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VITIVINICULTURA MUNDIAL: 1961-2007

Tagore Villarim de Siqueira*

* Economista do Departamento Regional Nordeste do BNDES. Nota: As principais fontes dos dados utilizados neste trabalho foram as seguintes: FAO Statistical Databases e Office International de la Vigne et du Vin (OIV), para produo mundial e comrcio exterior de uva e vinho; e IBGE, para a produo brasileira de uva.

BEBIDAS

Resumo

dades mdias do mundo na produo de uva e j produz vinhos finos de qualidade reconhecida internacionalmente. No Vale do So Francisco, por exemplo, a produtividade chega a ser duas vezes maior do que os melhores desempenhos mundiais e cinco vezes superior produtividade mdia mundial. No entanto, o pas ainda no aproveitou seu potencial nesse setor para se tornar um grande player mundial, a exemplo do que aconteceu com outras culturas agrcolas, como a cana-de-acar, a soja e o caf. A participao brasileira na produo mundial de uva e de vinho ainda se situa em patamares muito baixos, enquanto outros pases com rendimentos bem inferiores queles alcanados no Brasil expandiram as reas colhidas de uva e despontaram nas ltimas dcadas como grandes players mundiais do setor. Este artigo apresenta uma anlise sobre as principais tendncias no setor de uva e de vinho nas ltimas cinco dcadas e procura destacar as oportunidades existentes para o crescimento mais rpido no pas.

O Brasil apresenta uma das maiores produtivi-

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as ltimas dcadas, o setor de uva e de vinho experimentou mudanas significativas em vrias partes do mundo, com destaque para o rpido crescimento dos produtores emergentes, que, alm de produzirem safras cada vez maiores, acompanhadas por produtividade bem acima da mdia mundial, ingressaram na produo de vinhos finos de alta qualidade. Entre os novos produtores esto pases como Estados Unidos (EUA), Austrlia, China, frica do Sul, ndia, Argentina, Chile e Brasil. A China, por exemplo, dever superar nos prximos anos os tradicionais lderes mundiais em volume de produo de uva e vinho, como Itlia e Frana, caso seja mantido o atual ritmo de crescimento da produo. A entrada de novos integrantes no restrito grupo de grandes produtores de uva e de vinho de qualidade, at ento dominado por pases da Europa, vem proporcionando uma mudana de paradigma para o desenvolvimento setorial. Pode-se dizer que se encontra em andamento um processo de intensificao da internacionalizao da produo de uva e de vinho da Europa para os demais continentes, em pases que contam com terras de rendimento bem acima da mdia mundial em diferentes variedades de uva. A produo brasileira se destaca pelos ganhos de produtividade e qualidade nas reas mais antigas no cultivo da uva da Regio Sul e pelos excelentes desempenhos dos vinhedos no semi-rido nordestino a partir dos anos 1980. Essa regio tem uma das produtividades mais altas do mundo e excelente qualidade em diferentes variedades de uva de mesa e para produo de vinho , com boa adaptao de uvas clssicas utilizadas na produo dos melhores vinhos das principais regies vinferas do globo, tais como Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Aragons e Moscatel. Trata-se da nica rea em produo no mundo localizada no Paralelo 8 e, portanto, fora das tradicionais zonas temperadas, prprias para o cultivo da uva. A produo de uva no Paralelo 8 representa uma nova fronteira para expanso da produo de uva e de vinho no mundo capaz de atender demanda ao longo de todo o ano sem as restries dadas pelas estaes (outono, inverno, primavera e vero), bem definidas nas zonas temperadas. Ou seja, produzir nessas terras representa uma quebra de paradigma setorial, uma nova fronteira a ser desbravada. Todavia, quando se consideram a produo, a rea cultivada e a produtividade das melhores terras vis--vis o potencial existente para produo de uvas no Vale do So Francisco, bem
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Introduo

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como de produtos derivados, como suco, passas e especialmente vinho de alta qualidade, conclui-se que as oportunidades para o desenvolvimento da Regio Nordeste e do pas no esto sendo bem aproveitadas. Assim, torna-se mesmo urgente a criao de um programa especfico para fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de uva e de vinho no pas e mais propriamente no Vale do So Francisco. importante tambm ampliar os investimentos na infra-estrutura de irrigao e na logstica de transporte. O aumento de tais investimentos contribuir para a elevao da competitividade sistmica regional, pois ir proporcionar melhores condies para aumentar significativamente a rea plantada com vinhedos, melhorar a qualidade no transporte de mercadorias e reduzir os custos no escoamento da safra e no transporte dos insumos. Este artigo tem por objetivo apresentar o desempenho do setor nas ltimas cinco dcadas, com destaque para as principais caractersticas do ciclo econmico setorial relativo a variveis como produo, rea colhida, produtividade, consumo, preos, comrcio exterior e grau de concentrao, tanto para a produo agregada mundial quanto para o desempenho dos vinte principais produtores mundiais. O artigo constitudo por cinco sees, incluindo esta introduo. A segunda seo apresenta a evoluo da produo, da rea colhida e da produtividade mundial por continente e grandes produtores. A terceira analisa a evoluo do consumo total e per capita de uva e a quarta apresenta as principais tendncias relacionadas evoluo da produo, do consumo, dos estoques e do comrcio exterior de vinho nas ltimas dcadas. A quinta seo, por fim, apresenta as consideraes finais.

Produo, rea Colhida e Produtividade por Continente e Grandes Produtores

Evoluo da

as ltimas cinco dcadas, a tendncia da produo mundial de uva apresentou trs grandes fases. A primeira delas, entre os anos 1960 e incio da dcada de 1980, foi marcada pelo crescimento acelerado da produo, que passou de 40,5 milhes de toneladas em 1961 para 64 milhes de toneladas em 1982. Portanto, proporcionou um aumento de 58% na produo mundial, com o crescimento mdio atingindo uma taxa de 2,76% ao ano. A segunda fase, com durao de 12 anos, entre 1983 e 1994, foi marcada pela tendncia de declnio. A produo mundial caiu de 60 milhes de toneladas no primeiro ano dessa fase para 53,75 milhes de toneladas em 1994, com uma queda de 11% no perodo e um incremento mdio de -1,18% ao ano. Por fim, na terceira fase, entre 1995 e 2005 (ano mais recente com dados disponveis), a tendncia voltou a ser de alta. A produo mundial saltou de 55 milhes de toneladas em 1995 para 65,95 milhes de toneladas em 2005, ou seja, uma elevao de 20% na produo global de uva, com um crescimento mdio de 2,12% ao ano. Como a tendncia da rea colhida foi de queda at a segunda metade dos anos 1990, pode-se afirmar que a recuperao da produo mundial de uva a partir dos
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anos 1990 foi decorrente dos ganhos de produtividade no perodo, como se pode ver nos Grficos 1 e 2. Observa-se, assim, que apenas em 2005 a produo mundial de uva voltou ao patamar da produo alcanada em 1982, portanto, h 22 anos, aps um longo perodo de tendncia marcada por declnio e estagnao (ver Grficos 1 e 2 e Tabelas 1 a 3 do Anexo). O declnio tanto da produo quanto da rea colhida mundial de uva foi decorrente, em grande medida, do desempenho europeu, maior produtor mundial. Por outro lado, a sia foi a regio que apresentou as maiores contribuies para o aumento da produo e da rea colhida de uva no mundo, seguida por Amrica do
Grfico 1

Cultura da Uva. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade Mundial 1961-2005

Grfico 2

Cultura da Uva. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade Mundial 1961-2015


(Mdia Mvel de Trs Anos)

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Norte, Amrica do Sul, frica e Oceania. Observou-se, assim, forte tendncia para substituio de antigas reas produtoras de uva da Europa pelos demais continentes. Entre 1961 e 1982, a rea colhida mundial de uva situou-se acima de 9 milhes de hectares. O melhor desempenho foi alcanado nos primeiros cinco anos da dcada de 1960, quando a rea mdia foi de 9,5 milhes de hectares. Porm, mesmo nesse perodo, a tendncia da rea colhida foi de lento declnio, com um incremento mdio de -0,10% ao ano. A partir da a tendncia de queda acentuou-se ainda mais at o final dos anos 1990. Entre 1983 e 1998, a taxa de crescimento mdio tornou-se ainda menor e ficou em -1,43% ao ano. A rea colhida de 1998 (7,25 milhes de hectares) foi a menor ao longo de todo o perodo analisado. A partir dessa fase a rea colhida passou a apresentar lenta recuperao e a taxa de crescimento mdio subiu para 0,76% ao ano. Em 1999, a rea colhida mundial subiu para 7,27 milhes de hectares, seguindo em tendncia de recuperao at 2004, quando alcanou o mximo de 7,59 milhes de hectares. Em 2005, contudo, a rea colhida mundial sofreu uma nova queda (-3,43% em relao ao ano anterior) e situou-se em 7,33 milhes de hectares, mesmo assim, acima dos patamares alcanados nos anos 1990. Entre os anos 1960 e 2000, a rea colhida mdia mundial foi reduzida em 20,6%, enquanto a produo foi aumentada em 19,74%, proporcionando um aumento de 50,73% na produtividade mdia mundial. Esse aumento da competitividade setorial foi decorrente do processo de substituio de reas antigas na produo de uvas na Europa, onde a rea colhida caiu de 6,87 milhes de hectares na dcada de 1960 para 4,26 milhes de hectares nos anos 2000 portanto, uma reduo de 2,61 milhes de hectares e um declnio de 38% na rea colhida. Por outro lado, a expanso de novos vinhedos em terras mais produtivas nos demais continentes contribuiu para o aumento da produtividade, com destaque para o crescimento observado na sia, na Amrica do Norte e na Oceania, a saber: na sia, a rea colhida subiu de 1,22 milho de ha nos anos 1960 para 1,81milho de ha nos anos 2000, o que equivale a um aumento de 593 mil ha e a um crescimento de 49%; na Amrica do Norte, a rea colhida subiu de 230 mil ha na dcada de 1960 para 390 mil ha nos anos 2000, um aumento de 160 mil ha ou 68%; e, na Oceania, a rea colhida subiu de 52 mil ha na dcada de 1960 para 164 mil ha nos anos 2000, um aumento de 112 mil ha ou 217%. Entre os pases, as maiores redues nas reas colhidas mdias entre os anos 1960 e 2000 foram observadas na Itlia (670,5 mil ha), Frana (503,4 mil ha), Espanha (435 mil ha), Arglia (271,3 mil ha), Hungria (150,5 mil ha), Grcia (107,3 mil ha), Romnia (94,5 mil ha), Iugoslvia (89,4 mil ha), Bulgria (68,3 mil ha), Argentina (66,4 mil ha) e Marrocos (22,6 mil ha). Por outro lado, os maiores aumentos da rea colhida foram realizados pelos seguintes 238
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Grfico 3

Evoluo da Composio da Produo Mundial de Uvas por Continente 1961-2005


(Em %)

Grfico 4

Evoluo da Composio da rea Colhida Mundial de Uvas por Continente 1961-2005


(Em %)

pases: China (382,8 mil ha), Estados Unidos (162,7 mil ha), Ir (161,5 mil ha), Austrlia (94 mil ha), Chile (65,3 mil ha), Egito (53,7 mil ha), ndia (48,5 mil ha), frica do Sul (31,9 mil ha) e Alemanha (29 mil ha), conforme Tabela 3 e Grfico 1 do Anexo. Nesse mesmo perodo, a rea colhida mdia no Brasil praticamente manteve-se igual dos anos 1960. Na verdade, houve at uma pequena reduo de 590 ha na rea colhida, que passou de 67,44 mil ha para 66,85 mil ha. No entanto, a tendncia em relao dcada de 1990 vem sendo de lenta recuperao e alta, com um aumento da rea colhida de 59,38 mil ha em 1999 para 73,20 mil ha em 2005. Portanto, todos os pases emergentes na produo de uva,
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que contam com produtividade elevada, apresentaram fases de aumentos significativos da rea colhida, que se traduziram em aumentos da produo e melhor posicionamento setorial no mercado mundial de uva e, tambm, de vinho. Esse fato contrasta com as pequenas participaes brasileiras decorrentes de iniciativas para expanso da cultura de uva e de vinho no pas, que poderiam ser classificadas como modestas no contexto internacional. A despeito da elevada produtividade alcanada no Vale do So Francisco, o pas no contou com um programa de apoio ao desenvolvimento para essa lavoura capaz de promover a expanso do setor, tal como se verificou em outros pases que despontaram como grandes players mundiais nas ltimas dcadas. Ao longo desse perodo, a produtividade mdia mundial saltou de 5,6 t/ha na dcada de 1960 para 8,5 t/ha nos anos 2000. Portanto, um crescimento de 52% entre os anos 1960 e 2000. Os maiores ganhos de produtividade foram alcanados pelo continente norte-americano, onde o rendimento fsico saltou de 14 t/ha na dcada de 1960 para 16,9 t/ha nos anos 1990 e atingiu 16,1 t/ha entre 2001 e 2005. No mesmo perodo, a Amrica do Sul ficou na segunda posio, com uma variao do rendimento de 9 t/ha para 12,3 t/ha; a Oceania e a Amrica Central ficaram na terceira colocao, porm, enquanto a Oceania elevou a produtividade de 12,5 t/ha nos anos 1960 para 14 t/ha nos anos 1990, para depois reduzir para 11,5 t/ha nos anos 2000, a Amrica Central elevou a produtividade de 7,0 t/ha nos anos 1960 para 11,5 t/ha nos anos 2000; a frica ficou na quarta posio, com o rendimento aumentando de 5 t/ha para 10 t/ha; a Europa, ainda o maior produtor mundial de uva, ficou na ltima colocao, apesar de ter elevado sua produtividade mdia de 5,4 t/ha para 7,0 t/ha, o que a manteve abaixo da produtividade mdia mundial (ver Grfico 5).
Grfico 5

Cultura da Uva. Evoluo da Produtividade Mdia por Continente 1961-2005


(Em Tonelada/Hectare)

