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Proveedor MINERO
Revista Tcnica para hacer Negocios con la Minera
El Ministro de Energa y Minas, ingeniero Jorge Merino Tafur, anunci que durante su gestin ministerial, su portafolio pretende impulsar la creacin de clusters mineros donde se le dar mayor valor agregado a los minerales, industrializndolos. Hay condiciones para hacer clusters en el Norte, el Centro y el Sur, donde se podran instalar talleres de servicios y fabricacin de piezas para el sector minero, y propiciar otras sinergias. Para lograr este objetivo, el Ministro dijo que en minera necesitamos facilitar el desarrollo de las inversiones con una poltica que priorice el respeto al medio ambiente, el manejo del recurso agua para el consumo de la poblacin, luego para el desarrollo agrario y despus para la minera y, en tercer lugar una actividad minera que asegure el desarrollo sostenible de las zonas de influencia. Ofrecemos a continuacin, la versin textual de la entrevista exclusiva que el Ministro de Energa y Minas, ingeniero Jorge Merino Tafur, concedi a la revista Proveedor Minero el pasado 12 de marzo.
- Durante sus funciones como Jefe de Proyectos de Minera en PROINVERSION usted plante el desarrollo de la tecnologa del conflicto minero y la necesidad de aplicar el Fideicomiso Social como agente de confiabilidad. Nos podra explicar los alcances de estos planteamientos? - Si bien es cierto que la continuidad en los procesos de privatizacin iniciados en los 90 y la promocin posterior con una permanente evaluacin de la dinmica social, nos ha permitido la incorporacin
de la inversin privada en minera en el pas, debemos enfrentar con acierto un panorama social con expectativas cada vez mayores en el que se ha creado una suerte de tecnologa del conflicto que polariza la sociedad enantiminerosypromineroscuando de lo que se trata es crear una sola fuerza en beneficio de los intereses del pas que redundarn en quienes lo conforman. No solo se trata de promover el indiscutible potencial geolgico de nuestro pas, sino de potenciar el capital humano
como fuerza protagnica del desarrollo sostenible y responsabilidad social, conceptos que hoy por hoy constituyen toda un filosofa de vida. EL FIDEICOMISO SOCIAL El Fideicomiso Social o Fondo Sociales es una herramienta que permite la aplicacin de los recursos econmicos provenientes del proceso de desarrollo del proyecto minero. El Fondo Social es una personera jurdica que tiene RUC y asegura que los fondos econmicos sean utilizados para proyectos de desarrollo en beneficio de la zona de influencia del proyecto. Es una herramienta que genera confianza. - Cules son los ejes centrales de su gestin en el Ministerio de Energa y Minas? Poner al sector Energa y Minas al servicio de la poblacin mas necesitada. Necesitamos un sector en contacto directo con las regiones y especialmente con las zonas de influencia de los proyectos de inversin tanto en minera como en hidrocarburos y electricidad. En minera necesitamos facilitar el desarrollo de las inversiones con una poltica que priorice el respeto al medio ambiente, el manejo del recurso agua para el consumo de la poblacin, luego para el desarrollo
agrario y despues para la minera, consolidando el concepto de construir reservorios y microreservorios para beneficio directo de las familias campesinas y teniendo en cuenta los conceptos de microcuencas y cuencas, y en tercer lugar una actividad minera que asegure el desarrollo sostenible de las zonas de influencia. - EN HIDROCARBUROS: En el campo de hidrocarburos se necesitan consolidar mas exploraciones para aumentar las reservas probadas y por otro lado es prioridad la ejecucin del Gaseoducto del Sur y el Polo Petroqumico, as como la ejecucin de la Refinera de Talara. Por otro lado es prioridad del sector la masificacin del gas para conexiones domiciliarias, utilizacin vehicular e intensificacin del GLP para los ms necesitados buscando el menor precio al usuario final. - ELECTRICIDAD: En electricidad, es prioridad laElectrificacin Rural, pero por otro lado estamos trabajando en el planeamiento de la nueva matrz energtica que impulse la generacin de electricidad hidroelctrica y la generacin utilizando otros recursos renovables. Necesitamos poner las bases para tener un pas que utilice sus propios recursos como el gas y el agua y ser menos dependiente del petrleo.
INVERSION EXPLORACION MINERA - En el 2011, Chile di un enorme salto en inversin en exploracin minera, desdeUS$600 millones el 2010 hasta los 2.800 millones el 2011 y al mismo tiempo el Gobierno chileno cre el Fondo de Exploracin Minera con un capital de US$150 millones. A pesar de estos incentivos, considera Ud. que Per seguir atrayendo fondos de inversin para las tareas de exploracin, especialmente a travs de las minerasjunior? -El crecimiento econmico del Per ha sido impulsado por la mayor inversin privada, manteniendo su crecimiento sostenido. La inversin en el Per se sustenta en su atractivo potencial minero, representado por las reservas de minerales polimetlicosque incluyen zinc, plomo, plata, cobre, oro, hierro, uranio y fosfatos. Las inversiones en exploraciones del 2007 al 2010 se han multiplicado por 5, y esperamos mantener esa tendencia creciente por que el Per ofrece un marco normativo favorable ya que no tiene trato discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional, acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos, libre transferencias de capitales, libre competencia, ga-
ranta a la propiedad privada, libertad para adquirir acciones a nacionales, libertad para acceder al crdito interno y externo, libertad para remesar regalas, as como una red de convenios de inversin, pero lo ms importante, ofrece estabilidad jurdica y respeto a los compromisos suscritos. Per seguir siendo un lugar atractivo para las inversiones de riesgo en exploraciones pues nuestra poltica de un Estado facilitador entre el inversionista y las comunidades permitir recuperar posiciones, pues Per tiene un gran potencial por explotar tanto en las operaciones viejas como se est demostrando con nuevas ampliaciones como en Antamina o Cerro Verde; as como en reas nuevas mucho ms amplias que nos diferencian de otros pases de la regin; sumado a un intenso desarrollo de infraestructura y de otros como una energa confiable por nuestros recursos hdricos y de gas, que nos permite ser muy competitivos con claras ventajas sobre otros pases que compiten con nosotros. CONGA:PUNTO DE QUIEBRE? -En su opinin, el conflicto en torno al proyecto Conga ser el punto de quiebre para el futuro de la minera peruana? -Nosotros como Estado vamos a cumplir estrictamente los contratos, es una clave para seguir atrayendo inversin. Queremos seguir siendo un pas donde se respeten las reglas de juego. Para esto, el Gobierno del PresidenteOllantaHumala ha definido un nuevo enfoque para desarrollar una minera moderna pero con inclusin social. Estamos trabajando para tener ms presencia en el desarrollo integral de las zonas donde estn los grandes proyectos mineros, buscando ms desarrollo sostenible con alcance hasta las zonas de influencia. Igualmente, hay que trabajar ms en informar acerca del rol que cumplen las grandes inversiones para otras industrias y servicios que van desde la energa, transporte y la provisin de servicios portuarios. IMPULSAR CLUSTERS MINEROS Pretendemos impulsar en esta gestin la creacin de clusters donde se le dar mayor valor agregado a los minerales, industrializndolos. Hay condiciones para hacer clusters en el Norte, el Centro y el Sur, donde se podran instalar talleres de servicios y fabricacin de piezas para el sector minero, y propiciar otras sinergias. - CONGA: Con respecto a Conga esperaremos la opinin de los peritos para crear un clima de confianza, especialmente en las poblaciones y comunidades campesinas en la zona de influencia del proyecto; el peritaje finalmente va a despejar las dudas. No hay que olvidar que lo que la poblacin desea es trabajo y undesarrollo permanente.
Per sera sede del 10 Simposium Internacional del Oro y del 2 Foro de Plata, organizado por el Comit Aurfero de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE). El Simposium Internacional del Oro se ha posicionado como uno de los eventos de mayor jerarqua en el sector aurfero mundial. Esta dcima versin se llevar a cabo del 14 al 16 de mayo en The Westin Lima Hotel & Convention Center. Participarn como expositores, presidentes y CEOS de las principales compaas mundiales del oro y se expondr el alcance de los nuevos proyectos y desarrollos del oro y la plata, en Per, Amrica
Latina y el mundo. Simultneamente con el Simposio, habr una feria exposicin tcnica de proveedores de la minera aurfera - ANTECEDENTES: En 1994 el Comit Aurfero de la SNMPE, liderado por empresarios con gran visin de futuro y motivados por el inters que el Per tome la delantera en la promocin de la minera y con la seguridad de llegar a alcanzar un importante sitial entre los primeros productores del Oro a nivel mundial, propiciaron la organizacin del Primer Simposium Internacional del Oro, desde hace 18 aos.
ORO
Ignacio Bustamante Presidente Simposio del Oro y la Plata y oportunamente esta contribucin; y en promover la elaboracin y ejecucin de un plan para el desarrollo y la consolidacin de otras actividades e industrias afines. Participarn destacados profesionales y expertos nacionales y ex-tranjeros que expondrn sobre temas de trascendental relevancia para la minera del oro y la plata. Asimismo, la Exhibicin Minera que se desarrollar en paralelo, En tal sentido, reitero nuestra invitacin a asistir y convertirse en un activo participante de este importante evento que, adems, permitir estrechar lazos comerciales y de camaradera entre todos los asistentes.Cordialmente, Ignacio Bustamante Presidente
Palabras de bienvenida del ingeniero Ignacio Bus-tamante, Presidente del Comit Organizador del Simposium Internacional del Oro-Foro de Plata. Identificar las grandes oportunidades que el oro y la plata ofrecen al mundo desde diversas perspectivas, ser el mayor reto que asumiremos en el Per con el 10 Simposium Internacional del Oro-2 Foro de Plata, del 14 al 16 de mayo. Por ello, me es muy grato invitarlo a participar en dicho evento que es organizado por el Comit Aurfero de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa.Ser una gran oportunidad para discutir el importante valor
WATER IN MINING 2012 III Congreso Internacional en Gestin del Agua en la Industria Minera Sede: Hotel Sheraton, Santiago- Chile- Fecha: 6 al 8 de Junio 2012 Organiza: GECAMIN, Chile- Ver www.waterminmining.com 10 SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL ORO Y 2 FORO DE PLATA Sede: Lima- Per - Fecha: 15 al 17 de Mayo 2012- Local: Hotel Westin Organiza:Comit Aurfero Sociedad Nacional Minera del Per (SNMPE) El Simposio del Oro es el mayor evento del oro a nivel mundial. Web: www.simposium-internacional-oro.snmpe.org.pe. EXPOMINAS 2012: Conference & Exhibition -Sede: Quito, Ecuador Fecha: 27 al 29 de marzo- Expondr los proyectos minero de Ecuador. XII FERIA MINERA EXPOMIN 2012 Sede: Santiago- Chile Fecha: 09 al 13 de abril 2012 Sede: local Fisa Organiza: Feria Internacional de Santiago (FISA) Ver www.fisa.cl Expomin es la mayor feria minera chilena. Participarn mas de 20 pases. FORUM INTERNACIONAL DE EXPLORACION 2012 Sede: Hotel Sheraton Santiago- Chile Fecha: 16 de abril 2012 Organiza:Centro Estudios del Cobre (CESCO)- Ver www.cesco.cl El mayor evento sobre la exploracin de la minera chilena. FERIA PERU CARGO WEEK Sede: Lima-Per - Fecha: 17 al 20 de abril 2012 Sede: Jockey Plaza Organiza: Expo Carga Per - Ver www.perucargoweek.com En simultneo el 2 Congreso Internacional de Transporte de Carga. IV EXPO 2012 FERIA MINERA SAN JUAN- ARGENTINA Sede: San Juan-Argentina Fecha: 6 al 8 de Junio 2012 Local: Predio San Juan Organiza: revista Panorama Minero Ver www.sanjuan-minera.com.ar MINING 2012: Quinta Conferencia Internacional sobre Innovacin en Operacin Mina- Sede: Hotel Sheraton, Santiago, Chile Fecha: 21 al 8 de 22 de Junio 2012- Organiza: GECAMIN, Chile Ver www.gecamin.com web: www.minin.cl MINERIA COLOMBIA 2012 Feria de la minera colombiana- Servicios, maquinaria e insumos para la exploracin, explotacin de carbn y minerales metlicos,. Sede: Bogot, Colombia - Fecha: 26 al 28 de Julio 2012 VII CONGRESO DE MUJERES MINERAS PERU 2012 Cajamarca sede en agosto del 2012 del VII Congreso de Mujeres Mineras organizado por WAAIME. EXPO BOLIVIA MINERA 2012 II Feria de Minera, Hidrocarburos, Metalrgica & Energa Sede: Oruro Bolivia Fecha: 16 al 19 de agosto 2012 Local: Expoteco Organiza: Tecnoeventos y la Universidad de Oruro EXPOMINA PERU 2012: Fecha: del 12 al 14 de setiembre en el Jockey Plaza de Lima- Per 2012 - Organizadopor Grupo Digamma y revista Rumbo Minero- Informes: www.expominaperu.com CONGRESO NACIONAL DE MINERIA:Organiza el Captulo de Minera del Colegio de Ingenieros del Per -Sede: Trujillo Fecha: del 16 al 19 de Octubre del 2012- Habr la Feria tcnica minera PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE METALURGIA PERU 2012- Sede: Hotel Sheraton Lima- Fecha del 26 al 27 de octubre- Mail:Iliana Castillo: informes@encuentrometalurgia.com
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Carlos Barahona, director de Gecamin con Marcelo Awad, presidente de Antofagasta Minerals
Consolidando su posicionamiento como el primer organismo acadmico de Chile que cumple 13 aos potenciando el capital humano de la industria minera mediante conferencias, seminarios, talleres y cursos, GECAMIN realizar 9 eventos mineros internacionales en el 2012, de los cules. uno de ellos se realizar en Salvador, Baha, en Brasil.
As lo anunci, Carlos Barahona, presidente y gerente general de Gecamin al dar a conocer la agenda de conferencias internacionales de minera para el presente ao. Para realizar estos eventos mineros de jerarqua internacional, Gecamin concert hace algunos aos una alianza estratgica con la prestigiosa Universidad de Queensland de Australia y su Instituto de Minera Sostenible (SMI) y el Centro de Responsabilidad Social en Minera (CSRM), centros lderes mundiales en investigacin y desarrollo de los desafos sociales, econmicos y polticos de la minera en el mundo. Nuestros seminarios se han convertido
Carlos Barahona en amistoso encuentro con el Ing. Mario Cedrn, catedrtico peruano y presidente del Society of Mining Professors, con ocasin del Seminario EnviroMine 2011
en puntos de encuentro de profesionales y lderes de los procesos minero-metalrgicos de diferentes faenas mineras del mundo. Es una experiencia enriquecedora y de intercambio de experiencias, explic Carlos Barahona. - Cmo han logrado el know how y experiencia para realizar estos eventos de jerarqua y alto nivel empresarial? - La calidad que tienen nuestros seminarios responden a una necesidad de conocimiento de parte de los profesionales de la industria minera, y es el resultado del trabajo de 12 meses que nos toma su preparacin y desarrollo, con un equipo de 54 profesionales - Cuales sern los principales eventos de la agenda 2012 de 9 seminarios que ha preparado Gecamin? - Realmente todos son interesantes. Arrancamos en 6 de junio con Waterinmining (2 Congreso Internacional de Gestin del Agua en la Industria Minera), luego el 20 de junio viene Mining 2012 (5 Conferencia de Innovacin en Operaciones Mineras) y siguen otros 7 seminarios. Este ao realizaremos en Salvador, Baha, en Brasil, el 2 Seminario Internacional de Gestin de la Energa en la Industria Minera y el ltimo evento del ao ser Procemin (9 Seminario Internacional de Procesamiento de Minerales). - Cundo irn al Per? - Tenemos mucho inters en organizar seminarios y conferencias en Per y estamos planificando una actividad a la altura del Per Minero de hoy.
