En

te damos razones para invertir

In ProMxico, we give you reasons to invest

caso de negocios

Mxico es

un excelente

Mexico is an excellent business case

es uno de los pases ms competitivos para la inversin productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconmica y poltica, baja inacin, tamao y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento econmico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnologa). Mxico es una economa abierta que, a travs de su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El pas ofrece costos competitivos y una posicin geogrca estratgica. Tambin cuenta con capital humano joven y altamente calicado. Asimismo, la apertura comercial de Mxico ha beneciado a los mexicanos, no solo en la generacin de empleos, sino tambin en la promocin de sus productos y servicios en los mercados internacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido por los acuerdos de libre comercio y complementariedad econmica que ha celebrado el pas en los ltimos aos. En la actualidad, Mxico ofrece mltiples oportunidades, gracias al compromiso del gobierno del presidente Enrique Pea Nieto por promover reformas que mejoren el ambiente econmico del pas. Por esta razn, el gobierno federal ha delineado cinco objetivos fundamentales: construir un Mxico en paz, promover un Mxico ms inclusivo, con ms educacin de calidad, ms prspero y consolidar al pas como un actor global responsable. Hoy es el momento de Mxico. El pas tiene una oportunidad histrica para realizar un cambio profundo que permita apuntalar su desarrollo integral en las prximas dcadas. En este contexto, las condiciones son idneas para transformar y mover a Mxico hacia adelante; hacia un futuro lleno de oportunidades.

is one of the most competitive countries in the world for productive investment due to its macroeconomic and political stability, low ination, size and strength of its domestic market, economic growth rate and capacity to produce advanced manufacturing (high-tech products). Mexico is an open economy that guarantees access to international markets through a network of free trade agreements. The country boasts a strategic geographic location and competitive costs to service global markets. It also has an important pool of young and highlyskilled human capital. Moreover, Mexicos commercial openness has beneted Mexicans by both creating jobs, and promoting their products and services in international markets. Mexicos industrial sector has also beneted from the free trade and economic complementarity agreements the country has signed in recent years. At present, Mexico oers countless opportunities thanks to the commitment of President Enrique Pea Nietos government to promote reforms that foster the countrys economic outlook. For this reason, the government has set ve major goals: to have a peaceful, inclusive, well-educated, prosperous and globally-responsible Mexico. This is Mexicos moment. The country has an historic opportunity to undertake a profound national transformation to help trigger its integral development in the coming decades. Within this context, the conditions are set to transform and move Mexico forward, towards a future that is ripe with opportunities.

Mxico es la puerta de acceso al mercado ms importante del mundo.

Es parte del bloque econmico ms grande del mundo (TLCAN). Mercado TLCAN = casi 18.7 billones de dlares (FMI). Mxico tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 pases. (1,143 millones de personas).

Mexico is the gateway to the worlds most important market.

It is part of the largest economic block in the world (NAFTA). NAFTA Market = almost 18.7 trillion dollars (FMI). Mexico has a network of free trade agreements which grants preferential access to 45 countries (almost 1.2 billion people). It is an ideal export platform to reach two thirds of global Gross Domestic Product (GDP).

Es la plataforma de exportacin ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Mxico es un exportador lder de manufacturas avanzadas de alta tecnologa.

Es el mayor exportador de Latinoamrica. Representa 35% del comercio total de Latinoamrica.

Mexico is a leading exporter of high-tech advanced manufacturing.

Mexico is Latin Americas leading exporter. It accounts for 35% of the regions total trade.

En 2012, las exportaciones mexicanas crecieron 6.1% en comparacin con 2011 y 123% si se comparan con 2000.

Casi 81% de las exportaciones durante 2012 fueron manufacturas.

In 2012, Mexican exports grew 6.1% compared to 2011 and over 123% since 2000.

In 2012, close to 81% of exports were manufactured goods.

Exportaciones de Mxico (millones de dlares) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706

Mexicos Exports (million dollars) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706

Mxico es un importante polo de atraccin para la inversin.

Se espera que en 2013 la Inversin Extranjera Directa (IED) aumente considerablemente respecto al nivel registrado en 2012, alcanzando un monto de 35 mmd.

Mexico is an important attraction pole for investment.

In 2013, Foreign Direct Investment (FDI) is expected to reach 35 billion dollars, higher than the levels registered in 2012.

Mxico es uno de los 7 pases ms atractivos para invertir, segn el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Mxico escal 5 posiciones para situarse en el lugar 7, tras haber ocupado el sitio 12 en la encuesta anterior. Durante 2012, Mxico obtuvo la posicin 23 como principal pas receptor a escala global. Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al pas a la posicin 15.

Mexico is one of the 7 most attractive countries to invest in, according to the World Investment Report 2013 of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
Mexico climbed 5 positions to stand at 7th place, after occupying the 12th spot on the previous survey. Investments made by Mexican companies abroad placed the country at the 15th position. During 2012, Mexico ranked 23rd as the main receiving country on a global scale.

Mxico es el 9 pas dentro de los 25 pases ms atractivos para los inversionistas a nivel mundial, de acuerdo con el ndice de Conanza de IED 2013 de la consultora A.T. Kearney.
Mxico super en este ndice a Japn, Rusia, Francia, Suiza y Polonia, entre otros.

Mexico ranks 9th among the 25 most attractive countries for investors worldwide, according to consulting rm A.T. Kearneys FDI Condence Index 2013.
Mexico outdid Japan, Russia, France, Switzerland and Poland, among others, in this Index.

Mxico es un pas competitivo.

Mxico posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una gran cantidad de bienes sosticados. - Mxico aparece en el top 20 del Atlas de Sosticacin Econmica de Harvard. - El ndice de Sosticacin Tecnolgica (OCDE, 2010) de los productos de exportacin mexicanos (3.25) es el ms alto en Amrica Latina y est por encima de India (2.61) y Brasil (2.49).

Mexico is a competitive destination.

Mexico holds vast amounts of productive knowledge. The country manufactures and exports a large number of sophisticated goods. - Mexico ranks in the top 20 of Harvards Atlas of Economic Complexity. - The Index of Technological Sophistication (OECD, 2010) for Mexican export products (3.25) is the highest in Latin America, surpassing India (2.61) and Brazil (2.49).

Mxico ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial.

El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversin aproximada de 100 mil millones de dlares por parte del gobierno federal. 45% de la inversin se destinar a la modernizacin y ampliacin de infraestructura de transportes y 55% ser para las telecomunicaciones.

Mexico oers modern and world-class infrastructure.

100 billion dollars will be invested by the federal government during 2013-2018. This important investment is outlined in the Transport and Communications Infrastructure Investment Program 2013-2018. 45% of this investment will be used to modernize and upgrade transport infrastructure, while 55% will be used for telecommunications.

Mxico ofrece costos competitivos en Norteamrica.

El ndice de Costos de Manufactura de AlixPartners 2013 ubica a Mxico como un pas con costos ms competitivos que China o Estados Unidos para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo. Mxico fue el pas ms competitivo en trminos de impuestos y costos de compensacin de manufactura entre 33 pases segn el estudio Global Benchmark Report 2013 publicado por la Confederacin de la Industria Danesa.

Mexico oers competitive costs in North America.

AlixPartners Manufacturing Cost Index 2013 places Mexico as a highly competitive country in terms of costs, surpassing China or the United States for products like manufactured and assembled parts, as well as consumer products.

Mxico es 21% ms competitivo que Estados Unidos en el costo total para hacer negocios en 19 industrias, segn KPMG.

Mexico was the most competitive country (among 33 nations) in terms of manufacturing compensation costs and taxes, according to the Global Benchmark Report 2013 published by the Confederation of Danish Industry. Mexico is 21% more competitive than the US in the total cost of doing business across 19 industries, according to KPMG.

Mxico tiene un ambiente favorable para los negocios.

Mxico es uno de los mejores lugares para hacer negocios en Amrica Latina. - Posicionado en el lugar 48 del reporte del Banco Mundial Doing Business 2013.

Mexico has a favorable business environment.

