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Escola de Qumica / UFRJ Departamento de Processos Orgnicos

PETROQUMICA
Luiz Fernando Leite

Caractersticas do Negcio

Petroqumica
Carga horria: 45h Disciplina eletiva para os cursos de graduao em Engenharia Qumica,Engenharia de Alimentos, Qumica Industrial e Engenharia de Bioprocessos 1.Objetivo A disciplina pretende oferecer uma viso geral da cadeia petroqumica, da indstria de polmeros, a produo de derivados e as principais rotas tecnolgicas, alm dos aspectos mercadolgicos envolvidos. 2.Ementa: Caractersticas gerais da indstria petroqumica. A cadeia petroqumica: matrias primas intermedirios e produtos finais. Polos petroqumicos no Brasil. A cadeia de produo de derivados do eteno, propeno, benzeno e xilenos. Processos de polimerizao e de transformao de resinas. Aspectos de mercado. Tendncias do setor.

Provas (a confirmar)
1 Prova: 27 de maro de 2014 (quinta-feira) 4 a 5 questes

2 Prova: 29 de maio de 2014 (quinta-feira)

4 a 5 questes

Prova Final: 5 de junho de 2014 (quinta-feira)

Indstria Qumica Orgnica


A classificao da indstria Qumica Orgnica no trivial pois engloba diversos setores industriais, com caractersticas bastante distintas A classificao pode ser feita: Por origem (matria-prima empregada); Pelas propriedades fsicas e mecnicas (plsticos, elastmeros, fibras); Pela posio na cadeia produtiva : bsico, intermedirio e final; ou ainda produto qumico de uso industrial ou de uso final; Por sua aplicao (adesivo, pigmento, plastificante, defensivo agrcola); Por volume de produo: commodity, pseudo-commodity e especialidade; Pela tecnologia/mercado (indstria de base, indstria de ponta)

Indstria Qumica Orgnica


Por origem: Carboqumica (carvo)

Petroqumica (petrleo e gs)


Alcoolqumica (etanol)

Sucro-qumica (acar)
Oleoqumica (leos vegetais) etc

Petroqumica: definio
uma atividade econmica, de natureza industrial, responsvel por transformar matrias-primas do processamento de petrleo e gs natural em produtos industriais e de consumo para diversas necessidades e finalidades da sociedade.

Faturamento lquido da Indstria Qumica Brasileira em 2011

Faturamento Total : US$ 157,3 bilhes Fonte: Abiquim 2012

A qumica brasileira uma indstria de ~US$150B e pode ser segmentada em uso industrial e uso final
Faturamento da indstria qumica brasileira (US$B, 2012)
*

(*) Valor estimado Fonte: ABIQUIM

Indstria Qumica Brasileira


Ranking da indstria qumica mundial

Faturamento lquido - 2011


Em US$ bilhes

6 posio

Total mundial estimado: US$ 4.998 bilhes

Fontes: ACC, Cefic e Abiquim

Indstria Qumica Brasileira


Balana Comercial de produtos qumicos : de 1991 a 2011 em US$ bilhes

Fonte: Sistema Aliceweb: MDIC/Secex Dficit de US$ 32 bilhes em 2013 Fonte: Abiquim

A indstria qumica brasileira vem enfrentando alguns desafios


FECHAMENTO DE PLANTAS
Nmero de produtos com produo brasileira descontinuada

CONCENTRAO EM COMMODITIES
Crescimento do Preo mdio (em US$/Kg) entre 2010 e 2012

BAIXO INVESTIMENTO EM P&D


Investimento em P&D/Vendas

Fonte: Abiquim; Chemical Week

Indstria Qumica Brasileira


PIB da Indstria Qumica em comparao a outros segmentos industriais
Alimentos e bebidas Coque, produtos derivados do petrleo e Veculos automotores, reboques e carrocerias Produtos qumicos Metalurgia Mquinas e equipamentos Produtos de metal (exc.mquinas e equipam.) Produtos de minerais no-metlicos Produtos de borracha e de material plstico Celulose, papel e produtos de papel Mquinas, aparelhos e materiais eltricos Equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e Confeco de artigos do vesturio e acessrios Produtos txteis Prep. de couros e fabricao de artefatos de couro, Outros equipamentos de transporte (exc. veculos Manuteno, reparao e instalao de mquinas e Mveis Produtos de madeira Outras indstrias 5,82 4,49 4,39 3,74 3,66 3,36 2,97 2,53 2,39 1,90 1,63 1,54 1,31
1,22

