LA PETROQUIMICA EN EL PERU

LA PETROQUIMICA Los hidrocarburos en general pueden tener dos grandes usos alternativos: como combustibles energticos (como en el caso de las gasolinas) o se convierten en insumos industriales como es el caso de la Petroqumica. La petroqumica es un proceso productivo que permite obtener productos diversos a partir de los hidrocarburos y que son ampliamente usados en nuestra vida cotidiana, as tenemos los envases de plstico, guantes, detergentes, borradores, pinturas, etc. El presente informe quincenal busca informar acerca de las caractersticas de esta industria, de la cual poco conocemos a pesar de su importancia.

Qu es la Petroqumica? La Petroqumica es el proceso por el cual se obtienen productos derivados de los hidrocarburos, principalmente del petrleo y el gas natural. Dichos productos se convierten en las materias primas (insumos) de los procesos productivos de otras industrias, como la de la fabricacin de plsticos, fertilizantes, asfalto, fibras sintticas, etc.

Los productos de la petroqumica El proceso para la obtencin de los petroqumicos se inicia en las Refineras, donde mediante procesos muy complejos, se producen cambios fsicos y qumicos en los hidrocarburos, haciendo que se separen el petrleo crudo y el gas natural en compuestos ms sencillos (o ligeros) de hidrocarburos.

Los compuestos obtenidos a travs de los procesos de la refinera (como la nafta, el butano, propano, etano entre otros, los que son insumos bsicos de la petroqumica) son procesados a travs de lo que se conoce como Cracking o desdoblamiento de las molculas pesadas en molculas ms ligeras, y el reformado, que implica la modificacin de la estructura qumica de los hidrocarburos. A travs de estos procesos se obtienen los llamados petroqumicos bsicos como: olefinas (etileno, propileno, butileno), aromticos (benceno, toluenos y xyleno) y metanol.

Posteriormente, estos petroqumicos bsicos sirven de insumo para la realizacin de procesos distintos, que llevan a nuevos productos, pudiendo ser

muchos los pasos para poder llegar al producto final. Fundamentalmente, los petroqumicos bsicos, en combinacin con otros insumos qumicos, permiten obtener los denominados petroqumicos intermedios entre los que tenemos a los poliuretanos (que sirve para fabricar camas, colchones, borradores, plsticos, etc.), acetaldehdos (lacas, saborizantes, perfumes, etc.), el formoaldehdo y las resinas que se producen en base al metanol, adems de distintos productos finales con los cuales se fabrican productos como los plsticos, gomas, lubricantes, pinturas, detergentes, antidetonantes, etc.

Qu productos se derivan de la Industria Petroqumica? La Petroqumica es una industria relativamente joven en el mundo, ya que sus inicios se remontan a los aos cuarentas, mucho despus de que se inici la exploracin petrolera en el mundo. Posteriormente, con la segunda guerra mundial, la demanda de productos sintticos debido a su menor costo impuls el desarrollo de esta industria, convirtindose en un actor importante en todos los sectores de la economa. Es importante mencionar que los productos petroqumicos no son vendidos a las personas en general, sino que estos son vendidos a las industrias para que a travs de diversas transformaciones puedan ser convertidos en productos de uso cotidiano.

La inmensa variedad de productos finales que se pueden elaborar a travs de los petroqumicos se pueden clasificar en 5 grandes grupos: los plsticos, las fibras sintticas, los cauchos sintticos o elastmeros, los detergentes y los abonos nitrogenados.

Productos tan cotidianos como los borradores o incluso los plsticos son hechos con los poliuretanos (que se realiza a travs de la polimerizacin), el nylon se deriva del Benceno, las resinas acrlicas que se derivan del metanol - sirven para hacer lmparas, alfombras, prtesis dentales, etc. Es que sus aplicaciones en los sectores de la economa son tan variadas que podemos encontrarlos en la medicina, la tecnologa, transporte, en las casas, en los centros de trabajo, en general en casi todas las actividades que podamos imaginar.

