
Blanco de Oriente al Guajillo.
La marca de los productos es Sierra Madre.
La etiqueta de las bolsas dice: pescado de granja cultivado en china.
Las etiquetas presentan certicado de calidad HACCP.
Pescados y mariscos congelados
Congelacin y refrigeracin de productos pesqueros, renta de cmaras
de congelacin y servicios.
Filete de tilapia
Cuadro 4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional.
64
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Algunos ejemplos de estos sistemas que integran gran-
jas y procesadoras de lete de tilapia se presentan en el
cuadro 4.4.
Cuadro 4.4. Granjas de Centroamrica productoras y
leteadoras de tilapia.
Nombre del proyecto:
Fuente de tecnologa:
Especie:
Producto principal:
Principales mercados:
Ao de iniciacin:
Nivel actual de produccin:
Supercie cubierta por el
proyecto:
Fuente hdrica:
Etapas de desarrollo:
BELICE
Fresh Catch Belize Ltd.
APT
Tilapia nilotica y ND-21
Filetes frescos sin piel, sin espinas,
de 150 a 200 gramos
Estados Unidos y Mxico
2001
1,300 toneladas anuales
38 hectreas
Bombeo del Ro Sibum
Tres etapas, desde 1300 t/ao
hasta 4000 toneladas anuales
Figura 4.2.
Marcas industrializadores
de pescado en Mxico. Fuente: Internet.
Fuente: Internet.
Fuente: Internet.
La empresa Aquaculture Production Technology de ori-
gen Israelita (APT) tiene en el mercado un modelo de
produccin e industrializacin, que oferta llave en mano
(ver gura 4.3). Este sistema lo ha instalado en diversos
pases de Centroamrica, Sudamrica y Asia.
Figura 4.3. Logotipo de
Aquaculture Production Technology
65
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Todas estas empresas, son de alto rendimiento produc-
tivo como se puede apreciar en los cuadros anteriores
entre 1300 y 9800 toneladas anuales, lo que permite
un ujo de tilapia para abastecer un proceso de indus-
trializacin y comercializacin propios.
Especie:
Producto principal:
Ao de iniciacin:
proyecto:
Fuente hdrica:
Producto principal:
Ao de iniciacin:
proyecto:
Fuente hdrica:
EL SALVADOR
PER
Aquacorporacion El Salvador S.A.
APT
Tilapia nilotica y variedad roja ND-56
Filetes frescos sin piel, sin espinas,
Variedad roja, enteros
Estados Unidos a travs de empresa de
comercializacin de propiedad parcial
Mountain Stream, y mercados locales
1999
60 hectreas
Rio Limones
American Quality Aquaculture S.A.
APT
Filetes de tilapia frescos / Congelados,
de 150 / 200 g (5 7 onzas)
Estados Unidos, Comunidad Europea y
mercados locales
2001
40 hectreas
Flujo por gravedad desde canal de
Irrigacin, 6.0 m/seg.
Fuente: Internet.
Especie:
Producto principal:
Ao de iniciacin:
proyecto:
Fuente hdrica:
HONDURAS
Aquacorporacion de Honduras S.A.
APT
Tilapia nilotica
Filetes frescos sin piel, sin espinas, de
150 a 255 gramos (5 9 onzas)
Estados Unidos a travs de su propia
compaa de mercadeo
Mountain Stream
1996
45 ha hasta 2004, actualmente 120
hectreas
Descarga de una planta hidroelctrica
sobre el Lago Yojoa
Fuente: Internet. Fuente: Elaboracin propia.
66
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Planta procesadora de tilapia
A nivel mundial existen empresas industrializadoras y
comercializadoras, algunas de las ms importantes son
asiticas, chinas, taiwnesas, tailandesas, entre otros pa-
ses. A continuacin se presenta informacin sobre algu-
nas de estas empresas en el cuadro 4.5.
Fuzhou V&H World Wide
Marine Product Co., Ltd
www.vhworldwide.com
Rizhao Yongxing Foodstuff Co.,Ltd
www.yxfoods.com
North Supreme Seafood Co.,Ltd.
www.royalsupreme.cn
Fuzhou Honton Industrial Co.,Ltd.
www.hondone.com
Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen
www.xmitc.com.cn
Blue Max Seafood Ltd., Co.
www.tradekey.com
/product_view/id/192176.htm
Omoshiroi Trading Co.,Ltd.
www.omoshiroitrade.com
Aquanca Saint Peter Fish, S.A.
afcarlos@netsys.hn
Proveedora de Productos Marinos
J.M. Ancer S.A. de C.V.
www.jmancer.com
ITC de Mxico
0
NOMBRE DE
LA EMPRESA
RESPONSABLE DE
LA EMPRESA
UBICACIN TELFONO
ND
Sr. Mike Cao
master@yxfoods.com
Ms. Eunice zeng
zhtrade7@royalsupreme.cn
Ms. chen lin
Kelly@seachina.com.cn
Ms Shelly Chee
itc@xmitc.com.cn
Mr. Bryan Lin
ND
Mr. Jack sakan
omoshiroi_info@yahoo.co.th
Carlos Trchez
Honduras
ND
informes@jmancer.com
ND
ND
Rm.902,Building 17,Great Town,No.168,
FuMa Rd.,JinAn District,Fuzhou,P.R.China.
China.
Shenlan Rd, Rizhao, Shandong, China.
China.
Pinsha Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China
China.
Bonded, Fuzhou, fujian, China.
China.
Unit B, 39/F, International Trade Building, South
Hubin Road, Xiamen, China.
5F-4, No2-6, Ching Nian 1st Rd., Kaohsiung,
Taiwan, Taiwan.
Taiwan.
Vipavadee, bkk, Thailand.
Tailandia.
Bo. Los Andes, 14 Av., 9na. Cll. B, N.O., Edif.
Plaza Marinas, Local 4, San Pedro Sula, Honduras
Cananea 1859 Nte. Col. Martnez, Monterrey,
Nuevo Len
Mxico.
Laguna de Pajarillos # 68, Veracruz, Mxico.
Mxico.
86-591-83925518-8005
86-633-2881345 y
2623977
86-756-7725767
0591-83989999
86-592-5166-381
886-7-2220238
66-02-5613208
(504) 553 0633
01(81) 8354-0824,
8354-0823
01152-2299-816856
Cuadro 4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros
productos de la pesca y acuacultura a nivel Internacional.
Figura 4.4. Estructura de las empresas Centroamericanas que integran
granjas de cultivo de tilapia y planta procesadora de letes.
Planta Procesadora de tilapia Granja acucola
Fuente: Internet.
67
comisinnacional
deacuaculturaypesca
c) Datos de la calidad del producto ofrecido y com-
paracin con los estndares del siguiente eslabn.
El siguiente eslabn es la comercializacin, segn los da-
tos obtenidos en la clasicacin tipolgica de los comer-
cializadores en el Estado de Veracruz, se presentan cinco
diferentes tipos de comercializadores, los cuales manejan
diferentes tipos de productos de tilapia, en el cuadro 4.6
se presentan estos productos y sus requerimientos en
trminos de calidad.
En este cuadro se presenta una tipologia de comercia-
lizadores basados en un ndice que considera aspectos
de uso de tecnologa e infraestructura.
El principal factor de calidad es la talla, esto diferenia
de un producto a otro con variacin de precios. La cali-
dad en trminos de frescura, lo solicitan en todas las ti-
pologas, generalmente el pescado de pesqueras, llega
fresco enhielado a los comercializadores. El producto de
cultivo se vende vivo.
Cuadro 4.6. Requerimientos de calidad del producto
de tilapia para el eslabn de comercializacin.
TILAPIA GRANDE FRESCA (g)
TILAPIA GRANDE CONGELADA (g)
TILAPIA MEDIANA FRESCA (g)
TILAPIA MEDIANA CONGELADA (g)
TILAPIA CHICA FRESCA (g)
TILAPIA CHICA CONGELADA (g)
FILETE (g)
VIVA (g)
TIPOLOGA
*
*
*
1
*
*
*
*
*
*
*
2
*
*
*
*
*
*
*
*
3
*
*
*
*
*
*
*
*
4
*
*
*
*
*
*
*
5 TALLA
*
*
*
*
FRESCURA
>500
>500
500-400
500-400
250-300
300-250
100
500-350
A nivel internacional se piden diferentes tamaos de ti-
lapia para industrializar. En el Cuadro 4.7 se observan
dos empresas comercializadoras (Omoshiroi Trading co,
ltd, de China y Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen
de Tailandia), que ofrecen tallas de tilapia que van desde
los 300 g a los 800 g demandando tres tallas para ser
presentadas congeladas, evisceradas y desescamadas.
La demanda es todo el ao.
Cuadro 4.7. Caractersticas de la tilapia para su
comercializacin.
1) Tilapia congelada, eviscerada y desescamada,
85% peso neto
2) Nombre cientco: Oreochromis niloticus
3) Tallas: 300/500, 500/800, 800+ g/pza
excluyendo 15% glazing
4) Empaque: IQF/IWP,8kg/carton,NW CTN:
8kg including 15% glazing
5) Periodo: Todo el ao
CARACTERSTICAS DE PRODUCTO
68
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
d) Mapa concentrador de la
ubicacin de los industrializadores.
Al no existir empresas industrializadoras de tilapia, el
mapa concentrador que se presenta nicamente inclu-
ye a los industrializadores potenciales (ver cuadro 4.8).
Cuadro 4.8. Industrializadores potenciales de tilapia
en Veracruz.
Enlatadora Del Golfo
Tilapia 1
PISCIMEX
Costa Products
EMPRESA
INDUSTRIALIZADORA
EMPRESA
INDUSTRIALIZADORA
Ciudad Industrial Bruno Pagliai,
Mpo. de Veracruz
Martnez de la Torre, Veracruz
Naucalpan Edo. De Mxico
Guadalajara Jalisco
UBICACIN UBICACIN
LNEA DE
PRODUCCIN
Aliado y lete
Entera, eviscerada, con escamas y
branquias; Filete congelado.
Dedos de pescado, nuggets
Enlatado, seco salado, envasado
Fresco
Congelados
Procesados
Conservas
A peticin del cliente detallista
y de forma artesanal
Importacin
Importacin
Potencial
PRODUCTO SITUACIN ACTUAL
A nivel nacional se presentan dos Industrializadoras, sus
ubicaciones se muestran en el cuadro 4.9.
e) Lneas de produccin de las
presentaciones actuales.
En el estado de Veracruz la tilapia se comercializa de
muy pocas maneras, existiendo dos lneas muy comunes
y otra que se encuentra en proceso de investigacin.
(Ver cuadro 4.10).
Debido a que no se detecto procesos de industrializa-
cin formales tecnicados establecidos en el Estado
de Veracruz, se presentan las lneas potenciales en el
cuadro 4.11.
Cuadro 4.9. Industrializadores nacionales de tilapia.
LNEA DE
PRODUCCIN
Menudeo a solicitud del cliente
Menudeo a solicitud del cliente
Proceso artesanal
Tilapia aliada
Filete
Minilla
CARACTERSTICAS
Cuadro 4.10. Lneas de produccin en el estado de
Veracruz.
Cuadro 4.11. Lneas potenciales de produccin en el estado de Veracruz
69
comisinnacional
deacuaculturaypesca
En la gura 4.5 se pueden observar diferentes presen-
taciones potenciales de tilapia.
Filetes frescos
Tilapia fresca
Filete congelado
Nuggets de tilapia
Deditos de tilapia
Tilapia seca-salada
Tilapia congelada
Figura 4.5. Productos potenciales que pueden
producirse en el Estado de Veracruz de manera industrial.
70
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
f) Tiempo que se lleva industrializar una unidad
de las presentaciones actuales y potenciales.
El tiempo de industrializacin de la tilapia fresca aliada,
en letes y congelada se muestra en el cuadro 4.12.
g) Datos de produccin y capacidad de produccin
de cada una de las presentaciones actuales y
potenciales.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con
el proceso de industrializacin formal, no se pueden infe-
rir los datos de industrializacin actuales para el estado.
Referente a las presentaciones potenciales, se encontr
que las industrias procesadoras actuales a nivel inter-
nacional llegan a procesar potencialmente 4 a 5 ton de
lete por da, es el caso de la empresa Tilapias del Sol
ubicada en Costa Rica, el dato mas alto detectado de
industrializacin lo presenta la empresa Aquacorporacion
de Honduras S.A. procesando 9800 ton anuales (http://
www.aquaculture.co.il/Projects/S_Honduras.html). Es-
tas cifras son de proporciones elevadas en relacin a la
productividad actual en Veracruz.
LNEA DE
PRODUCCIN
Aliado y lete
Fresco
Congelados
Procesados
Conservas
Manual 100 peces/hr/persona
Manual 60 peces/hr/persona
Automatizado depende del tamao del
equipo pudiendo procesar hasta 10 ton/da
Tneles de congelacin 1 ton por hora
El gas criognico logra congelar en
menos de 3 a 5 min.
ND
ND
Cuadro 4.12. Tiempo de produccin de las presentaciones actuales y potenciales.
h) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conser-
vacin de cada una de las presentaciones actuales
y potenciales.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con
el proceso de industrializacin formal, no se pueden in-
ferir los datos de almacenamiento de tilapia industriali-
zada, no obstante los comercializadores de tilapia fresca
segn su tipologa presenta los siguientes datos. Es im-
portante observar que estas empresas no solo acopian
el producto sino que tambin lo distribuyen, por lo que
en ocasiones su capacidad de manejo de lotes es mayor
a la de almacenar. (Ver cuadro4.13).
71
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo
a la clasicacin tipologica de los comercializadores.
Cuadro 4.14. Tiempo de conservacin de las presenta-
ciones de tilapia.
i) Tiempo de conservacin de los productos de tilapia
por lnea de produccin.
De acuerdo al nivel de industrializacin al cual es someti-
do el pescado, depender el tiempo de conservacin del
producto nal, esto se puede ver en el cuadro 4.14.
TIPOLOGA
DE COMERCIALIZADOR
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO (KG).
EQUIPOS
Baja
Media Baja
Media
Media Alta
Alta
50-100
500-1000
1000-3000
1000-5000
1000-20000
Hieleras y exhibidores
Congeladores
Cmaras de congelacin
LNEA DE
PRODUCCIN
Aliado y lete
Fresco
Congelados
Procesados
Conservas
El producto fresco enhielado adecuadamente y en con-
tenedores especializados puede durar hasta 15 das
Dependiendo de la temperatura en que se Mantenga
el pescado puede permanecer congelado durante dos
aos. La empresa PISCIMEX presenta en sus productos
una etiqueta de control con 18 meses de duracin
Congelados pueden mantenerse hasta 2 aos en refri-
geracin hasta 2 meses
La vida de anaquel de estos productos puede ser de
uno a dos aos
72
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 4.16. Industrializadoras de lete a nivel internacional.
j) Participacin en el mercado de cada uno de los
industrializadores.
Debido a que no se presentan industrializadores formales
en el estado de Veracruz, a continuacin se presentan
algunas de las empresas a nivel nacional e internacional
en el cuadro 4.15.
Resalta la empresa PISCIMEX para el Estado de Veracruz,
debido a que no se encontraron en los mercados locales
del Estado, productos de la empresa Costa Products. Se
puede inferir que actualmente Piscimex es la empresa na-
cional que cubre este nicho de mercado en Veracruz.
A nivel internacional las empresas industrializadoras lo-
gran producciones de lete con altos rendimientos. Al-
gunas de estas empresas se presentan a continuacin
en el cuadro 4.16.
Se puede observar la proporcionalidad de las empresas.
En primera instancia las empresas chinas tienen mayor
capacidad posteriormente las latinoamericanas.
Referente a las empresas mexicanas no se obtuvo infor-
macin y a nivel estatal no existe la industrializacin.
CAPACIDAD TON ANUALES DE
PRODUCTO ENTERO PARA FILETEAR
30%RENDIMIENTO
EN FILETE (TON ANUALES)
Fresh Cath Belice Ltd.
Aquacorporacin de
El Salvador S.A.
American Quality
Acuacultura S.A
Nanning China
1300
1600
2200
30 000
390
480
660
9000
Belice
El Salvador
Per
China
PAS EMPRESA
Cuadro 4.15. Industrializadoras a nivel nacional.
EMPRESAS INDUS-
TRIALIZADORAS
LOCALIZACIN PARTICIPACIN
Naucalpan Edo. Mxico
Zapopan Jalisco
ND
ND
Grupo Piscimex
Costa Products
73
comisinnacional
deacuaculturaypesca
k) Precios de los insumos y economas de escala.
Debido a la falta de industrializadores en el Estado de
Veracruz a continuacin se presenta un ejercicio terico
para el procesamiento de lete en forma manual en el
cuadro 4.17.
l) Precios de venta de las presentaciones
actuales y potenciales al siguiente eslabn.
A continuacin se muestran los precios de venta de las
presentaciones actales y potenciales de tilapia en el es-
tado de Veracruz al siguiente eslabn ( ver cuadro 4.18).
Cuadro 4.17. Costos de industrializacin para letes de tilapia.
Cuadro 4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales.
Entera eviscerada
Chica
Mediana
Grande
Filete fresco
Filete congelado
22.5
27
31.5
61
81
25
30
35
70
90
2.5
3
3.5
7
9
PRESENTACIONES
ACTUALES DE TILAPIA
PRECIOS AL
CONSUMIDOR FINAL $/KG.
GANANCIA
$/KG.
PRECIO CALCULADO $/KG. DE
VENTA AL SIGUIENTE ESLABN 10%
PRECIO OBSERVACIONES
Tilapia entera ($/ton)
Hielo ($)
Mano de obra ($)
Costo aproximado ($)
Rendimiento (Kg.)
Valor de produccin
aproximado ($/Kg.)
15,000
700
400
16,100
330
48.7-50
Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera
el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en
barra transformado a frap.
2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, nicamente salarios.
No se considera costo de agua ni energa elctrica
Considerando un 30% de rendimiento
Costo aproximado dividido entre el rendimiento
INSUMO
74
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
m) Nivel tecnolgico del eslabn.
Existen diferentes niveles tecnolgicos, partiendo del
procesamiento artesanal hasta Llegar a una industrializa-
cin de alto rendimiento, utilizando equipo especializa-
do. A continuacin se presentan ejemplos de diferentes
niveles tecnolgicos en el cuadro 4.19.
El nivel tecnolgico se determin por el equipo que uti-
lizan las empresas para elaborar su producto, Piscimex
y American Quality son empresas que poseen maqui-
naria especializada para el tipo de producto que elabo-
ran, adems de que manejan un mercado nacional e
internacional. La empresa Tilapia 1, es de tipo familiar
y elabora sus productos de manera artesanal, por lo
consiguiente no poseen equipo especial, manejan un
mercado local, se ubica como una empresa artesanal
familiar.
n) Anlisis de la sanidad, inocuidad y certicaciones.
En el Estado de Veracruz, no existen empresas que se de-
dique a la industrializacin de tilapia, el nico producto
ofertado es viva a pie de estanque. De las dos empresas
Mexicanas detectadas, se constato que PISCIMEX cuen-
ta con certicacin de HACCP. Lo que implica Buenas
Prcticas de Manufactura. Las empresas internacionales
no presentan esta informacin disponible.
Cuadro 4.19. Nivel tecnolgico de los industrializadores de tilapia en Mxico.
NIVEL TECNOLGICO EJEMPLO DE EMPRESA
Estado de Veracruz Filete y Minilla
dentro del Estado
Estado de Mxico industrializacin
y valor agregado
Industrializacin Internacional Pro-
duccin de lete.
Artesanal
Alto
Alto
Tilapia 1
Piscimex
America quaility acuaculture (Per)
TIPOLOGA
75
comisinnacional
deacuaculturaypesca
o) Costos en que incurren
Los costos en que se incurren para industrializacin de
la mojarra en letes se muestran en el cuadro 4.20.
Para realizar este ejercicio se tomaron en cuenta los in-
sumos ms importantes como hielo y mano de obra, as
como el costo de una tonelada de tilapia producida por
el mismo industrializador. Se debe tener en cuenta que
el rendimiento de la tilapia en letes es del 33%. Al
saber el rendimiento de pescado, se calcul el costo de
produccin por Kg de lete, que es de $55.00. Este au-
menta al considerar los costos de transporte, que inclu-
yen pago de jornal, gasolina e imprevistos.
Debe considerarse tambin el aumento del costo de
produccin por pago de electricidad y agua, a esto se
le aumenta el margen de ganancias, lo que eleva aun
ms el precio de venta. Podemos concluir de este anlisis
que, el costo de la materia prima es muy elevado, por
consiguiente deben planearse estrategias de produccin
que favorezcan la reduccin de costos a n de poder in-
dustrializar un producto que pueda ofrecerse de manera
competitiva en el mercado.
PRECIO OBSERVACIONES
Tilapia entera $/ton
Hielo $
Mano de obra $
Costo aproximado $
Rendimiento Kg.
Valor de produccin
aproximado $/Kg.
17,000
700
400
18,100
330
55
Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera
el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en
barra transformado a frap.
2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, nicamente salarios.
No se considera costo de agua ni energa elctrica
Considerando un 30% de rendimiento
Costo aproximado dividido entre el rendimiento
INSUMO
Cuadro 4.17. Costos de industrializacin para letes de tilapia.
76
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
p) Rentabilidad del eslabn.
En el cuadro 4.21 se muestran los indicadores de renta-
bilidad de la industrializacin de la tilapia en letes.
En el cuadro 4.21 se puede observa una rentabilidad con
el indicador de B/C de 1.2 es decir que tiene un retorno
de capital del 20 %. Es importante mencionar que el va-
lor de mercado del l producto en el Estado de Veracruz
llega en ciertas regiones hasta $50.00 kg y en promedio
es de $35.00 kg lo hace no rentable la transformacin a
lete, debido bsicamente a este costo de oportunidad
de la tilapia entera en el mercado veracruzano, que es la
materia prima de la industrializacin.
q) Anlisis comparativo
contra los mejores a nivel mundial.
Actualmente la oferta China tiene ventajas a nivel
mundial. En Veracruz se percibe el producto de origen
Chino industrializado en sus diferentes presentaciones.
Ingresa a Veracruz industrializado de origen y en oca-
siones se le da un valor agregado, como es el caso de
PISCIMEX. Comparativamente el estado de Veracruz
no logra producciones de acuacultura que permitan el
INDICADORES
DE RENTABILIDAD
EVALUACIN
Costo de produccin
de lete ($/Kg.)
Precio de venta ($)
Utilidad ($)
B/C
55
70
15
1.2
Cuadro 4.21. Rentabilidad de los letes de tilapia.
procesamiento industrializado, por ejemplo una maqui-
na leteadora requiere de una suministro de tilapia de
10 toneladas al da, lo que implica una produccin de
3,600 ton al ao. En Veracruz actualmente no existen
producciones de esa magnitud, aun haciendo acopio, lo
cual requiere de organizacin e infraestructura.
s) Anexo. Metodologa
Las actividades que se realizaron para el anlisis de este
eslabn consistieron en:
Bsqueda de informacin va Internet.
Encuesta personales y por Internet a industrializadoras.
Visita a supermercados para obtener datos acerca de los
productos actuales y potenciales que se comercializan.
Con la informacin de la recabada se inri: El tiempo
en producir una unidad, Participacin en el mercado de
cada uno de los proveedores y Rentabilidad.
1
ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 5
77
comisinnacional
deacuaculturaypesca
A) Presentaciones actuales y potenciales
de la regin.
Para el anlisis de este eslabn, se realiz un mues-
treo de los comercializadores del producto Tilapia
(Oreochromis spp.) mediante la aplicacin de encues-
tas, haciendo un total de 73 comercializadores encues-
tados en los diferentes mercados de los municipios del
Estado de Veracruz (Zona Norte, Central Norte, Central,
Poniente, Central Sur, y Sur). Posteriormente la informa-
cin recaba fue capturada y analizada para agrupar a
los comercializadores en tipologas, a travs del desa-
rrollo de un ndice de Tecnologa (I.T.C).
Las variables que se utilizaron para desarrollar el ndice
de Tecnologa fueron: Informacin general, clientes, pro-
ductos que maneja, nmero de trabajadores, calidad,
comercializacin, mtodos de conservacin, tiempo que
se lleva en vender cada una de sus presentaciones, parti-
cipacin en el mercado, precios de sus insumos, precios
de cada una de las presentaciones del producto, anli-
sis de sanidad. Todo esto dio origen a 5 tipos de comer-
cializadores del producto tilapia, los cuales se agruparon
en tipologas jerarquizadas en los siguientes niveles: Bajo,
medio bajo, medio, medio alto y alto, de acuerdo a los
puntos obtenidos despus de su evaluacin, en un rango
de 0.1 a 5 puntos (ver gura 5.1)
5. ANLISIS DEL ESLABN DE COMERCIALIZACIN.
Comercializador de nivel bajo
Comercializador de nivel medio bajo
Comercializador de nivel medio
Comercializador de nivel medio alto
Figura 5.1 Niveles de comercializadores.
Comercializador de nivel alto
78
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
TIPOLOGA NO. DE COMERCIALIZADORES PUNTUACIN OBTENIDA
El cuadro 5.1 presenta las tipologas de los comercializa-
dores del Estado de Veracruz con su respectiva puntua-
cin al ser evaluados para obtener el ITC. La columna de
puntuacin obtenida es el resultado de la media aritme-
tica (x) que se obtuvo de los puntos obtenidos por los
integrantes de cada tipologa.
A continuacin se describen las tipologas que resulta-
ron despus de la aplicacin del ndice de Tecnologa a
la base de datos.
Los comercializadores con un ITC Alto se encuentran
dentro de la tipologa 5, ya que tienen mayor nmero
de clientes, mayor volumen de venta, manejan diferen-
tes presentaciones del producto, cuentan con mayor
capacidad de almacenamiento y calidad del producto
ofrecido. 1.- Tipologa (I.T.C. Bajo)
Cuadro 5.1. Tipologas jerarquizadas bajo el uso de ndice de tecnologa.
I.T.C. Bajo
I.T.C. Media baja
I.T.C. Media
I.T.C. Media alta
I.T.C. Tipologa Alta
5
21
14
16
9
0.87
1.30
1.80
2.40
3.60
79
comisinnacional
deacuaculturaypesca
1.- Tipologa (I.T.C. Bajo)
a) Datos generales de los comercializadores.
Esta tipologa se caracteriza por contar con poca o nula
tecnologa, un volumen de venta mnimo, escasos clien-
tes, poca variedad en presentacin de sus productos,
escasa mano de obra contratada y por ende el ndice
de Tecnologa de Comercializacin es mnimo como lo
demuestra el resultado de su evaluacin. En el cuadro
5.2 se muestra la informacin general de los integrantes
de la tipologa 1.
b) Clientes
Dentro de los clientes con que cuentan los integrantes
de esta tipologa, nicamente se encontraron 2 tipos:
consumidor nal y restaurantes. Cuando hablamos del
consumidor nal, estamos hablando de todas aquellas
personas que compran el producto para consumo di-
recto, sin que este sea revendido a terceras personas en
ninguna otra presentacin. En cuanto a los restaurantes,
estos regularmente compran el producto al comercializa-
dor, la expenden en otra presentacin a la que se com-
pra inicialmente por lo que le dan un valor agregado al
producto y por consecuencia el precio de este aumenta.
Estos son los dos tipos de clientes que se encontraron
para esta tipologa: consumidor nal y restaurantes.
c) Productos que maneja.
Existen tres tamaos diferentes de tilapia que ofrecen los
comercializadores de esta tipologa en la modalidad de
fresca: tilapia grande, tilapia mediana y tilapia chica.
d) Nmero de trabajadores.
En cuanto al nmero de trabajadores o mano de obra
que utilizan los comercializadores de esta tipologa se re-
eja con un ndice bajo, ya que la mayor parte de los co-
mercializadores argumentan que no tienen la capacidad
para solventar los gastos por este concepto, esto se debe
principalmente por su bajo volumen de venta razn por
la que no cuentan con empleados
Cuadro 5.2. Informacin general de los comercializadores de tilapia de la tipologa 1
No. NOMBRE
NOMBRE
DE LA EMPRESA
COLONIA /
COMUNIDAD
DOMICILIO MUNICIPIO
1
2
3
4
5
Agustn Morales
Rubn Hernndez
Soriana
Wallmart
Carlos Butrn
Pescadera La 13
Bodega 24
Rubn Hernandez
Soriana
Wallmart
Pescaderia Brenda
Bodega 24, Plaza del Mar
San Andrs Tuxtla.
Vendedor ambulante
Plaza Boca del Ro
Blvar. Adolfo Ruz Cortnez
Formando Hogar
Ambulante
Boca del Ro
Veracruz
Ambulante
Veracruz
San Andrs Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Tuxpan
80
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
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comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Clientes.
Se encontraron 4 tipos de clientes con los que cuentan
los comercializadores de esta tipologa, estos son: con-
sumidor nal, restaurantes, revendedores y cantinas. El
consumidor nal es la persona que compra el produc-
to para consumo directo. Mientras que los restaurantes
le dan valor agregado y lo venden a terceras personas,
los revendedores son aquellas personas que compran el
producto y lo distribuyen a otros lugares a mayor precio,
para el cuarto caso que son las cantinas, estas regular-
mente compran el producto para ofrecerlo como botana
a sus clientes.
Las presentaciones de los productos que ofrecen los co-
mercializadores de esta tipologa van desde tilapia gran-
de fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fres-
ca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca y lete,
generalmente se venden productos frescos y una mnima
parte ofrecen productos congelados (ver gura 5.2).
En comparacin con la tipologa 1 (I.T.C. Bajo), pode-
mos notar que los comercializadores que integran esta
tipologa, comienzan a tener mano de obra contratada
como parte de sus gastos de operacin.
El cuadro 5.4 se muestra el rango de empleados que
comnmente utiliza cada comercializador.
Cuadro 5.4. Rangos de empleados laborales
Tilapia fresca en diferentes tamaos Fileteo por pedido de mojarra tilapia
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-5 1-2 1-4
Figura 5.2.
Presentaciones del producto tilapia que
ofrecen los comercializadores de la tipologa 2.
82
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
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83
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Clientes.
Dentro de los clientes que tienen los comercializadores
de esta tipologa se encuentra el consumidor nal, quien
compra el producto para consumo directo, los restau-
rantes y comedores quienes venden a terceras personas
con un valor agregado, y las cantinas que compran el
producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.
Los productos que ofrecen los integrantes de esta ti-
pologa son los siguientes: tilapia grande fresca, tilapia
grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia chica
fresca, lete y tilapia viva (ver gura 5.3).
Figura 5.3 Productos que ofrecen
los integrantes de esta tipologa 3.
Comercializador de Mojarra Viva Anuncio de venta de mojarra Viva
La mayor parte de estos comercializadores cuentan con
trabajadores en sus locales, factor que contribuye a co-
locarlos en la tipologa media del ndice de Tecnologa
de Comercializacin (I.T.C), Estos empleados se clasi-
can en dos niveles (administrativos y operativos) como
lo muestra el cuadro.5.6.
Cuadro 5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta
los comercializadores de esta Tipologia 3
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-4 1-2 1-3
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COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
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b) Clientes.
Los clientes de los comercializadores de esta tipologa
esta comprendida a partir del consumidor nal (es la per-
sona que compra por uno o dos kilos), Restaurantes (en
ocasiones establecen convenios de compra venta), Re-
vendedores (quienes se encargan de vender el producto
a mayor precio y en lugares mas lejanos) y las cantinas.
c) Productos que maneja
Manejan diferentes presentaciones del producto moja-
rra tilapia, por lo regular la cantidad que comercializan
por da es expresada en kilogramos. El lete es realizado
por los propios comercializadores y la tilapia viva se co-
mercializa a pie de estanque o es llevada directamente
a los consumidores de los pueblos en transportadores,
garantizando as la venta de un producto completa-
mente fresco y en buenas condiciones (ver gura 5.4).
Adems de estas presentaciones se ofrecen las siguien-
tes: tilapia grande fresca, tilapia mediana fresca y tilapia
mediana congelada.
Figura 5.4. Comercializacin de tilapia viva
En cuanto al nmero de trabajadores de esta tipologa,
la mayor parte de los comercializadores cuentan con
empleados de los dos niveles (administrativos y opera-
tivos) como lo presenta el cuadro 5.8, por lo que llevan
un mejor control de sus ventas.
Cuadro 5.8. Rango de empleados que utilizan los co-
mercializadores de la tipologa 4.
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
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87
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Clientes.
La mayor parte de los comercializadores de esta tipolo-
ga cuenta con ms de un tipo de cliente, desde el consu-
midor nal hasta los revendedores, por lo que su ndice
de Tecnologa de Comercializacin resulto ser la mas alta
en comparacin con las otras tipologas.
Existe una diferencia bien marcada entre la tipologa baja
y la tipologa alta, ya que en la primera solo muy pocos
lograron conocer o diferenciar a sus clientes, mientras
que en esta, no solo los diferencian, si no que tambin
cuentan con ms de un tipo de cliente, como son: con-
sumidor, restaurantes, revendedores y cantinas.
Los productos que expenden los comercializadores de
esta tipologa van desde tilapia grande fresca, mediana
fresca, lete y viva; se presentan los tipos de productos
que manejan y se aprecia claramente que no expenden
productos congelados: tilapia grande fresca, tilapia me-
diana fresca, tilapia chica fresca, lete y viva.
Los comercializadores de esta tipologa cuentan con al
menos 1 trabajador.
En el cuadro 5.10, se muestra el rango de trabajadores
de los comercializadores de la tipologa 5.
Cuadro 5.10. Rango de trabajadores que laboran con
los comercializadores de la tipologa 5
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-5 1 1-4
88
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
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comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Clientes.
En cuanto a los tipos de clientes con que cuentan los co-
mercializadores de tilapia, se encontr que nicamente
tienen dos tipos: consumidor nal y restaurantes. El con-
sumidor nal, es la persona que compra directamente
al comercializador, este se caracteriza por ser minoritario
llegando a comprar 1 o 2 kg.
En cuanto a los restaurantes, son aquellos establecimien-
tos que compran el producto tilapia y le dan un valor
agregado, por lo que su valor inicial aumenta al expen-
der estos productos en diversas presentaciones gastro-
nomicas. (ver gura 5.5).
c) Productos que maneja
Los productos que se ofrecen por parte de los comer-
cializadores de nivel nacional van desde: tilapia grande
fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca,
tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca, tilapia
chica congelada, lete y tilapia viva.
Cuadro 5.12. Rango de empleados que laboran con los
comercializadores del mercado regional.
Figura 5.5 Presentacin gastronomica de tilapia
No. DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
EMPLEADOS
OPERATIVOS
1-5 1 1-4
En cuanto a mano de obra o nmero de trabajadores,
podemos notar que la mayor parte de los empleados
son operativos y solo una mnima parte son empleados
administrativos
Los empleados operativos son aquellos que se encargan
de todo lo relacionado a cargar y descargar, acomodar,
y vender el producto. Por otra parte los empleados ad-
ministrativos son los que llevan el control de las com-
pras, ventas y todo lo relacionado con el rea, esto por
lo general lo hace el dueo del establecimiento.
(ver cuadro 5.12).
90
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
B) Datos de calidad del producto ofrecido y com-
paracin con los estndares requeridos por el
consumidor nal.
La calidad del producto que ofrecen los comercializado-
res encuestados, se basa en 3 aspectos importantes a
los que ellos se rerieron como calidad: propiedades or-
ganolpticas, talla y certicados (Salubridad y HACCP).
La cantidad expresada en porcentajes indica el grado de
importancia que le da cada tipologa a estos aspectos,
como lo muestra el cuadro 5.13.
El estndar requerido se presenta en el cuadro 5.14
(FAO. Larsen et al., 1992), considerando como clientes a
restaurantes, intermediarios y al consumidor.
Cuadro 5.13. Aspectos de calidad expresados en por-
centajes segn la importancia que le da cada tipologa
Cuadro 5.14. Estndar de calidad propuesto por la FAO en 1992.
ASPECTOS
DE CALIDAD
TIPOLOGA 1 TIPOLOGA 3 TIPOLOGA 3 TIPOLOGA 2 TIPOLOGA 4
MERCADO
EXTERNO
Propiedades
organolpticas
Talla
Certicados
50%
0%
50%
100%
67%
100%
100%
100%
50%
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67%
50%
100%
100%
100%
75%
33%
100%
CARACTERSTICA ASPECTO
Apariencia general
Ojos
Branquias
Piel
Manchas de sangre en oprculo
Dureza
Vientre
Olor
Claridad
Forma
Color
Olor
Brillante, resplandeciente
Ninguna
Duro, en rigor mortis
Firme
Fresco
Claros
Normal
Rojo caracterstico
Fresco, algas marinas/metlico
91
comisinnacional
deacuaculturaypesca
C) Mapa concentradores de
ubicacin de los comercializadores.
En la gura 5.6 podemos observar la distribucin de
los comercializadores en todo el Estado de Veracruz de
acuerdo con su tipologia
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas a los comercializadores del producto tilapia en
las regiones del Estado de Veracruz, notamos que en la
Figura 5.6. Mapa concentrador de la
ubicacin de los comercializadores de tilapia.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
zona norte inciden tres tipologas de los niveles bajos,
lo que indica que los comercializadores de tilapia de esa
regin tienen muy pocas ventas, Por otro lado la zona
central tiene ubicadas a los comercializadores de todos
los niveles por lo que es evidente que a pesar de estar
cerca de un lugar turstico, aun existen comercializado-
res que tienen un ndice de tecnologa bajo. La zona sur
tiene comercializadores de todas las topologas.
92
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
D) Datos de comercializacin (Ventas) y capacidad
de comercializacin.
La informacin recabada respecto a comercializacin,
gira entorno a los volmenes de ventas de cada tipolo-
ga. Es evidente que la tipologa 1 tiene un volumen de
venta bajo, principalmente por los bajos recursos eco-
nmicos con que operan.
La tipologa que ms sobresale es la que tiene un volu-
men de venta de 4,593 ton/ao, que corresponde a la
tipologa 3, como lo muestra el cuadro 5.15. Estos datos
parecen contradecir a las tipologas 4 y 5 quienes tienen
un ndice de superior, no obstante, su producto princi-
pal de venta no es la tilapia, si no ms bien, venden por
mayoreo otra clase de productos pesqueros.
Cuadro 5.15. Rango de empleados que laboran con los
comercializadores del mercado regional.
TIPOLOGA
TONELADAS
ANUALES
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Mercado externo
0.09
1,943
4,593
2,202
549
117
Cuadro 5.16. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional.
PRESENTACIN OBSERVACIONES
TIEMPO EN VENDER
UNA UNIDAD (DAS)
Tilapia entera fresca
Tilapia entera congelada
Filete Fresco
Filete congelado
Viva
1 - 8 Das
1 - 16 Das
2 - 4 Das
2 - 16 Das
1 - 2 Das
Generalmente la tilapia fresca es de la regin, los
pescadores y productores son los que ofrecen estos
productos a los comercializadores
La tilapia congelada por lo regular es de origen chino
Existen empresas mexicanas que se dedican a elaborar
letes y el tiempo de conservacin es de 1 ao
El lete congelado por lo regular es de pases extranjeros
y deben mantenerse en este estado para su venta
La tilapia viva es llevada en trasportadores para su venta
al consumidor, y su venta es diaria.
E) Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada
una de las presentaciones actuales y potenciales.
Se ofrece tilapia fresca en diferentes tamaos (grande,
mediana y chica), estos productos generalmente son de
la regin y se venden en un rango de 1 a 8 das, una
vez agotados los productos frescos se comercializa el
producto congelado. Los principales proveedores de
tilapia fresca son los pescadores y los acuicultores lo-
cales, regionales, estatales y nacionales; mientras que
el producto congelado regularmente es importado de
otros pases asiticos como China y Taiwn. El tiempo
que se tarda en vender cada una de las presentaciones
se muestra en el cuadro 5.16.
93
comisinnacional
deacuaculturaypesca
F) Participacin en el mercado de cada una de las
tipologas de los comercializadores
La participacin en el mercado esta en base al volumen
de venta de cada tipologa adems, se incluyeron datos
de una muestra relativamente pequea (0.9%) del Mer-
cado Regional de los estados de Puebla y Morelos.
En la gura 5.7 se puede observar como esta divido
el mercado de tilapia de acuerdo a las encuestas que
se realizaron. Se observa que la tipologia 3 es la que
comercializa mas tilapia, puesto que se considera una
tipologia mas equilibrada, tanto en ndice de tecnolo-
ga como el producto que maneja (tilapia), puesto que
las otras tipologas, son muy pequeas y venden poco
pescado o son demasiado grandes y su diversidad de
productos muy amplia, que la tilapia es un producto
mas y no su principal venta. (ver gura 5.7)
Figura 5.7
Participacin en el mercado
de cada una de las tipologas.
Participacin en el Mercado de cada una de las
Tiplogas de comercializadores por volumen de venta
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Mercado externo
0%
21%
49%
23%
6%
1%
49%
23%
21%
6%
1%
0%
G) Destinos actuales
La tilapia se comercializada en diversas presentaciones
dirigida al consumidor nal, restaurantes y revendedores,
estos adquieren los productos en las diversas presenta-
ciones que se ofrecen por parte de los comercializadores
de cada tipologa (ver cuadro 5.17).
Consumidor nal y restaurantes
Consumidor nal, restaurantes,
Intermediarios y Cantinas
Detallistas y Cantinas
Revendedores y Cantinas
Consumidor nal, restaurantes
y revendedores
Consumidor nal y restaurantes
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Mercado externo
Cuadro 5.17. Destinos actuales a los que se dirige el
producto tilapia de cada tipologa.
TIPOLOGA
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO KG.
94
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
H) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin.
La capacidad de almacenamiento, esta en base al volu-
men de los equipos de conservacin que posee cada una
de las tipologas tales como: cmara de congelacin, c-
mara de refrigeracin, refrigeradores, hieleras, taras, etc.
Esta capacidad se muestra en el cuadro 5.18 y se expresa
en kilogramos almacenados segn la capacidad de los
equipos con que cuentan.
I) Tiempo de conservacin de cada
una de las presentaciones
El tiempo de conservacin vara de 1 a 16 das, depen-
diendo del equipo de conservacin y de la presentacin
