ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Concluso do Aumento de Capital da Parnaba Gs Natural S.A.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014 ENEVA S.A. (ENEVA ou Companhia) (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, pargrafo 4 da Lei 6.404/76 e s disposies da Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, informa que, na data de hoje, foi concludo o aumento de capital no valor total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhes de reais) (Aumento de Capital) de sua coligada Parnaba Gs Natural S.A. (PGN), atual denominao da OGX Maranho Petrleo e Gs S.A., tendo sido integralmente subscrito e integralizado pelo Cambuhy I Fundo de Investimento em Participaes, veculo de investimento gerido pela Cambuhy Investimentos Ltda. (Cambuhy) e DD Brazil Holdings S..r.l. (E.ON), conforme informado no Fato Relevante de 31 de Outubro de 2013 e previsto dentre outros no contrato de subscrio e outras avenas (Subscription Agreement) celebrado entre a Companhia, Cambuhy, E.ON, leo e Gs Participaes S.A. Em Recuperao Judicial (OGP), atual denominao da OGX Petrleo e Gs Participaes S.A., e outras partes ali definidas, em 30 de outubro de 2013. Em vista da concluso do Aumento de Capital, a nova estrutura do capital social da PGN conta agora com OGX Petrleo e Gs S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade controlada pela OGP (OGX), detendo aproximadamente 36,36%, Cambuhy detendo aproximadamente 36,36%, Eneva, detendo aproximadamente 18,18% e E.ON, detendo aproximadamente 9,09%, das aes ordinrias de emisso da PGN. O investimento proporcionado por meio do Aumento de Capital contribuir para as operaes e projetos de explorao da PGN, assegurando a continuidade das suas operaes e garantindo o fornecimento de gs natural s usinas de gerao de energia eltrica da ENEVA. Adicionalmente, a Companhia informa que, na data de hoje, os acionistas da PGN aprovaram unanimemente a emisso de debntures no conversveis no montante total de R$ 745.000.000,00 (setecentos e quarenta e cinco milhes de reais), cujos recursos sero utilizados para liquidar integralmente a dvida financeira da PGN com bancos credores

ENEVA S.A. CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 Companhia Aberta (Debntures). Dentre outras obrigaes e garantias, as obrigaes da PGN decorrentes das Debntures sero garantidas pela alienao fiduciria das aes de emisso da PGN detidas pela ENEVA, E.ON e Cambuhy. O Banco Bradesco S.A. prestou garantia firme de colocao integral das Debntures. Por fim, conforme informado no Fato Relevante de 31 de Outubro de 2013, a Companhia informa que a aquisio pelo Cambuhy da participao remanescente da OGX na PGN continua sujeita a certos termos e condies suspensivas ali previstos, incluindo, mas no se limitando, a aprovao prvia dos credores da OGX, no mbito do processo da sua recuperao judicial, e a autorizao da Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustvel (ANP). A ENEVA manter seus acionistas e o mercado informados sobre desenvolvimentos nos assuntos divulgados neste Fato Relevante.

Fabio H. Bicudo Diretor Presidente e de Relaes com Investidores ENEVA S.A.

SOBRE A ENEVA A ENEVA atua na gerao e comercializao de energia eltrica e possui negcios complementares na explorao e produo de gs natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta em operao de 2,4GW e constri mais de 517MW adicional, estando assim entre as maiores empresas privadas de gerao de energia eltrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participao em blocos terrestres de gs natural na Bacia de Parnaba, integrados a usinas de gerao prprias, com produo mdia contratada de at 8,4 milhes de m/dia.

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