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PETROQUMICA
Luiz Fernando Leite
Caractersticas do Negcio
Petroqumica
Carga horria: 45h Disciplina eletiva para os cursos de graduao em Engenharia Qumica,Engenharia de Alimentos, Qumica Industrial e Engenharia de Bioprocessos 1.Objetivo A disciplina pretende oferecer uma viso geral da cadeia petroqumica, da indstria de polmeros, a produo de derivados e as principais rotas tecnolgicas, alm dos aspectos mercadolgicos envolvidos. 2.Ementa: Caractersticas gerais da indstria petroqumica. A cadeia petroqumica: matrias primas intermedirios e produtos finais. Polos petroqumicos no Brasil. A cadeia de produo de derivados do eteno, propeno, benzeno e xilenos. Processos de polimerizao e de transformao de resinas. Aspectos de mercado. Tendncias do setor.
Provas (a confirmar)
1 Prova: 27 de maro de 2014 (quinta-feira) 4 a 5 questes
4 a 5 questes
Sucro-qumica (acar)
Oleoqumica (leos vegetais) etc
Petroqumica: definio
uma atividade econmica, de natureza industrial, responsvel por transformar matrias-primas do processamento de petrleo e gs natural em produtos industriais e de consumo para diversas necessidades e finalidades da sociedade.
A qumica brasileira uma indstria de ~US$150B e pode ser segmentada em uso industrial e uso final
Faturamento da indstria qumica brasileira (US$B, 2012)
*
6 posio
Fonte: Sistema Aliceweb: MDIC/Secex Dficit de US$ 32 bilhes em 2013 Fonte: Abiquim
CONCENTRAO EM COMMODITIES
Crescimento do Preo mdio (em US$/Kg) entre 2010 e 2012
1,18
3,09
Fonte: IBGE PIA Empresas Unidade de investigao: Unidade local industrial (base: 2009)
Fonte:Abiquim
Petroqumica
Principais diferenas entre Refino e Petroqumica:
X
REFINO PETROQUMICA Produtos puros Menor Maior Maior
10 mx ASTM D-6159 2 mx
5 mx 3 mx
CO
CO2 gua
UOP-603
UOP-603 Mtodo Branskem Mtodo Branskem Mtodo Branskem ASDTM-D4864 ASDTM-D4864 ASDTM-D-5453 ASDTM-D-6667 Mtodo Braskem ASDTM-D 5504 ASTM-D-3608 Mtodo Branskem
Oxignio
Hidrognio Metanol Acetona Enxofre total Amnia H2S xido de Nitrgenio
ppm vol
ppm vol
3 mx
5 mx
ppm massa 5 mx ppm massa 5 mx ppm massa 2 mx ppm massa 1 mx ppm massa 2 mx ppm massa 5 mx
Refino Refino
Produo Produo de de Olefinas Olefinas e e Aromticos Aromticos Olefinas Olefinas: Eteno Eteno Propeno Propeno Aromticos Aromticos:
Transforma Transforma o o
Usos Usos
Petrleo Petrleo
Polietilenos Polietilenos Polipropileno Polipropileno Estireno/PS Estireno/PS PTA PTA // PET PET AA/SAP AA/SAP MEG MEG
Embalagens Embalagens Filmes Filmes Componentes Componentes automotivos automotivos Tubos Tubos Cabos Cabos Fios Fios EletroEletrodomsticos domsticos Fibras Fibras
Intensiva em capital
Rentabilidade cclica
Intensiva em tecnologia: custo de P&D elevado Escala de produo elevada Matria-prima corresponde > 80% dos custos de produo
Matrias-primas e energia
Do Gs Natural: Metano Etano Lquidos do Gs Propano Natural (LGN) Butanos Condensados (ou gasolina natural) Do Refino de Petrleo: Propano Gs Liquefeito de Butano Petrleo (GLP) Nafta Gasleo
Produo de petrleo
A recuperao das fraes lquidas presentes no GN dependem do tipo de processamento realizado e da riqueza do gs, podendo alcanar valores prximos a 100%, no caso dos butanos e mais pesados, 90 a 95% para o propano e at 80% para o etano.
