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Noviembre, 2013
ndice
Pgina 1. Introduccin 3
5
22 35
5. Modelo de gestin
6. Desarrollo de planes de accin 7. Proyectos Bandera
49
60 116
8. Presupuesto global
175
1. Introduccin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
1. Introduccin
El presente documento responde al compromiso de LKS de definir el Plan de Negocios de los productos del sector hortofrutcola colombiano priorizados enmarcado en la Fase 4 de acuerdo al siguiente esquema:
FASE 1.PRIORIZACIN DE PRODUCTOS Priorizacin con base en la informacin de la demanda, consumo y potencial de crecimiento, evolucin de precios, indicadores de productividad, etc. FASE 2.FASE 3.DIAGNSTICO DEL SECTOR EN COLOMBIA Y BENCHMARK CON PASES DE REFERENCIA Estado actual del sector en Colombia Diagnstico de los ejes trasversales Fortalecimiento, promocin e innovacin sectorial Infraestructura y sostenibilidad FASE 4.PLAN DE NEGOCIOS Visin y objetivos Estrategia sectorial Plan de accin detallado Iniciativas priorizadas Hoja de ruta Proyectos bandera Socializacin y seguimiento del proyecto FASE 5.DOCUMENTO FINAL Documento entregable Presentacin a los funcionarios de Bancoldex Presentacin a agentes
Documento final
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
El anlisis del diagnstico del Sector en el mundo plantea oportunidades claras para el sector hortofrutcola en general y de la papaya en particular.
Desde un punto de vista geopoltico y demogrfico destaca el crecimiento esperado de la poblacin mundial por la especial incidencia de frica y Asia y el crecimiento de los pases emergentes en general, cambios en el equilibrio del poder econmico mundial o el crecimiento de la clase media. Se espera un crecimiento de la poblacin mundial por incidencia de frica y Asia y pases emergentes en general
Proyecciones demogrficas a 2050 y 2100
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6%
26%
Destaca as mismo el volumen del comercio internacional que marca una senda creciente de forma constante previndose un aumento del mismo hasta llegar a superar los 235 millones de dlares en 2029.
Comercio internacional miles US$
TOTAL PAPAYA PAPAYA ORGNICA
2008
183.784 147
2009
195.138 156
2010
187.106 150
2011
197.300 158
POTENCIAL 2014
204.008 163
POTENCIAL 2019
215.025 172
POTENCIAL 2024
225.346 180
POTENCIAL 2029
235.261 188
Fuente: TRADEMAP y elaboracin propia Nota: no se disponen de datos de importaciones mundiales 2012
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Avances de tipo tecnolgico y productivo: surgimiento de nuevos enfoques de agricultura, patrones de produccin y consumo de alimentos ms sostenibles, reciclaje de aguas residuales o el crecimiento de la agricultura orgnica.
Acciones e impulso de polticas pblicas de nutricin en el mundo
Fuente: World Health Organization, Global Database on the Implementation of Nutrion Action, recuperado el 13 de abril de 2013 de: https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/map
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Pases/Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Mejico Brasil Belice Malasia Colombia
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Exportadores
Mxico
Importadores
EE.UU.
Malasia
Brasil Belice Fuente: Elaboracin propia a partir de datos FAOSTAT importaciones-exportaciones promedio quinquenio 2007-2011.
Singapur
Canad Pases Bajos
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
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La papaya es el ejemplo ms claro de la expansin y desarrollo de la horticultura en este estado. La presencia de algunos productores y uso de alta tecnologa, estn convirtiendo a este estado en un gran proveedor para el mercado internacional.
Una de las innovaciones de la cadena de produccin de la fruta en esta regin es el desarrollo y capacitacin tcnica y en gestin a los agricultores. Destaca tambin la introduccin de una nueva forma de comercializacin de productos creando cooperativas de comercializacin. As mismo, las agencias de la subvencin y el desarrollo tecnolgico del Estado, en colaboracin con las empresas procesadoras comenzaron a capacitar tecnolgicamente a los productores de cara a producir productos ms adaptables a las necesidades del mercado de consumo.
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69,38
354,29 96,94 1.796,66 406,41 74,98
0,15%
0,16% 0,06% 0,35% 0,18% 0,45%
Salvo casos destacables, muestra una escasa vocacin por destacar en los principales mercados mundiales. Ha desarrollado dbilmente la integracin vertical, destacando su individualismo y su renuencia a establecer contratos y convenios a largo plazo con las grandes empresas. La dificultad aumenta por la regulacin jurdica inadecuada de las cooperativas agrarias por la imposibilidad legal de poder disponer y repartir beneficios para jugar un papel activo como agentes de transformacin empresarial.
problema
de
competitividad
Destaca por su atomizacin (provocado, en parte, por el difcil acceso y tenencia de tierra), escasa mecanizacin y utilizacin de herramientas y procesos adecuados, as como la baja implementacin de paquetes tecnolgicos y la dificultad para acceder a insumos bsicos en todo el pas, reducida capacidad financiera de los pequeos agricultores que agrava los problemas para acceder al crdito (con especial afeccin a los cultivos de tardo rendimiento) por no acceder a las condiciones establecidas y no poder pagar su elevado costo, estando muy poco extendido el uso de los seguros agrarios.
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Existe gap entre las necesidades del sector y la capacitacin del capital humano (en anexo 2 de este documento se muestran mbitos de necesidad de formacin que dificultan la competitividad internacional). Todo lo anterior se traduce en bajos rendimientos medios en relacin a los principales pases competidores o referentes.
Valor agregado por trabajador a la actividad agrcola (US$ a precios constantes de 2000) Pas 1 Blgica 2 Canad 3 Francia 4 Pases Bajos 46.989 46.538 48.012 49.675 39.730 42.284 45.490 41.459 37.424 39.500 35.864 36.518 5.751 5.233 2.772 6.084 5.544 2.872 51.795 53.497 43.572 45.922 41.931 36.451 6.320 5.381 2.868 48.909 57.973 45.969 52.176 40.668 45.316 5.976 5.249 2.860 47.804 51.369 46.480 53.406 50.579 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012
5 Suecia
6 EE.UU. 7 Luxemburgo 8 Noruega 9 Dinamarca 11 Reino Unido 42 Chile 45 Costa Rica 61 Colombia
Por si fuera poco el sector en Colombia se enfrenta a un importante registro de prdidas de los productos en las 27.929 25.081 21.808 25.780 25.880 25.431 fases de post cosecha. La industria procesadora destaca por el reducido desarrollo, presencia y competitividad (alta mortalidad de 6.134 6.882 las empresas, que realizan tmidas apuestas por la 5.622 5.738 exportacin de sus productos). 2.901 2.978 Canales de comercializacin estn poco estructurados y tienen un alto nivel de intermediacin. Falta de imagen pas asociada a los productos priorizados.
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50.656 51.585
Desde el punto de vista internacional el problema se agrava por la reducida presencia en las prioridades de cultivo colombianas de las variedades reconocidas como estndar internacional.
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El sector no cuenta con informacin estadstica continua, consistente y confiable, ni con series que permitan construir un modelo integrado para la produccin y oferta de informacin del sector. Problemas generalizados en logstica (interna y externa) que penalizan de manera significativa el costo y la calidad del producto (muy dbil infraestructura de post cosecha, sobre costo y riesgo de operaciones que no aaden valor aadido, retrasos en la gestin del producto en el puerto, etc.) Los servicios de frio constituyen uno de los eslabones ms dbiles de la cadena logstica para productos perecederos.
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AGUACATE AJI CEBOLLA CABEZONA FRESA MANGO PAPAYA PIA Total general
30
3 1
4
18
4 1
6 1
80 3
4
2 1 19
32
1 1 2 4
1 5 6
7 6 1 1
9 3 12 6 6 3 8 6
18
3 1 4 12
2 17 4 24
7 26 27 21 168
Dificultades para cumplir los crecientes requerimientos y requisitos sanitarios de los principales mercados consumidores internacionales y de los retailers de esos pases. Deficiente manejo de plagas y enfermedades unido al uso excesivo de plaguicidas sin valorar sus consecuencias.
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Contaminacin microbiolgica de fuentes hdricas para cultivos y consumo. Escasa utilizacin de material vegetal certificado. Escaso nmero de productos fitosanitarios e ingredientes activos registrados para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas. Utilizacin de productos sin el aval tcnico requerido y sin la autorizacin por parte del ICA.
Ingredientes activos registrados para cada uno de los cultivos CULTIVO INSECTICIDAS FUNGICIDAS HERBICIDAS AJI 1 CEBOLLA 13 52 4 FRESA 1 2 MANGO 1 2 1 PAPAYA 2 1 1 PIA 1 4 1 AGUACATE 3 1 1
Fuente: Registros nacionales de plaguicidas qumicos de uso agrcola del ICA. 2012
Red actual de laboratorios insuficiente para atender la demanda de forma rpida y fiable. Ausencia de servicios de control de la calidad en destino en defensa del exportador. As mismo destacan los siguientes aspectos: La oferta de asistencia tcnica (instituciones, empresas de asistencia tcnica, consultora ambiental, etc.) resulta insuficiente y con costo elevado para los agricultores de tamao reducido. Amplio tejido institucional pero con dbil coordinacin y alineamiento de sus objetivos y estrategias y falta de recursos y condiciones para alcanzar los mismos. Consumo per cpita bajo y poco exigente (en comparacin con estndares internacionales)
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Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012
Con relacin a la evolucin experimentada en el ltimo quinquenio, destaca el espectacular crecimiento de Csar, cuya produccin pasa de 3.371 toneladas en 2007 a 22.170 toneladas en 2011, lo que equivale a un incremento del 620%.
Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012
Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012 29
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Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012
Los cinco principales municipios productores de papaya concentran en torno al 37% como promedio del ltimo quinquenio de la produccin total de esta fruta en Colombia, lo que refleja que la produccin de esta fruta est, en cierta medida, atomizada. Atendiendo a la evolucin que han experimentado los principales municipios productores, destacan los incrementos experimentados por La Jagua de Ibirico que pasa de producir 600 toneladas en 2007 a 21.250 toneladas en 2011 (3.342% de incremento). Por el contrario, la produccin en Valencia y la Unin desciende de manera significativa, concretamente un 90% y un 73%, respectivamente.
Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012 Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya 30
Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012
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Las dos variedades ms cultivadas son la Tainung y la Hawaiana. Necesitamos una bodega de tratamiento hidrotrmico si queremos entrar en USA. Con ello aseguraramos la erradicacin de las larvas de la mosca y prevendramos la aparicin de hongos. Gran potencial en occidente para la Papaya. En la zona de Urab existe un alto potencial. Los agricultores observan una disminucin de la superficie sembrada debido a la falta de comercializacin y a los bajos precios. No se tiene informacin sobre reas sembradas y los productores siembran sin planeacin lo cual genera sobreproduccin y cada en los precios.
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Los rendimientos medios de los 5 principales departamentos productores de Papaya, exceptuando el Valle del Cauca, se sitan en una horquilla que va desde las 16,2 tn/ha de Crdoba hasta las 31,0 tn/ha de Csar, situndose el promedio del conjunto del pas en las 30,8 tn/ha. Por su parte, el Valle del Cauca (principal productor) presenta unos rendimientos muy superiores en comparacin al resto de departamentos. Atendiendo a la evolucin experimentada por los 5 principales departamentos productores de Papaya, se aprecian diferencias muy significativas. As, mientras que el rendimiento aumenta de forma importante en el Valle del Cauca o en Csar, ocurre lo contrario en Crdoba o en Casanare. Por su parte, el promedio de rendimiento del conjunto del pas en 2011 resulta prcticamente el mismo que en 2007. Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas
Fuente: Anuario Estadstico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012
2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012 33
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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Plan Nacional de Fomento Hortofrutcola 2012-2022 y el panel de expertos consultado
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OPORTUNIDADES
Tendencia de crecimiento de la demanda mundial. Mercado internacional con precios al alza. Incremento de la demanda en los pases emergentes (con capacidad de gasto), convirtindose en una nueva opcin comercial. Hbitos de consumo con un incremento de la demanda de productos nutritivos o enriquecidos, productos naturales y orgnicos, nuevas lneas de productos verdes, de comida rpida verde o nuevas formas de presentacin y envasado). Posibilidad de acceso a mercados de TLC Reposicionamiento del campo e incremento de la importancia del mismo en Colombia
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As mismo tiene que desarrollar estructuras empresariales adecuadas para lograr la proyeccin internacional descrita.
