CI ANEXO Analisis Del CE Argentino 2011

Anlisis del Comercio Exterior argentino en 2011 Reflexiones para favorecer la produccin nacional
Junio de 2012
Un mundo en transicin
El anlisis del comercio internacional de la economa argentina, es decir, del intercambio de bienes con otros pases del mundo, permite evaluar cmo se desempea el sistema econmico local en cuanto a su capacidad de intercambiar productos con el exterior, evaluando de qu modo lo hace, vendiendo qu mercancas e importando cules otras, a diferentes naciones. Este anlisis tiene mucha importancia actualmente, dado el estado vulnerable en que se encuentra la economa mundial, de manera de poder evaluar las posibilidades de la economa nacional para hacer frente a un perodo de reduccin del comercio exterior, por la desaceleracin que estn experimentando las economas desarrolladas, que tiene como consecuencia un sobrante de exportaciones que no encuentran mercado al que ingresar, lo que pondr a prueba a los pases emergentes y en desarrollo que luchan por conservar sus tasas de crecimiento positivas. Argentina viene sosteniendo altas tasas de crecimiento econmico desde el ao 2003, acompaadas por importantes resultados positivos del balance comercial desde el ao 2002. Para nuestro pas, es estratgico conservar un balance comercial superavitario, dado que es la va principal, genuina, por medio de la cual se hace de las divisas que necesita para hacer frente a sus obligaciones externas y para adquirir aquellos insumos, bienes de capital y servicios que no posee y que necesita para que la economa funcione normalmente. El tiempo que viene no ser igual al que se vivi el ltimo siglo, aunque a muchos no les guste y otros lo quieran negar. El sistema mundial est experimentando un cambio estructural muy importante, donde nuevos pases son los que ms crecen y los que ms influyen en el crecimiento de la economa mundial. La crisis financiera global es una manifestacin de esta situacin y no su causa. Hay procesos en marcha que apuntan a este cambio, influidos e influyendo en esta modificacin de la realidad que conocimos. El que viene ser un perodo de consolidacin de nuevos bloques regionales, como manera de cubrirse y protegerse de los problemas actuales, de la inestabilidad del sistema internacional, y de la prdida relativa de poder de los medios de ahorro y de pago utilizados hasta el momento. En transicin hacia un nuevo equilibrio, es la hora de los mercados internos, de la recuperacin y fortalecimiento del rol del Estado y del resurgir de la importancia de las economas nacionales. Ante ese panorama, evaluar y tener datos concretos sobre el desempeo de nuestra economa real a nivel internacional, permitir tener algunas certezas y delinear posibles vas de actuacin a futuro.
Datos Tcnicos de este informe Para analizar la situacin de las exportaciones e importaciones argentinas que se realiza en este informe se solicit al Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) la informacin de todas las compras y ventas externas de todo el ao 2012, acumuladas, a nivel Partida Arancelaria, a 4 dgitos de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM). En este documento se analiza la informacin para evaluar distintos aspectos del comercio exterior argentino. Sintticamente, se analiza las exportaciones e importaciones totales, las compras y ventas externas de productos industriales, y los saldos de comercio exterior por destino u origen, tanto para las exportaciones como para las importaciones.
Comercio Exterior de la Argentina en 2011: Reflexiones para favorecer la produccin nacional Pgina 2
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Balance Comercial en el ao 2011

La economa argentina realiz exportaciones en 2011 por 81.957 millones de dlares e importaciones por 73.922 millones de dlares, obteniendo de esta manera un saldo global superavitario de 10.347 millones de dlares, manteniendo el saldo positivo del balance comercial que se registra desde el ao 2002. El mismo es vital para que nuestra economa pueda crecer en forma sustentable a largo plazo, ya que permite conseguir divisas que sirven para evitar una crisis de balanza de pagos, por lo que constituye una situacin macroeconmica positiva.
