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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR FACULTAD DE MAESTRIAS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

ENSAYO Condiciones de Competencia en la Industria del transporte areo de Pasajeros en El Salvador.

PRESENTADO POR: GARCIA CARDONA, MACEL ODETTE ORELLANA MELGAR, FRANCISCO SALVADOR TAYLOR DE ORELLANA, CINDY MARIE

NOVIEMBRE 2013

Ensayo: Condiciones de Competencia en la Industria del transporte areo de Pasajeros en El Salvador. 1. Objetivo. Realizar un diagnstico de las condiciones de competencia de la Industria de transporte areo de pasajeros en el Salvador, caracterizando la oferta y la demanda para el perodo comprendido entre los aos 2000 a 2011. 2. Problemtica. Existen condiciones ptimas de competencia en el mercado de transporte areo de pasajeros en El Salvador? 3. Hiptesis. Las condiciones de competencia en el mercado de transporte areo de pasajeros en El Salvador no son las ms ptimas, existiendo condiciones de oferta que sujetan la entrada de ms competidores y el desarrollo potencial de la demanda. 4. Introduccin. En el presente ensayo, se realiza una breve caracterizacin del mercado de transporte areo de pasajeros en El Salvador, durante el periodo comprendido entre los aos 2000 a 2011. El objetivo fundamental es formular un diagnostico bsico sobre la situacin competitiva del mercado abordado a partir de los principales elementos de la Oferta y la Demanda. En primera instancia y tomando como base el enfoque neoclsico de competencia, vale la pena preguntarse si el mercado de transporte areo de pasajeros en El Salvador se asemeja a una situacin de competencia monopolstica, ya que como se ver ms adelante, existen condiciones de oferta que condiciona el desarrollo potencial de la demanda, generado a partir de la posicin dominante de un competidor en particular. Adicionalmente, sabemos que existen modelos tericos que intentan explicar el comportamiento de la realidad, pero la prctica en este caso al igual que en muchos otros no perite aplicar criterios cerrados para caracterizar un mercado, de esta forma que el mercado de transporte areo bien podra acercarse a una situacin de competencia monopolstica, o bien un oligopolio. Pero siendo difcil la caracterizacin del mercado bajo un modelo determinado, lo que s es posible afirmar es que no existe un nivel de competencia alta, por lo tanto las decisiones del competidor dominante

condicionan la estructura de precios, la oferta y la demanda del servicio en el mercado. Existen barreras a la entrada y regulaciones que adicionalmente, condicionan la entrada de nuevos competidores en el mercado. La oferta est determina por la interaccin de 9 aerolneas que estn a disposicin de la poblacin salvadorea, de las cuales el 60% de participacin de mercado le corresponde a Avianca Taca, debido principalmente a la disponibilidad de Slots (Espacios de tiempo disponibles para despegar y aterrizar). La concentracin de mercados se refleja de forma geogrfica, mediante el nmero de destinos directos disponibles por aerolnea. En este sentido, se observo una mayor concentracin para la regin centroamericana La demanda de transporte areo, en comparacin a otros pases de la regin, es un flujo que vara en cierta medida en diferentes pocas del ao condicionada por la estacionalidad, lo cual genera variaciones en los precios de los pasajes areos. Pese a esto, el mercado es bastante rentable para quienes participan en l. Luego de analizar de forma breve la oferta y la demanda en el ramo, podemos decir que las condiciones de competencia no las mejores y los niveles de concentracin de mercado sumados a la posicin dominante del lder no permiten el desarrollo potencial de la demanda. Avianca Taca es el lder dominante por mucho, sin tener una significativa diferenciacin en servicio respecto a las dems competidores, ya que ofrecen bsicamente el mismo servicio bajo las mismas condiciones y bajo condiciones de precio similares. Un factor determinante en relacin a la situacin de competencia que se da entre los diferentes ofertantes es el precio, ya que en comparacin a otras regiones es muy elevado, aunque hay que considerar por supuesto que en condiciones de competencia distintas. Adicionalmente, el precio resulta ser una variable que puede subir o bajar debido al factor estacional, como se menciono anteriormente.