Fonte: Brasil, N.I. et al, Processa mento de Petrleo e Gs, LTC, 2012
1200,00
1000,00
800,00 US$/T 600,00 400,00 200,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ano 2001 a 2012 Brent Europa Spot Nafta FOB Rotterdam Etileno FOB Rotterdam
Preos: Gs natural
Preos do gs natural em distintos mercados:
Pas Arbia Saudita (*) Kuwait (*) Ir (*) EUA (Henry Hub)(**) Brasil (***) US$ / milho de BTU 0,75 1,25 2,00 1,25 4,23 8,0-10,0
Fonte: (*) Petrobras, abril 2010, (**) Cera Research, 2011 (***) Petroqumica e Gs, 2012
Planta de Pirlise de nafta custa ~ US$ 1400/t de etileno por ano Planta de Estireno 500 kta ~ US$ 300 milhes
A capacidade mdia atual > 1 milho t/a > US$ 1,4 bilhes
Ammonia
O ciclo do lucro:
Mercado demandado; Aumento da margem; Investimento; Sobrecapacidade; Menor preo e margem; Falta de investimento; Alguns anos depois....... Mercado demandado, ......
Ciclos petroqumicos:
Fatores exgenos: nvel de atividade econmica; mercado de energia; influncia geopoltica nos mercados. Fatores endgenos: variaes de oferta (expanses); performance operacional dos ativos existentes (tecnologia); substituio.
A indstria petroqumica um negcio baseado em custos; Os custos para a maioria dos produtores est intimamente ligado ao mercado do O&G, preos dos produtos de refino e energia, sendo particularmente afetado quando h picos de preo do petrleo; As margens esto diretamente ligadas a oferta e demanda do produto (fator operacional).
PREO
CUSTO
MARGEM
Commodities petroqumicas
Consolidao Brasileira
Estrutura da Petroqumica no Brasil
Em 2011
Em 2007
Cadeia de Valor
A cadeia de valor crucial para a compreenso do comportamento dos custos e preos dos petroqumicos e polmeros
A integrao da cadeia fator crtico para a garantia de matrias-primas a preos competitivos
otimizao de processo; novos produtos e aplicaes (substitutivos); melhoria de aspectos de SMS e sustentabilidade; novas rotas de produo (renovveis); polmeros inteligentes e biopolmeros; reciclagem, etc.
Curva S
Fases da Curva S:
Fase embrionria; Fase de crescimento; Fase madura; Fase de declnio. O custo de P&D elevado podendo chegar a 5% das vendas
No incio do ciclo o objetivo desenvolver novos grades e novas aplicaes, quando o produto alcana a maturidade, a P&D se concentram na reduo do custo do processo produtivo e melhorias de qualidade, de modo a manter a competitividade do produto no seu mercado
Custo da matria-prima:
Corresponde normalmente a mais de 80% do custo varivel.
Os investimentos na produo de petroqumicos sempre procuram matrias-primas de baixo custo a mais importante vantagem competitiva
Fonte:CMAI, 2011
Anidrido Maleico
Benzene route
+
High toxicity $$
n-Butane route
4 O2
+ 2CO2 + 2H2O
Atom utilization = 44%
+
Low toxicity $
3 O2
4H2O
Entretanto a China o maior produtor e como dispe de benzeno barato de leo leve de coqueria, usa esta rota.
cido Actico
Rota comercial mais empregada:
Carbonilao do Metanol: CH3OH + CO CH3COOH Catalisador de Rh, T: 150 -200 C, P= 30 atm
investimento fixo ~ 30% menor e custo de produo 35% mais baixo
Rota Fermentativa: Emprega-se uma fermentao por leveduras (saccharomyces cerevisiae) para a produo do lcool . A concentrao alcolica ajustada entre 10 a 13%, sendo, ento, exposta s bactrias do cido actico (acectobacter), num processo aerbio, que vai oxidar a soluo alcolica at que se produza o vinagre na concentrao desejada.
a indstria petroqumica concentrada, mas a indstria a jusante diversa e fragmentada, em centenas de plantas qumicas pequenas, distribuidores, transformadores plsticos, etc.