Est claro que el resultado experimentado en 2011 fue un poco menor que los obtenidos los aos anteriores, pero el mismo no es del tenor que se haba supuesto a inicios del ao pasado, y termin siendo un 11% inferior al obtenido en 2010. En dicha situacin, fue central el conjunto de medidas implementadas por el Gobierno a fines del ao pasado, para controlar el fuerte ingreso de importaciones que se vena produciendo desde dos aos atrs. El mantenimiento del supervit comercial es vital para la argentina, porque es la fuente principal de aprovisionamiento de divisas que la economa necesita para enfrentar sus necesidades externas: pago de deuda, aprovisionamiento de bienes y materiales que no posee y necesita para funcionar, as como tambin, servicios adquiridos en el exterior. Dado que nuestro pas ha apostado al mantenimiento de un modelo productivo, adquiere sus divisas a travs del intercambio de mercancas y no del ingreso de capitales como suceda dcadas atrs. Esta orientacin a favor de la economa real, alternativa a la llevada adelante por muchos pases de otras latitudes y de la regin, evita que en un momento de alta incertidumbre mundial, como sucede en el mundo desde la crisis del ao 2008, los capitales ingresen a los pases de crecimiento positivo, provocando la apreciacin de sus monedas, desestimulando la produccin, estimulando la importacin de bienes y provocando la prdida de empleo de alto valor agregado. La principal amenaza de un modelo financiero en los momentos de alta incertidumbre es que ante el estallido de una crisis de envergadura mundial, los capitales se retiren en masa, provocando la depreciacin violenta de la moneda, que es una de las vas tradicionales en que se producen las crisis econmicas en nuestra regin y en nuestro pas. La apuesta a un modelo productivo es ms virtuosa desde el punto de vista social, al estimular la produccin y promover la generacin de empleo. Ms all de lo indicado y de la importancia de mantener el supervit comercial, el mismo no revela lo que se vende y se compra en las relaciones con el exterior. Por esta razn es que desde el ao 2007 AIERA lleva adelante este trabajo de anlisis de todas las partidas arancelarias, que permite tener ms claro lo que nuestra economa comercializa con el resto de los pases, poniendo especial atencin en lo que sucede en los rubros de mayor valor agregado.
Principales Exportaciones e Importaciones

Las exportaciones argentinas crecieron en el ao 2011 un 24%, una cifra considerablemente alta y positiva, sobre todo si se evala que las mismas han crecido regular y fuertemente a lo largo de diez aos, luego de la Convertibilidad. La misma ha implicado que desde el ao 2002 a la fecha las ventas externas pasaran de 26.561 millones a 84.269 millones de dlares, una cifra 3,3 veces superior a la del
inicio, que representa un aumento promedio de 15% anual, con la nica cada del ao 2009 debida a la crisis internacional.
35% del total fueron manufacturas industriales, 34% manufacturas agropecuarias, 24% bienes primarios y 7% combustibles. Las exportaciones de 2011 repitieron el resultado obtenido en 2010 en que, por primera vez, las manufacturas industriales representaron el principal gran rubro de exportacin. Dato no menor para avanzar en el desarrollo econmico nacional y la agregacin de valor a los recursos naturales de nuestro pas. Las importaciones tambin experimentaron un proceso de fuerte crecimiento desde el ao 2002 (recordemos que las mismas sufrieron una feroz contraccin ese ao). Pasaron de 9.000 a 75.000 millones de dlares, lo que represent un aumento de 7,3 veces. En todo el perodo se logr mantener un saldo superavitario. Un punto clave en el anlisis del comercio exterior es que, en promedio, durante esos aos las importaciones de bienes industriales representaron el 85% de todas las importaciones, a diferencia de las exportaciones de esta categora que rondan el 34% en 2011. En 2011, entre las 30 partidas ms importadas, slo las compras de energa (petrleo, gas y electricidad), que representaron 8.500 millones de dlares, y las de mineral de hierro no fueron bienes industriales.
