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INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL. UPIICSA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN. PRIMER GUA DE ESTUDIO. PROFESOR: EMANUEL GARCIA LUNA. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. Qu pun !" "# $#%#n $# &!n"'$#()( #n un p(!*#& !+ (#,#(#n #" )- )n.-'"'" /)&(!#&!n0/'&!1 La dinmica de la produccin y consumo nacionales El comportamiento de las inversiones en la economa El status de las condiciones de financiamiento (si existe o no) Cobertura del riesgo 2. Qu pun !" "# $#%#n $# &!n"'$#()( #n un p(!*#& !+ (#,#(#n #" )- )n.-'"'" /'&(!#&!n0/'&!1 Localiza sus anlisis en cuatro aspectos, el primero el Comportamiento del Consumidor, el segundo la eora de la Empresa , el tercero la eora de !ercado y la cuarta la eora de Externalidades ( "ue es un enfo"ue sobre las fallas del mercado y la intervencin estatal, #ustamente para corregir dic$as fallas)% &e mide el impacto del proyecto en la sociedad' financiamiento del proyecto, y condiciones "ue se otorga, pago de deudas% 3. Qu pun !" "# $#%#n $# &!n"'$#()( #n un p(!*#& !+ (#,#(#n #" )- )n.-'"'" $# -) )$/'n'" ()&'0n1 (ara evaluar si el proyecto conduce a #ustipreciar las venta#as y desventa#as de realizar la inversin 4. Qu pun !" "# $#%#n $# &!n"'$#()( #n un p(!*#& !+ (#,#(#n #" )- )n.-'"'" $# -) &!n )%'-'$)$1 LA SITUACIN ECONMICA: oda organizacin en t)rminos muy simples trata de si la empresa a obtenido resultados positivos ( *anancias ) o en su defecto a sufrido p)rdidas al cabo de una gestin por el desarrollo de sus operaciones, dic$a informacin se refle#a en el Estado de +esultados% LA SITUACIN FINANCIERA: La cual significa conocer el valor de las propiedades "ue posee una entidad, la cuanta de las obligaciones "ue deber $onrar y la suma de los importes a cobrar a terceros a finalizacin de una gestin operativa, dic$a informacin es mostrada en el estado contable, denominado, ,alance *eneral% oda la informacin contenida en los estados financieros anteriormente se-alados es de sumo inter)s para los propietarios o accionistas de la entidad "uienes desearn conocer de "ue manera fueron administrados sus recursos% 5. Qu pun !" "# $#%#n $# &!n"'$#()( #n un p(!*#& !+ (#,#(#n #" )- )n.-'"'" $# -)" ,'n)n6)"1 .) Las oportunidades de (roduccin /) Las preferencias por el consumo 0) El +iesgo 1) La inflacin &e elabora un anlisis para medir la rentabilidad de un proyecto (contable y valores descontados)% Cuantificar las fuentes de ingresos y egresos% 7. D#,'n# -!" "'8u'#n #" &!n&#p !": p(!*#& ! $# 'n9#("'0n+ E" u$'! $# /#(&)$!+ E" u$'! &n'&! Proyecto de inversin2 con#unto de planes detallados "ue tienen por ob#etivo aumentar la productividad de la empresa para incrementar las utilidades o la prestacin de servicios, mediante el uso de los fondos en un plazo razonable% Estudio de merc do2 con#unto de acciones realizables para "ue el bien o servicio producido por el (royecto llegue al Consumidor (personas y3o Empresas)' consiste en un anlisis minucioso y sistemtico de los factores "ue intervienen en el !ercado y "ue e#ercen influencia sobre el producto del (royecto% Estudio T!cnico2 (roceso, tama-o, localizacin :. Cu.-#" "!n -!" &(' #('!" p)() #9)-u)( -) %!n$)$ $# un p(!*#& !1

;. Qu 'p!" $# p(!*#& !" $# 'n9#("'0n #<'" #n1 Priv dos o industri "es se orientan a la obtencin del beneficio comercial o ganancia% A#ro$ecu rios% &on los "ue se ubican en el sector primario% 4l explotarlos no se efect5a ninguna transformacin%

