Vidrio

Vidrio
391

Vidrio
392

Generalidades
de la Cadena Productiva

Los productos de la cadena del vidrio hacen parte del sector productor de minerales no metlicos, al igual que los productos de cermica y cemento, y se encuentran agrupados en el sector CIIU1 361. La importancia de la industria del vidrio en Colombia radica en la amplia gama de usos que ste tiene, as como en sus encadenamientos con otras actividades como la construccin. El vidrio plano constituye un material bsico en las estructuras, y tiene diversos usos decorativos. Es consumido por el sector automotor, el de alimentos (conservas, jugos, gaseosas, cervezas), y el farmacutico. La industria de vidrio en Colombia est altamente concentrada, en particular en la produccin de envases y de vidrio plano. Cristalera Peldar S.A. es la empresa ms importante dentro de esta industria, con tres lneas de productos: envases de vidrio, vidrio plano y cristalera. Entre 1993 y 2001 el nmero de empresas que conformaron la cadena de vidrio disminuy, pasando as de 113 establecimientos en 1993 a 107 en 2001. En el grfico 1 se observa una participacin decreciente del empleo de la cadena dentro del empleo total de la industria, mientras que en 1993 esta participacin era 1,64%, para 2003 fue 1,38%, y el crecimiento promedio anual del empleo de la cadena fue negativo (-4,3%). As mismo, la produccin de vidrio tambin ha reducido su participacin respecto al total industrial, en 1993 la participacin fue 1,29% y en 2003 de 1,22%. A nivel internacional, las transformaciones importantes en la estructura de esta industria se dieron entre los aos 80 y 90, proceso que vivi con intensidad Estados Unidos. Muchas alianzas entre corporaciones
1

de diferentes orgenes nacionales, fusiones y adquisiciones se dieron durante esta poca debido a la fuerte competencia que debi afrontar la industria ante materiales sustitutos (como plstico y metal), el costo de la energa y normas regulatorias2. Estas transformaciones tuvieron como consecuencia una reduccin importante del nmero de participantes en el sector de envases estadounidense, es decir, se produjo una concentracin de la estructura industrial, al tiempo que surgieron otras empresas producto de las fusiones y adquisiciones, lo que redujo la fragmentacin del mercado3.

2 3

www.revistaespacios.com/a02v23n01/02230122.htm. Ibd.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

200,0 180,0 160,0

Participacin (%)

140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1,4 1,2

Vidrio

2002e 2003e

Produccin

Empleo

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

393

qumica con sustancias como soda, arsnico, brax, sulfato de sodio, selenio y algunos otros elementos. Finalmente, esta industria autorrecicla el vidrio de desecho, casco y productos intermedios de vidrio.

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
La unidad de anlisis de sta y las siguientes secciones es el eslabn o familia de productos, definido como un conjunto de productos relativamente homogneos en cuanto a sus caractersticas: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologas productivas similares4. La agrupacin de productos por eslabn se realiz a partir de la informacin suministrada por la Encuesta Anual Manufacturera del Dane (clasificacin CIIU 8 dgitos). La Encuesta Anual Manufacturera ofrece informacin estadstica asociada a productos y a establecimientos. As, en cada eslabn se encontrar informacin de una y otra categora. En consecuencia, al considerar dos o ms eslabones de una cadena, es muy importante tener en cuenta que las variables asociadas a productos pueden ser sumadas, pero las asociadas a establecimiento (por ejemplo, empleo, nmero de establecimientos) no pueden ser sumadas, a riesgo de incurrir en dobles contabilizaciones5. El rango de materias primas disponibles para la manufactura de vidrio es muy amplio y tiene gran flexibilidad en la eleccin de las mismas para producir la composicin del vidrio requerido. La seleccin de materiales vara entre una manufactura y otra, as como entre diferentes plantas del mismo fabricante. No obstante, la industria del vidrio se alimenta de tres fuentes principales de materias primas: la primera es el sector minero, de donde se extraen minerales no metlicos como arena slica, caliza, feldespato6, dolomita7, pirita y cromita8. La segunda fuente de insumos es la industria
Vidrio
4 5 6