del producto, como se muestra en el cuadro 5.19. Se
muestra que los tiempos promedio de conservacin de
la tilapia en sus diferentes presentaciones varan. La cau-
sa es que pocos comercializadores cuentan con el equi-
po adecuado para el almacenamiento de sus productos.
Comnmente usan hielo para mantener en buen estado
su pescado.
Cuadro 5.18. Capacidad de almacenamiento por tipologa
TIPOLOGA
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO KG.
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
100
500
1000
2 000
10 000
Cuadro 5.19. Tiempo de conservacin de cada una de
las presentaciones.
PRESENTACIN
TIEMPO DE
CONSERVACIN (DAS)
Tilapia entera fresca
Tilapia entera congelada
Filete Fresco
Filete congelado
Viva
4 Das
16 Das
4 Das
16 Das
2 Das
Cuadro 5.20. Precios de los insumos utilizados en el
eslabn de comercializacin.
PRECIO DE CADA UNO DE LOS INSUMOS
Hielo
Energa elctrica/da
Mano de obra
Empaque
Flete o transporte
Material de limpieza
$70
$12
$150
$25
$50
$20
J) Precios de cada uno de los insumos.
El precio de cada uno de los insumos se presenta en el
cuadro 5.20. Es importante mencionar que los precios
pueden variar de acuerdo a la regin y a la temporada de
venta. Se muestran los precios promedio que tienen los
insumos utilizados por los comercializadores de tilapia.
Estos costos son variables de acuerdo a su municipio. El
hielo es usado por la mayora de los comercializadores,
solo algunos que cuentan con tecnologa adecuada ex-
hiben su pescado en congeladores.
95
comisinnacional
deacuaculturaypesca
K) Precios de venta de cada
una de las presentaciones.
El precio de cada presentacin diere mucho de una y
otra, adems del tipo de tipologa, los precios oscilan des-
de $25.00 a $135.00 como se muestra en el cuadro 5.21.
L) Nivel tecnolgico del eslabn.
El nivel tecnolgico, se realizo a travs de la aplicacin de
un ndice Tecnolgico a las variables consideradas como
tecnolgicas. El resultado de la aplicacin de este ndice,
fue la agrupacin de los comercializadores en tipologas
Cuadro 5.21 Precio del los diferentes presentaciones de
tilapia
PRECIO POR
PRESENTACIN
TIPOLOGA 3 TIPOLOGA 2 TIPOLOGA 1 TIPOLOGA 5 PRODUCTO TIPOLOGA 4
Entera fresca
Grande
Mediana
Chica
Filete grande
Filete mediano
Filete chico
Viva grande
Viva mediana
Viva chica
28
0
25
0
0
0
0
90
0
45
0
0
0
0
0
35
40
30
30
25
25
60
60
0
60
0
0
0
0
0
40
35
30
35
25
25
80
100
50
50
50
0
45
45
0
40
35
35
35
30
30
85
80
135
75
0
0
40
36
30
40
0
35
0
30
0
80
95
70
0
60
0
30
0
0
$/Kg.
Precio/Kg. (entera congelada)
Precio/Kg. (Entera fresco)
Precio/Kg.(entera Congelada)
Precio/kg. (entera fresco)
Precio/Kg. (entera congelada)
Precio/Kg. (Fresco)
Precio/kg. (congelado)
Precio/Kg. (fresco)
Precio/kg. (Fresco)
Precio/Kg.
Precio/Kg.
Precio/Kg.
del 1 al 5, con sus respectivos niveles de ndice de Tecno-
loga que va desde ndice Tecnolgico Bajo, ndice Tec-
nolgico Medio Bajo, ndice Tecnolgico Medio, ndice
Tecnolgico Medio Alto e ndice Tecnolgico Alto.
96
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Posteriormente se agruparon a los comercializadores
que obtuvieron 0.13 a 0.95 puntos (Tipologa baja), 1.05
a 1.50 puntos (tipologa media baja), 1.52 a 2.02 puntos
(tipologa media), 2.05 a 3.04 puntos (tipologa media
alta) y de 3 a 5 puntos (tipologa alta), quedando de
la siguiente forma: Tipologa 1, ndice Tecnolgico bajo;
Tipologa 2, ndice Tecnolgico medio bajo; Tipologa 3,
ndice Tecnolgico medio; Tipologa 4, ndice Tecnolgi-
co medio alto y Tipologa 5, ndice Tecnolgico alto.
5.22. Aspectos de calidad expresados en certicaciones
No. DE
TIPOLOGAS
CERTIFICADOS TIPO DE PROVEEDOR LUGAR DE ORIGEN
Salubridad
Salubridad
Salubridad y HACCP
Salubridad y HACCP
Salubridad
Salubridad y HACCP
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Mercado externo
Pescadores, Permisionarios
Pescadores, Cooperativas
Pescadores, Cooperativas, Productores y
Central de abastos la viga
Pescadores, Cooperativas, Intermediarios
Pescadores, Acopiadores, Distribuidores
Pescadores, Acopiadores, Distribuidores
Tamaulipas
China, la Viga Mxico,
Tamiahua Ver.
Tamaulipas, Colima, D.F.
Alvarado, Ver. Y Tlacotalpan Ver.
China, Nayarit, Tabasco,
Tamaulipas, Alvarado y Tlacotalpan
Nuevo Len, Tampico,
Tabasco Nayarit y Tamaulipas
Guerrero, Jalisco e Hidalgo
M) Anlisis de la sanidad, inocuidad y certicaciones.
Uno de los aspectos que se les pregunto a los comer-
cializadores fue que si contaban con el Anlisis de Peli-
gros y Puntos Crticos de Control (Por su siglas en ingles,
HACCP) y el resultado fue que nicamente MEGA CO-
MERCIAL MEXICANA de la tipologa 3, y COSTCO de
la tipologa 4 lo conocen y lo aplican. En el Mercado
externo, la empresa Fish Market conoce y aplica HACCP.
Las otras empresas desconocen HACCP y por lo tanto
no lo aplican. Otro aspecto que se pregunto fue que
si conocen de donde proviene el producto que comer-
cializan, pregunta que fue respondida armativamente
por todos los comercializadores, como se presenta en el
cuadro 5.22.
97
comisinnacional
deacuaculturaypesca
N) Costos en que incurren.
Los costos en que incurren los comercializadores dieren
de una tipologa a otra principalmente por su volumen
de venta. Los principales costos de operacin en que in-
curren son hielo, energa elctrica, mano de obra y em-
paque, como se presenta en el cuadro 5.23.
Los principales conceptos de inversin en que incurren los
comercializadores son en: bsculas, vehculos, y equipos
de congelacin y refrigeracin. Se presentan los montos
de inversin en el cuadro 5.24.
O) Rentabilidad del eslabn
La rentabilidad de la comercializacin se obtuvo al restar
el ingreso por concepto de ventas anuales y los costos de
operacin. Podemos notar en el cuadro 5.25 que para
la tipologa 1 y 2 segn la informacin proporcionada y
analizada en este apartado, no es rentable la comerciali-
zacin de tilapia por los altos costos de operacin de esta
tipologa. (ver cuadro 5.25)
Cuadro 5.23. Costos de operacin en que incurren los comercializadores de las diferentes tipologas.
Cuadro 5.24. Costos de inversin en que incurren los
comercializadores de cada tipologa
COSTOS DE OPERACIN $/MES COSTOS DE OPERACIN $/AO
No. de
TIPOLOGAS
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Mercado externo
6,600.00
7,060.00
11,280.00
19,900.00
24,010.00
7,510.00
79,200.00
84,720.00
135,360.00
238,800.00
288,120.00
90,120.00
No. de
TIPOLOGAS
COSTOS DE
INVERSIN $
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
$29,200.00
$60,800.00
$102,520.00
$283,670.00
$624,100.00
98
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
P) Anlisis comparativo contra
los mejores a nivel mundial.
Existen empresas a nivel internacional que se dedican a
la industrializacin de tilapia, se encontr que en pases
como Honduras, China y Tailandia tienen mucha tecno-
loga e infraestructura para exportar a otros pases, todas
estas empresas ofrecen productos de excelente calidad,
ya que estos han sido aprobados por diversas organiza-
ciones dedicas a vericar la calidad de los productos.
Cuadro 5.25. Rentabilidad del eslabn de comercializacin por tipologas.
INGRESO/AO UTILIDAD ANUAL COSTOS DE OPERACIN /AO
No. de
TIPOLOGAS
Tipologa 1
Tipologa 2
Tipologa 3
Tipologa 4
Tipologa 5
Mercado externo
3,411
43,610
416,189
1,195,833
1,252,067
339,757
-75,789
-41,110
280,829
957,033
963,947
249,637
79,200
84,720
135,360
238,800
288,120
90,120
En Mxico la mayor parte de las empresas comercializa-
doras de tilapia cuentan con el certicado de Salubridad
otorgado S.S.A. Sin embargo, desconocen los certica-
dos de HACCP y la calidad del producto que ofrecen no
es garantizada con alguna institucin dedicada exclusiva-
mente a este aspecto (ver gura 5.8).
Figura 5.8. Presentaciones del
producto tilapia de empresas extranjeras
Empresa: Mountain Stream
Tilapia Pas: Honduras
Empresa: Fuzhou V&H World
wide marine products co. Ltd.
Pas: China
Empresa: Omoshiroi Co. Ltd.
Pas: Tailandia
99
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Q) Metodologa. Anexos.
Para la elaboracin de este capitulo se relizaron encues-
tas personales a comercializadores de tilapia en varias
zonas del Estado de Veracruz incluyendo centros comer-
ciales. Con la informacin recabada se creo una base de
datos de precios de venta, presentaciones de tilapia, vo-
lmenes de venta, etc. De acuerdo con la base de datos
se realiz una tipologa para denir los tipos de comer-
cializadores que existen en el mercado de Veracruz. Esta
tipologia ayud para cubrir los puntos de referencia que
se pedan en este apartado.
1
ANLISIS DE PROVEEDORES
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 6
100
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Datos de productores actuales y
potenciales nacionales.
En el cuadro 6.1 se presentan los equipos e insumos
que se utilizan para la produccin de cra de tilapia. As
como tambin el nombre de los proveedores existen,
adems de estos existen ms insumos para el transporte
y entrega de cras, como: oxgeno, bolsas, ligas, cajas de
cartn, etc. que se pueden adquirir en Veracruz en luga-
res cercanos a los ncleos poblacionales urbanos.
6. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABN INSUMO BIOLGICO.
Cuadro No. 6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la produccin de cra de tilapia.
INSUMOS /EQUIPOS PROVEEDORES
Peces reproductores
Alimento balanceado hormonado
Incubadoras
Charolas de alevinaje
Tinas de alevinaje y reversin sexual
Granja Tilapia 1
El Pedregal-Silver Cup
Enrique Rendn Bumat, PMA de Sinaloa SA de CV Equipesca
Generalmente son de obra civil, acero inoxidable o bra de
vidrio (mandadas a hacer)
Rotoplas M. R. Industrial.
101
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro. 6.2 Descripcin de insumos/equipos y provee-
dores para la produccin de cra tilapia.
En el cuadro 6.2 se describen las caractersticas de los
insumos y equipos que necesitan los productores de in-
sumo biolgico.
Reproductores
Alimento balanceado
(hormonado)
Incubadoras
Charolas
Tinas
La calidad de la cra esta en base a la lnea de los reproductores, estos se
adquieren en el Estado de Veracruz en las granjas que mantienen lneas co-
merciales, para el caso del estado de Veracruz, la Granja Tilapia 1, ubicada
en Martnez de la Torre, es el nico productor que comercializa reproducto-
res de tilapia. En general las granjas que comercializan cra, evitan la venta
de reproductores como poltica interna para mantenerse en el mercado con
crias de peces de caractersticas comerciales nicas.
Dentro de la gama de alimentos balanceados que se comercializan en el Es-
tado de Veracruz, el nico que produce y provee alimento hormonado para
la reversin sexual de tilapia es El Pedregal-Silver Cup, que tiene su fbrica
en Toluca estado de Mxico, con distribuidores en el estado de Veracruz. Los
proveedores de alimento para engorda se presentan en el capitulo 7.1.
Las empresas que comercializan este tipo de equipos son: Equipesca y PMA
de Sinaloa SA de CV, distribuidores de Aquatic Eco Systems. Inc. en el Estado
de Veracruz.
Estas son de acero inoxidable, mandadas a hacer en talleres especializados
de pailera, tal es el caso de la granja La Finca en el Municipio de Tlalixcoyan,
mientras que otras granjas emplean piletas de concreto para recibir despus
de incubar alevines, en piletas de concreto someras, tal es el caso de la Raya-
na, en la comunidad de Playa de Vacas, Municipio de Medelln de Bravo.
Las tinas para la reversin sexual se emplean a 30 das despus de la eclo-
sin del huevo, suministrando alimento en harina, con hormona. Las tinas
pueden ser circulares de 1.50 m. de , siendo el proveedor Rotoplas M. R.
Industrial, teniendo su distribuidor autorizado en la Ciudad industrial Bruno
Pagliai, de Veracruz, o bien de bra de vidrio hechas exprofeso.
102
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 6.3. Ubicacin de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren.
Ubicacin de clientes por proveedor en los diferentes
municipios del Estado de Veracruz (ver cuadro 6.3).
PROVEEDOR EQUIPO/INSUMO
MUNICIPIO DE
UBICACIN DEL CLIENTE
Granja Tilapia1 Acuacultura
PMA de Sinaloa SA de CV
Equipesca
Enrique Rendn Bumat
Rotoplas M. R. Industrial
Reproductores
Alimento balanceado
(hormonado)
Incubadoras
Charolas de acero
inoxidable y/o de concreto
Tinas de alevinaje y
reversin sexual, circulares
de 1.50 m. de .
Amplia distribucin regional
La Antigua
Tlalixcoyan
Lerdo de Tejada
Actopan
Martnez de la Torre
Boca del Ro
Medelln de Bravo
Playa de Vacas
Boca del Ro
Medelln de bravo
Tlalixcoyan
Boca del Ro
Medelln de bravo
Tlalixcoyan
La Antigua
Tlalixcoyan
Lerdo de Tejada
Actopan
Martnez de la Torre
Boca del Ro
Medelln de Bravo
Playa de Vacas
103
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
b) Datos de proveedores actuales
y potenciales extranjeros.
El principal introductor de insumos y equipos extranjeros
a Veracruz, es Aquatic Eco Systems, Inc. Referente a pe-
ces reproductores, a nivel internacional existen diversas
opciones como se observa en el cuadro 6.4.
c) Calidad del producto ofrecido y comparacin con
los estndares requeridos por el siguiente eslabn.
Considerando la garanta, soporte tcnico, entrega in-
mediata, buenos precios, disponibilidad de productos
y variedad de productos con los estndares de calidad
requeridos, se muestra a continuacin en el cuadro 6.5
la comparacin de estos estndares de acuerdo a cada
equipo e insumo.
Cuadro 6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
Cuadro 6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabn
Incubadoras y equipos
especializados para acuacultura
Reproductores
Aquatic Eco Systems, Inc. USA
Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia GB.
La empresa Akvaforsk en Noruega, Cherry Snaper (Mike Sipe) Florida USA
TIL-GEN L.A.S.A. Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.
Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
EQUIPOS E INSUMOS CALIDAD DE LOS EQUIPOS E INSUMOS
Reproductores
El nico proveedor de reproductores en el estado de Veracruz es la Granja Ti-
lapia 1, donde la garanta que ofrece es de sobre vivencia de los organismos
al llegar a su destino, dado que el soporte tcnico lo muestra en la calidad de
los reproductores obtenidos de lneas pura y de la experiencia de la empresa, la
disponibilidad de organismos es inmediata y los precios son adecuados.
104
comisinnacional
deacuaculturaypesca
de los proveedores.
En el cuadro 6.6 se presenta la distribucin territorial
de los principales proveedores para la produccin de
cra tilapia en el Estado de Veracruz y en la gura 6.1 se
ilustra su ubicacin.
Cuadro 6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz.
Los equipos para incubacin, son extranjeros, estos son garantizados por la em-
presa Aquatic Eco System, Inc. por que los productos que comercializa son sobre
catalogo, la disponibilidad no es inmediata, ya que es un equipo de importacin
y el tiempo de entrega va desde los 10 a 15 das hbiles. Los distribuidores de
estos productos en el estado de Veracruz son Equipesca, PMA de Sinaloa SA de
CV. Existe un proveedor que construye las incubadoras, el Ing. Enrique Rendn
Bumat, con buenos resultados en la eciencia y durabilidad.
Es el insumo ms importante, en relacin a produccin de cras, debido a que la
reversin sexual, objetivo que el proveedor cumple a satisfaccin, cabe recordar
que Silver Cup, es el nico proveedor de alimento balanceado hormonado en el
mercado del Estado de Veracruz, actualmente.
No existen proveedores, estas estructuras son mandadas a hacer mediante ace-
ro inoxidable, como el caso de la granja La Finca en Tlalixcoyan y de concreto
como en La Rayana en Medelln de Bravo.
Rotoplas M. R. Industrial, maneja todos los estndares requeridos.
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
UBICACIN DE
LA CASA MATRIZ
Reproductores
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Martnez de la Torre
Veracruz, Ver. Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Incubadoras
Alimento balanceado
(hormonado)
reversin sexual
105
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
UBICACIN DE
LA CASA MATRIZ
Equipesca
Alimento balanceado (hormonado)
Contratacin directa del productor, ya
sea a taller de pailera para charolas de
acero inoxidable y/o maestro albail si
estas son de concreto.
Veracruz, Ver.
Mazatln, Sinaloa
Toluca Estado de Mxico
Disposicin por localidad
Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Proveedores en el Estado de Veracruz
Municipio de Veracruz.
Figura 6.1. Mapa concentrador
de laubicacin de los proveedores
complementarios de insumo biolgico.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Reproductores
Equipo
Alimento hormonado
Tinas de alevinaje
106
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 6.7. Descripcin de la capacidad de produccin
por parte de los proveedores de insumo y equipo.
e) Datos de produccin/servicio y capacidad
de produccin/servicio. Ver cuadro 6.7.
PRODUCCIN/SERVICIO Y
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
Reproductores
Incubadoras
Alimento balanceado
(hormonado)
reversin sexual
Granja Tilapia 1
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Tinas de alevinaje y reversin
sexual
De acuerdo a la demanda
De acuerdo a la demanda, estas dos empresas solicitan
los equipos al extranjero, mientras que el Ing. Enrique
Rendn, construye, teniendo antecedentes de buena
calidad, incrementndose con la experiencia que sigue
adquiriendo, aunado a la capacidad de produccin, ya
que cuenta con proveedor de materias primas, como es
el tubo de acrlico.
La capacidad de produccin es importante en su planta
procesadora ubicada en el Estado de Mxico. El servicio
esta en relacin con los distribuidores existentes en el Es-
tado de Veracruz, estos no padecen de abasto del pro-
ducto para poderlo distribuir. Se ofrece por saco segn
la demanda.
El servicio en la produccin y la capacidad de produc-
cin, estn en base a la demanda solicitada, este tipo de
trabajo se solicita directamente a personal especializado
o en su defecto va contratista.
Este proveedor es distribuidor en el Estado, la capacidad
de produccin es muy grande, sin que tenga problemas
tanto en el servicio como en la capacidad de producir.
El tiempo que se tarda en prestar un servicio o producir
un insumo o equipo, esta en relacin al tipo de pro-
ductor y a las condiciones de entrega que establece la
empresa, como se presenta en el Cuadro 6.8.
107
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.
Cuadro 6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin
EQUIPOS E INSUMOS
Reproductores
Incubadoras
Alimento balanceado
(hormonado)
reversin sexual
PROVEEDORES EN EL ESTADO
Granjas que manejan lneas puras,
Granja Tilapia 1
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Generalmente son de obra civil y/o
acero inoxidable (mandadas a hacer)
TIEMPO DEL SERVICIO
Generalmente la entrega es
inmediata
Entrega de 15 a 20 das
Entrega inmediata
Tiempo que demora la obra
Entrega inmediata
g) Capacidad de almacenamiento y
tiempo de conservacin.
En el cuadro 6.9 se presenta la capacidad de almacena-
miento de los proveedores en cuanto a equipos e insumos
que se utilizan para la produccin de cra de Tilapia.
(ver cuadro 6.9).
EQUIPOS E INSUMOS
Reproductores
Incubadoras
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
El vigor reproductivo de una tilapia se maneja en 2 aos
Sin caducidad
Caducidad 6 meses
Sin caducidad
Sin caducidad
108
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 6.10. Participacin en el mercado de cada uno de los proveedores
Cuadro 6.11. Precios de venta al siguiente eslabn quipos/insumos
h) Participacin en el mercado de
cada uno de los proveedores.
En el cuadro 6.10 se muestra el tipo de Mercado que
abarcan los proveedores de insumos y equipos que se
utilizan para la produccin de cra de tilapia.
Granja Tilapia 1
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Talleres de pailera y/o
PARTICIPACIN
EN EL MERCADO
Estatal
Regional
Regional
Estatal
Estatal
Local
Estatal
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL ESTADO
DE VERACRUZ
Martnez de la Torre
Veracruz
Representante en Veracruz
Representante en Veracruz
Distribuidores en Veracruz
Localidad interesada
Veracruz
i) Precios de venta al siguiente eslabn
y cotizaciones de economas de escala.
En el cuadro 6.11 se presenta informacin sobre precios
de equipos e insumos
EQUIPOS E INSUMOS PROVEEDORES COSTOS EN QUE INCURREN
Reproductores Granja Tilapia 1
Para este caso los gastos en que se incurre, es en la ope-
racin, en lo referente al alimento balanceado que equivale
a una relacin de 2:1, considerando un promedio del precio
del alimento a $ 7.00/Kg. y 200 g. de peso del reproductor a
comercializar. (aprox.$3.50/Reproductor)
109
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
albailera
Estos proveedores incurren en gastos de importacin, como
impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproxi-
mado que se da a los producto es del 40 %.
Para el caso particular del Ing. Enrique Rendn Bumat, nico
proveedor que fabrica incubadoras, los costos en que incurre
son de inversin y operacin al adquirir la materia prima para
fabricar el producto.
El hormonado del alimento es un costo de inversin ya que
el tipo de alimento es diferente al convencional, as mismo, el
costo de almacenamiento y trasporte a los centros de acopio es
un costo operativo en que se incurre
Para el caso de este tipo de actividad, el costo en que se incurre
es operativo, ya que es un producto que requiere la mano de
obra de personal especializado.
La empresa ofrece entregar a domicilio el producto, el costo en
que incurre es de transporte o ete.
Incubadoras
Alimento balanceado
(hormonado)
reversin sexual
j) Rentabilidad de los principales
proveedores del eslabn
Los proveedores de equipos para el eslabn insumo bio-
lgico producen y/o distribuyen diversos productos, no
solo para este eslabn de la cadena productiva, ni ex-
clusivamente para tilapia. Por esta razn no es factible
determinar una rentabilidad en este caso especco en
relacin a este eslabn. Por lo tanto la rentabilidad, en
esta ocasin, es decir para el caso especico del presen-
te documento, se reere a la estabilidad y presencia de
las empresas en la regin y no al clculo de la eciencia
del uso del capital a travs de sus relaciones entre ingre-
sos vs egresos. (ver cuadro 6.12.)
Cuadro 6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabn
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES
EN EL ESTADO
RENTABILIDAD
Reproductores Granja Tilapia 1
Es rentable siendo la nica empresa del Estado dedicada a la
comercializacin de reproductores.
110
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
albailera
La empresa ms rentable en relacin a incubadoras es Aquatic
Eco Systems. Inc., las dems empresas son distribuidores de sus
productos. Los mas rentables en el Estado son, Equipesca con
cobertura Estatal y Nacional, mientras que Enrique Rendn y
PMA de Sinaloa SA de CV , su cobertura es Estatal
La nica que provee alimento hormonado a granjas que produ-
cen cra revertida.
No existe realmente una empresa en particular, ya que este tipo
de infraestructura se contrata localmente.
Existen tinas similares a las que comercializa Rotoplas MR Indus-
trial, sin embargo la calidad de sus productos la convierte en la
ms rentable del Estado.
Incubadoras
Alimento balanceado
(hormonado)
reversin sexual
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES
EN EL ESTADO
RENTABILIDAD
k) Nivel Tecnolgico de los proveedores
El nivel tecnolgico de los proveedores para este eslabn
es referido a desarrollo empresarial, es decir, si cuenta
con departamentos organizados, estrategias de marke-
ting y sistemas de distribucin, a continuacin se descri-
ben estos niveles: Alto: Cuenta con equipo de transporte
(camiones, remolques y camionetas), ocinas, tiendas y
puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo
de cmputo, exhibidores para productos de catlogo, se
promociona y negocia en Internet.
Medio: Cierto grado de promocin, ocina, vehiculo,
no muestra una pagina Web. Bajo: No se promociona,
se sabe de el por antecedentes en el medio, vehculo y
telfono. En el cuadro 6.13 se presenta la ubicacin y
nivel tecnolgico de los proveedores.
Cuadro 6.13. Nivel Tecnolgico de los proveedores
PROVEEDOR
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Reproductores
Granja Tilapia 1
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Martnez de la Torre
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz
Veracruz, Distribuidor en el Estado
Veracruz de Aquatic Eco-Systems
Medio
Bajo
Alto
Medio
111
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
PROVEEDOR CERTIFICACIONES
UBICACIN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Alimento balanceado
(hormonado)
albailera
reversin sexual
Toluca Estado de Mxico, con
distribuidores en Veracruz
Disponibilidad Local.
Municipio de Veracruz.
Alto
Bajo
Alto
l) Anlisis de Sanidad, inocuidad, y certicaciones
En el cuadro 6.14 se presentan aspectos relevantes de
sanidad e inocuidad en trminos de certicaciones.
Cuadro 6.14. Certicados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
Reproductores
Granja Tilapia 1
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Talleres de pailera y/o albailera
-
-
ISO 9002
ND
-
-
ISO 9001-2000 Certicada
112
comisinnacional
deacuaculturaypesca
m) Anlisis comparativo contra los
mejores a nivel mundial.
En el cuadro 6.15 se presenta informacin de provee-
dores nacionales e internacionales
Cuadro 6.15. Anlisis comparativo con empresas internacionales.
EMPRESAS INTERNACIONALES Y NACIONALES PROVEEDORES
Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia UK.
La empresa Akvaforsk en Noruega, CherriySnaper (Mike Sipe) Florida USA
TIL-GEN L. A S. A Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.
Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores ms importantes
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas
norteamericanas
Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas
norteamericanas
No determinado (no se ha adquirido alimento hormonado extranjero en el
estado de Veracruz.)
No Aplica
PAXTON Products for the ACUACULTURE INDUSTRY Aquatic Eco Systems
Inc. ( Tanks polyethylene)
Reproductores
Granja Tilapia 1
Incubadoras
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
PMA de Sinaloa S.A. de C.V.
Talleres de pailera y/o albailera
n) Anexo metodologa
Para lograr el Anlisis de proveedores complementa-
rios en el eslabn de insumo biolgico, se empleo la
base de datos generada de las diferentes encuestas en
el sector de proveedores, as mismo se realizaron las
diferentes cotizaciones, se empleo como herramienta
de trabajo la Internet y catlogos actualizados de dife-
rentes empresas para corroborar los datos plasmados
en el presente trabajo.
1
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 7
113
comisinnacional
deacuaculturaypesca
7.1 Produccin de alimentos balanceados
a) Datos de los proveedores actuales y
potenciales del Estado de Veracruz.
Actualmente los proveedores de alimento balanceado
para tilapia son cuatro, en el cuadro 7.1.1 se muestran
los datos generales de cada uno de ellos y en la gura
7.1.2 las marcas de estos productos.
7. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABN DE PRODUCCIN.
Nombre de la empresa:
Origen:
Localizacin en Mxico:
Tiempo de operacin:
Responsable de la empresa:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pgina de Internet:
E-mail:
Giro de la empresa:
Productos que maneja:
Origen:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina de Internet:
Giro de la empresa:
Alimentos de Alta Calidad el Pedregal, S.A. de C.V.
Nacional
Toluca, Edo. de Mxico.
18 Aos
Ing. Jaime Almazn de la Rosa
Juan Gutenberg N 112, Col. Reforma - Ferrocarriles Nacionales.
(722) 2 13 40 08
(722) 2 15 71 02
www.el-pedregal.com
informacin@el-pedregal.com
Fabricacin y Comercializacin de alimentos balanceados
Silver Cup; Franquicia de Nelson & Sons Inc. EUA.
Malta Cleyton de Mxico S.A. de C.V
Fusin de varias empresas internacionales.
Mxico
11 Aos
Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.
(55) 53 68 05 12 y 01 800 5074600
(55) 53687202
www.maltacleyton.com.mx
Api Tilapia
Cuadro 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz.
114
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Corporativo:
Origen:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina de Internet:
Email:
Giro de la empresa:
Corporativo:
Origen:
Ubicacin:
Telfono:
Email:
Giro de la empresa:
Cargill
Purina
EUA
Mas de 50 aos
Tarcicio Delgado Martel , Gerente de Planta.
David Montalvo Aguilar Gerente especialista en peces.
Sombrete 4425 Zona industrial, Guadalajara Jalisco
(01)36702656
(01)36702656
www.nutrimentospurina.com.mx
irmar@agribrands.com
Nutripec
Bachoco
Alimentos Balanceados Campi
Mexicana
Guadalajara
MVZ. Hiplito Jacobo Rosas gerente de ventas
Distribuidora, La Granja, Tierra Blanca, Veracruz.
01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74
jrojaship@hotmail.com
Aquaplus
Figura 7.1.1. Proveedores actuales de
alimento balanceado en Veracruz.
115
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Fuente: elaboracin propia. Fuente: elaboracin propia.
Referente a los productores de alimento para animales
en Veracruz, durante el trabajo de campo se visito a
la empresa Alimentos Balanceados Ochoa la cual esta
ubicada en Orizaba, Veracruz (ver cuadro 7.1.2 y -
gura 7.1.2), esta empresa se dedica a la produccin de
alimento para ganado bovino, porcino y aves, sin em-
bargo, mostr inters en producir alimento balanceado
para tilapia. Hacer este tipo alimento implica contar con
extrusor, equipo que las empresas productoras de ali-
mentos para especies no acuticas, no necesitan, por lo
tanto no tienen en este momento, dada esta circuns-
tancia estn dispuestos a adquirirlo siempre y cuando el
resultado del anlisis de mercado les resulte favorable
y rentable para colocar su producto en el mercado. La
ventaja competitiva pudiera ser su ubicacin, en la re-
gin central del Estado de Veracruz.
Actualmente hay dos empresas de alimentos balancea-
dos en Veracruz que al igual que alimentos Ochoa no
fbrica alimento para tilapia, pero se consideran como
proveedores potenciales estatales. (ver cuadros 7.1.3 y 7.1.4
y guras 7.1.3 y 7.1.4).
Cuadro 7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa.
Cuadro 7.1.3. Datos generales de Nutriver.
Responsable:
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Responsable:
Estado:
Ubicacin:
Giro de la empresa:
Alimentos Balanceados Ochoa
Lic. Carlos Ochoa Faure
Veracruz
22 aos
Sur 11 No.2101, Orizaba, Veracruz
(272) 724 2320
Ext. 117
www.albaosa.com.mx
direccion@albaosa.com.mx
Fabricacin y Comercializacin de alimento balanceado
Nutriver S.A. de C.V.
Andrs Sedano Zapata
Veracruz
Carretera Km. 1.2 Carretera libramiento s/n, Medelln de Bravo, Veracruz.
Figura 7.1.2. Logotipo de
Alimentos Balanceados Ochoa.
Figura 7.1.3. Logotipo
de la empresa Nutriver.
116
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 7.1.4. Datos generales de Alpesur.
Responsable:
Estado:
Ubicacin:
Telfono:
Giro de la empresa:
Alpesur S.A. de C.V.
Guillermo Medeno
Veracruz
Km. 33.5 Carretera federal fortn-Crdoba, Col. San Nicols, Crdoba, Veracruz.
(271) 716 1313 y 0300, 01800 215 3340
Cuadro 7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado.
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Email:
Giro de la empresa:
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.
Jalisco
19 Aos
Boulevard Jos Guadalupe Zuno 52, Colonia: Belenes U de G, Zapopan, Jalisco
(33) 3633-2043, 0277 y 7745
(33) 3633-7692
ppalafoxo@hotmail.com
Fabricacin y comercializacin de alimentos balanceados
Responsable:
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Giro de la empresa:
Flagasa Alimentos Balanceados
Ing. Salvador Amaya T.
Mxico
52 Aos
Poniente 146 No. 900 Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.
50 10 87 00
55 67 08 05
www.agasa.com
Los datos generales de los proveedores potenciales naciona-
les y extranjeros se muestran en los cuadro 7.1.5 y 7.1.6.
Figura 7.1.4. Logotipo de
alimentos balanceados Alpesur.
117
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Estado:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Giro de la empresa:
Estado:
Tiempo de operacin:
Responsable:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Pas:
Tiempo de operacin:
Responsable:
Ubicacin:
Telfono:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
La Hacienda - Alimentos Balanceados
Mxico
62 Aos
Km. 16.3 Carr. Los Reyes-Texcoco, Texcoco, Edo. de Mx.
(595) 9220280 / (595) 9220286
(595) 9220274
www.la-hacienda.com.mx
Nassa
Sonora, Mxico
18 aos
Ing. Miguel E. Ochoa Apodaca.
Pequea Industria 2135-A Col. Parque Industrial, Cd. Obregn, Sonora, Mxico
52+644 4109600 Ext. 150
52+644 4109600
www.nutrinas.com.mx
miguel.ochoa@nutrinas.com.mx
Fabricacin, Comercializacin y Servicio tcnico sobre alimentos balanceados
Inversiones San Miguel (ISM)
Nicaragua
7 Aos
Ing. Enrique J. Moncada
Km. 139 Carretera a Jiquilillo, El Viejo, Chinandega, Nicaragua
(505) 344-2469, 344-0748, 344-0750, 887-6975
www.ism.com.ni
ventas@ism.com.ni
118
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Pas:
Tiempo de operacin:
Responsable:
Ubicacin:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Pas:
Responsable:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Email:
Giro de la empresa
Pas:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Nutritional Technologies SAC
Lima, Per
5 Aos
Ing. Horacio Salkeld
Calle General Borgoa 250 4to. Piso, 4464720 Lima, Per
www.naltech.com.pe
informes@naltech.com.pe
Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)
Honduras
Jos Reyes
Desvi a El Calan, Atrs de las bodegas de Coalsa, Bfalo Villanueva, San Pedro Sula
(504) 574 9704 al 07
(504) 574 8362 / 8276
josereyes@cargill.com
Alimentos Balanceados ABA
Ecuador
9 aos
Km. 19 va a la Costa Guayaquil-Ecuador
(593 4)287 0214 / 287 0216
(593 4)287 3725
www.empagran.com
ventas_balanceados@empagran.com
Integra la cadena productiva desde cra de tilapias hasta industrializacin
Pas:
Master Blend
Jamaica
119
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Pas:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Email:
Giro de la empresa:
Pas:
Tiempo de operacin:
Ubicacin:
Telfono:
Fax:
Pagina Web:
Giro de la empresa:
Ewos Chile S.A.
Chile
Parque Industrial Escuadrn, Km. 20 Corone, Concepcin
56 41 205700 y (56-65) 272222
56 41 751033 y (56-65) 272223
www.ewos.com/cl/
andres.tagle@ewos.com
ALIMENTSA
Ecuador
15 aos
Km. 4,5 va Durn Tambo Casilla: 9092, Ecuador
593-4-2806039, 593-4-2812014, 593-4-206093
593-4-2805561
www.alimentsa.com/spanish/
Fabricacin y comercializacin de alimento balanceado para diferentes especies
b) Datos de la calidad del producto ofrecido y
comparacin con los estndares requeridos
Los factores de calidad que se tomaron en cuenta para
compararlos con los que requiere el siguiente eslabn
fueron: el contenido protenico del alimento y el tama-
o del pellet (ver cuadros 7.1.7, 7.1.8 y 7.1.9), por que se
considero que los productores de alimento deben pro-
veer a los productores de tilapia de un alimento bien ba-
lanceado que contenga los niveles de protena y energa
y de otros elementos necesarios para que haya una bue-
na respuesta de crecimiento por parte de los peces.
Los niveles de protena requeridos por las tilapias en sus di-
ferentes etapas de desarrollo se utilizaron para hacer un
cuadro comparativo con el alimento comercial (ver cuadro
7.1.10). No obstante su calidad esta dada por la digestibili-
dad y en su potencial para que genere crecimiento en los
peces en diversas mbitos de calidad el agua.
De acuerdo con el anlisis los productores actuales y po-
tenciales cumplen satisfactoriamente con los requeri-
mientos protenicos de los peces.
120
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 7.1.7. Contenido de protenas y tamao del alimento balanceado por empresas
proveedoras actuales en el Estado de Veracruz.
EMPRESA PRODUCTO PROTENA (%) TAMAO MM.
Malta Clayton Api-Tilapia 1 40 Migaja triturada
Api-Tilapia 2 35 1/8
El Pedregal Silver Cup 52 0.6-0.85 y 0.85-1.18
Silver Cup 45 Mini pellets 1.5 y 2.5
Silver Cup 45 Migajas 1.18 a 2 y 2 a 3
Silver Cup 32 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Silver Cup 25 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Purina Nutripec 45 Mini pellets 0.35
Nutripec 45 Migajas 0.35
Nutripec 44 1.7-2.5
Nutripec 35 3.5-4
Nutripec 30 3.5-4
Nutripec 25 4.8
Bachoco Acuaplus 40 Migaja
Acuaplus 35 3
Acuaplus 30 3.5
Acuaplus 25 4.5
De acuerdo con el cuadro, se puede ver que los cuatro
proveedores actuales de alimento balanceado para tila-
pia en Veracruz manejan porcentajes de protena y tama-
o de alimento similares. Dichos porcentajes de proteina
y tamao de alimento por cada proveedor pueden utili-
zarse para todas las etapas de crecimiento de los peces,
desde alevines hasta reproductores, pasando por la ta-
lla comercial. El alimento que producen es extruido para
mejorar la digestibilidad y otabilidad.
121
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.1.8. Contenido de protenas y tamao del alimen-
to balanceado por empresas potenciales nacionales.
Este cuadro muestra a los proveedores potenciales de
alimento balanceado, el porcentaje de protenas del
alimento que producen, as como su tamao. Com-
parndolos con los proveedores actuales se ve que en
porcentaje de protena y tamao son similares, por lo
tanto podran utilizarse sin problemas para la produc-
cin de tilapia. La desventaja que pueden tener estos
proveedores potenciales es que los productores estn
familiarizados con las marcas actuales de alimento,
pero pueden disearse estrategias que capten la aten-
cin y aceptacin de los productores por estos nuevos
productos.
EMPRESA UBICACIN PROTENA (%) TAMAO MM.
Los Belenes Jalisco 45 1.5
Los Belenes Jalisco 30 3.5 y 4.5
Los Belenes Jalisco 25 3.5 y 4.5
Flagasa Mxico 36 ND
Flagasa Mxico 32 ND
Flagasa Mxico 25 ND
La Hacienda Mxico 40 ND
Nassa Sonora 0 ND
122
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 7.1.9. Contenido de protenas y tamao del alimento
balanceado por empresas potenciales extranjeras.
Con respecto a los proveedores potenciales extranjeros,
el porcentaje de protena y el tamao de su alimento
son similares al de los proveedores actuales y potencia-
les nacionales. El alimento tambin es extruido. El precio
es mas bajo con los productores extranjeros, el inconve-
niente es la distancia, puesto que con el pago del ete el
precio del alimento iguala o supera el precio del alimen-
to nacional.
EMPRESA
ISM
ISM
ISM
Nutritional Technologies
Alimentos Concentrados S de R.L
Master Blend
Ewos
ALIMENTSA
ALIMENTSA
ALIMENTSA
ALIMENTSA
UBICACIN
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Per
Per
Per
Per
Per
Honduras
Ecuador
Ecuador
Jamaica
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
PROTENA (%)
35
32
28
45
35
32
30
28
0
32
28
28
54-36
46
32
28
24
TAMAO (MM)
3 y 5 mm
5 y 7 mm
3 y 5 mm
ND
ND
ND
ND
ND
ND
5 y 7 mm
3 y 5 mm
3 mm
ND
ND
ND
ND
ND
123
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.1.10. Necesidades proticas de la tilapia en
sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protico en alimento comercial.
Ref.(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/pesca/acuicultura/cultivo/nutricion
ESTADIO
Alevn
Juvenil
Engorda
Reproductor
REQUERIMIENTO DE PROTENAS
45-60 %
35 - 45 %
25 - 35 %
25 - 35 %
% OFRECIDO EN EL MERCADO
52
35-36-40-44-45
25-28-30-32-35
25-28-30-32-35
c) Mapa concentrador de la ubicacin de
los fabricantes de alimento actuales.
Los mayora de los proveedores actuales de alimento
balanceado en el Estado de Veracruz tienen distribuidas
sus plantas procesadoras en los diferentes estados de la
Republica Mexicana. Silver Cup tiene su planta de ali-
mentos en Toluca, Estado de Mxico. Purina tiene diez
plantas establecidas en Mxico de las cuales la planta
de Guadalajara produce alimento para tilapia y esta a
su vez la enva a la planta de Tehuacan, Puebla que es
la que se encarga de distribuir el alimento a Veracruz;
Malta Clayton tiene establecidas ocho plantas de ali-
mento, de estas las plantas de Guadalajara y Sinaloa
son las que fabrican alimento para tilapia, la encargada
de la distribucin del alimento en Veracruz es la planta
establecida en Panzacola, Tlaxcala, que recibe el alimen-
to de Guadalajara; por ltimo Campi tiene su planta en
Guadalajara y distribuye por medio de su planta en La
Granja, Tierra Blanca, Veracruz (ver cuadro 7.1.11).
En la gura 7.1.5 se muestra la ubicacin de cada uno
de los proveedores actuales de alimento balanceado en
Veracruz.
124
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Figura 7.1.5. Mapa concentrador de los
proveedores de alimento balanceado en Veracruz.
En esta gura se puede observar que la mayor concen-
tracin de proveedores se encuentra en la zona central
norte y la central. Esto se debe a que la mayora de las
granjas se encuentran ubicadas en esta zona.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Bachoco
125
comisinnacional
deacuaculturaypesca
C
u
a
d
r
o