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Econmicos se orientan a la obtencin de beneficios para la sociedad en su con#unto &e servicios% &on los "ue se ubican en el sector terciario &e$endientes Inde$endientes Mutu mente e'c"uyentes: este caso ocurre cuando se analiza un con#unto de proyectos y al seleccionar alguno los dems "uedan descartados% Soci "es se orientan al cumplimiento de los ob#etivos especficos del grupo "ue los

patrocina% &u ob#etivo no es el lucro%

=. Cu.-#" "!n -)" # )p)" $# (#)-'6)&'0n $# p(!*#& !"+ #<p-'>u# &)$) un) $# #--)"1
AREAS DE INTERS ESTUDIO DE VIACILIDAD Con#unto de documentos "ue conducen a la identificacin del problema y a la eleccin del rea de inter)s, constituye un anlisis de posibles vas para resolver un problema CREACIN DE IDEAS

ESTUDIO DE PREINVERSIN Con#unto de estudios previos a la puesta en marc$a

ANTEPROYECTO PRELIMINAR ESTUDIO DE FACTICILIDAD Es la evaluacin de cada una de las alternativas "ue resultan de $aber elegido una de las ideas viables Estudio "ue analiza las diversas alternativas "ue resultan aplicables al proyecto, eval5a posibles alternativas y presenta una #erar"uizacin de soluciones en t)rminos de venta#as econmicas y sociales% ANTEPROYECTO DEFINITIVO Es el estudio "ue analiza las diversas evaluaciones econmicas y sociales en detalle todos los estudios particulares correspondientes para iniciar la construccin del proyecto% PROYECTO 6nversin y vida 5til de la unidad productiva%

INVERSIN Es una actividad de carcter social y econmico en ella, interviene la accin del $ombre a fin de transformar recursos y fuerzas de la naturaleza para satisfacer sus necesidades

PUESTA EN MARCDA 9na vez realizado el estudio de factibilidad se procede a realizar la inversin

1?. Cu.-#" "!n -)" ,)"#" $# un p(!*#& !1 Estudio de preinversin 6nversin 7ida 5til del proyecto 11. Cu.-#" "!n -!" #-#/#n !" >u# "# $#%#n $# &!n"'$#()( #n #- /)(&! /)&(!#&!n0/'&!1 La dinmica de la produccin y consumo nacionales El comportamiento de las inversiones en la economa El status de las condiciones de financiamiento (si existe o no) Cobertura del riesgo 12. Qu #" #- $#")((!--! #&!n0/'&! * &u)- #" -) (#-#9)n&') >u# '#n# #n #- )n.-'"'" $# -!" p(!*#& !" $# 'n9#("'0n1 Y Qu 'n$'&)$!(#" (#,-#@)n >u# un p)A" '#n# $#")((!--! #&!n0/'&!1 Bu" ','>u# "u (#"pu#" ). &es rro""o econmico2 el proceso mediante el cual se logra un aumento sostenido en las inversiones productivas, a un ritmo de crecimiento mayor al "ue crece la poblacin% &u relevancia, es "ue se basa en la asignacin de recursos para produccin de bienes y servicios "ue satisfacen necesidades $umanas, es decir las inversiones productivas% Indic dores: sociales de salud, vivienda, educacin, abatimiento de la mortalidad, vida cultural y deportiva% 13. Qu #" &(#&'/'#n ! #&!n0/'&! * #n >u# "# $',#(#n&') $#- $#")((!--! #&!n0/'&!1 Concepto cuantitativo, relacionado con incrementos en la cantidad% Esto es, el crecimiento explica cambios en la cantidad, mientras "ue el des rro""o $ace referencia al comportamiento de la calidad% 14. Qu #" p!-A '&) #&!n0/'&)+ "u" !%@# '9!"+ /# )"+ #" () #8')" # 'n" (u/#n !"1 Contempla distintos ob#etivos, dependiendo de los pases y de su problemtica% 4 su vez es la forma en "ue el gobierno utiliza los medios a su alcance para alcanzar sus fines% 8b#etivo2

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largo plazo son llamados tambi)n :6magen ob#etivo;% <ue puede interpretarse como a"uel en "ue ya se $an realizado los cambios estructurales de la economa, reorientando el patrn de la produccin y se $a modificado la distribucin del ingreso entre los agentes productivos de la sociedad% En el !ediano (lazo se empiezan a refle#ar los cambios estructurales de la economa y se puede observar el proceso de reorientacin en el patrn de la produccin, el cambio en el peso especfico de cada uno de los sectores productivos y por lo tanto las modificaciones en la estructura del excedente econmico% En el Corto (lazo entendemos el periodo en "ue los instrumentos de poltica econmica solo puede lograr cambios en el tama-o de la produccin, sin registrar cambios definitivos en la estructura y por lo tanto sin modificar las condiciones tecnolgicas% !etas2