Anlisis del Comercio Exterior por Captulos Al analizar las exportaciones e importaciones argentinas por Captulos de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) se puede tener una mirada un poco ms detallada de la totalidad del comercio exterior. Si analizamos los 15 captulos (de un total de 99 que tiene la NCM) ms exportados por nuestro pas, encontramos que los mismos representan el 77,3% de todas las exportaciones. Entre estos 15 captulos ms exportados, slo 5 representan bienes industriales (vehculos y partes; productos de las industrias qumicas; mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; plsticos y sus manufacturas y manufacturas de fundicin de hierro o acero), que agrupan el 22% de las exportaciones totales; 2 representan a manufacturas agropecuarias (que renen el 10% de las exportaciones totales) y el resto a bienes de bajo valor agregado (que renen el 41% restante).
Al evaluar las 15 mayores compras externas del pas por captulos de la NCM se tiene la situacin distinta de que (con excepcin de las importaciones de petrleo y gas y de las de minerales metalferos) los 13 restantes representan a bienes industriales de alto valor agregado. En particular se puede apreciar que todos los captulos industriales exportados, tambin figuran dentro de los 15 ms importados. En especial, aparecen las importaciones de petrleo y gas que en 2011 alcanzaron los 9 mil millones de dlares, que fue uno de los fundamentos de la decisin de expropiar las acciones de la empresa Repsol.
Finalmente, vale sealar que mientras los 5 captulos industriales de los 15 ms exportados representan 17.500 millones de dlares, los 13 captulos industriales ms importados representan 50.200 millones de dlares, lo que deja traslucir la magnitud del dficit comercial industrial de nuestro pas. Si bien estos 15 captulos no representan el total, abarcan al 78% de las exportaciones y 82% de las importaciones, por lo que muestran la tendencia del intercambio comercial de Argentina con el resto del mundo: mientras se tiene un supervit global, se mantiene un fuerte dficit en materia de valor agregado. Este dato estructural es el que nos moviliza desde AIERA a promover la agregacin de valor en las exportaciones nacionales como tarea prioritaria en la actualidad. Una comparacin respecto de la situacin de 2008 Es interesante hacer una evaluacin acerca de cmo evolucion la situacin de las exportaciones e importaciones por Captulos en los ltimos aos. Para ello, se compar las compras y ventas externas por Captulos que ms crecieron respecto del ao 2008, elegido ste como testigo, por ser el ltimo ao de crecimiento mundial antes que comenzara la crisis internacional. Respecto de ese ao, las exportaciones crecieron un 17%, mientras las importaciones lo hicieron un 28%. Entre 2008 y 2011 las exportaciones pasaron de 70.000 a 82.000 millones de dlares. Las 20 que ms crecieron en dicho perodo explican el 39% del incremento (tngase en cuenta que hay captulos que cayeron). El que ms aument fue el Captulo 87, correspondiente a vehculos de transporte terrestre y sus partes, que se increment en 3.461 millones de dlares, al pasar de 6.490 a 9.951 millones, un ascenso de 53%. En segundo orden se ubic el captulo 23 de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, donde la mayor parte es residuos de la extrusin de soja, que creci 2.612 millones, pasando de 7.800 a 10.400 millones de dlares, un aumento de 33%. En tercer trmino se ubica el captulo 71 de metales preciosos (donde 85% son exportaciones de oro y 15% de plata), el que creci 1.960 millones de dlares, al pasar de 780 a 2.750 millones de dlares, un aumento de 250%. Ms all de los captulos individuales, vale la pena destacar que de los primeros 20 captulos que ms crecieron, 6 de ellos son captulos que agrupan productos industriales, y representaron el 35% del aumento, al subir 5.100 millones y pasar de 9.950 a 15.100 millones de dlares.
Respecto de los 20 Captulos importados que ms crecieron, con excepcin del de combustibles, todos fueron captulos de bienes industriales. El que ms lo hizo, fue justamente ste, el n 27, de combustibles minerales y sus destilados (petrleo, gas y electricidad principalmente) que aument 4.880 millones de dlares, un 120%, al pasar de 4.100 a 9.000 millones entre 2008 y 2011. En segundo trmino, el que ms creci fue el n 87 de vehculos de transporte terrestre y sus partes, que se increment en 3.515 millones de dlares (37%), al pasar de 9.360 a 12.900 millones. En tercer trmino, el que ms creci fue el n 84, de reactores, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos y sus partes, que ascendi 1.800 millones (22%), al pasar de 9.000 a 11.000 millones de dlares. Los 20 captulos ms importados crecieron 17.000 millones, un 42%, pasando de 40.400 a 57.400 millones de dlares. El valor de estos 20 captulos coincide con lo que creci el total de los 99 captulos, dado que hubo algunos que descendieron en valor absoluto respecto de la situacin de 2008.
Captulos Superavitarios y Deficitarios Si se analiza el intercambio comercial de Captulos de la NCM en forma agregada entre compras y ventas externas, se puede delinear de alguna manera el patrn de especializacin del comercio exterior argentino. Cuando se analizan los 30 captulos ms superavitarios de la NCM, la mayora de los mismos son captulos que agrupan bienes de bajo valor agregado. De los primeros 30 ms superavitarios, slo 3 corresponden a bienes industriales (el n 38 de productos diversos de las industrias qumicas, el 76 de aluminio y sus manufacturas, y el 73 de manufacturas de fundicin de hierro o de acero), 9 captulos corresponden a manufacturas de origen agropecuario y las restantes 18 son captulos que agrupan a bienes con muy poca agregacin de valor. Los primeros 4, que representan el 60% del supervit total de la serie corresponden a Residuos de la extrusin de soja (10.400 millones de dlares), cereales (8.100 millones), Grasas y aceites (6.800 millones) y Semillas y frutos oleaginosos (5.800 millones). Puede verse el detalle a continuacin:
Si se analizan los 30 captulos ms deficitarios, la situacin es muy diferente en trminos de valor agregado: 29 representan captulos que agrupan bienes industriales y slo uno representa importaciones de productos minerales (petrleo, gas y electricidad) que fue por lo que se tom la decisin de nacionalizar las acciones de la ex petrolera estatal. Adems de que estos captulos representan bienes industriales, 13 de los 29 captulos aqu comprendidos implican bienes de muy alto valor agregado.
La diferencia entre los captulos superavitarios y los deficitarios deja en claro que, si bien Argentina obtiene genuinamente del comercio de bienes las divisas que utiliza en su ciclo econmico, an realizando grandes esfuerzos por promover la sustitucin de importaciones y de darse pasos muy positivos en el aumento de la exportacin de bienes industriales, el conjunto del comercio todava sigue dependiendo de la exportacin de bienes de bajo valor agregado y de la importacin de bienes industriales, como se ver ms adelante. Esta situacin representa el gran desafo econmico de la poca ya que el bienestar de la poblacin y el fortalecimiento de la nacin dependen en gran medida de poder agregarle valor a las riquezas naturales del pas, lo cual asegura el aprovechamiento pleno de los recursos para generar mejores empleos, de mayor capacitacin, ms productividad y mayor retribucin salarial. Agregar valor a nuestras riquezas naturales viene siendo la gran meta en materia econmica y comercial sobre la que se viene insistiendo desde diferentes medios. Se han dado pasos positivos, pero todava falta. Se est presionando a las empresas que sustituyan produccin importada y que equilibren sus saldos individuales de comercio exterior, pero falta un enfoque global que apunte a superar el problema a travs de un plan estratgico de comercio exterior que tenga como elemento central la exportacin e importacin de bienes de alto valor agregado. El mismo debera establecer como una de las metas finales de largo plazo la desaparicin del dficit industrial, con planes de corto, mediano y largo plazo a nivel de sectores industriales, con claras precisiones en materia de produccin, insumos importados, inversin, precios, creacin de puestos de trabajo, sustitucin de compras externas, exportaciones e importaciones. En especial, deberan instrumentarse incentivos y penalidades para aquellos que los cumplan y para quienes no lo hicieran.
Comercio Exterior a nivel de Partidas Arancelarias Si se analizan las principales Partidas Arancelarias (posiciones a 4 dgitos de la NCM) exportadas por Argentina en 2011 surge que hay una alta concentracin de productos exportados. Las primeras 10 partidas, concentran el 50% de las exportaciones totales y las primeras 50, el 80% de las mismas. Entre las primeras 50 partidas ms exportadas, slo hay 10 partidas industriales, que implican el 17% del total exportado en 2011. 29 Partidas son bienes primarios o de muy bajo valor agregado, y representan el 37,9% de todas las exportaciones. Finalmente, 10 son partidas que corresponden a manufacturas de origen agropecuario, que abarcan al 23,5% del total exportado. La alta concentracin de bienes primarios que aparece entre las partidas ms exportadas no se da en el total de las exportaciones. A medida que se desciende en el resto de las exportaciones, la proporcin de bienes con ms valor agregado va aumentando. Se llega de esta manera a los resultados presentados a fines del ao 2011 en el que se repite el hecho de que la suma de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanz el 35% de las exportaciones totales argentinas. Si se analiza la situacin de las importaciones, la situacin de las partidas ms compradas en el exterior es otra: de las primeras 50, 43 son bienes industriales, que representan el 46% de todas las importaciones. Dos corresponden a importaciones de petrleo, una es de gas y una de electricidad que (con excepcin de la electricidad) suman 8.500 millones de dlares. Al igual que lo sostenido en el caso del comercio exterior por captulos, se nota la diferencia de valor agregado entre las principales partidas exportadas y las importadas: las compras corresponden a bienes de ms valor. Reiterando otra vez lo dicho en el caso de los captulos, esto no quiere decir que se exporte la proporcin de bienes de valor agregado registrada en las primeras 50 partidas ms vendidas. Como se seal al inicio del documento, el total exportado implica que el 35% de lo exportado corresponde a bienes industriales, el gran rubro ms exportado, por segundo ao consecutivo.
Por ltimo, si analizamos las partidas arancelarias ms superavitarias y deficitarias (resultado de la diferencia entre exportaciones e importaciones) obtenemos datos interesantes. En primer trmino, del total de las 1.200 partidas arancelarias que conforman la NCM, slo 300 son superavitarias. Si bien es claro que el resultado comercial total es un supervit de 10.000 millones de dlares, la misma est balanceada por pocas partidas arancelarias de commodities.
En segundo lugar, si analizamos las 25 partidas ms superavitarias, slo 3 son de bienes industriales: vehculos para el transporte de mercancas, tubos y perfiles huecos sin costura y aluminio en bruto. 14 son bienes primarios prcticamente sin valor agregado y 7 son manufacturas de origen agropecuario.
Esta proporcin indicada, de baja participacin de bienes industriales en el total de las partidas superavitarias, es ilustrativa de la realidad del sector manufacturero: a pesar del fuerte aumento de las exportaciones industriales de los ltimos aos, las mismas son inferiores a las compras externas de los bienes industriales. Si analizamos las 25 partidas arancelarias ms deficitarias encontramos que 21 son bienes industriales, con la sola excepcin de las exportaciones de petrleo, gas y mineral de hierro. Aparecen 8 partidas correspondientes a la industria de vehculos automotores (de todo tipo) que suman un dficit de 6.980 millones de dlares. En general, salvo excepciones, la mayora corresponde a bienes de muy alto valor agregado, como puede observarse en el listado.