A lo largo del estudio, a pesar de haberlo tenido muy en cuenta, no se han identificado nuevos subproductos de papaya potenciales de desarrollo.
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133.381 106.442 143.135 121.030 119.163 125.121 131.377 137.946 144.843 3,0 2,4 3,1 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 342 22 238 53 1.478 0 0 0 0 925 1.039 296 317 97 6.161 14.515 30.000 50.000 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 2,2% 5,0% 9,8% 15,7%
165
199
96
194
241
500
2.000
5.000
10.000
Empleo Para directo confeccionar esta propuesta de objetivos cuantitativos hemos partido de la proyeccin de los 17.257 cinco ltimos 15.299 16.411 17.692 Hectreas cultivadas
4.968
Los objetivos cuantitativos se reevaluarn anualmente con base en las tendencias evidenciadas. La proyeccin de la produccin en fresco de los ltimos cinco aos nos muestra los crecimientos que se detallan en la siguiente relacin:
2015 2020 2025 2030 sobre sobre sobre sobre 2011 2015 2020 2025 10,2% 10,7% 15,0% 17,2%
5.445
5.840
6.141
6.296
Para ello, se ha tenido en cuenta la repercusin esperable de las medidas que se propondrn en este estudio. La cifra de exportacin en fresco se ha calculado buscando alcanzar una cuota al final del estudio (ao 2030) del 15,7% sobre el comercio internacional. El objetivo de exportacin procesado es ms prudente porque su volumen internacional es muy inferior al de fresco y las propias condiciones del mercado invitan a concentrar la apuesta en el producto fresco, manteniendo el procesado en situacin complementaria.
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42
1,0%
0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 07 08 09 Fuente: Elaboracin propia 10 11 15 20 25 30
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
43
6,0%
4,0% 2,0% 0,0% 07 08 09 10 Fuente: Elaboracin propia 11 15 20 25 30
Promocionar consumo interno con un incremento del 22% (hasta alcanzar 144.843 Tn.) en 2030 respecto a 2011 Desarrollar la industria procesadora alcanzando 10.000 toneladas en 2.030.
Posicionarse como pas en la vanguardia tecnolgica. (especialmente con el conocimiento especfico de su adaptacin a las caractersticas tropicales).
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Estrategia 2: Desarrollar los factores de competitividad, de produccin y comercializacin de la papaya de Colombia a nivel internacional
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I2. Desarrollar los factores de competitividad a nivel internacional I3. Desarrollar las infraestructuras adecuadas para dar respuesta a las necesidades competitivas del sector I4. Asegurar la inocuidad, calidad y condicin fitosanitaria de la oferta
Estrategia 2: Desarrollar los factores de competitividad, de produccin y comercializacin de la papaya de Colombia a nivel internacional
tcnica
precisa
para
desarrollar
I6. Fortalecer el tejido institucional para apoyar al sector en su desarrollo internacional I7. Desarrollar el consumo interno I8. Establecer alianzas estratgicas para facilitar el xito internacional I9. Promover la innovacin competitiva
Trasformacin Con una red de laboratorios fiables y accesibles El transporte a puerto los servicios portuarios
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5. Modelo de gestin
Por modelo de gestin se entiende la forma en que se gestionan las actividades propuestas en los siete planes de negocio para avanzar en su desarrollo. Al lo largo del trabajo ser han resaltado las oportunidades existentes y las dificultades que frenan el desarrollo del sector hortofrutcola, en especial en su proyeccin internacional. Los planes de negocio concluyen con una larga relacin de actuaciones, derivadas de tres estrategias y diez iniciativas estratgicas. En el grfico de la pgina siguiente se confrontan los principales problemas identificados con dichas iniciativas. En la mayora de los casos las actuaciones van dirigidas a eliminar las dificultades existentes para el desarrollo del sector y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado exterior. Como es obvio, su mero enunciado no basta para propiciar una dinmica de cambio y desarrollo. Parte de los obstculos existentes procede del cmulo de normativas nacionales e internacionales- de todo tipo que regulan la actividad del sector, en su condicin de productor de alimentos. A la Administracin Pblica le corresponde un papel muy especial como garante de la salud y la nutricin de la poblacin. Pero el sector slo se podr desarrollar si los productores y las empresas toman las iniciativas que les corresponden. Por tanto, es preciso articular la cooperacin entre sector pblico y sector privado para facilitar el logro de los objetivos asignados en los Planes. Una dificultad adicional que conviene no olvidar es que los objetivos del sector privado -o de buena parte de l- no concuerdan necesariamente con los del sector pblico. En efecto, el Programa de Transformacin Productiva apunta a la construccin o al fortalecimiento de sectores productivos de clase mundial. En consecuencia,, los planes de negocio estn enfocados a la potenciacin de la competitividad internacional del sector hortofrutcola y, por tanto, al fomento de sus exportaciones. Se parte para ello de una posicin de gran debilidad ya que no slo las exportaciones actuales son muy poco relevantes si se comparan con las ventas nacionales sino que, adems, Colombia es un mercado interior insuficientemente desarrollado, tanto en dimensin, como en exigencias de calidad, lo que lleva a la paradoja de que los precios interiores llegan a ser ms atractivos que los precios internacionales. En consecuencia, a corto plazo no hay un incentivo evidente para reorientar la produccin hacia los mercados exteriores. Esto hace que el desarrollo internacional del sector hortofrutcola se convierta en una carrera de fondo o a largo plazo, en la que deben converger iniciativas diversas, avanzando en paralelo en varios mbitos interrelacionados para llegar a obtener los resultados finales buscados por el programa.
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5. Modelo de gestin
Iniciativas estratgicas
I1. Desarrollar el subsector
I2. Desarrollar los factores de competitividad a nivel internacional I3. Desarrollar las infraestructuras adecuadas para dar respuesta a las necesidades competitivas del sector I4. Asegurar la inocuidad, , calidad y condicin fitosanitaria de la oferta I5. Garantizar la asistencia tcnica precisa para desarrollar competitivamente el sector I6. Fortalecer el tejido institucional para apoyar al sector en su desarrollo internacional I7. Desarrollar el consumo interno I8. Establecer alianzas estratgicas facilitar el xito internacional I9. Innovacin para
el los
mercado objetivos
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5. Modelo de gestin
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio Hace ya algn tiempo que los responsables de la gestin pblica demandan con insistencia instrumentos que permitan ampliar el campo de anlisis para evaluar la actividad realizada. Este progreso hacia una gestin ms profesional y responsable que ponga de manifiesto los resultados alcanzados, sin olvidar la transparencia como criterio general de la actuacin pblica, requiere de una informacin adecuada y complementaria de los sistemas tradicionales. Dando respuesta a esta inquietud, para facilitar el seguimiento del Plan de Negocio y poder medir con criterios objetivos los resultados e impactos de ste en el subsector se ha definido un sistema de seguimiento y control a nivel de Objetivos Estratgicos basado en el concepto de Panel de Mando o Cuadro de Mando. La propia definicin de lo que es un Panel de Mando y los indicadores que lo componen ayuda a introducirnos en el marco conceptual del Panel de Mando. Indicador: Es una unidad individual de informacin asociada a un parmetro o elemento de gestin o a una actividad, que mide de modo inequvoco el resultado o grado de consecucin alcanzado en el mismo, permitiendo con ello evaluar peridicamente el nivel de cumplimiento de los Objetivos Estratgicos a alcanzar y el avance en el tiempo o progreso hacia los mismos, de un modo sinttico. Los indicadores, por tanto, dan la medida de los resultados alcanzados, y por ello son la herramienta para evaluar la gestin del Plan de Negocio. Panel de Mando: Es el conjunto reducido de indicadores que refleja de una manera clara, medible y sencilla, los objetivos prioritarios que se desean alcanzar, lo que le permite conocer si se estn alcanzando los Objetivos Estratgicos definidos para la papaya. En resumen, el Panel de Mando es un conjunto coherente y reducido de indicadores, basados en los factores clave. Esto supone que un Panel no puede contener indicadores sobre todos los factores o elementos, sino que es preciso priorizar y concentrarse en los aspectos principales o clave de la gestin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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5. Modelo de gestin
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio
5. Modelo de gestin
Objetivo Estratgico
Alcanzar una cuota sobre el comercio mundial del 15,7% en 2030, ampliando el empleo directo hasta 17.692 personas en 6,296 hectreas. Con ello posicionarse entre los tres primeros exportadores mundiales de papaya fresca de forma sostenida, vinculando a los pequeos productores. Esta Posicin significativa se basara en los mercados Europeo (prioritario Pases Bajos, Reino Unido y Alemania) y de EE.UU. (sobre todo norte, dado que el sur est muy sometido a la oferta mejicana) y captacin de cierta cuota en pases menos exigentes como Venezuela, Antillas Holandesas, Ecuador y Chile. Promocionar consumo interno con un incremento del 22% (hasta alcanzar 144.843 Tn.) en 2030 respecto a 2011 Desarrollar la industria procesadora alcanzando 10.000 toneladas en 2.030 Posicionarse como pas en la vanguardia tecnolgica. (especialmente con el conocimiento especfico de su adaptacin a las caractersticas tropicales).
Indicador propuesto
Objetivo 2030
Unidad medida
%
Cuadro de Mando / Indicadores de Seguimiento del Plan de Negocio Cuota de mercado sobre 15,7%
el comercio mundial de papaya Empleos directos generados Superficie cultivada
Resp. medici n
Forma de clculo
Export. Papaya Colombia s/export. totales mundiales
Period.
Anual
Fuente
FAOSTAT / Trademap DANE DANE
17.692 6.296
N Ha.
Anual Anual
Consumo nacional de papaya fresco Volumen de exportaciones de papaya procesado N de patentes relacionadas con el mejoramiento del papaya obtenidas en Colombia
144.843
Ton.
Anual
DANE
10.000
Ton.
Anual
DANE
N CIIHORR
CIIHORR
Evolucin rendimiento papaya Empleos directos generados Consumo de fertilizantes Valor agregado por trabajador a la actividad agrcola (US$ a precios constantes de 2000)
130% s/2008
DANE DANE/SIPSA
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para Encuesta de notoriedad A establecer en el estudio
estudio
Quinquen al
Estudio ad 59 hoc
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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(2) En negrita y con el smbolo (R) se presenta el responsable o lder del equipo propuesto para liderar la Lnea.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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AGENTES
Comit de Gestin del Plan (R) (1) D. Eje Fortalecimiento. PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la papaya (2) M. Agricultura Universidades Centros de investigacin
NMERO
1 1 1 1 1 1 1 * universidad 1 * centro Director Director Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior
PERFIL
(1) En negrita y con el smbolo (R) se presenta el responsable o lder del equipo (2) Organizacin Nacional de la Papaya o O.N.papaya Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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DOFA: El sector est poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo. DESCRIPCIN: Para contribuir a la articulacin del Sector, es necesaria la creacin de una red de organizaciones regionales de carcter empresarial, lideradas por el sector privado, que impulse el desarrollo del sector, siendo soporte y apoyo de la organizacin nacional. El PNFH brindara apoyo. El desarrollo exitoso de esta lnea de accin dotara al sector de la estructura y organizacin adecuada para liderar su desarrollo. ASPECTOS CRTICOS HITOS EVIDENCIAS PRESUPUESTO Reunir a todos los agentes Constitucin del equipo Acta de constitucin del Incluido en la actividad del con capacidad de liderazgo. promotor equipo promotor Comit de Gestin del Plan Alinear objetivos y Constitucin de la sociedad Acta de constitucin de la estrategias con la Elaboracin del primer plan sociedad Organizacin Nacional de gestin Documento del plan de Disponer del presupuesto gestin aprobado inicial suficiente EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Fortalecimiento. NMERO 1 1 Director Director PERFIL CALENDARIO Inicio: 1 enero14 Fin: 30 junio15 Duracin: 18 meses
PTP
ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya M. Agricultura Universidades Centros de investigacin
1
1 1 1 1 * universidad 1 * centro
Tcnico superior
Tcnico superior Director Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Capital Humano. PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya M. Agricultura Sena NMERO 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Este presupuesto se aplicara una sola vez y afectara a Duracin: 18 meses todos los productos
EQUIPOS NMERO 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director PERFIL
M. Agricultura
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
65
1
1 1 1 1 1 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Responsable rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
66
1
1 1 1 1 1 1 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Responsable de rea
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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DOFA: problema de competitividad internacional (acceso a crdito y escasa adecuacin a necesidades) Se trata de facilitar el acceso al crdito a los agricultores (condiciones econmicas, sencillez en la tramitacin y disponibilidad de crdito). As mismo se tratara de implicar a la banca privada en el desarrollo competitivo del sector. Por otro lado las tablas en las que se basan las cuantas de los crditos que se conceden al productor por parte de la banca estn, en muchas ocasiones, desactualizadas. Es necesario conocer con cierta exactitud el montante de la inversin necesaria para poner en cultivo competitivo una hectrea de terreno, cultivo que implicar cuestiones relacionadas con riego por goteo, utilizacin de semillas certificadas y garantizadas, correcta utilizacin de fertilizantes, etc. El crdito se deber priorizar para las zonas aptas para el establecimiento del cultivo. Superar las dificultades crediticias es un aspecto clave para impactar en la debilidad expresada al inicio de este punto. ASPECTOS CRTICOS Armonizar los procesos de crdito con los ciclos biolgicos de los cultivos. Concretar la oferta crediticia Dotar de volumen de dinero suficiente Implicar a la banca privada Establecer procedimiento de actualizacin de las tablas de concesin de crditos. HITOS Consenso en la oferta Dotacin de presupuesto Acuerdo con la banca privada Consenso en las tablas EVIDENCIAS Acta de consenso de la oferta crediticia. Acta de acuerdo con la banca privada Acta de consenso con el procedimiento de actualizacin de tablas PRESUPUESTO CALENDARIO Entre 300 y 500 millones Inicio: 1 octubre14 COP anuales durante 5 aos Fin: 30 septiembre15 Este presupuesto afecta a la Duracin: 12 meses papaya
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Fortalecimiento NMERO 1 1 Director Tcnico superior PERFIL
PTP
ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya M. Agricultura Finagro Banco Agrario Banca privada
1
1 1 1 1 1 1 * banco
Tcnico superior
Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Representante
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
DOFA: falta implementacin de paquetes tecnolgicos + La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional como para el acceso a mercados mundiales + Problema de competitividad internacional + Grave problema de virosis que dificulta la permanencia del cultivo.
Existen excelentes trabajos publicados en Colombia sobre la tecnologa del cultivo de la papaya. Ahora bien, se observan ciertos dficits en su implementacin real que es necesario resolver. Por otro lado, el grave de problema de virosis condiciona de manera clara la competitividad internacional y debe resolverse lo que implica, entre otras cosas, la regeneracin de las variedades en viveros registrados y que permitan operar un salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto y la inocuidad alimentaria que se precisa. ASPECTOS CRTICOS HITOS EVIDENCIAS Desarrollar y difundir paquetes Disponer de los Paquetes publicados tecnolgicos robustos, para consumo en paquetes Plan de difusin lanzado fresco y/o procesado, ajustado a Lanzamiento del plan Listado de viveros registrados requerimientos internacionales con de difusin de los adaptaciones regionales y varietales. paquetes Disponer de viveros registrados Disponer de viveros Incorporar conocimiento de ICA, registrados CORPOICA y otras instituciones EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Fortalecimiento PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya M. Agricultura NMERO 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior PERFIL PRESUPUESTO Paquete tecnolgico de fresco entre 70 y 120 MM COP. Paquete tecnolgico para transformado entre 70 y 120 MM COP. Este presupuesto se aplicara una sola vez y solo se aplicara a papaya CALENDARIO Inicio: 1 enero14 Fin: 30 junio15 Duracin: 6 meses
CORPOICA
Universidades CIIHOR(1) (R)
1
1
Tcnico superior
Tcnico superior
Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos los productos Duracin: 12 meses
1
1 1 1 1 1 1 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Este presupuesto se aplicara una sola vez y se repite en cada producto Duracin: 12 meses PERFIL Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura CIIHOR ICA (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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DOFA: Contrabando Es necesario erradicar el trfico ilegal de materiales si se quiere facilitar el desarrollo del sector. Pero no slo se debe luchar contra el ingreso ilegal de material vegetal y producto para la venta: tambin es necesario extremar el control sobre la calidad, la sanidad y la inocuidad del producto que pasa las fronteras de forma legal. Esta lnea de accin pretende dotar de ms recursos para impactar directamente en la debilidad descrita. ASPECTOS CRTICOS Establecer los recursos profesionales necesarios Controlar la operativa de estos recursos Implantar las medidas de castigo necesarias Evaluacin y seguimiento HITOS Definicin de los recursos profesionales necesarios Implantacin de la operativa de control Implantacin y aplicacin de las medidas de castigo Primera reunin de evaluacin y seguimiento EVIDENCIAS PRESUPUESTO Publicacin de la dotacin Sin presupuesto especfico presupuestaria por estar incluido en el del Actas de control Ministerio de Hacienda Cuanta de las sanciones impuestas Acta de evaluacin y seguimiento EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Ministerio de Agricultura DIAN (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior PERFIL CALENDARIO Inicio: 1 julio15 Fin: 30 junio17 Duracin: 24 meses
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Este presupuesto se aplicara Duracin: 9 meses una sola vez y afecta a todos los productos Los recursos materiales estaran incluidos en los presupuestos de cada organismo (ICA, INVIMA, DIAN y antinarcticos) PERFIL Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura ICA Ministerio de Interior Ministerio de Salud INVIMA NMERO 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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FINAGRO (R)
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Ministerio de Agricultura
Proveedores de semillas ICA (R)
1
Mximo 3 1
Tcnico superior
Responsable Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Duracin: 12 meses
Ejecucin / desarrollo: tres aos
Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos los productos
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Infraestructura NMERO 1 1 Director Tcnico superior PERFIL
PTP
ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura Ministerio de Transporte Ministerio de Interior
1
1 1 1 1 1
Tcnico superior
Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Este presupuesto se aplicara Duracin: 18 meses una sola vez y afecta a todos los productos Gestin anual incluida en el presupuesto del Comit de Gestin del Plan
1
1 1 1 1 1 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior
(1) Si bien este sistema, inspirado en el veiling holands, empieza a ser sustituido en los propios Pases Bajos, se entiende que Colombia tendra an mucho recorrido en la transicin del actual modelo de abastos hacia un sistema ms adecuado a las actuales circunstancias.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya 80
M. Agricultura
SIPSA CCI (R)
1
1
Tcnico superior
Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Muchas de las debilidades presentes en el sector productor podran ser minimizadas mediante el desarrollo de estas plataformas. Se considera que el papel transformador de las mismas es lo suficientemente importante como para constituir un proyecto bandera. Se ahorra aqu una explicacin ms detallada de esta lnea de actuacin, ya que ser extensamente desarrollada cuando se presente la caracterizacin de este proyecto bandera. ASPECTOS CRTICOS Iniciativa privada Apoyo pblico Para comercializar papaya fresco y/o transformado Facilitando el aprovisionamiento a sus asociados Robustez financiera Trasparencia absoluta en la totalidad de la gestin HITOS Definicin de plataforma piloto Creacin de plataforma piloto Depuracin de piloto Lanzamiento EVIDENCIAS Modelo piloto diseado Plataforma piloto en funcionamiento Modelo piloto revisado Nuevas plataformas lanzadas PRESUPUESTO Presupuesto especfico del proyecto bandera Plataformas. CALENDARIO Inicio: 1 enero14 Fin: 31 diciembre15 Duracin: 24meses
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Infraestructura PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio, Industria y Turismo NMERO 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Las infraestructuras necesarias no se limitan a la existencia de una red viaria adecuada. Cuando el producto llega a puerto debe poder contar con los procedimientos e instalaciones adecuadas para que, mediante la utilizacin de escneres a precios reducidos- y el almacenamiento en cuartos fros almacenes frigorficos- se pueda asegurar que no se rompa la cadena de fro, por una parte, y se limiten los plazos de estancia en puerto de los productos destinados a la exportacin. Si no se rompe la cadena de fro y se acorta el plazo de espera en puerto se mejorar la calidad del producto ante el cliente.
ASPECTOS CRTICOS Identificar las necesidades de dotacin de recursos en puertos de acuerdo con los exportadores Identificar las opciones de financiacin Concretar el plan de implantacin Seguimiento y evaluacin
HITOS Constitucin del equipo promotor del estudio Contratacin, si procede, a terceros Aprobacin, conclusiones presupuesto y calendario de implantacin Seguimiento y evaluacin peridico
EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Contratos firmados con terceros Acta de aprobacin con presupuesto y calendario definitivo. Actas de seguimiento y evaluacin peridico
PRESUPUESTO Identificar necesidades y fuentes financiacin entre 100 y 150 MM COP Escner en puertos: previsto en I2.I5. Cuartos fros 50,000 millones COP
Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos los productos
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Infraestructura NMERO 1 1 Director Tcnico superior PERFIL
PTP
ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura Ministerio de Transporte Ministerio de Interior
1
1 1 1 1 1
Tcnico superior
Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Iniciativa privada Apoyo pblico Facilitando el aprovisionamiento a sus asociados Robustez financiera Trasparencia absoluta en la totalidad de la gestin
EVIDENCIAS Modelo piloto diseado Proyecto piloto en funcionamiento Modelo piloto revisado Nuevos proyectos lanzados
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Infraestructura PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura NMERO 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses los productos
D. Eje Fortalecimiento
PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura DANE SIPSA - CCI
1
1 1 1 1 1 1
Tcnico superior
Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS HITOS La acreditacin de los Definicin de laboratorio laboratorios debe ser piloto reconocida en los mercados Creacin de laboratorio de destino piloto La operativa de los Depuracin de piloto laboratorios debe ser muy gil y competitiva
EVIDENCIAS Modelo piloto diseado Laboratorio piloto en funcionamiento Modelo piloto revisado
Duracin: 12 meses
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Infraestructura PTP ASOHOFRUCOL NMERO 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior PERFIL
1
1 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Consensuarlo con los productores La operativa de la gua debe ser muy gil y competitiva
HITOS Redaccin de borrador Debate y aprobacin de borrador Plan de implantacin Reunin de evaluacin y seguimiento
EVIDENCIAS Borrador redactado Acta de aprobacin de borrador Acta de aprobacin del plan de implantacin Acta de primera reunin de Evaluacin y seguimiento EQUIPOS NMERO 1 1 1 1 1 1 1
Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a Duracin: 12 meses papaya
AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Infraestructura PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Medio Ambiente y Corporaciones Autnomas Regionales Ministerio de Agricultura (R)
PERFIL Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Asegurar que un exportador no causa dao al resto de exportadores colombianos Agilidad y sencillez para el exportador Agilidad y sencillez para el control
HITOS Establecimiento del equipo promotor Definicin de borrador Debate y aprobacin de borrador Aprobacin del plan de lanzamiento
EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Borrador terminado Acta de aprobacin del borrador Acta de aprobacin del plan de lanzamiento EQUIPOS
Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses los productos
NMERO 1 Director
PERFIL
1
1 1 1 1 1 1
Tcnico superior
Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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DOFA: La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la calidad del producto tanto para el mercado nacional como para
el acceso a mercados mundiales (registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia tcnica, disponibilidad de material vegetal certificado, laboratorios acreditados, bajo nivel de adopcin y certificacin de BPA). La implantacin generalizada de estndares de BPA, residuos y plaguicidas en el agro colombiano es condicin sine qua non para afrontar con garanta de xito cualquier proyecto de comercializacin internacional. Se propone analizar el apoyo de un programa masivo de certificacin en BPA y Globalgap. Pero esa generalizacin sera implanteable si el actual organismo certificador (ICA) no multiplica sus recursos. Se entiende adecuado contar con un servicio de certificacin privado y externo, siempre que dicho servicio fuera sometido a los necesarios controles.
ASPECTOS CRTICOS Implicacin de todos los agentes involucrados en la cadena Agilidad, sencillez y costo reducido para el exportador Agilidad, sencillez y costo reducido para el control Seguimiento continuo de la evolucin internacional
HITOS Establecimiento del equipo promotor Definicin de borrador Debate y aprobacin de borrador Aprobacin del plan de lanzamiento Seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Borrador terminado Acta de aprobacin del borrador Acta de aprobacin del plan de lanzamiento ACTA DE SEGUIMIENTO Y EVOLUCIN
PRESUPUESTO Definicin: entre 40 y 60 millones COP Difundir y desplegar los estndares entre los agricultores: entre 600 y 850 millones COP al ao durante 4 aos Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos los productos
CALENDARIO Inicio: 1 abril14 Fin: 31 marzo16 Duracin: 24 meses Incluye el plazo para lograr el servicio de certificacin
EQUIPOS
AGENTES
Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura INVIMA ICA CIIHOR)
NMERO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
90
Este presupuesto se aplicara Duracin: 12 meses una sola vez y afecta a todos los productos
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya ICA INVIMA (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Fortalecimiento PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura APHIS ICA (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Implicar a todos los agentes involucrados Disponer del presupuesto necesario Identificar exhaustivamente las zonas Establecer un plan preventivo eficiente Establecer un plan de control
HITOS Constitucin del equipo promotor Redaccin de borrador de plan Debate y aprobacin de plan de accin Aprobacin de presupuesto Seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Borrador terminado Acta de aprobacin del borrador Acta de aprobacin del plan de lanzamiento Acta de aprobacin del presupuesto Acta de seguimiento y evaluacin EQUIPOS NMERO 1
PERFIL Director
D. Eje Fortalecimiento
PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la papaya Ministerio de Agricultura ICA CIIHOR(R)
1
1 1 1 1 1 1
Tcnico superior
Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Los principales mercados de destino potenciales de la papaya colombiano son muy exigentes y estrictos en el control de LMRs, mbito en el que los productores colombianos tienen un gran dficit. Esta lnea de actuacin pretende crear un servicio especializado y con gran conocimiento que pudiera estar centralizado y dirigido tanto a los agricultores como a tcnicos enfrentados a estos problemas.
ASPECTOS CRTICOS Conocer el estado del arte del manejo de LMRs de la papaya Implicar a todos los agentes involucrados Disponer del presupuesto necesario Establecer un plan de trabajo eficiente Dar a conocer el servicio a los agricultores y tcnicos Establecer un plan de seguimiento y evaluacin
HITOS Constitucin del equipo promotor Redaccin de borrador de plan de trabajo Debate y aprobacin de plan de trabajo Aprobacin de presupuesto Comunicacin del servicio Seguimiento y evaluacin peridico
EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Borrador terminado Acta de aprobacin del borrador Acta de aprobacin del plan de trabajo Acta de aprobacin del presupuesto Acto de comunicacin Acta de seguimiento y evaluacin EQUIPOS
PRESUPUESTO CALENDARIO Preparacin 50 millones COP Inicio: 1 julio15 Fin: 31 marzo16 Entre 120 y 150 millones COP al ao Duracin: 9 meses Este presupuesto se repetira anualmente Este presupuesto afecta a todos los productos
AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Infraestructura D. Eje Fortalecimiento PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya CIIHOR (R)
NMERO 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior
PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Establecer el procedimiento de funcionamiento gil y eficiente Disponer del presupuesto necesario Establecer el plan de trabajo Dar a conocer el servicio a los exportadores Organizar la red en los principales mercados de destino Negociar condiciones econmicas ventajosas Establecer un plan de seguimiento y evaluacin
HITOS Debate y aprobacin del procedimiento Aprobacin de presupuesto Debate y aprobacin del plan de trabajo Contratacin con los surveyors Negociacin de precios Comunicacin del servicio Seguimiento y evaluacin peridico
EVIDENCIAS Acta de aprobacin del procedimiento Acta de aprobacin del plan de trabajo Acta de aprobacin del presupuesto Contrato con surveyors Tarifa de precios Acto de comunicacin Acta de seguimiento y evaluacin
Duracin: 6 meses
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Capital Humano PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya PROEXPORT (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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La formacin continua, especializada y permanente de los equipos tcnicos es absolutamente necesaria. Esa formacin, centrada en la papaya y en las caractersticas especficas de la realidad colombiana en trminos de clima, suelo y altitud debe facilitar superar la debilidad mostrada.
ASPECTOS CRTICOS Conocer el estado del arte internacional Consensuar las necesidades formativas Definir el plan formativo Disponer del presupuesto necesario Dar a conocer el servicio a los implicados Establecer un plan de seguimiento y evaluacin
HITOS Consenso de necesidades formativas Debate y aprobacin del procedimiento de plan formativo Aprobacin de presupuesto Comunicacin del servicio Seguimiento y evaluacin peridico
EVIDENCIAS Acta de consenso de necesidades Acta de aprobacin del plan formativo Acta de aprobacin del presupuesto Acto de comunicacin Acta de seguimiento y evaluacin
PRESUPUESTO CALENDARIO 100 millones COP para Inicio: 1 abril15 concretar necesidades, Fin: 30 septiembre15 adecuar el plan y conformar el equipo Duracin: 6 meses Entre 500 y 700 millones COP anuales durante 5 aos Este presupuesto afecta a papaya
EQUIPOS
AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Capital Humano PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Universidades Sena CIIHOR (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 * 3 univesidades (mx.) 1 1 Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Implicar a todos los agentes involucrados, especialmente a los tcnicos Disponer del presupuesto necesario Establecer un plan de trabajo eficiente Dar a conocer el servicio a los agricultores y tcnicos Garantizar el proceso de actualizacin de la informacin Establecer un plan de seguimiento y evaluacin
HITOS Constitucin del equipo promotor Redaccin de borrador de plan de trabajo Debate y aprobacin de plan de trabajo Aprobacin de presupuesto Comunicacin del servicio Seguimiento y evaluacin peridico
EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Borrador terminado Acta de aprobacin del borrador Acta de aprobacin del plan de trabajo Acta de aprobacin del presupuesto Acto de comunicacin Acta de seguimiento y evaluacin
Este presupuesto se repetira Duracin: 12 meses anualmente Este presupuesto afecta a todos los productos
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Capital Humano PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya CIIHOR (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS Disponer de informacin actualizada de los pases objetivo Dimensionar el servicio de acuerdo a las previsiones de necesidades Establecer el cauce de comunicacin (bidireccional) gil y eficiente con los exportadores Establecer el plan de actualizacin gil, sencillo y de costo reducido
HITOS Dimensionamiento del servicio Definir el cauce de comunicacin Inaugurar el cauce de comunicacin Plan de actualizacin establecido.
EVIDENCIAS Documento de dimensionamiento aprobado Cauce de comunicacin documentado Acto de inauguracin del cauce de comunicacin Plan de actualizacin documentado
PRESUPUESTO Preparacin y cauce comunicacin 50 millones COP Entre 70 y 100 millones COP al ao. Este presupuesto se repetira anualmente Este presupuesto afecta a todos los productos
Duracin: 6 meses
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya PROEXPORT (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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1
1 1 1 1 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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DOFA: Muy dbil coordinacin institucional (diferentes prioridades) en torno al desarrollo del sector hortofrutcola. Se hace imprescindible que los diferentes entes gubernamentales implicados en el mejoramiento de la realidad fitosanitaria, en la innovacin aplicada a los productos hortofrutcolas, en la planeacin de cultivos prioritarios, en la zonificacin de los mismos, etc. anen criterios y obedezcan a una nica poltica integral de estado. El xito en esta lnea de accin permitir alinear estrategias y coordinar las acciones desarrolladas por los distintos entre gubernamentales implicados en el desarrollo del sector.
ASPECTOS CRTICOS Creacin de un gabinete que coordine los distintos entes gubernamentales implicados (definicin de funciones y entes representados) Consensuar criterios generales de la poltica nacional de desarrollo integral para el sector Definicin y despliegue de las polticas sectoriales alineadas Recursos financieros para la ejecucin de las polticas Seguimiento y evaluacin HITOS Constitucin del gabinete Diseo y aprobacin de la poltica integral Despliegue de la poltica integral en las polticas sectoriales Aprobacin de los presupuestos correspondientes Seguimiento y evaluacin peridico EVIDENCIAS Acta de constitucin del gabinete Acta de aprobacin de la poltica integral de Estado Publicacin de los presupuestos. Acta de seguimiento y evaluacin PRESUPUESTO CALENDARIO
Incluido en la actividad del Inicio: 1 enero14 Comit de Gestin del Plan Fin: 31 diciembre15 Duracin: 24 meses
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Ministerio de Agricultura Ministerio de Hacienda Ministerio de Salud Ministerio de Comercio (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
100
DOFA: Escasez de recursos por parte de agentes importantes en la cadena. El conjunto de importantes tareas que se abren en el horizonte del prximo futuro y los resultados exigibles del desempeo de los entes implicados exigir probablemente la dotacin de importantes partidas presupuestarias para el robustecimiento y la eficacia de los mismos. En este sentido, se plantea duplicar el presupuesto del conjunto de instituciones implicadas durante el primer ao y mantener esa cifra durante los siguientes ejercicios. El xito en esta lnea de accin permitir contar con recursos suficientes para dar respuesta a los retos a los que el sector deber hacer frente. ASPECTOS CRTICOS Recursos presupuestarios disponibles HITOS EVIDENCIAS Aprobacin presupuestos Sumatorio dotacin presupuestaria instituciones implicadas ao 1 s/ao anterior EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Agricultura Ministerio de Hacienda Ministerio de Salud Ministerio de Educacin Ministerio de Comercio (R) NMERO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior PERFIL PRESUPUESTO Multiplicar por dos el presupuesto del actual ejercicio y mantener los prximos aos CALENDARIO Inicio: 1 abril14 Fin: 31 marzo15 Duracin: 12 meses
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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DOFA: Consumo nacional poco exigente. El cambio cultural ha de tener su paralelo normativo o reglamentario: el que definir los estndares mnimos que los retailers debern exigir a sus proveedores. Asimismo, la normativa que se defina, para ser efectiva, deber ir acompaada de los recursos necesarios para su implementacin en lo referente a los mecanismos de inspeccin y sancin que se definan. El xito en esta lnea de accin permitir el establecimiento y aplicacin de unos estndares mnimos de calidad en los puntos de venta, lo que conlleva su extensin progresiva al conjunto de la cadena productiva y comercial y, por ende, al conjunto de la sociedad. ASPECTOS CRTICOS Adecuacin/diseo normativa Disponibilidad de recursos para hacer efectivas las inspecciones Cumplimiento de los mecanismos de inspeccin y sancin Comunicacin a todos los agentes involucrados HITOS Constitucin del equipo promotor Redaccin de borrador de plan de normativa Debate y aprobacin de la misma Publicacin de la normativa Seguimiento y evaluacin peridico EVIDENCIAS Acta de constitucin del equipo promotor Acta de aprobacin del borrador Normativa aprobada N de inspecciones /sanciones realizadas /aplicadas anualmente PRESUPUESTO CALENDARIO Adecuacin y diseo de la Inicio: 1 enero16 normativa entre 70 y 90 Fin: 31 diciembre16 millones COP Mecanismos de inspeccin y Duracin: 12 meses sancin integrado en INVIMA Comunicacin 100 millones COP Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos los productos
EQUIPOS
AGENTES
Comit de Gestin del Plan D. Eje Marco Normativo PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Representantes de asociaciones de comerciantes Ministerio de Agricultura Ministerio de Salud (R)
NMERO
1 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Representante Tcnico superior
PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
103
ASPECTOS CRTICOS Anlisis y definicin de los criterios y estndares de calidad exigibles en las compras pblicas Revisin y adecuacin de la normativa de compra pblica Aplicacin efectiva de los criterios de calidad definidos Seguimiento y evaluacin
HITOS EVIDENCIAS Consenso sobre los Documento consensuado criterios y estndares de de criterios y estndares calidad exigibles de calidad Normativa actualizada Normativa publicada Seguimiento y evaluacin Acta de seguimiento y evaluacin
Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses los productos
1
1 1 1 1 * asociacin (mx.3)
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Responsable
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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ASPECTOS CRTICOS HITOS EVIDENCIAS Identificacin de los Identificacin y seleccin Documento de estndares estndares de empaque en de estndares para la Acta de homologacin funcin del producto, la exportacin. Documento contractual logstica y el mercado objetivo Homologacin de Disponibilidad, costo de empaques para compra y costos de transporte exportacin de los empaques Negociacin y firma de seleccionados. contrato con los Despliegue al conjunto de la proveedores de los cadena (homologacin) empaques
EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Fortalecimiento. PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Ministerio de Comercio, Industria y Turismo NMERO 1 1 x Eje 1 1 1 1
PRESUPUESTO CALENDARIO Entre 70 y 100 millones COP Inicio: 1 julio15 Fin: 30 junio16 Este presupuesto se aplicara una sola vez y afecta a todos Duracin: 12 meses los productos
PERFIL Director Director Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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EQUIPOS AGENTES Comit de Gestin del Plan (R) D. Eje Fortalecimiento PTP ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya PROEXPORT Consorcio exportacin Universidades CIIHOR NMERO 1 1 1 1 1 1 1 1 * Universidad
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
PERFIL Director Director Tcnico superior Tcnico superior Director Director Director Director + Tcnico superior
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DOFA: orientacin a la innovacin. Grave problema de virosis que dificulta la permanencia del cultivo. La inversin en investigacin asociada a la erradicacin o como mnimo a la minimizacin- de la prevalencia de estas y otras plagas y enfermedades permitir optimizar, tanto a efectos sanitarios, como puramente comerciales, los procesos de comercializacin internacional. Uno de los proyectos bandera que se presentan habla, con cierto nivel de detalle, de aspectos de innovacin asociados a la creacin de uno o varios centros tecnolgicos. Se remite, pues, a ese apartado el desarrollo de esta lnea de actuacin.
ASPECTOS CRTICOS
Identificar posibles lneas de investigacin Dotacin presupuestaria para llevar a cabo los proyectos de investigacin necesarios. Transferencia de la investigacin al subsector
HITOS
Elaboracin del Plan de Investigacin Presupuesto asignado Comercializacin de materiales resistentes a la virosis
EVIDENCIAS
Aprobacin del Plan de Investigacin Aprobacin dotacin presupuestaria Disponibilidad de materiales resistentes
PRESUPUESTO CALENDARIO Incluido en la actividad del Inicio: 1 enero15 proyecto bandera CIIHOR Fin: 31 diciembre16
Duracin: 24 meses
1
1 1 1 1 1 * Universidad 1
Director
Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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CIIHOR (R)
Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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PTP
ASOHOFRUCOL Organizacin Nacional de la Papaya Universidades CIIHOR (R)
1
1 1 1 * Universidad 1
Tcnico superior
Tcnico superior Director Director
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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PRESUPUESTO CALENDARIO Incluido en la actividad del Inicio: 1 julio15 Consorcio de exportacin Fin: 31 marzo16 Duracin: 9 meses
EQUIPOS
NMERO 1 1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director Tcnico superior Director
111
PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
*[PDCA (Plan, Do, Check, Act. Planificar Hacer Verificar Actuar] exige recoger permanentes valoraciones sobre el desempeo obtenidas de los diferentes agentes presentes en el ciclo de la comercializacin internacional: importador, retailer y consumidor
ASPECTOS CRTICOS Cerrar los aspectos previos al lanzamiento Establecer contratos con importadores Disponer de producto adecuado (variedad, caractersticas, calidad, cantidad y cumplimiento normas) Capacidad logstica
AGENTES
Comit de Gestin del Plan D. Eje Fortalecimiento. PTP ASOHOFRUCOL O.N.Papaya PROEXPORT Consorcio exportacin. (R)
HITOS Lanzamiento inicial en los mercados Adaptacin del Plan de Marketing en funcin del feed back inicial Dinamizacin de mercados en base al Plan de Marketing revisado Seguimiento y evaluacin
EVIDENCIAS Contratos firmados Pedidos recibidos Plan de Marketing revisado Acta de seguimiento y evaluacin
EQUIPOS
NMERO
1 1 1 1 1 1 Director Tcnico superior Tcnico superior Tcnico superior Director
112
PERFIL
Elaboracin y acompaamiento del el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya 1 Plan de Negocios para Tcnico superior
Director
Crear Organizacin Nacional de la papaya I1.F2. Impulsar asociaciones regionales I1.C1. Incentivar formacin empresarial I1.M1. Ajustar normativas cooperativas agrcolas
I2.C1. I2.C2. I2.F1. I2.F2. I2.M1. I2.M2. I2.M3. I2.M4. I2.M5. I2.M6. I2.I1. I2.I2. I2.I3. I2.I4. I2.I5. I2.I7. I3.I1. I3.I2. I3.I3. I3.I4. I3.I5.
Desarrollo emprendendores Desarrollo personal capacitado Disponibilidad de crditos y recursos financieros Paquete tecnolgico, viveros registrados Normativa insumos registrados Procedimiento de certificacin material vegetal Controles fronterizos Procedimientos de inspeccin conjunta en origen y en puerto Revisar normatividad importacin terceros (bioterrorismo, FSMA, etc.) Cobertura riesgo cambiario Servicio de "bolsa de tierras" Impulsar red de proveedores de semillas Transporte del predio a la plataforma Transporte desde plataforma hasta cliente Disear e implementar sistema de abastos Procedimiento anlisis costos Desarrollo de plataformas Acortar tiempo transporte a puertos Dotacin de recursos en puertos Definir proyecto agroindustria y transformacin Desarrollar sistema de informacin estratgico
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Establecer red de laboratorios I4.I2. Adaptar gua ambiental I4.M1. Establecer procedimiento de exportacin I4.M2. Elevar estndares BPA's. implantar y disponer servicio certificacin I4.M3. Definir modelo trazabilidad I4.F1. Culminar proceso admisibilidad en Estados Unidos I4.F2. Plan de generacin de zonas de baja prevalencia y libres de plagas
I5.M1. Soporte tcnico etiquetado legal I5.I1.
Soporte tcnico en aditivos, residuos, etc. I5.I2. Facilitar acceso a servicio de surveyors I5.C1. Desarrollo de equipos de tcnicos I5.C2. Asistencia tcnica on line
I6.F1.
Participar en proyecto marca / pas I6.M1. Poltica integral de estado I6.M2. Fortalecer presupuesto instituciones
I7.F1.
Campaa de comunicacin en Colombia I7.I1. Estandarizar y homologar empaques de fruta I7.M1. Control en punto de venta I7.M2. Incorporar estndares de calidad en compra pblica
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Alianzas estratgicas Tecnologa para programar cosecha Red que agrupe a todas las entidades Lneas de investigacin especficas (virosis, materiales criollos, etc.) Investigacin de las aplicaciones de la papana
I10.F2. Definir plan de marketing I10.F3. Lanzamiento internacional y dinamizacin del mercado
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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7. Proyectos bandera
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
116
7. Proyectos bandera
Introduccin
Se entiende por proyecto bandera un proyecto tangible de gran magnitud que apalanca las ventajas competitivas de un sector con potencial de crecimiento que se desarrolla en un rea geogrfica, involucra inversin inmediata con resultados visibles y cuenta con los habilitantes necesarios para su implementacin (infraestructura-terreno, incentivosimpuestos, capital humano y promocin, etc.). A continuacin se describen y detallan los tres proyectos bandera identificados en el presente proyecto y que son los siguientes:
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
117
bandera
plataformas
de
gestin
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Descripcin general: las plataformas que se implanten sern empresas de iniciativa privada con fuerte apoyo pblico que se ubicarn estratgicamente, de manera que las zonas de produccin hortofrutcola priorizadas se encuentren a menos de 3 horas de transporte de dichas plataformas. En ellas se llevarn a cabo procesos de acopio, seleccin y clasificacin, tratamiento hidrotrmico en los casos en los que ste sea preciso- empaque, enfriamiento y transporte, ya sea a puertos, en el caso de que se trate de comercializar fruta fresca en mercados internacionales, ya a centrales de abastos u otras organizaciones de distribucin, en el caso de la comercializacin nacional, ya a plantas de transformacin propias o ajenas, si el producto va a ser convertido en pulpa, cremogenado1, IQF (Individual Quick Freezing), congelado, desecado o liofilizado. En todos los casos, las plataformas tendrn la funcin de comercializar el producto fresco o transformado, ya sea en el mercado nacional, ya en mercados de exportacin. En este ltimo caso, podan o no- entrar a formar parte del consorcio de exportacin, que se presenta como proyecto bandera en otra parte del presente documento.
Complementariamente, una plataforma de gestin integral actuara como central de aprovisionamientos, con el fin de proveer a sus asociados personas naturales o jurdicas- de cuantos productos o servicios sean susceptibles de ser adquiridos de forma conjunta, incrementndose as el poder de negociacin ante suministradores de insumos agroqumicos y plaguicidas, fertilizantes, seguros, carburante o cualquier otro bien o servicio cuya compra se decida centralizar. Forma jurdica: puede ser vlida cualquier forma jurdica que permita a los productores, sean grandes o pequeos, participar en el capital social de la entidad correspondiente. Se propone que la propiedad pueda estar abierta a otro tipo de socios no productores financieros, logsticos, importadores- pero manteniendo la mayora del capital social en manos del colectivo de productores. La propiedad debera estar abierta a inversores nacionales y extranjeros, buscndose, en este ltimo caso, aliados que faciliten, adems de la necesaria financiacin, acceso a mercados, complementariedad en gama de productos y acceso a tecnologas.
Cremogenado: es la acepcin utilizada en la industria alimentaria para denominar el pur o la pulpa de fruta. Ms concretamente, se trata de la pulpa homogenizada con la adicin de ciertos porcentajes de piel u otra parte de la fruta. Se trata de una de las materias primas ms utilizadas para la elaboracin de zumos 100%, nctares, smoothies, mermeladas, compotas, cremas de frutas, yogures con fruta, helados, etc. Se elaboran con todo tipo de frutas pulposas: manzana, pera, membrillo, cereza, albaricoque, durazno, nectarina, ciruela, nspero, fresa, pltano, kiwi, mango, pia, guayaba, papaya, etctera.
1
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Una vez que el productor entrega su producto a la plataforma y acepta los criterios de valoracin propuestos, dicho productor perdera el control sobre la propiedad de su producto especfico, pasando ste a formar parte del conjunto de productos destinados a transformacin y/o comercializacin.
La plataforma debera tener la robustez financiera necesaria para poder pagar al productor el precio provisional pactado y esperar al buen fin de sus actividades transformadoras o comercializadoras para recuperar las cantidades anticipadas. Al final de cada ejercicio contable, los rganos de gestin de la empresa decidiran qu parte de las utilidades conseguidas debera ser repartida entre los socios de la misma y qu parte debera ser destinada a la ulterior capitalizacin de la empresa, lo que permitira a sta la realizacin de nuevas inversiones. Es evidente que la transparencia ms absoluta debe presidir la totalidad de la gestin de una empresa de las caractersticas propuestas.
Podra parecer que exigir la entrega de toda la produccin de los asociados a la plataforma para que sta procediera a su comercializacin en exclusiva podra ser interpretada como una prctica contraria a la competencia, de competencia desleal o incluso violatoria de principios constitucionales, sobre todo teniendo en cuenta que el precio tambin sera fijado por la plataforma. Pero no se debe olvidar que el modelo propuesto es un modelo de libre participacin dotado de unas reglas de juego libremente aceptadas por sus productores asociados. La adscripcin al mismo es tan voluntaria como la baja del mismo.
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Un modelo de negocio describe la racionalidad de cmo una organizacin crea, entrega y captura valor
Un Modelo de negocio debe contener los siguientes elementos:
Cmo?
Qu?
Quin?
Cunto?
Y de aqu sale el Modelo de negocio basado en la propuesta de Alexander Osterwalder y completado por LKS
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REDES DE PARTNERS
ACTIVIDADES CLAVES
PROPUESTA DE VALOR
SEGMENTOS DE CLIENTES
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA DE COSTOS
FLUJOS DE INGRESOS
IMPORTANTE. Es una estructura sistmica. Un cambio en un bloque del modelo puede conllevar cambios en otro u otros bloques del modelo
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Participacin absolutamente voluntaria de los productores. Modelo de gestin estratgico. A partir de un plan estratgico democrticamente aprobado por todos los participantes, en el que se establezcan consensuadamente los objetivos estratgicos y estrategias a desarrollar. Cada ao se elaborar el Plan de Gestin anual, que tambin deber aprobarse por consenso y que regir las actuaciones de la Plataforma en los siguientes meses. El objetivo comn debe estar por encima del objetivo particular, que se somete al anterior. Disciplina interna. Cualquier actividad de uno de los productores participantes que atente contra las reglas de juego pactadas para el funcionamiento de la Plataforma, ser penalizada por sta, pudiendo llegar a la expulsin del causante. Trasparencia absoluta de las gestiones, resultados, etc. No se presupone la forma jurdica que debera adoptar la empresa titular de la Plataforma o Plataformas.
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PRESIDENTE
CONSEJO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECTOR AGROINDUSTRIAL
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR SOCIAL
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Director general. Director comercial, quien propondr las estrategias de comercializacin y marketing, crear la red comercial necesaria, mantendr las correspondientes negociaciones con grandes cuentas nacionales y dinamizar los equipos humanos involucrados en la gestin comercial y de marketing. Director agroindustrial: ser el responsable del diseo e implementacin de las instalaciones de transformacin y empaque que se estimen convenientes. Asimismo, y dado que la plataforma asesorar y vigilar el cumplimiento de los aspectos tcnicos productivos de la propia plataforma, as como de la prestacin de servicios tcnicos a los productores asociados. Director financiero y de administracin (seguros de cobro, formas y plazos de cobro, sistemas de anticipo y liquidacin de aprovisionamientos, financiacin de operaciones, tanto de inversin en inmovilizado, como de circulante de funcionamiento, subvenciones pblicas, etc.) Director social: quien se encargar de todos los aspectos relacionados con la gestin de las personas (profesionales que trabajen en la empresa y socios productores).
Se opta claramente por un modelo basado en el principio de una persona, un voto, si bien es perfectamente posible que la empresa quiera formarse con un criterio basado en la participacin en capital de los diferentes productores asociados.
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Parece muy importante hacer la diferenciacin entre clientes internos y clientes externos.
Los clientes internos seran los propios socios productores que, por una parte, son perceptores de las utilidades, en forma de participacin en beneficios corto plazo- y participacin en patrimonio largo plazo- y, por otro, son compradores netos de bienes y servicios que suministra la propia plataforma: insumos (fertilizantes, fitosanitarios, semillas, plntulas) y servicios (asistencia tcnica de campo, seguros, tanto cambiarios como de cosecha, etc. Los clientes externos, a su vez, se diferencian claramente en dos categoras: el mercado nacional y el mercado internacional. La pgina anterior incluye las diferentes categoras en las que, en una primera aproximacin, se podran segmentar dichos clientes. No se cree que sea necesario aadir informacin adicional al respecto.
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En el caso del cliente externo, mercado internacional, se apuesta por distribuidores, mayoristas, almacenistas y grandes cadenas de distribucin.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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El siguiente esquema pretende resumir, de manera grfica, los contenidos esenciales de la propuesta de valor ofrecida por la plataforma a sus clientes, tanto internos como externos.
Tal como se presenta en el esquema, se centra la aportacin de valor de la plataforma en las siguientes ideas clave: La plataforma ser la garante del cumplimiento de los ms exigentes niveles de calidad del producto. Igualmente incorporar y trasladar a sus asociados- las mejores prcticas relacionadas con la salud alimentaria y la utilizacin responsable y eficiente de los insumos necesarios, convirtindose en sinnimo de inocuidad alimentaria. Cuidar la homogeneidad del producto y asegurar un servicio extendido a lo largo de los doce meses del ao. El concepto de integralidad estar presente en las relaciones, tanto con el cliente externo, como con el cliente interno. En el primer caso, se ofrecer un suministro continuado, multiproducto y en ptimas condiciones. En el segundo, la idea es la de que cualquier insumo o cualquier servicio que el socio productor pudiera necesitar pueda ser suministrado por la plataforma de gestin integral. Una implantacin exitosa de estas plataformas de gestin ha de basarse necesariamente criterios de honestidad y transparencia. Un emprendimiento de este nivel exige contar con la confianza de los clientes (internos y externos) y eso slo se consigue con el cuidado exquisito de las virtudes citadas.
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Actividades de tipo industrial: seleccin, clasificacin, lavado, tratamiento hidrotrmico (en su caso), empaque , fro y otros procesos industriales.
Actividades de tipo comercial y de marketing, como el desarrollo de habilidades de negociacin y acuerdo, fijacin de precios y defensa de los mismos, utilizacin de tcnicas de comunicacin y promocin, informacin del mercado (antena estratgica), presencia en WEB y WEB 2.0, etc. Actividades de tipo financiero y administrativo: consecucin de fuentes de financiacin, gestin de recursos financieros, controles administrativos diversos, elaboracin y gestin de ofertas, gestin de avales y seguros, cobros e impagados, reclamaciones, servicios jurdicos Actividades relacionadas con la facilitacin de tcnicas de campo (uso de fitosanitarios y fertilizantes, control de plagas y enfermedades) para los productores asociados.
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Equipo humano con las habilidades de liderazgo adecuadas y los conocimientos tcnicos necesarios.
Recursos financieros suficientes. Plantas de transformacin, almacenamiento y empaque adecuadas. Capital relacional suficiente.
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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INVERSIONES INICIALES. Terrenos y edificios Maquinaria e instalaciones Fro Equipamiento oficinas, laboratorio Bsculas, espacio logstico Tratamiento hidrotrmico, hidrocoolers, aire forzado, ambiente controlado, irradiacin Elementos de transporte externo (de predio a planta y de planta a distribucin) Elementos transporte interno Otros TOTAL INVERSIN POR PLATAFORMA
(En miles (en $ USA) de pesos) 2.400.000 1.750.000 2.500.000 150.000 80.000 500.000 200.000 200.000 200.000 4.560.000 3.325.000 4.750.000 285.000 152.000 950.000 380.000 380.000 380.000
PERSONAL
Costo $USA persona/ao Costo miles pesos persona/ao Costo total %USA Costo total Miles pesos
Nmero
Director general Otros directivos Administracin Comerciales Planta: Movimiento interno Encargados Envases y embalajes Tcnico calidad Personal directo Totales MARKETING, DESARROLLO ENERGA DOTACIN PARA AMORTIZACIONES SERVICIOS GENERALES TOTAL GASTO ANUAL
1 4 3 3 2 2 2 1 140 158
120.000 280.000 75.000 180.000 40.000 60.000 40.000 30.000 2.100.000 2.925.000 250.000 36.000
228.000 532.000 142.500 342.000 76.000 114.000 76.000 57.000 3.990.000 5.557.500 475.000 68.400
7.980.000 15.162.000
Para simplificar el modelo propuesto, se ha partido de la hiptesis de que los gastos en los que la plataforma incurra en la prestacin de servicios (asistencia tcnica, seguros, transporte...), por una parte, y en la compra de suministros, por otra, sern facturados a los socios productores con un margen bruto que se evala en un 3% de la facturacin total. Quedan, por tanto, fuera de este esquema de gastos, los relativos a estos conceptos. En el captulo de ingresos, se recoger la cifra correspondiente a ese margen bruto citado.
10% 5%
1.478.200
378.955 7.958.055
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12.000.000
La plataforma se dimensiona para el tratamiento de 1.000.000 kgs. por mes, 12 meses al ao.
Se ha decidido incluir aqu slo los cuatro productos referenciados a la izquierda. La cebolla debe ser evidentemente tratada, pero las operaciones necesarias nada tienen que ver con el tipo de operaciones industriales a aplicar en el caso de estos cuatro productos. Igualmente, las caractersticas de las operaciones aplicables al aj no permiten contemplar la posibilidad de un tratamiento industrial en el tipo de plantas multiproducto que se propone. Por fin, la fresa podra entrar a ser transformada en una planta ad hoc, posiblemente junto a otras berries, pero no en el tipo de planta que se est definiendo.
Evidentemente, el mix de productos a tratar es una mera aproximacin basada en la distribucin de la produccin de los cuatro productos elegidos a nivel de Colombia. Aunque la plataforma sea multiproducto, no se puede anticipar cul va a ser el mix de productos que va a constituir la oferta de tal o cual plataforma. Si hubiera 50 plataformas, habra 50 mix de productos diferentes. Por otra parte, tampoco es posible evaluar el nmero de plataformas que, a un plazo determinado, por ejemplo en 2020, puedan haberse puesto en marcha a lo largo y ancho del pas. A modo de ejercicio numrico, se presentan dos hiptesis en funcin del porcentaje de produccin de Colombia que vaya a pasar por una plataforma en el ao 2.020.
TONELADAS AO 2.020 AGUACATE MANGO PAPAYA PIA 286.269 266.693 186.892 643.605 20% 57.254 53.339 37.378 128.721 30% 85.881 80.008
56.068
n plataformas 20% 21 31 27 21
N plataformas 30% 32 47 40 31
137
193.082
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Pero, tomando como hiptesis de trabajo las cifras que figuran en la parte superior de la pgina anterior, se establece el siguiente modelo de ingresos para una plataforma cualquiera.