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Energa para el futuro de la minera: ms confiable, limpia y econmica
hasta 26 marzo 2012
presentacin de resmenes
Participe como autor! Enve un resumen de su presentacin de 500 a 600 palabras en ingls a enermin@gecamin.com. Se aceptan resmenes en las siguientes reas: Poltica de planificacin estratgica y marco regulatorio Costos y estructura contractual Diseo e implementacin de sistemas de gestin de energa Uso eficiente de la energa en procesos mineros y metalrgicos Biodiesel y combustibles renovables Fuentes renovables de energa para la industria minera Fuentes alternativas de energa y cogeneracin Transporte y distribucin de energa Calidad y continuidad del suministro energtico Evaluacin y reduccin de la huella de carbono Oportunidades, desafos y riesgos asociados al uso de la energa nuclear.
comit ejecutivo
presidente Edison Lobo Ministro de Minera y Energa, Gobierno de Brasil vicepresidente David Way Gerente de Operaciones JKTech, Australia vicepresidente Andrs Alonso Gerente de Energa y Recursos Hdricos, Codelco, Chile director tcnico Jacques Wiertz Profesor, U. de Chile
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coordinadora enermin 2012 Fabiola Bustamante enermin@gecamin.com
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No pierda la oportunidad de ser parte del programa tcnico de procemin 2012! Enve un resumen de su trabajo en ingls, de 200 a 300 palabras, a procemin@gecamin.com. Se aceptan resmenes en las siguientes reas: Conminucin: chancado, molienda, HPGR Fundamentos y aplicaciones prcticas de flotacin Manejo de relaves y gestin del agua Diseo, simulacin y optimizacin de procesos Transformacin de xidos a sulfuros: casos reales y desafos pendientes.
comit ejecutivo
presidente Marcelo Bustos Gerente de Planta, Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo, Chile vicepresidente Carlos Lara Gerente de Procesamiento de Minerales, Servicios Industriales Peoles, Mxico vicepresidente Virginia Lawson Vicepresidente. Gerente de Tecnologa de Separacin de Minerales, Vale, Canad coordinadora tcnica Romke Kuyvenhoven Gecamin, Chile
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coordinadora procemin 2012 Alejandra Zurita procemin@gecamin.com
COBRE (TM) 1. Ca Minera Antamina 2. Soc. Minera Cerro Verde 3. Southern Peru Copper 4. Xstrata Tintaya 5. GoldFields La Cima 6. Ca Minera Condestable N Empresa 358.180 324.172 349.077 110.770 7.675 24.687 2008 342.179 308.370 354.039 107.233 38.644 24.042 2009 325.043 312.336 335.043 93.015 43.657 23.154 2010 347,059 302,905 295,842 95,262 40,245 22,576 2011
En el 2011, cay la produccin de los principales productores de oro en el Per y la nica empresa que elev su produccin fue el grupo Aruntani, convertida hoy en la segunda productora peruana de oro.
(cifras en kilos finos) EMPRESA 2010 2011 Buenaventura 11.969.6 10.666 Aruntani/Arasi/Anabi 9.001 10.980 Con.Min.Horizonte 6.007 5.897
PLATA (KGF) (miles) 1. Ca Minas Buenaventura 2.Ca Minera Antamina 3. Volcan y Subsidiaras. 4. Min.Suyamarca/Pallancata 5. Ca Minera Ares S.A.C. 6. Emp. Administ. Chungar N Empresa 404.379 539.853 407.087 390.129 155.875 144.916 2008 394.636 489.023 494.361 268.621 403.402 125.521 2009 364.023 464.873 457.252 312.873 286.061 149.749 2010 393,665 362,676 362,483 268,784 209,524 152,062 2011
Con la cifra record de US$ 2.800 millones de inversiones en exploracin, Chile desplaz a Per, Mxico del ranking mundial de exploracin el 2011 y emerge como la estrella mundial despus de Canad
AO CHILE 2007 (mills) 360 2008 504 2009 366 2010 545 2011 2.880
ZINC (TM) N Empresa 1. Ca Minera Antamina 2. Volcan y subsidiarias 3. Ca Minera Milpo S.A. 4. Emp. Min.Los Quenuales 5. Emp.Administrad Chungar 6. Ca Minera Atacocha 382.842 365.215 132.767 203.936 84.986 61.716 2008 499.190 264.004 146.341 99.514 99.026 62.901 2009 427.039 251 .781 144.896 126.805 104.897 61.209 2010 270,457 165,373 161,348 145,956 103,786 47,893 2011
Los cuatro pases estrellas de inversin minera en America Latina al 2020 sern: N PAIS INVERSION (mllns) 1. Chile US$ 75.000 2. Brasil US$ 58.000 3. Per US$ 56.000 4. Colombia US$ 22.000
ESTRELLAS DE INVERSION
PLOMO (TM) N Empresa 2008 2009 1. Volcan y subsidiarias 119.385 63.052 2. Emp.Administrad Chungar 26.209 23.655 3. Sociedad Minera Corona 11.562 20.235 4. Emp.Administradora Cerro 5. Ca Minera Milpo S.A. 20.594 19.171 6. Soc. Minera Raura 12.750 13.996 7. Emp. MInera Los Quenuales ESTAO (TMF) N Empresa 1. Minera del Sur (Minsur) 2008 39.037 2009 37.503 2010 28.882 2011 33.848 2010 48.487 22.518 21.556 0 17.529 16.252 18.868 2011 28,967 20,421 16,252 18.751 17,605 21.556 15.731
Los planes de inversin comprometida en proyectos mineros son: (En mlllones) 1. CHILE: 2011/2016 US$ 80.000 2. PERU: 2011-2016 US$ 52.000 3. Colombia:2011-2015 US$ 20.955 La empresa minera japonesa Mitsubishi compr el 18.1% de las acciones del proyecto Quellaveco al IFC del Bco. Mundial. Cunto pag?: entre US$ 761 a 867 mills. NUEVAS ESTRELLAS DEL ORO Cada ao que pasa va cayendo la produccin de oro en Per y crece la produccin de nuestros competidores en Sudamrica.Chile triplicar su produccin y Colombia duplicar, como se ve en cuadro: PAIS PRODUCCION 2011 2015 PERU 164 mil kg 1.466mil onz COLOMBIA 55.7 mil kg 75 mil kg CHILE 40 mil kg 120 mil kg
HIERRO (TLF) N Empresa 1. Shougang Hierro Per 2008 5160.707 2009 4418.768 2010 6.042.644 2011 7,010,938
MOLIBDENO (TMF) N Empresa 2008 2009 1. Southern Per Copper 9.110 8.891 2. Ca. Minera Antamina 3. Soc. Min. Cerro Verde 2010 10.087 3,413 3,463 2011 8,150 6,233 4,759
MINERIA EN CIFRAS
10 TOP MINERAS EXPORTADORAS
(cifras en millones de US$) Ca Minera 2011 2010 2012* 1.Antamina 3.384.3 2.614 255 2.Southern Peru 2.829 2.850 195 3.Cerro Verde 2.181.8 1.848.3 81.4 4.Yanacocha 2.049.5 1.858.6 97.8 5.Min. Barrick 1.487.1 1.231 63 6.ShougangPer 1.011.8 519.4 185 7. Buenaventura 826 527.3 67.2 8. Grupo Aruntani 566.6 401.1 43 9. Gold Fields 427.4 334 23.2 10 XstrataTintaya 420 230 20.5. Fuente: SUNAT- Elaboracin revista Proveedor Minero - (*) Enero 2012
El Grupo Aruntani emergi el 2011, como el segundo productor peruano de oro en el Per, despus de Buenaventura. El 2011, Aruntani y sus filiales Arasi y Anabi produjeron 10.618 kilos, debajo de Buenaventura que produjo 10.666 kilos. Cul es la explicacin del ascenso de Aruntani? (cifras en gramos finos) EMPRESA 2010 2011 Aruntani 5.529.069 6.194.307 Arasi 2.078.900 2.135.923 Anabi 1.393.116 2.288.086 Total Aruntani 9.001.085 10.618.316 Total produccin neta Buenaventura 11.969.698 10.666.107
EL ORO DE ARUNTANI
UTILIDADES DE MINERAS
EMPRESA UTILIDADES 2009 2010 2011* Yanacocha 712.8 591.1 n.d. Southern 706.8 1208 836 Cerro Verde 708.5 1054.4 689 Barrick 626 621.3 545 Buenaventura 593.5 663 442 Minsur 230 375 300 Cem. Lima 63.2 63 55.3 Volcan 170.2 275.8 187 Shougan 50.3 289.4 178 Gold Fields 97.1 155.6 113 El Brocal 80.2 72.3 33.1 CemPacasmayo 40.8 73.4 57.3 Minera Milpo 61.2 129.6 98.1 Cermento Yura 38.6 52.8 39.3 Cem. Andino 24.1 34.0 26.2 Min. Poderosa 20.4 28,4 21.3 Los Quenuales -5.9 10.3 s.d. Minera Atacocha -21.2 22.7 16.7 Minera Raura 6.5 18.1 10.6 SIMSA -13,4 1.9 0.506 Castrovirreyna 0.357 1.6 -0.913
(Cifras en millones de US$) Traders 2011 2010 1 Consorc Minero 2.418.7 1.690.6 2.Glencore Per 1.744 623 3 Proc. Sudam. 1.171.6 987.7 4.Metal Trad. 901.1 709.6 5. Min.Rinconada 448 105.2 6. Louis Dreyfus 351.4 330.3 (*) Exportacin a Enero 2012
Chile desplaz a Mxico, Per y otros pases y se ubic en el 2 lugar del ranking mundial de exploracin con US$ 2.880 millones de inversin el 2011 (mills. US$) PAIS 2009 2010 2011 1. Canad 1.172 2,299 3.100 2. Chile 366 600 2.880 3. Australia 951.6 1.452 s.d. 4. EE.UU. 439 968 s.d. 5. Mxico 366 726 s.d. 6. PERU 393 605 800 7. China 293 490 s.d.
INVERSION EN EXPLORACION
PERU 2011
INVERSIONES MINERAS
INVERSIONES CONFIRMADAS 2012 Las inversiones confirmadas en el Per para el 2012 totalizan los US$ 48 mil 304 millones de dlares, segn el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. - Minera/Petrleo: US$ 27.794.8 mlls. - Electricidad: US$ 6.955.7 mlls. - Infraestructura: US$ 2.898.2 mlls. - Industria: US$ 2.849.9 mlls. - Otrosproyectos: US$ 7.095.6 mlls. Total: US$ 48.304 mills.
HUDBAY/CONSTANCIA:US$1000 mlls
La minera canadiense Hudbay Minerals confirm inversiones por US$ mil millones en su proyecto plimetlico Constancia.
CHILE AUMENTO A 28% RESERVAS MUNDIALES DE COBRE PERU POSEE EL 13% DE RESERVAS Y AUSTRALIA EL 12%
El informe 2012 del Servicio Geolgico de Estados Unidos, precis que Chile aument sus reservas de cobre en 26% y se situ con 190 millones de toneladas, lo cual muestra un alza del 26% respecto de un anterior informe preliminar, cuando se calcularon 150 millones de toneladas. En consecuencia, Chile seguir siendo el principal productor mundial de cobre y el que concentra las mayores reservas a futuro a nivel mundial. Hay una significativa revisin al alza en las reservas de cobre de Chile basada en los nuevos reportes de las compaas mineras y los nuevos de-sarrollos, afirma el organismo. 13%, RESERVAS DE COBRE DEL PERU: El alza en los recursos que se estiman para Chile es mucho mayor, considerando que representa el 28% de las reservas de cobre del mundo, lejos de su ms cercano competidor, Per, que tiene el 13% de las reservas, seguido por Australia con 12%.
Las inversiones en sector elctrico en el 2011 totalizaron US$ 1.944 millones y el monto global del perodo 1995-2011 lleg a US$ 11.456 millones.
PERUPETRO E INVERSIONES
Las inversiones en exploracin y explotacin petrolera el 2011 lleg a US$ 1.378 millones y se espera que el 2012 superen esa meta, segn PeruPetro.
Chile se perfila co el sexto productor de oro y su objetivo es ganarle este sitial al Per. Sus reservas e inversiones en proyectos estn en crecimiento. mientras Per est en una fase descendente de produccin e inversin:Veamos algunas cifras: PRODUCCION DE ORO Al 2011: 40 mil kg - Al 2015: 120 mil kg. CHILE: INVERSION EN PROYECTOS ORO Inversin al ao 2012: US$ 1.150 millones Inversin acumulado al 2015: US$ 9.825 millones PERU: INVERSION EN PROYECTOS ORO Hasta el ao 2016, el Per tiene 10 proyectos de oro con una inversin total de US$ 6.860 millones, incluido el controvertido proyecto Conga.Si eliminamos el proyecto Conga, la inversin proyectada de oro caer a la nfima suma de US$ 2.060 millones al 2016. . CHILE: PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO Proyecto Minera Inicio Produccin Pascua La,a Barrick 2013 18.6 ton. Lobo-Marte Kinross 2014 10.9 ton. El Moro Goldcorp 2015 9.4 ton. CerroCasale Barrick 2017 31.1 ton. Esperanza AntofagastaMin. 2012 6.9 ton. Inca de Oro Panaust 2014 1.3 ton. SierraGorda Quadra 2015 1.2 ton. TOTAL PRODUCCION ORO 79.4 ton.
COREA: MINAS/HIDROELECTRICAS
Corea del Sur ha invertido ms de 200 millones de dlares en 7 proyectos mineros y alista una oleada de inversin en la construccin de plantas hidroelctricas.
A nivel mundial Barrick registr los siguientes resultados de produccin * Produccin mundial de oro en 2011: 7.68 millonezas de oro * Produccin mundial de oro para 2012 (proyectada): 7.3 a 7.8 millones de onzas * Produccin de oro en Sudamerica 2012 (Lagunas Norte, Pierina (Per), San Juan Argentina ascendera entre 1.55 y 1.7 millonez de onzas de oro.
Per lidera economas emergentes con mejor Capacidad fiscal y monetaria frente a crisis
menos de 2%, mientras que en otros pases la inflacin est por encima de 5%. El segundo indicador monetario es la tasa de inters real, que es negativo en Per al igual que otras economas, pero es ms de 2% en Brasil y China. En el tipo de cambio evaluado desde julio del 2011 a enero del 2012, en este ranking Per aparece en primer lugar con la mayor apreciacin de su moneda, con ms del 2%. El cuarto indicador es el exceso de crdito. Turqua es el pas ms vulnerable con 9% de dficit para el 2012, mientras Per tiene un dficit estimado de slo 2%. El anlisis incluye la deuda pblica como porcentaje del PBI, rnking en el que Per aparece entre los cuatro mejores con un ratio de ms de 20% despus de Arabia Saudita, Chile y Rusia. Mientras que en Brasil es + de 60% y Egipto + de 70%.
Per figura entre las ocho economas emergentes con mayor capacidad de maniobra para usar sus polticas monetarias y fiscales para sostener su crecimiento frente a una desaceleracin global. Adems Per tiene una inflacin de menos de 2%, mientras que en otros pases la inflacin est encima del 5%. En el anlisis de la deuda pblica como porcentaje del PBI, Per aparece entre los cuatro mejores, despus de Arabia Saudita, Chile y Rusia. El estudio elabor un indicador de 27 pases que esn en mejores condiciones para soportar otra desaceleracin global.En este rubro, China, Indonesia y Arabia Saudita tienen la mayor capacidad, seguidas por Chile, Per, Rusia, Singapur y Corea del Surt. El anlisis de The Economist se basa en 5 indicadores monetarios, siendo el primero la inflacin del 2011, en el que Per tiene una inflacin de
en el sur y norte del pas, pero su impacto podra sentirse en el 2012 y aos venideros En el siguiente cuadro se muestra las cifras de inversin minera entre los aos 2006 al 2011, procesados por la revista Proveedor Minero en base a datos del Ministerio de Energa y Minas INVERSION MINERA EN EL PERU EN LOS 2006 AL 2011 INVERSION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 En mills US$ 1.610 1.249 1.708 2.821 4.066 7.202 Fuente: MEM- Elaboracin der la revista Proveedor Minero
INVERSION MINERA 2008 - 2011 (en mlls) 2008 2009 2010 2011 1.708 2.821 4.066 7.202 Las empresas mineras peruanas invirtieron un total de US$7.202 millones, durante el ao 2011, lo que representa un crecimiento de 77% con relacin al ao 2010, inform el Ministerio de Energa y Minas. - DESCENTRALIZACION: La caracterstica ms saltante de la inversin minera es que sta se canaliza en forma totalmente descentralizada beneficiando a las 22 regiones del Per. - EMPLEO: El impacto directo de esta inversin se observ en la generacin de empleo.La actividad minera ofreci un estimado total de 177.431 puestos de trabajo con una adecuada remuneracin, 11.900 puestos ms que en el ao 2010. Los principales beneficiados fueron profesionales de diferentes especialidades y personal calificado que son asignados a trabajadores nacidos en la regin donde se lleva a cabo la actividad minera. - RUBROS DE INVERSION MINERA: El Reporte Anual elaborado por la Direccin de Promocin Minera de la Direccin General de Minera, menciona que el rubro ms relevante declarado por las empresas correspondi a inversiones en otros por US$1.417 millones, que representa un incremento de 219,8% respecto al 2010. - SECTORES CLAVES: Sigue en orden de importancia las inversiones en infraestructura con US$1.394 millones (68,4%); equipamiento de plantas de beneficio, US$1.123 millones (170,1%) y las actividades explotacin con US$853 millones. - EXPLORACION:En exploracin se invirti US$849 millones, 38,0% ms que el 2010 y en los trabajos de preparaci se gast US$787 millones. - REGIONES: Cajamarca mantuvo el primer lugar con US$1.436 millones, seguido por Junn con US$973 (13,5%), Apurmac con US$838 millones (11,6%), Ancash con US$822 millones (11,4%), Cusco con US$681 millones (9,5%), Arequipa con US$475 millones (6,6%), La Libertad con US$382 millones (5,3%) y Pasco con US$317 millones (4,4%).
- Julio 2011 Glencore (Suiza) - Julio 2011 Cons.Cementero Sur - Julio 2011 Minas Buenaventura - Julio 2011 Silver Standard - Novbre 2011 Minera Milpo - 30 -XII- 2011
La filial de la brasilea Votorantim compr el 19.515 de las acciones de Minera Atacocha en US$ 149 millones. y ahora tiene el control del 88.19% de Atacocha. La australiana asumi el control del proyecto de hierro Apurmac con la compra del 12% de las acciones de Iron Associates y ahora tiene el 56% de las acciones de Apurmac Ferrum. Firm un acuerdo con la minera china CST Mining para comprar en US$ 475 millones, el 70% de su participacin en el proyecto Mina Justa a travs de su operador Marcobre.En octubre, Glencore desisti de la operacin El consorcio del grupo Gloria, dueo de Ce- mentos Yura, en Arequipa, compr en Bolivia, el 47.02% de la Sociedad Boliviana de Cemento en US$ 75 millones. Adquiri el 18.67% del capital social de Inversiones Colquijirca, empresa que posee el 81.43% de Sociedad Minera El Brocal. Firm un acuerdo con Esperanza Res. para comprar en US$ 17.6 millones el 30% del proyecto oro-plata San Luis, en Ancash.
- 30 -XII- 2011 Mitsubishi Corp (Japn) - Enero 2012 Condor Resources - Enero 2012 Grupo Brescia
Firma convenio de compra de dos millones de ton.anuales de roca fosfrica x 20 aos a Fosfatos del Pacfico.
Compra 30% de acciones de Fosfatos del Pacfico (Hochschild) en US$ 46.12 mlls.
La minera del grupo Votorantim concret la compra de las accciones de Inca Pacific y su proyecto Magistral en US$ 35 millones.
La canadiense compr a sobre cerrado el proyecto oro-plata-cobre Soledad ubicado en Ancash. No se revel el monto de la operacin. Compra empresa chilena Tricolor a travs de filial CPPQ por US$ 96.2 millones. Tricolor duea de Industrias y Tintas Vencedor. Firm acuerdo de crdito por US$ 50 millones con el BBVA Continental para financiar obras de infraestructura en el Per. Compr 18.1% de las acciones que el IFC del Banco Mundial tena en proyecto Que- llaveco de Anglo American. Mont pagado sera entre US$ 761 a 887 millones.
ALIANZA PERU-ECUADOR: Los presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa presidieron en Chiclayo la reunin del Gabinete Binacional e impulsaron las relaciones entre el Per y Ecuador.
DECLARACION DEL CUSCO: Los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala se reunieron en Cusco donde firmaron una Declaracin y reafirmaron planes para impulsar la integracin econmica binacional.
Las reglas de la nueva minera peruana planteadas por el presidente Ollanta Humala enfatiza el respeto al medio ambiente y al desarrollo social y la necesidad de lograr que convivan de manera positiva actividades extractivas no renovables, como la minera, con las renovables como agricultura, ganadera o agroindustria.
El presidente Humala, formul este planteamiento a los representantes de las cuatro grandes compaas mineras mundiales a quienes recibi en el marco del Foro Econmico de Davos, en Suiza. En la cita participaron los consejeros delegados de la minera canadiense Teck Ressources, el grupo anglo-australiano Rio Tinto, Barrick Gold Corp. y Angloamerican. Queremos que nos conozcan y que sepan cuales son las reglas de la
El cobre seguir siendo el metal de mayor demanda en el mundo, y el Per est llamado a jugar un papel fundamental en su produccin, dijo Miguel Riquelme, director de la Asociacin Internacional del Cobre (ICA). Precis que a nivel mundial se producen unos 18 millones de toneladas mtricas de cobre al ao y el Per aporta con casi 1,3 millones, con lo que es el segundo productor mundial despus de Chile. La inversin en proyectos mineros en el Per es de US$ 52.198 millones. De ese monto, US$ 33.652 millones se destinarn al cobre.
Hacia el ao 2050, Per ser la 4 economa ms grande de Amrica Latina, despus de Brasil, Mxico y Argentina, superando incluso a Colombia, Chile y Venezuela, segn un estudio del banco HSBC (Cifras en miles de millones de US$) N PAIS TAMAO ECONOMIA N PAIS TAMAO ECONOMIA 2010 2050 2010 2050 1. China 3,511 25.334 1. Brasil 921 2960 2. EE.UU. 11.548 22.270 2. Mxico 688 2910 3. India 960 8.165 3. Argentina 428 1477 4. Japn 5.008 6.429 4. PERU 85 735 5. Alemania 2.058 3.174 5. Colombia 142 725
TLC de Per con Unin Europea, Japn, Tailandia, Mxico, Corea del Sur y acuerdos con Panam, Guatemala, Costa Rica y Venezuela.
Durante el 2012 entrarn en vigencia los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Per con la Unin Europea (UE: 27 pases), Japn, Tailandia, Mxico y Corea del Sur. Tambin entrarn en vigencia los acuerdos con los pases centroamericanos de Panam, Guatemala y Costa Rica. NUEVOS ACUERDOS: Durante el 2012, Per continuar su proyeccin global al mundo con las negociaciones de acuerdos comerciales con otros mercados de Centroamrica, como Honduras y El Salvador, en tanto que ya concluy la negociacin del acuerdo de complementacin econmica con Venezuela. Adems, continuarn las negociaciones del Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP), un ambicioso acuerdo en el que participan Per y pases de la cuenca del Pacfico (APEC).
BOLSA DE VALORES
Listar en la BVL nos permitir acer-carnos a una gran cantidad de inversio-nistas conocedores del riesgo minero, capaces de financiar proyectos que estn an en etapas iniciales, as lo seal Da-niel Tellechea, gerente de la minera Dia Bras Exploration Inc. al ingresar a la Bol-sa de Valores de Lima. El ingreso de Dia Bras a la BVL es una noticia importante, se trata de la primera minera junior que ingresa al mercado burstil este ao, seal Francis Stenning, gerente de la BVL. Con esto suman un total de 14 mineras junior inscritas en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL.
Ferreyros se consolid como el mayor proveedor de ma-quinaria pesada y equipos para minera, construccin e in-dustria y en el 2011 bati record de ventas por US$ 1.400 millones, superando en 40% a las ventas del 2010 En el 2011 fue el mayor importador peruano de bienes de capital por ms de US$ 675 millones.Adicionalmente, al iniciar el 2012, Ferreyros realiz la primera emisin de acciones para ampliar su capital y obtuvo ms de US$ 60 milloners
El 2011 fue un ao positivo para el mercado de valores como fuente de financiamiento del sector empresarial. La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) inform que el financiamiento en el mercado de valores el 2011 ascendi a US$ 1.484.2 millones, superior el 20% al 2010. Solo en diciembre las colocaciones superaron los US$ 203millones.
ARRANCARA EL 2012
Quellaveco
El presidente de Codelco, Diego Hernndez, lidera la accin legal contra Anglo American por vender parte de sus acciones a Mitsubishi. en una mina en Chile. Cynthia Carroll, directora ejecutiva de Anglo American, sostiene que los recursos que desarrollamos son propiedad de los gobiernos.
destac que el estudio de factibilidad de Quellaveco ya fue terminado y se sigue adelante. Aadi que se decidi participar en mesas de dilogo con las comunidades locales, las autoridades regionales y mantener contacto abierto con autoridades del nuevo gobierno. EL PRESIDENTE HUMALA NOS APOYA Cynthia Carroll narr que el presidente Humala, nos ha apoyado mucho y est muy complacido con el enfoque que hemos adoptado, reconociendo que ese sea probablemente el modelo para el pas. Sobre el tema, Luis Carlos Marchese relat que la mesa de dilogo ya lleva un ao. Se trata de una mesa bastante ejemplar, promovida por el gobierno regional y donde participan las municipalidades provinciales y distritales. Uno de los temas es el hdrico, en el cual se ha avanzado mucho, el medio ambiente y el aporte social y solo falta ponernos de acuerdo en su ejecucin.
QUELLAVECO EN CIFRAS
CONCESION: Quellaveco fue otorgada en concesin en 1992 a Anglo American RESERVAS: Las reservas de Quellaveco superan los 974 millones de toneladas mtricas con 0.65% de cobre.
CRONOGRAMA: Anglo American proyecta iniciar produccin de cobre y molibdeno en Quellaveco a partir del ao 2016.
INVERSION: Inversin global fluctuar entre 2.500 y 3.000 millones de dlares. PRODUCCION estimada es de 225 mil toneladas mtricas de cobre anual. PROYECCIONES: se proyecta una vida til de la mina de 44 aos. PUERTO DE EMBARQUE: usar el puerto de Ilo para embarcar concentrados. CONSUMO ENERGIA: 120 Mw.
CEMENTOS PASCAMYO ingres a la Bolsa de Nueva York y protagoniz la mayor emisin financiera del ao al emitir ADS por 234 millones de dlares. Eduardo Hochschild y otros directivos estuvieron presente en el acto.
TLC PERU/JAPON: Entr en vigencia el TLC entre el Per y Japn y se instal la Comisin Administradora. En la foto el Viceministro de Japn, Masahiro Fukukawa y el viceministro peruano Carlos Posada.
Ampliaciones Mineras
HOCHSCHILD INVERTIRA US$ 426 MILLONES
El grupo Hochschild invertir US$ 426 millones hasta el ao 2014 en el desarrollo de los proyectos de plata Inmaculada, en Ayacucho y Crespo en Cusco. La mayor inversin, US$ 315 se canalizar a Inmaculada, donde se desarrollar una mina subterrnea que procesar 3.500 toneldas diarias. El objetivo en producir 12 millones de onzas de plata equivalente, a partir del cuarto trimestre del 2013. En tanto que el proyecto Crespo recibir US$ 111 millones para instalar una planta de procesamiento de 6.850 toneladas de mineral que producir 2.7 millones de plata al 2014. * AZUCA: La minera posterg el estudio de factibilidad del proyecto Azuca, en Cusco, debido al hallazgo de mineral y vetas con mayor potencial de recursos, e invertir US$ 10 millones en explorar Azuca. El grupo Hochschild invertir US$ 90 millones en explorar 26 proyectos diferentes en Per, Argentina y Mxico. 29% ms que el ao 2011. Continuamos creyendo que la exploracin es nuestra principal fuente de crecimiento rentable a largo plazo. Nuestro presupuesto de exploracin de US$ 90 millones, es el ms grande en la histo-ria de la compaia, dijo el presidente ejecutivo, Ignacio Bustamante. Los costos de exploracin en Per y Argentina subirn el 2012 entre 15%, y 25 y 30% respectivamente. El 2011, Hochschild produjo 22.6 millones de onzas de plata equivalentes y para el 2012 baj la meta de 20 millones, debido a la menor produccin de Minera Ares en Per. * SUYAMARCA: Se acord fusionar Minera Suyamarca, operador de Pallancata, en Ayacucho, con la Compaa Minera Apurmac Ampay, que tiene denuncios mineros en Apurmac.
nueva planta para el procesamiento de roca fosfrica de fosfatos, similar a la ya existente en Bayvar, lo que implicar emplear recursos humanos de envergadura. Por su parte, Bastos expres que el proyecto est en etapa de estudio por lo que no se puede precisar el monto de la inversin, y la nueva planta debe estar operativa en el 2014. La operacin de Bayvar est a cargo de la Compaa Minera Miski que controla Vale y tiene como socios a Mitsui (25%) y Mosaic Company (35)
La minera canadiense Dia Bras Exploration ejecutar el mayor programa de explora-cin en la mina polimetlica Yauricocha con el objeto de ampliar los depsitos ya cono-cidos y descubrir nuevos yacimientos. Para el efecto invertir casi 2 millnes de dlares en 15 mil metros de perforacin y otras tareas de explo-racin en 8 reas: Pursima, Adrico, Victoria, San Juan, Exito Sur, Carmencita y otros Daniel Tellechea, presiden-te de Dia Bras dijo estamos muy entusiasmados con el potencial de exploracin en Yauricocha e invertiremos una cantidad significativa de dinero para descubrir
ABC DE YAURICOCHA
nuevos yacimientos y amplias nuestros depsitos. Yauricocha fue una mina de Sociedad Minera Corona, de la familia Gubbins que fue comprada en mayo del 2011 por la canadiense Dia Bras en US$ 286 millones. La mina produce cobre, plomo, zinc y plata y est ubicada en Yauyos.