Mexico is one of the best places for doing business in Latin America. - Investors only need nine days and six procedures to open a business. - The country climbed ve positions, from 58th to 53rd place. - It ranks above countries like India, Brazil and Russia. - Ranked 48th in the World Banks Doing Business 2013 report.

Mxico tuvo su mejor calicacin en la historia dentro del Reporte de Competitividad Global 20122013, elaborado por el Foro Econmico Mundial. Mxico subi cinco posiciones en el Anuario de Competitividad Mundial 2013 del IMD. - Por encima de pases como India, Brasil y Rusia. - El pas escal cinco posiciones, del lugar 58 al 53.

- Los inversionistas solo necesitan nueve das y seis procedimientos para abrir un negocio.

Mexico had its best ranking in the World Economic Forums Global Competitiveness Report 2012-2013. Mexico climbed ve positions in the 2013 World Competitiveness Yearbook done by IMD.

Mxico tiene una poblacin joven, talentosa y capacitada.

Segn el Censo 2010, Mxico tiene 112.3 millones de habitantes con una mediana de 26 aos. Ms de 110,000 ingenieros egresan anualmente. Poblacin Econmicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI, I-2013).

Mexico has a young, talented and skilled population.

According to the 2010 Census, Mexico has 112.3 million inhabitants and a median age of 26. More than 110,000 engineers graduate every year. Economically Active Population (EAP): 50.2 million people (INEGI, I-2013).

Actualmente, la poblacin en edad de trabajar representa 64% de la poblacin total, proporcin que se mantendr por dos dcadas ms. Segn el Estudio de Liderazgo Mundial del Grupo SHL (2012), Mxico ser la principal fuente de futuros lderes.

Currently, the EAP represents 64% of total population, a rate that will remain for over two decades. By 2025, Mexico will reach the lowest dependency index (children and senior citizens / EAP). According to SHL Groups Global Leadership Study (2012), Mexico will be the greatest source of future leaders.

Para 2025, Mxico alcanzar el menor ndice de dependencia (nios y personas de la tercera edad / PEA).

10

11

Mxico es el cuarto exportador de vehculos ligeros nuevos en el mundo.

Al primer trimestre de 2013, el valor de las exportaciones de vehculos de Mxico fue casi cuatro veces mayor que el de Brasil e India juntos. Japn fue el primer exportador de vehculos ligeros durante 2012. El segundo fue Alemania y el tercero Corea del Sur.

Mxico es el octavo productor de vehculos. Mxico es un proveedor estratgico para el mercado automotriz internacional.
1 de cada 10 vehculos vendidos en Estados Unidos es hecho en Mxico. 89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia en Mxico.

La industria automotriz y de autopartes de Mxico contribuye con el 20% del PIB manufacturero y emplea a ms de 645 mil trabajadores. Mxico es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el lder de exportacin en este sector en Latinoamrica.

Mexico is the worlds fourth exporter of new light vehicles.

Automotriz
Automotive

In the rst quarter of 2013, the value of Mexicos vehicle exports was almost four times higher than that of Brazil and India combined. During 2012, Japan was the top light vehicle exporter, followed by Germany and South Korea.

Mexico is the eighth vehicle producer worldwide. Mexico is a strategic supplier to the international automotive market.
1 out of every 10 vehicles sold in the United States is made in Mexico. 89 of the top 100 auto parts companies in the world operate in Mexico.

Mexicos automotive and auto parts industry contributes 20% of the manufacturing GDP and employs more than 645,000 people. Mexico is the worlds fth largest auto parts supplier worldwide and rst in Latin America.

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Lder mundial en la industria automotriz

Fuente /Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight.

En 2012, la industria automotriz y de autopartes mexicana export In 2012, the Mexican automotive and auto parts industry exported

82%

Mxico exporta / Mexico exports

Global leader in the automotive sector

101.8 miles de millones / billion USD

de su produccin automotriz: en 2012, Mxico produjo 2.8 millones de unidades de las cuales export 2.3 millones.

Planta Tijuana
Tijuana Plant

Plantas automotrices
Planta Mexicali
Mexicali Plant

Automotive plants

(incluye autos, autobuses, camiones y autopartes). (including cars, buses, trucks and auto parts).

of its automotive production: in 2012, Mexico produced 2.8 million units of which 2.3 million were exported.

Planta Ramos Arizpe

Ramos Arizpe Plant

Exportacin de vehculos ligeros

Exports of light vehicles
2006 2007

(millones de unidades /millions of units)

2011 2010

2012

Planta Saltillo
Saltillo Plant

1.5

1.6

2008

1.6

1.8

2.1

2.3

Planta Hermosillo
Hermosillo Plant

Planta Chihuahua
Chihuahua Plant

Planta Escobedo
Escobedo Plant

Planta Garca Nuevo Len

Garca Nuevo Len Plant

2005

1.1

2009

1.2

Planta San Luis Potos

San Luis Potos Plant

Planta Aguascalientes
Aguascalientes Plant

Produccin de vehculos ligeros

Production of light vehicles
(millones de unidades / millions of units)

Planta El Salto
El Salto Plant

Planta Cd. Sahagn

Cd. Sahagn Plant

Planta Puebla
Puebla Plant

2.1
2008

1.5
2009

2.2
2010

2.5
2011

2.8
2012

Planta Silao
Silao Plant

Planta Cuautitln
Cuautitln Plant

Planta Quertaro
Quertaro Plant

Planta Toluca
Toluca Plant

La industria automotriz represent

The automotive industry represented

Planta Santiago Tianguistenco

Planta Tultitln
Tultitln Plant

21%
de la IED en Mxico (2012)
of the FDI in Mexico (2012)

4%
of the countrys GDP (2011)

20%
del PIB de la industria manufacturera (2011)
of the manufacturing industry's GDP (2011)

27%
del total de las exportaciones mexicanas (2012)
of total Mexican exports (2012)

Vehculos ligeros Lightweight vehicles Vehculos pesados Heavyweight vehicles

Santiago Tianguistenco Plant

Planta Civac Planta San Martn Tepetlixpan

San Martn Tepetlixpan Plant Civac Plant

del PIB del pas (2011)

Fuente/Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMxico.

Mxico es un importante hub logstico y de manufactura aeroespacial de Amrica Latina.

Mxico disea componentes sosticados del sector aeroespacial. Algunas partes del Learjet 85 -como las alas y el fuselaje-, son fabricadas en Mxico. Este es el primer avin de material compuesto de Bombardier. La industria aeroespacial en Mxico ha tenido un crecimiento de casi 19% anual desde 2004. Hay 270 empresas y entidades de apoyo (2012): 80% se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20% restante se enfoca a trabajos de diseo e ingeniera, as como de mantenimiento y reparacin (MRO). Mxico es el pas ms competitivo de Amrica en costos de manufactura aeroespacial. General Electric (GE), el mayor productor mundial de motores de aviones, tiene en Quertaro su Centro de Investigacin y Diseo ms grande (fuera de Estados Unidos y Canad). Mxico es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los ms importantes regmenes multilaterales para el control de las exportaciones relacionadas con la alta tecnologa y de uso dual que se desarrolle en el pas. - La industria nacional acceder a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnologa de 11.3 mil millones adicionales por ao.

Mxico es el sexto proveedor de Estados Unidos en la industria aeroespacial.

Mexico is an important logistics and aerospace manufacturing hub of Latin America.

Aeroespacial
Aerospace

Mexico designs sophisticated components for the aerospace sector. Several parts of the Learjet 85 (wings and fuselage) are manufactured in Mexico. This is the rst aircraft by Bombardier to be created from composite materials. The aerospace industry in Mexico has grown almost 19% annually since 2004. There are 270 aerospace companies and supporting entities (2012): 80% engage in manufacturing while the remaining 20% focus on design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO). Mexico is Americas most competitive country in terms of aerospace manufacturing costs. General Electric (GE), the leading producer of aircraft engines in the world, has its largest Center for Research and Design outside of the US and Canada, in Quertaro. Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the main multilateral regimes for the regulation of high-tech and dual-use exports developed in the country. - The national industry will access a potential high-tech export market of 11.3 billion dollars a year.
17

Mexico is the sixth aerospace supplier to the United States.

