Situacion Actual

INTRODUCCION
La ganadera bovina en Mxico ha representado una de las principales actividades del sector agropecuario del pas, por la contribucin que realiza a la oferta de productos crnicos, as como su participacin en la balanza comercial del pas, donde las exportaciones de ganado en pie son su principal rubro, por otro lado los patrones culturales de consumo de los diferentes productos crnicos ha hecho que la carne de ganado bovino sea el eje ordenador de la demanda y de los precios de las dems carnes. Este documento tiene como objetivo el presentar informacin oficial disponible en torno a datos estadsticos de produccin de carne de bovino, los diferentes sistemas de produccin, as como las cadenas de comercializacin y su comercio con el exterior. Se abordan temas de los orgenes de la produccin de bovinos en Mxico, as como su evolucin en la produccin de carne, puntualizando los factores que han influido en el comportamiento del mismo. De igual forma se realiza un anlisis de los diferentes sistema de produccin y comercializacin en las diferentes regiones del pas. Se realiza un breve anlisis del Consumo Nacional Aparente y la disponibilidad de la carne de bovino y su relacin con otras carnes. Se aborda informacin de la ubicacin que tiene Mxico a nivel mundial, as como su intercambio comercial con Estados Unidos y Canad a travs del TLCAN, y su comercio con otros pases. Se estudia la evolucin de los precios tanto en pie como en canal, as como las diferentes variaciones en la relacin de precios con otras especies, a la vez que se hacen una relacin con los diferentes ndices de produccin. Y como punto fundamental en cada uno de sus apartados se presentan pronsticos y avances de produccin, importaciones y exportaciones para 1998.
SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.
-1-
RESUMEN EJECUTIVO
La produccin de carne de bovino del pas ha evolucionado tecnolgicamente a un menor ritmo que la avicultura y la porcicultura; pero, la multiplicacin del sistema intensivo de engorda en corrales en el centronorte del pas con ganadera especializada, muestra niveles tecnolgicos similares a los actualmente utilizados en los estados del medio oeste de EUA, donde la alimentacin se basa principalmente en granos. Las zonas tropicales con sistemas extensivos y con una ganadera de doble propsito, adoptan estrategias para una mejor produccin y conservacin de forrajes con un uso limitado de granos, suplementos alimenticios. Se podra inferir que la poblacin total de ganado bovino a nivel nacional en la presente dcada ha fluctuado entre 30 y 32 millones de cabezas, siendo 1996 el ao donde se observa el menor tamao del hato total. La tasa media de crecimiento anual (TMCA) de la produccin de carne de bovino en el perodo 1990-1997 fue de 2.6%, la tendencia a la alza tuvo su punto ms alto en 1995; sin embargo este aumento en la produccin se debi, ms que a un incremento en eficiencia productiva, a la eliminacin de parte del hato productivo por los problemas de crisis y efectos climticos desfavorables, afectando por las mismas consecuencias los dos aos subsecuentes. Actualmente la ganadera bovina esta en proceso de reactivacin. En 1997, se alcanz una produccin de 1.34 millones de toneladas de carne contrarrestando la tendencia decreciente, lo que represent un incremento del 0.8% con respecto al ao anterior; en lo correspondiente a inventarios, tambin se tuvo una tendencia a la alza con un incremento en 1997 del 1.6% con respecto a 1996. Las expectativas prevn que para 1998 la produccin pueda alcanzar alrededor de 1.38 millones de toneladas. El valor de la produccin de carne esta representada principalmente por la de bovino, con un 39.3% del total de las carnes, seguido por la de porcino con un 29.5% y muy de cerca por la de pollo con un 28.6%, quedando por ltimo con una participacin modesta la de ovino/caprino, con nicamente el 2.6%. La produccin de carne bovino presenta una estacionalidad muy marcada, llegando a sus producciones ms altas en los ltimos meses del ao, principalmente octubre y noviembre; este incremento en la produccin es indiscutiblemente influenciado por los factores climticos, en especial por la llegada de la poca de lluvias y, en segundo trmino, por condiciones culturales de consumo.
-2-
La produccin de ganado bovino para carne se desarrolla bajo diferentes contextos agroclimticos, tecnolgicos, de sistemas de manejo y por finalidad de explotacin, comprendiendo principalmente la produccin de novillos para abasto, la cra de becerros para la exportacin y la produccin de pie de cra. Sin embargo, los sistemas bsicos de explotacin de bovinos para carne son el intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en praderas y agostaderos en las diferentes regiones del pas; regin rida y semirida representan el 33.0% de la produccin de carne a nivel nacional, la regin templada aporta el 31.6 % y la regin trpico hmedo y seco es la que mayor aporte tiene con el 35.4%. En el pas se llevan acabo campaas sanitarias con objeto de prevenir, controlar y erradicar las enfermedades que inciden en el ganado bovino, los principales problemas sanitarios que afectan a los bovinos se refieren a enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, derriengue o rabia paraltica y parasitosis externas (garrapata). El sacrificio de ganado bovino se realiza principalmente en rastros municipales; aunque, en los ltimos aos se ha visto una tendencia al incremento de sacrificio en rastros Tipo Inspeccin Federal (TIF). El avance ha sido paulatino, debido principalmente a que los costos de sacrificio por animal en los rastros municipales es menor en un 30-50 % que en los rastros TIF. Las principales ventajas de sacrificio en plantas TIF son el estricto control sanitario, las practicas humanitarias de sacrificio y la presencia de cadena de fro para el transporte de la carne. Sin embargo, el costo trae como consecuencia que la infraestructura de sacrificio de los rastros TIF (con lnea de bovinos) solo sea utilizada en un 45-50%, la cual tiene capacidad para cubrir el 45 % del total de animales sacrificados en el pas. Representando un Consumo Nacional Aparente (CNA) dentro del periodo 1992-1997, de 14.1 y 15.8 kg por persona por ao, debido a la evolucin de la produccin nacional y de las importaciones. Sin embargo una vez puesto en marcha el TLCAN el 1o. de enero de 1994, la balanza comercial ha registrado un nuevo crecimiento del dficit para nuestro pas, como resultado del intercambio comercial de estos productos. El proceso de apertura comercial en Mxico ha tenido un profundo impacto en la estructura de produccin y comercio domstico. En el contexto del comercio internacional, Mxico pas a ser exportador neto de animales en pie para engorda y uno de los principales pases importadores de carne de bovino. An cuando las exportaciones de animales en pie durante 1997 se incrementaron en 45% con respecto a la de 1996, si se compara el nivel de 1997 con respecto al promedio exportado durante el periodo 1990-1995, que fue de 1.2 millones de cabezas, resulta inferior en 46%. Las exportaciones de becerros en pie a EUA para 1998 presentan una tendencia creciente
-3-
debido a que en los prximos aos la reestructuracin de su hato resultar en una menor oferta de becerros para la engorda. De enero a junio de 1998 stas se han incrementado en 13.5% con respecto al mismo periodo del ao anterior. En el acumulado de la carne que se import de EUA de 1990 a 1997, el mayor volumen ingres durante 1992; al ao siguiente las importaciones disminuyeron en un 40.4%. El volumen ms bajo de importacin para el periodo en estudio se dio durante 1995 debido principalmente a los efectos de la devaluacin. En 1997 los volmenes se restablecieron e incluso, para competir con los niveles registrados en 1992, con la nica diferencia de que para este ltimo la importacin de carne en canal y otros cortes sin deshuesar contribuyeron en menor proporcin, las importaciones de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada de enero a marzo de 1998 fue de 46,000 toneladas, monto superior en 106% a la del mismo perodo de 1997. En cuanto a los precios promedio del ganado bovino para abasto, entregado en rastro, tuvieron un incremento del 129.2% en el perodo comprendido entre 1991 y 1998. El movimiento de mayor magnitud que se registr en el lapso de anlisis corresponde a un aumento desarrollado a lo largo de 1996, cuando se promedi un precio de $9.5/kg, reflejando un incremento del 46.6% respecto a la media anual de 1995 que fue de $6.5/kg. Lo que se refiere a los precios de la carne de bovino en canal, estos manifestaron una ganancia de 120.2% en el mismo perodo. De manera anloga al comportamiento de los precios del ganado en pie, en este caso se registr un incremento del 43.2% en el ao de 1996, al ubicarse el precio promedio en $14.7/kg, superando ampliamente la marca alcanzada en 1995, que fue de $10.3/kg. Al cierre del primer cuatrimestre de 1998, el precio promedio del ganado bovino, en pie, se situ en $12.4/kg, mostrando un incremento del 6.2%, respecto a 1997; el correspondiente a carne en canal se ubic en $18.9/kg, con un aumento del 6.3% respecto al ao anterior. Observando el comportamiento de los precios del ganado bovino desde la perspectiva de las variaciones acumuladas de sus ndices, se aprecia que para el perodo enero de 1993 - marzo de 1998 el ganado en pie experiment un encarecimiento de 143.0 % . En ese mismo lapso, el precio de la carne en canal alcanz un crecimiento de 131.9 %.
-4-
I. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO

La ganadera vacuna en Mxico se inicia con la introduccin de los primeros bovinos, alrededor del ao de 1524, por parte de los espaoles, despus de la conquista del Imperio Azteca, alcanzando con rapidez su desarrollo y multiplicacin por las condiciones naturales favorables que ofreca el nuevo territorio. Tal fue el grado de crecimiento acelerado de la ganadera, que pronto se cre el primer mercado de bovinos como una medida de contrarrestar la sobrepoblacin existente. Durante la poca de la colonia, los conquistadores ejercieron un control total sobre el ganado, por las grandes extensiones de tierra que posean, relegando a los nativos a las actividades agrcolas de subsistencia. Por disposiciones reglamentarias se fijaron lmites y derechos para la posesin de la tierra, dando origen a las Estancias que es la primera etapa en la creacin de la Hacienda a travs de los aos, la cual existi hasta la poca postrevolucionaria. Los esquemas productivos y comerciales que provocaron un crecimiento importante de la ganadera extensiva de 1542 a 1810, fueron bsicamente a la existencia de latifundios y grandes extensiones de explotaciones ganaderas, que se establecan cerca de las ciudades, con el fin de proporcionar el suministro de alimento a la poblacin. En el siglo XIX, esta ganadera de carne se sigue desarrollando en las Haciendas como unidades productivas agropecuarias, con posesin privada sobre la tierra y trabajadores estables, con una produccin dirigida fundamentalmente para satisfacer el mercado interno. Las caractersticas de desarrollo fueron similares a las pocas anteriores. La expansin de la ganadera para carne se inicia en las zonas tropicales del pas, seguido de un proceso de poblacin ganadera en el norte del territorio, el cual ha estado estrechamente ligado a un mercado exterior. Paulatinamente el hato ganadero, inicialmente criollo, se ha ido matizando con animales de razas europeas provenientes de Estados Unidos de Amrica y Europa, destacando razas como: Charolais, Angus, Hereford, Simmental, y diversas variedades Cebunas como la Indubrasil, Brahman, Guzerat y Gyr, principalmente originarias de Amrica del Sur. En las zonas tropicales, el cruzamiento con razas lecheras como la Holstein y la Suizo, generan en gran medida la ganadera de doble propsito del pas. Todas estas razas y variedades, en mayor o menor proporcin conforman la ganadera del Mxico actual. Los movimientos sociales que ocurrieron durante el siglo XIX y que culminaron con la revolucin de 1910, fue la primera limitante para la consolidacin de la ganadera bovina en el Mxico de ese entonces. Podra afirmarse que ya en este siglo, como resultado de las reivindicaciones agrarias que se manifiestan en los aos 30s, la introduccin de nuevas
-5-
tcnicas para la crianza del ganado (seleccin gentica y utilizacin de praderas inducidas, entre otras) y la transformacin industrial de los aos 40s que gener un mercado interno dinmico, son los principales factores que permiten la consolidacin de la ganadera bovina mexicana. En general, la produccin de carne de bovino del pas ha evolucionado tecnolgicamente a un menor ritmo que la avicultura y la porcicultura; pero, la multiplicacin del sistema intensivo de engorda en corrales en el centro-norte del pas con ganadera especializada, muestra niveles tecnolgicos similares a los actualmente utilizados en los estados del medio oeste de EUA, donde la alimentacin se basa principalmente en granos. Por su parte, las zonas tropicales con sistemas extensivos y con una ganadera de doble propsito, adoptan estrategias para una mejor produccin y conservacin de forrajes con un uso limitado de granos, suplementos alimenticios que raramente rebasan el 20% de la racin total de animales en finalizacin. La explotacin de bovinos para carne, constituye una de las actividades fundamentales del subsector pecuario nacional, por la contribucin que realiza a la oferta de productos crnicos, as como su participacin en la balanza comercial del pas donde las exportaciones de ganado en pie son su principal rubro. Sin embargo, independientemente del tipo de sistema de explotacin utilizado, es imposible separarlos al analizar la produccin de carne, ya que al final de su ciclo productivo todos los animales se sacrifican e impactan la produccin nacional. Tradicionalmente, la participacin de la produccin de carne de bovino respecto a las carnes de porcino y de ave es de especial relevancia, como se muestra en la siguiente figura con datos de produccin de carnes en Mxico de 1970-1997 (A1).
-6-
Produccin de carnes en Mxico 1970-1997

1500
1250
1000
750
500
250
1970
1975
1980
1985
1990
Bovino
Fuente: SAGAR.
Porcino
Aves
Durante los aos 70s e inicio de los 80s, la carne de porcino fue la de mayor produccin, llegando a aportar hasta el 49% en los aos 83-84, como un reflejo de la tecnificacin de las explotaciones y por el crecimiento de la demanda a expensas principalmente de la carne de bovino. Es a partir de este tiempo, cuando la carne de porcino sufre una marcada depresin, como consecuencia de la suspensin de apoyos gubernamentales a travs del grano y una contraccin en el poder adquisitivo de la poblacin, la falta de una integracin de los productores para la compra de sus insumos los lleva a una cada en la produccin de la carne; al mismo tiempo, esta cada de produccin de carne de cerdo fue sustituida por incrementos en la produccin de carne de bovino y de ave, siendo esta ltima, la que ha continuado con el mayor crecimiento en la presente dcada, debido principalmente al bajo precio de la misma. Los patrones culturales de consumo de productos crnicos han hecho que la carne de ganado bovino sea el eje ordenador de la demanda y de los precios del resto de las carnes; el consumidor mexicano ha elaborado tradicionalmente la mayora de sus alimentos con carne de bovino, como lo representa su gran variedad de platillos; sin embargo en los ltimos aos, factores de salud y los econmicos han propiciado los cambios de hbitos en el consumo, ya que actualmente en el ncleo familiar, la pareja tiene que participar activamente en el ingreso de la familia, por lo que se tiende a consumir platillos que sean poco elaborados, de rpida coccin y de mas bajo costo. La carne de pollo ha venido ha satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.
1995
-7-
Actualmente para el consumidor mexicano es muy importante el costo de los productos alimenticios, por lo que el consumo de carne se rige principalmente por el precio. Esto ha propiciado que la produccin de carne de ave rebase la carne de bovino, tomando en cuenta que la avicultura en Mxico es el sistema de produccin de mayor integracin y modernizacin tecnolgica, lo que permite mantener unos costos de produccin bajos, y ofrecer un producto de menor precio. Mientras la cadena produccin-proceso-comercializacin de bovinos no se integre para diferentes sistemas de produccin, y adopte mejores tcnicas de produccin para la reduccin de sus costos y obtener mayores rendimientos de sus animales, se ve cada vez ms difcil la recuperacin de esta industria, como para llegar a ser nuevamente el eje ordenador del consumo de carnes en el pas.
II. TENDENCIAS HISTRICAS DE LA GANADERA BOVINA PARA CARNE

II.1 POBLACIN DE GANADO BOVINO En relacin con los inventarios ganaderos, se cuenta con estimaciones, que sirven como marco de referencia. Cabe sealar, que se estn realizando diversos esfuerzos para conciliar informacin con las distintas entidades federativas de nuestro pas, as como promoviendo conteos, encuestas y censos para dar mayor veracidad a las cifras. Es conveniente indicar que para efectos de este anlisis, se considera el total del inventario de ganado bovino de 1990 a 1997, y para la poblacin de bovinos para carne las cifras disponibles son a partir de 1993.
Estimacin del inventario 90-97 de ganado bovino total y para carne (cabezas)
1990 Total Carne 32,054,300 n.d. 1991 31,822,776 n.d. 1992 31,158,115 n.d. 1993 31,974,240 30,341,688 1994 31,769,164 30,150,788 1995 31,319,928 29,637,220 1996 30,294,900 28,601,344 1997 30,771,666 29,041,335
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria con informacin de las delegaciones SAGAR. n.d. no disponible
Analizando la informacin disponible, se podra inferir que la poblacin total (carne, leche y doble propsito) de ganado bovino a nivel nacional en la presente dcada ha fluctuado entre 30 y 32 millones de cabezas, siendo 1996 el ao donde se observa el menor tamao del hato total, registrndose una disminucin de un 3.2 % con respecto al ao anterior. con el hato de bovinos para carne el cual disminuy un 3.5% con respecto al ao anterior, como reflejo de la despoblacin acumulada por los efectos de la sequa presentada en casi toda la Repblica Mexicana, pero principalmente en los estados del norte, lo cual provoc muertes, venta del hato reproductivo, envo al abasto nacional o exportacin, (A5).
-8-
Poblacin de bovinos para carne en Mxico