XSTRATA:5 EN EL MUNDO
La puesta en marcha de los proyectos de Xstrata en el Per (Antapaccay y Las Bambas), con una inversin total de US$ 5.673 millones. permitirn a Xstrata Copper convertirse en una de cinco ms grandes del mercado minero mundial.Xstrata es duea de Tintaya y tiene el 33.75% de minera Antamina.
PastoBueno:Hidroelctrica
Malaga Inc, operadora canadiense de la mina Pasto Bueno, productora de tungsteno, en alianza con los suizos Energing Power (EPD), construirn ua nueva central hidroelctrica de 20 megavatios para ampliar la produccin de tungsteno de su mina Pasto Bueno, ubicada en Ancash. El 2010 produjo 716 ton y el 2011, 262 ton.
mineriaperuana@gmail.com
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INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
Amrica Latina se convertir en la regin ms importante del mundo para atraer inversiones hacia el desarrollo de la minera, con la cifra record de 327 mil millones de dlares entre los aos 2011 - 2020. Esta proyeccin, promete asimismo mayores desembolsos en la minera de Amrica Latina en el ao 2012. Los siete pases mas atractivos para la inversin minera sern Chile, Brasil, Per, Colombia, Mxico, Argentina, Ecuador y Panam que recibirn ms de 245 mil millones de dlares. (ver cuadro): El reporte de estos datos de inversin en la industria minera latinoamericana fue revelado por el experto Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minera de Chile (Cesco), con sede en Santiago. Guajardo explic que el monto previsto es el ms importante y significativo que haya registrado algn sector econmico en Latinoamrica. De la cifra se desprenden US$75.000 millones para Chile, US$58.000 millones para Brasil, US$56.000 millones para Per, US$22.000 millones para Colombia, US$ 13.000 millones para Mxico, US$ 10.000 millones para Argentina, US$7.000 millones para Ecuador y US$4.000 millones, Panam. Asimismo asever que en un perodo de alta demanda de materias primas como la ac-tual, America Latina mantiene sus ventajas competitivas comparada con otras regiones como Africa y Asia a raz del mayor equilibrio existente en la Regin, entre otros factores institucionales, geopolticos y mineros.
Total Inversiones
CARTEL DE INVERSIONES
(Cifras en millones de dlares) CHILE -Inversin minera entre 2011/2018: 80.000 -Inversin extranjera directa 2011: 13.790 -Inversin exploracin minera 2011: 2800 - Inversion en mil proyectos en 2012:133.000 - Japn. inversin minera 2007-2011:10.000 COLOMBIA -Inversin extranjera directa 2011: - Inversin en carbn 2012-2015: - Inversin de Ecopetrol en 2012: - Inversin minas/gas 2010 exterior 14.400 7.000 7.452 6.503
Juan Carlos Guajardo, director de CESCO EXPLORACION MINERA: INVERSION Segn datos del informe Estrategias de Exploracin publicado por Metals Economics Group, el presupuesto total de exploracin para metales no frricos en 2011 ascendi a US$18.200 millones. A pesar de la volatilidad de los precios de los minerales, los costos de exploracin se han mantenido estables durante todo el ao. De hecho, se ha producido un incre-mento de esos presupuestos del 50% frente al 2010 equivalente a US$6.100 millones. Los pases estn buscando aumentar las inversiones en exploracin y estn demostrando una mayor tolerancia al riesgo.
ECUADOR -Inversin minera y petrleo 2015: 7.500 - Inversion en petrleo a corto plazo:1.678 PERU -Cartera proyectos mineros al 2016: 52.000 -Cartera proyectos energa/petrleo:11.623 -Inversiones elctricas en 2011: 1.944 -Inversin Petroper 2012-2016: 1.400 -Inversin en concesiones en 2011: 2000
Si se concretan proyectos mineros, Per tendr una dcada excepcional: Julio Velarde INVERSIONES CONFIRMADAS
AO 2012 - Minera/Petrleo: US$ 27.794.8 mlls. - Electricidad: US$ 6.955.7 mlls. - Infraestructura: US$ 2.898.2 mlls. - Industria: US$ 2.849.9 mlls. - Otrosproyectos: US$ 7.095.6 mlls. Total: US$ 48.304 mills.
Exportacin que generarn proyectos min. - Antamina (ampl.): US$ 500 mlls. - Antapaccay: US$ 500 mlls. - Toromocho: US$ 1.500 mlls. - Tintaya: US$ 763 mlls. - Las Bambas: US$ 2.500 mlls. Total Exportacin: US$ 5.763 mills.
Fuente: BCR-Elaboracin Proveedor Minero
INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
proyectos Alpamarca y Ro Pallanga, que cuentan con reservas estimadas en 7,9 millones y 1,1 millones de toneladas,cada una. Adems de estos proyectos que contribuirn a incrementar la actual produccin de plata de 21,3 millones a entre 30 millones y 40 millones de onzas de plata al ao, Volcan avanzar con sus planes en el proyecto de cobre Rondoni con el cual espera aumentar la produccin anual de cobre entre 40.000 y 50.000 toneladas finas. HIDROELECTRICAS: Por otra parte, Volcan tiene tres proyectos hidroelctricos: dos en Chancay, con una potencia conjunta de 60 megavatios (Mw), y el de Belo Horizonte, con potencia estimada de 180 Mw. Volcan es la primera empresa peruana productora de zinc, plomo y plata del pas; y uno de los principales productores a nivel mundial de estos metales. Las inversiones realizadas por Volcan Compaa Minera, en los ltimos diez aos, totalizan aproximadamente los US$1.500 millones.
ZINC (tm) N COMPAIA 2010 1. Antamina 427.039 2. Volcan 359.398 3. Milpo 144.896 PLOMO (tm) 1. Volcan 73.106 2. Soc.Minera Corona 21.556 3. Min. Los Quenuales 18.868
Volcan es una minera polimetlica. En el 2011 fue el primer productor de zinc, plomo y plata. Opera las minas Cerro de Pasco, Andaychagua, San Cristbal, Carahuacra Alpamarca, Ticlio y Chungar. Los activos de Volcan, estn valorizados en US$ 11.297 millones. 2011 270.457 327.557 161.348 68.138 16.252 15.731 658,522 362.676 356.423
OTROS INDICADORES (mills US$) VENTAS 2009 2010 Volcan (mills US$) 662.4 973.2 Utilidad neta 170.2 272.2 EXPORTACION MINERA (mills US$) Exportacin 2010 2011 Volcan (+Chungar) 360.1 220.4
INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
INVERSION PROYECTOS MINEROS
(Inversin en millones US$)
MINA PROYECTO INVERSION Antamina Ampliacin 1.288 Shougang Ampliac. Marcona 1.200 El Brocal Colquijirca 254 Invicta Mining Invicta 93 Chinalco Toromocho 2.200 Marcobre Mina Justa 744 Milpo Pukaqaqa 328 Milpo Hilarin 290 Milpo Magistral 642 TOTAL INVERSIONES 7.503 Seis departamentos ubicados en la zo-na centro del Per concentrarn inversiones mineras entre 6,000 y 7,000 millones de dlares en los prximos diez aos, y ms de 50 millones de dlares en siete proyectos y nueve ampliaciones. Se trata de los departamentos de Ancash, Lima, Junn, Pasco, Ica y Huancavelica, donde se desarrollarn entre otros, los proyectos antes indicados: Segn el Reporte Semanal de la consul-tora Macroconsult, la sierra central del pas se caracteriza por tener contenidos minerales polimetlicos. Los metales preponderantes son: zinc, plomo, plata y hierro. AMPLIACIONES MINERAS: En esa zona existen nueve ampliaciones mineras. Las ms significativas, por su inversin, son la ampliacin de Antamina en Ancash, que est avanzada y la de Shougang en Ica, la nica mina de hierro del pas.La inversin total de ambas supera los US$ 2.488 mlls. Por su parte, el grupo minero brasileo Votorantim Metais, a travs de su sub-sidiaria Compaa Minera Milpo, es el prin-cipal inversionista de la zona, en cuanto a ampliaciones y desarrollo de proyectos, tales como las minas Cerro Lindo en Ica y el Porvenir en Pasco. El Grupo Milpo tambin tiene otros tres proyectos, entre ellos Hilarin y Magistral en Ancash y Pukaqaqa en Huancavelica.Estos proyectos y ampliaciones forman parte del proceso de integracin entre sus unidades mineras, proveedoras de zinc, y la refinera de zinc de Cajamarquilla. Los proyectos ubicados en la sierra central tendrn la opcin de vender su produccin de concentrados al Complejo Metalrgico La Oroya de Doe Run en La Oroya. Doe Run est en proceso de reestructuracin y alista su pronto reinicio.. Por otro lado sigue adelante la construccin del proyecto Toromocho, de Chinalco, que entrr en operaciones en el segundo semestre del 2013, con una inversin total de 2.200 millones de dlares. Toromocho es un yacimiento de cobre que ser explotado a tajo abierto. Adems, en la zona centro del pas se ejecutan cuatro ampliaciones metalrgicas de acero y cementos: Aceros Arequipa en Pisco, Siderrgica del Per (Siderper) en Chimbote, Cemento Andino en Junn y Cementos Lima en Lima.
CUSCO
distintas a HudBay. Respaldamos la iniciativa de conformar un CTA y de un Comit Tcnico Social (CTS), y ofrecemos nuestra activa participacin en aquellos que se constituyan especficamente para nuestra empresa y nuestro proyecto Constancia, seal. Sin embargo, la empresa dijo estar sorprendida de haber sido incluida en la Mesa de Trabajo, ya que actualmente HudBay no realiza ninguna actividad minera en la zona. Habiendo sido el objetivo de la Mesa de Dilogo tratar la problemtica de las operaciones mineras en el distrito de Llusco, no encontramos justificacin alguna para que se nos haya incluido en la relacin de empresas materia de tal acuerdo, precis. Indic que el proyecto Constancia est ubicado en Velille, que dista ms de cuatro horas de distancia de Llusco y se encuentra en una cuenca y zona de influencia social distintas de la referida a la zona de conflicto. Expresamos nuestra voluntad de ponernos a disposicin del MEM para colaborar en desarrollar la nueva minera en Per, con altos estndares de responsabilidad social y de proteccin al medioambiente. dijo el director de Asuntos Corporativos y Sociales de HudBay Per, Nino Coppero.
petrleo, porque ah es que est la diferencia entre el costo de produccin y el precio de venta. Perupetro, encargada de la licitacin y concesin de lotes, anunci que varios de los contratos que vencen hasta el 2016 sern adjudicados de manera directa a Petroper, que podr extraer y producir crudo en asociacin con una empresa privada. El presidente Ollanta Humala busca que Petroper participe en las actividades de explotacin y produccin, al igual que la brasilea Petrobras o la colombiana Ecopetrol.
INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
El gobierno de Corea ha puesto a disposicin del Per, US$ 200 millones para apoyar la ejecucin de proyectos de desarrollo, inform el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (Ceplan). Una delegacin de Corea se reuni con el Ceplan para tratar temas relacionados con la cooperacin tcnico/financiera bilateral. El anuncio fue formulado por el jefe de la Divisin de Cooperacin para el desarrollo del Ministerio de Finanzas de Corea, Jang Huh. Las empresas brasileas aumentan su inters por ingresar al mercado peruano y sus inversiones acumuladas podran superar los 10,000 millones de dlares en el 2016, anunci en Sao Paulo, el Consejero Econmico Comercial del Consulado General de Per, Antonio Castillo, Las buenas relaciones con Brasil han trado como consecuencia que las empresas que ya operan en el Per ratifiquen sus inversiones, mientras que otras han incrementado su inters por ingresar al mercado nacional, seal. Entre tanto en Lima, el embajador de Brasil, Carlos Alberto Lazary, confirm la inversin de US$ 1.300 millones de Petrobras en la industria petrolera del Per. Por su parte, el Consejo Comercial peruano precis que las inversiones brasileas en Per suman actualmente 3,500 millones de dlares, y en los prximos aos se incrementar significativamente.Hace unos das tuvimos reuniones con empresas que siempre nos consultan sobre proyectos a desarrollar en el Per y hemos visto que todas mantienen sus propuestas de inversin, muchas otras las van a incrementar y otras nuevas ingresarn por primera vez. Inform que en los ltimos dos meses 45 empresas brasileas han comenzado sus trmites para instalar sus filiales en
los cuales 1,944 millones se invirti el 2011. Esas inversiones permitieron aumentar la capacidad de generacin elctrica en 130% en dicho perodo, adems de elevar en ms de 7,500 kilmetros las lneas de transmisin; mientras que el coeficiente de electrificacin nacional subi de 56.8% en 1995 a 84.8% en el 2011. OJO PELIGRO: Mark Hoffman subray que el crecimiento del sector elctrico podra detenerse si no se ejecutan a tiempo los
proyectos de las lneas de transmisin Machu Picchu- Abancay-Cotaruse, Chilca-MarconaMontalvo, y Tintaya-Socabaya. Si no se ejecutan oportunamente estos proyectos habra un desabastecimiento elctrico en el sur del pas a partir del ao 2013 porque solo se dependera de la operatividad de la lnea Mantaro - Socabaya y no se podran integrar al sistema nuevos proyectos de generacin, tanto del centro como del sur del pas.
- Cerro del Aguila 502 Mw, - Cheves 168 Mw, - Quitaracsa 112 Mw, - MachuPicchu 2 Fase 101 Mw, - Santa Teresa 90 Mw - Huanza 90 Mw. *TERMOELECTRICAS : Mientras que entre las termoelctricas estn los ciclos combinados de: - Kallpa 292 Mw - Chilca Uno 270 Mw y - Sto Domingo Olleros 196 Mw - Fnix Power 534 Mw. CENTRALES TERMICAS: Destacan las centrales trmicas del proyecto Reserva Fra de Generacin, concesionadas por la ProInversin, y que se instalarn en Ilo (Moquegua: 400 Mw), Eten (Lambayeque: 200 Mw) y Talara (Piura:200 Mw). Durante el foro Energa y Desarrollo, organizado por ComexPer, dijo que las inversiones en el sector elctrico peruano suman US$ 11,456 millones, entre1995 y 2011, de
CAPACIDAD
La empresa Per-Petro licitar 30 lotes de hidrocarburos el 2012. El presidente de la compaa, Aurelio Ochoa, dijo que esperan que con inversiones se superen los US$1.378 millones registrados en el 2011 Con el fin de desarrollar el sector energtico peruano, el presidente de Per-Petro, Aurelio Ochoa, anunci que su despacho lanzar en la segunda mitad del 2012 una postergada licitacin de alrededor de 30 lotes de petrleo y gas natural. Aurelio Ochoa coment que empresas de la talla de Exxon Mobil de Estados Unidos, Total de Francia, Emerald Energy del Reino Unido y Petrleos de Venezuela han mostrado inters en la licitacin, la cual se demorada debido a la Ley de Consulta Previa. Estamos promoviendo nuestro territorio, estamos promoviendo que se descubran hidrocarburos y esperamos tener en esta convocatoria participacin de empresas de envergadura, dijo el funcionario. PRONOSTICOS SOBRE INVERSIN El titular de Per-Petro dijo que esperan que la licitacin ayude a que la inversin en 2012 en exploracin y explotacin de hidrocarburos superen considerablemente los ms de US$1.378 millones de dlares registrados el 2011. Sin embargo, Ochoa
Aurelio Ochoa, presidente de PeruPetro advirti que actualmente hay casi 14 proyectos con inversiones que ascienden a unos US$300 millones de dlares suspendidos debido a trabas burocrticas que han impedido la rpida aprobacin de sus Estudios de Impacto Ambiental. Mientras que en pases como Colombia la aprobacin de un Estudio de Impacto Ambiental demora entre tres o cuatro meses, en Per esto puede tardar dos aos, expres Ochoa
PROYECTO MINERA
PROYECTOS ESTRELLA
INVERSION
RUBRO INVERSION 2010 Inversin Plantas beneficio 364 Inversin en Infraestructura 733.5 Otros rubros de inversin 390.2 Equipamiento Minero 441.6 Inversin en Explotacin 653.7 Inversin en Preparacin 407.2 Inversin en Exploracin: 543.0 TOTAL INVERSIONES 3.533
INVERSIONES REFERENCIALES
RUBRO COMPRAS LOCALES - Servicios de Ingeniera US$ 334 - Direccin/gerencia/supervisin US$ 334 - Construccin/infraestructura US$3.002 - Compra de bienes de captal US$ 2.669 - Transporte y servicios US$ 344 TOTAL COMPRA 5 AOS
(*) Fuente: Consultor Diego Aguirre - Directorio Minero del Per - 2011
US$ 6.67
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, destac que la industria metalmecnica que abastece a la minera ha alcanzado estndares internacionales, lo que ha generado que ms productos peruanos del rubro sean exportados gracias a los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados. Los TLC estn permitiendo la exportacin de productos terminados de gran demanda en la actividad minera mundial, dijo Olaechea y precis que la relacin minero-industrial est generando ms de 280 mil empleos formales. Explic que un soldador de primer nivel llega a ganar un sueldo de casi S/.2,200 semanales en promedio, debido a que realiza un trabajo muy especializado y de mucha concentracin. El presidente de la SNI seal que la reduccin de aranceles -a travs de TLCs- ha obligado a las industrias peruanas a elevar sus estndares de calidad para no perder competitividad en el mercado externo, lo cual ha permitido que en la actualidad los bienes que
vienen siendo desarrollados en el Per tengan mayor demanda. Hoy en dia es importante la demanda minera en todos los sectores de la industria. Por ejemplo se estima que en metalmecnica el 62% de las estructuras metlicas de una planta concentradora y el 60% de las celdas de flotacin han sido fabricados con insumos e ingeniera peruana. A ello se suma la fabricacin de ciclones, subestaciones elctricas, campamentos y plantas de diverso tipo. Como resultado del desarrollo y crecimiento industrial, el Per est exportando equipos mineros y compitiendo con xito a otros pases que producen bienes terminados. En ese contexto destac la enorme importancia del binomio Industria-Minera que est poniendo en marcha un gigantesco cluster productivo metalmecnico que apoya a la minera, a la industria energtica, del gas natural y hasta la industria petroqumica, dijo Pedro Olaechea.
Ferreyros se consolid como la mayor empresa importadora y proveedora de maquinaria pesada, bienes y equipos para la minera, construccin e industria. Sus ventas en el 2011 superaron los mil millones de dlares y en la importacin de bienes de capital creci casi 20% al pasar de US$ 539 millones el 2010 a 641 millones el 2011.Otros proveedores que crecieron fuerte fueron Volvo Per, Komatsu/ Mitsui Maquinarias, Diveimport. (En miles de US$ CIF) 1. Ferreyros 641,187 539,124 2. Volvo Per 242,532 169,210 3. Komatsu/Mitsui 197,416 122,341 4. Diveimport 193,128 148,567 5. Tracto-Camiones 120.561 66,319 6. Atlas Copco Peru 108,202 64,263 7. Nissan Maquin. 106,756 92,425 8. Scania del Per 101.058 78,466 9. Uninaq 94,866 72,273 10. Sandvik del Per 7,575 62,075 11. ABB 71,100 41,030 12. P&H Minepro Ser. 55,452 29,739
2010
Para Vctor Lazo, gerente de la Asociacin de Empresas Privadas Metalmecnicas (AEPME), la industria metalmecnica peruana tiene grandes ventajas competitivas frente a las extranjeras. Nuestra principal ventaja es el conocimiento de la realidad peruana, el expertise y el menor costo por la rapidez de entrega en el pas. Dijo que la industria minera representa el 50% del total de la demanda de la industria metalmecnica peruana. Nosotros tenemos la calificacin, tecnologa, capacidad y buen precio para realizar las obras que requieren los grandes proyectos mineros. La AEPME reune a empresas como Haug, Cormi, Tcnicas Metlicas Ingenieros, Imecon, Gerenpro, Comercial del Acero Legama, Drillco Per, CemproTech, Comeco, Inco, Metaltec, Fiansa, Metalic y otras.
PROMOCION DE EXPORTACIONES
CHILE
DESPLAZA A PERU DEL RANKING MUNDIAL
res son aportados por capital privado. Las administradoras de los los fondos de inversin son Asset, IMTrust, Zeus Capital, EPG Partners, Sociedad Inversiones Mineras y Celfin Capital. Las autoridades esperan que los recursos sern suficientes para financiar 50 proyectos de prospeccin minera en diez aos. El viceministro de Minera, Pablo Wagner record que cuando llegaron al gobierno nos pusimos la meta de aumentar fuertemente las exploraciones mineras para no perder el liderazgo mundial. Precis que la idea es que en 10 aos existan unas 50 empresas junior de exploracin en Chile. Recientemente, cerca de Rancagua, una junior canadiense encontr un yacimiento con reservas por 400 mil toneladas.
CHILE
Per es actualmente el principal mercado de Chile. Geogrficamente, Per y Chile conforman la primera potencia minera del mundo en produccin y reservas de cobre. Adems, Chile se ha convertido en el principal proveedor de la minera peruana. Cerca de 300 empresas chilenas proveen a la minera peruana, equipos, insumos y soluciones por ms de 500 millones de dlares ao.
La estatal Codelco incursionar en Ecuador, Brasil y Colombia. As lo anunci su presidente ejecutivo, Diego Hernndez. En una primera etapa, Codelco potenciar sus exploraciones en Ecuador, Brasil y Colombia y en 2012 planea contar con un progra-ma ms intenso y con negocios especficos. El presidente de Codelco dijo: siempre he sido partidario de estar haciendo cambios. Los cambios grandes ya los estamos terminando, pero eso no significa que la organiza-cin estar esttica en los prximos 5 a 10 aos.Explic que uno de los planes de Codelco ser el crecimiento al exterior.Hernndez afirm que Codelco debe tener presencia en otros mercados para poder desarrollar todo su potencial.
LA OFENSIVA DE CODELCO
mos ser socios minoritarios o mayoritarios, dependiendo de lo que se ofrezca, siempre con socios privados. EN HONDURAS: El viceministro de Minera, Pablo Wagner visit Honduras donde se reuni com autoridades para ver futuros planes de inversin minera.
El ministro de Minas y Energa de Colombia, Mauricio Crdenas, seal que invit a la compaa chilena Codelco a visitar el pas para lograr un acuerdo de exploracin de cobre.Yo estoy muy optimista con la posibilidad de un acuerdo con Codelco para que venga a desarrollar proyectos de minera de cobre en Colombia, dijo el ministro Crdenas. Seal que Colombia cuenta con reas
reservadas con alto potencial en materia de cobre y con la llegada de Codelco se pueden obtener buenos resultados y sera muy atractivo un acuerdo entre los dos gobiernos que involucre a Codelco. En Ecuador, la Empresa Nacional de Minera dijo que Ecuador tiene un convenio con Codelco para realizar estudios y exploracin minera en prximos 3 aos.
el sector de mayor participacin en las exportaciones mineras de Chile (87%). Por pases, China fue el principal destino, con US$18.538 millones (23%). La Unin Europea compr US$ 14.774 millones (18%), los pases del Mercosur, US$ 6.087 millones (9%).. Las importaciones alcanzaron US$ 66.415 millones, US$ 13.532 millones ms que el 2010,(+26%) El comercio exterior de Chile con el mundo lleg a US$ 147.343 millones.
Las inversiones de Japn en la minera de Chile super los US$ 10 mil 337 millones en los ltimos cinco aos.De esta manera, Chile se ha convertido en el 2 receptor de las inversiones niponas en Amrica Latina, despus de Brasil y el segundo exportador al mercado japons. La inversin japonesa en el 2011 totalizarn US$ 9.0000 millones. Produccin industrial creci 6.3% La produccin industrial de Chile creci 6,3% el 2011 y para el 2012, se espera una expansin de 1,5% a 2,5%. En tanto, las ventas internas crecieron 4,1 % respecto al 2010, inform la Sofofa.
Coldelco: Produccin creci 2011 En el 2011, la empresa estatal Codelco produjo 1.735 milln de toneladas de cobre. Para mantener este ritmo alcista, Coldelco invertir US$ 4.500 millones en los proyectos de Mina Hales, Chuquicamate y el Teniente. Inversin de Lumina Copper Chile Con una inversin de US$ 3.000 millones, Lumina Copper Chile iniciar a fines del 2012 la produccin de ctodos de cobre en su proyecto Caserores.
Con la presencia del ministro de Minera Hernn de Solminihac, el vicepresidente de Corfo, Hernn Cheyre y la CEO de Csiro, Megan Clark, se abri en Chile el Centro de Excelencia Internacional (Csiro), como parte de las iniciativas para convertir a Chile en un polo de innovacin y emprendimiento en Amrica Latina. Csiro es uno de los mayores centros cientficos del mundo, creador del Wi-Fi y de la tecnologa de los billetes usados y de los primeros medicamentos contra la gripe. Valoramos la llegada a Chile de Csiro, uno de los grupos de innovacin y desarrollo ms grandes del mundo, y el ms importante en el mbito minero, dijo Solminihac.
Caen Utilidades de AngloAmerican El grupo minero angloafricano Anglo American report utilidades por U$1.959 millones por sus operaciones en Chile el 20111. Uno de los factores fue la cada de la produccin de cobre de 623.295, el 2010 a 599.00 toneladas el 2011.
COLOMBIA COLOMBIA
Potencia Minero Potencia Minero Energtica del Energtica del Futuro Futuro
COLOMBIA se perfila como la nueva potencia mineroenergtica de Amrica Latina y el principal destino de la inversin extranjera directa de la regin. El desarrollo minero-energtico de Colombia se sustentar en cuatro slidos pilares: su poderosa y avanzada industria del carbn, el crecimiento y expansin petrolfera, el hallazgo y ampliacin de su riqueza minera con nuevos proyectos de hierro, oro y otros metales preciosos y el enorme flujo de inversin extranjera directa. El auge minero-energtico de Colombia han convertido a Ecopetrol, en la quinta empresa petrolera ms grande de Amrica Latina y la nmero 12 del mundo debido a su excelente capitalizacin burstil. Ecopetrol es adems una de las 10 empresas ms ricas y rentables del hemisferio.
Colombia es el quinto exportador mundial de carbn despus de Indonesia, Australia, Rusia y Sudfrica y el primer productor de Amrica Latina. Para el 2014 esperan elevar su actual producin de 80 millones a 124 millones de toneladas. La industria minera colombiana se est ampliando y diversificando y emerger como el cuarto productor de oro en Amrica Latina, con una produccin de 75 toneladas de oro para el ao 2015. Para financiar este enorme potencial, Colombia se ha convertido en la quinta plaza a nivel mundial donde ms crece la Inversin Extranjera Directa (IED). Entre el 2010 y 2011, la inversin extranjera en Colombia pas de 6.800 a 14.400 millones de dlares, segn la Unctad.
Colombia recibir inversiones por ms de 7 mil millones de dlares para impulsar su floreciente industria del carbn. Esta verdadera avalancha de inversiones permitirn continuar ampliando la produccin de carbn se ejecutarn entre el 2012 y el 2015, y varias mineras lderes ya tienen presupuestos asignados por US$7.000 millones.
Hay una decena de compaas mineras del carbn que estn en plena ebullicin, impulsados por la mayor demanda de este mineral, los buenos precios y las altas reservas que existen en Colombia. Tambin empiezan a sonar los nombres de nuevas carboneras que compraron yacimientos el 2011, en el mbito local como London Mining, la australiana New Age Ex-ploration y la estadounidense Colombia Energy Resources. Esta nutrida actividad tiene haciendo cbalas al Ministerio de Minas y Energa, que es cada vez ms optimista de lo que puede aportar el carbn al desarrollo econmico de Colombia. Se estima que la produccin pasar de producir 80 millones de toneladas en 2011 a cerca de 86 millones de toneladas en el 2012. Y es que como destaca Claudia Jimnez, presidenta del Gremio de la Minera, la mayora de los planes de expansin estn estructurados, lo que asegura una buena llegada de recursos de inversin. Se considera que la industria del carbn se ha dinamizado por la incursin de compaas como la japonesa Itochu, que compr
el 20% de Drummond y cuyos recursos de la venta (US$ 1.524 millones) se utilizarn para ampliar la operacin de esta firma. PLANES E INVERSIONES * La mayor apuesta para el sector la ratific en das pasados el multimillonario brasilero Eike Batista, quien decidi crear Colombia Coal, firma que retomar en el pas los activos de su empresa energtica MPX, que se concentrar en los mercados de Brasil y Chile en asocio con la alemana EON. * Los planes de Colombia Coal son ambiciosos ya que para pasar a producir en corto tiempo 35 millones de toneladas de carbn invertirn al 2015 cerca de US$ 4 mil millones. Estos recursos incluyen el desarrollo de un ferrocarril y un puerto. * A su vez, El Cerrejn, que ya tiene aprobado su proyecto de expansin para elevar au produccin a 40 millones de toneladas, se espera que gran parte de sus planes se realicen este ao. Este proyecto demandar inversiones por unos US$ 1.300 millones durante los prximos cuatro aos y generar 1.200 empleos directos. El Cerrejn tendr que ejecutar nume-
rosas obras para aumentar la produccin de carbn tales como ampliar el transporte ferroviario y la capacidad de embarque en Puerto Bolvar. META DE PRODUCCION PARA 2014 Ser viable la meta de produccin de carbn fijada para el 2014? Expertos de la Cmara Colombiana de Minera y del Gremio de la Minera a Gran Escala son optimistas en cuanto al desarrollo que alcanzar el carbn al 2015. Teniendo en cuenta las grandes inversiones, ven viable la meta que se traz el Gobierno de producir 124 millones de toneladas de carbn en el 2014 ( 80 millones de toneladas en 2011). Esta meta se ve cada vez cercana, porque en ltimos meses han incursionado en Colombia firmas de todos los tamaos. En materia de exportaciones el carbn tiene gran peso. Segn los ltimos reportes del Dane el 24% de las exportaciones FOB Colombia provienen del sector minero y entre ellas sobresale el carbn, que representa el16% de las ventas externas.