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A mudana de importncia entre os grandes produtores mundiais de uva tambm pode ser observada com base nos diferentes graus de concentrao da produo (GC). O grau de concentrao da produo mundial de uva declinou para todos os subgrupos observados, embora as maiores quedas tenham sido observadas entre os dois e os trs maiores produtores. O GC2 e o GC3 passaram, respectivamente, de 39% e 48% em 1961 para 24% e 34% em 2005, com declnios, portanto, de 15 e 14 pontos percentuais no perodo analisado. Nos outros subgrupos, os declnios foram menores e os graus de concentrao mantiveram-se em patamares ainda muito elevados. O GC5, por exemplo, caiu de 63% para 53%, enquanto o GC10, o GC15 e o GC20 caram de 81%, 89% e 95% para 74%, 84% e 89%; ou seja, sofreram redues entre 9 e 6 pontos percentuais no mesmo perodo. Vale observar ainda que nos ltimos anos da atual dcada verificou-se pequeno retorno concentrao da produo em todos os subgrupos observados (ver Grfico 6). A forte tendncia de redistribuio de market-share da produo mundial de uva foi motivada pelo declnio da Itlia, da Frana e da Espanha e pela ascenso de novos produtores, como a China e os Estados Unidos. O resultado desses desempenhos foi a estabilidade do grau de concentrao para os cinco maiores produtores mundiais de uva. Todavia, quando se considera a concentrao da produo para os 10, 15 ou 20 maiores produtores mundiais, observa-se que a tendncia voltou a ser de aumento da concentrao da produo mundial em um nmero limitado de pases a partir dos anos 1990 (ver Grficos 7 a 9). Os pases emergentes que apresentam produtividade elevada no cultivo de uva e ainda contam com grandes extenses de terras boas a serem cultivadas tm grande potencial para se tornaGrfico 6

Cultura da Uva. Evoluo do Grau de Concentrao (GC) da Produo Mundial 1961-2005


(Em %)

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Grfico 7

Cultura da Uva. Ranking dos 20 Maiores Produtores Mundiais de Uva 2005


(Em Milhes de Toneladas)

Grfico 8

Cultura da Uva. Ranking dos 20 Maiores Produtores Mundiais de Uva Segundo a Taxa de Crescimento Mdio da Produo 2001-2005
(Em % ao Ano)

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Grfico 9

Cultura da Uva. Participao Mdia dos 5 Principais Produtores na Produo Mundial de Uva 1961-2010
(Em %)

* Estimativa.

rem players importantes no mercado mundial de uva e de vinho em curto espao de tempo. Trata-se de um movimento que j se encontra em curso. O melhor posicionamento dos emergentes depender do sucesso da estratgia para ampliar a rea plantada, em bases competitivas internacionais, e do fortalecimento de todos os elos da cadeia produtiva, tais como na produo de vinho, sucos, doces, bebidas lcteas, sorvetes, passas, vinagres, cosmticos e frmacos. Nesse sentido, importante criar melhores condies para o crescimento das vincolas nacionais e para atrair produtores das antigas regies vinferas do mundo, capazes de proporcionar ganhos de qualidade na produo nacional de uva e de vinho. A ampliao da rea plantada deveria ser acompanhada de uma estratgia de marketing que tivesse por objetivo a elevao do consumo per capita de uva e derivados no pas para padres pelo menos acima da mdia mundial. A ampliao do mercado interno para tais produtos representa um passo importante para viabilizar o aumento da rea colhida das novas plantaes. medida que os produtores ganhem experincia no cultivo de uva nas novas terras, os ganhos de qualidade sero ampliados para os produtos derivados, especialmente na produo de vinho. O sucesso desse ciclo virtuoso criar as condies para a consolidao do pas na cultura de uva e de vinho no mercado mundial. Porm, para atingir tal objetivo, ainda ser preciso superar vrios obstculos, entre os quais se destacam o crdito escasso e caro, a precria infra-estrutura, geral e de irrigao, a escassez de mo-de-obra especializada e a limitao dos recursos para desenvolvimento tecnolgico.

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Grfico 10

Cultura da Uva. Ranking Mundial segundo a Produtividade (20 Maiores Rendimentos) 2005
(Em Tonelada/Hectare)

Desempenho dos Principais Produtores


Europa

Nas duas ltimas dcadas, as tendncias da produo, da rea colhida e da produtividade dos nove maiores produtores de uva da Europa mostraram que o declnio da rea colhida foi acompanhado por aumentos da produtividade e da produo, um reflexo do esforo realizado para aumentar a competitividade setorial. No entanto, os aumentos observados no rendimento fsico no foram proporcionais s quedas apresentadas pela rea colhida, o que gerou aumentos apenas modestos da produo. A exceo foi a Grcia, que conseguiu considervel ganho de produtividade, embora tenha mantido a produo no mesmo patamar de dcadas anteriores. Por outro lado, o processo de rpido declnio da rea colhida na Europa verificado at a dcada de 1980 sofreu forte desacelerao a partir dos anos 1990. Manteve-se, assim, em produo uma grande rea com baixa produtividade que contribuiu para deixar o rendimento mdio da maioria dos produtores europeus abaixo da mdia mundial e, por conseqncia, no provocou maiores alteraes na dependncia dos subsdios agrcolas. Em 2005, os seis principais produtores europeus de uva, com produo acima de 1 milho de toneladas/ano, responderam por 86% da produo de uva do continente, a saber: Itlia, 8,55 milhes de t (30%); Frana, 6,79 milhes de t (24%); Espanha, 6,07 milhes de t (21%); Grcia, 1,40 milho de t (4,2%); Alemanha, 1,01

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milho de t (3,5%); e Portugal, 1,00 milho de t (3,5%) (ver Grficos 11 a 16 e Tabelas 1 e 2 no Anexo). A Romnia, que vinha apresentando produes acima de 1,2 milho de toneladas at 2004, sofreu uma forte quebra de safra em 2005 e sua produo caiu para 506 mil toneladas. A despeito dos esforos realizados, esses pases apresentaram produtividades abaixo da mdia mundial, com exceo da Alemanha, com produtividade de 10 t/ha, ainda assim com um rendimento bem abaixo dos pases mais competitivos nessa cultura. Tal situao deixa evidente a dependncia dos produtores europeus em relao aos subsdios agrcolas, sistematicamente contestados na Organizao Mundial de Comrcio (OMC) pelos pases em desenvolvimento. A Itlia, o maior produtor mundial de uva, apresentou em 2005 uma safra de 8,55 milhes de toneladas, relativa a uma rea colhida de 840 mil hectares, terceira maior do mundo, com uma produtividade de 10,21 t/ha. Entre os anos 1960 e 2000, a tendncia foi de declnio para a rea colhida, enquanto a produo apresentou tendncia de alta at o incio dos anos 1980, para a partir da entrar em trajetria de queda. Nas ltimas cinco dcadas, a rea colhida mdia e a produo mdia caram, respectivamente, 44% e 23% e houve um aumento na produtividade de 38% no perodo. Todavia, a produtividade mdia alcanada em 2005, uma das mais elevadas nos ltimos anos, atingiu apenas um patamar um pouco acima da mdia mundial e bem abaixo dos melhores desempenhos mundiais. Alm disso, na primeira metade da atual dcada verificou-se uma desacelerao no ritmo de reduo da rea colhida, que se refletiu em declnio da produtividade por alguns anos. A rea mdia girou em torno de 840 milhes de hectares, enquanto a produo, em tendncia de declnio, alternou pequenas altas e baixas, oscilando em torno da mdia de 8,2 milhes de toneladas. Nesse perodo, a produtividade mdia atingiu 9,68 t/ha e a mnima de 8,84 t/ha, verificada em 2002, foi a menor dos ltimos dez anos (ver Grfico 11). A Frana, o terceiro maior produtor mundial de uva e o segundo europeu, teve uma produo de 6,79 milhes de toneladas em 2005, referente a uma rea colhida de 854 mil hectares e a uma produtividade de 7,96 t/ha. Tambm apresentou tendncia de declnio da rea colhida e da produo, acompanhada por ganhos de competitividade nas ltimas dcadas. Ainda assim, a produtividade manteve-se um pouco abaixo da mdia mundial e bem aqum dos rendimentos mundiais mais elevados. Entre os anos 1960 e 2000, a rea colhida mdia e a produo mdia caram, respectivamente, 37% e 30%, enquanto a produtividade foi incrementada em 11%. No entanto, a forte desacelerao no ritmo de queda da rea colhida a partir de meados dos anos 1990 a mdia situou-se em torno de 850 milhes de hectares, enquanto a produo oscilou entre pequenas altas e baixas, em torno da mdia de 7,2 milhes de toneladas foi acompanhada pela desacelerao dos ganhos de competitividade (ver Grfico 12).
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Grfico 11

Itlia. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

Grfico 12

Frana. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

A Espanha, o quinto maior produtor mundial de uva e o terceiro europeu, com 6,07 milhes de toneladas em 2005, obtidas na maior rea colhida de uva no mundo, de 1,2 milho de hectares, foi o pas da Europa que apresentou os maiores ganhos de competitividade no perodo observado. Houve uma reduo de 27% na rea colhida mdia, entre as dcadas de 1960 e 2000, que correspondeu a aumentos de 46% na produo mdia (de 4,28 milhes de toneladas para 6,26 milhes de toneladas) e de 100% na produtividade (de 2,66 t/ha para 5,33 t/ha). Todavia, a produtividade mdia espanhola nos anos 2000, de 5,33 t/ha, representava apenas 60% do rendimento mdio mundial, no mais do que 55% e 66% da produtividade italiana e francesa. Ou seja, a despeito dos aumentos 246
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de eficincia verificados no perodo, a competitividade espanhola ficava bem distante dos grandes produtores europeus e dos maiores rendimentos mundiais (ver Grfico 13). A Grcia, o 16 produtor mundial de uva e o quarto europeu, teve uma safra de 1,2 milho de toneladas em 2005, alm de ter sido o 15 em rea colhida no mundo e o oitavo na Europa, com 129 mil hectares. Seu desempenho foi semelhante ao dos trs pases anteriores, com uma tendncia de forte reduo da rea colhida mdia at a dcada de 1990, acompanhada pelo aumento da produtividade. Entre 1960 e 1990, a rea colhida mdia foi reduzida em 45%, a produo mdia caiu 17% e a produtividade aumentou 52%. Na atual dcada, o declnio da rea colhida mdia de 1,4% foi acompanhado por quedas de 2% na produo e de 0,50% na produtividade. O desempenho da Grcia mostra sua considervel competitividade em relao aos grandes produtores mundiais, como Itlia, Frana e Espanha, pois sua produtividade atingiu, respectivamente, 100%, 119% e 181% dos rendimentos desses pases. No entanto, a produtividade grega, de 9,66 t/ha, situava-se em patamar apenas um pouco acima da produtividade mdia mundial (109%) nos primeiros anos da atual dcada (ver Grfico 14). A Alemanha, o 16 produtor mundial e o quinto europeu, registrou uma safra de 1,01 milho de toneladas em 2005, alm de ter sido o 20 em rea colhida no mundo e o 11 europeu, com 98 mil hectares. Fez parte de um grupo de produtores europeus, como Portugal, Hungria e alguns pases do leste, que apresentou expanso da rea colhida entre 1960 e 1990, tendncia oposta performance dos grandes produtores, como Itlia, Frana e Espanha. Nesse perodo, a rea colhida mdia alem foi aumentada em 46% e a produo subiu 76%, enquanto o rendimento mdio foi aumenGrfico 13

Espanha. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Grfico 14

Grcia. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

tado em 21%. Com esse desempenho, a produtividade mdia alem nos anos 1990, de 14,22 t/ha, mostrava-se bastante competitiva diante dos grandes produtores mundiais o rendimento alemo atingiu, respectivamente, 122%, 146% e 222% dos rendimentos da Itlia, da Frana e da Espanha e representou 133% da mdia mundial. Na atual dcada, porm, a rea colhida, a produo e a produtividade entraram em tendncia de queda e os incrementos mdios alcanaram, respectivamente, -3,16%, -17% e -14% (ver Grfico 15). Portugal, o 17 maior produtor mundial de uva e o sexto europeu, teve uma produo de 1 milho de toneladas em 2005, referente a uma rea colhida de 210 mil hectares, oitava maior no
Grfico 15

Alemanha. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

ranking mundial e quarta na Europa. Com uma tendncia oposta dos grandes produtores europeus, experimentou um aumento de 3,85% na rea colhida entre 1960 e 1990, enquanto a produo e o rendimento mdio caram 40,3% e 42,4%. J nos primeiros anos da atual dcada, a rea colhida mdia tambm passou a apresentar forte tendncia de declnio, com uma queda de 17% em relao mdia da dcada anterior, acompanhada por uma queda de 2% na produo e um aumento de 17% na produtividade. No entanto, a melhoria do desempenho ainda no foi suficiente para elevar substancialmente a produtividade mdia, que atingiu 4,46 t/ha entre 2001 e 2005. Portanto, situou-se ainda em patamar abaixo do rendimento dos grandes produtores mundiais, como Itlia, Frana e Espanha o rendimento mdio portugus atingiu, respectivamente, 46%, 55% e 84% da produtividade desses pases e alcanou apenas 50% da mdia mundial (ver Grfico 16).

Grfico 16

Portugal. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

Na Amrica do Norte, os Estados Unidos se destacam como o segundo maior produtor mundial de uva, com uma produo de 7,1 milhes de toneladas em 2005, e a sexta maior rea colhida (380 mil hectares), equivalentes a, respectivamente, 99% e 98% da produo e da rea colhida no continente. Ao contrrio do que ocorreu com os grandes produtores europeus, a produo norte-americana apresentou forte tendncia de alta da rea colhida, acompanhada por ganhos de produtividade e aumentos da produo. Em 2005, a produtividade atingiu 18,8 t/ha e, nos primeiros cinco anos da atual dcada, a produtividade mdia norte-americana representou, respectivamente, 295%, 194% e 162% da produtividade da Espanha, da Frana e da Itlia e 177% da mdia mundial (ver Grfico 17).

Amrica do Norte

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Grfico 17

Estados Unidos. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

Nas ltimas cinco dcadas, a expanso da rea colhida de uva nos Estados Unidos foi marcada por trs fases principais de crescimento rpido: a primeira fase teve incio nos anos 1970, quando saltou de 210 mil hectares em 1972 para 290 mil hectares em 1978; a segunda fase foi entre 1981 e 1985, quando, aps dois anos de declnio em 1979 e 1980, verificou-se a retomada da tendncia de alta por cinco anos e atingiu-se em 1985 a rea mxima de 320 mil hectares; por fim, a terceira fase aconteceu entre 1995 e 2000, quando a rea colhida subiu de 320 mil hectares para 380 mil hectares e manteve-se nesse patamar at 2005 (ver Grfico 17).

sia

Na sia, o principal destaque foi a rpida expanso da rea colhida, acompanhada pelo crescimento da produtividade, na China (o quarto maior produtor mundial e o quinto em rea colhida), no Ir (o stimo maior em produo e em rea colhida) e na ndia (o 14 maior produtor mundial e o 26 em rea colhida). A Turquia, o sexto maior em produo e o quarto maior em rea colhida no ranking mundial, apresentou tendncia diferente, caracterizada por forte reduo da rea colhida, acompanhada pelo aumento da produtividade e da produo (ver Grficos 18 a 21). A China aumentou a produo de uva de uma mdia de 100 mil toneladas por ano na dcada de 1960 para 2,01 milhes de toneladas na dcada de 1990, 5,15 milhes de toneladas entre 2001 e 2005 e 6,62 milhes de toneladas em 2005. O bom desempenho chins foi decorrente de uma estratgia bem-sucedida de grande expanso da rea colhida, acompanhada por ganhos de produtividade. A expanso da rea colhida apresentou quatro grandes fases

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Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

de crescimento: na primeira fase, de 1961 a 1977 (portanto, com durao de 17 anos), a rea colhida foi duplicada, passando de 10 mil hectares para 21 mil hectares; na segunda fase, com durao de 11 anos, de 1978 a 1988, a rea colhida foi aumentada em sete vezes, saltando de 26 mil hectares para 151 mil hectares; na terceira fase, com durao de cinco anos, de 1989 a 1993, a rea colhida alternou anos de declnio e de lenta recuperao, com a rea mdia de 134 mil ha; e, por fim, na quarta fase, com durao de 12 anos, de 1994 a 2005, a rea colhida voltou a apresentar rpido crescimento e foi triplicada, saltando para 452 mil hectares, ou seja, um aumento de 226% em relao rea de 1993 (ver Grfico 18).