5. Desarrollo. 5.1 Caracterizacin de la Oferta. El mercado de transporte areo de pasajeros se encuentra sujeto a un conjunto de regulaciones especiales, que limitan la libre operacin de aerolneas en los espacios areos. Las regulaciones propias de la industria area afectan principalmente la entrada de nuevas aerolneas en las rutas, debilitando el rol de ente disciplinario de este elemento en el desempeo de los mercados. El mercado para el sector transporte areo de pasajeros en El Salvador, entre el periodo del ao 2,000 al 2,011 estaba dado por las siguientes aerolneas: American Airlines perteneciente a AMR Corporation; United (Continental) Airlines que es parte de United Continental Holding; Copa Airlines, principal aerolnea de Copa Holdings; Delta Airlines, parte de Delta Airlines Inc.; Iberia, subsidiaria de International Airlines Group; Spirit Airlines; Aeromxico, perteneciente a Aerovas de Mxico, S.A.B de C.V. y TACA International, TACA Per, Avianca, LACSA, Aviateca, todas pertenecientes a Avianca Taca Limited Dichas aerolneas en este periodo de anlisis, posean el acuerdo de ingreso y salida hacia nuestro pas realizando vuelos entre Estados Unidos o Centro Amrica. Evolucin de pasajeros entrantes por aerolnea Periodo del ao 2,000 al 2,011

El grafico anterior, nos muestra que la empresa AVIANCA/TACA (hoy conocida como AVIANCA), ha tenido la gran mayora del mercado en El Salvador en comparacin a las ocho aerolneas restantes durante los doce aos de anlisis. Pero con esto surge la duda Qu la hace ms especial a las dems? O Qu ha hecho AVIANCA para obtener el mayor mercado del pas? La diferenciacin no se encuentra en el precio, ya que ambas ofrecen el mismo valor en sus boletos y estos cambia estacionariamente. La diferencia no se encuentra en el servicio, ya que todas las compaas brindan el mismo servicio en relacin a la atencin al usuario y con la calidad en la alimentacin brindada. Destinos directos ofrecidos en Norteamrica por aerolnea
Continentes Aerolnea American Airlines Destinos directos Dallas Fort Worth M iami Chicago Ciudad de Mxico Dallas Fort Worth Hous ton Los ngeles M iami Nueva York Or lando San Francis co Toronto Was hington Hous ton Newark (Nueva Yo rk) Copa Air lines Delta Air lines Spirit Air lines Atlanta Fort Lau derdale (M iami) Belice Guatemala Liberia Managua Panam Roatn San Jos San Pedro Sula Tegucigalpa Panam

Sin embargo, AVIANCA ha marcado la diferencia en la mente de las familias Salvadoreas o aun de aquellas personas que ingresan a nuestro pas a realizar negocios, y es que ella se ha enfocado en hacer mercadeo anuncindose constantemente y creando lasos de acuerdos con agencias de viajes en el pas. Adicional a esto, AVIANCA posee un mayor nmero de pases a los cuales ofrecen los vuelos y esto contribuye a que las personas los prefieran a ellos, por no tener otra opcin si deciden viajar a otro pas donde no se tiene el ingreso de otra aerolnea. A continuacin se muestra el detalle de viajes ofrecidos por las siguientes diferentes aerolneas, tanto en el continente Norte Americano como en el Centro Amrica.

AviancaTaca

Norte America

Continental (Un ited ) Airlines

Centro America

Avianca/Taca

Copa Air lines

Barreras a la entrada Legislacin de aerolneas en El Salvador. La legislacin Salvadorea en relacin a las Aerolneas esta dado en su mayora por tres leyes: 1. Convenio de Chicago, la cual el constituye el marco normativo mundial como acuerdo de sistema de libertades de aire. De este se desprenden las siguientes normas jurdicas. 2. Acuerdos bilaterales. Para que se tenga el ingreso y salida de vuelos entre los pases, debe existir un mutuo acuerdo entre ambos, con ello se crean los regulaciones como un acuerdo bilateral. Sin embargo, esto no es una barrera para el ingreso o acuerdo con otros pases. 3. Ley Orgnica de CEPA. La mas completa y que rige totalmente a las aerolneas de el pas, dicha ley ingreso en vigencia en 1965, teniendo una reforma de ley en 1974, y con una interpretacin autentica en 1996. Esta se tiene enfocada completamente en las facultades de administracin de aeropuertos Actualmente, CEPA mantiene control y estudios constantes en relacin a para la modernizacin en los aeropuertos de la terminal de pasajeros para su ampliacin en la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES). Adems de realizar una poltica de slots, que ayude a una asignacin eficiente de los horarios de los vuelos cuidando tato la seguridad, como la demanda, estableciendo un orden de prioridades en la asignacin de slots (tiempos de llegada y salida de cada vuelo), regulando la demanda de pasajeros en criterios de eficiencia, seguridad, horarios de operacin, capacidad de operacin de los prestadores de servicio, entre otros. Actualmente en el aeropuerto de Comalapa, la mayora de asignaciones de mostradores estn dadas para AVIANCA y aunque otras aerolneas tambin tienen sus espacios existen das en los que no operan y sus espacios de mostradores, dejndose en desuso.