7
.
1
.
1
1
.

D
i
s
t
r
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c
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E
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t
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d
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V
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r
a
c
r
u
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a
b
o
r
a
c
i
n

p
r
o
p
i
a
.
128
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Los proveedores potenciales nacionales se encuentran
ubicados en su mayora en los mismos estados que los
proveedores actuales, solo Nassa esta ubicada en un
estado diferente, Sonora (ver cuadro 7.1.13).
Cuadro 7.1.13. Distribucin de los proveedores poten-
ciales nacionales de alimento balanceado de tilapia
para el Estado de Veracruz.
En el cuadro 7.1.14 se muestra la ubicacin de los provee-
dores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Cuadro 7.1.14. Distribucin de algunos proveedores de
alimento balanceado para tilapia en Latinoamrica.
EMPRESA
ISM
Alimentos Concentrados S de R.L
(ALCON)
Master Blend
Ewos
ALIMENTSA
PAS
Nicaragua
Per
Honduras
Ecuador
Jamaica
Chile
Ecuador
EMPRESA
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.
Flagasa - Alimentos Balanceados
La Hacienda - Alimentos Balanceados
Nassa
ESTADO
Jalisco
Mxico
Mxico
Sonora
MUNICIPIO
Zapopan
D.F.
Texcoco
Cd. Obregn
129
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EMPRESA
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
(TON/HORA)
(TON/ANUALES)
PARA TILAPIA
(TON/AO)
c) Datos de produccin y capacidad
de produccin
En el cuadro 7.1.15 se muestra la capacidad de produc-
cin de algunas empresas productoras de alimento ba-
lanceado para tilapia a nivel Nacional.
El volumen y la capacidad de produccin de cada plan-
ta de alimento actual y potencial tanto nacional como
extranjera estn en funcin del equipo que poseen, del
tiempo destinado a producir alimento para tilapia, y de
la demanda.
De acuerdo al anlisis del cuadro 7.1.15 se puede con-
cluir que cada planta de productora de alimento balan-
ceado tanto nacional como extranjera tiene volmenes
y capacidades de produccin distintas. Dichas caracte-
rsticas de produccin estn determinadas por el equipo
que posea cada planta, por el tiempo que destinen a
la produccin de alimento para tilapia, al anlisis de la
demanda que tienen para poder producir, as como el
territorio donde se encuentren ubicados.
Cuadro 7.1.15. Capacidad de produccin de alimento balanceado de algunos
proveedores actuales y potenciales.
Los Belenes
Purina
El Pedregal
10
10
10
2 a 5
24,000
36,000
13,000
ND
ND
12,000
5,500
ND
130
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
e) Tiempo que se lleva producir una unidad
La unidad de produccin esta determinada y asociada
a la capacidad del equipo que posee cada planta pro-
cesadora de alimento balanceado. En lo que respec-
ta a los proveedores actuales del Estado de Veracruz
existen equipos de extrusin hasta de 10 toneladas de
alimento por hora.
Para los proveedores potenciales nacionales especiali-
zados en alimento para peces, la situacin es similar,
sus tiempos de produccin no son distintos de los pro-
veedores. Se encontr una diferencia en el tiempo de
produccin con los proveedores potenciales en Latino-
amrica. Producir una unidad igual a la producida en
Mxico les lleva un tiempo de dos horas o ms, esto se
debe a que sus extrusores tienen capacidades que van
de 2 a 5 toneladas por hora.
En el cuadro 7.1.16 se muestra el tiempo que se lleva
producir una unidad de alimento balanceado por las
fbricas proveedoras actuales, potenciales nacionales y
potenciales extranjeras.
Cuadro 7.1.16. Tiempo requerido para producir una
unidad de alimento balanceado.
f) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin
La capacidad de almacenamiento de cada empresa de
alimentos balanceados es muy diferente puesto que no
solo se dedican a la produccin de un solo tipo de ali-
mento, en este caso el que nos interesa es para tilapia,
sino que incluyen para otros animales como bovino,
porcinos, aves, caballos y mascotas, en el cuadro 7.1.17
se muestra el volumen de almacenamiento de las em-
presas proveedoras actuales y potenciales.
Cuadro 7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los
proveedores actuales y potenciales de alimento ba-
lanceado.
Proveedores actuales y potenciales 5,500 a 25,000 ton.
En cuanto al tiempo de conservacin del alimento balan-
ceado intervienen diversos factores como el manejo de
los bultos, la humedad, la luz del sol, la temperatura.
Para los lugares fros el tiempo de conservacin es de
seis meses y en lugares calientes y hmedos tres meses
aproximadamente.
Los Belenes
Purina
El Pedregal
(potencial, por instalar)
Nutritional
Technologies SAC
10
10
10
2 a 5
1
1
1
1
EMPRESA
PRODUCCIN
(TON)
TIEMPO
(HORA)
131
comisinnacional
deacuaculturaypesca
MARCA PRECIO $ PORCENTAJE DE PROTENA
g) Participacin en el mercado de cada
uno de los proveedores actuales
Se analizaron las 137 cuestionaros que se aplicarn a
los productores de tilapia en las diferentes regiones del
Estado de Veracruz, preguntando que alimento es de su
preferencia. De acuerdo con los resultados obtenidos se
realiz nos muestra el porcentaje de mercado que ocu-
pa cada marca de alimento balanceado (gura 7.1.6).
Purina
No contesto
Bachoco
Malta Cleyton
El Pedregal
34%
19%
3%
10%
34%
34%
34%
19%
10%
3%
Cuadro 7.1.18. Precio del alimento balanceado jado
por los proveedores actuales del Estado de Veracruz.
El Pedregal
El Pedregal
El Pedregal
El Pedregal
El Pedregal
Malta Clayton
Malta Clayton
Malta Clayton
Malta Clayton
Purina
Purina
Purina
Purina
Purina
12.47
14.5
14.5
6.8
6.4
6.44
5.92
5.72
5.5
11.6
13.48
7.4
6.88
6
52
45
45
32
25
40
35
30
25
45
44
35
30
25
La gura 7.1.6 Participacin
de proveedores de alimento
balanceado en el Estado de Veracruz.
h) Precios de venta al siguiente eslabn de la cadena.
El precio de venta del alimento balanceado al siguiente
eslabn se muestra en el cuadro 7.1.18.
132
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
MARCA PRECIO $ PORCENTAJE DE PROTENA
Campi
Campi
Campi
Campi
8.9
8.7
7.96
7.36
40
35
30
25
En la gura 7.1.7 Podemos observar los precios del
alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de
protena y por empresa proveedora actual de alimento
en el estado de Veracruz.
20 25 30 35 40 45 50 55
16
14
12
10
8
6
4
Porcentaje de proteina
P
r
e
c
i
o
Precios del alimento balanceado de
los proveedores actuales
El Pedregal
Malta Clayton
Purina
Campi
Figura 7.1.7. Precios del alimento balanceado
por porcentaje de protenas y por empresa.
133
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EMPRESA
EMPRESA
UBICACIN
UBICACIN
PRECIO ($)
PRECIO ($)
% DE PROTENAS
% DE PROTENAS
Los Belenes
Los Belenes
Los Belenes
Flagasa
Flagasa
Flagasa
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Per
Per
Per
Per
Per
Ecuador
Ecuador
10.74
9.79
9.09
8.8
8.99
8.3
5.39
4.9
3.96
3.96
3.52
5.22
5.22
35
35
32
32
28
28
45
35
32
30
28
32
32
Jalisco
Jalisco
Jalisco
D.F.
D.F.
D.F.
9.05
5.98
5.28
6.4
5.45
4.83
45
30
25
36
32
25
En la gura 7.1.7 Podemos observar los precios del
alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de
protena y por empresa proveedora actual de alimento
en el estado de Veracruz.
En esta grca se puede observar que Malta Cleyton
ofrece alimento a menor costo sin embargo como se
observa en la gura 7.1.6 es en el que menor venta se
detect. En los cuadros 7.1.19 y 7.1.20 se muestran los
precios del alimento balanceado por los proveedores
potenciales nacionales y extranjeros.
por los proveedores potenciales nacionales del Estado
de Veracruz.
por fabricantes en otros pases.
134
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EMPRESA UBICACIN PRECIO ($) % DE PROTENAS
Master Blend
Ecuador
Ecuador
Jamaica
5.04
5.04
4
28
28
28
En la gura 7.1.8 se comparan los precios de los provee-
dores potenciales extranjeros con un proveedor actual,
que en este caso es Purina (Mxico).
Porcentaje de proteina
P
r
e
c
i
o
Precios internacionales vs Purina (Mxico)
20 28 30 32 35 40 44 55
13.48
11.60
10.74
9.79
8.30
6.88
6.00
4.90
3.52
Mxico
Per
Nicaragua
Ecuador
Jamaica
Figura 7.1.8. Precios de proveedores
potenciales extranjeros y Purina (Mxico)
135
comisinnacional
deacuaculturaypesca
i) Costos en que incurren
En el cuadro 7.1.21 se mencionan los conceptos de in-
versin en que incurren las plantas de alimento balan-
ceado nacionales y extranjeras. (ver cuadro 7.1.21)
De forma general una planta de produccin de alimen-
tos balanceados, no exclusiva de alimento para tilapia,
esta en el orden de inversin de 56 millones de pesos.
Es importante mencionar que un extrusor moderno con
un rendimiento de 10 ton. por hora es proporcional-
mente una cuarta parte de los costos de esta inversin
(aproximadamente un 14 millones de pesos, equivalen-
te a 1 milln de Euros).
Debido a que la mano de obra y los insumos energticos
son prorrateados con los otros productos elaborados con
el mismo equipo,no es posible conocer sus montos es-
clusivamente para el alimento de tilapia, por lo que solo
se presentan referencias de sus costos (ver cuadro 7.1.22).
Como dato anexo un extrusor que cuente con un mo-
tor de 400 hp equivale a un gasto de 298.4 Kw.
Cuadro 7.1.22. Costos de operacin generales de los
proveedores actuales, potenciales nacionales y poten-
ciales extranjeros de alimento balanceado.
REFERENCIA $ POR UNIDAD NO. DE UNIDADES COSTO TOTAL EN $
Mano de obra
Gas
Electricidad (Extrusor)
Total $
150 / Jornal
8.26 / Kg.
0.90 / Kw.
75
1000
298.4
11,250
8,260
268.6
20,138.60
Cuadro 7.1.21. Conceptos de inversin de los provee-
dores actuales, potenciales nacionales y extranjeros
de alimento balanceado.
MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA VEHCULOS
Extrusor Edicio administrativo Trailers
Mezcladora Nave de produccin Rabones
de listones
Secador Bodegas Camionetas
Empacadora Montacargas
Etiquetadora
Cosedora de
costales
136
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Referente a los costos de operacin correspondientes a
materias primas, se entrevistaron a las diferentes fbri-
cas de alimento y se argumento que los datos tanto del
balance de ingredientes como su costo son condencia-
les por polticas de las empresas. Por esta razn se hizo
un clculo aproximado tomando al azar fuentes proti-
cas de origen animal y vegetal as como fuentes ener-
gticas y complementos. Con estos datos se calcularon
posibles combinaciones hasta obtener los diferentes
porcentajes de protena de las presentaciones vigentes
en el mercado y con esto un costo aproximado de estas.
Segn estos clculos, aproximadamente una tonelada
de alimento demanda $3,300.0 de ingredientes como
materia prima (ver cuadro 7.1.23)
COMPLEMENTO ACEITES Y PASTA VITAMINAS MINERALES HARINAS GRANOS EMBALAJE
Lecitina de Soya Aceites de pescado A Selenio Harina de pescado Sorgo Costales para alimento
Colina Aceites vegetales B12 Manganeso Harina de trigo Maz Etiquetas
Riboavina Aceite de smola C Zinc Harina de sangre
Tiamina Aceite de Linaza D3 Cobre
Piridoxina Pasta de soy E Yodo
Niacina
cido flico
Menadiona
cido pantotnico
Biotina
Cloruro de colina
cido propionico (fungicida)
Etxiquina (antioxidante)
Cuadro 7.1.23. Materias primas bsicas para la produc-
cin de alimento balanceado para peces.
En el cuadro 7.1.24 se muestran las posibles combina-
ciones de ingredientes para la formulacin del alimen-
to balanceado para tilapia en diferentes porcentajes de
protena, as como el costo de los ingredientes que se
utilizaran. (ver cuadro 7.1.24)
137
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.1.24. Posibles combinaciones de materias
primas para alcanzar niveles proticos comerciales y
precios estimados calculados.
28 % DE PROTENA PRECIOS % DE INCLUSIN $ PRECIO DE INCLUSIN %PROTENA APORTE PROTEICO
Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3
Pasta de canola 2,500 10% 250 37 3.7
harina de algodn 2,600 15% 390 43 6.45
Sorgo 2,500 30% 750 14 4.2
Maz 3,500 16% 560 14 2.24
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceite de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 18% 468 47 8.46
Total 100% 3,248 28.05
Harina de pescado 8,000 6% 480 60 3.6
Pasta de canola 2,500 5% 125 37 1.85
harina de algodn 2,600 20% 520 43 8.6
Sorgo 2,500 26% 650 14 3.64
Maz 3,500 15% 525 14 2.1
Aceites de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 22% 572 47 10.34
Total 100% 3,302 30.13
Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3
Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07
harina de algodn 2,600 16% 416 43 6.88
Sorgo 2,500 14% 350 14 1.96
Maz 3,500 10% 350 14 1.4
Pasta de soya 2,600 38% 988 47 17.86
Total 100% 3,209 35.17
138
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07
harina de algodn 2,600 27% 702 43 11.61
Sorgo 2,500 5% 125 14 0.7
Maz 3,500 4% 140 14 0.56
Pasta de soya 2,600 40% 1,027 47 18.565
Total 100% 3,299 40.005
Pasta de canola 2,500 0% 0 37 0
harina de algodn 2,600 6% 156 43 2.58
Sorgo 2,500 0% 0 14 0
Maz 3,500 0% 0 14 0
Pasta de soya 2,600 79% 2,054 47 37.13
Total 100% 3,360 45.11
j) Rentabilidad de los principales
En el proceso para obtener la rentabilidad de los pro-
veedores actuales se puede mencionar que intervienen
los siguientes aspectos:
a) Los costos de produccin (costos operativos + insumos),
que denen el costo del alimento para la fbrica
b) El precio de venta al siguiente eslabn.
De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de la diferen-
cia entre las dos cantidades marca el ingreso que tiene
cada proveedor.
Siendo as cada proveedor tiene un porcentaje de ren-
tabilidad en sus alimentos balanceados y estos mrge-
nes van de un 10 % hasta un 30 %.
En el cuadro 7.1.25 pueden observarse las fbricas de
alimento que son proveedores actuales y la rentabilidad
de sus alimentos balanceados.
139
comisinnacional
deacuaculturaypesca
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1.28
1.1
1.2
1.47
1.144
1.376
1.592
1.36
1.184
1.48
1.74
1.288
1.78
2.696
2.9
2.32
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.96
0.825
0.9
1.1025
0.858
1.032
1.194
1.02
0.888
1.11
1.305
0.966
1.335
2.022
2.175
1.74
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.64
0.55
0.6
0.735
0.572
0.688
0.796
0.68
0.592
0.74
0.87
0.644
0.89
1.348
1.45
1.16
RENTABILIDAD
(20%)
RENTABILIDAD
(15%)
RENTABILIDAD
(10%)
GANANCIA
($)
GANANCIA
($)
GANANCIA
($)
EL Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Purina
Campi
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Campi
Purina
El Pedregal
Purina
EL Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Purina
Campi
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Campi
Malta Cleyton
Campi
Purina
El Pedregal
Purina
Cra
Cra
Cra
Cra
Alevn-Juvenil-Cra-Engorda
Alevn-Cra
Alevn-Cra
Alevn-Cra
Alevn
Alevn
Alevn
Alevn
Alevn
6.4
5.5
6
7.35
5.72
6.88
7.96
6.8
5.92
7.4
8.7
6.44
8.9
13.48
14.5
11.6
25
25
25
25
30
30
30
32
35
35
35
40
40
44
45
45
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1.92
1.65
1.8
2.205
1.716
2.064
2.388
2.04
1.776
2.22
2.61
1.932
2.67
4.044
4.35
3.48
1.6
1.375
1.5
1.8375
1.43
1.72
1.99
1.7
1.48
1.85
2.175
1.61
2.225
3.37
3.625
2.9
COMPAA
COMPAA
FASE DE
DESARROLLO
% DE
PROTENA
RENTABILIDAD
(30%)
RENTABILIDAD
(25%)
GANANCIA
($)
GANANCIA
($)
PRECIO
($)
Continuacin de tabla
Cuadro 7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
140
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
En las siguientes guras (7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 y 7.1.12) se
muestran los diferentes porcentajes de rentabilidad y la
ganancia en pesos por cada kilogramo de alimento ba-
lanceado en sus diferentes proporciones de protenas.
Figura 7.1.9. Rentabilidad del
alimento balanceado con 25 % de protena Fuente: elaboracin propia.
10 15 20 25 30
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
Pesos $ ganados por
kg. de alimento
balanceado
Porcentaje de rentabilidad
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentaje
y pesos ganados por kg. de alimento
El Pedregal
Malta Clayton
Purina
Campi
141
comisinnacional
deacuaculturaypesca
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
10 15 20 25 30
U
t
i
l
i
d
a
d