Grfico 18

China. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

Grfico 19

Turquia. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Todavia, a longa fase de 12 anos de ganhos de produtividade apresentada pela produo chinesa, entre meados dos anos 1980 e a primeira metade dos anos 1990, foi interrompida no fim da ltima dcada por causa do grande salto da rea colhida, embora tenha havido uma recuperao da produtividade nos primeiros anos da atual dcada. Entre 1961 e 1977, a produtividade chinesa apresentou tendncia de queda, passando de 7,04 t/ha para 4,95 t/ha, ou seja, um declnio de 30%. Entre 1978 e 1987, registrou-se uma tendncia estagnao, oscilando entre 4,3 t/ha e 5,3 t/ha. Entre 1988 e 1998, a produtividade chinesa voltou trajetria de crescimento rpido, subindo de 5,82 t/ha para 13,44 t/ha, um aumento de 131%. Entre 1999 e 2001, houve nova tendncia de queda por trs
Grfico 20

Ir. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

Grfico 21

ndia. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

anos consecutivos, ficando em 11,16 t/ha no ltimo ano desse perodo. Por fim, na ltima e mais recente fase, iniciada em 2002, voltou-se tendncia de alta e a produtividade atingiu 14,62 t/ha, bem acima da mdia mundial de 8,5 t/ha (ver Grfico 18). O resultado da expanso da rea colhida, junto com o aumento da produtividade, foi a contnua expanso da produo, que se tornou mais acelerada a partir dos anos 1990. Entre 1961 e 1977, a produo chinesa subiu 46%, passando de 70 mil toneladas para 110 mil toneladas, com um incremento mdio de 3% ao ano. Entre 1978 e 1988, o ritmo de crescimento foi ainda mais acelerado: a produo chinesa aumentou 624%, saltando de 120 mil toneladas para 880 mil toneladas, e alcanou um incremento mdio de 22% ao ano. Entre 1989 e 1993, a produo subiu de 980 mil toneladas para 1,52 milho de toneladas, proporcionando um aumento de 55%, equivalente a um incremento mdio de 12% ao ano. Por fim, entre 1994 e 2005, a produo chinesa deu mais um grande salto, passando de 1,68 milho de toneladas para 6,62 milhes de toneladas, um aumento de 239%, equivalente a um incremento mdio de 13% ao ano (ver Grfico 18). O primeiro grande salto da produo chinesa, entre 1978 e 1988, aconteceu no perodo das reformas implementadas por Deng Xiaoping (1978-1992) no campo e nas cidades, que criaram as condies necessrias grande arrancada para o rpido crescimento econmico e o lanamento da economia para um novo estgio de desenvolvimento, tal como foi observado nas ltimas dcadas. Nesse perodo, foram lanadas as reformas que proporcionaram a descentralizao poltica e econmica do pas, dando maior autonomia para as provncias e estimulando a modernizao tecnolgica e a abertura econmica da China. As reformas tinham como objetivos principais quadruplicar a renda per capita do pas de US$ 250 em 1981 para US$ 1.000 em 2000, quadruplic-la novamente at 2050 e tornar a China o centro de um bloco comercial do Leste Asitico, que responderia por 70% da populao mundial, 50% dos bens produzidos no mundo, 40% do consumo mundial e 70% do comrcio internacional. Nesse sentido, foram normalizadas as relaes com os Estados Unidos, iniciadas negociaes com a Rssia e criadas as Zonas Especiais de Exportao (ZEEs) [Marti (2007)]. O segundo grande salto da produo chinesa de uva, entre 1994 e 2005, aconteceu em um perodo no qual a economia alcanou taxas de crescimento superiores a 10% ao ano, estimulada pela continuidade das iniciativas para modernizao do pas e pela maior desvalorizao da taxa de cmbio, que por sua vez contriburam para elevao dos fluxos de capitais, do comrcio exterior e do crescimento acelerado do PIB.

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Oceania

Na Oceania, a Austrlia se destacou como o principal produtor de uva, em 2005, com uma rea colhida de 153 mil hectares, uma produo de 2,030 milhes de toneladas e uma produtividade de 13,23 t/ha. Tal desempenho colocou a Austrlia na 10 colocao no ranking mundial de produo, na 13 em rea colhida e na 15 segundo o rendimento fsico. Outro pas que se destacou nesse continente foi a Nova Zelndia, com 25 mil hectares colhidos e uma produo de 150 mil toneladas, embora sua produtividade de 5,99 t/ha tenha ficado abaixo da mdia mundial. O desempenho da Austrlia nas ltimas cinco dcadas foi caracterizado pelo lento crescimento e pela estagnao da rea colhida e da produo at meados dos anos 1990, quando passou a apresentar rpido crescimento, mantido at 2005. Nessa fase, o aumento da rea colhida foi acompanhado por aumento menos do que proporcional da produo, o que se refletiu na tendncia de queda da produtividade, experincia semelhante ao que aconteceu na Nova Zelndia. Entre 1994 e 2005, a Austrlia triplicou a rea colhida de 61,36 mil hectares para 153,20 mil hectares, uma estratgia que proporcionou um aumento da produo de 920 mil toneladas para 2,030 milhes de toneladas. No entanto, o custo da rpida expanso foi a queda da produtividade de 15 t/ha para 13,2 t/ha, em 2005 (ver Grfico 22).
Grfico 22

Austrlia. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

frica

Na frica, os dois principais produtores de uva so a frica do Sul e o Egito, 11 e 12 produtores mundiais, respectivamente. Ambos os pases apresentaram aumentos expressivos da produo, decorrentes de ampliaes da rea colhida, e aumentos de produtividade. Em 2005, a frica do Sul registrou uma rea colhida de
Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

254

123,19 mil hectares, uma produo de 1,68 milho de toneladas e uma produtividade de 13,66 t/ha, enquanto o Egito respondeu por uma rea colhida de 60 mil hectares, uma produo de 1,30 milho de toneladas e uma produtividade mdia de 21,67 t/ha, a maior do mundo. A frica do Sul apresentou crescimento acelerado da rea colhida entre 1961 e 1978, subindo de 67 mil hectares para 120 mil hectares, um aumento de 79%, que foi acompanhado por uma elevao de 76% da produo; ou seja, crescimentos mdios de 3,7% e 4% ao ano. Todavia, a produtividade alternou tendncias de lento crescimento e estagnao, com uma taxa de crescimento mdio de 0,56% ao ano. No perodo seguinte, entre 1979 e 1986, a rea colhida caiu 25%, passando de 113 mil hectares para 85 mil hectares, enquanto a produo aumentou 9%, subindo de 970 mil hectares para 1,06 milho de toneladas. A produtividade subiu 44%, saltando de 8,60 t/ha para 12,42 t/ha, verificando-se, assim, uma mudana de patamar do rendimento fsico. A partir da, a rea colhida entrou em tendncia de recuperao e alta at 2005, quando atingiu 120,8 mil hectares, rea semelhante de 1979 portanto, de 26 anos atrs. Essa tendncia foi acompanhada pelo crescimento da produo a uma taxa mdia de 2,77% ao ano e pelo lento crescimento da produtividade, a uma taxa mdia 0,84% ao ano (ver Grfico 23). O Egito, por sua vez, apresentou crescimento mdio de 7% ao ano da rea colhida e da produo entre 1961 e 1986, enquanto a produtividade foi incrementada a uma taxa de apenas 0,3% ao ano. Nesse perodo de 27 anos, a rea colhida subiu de 9 mil hectares para 45,8 mil hectares e a produo saltou de 110 mil toneladas para 450 mil toneladas. Entre 1987 e 1995, a rea colhida
Grfico 23

frica do Sul. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Grfico 24

Egito. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

alternou fases de estagnao e de declnio, seguidas por recuperao, mas a tendncia de crescimento s foi retomada a partir de 1996. Entre 1996 e 2005, a rea colhida saltou de 49,96 mil hectares para 60 mil hectares e a produo subiu de 940 mil toneladas para 1,300 milho de toneladas, com incrementos mdios de 2,13% e 6,23% ao ano, respectivamente. A produtividade cresceu a uma taxa de 4,38% ao ano (ver Grfico 24).

Amrica do Sul

Na Amrica do Sul, a produo de uva apresenta-se fortemente concentrada na Argentina, no Chile e no Brasil. Esses trs pases, que ocupam, respectivamente, a 8, a 9 e a 13 posies entre os maiores produtores mundiais, segundo ranking de 2005, concentraram mais de 90% da produo sul-americana de uva entre 1961 e 2005. No entanto, o grau de importncia entre eles tem se alterado desde a segunda metade dos anos 1980. Verificou-se perda de participao da Argentina, de 68% em 1987 para 41% em 2005, acompanhada pela ascenso do Chile e do Brasil, cujas participaes saltaram de 18% e 10% para 34% e 19% no mesmo perodo, respectivamente. Entre 1985 e 2005, a rea colhida na Argentina foi reduzida em 29%, enquanto a produtividade e a produo cresceram 20% e 69%. Por sua vez, as reas colhidas no Chile e no Brasil foram aumentadas em 59% e 27%, enquanto a produo e a produtividade tambm apresentaram crescimentos expressivos de, respectivamente, 125% e 42%, no caso chileno, e de 75% e 38%, no lado brasileiro (ver Grficos 25 a 28). Entre 1961 e 1978, a Argentina apresentou tendncia de rpido crescimento da rea colhida, acompanhada por lento cresci-

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Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Grfico 25

Amrica do Sul. Evoluo do Grau de Concentrao da Produo de Uva 1961-2005


(Em %)

mento da produo e da produtividade. A rea colhida aumentou de 239 mil hectares para 341 mil hectares (crescimento mdio de 2,13% ao ano), a produo subiu de 2,17 milhes de toneladas para 2,80 milhes de toneladas (incremento mdio de 2,92% ao ano) e a produtividade passou de 8 t/ha para 13 t/ha (crescimento mdio de 0,84% ao ano). De 1979 a 1991, verificou-se uma fase de 13 anos marcada por forte reduo da rea colhida, que passou de 316 mil hectares para 204 mil hectares (mdia de -3,68% ao ano). A produo tambm registrou queda, passando de 3,45 milhes de toneladas para 2,08 milhes de toneladas (mdia de -0,51% ao ano), enquanto a produtividade saltou de 7 t/ha para 13,6 t/ha, com um incremento mdio de 3,38% ao ano. O maior rendimento desse perodo, alcanado em 1987, foi de 13,63 t/ha. No perodo seguinte, de 1992 a 2000, verificou-se a desacelerao na tendncia de queda da rea colhida, com um crescimento mdio de -0,95% ao ano. A produo e a produtividade passaram a crescer mais rapidamente, a taxas mdias de 3,64% e 4,55% ao ano. No ltimo ano dessa fase, a rea colhida caiu para 187 mil hectares, enquanto a produo e a produtividade subiram para 2,46 milhes de toneladas e 13,1 t/ha, respectivamente. Por fim, no perodo mais recente, de 2001 a 2005, a rea colhida voltou a aumentar, a uma taxa de 2,2% ao ano, enquanto a produo e a produtividade continuaram apresentando crescimento, embora a taxas declinantes de 2,22% e 0,33% ao ano. Em 2005, a rea colhida na Argentina alcanou 208 mil hectares, a produo subiu para 2,7 milhes de toneladas e a produtividade alcanou 13,02 t/ha, bem acima, portanto, da mdia mundial (ver Grfico 26). No mesmo perodo, a rea colhida de uva no Chile oscilou entre 100 mil e 114 mil hectares at a segunda metade dos anos 1970. Entre 1979 e 1981, verificou-se uma fase curta de rpido crescimento, quando a rea colhida subiu para 125 mil hectares.
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Grfico 26

Argentina. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

Porm, a partir da registraram-se cinco anos de declnio (com a rea mnima de 108 mil hectares em 1986), seguidos por seis anos de recuperao (a rea colhida mxima, de 120,7 mil hectares, foi alcanada em 1992). Em 1993, a rea colhida caiu para 111 mil hectares e, a partir de 1994, entrou em tendncia de recuperao e alta at 2005, quando atingiu 178 mil hectares. A produtividade mdia chilena saltou de 8,23 t/ha na primeira fase para, respectivamente, 8,60 t/ha, 9,12 t/ha e 12,09 t/ha nas fases seguintes. Esse desempenho garantiu a tendncia de crescimento e quase duplicao da produo em um perodo de 14 anos, no qual a safra chilena saltou de 1,14 milho de toneladas em 1992 para 2,25 milhes de toneladas em 2005 (ver Grfico 27).
Grfico 27

Chile. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Nesse perodo, o Brasil no aproveitou muito bem as oportunidades que surgiram para melhorar substancialmente a posio competitiva como grande produtor mundial de uva. Alm da falta de um programa especfico para promover o desenvolvimento setorial mais rpido, os produtores de uva brasileiros enfrentaram cenrios bastante adversos que desestimularam o aumento dos investimentos, tais como a estagflao dos anos 1980 e incio dos anos 1990 e as valorizaes cambiais entre 1994 e 1998 e entre 2003 e 2007. A rea colhida ficou estagnada em uma mdia de 59 mil hectares de 1975 a 1995 (mximo de 61 mil hectares e mnimo de 57 mil hectares), durante 21 anos, portanto. Em 1996 e 1997, a rea colhida mdia foi ainda menor, caindo para 56,5 mil hectares. O aumento mais acelerado s foi observado a partir de 1998, quando a rea colhida subiu de 60,72 mil hectares para 71,93 mil hectares em 2005, proporcionando um incremento mdio de 2% ao ano, bem acima da mdia de 0,33% alcanada no perodo anterior de 23 anos. Ao longo de todas essas fases, a produo brasileira apresentou tendncia de crescimento, embora o aumento da produo tenha sido mais acelerado na ltima fase, quando o incremento mdio atingiu 5,13% ao ano, em decorrncia do binmio ampliao da rea colhida e ganhos de produtividade em um perodo marcado pela tendncia de alta dos preos da uva e do vinho. Entre 1961 e 1974, a produtividade mdia saltou de 6,95 t/ha para 10,57 t/ha; entre 1975 e 1995, a produtividade deu novo salto, subindo de 10,06 t/ha para 13,76 t/ha; e entre 1998 e 2005, o rendimento passou de 12,75 t/ha para 16,97 t/ha. O melhor desempenho nos 45 anos analisados foi alcanado em 2004, com 18,17 t/ha. Entre 2001 e 2005, a produtividade brasileira foi em mdia 220% maior do que a mdia mundial e superou mesmo o rendimento mdio dos dez maiores produtores mundiais (ver Grfico 28 e Tabela 1).
Grfico 28