18,53 15,65 10,49 10,11

Produtos qumicos: 4 posio no PIB industrial % sobre o PIB Industrial

1,18
3,09

Fonte: IBGE PIA Empresas Unidade de investigao: Unidade local industrial (base: 2009)

Indstria Qumica Brasileira


Em 2011, o setor qumico respondeu por 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil

Fonte:Abiquim

Petroqumica
Principais diferenas entre Refino e Petroqumica:

X
REFINO PETROQUMICA Produtos puros Menor Maior Maior

Pureza dos produtos


Escala Intensidade de capital
Valor Agregado

Mistura de Produtos Maior Menor Menor

Pureza dos Produtos

Eteno Pureza Metano + Etano + Nitrognio Acetileno C3 + Hidrocarbonetos pesados

Unidade %vol ppm vol ppm vol

Valor 99,9 mn 1000 mx 5 mx

Mtodos Por diferena de impurezas ASTM-D-6159 Mtodo Branskem ASTM D-6159

ppm vol ppm vol


ppm vol ppm vol

10 mx ASTM D-6159 2 mx
5 mx 3 mx

CO
CO2 gua

UOP-603
UOP-603 Mtodo Branskem Mtodo Branskem Mtodo Branskem ASDTM-D4864 ASDTM-D4864 ASDTM-D-5453 ASDTM-D-6667 Mtodo Braskem ASDTM-D 5504 ASTM-D-3608 Mtodo Branskem

Oxignio
Hidrognio Metanol Acetona Enxofre total Amnia H2S xido de Nitrgenio

ppm vol
ppm vol

3 mx
5 mx

ppm massa 5 mx ppm massa 5 mx ppm massa 2 mx ppm massa 1 mx ppm massa 2 mx ppm massa 5 mx

Matria-prima para a indstria petroqumica


Em nvel mundial, aproximadamente 7% do petrleo usado na produo de petroqumicos

Fonte: Plastivida, 1. Encontro de Tecnologia Petroqumica , 2007

Cadeia Produtiva da Petroqumica


Fornecedor de matria-prima 1 Gerao 2 Gerao 3 Gerao

Explorao/ Explorao/ Produo Produo


Lquidos Lquidos de de Gs Gs Natural Natural Etano Etano Propano Propano

Refino Refino

Produo Produo de de Olefinas Olefinas e e Aromticos Aromticos Olefinas Olefinas: Eteno Eteno Propeno Propeno Aromticos Aromticos:

Produo Produo de de Intermedirios Intermedirios Polmeros Polmeros

Transforma Transforma o o

Usos Usos

Petrleo Petrleo

Refinarias Refinarias (Nafta) (Nafta)

Benzeno Benzeno p-Xileno p-Xileno

Polietilenos Polietilenos Polipropileno Polipropileno Estireno/PS Estireno/PS PTA PTA // PET PET AA/SAP AA/SAP MEG MEG

Processos Processos extruso extruso sopro sopro injeo injeo

Cias. de Petrleo No Integradas

Cias. Petroqumicas Indstria de transformao

Embalagens Embalagens Filmes Filmes Componentes Componentes automotivos automotivos Tubos Tubos Cabos Cabos Fios Fios EletroEletrodomsticos domsticos Fibras Fibras

Cias. de Petrleo Integradas

Caractersticas principais da indstria petroqumica


Dependente da indstria de O&G

Intensiva em capital
Rentabilidade cclica

retorno em longo prazo

Intensiva em tecnologia: custo de P&D elevado Escala de produo elevada Matria-prima corresponde > 80% dos custos de produo

Agressiva ao meio ambiente e problemas de segurana


Ameaa de produtos substitutos (longo prazo) Produtos com mltiplas de aplicaes Globalizada: comrcio internacional significativo Poucas grandes empresas

Caractersticas da indstria petroqumica


Dependente da indstria de O&G:

Matrias-primas e energia
Do Gs Natural: Metano Etano Lquidos do Gs Propano Natural (LGN) Butanos Condensados (ou gasolina natural) Do Refino de Petrleo: Propano Gs Liquefeito de Butano Petrleo (GLP) Nafta Gasleo

Produo de petrleo

Qumica do GN: sua composio

Qumica do GN: sua composio


Composio no GN tpicas no Brasil (%vol)

Fonte: Ricardo R.C. Pinto, Curso de Petroqumica, UP

Unidade de Processamento de GN (UPGN)

A recuperao das fraes lquidas presentes no GN dependem do tipo de processamento realizado e da riqueza do gs, podendo alcanar valores prximos a 100%, no caso dos butanos e mais pesados, 90 a 95% para o propano e at 80% para o etano.