$

p
o
r

k
g
.

d
e

a
l
i
m
e
n
t
o
b
a
l
a
n
c
e
a
d
o
U
t
i
l
i
d
a
d

$

p
o
r

k
g
.

d
e

a
l
i
m
e
n
t
o
b
a
l
a
n
c
e
a
d
o
Porcentaje de rentabilidad %
Figura 7.1.10.
Rentabilidad del
alimento balanceado
con 30 % de protena
Figura 7.1.11.
Rentabilidad del
alimento balanceado
con 35 % de protena
El Pedregal (32%)
Malta Clayton
Purina
Campi
Campi
Purina
Malta Clayton
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
10 15 20 25 30
142
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
U
t
i
l
i
d
a
d

$

p
o
r

k
g
.

d
e

a
l
i
m
e
n
t
o
b
a
l
a
n
c
e
a
d
o
Figura 7.1.12.
Rentabilidad del
alimento balanceado
con 40, 44 y 45%
de protena.
El Pedregal (32%)
Purina (44%)
Purina (45%)
Campi (40%)
Malta Clayton
(40%)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
10 15 20 25 30
k) Nivel tecnolgico de los proveedores
Proveedores actuales
De acuerdo a la investigacin realizada a las plantas
procesadoras de alimento balanceado que son provee-
doras actuales en el Estado de Veracruz (El Pedregal,
Purina, Malta Clayton y Campi) se concluyo que todas
poseen un alto nivel tecnolgico y utilizan equipo mo-
derno (extrusores con capacidad de 10 ton/h) debido a
esto son capaces de producir la cantidad de alimento
suciente para cubrir las necesidades de los acuaculto-
res de Veracruz. Adems cuentan con certicados de
calidad (ISO 9000 y HACCP) que garantizan el producto
tanto en contenido de nutrientes como en su buen es-
tado general. Otros indicadores no menos importantes
de su alto nivel tecnolgico son su tiempo de operacin
(ms de 20 aos en promedio) que les da la experiencia
necesaria para poder garantizar un producto que rena
las caractersticas de un alimento balanceado, la oferta
de una diversidad de productos con diferentes porcen-
tajes de protena (25% hasta un 52 % de protena) que
se adaptan a cada etapa de crecimiento de las tilapias
es otro aspecto que indica un alto nivel tecnolgico.
Proveedores potenciales nacionales
Respecto a los productores potenciales nacionales la
mayora de ellos renen las mismas caractersticas que
los proveedores actuales en el Estado de Veracruz (Ex-
trusores, certicaciones, tiempo de operacin y varie-
dad de raciones), lo que nos indica que pueden compe-
tir fcilmente en el mercado actual en Veracruz.
Proveedores potenciales extranjeros
De los proveedores potenciales extranjeros podemos
decir que cumplen con certicaciones de calidad (HAC-
CP), y algunos poseen tecnologa con menor capacidad
de produccin (extrusores con capacidad de 2 a 5 ton.),
ofrecen una diversidad de productos considerable y tie-
nen un tiempo importante en el mercado.
143
comisinnacional
deacuaculturaypesca
l) Anlisis de la sanidad, inocuidad y certicaciones.
En el cuadro 7.1.26 se muestran a las empresas provee-
doras de alimentos balanceados actuales, potenciales
nacionales y potenciales extranjeras, as como tambin
sus certicados de calidad que garantizan el producto
en aspectos como su buen estado fsico y qumico (con-
tenido de protenas).
Cuadro 7.1.26. Referencias de calidad de los provee-
dores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado.
CERTIFICACIN PURINA MALTA CLAYTON CAMPI NASSA LOS BELENES NUTRITIONAL ALIMENTOS
TECHNOLOGIES SAC BALANCEADOS ABA
HACCP SI SI ND ND SI SI SI
BPM SI ND ND ND SI ND ND
OTRA ND ISO-9000 ISO-9000 ISO 9001 ND ND ND
2000
m) Proyecciones de los datos para todos los aos
necesarios para llegar a PMS
En el cuadro 7.1.27 se muestra la distribucin del mer-
cado actual segn los datos proporcionados por los
proveedores de alimento (fbricas de alimento), en este
se muestran los porcentajes de mercado acaparados
por cada planta de alimentos en el estado de Veracruz,
as como tambin los volmenes comercializados men-
sualmente por empresa y el volumen total anual de ali-
mento balanceado distribuido en el estado.
Con estos datos se calcul la produccin anual de tila-
pia considerando un Factor de Conversin de Alimento
(FCA) de 1.5.
PROVEEDOR % TON/MES TON/ANUAL
ACTUAL
El Pedregal 17 128 1,536
Purina 43 350 4,200
Malta Cleyton 10 79.6 955.2
Campi 3 23.9 286.8
ND 27 215.1 2,581.2
Total 9,559.2
Cuadro 7.1.27. Distribucin del mercado por proveedo-
res actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
144
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
En el Cuadro 7.1.28 se muestra como aumenta la pro-
duccin de tilapia y alimento balanceado en un periodo
de 5 aos de acuerdo con el porcentaje de crecimiento
anual de la produccin de tilapia en el estado de Vera-
cruz 10 %. (ver cuadro 7.1.28)
Cuadro 7.1.28. Aumento de la produccin de tilapia y
consumo de alimento en un periodo de 5 aos.
AO TON/AO DE ALIMENTO TON/AO DE TILAPIA
2,007 9,559 6,372
2,008 10,515 7,010
2,009 11,566 7,711
2,010 12,723 8,482
2,011 13,995 9,330
En la gura 7.1.13 podemos observar la proyeccin de
la produccin con los datos actuales a un periodo de
cinco aos tomando en cuenta que el aumento de la
produccin por acuacultura anual en el estado de Vera-
cruz es de un 10 %.
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
2007 2008 2009 2010 2011
T
o
n
e
l
a
d
a
s
aos
Figura 7.1.12. Proyeccin a cinco aos de la
produccin de tilapia y la demanda de aliemento.
Toneladas de alimento balanceado utilizado anualmente
Toneladas de Tilapias producida anualmente
145
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Podemos concluir que el consumo y produccin ali-
mento balanceado siempre va a estar en funcin del
aumento de produccin de peces puesto que, mientras
mas volumen de tilapia se produzca mas alimento ser
elaborado y consumido.
Actualmente El pedregal y Purina, juntos producen
17,500 ton. de alimento para tilapia anualmente, los
datos de Malta Clayton y Campi no se tienen disponi-
bles. Falta agregar la produccin que tienen los provee-
dores potenciales nacionales. En conclusin podemos
mencionar que el abasto de alimento puedes ser su-
ciente de acuerdo a la proyeccin que se muestra en la
gura 7.1.12.
n) Anlisis comparativo contra los
mejores a nivel mundial
Actualmente en el estado de Veracruz no existe algu-
na planta de alimento balanceado que se dedique a la
produccin de alimento para tilapia, los proveedores ac-
tuales (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se en-
cuentran establecidos en otros estados de la republica,
sin embargo han ubicado distribuidores de sus produc-
tos en todo el territorio estatal.
Cabe mencionar que tres de las empresas mencionadas
anteriormente (El Pedregal, Purina y Malta Clayton) que
estn establecidas actualmente en Mxico son franqui-
cias de compaas extranjeras, solo Campi es una divi-
sin del Corporativo Bachoco de origen nacional.
Desde el punto de vista objetivo de un anlisis compa-
rativo entre estos cuatro proveedores actuales podemos
mencionar que tienen un nivel tecnolgico y productivo
similar
Los conceptos que se tomaron en cuenta para hacer el
anlisis de los proveedores actuales se muestran en el
cuadro 7.1.29.
CONCEPTOS CONSIDERADOS EL PEDREGAL PURINA MALTA CLAYTON CAMPI
PARA EL ANLISIS
Certicaciones Calidad Interna BPM y HACCP ISO 9000 y HACCP ISO 9000
Equipo (Extrusores, Mezcladoras, SI SI SI SI
Cosedora de costales y Etiquetadora)
Laboratorios de investigacin SI SI SI SI
Laboratorio de anlisis bromatolgicos SI SI SI SI
Contacto con franquicias extranjeras SI SI SI SI
Equipo de reparto SI SI SI SI
Red de distribuidores SI SI SI SI
Cuadro 7.1.29. Comparacin para el anlisis del nivel de los proveedores actuales.
146
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
o) Metodologa.
eslabn consistieron en:
1) Entrevistas con empresas productoras de alimento
balanceado in situ.
2) Bsqueda de informacin va internet.
3) Encuesta personales y por internet a proveedores de
alimento balanceado.
4) Cotizaciones por medios de comunicacin diversos
(telfono, fax, internet).
Con los datos obtenidos durante el trabajo de campo
se cre una base de datos para satisfacer los trminos
de referencia.
Adems con la informacin de la base de datos se inri:
Ll liempo en producir una unidad
Parlicipacion en el mercado de cada uno de los
proveedores
Coslos en que incurren
Penlabilidad
Proyeccion de los dalos para lodos los aos
necesarios hasta llegas a PMS.
147
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Datos de proveedores actuales
y potenciales nacionales.
Equipos e insumos para produccin de tilapia.
Para la produccin de tilapia, los equipos e insumos son
importantes para lograr el objetivo nal que es la cose-
cha del ciclo productivo. De acuerdo a la informacin
que arrojaron las encuestas sobre equipos e insumos
que ms se utilizan en el eslabn productivo, son los
que se presentan en el cuadro 7.2.1.
7.2 ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABN DE PRODUCCIN.
Cuadro 7.2.1. Equipos e insumos comnmente utiliza-
dos en el eslabn de produccin
RUBRO DE SISTEMA EQUIPOS/INSUMOS
Hidrulico Bombas
Manguera
Tubera y accesorios de PVC
Agua
Neumtico Sopladores
Aireadores
Piedras difusoras
Mangueras
Infraestructura Estanques Geomenbrana
Materiales para obra civil
Renta de maquinaria pesada
Sanitario Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Calidad del agua Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Kits de calidad del agua
Los proveedores de materiales e insumos ms frecuente-
mente demandados, son del tipo local o regional, es de-
cir, de acuerdo a la ubicacin geogrca de cada granja
productora, existe un proveedor de equipos e insumos,
en caso de contar con dicha presencia, el productor sa-
tisface su demanda ya sea al interior del Estado, de la
Republica, e inclusive fuera del pas. Esta demanda de
equipos esta en funcin de la calidad, por lo que pro-
ductores estatales persiguen el mejor producto, aunque
su costo sea mayor.
Los principales proveedores de insumos y equipos, de
acuerdo a las encuestas se presentan en el cuadro 7.2.2.
148
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
PROVEEDOR EQUIPO TIPO DE EQUIPO
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Mercado Local
Enrique Rendn Bumat
Katzu el Acucola
Equipesca
Karvel Acucola
Rosa Herminia Fernndez
Ferretera. Gmez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
Promotora Mexicana de Industrias
SA de CV.
Reef Industries. Inc.
Elena Fernndez Zamorano
Geomenbrana del Bajo SA de CV
SAMS CLUB del Grupo Aurrera
Construrama
Consejo del Desarrollo de la Cuenca
del Papaloapan(CODEPAP)
Constructora Luna Rodrguez.
Ayuntamientos Municipales
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Estanques Geomenbrana
Maquinaria pesada
Hidrulico y ferretera
Neumtico
Infraestructura
149
comisinnacional
deacuaculturaypesca
PROVEEDOR EQUIPO TIPO DE EQUIPO
Veterinaria la Potranca
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
Proveedor Qumico
Medico Miguel Santiago
Casa Vsquez
Mercado Local
La Cumbre
TENAX SA de CV
Ferretera Jltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Artculos de Pesca de Veracruz
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Enrique Rendn
Equipesca
Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Antipjaro
Jaulera
Malla sombra
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Sanitario
Redes
Calidad de agua
Sistema hidrulico y ferretera
Los proveedores de equipos en relacin con los sistemas
hidrulicos de produccin de tilapia en el Estado de Ve-
racruz, se basan principalmente en la comercializacin
de bombas, estas generalmente son equipos de entre
1.0 y 4.0 hp, sin embargo las encuestas arrojaron equi-
pos de hasta 6.0 hp, as mismo las bombas de inmersin
son comunes en granjas productoras de tilapia.
Construrama, Ferremorse, Matusa y el Clavo, son las
ferreteras ms demandadas en la zona conurbada de
Veracruz, Boca del Ro y Medelln. Aunque en el caso
de Construrama y Matusa, cuentan con sucursales en
otros municipios del Estado de Veracruz y en otros Es-
tados del pas. Sin embargo, es comn que producto-
res se trasladen a la ciudad de Veracruz a surtirse de
equipos para sus granjas.
Los mercados locales en las diferentes comunidades
son la fuente que provee equipos a las personas que
deciden no viajar a las casas comerciales ms grandes
y surtidas, apostando por la calidad que brindan en sus
distintas localidades, siendo los precios ms altos, re-
riendo los productores que el gasto de traslado, incre-
menta el costo del equipo, sin embargo la calidad de
los materiales y sobre todo de los equipos en las casas
comerciales ms importantes es mejor, ya que se tiene
la oportunidad de escoger marca y sobre todo se cuen-
ta con garanta.
150
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Los sistemas de bombeo estn relacionados con mate-
riales como: manguera, tubera de PVC, llaves, coples,
niples, adaptadores, codos, uniones, etc. Estos de igual
manera que las bombas pueden ser de diferente cali-
dad, misma que en acuacultura se conoce de inmedia-
to, ya que los equipos y sus accesorios son empleados
en uso rudo, por lo que el productor establece una con-
anza con el proveedor.
Infraestructura
La estanquera de vanguardia es la geomembrana, y
los proveedores de esta en el Estado de Veracruz son
realmente pocos, la competencia entre ellos los ha he-
cho innovar ideas para emplear tanto materiales como
estructuras de sostn de los estanques, empleando di-
ferentes tipos de mallas electro soldadas y cubre cantos.
Los proveedores ms reconocidos son Promotora Mexi-
cana de Industrias SA de CV, provee lneas de PVC exi-
ble, Reef Industries. Inc. emplea materiales plsticos con
alma de hilo y por ltimo, Geomembranas del Bajo SA
de CV, emplea liners de polietileno, los tres materiales
han mostrado versatilidad en los cultivos de tilapia, por
lo que los productores buscan la garanta mas adecua-
da o que ms convenga a sus intereses.
Existen proveedores independientes, regularmente ven-
den como geomembranas materiales plsticos o lonas
ahuladas, como es el caso de Elena Fernndez Zamorano.
Un proveedor importante de mallas para jaulas es TE-
NAX SA de CV, que comienzan a incursionar en la venta
de materiales para estanquera prefabricada, utilizando
lonas ahuladas.
Sanitario.
Para la limpieza de granjas y desinfeccin de materiales,
as como para manejos preventivos en cultivo de tilapia
el cloro y la sal, son de uso comn en la acuacultura
veracruzana. Estas substancias qumicas, son adquiridas
en los mercados locales de cada comunidad en donde
se ubica la granja, sin embargo la veterinaria La Potran-
ca, misma que cuenta con varias sucursales en el Estado
de Veracruz, es la que mas demanda tiene de productos
qumicos que se emplean en el cultivo de tilapia, hablan-
do especcamente de: Licor de Forje, Azul de Metileno
y qumicos para prevenir y /o controlar infecciones.
Redes.
Los proveedores de mallas para la conformacin de
jaulas otantes, es principalmente TENAX S.A. de C.V.,
en el Estado de Veracruz, aunque, los materiales ms
comunes que le solicitan es Malla Arena y Cuadra
10, adems de malla antipajaros y malla sombra. No
solo ellos son proveedores de mallas, ya que al estar
en un Estado pesquero, existen otras casas comerciales
que ofertan productos y equipos de pesca como son:
Equipos Pesqueros de Alvarado, Equipesca, Artculos
de pesca de Veracruz, y Redes de Veracruz, que ofrecen
paos pesqueros e implementos para artes de pesca
que son usados en acuacultura.
151
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.2.3. Ubicacin de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabn de produccin.
PROVEEDOR MUNICIPIO INSUMO TIPOLOGA DEL CLIENTE
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Artesanal
Veterinaria 2001 ngel R. Cabada Sal, Cloro
Licor de forje Productor Artesanal
Medico Miguel Santiago Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal
Farmacia azteca Medelln de Bravo Azul de metileno Productor Empresarial
Equipesca La Antigua Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Empresarial
Proveedor Qumico Ixtaczoquitlan Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Artesanal
Casa Vsquez Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal
Mercado Local Ixmatlahuacan Sal, Cloro Productor Artesanal
Actopan Azul de metileno Productor Intermedio
La Antigua Licor de forje
Tuxtepec. Oax.
Paso de Ovejas
Lerdo de Tejada
ngel R. Cabada
Santiago Tuxtla
San Andrs Tuxtla
Alvarado
Tlacotalpan
Puente Nacional
Boca del Ro
Tlalixcoyan
Catemaco
Tierra Blanca
Jamapa
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
M. F. Altamirano
Ubicacin de clientes en los diferentes Municipios del
estado de Veracruz.
En el cuadro 7.2.3. Se muestra la ubicacin de clientes, e
insumos adquiridos de las casas comerciales, localizadas
en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
152
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Equipo de Aireacin.
Sistemas neumticos
Este tipo de equipo actualmente es muy importante en
la produccin de tilapia y otras especies, hoy en da, exis-
ten proveedores de estos equipos en el estado de Vera-
cruz, ya que con anterioridad, estos se adquiran nica y
exclusivamente en el mercado extranjero, el ejemplo ms
recurrido para esto es: Aquatic Eco Systems Inc., casa co-
mercial norteamericana de gran prestigio, que hace al-
gunos aos creo sucursales en el Estado de Sinaloa, que
provea de equipos a los acuacultores del pas, hoy en da
en el Estado de Veracruz, existen varios representantes
y proveedores de este tipo de equipos, siendo los ms
comunes, sopladores, equipos de aireacin de turbina,
de paleta, piedras difusoras, entre otros aditamentos, re-
conociendo a los proveedores ms comunes en el Estado
a Enrique Rendn Bumat, quien ha sido proveedor de
equipos e instalador de sistemas de aeracin en varias
partes del Estado de Veracruz, siendo prcticamente el
nico proveedor, ahora cuenta con competencia en este
sentido, como es el caso de PMA de Sinaloa SA de CV.,
con representante de planta en Veracruz y con casas
comerciales como Karvel Acucola, que comercializan los
mismos productos.
A continuacin en el cuadro 7.2.4 se presentan los equi-
pos de aireacin, utilizados en las unidades de produc-
cin acucola y los principales proveedores ubicados en
los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
Cuadro 7.2.4. Proveedores de equipo de aireacin.
PROVEEDOR
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Aquatic Eco Systems. Inc.
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
MUNICIPIO
Boca del Ro
Puente Nacional
Actopan
Alvarado
Boca del Ro
La Antigua
Paso de Ovejas
Paso del Macho
Actopan
Tuxtepec, Oax.
Medelln de Bravo
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
EQUIPO/INSUMO
Soplador,
Piedras difusoras,
Manguera, adaptadores.
Soplador,
Piedras difusoras,
Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
TIPOLOGA DEL CLIENTE
Productor Intermedio
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Empresarial
Productor Artesanal
Productor Artesanal
153
comisinnacional
deacuaculturaypesca
PROVEEDOR
Fernndez
Ferretera Gmez
Macarsa
La Cumbre
MUNICIPIO
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepatlaxco
Ixtaczoquitlan
EQUIPO/INSUMO
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Soplador,
adaptadores.
Es importante destacar que las granjas que cuentan
con sistemas de aireacin, solicitan al proveedor, los si-
guientes equipos: soplador, piedras difusoras, mangue-
ra y adaptadores, aunque es de igual manera relevante,
comentar que en la granja de Piedras Negras, del mu-
nicipio de Tlalixcoyan, Paso de Ovejas y Tierra Colorada,
del municipio de Paso de Ovejas, fabrican ellos mismos
sus equipos de aireacin, siendo estos equipos inge-
niosamente diseados y construidos con materiales y
accesorios de uso comn local
Infraestructura en Estanques
Existen en Veracruz diversas empresas que proveen
estanques de diferentes capacidades y caractersticas.
Como se presenta en el Cuadro 7.2.5. Adems en la
encuesta se menciona como proveedor a la CODEPAP
(Comisin para el Desarrollo de La Cuenca del Papaloa-
pan), instancia de gobierno que apoya con infraestruc-
tura al sector acucola del Estado de Veracruz
154
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
PROVEEDOR MUNICIPIO EQUIPO/INSUMO TIPOLOGA DEL CLIENTE
Promotora Mexicana de
Industrias SA de CV
Elena Fernndez
Zamorano
Consejo del Desarrollo
de la Cuenca del
Papaloapan (CODEPAP)
Alvarado
Vega de Alatorre
Pajapan
ngel R. Cabada
Nautla
Lerdo de Tejada
Toro Prieto
San Andrs Tuxtla
Alvarado
Ixmatlahuacan
Tlacotalpan
Lerdo de Tejada
Estanquera de
Geomembrana
Estanquera de
Geomembrana
Estanquera de
liners de lona
Estanquera de
Geomembrana
Productor Artesanal
Gomembranas del Bajo
SA de CV
Boca del Ro
Alvarado
Estanquera de
Geomembrana
Productor Artesanal
SAMS CLUB del Grupo
Aurrera.
Boca del Ro Albercas plsticas Productor Inicial y
Artesanal
Materiales y Equipos Hidrulicos
Las ferreteras mencionadas en las encuestas son gene-
ralmente locales, sin embargo, es interesante observar
que en el caso de Ferremorse, que es una casa comercial
ubicada en la ciudad de Veracruz y con sucursales en el
mismo municipio, cuenta con clientela de Medelln de
Bravo, Paso de Ovejas y Catemaco, siendo este ltimo el
ms distante, sin embargo los productores reconocen la
calidad de los equipos que esta empresa provee.
(Ver cuadro 7.2.6.)
155
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
PROVEEDOR MUNICIPIO EQUIPO/INSUMO TIPOLOGA DEL CLIENTE
La Terminal
Construrama
Ferretera El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
El Clavo
Casa Molina
ngel R. Cabada
Lerdo de Tejada
San Andrs Tuxtla
Lerdo de Tejada
Medelln de Bravo
Paso de Ovejas
Catemaco
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Atoyac
Paso del Macho
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Bombas, Manguera
Tubera PVC, Accesorios
de ferretera en general
Bombas, Manguera
Bombas, Manguera
Tubera PVC ,Accesorios
Bombas, Manguera
Tubera PVC
Bombas, Manguera
Bombas, Manguera
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
156
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
PROVEEDOR
MUNICIPIO
MUNICIPIO
EQUIPO/INSUMO
EQUIPO/INSUMO
Ferretera el Venado
Matusa
Mercado local
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Tierra Blanca
Acatlan de Prez
Tuxtepec, Oax.
Tlacotalpan
Alvarado
Actopan
Boca del Ro
Paso de Ovejas
Tlalixcoyan
La Antigua
Puente Nacional
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
Manlio F. Altamirano
Paso del Macho
ngel R. Cabada
San Andrs Tuxtla
Medelln de Bravo
Jaltipan
Bombas, Manguera
Bombas, Manguera
Bombas, Manguera
Malla Arena
Cuadra 10
Malla Antipajaro
Malla sombra
Mallas de mosquitero
y malla pajarera
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Redes.
Existen diversas empresas proveedoras de redes para
pesca, ubicadas en los diferentes municipios del Estado
de Veracruz, como lo muestra el cuadro 7.2.7.
Cuadro 7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
157
comisinnacional
deacuaculturaypesca
PROVEEDOR
PROVEEDOR
MUNICIPIO
MUNICIPIO
EQUIPO/INSUMO
EQUIPO/INSUMO
Equipesca
San Jos ferretera
Artculos de Pesca
de Veracruz
Tecno agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Enrique Rendn Bumat,
Equipesca, PMA de
Sinaloa SA de CV
Actopan
Santiago Tuxtla
Paso de Ovejas
Boca del Ro
Alvarado
Juchique de Ferrer
La Antigua
La Antigua
Medelln de Bravo
Tlalixcoyan
Distribuidor de mallas
TENAX SA de CV
Malla Mosquitera
Mallas Alquitranadas,
mallas de polipropileno
retorcido negro
Distribuidor de Mallas
TENAX SA de CV
Malla Mosquitero
Malla Mosquitero
Mallas Alquitranadas y mallas
de Polipropileno retorcido
negro
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Productor Artesanal
Equipo de calidad de agua
La calidad del agua es muy poco registrada en bitcoras
de granja, nicamente los productores empresariales son
los que emplean este equipo electrnico y colorimtrico
para evaluar su calidad de agua. (ver cuadro 7.2.8.)
Cuadro 7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
158
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR
TIPO DE EQUIPO
MUNICIPIO
EQUIPO
EQUIPO/INSUMO
PROVEEDOR
Aquatic Eco Systems, Inc.
SAMS CLUB de Grupo
Aurrera
Neumtico
Infraestructura
Actopan
Tuxtepec, Oax.
Boca del Ro
Medelln de Bravo
Sopladores, Aireadores Aero2,
Piedras difusoras, Mangueras
Estanques Geomembrana,
Albercas plsticas
Soplador, Piedras difusoras,
Albercas Plsticas
Aquatic Eco Systems Inc. USA,
PMA de Sinaloa SA de CV (proveedor
de Aquatic Eco Systems. Inc., Sinaloa)
SAMS CLUB de Grupo Aurrera
y empresarial.
b) Datos de proveedores actuales
y potenciales extranjeros
Los principales proveedores de insumos y equipos, de
casas comerciales extranjeras, de acuerdo a las encues-
tas son las que se presentan en el cuadro 7.2.9.
Cuadro 7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
Cuadro 7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de
equipo para acuacultura, ubicadas en Mxico
Los proveedores de origen extranjero, comercializan
sus productos mediante representantes de ventas y/o
promotores de su empresa en el pas, los equipos son
importados y canalizados al cliente que los solicito, para
el caso de los equipos de aireacin, en cuanto a es-
tanques de geomembrana, existen representantes en el
Estado de Michoacn.
159
comisinnacional
deacuaculturaypesca
C) Calidad del producto ofrecido
y comparacin con los estndares requeridos
La calidad del equipo esta en base a la poltica de venta de
cada empresa y del producto ofrecido, (Ver cuadro 7.2.11.)
Cuadro 7.2.11. Estndar de calidad requerido y com-
parado con la calidad ofrecida por los proveedores
EQUIPOS E INSUMOS ESTNDARES REQUERIDOS CALIDAD DE LOS EQUIPOS E INSUMOS
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Estanques
Geomembrana
Materiales para obra
civil
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Variedad de productos
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
La calidad de productos empleados en sistemas hidruli-
cos, se basan principalmente en la garanta, sin embargo,
cabe indicar, que el responsable de la instalacin es el
principal responsable de que esta garanta sea real, por
lo que la instalacin junto con la capacitacin y aseso-
ra tcnica estn sujetas a la calidad del los equipos, que
aunque independientemente de la garanta brindada al
equipo por el proveedor, el Tcnico del productor es par-
te importante del eslabn.
La calidad de los sistemas neumticos, se relaciona con
el proveedor y/o el tcnico del productor, ya que estos
generalmente proyectan las instalaciones.
Para el caso de las geomembranas, existen diferentes
tipos de calidades, dependiendo de los materiales, por
ejemplo: Las empresas que manejan PVC, argumentan
resistencia de un 200 % de elongacin, proteccin con-
tra rayos UV, y calcula una vida til de 20 aos, adems
ofrece una garanta de 7 aos. Referente a otras geo-
membranas, se ofrece un ao de garanta y 10 aos de
vida til, su material es rgido. La variedad de materiales
que trae como consecuencia variedad de precios, tiem-
pos de garanta, vidas de uso, etc. Otros proveedores,
manejan ms o menos aos de vida til, al igual que las
garantas, el soporte tcnico que ofrece el proveedor,
permite al cliente tomar la dedicin mas adecuada, y
orilla al proveedor a garantizar su material, junto con su
diseo y construccin.
160
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS ESTNDARES REQUERIDOS CALIDAD DE LOS EQUIPOS E INSUMOS
Sal
Cloro
Azul de Metileno
Licor de Forje
Antipjaro
Jaulera
Malla sombra
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Garanta
Soporte tcnico
Entrega inmediata
Buenos precios
Disponibilidad de
productos
La calidad de las sustancias qumicas, presentan una ca-
ducidad, cuando se trata Azul de Metileno, y Licor de
Forje, sin embargo el cloruro de sodio o sal comn, as
como el cloro, se obtienen en el mercado local.
Las diferentes mallas para la elaboracin de jaulas otan-
tes, proteger las estanquearas de aves y de la incidencia
solar en algunos casos, requiere de materiales resistentes
que manejen garantas adecuadas y vidas tiles prolonga-
das, en Veracruz existen este tipo de materiales desde las
mallas de mosquitero que se emplean para elaboracin
de jaulas de alevinaje y preengorda, hasta la cuadra 10 y
malla arena que se emplean en jaulas mas sosticadas.
Las calidades son ms que adecuadas para esos materia-
les, mismos que garantizan las ferreteras y las casas co-
merciales especializadas en la venta de estos productos,
tal es el caso de TENAX SA de CV.
Todos los aparatos empleados para el muestreo de ca-
lidad del agua son extranjeros, la importacin de estos
equipos obliga al proveedor a garantizar el equipo, ade-
ms de soportarlo tcnicamente mediante la asesora
en su uso, los precios son similares por cualquiera de los
proveedores ya que su distribuidor es el mismo, Aquatic
Eco Systems, Inc., la disponibilidad de los productos es en
base al catalogo y el tiempo de adquisicin de acuerdo a
los tramites de importacin.
de los proveedores.
En el cuadro 7.2.12 se presenta la distribucin de los
proveedores de equipos e insumos en los diferentes
Municipios de Veracruz, as mismo la ubicacin de la
casa matriz a nivel estatal, nacional e internacional.
161
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
PROVEEDOR UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ UBICACIN DE LA CASA MATRIZ
Insumos sanitarios
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vsquez
Proveedor Qumico
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Equipesca Mazatln/
Aquatic Eco Systems Inc.
Estados Unidos/
Aquatic Eco Systems, inc.
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
La Cumbre
Estanquera de geomembrana
Industrias SA de CV
Geomembranas del Bajo SA de CV.
Equipo hidrulico y ferretera
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Lerdo de Tejada
ngel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medelln de Bravo
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Veracruz Puerto, Distribuidor en el Estado Veracruz
de Aquatic Eco-Systems Inc.
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepetlaxco
Ixtaczoquitlan
Veracruz
ngel R. Cabada
Sucursales en todo el Estado de Veracruz
Lerdo de Tejada
Veracruz Puerto
Santiago Tuxtla
Mazatln, Sinaloa
Mazatln, Sinaloa
Florida EEUU
Mazatln, Sinaloa
Sede en Michoacn, matriz en EEUU
Jalisco
Sucursales al interior de la Repblica.,
Empresa de EEUU
162
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PROVEEDOR UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ UBICACIN DE LA CASA MATRIZ
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretera el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV.
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Estados Unidos/Aquatic Eco
Systems, inc.
Enrique Rendn
Equipesca
Alvarado
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Atoyac
Paso del macho
Tierra Blanca
Veracruz
Veracruz
Jaltipan
Santiago Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Juchique de Ferrer
Veracruz
Veracruz
Distribuidores en el Estado Veracruz de
Aquatic Eco-Systems Inc.
Veracruz , Distribuidor en el Estado Veracruz
de Aquatic Eco-Systems Inc.
Guadalajara Jal.
Mazatln, Sinaloa
Florida E.E.U.U.
Mazatln, Sinaloa
Mazatln, Sinaloa
e) Datos de produccin y servicio
Los proveedores de equipos e insumos para la acuacultu-
ra, se mueven en el mercado en base a la oferta y la de-
manda, es decir, de acuerdo a la necesidad existente. Un
aspecto importante de los equipos, es que son de precios
altos para productores que se encuentran dentro de la ti-
pologa intermedia y artesanal, lo que ha orillado a estos,
a construir sus propios equipos a base materiales locales,
logrando construir aireadores con resultados adecuados,
tal es el caso de productores de los municipios de Piedras
Negras, Tlalixcoyan, y Paso de Ovejas.
163
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Los equipos de importacin pueden demorar de 15 a
20 das para su entrega, ya que la importacin requie-
re del paso por aduana y transporte desde la matriz.
Para el caso de los insumos nacionales, como substan-
cias qumicas y artculos de ferretera, las entregas son
inmediatas.
En lo referente a la geomembrana, regularmente el pe-
dido del material, demora de 20 a 30 das, debido a que
se trata de un trabajo artesanal, que consiste en termo-
fucionar la geomenbrana e instalar el estanque
En cuanto a las redes y mallas, son productos que ge-
neralmente hay en existencia, y si as no lo fuera, el
proveedor, solicita al cliente una semana para hacerle
la entrega, ya que es necesario solicitar el producto a
las fabricas o matrices de la empresa, mismas que se
ubican en el Estado de Jalisco y Estado de Mxico, por
lo que a comparacin de los productos de importacin,
el perodo es ms corto cuando estos se encuentran al
interior del pas. (ver cuadro 7.2.13.)
EQUIPOS E INSUMOS PROVEEDORES EN EL ESTADO TIEMPO DEL SERVICIO
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Equipesca Mazatln,
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
Generalmente la entrega es inmediata
Entrega de 15 a 20 das
Cuadro 7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en pro-
ducir o prestar un servicio al eslabn de produccin.
164
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS PROVEEDORES EN EL ESTADO TIEMPO DEL SERVICIO
Estanques
Geomembrana
civil
Estanques
Geomembrana
Sal
Cloro
Licor de Forje
Antipajaro, Jaulera
Mallasombra
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.