Brasil. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade na Cultura da Uva 1961-2005

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Tabela 1

Cultura da Uva. Participao da Produtividade do Brasil na Produtividade dos Principais Produtores Mundiais de Uva 1961-2005
(Em %)
POSIO PASES 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Itlia EUA Frana China Espanha Turquia Ir Argentina Chile Austrlia frica do Sul Egito Brasil Grcia ndia Alemanha Portugal Hungria Usbequisto Moldvia Mdia Mundial

106,86 50,70 102,99 122,58 283,65 184,27 158,65 77,42 100,75 60,56 86,83 73,71 100,00 118,06 46,08 65,61 119,12 258,92 S.I. S.I. 98,47

114,04 64,51 114,02 172,17 306,44 228,89 186,58 99,10 111,77 87,62 120,01 86,27 100,00 134,27 55,32 77,20 193,43 232,95 S.I. S.I. 125,65

123,52 70,08 129,90 212,92 329,21 213,39 161,71 112,25 131,79 81,25 93,53 97,57 100,00 127,82 60,95 82,45 272,52 245,89 S.I. S.I. 142,09

136,91 81,17 170,46 121,90 340,88 215,17 171,34 122,39 116,00 98,98 104,42 89,90 100,00 142,36 67,01 98,89 395,09 216,05 298,56 391,78 179,57

178,58 108,83 209,00 142,79 319,97 258,16 171,75 150,16 157,26 145,42 129,79 99,37 100,00 176,22 80,94 139,71 388,93 235,10 328,19 419,26 220,27

A expanso da produo brasileira a partir dos anos 1990 refletiu tambm a expanso do cultivo da uva no Vale do So Francisco, no semi-rido nordestino, que apresenta produtividade at trs vezes maior do que as antigas reas dedicadas a essa lavoura nas Regies Sul e Sudeste do pas e at cinco vezes superior mdia mundial. Nesse perodo, verificou-se tendncia de perda de participao das Regies Sul e Sudeste na produo nacional e de aumento de importncia do Nordeste, que ampliou sua participao de 4% em 1990 para 21% em 2005. A mudana de posies foi mais evidente entre 1990 e 1996, quando a participao da Regio Sul caiu de 80% para 60%. A partir da segunda metade dos anos 1990, porm, a participao sulista manteve-se praticamente estagnada em funo do aumento da produo decorrente da ampliao da rea colhida. A Regio Sudeste apresentou ganhos de participao entre 1990 e 1997, para a partir da entrar em tendncia de estagnao e lento declnio (ver Grficos 29 e 30). O desempenho nordestino se destaca pelo elevado rendimento que essa lavoura apresenta na regio. Em 2005, por exemplo, com apenas 11,9% da rea colhida de uva no pas, o Nordeste respondeu por 21,32% da produo nacional e 33,75% do valor da 260
Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Grfico 29

Brasil. Distribuio da Produo de Uva por Grande Regio Produtora 1990-2005


(Em Mil Toneladas)

Grfico 30

Brasil. Distribuio da Produo de Uva por Grande Regio Produtora 1990-2005


(Em %)

produo. Tal performance proporcionou um rendimento mdio no Nordeste de R$ 58 mil por hectare, cerca de trs vezes maior do que o rendimento mdio brasileiro e do Sudeste e quatro vezes superior ao rendimento mdio da Regio Sul (ver Tabela 2). Os seis estados brasileiros que respondem por uma participao mdia de 98% da produo nacional de uva e da respectiva rea colhida desde o incio dos anos 1990 apresentam produtividade mdia acima da mdia mundial, com destaque para o rendimento alcanado em Pernambuco e na Bahia de 30,96 t/ha e 29,69 t/ha, respectivamente. No municpio pernambucano de Petrolina, o rendimento chegou a atingir entre 36 t/ha e 40 t/ha (ver Tabela 3).
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

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Tabela 2

Brasil. Produo, rea Colhida e Rendimento na Cultura da Uva por Grandes Regies 2005
PAS/REGIO PRODUO (Mil t) % REA COLHIDA (Mil ha) % RENDIMENTO t/ha Mil R$/ha

Brasil 1.232,56 Sul 759,09 Nordeste 262,78 Sudeste 205,55 Centro-Oeste 4,84 Norte 0,30

100,00 61,59 21,32 16,68 0,39 0,02

73,20 52,28 8,71 11,87 0,31 0,03

100,00 71,41 11,90 16,22 0,43 0,04

16,84 14,52 30,16 17,31 15,47 11,11

20,47 13,50 58,06 23,50 25,22 12,70

Fonte: Pesquisa Agrcola Municipal, IBGE.

Tabela 3

Brasil. Produo, rea Colhida e Rendimento na Cultura da Uva por Estados 2005
UF/PAS PRODUO (t) % REA COLHIDA (ha) % RENDIMENTO t/ha Mil R$/ha

Rio Grande do Sul 611.868 49,64 So Paulo 190.660 15,47 Pernambuco 150.827 12,24 Bahia 109.408 8,88 Paran 99.253 8,05 Santa Catarina 47.971 3,89 Subtotal 1.209.987 98,17 Pas 1.232.564 100,00
Fonte: Pesquisa Agrcola Municipal, IBGE.

42.450 57,99 10.906 14,90 4.872 6,66 3.685 5,03 5.603 7,65 4.224 5,77 71.740 98,00 73.203 100,00

14,41 17,48 30,96 29,69 17,71 11,36 16,87 16,84

13,65 22,69 64,75 50,40 16,46 8,09 20,27 20,47

Vale destacar tambm o desempenho de outros dois estados que ainda no fazem parte do grupo dos grandes produtores de uva do pas, mas apresentaram produtividade elevada nos ltimos anos. Em 2005, os estados de Gois e do Cear apresentaram rendimentos de, respectivamente, 31,48 t/ha e 30,02 t/ha. No entanto, esses rendimentos ainda foram alcanados em reas muito pequenas, de 64 e 61 hectares, e a produo situou-se em patamares modestos de 2 mil toneladas e 1,83 mil toneladas.

Estratgia de Desenvolvimento para a Cultura de Uva e de Vinho no Brasil

Nas ltimas dcadas, os grandes produtores europeus de uva e de vinho intensificaram os esforos para aumentar os ganhos de competitividade por meio da reduo da rea colhida e da busca pelo aumento da produtividade. No entanto, tais performances ficaram bem aqum do rendimento mdio mundial e dos pases que apresentam alto desempenho na cultura de uva, como o Brasil. Observa-se, assim, que existe uma grande oportunidade para o pas
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na cultura de uva que poderia ser transferida para os demais produtos da cadeia produtiva, tais como sucos, passas, vinagre e especialmente o vinho. No Brasil, as oportunidades so grandes para os dois principais clusters do pas, o da Serra Gacha, pioneiro na produo de uva e vinho no pas, e o mais recente, do Vale do So Francisco, no semi-rido da Regio Nordeste. O cluster nordestino apresenta um grande potencial de expanso em funo das excelentes condies edafoclimticas para o cultivo da uva, que garantem rendimentos at cinco vezes maiores do que a mdia mundial. Esse cluster formado pelos municpios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, e de Juazeiro, Casa Nova e Cura, na Bahia. A regio responde por mais de 90% da produo de uva de mesa do pas e j conta com oito vincolas em operao, entre as quais esto Bianchetti, Botticelli, Garziera, Miolo e ViniBrasil. A ViniBrasil, por exemplo, fruto de uma associao entre a importadora brasileira de vinhos Expand, com cerca de trinta anos de experincia no setor, e o grupo Do Sul, um dos principais grupos vincolas de Portugal, com unidades nas principais regies vinferas portuguesas, como Douro, Do, Alentejo, Extremadura e Bairrada. Essa vincola vem se destacando nos ltimos anos pela excelente qualidade dos vinhos que produz e tem alcanado elevadas pontuaes em concursos nacionais e internacionais e nas classificaes das principais revistas especializadas em vinho do mundo, como a Wine Spectator e a Decanter. O vinho Rio Sol, por exemplo, tinto fino seco de 2005, produzido com uvas Cabernet Sauvignon e Syrah, obteve 83 pontos na classificao da Wine Spectator. Esse desempenho confirmou, assim, o elevado potencial da produo da uva e do vinho no semi-rido nordestino [ver www.sitedovinhobrasileiro.com.br e revista Forbes, outubro de 2005]. As vantagens do novo cluster se baseiam na qualidade das terras e do clima, que proporciona a produo de uvas vinferas de excelente nvel e com elevada produtividade agrcola. Assim, esse cluster apresenta-se como excelente alternativa para as vincolas que desejam expandir seus negcios no Brasil, tendo como estratgia a implantao de novos projetos integrados, com produo agrcola de alta produtividade e unidades agroindustriais modernas. Nesse sentido, a experincia norte-americana de rpido crescimento da rea colhida nos anos 1970 e 1990 e a formao do cluster da uva e do vinho da Califrnia deveriam servir de referncia para o estabelecimento de um programa voltado para o desenvolvimento do cluster da uva e do vinho no Vale do So Francisco. O cluster da Califrnia reconhecido pelo alto padro alcanado e responde por mais de 90% da produo de uva e de vinho dos Estados Unidos, pas que o segundo produtor mundial de uva e o
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quarto de vinho. O impacto do cluster do vinho na economia estadual estimado em US$ 45,4 bilhes por ano, equivalente ao PIB da Bahia. Em 2004, encontravam-se em operao 1.368 vincolas e 4.805 cultivadores de uva, que proporcionavam a gerao de 207.550 empregos permanentes, pagando US$ 7,6 bilhes a ttulo de salrios. A produo de vinho alcanou 3,12 bilhes de garrafas (750 ml) e a venda atingiu US$ 15,2 bilhes; entre 1998 e 2002, a taxa de crescimento mdio das vendas de vinho alcanou 5,4% ao ano. Na rea de educao, informao e conhecimento, o cluster californiano conta com mais de dez centros universitrios, citados entre os melhores do pas em sua rea de influncia, alm de apresentar centros de pesquisa especializados na uva e no vinho. O cluster apresentou ainda impactos importantes na atividade do turismo, pois o enoturismo na Califrnia atraiu 14,8 milhes de pessoas para visitarem os vinhedos e vincolas do estado, gerando uma receita de US$ 1,3 bilho. Alm disso, prestou uma grande contribuio para o aumento da arrecadao pblica: o pagamento de impostos totalizou US$ 5,6 bilhes, dos quais US$ 1,9 bilho foram para o governo estadual. No mesmo ano de 2004, as contribuies sociais atingiram US$ 73 milhes [ver www.wineinstitute.org]. Por outro lado, o plo brasileiro de maior competitividade na produo de uva e de frutas tropicais em geral ainda se defronta com grandes obstculos para alcanar um desenvolvimento mais rpido. O cluster nordestino, por exemplo, ao contrrio do californiano, no conta com um instituto que sistematize as informaes sobre suas potencialidades e seu desempenho, que reivindique melhores condies para operao em todos os elos da cadeia produtiva da uva e do vinho e que seja capaz de construir uma estratgia de sucesso para o desenvolvimento do cluster e para melhorar a projeo de seus vinhos nos mercados mais exigentes do pas e do mundo. Alm disso, os produtores do Vale do So Francisco ainda precisam superar gargalos no setor de transporte que dificultam o desenvolvimento mais rpido e em bases competitivas. O atual projeto da ferrovia Transnordestina, por exemplo, no contempla a construo do trecho ligando as cidades de Petrolina e Salgueiro, em Pernambuco, para da escoar a produo pelas duas linhas-tronco, a primeira at o Porto de Suape, no litoral pernambucano, e a segunda, que liga Salgueiro, em Pernambuco, a Misso Velha, no Cear, e da segue at o Porto de Pecm, no litoral cearense. Deve-se lembrar tambm que a partir de Salgueiro a ferrovia segue at a cidade de Eliseu Martins, no Piau, atendendo, assim, demanda dos plos de gesso na regio do Araripe, em Pernambuco, e de soja nos cerrados do Piau. A construo dessa ferrovia proporcionar um aumento significativo da competitividade sistmica do plo econmico de PetrolinaJuazeiro, s margens do rio So Francisco, pois ir melhorar as condies de acesso de um dos plos mais competitivos do mundo na produo de frutas e 264
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derivados aos principais centros de consumo da regio, do pas e do mundo. Alm disso, poderia ser observada tambm a oportunidade de construir uma ferrovia j adequada ao transporte de passageiros em trens de alta velocidade, tendo-se em vista a demanda atual e potencial. Por exemplo, trens como o Talgo espanhol, Talgo Pendular TP200, que correm a uma velocidade de 200 km/hora em ferrovias convencionais, poderia correr na ferrovia Transnordestina e permitir melhores condies para o transporte de passageiros no interior da regio [ver www.talgo.com]. Uma viagem entre Recife e Petrolina, por exemplo, poderia ser feita em cerca de quatro horas, proporcionando, assim, uma posio mais competitiva do interior da regio como um destino turstico nacional, focado nas manifestaes culturais, no rio So Francisco, na fruticultura e no nascente plo de enoturismo. O programa para desenvolvimento do setor de uva e de vinho no Brasil poderia ter por meta multiplicar por dez a atual rea colhida, o que situaria o pas entre os cinco maiores produtores mundiais em um perodo de cinco anos. Caso fossem mantidas as atuais reas em produo nas demais regies e se fossem incorporados 334 mil hectares novos no Nordeste, em terras com rendimento mdio de 30,16 t/ha, a produo brasileira seria incrementada em 10 milhes de toneladas, o que em menos de uma dcada habilitaria o pas a disputar a liderana mundial na cultura da uva, tal como j acontece em outras culturas agrcolas. Basta lembrar que a Itlia, o maior produtor mundial de uva, respondeu por uma produo de 8,5 milhes de toneladas em 2005, com uma produtividade mdia de 10,21 t/ha. O valor da produo brasileira seria incrementado em pelo menos US$ 9,96 bilhes, portanto 717% maior do que o valor da produo nacional de 2005, de US$ 1,219 bilho, tomando-se como referncia o preo mdio da uva, de US$ 989/t. Caso consideremos que pelo menos metade dessa produo seria para produo de vinho, o valor da produo setorial seria muito maior, tendo-se em vista que o preo mdio do vinho nos ltimos anos alcanou US$ 2.706/t. Alm disso, esse programa proporcionaria a criao de 668 mil empregos diretos e 1,335 milho de empregos indiretos, totalizando 2 milhes de novos empregos, considerando-se a mdia em projetos de agricultura irrigada no Vale do So Francisco de dois empregos diretos por hectare e quatro empregos indiretos. Enfim, essa iniciativa contribuiria para solucionar mais rapidamente os problemas sociais da regio e do pas. De acordo com as estimativas de custos para implantao de permetros irrigados da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaba (Codevasf), o custo estimado para implantar os 334 mil hectares irrigados alcanaria US$ 2,153
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bilhes, no caso de a distribuio dos lotes seguir o padro de 50% para lotes empresariais e 50% para lotes familiares (custo por hectare de US$ 6.450) ou US$ 1,569 bilho, caso os lotes sejam destinados apenas para projetos empresariais, com o custo por hectare caindo para US$ 4.700. A implantao de uma poltica de desenvolvimento acelerado desse setor permitiria ao pas ocupar uma posio melhor entre os grandes players mundiais, como Itlia, Frana, Espanha, Estados Unidos e China. Tais pases tm produtividade menor do que a brasileira e apresentam forte dependncia dos subsdios produo. Por exemplo, os subsdios aos produtores rurais autorizados pela OMC atingem US$ 19 bilhes nos Estados Unidos e US$ 67 bilhes na Unio Europia [ver www.wto.com]. Por outro lado, os pases em desenvolvimento como o Brasil tambm poderiam se beneficiar dos subsdios agrcolas, medida que fossem capazes de ampliar o processo de internacionalizao de suas empresas agrcolas, implantando unidades na Unio Europia (EU) e nos Estados Unidos, e de atrair empresas europias e norte-americanas para produzirem em seus territrios. Esse um cenrio factvel, haja vista que, com as grandes transformaes por que vem passando o agronegcio mundial, possvel perceber como gradativamente tais subsdios agrcolas podero beneficiar o agronegcio tambm nos pases em desenvolvimento, como o Brasil. O exemplo mais simples dado pelo processo de formao das empresas transnacionais no agronegcio brasileiro, que passaram a contar com unidades de produo e centros de distribuio em escala global e se beneficiaram de subsdios oferecidos nos pases em que atuam. o caso das empresas dos complexos de soja e carnes e de biocombustveis como o etanol. Porm, novos caminhos poderiam ser criados medida que fossem estabelecidas novas linhas de financiamento na Europa e nos Estados Unidos para os produtores agrcolas realizarem fuses e aquisies e internacionalizarem suas atividades. Vale lembrar que a produo de alimentos mantm forte relao com o princpio de segurana alimentar, o que justifica o interesse de todo pas em garantir uma oferta mnima permanente e estoques reguladores no prprio territrio nacional. Cabe aos produtores competitivos reinventar uma estrutura de produo e distribuio global que garanta a segurana no abastecimento dos grandes mercados mundiais. Assim, seria estratgico fortalecer o processo de internacionalizao das empresas agrcolas dos pases centrais, com destaque para a realizao de parcerias com as empresas dos pases em desenvolvimento. Os subsdios agrcolas poderiam ser direcionados para o desenvolvimento de projetos agropecurios na Amrica Latina, na frica ou na sia. 266
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Tambm poderiam ser articuladas iniciativas entre os bancos de desenvolvimento dos pases desenvolvidos e em desenvolvimento para apoiar a internacionalizao das empresas agrcolas. Por exemplo, poderia ser realizado um convnio entre o BNDES, no Brasil, e o Banco Europeu de Investimento (BEI) para criao de uma linha de financiamento para internacionalizao de empresas, com o objetivo de ampliar a atuao dessa instituio fora da Unio Europia de forma estratgica. Em 2005, a distribuio dos emprstimos do BEI por rea geogrfica mostrou que 9% dos desembolsos foram para pases fora da UE, a saber: Europa do sudeste (2,1%), pases parceiros do Mediterrneo (4,5%), pases ACP (frica, Caribe e Pacfico) e PTU (territrios ultramarinos) e frica do Sul (1,4%), Amrica Latina e sia (1%) e UE (91%) [ver BEI, Relatrio Anual de 2005]. Os financiamentos do BEI concentram-se em cinco reaschave: coeso econmica e social, inovao, meio ambiente, desenvolvimento das redes transeuropias e apoio s polticas comunitrias de cooperao e de ajuda ao desenvolvimento. Em 2005, os recursos para coeso econmica e social na UE, ou seja, para projetos que contribuem para a reduo das desigualdades de renda, pessoais e espaciais, foram aumentados para 34,000 bilhes, ou seja, 72% das liberaes totais. Os bancos parceiros receberam 6,000 bilhes para financiar pequenas e mdias empresas (PME) e investimentos pblicos de pequeno porte; e os desembolsos para projetos voltados para promoo do desenvolvimento regional atingiram 4,000 bilhes, 80% dos quais foram para projetos nos estados-membros (UE-25). Em 2005, os emprstimos do BEI somaram 47,400 bilhes, 9,72% a mais do que em 2004. Os financiamentos nos estados-membros atingiram 42,300 bilhes, dos quais 5,800 bilhes foram para dez novos pases. Para os pases de fora da Unio Europia, o BEI liberou 5,100 bilhes, sendo que 2,000 bilhes foram para dois pases em processo de adeso (Bulgria e Romnia) e dois candidatos a adeso (Crocia e Turquia). Nesse mesmo ano, o BEI captou um montante total de 49,800 bilhes no mercado de capitais internacional, por meio de 330 emisses, e os financiamentos totais alcanaram 294,200 bilhes. O Fundo Europeu de Investimento (FEI), filial do BEI, especializado em capital de risco e garantias, investiu 368 milhes em fundos de capital de risco, elevando sua carteira para 3,100 bilhes, e prestou garantias para operaes de PMEs nas instituies financeiras credenciadas no valor de 1,700 bilho [ver BEI, Relatrio Anual de 2005].