El mejor lugar para la industria aeroespacial

Sweet spot for the aerospace industry
Exportaciones del sector aeroespacial mexicano
Mexican aerospace exports
Exportaciones anuales (miles de millones de dlares) Exports by year (billion USD)

5.0 4.3
2010 2011

2012

Volando alto

Cruise altitude

2007

2008

3.2

2.7

3.0

2009

2006

2.5

2.0

80%
249

2005

1.6

Compaas aeroespaciales establecidas en Mxico

61 67 120 193

de las compaas aeroespaciales en Mxico son manufactureras. of the aerospace companies in Mexico are focused on manufacturing.

Aerospace companies established in Mexico

Fuente/Source: ProMxico; FEMIA, 2012.

199

238

270

2005

2006

2007

2008
Reino Unido
United Kingdom

2009
Canad
Canada

2010
Alemania
Germany

2011
Francia
France

2012
Estados Unidos
United States

ofrece servicios de Diseo e Ingeniera y Mantenimiento y Reparacin (MRO).

*Destino por pas. Destination by country.

20%

Los socios de Mxico

Mexicos partners

Los principales mercados para las exportaciones aeroespaciales mexicanas Major markets for Mexican aerospace exports

oer design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO) services.

2.6%

2.6%

2.8%

2.8%

81%

Fuente/Source: SE, 2012.

Fuente/Source: SE - DGIPAT; FEMIA (ProAreo) 2012.

Mxico es el tercer proveedor de servicios TI a nivel mundial, despus de India y Filipinas, segn la consultora Gartner (2012). Mxico es un importante destino para la inversin en Latinoamrica, con el 23% del total de proyectos de software en la regin.
La industria de software y TI en Mxico es uno de los sectores que ha evolucionado de forma ms acelerada: en los ltimos 10 aos ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%. El sector de TI en Mxico est integrado por ms de 4,050 unidades econmicas o empresas y 32 clsteres especializados.

Tiene 625,000 empleados y un valor de mercado de 14.39 millones de dlares (2012). El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los ltimos 10 aos. Mxico es el pas con el costo de operacin ms competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseo de software en el continente americano.

Tecnologas de la informacin (TI)

Information technologies (IT)

Mexico is the third IT services supplier globally, after India and the Philippines, according to Gartner (2012). Mexico is an important investment destination in Latin America, with 23% of all software projects in the region.
The IT and software industry in Mexico is one of the fastest developing sectors: it has grown at an average annual rate of over 13.8% in the last 10 years. The IT sector in Mexico is comprised of more than 4,050 economic units or companies and 32 specialized clusters. It has 625,000 employees and a market value of almost 14.39 billion dollars (2012). This market value has had a growth of almost 14% over the last 10 years.

Mexico has the most competitive operational costs in terms of digital entertainment and software design in the Americas.

21

Exportaciones mexicanas de la industria de TI

2006-2012 (millones de dlares / million dollars)

1,750

2,000
14% ND

2,510

26%

3,170

26%

3,720
17%

4,150
12%

4,940
19%

5,560
12.25%
Fuente/Source: SE.
Very Good

Mexican IT industry exports

Servicios TI / IT services BPO / BP0
Crecimiento comparado con aos anteriores Growth compared with previous years

890

860

1,020

980

1,280

1,230

1,620

1,550

1,800

1,920

1,980

2,170

2,380

2,580

2,669

2,891

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Eslovaquia
Slovakia

Rusia
Russia

China
China

Canad
Canada

ndice de localizacin de servicios globales en Amrica

Europa, Medio Oriente y frica
Europe, the Middle East and Africa

Repblica Checa
Czech Republic

Polonia
Poland

Irlanda
Ireland

Ucrania
Ukraine Romania

Paquistn
Pakistan

Global services location index in the Americas

Asia/Pacco
Asia/Pacic

Espaa
Spain

Hungra
Hungary

Rumania Israel
Israel

India
India

Vietnam
Vietnam

Tailandia
Thailand

Egipto
Egypt

The Philippines

Filipinas

Amrica
Americas

Marruecos
Morocco

Malasia
Singapore

Costa Rica
Costa Rica

Singapur

Malaysia

Panama

Panam
Brasil
Brazil

Sudfrica

Australia
Australia

Chile

Chile

South Africa

Nueva Zelandia
New Zealand

Argentina
Argentina

Fuente/Source: Gartner's Leading Locations for Oshore Services in the Americas for 2010.

Apoyo gubernam Government sup ental port Fuerza laboral /Workforce Infraestructura /Infrastructure Sistema educat Educational sysivo tem Costos /Costs Ambiente poltic o Political and econ y econmico omic environmen t Compatibilidad cul Cultural compat tural ibility Madurez legal Global and legay global l maturity Proteccin a la a la propiedad informacin y inte Data/IP Securi lectual ty and Privacy

Idioma /Langua

n of Mex an oshore locat ico as ion Bueno

ge
Good

Evaluacin de como locacin Mxico oshore Evaluatio

Muy Bueno

Principales 30 destinos de Gartner para servicios oshore, por regin

Gartner's top 30 locations for oshore services, by region
Mxico
Mexico

Financial appeal

Atractivo nanciero

Capacidades y disponibilidad de recursos humanos

Human capital skills and availability

Ambiente de negocios
Business environment

ndice Index

Chile

Fuente/Source: AT Kearney, Global Services Location Index, 2011.

6.69 5.33 4.81 5.72

6.10 4.22 6.06 5.52

Chile

Brasil

5.06 6.90 4.61 5.48

Brazil

EE.UU. (N II)
US (N II)

Costa Rica
Costa Rica

Argentina
Argentina

Jamaica
Jamaica

Canad
Canada

Panam
Panama

Uruguay
Uruguay

1.14 9.60 6.71 5.35

7.10 3.14 5.20 5.34

6.12 5.26 3.63 5.12

7.02 2.85 4.46 5.01

1.40 7.14 7.51 4.95

6.92 2.41 4.97 4.98

6.06 3.04 4.74 4.75

Mxico es el principal productor de la industria elctrica en Latinoamrica. Empresas representativas del sector tienen operaciones en Mxico como: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) y Mitsubishi Electric, entre otras. El sector elctrico en Mxico emplea a ms de 127 mil personas. La produccin total de la industria elctrica mexicana sum 28 mil 843 millones de dlares en 2012. Se estima que la tasa media de crecimiento anual del sector ascienda a 7.9% entre 2013 y 2020. Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos mexicanos de este sector.

Mexico is the leading producer for the electric industry in Latin America.

Elctrico
Electric

Companies that are emblematic of the sector operate in Mexico, such as: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) and Mitsubishi Electric, among other. Mexicos electric sector employs more than 127,000 people. Total production of the Mexican electric industry totaled 28.8 billion dollars in 2012. It is estimated that the annual average growth rate for the sector will increase 7.9% between 2013 and 2020. The United States is one of the main destinations for Mexican-made electric products.
25

Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductores y componentes electrnicos tienen presencia en Mxico, tales como: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol y Falco Electronics. 9 de las 10 principales empresas multinacionales de servicios de manufactura de electrnicos (EMS) estn ubicadas en el pas. La industria electrnica es prioritaria en Mxico, ya que representa 24% de las exportaciones no petroleras y 27% del PIB manufacturero. Mxico es:
El principal exportador de la industria electrnica de Amrica Latina. El primer exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. El quinto exportador global de computadoras. El dcimo exportador mundial de telfonos celulares.

Important companies that manufacture original equipment (OEMs), semiconductors and electronic components have operations in Mexico, such as: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol and Falco Electronics.