Geomembranas del Bajo SA de CV
COSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del
Papaloapan (CODEPAP)
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Proveedor Qumico
Casa Vsquez
La Cumbre
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
Enrique Rendn Bumat
Equipesca Mazatln
Entrega de un mes a mes y medio, excep-
tuando SAMS CUB del Grupo Aurrera,
que la entrega es inmediata
Entrega inmediata
La entrega es inmediata, exceptuando TE-
NAX SA de CV, que si no cuenta con el
material en existencia, entrega en 8 das
hbiles
Entrega de 15 a 20 das, dependiendo del
tiempo administrativo de importacin.
g) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservacin
Los artculos para acuacultura que se mantienen alma-
cenados, al ser insumos no perecederos como: equipos
mecnicos, elctricos, y de accesorios, su vida de ana-
quel es prolongada, para el caso de las redes y mallas,
su soporte al almacn es de igual manera amplio. Para
sustancias qumicas existe una fecha de caducidad, que
si bien su periodo es de aos, no se recomienda em-
plear un qumico en vsperas de caducar. Para este caso
el control de la humedad es importante, ya que este es
factor determinante en la vida til del producto.
(ver cuadro 7.2.14.)
165
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EQUIPOS E INSUMOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Hidrulico y Ferretera:
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Neumtico:
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Infraestructura:
Estanques Geomembrana
Sanitario:
Sal
Cloro
Licor de Forje
Redes:
Antipajaro, Jaulera, Malla sombra
Calidad de agua:
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Sin caducidad
Sin caducidad
Sin caducidad en relacin a las geomembranas , en cuanto a materiales de
construccin, como el cemento y la calidra tienen un mes de vida til en
almacn
Para el caso de la sal, no tiene caducidad, si las condiciones de humedad son
adecuadas, para los qumicos la caducidad es diversa dependiendo de su
conguracin.
Sin caducidad
Sin caducidad
h) Participacin en el mercado de
cada uno de los proveedores.
Existen distribuidores de equipos importados que tie-
nen la capacidad de distribuir en todo el Pas. Existen
tambin empresas que compiten con presencia de dis-
tribuidores a nivel estatal y otras que su cobertura es re-
gional y abarcan municipios circunvecinos, adems hay
otro tipo que compite a nivel local. (ver cuadro 7.2.15.)
Cuadro 7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservacin de equipos
e insumos para acuacultura
166
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 7.2.15. Participacin en el mercado de acuerdo
al equipo e insumo que maneja cada proveedor
PROVEEDOR UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ PARTICIPACIN EN EL MERCADO
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretera el Venado
Matusa
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Equipesca Mazatln
Estados Unidos/Aquatic Systems Inc.
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
Rosa Herminia Fernndez Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
La Cumbre
SA de CV.
Insumos sanitarios
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
ngel R. Cabada
Lerdo de Tejada
Veracruz Puerto
Santiago Tuxtla
Alvarado
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Atoyac
Paso del macho
Tierra Blanca
Veracruz
Veracruz
Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic
Eco-Systems
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepetlaxco
Ixtaczoquitlan
Veracruz
Emplea comisionistas en el estado de Veracruz
Lerdo de Tejada
ngel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medelln de Bravo
Local
Estatal
Local
Local y regional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Estatal
Estatal
Estatal y Nacional
Estatal y Nacional
Estatal
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Estatal, Nacional y Extranjero
Estatal, Nacional y Extranjero
Estatal
Estatal y Nacional
Local y municipios vecinos
Local
Local
Local
167
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 7.2.15. Participacin en el mercado de acuerdo
al equipo e insumo que maneja cada proveedor
PROVEEDOR UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ PARTICIPACIN EN EL MERCADO
Casa Vsquez
Proveedor Qumico
Redes
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Jaltipan
Santiago Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Juchique de Ferrer
Veracruz
Veracruz
Local
Local y municipios vecinos
Estatal
Local
Estatal y nacional
Local
Local y regional
Regional
Regional
Local
Regional
Local, Regional y Estatal
Estatal y nacional
Estatal y nacional
EQUIPOS E INSUMOS PRECIOS DE VENTA
Hidrulico y Ferretera:
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
$ 1500 Bomba de 2.0 hp.
$ 6.0 /m.
$ 210 tubo de 6.0m. x 4.0
$ 80 llave PVC 2.0
$ 7.0 PVC 4.0
$ 7.0 PVC 4.0
$ 25 PVC 4.0
i) Precios de venta al eslabn
y cotizaciones de economas de escala.
En el cuadro 7.2.16 se presentan los precios de cada
uno de los equipos e insumos requeridos por los pro-
ductores
Cuadro 7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
168
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS PRECIOS DE VENTA
Neumtico:
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Infraestructura:
Sanitario:
Sal
Cloro
Licor de Forje
Redes:
Antipajaro
Jaulera
Malla sombra
Calidad de agua:
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
$ 15000 2.0 hp.
$ 15000 1.0 hp. de turbina
$ 150 por Pza. C/ entrada de 3/4 de
$ 6.0 /m.
$ 11000 tanque 6.0 m. - $ 110 m2 instalacin
$ 68.0 bulto de cemento 50 Kg, $ 4.0 block gris/Pza.,$ 25.0 bulto calidra $ 25 Kg.
$ 600.00 / hora 2,205/8hrs mas operador 200/da mas diesel 40 l/da
$ 5.0 Kg.
$ 20.0 / galn
$ 25.00/100 ml.
$ 38.00/100 ml.
$ 1800 rollo 200 x 2.0 m. y 2.0 x 2.5 cm. de malla
$ 2500 cuadra 10 rollo 1.0 m. x 100 m.
$ 5000 rollo 30 m. x 2.50 m. / 50 % sombra
$ 15000.00
$ 1463.00
$ 2249.00
$ 77.00
$ 2910.00
j) Costos en que incurren.
Las empresas mencionadas en general son distribuido-
res, no fabricantes. Por lo que sus costos se reducen a
comercializacin y almacenaje. Los productos son diver-
sos y no son empresas que vendan el equipo exclusivo
para el eslabn de la cadena de tilapia especcamen-
te. Por todo esto determinar los costos especcos en
que incurren no es factible. Para el caso de la venta de
equipos extranjeros, tienen mayor costo la adquisicin
de estos, puesto que adems del precio que tiene el
producto, se debe de gastar en la importacin legal y el
traslado o ete que implique. No obstante se presentan
algunos de los rubros en que se incurre.
169
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Hidrulico y ferretera:
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves de paso
Coples
Niples
Adaptadores
Neumtico:
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
Para el caso de las ferreteras los gastos en que se incurre
son de inversin y almacenamiento, ya que son artcu-
los que no presentan caducidad y son adquiridos por los
proveedores mantenindolos en bodega hasta que salen
a la venta.
Estos proveedores incurren en gastos de importacin,
como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-
mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Cuadro 7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
Infraestructura:
Estanques de
Geomembrana
civil
Maquinaria pesada
Sanitario:
Sal
Cloro
Licor de Forje
SA de CV.
CONSTRURAMA
del Papaloapan (CODEPAP)
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Proveedor Qumico
Casa Vsquez
La Cumbre
El costo es el de traslado de los materiales y mano de
obra en la elaboracin de los estanques, adems la ad-
quisicin de artculos de ferretera para conformar la es-
tructura soporte.
El gasto es de almacenamiento e inversin
170
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Redes:
Antipajaro
Jaulera
Mallasombra
Calidad del agua:
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
TENAX SA de CV
Ferretera Jltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
Enrique Rendn Bumat
Equipesca Mazatln
El gasto es de almacenamiento e inversin
Estos proveedores incurren en gastos de importacin,
como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-
mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
k) Rentabilidad de los principales
La rentabilidad de los proveedores esta en base al nicho
de mercado que abarcan, por lo que su rentabilidad se
jerarquiza en tres niveles:
Alto: Tiene una cobertura estatal.
Medio: Tiene una cobertura regional y local.
Bajo: Tiene una cobertura nicamente local.
EQUIPOS E INSUMOS PROVEEDORES EN EL ESTADO RENTABILIDAD
Hidrulico y ferretera
Bombas
Manguera
Tubera PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Construrama
El Gallo
Ferremorse
El Clavo
Matusa
La Terminal
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
Casa Molina
Ferretera el Venado
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
171
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EQUIPOS E INSUMOS PROVEEDORES EN EL ESTADO RENTABILIDAD
Neumtico
Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras
Infraestructura
Sanitario
Sal
Cloro
Licor de forje
Redes
Antipajaro
Jaulera
Malla sombra
Calidad de agua
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Redes
Antipajaro
Jaulera
Malla sombra
Aquatic Eco Systems, Inc.
Equipesca Mazatln
Enrique Rendn
Karvel Acucola
Katzu el Acucola
Ferretera. Gomez
Macarsa
CONSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP)
Mardupol
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Proveedor Qumico
Casa Vasquez
La Cumbre
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno agro
Santana
Alto
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Medio
Alto
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
172
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS
EQUIPOS E INSUMOS
PROVEEDORES EN EL ESTADO
UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ
RENTABILIDAD
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Calidad de agua
Oxmetro
Potencimetro
Refractmetro
Disco secchi
Insumos sanitarios
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vsquez
Proveedor Qumico
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Estados Unidos/Aquatic
Eco Systems Inc.
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
Lerdo de Tejada
ngel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medelln de Bravo
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
l) Nivel tecnolgico de los proveedores.
De la misma forma el nivel tecnolgico fue jerarquizado
a tres niveles, que se describen a continuacin.
Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remol-
ques y camionetas), ocinas, tiendas y puntos de venta,
bodega de almacenamiento, equipo de cmputo, exhi-
bidores para productos de catlogo, se promociona y
negocia en Internet.
Medio: Cierto grado de promocin, ocina, vehiculo,
no muestra una pagina Web.
Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes
en el medio, vehculo y telfono. (ver cuadro 7.2.19).
Cuadro 7.2.19. Nivel Tecnolgico de los proveedores
173
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EQUIPOS E INSUMOS UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
Insumos sanitarios
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vsquez
Proveedor Qumico
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Estados Unidos/Aquatic
Eco Systems Inc.
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
Fernndez
Ferretera. Gmez
Macarsa
La Cumbre
Industrias SA de CV.
Geomembranas del
Bajo SA de CV
SAMS CLUB del Grupo
Aurrera
Lerdo de Tejada
ngel R. Cabada
Lerdo de tejada
Medelln de Bravo
Ixtaczoquitlan
Paso del Macho
Veracruz
Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz
de Aquatic Eco-Systems, Inc.
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
Tlacotalpan
Huatusco
Huatusco
Tepetlaxco
Ixtaczoquitlan
Veracruz
Veracruz
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
174
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EQUIPOS E INSUMOS UBICACIN EN EL ESTADO DE VERACRUZ
NIVEL TECNOLGICO
DE PROVEEDORES
CONSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de
la Cuenca del Papaloapan
(CODEPAP)
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretera el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad del agua
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
Estatal
Veracruz
ngel R. Cabada
Lerdo de Tejada
Veracruz
Santiago Tuxtla
Alvarado
Alvarado
Ixtaczoquitlan
Atoyac
Paso del macho
Tierra Blanca
Veracruz
Veracruz
Jaltipan
Santiago Tuxtla
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Juchique de Ferrer
Veracruz
Medio
Bajo
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
175
comisinnacional
deacuaculturaypesca
m) Anlisis de sanidad, inocuidad,
y certicaciones.
En este apartado no aplican los trminos de sanidad
e inocuidad, Sin embargo, se necesitan certicaciones
que respalden la calidad y garanta del producto.
(ver cuadro 7.2.20)
Cuadro 7.2.20. Certicados de calidad de los insumos
y equipos que comercializan los proveedores de este
eslabn.
Insumos sanitarios
Veterinaria 2001
Farmacia azteca
Equipesca
Casa Vsquez
Proveedor Qumico
Equipos de aireacin
Enrique Rendn Bumat
Equipesca
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc.
Katzu el Acucola
Corvel Acucola
Ferretera. Gmez
Macarsa
La Cumbre
-
-
-
-
ISO 9002
-
-
-
ISO 9002
ND
ND
-
-
-
-
-
-
-
176
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Construrama
del Papaloapan (CODEPAP)
La Terminal
Construrama
El Gallo
Ferremorse
Ferretianguis
El Trbol
Azteca
El Clavo
Casa Molina
Ferretera el Venado
Matusa
Redes
TENAX SA de CV
Ferretera Jaltipan
Equipesca
San Jos ferretera
Tecno Agro
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
ND
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ND
-
ISO 9002
-
-
-
-
177
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Redes de Veracruz
Calidad de agua
Enrique Rendn
Equipesca Mazatln
-
-
ISO 9002
ND
n) Proyeccin de los datos para todos
los aos necesarios hasta llegar a PMS
La produccin mxima sostenible de un complejo sis-
tema de abastos como el que se ha mostrado implica
el seguimiento de cada uno de los insumos en sus si-
guiente nivel de proveedura, lo cual sale del alcance del
presente proyecto. El principal problema con el abasto
es la necesidad de importacin es decir la casi nula fa-
bricacin de insumos y equipos en Veracruz. Existen
algunos ejemplos que pudieran ilustrar la fragilidad del
sistema de produccin en termino de abasto de insu-
mos, como es el caso del Permanganato de potasio,
que es utilizado como control de algas y bactericida en
acuacultura pero tamben es utilizado en la industria de
los fuegos articiales, en la cual se restringe su venta, a
esta situacin los proveedores han introducido el mismo
reactivo solo que en base liquida y diluido, para lo cual
habr que reajustar dosis y probar nuevamente esta
producto alternativo. Es decir existen los productos pero
no son fabricados ex profeso para acuacultura, lo cual
restringe la estabilidad de esta economa generada al
entorno el sistema de produccin de la tilapia.
178
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
o) Anlisis comparativo contra los
En el cuadro 7.2.21 se presentan las empresas estatales,
nacionales e internacionales
Cuadro 7.2.21. Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
PROVEEDOR EN VERACRUZ DESCRIPCIN
EMPRESAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES
Geomembrana
Industrias SA de CV.
(Mediante la empresa de
instalacin Tevalver, instala las
geomembranas)
Reef Industries. Inc.(con
concesionario en Michoacn
Mx. Denominados Grifolin)
Mallas
TENAX SA de CV.
Alcorplan
Ten Cate Nicolon
Mcelroy
SADMX
Central Plstica Company
Plexo de Mxico SA de CV
HILDRE skevegnfabrik
TEVALVER, es parte de PMI, SA
de CV, por lo que las mejores
calidades de geomembrana del
mundo son trabajadas por la
empresa. Existe una competencia,
leal con respecto a precios, por lo
que el productor tiene la ventaja
de escoger entre los diferentes
tipos de material, siendo estos de
excelente calidad.
TENAX, SA de CV es una
empresa italiana con una calidad
en sus productos muy alta,
teniendo una base matriz en el
estado de Jalisco, Mx. Las mallas
y redes para la conformacin
de jaulas otantes, proteccin
contra aves depredadoras y
sombrear algunos mdulos, son
de materiales que cada ves se
fabrican con resistencias mayores,
tanto para soportar las corrientes,
si en su caso lo requieren, como
para resistir los rayos UV, que es
el principal agente de desgaste
de dichos materiales, de igual
manera estos pueden competir
con los mejores del mundo.
179
comisinnacional
deacuaculturaypesca
PROVEEDOR EN VERACRUZ DESCRIPCIN
EMPRESAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES
Bombas
Ferremorse
Matusa
Sopladores, piedras
Equipesca Mazatln
Equipo de calidad de agua
Equipesca Mazatln
PMA de Sinaloa SA
Estados Unidos/Aquatic Eco
Systems Inc.
Leader Pumps
Jacuzzi Pumps
Aquatic Eco Systems Inc. Point
four Systems Inc.(sopladores)
Aireation Industries International,
Inc.
Dryden acuaculture ltd
Aquatic Eco Systems Inc. es
distribuidor de los proveedores
ms importantes en el Estado de
Veracruz.
Con respecto a los materiales
para conformar sistemas
hidrulicos con productos
adquiridos en ferreteras, las
calidades son variables, sin
embargo, la vida til que
muestran estos productos es mas
que aceptable, mencionando
la tubera de PVC por poner un
ejemplo, productos que podran
competir con cualquier similar del
mundo, sobre todo en el de tipo
PVC hidrulico
Aquatic Eco Systems, es
en el estado, travs de los
intermediarios y proveedores
ligados a ellos, como es el caso
de Equipesca y PMA de Sinaloa
SA de CV., por ello se puede
decir, que los equipos que se
emplean para la produccin
de tilapia en el Estado de
Veracruz, son de los mejores a
nivel mundial, sin menospreciar
a los productores que
ingeniosamente han elaborado
sus propios equipos de aireacin,
manufacturando sus equipos
con materiales de desecho y
de reciclaje, como es el caso
de Piedras Negras Mpio. de
Tlalixcoyan y de Tierra Colorada
y Paso de Ovejas.
180
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
p) Anexo Metodologa.
Para lograr el Anlisis de proveedores complementa-
rios en el eslabn de produccin, se empleo la base de
datos generada de las diferentes encuestas en el sector
productivo, as mismo se realizaron las diferentes cotiza-
ciones para manifestar con veracidad los puntos que as
lo requieren, aunado a lo anterior se utilizo como herra-
mienta de trabajo el internet, para corroborar en su mo-
mento que los datos capturados por los encuestadores
y manifestados por los productores, no se alejaran de la
veracidad exigida.
1
ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 8
181
comisinnacional
deacuaculturaypesca
y potenciales nacionales.
La capacidad de distribucin de la empresa Tor Rey abarca
desde el mercado local (Veracruz) y nacional (Republica
Mexicana) hasta el internacional (Europa, Asia, frica,
America Latina y E.U.), por lo cual se considero como pro-
veedor para los tres niveles de mercado .
Crdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa son las cuatro
ciudades del Estado de Veracruz donde se encuentran
ubicados los proveedores de equipo de la empresa Tor
Rey (ver cuadro 8.2).
La empresa cuenta con el equipo necesario para proce-
sar alimentos, as como tambin con los insumos para
higiene personal, que se necesitan durante el procesa-
miento de los mismos. En la gura 8.1 podemos ver el
logotipo de esta empresa.
8.- ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN.
Fuente: elaboracin propia. Fuente: elaboracin propia.
TOR REY
NOMBRE DE
LA EMPRESA
Ubicacin:
Giro de la empresa:
Pagina Web general:
Pagina Web de Mxico:
Capacidad de distribucin:
Monterrey, N.L., Mxico
Fabricacin equipo para el
procesamiento, conservacin
y pesaje de alimentos.
Basculas electrnicas,
Cuchillos, Empacadora al
vaci, Bolsas para vaci.
www.tor-rey.com
www.torrey.com.mx
Europa, Asia, frica, America
Latina, Mxico y E.U.
Cuadro 8.1. Datos generales de la casa matriz de la
empresa Tor Rey.
Figura 8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey.
Cuadro 8.2. Ubicacin de Tor Rey en Veracruz.
CRDOBA
Casa Araujo
Email adame_angelica@yahoo.com.mx
POZA RICA
Refrigeracin El guila, S.A. De C.V.
Blvd. Ruiz Cortinez # 517 Col. Tajn Cp. 93330
Poza Rica, Ver.
Tel 01 782 823-19-80, 824-70-80 Y 824-70-82
Email. refrigeracin_aguila@hotmail.com
VERACRUZ
Refacciones y Equipos del Puerto
Alacio Prez # 1479 x Gzlz. Pages
Centro C.P. 91700
E.Mail magda_2205@hotmail.com
XALAPA
Ms Equipos, S.R.L. De C.V.
20 Noviembre Ote. # 8 Zona Centro
Xalapa, Ver.
Tel 01 228 815-7162, 843-5676 Y 843-5677
Email. masequiposxalapa@hotmail.com
182
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
EMPRESA SERVINOX
SERVINOX gura 8.2 es una empresa mexicana dedica-
da a la fabricacin de mobiliario en acero inoxidable para
todo tipo de industria, en este caso el equipo que es de
inters son las mesas para letear pescado, esta empresa
cuenta con la ventaja de fabricar el equipo de acuerdo a
las necesidades de cada cliente (ver cuadro 8.3).
La empresa VALLEN gura 8.3 tiene una capacidad de
distribucin internacional, nacional y local puesto que
existe una sucursal en el Puerto de Veracruz. El giro
de la empresa es la seguridad industrial, en este caso
los materiales que interesan son: coas, cubre bocas,
guantes, batas y botas de pvc. Todos estos equipos usa-
dos adecuadamente proporcionan la higiene necesaria
durante la manipulacin de alimentos. En el cuadro 8.4
se muestran los datos generales de esta empresa.
Figura 8.2.
Logotipo de la empresa SERVINOX.
Figura 8.3.
Logotipo de la empresa Vallen.
Cuadro 8.3. Datos generales de SERVINOX.
Aos:
Origen:
Ubicacin:
Giro de la empresa:
Productos:
Planta:
Telfono:
Fax:
Email:
Sucursal:
Telfono:
Fax:
Email:
15
Mexicana
Fabricar equipo y mobiliario de acero inoxidable a necesidades del cliente
Mesas de acero inoxidable
Manuel J. Ruvalcaba N0. 1898 Col. Benito Jurez, Zapopan Jalisco
(33) 3861 5732
(33) 3861 9983
www.servinox.com.mx
Av. de la Paz No. 930 A Guadalajara, Jalisco
(33) 33 45 0650
(33) 33 45 0652
ventas@servinox.com.mx
183
comisinnacional
deacuaculturaypesca
EMPRESA VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO
Cuadro 8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
Aos:
Responsable:
Origen:
Planta Matriz:
Giro de la empresa:
Productos:
Pagina Web:
Sucursal Veracruz:
Ventas al mostrador:
Responsable:
Telfono:
Fax:
Email:
22
Director General, C.P. Camilo Kuri Con
Mxico-E.U.-Holandesa
Tampico, Tamps.
Venta de productos para seguridad industrial
Batas, Coas, Cubre bocas, Botas, Guantes
www.vallenproveedora.com.mx
Veracruz: Miguel Alemn No. 5096-2 Col. Mara C. de Rojas C.P. 91960
I. Allende No. 1849 Esq. Esteban Morales C.P. 91700
Gerente. Guadalupe Cabello
(229) 130 92 70 y 932 45 45
(229) 130 92 74
gcabello@hagemeyermexico.com
b) Datos de la calidad del producto ofrecido.
Como podemos observar en el cuadro 8.5, cada empre-
sa maneja diferentes normas de calidad, algunas son nor-
mas mexicanas, otras son bajo aprobacin de organismos
internacionales y tambin estn las que manejan polticas
de calidad interna. No todas garantizan un mismo nivel
de calidad pero todas estn enfocadas a satisfacer las ne-
cesidades de cada cliente.
c) Mapa concentrador de la ubicacin de
los proveedores en el Estado de Veracruz.
TOR REY es una empresa que cuenta con una red de su-
cursales en la mayora de la Repblica Mexicana, no men-
ciona alguna casa matriz que distribuya a cada sucursal.
VALLEN por su parte cuenta con una casa Matriz en
Tampico, Tamaulipas, con sucursales en varios esta-
dos de la Repblica Mexicana y centros regionales en
distintos Estados.
SERVINOX es una empresa que cuenta con una planta y
una sucursal ubicadas en Guadalajara, Jalisco.
En la gura 8.4 se muestra la ubicacin de los provee-
dores del eslabn de industrializacin en el Estado de
Veracruz. (ver gura 8.4)
Cuadro 8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido
por las tres empresas.
Tor Rey
Vallen
SERVINOX
NOM, ETL, CETL, ETL sanitation
Aprobacin por Organismos
Internacionales
Garantas de calidad internas
EMPRESA CALIDAD
184
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Figura 8.4. Ubicacin de lo proveedores
De acuerdo con la gura 8.4 se puede ver que las empre-
sas Tor Rey y Vallen tienen presencia en el Estado de
Veracruz, especcamente en el Puerto de Veracruz. La
empresa Servinox esta ubicada en el Estado de Guadala-
jara, pero entrega sus productos sobre pedido a todo el
territorio nacional
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
VALLEN
SERVINOX (Guadalajara y Zapopan Jalisco)
185
comisinnacional
deacuaculturaypesca
d) Tiempo que se lleva producir una
unidad o prestar el servicio.
De Tor Rey y Vallen no se tienen datos de produccin de
alguna unidad, sin embargo SERVINOX al no contar con
un equipo en existencia se lleva de 15 a 30 das en fabricar
dicho equipo, dependiendo el volumen solicitado y de 72
hrs. a 10 das en entregar el pedido (ver cuadro 8.6)
Cuadro 8.6. Tiempo de produccin de la empresa
SERVINOX.
Tiempo que lleva
producir una unidad
Tiempo de entrega
15 A 30 das
72 hrs. a 10 das
SERVINOX
MODELO PRECIO ($)
e) Precios de venta al eslabn.
Los precios de los artculos aqu mencionados son direc-
tos del distribuidor autorizado de Tor Rey, SERVINOX.
En los cuadros 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 se mues-
tran los precios de los diversos equipos necesarios para
procesar pescado en letes.
TIPO PRECIO ($)
MEDIDA
(PULGADAS)
Descamador
Filetero para pescado
6
7 hoja angosta
8 hoja angosta
8 hoja ancha
6 hoja rgida
7 hoja rgida
$136.00
$145.00
$167.00
$158.00
$132.00
$149.00
Cuadro 8.7. Precio de los cuchillos leteros.
Cuadro 8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
EV-4
EV-8
EV-16
EV-20
EV-48
EV-76
EV-105
$20,400
$26,400
$31,600
$35,150
$77,900
$79,600
$126,500
186
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
ARTCULOS
MODELO DIMENSIONES
MODELO CAPACIDAD (KG)
CAPACIDAD (KG)
PRECIO ($)
PRECIO ($)
PRECIO ($)
PRECIO ($)
Cuadro 8.9. Precio de la bscula electrnica de 20 Kg.
Cuadro 8.11. Precio de los artculos para higiene personal.
Cuadro 8.12. Precio de las mesas tipo leteras.
Cuadro 8.10. Precio de las maquinas para hielo frap.
Botas
Coas / 100 pzas.
Cubre bocas / 150 pzas.
Guantes
Guantes para letear
MTRE-110
MTRE-140
MTRE-180
1.10 x 0.70 x 0.90 m
1.40 x 0.70 x 0.90 m
1.80 x 0.70 x 0.90 m
PCR-20
496 kg
1000 kg
20 kg
$217.00
$76.00
$68.00
$104.00
$1,823.00
$5,270.00
$6,670.00
$7,900.00
$1,950
$69,000
$120,000
187
comisinnacional
deacuaculturaypesca
f) Conclusin.
Los datos obtenidos acerca de equipos, materiales y pre-
cios, estn enfocados para la elaboracin de un producto
potencial en particular, los letes de tilapia, ya sean frescos
o congelados, los cuales podran colocarse directamente
en el mercado o usarse para la elaboracin de conservas
con lo que se dara mayor valor agregado al lete.
g) Metodologa
eslabn fueron:
1) Entrevistas personales con distribuidores de las
empresas.
2) Bsqueda de informacin va internet de equipos
y materiales.
3) Cotizaciones por medios de comunicacin diversos
(telfono, fax, internet).
Con estas actividades se obtuvo la informacin necesaria
para cubrir los puntos de referencia de ms importancia
para aquellos que necesitan material y equipo para es-
tablecer alguna pequea empresa cuyo n sea obtener
letes de tilapia o cualquier otro pescado.
1
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 9
188
comisinnacional
deacuaculturaypesca
y potenciales en el Estado de Veracruz.
La comercializacin es apoyada por equipos medicin,
conservacin y transporte. Una de las empresa mas
importantes y la que cuenta con mas informacin dis-
ponible es Tor Rey, no obstante existen algunas otra
a menor escala, la informacin que a continuacin se
presenta se enfoca ha esta empresa, debido a la dispo-
nibilidad de informacin
Se encuentra 3 distribuidores de equipos de refrigera-
cin para el Estado de Veracruz de la empresa Tor Rey
(Ver cuadro 9.1.)
9. ANLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABN DE COMERCIALIZACIN.
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
FORMA DE CONTACTARLO MUNICIPIO
Cuadro 9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
Casa Araujo
Refrigeracin el guila, S.A. de C.V
Refacciones y equipos del Puerto
Mas Equipos, S.R.L. de C.V
Crdoba
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
e-mail: adame_angelica@yahoo.com.mx
Blvd. Ruiz Cortinez No.517 Col. Tajn CP. 93330,
Tel. 01782 823-19-80, 824-70-82.
e-mail:refrigeracin_aguila@hotmail.com
Alacio Prez No. 1479 x Gzlz Pages, Centro
C.P. 91700. e-mail: magda_2205@hotmail.com
20 de Noviembre Ote. No.8, Zona centro, Xalapa, Ver.
Tel 01 228 815-7162, 843-5676 y 843-5677
e-mail: masequiposxalapa@hotmail.com
189
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Como se puede observar en el mapa hay proveedores
de equipo de refrigeracin en el Distrito Federal. Tor Rey,
esta presente en el estado de Veracruz y ofrece produc-
tos como basculas, refrigeradores, congeladores, cuchi-
llos, adems de artculos de higiene como batas, cubre
bocas, coas, guantes, etc. Referente a otros materiales
como las taras, contenedores, cloro y jabn, los comer-
cializadores los obtienen del mercado local en donde es-
tn ubicados. (ver gura 9.1)
Figura 9.1. Distribucin de los proveedores
complementarios del eslabn de industrializacin Fuente: elaboracin propia.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
CEFRISA e IRECSA (Distrito Federal)
Comercio local (agua, hielo, cloro, taras, contenedores y transporte)
190
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Datos de proveedores actuales nacionales
En el cuadro. 9.2 se presenta las empresas actuales na-
cionales que proveen equipo de refrigeracin
En la gura 9.2 y en el cuadro 9.2 se presentan las em-
presas proveedoras de equipos de refrigeracin, tales
como CEFRISA S.A.DE C.V, IRECSA S.A. DE C.V y Tor Rey.
Esta ltima es una de las ms importantes en Mxico con
sucursales en todo el Pas.
Figura 9.2. Empresas proveedoras de
equipos de refrigeracin a nivel nacional.
DIRECCIN
ELECTRNICA
NOMBRE DE
LA EMPRESA
FORMA DE
CONTACTARLO
SUCURSALES EN
MXICO (DISTRIBUIDORES)
Cuadro 9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeracin
TORREY WWW.TORREY.COM.MX
http://www.cefrisa.com/
proyec.htm
direccion@cefrisa.com
ventas@cefrisa.com
servicios@cefrisa.com
Blvd. Adolfo Lpez Mateos.
No. 47 Bis Col. El potrero,
Atizapan Edo. De Mxico
01 (55) 53 62 72 86
01 (55) 53 62 72 89
01 (55) 53 65 20 54
Equipos para Mercados, S.A.
de C.V, Guerrero # 1133 Nte.
Centro, Monterrey, N.L. C.P.
64000, Tel (81) 8375 0306,
(81)8375 0429
Aguascalientes, Baja California Norte,
California Norte, Coahuila, Chiapas,
Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Estado de Mxico, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelia,
Morelos, Nuevo Len, Puebla, San
Lus Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatn
CEFRISA S.A.DE C.V
191
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
DIRECCIN
ELECTRNICA
NOMBRE DE
LA EMPRESA
FORMA DE
CONTACTARLO
SUCURSALES EN
MXICO (DISTRIBUIDORES)
http://www.irecsa.com/
proyectos_f.html
Calle 5 No. 1233, Col. Aguilera,
02900 Mxico, D.F.
(+55) 5556-3074
Fax: (+55) 5556-4751
IRECSA S.A. DE C.V
Clientes.
La empresa TORREY, nace en 1985 en la Ciudad de Mon-
terrey, N.L. Fundada por el Sr. Juan Rodrguez Ochoa.
Para satisfacer la demanda de los clientes, se agrupo en
diversas compaas mexicanas dedicadas principalmente
al diseo, produccin y venta de productos y servicios
relacionados con la fabricacin de equipo para el pro-
cesamiento de alimentos. Actualmente cuenta con una
gran cantidad de clientes en todo el territorio Mexicano y
exporta a Europa, Asia, frica, Latino Amrica y E.E U.U
Productos que maneja
La empresa Tor Rey tiene ms de 20 sucursales en el
Pas y ofrece diferentes equipos para emprender nego-
cios que tengan que ver con productos perecederos y
de transporte. As tambin cuenta con una gran va-
riedad de equipos para pesar como se presenta en la
gura 9.3 y en el cuadro 9.3.
Figura 9.3 Basculas en diferentes
modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
Cuadro 9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey.
1.- Multifuncionales
2.- Impresoras
3.- Bascula de cocina
3.- Bsculas de recibo
4.- Bsculas de banco
5.- Porcionadoras
6.- De gra
7.- Camioneras
Modelo LPCR
Modelo LSQ
Modelo PS-5
Modelo PLP
EQB 50/100
Modelo PS-5
Modelo CRS-500/1000 (1-2)
Modelo BTR (1-3) Bull Truck scale
Capacidad de 20 o 40 Kg.,
Capacidad de 20 a 40 kg.
Capacidad de 5 Kg.,
Capacidad de 200, 400 y/o 1000 kg.
Capacidad de 50 Kg.
Capacidad de 5 kg.
Capacidad de 500 a 30000 kg.
Capacidades desde 40 hasta 80 toneladas.
MODELO PRODUCTOS QUE MANEJA CARACTERSTICAS
192
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Refrigeradores
Congeladores
Congeladores horizontales
Fabricadoras de Hielo
Cuartos fros
Existen diferentes modelos
Modelo MHCD-94 (1-9)
Cuarto fri Modular
Capacidad de 14, 16, 25 y 36 pies cbicos
Capacidad de 14, 16 y 32Pies cbicos,
Capacidad de 4.3, 5.3, 10, 14.8 y 25.1 Pies cbicos
Capacidad para producir 94 Kg.
Existen en diferentes capacidades
MODELO
EQUIPOS PARA
REFRIGERACIN