AGUACATE Kilogramos tratados Precio de venta/kg. Facturacin anual Porcentaje plataforma INGRESO PLATAFORMA AO PAPAYA Kilogramos tratados Precio de venta/kg. Facturacin anual Porcentaje plataforma INGRESO PLATAFORMA AO $ 2.700.000 1,75 4.716.545 32,0% 1.509.294 $ 1.400.000 1,03 1.440.537 32,0% 460.972 Miles de pesos 2.700.000 3,32 8.961.435 32,0% MANGO Kilogramos tratados Precio de venta/kg. Facturacin anual Porcentaje plataforma $ 1.700.000 1,34 2.282.841 32,0% 730.509 $ 6.200.000 0,77 4.764.211 32,0% 1.524.547 Miles de pesos 1.700.000 2,55 4.337.397 32,0% 1.387.967 Miles de pesos 6.200.000 1,46 9.052.000 32,0% 2.896.640
2.867.659 INGRESO PLATAFORMA AO Miles de pesos 1.400.000 1,96 2.737.020 32,0% PIA Kilogramos tratados Precio de venta/kg. Facturacin anual Porcentaje plataforma
875.846 INGRESO PLATAFORMA AO $ Miles de pesos 4.225.322 8.028.113 126.760 4.352.082 240.843 8.268.956
INGRESO TOTAL FRUTA Y DERIVADOS INGRESO NETO POR PRESTACIN DE SERVICIOS INGRESO TOTAL
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Su misin es contribuir a la estructuracin del sector, fortaleciendo el rol del elemento productor mediante la asuncin, con un modelo de integracin creciente, de actividades de valor aadido en los siguientes eslabones de la cadena de valor sectorial (transformacin y comercializacin). Aspiran a ser reconocidas por los productores colombianos como la mejor manera de acceder a los mercados nacional e internacional- y por los agentes internacionales del comercio como la expresin conjunta de la produccin colombiana de calidad. Se orientarn hacia la rentabilidad a medio / largo plazo del productor colombiano y a la satisfaccin de las demandas expresas o tcitas del cliente.
Participacin voluntaria de los productores Modelo de gestin estratgico. El objetivo comn debe estar por encima del objetivo particular. Disciplina interna. Trasparencia.
Estructura organizativa corporativa (Asamblea, Presidente, Consejo, Director General) Estructura organizativa operativa (D. general, D. comercial, D. financiero, D. agroindustrial D. Social)
Instituciones pblicas: ICA, CORPOICA, PROEXPORT, INVIMA, MINISTERIOS Financieras. Aliados tecnolgicos internacionales. Organizaciones gremiales
PARTNERS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE
Socios productores comprometidos. Equipo humano adecuado. Instalaciones industriales idneas. Capital relacional
RECURSOS CLAVE
Liderazgo ante Cliente externo: relaciones productores/socios comerciales directas basadas Calidad, control sanitario, Plan Estratgico, de Marketing en la cercana, la orientacin al homogeneidad y servicio 12 y planes de Gestin anual. cliente, el aseguramiento de la meses al ao. Conocimiento y aplicacin calidad comprometida y la Servicio integral al normas calidad y trazabilidad confianza. socio/proveedor, al cliente Actividades de industrializacin. nacional y al cliente Cliente interno: relaciones Actividades de tipo comercial y basadas en la transparencia, el internacional. de marketing. cumplimiento de compromisos Transparencia y honestidad Actividades de tipo financiero y y la honestidad. administrativo. CANALES Facilitacin de la aplicacin de Mercado nacional: centrales de abastos, grandes cadenas, consorcio de tcnicas de campo. exportacin, red de minoristas y HORECA (hoteles, restaurantes, ctering). Mercado internacional: distribuidores, mayoristas, almacenistas y grandes cadenas de distribucin.
PROPUESTA DE VALOR
CLIENTES
ESTRUCTURA DE COSTOS
2.020: Costos totales de 7.958.055 miles de pesos colombianos.
FLUJO DE INGRESOS
2.020: facturacin de 8.268.956 miles de pesos colombianos.
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FINANCIACIN PBLICA.
Estas plataformas nacern si la iniciativa privada est dispuesta a apostar con fuerza. Ahora bien, en inters del desarrollo del pas, los poderes pblicos habrn de decidir su grado de implicacin en el proyecto facilitando cuantas herramientas financieras y de soporte tcnico estn a su alcance. Esas herramientas habran de ser definidas y cuantificadas en la fase de lanzamiento del proyecto.
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REDES DE PARTNERS
ACTIVIDADES CLAVES
PROPUESTA DE VALOR
SEGMENTOS DE CLIENTES
RECURSOS CLAVES
ESTRUCTURA DE COSTOS
FLUJOS DE INGRESOS
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Reino Unido
Pases Bajos Alemania Francia Espaa Asia (medio plazo)
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RELACIONES CON CLIENTES Relaciones basadas en la cercana, confianza y continuidad a largo plazo. En base a relaciones directas entre el gestor de mercado local y el cliente, apoyado en los momentos necesarios por expertos colombianos en el producto. La imagen, responsabilidad, etc. es sostenida por el Consorcio.
El Consorcio establece la relacin con el cliente, que recibe el producto y la factura del Consorcio.
Se apuesta por distribuidores y cadenas de hipermercados y supermercados especializados en productos frescos de calidad. Atencin especial al canal de Hoteles, restaurantes y ctering.
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La propuesta de valor (el valor que el Consorcio aporta al cliente, las razones que le impulsan a comprar o las claves de atractivo de nuestra propuesta) se soporta en los siguientes atributos:
Menor tiempo de navegacin (en relacin a Ecuador, Per, Chile y Brasil), por lo que el producto llega en mejores condiciones al puerto de destino. Oferta continuada a lo largo de todo el ao. Gran volumen de oferta capaz de satisfacer la necesidad de cualquier cliente. Oferta de productos complementarios (inicialmente aguacate, mango, pia y papaya) Oferta de producto fresco y transformado. El soporte de todo un pas. El Consorcio representa la oferta de Colombia de los productos descritos. Poltica de precios Entendiendo que el producto es de primera calidad (incluso ms fresco que el que llega de otros pases), los precios se deben situar al nivel de los mejores. Inicialmente y para facilitar la entrada en el mercado se propone aplicar promociones temporales (con principio y fin de la aplicacin de las mismas) en precio en un porcentaje a determinar.
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Las empresas integrantes del Consorcio que proporcionan producto excelente y competitivo.
La direccin del Consorcio. Los gestores de mercado internacional. Las relaciones internacionales (clientes, aduanas, navieras, etc.) e internas de Colombia (instituciones, entidades financieras, etc.) con todos los agentes que pueden favorecer el xito del Consorcio.
ALIADOS CLAVE Entidades financieras. Instituciones pblicas (Proexport, ministerios, etc.) Surveyors. Despachos jurdicos. Navieras.
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Sueldos y salarios
1 1 1 5
1 5
ACUMULADO
527.999.999
Alquileres
Bogot Mundo
104.500.000
Viajes
11 5
5 1
4.750.000 22.800.000
52.250.000 114.000.000
COP
2.944.904.711
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PROCESADO
13.532
3.515.000 3% 1.426.949.400
8.692
3.040.000 3% 792.710.400
7.258
2.850.000 3% 620.516.250
31.035
1.520.000 3% 1.415.173.200 3% 638.302.388
60.516
10.925.000 3% 4.893.651.638
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ESTRATEGIA GENRICA
DETERMINANTES ORGANIZATIVOS
Participacin voluntaria de las empresas. Modelo de gestin estratgico. El objetivo comn debe estar por encima del objetivo particular. Disciplina interna. Trasparencia.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Estructura organizativa corporativa (Asamblea, Presidente, Consejo del Consorcio, Director Ejecutivo) Estructura organizativa operativa (D. ejecutivo, Responsable financiero y de administracin, Gestores de mercado internacional.)
Desarrollo de marca. Entidades financieras. Plan Estratgico, de Instituciones pblicas (Proexport, ministerios, Marketing y planes de Gestin anual. etc.) Presentaciones, Surveyors. promociones a cliente, a Despachos jurdicos. consumidor, etc. Navieras. Comunicacin. RECURSOS CLAVE Informacin mercado. Acreditacin. Empresas integrantes. Red comercial. Direccin del Consorcio. Clientes. Gestores de mercado Proveedores. Relaciones nacionales e Ofertas. internacionales Cobros e impagados. Reclamaciones. Servicios jurdicos, administrativos. Subvenciones.
PARTNERS CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE
Costa este de Estados Unidos Menor tiempo de Relaciones directas entre el navegacin, mejores gestor y el cliente, apoyado Unin Europea: condiciones en destino. por expertos colombianos en Pases Bajos, Alemania, Reino Oferta continuada. el producto. Unido, Francia y Gran volumen de oferta. Relaciones basadas en la Espaa Oferta de productos cercana, confianza y Asia (medio plazo) complementarios. continuidad a largo plazo. Producto fresco y La imagen, responsabilidad, transformado. etc. es sostenida por el El soporte de todo un pas Consorcio.
PROPUESTA DE VALOR
CLIENTES
El Consorcio se relaciona con cliente, que recibe producto y factura del Consorcio. Al nivel de los mejores Promociones temporales en Distribuidores y cadenas de hiper y super especializados en productos frescos de calidad. introduccin. Atencin especial al canal de Hoteles, restaurantes y ctering.
POLTICA DE PRECIOS
CANALES
FLUJO DE INGRESOS En 2020 tendra una facturacin de 163.121.721.250 COP con un margen de 4.893.651.638 COP
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FINANCIACIN PBLICA Este Consorcio es de iniciativa privada, pero debe contar con apoyo pblico en forma de subvenciones. Hay dos fases crticas: Creacin del Consorcio Durante este periodo las instituciones pblicas deben financiar las actividades de puesta en marcha del Consorcio, ya que sern los ingresos principales que recibir el mismo junto a las aportaciones que realicen las empresas que apuesten inicialmente. Las empresas que se adhieran posteriormente al Consorcio debieran pagar (cuota de inscripcin) la cantidad que hubieran pagado las empresas promotoras. Lanzamiento e impulso del Consorcio Una vez constituido el Consorcio, este deber afrontar inversiones comerciales y de marketing, principalmente los sueldos y salarios de los gestores comerciales hasta que se produzcan las primeras exportaciones y los correspondientes ingresos. Durante ese periodo el Consorcio sobrevivir mediante subvenciones pblicas y aportaciones de las empresas participantes.
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Hito
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se ha recogido en el documento de diagnstico (Fase III) las principales limitaciones del sistema nacional de investigacin agropecuaria (pg. 506)
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En el Pas Vasco existen en la actualidad 7 Centros de Investigacin Cooperativa (CIC) constituidos en torno a la investigacin en biotecnologa, biomateriales, mecanizacin, nanociencias, tecnologas energticas y turismo
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Instituciones Pblicas
166
168
ESTRATEGIA GENRICA
DETERMINANTES ORGANIZATIVOS
Entidad controlada por la industria hortofrutcola, orientada al negocio, con parmetros de gestin empresariales Estructura en red, en coordinacin con las entidades asociadas Cultivar el conocimiento y su transmisin al sector Alianzas con centros internacionales
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Asamblea de socios Comit ejecutivo Consejo de Direccin Direccin General Comits asesores de Industria
Ministerios de Agricultura, Sanidad, Comercio y Medio Ambiente Entidades asociadas de investigacin Centros internacionales referentes Industria transformadora Grandes cultivadores
PARTNERS CLAVE
Equipo investigador con visin de la cadena alimentaria Recursos de I+D de los socios
RECURSOS CLAVE
Identificacin de las necesidades del sector (Observatorio), plasmado en un plan estratgico de I+DTi Articulacin de las capacidades de los sectores pblico y privado para responder a las necesidades definidas. Transferir los resultados de la I+DTi al sector productor mediante Servicios de AT y de capacitacin.