Barreras naturales La Infraestructura aeroportuaria en el pas con la demanda actual de vuelos es buena, pero si se piensa en el ingreso de nuevas aerolneas o incrementar la venta de vuelos, este no sera el espacio apropiado ya que no se tendra tiempos debidos para los slots. Esto se puede comprobar cuando se incrementa la demanda en las fechas festivas como lo son Semana Santa, Fiestas Agostinas y Navidad, en que si se visita el aeropuerto las colas de ingreso son grandes, las

reas de espera al avin no son lugares cmodos para esperar o tener las maletas de mano debido que no existen los asientos adecuado, y los pasillos son pequeos para el volumen de visitantes. Las Libertades del aire forman parte de una barrera de entrada en todo lugar en que los pases no lleguen a un acuerdo para su ingreso y salida. Sin embargo, El Salvador por el momento ante las ofertas realizadas no se ha negado con el ingreso de alguna, siendo as para El Salvador el Acuerdos Bilaterales como una puerta abierta a la factibilidad otorgando, siempre y cuando existan condiciones de reciprocidad efectiva. En relacin al precio, no se tiene regulacin alguna para determinarlos y aunque en el pas los niveles de los mismos son determinados en su mayora por el principal oferente, la demanda no presenta una reduccin debido a que la estrategia de AVIANCA est orientada al traslado de pasajeros de transbordo y trnsito, mientras que el nmero de pasajeros con destinos/salida El Salvador se ha mantenido constante. Esta situacin deja en evidencia que el lder no depende en su totalidad de los precios de los boletos en el mercado local AVIANCA adems cuenta con la existencia de incentivos enfocados a las diferentes agencias de viaje, con las cuales establecen bonos o pagos por cierto porcentaje participacin de venta de algunas rutas, esto podran significar una barrera a la entrada porque otras aerolneas se ven limitadas en cierta forma debido a la menor cantidad de slots disponibles.

El Mercado Relevante La evidencia emprica y la prctica internacional es la de pares de ciudad ( citypairs). dentro de la definicin de pares de ciudad, es de tomar en cuenta dentro del anlisis, no solo vuelos directos, sino tambin vuelos con una conexin Tanto la Comisin Europea como el Departamento de Justicia (DOJ), consideran que los vuelos directos es un mercado diferente a los vuelos de conexin, debido a que las distancias no son tan largas, y el pasajero prefiere no realizar escalas El mercado del transporte areo en El Salvador es considerado como viajes de corto alcance o short-haul, ya que sus vuelos son entre pases y no como conexin entre ellos, en el cual segn la clasificacin internacional, es un mercado relevante de punto de origen y punto de destino de pares de ciudad ( city-pairs), los pasajeros reciben todos los servicios areos entre la ciudad de origen y la ciudad de destino, indiferente a los aeropuertos que operan dentro del pas.

Concentracin La concentracin de mercado de pasajes areos est determinada por su posicin dominante, en el cual se evala la capacidad para fijar precios unilateralmente, es decir sin que competidores ejerzan presin y que adicional se tenga un alto poder de competidores. Es as como se observa en el siguiente cuadro, donde la participacin de las diferentes lineras aeras son comparadas con los lugares en los cuales se tiene el mayor volumen de viajes. Por ejemplo, en el sector Centro Americano el lugar con ms viajes es Panam, pero en contraste con los anlisis anteriores Copa Airlines posee el mayor porcentaje del mercado. En relacin a los viajes a Norte Amrica, el mayor porcentaje esta dado por AVIANCA.