CARACTERSTICAS
Equipos de refrigeracin
Existen diferentes modelos, con caractersticas muy par-
ticulares, que pueden ser adquiridos de acuerdo a las
necesidades del negocio (ver gura 9.4 y cuadro 9.4).
Cuadro 9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes modelos
Juego de Cuchillos
Uno de los elementos que forman parte del equipo de
trabajo en el manejo de pescado son los cuchillos. En la
gura 9.5 se presentan tres modelos diferentes que se
utilizan segn su funcin (Desescamar, letear, alinear,
etc.). En el cuadro 9.5 se muestran los diferentes tamaos
de cuchillos para descamar.
Figura 9.5. Juego de cuchillos
Figura 9.4. Equipos de refrigeracin en diferentes
modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
193
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuchillo para desescamar de 6 de hoja angosta
Cuchillo para desescamar de 7 de hoja ancha
Cuchillo para desescamar de 8 de hoja ancha
PRODUCTO CARACTERSTICA
Cuchillos para descamar
Dueos
Son varias las empresas las que fabrican equipo para el
procesamiento, conservacin y pesaje de alimentos.
La mayora de las empresas que fabrican equipo bajo
la marca Tor Rey, estn ubicadas en Monterrey, Nuevo
Len, Mxico (ver cuadro 9.6).
Cuadro 9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
NOMBRE DE LA EMPRESA GIRO EMPRESARIAL
Fabricante de sierras, molinos para carne, rebanadoras, cortado-
ras de pollo y licuadoras industriales.
Manufactura refrigeradores comerciales, vitrinas, congeladores,
cuartos fros, as como rosticeros y palomeras.
Dedicada a la fabricacin de bsculas electrnicas para diferen-
tes ramos de la industria.
Fabrica bandas para sierra, cedazos y otros accesorios.
Esta dedicada a la fundicin de aluminio que satisface nuestras
necesidades, as como la de algunos clientes en Mxico y En
Estados Unidos.
Divisin Maquinaria, S.A. de C.V.
Fabricantes de Equipos para refrigeracin, S.A.
Fabricantes de Bsculas TORREY S.A.de C.V.
Partes y accesorios TORREY S.A. de C.V
Fundicin TORREY S.A. de C.V.
Cuadro 9.5 Diferentes tamaos de cuchillos para descamar.
194
comisinnacional
deacuaculturaypesca
c) Datos de la calidad del producto ofrecido
La empresa Torrey cumple con los siguientes certicados
de calidad:
NOM: Norma Ocial Mexicana.
ETL (Edison Testing Laboratory): Certica que cumplen
con la normatividad sobre electricidad para maquinaria
industrial.
CETL: Norma que se otorga a productos que han supe-
rado con xito las pruebas llevadas a cabo por Intertek
Testing Services (ITS)*.
El ITS es un laboratorio acreditado por el Instituto Nacio-
nal de Normativas y Tecnologa de E.E.U.U y nombrado
"Laboratorio de pruebas de reconocimiento nacional" por
la Administracin de Salud e Higiene Ocupacionales y ha
sido acreditado por el Consejo de Normativas de Canad
como una "Organizacin de examen y certicacin".
de los proveedores a nivel nacional.
Actualmente la empresa TOR REY cuenta con una gran
cantidad de sucursales en la mayor parte de Mxico
(ver cuadro 9.7).
Cuadro 9.7. Ubicacin de las sucursales de la empresa
Tor Rey en Mxico
ESTADO
ESTADO
MUNICIPIO
MUNICIPIO
Aguascalientes
Baja California norte
Coahuila
Chiapas
Chihuahua
Distrito federal
Aguascalientes
Mexicali, Baja California Norte
Saltillo
Tuxtla Gutirrez
Chihuahua, Cd. Cuauhtemoc
Chapultepec
Pedregal San Nicols
Itztapalapa
Juan Escutia
Delegacin Cuauhtemoc
Durango Dgo.
Chalco
Toluca
Irapuato
Celaya
Len Guanajuato
Cd. Altamirano
Huejutla
Pachuca
Tulancingo
Guadalajara
Centro
Cuernavaca
Monterrey
Puebla
San Lus Potos
Cd. Valles
Culiacn
Los Mochis
Cd. Obregn
Hermosillo
Guaymas
Navojoa
Altamira
Cd. Victoria
Matamoros
Tampico
Crdoba
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
Mrida
Distrito federal
Durango
Estado de Mxico
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Morelia
Morelos
Nuevo Len
Puebla
San Lus Potos
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatn
195
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
e) Metodologa.
Para el anlisis de proveedores complementarios del es-
labn de comercializacin, se utilizo como herramienta
de trabajo el Internet, la informacin fue recabada en
tres niveles que son: estatal, nacional e internacional.
Se encontr que existen tres empresas proveedoras de
equipos. Sin embargo una de las empresas que se en-
cuentra ubicada a nivel estatal, nacional e internacional
fue la empresa Tor Rey.
1
ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 10
196
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Infraestructura (Red carretera, luz, agua, canales de distribucin).
A continuacin se muestra en el cuadro 10.1 la infraestruc-
tura de comunicacin con que cuenta el Estado de Veracruz.
10. ANLISIS DE OTROS PROVEEDORES
COMPLEMENTARIOS DE LA RED.
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIN
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DESCRIPCIN
Cuadro 10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
En Veracruz, la red carretera es suciente para comunicar a la totali-
dad de la Entidad, mediante carreteras, seguidas de caminos munici-
pales, hasta caminos vecinales, con los que se comunican las comu-
nidades mas alejadas de las zonas urbanizadas. La acuacultura en el
Estado no carece de comunicacin terrestre.
La comunicacin telefnica, abarca todo el estado de Veracruz, TEL-
MEX, maneja desde telefona particular, hasta la telefona rural me-
diante la captacin de seal satelital, aunado a ello el empleo del
celular, es cada da ms comn, ya que la cobertura se extiende a las
comunidades ms alejadas.
El empleo de la red es empleado en el Estado, llegando a comunida-
des rurales, aprovechando la seal telefnica, ya sea satelital o lnea
convencional de TELMEX.
En el estado de Veracruz existen:
Aeropuerto internacional en el municipio de Veracruz.
Aeropuerto de Minatitlan, con vuelos nacionales, al igual que el Ae-
ropuerto de Poza Rica., mientras que en la capital del Estado, Xalapa
de Enrquez, existe una aeropista para uso de avionetas y helicpteros
y vuelos comerciales a la ciudad de Mxico.
Veracruz cuenta con el Puerto de Coatzacoalcos al Sur de la entidad,
Tuxpan al Norte y al Centro, siendo el de mayor importancia, el Puer-
to de Veracruz.
Sistema de comunicacin ubicado en toda la entidad, sin embargo
el correo electrnico ha disminuido el uso de este sistema de comu-
nicacin.
Al igual que el correo, este sistema de comunicacin ha sido des-
plazado por la internet, sin embargo es empleado para el envo de
dinero a travs de giros postales.
Red carretera
Telefona
Internet
Aeropuertos
Puertos
Correo
Telgrafo
197
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
El cuadro 10.2 describe la infraestructura en materia
energtica con que cuenta el Estado de Veracruz.
En el cuadro 10.3 se detalla el la red de suministro de
agua potable as como tambin su origen para distri-
bucin.
Los canales de distribucin de la tilapia en Veracruz y
lugares de venta se describen en el cuadro 10.4.
Cuadro 10.2. Infraestructura energa electrica en Veracruz.
Cuadro 10.3. Infraestructura hdrica en Veracruz.
Cuadro 10.4. Canales de distribucin de tilapia en Veracruz.
INFRAESTRUCTURA DE ENERGA
ELCTRICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
INFRAESTRUCTURA DE AGUA EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN EN
EL ESTADO DE VERACRUZ
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
En el Estado de Veracruz existe una cobertura muy amplia en el su-
ministro elctrico, alguna comunidad rural que no cuente con este
servicio, emplea plantas de combustin interna, para generar energa
elctrica, principalmente por las noches.
El suministro de agua potable cuenta con una red que abastece casi la
totalidad de la entidad, mientras que las comunidades rurales que no
cuentan con este servicio, han empleado los ros, arroyos y manantia-
les de sus comunidades para derivar mediante mangueras y/o tubera
el recurso a sus domicilios, parcelas, estanques, etc., la acuacultura
se abastece de agua mediante pozos, ros, arroyos, canales de riego,
manantiales, lagos y lagunas costeras.
El mercado de tilapia en Veracruz, es ms local que regional o estatal,
es decir, la comercializacin se realiza en las localidades y/o comuni-
dades circunvecinas, sin embargo, se cuenta con una basta infraes-
tructura carretera y rutas de comunicacin, para distribuir el producto
a lo largo y ancho del Estado, si as se requiere.
Suministro elctrico
Agua
Distribucin
198
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a. Programas de apoyo gubernamental.
Los programas de apoyo nanciero gubernamental
para acuacultura a nivel federal, estatal y municipal se
detallan en el cuadro 10.5.
Cuadro 10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
TIPO DE PROGRAMAS DE APOYO
FINANCIERO PARA LA ACUACULTURA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DESCRIPCIN
Las fuentes nancieras federales mayormente presentes en el es-
tado son: SEDESOL (Secretara de Desarrollo Social) DIF (Desarrollo
Integral de la Familia) CONAPESCA.(Comisin Nacional de Acua-
cultura y Pesca), mediante FIFOPESCA (Fideicomiso del Fondo de
Reconversin Pesquera del Golfo de Mxico), SAGARPA (Secretara
de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) y
Fundacin Produce que apoya a proyectos de Investigacin y Trans-
ferencia de Tecnologa.
Los programas PRODESCA (Programa para el Desarrollo de Capa-
cidades), PAPIR (Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversin
Rural) y PROFEMOR (Programa de Fortalecimiento de Empresas y
Organizacin Rural), son programas que aunque de ndole federal,
dentro del Programa Alianza Contigo, los maneja el INVEDER, Insti-
tuto Veracruzano de Desarrollo Rural.
Por otro lado, pero en el mismo sentido, el Gobierno del Estado,
mediante el PRONAR (Programa Nacional de Acuacultura Rural) y el
FIES (Fondo de la Inversin Econmica y Social) son manejados por
la Direccin General de Pesca de Gobierno del Estado.
Generalmente los municipios por conducto de las Direcciones de
Fomento Forestal Agropecuario y Pesquero, canalizan recursos eco-
nmicos para dar soporte a proyectos acucolas.
Apoyos federales
Apoyos estatal
Apoyos municipal
Programas de apoyo gubernamentales.
1. SEDESOL
DESCRIPCIN:
SEDESOL implementa apoyos para productores como:
1. Apoyo a la palabra.
2. Crdito social.
3. Crdito productivo para mujeres.
4. Impulso emprendedor.
5. Integracin productiva.
6. Agencia de desarrollo local.
199
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
APOYOS
1. Productores agrcolas temporaleros, con un monto de
hasta $ 550.00 por hectrea con un mximo de 3 hec-
treas. 2. Apoyos a personas, unidades familiares o gru-
pos sociales de hasta $15,000.00 y hasta $150,000.00
por proyecto. 3. Apoyo de hasta $15,000.00 por per-
sona activa en el proyecto y hasta $150,000.00 por
proyecto. 4. El apoyo servir para pagar hasta el 100%
del costo del anlisis del emprendedor, de factibilidad
econmica y social, as como para elaboracin del pro-
yecto, plan de negocios y el desarrollo de acciones de
seguimiento operativo. 5. El monto federal mximo ser
de $15,000.00 por socio y de hasta $5, 000,000.00 por
proyecto. 6. El monto de los apoyos en esta modalidad
ser de hasta $1, 500,000.00.
2. FIFOPESCA
DESCRIPCIN
FIFOPESCA contempla a toda persona fsica o moral,
que se dedique o realice principalmente las actividades
de captura, cultivo, procesamiento y comercializacin
de productos acucolas y pesqueros, bajo un esquema
de atencin de tres lneas de accin estratgica, que
son reconversin y diversicacin productiva, apoyo a
proyectos productivos viables y atencin exible y opor-
tuna de las necesidades y problemticas de los estados
en materia acucola y pesquera.
APOYOS
Infraestructura acucola.
3. PAPIR
DESCRIPCIN
Otorga apoyos de inversin para proyectos destinados
a la poblacin rural.
APOYOS
Su objetivo es fomentar la inversin en bienes de capi-
tal de la poblacin rural elegible a travs del apoyo para
la puesta en marcha de proyectos para la reconversin
productiva, la transformacin y acondicionamiento de
la produccin primaria, la generacin de empleo rural
no agropecuario y de servicios, as como su posiciona-
miento en los mercados. Los apoyos nancieros van de
los $15,000.00 hasta los $500,000.00.
4. PRODESCA
DESCRIPCIN
El objetivo de PRODESCA es la implementacin de pro-
yectos que desarrollen las capacidades de la poblacin
rural elegible.
APOYOS
El objetivo de este programa es desarrollar las capacida-
des de la poblacin rural elegible para identicar reas
de oportunidad, formular, poner en marcha y consoli-
dar proyectos que mejoren sus procesos productivos,
comerciales, organizativos, nancieros y empresariales.
los montos de apoyo van de los $16,000.00 hasta los
$500,000.00.
5. PROFEMOR
DESCRIPCIN
Pretende incorporar a las unidades de produccin fa-
miliar rurales en forma organizada a la apropiacin de
valor agregado. Incrementar la participacin social de
la poblacin rural en la toma de decisiones en los dife-
rentes mbitos del desarrollo de las regiones.
APOYOS
Consolidacin Organizativa
Fortalecimiento de organizaciones de 1er nivel:
200
comisinnacional
deacuaculturaypesca
*Hasta 75 mil pesos para fortalecimiento de la estructura
interna y equipamiento informtico y de ocina.
Fortalecimiento de organizaciones de 2o. y 3o. Nivel:
* Organizaciones con menos de 3 aos de operacin
hasta el 80% del costo si rebasar los 250 mil pesos.
* Organizaciones con ms de 3 aos de operacin, has-
ta el 80% del costo sin rebasar los 150 mil pesos.
Fomento Empresarial:
* El monto es en funcin de las necesidades de la orga-
nizacin y la pertinencia de la solicitud.
6. PRONAR
DESCRIPCIN
Es un programa que se realiza de manera conjunta con
los Ejecutivos Estatales para impulsar el desarrollo de pro-
yectos de pequea escala a travs del otorgamiento de
apoyos econmicos a productores rurales ubicados en
comunidades marginadas.
APOYOS
Asislencia Tecnica.
Capacilacion.
Llaboracion de Lsludios.
lnlraeslruclura (Obra Nueva y Pehabililacion).
Lquipamienlo.
Adquisicion de lnsumos.
Creacion de Modulos Demoslralivos.
Desarrollo de Proyeclos Allernalivos a la Pesca Piberea.
b. Fuentes de nanciamiento privadas.
Las fuentes de nanciamiento privado para apoyo de la
acuacultura se muestran en el cuadro 10.6.
Cuadro 10.6. Instancias nancieras de apoyo para la acuacultura.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO EN
ACUACULTURA EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DESCRIPCIN
Los apoyos de ndole privada, son aquellos que pertenecen a instancias
nancieras, como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agri-
cultura), quienes cuentan con ocinas en Veracruz.
FONAES (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad), cuenta con oci-
nas centrales en Xalapa, mientras que sus ocinas regionales se ubican
en Acayucan, Papantla, Poza Rica y Cerro Azul.
Secretara de Economa, mediante su programa Fondo PYME (Pequea
y Mediana Empresa) con ocinas en Veracruz y/o Bancos con programas
que apoyan al rubro acucola, como es el caso de Financiera Rural, que
cuenta con ocinas centrales en Veracruz, aunque cabe mencionar que
cuenta con sucursales por todo el pas.
FIRA
FONAES
Secretara de Economa, Fondo PYME
Financiera Rural.
201
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Apoyos de organizaciones privadas
1. FIRA
DESCRIPCIN
El objetivo de FIRA es otorgar crdito, garantas, capa-
citacin, asistencia tcnica y transferencia de tecnologa
al sector rural y pesquero del pas. Opera fundamental-
mente como banca de segundo piso, con patrimonio
propio y coloca sus recursos a travs de la banca privada
y otros Intermediarios Financieros.
APOYOS
Fondeo FIRA Se otorga a travs de nuestros Inter-
mediarios Financieros a personas fsicas y/o morales
dedicadas a la produccin primaria, agroindustrial, co-
mercio y/o servicios, en moneda nacional o en dlares
estadounidenses. Las tasas de inters pueden ser jas
y/o variables.
Financiamiento Rural Se otorga para proyectos de in-
versin lcitos, destinados a todas las actividades econmi-
cas que se realizan en los medios rurales diferentes a las
agropecuarias, forestales y/o pesqueras, en poblaciones
menores de 50 mil habitantes.
Garanta FIRA - Se otorga a la Banca Mltiple, SO-
FOLES, Arrendadoras, Almacenadoras y Empresas de
Factoraje, para facilitar el acceso al crdito institucional
de productores y/o empresarios, al complementar sus
garantas para proyectos de inversin en los sectores
agroalimentario, rural y pesquero.
Financiamiento Estructurado - Los productos estruc-
turados que ofrece FIRA se integran como esquemas
especiales de operacin, adecuados a las necesidades
nancieras de cada acreditado, actividad o proyecto.
Programas Especiales FIRA cuenta con diversos pro-
gramas especiales de apoyo tales como Financiamiento
para la Adquisicin de Acciones - Cuasi Capital; Apoyo
Financiero a Plantaciones Forestales y Otros Proyectos
con Largos Perodos de Maduracin; Apoyo Financiero
a la Industria Azucarera, entre otros.
Desarrollo Empresarial FIRA- Se compone de cinco mo-
dalidades de subsidios tecnolgicos, cuyo principal ob-
jetivo es fortalecer la competitividad de las empresas.
2. FONAES
DESCRIPCIN
Es un rgano desconcentrado de la Secretaria de Eco-
noma que atiende las iniciativas individuales y colecti-
vas, de emprendedores de escasos recursos mediante
apoyos a proyectos productivos, a la constitucin de
empresas sociales y la participacin en esquemas de -
nanciamiento social.
APOYOS
* Capacitacin, asesoria y capital.
* Capacitacin tcnica y empresarial.
* Asesoria para la comercializacin.
* Capital para el desarrollo.
* Promocin de tu empresa a travs de ferias, tianguis
nacionales y regionales.
202
comisinnacional
deacuaculturaypesca
d. Anlisis comparativo contra los mejores
a nivel mundial.
A continuacin en los cuadros 10.7 y 10.8 se muestran
los anlisis comparativos referentes al marco legal y pro-
ductivo entre el estado de Veracruz y en China.
Cuadro 10.7. Anlisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
VERACRUZ (Marco productivo) CHINA (Marco productivo)
La Ocina de Pesca, del Ministerio de Agricultura, es el
principal cuerpo administrativo que gobierna el sector de
pesca y acuicultura.
Las funciones de la Ocina son formular planes, estrate-
gias, polticas y programas para el desarrollo pesquero,
guiar la reforma econmica pesquera, implementar y mo-
nitorear las leyes pesqueras, reglamentos, regulaciones y
los acuerdos pesqueros internacionales/bilaterales, forta-
lecer el manejo de las pesqueras para asegurar la utiliza-
cin de los recursos pesqueros y acuticos y proteger el
ambiente pesquero, apoyar la educacin e investigacin
cientca en pesqueras y administrar la industria pesquera
de procesamiento.
A nivel federal: La Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) es el
administrador de la legislacin pesquera y acucola, es
responsable de la demarcacin de zonas aptas para la
acuicultura, reglamenta la introduccin de especies y
promociona el desarrollo de la acuicultura.
La Comisin Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPES-
CA), parte administrativa de la SAGARPA, responsable
de administrar, coordinar y desarrollar las polticas del
uso y explotacin sustentable de los recursos pesqueros
y acucolas. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional
de Pesca (INP) rgano desconcentrado de la SAGARPA,
responsable de la investigacin cientca y tecnolgica,
brinda asesora en conservacin, repoblacin, promo-
cin, cultivo y desarrollo de especies acuticas.
El INP, toma las decisiones de la administracin pes-
quera y acucola nacional e identica y realiza, median-
te sus Centros Regionales de Investigacin Pesquera
(CRIP) lneas de investigacin acucola
203
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 10.8. Anlisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
VERACRUZ (Marco productivo) CHINA (Marco productivo)
- Su acuacultura se remonta a pocas milenarias
- Los cotos de produccin de tilapia son bajos.
- Manejan un mercado exterior importante, siendo
Mxico su segundo importador, despus de EEUU.
- Manejan tecnologa de vanguardia en procesamiento
de tilapia.
El gobierno chino maneja programas de apoyo pro-
ductivo en acuacultura adems, China, a nivel Interna-
cional es apoyado en produccin acucola por:
- Asian Development Bank ADB
- ICLARM (Instituto en Filipinas)
- AKVAFORSK (Empresa Noruega)
- Programas de la ONU
- Fuente: Evaluacin en el desarrollo de la mojarra gift.
Artculo publicado por Asian Development Bank (ADB)
El Gobierno estatal y federal y municipal, apoyan
la acuacultura mediante programas productivos,
en el mismo sentido no existen apoyos de ndole
internacional.
En la gura 10.1 se muestran imagines del proceso pro-
ductivo Chino.
Produccin Industrializacin
Insumos Comercializacin
Fotos: Ing. Nemesio Alvarez
1
INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 11
204
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Produccin mxima sostenible.
Para presentar un clculo de la produccin mxima sosteni-
ble, es necesario adaptar este trmino eminentemente pes-
quero a un entorno productivo acucola. En este sentido la
PMS del cultivo de tilapia en Veracruz es la produccin que
pueda mantenerse en el mercado de manera competitiva a
travs del tiempo. Para su anlisis se han seleccionado dos
parmetros: la demanda de tilapia y la proveedura de insu-
mos, en especial el alimento balanceado, como factores limi-
tantes. Es importante mencionar que existen otros factores
limitantes que afectan la sustentabilidad, aspectos de ndole
social, poltica, nanciera y ambiental, las cuales no han sido
consideradas en este estudio.
El escenario actual calculado, presenta una produccin anual
baja de 978 ton. en comparacin con las estadsticas o-
ciales de 16,516 ton. (CONAPESCA, 2003), esto es debido
a que se incluye a las pesqueras acuaculturales como parte
de la produccin acucola. No obstante este fenmeno de
baja productividad se maniesta debido a que el 87% de los
productores pertenecen a la tipologa Inicial, es decir tienen
producciones menores de 1000 kg. anuales y actualmente
un porcentaje alto reporta menos de 100 kg (SEDARP, 2005).
(ver cuadro 11.1 y gura 11.1.)
11. INTEGRACIN DE INFORMACIN DE LA RED
TIPO DE
PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NMERO DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
POR PRODUCTOR
PRODUCCIN
ANUAL ESTATAL KG.
Empresarial
Intermedio
Artesanal
Inicial
Total
2%
1%
10%
87%
100%
20
10
100
870
1000
29,357
6,125
1,870
164
587,143
61,250
187,000
142,680
978,073
Cuadro 11.1 Estructura tipolgica de productores.
205
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
El cuadro 11.1 muestra el nmero total de productores
de tilapia en el Estado de Veracruz clasicados de acuer-
do a su tipologia, segn la fuente SEDARP. Es correspon-
diente al eslabn de produccin solamente y reporta a
los 25 productores con ms volumen de produccin de
tilapia en el Estado de Veracruz (Cuadro 11.2).
Productor inicial
Productor artesanal
Figura 11.1.
Clasicacin tipologica de productores.
Una forma indirecta de determinar la produccin es a
travs de los insumos utilizados, como lo son las cras
producidas o el alimento que entra al estado. En trmi-
nos del alimento balanceado actualmente se distribu-
yen en Veracruz aproximadamente 9,559.2 ton, lo que
puede redituar en una produccin de 6,372.8 ton de
tilapia con un FCA de 1.5. Debido a que la produccin
de cra se exporta a otros estados se considera a la in-
troduccin de alimento como una cifra mas adecuada,
por lo tanto la produccin actual en Veracruz calculada
es de 6,372 ton. anuales.
Presentando un escenario alternativo en donde los pro-
ductores empresariales fueran el mayor porcentaje de
esta estructura productiva, sin cambiar el nmero de pro-
ductores, se obtienen cifras de 24,805 ton., ms cerca-
na a lo reportado ocialmente (20,000 ton.). Para dicho
efecto se observa que, continuando con una estructura
de 1000 productores a nivel estatal, 800 tendran que ser
de tipo empresarial, con una produccin promedio de 30
toneladas anuales. (ver cuadro. 11.2)
206
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 11.2 Escenario alternativo en donde los pro-
ductores empresariales fueran el mayor porcentaje
TIPO DE
PRODUCTOR
ESTRUCTURA
NMERO DE
PRODUCTORES
PRODUCCIN ANUAL
PRODUCCIN
ANUAL TOTAL
Empresarial
Intermedio
Artesanal
Inicial
Total
80%
20%
5%
1%
100%
800
200
50
10
1000
29,357
6,125
1,870
164
23,485,714
1,225,000
93,500
1,640
24,805,854
El potencial productivo de alimento balanceado que os-
tentan las cuatro marcas de alimento balanceado actua-
les (gura 11.2) y las dos potenciales, pueden cubrir esta
demanda de alimento 37,207 ton anuales, debido a que
cuentan con los equipos de alta productividad como los
extrusores con rendimiento hasta de 10 ton/hr.
La problemtica esta en el abasto de materias primas,
las cuales en su mayora son importadas y en las uctua-
ciones de precios que presenta, principalmente la harina
de pescado ($8,000.0 ton.-$12,000.0 ton).
PURINA http://www.purina.com.mx/
MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/ MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/
EL PEDREGAL http://www.el-pedregal.com.mx/
Figura 11.2. Marca de alimentos por empresa
207
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Referente a la produccin de cras esta tendra que
elevarse a una produccin de 70, 000,000, por lo que
habra que incentivar la empresa en este sentido tripli-
cando su infraestructura.
Referente a la demanda, la canasta bsica de consumo,
en Veracruz presenta el pescado como uno de sus pro-
ductos. Deniendo un consumo per cpita de tilapia
Cuadro 11.3 Consumo per cpita de Tilapia
Cuadro 11.4. Escenarios de produccin actual de Tilapia
para el Estado de Veracruz, hipottico de 1 Kg. anual,
resulta en 6,901 ton. para lograr un consumo interno
en el estado de toda la produccin calculada es necesa-
rio tener un consumo per cpita de 4 Kg. anuales.
Como dato adicional tenemos un consumo per cpita
nacional de 8 Kg. anuales de pescado no especca-
mente de tilapia. (ver cuadro 11.3)
CONSUMO
PER CPITA (KG.)
RUBRO
DEMANDA
(TON.)
PRODUCCIN
ACTUAL TON
BASE DE
CLCULO
TONELADAS
DE TILAPIA
ANUALES
No. DE
HABITANTES
DFICIT DE
PRODUCCIN TON
0.5
1
1.5
2
2.5
4
Produccin actual calculada en Ton
Produccin actual calculada Ton.
Produccin actual reportada Ton
Produccin en el escenario empresarial Ton
Demanda potencial Ton
Importacin de mojarra China en Mxico en
2006 (ton)
En base a encuestas y al censo de SEDARPA
En base a la distribucin actual de alimento balanceado
en Veracruz con FCA 1.5
Reportada junto con las pesqueras acuaculturales
CONAPESCA 2003
Se requieren de 800 empresarios de 30 ton anuales
Consumo per capita en Veracruz de 4 kg. anuales
Josupeit Helga (2006)
978
6, 372
16, 625
24,805
27,604
32,894
6901,111
6901,111
6901,111
6901,111
6901,111
6901,111
3,450.5
6,901.1
10,351.6
13,802.2
17,252.7
27,604
6,372
6,372
6,372
6,372
6,372
6,372
2,921.5
-529.1
-3,979.6
-7,430.3
-10,880.7
-21232
Finalmente se presenta un escenario futuro, en donde
el porcentaje de productores empresariales es del 80%,
en donde existe una demanda proporcional a la oferta
y a la produccin de insumos como se observa en el
cuadro siguiente. (ver cuadro 11.4)
208
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Estos escenarios de crecimiento se consideran factibles,
no obstante la competitividad. Como punto de referen-
cia de la oferta es importante mencionar que en 2006
Mxico se import de China 32,894 toneladas de tila-
pia entera y en lete, a un precio de US$ 1/ kg ente-
ra (MEX$11/kg) (Jousupeit, 2006). Siendo el punto de
equilibro de cultivo en Veracruz de US$1.5-2.0 Kg. se
observa una desventaja competitiva importante
A continuacin se presenta en el cuadro 11.5 las dife-
rentes cantidades de produccin de tilapia en el Estado
de Veracruz.
Cuadro 11.5. Diferentes producciones de tilapia en Ve-
racruz de acuerdo al origen del clculo.
TON. DE
TILAPIA (350 G)
TON. DE ALIMENTO
CONSUMIDO
PRODUCCIN
DE CRAS
Instalada
Real
Calculada
Actual
Reportada
35,010,000
12,320,200
18,205,714
2,794,285
47,500,000
12,254
4,312
6,372
978
16,625
18,380
6468
9,559
1467
24,938
Capacidad instalada de produccin de cra
Capacidad real de produccin de cra
Capacidad calculada de produccin en base al consumo de alimento
Capacidad actual de produccin de cra segn SEDARP
Capacidad reportada segn CONAPESCA
Instalada
Real
Calculada
Actual
Reportada
Actualmente la produccin mxima sostenible se basa
en la capacidad instalada para produccin de cra, se-
gn los datos aportados por el anlisis de los produc-
tores de insumo biolgico. La produccin real se basa
en ese mismo anlisis. La produccin calculada se inri
por el consumo de alimento que se consume en Vera-
cruz relacionndolo con el ndice de Conversin Alimen-
ticia que es de 1.5. la produccin actual se bas en los
datos segn SEDARP. Finalmente CONAPESCA reporta
los datos de produccin que se mencionan y los datos
consecuentes se extrapolaron.
209
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
b) Produccin y capacidad de produccin
actual de todos los eslabones de la cadena.
Cuadro 11.6 Produccin y capacidad de produccin
Cuadro 11.7 Anlisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
PRODUCCIN ANUAL
15,000 000
6,372
No existe
Canales no denidos se vende a pie de estanque
4 marcas compitiendo y 2 potenciales por entrar al mercado
2 empresas a nivel nacional que importan y distribuyen
VERACRUZ
ESLABN DE LA CADENA PRODUCTIVA
Insumo biolgico
Produccin Ton. anuales
Industrializacin
Comercializacin
Alimento balanceado
Equipos especializados
CHINA
c) Anlisis comparativo contra los
Tradicin acucola milenaria
Mano de obra socialista
Precio del producto chino en Mxico al
mayorista $US1.0
Importacin en Mxico 32,894 ton.
de tilapia China (2006)
Industrializacin tecnicada
Canales de comercializacin desarrollados
30 aos de la introduccin de la Tilapia a Veracruz
Mano de obra capitalista $150 jornal
Punto de equilibrio US $1.5-2.0 en los
sistemas instalados en Veracruz
Produccin calculada en Veracruz 6,372 ton (2006)
No existe
No existen
El pas lder en el mercado es China. China tiene una tradi-
cin y cultura acucola milenaria. Cuenta con una cadena
integrada de produccin de tilapia enraizada en la cultura
productiva. Por su situacin social y poltica el costo de los
insumos como mano de obra entre los principales se pue-
de considerar bajo. Tecnolgicamente utilizan variedades
mejoradas como la tilapia conocida como GIFT (Genetically
Improved Farmed Tilapia) y en trminos de alimentos se
conoce como utilizar la productividad natural en combi-
nacin con los alimentos balanceados buscando reducir
el FCA al mximo. Tiene tecnologa de industrializacin
y comercializacin con un nivel tecnolgico alto. Lo cual
210
comisinnacional
deacuaculturaypesca
no sucede en el Estado de Veracruz. Es decir no hay un
conocimiento del cultivo generalizado, si bien se utilizan
variedades mejoradas, aun existen productores que obtie-
nen sus cras del medio silvestre, no existen los centros de
acopio ni de transformacin, ni canales de comercializa-
cin. Se cuenta con nmero reducido de productores em-
presariales e intermedios. Sin considerar a los productores
artesanales que tiene un objetivo denido, la mayora de
las unidades de produccin son incipientes y mal dimen-
sionadas para ser rentables. El rubro mas relevante de esta
comparacin es en el costo de produccin, que en China
es menor a $US1.0 (Valor de importacin) siendo que en
Veracruz el punto de equilibrio esta en un rango de $US1.5
a 2.0. (ver gura 11.3.)
Figura 11.3.
Granjas productoras e industrializadotas de Tilapia China
Produccin de Tilapia en China
Industrializacin de Tilapia en China
En pases latinoamericanos se tienen experiencias im-
portantes, pero son escasas, es decir, su producciones
es a base de unidades de produccin, con inversiones
elevadas que consideran toda la cadena productiva in-
tegrada, desde la produccin de cras hasta su industria-
lizacin y comercializacin, como es el caso de Tilapias
del Sol en Costa Rica entre otras ya mencionadas a lo
largo del trabajo, sin embargo se encuentra poca infor-
macin sobre la produccin rural.
d) Metodologa.
Para obtener los indicadores en este apartado, se uti-
lizaron las cifras obtenidas a lo largo del trabajo en los
diversos captulos correspondientes a los eslabones de
la cadena productiva y fuentes bibliogrcas.
1
PROGRAMA ESTRATGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 12
211
PROGRAMA ESTRATGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
a) Matriz de crecimiento
En el cuadro 12.1 se plantea el incremento de la produccin
actual de cada eslabn de la cadena productiva de tilapia.
12. PROGRAMA ESTRATGICO
ESLABN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
VISIN DE
FUTURO
ESTADO
ACTUAL
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGIA
Cuadro 12.1. Proyeccin de la produccin de cada eslabn de la cadena.
Mejorar la calidad en las granjas ya existentes y
generar nuevas unidades de produccin espe-
cializadas. Satisfacer la demanda estatal y am-
pliar el mercado al exterior del estado.
Mejorar las condiciones de las granjas empresa-
riales e incrementar la productividad de los inter-
medios en un rango de 10 a 30 ton anuales.
Consumir la produccin de las granjas estable-
cidas y diversicar el mercado.