32
millones de cabezas
31 30 29 28
1993
1994
1995
1996
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria con informacin de las delegaciones SAGAR.
La reduccin que se nota en el hato ganadero se debi principalmente a los efectos y consecuencias de la crisis econmica que inicia en diciembre de 1994, afectado el pas en los ltimos aos, al productor pecuario con el aumento de las tasas de inters en sus crditos, trayendo como consecuencia la forzada venta del hato productivo para cubrir su endeudamiento, llegando incluso a condiciones de cartera vencida, generalizndose el problema a otros sectores del pas. Aunado a este problema econmico, tenemos los efectos desfavorables de las condiciones climticas, principalmente sequas en los estados del norte del pas, que trajeron como consecuencia tanto mortalidad como la venta de ganado de pie de cra por falta de forraje para su adecuada alimentacin. Sin embargo, para 1997, cambi la tendencia a la baja, recuperndose 1.6 % el hato total y el 1.5% el de carne. Parte de esta tendencia se debi al apoyo que ofrece el gobierno al productor nacional con Programas de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo. Los Programas de Fomento Ganadero principalmente dirigidos al impulso de la Ganadera Bovina se enumeran a continuacin. Con el Programa de Praderas; el objetivo es incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie, con gramneas y leguminosas, tanto en praderas como en agostaderos destinados a la alimentacin del ganado bovino, ovino y caprino para elevar la produccin de carne, leche y lana El Programa de Mejoramiento Gentico para la Repoblacin del Hato Ganadero, tiene como objetivo fomentar la ganadera, a travs de la incorporacin de vientres y sementales
1997
-9-
que aseguren el incremento rpido en los inventarios ganadero y as restablecer el volumen de produccin, al introducir animales de buena calidad gentica. El Programa de Ganado Mejor; tiene como objetivo el aumentar la produccin de carne, leche y lana por unidad animal, haciendo accesible a todo tipo de productores la adquisicin de sementales de alta calidad gentica, as como incrementar el hato ganadero mediante la compra de vientres nacionales. Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrados, tiene como objetivo formar cuencas de produccin, y otros Programas de Alianza para el Campo que en conjunto refuerzan los Programas de Fomento Ganadero son : Sanidad Animal, Fertiirrigacin, Mecanizacin, Asistencia Tcnica y Transferencia de Tecnologa. II.2 LA PRODUCCIN DE CARNE HA MANTENIDO SU TENDENCIA A LA ALZA La tasa media de crecimiento anual (TMCA) de la produccin de carne de bovino en el perodo 1990-1997 fue de 2.6%, la tendencia a la alza tuvo su punto ms alto en 1995; sin embargo este aumento en la produccin se debi, ms que a un incremento en eficiencia productiva, a la eliminacin de parte del hato productivo por los problemas ya mencionados de crisis y efectos climticos desfavorables, afectando por las mismas consecuencias los dos aos subsecuentes. Esta evolucin y su comportamiento ha sido el resultado del impacto de diversos factores, como son la inercia de aos anteriores por problemas de bajos niveles de productividad y tecnologa, limitantes en la integracin de la cadena productiva, as como por precios poco atractivos pagados al productor y la falta de inversin pblica y privada.
Produccin e inventarios de carne de bovinos
1500 1400
miles toneladas 35000 34000 33000 32000 31000 30000 miles cabezas
1300 1200 1100 1000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998*
Produccin Fuente: Direccin General de Ganadera, SAGAR. 97*, Preliminar, 98* Pronstico
Inventario
- 10 -
El aumento o disminucin en el inventario, se ve reflejado en la produccin uno o dos aos despus; es probable que los incrementos en la produccin de carne en 1991 y 1992 sean el reflejo de la disminucin en el inventario, para llegar en 1993 a los 31.9 millones de cabezas, ao en que empieza a disminuir paulatinamente el hato ganadero, hasta llegar a su nivel ms bajo en 1996, ao en que se tuvo una tendencia a la baja en la produccin, efecto directo de la cada drstica del hato. Sin embargo, tanto el inventario como la produccin en el ao de 1997 cambiaron su tendencia negativa por un repunte creciente, esto hace suponer que se prevea que la recuperacin de la produccin de carne para 1998 contine. Debido a que los problemas climticos son ms frecuentes ao tras ao, se espera que los productores nacionales tomen sus medidas precautorias para poder enfrentar las sequas prolongadas sin consecuencias graves, como ocurri en aos pasados, con lo que conducir a que los productores no tengan que deshacerse de parte de su hato reproductivo y poder concretar un crecimiento en los prximos aos.
Produccin de carne de bovino en Mxico
1500
miles de toneladas
1400 1300 1200 1100 1000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997*
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR. 97*, Preliminar, 98* Pronstico.
En los ltimos aos, se han realizado diversos esfuerzos gubernamentales y de los propios productores para estimular esta rama de la actividad ganadera. Destacan las reformas a la Legislacin Agraria en 1992, en donde se regulariza la tenencia de la tierra ejidal a propiedad privada, lo que otorga la seguridad de las explotaciones ganaderas y permite la posibilidad de realizar inversiones de mayor magnitud. As mismo, se establecen esquemas de apoyos en donde se hacen ms partcipes a las organizaciones, resaltando los canalizados a travs de
1998*
- 11 -
convenios con productores, y a partir de 1996, con los diferentes Programas de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo. En complemento a los programas mencionados anteriormente, se cuenta con estrategias de fortalecimiento a la produccin con la induccin de tecnologa y la integracin de la cadena productiva, adems de campaas sanitarias bien definidas. Actualmente la ganadera bovina esta en proceso de reactivacin. En 1997, se alcanz una produccin de 1.34 millones de toneladas de carne contrarrestando la tendencia decreciente, lo que represent un incremento del 0.8% con respecto al ao anterior; en lo correspondiente a inventarios, tambin se tuvo una tendencia a la alza con un incremento en 1997 del 1.6% con respecto a 1996, considerando que esta tendencia continuar para el ao de 1998. Las expectativas prevn que para 1998 la produccin pueda alcanzar alrededor de 1.38 millones de toneladas. No obstante, habra que reconsiderar estas expectativas, como resultado del impacto que ha generado en los mercados financieros la drstica cada de los precios internacionales del petrleo, as como el crecimiento en las importaciones de carne de bovino provenientes de los socios comerciales del norte a un precio menor que el nacional, debido fundamentalmente a las grandes cantidades de carne existente por la poca o nula movilidad de este producto al mercado asitico por los problemas econmicos suscitados incluyendo el mercado japons y el europeo; (por las restricciones de comercializacin argumentados debido a la presencia de residuos de promotores de crecimiento en la carne), lo que ha propiciado que tengan que buscar nuevos mercados en Mxico y Centroamrica . II.3 JALISCO Y VERACRUZ PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CARNE Los estados de Jalisco y Veracruz se han mantenido entre los primeros estados productores de carne del pas en los ltimos aos, ya que para 1996-1997 representaron el 28.3 % del total de la produccin nacional (A6). Sin embargo, Jalisco con un inventario de 2.5 millones de bovinos para carne ha alcanzado una eficiencia mayor que otros estados, con una produccin mxima del 14.9 % en el ciclo 9697, debido al tipo de ganado especializado con que cuenta, al sistema de manejo ms intensivo para la produccin de carne, ya que cuenta con una capacidad instalada en corrales de engorda para 250,000 cabezas, los cuales se llenan de becerros procedentes de sus hatos lecheros, y de otros estados, los cuales tienen un confinamiento total hasta la finalizacin, alimentados principalmente con granos y pastas que se producen en la zona.
- 12 -
Principales estados productores de carne.
Jalisco 15% Veracruz 13%
So n o r a 6% Ch i a p a s 5% Tab a s c o Re st o 56% 5%
Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR.
En el sureste del pas, incluyendo el estado de Veracruz, el sistema de produccin de carne es diferente, al de los estados del centro y norte del pas, ya que su sistema de produccin es principalmente en el uso pastizales nativos y praderas mejoradas, con uso de suplementos en la poca de sequa, por lo que el perodo de engorda se lleva mayor tiempo, ya que la ganancia de peso es de aproximadamente entre 500 y 700 g/da promedio anual en praderas introducidas. Actualmente en esta zona, se esta implementando el manejo ms intensivo de las praderas con rotacin de potreros, con el uso de cercos elctricos y fertilizacin de potreros; sin embargo, estas prcticas aun no han sido adoptadas por gran parte de los ganaderos. En las mismas condiciones se encuentran los estados del sureste, ya que las condiciones climticas son similares en toda la regin, al igual que los sistemas de produccin. II.4 VALOR DE LA PRODUCCIN El valor de la produccin de carne en Mxico esta representada principalmente por la carne de bovino, con un 39.3% del total de las carnes, seguido por la de porcino con un 29.5% y muy de cerca por la de pollo con un 28.6%, quedando por ltimo con una participacin modesta la de ovino/caprino, con nicamente el 2.6%.
- 13 -
Participacin en el valor de la produccin de carne en canal en Mxico, 1997

Ovino/Caprino 2.6%
Porcino 29.5%
Pollo 28.6%
Bovino 39.3%
Fuente: SAGAR
Es importante destacar que el concepto de valor de la produccin solo refleja el comportamiento de un producto especifico, siendo relativamente difcil compararlo con otros, dado que siempre son precios corrientes promedios diferenciales. La nica comparacin factible entre diferentes productos y en trminos de precios, es entre bienes finales, cuya mxima expresin se utiliza para determinar el producto interno bruto. Bajo esta consideracin y solo con fines de servir como referencia, se podra establecer una comparacin tomando en cuenta la produccin de carne en canal. La produccin de carne en Mxico esta compuesta principalmente por carne de bovino y ave como primeros lugares, seguido por la carne de cerdo y al final, la carne de ovino y caprino en un porcentaje muy bajo.
Composicin de la produccin de carne en Mxico, 1997
40 35 30 Porcentaje 25 20 15 10 5 0 Bovino Fuente: SAGAR Porcino Ovino/Caprino Pollo
II.5 ESTACIONALIDAD EN LA PRODUCCIN DE CARNE
- 14 -
La produccin de carne de ganado bovino presenta una estacionalidad muy marcada, llegando a sus producciones ms altas en los ltimos meses del ao, principalmente octubre y noviembre; este incremento en la produccin es indiscutiblemente influenciado por los factores climticos, en especial por la llegada de la poca de lluvias y, en segundo trmino, por condiciones culturales de consumo. La produccin de forrajes (pastizales) en su gran mayora depende exclusivamente de la poca de lluvias, ya que en muy pocas reas se utiliza el riego. Es en este perodo, cuando los ganaderos retienen el ganado en sus potreros aprovechando la mayor produccin de forrajes de buena calidad y que les permite producir a menor costo. Aunque es diferente dependiendo de las caractersticas ecolgicas de las zonas ganaderas, la produccin de carne tiene su punto ms alto en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En cuanto a los factores culturales, existen fechas como en la poca de cuaresma (Semana Santa), durante la cual el consumo de este producto presenta una marcada disminucin, conlleva tambin a una reduccin en el sacrificio y la transportacin del ganado. En los estados del norte, donde los periodos naturales de estiaje y lluvias son ms marcados y de igual duracin, se da lugar a los llamados ciclos ganaderos, los cuales se inician el primero de septiembre de cada ao y finalizan el 31 de agosto del ao siguiente, con fines ntimamente ligados a las exportaciones de ganado bovino en pie, condicin que prevalece en el norte del pas. En las regiones tropicales, propiciado por la produccin exuberante de forrajes durante gran parte del ao, permite incluso finalizar los animales en los potreros. Estas fluctuaciones se encuentran perfectamente definidas, lo que permite a los engordadores ajustar la produccin de insumos para las pocas de sequa, as como acceder al mercado nacional cuando las condiciones de precios son ms propicias.
- 15 -
Estacionalidad en la demanda de produccin de carne de bovino

(Diferencia de la produccin mensual promedio 1990 - 1997 con la media anual)
125 120 Miles de toneladas 115 110 105 100 95
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
90
ago
sep
oct
nov
Media =106.806
Fuente: SAGAR.
Sin embargo en las condiciones muy cambiantes de clima y pocas prolongadas de sequas, se tienen que tomar medidas emergentes para que los productores puedan planear con anticipacin sus requerimientos de insumos y no tengan consecuencias graves, como lo son el mandar a sus animales al rastro por problemas alimenticios.
III. CARACTERSTICAS DE LA GANADERA PARA CARNE

La produccin de ganado bovino para carne se desarrolla bajo diferentes contextos agroclimticos, tecnolgicos, de sistemas de manejo y por finalidad de explotacin, comprendiendo principalmente la produccin de novillos para abasto, la cra de becerros para la exportacin y la produccin de pie de cra. De hecho, los sistemas productivos que se aplican en la bovinocultura de carne se encuentran relacionados fundamentalmente con los factores climticos de las diferentes regiones del pas. Sin embargo, los sistemas bsicos de explotacin de bovinos para carne son el intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en praderas y agostaderos (A8). Bajo este contexto, a continuacin se identifican las principales regiones ecolgico-ganaderas de la Repblica Mexicana y se describen los sistemas predominantes de produccin.
- 16 -
dic
Composicin de la produccin de carne por zonas, 1997

Trpico humedo y Seco 35.4%
Templada 31.6%
Arda y Semiarda 33.0%
Fuente: Direccin General de Ganadera, SAGAR
III.1 REGIN RIDA Y SEMIRIDA Los estados comprendidos en las regiones ridas y semiridas de Mxico son Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len, Durango, Zacatecas y parte de Tamaulipas y San Luis Potos. En 1997, esta regin particip con 442,709 toneladas de carne en canal, lo que representa una aportacin a la produccin nacional del 33.0%, exportndose a los EUA 655,228 becerros y 10,152 vaquillas para un total de 672,979 cabezas, lo que represent el 98.9% de las exportaciones de ganado en pie (A3). En estas regiones, predominan las razas europeas puras como la Hereford, Angus y Charolais, y se caracteriza por ser una regin en donde se desarrolla tanto el sistema de produccin vaca-becerro, cuyo mercado tradicional ha sido la exportacin hacia EUA, como el de engorda en corral. La produccin de carne para exportar y para el mercado nacional como objetivos secundarios. En estas zonas se requieren vastas extensiones para la manutencin del ganado debido a lo escaso de la produccin de materia seca por hectrea del agostadero, lo cual es resultado de las bajas precipitaciones pluviales y periodos muy pronunciados de sequa. Este sistema se basa casi exclusivamente en el pastoreo y el uso limitado de suplementacin. Dada esta situacin, no es posible mantener, desarrollar y engordar el total de bovinos que se producen, lo que ha conducido a que el sistema de produccin se oriente a la cra de becerros y becerras para la exportacin o su engorda en corrales, hacia los estados del sur de EUA, donde existe un gran nmero de corrales de engorda, por lo que la exportacin de becerros depende principalmente del precio en pie que se pague en estos estados; si el precio es alto, la mayora de los becerros sern exportados; si el precio es bajo, estos becerros pasaran a los corrales de engorda que hay en la zona, y los granos para su alimentacin sern principalmente de importacin.
- 17 -
La cadena de comercializacin inicia por el productor de becerros, quien posteriormente los exporta o vende a engordadores; aunque no se excluye la presencia de productores organizados verticalmente para la produccin-transformacin-comercializacin de los productos. Los becerros pueden ser mantenidos en praderas o enviados a corrales de engorda, dependiendo del tamao de los becerros al comprarlos y del precios de los granos. Debido a que la mayor parte de los becerros que se producen en esta regin se exportan, cuando se presenta la contraccin de la demanda en ese pas, se provoca una mayor utilizacin de las reas de pastoreo, ya que los animales tienen que permanecer en estas reas hasta la reactivacin del comercio externo o, en su caso, hasta que sean desplazados hacia los corrales de engorda intensiva de la regin o del interior del pas. Estas situaciones coyunturales causan saturacin del mercado en la regin nortea, presionando a la baja los precios tanto del ganado como de la carne. En cuanto a los animales que son susceptibles de mantener hasta su finalizacin, el crecimiento y desarrollo se efecta en reas bien localizadas en las que se han establecido praderas irrigadas y se dispone de insumos alimenticios para lograr buenas ganancias de peso en periodos relativamente cortos, haciendo redituable la operacin. El ganado pasa posteriormente a ser finalizado en corrales de engorda, en los que se utilizan mtodos y tecnologas moderna de alimentacin basadas principalmente en granos. En general, los sistemas en confinamiento son tecnificados, costosos y se caracterizan por el uso de concentrados energticos, protenicos y subproductos agroindustriales. La utilizacin de esquilmos agrcolas es baja, la suplementacin con vitaminas y minerales es comn y se ha elevado el uso de promotores del crecimiento y manipuladores de la fermentacin ruminal. No obstante, estos sistemas se adecuan al tipo de ganado que se pretende obtener, para satisfacer las necesidades de los diferentes mercados de carne en canal y cortes al detalle. Existen otros factores secundarios que determinan el destino de la produccin de esta zona, principalmente climticos, relacionados con las prolongadas pocas de sequas, III.2 REGIN TEMPLADA Los estados comprendidos en la regin templada de la Repblica Mexicana son Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Tlaxcala y Distrito Federal. En 1997, la produccin de esta regin fue de 423,031 toneladas de carne de bovino en canal, lo que alcanz el 31.6% en cuanto a su participacin nacional. Asimismo, contribuyeron con la exportacin de 7,388 cabezas, lo que represent el 1.1% del total.
- 18 -
En la regin templada predomina el ganado cruzado con razas europeas. Gran parte de las explotaciones de esta regin son extensivas, sustentadas en el pastoreo durante la poca de lluvias, complementndose el resto del ao con dietas a base de esquilmos agrcolas. El sistema que predomina es el de vaca-becerro, para consumo local o se envan para su finalizacin en corrales de engorda. Si bien en su gran mayora las explotaciones son de tipo minifundista, existe una tendencia a su ampliacin. Aqu se realiza la cra, desarrollo y engorda con sistemas de tipo extensivo, siendo este ltimo el de mayor peso en la actividad y diferente a los que existen en la zona norte del pas. En cuanto a la engorda en corral, aunque se han ido estableciendo explotaciones con buena tecnificacin, aun predominan las explotaciones de baja escala en esta regin, inclusive de tipo familiar, que utilizan sistemas de alimentacin en los que se emplean productos con bajas calidades nutricionales y que por consecuencia tienen un mayor perodo de finalizacin. El mercado para los productos de esta regin es el consumos local y algunas entidades como Aguascalientes y el estado de Mxico contribuyen al abasto del Distrito Federal y la zona Metropolitana. III.3 REGIN DEL TRPICO HMEDO Y SECO Los estados que abarcan esta zona son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatn. La produccin generada en esta regin durante 1997 ascendi a 474,269 toneladas de carne, representando el 35.4% de la produccin del pas. Las caractersticas ecolgicas de las zonas tropicales propician una produccin abundante de forraje, que rebasa la capacidad de consumo de los animales presentes durante parte del ao; sin embargo, la calidad nutricional de estos forrajes es inferior a la que se observa en zonas templadas. Las lluvias generan una marcada estacionalidad en la produccin de carne. Las principales limitantes de la produccin son los bajos ndices de tecnificacin y a que las practicas zoosanitarias no se aplican con la frecuencia requerida. La exportacin de becerros en pie proveniente de esta regin es poco importante debido tanto a las caractersticas generales de las razas del ganado, como por la distancia que tienen que recorrer para los corrales de engorda en la zona sur de EUA.
- 19 -
En la regin del trpico hmedo y seco, dominan las razas cebunas y sus cruzas con razas europeas. Se ha consolidado como la zona ganadera ms dinmica y de mayor expansin, fundamentalmente la del sureste del pas, ha evolucionado en forma impresionante, ya que en ella se ubica la mayor parte del inventario nacional. En cuanto a la especializacin productiva, se ha convertido en la zona natural proveedora de becerros para engorda y finalizacin en corrales nacionales y de carne en canal para el abasto del Distrito Federal y rea Metropolitana. En el trpico coexisten dos formas de produccin diferenciadas por la estacionalidad climtica y la limitada disponibilidad de recursos econmicos de los productores. El sistema de engorda es el ms difundido y se basa en el desarrollo y finalizacin de novillos en potreros de abundante forraje, pero con ciertas limitaciones nutricionales, principalmente protena, minerales y energa, por lo que se realizan prcticas de suplementacin alimenticia, generalmente al final de la engorda y en pocas de escasez de forraje, lo que se traduce en periodos ms largos para obtener animales listos para el sacrificio, llegando a alcanzar en algunos casos extremos hasta 36 meses o ms de edad. En esta regin se produce el ganado de doble propsito, el cual cubre dos aspectos importantes en los ingresos de los productores al comercializar el ganado proveniente de la cra y engorda, y la leche como actividad complementaria. Esta ltima, va a contribuir en una mayor o menor proporcin en la produccin nacional, dependiendo del precio del becerro al destete, debido a que si es atractivo, le deja ms leche al becerro para propiciar una mayor ganancia de peso. Sin embargo, en la actualidad la produccin de leche en el ganado de doble propsito esta siendo cada vez ms atractiva, ya que este ingreso constante le da la liquidez que el productor necesita para sus gastos diarios, debido a la falta de financiamiento atractivo para los intereses del productor. La produccin del ganado de doble propsito es un sistema econmico, ya que el insumo principal son los pastizales, los cuales requieren de poca inversin para su buen mantenimiento, aun tomando en cuenta que el perodo de produccin es ms largo, pero el ciclo completo de produccin es ms rentable.
Produccin de carne de bovino por regiones
Regin rida y Semirida Templada Trpico hmedo y seco Total Fuente : Direccin General de Ganadera. SAGAR Produccin (ton) 442,709 423,031 474,269 1,340,009 Porcentaje 33.0 31.6 35.4 100.0
- 20 -
IV. CAMPAAS SANITARIAS

Se llevan acabo campaas sanitarias con objeto de prevenir, controlar y erradicar las enfermedades que inciden en el ganado bovino, por lo que es necesario establecer un control estricto para elevar la produccin y mejorar la calidad sanitaria de los productos de origen animal; as como evitar prdidas econmicas, decomisos en los rastros y facilitar la libre movilizacin del ganado para sus actividades comerciales, y para mantener e incrementar la exportacin de ganado en pie a otros pases. Los principales problemas sanitarios que afectan a los bovinos se refieren a enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, derriengue o rabia paraltica y parasitosis externas (garrapata). Para prevenir estas enfermedades se han emprendido las siguientes campaas sanitarias: Campaa Nacional contra la Tuberculosis. Actualmente se realizan acciones de deteccin, control y erradicacin contra esta enfermedad con el fin de ir incorporando a ms entidades federativas a las zonas libres. Las entidades reconocidas por el grupo monitor de USDA-APHIS para exportar ganado bovino a EUA son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo Len, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas.
Ubicacin geogrfica de los avances de la campaa contra la tuberculosis en 1998.
Fuente: SAGAR.
Campaa Nacional contra la Brucelosis. Las principales acciones que se realizan son: diagnstico serolgico y eliminacin de reactores, vacunacin en zonas de riesgo, hatos
- 21 -
negativos y hatos libres. La meta para 1997 fue aplicar 2.5 millones de vacunas y realizar 1.8 millones de pruebas. Las diferentes regiones del pas se encuentran en fase de control para su erradicacin. Campaa Nacional contra la Rabia Paraltica. Este programa se encuentra en fase de control en el pas, las acciones que se llevan acabo son: vacunacin en zonas de riesgo y control del murcilago hematfago. Las metas para 1997 fueron aplicar 1.5 millones de vacunas y realizar 400 operativos de control de murcilago hematfago. La zona norte y centro del pas se encuentran libres de esta enfermedad, pero siguen en control la zona noreste y todo el sureste del pas. Las entidades reconocidas en 1996 como libres de esta enfermedad fueron Baja California Sur, Distrito Federal y Tlaxcala. Campaa Nacional contra la Garrapata. Las principales acciones que se desarrollan son: vigilancia y monitoreo en zonas libres, actividades de control en estados infestados y monitoreo de resistencia a ixodicidas. Las metas son conservar las zonas libres de garrapata y aplicar tratamientos garrapaticidas. Las zonas reconocidas como libre en su totalidad es el estado de Sonora y en parte los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len, Durango, Zacatecas, San Luis Potos, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Mxico, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal. En la fase de control se encuentra la parte sur del pas, a travs de tratamientos estratgicos y selectivos.
V. INFRAESTRUCTURA DE SACRIFICIO
V.1 SACRIFICIO DE BOVINOS El sacrificio del ganado bovino se realiza principalmente en rastros municipales; aunque, en los ltimos aos se ha visto una tendencia al incremento de sacrificio en rastros Tipo Inspeccin Federal (TIF). El avance ha sido paulatino, debido principalmente a que los costos de sacrificio por animal en los rastros municipales es menor en un 30-50 % que en los rastros TIF. Las principales ventajas de sacrificio en plantas TIF son el estricto control sanitario, las practicas humanitarias de sacrificio y la presencia de cadena de fro para el transporte de la carne.
Distribucin porcentual del sacrificio de bovinos en Mxico 1990-1997
1990 Rastro TIF Rastro Municipal In-Situ 13.2 55.6 31.2 1991 10.7 53.1 36.2 1992 13.5 49.4 37.1 1993 16.6 51.1 32.3 1994 16.1 47.6 36.3 1995 18.8 49.5 31.7 1996 20.4 50.3 29.3 1997 19.4 49.5 31.1
Fuente : Direccin General de Ganadera. SAGAR
- 22 -
Nota : En rastro municipal solo se incluyeron los principales rastros estatales, considerando el resto como in-situ.
Sacrificio de bovinos para carne 1990- 1997.
1990
TIF 13.2% In-Situ 31.2%
1997
TIF 19.4% In-Situ 31.1% Mpio. 49.5%
Mpio. 55.6%
Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR. Mpio. = Municipio.
Sin embargo, el costo trae como consecuencia que la infraestructura de sacrificio de los rastros TIF (con lnea de bovinos) solo sea utilizada en un 45-50%, la cual tiene capacidad para cubrir el 45 % del total de animales sacrificados en el pas (A4). Con el fin de disminuir el transporte de animales en pie a los centros de consumo para su matanza, e incrementar, el uso de la infraestructura TIF a nivel estatal, se tiene en estudio la implementacin del control de movilizacin de productos crnicos de bovino, que tengan una certificacin de calidad sanitaria ptima para el consumo humano con una cobertura dependiendo de la calidad del proceso de matanza, esto es, que haya un aumento en la movilizacin de carne en canal o cortes, esto es, restringir la comercializacin de la carne de rastros municipales para su distribucin nicamente en el municipio; la proveniente de rastros privados, se les permitir la comercializacin a nivel estatal y, los rastros TIF, tendrn una cobertura nacional y de exportacin.
- 23 -
Ubicacin de rastros TIF para ganado bovino en 1997.

37 54 120
136 55
62-66 70-81 67
191 98
57 24 105
15
96 131
99 111
40
184
92-A 196
65
195 151 49 32
45-112
129 72 170
31 61 108 103
101 102
51 173 78 53
ESTAS PLANTAS ACTUALMENTE NO ESTAN
Fuente: Direccin General de Salud Animal, SAGAR.
Se cuenta con 39 plantas TIF para sacrificio de bovinos, localizadas en las siguientes entidades: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo Len, Puebla, San Luis Potos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas. Con una capacidad instalada para el sacrificio de 2.9 millones de cabezas, sacrificndose durante 1997, 1.3 millones de cabezas lo que representa el 44.4% del total de la capacidad instalada, (A10). Esta infraestructura atiende actualmente tanto al mercado nacional como de exportacin; en este ltimo caso existen 29 plantas acreditadas para exportar a Japn, EUA, Canad y la Unin Europea (A15).
Capacidad instalada y utilizada de los rastros TIF
- 24 -
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA COAHUILA CHIAPAS CHIHUAHUA DURANGO JALISCO NUEVO LEON PUEBLA SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TABASCO TAMAULIPAS VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS 0 50,000 100,000 Capacidad Instalada 150,000 200,000 250,000 Cabezas/Ao 300,000 350,000 Capacidad Utilizada 400,000
Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR.
En los principales rastros municipales se realiza un sacrificio estimado en alrededor de 3.5 millones de cabezas al ao (91-94). Desconocindose el nmero y la capacidad instalada de estos. Sin embargo, en la mayora de los estados existen rastros municipales no tan importantes por su cantidad de matanza, pero que al conjuntarlos todos, alcanzan un nmero significativo de animales sacrificados, estimado en alrededor de 2 millones de animales en promedio al ao (A4).
VI. INSUMOS ALIMENTICIOS

En la produccin de carne de ganado bovino de engorda en corral, la alimentacin juega un papel fundamental en los costos de produccin el que representa de un 65% a un 70 %. Este tipo de alimentacin conlleva al uso de granos forrajeros, concentrados, sales minerales, complementos y forrajes . La demanda de granos forrajeros se ha incrementado en un 39% en 1997 con respecto al ao anterior, sobre todo en las entidades del centro y norte del pas, debido a los altos requerimientos de alimentos en los corrales de engorda, aportados por la industria de alimentos balanceados (A9).
- 25 -
Esta industria en los ltimos aos ha experimentado en forma generalizada una tendencia creciente en la produccin. Sin embargo como consecuencia del colapso econmico en diciembre del 1994, se present para 1996 una disminucin de 5.6% con respecto al ao anterior, del crecimiento que se venia dando de aos anteriores. Las crisis econmicas y las devaluaciones del peso trajeron consigo una disminucin del poder adquisitivo de la poblacin lo que origin una menor demanda de alimento para los animales de engorda, ya que los precios de los insumos aumentaron, los crditos disminuyeron y los consumidores demandaron una carne ms barata por lo que se tuvo que disminuir la ocupacin de los corrales, llevando a la subutilizacin de la infraestructura disponible.
Demanda de granos forrajeros y pastas por bovinos para carne
1,500 1,250 1,000 750 500 250
1998* 1993 1994 1995 1996 1997
Pastas
* Pronstico de 1998 Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR
Granos
La produccin de alimento balanceado durante 1997 fue de 14,830,000 toneladas de las cuales el 8.8% se destin al ganado bovino de engorda, la avicultura consumi el 48.5% y el ganado porcino el 22.2%, (A11). Favorablemente Mxico no es tan susceptible a las importaciones de alimento balanceado, ya que en el ao de 1997 tan slo se import el 1 % del consumo total. Sin embargo hay que tener presente que una parte de los insumos de alimentos balanceados provienen del exterior del pas. En los ltimos aos se ha observado, que la importacin del sorgo ha ido disminuyendo en el periodo estudiado, pasando de 2,859.7 mil toneladas en 1990 a 1,983.0 en 1996, disminuyendo a solo 1,351.8 mil toneladas en 1997, por lo que se estima que para 1998, esta tendencia a la baja se detenga debido a los posibles efectos en el retraso de las lluvias.
- 26 -
La importacin de granos para insumos alimenticios, depende principalmente de las condiciones climticas que se tengan, ya que actualmente con el fenmeno del nio cada vez es ms difcil, poder estimar la produccin de granos que se pueda obtener en los ciclos productivos. Se cree que el nmero de plantas de alimentos balanceados en el pas es alrededor de 360, con una capacidad de produccin de 20 millones de toneladas anuales; de estas, 240 son de empresas integradas con una produccin de 12 millones de toneladas y 120 de empresas comerciales que producen 8 millones de toneladas al ao.
VII. CONSUMO NACIONAL APARENTE

El Consumo Nacional Aparente (CNA) dentro del periodo 1992-1997, ha presentado un comportamiento variable entre 14.1 y 15.8 kg por persona por ao, debido a la evolucin de la produccin nacional y de las importaciones.
Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de bovino 1992-1997.
1992 Produccin nacional (tons.) Importaciones (tons.) Exportacin (tons.) Poblacin (habitantes) Disponibilidad (kg./persona/ao) Consumo Nacional Aparente 1,247,195 196,754 103,629 85,050,470 15.76 1,340,321 1993 1,256,478 103,384 129,624 87,030,462 14.14 1,230,238 1994 1,364,711 140,203 104,701 89,065,802 15.72 1,400,213 1995 1,412,336 41,850 166,988 91,158,290 14.12 1,287,199 1996 1,329,947 110,432 47,366 93,309,797 14.93 1,393,013 1997 1,340,071 197,558 66,835 95,522,266 15.40 1,470,793
Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR, Con base en datos de SICM-SECOFI
La poblacin ha tenido un crecimiento del 12.3% en 1997, respecto a 1992, pero la produccin no ha podido crecer a ese ritmo ya que en el mismo periodo solo ha tenido un crecimiento del 7.4%. Las importaciones se han mantenido estables, lo que ha permitido que el CNA se mantenga constante; ha sido la disminucin de las exportaciones que han cado en un 35.5%, debido principalmente a los bajos precios internacionales de la carne, y a que el mercado nacional ha sido ms atractivo, tanto para el producto nacional como para el producto del exterior.
- 27 -
Evolucin del CNA de carne de bovino

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
1992
1993
1994
1995
1996
Produccin nacional
Importaciones
Nota: Para efectos del CNA, al volumen de produccin nacional se le restaron las exportaciones. Fuente: Elaborado por la SAGAR, con informacin de SECOFI y de SAGAR.
Los niveles ms bajos en las estimaciones del CNA se tienen en 1993 y 1995, en donde el poco crecimiento de la produccin nacional no pudo compensar al incremento en las exportaciones, lo que generaron que el consumo decreciera en 8.2% y 10.2%, respectivamente. A partir de 1996, el CNA se empez a incrementar alcanzando 15 kg por persona al ao en 1997. No obstante que la produccin en estos ltimos aos creci, los factores que influyeron en la disminucin de 1995 y 1996, fueron los que se derivaron de la crisis econmica de fines de 1994, en donde la paridad cambiara afect la internacin de productos crnicos, llegando a reducirse las importaciones en 1995 en un 70.1% respecto al ao anterior. Sin embargo este rubro lleg ha recuperarse tan rpido, que para 1997 ya se haba rebasado la cifra inicial de 1992. La participacin de las importaciones en el CNA ha presentado un promedio del 9.6% en el periodo comprendido de 1992 a 1997, teniendo su nivel ms bajo en el ao de 1995 con apenas un 3.2 % . Sin embargo, la tendencia de las importaciones es a la alza para los aos subsecuentes, en caso de mantenerse las condiciones actuales.
- 28 -
1997
20 18 kg/persona/ao 16 14 12 10 8 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Evolucin de la disponibilidad de carnes con base en el CNA.
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Bovino 15.7 14.1 15.7 14.1 14.9 15.4
Porcino 12.2 11.8 12.7 11.9 11.7 11.9
Ave 12.4 14.1 15.0 16.3 16.2 18.3
Bovino
Porcino
Ave
Fuente: Elaborado por la SAGAR, con informacin de SECOFI, INEGI y SAGAR.
Los cambios en el comportamientos de los consumos de las diferentes carnes en Mxico se da principalmente por los costos de las mismas. Se ha visto una tendencia decreciente o a mantenerse del CNA de la carne de cerdo y de bovino, siendo el consumo de carne de ave de la que, debido a su bajo costo en comparacin con las otras dos, se ha elevado constantemente. Tambin se debe tomar en cuenta que los hbitos de consumo de la poblacin han cambiado, principalmente en las grandes ciudades, a un mercado que exige alimentos de fcil y rpida preparacin y de preocupacin hacia su salud.
VIII. CONTEXTO INTERNACIONAL

La actividad pecuaria siempre ha sido de las ms importantes a nivel mundial, siendo la carne de bovino una de las que en mayor volumen se producen y se consumen en el mundo. Sin embargo, en los ltimos seis aos los niveles de matanza se han mantenido estables, debido a una menor demanda por el consumidor y a que los precios al productor han estado a la baja, lo que ha motivado que la oferta se haya mantenido, registrndose un ligero incremento en los dos ltimos aos. Lo anterior fue ocasionado en parte por que los precios reales de la carne de res al consumidor fueron ms altos que otras carnes, aunado a la tendencia a un menor consumo de las carnes rojas. Esta serie de hechos ha causado que las preferencias de la poblacin a nivel mundial estn cambiando a un consumo mayor de carnes blancas o de aves; que contienen menor cantidad
- 29 -
de grasa y a un costo real ms bajo, aunado al problema de la enfermedad de Encefalopata Espongiforme Bovina en Inglaterra, que provoc en Europa una disminucin en el consumo de carne rojas. VIII.1 PRODUCCIN MUNDIAL Los pases productores de carne de bovino en el mundo registraron en 1997 un volumen de 49.3 millones de toneladas, lo que signific un aumento mnimo de 0.01% con respecto a la produccin obtenida en el ao anterior, y para 1998 se esta pronosticando obtener 49.38 millones de toneladas, esto significara una cantidad similar al ao pasado, por lo que prev un nmero igual de bovinos sacrificados.
Produccin mundial de carne de bovino en 1990 - 1998
55 millones de toneledas 53 51 49 47 45 43
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
*/ Pronstico Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, USDA.
La produccin mundial de carne de bovino en la presente dcada ha fluctuado alrededor de 46 y 51 millones de toneladas. Su nivel ms bajo lo presenta en 1993, debido a la interaccin de diversos factores como son los cambios en la preferencia del consumidor de carnes rojas a blancas, a que el precio real pagado por el consumidor es ms alto en carnes rojas y por ltimo a la crisis comercial ocasionada por la enfermedad de las vacas locas en Inglaterra, lo que provoc la baja de los precios pagados a los ganaderos. A partir de 1994 se comienza a recuperar de tendencia decreciente, alcanzando en 1996 cerca de las 49 millones de toneladas, registraron incrementos ligeros para 1997 y con una expectativa para mantenerse en 1998. La actividad ganadera en EUA tiene una participacin en la produccin mundial de 23.7%; en orden de importancia, le sigue la Unin Europea (15.7%), Brasil (12.3%), China (10.9%), Argentina (5.2%), Rusia (4.7%) y Mxico (3.6%) que en conjunto producen 37.5 millones de
- 30 -
1998*
toneladas, observndose una importante concentracin de la produccin en estas naciones, las cuales sumaron una participacin en 1997 del 76.1% de la produccin mundial.
Participacin en la produccin mundial de carne de bovino en 1997
Otros 23.9%
EUA 23.7%
Mxico 3.6%
Rusia 4.7%
Unin Europea 15.7%
Argentina 5.2%
China 10.9%
Brasil 12.3%
Fuente: Economic Research Service, USDA.
En Mxico esta actividad es muy importante por ser el producto pecuario que le ha representado mayores ingresos del exterior. Ocupa el lugar nmero siete en la produccin de carne de bovino, aportando el 3.6% del volumen producido mundialmente y se conforma como el tercer productor latinoamericano, despus de Brasil y Argentina.
Oferta y consumo mundial de carne de bovino 1990 -1998
55 50 45 millones de toneladas 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1998* 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Oferta
Consumo
Inventario final
*/ Pronstico Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, USDA.
- 31 -
La oferta y el consumo mundial de carne de bovino se han comportado de manera similar; en los ltimos cinco aos, se observa una tendencia mnima ascendente en el perodo que comprende de 1990-1997. Se registr en promedio una oferta de 48.8 millones de toneladas y un consumo de 47.7 millones de toneladas, lo que nos da un promedio del inventario final de tan solo 2 millones de toneladas. La dinmica que tiene la oferta y el consumo de este producto, se debe a que es un producto perecedero, lo que obliga ha que los inventarios mundiales de carne se mantengan bajos, representando en promedio alrededor del 4.3 %. La oferta y consumo mundial en el ao de 1997 fueron de 49.3 y 48.0 millones de toneladas, respectivamente. Se espera que para 1998 y el consumo tenga una ligera tasa de crecimiento. VIII.2 DEMANDA MUNDIAL En el periodo de 1990 a 1997, el consumo mundial de carne de bovino fue en promedio de 47.7 millones de toneladas anuales. El consumidor ms importante resulto ser EUA, con una demanda en promedio anual de 11.4 millones de toneladas; la Unin Europea es el segundo consumidor, con un volumen de 7.3 millones de toneladas; otros pases que se destacan por su participacin son Brasil (5.6), Rusia (3.9), China (2.9), Argentina (2.3), Mxico (1.8) y Francia (1.6) respectivamente. Al igual que en la produccin, el consumo se muestra altamente concentrado en pocas naciones, ya que estos ocho pases consumen el 77.3 % de la oferta mundial. Los pases donde el consumo percpita es ms elevado son: Argentina, EUA, Canad y Australia con 63, 45, 35 y 34 kg, respectivamente, contrastando con Mxico donde solamente se consumen en promedio 15 kg al ao. Para 1998 el pronstico de consumo mundial se estima que ser de 48.9 millones de toneladas, superior en 1.8 % respecto al consumo de 1997. Dicho incremento es moderado debido a que el consumidor tiene una tendencia hacia las carnes de menor precio lo que adems, an se tiene el temor de triangulaciones de carne de res provenientes del Reino Unido, lo que provoca inestabilidad en el consumo de pases europeos. Es por eso que en la actualidad se da un desplazamiento de carnes rojas por blancas, principalmente en pases desarrollados, ya que los consumidores encuentran en la carne de bovino y porcino un producto con mayor cantidad de grasa y ms caro. Debido a estas circunstancias, los principales productores de carne de bovino han tenido que orientar sus productos tanto a mercados especficos y seleccionados en pases desarrollados como a pases en vas de desarrollo, respaldados por una clasificacin de canales y cortes y a un precio competitivo.
- 32 -
Consumo mundial de carne de bovino promedio 1990 - 1997

Otros 22.7% EUA 24.0%
Francia 3.4%
Mxico 3.9% Argentina 4.6% China 6.3% Basil 11.6% Rusia 8.2%
Unin Europea 15.3%
Fuente: Elaborado con base a informacin del Economic Research Service, USDA.
En EUA los consumidores exigen ante todo calidad y un buen marmoleo en cortes finos; en Japn, depende del color y brillo de la carne, su firmeza y textura. En el continente Europeo, para la clasificacin de la carne en canal se utilizan criterios como: la raza del animal, el peso de la canal, la edad y el sexo. VIII.3 COMERCIALIZACIN INTERNACIONAL La evolucin de la comercializacin de carne de bovino se mantiene con un dinamismo negativo debido a la problemtica ya mencionada anteriormente; en el perodo 1990-1997 en promedio la TMCA para las importaciones y las exportaciones fue de -1.1 y -1.4 respectivamente.
El Mercado mundial de carne de bovino 1990 - 1998
7, 500 7, 000 6, 500 6, 000 5, 500 5, 000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Importaciones
Exportaciones
*/ Pronstico. Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, USDA.
1998*
1996
1997
- 33 -
Los precios a futuros continan mostrando una tendencia a la baja, estos precios en el mercado mundial se vieron afectados en forma negativa por los problemas econmicos, en pases del Sudeste Asitico resultando en una disminucin en los niveles de demanda y por lo tanto la reduccin en los flujos de carnes en el mercado internacional. VIII.4 IMPORTACIONES MUNDIALES De 1990 a 1997 se importaron en promedio 5.7 millones de toneladas de carne de bovino a nivel mundial, fluctuando entre 6.1 en 1991 y 5.3 en 1996. Estados Unidos de Amrica son los que tienen un mayor volumen de importacin, con un monto promedio en los ltimos ocho aos de 1.056 millones de toneladas, lo que representan el 18.3% del total mundial; el segundo lugar lo ocupa Japn, con una participacin del 12.8% y un monto promedio de 738 mil toneladas; Rusia se sita en tercer lugar con un promedio de 646 mil toneladas importadas y una participacin del 11.2%. Siguen en orden de importancia Alemania (5.9%), Italia (7.5%), Francia (6.1% ) e Inglaterra (4.9%). En conjunto dichos pases concentran el 66.7% del total de las importaciones mundiales de carne de bovino En este caso al igual que en otros productos, se observa un importante volumen de intercambio comercial entre los pases miembros de la Unin Europea.
Estructura de las importaciones mundiales de carne de bovino promedio 1990-1997
EUA 18.3% Otros 33.3%
Japon 12.8%
Inglaterra 4.9% Alemania Francia 5.9% 6.1% Italia 7.5%
Rusia 11.2%
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, USDA.
Durante 1997 se observ una disminucin del orden del 3%, en las importaciones del Japn, mientras que en Inglaterra la cada alcanz el orden del 5.1%. Se prev que para 1998,
- 34 -
comience la recuperacin econmica en los pases Asiticos; lo que resultara en un aumento en las importaciones de un 4.2% respecto a 1997, ubicndose en alrededor de 5.8 millones de toneladas. VIII.5 EXPORTACIONES MUNDIALES Durante el perodo de 1990 a 1997 el volumen promedio de las exportaciones de carne de bovino fue de 6.9 millones de toneladas mostrando una tendencia a la baja. El mayor volumen de exportacin corresponde al ao de 1992 con 7.3 millones de toneladas y el menor a 1997 con 6.4 millones. El principal abastecedor del mercado mundial es Australia, pas que muestra una orientacin neta al proceso de exportacin, ya que destina aproximadamente tres cuartas partes de su produccin al mercado exterior. Sus exportaciones en promedio en los ltimos ocho aos fueron de 1.1 millones de toneladas, lo que representa el 16% del total mundial; el segundo exportador es EUA, con una participacin del 10%, seguido por Alemania, Francia, Irlanda y Nueva Zelandia con el 7% cada uno, y Holanda con el 6%. La suma de estos pases es del 59.4% de las exportaciones promedio anuales del mismo perodo. Las exportaciones durante 1997 acumularon 6.3 millones de toneladas, lo que signific un retroceso de menos 2.2 % con respecto al ao anterior. Holanda (5.6%) y Francia (5.5%) y en menor grado otros pases de la Unin Europea vieron reducida su participacin en el comercio internacional. Sin embargo, en pases como Australia y EUA, lograron crecimientos en la penetracin del mercado mundial en un 7.7% y 2.2%, respectivamente.
Exportacin mundial de carne de bovino promedio 1990 - 1997
Otros 41% Australia 16%
Holanda 6%
EUA 10%
Alemania 7% N.Zelandia 7% Irlanda 7% Francia 7%
Fuente: Elaborado con base a informacin del Economic Research Service, USDA.
- 35 -
Las exportaciones para el ao de 1998 se estiman que alcancen los 6.4 millones de toneladas, lo que representara un ligero aumento del 1.2% con respecto al nivel de exportacin registrado en 1997; esto seria el resultado de mejores precios y el dinamismo que se espera en 1998 de los mercados financieros en Europa, EUA y una posible recuperacin en pases asiticos.
IX. COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA COMERCIAL DE MXICO

Mxico se encuentra hoy inverso en una economa global donde cambios en otras partes del mundo influyen el mercado interno. Esto obligar a que los productores del pas, tengan que apoyarse en esta informacin para tomar decisiones rutinarias como cuando vender, que vender, que producir y cuando crecer. Un ejemplo del impacto que pasa en la actualidad es la situacin econmica por la que estn pasando los mercados asiticos y la liquidacin del hato de carne de EUA, y como el mercado de la carne de bovino en Mxico sufre las consecuencias. El mercado americano, se satura de carne (principalmente de vacas) destinado al mercado de las hamburguesas. Al mismo tiempo, los problemas econmicos en Asia y la falta de entrada de carne americana a Europa, hacen que el precio de la carne de primera baje. Por otra parte, Canad logra la mayor productividad y empieza la liquidacin del hato de carne. Todo esto ocasiona la bsqueda de mercados alternativos el cual Mxico se toma como el ms atractivo, debido a los altos precios internos de la carne de primera. Esto hace que la parte de carne deshuesada del mercado, que es una facilidad que exige el detallista (retailer) para procesar y presentar al consumidor un producto con la mejor facilidad y menor inversin, donde la comercializacin de canales tiende a ser mnima por lo que se necesitaran ms casas procesadoras que le den a las cadenas comerciales lo que necesitan. En este caso, la importacin de carne deshuesada a Mxico fue la que creci ms, debido a un menor precio comparado con el interno y que en gran parte ya fue cargado a partes o cortes primarios en EUA. Debido a la globalizacin de la informacin, los problemas de la ganadera ya no son solo de ella misma, sino crea una expectativa en el exterior y una oportunidad para productores integrados o informados, de accesar a un mercado antes que los productores del pas, creando una situacin aprensiva para el productor nacional que lo obligue a invertir o tener que adoptar mejores sistemas o prcticas de produccin para mayor eficiencia. IX.1 BALANZA COMERCIAL
- 36 -
En los aos anteriores a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), exista una creciente participacin de los productos pecuarios de importacin en la oferta nacional, la cual se vio frenada en noviembre de 1992 por la aplicacin de aranceles por el gobierno mexicano a las importaciones de ganado en pie y de carne de bovino, con el fin de proteger a los productores nacionales.
Balanza comercial de bovinos (miles de dlares) 1992 -1998
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1992 1993 1994 1995 1996 -100,000 -200,000 -300,000 1997
Exportacin
Importacin
Balanza
Fuente : SECOFI */ Pronstico La Balanza incluye ganado en pe, carne fresca o refrigerada y carne congelada
Una vez puesto en marcha el TLCAN el 1o. de enero de 1994, la balanza comercial ha registrado un nuevo crecimiento del dficit para nuestro pas, como resultado del intercambio comercial de estos productos. El proceso de apertura comercial ha tenido un profundo impacto en la estructura de produccin y comercio domstico. En el contexto del comercio internacional, Mxico pas a ser exportador neto de animales en pie para engorda y uno de los principales pases importadores de carne de bovino, (A 2). Los cambios en el mercado de la carne se deben no nicamente a los movimientos del interior del pas, si no tambin a los movimientos del exterior y comercializacin mundial, como es la tendencia a la baja del kilo de carne, ya que el consumo de cortes deseables por el mercado norteamericano es nicamente de una parte especifica de la canal, los cuales cubren en un alto porcentaje el costo de esta, como consecuencia la carne restante de la canal se puede deshuesar o manejar en otros cortes y el costo de esta puede disminuir. Al reducirse el costo
- 37 -
del resto de la canal, esta puede entrar a otros mercados competitivos, aumentando el margen de utilidad. Aunado a esto, se tienen las consecuencias de la crisis asitica la cual ha afectado al mercado norteamericano en una disminucin de sus exportaciones a esa zona, y la poca posibilidad de acomodar la gran cantidad de carne que tiene en sus bodegas, al aumentar la cantidad de carne en las bodegas los precios de esta bajaron, por lo cual se tuvieron que buscar nuevos mercados con precios ms bajos de introduccin. Tambin se tuvo el exceso de carne de hamburguesa, por el gran nmero de animales de desecho sacrificados, principalmente vacas. Trayendo como consecuencia el aumento de las exportaciones a otros pases como Mxico, debido a la cercana y a las condiciones de libre comercio que se tienen con EUA y Canad. IX.2 EXPORTACIONES Las exportaciones de Mxico en cuanto a productos de bovinos caen dentro de dos grandes rubros, la de animales jvenes para ser finalizados en EUA y la de carne fresca, refrigerada o congelada. Becerros y vaquillas La exportacin de becerros a EUA, ha sido una actividad que se remonta a finales del siglo pasado entre los estados del norte de la Repblica Mexicana y del sur de EUA.
Exportacin de becerros y vaquillas a EUA 1990-1997
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Becerros
Vaquillas
Fuente: Direccin General de Ganaderia con datos de la Direccin General de Salud Animal, SAGAR.
Durante el perodo 1990-94, la exportacin de becerros y vaquillas a EUA haba fluctuado entre un milln y un milln y cuarto de cabezas. En 1995, el efecto de la devaluacin del peso frente al dlar provoc que el precio pagado por becerros y vaquillas en EUA fuera muy
- 38 -
atractivo, lo cual aunado a los problemas climticos del norte del pas fueron las condiciones que estimularon la exportacin, alcanzndose la mayor cifra en la presente dcada. La disminucin del hato nacional por exportacin o envo a sacrificio, as como la baja demanda de becerros repercutieron en el nmero de animales que fueron exportados durante 1996 y 1997, a pesar de programas de rescate de vaquillas y repoblacin de hato ganadero (A6). An cuando las exportaciones de animales en pie durante 1997 se incrementaron en 45% con respecto a la de 1996, si se compara el nivel de 1997 con respecto al promedio exportado durante el periodo 1990-1995, que fue de 1.2 millones de cabezas, resulta inferior en 46%, (A14).
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
Ene-90
Exportacin de becerros en pie a EUA, 1990-1998.
Ene-91
Ene-92
Ene-93
Ene-94
Ene-95
Ene-96
Ene-97
Fuente: Direccin General de Ganaderia con datos de la Direccin General de Salud Animal, SAGAR.
Las exportaciones de becerros en pie a EUA para 1998 presentan una tendencia creciente debido a que en los prximos aos la reestructuracin de su hato resultar en una menor oferta de becerros para la engorda. De enero a junio de 1998 stas se han incrementado en 13.5% con respecto al mismo periodo del ao anterior.
Ene-98
- 39 -
Miles de cabezas
2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 1990
Exportaciones de animales vivos de la especie bovina
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico, SECOFI.
Carne de bovino Las exportaciones de carne de bovino ya sea fresca, refrigerada o congelada han disminuido en los ltimos aos. Durante 1990 se alcanz un nivel de 4,600 toneladas, mientras que para 1997 apenas se exportaron 303.8 toneladas, (A14).
Exportaciones de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada

5,000 4,000 Toneladas 3,000 2,000 1,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico, SECOFI.
El primer trimestre de 1998,se han exportado 127.1 toneladas, por lo que se considera que se llegar niveles superiores a los de 1997, ya que en el mismo trimestre del ao anterior solo se exportaron 79.2 toneladas. Esto principalmente debido a los problemas econmicos que se estn arrastrado de aos anteriores con una sobreoferta de carne de bovino. El principal destino de las exportaciones de carne de bovino es hacia pases en el continente asitico, primordialmente a Japn y en menor grado a EUA, Canad y Europa.
- 40 -
1997
Principales destinos de las exportaciones mexicanas de carne bovino
Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR
El bajo intercambio comercial que se tiene con EUA, es debido a que siendo el mercado ms rentable de los socios comerciales del TLCAN, ha implementado ciertas normas y legislaciones que en realidad actan como barreras no arancelarias para evitar la penetracin a su mercado de la carne de importacin. La normalizacin de la industria de la carne en EUA hace una diferenciacin segn estndares de calificacin de las canales (prime, choice, select y comercial), dependiendo de su presentacin y marmoleo (grado de infiltracin grasa en la carne), extendiendo esta certificacin a los cortes ; lo que plantea problemas de asimetras comerciales, debido a que no se reconoce una clasificacin similar si procede de otro pas. En este sentido, las exportaciones de carne a EUA son clasificadas como comerciales, independientemente de la calidad y el tipo de corte que se trate. Una de las posibles alternativas para incrementar las exportaciones de carne de bovino a nivel mundial, es incurrir a mercados en el extranjero que requieran de cortes similares a los americanos a precios competitivos o presentaciones similares. IX.3 IMPORTACIONES Mxico ha establecido los tratados de libre comercio con EUA y Canad (TLCAN), as como con algunos pases de Centro y Sudamrica, mientras que con el resto del mundo se mantiene un arancel Nacin Ms Favorecida acordada en la Tarifa del Impuesto General de Importaciones (GATT). Actualmente con el TLCAN, las fracciones de carne de bovino llegaron a un arancel cero y los permisos previamente requeridos para la importacin fueron eliminados, con la excepcin de lo relacionado a vsceras y despojos de bovinos.
- 41 -
La entrada en vigor del TLCAN sita a EUA como el mas fuerte competidor en el mercado de la carne de bovino en Mxico, dada la eliminacin de aranceles y permisos y el volumen de comercio entre los dos pases. Los principales productos crnicos de la especie bovina que Mxico importa provienen de EUA y se ubican en el rubro de animales para abasto y carne en canal, deshuesada o cortes frescos, refrigerados o congelados. Carne fresca o refrigerada En la siguiente grfica se presenta el total de las importaciones de carnes frescas o refrigeradas, en canales o medias canales, carne sin deshuesar y carne deshuesada. Partiendo de 1990, se nota un volumen creciente de importacin hasta 1992, cuando se establece el arancel protector, mismo que acta durante todo 1993. En 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones vuelven a niveles anteriores, decreciendo drsticamente en 1995-1996 durante la recesin de la economa mexicana, registrndose para 1997 el valor ms alto con un diferencial de 98,100 toneladas comparado con 1990. Para 1998, la tendencia sigue igual, alcanzando para marzo 40,250 toneladas lo que representa un incremento del 215.2% con respecto al ao anterior.
140 120
Importaciones de carne de bovino frescas o refrigeradas
Miles de toneladas
100 80 60 40 20 0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Lo s d e m s co r t e s sin d e sh u e s a r
Deshuesada
En c a n a l e s o m e d i o s can a l e s
Fuente: Anuarios Estadsticos del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI para 1990 y 1991. Sistema de Informacin Comercial de Mxico, SECOFI para 1992-1997.
En el desglose de las fracciones que constituyen las importaciones de carne de bovino fresca o refrigerada se nota que a partir de 1992, las importaciones de canales y medios canales han sido desplazadas por la carne deshuesada, la cual ha ido incrementando sus volmenes hasta llegar en 1997 a un 1,650 % mas que en 1990, (A13). Carne congelada Las importaciones de carne congelada se incrementaron hasta 1992, ao en que se estableci el arancel compensatorio. An con la entrada del TLC en enero de 1994, los
- 42 -
1997
volmenes no han alcanzado los niveles que tuvieron en ese ao debido a la depresin que se present desde 1995. En el desglose de la carne en canal congelada, se observa que el grueso de la importacin se ha conformado por carne deshuesada, la cual aport ms del 80% del total en la presente dcada, (A13). En el acumulado de la carne que se import de EUA de 1990 a 1997, el mayor volumen ingres durante 1992; al ao siguiente las importaciones disminuyeron en un 40.4 %. El volumen ms bajo de importacin para el periodo en estudio se dio durante 1995 debido principalmente a los efectos de la devaluacin.
Importaciones de carne de bovino congelada
70.0 60.0 Miles de toneladas 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Los dems cortes sin deshuesar
Deshuesada
En canales o medios canales
En 1997 los volmenes se restablecieron e incluso, para competir con los niveles registrados en 1992, con la nica diferencia de que para este ltimo la importacin de carne en canal y otros cortes sin deshuesar contribuyeron en menor proporcin, debido a que en el aspecto comercializacin, con la carne deshuesada se optimiza el transporte, el manejo, el tiempo, la merma y la distribucin, principal razn por la que este tipo de carne ha ido desplazando al resto de las presentaciones. Las importaciones de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada de enero a marzo de 1998 fue de 46,000 toneladas, monto superior en 106% a la del mismo perodo de 1997.
1997
- 43 -
Importaciones de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada

160 140 Miles de toneladas 120 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Los dems cortes sin deshuesar
Deshuesada
En canales o medios canales
Ganado bovino para abasto En cuanto a las importaciones de ganado bovino para abasto, tenemos el mismo comportamiento a la baja durante 1995 de 6,300 cabezas, incrementndose a partir de entonces, hasta alcanzar 242,800 cabezas en 1997. Esta tendencia en los ltimos aos parece ser el reflejo de la entrada de vacas provenientes de la liquidacin del hato americano por motivo de la renovacin de vientres productivos, adems de aprovechar los menores costos de matanza y los altos valores para el tipo de carne debido a la falta de normalizacin comercial en Mxico, por lo que para 1998 se espera que se estabilice (A 13). Para el primer trimestre de 1998 la importacin de ganado bovino para abasto disminuyo de 51,243 miles de cabezas, con respecto a 53,355 miles de cabezas del primer trimestre de 1997, disminuyendo un 4% (A14).
- 44 -
Importaciones de ganado bovino para abasto y los dems

250 Miles de cabezas 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Los cambios en el mercado de la carne de bovino en Mxico se deben a que al estar inmersos en una economa global, los cambios en la comercializacin en el exterior se ven reflejados en presiones al interior del pas. La tendencia a la baja del precio de la carne de bovino nacional tiene diversas aristas. La entrada de productos crnicos de importacin al mercado domstico desplazan los productos nacionales en los centros de consumo ms dinmicos como son las tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes, debido a la presentacin en cajas, resultado de vender cortes especiales en otros mercados a precios mayores, lo que representa un alto porcentaje del valor de la canal, lo que permite vender el resto como cortes o carne deshuesada a precios ms competitivos. Aunado a esto, las consecuencias de la crisis asitica afecto al mercado norteamericano disminuyendo sus exportaciones a esa parte del mundo; resultando en un aumento en la oferta de la carne lo que produjo que los precios bajaran al mismo tiempo, se sumo el efecto de la liquidacin del hato produciendo un exceso en la oferta a nivel de todo tipo de carne, lo que los obligo a buscar otros mercados, trayendo como consecuencia el aumento de las exportaciones a otros pases, pero principalmente a Mxico, debido a la cercana, las condiciones comerciales prevalentes, a un precio alto de la carne y a que se reconoce su sistema de clasificacin y normalizacin.
X. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

X.1 ESQUEMA ARANCELARIO DEL TLCAN Los esquemas arancelarios de Mxico aplicados en aos anteriores y durante la desgravacin de las importaciones (fracciones 0102, 0201 y 0202 ) que se aplicaron a partir del 1 de enero de 1994 con la firma del TLCAN son los siguientes:
- 45 -
Esquema de desgravacin del subsector bovino en el TLCAN

FRACCIN DENOMINACIN ARANCEL % ENTRADA TLC 01029003 01029099 02011001 02012099 02013001 02021001 02022099 Bovinos para abasto cuando sean importados por IDA Los dems En canales o medias canales (fresca o refrigerada) Los dems cortes (trozos) sin deshuesar (fresca o refrigerada) Deshuesada (fresca o refrigerada) En canales o medias canales (congelada) Los dems cortes (trozos) sin deshuesar (congelada) EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO ARANCEL %1998 EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO EXENTO
02023001 Deshuesada (congelada) Fuente: SECOFI
X.2 ACUERDOS COMERCIALES CON OTROS PASES Los Tratados de Libre Comercio firmados por Mxico con el Grupo de los Tres (Venezuela y Colombia), Costa Rica y Nicaragua establecen, al igual que el TLCAN, el comercio de animales vivos de la especie bovina con arancel cero para las fracciones de reproductores de razas puras y con pedigr o certificado de alto registro. La carne de bovino en canales o medias canales, sin deshuesar y deshuesadas ya sea fresca, refrigerada o congelada con el Grupo de los Tres (G3) estn excluidas parcialmente del Tratado. Para Costa Rica y Nicaragua, el plazo de desgravacin para estas fracciones es de 10 aos, tomando como tasa base el arancel de Nacin Ms Favorecida, a partir de la entrada en vigor de cada uno de los acuerdos1.
Fraccin
02 02.01 0201.10.01 0201.20.99 0201.30.01 02.02 0202.10.01 0202.20.99
Descripcin
Carnes y despojos comestibles Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada En canales o medias canales. Los dems cortes (trozos) sin deshuesar. Deshuesada Carne de animales de la especie bovina, congelada. En canales o medias canales. Los dems cortes (trozos) sin deshuesar.
Tasa Base
Costa Rica 1998
Nicaragua1/07/98
20 20 20
12 12 /sin cupo 12 /sin cupo
18 18 18
25 25
15 15
22.5 22.5
Los Tratados de Libre Comercio con G3 y Costa Rica entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1995. El Tratado de Libre Comercio con Nicaragua entra en vigor a partir del 1 de julio de 1998.
1
- 46 -
0202.30.01 Fuente: SECOFI
Deshuesada
25
15
22.5
1/ Mxico aplicar un arancel cuota sobre los bienes originarios provenientes de Nicaragua comprendidos en estas fracciones de acuerdo con lo siguiente: a) Mxico permitir que un cupo mnimo anual agregado proveniente de Nicaragua para las siete fracciones mencionadas se importe libre de arancel; b) sobre la importacin agregada para las siete fracciones que exceda de dicho cupo, Mxico podr aplicar un arancel de acuerdo con la tasa base y la categora de desgravacin especificadas para cada fraccin; y c) el cupo mnimo agregado ser de 5,000 toneladas mtricas de carne de bovino o su equivalente en ganado bovino en pie, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999. A partir del 1 de julio de 1999 el cupo se incrementar cada ao en 5% respecto al cupo de los 12 meses anteriores. El factor de equivalencia de ganado en pie a carne de bovino es de 38% utilizndose para el trmite aduanero un peso de 250 kg. por cabeza.
XI. PRECIOS
Los precios promedio del ganado bovino para abasto, entregado en rastro, tuvieron un incremento del 129.2% en el perodo comprendido entre 1991 y 1998. El movimiento de mayor magnitud que se registr en el lapso de anlisis corresponde a un aumento desarrollado a lo largo de 1996, cuando se promedi un precio de $9.5/kg, reflejando un incremento del 46.6% respecto a la media anual de 1995 que fue de $6.5/kg. En lo que se refiere a los precios de la carne de bovino en canal, estos manifestaron una ganancia de 120.2% en el perodo en estudio. De manera anloga, al comportamiento de los precios del ganado en pie, en este caso se registr un incremento del 43.2% en el ao de 1996, al ubicarse el precio promedio en $14.7/kg, superando ampliamente la marca alcanzada en 1995, que fue de $10.3/kg.
- 47 -
Evolucin de precios promedio mensuales de ganado bovino en pie y en canal 1991 - 1998
20 18 16 14 $/Kg 12 10 8 6 4
ENE 1991 ENE 1992 ENE 1993 ENE 1994 ENE 1995 ENE 1996 ENE 1997 ENE 1998
Pie
Fuente: Servicio Nacional de Informacin de Mercados
Canal
Las ligeras variaciones observadas entre 1991 y 1994 se encuentran asociadas principalmente, a efectos de estacionalidad del consumo y a la influencia de fenmenos climatolgicos de poca relevancia que incidieron sobre la produccin, entre otras causas. A partir de enero de 1995, se aprecia una aceleracin en el ritmo de crecimiento de los precios como repercusin del deslizamiento en la paridad cambiara del peso con respecto al dlar estadounidense y el conocido efecto sobre la economa mexicana. Como se mencion en pginas anteriores, este factor se sum a otros para incidir en la reduccin de los volmenes de carne en canal producidos en Mxico en 1996 y ejerci presin sobre los precios, tanto del ganado en pie como de la carne en canal. Al cierre del primer cuatrimestre de 1998, el precio promedio del ganado bovino en pie, se situ en $12.4/kg, mostrando un incremento del 6.2%, respecto a 1997; el correspondiente a carne en canal se ubic en $18.9/kg, con un aumento del 6.3% respecto al ao anterior. Durante el ao de 1991, la relacin de precios de bovinos en canal/pie fue 1.5, para iniciar un movimiento ascendente que la situ en 1.6 al finalizar 1993, cuyo registro es el ms elevado del perodo en estudio. A partir de 1994, se inici un movimiento que estrech la relacin, reducindose el margen de maniobra para ubicarse en 1.5 en 1997, nivel que ha mantenido al trmino del primer cuatrimestre de 1998, (A 16).
- 48 -
Relacin de precios de bovinos en canal / pie 1991 - 1998