De esta forma, la industria petroqumica transforma la materia prima que se encuentra en forma natural en insumos para el desarrollo de los productos que usamos habitualmente.

La Industria Petroqumica en el Per Si bien en el Per este tipo de actividad an no se est desarrollando, existen 3 grandes proyectos petroqumicos. Entre ellos, el de la empresa Nitratos del Per, que planea producir Amonaco y Nitrato de Amonio (en Pisco, regin de Ica) con el fin de obtener fertilizantes para la agricultura.

De la misma manera, en el distrito de Marcona en la regin de Ica, se desarrolla el segundo proyecto petroqumico, perteneciente a la empresa CF Industries Per, que piensa utilizar el gas natural como materia prima (al igual que el proyecto de Nitratos del Per) para la produccin de Amonaco y rea.

Finalmente, el proyecto de Braskem (Moquegua e Ilo) planea utilizar componentes del gas natural (etano) para la produccin de etileno, produccin que generalmente est integrada para producir polietileno.

As, podemos decir que los nuevos descubrimientos hidrocarburferos y la bsqueda continua de mayores reservas, generan las condiciones propicias para que empresas nacionales como extranjeras decidan invertir en la industria petroqumica.

A la fecha existen en firme cuatro proyectos de inversin por US$ 6,300 millones. Un informe de Macroconsult nos recuerda que la petroqumica en el pas data desde la dcada de los setenta, cuando se dispona de plantas a cargo de Petroper (una planta negro de Humo, una planta de acetona y una planta de fertilizantes de urea y de amonia). En 1992 se cerraron debido a la falta de escala para reducir costos, tecnologas inadecuadas y falta de insumos. Desde la entrada en operacin comercial de Camisea en agosto de 2004 y, dado el potencial de gas natural (GN) que tiene el pas, se ha comenzado a

poner inters en utilizar el GN, no solo como energtico (para la generacin elctrica, industria, transporte, etc.), sino tambin como insumo para la petroqumica. El GN es una mezcla de hidrocarburos (mix de molculas de carbono y hidrgeno) constituido, principalmente, por metano y etano (GN seco que representa entre 70% y 90% del hidrocarburo) y otros elementos ms pesados, como propano, butano, pentano, etc. (conocidos como lquidos de gas natural o LNG). El metano y etano son los principales insumos para la petroqumica bsica y fina sobre la base de GN. El metano, que es el mayor componente disponible en el GN, es el principal insumo para producir amoniaco y producir urea (petroqumica bsica) o nitrato de amonio (petroqumica intermedia), con el fin de suministrar fertilizantes al sector agrcola y explosivos al sector minero. El etano, que actualmente se quema como energtico, es un insumo clave para producir etileno y, mediante este ltimo, elaborar plsticos (petroqumica fina) con el objetivo de abastecer a los sectores manufactura, agroindustrial, etc. En la actualidad, el pas es deficitario en los productos qumicos (urea, nitrato de amonio, polietileno, PVC), por lo que importa la mayor parte de estos. En trminos de fertilizantes, solo 2% de la oferta total (aproximadamente 700 mil TM) se produce en Per, por lo tanto existe una oportunidad para utilizar el metano del GN para producir fertilizantes y adems exportar. Desde 2007 el Estado ha venido creando el marco legal que permitir la instalacin de la industria petroqumica en Per. El Ministerio de Energa y Minas (MEM) encarg en 2008 a las compaas Convex, Westrans Logistics e Inspectra la realizacin del estudio sobre Localizacin de Polo Petroqumico en el Per. De acuerdo con los resultados del estudio, se consideraron como posibles ubicaciones de complejo petroqumicos en orden de importancia a San Juan o San Nicols de Marcona (provincia de Nasca, regin Ica), Pampa Melchorita o Clarita (provincia de Caete, regin de Lima), Ilo (provincia de Ilo, regin Moquegua), Matarani (provincia de Islay, regin Arequipa) y Pisco (provincia de Pisco, regin Ica). Asimismo, dicho estudio crey conveniente mantener en un mismo clster todas las operaciones petroqumicas del metano y etano para promover la sinergia y la escala para reducir los costos de servicios (economa de escala por infraestructura bsica compartida, tales como puertos, carreteras, energa, agua, etc.).