Participacin en rutas con ms de un agente econmico (2011)

El ndice de IHH1 calculado para el corredor Centro Americano evidencia un alto grado de concentracin al nivel de monopolio, a excepcin del destino San Jos Costa Rica. En relacin a los destinos norteamericanos se observan menores niveles de concentracin. Sin embargo; esto no implica que los mercados de esta area se encuentren diversificados, puesto que los valores lejos de ser cercanos a cero se aproximan mas a la unidad, lo cual implica concentracin elevada

5.2 Caracterizacin de la Demanda El acceso a las facilidades aeroportuarias es esencial para que las aerolneas puedan desempear su funcin de transportar pasajeros y carga entre ciudades 2.. En este sentido, los insumos que una aerolnea necesita para su operacin comercial son: los espacios horarios de aterrizajes y despegues conocidos como slots, el manejo y transporte de equipaje, los mesones de atencin en los aeropuertos y las puertas de embarque para pasajeros. De estos, el factor determinante que condiciona en mayor medida la demanda es el nmero de Slots, ya que el nmero de vuelos que una aerolnea puede realizar, depende lgicamente de los slots (espacios horarios de aterrizaje y despegue) disponibles que tenga cada aerolnea. La demanda de pasajeros de servicios areos en El Salvador es limitada si se compara con los flujos de otros pases de la regin y adems; si se analiza el comportamiento del tipo de pasajeros transportados por las diferentes aerolneas. Este aspecto se evidencia al observar un poco el comportamiento del tipo de pasajeros en el periodo de 200 a 2011.

En primer lugar, es posible observar una demanda creciente en el mercado de transporte areo de pasajeros en El Salvador, medido a travs del nmero total de pasajeros movilizados con destino / origen El Salvador. En la grfica 2, se evidencia como del ao 2000 a 2011 la demanda creci en el orden de 13%, as en 2011, los usuarios cuyo origen o destino final fue El Salvador, alcanzaron los 1.4 millones (Lnea Azul).

Ntese que el resultado del clculo del indicador de HH, ha sido considerado bajo un racional de 10,000; con efecto de facilitar la comprensin. 2 Gonzalez Aldo, Estudio Sobre el Mercado Areo de Transporte de Pasajeros en Latinoamrica. 2013

La tendencia de la demanda muestra que el crecimiento se gener durante los primeros cuatro a cinco aos del perodo en estudio (Lnea azul 2000-2004), manteniendo una tendencia estable en los aos restantes. En estos primeros cuatro aos, efectivamente la demanda de pasajeros con Origen / Destino El Salvador present un crecimiento. Sin embargo; la lnea roja de la grfica anterior muestra el nmero total de pasajeros incluyendo pasajeros de trnsito y transbordo3. Del total de pasajeros transportados en 2011 (1.4 Millones), 590 mil pasajeros que representan el 29% de la demanda total, correspondieron a trnsito o transbordo, cuyo detalle se muestra a continuacin: Evolucin de pasajeros en transbordo y transito 2,000 a 2,011

Se considera pasajeros de trnsito, a los que aterrizan en El Salvador y sin cambiarse de avin, despegan hacia otro destino. Los pasajeros de Transbordo son los que aterrizan en El Salvador con el objetivo de tomar otro vuelo hacia otra ciudad.

Como se observa, el crecimiento del nmero total de pasajeros presentado por la lnea roja de la grfica 2, est explicado en buena medida por el crecimiento acelerado del nmero de pasajeros de transbordo, en detrimento inclusive, del nmero de pasajeros de trnsito. Lo anterior puede significar que el Grupo Avianca Taca (Claro lder dominante en el rubro) estratgicamente ha fortalecido su presencia de Hub and Spoke como modelo de negocios en el AIES. El crecimiento de los pasajeros de trnsito y transbordo en la ltima dcada fue del 72%. El aeropuerto internacional de El Salvador (AIES), al ser el HUB de Avianca Taca, cuenta con trfico areo proveniente de diversos pases entre los cuales estn Estados Unidos, Canad, Mxico y Costa Rica. Lo anterior, nos lleva a concluir en primera instancia que no existe una excesiva diferenciacin de productos en el mercado de transporte areo, por cuanto el enfoque de crecimiento en los ltimos aos ha estado orientado en mayor medida al transporte de pasajeros de trnsito y transbordo, perfilando al AIES como un HUB estratgico de la aerolnea dominante Avianca Taca. Por otro lado, durante el ltimo ao del periodo en estudio (2011), el principal motivo de viaje de los pasajeros salvadoreos fueron las visitas a amigos y familiares, lo cual constituy el 52.4% del total de pasajeros transportados. El segundo rubro en importancia fue los Negocios y motivos profesionales con un 21.6%, seguido muy de cerca por el turismo y vacaciones con 21.2%. El resto corresponde a Estudios y otros motivos.