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4 ENE 1991 ENE 1992 ENE 1993 ENE 1994 ENE 1995 ENE 1996 ENE 1997 ENE 1998
Los elementos bsicos que componen el diferencial que se observa entre los precios del ganado en pie entregado en rastro y los inherentes a la carne en canal, corresponden de manera general, a los costos de traslado del ganado desde las zonas de produccin a los centros de sacrificio, el agregado que se incorpora para la recuperacin de las mermas sufridas por los bovinos durante su transportacin, los costos derivados de la documentacin y verificacin de los requisitos zoosanitarios para su movilizacin, los costos de sacrificio y, en su caso, de alio y enfriamiento de canales, as como los mrgenes de utilidad de los intermediarios que participan en esta fase del proceso comercial. De acuerdo a los datos disponibles y en comparacin con sus principales competidores entre los productos crnicos, la relacin de ganado en pie bovino/porcino en 1991, favoreca a la segunda especie con un promedio de 1.1, que para el ao de 1993 ampli su diferencial cerca a 1.2; a partir de 1993 donde se alcanz la mxima relacin promedio, fue el inicio de una constante cada hasta que al trmino de 1997, las ventajas se trasladan al ganado bovino, con una relacin de 0.9. Despus de la temporada de fin de ao, poca en que los precios del cerdo naturalmente alcanzan sus niveles ms elevados, en el transcurso de 1998 la relacin se coloc en 1.2 como consecuencia de una cada de los precios de los productos porccolas.
- 49 -
Relacin de precios de ganado en pie 1991 - 1998

1.4 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 Bovino Porcino
ENE 1991
ENE 1992
ENE 1993
ENE 1994
ENE 1995
ENE 1996
ENE 1997
En cuanto a la carne en canal, la relacin de precios de bovino/porcino se ubic en 1.2 en 1991, elevndose en los dos aos subsecuentes para ensanchar el margen y la competitividad de la canal de cerdo, hasta llegar a 1.4 en 1993. A partir del ao siguiente se observ un movimiento similar al descrito en el caso del ganado en pie, para situarse en 1.2 en el primer cuatrimestre del presente ao.
Relacin de precios de ganado en canal 1991 - 1998

2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8
ENE 1991 ENE 1992 ENE 1993 ENE 1994 ENE 1995 ENE 1996 ENE 1997 ENE 1998
Bovino Porcino Pollo
0.6
En lo que se refiere a la competencia con el sector avcola, los precios de la carne de pollo de engorda en canal, han venido representando un atractivo creciente para los consumidores de
- 50 -
ENE 1998
carne, en particular para los segmentos de consumidores con menor capacidad de compra, puesto que se constituye como la alternativa ms accesible. En 1991 promedi la relacin de precios de carne en canal bovino/pollo de 1.6, misma que alcanz su punto ms elevado, 1.7, al ao siguiente. De 1993 a 1998 este indicador ha fluctuado entre 1.5 y 1.6, (A 17). Los mayores efectos de diversos fenmenos econmicos que incidieron en las finanzas mexicanas a fines de 1994 y principios de 1995 parecen haber repercutido con mayor intensidad sobre el mercado de los productos porccolas nacionales que sobre la especie bovina y la avicultura.
Precios de ganado en pie 1993 - 1998
13 12 11 $/Kg 10 9 8 7 6 5
ENE 1993 ENE 1994 ENE 1995 ENE 1996 ENE 1997 ENE 1998
Nominal Ajustado a INPC Ajustado a ISMG
INPC: Indice Nacional de Precios al Consumidor, ISMG: Indice de Salarios Minimo General, base junio 1994, (hasta enero de 1998)
Fuente: Servicio Nacional de Informacin de Mercados/ Banco de Mxico
La tendencia de los precios nominales (deflactados) del ganado en pie y de la carne en canal, respecto a dos de las ms importantes variables (ndice Nacional de Precios al Consumidor; INPC, e ndice de Salario Mnimo General; ISMG) que infieren en el comportamiento de su comercializacin, muestra en trminos generales, que los precios nominales han crecido al ritmo de los precios nacionales al consumidor, sobre todo en el caso del ganado en pie; en lo relacionado a la carne en canal, se aprecia un ligero retraso en este crecimiento debido a la influencia de factores como los volmenes de carne importada, la competencia de otros productos crnicos alternativos con precios ms accesibles como el caso de la carne de pollo, pero principalmente al freno que implica el salario de los trabajadores, lo cual determina en gran medida la demanda de los productos crnicos, y por lo tanto, el precio que se fija a estos para poder estar dentro del poder adquisitivo de los consumidores.
- 51 -
22 20 18 16 $/Kg 14 12
Precios de carne en canal 1993 - 1998
Nominal 10 8 6 Ajustado a INPC Ajustado a ISMG
ENE 1993
ENE 1994
ENE 1995
ENE 1996
ENE 1997
INPC: Indice Nacional de Precios al Consumidor, ISMG: Indice de Salarios Minimo General, base junio 1994, (hasta enero de 1998)
Fuente: Servicio Nacional de Informacin de Mercados/ Banco de Mxico
Es importante destacar que el perodo comprendido entre abril y agosto de 1995, es cuando se observaron los comportamientos ms crticos para ambos casos, provocados principalmente por la recesin econmica que caus la devaluacin del peso frente al dlar en diciembre de 1994; presentando la ms rpida escalada de precios entre septiembre del 95 y febrero del 96. En lo que va de 1998, para el caso de la carne en canal, se observa cierto equilibrio entre los dos ndices de estudio con el precio nominal. Partiendo de la base en que el alimento concentrado es parte sustancial del esquema de produccin de ganado para abasto y de que constituye el agregado ms importante en los costos de produccin en corral o para finalizacin de bovinos en potreros, al comparar las variaciones acumuladas del Indice Nacional de Precios al Productor (INPP), de ganadera y de alimentos balanceados para bovinos, se tiene que este ltimo present en el perodo enero de 1993 - enero de 1998 mayor encarecimiento proporcional. En este contexto, cabe destacar que durante el mismo lapso las curvas de las variaciones acumuladas del INPP y del Indice de Precios de Ganadera tuvieron un comportamiento prcticamente idntico, al cerrar el ciclo en forma respectiva con un encarecimiento de 146.5 por ciento y 146.0. En comparacin, los alimentos para ganado bovino alcanzaron en enero de 1998 una variacin acumulada del orden del 160.1 por ciento, (A 17).
- 52 -
ENE 1998
Variaciones acumuladas del Indice Ncional de Precios al Productor, Ganadera y Alimentos Balanceados (1991 - 1998)
160 145 130 115 100 85 70 INPP 55 40 25 10
ENE 1993 ENE 1994 ENE 1995 ENE 1996 ENE 1997 ENE 1998
IPGANAD IPALIBOV
-5
INPP:ndice nacional de precios al productor; IPGANAD: ndice de precios a la ganadera;IPALIBOV: indice de precios de alimentos balanceados para bovinos.
Fuente : Servicio Nacional de Informacin de Mercados/ Banco de Mxico
Observando el comportamiento de los precios del ganado bovino desde la perspectiva de las variaciones acumuladas de sus ndices, se aprecia que para el perodo enero de 1993 - marzo de 1998 el ganado en pie experiment un encarecimiento de 143%. En ese mismo lapso, el precio de la carne en canal alcanz un crecimiento de 131.9 % por ciento.
160 140 120 100 80 60 40 20

ENE 1993
Variaciones acumuladas del Indice de Precios, de Bovino en Pie y en Canal (1993-1998)
IPBOVPIE IPBOVCAN
ENE 1994
ENE 1995
ENE 1996
ENE 1997
IPBOVPIE: ndice de precios bovino en pie; IPBOVCAN: iindice de precios bovino en canal
Fuente : SNIM con Datos del Banco de Mxico
ENE 1998
- 53 -
Analizando la tendencia de ambas curvas de precios, se tiene que hasta enero de 1996 mostraron un movimiento similar al alza, mientras que a partir del siguiente mes empezaron a despegarse observndose en la relacin un crecimiento proporcionalmente mayor en los precios del bovino en pie. Por ltimo, la relacin entre especies proveedoras de carne para consumo humano, las variaciones acumuladas de precios indican que durante el perodo de referencia la tendencia general de la curva del bovino en pie ha sido la de mantenerse por debajo de las correspondientes al ganado porcino y las aves.
180 160 140 120 100 80 60 40 20

ENE 1993
Variaciones acumuladas del Indice de Precios, de Bovino, Porcino y Ave en Pie (1993-1998)
IPBOVPIE IPPORPIE IPAVEPIE

ENE 1994 ENE 1995 ENE 1996 ENE 1997 ENE 1998
IPBOVPIE: ndice de precios de bovino en pie; IPORPIE:ndice de precios de porcino pie; IPAVEPIE: ndice de precios de ave en pie
Fuente : Servicio Nacional de Informacin de Mercados/ Banco de Mxico
Para el mes de marzo de 1998, de acuerdo a la metodologa de las variaciones acumuladas, los precios del ganado bovino, porcino y avcola en pie crecieron en 143%, 167.6% y 157.2%, respectivamente, (A 17). Para el perodo de anlisis se puede observar que, con mayor nfasis a partir de marzo de 1996, la curva de las variaciones del IP de bovino se movi por debajo de la del pollo, lo que representara una ventaja comparativa para el consumo de carne de bovino, pero que con los bajos niveles de los precios nominales de la carne de ave no es posible materializar, debido a la concentracin de la produccin de pollo en pocas empresas, lo que permite trabajar en forma muy integrada y disminuyendo costos.
- 54 -
XII. CADENA DE COMERCIALIZACIN DE CARNE DE BOVINO PARA ABASTO