La cadena de vidrio-productos de vidrio-fibra de vidrio est altamente integrada por componentes nacionales, desde las materias primas bsicas hasta el producto final. El componente importado en la fabricacin de vidrio y objetos de vidrio no supera el 16%, y en los eslabones de espejos y fibra de vidrio no pasa de 19%. Slo algunas materias primas provenientes de la industria qumica son importadas. El vidrio surge bsicamente de la fusin a alta temperatura de una mezcla de arena slica, con fundentes (carbonato de calcio y carbonato de sodio, entre otros) dentro de un horno. El punto en el cual la mezcla vtrea pasa de estado slido a lquido viscoso vara entre los 1.300 y 1.500 grados centgrados (consumo energtico muy elevado). Una vez realizada la mezcla, sta alcanza de forma gradual la consistencia slida, mediante un proceso de lento enfriamiento hasta adoptar su aspecto caracterstico de material slido transparente. El vidrio se modela en caliente, en el poco tiempo en que se conserva entre el rojo amarillo y el rojo naranja. En esta etapa del proceso productivo ocurre la principal diferenciacin de productos segn su uso final. En Colombia, se destaca la produccin de los siguientes productos finales: Vidrio plano grabado Vidrio plano liso Envases (48% de la produccin total del sector de vidrio) Cristalera Vidrio para alumbrado Vidrio de seguridad templado Lana de vidrio Son once los eslabones que componen la cadena de vidrio analizada en este documento (grfico 2). La produccin total de la cadena en 2001 (segn valor de fbrica), fue de $590,622 millones y 80,83% de sta estuvo representada por slo cuatro eslabones: envases (34,45%), vidrios de seguridad (17,9%), vidrio plano (14,44%) y vidrio para laboratorio y farmacia (14,04%), cuadro 1.

Ver Nota tcnica No. IV-1. Ver Nota tcnica No. IV-1.

El grupo de minerales ms difundidos en la naturaleza. Constituye cerca de 50% en peso de la corteza terrestre y es el componente principal de la mayora de las rocas. Se usa como material refractario, como fundente en los altos hornos.

7 8

Mineral pesado de color negro o negro pardusco. Se presenta en masas compactas y granuladas. Se emplea para la obtencin del cromo.

394

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena
1 2

2 4 5 4 16 6 9 4 35 1 2 88

2 12 4 2 16 5 2 4 14 2 1 64

458,61 85.222,75 82.868,54 590,34 73.482,57 203.290,11 9.753,56 105.638,43 27.012,39 5,97 2.298,96 590.622,23

0,00 14,44 14,04 0,10 12,45 34,45 1,65 17,90

Vidrio

4,58 0,00 0,39 100

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos.

Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

395

Para cada eslabn, el ndice de especializacin por establecimiento indica qu tan especializada es la produccin de la familia de productos que lo conforman. Un ndice cercano a uno, significa que la mayora de firmas o establecimientos de la cadena producen los bienes agrupados en el eslabn. En el otro extremo, esto es, un indicador cercano a cero, significa un bajo grado de dedicacin en la produccin del eslabn (pocos producen tal producto). El ndice de dedicacin por empleo tiene una lectura similar. Refleja qu tanto del empleo total de la cadena, ocupa todo o parte de su tiempo a la produccin de los bienes agrupados en cada eslabn9. El nmero de establecimientos y de personas ocupadas por eslabn ser siempre menor o igual al nmero total de establecimientos y de empleos de la cadena. En tanto un establecimiento y sus trabajadores

pueden dedicarse a la produccin de bienes de uno o ms eslabones, la suma de aquellos valores puede ser igual o mayor que el nmero total de establecimientos y de empleos de la cadena en su conjunto. En 2001, el eslabn de artculos de vidrio para adorno y hogar present el ndice por establecimiento ms alto, lo que refleja que varios establecimientos producen esos bienes (su ndice de dedicacin por establecimiento fue 0,32). As mismo, un nmero significativo de establecimientos estuvo concentrado en la produccin de lana y fibra de vidrio. Los dems eslabones presentaron un nmero reducido de establecimientos. Por su parte, el ndice de dedicacin por empleo muestra que el eslabn que concentra el mayor nmero de empleados de la cadena es el de artculos de vidrio para adorno y hogar (su ndice de dedicacin por empleo fue 0,43). De igual forma, los eslabones de bombillos y similares para uso elctrico; de vidrio para laboratorio y farmacia; y de vidrio plano y envases registraron ndices de dedicacin por empleo superiores a 0,22 (cuadro 2).

