Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
XAÂY DÖÏNG
KEÁ HOAÏCH TIEÁP THÒ
CHO SAÛN PHAÅM MÔÙI
– Ngaân saùch 400.000 USD _800.000 USD.
– Chieán löôïc Tieáp thò : 3 naêm
– Keá hoïach tieáp thò : 1 naêm
ÑEÀ CÖÔNG
HÖÔÙNG DAÃN
ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
1. Market Analysis_ Phaân tích thò tröôøng.
2. The Marketing Environment_ Moâi tröôøng tieáp thò.
3. Consumer Analysis_ Phaân tích khaùch haøng muïc tieâu.
4. Current Situation Analysis_ Tình huoáng hieän taïi DN.
5. Competitor Analysis _ Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh.
6. Sustainable Competitive_ Xaùc laäp lôïi theá caïnh tranh.
7. Marketing Objectives_ Xaùc laäp muïc tieâu tieáp thò.
8. Marketing Strategy _ Chieán löôïc tieáp thò.
9. Brand positioning strategy_ Ñònh vò thöông hieäu.
10. Marketing mix strategy_ Keá hoïach tieáp thò tích hôïp.
11. Budget Marketing plan_ Ngaân saùch tieáp thò.
12. Marketing audit _ Ñaùnh giaù hoïat ñoäng tieáp thò.
Toùm
löôïc
ñeà
aùn
Marketing Strategy Planning Process
Narrowing down to focused strategy with quantitative and qualitative screening criteria
Customers
Needs and other
Segmenting
Dimensions Targeting & Product Price
S. Segmentation
Company W. Target
O.
Mission, Objectives,
T. Market
& Resources Positioning &
Differentiation Promotion Place
Competitors
Current &
Prospective
External Market
Technology Political Environment
& Legal Social & Cultural Economic
ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
1. Market Analysis.
(Phaân tích thò tröôøng).
• Financial ratios
ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
3. Consumer Analysis
(Phaân tích khaùch haøng muïc tieâu).
How long does How long does Does the Do you need Does the Does use of the
it take to find it take to get product other products product product create
the product you the product require and services to require waste items?
need? delivered? training or make this external
expert product work? maintenance? How easy is it
Is the place of How difficult is assistance? to dispose of
purchase attrac- it to unpack and If so, how costly How easy is it the product?
tive and access- install the new Is the product are they? to maintain
ible? product? easy to store and upgrade
when not in the product?
How secure is the use?
transaction
environment? How effective
are the product’s
How rapidly can features and
you make a functions?
purchase?
ABS ABS được tính từ Tăng ngân sách quảng cáo hay điều chỉnh kế hoạch truyền
ABS thông? Tặng hàng mẫu hay khuyến mãi đẩy? Tăng giá trị
(Average Awareness, Trial, Share,
(AverageBrand
Brand cộng thêm cho thương hiệu hay khuyến khích khách hàng
Strength) Coverage
Strength) trung thành?
% BRANDAA
BRAND BRANDBB
BRAND BRANDCC
BRAND BRANDDD
BRAND
3 30 8 3
Total awareness 15 67 45 15
74 97 88 44
Trial 26 80 80 34
Share 8 30 10 24
Coverage (weighted) 50 80 60 50
43 51
51
ABS SCORE: 22
22 77
77 43
TOOL
TOOL22 KEY
KEYMARKET
MARKETINDICATOR
INDICATOR STRATEGIC
STRATEGICBUSINESS
BUSINESSDECISIONS
DECISIONS
Hiệu Có cần chỉnh sửa gì trong thông điệp
Hiệuquả
quảcủa
của Ấn tượng thương hiệu trong
thông điệp NTDMT có khớp với ý đồ định truyền thông không? Phương tiện
thông điệp
truyền thông vị? truyền thông có tiếp cận được
truyền thông
NTDMT không?