Comercio Exterior de Bienes Industriales Al evaluar el intercambio comercial de bienes Industriales, aparece el problema del alto dficit que tiene nuestro pas en ese rubro. Es un problema estructural que se arrastra desde nuestros orgenes, producto de haber mantenido, salvo en momentos histricos particulares, un modelo econmico especializado en la exportacin de bienes primarios, permisivo en cuanto a la importacin de productos manufacturados. Desde el ao 2007 AIERA viene analizando en detalle esta situacin, documentando y difundiendo la importancia que tendra para el pas la eliminacin de ese dficit, en materia de ahorro de divisas, reinversin de fondos en el sistema productivo nacional, produccin local de bienes de alto valor agregado y generacin de cientos de miles de puestos de trabajo de alta productividad, calidad y remuneracin. Esta situacin tan difcil de revertir provoca que los fondos que se destinan a la importacin de bienes de alto valor agregado del exterior, generen fuerte competencia a la industria nacional, y una reduccin importante de la demanda agregada de bienes de alto valor del mercado local, lo que quita aliciente para que ese sector estratgico se pueda desarrollar en el pas. En este sentido, las medidas lanzadas desde el Gobierno para priorizar las importaciones son positivas para el conjunto del tejido industrial. Estas medidas lanzadas por el Gobierno para impulsar la sustitucin de importaciones estn teniendo efecto en el sentido de que se han generado inversiones en el pas que tienen como resultado la fabricacin local de bienes importados y, en algunos casos, su exportacin. A pesar de esas nuevas producciones y exportaciones, hasta el fin del 2011 las importaciones de bienes industriales no lograron contenerse para reducir el dficit industrial. Hay un fuerte componente estructural en el sistema econmico nacional,
proclive a la importacin de bienes industriales, que hace que, ante un aumento de la produccin, se importen altas cantidades de componentes del exterior. Dado que el 85% de las compras externas son bienes industriales, en un contexto de alto crecimiento, como fueron los de 2010 y 2011, el dficit industrial crece inevitablemente. Para analizar esta situacin, no puede dejar de sealarse el tema del componente transnacional del aparato industrial. Luego del proceso de adquisiciones que se dio principalmente en la convertibilidad, una parte elevada de las industrias, la ms competitiva, qued en manos de empresas extranjeras, en su mayor parte, de grandes grupos transnacionales. Estos grupos se rigen por un modo de funcionamiento y por objetivos independientes a los de los pases donde operan, con estrategias regionales de inversin, produccin y comercio y mundiales, de maximizacin de ingresos. Adems de ello, en muchas ocasiones, a los Estados se les hace muy difcil controlarlas, dado que los precios y cantidades que declaran para sus intercambios intrafirma, buscan minimizar el pago de impuestos, tasas y aranceles, y maximizar los reembolsos y diferenciales de precios. Esta situacin provoca a los pases en desarrollo una dificultad adicional a la estrategia tcnica y econmica para el despegue industrial, ya que presionar a estas empresas a que se sumen a los objetivos nacionales implica interferir en sus planes internos. No se dice nada nuevo si se repite que, en ocasiones, estas empresas tienen tanto o ms poder econmico que los Estados de los pases en donde se asientan. El dficit comercial industrial, que en el ao 2010 haba alcanzado la cifra de 27.000 millones de dlares, se elev en 2011 a 36.000 millones, lo que implica un aumento del 33% respecto del ao anterior. El mismo es de una magnitud considerable. Ms all de que el mismo no implica una dificultad para el pas para hacerse de divisas a travs del comercio, s representa un inconveniente para el abastecimiento local de los productos de mayor valor agregado, ligado a la alta tecnologa, a los ltimos desarrollos industriales y a la utilizacin de los recursos humanos mejor formados y ms capacitados, por lo que la intervencin gubernamental resulta positiva. Seguramente la situacin industrial externa haya cambiado en el ao actual, 2012. Los mayores controles a las importaciones y la mayor presin por desarrollar y adquirir localmente bienes e insumos en la produccin, debe haber reducido la tendencia al aumento del dficit industrial. Pero habra que tener los datos concretos para ver en qu medida lo logr. Y si la contuvo o la redujo. Ms all de ello, vale la pena tomar nota de los principales complejos industriales exportadores e importadores. Para ello agrupamos todas las partidas arancelarias correspondientes a bienes industriales, en sus respectivos captulos. Comenzando por las exportaciones por Captulo, un primer elemento a tener en cuenta es que hay una elevada concentracin de exportaciones industriales por captulo. Los tres primeros engloban el 60% de todas las exportaciones industriales. En segundo trmino, es oportuno resaltar que el 44% de las mismas, cercanas a los 10.000 millones de dlares, corresponde al captulo 84 de vehculos automotores y sus partes. Este es el sector exportador industrial ms dinmico y pujante de la economa en la actualidad. Le sigue el captulo 84 de mquinas, aparatos y artefactos mecnicos y sus partes, compuesto por una alta variedad de bienes en su interior, de los que se exportaron bienes por un monto de 1.870 millones de dlares. A ste le sigue el captulo 39 de productos plsticos y sus manufacturas, del que se vendieron al exterior 1.500 millones de dlares. Tambin se destacan las exportaciones del captulo 73, donde el 77% obedece a los tubos y perfiles huecos con o sin costura. Por ltimo, se destacan las exportaciones del captulo 33 de preparaciones de perfumera, por 775 millones de dlares.