Electrnico
Electronic

9 out of the 10 leading electronic manufacturing service multinational companies are settled in the country. The electronic industry is strategic for Mexico, as it represents 24% of non-oil exports and 27% of the manufacturing GDP. Mexico is:
The leading exporter of the electronic industry in Latin America. The rst exporter of at screen TVs in the world. The fth global exporter of computers. The tenth mobile phone exporter in the world.
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El pas cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz e Industrias Man, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson y Fagor, entre otras). Mxico es:
El principal exportador de electrodomsticos de Amrica Latina y el sexto a nivel mundial. El primer exportador de refrigeradores con congeladores de puertas exteriores separadas. El segundo exportador de lavadoras de 10 kg o menos de capacidad. El tercer exportador de aires acondicionados, refrigeradores con compresores y estufas de gas.

Electrodomsticos
Domestic appliances

The country is home to several renowned domestic companies (Mabe, Koblenz and Industrias Man, among other) as well as foreign (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson, Fagor, among other). Mexico is:

The leading exporter of domestic appliances in Latin America and sixth worldwide. The rst exporter of refrigerators with freezers (with separate doors). The second exporter of washing machines with 10 kg capacity (or less).

The third exporter of air conditioning equipment, refrigerator compressors and gas stoves.

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La geografa de la industria elctrica-electrnica en Mxico

The geography of the electric-electronic industry in Mexico
Manufactura de electrnicos por contrato Telecomunicaciones
Electronic manufacturing by contract

Grandes empresas
BAJA CALIFORNIA

SAN LUIS POTOS

Key East Quertaro Abb de Mxico Cummins Generator Technologies Mexico

TAMAULIPAS
Philips Sony Jabil Circuit Celstica Nokia

JALISCO
IBM Intel HP

Top companies
Fuentes/Sources: SE; ProMxico.

Hitachi NEC Lucent Technologies Kodak Siemens

BAJA CALIFORNIA
Delta Display Orion Hitachi Ichia JVC LG

SONORA CHIHUAHUA COAHUILA NUEVO LEN TAMAULIPAS SAN LUIS POTOS AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO AGUASCALIENTES
White Westinghouse Xerox Siemens Volex

GUANAJUATO
Enertec

Lucent Technologies Fujitsu Condura

Ericsson Alcatel Pantech

ESTADO DE MXICO

Delnosa Delco

MTI Electronics Flextronics Jabil Circuit ECMM Molex

Matsushita Delphi Tyco Keytronics Procon

King Cord Mex Matsushita Mitsubishi Pioneer Sanyo Sharp Sony Samsung

Sanmina SCI Freescale Benchmark

Merry Tech

CHIHUAHUA
Toshiba Philips Thomson Asus

Scientic Atlanta Olimpia AMP Sony

Ilsco de Mxico

Telecommunications

Kenwood Keytronics Tatung Lite on Enlight Foxconn ECMM Elcoteq SMTC Delphi Plexus Altec Volex de Mxico Cole Hersee Co. Buehler Motor de Mxico Leviton de Mxico Honeywell

Brainin de Mxico Condelmex

Ametek Lamb Motores de Mxico

Technicolor Motorola Cumex

Universal Scientic

Otras industrias
Other industries

Siemens Transformadores Baldor Electric Company

Thomson Wistron BenQ Kodak

QUERTARO ESTADO DE MXICO PUEBLA

Electrodomsticos
Domestic appliances

NUEVO LEN
Pioneer

Fotografa e impresin
Photo & printing

Delphi

Amphenol Philips

ADI Systems Kyocera

Jabil Circuit

MORELOS SONORA
Alcatel Volex Motorola Molex AMO Amphenol

Kodak

Flextronics Texas Instruments Procon

Audio y video
Audio & video

Recticadores Internacionales Vigobyte Coums Bose

Elamex

DISTRITO FEDERAL

Sanmina SCI Celstica Elcoteq AFL

Computadoras
Computers

Nippon Denso

Automotriz
Automotive

Skyworks

Woodhead de Mxico Alstom Grid Arrow Hart Comanel

DISTRITO FEDERAL

QUERTARO
Clarion Siemens Schneider Electric Mexico Grupo Condumex Bticino de Mxico Alumoclad de Mxico

COAHUILA
Thomson Enertec Volex de Mxico GE Electrical Distribution Equipment

Axa Yazaki Iusa

Cooper Lighting de Mxico Enersys de Mxico Kobrex Philips Mexicana

Panasonic

American Green Inc. Advance Philips Eaton Industries

Merkle-Kor Industries de Mxico

Elctrico
Electric

PUEBLA
Mitsubishi Electric Iusa

Amphenol Alden Products de Mxico Belden Americas Division de Sonora Grupo Chamberlain Javid de Mxico

Cooper Crouse-Hinds

Furukawa Electric

Dupont Electric Mexico

MORELOS
NEC

Thomas Betts Monterrey

Schneider Electric Monterrey

 Mxico es cuna del chocolate y es el segundo proveedor de dicho producto para Estados Unidos. Principal exportador de hortalizas, races y tubrculos en Amrica, y el cuarto a nivel mundial. Principal productor y exportador de aguacate. Principal exportador de papaya, guayaba y mango.

Mxico export ms de 22 mil millones de dlares en productos agroalimentarios durante 2012.

Mxico es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores de caf orgnico.

Principal exportador de cacao en polvo con azcar. Quinto exportador de atn aleta azul.

Segundo exportador mundial de tomates frescos y esprragos.

Es el quinto exportador mundial de carne bovina (por volumen), con un aumento del 50% de 2011 a 2012.

Mxico exporta carne a Estados Unidos, Japn, Rusia, Corea del Sur, Blgica y Pases Bajos, entre otros importantes mercados.

Tambin es el sptimo exportador global de carne porcina (por volumen), con un aumento del 11.5% de 2011 a 2012.

Alimentos y bebidas
Food and beverages

Mxico es el tercer lugar en ventas por valor de mercado en Amrica. El primer exportador de salsas en Amrica Latina. El sexto exportador de galletas dulces a nivel mundial.

Los alimentos procesados representan el 23.2% del PIB manufacturero.

Mxico exporta tequila, mezcal y sotol, tres bebidas con Denominacin de Origen que solo pueden producirse en el pas.
En 2012, el tequila fue la cuarta bebida alcohlica ms exportada en el mundo (entre las bebidas espirituosas). Las exportaciones de tequila tuvieron un valor mayor a 859 millones de dlares en 2012, lo que se traduce en ms de 156 millones de litros o 300 litros por minuto. Mxico es el principal exportador mundial de cerveza. Export 2.4 mil millones de litros en 2012. Las exportaciones de tequila a Japn crecieron 67% en 2012.

138 empresas exportaron tequila en Mxico durante 2012, de las cuales el 57% se concentr en Jalisco.
33

 Mexico is the birthplace of chocolate and the second supplier of this product to the United States. The main exporter of vegetables, roots and tubers in the Americas and fourth worldwide. The main producer and exporter of avocado. The main exporter of papaya, guava and mango. The main exporter of sweetened cocoa powder. Fifth exporter of blue n tuna. The second exporter of fresh tomatoes and asparragus.

Mexico exported over 22 billion dollars of agri-food products in 2012.

Carne y bebidas alcohlicas

Meat and alcoholic beverages
Sonora Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo Len Tamaulipas

Mexico is recognized as one of the top ve producers and exporters of organic coee in the world.

It is the fth global exporter of bovine meat (by volume). It registered a 50% increase from 2011 to 2012.

Mexico exports meat to the United States, Japan, Russia, South Korea, Belgium and the Netherlands, among other important markets.

Durango Sinaloa Zacatecas Aguascalientes

Quertaro Tabasco

It is also the seventh exporter of pork meat in the world (by volume). It registered an 11.5% increase from 2011 to 2012.

Mexico is ranked third in sales by market value in the Americas. It is the leading sauce exporter in Latin America. The sixth cookie exporter worldwide.

Processed foods account for 23.2% of the countrys manufacturing GDP.