Row profiles
Gia tăng “chất lượng and Column
cảm nhận/cộng profiles
thêm” và “lý on axes
do để tin 1vào
and 2 (84%
chất ) là cần thiết cho
lượng”
BRAND D để được “đáng giá đồng tiền” hơn và cạnh tranh trực tiếp vào phân khúc của
0.2 BRAND B
Hàng ngoại
0.15
0.1
BRAND A
Giúp giảm stress hiệu quả
0.05 Nhãn hiệu uy tín Chống lão hoá
Giúp ăn được, ngủ được Quảng cáo hay
Hiệu quả cao về tăng cường trí
lực
Hiệu quả nhanh chóng BRAND C
0 Đáng giá đồng tiền
Ít tác dụng phụ
Hiệu quả cao về tăng cườngCó nhân sâm Cao Ly
Được người bán giới thiệu thể lực Được bác sĩ khuyên dùng
-0.05 Quảng cáo nhiều
BRAND B
BRAND D Dễ tìm mua
-0.1
-0.15
-0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
TOOL
TOOL33 KEY
KEYMARKET
MARKETINDICATOR
INDICATOR STRATEGIC
STRATEGICBUSINESS
BUSINESSDECISIONS
DECISIONS
BRANDDD
BRAND BRANDBB
BRAND BRANDAA
BRAND BRANDCC
BRAND
Hoäi thaûo 6
6
9
10 11
13
5
7
Quaø taëng 8
12
6
11 4 8 4
7
6
Brand D
75
74
Brand B
100
Nhãn hiệu bán
chạy nhất trong 3
tháng qua
12
Band A
93
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TOOL
TOOL66 KEY
KEYMARKET
MARKETINDICATOR
INDICATOR STRATEGIC
STRATEGICBUSINESS
BUSINESSDECISIONS
DECISIONS
Có cần đặt mục tiêu kích cầu? Tăng số
Tiềm
Tiềmnăng
năng Tỉ lệ NTDMT có sử dụng sản
lần sử dụng hay lượng dùng sản phẩm
của phẩm của ngành hàng và so với
của của NTDMT? Nên mở rộng kinh doanh
6 thị trường
thị trường các ngành hàng cạnh tranh gián
sang các lĩnh vực liên quan không?
tiếp
100%
14 12 15
90%
80%
30 Viên nhộng
70% 45
60% 67
40%
30% 79
67 Không sử dụng
20%
41
10%
0%
HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
TOOL
TOOL77 KEY
KEYMARKET
MARKETINDICATOR
INDICATOR STRATEGIC
STRATEGICBUSINESS
BUSINESSDECISIONS
DECISIONS
Tiêu chuẩn chia phân khúc, độ lớn phân Nên nhắm vào phân khúc
Phân
Phânkhúc
khúc khúc nào, có đặc điểm gì?
thị trường
7 thị trường
CONCENTRATED
Age: 18-40
40% Blue collar 30% SEC: BCD
Students
Volume contribution: 70%
5. Competitor Analysis
(Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh).
Threat of
New entrants
to market
Competitive intensity
Power of Power of
Suppliers Customer Buyers
Current competitors (customers)
Threat of
Potential
substitutes
Potential entrants
Forces driving
Threat of new entrants
industry Barriers to entry
competition Economies of scale
Product differentiation
Capital requirements
Switching costs
Access to distribution channels
Cost disadvantages additional to scale
Government policy
Entry deterring price
Experience
Substitute
MARKET LEADER SWOT ANALYSIS
POSITIVE
STRENGTHS OPPORTUNITIES
Good
Goodreputation
reputation(Thai)
(Thai)
Brand
Brand==category High
category Highgrowth
growthrate
rate
High
High marketshare
market share SKU diversification
TO
TOBUILD
BUILD SKU diversification
Good
Good productquality
product New
quality Newproduct
productform
form
Good distribution Higher
Good distribution Higherconsumer
consumerawareness
awareness
Resourceful
Resourcefulfinance Brand
finance Brandextension
extension
Good
Goodproduction
production
INTERNAL EXTERNAL
REDBULL
REDBULL
Expensive
Expensivepricing New
pricing Newmarket
marketentries
entries
Sales focus promotion with
Sales focus promotion with powerfulbrand
powerful brandbuilding
building
No
Nobrand
brandbuilding
building Attacked from other beverages
Attacked from other beverages
Little innovation Product
Little innovation Productform
form&&packaging
packaging
Only
Onlyininkey
keycities
cities TO
TOFORSEE
FORSEE diversification
diversification
Low
Lowchannel
channelcoverage Consumer
coverage Consumercostcostsensitivity
sensitivity
Family business
Family business
CSD
COFFEE 29%
15%
Broad
Broadproduct
productmarket
market
==energy drink
energy drink
==4%
4%xx33billion
billion
BOTTLED ==120
WATER
120million
millionliters
liters/year
/year
3%
DKY (YOGURT)
3%
TEA
MILK
10%
9%
6. Sustainable Competitive
(Xaùc laäp lôïi theá caïnh tranh).
Gearing
Interest Cover High Cash
Financial
Working Capital Ratio Flows
Operational Leverage
From Sri Srikanthan, Cranfield School of Management
ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
7. Marketing Objectives
(Xaùc laäp muïc tieâu tieáp thò).
3. GAPANALYSIS
od 10
2
od 11
Et t 3
Et t 1
od 1
od 2
Pr t 1
Pr ct 2
Et ct 3
Pr ct
Pr uct
Pr ct
Pr uct
ANSOFF PRODUCT/MARKET (MARKET PENETRATION)
uc
uc
uc
u
u
od
od
od
od
od
c.
c.
c.
Pr
Pr
Pr
A:\mm5\spexerc1.cdr
Strategic planning exercise (gap analysis) 2 profit
1. OBJECTIVE 2. GAPANALYSIS (Productivity)
(A) Start by plotting the profit position you wish to achieve at the Are there any actions you can take to close the gap under the
end of the planning period, point E. following headings? Plot the total profit value of these on the Gap
(B) Next plot the forecast profit position, point A Analysis Graph on the left, point B. (These represent cash and
margin focus). Now proceed to 3 below.
3. GAPANALYSIS
od 10
2
od 11
od 1
od 2
Et ct 3
Et t 1
od 1
Pr t 2
Et ct 3
Pr ct
Pr uct
Pr uct
Pr uct
t
uc
uc
uc
u
u
od
od
od
od
c.
c.
c.
Pr
Pr
Pr
Pr
Tested, piloted
and introduced
The pattern of Product
Development Prototypes
Development
Designs
Plans
ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
Maintain market
Invest position, manage Manage Opportunistic
for growth for earnings Selective for cash development
Maintain or increase Maintain or slightly Maintain selectivity- Invest selectively
Market Share dominance milk for earnings segment
Forego share for profit in share
Differentiation - line Prune for less successful Emphasise product Differentiation - line
Products Aggressively prune
expansion differentiate for segments quality expansion
Aggressive Aggressive
Promotion marketing
Limit Maintain selectively Minimise marketing
Tight control - go for Emphasise cost reduction Aggressively reduce Tight - but not at expense
Cost Control scale economies viz. variable costs
Tight control
fixed & variable of entrepreneurship
Expand, invest (organic Maximise capacity Increase productivity Free up capacity Invest
Production acquisition, joint venture) utilisation e.g. specialisation
Maintain, reward
Upgrade management Invest
Personnel in key functional areas
efficiency, Allocate key managers Cut back organisation
tighten organisation
4. SWOT Analysis
Phase Two
Situation Review
5. Assumptions
9. Budget Measurement
and
Phase Four Review
Resource Allocation & Monitoring
10. 1st Year Detailed Implementation Programme
1.
1.Advertising
Advertising
5.
5.Direct
DirectMarketing
Marketing 2.
2.Public
PublicRelations
Relations
3.
3.Sales
Sales
4.
4.Personal
Personal Selling
Selling Promotion
Promotion
TOÙM LÖÔÏC
9 Ñaït soá löôïng söõa boät baùn ra 640 taán
9 % thò phaàn chieám lónh 18%
9 Möùc ñoä nhaän bieát TOM
Muïc tieâu ñoái thoaïi:
60%
NGAÂN SAÙCH
9 Taïo nhaän bieát roäng raõi vaø yeâu thích nhaõn hieäu
Thuùc ñaåy tieâu thuï.