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad

n.d. 9 9 9 34 4 15 19 25 n.d. 6 107

0,08 0,08 0,08 0,32 0,04 0,14 0,18 0,23 0,06 -

n.d. 1.429 1466 66 2832 1.173 1.485 971 576 n.d. 300 6.592

0,22 0,22 0,01 0,43 0,18 0,23 0,15 0,09 0,05 -

Vidrio

Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena

1

Ver Nota tcnica No. IV-2.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

396

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Para el perodo 20012003, la balanza comercial de la cadena del vidrio present un equilibrio comercial relativo, con un supervit promedio anual de US$14,985 millones. Las exportaciones de la cadena durante este perodo fueron en promedio US$81.761 millones por ao y las importaciones US$ 66.776 millones por ao (cuadro 3). Ms de 70% de las exportaciones fueron

hacia Estados Unidos (41,35% del total exportado de la cadena), Venezuela (13,35%), Ecuador (8,87%) y Per (7,57%) (cuadro 4). Para este mismo perodo, las importaciones de la cadena fueron originarias principalmente de China (34,99% del total importado por la cadena), Estados Unidos (12,29%), Brasil (6,29%) y Francia (6,14%) (cuadro 5). Para este perodo, ms de 88% de las exportaciones de la cadena estuvieron representadas por cuatro eslabones. El eslabn envases registr la mayor participacin, 34,55% de las exportaciones totales de la cadena (cuadro 3). Las exportaciones de este eslabn estuvieron principalmente dirigidas hacia Estados Unidos (47,82% del total exportado por el eslabn), Per (15,42%) y Venezuela (12,69%) (cuadro 4). Los eslabones de artculos de vidrio para adorno y hogar, de vidrios de seguridad, y de vidrio plano registraron una participacin elevada dentro del total de las exportaciones de la cadena: 22,95% en promedio anual para el primero, 19,86% y 11,09% para el segundo y tercero, respectivamente (cuadro 3).

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones1/ Valor Participacin (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetracin de importaciones3/

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena
1 2 3

40.168 9.067.577 812.870 2.100.941 18.765.522 28.249.131 40.523 16.233.756 5.988.155 11.825 450.624 81.761.092

0,05 11,09 0,99 2,57 22,95 34,55 0,05 19,86 7,32 0,01 0,55 100

219.454 3.886.651 1.752.223 1.879.094 34.165.079 11.274.499 562.943 2.135.492 10.737.906 14.909 148.159 66.776.409

0,33 5,82 2,62 2,81 51,16 16,88 0,84 3,20 16,08 0,02 0,22 100

n.d. 15,10 2,60 n.d. 43,70 19,50 2,20 37,40 29,80 n.d. 42,50 -

n.d. 11,40 4,30 n.d. 64,70 13,40 17,30 6,70 55,50

Vidrio

n.d. 21,80 -

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica IV-3. TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica IV-3.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

397

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles) 40.168 9.067.577 812.870 2.100.941 18.765.522 28.249.131 40.523 16.233.756 5.988.155 11.825 450.624 81.761.092 Estados Unidos 0,30 60,21 0,12 13,48 29,19 47,82 1,30 35,19 56,04 0,76 3,20 41,35

Destinos (Participacin %) Venezuela 46,75 4,66 24,56 7,07 10,69 12,69 16,00 22,55 12,55 82,96 24,10 13,35 Ecuador 33,25 4,40 52,88 13,40 18,59 2,52 0,00 5,88 11,74 0,00 59,80 8,87 Per 0,51 9,08 3,47 2,95 3,61 15,42 0,00 0,66 2,26 0,00 0,40 7,57 Otros 19,19 21,66 18,97 63,11 37,93 21,55 82,70 35,72 17,42 16,28 12,50 28,85

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 219.454 3.886.651 1.752.223 1.879.094 34.165.079 11.274.499 562.943 2.135.492 10.737.906 14.909 148.159 66.776.409 China 24,8 0,9 3,2 16,4 60,9 2,4 0,0 0,3 17,0 2,5 1,0 35,0

Origen (Participacin %) Estados Unidos 9,9 26,3 37,1 40,0 6,8 10,1 7,1 12,2 17,5 27,8 78,0 12,3 Brasil 0,4 24,0 0,0 0,5 0,8 1,3 7,0 23,5 21,4 0,0 0,2 6,3 Francia 0,0 0,1 4,0 0,2 2,9 25,4 3,0 3,5 0,7 0,0 0,6 6,1 Otros 64,9 48,7 55,7 42,9 28,6 60,8 82,9 60,5 43,4 69,7 20,2 40,3

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena

Vidrio

Fuente: Dane - Dian.

Para 2002, el 48% de las exportaciones colombianas de productos de la cadena del vidrio fueron hechas por Cristalera Peldar S.A. (US$37 millones FOB), seguida de Tecnoglass S.A., que particip con 14% de las exportaciones para ese mismo ao (US$11 millones FOB), y de Cristar S.A., 13% de las exportaciones
398

(US$10 millones FOB). Las dems empresas del sector participaron en proporciones muy pequeas en las exportaciones de la cadena. Al examinar los productos agrupados dentro de los eslabones, se encontr que la mayora de las exportaciones

estn concentradas en uno o mximo cuatro productos. Tal es el caso del eslabn de envases, donde ms de 94% del promedio anual de sus exportaciones correspondieron a slo dos productos: las dems bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y dems recipientes para el transporte o envasado de vidrio, bocales para conservas de vidrio de capacidad superior a 0,33 L pero inferior o igual a 1 L (67,83% del total exportado por el eslabn); y este mismo, pero bocales para conservas de vidrio de capacidad superior a 0,15 L e inferior o igual a 0,33 L (26,82%). El 82,34% de las exportaciones del eslabn de artculos de vidrio para adorno y hogar estuvo representado por cuatro productos: los dems recipientes para beber (vasos, jarros), excepto los de vitrocermica; artculos para fiestas de navidad; los dems juguetes y modelos de la partida 95.03; y los dems artculos de vidrio, para el servicio de mesa, de cocina, de tocador, de oficina, de adorno de interiores o usos similares. Los eslabones que estuvieron ms sometidos a la competencia externa durante el perodo analizado coinciden con los de mayores exportaciones: 51,16% de las importaciones de la cadena se atribuye slo a productos del eslabn artculos de vidrio para adorno y hogar (cuadro 3). El 60,9% de las importaciones de este eslabn son provenientes principalmente de China (cuadro 5). Otros eslabones como envases, y lana y fibra de vidrio presentaron una participacin significativa dentro del total importado por la cadena para este perodo (16,88% y 16,08% en promedio por ao) (cuadro 3). En la mayora de los casos, las importaciones de cada eslabn estuvieron representadas por dos o tres productos. Por ejemplo, 74,63% de las importaciones de artculos de vidrio para adorno y hogar se concentraron en dos productos: los dems juguetes y modelos de la partida 95.03, y artculos para fiestas de navidad. El 93,47% de las importaciones de envases correspondieron a las dems bombonas, (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y dems recipientes para el transporte o envasado, de vidrio con bocales para conservas de vidrio de capacidad inferior o igual a 0,15 L. El cuadro 3 muestra tambin las tasas de apertura exportadora (TAE) y de penetracin de importaciones (TPI)10. Teniendo en cuenta la tasa de apertura exportadora para los eslabones en que fue posible calcularla, se aprecia que entre 1998 y 2003 gran parte de la produccin nacional estuvo orientada principalmente hacia el mercado domstico. Los eslabones de artculos de vidrio

para adorno y hogar, y de espejos presentaron la mayor vocacin exportadora de la cadena (la TAE fue 43,7% y 42,5%, respectivamente). Por otro lado, el eslabn de artculos de vidrio para adorno y hogar, que present la tasa de apertura exportadora ms elevada, registr la tasa de penetracin de importaciones ms grande (64,7%), lo que implica que a pesar de ser un eslabn con una vocacin exportadora relativamente alta, un porcentaje elevado de su consumo se abastece con productos extranjeros. As mismo, gran parte del mercado domstico del eslabn de lana y fibra de vidrio fue abastecido con productos importados (su TPI fue 55,5%) (cuadro 3).

Aspectos arancelarios
El arancel nominal es una buena fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la proteccin. A su vez, la tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto, medido a precios domsticos y el valor agregado medido a precios internacionales refleja el efecto de la proteccin nominal sobre los insumos y bienes finales y a menudo no responde a una decisin estratgica de proteccin. Por eso, en el cuadro 6 se presenta el arancel nominal, la tasa implcita de proteccin nominal y la proteccin efectiva, en promedios simples por eslabn. Se incluye, adems, el arancel nominal en un promedio ponderado por produccin11. El arancel nominal es la tasa legal vigente en 2003. En tanto esta tasa nominal o legal de arancel no es (en muchos casos) el efectivamente aplicado a las importaciones, se calcul la tasa implcita de proteccin mediante la relacin entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importacin. La diferencia entre el arancel nominal y la tasa implcita refleja las desviaciones respecto del primero como resultado de la zona de libre comercio, las preferencias arancelarias otorgadas, las excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Comn y del sistema de franjas de precios. El arancel nominal ponderado por produccin

Vidrio

10

No fue posible calcular la tasa de apertura exportadora y de penetracin de importaciones para algunos eslabones pues no se dispuso de sus cifras de produccin. Ver Nota tcnica No. IV-3. Nota tcnica No. IV-4.