Los mayores productores de carbn en America Latina son: (en mills. de toneladas) PAIS Colombia Mxico Brasil 2005 2008 2009 59.7 73.5 72.8 2011 85
Colombia es el quinto exportador mundial de carbn despus de Indonesia, Australia, Rusia y Sudfrica y el primer productor de Amrica Latina. Para el 2014 esperan elevar su actual producin de 80 millones a 124 millones de toneladas.
ECOPETROL:
Petrolera No 12 del Mundo
No EMPRESA PAIS Ventas 2010 Utilid.2010 1 Petrobras Brasil 2 Pemex Mxico 4 Ipiranga Brasil 5 Ecopetrol Colombia 128.000 103.814 21.795 21.610 21.119 -3.843 3.202 352,2 4.194
Ecopetrol es la empresa ms grande de Colombia, la quinta petrolera en Amrica Latina y acaba de situarse como la empresa petrolera nmero 12 del mundo debido a su excelente capitalizacin burstil. Ecopetrol figura adems en el ranking de las 10 empresas ms ricas de Amrica Latina y una de las ms rentables de la regin. En el 2010 sus utilidades sobrepasaron los US$ 4.194 millones.
El auge productivo de la minera, petrleo y energa de Colombia se sustenta en el crecimiento, expansin y desarrollo de nuevos proyectos de carbn, oro, petrleo. hierro y nquel. Las proyecciones de produccin al 2015 son las siguientes (en millones de toneladas) PRODUCTO Carbn Nquel 2011 2012 2013 2014 2015 87 94 98 99 105 74.5.
La empresa Ecopetrol es el mejor ejemplo del enorme potencial mineroenergtico que tiene Colombia. Durante el ao 2011, las reservas probadas de Ecopetrol aumentaron 8,3%, lo que representa un crecimiento en produccin a 1.857 millones de barriles, frente los 1.714 millones del 2010. Adicionalmente, la produccin neta en 2011 creci 17%, y el ndice de reposicin de reservas de Ecopetrol fue 164%. Es decir, por cada barril producido, Ecopetrol incorpor 1,64 barriles. El aumento de las reservas probadas proviene de los campos de Castilla, Cupiagua y Chichimene, operados directamente por Ecopetrol, as como los campos Rubiales y Quifa en asociacin y Equin. RESERVAS AUMENTARON 63% En los ltimos 3 aos, desde 2009 hasta el 2011, Ecopetrol aument sus reservas netas 63%, al pasar de 1.137 Mbpe al cierre de 2008 hasta el valor actual de 1.857 Mbpe al 31 de diciembre 2011. En el mismo perodo, la produccin aument desde 135 Mbpe el ao 2008 hasta 221 Mbpe en el ao 2011, lo que representa un incremento de 64%. Para
Juan David Pieros, analista especializado en petrleo de Interbolsa, todos estos avances y desarrollos implican que Colombia contina teniendo mucho potencial en materia minero-energtica, pues se espera mucho ms de estos nuevos descubrimientos. PETROLERA 12 EN EL MUNDO La petrolera colombiana se ubic en el puesto nmero 12 a nivel mundial, debido a a su medicin por capitalizacin burstil, cuyo valor lleg a los 88.000 millones de dlares en el 2011. Ecopetrol subi en el 2011 un puesto en el escalafn de compaas petroleras que realiza la firma de investigacin y consultora PFC Energy. En el 2010, Ecopetrol estaba en el lugar 13 por capitalizacin burstil, por encima de reconocidos actores de la industria, como ENI de Italia, la noruega Statoil y la estadounidense Occidental, entre otras. El listado de PFC Energy, es liderado por ExxonMobil, con un valor en bolsa de US$ 406.300 millones, seguida por PetroChina, que durante el 2011 fue valorada en 276.600 millones de dlares.
Al parecer, Colombia se ha convertido en una mina de oro y cerca de 40 compaas mineras ingresarn al mercado aurfero colombiano. Por ejemplo, la empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti ha programado invertir 750 millones de de dlares en el desarrollo y explotacin de su mina de oro La Colosa. La Colosa, ubicada en Ibagu, es probablemente uno de los 10 yacimientos de oro ms grandes del mundo y por su magnitud sera la nmero 3, despus de Yanacocha y Escondida.
ECUADOR:
Hay gente que se opone a la minera, pero no podemos ser mendigos sentados en un banco de oro, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al anunciar su nueva poltica de fomento de la explotacin minera.
Esto nos va a sacar de la po-breza, asegur el presidente de Ecuador, Rafael Correa, mientras exhiba un lingote de oro. Pero la falta de dilogo y de medidas ambientales, y el exceso de exigencias, podran entorpecer sus planes de fomento de la explotacin minera.
El gobierno de Correa cifra grandes esperanzas en la explotacin minera bajo los trminos de la ley minera aprobada en el 2009 y negocia actualmente con firmas extranjeras los contratos de explotacin de cinco proyectos de gran escala, incluido uno ambicioso para extraer oro que est a punto de concretar con la empresa canadiense Aurelian Ecuador. El Ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor, anunci que en los prximos 5 aos, las empresas privadas invertirn US$ 7.500 mlls. en minera y petrleo. La nueva poltica de fomentar la explotacin minera, no obstante, tropieza con las crticas de numerosos sectores, incluidos la Cmara de Minera de Ecuador, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de Ecuador (CONAIE) -la mayor organizacin indgena del pas - y las autoridades de las provincias amaznico-andinas en las que se se desarrollar la explotacin minera. Los opositores cuestionan al gobierno una falta de dilogo con las comunidades aledaas a los yacimientos en la negociacin de los contratos, el exceso de trmites burocrticos, las escasas medidas ambientales para proteger a los pobladores de las zonas de explotacin y las exigencias econmicas que se hacen a las compaas.Los detractores afirman que el estado quiere una tajada tan grande de las ganancias que ahuyentar a los inversionistas. NO PODEMOS SER MENDIGOS. La tensin es tal que, mientras Correa recorra en caravana la provincia de Morona Santiago, el prefecto de la zona Salvador Quishpe increp al mandatario: traidor, vendepatria le grit reiteradamente. El presidente Correa se alej sin responderle pero coment: Hay gente que se opone, pero no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, sostuvo Correa. REVITALIZARAN LA MINERIA El objetivo del gobierno es revitalizar un sector que ha sido mayormente postergado en Ecuador, donde predominaba una minera artesanal, sin tecnologa y que causa mucha contaminacin. Hasta ahora todos los esfuerzos se haban concentrado en el petrleo. La explotacin minera se limitaba a asentamientos informales de pequeos mineros que en precarias condiciones buscan explotar de forma antitcnica minerales como oro y plata, en el sureste del pas. Ecuador tiene un enorme potencial minero que no ha sido aprovechado, declar el analista y catedrtico ecuatoriano Julio Oleas. Ahora parece que el gobierno tiene inters en desarrollar el sector minero. CONTRATOS CON CIAS. MINERAS El gobierno ecuatoriano est a punto de sellar un acuerdo con la empresa Aurelian Ecuador, subsidiaria de la canadiense Kinross, para extraer oro en Fruta del Norte, en la provincia amaznica de Zamora Chinchipe,
Cifras de la Cmara de Minera, en Ecuador existen las siguientes reservas de minerales: ECUADOR: RESERVA DE MINERALES ORO: 71.667 millones de onzas PLATA: 3.702 millones) COBRE: 75.370 mills de ton.met. VALOR: Estas reservas podran reportar al pas 200.000 millones de dlares, segn el anuncio del presidente Correa. INVERSIONES: En prximos 5 aos se invertirn US$7.500 mlls. en minera y petrleo. . Ese proyecto tiene una inversin inicial de 1.100 millones de dlares y el gobierno, que espera extraer 6.4 millones de onzas de oro, recibir el 50% de las ganancias y regalas anticipadas de 65 millones de dlares, adems de inversiones de la compaa por US$ 40 millones en las comunidades de la Amazona. Otra empresa canadiense, Iam Gold, explotar la zona aurfera de Quimsacocha ubicada en la misma provincia Zamora Chinchipe, y la compaa San Luis Minerales, tambin de Canad, operar en Ro Blanco en la zona de Azuay, a 380 kilmetros al sur de Quito.. Los dos proyectos restantes, Mirador y Pananza San Carlos, estn a cargo de las empresas chinas Ecuacorriente y Explorcobre, que explotarn cobre en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, donde se cree presumiblemente est la que sera, la segunda mina de cobre ms grande del mundo, detrs de Chile.
Ecuador suscribi el 31 de enero nuevos contratos petroleros que marcarn un hito en la historia del pas. Los contratos de exploracin en los campos maduros dejarn una ganancia al Estado del 95%. As lo anunci el presidente Rafael Correa, resaltando que Ecuador ha negociado extraordinariamente bien la exploracin y explotacin de los campos maduros Shushufindi - Libertad. Toda Amrica Latina y el mundo entero est pendiente de esta negociacin para imitar lo que ha hecho Ecuador, porque son contratos innovadores en la historia del pas,agreg el mandatario ecuatoriano Record que la renta petrolera en la poca neoliberal se negociaba en 85% para las empresas petroleras y el 15% para el Estado, mientras que en los nuevos contratos se logr en promedio el 5% de la renta petrolera para la empresa y el 95% queda en manos del Estado y no arriesgamos nada, indic Correa. El presidente insisti que con esta negociacin ya no se deja a la petrolera transnacional el campo, sino que ahora este campo sigue en manos de la estatal Petroecuador y se contrata a las compaas Schlumberger, Tecpetrol y KKR para que presten el servicio de exploracin. INVERSION DE CONTRATISTAS El Jefe de Estado explic que durante los prximos cinco aos, los consorcios privados Shushufindi S.A (empresas Schlumberg, Tecpretrol y KKR) y el grupo Pardaliservices S.A (empresas Schlumberg, Canacol y Sertecpet) invertirn US$ 1.678 millones para incrementar la produccin petrolera de Shushufindi y Libertador. La renta petrolera que se obtendr a favor del Estado del campo Shushufindi ser del 94,57%. Se calcula que la renta hasta 2027, sobre la produccin ascender a US$ 3.132,6 millones; mientras que la
contratista tendr EL 5,43% (US$179,9 millones). Para el yacimiento Libertador-Atacapi el Estado recbir US$ 395.8 millones del Valor Presente Neto (VPN); la renta petrolera es de 90.58%, mientras que la empresa operadora recibir 9.42% 8US$41.2 millones). Estos campos van a producir alrededor de 83 millones de barriles, unos US$ 8 300 millones (al precio actual) y a ello hay
que reducir el pago a la compaa con lo que al Estado le quedarn ms de $ 5.000 millones, explic el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. El Ministro anunci adems que para el prximo quinquenio, las empresas privadas que operan en Ecuador invertirn 7.500 millones de dlares tabto en las operaciones petroleras y en el desarrollo de los nuevos proyectos mineros, especialmente de oro. cobre y hierro.
El presidente Sebastin Piera y Ministros impulsan en Chile, mano de obra especializada para minera
MINERIA CHILE-PER
Durante esta dcada la minera necesitar 234.500 nuevos trabajadores para la industria minera, debido al explosivo crecimiento del sector, segn un estudio encargado por las grandes mineras del pas y desarrollado por la Fundacin Chile. El anuncio lo hizo la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien dijo que se estn haciendo inversiones muy grandes en Chile, por lo que habr una gran demanda por trabajadores calificados en los prximos aos. Esta es una oportunidad maravillosa, que como Ministerio del Trabajo, como gobierno, no podemos dejar pasar, seal la ministra del Trabajo y Previsin Social. Actualmente, el 40% de los jvenes de menores ingresos no estudia ni trabaja, por lo que la minera se transforma en una excelente oportunidad para revertir esta situacin. Cuando vemos que hay jvenes que no trabajan, ni estudian y que pueden optar por empleos, vemos que la industria minera necesitar ms de 200 mil trabajadores. Creemos que haciendo las cosas bien podemos ayudar a jvenes, mujeres con un trabajo conjunto, sostuvo Matthei al constituir una mesa de trabajo, que a
mil personas. Esto demuestra hasta dnde llega la demanda laboral, explica Laborum. Lo que ms demandan las empresas (y lo ms escaso tambin), son profesionales directamente ligados al rubro, por ejemplo, ingenieros de minas, metalurgia y geomensura. Tambin se requieren ingenieros especialistas, en ingeniera mecnica, hidrulica, qumicos,etc que se necesitan para las diversas etapas de la minera BUENOS SUELDOS Y SALARIOS Sobre los sueldos y salarios que ofrece el sector minero, en Trabajando.com precisan que carreras como Ingeniera en Geomensura, en Minas e Ingeniera Civil en Minas tienen excelentes proyecciones laborales, por la escasez que existe de estos profesionales con experiencia en el mercado, lo que se traduce en que no necesitan buscar trabajo, ya que antes de terminar de estudiar ya cuentan con un empleo que ofrece muy buenas remuneraciones. Segn Alvaro Vargas, de Trabajando. com,un ingeniero civil en minas arranca
Los proyectos mineros tienen una fuerte demanda de personal especializado. Por ejemplo, para la fase de ingeniera, en la minera chilena, se necesitan ms de 12 mil ingenieros, y en construccin,192 mil personas. Esto demuestra hasta dnde llega los niveles de demanda laboral de la minera:Laborum Chile.
El Ministro de Minera de Chile, Hernn de Solminihac proyect un dficit de 69 mil trabajadores en la minera para el ao 2015 y anunci que la inversin para los prximos aos en Chile (unos US$ 66.890 millones), transforma al sector minero en un campo laboral seguro. El ministro de Minera, Hernn de Solminihac, seal que debido a la creciente inversin en el rea minera para los prximos aos, en Chile se proyecta un dficit de alrededor de 69 mil trabajadores en el sector para el ao 2015. Durante un encuentro con estudiantes, el Ministro dijo que Chile se ha con-solidado como un destino privilegiado para invertir en minera, y que la actual cartera de inversin -US$ 66.890 millones- permitir mantener y mejorar nuestra posicin en el grupo de los pases mineros lderes de Amrica Latina. Lo anterior demuestra que la minera es, ha sido y va a seguir siendo una de las principales actividades econmicas de nuestro pas, con un campo laboral seguro, bien remunerado y en una industria con futuro, indic Solminihac. En esta oportunidad, el Ministro present a los estudiantes un portal web que ofrece claves y alternativas de becas para estudiar en carreras relacionadas con la minera.El sitio es una iniciativa del Ministerio de Minera y pone a disposicin de toda la comunidad informacin relevante para aquellos que ingresan a la educacin superior y quieren desarrollarse profesionalmente en la industria minera. Esta herramienta ser un aporte para todos aquellos que han mirado a la minera como una real alternativa para su desarrollo futuro personal y profesional, as como para los que an no definen sus prximos pasos, precis el Ministro.
Ministro de Minera de Chile, Hernn de Solminihac
Como una respuesta contundente a la brecha que existe entre la escasa oferta y la altsima demanda de profesionales especializados, naci la Universidad de Ingeniera y Tecnologa (UTEC), que formar profesionales que dominen las nuevas tecnologas y tengan a su vez una elevada capacidad de gestin, respetando el medio ambiente, en beneficio del desarrollo sostenible del Per. El eslogan de la UTEC es El futuro de la ingeniera empieza hoy. La UTEC cuenta con el respaldo de las
Las primeras carreras que ofrecer la UTEC sern: Ingeniera Mecnica, Industrial, de Sistemas de Energa, Electrnica y Automatizacin e Ingeniera de Procesos Qumicos y Metalrgicos, carreras con gran demanda laboral en el Per y el extranjero. El campus de la UTEC demandar una inversin de US$ 50 millones y ser el ms moderno de Latinoamrica.
*Profesor principal de la Pontificia Universidad Catlica del Per *Presidente Society of Mining Professors.
asociacin con el Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland, con el apoyo de empresas mineras y proveedoras de la minera. En Mxico, la Asociacin de Ingenieros Gelogos, Mineros y Metalurgistas apoya econmicamente a 30 profesores de minera para que se dediquen exclusivamente a la docencia y beca a 60 estudiantes de los dos ltimos aos de estudio. A la Convencin de Ingenieros de Minas de Chile asisten con todos los gastos pagados delegaciones de profesores y estudiantes de todas las escuelas de minas. En Canad y los Estados Unidos,los institutos mineros de dichos pases, el Canadian Institute of Mining and Metallurgy (CIMM) y la Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME) respectivamente, mantienen captulos de estudiantes en las escuelas de minera e incorporan un nutrido programa de actividades relacionadas con la educacin en sus convenciones anuales. Lo anterior es solo un ejemplo de lo que se hace en otros pases a nivel de estudios de pregrado.En el Per,salvo una que otra excepcin, adolecemos de universidades con programas de minera con laboratorios bien implementados, bibliotecas al da con las ltimas publicaciones, profesores y alumnos dedicados a tiempo completo. Los pocos programas de posgrado orientados a minera no hacen investigacin y el divorcio con la industria es casi total. Hay algunas universidades que cuentan con ingentes cantidades de dinero provenientes del canon minero, pero no lo emplean, en tanto una apreciable cantidad de empresas mantiene contratos y convenios con escuelas de minas extranjeras para estudios e investigaciones que s tienen la capacidad de responder a sus expectativas. Ante la poca efectividad de las universidades, han surgido entidades privadas con fines de lucro que ofrecen programas de estudio cortos para actualizar a los profesionales mineros. El Per tiene una cartera de proyectos mineros por ms de 42 mil millones de dlares para la presente dcada. De concretarse en su totalidad, para el 2020 se requerirn
el doble de nuevos profesionales mineros anuales que se necesitan en la actualidad, unos 100 gelogos, 150 mineros y 75 metalurgistas, cifras bastante menores a las expresadas en los estudios encargados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Per debido a la metodologa que empleamos y que evita la duplicidad y hasta triplicidad en las cifras que se reportan en las entrevistas, pero a la vez guardan proporcionalidad con las necesidades de otros pases mineros. El problema, sin embargo, es que los nuevos proyectos no pueden depender solo de nuevos profesionales sin experiencia, y la escasez de personal con experiencia se agudizar an ms en la medida que muchos emigren al extranjero ante la gran demanda de otros pases mineros. Brasil tiene una cartera de proyectos mineros para la presente dcada por ms de US$ 60 mil millones, US$ Chile por 50 mil millones, mientras Australia promociona en la Internet la emigracin a su pas de profesionales mineros. La competencia por el talento se ha vuelto global. Esto significa incrementar la rapidez con la que los profesionales se mueven en la escala jerrquica, mejorar no solo los programas de atraccin de profesionales de primera sino adems la capacidad de retencin. Probablemente habr que incrementar la edad de retiro de algunos ejecutivos, tratar de recuperar a los que dejaron la industria, repatriar a los que emigraron y en general proveer mejores condiciones laborales. De nada sirve el capital fsico o econmico si no se cuenta con el capital humano necesario. (Tomado de la revista DesdeAdentro).
Los ingenieros Miguel Carrizales, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Per, el homenajeado Guido Del Castillo y don Alberto Benavides, presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniera.
El ingeniero Guido Del Castillo Echegaray, presidente del grupo Aruntani con la medalla de oro de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) Distinguidas autoridades y queridos amigos: Llegu de Cusco cuando haba cumplido 15 aos para ingresar a la Escuela Nacional de Ingenieros y estudiar la carrera de Ingeniera Civil. Tuve la suerte de ingresar en el primer intento y completando el primer ao que era preparatorio decid estudiar Ingeniera de Minas, donde el Jefe del departamento era el recordado, brillante y estudioso Ing. Mario Samam Boggio. Termin de estudiar en el ao 1955, ao en que tuve la suerte de obtener una de las becas de la UNI y viajar a los Estados Unidos a estudiar en La Escuela de Minas de Colorado. La beca inclua un curso de ingls en la Academia de Idiomas de la Escuela, fue un curso intensivo de 3 meses en el caluroso verano de Colorado. Al final del curso el profesor Chapittes, de origen griego se dirigi a los alumnos con palabras de despedida pero mencion especialmente: El nico que no hablar ingls es Del Castillo. No s si me ayud el idioma Quechua que todava lo practico, pero en el segundo semestre, Howard Hartman una autoridad en Ventilacin y profesor de la Escuela me escogi como su asistente en el curso de Ventilacin de Minas.
Han pasado 30 aos para que el Per recupere el sitial que tiene como el productor de talla mundial que todos conocemos. Nuevamente, las fuerzas que estn contra el inters nacional se concentran con la mira de tratar de paralizar la actividad minera. Debo mencionar que existen tambin grupos religiosos que no permiten el ingreso de personal de la minera a algunas zonas en el territorio nacional. Qu tiene de especial el Per? Acaso no puede desarrollar sus yacimientos mineros, cuando pases como Suecia, Canad, Nueva Zelandia y Chile, el inicio de su fundacin econmica ha sido la minera y continan abriendo grandes depsitos minerales con los estndares tcnicos permitidos. No permitamos que el Per regrese a la poca del desastre debido a la manipulacin de la ignorancia y nosotros los peruanos hemos sobrevivido a todas las calamidades econmicas posibles y estamos adecuados a sobrevivir. Los graduados de la Universidad Nacional de Ingeniera, tienen un papel muy importante pues los problemas del cuidado del Medio Ambiente se solucionan con tcnica y no slo oposicin ciega, debemos luchar en contra de este movimiento negativo contra la minera. Para terminar esta exposicin con motivo del gran honor que recibo y que las autoridades de nuestra querida universidad me han seleccionado, quiero contarles una historia de xito que sucede en el Per y que solamente la contamos para demostrar que nuestro pas y querida Universidad han tenido la gentileza de concederme. En el ao 2000 descubrimos el depsito aurfero de Aruntani, ubicado en la Regin de Moquegua y con la gran ayuda de los ingenieros peruanos hemos creado una compaa totalmente integrada con actividades que van desde la exploracin minera, con la perforacin diamantina hasta la refinacin. Ahora, tenemos otros 3 proyectos aurferos en produccin. Con la ayuda de 4,200 excelentes colaboradores, a la fecha somos el segundo productor aurfero nacional. Nuestra compaa contina creciendo, con dos nuevos proyectos que entrarn en produccin en el ao 2012. Esto es el Per, amigos. Muchas gracias. Finalmente deseo agregar:que hemos visitado los dos pabellones donde la UNI alberga 260 estudiantes serranos, trmino despectivo, que propongo sea cambiado por ANDINOS pues el Per no es la India, ni tampoco tiene Sierra, sin los Andes. Por contrato de cooperacin con la UNI vamos a rehabilitar los pabellones y construir un nuevo comedor para alimentar a los 260 ANDINOS, pues no se puede estudiar con el estmago vaco. Para ello, presentar al Patronato de la UNI la propuesta de construccin de un dormitorio
El rector de la UNI, doctor Aurelio Padilla. entrega al ingeniero Guido del Castillo Echegaray el diploma y la medalla de oro de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) en reconocimiento a su proficua trayectoria profesional.
Ing. Luis Gonzles Cacho, el rector de la UNI, doctor Aurelio Padilla, el presidente del Patronato de la UNI, don Alberto Benavides de la Quintana y el ingeniero Guido del Castillo Echegaray que recibi la distincin de Doctor Honoris Causa otorgado por la UNI. En la foto inferior, los ingenieros Jos Martinez Talledo, Luis Gonzles Cacho, Miguel Carrizales y el homenajeado Guido Del Castillo Echegaray.
En el podium de honor, destacados profesionales mineros acompaan al ing. Guido Del Castillo, Doctor Honoris Causa, de la UNI Quienes hemos estudiado en esta casa de estudios nos hemos reconfortado con nuestro espritu. Tenemos en casa al ms ilustre minero del pas Don Alberto Benavides y a un discpulo extraordinario como es Guido Del Castillo. Ambos son destacados empresarios e ingenieros de profesin, hombres de gran corazn que supieron identificarse con el pueblo para llevarles trabajo y bienestar. El rector de la UNI me encarg hacer este brindis por todos los mineros del pas incluyendo a nuestros trabajadores obreros. Los he visto en las minas acercarse a gente muy humilde que van a darle un abrazo a Don Alberto Benavides de la Quintana y a Guido Del Castillo. Qu viva la Universidad de Ingeniera ...Felicitaciones al ingeniero Guido del Castillo, Doctor Honoris Causa de la UNI!
BRINDIS DE HONOR: Luis Gonzles Cacho, el rector de la UNI, doctor Aurelio Padilla, el presidente del Patro y el ingeniero Guido del Castillo
2010
2613,927 2, 850,088 1690,644 1848,317 1858,612 622,921 1230,989 987,770 519,408 709,644 527,342 278,540 105,249 333,918 230,102 330,383 226,981 264,381 203,000 231.314 173,988 197,527 220,104 92,207 185,815 119.501 143,944 3,623 243,054 839,470 66,432 43,907 78,685 -- 738,011 117,043 43,941 23,924 85,729 41,037 44,873 107,389 81,854 -- 37,420 29,884 28,674 20,144 19,493 31,191
Var%
29.47 (0.74) 43.06 18.05 10.27 180.06 20.81 18.62 94.80 26.99 56.62 29.97 325.72 28.00 82.62 6.36 52.90 24.27 37.78 16.74 53.94 29.63 3.01 136.90 9.24 51.93 25.83 154.30 (34.02) (83.90) 79.45 143.75 24.09 -(89.20) (48.72) 34.18 143.53 (33.41) 30.08 18.32 (55.14) (42.39) -24.18 38.88 16 06 54.68 44.44 (14.75)
1 Compaa Minera Antamina 2 Southern Per Copper 3 Consorcio Minero 4 Sociedas Minera Cerro Verde 5 Minera Yanacocha 6 Glencore Peru 7 Minerabarrick Misquichilca 8 Procesadora Sudamericana 9 Shougang Hierro Per 10 Universal Metal Trading 11 Ca. De Minas Buenaventura 12 Aruntani, Arasi, Anabi 13 Sociedad Minera Rinconada 14 Gold Fields La Cima 15 Xstrata Tintaya 16 Louis Dreyfus Per 17 Minera Suyamarca 18 Nunerales Del Sur 19 Comercializadora Tambo Real 20 Cia. Min. Aurifera Santa Rosa 21 Votorantim Metais 22 Minera Aurfera Retamas 23 Consorcio Minero Horizonte 24 As Per & Ca. 25 Empresa Minera Los Quenuales 26 Minera Laytaruma 27 Ca. Minera Poderosa 28 Compaa Minera Ares 29 Volcan Compaa Minera 30 Minsur 31 J.E.D. Metales 32 Anabi 33 Arasi 34 Cia. Mineracoimolache 35 Ays 36 Empresa Admin. Chungar 37 E&M Company 38 Sudamericana Trading 39 Compaa Minera Milpo 40 Minera Irl 41 Minera Pampa De Cobre 42 Compaa Minera San Simn 43 Nexxtrade Per 44 Grupo Ccori 45 Compaa Minera Caraveli 46 Chancado Centauro 47 Panamerican Silver 48 Minera Confianza 49 Traxys Per 50 Cia. Minera Santa Luisa
El total de las exportaciones mineras del Per en el 2011 marcaron la cifra record de US$ 27.361 millones, superior en 22.12% a las ventas mineras del 2010 que ascendieron a US$ 21.902.6 millones. La exportacin minera represent en el 2011 el 58% de las exportaciones totalizaron la cifra record de US$ 45.623 millones, mayor en 27.3% a las exportaciones del 2010 (US$ 35.840 millones), segn datos de la SUNAT. Las exportaciones de las 50 compaas mineras top totalizaron US$ 26.406.4 millones, superando los US$ 21.582 millones del 2010. COMPAIA MINERA 1. Antamina 2. Southern Per 3. Consorcio Minero 4. Soc. Min.Cerro Verde 5. Minera Yanacocha 6. Glencore Per 7. Minera Barrick 8. Proc. Sudamericana 9. Shougang HierroPer 10. Universal Metal Trad. 2011 3.384.3 2.829 2.418.7 2.181.8 2.049.5 1.744 1.487.1 1.171.6 1.011.8 901.1 2011 2.614 2.850 1.690.6 1.848.3 1.858.6 623 11.231 987.7 519.4 709.6
Fuente: SUNAT- Elaboracin revista Proveedor Minero BOOM DE TRADERS MINEROS Las empresas comercializadoras de minerales ampliaron y consolidaron su liderazgo dentro del ranking top de los mayores exportadoras. Durante el 2011 las traders mineras ocuparon 13 posiciones en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y cuatro de ellas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras Las traders mineras con mayores ventas son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Per, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus, Comercializadora Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company NexTrade Perru, GrupoCcori y Traxys Per. Ranking Top Exportadores Mineras 2011 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Los 4 principales productos de mayor exportacin en el Per en el 2011 fueron: (Cifras en millones de US$):
PRODUCTO 2011 2010 1.Oro en bruto y platinado 9.905 7.725 2.Minerales de cobre y conc. 7.797 6.159 3.Ctodos de cobre refinado 2.773 2.527 4. Minerales de plomo y conc. 1.811 1.277 Fuente: SUNAT- Elaboracin revista Proveedor Minero
Fuente: SUNAT/- Elaboracin Revista Proveedor Minero
SUBTOTAL TOTAL
26,406,401 26748,265
21,582,392 21,902,611
22.35 22.12
SUSPENDEN PROYECTO MINERO CONGA: El entonces Primer Ministro, Salomn Lerner; el Ministro del Interior Oscar Valds y el vicepresidente de Newmont, Carlos Santa Cruz anuncian la suspensin del proyecto Conga.
LOS TRES PERITOS MINEROS: Los peritos internacionales Rafael Fernndez, Luis Lpez y Jos Martins realizan trabajos de campo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, en Cajamarca. .
MEM Y PRESIDENTE DE SNMPE:El Ministro de Energia y Minas Jorge Merino Tafur dialogando con el Presidente de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, Ing. Pedro Martnez
LEY DE CONSULTA PREVIA:El Ministro de Cultura, Luis Peirano, asisti a la firma del acta final del proyecto de reglamento consensuado de la Ley de la Consulta Previa. firmada por los integrantes de la Comisin Multisectorial.
SUSCRIBEN CONVENIO SMV Y SBP: Los Jefes de la SMV (Ex-Conasev), Lilian Rocca, y de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky, firman un convenio bilateral.. PROGRAMA DE VIVIENDA:El Presidente Ollanta Humala, con el MInistro de Vivienda y el Ing. Jos Graa entregaron viviendas econmicas
HUMALA Y CARRETERA EN ANCASH: El Jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, inaugur el tramo Pariacoto-Yupash de la carretera Casma-Yautn Huaraz, en la regin Ancash HOMENAJE A ALLAN WAGNER: El embajador Allan Wagner fue home-najeado por la Cancillera, por su trayectoria profesional y calidad humana.
