Tienda de conveniencia

R E S U M E N

D E L

P L A N

D E

N E G O C I O

AUTORES

C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

COORDINACIN C.E.E.I GALICIA, S.A EDITA C.E.E.I GALICIA, S,A gifestudio.com Producciones khartum S.L. C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

DISEO Y MAQUETACIN (C) DE LA EDICIN

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.

NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ResumEN eJecutiVo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Proceso de prestacin dEL serViCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 EL mercado Y La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1 Perl de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 DAFO DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6 LA comercialiZacin dEL serViCIo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7 LocaliZacin dE La empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8 Recursos Humanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9 ResumEN dEL plan econmico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Costes jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 24 25 26 28 29

10 InnoVacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 Planificacin temporal dE LA pUEsta en marcHa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

0. Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta. La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se congur a partir de la recreacin de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perl cticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la viabilidad tcnica, comercial, nanciera y econmica de la futura empresa, con el objetivo nal de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especco del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el n de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.

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Gua n 13.- Comercio minorista de alimentacin Gua n 96.- Tienda de conveniencia Gua n 95.- Comercio de proximidad

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especco sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con ligeras modicaciones, es la referencia seguida en este plan. Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio. Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, est formada por: - Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las fuentes de informacin ocial. - Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como nalidad persuadir a la audiencia para que nancie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin: Medios, fases y tcnicas bsicas. Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, nancieros, scales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Cmo aplicarlas.- Las Memochas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida respuestas a dudas especcas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las chas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta.
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 Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad. Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, nanciacin, ingresos, costes variables y costes jos) se obtendr el informe econmico y nanciero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran nmero de proyectos. Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico posible. Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales. Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos. Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio. Cuentan adems con cuadernos especcos para los sectores de hostelera, comercio minorista, construccin y profesionales liberales. Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin de la empresa.

Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

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1. Resumen ejecutivo

La ciudad de Ourense se ha visto inmersa en el boom inmobiliario que viene afectando en los ltimos aos a la mayora de las ciudades espaolas. Esta situacin ha trado consigo la creacin de nuevos barrios que hay que dotar de todo tipo de servicios. Es el caso del barrio de Novo Val, todava en proceso de entrega de viviendas, y en el que habitarn, cuando ste concluya, unas 5.000 personas (actualmente, segn datos municipales, hay ya en esta zona 3.232 nuevos censados). El precio de la vivienda es relativamente elevado para la zona, por lo que se espera el asentamiento de familias de renta media-alta. sta es la oportunidad de negocio que observ Fernando Conde y que determin, nalmente, que se decidiese por convertirse en empresario con la creacin de una tienda de conveniencia y surtir a los nuevos pobladores del barrio de productos de primera necesidad de alimentacin, droguera y perfumera. Dado el perl de los vecinos, se incluir una seleccin de productos gourmet, con el objeto de diferenciar con ello su oferta y servir de gancho para el establecimiento, que denominar La Tienda. En las ltimas dcadas el comercio minorista ha venido sufriendo un proceso de profunda transformacin, provocado por diferentes dinmicas sociales y empresariales. Destacan, entre las primeras, la incorporacin de la mujer al mundo laboral que trae consigo, entre otras cuestiones, el cambio de hbitos de compra de las familias, al poder destinar menos tiempo a esta tarea. Paralelamente a este proceso social, en el mundo empresarial se ha producido tambin un importante cambio de escenario: de la existencia de multitud de pequeas tiendas repartidas por la ciudad y regentadas por empresarios autnomos, hemos pasado a la proliferacin de grandes supercies de compra y a las cadenas de distribucin, con las que es muy difcil competir tanto en precios como, muchas veces, en comodidad (parking gratuito, servicio a domicilio, amplios horarios ...). En este contexto muchas pequeas tiendas de barrio se han visto obligadas al cierre, pero perviven aquellas que han sabido adaptarse a este nuevo entorno, haciendo ms atractiva su oferta y, sobre todo, adaptando sus horarios a la nueva situacin social; ofreciendo al mercado su gran baza: la comodidad que supone la cercana. Ser el primer establecimiento de estas caractersticas que se instale en el barrio, por lo que el emprendedor tratar de aprovechar esta ventaja para llegar al mayor nmero de clientes y delizarlos. As, el objetivo del emprendedor ser el de consolidarse en este mercado y obtener una rentabilidad razonable que le permita en primera instancia mantener su autoempleo. Consciente de encontrarse ante un negocio con limitadas posibilidades de crecimiento, un escenario favorable le permitira ampliar su oferta con lneas anes al negocio principal: comidas para llevar, panadera-pastelera, quiosco ... etc.