San Luis Potos Guanajuato

Hidalgo

Veracruz

Yucatn

Jalisco Michoacn Puebla

Mexico exports tequila, mezcal and sotol, three drinks with Denomination of Origin that can only be produced in the country.
In 2012, tequila was the most exported alcoholic beverage worldwide (in the spirits category). Tequila exports had a value of over 859 million dollars in 2012, which translates into over 156 million liters exported or 300 liters per minute.
Bebidas alcohlicas Alcoholic beverages Carne Meat
Poultry

Estado de Mxico

Chiapas

Cerveza
Beer

Carne de pollo Carne de bovino Carne de cabra Carne de oveja Carne de puerco Fuente/Source: ProMxico.

Mexico is the worlds largest beer exporter, having exported 2.4 billion liters in 2012. Tequila exports to Japan increased by 67% during 2012.

Mezcal
Mezcal

Bovine meat Goat meat

138 companies exported tequila in Mexico during 2012, 57% of which were concentrated in Jalisco.
34

Vino
Wine

Guerrero

Distrito Federal Mexico City

Oaxaca

Tequila
Tequila Others

Sheep meat Pork meat

Otras

Mxico nutre al mundo

Mexico nurtures the world
Tasas de produccin de los principales cultivos de exportacin de Mxico en 2012 Production rates of main Mexican exported crops in 2012
Supercie cultivada /Cultivated surface ( hectreas /hectares) Produccin / Production (toneladas / tons)

5,452 54,015
Ajo / Garlic

21,235
Guayaba / Guava

15,340 640,508
Pepino / Cucumber

38,231 1,033,524
Sanda / Watermelon Caf / Coee
Frutos maduros de caf Ripened fruits of coee shrubs

748,285 1,336,882

295,398

75,315
Pltano / Banana

2,003,861

17,206
Esprragos /Asparagus

28,941 119,789
Uvas /Grapes

16,254 712,917
Papaya / Papaya

375,298

151,023
Aguacate / Avocado

1,316,104

186,820
Mango / Mango

55,888
Tomate / Tomato

1,465,190

2,838,370

21,740
Moras / Berries

517,238

18,224
Toronja / Grapefruit

37,121 759,976
Pia / Pineapple Cebolla / Onion

44,399 1,238,602

168,084
Lima y limn / Lemon and lime

333,074 2,070,797 3,666,790

Naranja / Orange

Fuente/Source: SAGARPA; SIAP.

Fresa, frambuesa y zarzamora Strawberry, raspberry and blackberry

415,471

Principales exportaciones agrcolas

(millones de dlares, 2012) (million USD, 2012)

Main agricultural exports

Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)

exportaciones mundiales / exports worldwide

893
c a te a gua c ad
avo
o

Aguacate
Avocado

Guayaba y mango
Guava and mango

255

Papaya
Papaya

64

1,688
Tomate
Tomato

Meln, sanda y papaya

437

Melon, watermelon and papaya

Lima y limn
Lemon and lime

274

92
m e ln
m e lo n

Caf descafeinado
Decaeinated coee

383

Pepino

348

Cucumber

Cebollas, chalotes y ajos

Onions, shallots and garlic

211
grape fruit

Fresas (frescas)

Strawberries (fresh)

Destino de las exportaciones por producto y pas

Destination of exports by product and country
(millones de dlares, 2012) (million USD, 2012)
Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)

mo r a s
be rries

l em o n

lima

n go man
m a go

p l ta no
banana

t or o n j a

Estados Unidos /US Japn /Japan Canad /Canada Costa Rica /Costa Rica El Salvador /El Salvador Honduras /Honduras Guatemala /Guatemala Espaa /Spain Francia /France Pases Bajos /Netherlands

671 92 61 20 19 14 7 3 2 2

Estados Unidos /US Reino Unido /UK Japn /Japan Pases Bajos /Netherlands Italia /Italy Alemania /Germany Espaa /Spain Blgica /Belgium Francia /France

357 6 4 3 2 2 1 1 1

Estados Unidos /US Reino Unido /UK Canad /Canada Japn /Japan Francia /France Blgica /Belgium Espaa /Spain

Pases Bajos /Netherlands

207 56 4 2 1 1 1 1

Estados Unidos /US Canad /Canada Japn /Japan Pases Bajos /Netherlands

203 26 3 3

Estados Unidos /US Francia /France Pases Bajos /Netherlands Japn /Japan

56 7 3 1

Francia /France Rusia /Russia Pases Bajos /Netherlands Blgica /Belgium Estados Unidos /US Reino Unido /UK Canad /Canada

3 1 1 1 1 1 1

Estados Unidos /US Japn /Japan

78 11

Mxico tiene uno de los potenciales de generacin de energa renovable ms robustos en el mundo. El potencial energtico de Mxico es superior a los 100 GW. Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en Mxico para generar electricidad se deriva de fuentes renovables. Los recursos geotrmicos y solares de Mxico estn entre los mejores del mundo.
Mxico tiene una posicin privilegiada para el aprovechamiento de fuentes renovables y generacin de energa. Esto debido a su posicin geogrca, sus condiciones climatolgicas y recursos naturales. Mxico tiene una enorme capacidad para generar electricidad de fuentes renovables. En 2012, la capacidad instalada fue de 14 mil 501 MW. Se estima que para 2026 se aadirn 20 mil 544 MW de capacidad instalada en este sector.

Se prev que para 2024, el 35% de la capacidad instalada para la generacin elctrica provendr de tecnologas limpias.

Energa elica El potencial para generar energa elica asciende a ms de 40 GW.

Las regiones con ms recursos elicos de Mxico son: el Istmo de Tehuantepec, la costa del Golfo de Mxico y la Pennsula de Yucatn, adems del norte y algunos estados del centro del pas. Oaxaca es uno de los estados ms privilegiados en el mundo en cuanto a potencial elico.

Energas renovables
Renewable energies

Energa solar Mxico es uno de los pases con mayor radiacin solar en el mundo.
La radiacin solar promedio supera los 5 kwh/m2. Forma parte del cinturn solar, lo que lo ubica entre los principales pases con mayor ndice de atraccin para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. Mxico cuenta con la mayor base de manufactura de paneles fotovoltaicos de Amrica Latina, con una capacidad de produccin anual superior a 312 MW.

Mxico es el tercer pas ms atractivo del mundo para invertir en proyectos fotovoltaicos, tan solo detrs de China y Singapur.
39

Mexicos potential to generate renewable energy is one of the most robust in the world. Mexicos energy potential exceeds 100 GW. Approximately one fourth of Mexicos installed capacity to generate electricity comes from renewable sources.
Mexico has a privileged position for generating renewable energy thanks to its geographic location, weather conditions and natural resources. It is expected that by 2024, 35% of the installed capacity to generate electricity will come from clean technologies. It is estimated that by 2026, 20,544 MW of installed capacity will be added to this sector.

Energa hidroelctrica y geotrmica Mxico se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en trminos de produccin de energa geotrmica. El estado de Michoacn tiene un Clster de Geotermia y Energa Renovable. En Mxico existe un potencial hidroelctrico de 53,000 MW, uno de los ms importantes en Amrica Latina.

Mexicos geothermal and solar resources are among the best in the world.

Mexico has a huge capacity to generate electricity from renewable sources. In 2012, the installed capacity was 14,501 MW.

Wind Power The potential to generate wind power amounts to more than 40 GW.

Oaxaca is one of the most privileged states worldwide in terms of wind energy generation potential.

The regions that hold most of Mexicos wind resources are: the Isthmus of Tehuantepec, the coast of the Gulf of Mexico, and the Yucatn peninsula, as well as the northern and central (in some states) parts of the country.

Hydro and Geothermal Power Mexico is among the top ve countries in geothermal energy production worldwide. The state of Michoacn has a Geothermal and Renewable Energy Cluster. Mexico has a hydro generation potential of 53,000 MW, one of the most important in Latin America.

Solar Power Mexico is one of the countries with the highest solar irradiation in the world.
The countrys average solar irradiation is over 5 kwh/m2. As part of the solar belt, Mexico is among the countries with the highest attraction for photovoltaic development projects. Mexico has the largest manufacturing base for photovoltaic modules in Latin America, with an annual production capacity of over 312 MW.

Mexico is the third most attractive country in the world for investment in photovoltaic projects, only behind China and Singapore.