Ingeniero Carlos del Solar es vicepresidente Dr. Jos Miguel Morales, presidente del SK Ingeniera y Construccin de Andino Investment Holding.
CAMBIOS
EMPRESARIALES
CAMBIOS
MINERIA-ENERGIA
CAMBIOS
GUBERNAMENTALES
ANDINO INVESTMENT HOLDING: Carlos del Solar fue nombrado vicepresidente de Andino Investment Holding. IBM PERU: Ricardo Fernndez asumi la gerencia general de IBM Per en reemplazo de Jaime Garca, quien pas a la vicepresidencia del rea de servicios. HSBC PERU: Adriana Chvez Bellido ejerce la vicepresidencia de Finanzas del banco HBSC Per BAYER: Javier Flores ejerce la gerencia degeneral de Bayer S.A. RIMAC SEGUROS: Miguel Cauvi fue designado gerente general adjunto de negocios de la Compaa de Seguros Rmac. FERREYROS:Luis Alonso Bracamonte Loayza es el gerente central de la subsidiaria de Ferreryros SAA. SGS DEL PERU: Luis Felipe Elas fue nombrado gerente general de SGS del Per, en tanto que Alejandro Gmez de la Torre sigue como presidente. BANCO DE CREDITO: Reynaldo Llosa Benavides asumi la gerencia central del Banco de Crdito. BANCO FINANCIERO: Alexander Canales La Torre ocupa la gerencia del mercado de capitales del Banco Financiero GRAA Y MONTERO: Juan Jos Arrieta fue designado gerente de Responsabilidad Corporativa de Graa y Montero. SKINGENIERIA: El doctor Jos Miguel Morales fue designado nuevo presidente del directorio de la SK Ingeniera y Construcciones del Per AFP INTEGRA: Jorge Ramos Raygada fue ratificado gerente general de la AFP Integra que forma parte del grupo
ANTAMINA: Pablo de la Flor se alej de Antamina y asumi la gerencia de asuntos corporativos Banco de Crdito. MILPO: Francisco Ismodes fue nombrado gerente general adjunto de la Compaa Minera Milpo. Antes ejerca la gerencia de asuntos coporativos. HOCHSCHILD MINING:Ignacio Bustamante, director de Hochschild Mi-ning es el Presidente del Patronato Per 2021 que promueve el distintivo de Em-presa Socialmente Responsable (ESR). GOLD FIELDS LA CIMA: Pablo Escobar Luza asumi la gerencia de recursos humanos de minera Gold Fields La Cima. MINSUR: Rosa Elena Retegui fue ascendida al cargo de Gerente de Comercializacin de Minsur. MINERA CASTROVIRREYNA: Daniel Italo Briones es el gerente de operaciones de Minera Castrovirreyna. JINZHAO MINING PERU: Xiao-huan Tang ejerce la gerencia general de Jinzhao Mining Per, subdiairia de la minera Naninzhao Group Co, titular del proyecto hierro-cobre Pampa del Pongo. ENERGIA PACIFICO: Marcos Shulim Fischman Cotlear es el nuevo presidente de Energa Pacfico. HIDRANDINA: Jess Humberto Montes es el presidente de Hidrandina. Sura. LA POSITIVA: Juan Pea Roca es el presidente de Ca Seguros La Positiva. MAPRE PERU tiene nuevo gerente central: Pablo Jackson ETERNIT: Olivier Hughes Steisel se desempea como gerente general de la Fbrica Peruana Eternit S.A.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS: Guillermo Shinno Huaman es el Viceministerio de Minas y Luis Ortigas es el Viceministro de Energa. INGEMMET: Susana Vilca ejerce la presidencia ejecutiva del Ingemmet. PROINVERSION: Milton Von Hesse asumi la direccin ejecutiva de ProInversin. PROMPERU: Luis Torres asumi la direccin de Exportaciones de Promper MINISTERIO DE CULTURA: Ivn La-negra es el viceministro de Interculturalidad. BANCO DE LA NACION: Carlos Daz Marios presidencia el Banco de la Nacin. SUNAT:Enrique Vejarano es Superintendente de Tributos Internos; Vctor Ramos, y Walter Mora, Intendentes. SUNARP: Juan Espinoza es el Superintendente Nacional de Registros Pblicos CORPAC: Juan Carlos Crovetto Luna maneja la gerencia general de Corpac FONAFE: Carlos Tito Almora Ayona es el nuevo director del FONAFE.
GREMIOS
EMPRESARIALES
ASOCIACION DE EXPORTADORES: Juan Varilias fue reelecto presidente de ADEX al 2013. En las vicepresidencias lo acompaan Carlos Lozada Zingoni y Humberto Speziani y en la directiva: Ricardo Huancaruna Perales, Juan Menacho Snchez y Alejandro Pedraza. ADEX: Alfredo Paredes fue nombrado gerente de Agroexportaciones de Adex. COMEX: El ex-ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros ejerce la gerencia de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex).
Con este ttulo fue editado un hermoso libro de coleccin y tapa dura sobre la riqueza minera del Per y la valiosa coleccin de minerales del Museo Andrs del Castillo. que promueve el Ing.Guido del Castillo.
PREMIO AL DESARROLLO SOSTENIBLE: La Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa otorg el Premio Anual al Desarrollo Sostenible 2011 a varias empresas del sector. La ceremonia fue presidida por Pedro Martnez, presidente de la SNMPE.
CAMBIOS
MINERIA-ENERGIA
CEMENTOS PACASMAYO: Lino Abram Caballerino preside Cementos Pacasmayo y Eduardo Hochschild ejerce la vicepresidencia. ATACOCHA: Ivo Ucovich Dorsner y Jos de Aliaga Fernandini fueron reelegidos presidente y vicepresidente de Compaa Minera Atacocha. FOSFATOS DEL PACIFICO: Yasushi Honda fue nombrado miembro del directorio de Fosfartos del Pacfico SIMSA: Juan Proao Arias es director de la minera San Ignacio de Morococha ACEROS AREQUIPA: Ricardo Bustamante Cillniz es director de Corporacin Aceros Arequipa. CEMENTOS LIMA: Juan Asmat Siquero asumi la gerencia de operaciones de Cementos Lima. ATACOCHA: Augusto Chung Ching ejerce la gerencia general de Compaa Minera Atacocha y Eugenio Ferrari la gerencia de Recursos Minerales. ESTRELLA GOLD: Stanley Myer es el vicepresidente de exploracin de la junior Estrella Gold ENERGIA Y MINAS: Jos Robles Freyre ejerce la direccin general de hidrocaburos del Ministerio de Energa y Minas. HIDRANDINA: Felipe Repetto Snchez asumi la gerencia de Hidrandina. ELECTRO DUNAS: Jos Sarrio Abad preside el directorio de Electro Dunas. ELECTRO SUR ESTE: Eloy Surez Mendoza es director de Electro Sur Este PETROPERU: Jaime Eyzaguirre Seminario es el gerente del proyecto de modernizacin de Petroper EDELNOR: Claudio Helfmann fue nombrado director de Edelnor.
ISO/IEC 27001:2005 A HERMES: La empresa Hermes obtuvo la Certificacin ISO / IEC 27001:2005 al Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin y se convierte en la sexta empresa peruana y la nica del sector financiero, seguros y de servicios en certificar con este estndar.que lo coloca en el mayor sitial de las empresas del sector.
DHL PRESENTO NUEVA ESTRATEGIA: Desde enero de este ao, la empresa ha liberado el cobro por los gastos operativos que demanden las importaciones de sus clientes. Todas las importaciones por un valor FOB menor a 200 dlares se encuentran libres del cobro que usualmente se haca por los servicios de almacenaje, gastos operativos y administrativos.
- Ingeniero Enney Gonzlez. qu se necesita para minimizar los riesgos de accidentes laborales en las empresas? - Una cultura en prevencin, tanto por parte de la empresa como del propio trabajador cuya principal responsabilidad es dar pleno cumplimiento de los procedimientos de seguridad, es para Enney Gonzlez, Gerente de Prevencin de Riesgos Laborales de la compaa Rimac Seguros, el factor determinante para minimizar los altos riesgos de sufrir accidentes laborales. 6 MIL MUERTOS POR DIA - Cul es el porcentaje de incidencias de accidentes laborales en el Per o en el mundo? - De acuerdo a clculos de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), anualmente se producen ms de 2,2 millones de muertes asociadas al trabajo en el mundo, equivalentes a la asombrosa suma de 6,000 muertes por da. Esto representa el 3,9% de las defunciones en el mundo con un impacto en la economa mundial que se estima equivale al 4% del PBI mundial. Anualmente se registran 270 millones de accidentes en el mundo de los cuales 350 mil son mortales. Sin embargo, en la prctica concluimos que las estadsticas no logran reflejar la realidad dado el alto ndice de subregistro, especialmente en pases no desarrollados, dada la falta de sistemas de informacin integrados y lo elevado de la informalidad laboral. En el Per, el registro de accidentes no deja de ser muy complicado por decirlo lo menos, dado que organismos e instituciones como el MINSA, el MTPE, EsSalud, la SUNASA y las aseguradoras privadas manejan sistemas de registro y gestin de la informacin con enfoque y criterios de uso diferente. MAYOR TASA DE ACCIDENTES -Cul es el sector con mayor incidencia de accidentes laborales?
- Los registros de accidentes de trabajo son a consecuencia de malas prcticas de produccin o errores humanos. En el caso de Per la tasa de accidentalidad est por encima de 15.5%, sabiendo que puede haber un subregistro de accidentes por la carencia de un sistema de informacin nacional que permita registrar los accidentes de las empresas. PREVENCION DE ACCIDENTES - Hay forma de prevenir los accidentes laborales? - En efecto, lo ms importante de las cifras es que estos accidentes se pueden prevenir en todos los casos, con la imple-
mentacin, por parte de la empresa de programas de prevencin, estrategias de control de accidentes e incidentes, reporte de condiciones y actos inseguros, el establecimiento de normas de seguridad y el convencimiento por parte de la gerencia de las empresas de que estos eventos podran evitarse. Pero el trabajador tambin tiene un rol importante y es su compromiso de tomar las medidas de cuidado, pensando antes de realizar cualquier accin que pudiera ponerlo en peligro y desarrollar una conducta segura, que beneficie al trabajador, su familia, la empresa y el pas.
CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO - Qu agentes de riesgo corren los trabajadores? - Dentro de las mltiples causas y factores de riesgo que provocan accidentes est la carencia de programas de induccin y entrenamiento al trabajador, el uso de maquinarias de gran potencia, los trabajos realizados en alturas, las excavaciones, las condiciones climticas y medio ambiente laboral en que sta labor se realiza, las modalidades de trabajo con jornadas extendidas y continuadas, el movimiento de material, y de modo determinante el estilo de liderazgo y de la atencin del trabajador y supervisor. -Por qu este ltimo tema es determinante? - Sucede que cuando se toman mucha confianza con las tareas, se van dejando de cumplir con los requerimientos y procedimientos de seguridad establecidos, como por ejemplo el uso de elementos de proteccin personal como mnimo. LOS PLANES DE RIMAC SEGUROS -Cul es la base en la creacin de una cultura preventiva dentro de una empresa? - Lo medular es asignar a un personal competente para liderar estas reas, que sea responsable de la seguridad en el lugar de construccin y/o riesgo, y que a partir de ello se puedan realizar las tareas de prevencin correspondiente para cada caso. En Rimac Seguros estamos trabajando en la generacin de una cultura en prevencin de riesgos ocupacionales, a travs de la implementacin y asesora a las empresas en la implementacin de modelos de gestin de riesgos ocupacionales, lo que permitir minimizar riesgos, y generar ambientes de trabajo ms sanos y seguros, logrando competitividad para las empresas y prosperidad para el pas.
Vista `parcial de parte de los laboratorios con que cuenta Cientfica Andina
misin es la de transferir tecnologa a las empresas de los sectores productivos para que ellos puedan optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus productos. Esto lo hacemos no solo con proporcionarles instrumentos de alta tecnologa, sino tambin capacitando a su personal para el correcto uso de estas tecnologas. -Qu nuevas necesidades ven en los diferentes sectores que atienden tanto laboratorios y para las empresas mineras? - Las necesidades van en diferentes aspectos:1. Que las tcnicas analticas sean realizadas por instrumentos analticos que garanticen rapidez y calidad de los resultados 2.Que puedan automatizarse y poder analizar sin error humano 3. Que minimicen los costos comparados con otras tcnicas analticas 4.Que sean cuidadosos del medioambiente, contaminen lo menor posible 5.Que tengan menores prdidas por paradas de equipos debidas a mantenimiento
-En qu se diferencian a otras empresas en cuanto al servicio que brindan? - Nos diferenciamos en lo siguiente: 1.Somos una empresa dedicada exclusivamente a la instrumentacin analtica. 2. Tenemos la mayor base instalada de instrumentos a nivel nacional en varios sectores de la industria y sobretodo en la minera. 3.Tenemos ms de 17 aos de experiencia, por lo que contamos con personal que puede resolver situaciones de servicio y aplicaciones de manera eficiente. 4.Contamos con ms de 10 ingenieros de servicio tcnico para asegurar una res-puesta rpida ante emergencias. 5.Contamos con un staff de qumicos para el desarrollo de aplicaciones in situ. 6. Contamos con un laboratorio equipado para el desarrollo de cursos de capacitacin y desarrollo de tcnicas analticas. -Cules son las representaciones de marcas que tienen? -Tenemos las siguientes representaciones:1.Perkin Elmer: Lder mundial en las tcnicas de Espectroscopa de Absorcin Atmica, Emisin ptica y de espectroscopa de masas, que son las tcnicas ms utilizadas para la determinacin de los elemen-tos que se producen en la minera y el medioambiente. 2. Oxford Instruments: Es la empresa con mayor crecimiento en Latinoamrica que proveen los espectrmetros de fluorescencia de Rayos X para la determinacin de elementos concentrados y otros para la exploracin geolgica, siendo una tcnica rpida, no destructiva y que inclusive puede ser realizado in situ 3.Milestone:Lder en sistemas de digestin por microondas, esta es la tcnica ms limpia que existe para la preparacin de muestras minimiza la contaminacin del medioambiente al ser un sistema totalmente cerrado. 4.Tenemos otras representaciones que estn dedicadas a otros tipos de industria como la farmacutica, petroqumica, alimentos y bebidas, etc, cubriendo todo el espectro de necesidades para la industria. -Qu casos de xito ha tenido Cientfica Andina en el sector minero y qu oportunidades ven en este sector? - La mayor parte de casos de xito lo tenemos en la gran minera con clientes como Minera Yanacocha que cuentan con ms de diez instrumentos en su laboratorio qumico, o Southern Per que tienen ins-trumentos en las diferentes unidades como Ilo, Toquepala, Cuajone y el rea de medio-ambiente en Ilo. Ellos, mediante el uso de nuestros instrumentos mantienen un elevado nivel de calidad tanto en sus procesos como en sus productos finales Las oportunidades se estn presentando con las pequeas empresas mineras, ya que al estar alto el precio de los metales, estn instalando sus propios laboratorios de con-trol de procesos, cosa que antes era reali-zado por terceros, teniendo tiempos largos de repuesta.