MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2014. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de Fevereiro de 2014, s 09:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida das Amricas, n. 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social. PRESENA: Os seguintes membros do Conselho de Administrao compareceram reunio: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo. MESA: Para dirigir os trabalhos foram escolhidos como Presidente Andres Cristian Nacht, e como Secretrio Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razo do exerccio, pelos beneficirios, de opes de compra de aes da Companhia, nos termos do Programa 1/2010 de Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga de Opes 1/2010), Programa 1/2011 de Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga de Opes 1/2011) e Programa 1/2012 de Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga de Opes 1/2012), todos arquivados em sua sede e relativos ao Plano de Opo de Compras de Aes da Companhia, aprovado em 8 de fevereiro de 2010 e aditado em 20 de abril de 2012. DELIBERAES: Colocado em discusso o assunto nico da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram:

1. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 1.820 (Hum mil, oitocentas e vinte) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$13,16 (treze reais e dezesseis centavos) por ao, totalizando o montante de R$23.951,20 (vinte e trs mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) em razo do exerccio por beneficirio de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2010. 2. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 3.890 (trs mil, oitocentas e noventa) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$21,74 (vinte e um reais e setenta e quatro centavos) por ao, totalizando o montante de R$84.568,60 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2011. 3. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 2.800 (duas mil e oitocentas) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$20,60 (vinte reais e sessenta centavos) por ao, totalizando o montante de R$57.680,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta reais), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2012. 4. As aes ora emitidas foram integralmente subscritas pelos beneficirios das respectivas opes, nos termos dos respectivos boletins de subscrio que, assinados e entregues pelos respectivos beneficirios nesta data, ficaro arquivados na sede social da Companhia, sendo que a integralizao das novas aes ocorrer nos termos ali previstos. 5. As aes ora emitidas s podero ser negociadas pelos respectivos beneficirios, aps sua efetiva integralizao, nos termos previstos nos Programas de Outorga de Opes 1/2010, Programa de Outorga de Opes 1/2011 e Programa de Outorga de Opes 1/2012.

6. Conforme disposto no artigo 171, pargrafo 3 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei n. 6.404/76"), no haver direito de preferncia na subscrio das novas aes, tendo em vista que estas esto sendo emitidas em decorrncia do exerccio das opes de compra de aes. 7. Em razo da emisso das novas aes da Companhia, na forma dos itens 1 a 3 acima, o capital social da Companhia ser aumentado em R$166.199,80 (cento e sessenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), passando dos atuais R$554.683.648,29 (quinhentos e cinquenta e quatro milhes, seiscentos e oitenta e trs mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), dividido em 127.481.998 (cento e vinte e sete milhes, quatrocentas e oitenta e um mil, novecentas e noventa e oito) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$554.849.848,09 (quinhentos e cinquenta e quatro milhes, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), dividido em 127.490.508 (cento e vinte e sete milhes, quatrocentas e noventa mil, quinhentas e oito) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 8. As aes emitidas em decorrncia dos itens 1 a 3 acima participaro, em igualdade de condies, da distribuio de dividendos e juros sobre capital prprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio pelos presentes. Presidente: Andres Cristian Nacht, Secretrio: Frederico tila Silva Neves, Membros do Conselho de Administrao presentes: Srs. Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2014. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. _______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio