EHP3 para SAP ERP 6.

0 Dezembro de 2009 Portugus

Atividades de prvendas (920)

Documentao do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Atividades de pr-vendas: BPD

Copyright
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cones
cone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe Processo externo Opo de processo empresarial/deciso

Convenes tipogrficas
Estilo de letra Texto de exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes. Referncias a outra documentao. Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaces, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, actualizao e banco de dados.. Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER. Entrada exacta do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exactamente como aparecem na documentao.

Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

Texto de exemplo

<Texto de exemplo> Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

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ndice
Atividades de pr-vendas (920) ...................................................................................................... 5 Objetivo ........................................................................................................................................... 5 Pr-requisitos .................................................................................................................................. 5 Dados mestre e organizacionais ................................................................................................. 5 Condies empresariais ............................................................................................................. 6 Etapas preliminares .................................................................................................................... 6 Funes ...................................................................................................................................... 6 Tabela Sntese do processo ........................................................................................................... 7 Etapas do processo ...................................................................................................................... 10 Solicitao de cotao .............................................................................................................. 10 Fluxo de documentos ............................................................................................................ 12 Criao de uma cotao ........................................................................................................... 13 Sada do documento de cotao .............................................................................................. 14 Fluxo de documentos ............................................................................................................ 15 Criao de uma ordem de cliente com referncia explcita cotao ..................................... 16 Fluxo de documentos ............................................................................................................ 17 Criao de uma ordem de cliente sem referncia explcita cotao ..................................... 17 Sada da confirmao da ordem de cliente .............................................................................. 19 Fluxo de documentos ............................................................................................................ 20 Criao do documento do contrato em quantidade .................................................................. 21 Criao de uma ordem de cliente com referncia explcita ao contrato ................................... 22 Criao de uma ordem de cliente sem referncia explcita ao contrato ................................... 23 Sada do contrato ...................................................................................................................... 24

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Atividades de pr-vendas (920) Objetivo

Este cenrio descreve os processos empresariais da fase de pr-vendas utilizando as funes de solicitaes de cotaes, cotaes e contratos. A solicitao de cotao usada para inserir uma solicitao do cliente no sistema, de forma a oferecer a ele uma cotao, ou arquivar a solicitao de cotao eletronicamente. Uma cotao apresenta ao cliente uma solicitao vinculativa legal para a entrega de um produto ou servio sob determinadas condies fixas. Um contrato em quantidade um acordo mediante o qual o cliente solicitar determinada quantidade de um produto durante um perodo especfico. O contrato contm informaes bsicas de quantidade e preo, mas nenhuma programao de quantidades ou datas de remessa especficas.

Pr-requisitos
Dados mestre e organizacionais
Valores propostos Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, tais como aqueles que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional como, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes. O processo empresarial habilitado com esses dados mestre especficos organizao. H exemplos na prxima seo. Foco operacional O SAP Best Practices fornece valores standard para mais de uma rea de foco operacional, como servios, comrcio ou produo. Isso significa que voc pode encontrar mais de uma tabela de dados mestre abaixo. Use os dados mestre que correspondem ao foco operacional da sua empresa (servio, produo ou comrcio).

Valores propostos adicionais Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas. Consulte o sistema SAP ECC para descobrir outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestre Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre. Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

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Centro de vendas Dados Valor mestre/organizacion ais Material Emissor da ordem: Organizao de vendas: Canal de distribuio: Setor de atividade: CH-6200 C-1001 1000 10 10 Detalhes de Comentrios dados mestre/organiza cionais

Condies empresariais
O processo empresarial descrito nesta Documentao do processo empresarial parte de uma cadeia maior de cenrios ou processos empresariais integrados. Como resultado, necessrio que voc tenha concludo esses processos e atendido s seguintes condies empresariais antes de percorrer as atividades deste cenrio: Condio empresarial Voc concluiu todas as etapas descritas na Documentao do processo empresarial Etapas do processo de pr-requisito (154). Essas etapas do processo incluem a etapa Rolar perodo MM para o perodo atual. Execute essa atividade se o perodo MM no sistema no estiver pronto para o perodo atual. Normalmente, essa atividade tem de ser feita uma vez por ms. Cenrio Etapas do processo de pr-requisitos (154)

Etapas preliminares
Nesta seo, voc pode fornecer descries detalhadas passo a passo de pr-requisitos tcnicos ou outros, como a criao das configuraes do usurio. Descreva como criar prrequisitos de dados utilizando o exemplo seguinte como modelo.

Funes
Utilizao
As funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). As funes nesta Documentao do processo empresarial devem estar atribudas aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando a SAP GUI standard.

Pr-requisitos
As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio.

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Liste todas as funes NWBC utilizadas neste BPD e adicione as etapas de processo relevantes e os cdigos da transao: Funo empresarial
Vendedor

Nome tcnico SAP_BPR_SALESPERSON-S

Etapa do processo Criar solicitao de cotao, criar cotao, criar ordem do cliente, criar contrato

Tabela Sntese do processo

Etapa do processo Refernci a externa ao processo Condio empresarial Funo empresaria l Vendedor Cdigo de transa o VA11 Resultados previstos

solicitao de cotao

o cliente solicita um preo para determinado produto o cliente solicita uma cotao de um preo para um determinado produto Definio do limite de crdito (108): Consulte o resultado do processo referenciado> Aps a citao tenha sido criado no sistema, ele tem de ser produzida e enviada ao cliente por fax, e-mail ou correio As atividades de acompanhame nto de vendas pode agora ser monitorizados atravs do fluxo de documentos da cotao

solicitao liberada

Criar uma cotao

Vendedor

VA21

A cotao foi criada no sistema, impressa e enviada ao cliente Consulte o cenrio n 108

Definio de um limite de crdito (opcional) Saida de Documento de Cotao

Consulte o cenrio n 108 Administrad or de Vendas

Consult eo cenrio n 108 VA23

A citao foi criado e impresso e pode agora ser enviada ao cliente

Fluxo de Documento

Administrad or de Vendas

VA23

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Etapa do processo

Refernci a externa ao processo

Condio empresarial

Funo empresaria l

Cdigo de transa o

Resultados previstos

Criao de uma ordem do cliente com referencia a uma Ordem de Cotao

o cliente aceita a cotao; a ordem do cliente pode ser criada com referncia cotao Se uma ordem de vendas criado para um determinado cliente e materiais, que so equivalentes aos de uma citao livre, o sistema pode dar suporte ao usurio em diversas maneiras de atribuir o fim de uma citao em aberto. Neste caso, o sistema abre uma caixa de mensagem que permite que voc quer negligenciar a mensagem ou escolher criar a ordem com referncia a uma citao certos

Vendedor

VA01

O crdito aprovado e a confirmao impressa

Criar uma ordem sem referencia

Administrad or de vendas

VA01

Sada da Ordem de Vendas Confirmao

Aps a ordem de venda foi criado no sistema, uma confirmao de que a sada e enviada ao cliente por fax, e-mail ou correio

Administrad or de Vendas

VA03

A Ordem de venda foi criada

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Etapa do processo

Refernci a externa ao processo

Condio empresarial

Funo empresaria l Vendedor

Cdigo de transa o VA41

Resultados previstos

Criao de um documento do contrato em quantidade

um contrato em quantidade um acordo mediante o qual o cliente solicitar determinada quantidade de um produto durante um perodo especfico o cliente cumpre o contrato com liberaes individuais na forma de uma solicitao sobre contrato O cliente preenche o contrato com lanamentos individuais na forma de uma ordem de libertao Depois que o contrato tenha sido criado no sistema, ele tem que ser emitido e enviado para o cliente por fax, e-mail ou correio

contrato em quantidade criada, impressa e enviada ao cliente

Criao de uma ordem do cliente com referencia a um contrato.

Vendedor

VA01

O crdito aprovado, a ordem liberada e a confirmao impressa

Criao de uma ordem de vendas, sem referncia explcita ao Contrato

Administrad or de Vendas

VA01

Saida de Contrato

Administrad or de Vendas

VA43

O contrato foi criado, impresso e pode ser enviado para o cliente

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Etapas do processo
Solicitao de cotao
Utilizao
O cliente solicita um preo para um determinado produto. Uma solicitao de cotao ser criada pelo representante de vendas no sistema com o preo proposto. O preo foi aprovado pelo gerente responsvel. Em seguida, seu status ser aprovado e poder ser transferido a uma cotao para o cliente, que ser a solicitao juridicamente vinculativa.

Pr-requisitos
O mestre de clientes, bem como o mestre de materiais, devero ter sido criados no sistema. Do contrrio, voc ter que criar o cliente ou utilizar um cliente ocasional. Um registro de condies para o correio eletrnico de aprovao deve estar no sistema.

Uma vez que o grupo de estratgia de planejamento de material CH-6200 for 52, ento antes de voc realizar processos de vendas com este material, crie algum requisito independente atravs da transao Tcode MD61 em primeiro lugar.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Solicitao de cotao Criar VA11

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Quotations Create Inquiry

2. Em Criar solicitao de Cotao: 1 Tela, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Tipo solicit.cotao Organizao vendas Canal distribuio Descrio Ao do usurio e valores YQIN 1000 10 Comentrio Solicitao de cotao Org. de vendas nacional Vendas diretas

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Setor de atividade

10

Coluna de produtos 10

3. Selecione Enter. 4. Na tela Criar Solicitao de Cotao, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da Ordem N do Pedido Vlid.dsd. Vlida at Data desej.rem.
o

Descrio

Ao do usurio e valores C-1001

Comentrio

Nmero do pedido

< referncia do cliente > < DDMMYYYY > < DDMMYYYY > < DDMMYYYY >

Qualquer entrada Qualquer data (esta determina a data do preo) Data no futuro e aps incio de validade Este campo preenchido automaticamente. Caso a validade da solicitao de cotao for posterior, aparecer uma mensagem de advertncia. Isso pode ser ignorado caso o objetivo da solicitao de cotao for uma informao de preo. Caso seja para verificar a disponibilidade, a data desejada de remessa dever ser inserida.

Material Quantidade da Ordem

CH-6200 < qualquer qtd. >

5. Selecione Enter. 6. O sistema determina o preo atual do material para o cliente. Para conceder um preo ou um desconto especial, selecione o item e escolha no menu Ir para Itens Condies. Caso exista um preo, voc poder modificar a condio PR00 ou adicionar um desconto. Depois, clique em inserir linha e selecione, por ex., desconto a cliente K007. Insira uma porcentagem no campo do montante e selecione Enter. 7. Selecione Gravar. 8. O status da solicitao de cotao aprovao necessria e um correio eletrnico da SAP ser enviado ao responsvel pelas liberaes de preo. Selecione Enter e confirme a mensagem Price Inquiry XXX has been saved que aparece na barra de status. 9. Um mail express SAP ser enviado ao usurio inserido no registro de condies YQMA. 10. A solicitao de cotao deve ser liberada agora. V para a transao VA12 '(no Netweaver business Client, selecione o caminho vendas => Cotao => Modificar Solicitao de Cotao, insira o n do documento mencionado no correio eletrnico da SAP e selecione Enter. 11. Na solicitao de cotao, selecione Ir para Cabealho Status e depois Status de Objeto. o 12. Na rea Status com n de status no. modifique o status para 20, aprovado pelo gerente, e selecione Enter.

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13. Volte e grave a solicitao de cotao. A solicitao de cotao ser liberada agora e poder ser transferida a uma cotao.

O tipo de ordem YQIN no relevante para a verificao do limite de crdito. Caso seja necessria uma verificao do limite de crdito na solicitao de cotao, ela dever ser configurada. Se o objetivo da solicitao de cotao verificar a disponibilidade do material, a diviso de remessa dever ser modificada para BP (Ir para Item Divises de Remessa: modifique a categoria da diviso de remessa de AT para BP) Grave a modificao. Caso a solicitao de cotao no seja aprovada, e uma cotao deva ser gerada com referncia solicitao, aparecer uma advertncia: Warning: Create quotation: User status APND.

Resultado
A solicitao de cotao foi criada. O status da solicitao de cotao pode ser monitorado via fluxo de documentos.

Fluxo de documentos Utilizao

As atividades de vendas subsequentes podem ser monitoradas agora via fluxo de documentos da solicitao de cotao.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Solicitao de cotao Exibir VA13

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Quotations Display Inquiry

2. Em Exibir Solicitao de Cotao : 1 Tela insira o n da solicitao de cotao da etapa anterior e, ento, selecione Exibir Fluxo de Documentos (Shift + F5; Ambiente Exibir Fluxo de Documentos) 3. Na tela Fluxo de Documento, verifique o status da solicitao de cotao. Caso existam documentos subsequentes criados com referncia solicitao de cotao, eles podero ser visualizados aqui. 4. Voc pode exibir a solicitao de cotao ao selecionar a linha Solicitao de Cotao e escolher Exibir Documento. 5. Selecione Voltar.

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Criao de uma cotao

Utilizao
O cliente solicita uma cotao de um preo para um determinado produto. A cotao apresenta ao cliente uma solicitao vinculativa legal para a entrega de um produto sob determinadas condies fixas.

Pr-requisitos
Tanto o mestre de clientes como o mestre de materiais devero ter sido criados no sistema. Do contrrio, voc ter que criar o cliente ou utilizar um cliente ocasional.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao Criar VA21

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Quotations Create Quotation

2. Em Criar cotao: 1 Tela, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Tipo de Cotao Organizao de Vendas Canal distribuio Setor de atividade Descrio Ao do usurio e valores YQCO 1000 10 10 Comentrio Cotao Chemical - B

3. Selecione Enter. 4. Na tela Criar Cotao BR: 1 Tela efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da Ordem Nmero do Pedido Vlid.dsd. Vlida at Material Nmero do pedido Descrio Ao do usurio e valores C-1001 < n de referncia > < DDMMYYYY > < DDMMYYYY > CH-6200 Qualquer entrada Qualquer data Data no futuro e aps incio de validade Comentrio

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Quantidade da Ordem

< qualquer quantidade >

5. Selecione Enter. 6. O sistema determina o preo atual do material para o cliente. Para conceder um preo ou um desconto especial, selecione o item e escolha no menu Ir para Itens Condies. Caso exista um preo, voc poder modificar a condio PR00 ou adicionar um desconto. Depois, clique em inserir linha e selecione, por ex., desconto a cliente K007. Insira uma porcentagem no campo do montante e selecione Enter. 7. . 8. Selecione Enter e grave suas entradas. Ser exibida a mensagem Cotao BR 200000XX has been saved na linha de status.

A cotao tambm pode ser criada com referncia solicitao de cotao (V para VA21,( no NetWeaver business client selecione o caminho Sales => Quotations =>Create Quotation), insira o tipo de ordem YQCO e selecione Criar com Referncia. Na janela, insira o n da solicitao de cotao na ficha de registro de solicitao e selecione Transferir). Caso a solicitao de cotao no seja aprovada, e uma cotao deva ser gerada com referncia solicitao, aparecer uma advertncia: Warning: Create quotation: User status APND. Durante a cpia, a data de validade da solicitao de cotao ser verificada e, caso a solicitao referida no seja vlida, aparecer uma advertncia.

Sada do documento de cotao

Utilizao
Aps a cotao ser criada no sistema, devero ser efetuados sua sada e envio ao cliente por fax, e-mail, ou correio. A sada da cotao controlada pelo controle de mensagens ou, em outras palavras, a mensagem correta encontrada e impressa na impressora correta. A sada do documento de vendas pode ser efetuada de duas maneiras diferentes. Ele pode ser exibido na tela na forma virtual, ou pode ser impresso. A sada do documento automtica em determinado momento ou acionada manualmente.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao Exibir VA23

2. Em Exibir Cotao: 1 Tela, insira seu nmero de cotao. Voc pode pesquis-lo utilizando entradas possveis. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No menu, selecione Documento de Vendas Editar. Na tela Mensagem Dar Sada, seleciona Pr Visualizao. Selecione Voltar. Selecione Opes de Impresso, insira o destino lgico LOCL e escolha Sada Imediata. Selecione Executar. Selecione Imprimir. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial

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Funo empresarial Menu da funo empresarial

Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Quotations

9. Na tela Cotao, selecione a ficha Todas as Cotaes. 10. Selecione a linha com a cotao criada na etapa anterior. 11. Selecione Modificar. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Na tela Modificar Cotao, selecione Voltar. Selecione Outros... e ento Documento de Vendas Editar Na tela Editar selecione Pr Visualizao. Selecione Voltar. Selecione Opes de Impresso, insira o destino lgico locl e marque Sada Imediata. Selecione Executar. Selecione Imprimir.

Resultado
A cotao foi criada, impressa e pode ser enviada agora ao cliente. O status da solicitao de cotao pode ser monitorado via fluxo de documentos.

Fluxo de documentos Utilizao

As atividades de vendas subsequentes podem ser monitoradas agora via fluxo de documentos da cotao.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Cotao Exibir VA23

2. Em Exibir Cotao: 1 Tela, insira o n da cotao da etapa anterior e, ento, selecione Exibir Fluxo de Documentos (Shift + F5; Ambiente Exibir Fluxo de Documentos). 3. Na tela Fluxo de Documentos, verifique o status da cotao. Caso existam documentos subsequentes criados com referncia cotao, isso poder ser visualizado aqui. 4. Voc pode exibir a cotao ao selecionar a linha Cotao e escolher Exibir Documento. 5. Selecione Voltar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Quotations

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6. Na tela cotao, selecione a ficha Todas Cotaes. 7. Selecione a linha com a cotao criada na etapa anterior. 8. Selecione Exibir. 9. Na tela Exibir Cotao:, selecione Outros... e ento Ambiente Exibir Fluxo de Documents). 10. Na tela subsequente, verifique o status da cotao. Caso existam documentos subsequentes criados com referncia cotao, isso poder ser visualizado aqui. 11. Voc pode exibir os documentos ao selecionar a linha e escolher Exibir Documento. 12. Selecione Voltar.

Criao de uma ordem de cliente com referncia explcita cotao

Utilizao
Caso o cliente aceite a cotao, a ordem do cliente poder ser criada com referncia cotao. Durante o perodo de validade da cotao, o sistema determinar de modo automtico o preo PR00 acordado na cotao.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar VA01

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Create Sales Order

2. Em Criar Ordem de Vendas: 1 Tela insira os dados necessrios: Nome do campo Tipo de Ordem Descrio Ao do usurio e valores YQOR Comentrio

3. Selecione Criar com Referncia. 4. Na caixa de dilogo Criar com Referncia, insira o nmero da cotao acima na ficha Cotao e, ento, selecione Seleo de Itens e Transferir. 5. Os dados correspondentes sero copiados para a ordem do cliente. Reduza a quantidade para que a cotao ainda esteja em aberto e possa ser usada para o cenrio Creation of a sales order B) without explicit reference to the quotation (ver abaixo). 6. Entre com o numero de Pedido 7. Voc pode verificar se o preo correto foi encontrado via (Outros ) Ir para Item Condio. 8. Caso todas as entradas estejam corretas, grave a ordem do cliente. Caso a administrao de crdito esteja ativada no seu sistema, voc poder ser

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notificado pelo sistema de que o limite de crdito desse cliente foi excedido. Nesse caso, antes de continuar, a ordem de cliente dever ser liberada '( na transao VKM3). Consulte a documentao do processo empresarial do cenrio Administrao de crdito (925). 9. O nmero da ordem do cliente ser exibido. Agora voc poder continuar com o processo de remessa e de clculo da fatura standard descrito na documentao do processamento de vendas (921).

Fluxo de documentos Utilizao

As atividades de vendas subsequentes da cotao podem ser monitoradas agora via fluxo de documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir VA03

2. Em Exibir Ordem de Vendas: 1 Tela, insira o n da ordem de cliente da etapa anterior e, ento, selecione Exibir Fluxo de Documentos (Shift + F5; Ambiente Exibir Fluxo de Documentos). 3. Na tela Fluxo de Documentos, verifique o status da ordem do cliente. Caso existam documentos subsequentes como, por ex., remessas, eles podero ser visualizados aqui. 4. Voc pode exibir a cotao ou a ordem de cliente ao selecionar a linha respectiva e escolher Exibir Documento. 5. Selecione Voltar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders

2. Na tela Ordem de Vendas, selecione a ficha Todas Ordens de Vendas. 3. Selecione a linha com a ordem do cliente criada na etapa anterior. 4. Selecione Exibir. 5. Na tela Exibir Ordem de Vendas:, selecione Outros... e ento Ambiente Exibir Fluxo de Documentos). 6. Na tela subsequente, verifique o status da ordem do cliente. Caso existam documentos criados com referncia ordem do cliente (ou que foram referenciados na criao da ordem do cliente), eles podero ser visualizados aqui. 7. Voc pode exibir os documentos ao selecionar a linha e escolher Exibir Documento. 8. Selecione Voltar.