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El promotor, Fernando Conde, perteneciente a una familia de comerciantes de Ourense su familia regent durante muchos aos una conocida pastelera de la ciudad se plantea emprender este negocio en solitario, bajo la forma de empresario autnomo Cuenta con ms de 10 aos de experiencia como encargado de un supermercado perteneciente a una cadena de mbito nacional. Conoce, por tanto, el funcionamiento del sector (mrgenes, rotaciones ... ) y dispone de numerosos contactos con proveedores. Pretende, con la puesta en marcha de este negocio, convertirse en empresario, inquietud con la que desde hace aos viene observando la dinmica de la ciudad en la que siempre ha vivido, en espera de la oportunidad con la que ahora se encuentra. Constituir sta su nica actividad profesional y empresarial. Los factores de xito en el sector, que considera permitirn crecer y consolidar su proyecto son: - Proximidad. La cercana y comodidad para el cliente es la razn de ser de este tipo de negocios - Calidad de los productos. Ofrecer productos medios con una calidad igual o superior a los supermercados de las grandes supercies - Precios competitivos - Atencin al cliente. Explotar la cercana y el contacto directo con el comprador. - Variedad de productos y marcas que permitan escoger al consumidor - Amplitud de horario para facilitar las compras fuera del horario laboral de los compradores

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Datos bsicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa

Sector Actividad Clasicacin Nacional de Actividades Econmicas Forma Jurdica Localizacin Instalaciones Personal y estructura organizativa

COMERCIO Comercio al por menor de alimentacin y droguera 52114 Autoservicios Empresario autnomo Ourense. Barrio nuevo de la ciudad Local de 150 m2 El titular y un dependiente Productos bsicos de alimentacin: frutas, pan, leche, conservas, embutidos,... Incluye una seleccin de productos de calidad: vinos, embutidos, chocolates,... Productos bsicos de droguera y perfumera, as como productos de higiene personal y del hogar. Personas fsicas residentes en el entorno ms prximo Merchandising, escaparate, buzoneo, campaas promocionales especcas (Navidad, Carnavales, )

Cartera de Servicios

Clientes

Herramientas de Promocin

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Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto Inversin total Fondo de maniobra inicial Recursos propios Recursos ajenos Previsin de ventas Resultados estimados despus de impuestos Tesorera acumulada

Ao 1 66.888,00 38.112,00 50.000,00 55.000,00 200.000,00 20.684,34 77.737,41

Ao 2 2.100,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 36.871,52 114.798,01

Ao 3 6.600,00 0,00 0,00 0,00 287.500,00 51.463,33 160.657,43

Ao 4 5.000,00 0,00 0,00 0,00 316.250,00 62.043,43 217.040,08

Ao 5 600,00 0,00 0,00 0,00 347.875,00 74.289,85 289.788,28

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2. Actividad de la empresa

La Tienda ofertar productos de primera necesidad, habituales en la cesta de la compra de una familia media espaola. Habr tres grandes familias de productos: - Alimentacin: arroces, pastas, verduras y hortalizas, frutas, conservas, lcteos, pan, harinas, legumbres, bebidas varias, aceites y alios, precocinados y congelados, etc. - Droguera: ambientadores, productos de conservacin y cuidado de calzado, insecticidas, detergentes, lavavajillas, bao y celulosa (papel higinico, paales, pauelos etc). - Perfumera e higiene personal: Colonias, perfumes, productos de afeitado, de cuidado de piel, cabelloetc Aunque podra considerarse integrado dentro de la familia de productos de alimentacin, se ha querido destacar la oferta de una seleccin de productos gourmet. Es una tendencia que se ha venido observando en diversas ciudades gallegas: la reconversin de las pequeas tiendas ultramarinos hacia este tipo de oferta diferenciada por su calidad; as, mientras algunos establecimientos han optado por incluir en su cartera una seleccin de vinos, quesos o embutidos, otras se han decidido por productos ecolgicos, de precio justo o exticos (destinados al cliente inmigrante). En este caso, inicialmente se incluir una oferta variada de productos listos para el consumo, como pueden ser: embutidos y quesos selectos, conservas, pastas, setas y vinos. La demanda determinar si esta seleccin es la adecuada y se ir adaptando en funcin de lo que los clientes determinen. Los precios de todos los productos se obtendrn tras aplicar los mrgenes habituales en el sector para establecimientos similares. En consecuencia, los mrgenes medios que hemos establecido en el presente anlisis, son los siguientes: En alimen rsonal: 50 % de margen. Comprar en una Central de Compras adems trae asociado una reduccin de costes (incluyendo el precio) entre un 15 % y un 30 %. Por esta razn en la parte financiera se ha optado por sumar a este margen medio un 15 %; salvo en el sector de la alimentacin ya que posiblemente suframos mermas de productos perecederos que hagan que nuestros mrgenes caigan y, considerando tambin, que muchos de estos productos los compraremos a proveedores cercanos.
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3. Proceso de prestacin del servicio