Respecto de las importaciones de bienes industriales analizadas por captulos, una primer conclusin es que de 60 captulos que contienen productos industriales, entre las primeras 20 ms importadas, 17 coinciden con las 20 ms exportadas. Esto implicara que se posee parte de la competitividad y la capacidad productiva para reducir el dficit, aunque debera analizarse ms en profundidad los destinos de compras y ventas, adems de otros aspectos especficos.
Si analizamos finalmente los saldos comerciales de las manufacturas de origen industrial, agrupadas a nivel de captulos, obtenemos el dato interesante de que, de 60 captulos industriales totales, slo 3 son superavitarios y 57 cerraron el ao en dficit. Los que terminaron en forma positiva han sido las manufacturas de fundicin de hierro o acero (captulo 73), aceites esenciales y preparaciones de perfumera (captulo 33) y Cinc y sus manufacturas (captulo 79).
Al evaluar las partidas arancelarias industriales agrupadas por captulos de la NCM que terminaron el ao con saldo deficitario, encontramos que el saldo comercial industrial del ao 2011 fue de 36.350 millones de dlares. Una parte elevada del mismo, 9.200 millones de dlares, el 25%, corresponde a mquinas, aparatos y artefactos mecnicos del captulo 84. Tambin ha sido muy elevado el dficit de las manufacturas industriales del captulo 85, mquinas, aparatos y material elctrico, que tuvo un dficit anual de 7.800 millones, 21,5% del total. Finalmente, tambin fue importante del dficit del captulo 87 de vehculos terrestres y sus partes, que alcanz la cifra de 2.930 millones de dlares, el 8% del total.
Comercio exterior por pases Para concluir se va a analizar la procedencia y el destino de las importaciones y exportaciones. Para ello, se realiz una primer clasificacin por regiones. En la misma surge que el primer destino de las exportaciones es el Mercosur, donde se exporta el 32% de todas las ventas, la que se ampla al 39% si se tiene en cuenta Unasur, o al 41% si se ampla la misma a Amrica Latina. En segundo y tercer trmino se encuentran Europa Occidental y Asia Oriental, con el 16,9% cada una. Y en cuarto orden queda Amrica del Norte (EE.UU. y Canad) con el 8% de las ventas.
Si se analizan las ventas por pas, el primer puesto como destino de las exportaciones es Brasil, a cuyos envos corresponde el 21% del total vendido. Le sigue China con el 7,3%, Chile con el 5,6%, EE.UU. con el 5,1% y Espaa con el 3,5%. En el caso de las compras externas, tambin Brasil y China ocupan los primeros lugares, con 30% y 14% respectivamente. Les sigue EE.UU. con el 10,4%, Alemania con el 5% y Mxico con el 3,4%.