Criao de uma ordem de cliente sem referncia explcita cotao

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Atividades de pr-vendas: BPD

Utilizao
Caso uma ordem de cliente seja criada para um determinado cliente e material, que so equivalentes queles de uma cotao em aberto, o sistema poder suportar o usurio de diversas maneiras para atribuir a ordem cotao em aberto. Nesse caso, o sistema exibir uma caixa de mensagem permitindo que voc a ignore ou crie uma ordem com referncia a uma determinada cotao, o que significa copiar itens da cotao para a ordem.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar VA01

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Create Sales Order

2. Em Criar Ordem de Vendas: 1 Tela, insira os dados necessrios: Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Descrio Ao do usurio e valores YQOR 1000 10 10 Comentrio

3. NO selecione Criar com Referncia. Confirme suas entradas com Enter. 4. Na tela Criar Ordem Standard: Sntese, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da Ordem Descrio Ao do usurio e valores C-1001 Comentrio N cliente

N do pedido Data desej.rem. Material Quantidade da Ordem

Nmero do pedido

< Seu n de pedido > < DDMMYYYY > CH-6200 qualquer quantidade

Qualquer entrada Data no futuro

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Atividades de pr-vendas: BPD

5. Selecione Enter.

6. 7. 8. 9.

Caso haja cotaes em aberto para o material, aparecer a tela Cotaes Pendentes para o Item: Para o material CH-6200 Existem cotaes pendentes. Voc pode selecionar Avanar para ignorar a mensagem. Selecione aqui Lista para visualizar todas as cotaes bsicas em aberto. A caixa de dilogo Documentos Referenciados aparecer as cotaes pendentes. Selecione sua cotao em aberto e escolha Transferir. Os dados correspondentes sero copiados para a ordem do cliente. A quantidade pode ser modificada. Voc pode verificar se o preo correto foi encontrado via Ir para Item Condies. Caso todas as entradas estejam corretas, grave a ordem do cliente.

10. O nmero da ordem do cliente ser exibido. Agora voc poder continuar com o processo de remessa e de clculo da fatura standard descrito na documentao do processamento de vendas (921).

Sada da confirmao da ordem de cliente

Utilizao
Aps a ordem de cliente ser criada no sistema, devero ser efetuados sua sada e envio ao cliente por fax, e-mail, ou correio. A sada da confirmao controlada pelo controle de mensagens ou, em outras palavras, a mensagem correta encontrada e impressa na impressora correta. A sada da confirmao pode ser efetuada de duas maneiras diferentes. Ele pode ser exibido na tela na forma virtual, ou pode ser impresso. A sada do documento automtica em determinado momento, ou acionada manualmente.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir VA03

2. Em Exibir Ordem de cliente: 1 tela, insira seu nmero de ordem de cliente. Voc pode pesquis-lo utilizando entradas possveis. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No menu, selecione Documento de vendas Editar Na caixa de dilogo Mensagem Dar Sada, selecione Pr Visualizao. Selecione Voltar. Selecione Opes de Impresso, insira o destino lgico LOCL e marque Sada Imediata. Selecione Executar. Selecione Imprimir. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders

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9. Na tela Ordem de Vendas, selecione a ficha Todas Ordens de Vendas. 10. Selecione a linha com a ordem do cliente criada na etapa anterior. 11. Selecione Exibir e depois Voltar. 12. Na tela Exibir Ordem de Vendas:, selecione (Outros)... e, ento, Ordem de vendas Editar. 13. Na caixa de dilogo Mensagem Dar Sada, selecione Pr Visualizao. 14. Selecione Voltar. 15. Selecione Opes de Impresso, insira o destino lgico LOCLe marque Sada Imediata. 16. Selecione Executar. 17. Selecione Imprimir.