11

399

permite eliminar la subestimacin del promedio arancelario cuando en el respectivo eslabn hay varios productos con arancel cero, por ser no-producidos. Al comparar la proteccin nominal con la efectiva12, se encontraron dos eslabones que presentan la proteccin efectiva inferior a la nominal: vidrio plano y muebles de vidrio, lo que implica que muchos de los productos finales de estos eslabones tienen un arancel nominal inferior al arancel nominal de sus materias primas o insumos. Para los dems eslabones, la proteccin efectiva es mayor a la proteccin nominal, lo que significa que los productos finales de estos eslabones cuentan con mayor proteccin que los insumos (cuadro 6). Para todos los eslabones la tasa de proteccin implcita es inferior a la tasa de proteccin nominal y para algunos eslabones esta diferencia es bastante amplia (cuadro 6). Esto se debe a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros pases o a las excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Comn.

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas. El cuadro 713 muestra estos efectos encadenados. Por ejemplo, una disminucin en un punto porcentual de la tasa nominal del insumo vidrio para laboratorio y farmacia tendr un efecto positivo de 2,93% sobre la tasa de proteccin efectiva del sector vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas, y un efecto positivo de 1,19% sobre la tasa de proteccin efectiva del sector instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes tcnicos insumo-producto que subyacen en este clculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en
13

12

La tasa de proteccin efectiva se estim en los productos para los cuales se tena su estructura de costos. Por lo tanto, la estimacin de la proteccin efectiva dentro de cada eslabn es basada slo en la proteccin efectiva de estos productos.

Para facilitar su diagramacin, este cuadro muestra los eslabones en columnas y las ramas en filas.

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva1/

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio ponderado Arancel aplicado Promedio simple Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar

10,00 8,33 15,00 17,50 18,75 15,00 15,00 15,00 13,93 7,50 15,00

15,00 10,10 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,30 5,00 15,00

7,71 6,62 14,73 12,63 18,12 12,58 14,98 10,46 9,19 0,00 13,93

n.d. 7,03 19,44 16,19 21,36 18,66 19,70 16,24 14,55 n.d. 32,37

n.d. 6,56 19,50 15,15 21,82 15,45 20,10 10,14 7,75 n.d. 30,84

Vidrio

Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos
1

Ver Nota tcnica No. IV-4. n.d: no disponible

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

400

eslabones utilizados en el diseo de las cadenas productivas. Por este motivo, los productos cuya proteccin efectiva resulta afectada por cambios en la proteccin nominal media de los productos incluidos en cada eslabn se presentan agrupados por ramas productivas segn la clasificacin CIIU a cinco dgitos. La proteccin nominal y efectiva desagregada se muestra en el grfico 3. Cada punto representa un producto con dos datos asociados a l: el arancel nominal en el eje horizontal y la proteccin efectiva en el vertical. Incluye una lnea de referencia sobre la cual ambas mediciones de la proteccin son iguales, creando cuatro zonas de importancia. Los puntos ubicados por encima de la lnea de referencia representan productos de la cadena para los cuales la relacin entre el arancel del bien final y de sus insumos es normal. La situacin ptima se ubica en esta zona, aun cuando elevados niveles de proteccin efectiva pueden no ser deseables. Se observan 33 productos con una relacin normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. Los puntos ubicados en la lnea de referencia representan productos con una estructura arancelaria plana (la proteccin del bien final es igual a la de sus insumos). Para esta cadena ningn producto presenta esta estructura. Entre el eje horizontal y la lnea de referencia se ubican productos en los cuales la estructura arancelaria de sus insumos, en la estructura de proteccin, no es ptima

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

35 30
P.E. > A.N. = 33 productos P.E. < 0 = 0 productos P.E. = A.N. = 0 productos P.E. + < A.N.= 8 productos Tamao = 41 productos

Proteccin efectiva (%)

25 20 15 10 5 0 0

10

15

20

25

30

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

porque el arancel de sus insumos (al aumentar costos de produccin del bien final) reduce la capacidad de generar valor agregado en la produccin y venta de este bien final. Dentro de esta categora se observan 8 productos con una estructura arancelaria subptima. La situacin de proteccin efectiva negativa (productos ubicados por debajo del eje horizontal) es indeseable porque refleja una estructura arancelaria de la cadena donde el gravamen a la importacin de algunos insumos es superior a la proteccin del bien final, desincentivando as la produccin de este ltimo. En esta cadena ningn producto presenta esta estructura.