Posteriormente, el Estado (con participacin del sector privado de acuerdo al marco legal) declar como zona geogrfica para la ubicacin de complejos petroqumicos las localidades de Marcona en Ica (R.M. N 042-2009-MEM/DM), Pisco en Ica (R.M. N 312-2009-MEM/DM) e Ilo en Moquegua (R.M. N 4432009-MEM/DM). Adems, se estn realizando gestiones para declarar complejo petroqumico a la zona geogrfica de Matarani en Arequipa.

Proyectos de inversin en petroqumica Dado el marco legal y la declaratoria de zonas geogrficas, se presentaron cuatro iniciativas para instalar plantas petroqumicas en el pas. Se estima un monto de inversin de US$ 6,300 millones en estos cuatro proyectos petroqumicos. Nitratos de Per Este proyecto de petroqumica bsica e intermedia para producir amoniaco y nitrato de amonio en Pisco es el que mayor avance muestra. La empresa cuenta con la experiencia de negocio petroqumico del Grupo SK de Chile, y con la aprobacin de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dada en enero de 2011. Asimismo, tiene la opinin tcnica favorable del Ministerio de la Produccin (Produce), Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas (Sernanp) y Autoridad Nacional del Agua (ANA). En enero de 2012, la empresa firm una carta de intencin con Technip de Italia y Tcnica Reunidas de Espaa (TRE) para realizar la ingeniera inicial del proyecto, dejando de lado la opcin de utilizar una planta usada, lo que gener controversia con el Gobierno. Uno de los riesgos potenciales que enfrenta el proyecto es la falta de acuerdos de suministro, transporte y distribucin de GN. De no firmar a tiempo estos contratos, la empresa tendra que importar amoniaco para producir los nitratos de amonio (sus alternativas de abastecimiento son el Lote 88 del consorcio Camisea o el Lote 57 de Repsol/Petrobras). CF Industries Este proyecto de petroqumica bsica para producir amoniaco y urea en San Juan de Marcona cuenta con declaratorias de inters nacional, regional y local para su desarrollo, permiso para el uso temporal del rea acutica aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), estudios de ingeniera de diseo completados y EIA presentado en marzo de 2010 (pendiente de aprobacin por el MEM).

Asimismo, la empresa suscribi en octubre de 2009 un contrato de suministro de GN con Pluspetrol por 99 MMPCD, que vence en mayo de 2013, aunque an no cuenta con acuerdos de transporte y distribucin de GN. No obstante, el principal riesgo que enfrenta el proyecto es el bajo precio referencial de GN (actualmente, el Henry Hub cotiza en US$ 2.52 por MMBTU), dada la mayor oferta de shale gas en Estados Unidos (principal consumidor de GN), lo que hara menos rentable el proyecto en Per. Adems, la empresa se encuentra reestructurando sus inversiones a nivel mundial, ya que en marzo de 2010, CF Industries adquiri Terra Industries (su principal competidor). Orica Nitratos Per El proyecto de petroqumica Intermedia para producir nitrato de amonio y explosivos para la industria minera est avanzando en el diseo de ingeniera inicial, y present el EIA en 2011 ante el Produce (pendiente de aprobacin). Al comienzo, la empresa planific la instalacin del proyecto en San Juan de Marcona junto a CF Industries, al cual debiera comprarle parte su produccin de amoniaco para producir nitrato de amonio. Sin embargo, la empresa estara evaluando iniciar sus operaciones en Ilo y, de esta manera, integrarse a polo petroqumico en la zona. El principal riesgo al que se enfrenta el proyecto es que tendra que importar amoniaco o comprar amoniaco de los otros proyectos petroqumicos para producir los nitratos de amonio. Braskem De acuerdo con la informacin pblica disponible, las empresas promotoras del proyecto son Braskem (80%) y Petroper (20%). Los principales accionistas de Braskem son Odebrecht (50.1%) y Petrobras (47.1%). Odebrecht es a su vez el principal accionista de Kuntur - gasoducto al sur (51%) y Petrobras es operador del Lote 58 (100%). Petroper tambin participar en el capital social de Kuntur. En noviembre de 2001, Braskem y Petroper firmaron un acuerdo para analizar la viabilidad del proyecto petroqumico en el sur de Per. El proyecto consiste en instalar un complejo petroqumico (amoniaco, urea, etileno, metanol y aromticos) e industrial (planta de gas natural licuado/ Gas to liquids, fraccionamiento de GLP y otras facilidades) posiblemente en Ilo (Moquegua). El principal componente del complejo sera instalar una planta de etileno de 1,200 mil ton/ao que consumir 80 miles de barriles por da de etano. El proyecto cuenta con una declaratoria de inters nacional para la promocin y desarrollo de la industria petroqumica, basada en el etano contenido en el GN, adems de priorizar que pueda desarrollarse en las zonas geogrficas determinadas del sur del Per.

El proyecto depende del suministro de etano de lotes de gas natural de Gran Camisea (Lotes 88, 56, 57 y 58) y del avance del proyecto de gasoducto y poliducto de Kuntur que deber concretarse luego de algunos aos. Falta mayor regulacin La industria petroqumica ofrece una alternativa para utilizar los componentes del GN como insumo qumico y no solo como energtico (uso actual), con el fin de aumentar el valor agregado de este hidrocarburo. Asimismo, la petroqumica puede ayudar a que el pas cubra su dficit de productos qumicos y adems exporte parte de los mismos. En tal sentido, para que los actuales proyectos petroqumicos se concentren, el Estado debe completar el marco legal de la industria petroqumica (reglamento del etano), as como promover su infraestructura de soporte (puertos, carreteras, lneas elctricas, etc.). Finalmente, el bajo precio actual del GN en la costa del golfo de Estados Unidos introduce una variable de riesgo, ya que hara menos rentables proyectos petroqumicos sobre la base de GN en el pas. Agenda pendiente Existen algunos temas que todava quedan como agenda pendiente para seguir promoviendo el desarrollo de la industria petroqumica en el pas. El primero es que falta reglamentacin para la Ley del Etano (Ley N 29690). En la actualidad existe un proyecto de decreto supremo a cargo de MEM que establece la experiencia en la operacin de los interesados y los criterios para determinar el precio del etano para las plantas petroqumicas, a efectos de que Osinergmin acte como dirimente si es que los productores de GN, concesionarias de transporte y usuarios finales, no se pongan de acuerdo, etc. Adems, evaluar la posibilidad de declarar zona geogrfica para petroqumica a Bayvar en Piura, dado que cumple con algunos criterios para ello: proximidad a los principales insumos (GN y roca fosfrica), zona propicia para instalar puertos, redes elctricas, etc. An existe falta de entendimiento de concepto del complejo petroqumico que permita aprovechar las sinergias y economas de escalas de los proyectos, con el fin de instalar clusters petroqumicos de escala mundial que sean ms competitivos. Posibles proyectos petroqumicos en el norte del pas En la zona norte existe la posibilidad de instalar un complejo petroqumico a partir de la combinacin del cido fosfrico generado de la roca fosfrica y amoniaco generado por el metano del GN que suministran las empresas

petroleras de la zona (tales como Savia, Olympic, etc.). En Bayvar (Sechura Piura) se viene configurando un importante rea de produccin de roca fosfrica. As, existen dos empresas que estn evaluando proyectos para producir fertilizantes en Bayvar: MVM Resources International (Vale de Brasil, Mosaic de Canad y Mitsui de Japn) que produce roca fosfrica (actualmente en proceso de ampliacin de su capacidad de procesamiento en 2014) y Fosfatos del Pacfico (Cementos Pacasmayo y Mitsubishi), que cuenta con un proyecto para producir roca fosfrica entre 2013 y 2014.