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Destino da Produo Mundial de Uva: Prensagem, Consumo Direto e Secagem

De acordo com o boletim de estatstica do Office International de la Vigne et du Vin (OIV), o destino da produo mundial de uva apresentou a seguinte distribuio em 2004: 84,30% da uva foi prensada, 11,95% foi para consumo direto e 3,75% foi para secagem. Ou seja, a maior parte foi destinada para produo de derivados, como suco e vinho. Esses nmeros expressam a mdia mundial, mas h diferenas substanciais entre os grandes produtores mundiais. Por exemplo, a Itlia, maior produtor mundial de uva, apresentou distribuio prxima da mdia mundial, com 86,99% da uva prensada, 13,01% para consumo direto. J na Frana e na Espanha, a concentrao da produo de uva na prensagem foi bem maior, de 97,22% e 95,48%, respectivamente, enquanto a uva destinada ao consumo direto respondeu por 2,78% e 4,47% da produo nacional. Portugal, Hungria, Argentina e Austrlia apresentaram percentuais parecidos aos desses dois pases: a prensagem respondeu, respectivamente, por 95,16%, 95,68%, 96,44% e 95,13%, enquanto o consumo direto respondeu por apenas 4,84%, 4,32%, 1,67% e 4,87% (ver Tabela 4). Os Estados Unidos, o Chile e o Brasil constituram um terceiro subgrupo, que apresentou uma distribuio mais equilibrada entre as duas principais destinaes. A prensagem respondeu por 59,13%, 48,16% e 49,58% e o consumo direto, por 20,59%, 39,61% e 50,24%. Vale destacar que o consumo direto foi mais importante no Chile e no Brasil e que a secagem alcanou maior importncia nos Estados Unidos e no Chile (respondendo por 20,28% e 12,23% da produo de uva), enquanto no Brasil a secagem no alcanou maior significao. Os outros pases que tiveram o consumo direto como principal destino foram Azerbaijo (55,98%), Tunsia (62,9%) e Marrocos (82,1%), como se pode ver na Tabela 4. Tal distribuio mostra a vulnerabilidade de pases como o Brasil, que apresentam elevada concentrao da produo no consumo direto como destino principal, tendo-se em vista a baixa agregao de valor e os preos menores no mercado internacional, ao contrrio do que acontece com o segmento de vinho, que tem preos mdios trs vezes maiores do que o segmento de uvas frescas. Alm disso, a valorizao cambial dos ltimos anos constitui um obstculo adicional para o desenvolvimento mais rpido do setor no Brasil, pois a variao do preo das uvas frescas exportadas nos ltimos oito anos (1999-2007) est defasada em relao s variaes acumuladas dos ndices de preos no mercado interno, que refletem os aumentos de custos de produo e da taxa de cmbio (R$/US$), como mostra a Tabela 5. Entre 1999 e 2003, observou-se o melhor perodo para os produtores de uva. Nessa fase, o setor conviveu com aumentos dos preos e com a desvalorizao cambial e, portanto, experimentou melhores condies para elevar os ganhos de rentabilidade.

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Tabela 4

Mundo. Distribuio da Produo de Uva Segundo o Principal Destino por Pas 2004
(Em %)
CONTINENTE PAS Prensagem DESTINO Consumo Direto Secagem Total

Europa

frica

Amrica do Sul

Amrica do Norte sia Oceania Mdia Mundial

Alemanha ustria Espanha Frana Itlia Portugal Crocia Hungria Sua Repblica Tcheca Romnia Azerbaijo Moldvia frica do Sul Marrocos Tunsia Argentina Brasil Chile Uruguai Estados Unidos Chipre Austrlia ...

76,90 81,94 95,48 97,22 86,99 95,16 78,43 95,68 74,26 70,53 82,79 44,02 88,79 75,47 17,76 36,36 96,44 49,58 48,16 98,13 59,13 78,13 95,13 84,30

23,10 18,06 4,47 2,78 13,01 4,84 21,57 4,32 25,74 29,47 17,21 55,98 11,21 15,44 82,05 62,94 1,67 50,42 39,61 1,87 20,59 21,77 4,87 11,95

0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,19 0,70 1,89 0,00 12,23 0,00 20,28 0,11 0,00 3,75

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Office International de la Vigne et du Vin (OIV).

No entanto, a situao se deteriorou entre 2003 e 2007. Embora o setor tenha continuado a conviver com preos em tendncia de alta, o ritmo de crescimento foi desacelerado em relao ao perodo 1999-2003 ficou abaixo at da variao dos preos internos e foi quase duas vezes menor do que a valorizao cambial do perodo. Dessa forma, o agronegcio da uva sofreu forte presso negativa sobre a rentabilidade, decorrente da perda de lucratividade das exportaes de uvas frescas. No perodo de 1999 a 2007, o aumento acumulado do preo da uva, de 66,67%, foi inferior variao acumulada de todos os ndices de inflao considerados no mesmo perodo. Por exemplo, o aumento do preo da uva foi trs vezes inferior variao do IPA, que reflete mais diretamente os custos de produo. Portanto, o aumento dos preos das uvas no foi suficiente para compensar os aumentos de custos internos. Alm disso, embora o cmbio no
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Tabela 5

Brasil. Variao Acumulada do Preo das Uvas Frescas Exportadas, dos ndices de Preos no Mercado Interno e da Taxa de Cmbio (R$/US$) 1999-2007
(Em %)
PERODO PREO FOB US$/KG IGP-DI1 IPA-DI2 INCC3 IPC-BR4 IGP-M5 IPC-FIPE6 IPCA7 INPC8 TAXA DE CMBIO (R$/US$)

1999-2003 2003-2007 1999-2007

40,35 18,75 66,67

97,97 132,52 65,28 28,14 25,84 42,56 135,61 175,37 105,92

52,87 27,06 78,31

98,56 29,96 137,37

44,43 23,54 64,96

52,89 30,14 82,04

58,22 28,57 84,29

63,13 -32,81 9,61

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e Boletim do Banco Central, 2000-2007. Nota: 1 ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna. 2 ndice de Preos por Atacado Disponibilidade Interna. 3 ndice Nacional de Custo da Construo. 4 ndice de Preos ao Consumidor Brasil. 5 ndice Geral de Preos do Mercado. 6 ndice de Preos ao Consumidor Fipe. 7 ndice de Preos ao Consumidor Amplo. 8 ndice Nacional de Preos ao Consumidor.

incio de 2007 ainda mostrasse uma desvalorizao nominal de 9,61% em relao a 1999, esse percentual era muito inferior s variaes dos ndices de inflao do pas no mesmo perodo, j que a variao acumulada mnima foi de 64,96% e a mxima, de 175,37% (ver Tabela 5).

Consumo Total e Per Capita de Uva nas ltimas Dcadas

Evoluo do

ntre 1961 e 2004, o consumo mundial de uva para todos os fins (consumo direto, prensagem e secagem) aumentou 62%, passando de 40,46 milhes de toneladas para 65,49 milhes de toneladas, com um incremento mdio de 0,89% ao ano. Esse longo perodo de observao do consumo da uva pode ser subdividido em cinco grandes fases: na primeira, com durao de 14 anos, de 1961 a 1974, o crescimento mdio atingiu 1,60% ao ano e o consumo mundial subiu de 40,36 milhes de toneladas para 55,52 milhes de toneladas; na segunda, entre 1975 e 1977, marcada por declnio, o incremento mdio caiu para -0,59% ao ano e o consumo mdio atingiu 51,62 milhes de toneladas; na terceira, entre 1979 e 1983, com nova tendncia de alta, o incremento mdio subiu para 2,19% ao ano e o consumo saltou de 54,05 milhes de toneladas para 60,17 milhes de toneladas; na quarta, de 1984 a 1994, com durao de 11 anos, a tendncia foi de estagnao e lento declnio: o consumo mdio atingiu 54,75 milhes de toneladas e o incremento mdio caiu para -061% ao ano; e, por fim, na quinta fase, entre 1995 e 2004 (ltimo ano com dados disponveis), a tendncia voltou a ser de crescimento: o consumo mdio saltou de 55,63 milhes de toneladas para 65,70 milhes de toneladas, ou seja, um crescimento mdio de 1,69% ao ano (ver Grfico 31). De acordo com o ajustamento feito entre consumo mundial de uva, preos da uva e do vinho, populao mundial, taxa de crescimento do PIB dos pases membros da OECD e uma varivel dummy refletindo a qualidade da produo da uva e do vinho,

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Grfico 31

Cultura da Uva. Evoluo do Consumo Mundial e Preo Mdio das Exportaes da Uva e do Vinho 1961-2005
(Mdia Mvel de Trs Anos)

decorrente dos efeitos dos anos de climas mais favorveis produo de boas safras, foi possvel observar que o consumo de uva foi influenciado pelo comportamento dos preos da uva e do vinho e pelo tamanho da populao mundial, considerada aqui como uma proxy da renda. Confirmou-se, assim, a relevncia das variaes do preo e da renda sobre o consumo mundial de uva. Ao longo do perodo observado, o aumento do preo da uva inibiu o aumento do consumo de uva, enquanto a elevao do preo do vinho gerou um estmulo positivo para a produo e o consumo. No entanto, os efeitos negativos decorrentes dos aumentos do preo da uva foram compensados em parte pelos efeitos positivos decorrentes dos aumentos da renda (Grfico 31 e Quadro 1). A relao negativa observada entre o consumo mundial de uva e a taxa de crescimento das economias dos pases da OECD
Quadro 1

Fatores Determinantes do Consumo Mundial de Uva


Regresso T Testes Y X1 X2 X3 X4 X5 Y = 27,67 0,008X1+ 1,28X2 + 0,004X3 0,29X4 + 0,91X5 R2 0,41 F 5,19 0,85 0,28 1,66 0,61 1,02 Durbin-Watson 1,85221 White 14,83766 Consumo mundial de uva Preo mdio das exportaes de uva Preo mdio das exportaes de vinho Populao mundial Taxa de crescimento do PIB dos pases membros da OECD Qualidade da safra: varivel dummy refletindo a qualidade da produo da uva e do vinho decorrente dos efeitos dos anos de climas mais favorveis para produo de safras de qualidade superior

Nota: Ver resumo dos resultados no Anexo.