Cuantificacin o medicin de la efectividad en el uso de los instrumentos 6ncremento anual mximo de => salarial 6nflacin tope de ?> asas de inter)s ipo de cambio flexible @.A>, B.A> El tipo de cambio frente a las divisas, gasto p5blico, subsidios, impuestos, endeudamiento del sector p5blico interno y externo, control de precios, aranceles, tasas de inter)s, precios de los bienes y servicios del sector p5blico

6nstrumentos2

15. En #- /)(&! #&!n0/'&! Cu.-#" "!n -!" #-#/#n !" >u# "# $#%#n $# &!n"'$#()( (#"p#& ! ) -) p!-A '&) #&!n0/'&)1 8b#etivos Estrategias 6nstrumentos !etas 17. D#,'n) #9)-u)&'0n $# p(!*#& !" $# 'n9#("'0n * >u# #" u$'!" -# 'n #8()n. Es la evaluacin de proyectos, por medio de diferentes m)todos, analizando sus componente para la vialidad del mismo% Lo integran el Estudio econmico, t)cnico, y financiero 1:. Cu.- #" -) #" (u& u() $# )n.-'"'" $# /#(&)$!1

1;. Qu ,!(/)" $# /#(&)$! #<'" #n >u# "# )p-'>u#n #n #- p)A"1 Bu" ','>u# "u (#"pu#" )
FORMAS DE MERCADO CARECTERSTICAS NFMERO DE VENDEDORES NFMERO DE COMPRADORES GMERCADOH EREA DE MERCADO MONOPOLIO 9C8 8E8& 8E8 COMPETENCIA MONOPOLSTICA 4L*9C8& 8E8& E& +4 6G6C4E8 COMPETENCIA PERFECTA (8C8& (D EE 4C9E+E8) !9CF8& 8E8& H8C6G6C4E8 !9CF8& 8 4L OLIGOPOLIO

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TIPO DE PRODUCTO TECNOLOGA IC6C8 C8C +8L4E4 E6GE+ECC64E8 &E!6 C8C +8L4E4 C8 E6GE+ECC64E8 F8!8*JCE8 C8 E6GE+ECC64E8

C8C +8L4E4 L6,+E (4+C64L!EC E (8+ C4E4 9C8 EE L8& !6E!,+8& EEL *+9(8 C8+ 4 EL *+9(8 L4+*4 C4E6E B 8E8&

LONGITUD DE LOS CANALES DE DISTRICUCIN CONTROL DEL MERCADO EBEMPLOS

!9D C8+ 4 9C 7ECEEE8+ C%G%E%, !4*C4&6C, C4!68CE& F8+ 8C%

C8+ 4 (8C8& 8GE+EC E&

6CE% 49 8!8 +6H, 6ECE4& L6 8!4 E, CE+E4LE&, C6*4++8&, ,E,6E4&, 49 8&E+76C68, 4CE6 E 4L*9C4& G+9 4&% 4LC8FKL6C4&% C8!E& 6,LE, CE+7EH4, ,4CC8&, 6CE9& +64 4H9C4+E+4%

1=.

2?.

21. 22.

23.

24.

25.