Refino: Destilao Atmosfrica

Fonte: Brasil, N.I. et al, Processa mento de Petrleo e Gs, LTC, 2012

Petrleo Brent (Mercado Spot)


mdia mensal

Preos: Petrleo Brent, Nafta e Eteno (Europa)


1400,00

Preos mdios dos produtos Spot Europa

1200,00

1000,00

800,00 US$/T 600,00 400,00 200,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ano 2001 a 2012 Brent Europa Spot Nafta FOB Rotterdam Etileno FOB Rotterdam

Petroqumica baseada em GN mais competitiva

Preos: Gs natural
Preos do gs natural em distintos mercados:
Pas Arbia Saudita (*) Kuwait (*) Ir (*) EUA (Henry Hub)(**) Brasil (***) US$ / milho de BTU 0,75 1,25 2,00 1,25 4,23 8,0-10,0

Fonte: (*) Petrobras, abril 2010, (**) Cera Research, 2011 (***) Petroqumica e Gs, 2012

Caractersticas da indstria petroqumica


Intensiva em capital:

Planta de Pirlise de nafta custa ~ US$ 1400/t de etileno por ano Planta de Estireno 500 kta ~ US$ 300 milhes

A capacidade mdia atual > 1 milho t/a > US$ 1,4 bilhes

Escala de produo elevada:


A indstria constri plantas cada vez maiores para se beneficiar de fatores de escala. Exemplo: PQU (1972): 180 mil t/a de eteno COMPERJ (2017): 1,300 milhes de t/a de eteno

Caractersticas da indstria petroqumica


Unidade de Eteno ano 1950 1960 1970 1980 1995 1998 2000 2010 mil t/a 50 200 500 700 900 1000 1270 1500

Ammonia

Fonte: Cool; Henderson; SRI


Fonte: KBR, 2002

Caractersticas da indstria petroqumica


Ciclicidade: sobrecapacidade em alguns perodos.
Elevadas capacidades reforam o problema.

O ciclo do lucro:

Mercado demandado; Aumento da margem; Investimento; Sobrecapacidade; Menor preo e margem; Falta de investimento; Alguns anos depois....... Mercado demandado, ......

Indstria com rentabilidade cclica


ndice da margem de lucro da indstria Petroqumica e de Polmeros na Europa Ocidental

Fonte: ChemSystems, 2010

A lucratividade dependente dos ciclos de demanda e investimento!

Ciclos petroqumicos:
Fatores exgenos: nvel de atividade econmica; mercado de energia; influncia geopoltica nos mercados. Fatores endgenos: variaes de oferta (expanses); performance operacional dos ativos existentes (tecnologia); substituio.

Custos e margens da indstria petroqumica

A indstria petroqumica um negcio baseado em custos; Os custos para a maioria dos produtores est intimamente ligado ao mercado do O&G, preos dos produtos de refino e energia, sendo particularmente afetado quando h picos de preo do petrleo; As margens esto diretamente ligadas a oferta e demanda do produto (fator operacional).

ROI e fator operacional esto relacionados

Preo dos petroqumicos

PREO

CUSTO

MARGEM

Relacionado ao petrleo e custos fixos

Relacionado estrutura da indstria e fator operacional

Formao do custo de produo

Commodities petroqumicas

O preo estabelecido pelo custo de desembolso do produtor marginal (em teoria)

Caractersticas da indstria petroqumica


Poucas grandes empresas:
Consolidaes: Poliolefinas: Neste + Statoil Borealis PE: Enichem + Union Carbine Polimeri Europa (Versalis) PP: Dow + Montell Dow PS: BP adquiriu a Huls + Nova Chemicals Lyondell + Basell LyondellBasell ............... Em Poliolefinas o negcio est concentrado, os grandes produtores so: LyondellBasel, Sinopec, ExxonMobil, Dow, Sabic, Ineos (BP+Solvay),Braskem.

Consolidao Brasileira
Estrutura da Petroqumica no Brasil

Em 2011

Em 2007

Cadeia de Valor

A cadeia de valor crucial para a compreenso do comportamento dos custos e preos dos petroqumicos e polmeros
A integrao da cadeia fator crtico para a garantia de matrias-primas a preos competitivos

Caractersticas da indstria petroqumica


Intensiva em tecnologia:
(custo de P&D elevado para manter a liderana)

otimizao de processo; novos produtos e aplicaes (substitutivos); melhoria de aspectos de SMS e sustentabilidade; novas rotas de produo (renovveis); polmeros inteligentes e biopolmeros; reciclagem, etc.