9 Phöông tieän truyeàn thoâng chuû ñaïo:
- TVC 476 kyø phaùt
- Print Ads 41 kyø phaùt
- POSM (tôø rôi, brochure, banner, keä tröng baøy, poster)
9 Keânh truyeàn thoâng:
- Baùo PNTP, Thanh nieân, PN Aáp Baéc, PNVN.
- Haø Noäi, HTV7, TH Ñaø Naüng, TH Vónh Long
Phaân boå Ngaân saùch:
9 TVC 55% 66,000 USD
9 Print Ads 18.33% 22,000 USD
9 POSM 8.33% 10,000 USD
9 Press 8.33% 7,500 USD
9 Free Sampling 1.68% 2,000 USD
9 Döï phoøng 10,41% 12,500 USD
- Promotion 10,000 USD
- Phaùt tôø rôi 2,500 USD
120,000 USD
9 Tính ra chi phí tieáp thò/saûn phaåm 280ñ/100gr
MARKETING BUGDET – FIRST YEAR
• Research 50,000 USD
– U& A: 20,000
– Product test: 10,000
– Concept test: 10,000
– Advert test: 10,000
• ATL 350,000 USD
– TVCs: 250,000
– Print: 30,000
– PR/event: 50,000
– Outdoor: 20,000
• BTL 220,000 USD
– Trade: 50,000
– Consumer: 100,000
– POSM: 50,000
– Pack label: 20,000
• Ad agency fee 50,000 USD
Ngaân saùch toång theå trong 2 naêm (2003-2005)
Thò tröôøng TPHCM
THÖÏ C HIEÄ N VAØ PHAÂ N BOÅ NGAÂN SAÙ CH Naê m 2003 Naê m 2004 Naê m 2005 Toå ng
QUAÛ NG CAÙ O TREÂ N BAÙ O/ TAÏP CHÍ T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 2003-2005
QUAÛ NG CAÙ O
Truyeà n hình
HTV7 200 200
VTV3 200 200
Baù o/ Taï p chí
Tuoå i treû TPHCM (Soá Thöù Baû y ) 15 15 30
Tieá p thò & Gia ñình 24 12 12 12 12 12 12 12 108
Theá giôù i Phuï nöõ 13 26 13 13 65
Toå ng ngaâ n saù c h Quaû ng caù o 37 41 25 40 12 12 12 12 12 603
% Ngaâ n saù ch 1.9% 2.1% 1.3% 2.1% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 31.3%
KHUYEÁ N MAÕ I
Giaû m giaù 15 15 30
Quaû ng caù o treâ n baù o / taï p chí veà khuyeá n maõ i 13 7 20
Baê ng roâ n, daâ y côø , aù p phích hoã trôï 4 1 5
PR (baù o chí) hoã trôï 1 0.5 1.5
Toå ng ngaâ n saù c h khuyeá n maõ i 33 23.5 56.5
%/ Toå ng ngaâ n saù ch 1.7% 1.2% 2.9%
PR
Giôù i thieä u saû n phaå m KITA
Ñöa tin 1 1 2
Hoä i thaû o 3 3
Hoï p baù o 3 3
Ñaê ng baø i veà trang söù c KITA 2 2
Cuoä c thi thieá t keá trang söù c "KITA & cuoä c soá ng"
Ñaê ng baù o quaû ng caù o veà cuoä c thi 26 26
Nhaä n baø i thi 0.5 0.5
Chaá m baø i 2.5 2.5
Trao giaûi 3 3
Toå ng ngaâ n saù c h PR (Trieä u ñoà ng) 1 33 2.5 5.5 42
%/ Toå ng ngaâ n saù ch 0.1% 1.7% 0.1% 0.3% 2.2%
SAÛ N XUAÁ T QC
TVC 120 120
Print ad quaû ng caù o treâ n baù o 3 3
Toå ng coäng (Trieä u ñoà ng) 123 123
%/ Toå ng ngaâ n saù ch 6.4% 6.4%
PHAÂ N PHOÁI/ TRÖNG BAØ Y
Thi baø y bieä n baù n leû 30 50 80
Keä tröng baøy /POSM 60 60
Toå ng coäng phaân phoá i/ Tröng baø y (Trieä u ñoà ng) 90.1 50 140
%/ Toå ng ngaâ n saù ch 4.7% 2.6% 7.3%
TOÅ NG ÑAÀ U TÖ 2 566 387 277 97 80 - 24 - - - - 24 - - 24 - 24 - - - - - - 24 1,930
Media Plan