Estos tipo de mercado se aplican en nuestro pas, ya "ue debido a la globalizacin en la "ue se encuentra, est la competencia, el mantenerse en el mercado, y el ganar cliente' con#unto con la obtencin de utilidades% Qu #" -) $#"&('p&'0n $#- p(!$u& ! * >u# #-#/#n !" "# $#%#n $# &!n"'$#()( p)() $#")((!--)(-!1 &e basa en el se-alamiento de las caractersticas del bien o servicio "ue ser producido en el proyecto "ue se estudia, a fin de identificar el tipo de mercado en el "ue participara% . 4ntecedentes $istricos, Composicin del producto, 9sos y normas t)cnicas a "ue se encuentra su#eta su produccin y comercializacin% Qu #" #- #" u$'! $# $#/)n$) * &!/! "# #,#& I)1 Es el estudio "ue tiene por ob#etivo Eeterminar la cantidad de producto "ue la poblacin demandante estara dispuesta a ad"uirir a los diferentes precios% a) El rea de mercado, es decir la ubicacin geogrfica b) Las caractersticas (nivel de ingresos, edades, sexo, gustos, tradiciones, $bitos, etc%) de la poblacin consumidora% c) La estructura del consumo del producto o servicio de "ue se trate, es decir los porcenta#es del volumen total de la produccin "ue consume la poblacin, por edades, por sexo, por nivel de ingreso, etc)tera% d) Elasticidad precio e ingreso de la demanda% e) (recio del bien o servicio f) (recio de los bienes sustitutos g) 6ngreso de los consumidores $) *ustos y preferencias Qu n!" 'n$'&) #- C!n"u/! N)&'!n)- Ap)(#n #1 La demandaM P(!$u&&'0n N)&'!n)- J I/p!( )&'!n#" K E<p!( )&'!n#" Qu 'p!" $# $#/)n$) L)*1 a) Eemanda insatisfec$a, en la "ue lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los re"uerimientos de mercado b) Eemanda satisfec$a Qu #" * &0/! "# )p-'&) -) #-)" '&'$)$ p(#&'! $# -) $#/)n$) * -) #-)" '&'$)$ p(#&'! $# -) !,#( )1 E" sticid d2 medida del grado al cual los Consumidores responden ante los cambios del precio del bien o servicio% 4umentando o disminuyendo las cantidades "ue compran% Cuando la Eemanda es relativamente Elstica con el precio del bien, conviene ba#ar el precio, en tanto "ue, si la Eemanda es relativamente inelstica, entonces $abr "ue subir el precio del bien o servicio% P)() >u# "'(9# p(!*#& )( -) $#/)n$) * >u# / !$!" #<'" #n p)() p(!*#& )(1 (ara Los parmetros indican el tama-o de mercado, su velocidad y grado de crecimiento, deben depurarse y perfeccionar antes de las proyecciones% !)todos2 (or tasas +egresin lineal +egresin potencial +egresin exponencial Coeficiente de determinacin Coeficiente de correlacin Error estndar de la estimacin Qu #-#/#n !" "# $#%#n &!n"'$#()( p)() (#)-'6)( #- #" u$'! $# !,#( )1 M El rea de mercado previamente establecida% M El n5mero de empresas o productores% M Capacidad instalada de la industria y utilizada% M Calidad y precio de los productos%

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27. 2:. 2;. 2=. 3?.

M (lanes de expansin% M 6nversin Gi#a y n5mero de traba#adores% M ipo de mercado (oligopolio, competencia monopolstica o monopolio) M Evolucin $istrica de la produccin% M Estructura de la oferta% M (otencialidad del mercado% M 9na estimacin de la oferta futura sin considerar al proyecto en estudio% Qu (#-)&'0n '#n# -) !,#( ) * #- &!" !1 La oferta se encuentra limitada por los costos de produccin, los cuales refle#an la situacin tecnolgica "ue la unidad de produccin $a adoptado% P)() >u# "'(9# (#)-'6)( -) p(!*#&&'0n $# -) !,#( )1 (ara estimar las posibilidades de la oferta en el futuro cercano P!( >u #" '/p!( )n # -) p(!*#&&'0n $# -) p(!$u&&'0n1 (ara "ue se puede precisar la estructura de la oferta Qu #" un &)n)- $# &!/#(&')-'6)&'0n * >u# 'p!" #<'" #n1 Es el puente para la transferencia del bien de los centros de produccin a los centros de consumo P!( >u #" '/p!( )n # )n)-'6)( -!" p(#&'!" p)() -) (#)-'6)&'0n $# un p(!*#& ! $# 'n9#("'0n1

31. Qu 'p!" $# p(#&'!" '#n#n >u# )n)-'6)( p)() -) (#)-'6)&'0n $# "u p(!*#& !1

32. P!( >u #n un p(!*#& ! $# 'n9#("'0n "# '#n# >u# $# #(/'n)( un) /u#" () * #- &u#" '!n)('!1 Bu" ','>u# "u (#"pu#" ) # 'n$'>u# >u# /# !$!-!8A) "# $#%# u '-'6)(..

33. C!/! "# #,#& I) un )n.-'"'" F.O.D.A &e analizan los aspectos interno como externos de alguna organizacin, en los internos se encuentran las fortalezas y debilidades' en los externos, las oportunidades y amenazas &itundolos as, estos rubros en un cuadrantes comparndolos entre s%