Curva S
Fases da Curva S:
Fase embrionria; Fase de crescimento; Fase madura; Fase de declnio. O custo de P&D elevado podendo chegar a 5% das vendas

No incio do ciclo o objetivo desenvolver novos grades e novas aplicaes, quando o produto alcana a maturidade, a P&D se concentram na reduo do custo do processo produtivo e melhorias de qualidade, de modo a manter a competitividade do produto no seu mercado

Caractersticas da indstria petroqumica


Produtos:
A maioria dos petroqumicos so commodities com especificaes a nvel mundial: propileno, benzeno, metanol, etc As resinas plsticas so pseudocommodities.
O desafio para o produtor se diferenciar quando seus produtos atendem a uma especificao comum.

Custo da matria-prima:
Corresponde normalmente a mais de 80% do custo varivel.

Os investimentos na produo de petroqumicos sempre procuram matrias-primas de baixo custo a mais importante vantagem competitiva

Custo desembolsado do MEG

Caractersticas da indstria petroqumica


Significativo comrcio internacional:

Exportao de derivados de etileno

Fonte:CMAI, 2011

Caractersticas da indstria petroqumica


Globalizao: as principais empresas
petroqumicas atuam segundo uma estratgia global. As principais decises de precificao e investimento de capital so tomadas em um centro de deciso mundial. Principais empresas: Basf, Dow, ExxonMobil, Shell, Sabic, Braskem, Bayer, Dupont, Akzo, etc
Braskem est como 1 Petroqumica das Amricas

Caractersticas da indstria petroqumica


Problemas de SMS
(sade ocupacional, meio ambiente e segurana):
Acrilonitrila:
xido Eteno ou Acetileno + cido Ciandrico (txico) (Cyanamid / Union Carbide ou Dupont / Monsanto) Propeno + Amnia + O2 (Sohio, pertencente a BP)

Anidrido Maleico
Benzene route

+
High toxicity $$
n-Butane route

4 O2

+ 2CO2 + 2H2O
Atom utilization = 44%

+
Low toxicity $

3 O2

4H2O

Atom utilization = 58% Better yield by weight

Anidrido Maleico (produo nos EUA)

Fonte: Wongtschowski, P. Indstria qumica, Riscos e Oportunidades, 2002

Entretanto a China o maior produtor e como dispe de benzeno barato de leo leve de coqueria, usa esta rota.

cido Actico
Rota comercial mais empregada:
Carbonilao do Metanol: CH3OH + CO CH3COOH Catalisador de Rh, T: 150 -200 C, P= 30 atm
investimento fixo ~ 30% menor e custo de produo 35% mais baixo

So usadas tambm as rotas de Oxidao do eteno e etano


Rota Alcoolqumica: Desidrogenao do etanol: Oxidao do acetaldedo: CH3CH2OH CH3CHO + H2 CH3CHO + 1/2 O2 CH3COOH

Rota Fermentativa: Emprega-se uma fermentao por leveduras (saccharomyces cerevisiae) para a produo do lcool . A concentrao alcolica ajustada entre 10 a 13%, sendo, ento, exposta s bactrias do cido actico (acectobacter), num processo aerbio, que vai oxidar a soluo alcolica at que se produza o vinagre na concentrao desejada.

Caractersticas da indstria petroqumica


Reduzida equipe na produo / marketing
No intensiva em mo-de-obra, as empresas mais produtivas auferem receita de vendas por empregado ~ US$ 1 milho a.a.
(Fonte: IFP/ENSPM)

Mo de obra altamente capacitada


Cmbio impacta a indstria:
as matrias-primas so pagas em US$ e os produtos petroqumicos so vendidos em moeda local.

A indstria a jusante diversa:

a indstria petroqumica concentrada, mas a indstria a jusante diversa e fragmentada, em centenas de plantas qumicas pequenas, distribuidores, transformadores plsticos, etc.