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pode ser explicada pela prpria conjuntura econmica do perodo na maioria desses pases, haja vista que entre eles esto os maiores consumidores de uva e vinho que conviveram com baixo crescimento, taxas elevadas de desemprego e mudanas de hbitos alimentares, decorrentes em alguns casos do declnio da renda pessoal e do avano dos fast foods, responsveis pelo declnio do consumo per capita de vinho. No entanto, essa relao poder se inverter nas prximas dcadas, tendo-se em vista que no mesmo perodo de anlise foi observada a expanso do consumo per capita de vinho em pases que apresentam consumo per capita baixo e constituem grandes mercados potenciais em fase de expanso, tais como Estados Unidos, Reino Unido e Japo (ver Quadro 1). Por fim, a relao positiva entre o consumo mundial de uva e a qualidade da safra confirmou a importncia dos efeitos dos anos de climas mais favorveis para produo de safras de qualidade superior e seu efeito sobre o consumo mundial de uva (ver Quadro 1). No que se relaciona ao grau de concentrao do consumo mundial de uva, considerando-se todos os destinos da produo mundial, foi observado declnio para todos os grupos de pases analisados de 2, 3, 5, 10, 15 e 20 maiores consumidores. Tal performance mostrou a consolidao de uma tendncia para desconcentrao do consumo mundial de uva. O maior declnio foi observado nos grupos de dois e trs maiores consumidores o GC2 e o GC3 passaram de 39% e 47% em 1961 para 23% e 34% em 2005, um declnio de 16 e 13 pontos percentuais, respectivamente. Nos outros subgrupos, o declnio foi menor e o grau de concentrao se manteve ainda em patamares muito elevados. O GC5, por exemplo, caiu de 62% para 53% e os outros graus de concentrao GC10, GC15 e GC20 caram de 80%, 89% e 94% para 72%, 81% e 87%, ou seja, redues entre 9 e 7 pontos percentuais. Vale observar, porm, que os ltimos quatro subgrupos voltaram a apresentar uma pequena concentrao a partir da segunda metade dos anos 1990, enquanto os subgrupos GC2 e GC3 continuaram em tendncia de declnio at 2003, observando-se ganho de participao apenas a partir de 2004 (Grfico 32). Os maiores produtores mundiais de uva so tambm os maiores consumidores. O ranking dos vinte maiores consumidores mundiais de uva de 2005, 89% da produo e 87% do consumo mundial de uva, mostrou uma coincidncia de posies da 1 at a 8 colocao, na seguinte ordem: Itlia, Estados Unidos, Frana, China, Espanha, Turquia, Ir e Argentina. Verificaram-se mudanas de posies apenas entre a 9 e a 20 colocaes, a saber: o Chile, 9 maior produtor, foi apenas o 15 consumidor; a Austrlia, o 10 maior produtor, foi o 9 consumidor; a frica do Sul foi o 11 produtor e o 10 consumidor; o Egito foi o 12 produtor e o 11 consumidor; e o Brasil ficou na 13 colocao em produo e consumo. As posies seguintes tambm apresentaram pequenas alteraes, 272
Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

destacando-se que a Hungria, 18 maior produtor, foi apenas o 23 colocado no ranking de consumo, enquanto a Rssia, 26 produtor, foi o 19 consumidor mundial de uva (ver Grfico 33). A evoluo do consumo da uva nos vinte maiores consumidores mundiais entre 1961 e 2005 mostrou mesmo uma tendncia para mudanas de posies que poder se confirmar nos prximos anos, com a China assumindo a primeira posio no ranking mundial
Grfico 32

Cultura da Uva. Evoluo do Grau de Concentrao (GC) do Consumo Mundial de Uva 1961-2005
(Em %)

Grfico 33

Cultura da Uva. Ranking Mundial segundo o Consumo de Uva 2005


Milhes de Toneladas (20 Maiores Consumidores)

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

273

e a Itlia e os Estados Unidos caindo para a 2 e a 3 posies. Outra possvel mudana de posio importante nos prximos anos deve-se ao rpido crescimento do consumo na Rssia, que poderia passar da 19 para a 9 posio no ranking mundial, frente at de grandes consumidores como a Austrlia (ver Grficos 34 a 38 e Tabela 6). O consumo per capita de uva, considerando-se todos os destinos, consideravelmente mais elevado nos pases da Europa, entre os quais se destacam, nas cinco primeiras posies, Espanha, Itlia, Moldvia, Frana e Grcia. No entanto, tambm se destacaram entre os vinte maiores consumos per capita do mundo a Argentina e o Chile, na Amrica do Sul, que ficaram, respectivamente, na 12
Grfico 34

Evoluo do Consumo de Uva dos 5 Maiores Consumidores Mundiais 1961-2005


(Em Milhes de Toneladas)

Grfico 35

Consumo de Uva Estimado dos 5 Maiores Consumidores Mundiais 2006-2020


(Em Milhes de Toneladas)

274

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Grfico 36

Evoluo do Consumo de Uva dos Maiores Consumidores Mundiais (6 ao 10) 1961-2005


(Em Milhes de Toneladas)

Grfico 37

Evoluo do Consumo de Uva dos Maiores Consumidores Mundiais (11 ao 15) 1961-2005
(Em Milhes de Toneladas)

e na 13 colocaes, com um consumo per capita um pouco abaixo da metade do consumo dos trs primeiros colocados, alm da Austrlia e da Nova Zelndia, na 19 e na 20 posies (ver Grfico 39). O Brasil ficou na 13 colocao no ranking de 2004, com uma tendncia de crescimento nos ltimos 25 anos, em que o consumo per capita subiu de 10,09 gramas/habitante/dia em 1980 para 18,72 gramas/habitante/dia em 2004, um crescimento de 86%. Todavia, ainda assim, manteve-se em um patamar abaixo da mdia mundial de 26,5 gramas/habitante/dia (ver Grfico 40).

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275

Grfico 38

Evoluo do Consumo de Uva dos Maiores Consumidores Mundiais (16 ao 20) 1961-2005
(Em Milhes de Toneladas)

Tabela 6

Consumo Global de Uva em Pases Selecionados 2005-2020


(Em Milhes de Toneladas)
POSIO PAS 2005 2010* 2015* 2020*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
*Estimativa.

Itlia EUA Frana China Espanha Turquia Ir Argentina Austrlia frica do Sul Egito Alemanha Brasil ndia Chile Grcia Portugal Moldvia Rssia Usbequisto Mundo

8,11 7,22 6,94 6,53 5,97 3,52 2,78 2,66 1,98 1,47 1,32 1,31 1,18 1,17 1,16 1,13 1,02 0,66 0,60 0,51 65,49

9,33 7,95 7,05 8,73 6,20 3,60 2,85 2,99 2,35 1,63 1,56 1,09 1,25 1,16 1,26 1,22 1,00 0,70 1,10 0,60 69,64

10,74 8,76 7,16 11,67 6,43 3,68 2,91 3,37 2,80 1,80 1,85 0,91 1,31 1,15 1,37 1,32 0,98 0,73 2,01 0,69 74,05

12,37 9,64 7,27 15,60 6,68 3,77 2,98 3,80 3,34 1,99 2,18 0,76 1,39 1,14 1,48 1,42 0,96 0,77 3,68 0,80 78,74

276

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Grfico 39

Ranking Mundial. 20 Principais Pases Segundo o Consumo Per Capita de Uva 2004
(Grama/Habitante/Dia)

Evoluo do Consumo Per Capita de Uva Mundial e no Brasil 1961-2004


(Grama/Habitante/Dia)

Grfico 40

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

277

Evoluo da

Produo, Consumo e Estoques de Vinho: 1981-2004

ps uma dcada caracterizada por forte declnio da produo e do consumo de vinho mundial nos anos 1980, a tendncia passou a ser de relativa estabilidade desde o incio dos anos 1990. Entre 1981 e 1995, a tendncia foi de declnio da produo e do consumo mundial de vinho, acompanhada por forte reduo dos estoques, o que provocou presses para elevao dos preos. Nesse perodo, o preo mdio das exportaes mundiais de vinho subiu 120%, saltando de US$ 818/t para US$ 1.799/t. Entre 1996 e 2000, a tendncia passou a ser de estagnao tanto da produo quanto do consumo at 1998, verificando-se em seguida pequena recuperao em 1999 e 2000. Nessa fase, o preo mdio das exportaes mundiais de vinho ultrapassou US$ 2 mil/t, alcanando o mximo de US$ 2.187/t em 1999, um aumento de 22% em relao ao preo de 1995. Entre 2001 e 2004, verificou-se o declnio da produo por dois anos consecutivos, 2001 e 2002, seguido por dois anos de recuperao e alta em 2003 e 2004. Por outro lado, o consumo mundial de vinho manteve uma tendncia caracterizada por relativa estabilidade e por lento crescimento. Tais desempenhos proporcionaram fortes quedas nos estoques entre 2001 e 2003, gerando presses sobre os preos. Em 2004, a produo voltou a aumentar mais fortemente, enquanto o consumo ficou estagnado, o que provocou forte aumento dos estoques e, em conseqncia, ajudou a derrubar os preos. Nesse perodo, o preo mdio do vinho, aps atingir US$ 2.512/t em 2003, caiu para US$ 2.300/t em 2004 (ver Grfico 41 e Tabela 4 do anexo). A produo mundial de vinho encontra-se ainda muito concentrada em um grupo relativamente pequeno de pases, embora tenha se verificado tendncia de desconcentrao nas ltimas dcadas. No entanto, esse processo ainda apresentou intensidade menor do que aquele observado na produo de uva. Entre 1981 e
Grfico 41

Mundo. Produo, Consumo e Estoques de Vinho 1981-2004


(Em Milhes de Hectolitros)

* Mdia.

278

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

1996, a tendncia foi de concentrao em todos os grupos de pases observados de dois at os vinte maiores produtores. A partir da, porm, a tendncia foi de lento processo de desconcentrao da produo mundial de vinho, com uma pequena reconcentrao em 2004 para a maioria dos subgrupos observados (ver Grfico 42). Em 2004, os cinco maiores produtores mundiais de vinho foram Frana, Itlia, Espanha, Estados Unidos e Argentina, que responderam, em conjunto, por 63,5% da produo. Entre os pases emergentes, destacaram-se a Austrlia e a China, na 6 e na 7 colocaes, a frica do Sul, na 9 posio, o Chile, na 11 posio, e o Brasil, que ficou na 16 colocao. Os cinco maiores produtores mundiais de vinho so tambm os maiores produtores de uva, uma prova de que o ingresso na produo de vinho baseia-se em uma posio competitiva na produo agrcola de uva, no apenas em termos de rendimentos fsicos da lavoura, mas especialmente da qualidade na produo das uvas. Observa-se, assim, a importncia da produo integrada para garantir uma posio competitiva no setor (ver Grfico 43). Por outro lado, verificou-se tendncia mais consistente para desconcentrao do consumo entre os grupos de dois, trs e cinco maiores consumidores mundiais de vinho entre 1981 e 2004. No entanto, a concentrao ainda era muito elevada em 2004, mesmo nesses trs subgrupos, pois os dois maiores produtores responderam por 26% do consumo mundial de vinho e os cinco maiores produtores responderam por 50%. Os outros subgrupos tambm apresentaram tendncia de declnio, embora de menor intensidade, como foi o caso do GC10, que passou de 72,8% para 71,9%. J os subgrupos GC15 e GC20 aumentaram a concentrao e suas participaes subiram de 79,3% e 84,3% para 80,2% e 86,6% no mesmo perodo de observao (ver Grficos 44 e 45).
Grfico 42

Grau de Concentrao da Produo Mundial de Vinho (GC) 1981-2004


(Em %)

* Mdia.

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279

Grfico 43

Ranking Mundial. 20 Maiores Produtores Mundiais de Vinho 2004


(Em Mil Hectolitros)

Grfico 44

Grau de Concentrao (GC) do Consumo Mundial de Vinho 1981-2004


(Em %)

* Mdia.