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabones Rama de produccin Puertas, ventanas y sus partes Estructuras, obras y accesorios en madera para la construccin Fabricacin de muebles para el hogar Fabricacin de muebles para cocina, comercio y servicios Otros preparados qumicos n.e.p. Vidrio en formas primarias Vidrio de seguridad y vidrio templado Envases y artculos de vidrio para uso industrial Artculos y equipos de vidrio para laboratorio y farmacia Artculos de vidrio para adorno y decoracin Artculos de fibra y lana de vidrio 1,55 0,76 0,60 0,59 0,51 0,68 0,10 0,14 0,11 0,40
401

Vidrio plano 0,82 0,58 0,48 0,46

Vidrio de seguridad 0,17 0,12

Bombillos y similares para uso elctrico

Lana y fibra de vidrio

0,11

Vidrio

0,51

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabones Rama de produccin Yeso y productos de yeso Productos abrasivos Productos de asbesto, hilados, tejidos, fieltros, etc. Artculos laminados, estirados y extruidos de aluminio y sus aleaciones. Muebles y accesorios metlicos para comercio y servicios Puertas y ventanas metlicas y sus partes Productos de chapa metlica Elementos metlicos para arquitectura y ornamentacin Elementos estructurales metlicos, aun los instalados que no pueden declararse. Cajas fuertes y compartimentos blindados Menajes de cocina y otros productos de metal moldeado Maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartn Bsculas y balanzas, excepto instrumentos de laboratorio Aparatos y equipos de refrigeracin Cocinas - estufas- y hornos para uso domstico, industrial y comercial. Conmutadores, dispositivos protectores y equipos de control industrial elctricos Aparatos telefnicos y telegrficos para lneas elctricas de comunicaciones Pilas y bateras de pilas Productos de carbn y grafito para uso elctrico Accesorios elctricos para alumbrado de uso general Carroceras y chasises para vehculos automotores Autopartes no incluidas antes Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria Armazones, asas, empuaduras, monturas de pantallas Letreros, signos y otros elementos publicitarios 0,98 0,64 0,50 Eslabn Envases Vidrio para laboratorio y farmacia 0,65 0,69 0,41 0,28 0,31 0,21 1,21 0,82 0,93 0,63 0,20 0,13 0,14 0,11 0,29 2,73 1,18 0,66 0,24 0,13 0,18 0,38 0,47 0,57 0,61 2,24 0,81 0,56 0,49 1,07 0,16 0,11 0,10 0,33 0,29 0,62 0,73 1,07 1,07 0,45 0,71 0,73 0,77 0,62 0,52 0,15 0,15 0,16 0,12 0,42 0,35 0,63 0,26 0,42 0,43 0,45 0,36 0,31 0,28 Vidrio plano Vidrio de seguridad Bombillos y similares para uso elctrico Lana y fibra de vidrio

Rama de produccin

Vidrio

Pasteurizacin, homogenizacin, vitaminizacion y embotellado de leche lquida. Leches y productos lcteos conservados Leches cidas (yogur, kumis, etc.) Preparacin y envase de jugos de frutas, legumbres y otros vegetales Preparacin y envase de mermeladas y jaleas Preparacin y envase de encurtidos y salsas
402

0,22

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Rama de produccin Eslabn Envases Vidrio para laboratorio y farmacia 0,57 1,32

Refinacin de aceites y grasas vegetales, no incluye la hidrogenacin Margarinas y grasas compuestas para cocinar Panadera Confites sin chocolate Confites blandos, bocadillos y similares Molienda y tostado de caf, incluso caf soluble y extractos de caf Extractos y jarabes de frutas, cereales y otros vegetales Molienda, mezcla y envasado de especias y preparacin de alios, vinagre y salsas para mesa. Levaduras y polvos para hornear Destilacin, rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Cerveza Bebidas no alcohlicas gasificadas o sin gasificar Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Materias sintticas por polimerizacin y copolimerizacin, incluye caucho y ltex. Pinturas y barnices para uso general e industrial Vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas Jabones Detergentes Preparados especiales para limpieza Cosmticos y preparados de tocador Elaboracin de aceites esenciales, resinas y mezclas Otros preparados qumicos n.e.p. Artculos y equipos de vidrio para laboratorio y farmacia Yeso y productos de yeso Muebles y accesorios metlicos para comercio y servicios Elementos estructurales metlicos, aun los instalados que no pueden declararse. Menajes de cocina y otros productos de metal moldeado Aparatos y equipos de refrigeracin Accesorios elctricos para alumbrado de uso general Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria.
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