Aromas e fragrncias (Cosmticos, alimentos) Pesticidas formulados (Agricultura) Produtos para diagnsticos (Sade)
Indstria Petroqumica
PILARES DESTA INDSTRIA:
Substituio; Razes ecolgico-ambientais; Mudanas de hbito de consumo; Regulao, normas de CE; Variao climtica.
Mercado
Rota tecnolgica; Processo e catalisador; Legislao Ambiental.
Matria -Prima
Tecnologia
Disponibilidade; Preo; Boa logstica.
Fatores de Vulnerabilidade
(causas exgenas)
Incertezas de demanda:
Ciclos econmicos; substituio e mudanas no produto (PEBD vs PELBD); razes ecolgico-ambientais; mudanas de hbito de consumo (EPS vs papel e papelo); mudanas nas normas que regulam o comrcio exterior; questes regulatrias; variaes climticas; e reciclagem.
Incertezas tecnolgicas:
alteraes de processo; alteraes de rota tecnolgica: mudana de matria prima (TDI vs MDI para poliuretana; DMT vs PTA para PET); mudanas de catalisador (ZN, metalocenos), mudanas de concepo de equipamentos (PELBD com tecnologias de condensao)
Incertezas de margens
Gs de Sntese do GN
Metanol
FORMALDEDO STERES METLICOS METILAMINAS
METANOL CH3OH
CIDO FRMICO
CIDO ACTICO
MTBE GASOLINA - MTG OLEFINAS - MTO CLORETO DE METILA
Amnia
URIA CIDO NTRICO
AMNIA NH3
Aromticos
Benzeno
Tolueno
Xilenos
Benzeno
EB/Estireno 51%
Etileno
Acetona
Bisfenol A -> Policarbonato
Benzeno
Resinas Fenlicas
Propileno
Ciclohexano 11% Caprolactama -> Nylon 6 cido adpico -> Nylon 6,6
Hidrognio
Tolueno
DERIVADOS DO TOLUENO
Oxidao cido benzico (fungicida, indstria alimentcia, higiene) Clorao cido fenil-actico (frmacos) Nitrao nitrotolueno (intermedirio das toluidinas borracha e corantes) dinitrotolueno (intermedirio do tolueno di-isocianato :TDI Espuma PU) trinitrotolueno (explosivo)
Xilenos
DERIVADOS DOS XILENOS Processos de oxidao: (p-xileno) cido tereftlico (PTA PET)
(o-xileno) anidrido ftlico (polisteres e resinas alqudicas) (m-xileno) cido isoftlico (polisteres)
O2 c. Naftaleno Dicarboclico
Butadieno
2,6 DMN
PEN
Derivados do Eteno
Demanda Total (2012): 129 milhes de t Crescimento: 4,0% a.a. (2013 -2017) Polietilenos 78,5 milhes de t (60,8%)
Posio
1 2 3 4
5
6
JAPO
IR
7.624
5.957
7
8
ALEMANHA
CANADA
5.625
5.095
TAILNDIA
TAIWAN
4.436
4.035
10
11
12
BRASIL
NDIA
3.952
3.935
13
14 15 Fonte: ABIQUIM, 2012 16
HOLANDA
RUSSIA FRANA REINO UNIDO OUTROS
3.860
3.475 3.190 2.705 29.430 150.699
TOTAL
Derivados do Propeno
Demanda Total (2012): 83 milhes de t Crescimento: ~7% a.a. (2013 -2017) Polietilenos 54,3 milhes de t (65%)
Corrente C4
Corrente C5
Corte C5 da Gasolina Pirlise
Rafinado Isopreno
Fracionamento
Planta de Isopreno
RHC Rafinado
DCPD