No que se relaciona ao consumo per capita de vinho, a tendncia nas ltimas dcadas foi de declnio entre os pases mais bem posicionados no ranking mundial, como Frana, Itlia, Portugal, Crocia, Espanha, Romnia, Argentina e Uruguai. Por outro lado, verificou-se tambm aumento do consumo per capita em um conjunto considervel de pases que apresentavam ndices muito baixos de consumo individual e ao mesmo tempo tinham grandes mercados potenciais para o vinho, como Estados Unidos, China, Rssia e 280
Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Grfico 45

Ranking Mundial. 20 Maiores Consumidores de Vinho 2004


(Em Mil Hectolitros)

Grfico 46

Ranking Mundial Segundo o Consumo Per Capita de Vinho (20 Primeiras Posies) 2004
(Em Litros por Habitante)

Japo. O Reino Unido e o Canad, com consumo per capita acima de 10 litros por habitante/ano, tambm apresentaram tendncia de crescimento. Pode-se dizer, assim, que se verificou tendncia para melhor distribuio do consumo mundial de vinho no perodo recente. Enquanto os consumidores europeus, mais exigentes em termos
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

281

de qualidade e mais sensveis a elevao de preos, reduziram o consumo, os consumidores de outros continentes, mais abertos a novos rtulos a preos acessveis, ampliaram o consumo de vinho (ver Grficos 46 e 47 e Tabela 7).
Tabela 7

Consumo de Vinho. Consumo Per Capita de Vinho de Pases Selecionados 1995-2004


(Em Litros por Habitante)
POSIO PAS 1995 2000 2004 VARIAO 1995-2004 % Litros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Luxemburgo Frana Itlia Portugal Eslovnia Crocia Sua Espanha Hungria Dinamarca Grcia ustria Argentina Blgica Romnia Uruguai Alemanha Austrlia Holanda Chipre

55,2 63,0 62,0 57,4 40,0 48,7 41,5 36,9 30,0 25,2 30,9 32,0 42,3 23,9 28,8 30,7 22,9 18,3 14,3 13,0

62,1 58,2 53,5 45,9 34,3 40,7 43,1 34,5 31,5 30,5 26,2 30,6 33,7 24,3 23,2 28,3 24,5 20,4 19,5 11,5

57,3 54,8 49,3 47,9 44,4 42,0 40,9 33,8 31,3 30,0 29,8 29,6 28,6 26,5 26,0 24,7 23,7 21,9 20,6 20,4

3,80 -13,02 -20,48 -16,57 11,00 -13,76 -1,45 -8,40 4,33 18,86 -3,65 -7,50 -32,42 11,06 -9,72 -19,54 3,49 19,67 44,06 56,92

2,1 -8,2 -12,7 -9,5 4,4 -6,7 -0,6 -3,1 1,3 4,8 -1,1 -2,4 -13,7 2,6 -2,8 -6,0 0,8 3,6 6,3 7,4

Grfico 47

Tendncia do Consumo Per Capita de Vinho de Pases Selecionados 1995-2004

282

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

O mercado potencial para uva e vinho no Brasil muito grande. Basta observar que o consumo per capita de vinho mximo no pas de apenas 1,8 litro/habitante/ano, alcanado em 2005, enquanto nos pases que lideram o ranking mundial o consumo por indivduo superou 50 litros/habitante/ano. No entanto, o foco nas exportaes representa uma grande oportunidade para os produtores nacionais, tendo-se em vista os bons preos no mercado internacional e a existncia de grandes mercados a serem atendidos, tais como Estados Unidos, Reino Unido, Canad, China, Japo e Rssia. Todavia, as exportaes mundiais de uva e de vinho ainda so muito concentradas em poucos pases. Embora a tendncia dos vrios graus de concentrao seja de declnio desde os anos 1990, os maiores exportadores responderam por 77,45% das vendas externas de uva e 79,41% das exportaes de vinho entre 2001 e 2003. Nesse perodo, os cinco maiores exportadores de uva foram Chile, Estados Unidos, Itlia, frica do Sul e a Blgica, a qual desempenha um papel importante nas reexportaes para outros pases da Europa. E os cinco maiores exportadores de vinho foram Frana, Itlia, Espanha, Austrlia e Chile (ver Tabelas 8 e 9 e Grficos 48 e 49). Nas ltimas dcadas, a tendncia foi de declnio das participaes dos grandes exportadores de uva, como Itlia, frica do Sul e Frana, e ascenso do Chile, Mxico, Grcia e Austrlia. Os
Tabela 8

Comrcio Exterior: 1961-2004

Evoluo do Grau de Concentrao das Exportaes Mundiais de Uva 1961-2003


(Em % Mdio)
GRAU DE CONCENTRAO 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

GC2 GC5 GC10 GC15 GC20

51,77 80,88 93,77 98,54 99,54

58,31 80,13 95,11 98,02 99,26

58,22 84,57 94,50 97,93 99,36

49,35 81,72 93,93 97,86 99,30

46,03 77,45 92,04 96,98 98,84

Tabela 9

Evoluo do Grau de Concentrao das Exportaes Mundiais de Vinho 1961-2003


(Em % Mdio)
GRAU DE CONCENTRAO 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

GC2 GC5 GC10 GC15 GC20

52,43 76,85 94,69 98,38 99,39

54,83 76,64 93,99 97,86 99,19

64,68 84,97 94,90 97,93 99,21

62,88 82,31 92,71 96,02 97,83

57,02 79,41 92,11 95,77 97,88

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

283

Grfico 48

Ranking dos 15 Maiores Exportadores Mundiais de Uva 2004


(Em US$ Milhes)

Grfico 49

Ranking dos 10 Maiores Exportadores Mundiais de Vinho (92% das Exportaes Mundiais) 2003
(Em US$ Milhes)

Estados Unidos mantiveram-se como grandes exportadores de uva durante todo o perodo observado e chegaram at a apresentar um pequeno ganho de participao nos primeiros anos da atual dcada (ver Tabela 5 do Anexo). Nas exportaes de vinho, a Frana manteve-se na primeira posio, com participao bem maior do que a Itlia, na segunda colocao. No entanto, enquanto a participao francesa nas exportaes mundiais alcanou o mximo nas dcadas de 1980 e 1990, para entrar em tendncia de queda nos anos 2000, a participao italiana apresentou ganhos de participao ao longo de todo o 284
Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

perodo observado. Entre 2001 e 2003, as respectivas participaes mdias desses dois pases atingiram 38,8% e 18,3%. Os outros pases que tambm se destacaram por ganhos de participao nas exportaes mundiais de vinho foram Espanha, Austrlia, Chile e Estados Unidos (ver Tabela 6 do Anexo). No que se relaciona s importaes de uva e vinho, o grau de concentrao ainda apresenta-se bastante elevado em poucos pases, embora a tendncia tenha sido de declnio nos ltimos anos, quando os patamares atingidos ficaram abaixo da concentrao das exportaes. Por exemplo, o GC5 para importaes de uva caiu de 64,67% na dcada de 1980 para 58,03% nos anos 2000, enquanto nas importaes de vinho esse mesmo indicador caiu de 67,61% para 61,92% no mesmo perodo. Em 2003, os cinco maiores importadores de uva foram Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Canad. Os cinco maiores importadores de vinho foram Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Japo e Blgica. Vale destacar que as trs primeiras posies foram ocupadas pelos mesmos pases, apenas com mudanas de posies, e que o desempenho da Holanda e da Blgica reflete em boa medida a condio de grandes reexportadores de uva e vinho para outros pases. Por fim, vale ressaltar ainda o desempenho da China e da Rssia, oitavo e dcimo maiores importadores mundiais de uva, respectivamente, como mercados emergentes que vm experimentando crescimento rpido (ver Tabelas 10 e 11 e Grficos 50 e 51).
Tabela 10

Evoluo do Grau de Concentrao das Importaes Mundiais de Uva 1961-2003


(Em % Mdio)
GRAU DE CONCENTRAO 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

GC2 GC5 GC10 GC15 GC20


Tabela 11

46,42 67,52 81,79 90,64 95,60

43,13 64,67 80,32 90,01 94,90

37,79 67,90 82,70 90,27 94,38

36,17 60,71 79,57 86,07 90,07

34,20 58,03 77,76 84,44 89,09

Evoluo do Grau de Concentrao das Importaes Mundiais de Vinho 1961-2003


(Em % Mdio)
GRAU DE CONCENTRAO 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

GC2 GC5 GC10 GC15 GC20

42,91 70,01 83,69 90,48 93,45

34,47 65,02 84,24 90,71 93,45

40,01 67,76 86,81 92,71 95,02

35,93 61,80 82,09 89,78 92,88

39,43 61,92 80,76 88,20 91,72

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285

No que se refere s importaes mundiais de uva, a tendncia foi de perda de importncia relativa das compras da Alemanha, do Reino Unido e do Canad, respectivamente segundo, terceiro e quinto colocados no ranking mundial, cujas participaes foram reduzidas de 31,3%, 15,1% e 11,6% nos anos 1960 para 11,1%, 10,4% e 6,6% nos anos 2000. Os outros grandes importadores de uva apresentaram tendncia de crescimento, com destaque para os Estados Unidos, que assumiram a liderana na dcada de 1980 e responderam por 22,9% das importaes mundiais nos anos 2000. No entanto, os outros pases que se destacaram Holanda, China, Frana, Blgica e Mxico apresentaram aumentos de importncia mais modestos (ver Tabela 7 do Anexo). Nas importaes de vinho, o Reino Unido e os Estados Unidos, na primeira e na segunda posies, ampliaram suas participaes de 12,21% e 8,75% na dcada de 1960 para 20,84% e 18,59% nos anos 2000. Por sua vez, a Alemanha, a Sua e a Frana, na terceira, na stima e na nova colocaes, tiveram suas participaes reduzidas de 16,12%, 5,69% e 26,24% para 11,99%, 4,51% e 3,07% no mesmo perodo de observao. Outros quatro pases que tambm se destacaram pelos ganhos de importncia nas importaes mundiais de vinho foram Japo, Blgica, Canad e Holanda (ver Tabela 8 do Anexo). Por fim, o Brasil apresentou participaes muito baixas tanto nas exportaes quanto nas importaes de uva e vinho nas ltimas dcadas. Entre 2001 e 2003, o pas era o 9 maior exportador
Grfico 50

Ranking dos 20 Maiores Importadores Mundiais de Uva 2003


(Em US$ Milhes)

286

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Grfico 51

Ranking dos 20 Maiores Importadores Mundiais de Vinho 2003


(Em US$ Milhes)

de uvas (1,56%) e o 51 exportador de vinhos, respondendo por apenas 0,01% das exportaes mundiais de vinho. Em relao s importaes, as participaes foram igualmente baixas, pois o Brasil ficou na 48 posio na importao de uva (0,19% das importaes mundiais) e em 26 na importao de vinhos (0,45% das importaes mundiais), como se v nas Tabelas 5 a 8 do Anexo.

Brasil tem grandes oportunidades para se consolidar como grande player mundial na produo de uva e disputar a liderana mundial na produo de derivados como suco e vinho, inclusive no segmento de vinhos finos de alto padro de qualidade. A produtividade apresentada pelo semi-rido nordestino mostra que a regio apresenta excelentes condies para sediar um grande plo de uva e de vinho em condies de assumir a liderana mundial do setor em um curto espao de tempo. Certamente, a definio de uma estratgia para expanso da produo da uva na regio, associada implantao de unidades agroindustriais, contribuiria para acelerar os investimentos e consolidar as oportunidades existentes para a regio nesse setor. Nesse sentido, o crescimento mais rpido do cultivo de uva no Vale do So Francisco, no semi-rido do Nordeste, desempenha um papel importante para elevar a participao brasileira na produo e no comrcio internacional de uva e vinho nos prximos anos, com boas possibilidades de o pas assumir at a liderana
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Finais

Consideraes

287

mundial no setor. Trata-se de uma grande oportunidade, tendo-se em vista os impactos gerados ao longo de toda a cadeia produtiva, em termos de aquisio de mquinas e equipamentos, logstica para transporte de insumos e escoamento da produo, centros de ensino e pesquisa etc. Alm disso, o salto que possvel dar nesse setor proporcionar um grande impacto na gerao de emprego em uma das regies menos desenvolvidas do Brasil, o que contribuir para a reduo dos problemas sociais no pas. A produtividade no Vale do So Francisco atinge valores at duas vezes superiores aos maiores rendimentos fsicos apresentados mundialmente e cinco vezes maiores do que a mdia mundial. Dessa forma, pode-se afirmar que existe uma janela aberta para o pas e, mais especificamente, para a Regio Nordeste consolidar uma posio competitiva no setor no mercado mundial de uva e, em conseqncia, na produo de seus derivados, como passa, suco, vinho, espumante e vinagre. Todavia, preciso definir uma estratgia de desenvolvimento acelerado para toda a cadeia produtiva que contemple investimentos nas seguintes reas: expanso da rea plantada, introduo de novas variedades de uvas, fortalecimento dos segmentos de fornecedores (mquinas e equipamentos, fertilizantes, defensivos etc.), desenvolvimento tecnolgico, centros de ensino e pesquisa, institutos de enologia, ampliao da capacidade agroindustrial para sucos, passas, vinho, espumante e vinagre e outros produtos. Uma boa estratgia para desenvolver o cluster do So Francisco poderia ser a definio de metas especficas para criao de reas demarcadas para produo de uva e de vinho. Podem-se estabelecer variedades, procedimentos tcnicos de cultivo e qualidade da uva e derivados como o vinho para um conjunto significativo de produtores, tendo-se em vista que a padronizao dos procedimentos desempenha um papel importante para garantir a qualidade da produo em reas extensas especializadas no cultivo da uva, tal como demonstra a experincia europia. Alm disso, poderiam ser definidos investimentos para melhoria da qualidade do vinho, participao em feiras e concursos no pas e no exterior, visando maior divulgao do vinho da regio. Ou seja, definir um conjunto de metas que proporcione maior dinamismo e viabilize a expanso acelerada do cluster.

288

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Tabela 1

Produo Mundial de Uva. 20 Maiores Produtores 1961-2005


(Em Milhes de Toneladas)
POSIO PAS 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005

Anexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ...