Los esquemas bsicos de comercializacin de carne de bovino en Mxico son esencialmente dos, enumerados como integrados o no. La principal diferencia entre los dos esquemas es si el engordador / finalizador est integrado a una planta de sacrificio/proceso lo que representa un crecimiento en la participacin del producto vendido al consumidor, as como una menor movilizacin de animales finalizados en pie y ms de carne refrigerada. CADENA INTEGRADA
PRODUCTOR DE BECERROS Y VAQUILLAS Venta de remplazos Exportacin de becerros en pie
TRANSPORTE: FINALIZACIN Praderas Corrales animales en pie de 0 a 1000 Km.
TRANSPORTE : animales en pie de 0 a 100 km.
Importacin de carne
PLANTAS TIF
TRANSPORTE : TIENDAS DE AUTOSERVICIO carne fra de 500 a 1000 Km.
CONSUMIDOR Fuente : Direccin General de Ganadera. SAGAR
- 55 -
Por otro lado, la participacin del intermediario en el esquema no integrado es pieza esencial para su funcionamiento. CADENA NO INTEGRADA
PRODUCTOR DE BECERROS Y Venta de remplazos VAQUILLAS Exportacin de becerros en pie
FINALIZACIN Praderas
TRANSPORTE: animales en pie de 0 a 1000 Km
INTERMEDIARIO
TRANSPORTE : animales vivos de
700 a 1000 Km
importacin de carne
RASTRO PRIVADO O MUNICIPAL
CARNICERIA
TABLAJERIA Y FRIGORFICOS
TIANGUIS
CONSUMIDOR
Fuente : Direccin General de Ganadera. SAGAR
La comercializacin de la carne de bovino ha tenido importantes modificaciones en los ltimos aos; lo que era una cadena de comercializadores tradicional se ha convertido en una extensa gama de opciones de compraventa de este producto, en mucho motivado por la alta competitividad, que obliga a los productores y comerciantes a eficientizarse o darle valor agregado a los productos crnicos, ya sea en presentacin, etiquetado, envase, embalaje,
- 56 -
nuevos productos, publicidad, promocin, modificacin de hbitos de consumo e incluso prestacin de servicio, entre otros. Actualmente el mercado de la cadena de bovinos involucra una red compleja donde la presentacin y facilidad de manejo, almacenamiento y mejor precio representan el eje para la toma de decisiones, y donde la participacin de productos crnicos de importacin juega un papel importante.
Importador de Carne Productor de Ganado en Pie Importador de Ganado en Pie
Restaurantero
Embarcador
Acopiador Local
Engordador
Exportador en Pie
Acopiador Regional
Introductor
Rastro
Mayorista
Centro Comercial
Industria Crnica
Exportador de Carne
Detallista
Consumidor Comensales
Consumidor Amas de Casa
Productor: Los productores de ganado en pie poseen hembras reproductoras a las que cargan mediante toros o inseminacin artificial, para producir becerros para la engorda en corrales o potreros. Las vaquillas son seleccionadas para los reemplazos y el resto son engordadas para sacrificio. Existen los productores que exportan ganado en pie y los que engordan en territorio nacional, para luego venderlos a acopiadores o engordadores, sacrificarlos directamente en rastros cerca de su explotacin, generalmente TIF, y exportar carne en canal o en cortes. Exportadores en pie: Son los productores que venden animales jvenes en pie a otros pases. Los animales de exportacin en pie se dirigen principalmente EUA y son en su mayora machos hasta de 200 kg de peso.
- 57 -
Acopiadores: Es el comercializador que compra ganado finalizado en una localidad o municipio, es quien traslada el ganado en pie para ser sacrificados en rastros cerca de los centros de consumo. Engordadores: Son quienes compran animales jvenes en pie, para engordarlos en corrales y posteriormente sacrificarlos, ya sea para consumo interno o exportacin. Exportadores de carne: Los principales exportadores son engordadores, que han desarrollado empresas integradas verticalmente, que sacrifican en rastros TIF y procesan las canales en cortes al consumidor y empacados al alto vaco. Introductor: Se encuentra ubicado en el rastro y conoce el mecanismo de sacrificio y de comercializacin, generalmente recibe el ganado y cuenta con cmaras de refrigeracin, ya sea en el mismo rastro o particulares y con transporte para canales, en el caso de ofrecer el servicio de entrega a domicilio. Rastro: En estas instalaciones se realiza el sacrificio, para despus ofrecer en perchas las canales de los animales. La mayor parte de las operaciones ya estn pactadas con anterioridad y existe una estrecha relacin entre los comerciantes y los compradores, que garantiza por una parte la venta del producto y por otra, crdito en la compra, abasto y en algunos casos hasta entrega a domicilio. Existe otro tipo de instalaciones que cuenta con caractersticas especiales, que los hacen elegibles para la exportacin de productos crnicos,, estos son los rastros TIF certificados. En estas instalaciones las condiciones sanitarias son de mejor calidad y tiene un reconocimiento institucional por parte de la SAGAR, que le permite garantizar el control estricto del manejo de las canales. La maquila en estos centros es ms costosa pero a su vez le permite, que el precio de la canal se incremente en comparacin con las obtenidas de rastros municipales o privados que no cuentan con caractersticas TIF. Mayorista: En este grupo estn contemplados todos aquellos comerciantes que compran grandes volmenes de canales para luego venderlas a los detallistas. Cuentan con cmaras frigorficas o en su defecto transporte con refrigeracin. Venden canales completas, medias canales y cortes primarios (cuarto - miembro posterior, pata - miembro anterior y pulpas). Bajo este esquema existen las alternativas de contado o crdito hacia sus clientes. Detallista: Es el que realiza cortes por piezas aptas para el consumidor final, estas pueden ser tipo espaol o americano, siendo el tipo espaol el que comnmente se comercializa
- 58 -
ms. En este grupo se incluyen los carniceros (establecidos, de mercados sobre ruedas y mercados pblicos) y taqueros que movilizan de 1 a 7 canales semanales. Otras alternativas que ha tomado el abasto de carne de res en nuestro pas, es a travs de los importadores de ganado en pie y carne en canal. Industria crnica: Son empresas que se dedican a el procesado de carne de bovino para ofrecer productos con valor agregado, la comercializacin de estas se enfoca bsicamente a la exportacin. La carne se enva principalmente a: Japn, Canad, Filipinas, Cuba, Centroamrica y Pases de la Unin Europea, primordialmente en carne deshuesada y cortes para consumo final. Importador en pie: Este importador de ganado, generalmente compra los mismos animales que se exportaron para engorda en los EUA. por el costo y disponibilidad de granos en la alimentacin, as como de el abatimiento en otros costos como el de manejo. La oferta de estos animales est tambin compuesta por animales criados y engordados en los EUA y es dirigida a sectores muy especficos de la poblacin que tienen hbitos de consumo de este tipo de carne, como son los estados del norte de la Repblica. Importador de carne: La carne que entra por este canal comercial viene empacada en cajas y est clasificada por cortes especficos. Esta satisface principalmente las necesidades de los restauranteros pero tambin est adaptndose a los consumidores nacionales, abasteciendo de los cortes espaoles que se movilizan en los centros comerciales de nuestro pas. Restaurantero: Empresario que requiere una gran cantidad de cortes; esto es, por la facilidad que proporciona la presentacin general de estos productos en el manejo de sus negocios, ya que vienen en cajas apilables, empacados individualmente y con los cortes que el consumidor ms solicita. Centros comerciales: Son los lugares donde se venden toda clase de productos: perecederos, abarrotes, artculos de limpieza, para automvil, muebles, regalos, etc. En estos centros, generalmente, los productos crnicos, frutas y legumbres no implican grandes rangos de ganancia, sin embargo estos son los consumibles que atraen en forma permanente a los consumidores. En este esquema comercial se dispone de carne de corte espaol y americano, as como de carne de origen nacional y de importacin. Consumidor: Es el ltimo eslabn de la cadena de comercializacin. En este grupo se encuentra gente de todos los estratos sociales, los cules demandan cortes que vayan acorde a su economa familiar, estos pueden ser comensales, amas de casa o encargados del gasto familiar.
- 59 -
ANEXO ESTADSTICO
- 60 -
Cuadro A 1
Produccin de carne en Mxico (toneladas)
Ao Bovino Porcino Aves Ovino/Caprino 1990 1,113,919 757,351 772,785 60,797 1991 1,188,687 811,899 878,925 65,576 1992 1,247,195 819,782 921,838 70,765 1993 1,256,478 821,580 1,057,965 70,166 1994 1,364,711 872,907 1,144,376 68,973 1995 1,412,336 921,576 1,303,411 67,565 1996 1,329,947 910,290 1,283,962 65,322 1997 1,340,071 939,245 1,461,905 65,430
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.
Cuadro A 2
Balanza comercial de bovinos (miles de dlares)
1992 Balanza Comercial Importaciones Exportaciones Balanza Exportaciones bovino en pie carne fresca o refrigerada carne congelada Importaciones ganado en pie carne fresca o refrigerada carne congelada 117,705.92 235,973.79 150,498.20 27,197.03 149,222.24 74,346.40 61,749.43 269,521.85 65,696.71 3,614.72 80,762.99 24,116.33 62,338.09 144,115.31 33,343.17 118,092.35 308,500.49 39,671.78 328,391.67 127.13 3,489.63 415,902.41 304.61 708.85 345,034.95 74.31 386.06 534,709.65 616.13 2,772.39 127,422.63 1,917.02 2,467.71 197930.89 1,688.74 53.46 504,177.91 332,008.43 -172,169.48 250,765.67 416,915.88 166,150.21 396,967.99 345,495.31 -51472.67 108,494.04 538,048.11 429,554.13 239,887.57 131,807.36 -108,080.21 466,264.62 199,673.09 -266,591.53 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente: Direccin General de Ganadera, SECOFI
Cuadro A 3
Evolucin de las exportaciones de ganado bovino en pie 1990 - 1997( cabezas)
1990 BECERROS VAQUILLAS TOTAL 1,210,230 0 1,210,230 1991 1,035,335 0 1,035,335 1992 1,017,435 0 1,017,435 1993 1,226,828 126,348 1,353,176 1994 911,453 145,145 1,056,598 1995 1,321,300 270,418 1,591,718 1996 433,654 15,676 449,330 1997 662,796 10,183 672,979
Fuente: Direccin General de Inspeccin Fitozoosanitaria Internacional en Puertos, Aeropuertos y Fronteras / SAGAR
Cuadro A 4
Sacrificio de ganado (canal, toneladas)
1990 TIF Rastro municipal Subtotal IN-SITU Total 146,575 619,630 766,206 347,713 1,113,919 1991 127,120 631,473 758,593 430,094 1,188,687 1992 168,984 615,763 784,747 462,448 1,247,195 1993 207,977 642,632 850,609 405,869 1,256,478 1994 219,226 649,951 869,177 495,534 1,364,711 1995 265,675 699,061 964,736 447,600 1,412,336 1996 271,477 668,519 939,996 389,951 1,329,947 1997 259,663 663,226 922,889 417,182 1,340,071
Fuente : Direccin General de Ganadera, SAGAR.
- 61 -
Cuadro A 5
Poblacin de ganado bovino en Mxico por entidad federativa 1990-1997 (cabezas)
Estado AGS BC BCS CAP COAH COL CHIS CHIH DF DGO GTO GRO HGO JAL MEX MICH MOR NAY NL OAX PUE QRO QR SLP SIN SON TAB TAMPS TLAX VER YUC ZAC TOTAL 1,990 118,267 238,957 161,193 555,877 612,897 264,461 2,063,407 2,298,575 42,525 1,267,104 952,355 1,187,267 494,874 2,702,911 974,482 1,631,533 196,453 606,292 693,887 1,371,396 486,538 253,612 67,149 542,337 1,471,195 1,666,879 1,684,664 1,001,876 75,133 4,416,987 854,585 1,098,632 32,054,300 1,991 197,088 251,185 164,761 568,488 808,873 263,830 1,859,943 2,360,769 44,695 1,223,399 913,315 1,071,659 516,351 2,702,785 936,743 1,495,768 141,597 575,636 717,834 1,362,055 437,144 272,247 70,343 765,206 1,505,601 1,666,340 1,706,338 990,499 62,714 4,217,163 866,922 1,085,485 31,822,776 1,992 214,796 178,944 77,910 567,221 975,886 225,617 2,349,589 1,904,833 15,724 871,131 795,913 915,573 489,174 2,494,202 752,729 1,418,442 134,589 569,678 837,855 1,388,582 587,157 242,052 71,035 935,926 1,582,354 1,660,211 1,743,262 1,129,237 84,713 4,150,259 723,037 1,070,484 31,158,115 1,993 84,700 118,053 125,208 475,880 559,232 221,635 2,433,311 1,892,076 5,200 1,175,089 650,158 1,177,510 381,647 2,404,461 416,090 1,480,000 99,260 630,091 561,000 1,548,158 455,456 166,351 105,000 767,432 1,582,963 1,627,600 1,720,818 1,076,247 18,019 4,466,000 844,600 1,072,443 30,341,688 1,994 82,000 123,421 131,208 523,357 576,798 231,072 2,231,522 1,990,913 6,216 1,065,371 635,551 1,181,985 397,321 2,555,678 426,900 1,551,166 100,250 582,573 555,364 1,493,373 463,199 166,351 113,466 770,442 1,413,073 1,481,974 1,719,512 1,107,367 18,528 4,515,000 871,367 1,068,470 30,150,788 1,995 81,500 159,258 133,704 546,670 568,125 240,910 2,311,255 1,683,114 5,100 1,071,786 629,000 1,185,530 401,254 2,593,555 434,157 1,541,530 98,615 573,124 555,506 1,506,813 471,073 169,678 90,720 753,032 1,327,591 1,283,476 1,682,828 1,122,219 21,571 4,462,150 857,500 1,074,876 29,637,220 1,996 61,500 165,663 131,182 594,129 404,895 251,167 2,464,050 917,943 5,213 1,143,278 610,130 1,189,086 385,840 2,577,875 338,837 1,542,481 92,698 573,884 459,916 1,515,854 478,139 166,351 90,720 637,239 1,486,291 1,466,375 1,735,724 918,972 27,560 4,432,135 677,888 1,058,329 28,601,344 1,997 52,300 156,220 133,148 626,298 383,917 93,980 2,900,000 1,100,000 5,030 1,165,119 605,500 1,280,997 383,613 2,507,636 450,100 1,564,821 93,295 618,984 452,097 1,531,480 443,900 169,714 85,317 642,979 1,577,900 1,556,617 1,721,402 1,039,774 24,800 4,032,975 594,380 1,047,042 29,041,335
Nota:90, 91, 92 incluye todo el ganado del pas, 93-97 solo incluye ganado de carne Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, (Informacin de las Delegaciones)
- 62 -
Cuadro A 6
Produccin estatal de carne de bovino en Mxico (toneladas) 1990 - 1997
Estados AGS BC BCS CAP COAH COL CHIS CHIH DF DGO GTO GRO HGO JAL MEX MICH MOR NAY NL OAX PUE QRO QR SLP SIN SON TAB TAMPS TLAX VER YUC ZAC Total Nacional 1990 7,185 3,898 44,510 19,601 31,566 9,873 75,043 73,170 1,147 45,952 27,663 17,911 19,293 128,600 26,282 45,220 3,652 18,186 18,286 35,000 21,403 10,150 1,748 23,763 41,499 67,872 67,062 44,005 1,274 125,960 21,816 35,329 1,113,919 1991 5,514 3,909 44,277 19,881 33,578 9,955 62,548 66,102 1,395 46,641 28,636 31,748 20,290 146,105 29,725 48,359 3,835 15,110 14,864 35,840 22,354 13,803 2,257 24,277 37,669 65,124 65,943 46,516 2,850 178,459 26,703 34,420 1,188,687 1992 5,032 4,436 44,678 16,438 36,975 8,508 66,615 77,941 1,866 54,139 30,800 31,900 22,283 151,137 31,099 39,880 3,864 17,049 17,137 41,544 21,540 17,044 2,700 22,769 42,673 61,908 61,863 44,559 3,689 197,299 30,810 37,020 1,247,195 1993 7,469 5,297 48,028 19,913 31,400 9,303 79,730 69,257 981 50,714 30,560 32,053 24,468 158,551 31,500 40,571 4,315 19,298 22,322 41,583 22,353 17,150 3,552 20,632 36,618 62,411 62,229 50,541 3,949 178,396 38,265 33,069 1,256,478 1994 6,923 5,246 48,830 17,989 37,087 9,506 82,561 69,970 1,596 51,289 31,280 32,393 25,818 197,578 31,600 42,802 4,543 19,952 50,034 32,638 22,733 19,768 2,659 20,270 39,013 75,756 67,090 59,564 5,139 183,803 34,459 34,822 1,364,711 1995 10,174 5,655 50,471 21,354 47,807 9,900 74,615 82,663 1,508 53,253 30,250 32,666 23,667 198,565 32,142 42,890 4,552 18,566 49,335 34,616 23,120 19,088 2,397 21,066 38,472 73,280 64,947 61,324 6,846 209,262 31,456 36,429 1,412,336 1996 6,994 4,745 49,120 19,488 24,894 10,272 69,473 60,842 1,297 61,400 30,935 30,408 25,086 200,145 32,785 43,747 3,590 17,886 44,419 33,212 23,560 16,576 2,425 18,121 43,093 82,255 64,432 69,101 5,104 168,894 29,692 35,956 1,329,947 1997 6,947 5,376 52,452 19,489 28,728 8,885 73,660 61,371 1,455 54,573 28,843 33,331 29,182 200,124 33,790 44,343 3,548 16,700 42,900 33,490 21,871 17,543 2,972 19,975 44,525 78,766 56,519 60,684 5,505 186,899 27,741 37,884 1,340,071
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR
- 63 -
Cuadro A 7
Produccin mensual de carne de bovino en Mxico 1990 - 1997 (toneladas)
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1990 93,558 59,637 123,392 85,897 89,268 98,902 62,916 94,224 56,812 125,592 93,414 130,307 1,113,919 1991 93,638 91,739 85,965 100,915 96,617 84,645 89,417 93,973 92,683 103,013 141,720 114,362 1,188,687 1992 95,168 94,524 91,051 91,777 94,285 101,436 113,614 109,462 103,294 110,365 111,239 130,980 1,247,195 1993 94,767 98,071 90,779 96,871 102,418 104,031 109,140 111,447 113,195 119,063 113,221 103,475 1,256,478 1994 96,801 96,536 100,480 104,811 106,562 111,991 124,398 129,148 138,010 127,579 127,644 100,751 1,364,711 1995 104,333 105,407 108,076 113,645 114,842 120,335 126,297 122,740 134,259 127,314 116,253 118,835 1,412,336 1996 102,989 106,293 105,025 106,612 109,907 108,994 102,103 106,809 114,549 123,377 125,863 117,426 1,329,947 1997 105,144 103,059 99,216 103,698 104,183 112,005 107,557 112,744 118,952 124,927 127,665 120,921 1,340,071
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria / SAGAR.
Cuadro A 8
Regionalizacin climtica de los estados
rida B. California Sur Baja California Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len San Luis Potos Sonora Tamaulipas Zacatecas Templada Aguascalientes Distrito Federal Guanajuato Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Oaxaca Puebla Quertaro Tlaxcala Fuente: Direccin General de Ganadera, SAGAR. Trpico Campeche Colima Chiapas Guerrero Morelos Nayarit Quintana Roo Sinaloa Tabasco Veracruz Yucatn
- 64 -
Cuadro A 9
Demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para bovinos de carne (miles de toneladas)
Aos 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Fuente : Direccin General de Ganadera, SAGAR Pastas 93 95 106 99 138 138 Granos 842 463 959 905 1257 1257
* Estimado con base en el pronstico de produccin ganadera de 1998
Cuadro A 10
Sacrificio de ganado bovino en plantas Tipo Inspeccin Federal 1991 - 1997 (cabezas)
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 1990 58,378 56,897 63,324 60,911 66,369 66,317 64,581 62,670 61,389 62,694 55,033 54,314 732,877 1991 50,202 42,595 44,508 55,285 50,974 47,835 54,029 57,727 56,481 71,809 52,399 51,758 635,602 1992 61,655 60,115 60,674 57,975 67,949 72,090 76,842 73,885 74,457 78,543 75,790 84,945 844,920 1993 93,171 83,031 80,209 80,648 83,249 85,396 90,821 89,514 85,716 83,449 87,163 97,516 1,039,883 1994 89,287 82,009 83,287 90,054 85,172 91,436 89,875 96,122 92,066 95,373 100,075 101,372 1,096,128 1995 112,170 103,464 112,276 101,076 102,462 101,492 105,940 124,469 121,177 117,339 115,848 110,662 1,328,375 1996 110,002 102,185 99,910 105,657 115,123 111,292 117,456 122,628 111,020 118,307 119,954 123,852 1,357,386 1997 121,649 99,008 96,334 109,792 110,537 105,363 110,678 107,720 106,197 108,780 104,136 118,119 1,298,313
Fuente: Direccin General de Salud Animal. Departamento de Establecimientos TIF/ SAGAR
- 65 -
Cuadro A 11
Estimacin de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas
Granos forrajeros (Toneladas)
1993 Aves carne Aves huevo Porcinos Bovino Leche Bovino Carne 2454414 2493559 3280540 2736253 841588
1994 2608485 2492889 3433945 2781957 862565
1995 2958042 2515198 3655865 2941178 959462
1996 2892718 2549645 3574231 2785655 904933
1997 2903709 2385162 3729304 2646428 1257307
1998* 3107343 2552045 3815079 2741352 1257307
Pastas Oleaginosas (Toneladas) Aves carne Aves huevo Porcinos Bovino Leche Bovino Carne 809957 775003 623303 328350 92575 860800 772796 652450 333835 94882 976154 779711 694614 352914 105542 954597 790390 679104 334279 99543 958224 739400 708568 317571 138304 1025423 791134 724865 328962 138304
* Estimado con base en el pronstico de produccin ganadera de 1998 Fuente : Direccin General de Ganadera, SAGAR
Cuadro A 12
Establecimientos TIF con la lnea de bovinos en el pas
Ubicacin Aguascalientes Baja California Coahuila Chiapas Chihuahua Durango Jalisco Michoacn Nuevo Len Oaxaca Puebla Sal Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Veracruz Yucatn Zacatecas Total Nmero de Plantas 2 3 2 3 5 1 2 1 6 1 1 2 2 7 1 4 5 1 2 51
Fuente: Direccin General de Salud Animal. departamento de establecimientos TIF.
- 66 -
Cuadro A 13
Importaciones mexicanas de la especie bovina ( miles de cabezas y toneladas )
FRACCION DENOMINACION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ANIMALES VIVOS 01.02.90.03 01.02.90.99 Bovino para abasto Los dems 0.1 13.0 0.2 153.0 0.3 178.6 0.0 43.6 0.0 98.2 0.0 6.3 1.2 167.4 0.0 242.8
CARNE FRESCA O REFRIGERADA 02.01.10.01 02.01.20.99 02.01.30.01 En canales o medios canales Los dems cortes sin deshuesar Deshuesada 5,763.3 21,307.8 40,037.2 35,606.0 69,099.4 26,758.9 46,593.3 104,648.3 13,536.6 9,865.2 28,422.4 16,963.8 4,657.8 4,397.4 279.4 4,078.3 2,198.8 10,169.2 5,189.7 17,478.2
26,362.2 41,186.1 12,522.3 15,155.8
CARNE CONGELADA 02.02.10.01 02.02.20.99 02.02.30.01 En canales o medios canales Los dems cortes sin deshuesar Deshuesada 16,669.8 44,678.7 50,357.3 34,546.8 27,969.6 7,972.4 12,505.9 13,695.8 1990 y 1991, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI. 1992 a 1997, Sistema de informacin Comercial de Mxico (SIC-M), SECOFI. Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR. 2,929.1 4,029.9 6,107.8 4,760.6 5,820.7 3,023.3 2,418.7 4,040.4 291.4 1,681.5 0.2 1,307.9 77.3 1,765.9 29.3 3,106.8
- 67 -
Cuadro A 14
Exportaciones mexicanas de la especie bovina ( miles de cabezas y toneladas )
FRACCION DENOMINACION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ANIMALES VIVOS 01.02.90 01.02.90.01 01.02.90.02 01.02.90.03 Los dems Hembras Machos Toros de lidia 0.4 1.6 1,348.9 0.1 0.0 6.8 1,022.2 0.0 0.0 32.1 0.0 86.1 0.0 138.4 905.9 0.6 0.0 336.5 1,317.5 0.5 458.2 0.0 0.0 0.0 665.3 0.0 0.0 0.0
996.2 1,206.0 0.3 0.3
CARNE FRESCA O REFRIGERADA 02.01.10 02.01.20 02.01.20.01 02.01.20.02 02.01.30 02.01.30.01 02.01.30.02 En canales o medios canales Los dems cortes sin deshuesar Sin deshuesar Cortes para su consumo final Deshuesada Deshuesada Cortes para su consumo final 0.0 0.0 12.0 19.0 0.0 29.9 15.9 0.0 0.0 19.9 0.0 0.0 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.5 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 1.2 37.3 17.2 0.0 0.0 367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 282.3 0.0 0.0
CARNE CONGELADA 02.02.10 02.02.20 02.02.20.01 02.02.20.02 02.02.30 02.02.30.01 02.02.30.02 En canales o medios canales Los dems cortes sin deshuesar Sin deshuesar Cortes para su consumo final Deshuesada Deshuesada Cortes para su consumo final 0.0 0.0 0.0 194.6 0.0 1,079.4 3,222.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2,845.2 833.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 753.7 0.0 22.0 0.0 7.3 0.0 0.0 308.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.7 127.3 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0
0.0 1,104.7 1,401.0 3.7 0.0 0.0
1990 y 1991, Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI. 1992 a 1997, Sistema de informacin Comercial de Mxico (SIC-M), SECOFI. Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.
Cuadro A 15
Establecimientos TIF. autorizados para la exportacin de productos crnicos de bovino
Ubicacin Aguascalientes Baja California Chihuahua Jalisco Nuevo Len Sinaloa Sonora Tabasco Veracruz. Zacatecas No. Plantas 1 1 4 3 7 1 8 1 1 2 Acreditacin Usda XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Japn XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Canad Unin Europea
XXX XXX
XXX
Fuente: Direccin General de Salud Animal. departamento de establecimientos TIF.
- 68 -
Cuadro A16
Precios promedio de ganado en pie y carne en canal de bovino
Ganado en pie de Bovino Nominal Ajustado a INPC Ajustado a ISMG Nominal Carne en canal de Bovino Ajustado a INPC Ajustado a ISMG
7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 9.13 9.13 9.13 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 11.15 11.25 11.25 11.25 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61 14.69 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84 17.09
ENE 1993 5.32 4.88 5.03 8.68 7.74 FEB 5.40 4.92 5.03 8.93 7.80 MAR 5.44 4.95 5.03 8.79 7.85 ABR 5.44 4.98 5.03 9.02 7.89 MAY 5.32 5.01 5.03 9.02 7.94 JUN 5.46 5.04 5.03 8.98 7.98 JUL 5.37 5.06 5.03 9.01 8.02 AGO 5.39 5.09 5.03 8.95 8.06 SEP 5.39 5.12 5.03 8.70 8.12 OCT 5.35 5.14 5.03 8.83 8.16 NOV 5.29 5.17 5.03 8.73 8.19 DIC 5.25 5.21 5.03 8.64 8.26 ENE 1994 5.30 5.25 5.38 8.61 8.32 FEB 5.32 5.27 5.38 8.67 8.36 MAR 5.48 5.30 5.38 8.78 8.41 ABR 5.40 5.33 5.38 8.73 8.45 MAY 5.43 5.35 5.38 8.74 8.49 JUN 5.38 5.38 5.38 8.53 8.53 JUL 5.49 5.40 5.38 8.68 8.57 AGO 5.43 5.43 5.38 8.57 8.61 SEP 5.44 5.47 5.38 8.68 8.67 OCT 5.39 5.50 5.38 8.66 8.71 NOV 5.42 5.53 5.38 8.70 8.76 DIC 5.49 5.58 5.38 8.69 8.85 ENE 1995 5.73 5.78 5.76 9.02 9.17 FEB 5.81 6.31 5.76 9.39 10.00 MAR 6.15 6.38 5.76 9.49 10.12 ABR 6.15 6.89 6.45 9.99 10.93 MAY 6.10 7.18 6.45 10.00 11.39 JUN 6.09 7.41 6.45 9.85 11.75 JUL 6.25 7.56 6.45 9.94 11.99 AGO 6.36 7.69 6.45 10.28 12.19 SEP 6.49 7.84 6.45 10.59 12.44 OCT 6.84 8.01 6.45 10.72 12.69 NOV 7.42 8.20 6.45 11.59 13.01 DIC 8.31 8.47 7.03 12.88 13.43 ENE 1996 8.91 8.78 7.10 14.00 13.91 FEB 9.20 8.98 7.10 14.37 14.24 MAR 9.22 9.18 7.10 14.45 14.55 ABR 9.22 9.44 7.96 14.60 14.97 MAY 9.34 9.61 7.96 14.46 15.24 JUN 9.26 9.77 7.96 14.25 15.49 JUL 9.27 9.91 7.96 14.17 15.71 AGO 9.34 10.04 7.96 14.26 15.91 SEP 9.65 10.20 7.96 15.03 16.17 OCT 9.98 10.33 7.96 15.30 16.37 NOV 10.22 10.48 7.96 15.95 16.62 DIC 10.69 10.82 9.27 16.39 17.15 ENE 1997 11.19 11.10 9.36 17.18 17.59 FEB 11.32 11.28 9.36 17.48 17.89 MAR 11.37 11.42 9.36 17.54 18.11 ABR 11.51 11.55 9.36 17.73 18.31 MAY 11.62 11.65 9.36 17.79 18.47 JUN 11.65 11.75 9.36 17.76 18.64 JUL 11.72 11.86 9.36 17.75 18.80 AGO 11.89 11.96 9.36 17.87 18.97 SEP 11.98 12.11 9.36 18.05 19.20 OCT 12.14 12.21 9.36 18.06 19.36 NOV 12.15 12.35 9.36 18.34 19.57 DIC 12.29 12.52 9.36 18.60 19.85 ENE 1998 12.45 12.79 10.78 18.82 20.28 FEB 12.47 19.00 MAR 12.48 19.03 ABR 12.47 19.07 MAY 12.52 19.01 INPC:Indice Nacional de Precios al Consumidor, ISMG:Indice de Salario Mnimo General, base junio 1994, (hasta enero 1998) .SNIM.
Cuadro A 17
- 69 -
Variaciones acumuladas del INPP, ganaderia y alimentos, Ip de bovino en pie y en canal , Ip bovino, porcino y ave en pie.
ENE 1993 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 1994 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 1995 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 1996 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INPP 0.00 0.93 1.87 2.82 3.78 4.76 5.74 6.75 7.76 8.79 9.82 10.87 11.95 13.03 14.13 15.25 16.39 17.55 18.74 19.94 21.15 22.39 23.65 24.94 26.34 27.83 29.42 31.18 33.01 34.92 36.89 38.91 41.00 43.17 45.46 47.88 50.41 53.04 55.80 58.68 61.65 64.70 67.85 71.11 74.48 77.98 81.60 85.39 IPGANAD 0.00 0.99 1.99 2.99 4.00 5.00 6.02 7.05 8.09 9.15 10.23 11.34 12.45 13.59 14.75 15.91 17.08 18.25 19.43 20.61 21.81 22.98 24.20 25.43 26.75 28.16 29.64 31.22 32.87 34.54 36.22 37.98 39.81 41.71 43.75 46.00 49.37 52.11 54.88 57.80 60.79 63.81 66.92 70.15 73.52 77.05 80.76 84.72 IPALIBOV 0.00 0.89 1.78 2.68 3.59 4.51 5.43 6.38 7.33 8.30 9.27 10.25 11.35 12.46 13.58 14.71 15.86 17.02 18.20 19.38 20.58 21.79 23.01 24.23 25.61 27.04 28.65 30.35 32.11 33.89 35.70 37.63 39.66 41.76 43.90 46.22 49.74 52.37 55.15 58.54 62.38 66.34 70.41 74.58 78.73 82.94 87.25 91.66 IPBOVPIE 0.00 0.96 1.92 2.90 3.88 4.87 5.88 6.90 7.92 8.97 10.03 11.09 12.19 13.31 14.44 15.58 16.73 17.89 19.05 20.23 21.44 22.67 23.91 25.18 26.49 27.87 29.29 30.81 32.37 33.94 35.53 37.15 38.84 40.60 42.51 44.62 47.82 50.22 52.69 55.20 57.77 60.42 63.11 65.88 68.76 71.78 74.95 78.24 IPBOVCAN 0.00 0.99 1.99 3.01 4.04 5.08 6.12 7.17 8.24 9.31 10.38 11.46 12.56 13.66 14.78 15.91 17.06 18.23 19.41 20.61 21.82 23.06 24.32 25.60 26.92 28.30 29.73 31.23 32.78 34.33 35.90 37.52 39.19 40.89 42.70 44.68 47.53 49.80 52.11 54.47 56.88 59.32 61.79 64.32 66.93 69.64 72.51 75.47 IPBOVPIE 0.00 0.96 1.92 2.90 3.88 4.87 5.88 6.90 7.92 8.97 10.03 11.09 12.19 13.31 14.44 15.58 16.73 17.89 19.05 20.23 21.44 22.67 23.91 25.18 26.49 27.87 29.29 30.81 32.37 33.94 35.53 37.15 38.84 40.60 42.51 44.62 47.82 50.22 52.69 55.20 57.77 60.42 63.11 65.88 68.76 71.78 74.95 78.24 IPPORPIE 0.00 0.93 1.86 2.79 3.73 4.68 5.65 6.63 7.63 8.63 9.64 10.66 11.70 12.79 13.93 15.08 16.23 17.39 18.60 19.82 21.05 22.28 23.51 24.70 26.03 27.44 28.85 30.41 31.99 33.59 35.24 36.95 38.74 40.59 42.52 44.79 48.33 51.11 53.88 56.67 59.57 62.55 65.70 69.09 72.72 76.44 80.34 84.85 IPAVEPIE 0.00 1.11 2.21 3.25 4.28 5.32 6.41 7.50 8.60 9.72 10.86 12.07 13.27 14.46 15.65 16.80 17.99 19.23 20.44 21.62 22.77 23.87 25.03 26.28 27.53 28.83 30.16 31.54 33.18 34.93 36.75 38.47 40.16 41.86 43.76 45.93 49.25 52.05 54.94 57.97 61.18 64.32 67.54 70.66 73.65 76.99 80.64 84.82
Fuente: Servicio Nacional de Informacin de Mercados / Banco de Mxico.
- 70 -
Cuadro A 17
CONTINUACIN Variaciones acumuladas del INPP, ganaderia y alimentos, Ip de bovino en pie y en canal , Ip bovino, porcino y ave en pie.
ENE 1997 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 1998 FEB MAR 89.34 93.38 97.53 101.79 106.18 110.69 115.32 120.11 125.04 130.14 135.42 140.85 146.51 88.83 93.00 97.26 101.65 106.13 110.75 115.41 120.20 125.14 130.10 135.17 140.53 146.08 96.11 100.68 105.36 110.16 115.13 120.40 125.78 131.23 136.70 142.31 148.07 154.02 160.14 81.66 85.23 88.89 92.66 96.52 100.51 104.63 108.94 113.36 117.92 122.68 127.57 132.61 137.78 143.03 78.58 81.79 85.08 88.46 91.91 95.45 99.04 102.74 106.54 110.45 114.52 118.70 123.01 127.43 131.93 81.66 85.23 88.89 92.66 96.52 100.51 104.63 108.94 113.36 117.92 122.68 127.57 132.61 137.78 143.03 89.57 94.31 99.17 104.08 109.11 114.54 120.36 126.33 132.39 138.15 143.84 149.99 156.09 161.93 167.69 89.05 92.95 96.88 101.33 105.85 110.40 114.94 119.50 124.38 129.09 134.06 139.60 145.05 150.95 157.27
Fuente: Servicio Nacional de Informacin de Mercados / Banco de Mxico.
- 71 -