Media Plan
Media Plan
Media Plan
MAÃU THAM KHAÛO
ÑEÀ CÖÔNG HÖÔÙNG DAÃN
Lan Anh Thu Thaûo Baûo Anh Phöông Thaûo Thanh Truùc Phöông Linh
HOÏA ÑOÀ NAÕO SÖÛ DUÏNG HÌNH AÛNH, MAØU SAÉC VAØ NGOÂN TÖØ
PHAÙT TRIEÅN YÙ TÖÔÛNG ÑEÀ TAØI
Ms Nguyeãn Thò Thu
Thuøøy Döông
Döông
– Ñinh vò thöông hieäu
– Phaân tích tình hình caïnh
tranh taïi thò tröôøng mieàn
Taây
– Nghieân cöùu thò tröôøng
– Bieân taäp ñeà taøi
– Chuaån bò noäi dung cho
slide
– Thuyeát trình ñeà taøi
Mr Nguyeãn Höõu Ha
Höõ Haûûo
– Tính toaùn ngaân saùch
chieán dòch
– Chi phí truyeàn thoâng vaø
khuyeán maõi
– Nghieân cöùu thò tröôøng
– Phaân tích SWOT
– Keá hoaïch PR vaø truyeàn
thoâng
– YÙ töôûng cho TVC vaø
quaûng caùo Radio
– Thuyeát trình ñeà taøi
Mr Lai Phong Myõ Linh
– Laäp keá hoaïch
khuyeán maõi
– Phaân tích chaân dung Ñaïi
lyù taïi thò tröôøng TP.
HCM
– Tham gia nghieân cöùu thò
tröôøng
– Toång hôïp thoâng tin
– Tham gia chuaån bò
thuyeáât trình
Mr Leâ Vónh Höng
– Art Director
– Phaân tích hình thöùc
thöông hieäu
– Ñònh höôùng saùng taïo
cho thöông hieäu, truyeàn
thoâng, bao bì vaø vaät
phaåm QC
– Thieát keá logo, bao bì,
vaät phaåm QC, ñeà taøi,
powerpoint, photo…
– Nghieân cöùu thò tröôøng
Creative Power
THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN
ID Task Name Duration Start Finish 003 Qtr 2, 2003 Qtr 3, 2003 Qtr 4, 2003 Qtr 1, 2004
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
0Project1 314 days Mon 3/3/03 Tue 3/16/04
1 NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG 45 days Mon 3/3/03 Wed 4/16/03
2 QUAÛNG CAÙO BAÙO & TV 65 days Thu 4/17/03 Fri 6/20/03
3 SAÙNG TAÏO YÙ TÖÔÛNG 20 days Thu 4/17/03 Tue 5/6/03
4 PRODUCTION 45 days Wed 5/7/03 Fri 6/20/03
5 TVC 45 days Wed 5/7/03 Fri 6/20/03
6 Print Ad 45 days Wed 5/7/03 Fri 6/20/03
7 Catalogue 45 days Wed 5/7/03 Fri 6/20/03
8 Brochure 45 days Wed 5/7/03 Fri 6/20/03
9 Logo 45 days Wed 5/7/03 Fri 6/20/03
10 CONCEPT FOR PR 15 days Thu 6/5/03 Thu 6/19/03
11 CONCEPT FOR MEDIA 15 days Thu 6/5/03 Thu 6/19/03
12 BOOK MEDIA 1 day Fri 6/20/03 Fri 6/20/03
13 HOÄI NGHÒ KHAÙCH HAØNG 1 day Sat 6/21/03 Sat 6/21/03
14 THOÂNG CAÙO BAÙO CHÍ 10 days Sun 6/22/03 Tue 7/1/03
15 LAÀN 1 1 day Sun 6/22/03 Sun 6/22/03
16 LAÀN 2 1 day Tue 7/1/03 Tue 7/1/03
17 QUAÛNG CAÙO 180 days Sat 7/5/03 Tue 3/2/04
18 TVC 30 days Sat 7/5/03 Tue 8/5/03
19 BAÙO 180 days Sat 7/5/03 Tue 3/2/04
20 NGAØY TUNG SAÛN PHAÅM 1 day Thu 7/10/03 Thu 7/10/03
21 ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG 10 days Wed 3/3/04 Tue 3/16/04
TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC
• Tuaàn thöù 1 :
– Hoïp nhoùm, vaø tìm hieåu caùc thaønh vieân, choïn Nhoùm Tröôûng.