Itlia Estados Unidos Frana China Espanha Turquia Ir Argentina Chile Austrlia frica do Sul Egito Brasil Grcia ndia Alemanha Portugal Hungria Usbequisto Moldvia Outros Total

10,53 3,25 9,93 0,10 4,28 3,34 0,52 2,67 0,81 0,63 0,74 0,11 0,50 1,48 0,11 0,82 1,65 0,72 S.I. S.I. 7,09 49,28

11,22 3,92 10,30 0,13 5,30 3,41 0,88 3,12 0,93 0,70 0,87 0,23 0,58 1,46 0,14 1,10 1,39 0,83 S.I. S.I. 7,16 53,66

10,61 5,03 9,01 0,56 5,51 3,39 1,47 2,97 1,02 0,83 1,19 0,44 0,66 1,54 0,30 1,40 1,23 0,73 S.I. S.I. 7,83 55,75

9,26 5,62 7,19 2,01 4,99 3,58 2,00 2,29 1,50 1,00 1,38 0,82 0,82 1,23 0,80 1,45 0,99 0,65 0,45 0,66 8,24 56,94

8,16 6,22 6,94 5,15 6,26 3,52 2,72 2,41 1,94 1,77 1,57 1,14 1,16 1,21 1,16 1,17 0,96 0,62 0,52 0,59 7,69 62,88

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

289

Tabela 2

Produo Mundial de Uva. Taxa de Crescimento Mdio 1962-2005


(Em %)
POSIO PAS 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005 1962-2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Itlia Estados Unidos Frana China Espanha Turquia Ir Argentina Chile Austrlia frica do Sul Egito Brasil Grcia ndia Alemanha Portugal Hungria Usbequisto Moldvia Mdia Mundial

3,75 0,73 7,86 3,75 4,02 2,75 4,73 3,76 -0,98 6,18 4,24 0,97 4,81 2,40 7,16 15,40 10,58 7,57

2,64 8,62 1,35 6,61 8,00 -0,53 6,00 2,85 5,48 3,89 5,75 12,34 -1,59 -0,05 6,31 -3,04 5,30 3,42

-3,60 1,52 -1,20 20,35 2,14 -0,15 3,36 -0,82 1,48 0,08 2,08 7,13 8,01 -2,30 9,29 17,32 9,96 6,37

1,04 4,01 1,35 13,53 2,29 0,39 6,09 2,16 5,24 6,27 1,42 6,92 3,77 1,34 11,78 2,16 4,11 -1,38

-0,24 1,73 -2,08 14,58 -0,43 0,44 2,29 2,22 3,91 10,37 3,02 4,09 4,43 -0,36 1,47 -5,17 -0,07 -1,85 -0,53 -4,18

0,76 3,56 1,71 11,63 3,60 0,55 4,74 1,97 3,02 4,77 3,31 6,66 3,80 0,22 7,86 6,30 6,56 3,25

3,12

2,01

-0,70

2,07

0,71

1,49

290

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Tabela 3

rea Colhida Mundial de Uva. 30 Maiores Produtores 1961-2005


(Em Mil Hectares)
POSIO PASES REA COLHIDA MDIA MIL HECTARES 19611970 19711980 19811990 19912000 20012004 TAXA DE CRESCIMENTO % 19701960 19801970 19901980 20001990

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Espanha Frana Itlia Turquia China Estados Unidos Ir Portugal Argentina Romnia Chile Iugoslvia Austrlia Moldvia Grcia frica do Sul Usbequisto Bulgria Ucrnia Alemanha Hungria Brasil Srvia Egito Gergia Arglia ndia Crocia Rssia Marrocos Mundo

1.608 1.360 1.514 822 16 219 111 251 273 319 106 260 51 S.I. 232 86 S.I. 188 S.I. 70 236 67 S.I. 10 S.I. 328 7 S.I. S.I. 72 9.336

1.596 1.195 1.321 809 24 258 170 262 320 301 107 248 62 S.I. 204 107 S.I. 162 S.I. 84 199 61 S.I. 20 S.I. 227 8 S.I. S.I. 56 9.068

1.542 1.002 1.116 632 100 305 205 263 284 239 117 234 59 S.I. 170 96 S.I. 147 S.I. 92 147 58 S.I. 37 S.I. 141 16 S.I. S.I. 54 8.504

1.193 886 914 558 173 330 246 261 202 245 125 187 71 165 127 105 94 117 126 102 102 59 79 52 74 61 38 55 79 48 7.541

1.172 857 843 529 399 382 273 218 206 225 171 171 145 147 125 117 102 120 93 99 85 67 68 64 61 57 55 57 57 49 7.579

-0,74

-3,35

-22,67

-1,74 -3,25 -7,77 -5,19 15,67 10,73 -16,33 1,92 -8,37 37,19 -8,58 -10,78 -1,73 12,35 8,39 2,71 -26,00 -3,16 12,82 -14,26 22,43 -16,63 -7,53 4,62 -27,75 3,50 0,50

-12,12 -16,15 -11,64 -12,75 -15,50 -18,09 -1,62 17,71 52,76 4,34 17,41 -5,78 0,85 -4,82 21,89 S.I. 25,37 ... -14,02 ... 20,86 -9,35 ... 91,25 ... 22,77 ... ... -22,01 -2,87 -21,87 -11,71 18,53 20,54 0,24 -20,66 9,40 -5,39 -5,56 S.I. -10,08 ... -9,19 ... 9,57 -5,60 ... 85,92 ... 8,06 20,20 -0,70 2,75 6,69 -20,27 S.I. 8,40 ... -20,61 ... 10,51 2,68 ... 40,55 ...

48,79 323,32 72,03 131,01

-11,34 -28,70

21,91 103,41

-12,05 -16,92 -25,13

-15,59 -26,05 -30,98 -16,03

-30,91 -37,72 -56,67 ... ... -4,72 -6,22 ... ... -10,77 -11,32

98,56 137,57 46,11

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

291

Grfico 1

Cultura da Uva. Ranking Mundial Segundo a rea Colhida. 30 Principais Pases (93% da rea Colhida) 2005
(Em Mil Hectares)

Quadro 1

Resumo dos Resultados da Regresso


Estatstica de Regresso R mltiplo 0,64 R2 0,41 R2 ajustado 0,33 Erro padro 3,71 Observaes 44 ANOVA
gl SQ MQ F

Regresso Resduo Total Interseo Varivel X 1 Varivel X 2 Varivel X 3 Varivel X 4 Varivel X 5

5 38 43
Coeficientes

356,43558 522,36582 878,80140


Erro Padro

71,28712 13,74647
Stat t

5,18585

27,66626 -0,00795 1,28215 0,00444 -0,29005 0,91332

6,63276 0,00933 4,63200 0,00267 0,47485 0,89345

4,17115 -0,85247 0,27680 1,66235 -0,61082 1,02224


Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

292

Tabela 4

Pases Selecionados. Produo, Consumo e Estoque Mdios de Vinho 1981-2004


(Em Milhes de Hectolitros)
PAS 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004

Frana Produo Consumo Estoques1 Itlia Produo Consumo Estoques1 EUA Produo Consumo Estoques1 Alemanha Produo Consumo Estoques1 Espanha Produo Consumo Estoques1 Argentina Produo Consumo Estoques1 China Produo Consumo Estoques1 Reino Unido Produo* Consumo Estoques1 Rssia Produo Consumo Estoques1 Romnia Produo Consumo Estoques1

67,46 46,16 21,30 72,15 46,30 25,85 17,71 20,31 -2,60 9,78 18,39 -8,61 33,96 19,68 14,28 20,46 20,19 0,28 2,73 2,70 0,04 0,01 0,01 S.I. S.I. S.I. 8,70 6,73 1,97

64,64 41,72 22,93 65,72 36,62 29,09 18,17 20,85 -2,68 10,01 18,39 -8,38 33,52 17,40 16,18 19,91 17,80 2,11 2,73 2,70 0,04 0,01 6,04 -6,03 S.I. S.I. S.I. 7,13 6,73 0,41

52,89 37,31 15,58 60,77 35,12 25,65 17,62 18,41 -0,79 10,39 18,64 -8,25 26,44 15,44 11,00 15,59 15,72 -0,132 3,12 3,048 0,072 0,01 6,664 -6,658 3,11 6,00 -2,890 5,53 5,48 0,05

56,27 35,31 20,97 54,39 31,95 22,44 21,42 21,73 -0,31 9,99 19,36 -9,37 34,16 14,43 19,73 13,46 12,90 0,56 6,10 10,22 -4,12 0,01 8,42 -8,41 2,51 5,22 -2,71 6,17 5,45 0,72

51,87 33,80 18,07 47,95 28,96 18,98 20,62 23,70 -3,08 9,25 19,91 -10,66 37,44 13,87 23,57 14,30 11,87 2,44 11,33 11,85 -0,52 0,02 10,34 -10,33 4,29 7,56 -3,28 5,57 5,13 0,44
(continua)

Nota: 1 Estoques + (X-M).

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293

PAS

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2004

Portugal Produo Consumo Estoques1 Austrlia Produo Consumo Estoques1 frica do Sul Produo Consumo Estoques1 Hungria Produo Consumo Estoques1 Brasil Produo Consumo Estoques1 Sua Produo Consumo Estoques1 Grcia Produo Consumo Estoques1 Canad Produo Consumo Estoques1 Japo Produo Consumo Estoques1 Chile Produo Consumo Estoques1 Mundo Produo Consumo Estoques1

9,08 5,89 3,19 4,03 3,30 0,73 8,65 3,36 5,29 4,99 2,36 2,62 4,01 2,86 1,14

8,46 5,89 2,57 4,29 3,30 0,99 7,74 3,36 4,38 10,97 2,36 8,61 2,97 2,86 0,117

7,28 5,81 1,46 4,81 3,21 1,60 8,23 3,65 4,58 3,82 3,18 0,65 3,10 2,99 0,10

6,83 5,03 1,80 7,38 3,64 3,74 7,89 3,96 3,93 4,13 3,03 1,09 2,92 2,84 0,08 1,21 2,95 -1,98 3,83 2,91 0,93 0,00 2,94 -2,94 1,27 2,99 -1,38 5,07 2,34 2,73 269,34 222,69 46,66

7,32 4,87 2,46 11,42 4,14 7,28 7,95 3,71 4,24 4,24 3,21 1,03 3,18 3,13 0,05 1,11 3,00 -2,72 3,66 2,77 0,89 0,00 2,66 -2,66 1,00 2,66 -1,66 6,07 2,41 3,65 271,90 232,03 39,87

0,00 5,00 3,05 1,95 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 6,60 3,46 3,14 333,55 280,72 52,83

3,14 -3,14 4,24 3,05 1,19 S.I. 1,17 -1,17 S.I. S.I. S.I. 4,14 3,46 0,68 303,98 240,24 63,73

3,00 -3,00 3,67 2,85 0,82 S.I. 1,34 -1,34 S.I. S.I. S.I. 3,33 2,35 0,98 262,28 223,88 38,40

Nota: 1 Estoques + (X-M).

294

Vitivinicultura Mundial: 1961-2007

Tabela 5

Participao Mdia nas Exportaes Mundiais de Uva 1961-2003


(Em %)
POSIO PAS 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tabela 6

Chile Itlia Estados Unidos frica do Sul Mxico Blgica Grcia Austrlia Brasil China Argentina Peru ndia Frana Alemanha ustria Nanbia Israel Marrocos Lbano

1,73 29,91 19,44 10,33 0,09 1,56 2,64 0,48 0,00 0,46 1,28 0,00 0,00 5,56 0,09 0,00 0,00 0,13 0,05 0,29

4,94 39,16 19,15 7,19 0,23 0,99 4,27 0,27 0,01 0,50 0,40 0,02 0,02 4,93 0,68 0,00 0,00 0,23 0,02 0,91

23,45 34,23 14,97 4,91 0,93 0,50 6,67 1,30 0,19 0,32 0,25 0,02 0,31 2,58 0,84 0,01 0,00 0,68 0,01 0,97

22,09 27,27 20,22 6,54 3,48 3,63 5,59 1,79 0,51 1,70 0,82 0,11 0,74 1,30 0,81 0,27 0,10 0,89 0,02 0,28

25,18 20,77 20,65 6,12 5,35 4,23 3,92 2,40 1,56 2,78 1,46 0,78 0,80 0,89 0,64 0,72 0,25 0,40 0,13 0,14

Participao Mdia nas Exportaes Mundiais de Vinho 1961-2003


(Em %)
POSIO PAS 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 51

Frana Itlia Espanha Austrlia Chile Estados Unidos Portugal Alemanha Reino Unido Moldvia Argentina Nova Zelndia Holanda Cingapura Blgica ustria Dinamarca Grcia Hungria Bulgria Brasil

30,67 8,55 7,72 0,60 0,16 0,21 7,46 2,87 1,50 0,00 0,04 0,00 0,29 0,05 0,00 0,18 0,10 0,93 4,00 7,58 0,00

36,56 18,27 9,07 0,29 0,27 0,33 6,00 5,73 1,44 0,00 0,22 0,01 0,14 0,03 0,00 0,87 0,11 0,86 4,55 4,68 0,02

46,84 17,84 7,61 0,62 0,35 1,02 4,91 7,77 0,76 0,00 0,18 0,06 0,23 0,04 0,00 0,50 0,11 0,63 2,46 3,49 0,02

45,10 17,78 9,46 3,80 2,58 2,78 4,66 4,30 0,82 0,81 0,72 0,38 0,49 0,29 0,07 0,29 0,15 0,64 0,83 0,90 0,10

38,77 18,26 9,13 8,77 4,49 3,85 3,51 2,97 1,29 1,02 1,02 0,88 0,73 0,53 0,54 0,41 0,43 0,38 0,45 0,46 0,01

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 233-298, set. 2007

295

Tabela 7

Participao Mdia nas Importaes Mundiais de Uva 1961-2003


(Em %)
POSIO PAS 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 48
Tabela 8

Estados Unidos Alemanha Reino Unido Holanda Canad China Frana Blgica Mxico Rssia Polnia Sua ustria Noruega Espanha Rep. Tcheca Sucia Portugal Dinamarca Itlia Brasil

2,02 31,31 15,11 1,62 11,57 1,01 1,62 0,00 0,03 0,00 2,19 3,92 2,40 2,52 0,00 0,00 4,60 0,00 1,56 0,32 0,61

2,77 29,29 10,31 2,86 13,84 2,07 6,56 0,00 0,01 0,00 1,66 4,19 2,87 2,15 0,00 0,00 3,02 0,00 1,06 0,52 0,79

18,31 18,50 8,99 4,18 12,64 2,96 8,93 0,00 0,04 0,00 0,31 2,59 2,21 1,29 0,05 0,00 1,65 0,07 0,71 0,68 0,37

19,43 16,56 9,32 5,70 7,85 5,80 6,30 0,43 1,59 1,01 1,00 1,98 1,76 1,04 0,54 0,48 1,30 0,71 0,60 0,73 0,69

22,87 11,09 10,39 6,72 6,61 6,10 4,72 4,29 3,02 1,68 1,88 1,54 1,44 1,11 0,95 0,94 0,89 0,79 0,70 0,66 0,19

Participao Mdia nas Importaes Mundiais de Vinho 1961-2003


(Em %)
POSIO PAS 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26

Reino Unido Estados Unidos Alemanha Japo Blgica Canad Sua Holanda Frana Dinamarca Sucia Rssia Itlia Irlanda Noruega ustria Cingapura China Finlndia Austrlia Brasil

12,21 9,75 16,12 0,11 0,00 1,86 5,69 2,34 26,24 1,15 1,72 0,00 1,25 0,48 0,37 0,92 0,10 0,14 0,37 0,13 0,13

13,72 14,52 19,36 0,96 0,00 3,34 6,11 5,29 10,32 1,95 1,69 0,00 2,47 0,52 0,40 0,67 0,12 0,21 0,31 0,41 0,28

17,56 19,35 18,46 2,40 0,00 3,52 6,00 5,58 5,31 2,32 1,68 0,00 1,84 0,54 0,49 0,50 0,18 0,36 0,25 0,58 0,18

19,28 14,17 15,77 5,18 0,51 3,60 5,22 4,83 4,40 2,94 2,10 2,42 1,66 0,77 0,75 0,71 0,62 1,01 0,54 0,48 0,43

20,84 18,59 11,99 5,57 4,88 4,47 4,51 4,00 3,07 2,84 2,13 1,71 1,35 1,28 0,96 0,92 0,83 0,84 0,72 0,50 0,45

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