ACTIVIDADES CLAVE
Contribuir al desarrollo del sector hortofrutcola y a su Relacin directa con las capacidad de introducirse en entidades nacionales y los mercados internacionales regionales asociadas. mediante el desarrollo tecnolgico aplicado, la investigacin, la innovacin y la capacitacin.
PROPUESTA DE VALOR
CLIENTES
El conjunto del sector hortofrutcola (cadena sectorial) y, en especial, productores y transformadores. Grandes productores Pequeos productores, en particular de manera coordinada a travs de entidades e iniciativas asociativas con los que establecer planes concertados
Como actividad sin nimo de lucro las actividades de I+Dti, AT y capacitacin se plantean con el objetivo de cubrir costos y asegurar la autofinanciacin
POLTICA DE PRECIOS
Relaciones ordinarias con las asociaciones nacionales y regionales asociadas Servicios on line de formacin y AT con clientes.
CANALES
ESTRUCTURA DE COSTOS
costos de personal propio Costo de instalaciones y servicios propios costos por proyectos de investigacin desarrollados por terceros costos por servicios prestados por terceros
FLUJO DE INGRESOS
Cuotas de los asociados Aportacin del Estado peso por peso Ingresos por prestacin de servicios Ingresos por actividades de formacin Fondos de regalas y de Colciencias para financiar proyectos de I+D Aportacin de las empresas a proyectos de investigacin.
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Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
2. Diseo y habilitacin de una sede especfica para el CIIHOR. Eventualmente el Centro contar con una o ms Delegaciones en las principales zonas hortofrutcolas.
3. Elaborar el plan de investigacin del sector hortofrutcola (productos seleccionados) a cinco aos, priorizando el tratamiento de los problemas ms urgentes de cada sector con una visin integral de la cadena precultivo. Cultivo, poscosecha y distribucin. 4. Disear un plan de erradicacin de plagas con objeto de mejorar productividades y eliminar obstculos a la exportacin alcanzando las declaraciones de baja prevalencia y/o ausencia de plagas que corresponda. 5. Desarrollar el programa integral de mejores prcticas agrcolas aplicable a las zonas de cultivo igualmente con una visin integral de cadena (cultivo, logstica y procesado). 6. Establecer un plan masivo de certificacin de predios para la exportacin 7. Programa de desarrollo de envases, etiquetado y trazabilidad. El resultado de los planes marcar la pauta para la actuacin de los Servicios Tcnicos y de Capacitacin.
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Construccin instalaciones
Elaboracin del Plan de recursos Plan de Investigacin /Implementacin Plan de Certificacin / Implementacin Plan de Erradicacin / implementacin Plan de Capacitacin / implementacin
El dimensionamiento del CIIHOR vendr dado en funcin del conjunto de recursos de los centros asociados. En los cuadros siguientes se plantea un dimensionamiento bsico (a 2015), entendido como el equipo necesario para coordinar el conjunto de acciones previstas. A 2030 se propone un planteamiento ms ambicioso, cinco veces mayor, cuyo desarrollo ir acompasado al desarrollo del propio sector hortofrutcola. En trminos presupuestarios (gasto corriente y de proyectos) se plantea una horquilla presupuestaria que va desde 9.212 a 47.902 Millones de pesos colombianos. Como punto de comparacin se hace notar que tales cifras suponen el 6% y el 32% respectivamente del presupuesto total de Corpoica en 2013.
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171
20
39
La dimensin del CIIHOR fsico viene determinada por la existencia de recursos identificables y asignables en otras entidades. Las carencias detectadas podrn cubrirse en el propio CIIHOR o en los centros asociados. No obstante, la labor de coordinacin, visin global y supervisin de las actividades orientadas al negocio es una funcin especfica y necesaria del CIIHOR. A los efectos de dimensionar el Centro se ha partido de una dotacin inicial bsica de 35 personas, cubriendo el organigrama adjunto (2015), hasta quintuplicar eventualmente esa cifra en 2030.
10
21
1 35
3 182
El presupuesto estimado con la dotacin bsica se cifra en 4,90 M US$ (equivalente a la totalidad del Fondo Nacional de Frutas y Hortalizas de 2010), frente a 25,48 M US$ con la dotacin completa.
172
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Fuentes de Financiacin Cuotas socios / Fondo Fomento Hortofrutcola Ingresos por servicios (15%) Fondos I+D (Colciencias, Corpoica)
Corpoca : Presupuesto 2013: 150.000 M PCol. TTULO VIII. DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO DE FOMENTO HOR TIFRUTCOLA ARTCULO 15. Los objetivos del Fondo sern: Pro mover la investigacin, prestar asistencia tcnica, transferir tecnologa, capacitar, acopiar y difundir in formacin, estimular la formacin de empresas co mercializadoras, canales de acopio y distribucin, a poyar las exportaciones y propender a la estabilizac in de precios de frutas y hortalizas, de manera qu e se consigan beneficios tanto para los productores como para los consumidores nacionales, y el desar rollo del Subsector.
TOTAL 2015
Costo de personal Otros costos operativos Proyectos de I+D TOTAL PRESUPUESTO Presupuesto de Corpoica (2013) 2.004.080.000 616.640.000 6.591.280.000 9.212.000.000 150.000.000.000 6%
2030
9.165.000.000 2.820.000.000 35.917.400.000 47.902.400.000 150.000.000.000 32%
El trnsito presupuestario 2015-2030 implica un crecimiento anual medio del 15% entre 201y 2020, y un crecimiento del 10% en los aos siguientes
Construccin del CIIHOR Financiacin: Fondo de regalas 2015 10.000,00 10.000,00
8. Presupuesto global
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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8. Presupuesto global
Presupuesto global:
El presupuesto global del conjunto de los siete planes de accin se ha confeccionado de acuerdo a los siguientes parmetros: 1. El presupuesto tiene un horizonte de cinco aos. Se considera que a partir de esa fecha se debern revisar los resultados obtenidos y reconsiderar los principios que sustentan el plan de negocios. 2. Se han diferenciado partidas que nicamente se debern acometer y pagar una vez (ejemplo; revisin normativa o preparacin de material) de las que se debern acometer durante 3 4 5 aos. En este ltimo caso se ha multiplicado por los aos en los que se repite la accin y el gasto. 3. Los proyectos bandera son otro mbito presupuestario importante. Los gastos de los mismos no se incluyen por considerar que se autofinancian. En este caso se han tenido en cuenta las inversiones /el consorcio de exportacin no tiene inversiones previstas de consideracin). En el proyecto de plataformas, a efectos presupuestarios, se ha supuesto que en los cinco primeros aos se desarrollan 5 plataformas. 4. Otras partidas que estn integradas en la actividad ordinaria de un ministerio (ejemplo ministerio de interior en el control del contrabando) no se han contemplado. 5. La partida con mayor presupuesto es la de transporte a empacadora, concretamente la mejora de vas terciarias. La cantidad reflejada est tomada de la pgina web del Ministerio de Transporte. De cara al anlisis del presupuesto, se debe considerar que el efecto de esta partida presupuestaria afecta a todos los productos agrcolas y a todo el transporte que se desarrolle por las citadas vas terciarias, por lo que no se debera imputar nicamente a los siete productos objeto de este Plan de Negocios. 6. Lo mismo ocurre con las inversiones a realizar en los puertos, concretamente escneres y cuartos fros. Aun siendo cantidades muy inferiores al punto anterior, tambin son muy importantes y sus beneficios afectarn a todo el trfico de mercancas que pase por los puertos, aunque no sean agroalimentarios. 7. Con todo ello el presupuesto acumulado para los prximos 5 aos quedara como sigue:
GASTO MNIMO 112.298.MXIMO 166.883.INVERSIN MATERIAL MNIMO 2.328.000.MXIMO 2.350.000.85.810.INVERSIN PROYECTOS BANDERA
(Millones COP) El resultado del Plan de Negocios de los siete productos supondra alcanzar un volumen de exportacin aproximado de Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya 1.560 billones de pesos en 2030, con un incremento de 1.580% respecto a las cifras actuales.
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Anexos
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Anexo
ANEXO
PAPAYA mbitos Mercadeo Agroindustrial Produccin Agrcola Poscosecha Logstica Investigacin y desarrollo Organizacin Agroindustria Asociatividad Manejo plantas hidrotrmicas Transporte Combatir mosca y virosis, material vegetal Manejo red de fro Logstica y Transporte Necesidades formativas por Regiones Valle del Cauca Crdoba Nacional e internacional Uso de pesticidas Meta
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Anexo
ANEXO 2.
Papaya Tipo de Infraestructura Macro Macro Macro Macro Macro Vas primarias Vias secundarias Vas terciarias Ferroviario Fluvial Infraestructura Regiones Productoras Valle del Cauca Crdoba Cesar 812 ha 706 ha 677 ha Buen estado Regular estado Buen estado Buen estado Mal estado Regular estado Mal estado Mal estado Mal estado No disponible No disponible Disponible(1) No disponible No disponible Disponible (2) Estudio de Proyecto de factibilidad ya C.I. Potos factibilidad en realizado por operando desarrollo Aprocol Olmu, Productora No disponible de Jugos C.I. Potos operando Meta 449 ha Regular estado Regular estado Mal estado No disponible No disponible
Micro
Empacadoras
No disponible
Micro
Procesadoras
No disponible
Notas: (1) Transporte fluvial: no disponible. Disponible en el Cesar, pendiente proyecto navegabilidad del MagdalenaGamarra (2) Transporte frreo: no disponible. Disponible en el Cesar para transporte de Carbn.
Elaboracin y acompaamiento del Plan de Negocios para el Sector Hortofrutcola en Colombia. FASE IV. Plan de Negocio Papaya
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Anexo
ANEXO 3: Competencias que debe tener un emprendedor
Basado en Publicacin de Noelia Garca, oficial de proyectos de la Divisin de inversin y empresa de la UNCTAD en Ginebra y en los estudios del profesor de la Universidad de Harvard, David McClelland. 1. La bsqueda de oportunidades e iniciativa los emprendedores exitosos ven en todos lados, oportunidades que se pueden convertir en empresas. 2. Persistencia los exitosos nunca abandonan su empeo. 3. Cumplimiento de los compromisos mantienen sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que deban hacer sacrificios. 4. Exigencia de calidad y eficiencia siempre buscan cmo hacer las cosas, mejor, ms rpido y ms barato. 5. Toma de riesgos calculados - Este es uno de los aspectos ms importantes. Segn las investigaciones, un empresario no es una persona que le gusta el riesgo, sino que toma riesgos calculados. Lo determina y adems, siempre tiene un plan B si algo sale mal. 6. Fijacin de metas - esta es otra de las caractersticas clave. Esto porque hay que tener una meta de largo plazo, que ser conseguida con las tareas en todas las dems competencias de esta lista. 7. Bsqueda de informacin un emprendedor de xito siempre est a la caza de informacin sobre sus clientes, sobre tecnologas nuevas y nuevas oportunidades. 8. Planificacin y seguimiento sistemtico- es una tarea de controlar lo que se hace para ver si se est avanzando en la consecucin de las metas. 9. Persuacin y redes de apoyo los mejores emprendedores inducen a otras personas a seguirlas o hacer algo para ellos, dice Noelia Garca. Usan redes de apoyo para alcanzar sus metas y son unos grandes persuasores para obtener un crdito, o conseguir un nuevo cliente. 10. Independencia y autoconfianza los emprendedores de xito son personas seguras de sus capacidades. http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/las-10-competencias-debe-teneremprendedor-exito/42791 Consultado el 4 de diciembre de 2013.
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