Situacion Actual

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Situacion Actual

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

INTRODUCCION

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

I. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Produccin de carnes en Mxico 1970-1997

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

II. TENDENCIAS HISTRICAS DE LA GANADERA BOVINA PARA CARNE

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Poblacin de bovinos para carne en Mxico

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria con informacin de las delegaciones SAGAR.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

1400 1300 1200 1100 1000

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR. 97*, Preliminar, 98* Pronstico.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Principales estados productores de carne.

Jalisco 15% Veracruz 13%

Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Participacin en el valor de la produccin de carne en canal en Mxico, 1997

II.5 ESTACIONALIDAD EN LA PRODUCCIN DE CARNE

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Estacionalidad en la demanda de produccin de carne de bovino

III. CARACTERSTICAS DE LA GANADERA PARA CARNE

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Composicin de la produccin de carne por zonas, 1997

Arda y Semiarda 33.0%

Fuente: Direccin General de Ganadera, SAGAR

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

IV. CAMPAAS SANITARIAS

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Fuente : Direccin General de Ganadera. SAGAR

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Sacrificio de bovinos para carne 1990- 1997.

Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR. Mpio. = Municipio.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Ubicacin de rastros TIF para ganado bovino en 1997.

ESTAS PLANTAS ACTUALMENTE NO ESTAN

Fuente: Direccin General de Salud Animal, SAGAR.

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR.

VI. INSUMOS ALIMENTICIOS

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

VII. CONSUMO NACIONAL APARENTE

Fuente: Direccin General de Ganadera. SAGAR, Con base en datos de SICM-SECOFI

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Evolucin del CNA de carne de bovino

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

20 18 kg/persona/ao 16 14 12 10 8 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Evolucin de la disponibilidad de carnes con base en el CNA.

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bovino 15.7 14.1 15.7 14.1 14.9 15.4

Porcino 12.2 11.8 12.7 11.9 11.7 11.9

Ave 12.4 14.1 15.0 16.3 16.2 18.3

Fuente: Elaborado por la SAGAR, con informacin de SECOFI, INEGI y SAGAR.

VIII. CONTEXTO INTERNACIONAL

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIN DE CARNE DE BOVINO EN MXICO 1990 - 1998.

Unin Europea 15.7%

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR. 97, Preliminar, 98 Pronstico.