0,19 0,18 0,45 0,48 0,89 0,27 0,34 0,25 0,53 0,20 0,34 0,27 0,26 0,96 0,72

0,80 1,01 0,73 0,60 1,00 0,81 0,61 0,76

1,24 0,30 0,88 2,93 0,76 1,05 0,34 0,18 0,57 0,35 1,00 0,54 1,70 1,05 0,71 2,74 0,18

Vidrio

0,75 0,20 0,23 0,48 0,40 1,19 0,59

403

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
Entre 1998 y 2003, Estados Unidos import un promedio anual de US$10.606,92 millones de productos de la cadena de vidrio, de los cuales 70,16% fueron productos del eslabn artculos de vidrio para adorno y hogar, seguido por el eslabn lana y fibra de vidrio (10,96%). Los siguientes cuadros muestran los principales pases proveedores de vidrio al mercado estadounidense y la participacin de stos y otros pases dentro de las importaciones por eslabn. Durante este perodo, los cuatro principales proveedores suministraron en promedio anual 74,89% del total importado de productos de vidrio por este pas. Estos proveedores fueron: China (55,52% del total importado por Estados Unidos de la cadena), Mxico (9,29%), Canad (6,7%) y Alemania (3,38%) (cuadro 8).

Como se dijo anteriormente, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas de productos de vidrio. La participacin promedio anual de Colombia dentro de las importaciones que realiz Estados Unidos de esta cadena fue apenas de 0,24%, destacndose los productos del eslabn envases, los cuales representaron 2,4% del total importado de ese eslabn por este pas. Cabe sealar que dentro de este eslabn los competidores ms importantes en el mercado estadounidense son los pases del Nafta (principalmente Mxico) y la Unin Europea (cuadro 9). Aunque el sector de vidrio para el mercado colombiano es buen generador de valor agregado, pese a que dentro del sector de minerales no metlicos existen otros sectores que lo superan, su competitividad no es muy clara. El vidrio plano nacional no podra competir en un escenario de libre comercio con Estados Unidos por su anticuado mtodo de produccin. Sin embargo, el vidrio procesado tiene ventajas no slo en Estados Unidos sino internas, dado que las importaciones desde ese pas difcilmente podran superar en precio al producto local. Este segmento es mayoritariamente artesanal, aunque no todo14.

14

http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.

Cuadro 8

Estados Unidos: importacin y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ millones) 11,69 337,84 46,50 286,58 7.441,44 592,03 25,09 642,47 1.162,21 12,79 48,26 10.606,92 China 31,90 5,79 4,34 27,95 71,33 2,52 30,61 9,64 32,84 2,47 18,81 55,52

Origen (Participacin %) Mxico 9,98 5,64 12,09 4,27 3,62 33,82 2,76 41,96 16,95 8,58 18,52 9,29 Canad 1,18 1,55 5,45 16,98 1,07 16,88 1,44 28,09 23,74 7,09 35,14 6,70 Alemania 2,76 35,86 24,29 6,59 1,75 3,49 26,04 2,32 2,69 9,03 5,40 3,38 Otros 54,18 51,17 53,83 44,21 22,24 43,30 39,16 17,99 23,78 72,83 22,13 25,11

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena

Vidrio

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

404

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales
(US$ millones) Colombia

Origen (Participacin %)1/

CAN sin Colombia Centroamrica Mercosur Nafta Unin Europea Asia Chile Resto Otros ALCA

Vidrio grabado Vidrio plano Vidrio para laboratorio y farmacia Muebles de vidrio Artculos de vidrio para adorno y hogar Envases Bombillos y similares para uso elctrico Vidrios de seguridad Lana y fibra de vidrio Vidrio reciclado Espejos Total cadena
1

11,69 337,84 46,50 286,58 7.441,44 592,03 25,09 642,47 1.162,21 12,79 48,26 10.606,92