Caractersticas da indstria petroqumica


Aditivos para indstrias: grfica; papel; petrleo;
plsticos; tintas; fundio; alimentos; processamento da borracha; conservante para madeira

Aromas e fragrncias (Cosmticos, alimentos) Pesticidas formulados (Agricultura) Produtos para diagnsticos (Sade)

Produtos para limpeza industrial e institucional


Produtos para as indstrias fotogrfica, txtil e
automotiva, construo civil, equipamentos eletrnicos de gua e de superfcies

interligado com praticamente todas os setores econmicos e reas do conhecimento

Produtos qumicos para laboratrio, tratamento

Caractersticas da indstria petroqumica


No tem contato direto com o consumidor final

Petroqumica: caracterstica do negcio


Competio com outros materiais e interpolmeros

Indstria Petroqumica
PILARES DESTA INDSTRIA:

Substituio; Razes ecolgico-ambientais; Mudanas de hbito de consumo; Regulao, normas de CE; Variao climtica.

Mercado
Rota tecnolgica; Processo e catalisador; Legislao Ambiental.
Matria -Prima

Tecnologia
Disponibilidade; Preo; Boa logstica.

Fatores de Vulnerabilidade
(causas exgenas)

Incertezas de demanda:

Ciclos econmicos; substituio e mudanas no produto (PEBD vs PELBD); razes ecolgico-ambientais; mudanas de hbito de consumo (EPS vs papel e papelo); mudanas nas normas que regulam o comrcio exterior; questes regulatrias; variaes climticas; e reciclagem.

Incertezas tecnolgicas:

alteraes de processo; alteraes de rota tecnolgica: mudana de matria prima (TDI vs MDI para poliuretana; DMT vs PTA para PET); mudanas de catalisador (ZN, metalocenos), mudanas de concepo de equipamentos (PELBD com tecnologias de condensao)

Incertezas de margens

Petroqumica: fatores de sucesso

Principais processos para produo de petroqumicos bsicos

Gs de Sntese do GN

Metanol
FORMALDEDO STERES METLICOS METILAMINAS

METANOL CH3OH

CIDO FRMICO

CIDO ACTICO
MTBE GASOLINA - MTG OLEFINAS - MTO CLORETO DE METILA

Amnia
URIA CIDO NTRICO

AMNIA NH3

HIDRAZINA ALCANO-AMINAS METILAMINA HEXAMETILENO TETRAMINA

Aromticos

Benzeno

Tolueno

Xilenos

Benzeno
EB/Estireno 51%

Etileno

Poliestireno EPS ABS, SBR, Resina Polister Insaturada

Acetona
Bisfenol A -> Policarbonato

Benzeno

Cumeno/ Fenol 20%

Resinas Fenlicas

Propileno
Ciclohexano 11% Caprolactama -> Nylon 6 cido adpico -> Nylon 6,6

Hidrognio

Tolueno
DERIVADOS DO TOLUENO
Oxidao cido benzico (fungicida, indstria alimentcia, higiene) Clorao cido fenil-actico (frmacos) Nitrao nitrotolueno (intermedirio das toluidinas borracha e corantes) dinitrotolueno (intermedirio do tolueno di-isocianato :TDI Espuma PU) trinitrotolueno (explosivo)

Carbonilao p-tolualdedo (perfumes)

Xilenos
DERIVADOS DOS XILENOS Processos de oxidao: (p-xileno) cido tereftlico (PTA PET)

(o-xileno) anidrido ftlico (polisteres e resinas alqudicas) (m-xileno) cido isoftlico (polisteres)
O2 c. Naftaleno Dicarboclico

Butadieno

2,6 DMN

PEN

Derivados do Eteno

Demanda Total (2012): 129 milhes de t Crescimento: 4,0% a.a. (2013 -2017) Polietilenos 78,5 milhes de t (60,8%)

Posio

Pas EUA CHINA ARBIA SAUDITA CORIA DO SUL

Capacidade (KTA) 26.720 17.765 14.710 8.185

Capacidade Instalada Mundial de Eteno 2012

1 2 3 4

5
6

JAPO
IR

7.624
5.957

7
8

ALEMANHA
CANADA

5.625
5.095

TAILNDIA
TAIWAN

4.436
4.035

Fator Operacional: 86%

10

11
12

BRASIL
NDIA

3.952
3.935

13
14 15 Fonte: ABIQUIM, 2012 16

HOLANDA
RUSSIA FRANA REINO UNIDO OUTROS

3.860
3.475 3.190 2.705 29.430 150.699

TOTAL

Derivados do Propeno

Demanda Total (2012): 83 milhes de t Crescimento: ~7% a.a. (2013 -2017) Polietilenos 54,3 milhes de t (65%)

Corrente C4

Corrente C5
Corte C5 da Gasolina Pirlise
Rafinado Isopreno

Fracionamento

Planta de Isopreno

Piperileno Fracionamento Polimerizao

RHC Rafinado

DCPD

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