En el caso de los destinos de las ventas y compras, los valores varan considerablemente en el caso de las Manufacturas de Origen Industrial. Mientras las exportaciones totales al Mercosur alcanzaron el 32% del total, las MOI a esta zona representan el 67%, que llegan al 75% para Mercosur y 80% para toda Amrica Latina. Los
casos opuestos son los de Asia Oriental, que pasan del 17% en exportaciones totales al 2% en exportaciones MOI. Casos intermedios son los de Norte Amrica, donde las exportaciones totales representan el 8% y las MOI el 6%, o el de Europa Occidental que se reduce del 16,9% en ventas totales al 7% en MOI.
Para finalizar, agregamos el detalle de las exportaciones e importaciones MOI por pas. En el mismo se puede apreciar la preponderancia que tiene Brasil como destino de las ventas de manufacturas industriales, aunque en tiempos de crisis, tener tan concentradas las ventas externas en un destino provoca problemas para la industria.
Tambin se puede apreciar en los cuadros las diferencias que aparecen entre los montos importados de productos industriales de muchos pases y las exportaciones a ellos de estos bienes de mayor valor. Se ve bien claro con pases como China, donde se pasa de 10.300 millones de importaciones MOI a 160 millones de exportaciones MOI; con Corea, donde se pasa de 1.400 millones a 14 (no aparecen las ventas en el cuadro); con Francia, donde se pasa de 1.470 millones de importaciones MOI a 100 de exportaciones MOI; Japn, de 1.300 millones a 47 (no aparecen las ventas en el cuadro); o Italia, de 1.300 millones a 99. Como ya se seal en ms de una ocasin desde estas pginas, ste no es un problema individual con ningn pas, sino un tema de mltiples causas, especialmente de niveles de desarrollo industrial, pero tambin un tema de acceso a esos mercados, de implementar polticas especficas para incentivar la exportacin de MOI, de negociar acuerdos bilaterales con muchos de ellos y de mejorar la promocin especfica de los bienes de alto valor agregado, que son ms difciles de difundir y requieren un trabajo mucho ms especfico que los commodities que siempre export nuestro pas. Analizar este ltimo cuadro, a simple vista, ya dispara por s mismo mltiples desafos para trabajar a futuro. Seguramente, hay mucho para pensar, para analizar y para proponer para revertirlo. El mismo es un gran resumen y una buena foto de todos los desafos que tiene Argentina por delante en materia de comercio exterior. Actualmente se han dado pasos muy importantes en materia de cuidado de las divisas, proteccin del mercado y defensa de los puestos de trabajo, todos temas sensibles e histricamente poco defendidos. Ahora debe darse otro paso y plantearse un esquema proactivo y positivo que tambin permita sustituir importaciones por produccin nacional, pero que adems seduzca, motive e incentive a las empresas nacionales a salir al mundo, a regiones no tradicionales, a que vayan a vender productos con ms valor agregado, producidos localmente.
Este trabajo ha sido realizado por Santiago Solda, Economista de AIERA, en Junio de 2012
La Asociacin de Importadores y Exportadores de la Repblica Argentina (AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el ao 1966, que agrupa a pequeas y medianas empresas nacionales, cmaras regionales y sectoriales y centros de industria y comercio. Su misin es brindar sustento y apoyo en el mbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinmica en favor de las economas regionales y PyME de todo el pas. Como entidad gremial empresaria, AIERA despliega su accin institucional ante diversos organismos Aduana, Cancillera, Ministerio de Economa, Banco Central-, con el objeto de mejorar las condiciones en que se desenvuelven las exportaciones y conseguir mejor acceso a los mercados. Tambin integra el Consejo de Administracin de la Fundacin ExportAr; de la cual es miembro fundador, y forma parte del Consejo Consultivo Aduanero. Desde el ao 1966 AIERA representa los intereses de las PyME participando activamente en el mbito del comercio exterior argentino. AIERA impulsa su proyecto empresario, convirtindose en su canal de participacin a nivel institucional.

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Balance Comercial en el ao 2011

Principales Exportaciones e Importaciones

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