Establecer Alianzas estratgicas con centrales
de abastos regionales y pescaderas a travs de
los centros de acopio
A travs de alianzas se establecen vnculos que
hacen eciente la distribucin de alimentos y
estabilizan los costos.
Comprar equipos de fabricacin regional e-
cientes y a buen precio
Se establecen centros de
acopio a lo largo del Es-
tado y procesos de trans-
formacin diversicada.
Se incrementa el consu-
mo de tilapia cultivada en
las pescaderas y centrales
de abasto y centros co-
merciales a precio deter-
minados por la calidad.
Se estabilizan los costos
de produccin y se opti-
miza la distribucin. Se
hacen estudios para esta-
blecer una planta repro-
duccin de alimentos en
Veracruz.
Se arman y/o fabrican los
equipos e insumos a nivel
regional
Insumo biolgico No. de cras
Produccin Ton anuales
Industrializacin
Comercializacin
Proveedores de Alimento
Proveedores de equipos e
insumos diversos
12,000,000
1000-6,125
No existe
Desvinculada
Desvinculados y
costos elevados
Desvinculados y
sin produccin
local, ni nacional.
35,000,000
24,000
212
PROGRAMA ESTRATGICO
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
PLAZO
PRODUCCIN
(TONELADAS)
INSUMO
BIOLGICO (CRAS)
INDUSTRIALIZACIN COMERCIALIZACIN
Generacin de un Fideicomiso para producto-
res de tilapia en Veracruz
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el
pago de aranceles y estudios necesarios
Tener acceso a fuentes de
nanciamiento barato y
expedito.
Las cuotas y tarifas no son
accesibles a los producto-
res de tilapia
Corto
Mediano
Largo
Financiamiento
Normatividad
12, 000,000
25, 000,000
35, 000, 000
35, 000,000
35, 000,000
35, 000,000
1, 000
12, 000
24, 000
6, 000
24, 000
24, 000
0
0
0
0
0
2,748*
Total de
produccin
Total de
produccin
Total de
produccin
Total de
produccin
Total de
produccin
Total de
produccin
Desvinculado
Descontextualizada
En el cuadro 12.2 se muestra la matriz de crecimiento
que se propone para los eslabones de la cadena pro-
ductiva de tilapia en Veracruz.
*Este nmero se obtuvo tomando en cuenta el cuadro
4.6 del capitulo 4 referente a Integracin de Mercados,
donde se considero el consumo per capita de tilapia por
cada habitante del Estado de Veracruz.
Proyecto por eslabn.
Insumos
1. Especializacin de granjas productoras de insumo
biolgico.
2. certicaciones de calidad y sanidad.
Produccin
1. Especializacin de granjas engordadoras.
2. Certicaciones de inocuidad.
Cuadro 12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
PA CP PA CP IA CI CA CC
Industrializacin
1. Establecimiento de planta procesadora que permita
una diversicacin de productos.
Comercializacin
1. Creacin de una empresa integradora.
2. Formulacin de alianzas estratgicas entre eslabones.
213
PROGRAMA ESTRATGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
b) Estrategias para la cadena
Se observa eslabones necesarios, que no existen en la
cadena y otros que estn desvinculados. Como lo es la
industrializacin y la comercializacin. La estrategia para
corregir esta situacin pudiera considerar las siguientes
acciones.
1. Transferencia de tecnologa tanto para el insumo bio-
lgico como para la engorda de tilapia que optimice la
produccin y llegue a certicar los procesos tanto en
calidad, sanidad e inocuidad.
2. Transferencia de tecnologa para procesos de indus-
trializacin, que diversique la produccin y logre esta-
bilizarse en los mercados.
3. Transferencia de tecnologa para consolidacin de
una o ms empresas integradoras, encargadas de ven-
der y distribuir los productos a diferentes nichos y ob-
tener insumos para distribuirlos de forma optima a sus
socios. As como establecer alianzas estratgicas entre
los eslabones (por ejemplo: Acuacultura por contrato).
c) Estrategias para la red de valor.
La red de valor necesita de las siguientes acciones es-
tratgicas.
1. Transferencia de tecnologa nanciera, para innovar
procesos adecuados a las necesidades de los producto-
res de tilapia en Veracruz.
2. Estudios de la normatividad con la nalidad de ade-
cuarla a la realidad actual.
d) Estrategia para el eslabn de insumo biolgico
Situacin actual.
Generalmente en el Estado de Veracruz, las granjas que
producen cras actualmente, no son especializadas, es
decir su objetivo principal es abastecer su propia deman-
da y despus participar con cras en el mercado. Estas
granjas pioneras en el estado, necesitaron de esto debido
que no haba quien la proveyera de cras de la calidad
requerida, y poco a poco, con los excedentes se estable-
cieron como proveedores de cra y adems engordado-
res. La calidad de la oferta de cras es variable y depende
de cada unidad de produccin, las cuales han denido
su propia estrategia de produccin y su lnea de cras de
tilapia. Se han importado lneas mejoradas a nivel inter-
nacional, de tilapia gris y roja e hbridos que, debido a su
mayor velocidad e crecimiento y eciencia en la conver-
sin de alimento, han impulsado la produccin regional.
Todas estas granjas masculinizan y venden nicamente
cras revertidas con la premisa al cliente de mejor veloci-
dad de crecimiento y la poltica interna de conservar su
lnea exclusiva.
Escenario
Considerando el escenario de incrementar la produccin
de Tilapia en el Estado de Veracruz, es necesario la espe-
cializacin de las unidades de produccin de cras, que
certiquen la calidad de sus cras, logren una manipu-
lacin gentica adecuada para conservar el vigor y de
ser posible incrementarlo y aseguren el abasto oportuno.
Esto trae como consecuencia que el engordador sea tam-
bin especializado. Es decir que se dedique a la engorda
de tilapia con la conanza que tendr un abasto de cras
competitivas en trminos de precio y calidad.
Para lograr un produccin estatal proyectada de 20,000
ton es necesario producir 45 millones de cras aproxima-
damente como se observa a continuacin, lo que implica
una cantidad de 9 unidades de produccin de cra con
un rendimiento en promedio de 3, 000,000 anuales
214
PROGRAMA ESTRATGICO
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Alternativa
Las granjas que actualmente producen cras, cuentan con
cierto nivel de especializacin y cuenta con una cartera
de clientes cautivos, estas granjas debern de optimizar
su produccin para mantenerse competitivos.
Existen iniciativas nuevas en el mercado con visin de es-
pecializacin del eslabn de la cadena. La iniciativa de la
empresa TECNOPEZ es la de ser una unidad de produccin
especializada en la produccin de cra. TECNOPEZ esta co-
ordinada con empresas internacionales como AKVAFOR-
SK que han participado en la generacin de lneas mejora-
das como la GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia)
en Asia y se dedican al mejoramiento productivo a travs
de manipulacin gentica, TECNOPEZ manifest en las
encuestas un produccin potencial programada hasta de
5,000,000 de cras anuales.
Existe otra unidad de produccin especializada en el me-
joramiento gentico de Tilapia en el Estado de Veracruz,
perteneciente a la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico, que han desarrollado lneas de tilapia para cul-
tivo como lo es el Pargo UNAM, esta lnea se encuentra
en proceso de validacin para ser liberada al mercado.
El Pargo UNAM es una tilapia de coloracin roja, el cual
tiene un mercado denido en particular. Se espera que
esta cra pueda ser distribuida en el mercado Veracruza-
no a travs de una unidad de produccin especializada
de tipo empresarial.
A continuacin se presenta una cuadro en donde se ob-
serva que para la produccin actual de tilapia calculada
entre 900 ton y 6500 ton es necesario producir entre
2 millones a 15 millones de cras, para la ltima cifra se
requieren de 5 empresas productoras con capacidad de
3, 000,000 cras cada una, lo que coincide con las cifras
actuales. Para incrementar la produccin a 20,000 ton
anuales como meta estatal es necesario producir mnimo
40 millones de cras, por lo que es necesario establecer
15 empresas productoras de cras a lo largo del Estado
(ver cuadro 12.3)
Cuadro 12.3. Proyeccin del incremento de produccin
de cras y nuevas empresas productoras.
NO DE EMPRESA
QUE PRODUZCAN 3
MILLONES DE CRAS
PRODUCCIN
POTENCIAL TON.
DE TILAPIA A 450 G
COSTO DE
PRODUCCIN A $0.2/
CRA EN MILES DE $
VALOR DE LA
PRODUCCIN A
$0.5 EN MILES DE $
MILLONES
DE CRAS
2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1
2
4
5
7
9
10
12
14
15
17
900
2,250
4,500
6,750
9,000
11,259
13,500
15,750
18,000
20,250
22,500
180
450
900
1,350
1,800
2,252
2,700
3,150
3,600
4,050
4,500
450
1,125
2,250
3,375
4,500
5,630
6,750
7,875
9,000
10,125
11,250
215
PROGRAMA ESTRATGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
e) Estrategias para el eslabn produccin.
Situacin actual.
Existen cerca de 1000 productores de tilapia segn el cen-
so de la SEDARPA (2005). Tipicando a los productores
se observa que existe un porcentaje muy bajo de produc-
tores empresariales y la poblacin es eminentemente de
tipo inicial, es decir productores con rendimientos menores
a 1000 kg, siendo un porcentaje tambin alto de estos
productores con rendimientos menores a 100 kg anuales.
Los productores empresariales son considerados aquellos
con rendimientos mayores a 10 ton anuales, no obstante
existen productores con rendimientos de 70 ton anuales.
Tipicando al grupo de productores en cuatro grupos:
Empresariales (>10 ton), Intermedios o en transicin (>5
ton), artesanales (>1 ton) e iniciales (< 1 ton), se obtiene un
produccin media anual de 1000 ton. A travs de clcu-
los indirectos, utilizando la informacin de proveedores de
insumos como la produccin de cras y alimento se inere
que la produccin de tilapia en el Estado de Veracruz es
de 6,125 ton anuales. De forma contrastante la produc-
cin formalmente reportada por CONAPESCA haciende a
16,625 ton, en el ao 2003 (Anuario estadistico). En esta
cifra estadstica se incluyen las pesqueras acuaculturales y
el concepto de produccin es de Mojarra el cual es un
nombre comn que abarca ms especies que las de tilapia,
por lo que no es una referencia objetiva de produccin.
Esta produccin de 16,526 ton tiene valor aproximado
de 578 millones de peso ($35.0 kg.) y proporcionalmen-
te pudiera representa el 0.01% PIB estatal, lo que podra
considerarse como una aportacin signicativa para un
gremio de aproximadamente 1000 productores.
Escenario
Para lograr el escenario productivo de lograr la produc-
cin de 16, 516 ton es necesario invertir la estructura
tipolgica actual y considerar un 80% de producto-
res empresariales (800) con una produccin media de
20,000 ton anuales (ver cuadro 12.4).
Alternativa
Es neceara una estrategia de transferencia de tecnologa,
en donde el productor inicial se apropie del conocimiento
en el menor tiempo posible y pase al nivel intermedio o
en transicin y que el productor en transicin logre rendi-
mientos arriba de las 10 toneladas con una visin a futuro
de obtener 30 ton. anuales. Esto resulta en un gremio
productivo de 800 productores empresariales.
Cuadro 12.4. Porcentaje de productores empresariales ne-
cesarios para lograr la produccin de tilapia planteada.
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
EMPRESARIALES DE 1000
RENDIMIENTO DE
TILAPIA TON. ANUALES
10 ton
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
80%
70%
60%
50%
40%
20 ton
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
30 ton
24,000
21,000
18,000
15,000
12,000
216
PROGRAMA ESTRATGICO
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 12.5. Diversicacin del uso de la tilapia.
PROCESO DE
INDUSTRIALIZACIN
PORCENTAJE TONELADAS TONELADAS PUNTOS DE
VENTA
Viva a pie de estanque
Tilapia viva en exhibidores
Fresca enhielada
Fresca leteada
Entera congelada
Conservas
30%
10%
20%
10%
20%
10%
100%
4954.8
1651.6
3303.2
1651.6
3303.2
1651.6
800
800
800
800
800
800
6.2
2.1
4.1
2.1
4.1
2.1
f) Estrategia para el eslabn de industrializacin
Situacin actual
Actualmente en el Estado de Veracruz no existe la indus-
trializacin de tilapia. Existen algunos ejemplos incipien-
tes y aislados de proceso de leteo y transformacin, sin
embrago no existe esta eslabn como tal.
Escenario
Considerando el escenario de incrementar la produccin
a 16,516 ton anuales es necesario diversicar la oferta
en el mercado con productos varios, como lo son: tilapia
viva en exhibidores, tilapia fresca aliada en hielo, con-
gelada, lete fresco y congelado: productos varios como
nuggets, dedos de pescado, surimi y minilla. En este pro-
ceso se obtienen subproductos como piel, vsceras, cabe-
zas y huesos.
Alternativa.
La generacin centros de acopio que permite conjuntar
las cantidades necesarias para desarrollar los procesos.
Esto permite diversicar la produccin y obtener subpro-
ductos (ver cuadro 12.5).
217
PROGRAMA ESTRATGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Estos centros de acopio podrn tener la estructura de
empresa integradora, complementaria a una gura jur-
dica como por ejemplouna Sociedad Annima de Capi-
tal Variable (SA de CV) entre otras, en donde los socios
accionistas pudieran ser los productores engordadores
de tilapia. De esta forma se asegura el abasto del princi-
pal insumo que es la tilapia, funcionando de esta forma
por acuacultura por contrato generando una alianza
estratgica entre estos dos eslabones.
g) Estrategia para el eslabn de comercializacin
Situacin actual
La comercializacin para llegar al productor nal suce-
de de dos formas actualmente, a pie de estanque y en
pescaderas. No obstante la tilapia de cultivo llega a las
pescaderas es muy escaso el producto de cultivo que se
vende a travs de estas empresas. Las pescaderas gene-
ralmente venden tilapia de pesca local e introducida a
Veracruz de diferentes estados de la republica y de cul-
tivo mayoritariamente es importada de pases asiticos
(China, Taiwn, etc.). A travs del anlisis se detecto cinco
tipos de comerciliazadores de tilapia, con diferente nivel
tecnolgico: bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. El
nivel bajo no esta tecnicado y utiliza nicamente hielo
como forma de conservacin, el medio bajo cuenta con
mas tecnologa usa hielo frap y recipientes y neveras, el
siguiente nivel usa energa elctrica para refrigeracin y
hielo para presentar el producto y conservarlo, solo en
las dos ltimas se usa energa elctrica para conservar en
congelacin y refrigeracin, y al exhibicin de productos
se hace en hielo y en refrigeradores. El caso extremo en
la regin (en el Estado de Puebla) es la empresa El Cha-
ral que nicamente vende tilapia congelada importada,
no vende fresca, siendo su giro nicamente congelado.
Los comercializadores formales establecidos diversican
sus productos llegando a empresas que vende ms de
100 productos relacionados con el consumo de pesca-
dos y mariscos. Conforme mas tecnicada es la empresa
comercializadora menos importante es el volumen pro-
porcional de tilapia. Se detectaron comercializadores am-
bulantes tecnicados, con tilapia viva como producto. Se
detectaron tambin expendios de tilapia viva.
Es importante mencionar que no existe vinculacin entre
el productor y comercializadores, la venta a pie de estan-
que es a oferta y demanda.
Escenario
Incrementando la produccin a nivel empresarial y ejecu-
tando la acuacultura por contrato, es factible establecer
empresas integradoras que dinamicen la comercializacin
y diversiquen la oferta de productos de tilapia.
Alternativa
Establecer acuerdos de comercializacin de tilapia entre
el centro(s) de acopio propuesto en el eslabn de indus-
trializacin y en este eslabn como empresa integradora
dar el servicio de comercializacin, en donde los comer-
cializadores actuales de tilapia seran cliente de esta em-
presa. Esta empresa especializada en industrializacin y
comercializacin de tilapia, podr manejar los diferentes
productos que se han venido mencionando, variantes de
pescado vivo, fresco y en conservas, adems de manejar
los subproductos.
h) Estrategias para los proveedores complementarios
de los diferentes eslabones.
Proveedores de alimentos
Situacin actual
La produccin de alimentos es el insumo mas importante
actualmente en la produccin de tilapia en Veracruz, los
sistemas de produccin instalados han seguido el modelo
intensivo de produccin en donde el alimento balanceado
es el principal elemento que se debe de transformar en
carne de pescado. Se observan conversiones de alimento
(FCA) altas arriba de 1.5 lo que implica una demanda alta
de alimento y por lo tanto una dependencia productiva
218
PROGRAMA ESTRATGICO
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
de estas empresa y por lo tanto tambin econmica. Es
decir si por alguna razn el distribuidor deja de surtir la
acuacultura empresarial dejara de existir. Si el proveedor
de alimento sufre un alza en sus insumos esto repercute
hasta consumidor nal, pasando por todos los eslabones.
Actualmente no se tienen alianzas estratgicas entre los
acuicultores veracruzanos y los fabricantes del alimento,
hasta la fecha no existe una estrategia para surtir en
tiempo y forma denida la necesidad de alimento. El
fenmeno de oferta y demanda es lo que rige actual-
mente esta relacin.
Los proveedores actuales de alimento diversican su pro-
duccin en otros tipos de alimento lo que les permite
estabilidad econmica, es decir que si en este momento
deciden dejar el nicho de mercado, puede continuar su
empresa con la demanda de otros productos balanceados
para otras especies, como, aves, cerdos, rumiantes, mas-
cotas, otras especies acuticas, etc.
Debido a que los ingredientes para elaborar el alimento en
su mayora son importados y estn sometidos a oferta y
demanda, los precios del alimento no son estables y cam-
bian segn las variaciones del mercado de materia prima
y energticos.
Las empresas proveedoras de alimento para tilapia que
abastecen al Estado de Veracruz producen alimento ex-
trudido lo que implica otabilidad y mayor digestibilidad
del alimento, y menor impacto en el medio ambiente, sin
embargo el proceso es ms caro.
En las entrevistas hechas a este tipo de empresas se detec-
t un inters en participar como proveedores de alimento
de tilapia y se tiene una expectativa de crecimiento del
sector en base a la produccin de tilapia. La capacidad de
produccin de estas empresas es alta, un extrusor moder-
no puede producir 10 ton por hora, sin embargo el costo
de inversin tambin es alto, un extrusor se cotiza en un
milln de Euros, y este es una cuarta parte de la inversin,
aproximadamente. Es decir una planta de produccin de
alimentos llega a valer 4 millones de euros (56 millones
de pesos).
En el Estado de Veracruz no existe la fabricacin de ali-
mento, el cual se hace en los Estados de Jalisco y Mxico,
teniendo que incrementar el costo por etes. Si bien exis-
ten distribuidores de cada empresa a lo largo del estado,
cada uno de estos implica un incremento al precio del
producto, del 10%.
Escenario
Proveer al Estado de Veracruz con alimento de calidad y
con oportunidad para surtir 800 productores empresa-
riales, con una produccin media anual de 30 toneladas.
Considerando un FCA de 1.5 la necesidad de alimento
sera de 36 000 toneladas de alimento anuales. Consi-
derando un precio de $7000 ton resulta en valor de pro-
duccin de $252, 000,000.0 anuales.
Alternativa
Las alianzas con los proveedores de alimento son muy
importantes, el conocer las uctuaciones del mercado
de las materias primas y los energticos por parte del
productor de toda la cadena productiva, estabilizar la
suposicin de estar en desventaja con el productor de
alimento balanceado y poder conocer el por que de estas
uctuaciones que afectan a toda la cadena. En estos dos
eslabones existe el conicto de por un lado el productor
necesita reducir costo por alimentacin y por otra parte
el productor de alimento le benecia incrementar estos
costos. Para resolver este conicto es importante que
ambas partes conozcan ambos procesos y sepan cual es
la implicacin de una alta o baja en el precio y suminis-
tro de alimento. Una vez teniendo este acercamiento
se debe trabajar en conjunto para reducir al mximo el
FCA, en los diferentes sistemas de produccin existentes
y hacer recomendaciones al productor, mantenindolo
informado constantemente, lo que implica desarrollar in-
vestigacin participativa.
219
PROGRAMA ESTRATGICO
comisinnacional
deacuaculturaypesca
La presencia de empresas integradoras que aglutinen a
los productores, para la industrializacin y comercializa-
cin, pueden participar tambin en la proveedura de in-
sumos y tener esta relacin directa con los productores
eliminando intermediarios y evaluando la eciencia del
alimento continuamente.
Proveedores de equipos
Situacin actual
Los equipos especializados para acuacultura como, airea-
dores, sopladores, piedras de aireacin, entre otros equi-
pos, normalmente son importados. Algunos productores
han incursionado en construir sus propios equipos, con
xito, sin embargo en general los costos son inados por
la importacin. De la misma forma los equipos de medi-
cin de calidad del agua y substancias, no hay un merca-
do local que abastezca a precios competitivos.
Escenario
Proveer al estado de Veracruz con equipos especializa-
dos para acuacultura, que pueden ser competitivos en
trminos de precios y eciencia. Es necesario involucrar
a la industria de manufactura (armadora) y desarrollar
la innovacin necesaria para surtir el mercado local. De
la misma forma los equipos de medicin de calidad del
agua, entre otros.
Alternativa
Hacer alianzas con proveedores de materias primas y
con empresas de manufactura mecnica y electrnica.
Desarrollar la innovacin tecnolgica correspondiente en
relacin con los diferentes institutos y centros pblicos
de investigacin, aprovechando los recursos de instancias
locales y nacionales que puedan nanciar este tipo de
desarrollo.
Proveedores de apoyo nanciero
Situacin actual
Existen programas de apoyo y fomento a la acuacultura,
estos se manejan a los tres niveles de gobierno, siendo
el ms popular e importante los programas de Alianza
para el Campo de CONAPESCA., sin embargo los apo-
yos otorgados en los ltimos tres aos para el estado de
Veracruz por este programa es de 7 proyectos. No obs-
tante en este mismo programa se ofrecen apoyos para la
implementacin del proyecto y estudios de impacto am-
biental, la limitante principal en este sentido es contar con
la normatividad actual para hacer acuacultura, lo que in-
volucra: Registro de Nacional Pesquero (RNP), evaluacin
de impacto ambiental ante SEMARNAT, el cual incluye
aranceles ($22,000) mas el costo del estudio $30,000.0
(varia segn el despacho), permiso de uso del agua CNA
incluyendo un integrador con un costo de $20,000 (en
el caso de pozos un estudio geohidrlgico de $15,000)
haciendo un total de $82,000 mas los costos de gestin
en trminos de trmites que involucran viticos, trans-
porte y tiempo invertido. Haciendo una ponderacin de
$100,000, que hay que invertir para cumplir con las espe-
cicaciones poder acceder a un apoyo nanciero.
El monto de los apoyos varan dependiendo del progra-
ma. Para el programa Alianza para el campo de acuacul-
tura y pesca se pueden proyectar hasta $3, 000,000.0
(SAGARPA, 2007), con una participacin al 50% del pro-
ductor. FIFOPESCA es una alternativa especca de nan-
ciamiento es el Fideicomiso del Fondo de Reconversin
Pesquera del Golfo de Mxico, en esta reconversin pes-
quera se incluye la acuacultura y se otorgaron 9 apoyos
en el ao 2006.
La Comisin de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP) ha
nanciado cerca de 50 proyectos en los ltimos cuatro
aos y el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Ru-
ral aproximadamente 100 proyectos en los ltimos dos
aos, entre otras instancias, como el Programa Nacional
de Acuacultura Rural.
220
PROGRAMA ESTRATGICO
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
La banca comercial otorga crditos a travs de instan-
cias como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relacin a la
Agricultura) en donde tambin son escasos los proyectos
acucolas de tilapia incluidos, en los ltimos aos.
Escenario
Contextualizar los requerimientos normativos para hacer
acuacultura, los proyectos debern considerar los costos
de gestin normativa como parte de los costos de inver-
sin y calcular su rentabilidad.
Alternativa
Mayor divulgacin de los programas de apoyo para cu-
brir los costos de elaboracin de proyectos y para cubrir
los costos emanados por la Manifestacin de Impacto
Ambiental.
Generacin de un Fideicomiso como fondos revolvente
para imprevistos operativos, que pueda ser operado por
una empresa integradora o una dispersora de crdito.
i) Anexo. Metodologa.
La metodologa usada para escribir este capitulo fue, el
anlisis que de los captulos anteriores referentes a los
eslabones que integran la cadena productiva del sistema
producto tilapia en Veracruz. Debido a que el anlisis nos
arrojo las deciencias que existen en dicha cadena y nos
dio un panorama ms amplio para decidir que proyectos
podran impulsar la produccin de tilapia a nivel estatal.
1
OPTIMIZACIN DE LA OFERTA
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 13
221
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Estrategia para la cadena y red de valor
Situacin actual
Los eslabones de la cadena productiva de tilapia y los
elementos que en conjunto forman la red de valor, se
representan en la gura 13.1.
Se observa que en el contexto actual existen eslabo-
nes no desarrollados como lo son: la industrializacin
y la comercializacin. Se observa tambin que los esla-
bones existentes son incipientes, es decir que no estn
plenamente desarrollados.
13. OPTIMIZACIN DE LA OFERTA
Figura 13.1.
Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la
cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz. Fuente: elaboracin propia.
rojo potencial al 100%
verde situacin actual
Equipos y suministros
Alimento
Normatividad
Financiamiento
Produccin de cras
Engorda
Industrializacin
Comercializacin
222
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
La estrategia debe incluir un crecimiento en todos los
elementos de la red de valor y la generacin de escena-
rios para cada uno de ellos, que en su conjunto forme
un plan estratgico para el desarrollo de una economa
regional en base a la produccin de tilapia y a la diversi-
cacin de sus productos e insumos.
Se plantea el crecimiento a lo largo de 10 aos, en los
cuales los productores actuales en sus diversas tipolo-
gas, tienden a producir mas ecientemente hasta lograr
pasar a ser productores empresariales con un rango de
produccin anual entre 10 y 30 ton anuales. Esto no
impide que haya unidades de produccin que puedan
crecer a rendimientos ms altos en menor tiempo, de
hecho existen en Veracruz. La tendencia entonces, es
ser un gremio con un nmero grande productores con
cosechas rentables y no con pocas empresas con ten-
dencias monoplicas. El nmero de productores involu-
crados nalmente se plantea en 800, se tendr un inicio
de 25 productores, al segundo ao otros 25 produc-
tores, al tercer ao, 50 mas haciendo una totalidad al
tercer ao de 100. En los aos subsecuentes se plantea
un crecimiento de 100 productores hasta llegar a 800.
Matriz de optimizacin anual
La inferencia de los datos a travs del tiempo es com-
pleja y presenta mltiples escenarios y dimensiones no
solo de la acuacultura sino de la economa en general.
Con la nalidad de poder observar una aproximacin
cualitativa se planeta un escenario con productores
empresariales en cultivo intensivo, considerando costos
de operacin (energa elctrica, alimentacin, mano de
obra, cras de tilapia) e inversin o capital (Infraestruc-
tura), con un precio del mercado del producto nal de
$35/kg, con peces de 450g con una produccin terica
de 30 ton anuales (ver cuadro 13.1).
Cuadro 13.1. Proyeccin a nueve aos del incremento
de productores y la produccin.
AO PRODUCTORES
No.
TON CRAS
ALIMENTO
TON
OPERACIN
MILES DE $
INVERSIN
MILES DE $
VALOR DE LA
PRODUCCIN
MILES DE $
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
750
1,500
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24000
1,666,667
3,333,333
6,666,667
13,333,333
20,000,000
26,666,667
33,333,333
40,000,000
46,666,667
53,333,333
1,125
2,250
4,500
9,000
13,500
18,000
22,500
27,000
31,500
36,000
23,860
47,721
95,441
190,883
286,324
381,766
477,207
572,648
668,090
763,531
30,824
61,649
123,297
246,595
369,892
493,190
616,487
739,784
863,082
986,379
26,250
52,500
105,000
210,000
315,000
420,000
525,000
630,000
735,000
840,000
223
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Independientemente de la tendencia a travs del tiempo
en el cuadro se puede observar el monto de inversin
necesario a nivel estatal para poder alcanzar diferentes
niveles productivos y con esto contribuir a los diferentes
niveles de desarrollo.
Es importante mencionar que la tendencia tecnolgica
en el Estado de Veracruz actualmente es el cultivo inten-
sivo, el cual es de altos insumos. Esta tendencia deber
ser ajustada buscando mayor eciencia en el cultivo,
es decir que sea competitivo en trminos energticos y
de aprovechamiento de los recursos naturales, presen-
tando escenarios de acuacultura en estanques rsticos,
fomentando la productividad primaria y controlndola
con la nalidad de disminuir el factor de conversin de
alimento (FCA) la ms cercano a 1.
Actualmente es factible el cultivo intensivo debido a que
en el Estado de Veracruz el costo de la tilapia ha alcan-
zado valores altos, en ocasiones hasta de $40/kg., sin
embargo el punto de equilibrio (P.E.) se ubica en valores
entre $20 y $25/ kg., siendo que los competidores mas
fuertes como la importacin de tilapia de pases asi-
ticos encuentran el PE a niveles tan bajos como $8.0/
kg., claramente encontrando un rea de oportunidad
para vender su producto en nuestra regin con ampli-
tud econmica. Es urgente la innovacin y adaptacin
tecnolgica que conlleve a FCA mas ecientes y PE mas
competitivos, lo cual redunda en indicadores econmi-
cos y macroeconmicos para Veracruz ms estables y
competitivos. Implica adems ser mas ecientes en tr-
minos energticos, consecuentemente se obtiene una
produccin mas estable, con tendencia sostenible.
En el cuadro 13.2 se observa la matriz de optimizacin
de la oferta que se plantea para la produccin y comer-
cializacin de tilapia en un periodo de nueve aos. Las
presentaciones que se muestran son las actuales en el
Estado de Veracruz, tilapia viva a pie de estanque y en-
tera eviscerada.
En el cuadro 13.2 se puede observar la matriz de opti-
mizacin de la oferta, esta se plantea en un periodo de
diez aos a partir de la produccin actual. Se establece
a partir de las 2 presentaciones actuales de tilapia que
existen en el mercado del Estado de Veracruz. Los cos-
tos totales incluyen todos los rubros implicados en la
produccin y comercializacin de la tilapia.
En la gura 13.2 se ilustra el crecimiento de la produc-
cin en el periodo de diez aos que incluye la matriz de
optimizacin de la oferta.
224
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
1
3
7
5
9
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1,000
4,000
12,000
8,000
16,000
$20,000.000
$80,000.000
$240,000.000
$160,000.000
$320,000.000
40
40
40
40
40
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
500
2,000
6,000
4,000
8,000
$11,000.00
$44,000.00
$132,000.00
$88,000.00
$176,000.00
1,500
6,000
18,000
12,000
24,000
$31,000.000
$124,000.000
$372,000.000
$248,000.000
$496,000,000
45
45
45
45
45
Vivo a pie de
estanque
Entero
eviscerado
Total
Vivo a pie de
estanque
Entero
eviscerado
Total
Vivo a pie de
estanque
Entero
eviscerado
Total
Vivo a pie de
estanque
Entero
eviscerado
Total
Vivo a pie de
estanque
Entero
eviscerado
Total
Cuadro 13.2. Matriz de optimizacin de la oferta en un
periodo de diez aos.
AO PRESENTACIN
COSTO
TOTAL $/KG
PRECIO DE
MERCADO $/KG
BENEFICIO
$/KG
TONELADAS
BENEFICIO
TOTAL $
0
20 20 500 $10,000.000 40
23 22 250 $5,500.000
750 $15,500.000
45
Vivo a pie de
estanque
Entero
eviscerado
Total
225
comisinnacional
deacuaculturaypesca
En la gura 13.2 se puede ver como aumentara la produc-
tividad y oferta de tilapia en el periodo de diez aos que se
tiene planteado en la matriz de crecimiento, si se tuvieran los
recursos disponibles para poner en marcha los proyectos de
crecimiento que se plantean en el capitulo 14.
Optimizacin de la oferta
Produccin
0 1 3 5 7 9
aos
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Eslabn de insumo biolgico.
El cuadro 13.3 se muestra la produccin de cras necesa-
rias para satisfacer el mercado en los prximos 10 aos.
Figura 13.2. Grca de la optimizacin de
la oferta en un periodo de nueve aos.
226
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Granjas productoras de cras requeridas
5 millones de cras por granja anuales
AO
10 TON 20 TON 30 TON
PRODUCTORES
NMERO DE CRAS REQUERIDAS
En la gura 13.3 muestra el nmero de granjas para lograr la produccin estimada.
1
2
3
4
5
25
50
100
200
300
555,556
1,111,111
2,222,222
4,444,444
6,666,667
1,111,111
2,222,222
4,444,444
8,888,889
13,333,333
1,666,667
3,333,333
6,666,667
13,333,333
20,000,000
6
7
8
9
10
400
500
600
700
800
8,888,889
11,111,111
13,333,333
15,555,556
17,777,778
17,777,778
22,222,222
26,666,667
31,111,111
35,555,556
26,666,667
33,333,333
40,000,000
46,666,667
53,333,333
En la gura 13.3 muestra el nmero de granjas para
lograr la produccin estimada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aos
N
m
e
r
o