40

41

Principales empresas de energas renovables con presencia en Mxico

Renewable energy leading companies with operations in Mexico

Centrales de energas renovables para la generacin de electricidad*

Renewable energy plants for power generation

Elica Solar
Solar

Wind power

Geotrmica
Geothermal Hydro

Hidrulica Bioenerga
Bioenergy

Fuente/Source: CFE, CRE. *Centrales en operacin, en construccin e inactivas. *Plants in operation, under construction and inactive.

Capacidad instalada en 2012

Installed capacity in 2012

Hidrulica
Hydro

80.7%
8.9% Elica
Wind power

0.3% Solar
Solar

5.7% Geotrmica 4.4% Biomasa

Biomass Geothermal

Oaxaca Baja California Tamaulipas Veracruz Nuevo Len San Luis Potos Michoacn Jalisco Chiapas Puebla Otros/Other Total

Estado/State

Bioenerga/Bioenergy Elica/Wind Geotrmica/Geothermal

33 13 270 28 81 15 61 25 15 205 745 2,499 258 437 40 274 200 39 2 3,749 645 192 52 10 898

Hidrulica1/Hydro
39 24 124 4 58 60 39 118 467

Solar/Solar
5 1 30 156 192

Total
2,571 932 450 434 302 282 210 149 124 106 492 6,052

Fuente/Source: CFE, CRE. 1 Incluye solo hidroelctricas <=30 MW de capacidad instalada.

1

Including only hydroelectric plants <=30 MW of installed capacity.

Mxico exporta productos metalmecnicos principalmente a Estados Unidos y Canad. El pas ofrece oportunidades de negocio en 16 procesos metalmecnicos demandados en la cadena de proveedura de los sectores automotriz, autopartes, elctrico, electrnica de consumo y electrodomsticos. Los siete principales procesos metalmecnicos en Mxico representan una oportunidad aproximada de 50.8 miles de millones de dlares. Los procesos metalmecnicos con mayores oportunidades son: estampado (11,324 md), fundicin (9,967 md), forja (9,252 md), maquinados (8,120 md), inyeccin de plsticos (5,497 md), moldes y troqueles (3,769 md), y fundicin de moldes a presin (2,884 md).

Mexico exports metal-mechanic products mainly to the United States and Canada.

Metalmecnico
Metal-mechanic

The country oers business opportunities in 16 metal-mechanic processes, which are demanded by the supply chain of the automotive, auto parts, electric, consumer electronics and domestic appliances sectors. The top 7 metal-mechanic processes in Mexico represent an opportunity of approximately 50.8 billion dollars. The most attractive metal-mechanic processes in terms of business opportunities are: stamping (11.3 bd), casting (9.9 bd), forging (9.2 bd), machining (8.1 bd), plastic injection (5.4 bd), molds and dies (3.8 bd), and die casting (2.9 bd).

45

Mxico es el primer productor y exportador de plata en el mundo. Mxico es el segundo productor de oro en Amrica Latina. Mxico es el tercer productor de cobre en Amrica Latina. Mxico es el primer destino de inversin para la exploracin en Amrica Latina y cuarto a nivel mundial.

Mexico is the leading silver producer and exporter in the world. Mexico is the second gold producer in Latin America.

Minera
Mining

Mexico is the third producer of copper in Latin America. Mexico is the leading investment destination for mining exploration in Latin America and fourth worldwide.

47

Exportaciones mexicanas minero-metalrgicas

Ao / year

Mayores productores en 2010

Top producers in 2010
Oro/ Gold
T oneladas /Tons Porcentaje / Pe rcentage 1

San Francisco Timmins Oro

Gold

Silver Crest
Santa Elena
Gold and silver

Crestn Mascota Agnico Eagle Oro y plata 64

Gold and silver

Concheo Minera Frisco Oro y plata 95

Gold and silver

Oro y plata

Mexican mining-metallurgical exports

37

45

2011 2012 7.7 7.9

Oro / Gold

Miles de millones de dlares (2011-2012) Billion USD (2011-2012)

SONORA CHIHUAHUA

Peasquito Goldcorp 1,700 Oro, plata, plom o y cinc

Gold, silver, lead and zinc

4.7 4.4
Plata / Silver

22.5 | 28.4

18.3 |23.0 783.1 | 17.8

Plata / Silver
T oneladas /Tons Porcentaje / Pe rcentage 1

325.3

| 7.4

San Jos Zacatecas Plata

Silver

Arian Silver Corp

DURANGO

3.2 3.4
Cobre / Copper

1 0.9
Cinc / Zinc

7.5 | 9.5 Soledad-Dipolos 455.2 | 10.3

ZACATECAS

18

Nuevos proyectos mineros

(Minas que iniciaron operaciones en 2010 y 2011)

Fresnillo Plc Oro

Gold

El guila Gold Resources Oro y plata

Gold and silver

New mining projects (Mines that began operations in 2010 & 2011)

85

Cieneguita Panamerican Goldelds Oro y plata

Gold and silver

12.8 | 16.2 2,028.8 | 46.0

50

21.4 1 1.2
No metlico Non metallic
1 De la produccin total Fuente / Source: Servicio Geolgico Mexicano (SGM) y la Direccin General de Desarrollo Minero (DGDM) con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco de Mxico (Banxico). Mexican Geological Service (SGM) and the General Directorate of Mining Development (DGDM) with data from the National Bank of Foreign Trade (Bancomext) and the Bank of Mexico (Banxico). Of total production 2 Millones de dlares Million USD

11

Unimisur
ESTADO DE MXICO

Mexichem Azufre
Sulfur

Mina / Mine Compaa / Company Mineral / Mineral Inversin / Investment 2

Mina Saucito Fresnillo Plc Oro y plata 309

Gold and silver

158.7 | 3.6 Mina de San Jos Fortuna Silver Mines Oro y plata
Gold and silver

50

21.2
Metlico Metallic

GUERRERO

VERACRUZ
OAXACA

10.21 | 12.9

100

Fuente /Source : Cmara Minera de Mxico (CAMIMEX); Servicio Geolgico Mexicano (SGM) / Mexican Mining Chamber (CAMIMEX); Mexican Geological Service (SGM).

Mxico es el principal exportador de bienes creativos de Latinoamrica. De acuerdo con KPMG, Mxico es el destino ms competitivo para el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en Amrica. Mxico es el sexto mayor exportador del mundo en animacin, videojuegos, software y contenido digital. De hecho, es uno de los destinos ms competitivos para el desarrollo de contenidos digitales en el orbe. Los contenidos mexicanos son exportados a ms de 100 pases. En 2013, los contenidos producidos en Mxico fueron vistos por ms de mil millones de personas en el mundo. El mercado de medios y entretenimiento mexicano tiene el mayor crecimiento en Norteamrica.

En 2013, las ganancias en taquilla alcanzaron 831 millones de dlares, 7.1% ms que en 2011.

Industrias creativas
Creative industries

En Mxico existen ms de mil 500 compaas que ofrecen servicios de produccin, posproduccin, animacin y servicios digitales. El pas tambin ofrece locaciones ideales para el cine nacional e internacional.

Cuatro mexicanos fueron premiados en la 66 edicin del Festival de Cine de Cannes, realizada del 15 al 26 de mayo de 2013 en Cannes, Francia. Mxico es el mercado de videojuegos ms importante en Amrica Latina. La primera Ciudad Creativa Digital en Amrica Latina se establecer en Guadalajara, Jalisco, Mxico.

Se prev como el centro de produccin de contenidos en espaol ms importante en el mundo.

51

Accin!
Mexico is the leading exporter of creative goods in Latin America. According to KPMG, Mexico is the most competitive destination for software, video games, web and multimedia development in America. Mexico is the worlds 6th largest exporter of new media. It is one of the most competitive destinations to develop digital content in the world. Mexican lmed entertainment products are exported to more than 100 countries. In 2013 Mexico-produced content was viewed by more than a billion people worldwide. Mexicos media and entertainment market is one of the fastest growing sectors in North America.
313

Action!