0,00 0,10 0,01 0,03 0,06 2,49 0,03 0,90 0,02 0,00 0,02 0,24

0,00 0,03 0,00 0,03 0,05 2,40 0,01 0,53 0,60 0,11 0,03 0,27

0,00 0,00 0,03 1,44 0,04 0,25 1,52 0,00 0,22 0,00 0,01 0,11

1,58 0,52 0,16 0,29 0,08 0,71 0,19 0,76 1,03 0,00 0,44 0,28

11,17 7,19 17,54 21,25 4,69 50,69 4,19 70,06 40,69 15,67 53,66 15,99

46,75 49,89 55,38 20,51 9,30 33,55 44,86 8,92 10,22 36,78 12,02

39,16 41,21 15,69 53,07 81,80 8,18 47,45 15,07 45,23 45,65 31,34

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,69

0,00 0,00

1,34 1,05

0,01 11,18 0,04 0,03 0,33 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 3,34 3,95 1,38 1,74 3,73 1,97 1,79 1,80

12,70 66,88 0,01 0,04 3,48

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Por otro lado, el grfico 4 compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses para los productos considerados en la cadena del vidrio. As, se puede observar mejor la situacin de los productos colombianos en el mercado americano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales ms importantes del pas15. El anlisis se hace a nivel de partida arancelaria. Cada producto podra presentar una de cuatro situaciones: Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos competitivos, en el sentido que el mercado objeto de estudio ha venido demandndolos de forma creciente, y las exportaciones colombianas a ese

mercado han crecido. Un ejemplo de esta situacin sera el producto dems vidrios templados de seguridad, en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 88,04%, y las provenientes de Colombia lo hicieron en promedio en 48,29%. Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos y tasas de crecimiento positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los ubicados en esta categora son catalogados productos vulnerables, debido a que Estados Unidos ha reducido su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Tal es el caso de las dems bombonas, botellas, frascos, y bocales de capacidad superior a 1 L , donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 179,36% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 50,87%. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. Los productos ubicados en esta categora son catalogados
405

Vidrio

15

Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el perodo 1997-1999 con el perodo 2000-2003. Para mayor claridad ver Nota tcnica No. IV-7.

productos en retirada, debido a que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. Las importaciones totales estadounidenses del producto las dems bombonas, botellas, frascos, y bocales de capacidad superior a 0,33 L pero inferior o igual a 1 L, por ejemplo, decrecieron en promedio 44,32% y las exportaciones de Colombia a ese pas decrecieron en promedio 56,28%. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. Los productos ubicados en esta categora son catalogados oportunidades perdidas, dado que Estados Unidos est demandndolos en forma creciente, pero sus importaciones provenientes de Colombia estn decreciendo. Las importaciones totales que hace Estados Unidos del producto las dems bombonas, botellas, frascos, y bocales de capacidad inferior o igual a 0,15 L, por ejemplo, crecieron en promedio 37,67%, mientras que las importaciones del mismo producto que realiza de Colombia decrecieron en promedio 71,2%. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos, se encontraron 25 productos competitivos, de los cuales 18 pertenecen al eslabn de artculos de vidrio para adorno y hogar, 2 al eslabn de muebles de vidrio y 2 al eslabn de vidrios de seguridad. Para los eslabones de vidrio plano, de lana y fibra de vidrio; y de espejos se encontr un slo producto competitivo en cada uno. Por otro lado, se encontraron 8 productos vulnerables: al eslabn de artculos de vidrio para adorno y hogar le pertenecen 3 productos, a los eslabones de vidrio plano

y de envases les corresponden 2 a cada uno, y 1 al eslabn de vidrios de seguridad. Se observan 12 productos dentro de la categora oportunidades perdidas, de los cuales 5 pertenecen al eslabn de artculos de vidrio para adorno y hogar, y a los eslabones de vidrio grabado y de envases les corresponden 2 a cada uno. Para los eslabones de espejo, y bombillos y similares para uso elctrico se encontr 1 en cada uno. Tambin se encontraron 12 productos en retirada, de los cuales a los eslabones artculos de vidrio para adorno y hogar, y envases les corresponde 5 a cada uno, y a los eslabones de vidrio de seguridad, y lana y fibra de vidrio les pertenece 1 a cada uno.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

300 250 200 150 100 50 0 -50 Productos en retirada Productos vulnerables -50 0 50 100 150 200 250 300
Oportunidades perdidas

Productos competitivos

-100 -100

Tasa de crecimiento de los productos colombianos exportados a EU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

Vidrio
406