d
e

g
r
a
n
j
a
s
12.00
10.00
8.00
4.00
2.00
0.00
Figura 13.3. Numero de granjas
productoras de cra requeridas.
227
comisinnacional
deacuaculturaypesca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
50
100
200
300
400
500
600
700
250
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
500
1000
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
750
1500
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
Figura 13.4. Relacin de nmero de productores
y aos requeridos para lograr la produccin planteada.
En la gura 13.4 se muestra el nmero de productores
y aos para lograr la produccin estimada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aos
Nmero de
productores
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
AO
PRODUCTORES
ESCENARIOS PRODUCTIVOS TON
Cuadro 13.4. Produccin de tilapia en tres escenarios.
Eslabn de produccin
El cuadro 13.4 se muestra la produccin de Tilapia en
tres posibles escenarios
228
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Eslabn de industrializacin (rendimiento en lete)
En el cuadro 13.5 se muestra el rendimiento en letes de
la produccin estimada en 10 aos.
AO
PRODUCTORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
83
167
333
667
1,000
1,333
1,667
2,000
2,333
2,667
167
333
667
1,333
2,000
2,667
3,333
4,000
4,667
5,333
250
500
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Cuadro 13.5 Rendimiento de la produccin de tilapia
en toneladas de lete
Es importante mencionar que el valor del lete en el
mercado ucta entre $70 y $120/kg y que el valor de la
tilapia como materia prima, en este caso es el precio de
la tilapia a pie de granja, es decir a $35/kg, lo cual hace
no rentable la produccin de letes con estos costos de
insumos (ver gura 13.5).
Aun considerando los costos de produccin de tilapia
de granja en su punto de equilibrio, es decir $20/kg,
los indicadores de rentabilidad como la relacin B/C se
muestran bajos.
229
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Valor de la produccin en lete
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempo en aos
Miles de pesos $
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
En el cuadro 13.6 se muestra el benecio costo de la pro-
duccin de lete con los precios actuales, los nmeros en
rojo presentan sistemas de produccin no rentables.
Cuadro 13.6. Benecio/Costo de la produccin de le-
te en relacin al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del lete.
$15 mojarra viva
$20 mojarra viva
$25 mojarra viva
$30 mojarra viva
$35 mojarra viva
70
1.1
0.9
0.7
0.6
0.5
80
1.3
1
0.8
0.7
0.6
90
1.4
1.1
0.9
0.8
0.7
110
1.7
1.4
1.1
1
0.8
100
1.6
1.3
1
0.9
0.8
120
1.9
1.5
1.2
1.1
0.9
75
1.2
0.9
0.8
0.7
0.6
85
1.3
1.1
0.9
0.8
0.7
95
1.5
1.2
1
0.8
0.7
115
1.8
1.4
1.2
1
0.9
105
1.7
1.3
1.1
0.9
0.8
Precio del lete $
Figura 13.5. Valor de la produccin
de lete en miles de pesos.
230
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Oferta calculada de tilapia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aos
Toneladas
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Serie 1
Eslabn de comercializacin
En la gura 13.6 se muestra la oferta estimada de la
Tilapia en los prximos 10 aos, la cual podra ascender
a 24,000 ton.
Financiamiento para la produccin.
Inversin operativa
En el cuadro 13.7 se muestran los costos de operacin
por cada productor propuesto.
Figura 13.6. Oferta estimada de tilapia
en toneladas en un periodo de 10 aos.
NO. DE PRODUCTORES
COSTOS DE OPERACIN EN MILES DE $
25
50
100
200
300
6,552
13,103
26,206
52,412
78,618
13,815
27,631
55,261
110,523
165,784
23,860
47,721
95,441
190,883
286,324
Cuadro 13.7. Costos de operacin en miles de pesos para cada productor considerado.
231
comisinnacional
deacuaculturaypesca
NO. DE PRODUCTORES
COSTOS DE OPERACIN EN MILES DE $
400
500
600
700
800
104,824
131,031
157,237
183,443
209,649
221,046
276,307
331,568
386,830
442,091
381,766
477,207
572,648
668,090
763,531
NO. DE PRODUCTORES
COSTOS DE INVERSIN EN MILES DE $
25
50
100
200
300
400
500
600
700
800
11,073
22,147
44,293
88,586
132,880
177,173
221,466
265,759
310,052
354,346
20,811
41,623
83,245
166,491
249,736
332,981
416,227
499,472
582,717
665,962
30,824
61,649
123,297
246,595
369,892
493,190
616,487
739,784
863,082
986,379
Cuadro 13.8. Inversin de capital en miles de pesos
para cada productor considerado.
Financiamiento para la produccin.
Inversin de capital
En el cuadro 13.8 se muestra la inversin por productor
para obtener la produccin planteada.
232
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Inversin requerida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aos
Pesos
1,200.000
1,000.00
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Cuadro 13.9. Requerimiento de alimento por cada es-
cenario productivo.
Produccin de alimento
Se estima que para alcanzar la produccin estimada ha-
br un incremento notable en los requerimientos de ali-
mento balanceado. (ver cuadro 13.9)
En la gura 13.7 se muestra la inversin necesaria para
solventar a los productores y obtener la produccin es-
timada. (ver gura 13.7)
Figura 13.7.
Representacin de la inversin requerida para
el nanciamiento de cada productor estimado.
PRODUCTORES
25
50
100
375
750
1,500
750
1500
3000
1,125
2,250
4,500
Inversin
Operacin
233
comisinnacional
deacuaculturaypesca
PRODUCTORES
COSTOS DE INVERSIN EN MILES DE $
200
300
400
500
600
700
800
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
9,000
13,500
18,000
22,500
27,000
31,500
36,00
Proveedores complementarios
Los proveedores complementarios de equipos y suminis-
tros tienen un rea de oportunidad creciente en este plan-
teamiento. Se debern hacer alianzas estratgicas para
cada uno de los insumos para poder producir lo esencial
en la regin e incrementar la autonoma regional.
Metodologa
Se desarrollaron clculos utilizando los datos obtenidos
a travs de las encuestas y una hoja de clculo electr-
nica Excel de Microsoft.
1
CONCENTRADO DE PROYECTOS
comisinnacional
deacuaculturaypesca
CAPITULO 14
234
comisinnacional
deacuaculturaypesca
En el cuadro siguiente (14.1) se presentan de manera
resumida los proyectos para los eslabones que forman
la cadena productiva de tilapia para el Estado de Vera-
cruz. Posteriormente se presenta una descripcin breve,
tipo perl, de cada uno de estos proyectos.
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.
Cuadro 14.1. Propuestas de proyectos para los eslabo-
nes de la cadena productiva de tilapia.
ESLABN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
ALIANZA
ESTRATGICA
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGIA
PROYECTO 1 PROYECTO 2
Insumo biolgico No.
de cras
Engorda de tilapia
Industrializacin
Comercializacin
Proveedores de
Alimento
Mejorar la calidad en
las granjas ya existentes
Mejorar las condiciones
de las granjas empresa-
riales Mejorar las con-
diciones de las granjas
empresariales
Desarrollo de centros
de acopio
Desarrollo de centros
de acopio
Distribucin de
alimento
Satisfacer la demanda
estatal y ampliar el
mercado al exterior del
estado.
Invertir la estructura
tipologica del productor
hasta lograr 800 pro-
ductores empresariales
para producir 24000ton
anuales
Consumir la produccin
de las granjas estable-
cida
Asegurar la movilizacin
del producto desde las
granja hasta el consu-
midor nal Incrementar
la demanda y asegurar
la venta
Hacer eciente el sumi-
nistro e incrementar la
calidad del alimento
Engordadores de tilapia
Proveedores de alimento
Proveedores de insumos
y equipos
Centros de acopio
Proveedores de alimento
Proveedores de insumos
y equipos
Centros de acopio
Centrales de abasto
Pescaderas Centros
comerciales
Empresa integradora
Generar nuevas uni-
dades de produccin
especializadas
Incrementar la producti-
vidad de los intermedios
en un rango de 10 a 30
ton anuales
Diversicar los produc-
tos comercializables en
el mercado: Mojarra
viva, Fresca en hielo
Congelada, Filete y
Conservas
Venta y promocin de
tilapia en sus diferentes
presentaciones (Sistema
de informacin de
mercado)
Sistema de informacin
de mercado y calidad.
(Transparencia en los
costos, materias primas
y distribucin: mejores
FCA)
235
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
ESLABN DE LA
CADENA PRODUCTIVA
ALIANZA
ESTRATGICA
OBJETIVO DE LA
ESTRATEGIA
PROYECTO 1 PROYECTO 2
Proveedores de equipos
e insumos diversos
Financiamiento
Normatividad
Construccin de
equipos bsicos para
acuacultura (mecnicos
electrnicos, qumicos)
Generacin de un
Fideicomiso para pro-
ductores de tilapia en
Veracruz
Legalizar a los produc-
tores actuales fuera de
la normatividad
Evitar costos de importa-
cin de equipo de uso
comn y con esto dismi-
nuir costos de operacin
Creacin de un sistema
de apoyo a contingen-
cias nancieras para los
productores de tilapia
Hacer factible la instala-
cin de ms y mejores
unidades de produccin
Empresa integradora
Empresa integradora
Dispersora de crdito
Comit Sistema Producto.
Congreso Estatal
Sistema de informacin
de mercado y calidad
Ajustar las cuotas y
tarifas para ser factible
el pago de aranceles y
estudios necesarios
1. Insumo biolgico
a. Mejorar la calidad en las granjas ya existentes
de produccin de cras
Objetivos.
Asegurar que las granjas que compitan en el mercado es-
tatal y regional estn certicadas en trminos sanitarios.
Asegurar que las cras ofertadas cumplan con un estn-
dar denido de calidad pblicamente conocido.
Justicacin.
Evitar la transmisin de enfermedades y parsitos de una
unidad de produccin a otra.
Proveer de un insumo que complemente en trminos de
eciencia, al siguiente eslabn de la cadena la producti-
vidad, las granjas de engorda.
Instrumentacin.
Colaboracin de los productores con el Comit Estatal
de Sanidad acucola, (COSAP), a travs de alianzas estra-
tgicas para gestionar y nanciar, reas de cuarentena
regionales y monitoreos peridicos de las unidades de
produccin.
Monitoreo del desarrollo de las cras en las granjas co-
merciales y reportar su desempeo.
b. Generar nuevas unidades de produccin especializadas.
Promover la inversin y proveer asesora necesaria para
el desarrollo de unidades de produccin de cras espe-
cializadas, ubicadas estratgicamente en el territorio.
2. Engorda de tilapia
a. Mejorar las condiciones de las granjas de engorda
empresariales
Objetivos.
Asegurar que las granjas de tipo empresarial que ac-
tualmente funcionan se involucren en el uso de las Bue-
nas Prcticas de Produccin de Tilapia.
Justicacin.
Actualmente la organizacin productiva de muchas de
las unidades de produccin empresariales, cometen
236
comisinnacional
deacuaculturaypesca
omisiones en el manejo que conllevan a la disminucin
de los rendimientos programados. Llevar a las unidades
de produccin a su capacidad instalada.
Instrumentacin
A travs de tcnicas de Procesos de Innovacin Rural
que incluyan los elementos de las Buenas Prcticas de
Produccin de Tilapia.
b. Incremento de la productividad de los Productores
Intermedios en un rango de 10 a 30 toneladas anuales.
Objetivos.
Estabilizar la economa productiva de las unidades de
produccin intermedias.
Justicacin.
Los productores intermedios tienen rendimientos muy
cercanos al punto de equilibro econmico, por lo que
su riesgo de inversin es alto.
El incrementar la eciencia productiva los lleva a con-
diciones menos riesgosas y aporta a la sostenibilidad
de la actividad.
Instrumentacin.
Reingeniera de las unidades de produccin buscando
la eciencia productiva y bsqueda de nanciamiento
para complementar el nuevo diseo productivo.
3. Industrializacin.
a. Desarrollo de centros de acopio.
Objetivos.
Asegurar la demanda de tilapia de los procesos de in-
dustrializacin determinados
Justicacin.
No existen los procesos de industrializacin actualmente
en Veracruz, por lo que no se ha hecho posible incursio-
nar en nichos de mercado diferentes a la venta a pie de
estanque. A travs de un centro de acopio se incentiva
la organizacin productiva para concentrar el producto
y aprovechar estos nichos.
Implementacin.
Desarrollo de la acuicultura por contrato y alianzas es-
tratgicas entre productor y el centro de acopio.
b. Diversicacin de productos.
Objetivo.
Dar valor agregado que asegura la rentabilidad de la
cadena en su conjunto, a travs del transporte y oferta
en vivo, enhielada, refrigerada, en conservas y en lete.
Incluyendo en el proceso el uso de subproductos, como
piel, vsceras, etc.
Justicacin.
Actualmente en Veracruz el pescado se consume en di-
versas presentaciones que ayudan al posicionamiento
del producto en el mercado. La diversicacin de pre-
sentaciones aumentar la demanda y en consecuencia
la produccin tiene ms opciones para ser consumida.
Implementacin.
Diversicar la presentacin partiendo desde el producto
ms elemental: pescado vivo en puntos de venta espe-
cializados, enhielada y congelada. Es importante men-
cionar que debido al precio actual de la tilapia en el
mercado ($35/kg) y al punto de equilibro de la produc-
cin en las granjas ($20/kg) la transformacin en lete
o en conservas se considera poco factible en trminos
nancieros, es decir actualmente no es rentable.
237
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
4. Comercializacin.
a. Desarrollos de centros de acopio
Objetivos.
Asegurar la oferta productiva para competir por nichos
de mercado estables.
Justicacin.
La venta de producto a pe de estanque es lenta y pue-
de llegar a alargar los tiempos de residencia de los pe-
ces en las granjas, ocupando espacios productivos. Si
la cosecha es oportuna y completa los estanques de
cultivo estarn disponibles para iniciar un nuevo ciclo
de manera oportuna beneciando el retorno de capital
optimizando el tiempo.
Implementacin.
Proporcionar un servicio de venta del producto a travs
de puntos de venta especializados en el territorio, un
sistema de informacin de mercado y alianzas estrat-
gicas negociando precio y volumen.
Los centros de acopio mencionados pudieran ser parte
de un empresa integradora que pertenezca a los mis-
mos productores.
5. Proveedores de alimento.
a. Distribucin de alimento.
Objetivo.
Disminuir los costos de transporte del alimento balan-
ceado.
Justicacin.
La produccin de alimentos balanceados utiliza una tec-
nologa y equipo caros (extruido), y a dems los insu-
mos que utiliza como materia prima son en su mayora
importados por lo tanto son caros. Generalmente son
empresas con costos energticos altos y responsabilida-
des de tipo laboral con personal de planta. Por todo
esto se plantea complejo disminuir los costos actuales
del alimento balanceado, sin menoscabo de la calidad.
La opcin que parece factible en trminos de disminuir
costos es en el transporte y en el envase del alimento.
Implementacin.
Si el alimento fuera comprado en envases mayores (sa-
cos de 1 ton) y distribuido directamente a las granjas, el
costo del transporte y empaque seria prorrateado entre
las granjas participantes. Se tendr que implementar en
las granjas los almacenes con espacios y equipo de des-
carga de bultos adecuados.
b. Sistemas de informacin de mercado y calidad
del producto
Objetivo.
Conocer los costos de la elaboracin de los alimentos
balaceados, especialmente materias primas y energ-
ticos, con la nalidad de estar prevenidos y enterados
de los precios del alimento. Adems evaluar en las pro-
pias granjas los alimentos balanceados en trminos de
la reduccin del FCA y dar a conocer las estrategias de
alimentacin y la calidad del producto.
Justicacin.
Al conocer el mercado de los alimentos balanceados por
parte del productor de tilapia, tendr argumentos para
decidir sobre el tipo de alimento a adquirir y la estrategia
de alimentacin mas adecuada.
Implementacin.
Establecer un servicio de comunicacin de mercados
en va electrnica e impresa, en donde se presenten las
uctuaciones del mercado de alimentos y su calidad.
238
comisinnacional
deacuaculturaypesca
6. Proveedores de equipos e insumos
a. Construccin y venta de equipos bsicos
para acuacultura
Objetivos.
Disponer en el mercado local de equipos de uso diario
en acuacultura como lo son aireadores, sopladores, pie-
dras difusoras, medidores qumicos y electrnicos de la
calidad del agua, etc.
Justicacin.
La mayora de estos insumos son importados y son fac-
tibles de hacer en la regin.
Implementacin.
Involucrar a innovadores tecnolgicos de las reas de
metal mecnicas, qumicas y electrnicas en proyectos
de innovacin tecnolgica, que implica todo el proceso
hasta la comercializacin.
b. Establecimiento de un sistema de informacin
de mercado y calidad.
Objetivo.
Conocer las mejores opciones de compra de equipos y
suministros sin intermediarios.
Justicacin.
Al comprar equipos y suministros a distribuidores auto-
rizados se evita el intermediarismo que incrementa el
precio de los productos.
Implementacin.
Establecer un servicio de comunicacin de mercados
en va electrnica e impresa, en donde se presenten las
uctuaciones del mercado de equipos e insumos mos-
trando su calidad.
7. Financiamiento.
a. Generacin de un Fideicomiso para productores
de tilapia en Veracruz.
Objetivo.
Apoyar al productor con crdito barato y oportuno.
Justicacin.
Existen eventos imponderables durante el ciclo de cul-
tivo de la tilapia en donde se pueda requerir el apoyo
nanciero para complementar la operacin del sistema
de produccin. O bien para desarrollar la productividad
con mayor eciencia.
Implementacin.
Disear la operacin del fondo, y la constitucin de una
gura legal de crdito. Gestionar el recurso para operar.
8. Normatividad.
a. Normalizar la actividad acucola en el Estado de Veracruz
Objetivo.
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de
aranceles y estudios necesarios para desarrollar la acua-
cultura.
Justicacin.
Existe un costo aproximado de $100, 000.00 que es ne-
cesario erogar para hacer acuacultura en Veracruz, en
pagos de aranceles, estudios y costos de gestin.
Implementacin.
Desarrollar proyectos de tipo legislativo que coadyuven
a hacer pertinentes los costos que se demandan en las
diferentes instancias de gobierno, para estatales y des-
pachos privados.
239
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
9. Descripcin de capacitacin y asesora tcnica necesaria.
A continuacin se presentan en el cuadro 14.2 los te-
mas de capacitacin y asesora tcnica necesaria para
el desarrollo del Plan Maestro Tilapia para el Estado de
Veracruz. Se presenta segn la secuencia de eslabones
de la cadena productiva y los elementos necesarios para
consolidar la red de valor, como lo son los aspectos de
normatividad y organizacin de productores y gestin
de recursos.
Cuadro 14.2. Propuestas de capacitacin y asesoria
para los diferentes eslabones.
1. Eslabn Insumo biolgico.
Buenas Prcticas de Produccin de Cras de Tilapia
Certicacin sanitaria de cras de tilapia
2. Eslabn produccin.
Buenas Prcticas de produccin de Tilapia
Reingeniera de unidades de produccin
Formulacin de proyectos productivos para tilapia
3. Industrializacin.
Desarrollo de empresas integradoras (alianzas estratgicas)
Desarrollo de acuacultura por contrato (alianzas estratgicas)
Formulacin de proyectos de industrializacin de tilapia
4. Comercializacin.
Empresas integradoras
Empresas comercializadoras
Formulacin de proyectos para comercializar Tilapia
Sistemas de comunicacin de mercados
5. Proveedores de alimento.
Empresas integradoras
Sistemas de informacin de mercados
Evaluacin biolgica de la calidad de alimentos y
reporte de datos
6. Proveedores de equipos en insumos.
Innovacin tecnolgica
Empresas Integradoras
Sistemas de informacin de mercados
7. Financiamiento.
Figuras Jurdicas
Formulacin de proyectos
Gestin de recursos
Alternativas de nanciamiento como: Fideicomisos,
Dispersoras de crdito, cajas de ahorro.
8. Normatividad.
Normatividad, legislacin y formas de incidir en su es-
tructuracin y vigilancia.
9. Organizacin de productores.
Procesos innovacin tecnolgica (vinculacin)
Procesos de innovacin rural (Equipos transdisciplinarios
de trabajo)
240
comisinnacional
deacuaculturaypesca
10. Fuentes de nanciamiento
En los cuadros 14.3 y 14.4 se muestran las fuentes de
nanciamiento gubernamentales y privadas que apoyan
proyectos relacionados con la acuicultura y otras activi-
dades productivas.
Cuadro 14.3. Fuentes de nanciamiento gubernamentales
DESCRIPCIN
SEDESOL implementa apoyos para productores como: 1. Apoyo a la pala-
bra. 2. Crdito social. 3. Crdito productivo para mujeres. 4. Impulso em-
prendedor. 5. Integracin productiva. 6. Agencia de desarrollo local.
FIFOPESCA contempla a toda persona fsica o moral, que se dedique o
realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento
y comercializacin de productos acucolas y pesqueros, bajo un esquema
de atencin de tres lneas de accin estratgica, que son reconversin y di-
versicacin productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atencin
exible y oportuna de las necesidades y problemticas de los estados en
materia acucola y pesquera.
El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres
subprogramas:
1. Apoyo a los Proyectos de Inversin Rural (PAPIR),
2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y
3. Fortalecimiento de Empresas y Organizacin Rural (PROFEMOR).
Su objetivo es fomentar la inversin en bienes de capital de la poblacin
rural elegible a travs del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
para la reconversin productiva, la transformacin y acondicionamiento de
la produccin primaria, la generacin de empleo rural no agropecuario y
de servicios, as como su posicionamiento en los mercados.
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la poblacin
rural elegible para identicar reas de oportunidad, formular, poner en
marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-
merciales, organizativos, nancieros y empresariales.
Pretende incorporar a las unidades de produccin familiar rurales en forma
organizada a la apropiacin de valor agregado. Incrementar la participa-
cin social de la poblacin rural en la toma de decisiones en los diferentes
mbitos del desarrollo de las regiones.
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Esta-
tales para impulsar el desarrollo de proyectos de pequea escala a travs
del otorgamiento de apoyos econmicos a productores rurales ubicados
en comunidades marginadas.
DEPENDENCIA
SEDESOL
FIFOPESCA
ALIANZA PARA EL CAMPO
1. PAPIR
2. PRODESCA
3. PROFEMOR
PRONAR
241
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Cuadro 14.3. Fuentes de nanciamiento gubernamentales
DESCRIPCIN
Es un rgano desconcentrado de la Secretaria de Economa que atiende las
iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos
mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitucin de empresas
sociales y la participacin en esquemas de nanciamiento social.
El objetivo de FIRA es otorgar crdito, garantas, capacitacin, asistencia
tcnica y transferencia de tecnologa al sector rural y pesquero del pas.
Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio
propio y coloca sus recursos a travs de la banca privada y otros Interme-
diarios Financieros.
El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres
subprogramas:
1. Apoyo a los Proyectos de Inversin Rural (PAPIR),
2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y
3. Fortalecimiento de Empresas y Organizacin Rural (PROFEMOR).
Su objetivo es fomentar la inversin en bienes de capital de la poblacin
rural elegible a travs del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
para la reconversin productiva, la transformacin y acondicionamiento de
la produccin primaria, la generacin de empleo rural no agropecuario y
de servicios, as como su posicionamiento en los mercados.
El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la poblacin
rural elegible para identicar reas de oportunidad, formular, poner en
marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-
merciales, organizativos, nancieros y empresariales.
Pretende incorporar a las unidades de produccin familiar rurales en forma
organizada a la apropiacin de valor agregado. Incrementar la participa-
cin social de la poblacin rural en la toma de decisiones en los diferentes
mbitos del desarrollo de las regiones.
Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Es-
tatalespara impulsar el desarrollo de proyectos de pequea escala a travs
del otorgamiento de apoyos econmicos a productores rurales ubicados
en comunidades marginadas.
DEPENDENCIA
SEDESOL
FIFOPESCA
ALIANZA PARA EL CAMPO
1. PAPIR
2. PRODESCA
3. PROFEMOR
PRONAR
242
comisinnacional
deacuaculturaypesca
Cuadro 14.4. Fuentes de nanciamiento privadas.
Cuadro 14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro
del Sistema Producto Tilapia para el Estado de Veracruz
DESCRIPCIN
Es un rgano desconcentrado de la Secretaria de Economa que atiende las iniciativas individuales y colec-
tivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitucin
de empresas sociales y la participacin en esquemas de nanciamiento social.
El objetivo de FIRA es otorgar crdito, garantas, capacitacin, asistencia tcnica y transferencia de tec-
nologa al sector rural y pesquero del pas. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con
patrimonio propio y coloca sus recursos a travs de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.
DEPENDENCIA
FONAES
FIRA
11. Cronograma de actividades destinadas al Plan Maes-
tro Sistema Producto Tilapia Veracruz.
El cuadro 14.4 muestra las actividades que se necesitan
realizar para lograr una interaccin entre los eslabones
que conforman la cadena productiva de tilapia en el
Estado de Veracruz.
ESLABN INSUMO BIOLGICO
Mejoramiento de la calidad de cras en las granjas ya
existentes
Capacitacin y seguimiento de Buenas Prcticas de
Produccin de Cras de Tilapia
Certicacin sanitaria de cras de tilapia
Generacin de nuevas unidades de produccin
Formulacin de proyectos de produccin de cras
segn "Territorios y Demanda"
Desarrollo de proyectos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
243
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
ESLABN PRODUCCIN
Mejoramiento de las condiciones de las granjas
empresariales
Capacitacin en Buenas Prcticas de Produccin de
Tilapia
Certicacin de granjas en Tilapia Calidad Suprema
Incrementar la productividad de productores
intermedios
Reingeniera de unidades de produccin
Formulacin de proyectos productivos para tilapia
Puesta en marcha
ESLABN DE COMERCIALIZACIN
Creacin de la empresa integradora
Asesora en la creacin de la Empresa Integradora
Consolidacin de la gura jurdica
Establecimiento de los sistemas operativos
Establecimiento de gerencia
Formulacin de proyectos
Desarrollo de proyectos de la empresa integradora
Sistema de informacin de mercado de productos e
insumos
Transporte y distribucin de alimento
Desarrollo de centros de acopio transformacin y venta
Campaa de consumo de tilapia cultivada
ESLABN DE INDUSTRIALIZACIN
Diversicacin de productos de tilapia
Innovacin tecnolgica en industrializacin de tilapia
Formulacin de proyectos de industrializacin de tilapia
Desarrollo de proyectos en industrializacin de tilapia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
244
comisinnacional
deacuaculturaypesca
ESLABN DE PROVEEDORES DE ALIMENTO
Formulacin de proyectos de evaluacin de la calidad
de alimento
Investigacin participativa para denir calidad del
alimento FCA
Publicacin de resultados
ESLABN DE PROVEEDORES DE
EQUIPOS E INSUMOS
Formulacin de proyectos de innovacin tecnolgica
Desarrollo de investigacin participativa
Publicacin de resultados
Aplicacin de la innovacin en las granjas
NORMATIVIDAD
Estudios de contextualizacin de la normatividad para
fomentar la acuacultura
Plan de normalizacin de productores
Operacin del plan de normalizacin
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
Familiarizacin con los procesos de vinculacin,
innovacin y transferencia
Procesos de innovacin rural (Equipos
transdisciplinarios de trabajo)
Procesos innovacin tecnolgica (vinculacin y
transferencia de tecnologa)
ESLABN DE FINANCIAMIENTO
Fideicomiso para contingencias en la produccin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
245
COLEGIO DE
POSTGRADUADOS
Anexo. Metodologa.
La metodologa usada para este apartado fue analizar
a fondo cada uno de los captulos que integran la cade-
na productiva del sistema producto tilapia en Veracruz,
con la nalidad de tener una idea denida del estado
en que se encuentra dicha cadena. De igual forma se
aportaron ideas de proyectos y se discuti con el grupo
de trabajo cuales serian los proyectos propuestos que
resultaran ms rentables y estables para poder llevarse
a cabo en cada eslabn que conforma la cadena de
productiva de tilapia en Veracruz.

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