La industria cinematogrca mexicana Mexican lm industry

Pelculas mexicanas en el mundo

Mexican f ilms in the world Co-producciones internacionales 2007-2012
Estados Unidos / US Espaa / Spain Francia / France

Estrenos cinematogrcos en Mxico

New lm releases in Mexico
2010
321

International Co-productions 2007-2012

2011

24% 19%

9% 9%

Argentina / A rgentina Chile / Chile

7% 5%

In 2013, box oce revenues reached 831 mdd, 7.1% more than in 2011.

There are over 1,500 businesses in Mexico that oer production, post-production, animation, VFX and digital services. In addition, the country has ideal locations for national and international lm making.

55.9%

17.9%

26.2%

52.0%

19.3%

28.7%

Dinamarca / Denmark Holanda / The Netherlands

Four Mexicans were awarded during the 66th edition of the Cannes Film Festival, celebrated from May 15-26, 2013 in Cannes, France. Mexico is the leading video game market in Latin America. The rst Digital Creative City in Latin America will be established in Guadalajara, Jalisco, Mexico.

319

2012
Pelculas extranjeras (no EE.UU.) Foreign lms (non US) Pelculas de EE.UU. US lms Pelculas mexicanas Mexican lms Estrenos Film releases

5%

Colombia / Colombia

3% 3%

Alemania / Germany Canad / Canada

2%
Suiza / Switzerland Per / Peru
Fuente/Source: IMCINE.

It is expected to become the leading Spanish-language content production center in the world.

1% 1%

88.6%
52

Fuente/Source:IMCINE con datos de Rentrak /IMCINE with data from Rentrak.

4.8%

6.6%

Uruguay / Uruguay

1% 11%

Co-producciones entre tres o ms pases Co-productions between three or more countries

Mxico es el primer exportador de mezclilla en Amrica Latina. Mxico es el cuarto exportador de hilo de nailon a nivel mundial. En Latinoamrica, es:
El principal exportador de perlas cultivadas, relojes de pulsera y de bolsillo, prendas y accesorios de vestir, algodn cardado y peinado e hilados de algodn. El segundo exportador de calzado, polainas y artculos anlogos. El tercer exportador de pieles y cueros.

En 2012, las exportaciones de calzado alcanzaron un valor de 520 millones de dlares, con el grueso de las ventas dirigidas a Estados Unidos, Japn, Canad, Francia y Brasil.

Mexico is the leading denim exporter in Latin America. Mexico is the fourth nylon thread exporter in the world. In Latin America, it is:

Moda y diseo
Fashion and design

The main exporter of ne pearls, wrist and pocket watches, clothing and accessories, carded and combed cotton and cotton threads. The second exporter of shoes, gaiters and similar items. The third fur and leather exporter.

In 2012, shoe exports reached 520 million dollars, and were sold mainly in the United States, Japan, Canada, France and Brazil.

55

Exportaciones de la industria del calzado

Mexican shoe industry exports
Valor de las exportaciones mexicanas de la industria del calzado en millones de dlares Value of Mexican shoe industry exports (Million USD) Millones de pares de zapatos exportados Millions of pairs of shoes exported

$249.7

$265.2

$291.5

$260.3

$259.4

$329.2

$411.5

$520.0

31.5
2005

14.1
2006

15.6
2007

13.2
2008

15.5
2009

19.6

2010

22.3
2011

24.0

Destinos de exportacin de la industria textil mexicana en 2012

Mexican textile industry export destinations in 2012

2012

Simbologa / Simbology

Canad
Canada

Mayores compradores de calzado mexicano

Major buyers of Mexican shoes
Pas / Country Pares de zapatos Pairs of shoes

$10

.1

609,080 697,671

Norteamrica North America

86% 8% 1% 5%

$8.4

Estados Unidos
US

Francia
France

Espaa
Spain

Latinoamrica Latin America

Millones de dlares Million USD

2012 2011

$4

32.0

19059,169
$9.6 $7.6

98,981 76,354

$33

6.8 17300,794

$0.7

65,615 204,713

Japn
Japan

Simbologa
Simbology

$3.0

Unin Europea European Union

Cuba
Cuba

Guatemala
Guatemala

Costa Rica
Costa Rica

Brasil
Brazil

14.8 466,028 .1

$3.8 $3.7

503,474
$5.2

485,865 547,573

$2.4 $3.1

119,363 281,656

$11
Fuente/Source: GTA.

323,195

329,708
$5.3

$8.1 1083,540 $5.5

Resto del mundo Rest of the world

942,414
Fuente /Source: GTA.

Mxico juega un papel importante en la manufactura y exportacin de dispositivos mdicos a nivel mundial. Mxico es el proveedor de dispositivos mdicos ms importante de los Estados Unidos. Los principales productos de exportacin fueron instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria, los cuales sumaron 74% de las exportaciones totales de esta industria durante 2012.

Tercer exportador de agujas tubulares de metal y agujas de sutura en el mundo.

Cuarto exportador de mobiliario para medicina, ciruga, odontologa o veterinaria en el mundo. Sptimo exportador de aparatos de terapia respiratoria en el mundo.

Quinto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria en el mundo.

Dispositivos mdicos
Medical devices

Es el dcimo exportador de dispositivos mdicos en el mundo y el principal en Latinoamrica. Mxico es uno de los pases de Latinoamrica que ofrece mayores ahorros en costos de produccin en dispositivos mdicos.

59

Los socios de Mxico

Mexicos partners

Exportaciones mexicanas de dispositivos mdicos por pas de destino en 2012

En 2012, las exportaciones de dispositivos mdicos alcanzaron

Mexico plays an important role in the manufacture and export of medical devices worldwide. Mexico is the main medical device supplier to the US market. The main exported products were instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, which accounted for 74% of total exports in the industry in 2012.
Third exporter of tubular metal needles and needles for suture in the world. Fourth exporter of medical, surgical, dental or veterinary furniture in the world. Fifth exporter of instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences in the world. Seventh exporter of therapeutic respiration apparatus worldwide.

Mexican exports of medical devices by country of destination in 2012

(Millones de dlares / Million USD)

Irlanda
Ireland

6.34
Blgica
Belgium

In 2012, Mexican medical device exports reached

miles de millones de dlares

billion USD

145
Francia Estados Unidos
United States France

35
Alemania
Germany

5,839

Mexico is the 10th largest exporter of medical devices in the world and the rst in Latin America. Mexico is among the Latin American countries with the highest savings in production costs for medical devices.

145

23
Pases Bajos
Netherlands

34

Exportaciones mexicanas por categora de producto en 2012

Mexican exports by product category in 2012
Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria.

4,708

Artculos y aparatos de ortopedia

Orthopedic appliances

716

Aparatos de terapia respiratoria

Therapeutic respiration apparatus

214

(millones de dlares /million USD)

60

Fuente /Source: GTA.

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences

Mxico es un destino atractivo para la inversin en la industria farmacutica. Mxico es el segundo mercado ms grande de Latinoamrica para la industria farmacutica y un importante productor de medicinas de alta tecnologa. La industria nacional representa, en promedio, 1.2% del PIB domstico y 7.2% del PIB manufacturero.

14 de las 15 principales empresas farmacuticas a nivel internacional cuentan con operaciones en el pas.

Mxico posee un marco regulatorio mejorado que protege la propiedad intelectual y exige un mayor nmero de certicados de calidad.

La IED captada por el sector farmacutico mexicano fue de 2,866 md de 2005 a 2012. En 2012, el pas recibi un total de 981 md en IED. Los principales pases inversionistas fueron Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda. La produccin mexicana del sector farmacutico alcanz un monto de 10,757 md en 2012, mientras que las exportaciones sumaron 1,874 md. En ese mismo ao, el pas fue el principal exportador del sector en Amrica Latina. Mexico is an attractive investment destination for the pharmaceutical industry. Mexico is the second largest pharmaceutical market in Latin America and an important producer of high-tech drugs. The national industry represents, on average, 1.2% of the domestic GDP and 7.2% of the manufacturing GDP.
14 of the 15 leading pharmaceutical companies internationally have operations in the country. It boasts an improved regulatory framework which protects intellectual property and demands an increasing amount of quality certications.