Resultado
A ordem do cliente foi criada; a confirmao foi impressa e poder ser enviada ao cliente. O status da ordem pode ser monitorado no fluxo de documentos.

Fluxo de documentos Utilizao

As atividades de vendas subsequentes da cotao podem ser monitoradas agora via fluxo de documentos.

Procedimento
1. Acesse a transao utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir VA03

2. Na tela Exibir Ordem de Vendas: 1 Tela, insira o n da ordem de cliente da etapa anterior e, ento, selecione Exibir Fluxo de Documentos (Shift + F5; Ambiente Exibir Fluxo de Documentos). 3. Na tela Fluxo de Documentos, verifique o status da ordem do cliente. Caso existam documentos subsequentes como, por ex., remessas, eles podero ser visualizados aqui. 4. Voc pode exibir a cotao ou a ordem de cliente ao selecionar a linha respectiva e escolher Exibir Documento. 5. Selecione Voltar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders

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2. 3. 4. 5. 6.

Na tela Ordem de Vendas, selecione a ficha Todas as Ordens de Vendas. Selecione a linha com a ordem do cliente criada na etapa anterior. Selecione Exibir. Na tela Exibir Ordem de Vendas:, selecione Outros... e ento Ambiente Exibir Fluxo de Documentos. Na tela Fluxo de Documentos, verifique o status da ordem do cliente. Caso existam documentos subsequentes como, por ex., remessas, eles podero ser visualizados aqui. Voc pode exibir a cotao ou a ordem de cliente ao selecionar a linha respectiva e escolher Exibir Documentos. Selecione Voltar.

7. 8.

Criao do documento do contrato em quantidade

Utilizao
Um contrato em quantidade um acordo mediante o qual o cliente solicitar determinada quantidade de um produto durante um perodo especfico. O contrato contm informaes bsicas de quantidade e preo, mas nenhuma programao de quantidades ou datas de remessa especficas. O cliente cumpre um contrato ao comparar as ordens de cliente com esse contrato.

Pr-requisitos
O mestre de clientes j deve ter sido criado no sistema. Do contrrio, voc ter que criar o cliente ou utilizar um cliente ocasional.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Contrato Criar VA41

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Agreements Create Contract

2. Em Criar Contrato: 1 Tela, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Tipo de contrato Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Descrio Ao do usurio e valores KM 1000 10 10 Comentrio Contrato em quantidade

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3. Selecione Enter. 4. Na tela Criar Contrato em Quantidade: Sntese, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da Ordem N do pedido Vl.desde Vlido at Material Qtd Prevista Nmero do pedido Descrio Ao do usurio e valores C-1001 < n de referncia > < DDMMYYYY > < DDMMYYYY > CH-6200 < qualquer quantidade > Qualquer entrada Comentrio

5. Selecione Enter. 6. Selecione ento o item e escolha no menu (Outros ) Ir para Item Condies. 7. O sistema determina o preo atual do material para o cliente. Para conceder um preo ou um desconto especial, marque o item e selecione no menu Ir para Item Condies. Caso exista um preo, voc poder modificar a condio PR00 ou adicionar um desconto. Depois, clique em inserir linha e selecione, por ex., desconto a cliente K007. Insira uma porcentagem no campo do montante e selecione Enter. 8. Selecione Enter e grave suas entradas. Ser exibida a mensagem Contrato em Qtd XXX foi gravado na linha de status.

Criao de uma ordem de cliente com referncia explcita ao contrato

Utilizao
O cliente cumpre o contrato com liberaes individuais na forma de uma solicitao sobre contrato. A solicitao sobre contrato , ento, processada como uma ordem standard. Durante o perodo de validade do contrato, o sistema determinar de modo automtico o preo PR00 e as datas de remessa acordados no contrato.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar VA01

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Create Sales Order

2. Em Criar Ordem de Vendas: 1 tela, insira os dados necessrios: Nome do campo Tipo de ordem Descrio Ao do usurio e valores YQOR Comentrio