El proceso de prestacin del servicio ser, en su conjunto, muy sencillo, ya que no se llevar a cabo la transformacin de ningn producto en el establecimiento. La parte ms compleja ser, por tanto, la gestin del stock. El local combinar las ventajas del autoservicio con las del comercio tradicional, permitiendo a los clientes curiosear por el establecimiento y seleccionar personalmente los productos, pero prestando especial atencin a cualquier demanda de informacin o escogiendo por los clientes los productos en caso de que preeran esta opcin de compra. En la prestacin del servicio el aspecto ms importante es el trato y la atencin al cliente. La Tienda seguir un proceso sistemtico para atender a los clientes que accedan a la tienda, que buscar como resultado la satisfaccin plena de sus necesidades y que se basar en las siguientes pautas. Acogida del Cliente

Saludar, recibir y despedir al cliente debe ser observado como un proceso conjunto. Es decir, tan importante es la recepcin inicial como la despedida nal.
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Cortesa

El responsable de tienda ha de denir las pautas de comportamiento para dirigirse al cliente a su llegada, para conrmar su compra, para agradecer su compra, para su despedida y para atender las quejas, reclamaciones o devoluciones. Credibilidad

La publicidad y las campaas promocionales no deben de inducir a error o engao respecto a los productos o servicios ofertados ni respecto al propio establecimiento. Capacidad de respuesta

Los empleados deben dar muestra de su capacidad para atender y de su agilidad para gestionar. Comprensin al cliente

El dependiente debe mantener una disposicin de ayudar, colaborando sin presionar, pero mostrando la misma disponibilidad y accesibilidad, tanto para vender, como para atender una reclamacin. Comunicacin

Se tendr a disposicin del pblico, en un lugar claramente visible del establecimiento, informacin sobre los periodos y condiciones especiales de venta (rebajas, saldos, promociones...)

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Seguridad y fiabilidad

El responsable de tienda ha de garantizar que el establecimiento cumple con los requisitos legales aplicables para prevenir riesgos y accidentes durante la prestacin del servicio y para proteger los datos de carcter personal recogidos de los clientes. En el cobro de los productos con tarjeta el personal del establecimiento comprobar siempre la identidad del cliente. Accesibilidad

Entendemos por accesibilidad la facilidad para obtener el servicio y aqu intervienen varias acciones como horarios amplios, acceso fcil y despejado al interior de la tienda, desplazamientos sencillos por su interior y accesibilidad en la resolucin de quejas. En caso de que, nalmente, el producto sea adquirido por el cliente se le informar de los plazos de posibles devoluciones y plazo de garanta. Se respetar la normativa vigente en materia de derechos del consumidor por lo que existir un libro de reclamaciones a disposicin del pblico y se retirarn de la venta todos aquellos productos cuya fecha de caducidad haya vencido. La poltica de aprovisionamientos del establecimiento se referir exclusivamente a las mercancas objeto de la actividad. Dada la experiencia del emprendedor en el sector, ha decidido canalizar la mayora de sus pedidos a travs de una central de compras, que le ofrece grandes ventajas en costes, rapidez de entrega y periodos de pago. Sin embargo, habr determinados productos que se adquirirn directamente a productores (pan, vegetales de temporada...) o a distribuidores especializados (productos gourmet). Se cuidar especialmente el control del nmero de unidades en tienda o almacn de cada producto, para conseguir una actualizacin efectiva de las existencias en el programa de gestin de la tienda. En caso de que se detecte una desviacin, se analizarn las causas para poder subsanarlas, si procede. Asimismo, la persona responsable de la realizacin del control de existencias se asegurar de que las instalaciones destinadas al almacenamiento de mercanca cumplan los requisitos exigibles, especialmente en cuanto a orden, limpieza y condiciones de higiene.
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La estimacin de stock inicial, que recoger la provisin de mercancas para el primer mes ms un stock de seguridad, sera el siguiente:
Cuadro.- Stock inicial

CONCEPTO Lnea de venta 1 (Alimentacin) Lnea de venta 2 (Droguera) Lnea de venta 3 (Perfumera) Lnea de venta 4 (Higiene) Material de ocina Otros aprovisionamientos TOTAL

IMPORTE (sin IVA 1.770,18 2.352,24 6.018,00 2.080,80 214,00 171,66 12.606,88

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4. El mercado y la competencia

4.1

Perl de cliente y estimacin de ventas

Son clientes que viven en una zona prxima al establecimiento y que tardan menos de 5 minutos en acudir andando. Realizan compras unas dos o tres veces por semana. Suelen ser mujeres amas de casa con una edad superior a los 35 aos.

Las caractersticas del cliente tipo de una tienda de alimentacin y droguera son:

El subsector de la droguera tiene algunas caractersticas particulares como: Las ventas dependen de la posicin social de los hogares, siendo mayores en el caso de los hogares de clase media/alta y alta. Hay que tener en cuenta, adems, que las tendencias que se dan respecto a los clientes de este tipo de productos son las siguientes: - El pblico es cada vez ms joven, sobre todo para el consumo de perfumes y cosmtica. - El tipo de productos que compran es diferente por tramos de edad. - Cada vez crece ms el segmento del cuidado personal del hombre. Estos datos referidos al mercado de la perfumera y droguera debemos tomarlos sin embargo con ciertas reservas, ya que no establecen ningn matiz al respecto de la alta cosmtica; los productos de perfumera que se adquieren en cualquier establecimiento no especializado, seguramente no respondan a los mismos patrones de compra que los disponibles en centros de esttica o perfumeras especializadas. Responden ms a la idea de productos de primera necesidad o urgencia, por lo que sus motivaciones de compra sern similares a las establecidas de modo g enrico para el grupo de productos de alimentacin. El tamao del mercado est condicionado por el gasto medio por persona en la actualidad en Galicia, que ronda los 8.500 euros/ao. Los gastos de compra (adquisicin de bienes) abarcan el 47% del total del consumo familiar, mientras que el gasto en servicios abarca el 53% restante. La subida de los precios de primera necesidad puede hacer que cambien estos porcentajes dando un mayor peso a la adquisicin de bienes. Para calcular el tamao concreto del mercado de nuestro establecimiento, tomaremos en consideracin los datos que siguen: poblacin del rea de influencia: 5.000 personas gasto medio por persona: 8.500 /ao (estimado para 2008)
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 mercado potencial: 42.500.000 /ao ventas estimadas para el primer ao: 200.000 porcentaje de participacin sobre el total de gasto en comercio: 0,5 %

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4.2

La competencia
Tienda tradicional: en el entorno ms prximo no existe ninguna, ya que se trata de un barrio de nueva construccin. A unos 10 minutos caminando ya nos encontramos tres tiendas que responden a esta tipologa. Mercados: el nico mercado tradicional que existe en Ourense se encuentra a una media hora del barrio y no abre por las tardes. Tiendas de descuento: se ha instalado un macrocentro de descuento a unos 20 min; dado el perl del cliente al que nos dirigimos y la necesidad que pretendemos cubrir, no afectar demasiado su actividad. Supermercados: existen tres a unos 20 min; su actividad es complementaria a la nuestra. Hipermercados: en la ciudad de Ourense hay un gran hipermercado. Hipergrande goza de buena acogida. Tiendas delicatessen: existen cuatro tiendas especficas de delicatessen en Ourense con las que no competiremos por una cuestin de variedad de oferta. Tiendas 24 horas: Un competidor a considerar, ya que coinciden en una de nuestras mayores ventajas, que es la amplitud de horarios. Trataremos de aprovechar la ventaja de la proximidad al cliente, junto con una mayor y mejor seleccin de productos para competir con ellos. Autoservicios: no existe ninguno en un radio de 20 min a pie. En el caso de las drogueras, hay que distinguir varios tipos principales de competidores: Drogueras que cuentan con un surtido amplio de artculos y un nivel de precios variado. Estos comercios van a ser la competencia directa del negocio. Supermercados Tiendas especializadas en un tipo de producto, de perfumera, cosmtica,...: Farmacias.
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Podrn ser competidores de La Tienda los siguientes tipos de establecimientos:

Nuestro establecimiento tratar de diferenciarse de sus competidores en base a los siguientes parmetros: Localizacin: se ha buscado un lugar en el que no existiesen otras tiendas similares, con el claro objetivo de aprovechar la ventaja de ser el primero. Flexibilidad de horario: se adaptar el horario del comercio al ritmo del barrio en el que se instalar. Una primera medida ser la apertura los domingos por la maana de 11 a 14 horas. Seleccin adecuada de productos: no se trata de tener una amplia variedad de marcas, sino que se trata de dar respuesta a la necesidad de un producto genrico que pueda suponer una urgencia en un momento dado, o que simplemente permita al cliente disponer de l sin necesidad de desplazarse demasiado de su lugar de residencia.
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5. DAFO del proyecto

Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad en el sector, as como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO

PUNTOS FUERTES Ser los primeros: en la actualidad no existe competencia Conocimiento del sector y amplia red de contactos con proveedores El establecimiento cubre una necesidad importante para el ciudadano medio actual: disponer de una tienda cerca del lugar donde vive Horarios amplios

PUNTOS DBILES Competencia en precios de grandes supercies Las cestas de compra no sern grandes, por lo que necesitar de una gran rotacin de clientes para obtener rentabilidad Las barreras de entrada y salida son muy reducidas, por lo que la entrada de competidores es muy probable

Seleccin adecuada de productos

18 AMENAZAS Renta disponible en manos de las familias con tendencia a reducirse, lo que puede provocar ajustes en el sector Dependencia de la coyuntura econmica Exceso de oferta OPORTUNIADES Entorno econmico internacional favorable, aunque con sntomas de debilidad (mejora del nivel de vida debido al incremento del nivel de renta) Consideracin del sector minorista como sector estratgico, por su capacidad para generar empleo y riqueza Papel dinamizador del pequeo comercio en los barrios La proximidad es el principal factor que empuja a los gallegos a decidirse por el establecimiento en sus compras de productos diarios

Competencia de las grandes supercies. Nuevos hbitos de compra, que favorecen el desplazamiento y exigen una oferta de ocio complementaria

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6. La comercializacin del servicio

El nombre del establecimiento La Tienda responde a un principio muy sencillo: se quiere dejar claro qu puede esperarse el cliente dentro del local, retomando esta denominacin genrica popularmente utilizada. El logotipo ser asimismo sencillo y fcilmente legible; combinar los colores azul, blanco y amarillo, tradicionalmente utilizados en los pases mediterrneos en productos de supermercado. El logo se imprimir en las bolsas del establecimiento y en los tickets. El trato al cliente ser amable, aunque considerando que la compra se llevar a cabo principalmente mediante el sistema de autoservicio, la atencin se centrar ms en tener todos los productos ordenados y fcilmente accesibles para el cliente. Se ofrecer ayuda si es requerida y se solventarn todas las dudas o requerimientos que el cliente haga. El horario de apertura ser de 10:00 A 15:00 y de 17:00 a 21:30 de lunes a sbado; el domingo se abrir de 11:00 a 14:00, facilitando de esta forma las compras a los clientes. Las acciones de promocin ms importantes son: Tcnicas de merchandising y escaparatismo. El interior del local reflejar una imagen totalmente identicada con los artculos que comercializa. La exposicin de los productos en el establecimiento ser estudiada cuidadosamente. Se harn promociones en ocasiones especiales, por ejemplo, en pocas navideas, carnaval...etc. Publicidad: se realizarn inicialmente campaas de buzoneo por el barrio, para dar a conocer el establecimiento entre los vecinos. La atencin amable al cliente y las buenas prestaciones de los productos hacen que con el boca a odo vuelvan a comprar los clientes e inviten a ello a conocidos. La semana de apertura se har entrega a los clientes de pequeos obsequios de regalo (agendas, bolgrafos,...) para tratar de delizarzlo. No se realizar un esfuerzo especco comercial al inicio de la actividad, establecindose la estrategia de un gasto publicitario ms o menos constante para los primeros aos de actividad.
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7. Localizacin de la empresa

La Tienda se ubicar en el barrio de Novo Val, en la ciudad de Ourense, barrio de reciente construccin, en la que se estn asentando familias de renta media-alta, principalmente profesionales liberales y asalariados con ingresos superiores a la media. La entrega de las viviendas ha tenido lugar a nales de 2006, por lo que la mayora de los pisos estn ya habitados. La localizacin - Calle del Pinar N 2 bajo - es idnea para la instalacin de una tienda de estas caractersticas, por las razones que se exponen a continuacin: No existe en todo el barrio ningn negocio similar, ni se cuenta en las proximidades (a menos de 15 minutos andando) con grandes supercies comerciales. El coste de alquiler del bajo comercial es moderado, en comparacin con otros barrios ms establecidos o con la zona centro. Las obras a realizar no suponen grandes inversiones y, al tratarse de un edificio de nueva planta, cuenta con unas buenas instalaciones tcnicas que facilitan el desarrollo de las obras y la actividad. El acceso, tanto rodado como a pi, es cmodo; existe una zona de carga y descarga a escasos metros, y no es una zona de trco denso.
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La ubicacin dentro del barrio es idnea para un establecimiento de estas caractersticas, ya que se sita en el primer portal de una de las calles perpendiculares a la va principal siendo, por tanto, fcilmente visible y evitando la mayor densidad de trco de esta. La tienda se instalar en un bajo comercial de 150 m2 distribuidos como sigue:
Cuadro.- Distribucin del local

Uso Tienda Almacn Servicios Total supercie

Supercie 105 40 5 150 m2

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8. Recursos humanos

El plan de empresa se ha desarrollado contando con la incorporacin de un nico trabajador durante los primeros cinco ejercicios; ya que dadas sus dimensiones es fcilmente asumible la gestin con el emprendedor y un empleado. Sin embargo, en funcin de la demanda del barrio, no se descartan contrataciones a media jornada que permitan establecer horarios ms adecuados al funcionamiento de la clientela. El encargado ser quien asuma la gestin de pedidos, atencin a proveedores, gestiones bancarias y relaciones con asesores y organismos, adems de compartir con el dependiente la atencin al cliente. El dependiente asumir bsicamente las tareas de reposicin, cobro, recuento y etiquetado de artculos y mantenimiento de lineales, adems de la atencin de clientes. Se contratar inicialmente por 6 meses, con la intencin de convertir posteriormente su contrato en indenido. En su contratacin se valorar su experiencia anterior como dependiente, aunque su capacidad de relacin y de trabajo ser tanta o ms importante que la experiencia.

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9. Resumen del plan econmico

Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa.

9.1

Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones

Ao 1 Gastos de constitucin y primer establecimiento Gastos de constitucin Total de Gastos de constitucin Inmovilizaciones Inmateriales Aplicaciones informticas 22 Total de Inmovilizaciones Inmateriales Inmovilizaciones Materiales Construcciones Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de informacin Total Inmovilizado material Total de partidas de Inversiones Importe de IVA de las Inversiones Total del importe de Inversiones 30.000,00 6.638,00 25.000,00 1.650,00 63.288,00 66.888,00 10.702,08 600 600 3.000,00 3.000,00

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

600,00 600

0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 336,00

6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 1.056,00 7.656,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 800,00 5.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 96,00 696,00

77.590,08 2.436,00

Por lo que respecta a inversiones de renovacin se prevn lectores de cdigos de barras para el segundo ao, as como un nuevo equipo informtico para el almacn. El tercer ao se acometer un remozado de la zona de tienda, mientras que el mobiliario se renovar parcialmente el cuarto ao. El quinto ao est prevista la renovacin de los programas informticos de gestin.
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9.2

Financiacin

Se ha estimado que la estructura de la nanciacin a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro.- Financiacin

Concepto Inversin Total Fondo de maniobra Necesidad nanciera total Recursos propios Financiacin ajena % de autonanciacin

Importe 66.888,00 38.112,00 105.000,00 50.000,00 55.000,00 47,62%

Para la nanciacin ajena, se ha negociado un prstamo a largo plazo con el Banco X, bajo las condiciones ofrecidas por el ICO en su lnea Pyme. Importe: 55.000,00 . Plazo: 5 aos con un ao de carencia. Tipo de inters: EURIBOR a 6 meses + 0,65 puntos porcentuales Comisiones: sin comisiones Se valorar como opcin de nanciacin para los equipos y software informtico un prstamo del Plan Avanza del Ministerio de industria para el fomento del uso de nuevas tecnologas, a un tipo de inters del 0 %, sin comisiones y con un perodo mximo de amortizacin de 3 aos.
23

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9.3

Ingresos

Las ventas se han estimado en funcin de la experiencia del emprendedor. Se presenta a continuacin el cuadro resumen de las ventas previstas por lnea de productos:
Cuadro.- Ingresos de la actividad

Lnea Alimentacin Droguera Perfumera Higiene Total de Ventas

Ao 1 100.000,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 200.000,00

Ao 2 125.000,00 62.500,00 25.000,00 37.500,00 250.000,00

Ao 3 143.750,00 71.875,00 28.750,00 43.125,00 287.500,00

Ao 4 158.125,00 79.062,50 31.625,00 47.437,50 316.250,00

Ao 5 173.937,50 86.968,75 34.787,50 52.181,25 347.875,00

Los incrementos interanuales que se han considerado en la facturacin son los que siguen, segundo ao (25%), tercer ao (15%), cuarto ao (10%) y quinto ao (10%). Se ha considerado un periodo de tres para la completa estabilizacin del negocio, motivado tanto por el tiempo necesario para introducirse en el mercado, como para que se habite por completo el barrio que constituye su mercado principal. La mayora de los cobros en este sector se producen en efectivo. Por tanto, en base a este condicionante podemos estimar un Perodo Medio de Cobro (PMC) para nuestra empresa prximo a cero.
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En cuanto al Perodo Medio de Pago (PMP), tener en cuenta que cuando comenzamos una actividad existe una cierta desconanza por parte de los proveedores por lo que al principio el plazo del perodo medio de pago se reduce. El plazo del pago va a variar en funcin de los hbitos de cada una de las lneas de actividad y de nuestra relacin con los proveedores. Estableceremos de todas formas una estimacin media de 90 das.

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9.4

Costes jos

Presentamos el resumen de los costes jos de la empresa.

Cuadro.- Costes fijos

Ao 1 Gastos de Personal Alquileres Gastos Generales Seguros y Tributos Suministros Total de Costes Fijos Amortizaciones Total de Costes Fijos 46.798,27 19.800,00 8.678,00 600,00 3.000,00 78.876,27 5.268,30 84.144,57

Ao 2 48.116,26 20.592,00 10.549,00 618,00 3.090,00 82.965,26 5.793,30 88.758,56

Ao 3 49.473,79 21.416,00 10.974,00 637,00 3.183,00 85.683,79 5.991,30 91.675,09

Ao 4 50.872,04 22.273,00 11.420,00 656,00 3.278,00 88.499,04 6.323,30 94.822,34

Ao 5 52.312,24 23.164,00 11.890,00 676,00 3.377,00 91.419,24 6.078,80 97.498,04

En general se han estimado incrementos anuales de gasto entre un 3 y un 5% para todas las partidas.

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RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

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9.5

Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales.

Cuadro.- Cuenta de resultados Ao 1 Ingresos Ventas Costes Variables Materiales Margen Bruto Costes jos Costes jos de Personal Alquileres Gastos Generales Seguros y Tributos Suministros Amortizaciones 204.000,00 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

241.953,30 241.953,30 57.913,91 10.894,70 184.039,39 174.675,72 153.706,72 8.112,00 6.466,00 2.496,00 2.288,00 5.314,60 179.990,32 4.049,07 2.599,92 -2.599,92 1.449,16
362,29

274.203,79 299.470,04 327.259,09 274.203,79 68.005,29 12.268,24 206.198,49 195.803,35 173.995,35 8.437,00 6.725,00 2.595,00 2.380,00 5.494,60 299.470,04 84.131,70 13.356,22 215.338,33 327.259,09 93.523,80 14.550,47 233.735,29

204.000,00 47.350,00 9.240,00 156.650,00 150.417,44 130.543,44 7.800,00 5.929,00 2.400,00 2.200,00 5.134,60 155.552,04 1.097,96 63,98 -63,68 1.034,28
258,57

205.273,34 224.460,04 182.593,34 8.775,00 6.993,00 2.699,00 2.475,00 4.776,20 200.874,04 9.126,00 7.273,00 2.806,00 2.574,00 4.315,00 228.775,04 4.960,25 1.094,51 -1.094,51 3.865,74 966,43 2.899,30

26

Costes Fijos y Amortizaciones Resultado Bruto Gastos Financieros Resultado Financiero Benecio antes de Impuestos Impuestos sobre benecios Benecio despus de Impuestos

201.297,95 210.049,54 4.900,55 2.305,29 -2.305,29 2.595,26 648,81 1.946,44 5.288,79 1.718,01 -1.718,01 3.570,78 892,69 2.678,08

775,71

1.086,87

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Cuadro.- Grfica de cuenta de resultados

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5
Ingresos

Benecio neto

Costes jos

Costes variables

27

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9.6

Previsiones de tesorera

La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.- Tesorera anualizada

Ao 1
Cobros por Ventas Total de Cobros Total de Cobros Operativos Pago de materiales Pagos totales por materiales Pagos por costes jos Total de Pagos Operativos Cash Flow Operativo Inversiones Amortizaciones de deuda Impuestos sobre benecios Iva soportado Pagos por Iva 200.000,0 200.000,0 200.000,0 82.467,00 82.467,00 78.876,27 161.343,2 38.656,73 66.888,00 0,00 0,00 28.655,42 959,49

Ao 2
250.000,0 250.000,0 250.000,0 110.616,7 110.616,7 82.965,26 193.582,0 56.417,99 2.100,00 9.878,71 5.171,09 23.173,88 5.131,68

Ao 3
287.500,0 287.500,0 287.500,0 127.962,5 127.962,5 85.683,79 213.646,3 73.853,65 6.600,00 10.410,00 9.217,88 26.870,39 5.837,72

Ao 4
316.250,0 316.250,0 316.250,0 141.229,6 141.229,6 88.499,04 229.728,6 86.521,33 5.000,00 10.969,87 12.865,83 28.946,52 7.164,32

Ao 5
347.875,0 347.875,0 347.875,0 155.352,5 155.352,5 91.419,24 246.771,8 101.103,1 600 11.559,85 15.510,86 30.720,78 8.998,21

28

Intereses de deuda Pagos extraoperativos Iva repercutido Devoluciones de Iva Ingresos extraoperativos Cash Flow extraoperativo Dfecit / Supervit Dfecit / Supervit Acumulado

0,00
96.502,90 23.000,00 7.583,59 30.583,59 -65.919,31 -27.262,59 77.737,41

2.652,04
48.107,40 28.750,00 0,00 28.750,00 -19.357,40 37.060,60 114.798,0

2.120,75
61.056,73 33.062,50 0,00 33.062,50 -27.994,23 45.859,42 160.657,4

1.560,88
66.507,42 36.368,75 0,00 36.368,75 -30.138,67 56.382,66 217.040,0

970,9
68.360,59 40.005,63 0,00 40.005,63 -28.354,96 72.748,20 289.788,2

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9.7

Ratios del Proyecto

Se presentan a continuacin los ratios ms signicativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.- Ratios del proyecto

Clculo Rentabilidad econmica Rentabilidad comercial Rotacin sobre activos

Rotacin activos jos Rotacin activo circulante Rotacin stocks Rotacin deudores

Ao 1 16,3% 12,9% 1,27 1,44 10,67 10,67 ND 76,5% -62,30 -32,24% 0,70

Ao 2 25% 19,5% 1,29 1,45 11,6 11,6 ND 64,5% 23,97 19,98% 0,65

Ao 3 27% 23,11% 1,18 1,31 12,13 12,13 ND 57,9% 19,73 19,55% 0,58

Ao 4 26% 25% 1,05 1,15 12,13 12,13 ND 54,5% 16,66 20,45% 0,51

Ao 5 25% 26,9% 0,95 1,02 13,34 13,34 ND 50,9% 14,58 21,06% 29 0,44

BAIT/AT BAIT/ Ingresos Ingresos/A Ingresos/AF Ingresos/AC Ingresos/STOCKS Ingresos/CLIENTES CF/(MARGEN) (BAIT+CF)/BAIT BDT/RP (RR. AA/ AT)

Punto de equilibrio Apalancamiento operativo Rentabilidad nanciera Apalancamiento nanciero

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10. Innovacin

La innovacin en este establecimiento estar centrada en dos aspectos fundamentales: Horarios adaptados a las necesidades de los clientes del entorno. Productos ofertados, en los que se combinarn los ms habituales de cualquier cesta de la compra de una familia media, con una cuidada seleccin de productos gourmet. Este ltimo aspecto pretende a la vez actuar como atraccin sobre la clientela del barrio, de manera que pueda acudir al establecimiento tanto para satisfacer una compra bsica como para buscar una de las especialidades que se ofrecen.

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11. Planicacin temporal de la puesta en marcha

El listado de trmites que realizar el promotor de La Tienda son los siguientes1
Cuadro.- Cronograma de la puesta en marcha

MESES SEMANAS Registro del dominio en Internet y declaracin previa al inicio de actividad Seleccin del personal Contactos con proveedores Solicitud de nanciacin Licencia de obra y acondiconamiento del local Seleccin de trabajador Solicitud licencia de apertura Compra de equipamiento y pedido a proveedores Trmites laborales Inicio de la campaa promocional Inicio de la actividad

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

31

1 Nota de los autores: la planicacin de la actividad es un proceso importante, ya que muchas actuaciones estn interrelacionadas y dependen unas de otras para poder realizarse. Es necesario jerarquizarlas en funcin de la situacin concreta de cada emprendedor y de su empresa (forma jurdica, tipo de nanciacin, si se alquila o se compra un local, si son necesarias reformas, si se solicitarn subvenciones, el tipo y cantidad de aprovisionamientos iniciales necesarios etc)

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