Farmacutico
Pharmaceutical

From 2005 to 2012, the Mexican pharmaceutical industry received 2.866 billion dollars in FDI. In 2012, it attracted 981 million dollars. The main investor countries were the US, Luxembourg and Ireland. Production of pharmaceutical products came to 10.757 billion dollars in 2012, while exports reached 1.874 billion dollars. In that same year, the country was the top exporter of the sector in Latin America.
63

El turismo mdico alcanzar en Mxico un valor estimado de 2 mil 847 mdd en 2013, lo que equivale a las exportaciones de cerveza y tequila juntas o a casi 50% de las exportaciones de la industria aeroespacial. Se espera que el turismo mdico en Mxico crezca a una tasa anual de 7.3% de 2013 a 2016, alcanzando un valor de 3 mil 514 mdd en el ltimo ao. Mxico recibi a ms de un milln de pacientes extranjeros en 2012, lo que lo ubic como el segundo destino de turismo mdico a nivel mundial. Mxico cuenta con profesionales de la salud altamente capacitados para atender al mercado interno y externo. El porcentaje de especialistas del total de mdicos en Mxico es de 62.3%, mientras que el promedio de los pases de la OCDE es de 57.7%.

Turismo mdico
Medical tourism

Medical tourism in Mexico will reach an estimated value of 2,847 billion dollars in 2013, which is equivalent to beer and tequila exports combined or almost 50% of aerospace industry exports. The Mexican medical tourism industry is expected to grow at an annual rate of 7.3% from 2013 to 2016, reaching a value of 3,514 billion dollars in the last year. Mexico received over one million foreign patients in 2012, which placed it as the second destination for medical tourism on a global level. The country boasts highly-trained health professionals to serve the internal and external market. Out of all doctors in Mexico, 62.3% are medical specialists, while the average for the member countries of the OECD is 57.7%.

65

Hospitales certicados
Certied hospitals
122 hospitales se han certicado por el Consejo de Salubridad General, de los cuales 115 se han certicado de acuerdo a los estndares internacionales.
122 hospitals have been certied by the General Health Council of Mexico, of which 115 are certied in compliance with international standards.

Distrito Federal /Mexico City Estado de Mxico Nuevo Len Jalisco Puebla Chihuahua Veracruz Baja California Guanajuato Coahuila Sonora Tabasco Resto del pas /Rest of the country Total

Entidad Entities

Hospitales Hospitals 35 11 11 9 7 6 5 4 4 4 4 4 18 122

Mxico es vecino del mayor consumidor de turismo mdico en el mundo Estados Unidos. El mercado se concentra principalmente en los estados fronterizos de Arizona, Texas y California. El potencial que representan los pacientes hispanos provenientes de otros estados (como Illinois o Nueva York) es considerable. Mxico es sede de una gran variedad de eventos internacionales en temas de medicina como: diabetes, oncologa, endocrinologa, nutricin, enfermedades infecciosas, menopausia, clulas madre, obstetricia y adicciones, entre otros.

Mexico neighbors the largest medical tourism consumer in the world the United States. The market is mainly concentrated in the border states of Arizona, Texas and California. Hispanic patients from other states like Illinois and New York represent a great potential. Mexico hosts a wide variety of international events in medical areas such as: diabetes, oncology, endocrinology, nutrition, infectious diseases, menopause, stem cells, obstetrics and addiction, among other.

Fuente/Source: Consejo de Salubridad General, Secretara de Salud 2012 /General Health Council, Ministry of Health 2012.

67

 Mxico posee 32 destinos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ms de 45,000 sitios arqueolgicos. Los mitos e historia del Mundo Maya poseen una gran riqueza tnica e histrica. Tres mil aos de historia que preservan la memoria de 65 grupos tnicos.

Mxico es el sexto pas con ms sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo.

La gastronoma mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
Ms de 176 reas naturales protegidas.

Mxico es hogar del 10% de la diversidad global de especies.

Mxico tiene el segundo arrecife de coral ms grande del mundo.

Turismo
Tourism

Mxico organiza la segunda feria internacional del libro ms importante del mundo (FIL de Guadalajara). Mxico es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial. Segn la Organizacin Mundial de Turismo, Mxico se encuentra dentro de los principales destinos tursticos del mundo.

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Mexico ranks sixth in the number of sites included in UNESCOs World Heritage List.
32 locations and traditions recognized by UNESCO as World Heritage. More than 45,000 archaeological sites. The history and myths of the Mayan World are a source of great ethnic and historic wealth. Three thousand years of history that preserve 65 ethnic groups.

Genera 2.5 millones de empleos directos y ms de 5 millones de empleos indirectos. Es el principal destino turstico para viajeros de Estados Unidos. En 2012, 23.4 millones de turistas ingresaron a Mxico.

La industria turstica es una importante fuente de ingresos de Mxico. Equivale al 8.4% del PIB.

De acuerdo con la ltima encuesta de satisfaccin aplicada a turistas internacionales, Mxico destaca por su: - ndice de repeticin: 98% - ndice de recomendacin: 99%

En 2012, el ingreso por turismo fue de 12.7 mil millones de dlares.

Mexican gastronomy is one of only three cuisines in the world declared as Intangible Cultural Heritage by UNESCO. Mexico is home to 10% of the worlds biodiversity.
More than 176 protected natural areas. Mexico has the second largest coral reef in the world.

Mexico organizes the second largest book fair in the world (FIL in Guadalajara). One of the best places to retire in the world. According to the World Tourism Organization, Mexico is among the top tourist destinations worldwide.

It generates 2.5 million direct jobs and over 5 million indirect jobs. Mexico is the rst tourist destination for the American traveler. In 2012, Mexico received 23.4 million international tourists.

The tourism industry is an important source of revenues in Mexico. It represents 8.4% of the countrys GDP.

According to the last survey of international tourists, Mexico stands out for its: - Repeat index: 98% - Recommendation index: 99%

In 2012, domestic income from tourism ammounted to 12.7 billion dollars.

70

71

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Oficinas Centrales / Headquarters

Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Mxico, D.F., Mxico. Tel. +00 (52) 55 5447 7070
promexico@promexico.gob.mx www.promexico.gob.mx

@ProMexicoTw ProMexico

Oficinas en el mundo/Worldwide Offices

Norteamrica/ North america Chicago chicago@promexico.gob.mx Latinoamrica/ Latin america Bogot colombia@promexico.gob.mx

Paris france@promexico.gob.mx Stockholm sweden@promexico.gob.mx Istanbul

(Alianza del Pacfico/Pacific Alliance)

Dallas dallas@promexico.gob.mx Detroit detroit@promexico.gob.mx Houston houston@promexico.gob.mx Los Angeles losangeles@promexico.gob.mx Miami miami@promexico.gob.mx Montreal montreal@promexico.gob.mx Nueva York ny@promexico.gob.mx San Francisco sanfrancisco@promexico.gob.mx Toronto toronto@promexico.gob.mx Vancouver vancouver@promexico.gob.mx Washington, D.C. washington@promexico.gob.mx

Buenos Aires argentina@promexico.gob.mx Guatemala guatemala@promexico.gob.mx Santiago de Chile chile@promexico.gob.mx Sao Paulo brazil@promexico.gob.mx
Europa/Europe

turkey@promexico.gob.mx
Asia Pacfico/ asia pacific Beijing beijing@promexico.gob.mx

Hong Kong hongkong@promexico.gob.mx Mumbai mumbai@promexico.gob.mx Seoul korea@promexico.gob.mx Shanghai shanghai@promexico.gob.mx Singapore singapore@promexico.gob.mx Taipei taiwan@promexico.gob.mx Tokyo japan@promexico.gob.mx

Brussels belgium@promexico.gob.mx Frankfurt germany@promexico.gob.mx London uk@promexico.gob.mx The Hague netherlands@promexico.gob.mx Madrid spain@promexico.gob.mx Milan italy@promexico.gob.mx