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3. Selecione Criar com Referncia. 4. Na caixa de dilogo Criar com Referncia, insira o nmero do contrato acima na ficha de registro Contrato e, ento, selecione Item Seleo de Itens. 5. Os dados correspondentes sero copiados para a ordem do cliente. A quantidade pode ser modificada. Nesse caso, reduza a quantidade para que o contrato ainda esteja em aberto e possa ser usado para o cenrio Creation of a sales order B) without explicit reference to the contract (ver abaixo). 6. Na tela Criar Ordem Standard: Sntese, insira o n da ordem de cliente. 7. Voc pode verificar se o preo correto foi encontrado via (Outros ) Ir para Item Condies. 8. Caso todas as entradas estejam corretas, grave a ordem do cliente. 9. O nmero da ordem do cliente ser exibido. Agora voc poder continuar com o processo de remessa e de clculo da fatura standard descrito na documentao do processamento de vendas (921).

Criao de uma ordem de cliente sem referncia explcita ao contrato

Utilizao
Caso uma ordem de cliente for criada para um determinado cliente e material, que so equivalentes queles de um contrato em aberto, o sistema poder suportar o usurio de diversas maneiras para atribuir a ordem a um contrato em aberto. Nesse caso, o sistema exibir uma caixa de mensagem permitindo que voc a ignore ou crie uma ordem com referncia a um determinado contrato, o que significa copiar itens do contrato para a ordem.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar VA01

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Menu da funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Create Sales Order

2. Em Criar Ordem de Vendas: 1 Tela, insira os dados necessrios: Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Descrio Ao do usurio e valores YQOR 1000 10 10 Comentrio

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3. NO selecione Criar com Referncia. Confirme suas entradas com Enter. 4. Na tela Criar Ordem Standard: Sntese, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da Ordem N do pedido Data desej.rem. Material Quantidade da Ordem 5. Confirme suas entradas com Enter. Nmero do pedido Descrio Ao do usurio e valores C-1001 < Seu n de pedido > < DDMMYYYY > CH-6200 < qualquer quantidade > Comentrio N cliente Qualquer entrada

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Caso haja contratos em aberto para o material, aparecer a caixa de dilogo contratos Bsicos /cotaes pends. p/ item Para o material CH-6200 existem contratos base/cotaes contrs.bsicos/cotaes. Voc pode selecionar Avanar para ignorar a mensagem. Selecione aqui Lista para visualizar todos os contratos bsicos em aberto. A caixa de dilogo Documentos Referenciados aparecer. Marque seu contrato em aberto e selecione Transferir. Os dados correspondentes sero copiados para a ordem de cliente, por ex. preo. Voc poder modificar a quantidade. Escolha Div Completa Voc pode verificar se o preo correto foi encontrado via (Outros ) ir para Item Condies. Caso todas as entradas estejam corretas, grave a ordem do cliente. O nmero da ordem do cliente ser exibido. Agora voc poder continuar com o processo de remessa e de clculo da fatura standard descrito na documentao do processamento de vendas (921).

Sada do contrato
Utilizao
Aps o contrato ser criado no sistema, devero ser efetuados sua sada e envio ao cliente por fax, e-mail, ou correio. A sada do contrato controlada pelo controle de mensagens ou, em outras palavras, a mensagem correta encontrada e impressa na impressora correta. A sada do documento de vendas pode ser efetuada de duas maneiras diferentes. Ele pode ser exibido na tela na forma virtual, ou pode ser impresso. A sada do documento automtica em determinado momento, ou acionada manualmente.

Procedimento
1. Acesse a atividade utilizando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Contrato Exibir VA43

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via funo empresarial Funo empresarial Administrao de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)

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Menu da funo empresarial

Sales Agreements Display Contract

2. Em Exibir Cotao: 1 Tela, insira seu nmero de contrato. Voc pode pesquis-lo utilizando entradas possveis. 3. No menu (in NWBC: Outros...), selecione Documento de Vendas Editar 4. Na caixa de dilogo Mensagem Dar Sada, selecione Pr Visualizao. 18. Selecione Voltar. 19. Selecione Opes de Impresso, insira o destino lgico LOCL e marque Sada Imediata. 20. Selecione Executar. 21. Selecione Imprimir.

Resultado
O contrato foi criado, impresso e pode ser enviado ao cliente. O status do contrato pode ser monitorado no fluxo de documentos, como descrito acima para cotaes.

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