Con relacin al destino de los pasajeros, de acuerdo con los datos de CEPA, Norte Amrica es la regin geogrfica con mayor cantidad de destinos por los pasajeros que utilizan el AIES, con un 71% de la demanda total para el ao 2011, en segundo lugar se encuentra Centro Amrica con el 21%. El restante 8% est repartido entre Sur Amrica y Europa. Por su parte, los viajes con destino a Centro Amrica, tienen como principales objetivos el turismo y los negocios; mientras que la principal razn para viajar a EE.UU. es la visita a familiares y amigos. En el siguiente grfico, se presentan los principales destinos desde El Salvador expresado en pasajeros por ruta (como porcentajes 2000-2011)

En 2011 los 5 destinos con mayor nmero de pasajeros transportados fueron Los ngeles, Houston, Miami, Washington y Panam. A continuacin, se presentan los principales destinos para Norteamrica expresado en nmero de pasajeros transportados y porcentajes para 2011:

En relacin al Corredor Centroamericano, Panam se perfila como el principal destino con un 34% de pasajeros transportados. Le siguen San Jos Costa Rica y Guatemala con 29% y 12% respectivamente. Como se mencion anteriormente, el principal motivador de los viajes hacia estos destinos es por motivos laborales o profesionales.

Finalmente, al revisar los pasajeros transportados por aerolnea para el ao 2011, se observa que un 60% del total, utiliz la aerolnea lder Avianca Taca, distribuyendo el restante 40% entre el los dems competidores. Dada la situacin de Oferta, en donde las barreras a la entrada, las economas de escala y la disponibilidad de una mayor cantidad de slots, es lgico intuir que las condiciones

de la demanda estn determinadas por la posicin dominante del lder de la categora, quedando pocos espacios para la entrada de nuevos competidores lo cual es un requisito indispensable para el desarrollo de mercados con mejores niveles de competitividad.

5.3 Diagnstico. La evidencia emprica en mercados similares de otras regiones geogrficas, demuestra que es posible lograr mejores niveles de competencia en el sector de transporte areo de pasajeros. Sin embargo; en nuestro pas el lder dominante de la categora, Avianca Taca, condiciona e influye de forma determinante en el precio de los boletos areos, adicionalmente contribuye en cierta medida el comportamiento de la demanda por cuanto posee la mayor cantidad de slots disponibles. Tiene en su poder, aproximadamente un 60% de participacin de mercado, lo que genera muy poca competencia entre las otras marcas que tambin ofrecen el mismo servicio. El nivel de eficiencia es muy bajo y el consumidor no tiene disponibles opciones suficientes como para generar un crecimiento de la demanda. La competencia en este rubro tiene un bajo nivel de desarrollo, las barreras a la entrada son restrictivas y no se visualizan mejoras significativas en el corto plazo. El lder dominante en el mercado tiene un fuerte nivel de influencia para determinar los precios y no existe regulacin gubernamental para los mismos.

5.4 Conclusiones y Recomendaciones.


1. El mercado de transporte areo de pasajeros en El Salvador tiene un bajo nivel de competencia y se enfrente a un mercado dominado principalmente por Avianca Taca quien influye de forma determinante en el precio. 2. El precio del mercado es alto en comparacin a mercados similares de otras regiones geogrficas del globo. 3. Avianca Taca es la nica empresa que realiza mercadeo y publicidad de forma estratgica. 4. La estrategia del lder de la categora se ha enfocado en los ltimos aos al transporte de pasajeros de transito y transbordo, perfilando al aeropuerto Internacional de el Salvador como un HUB de la red de aeropuertos en los que participa.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

Aldo Gonzalez, Estudio Sobre el Mercado Areo de Transporte de Pasajeros en Latinoamrica, Mxico, ao 2013. Super Intendencia del Sistema Financiero de El Salvador , Estudio sobre las condiciones de competencia del Transporte areo de pasajeros en El Salvador, San Salvador, ao 2013.