– Nghieân cöùu sô boä veà Ñeà Cöông Höôùng Daãn.
• Tuaàn thöù 2,3 :
– Thaûo luaän choïn saûn phaåm, tìm hieåu vaø ñaùnh giaù Thöông hieäu Doanh Nghieäp
(taäp trung vaøo hoïat ñoäng tieáp thò)
– Hoaøn taát ñeà cöông sô boä, ñònh höôùng thöïc hieän ñeà taøi cuûa nhoùm.
• Tuaàn thöù 4,5,6 :
– Thu thaäp thoâng tin thöông hieäu, thò tröôøng, ñoái thuû caïnh tranh
– Phaân tích caùc hoïat ñoäng tieáp thò vaø xaây döïng TH cuûa ñoái thuû.
– Nghieân cöùu thò tröôøng caïnh tranh, Xaùc ñònh phaân khuùc, phaân tích ngöôøi tieâu
duøng
– Ñaùnh giaù söùc maïnh cuûa Thöông hieäu.
• Tuaàn thöù 7,8,9 :
– Xaùc ñònh chieán löôïc Marketing.
– Xaây döïng lôïi theá caïnh tranh beàn vöõng.
– Xaây döïng ñònh vò thöông hieäu.
– Leân keá hoïach tieáp thò vaø chöông trình haønh ñoäng(ATL vaø BTL).
– Thieát keá chi tieát chöông trình haønh ñoäng trong moät naêm.
• Tuaàn thöù 10 :
– Toång hôïp, trình baøy ñeà aùn, in aán.
• Tuaàn thöù 11:
– Chuaån bò baùo caùo
TRÌNH BAØY ÑEÀ CÖÔNG
(nộp cho Ban Tổ Chức)
– Moâ taû sô boä, toång quan veà doanh nghieäp vaø
thöông hieäu saûn phaåm(1 trang A 4).
– Ñaùnh giaù sô boä lôïi theá caïnh tranh (SWOT)
cuûa thöông hieäu ñoù (1 trang A 4).
– Ñeà cöông chi tieát nhö höôùng daãn, nhöõng döï
kieán seõ laøm trong keá hoïach tieáp thò (3 trang
A 4).
– Thôøi gian bieåu ñeå hoaøn thaønh ñeà aùn vaø phaân
coâng coâng vieäc(1 trang A 4).
Tieâu chí ñaùnh giaù ñeà taøi :
1. Phaân tích chieán löôïc moät caùch heä thoáng vaø coù tính
thöïc tieãn.
2. Chieán löôïc tieáp thò döïa vaøo thöïc tieãn caïnh tranh cuûa
ngaønh haøng.
3. Theå hieän ñaày ñuû Chieán löôïc: Saûn phaåm, Giaù, Phaân
phoái, Truyeàn thoâng.
4. Ñöa ra ñöôïc phöông thöùc toå chöùc quaûn lyù phaân phoái
vaø baùn haøng.
5. Phaân boå ngaân saùch phuø hôïp vôùi muïc tieâu tieáp thò
(ATL vaø BTL).
6. Coù Phöông thöùc quaûn trò, ñaùnh giaù, theo doõi vaø ñieàu
chænh keá hoïach tieáp thò.
7. Theå hieän toát vaø saùng taïo chöông trình haønh ñoäng
trong moät naêm döïa treân chieán löôïc 3 naêm.
CHAÁM ÑIEÅM ÑEÀ TAØI
THEO THANG ÑIEÅM 10